아프리카커피산업동향 * 이혜은 정승은 ( 한국농촌경제연구원연구원 ) 1. 아프리카경제와커피산업 1) 1.1. 아프리카커피산업의과제커피는아프리카의많은농가에서중요한환금작물이지만아프리카전체의커피생산량은감소하고있다. 현재는아프리카여러국가의경제에서차지하는커피산업의지위는하락하고있으며커피가국가의주요한외화획득원이될만큼생산과수출을하고있는나라는많지않다. 아프리카의커피생산은국제커피협정의수출할당제도가 1989년에결렬되면서곤란한환경에처하게되었다. 브라질은대규모플랜테이션으로생산의근대화를진행중이며, 베트남도효율적인생산체제를빠르게구축하고있다. 이러한중심이되는생산국과비교하여아프리카의소규모생산자는국가의보호나생산체제의근대화로부터뒤떨어져있는상황이다. 탄자니아및에티오피아의생산량은세계의 4% 로, 커피시장의 0.6% 를점유하는것에지나지않으며두국가의생산이선물가격에주는영향은거의없다. 그러나그생 * (flaubert@krei.re.kr, 02-3299-4244). 세계농업제 145 호 1
산자가격은뉴욕선물가격에연동하여변화하고있다. 탄자니아와에티오피아양국은정부의관리에따른커피유통으로부터자유화된 1990년대초기부터중기이후에는특히이연동이명백하게나타나고있다. 대규모농원에서기계에의한수확이대부분인브라질에서는 50센트 / 파운드의뉴욕선물가격으로생산비를조달할수있지만, 소규모농가에서손으로직접채취하여수확하는것이대부분인탄자니아에서는 150 센트를넘어야생활비충당이가능하다고한다. 가격수준이 50센트 / 파운드를맴돌고있고, 150센트는몇년에한번실현되는정도에그치고있다. 최근브라질의주요커피재배지가북동부로이동하고있으며신품종의도입이나관개시설정비, 기계화도진행되면서지금까지처럼서리피해등이발생할가능성은낮아지고있어, 브라질의흉작으로가격이급상승할가능성은더욱낮아질것으로전망된다. 그림 1 커피원두의뉴욕선물가격과탄자니아및에티오피아생산자가격 센트 / 파운드 250 뉴욕선물가격 에티오피아생산자가격 탄자니아생산자가격 200 150 100 50 0 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 1980 자료 : International Coffee Organization, 2010. 2 2012. 9
그림 2 아프리카주요생산국의아라비카종과로부스타종의생산내역 (2010/11) 기타토고콩고민주공화국부룬디르완다기니아 마다가스카르 카메룬 케냐 아라비카종 로부스타종 탄자니아코트디부아르우간다에티오피아 자료 : USDA FAS(www.usda.gov). 0 50 100 150 200 250 300 천톤 그림 3 아프리카커피생산량변화 (1980/81~2009/10) 기타아프리카국가케냐카메룬탄자니아코트디부아르우간다에티오피아 자료 : International Coffee Organization, 2010. 세계농업제 145 호 3
더욱이아프리카의몇개국가에서는내전으로커피산업이큰피해를입고있으며투자부족으로인하여커피나무가노령화하고있어커피생산을함에있어서국제경쟁력에악영향을주고있다. 그림 4 아프리카주요커피생산국 코트디부아르 에티오피아 우간다 탄자니아 주로아라비카 주로로부스타 자료 : Promar Consulting(www.promarconsulting.com). 환경문제나토양유출도심각하다. 아프리카에서의커피생산은거의대부분이노동집약적으로형성되고있어생산확대는비옥한토지와노동력이어느정도들어가는지에걸려있다. 아프리카에서생산성의향상은비료및농약의투입이나생산방법의개선에의한것이아닌주로나무의수와노동력의증가에의해이루어져왔다. 그러나토양의비옥도는저하되고있는상황이며소규모농가에서는여전히신품종이나비료및농약등의구입도어려워아프리카의커피생산성은현저히부진한편이다. 게다가아프리카의많은국가에서는커피산업에대한정부의투자나지원이충분하지않다. 아프리카전체에서커피연구에투입되고있는예산은농업 GDP의불과 4 2012. 9
1% 에지나지않는다. 새로운품종의개발이나커피의생산, 가공방법에대한연구개발이충분히이루어지고있지않은상황이다. 현재아프리카의커피산업이직면하고있는과제는자유화된국제시장에서아시아나중남미생산국에대항할수있는경쟁력을갖추는것이다. 이를위해서는각국의자연환경에적합한수확량이높은내병성품종의개발연구와기후변화에따른영향분석, 공급망에서의사회기반시설과물류에대한투자, 품질관리와이력추적제 (traceability) 등의향상, 기술지도등을통한소규모농가와생산자조직의역량개발, 투입재의구입등을위하여소규모농가가이용가능한융자제도의구축등에대한연구가요청되고있다. 1.2. 아프리카의국가별커피생산개요세계커피생산량의약 50% 가브라질을중심으로한중남미에서생산되고있다. 뒤를이어베트남, 인도네시아를중심으로한동아시아국가에서의생산이 22% 를차지한다. 앞서언급한것과같이아프리카의생산량은전세계의 11% 이다. 아프리카의생산자는소규모농가가대다수이지만, 일부에서대규모플랜테이션 1) 도존재한다. 서아프리카많은지역에서소규모농가가커피단일재배를하고있다. 한편, 동아프리카에서는소규모밭에다른작물과함께커피를재배하는간작 ( 間作 ) 2) 이많은편이다. 2009/10년아프리카에서는 22개국가가커피를생산하고있다. 2009년아프리카의생산량은 134만자루 ( 약 81만톤 ) 이었다. 에티오피아, 우간다, 코트디부아르 (Cote d'ivoire) 등상위 3개국이아프리카전생산량의 70% 를생산하고있다. 이러한사업대상국의하나인에티오피아는아프리카의생산량의 34% 를차지하는아프리카최대의커피생산국이다. 아라비카종의원산국인에티오피아에서는남부고원지대등에서아라비카종만을생산하고있다. 생산의약 95% 가소규모농가에의해 1) 플랜테이션 (plantation): 서구제국이열대 아열대지역으로농업개척을시작하면서이루어놓은농업의한형태를일컬음. 