Global Market Report 16-045 미국사이버보안시장동향과우리기업진출을위한시사점 1
C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 조사배경 / 4 Ⅱ. 글로벌사이버보안시장개요 / 7 7 10 13 18 1. 산업의정의및세부시장분류 2. 사이버범죄동향 3. 글로벌시장현황 4. 글로벌투자동향 Ⅲ. 미국사이버보안시장개요 / 21 21 27 29 1. 시장현황및전망 2. 정부정책동향 3. 주목해야할트렌드 Ⅳ. 미국의주요사이버보안기업현황 / 32 V. 미국의사이버보안유통현황 / 48 48 49 1. 유통구조 2. 주요유통기업 \ VI. 국내사이버보안산업현황및문제점 / 52 52 54 1. 국내사이버보안산업현황 2. 문제점 VII. 우리기업진출을위한시사점 / 55 참고문헌 / 60
GMR16-045 I. 조사배경 ㅇ 超 ㅇ ㅇ,,,. ㅇ,,,,. II. 글로벌사이버보안시장개요 요약 ㅇ ( ),,,, IT, - 1, 2, 3, 4, 5, 6. ㅇ () 4 超 19 2 - (,, ) ㅇ () 15 754 21 1,200 ( 8.1%) - 41% 7%. 21 14.2%, 10.7%. 29%( 15, 221 ), 1
ㅇ () 15 360, 37, 16 17.7% 30 -, 5 M&A () 235% ( 15 38 ) III. 미국사이버보안시장개요 ㅇ ( ) 15 220 21 346 7.8% ( 29% ) - IoT ㅇ ( ) 美 58% 140. - 22, 220-68%. (, 州 ) 64%. ㅇ (),. IV. 미국의주요사이버보안기업 ㅇ 15 27%,. -, M&A. V. 미국의사이버보안유통현황 ㅇ -, 2
GMR16-045 VI. 국내사이버보안산업현황및문제점 ㅇ ( ) ( 質 ) ( 良 ). ㅇ ( ) 5% ㅇ ( ) (, ) ( ) 新 VII. 우리기업진출을위한시사점 ㅇ -. - -. ㅇ, - ㅇ,. - ㅇ, -. ㅇ - IoT, 3
조사배경 超 (Hyper-connected Society) ㅇ (IoT),,, 3 ㅇ 社, 超,, 20 9 6 21 6 -, 3 ㅇ, -,,. ㅇ McAfee (CSIS) 1) 3,720 ~5,750 *. 1) McAfee, Net Losses: Estimating the Global Cost of Cybercrime 4
GMR16-045, ㅇ 4 (,,, ) 58%,, 72%. ㅇ, 5 1~2%, 15 65, 2. - 11,, -, Startup Nation.,, 新 ㅇ 2). ㅇ 256 35 (14%), 4.7%. - (40.7%), (17.1%), 2.0%,,,. 2) 미래창조과학부, K-ICT 시큐리티발전전략 (2015.4 월 ) 3) 한국정보보호산업협회, 2015 국내정보보호산업실태조사결과보고서 (2015.12 월 ) 5
[ 참고자료 1] 모건스탠리, 사이버보안 : 패러다임변화의시기 16 600, 20 2 ㅇ 20 IT 4 *. 超 60% ㅇ, 6 60%. ㅇ 17 200.,,. ㅇ (On-Premise), - 19 19% One-Premise 3%. ㅇ, 5 26% 40%. 6
GMR16-045 글로벌사이버보안시장개요 1 산업의정의및상세시장분류 [ 정의 ],,,, IT, ㅇ,,,,,, -. [ 분류 ] 6. 1) 네트워크보안 (NetSec : Network Security) ㅇ,,, ㅇ (IDS, Intrusion-detection-system), /, (VPN, Virtual Private Network), 2) 데이터보안 (DataSec : Data Security) ㅇ, BYOD 4). 4) Bring Your Own Device : 개인이소유한스마트기기를회사업무에활용하는추세 7
3) 신원및접근관리 (IAM : Identity & Access Management) ㅇ (), ㅇ 4) 엔드포인트보안 (EndSec : Endpoint Security) ㅇ (,,,, ATM ) ( ). 5) 어플리케이션보안 (AppSec : Application Security) ㅇ,,, ㅇ BYOD. 6) 클라우드보안 (CloudSec : Cloud Security) ㅇ,, ID,,,. 8
GMR16-045 [ 그림 1] 사이버보안시장세부시장분류 [ 표1] 사이버보안세부시장특징및규모 9
2 사이버범죄동향 [ 사회비용 ] (Lloyd), 15 4 ( GDP 0.8%), 19 2 1. ㅇ McAfee ㅇ World Economic Forum ㅇ 15 252 5), 1 1,500 (7.7 ) 2. ( 5 192% ) -, 1,350, 1,280. [ 동향 ] TrustWave 17 ( 15 ) (2016 Trustwave Global Security Report), ㅇ (), 45% ( ), (27%), (15%), (13%). ㅇ () (Retail) 23%, (14%), (10%), (9%), (8%). ㅇ () E- 42%, 15 40% (18%) 5) 2015 Cost of Cyber Crime Study: Global (http://www8.hp.com/us/en/software-solutions/ponemon-cyber-security-report) 10
