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영광 마
5 years ago
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1 Jan. 3, 213 #13-2 호 P2 P1 P15 P17 시황분석산업분석신영월간투자유망주신영장기투자유망주 IT 업종의 1 월효과기대 ( 윤소정 ) 자동차 : 12 월판매실영업일수를고려하면양호한수준 ( 이형실 ) 동원산업 ( 김윤오 ), 현대건설 ( 한종효 ) 인터파크, 롯데삼강, 셀트리온, 현대차삼성 SDI, 현대글로비스 P19 테마브리핑 증권주, 남북경협주, 일자리관련주, 환율하락수혜주 1% 8% 6% 4% 2%

2 본조사자료는당사홈페이지에게시된자료로고객의투자에참고가될수있는각종정보제공을목적으로제작되었습니다. 이조사자료는당사의리서치센터가신뢰할수있는자료및정보로부터얻어진것이나, 당사가그정확성이나완전성을보장할수없으므로이보고서의내용에의존하여행해진누구의어떠한행위로부터발생하는결과에대해서도책임을지지않습니다. 투자자자신의판단과책임하에종목선택이나투자시기에대한최종결정을하시기바랍니다. 따라서이조사자료는어떠한경우에도고객의증권투자결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 이조사자료의지적재산권은당사에있으므로당사의허락없이무단복제및배포할수없습니다.

3 Market Briefing Economist R A 천원창 ( ) chun.won-chang@shinyoung.com ( 백억 ) (pt) 거래대금 ( 좌 ) KOSPI 지수 ( 우 ) 1 11/3 12/5 12/1 12/13 12/18 12/24 12/28 자료 : Bloomberg, 신영증권리서치센터 2,15 2,5 1,95 1,85 1,75 ( 백억 ) (pt) 거래대금 ( 좌 ) KOSDAQ지수 ( 우 ) /3 12/5 12/1 12/13 12/18 12/24 12/28 자료 : Bloomberg, 신영증권리서치센터 글로벌시장 미국, 재정절벽협상안이상하원을모두통과함 Bloomberg EU, 스마트그리드 ( 지능형전력망 ) 에대한사이버보안강화방안을추진중 FT 아담인도네시아과학원경제학자, 올해전기요금을 15% 인상하는정부안만으로.2~.3% 의인플레예상 FT 필리핀, 오는 5 월로예정된선거와관련해총기소지를한시적으로전면금지함 Bloomberg 싱가포르, 작년 4 분기 GDP 성장률은전분기대비 1.8% 로예상치 (1.6%) 를상회 Bloomberg 러시아, 주택보유부담및세율이낮고최근의맹추위로쇼핑몰소비붐이일고있어 - NYT 딜로직, 올해글로벌 IPO 시장은미국의강세속중국등신흥국의회복세가예상됨 - WSJ 톰슨로이터, 지난해주요상품중가장많이오른품목은대두 (19.1%), 하락한품목은원두커피 (-35.3%) - FT 중국시장 中상무부, 소비촉진을올해최우선과제로추진키로함 중국경제시보 시진핑中총서기, 새해를맞아개혁개방의중요성을강조함 차이나데일리 중국의올해자동차생산량이사상처음으로유럽을추월할것으로전망 - FT 中, 연료전지를동력으로사용한무인기를개발해첫시험비행에성공함 중국해군망 국내 박재완기획재정부장관, 환율쏠림현상에적극적대응책을면밀히검토할것 연합뉴스 통계청, 23 가구소득증가율이 45 가구의 3 분의 1 수준으로나타남 연합뉴스 대한상공회의소, 올해 1 분기소매유통업경기전망지수가 87 로 29 년 2 분기이후최저치 매일경제 지식경제부, 올해 49 개 R&D 사업에 3 조 4352 억원을투입하는내용의시행계획을공고 한국경제 213 년농림수산식품부소관예산및기금의총지출규모가 15 조 4118 억원으로전년대비 35 억원증가 YTN 정부, 지난해 9 월한시적으로시행한주택취득세추가감면혜택이종료됨 연합뉴스 백화점업계, 4 일부터일제히신년세일에들어갈것 한국경제 한국거래소, 지난해파생상품시장하루평균거래대금이 54.6 조원으로전년대비 17.7% 감소 한국경제 국가명항목해당기간예상치이전치 ADP 민간고용 12월 14.만 11.8만 미 국 신규실업수당청구건수 지난주 36만 35만 MBA 주택융자신청지수 ( 전주대비 ) 지난주 % 유 로 존 M3 ( 전년대비 ) 11월 3.8% 3.9% 1

4 시황분석 IT 업종의 1 월효과기대 Quant/market 윤소정 2) yoon.so-jung@shinyoung.com SUMMARY KOSPI 의 1 월효과보다는 IT 의 1 월효과가더의미있다. 매년새로운한해를앞두고희망찬새해를기원하는마음으로연초증시의상승흐름을기대하는심리가강하다. 이는증시의 1월효과에대한기대감으로표출되는데, 1월효과란 1월주가상승률이다른달에비해상대적으로높게나타나는현상을말한다. 이번해에도어김없이우리증시에대한 1월효과가나타나주길기대하는시장참여자들이많은데, 그렇다면실제 1월에우리증시의상승정도가강했을까? 2 년이후증시의 1월수익률을살펴보면증시가상승했던경험은총 13번중에서 8번으로 62% 정도의성공률을보이는것으로나타난다. 하지만이성공률은해를거듭할수록그승률이낮아지는모습을보이고있고, 다른달과비교를해보더라도 1월의효과가두드러지게나타난다고보기엔어려워보인다. 1월과비슷한승률을보이는다른달들이여럿이고, 12월의경우연말효과가부각되면서 1월보다증시상승경험이높게나타나기때문이다. 하지만그럼에도이번 1월증시의상승흐름을기대하고있는데, 이는증시자체의 1월효과보다는 IT의 1월효과를기대하기때문이다. 2