서구제국은 16~17 세기부터식민지의농업개척과정에서현지원주민의값싼노동력을바탕으로본국의자본과기술을도입하여기호품과공업원료를단일경작하는기업적인농업경영방식을택하게되었는데, 그것이식민취락화 ( 植民聚落化 ) 를뜻하는플랜테이션이란말로불리게되었음. 농작물은무역품으로서가치가높은고무 차 삼 커피 카카오 사탕수수 바나나 담배등이있음. 현재는제 2 차세계대전이후식민지의독립과정에서국유화되어현지민이직접경영하는경우가많아짐. 또한, 최근에는경영안정상단일재배에서오는가격불안정, 흉작등의피해를줄이기위하여여러작물을경작하는다각경영 ( 多角經營 ) 으로이행하는경향이뚜렷함. 대농원제도에해당되는브라질의커피농장인파젠다 (fazenda) 와동남아시아의고무농장인에스테이트 (estate) 가대표적인플랜테이션에속함. 2) 간작 (intercropping, interplanting, 間作 ): 주가되는작물의사이에다른종류의작물을심어가꾸는것. 세계농업제 145 호 5
이루어지고있지만일부에서플랜테이션도보인다. 에티오피아는커피를독일이나미국, 중동으로수출하고있으며예전에는일본을대상으로수출한적도많았지만, 잔류농약문제등의발생으로일본으로의수출은격감하였다. 2위인우간다와 3위인코트디부아르는주로로부스타종을생산하고있다. 우간다는동아프리카고원에위치하고있으며주로소규모농가에의해커피를생산하고있다. 세계적으로보아도예외적으로비교적표고가높은지역에서로부스타종을재배하고있지만, 커피시들음병 ( 萎凋病, Coffee Wilt Disease) 3) 의발생으로산업은큰피해를입고있다. 우간다는커피의대부분을독일에수출하고있다. 상아해안 ( 象牙海岸 ) 4) 에위치한코트디부아르는세계최대의카카오공급국이면서커피도많이재배되고있으며역시소규모농가를중심으로생산이이루어지고있다. 구종주국이었던프랑스와유럽각국가들을중심으로수출하고있다. 탄자니아는아프리카의생산량의 5% 를차지하여 4위를차지하고있으며, 비교적아라비카종을많이생산하고있지만로부스타종도생산하고있다. 역시생산의 90% 이상이소규모농가에의한생산이다. 일본이최대수출상대국이며기타미국, 유럽으로도수출하고있다. 2. 탄자니아의커피산업 2.1. 탄자니아커피산업의특징과중요성탄자니아의주요주식작물은메이즈 (maize) 5), 카사바, 쌀, 밀, 당인피 ( 唐人稗 ) 6), 손가락기장 ( 四石稗 ) 7), 수수, 요리용바나나이다. 농가는단일주식작물에의존하기보다는복수의주식작물을재배하고있는경우가많다. 주식작물가운데메이즈의경작면적이 310만ha로최대이며뒤를이어카사바와쌀의경작면적이 70만ha 정도이다. 생산량은 1998 2008년평균카사바가 32%, 메이즈 18%, 감자류 17% 이었다. 3) 식물이뿌리줄기의밑부분의도관 ( 導管 ) 이곤충등의침해를입어서수분의운반이방해되어잎ㆍ줄기가시들어마르는병. 4) 상아해안 (Ivory Coast, 象牙海岸 ): 서아프리카에면한코트디부아르의해안. 15 세기후반유럽열강이상아와노예를얻기위해이곳으로몰려들면서상아거래의중심지가되었던데서붙여진이름으로코트디부아르라는나라이름의기원이됨. 코트디부아르또는코트디부아르해안이라고도함. 5) 유럽에서는사료작물로이용되나아시아ㆍ아프리카에서는식용으로더중요하다. 한국에서는완숙되기전에수확하여간식용으로이용하나, 중부산간지나북부지방에서는완숙후에수확하여식량으로이용하고있음. 6) 당인피 ( 唐人稗 학명 Pennisetum glaucum): 벼과식물. 수크령과비슷한종류임. 7) 사석피 ( 四石稗 학명 Eleusine coracana (Linn.)): 손가락기장. 아프리카가원산지임. 6 2012. 9
한편환금작물 ( 換金作物 ) 8) 의재배면적은면이 40만 ha, 커피가 11만ha, 사이잘삼 (sisal hemp) 9) 가 5.5만ha, 사탕수수가 2.3만ha, 차가 1.9만ha이다. 생산량은 1998 2008년평균커피가 6% 를차지하였는데기타면, 설탕, 차, 캐슈너트 (cashew nut), 담배, 사이잘삼등이주요환금작물이다. 탄자니아산커피의 90% 이상은소규모농가에의해생산되고있으며 40만호이상의농가가커피산업에서직접적인수입을얻고있다. 또한커피산업은간접적으로 240 만명의생계에도움을주고있다고추계되고있다. 탄자니아는거의모든국토가열대기후에속하며일부고지대는온대기후에속한다. 중앙부가가장건조한관목지이며, 그주변에열대건조림이펼쳐져있다. 주변부는습기가가장많은곳이다. 커피의주된산지인북부나남부, 서쪽호수지역은산악지역혹은고지대에속한다. 탄자니아의킬리만자로주 ( 州 ) 는강수량의연교차가대단히크다. 1996년부터 2005년까지 10년간의모시 ( 킬리만자로주의주도 ( 州都 )) 의연강수량을보면최대 1,200mm, 최소 330mm 로해에따라강수량이 900mm 가량차이가난다. OECD 보고서에따르면, 커피연구소가있는킬리만자로주랴문구에서는기후변화로인하여 1935년이후, 연평균 2.6mm씩강수량이감소하고있다. 킬리만자로주는전통적관개시설정비가진행되고있으며, 영향은어느정도완화되고있지만이러한강수량의변화는소규모농가의커피생산을불안정하게만들어생산량의감소및품질악화를야기한다. 탄자니아에서는국토면적의 10% 가농지로이용되고있지만, 관개시설이정돈되어있는것은농지가운데 3% 뿐이다. 농지의대부분은소규모농가가소유하고있으며중대형규모의농장은비교적적은편이다. 국토면적의약 50% 가경작가능한땅이지만, 그가운데개발잠재성이높은토지는 5% 정도이다. 탄자니아의주된커피산지는북부고지대의세곳이다. 북부고지대와남부고지대에서는주로아라비카종이재배되고있으며수세식가공을하고있다. 호수서쪽지역에서는주로로부스타종이재배되고있으며비수세식으로가공하고있다. 아라비카종의주산지로탄자니아를대표하는킬리만자로커피의고향이북부고지대의킬리만자로산 (Kilimanjaro Mt.) 의산간부이다. 이지역에서커피를생산하고있는사람은대부분이차가족 (chagga 族 ) 이다. 1870년대에는탄자니아에커피재배가이루어진이래 1893년커피재배의이상적인장소로여겨지며킬리만자로산에처음으로커 8) 환금작물 (cash crops, 換金作物 ): 돈벌이작물. 팔아서돈을얻기위하여재배한작물. 9) 사이설삼은여러해살이풀로외관은용설란과매우흡사함. 고온, 건조한기후에서잘자람. 세계농업제 145 호 7