GMR16-045 [ 그림 2] 사이버범죄발생동향 발생지역 발생산업 대상환경 [ 범죄의진화 ], (,, ) ㅇ (),, - 20 33 59, 244 () 8.8 * 44 * [ 그림 3] 사이버공격의환경변화 < 사용자 > < 스마트폰 > < 인터넷연결기기 > < 데이터 > < 트래픽 > 11
ㅇ (),,, DDos, SQL Injection, Skimming, Password Cracking,. [ 표 2] 사이버공격의유형 유형 설명 12
GMR16-045 3 글로벌시장현황 글로벌사이버보안시장의기회와한계요인 (2016 년 ) 기회 사이버범죄에대한취약성증가, 초연결사회로급속하게진입 IoT, 사이버범죄유형의진화 국가간사이버전쟁의심화 개인정보보호수요급증,, 기간시설에대한사이버공격증가,, 한계 개발도상국의사이버보안위축 사이버보안솔루션의고비용구조 사이버보안기술의복잡성 / 사이버보안예산축소 / 사이버보안전문가수급부족 국제사이버보안공조확산 글로벌시장전망 ㅇ 15, 754, 16 814 8%. (: ASD Research, Visiongain 2016) ㅇ, (CAGR) 8.1% 21 1,200 [ 표 3] 글로벌사이버보안시장전망 (2015-2021) 구분 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 13
지역별시장전망 ㅇ 16 332 (40.8%), 24%, 20%, 9%, 6% ㅇ 21,,, 39%. [ 표 4] 지역별사이버보안시장전망 (2015-2021) 구분 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 연평균성장률 [ 그림 4] 지역별시장비중변화 (2016-2021) <2016 년 > <2021 년 > 14
GMR16-045 분야별시장전망 ㅇ 16 128 16.9%, (12.7%), Endpoint(12.3%), (12.2%), (10.1%), (6.1%), (29.7%) ㅇ 2015~2021 14.2%, 10.7%. [ 표5] 분야별사이버보안시장전망 (2015-2021) [ 그림 5] 분야별시장비중변화 (2016-2021) <2016 년 > 2021 년 15
[ 참고자료 2] Piper Jaffray, 2015 CIO Survey Piper Jaffray 8, 112 IT ( 15.1 ) ㅇ IT (59%) 75%. 88%, Endpoint(78%), (69%) [ 그림 6] 분야별시장비중변화 (2016-2021) 21% Symantec, 25% ( 15 ) FireEye. [ 표 6] 사이버보안벤더선호도조사 선호벤더 거래계획 ( 15 년 ) 이있는벤더 16
GMR16-045 주요국가별시장전망 ㅇ 16 238 ( 7.6% ), 29%. ㅇ 21 14.1% 163, 346 ( 7.7%). ㅇ 16 8.5%, 21 6.8% ㅇ 9 85%, [ 표 7] 분야별사이버보안시장전망 (2015-2021) [ 그림 7] 국가별시장비중변화 (2016-2021) <2016 년 > <2021 년 > 17
4 글로벌투자동향 [ 벤처투자 ] 15 360, 37 () 31.8% (: CBinsights) ㅇ 16 320, 30 () 17.7% -. [ 그림 8] 글로벌사이버보안관련벤처투자추이 (2012~2016) ㅇ () ( 15~ 16 ) 1 8, Tenable Network Security ( 15, 2.5 ), LogicMonitor ( 16, 1.3 ), Tanium ( 15, 1.17 ). [ 표8] 최근주요사이버보안관련벤처투자사례 연도 유치기업 유치금액 비고 2016 2015 18
GMR16-045 ㅇ () () 16, (Seed/Angel) 31%,. [ 그림 9] 사이버보안관련스테이지별글로벌투자 (2012~2016) 급성장하는사물인터넷기술투자... 미국, 이스라엘이최대수혜 ㅇ () New Enterprise Associates, Accel Partners, Intel Capital, Andreessen Horowitz [ 표9] 주요벤처투자가 순위 벤처투자가명 투자대상기업 19
[M&A] 15, M&A 105 133, 5 235% 38. (: 451 Research, Tech M&A Outlook 2016) ㅇ 14~15 M&A, 72% (Strategic) 28% (Financial). ( : Willam Blair and Pitchbook, 2015) ㅇ In-house, (Exit Plan) IPO [ 표 10] 최근주요사이버보안관련 M&A 사례 날짜피인수기업인수기업인수금액비고 20
GMR16-045 미국사이버보안시장개요 1 시장현황및전망 미국사이버보안시장의기회와한계요인 (2016 년 ) 기회 미국경제호조세지속 인터넷, 브로드밴드, 스마트폰사용자의광범위한저변확대 연방정부의사이버보안적극적투자 국방부의신규사이버보안전략 (18년까지 6,200 명증원, 19억달러추가예산 ) 사이버범죄발생빈도증가 중국, 러시아등과의사이버공격대응 미국이선도하는 IoT기술및시장 한계 국내사이버보안시장포화 정부가주도하는적극적사이버보안정책에도불구, 일부업계의무관심 시장전망 ㅇ 15 220, 16 7.6% 238. ㅇ 18 21 7.8% 346, - 21 29% [ 표 11] 미국사이버보안시장전망 (2015-2021) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 누적 2016-2021 시장규모 전년대비성장률 (%) 세계시장비중 (%) 21
