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1 최종보고서 중국 정부조달시장 물품 및 국내 우수 물품 과 비교조사 조달청

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3 제 출 문 조달청장 귀하 본 보고서를 귀 청에서 우리 연구원에 의뢰한 중국 정부조달시장 물품 및 국내 우수 물품 과 비교조사 의 최종보고서로 제출합니다 재단법인 한국조달연구원 원 장 김 명 수 연구책임자 :이 미 정 (한국조달연구원 연구위원) 공동연구원 :배 현 숙 (한국조달연구원 전문연구원) 연 구 원 :권 정 인 (한국조달연구원 연구원) 곽 안 기 (한국조달연구원 위촉연구원) 파 (한국조달연구원 조사원)

4 자문기관 :주중국대한민국대사관 KOTRA 북경무역관 KOTRA 상해무역관 중국한국상회 OKTA 상해지회 경북북경기술서비스유한공사

5 제 목 차 례 제1장 조사 개요 7 제1절 조사의 필요성 및 목적 7 제2절 조사의 범위 및 내용 10 제3절 조사의 수행절차 13 제2장 중국 조달공급업체 조사를 위한 전제조건 17 제1절 본 조사의 전제조건 17 제2절 진출유망분야 선정 18 1.한-중 간 교역관계 분석을 통한 주요 수출품목 18 2.중국 경제 및 조달시장의 전망 22 3.중국 정부조달정책의 트렌드 분석에 따른 주요 조달품목 25 4.진출유망분야 선정 29 제3장 중국주요 4성별 조달공급업체 및 주요 품목 조사 3 3 제1절 개요 33 제2절 주요 4성별 평가가 좋은 품목 36 제3절 주요 4성별 주요 공급업체 목록 40 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 47 제1절 한국 우수조달업체 유사품목 선정 47 1.중국 품목과 우리나라 품목과의 매칭 47 2.우리나라 유사품목 Top I -

6 제2절 중국-한국 품목별 비교검토 49 1.비교분석틀 49 2.북경 54 2.상해 78 3.절강 광동 126 제5장 중국 정부조달시장 진출지원방안 153 제1절 중국 품목별 진출공략사항 중국 품목별 진출가능성 분석 중국 조달시장 접근을 위한 고려사항 155 제2절 중국 정부조달시장 진출지원방안 160 <참고문헌> 163 <부록 1> 대중국 수출품목 Top100품목 167 <부록 2> 중국 전체 및 주요 4성 우수 조달공급업체 Top <부록 3> 중국주요 품목과 한국 유사품목과의 매칭 184 <부록 4> 우리나라 MAS품목 및 우수조달물품 매출순위 189 <부록 5> 중국 우수조달공급업체,중국500강,중국진출 한국 193 <부록 6> 중국 조달 블랙리스트 (2010년-2012년) 333 <부록 7> 중국 진출지원 컨설팅업체 리스트 345 <부록 8> 한국 유사품목 중국 관세율 II -

7 표 차 례 <표 2-1> 대중국 수출입 증가율 및 연도별 무역수지 18 <표 2-2> 중국의 주요 수입대상국 시장점유율 19 <표 2-3> 최근 2년간 대중국 주요 수출품목 증가율 20 <표 2-4> 대중국 주요 수출품 무역특화지수 변화 22 <표 2-5> 2013년도 중국정부 예산지출계획 24 <표 2-6> 중국의 주요 경기부양책 25 <표 2-7> 최근 3년간 중국 정부조달 사업보고 및 계획 26 <표 2-8> 제12차 5개년 중점계획 중 진출유망품목 27 <표 2-9> 중국조달시장 진출유망분야 선정 30 <표 3-1> 중국 전체 조달품목 순위 37 <표 3-2> 북경 조달품목 순위 38 <표 3-3> 상해 조달품목 순위 38 <표 3-4> 절강성 조달품목 순위 39 <표 3-5> 광동성 조달품목 순위 39 <표 3-6> 중국 전체 우수 조달업체 Top20 40 <표 3-7> 북경 우수 조달공급업체 Top20 41 <표 3-8> 상해 우수 조달공급업체 Top20 42 <표 3-9> 절강 우수 조달공급업체 Top20 43 <표 3-10> 광동 우수 조달공급업체 Top20 44 <표 4-1> 중국 품목 기준의 한국 유사품목별 매출순위 47 <표 4-2> 한국 및 중국 4성 품목 Top10과 한국 및 중국 강점 품목 선정 49 <표 5-1> 중국-한국 조달물품 경쟁력 분석(종합) 154 <표 5-2> 중국 정부조달이 필요한 강제인증 및 권장인증 대상 156 <표 5-3> 중국 중소의 주요 감세정책 158 <표 5-4> 중국정부 증치세 및 영업세 징수기준 상향폭 III -

8 그 림 차 례 <그림 1-1> 조사배경 8 <그림 3-1>중국 조달공급업체 및 주요 품목 데이터 수집 및 가공 흐름도 34 - IV -

9 제1장 조사 개요 제1절 조사의 필요성 및 목적 제2절 조사의 범위 및 내용 제3절 조사의 수행절차

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11 제1장 조사 개요 ` 제1장 조사 개요 제1절 조사의 필요성 및 목적 중국은 세계 1위의 인구대국이자 제2위의 무역대국으로,우리나라 입장에서는 최대 무역교역국가로서 가장 중요한 경제적 파트너임 실제 우리나라 들이 중국 민수시장에 진입한 사례가 많기에,특히 중국 정부조달시장이 개방된다면 우리나라 에게 더 큰 잠재적 이익창출 기회를 확보할 수 있을 것으로 전망됨 그런데 우리 이 중국 등 해외조달시장에 진출하기 위한 실질적으로 도움이 되는 시장정보가 절대적으로 부족한 실정임 -2012년 11월 30일 기준으로 KOTRA에서 지난 1년간 제공한 해외시장 관련정보는 4,886건인데 이 중 조달시장정보는 23건인 0.4%에 불과함 -KOTRA 등에서 제공하는 정보들은 거의 민수시장의 유망품목이나 관련 세무, 비즈니스 등의 정보로,정작 우리 이 핵심적으로 공략해야 하는 조달시장에 대한 데이터는 부족한 편임 아직까지 중국은 WTO GPA 가입이나 한 중 FTA 협상이 구체적으로 가시화 되지 않아 외국이 중국의 정부조달시장에 진입하기에 많은 장애요소가 존재함 그럼에도 중국의 조달시장 개방에 대한 전망이 긍정적이기 때문에,우리나라 들이 실질적인 시장접근을 준비할 수 있도록 지원할 필요성이 있음 우리이 중국 정부조달시장에 진출하기 위해서는 정부조달 벤더정보를 수집 하여 그들과의 접촉이 활발히 이루어지도록 지원하는 방법을 고려할 수 있는데, 이를 위해 중국 조달벤더가 공급하는 물품의 품질과 가격이 우리 이 진출 하기에 경쟁가능한지를 비교함으로써,중국 조달시장에 진출 가능한 품목을 도출하고,이러한 품목을 중점적으로 중국 조달벤더와 더불어 진출할 수 있도록 지원하는 것이 가장 유용할 것임 이에 중국 정부조달시장 진출에 대해 체계적인 지원을 하기 위해서는 우선적으로 조달 7

12 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 벤더 및 그들이 공급하는 조달품목 등의 데이터베이스를 구축할 필요가 있음 -중국 정부조달시장은 분산조달이기 때문에 이러한 정보를 집중적으로 관리 하는 기관이 존재하지 않아 습득하는데 많은 어려움이 있음.그러므로 조달 벤더 데이터베이스 구축 작업은 향후 매우 유용한 가이드가 될 것임 -실질적으로 중국 정부조달시장에의 접근성을 높이기 위해서는 조달공급업체에 대한 신뢰성과 우리의 경쟁가능성을 타진하는 것에 초점을 맞추어 중국 정부조달 벤더 데이터를 구축하여야 할 것임 <그림 1-2> 조사배경 현재까지 민간부문에 대한 진출유망품목을 제공하는 정보는 많으나 조달시장 으로 특화하여 진출유망품목을 제공하고 간접진출을 위한 실질적인 시장정보를 제공하는 조사는 부재한 상황으로,이에 대한 조사를 진행할 필요 있음 특히,중국의 정부조달은 분산조달방식인데다 한-중 FTA 체결,WTO GPA 가입 등이 아직 이루어지지 않은 관계로 조달관련 데이터베이스를 구축하는데 많은 어려움이 있으므로,우리나라 의 수출실적이 안정적으로 높고 조달 시장규모가 비교적 큰 주요 4성( 省 )(북경,상해,광동,절강)을 중심으로 조사 8

13 제1장 조사 개요 ` 지역을 한정함 이에 본 조사의 목표는 중국의 주요 4성( 省 )별 조달벤더 및 주요 품목 정보를 습득하고 우리나라 우수조달물품과 비교하여 우리이 진출 가능한 벤더 및 품목을 발굴하는데 주요 목적이 있음 본 연구의 궁극적인 목적은 다음과 같음. -중국주요 4성( 省 )별 조달 공급업체 및 주요 품목 조사 중국주요 4성( 省 )별 조달 공급업체 기본정보의 확보 중국주요 4성( 省 )별 주요 조달품목의 도출 -우리나라 우수조달물품과의 비교검토 중국주요 조달품목과 우리나라의 유사품목과의 매칭 중국 조달공급업체 물품과 한국 우수조달업체 물품 간 시장경쟁력 비교 -중국 정부조달시장 진출지원방안 상기 시장경쟁력 비교결과분석에 따른 경쟁가능 품목 도출 중국 정부조달 벤더리스트 도출 중국 정부조달시장 진출을 위한 지원방안 제시 9

14 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 제2절 조사의 범위 및 내용 본 조사의 시간적 범위 :중국과 한국의 회계연도 기준 2010년~2012년을 원칙으로 하되,데이터 수집의 한계로 인해 최대한 품목별 동 기간의 1년 이상 데이터를 수집함 본 조사의 지역적 범위 :중국 성( 省 )중 공급업체의 기본정보(설립연도,등록자금, 종업원 수 등)및 주요 품목에 대한 정보가 비교적 많은 북경,상해,광동,절강 등 4성( 省 )을 중심으로 조달 공급업체 및 품목조사를 실시함 본 조사의 내용적 범위 :중국 4성(북경,상해,광동,절강)의 조달공급업체와 한국 우수조달업체간의 유사품목과의 가격 및 제품 품질 비교 구체적으로 본 조사의 주요 조사내용은 크게 3가지 부분으로 나눌 수 있음 1 중국주요 4성( 省 )별 조달 공급업체 및 주요 품목 조사 2 우리나라 우수조달물품과의 비교검토 3 중국 정부조달시장 진출공략 방안 중국주요 4성( 省 )별 조달 공급업체 및 주요 품목 조사 중국주요 4성( 省 )별 조달 공급업체 기본정보 확보 -중국 정부조달시장에 진출 가능한 유망분야를 중심으로 북경,상해,광동, 절강 등 주요 성( 省 )의 조달 공급업체 기본정보를 수집함 중국 정부조달시장 진출유망분야는 조달청 우수조달 제품 분포도에 따라 비교적 물품 비중이 높은 분야,한국의 대중국 수출품목,최근 중국의 12차 5 개년 중점계획 등에 근거한 진출유망분야를 중심으로 선정함 중국 입찰과조달망에서 제공하는 중국 우수 조달공급업체 목록데이터 중 앞서 선정된 진출가능 유망분야의 품목을 공급하는 조달공급업체를 추출함 (향후 주요 활동지역별로 주요 4성( 省 )(북경,상해,광동,절강)을 중심으로 재배열함) 중국 우수 조달공급업체의 기본정보를 얻기 위해서,입찰과조달망에서 제공 하는 데이터,각 주요 4성( 省 )의 조달중심 사이트,공상관리국,홈 10

15 제1장 조사 개요 ` 페이지 등을 통해 다각적으로 수집함 이때,주로 확보할 조달공급업체의 기본정보로는 명,소재지,주요활동 지역,대표품목,연락처,유형,규모,설립연도,등록자본,종업원 수, 평가점수 등임 -조달공급업체의 기본정보가 상세하지 않거나 부족한 항목에 대해서는 중국 입찰과조달망,KOTRA 등 현지 전문기관의 협조를 통해 추가적으로 데이터를 제공받아 신용정보에 대한 신뢰성 여부를 검토 받음 중국주요 4성( 省 )별 주요 조달품목의 도출 -앞서 확보된 중국 우수조달 공급업체들을 주요 활동지역인 북경,상해,절강, 광동 등 4성별로 재분류하고,각 4성별 평가가 좋은 품목별로 순위를 매겨 주요 조달품목을 도출함 우리나라 우수조달물품과의 비교검토 중국주요 품목과 우리나라 유사품목과의 매칭 -앞서 도출된 중국주요 조달품목과 유사한 우리나라 품목을 조달청 물품목록 정보시스템을 통해 검색하여 매칭함 -매칭된 우리나라 유사품목들의 년간 계약실적을 토대로 순위를 매겨 가장 매출실적이 높은 우수품목을 선정함 -매출실적이 높은 우리나라 우수품목과 중국의 주요 조달품목을 바탕으로,우리 나라 강점 품목,공통적 강점 품목,중국 강점 품목으로 분류하여 재선정 재선정된 품목은 시장경쟁력 비교분석 대상으로 삼음 중국 우수 조달공급업체 물품과 한국 우수조달업체 물품 간 시장경쟁력 비교 -중국주요 4성( 省 )별 비교분석 대상품목의 대표제품과 유사한 우리나라 우수 조달업체의 물품 간 품질 및 가격을 비교함 -구체적으로 중국주요 4성( 省 )별 비교분석 대상품목에 대한 Top10우수 조달 공급업체 중 중국 국내을 선택하여 해당 의 대표제품 모델을 선정 하고,이와 유사한 품목을 공급하는 우리나라 우수조달업체(중국공공조달플라자, 중국시장개척단 등을 통해 상담한 공급업체 포함)의 대표제품 모델(유사사양)과 비교하는데,가격과 품질을 중점적으로 검토함 11

16 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 중국 정부조달시장 진출지원방안 상기 시장경쟁력 비교결과분석에 따른 경쟁가능 품목 도출 -우리 의 조달물품에 대한 시장경쟁력을 비교한 결과를 토대로 그 진출 가능성을 타진하고,집중적인 진출공략품목을 도출함 -이때 이러한 진출공략품목에 대해 중국 진출 시 알아둘 필요가 있는 정보를 정리하고,이에 대한 현실타당성을 검증하기 위해 북경조달관이나 전문기관 (KOTRA 등)의 전문가들과의 의견수렴을 통해 최종적인 확인 작업을 거침 중국 정부조달 벤더리스트의 도출 -본 조사를 통해 획득된 중국의 모든 조달벤더들을 품목별로 정리하여 공개함 -또한 중국 각 4성( 省 )별 중국 진출 한국 업체 리스트도 도출하여,향후 우리 이 1차적 접촉점으로 활용할 수 있도록 함 중국 정부조달시장 진출을 위한 지원방안 제시 -지금까지 본 조사의 중국과 한국 조달물품 간 비교검토를 통해 한국 들이 중국 정부조달시장에 진출하는데 취약한 점을 정리하여,이에 대한 지원방안을 제시함 중국의 중소 지원제도(정책)[에너지인증,환경보호,기술혁신 등]등을 조사하여 우리이 중국조달시장 진출 시 전략적으로 활용가능한지를 검토함 12

17 제1장 조사 개요 ` 제3절 조사의 수행절차 본 조사의 추진방향은 우리이 중국 조달시장 진출을 지원하기 위해 중국의 북경,상해,광동,절강 등 주요 성( 省 )의 조달 공급업체 정보를 제공 하고 중국 정부조달 진출공략사항을 제시하는데 초점을 맞추고 있음 본 조사의 수행은 크게 2가지 방식으로 이루어짐 1 중국주요 4성( 省 )별 조달 공급업체 및 주요 품목과 우리나라 우수조달물품 관련 데이터 분석 2 데이터 확보 및 신뢰성 검증을 위한 현지실사 및 진출유망에 대한 전문가 의견수렴 최대한 파편화된 중국 조달공급업체 및 주요 품목 데이터를 수집,조사하는 것이 관건으로,중국의 품목 데이터를 기준으로 우리나라 유사품목 데이터를 매칭하여 수집,분석함 -중국 품목 데이터는 우리의 진출유망분야에 한정함 중국 현지실사는 앞서 데이터 수집과정에서 부족한 데이터를 추가조사하고 이미 수집된 데이터에 대한 신뢰성을 검증하기 위해 실시하며,전문가 의견수렴은 현지실사 시에 중국 정부조달시장에 대한 진출공략사항에 대한 의견을 청취하는데 목적이 있음 데이터 정제과정을 통해 중국 조달 공급업체들의 신용성을 검토하기 위해 현지 공공기관(입찰과조달망,조달중심 등)및 전문기관(KOTRA,북경조달관 등)을 직접 방문하여 인터뷰를 실시함 -주로 방문조사,필요 시 전화 및 이메일 인터뷰 병행 -조사대상으로는 중국 입찰과조달망 외 KOTRA 중국사무소 등 현지 전문기관, 기 진출한 한국 등을 방문하여 인터뷰함 -현지실사는 조달청 북경조달관과의 유기적인 협조를 통해 진행함 -주요 조사내용은 구축된 데이터의 검증 및 의 신용성 여부 검토,중국정부 조달 진출공략사항에 대한 의견청취 등임 13

18 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 본 조사의 추진체계를 도식화하면 다음과 같음 조사진 구성 및 조사 계획수립 중국주요 성( 省 )별 조달데이터 분석 중국주요 성( 省 )별 데이터 수집 부족한 데이터 추가조사 주요 성( 省 )별 주요 품목 선정 우수조달물품과의 비교검토 집중비교대상 품목 선정 중국 주요품목과 한국 유사 물품 비교 현지실사 경쟁가능품목 및 조달벤더 도출 경쟁가능품목의 도출 품목별 조달벤더 목록 도출 진출 시 고려사항 제시 실무자 검토 및 최종보고서 제출 14

19 제2장 중국 조달공급업체 조사를 위한 전제조건 제1절 본 조사의 전제조건 제2절 진출유망분야 품목의 선정

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21 제2장 중국 조달공급업체 조사를 위한 전제조건 제2장 중국 조달공급업체 조사를 위한 전제조건 제1절 본 조사의 전제조건 본 조사는 중국 조달시장 진출을 위한 기초자료로 활용하기 위해 우리이 중국 진출 시 시장경쟁력이 있는지를 검토하고,유용한 접촉점이 되도록 신뢰 가능한 중국 조달벤더 리스트를 도출하는데 초점을 두고 있음 그런데 중국 조달체계는 분산조달이기에 우리나라 우수조달물품과 비교검토 대상으로 삼을 수 있는 범위가 매우 광범위하고,각 성( 省 )별 조달 특성이나 수요가 있는 조달물품이 다양하고 다르기 때문에 일괄적으로 검토대상을 도출 하기에는 어려움이 있음 이에 중국 중앙정부와 32개 성( 省 )모두를 대상으로 조달물품을 비교하고, 조달벤더를 도출하는데 시간과 비용이 많이 소요되므로 조달 관련 정보개방이 비교적 풍부하고 조달규모가 상대적으로 높은 주요 4성( 省 )인 북경,상해, 광동,절강 등에 국한하여 조사가 진행됨 (전제조건 1) 또한 우리이 중국 조달시장에 진출유망한 분야로 한정하여 중국 조달 관련 데이터를 수집하는 것이 가장 효율적으로 접촉점을 찾을 수 있는 방안 이므로 조달물품 전 분야가 아니라 진출유망분야로 선정된 분야에 국한하여 조사가 진행됨 (전제조건 2) 마지막으로 데이터 수집에 있어 표준적이고 통일적인 조달 데이터를 관리 하는 중국 전문기관이 부재함에 따라,중국의 다양한 조달/무역 유관 전문 기관 및 협회,홈페이지 등 자체적으로 보유하고 있는 파편적 데이터를 통합하여 가공하는 과정을 거쳐 조사가 진행됨 1) (전제조건 3) 결과적으로,본 조사는 중국 조달시장 진출을 위한 기초자료로서 신뢰성 있는 접촉점 발굴에 초점을 맞추고자 위의 전제조건에 입각하여,진출유망분야의 품목에 한정하여 중국 조달공급업체를 조사하고,다양한 소스로부터 공급상 데이터를 종합한 후,주요 4성별 데이터를 분석하는 방식으로 진행함 1) 이에 향후 최신화 된 데이터를 원할 경우 관심의 해당 홈페이지를 방문하는 것이 유익함 17

22 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 제2절 진출유망분야 선정 상기 전제조건에 따라 우리나라에서 대중국 조달시장의 진출유망분야를 선정한 후 중국 조달공급업체 및 품목 조사를 실시함 중국의 정부조달분야에 한국이 진출 가능한 유망품목을 도출하기 위해서 우선 한국의 대중국 주요 수출품목을 조사하고,최근 중국의 정부조달분야에 공급되는 주요품목 및 조달정책 트렌드 분석에 따라 진출 유망한 품목을 선 정하는 방식이 가장 타당할 것으로 보임 1.한-중 간 교역관계 분석을 통한 주요 수출품목 1)우리나라의 대중국 교역관계 현황분석 중국은 2011년 현재 우리나라 전체 수출의 24.1%를 차지하는 우리나라 최대 수출시장으로,2008년 글로벌 금융위기로 인하여 감소한 2009년을 제외하고는 10% 이상의 높은 수출증가율을 기록하고 있음 (기획재정부 보도자료,2012.7) -우리나라의 대중국 수출은 미국(10.1%)과 일본(7.1%)으로의 수출을 합친 것 보다 큰 규모로 홍콩을 포함할 경우 그 비중은 약 29.7%에 달함 그러나 최근 10년간 평균 대중국 수출증가율은 20.9%로 전체 수출증가율인 12.1%를 상회하였으나,2011년에는 14.8%가 되면서 전체의 19.1%를 하회하기 시작하였음 <표 2-1>대중국 수출입 증가율 및 연도별 무역수지 (단위:억불,%) 구분 총 수출액 3,714 4,220 3,635 4,663 5,552 5,478 증가율(%) 14, 대중국 수출액 ,168 1,341 1,343 증가율(%) 총수입액 3,568 4,352 3,230 4,252 5,244 5,195 증가율(%) 대중국 수입액 증가율(%) 무역수지 대중국 무역수지 *자료:관세청 무역통계 18

23 제2장 중국 조달공급업체 조사를 위한 전제조건 한편,중국에서 한국 제품의 수입시장 점유율은 일본에 이어 제2순위에 해당 하는데,2010년 10.0%,2011년 9.6%,2012년 9.4%를 차지하고 있음 <표 2-2>중국의 주요 수입대상국 시장점유율 (단위:억불,%) 국가 2010년 2011년 2012년 금액 증가율 점유율 금액 증가율 점유율 금액 증가율 점유율 1 일본 1, , , 한국 1, , , 대만 1, , , 미국 1, , , 독일 *자료:한국무역협회 통계 2010년 현재 통계로 우리나라는 중국에 일반무역(32.7%)보다 가공무역의 비중 (51.4%)로 매우 높은 상황에서,최근 유럽 경기침체로 중국수출이 둔화되고, 특히,중국에서는 내수확대로 이어지도록 가공무역 억제책을 추진하고 있어, 중국시장의 진출이 매우 힘겨워지고 있음 -중국은 가공무역 비중을 2005년 48.6%에서 2011년 35.9%로 축소하는 추세에 있으며,그 가공무역의 대상품목도 2006년부터 2010년까지 4,400여개의 품목을 제외하였음(2007년 4월 1,140개,2008년 1,816개 품목이 제외되었음) 중국의 내수시장은 중국정부의 내수확대 의지와 지방도시 성장,중산층 증가 등에 기인하여 양적 팽창이 진행될 전망인데 2),그간 우리나라의 수출정책은 중국 내수시장을 최종소비지로 인식하지 않고 중간 수출기지로 활용하는데 주력하여 왔다는 문제점을 가지고 있어,향후 중국 내수시장 육성에 대응한 소비재 및 자본재의 수출로 무역비중을 전환해야 할 시점 도래 -중국의 대표적인 내수확대 정책으로 내수확대 10대조치(2008년 11월),10대산업 진흥계획(2009년 1월),12차 5개년계획 등을 수립하여 소비중심으로 전환하고 있음 -특히,12차 5개년 계획의 중점방향인 권역별 개발계획 추진과 도시화를 통한 내수시장 확대, 7대 신흥전략산업 육성을 통한 산업구조 고도화 추진으로 다양한 프로젝트 수요가 급증 2) 세계소비비중(credit swiss)이 2009년 중국 7.6%, 미국 28.4%에서 2020년에는 중국 21.4%, 미국 20.7%로 바뀔 것으로 전망되고 있음(기획재정부 보도자료, 2012년 7월) 19

24 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 -빈해신구 3),서삼각(충칭-청두-시안)개발계획,장강델타지역계획 4),충칭양강신구계획 등 각 권역별 경제개발 계획 연이어 발표하고 있고,점-선-면 경제발전 전략 의 마지막 단계인 면의 발전을 추진 중에 있으며,환경,에너지,통신,교통, 도시재개발 분야 다수 프로젝트 발생가능성 -2009년 신규 프로젝트 착공건수 345,000건,투자금액 1조 7천억 불 규모 발생 2)대중국 주요 수출품목 우리나라가 대중국 수출의 59.1%를 차지하고 있는 10대 품목에는 주로 평판 디스플레이 및 센서,반도체,석유제품,합성수지,석유화학중간원료,석유화학 합성원료,자동차부품,전자응용기기,기초유분,무선통신기기 등이 있음 대중국 주요 수출품목 중 대부분 품목의 수출이 2012년에 작년 대비 약간 감소 되는 추세인데,특히 15.2%를 차지하고 있는 평판 디스플레이스 및 센서의 경우 2010년 40.8%에서 2011년 9.4%로 큰 폭으로 둔화되더니 2012년에는 1.5% 감소로 전환되었으며,무선통신기기의 경우도 2009년 이후 4년 연속 감소 추세임 (2009년 -4.2% 2012년 1월~6월 6.3%) 반면,반도체,전자응용기기,컴퓨터,계측제어분석기,광학기기,공기조절기 등의 수출은 대폭으로 증가하였음 (대중국 수출품목 Top100에 대한 자료는 부록1.참조) 3) 빈해신구( 滨 海 新 区, Tianjin New Coastal District)는 2009년 신설된 천진시( 天 津 市 ) 직할 부성급구( 副 省 级 区 )로 톈진시( 天 津 市 ) 중심 동부, 보하이( 渤 海, 발해)의 연해지구에 임한 계획면적 2,270km2, 해안선 153km를 끼고 있는 상주인구 230만(2009)이 거주하고 있는 지역이다. 빈하이신구의 개발계획은 톈진시( 天 津 市 )가 기본 계획을 수립하고 기 4차 전인대와 국무원 비준을 통해 선전( 深 圳, 심천) 특구, 상하이( 上 海 ) 푸둥신구( 浦 东 新 区, 포동신구)에 이은 제3의 최 역점 지역발전전략으로 채택되었다. 4) 장강델타지역은 중국의 상하이 시와 장쑤 성 남부, 저장 성 북부를 포함한 장강 하구의 삼각주를 중심으로 한 지역이다. 인구 8천만(중국 총인구의6%)으로 중국 GDP의 21%를 차지한다. 근대 이후 해외와의 접촉이 왕성 이 되어, 20세기 후반부터 급속히 공업 발전해 왔으며, 최근 농업산업, 태양전지산업 등 녹색성장산업 등을 부흥하고자 하는 계획을 가지고 있다. 20