5 수급분석 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 자료 : Wisefn, 신영증권리서치센터 1) 그어떤업종보다 IT 업종의 1 월효과가강하다. 앞의 KOSPI 측정과동일기간의 IT 1월주가수익률은총 13번중에서 9번으로약 7% 로 KOSPI 보다다소높은승률을보이는것으로나타난다. 절대적인값으로만놓고볼경우 1월의승률이 KOSPI 보다크게낫다고판단하기는어렵다고볼수있다. 하지만 KOSPI 와의상대수익률을놓고판단해보게되면그승률은 85% 까지올라간다. 총 13번중 11번의경험에서 IT 업종은 1월에 KOSPI 보다높은수익률을나타냈다. IT 업종의 KOSPI 대비상대수익률의승률을월별로비교해보더라도 1월 IT의상대수익률은다른월에비해매우높게나타난다. 1월에특히나 IT 업종의수익률강도가컸음을증명해준다. 영역을확장해서여타업종들의 KOSPI 대비 1월주가상대수익률이어떠한승률을보였는지를비교해보면 IT 업종이 1월에강한면모를보임을또다시확인할수있다. IT의 1월승률은 85% 로업종평균승률이 5% 를넘지못하는상황에서단연눈에띈다. 승률이가장낮은통신업과는승률이 6%p 까지차이가난다. 결국시장이예상하는 KOSPI 에대한기대보다 IT 업종에대한 1월효과를기대하는것이더옳아보인다 승률평균 48.7% 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 전기전자은행 철강금속운수장비 금융업전기가스 건설업보험업 종이목재화학 기계의료정밀유통업 증권서비스업 섬유의복의약품 비금속음식료 운수창고통신업 자료 : Wisefn, 신영증권리서치센터 자료 : Wisefn, 신영증권리서치센터 3

6 수급분석 ) IT 의높아진영향력을볼때 IT 업종의상승은 KOSPI 의수익률상승을동반할수있다. 도표 4를보면 IT업종의수익률이안좋은시기에 KOSPI 가 (+) 수익률을기록했던경험은한번도발견되지않았고, KOSPI 의 1월수익률이 (+) 를보였던시기에는항상 IT 업종의 (+) 수익률이뒤따랐다는경험을확인할수있다. 즉, IT 업종의상승이어느정도진행된다면 KOSPI 도선방할수있다는의미로해석할수있겠다. 이는국내시가총액에서 26% 를차지하는 IT의영향력에의한당연한결과일수있어보인다. 212 년삼성전자로대표되는 IT 업종의시가총액비중은전년대비약 5%p 높아지는와중에도다른업종들은오히려뒷걸음질치는모습을보였다. IT의대표주인삼성전자경우만보더라도연말기준으로 KOSPI 시가총액에서 2% 까지차지해하나의종목이한업종을대표할정도로성장했다. 실제지난해삼성전자를제외한 KOSPI 는 16p 수준까지하락하는것으로나타나는데, 결국삼성전자가이끄는 IT 산업이국내주식시장을주도했다고봐도과언이아닐것이다. 지난해 KOSPI 에서의 IT에대한편중이심화되는과정을거치면서 KOSPI 수익률상승에있어 IT 업종의수익률은더욱중요해졌다고역설해볼수있다. IT 업종에대한높아진영향력이 IT 업종상승을 KOSPI 수익률상승으로이끌어갈가능성이높다. IT 업종 1 월수익률 KOSPI 대비 IT 시총비중 5 KOSPI 1 월수익률 3 KOSPI 대비삼전시총비중 자료 : Wisefn, 신영증권리서치센터 자료 : Wisefn, 신영증권리서치센터 3) IT 에대한컨센서스가상향조정중으로서프라이즈가기대된다. KOSPI 에대한 IT의영향력이강해져있고, 특히 IT의 1월효과가기대되는가운데이번 1월에 IT의서프라이즈전망은이에따른국내증시의상승흐름을기대하게한다. 이번주금요일삼성전자의 4분기잠정실적발표를시작으로어닝시즌이진행되는데, 이런와중에삼성전자를비롯한 IT 업종의컨센서스가상향조정되었다는점은 IT 업종에대한전망을밝게한다. 특히여타업종의순익컨센서스흐름이그다지양호하지못한가운데 IT 업종의선전이계속해서두드러지고있다는점이더욱주목된다. 실적시즌을앞두고실적전망치가상향조정된업종일수록기대이상의실적을나타낼가능성이높기때문이다. 삼성전자를포함한 IT의 4분기실 4

7 수급분석 적의서프라이즈를기대하고있다. 최근한국제조업의재고순환지표가미국과중국의경기반등흐름과동반해개선흐름을나타내고있는데, IT 업종의경우이미확장국면에진입한것으로보인다. 재고순환지표가일정한기간을두고추세적인등락을보인다는점에서국내 IT 업종의경기회복이단숨에가라앉지는않을것으로판단되고, 추가적으로개선될미국과중국의제조업경기를고려한다면 213 년에도 IT에대한기대는계속될듯하다. 물론지난해삼성전자및국내 IT 업종이일방적으로상승하는모습이었기때문에이들주가가추가적으로상승할수있을지에대한부담이존재할수있다. 하지만 IT나삼성전자의밸류에이션자체를놓고보더라도 12개월예상 PER 9배로크게부담되는수준이라고보기어렵다. 나아가글로벌 IT 시장에서국내 IT 업종의밸류에이션할인율은현재 3% 수준까지하락한상황으로, 국내기업들의글로벌시장경쟁력및점유율을고려하더라도앞으로국내 IT 업종의밸류에이션수준은더욱높아져야할것으로보인다. 따라서 IT 업종에대한관심은 213 년에도계속될것으로보이고, 어닝서프라이즈부각될 IT 업종의 1월효과가 KOSPI 증시상승의동력으로발전될수있을것으로기대하고있다. ( 억원 ) IT ( 억원 ) 삼성전자 (%p, yoy) 한국제조업재고순환 년 4 분기 13 년 1 분기 13 년 2 분기 한국 IT 업종재고순환 ( 배 ) 글로벌대비한국 IT업종의 PER 할인율 ( 우 ) 2 한국 IT PE 1 미국 IT PE 글로벌 IT PE 자료 : Wisefn, 신영증권리서치센터 5

8 Graphic Focus 해외증시 해외증시 (pt) 11, NIKKEI 225( 좌 ) S&P5( 우 ) (pt) 1,6 (pt) 3, 상해 A( 좌 ) 인도 SENSEX( 우 ) (pt) 2, 1,5 2,8 19, 1, 9,5 9, 8,5 1,4 1,2 2,6 2,4 2,2 18, 17, 16, 8, 2, 15, 7,5 8/2 9/2 1/2 11/2 12/2 1/2 1, 1,8 8/2 9/2 1/2 11/2 12/2 1/2 14, 유가 환율 ($) Brent WTI Dubai ( 원 ) /$( 좌 ) ( 엔 ) 125 /$( 우 ) /2 9/2 1/2 11/2 12/2 1/2 1 8/2 9/2 1/2 11/2 12/2 1/2 7 금리 반도체 미국채 1년 ( 좌 ) 4.2 한국고채 3년 ( 좌 ) 일국채 1년 ( 우 ) ($) NAND 16Gb MLC ( 좌 ) DDR3 1Gb 1333MHz( 우 ) ($) /2 9/2 1/2 11/2 12/2 1/ /2 9/2 1/2 11/2 12/2 1/2.2 수급 Ⅰ ( 조원 ) 고객예탁금 ( 우 ) ( 조원 ) 주식형수익증권 ( 좌 ) /31 8/31 9/3 1/31 11/3 12/31 수급 Ⅱ ( 백억원 ) 매도차익잔고 1,4 매수차익잔고 1,2 1, /2 9/2 1/2 11/2 12/2 1/2 6

