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나래 임
5 years ago
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1 Apr. 1, 213 #13- 호 P2 P1 P12 P1 시황분석신영월간투자유망주신영장기투자유망주테마브리핑 중국, 경제지표와시진핑의한마디 ( 김선영 ) 강원랜드 ( 한승호 ), 삼성전기 ( 임돌이 ) 인터파크, 신라교역, 셀트리온, 현대차, NHN, 하나투어, 한전KPS 방산주, 동양그룹주, OLED 주, 용산사업출자건설주 1% 8% 6% % 2%

2 본조사자료는당사홈페이지에게시된자료로고객의투자에참고가될수있는각종정보제공을목적으로제작되었습니다. 이조사자료는당사의리서치센터가신뢰할수있는자료및정보로부터얻어진것이나, 당사가그정확성이나완전성을보장할수없으므로이보고서의내용에의존하여행해진누구의어떠한행위로부터발생하는결과에대해서도책임을지지않습니다. 투자자자신의판단과책임하에종목선택이나투자시기에대한최종결정을하시기바랍니다. 따라서이조사자료는어떠한경우에도고객의증권투자결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 이조사자료의지적재산권은당사에있으므로당사의허락없이무단복제및배포할수없습니다.

3 Market Briefing Economist R A 천원창 (2-967) chun.won-chang@shinyoung.com ( 백억 ) 거래대금 ( 좌 ) KOSPI 지수 ( 우 ) 1 3/13 3/18 3/21 3/26 3/29 /3 /8 (pt) 2,1 2, 1,9 1,8 1,7 ( 백억 ) 거래대금 ( 좌 ) 3 KOSDAQ지수 ( 우 ) /13 3/18 3/21 3/26 3/29 /3 /8 (pt) 자료 : Bloomberg, 신영증권리서치센터 자료 : Bloomberg, 신영증권리서치센터 글로벌시장 대만, 수출이 8 개월연속성장세로경기는강한회복세 Bloomberg 일본, 도산기업수가 21 년만에최저치를기록 Bloomberg 일본, 투자자들이자국국채대신더높은수익률을좇아유럽국채로몰려 - FT 미국, 벤버냉키연방준비제도의장은본격적인미국경제회복까지아직갈길이멀다고밝혀 WSJ 국제통화기금은자메이카정부와 년기한으로최고 9 억 9 만달러의구제금융을제공하기로함 Bloomberg 미국과일본, 유럽등외국인투자자들이중국내임금상승부담으로인해인건비싼캄보디아로집중 FT 미국존케리국무장관이이번주말에중국을방문할예정이며한반도사태해결방안을모색할듯 - FT 중국시장 中, 3 월소비자물가가전년대비 2.1% 상승 연합뉴스 中, 신종 AI 감염환자가 명추가발생, 7 명째사망 신화통신 中, 시진핑주석이중국경제성장세유지에자신이있다고언급 인민일보 中, 주택건설부가각지방부동산통제정책실시상황조사에나서 21 세기경제보도 中, 마이크로소프트가중국하이난성에혁신센터를만들것 신화통신 국내시장 기획재정부, 재무제표상국가부채가지난 1 년간 129 조원증가 한국경제 국토교통부, 1 일부터국민주택기금구입 전세자금대출금리인하와소득요건완화 매일경제 한국은행, 지난 2 월금융권가계대출이두달째감소세 연합뉴스 식품업계, 칼로리 나트륩낮추고디톡스 UP 제품잇단출시 한국경제 금융감독원, 은행권에개성공단입주기업의대출금회수를자제하라고지도 한국경제 대베이비붐세대의경제활동참가율이사상최고 매일경제 북한이개성공단과외국공관의철수요청시한으로제시한 1 일을전후로미사일도발위협증가 한국경제 국 가 명 항목 해당기간 예상치 이전치 한 국 실업률 3월 3.3% 3.% 무역수지 3월 11.억달러 12.3억달러 중 국 수출 ( 전년대비 ) 3월 11.7% 21.8% 수입총액 ( 전년대비 ) 3월 6.% -1.2% 1

4 김선영의 China Story 중국, 경제지표와시진핑의한마디 China Analyst 김선영 2)2-939 kim.sun-young@shinyoung.com SUMMARY 中国经经增速完全有可能经经保持经高水平 물가지표를선두로 3 월경제지표발표시작 3월지표발표가시작되었다. 야채가격급락으로물가는적정수준을보였다. 3월 CPI는예상치 2.% 를크게하회한 2.1% 수준으로나타났다. PPI는 -1.9% 였다. 식품물가는 2.7% 상승했으며, 육류는 2.9%, 곡물가격은.2% 상승했다. 과일가격은 1.6% 상승했고, 무엇보다야채가격이 1.3% 하락했다. 또한주거비용은 2.9% 상승했다 자료 : WIND, 신영증권리서치센터 3 식품 3 비식품 2 야채 자료 : WIND, 신영증권리서치센터 2