[ 그림 10] 미국사이버보안시장전망 (2015-2021) 연방정부시장 ㅇ [ 현황 ] 58.8% 140. - ( ), ( 17) 190 35.7% [ 표12] 사이버보안관련미국연방정부예산추이 ㅇ [ 전망 ] Market Research Media, 4.4% 22 220. - / 15 86 20 110 ( 5.2%) ( Deltek ) - 40%, (25%), IAM(19%), (15%) 22
GMR16-045 ㅇ [ 부처별 ] 16 68% 95 (10.1%), (4.6%), (2.2%), (1.9%) - 16 12.3% 10 - (GSA) (IRS) 549%, 256%. [ 표 13] 미국연방부처별사이버보안예산집행 (2015 / 2016) 부처 2015 2016 ( 전체대비비중 %) 증가율 (%) 23
[ 표 14] 미국사이버보안관련주요정부계약현황 (2015) 계약기간발주처수주기업계약금액내용 24
GMR16-045 [ 참고자료 3] 미국국방부의사이버보안전략 6) () 12 Cyber Mission Force(CMF). ( 新 ) 15.4 新 (New Cyber Strategy) 5. 1) 2) 3) 4) 5) () () ㅇ,, IS. () 15 19, 6,200 (133 ) CMF ㅇ () 16 95 12% ㅇ (30 ), (50 ), CMF (5 ), (10 ) 25
ㅇ [ 지역별 ]. - 64.4% 6.9 (, 州 ). -,. - 3 (35.8%), (67.9%). [ 표15] 미국연방정부사이버보안 5대집행지역 ( 주 ) 2012 2013 2014 2015 연평균성장률 (%) [ 그림 11] 5 대연방정부사이버보안지출지역 (2015) 6) http://www.defense.gov/portals/1/features/2015/0415_cyber-strategy/final_2015_dod_cyber_strateg Y_for_web.pd 26
GMR16-045 2 정부정책동향 [ 정책 ] (). ㅇ Cyberspace Policy Review( 09.5 ) - ㅇ 13 - (NIST). (NIST framework, 14.2 ) ㅇ 15 (CTIIC : Cyber Threat Intelligence Integration Center). ㅇ 16 (CNAP : Cybersecurity National Action Plan) - 7 Cybersecurity National Action Plan (CNAP) 주요내용 27
[ 조직 ] ㅇ국가사이버대응그룹 (National Cyber Response Group) - (NSC) ㅇ사이버통합조정그룹 (Cyber Unified Coordination Group) -, ㅇ미군사이버사령부 (United States Strategic Command) -,, ㅇ연방수사국 (FBI : Federal Bureau of Investigation) - 16.6, FBI ㅇ국가정보실 (Office of the Director of National Intelligence) - ㅇ국토안보부 (Department of Homeland Security) - () [ 그림 12] 미국연방사이버보안관련조직도 28
GMR16-045 3 주목해야할트렌드 지정학적요구와국가안보전략으로서사이버戰억제력개념태동 ㅇ 21. - 20, 戰 ㅇ,, -,,,, 미래사이버산업의중추기술 : 블록체인 ㅇ, IoT,, - 15 9 () 27 GDP 10%. ㅇ Greenwich Associates 16 10-40 R3CEV LLC, ( Biz, 16.7.14 ) 29
클라우드보안, 사이버생태계의대세로... ㅇ (on-premise), - 16.4, DC MedStar 14. ㅇ (). - PwC 1 IT 7), 69%. ㅇ,,. - 16 Symantec Blue Coat, CloudLock (8 1 ). 멀티팩터인증, 정부수요를기반으로급성장중 ㅇ (Multi-layer) - (U.S. Social Security Administration) 16.7,,. ㅇ (,, ) - NICE Actimize 社. 7) The Global State of Information Security Survey 2016 (http://www.pwc.com/gsiss) 30
GMR16-045 프라이버시 VS 시큐리티 : 암호화 / 복호화기술 ㅇ 16, Unlock FBI,. - FBI Unlock Cellebrite. ㅇ WhatsApp,,. ㅇ Markets and Markets 21% 19 48. - Credence Research( 16.8 ) 23% 23 27 머신러닝과인공지능, 사이버범죄의 마이너리티리포트 ㅇ, - 19 6, 150 ㅇ,,, - PwC 59% IT. ㅇ, IT. SDS. 31