9 Graphic Focus CRB Index CRB 상품별지수 (pt) CRB Index (%, 7.1.1=1) Grain Precious metal Energy Soft /2 9/2 1/2 11/2 12/2 1/2 6 8/2 9/2 1/2 11/2 12/2 1/2 VIX 지수 Dollar Index 3 VIX 지수 95 달러인덱스 /2 7/2 8/2 9/2 1/2 11/2 12/2 1/2 복합정제마진 65 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 1/2 11/2 12/2 1/2 BALTIC DRY INDEX (USD/ 배럴 ) 14 복합정제마진 (pt) 1,6 BDI , /2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 1/2 11/2 12/2 1/2 연방금리선물.2 1월물 2월물 /31 11/3 12/31 4 7/24 8/24 9/24 1/24 11/24 12/24 신흥시장채권가산금리 (bp) /31 8/31 9/3 1/31 11/3 12/31 7

10 Global CDS 선진국 CDS (bp) Germany 18 Japan 16 United Kingdom /2 9/2 1/2 11/2 12/2 1/2 유럽 CDS (bp) Korea( 좌 ) China( 좌 ) Vietnam( 우 ) 이머징아시아 CDS 8/2 9/2 1/2 11/2 12/2 1/2 이머징기타국 CDS (bp) 1,5 Portugal Spain Ireland (bp) Brazil Russia India 1, (bp) /2 9/2 1/2 11/2 12/2 1/2 Citi JP Morgan Chase Goldman Sachs 미국금융기관 CDS 8/2 9/2 1/2 11/2 12/2 1/2 4 8/2 9/2 1/2 11/2 12/2 1/2 미국주요제조업체 CDS (bp) 12 Wal-mart Boeing IBM /2 9/2 1/2 11/2 12/2 1/2 한국금융기관 CDS 한국제조업체 CDS (bp) 25 국민은행 우리은행 (bp) 2 포스코 현대차 삼성전자 /2 9/2 1/2 11/2 12/2 1/2 8/2 9/2 1/2 11/2 12/2 1/2 8

11 주요국정책금리 주요국 ( 한국, ECB, 중국 ) 주요국 ( 미국, 일본, 영국 ) 1 8 한국 ECB 중국 1 8 일본 미국 영국 기타주요국 ( 캐나다, 호주, 뉴질랜드 ) 유럽신흥국 ( 러시아, 터키, 불가리아 ) 1 8 캐나다 호주 뉴질랜드 러시아터키불가리아 아시아신흥국 ( 인니, 카자흐스탄, 스리랑카 ) 남미신흥국 ( 아르헨티나, 칠레 ) 인도네시아 21 카자흐스탄스리랑카 칠레 ( 좌 ) 아르헨티나 ( 우 ) 남미신흥국 ( 브라질, 멕시코 ) 기타신흥국 ( 라트비아, 리투아니아 ) 16 브라질 멕시코 14 리투아니아 ( 좌 ) 7 라트비아 ( 우 )

12 산업분석 자동차 / 타이어담당이형실 2) lee.hyung-sil@shinyoung.com 비중확대 ( 유지 ) Rating & Target ( 기준일 : ) 종목명 투자의견 ( 리스크등급 ) 목표가 (12M) 현대차 매수 (A) 3, 원 기아차 매수 (A) 9, 원 자동차 12 월판매실영업일수를고려하면양호한수준 SUMMARY 12 월판매 -8.1% MoM, +3.1% YoY 12월국내완성차업체의총판매는 71만 5,5 대로전월대비 8.1% 감소했고전년동월대비 3.1% 증가하였다. 국내 5사모두내수판매가전월대비증가하였다. 개별소비세인하효과가연말에종료됨에따라선수요가있었을것으로판단된다. 해외공장판매를포함한국내 5사의수출은전월대비 1.6% 감소했고전년동월대비해서는 2.7% 증가했다. 국내공장영업일수가 19일로전월대비 3일이적고현대차와기아차의미국, 유럽공장들이 2주간의크리스마스휴가로인해생산물량자체가적었기때문에전월대비큰폭감소했다. 업체별로보면, 현대차내수판매는전월대비 2.4%, 전년동월대비 7.9% 증가했다. 개별소비세인하효과로인해주요차종들의판매가증가하는모습을유지했다. 승용차종은전월대비 5.7% 증가했고, RV차종은싼타페판매호조에힘입어전월대비 9.2% 증가했다. 수출판매는중국과브라질공장의성장세가두드러졌다. 중국은 3공장가동효과가지속되며판매가전년동월대비 38.2% 증가했다. 브라질공장은가동 4개월째에 1만대를상회하며가동률이가파르게상승하고있다. 미국공장도크리스마스휴가로전월대비해서는판매가감소했지만 3교대가동효과로인해전년동월대비 14.7% 증가하였다. 기아차내수판매는전월대비 4.8%, 전년동월대비 3.2% 증가했다. 현대차와마찬가지로개별소비세인하효과가반영된것으로보인다. 승용차종은 K7 F/L 효과가크게나타나며전월대비 4.1% 증가했고 RV차종은카니발, 쏘렌토 R, 모하비등판매호조로전월대비 15.7% 증가했다. 견조한내수판매와달리수출판매는국내공장과해외공장공히 18% 정도전월대비감소했으며이는영업일수감소효과에기인한바가크다. 그럼에도 3교대가동과생산능력증설효과등으로미국공장판매는전년동월대비 37.6% 증가했고, 중국공장도전월에이어 2개월연속으로 5만대를상회하는판매실적 (+11.% YoY) 을달성하였다. 1