5 김선영의 China Story 항목 날짜 예상치 실제치 전월수치 CPI % -1.9% -1.6% PPI % 2.1% 3.2% 무역수지 억달러 억달러 M % % 신규대출 ,61.9억위안 -- 6,2억위안 고정자산투자 % % GDP증가율 % %( 전분기 ) 생산 % 소비 % 전력사용량 % HSBC PMI속보치 기업이익 ( 누적 ) % 자료 : WIND, 신영증권리서치센터 위표에서알수있듯이, 3월경제지표의물가는우려할수준에서벗어난상태이고, 앞으로발표될지표의예상치로미루어보아, 신규대출은전월보다증가하나, 전년동기대비감소할것으로보인다. 특히이번달에는올해들어처음으로발표되는소비와생산지표, 그리고 GDP성장률발표가있다. 투자와생산은지난수준과비슷할것으로보이고, 소비는그동안의13~1% 대에서소폭하회할것으로보여아직수요가빠르게회복되고있지는않다는판단이다. 또한 1분기 GDP성장률은 8.% 로예상된다. 한편, 기업이익은긍정적이다. /9일 ( 어제 ) 부터는상장기업들의 1분기실적발표가시작되고있다. 현재까지 612개의상장사가실적예고를했고, 이중 6% 이상이실적이개선된것으로집계되었다. 월간으로집계된누적기업이익증가율은 212 년 1월플러스전환이후꾸준한증가세를보이고있고, 올해 1~2월누적기업이익증가율은 17.2% 를기록하고있다. ( 억위안 ) 2, 18, 16, 1, 12, 1, 8, 6,, 2, 신규대출 증가율 ( 우 ) 예상치 : 8,61.9 억위안, -1.8%YOY) 9/1 9/7 1/1 1/7 11/1 11/7 12/1 12/7 13/1 자료 : WIND, 신영증권리서치센터 ( 예상 : 8.%) 자료 : WIND, 신영증권리서치센터 3

6 김선영의 China Story 생산 투자 소비 ( 기업이익증가율 %, 누적 ) ( 생산 :1.% 예상, 투자 : 21.2% 예상, 소비 12.9% 예상 ) 자료 : WIND, 신영증권리서치센터 자료 : WIND, 신영증권리서치센터 경제지표에이어추가적으로선행지수개별항목추이도살펴보자. 국가통계국에서발표하는 2월선행지수는 1.2 로 7개월만에하락했다. M2증가율등의금융지표와운송량등의물동량지표가소폭하락했기때문이다. 다만투자관련지표인신규착공면적과신규프로젝트건수는 1~2월누적으로눈에띄게증가하는모습이다. ( 억위안 ), 신규프로젝트수 3, 증가율 ( 우 ) 3, 3 2, 2 2, 1 1, 1,, 자료 : WIND, 신영증권리서치센터 ( 억위안 ) 2, 부동산착공면적 8 증가율 ( 우 ) 7 2, 6 1, 3 2 1, 1, /1 9/7 1/1 1/7 11/1 11/7 12/1 12/7 13/1 자료 : WIND, 신영증권리서치센터 -2 9/1 9/7 1/1 1/7 11/1 11/7 12/1 12/7 13/1 자료 : WIND, 신영증권리서치센터 ( 억위안 ) 운송량증가율 ( 우 ) /1 9/7 1/1 1/7 11/1 11/7 12/1 12/7 13/1 자료 : WIND, 신영증권리서치센터

7 김선영의 China Story 그래서중국은 3월물가는컨센서스를크게하회하며, 중국지수에긍정적인영향을미쳤다. 특히지난주청명절휴장 (/~ 일 ) 으로연휴이후첫거래일 (/8 일 ) 에그동안의악재 ( 신종조류인플루엔자이슈, 지역별부동산규제이슈 ) 를모두반영했던터 (2,211.6pt, -.6%) 라더반가운이슈이다. 이번물가지표는지난달 CPI 3.2% 를기록함에따라중국인민은행장이 물가를잡기위해서는어떠한조치도취하겠다 는다소강경한입장을보인이후발표된수치라향후중국의정책스탠스를읽을수있는주요지표라고판단된다. 경기부양을할수있는폭이넓어진것이다. 조류독감으로인한가금류가격하락이어 ( 漁 ) 가상승등으로이어질경우단기적으로물가에영향을미치겠지만, 이는제한적이라는판단이다. 오히려향후물가가올해목표치인 3.% 이내수준내로지속되고, 중국지역별부동산세칙출시가마무리되어부동산가격상승폭또한다소둔화될경우, 좀더적극적으로신형도시화정책을위한투자가집중될것으로판단한다. 이시기는빠르면지표발표이후인 월중순이될것으로보이며, 특히여느때보다연휴가길어진노동절을앞둔시점이라소비관련부양정책출시도충분히가능한시기로판단된다. 일민일보와신화통신에따르면, /8일보아오포럼에서시진핑국가주석은 中国经济增速完全有可能继续保持较高水平 이라언급하면서 경제가비교적높은성장을유지할가능성이높다 며지속가능한발전을언급했다. 국가주석의경제방향성언급과국무원총리인리커창의신형도시화정책을기대하면서이번주를시작으로발표되는 3월경제지표가상해종합지수의반등을이끌수있을것으로판단한다. (p) 1,6 1, 인공위성지수 항공모함지수 해남도여행지수 1,2 1, 자료 : WIND, 신영증권리서치센터