피나무가심어졌다. 킬리만자로산에살고있던차가족은커피가환금작물로서유용한작물임을알게되면서커피재배를시작하였고, 1932년에는 14,000가구이상의차가족농가가커피재배를하고있었다. 1980년대이후가반복되는커피가격의하락으로인하여최근많은사람들이커피재배를포기하였으며다른작물재배를시작하고있다. 킬리만자로주와함께탄자니아의최고급아라비카원두의산지의하나인남부지역에는 1927년최초로커피가들어와 1933년에최초로수확이개시되었다. 현재연간 1만 1 만4,000톤의커피를생산하고있으며모두소규모농가에의해재배되고있다. 남부지역의커피재배농가는 4만2,000호이상의소규모농가로구성되어있다고추계되고있다. 한편호수의서쪽지역은탄자니아에서유일하게로부스타종을생산하고있는지역이지만, 기타하드아라비카 (Hard Arabicas) 도생산하고있다. 로부스타종은탄자니아의빅토리아호수주변의원산지이며이전부터로부스타종이재배되고있었다. 야생의커피는마시는것뿐만아니라씹어서먹을수있어의식 ( 儀式 ) 에사용되고있었다. 로부스타종이아라비카종에비하여재배가용이하여수확량도많고하드아라비카종과로부스타종간에가격차가없어로부스타종의재배비율이높다. 호수의서쪽지역은표고가낮기때문에가격이높은아라비카종을재배할수없으며내륙부에위치해있기때문에대도시나연안부에서멀어정보전달이어렵고수송비용도높아지고있는실정이다. 또한로부스타종에커피시들음병이발생하고있어, 발병한나무를소각하는방법이외에는감염을방지할방법이없기때문에생산에큰영향을주고있다. 2.2. 탄자니아커피생산량과가격동향탄자니아의커피원두생산량은재배되는해에따라변동이심한편으로 2008/09 년에는 7만톤에가까운생산량을기록한반면 2009/10 년에는 3만6,000톤을기록하면서거의반으로줄었다. 커피는원래격년결과로나타내는데앞뒤해의차이가크지만, 탄자니아는관개설비가불충분하고노목화 ( 老木化 ) 가진행되고있으며가격변동이큰점등때문에최근에는더욱줄어들고있는실정이다. 탄자니아에서는주로마일드아라비카종과로부스타종이생산되고있으며기타약간의하드아라비카종이있다. 변화를살펴보면마일드아라비카종의생산량이감소하고있는것으로파악된다. 특히킬리만자로주에서의생산이감소하고있는데일부남부에서의생산증가가이를보충하고는있지만, 국가전체적으로볼때이전의생산량에는미치지못하고있다. 8 2012. 9
그림 5 탄자니아커피생두의종류별생산량변화 톤 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 로부스타 하드아라비카 마일드아라비카 30,000 20,000 10,000 0 2009/10 2007/08 2005/06 2003/04 2001/02 1999/00 1997/98 1995/96 1993/94 1991/92 1989/90 1987/88 1985/86 1983/84 1981/82 자료 : Tanzania Coffee Board 생산량통계, 2011. 마일드아라비카종의생산은주산지이었던킬리만자로주의생산량이 1981/82 년의 2 만톤에서 2009/10년의 3,700톤으로감소하여 1990년대부터 2000년대의초반에걸쳐서전체적으로감소하였다. 하지만 2000년대후반에는남부의두개주 ( 州 ) 의생산량이 2 만톤까지증가하면서감소추세에다소제동이걸렸다. 마일드아라비카종과는대조적으로로부스타종의생산량은 1990년대중간이후증가하고있으며최근에는 20,000 톤에달하여로부스타종이커피생두생산량의 30% 넘었다. 로부스타종은그 99% 이상이카게라주 (Mkoa wa Kagera 州 ) 에서생산되고있기때문에로부스타종의생산량증가는카게라주의생산량증가에의한것이다. 마일드아라비카종의품질은 1990년대전반부터 2003년까지크게변화하지않고있다. 최고품질의등급 1 4 는대단히드물고항상 1% 가되지않고있으며, 등급 5 8 의비율은 30 40% 로증가와감소를반복하고있다. 세계농업제 145 호 9
그림 6 경매에서의마일드아라비카취급량등급별비율의변화 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 13-17 9-12 5-8 1-4 20% 0% 1991-94 1995-98 1999 2002 2003 자료 : Sokoine University of Agriculture, Bureau for Agricultural Consultancy and Advisory Service 2005 Final Report on Coffee Baseline Report. 커피등급의구분은우선둥근구멍이뚫린체 ( 스크린 ) 를사용하여원두의지름에따라등급을구분한다. 스크린 18( 지름 7.14mm) 을통과하지않는가장큰원두를 AA라고하고, 스크린 14( 지름 5.56mm) 이상은 C까지, 원두가큰순서대로 AA, A, B, C의등급이된다. 이 4등급에서둥근원두 (PB) 와코끼리원두 (2개의원두가합체한원두, E) 는제외되며 C미만의소형원두는 T로분류된다. 이러한크기와형태에의한등급을구분한후중량 ( 밀도 ) 에의한등급으로구분된다. 위에서언급한주요 4등급에서약한풍압으로날려진최경량원두가 F의등급이되며, 다음으로 AA와 A 중에서강한풍압에서날려진경량원두가 AF의등급이된다. 동일하게 B 중에서날려진원두가 TT의등급이되며, C 중에서날려진원두가 T가된다. 크기와무게각각의분류에의해 T로구분된원두를합쳐서 TEX의등급이된다. 날리지않은중량원두는그대로 AA에서 C 까지의등급이된다. 이렇게하여마일드아라비카종의생두는 AA, A, B, C, PB, E, AF, TT, TEX, F의 10개등급으로분류된다. 또한가공공장에서는전자색선별기와수출업자의요청에따라서손으로선별 ( 핸드피킹, HP) 하여결점원두 ( 발효원두, 검은원두등 ) 의제거가이루어지며결점원두에는 UG의등급이부여된다. 2003/04년이후마일드아라비카종의물리적품질 ( 크기및중량 ) 을지역별로살펴보 10 2012. 9
