Daily Global Market Watch 2017.03.27( 월 ) 시장동향 [ 주가 ] 미국, 유럽증시하락 전주대비미 DJIA, 유럽 Stoxx 0.5% [ 환율 ] 미달러화, 전주대비주요통화대비약세 달러 / 유로 1.0738 1.0798 엔 / 달러 112.70 111.34 미국증시는의료개혁법안철회에따른경제정책불확실성등으로약세를보였고, 유럽증시는은행권실적개선둔화및자유무역기조악화우려등이하락으로반영 미국다우, 유로 Stoxx 0.5%, 중국상하이 + [ 금리 ] 미국채금리, 전주대비하락 트럼프정부의경기부양책축소가능성과연준이시장의예상보다비둘기파적인통화정책에나설수있다는전망에달러화는주요통화대비약세에영향 달러 / 유로 1.0738 1.0798 엔 / 달러 112.70 111.34 위안 / 달러 6.9034 6.8837 [ 유가 ] 전주대비 WTI 유하락 미 10 년물 2.41% WTI 유 47.97 달러 / 배럴 연준및지역연은총재들의연이은점진적인통화정책정상화발언영향으로미국장기국채금리는하락 미국 10 년물 2.50% 2.41% 2 년물 1.31% 1.26% 독일 10 년물 0.44% 0.40% 미국원유재고증가와원유채굴장기가동건수급증에따른과잉공급가능성부각되며 WTI 하락으로연결 WTI 유 48.78 달러 / 배럴 47.97 달러 / 배럴두바이유 50.21 달러 / 배럴 49.21 달러 / 배럴브렌트유 51.76 달러 / 배럴 50.80 달러 / 배럴 주요뉴스 ( 블룸버그, 로이터등 ) 미국므누신재무장관, 트럼프정부기간중성장여력은충분 세인트루이스연은총재, 저금리지속 대차대조표축소개시주장 ECB 프라에트이사, 현통화정책유지강조 일본은행구로다총재, 장기금리목표상향조정불필요 러시아, 주요기준금리 6 개월만에 0.25%p 인하 전세계양적완화, 인플레이션과금융시장왜곡방지등을위해종료도래 중국그림자금융규제, 유동성여건악화를초래 * 출처 : 국제금융센터 슈로더투자신탁운용
중국 국가명 지수명 한국 Nikkei KOSPI NKY 2,169.0 19,262.5 Topix TPX 1,543.9 日중소형 RNIRIS 776.0 1 월 3 월 인도 Sensex30 29,421.4 0.3% 1.8% 13.0% Hshare 레드칩상해 A 센젠 A MSCI CN HSCEI HSCCI 상해 A 주식선전 A 주식 MSCN Free 10,477.8 3,985.6 3,423.8 2,141.2 691.6 0.4% 2.5% 0.5% 2.8% 1.5% 14.1% 13.5% 5.1% 3.8% 17.4% 대만홍콩말레이지아태국필리핀싱가폴인도네시아베트남호주뉴질랜드 지역 MSCI 지수 TWSE HSI KLCI SET PCOMP FSSTI JCI VNINDEX S&P/ASX200 NZSE50 아시아태평양 ex Japan 골드드래곤 종가 1 일 9,903.0 24,358.3 1,745.8 1,573.5 0.3% 7,269.6 0.4% 3,142.9 0.5% 5,567.1 722.1 0.4% 5,753.5 7,073.8 148.1 0.4% 1,153.6 285.0 6 월 3.6% 6.5% 5.6% 9.2% 6.2% 7.0% 1.3% 15.0% 14.0% 2.3% 0.4% 14.4% 14.0% 2.8% 1.7% 0.3% 3.5% 18.7% 18.9% 15.0% 3.7% 2.6% 16.1% 4.5% 10.5% 7.0% 20.4% 12.7% 11.5% 0.3% 8.3% 8.3% 1 7.8% 8.7% 1 5.4% 1.9% 7.6% 7.5% 3.9% 3.8% 23.3% 1.3% 14.4% 1.6% 9.1% 6.7% 13.0% 1.5% 7.0% 1.6% 12.9% 2.8% 18.2% 1 2.8% 8.0% 4.5% 1.2% 2.8% 6.3% 4.2% 5.4% 1 3.5% 2.0% 1 5.9% 1.2% 7.3% 6.3% 9.5% 1 9.1% 7.8% 9.1% 0.5% 3.4% 1 3.3% 14.7% 2.4% 5.1% 1.6% 8.7% 7.1% 25.7% 26.5% 