8 Graphic Focus 해외증시 (pt) NIKKEI 22( 좌 ) (pt) 16, S&P( 우 ) 1,8 1, 12, 1,6 1, 8, 1, 6,, 1,2 2, 1, (pt) 상해A( 좌 ) 3, 인도 SENSEX( 우 ) 2,8 2,6 2, 2,2 2, 1,8 해외증시 (pt) 21, 2, 19, 18, 17, 16, 1, 1, 유가 환율 ($) Brent WTI Dubai ( 원 ) /$( 좌 ) ( 엔 ) 12 /$( 우 ) 금리 미국채 1년 ( 좌 ) 3.8 한국고채 3년 ( 좌 ) 일국채 1 년 ( 우 ) 수급 Ⅰ ( 조원 ) 고객예탁금 ( 우 ) ( 조원 ) 주식형수익증권 ( 좌 ) /8 12/8 1/8 2/8 3/8 / ($) ( 백억원 ) 1, 1,2 1, NAND 16Gb MLC ( 좌 ) DDR3 1Gb 1333MHz( 우 ) 매도차익잔고 매수차익잔고 반도체 수급 Ⅱ ($)

9 Graphic Focus CRB Index CRB 상품별지수 (pt) 3 CRB Index (%, 7.1.1=1) 3 26 Grain Precious metal Energy Soft VIX 지수 Dollar Index 2 VIX 지수 8 달러인덱스 복합정제마진 7 BALTIC DRY INDEX (USD/ 배럴 ) 복합정제마진 연방금리선물 (pt) BDI 1,2 8 11/8 12/8 1/8 2/8 3/8 /8 신흥시장채권가산금리.16 월물 월물 (bp) /9 2/9 3/9 /9 2 11/8 12/8 1/8 2/8 3/8 /8 7

10 Global CDS 선진국 CDS 이머징아시아 CDS (bp) Germany Japan United Kingdom (bp) 12 9 Korea( 좌 ) China( 좌 ) Vietnam( 우 ) 유럽 CDS 3 1 이머징기타국 CDS (bp) 1, Portugal Spain (bp) 2 Brazil India 8 Ireland 18 Russia 미국금융기관 CDS 8 미국주요제조업체 CDS (bp) 2 2 Citi JP Morgan Chase Goldman Sachs (bp) Wal-mart IBM Boeing 한국금융기관 CDS 한국제조업체 CDS (bp) 13 국민은행 우리은행 (bp) 1 포스코 현대차 삼성전자

11 주요국정책금리 주요국 ( 한국, ECB, 중국 ) 주요국 ( 미국, 일본, 영국 ) 한국 ECB 중국 6 일본 미국 영국 기타주요국 ( 캐나다, 호주, 뉴질랜드 ) 유럽신흥국 ( 러시아, 터키, 불가리아 ) 1 8 캐나다 호주 뉴질랜드 러시아터키불가리아 아시아신흥국 ( 인니, 카자흐스탄 ) 남미신흥국 ( 아르헨티나, 칠레 ) 1 인도네시아카자흐스탄 칠레 ( 좌 ) 아르헨티나 ( 우 ) 남미신흥국 ( 브라질, 멕시코 ) 기타신흥국 ( 라트비아, 리투아니아 ) 16 브라질 멕시코 1 리투아니아 ( 좌 ) 7 라트비아 ( 우 )

12 신영월간투자유망주 강원랜드 (32.KS/ 카지노 ) Analyst 한승호 (2-911) han.seung-ho@shinyoung.com 현재가 (/9) 29,원 결산기 매출액 영업이익 세전손익 순이익 EPS 증감율 ROE PER PBR EV/EBITDA 투자의견 매수A( 유지 ) (12월) ( 억원 ) ( 억원 ) ( 억원 ) ( 억원 ) ( 원 ) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) 목표주가 3,원 21A 13,11,69,,211 1, 시가총액 62,899억원 211A 12,67,88,997 3,812 1, 추천이후수익률 A 12,962,9,71 3,62 1, F 16,9,211,398,92 1, F 19,222 6,32 6,13,937 2, ( 대 ) 1,8 1,6 1, 1,2 1, 현행 증설후 주가는최근부진을딛고다시상승세로전환할전망. 이는첫째, 오는 6월로예정된 Grand Open 이차질없이이뤄질것으로예상되기때문 둘째, 증설에따라하반기부터영업실적이본격적으로 Turn around 할것으로예상되기때문 올하반기매출액은전년동기비.8% 증가하고하반기영업이익도전년동기비 6% 증가할전망 이번신규개장은 23년 메인카지노 이후가장큰이벤트. Grand Open이이뤄지면지난 1년간억압된내국인카지노수요는장기간분출될가능성이매우높아보임. 자료 : 강원랜드 Compliance Notice 당사는본자료발간일을기준으로지난 1 년간해당기업의기업금융관련업무를수행한바없습니다. 본자료는당사홈페이지에게시된자료로, 기관투자가등제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 본자료작성한애널리스트는발간일현재본인및배우자의계좌로동주식을보유하고있지않으며, 재산적이해관계가없습니다. 본자료의작성담당자는자료에게재된내용이본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. 본자료는과거의자료를기초로한투자참고자료로서향후주가움직임은과거의패턴과다를수있습니다. 강원랜드 : 과거 2 년간투자의견및목표주가변동내역 추천일자 투자의견 목표주가 ( 원 ) 매수 매수 매수 매수 3 1

