팀장연구소장 중국연구 06-4
Ⅰ. 연구목적 Ⅱ. 중국의프랜차이즈유통현황 Ⅲ. 한국기업의진출현황및사례 Ⅳ. 전문가들이조언하는중국프랜차이즈진출 Ⅴ. 한국기업의진출전략 무역연구소동향분석팀
요약 Ⅰ. 연구목적및방법 Ⅱ. 중국의프랜차이즈유통현황 무역연구소동향분석팀 i
3,000 2,000 ( 개 ) 1,900 2, 1 0 0 2,320 1,200 1,000 410 600 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 ( 년 ) 무역연구소동향분석팀 ii
Ⅲ. 한국기업의진출현황및사례 무역연구소동향분석팀 iii
무역연구소동향분석팀 iv
무역연구소동향분석팀 v
Ⅰ. 연구목적및방법 무역연구소동향분석팀 1
Ⅱ. 중국의프랜차이즈유통현황 무역연구소동향분석팀 2
제1장총칙 ( 제1조 ~ 제6조 ) - 법의목적, 적용범위, 한계, 주관부서명시 - 프랜차이징의개념명시 기존시행령 (1997. 11) 제 1 조 ~ 제 5 조 * 중국의법률 법규준수를요청하고, 프랜차이징명목으로한다단계활동금지및시장독점금지 * 프랜차이징주관부서를상무부로명시제2장프랜차이즈경영의당사자 ( 제7조 ~ 제12조 ) - 프랜차이즈가맹본사의자격조건 * 중국경내에직영점점포가 2개이상을 1년이상경영 * 안정된물류공급시스템완비및물류서비스제공가능 * 프랜차이징경영으로안정된신용과명예보유 - 프랜차이즈가맹자의자격조건 - 프랜차이즈가맹본사의권리 - 프랜차이즈가맹본사의의무 * 본법의관련규정에따른가맹본사의정보공개 * 협의계약에따른물류공급 ( 단, 품질보증을위한핵심물류외기타제품강요금지 ) * 공급한물품의품질보증 * 협의계약된광고선전실시및기타의무 제 6 조 ~ 제 11 조 - 프랜차이즈가맹자의권리 * 계약에따라가맹자가받을수있는권리를상세서술 ( 기존 3개항 5개항으로 ) - 프랜차이즈가맹자의의무 * 가맹본사의허가없는프랜차이징권한양도불가 * 가맹본사에경영현황, 재무상황등적시보고 * 가맹본사의상업비밀보호및기타의무 무역연구소동향분석팀 3
제3장프랜차이징계약 ( 제13조 ~ 제15조 ) - 프랜차이징계약의주요내용명시 * 프랜차이징제품 서비스의품질통제및책임 * 상호, 상표등지적재산권의사용 * 선전과광고, 소비자신고 기존시행령 (1997. 11) 제13조 ~ 제15조 - 가맹비, 보증금등관련비용수취 - 특허경영계약기간은 3년이상 - 상표, 상호, 표지등가맹본사의지적재산권보호규정제4장정보의공개 ( 제17조 ~ 제22조 ) - 프랜차이즈가맹본사의정보공개 * 가맹본사의재무, 납세, 투자예산보고서, 최근 5년내의소송관련사항등경영전반을세부적으로공개하도록명시제12조 * 가맹본사가제공하는물류와교육관련사항 * 정보공개불충분하거나, 허위정보시가맹본사의책임명시 - 프랜차이즈가맹자의정보공개 - 정보공개를통해획득한가맹본사의영업비밀유지제5장광고, 홍보 ( 제23조 ~ 제26조 ) - 프랜차이징광고, 홍보시거짓및과대 과장광고에의한신설소비자오도금지 - 프랜차이징광고, 홍보시타인의지적재산권보호제6장감독, 관리 ( 제27조 ~ 제31조 ) - 각급상무주관부문과업종협회의역할명시 * 각급상무주관부문의프랜차이징가맹본사및가맹자의신용제16조 DB 구축의무명시 ~ 제17조 * 가맹본사는매년 1월전년도가맹체결상황을상무주관부문에보고 * 프랜차이즈경영전또는경영중, 상표와특허를 상표법 과 특허법 에의거등록 무역연구소동향분석팀 4