8.6% 0.3% 2.2% 5.9% 11.9% 3.4% 1.5% 1.2% 2.9% 3.1% 6.1% 20.4% 2.8% 1.6% 1 4.3% 15.1% 0.4% 9.7% 2.4% 14.5% 6.2% 19.8% 4.8% 12.4% 0.3% 2.7% 16.1% 4.6% 23.1% 6.2% 13.8% 1 년 2 년 1.3% 1.2% 2% 2% 1% 1% 0% 1% 1% 2% 2% 한국 Nikkei Topix 日중소형인도중국 H 중국레드칩상해 A 선전 A MSCN Free 대만홍콩말레이지아태국필리핀싱가폴인도네시아베트남호주뉴질랜드 0.5% 1.6% 1.7% 2.0% 1.5% 2.8% 3.7% 5.4% 3.9% 5.1% 1% 4% 9% 14% 19% 한국 Nik Topix 日 인도중 중 상 선 MS 대만홍콩말 태국필 싱 인 베 호주뉴 6.3% 7.0% 7.0% 6.3% 8.6% 9.1% 10.5% 11.5% 1 1 14.4% 2165 한국 KOSPI 19700 일본 NIKKEI 10590 항셍중국기업지수 2145 19500 10390 2125 2105 2085 2065 2045 19300 19100 18900 10190 9990 9790 9590 2025 18700 9390
국가명 지수명 종가 1일 1주 1월 3월 6월 영국 FTSE100 7,336.8 1.2% 1.3% 3.8% 6.2% 독일 DAX 12,064.3 2.2% 5.4% 13.5% 프랑스 CAC40 5,020.9 3.6% 3.7% 11.9% 이탈리아 FTSE All 22,269.9 9.2% 6.0% 23.0% 스페인 IBEX35 10,309.4 9.1% 1 16.8% 네덜란드 AEX 511.5 3.4% 5.9% 12.6% 아일랜드벨기에 ISEQ BEL20 6,612.3 3,747.4 0.4% 0.4% 2.0% 4.8% 1.5% 4.1% 8.2% 4.0% 스웨덴 SAX 558.0 4.4% 7.9% 핀란드 HEX25 3,772.9 0.4% 1.6% 2.3% 8.3% 스위스 SMI 8,613.6 4.6% 4.1% 오스트리아 ATX 2,829.4 0.4% 2.8% 7.4% 17.7% 그리스 ASE 635.7 1 포루투갈 BVLX 2,555.5 0.3% 2.4% 3.6% 룩셈부르크 LUXXX 1,765.6 1.7% 0.5% 5.7% 1 덴마크 KFX 904.2 3.0% 2.1% EMU EMU 336.6 4.1% 5.5% 13.0% 유럽 (ex UK) MS ex UK 142.5 0.4% 2.8% 5.1% 10.5% 1년 2년 2 4.5% 2.7% 22.5% 0.5% 5.1% 16.0% 1.3% 3.3% 12.4% 10.5% 6.4% 17.3% 1 1 16.9% 2.6% 5.9% 6.2% 7.7% 1.5% 11.2% 0.5% 3.9% 17.2% 1.5% 4.4% 19.8% 4.5% 2.5% 1 7.3% 4.8% 27.4% 11.5% 8.1% 14.1% 2 1.2% 3.6% 4.1% 24.2% 5.8% 5.0% 2.1% 2.3% 18.5% 5.3% 14.2% 4.8% 5.0% 2% 2% 1% 1% ` 0% 1% 1% 2% 1.2% 영국 독일프랑스 이탈리아 스페인 네덜란드 아일랜드 벨기에 스웨덴 핀란드 스위스 0.4% 오스트리아 그리스 포루투갈 1.7% 룩셈부르크 덴마크 EMU 0.4% 유럽 (ex UK) 2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 영국독일프랑스이탈리아스페인네덜란드아일랜드벨기에스웨덴핀란드스위스오스트리아 1.2% 그리스포루투갈룩셈부르크덴마크 EMU 유럽 (ex UK) 1.5% 2.7% 2.5% 2.3% 3.3% 3.9% 4.4% 5.1% 4.8% 6.4% 5.9% 5.8% 5.3% 5.0% 8.1% 1 7480 12100 영국 FTSE100 7430 독일 DAX 5020 프랑스CAC40 12000 4980 7380 7330 11900 4940 7280 11800 4900 7230 11700 4860 7180 4820 7130 11600 4780 7080 11500 4740
