목 차 Ⅰ. 회사의개요 1. 회사의개요 2. 회사의연혁 3. 자본금변동사항 4. 주식의총수등 5. 의결권현황 6. 배당에관한사항 Ⅱ. 사업의내용 1. 사업의개요 2. 영업의현황 3. 영업종류별현황 4. 파생상품거래현황 5. 영업설비 6. 그밖에투자의사결정에필요한사항 Ⅲ

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1 반기보고서 ( 제 24 기 ) 사업연도 2011 년 04 월 01 일부터 2011 년 09 월 30 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2011 년 11 월 15 일 회사명 : 하이투자증권주식회사 대표이사 : 서태환 본점소재지 : 부산시동래구온천 1 동 번지 ( 전화 ) ( 홈페이지 ) 작성책임자 : ( 직책 ) 팀장 ( 성명 ) 박수홍 ( 전화 )

2 목 차 Ⅰ. 회사의개요 1. 회사의개요 2. 회사의연혁 3. 자본금변동사항 4. 주식의총수등 5. 의결권현황 6. 배당에관한사항 Ⅱ. 사업의내용 1. 사업의개요 2. 영업의현황 3. 영업종류별현황 4. 파생상품거래현황 5. 영업설비 6. 그밖에투자의사결정에필요한사항 Ⅲ. 재무에관한사항 1. 요약재무정보 2. 연결재무정보 3. 재무정보이용상의주의점 Ⅳ. 감사인의감사의견등 1. 회계감사인의감사의견등 2. 회계감사인의변경 3. 내부통제에관한사항 Ⅴ. 이사의경영진단및분석의견 ( 반기보고서생략 )

3 Ⅵ. 이사회등회사의기관및계열회사에관한사항 1. 이사회에관한사항 2. 감사제도에관한사항 3. 주주의의결권행사에관한사항 4. 계열회사등의현황 Ⅶ. 주주에관한사항 1. 최대주주및그특수관계인의주식소유현황 2. 최대주주변동현황 3. 주식의분포 4. 주식사무 Ⅷ. 임원및직원등에관한사항 1. 임원및직원의현황 2. 임원의보수등 Ⅸ. 이해관계자와의거래내용 1. 대주주에대한신용공여및자산양수도등 2. 대주주와의영업거래 3. 부동산임대차거래 4. 기타이해관계자와의거래 Ⅹ. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항 1. 공시내용의진행, 변경사항및주주총회현황 2. 우발채무등 3. 제제현황등그밖의사항 4. 외국지주회사의자회사현황 5. 기타고객보호현황 ⅩⅠ. 제무제표등

4 1. 재무제표 2. 대손충당금설정현황 3. 재고재산현황 4. 기업어음증권발행실적등 ⅩⅡ. 부속명세서 1. 공정가치평가절차요약 [ 전문가의확인 ] 1. 전문가의확인 2. 전문가와이해관계

5 대표이사등의확인

6 확인서

7 1. 회사의개요 I. 회사의개요 가. 회사의법적ㆍ상업적명칭 당사의명칭은한글로 ' 하이투자증권주식회사 ' 라고표기하며, 영문으로는 'HI INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.' 라표기합니다. 나. 설립일자및존속기간 당사는 1989 년 10 월 28 일창립총회를개최하였으며, 1989 년 10 월 30 일설립등기하였 습니다. 다. 본사의주소, 전화번호, 홈페이지주소부산 ) 부산시동래구온천1동 번지서울 ) 서울시영등포구여의도동 번지전화번호 : 홈페이지 : 라. 회사사업영위의근거가되는법률 자본시장과금융투자업에관한법률 등에근거하여사업을영위하고있습니다. 마. 중소기업해당여부 당사는중소기업기본법제 2 조에의한중소기업에해당되지않습니다. 바. 주요사업의내용및추진하려는신규사업당사는금융투자업자로서자본시장과금융투자업에관한법률제6조에의한금융투자업중증권투자매매업, 주권기초장내파생상품투자매매업, 증권투자중개업, 주권기초장내파생상품투자중개업, 신탁업 ( 금전 ), 투자자문업, 투자일임업의인가를받아영위하고있습니다. 전통적으로강점을지닌자산관리사업부문의노하우를바탕으로, 다양한국내외펀 드, 주식 / 선물 / 옵션의중개, 신탁상품, 선박펀드, Wrap( 랩 ), RP( 환매조건부채권 ), 소

8 액채권등다양한금융투자상품을통해고객에게종합적인자산관리서비스를제공하고있습니다. 또한 IPO, 유상증자, 회사채인수, M&A컨설팅, ABS 발행주선및인수업무등투자은행업무 (IB) 외에도업계상위의리서치를기반으로다양한기업금융서비스를제공하고있습니다. 또한국내외다양한금융투자상품에대한고유재산운용 (PI) 및선물 옵션 채권등의자기매매업무경쟁력을확대하고, 퇴직연금사업과선박금융을활성화하여회사의수익원을확충해나가고있습니다. 상세한내용은 'Ⅱ. 사업의내용 ' 을참조하시기바랍니다. 사. 주요계열회사에관한사항 보고서기준일현재당사의자회사로는집합투자업자인하이자산운용 ( 주 ) 가있으며, 당사가보유한지분율은 92.41% 입니다. 또한당사가속해있는기업집단은 현대중 공업기업집단 입니다. 상장여부업종회사명회사수 상 장 비상장 선박건조업 " 종합무역업 선박건조업선박건조업기타엔지니어링서비스업기타여신금융업 " 선물거래수탁및매매중개업선박용엔진생산및판매스포츠클럽운영업선박구성부분품제조업해운업증권중개업자산운용업호텔업발전업 " " 전기장비제조업원유정제처리업화학물질및화확제품제조업원유및천연가스채굴관련서비스업 현대중공업 ( 주 ) ( 주 ) 현대미포조선현대종합상사 ( 주 ) 현대삼호중공업 ( 주 ) ( 주 ) 미포엔지니어링현대기업금융 ( 주 ) 현대기술투자 ( 주 ) 현대선물 ( 주 ) 바르질라현대엔진유한회사 ( 주 ) 현대중공업스포츠 ( 주 ) 힘스 ( 주 ) 코마스하이투자증권 ( 주 ) 하이자산운용 ( 주 ) ( 주 ) 호텔현대태백풍력발전 ( 주 ) 무주풍력발전 ( 주 ) 창죽풍력발전 ( 주 ) 현대아반시스 ( 주 ) 현대오일뱅크 ( 주 ) 에이치씨페트로켐 ( 주 ) 현대자원개발 ( 주 ) 회사수

9 아. 신용평가에관한사항 당사는기업어음을평가대상으로 A1, 기업신용등급을평가대상으로 A+ 의신용등급 을유지하고있으며, 최근 3 년간의신용평가현황은다음과같습니다. 평가일 평가대상유가증권등 신용등급 기업어음 (CP) A 기업어음 (CP) A 기업신용등급 A 기업어음 (CP) A 기업어음 (CP) A 기업어음 (CP) A 기업어음 (CP) A 기업신용등급 A+ 평가회사 ( 신용평가등급범위 ) 한신정평가 ( 주 ) (A1 ~ D) 한국기업평가 ( 주 ) (A1 ~ D) 한신정평가 (AAA~D) 한신정평가 (A1~D) 한국기업평가 (A1~D) 한신정평가 (A1~D) 한국신용평가 (A1~D) 한국기업평가 (AAA~D) 평가구분본평정본평정본평정정기평가정기평가본평정본평정본평정 [ 한신정평가 ( 주 ) 의기업어음등급정의 ] 등급 A1 A2 A3 B C D 정의 적기상환능력이최고수준으로투자위험도가극히낮으며, 현단계에서합리적으로예측가능한장래의어떠한환경변화에도영향을받지않을만큼안정적임 적기상환능력이우수하여투자위험도가매우낮지만 A1 등급에비해다소열등한요소가있음 적기상환능력이양호하여투자위험도는낮은수준이지만장래급격한환경변화에따라다소영향을받을가능성이있음 적기상환능력은인정되지만투기적요소가내재되어있음 적기상환능력이의문시됨 지급불능상태에있음 위등급중 A2 등급부터 B 등급까지는등급내의상대적인우열에따라 +,- 기호가첨부

10 [ 한신정평가 ( 주 ) 의기업신용등급정의 ] 등급 AAA AA A BBB BB B CCC CC C D 정의 전반적인채무상환능력이최고수준으로투자위험도가극히낮으며, 현단계에서합리적으로예측가능한장래의어떠한환경변화에도영향을받지않을만큼안정적임 전반적인채무상환능력이매우높아투자위험도가매우낮지만 AAA 등급에비해다소열등한요소가있음 전반적인채무상환능력이높아투자위험도는낮은수준이지만장래급격한환경변화에따라다소영향을받을가능성이있음 전반적인채무상환능력은인정되지만장래환경변화로전반적인채무상환능력이저하될가능성이있음 전반적인채무상환능력에당면문제는없지만장래의안정성면에서는투기적요소가내포되어있음 전반적인채무상환능력이부족하여투기적이며, 장래의안정성에대해서는현단계에서단언할수없음 채무불이행이발생할가능성을내포하고있어매우투기적임 채무불이행이발생할가능성이높아상위등급에비해불안요소가더욱많음 채무불이행이발생할가능성이높고현단계에서는장래회복될가능성이없을것으로판단됨 채무지급불능상태에있음 위등급중 AA 등급부터 CCC 등급까지는등급내의상대적인우열에따라 +,- 기호가첨 부 [ 한국기업평가 ( 주 ) 의기업어음등급정의 ] 등급 A1 A2 A3 B 정의 적기상환능력이최고수준이며, 그안정성은현단계에서합리적으로예측가능한장래의환경변화에영향을받지않을만큼높다. 적기상환능력이우수하지만, 그안정성은 A1 등급에비하여다소열등한요소가있다. 적기상환능력이양호하지만, 그안정성은급격한환경변화에따라다소의영향을받을가능성이있다. 최소한의적기상환능력은인정되나, 그안정성은환경변화로저하될가능성이있어투기적인요소를내포하고있다. C 적기상환능력및그안정성이매우가변적이어서투기적요소가강하다. D 현재채무불이행상태에있다.