25 제2장 중국 조달공급업체 조사를 위한 전제조건 (단위:백만 불,%) 2011년 2012년 수출 품목명 금액 증가율 금액 증가율 유망품목 총계 134, , 평판디스플레이 및 센서 20, 반도체 15, , 전자응용기기 2, , 자동차부품 4, , 무선통신기기 4, , 광학기기 2, , 컴퓨터 2, , 자동차 2, , 기타기계류 1, , 선박해양구조물및부품 1, , 건설광산기계 2, , 전선 (케이블) 1, , 정전(staticelectric)기기 1, , 계측제어분석기 금속공작기계 반도체제조용장비 기타화학공업제품 공기조절기및냉난방기 음향기기 영상기기 섬유및화학기계 조명기기 기타가구 회전(rotaryelectric)기기 운반하역기계 유선통신기기 기타철강금속제품 기타산업기계 레일및철구조물 난방및전열기기 냉장고 *주 :MTI3단위 기준 *자료:한국무역협회 통계 <표 2-3>최근 2년간 대중국 주요 수출품목 증가율 중국시장에서 한국제품의 수입점유율은 1992년 수교이후 급격히 증가하였으나 1990년대 후분이후 정체,2005년 11.6%를 정점으로 감소하는 등 거의 9-10% 수준으로 10년 이상 제자리걸음을 하고 있는 추세임 21

26 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 대중국 수출 상위 15개 품목 중 9개 품목의 무역특화지수 5) 가 2005년 대비 하락되는 등 전반적으로 수출경쟁력 약화가 전망되나,IT제품 및 첨단기술제품에서는 증가세를 보이고 있어 진출유망품목도 R&D기술이 기반이 되는 품목으로 전환되고 있음 품목명 2005년 2011년 수출액 지수 수출액 지수 (단위:백만 불,%) 1 평판디스플레이 , 반도체 7, , 석유제품 3, , 합성수지 3, , 석유화학합섬원료 2, , 자동차부품 2, , 무선통신기기 3, , 석유화학중간원료 1, , 철강판 3, , 기초유분 , 컴퓨터 5, , 건전지 및 축전지 , 광학기기 3, , 건설광산기계 , 자동차 , *주 :MTI3단위 기준 *자료:한국무역협회 통계 <표 2-4>대중국 주요 수출품 무역특화지수 변화 증감 2.중국 경제 및 조달시장의 전망 중국은 덩샤오핑이 1978년 11기 3중 전회에서 개혁개방 정책을 내놓으면서 지난 30년간 이에 따른 실용주의 노선으로 눈부신 발전을 이루었음(조달청, 2013해외조달시장 동향분석) 그럼에도 빈부격차,도농격차,동서격차,구조적인 부패,상대적 박탈감 등 사회적 부작용이 초래되고 있는 문제와 동시에,경제마저도 연간 두 자리 수 경제성장을 거듭하다 지난 2012년부터는 성장률 7%대를 벗어나지 못하는 성장 정체가 시작 5) 무역특화지수: 한 상품의 총수출액과 총수입액, 그리고 전체 무역액을 이용해 상품의 비교우위를 나타내는 지표 로서 지수가 1이면 완전 수출특화상태, -1이면 완전 수입특화 상태를 말함. 즉, 지수가 0 이상 1 이하이면 그 제품이나 산업이 무역흑자를 기록해 국제경쟁력이 강한 것을, -1에 가까울수록 국제시장에서 경쟁력이 약하거나 수출을 하지 못하는 것을 의미(이봉걸, 2012) 무역특화지수 = (대중국수출-대중국수입)/(대중국수출+대중국수입) 22

27 제2장 중국 조달공급업체 조사를 위한 전제조건 되었음 -현재 중국의 경제는 제조업에서 서비스업으로의 산업구조 전환기에 직면해 있는데,서비스업은 제조업에 비해 생산효율성이 상대적으로 낮기 때문에 상 장세가 약화된 것으로 파악할 수 있음 시진핑 정권이 등극하면서 이러한 중국 사회 및 경제적 정세를 타개하기 위해, 최근 2013년 11월 제18기 중국공산당 3중 전회 6) 를 개최하여 경제 사회분야에는 사유재산의 중요성을 부각하고 도시-농촌 간 균형발전을 강조하는 개혁안을 내놓았음 -특히,그간 공유제 하의 발전에서 비공유제 발전을 강조하고 시장의 가격결정 체계 개선,자유무역건설 가속화,내륙개방 등 시장자본주의의 원리를 적극 수 용함에 따라 중국 경제개방이 전면화 될 것으로 예상됨 시진핑 정권이 이러한 개혁의지를 표명한 이상 이를 구체화하기 위한 방안들이 도출될 가능성이 높으며,이러한 영향은 조달시장에 보다 구체적으로 나타날 수 있을 것임 -대외경제정책연구원 7) 에 따르면,중국에서는 시장의 역할을 확대하는 심화된 개혁이 제도적으로 이뤄지며, 체제개혁 영도소조 의 컨트롤 아래 2020년까지 가시적인 성과를 보일 것으로 예측함에 따라 우리나라는 추가 개방이 언급 된 업종에 대한 진출 방안을 마련하고,그에 따른 FTA 협상 전략을 구상하 며,새롭게 등장할 민간부문의 금융 리스크에 대응하는 한편,임금 단체교섭 에 따른 경영환경 변화를 준비하는 등의 대응이 요청됨 특히 경제시장에서 외국인 직접투자 개방 확대는 조달시장에서는 첨단 기술 분야 등에서 외국의 진출이 확대될 가능성이 높고,도시-농촌 간 균형발전을 위해 농촌지역의 다양한 인프라 구축에 힘쓸 것으로 전망됨 사실상 이러한 개혁방향에 대해서는 정권 초기부터 이미 중국 경제를 내수 강화,도시화,환경보호 등을 강조해왔던 터라 2013년 예산계획(<표 2-1>참조) 6) 2012년 11월 1중 전회의 조직개편과 2013년 2월 2중 전회의 인사이동에 이어 금번 3중 전회에서는 신지도의 개혁에 대한 청사진을 제시하였으며, 중앙위원 205명과 후보위원 171명이 참석하여 결정한 내용을 공보를 통해 발표 7) 대외경제정책연구원, 중국 제18기 삼중전회의 주요 내용과 향후 경제개혁의 향방, KIEP 오늘의 세계경제 Vol 13 No. 23, 2013년 12월 6일 23

28 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 상에서도 잘 반영되어 있음 특히,2013년 예산계획의 항목 중 조달시장에서 수요로 나타날 수 있는 항목 으로는 의료,에너지절약 및 환경보호,농수산 기계,건설기계,첨단과학기기, 교통부품 등을 들 수 있음 또한 도시-농촌 균형발전 및 도시화를 위해 향후에는 지역개발에 좀 더 무게가 실릴 것으로 전망되어 건설사업 및 건설기자재의 소요가 예상되고,환경보호를 위해 에너지절약 및 친환경제품 8) 의 소요제기가 많을 것으로 전망됨 <표 2-5>2013년도 중국정부 예산지출계획 단위:억 위안 (백 원) 항목 예산액 증가폭(%) 1 의료위생 2,602.53(468,400) 에너지절약,환경보호 21,101.27(378,200) 사회보장 및 취업 6,550.81(1,179,000) 농수산 사업 6,195.88(1,115,200) 국방지출 7,201.68(1, ) 과학기술 2,529.91(455,300) 교육 4,132.45(743,900) 문화체육과 매체 (97,200) 공공안전 2,029.37(365,200) 주택보장 2,229.91( ) 공공서비스 1,350.58(243,100) 교통운수 3,973.86(709,800) 0.10 *출처 :중국 국무원 재정부,조달청 해외조달시장동향 분기보고서 (2013년 2분기)에서 재인용 실제로 절강성 공공자원교역중심의 관계자 인터뷰(2013년 11월 22일자)에서, 중국시장(절강성)에서 현재 일반적으로 가장 많은 조달 수요가 있는 품목도 의료기기,친환경제품,에너지제품,사무기기,의류 등이었음을 확인한 바,의료 기기와 친환경제품,에너지제품 분야는 지속적으로 수요확장이 있을 것으로 전망됨 결과적으로 중국 조달시장에서 지속적으로 수요가 발생할 품목은 의료기기, 에너지절약제품 및 친환경제품 등을 주축으로 예산계획에 근거,건축기계 및 건자재,농수산 기계류 9),과학기기 등일 것으로 종합할 수 있음 8) 에너지제약제품은 에너지절약을 하는 서비스 장치와 에너지 효율이 높은 제품(컴퓨터, 복사기, 냉장고 등)을 포괄하며, 친환경제품은 환경위생설비 및 환경측정설비 등을 의미함 9) 농업 및 어업을 위해 활용되는 기계류(경운기 등) 24

29 제2장 중국 조달공급업체 조사를 위한 전제조건 3.중국 정부조달정책의 트렌드 분석에 따른 주요 조달품목 1)최근 3년간 중점 조달사업 동향 최근 중국의 주요 경기부양책을 살펴보면,정책지원 제품에 대한 구매 보조금 지급 등을 실시하고 있어,중국 정부조달시장에서도 지속적인 시장 확대에 큰 영향을 주고 있음 -본 조사의 데이터 수집시점이 년을 기반으로 하고 있어 중국 정부 조달정책 동향도 동 기간을 중심으로 기술함 이에 중국 정부조달시장은 2002년 정부조달법이 발효된 이후 10년 동안 조달 금액이 지속적으로 증가하였는데,2002년 1,009억 위안에서 2011년 1조 1,332억 위안으로 10배 상승하였음 분야 소비 투자 부동산 금융 수출 <표 2-6>중국의 주요 경기부양책 주요 정책 -에너지절약 가전(256억 위안)및 자동차(60억 위안),에너지절약 조명과 LED 전등(22억 위안), 고효율 에너지 전기기계(16억 위안)구매에 대한 보조금 지급 (총 364억 위안 규모,약 3,500억 위안 규모의 소비부양효과[소비가 장려되는 효과]) -자동차 폐차 보조금 지급 및 농촌대상 자동차 보급정책 재개(중경시) -이구환신제도 부활(2012년 말까지) -고속철도장비 재가속을 위한 자금조달 지원:2조 위안의 여신확보 -에너지절약 및 환경보호를 위한 재정지출 확대:1,700억 위안 규모 예산 마련 -국가 주요 프로젝트 승인 및 실시 가속:2개 제철소 건설에 1,350억 위안 투입 -7대 전략 신흥 산업 발전계획 달성을 위한 20대 프로젝트 발표 -국유 지배우위 산업에 대한 민간투자 촉진을 위한 규제완화 발표 -저소득층 대상 주택공급 촉진:중앙정부의 지도,지방정부의 보조 -최초 주택구입자 대상 추대금리 확대,대출조건 완화 -지방의 부동산 통제정책 미세조정 묵인 -공개시장 조작,지급준비율 인하 -대출금리 인하,은행대출조건 완화:금리규제 완화,바젤 I실시 시기 연기 -중소 사모채 발행,지방정부의 채권발행 지원 -수출세 환급절차 간소화 및 환급범위 확대 등 *자료:이봉걸(2012),대중국수출 감소원인과 전망,한국무역협회 국제무역연구원 TradeFocusVol.11No.37 실제로 최근 3년간 중국 정부조달 사업보고 및 계획을 분석하면,앞서 언급한 경기부양책과 맞물리는 정책들과 중국의 경제정책을 지원하는 정책들을 함께 집행되면서 시장 확대가 있는 것으로 판단됨 25

30 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 연도 사업 내용 2010년 2011년 2012년 대량구매 집행 제품특징에 따른 입찰방법 실시 업체관리 강화 질의처리절차 수정 평가시스템 강화 공사 및 부대시설 설비 집중조달 문서표준화 및 적격하도급업체 명단 구축 대량집중조달 적극추진 공무차량 배치 신규표준 출범 GPA가입노력 정부조달 신용보증 시행사업 전개 입찰투찰법 실시조례 반포 소프트웨어 자산관리방법 출범 공무차량 선용모델 목록관리 세칙 출범 정부조달의 중소 발전촉진 방법 공포 3가지 조달방식 실시방법 제정 등 신규 조달패턴 탐색 중소 발전 추진 에너지절약 환경정책 및 정보화 추진 <표 2-7>최근 3년간 중국 정부조달 사업보고 및 계획 -각 중앙기관별 연간 조달계획 마련하여 소량반복구매를 대량일괄구매로 전환 -각 중앙기관(산하기관 포함)의 컴퓨터(50만 위안 이상),프린터기(30만 위안 이상),인터넷 설비(120만 위안 이상)대상 -복사기,투영기 등 경쟁이 충분한 품목의 협의공급 입찰공고 세분화,가격경쟁 시범실시 -소프트웨어 개발 및 시스템 집성,광섬유,인터넷 접속 등 서비스 품목에 대한 지정구매 확대 -계약이행 관리강화,심사관리 계량화 세칙 제정:공급업체 제공가격,품질,A/S등 심사협의 -퇴출시스템 구축 등 계약위반 공급업체 경중에 따라 경고,중단,자격취소 처벌역량 강화 (상황 심각 시 재정부 보고) -질의증거제시,전문가 재심사,절차변경,평가결과 이의신청 등 처리과정 수정 및 대질절차 도입 -평가전문가 사후평가 제도 구축하여 적시에 재정부 국고사에 피드백 -입찰자에게 평가현장 개방 및 평가결과 공포 방안 연구 및 시험시행 (입찰평가 기초자료 개발,입찰표준문서 구축,조달문서의 상무,기술과 서비스 조항을 세분화,계량화하여 주관성을 축소) -가옥보수,인테리어,엘리베이터,중앙공조,건축자재 등 125개 품목,31.16억 위원 집중조달 집행 (200만 위안 이하 공사시공,50만 위안 이하 공사감리,120만 위안 이하 엘리베이터 지정구매 실시) -공사시공,공사감리,중앙공조 등 분야 표준문서 완비 -중앙국가기관간 가옥건설 유지보수 공사를 적격 하도급업체 명단제도로 활용 시행하여 입찰공고의 효율성 을 제고(원가절감효과) -재정부는 대량집중조달 점차 전국적으로 보급할 계획 -대량집중조달은 점차 협의공급으로 대체 -일반 공무차량은 배기량 1.8l 이하,가격 18만 위안 이내의 승용차 배치 -기밀통신용 차량은 배기량 1.6l 이하,가격 12만 위안이내의 승용차 배치 -전국GPA협상대응사업 및 정부조달사업회의 개최 -WTO GPA제2차 수정 양허안 제출 :북경,상해,천진,강소성,절강성 3개 지역정부의 171개 기관 처음 으로 양허기관 포함,건축업 양허기준도 다소 인하 -2012년 1월부터 중앙급과 북경,흑룡강,광동,강소,호남,산동,섬서 등 성(시)에서 2년간 정부조달신용보 증 시행사업 전개 결정 -전문보증기구를 이용해 정부조달에 참여하는 공급업체 자금력 및 신용상황을 종합평가하고 투찰,계약이 행에 대한 제3자 감독 관리를 강화 2012년 2월 1일부터 입찰,투찰,개찰,입찰평가와 낙찰,신고와 처리,법률책임,부칙 등으로 구성한 입찰투 찰실시조례 발표 -공사/건설에 관련한 물품범위를 확정,재정부서는 이러한 물품의 예산집행상황과 정부조달 정책실행상황 감독 규정 -소프트웨어 자산 개념과 장부입력가치 확정방법 정의,서류관리 세분화 및 사양의 계획성,실용성과 자산 통합이용 강조 -공업정보화부,국무원기관사무관리국,중공중앙직속기관사무관리국에서 동 세칙 발표,신청은 신청 차 량모델 산업재산권,제품기술양도권,국내외 시장판매권 보유 규정 -합자브랜드 차량은 공무차량 시장진입 불가,자주브랜드 차량 조달정책 혜택 -정부조달활동에 중소을 차별화하지 못하고,모든 과 개인이 중소의 조달시장 진입방해 및 제 한 불가 -부서별 예산편성에서 기구 자체운행과 공공서비스 기본수요를 만족하는 전제하에 부서의 연간 정부조달 품목예산 총액의 30% 이상을 남기어 중소 조달을 상대로 하고,소형과 미형에 남기는 비중은 60% 이상이어야 함을 규정 -협의공급과 지정조달 관리방법을 연구제정하여 공급업체 신용평가체계와 상벌 메커니즘,조달품목 평가 현장규칙 등 완비 -공개입찰,초청입찰,경쟁담판 등 조달방식 실시방법 제정,표준 세분화/프로세스 통일,표준조달문서 수정 -정보기술 관련 품목 대량조달,협력조달과 협의 공급 추진;지금까지 7차례 대량집중조달 순조롭게 진행 -계약이행 배송절차 관리 강화,계약이행 기록,평가가 높은 공급업체는 차기 입찰시 가점 -재정부 및 공업정보화부의 정부조달 중소 발전추진 규정 실현,전문 중소 상대로 조달품목을 사 전에 중소에 할당 -조달서류 평가방법은 소형과 미형을 우대하여 6~10% 가격 삭감 -중소에게 입찰 및 게약이행과 융자를 보증,중소 원가를 낮추어주고,단독외주 또는 가점 등의 방 법으로 장애인 적극 지원 -신에너지 자동차 시범사용과 조달사업 보급 시도 -주파수변경 에어컨 보급,녹색프린터 소모품,녹색 인쇄 등 친환경제품과 기술 조달 지속지원 -재생종이,재생사무용품 조달업무,재생자원 활용보급,온라인 쇼핑몰 지정수 확장 강화 -회의용역과 아파트관리 용역에서 입찰 에너지 절약조치 심사역량 강화 -이와 더불어 정보화 및 정보보안사업 강화로 조달중심 포털사이트 개선 26

31 제2장 중국 조달공급업체 조사를 위한 전제조건 2)주요 사업별 주요 조달품목 앞서 언급한 최근 3년간의 정부조달정책을 살펴보면,내부 입찰평가 등을 체계화 하고,공사계약의 다양화,중소 지원정책,친환경정책 등이 활성화되고 있음을 알 수 있으며,이에 따라 친환경 품목이나 중소 중심의 대량일괄구매 품목 등이 장려되고 있음 <표 2-8>제12차 5개년 중점계획 중 진출유망품목 개발 분야 세부 항목 관련 내용 진출유망품목 에너지 개발 재생 에너지 개발 전기공급망 구축 金 沙 江, 大 渡 河 지역 댐건설,6개 지역과 2개 해안 풍력발전,태양광 에너지 발전소 건설 20만km의 330천 볼트 이상의 수출전력망 구축,발전소 전기 배송 프로젝트 태양광 에너지 관련 사업,풍력발전, 전기 배송 관련 사업 환경 보호 생활오수,쓰레기 처리 시설 중금속 방출 방지 사업 생활 오수 쓰레기 처리 설비 및 오수 집중관리 시 설,오물 운수설비 중점 지구의 의 중금속 배출 기준 지표 달성 오폐수 처리시스템, 중금속 측정기 수리개관 사업 도시 농촌 수자원 공급구축 프로젝트 강과 하천 제방 구축사업 남방에서 북방으로 수자원 공급 귀주성 청해성,운남성 섬서성 등 양쯔 강,황허 주변의 강과 하천의 제방 구축 밸브,펌프, 정수시스템 등 공공 문화사업 공공문화서비스 체계 구축 방송매체 구축 프로젝트 방송기자재 구비,농촌디지털영화방영프로젝트 국가응급 방송 체계구축 방송기자재, 재난경보시스템, 디지털방송시스템 등 교통기반 확충 도시철도 교통 확충 공항기반 시설 확충 북경,상해,광주,심천 등 교통시스템구축,천진중 경 심양 등 도시철도건설 북경 신공항건설,광주,남경 장사,해구,하얼빈,남녕, 란주,인주 등 중점공항구축 공항건설에 필요한 기자재, 교통카드시스템 등 의료 중점사업 공공의료서비스 체계 의료서비스 체계 의약 시스템 구축 농촌응급구조 기본 설비 조건 구비 기본의료위생기구의 표준화구축,산부인과병원,변방 도시의 종합병원,현(구)급 한방병원 구축 3급 병원과 현급병원 간 원격 의료시스템 구축,공립 병원 전자시스템 구축 진단용 의료기기, 디지털 병원관리시스템, 클라우딩 시스템 등 *자료 :조달청 해외조달시장동향 분기보고서 (2013년 2분기)에서 재인용 중국은 국무원에서 매년 혹은 2년마다 주요 조달품목을 집중구매목록 으로 지정하여 고시하는 제도를 운영하고 있는데,주로 정부집중구매목록,부문집중 구매목록,부문구매한도액,정부구매 물품 서비스 공개입찰금액 표준 등 4개 기준을 발표하고,그 외 여기에는 속하지 않는 각 기관 공통사용 소모품을 대상으로 선정되는 사무용품( 辦 公 用 品 ) 지정구매제도를 운영함 27

32 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 -정부집중구매목록에 해당되는 조달품목은 반드시 집중구매기구에 위탁하여 조달하여야 하며,부문집중구매목록은 각 기관별로 자체 집행하거나 집중구매 기구에 위탁이 가능하고,위 목록에 해당되지 않는 경우라도 금액한도에 따른 입찰방식을 채택하여야 하는 등 정부조달의 집행기준을 제시하고 있음 1)정부집중구매목록 :반드시 집중구매기구에 위탁하여 집행하여야 함 ㅇ 물품 :자동차,승강기,건축자재 등 28개 품목 ㅇ 공사 :공동주택의 건설,수선 및 인테리어 공사 ㅇ 용역 :자동차 보험,주유서비스,공사감리 등 7개 분야 2)부문집중구매목록 :원칙적으로 부문(국가기관,당, 省 市 별)집중구매범위에 포함되며,구매조직을 자제 조직하거나 집중구매기구 및 정부구매 대행기구 등에 위탁하여 조달할 수 있음 ㅇ 물품 :재해구제물자,홍수방지물자 등 33개 품목 ㅇ 공사 :부문별 기관 공동주택의 건설,수선 및 인테리어 공사 ㅇ 용역 :정보관리시스템 개발 및 유지보수 등 3)분산구매 한도액표준 ㅇ 정부집중구매품목 및 부문집중구매품목을 제외한 기타 품목으로 구매예산금액이 50만 RMB (7천만 원)이상인 물품/서비스와 60만 RMB(8천5백만 원)이상인 공사는 정부조달법과 입찰법 등 관련 규정에 따름 4)정부구매 물품/서비스 공개입찰금액 표준 ㅇ 정부구매 물품/서비스의 1회 구매금액이 120만 RMB(1억7천만 원)이상인 경우와 200만 RMB (2억8천만 원)이상인 공사는 반드시 공개입찰방식으로 집행하여야 함 중국 정부조달중심을 통해 2005년부터 사무용품( 辦 公 用 品 ) 일괄공급업체를 지 정안내하고 있으나 법률적 근거는 없으며,또 특별한 기준도 없이 지정이 이 루어지는데,2006년부터 2009년까지 다음과 같은 종류의 120개의 공급품목이 지정되고 있음 품류 대표품목 공급품목 품류 대표품목 공급품목 지류 복사지 12개 품목 필기류 연필 12개 품목 문건보존류 파일표지 27개 품목 문방구류 스테이플러 15개 품목 컴퓨터용품 USB 4개 품목 일반사무용품 풀 5개 품목 서비스용품 계산기 4개 품목 문교전시용품 필름 2개 품목 프린터소모품 드럼,토너 32개 품목 보존류 녹음테이프 7개 품목 또한 중국은 환경표지제품 정부구매 실시의견 을 발표하고,2007년 1월 1일부터 정부조달 시 환경인증 통과제품을 최우선 구매하도록 하고 있음 28

33 제2장 중국 조달공급업체 조사를 위한 전제조건 -환경표지제품 정부구매 목록에 따라 중앙 1급 예산단위(국가중앙기관)와 성급 (계획범위 내 시를 포함)예산단위에서 환경인증제품에 대해 우선적으로 구매 하도록 하고 2008년 1월 1일부터 전면 실시 -2013년 현재 환경표지제품 구매목록은 총 37개로 분류(가정용 냉동기구,건축 자재,소형 컴퓨터 및 모니터,프린트기,팩스기 등으로 <표 5-2>참조),각 품 류별 생산제품 및 해당을 망라하고 있음 -구매목록에 포함되기 위해서는 반드시 환경표지제품인증을 획득해야 함 4.진출유망분야 선정 본 조사에서 우리이 중국 조달시장 진출에 유력한 분야 및 품목을 중심으로 그 경쟁력을 비교하는데 초점을 맞추고 있으므로,우리나라에서 조달분야 우수 한 품질로 지정되는 우수조달분야를 기준으로 대중국 수출품목이나 중국내 조 달수요가 있을 품목 등을 중심으로 중국 조달시장에의 진출유망분야를 선정하 였음 -그 이유는 조사의 시간적,물리적 효율을 높이기 위해서 우리나라에서 진출 이 가능한 우수조달물품이면서 중국 조달시장에서 수요가 많은 품목을 진출 유망분야로 선정하여 진출가능성을 분석하는 것이 효율적이기 때문임 구체적으로 우리나라 조달시장에서 품질경쟁력이 있는 우수조달분야별 물품비중이 비교적 높은 분야와 앞서 살펴보았던 대중국 주요 수출품목,중국 제12차 5개년 중점계획의 개발 분야,시진핑 정부의 18기 3중 전회의 개혁내용 및 2013년 예산 계획을 근거로 조달소요 전망품목를 종합하면,진출유망분야는 기계장치,건설 환경,과기의료,전기전자,정보통신 등으로 선정할 수 있음 이러한 진출유망분야에서 좀 더 세부적인 품목으로 구체화하면,대수출품목과 중국 2013년 예산계획항목 등을 기준으로 볼 때(<표 2-10> 참조),원동기,펌 프,공조기,조명기기,건설기계,철 구조물 등을 포함한 일반기계설비,전선(케 이블),전자기기,계측기,계측제어분석 등을 포함한 전자 전기설비,평판디스 플레이,컴퓨터,무선네트워크통신기기 등 네트워크장비 및 에너지절약제품,의 료기기,수처리설비나 환경측정제품 등 환경보호제품 등으로 정리할 수 있음 29