IV 미국의주요사이버보안기업현황 [ 전체현황 ] 15 ( ) 27.1%,. ㅇ Symantec 39 ( 5.0%), Intel(2.9%), IBM(2.7%), Cisco(2.3%), Optive(2.0%), Check Point(2.0%) ㅇ, Symantec Blue Coat, Cisco CloudLock, IBM Security Resilient Systems. [ 표 16] 15 대사이버보안기업매출 / 시장점유율현황 회사명 전체매출 (2014/2015) 사이버보안매출 (2014/2015) 사이버보안시장점유율 (%) 사업분야 32
GMR16-045 1 블루코트시스템 [Blue Coat Systems, Inc] 홈페이지개요매출현황사업분야주요제품솔루션경쟁사 M&A 대표자 Greg Clark 종업원수 1,400 소재지, 사이버보안 매출설립연도 1996 시장점유율 0.8% https://www.bluecoat.com/ 6.13 ( 14 ) - 96 CacheFlow, WAN, 500 70%, 15,000. - 11 Thoma Bravo, 15 Bain Capital 24. ( 15.6 ) Symantec 46. - 11, Visingain 14 6.13-6:4,. - 45%, 35%, 20%,,,. -,, 5 - Proxy-based traffic inspection and policy enforcement - Encrypted traffic management - Advanced threat protection - Incident response, analytics & forensics - Web application protection - Network performance optimization Intel Security, Raytheon, Cisco, Symantec, Trend Micro, Check Point - 11.12, Thoma Bravo, LLC 13-15.05, Bain Capital 24-15.08, Perspecsys - 15.11, Elastics 2.8-16.06, Symantec 46 33
2 체크포인트 [Check Point Software Technologies Ltd] 홈페이지개요매출현황사업분야주요제품 / 솔루션경쟁사 M&A 전략적제휴 대표자 Gil Shwed 종업원수 3,400 (2015) 본사소재지, 사이버보안매출 설립연도 1993 시장점유율 2.0% https://www.checkpoint.com 16.3 (2015) -., 10,. - 15 16.3 9.4%, 49%, 37%, 14%. - Check Point Institute for Information Security (CPIIS) 1.2 -,, Endpoint,,, 39, 25. -, FireWall-1. - Next Generation Threat Prevention - Mobile Security - Endpoint Security - Next Generation Firewalls - Retail / Point of Sale (PoS) - Critical Infrastructure & ICS/SCADA - Public and Private Cloud Security Dell, Cisco, Juniper Network, Fortinet, Palo Alto Networks, Intel Security - 11.11, DynaSec - 15.02, Hyperwis, 8-15.04, Lacoon Mobile Solution - 15.07, VMware - 15.07, FireEye 34
GMR16-045 3 시스코시스템즈 [Cisco Cyctems] 홈페이지개요매출현황사업분야주요제품솔루션경쟁사 M&A 대표자 Chuck Robbins 종업원수 71,833 (2015) 본사소재지, 사이버보안매출 설립연도 1984 시장점유율 2.3% http://www.cisco.com/ 17.5 (2015) -,, S&P500. -, Service Provider Video,,,,. - 2015 490, 17.5 3.6%, 2015 11.6%. -,,,. Endpoint, IoT,. - Next-Generation Firewalls - Advanced Malware Protection - VPN Security Clients - Web Security - Router Security - Email Security - Next-Generation Intrusion Prevention Systems Symantec, Alcatel-Lucent, Amazon Web Service, Check Point, FireEye, Dell - 15.09, Pawaa - 15.11, Acano - 15.08, Lancope 4.5-16.08, CloudLock 2.9 35