제 7 장외상투자기업에대한특별규정 ( 제 32 조 ~ 제 37 조 ) 기존시행령 (1997. 11) - 외상투자기업프랜차이징업종제한 - 외상투자기업이프랜차이징으로업태변경시수속방법 - 매년가맹점신규체결현황보고의무화 - 기타외상투자관련법률에저촉되지않을것 - 기존프랜차이징경영업체의등록의무화 - 홍콩, 마카오, 대만기업은외자기업으로간주 신설 제8장법률책임 ( 제38조 ~ 제40조 ) - 프랜차이즈가맹본사와가맹자의자격미비, 정보공개신설의무위반, 가맹본사의중국광고법위반시법률책임명시 제 9 장부칙 ( 제 41 조 ~ 제 42 조 ) - 법률해석책임기관명시 * 국내무역부에서상무부로본법률의최종해석기관변경 제18조 ~ 제19조 무역연구소동향분석팀 5
3,000 2,000 ( 개 ) 1,900 2,100 2,320 1,200 1,000 410 600 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 ( 년 ) 무역연구소동향분석팀 6
< 중국잠재투자자들의투자희망업종 > 중식패스트푸드 9% 9% 3% 23% 양식패스트푸드선물용품미용 / 헬스 가구 / 가정용품 10% 10% 11% 12% 13% 커피 / 음료카센터교육기타 1) 2006 년 5 월, 中國特許經營發展趨勢與新商機調査報告 에서인용 무역연구소동향분석팀 7
( 단위 : 위안 ) 50 만 ~100 만 16% 100 만 ~200 만 8% < 중국잠재투자자들의투자능력 > 200 만이상 5% 10 만이하 23% 25 만 ~50 만 19% 10 만 ~25 만 29% 무역연구소동향분석팀 8
Ⅲ. 한국기업의진출현황및사례 무역연구소동향분석팀 9
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2) 마스터프랜차이즈 란프랜차이즈본사의투자없이브랜드와판매시스템등영업노하우를현지파트너에게전달하고, 본사는로얄티만받는형식을말함. 무역연구소동향분석팀 11
한국보다점포 ( 가맹점 ) 관리에훨씬더많은신경 무역연구소동향분석팀 12
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- 조사대상 : 중국진출프랜차이징업체담당자, 프랜차이즈유통업컨설팅업체대표, 관련대학교수등전문가 23명 - 조사시기 : 2006. 9. 4 ~ 22 - 조사방법 : fax, e-mail 설문조사 < 중국진출프랜차이징기업이주목해야할환경변화 > 생활, 소비습관의서구화 商業特許經營管理辦法 ' 제정 중국도시인들의소득증가 경쟁다국적기업의중국투자증가 중국의도시화, 핵가족화 0 5 10 15 주 : 응답자 1 인당 2 개선택 무역연구소동향분석팀 17
< 중국프랜차이징유통이우리에게호기 ( 好機 ) 라면 > 프랜차이즈미발달 한류 ( 韓流 ) 올림픽, 세계박람회개최 관련법규및규범의정비 다국적경쟁사들과의가격경쟁가능 0 5 10 15 주 : 응답자 1 인당 2 개선택 무역연구소동향분석팀 18
< 중국프랜차이징진출시예상되는어려움은 > 제품, 서비스의현지화현지경영, 관리시스템수립관련제도, 법률정보부족현지시장, 소비자정보부족언어장벽 ( 중국어 ) 가맹점관리관련전문인력부족현지자본조달점포입지선정 0 5 10 15 주 : 응답자 1인당 3개선택 무역연구소동향분석팀 19
< 중국프랜차이징진출시유망예상업종 > 요식업 ( 레스토랑, 커피숍, 패스트푸드, 주점등 ) 교육 ( 성인, 아동 ) 이미용, 의료, 헬스 자동차임대, 정비등 의류 ( 여행, 운동용품, 악세서리등 ) 식품류소매 ( 제과, 제빵, 아이스크림등 ) 여행사, 혼인중개, 문화센터등 비즈니스서비스 ( 퀵서비스, 보안, 청소, 세무, 회계등 ) 부동산중개 0 5 10 15 주 : 응답자 1인당 3개선택 무역연구소동향분석팀 20