국가명 지수명 종가 1일 1주 1월 3월 6월 1년 MSCI월드 WORLD 1,845.8 0.3% 4.9% 6.7% 13.8% 美 S&P S&P 2,344.0 3.5% 8.3% 15.1% 美 DJ Dow Jones 20,596.7 3.3% 12.8% 17.6% 美 Nasdaq Nasdaq 5,828.7 1.2% 6.7% 9.9% 22.1% 美중소형 Rusell2500 1,913.7 2.3% 2.2% 8.1% 22.4% 캐나다브라질 S&P TSX Bovespa 15,442.7 63,853.8 0.5% 4.2% 1 5.1% 8.8% 15.6% 28.6% 멕시코 Bolsa 49,083.9 4.3% 8.7% 2.7% 7.5% 아르헨티나콜롬비아 MERVAL IGBC 19,705.1 10,070.1 1.6% 3.1% 1.3% 20.5% 1.2% 19.8% 1.3% 57.7% 3.2% 페루 Peru Lima 15,512.1 2.7% 0.5% 1.2% 31.2% 칠레 IGPA 23,844.5 2.2% 9.8% 17.4% 17.1% 25.1% 베네주엘라 MSCI라틴 Caracas Latin America 37,707.8 2,621.6 1.2% 0.5% 5.6% 33.0% 15.7% 201.6% 9.2% 152.1% 26.0% 2년 4.1% 5.4% 12.1% 4.7% 14.4% 4.2% 16.7% 8.3% 9.9% 1.8% 2.4% 24.0% 6.0% 1 7.5% 73.1% 16.5% 2.2% 0.4% 23.9% 0.4% 25.6% 15.0% 686.2% 18.9% 5.0% 12.0% 2.3% 1.2% 캐나다 브라질멕시코아르헨티나콜롬비아페루칠레 0.5% 베네주엘라 MSCI라틴 3% 2% 1% 0% 1% 2% 3% MSCI 월드美 S&P 美 DJ 美 Nasdaq 美중소형 1.6% 2.2% MSCI월드美 S&P 美 DJ 美 Nasdaq 美중소형캐나다브라질멕시코아르헨티나 0.4% 콜롬비아 0.4% 페루칠레베네주엘라 MSCI라틴 1.8% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 5.4% 4.7% 4.2% 8.3% 6.0% 7.5% 12.0% 15.0% 16.5% 18.9% 2410 2390 미국 S&P 500 2370 2350 2330 2310 2290 2270 2250 2230 69500 68500 브라질보베스파 67500 66500 65500 64500 63500 62500 61500 60500 59500 2670 MSCI 라틴아메리카 2620 2570 2520 2470 2420 2370 2320
국가명 지수명 종가 1일 1주 1월 3월 6월 1년 2년 MS브라질 MXBR 1,838.5 1.2% 4.8% 14.7% 9.6% 46.5% 16.5% 1 MS러시아 MXRU 580.6 1.7% 12.5% 28.6% 2 3.6% MS인도 MXIN 1,089.4 1.7% 13.9% 1.8% 13.6% 2.0% 1 MS중국 MXCN 67.2 2.6% 17.4% 3.8% 21.7% 3.3% 14.6% MS BRICs MSCI BRICs 505.1 0.3% 15.6% 5.9% 27.8% 6.7% 12.2% 러시아 RTS$ 1,124.7 0.4% 13.2% 32.7% 27.8% 2.4% 터키 Istanbul 90,382.7 2.4% 17.4% 13.3% 1 1 15.7% 폴란드 Warsaw 59,069.6 2.3% 15.2% 23.4% 23.6% 8.5% 14.1% 체코 Prague 982.5 2.3% 7.2% 12.4% 10.5% 6.3% 6.6% 헝가리 Budapest 32,097.1 2.1% 2.4% 14.1% 26.1% 64.3% 0.3% 카자흐스탄 KZKAK 1,565.2 0.5% 0.4% 15.4% 34.1% 53.0% 93.4% 15.3% MS동유럽 MSCI EE 149.2 4.8% 