4 이엠씨 [EMC Corporation] 홈페이지개요매출현황사업분야주요제품솔루션경쟁사 M&A 대표자 Joseph M. Tucci 종업원수 50,000 (2016) 본사소재지, 사이버보안매출 설립연도 1979 시장점유율 1.4% http://www.emc.com 10.3 (2014) - EMC,,, S&P500. 2006 RSA. - 2014 244 10.3 ( 4.2%) 4 9.2%. - 53%, (29%), (13%), (6%) - 15 Dell EMC 670. IT M&A, Dell EMC, VMware, SecureWorks. - :, - :,, - :,, - : - : IBM, HP, Western Digital Corp., Intel Security, Symantec, SanDisk Corp. - 13.07, Aveska - 14.05, DSSD - 14.10, Cloudscaling - 14.10, Maginatics - 15.10, Dell 670 36
GMR16-045 5 포티넷 [Fortinet Inc] 홈페이지개요매출현황사업분야주요제품솔루션경쟁사전략적제휴 대표자 Ken Xie 종업원수 2,850 본사소재지, 사이버보안매출 설립연도 2000 시장점유율 1.0% https://www.fortinet.com 7.7 (2014) - 2000 Ken Michael Xie 2014 7.7. - FortiGate, 2. - 2009 2.5 2014 7.7 5 3. - 2014 29%, 22%. -,,, MSSP -, FortiGate, VPN,,,,,, DLP, WAN, WLAN - (FortiSandbox) - (FortiWeb) - (FortiMail) - DDoS (FortiDDoS) - (FortiADC) - ID (FortiAuthenticator, FortiToken) -, (FortiClient) Cisco, Juniper Networks, Check Point, Palo Alto Networks, FireEye - 15.07, NTT - 15.05, R&D 37
6 휴렛패커드 [Hewlett Packard Enterprise] 홈페이지개요매출현황사업분야주요제품솔루션경쟁사 M&A 대표자 Meg Whitman 종업원수 287,000 본사소재지, 사이버보안매출 설립연도 1939 시장점유율 1.4% https://www.hp.com 10.3 (2015) - 15 PC HP Inc. (HPE) - HPE IT,,, 4 - HP 10 ArcSight, (SIEM). - 15 TippingPoint Trend Micro, 3-1,030 ( 15 ), 10. - 14 HP 3,200 33-15 3 4.7 對 - - Fortify :, SDLC( ) - ArcSight SIEM : - HPE Security,, - HPE Security Research : Cisco, Symantec, Juniper Networks. Checkpoint, IBM - 10.9, SIEM ArcSight 15-15.2, Aruba Networks - 15.5, Voltage Security - 15.10, TippingPoint Trend Micro 38
GMR16-045 7 인텔 [Intel Corporation] 홈페이지개요매출현황사업분야주요제품솔루션경쟁사 M&A 대표자 Brian Krzanich 종업원수 107,300 본사소재지, 사이버보안매출 설립연도 1968 시장점유율 2.9% https://www.intel.com 21.7-11 McAfee. - 15, McAfee, Intel Security Group - 16.6,. - McAfee,. - McAfee (Software and Service Operating Segment) 21.7 4%. -,,,,, - :,, - :,,,, - Security as a Service(Saas) :,, - : Kaspersky Lab, Symantec, HP, EMC, Trend Micro - 11.2, McAfee 78-11.4, Sentrigo - 11.4, NitroSecurity 39
8 IBM [IBM Corporation] 홈페이지개요매출현황사업분야주요제품솔루션경쟁사 M&A 대표자 Ginni Rometty 종업원수 379,592 본사소재지, 사이버보안 20 매출설립연도 1911 시장점유율 2.7% https://www.ibm.com - 1970, R&D 3 15 1, - 15 IBM 20 12%. -,,,,, - 20 3,700 -, - QRadar, (Cloud Security Enforcer), X-Force Exchange - App Exchange IBM - /, PC/ /,,,, HP,,, - 13.8, Trusteer - 14.7, CrossIdeas - 14.8, Lighthouse Security Group - 16.2, Resilient Systems 40
GMR16-045 9 캐스퍼스키랩 (Kaspersky Lab) 홈페이지개요매출현황사업분야주요제품솔루션경쟁사 M&A 대표자 Eugene Kaspersky 종업원수 3,000 본사소재지, 사이버보안매출 설립연도 1997 시장점유율 0.9% https://www.kaspersky.com 7.1-30 25 3. - IDC - 15 7.1 6.2% 0.9% - 07 1 15 7. -. - (INTERPOL). -. -,. 15. - - :,,, MDM( ) - :, (,, ),,,,,, EMC - (In-house). 41