11 A2 부터 B 까지는동일등급내에서세분하여구분할필요가있는경우 "+" 또는 "-" 의 기호를부여 미공시등급의경우당해등급기호의앞에 "U" 를부기 [ 한국기업평가 ( 주 ) 의기업신용등급정의 ] 등급 AAA 채무상환능력이최고수준이다. 정의 AA 채무상환능력이매우높지만, AAA 등급에비하여다소낮은요소가있다. A 채무상환능력이높지만, 장래의환경변화에다소영향을받을가능성이있다. BBB BB 채무상환능력은인정되나, 장래의환경변화에따라저하될가능성이내포되어있다. 채무상환능력에당면문제는없으나, 장래의안정성면에서는투기적인요소가내포되어있다. B 채무상환능력이부족하여투기적이다. CCC 채무불이행이발생할위험요소가내포되어있다. CC 채무불이행이발생할가능성이높다. C 채무불이행이발생할가능성이지극히높다. D 현재채무불이행상태에있다. AA 부터 B 까지는동일등급내에서세분하여구분할필요가있는경우에는 "+" 또는 "- " 의기호를부여할수있다. 미공시등급의경우당해등급기호의앞에 "U" 를부기한다. 2. 회사의연혁 가. 회사의본점소재지및그변경 부산광역시동래구온천 1 동 번지 ( 변경사항없습니다 ) ( 최근 5 사업년도기준 ) 나. 경영진의중요한변동 구분 내용 김홍창 ( 대표이사 ) 허민회 ( 상임이사 ) 서태환 ( 대표이사 ) 윤병춘 ( 상임이사 ) 서태환 ( 대표이사 ) 윤병춘 ( 상임이사 )

12 구분 비고 - 박영암 ( 비상임이사 ) 안승배 ( 상임이사 ) 안승배 ( 상임이사 ) 이형태 ( 상임이사 ) 최대주주변경에따른경영진변경 재선임및추가선임 다. 최대주주의변동 2008 년 9 월 18 일에 CJ( 주 ) ( 주 ) 현대미포조선으로변경되었으며, 자세한내용은 Ⅶ. 주주에관한사항 을참조하시기바랍니다. 라. 상호의변경변경일 변경전상호 변경후상호 비고 제일투자증권 ( 주 ) CJ 투자증권 ( 주 ) 브랜드제고 CJ 투자증권 ( 주 ) 하이투자증권 ( 주 ) 대주주변경 마. 합병, 분할 ( 합병 ), 포괄적주식교환ㆍ이전, 중요한영업의양수ㆍ도등 해당사항없습니다. 바. 회사의업종또는주된사업의변화 2009 년 2월 자본시장과금융투자업에관한법률 의시행에따라 ' 증권업 ' 에서 ' 금융투자업 ' 으로주된사업이변경되었으며, 당사가영위하는목적사업은아래와같습니다. 목적사업 회사는다음각호의업무를영위함을목적으로한다 1. 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 자본시장법 이라한다 ) 에의한다음각목의업무가. 투자매매업나. 투자중개업다. 집합투자업라. 투자자문업마. 투자일임업바. 신탁업 2. 자본시장법에서금융투자업자가영위할수있도록허용한다른금융업무및부수업무 3. 기타법령에서금융투자업자가영위할수있도록허용한겸영업무 비고

13 4. 기타위각호에부수하는일체의업무 목적사업 비고 사. 그밖에경영활동과관련된중요한사항의발생내용 일자변동사항 강남지점폐지목동지점이전영업 1 부이전및지점명변경 ( 명동지점 ) 서울본사이전, 금융센터영업부신설교대역지점이전거제지점신설천안지점신설 금융센터도곡드림지점신설주식분할및자본감자결의 ( 액면 5,000 원 500 원 ) 영도지점이전자본감소 ( 총자본금 1,075 억원 ) 양산지점이전대주주변경 (CJ( 주 ) 현대미포조선 ) 상호변경 (CJ 투자증권 하이투자증권 ) 현대중공업그룹으로계열사편입전하동지점및현중영업소신설남목지점신설목포지점신설유상증자 549 억원실시 ( 자본금 1,187 억원 ) 금융투자업재인가취득금융결제원소액지급결제업무인가퇴직연금사업자 ( 운용관리업무 ) 등록송도지점신설서울아산병원지점신설고객자산운용센터 ( 랩어카운트운용 ) 신설 울산지점이전 ( 신정동 삼산동 ) 지점명변경 ( 훼밀리 송파, 금융센터도곡드림 도곡 ) 신탁업예비인가승인신탁업 ( 금전 ) 인가유상증자 2,563 억원실시 ( 자본금 1,757 억원 ) 퇴직연금사업자 ( 자산관리업무 ) 등록대송지점신설 부산법인영업부지점신설도곡지점폐지

14 3. 자본금변동사항 ( 최근 5사업년도기준 ) 가. 자본금변동현황 ( 증자및감자현황 ) 2010 년 9월주주배정유상증자를실시하였으며, 현재까지의자본금변동현황은아래와같습니다. ( 주식발행일및등기일은납입일인 2010 년9월30일의다음날인 2010 년 10월 1일임 ) 증자 ( 감자 ) 현황 ( 기준일 : 2011 년 09 월 30 일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 주식발행 ( 감소 ) 일자 발행 ( 감소 ) 형태 종류 수량 발행 ( 감소 ) 한주식의내용 주당액면가액 주당발행 ( 감소 ) 가액 2007 년 03 월 20 일전환권행사보통주 61,380 5,000 5, 년 09 월 01 일주식매수선택권행사보통주 129 5,000 5,000 비고 전환상환우선주 (-6,000) 상환우선주 (-9,276) 2008 년 03 월 19 일주식분할보통주 967, 액면분할 5, 원 2008 년 03 월 19 일무상감자보통주 860, 총발행주식수의 80% 감자 2008 년 07 월 23 일주식매수선택권행사보통주 , 년 12 월 12 일유상증자 ( 주주배정 ) 보통주 22, , 년 10 월 01 일유상증자 ( 주주배정 ) 보통주 113, ,250 나. 전환사채등발행현황 해당사항없습니다. 4. 주식의총수등 가. 주식의총수본보고서작성기준일현재발행할주식의총수는 2,000,000,000 주이며, 현재까지발행한주식의총수는보통주 1,211,460,547 주이며, 감소한주식의총수는 860,075,680 주이며, 현재유통주식수는 351,384,867 주입니다. 주식의총수현황

15 ( 기준일 : 2011 년 09 월 30 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분 주식의종류보통주합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 - - 2,000,000,000 - Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 1,211,460,547-1,211,460,547 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 860,075, ,075, 감자 860,075, ,075, 이익소각 상환주식의상환 기타 Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 351,384, ,384,867 - Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 351,384, ,384,867 - 나. 자기주식및보통주외의주식현황 해당사항없습니다. 5. 의결권현황 현재의결권을행사할수있는주식수는보통주 351,384,867 주입니다. ( 기준일 : 2011 년 09 월 30 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분주식수비고 발행주식총수 (A) 의결권없는주식수 (B) 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (C) 보통주 351,384,867 - 우선주 0 - 보통주 0 - 우선주 0 - 보통주 0 - 우선주 0 - 보통주 0 -

16 구분주식수비고 의결권이부활된주식수 (D) 우선주 0 - 의결권을행사할수있는주식수 (E = A - B - C + D) 보통주 351,384,867 - 우선주 0-6. 배당에관한사항등 가. 배당에관한사항 정관에기재된배당관련사항은아래를참조하시기바랍니다. 구분 제 11 조 ( 신주의배당기산일 ) 제 45 조 ( 이익배당 ) 제 46 조 ( 배당금지급청구권의소멸시효 ) 내용 회사가유상증자, 무상증자및주식배당에의하여신주를발행하는경우신주에대한이익의배당에관하여는신주가발행한때가속하는영업년도의직전영업년도말에발행된것으로본다. 1 이익의배당은금전과주식으로할수있다. 2 이익의배당을주식으로하는경우회사가수종의주식을발행한 때에는주주총회의결의로그와다른종류의주식으로도할수있다. 3 제 1 항의배당은매결산기말현재의주주명부에기재된주주또는 등록된질권자에게지급한다. 1 배당금의지급청구권은 5 년간이를행사하지아니하면소멸시효가 완성한다. 2 제 1 항의시효의완성으로인한배당금은회사에귀속된다 나. 최근 3사업연도배당에관한사항구분 제23 기 제22 기 제21 기 주당액면가액 ( 원 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 25,414 18,337-10,735 주당순이익 ( 원 ) 현금배당금총액 ( 백만원 ) 주식배당금총액 ( 백만원 ) 현금배당성향 (%) 현금배당수익률 (%) 보통주 우선주 - - -

17 구분 제23 기 제22 기 제21 기 주식배당수익률 (%) 보통주 우선주 주당현금배당금 ( 원 ) 보통주 우선주 주당주식배당 ( 주 ) 보통주 우선주 - - -

18 II. 사업의내용 1. 사업의개요 가. 산업현황 (1) 산업의특성증권산업은자본의증권화를통하여경제에필요한자금을공급하고, 일반국민들에게는증권에의투자를통한재산증식의기회를제공하며, 사회적으로는자본의효율적배분의기능을수행하는금융산업입니다. 국가의경제환경은물론정치, 사회, 문화, 국제관계, 환율, 경기변동등다양한변수요인에의해영향을받기때문에어느다른산업보다도변동성이큰산업입니다. (2) 산업의성장성 2009 년 2월시행된 자본시장과금융투자업에관한법률 은자본시장에서의금융혁신과공정한경쟁을촉진하고투자자를보호하며금융투자업을건전하게육성함으로써자본시장의공정성, 신뢰성및효율성을높여국민경제의발전에기여함을목적으로하고있습니다. 자본시장법의시행으로금융투자업계는낮은진입장벽과갈수록낮아지고있는위탁수수료율등으로치열한경쟁이불가피하지만, 대형화와특화등생존전략을통해증권시장에서의경쟁력확보를추구하고있으며, 자본시장의규모도지속적으로확대될것으로예상합니다. ( 단위 : pt, 조,%) 구분 월말 월말 2009 년12 월말 2008 년12 월말 2007 년12 월말 2006 년12 월말 주가지수 KOSPI KOSDAQ 시가총액 금액 1, , 증가율 거래대금 금액 1, , , , ,276.0 증가율 시가총액과거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ 을합한수치임. 거래대금은연도별누적대금임. 상기자료는한국거래소통계자료를기준으로작성한것임. (3) 경쟁요소

19 증권산업은완전경쟁시장의형태를띠고있으며, 사업영위를위해서는영업의종류별로금융위원회의인가및등록을받아야합니다. 증권산업은 자본시장과금융투자업에관한법률 의시행에따라증권업, 선물업, 자산운용업등이통합되면서기존의타업종에속했던금융회사들과의경쟁이불가피하게되었습니다. 특히펀드판매이동제시행, 펀드보수및위탁수수료인하등서비스경쟁요인이확대되어국내외금융회사가무한경쟁하는시기가도래하였습니다. 이와같이증권산업의주요경쟁요소로는신규증권사의진출, 위탁수수료율의인하경쟁, 펀드보수율차별화, 자기자본규모등을들수있으며, 그외에도신속정확한정보제공능력, 고객 Needs에부합하는금융상품의개발능력, CS의차별적우수성, 리스크관리능력등이기업의경쟁력을좌우합니다. 한편자본시장법은금융업종간의업무장벽을해소하고, 무한경쟁의자본시장에서살아남기위해 M&A를통한대형화및특화금융투자회사의탄생을요구하고있습니다. 이에금융투자업계는단순한수탁매매수수료중심의수익구조를벗어나다양한상품을기반으로하는안정적인수익달성과 M&A, PI, IB영업등에서신규수익원에대한역량을강화하는등경쟁력확보와수익원다변화를추구하고있습니다. 나. 회사가경쟁에서우위를점하기위한주요수단당사는전통적으로강점을지닌자산관리사업부문의노하우를바탕으로, 다양한국내외펀드, 증권위탁영업, Wrap( 랩 ), RP( 환매조건부채권 ), 소액채권등다양한금융상품을통해고객에게종합적인자산관리서비스를제공하고있으며, IPO, 유상증자, 회사채인수, M&A컨설팅, ABS 발행주선및인수업무등투자은행 (IB) 업무외에도업계상위권의리서치를기반으로다양한기업금융서비스를제공하고있습니다. 또한국내외다양한금융투자상품에대한고유재산운용 (PI) 및선물 옵션 채권등의자기매매업무경쟁력을확대하여금융투자회사중가장다변화된수익구조를구축하였습니다. 당사는리서치를기반으로기업금융및퇴직연금분야의사업을확대하고, 선박금융을활성화하여업계선도적인위치를확보할것이며, 자산관리시스템의 Setting과 CMA서비스확대를통해명실상부한자산관리형금융투자회사로서고객의니즈에부합하는다양하고고품질의자산관리금융서비스를제공할것입니다.