13 산업분석 현대차 기아차 GM대우 6 쌍용차 르노삼성 ( 천대 ) 9 총판매 ( 좌 ) 판매증가율 ( 우 ) (%, YoY) 자료 : 각사종합, KAMA, 신영증권리서치센터 자료 : 각사종합, KAMA, 신영증권리서치센터 -4 ( 천대 ) 총판매 ( 좌 ) 판매증가율 ( 우 ) (%, YoY) 자료 : 현대차, KAMA, 신영증권리서치센터 ( 천대 ) 총판매 ( 좌 ) 판매증가율 ( 우 ) (%, YoY) 자료 : 기아차, KAMA, 신영증권리서치센터 213 년 1 월판매 Key Point : 실영업일수가 21 일로전년동월대비 4 일증가 지난 12월판매는전월대비판매가큰폭감소했지만영업일수와미국, 유럽공장들의크리스마스휴가를고려하면매우견조한수준이었다. 특히현대차국내공장의경우일평균판매대수는 212 년월별로나누어볼때최대치를달성했다. 212 년연간판매대수는현대차가 44.2 만대로전년대비 8.6% 증가했으며기아차도 만대로전년대비 7.1% 증가했다. 3분기파업의영향에도불구하고 4분기특근, 잔업등을진행하면서피해를최소화하며목표치를달성하였다. 213 년 1월판매는전월대비, 전년동월대비판매가증가할것으로예상된다. 실영업일수가 21일로특별한휴일이없기때문이다. 전년 1월에는설연휴가포함되어있어서실영업일수가 17일에불과했지만금년에는설연휴가 2월중순이기때문이다. 또한현대차와기아차는 3월 4일국내공장주간2교대근무를앞두고있다. 주간2교대근무를시행하면초기에생산차질이발생할것으로예상되는만큼 1~2월양월간최대한재고를확보해놔야하는것도생산을극대화해야하는이유라고할수있다. 11

14 산업분석 년 4분기는현대차그룹에게있어큰어려움이닥친시기였다. 3분기파업여파로 4분기에손실분만회여부가관심이었고미국연비이슈로인해향후글로벌판매에차질이발생할수도있다는우려도부각되었다. 그럼에도불구하고현대차그룹은 212 년글로벌판매대수 만대를기록하며견조한판매실적을달성하였다. 해외공장들에서는높은가동률이지속되고있으며, 미국연비이슈도단기적인해프닝으로일단락되어가고있다. 각종악재에도견조한판매추이를유지하고있다는점은현대차그룹의펀더멘털이그만큼강화되어있음을의미한다. 213 년최대이슈는국내공장주간2교대와원화강세라고할수있다. 이에대응하여현대차그룹은해외공장의지속적인판매확대를통해국내에서발생할수있는리스크요소들을희석시켜나가고있다. 따라서향후에발생할있는리스크들은현대차그룹의강화된펀더멘털을확인할수있도록하는기회로작용할수있다. 단기적으로는펀더멘털확인에시간이필요로하는만큼주가의큰폭상승을기대하기어렵지만하반기로갈수록 214 년의새로운신차싸이클모멘텀이부각된다. 결론적으로 213 년연간주가흐름은크게상저하고패턴을전망한다. 단위 : 대, %, %p) (%, MoM) (%, YoY) 합계 135, , , 현대차 63,16 61, , 내수 기아차 46,514 44, , 한국지엠 14,279 13, , 쌍용차 5,365 4, , 수출 내수 + 수출 내수 M/S (%, %p) 르노삼성 6,45 5, , 합계 579, , , 현대차 328,46 358, , 기아차 174, , , 한국지엠 63,371 62, , 쌍용차 6,74 7, , 르노삼성 7,54 7, , 합계 715,5 778, , 현대차 391,152 42, , 기아차 221,35 258, , 한국지엠 77,65 75, , 쌍용차 11,439 11,48.3 8, 르노삼성 13,99 12, , 현대차 기아차 한국지엠 쌍용차 르노삼성 자료 : 각사종합, 신영증권리서치센터주 : 수출은해외공장생산포함, CKD 제외 12

15 산업분석 ( 대 ) 일평균내수판매 ( 좌 ) 증가율 ( 우 ) (%, YoY) ( 대 ) 일평균수출판매 ( 좌 ) 증가율 ( 우 ) (%, YoY) 4, 1 6, 6 3,5 3, 2, , 4, 4 2 2, 2 3, 1,5 1, , 1, 자료 : 현대차, KAMA, 신영증권리서치센터 자료 : 현대차, KAMA, 신영증권리서치센터 ( 대 ) 3, 일평균내수판매 ( 좌 ) 증가율 ( 우 ) (%, YoY) 1 ( 대 ) 6, 일평균수출판매 ( 좌 ) 증가율 ( 우 ) (%, YoY) 8 2,5 8 5, 6 2, 1, , 3, 4 2 1, 2, , 자료 : 기아차, KAMA, 신영증권리서치센터 자료 : 기아차, KAMA, 신영증권리서치센터 (%, YoY) 현대차내수판매증가율기아차내수판매증가율 자료 : 각사종합, KAMA, 신영증권리서치센터 (%, YoY) 현대차수출판매증가율기아차수출판매증가율 자료 : 각사종합, KAMA, 신영증권리서치센터 13

16 산업분석 Compliance Notice 투자등급 종목 산업 매수 : 추천일종가대비목표주가 1% ~ 3% 이상의상승이예상되는경우중립 : 추천일종가대비 ±1 ~ ±3% 이내의등락이예상되는경우매도 : 추천일종가대비목표주가 -1 ~ -3%(C) 이하의하락이예상되는경우 비중확대 : 시가총액기준산업별시장비중대비보유비중의변화를높게추천중립 : 시가총액기준산업별시장비중대비보유비중의변화를같게추천비중축소 : 시가총액기준산업별시장비중대비보유비중의변화를낮게추천 리스크등급 : 재무제표와주가변동성을고려하여신영증권리서치센터에서 A, B, C 등급으로분류적용기준 1%(A) : Low Risk, 2%(B) : Medium Risk, 3%(C) : High Risk 당사는본자료발간일을기준으로지난 1 년간해당기업의기업금융관련업무를수행한바없습니다. 본자료는당사홈페이지에게시된자료로, 기관투자가등제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 본자료작성한애널리스트는발간일현재본인및배우자의계좌로동주식을보유하고있지않으며, 재산적이해관계가없습니다. 본자료의작성담당자는자료에게재된내용이본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. 본자료는과거의자료를기초로한투자참고자료로서향후주가움직임은과거의패턴과다를수있습니다. 본자료에수록된내용은당리서치센터가신뢰할수있는자료및정보로얻어진것이나정확성을보장할수없으므로어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. [ 당사와의이해관계고지 ] 종목명 LP( 유동성공급자 ) ELW 주식선물 1% 이상보유 계열사관계여부 채무이행보증 현대차 O 기아차 O 현대차 : 과거 2 년간투자의견및목표주가변동내역 추천일자투자의견목표주가 ( 원 ) 매수 매수 매수 매수 매수 275 [211년9월5일] 애널리스트변경 기아차 : 과거 2 년간투자의견및목표주가변동내역 추천일자투자의견목표주가 ( 원 ) 매수 매수 매수 매수 매수 매수 매수 매수 매수 72 [211년9월5일] 애널리스트변경 14