10 락히드마틴 [Lockheed Martin Corp.] 홈페이지개요매출현황사업분야주요제품솔루션경쟁사 M&A 대표자 Marillyn A. Hewson 종업원수 126,000 본사소재지, 사이버보안매출 설립연도 1995 시장점유율 1.0% https://www.lockheedmartin.com 7.8-15 460. -, - (IS&GS) - 16.8, IT Lidos 46. - Leidos IT. - 7.8 ( 14 ) IT 10%. < > - 15, (90 ) - 15, (1.4 ) - 14, (6,000 ) - 13~18, (217 ) - 12~17, (80 ) - 12, (4,600 ) - Cyber Kill Chain -, - ATP BAE,,,, Booz Allen Hamilton - 14.4, Industrial Defender - 14.12, System Made Simple 42
GMR16-045 11 노스롭그룸맨 [Northrop Grumman Corporation] 홈페이지개요매출현황사업분야주요제품솔루션경쟁사 M&A 대표자 Wes Bush 종업원수 65,000 본사소재지, 사이버보안매출 설립연도 1994 시장점유율 0.8% https://www.northropgrumman.com 6.2-235 5. - ( ) IT 09. -,, 4,,. - 14 6.2 IT 10%. IT. < > - 15, (1.7 ) - 15, () - 14~20, (2,500 ) - 14, (350 ) - 14, (60 ) - 12, (64 ) - - - Raytheon, BAE Systems, Lockheed Martin, General Dynamics, L-3 Communications - 12.9, M5 Network Security - 16.5, Code Dx 43
12 옵티브 [Optiv Inc] 홈페이지개요매출현황사업분야 대표자 Dan Burns 종업원수 1,200 본사소재지, 사이버보안매출 15 설립연도 2015 시장점유율 2.0% https://www.optive.com - Optiv 15 Accuvant FishNet Security. - 300. -,,,,,, \ - 15, 15 2.0%. - :,,, Managed Security Services, - : Monitoring and Operations, Defenses and Controls - : Cloud Security, Enterprise Security Architecture, Advanced Threat, IoT, Security Intelligence 주요 파트너사 A10 Networks, Arbor Networks, BeyondTrust, BitSight, Blue Coat, Check Point, Cisco, CyberArk, Digital Guardian, F5 Networks, FireEye, Forcepoint, ForeScout, Fortinet 300 경쟁사 Dell, IBM, HP, BT Group M&A - 15.7, Accuvant FishNet Security, Optiv 44
GMR16-045 13 팔로알토네트워크 [Palo Alto Networks] 홈페이지개요매출현황사업분야주요제품솔루션경쟁사 M&A 대표자 Mark D. McLaughlin 종업원수 1,722 본사소재지, 사이버보안매출 설립연도 2005 시장점유율 1.2% https://www.paloaltonetworks.com 9.3 -,, - 15 140 31,000. -, R&D. - 15 9.3 55%. - 1.8 R&D, R&D 60~70%. - (,,, ) / (Service Providers, Cloud Providers, MSSPs) / / - Internet Gateway, Mobility, Ransomware, Threat Prevention Accenture, Amazon Web Services, Microsoft, Proofpoint, PwC, Splunk, Tanium, VMware. - - - - Cisco, Juniper Networks, Intel, IBM, HP, Check Point, Fortinet - 14.1, Morta Security - 14.5, Cyvera (200 ) - 15.5, SaaS CirroSecure 45
14 시멘텍 [Symantec Corporation] 홈페이지개요매출현황사업전략주요제품솔루션경쟁사 M&A 대표자 Daniel Schulman 종업원수 11,000 본사소재지, 사이버보안매출 설립연도 1982 시장점유율 5.2% https://www.symantec.com 36 ( 16 ) - Symantec 1982 15 50, 18,500 - Symantec,, - 15 Symantec Veritas Technologies, Veritas Carlyle Group. - 15 65 (39 ) 60%. -, Symantec ( 16 ) 36 - -,, - Norton - : Endpoint Protection, Encryption(PGP), Data Loss Prevention, Mobile Security and Management, SSL Certificates - : Advanced Threat Protection, Endpoint Suite, IT Management Suite, Code Signing for Android - :,,, Intel Security, Trend Micro, EMC, Dell, IBM, HP - 13.7, PasswordBank - 14.5, NitroDesk - 15.8, Blackfin Security - 16.6, Blue Coat (46 ) 46