20 2. 영업의현황 가. 영업개황및부문별현황 제24기반기에는영업수익 2,719 억원, 세전이익 133 억원, 당기순이익 88억원입니다. ( 단위 : 백만원 ) 구분 제24 기반기 제23 기반기 영업수익 수수료수익 65,736 59,657 유가증권평가및처분이익 46,726 30,891 파생상품거래이익 104,657 60,446 이자수익 48,077 28,706 대출채권평가및처분이익 0 0 외환거래이익 3 71 기타의영업수익 6,749 9,828 영업수익합계 271, ,599 법인세차감전순이익 13,320 21,690 당기순이익 8,827 17,780 (1) 자산관리영업집합투자증권수탁고 6.0조원으로업계 10위규모의시장지위를유지하고있으며, 20 10년 9월론칭한신탁영업은수탁고 1조원을기록하고있습니다. 자산관리영업관련수수료는집합투자증권취급수수료 116억원, 신탁보수 13억원, 자산관리수수료 14억원입니다. 향후신탁사업의확대, 선박펀드출시확대를자산관리영업력을확대해나갈것입니다. (2) 주식위탁매매영업 주식 M/S 는 1.04% 이며, 수탁수수료수익은 378 억원으로전년동기 326 억원보다약 52 억원증가하였습니다. (3) 기업금융 인수및주선수수료는 51 억원이며, 주관사실적 3.68 조원, 인수실적 3.66 조원을달성 하였습니다

21 구분 ( 단위 : 백만주, 백만원 ) 주관사실적인수실적인수, 주선수수료수량금액수량금액 지분증권 채무증권 4,113,440 3,679,757 3,100,547 3,659,410 5,107 외화증권 기타 합계 4,113,440 3,679,757 3,100,547 3,659,410 5,107 나. 영업의종류자본시장법에의한금융투자업중증권투자매매업, 주권기초장내파생상품투자매매업, 증권투자중개업, 주권기초장내파생상품투자중개업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업 ( 금전 ) 의인가를받아영위하고있습니다. 다. 영업부문별자금조달 자본 예수부채 당기손익인식금융부채 차입부채 구분 제 24 기반기 제 23 기 ( 단위 : 백만원 ) 평균잔액비중평균잔액비중 자본금 175, % 147, % 자본잉여금 339, % 239, % 자본조정 0 0.0% % 기타포괄손익누계액 % % 이익잉여금 66, % 44, % 투자자예수금 201, % 232, % 수입담보금 4, % 4, % 매도유가증권 212, % 66, % 콜머니 257, % 269, % 차입금 41, % 37, % RP 매도 1,299, % 885, % 파생상품파생상품 % 0 0.0% 퇴직급여충당금 10, % 11, %

22 구분 제24 기반기제23 기평균잔액비중평균잔액비중 기타부채 기타 38, % 218, % 합계 2,647, % 2,156, % 라. 자금운용실적 ( 단위 : 백만원 ) 현, 예금 유가증권 대출채권 구분 제24 기반기제23 기평균잔액비중평균잔액비중 현금및현금성자산 93, % 138, % 예치금 60, % 142, % 당기손익인식금융자산 1,749, % 1,217, % 매도가능금융자산 264, % 72, % 만기보유금융자산 0 0.0% 0 0.0% 지분법투자지분 126, % 68, % 파생상품 1, % % 콜론 1, % 11, % 신용공여금 163, % 123, % 대여금 9, % 9, % 기타 6, % 8, % 유형자산 18, % 19, % 기타 153, % 344, % 합계 2,647, % 2,156, % 3. 영업종류별현황 가. 투자매매업무 (1) 증권거래현황 ( 단위 : 원 ) 구분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 유가증권시장 195,129,838, ,494,313, ,624,152,418-24,093,955,302-2,187,940,642 주식 코스닥시장 15,585,256,465 19,549,634,720 35,134,891,185 6,051,024,690-1,749,002,055 기타 ,803,476,617 0

23 지분증권 채무증권 신주인수권증서 기타 구분매수매도합계잔액평가손익 소계 210,715,095, ,043,948, ,759,043,603-9,239,453,995-3,936,942,697 유가증권시장 코스닥시장 기타 소계 유가증권시장 코스닥시장 기타 ,176,002,105 0 소계 ,176,002,105 0 계 210,715,095, ,043,948, ,759,043,603-7,063,451,890-3,936,942,697 국채, 지방채 특수채 금융채 집합투자증권 국고채 18,874,048,044,255 5,148,132,087,742 24,022,180,131,997-31,146,597, ,929,818 국민주택채권 738,986,322, ,204,559,294 1,056,190,881,951 11,057,825,050-42,588,254 기타 218,528,971,728 41,921,093, ,450,065,627 2,720,298,662 7,289,801 소계 19,831,563,338,640 5,507,257,740,935 25,338,821,079,575-17,368,473, ,228,271 통화안정증권 10,123,361,481,270 9,719,795,323,217 19,843,156,804, ,660,729, ,594,184 예금보험공사채 188,488,100, ,510,100, ,998,200, 토지개발채권 501,791,565, ,927,195, ,718,761,793 81,818,661, ,500,699 기타 2,657,230,887,400 3,150,276,595,800 5,807,507,483, ,645,385, ,349,220 소계 13,470,872,034,494 13,536,509,214,986 27,007,381,249, ,124,777,094-1,551,444,103 산금채 560,586,844, ,942,736,799 1,111,529,581, ,570,709,282-75,772,723 중기채 1,111,268,480,000 1,131,219,940,000 2,242,488,420, ,927,735,721-85,061,041 은행채 1,378,379,529,800 1,287,420,780,600 2,665,800,310, ,744,382, ,922,368 여전채 515,067,254, ,410,183, ,477,437, ,219,733, ,286,373 종금채 기타 25,374,550,000 25,375,050,000 50,749,600, 소계 3,590,676,659,246 3,430,368,690,457 7,021,045,349, ,462,561,331-1,348,042,505 회사채 927,471,610, ,489,663,879 1,865,961,274, ,918,539, ,871,281 기업어음증권 1,942,984,057,289 1,994,105,857,194 3,937,089,914, 기타 계 39,763,567,700,559 25,406,731,167,451 65,170,298,868,010 1,781,137,403,847-4,066,586,160 ETF 212,780,917, ,091,935, ,872,853,035 35,979,709,445-1,222,487,144 기타 5,757,772,739,482 4,861,108,246,120 10,618,880,985,602 4,840,465,322 41,571,616 계 5,970,553,656,627 5,121,200,182,010 11,091,753,838,637 40,820,174,767-1,180,915,528 투자계약증권 외화증권 지분증권 채무증권 국채, 지방채 특수채 금융채 회사채 기업어음 기타 소계 집합투자증권 ,292,970,917 0 투자계약증권 파생결합증권 기타 계 ,292,970,917 0 ELS

24 파생결합증권 구분매수매도합계잔액평가손익 ELW 기타 계 기타증권 288,964,225, ,685,670, ,649,896, 합계 46,233,800,678,006 31,044,660,968,933 77,278,461,646,939 1,873,187,097,641-9,184,444,385 나. 투자중개업무 (1) 금융투자상품의투자중개및수수료현황 지분증권 채무증권 주식 신주인수권증서 기타 ( 단위 : 원 ) 구분매수매도합계수수료 유가증권시장 11,233,197,105,873 11,792,670,549,215 23,025,867,655,088 28,029,139,920 코스닥시장 1,591,667,499,315 1,418,581,690,817 3,010,249,190,132 5,893,699,600 기타 384,703, ,077, ,780,875 2,253,530 소계 12,825,249,308,668 13,211,791,317,427 26,037,040,626,095 33,925,093,050 유가증권시장 3,470,935,724 4,372,116,064 7,843,051,788 25,083,620 코스닥시장 기타 소계 3,470,935,724 4,372,116,064 7,843,051,788 25,083,620 유가증권시장 5,211,624,896 7,142,935,099 12,354,559,995 22,110,050 코스닥시장 기타 소계 5,211,624,896 7,142,935,099 12,354,559,995 22,110,050 지분증권합계 12,833,931,869,288 13,223,306,368,590 26,057,238,237,878 33,972,286,720 채권 기업어음 기타 장내 2,167,487,949,852 1,745,861,516,065 3,913,349,465,917 46,333,020 장외 52,370,156,710,370 47,217,472,641,849 99,587,629,352,219 0 소계 54,537,644,660,222 48,963,334,157, ,500,978,818,136 46,333,020 장내 장외 2,046,524,870, ,338,072,947 2,840,862,943,697 0 소계 2,046,524,870, ,338,072,947 2,840,862,943,697 0 장내 장외 소계 채무증권계 56,584,169,530,972 49,757,672,230, ,341,841,761,833 46,333,020 집합투자증권 225,325,117, ,142,456, ,467,573, ,123,560 투자계약증권 파생결합증권 ELS ELW 112,850,530, ,506,261, ,356,791, ,418,620 기타 파생결합증권합계 112,850,530, ,506,261, ,356,791, ,418,620 외화증권

25 구분 매수 매도 합계 수수료 기타증권 119,780,637, ,864,446, ,645,083,899 0 증권계 69,876,057,685,060 63,428,491,763, ,304,549,448,955 34,692,161,920 국내 28,896,287,414,431 26,130,922,659,462 55,027,210,073,893 1,819,808,570 선물 해외 소계 28,896,287,414,431 26,130,922,659,462 55,027,210,073,893 1,819,808,570 국내 375,548,782, ,677,011, ,225,793,000 1,327,191,640 장내 해외 소계 375,548,782, ,677,011, ,225,793,000 1,327,191,640 옵션 국내 장외 해외 소계 옵션합계 375,548,782, ,677,011, ,225,793,000 1,327,191,640 국내 선도 해외 소계 기타파생상품 파생상품합계 29,271,836,196,431 26,512,599,670,462 55,784,435,866,893 3,147,000,210 합계 99,147,893,881,491 89,941,091,434, ,088,985,315,848 37,839,162,130 다. 투자자문업무 공시대상기간중발생실적이없습니다. 라. 투자일임업무 ( 역외투자자문업자제외 ) (1) 투자운용인력현황