13 신영월간투자유망주 삼성전기 (91.KS/ 전자장비와기기 ) Analyst 임돌이 (2-92) lim.dori@shinyoung.com 현재가 (/9) 9,7원 결산기 매출액 영업이익 세전손익 순이익 EPS 증감율 ROE PER PBR EV/EBITDA 투자의견 매수A( 유지 ) (12월) ( 억원 ) ( 억원 ) ( 억원 ) ( 억원 ) ( 원 ) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) 목표주가 12,원 21A 6,11,981,69 6,667 7, 시가총액 71,82 211A 6,318 3,29 3,6 3,92, 추천이후수익률 F 79,129,8 6,17,61 6, F 8,92 6,38 7,21,666 6, F 92,999 7,19 7,918 6,366 7, 매출액 ( 좌 ) 영업이익률 ( 우 ) E 21E 12% 1% 8% 6% % 2% % 갤럭시S 덜팔리진않을듯 : 보다더나은사양의뚜렷한경쟁제품도없으므로어차피소비자는제한된선택에직면 삼성전자스마트폰부품원가의 1%, 삼성전자향매출비중 % 에이르는동사는갤럭시S 출시의실질적인최대수혜주 ( 여러우려로인해삼성전자상승분만큼못올랐으나후행해서일부반영전망 ) 혁신저하시기엔마케팅력이판가름 : 삼성보다공격적인마케팅능력지닌경쟁자부재 엔저에따른실적영향은우려보다약할전망이며주가또한이미적응중 Valuation 고평가논란에서자유로울수는없지만추세적이익성장가능 자료 : 신영증권리서치센터 Compliance Notice 당사는본자료발간일현재상기회사를기초자산으로하는주식워런트증권 (ELW) 에대해유동성공급자 (LP) 업무를수행하고있습니다. 당사는본자료발간일을기준으로지난 1 년간해당기업의기업금융관련업무를수행한바없습니다. 본자료는당사홈페이지에게시된자료로, 기관투자가등제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 본자료작성한애널리스트는발간일현재본인및배우자의계좌로동주식을보유하고있지않으며, 재산적이해관계가없습니다. 본자료의작성담당자는자료에게재된내용이본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. 본자료는과거의자료를기초로한투자참고자료로서향후주가움직임은과거의패턴과다를수있습니다. 삼성전기 : 과거 2 년간투자의견및목표주가변동내역 추천일자 투자의견 목표주가 ( 원 ) 매수 매수 매수 매수 매수 매수 매수 매수 매수 매수 1 [212년6월18일] 애널리스트변경 11

14 신영장기투자유망주 A38 인터파크 3 1, 2 8, 2 6, 1, 1 2, 사업자회사 (INT) 의실적턴어라운드기대 쇼핑부문첫흑자기록, 투어및공연티켓부문호황지속 아이마켓코리아의본격적인비삼성계열확대로 B2B 사업과 B2C 사업간시너지예상 현재주가추천이후수익률추천일자 8,1.1% 212~ F 영업이익증가율 ROE 배당수익률 PER(X) 기관누적 ( 천주, 좌 ) - 주가 ( 원, 우 ) A 신라교역 3, 2, 2, 중서부태평양선망업체 연안국조업규제에따른어가상승수혜유망 해외투자확대에따른조업능력확대유망 기관누적 ( 천주, 좌 ) - 주가 ( 원, 우 ) 1, 1,, 현재주가 추천이후수익률 추천일자 212~21 213F 영업이익증가율 ROE 배당수익률 PER(X) 28,3 16.9% A6827 셀트리온 1 7, 6, -1,, -2 3, -3 2, - 1, 기관누적 ( 천주, 좌 ) - 주가 ( 원, 우 ) ` 글로벌항체바이오시밀러시장의선점기대 올해항체바이오시밀러램시마 ( 류마티스관절염 ) 의세계최초유럽허가전망 올해허셉틴바이오시밀러 ( 유방암 ) 의국내허가및리툭산바이오시밀러 ( 림프종 ) 의개발진전예상 현재주가 9,8 추천이후수익률 122.1% 추천일자 ~21 213F 영업이익증가율 ROE 배당수익률 PER(X) A38 현대차 3, - 2, 2, -1 1, -1 1, -2, 년에도글로벌수요성장을상회하는판매증가율유지 213 년 분기제네시스후속을시작으로새로운신차싸이클도래 해외생산비중이높아지면원화강세에도견조한수익창출가능 현재주가 198, 추천이후수익률 -2.% 추천일자 ~21 213F 영업이익증가율 ROE 배당수익률 PER(X) 기관누적 ( 천주, 좌 ) - 주가 ( 원, 우 ) 12