면, 북부에서는 2007/08 년이후 AA, A의대형원두의비율이감소하였고, B에해당하지않는소형의원두가증가하고있다. AA, A의대형원두의비율은항상 50% 를밑돌고있는상태이다. 한편남부에서는 2003/04 2009/10년 AA, A의대형원두의비율이서서히증가해오고있으며 B에만족하지않는소형원두가줄어들고있다. AA, A의대형원두의비율은항상 50% 를넘고있다. 킬리만자로주의커피가운데등급 1 7 의비율은 2001/02년에는 30% 정도이었지만 2007/08 에는 80% 를넘었으며, 북부산마일드아라비카종은물리적품질은좋지않지만풍미등품질은향상가능성이있다. 최근남부산은북부산과동일한가격으로매입되고있을뿐만아니라남부산생산자가격이북부산을웃도는해도나오고있다. 2.3. 탄자니아커피수출탄자니아의수출총액은 1990년대후반까지완만하게성장하였는데, 1999년부터 2008년에는광산물수출의급증으로인하여 5억6,000 달러에서 30억달러로약 5배이상확대되었다. 농산물수출액은부진하였는데 2007년과 2008년에증가하여 10억달러 백만 US 달러 140 그림 7 탄자니아커피수출액변화 120 100 80 60 40 20 기타벨기에독일미국이탈리아일본 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 자료 : ITC, International Trade Statistics, 2011. 세계농업제 145 호 11
에달했지만, 수출총액에서차지하는농산물수출액의비율은 1985년 75% 에서 2008년에는 31% 로저하되었다. 탄자니아의주요수출농산물은커피, 면, 캐슈너트, 담배, 차, 사이잘삼등이다. 커피는 20년전에는농산물수출액의 43%, 수출총액의 32% 를차지하는최대수출품목이었지만, 현재는각각 11%, 3% 로중요도는다소저하되었다. 탄자니아에서는생산된커피가운데대략 90% 이상이수출되고있다. 최대의상대국은일본이며기타미국, 이탈리아, 독일, 벨기에등이주요수출상대국이다. 수출량은 3만톤에서 7만톤의폭으로변화하고있는데커피원두가격의변동으로수출액은 2007년에서 2010년에는 1억 1.2억달러전후로안정되었다. 탄자니아의마일드아라비카원두의주요수출상대국은일본과독일이다. 이두국가는경쟁관계에있어, 일본에대한수출량이늘어나면독일에대한수출량은줄어들고, 반대로일본에대한수출량이줄어들면독일에대한수출량은늘어난다. 양국에대한수출비율은 2005/06 년까지 70% 전후로변화하고있는데미국, 이탈리아, 벨기에라는새로운시장에대한수출이확대되어, 2006/07년에는 60% 까지감소하였다. 이각국가에대한수출량은줄어들일은없으며일정량을계속하여수출하고있어새로운시장에탄자니아산커피가정착했다고추측할수있다. 마일드아라비카종의일본에대한수출은일본이디플레이션 (deflation) 불황으로높은가격의원두에서평균가격의원두로바뀌고있다. 한편, 유럽과미국에대한수출은평균가격을밑도는원두에서평균가격을상회하는원두로변하고있다. 이렇게일본이가격이낮은원두로바꾸고있는가운데미국, 이탈리아등은높은가격의원두를수입하여지금까지일본이수입하고있었던고급원두가새로운시장으로나가고있는것을추측할수있다. 2.4. 탄자니아커피산업의과제탄자니아에서는 40만호이상의농가가커피생산으로수입을얻고있으며커피산업은간접적으로 240만명의생계를책임지고있다. 그러나킬리만자로주에서는커피의생산량과품질 ( 특히크기, 중량과같은물리적품질 ) 이저하되고있어농가의수입감소로연결되고있다. 이하에서이러한생산량과품질의저하를초래하는요인을포함하여킬리만자로주에서의커피산업의과제를유통단계마다에정리하고마지막으로남부지역에서의과제에대해서도간단하게언급하고자한다. 12 2012. 9
킬리만자로주에서의커피생산량저하의최대의원인은가격저하에의한소규모농가의생산포기이다. 많은소규모농가가커피에서바나나나옥수수, 원예작물로재배를전환하고있다. 차가족의토지상속에따라커피밭이세분화되어수지타산이맞지않아젊은층들은농업에서다른직업으로직업을바꾸고있다. 젊은이가마을을나가면서커피생산자의고령화가심각해져가공에의한품질이떨어지고있다. 커피나무가노쇠하여단위수확량이현저히감소하고있다. 커피가격의저하와농업투입재의가격상승으로커피나무에농약등이사용되지않아생산량이나품질의저하를발생시키고있다. 커피재배에관한전문적인농업지도원이감소하고있으며커피재배에대한기술지도의질이떨어지고있다. 강수량의연교차가크고기후변화로강수량이감소하고있어생산량의감소와품질악화로연결되고있다. 대부분의소규모농가가수동식과육제거기를사용하고있어, 품질에악영향을주고있다. 또한일부에서는강이나토지에오염된물이사용되고있어, 커피원두의풍미를손상시키는원인이되고있다. 민간업자의독과점과협동조합연합회가비효율적인운영으로생산자가격이낮은수준에머물고있다. 복수의라이선스를소유하여독점으로연결된다국적기업에의해경매기능이유명무실화되어품질에따른가격경쟁이어려워지고있다. 많은소규모농가가커피의유통제도에대해모르고있으며인증을취득하고있어도그구조를이해하지못하고있다. 남부지역에서는 60% 이상의농가가 1차가공에서강이나연못에서오염된물을사용하고있다. 또한북부지역과같이대부분의농가가수동식과육제거기를사용하고있다. 3. 에티오피아커피산업 3.1. 에티오피아커피산업의특징과중요성에티오피아커피산업의역할과그중요성을이해하기위해서는우선그역사를되돌아보는것이필요하다. 에티오피아는아라비카종의원산국이며에티오피아의남서지역및남동지역이원산지이다. 현재에도천연커피가해발 1000m부터 2000m 지역의열대우림에서자생하고있다. 에티오피아의커피가아랍세계에전파된것은과거, 현재의사우디아라비아인이에티오피아를정복한것에따른것으로여겨지고있다. 18 세기에라틴어에의한분류가식물에적용되었을때, 현재예멘에서되었던에티오피아원산의커피가아라비카라고불리웠다. 또한모카커피라는명칭은에티오피아의 세계농업제 145 호 13