17 신영월간투자유망주 동원산업 (64.KS/ 수산업 ) Analyst 김윤오 ( ) kim.yun-oh@shinyoung.com 현재가 (1/2) 288,원 결산기 매출액 영업이익 세전손익 순이익 EPS 증감율 ROE PER PBR EV/EBITDA 투자의견 매수A( 유지 ) (12월) ( 억원 ) ( 억원 ) ( 억원 ) ( 억원 ) ( 원 ) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) 목표주가 45,원 21A 12,985 1,76 1,547 1,155 31, 시가총액 9,686억원 211A 13, , 추천이후수익률.9 212F 16,18 1,694 1,546 1,183 34, F 17,434 2,9 1,869 1,42 4, F 18,617 2,237 2,129 1,597 45, (213 PBR) 2.5 빙그레 2. KT&G 1.5 CJ제일제당농심롯데삼강삼양식품동원산업 1. 롯데칠성신라교역.5 (213 ROE) 동원산업은원양어업및수산가공업을영위하는글로벌기업 중서부태평양, 풍부한참치자원보유 연안국중심의조업규제확대로어가는중장기강세유망 압도적인조업능력확대해어획도꾸준한증가전망 그룹수산가공업노하우이식으로자회사미국수산가공기업턴어라운드유망 내부수직계열화된글로벌수산가공기업, 213년 PER 7배에불과 계절적어가반등으로투자심리도개선유망 자료 : 신영증권리서치센터 Compliance Notice 당사는본자료발간일을기준으로지난 1 년간해당기업의기업금융관련업무를수행한바없습니다. 본자료는당사홈페이지에게시된자료로, 기관투자가등제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 본자료작성한애널리스트는발간일현재본인및배우자의계좌로동주식을보유하고있지않으며, 재산적이해관계가없습니다. 본자료의작성담당자는자료에게재된내용이본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. 본자료는과거의자료를기초로한투자참고자료로서향후주가움직임은과거의패턴과다를수있습니다. 동원산업 : 과거 2 년간투자의견및목표주가변동내역 추천일자 투자의견 목표주가 ( 원 ) 매수 매수 매수 매수 32 15

18 신영월간투자유망주 현대건설 (72.KS/ 건설 ) Analyst 한종효 (24-954) han.jong-hyo@shinyoung.com 현재가 (1/2) 72,원 결산기 매출액 영업이익 세전손익 순이익 EPS 증감율 ROE PER PBR EV/EBITDA 투자의견 매수A( 유지 ) (12월) ( 억원 ) ( 억원 ) ( 억원 ) ( 억원 ) ( 원 ) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) 목표주가 15,원 21A 112,17 7,553 7,587 5,426 4, 시가총액 8,176억원 211A 119,22 7,54 8,57 6,851 5, 추천이후수익률 F 135,256 7,667 7,779 5,924 4, F 145,95 9,42 1,2 7,595 6, F 161,717 1,59 1,994 8,333 6, ( 십억원 ) 영업이익 ( 좌축 ) 3 YoY ( 우축 ) Q12 3Q12 1Q13F 3Q13F 자료 : 신영증권리서치센터 6% 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% 국내외잠재손실반영에도견조한실적성장을기록할 4분기 212년수주성장을기반으로 213년에외형및이익성장지속될전망 토목, 건축, 발전에대한기존수주경쟁력에현대엔지니어링및관계사시너지가세한수주성과확대될전망 다변화된수주성과를기반으로안정적실적성장지속할국내 1위건설사 Compliance Notice 당사는본자료발간일을기준으로지난 1 년간해당기업의기업금융관련업무를수행한바없습니다. 본자료는당사홈페이지에게시된자료로, 기관투자가등제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 본자료작성한애널리스트는발간일현재본인및배우자의계좌로동주식을보유하고있지않으며, 재산적이해관계가없습니다. 본자료의작성담당자는자료에게재된내용이본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. 본자료는과거의자료를기초로한투자참고자료로서향후주가움직임은과거의패턴과다를수있습니다. 현대건설 : 과거 2 년간투자의견및목표주가변동내역 추천일자 투자의견 목표주가 ( 원 ) 매수 매수 매수 매수 매수 9 16

19 신영장기투자유망주 A358 인터파크 3 1, 25 8, 2 6, 15 4, 1 5 2, 쇼핑사업부문첫흑자와투어, 공연티켓사업부문호황지속으로사업자회사실적턴어라운드예상 대기업유통시스템규제분위기속에서인터파크의아이마켓코리아관련 MRO 사업은명분갖춰매력적 아이마켓코리아의본격적인비삼성계열확대로 B2B 사업과 B2C 사업간시너지예상 현재주가추천이후수익률추천일자 7,1 26.3% 211~ 영업이익증가율 ROE 배당수익률 PER(X) F 기관누적 ( 천주, 좌 ) - 주가 ( 원, 우 ) A227 롯데삼강 1 8, 8 7, 6 6, 5, 4 4, 2 3, 2, -2 1, 주력사업의지위견고 (7% 의점유율 ) 이익안정성과효율에주목 현재주가추천이후수익률추천일자 211~ , 278.% F 영업이익증가율 ROE 배당수익률 PER(X) 기관누적 ( 천주, 좌 ) - 주가 ( 원, 우 ) A6827 셀트리온 2 4, 1 3, -1 2, , 기관누적 ( 천주, 좌 ) - 주가 ( 원, 우 ) ` 바이오시밀러를통한실적개선본격화 글로벌항체바이오시밀러시장에서동사의선점이기대 현재주가 26,4 추천이후수익률 135.4% 추천일자 ~214 영업이익증가율 ROE 배당수익률 PER(X) F A 현대차 3, 25, 2, 15, 1, 5, 미국, 유럽등선진국경기회복및이머징지역모터라이제이션으로글로벌자동차수요성장지속 BRICs 전지역에현지공장가동 ( 브라질은 212 년예정 ) 브랜드이미지상승으로원화강세를극복하는질적성장기진입, 자회사 ( 금융, 부품등 ) 가치부각가능시기 현재주가 추천이후수익률 추천일자 211~ F 영업이익증가율 ROE 배당수익률 PER(X) , 6.1% 기관누적 ( 천주, 좌 ) - 주가 ( 원, 우 ) 17