15 신영장기투자유망주 A32 NHN , 3, 2, 2, 1, 1,, 국내온라인검색광고시장점유율 7% 모바일로시장지배력이전에따라모바일광고시장성장최대수혜주 모바일메신저 ' 라인 ' 의수익 213 년부터본격가시화 현재주가 277, 추천이후수익률 13.3% 추천일자 212~21 213F 영업이익증가율 ROE 배당수익률 PER(X) 기관누적 ( 천주, 좌 ) - 주가 ( 원, 우 ) A3913 하나투어 3 1, 3 8, 2 2 6, 1 1, 2, 국내 1 위여행대행사 엔화약세로일본여행객급증 저가항공사간경쟁으로항공료하락, 원화강세와함께해외여행수요촉진 현재주가 67,9 추천이후수익률 -2.3% 추천일자 212~21 213F 영업이익증가율 ROE 배당수익률 PER(X) 기관누적 ( 천주, 좌 ) - 주가 ( 원, 우 ) A 한전 KPS 1, 8, 6, 국내발전소유지보수서비스지배사업자 국내발전설비용량지속증가에따라안정적인성장이보장 해외수주증가, 국내발전설비증설목표상향으로중장기매출성장세빨라질전망 -1, -2 2, 현재주가 추천이후수익률 추천일자 212~21 213F 영업이익증가율 ROE 배당수익률 PER(X),2-1.3% 기관누적 ( 천주, 좌 ) - 주가 ( 원, 우 ) Compliance Notice - 당사는본자료발간일현재현대차를기초자산으로하는주식워런트증권 (ELW) 에대해유동성공급자 (LP) 업무를수행하고있습니다. - 당사는본자료발간일현재상기회사를기초자산으로하는주식선물에대해유동성공급자 (LP) 업무를수행하고있지않습니다. - 당사는본자료발간일을기준으로해당종목의주식을 1% 이상보유하고있지않습니다. - 본자료는당사홈페이지에게시된자료로, 기관투자가등제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. - 당사는본자료발간일을기준으로지난 1 년간해당기업의기업금융관련업무를수행한바없습니다. - 본자료작성한애널리스트는발간일현재본인및배우자의계좌로동주식을보유하고있지않으며, 재산적이해관계가없습니다. - 본자료의작성담당자는자료에게재된내용이본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. - 본자료는과거의자료를기초로한투자참고자료로서향후주가움직임은과거의패턴과다를수있습니다. 13

16 테마브리핑 방산주 A1381 스페코 6,7 ( 1.%) ( 천주 ) 거래량 ( 좌 ) 주가 ( 우 ) ( 원 ) 3 8, , 6,,, 3, 2, 1, 북한의강도높은도발위협에상승세 종목별로스페코 (1.%), 빅텍 (1.3%) 이상승했음 빅텍 2,72 ( 1.3%) 동양그룹주 A12 동양 1,2 ( 1.7%) ( 천주 ) 거래량 ( 좌 ) 주가 ( 우 ) ( 원 ), 3 3, 2 1 2, , 현대백화점이동양매직인수를검토하고있다는소식에상승세 종목별로동양 (1.7%), 동양네트웍스 (1.6%), 동양시멘트 (8.7%) 가상승했음 동양네트웍스 1,1 ( 1.6%) 동양시멘트 2, ( 8.7%) OLED 주 A62 AP 시스템 11, ( 7.%) ( 천주 ) 거래량 ( 좌 ) 주가 ( 우 ) ( 원 ) 8 1, , 9, 6, 3, 삼성전자가유기발광다이오드 (OLED) 투자를확대할것이라는전망에상승세 종목별로 AP 시스템 (7.%), 덕산하이메탈 (6.1%), 에스에프에이 (1.%) 가상승했음 덕산하이메탈 27,6 ( 6.1%) 에스에프에이 9,9 ( 1.%) 용산사업출자건설주 A299 금호산업 11,3 ( 6.2%) ( 천주 ) 거래량 ( 좌 ) 주가 ( 우 ) ( 원 ), 3 3, 2 2, 1 1, 용산역세권개발산업이청산절차에돌입하면서이사업에출자한건설주들이하락세 종목별로금호산업 (6.2%), 태영건설 (2.1%), GS 건설 (1.9%) 이하락했음 태영건설 6,1 ( 2.1%) GS 건설 8,8 ( 1.9%) 위의종목들은추천종목의의미가아니며, 전일시장에서강세또는약세를보인테마및업종을나열한것임 1