34 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 우수 조달분야* 조달청 지정 물품 비중 수 (%) 기계장치 대중국 주요 수출품목 원동기/펌프,공조기, 음향기기,영상기기, 조명기기 건설 환경 건설광산기계,레일,철 구조물 12차 5개년 중점계획에 근거한 개발 분야 에너지개발,교통기반 확충 등 다른 사업에서 부수 수요 있음 에너지 개발,환경보호, 수리개관사업,교통기반 확충 2013년 예산계획에 근거한 분야 농수산기계 건설기계 및 기자재, 에너지절약제품,친환경제품 진출유망 분야 선정 과기의료 18 2 광학기기,의료기기 의료중점사업 의료기기,과학기기 사무기기 전기전자 정보통신 75 7 전자응용기기, 전선(케이블), 계측제어분석기 평판디스플레이 및 센서,무선통신,컴퓨터 에너지 개발 (전력공급망 구축) 공공문화사업 에너지절약제품 (전력계통) 에너지절약제품 (통신계통) 화학섬유 합계 1, *우수조달분야는 조달청 통계에서 공표한 분류방식임 <표 2-9>중국조달시장 진출유망분야 선정 본 조사에서는 이러한 품목을 공급하는 중국 우수 조달공급업체 데이터를 조사함 30

35 제3장 중국주요 4성별 조달공급업체 및 주요 품목 조사 제1절 개요 제2절 주요 4성별 평가가 좋은 품목 제3절 주요 4성별 주요 공급업체 목록

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37 제3장 중국주요 4성별 조달공급업체 및 주요 품목 조사 제3장 중국주요 4성별 조달공급업체 및 주요 품목 조사 제1절 개요 중국 조달체계는 집중조달과 분산조달의 혼재체계를 가지고 있으며 이에 따라 각 지방에서의 조달문화가 다양하고 각계에서 필요한 정보만을 관리하는 경 향이 있어,중국 전체의 통일적이고 일관적인 표준 데이터를 확보하기는 어려운 실정임 또한 중국에서는 조달공급업체에 대한 전문적인 관리를 하는 기관이 없고,조달 체계가 벤더를 통해 진출하는 방식 이외에도 벤더이더라도 대리기관을 통해 진출해야 하는 등 우리나라와는 다른 생소한 접근방식으로 입찰참여를 하는 문제로,더욱 조달벤더에 대한 정보가 베일에 싸여 있는 실정임 이에 중국 조달 관련 전문기관,공상관리국,협회,각 주요 성( 省 )별 조달중심 등 다양한 유관기관에 퍼져 있는 공급업체에 대한 파편적인 데이터를 하나씩 확인 해가며 수집해야 하는 어려움이 있으며,이에 수집된 일련의 데이터로 종합하는 정제과정이 필수적으로 필요함 본 조사에서는 다음과 같이 데이터 수집을 시행함 -첫째,중국 조달공급업체의 준거데이터로 입찰과 조달망에서 운영하는 中 国 名 企 排 行 网 (이하 PaiHang)에서 제작한 중국 우수 조달공급업체 목록데이터를 확보함 -둘째,PaiHang의 조달공급업체 중 앞서 선정한 진출유망분야 및 품목을 공급 하는 공급상 데이터만으로 수집함 -셋째,PaiHang의 조달공급업체 데이터를 기반으로 일반 정보,주요활동지역, 품질인증,취급브랜드 등의 추가정보 획득을 위해 중국 각 성 공상관리국, 각 성 조달중심,유관 협회, 홈페이지 등을 조사하여 조합함 33

38 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 <그림 3-1> 중국 조달공급업체 및 주요 품목 데이터 수집 및 가공 흐름도 中 国 名 企 排 行 网 의 소개 특성:중국 최초 평가,브랜드홍보 및 분야별 실력 순위를 매기는 전문사이트 평가원칙:공개 공평 공정 성실신용 평가유형:1)입찰대리기관의 평가;2)입찰평가;3)소비품평가 홍보방식:처음으로 리스트 홍보방식을 창시,매체통합,인터넷세평,공익사업 등 홍보 소개: 중국명기순위망은 2007년 8월8일부터 국신입찰집단유한책임공사( 国 信 招 标 集 团 股 份 有 限 公 司 )의 회원사인 북경국신창신과학기술유한공사( 北 京 国 信 创 新 科 技 有 限 公 司 )가 창설하여 운영하고 있는 사이트이다.국신입찰집단유한책임공사는( 国 信 招 标 集 团 股 份 有 限 公 司 )(원 国 信 招 标 有 限 责 任 公 司 国 信 招 标 集 团 有 限 公 司 )원 국가계획위원회(현,국가발개위)기건반(기초건설 사무소),신화집단유한책임공사,북경수도창업집단유한공사 등 주주들이 출자,원 국가계획 위원회의 허락을 받아 설립한 종합적인 상담서비스기구이다.등록자금은 19500만(RMB)이다. 북경국신창신과학기술유한공사는 1999년도에 설립되고 국신입찰집단유한책임공사(중국입찰 대리분야에서 연속 3년 1등)의 회원사고,국가급고신기술이며 등록자금은 1320만이다. 공사는 1999년에 국가발전 및 개혁위원회와 중국건축집단이 공동적으로 출자해서 창설한 것이다.동년에 국가발전 및 개혁위원회와 중국입찰협회의 지도하에 중국구매 및 입찰 사이트를 창설하여 자주적으로 운영하게 되었다.이 사이트가 운영되자 국가발전 및 개혁 위원회에서 이를 중국정부가 지정하는 유일한 입찰공지선포사이트로 지정하였다. 중국국제 입찰망, 중국정부구매망 과 함께 국내 3대 입찰구매 국가급 정보서비스플랫폼이 되었다. 북경국신창신과학기술유한공사의 부속 사이트: 중국구매 및 입찰사이트( 中 国 采 购 与 招 标 网 ) 중국정부가 지정한 유일한 입찰공지선포사이트 온라인입찰사( 招 标 师 在 线 ) 입찰사 시험 온라인육성플랫폼 중국명순위사이트( 中 国 名 企 排 行 网 ) 중국 첫 평가브랜드 홍보전문사이트 중국수표사이트( 中 国 搜 标 网 ) 입찰구매분야 우수한 B2B전자상무사이트 양광이구( 阳 光 易 购 ) 중국 권위적인 전자구매 및 입찰 공공서비스플랫폼 34

39 제3장 중국주요 4성별 조달공급업체 및 주요 품목 조사 PaiHang에서 품목별로 평가활동을 진행하고 있는데,2010년~2012년간 한번 이라도 입찰평가활동을 한 품목으로는 의료설비,환경측정설비 등 31개 품목이 존재함 (동 31개 품목은 앞서 선정한 진출유망분야의 세부품목과 일치함) 본 연구에서는 PaiHang에서 우수 조달공급업체 기준으로 삼고 있는 평가 점수를 기반으로 서열화함 10) PaiHang에서 입찰평가활동은 주기적인 시기를 두고 하는 것이 아니라 평가시기를 공표하고 수시로 평가하고 있으며,매년 동일품목을 평가하고 있지 않아 최근 3년간(2010~2012)1번 이상의 평가된 품목으로 대상을 선정함 또한 PaiHang에서 품목별 평가대상으로 하는 우수 조달공급업체는 품목에 따라 10위에서 100위까지만 평가결과를 공표하고 있어,공표된 데이터만을 수집하 였기에 품목에 대한 서열의 기준으로 평가점수의 합계치는 데이터수가 많은 품목이 좋은 평가를 받는 것으로 왜곡될 수 있어 평가점수의 연 평균치로 함 이때 평가점수방식은 총 1,200점 만점으로 기본이 1,000점,가감이 200점 으로 제공되며,일반적으로 평가항목은 다음과 같이 구성됨 기본 (1000점) 가감점 (200점) 품목별 차이 있음 -판매액30%,최고점수300점. -총자산15%,최고점수150점. -등록자금10%,최고점수100점. -경영연한10%,최고점수100점. 최고점수 25점 이내 -입찰금액10%,최고점수100점. -입찰품목 수5%,최고점수50점. -세금5%,최고점수50점. -온라인투표15%,최고점수150점. -CCC인증 가점5점;중국환경표시제품인증 가점5점 -국가검사면제제품,중국저명상표 가점5점 -IS09001품질시스템,IS014001환경시스템,OHSMS직업건강안전관리시스템 등 기타 국가급 인증 가점3점 -국가급 품질센터 검증보고 가점5점 -지방급 품질센터 검증보고 가점2점 최고점수 특허기술 3점/개,실용형특허 2점/개,디자인특허 1점/개 30점 이내 최고점수 국가급수상 3점/개,성급 및 직할시수상2점/개,지방급수상1점/개 25점 이내; 최고점수 업주 피드백표 2점/개 20점 이내 공사품질문제있는경우,회당 감점10점, 중대한 품질 문제 있는 경우,평가참가자격취소 -은행신용,공상신용 AAA급 5점,AA급 3점, A급 1점; -납세신용,재무신용등급 A급5점,B급 3점,C급2점,D급 1점; -근 3년에 입찰품목 중 중대한 위법행위 있는 경우 처벌 기록하여 신용평가 평가참가자격취소. -근 3년에 법인신용불량기록유부-유 감점3점,무 가점3점; -근 3년에 의 납세 가점5점,미납세금,탈세,납세거부의 경우 감점 5점; -근 3년에 체불임금,연체대부금기록여부-유 감점5점,무 가점5점. 10) 중국에서 정부조달실적을 공개적으로 공표하지 않고 있으며, 의 총매출에 대해서도 지정받은 몇몇 기관 만이 접근할 수 있도록 되어 있어, 동 데이터들을 확보하지 못하였음 35

40 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 이에 본 조사에서 살펴볼 주요 조사대상은 다음과 같으며,이 중에서 품목 Top10과 품목별 우수공급상 목록을 도출함 -총 품목 수는 31개 품목이며 총 수는 1,628개 업체임 -지역별 구분은 소재지가 아니라 들의 주요 활동지역으로 분류하였기 때문에, 여러 지역에 활동하는 들이 중첩적으로 계상될 수 있음 -주요 활동지역을 판별하는 기준은 의 특정지역에서의 수상경력,지역에 분포되는 자회사 및 지점,회사소개 메뉴에서의 활동연혁 등임 품목 수 수 전체 북경 상해 절강 광동 31개 품목 1, 제2절 주요 4성별 평가가 좋은 품목 주요 조사대상인 총 31개 품목에 대해 서열화를 하기 위해 총매출액이나 정부기관 계약실적을 최대한 찾아보기 위해 중국 관련 기관을 방문하여 협조를 구하였으나,데이터를 확보하는데 자체적으로 새로 수집 작업을 해야 얻을 수 있는 데이터가 대부분이어서 본 조사의 시간적 한계로 인해 데이터 확보가 곤란하게 됨 이에 총 31개 품목별로 우수 조달공급업체들을 서열화하는 기준인 평가 점수의 연평균치의 평균을 바탕으로,만점인 12,000점에서 우수들의 평균 입찰평가가 어떤 품목이 좋은지에 대해 서열화해보았음 -들의 평가점수가 높다는 것은 재정성이 건전하고 고품질을 유지하며 입찰경험과 신용이 많음을 의미하는 것으로,해당 품목의 평가점수들의 평균치가 높다는 것은 해당 품목에 믿을 만한 벤더들이 많이 모여 있음을 의미하기도 함 -1위는 의료설비 중 하나인 수술/응급/진료실 설비,2위는 환경측정설비,3위는 생명탐지기 등의 순임 특징적인 것은 20위 내에 의료설비와 환경설비 종류가 가장 많이 차지하고 36

41 제3장 중국주요 4성별 조달공급업체 및 주요 품목 조사 있어,두 유형에 해당하는 품목의 조달공급업체가 높은 평가를 받고 있음을 알 수 있음 -의료설비 유형 :수술/응급/진료실 설비(1위),의학용 핵자기공명(5위),의학용 X선(17위),초음파의료설비(18위)등 -환경설비 유형 :환경측정설비(2위),에너지절약제품(8위),수처리설비(9위), 연소가스정화장치(14위),환경위생설비(15위)등 <표 3-1>중국 전체 조달품목 순위 전체 순위 품목 연평균 점수 1 수술/응급/진료실설비 환경측정설비 생명탐지기 컨버터 의학용 핵자기공명 계측기 전기계량기 에너지절약제품 수처리설비 기계설비 사무자동화 배전설비 건조설비 연소가스정화장치 환경위생설비 사무용가구 의학용X선 초음파의료설비 송풍기 네트워크장비 케이블 밸브업 플라스틱도관 압축기 임상검증분석측정기 펌프업 궤도교통 에너지절약장치 LED 조명 철강구조물 구명선

42 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 우수 조달공급업체가 주로 활동하는 지역으로 북경,상해,절강,광동으로 분류한 후, 각 성별 좋은 평가를 받는 품목을 도출하면 다음과 같음 -4성 모두 공통적으로 수술/응급/진료실 설비가 1위를 하고 있으며,의학용 핵 자기공명은 상해와 광동에서는 2위,북경과 절강에서는 3위를 차지하고 있음 -전체 순위에서 10위 밖에 있던 사무자동화는 주요성별로는 모두 5위 내에 진입해 있어,대도시이기 때문에 가장 빈번히 사용하는 사무자동화가 좋은 평가를 받고 있기 때문으로 해석됨 -반대로 전체 순위에서 5위 내에 머물고 있는 컨버터는 주요성별로는 9위,10 위를 차지하고 있음 <표 3-2>북경 조달품목 순위 북경 순위 품목 연평균 1 수술/응급/진료실설비 환경측정설비 의학용 핵자기공명 생명탐지기 사무자동화 전기계량기 계측기 에너지절약제품 컨버터 수처리설비 의학용X선 기계설비 배전설비 건조설비 연소가스정화장치 초음파의료설비 사무용가구 네트워크장비 플라스틱도관 환경위생설비 케이블 밸브업 임상검증분석측정기 압축기 궤도교통 펌프업 송풍기 에너지절약장치 LED 조명 구명선 철강구조물 <표 3-3>상해 조달품목 순위 상해 순위 품목 연평균 1 수술/응급/진료실설비 의학용 핵자기공명 전기계량기 환경측정설비 사무자동화 계측기 생명탐지기 에너지절약제품 의학용X선 컨버터 수처리설비 연소가스정화장치 배전설비 기계설비 네트워크장비 사무용가구 초음파의료설비 건조설비 케이블 플라스틱도관 밸브업 환경위생설비 송풍기 임상검증분석측정기 펌프업 압축기 궤도교통 에너지절약장치 LED 조명 철강구조물 구명선

43 제3장 중국주요 4성별 조달공급업체 및 주요 품목 조사 <표 3-4>절강성 조달품목 순위 절강 순위 품목 연평균 1 수술/응급/진료실설비 환경측정설비 의학용 핵자기공명 사무자동화 전기계량기 계측기 생명탐지기 에너지절약제품 수처리설비 컨버터 배전설비 네트워크장비 의학용X선 기계설비 사무용가구 초음파의료설비 건조설비 연소가스정화장치 플라스틱도관 케이블 밸브업 환경위생설비 송풍기 펌프업 임상검증분석측정기 압축기 궤도교통 에너지절약장치 LED 조명 철강구조물 구명선 <표 3-5>광동성 조달품목 순위 광동 순위 품목 연평균 1 수술/응급/진료실설비 의학용 핵자기공명 환경측정설비 사무자동화 계측기 전기계량기 에너지절약제품 수처리설비 생명탐지기 컨버터 배전설비 기계설비 의학용X선 사무용가구 연소가스정화장치 건조설비 초음파의료설비 네트워크장비 환경위생설비 플라스틱도관 밸브업 케이블 송풍기 펌프업 임상검증분석측정기 압축기 궤도교통 에너지절약장치 LED 조명 철강구조물 구명선

44 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 제3절 주요 4성별 주요 공급업체 목록 31개 품목에 대한 전체 우수 조달공급업체 Top100을 살펴보면,계측기나 정보 통신장비로서 사무자동화,네트워크장비 등을 공급하는 업체가 10위 내에 머물고 있고,전반적으로 의료설비를 공급하는 업체가 100위권에서 가장 많이 눈에 띰 (부록 2참조,<표 3-6>은 지면관계상 Top20만 표기) -50위권에서는 에너지절약제품,환경측정설비,환경위생설비 등 친환경제품과 의료설비가 상당히 많고,이후 100위까지는 각종 기계설비와 의료설비가 대 다수를 이루고 있음 -한국 업체는 LG전자(중국법인)가 17위,삼성(중국법인)이 30위를 차지함 전체 우수 조달공급업체 Top100중 중소의 비중은 10% 수준임 전체 순위 북 경 지역별 순위 상 절 해 강 광 동 명 품목 외자 중국 국내 중소 여부 연평균 1 1 江 苏 林 洋 电 子 股 份 有 限 公 司 계측기 重 庆 川 仪 自 动 化 股 份 有 有 限 公 司 계측기 吴 忠 仪 表 有 限 责 任 公 司 계측기 浙 江 圣 奥 家 具 制 造 有 限 公 司 사무용가구 江 苏 一 环 集 团 有 限 公 司 수처리설비 艾 默 生 网 络 能 源 有 限 公 司 네트워크장비 重 庆 通 用 工 业 ( 集 团 ) 有 限 责 任 有 限 公 司 기계설비,송풍기 佳 能 ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 中 国 长 城 计 算 机 深 圳 股 份 有 限 公 司 사무자동화 联 想 ( 北 京 ) 有 限 公 司 华 为 技 术 有 限 公 司 <표 3-6>중국 전체 우수 조달업체 Top20 사무자동화, 에너지절약제품 네트워크장비, 에너지절약제품 北 京 ABB 电 气 传 动 系 统 有 限 公 司 컨버터 深 圳 迈 瑞 生 物 医 疗 电 子 股 份 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비, 임상검증분석측정기, 초음파의료설비 珠 海 格 力 电 器 股 份 有 限 公 司 에너지절약제품 戴 尔 ( 中 国 ) 有 限 公 司 에너지절약제품 惠 普 ( 中 国 ) 有 限 公 司 에너지절약제품 LG 电 子 ( 中 国 ) 有 限 公 司 (한국계) 에너지절약제품 大 金 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 에너지절약제품 江 苏 林 洋 电 子 股 份 有 限 公 司 전기계량기 上 海 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비

45 제3장 중국주요 4성별 조달공급업체 및 주요 품목 조사 북경 순위 다음으로 주요 4성별 우수 조달공급업체 Top 100을 도출하면 다음과 같음 (부록 2참조,<표 3-7>~<표 3-10>은 지면관계상 Top20까지만 표기) -북경은 10위 내에 사무자동화,에너지절약제품,네트워크장비 등이 주를 이루고 있으며,북경 우수 조달공급업체 중 중소의 비중은 10% 수준임 명 품목 외자 중국 국내 중소 여부 연평균 1 吴 忠 仪 表 有 限 责 任 公 司 계측기 江 苏 一 环 集 团 有 限 公 司 수처리설비 艾 默 生 网 络 能 源 有 限 公 司 네트워크장비 重 庆 通 用 工 业 ( 集 团 ) 有 限 责 任 有 限 公 司 기계설비,송풍기 佳 能 ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 中 国 长 城 计 算 机 深 圳 股 份 有 限 公 司 사무자동화 联 想 ( 北 京 ) 有 限 公 司 8 华 为 技 术 有 限 公 司 <표 3-7>북경 우수 조달공급업체 Top20 사무자동화, 에너지절약제품 네트워크장비, 에너지절약제품 北 京 ABB 电 气 传 动 系 统 有 限 公 司 컨버터 惠 普 ( 中 国 ) 有 限 公 司 에너지절약제품 LG 电 子 ( 中 国 ) 有 限 公 司 (한국계) 에너지절약제품 大 金 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 에너지절약제품 江 苏 林 洋 电 子 股 份 有 限 公 司 전기계량기 上 海 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 索 尼 ( 中 国 ) 有 限 公 司 에너지절약제품 北 京 航 天 长 峰 股 份 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 通 用 电 气 医 疗 系 统 ( 中 国 ) 有 限 公 司 의학용X선, 의학용 핵자기공명, 초음파의료설비 华 立 仪 表 集 团 股 份 有 限 公 司 계측기,배전설비 河 北 先 河 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 환경측정설비 凌 志 环 保 股 份 有 限 公 司 수처리설비

46 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 상해 순위 -상해도 10위 내에 사무자동화,에너지절약제품 등이 주를 이루고 있으며,중소 의 비중은 10% 임 명 품목 외자 중국 국내 중소 여부 연평균 1 江 苏 林 洋 电 子 股 份 有 限 公 히 계측기 吴 忠 仪 表 有 限 责 任 公 司 계측기 江 苏 一 环 集 团 有 限 公 司 수처리설비 艾 默 生 网 络 能 源 有 限 公 司 네트워크장비 佳 能 ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 中 国 长 城 计 算 机 深 圳 股 份 有 限 公 司 사무자동화 联 想 ( 北 京 ) 有 限 公 司 8 华 为 技 术 有 限 公 司 <표 3-8>상해 우수 조달공급업체 Top20 사무자동화, 에너지절약제품 네트워크장비, 에너지절약제품 戴 尔 ( 中 国 ) 有 限 公 司 에너지절약제품 惠 普 ( 中 国 ) 有 限 公 司 에너지절약제품 LG 电 子 ( 中 国 ) 有 限 公 司 (한국계) 에너지절약제품 大 金 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 에너지절약제품 江 苏 林 洋 电 子 股 份 有 限 公 司 전기계량기 上 海 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 索 尼 ( 中 国 ) 有 限 公 司 에너지절약제품 上 海 自 动 化 仪 表 股 份 有 限 公 司 계측기 北 京 航 天 长 峰 股 份 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 通 用 电 气 医 疗 系 统 ( 中 国 ) 有 限 公 司 의학용X선,의학용 핵자기공명, 초음파의료설비 华 立 仪 表 集 团 股 份 有 限 公 司 계측기,배전설비 河 北 先 河 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 환경측정설비

47 제3장 중국주요 4성별 조달공급업체 및 주요 품목 조사 절강 순위 -절강도 10위 내에 사무자동화,에너지절약제품 등이 주를 이루고 있으나,1위는 북경이나 상해랑 다르게 사무용가구,2위는 수처리설비가 차지했으며,중소 의 비중은 8% 임 명 품목 외자 중국 국내 중소 여부 연평균 1 浙 江 圣 奥 家 具 制 造 有 限 公 司 사무용가구 江 苏 一 环 集 团 有 限 公 司 수처리설비 艾 默 生 网 络 能 源 有 限 公 司 네트워크장비 佳 能 ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 中 国 长 城 计 算 机 深 圳 股 份 有 限 公 司 사무자동화 联 想 ( 北 京 ) 有 限 公 司 7 华 为 技 术 有 限 公 司 사무자동화, 에너지절약제품 네트워크장비, 에너지절약제품 惠 普 ( 中 国 ) 有 限 公 司 에너지절약제품 LG 电 子 ( 中 国 ) 有 限 公 司 (한국계) 에너지절약제품 江 苏 林 洋 电 子 股 份 有 限 公 司 전기계량기 上 海 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 北 京 航 天 长 峰 股 份 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 通 用 电 气 医 疗 系 统 ( 中 国 ) 有 限 公 司 의학용X선,의학용 핵자기공명, 초음파의료설비 河 北 先 河 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 환경측정설비 凌 志 环 保 股 份 有 限 公 司 수처리설비 方 正 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 사무자동화 浙 江 上 风 实 业 股 份 有 限 公 司 기계설비,송풍기 三 星 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 <표 3-9>절강 우수 조달공급업체 Top20 사무자동화, 에너지절약제품 富 士 施 乐 ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 北 京 利 德 华 福 电 气 技 术 有 限 公 司 컨버터

48 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 광동 순위 -마지막으로 광동은 10위 내에 에너지절약제품,사무자동화 등이 주를 이루고 있으며,중소의 비중은 11%로 4성 중 가장 높은 비중임 명 품목 외자 중국 국내 중소 여부 연평균 1 吴 忠 仪 表 有 限 责 任 公 司 계측기 江 苏 一 环 集 团 有 限 公 司 수처리설비 艾 默 生 网 络 能 源 有 限 公 司 네트워크장비 佳 能 ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 中 国 长 城 计 算 机 深 圳 股 份 有 限 公 司 사무자동화 联 想 ( 北 京 ) 有 限 公 司 7 华 为 技 术 有 限 公 司 8 深 圳 迈 瑞 生 物 医 疗 电 子 股 份 有 限 公 司 사무자동화, 에너지절약제품 네트워크장비, 에너지절약제품 수술/응급/진료실설비, 임상검증분석측정기, 초음파의료설비 珠 海 格 力 电 器 股 份 有 限 公 司 에너지절약제품 惠 普 ( 中 国 ) 有 限 公 司 에너지절약제품 LG 电 子 ( 中 国 ) 有 限 公 司 (한국계) 에너지절약제품 大 金 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 에너지절약제품 江 苏 林 洋 电 子 股 份 有 限 公 司 전기계량기 上 海 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 索 尼 ( 中 国 ) 有 限 公 司 에너지절약제품 北 京 航 天 长 峰 股 份 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 通 用 电 气 医 疗 系 统 ( 中 国 ) 有 限 公 司 <표 3-10>광동 우수 조달공급업체 Top20 의학용X선,의학용 핵자기공명, 초음파의료설비 华 立 仪 表 集 团 股 份 有 限 公 司 계측기,배전설비 沈 阳 东 软 医 疗 系 统 有 限 公 司 초음파의료설비 河 北 先 河 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 환경측정설비 우수 조달공급업체의 구체적인 정보는 부록 5참조 (각 성별 제공) 44

49 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 제1절 비교검토를 위한 분석틀 제2절 중국-한국 품목별 비교검토

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51 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 제1절 한국 우수조달업체 유사품목 선정 1.중국 품목과 우리나라 품목과의 매칭 PaiHang으로부터 획득한 중국 품목별 우수공급상 데이터는 품목이 코드화되어 있지 않고,품목명으로 판단컨대 중분류에 해당하는 품목에서부터 세부품명에 해당하는 것까지 그 수준이 다양함 이렇게 다양한 수준의 중국 품목과 한국의 유사품목을 막연하게 찾기에는 어려움이 있어,우리나라의 물품분류코드 설명에 근거하여 중국 해당 품목 자체나 해당 품목과 연관이 있는 유사품목까지 포함하여 매칭하여 수집함 (부록 3참조) 2.우리나라 유사품목 Top10 앞서 매칭한 우리나라 유사품목에 대해 년간 조달계약실적의 연평균 으로 서열화하면 다음과 같음 -1위는 사무자동화이며,LED 조명,계측기,네트워크장비,공조기/냉난방기, 기계설비,환경위생설비,철강구조물,수처리설비,환경측정장치 등의 순으로 가장 매출규모가 높음 우리나라 조달시장의 전체품목 중에서 가장 많은 매출을 보이고 있는 품목으로는 2012년 현재 MAS의 경우,개인컴퓨터,콘크리트블록,배수로,냉난방공조공사, 열펌프 등의 순이며,우수조달물품의 경우,배전반,경질폴리염화비닐관,피복 강관,태양광발전장치,구내방송장치 등의 순임 (부록 4참조) 47