20 신영장기투자유망주 A64 삼성SDI 25, -1 2, -2 15, -3 1, -4 5, 일본의산요와전세계 2 차전지시장 1, 2 위를다투고있는선두업체 세계적인자동차용전장업체인보쉬와 SB-Limotive 를설립해자동차용베터리공급 5% 지분을보유한삼성모바일디스플레이의 AMOLED 급성장에따른수혜 현재주가 152,5 추천이후수익률 2.1% 추천일자 211~214 영업이익증가율 ROE 배당수익률 PER(X) F 기관누적 ( 천주, 좌 ) - 주가 ( 원, 우 ) A8628 현대글로비스 1 3, 5 25, -5 2, -1 15, -15 1, , 년부터현대기아차 PCC 약정수송량 4% 로확대, 216 년이후추가적인비중확대기대되며최대 1% 까지가능 단기적으로 CKD 항공운송비감소에따른수익성개선효과 현재주가 22, 추천이후수익률 -9.7% 추천일자 211~ F 영업이익증가율 ROE 배당수익률 PER(X) 기관누적 ( 천주, 좌 ) - 주가 ( 원, 우 ) Compliance Notice - 당사는본자료발간일현재삼성 SDI, 현대차를기초자산으로하는주식워런트증권 (ELW) 에대해유동성공급자 (LP) 업무를수행하고있습니다. - 당사는본자료발간일현재상기회사를기초자산으로하는주식선물에대해유동성공급자 (LP) 업무를수행하고있지않습니다. - 당사는본자료발간일을기준으로해당종목의주식을 1% 이상보유하고있지않습니다. - 본자료는당사홈페이지에게시된자료로, 기관투자가등제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. - 당사는본자료발간일을기준으로지난 1 년간해당기업의기업금융관련업무를수행한바없습니다. - 본자료작성한애널리스트는발간일현재본인및배우자의계좌로동주식을보유하고있지않으며, 재산적이해관계가없습니다. - 본자료의작성담당자는자료에게재된내용이본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. - 본자료는과거의자료를기초로한투자참고자료로서향후주가움직임은과거의패턴과다를수있습니다. 18

21 테마브리핑 증권주 A68 대우증권 12,75 ( 6.3%) ( 천주 ) 개인순매수수량 ( 좌 ) 주가 ( 우 ) ( 원 2, 16, 재정절벽협상타결과금융종합과세기준하향에따른주식및 ETF 에대한투자자의관심이급증하며상승세 1, 12, 8, 종목별로대우증권 (6.3%), 삼성증권 (5.4%), 유진투자증권 (2.9%) 이상승했음 -1, 4, 삼성증권 56,3 ( 5.4%) 유진투자증권 2,68 ( 2.9%) -2, 남북경협주 A2481 이화전기 869 ( 3.5%) ( 천주 ) 개인순매수수량 ( 좌 ) 주가 ( 우 ) ( 원 8 2, 김정은북한노동당제 1 비서가신년사에서경제개혁과남북관계개선발언을하면서상승세 4 1,5 1, 종목별로이화전기 (3.5%), 좋은사람들 (1.9%), 광명전기 (1.8%) 가상승했음 -4 5 좋은사람들 1,61 ( 1.9%) 광명전기 2,53 ( 1.8%) 일자리관련주 A86 윌비스 1,67 ( 14.%) ( 천주 ) 개인순매수수량 ( 좌 ) 주가 ( 우 ) ( 원 8 6, 새해예산안에박근혜대통령당선인의공약에입각한일자리관련예산이대폭반영되었다는소식에상승세 , 4, 3, 2, 1, 종목별로윌비스 (14.%), 에스코넥 (12.6%), 사람인에이치알 (7.2%) 이상승했음 에스코넥 1,255 ( 12.6%) 사람인에이치알 15,7 ( 7.2%) -1, 환율하락수혜주 A549 POSCO 36,5 ( 3.3%) ( 천주 ) 개인순매수 ( 원 수량 ( 좌 ) 주가 ( 우 ) 2 5, 환율이큰폭으로하락하며원화강세수혜주들이상승세 1-1 4, 3, 2, 1, 종목별로 POSCO(3.3%), 대한항공 (2.6%), 롯데삼강 (1.7%) 이상승했음 대한항공 46,5 ( 2.6%) 롯데삼강 669, ( 1.7%) 위의종목들은추천종목의의미가아니며, 전일시장에서강세또는약세를보인테마및업종을나열한것임 19

22 선물옵션지표 선물가격및거래량 12/18 12/2 12/21 12/24 12/26 12/27 12/28 1/2 최근월물 종가 시가 고가 저가 Kospi 시장 basis 약정수량 159,38 143,522 29,415 84,451 18, ,23 111, ,25 미결제약정 14,675 18,193 18,2 19,819 11, , , ,629 차근월물종가 최근월물기술적챠트 3 5MA 2MA 28 볼린저下 볼린저上 /6 11/25 12/14 1/2 위챠트와기술적포인트는연결선물기준으로전산상의수치와오차가날수있음 최근월물기술적포인트 5MA 1MA 2MA 볼린저上볼린저下피봇2차저항피봇1차저항피봇포인트피봇1차지지피봇2차지지 선물옵션매매동향 ( 단위 : 계약수 ) 외국인 개인 기관계 증권 투신 은행 보험 기금 선물 전일 2,15-1,332-1,3-1, 누적 5, ,276-3,15-4, 콜옵션 전일 -3,68-6,993 1,98 1, 누적 -5,517 9, ,95-1, 풋옵션 전일 8,626 28,983-36,666-36, 누적 53,187 6,19-55,87-55, 누적 - 선물은트리플위칭데이이후, 옵션은옵션만기일이후임 프로그램매매와차익잔고 ( 단위 : 억원 ) 12/18 12/2 12/21 12/24 12/26 12/27 12/28 1/2 프로그램순매수 4,47 6,752 6,15 3,328 5, ,65 차익순매수 2, ,12 2,454 3, 비차익순매수 1,966 6,18 2, , ,688 순차익잔고 52,77 53,47 54,82 56,544 6,22 6,33 59,756 - 매도차익거래잔고 58,43 58,34 57,744 57,691 57,36 57,218 57,23 - 매수차익거래잔고 11,75 111,44 111, , ,58 117, ,986 - ETF 외국인순매수