남동지역원산커피의호칭으로이용되었다. 단, 일부에서는아라비카커피라는호칭이아닌, 에티오피아고대왕국의명칭을나타내는아비시니아커피 (Coffea Abyssinia) 라고불러야한다고주장되고있다. 에티오피아원산의커피는유전자형이대단히다양하다. 그다양성은풍미, 내병성, 카페인농도등에의한신품종개발가능성을잠재하고있어대단히가치가높다. 게다가이러한유전적다양성은병해나자연재해후, 각지역의커피나무를재생할경우에대단히도움이된다. 현재, 수확되고있는커피의종류는몇백종류에달하며각각이독자적인향기, 맛, 색등을지니고있다. 과거에티오피아의연구소는커피나무의유전자원을해외의각국과공유하고있었다. 그러나커피나무는토양, 일조량, 강우량, 기온등의자연조건에큰영향을받기때문에어떤자연환경을원산지로하는커피나무가다른장소에서도같은품질의원두를생산하는것은사실상불가능하다. 따라서삼림에자생하는커피의품질을평가하고, 현재의생육환경을유지하면서커피의품질향상에노력하는것이중요하다. 에티오피아의무역통계에따르면, 커피는에티오피아의최대수출작물이며수출액에있어서도최대의수출품이다. 커피는세입이가난한에티오피아정부에귀중한외화를벌어들이고, 에티오피아에서는블랙골드 (Black Gold, 검은황금 ) 이라부르고있다. 그러나다른커피생산국과는달리에티오피아는역사적으로커피의음용습관이있는소비국이기도한다. 에티오피아농가는하루에여러번커피를내려마시며, 에티오피아에서는손님에게대접하기위하여커피를향응하는관례도있다. 에티오피아커피생산의약반은국내에서소비되고있다. 현재, 에티오피아정부는커피산업의보호, 육성을위한계획수립시특히수출용커피와관련하여생산량과품질을어떻게개선할것인지, 커피의유전적다양성은상업화가능성을내포하고있지만, 그것을어떻게보호하면서상업화할것인지, 주로수출용의커피를대상으로어떻게유통을개선할것인지, 커피의판매에서정부는어떻게세입을얻을것인지, 가격상승을어떻게생산자의소득향상으로연결시킬것인지등을고민하고있다. 에티오피아는최빈국의하나이며, 2010년의 1인당 GDP는세계에서최하위에서 12 번째에위치한다. 농업에의존하는에티오피아경제는계속되는가뭄과낮은생산성으로고민하고있다. 한편에티오피아는급성장을이룩하고있는국가의하나이며, 2001년부터 2010년까지의동안연평균 8.4% 의 GDP성장을기록하였다. IMF 의예측에 14 2012. 9
서에티오피아는 2011년부터 2015년동안에인도, 중국에이어세계에서세번째로빠른경제성장을이룰것이라고여겨지고있다. 농업은에티오피아 GDP의 45% 를차지하며고용전체의 85% 를차지하고있다. 농업은정치, 경제, 치안과깊은관련이있다. 커피는에티오피아에서가장가치가높은수출작물이지만, 주요작물은국토전역에서재배되고있는자급작물이다. 주요작물의대부분은곡물이며, 옥수수나테프 (teff) 10) 등이있다. 생산되고있는농산물은곡류, 콩류, 유지종자, 채소, 근채류, 사탕수수, 과일등이있으며기타커피나카트 (Qat, Khat), 호프등이있다. 2009 2010년커피는에티오피아경작면적의 3% 에해당하는 395,003ha를차지하고있다. 커피의생산량은과거 10년동안 10만톤정도증가하고있다. 에티오피아에서국제커피기구에보고된통계에의하면, 에티오피아의커피의생산량은 2007년 27만톤으로최대를기록하였다. 에티오피아의커피생산량은농업농촌개발성에의한연차조사에의해추계되고있지만, 생산량의대부분이농장에서직접소비되기때문에정확하지않을가능성이있다. 그러나 2009년에는커피의수출량이급격하게감소하였는데이는에티오피아상품거래소의개설, 잔류농약문제에따른일본으로의수출이감소했기때문 그림 8 에티오피아커피생산량의지역별내역 암하라주 1% 남부국가민족주 26% 오로미아주 73% 자료 : Ethiopian Central Statistics Agency, 2010.1. 이었다. 기후불안정으로인하여 2008 년후반커피원두의수확이감소한것도한원인 10) 학명 Eragrostis abyssinica: 벼과 ( 科 ) 크령 ( 참새크령 ) 속 ( 屬 ) 의초본 ; 향기가있으며, 관상용 식용으로재배됨. 에티오피아원산, 북미로이입 ( 移入 ) 되었음. 세계농업제 145 호 15
이다. 에티오피아상품거래소가 2008년후반에개설되어일부도매업자는동거래소가정상적으로기능할것인지여부를시험하기위하여커피의공급을금지하기도하였다. 에티오피아생산커피의대부분은주로오로미아주 ( 州 ) 와남부국가민족주 ( 州 ) 에서연간강수량이 1500 2000mm 이상, 표고 1500m 2200m인지역에서생산되고있다. 오로미아주는에티오피아커피생산량의 75% 를차지하고있으며중심생산지다. 두개주는에티오피아의남서부와남부에위치하고있다. 커피는소규모농가에있어없어서는안되는환금작물의하나다. 또하나의대표적인환금작물은카트 (Qat, Khat) 라불리는각성작용이있는식물이다. 카트는암페타민 (amphetamine) 11) 과흡사한각성작용을가지고있으며고양감이나각성감을초래한다. 카트는에티오피아국내에서도소비되고있으며소말리아나예멘등이웃국가들은카트의수요가높고, 카트무역은에티오피아에많은외화수입을벌어들이고있다. 하지만카트무역은많은선진국에서는금지되고있다. 그림 9 생산방식별주요커피생산지역분포 자료 : Ethiopian Central Statistics Agency, 2010. 11) 무색액체로서중추신경자극제로사용하며, racemic 1-phenyl-2-aminopropane 과상품명인 Benzedrine 으로도알려져있음. 16 2012. 9