26 성명 직위 생년월일 이기헌상무보 담당업무 전화번호 자격증종류 자격증취득일 조계충팀장 정봉일차장 투자투자자산일임운용사업무이양주과장 이정훈대리 신익두사원 주요경력 연세대경영학과졸업대우증권고객자산운용부장토러스증권 WM 본부장 ~ 하이투자증권고객자산운용센터장 연세대경영학과졸업대신증권주식운용부장 ~ 하이투자증권고객자산운용팀장 중앙대경영학과졸업대신증권리서치센터애널리스트 ~ 하이증권고객자산운용팀 경희대경영학과졸업웰페어투자자문주식운용팀과장 ~ 하이증권고객자산운용팀 부산대회계학과졸업하이투자증권자금팀 ~ 고객자산운용팀대리 중앙대경제학과졸업메리츠증권장외파생팀토러스증권파생운용팀 ~ 하이투자증권고객자산운용팀 협회등록일자 상근여부 협회등록번호 운용업무종사여부 상근 운용 상근 운용 상근 운용 상근 운용 상근 운용 상근 운용 운용중계약 1 (2) 투자일임계약현황 구분 전분기말 ( 월말 ) 당기말 ( 월말 ) ( 단위 : 명, 건, 원 ) 고객수 1, 일임계약건수 1,401 1, 일임계약자산총액 ( 계약금액 ) 1,118,168,590,650 1,522,036,004, ,867,414,186 일임계약자산총액 ( 순자산총액 ) 1,122,029,271,902 1,520,079,837, ,050,565,964 증감

27 (3) 일임수수료수입현황 ( 단위 : 원 ) 구분 전분기 당기 증감 일반투자자 422,664, ,384, ,720,659 일임수수료 전문투자자 262,977, ,944, ,967,823 계 659,313,117 1,225,329, ,016,626 일반투자자 95,411, ,858,260 37,446,460 기타수수료 전문투자자 4,723,030 15,022,630 10,299,600 계 100,134, ,880,890 47,746,060 일반투자자 518,075, ,243, ,167,119 합계 전문투자자 267,700, ,967, ,267,423 계 785,776,091 1,373,210, ,434,542 (4) 투자일임재산현황 국내계약자산 해외계약자산 합계 ( 단위 : 원 ) 구분금융투자업자은행보험연기금종금개인기타계 일반투자자 ,891,652,080 73,164,903, ,056,555,361 전문투자자 265,250,374,930 70,314,508, ,153,658, ,304,740,413 1,400,023,282,505 계 265,250,374,930 70,314,508, ,153,658, ,891,652, ,469,643,694 1,520,079,837,866 일반투자자 전문투자자 계 일반투자자 ,891,652,080 73,164,903, ,056,555,361 전문투자자 265,250,374,930 70,314,508, ,153,658, ,304,740,413 1,400,023,282,505 계 265,250,374,930 70,314,508, ,153,658, ,891,652, ,469,643,694 1,520,079,837,866 (5) 투자일임계약금액별분포현황 구분 계약건수 일반전문투자자투자자계비율일반투자자 전문투자자 계약금액 ( 단위 : 원,%) 1 억원미만 , % 33,471,387, ,471,387, % 1 억원이상 ~3 억원미만 % 8,670,843, ,670,843, % 3 억원이상 ~5 억원미만 % 2,462,307,972 1,470,314,214 3,932,622, % 5 억원이상 ~10 억원미만 % 3,448,461,783 2,838,515,460 6,286,977, % 10 억원이상 ~50 억원미만 % 11,866,635,316 13,975,636,729 25,842,272, % 50 억원이상 ~100 억원미만 % 0 16,686,246,056 16,686,246, % 계 비율

28 구분 계약건수 일반전문투자자투자자계비율일반투자자 전문투자자 계약금액 100 억원이상 % 60,136,918,841 1,365,052,570,046 1,425,189,488, % 합계 1, , % 120,056,555,361 1,400,023,282,505 1,520,079,837, % 계 비율 (6) 투자일임재산운용현황 ( 단위 : 원 ) 구분 국내 해외 합계 현금및예치금 17,976,676, ,976,676,379 단기금융상품 2,062,666, ,062,666,014 채무증권 지분증권 38,423,888, ,423,888,550 증권 수익증권 1,462,684,603, ,462,684,603,094 파생결합증권 기타 파생상품 장내파생상품 -1,067,996, ,067,996,171 장외파생상품 기타 합계 1,520,079,837, ,520,079,837,866 (7) 투자일임재산의예탁 ( 보관 ) 기관현황 ( 단위 : 개, 원 ) 예탁기관명 예탁자수 예탁금액 비고 하이투자증권 935 1,520,079,837,866 합계 935 1,520,079,837,866 마. 신탁업무 (1) 재무제표 ( 가 ) 대차대조표 ( 신탁계정 ) ( 단위 : 원 )

29 계정과목 말잔 월평 기평 자산총계 1,053,661,854,457 1,064,538,797,459 1,116,351,025,825 Ⅰ. 현금및예치금 406,162,081, ,204,884, ,085,761, 현금및현금성자산 406,162,081, ,204,884, ,085,761,365 1) 현금 544,540 1,315,499 2,308,315 2) 정기예적금 133,353,405, ,062,675, ,606,539,951 3) MMDA 272,808,130, ,140,892, ,476,913,099 Ⅱ. 증권 70,705,202,833 69,575,062,572 59,103,393, 단기매매증권 매도가능증권 29,898,935,258 29,889,966,664 28,170,525,232 1) 주식 ) 회사채 26,923,663,923 26,923,663,923 25,217,711,398 3) 집합투자증권 2,975,271,335 2,966,302,741 2,952,813, 만기보유증권 파생결합증권 40,806,267,575 39,685,095,908 30,932,868,310 1) 주가연계증권 40,806,267,575 39,685,095,908 30,932,868,310 Ⅲ. 파생상품 장내파생상품 장외파생상품 Ⅳ. 대출채권 572,545,755, ,157,282, ,635,885, 콜론 환매조건부매수 379,345,755, ,310,615, ,105,830, 매입어음 193,200,000, ,846,666, ,530,054,645 1) 자유금리기업어음 193,200,000, ,846,666, ,530,054,645 Ⅴ. 동산 부동산 Ⅵ. 실물자산 Ⅶ. 부동산관련권리 Ⅷ. 무체재산권 Ⅸ. 기타자산 4,248,814, ,568, ,985, 미수금 ) 주식미수금 미수수익 4,246,499, ,253, ,032,780 1) 미수이자 4,246,499, ,253, ,032,780

30 계정과목 말잔 월평 기평 3. 선급금 2,315,646 2,315,646 5,952,640 1) 채권경과이자 2,315,646 2,315,646 5,952,640 부채총계 1,053,661,854,457 1,064,538,797,459 1,116,351,025,825 Ⅰ. 금전신탁 1,041,975,725,788 1,056,455,318,654 1,110,030,089, 특정금전신탁 845,364,229, ,915,360, ,747,953,404 1] 특정금전신탁 845,364,229, ,915,360, ,747,953, 퇴직연금신탁 196,611,496, ,539,957, ,282,135,962 1] 확정급여형 189,050,329, ,984,026, ,669,497,237 2] 확정기여형 147,412, ,106, ,125,330 3] 개인퇴직계좌 7,413,754,083 7,411,825,295 7,486,513,395 Ⅱ. 재산신탁 Ⅲ. 공익신탁 Ⅳ. 담보부사채신탁 Ⅴ. 기타신탁 Ⅵ. 차입금 Ⅶ. 차입유가증권 Ⅷ. 매도파생결합증권 Ⅸ. 파생상품 Ⅹ. 기타부채 11,686,128,669 8,083,478,805 6,320,936, 가수금 신용보증기금예수금 미지급금 ] 예수법인세 ] 미지급주식납입금 ] 기타미지급금 선수수익 3,778,200,323 5,433,245,460 4,116,228, 미지급신탁보수 583,025,429 19,434,181 22,448, 미지급신탁이익 7,324,902,917 2,630,799,164 2,182,258,349 ⅩI. 특별유보금 ⅩII. 신탁본지점 ⅩⅢ. 손익 이익금 0 0 0

31 계정과목말잔월평기평 < 난외계정 > 근로자퇴직급여보장법에의한퇴직연금신탁수탁액 196,611,496, ,539,957, ,282,135,962 ( 나 ) 손익계산서 ( 신탁계정 ) ( 단위 : 원 ) 계정과목 금액 이익금계 20,878,158,491 Ⅰ. 예치금이자 10,140,732, 원화예치금이자 10,140,732,343 1] 정기성예금이자 3,028,118,182 2] 기타예치금이자 7,112,614, 외화예치금이자 0 Ⅱ. 증권이자 734,055, 회사채이자 731,844, 집합투자증권이자 2,210,889 Ⅲ. 증권평가및처분이익 414,166, 매도가능증권처분이익 1,155,652 1) 주식처분이익 140 2) 채권처분이익 1,155,506 3) 기타 6 2. 파생결합증권처분이익 413,010,539 1) 주가연계증권 413,010,539 Ⅳ. 파생상품거래이익 0 Ⅴ. 대출채권이자 9,256,932, 콜론이자 0 2. 환매조건부매수이자 5,199,994, 매입어음이자 4,056,937,940 1] 보증어음이자 0 2] 자유금리기업어음이자 4,056,937,940 Ⅵ. 동산 부동산수익 0

32 계정과목 금액 Ⅶ. 실물자산수익 0 Ⅷ. 부동산관련권리수익 0 Ⅸ. 무체재산권수익 0 Ⅹ. 수입수수료 0 ⅩⅠ. 기타수익 332,271, 기타잡수익 332,271,810 1] 신탁이익조정계정 0 2] 기타잡수입 332,271,810 ⅩⅡ. 고유계정대이자 0 ⅩⅢ. 신탁본지점이자 0 ⅩⅣ. 특별유보금환입 0 ⅩⅤ. 채권평가충당금환입 0 ⅩⅥ. 당기순손실 0 손실금계 20,878,158,491 Ⅰ. 신탁이익 0 1. 금전신탁이익 19,597,279,517 1] 특정금전신탁이익 16,985,919,163 1 특정금전신탁이익 16,985,919,163 2] 퇴직연금신탁이익 2,611,360,354 1 확정급여형신탁이익 2,612,411,376 2 확정기여형신탁이익 413,652 3 개인퇴직계좌신탁이익 -1,464, 재산신탁이익 0 Ⅱ. 차입금이자 0 Ⅲ. 기타지급이자 0 Ⅳ. 유가증권평가및처분손실 5, 단기매매증권처분손실 0 2. 단기매매증권평가손실 0 3. 매도가능증권처분손실 5,983 1) 주식처분손실 282 2) 기타 5,701 Ⅴ. 파생상품거래손실 0

33 계정과목 금액 Ⅵ. 대출평가및처분손실 0 Ⅶ. 지급수수료 1,137, 파생금융상품관련지급수수료 0 2. 기타지급수수료 1,137,500 Ⅷ. 동산 부동산처분손 0 Ⅸ. 유가증권차입료 0 Ⅹ. 기금출연료 0 ⅩⅠ. 세금과공과 0 ⅩⅡ. 신탁보수 1,279,735,491 ⅩⅢ. 기타비용 0 ⅩⅣ. 특별유보금전입 0 ⅩⅤ. 채권평가충당금전입 0 ⅩⅥ. 신탁본지점이자 0 ⅩⅦ. 당기순이익 0 1. 손익금 0 (2) 신탁별수탁현황 [ ] ( 단위 : 원 ) 금전신탁 확정배당신탁 원본보전신탁 실적배당신탁 구분 전기말 (A) 신규 (B) 종료 (C) 당기말 (D=A+B-C) 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 개발 일반불특정 적립식목적 확정배당신탁계 노후생활연금 개인연금 근로자퇴직 퇴직일시금 신개인연금 신노후연금 연금 원본보전신탁계 가계금전 기업금전 적립식목적 가계장기 근로자우대