14.0% 22.8% 1 1.7% MS EM MXEF 969.1 0.4% 2.7% 15.2% 5.6% 19.1% 12.4% 2.3% 2.1% 3% 2% 1% 0% 1% 2% MS 브라질 MS 러시아 MS 인도 MS 중국 MS BRICs 러시아 터키폴란드 체코 헝가리카자흐스탄 MS 동유럽 MS EM 0.4% 1.7% 3.6% MS러시아 MS인도 MS중국 MS BRICs 2.4% 러시아터키폴란드체코헝가리카자흐스탄 MS동유럽 MS EM 0.3% 1.7% 5% 0% 5% 10% 15% 20% MS 브라질 6.6% 1 1 12.2% 12.4% 14.6% 14.1% 15.7% 15.3% 1200 1180 러시아 RTS$ 29550 인도 Sensex30 505 MSCI BRICs 1160 29050 495 1140 1120 1100 1080 1060 1040 28550 28050 27550 27050 26550 485 475 465 455 445
국가명 이스라엘 쿠웨이트 사우디 터키 UAE 두바이 이집트 카타르 모로코 요르단 남아프리카 지수명 Tel Aviv Kuwait Tadawul Istanbul Dubai HERMES DSM 20 Casablanca ASE 오만 Muscat 5,635.1 FTSE/JSE 종가 1,416.0 7,043.5 6,878.7 90,382.7 3,461.4 1,170.5 10,445.2 24,117.0 2,236.7 51,816.3 1 일 바레인 Bahrain 1,375.6 3.4% 0.5% 0.4% 1 월 3 월 3.4% 24.1% 2.4% 4.4% 1.7% 1.9% 1.9% 3.2% 2.4% 1.7% 4.7% 3.5% 6.4% 2.9% 17.4% 1.6% 30.3% 5.8% 65.3% 3.7% 1.8% 2.3% 14.7% 21.2% 6월 1년 2년 3.1% 15.6% 4.7% 33.7% 8.3% 13.3% 1 0.3% 2.4% 3.9% 13.6% 2.4% 4.5% 4.3% 71.8% 1.6% 18.2% 4.9% 12.0% 9.9% 26.3% 1 39.5% 10.5% 9.0% 3.6% 3.7% 22.5% 4.6% 15.7% 2.0% 7.5% 3.1% 1.8% 10.3% 2.6% 18.7% 5.2% 12.7% 0.4% 4.9% 0.4% 2.0% 2.3% 3.5% 1.7% 사우디 터키 4% 2% 0% 2% 4% 이스라엘 쿠웨이트 UAE 두바이 이집트 카타르 모로코 요르단 오만 바레인 남아프리카 0.5% 3.4% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 3.7% 이스라엘쿠웨이트 22.5% 4.6% 사우디터키 15.7% 2.0% UAE 두바이이집트 7.5% 카타르 모로코요르단 3.1% 2.6% 오만바레인 12.7% 남아프리카 2.3% 1480 이스라엘 Tel Aviv 1470 1460 1450 1440 1430 1420 1410 1400 53900 남아프리카공화국 53400 52900 52400 51900 51400 50900 50400 90000 터키 88000 86000 84000 82000 80000 78000 76000
품목 종가 변동폭 1일 1주 1월 3월 6월 WTI 48.0 0.3 1.7% 11.2% 9.5% 7.8% GOLD 1,248.5 1.3 1.5% 10.3% 6.7% Silver 17.7 0.2 2.0% 3.4% 12.8% 1 Copper 5,804.0 21.0 0.4% 2.2% 2.1% 6.1% 19.5% Nickel 9,870.0 160.0 1.6% 3.8% 9.1% 5.2% 7.4% Wheat 424.8 3.8 2.6% 7.9% 4.9% Corn 356.3 0.5 3.1% 2.1% 3.0% 5.9% GSCI RICI 2,235.2 2,229.3 4.1 1.0 1.3% 6.3% 4.2% 6.0% 1.8% 2.7% WR 부동산 196.6 0.2 4.5% 4.5% US REITs 203.6 0.5 0.3% 