에티오피아의무역통계에따르면, 카트는금액기준으로네번째의수출품목이지만, 무역의일부는통계로부터누락되었을가능성이있는데, 에티오피아정부는국제사회에서카트수출국으로인식되는것을우려하고있기때문에정확한무역액에서는순위가달라질가능성이있다. 소말리아나예멘에가까운하랄지방등에티오피아동부에서는카트의가격이커피의가격을상회했을경우, 가든커피의농가는커피재배에서최대연 4회수확이가능한카트재배로전환하는경향이있다. 삼림커피나플랜테이션커피에서는보이지않지만, 가든커피의농가에서는카트재배로전환할때, 커피나무를뽑거나커피의관리를포기하는경우가있다. 카트의가격상승은일차적인것일가능성도있으며커피나무의묘목을새롭게키우기위해서는많은자금이필요하고묘목에서열매가열릴때까지는 5년이라는시간이걸린다. 커피와카트는직접적으로대체되는환금작물은아니지만, 이가격은농가가어느작물에자원을투자할것인지에영향을주고있다고한다. 3.2. 에티오피아커피수출 그림 10 에티오피아의커피수출량변화 톤 200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 자료 : Ethiopia Ministry of Trade and Industry, 2011. 세계농업제 145 호 17
커피는에티오피아에서가장중요한수출품목의하나다. 많은개발도상국이그런것같이, 에티오피아에서도환금작물이수출액의대부분을차지하고있다. 커피의수출액이상승세로증가할뿐, 유지작물, 콩류, 꽃등의수출액도증가하고있어, 수출액에차지하는커피의비율은축소하고있다. 이는커피의생산량증가와품질향상을통해서수출에의한세입을증가시킴과동시에, 수출에서차지하는커피의비율을줄여수출품목의다양화를도모하는에티오피아정부의정책을반영하고있는것이다. 현재, 에티오피아에는커피이외에 5개의주요한수출품목 ( 유지작물, 금, 카트, 꽃, 콩류 ) 이있으며이밖에가축의수출도증가하고있다. 2010년처음으로총수출액이 20억달러에달하여커피의수출액도최고치를기록했지만, 그비율은지금까지가장낮은 27% 이었다. 그러나커피와기타 6개주요수출품목에서수출액의 88% 를차지하고있어수출은여전히 1차산품에크게의존하고있다. 커피는에티오피아에서대단히중요한외화획득원이며가장품질이좋은그레이드 1 5 의커피는모두수출하도록법률로정해져있다. 과거 5년간커피수출량은 13만톤 ~18만톤의사이로변화하고있다. 그러나에티오피아의커피수출액은증가추세에있으며, 세계적인금융위기나일본수출의감소에도불구하고 2010년에는최고를기록하고있다. 표 1 에티오피아의주요커피수출상대국별수출액 (2010) 국가명 금액 (US달러) 1. 독일 174,751,642 2. 사우디아라비아 92,022,168 3. 미국 47,117,583 4. 벨기에 38,470,157 5. 이탈리아 31,755,082 6. 일본 21,080,971 7. 프랑스 20,928,505 8. 수단 17,667,542 9. 스웨덴 13,968,421 10. 스위스 11,391,135 기타 59,153,745 합계 528,306,952 자료 : Ethiopia Ministry of Trade and Industry, 2011. 18 2012. 9
현재에티오피아커피의최대수출상대국은독일이며, 뒤를이어사우디아라비아, 미국이다. 예전에일본은독일의뒤를잇는제2위의수출상대국이었지만, 2008년잔류농약문제가발생하면서이후수출량이크게줄어 2010년실적에서는제6번째의수출상대국이되었다. 하지만일본시장은고품질원두를높은가격으로매입하기때문에에티오피아는일본과의관계를중시하고있다. 에티오피아무역산업성의통계에따르면, 에티오피아에서수출되는커피원두의 90% 가산지별, 그레이드 (Grade) 별로볼때 10종류로이루어진다. 주요한산지및그레이드는레켄푸티그레이드 5, 진마그레이드 5, 시다모그레이드 2 이며, 이세종류는수출량의약 60% 를차지한다. 10개종류가운데가장가격이높은것은시다모그레이드 3( 평균 4.09 달러 /kg) 이며, 이르가체페 (Yirgacheffe) 그레이드 2( 평균 4.35 달러 /kg), 최저가격인것은진마 UG이다 ( 평균 1.91 달러 /kg). 수출량은극히적은편인데, 모든종류가운데가장가격이높은것은이르가체페 (Yirgacheffe) 그레이드 1 ( 평균 5.28 달러 /kg), 림그레이드 3 ( 평균 5.00 달러 /kg) 및일부공정무역 (fair trade) 커피 ( 평균 5.18 달러 /kg) 이다. 현재에티오피아는거의모든커피를생두로수출하고있으며볶은원두의수출은극히소량이다. 고품질원두의국내판매를허가하지않고있는에티오피아정부의엄격한정책때문에에티오피아국내에는배전 ( 焙煎 ) 12) 의인가를받은기업이 1개사 ( 社 ) 밖에없다. 13) 한편에티오피아에서는배전에의한고부가가치화를목표로하고있으며수출용국내배전업의발전가능성이있다고기대하고있다. 자국산커피원두를볶을뿐만아니라, 아프리카의다른생산국으로부터도생두를구입하여다른곳에는없는지역블렌드 (blend) 를개발하는것도가능하다. 에티오피아의배전업자, 수출업자, 협동조합및정부는이웃한아프리카국가들을새로운시장으로중요시하고있다. 수단은이미주요수출처가되고있으며다른북아프리카국가나러시아도높은시장잠재성을가지고있다고여기고있다. 또한현재영국브랜드인인스턴트커피를많이수입하고있는남아프리카도새로운시장으로서가능성이있다. 이외에중국에대한수출가능성을언급하는관계자도있다. 현재중국은콜롬비아등으로부터커피원두를수입하고있지만, 장래무역가능성을눈여겨보고있으며이미에티오피아의커피산업에투자를하고있다. 또한에티오피아에서볶은원두를일본으로수출한사례도있다. 에티오피아의커피기업인알포즈 (Alfoz) 가일본수출용이르가체페 (Yirgacheffe) 커피를수출 12) 커피원두등을볶는것. 13) 볶은원두의일부는수출되며일부는에피오피아국내전문점에서판매되고있음. 세계농업제 145 호 19