34 재산신탁 부동산신탁 구분 특정금전신탁 전기말 (A) 신규 (B) 종료 (C) 당기말 (D=A+B-C) 건수금액건수금액건수금액건수금액 신종적립 국민주 단위금전 추가금전 신근로자우대 부동산투자 퇴직연금 MMT ,318,731, ,635,865,358, ,649,779,079, ,405,010,370 확정급여형 ,385,603, ,275,701, ,610,975, ,050,329,567 확정기여형 7 118,065, ,006,129, ,976,781, ,412,521 IRA 형 78 7,357,198, ,284, ,729, ,413,754,083 소계 ,860,867, ,730,115, ,979,486, ,611,496,171 기타 1, ,624,133,191 4,212 2,235,448,691,979 2,864 2,160,113,605,923 3, ,959,219,247 실적배당신탁계 2, ,803,731,540 4,280 2,952,121,182,047 2,869 2,685,840,902,430 3,475 1,041,975,725,788 토지신탁 관리신탁 차입형 관리형 소계 갑종 을종 소계 처분신탁 담보신탁 분양관리신탁 부동산신탁계 부동산관련권리 무체재산권 재산신탁소계 기타 합계 2, ,803,731,540 4,280 2,952,121,182,047 2,869 2,685,840,902,430 3,475 1,041,975,725,788 (3) 자금조달운용현황 ( 가 ) 금전신탁자금조달현황 [ ] ( 단위 : 원 ) 금전신탁 확정배당신탁 원본보전신탁 구분 수탁액 차입금 특별보유금 손익 기타 합계 개발 일반불특정 적립식목적 확정배당신탁계 노후생활연금 개인연금 근로자퇴직 퇴직일시금 신개인연금

35 실적배당신탁 구분수탁액차입금특별보유금손익기타합계 특정금전신탁 신노후연금 연금 원본보전신탁계 가계금전 기업금전 적립식목적 가계장기 근로자우대 신종적립 국민주 단위금전 추가금전 신근로자우대 부동산투자 퇴직연금 MMT 287,589,003, ,565, ,621,569,858 확정급여형 189,692,697, ,315,485, ,008,183,341 확정기여형 151,155, , ,451,365 IRA 형 7,558,123, ,327,306 7,568,450,954 소계 197,401,976, ,326,109, ,728,085,660 기타 564,422,059, ,467,304, ,889,363,589 실적배당신탁계 1,049,413,039, ,825,979,598 1,054,239,019,107 합계 1,049,413,039, ,825,979,598 1,054,239,019,107 ( 나 ) 금전신탁자금운용현황 [ ] ( 단위 : 원 )

36 금전신탁 확정배당신탁 원본보전신탁 실적배당신탁 구분 특정금전신탁 대출금 보증어음 증권 회사채주식국채 / 지방채금융채기업어음 ( 직매입분 ) 수익증권기타소계 개발 일반불특정 적립식목적 확정배당신탁계 노후생활연금 개인연금 근로자퇴직 퇴직일시금 신개인연금 신노후연금 연금 원본보전신탁계 가계금전 기업금전 적립식목적 가계장기 근로자우대 신종적립 국민주 단위금전 추가금전 신근로자우대 부동산투자 퇴직연금 MMT 확정급여형 ,514, ,514,834 확정기여형 ,816, ,816,720 IRA 형 ,754,939, ,754,939,781 소계 ,975,271, ,975,271,335 기타 ,923,663, ,200,000, ,806,267, ,929,931,498 실적배당신탁계 ,923,663, ,200,000, ,975,271,335 40,806,267, ,905,202,833

37 구분 대출금 보증어음 증권 회사채주식국채 / 지방채금융채기업어음 ( 직매입분 ) 수익증권기타소계 합계 ,923,663, ,200,000, ,975,271,335 40,806,267, ,905,202,833 바. 증권인수실적 구분 ( 단위 : 주, 원 ) 주관사실적인수실적인수 주선수수료수량금액수량금액 지분증권기업공개유가증권시장 코스닥시장 유상증자유가증권시장 코스닥시장 기타 소계 채무증권국채 지방채 특수채 1,746,400,000,000 1,746,400,000,000 2,360,000,000,000 2,338,591,000, ,850,000 금융채 543,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000 회사채일반회사채 50,040,000,000 90,000,000, ,190,000, ,000,000,000 1,385,000,000 ABS 소계 50,040,000,000 90,000,000, ,190,000, ,000,000,000 1,385,000,000 기업어음 1,774,000,000,000 1,300,356,594, ,357,000, ,819,123,322 2,656,380,507 기타 소계 4,113,440,000,000 3,679,756,594,825 3,100,547,000,000 3,659,410,123,322 5,107,230,507 외화증권 기타 합계 4,113,440,000,000 3,679,756,594,825 3,100,547,000,000 3,659,410,123,322 5,107,230, 파생상품거래현황

38 가. 장내파생상품거래현황 선물국내상품선물 해외상품선물 ( 단위 : 원 ) 구분거래금액잔액평가손익투기헤지기타합계자산부채 금 돈육 기타 소계 금융금리국채 3년 0 5,026,644,886, ,813,920,936, ,450,000 선물선물국채 5년 국채 10 년 통안증권 기타 소계 0 3,813,920,936, ,813,920,936, 통화 미국달러 선물 엔 유로 기타 소계 지수 KOSPI ,258,405,751, ,771,707,162, ,607,750 선물 KOSTAR 기타 소계 249,771,707,162, ,771,707,162, 개별주식 기타 계 249,771,707,162,250 3,813,920,936, ,585,628,099, 기타 국내계 249,771,707,162,250 3,813,920,936, ,585,628,099, 금융선물 농산물 비철금속, 귀금속 에너지 기타 소계 통화선물 금리선물 주가지수 개별주식 기타 소계 기타 해외계 선물계 249,771,707,162,250 3,813,920,936, ,585,628,099, 옵션국내지수옵션 KOSPI200 5,357,503,488, ,630,120,418, ,370, ,425, ,544,336 기타 소계 4,630,120,418, ,630,120,418, 개별주식

39 구분거래금액잔액평가손익투기헤지기타합계자산부채 통화미국달러 기타 소계 기타 국내계 4,630,120,418, ,630,120,418, 해외주가지수 개별주식 금리 통화 기타 해외계 옵션계 4,630,120,418, ,630,120,418, 기타국내 해외 기타계 합계 254,401,827,580,250 3,813,920,936, ,215,748,517, ,370, ,425, ,702,086 나. 장외파생상품거래현황 ( 단위 : 원 ) 구분거래금액잔액평가손익투기헤지기타계자산부채 선도신용 주식 일반상품 금리 통화 0 87,628,653, ,000 3,577,215,600-3,799,145,904 기타 계 옵션신용 주식 일반상품 금리 통화 기타 계 스왑신용 주식 일반상품 금리 0 90,000,000, ,033,423-8,033,423 통화 기타

40 구분거래금액잔액평가손익투기헤지기타계자산부채 계 기타 0 2,500,000, ,417, ,389,378 합계 0 180,128,653, ,998,500 3,585,249,023-3,744,789,949 다. 신용파생상품거래현황 발생실적이없습니다 5. 영업설비 가. 지점등설치현황 ( 단위 : 개 ) 지역 지점 출장소 사무소 합계 서울 부산 대구 2 2 인천 2 2 대전 1 1 울산 경기 3 3 충남 1 1 경북 1 1 경남 7 7 전남 1 1 계 * 법인영업부 (2 곳 ) 를포함 나. 영업설비등현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 토지 건물 합계 비고 본사 2,636 4,573 7,209

41 구분토지건물합계비고 영업점 1, ,915 합계 4,140 4,984 9,124 다. 자동화기기설치상황 ( 단위 : 개 ) 구분 제24 기반기 제23 기 제22 기 CD 라. 지점의신설및중요시설의확충계획 해당사항없습니다. 6. 그밖에투자의사결정에필요한사항 가. 영업용순자본비율 구 분 제 23 기말 ( ) 제 24 기반기말 ( ) ( 단위 : 원, %, %p) 증감 (2-1) 1. 영업용순자본 (=A-B+C) 420,126,039, ,617,702,903 39,491,663, % B/S 상순재산액 (A) 558,056,838, ,175,758,054 8,118,919, % 차감항목계 (B) 138,775,108, ,560,250,611-32,214,858, % 가. 유형자산 14,808,004,259 19,730,989,536 4,922,985, % 나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산및선급비용 금액 비율 26,296,227,760 13,511,764,796-12,784,462, % 다. 잔존만기 1 년초과예금및예치금 9,956,788, ,956,788, % 라. 잔존만기 3 개월초과대출채권 0 9,057,549,648 9,057,549, % 마. 특수관계인채권등 81,722,940,866 58,133,799,131-23,589,141, % 바. 자회사의결손액 % 사. 채무보증금액 % 아. 사모투자전문회사의결손액 % 자. 신탁계정대여금금액의 100 분의 % 차. 상환우선주자본금및자본잉여금 % 카. 임차보증금및전세권금액 5,991,147,500 6,126,147, ,000, % 타. 자산평가손실 % 가산항목계 (C) 844,309,402 2,195, ,113, % 가. 유동자산대손충당금 844,309,402 2,195, ,113, %

42 나. 후순위차입금 % 다. 금융리스부채 % 라. 자산평가이익 % 2. 총위험액 (=D+E+F) 60,587,555,166 83,360,540,610 22,772,985, % 시장위험액 (D) 30,928,418,247 49,225,955,752 18,297,537, % 가. 주식위험액 11,939,593,379 10,243,240,052-1,696,353, % 나. 금리위험액 9,432,004,302 16,657,846,948 7,225,842, % 다. 외환위험액 628,791,208 1,052,637, ,846, % 라. 집합투자증권등위험액 8,905,484,021 21,213,378,936 12,307,894, % 마. 일반상품위험액 % 바. 옵션위험액 22,545,336 58,851,931 36,306, % 신용위험액 (E) 22,259,136,919 26,734,584,858 4,475,447, % 운영위험액 (F=max( 가, 나 )+ 다 + 라 ) 7,400,000,000 7,400,000, % 가. 법정자본금의 10% 7,400,000,000 7,400,000, % 나. 영업별영업이익합계 2,066,629,311 3,844,218,185 1,777,588, % 다. 위험관리등급에따른가감 % 라. 집합투자재산위험액 % 3. 영업용순자본비율 (=(1/2) 100) % 4. 잉여자본 (1-2) 359,538,483, ,257,162,293 16,718,678, % * 제24기반기는한국채택국제회계기준에의한별도재무제표기준으로작성하였으며, 제23기는 K-GAAP 기준으로작성됨 나. 자산부채비율 ( 단위 : 백만원,%)