17 선물옵션지표 선물가격및거래량 3/29 /1 /2 /3 / / /8 /9 최근월물 종가 시가 고가 저가 Kospi 시장 basis 약정수량 139, ,3 212, ,6 239,1 233,7 192,6 28, 미결제약정 17,718 18,937 19,9 19, ,37 11,16 111,73 11,98 차근월물종가 최근월물기술적챠트 3 MA 2MA 28 볼린저下 볼린저上 /11 3/2 3/21 /9 위챠트와기술적포인트는연결선물기준으로전산상의수치와오차가날수있음 최근월물기술적포인트 MA 1MA 2MA 볼린저上볼린저下피봇2차저항피봇1차저항피봇포인트피봇1차지지피봇2차지지 선물옵션매매동향 ( 단위 : 계약수 ) 외국인 개인 기관계 증권 투신 은행 보험 기금 선물 전일 -2,37 1, 누적 -18, ,13,621 13, ,3 콜옵션 전일 6,71 - -,928-6, 누적 1,93 11,3-11,868-19,91-1, 풋옵션 전일 -2,219 6,78 -,69 -, 누적 17,98-1,389 -, -3, 누적 - 선물은트리플위칭데이이후, 옵션은옵션만기일이후임 프로그램매매와차익잔고 ( 단위 : 억원 ) 3/29 /1 /2 /3 / / /8 /9 프로그램순매수 2, , 차익순매수 비차익순매수 2, ,7 67 순차익잔고 3,17 3,27 3,393 3,36 2,66 2,3 1,8 - 매도차익거래잔고 8,2 8,1 8,81 8,718 8,77 9,11 9,13 - 매수차익거래잔고 91,611 91,662 91,87 92,2 91,38 91,1 9,993 - ETF 외국인순매수 ,22-1,

18 선물옵션지표 선물누적매매동향 ( 계약 ) 기관외국인개인 3, 2, 1, -1, -2, -3, 3/1 3/19 3/21 3/2 3/27 3/29 /2 / /8 선물기관누적매매동향 ( 계약 ) 연기금 ( 우 ) 투신증권 16, 1, 12, 1, 8, 6,, 2, -2, -, -6, 3/1 3/19 3/21 3/2 3/27 3/29 /2 / /8 콜누적매매동향 풋누적매매동향 ( 만계약 ) 2. 기관외국인개인 ( 만계약 ) 3. 기관외국인개인 /1 3/19 3/21 3/2 3/27 3/29 /2 / /8 베이시스와차익잔고 -3. 3/1 3/19 3/21 3/2 3/27 3/29 /2 / /8 최근월물미결제약정 ( 조원 ) 순차익잔고 ( 좌 ) (pt) 8. 장중평균Basis( 우 ) /1 3/19 3/21 3/2 3/27 3/29 /2 / /8 풋 / 콜 Ratio ( 만계약 ) (pt) 16 미결제약정 ( 좌 ) KOSPI2( 우 ) /1 3/19 3/21 3/2 3/27 3/29 /2 / /8 외국인 ETF 순매수 풋 / 콜 Ratio( 좌 ) (pt) 2 KOSPI2( 우 ) 28 ((pt,%) 백만원 ) 33 1, 괴리도외국인 ETF( 대금 ) 차근월물과의스프레드 , 23, , 8-1, 3-3 3/1 3/19 3/21 3/2 3/27 3/29 /2 / / , 3/1 3/2 3/2 3/28 /2 / 3/1 3/19 3/21 3/2 3/27 3/29 /2 / /8-16

19 매매동향 투자주체별매매동향 ( 거래소 ) 거래소투자주체별매매동향 ( 단위 : 억원 ) 구분매도대금매수대금순매수대금당월누적당해누적 투신 1,767 3, 1,67 6, 17,3 은행 ,7 691 보험 3,81 3, ,711-16,36 연기금 증권 1,178 1, ,86 기관 9,17 11,16 1,999 1,26 3,983 외국인 1,79 9, ,388-6,2 개인 18,621 17,98-1,123 3,771,926 기타 ,69 거래소매도 / 매수상위종목 ( 단위 : 억원 ) 외국인 기관 순매도 순매수 순매도 순매수 현대차 38.2 LG전자 KODEX 레버리지 6.7 삼성전자.3 현대모비스 28.7 LG생활건강 26.8 LG생활건강 16. 현대차 22.7 KODEX LG디스플레이 1.2 GS 99. 현대모비스 하나금융지주 기아차 92.6 LG디스플레이 79. 하나금융지주 SK이노베이션 엔씨소프트 8.1 KT 77. LG화학 11.6 LG화학 16.2 OCI 8.7 삼성중공업 6.7 KODEX 동아에스티 86. 삼성전자우 6.1 한국전력 8.3 POSCO 93.6 롯데케미칼 79.7 SK하이닉스 2.6 OCI.7 KODEX 인버스 86.1 대우조선해양 72.1 호텔신라 31.7 삼성SDI 39. 신한지주 72.6 POSCO 7. KT&G 31.2 한국가스공사 31.3 SK하이닉스 62.2 누적순매수 ( 조원 ) 외국인 2 기관 2 개인 외국인매매동향 ( 억원 ) 6,, 2, -2, -, 기관매매동향 기관 MA 개인매매동향 ( 억원 ) 8 6 외국인 MA ( 억원 ) 3 개인 MA