하는것을목표로배전 분쇄 포장공장을설립하는계약을일본업체와맺고있다. 3.3. 에티오피아의커피재배형태에티오피아의커피재배에는삼림커피, 반삼림 ( 半森林 ) 커피, 가든커피, 플랜테이션커피라는다양한형태가있다. 재배방법별생산량의정확한통계는알수없지만, 반삼림커피와가든커피가가장많은생산량으로생산량의 35% 를차지하고있다. 그다음으로플랜테이션커피와소규모농가에의한근대적재배를합쳐서 20%, 가장적은삼림커피가 10% 라고추측하고있다. 소규모농가는화학비료나농약을구입할충분한자금이없고, 농업투입재를사용하고있지않기때문에에티오피아의커피는그 95% 가유기재배라고할수있다. 그러나실제로유기인증을취득하고있는커피는얼마되지않는다. 플랜테이션재배에서는정기적으로화학비료가사용되고있다. 3.3.1. 삼림커피에티오피아에는원시의천연커피나무가지금도열대림에서생육하고있다. 이들을삼림커피라고부른다. 이러한천연커피나무에서는커피원두를수확할수있을뿐만아니라, 그유전다양성은대단히귀중한자원이다. 이러한유전자는세계적으로도값진천연자원이다. 삼림커피는열대림에자생하고있으며이러한숲은사람에의한벌채를하지못하게하고있다. 현재이러한숲은에티오피아내에서도남부와남서부지역에아주조금남아있을뿐이다. 삼림커피는열대림의높은나무밑에서자생하고있기때문에브라질등다른각국의삼림커피와비교하여일조량이적은편이다. 삼림커피의수확은그지역의사람들에게대단히중요한수입원이며, 세대수입의 20 50% 정도를차지한다고추측되고있다. 이러한삼림커피의수확을위해서는장기간에걸쳐삼림내에머물며생활을해야하다. 생산성은매우낮은데평균 50 150kg/ha 정도이다. 삼림커피의높은경제적가치는열대림및그곳에자생하는커피나무의유전자자원의보전의인센티브가되도록기대되고있다. 생물다양성보전연구소와진마농업연구센터는발견된삼림커피의유전자형의특정과보전을하고있다. 발견된다양한유전자형의커피중에는카페인을거의포함하지않은것등도있어, 그경제적잠재성은크다. 에티오피아에서는이미 3개의유전자뱅크가설립되고있으며참가형삼림관리를통하여지역사람들에의해운영되고있다. 이러한참가형삼림관리는보전및 20 2012. 9
이용, 거기에서얻을수있는이익배분과관련하여지역주민이나기타의이해관계자를받아들이는것이다. 3.3.2. 반삼림 ( 半森林 ) 커피삼림커피와반삼림커피의차이는명확하지않으며지역주민도어디까지가삼림커피이고어디까지가반삼림커피인지의차이를알고있지는않다. 반삼림커피는마을이나밭가까이위치하는등삼림커피에비해사람에의한교란이쉬운편이다. 반삼림커피도열대림의나무밑에생육하고있는데풀베기나숲의벌채, 묘목의이식등사람에의한관리가어느정도이루어지고있다. 어느세대가어느부분의반삼림커피를수확해야한다는것은행정마을의촌장 ( 村長 ) 에의해명확하게정해진다. 어느정도관리가되고있기때문에반삼림커피의생산성은삼림커피와비교하면높은편으로생산량은 100 200kg/ha 정도이다. 반삼림커피의유전적다양성은삼림커피에비해낮은편이다. 대부분의반삼림커피는지역주민에의해전통적으로이용되어온재래종이다. 3.3.3. 가든커피가든커피는집주위나마을의주변에서재배되고있는커피이다. 가든커피는삼림커피의묘목을이식한것이나연구소에서개발된품종을심은것등이있다. 또한원래삼림내에자라고있었던커피나무였는데그삼림이나누어지면서그주위에사람이살기시작하면서가든커피가된것도있다. 이러한가든커피는응달수 ( 日陰樹 Shade tree) 14) 가적어과실수나기타작물등과간작하는경우가많다. 소규모농가의밭은 0.5ha정도이며, 삼림커피등과비교하면재배관리가되고있기때문에그생산성은 400 500kg/ha로비교적높은편이다. 3.3.4. 플랜테이션커피플랜테이션커피와소규모농가에의한근대적재배플랜테이션커피가생산량에차지하는비율은많지않지만, 플랜테이션커피는집중적으로관리되고있어그생산성은 450 570kg/ha 로가장높다. 민영화가진행되고있지만대부분은국영플랜테이션이다. 플랜테이션에서는식수, 재배, 가공까지모두공정을관리하고있기때문에이력추적제 (traceability) 가유지되고있어, 매입업자에게매력적이라고할수있다. 14) 응달수 ( 日陰樹 Shade tree) 는커피를재배할때잎이넓고큰나무를같이심어커피나무에그늘을만들어주는나무를말함. 세계농업제 145 호 21
3.4. 에티오피아커피의가공및유통에티오피아정부관계자는에티오피아커피는사람손에접촉하기전까지는최고품질일것이라는언급을한적이있는데이것은에티오피아에서는수확이나가공기술이미숙하여품질에악영향을주고있다는것이다. 현재에티오피아커피의 70 80% 가비수세식 ( 건조식 ) 이며 20 30% 가수세식이다. 수세식으로가공한것이깨끗하다는이미지가있어미국등에서는수세식을좋아하지만, 일본에서는독특한풍미가살아있는비수세식을좋아하는사람들도많다. 에티오피아정부는수세식을증가시킬목표를가지고있다. 농촌에서의 1차가공은커피의품질에큰영향을주고있기때문에에티오피아정부는생산자에게수확방법에서부터보존및가공방법에이르는공정에대한지도를하고있다. 예를들면, 빨갛게익은열매만을수확하고, 건조시킬때에는지면에펼쳐건조하는것이아닌대나무그물망을사용하도록지도하고있다. 보존방법의문제로농민이커피열매를보존시폴리에틸렌의자루나다른작물에사용한마자루를사용하고있다는것을들수있다. 이러한보존으로인하여다른작물에사용된농약이커피에혼입될위험이높아진다. 커피는수확된후, 소규모농가의마당에서태양볕에의해건조뇌거나수세식가공시설로가져온다. 이러한소규모농가에의한 1차가공으로부터보존, 운반, 2차가공에이르기까지많은사람들이관련되기때문에가치사슬에서모든사람들이정부명령을준수하기위한교육이필요하다. 농업농촌개발성이나무역산업성, 에티오피아상품거래소 (ECX) 에의한지도는현재도계속되고있으며관계자모두에게식품안전과품질관리의중요성을이해시키는것이정부의우선사항이되고있다. 이러한대책의하나로커피를운반하는트럭의소독등을실시하고있다. 유통과정에서의기타문제로서매입업자가다른품질의원두를섞는다는점을들수있다. 이것은품질이낮은원두에품질이좋은원두를섞어가격을올리려는것이다. 정부는고품질원두에가능한한높은가격을책정하여품질이다른원두를섞지않도록주의를환기하고있다. 커피의품질개선을위한정부대책의예로커피생산, 품질관리, 마케팅매뉴얼의작성을들수있다. 농업보급국은동매뉴얼에따라농민에게지도를하고있다. 또한농업보급원은매입업자에게마자루의사용방법이나품질의다른원두를섞지않도록지도하고있다. 게다가지방정부담당자가추가적인지도를하여지침이잘지켜지고 22 2012. 9