< 중국프랜차이징진출전략 > 직영점 ' 성공후, ' 가맹점 ' 확대 안테나샵 ' 을세우고동태를살펴라 마스터프랜차이즈 ' 진출 대도시에서경쟁사들과정면승부 2급도시 ' 에서성공후 ' 대도시 ' 진출 0 5 10 무역연구소동향분석팀 21
기관 / 회사명 직위 성명 ( 사 ) 한국프랜차이즈협회 차장 최진욱 가맹사업거래분쟁조정협의회 사무국장 염규석 KOTRA 상하이무역관 차장 박한진 체인정보 ( 주 ) 대표이사 박원휴 3 加 FC컨설팅 팀장 이강주 창업연구소창업e닷컴 소장 이인호 ( 주 ) 비즈니스유엔 대표 이형석 알파유통 ( 주 ) 점장 허동회 한국창업전략연구소 과장 이진욱 서강대학교법과대학 교수 최영홍 계명대학교경영정보학과 교수 김영문 업체명 업종 브랜드 업체명 업종 브랜드 ( 주 ) 제너시스 요식업 BBQ 북경미스터피자 요식업 미스터피자 ( 주 )SPC 제빵업 파리바게트 ( 주 )JEI 교육업 재능교육 ( 주 ) 호경FC 요식업 투다리 ( 주 ) 대대푸드원 요식업 바비큐보스 ( 주 ) 이롬 건강식품이롬생식 아가방차이나 의류 아가방 ( 주 ) 김가네 요식업 김가네김밥 한솥 요식업 한솥도시락 더난식품 요식업 장독대 ( 주 ) 놀부 요식업 놀부 무역연구소동향분석팀 22
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3) 2006 中國特許經營發展狀況藍皮書 의주요내용정리 무역연구소동향분석팀 25
현황 2005년가맹점증가율 : 22.5% (2004년은 32.0%) 가맹점 2005년가맹점영업액증가율 : 25.9% (2004년은 31.8%) 가맹점교육 2~4주간교육이전체의 39%, 2주이하 /5~8주가각각 26% 수퍼바이징매년 2~4회가전체의 48%, 2회이하가 35% (supervising) 59% 의기업이전화, 팩스등전통적인방식사용 IT기술이용 15% 의기업만이 POS, OA, VPN, NC 등의방식사용 브랜드 기업명 매출액총점포수가맹점수 1 KFC 中國百勝餐飮集團 116.0 1,530 63 2 小肥羊 內蒙古小肥羊餐飮連鎖有限公司 52.5 716 700 3 맥도날드 麥當勞 ( 中國 ) 有限公司 44.5 750 1 4 小尾羊 內蒙古小尾羊餐飮連鎖有限公司 35.9 532 485 5 海港 中山市海港飮食娛樂管理有限公司 19.8 108 90 6 德庄 重慶德庄飮食連鎖有限公司 16.9 371 346 7 小天鵝 重慶小天鵝投資控股 ( 集團 ) 有限公司 15.7 339 309 8 德克士 天津德克士食品開發有限公司 13.6 545 456 9 全聚德 中國北京全聚德集團有限責任公司 12.4 64 57 10 秦媽 重慶秦媽餐飮管理有限公司 9.3 304 296 무역연구소동향분석팀 26