20 매매동향 투자주체별매매동향 ( 코스닥 ) 코스닥투자주체별매매동향 ( 단위 : 억원 ) 구분매도대금매수대금순매수대금당월누적당해누적 투신 은행 보험 ,1 2,13 연기금 ,19 증권 기관 1,269 1, ,922 7,312 외국인 1,1 1, ,28 개인 2,383 19, ,91-11,89 기타 ,62 코스닥매도 / 매수상위종목 ( 단위 : 억원 ) 외국인 기관 순매도 순매수 순매도 순매수 파트론 78. 차바이오앤.2 서울반도체 32.8 오스템임플란트.7 에스엠 6.9 덕산하이메탈 26.7 세코닉스 31.7 파라다이스 32.1 에스맥 1.1 이지바이오 23.6 씨젠 26. 골프존 22.8 와이지엔터테인먼 1.6 성우하이텍 19.8 GS홈쇼핑 18.8 컴투스 19. 다음 12.1 서울반도체 17.7 인터파크 18.7 위메이드 18.3 성광벤드 11.1 GS홈쇼핑 17.6 이녹스 1.2 SK브로드밴드 16. SK브로드밴드 7.8 게임빌 17.1 CJ E&M 13.3 바이로메드 16. CJ오쇼핑 7. 동서 16.6 지디 12.1 AP시스템 1.7 네패스.2 AP시스템 13.7 메디톡스 9. CJ오쇼핑 1. 유아이디.1 휴비츠 13. 테라세미콘 9.1 바이오니아 12.6 누적순매수 ( 조원 ) 12. 외국인 기관 개인 외국인매매동향 ( 억원 ) 기관 MA 기관매매동향 개인매매동향 ( 억원 ) 외국인 1 MA ( 억원 ) 개인 MA

21 매매동향 주요국외국인매매동향 주요국외국인매매동향 ( 단위 :mil $) 당해누적 당월누적 /2 /3 / / /8 /9 한국 대만 태국 인도 인도네시아남아공 * 2일전매매동향까지만표시함 ( 인도네시아단위 : 십억 Rupia) 주요국외국인매매동향차트 한국 대만 (mil $) 2 당일 MA (mil $) 6 당일 MA /11 3/1 3/19 3/22 3/27 /1 / /9-6 3/7 3/12 3/1 3/2 3/2 3/28 /2 /9 태국 인도 (mil $) 3 당일 MA (mil $) 당일 MA /8 3/13 3/18 3/21 3/26 3/29 /3 /9-2/27 3/ 3/7 3/12 3/1 3/2 3/2 /2 / 인도네시아 남아공 ( 십억 Rupia) 2, 당일 MA (mil $) 3 당일 MA 1, , 3/7 3/13 3/18 3/21 3/26 /1 / /9-3 2/28 3/ 3/8 3/13 3/18 3/22 3/27 /3 /8 19

22 시장지표 글로벌증시동향 ( 배 ) ( 배 ) 일본 홍콩 중국 대만 KOSPI KOSPI2 인도 싱가폴 말레이시아 태국 인도네시아 필리핀 미국 캐나다 영국 프랑스 독일 호주 스페인 이태리 스위스 벨기에 ( 배 ) ( 배 ) 일본 홍콩 중국 대만 KOSPI KOSPI2 인도 싱가폴 말레이시아 태국 인도네시아 필리핀 미국 캐나다 영국 프랑스 독일 호주 스페인 이태리 스위스 벨기에 Price % Chg 1D Price % Chg 1M Price % Chg 3M Price % Chg 6M Price % Chg YTD Market Cap (Mill $) Asia 일본 Nikkei ,69,37 홍콩 Hang Seng ,68,7 중국 Shanghai ,1,36 대만 Taiex ,738 한국 Kospi ,28 한국 Kospi ,26 인도 Sensex ,273 싱가폴 ST ,919 말레이시아 Kuala Lumpur ,93 인도네시아 Jakarta ,8 필리핀 Philippine ,91 Developed 미국 S&P ,382,9 캐나다 S&P/TSX ,63,97 영국 FTSE ,136,38 프랑스 CAC ,92 독일 DAX ,7 호주 S&P/ASX ,27,13 스페인 IBEX ,73 이태리 S&P/MIB ,63 스위스 SMI ,2,7 벨기에 BEL ,23 자료 : Bloomberg 2

23 시장지표 에너지 소재 산업재 경기소비재 필수소비재 의료건강 금융 IT 통신서비스 유틸리티 -8 에너지 소재 산업재 경기소비재 필수소비재 의료건강 금융 IT 통신서비스 유틸리티 자료 : Thomson Reuters, Wisefn, 신영증권리서치센터 자료 : Thomson Reuters, Wisefn, 신영증권리서치센터 21