43 구분 제24 기반기 제23 기반기 제23 기 제22 기 실질자산 (A) 3,305,070 2,100,862 1,762,826 1,371,108 실질부채 (B) 2,767,055 1,591,223 1,230,998 1,138,990 자산부채비율 (A/B) * 주 ) 자산부채비율 = 실질자산 / 실질부채 100( 실질가치기준 ) * 제24기반기는한국채택국제회계기준에의한별도재무제표기준으로작성하였으며, 제 23기 ( 반기 ) 및제22기자료는 K-GAAP 기준으로작성됨 다. 매매수수료현황 구분 유가증권시장주 / 코스닥시장식 (ELW 포함 ) 선물 KOSPI200/ 스타지수 주식선물 옵션 KOSPI200 2 억미만 2 억이상 ~5 억미만 5 억원이상 위탁수수료 HTS( 인터넷등 ) 스마트폰 (Smart HI) 스마트폰 ( 구분수수료율구분수수료율구분수수료율금액구분 5 억원미만 5 억원이상 ~10 억원미만 10 억원이상 ~50 억원미만 50 억원이상 5 억원미만 5 억원이상 ~10 억원미만 10 억원이상 ~50 억원미만 50 억원이상 1 천만원미만 1 천만원이상 ~5 천만원미만 5 천만원이상 0.498% 0.448%+100,000 원 0.398%+350,000 원 % %+25,000 원 %+75,000 원 %+325,000 원 0.05% 0.045%+25,000 원 0.04%+75,000 원 0.035%+325,000 원 1.495% 0.995%+50,000 원 0.495%+300,000 원 10 만원미만 10 만원이상 ~300 만원미만 300 만원이상 ~500 만원미만 500 만원이상 1 천만원미만 1 천만원이상 0.498% 0.138%+1,000 원 0.118%+1,500 원 0.098% 10 만원미만 10 만원이상 ~300 만원미만 300 만원이상 ~500 만원미만 500 만원이상 0.498% 0.138%+1,000 원 0.118%+1,500 원 0.098% % % % 0.295% 천만원미 1 천만원이 라. 신용공여업무현황

44 구분거래한도담보유지비율이자율 ( 연체이자율주 1) 융자기간 신용거래융자 5억,2억 ( 등급별 ) 140% 기간별차등 ( 체차적용 ) 연6.5% ~ 연 12.0% 90 일 +1 회연장 (60 일 ) 신용거래대주 2 억 140% ( 주 2) 30 일 ( 연장불가 ) 증권담보대출 ( 인출형 ) 5억,2억 ( 등급별 ) 140% 또는 170% 단일이율 연8.0% 증권담보대출 ( 매매형 ) 6억 140% 또는 170% 단일이율 연5.0% 증권매도자금담보대출 5 억 - 연 8.5% - 수익증권담보대출 5억 140% 기간별차등 ( 체차적용 ) 연7.5% ~ 연 8.5% 환매대금담보대출 5억 - 기간별차등 ( 체차적용 ) 연7.5% ~ 연 8.5% 주식청약자금대출해당사항없음 * ( 주 1) 연체이자율 : 연 15.0% / ( 주 2) 대주매각대금이용료 : 연 0.5% 90 일 ( 연장횟수제한없음 ) 90 일 ( 연장횟수제한없음 ) 90 일 ( 연장횟수제한없음 ) - 마. 준법감시인에대한사항 (1) 준법감시인 ( 가 ) 준법감시인설치여부, 구성방법 - 준법감시인은이사회및대표이사의지휘를받아준법감시업무를수행 - 준법감시인은대표이사의추천을받아이사회결의로승인 - 준법감시인의임기는 3년으로함 ( 나 ) 준법감시인의인적사항 직위성명주요경력비고 준법감시인박종선부산대법대졸, 하이투자증권지점장 선임 ( 다 ) 준법감시인의주요활동내역조치일 주요조치내용 조치상대방 년도 1/4 분기불공정거래예방조치결과보고 거래소 년도 1/4 분기불공정거래모니터링적출 / 조치실적보고 거래소 년도 1/4 분기내부통제보고서 내부보고 창구책임자내부통제교육실시 내부지시 본사부서법규준수관리자내부통제교육실시 내부지시 거액및대량매매의주문착오방지에관한지침개정 내부지시 애널리스트내부통제교육실시 내부지시 년도 2/4 분기불공정거래모니터링적출 / 조치실적보고 거래소

45 조치일 주요조치내용 조치상대방 년도 2/4 분기내부통제보고서 내부지시 윤리강령및윤리강령실천요령개정 내부지시 내부통제기준개정 내부지시 법률자문등업무지침제정 내부지시 내부자신고제도운용지침제정 내부지시 법규준수관리자내부통제교육 (3본부,4본부, 울산지역센터 ) 내부지시 법규준수관리자내부통제교육 (1본부,2본부, 법인영업부 ) 내부지시 내부통제업무요령개정 내부지시

46 III. 재무에관한사항 현재당사는 " 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 " 부칙 <20947 호 > 제23조에따라 2012 년사업연도까지한국채택국제회계기준에따른연결대상종속회사를보유하고있더라도, 분ㆍ반기연결재무제표를작성하지않고그법인의별도기준으로작성하여공시할수있습니다. 이에당사는당반기에한국채택국제회계기준에따른별도재무제표만을공시하였습니다. 1. 요약재무정보 가. 요약재무정보 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제24 기반기 제23 기 현금및예치금 153,635 74,207 당기손익인식금융자산 2,024,236 1,038,556 매도가능금융자산 275, ,898 지분법투자지분 143, ,585 파생상품 771 1,358 대출채권 174, ,965 유형자산 20,917 16,006 기타자산 540, ,239 자산총계 3,333,231 1,968,814 예수부채 195, ,184 당기손익인식금융부채 264, ,779 차입부채 1,841, ,553 파생상품 3, 기타부채 461, ,139 부채총계 2,767,055 1,406,739 자본금 175, ,692 자본잉여금 339, ,068 기타포괄손익누계액 -2,742 1,985

47 구분 제24 기반기 제23 기 이익잉여금 54,157 45,331 자본총계 566, ,076 [Δ 는부 (-) 의수치임 ] 나. 재무제표작성기준 당사의재무제표는기업회계기준서, 한국채택국제회계기준, 금융투자업규정등대한 민국의일반적으로인정된회계처리기준에따라작성되었으며, 중요한회계정책및 재무정보의자세한주석사항은첨부한반기검토보고서를참조하시기바랍니다 2. 연결재무정보 연결재무제표분기결산일현재당사는 " 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 " 부칙 <20947 호 > 제23조에따라 2012 년 1월 1일이후최초로시작되는회계연도까지는한국채택국제회계기준에따른연결대상종속회사를보유하고있더라도분ㆍ반기연결재무제표는작성하지않고분ㆍ반기별도재무제표만을작성하여공시할수있습니다. 이에당사는당분기에별도재무제표만을공시하였습니다. [ 연결대상종속회사의변동내용 ] 최근 3 사업연도연결재무제표의연결에포함된회사및변동내용은아래와같습니다 사업연도연결에포함된회사명전기대비연결에추가된회사명 제 24 기반기하이자산운용 ( 주 ) 하이골드오션선박사모특별자산투자신탁 2 호하이다이나믹아시아사모증권투자신탁 1 호 Tribridge Asian Special Situation Fund Tribridge Greater China IPO Fund 하이 K2-100 사모증권투자신탁 24 호현대선박사모특별자산투자신탁 1 호 제 23 기하이자산운용 ( 주 ) 하이골드오션선박사모특별자산투자신탁 2 호 하이다이나믹아시아사모증권투자신탁 1 호 Tribridge Asian Special Situation Fund Tribridge Greater China IPO Fund 하이 K2-100 사모증권투자신탁 24 호현대선박사모특별자산투자신탁 1 호 하이골드오션선박사모특별자산투자신탁 2 호 전기대비연결에서제외된회사명 제 22 기하이자산운용 ( 주 ) 재무정보이용상의주의점 가. 기업회계기준등의위반사항및기타유의사항

48 재무제표를수정하여야하는위반사항, 재무제표수정과관련없는위반사항, 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도사항과관련한위반사항은없습니다. 당사는 2011 년 4월 1일이후에개시하는연차보고기간부터한국채택국제회계기준을도입하였으며, 첨부된재무제표는이에따라작성된별도재무제표입니다. 기업회계기준서제1101 호 ( 한국채택국제회계기준의최초채택 ) 에따라한국채택국제회계기준으로의전환일은 2010 년 4월 1일입니다. 한국채택국제회계기준으로의전환에따른조정사항은첨부반기검토보고서재무제표에대한주석 46에서설명하고있습니다. 당사의중간재무제표는한국채택국제회계기준에따라최초로작성되는연차재무제 표가속하는기간의일부에대해기업회계기준서제 1034 호 ( 중간재무보고 ) 를적용하 여작성하는중간재무제표입니다. 사업연도변경내용변경사유 제 24 기반기한국채택국제회계기준으로의전환이후의재무제표작성에적용된중요한회계정책은첨부반기검토보고서에기술되어있으며, 당반기및비교표시된전기의재무제표는동일한회계정책을적용하여작성되었습니다. 제 23 기 제 22 기 제 21 기 제 20 기 회사의재무제표는대한민국에서일반적으로인정된회계처리기준에따라작성되었습니다. 회사의재무제표는대한민국에서일반적으로인정된회계처리기준에따라작성되었습니다. 회사의재무제표는대한민국의기업회계기준서제 1 호내지제 24 호를포함한대한민국에서일반적으로인정된회계처리기준에따라작성되었습니다. 회사의재무제표는대한민국의기업회계기준서제 1 호내지제 24 호를포함한대한민국에서일반적으로인정된회계처리기준에따라작성되었으며, 재무제표를작성하기위하여채택한중요한회계정책은 2007 회계연도부터적용되는대한민국의기업회계기준서제 11 호, 제 21 호내지제 24 호및개정된제 15 호의적용에따른사항을제외하고는 2007 년 3 월 31 일로종료하는회계연도에대한재무제표작성시채택한회계정책과동일합니다. 기업회계기준서제 15 호 ' 지분법 ' 개정사항의적용및급여관련전기오류수정사항을반영하여비교표시된전년도재무제표를재작성하였습니다비교표시된전기재무제표의일부계정과목은기업회계기준서제 21 호및제 24 호의적용에따른당기재무제표의표시방법에따라재분류하였습니다. 이러한재분류는전기에보고된순손실이나순자산에영향을미치지아니합니다 한국채택국제회계기준도입 기업회계기준서개정 * 재무제표작성시중요한회계처리방침에대한설명은첨부한반기검토보고서를참조하 시기바랍니다.