GMR16-045 15 트렌드마이크로 [Trend Micro] 홈페이지개요매출현황사업분야주요제품솔루션경쟁사 M&A 대표자 Eva Chen 종업원수 5,258 본사소재지, 사이버보안매출 10 설립연도 1988 시장점유율 1.4% https://www.trendmicro.com - Steve Chang,,,,, -, (SPN) - 15 10 1.4%. - 4.8 48%, 24%, 23%. -, Symantec, McAfee,, Virtualization,, APT, IoT. - & - - - APT - - USB EMC, IBM, HP, Kaspersky, Intel - 10.11, Mobile Armor - 12.6, Affirm Trust - 13.10, Broadweb - 15.10, HP TippingPoint (300 ) 47
미국의사이버보안유통현황 1 유통구조 [ 개황 ]. ㅇ Ingram Micro 70%,,,, (SI) ㅇ (ISV 8) ), VAR 9), (MSP 10) ). - Kaspersky Lab 05 5 15 3,500. [ 그림 13] 미국사이버보안스프트웨어유통구조 8) Independent Software Vender 9) Value Added Reseller 10) Managed Service Provider 48
GMR16-045 2 주요유통기업 11) Ingram Micro, Inc Avnet, Inc Tech Data Corp SYNNEX Information Technologies 11) [ 자료원 ] http://www.inetstart.com/, 위키피디아, 야후파이넌스 49
Arrow Electronics, Inc ScanSource, Inc MA Labs D&H DISTRIBUTING 50
GMR16-045 기타업체 회사명소재지업종거래벤더 51
국내사이버보안산업현황및문제점 1 국내사이버보안산업현황 국내기업현황 ㅇ () ( 15 ), 299 43. -,, 87% ㅇ () 139, 160 53.5%, 50 92% 매출현황 ㅇ () 15 11.1% 1 9 2. - (4,814 ), / (3,037 ), (20.4%), (14.6%). [ 표17] 국내사이버보안분야별매출 (2013-2015) 증가률구분 2013년 2014년 2015년 ( 추산 ) (2014-2015) 제품 서비스 52
GMR16-045 ㅇ () 15 1 9 2 14.8% 20 3 8 5-20 15.2% 3 178, 13.6% 8,290 [ 표18] 국내사이버보안매출전망 수출현황 ㅇ () 11 450 15 907 19.2%, - 4.7% [ 표19] 국내사이버보안수출현황 (2011-2015) ㅇ (), 40.7%, (17.1%), (5.7%), (2%), (34.6%) - 13, 5.1% 14, 8.3%, 15 2.0% [ 표20] 국내사이버보안권역별수출비중 (2013-2015) 53
2 문제점 [ 산업구조 ] ( 質 ) ( 良 ) ㅇ 300 92% ( 18 ) OS, ㅇ, ( 73% ) *. [ 수출부진 ] 5% ㅇ 256 ( 14 ) 14% 35, (40.7%), (17.1%). ㅇ, 14 8.3% 15 2.0%. -,, 12). [ 기술확보 ] (, ) ( ) 新 ㅇ *( ) ㅇ ICBM(IoT,,, ) -,. 12) 한국정보보호산업협회, 2015 국내정보보호산업실태조사 54
GMR16-045 우리기업진출을위한시사점 사이버보안생태계조성, 공공 - 민간파트너십이해답이다. ㅇ, - 430, 10% 65. -, 12%, 40 R&D*. (Financial Times ) ㅇ - - 11 (National Cyber Initiative) 15, - (Israel National Cyber Bureau),,,. - BGN Technologies ㅇ ( 軍 ) - ( 8200) - *,. 55
기술은실리콘밸리에서돈은워싱턴으로... 정부시장에주목해야 ㅇ, - 60% 140, 64% (, ). - (),,, /. -,, ㅇ, 13) - 30 ( 83~ 13 ) 174, 17 63-09 ( ) -, ( 16.4 ),,. 13) 해외에서무기또는장비등을구입할때계약상대방으로부터관련제식또는기술등을이전받거나, 국산무기 장비또는부품등을수출하는등일정한반대급부를제공받는조건부교역을의미 56
GMR16-045 신기술트렌드, 미국기업들은여전히기술에목마르다. ㅇ (Consolidation Wave). - Trident Capital, 5 235%, ( 16 ) ㅇ, M&A,. ㅇ *. * ㅇ McAfee, Fortinet, IBM,. [ 표21] McAfee, Fortinet 선정차세대사이버보안유망분야키워드기회 57