0.3% 2.3% 12.1% 2.9% EU 부동산 196.6 0.2 4.5% 4.5% 亞부동산 238.7 0.8 0.4% 2.7% 11.6% 1.2% 日 REITs 1,784.69 0.9 2.6% 1.3% 1.3% 1년 21.6% 2.2% 16.6% 2년 4.8% 4.5% 1 8.4% 1 17.4% 5.5% 4.9% 14.1% 29.2% 8.3% 18.9% 4.1% 3.7% 9.4% 1.2% 4.2% 25.3% 7.5% 1 14.0% 3.2% 2.0% 4.2% 3.4% 11.2% 11.3% 2.0% 4.2% 3.4% 1 1 5.6% 4.8% 3.8% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 1% 2% 3% 2.2% 3.8% 2.6% 3.1% 1.7% WTI GOLD Silver Copper Nickel Wheat Corn 1.3% GSCI RICI WR 부동산 US REITs EU 부동산亞부동산 日 REITs 0.3% 1.5% 2.0% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 1 WTI GOLD Silver Copper Nickel Wheat Corn 7.5% GSCI 3.2% RICI WR 부동산 US REITs EU 부동산亞부동산 3.8% 日 REITs 1.2% 8.4% 1 4.9% 4.1% 3.4% 3.4% 11.3% 1 55 원유 (WTI) 54 53 52 51 50 49 48 47 1270 금 (GOLD) 1250 1230 1210 1190 1170 1150 208 US REITs 203 198 193 188 183
항목 KR3yr US10yr JP10yr 0.07% 0.008 1bp 1bp UK10yr 독일 10yr 프랑스 10yr 0.40% 이탈리아10yr 2.21% 0.050 포르투갈 10yr 4.11% 스페인 10yr 1.68% 3bp 6bp 러시아10yr 7.98% 0.010 1bp 2bp 22bp 47bp 21bp 1 3bp 0.045 4bp 19bp 그리스 10yr 7.31% 0.019 2bp 1bp 브라질 10yr 10.09% 인도 10yr 6.83% 금리 변동분 1일 1.68% 0.015 2bp 2.41% 1.20% 0.98% 0.007 0.033 0.028 0.059 0.063 0.161 16bp 14bp 3bp 20bp 1bp 23bp 14bp 9bp 40bp 38bp 7bp 136bp 29bp 중국10yr 3.23% 0.066 7bp 8bp 8bp 6bp 1bp 3bp 6bp 5bp 5bp 12bp 14bp 15bp 0.002 0bp 3bp 1주 1월 3월 1bp 2bp 2bp 9bp 10bp 0bp 12bp 22bp 6bp 13bp 1bp 15bp 18bp 6월 38bp 79bp 11bp 47bp 49bp 77bp 100bp 75bp 71bp 100bp 178bp 3bp 50bp 1년 18bp 51bp 15bp 26bp 22bp 45bp 91bp 116bp 16bp 132bp 411bp US IG spr 117bp 0.200 0bp 1bp 3bp 2bp 17bp 40bp US HY spr 349bp 2.000 2bp 12bp 68bp 40bp 6bp 23bp 73bp 238bp 2 년 12bp 54bp 25bp 31bp 17bp 48bp 89bp 232bp 39bp 334bp 300bp 501bp 92bp 26bp 4bp 3bp 4bp 3bp 2bp 4bp 20bp 40bp 36bp 29bp 131bp 39bp 32bp 20bp 1bp 29bp 19bp 12bp 14bp 15bp 14bp 9bp 8bp 20 15 10 5 0 5 KR3yr US10yr 1bp JP10yr 5bp UK10yr 3bp 독일 10yr 프랑스 10yr 이탈리아10yr 포르투갈10yr 스페인10yr 그리스10yr 브라질10yr 러시아10yr 3bp 인도10yr 중국10yr 1bp 1bp 