52 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 <표 4-1>중국 품목 기준의 한국 유사품목별 매출순위 순위 품목명 연평균 1 사무자동화 396,937,658, ,347,542, ,908,372, ,731,191,234 2 LED조명 165,805,468, ,259,530, ,042,285, ,369,094,924 3 계측기 120,161,065, ,169,140, ,108,323, ,479,510,070 4 네트워크장비 144,390,445, ,462,346,710 85,201,193, ,017,995,274 5 공조기,냉난방기 139,940,246, ,795,375,452 99,640,827, ,125,483,104 6 기계설비 101,845,429,393 77,758,690,856 91,112,833,697 90,238,984,649 7 환경위생설비 71,130,542,976 75,638,047,456 70,903,664,372 72,557,418,268 8 철강구조물 66,383,221,039 69,204,658,824 59,049,628,546 64,879,169,470 9 수처리설비 35,247,579,174 59,273,191,847 55,789,509,316 50,103,426, 환경측정장치 23,998,983,994 23,896,578,483 27,812,882,560 25,236,148, 전기계량기 23,977,097,923 22,183,084,385 20,939,431,415 22,366,537, 케이블 5,397,149,168 17,245,731,853 22,776,077,607 15,139,652, 수술/응급/진료실설비 9,619,109,288 17,674,865,215 9,323,752,910 12,205,909, 가드레일 6,452,737,950 12,484,092,450 8,670,969,160 9,202,599, 쓰레기 소각 발전 5,677,759,150 2,887,395,090 9,421,210,000 5,995,454, 에너지절약장치 3,633,364,211 3,032,212,859 8,659,126,030 5,108,234, 임상검증분석측정기 1,539,633,042 3,321,612,874 5,061,207,430 3,307,484, 의학용 핵자기공명 3,024,000,000 3,024,000, 연소가스정화장치(탈황/탈질) 3,290,648,000 2,278,692,268 2,400,873,300 2,656,737, 초음파의료설비 2,859,060,003 2,525,413,657 1,470,504,000 2,284,992, 사무용가구 3,189,253,640 2,628,527, ,815,310 2,192,865, 컨버터 336,207,550 5,676,318, ,017,750 2,161,514, 플라스틱파이프 2,702,857, ,502,360 1,127,316,526 1,481,558, 의학용X선 1,806,149,400 1,348,880, ,700,000 1,255,243, 구명선(캡슐) 226,398, ,774,390 1,316,298, ,823, 생명탐지기 70,840,880 70,840,880 중국 품목을 기준으로 한국 유사품목을 도출하여 매출순위와 2012년 MAS및 우수조달물품의 매출순위를 비교한 결과,품목의 분류 수준이 달라 서로 비교 하기가 어려워 상기 유사품목에 대한 MAS와 우수조달물품의 세부품명을 매칭 하여 비교검토작업을 진행함.구체적인 내용은 제2절을 참조함 48

53 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 제2절 중국-한국 품목별 비교검토 1.비교분석틀 중국과 한국 조달업체 및 품목에 대한 데이터를 가공하여,중국 북경,상해,광동, 절강 등 주요 4성( 省 )의 Top10품목을 정하고,각 품목의 대표모델과 한국의 유사 품목모델과 비교검토를 함 우리나라 이 중국 조달시장 진출방안을 고려하는 본 조사의 취지에 의거 하여,우리나라 조달시장에서 강점이 되는 품목과 중국 조달시장에서 강점이 되는 품목을 고려하여 비교함 -그 이유는 우리나라 조달시장에서 강점이 되는 품목은 국내에서 수요가 많아 제품경쟁력이 충분한 제품사양을 갖추고 있어 중국 조달시장에서도 시장경쟁력이 있을 것으로 기대되며,중국 조달시장에서 강점이 되는 품목은 우리나라 조달 업체뿐 아니라 해당 품목의 민수시장 업체들도 중국 조달시장에 진출 가능 한 품목으로 고려할 수 있기 때문임 -이때,우리나라 강점 품목은 중국 품목 순위에서는 낮지만,우리나라 품목 순위에서 높은 품목을 말하고,공통적 강점 품목은 중국 Top10품목과 우리 나라 Top10품목에 공통적으로 들어가는 품목,중국 강점 품목은 우리나라 품목 순위에서는 낮지만,중국 품목 순위에서는 높은 품목을 의미함 <표 4-2>한국 및 중국 4성 품목 Top10과 한국 및 중국 강점 품목 선정 순위 한국 북경 상해 절강 광동 1 사무자동화 수술/응급/진료실 수술/응급/진료실 수술/응급/진료실 수술/응급/진료실 설비 설비 설비 설비 2 LED조명 환경측정설비 의학용 의학용 환경측정설비 핵자기공명 핵자기공명 3 계측기 의학용 의학용 전기계량기 핵자기공명 핵자기공명 환경측정설비 4 네트워크장비 생명탐지기 환경측정설비 사무자동화 사무자동화 5 공조기,냉난방기 사무자동화 사무자동화 전기계량기 계측기 6 기계설비 전기계량기 계측기 계측기 전기계량기 7 환경위생설비 계측기 생명탐지기 생명탐지기 에너지절약제품 8 철강구조물 에너지절약제품 에너지절약제품 에너지절약제품 수처리설비 9 수처리설비 컨버터 의학용X선 수처리설비 생명탐지기 10 환경측정설비 수처리설비 컨버터 컨버터 컨버터 우리나라 강점 품목 공통 강점 품목 중국 강점 품목 LED 조명,네트워크 장비,기계설비,환경위생설비,철강구조물 계측기,환경측정설비,수처리설비 수술/응급/진료실 설비,전기계량기,에너지절약제품,컨버터 49

54 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 -중국 품목 기준으로 매칭된 우리나라 유사품목 Top10과 중국주요 4성별 품목 Top10을 살펴볼 때,주요 비교대상이 될 만한 품목은 공통 강점 품목으로 계측기,환경측정설비,수처리설비,우리나라 강점 품목으로 LED 조명,네트 워크 장비,기계설비,환경위생설비,철강구조물,중국 강점 품목으로 수술/응급/ 진료실 설비,전기계량기,에너지절약제품,컨버터 등으로 선정할 수 있음 (<표 4-2>참조) -상기 품목 선정 시 중국에서 외자이 대다수를 차지하는 의학용 핵자기공명과 진출유망분야로 선정되지 않은 사무자동화,중국 측 품목 데이터가 존재하지 않은 공조기,한국 측 품목데이터 존재하지 않은 생명탐지기 등은 제외함 중국 품목은 중범위 분류이기 때문에 우리나라 MAS물품 및 우수조달물품 매출순위 Top100(부록 4참조)안에 있는 해당 중범위의 세부품명(아래 표) 중에서 우선적으로 골라 매핑작업을 실행하며,중국 업체에서 아래의 세부품명을 생산 및 공급하지 않을 경우 해당 품목의 추천품명 중 한국 업체와 비슷한 품명으로 대체함 공통 강점 품목 우리 나라 강점 품목 중국 강점 품목 선정된 매핑 품목 계측기 환경측정설비 수처리설비 LED 조명 네트워크 장비 기계설비 환경위생설비 철강구조물 수술/응급/진료실 설비 전기계량기 에너지절약제품 컨버터 한국 MAS 및 우수조달물품 세부품명 유량계,제진기,수위조절기,(기타품명)수도미터,온습도미터,전력부하기 수량계,경보장치,(기타품명)가스 등 대기오염분석기,수질관측기 배수로,탈수및배수장치,(기타품명)폐수처리설비,취수문 LED실내조명등,가로등주및부속자재,도로조명설비,거주로조명설비,경관 조명 (기타품명)멀티미디어 네트워크장비,통신망분석장치,네트워크 스위치, 무선통신기기,방화벽보안장치, 빌딩자동제어장치 (기타품명)건설기계및중장비,산업기계,농임업기계,채 광기계,냉각탑,공기순환기,공기압축기 이동식화장실,노면청소차,트럭장착식제설기,(기타품명)살수차,쓰레기 수거차 금속재울타리,금속제창,(기타품명)막구조물,형강,강관파일 소방용호흡기구,실험대,(기타품명)무영등,혈압계,진단용 설비,마취기 계 전력감시또는제어장치,무정전전원장치.(기타품명)전력량계,변압기 개인컴퓨터,냉난방기,LCD패널및모니터,노트북,텔레비전,복사기,레이 저프린터,냉방기,엘리베이터 (기타품명)송수신기,채널변환기,인버터기동 전동제어기,전압조정기 중국 품목의 대표모델은 각 성의 조달중심에서 해당 품목이 존재하면 가장 많은 50

55 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 매출 또는 인기가 있는 제품모델로 선정하거나,해당 품목을 납품하는 홈페 이지에 나타난 제품모델로 선정함 -다른 지역에서 살펴본 해당 품목의 비교대상 이 동일이면,다음 순 위 을 비교대상으로 함 한국의 유사 품목은 앞서 중국 매칭한 품목 가운데 위와 같이 선정된 중국 제품 모델과 사양 적으로 비슷한 제품모델로 선정하며,주로 나라장터 종합쇼핑몰에서 수집함 이때,중국제품의 가격은 시중가,조달단가,낙찰가액 중 조사 가능한 금액을 바탕으로 조사하였는데,특히 중국 조달시장에서는 우리나라처럼 시장가격조사를 통해 예정가격을 결정하는 등 조달단가를 규정하지 않고 예산범위내에서 최저가 낙찰을 하는 총액계약형식이 많아 조달단가를 확보하기 어려웠기에,시중가를 주로 조사하였음 -시중가 또한 중국 공급업체에 따르면 납품 처에 따라 달라질 수 있기 때문에 시장에서 주로 유통되는 평균치로 산출하였음 -가격조사방법은 직접 공급업체에 전화조사하여 진행함 -참고로 낙찰가액은 해당 공급업체의 해당 제품을 찾기 어렵거나 시일이 지나 이미 낙찰공고에서 삭제되어 대부분 산출되지 못하였음 우리나라 제품의 가격은 나라장터 쇼핑몰 상에서 검색된 제품의 경우 해당 조달 단가를 작성하였고,총액계약으로 1개당 단가확보가 되지 않은 제품에 대해서는 과 직접 통화하여 조달 계약 시 단가나 시중 유통되는 평균단가로 작성하였음 -특히,중국 진출 시 가격에 대해서는 해당제품의 유사한 HS코드를 찾아 중 국 해관총서에서 중국 관세율을 검색한 후,중국 진출 시 간단한 원가산식(보관 및 물류운송 거리에 따라 금액소요가 증가함)에 근거해 산출하였음.다음은 원가산식의 산출내역임 중국 진출 시 가격(위안)={(원가($)+관세($)+부가세($)+통관비($)/수량} 6.5 *관 세 =원가 관세율 *부가세 =(원가+관세) 증치세율 [증치세율은 일반제품의 경우 17%] *통관비는 800$통일함 51

56 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 중국과 한국 각 제품모델이 선정되면,다음과 같은 비교분석틀을 가지고 검토 후에 가격,제품사양,품질인증사항 등의 비교내용을 기술함 <그림 4-1>비교분석틀 <중국 제품모델> 활동 지역 명 규모 설립 연도 등록자본 총자산 종업원 수 유형 연락처 품질 인증 고유 브랜드 취급 브랜드 대표 품목 가격 (위안) 시중가 비교 모델명 규격 (사양) <물품사진> /제품설명 52

57 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품분 류번호 비교 모델명 명 사업자번호 규모 단가 중국 진출 시 가격(위안) 규격 (사양) <물품사진>/제품설명 53

58 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 2.북경 <공통 강점 품목> 계측기 순위 명 외자 중국국내 연평균 중소여부 1 华 立 仪 表 集 团 股 份 有 限 公 司 德 力 西 集 团 有 限 公 司 宁 波 三 星 电 气 股 份 有 限 公 司 * 吴 忠 仪 表 有 限 责 任 公 司 中 环 天 仪 股 份 有 限 公 司 重 庆 耐 德 工 业 股 份 有 限 公 司 威 胜 集 团 有 限 公 司 聚 光 科 技 ( 杭 州 ) 股 份 有 限 公 司 江 苏 苏 净 集 团 有 限 公 司 安 徽 天 康 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 *외국명과 유사한 중국 국내임 <중국 제품모델> 활동 지역 설립 연도 유형 품질 인증 고유 브랜드 대표 품목 비교 모델명 규격 (사양) 북경,절강 등 지역 1998 명 华 立 仪 表 集 团 股 份 有 限 公 司 규모 중 등록자본 (만 위안) 유한책임회사 6250 수출검사면제;중국품질신용;저명사표. 华 立 仪 表 전력계,수도미터,상호 인덕터 등 총자산 (만 위안) 연락처 취급 브랜드 가격 (위안) LXL-80E ~ LXL-200E 수도미터 기술표준:GB/T778.1~ JJG 품목 수온 작업압력 알력손실 최대 허용 오차 종업원 수 600 (명) 전화: 포털:htp:/ (직접제조) 시중가 531 (92,394원) 내용 0.1 C-30 C 1.0MPa 0.063MPa 최소 유량부터(Q1)분계유량까지 (Q2)최저:±5%; 분계유량부터(Q2)과부하유량(Q4)까지 최고:±2% 공칭구경 길이 너비 높이 연결 무게 DN(mm) mm 외경D 볼트중심 연결 mm 직경D1외경D2 볼트수량 M M M M M M M

59 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품식 별번호 비교 모델명 명 사업자번호 규모 중소 수도미터,자인테크놀로지,Xonic-5L-80, 교체80mm,건식/스테인리스,100배율 단가 3,093,000원 중국 진출 시 가격(위안) 34,286 규격 (사양) 세부사양 1)측정방식 :초음파 전달시간차 방식 2)정확도 :1% 3)화면표시 :적산유량,순시유량,유체흐름 방향,빈관경보,배터리경보 4)사용온도 :변환기 -20~+60 / 검출부 -40~+120 5)배터리 수명 :8년 (내장 및 외장배터리 사용 시),외장배터리는 필요시 교환가능 구조 6)데이터로깅 :8800개 (10분당 저장 시, 약60일 저장) 7)방수등급 :검출부 IP68 8)검출부 재질 :스테인리스 304 9)공급자는 데이터 다운용 전용 S/W를 공급하여야 한다. 속성명 속성값 계수부종류 : 건식수도미터(IP68등급) 등급 : 100배율 시동유량 : 0.3m3/h 연결관지름 : 80mm 연결부규격 : 플랜지 용도 : 냉수용 작업구분 : 교체용 정밀도 : ±2% 적정유량 : 160m3/h 종류 : 초음파식 재질 : 스테인리스스틸 크기(가로*세로*높이) 250mm 185mm 238mm 옵션/기타 : 변환기: mm <우리 진출가능성 분석> -북경에서 7위 품목인 계측기 중 수도미터의 가격은 중국제품이 매우 싼 편인데,이는 한국 제품이 부식이 잘 안 되는 고가의 스테인리스 재질이고 기능적으로 변환기 사용이 가능해 높은 가격대를 보임 -제품 사양상 정밀도면에서 한국제품이 상대적으로 좋은 사양이며,한국제품이 더 변환 가능한 구조를 가지고 있어 기능적으로 우월하여 경쟁력이 충분히 있음 -결국,중국시장 진출 시 가격경쟁력은 떨어지기 때문에 고도의 제품기술역량과 장기수명을 앞세워 비용대비 효율성 분석을 통해 연간 고효율 제품임을 브랜드화 할 필요가 있음 55

60 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 환경측정설비 순위 명 외자 중국국내 연평균 1 聚 光 科 技 ( 杭 州 ) 股 份 有 限 公 司 河 北 先 河 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 중소여부 4 武 汉 宇 虹 环 保 产 业 发 展 有 限 公 司 北 京 中 天 高 科 特 种 车 辆 有 限 公 司 北 京 骏 超 特 种 车 辆 及 系 统 技 术 有 限 公 司 青 岛 崂 山 电 子 仪 器 总 厂 有 限 公 司 北 京 中 晟 泰 科 环 境 科 技 发 展 有 限 责 任 公 司 北 京 普 析 通 用 仪 器 有 限 责 任 公 司 深 圳 市 世 纪 天 源 环 保 技 术 有 限 公 司 <중국 제품모델> 활동 지역 설립 연도 유형 품질 인증 고유 브랜드 북경 등 전국 2002 명 聚 光 科 技 ( 杭 州 ) 股 份 有 限 公 司 규모 대 등록자본 (만 위안) 유한책임공사 44,500 총자산 (만 위안) 연락처 215,000 종업원 수 (명) htp:/ 1,700 ISO9001:2000품질관리시스템 인증 ISO14001:2004환경관리시스템 인정 GB/T 직업상 건강관리시스템 인증 聚 光 취급 브랜드 TruScan,NITON,ARUN 등 대표 품목 비교 모델명 규격 (사양) 환경측정설비 가격 (위안) AQMS-500유황분석기 시중가 80,000 (13,922,000원) AQMS-500 SO2분석기는 자외선 형광 기술을 통해서 ppb~ppm 급의SO2를 측량하는 분석기이다.이 분석기 를 이용해서 SO2농도를 분석하고 평가한다. 기술사양 측량법위:0-50ppb~0-20ppm Zeronoise 0.2ppb(RMS) 측량소음 <0.5%(50ppb 以 上 ) 검측하한 0.4ppb Zerodraft<1ppb/24h<1ppb/7d 스펜 드리프트 <0.5%F.S./24h<1%F.S./7d Linearity <1%F.S. Multiplicity<1% 변동오차 <1% 응답 시간 <120sto90% 56

61 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품분 류번호 비교 모델명 명 사업자번호 규모 중소 TRS Medor황화합물 측정기 단가 80,000,000원 중국 진출 시 가격(위안) 682,477 규격 (사양) <우리 진출가능성 분석> -북경에서 2위 품목인 환경측정설비 중 유황측정기의 가격은 중국제품이 매우 저렴함 -제품 사양상 검출범위나 한계 면에서 한국제품이 상대적으로 좋은 사양이며,응용가능성도 높아 제품경쟁력은 충분히 있음 -중국 진출 시,고품질 고효율 중심의 브랜드화 전략을 고려할 필요가 있음 57

62 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 수처리설비 순위 명 외자 중국국내 연평균 중소여부 1 江 苏 一 环 集 团 有 限 公 司 凌 志 环 保 股 份 有 限 公 司 无 锡 市 通 用 机 械 厂 有 限 公 司 浙 江 金 山 环 保 集 团 有 限 公 司 宜 兴 泉 溪 环 保 有 限 公 司 江 苏 天 雨 环 保 集 团 有 限 公 司 ITT( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 北 京 海 斯 顿 环 保 设 备 有 限 公 司 北 京 碧 水 源 科 技 股 份 有 限 公 司 江 苏 新 天 鸿 集 团 有 限 公 司 <중국 제품모델> 활동 지역 설립 연도 유형 품질 인증 고유 브랜드 전국 31여개 성 및 자치구 명 江 苏 一 环 集 团 有 限 公 司 규모 대 등록자본 총자산 종업원 수 (만 위안) (만 위안) (명) 유한책임회사 연락처 htp:/ ISO9001품질관리시스템 인증 ISO14001환경시스템 인증 OHSASI8000인증 一 环 취급 브랜드 (직접제조) 대표 품목 수처리설비 가격 (위안) 시중가 150,000 (26,100,000원) 비교 모델명 HWO유기 폐액 처리 소각로 규격 (사양) 처리량: kg/h 처리 방식:고운 가스화 사용 범위:공업 폐액,비 PCB 및 소금을 많이 함유한 폐수 등 58

63 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품분 류번호 비교 모델명 명 사업자번호 규모 중소 폐수열회수설비 단가 40,000,000원 (1일 평균 100톤 기준) 중국 진출 시 가격(위안) 439,346 규격 (사양) -스마트 4단계 필터 :비용해성 물질 99% 이상 완전여과,무정지연속여과가능,고효율 저 구경 열 교환기 사용가능 -고효율 열교환기 :다양한 재질 선택가능,스테인리스 (SUS304,316L,317,SUS310S)티타늄 등 -전자동 종합관리 시스템 :터치타입 전용 컴퓨터 탑재,양방향 원격관리 24시간 상태감시,고장내 용표시,일시 작동불량 자동복구,시간/일/월별 회수열량 적산가능,폐청수온도표시 <우리 진출가능성 분석> -북경에서 10위 품목인 수처리설비 중 폐액처리시스템(폐수열회수설비)의 가격은 중국제품이 저렴함 -제품 사양상 한국의 유사제품인 폐수열회수설비와 유사하며,컴퓨터로 장착된 종합관리시스템과 패키화되어 있는 한국제품이 고품질의 제품경쟁력이 있음 -중국 진출 시,가격 최소화 전략을 고려하면서도 고품질 명품화 전략을 고려할 필요 있음 59

64 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 <우리나라 강점 품목> LED 조명 순위 명 외자 중국국내 연평균 1 惠 州 雷 士 照 明 股 份 有 限 公 司 佛 山 电 器 照 明 股 份 有 限 公 司 中 山 欧 普 照 明 股 份 有 限 公 司 江 苏 史 福 特 光 电 股 份 有 限 公 司 浙 江 东 舜 电 器 集 团 有 限 公 司 浙 江 阳 光 集 团 有 限 公 司 广 州 市 九 佛 电 器 有 限 公 司 中 山 华 艺 灯 饰 照 明 股 份 有 限 公 司 江 苏 鸿 联 集 团 厦 门 东 林 电 子 有 限 公 司 중소여부 <중국 제품모델> 활동 지역 설립 연도 유형 품질 인증 고유 브랜드 광동,북경 등 전국 2006 명 惠 州 雷 士 照 明 股 份 有 限 公 司 규모 대 등록자본 (만 위안) 500 총자산 (만 위안) 종업원 수 유한책임회사 연락처 htp:/ 雷 士 취급 브랜드 (직접제조) 대표 품목 비교 모델명 LED 조명 가격 (위안) LED MR16C 시중가 80 (13,920원) 기술계수: 모델 공률 (W) 전압 (V) PF 광속 (lm) 색깔 지수 색온도 (K) 배광 각도 수명 (Hours) 규격 (사양) LED MR16C 6W-3000K/25º LED MR16C 6W-4000K/25º LED MR16C 6W-6500K/25º 6 DC DC DC

65 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품식 별번호 비교 모델명 명 사업자번호 규모 중소 JCFP8T-A75,8W 단가 35,200원 중국 진출 시 가격(위안) 5,526 규격 (사양) 속성명 속성값 램프전력 8W 모양 벌브형 사용전압 90~240V 수명 30000~50000h 크기(폭) 74mm 크기(깊이) 140mm 옵션/기타 연색지수:75 <우리 진출가능성 분석> -북경에서 29위 품목인 LED조명 중 LED조명등의 가격은 한국제품보다 개당 시중가가 2배정도 싼 편임 -제품 사양상 수명 면에서 한국제품이 2배정도 우월하며,다양한 전압에서 사용가능하여 제품경쟁력은 충분히 있음 -결국 중국 진출 시 대량 구매 시 제품단가를 최소화하거나 제품수명 및 다기능을 앞세워 고급 브랜드화를 통해 진출할 필요가 있음 61

66 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 네트워크장비 순위 명 외자 중국국내 연평균 1 艾 默 生 网 络 能 源 有 限 公 司 华 为 技 术 有 限 公 司 施 耐 德 电 气 信 息 技 术 ( 中 国 ) 有 限 公 司 联 想 ( 北 京 ) 有 限 公 司 上 海 贝 尔 股 份 有 限 公 司 上 海 惠 普 有 限 公 司 北 京 航 天 联 志 科 技 有 限 公 司 戴 尔 ( 中 国 ) 有 限 公 司 清 华 同 方 股 份 有 限 公 司 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司 중소여부 <중국 제품모델> 활동 지역 설립 연도 유형 품질 인증 고유 브랜드 전국 각 지역 1987 명 华 为 技 术 有 限 公 司 규모 대 등록자본 (만 위안) 총자산 (만 위안) 33717만 달러 종업원 수 유한책임 회사 연락처 htp:/ ISO9001품질관리시스템 인증 ISO14001환경시스템 인증,작업상안전관리시스템 인정 华 为 취급 브랜드 (직접제조) 대표 품목 비교 모델명 네트워크 장비 가격 (위안) 네트워크 스위치 S6700시리즈 시중가 78,980 (13,707,720원) 규격 (사양) TheS6700seriesswitches(S6700s):차세대 10G boxswitches. 주요 기능 :Internetdatacenter(IDC)oracoreswitchonacampusnetwork. 24or48line-speed10GE ports. 10Gbit/s접근 및 트래픽 집적 S6700ports는 1GE~10GE 접근 지원 포괄적 보완정책 :Dos공격에 대한 멀티보안장치 지원,DHCP snooping지원,arp learning지원 centralizedmac addressauthenticationand802.1xauthentication지원,멀티캐스트 구분 S EI S EI 포트 24*GESFP/10GESFP+port 48*GESFP/10GESFP+ports 전력소비 153W 240W VLAN 4KVLANs;GuestVLANandvoiceVLAN;1:1andN:1VLANMapping;QinQ IPv4routing Staticrouting,RIPv1,RIPv2,ECMP,andURPFOSPF,IS-IS,andBGPVRRPPolicy-basedrouting IPv6routing RIPngOSPFv3BGP4+ 운영환경 운영온도 : 0 45 (longterm);-5 50 (shortterm) 습기 :10% 90% (non-condensing) 크기 (W xdxh) 442mm x420mm x43.6mm 62

67 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품식 별번호 비교 모델명 규격 (사양) 명 사업자번호 규모 중소 네트워크스위치,엔에스티정보통신, NSH-2026F,24port 단가 3,200,000원 중국 진출 시 가격(위안) 36,452 속성명 속성값 가상구내정보통신망기능(VLAN)여부 가능 기가바이트이더넷포트수 24 동적메모리(RAM)용량 32MB 레이어 2 매니지먼트지원기능여부 가능 맥어드레스 8 백플렌처리율 32Gbps 사용전압 90~250AC V 이더넷포트수 24 전송속도 100Mbps 지원통신망 이더넷 커넥터 RJ45/SFP/RS-232 플래시메모리용량 16MB 크기 (W xdxh) 440mm x180mm x44mm 광송수신모듈유무 유 <우리 진출가능성 분석> -북경에서 18위 품목인 네트워크장비 중 네트워크 스위치의 가격은 한국제품이 중국제품보다 훨씬 저렴하나 제품사양 상 중국제품이 보안기능이 좀 더 우월함 -결국,중국 진출 시 관세율 및 부대비용을 포함한 가격이라 하더라도 가격경쟁력이 있으나 제품기능적인 측면에 대해서는 좀 더 최신화 할 필요가 있음 63