49 IV. 감사인의감사의견등 1. 회계감사인의감사의견등 가. 회계감사인의명칭및감사의견 당사의회계감사인은안진회계법인이며, 자세한내용은첨부한회계감사인의반기검 토보고서를참조하시기바랍니다. 사업연도 제 24 기반기 제 23 기연간 제 22 기연간 감사 ( 또는검토 ) 의견 - 적정 적정 지적사항등요약 반기재무제표가한국채택국제회계기준제 1034 호 ' 중간재무보고 ' 와한국채택국제회계기준제 1101 호 ' 한국채택국제회계기준의최초채택 ' 의중간재무보고와관련된규정에따라중요성의관점에서공정하게표시하지않은사항이발견되지아니하였습니다. 상기재무제표가하이투자증권주식회사의 2011 년과 2010 년 3 월 31 일현재의재무상태와동일로종료되는양회계연도의경영성과그리고이익잉여금및자본의변동과현금흐름의내용을대한민국에서일반적으로인정된회계처리기준에따라중요성의관점에서적정하게표시하고있습니다. 상기재무제표가하이투자증권주식회사의 2010 년과 2009 년 3 월 31 일현재의재무상태와동일로종료되는양회계연도의경영성과그리고이익잉여금및자본의변동과현금흐름의내용을대한민국에서일반적으로인정된회계처리기준에따라중요성의관점에서적정하게표시하고있습니다. 나. 감사용역체결현황 ( 단위 : 백만원 ) 사업연도감사인내용보수총소요시간 제 24 기안진회계법인 IFRS 재무제표, 내부회계관리검토, 영업용순자본비율검토 제23 기 삼일회계법인 개별, 연결재무제표감사, 내부회계관리검토, 영업용순자본비율검토, IFRS 재무제표인증 220 1,920 제 22 기삼일회계법인개별, 연결재무제표감사, 내부회계관리검토, 영업용순자본비율검토 125 1,890 다. 회계감사인과의비감사용역체결현황 해당사항없습니다. ( 단위 : 백만원 )

50 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 보수 비고 제24 기 제23 기 하이투자증권주식가치평가 ~ 제22 기 회계감사인의변경 기존회계감사인인삼일회계법인과의계약기간이만료하여, 2011 회계연도에대해 안진회계법인으로변경되었습니다. 용역범위는 K-IFRS 분반기별도재무제표검토및기말연결재무제표감사업무, 모회사에대한연결패키지검토, 영업용순자본비율검토 (4회) 및내부회계관리제도검토 ( 1회 ) 이며, 변경사유는동일회계법인과계약관계장기화로인한투명성약화문제해소하고, 감사보수절감및세무, IT컨설팅등감사용역외선택의폭증가에있습니다. 3. 내부통제에관한사항 가. 내부통제에관한사항당사는일상감사, 영업점및본사부서에대한수시및정기감사를실시하고있으며, 회사의전반적인내부통제시스템의운영및준수여부를점검하여평가결과를年 1회이사회에보고하고있습니다. 당사는 2011 년도내부통제시스템이적정하게운영되고있는지여부를지점영업, 리스크, 컴플라이언스, 재무, IT 분야를중심으로점검을실시할예정이며, 회사의전반적인내부통제수준에대한평가결과를 2012 년초에이사회에보고할예정입니다. 나. 내부회계관리제도에관한사항 내부회계관리자는당사의내부회계관리제도의설계및운영실태에대한평가결과를 2012 년상반기에이사회에보고할예정입니다.

51 V. 이사의경영진단및분석의견 반기보고서작성시해당사항없습니다

52 VI. 이사회등회사의기관및계열회사에관한사항 1. 이사회에관한사항 보고서작성일현재당사의이사회는사내이사 4 명으로구성되어있으며이사회내에 리스크관리위원회가있으며, 그외감사가있습니다. 가. 의결사항등 회차개최일자의안내용가결여부비고 동래지점이전의건 2. 삼성역지점이전의건 1. 제 23 기재무제표및부속명세서승인의건 2. 제 23 기영업보고서승인의건 3. 지배인임면의건 4. PI 투자의건 1. 제 23 기정기주주총회개최의건 2. 당좌차월신규약정의건 3. 도곡지점폐지의건 바이오칸연대보증인회생계획안동의의건가결 일중대출만기연장의건 2. 기업어음발행한도증액의건 3. Tribridge Capital Management 투자의건 제 24 기외부회계감사인변경선임의건가결 일중대출만기연장의건 2. 일중대출약정의건 1. 그룹사회복지재단설립출연의건 2. 내부통제기준개정의건 당좌차월만기연장의건가결 * 주 ) 회차는 CY(Calendar Year) 기준입니다. 가결 가결 가결 가결 가결 가결 나. 이사회내위원회 (1) 이사회내의위원회구성현황 위원회명구성소속이사명설치목적및권한사항비고 리스크관리위원회 사내이사 (3 명 ) 서태환윤병춘이형태 ㆍ리스크관리업무의효율적감독, 정책수립및승인ㆍ리스크관리에관한중장기계획및정책수립, 변경및이행사항점검ㆍ전사및상품별, 부서별리스크관리한도설정등 (2) 이사회내의위원회활동내용

53 위원회명개최일자의안내용가결여부비고 리스크관리위원회 천하제일차이나펀드 PI 투자의건제 14 차리스크관리실무위원회심의결과보고 대성산업 / 대성합동지주채무인수 PF ABCP 매입약정의건현대건설연대보증 PF ABCP 매입약정금액증액의건제 15 차 ~ 18 차실무위원회심의결과보고 '11 년 1 분기리스크관리현황정기보고의건 펀드및투자일임관련 PI 투자 (2 차 ) 승인의건가결 하이컨페이너사모선박펀드투자의건신조컨테이너선박 LOI 체결의건금호산업에대한주식담보대출예외승인의건퇴직연금원리금보장형상품 (1 년 ) 제시금리예외승인의건 현대건설 PF ABCP 매입약정의건리스크관리실무위원회위원추가선임의건 퇴직연금원리금보장형상품 (1 년 ) 제시금리예외승인의건제 19 ~ 21 차실무위원회심의결과보고 자금조달운용에관한리스크관리지침개정의건자산관리업리스크관리지침개정의건퇴직연금원리금보장형상품리스크관리지침개정의건제 22 차리스크관리실무위원회심의결과보고 골드오션 2 호선박사모펀드추가납입의건제 23 ~ 26 차실무위원회심의결과보고 안동옥동 APT( 극동건설 ) 대출확약의건대우건설 PF ABCP 매입약정의건 SK 건설 PF ABCP 매입약정의건가결 대우건설채무인수 PF ABCP 매입약정의건제 27~30 차리스크관리실무위원회심의결과보고 '11 년 2 분기리스크관리현황정기보고의건 충추봉방동 APT( 대우건설 ) PF 대출확약및 ABCP 매입약정의건제 31~32 차리스크관리실무위원회심의결과보고 용산국제업무지구개발사업 Bridge-Loan 및 ABS 총액인수의건현대선박사모특별자산투자신탁 1 호 PI 투자의건 KoFC- 파트너스 5 호투자조합 PI 투자의건자기매매업리스크관리지침개정의건리스크관리중장기계획이행상황보고및수정계획수립의건제 33 차리스크관리실무위원회심의결과보고 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 다. 이사의독립성 (1) 당사는이사선임전주주총회소집공고를통하여이사후보에관한인적사항및추천인, 최대주주등과의관계여부등을공시합니다. 이사회의구성은다음을참조하시기바랍니다. 선임일성명주된직업약력 서태환 ( 사내이사 ) 하이투자증권대표이사 최대주주등과의이해관계 당해법인과의최근 3 년간거래내역 추천인 ㆍ미국펜실베니아대경영학석사 ㆍ서울대경영학과 없음 없음 이사회 비고

54 선임일성명주된직업약력 윤병춘 ( 사내이사 ) 이형태 ( 사내이사 ) 안승배 ( 사내이사 ) ㆍ前 ) 현대중공업 ( 주 ) 전무 하이투자증권ㆍ부산수산대경영학과졸업전략지원총괄전무ㆍ前 ) 현대중공업 ( 주 ) 상무 하이투자증권 IT 본부장 하이투자증권리테일 2 본부장 ㆍ고려대물리학과졸업ㆍ前 ) CJ Dreamsoft 부장 ㆍ고려대경영학과졸업ㆍ前 ) 하이투자증권마케팅본부장 최대주주등과의이해관계 당해법인과의최근 3 년간거래내역 추천인 없음없음이사회 없음없음이사회 없음없음이사회 비고 (2) 사외이사후보추천위원회설치및구성현황 해당사항없습니다. 2. 감사제도에관한사항 당사는감사위원회를별도로설치하고있지아니하며, 주주총회결의에의하여선임된상근감사 (1명) 및감사팀이감사업무를수행하고있습니다. 감사는이사회에참석하여독립적으로이사의업무를감독할수있으며, 제반업무와관련하여관련장부및관계서류를해당부서에제출을요구할수있습니다. 또한필요시회사로부터영업관한사항을보고받을수있으며, 적절한방법으로경영정보에접근할수있습니다. 가. 감사인적사항 성명주요경력비고 이원관 성균관대경영학과졸금융감독원조사 1 국부국장 나. 주요활동내용 이사회에참석하여이사의업무를감독하였으며, 이사회참석내용은상기 ' 이사회의 결사항 ' 을참조바랍니다. 3. 주주의의결권행사에관한사항 해당사항없습니다.

55 4. 계열회사등의현황 가. 기업집단의명칭 보고서기준일현재당사가속해있는기업집단은 현대중공업기업집단 으로 22 개 의국내계열회사가있습니다. 나. 계열회사의현황 당사가속한국내계열회사의주요계통도는다음과같습니다. ( 단위 :%) 피출자회사 출자회사 현대중공업 ( 주 ) 현대삼호중공업 ( 주 ) ( 주 ) 현대미포조선 현대중공업 ( 주 ) 7.98 현대삼호중공업 ( 주 ) 현대기업금융 ( 주 ) ( 주 ) 현대미포조선 하이투자증권 ( 주 ) 현대기업금융 ( 주 ) 현대기술투자 ( 주 ) 현대선물 ( 주 ) ( 주 ) 미포엔지니어링 바르질라현대엔진유한회사 ( 주 ) 현대중공업스포츠 ( 주 ) 힘스 ( 주 ) 코마스 ( 주 ) 호텔현대 하이투자증권 ( 주 ) 하이자산운용 ( 주 ) 현대중공 ( 중국 ) 투자유한공사 현대종합상사 ( 주 ) 현대오일뱅크 ( 주 ) 비고

56 피출자회사 출자회사 현대중공업 ( 주 ) 태백풍력발전 ( 주 ) 무주풍력발전 ( 주 ) 창죽풍력발전 ( 주 ) 현대종합상사 ( 주 ) 현대오일뱅크 ( 주 ) 현대삼호중공업 ( 주 ) ( 주 ) 현대미포조선 하이투자증권 ( 주 ) 현대기업금융 ( 주 ) 현대중공 ( 중국 ) 투자유한공사 현대종합상사 ( 주 ) 현대오일뱅크 ( 주 ) 에이치씨페트로켐 ( 주 ) 현대아반시스 ( 주 ) 현대자원개발 ( 주 ) 다. 타법인출자현황 비고 ( 기준일 : 2011 년 09 월 30 일 ) ( 단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액증가 ( 감소 ) 기말잔액 수량지분율장부가액 취득 ( 처분 ) 평가손익 수량지분율장부가액 최근사업연도재무현황 하이자산운용 ( 주 ) 1999 년 04 월 01 일지분목적 36,846 6,359, , ,359, ,820 55,619 7,57 한국자금중개 1996 년 07 월 16 일정부권고 45 9, , ,741 5,43 한국증권금융 2000 년 08 월 17 일정부권고 , , ,717, ,65 예스스탁 2000 년 05 월 31 일지분참여 300 9, , , LS 전선 ( 주 ) 2010 년 03 월 02 일지분인수 12, , , , ,637 3,319,805 59,38 큐씨피 1 호기업구조개선사모투자전문회사 수량 금액 총자산 당기순손익 2009 년 09 월 28 일지분참여 1,000 1, , , 조암공동주택개발 2010 년 06 월 22 일지분참여 9 1, , ,763-2,99 파트너스제 2 호동반성장투자조합 2011 년 01 월 14 일지분참여 6,300 50, , , ,000 - 금융투자업협회가입비 - - 1, , ,200 - 합계 6,581,493-65, ,581,493-66,714 29,262, ,56 * 출자비율 5% 혹은장부가액 1 억원초과하는경우이며, 최근사업연도재무현황은최근기결산기준임