2. 편의점 (CVS) 중국편의점사업은최근 5년간동부연해지역을중심으로빠르게성장하고있음. 전국적으로약 3만개점포가영업을하고있으나, 500개이상의점포를보유한브랜드는 10개에불과하고주로상해에집중. 편의점의프랜차이징비율은비교적낮은편으로브랜드별로대략 20%~40% 선임. 물류등가맹본사의통제시스템이아직완비되지않아, 단기간내에가맹비율이크게증가할가능성은낮음 편의점의점포당수익이높지않음. 점포의규모는작은반면판매망은넓어관리원가가높고, 본사의각편의점에대한지원및관리능력부족으로점포당평균순이익은 15%~20% 수준임 슈퍼마켓과차별화된서비스와지역에맞는경영방법, 다양한서비스제공필요 < 중국의주요편의점현황 > 브랜드 주요지역 총점포수 ( 개 ) 2004년 2005년 1 快客便利店 上海市 1,734 1,959 2 可的便利店 上海市 1,079 1,182 3 好德便利店 上海市 1,000 1,010 4 上海良友金伴便利店 上海市 669 800 5 滄州市好日子超市有限公司 滄州市 310 758 무역연구소동향분석팀 27
3. 세탁업 중국에서세탁업은 1980 년대말부터크게발전하기시작 현재약 100만개이상의세탁소가운영되고있으며, 체인형의세탁업소는 20만개이상으로, 전체매출액의 40% 이상을점하고있음 ㆍ중국전체세탁업시장규모는 400~500 억위안수준임 ㆍ중국전체적으로세탁업에종사하는인원은 400~500만명정도이나, 체계적인교육을받은인원은 10% 미만임. 세탁업프랜차이징은새로운브랜드가많아보다많은투자자를끌어들이기위해, 가맹비ㆍ브랜드사용료등을낮은수준으로유지 3,000위안이하의가맹비를받는브랜드가전체의 43% 를차지하고있으며, 30,000위안이상의가맹비를받는브랜드는전체의 21% 5,000위안이하의브랜드사용료를받는브랜드가전체의 55% 에달하고있으며, 20,000위안이상을받는브랜드는 9% 에불과 투자규모는세탁업소의규모에따라천차만별이나, 20~40만위안정도규모의투자자가가장많음. 10만위안이하의투자자는 18%, 50만위안이상의투자자도 9% 에달함 향후프랜차이징형식의세탁업브랜드는계속발전할것임 관련조례와법규가나오고있고협회들이조직되고있어, 세탁업전체적으로규범화가진행되고있음. 무역연구소동향분석팀 28
4. 자동차 A/S 업 현재중국의자동차용품ㆍ정비관련산업은초기단계로평가 자동차용품생산액은약 420억위안, 자동차정비관련산업생산액은 400억위안수준으로집계됨 ( 중국자동차공업협회 ) 자동차정비업체수는전체적으로 30만개를넘어섰으며, 차량인테리어전문업체도 9,000개정도 외자자동차정비업체도중국시장에적극적으로진입하고있음. 중국시장에서 현지화 가중요하며, Bosch, ACDelco 등은선전하고있으나, Yellowhat, Speedmate 등은현지시장상황을관찰하고있는상황임. 중국의자동차정비산업은 연쇄점화 와 원스톱서비스 라는방향으로발전하고있음. < 중국의대표적인체인형자동차정비업체 > 업체특징 중국기업 中車汽修 上海新焦點 - 중국최대자동차정비체인업체ㆍ총자산 120억위안, 200여개의체인점보유 ( 북경 60개 ) - 홍콩증시상장 - 230개체인점보유 ( 직영 30개, 가맹 200개 ) 외자기업 Bosch - 독일브랜드. 중국전역에 360개체인점보유 ACDelco - 미국브랜드. 20개주요도시에 100개체인점보유 Yellowhat - 일본브랜드, 상해ㆍ북경ㆍ대련ㆍ제남에각각점포보유 SpeedMate - 한국의 SK네트웍스브랜드. 상해에 1호점개점 무역연구소동향분석팀 29
5. 교육업 2005년중국교육시장의전체규모는 3,000억위안이며, 3대교육아이템은영어, IT, 아동교육임. 2005년 3대교육아이템의총시장규모는 500억위안이며, 교육프랜차이즈점포수도전년대비 26% 증가 ㆍ그중영어교육시장규모는 150억위안규모이며, 전국의영어교육기관은 5만여개에달하는것으로조사됨. < 중국의영어프랜차이징시장현황 (2004년 ~2005년 )> 2004년 2005년 총체인본부수 ( 개 ) 30 37 직원수 ( 명 ) 1,000 1,200 총영업면적 ( m2 ) 15,000 18,500 체인본부관리인원 ( 명 ) 60 120 중국에서정부차원으로민간직업교육확대를적극장려하면서, 프랜차이징시스템을이용한 IT 사교육기관이크게발전 北大靑鳥 APTECH 이가장크게성공했으며, 매년약 50,000명의교육생을배출하고있음. 