68 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 기계설비 순위 명 외자 중국국내 연평균 중소여부 1 陕 西 鼓 风 机 ( 集 团 ) 有 限 公 司 重 庆 通 用 工 业 ( 集 团 ) 有 限 责 任 有 限 公 司 石 家 庄 工 大 化 工 设 备 有 限 公 司 德 州 亚 太 集 团 有 限 公 司 浙 江 尔 乐 干 燥 设 备 有 限 公 司 江 苏 金 通 灵 风 机 股 份 有 限 公 司 浙 江 开 山 股 份 有 限 公 司 深 圳 寿 力 亚 洲 实 业 有 限 公 司 辽 宁 凯 尔 重 工 集 团 有 限 公 司 福 建 东 亚 鼓 风 机 股 份 有 限 公 司 <중국 제품모델> 활동 지역 설립 연도 유형 품질 인증 고유 브랜드 북경 등 전국 각지 1997년 명 石 家 庄 工 大 化 工 设 备 有 限 公 司 규모 중 등록자본 (만 위안) 총자산 (만 위안) 종업원 수 600 유학책임회사 연락처 gongdahg.cn.china.cn ISO9001국제품질관리시스템 인증,국가 첨단기술 기입 인증,미국 ASME생산제조시스템 인정,직업 상안정관리시스템 인정 취급 工 大 (직접제조) 브랜드 대표 품목 비교 모델명 규격 (사양) 기계류,탈수기 등 가격 (위안) 탈수기 GONG DA 시중가 78,000 (13,572,000원) GONG DA vacuum rake dryer exhaust under high vacuum,steam jacketed indirectly heated material,and therefore particularly adapted to high temperature,easy to produce materials susceptible to oxidation athigh temperatures or dry powder material,and the drying process to exclude steam requires drying ofrecycled materials,such as:paste-like dyesintermediates,paste, powder,fibrousand othermaterialsform.vacuum rake dryer drying function imports up to 90% moisture contentmaterials,drymaterials,the moisture contentis generaly0.1% oreven0.05%. Applications Paste materials for the chemical industry, light industry, dyes, pharmaceuticals and other industries,aswelasdrywaste,filtercake,moistcrystalmaterials. Usecharacteristics 1,forheat-sensitiveandpastematerialdry. 2,applicability,andwideapplication. 3,productsofgoodqualityproductwithoutcrushingtopackaging. 4,thesteam consumptionissmal, kgsteam /kgfinishedgoods. 5,easyoperation,low laborintensity. 64

69 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품분 류번호 비교 모델명 명 사업자번호 규모 중소 중국 진출 시 원심탈수기 NRD 270 단가 135,000,000원 가격(위안) 1,275,111 기능 및 특징:원심탈수기는 비중과 원심력을 이용하여 외통 속에 유입되는 유체를 빠른 시간 내에 일괄 탈수 하여 건조된 슬러지로 처리한다.특히 자동 차 감속장치는 유입되는 슬러지의 농도에 따라 bowlandscrew의 회전 속도를 자동으로 변속하여 cake함수율과 회수율을 일정 하게 고정 시켜 준다. 적용분야:상,하수 슬러지,분뇨,축산폐수 슬러지,농축 탈수공정 슬러지에서 발생되는 고형물과 수분을 분리하여 일정한cake함수율과 회수율을 처리한다. 규격 (사양) <우리 진출가능성 분석> -북경에서 12위 품목인 기계설비 중 탈수기의 가격은 중국제품이 10배가량 저렴함 -제품 사양상 처리용량면에서 한국제품이 2배정도 우월하며,다양한 전압에서 사용가능하여 제품경쟁력은 충분히 있음 -중국 진출 시,가격을 낮추는 전략과 더불어 고품질 고효율제품으로서 이미지화 전략을 구상할 필요가 있음 65

70 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 환경위생설비 순위 명 외자 중국국내 연평균 1 航 天 晨 光 股 份 有 限 公 司 广 州 广 日 专 用 汽 车 有 限 公 司 중소여부 3 烟 台 海 德 专 用 汽 车 有 限 公 司 北 京 天 路 通 科 技 有 限 责 任 公 司 北 京 华 林 特 装 车 有 限 公 司 北 京 市 政 中 燕 工 程 机 械 制 造 有 限 公 司 一 拖 ( 洛 阳 ) 专 用 汽 车 有 限 公 司 山 东 巨 环 专 用 汽 车 有 限 公 司 北 京 蓝 洁 士 科 技 发 展 有 限 公 司 北 京 事 必 达 汽 车 有 限 责 任 公 司 <중국 제품모델> 활동 지역 설립 연도 유형 품질 인증 고유 브랜드 북경,산동 등 전국 1997 명 烟 台 海 德 专 用 汽 车 有 限 公 司 규모 중 등록자본 (만 위안) 2020 총자산 (만 위안) 종업원 수 360 유한책임회사 연락처 htp:/ ISO9001:2008 품질관리시스템인증;CCC인증;CE인증; 고신기술;"스타"저명상표"횃불계 획".1급신용". 海 德 취급 브랜드 (직접제조) 대표 품목 비교 모델명 각종 노면청소차 가격 (위안) CHD5100GSL노면청소차 시중가 평균 272,000 (47,328,000원) -CHD5100GSL 노면청소차는 청소,세척,수납 등 다양한 기능을 가지고 있다.각 기능을 따로 사용 가능. 규격 (사양) 기술계수: 외형크기 차대형 QL1100TKARY ( 國 Ⅲ) 고압펌프 압력:10MPa,유량:70L/min 최고차속도(kw/h) 110 최대무게(kg) 쓰레기통용적(m3) 3.5 작업속도(kw/h) 3-20 작업너비(m)

71 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품식 별번호 비교 모델명 명 사업자번호 규모 중소 중국 진출 시 노면청소차,CF50SV,4m3 단가 126,083,000원 가격(위안) 1,236,840 사계절 차량운영의 3m3급 개념 도입 적용 탈부착식 가장장치 단축및 장축의 축거 샤시 적용 호퍼 용적별 소형,조작 간편-간편한 컨트롤 박스 강력한 흡입력,유지 보수의 간편함 공기터널 스크린 원격조정,소음저감강화,좁은 도로용 규격 (사양) 속성명 속성값 최고출력/엔진회전속도 184/2500kw/rpm 호퍼용량 4.5m3 동력원 디젤엔진 흡입식 진공흡입식 배기량 5899cm3 승차인원 2명 보조엔진 수랭식디젤엔진 (회전속도 :73.6/2100kw/rpm) 살수탱크용량 1,100L 차량무게 8250kg 크기(길이*높이*폭) 최고속도 95km/h 최대 청소속도 2~18km/h 청소폭 2300mm 최소회전반지름 6.2m 흡인팬풍량 233m3/min 청소형식 중앙브러시+측브러시+흡입구 옵션/기타 자동그리스장치,장방형경광등,사인보드,최대청소용량:58000m2/h <우리 진출가능성 분석> -북경에서 20위 품목인 환경위생설비 중 노면청소차의 가격은 한국제품이 약 3배 정도 비싼 편이지만,탱크살수용량(유량)이 2배정도 크고,최대청소용량이 매우 큼 -제품 사양상 청소처리기능면에서 한국제품이 매우 우월하여 제품경쟁력은 높음 -결국,중국 진출 시 노면청소차의 가격대를 최대한 낮추면서 고기능 품질 브랜드화가 되도록 사전적인 홍보가 필요함 67

72 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 철강구조물 순위 명 외자 중국국내 연평균 1 浙 江 东 南 网 架 股 份 有 限 公 司 北 京 多 维 联 合 集 团 중소여부 3 北 京 北 雄 首 建 钢 结 构 有 限 公 司 湖 南 锦 峰 钢 结 构 工 程 有 限 公 司 <중국 제품모델> 활동 지역 전국 각성 명 北 京 多 维 联 合 集 团 규모 대 설립 연도 1983 등록자본 (만 위안) 총자산 (만 위안) 종업원 수 1000 유형 품질 인증 유한책임회사 연락처 htp:/ ISO9001:2008국제품질관리시스템 인정 취득,FM 국제인증,러시아 GHOST인증 고유 브랜드 多 维 취급 브랜드 (직접제조) 대표 품목 비교 모델명 철강구조물 가격 (위안) 공업용 철강구조 시스템 시중가 3,500/톤 (609,000원) 규격 (사양) Workshop steelstructure projectsundertaken by DUOWEI Steel Structure involve many fields such as aerospace, power plant, mechanical industry,automobile industry,electricalindustry, pharmaceutical industry, chemical industry, communication industry, building materials industry, optical instrument and business logistics. This building system has large plane space, flexible division and good economicaleficiency. Requirements foroveralperformances ofroofsystem and walsystem such as wind resistance performance,rainproofperformance,sealingperformanceandcondensatewaterresistance,etcare strict.itisespecialyapplicable toconstructing industrialbuildingssuchasindustrialworkshopand logistics& warehouse,etcand commercialbuildings such assuperstore,store and cold storage, etc.moreover,itisalsochinanew generationcarierrocketindustrializationbase. 68

73 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품식 별번호 비교 모델명 명 사업자번호 규모 중소 막구조물,타이가,TMT-01, mm 단가 306,500원 중국 진출 시 가격(위안) 9,183 규격 (사양) 속성 속성값 형태 폴형 설치형태 조립식 지붕재질 FABGLAS-PD 기둥재질(골조) STK400 크기 (mm) <우리 진출가능성 분석> -북경에서 31위 품목인 철강구조물 중 철골의 가격은 중국제품의 경우 톤당 가격으로 한국의 유사제품보다 비싼 편임 -한국제품으로는 조달품목에 철강구조물이 부재하고 조립식 막구조물이 존재하여 유사품목 으로 선정함 -이에 제품사양을 절대적으로 비교하기 곤란하며,중국제품이 톤당 가격으로 한국제품 규모의 작은 철골로 구성한다고 할 때 비슷한 가격대를 유지할 것으로 추측됨 -다만,중국 진출 시 관세율 적용 등으로 가격이 상승되기 때문에 이를 감안하여 가격 최소화 전략을 고려할 필요가 있음 69

74 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 <중국 강점 품목> 수술/응급/진료실 설비 우수 조달공급업체 순위 명 외자 중국국내 연평균 중소여부 1 上 海 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 北 京 航 天 长 峰 股 份 有 限 公 司 北 京 谊 安 医 疗 系 统 股 份 有 限 公 司 力 新 仪 器 ( 上 海 ) 有 限 公 司 深 圳 晨 伟 电 子 有 限 公 司 北 京 宏 润 达 科 技 发 展 有 限 公 司 万 泰 科 技 ( 中 国 ) 有 限 公 司 北 京 鑫 和 黎 明 医 疗 器 械 有 限 公 司 <중국 제품모델> 활동 지역 북경,상해 등 전국지역 명 北 京 谊 安 医 疗 系 统 股 份 有 限 公 司 규모 중 설립 연도 1999 등록자본 (만 위안) 2180 총자산 (만 위안) 종업원 수 (명) 500 유형 품질 인증 유한책임회사 연락처 htp:/ 국사횃불계획;북경시 고신기술;북경시 시범특허기술;북경시 과학기술연구,개발 고유 브랜드 谊 安 취급 브랜드 대표 품목 비교 모델명 규격 (사양) 마취기계,수술대,무영등,호흡기, 공기압축기 등 가격 (위안) PurelitOL9500LED 무영등 시중가 98,000 (17,052,000원) 국제 선진적인 기술을 활용해 LED 빛으로 해서 환경보고,에너지절약 등 기능 LED 수명은 50000시간 LED라서 적외선 및 자외선 방사는 없음. 등 안에 수술배경조명등이 있어 수술시 보조로 쓸 수 있음. 마이크로컴퓨터로 통제하고 스스로 기억하는 기능 있음. 70

75 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품분 류번호 비교 모델명 명 QLED Doubl emoni t or무영등 사업자번호 단가 41, 000, 000원 규모 대 중국 진출 시 가격( 위안) 539, 207 규격 ( 사양) 밝기 :160, , 000Lux Fi el dsi ze:200mm400mm 전력소모량 : Wat t 색온도조절 : ( Kel vi n) 특 징 -친환경적:적은 에너지로 더 밝은 밝기를 제공하여 에너지 절약형 가시 스펙트럼의 완벽한 연출이 가능:세밀한 조직의 구분과 눈의 피로를 줄일 수 있다. 시술자의 일정한 시력 유지를 위해 많은 빛이 넓고 깊은 곳까지 비출 수 있음 -시술시 시술자에 의해 생기는 머리 및 어깨 그림자를 밝은 LED 빛으로 최소화 -빛의 밝기 및 조명 면적을 조절 가능하며 조절시 빛의 흔들림이 없음 -LED 수명:40, 000시간 -항균 램프헤드:박테리아/ 바이러스/ MRSA를 포함한 각종 효모균의 번식을 억제하기 위한 항균 기능 -램프헤드의 자유로운 회전,넓은 스프링암 조절범위:어느 방향에서든 이상적인 조명 각을 유지가능 -시술자의 머리 위 온도 상승:1 이하 ( 발열 감으로 인한 불편함 최소화) -탈 부착형 손잡이:오토클레이브를 이용한 손쉬운 멸균 소독 <우리 진출가능성 분석> -북경에서 1위 품목인 수술/ 응급/ 진료실 설비 중 무영등의 가격은 중국제품이 2배 정도 저렴한 편이나,제품사양상 한국제품은 모니터까지 부착된 패키지형 모델이기 때문에 적절한 가격대 이며,편의성 및 효율성을 고려한 제품이라는 측면에서 제품경쟁력이 충분함 -결국,중국 진출 시 비용 대비 효율성,편의성에 치중한 브랜드화를 전략으로 사용할 필요가 있음 71

76 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 전기계량기 순위 명 외자 중국국내 연평균 1 江 苏 林 洋 电 子 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 科 陆 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 浙 江 正 泰 仪 器 仪 表 有 限 责 任 公 司 德 力 西 集 团 有 限 公 司 * 北 京 煜 邦 电 力 技 术 有 限 公 司 杭 州 海 兴 电 力 科 技 股 份 有 限 公 司 河 南 思 达 高 科 技 股 份 有 限 公 司 北 京 京 仪 北 方 仪 器 仪 表 有 限 公 司 北 京 博 纳 电 气 有 限 公 司 深 圳 市 江 机 实 业 有 限 公 司 중소여부 *외국명과 유사한 중국 국내임 <중국 제품모델> 활동 지역 북경,절강 등 전국 명 浙 江 正 泰 仪 器 仪 表 有 限 责 任 公 司 규모 대 설립 연도 1984 등록자본 (만 위안) 총자산 (만 위안) 종업원 수 유형 유한책임회사 연락처 htp:/ 품질 인증 고유 브랜드 正 泰 취급 브랜드 (직접제조) 대표 품목 비교 모델명 전력계,스마트전력계,네트워크전력기기, 전압전류기기 가격 (위안) PA PZ7777- 형 전압전류기기 시중가 337 (58,638원) 규격 (사양) 기술매개변수 지표 정확도등급 0.5급 액정값 교류: 전압100V 660V선탁가능, 기타규격 고객지정가능; 직류: 전압75mv 660V선택가능, 기타규격 고객지정가능. 1.2배/2h,순시: 전압2배/1s 전압기 과부하 (액정값1.2배 초과 HHHH 과부하표시 나타남) 입력 전력소모 <1VA 저항 >1K/V 전류기 액정값 교류: 전류1A 5A선택가능, 기타규격고객지정가능; 직류: 전류0~20mA 4mA~20mA 5A선택가능, 기타규격고객지정가능. 72

77 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 출력 전원 안전 전자파 적합성 (EMC) 환경 과부하 전력소모 저항 주파수 경보출력 변송출력 통신 현시방식 현시범위 범위 전력소모 내압 절연저항 내압,내연 정전방전 순간 펄스 준으로 전환 고주파 전자장 온도 습도 해발 지속:1.2배, 전류10배/5s 액정값1.2배초과 HHHH 과부하표시 나타남 <0.5VA <20mΩ 45Hz~65Hz 상하한 경보 같은 계전기에서 출력,접점용량AC250V/2A DC30V/2A DC0~10mA 0~20mA 4mA~20mA,0.5급,츨력부하 500Ω,전압출력맞춤가능 RS-485통신연결구,MODBUS_RTU통신협의, 변조속도 설정가능 4자리LED닉시관현시,갱신시간 약 3번/s; 전압기 AC 0~9999V;전류기 AC 0~9999A 현시범위초과시 ˉˉˉˉ 표시 나타남 AC DC85V~264V <3VA >2kV 50Hz/1min 보조전원,입력,출력 외각에 대해>100MΩ 좌대:960 외각:650 작업시간:30s ±8kV ±1kV 80MHz~1000MHz,10V/m 작업:-25~55,보관:-25~50 95%RH,무결로,부식 기체 없는 장소 2500m <한국 제품모델> 물품식 별번호 비교 모델명 명 사업자번호 규모 중소 전력량계,와이피피,NEOS A, 단상2선식 단가 63,000원 중국 진출 시 가격(위안) 5,792 규격 (사양) 속성 기본정격전류 동작원리 설치규격 용도 적용회로 정격전압 정밀도 종류 최대정격전류 사용전압 크기 (폭*깊이*높이) 속성값 10A CT에 의한 전류 측정 밑면접속형 유효전력측정 단상2선식 AC220V 유효1.0급 전자식전력량계 40A AC220V mm <우리 진출가능성 분석> -북경에서 6위 품목인 전기계량기 중 전압전류기기(전력량계)의 가격은 중국과 한국제품이 비슷한 수준이나,중국 진출 시 관세율이 적용된다면 한국제품이 훨씬 비쌈 -제품사양상 기본적으로 비슷하나 정확도등급에서 한국제품이 높은 편임 -결국,중국 진출 시 가격 최소화 전략을 고려할 필요가 있음 73

78 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 에너지절약제품 순위 명 외자 중국국내 연평균 중소여부 1 联 想 ( 北 京 ) 有 限 公 司 华 为 技 术 有 限 公 司 惠 普 ( 中 国 ) 有 限 公 司 LG 电 子 ( 中 国 ) 有 限 公 司 (한국계) 大 金 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 索 尼 ( 中 国 ) 有 限 公 司 三 星 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 (한국계) 深 圳 市 方 正 信 息 系 统 有 限 公 司 海 信 科 龙 电 器 股 份 有 限 公 司 康 佳 集 团 股 份 有 限 公 司 <중국 제품모델> 활동 지역 설립 연도 유형 품질 인증 고유 브랜드 대표 품목 비교 모델명 규격 (사양) 전국 각지 명 联 想 ( 北 京 ) 有 限 公 司 규모 대 1984 등록자본 (만 위안) 66086만 위안 총자산 (만 위안) 만 달러 종업원 수 유한책임회사 연락처 lenovo 에너지절약제품 품질관리시스템 인증 취급 브랜드 가격 (위안) 일체형 PC IdeaCentreA730 ThinkPad,ThinkCentre,ThinkStation, ThinkServer, 扬 天, 启 天,IdeaCentre등 시중가 17,999 (3,131,826원) 프로세서 제 4세대 인텔 코어 i7-4700m 프로세서 운영체제 윈도우 8의 중국어 버전 명세서 2.4기가 헤르츠 고출력 클럭 그래픽 지포스 GT745M 2G128비트 그래픽 메모리 8G,DDR3 하드 디스크 1TBSSHD솔리드스테이트 하이브리드 드라이브 CD-ROM 구멍에서 블루 레이 콤보 블루 레이 레코더 모니터 27인치 초 고해상도 ++QHD열 -포인트 터치 LED디스플레이 해상도 * 카메라 720PHD카메라 오디오 내장 하이파이 2.0멀티미디어 스피커 키보드 및 마우스 2.4G 무선 마우스 무선 전송 내장 n의 무선 전송을 지원하는 무선 카드 무선 스마트 네트워킹,적시에 자원의 공유 및 엔터테인먼트 관련 음악 지원 애플리케이션을 중앙 집중식 보안 저장,통합 장치 관리,무선 연결 센터, 무선 웨이크 업 기능 지원 데이터 송신 HDMI-OUTHD비디오 출력 인터페이스,USB3.0,는 6in1카드 리더 보안 시스템 레노버 복구 시스템 안정화 시스템 풀 메탈 최고 차가운 냉각 시스템 /HDD내진성 /전원 레귤레이터 설계 녹색 입체 소음 감소 /360 반대로 전자기 방사선 /RoHS준수 무연 인증 유지 보수 서비스 가능 74

79 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품분 류번호 비교 모델명 명 사업자번호 규모 중소 일체형컴퓨터,ARNSTMHH 단가 1,250,000원 중국 진출 시 가격(위안) 17,859 규격 (사양) 속성 중앙처리장치(CPU)규격 클록속도 운영체계 메모리(RAM)용량 하드디스크(HDD)용량 그래픽 광디스크(ODD)규격 화면크기 해상도 메인보드 캐시메모리용량 비디오메모리규격 모니터종류 확장슬롯 LAN규격 구성입력장치 스위칭모드파워서플라이형식 사용전압 크기 (폭*깊이*높이) 속성값 IntelCorei52400(3.10GHz) 3.10GHz Windows7HomePremium 3GB 500GB IntelHD Graphics2000 DVD SuperMulti 48.3cm line IntelH61 6MB Shared TFTLCD PCI-E 1(1X),PCI 2 10/100/1000(Mbps) 유선 키보드,광 휠 마우스 300W AC 220V mm <우리 진출가능성 분석> -북경에서 8위 품목인 에너지절약제품 중 일체형 PC의 가격은 한국제품이 비교적 저렴하여 가격경쟁력이 있으나,한국제품은 사양상 최신화가 안된 제품이기 때문에 최신사양으로 전환 시 비슷한 수준일 것임 -결국,중국 진출 시 관세율까지 적용할 경우 비슷한 수준의 가격이라해도 제품경쟁에서 떨어지기 때문에 가격 최소화 전략을 고려할 필요가 있음 75

80 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 컨버터 순위 명 외자 중국국내 연평균 중소여부 1 北 京 ABB 电 气 传 动 系 统 有 限 公 司 北 京 利 德 华 福 电 气 技 术 有 限 公 司 北 京 动 力 源 科 技 股 份 有 限 公 司 荣 信 电 力 电 子 股 份 有 限 公 司 北 京 合 康 亿 盛 变 频 科 技 股 份 有 限 公 司 九 洲 电 气 股 份 有 限 公 司 西 门 子 ( 中 国 ) 自 动 化 与 驱 动 集 团 有 限 公 司 成 都 佳 灵 电 气 制 造 有 限 公 司 欧 瑞 传 动 电 气 有 限 公 司 深 圳 市 汇 川 技 术 股 份 有 限 公 司 <중국 제품모델> 활동 지역 설립 연도 유형 품질 인증 고유 브랜드 대표 품목 비교 모델명 북경 등 전국 1995 명 北 京 动 力 源 科 技 股 份 有 限 公 司 규모 대 등록자본 (만 위안) 4295 총자산 (만 위안) 종업원 수 1000 유학책임회사 연락처 htp:/ ISO9001품질관리스시템 인증,ISO14001환경관리시스템 인증,GB/T28001직업상안전관리시스템 인증 动 力 源 컨버터,인버터 등 취급 브랜드 가격 (위안) HINV highvoltageinverter3kv series 시중가 38,000 (6,612,000원) 구조 :HINV highvoltageinverteriscomposedofcontrol cabinet,powerunitcabinetandtransformer,configuredwith manualorautomaticpower-frequency/variablefrequency bypassswitchcabinetfortheusertoopt. 규격 (사양) 기술적 특성 :HINV highvoltageinverteradoptspowerunit inserieswithmultipletechnologies,whicharematureand reliable.mostofthepowerdevicesareinternationalfamous brands,devicesofwhicharestableandreliablewithlong servicelife. Ratedcapacity:130~4000kVA Inputratedvoltage:3kV three-phase50/60hz Alowedinputfluctuationrage:Voltagefluctuationwithin-35%~+15%; Frequencyfluctuationwithin±2% Inputpowerfactor: 0.96(morethan20% load) Outputcurentharmonics 3% Outputvoltagerage:0~ratedoutputvoltage,adjustablecontinuously Outputfrequencyrage:0~50/60Hz Overloadcapacity:125% 60sec;150% 10sec(setable) Overaleficiency: 96%(atratedload) Start-stop control& frequency type:windows buton/plc switching value(analogue)terminal/computer communication Protectiongrade:IP32 76

81 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품식 별번호 비교 모델명 명 사업자번호 규모 중소 KDQ-IN-55,인버터기동,55kw 단가 8,633,000원 중국 진출 시 가격(위안) 86,407 규격 (사양) 속성 반명 보호계전기 상수 설비명 유닛방식 유닛크기(세로) 전동기용량 전자접촉기 속성값 모터제어반 mchecker 3상 인버터(Invertor)기동55kw 인출형 1800mm 55kw MG <우리 진출가능성 분석> -북경에서 9위 품목인 컨버터 중 인버터의 가격은 중국제품이 좀 더 저렴함 -한국제품이 모터제어반의 부품으로 인버터기동을 사용하고 있고,중국제품은 자체적인 인버터 기동이기 때문에 출력의 차이가 있을 수 있어,제품사양상 용량 면에서는 중국제품이 우세함 -결국,중국 진출 시 관세율까지 적용할 경우 가격경쟁력이 떨어지기 때문에 가격 최소화 전략을 고려할 필요가 있으며,제어반과 패키지 형태로 상품화 전략을 고려함 77

82 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 2.상해 <공통 강점 품목> 계측기 순위 명 외자 중국국내 연평균 1 华 立 仪 表 集 团 股 份 有 限 公 司 江 苏 林 洋 电 子 股 份 有 限 公 司 德 力 西 集 团 有 限 公 司 宁 波 三 星 电 气 股 份 有 限 公 司 * 吴 忠 仪 表 有 限 责 任 公 司 上 海 自 动 化 仪 表 股 份 有 限 公 司 中 环 天 仪 股 份 有 限 公 司 重 庆 耐 德 工 业 股 份 有 限 公 司 威 胜 集 团 有 限 公 司 聚 光 科 技 ( 杭 州 ) 股 份 有 限 公 司 중소여부 *외국명과 유사한 중국 국내임 <중국 제품모델> 활동 지역 설립 연도 유형 품질 인증 고유 브랜드 상해 명 上 海 自 动 化 仪 表 股 份 有 限 公 司 규모 대 1994 등록자본 (만 위안) 총자산 (만 위안) 종업원 수 유한책임회사 연락처 고신기술;과학시술진보상;상해시 저명상표;상해시 문명;상해시 창신형. 취급 브랜드 대표 품목 비교 모델명 DCS,유량계,조절펌프 가격 (위안) 초음파 유량계 시중가 2,000 (348,000원) 규격 (사양) 1.측정범위:유속범위 0.03m/s~20m/s 2.적용범위:공칭통경 DN 50mm-DN 15000mm 개거측량너비 30m 하천측량너비 150m 기체통경 DN 100mm-DN 2600mm 78

83 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품식 별번호 명 사업자번호 규모 중소 비교 모델명 유량계,자인테크놀로지,Xonic-10N-150, 블록유량용초음파식,150mm 단가 7,020,860원 중국 진출 시 가격(위안) 64,637 규격 (사양) 속성 속성값 사용온도범위 -40~120 연결관지름 150mm 연결부규격 RS232 적용유체 폴리머,물,기름,화학액 등 정밀도 1.0% 표시규격 LCD 표시판크기 70 55mm 크기 (폭*깊이*높이) mm 해상도 pixel 사용압력범위 0~20kg 유량범위 0.02~12.0m/s <우리 진출가능성 분석> -상해에서 6위 품목인 계측기 중 초음파 유량계의 가격은 중국제품이 매우 우세함 -제품사양상 중국제품과 한국제품이 매우 유사한 유량범위를 가지고 있으나,한국제품이 적용 유체가 다양하고,연 결관과 연계가 편리하다는 특징이 있음 -결국,중국 진출 시 고가라도 고품질 브랜드화 전략을 고려할 필요가 있음 79