57 VII. 주주에관한사항 1. 최대주주및그특수관계인의주식소유현황 가. 당사의최대주주는현대미포조선으로, 특수관계인을포함하여총 83.24% 의지분 을보유하고있습니다. 최대주주및특수관계인의주식소유현황 ( 기준일 : 2011 년 09 월 30 일 ) ( 단위 : 주, %) 성명 관계 주식의종류 기초 소유주식수 ( 지분율 ) 기말 주식수지분율주식수지분율 현대미포조선최대주주보통주 292,493, ,493, 이형태계열회사임원보통주 8, , 안승배계열회사임원보통주 계 * 이형태의경우, 우리사주조합내보유중임 보통주 292,503, ,503, 우선주 기타 비고 나. 최대주주개요최대주주인 ( 주 ) 현대미포조선은선박건조업을주업종으로영위하는회사로 1975 년4 월28일설립되었으며, 1983 년12월에주식을한국거래소가개설하는유가증권시장에상장하였습니다. 현대미포조선의최대주주는현대삼호중공업 ( 주 ) 이며, 본보고서의기준일현재자본금은 1,000 억원이며, 연결기준 2010 년도매출액은 4조1,381 억원, 영업이익 6,828 억원을달성하였습니다. 본보고서의기준일현재 ( 주 ) 현대미포조선의등기임원은총 5명이며, 주요약력은다음과같습니다. 성명출생년월직위 담당 업무 주요경력 최원길 대표이사대표이사 서울대전기공학과졸 ( 前 ) 현대중공업조선사업부본부장 부산대조선공학과졸업

58 성명출생년월직위 담당 업무 주요경력 안병종 전무생산총괄 2011 년현대미포조선전무 이병주 사외이사사외이사감사위원회위원 최종범 사외이사사외이사감사위원회위원 김경환 사외이사사외이사감사위원회위원 서울대경영학과졸업미국하와이대경제학박사 ( 前 ) 공정거래위원회상임위원 (1급) ( 前 )OECD 경쟁위원회부위원장법무법인태평양고문성균관대학교경영학과졸업미국뉴욕주립대경영학박사국제공인재무분석사 (CFA) ( 前 ) 한국거래소유가증권시장상장위원성균관대학교경영학부교수서강대학교경제학과졸업미국프린스턴대학교경제학박사 ( 前 ) 한국지역학회부회장한국주택학회회장서강대학교경제학부교수 2. 최대주주변동현황 최대주주변동내역 ( 기준일 : 2011 년 09월 30일 ) ( 단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 비고 2008 년 09 월 18 일 현대미포조선 158,439, 년 10 월 07 일 현대미포조선 161,063, 년 12 월 12 일 현대미포조선 180,811, 년 10 월 01 일 현대미포조선 292,493, * 특수관계인 ( 이형태, 안승배 ) 는제외 3. 주식의분포

59 가. 5% 이상주주및우리사주조합의주식소유현황 주식소유현황 ( 기준일 : 2011 년 09 월 30 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상주주 현대미포조선 292,493, % - 우리사주조합 2,339, % 4. 주식사무 정관상신주인수권의내용 제 10 조 ( 신주인수권 ) 1 회사의주주는신주발행에있어서그가소유한주식수에비례하여신주의배정을받을권리를가진다. 2 이사회는제 1 항의규정에불구하고다음각호의경우에는이사회의결의로주주외의자에게신주를배정할수있다. 1. 주주우선공모의방식으로신주를발행하는경우 2. 발행주식총수의 100 분의 50 을초과하지않는범위내에서일반공모방식으로신주를발행하는경우 3. 증권거래법등관계법규의규정에의하여우리사주조합원에게신주를우선배정하는경우 4. 증권거래법등관계법규의규정에의하여주식매수선택권의행사로인하여신주를발행하는경우 5. 증권거래법등관계법규의규정에의하여주식예탁증서 (DR) 의발행에따라신주를발행하는경우 6. 발행주식총수의 100 분의 50 을초과하지않는범위내에서경영상필요로외국인투자촉진법에의한외국인투자를위하여또는긴급한자금조달을위하여국내외금융기관이나기관투자자들에게신주를발행하는경우 7. 발행주식총수의 100 분의 50 을초과하지않는범위내에서선진금융기술의도입, 재무구조개선및전략적업무제휴등경영상목적달성을위하여그상대방에게신주를발행하는경우 3 제 2 항제 1 호, 제 2 호, 제 5 호내지제 7 호의방식에의해신주를발행할경우에는발행할주식의종류와수및발행가격등은이사회결의에의한다. 4 주주가신주인수권을포기또는상실하거나신주배정에서단주가발생하는경우에그처리방법은이사회의결의로정한다 결산일 3 월 31 일정기주주총회사업년도종료일로부터 3 개월이내 주주명부폐쇄시기 - 매년 4 월 1 일부터 4 월 15 일까지 - 임시주주총회의소집, 기타필요한경우 : 이사회의결의로 3 월을경과하지아니하는기간동안폐쇄가능 주권의종류 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000 주권 (8 종류 ) 단, 이사회결의에의하여다른종류의주권발행가능 명의개서한국예탁결제원 ( 주 )

60 대리인 주주의특전 없음 공고방법 회사홈페이지 ( 부득이한경우, 한국경제신문

61 VIII. 임원및직원등에관한사항 1. 임원및직원의현황 가. 임원의현황임원은등기이사 4명, 감사 1명, 미등기임원 15명으로총 20명입니다. 임원현황 ( 기준일 : 2011 년 09 월 30 일 ) ( 단위 : 주 ) 성명출생년월직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 서태환 1955 년 03 월대표이사등기임원상근총괄 이원관 1953 년 11 월감사등기임원상근감사 윤병춘 1954 년 12 월전무등기임원상근전략지원총괄 안승배 1961 년 12 월상무등기임원상근 리테일 2 본부장 이형태 1955 년 07 월상무등기임원상근 IT 본부장 김선욱 1954 년 03 월전무미등기임원상근리테일총괄 최진세 1958 년 01 월상무미등기임원상근금융상품법인본부장 조익재 1966 년 09 월상무미등기임원상근리서치센터장 조광식 1959 년 12 월상무미등기임원상근 기업금융 Ⅰ 본부장 허준호 1962 년 07 월상무미등기임원상근채권본부장 황태형 1956 년 02 월상무미등기임원상근리테일 1 본부장 문찬호 1960 년 09 월상무미등기임원상근 최정호 1966 년 02 월상무미등기임원상근 상품운용본부장 증권법인본부장 이기헌 1966 년 04 월상무보미등기임원상근고객자산운용센터장 김양범 1961 년 01 월상무보미등기임원상근 이병철 1959 년 07 월상무보미등기임원상근 홍준경 1978 년 07 월상무보미등기임원상근 임종영 1964 년 05 월상무보미등기임원상근 경영지원본부장 퇴직연금본부장 선박투자금융실장 기업금융 2 본부장 김지해 1958 년 07 월상무보미등기임원상근마케팅본부장 남상호 1953 년 01 월상무보미등기임원상근 울산지역센터장 주요경력 서울대경영학과졸현대중공업전무 성균관대경영학과졸금융감독원조사 1 국부국장 부산수산대경영학과졸현대중공업상무 고려대경영학졸하이투자증권지점장 고려대물리학과졸 CJ Dreamsoft 부장 충남대농학과졸충청은행지점장 국민대무역학과졸하이자산운용상무보 고려대경영학메리츠증권리서치팀장 부산대경영학과졸이트레이드증권이사 세종대무역학과졸메리츠증권이사부장 동국대경영학과졸하이투자증권지점장 중앙대정치외교학졸대우증권부장 연세대경제학과졸 KGI 증권부장 연세대경영학과졸토러스투자증권상무보 전남대회계학과졸현대미포조선재정부부장 부산대경제학석사하이투자증권지점장 미시간대산업경영학석사 KB 자산운용과장 서울대경영학석사메리츠증권상무보 부산상업고등학교졸하이투자증권지점장 경남대학교무역학과졸현대증권부장 소유주식수 보통주 우선주 재직기간 임기만료일 년 2012 년 06 월 30 일 년 3 개월 2013 년 06 월 30 일 년 2012 년 06 월 30 일 년 3 개월 2012 년 06 월 30 일 8, 년 3 개월 2012 년 06 월 30 일 11, 년 9 개월 2011 년 12 월 31 일 년 4 개월 2011 년 12 월 31 일 7,267-7 년 1 개월 2011 년 12 월 31 일 10,679-4 년 7 개월 2011 년 12 월 31 일 7,079-6 년 4 개월 2011 년 12 월 31 일 9, 년 10 개월 2011 년 12 월 31 일 6,963-5 년 11 개월 2011 년 12 월 31 일 7,091-6 년 5 개월 2011 년 12 월 31 일 년 11 개월 2011 년 12 월 31 일 개월 2011 년 12 월 31 일 18, 년 11 개월 2011 년 12 월 31 일 년 12 개월 2011 년 12 월 31 일 년 6 개월 2011 년 12 월 31 일 년 2 개월 2011 년 12 월 31 일 년 2011 년 12 월 31 일

62 나. 직원의현황 직원현황 ( 기준일 : 2011 년 09 월 30 일 ) ( 단위 : 백만원 ) 사업부문 성별 직원수 정규직계약직기타합계 평균근속연수 연간급여총액 1 인평균급여액 영업부문남 , 영업부문녀 , 지원부문남 , 지원부문녀 , 합계 , * 제외자 (12 명 ) : 등기임원 5 명, 투자권유대행인 7 명 * 기타 (30 명 ) : 비등기임원 15 명, 아르바이트 15 명 * 직원수는 기준으로작성하되, 1 인평균급여액은해당기간의실제지급인 원으로산출함. 비고 2. 임원의보수등 가. 주총승인금액당사는상법제388 조및정관제40조에의거하여이사및감사의보수한도 ( 이사 25억원, 감사 3억원 ) 를주주총회의결의로정하고있습니다. ( 단위 : 백만원 ) 구분인원수주총승인금액비고등기이사 4 2,500 - 감사 합계 5 2,800 - 나. 지급금액 구분인원수지급총액 1 인당평균지급액 주식매수선택권의공정가치총액 ( 단위 : 백만원 ) 등기이사 비고

63 구분인원수지급총액 1 인당평균지급액 주식매수선택권의공정가치총액 사외이사 감사위원회위원또는감사 계 비고 다. 주식매수선택권의부여및행사현황 해당사항없습니다.

64 IX. 이해관계자와의거래내용 1. 대주주등에대한신용공여및자산양수도등 해당사항없습니다 2. 대주주와의영업거래 계열회사를상대로한금융기관의약관에의한대규모내부거래공시현황 (Dart 공시 시스템 ) 을참조하여주시기바랍니다. 3. 부동산임대차거래 영업점부동산임대차거래로서현대중공업 ( 임차보증금 2,010 백만 ), 현대삼호중공업 ( 임차보증금 백만 ), 서울아산병원 ( 임차보증금 300 백만 ) 과부동산임대차내역이있습니다. 4. 기타이해관계자와의거래 해당사항없습니다.