24 시장지표 Market Data 거래소시장지표구분 종합지수 1,997. 1, ,99. 등락폭 (P) 등락률 지수이동평균 이격도 투자심리도 212 년말 /3 / 2일 1, , 일 1,937. 1, 일 1, ,961.3 * 고객예탁금회전율에코스닥거래대금반영, 신용융자에도코스닥반영 1, , ,97.7 1, , , , , , KOSPI PER( 배, trailing) KOSPI PER( 배, forward) , 일 일 ,28 - 코스닥시장지표 구분 212년말 /3 / / /8 /9 코스닥지수 등락폭 (P) 등락률 투자심리도 3 시가총액 ( 억원 ) 1,91,219 1,27,27 1,21,21 1,223,878 1,18,982 1,179, , 일 상승 ( 상한가 ) - 3 () 227 (1) 173 (2) 21 (6) 29 () 하락 ( 하한가 ) - 17 (2) 616 (1) 61 () 67 () 1 (2) 거래대금 ( 억원 ) 32,991 3,1 7,1 9,26 39,969 38,877 거래량 ( 만주 ) 3,293 39,638 1, 37,26 거래량이동 일,777 37,19 38,373 38,99 평균 ( 만주 ) 2일 39,36 33,868 3,12 3,31 시가총액 ( 억원 ) 11,2, ,91,886 11,36,776-1, / /8 /9 1, , , ,172,2 -,328 1, ,33 39,878 33,891 11,126,18 고객예탁금 ( 억원 ) 18,13 181,31 189,267 18,36 183,923 신용융자 ( 억원 ) 39,12,782,887,89,68 실질고객예탁금증감 ( 억원 ) ,8 -,82-1,933 고객예탁금회전율 * 주식형수익증권 ( 억원 ) 93,873 91,919 91,83 91,3 - 국내주식형증감 ( 억원 ) - 해외주식형증감 ( 억원 ) 혼합형수익증권 ( 억원 ) 292,77 38,87 39,388 31,83 - 지수이동평균 이격도 2일 일 일 ,663 37,88 33, 일 일 일 상승 ( 상한가 ) - 6 (8) 26 (7) 211 (13) 131 (1) 38 (8) 하락 ( 하한가 ) - 6 (1) 682 (1) 729 (1) 82 (1) 7 (2) 거래대금 ( 억원 ) 1,86 2,26 28,23 2,26 23,23 22,986 거래량 ( 만주 ) 32,91,12 6,2,6,9 9,9 거래량이동평균 ( 만주 ) 일 32,862,379 2일 3,81 7,926 7,3 8,19 9,33 9,119 8,178 7,931 11,1, ,622 7,28 22

25 시장지표 주요가격지표 해외주요증시 변동률 212년말 전년말대비 전월말대비 /3 / / /8 /9 DOW 13, ,. 1,66.1 1,6.3 1, NASDAQ 3, , ,22. 3,23.9 3, 필라델피아반도체지수 NIKKEI 1, , ,63. 12, , ,192. 홍콩H증시 11, ,78.8-1,29.3 1,29.8 1,61.8 상해종합지수 2, , , ,22.8 대만증시 7, , ,72.8 7,728. 항셍지수 22, , , , ,87.3 싱가폴지수 3, , ,37.8 3, ,28.6 3,296.6 주요금리 변동폭 (%p) 212년말 전년말대비 전월말대비 /3 / / /8 /9 한 3년국채 한 년국채 한 CD 91일 미 1년국채 미 2년국채 Libor 3m 환율동향 변동률 212년말 전년말대비 전월말대비 /3 / / /8 /9 / $ 1, ,117. 1, , ,1.1 1,139. / $ / Euro / $ 국제상품시장동향 ( 최근월물기준 ) 변동률 212년말 전년말대비 전월말대비 /3 / / /8 /9 CRB지수 WTI Brent Dubai 금 1, ,3. 1,2.7 1,76.1 1, 구리 7,93 #VALUE! #VALUE! 7,37 7,37 7,1 - - 밀 옥수수 반도체가격동향 변동률 212년말 전년말대비 전월말대비 /3 / / /8 /9 DDR3 1Gb 1333MHz DDR2 1Gb ett/utt NAND 16Gb MLC ( 한국시각전일밤기준 ) 23

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Microsoft Word - 00. 데일리 표지.doc #9-177호 9. 11. 1 / 선물옵션전략 11월 옵션만기일 전망(최종): 매수 우위 전망 8 / 경제분석 긍정적인 1월 중국 경제지표 1 / 신영 장기투자 유망주 LG이노텍, 한화타임월드, 롯데삼강, 삼성SDI, LG화학, 한국타이어, 태평양, LG생명과학 1 / 테마브리핑 해운주, 탄소배출권 관련주, 게임주, 증권주 / Information 금융상품