84 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 환경측정설비 순위 명 외자 중국국내 연평균 1 聚 光 科 技 ( 杭 州 ) 股 份 有 限 公 司 河 北 先 河 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 중소여부 4 武 汉 宇 虹 环 保 产 业 发 展 有 限 公 司 青 岛 崂 山 电 子 仪 器 总 厂 有 限 公 司 北 京 中 晟 泰 科 环 境 科 技 发 展 有 限 责 任 公 司 北 京 普 析 通 用 仪 器 有 限 责 任 公 司 广 州 市 怡 文 环 境 科 技 股 份 有 限 公 司 岛 津 国 际 贸 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 德 图 仪 器 国 际 贸 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 <중국 제품모델> 활동 지역 설립 연도 유형 품질 인증 고유 브랜드 대표 품목 비교 모델명 전국 각지 명 河 北 先 河 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 규모 대 1996 등록자본 (만 위안) 총자산 (만 위안) 종업원 수 (명) 유한책임회사 연락처 htp:/ 환경시스템관리 인증,중국 환경보호 사업 신용 등급 AAA 급 인정 先 河 환경측정설비 취급 브랜드 가격 (위안) 지하수 수질 파라미터 원위치 분석기 시중가 5,800 (1,009,200원) 기기는 여러 가지 분석법을 이용하여 현장에서 한꺼번에 물의 온도, PH,분자 상태 산소,전도도,탁도를 측정할 수 있다.화학물질을 사용 하지 않기 때문에 2차오염이 없다.신속하게 수질상황을 분석할 수 있 다.자동으로 세정할 수 있다. 규격 (사양) 전원 전압,V DC12±1V 크기,mm Φ 방호등급 IP68 신호수출 4-20mA,RS 232/RS485 원리: Glasselectrodemethod 측량범위: 0-14pH 반복성 ±0.08pH 해상도: 0.01pH 80

85 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품식 별번호 비교 모델명 명 사업자번호 규모 중소 지하수위계,하이드로넷,MK-15D, Φ19mm,지하수자동관측장비 단가 1,150,000원 중국 진출 시 가격(위안) 14,934 규격 (사양) 속성 정밀도 설치소켓크기 측정대상물 측정매개체 측정범위 탱크내부노출재질 속성값 ±0.05%FSR 19mm 지하수 물 0~20,700,210m STS316L <우리 진출가능성 분석> -상해에서 4위 품목인 환경측정설비 중 지하수자동측정장비의 가격은 비슷한 수준이나 한국제품이 중국 진출 시 관세율 및 부대비용 적용 시 매우 비싼 편에 속함 -제품사양상 측정범위면에서 한국제품의 측정범위가 좀 더 광범위하고 상대적 정확도가 높은 편이나 매우 우월한 편은 아님 -결국,중국 진출 시 제품사양이 비슷하기 때문에 가격최소화 전략을 고려할 필요가 있음 81

86 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 수처리설비 순위 명 외자 중국국내 연평균 중소여부 1 江 苏 一 环 集 团 有 限 公 司 凌 志 环 保 股 份 有 限 公 司 无 锡 市 通 用 机 械 厂 有 限 公 司 浙 江 金 山 环 保 集 团 有 限 公 司 江 苏 天 雨 环 保 集 团 有 限 公 司 ITT( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 北 京 海 斯 顿 环 保 设 备 有 限 公 司 江 苏 新 天 鸿 集 团 有 限 公 司 唐 山 清 源 环 保 机 械 股 份 有 限 公 司 多 元 水 环 保 技 术 产 业 ( 中 国 ) 有 限 公 司 <중국 제품모델> 활동 지역 설립 연도 유형 품질 인증 고유 브랜드 전국 각성 명 凌 志 环 保 股 份 有 限 公 司 규모 대 1998 등록자본 (만 위안) 1000 총자산 (만 위안) 종업원 수 700 유한책임회사 연락처 htp:/ ISO9001국제품질관리시스템 인증, 취급 브랜드 대표 품목 비교 모델명 규격 (사양) 수처리설비 가격 (위안) LZ-CFRotarybarscreen 시중가 8,000 (1,392,000원) Mainapplication thisequipmentisusedforremovingcoarsefloater inwastewater.itisappliedtosupplyanddrainage pumpstation,sewageandrainliftingpumpstation, environmentalprotectionplant,waterpurification plantandindustrialandminingenterprises. Performancecharacteristic 1.thestructureofthewholemachineiscompact. Appearanceisbeautiful. 2.Sealdegreeofchainishigh,noconsidering twining. technologyparameterlist: widthoftrough(m):0.4~3.6 widthofequipment:0.3~0.5 instalationangle(a):60~80 netspacingofbar(mm):3~90 motorpower(kw):0.55~3 velocityofsludgeremove(m/min):2.5 82

87 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품분 류번호 비교 모델명 규격 (사양) 명 사업자번호 규모 중소 YIS-450, mm, 스핀들형일체식취수문,STS304+SS400 농수용 단가 속성 문비재질 문틀재질 용도 운전방식 인양능력 인양속도 통수단면 형식 옵션/기타 1,760,000원 중국 진출 시 가격(위안) 속성값 SS400 STS304 용수,배수 수동 450kg 0.34m/min mm 스핀들형일체식취수문 P형고무사용 21,750 <우리 진출가능성 분석> -상해에서 11위 품목인 수처리설비 중 취수시설의 가격은 비슷한 수준이나 한국제품이 중국 진출 시 관세율 및 부대비용 적용 시 매우 비싼 편에 속함 -그럼에도 제품사양상 한국제품은 농수용이고 수동식인 반면,중국제품은 산업용으로 전동식 이라는 점에서,그리고 인양속도 면에서 중국 업체가 좀 더 좋은 편임 -결국 중국 진출 시 전동식으로 기술력을 높이면서 가격최소화 전략을 고려하지 않으면 진출가능성이 매우 약함 83

88 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 <우리나라 강점 품목> LED 조명 순위 명 외자 중국국내 연평균 1 惠 州 雷 士 照 明 股 份 有 限 公 司 佛 山 电 器 照 明 股 份 有 限 公 司 中 山 欧 普 照 明 股 份 有 限 公 司 江 苏 史 福 特 光 电 股 份 有 限 公 司 浙 江 东 舜 电 器 集 团 有 限 公 司 浙 江 阳 光 集 团 有 限 公 司 广 州 市 九 佛 电 器 有 限 公 司 中 山 华 艺 灯 饰 照 明 股 份 有 限 公 司 江 苏 鸿 联 集 团 厦 门 东 林 电 子 有 限 公 司 중소여부 <중국 제품모델> 활동 지역 설립 연도 유형 품질 인증 고유 브랜드 상해,광동 등 전국지역 2006 명 佛 山 电 器 照 明 股 份 有 限 公 司 규모 대 등록자본 (만 위안) 480 총자산 (만 위안) 종업원 수 3000 유한책임회사 연락처 htp:/ 佛 照 취급 브랜드 대표 품목 비교 모델명 LED조명 가격 (위안) 600*600LED평판램프 시중가 360 (62,640원) 규격 (사양) 기술계수: 모델 전압(V) 색온(K) 공률(W) 색지수CRI 광속량LM 수명(H) 600*60075W 평판램프 AC220 30K/40K/65K 75 > *60054W 평판램프 AC220 30K/40K/65K 54 > *60048W 평판램프 AC220 30K/40K/65K 48 > *60036W 평판램프 AC220 30K/40K/65K 36 > *60027W 평판램프 AC220 30K/40K/65K 27 >

89 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품식 별번호 비교 모델명 명 사업자번호 규모 중소 LED실내조명등,솔라루체, FPLDW50066-GPW,50W 단가 198,000원 중국 진출 시 가격(위안) 7,773 규격 (사양) 속성 속성값 램프전력 50W 사용전압 AC100~240V 수명 30000~50000h 크기 (폭*깊이*높이) mm <우리 진출가능성 분석> -상해에서 29위 품목인 LED조명 중 LED평판램프의 가격은 한국제품이 좀 더 비싼 편이나, 제품사양상 수명이 2배 길고 다양한 전압에서 사용이 가능하다는 면에서 편리성까지 있어 제품경쟁력이 있음 -결국 중국 진출 시 가격최소화 전략과 더불어 비용대비 효율성에 초점을 둔 고효율 브랜드화 전략이 매우 필요할 것임 85

90 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 네트워크장비 순위 명 외자 중국국내 연평균 1 艾 默 生 网 络 能 源 有 限 公 司 华 为 技 术 有 限 公 司 施 耐 德 电 气 信 息 技 术 ( 中 国 ) 有 限 公 司 联 想 ( 北 京 ) 有 限 公 司 上 海 贝 尔 股 份 有 限 公 司 上 海 惠 普 有 限 公 司 伊 顿 电 源 ( 上 海 ) 有 限 公 司 戴 尔 ( 中 国 ) 有 限 公 司 清 华 同 方 股 份 有 限 公 司 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司 중소여부 <중국 제품모델> 활동 지역 설립 연도 유형 품질 인증 고유 브랜드 전국 각지 명 联 想 ( 北 京 ) 有 限 公 司 규모 대 1984년 품질관리시스템 인정 등록자본 (만 위안) 66086만 위안 총자산 (만 위안) 만 달러 종업원 수 유한책임회사 연락처 联 想 (lenovo) 취급 브랜드 (직접제조) 대표 품목 비교 모델명 네트워크 장비 가격 (위안) 무선 네트워크 설비 R2120 시중가 498 (86,652원) 규격 (사양) 30Mb인터넷 포트를 제공하고 여러 가지 암호 설치 모델을 가지고 있다. 최고 전송 속도:30Mbps 네트워크 비준:802.11b,IEEE,80211g,802.11n 네트워크 인터페이스:10/100MbpsWAN인터페이스 하나,10/100MbpsLAN인터페이스 IDS 기능:IDS 무선 분산 시스템 지원 무선보안:WPA-PSK,/WPA2-PSK/WEP암호 설치 모델 지지 86

91 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품식 별번호 비교 모델명 규격 (사양) 명 사업자번호 규모 중소 무선랜액세스포인트,Aerohivenetworks, US/HiveAP 110 단가 781,000원 속성 무선랜속도 무선전송방식 무선표준 변조방식 보안 안테나형태 이더넷인터페이스 중국 진출 시 가격(위안) 속성값 300Mbps OFDM a/b/g/n DSSS 11,641 WPA, WPA2,802.11i,ACL,VPN,WIPS 내장형 1port10/100/1000Base-T 전송거리(실내/실외) 100/200m 주파수대역 옵션/기타 2.4~5GHz 비인가AP 탐지,차단기능제공 <우리 진출가능성 분석> -상해에서 15위 품목인 네트워크 장비 중 무선 네트워크 설비의 가격은 중국제품이 매우 저렴함 -제품사양상 속도면이나 기능면에서 한국제품이 매우 최신화되어 있어 제품경쟁력은 충분함 -결국 중국 진출 시 고가의 고품질 브랜드화 전략을 통해 어필할 필요가 있으며,동시에 가격 최소화 방안도 고려할 필요 있음 87

92 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 기계설비 순위 명 외자 중국국내 연평균 1 陕 西 鼓 风 机 ( 集 团 ) 有 限 公 司 중소여부 2 豪 顿 华 工 程 有 限 公 司 石 家 庄 工 大 化 工 设 备 有 限 公 司 德 州 亚 太 集 团 有 限 公 司 上 海 鼓 风 机 厂 有 限 公 司 浙 江 尔 乐 干 燥 设 备 有 限 公 司 江 苏 金 通 灵 风 机 股 份 有 限 公 司 浙 江 开 山 股 份 有 限 公 司 深 圳 寿 力 亚 洲 实 业 有 限 公 司 辽 宁 凯 尔 重 工 集 团 有 限 公 司 활동 지역 설립 연도 유형 품질 인증 전국 명 德 州 亚 太 集 团 有 限 公 司 규모 대형 1994 등록자본 (만 위안) 총자산 (만 위안) 종업원 수 3200 유한책임회사 연락처 htp:/ ISO9001 ISO14001 OHSAS18001인증 취득 고유 브랜드 亚 太 취급 브랜드 대표 품목 비교 모델명 기계설비 가격 (위안) 냉각탑 GFNL시리즈 시중가 3,000 (522,000원) 규격 (사양) The single celwatervolume is cubic meter/h,nine cels totaly.two national patents have been applied in the modified GFNL series square adverse curentfrp cooling towers. (1)"Energy saving FRP cooling tower"(patentno ),uses variable torque and pole electricalmotor,energysavingisupto40-52% (2)"Slanting trapezoidalwave padding ofsquare shape adverse curenttype cooling tower" (patent number: ) has many features such as good stability, durability, smalair resistanceandsoon. 종류 :사각형 cross-flow typefrp coolingtower,원형 adversecurenttypefrp coolingtower 88

93 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품분 류번호 비교 모델명 명 사업자번호 규모 중소 중국 진출 시 냉각탑 KCL400 단가 25,000,000원 가격(위안) 240,360 냉각탑은 공기의 흐름 및 물의 흐름의 상대적 관계에 따라서 구분되어지기도 하는데 COUNTER FLOW (대향류형)은 충진부에서 공기의 흐름이 수직방향으로 움직여 냉각수와 마주 교차하며 열교환되는 형태를 말합니다. 규격 (사양) 효율 1.이론적 해석이 간단하며 열교환 효율이 높다. 2.CNC로 가공된 정밀한 몰드에 의해 성형된 충진재 사용으로 높은 효율을 보장한다. 3.자동진공성형 기법으로 충진재의 절단면이 일정하 여 냉각 성능의 저해요소를 최소화 하였다. 산수장치 최소 직경 32mm의 Non-Cloggingtype노즐(NS5A) 을 사용하여 냉각수의 막힘이 없으며 solid cone 형상으로 low pressure 상태에서도 균일하게 분사 된다. 설치면적 :탑의 단면적은 열교환부의 유효면적만으로 이루어진다. 수온 :수조 안의 수온 분포가 일정하다. 토출공기 :토출 공기와 흡입공기 AREA의 거리가 비교적 멀어 재순환율이 낮다 <우리 진출가능성 분석> -상해에서 14위 품목인 기계설비 중 냉각탑의 가격은 중국제품이 약 5배정도 저렴함 -제품사양상 속도면이나 기능면에서 한국제품이 매우 최신화되어 있어 제품경쟁력은 충분함 -결국 중국 진출 시 고가의 고품질 브랜드화 전략을 통해 어필할 필요가 있으며,동시에 가격 최소화 방안도 고려할 필요 있음 89

94 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 환경위생설비 순위 명 외자 중국국내 연평균 중소여부 1 航 天 晨 光 股 份 有 限 公 司 广 州 广 日 专 用 汽 车 有 限 公 司 福 建 龙 马 环 卫 装 备 股 份 有 限 公 司 烟 台 海 德 专 用 汽 车 有 限 公 司 北 京 华 林 特 装 车 有 限 公 司 一 拖 ( 洛 阳 ) 专 用 汽 车 有 限 公 司 上 海 奥 图 环 卫 设 备 有 限 公 司 上 海 美 申 环 境 设 施 设 备 有 限 公 司 北 京 事 必 达 汽 车 有 限 责 任 公 司 北 京 中 科 隆 泰 生 物 科 技 有 限 公 司 <중국 제품모델> 활동 지역 설립 연도 유형 품질 인증 고유 브랜드 상해 명 上 海 美 申 环 境 设 施 设 备 有 限 公 司 규모 소 2006 등록자본 (만 위안) 1000 총자산 (만 위안) 종업원 수 200 유한책임회사 연락처 htp:/ ISO9001:2008품질관리시스템인증;AA급계약신용증급증명서;계약신용중시증명서;상해도시모습 환경위생관리구문명증명서;정부구매우수공급상증명서; 美 申 취급 브랜드 대표 품목 비교 모델명 이동식화장실,분뇨차 가격 (위안) 이동화장실 시중가 4,600 (800,400원) 규격 (사양) 화장실크기 탑재운반크기 자릿수 공전방식 공수 및 오물배출 대수 3600mm 2500mm 3000mm 5800mm 2500mm 4200mm 남녀공용실 3개+세수대3개+벽부차소변기3개+세수대 2개 220v2.0KW 수돗물,저분상에 잠시보존 3대 90

95 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품분 류번호 비교 모델명 명 사업자번호 규모 중소 트윈스 럭셔리 화장실 (SR520) 단가 59,300,000원 중국 진출 시 가격(위안) 777,560 규격 (사양) 기본규격: A:6000*2500*3300(남:변기3개,세면1개/여:변기3개 세면1개) B:7000*2700*3300(남:변기4개,세면1개/여:변기4개 세면1개) C:8000*3000*3300(남:변기4개,세면1개/여:변기4개 세면1개) -주요구성 주구조재 -철골조트러스,스테인리스강판,각재,합판,우레탄패널 지붕재 -방수시트,ENG성형재,폴리카보네이트 외장재 -금속재(스테인리스가공판,알루미늄압출재,알루미늄복합패널,EGI강판) 내장재 -불연항균보드,목재루바,ENG성형패널,우레탄몰딩,고급큐비클 칸막이 천장재 -알루미늄 천장재 창호재 -강화유리안전도어,패션방화도어,하이샷시,A/L새시(복층유리,방충망) 위생기 -고급도기변기(절수형양변기,화변기,소변기),세면기(도기) 편의용품 -선반,거울,휴지걸이(점보,소형),수건걸이,비누대,옷걸이,장식액자 장식용 화분, 방향제 전기 시설 -분전반(차단기),실내배선,고급등기구,LED등기구,방수콘센트,히팅케이블 환기덕 트,환풍기,음향기,핸드드라이어,전기컨벡터,에어컨 표식 -화장실표식 및 간판 <우리 진출가능성 분석> -상해에서 22위 품목인 환경위생설비 중 이동식 화장실의 가격은 중국제품이 약 6배 정도 저렴함 -제품사양상 재질구성면에서 한국제품이 고급화되어 있어 제품경쟁력은 충분함 -결국 중국 진출 시 고가의 고품질 브랜드화 전략을 통해 어필할 필요가 있으며,동시에 가격 최소화 방안도 고려할 필요 있음 91

96 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 철강구조물 순위 명 외자 중국국내 연평균 1 浙 江 东 南 网 架 股 份 有 限 公 司 潮 峰 钢 构 集 团 有 限 公 司 江 苏 中 泰 桥 梁 钢 构 股 份 有 限 公 司 上 海 美 建 钢 结 构 有 限 公 司 江 苏 天 地 钢 结 构 工 程 集 团 有 限 公 司 上 海 中 远 川 崎 重 工 钢 结 构 有 限 公 司 江 苏 赛 特 钢 结 构 有 限 公 司 厦 门 新 长 诚 钢 构 浪 板 有 限 公 司 北 京 多 维 联 合 集 团 중소여부 10 湖 南 锦 峰 钢 结 构 工 程 有 限 公 司 <중국 제품모델> 활동 지역 설립 연도 유형 福 建, 广 东, 上 海, 江 苏, 江 西, 湖 南, 湖 北, 山 东, 四 川, 重 庆, 广 西 등 1996 명 厦 门 新 长 诚 钢 构 浪 板 有 限 公 司 규모 대 등록자본 (만 위안) 총자산 (만 위안) 종업원 수 3000 유학책임회사 연락처 htp:/ 품질 인증 ISO9001국제품질관리시스템 인증,GB/T50430방이웬 품질관리시스템 인증 고유 브랜드 新 长 诚 취급 브랜드 대표 품목 비교 모델명 규격 (사양) 철강구조물 가격 (위안) 형강 시중가 3,115/Kg (542,010원) Tomeetrequirementsforconstructionofmodern petrochemicalmanufacturingequipmentsand projects,wedividealargeover-heightsteel structureintoseveralframeunits(modules), assemblethem onground,pre-instalequipments andductsinsidetheframe,andthenweuse properlarge-scalecranetohoisttheframeunits (modules)andinstalthesteelstructureframe. 92

97 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품분 류번호 비교 모델명 명 사업자번호 규모 형강 H-Beam 단가 900,000원/톤 중국 진출 시 12,621 (1톤=1,000kg) 가격(위안) 주변에서 흔히 보는 철 구조물로 황력 (지진,발람에)강하고,자체 중량이 가 벼워 크레인 등의 기계설치 등이 용이 하여 실내공간이 넓어 간 사이가 큰 구조물이나 2층 이상의 고층건물에 적 합한 공법입니다. 규격 (사양) 장점:중축 및 건물의 형태를 다양하게 구성 가능;횡력(지진,바람)에 강함,(다른 철 구조물)에 비하 여 내구성 우수, 단점:내황성이 낮음,부식에 취약,국부좌굴 발생 규격: <우리 진출가능성 분석> -상해에서 30위 품목인 철강구조물 중 형강의 가격은 중국제품이 매우 저렴함 -이 철강구조물 제품들은 주문제작으로 제조되는 성격이 있어,조달시장에서의 가격은 주문 제작 시 예산금액에 따라 매우 많이 좌우됨 -제품규격상으로 한국제품이 다양한 구성과 내구성이 우수하여 제품경쟁력이 있음 -결국 중국 진출 시 고가의 고품질 브랜드화 전략을 통해 어필할 필요가 있으며,동시에 가격 최소화 방안도 고려할 필요 있음 93

98 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 <중국 강점 품목> 수술/응급/진료실 설비 순위 명 외자 중국국내 연평균 중소여부 1 上 海 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 北 京 航 天 长 峰 股 份 有 限 公 司 上 海 复 星 医 疗 器 械 有 限 公 司 北 京 谊 安 医 疗 系 统 股 份 有 限 公 司 上 海 德 尔 格 医 疗 器 械 有 限 公 司 力 新 仪 器 ( 上 海 ) 有 限 公 司 美 敦 力 医 疗 用 品 技 术 服 务 公 司 深 圳 晨 伟 电 子 有 限 公 司 上 海 美 太 医 疗 设 备 有 限 公 司 万 泰 科 技 ( 中 国 ) 有 限 公 司 <중국 제품모델> 활동 상해,북경 지역 등 전국 설립 등록자본 총자산 연도 (만 위안) (만 위안) 유형 품질 인증 고유 브랜드 SMIC 취급 브랜드 명 上 海 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 규모 소 유한책임공사 연락처 htp:/ 종업원 수 (명) 2012년 상해시 신용;2005년 상해 의료기구신용;상해시 A급 납세신용 (직접 제조) 130 대표 품목 비교 모델명 수술실 설비 가격 (위안) 혈압계 XJ11D 시중가 118 (20,532원) 수은식 혈압계 규격 (사양) 혈압측정 :0~40kPa(0~300mmHg) 한팔 밴드형식 크기 : mm 무게 :1.1KG 94

99 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품식 별번호 비교 모델명 명 사업자번호 규모 중소 수은주식혈압계,Hico,JP/HM-1101, 팔뚝형 단가 65,000원 중국 진출 시 가격(위안) 5,750 규격 (사양) 속성 무게 정밀도 종류 청진기부착유무 크기(폭*깊이*높이) 옵션/기타 속성값 2kg ±2mmHg 팔뚝형 무 mm 혈압측정범위 0~300mmHg <우리 진출가능성 분석> -상해에서 1위 품목인 수술/응급/진료실 설비 중 혈압계의 가격은 중국제품이 매우 저렴함 -제품사양도 상호 매우 비슷하기 때문에,중국 진출 시 묶음판매 등으로 가격을 최소화하는 전략을 고려할 필요가 있으며,필요시 A/S서비스를 옵션으로 활용할 필요가 있음 95

100 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 전기계량기 순위 명 외자 중국국내 연평균 1 江 苏 林 洋 电 子 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 科 陆 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 浙 江 正 泰 仪 器 仪 表 有 限 责 任 公 司 德 力 西 集 团 有 限 公 司 * 중소여부 5 杭 州 海 兴 电 力 科 技 股 份 有 限 公 司 河 南 思 达 高 科 技 股 份 有 限 公 司 北 京 京 仪 北 方 仪 器 仪 表 有 限 公 司 深 圳 市 江 机 实 业 有 限 公 司 *외국명과 유사한 중국 국내임 <중국 제품모델> 활동 지역 설립 연도 유형 품질 인증 고유 브랜드 상해,광동 등 전국 1996 명 深 圳 市 科 陆 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 규모 대 등록자본 (만 위안) 총자산 (만 위안) 종업원 수 2200 유한책임회사 연락처 htp:/ 科 陆 취급 브랜드 대표 품목 비교 모델명 스마트일체화전원시스템,LED조명, 무정전UPS시스템 가격 (위안) CL1600전력UPS무정전시스템 시중가 8,800 (1,531,200원) 규격 (사양) 지표 입력 특성 상품명 CL1600전력UPS무정전시스템 CL kCL k CL k CL k CL k CL k 전압범위Vac 220V±25% 380V±25% 빈도범위Hz 50±5% 상수( 相 数 ) 단상삼선/삼상오선 직류전압Vdc 220 수출용량(KVA)

101 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 전압Vac 220±1%,격리변압기수출 빈도Hz 시전정상,자동동시추적; 시전실패, 본체50±0.5% 파형손상 선형부하 하THD 2% 위상차 시전상태시,수출과 수입의 위상차 1% 정태 샛길전환시간 1(ms) 배터리효율 92% 동태응답 및 회복시간 부하100%변환시,인버터압력변화율 수출 5%,수출전압±1%내로의 회복시간 25ms이내. 과부하능력 125%완전 부하시 1분 지속 후 샛길로 전환; 150%완전 부하시 1초 후 샛길전환 수출방식 다중 피더선 수출 샛길수리 인공샛길수리설계를 가짐.수출전환1중단. 예비용 시간 배치배터리 결정 LCD 현시 수입수출빈도 수입수출전압 배터리전압 충전전압 부하크기 체내온도 LED 기계 전체 작업 상태 경보기기능 시전이상,배터리압력부족,과부하,UPS고장 커뮤니케이션기능 접촉통신 및 RS232/RS485제공 UPS 원거리 스마트 감독관리 실현. 보호기능 배터리저압보호,과부하보호,과열보호,수출단락보호,수출과압보호 파뢰시스템 IEC1312단계별로 보호기준 부합 전자파 적합 GB 부합 조음 <60dB 냉각방식 스마트검측온도바람냉각 작업온도 0 ~50 작업습도 0~95% <한국 제품모델> 물품식 별번호 비교 모델명 규격 (사양) 명 사업자번호 규모 중소 무정전전원장치,BLUPS ,단상, 10kVA,AC220/220V,10분 단가 속성 5,519,000원 중국 진출 시 가격(위안) 속성값 상수 단상 용도 전원보호용 입력전압 AC220V 정격용량 10kVA 정전보상시간 10min 제어방식 ALLIGBTON-Line방식 종합효율 94% 출력전압 AC220V 크기(가로*세로*높이) mm 축전지종류 무보수밀폐형축전지(12V) 65,100 <우리 진출가능성 분석> -상해에서 3위 품목인 전기계량기 중 무정전전원장치의 가격은 중국제품이 매우 저렴함 -제품사양상 한국제품이 종합효율면에서 조금 높은 편이지만 대체로 비슷한 사양이므로 중국 진출 시 장기간의 고품질 브랜드화 전략에 투자할 필요 있음 97