2bp 131bp 150 100 50 0 50 KR3yr 3bp US10yr JP10yr 4bp UK10yr 독일 10yr 프랑스 10yr 이탈리아10yr 포르투갈10yr 스페인10yr 그리스10yr 브라질10yr 39bp 러시아10yr 인도10yr 중국10yr 4bp 2bp 20bp 40bp 36bp 29bp 32bp 20bp US Tbond 10yr 2.6 2.6 2.5 2.5 2.4 2.4 2.3 327 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 12 19 1 16 1 23 독일 10yr 1 26 2 30 13 2 20 2 36 3 27 13 3 20 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 12 19 1 16 1 23 1 26 2 30 13 KR 3yr 2 20 2 36 3 27 13 3 20
통화 품목 JPY/$ 종가 $/GBP 1.25 $/EUR 1.08 KRW/$ 1,122.7 AUD/$ 0.8 0.0 6.2% 1.3% 111.4 CNY/$ 6.9 RUB/$ 56.9 BRL/$ 3.1 INR/$ SGD/$ MYR/$ 65.4 KRW/BRL 359.4 2.0 0.5% 1.7% 2.1% KRW/INR 17.2 0.0 3.2% 3.8% 1.5% 3.3% 3.3% 10.1 KRW/ 1,393.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4% 4.4 0.0 IDR/$ 13,327.0 2.0 THB/$ 34.6 0.0 KRW/ KRW/ 1.4 1,209.3 KRW/RUB 19.6 변동분 0.0 1 일 0.3% 1 월 3 월 2.2% 3.3% 3.3% 1.3% 13.7% 1.8% * 상기표의환율관련기간별상승률은분자통화의분모통화에대한평가절상폭을나타냄 ($/EUR,$/GBP 는반대 ) 0.0 0.4% 0.2 0.4 0.1 0.5 0.1 2.5% 0.4% 1.6% 6.7% 5.1% 1.8% 1 3.2% 5.7% 11.2% 4.2% 0.3% 7.6% 3.9% 1.3% 3.7% 6 월 3.8% 3.8% 2.1% 5.6% 12.1 5.5% 2.6% 0.1 1.2% 0.4% 0.5% 1% 1% 0% 1% 1% 2% 2% 0.5% $/GBP $/EUR KRW/$ AUD/$ JPY/$ CNY/$ RUB/$ BRL/$ INR/$ SGD/$ MYR/$ IDR/$ THB/$ KRW/ KRW/BRL KRW/INR KRW/RUB KRW/ KRW/ 1.2% 0.3% 0.4% 1.7% 7.3% 5.0% 2.1% 3.6% 5.8% 1.9% 2.9% 1.9% 7.8% 1 년 11.9% 3.4% 3.7% 17.0% 15.5% 1.8% 2.2% 9.9% 0.5% 2.2% 7.2% 13.1% 15.2% 2.7% 2.6% 15.7% 2 년 16.0% 1.2% 1.6% 3.2% 7.0% 1 5.1% 2.4% 21.3% 3.2% 6.4% 2.2% 9.1% 15.0% 2.7% 6.9% 1.3% 4.8% 4.5% 3.7% 3.3% 3.5% 4.9% 3.2% 3.3% 2.4% 2.7% 6.9% 5.8% 4.8% 7.5% 4.5% 3.7% 3.3% 1.3% 3.5% 4.9% 3.2% 2.4% 6.5% 10% 5% 0% 5% 10% $/GBP $/EUR KRW/$ AUD/$ JPY/$ CNY/$ RUB/$ BRL/$ INR/$ SGD/$ MYR/$ IDR/$ THB/$ KRW/ KRW/BRL KRW/INR KRW/RUB KRW/ KRW/ 7.5% 6.5% 1.09 $/EUR 1.08 1.07 1.06 1.05 1.04 118 JPY/$ 117 116 115 114 113 112 111 1220 1210 KRW/$ 1200 1190 1180 1170 1160 1150 1140 1130 1120
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