완전경쟁시장환경에서돌파구로서채널파트너십전략 ㅇ. - - (SaaS) *. - (SaaS) (AWS), MS, IBM. ㅇ. -. ㅇ 04 6 FireEye 1, 2 VAR, 3 MSSP, 4 - (Cyber Security Coalition) 50, - VAR, ( ), 58
GMR16-045 [ 그림 14] FireEye 의채널파트너전략 사이버보안전문인력양산을통한해외인력수출기회모색필요 ㅇ. - IT Experis, 19 6, 150. - Symantec 前 CEO,,. - H-1B ( ), IT ㅇ IoT, 59
참고문헌 < 해외문헌 > 1. Cybersecurity Market Report 2016-2021, ASD Research, Visiongain(2016.6) 2. Risk and Responsibility in a Hyperconnected World, McKinsey & Company(2014.1) 3. Net Losses: Estimating the Global Cost of Cybercrime, McAfee-CSIS(2014.6) 4. Cybersecurity: Time for a Paradigm Shift, Morgan Stanley(2016.6) 5. Lloyd's CEO: Cyber attacks cost companies $400 billion every year, Fortune(2015.1) 6. 2016 Trustwave Global Security Report, Trustwave(2016.4) 7. 2015 Piper Jaffray CIO Survey, Piper Jaffray(2015.1) 8. The 2015 Cybersecurity Report, CB Insight(2016.7) 9. Global Technology M&A Trends and Analysis, Woodside Capital Partners(2015.7) 10. Cybersecurity Venture Investment in Pervasive Computing and the IoT, Lux Research(2016.4) 11. Tech M&A Outlook 2016, 451 Research(2016.2) 12. Overview of Market Activity in the IT Sector(Q2 2015 Update), William Blair(2015.5) 13. Cybersecurity: The Battle for Vigilance, William Blair(2016.3) 14. U.S. Federal Cybersecurity Market Forecast 2017-2022, Market Research Media(2016.6) 15. An American Strategy for Cyberspace, AEI(2016.6) 16. Federal Cybersecurity Market Drivers and Impacts, Deltek(2013.10) 17. The Global State of Information Security Survey 2016 (http://www.pwc.com/gsiss) 18. Email Encryption Market, Credence Research(2016.7) 19. 2016 Threats Predictions, McAfee Labs(2016.8) 20. Protecting Your Organization in a Talent-Scarce Market, Experis(2016.3) 21. As technology evolves, new risks drive innovation in cybersecurity, svb Analytics(2015) 22. Bitcoin and the Blockchain, Bloomberg (2016.6.20.) 23. Top Cyber Trends to Watch, PWC(2016) 24. Why Isreal Dominates in Cyber Security, Fortune(2015.9.1.) 25. Fact Sheet: Cybersecurity National Action Plan, White House(2016.2.9.) 26. Under Pressure, Cybersecurity Market is Ripe for M&A in 2016, Wall Street Journal(2016.2.29.) 27. Cyber Security, the UK s approach to export, UK Trade & Investment (2012) < 국내문헌 > 1. 2015, (2015.12) 2., (2013) 3. K-ICT, (2015.4) 4., 5.,, KT(2015) / / 60
GMR16-045 작성자 워싱턴무역관 구미팀 이정민과장 강환국과장 Global Market Report 16-045 미국사이버보안시장동향과우리기업진출을위한시사점 발행인발행처발행일주소전화홈페이지 김재홍 KOTRA 2016년 9월 1일서울시서초구헌릉로 13 (06792) 02) 1600-7119( 대표 ) www.kotra.or.kr ISBN : 979-11-87617-08-2(95320)
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