102 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 에너지절약제품 순위 명 외자 중국국내 연평균 1 联 想 ( 北 京 ) 有 限 公 司 华 为 技 术 有 限 公 司 戴 尔 ( 中 国 ) 有 限 公 司 惠 普 ( 中 国 ) 有 限 公 司 LG 电 子 ( 中 国 ) 有 限 公 司 (한국계) 大 金 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 索 尼 ( 中 国 ) 有 限 公 司 三 星 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 (한국계) 중소여부 9 深 圳 市 方 正 信 息 系 统 有 限 公 司 特 灵 空 调 ( 中 国 ) 有 限 公 司 <중국 제품모델> 활동 지역 상해 등 전국 각지 명 华 为 技 术 有 限 公 司 규모 대 설립 연도 1987 등록자본 (만 위안) 총자산 (만 위안) 33717만 달러 종업원 수 유형 품질 인증 유한책임회회사 연락처 htp:/ ISO9001품질관리시스템 인증 ISO14001환경시스템 인증,작업상안전관리시스템 인정 고유 브랜드 华 为 취급 브랜드 대표 품목 비교 모델명 에너지절약제품 가격 (위안) 화위패드 MediaPad10FHD 16GB 시중가 2,600 (452,400원) 규격 (사양) OperatingSystem(Android4.0)TransferRate(HSDPA 3.6Mbps/UMTS) CPU(Cortex-A8) Appearance:Dimension(H X W X D)-193mm x120mm x11mm Weight:about370g Display:Size-7 WSVGA CapacitiveMultitouchResolutionWSVGA(1024X 600) Sensors:Accelerometersensor 98

103 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품식 별번호 비교 모델명 규격 (사양) 명 사업자번호 규모 중소 태블릿컴퓨터,팅크웨어,Quatro16, CortexA9QuadCore(1.4GHz) 단가 395,000원 속성 중국 진출 시 가격(위안) 속성값 10,048 중앙처리장치(CPU)규격 CortexA9QuadCore(1.4GHz) 운영체계 Android4.1 메모리(RAM)용량 1GB 하드디스크(HDD)용량 16GB 무선랜(LAN)규격 Wi-Fi,802.11b/g/n 블루투스유무 유 웹캠유무 유 해상도 화면크기 25.7cm 크기(가로*세로*높이) mm 무게 0.59kg 배터리종류 LiPolymer 배터리용량 7000mAh <우리 진출가능성 분석> -상해에서 8위 품목인 에너지절약제품 중 태블릿PC의 가격은 한국제품이 저렴한 편이나,중국 진출 시 관세율 및 부대비용을 감안하면 비슷한 수준이거나 조금 비쌀 것으로 예상 -제품사양상 한국제품이 가격 대비 좀 더 최신화되어 있어 제품경쟁력은 충분함 -결국,중국 진출 시 가격 최소화 전략과 함께 최신기술력을 앞세운다면 좋은 성과가 예상됨 99

104 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 컨버터 순위 명 외자 중국국내 연평균 중소여부 1 北 京 利 德 华 福 电 气 技 术 有 限 公 司 北 京 动 力 源 科 技 股 份 有 限 公 司 荣 信 电 力 电 子 股 份 有 限 公 司 施 耐 德 电 气 ( 中 国 ) 有 限 公 司 上 海 分 公 司 九 洲 电 气 股 份 有 限 公 司 西 门 子 ( 中 国 ) 自 动 化 与 驱 动 集 团 有 限 公 司 成 都 佳 灵 电 气 制 造 有 限 公 司 深 圳 市 英 威 腾 电 气 股 份 有 限 公 司 欧 瑞 传 动 电 气 有 限 公 司 深 圳 市 汇 川 技 术 股 份 有 限 公 司 <중국 제품모델> 활동 지역 상해 등 전국 각지 명 九 洲 电 气 股 份 有 限 公 司 규모 중형 설립 연도 1997 등록자본 (만 위안) 13,890 총자산 (만 위안) 종업원 수 700 유형 품질 인증 유한책임회사 연락처 ISO9001품질관리시스템 인증 취득,GB/T ISO9001인증 취득 고유 브랜드 九 洲 취급 브랜드 대표 품목 비교 모델명 규격 (사양) 컨버터 가격 (위안) HighVoltageConverterS-JXG Specifications Ratedinputvoltage:3kV,6kV,10kV Inputvoltagerange:±10% Ratedinputfrequency:50Hz Inputpowerfactor: 0.95 Overalequipment?inputeficiency: 96% Totalrelativeharmonicdistortion(THD)ofinputcurent: 5% 시중가 38,000 (6,612,000원) Thehigh-voltageconvertersproducedbyJiuzhouElectric Co.,asmajorelectricequipment,havefoundwide applicationsinpowerindustry,metalurgy,municipal construction,petrochemicalindustryandotherindustries toplayrolesofsavingenergy,reducingenergy consumption,improvingworkingcondition,strengthening stabilityandsafetyofmotorsystem andprolonging servicelifeofmotors. 100

105 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 Ratedoutputvoltage:3kV,6kV,10kV Outputfrequencyrange:0~50Hz Outputfrequencyresolution:0.01Hz Outputfrequencystabilityaccuracy:±0.1% Ratedoutputpower:3kV 315~2000kw(400~2600kVA) 6kV 190~4000kw(225~5000kVA) 10kV 190~6800kw(225~8500kVA) Totalrelativeharmonicdistortion(THD)ofoutputvoltage: 5% <한국 제품모델> 물품식 별번호 비교 모델명 규격 (사양) 명 사업자번호 규모 중소 전동기제어반,한국이엔씨, HKEC-MCC(A),MCC 속성 단가 계기용변류기 계기용변압기 전동기용량 배선용차단기(MCCB)용량 버스바수직모선 버스바수평모선 5,499,944원 중국 진출 시 가격(위안) 속성값 3-CT50/5A 15VA 3-PT380/ 190V 50VA 50kw 4P 600AF 6.0mm 40mm 6.0mm 50mm 50,568 상수 3 기동방식 직입기동,Y 기동,리액터기동,인버터기동, SOFT-STARTER기동 제어방식 릴레이제어방식 냉각방식 유닛방식 자냉식 인출형 정격전원 380/220V 정격전류 30~1200A 외함크기(폭*깊이*높이) 기동리액터 전자식과전류계전기 전자접촉기 보호계전기 mm 유 EOCR MC MPR <우리 진출가능성 분석> -상해에서 10위 품목인 컨버터 중 고압컨버터의 가격은 한국제품의 유사품목인 인버터기동 전동기제어반에 비해 약간 비싼 편임 -중국 업체와 한국 업체 중 동일제품이 없어 한국의 유사 품목은 컨버터 기능과 유사한 인 버터 기동으로 채택하였음 -제품사양상 제품속성의 차이가 있어 절대적 비교는 어려우나,중국제품이 조금 좋은 출력 범위를 가진 것으로 보임 -결국,중국 진출 시 한국제품이 비슷한 시중가를 가진다고 하더라도 관세율적용으로 비슷 하거나 비싸질 수 있기 때문에 제품기술력을 높여 고품질 전략을 강구할 필요 있음 101

106 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 3.절강 <공통 강점 품목> 계측기 순위 명 외자 중국국내 연평균 1 华 立 仪 表 集 团 股 份 有 限 公 司 德 力 西 集 团 有 限 公 司 宁 波 三 星 电 气 股 份 有 限 公 司 * 中 环 天 仪 股 份 有 限 公 司 重 庆 耐 德 工 业 股 份 有 限 公 司 威 胜 集 团 有 限 公 司 聚 光 科 技 ( 杭 州 ) 股 份 有 限 公 司 江 苏 苏 净 集 团 有 限 公 司 安 徽 天 康 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 중소여부 10 亚 龙 科 技 集 团 有 限 公 司 *외국명과 유사한 중국 국내임 <중국 제품모델> 활동 지역 설립 연도 유형 품질 인증 고유 브랜드 천진,절강 등 전국 2003 명 中 环 天 仪 股 份 有 限 公 司 규모 대 등록자본 (만 위안) 총자산 (만 위안) 종업원 수 유한책임회사 연락처 htp:/ 天 仪 취급 브랜드 대표 품목 비교 모델명 규격 (사양) 유량계,전력계,기상관측기기,조절펌프, 온도측정기 등 가격 (위안) XMW-10C 온습도 스마트미터 측량범위:0~2000 배용열전우분도호:B S R WRe3/25 정밀등급:0.5급 分 辨 率 :1 작업전원:220VAC50HZ 작업환경: 온도 0~50 상대온도 85% 抗 干 扰 能 力 :SMRR 40dB,CMRR 100Db 안장방식:반장식,태식균가 외형크기:320mm 100mm 280mm 시중가 3,000 (522,000원) 102

107 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품식 별번호 비교 모델명 규격 (사양) 명 사업자번호 규모 중소 온습도트랜스미터,에이포텍, ATCS-C-C,네트워크온도감시시스템 (HACCP대응) 속성 단가 869,000원 중국 진출 시 가격(위안) 속성값 무게 0.2kg 사용온도범위 -30~250 사용습도범위 30~85%RH 습도센서규격 SY-HS-220 습도정밀도 ±0.005%RH 습도측정범위 30~95%RH 온도센서규격 NTC-5K,NTC-50K,K-TYPE 온도조절정밀도 ±0.3 온도측정범위 -30~350 장비크기(깊이*높이*폭) mm 사용전압 DC15V 12,738 <우리 진출가능성 분석> -절강에서 6위 품목인 계측기 중 온습도트랜스미터의 가격은 중국제품이 저렴하나,제품사양상 정밀도 및 측정범위면에서 한국제품이 매우 유용함 -결국,중국 진출 시 한국제품은 고품격화된 기술력을 부각시켜 진출 전략을 모색할 필요가 있음 103

108 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 환경측정설비 순위 명 외자 중국국내 연평균 1 聚 光 科 技 ( 杭 州 ) 股 份 有 限 公 司 河 北 先 河 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 杭 州 富 铭 环 境 科 技 有 限 公 司 青 岛 崂 山 电 子 仪 器 总 厂 有 限 公 司 北 京 中 晟 泰 科 环 境 科 技 发 展 有 限 责 任 公 司 北 京 普 析 通 用 仪 器 有 限 责 任 公 司 중소여부 8 广 州 市 怡 文 环 境 科 技 股 份 有 限 公 司 岛 津 国 际 贸 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 西 门 子 ( 中 国 ) 有 限 公 司 <중국 제품모델> 활동 지역 전국 30여개 성 명 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 규모 대 설립 연도 유형 품질 인증 고유 브랜드 2001 등록자본 (만 위안) 23,650 총자산 (만 위안) 종업원 수 유한책임회사 연락처 htp:/ ISO9001:2008품질관리시스템 인정,ISO14001:2004환경관리시스템,GB/T 직업안전관리시 스템 인정, 雪 迪 龙 취급 브랜드 대표 품목 비교 모델명 규격 (사양) 환경측정설비 가격 (위안) AQMS-900대기 품질 감시 시스템 시중가 5,000 (870,000원) 지역적 공기 품질 실시 감측 네트워크이고 무인조종 자동 시스템이 다.감시 데이터의 정밀성,정확성 그리고 완전성을 확보할 수 있다. 감시 측량성분: 104

109 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품식 별번호 명 사업자번호 규모 중소 비교 모델명 MCSAM-6 _대기오염통합감시시스템 단가 120,000,000원 (전체시스템기준) 중국 진출 시 가격(위안) 1,021,129 [오염질측정] 측정대상 :대기 중의 부유입장상물질 (SPM),질소산화물(N02,N0, NOX),이산화황(SO2),탄화수소(CH4,non-CH4),오존(O3),일산화 탄소(CO) 측정방식 ;건식연속측정방식 주변설비 :표준가스제조장치,제로가스 정제장치 규격 (사양) [기상요소관측] 관측대상 :대기관경의 풍향,풍속,기온,습도,기압,일사량,강우감 지,강우량 [데이터처리] 데이터표시:LCD 컬러디스플레이에 의한 그래픽 표시 데이터기록:다점기록계,프린터출력,자기미디어에 의한 대용량기록 데이터전송:MODEM에 의한 온라인 데이터 전송 <우리 진출가능성 분석> -절강에서 2위 품목인 환경측정설비 중 대기품질감시시스템의 가격은 중국제품이 매우 저렴함 -제품기능상 측면에서 비슷한 특성들을 보이고 있으며,한국제품의 경우 광범위하게 응용할 수 있어 중국 진출 시 이러한 점들의 부각이 필요함 105

110 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 수처리설비 순위 명 외자 중국국내 연평균 중소여부 1 江 苏 一 环 集 团 有 限 公 司 凌 志 环 保 股 份 有 限 公 司 浙 江 金 山 环 保 集 团 有 限 公 司 江 苏 天 雨 环 保 集 团 有 限 公 司 北 京 海 斯 顿 环 保 设 备 有 限 公 司 江 苏 新 天 鸿 集 团 有 限 公 司 多 元 水 环 保 技 术 产 业 ( 中 国 ) 有 限 公 司 山 东 京 鲁 运 河 集 团 有 限 公 司 商 城 县 开 源 环 保 设 备 有 限 公 司 浙 江 德 安 科 技 股 份 有 限 公 司 <중국 제품모델> 활동 지역 河 南 省 명 开 源 环 保 ( 集 团 ) 有 限 公 司 규모 중소 설립 연도 1970 등록자본 (위안) 5000만 총자산 (위안) 종업원 수 유형 품질 인증 유한책임회사 연락처 htp:/ ISO9001품질관리시스템 인정 ISO14001환경관리시스템 인정 고유 브랜드 开 源 취급 브랜드 대표 품목 비교 모델명 수처리설비 가격 (위안) V형 여과 장치 시중가 580 (100,920원) 규격 (사양) 굵고 두꺼운 석영사를 쓰고 표면 세탁 기술을 이용한다. 특성:세정되어 수질이 좋음,사용주기가 길음,관리자동화, 106

111 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품식 별번호 비교 모델명 규격 (사양) 명 사업자번호 규모 중소 정수장비세트,(부품)현진,SJA-50, 단가 3,900,000원 50t/d,여과장치,상수도/계곡수/취수지 정수방식 : 스크린망여과방식 장비크기(폭): 200mm 장비크기(높이): 600mm 장비크기(길이): 3000mm 중국 진출 시 가격(위안) 47,521 <우리 진출가능성 분석> -절강에서 9위 품목인 수처리설비 중 여과장치의 가격은 중국제품이 매우 저렴한 편으로 중국과 한국제품은 여과장치의 용도 면에서 차이가 있음 -중국제품과 유사한 한국제품을 검토한 결과 전체 정수장 부품 중 하나인 여과장치로 중국제품 보다 좀 더 복잡한 형태로 구성되어 있음 -제품기능상 한국제품이 정교한 여과장치로 판단되면,정수 분야에서 제품경쟁력이 있음 107

112 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 <우리나라 강점 품목> LED 조명 순위 명 외자 중국국내 연평균 1 惠 州 雷 士 照 明 股 份 有 限 公 司 佛 山 电 器 照 明 股 份 有 限 公 司 中 山 欧 普 照 明 股 份 有 限 公 司 江 苏 史 福 特 光 电 股 份 有 限 公 司 浙 江 东 舜 电 器 集 团 有 限 公 司 浙 江 阳 光 集 团 有 限 公 司 广 州 市 九 佛 电 器 有 限 公 司 中 山 华 艺 灯 饰 照 明 股 份 有 限 公 司 江 苏 鸿 联 集 团 厦 门 东 林 电 子 有 限 公 司 중소여부 <중국 제품모델> 활동 지역 설립 연도 유형 품질 인증 고유 브랜드 절강 등 전국 1998 명 浙 江 阳 光 集 团 有 限 公 司 규모 대 등록자본 (만 위안) 총자산 (만 위안) 종업원 수 4500 유한책임회사 연락처 htp:/ 영향력 큰 ;저명상표;중국유명브랜드상품;에너지절약기여상;절강수출브랜드 阳 光 취급 브랜드 대표 품목 비교 모델명 상무조명,가정조명,LED조명,야외조명 등 가격 (위안) YKE15H257036RGBD24LED투광등 시중가 314 (54,636) 규격 (사양) LED 수량 및 조합 36PCS 등알유형 대공률 1w/알 정액공률 41W LED컬러/색온 RGB 발광각도 45 등구재질 려,4mm강화유리 입력전압 DC24V 방호등급 IP65 상품크기 257*L340mm 수명 30000hrs 환경온도 -20 c~+45 c 108

113 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품식 별번호 비교 모델명 규격 (사양) 명 사업자번호 규모 중소 KLFL-55LED 투광등 단가 630,000원 중국 진출 시 가격(위안) 모델명 KLFL-55 정격전압(V) AC 220V /60Hz 정격전류(A) 0.27A 소비전력(W) 55W 초광속(lm) 4675lm 광효율(lm/W) 85(lm/W) 지향각( ) 120 색온도(k) 6500k±510k 연색성(CRI) 70이상 IP 등급 IP66 사용온도범위( C) -20~45 C 사이즈(mm) 중량(Kg) 3.1Kg(SMIPS별도) LED평균수명(hr) 50000hr 11,122 <우리 진출가능성 분석> -절강에서 29위 품목인 LED조명 중 LED투광등의 가격은 중국제품이 매우 저렴한 편임 -제품사양상 평균수명 등이 한국제품이 2배 정도 높은 편으로 제품경쟁력은 충분함 -중국 진출 시 가격을 최소화하면서도 비용대비 고효율을 강조하는 명품브랜드 전략으로 마케팅을 할 필요가 있음 109

114 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 네트워크장비 순위 명 외자 중국국내 연평균 1 艾 默 生 网 络 能 源 有 限 公 司 华 为 技 术 有 限 公 司 施 耐 德 电 气 信 息 技 术 ( 中 国 ) 有 限 公 司 联 想 ( 北 京 ) 有 限 公 司 上 海 贝 尔 股 份 有 限 公 司 上 海 惠 普 有 限 公 司 戴 尔 ( 中 国 ) 有 限 公 司 清 华 同 方 股 份 有 限 公 司 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司 杭 州 华 三 通 信 技 术 有 限 公 司 중소여부 <중국 제품모델> 활동 지역 전국 각성 명 杭 州 华 三 通 信 技 术 有 限 公 司 규모 대 설립 연도 유형 품질 인증 고유 브랜드 2003 등록자본 (만 위안) 8000만 달러 총자산 (만 위안) 종업원 수 4800 유한책임회사 연락처 h3c.cn.gongchang.com 华 三 취급 브랜드 대표 품목 비교 모델명 네트워크 장치 가격 (위안) 네트워크 보안,SecPathF100-C-EI 방화벽 보안장치에 해당 시중가 5,200 (904,800원) 규격 (사양) System specifications Interface: One console port(con), One AUX port (AUX),FiveFE interfaces FLASH:8Mb DDR SDRAM:64MB Dimensions(H*W*D): mm ( in.) Weight:2kg(4.41lb) Max.power:11W Workenvironmenttemperature:0 C to45 C (32 Fto113 F) 110

115 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품식 별번호 비교 모델명 명 사업자번호 규모 중소 방화벽장치,시큐아이,SECUIMF2300, 네트워크보안솔루션 단가 4,800,000원 중국 진출 시 가격(위안) 44,794 규격 (사양) 속성명 가상사설통신망기능 네트워크주소변경기능 시스템구성 원격관리기능 장애발생시경보기능 참고사항 옵션/기타 속성값 IPSEC표준,SSL IP로 MeshNetwork구성 1.8GHz(2Core) GUI,SSH를 통한 원격관리 유 동시세션 120만개 처리 가능 네트워크보안솔루션 <우리 진출가능성 분석> -절강에서 12위 품목인 네트워크장비 중 네트워크보완솔루션의 가격은 중국제품이 매우 저렴한 편임 -제품사양상 한국제품이 통신망기능이나 시스템구성,원격관리 등에서 월등하여 제품경쟁력은 충분함 -중국 진출 시 가격을 최소화하면서도 고성능을 강조하여 브랜드화 전략을 고려할 필요 있음 111

116 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 기계설비 순위 명 외자 중국국내 연평균 1 陕 西 鼓 风 机 ( 集 团 ) 有 限 公 司 중소여부 2 浙 江 上 风 实 业 股 份 有 限 公 司 石 家 庄 工 大 化 工 设 备 有 限 公 司 浙 江 尔 乐 干 燥 设 备 有 限 公 司 江 苏 金 通 灵 风 机 股 份 有 限 公 司 浙 江 开 山 股 份 有 限 公 司 辽 宁 凯 尔 重 工 集 团 有 限 公 司 浙 江 亿 利 达 风 机 有 限 公 司 福 建 东 亚 鼓 风 机 股 份 有 限 公 司 四 川 大 川 压 缩 机 有 限 责 任 公 司 <중국 제품모델> 활동 지역 설립 연도 유형 품질 인증 고유 브랜드 전국 각성 명 浙 江 亿 利 达 风 机 有 限 公 司 규모 대 1994 등록자본 (만 위안) 5,000 총자산 (만 위안) 종업원 수 유한책임회사 연락처 htp:/ IS09001품질관리시스템 인증;IS014001환경관리시스템 인증;OHSAS18001직업상안전관리시스템 인증 亿 利 达 취급 브랜드 대표 품목 비교 모델명 기계설비 가격 (위안) 저소음 환경보호 송풍기 SYT 시중가 1,200 (208,800원) 규격 (사양) 설명:Higheficiency,energysaving,Environmentalprotection(EU "ROHS"충족) 기술:Directdrivencentrifugalfanswithsinglephaseinternalrotormotors Forwardcurvedimpeler Impelerdiameter:6-12in Flow rateupto5000m3/h 112

117 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품식 별번호 비교 모델명 규격 (사양) 명 사업자번호 규모 중소 공기순환기,서번산업,SBG-1200P, 1200m3/h,폐열회수환기형 단가 2,940,000원 중국 진출 시 가격(위안) 속성명 속성값 풍량 1200m3/h 소음 48dB 적용면적 222~635m2 소비전력 580W 사용전압 220V 온도교환효율 냉방 81/난방 91% 엔탈피교환효율 냉방 46/난방 71% 냉방효율 46% 난방효율 71% 크기(깊이*폭*높이) mm 형식 덕트형 옵션/기타 폐열회수환기형 45,615 <우리 진출가능성 분석> -절강에서 14위 품목인 기계설비 중 송풍기(공기순환기)의 가격은 중국제품이 매우 저렴한 편임 -한국제품에는 송풍기라는 명칭보다는 공기순환기라는 명칭으로 포괄적으로 사용함에 따라 유사품목으로 공기순환기를 선정함 -제품사양상 한국제품이 최대 풍량 면에서는 떨어지나 온도 및 엔탈피 교환효율 등 제품기능상 으로 충분한 경쟁력이 있음 -중국 진출 시 이러한 복합적 기능을 앞세워 명품 브랜드화 전략을 고려할 필요 있음 113

118 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 환경위생설비 순위 명 외자 중국국내 연평균 중소여부 1 航 天 晨 光 股 份 有 限 公 司 广 州 广 日 专 用 汽 车 有 限 公 司 福 建 龙 马 环 卫 装 备 股 份 有 限 公 司 烟 台 海 德 专 用 汽 车 有 限 公 司 台 州 市 中 天 塑 业 有 限 公 司 南 京 协 力 环 保 科 技 有 限 公 司 北 京 华 林 特 装 车 有 限 公 司 浙 江 宝 成 机 械 科 技 有 限 公 司 杭 州 布 鲁 斯 凯 飞 碟 机 械 科 技 有 限 公 司 一 拖 ( 洛 阳 ) 专 用 汽 车 有 限 公 司 <중국 제품모델> 활동 지역 설립 연도 유형 품질 인증 고유 브랜드 절강,하남 등 전국 2005 명 一 拖 ( 洛 阳 ) 专 用 汽 车 有 限 公 司 규모 중 등록자본 (만 위안) 2800 총자산 (만 위안) 종업원 수 600 유한책임회사 연락처 htp:/ 东 方 红 취급 브랜드 대표 품목 비교 모델명 폐쇄형쓰레기차,살수차,압축형쓰레기차, 분뇨차 등 가격 (위안) LT5161GPSE 살수차 시중가 257,000 (44,718,000원) LT5161GPSE 살수차는 살균 및 환경보호로 인해 특허 받은 상품이 며,작업이 간단하고 작업압력이 높고 면이 넓고 청소효과 좋음. 규격 (사양) 상품명 차 전체 계수 차대 계수 LT5161GPSE 살수차 외형크기(길이 너비 높이)mm 탱크용적(입방미터) 9.26 최대총량(kg) 정액의 하중(kg) 8855 살수너비(m) 14 살수량(1L/제곱미터) 0.2 차대형 DFL1160X2 엔진형 ISDe180-30,ISDe185-30,ISDe210-30,B YC6J200-33,EQH 엔진공률(kw)

119 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품분 류번호 비교 모델명 명 사업자번호 규모 중소 SJWS5000L,소형고압살수장치 단가 32,373,000원 중국 진출 시 가격(위안) 309,723 규격 (사양) 물탱크 :탱크의 본제는 두께 4T 스테인리스 강판을 사용하며 내부는 물의 충격완화를 위해 방파판 이 설치됨. 물 펌프 :볼류트 펌프타입으로 되어 있으며,유량은 600l/min,압력은 4Kg/cm2이며 동력전달은 보 조엔진과 유니버설 조인트로 연결되어 있어서 펌프 내구성이 뛰어남. 전방살수장치 :차량 전면 범퍼 하단에 설치되며 운전석에서 상/하 높낮이 조절 및 좌/우 각도조절이 가능. 측면살수장치 :부채꼴형상으로 차량 전방 좌,우측에 각각 1개씩 설치하며 운전석에서 상/하 높낮이 조절 및 좌/우 최대 90 로 플러싱노즐 방향조절이 가능. 후방살수장치 :후방 범퍼암페 설치하며 운전석에서 상/하 높낮이 조절이 가능하며 동종 살수차와 달리 브러시 청소작업 후 잔재물이 남을 시 세척이 가능한 장점. 물 호스 기능 :차량 우측 후미에 나사식 연결배관에 호스 릴이 설치되어 있으며 수동식 살수방식으로 인도와 버스 승강장 등의 청소와 화단 급수 등 다목적을 사용 가능. 자동 방수포 :전기모터에 의한 자동식 구동이며 해당 소요부품의 고급화로 직포와 안개포 사용이 운 전석에서 조이스틱으로 자동조절이 가능하며 외부 주변 환경은 컨트롤 패널에 장착된 모니터로 확인이 가능함. <우리 진출가능성 분석> -절강에서 22위 품목인 환경위생설비 중 살수차의 가격은 한국제품이 비교적 저렴한 편이나, 중국 진출 시 관세율 및 부대비용이 적용된다면 비슷하거나 좀 더 비쌀 것으로 전망 -제품사양상 한국제품이 최대적재량 등에서 다소 떨어지나 다양한 살수 기능을 가지고 있어 제품기능면에서 우월하다고 할 수 있음 -중국 진출 시 가격을 최소화하면서 특정적으로 세부기능이나 세척율에 대한 기능을 부각시켜 고품질 브랜드화 전략으로 마케팅할 필요가 있음 115