향후교육분야에서는유아 (0세 ~3세 ) 조기교육분야가가장빠르게성장할것으로전망됨 영어교육분야도 2008년북경올림픽, 2010년상해세계박람회등수요를촉진시킬수있는요인이충분하여, 2010년까지 300억위안시장규모로성장할것임. 무역연구소동향분석팀 30
6. 의류업 의류업에서는직영체인점과프랜차이즈가맹점을동시에확대시켜나가는방법이유통망건설의주류를이루고있음 프랜차이즈브랜드로가장빠른전환을이루고있는것이장신구류이며, 캐쥬얼의류의프랜차이즈브랜드도빠르게증가하고있음. 특히브랜드제품의류도기존의도매상, 대리상을이용하는방식에서점차프랜차이를도입하고있음 의류프랜차이징기업들이대상고객과의류의특성에따라다수의브랜드를운영하고있음 브랜드별로가맹점수는빠르게증가하고있으나, 개별가맹점당매출액증가는점포별로차이를보이고있음. < 종류별의류프랜차이즈브랜드증가율현황 (%)> 정장 캐주얼 운동복 아동복 속옷 장신구 2004 15 25 13 17 7 14 2005 17 21 7 18 6 26 의류업의경우프랜차이즈가맹비와권리금은받지않는기업은많은반면, 대부분의기업에서보증금을받고있음. 대부분의기업에서개별가맹상들에의한브랜드통일성을저해하는자의적인판매행위를방지하기위해보증금을받고있는반면, 70~80% 기업이프랜차이즈가맹비와권리금은받지않고있음 재고부담에의한이윤율하락이의류프랜차이즈기업이겪고있는큰문제임 무역연구소동향분석팀 31
7. 주택인테리어 2004년기준, 중국의건축인테리어시장의전체규모는약 8,800억위안에달하는것으로조사됨. 약 1,500만명의종사자가 25만개의기업에서일하고있으며, 그중주택인테리어업체는 20만개정도로전체시장규모는 5,700억위안수준임. < 주택인테리어시장규모변화 (2001~2004)> ( 단위 : 억위안 ) 2000 2001 2002 2003 2004 2010( 전망 ) 2,300 3,300 3,830 4,800 5,700 19,000 프랜차이즈형식의주택인테리어업체수와매출액이빠르게증가하고있음 2005년, 주택인테리어업의직영매장수와매출액은전년비 100% 증가하는수준이었으나, 프랜차이즈가맹점은점포수와매출액이각각 200% 이상의증가를기록 시장규모와브랜드에따라차이가있으나, 프랜차이즈로열티는연간 60,000위안 ~80,000위안수준임 8. 약국업 약국프랜차이즈가외자에완전개방되고규범화되면서가맹조건과기준이높아지고있음 가맹비를받는가맹본사가증가하였으며, 가맹비도높이고있음 ( 가맹비는전체적으로 1만위안 ~3만위안 ) 무역연구소동향분석팀 32
가맹약국수가크게증가하고있으며, 영업범위도넓어지고있음 2005년약국프랜차이즈가맹약국수는 2004년대비 65% 증가했으며, 가맹본사소재지는물론주위지역으로영업범위를확장하고있음 프랜차이즈가맹본사의가장큰애로사항은약품의통일된배송 가맹약국들이이윤확보를위해자체적으로약품을구매하기때문에, 가맹본사가가맹약국약품의품질을보장할수없는점이가장큰문제로지적됨. 가맹약국들의결제지연, 수퍼바이징시스템과교육 훈련시스템완비도프랜차이즈약국본사의주요한과제임 9. 