23 선물옵션지표 선물누적매매동향 ( 계약 ) 기관 외국인 개인 1, 8, 6, 4, 2, -2, -4, -6, -8, -1, 12/14 12/17 12/18 12/2 12/21 12/24 12/26 12/27 12/28 1/2 1, 6, 2, -2, -6, -1, 선물기관누적매매동향 ( 계약 ) ( 계약 ) 연기금 ( 우 ) 투신증권 12/14 12/17 12/18 12/2 12/21 12/24 12/26 12/27 12/28 1/2 1, 8, 6, 4, 2, -2, -4, -6, -8, -1, 콜누적매매동향 풋누적매매동향 ( 만계약 ) 4 기관외국인개인 ( 만계약 ) 1. 기관외국인개인 /14 12/17 12/18 12/2 12/21 12/24 12/26 12/27 12/28 1/2 베이시스와차익잔고 /14 12/17 12/18 12/2 12/21 12/24 12/26 12/27 12/28 1/2 최근월물미결제약정 ( 조원 ) 순차익잔고 ( 좌 ) (pt) 8. 장중평균Basis( 우 ) /14 12/17 12/18 12/2 12/21 12/24 12/26 12/27 12/28 1/2 풋 / 콜 Ratio 풋 / 콜 Ratio( 좌 ) (pt) 25 KOSPI2( 우 ) /14 12/17 12/18 12/2 12/21 12/24 12/26 12/27 12/28 1/2 ( 만계약 ) (pt) 미결제약정 ( 좌 ) KOSPI2( 우 ) /14 12/17 12/18 12/2 12/21 12/24 12/26 12/27 12/28 1/2 외국인 ETF 순매수 ((pt,%) 백만원 ) 괴리도외국인 ETF( 대금 ) 1, 33 5 차근월물과의스프레드 8, 28 6, , , , 8-4, , , 12/14 12/2 12/26 1/2 12/14 12/17 12/18 12/2 12/21 12/24 12/26 12/27 12/28 1/2 21

24 매매동향 투자주체별매매동향 ( 거래소 ) 거래소투자주체별매매동향 ( 단위 : 억원 ) 구분매도대금매수대금순매수대금당월누적당해누적 투신 은행보험연기금증권기관외국인개인 3, , ,236 11,492 8,942 23, ,987 1,62 3, ,75 12,256 1,682 21, , ,74-2, , ,74-2, , ,74-2, 기타 거래소매도 / 매수상위종목 ( 단위 : 억원 ) 외국인 기관 순매도 순매수 순매도 순매수 현대차 삼성전자 1,18.8 KODEX 인버스 KODEX 레버리지 삼성전자우 LG전자 삼성전자 TIGER 유동자금 한국전력 SK하이닉스 기아차 한국전력 32.5 삼성증권 9.6 현대모비스 현대모비스 삼성증권 LG디스플레이 85.3 하나금융지주 현대차 25.2 현대중공업 25.4 SK이노베이션 75. LG화학 96.3 현대위아 POSCO 현대미포조선 68.6 KB금융 96.2 KT&G 호남석유 기아차 62.7 KODEX SK텔레콤 우리투자증권 KODEX 인버스 61.7 TIGER 삼성화재 SK이노베이션 LG 51.5 현대건설 68. KINDEX 중국본토C 94.1 삼성전자우 137. 누적순매수 기관매매동향 ( 조원 ) 외국인 기관 개인 ( 억원 ) 4, 2, 기관 5MA , 외국인매매동향 -4, 개인매매동향 ( 억원 ) 6 외국인 5MA ( 억원 ) 4 개인 5MA

25 매매동향 투자주체별매매동향 ( 코스닥 ) 코스닥투자주체별매매동향 ( 단위 : 억원 ) 구분매도대금매수대금순매수대금당월누적당해누적 투신 은행 보험 연기금 증권 기관 외국인 개인 13,684 13, 기타 코스닥매도 / 매수상위종목 ( 단위 : 억원 ) 외국인 기관 순매도 순매수 순매도 순매수 덕산하이메탈 23.4 코미팜 39.7 에스엠 42.7 다음 24.9 성광벤드 18.1 다음 24.3 셀트리온 31.3 파라다이스 24.5 컴투스 14.1 파라다이스 9.9 컴투스 24.6 멜파스 13.5 셀트리온 13.9 네오위즈게임즈 9.3 메디톡스 18.8 SK브로드밴드 11.9 이엘케이 13. 윈스테크넷 8. 위메이드 15.2 솔브레인 11. 파트론 12.6 유진테크 4.2 CJ오쇼핑 13.9 게임빌 9.9 위메이드 11.3 메가스터디 3.9 실리콘웍스 13.6 코나아이 8.9 매일유업 9.7 나노신소재 3. 옵트론텍 13.3 덕산하이메탈 8.9 에스엠 9.6 동서 2.9 KG이니시스 11.4 STS반도체 8.5 CJ오쇼핑 8.7 인프라웨어 2.6 골프존 9.1 고영 8.5 누적순매수 기관매매동향 ( 조원 ) 외국인기관개인 ( 억원 ) 6 4 기관 5MA 외국인매매동향 개인매매동향 ( 억원 ) 6 외국인 5MA ( 억원 ) 개인 6 5MA

26 매매동향 주요국외국인매매동향 주요국외국인매매동향 ( 단위 :mil $) 당해누적 당월누적 12/21 12/24 12/26 12/27 12/28 1/2 한국 대만 태국인도 인도네시아남아공 * 2일전매매동향까지만표시함 ( 인도네시아단위 : 십억 Rupia) 주요국외국인매매동향차트 한국 대만 (mil $) 6 당일 5MA (mil $) 6 당일 5MA /28 12/3 12/6 12/11 12/14 12/2 12/26 1/2-4 12/3 12/6 12/11 12/14 12/19 12/22 12/26 1/2 태국 인도 (mil $) 5 당일 5MA (mil $) 8 당일 5MA /28 12/3 12/7 12/13 12/18 12/21 12/26 1/2 인도네시아 ( 십억 Rupia) 당일 1, 5MA , 11/28 12/3 12/6 12/11 12/14 12/19 12/26 1/2-2 11/26 11/3 12/5 12/1 12/13 12/18 12/21 12/27 1/1 (mil $) 당일 5MA 남아공 -3 11/21 11/26 11/29 12/4 12/7 12/12 12/18 12/21 12/28 24

27 시장지표 글로벌증시동향 ( 배 ) ( 배 ) 일본 홍콩 중국 대만 KOSPI KOSPI2 인도 싱가폴 말레이시아 태국 인도네시아 필리핀 미국 캐나다 영국 프랑스 독일 호주 스페인 이태리 스위스 벨기에 ( 배 ) ( 배 ) 일본 홍콩 중국 대만 KOSPI KOSPI2 인도 싱가폴 말레이시아 태국 인도네시아 필리핀 미국 캐나다 영국 프랑스 독일 호주 스페인 이태리 스위스 벨기에 Price % Chg 1D Price % Chg 1M Price % Chg 3M Price % Chg 6M Price % Chg YTD Market Cap (Mill $) Asia 일본 Nikkei ,281,48 홍콩 Hang Seng ,711,691 중국 Shanghai ,539,347 대만 Taiex ,364 한국 Kospi ,56,141 한국 Kospi ,315 인도 Sensex ,731 싱가폴 ST ,187 말레이시아 Kuala Lumpur ,739 인도네시아 Jakarta ,867 필리핀 Philippine ,795 Developed 미국 S&P ,165,527 캐나다 S&P/TSX ,693,674 영국 FTSE ,8,647 프랑스 CAC ,544 독일 DAX ,999 호주 S&P/ASX ,2,817 스페인 IBEX ,678 이태리 S&P/MIB ,918 스위스 SMI ,77 벨기에 BEL ,537 자료 : Bloomberg 25