있는지를감시하고있다. 3.5. 에티오피아커피산업의과제에티오피아경제는최근급속한발전과수출품의다양화가진행되는한편커피가현재에도주요수출품목의하나이며커피의생산, 가공, 유통은에티오피아국민의대다수의생활에서여전히중요한산업임에틀림없다. 커피산업발전을위한지원은에티오피아의빈곤퇴치를위한대책에도기여할것이다. 현재지원이필요한분야로서커피의유전자원의보전과이용, 커피산업의부가가치화, 그것들을통한커피전체의무역확대등을들수있다. 현재에티오피아의커피산업이직면하고있는주요과제는다음과같다. 첫번째, 에티오피아에서는삼림커피의유전자자원을유지하고, 표본화하기위한충분한능력이결여되어있다는점이다. 유전자자원이나표본은귀중한천연자원이며커피신품종개발과그상업화를위하여유용하다. 두번째, 커피의유전자자원유지에는이해관계자에대한적절한인센티브와이익의공유가필수적이다. 세번째, 신품종의개발및보급을위한자금과능력이부족하다는점이다. 네번째, 기후변화는지역에따라커피생산에막대한영향을주고있으며, 가뭄에의한수확량감소라는직접적인영향뿐만아니라, 커피나무의병해충악화나새로운해충의번식등을초래할위험성이있다. 내건성품종등의신품종은각지역의자연환경에적응할수있도록품종개발이필요하다는점이다. 다섯번째, 삼림커피와반삼림커피 ( 커피총생산의 45% 차지 ) 의계속적인생산을위하여삼림보전이필요하다는점이다. 여섯번째, 커피가격의침체는특히가든커피소규모농가의생계에큰영향을준다. 이러한가격변화의영향을최소화하기위해서는신품종개발등을통한가든커피의품질향상및안정적생산이요구된다. 일곱번째, 가공을함에있어서수세식커피의가격이비수세식에비하여비교적높기때문에, 비수세식에서수세식으로전환하는것이에티오피아정부의우선사항이다. 수세가공시설의정비에는수원 ( 水源 ) 확보가필요하지만가공에사용한후의물이지역주민이사용하는수원까지오염시키지않도록하는오수처리시설이필요하다. 여덟번째, 유통과마케팅에있어서많은소규모농가는커피유통에관한지식이부 세계농업제 145 호 23
족하다는점이다. 커피의마자루공급이불충분하기때문에공급망에서오염이생길가능성이있다. 또한마자루를수입할경우에는비용이높아진다. 아홉번째, 공급망에는생산자, 중매인, 가공업자, 운반업자, 수출업자등수많은관계자가존재한다. 식품안전의철저를위해서는잔류농약의오염방지나품질관리를공급망전체에서유지할필요가있는데, 에티오피아정부가독자적으로이것을실현하는것은어렵다는것이다. 열번째, 이웃아프리카국가의시장 ( 북아프리카국가등 ) 은에티오피아산커피에있어서매력적인잠재적시장이다. 하지만이기회를잡기위한마케팅과기술 ( 배전등 ) 이부족하다는점이다. 열한번째, 에티오피아선물거래소는생산자수준까지의이력추적제를하고있지않아생산자지정매입을할수없다. 그렇기때문에해외의매입업자와계속적인거래관계를쌓는것이어렵고생산자가품질이높은커피를생산하는인센티브가낮아지고있다는점이다. 열두번째, 마케팅이불충분하여구입자를찾지않고공정무역 (fair trade) 이나유기인증, 지속가능한인증을취득하여생산자는인증에따른이익을충분히누리지못하고있다는점이다. 그림 11 아프리카커피생산량의국가별내역 (2009/10) 케냐 5% 기타 15% 카메룬 5% 에티오피아 34% 탄자니아 5% 코트디부아르 14% 우간다 22% 자료 : International Coffee Organization, 2010. 24 2012. 9
참고문헌妹尾裕彦 2009 コーヒー危機の原因とコーヒー収入の安定 向上策をめぐる神話と現実 国際コーヒー協定 (ICA) とフェア トレードを中心に < 千葉大学教育学部研究紀要 第 57 巻. International Coffee Organization 2010. Rules on Statistics -Indicator Prices-. (http://dev.ico.org/documents/icc-105-17e-rules-indicator-prices.pdf) Ministry of Agriculture, Food Security and Cooperatives 2008. Agriculture Sector Review and Public Expenditure Review 2008/09. OECD. 2003. Development and Climate Change in Tanzania: Focus on Mount Kilimanjaro. Sokoine University of Agriculture, Bureau for Agricultural Consultancy and Advisory Service 2005 Final Report on Coffee Baseline Report. Tanzania Coffee Research Institute 2008 Black Aroma The Story of Tanzanian Coffee-. Tanzania Coffee Board and Tanzania Coffee Research Institute. 2010. Tanzania Coffee Industry Development Strategy 2011-2016. 참고사이트 International Coffee Organization (www.ico.org). USDA (www.usda.gov). Promar Consulting(www.promarconsulting.com). 세계농업제 145 호 25