부동산 부동산투자, 부동산중개에대한중국정부의규제가강화되고, 자본과노하우를가진외자기업의진입이늘어나고있음 가맹점의영업능력, 자본금, 관련인력, 가맹비등부동산프랜차이징가맹점개설기준도높아지고있음. < 지역별주요부동산프랜차이즈브랜드현황 > 브랜드명 북경상해천진항주정주 21 世紀不動産, 信義, 融正, 我愛我家, 順馳, 中大恒基 21 世紀不動産, 住商不動産, 愛建立好信, 滬幇, 美聯, 信義, 太平洋 21 世紀不動産, 中原顧問, 龍盛地産, 津房置換, 宜人易居, 匯衆地産 21 世紀不動産, 中原顧問, 金豊易居, 我愛我家, 裕興房産, 溫馨家園 21 世紀不動産, 美華房産, 環球世紀不動産, 世紀陽光不動産 무역연구소동향분석팀 33
10. 화물특송 중국의화물특송시장규모는연간 200억위안이상으로최근수년간 30% 의속도로성장하고있음. 중국의화물특송시장은 TNT, DHL, FedEx, UPS 등다국적특송회사의점유율이 80% 달하고있으며, 전체시장의 50% 는주강삼각주지역이, 30% 는장강감각주지역이차지하고있음. 2010 년에는중국이세계 6 대화물특송시장이될것으로전망됨. 화물특송프랜차이즈가맹비는 2 만위안선인것으로조사됨 5 천위안 ~2 만위안이전체의 40%, 2 만위안 ~5 만위안이 30% 로열티와보증금은각각 1 만위안선임 로열티는 3천위안 ~1만위안인곳이전체의 40% 달했고, 매출액의 5~8% 를받는다고한곳도 30% 에이름 < 중국의주요화물특송회사 > 주요특징 申通快递 锦程物流 TNT 快递 - 중국최대의민영화물특송회사 ( 가맹점 400여개, 연매출액 10억위안초과 ) - 1998년부터소규모지역특송회사와 申通 브랜드공유 - 최근가장빠른성장을하고있는중국의특송회사 - 2004년기준, 연매출액이 10억위안을초과했으며, 4,000 여명의직원이 160개영업점에서근무중 - 중국내 25개자회사설립, 54개가맹점운영중 - 상해교통대학과합작으로 TNT대학설립및전문인재양성 - 세계최고수준의 IT 시스템운영 무역연구소동향분석팀 34
11. 미용실 중국의미용은여전히대부분개인점포형식이며, 프랜차이징을통한체인미용실은아직적은편임 개인미용실이전체미용실의 85% 이며, 프랜차이즈미용실은전체미용실의 4% 에불과 그러나프랜차이즈미용실의성장속도는빨라서전년대비매출액은 55%, 점포수는 76% 증가 투자규모, 미용실환경, 서비스등모든면에서중국의미용서비스업은여전히초기단계라할수있음. 아직전국적인지명도를가진브랜드도없으며, 영업매뉴얼표준화정도도낮은편임 * 2005년기준미용서비스업전체종사자는약 1,200만명, 각종형태의미용실은 180만개, 연간매출총액은 2004년보다 20% 이상증가하여 2,000억위안을초과 특색있는서비스를개발하고서비스표준을제정하여실행한다면중국의미용프랜차이즈시장은블루오션이될수있음. 12. 피트니스센터 (fitness center) 중국의피트니스센터는선진국에비해매우적으나, 최근매우빠른속도로증가하고있음. 2005년기준으로피트니스센터는수는전년비 49%, 회원수는 38% 증가했음. 무역연구소동향분석팀 35
< 중국의주요피트니스센터점포수비교 > 英派斯 中體倍力 寶力豪 一兆韋德 北京靑鳥 2004년 26개 16개 9개 19개 5개 2005년 40개 22개 17개 25개 8개 1급지역 15개 20개 12개 24개 7개 2급지역 22개 2개 3개 2개 1개 3급지역 3개 - 2개 - - 다국적브랜드는중국진출후대부분프랜차이즈방식으로영업을확대하고있음. 倍力, 寶力豪등다국적브랜드는마스터프랜차이즈방식으로중국에진출하고있음. 피트니스센터프랜차이즈는 2008년북경올림픽을앞두고있어경쟁격화가예상되나, 당분간꾸준한성장을나타낼것으로전망됨 무역연구소동향분석팀 36