28 시장지표 에너지 소재 산업재 경기소비재 필수소비재 의료건강 금융 IT 통신서비스 유틸리티 -4 에너지 소재 산업재 경기소비재 필수소비재 의료건강 금융 IT 통신서비스 유틸리티 자료 : Thomson Reuters, Wisefn, 신영증권리서치센터 자료 : Thomson Reuters, Wisefn, 신영증권리서치센터 Global Asia Developed Global Asia Developed IT 의료건강 경기소비재 산업재 유틸리티 금융 소재 통신서비스 필수소비재 에너지 IT 의료건강 경기소비재 산업재 유틸리티 금융 소재 통신서비스 필수소비재 에너지 자료 : Thomson Reuters, Wisefn, 신영증권리서치센터 자료 : Thomson Reuters, Wisefn, 신영증권리서치센터 S&P 한국 35.9 일본 9.8 중국 13.3 인도 19.3 브라질 23.6 대만 1.2 홍콩 2.9 싱가폴 5.9 호주 S&P5-4.8 한국 -6.9 일본 -2.6 중국 -1.7 인도 -4.2 브라질 대만 -3.3 홍콩 -2.1 싱가폴 -1.7 호주 자료 : Thomson Reuters, Wisefn, 신영증권리서치센터 자료 : Thomson Reuters, Wisefn, 신영증권리서치센터 26

29 시장지표 Market Data 거래소시장지표구분 종합지수 1, , , 등락폭 (P) 등락률 지수이동평균 이격도 투자심리도 212 년말 12/24 12/26 2일 1, , 일 1, , 일 1, ,918.2 * 고객예탁금회전율에코스닥거래대금반영, 신용융자에도코스닥반영 1, , , , , , , , , KOSPI PER( 배, trailing) KOSPI PER( 배, forward) , 일 일 코스닥시장지표 구분 212년말 12/24 12/26 12/27 12/28 1/2 코스닥지수 등락폭 (P) 등락률 투자심리도 시가총액 ( 억원 ) 1,91,219 1,7,691 1,69,86 1,81,84 1,91,219 1,99, , 일 상승 ( 상한가 ) (3) 459 (8) 384 (4) 479 (7) 545 (1) 하락 ( 하한가 ) (1) 367 () 434 (1) 314 (1) 277 (2) 거래대금 ( 억원 ) 32,991 32,456 36,187 3,658 32,991 44,585 거래량 ( 만주 ) 3,293 34,817 45,799 37,67 거래량이동 5일 4,777 42,895 44,721 43,157 평균 ( 만주 ) 2일 39,364 4,49 4,955 39,894 시가총액 ( 억원 ) 11,542, ,455,322 11,457,455 2, /27 12/28 1/2 1, , , ,484, , ,293 4,777 39,364 11,542,942 고객예탁금 ( 억원 ) 18, ,35 177, ,27 18,143 신용융자 ( 억원 ) 39,124 39,962 39,549 39,375 39,124 실질고객예탁금증감 ( 억원 ) - 8,41-7,368-1,237-3,589 고객예탁금회전율 * 주식형수익증권 ( 억원 ) 943, ,85 944, ,729 - 국내주식형증감 ( 억원 ) - 해외주식형증감 ( 억원 ) 혼합형수익증권 ( 억원 ) 292, , ,53 291,77 - 지수이동평균 이격도 2일 일 일 ,48 36,985 39, 일 일 일 상승 ( 상한가 ) (12) 489 (2) 573 (13) 66 (12) 65 (17) 하락 ( 하한가 ) (2) 437 (3) 365 (1) 36 (1) 293 (2) 거래대금 ( 억원 ) 15,86 14,843 14,845 16,679 15,86 15,151 거래량 ( 만주 ) 32,91 29,732 32,776 35,561 32,91 34,253 거래량이동평균 ( 만주 ) 5일 32,862 32,27 2일 34,581 36,832 32,525 33,132 32,862 33,45 35,931 35, ,735, ,581 34,42 27

30 시장지표 주요가격지표 해외주요증시 변동률 212년말 전년말대비 전월말대비 12/26 12/27 12/28 12/31 1/2 DOW 13, , , , , NASDAQ 3, ,99.2 2, ,96.3 3, 필라델피아반도체지수 NIKKEI 1, ,23.4 1,323. 1, 홍콩H증시 11, , , , ,897.7 상해종합지수 2, , ,25.9 2, , 대만증시 7, , , , ,779.2 항셍지수 22, , , , ,312. 싱가폴지수 3, ,18.8 3, , , ,21.7 주요금리 변동폭 (%p) 212년말 전년말대비 전월말대비 12/26 12/27 12/28 12/31 1/2 한 3년국채 한 5년국채 한 CD 91일 미 1년국채 미 2년국채 Libor 3m 환율동향 변동률 212년말 전년말대비 전월말대비 12/26 12/27 12/28 12/31 1/2 / $ 1, ,73.2 1,72.2 1,7.6 1,7.6 1,63.5 / $ / Euro / $ 국제상품시장동향 ( 최근월물기준 ) 변동률 212년말 전년말대비 전월말대비 12/26 12/27 12/28 12/31 1/2 CRB지수 WTI Brent Dubai 금 1, ,661. 1, , , 구리 7, ,9 7,875 7,93 - 밀 옥수수 반도체가격동향 변동률 212년말 전년말대비 전월말대비 12/26 12/27 12/28 12/31 1/2 DDR3 1Gb 1333MHz DDR2 1Gb ett/utt NAND 16Gb MLC ( 한국시각전일밤기준 ) 28

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Microsoft Word - 00. 데일리 표지.doc #9-177호 9. 11. 1 / 선물옵션전략 11월 옵션만기일 전망(최종): 매수 우위 전망 8 / 경제분석 긍정적인 1월 중국 경제지표 1 / 신영 장기투자 유망주 LG이노텍, 한화타임월드, 롯데삼강, 삼성SDI, LG화학, 한국타이어, 태평양, LG생명과학 1 / 테마브리핑 해운주, 탄소배출권 관련주, 게임주, 증권주 / Information 금융상품