120 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 철강구조물 순위 명 외자 중국국내 연평균 1 浙 江 杭 萧 钢 构 股 份 有 限 公 司 浙 江 东 南 网 架 股 份 有 限 公 司 长 江 精 工 钢 结 构 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 杭 州 恒 达 钢 结 构 实 业 有 限 公 司 潮 峰 钢 构 集 团 有 限 公 司 浙 江 大 地 钢 结 构 有 限 公 司 宏 丰 实 业 集 团 有 限 公 司 宁 波 华 星 钢 构 股 份 有 限 公 司 중소여부 9 浙 江 天 生 钢 结 构 有 限 公 司 北 京 多 维 联 合 集 团 <중국 제품모델> 활동 지역 전국 각지 명 潮 峰 钢 构 集 团 有 限 公 司 규모 대 설립 연도 1998 등록자본 (만 위안) 총자산 (만 위안) 종업원 수 1000 유형 품질 인증 유한책임회사 연락처 htp:/ QMS EMS OHSMS 인증 취득 ;ISO14001:2004환경관리시스템 인정 고유 브랜드 潮 峰 취급 브랜드 대표 품목 비교 모델명 철강구조물 가격 (위안) 철강관 시중가 3.62/kg (630원) 장점 :이런 강관으로 철강구조물을 만들고 산업장이나 창고에서 많이 이용한다.횡력(지 진,바람)에 강함,(다른 철 구조물)에 비하여 내구성 우수 규격 (사양) 단점:횡력(지진,바람)에 강함,부식 방지 116

121 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품식 별번호 비교 모델명 명 사업자번호 규모 중소 강관파일,웰텍,WEL-SKK-SP-406, Φ406.4mm 단가 1,270원 중국 진출 시 가격(위안) 5,211 규격 (사양) 이 제품은 토목,건축 등의 구조물의 기초에 사용하는 강관말뚝 또는 구조용 강관과 상수도,공업용 수도,일반용수도의 원관으로 사용하는 내ㆍ외면 자동서브머지드 아크용접(SㆍAㆍW)강관임 속성명 모양 상단부형태 재료또는재료기호 종류 크기(두께*지름) 피복재 하단부형태 속성값 원형강관 원형 일반구조용압연강재 강관파일 9~12mm,Φ406.4mm 외부:패라믹분체도료 원형 <우리 진출가능성 분석> -절강에서 30위 품목인 철강구조물 중 의 가격은 중국제품이 2배 정도 저렴함 -제품사양적으로 중국제품과 한국제품이 비슷함 -중국 진출 시 가격을 최소화하는 전략이 필요하나,관세율 적용으로 가격경쟁으로 승부를 걸 수 없기 때문에 철강성분의 우수성을 내세워 품질경쟁력을 높이는 방향을 고려해볼만 함 117

122 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 <중국 강점 품목> 수술/응급/진료실 설비 순위 명 외자 중국국내 연평균 중소여부 1 上 海 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 北 京 航 天 长 峰 股 份 有 限 公 司 北 京 谊 安 医 疗 系 统 股 份 有 限 公 司 力 新 仪 器 ( 上 海 ) 有 限 公 司 深 圳 晨 伟 电 子 有 限 公 司 宁 波 戴 维 医 疗 器 械 有 限 公 司 汕 头 市 福 利 医 疗 器 械 厂 上 海 美 太 医 疗 设 备 有 限 公 司 万 泰 科 技 ( 中 国 ) 有 限 公 司 北 京 鑫 和 黎 明 医 疗 器 械 有 限 公 司 <중국 제품모델> 활동 지역 설립 연도 유형 품질 인증 고유 브랜드 대표 품목 비교 모델명 상해,절강 등 전국지역 1986 명 力 新 仪 器 ( 上 海 ) 有 限 公 司 규모 중 등록자본 (만 위안) 500 총자산 (만 위안) 종업원 수 500 유한책임회사 연락처 htp:/ 상해시 신용;과학기술진보상 1등상; 力 康 마취기,수술대,다중변수검지기,무영등 등 취급 브랜드 가격 (위안) AnaesthesiaMachine Anaeston5000/3000 시중가 96,000 (16,704,000원) 알루미늄 합금을 써서 예열 필요없이 15초 만에 작동시작. 용적 큼,TUV의ISO13485및 CE 인증을 받음. 유량계 O2기초유량은 50ml,저유량,미유량 마취 가능. 산소연도장치가 산소의 25%이상으로 유지. 규격 (사양) 증발기 Ohmeda의 Tec7형 증발기를 골라 배치가능,4가지 마취기체 사용가능 ( 氨 氟 醚 ; 异 氟 醚 ; 七 氟 醚 ; 氟 烷 ) 증발기의 분해가 편리함 폐쇄식 약물주입,오염발지가능. 저유량200ml혹 이상 마취약을 정확히 내보냄. 호흡기 습기량20ml~1500ml 체외 순환 패턴이 있어 심장수술의 요구사항 만족. 상승형 에어백,공기 빠지면 바로 보이고 안전함 인치의 컬러 디스플레이 장치 118

123 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품분 류번호 비교 모델명 명 사업자번호 규모 DrägerPrimusInfinity Empowered 단가 9,000,000원 중국 진출 시 가격(위안) 81,392 규격 (사양) <우리 진출가능성 분석> -절강에서 1위 품목인 수술/응급/진료실 설비 중 마취기계의 가격은??? -제품사양상 유량,호흡 측면에서 비슷한 속성들을 보이고 있어,진출 시 제품경쟁력은 있음 119

124 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 전기계량기 순위 명 외자 중국국내 연평균 중소여부 1 江 苏 林 洋 电 子 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 科 陆 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 宁 波 三 星 电 气 股 份 有 限 公 司 * 华 立 仪 表 集 团 股 份 有 限 公 司 浙 江 正 泰 仪 器 仪 表 有 限 责 任 公 司 杭 州 百 富 电 子 技 术 有 限 公 司 德 力 西 集 团 有 限 公 司 * 杭 州 海 兴 电 力 科 技 股 份 有 限 公 司 河 南 思 达 高 科 技 股 份 有 限 公 司 浙 江 天 正 电 气 股 份 有 限 公 司 *외국명과 유사한 중국 국내임 <중국 제품모델> 활동 지역 설립 연도 유형 품질 인증 고유 브랜드 대표 품목 비교 모델명 규격 (사양) 절강 명 宁 波 三 星 电 气 股 份 有 限 公 司 규모 대 등록자본 (만 위안) 총자산 (만 위안) 종업원 수 3300 유한책임회사 연락처 htp:/ 三 星 电 气 전력계.스마트전력계,배전자동화,변압기 취급 브랜드 가격 (위안) S11형 10kV 유침식 배전변압기 시중가 10,000 (1,740,000원) 고압조합 단락 액정 경하 경하 연결조 용량 고압분리, 부하소모 임피 고압 저압 소모 전류 번호 (W)120 던스 kva 연결 범위 kv kv (W) (%) 5% (%) / / / / / / / / ±5% Yyn / / ±2x2.5% Dyn / / / / /

125 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품식 별번호 비교 모델명 규격 (사양) 명 사업자번호 규모 중소 유입변압기,에너테크,HTO22-100,3상, 100kVA,22.9kV 제작형태 단가 속성명 8,115,000원 상수 3 1차/2차전압 정격용량 절연종류 냉각방식 옵션/기타 중국 진출 시 가격(위안) 속성값 하이브리드/유입식 22900/(220/380/440)V 100kVA B,F 유입자냉식 고조파감쇄기능 93,277 <우리 진출가능성 분석> -절강에서 5위 품목인 전기계량기 중 변압기의 가격은 중국제품이 저렴함 -제품사양상 정격용량이 한국제품이 높아 좀 더 제품경쟁력이 있음 -중국 진출 시,제품의 우수성을 홍보하는 전략으로 고급화된 마케팅이 필요함 121

126 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 에너지절약제품 순위 명 외자 중국국내 연평균 1 联 想 ( 北 京 ) 有 限 公 司 华 为 技 术 有 限 公 司 惠 普 ( 中 国 ) 有 限 公 司 LG 电 子 ( 中 国 ) 有 限 公 司 (한국계) 康 佳 集 团 股 份 有 限 公 司 万 利 达 集 团 有 限 公 司 宁 波 奥 克 斯 空 调 有 限 公 司 TCL 集 团 股 份 有 限 公 司 三 菱 重 工 海 尔 ( 青 岛 ) 空 调 机 有 限 公 司 江 苏 双 良 空 调 设 备 股 份 有 限 公 司 중소여부 <중국 제품모델> 활동 지역 설립 연도 유형 품질 인증 고유 브랜드 전각 각지 명 康 佳 集 团 股 份 有 限 公 司 규모 대 1980 등록자본 (만위안) 총자산 (만 위안) 종업원 수 유한책임회사 연락처 ISO9001품질관리시스템 인증 ISO14001환경관리시스템 인증 康 佳 취급 브랜드 대표 품목 비교 모델명 에너지절약제품 가격 (위안) 냉장고 BCD-223MSC 시중가 2,999 (521,826원) 규격 (사양) 냉동냉장고,냉각방식 :직접냉각 패널유형 :유리 최대용량 : 리터 전력소비(Kwh/24h): 냉동제어시스템 :기계식 소비전력 0.43Kwh/24h 냉장고 총량 :223리터 냉동고 용량 51리터 무게 :68kg 소음수준 :40dB 122

127 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품식 명 사업자번호 규모 중소 별번호 비교 모델명 냉장고,대영이앤비,LEFD-623R,522L 단가 1,164,000원 중국진출 시 가격(위안) 22,037 규격 (사양) 속성명 냉각방식 형식 냉장용량 색상 외형크기(폭*깊이*높이) 전체용량 전원 탈취기능 옵션/기타 속성값 직접냉각방식 2도어 522L 스테인리스색 mm 522L AC220V 무 하부이동바퀴부착 <우리 진출가능성 분석> -절강에서 8위 품목인 에너지절약제품 중 냉장고의 가격은 중국제품이 2배 저렴함 -제품사양상 한국제품이 냉장용량이 크고 실용적이어서 제품경쟁력이 있음 -중국 진출 시,제품의 내구성이나 대용량 등 큰 주방에서 활용능력을 어필하면서 고품화 전략을 고려할 수 있음 123

128 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 컨버터 순위 명 외자 중국국내 연평균 중소여부 1 北 京 利 德 华 福 电 气 技 术 有 限 公 司 北 京 动 力 源 科 技 股 份 有 限 公 司 荣 信 电 力 电 子 股 份 有 限 公 司 九 洲 电 气 股 份 有 限 公 司 西 门 子 ( 中 国 ) 自 动 化 与 驱 动 集 团 有 限 公 司 成 都 佳 灵 电 气 制 造 有 限 公 司 深 圳 市 英 威 腾 电 气 股 份 有 限 公 司 欧 瑞 传 动 电 气 有 限 公 司 深 圳 市 汇 川 技 术 股 份 有 限 公 司 山 东 泰 开 自 动 化 有 限 公 司 <중국 제품모델> 활동 지역 전국 각성 명 成 都 佳 灵 电 气 制 造 有 限 公 司 규모 설립 연도 1985 등록자본 (만 위안) 5000 총자산 (만 위안) 종업원 수 유형 품질 인증 유한책임회사 연락처 htp:/ ISO9001:2000품질관리시스템 인증 고유 브랜드 佳 灵 취급 브랜드 대표 품목 비교 모델명 컨버터 가격 (위안) 범용 스마트 변환기 시중가 3000 (522,000원) 규격 (사양) 1.사용범위:기계업,야금,석유화학업,방직업,염색업,제약제품 분야에서 속도 제어장치로 사용된다. 2.구조 특징 PIM IGBT모듈 이용하여 낮은 소음 환경 속에서 운영한다. V/F제어기술 소형화,내공압,작은 에너지 손실,낮은 EMI 과부하 용량 150%,60초 수출주파수:50~400Hz,파수 해상도 0.01Hz 완벽한 디지털 메뉴 작업 기능 124

129 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품식 별번호 비교 모델명 명 사업자번호 규모 중소 자동전압조정기,HEDP-1006S,단상, 6kVA,고효율배전반용 단가 4,605,000원 중국진출 시 가격(위안) 44,181 규격 (사양) 속성명 종류 상수 정격용량 정격전류 용도 조정방식 크기(길이*폭*높이) 옵션/기타 입력/출력전압 속성값 자동전압조정기 단상 6kVA 27A 전력제어및자동전압조정 자동/수동 mm 전압조정범위:+7또는-7% AC220V <우리 진출가능성 분석> -절강에서 10위 품목인 컨버터 중 변환기(전압조정기)의 가격은 중국제품이 4배 저렴함 -한국제품에 전류변환기가 상대적으로 적어 전압조정기로 유사품목을 선정하였음 -제품사양상 전류변환기와 전압조정기가 달라 절대적 비교는 어려우나 한국제품이 자동제어능력이 있어 제품경쟁력이 충분할 것으로 보임 -중국 진출 시,가격을 좀 더 낮추는 전략이 필요하며,동시에 고급 브랜드라는 이미지를 심어주는 장기간의 마케팅 전략이 동반되어야 함 125

130 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 4.광동 <공통 강점 품목> 계측기 순위 명 외자 중국국내 연평균 1 华 立 仪 表 集 团 股 份 有 限 公 司 德 力 西 集 团 有 限 公 司 宁 波 三 星 电 气 股 份 有 限 公 司 * 吴 忠 仪 表 有 限 责 任 公 司 中 环 天 仪 股 份 有 限 公 司 重 庆 耐 德 工 业 股 份 有 限 公 司 威 胜 集 团 有 限 公 司 深 圳 浩 宁 达 仪 表 股 份 有 限 公 司 聚 光 科 技 ( 杭 州 ) 股 份 有 限 公 司 江 苏 苏 净 集 团 有 限 公 司 중소여부 *외국명과 유사한 중국 국내임 <중국 제품모델> 활동 지역 설립 연도 유형 품질 인증 고유 브랜드 대표 품목 비교 모델명 규격 (사양) 광동 명 深 圳 浩 宁 达 仪 表 股 份 有 限 公 司 규모 대 1999 등록자본 (만 위안) 총자산 (만 위안) 종업원 수 5000 유한책임회사 연락처 htp:/ 고신기술증명서;심천시복전구납세백강;심천시리더;심천시공업500강;자주창신 浩 宁 达 전력계,수집기,전력부하기 취급 브랜드 가격 (위안) FKGA42-HND22T(S)전력부하관리기 시중가 8,700 (1,513,800원) 모델명 FKGA42-HND22T(S) 등급 유공부하 1 무공부하 2 정액전압 /100V 3 220/380V 3 100V 3 380V 표준(최대)전류 3 1(2)A 3 5(10)A 3 10(80)A 3 20(80)A 전력전압회로 <2W 10VA 전력전류회로 <1VA 작업온도 -20 ~55 극한작업온도 -35 ~65 습도 85% 전압범위 0.7Un~1.3Un energymeter 50Hz 기동전류 0.002Ib 오차 0.5s/d(25 ) 무게 约 3kg 크기 290mm 178mm 98mm 126

131 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품분 류번호 비교 모델명 4111 명 사업자번호 규모 중소 ZVLSeries"L"-ModelsZero-volt 전력부하기 Power Rating 60W ~ 300W 단가 Voltage Rating 10Vdc~150 Vdc 13,400,000원 (1.5Kw 기준) Curent Rating 10Adc ~100Adc Interfaces RS-232, GPIB 중국진출 시 가격(위안) 121,547 Dimensions 1U,1/2~ 3/4Rack 규격 (사양) -AMREL의 Zero-voltDC ElectroniceLoadZBL시리즈는 단일 셀 연료 전지 테스트,0-volt부하 어 플리케이션을 위해 설계되었다.ZVLzero-volt부하는 "0-Volt"운영에 있어서 업계 최고의 정격 전류 를 제공한다.맞춤형 전압 및 정격전류는 다양한 응용분야에서 ZVLzero-volt부하를 정확하게 한다. 이 모든 것이 소형 완전 통합형,랙마운트 패키지로 제공된다. -기존의 dcelectronicload솔루션은 singlecelfuelcel과 PV cel/module을 테스트 하는데에 내제 된 한계를 가지고 있었다.전자 로드는 동작을 위해 최소 0.6Vdc~ 1.5Vdc의 컴플라이언스 전압을 요구하는 전력 발산 부품을 사용한다.그러나 single celfuelcel과 PV cel은 종종 dc전자 부하기 로 하여금 0.1Vdc이하로 운영되기를 요구한다.single celfuel테스트와 PV celtest의 요구사항에 부합하기 위해, 대부분의 전자 로드는 외장 부스터 서플라이를 요구한다. AMREL의 ZVL E Zero-voltEthernet-based eload는 실질적으로 비용과 공간을 절약하는 부스터 서플라이를 내장하여 생산하고 있다. <우리 진출가능성 분석> -광동에서 5위 품목인 계측기 중 전력부하기의 가격은 중국제품이 매우 저렴함 -제품사양상 중국제품과 한국제품은 비슷한 사양을 보이기 때문에 중국 진출 시 되도록 가격 최소화 전략을 고려할 필요가 있음 127

132 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 환경측정설비 순위 명 외자 중국국내 연평균 1 聚 光 科 技 ( 杭 州 ) 股 份 有 限 公 司 河 北 先 河 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 宇 星 科 技 发 展 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 湖 南 力 合 科 技 发 展 有 限 公 司 青 岛 崂 山 电 子 仪 器 总 厂 有 限 公 司 北 京 中 晟 泰 科 环 境 科 技 发 展 有 限 责 任 公 司 北 京 普 析 通 用 仪 器 有 限 责 任 公 司 중소 여부 8 广 州 市 怡 文 环 境 科 技 股 份 有 限 公 司 岛 津 国 际 贸 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 西 门 子 ( 中 国 ) 有 限 公 司 <중국 제품모델> 활동 지역 설립 연도 유형 품질 인증 고유 브랜드 대표 품목 비교 모델명 전국 각 지역 1991 명 北 京 普 析 通 用 仪 器 有 限 责 任 公 司 규모 대 등록자본 (만 위안) 2300 총자산 (만 위안) 종업원 수 800 유한책임공사 연락처 htp:/ ISO9001품질관리시스템 인증 ISO14001환경관리시스템 인정,CE인정 普 析 환경측정설비 취급 브랜드 가격 (위안) TW-6000COD cr수질 온라인 모니터링 시스템 시중가 10,000 (1,740,000원) 사전 설정한 표준 곡선을 통해서 정량 분석한다. 연속 자동으 로 물의 CODcr지표를 검측할 술 있다.측량 결과는 자동으로 지정한 위치에 네트워크를 통해서 전송된다. 규격 (사양) 기술지표: 측량원리:중크롬산칼륨-Colorimetricmethod 측량법위:10~1000mg/L 오수감시:10~3500mg/L 측량정확도:±10% 측량반복성:5% 정밀도 2.0mg/L 응답 시간 30min 측량주기 30min<측량주기<5999min 전원 AC 220V,50Hz 전력<200W 크기:600mm 600mm 1660mm 128

133 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품식 별번호 비교 모델명 규격 (사양) 명 사업자번호 규모 중소 기타수질분석기,썬텍엔지니어링, Aqua2000-4S,다항목측정 속성명 단가 24,271,000원 속성값 중국진출 시 가격(위안) 210,678 무게 12kg 시료량 250mL 시료측정포인트수 5 데이터출력방식 RS232/485 재현성 ±2% 최소측정소요시간 15s 측정방식 탁도:적외선,잔류염소:엠페로메트릭,수소이온:유리전극 외 측정범위 탁도:0~100NTU,잔류염소:0~20mg/L,수소이온:0~14pH 외 정밀도 탁도:±2.0%,잔류염소:0.01mg/L,수소이온농도:±1.0%, 온도:±0.2 측정항목 탁도,잔류염소,수소이온농도(pH),온도,유량 표시방식 LCD Display모든 측정값 동시표시 프린터내장유무 무 사용전압 AC110/220V 크기(폭*깊이*높이) mm <우리 진출가능성 분석> -광동에서 3위 품목인 환경측정설비 중 수질 모니터링시스템(분석기)의 가격은 중국제품이 훨씬 저렴함 -한국제품은 수질 모니터링을 포함한 분석기 기능이 함께 있는 것으로 유사품목을 선정 하였기에 제품사양상 정밀도나 측정범위,재현성,측정 소요시간 등에서 한국제품이 훨씬 정밀함을 알 수 있음 -결국 중국 진출 시,이러한 정밀한 고기술성과 다용도성을 앞세워 고가 임에도 불구하고 그 만큼 효용을 감당하는 것에 초점을 두는 브랜드화 전략을 구상할 필요가 있음 129

134 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 수처리설비 순위 명 외자 중국국내 연평균 중소여부 1 江 苏 一 环 集 团 有 限 公 司 凌 志 环 保 股 份 有 限 公 司 无 锡 市 通 用 机 械 厂 有 限 公 司 浙 江 金 山 环 保 集 团 有 限 公 司 宜 兴 泉 溪 环 保 有 限 公 司 江 苏 天 雨 环 保 集 团 有 限 公 司 ITT ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 北 京 海 斯 顿 环 保 设 备 有 限 公 司 江 苏 新 天 鸿 集 团 有 限 公 司 广 州 市 新 之 地 环 保 产 业 有 限 公 司 <중국 제품모델> 활동 지역 설립 연도 유형 품질 인증 고유 브랜드 전국 20여개 성 및 자치구 1994 명 江 苏 新 天 鸿 集 团 有 限 公 司 규모 중소 등록자본 (만 위안) 5188 총자산 (만 위안) 종업원 수 500 유한책임회사 연락처 htp:/ 天 鸿 ISO9001:2000품질관리시스템 인증,신용등급 AAA 취급 브랜드 대표 품목 비교 모델명 수처리 설비 가격 (위안) TypeCBZSlidinggate(관개수위조절문) 시중가 3,900 (678,600원) 규격 (사양) 130

135 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품식 별번호 비교 모델명 규격 (사양) 명 사업자번호 규모 중소 관개수위조절장치,MG2000, m, 차집관거의토사유입방지장치,STS304 단가 속성명 13,490,000원 중국진출 시 가격(위안) 116,475 속성값 무게 367.5kg 사용면적 2.0m2 크기(폭) 2.0m 크기(높이) 1.0m 재질 STS304 옵션/기타 협잡물분리스크린포함 <우리 진출가능성 분석> -광동에서 8위 품목인 수처리설비 중 수위조절문(장치)의 가격은 중국제품이 훨씬 저렴한데, 그 이유는 한국제품은 조절장치 전체인 반면,중국제품은 스크린에 해당하는 조절문만 해당 하기 때문임 -제품사양상 한국제품이 사용면적이 넓고 사용이 용이하며 협잡물 분리가 가능하도록 설계 되어 있어 제품경쟁력은 있음 -결국 중국 진출 시,패키지형으로서 정확한 시장조사를 통해 단가조정을 하고,다목적 설계 라는 점을 앞세워 브랜드화 할 필요가 있음 131

136 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 <우리나라 강점 품목> LED 조명 순위 명 외자 중국국내 연평균 1 惠 州 雷 士 照 明 股 份 有 限 公 司 佛 山 电 器 照 明 股 份 有 限 公 司 中 山 欧 普 照 明 股 份 有 限 公 司 江 苏 史 福 特 光 电 股 份 有 限 公 司 浙 江 东 舜 电 器 集 团 有 限 公 司 浙 江 阳 光 集 团 有 限 公 司 广 州 市 九 佛 电 器 有 限 公 司 中 山 华 艺 灯 饰 照 明 股 份 有 限 公 司 중소여부 9 郑 州 日 彤 电 子 有 限 公 司 江 苏 鸿 联 集 团 <중국 제품모델> 활동 지역 설립 연도 유형 품질 인증 고유 브랜드 광동 등 전국 1996 명 中 山 欧 普 照 明 股 份 有 限 公 司 규모 대 등록자본 (만 위안) 총자산 (만 위안) 종업원 수 5000 유한책임회사 연락처 htp:/ 광동성 유명브랜드제품;전국 애프터서비스시법;중국절약제품인증증명서;중국유명브랜드상품. 欧 普 취급 브랜드 대표 품목 비교 모델명 LED 조명 가격 (위안) OP-LD37가로등 시중가 4,000 (696,000원) 알루미늄 합금제품이며 가볍고 강도가 높은 제품이다. 투광가리는 내고온강화유리로 만들어져 투광효과 좋다. 내고온 실리카겔 패킹용 고무 IP65 규격 (사양) 재질 알루미늄 합금 입력전압 230V±10% 광원 SON 등두 W 공률 가변 유도기 전기 IP65 132

137 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품분 류번호 비교 모델명 명 사업자번호 규모 중소 SHSTE D-19가로등 단가 238,000원 중국진출 시 가격(위안) 8,121 1.재 질 AL-DIECASTING 2.치 수 :610*290 3.광 원 :50W ~250W 4.글 로 브 :PC GLOVE 5.도 장 :지정색 분체도장 6.옵 션 :안정기램프 별도 규격 (사양) 규격명 규격치수 (1대)당 자재소요량 부품명 재질 수량 시용램프종류 램프규격(베이스) SHSTE D-19 요촌형 610*290 mm 몸체 AL-DIEC ASING 1개 반사판 AL 1개 커버 PC 1개 CDM,MH, NH램프 50W~250W (E39) 램프홀더 E 39 1개 <우리 진출가능성 분석> -광동에서 29위 품목인 LED 조명 중 LED 가로등의 가격은 한국제품이 2배 정도 저렴한 편이지만,중국 진출 시 관세율 및 부대비용이 적용되면 비슷하거나 좀 더 비쌈 -제품사양상으로 비슷하여,결국 중국 진출시,가격을 최소화하는 전략을 적극적으로 고려 할 필요가 있음 133

138 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 네트워크장비 순위 명 외자 중국국내 연평균 1 艾 默 生 网 络 能 源 有 限 公 司 华 为 技 术 有 限 公 司 施 耐 德 电 气 信 息 技 术 ( 中 国 ) 有 限 公 司 联 想 ( 北 京 ) 有 限 公 司 上 海 贝 尔 股 份 有 限 公 司 上 海 惠 普 有 限 公 司 北 京 航 天 联 志 科 技 有 限 公 司 戴 尔 ( 中 国 ) 有 限 公 司 清 华 同 方 股 份 有 限 公 司 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司 중소여부 <중국 제품모델> 활동 지역 설립 연도 유형 품질 인증 고유 브랜드 북경 등 전국 1985 명 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司 규모 대 등록자본 (만 위안) 총자산 (만 위안) 종업원 수 유학책임회사 연락처 htp:/ ISO9001품질관리시스템 인증 ISO14001환경시스템 인증,작업상안전관리시스템 인정 中 兴 취급 브랜드 (직접제조) 대표 품목 비교 모델명 네트워크 장치 가격 (위안) 광통신설비 ZXMP M721 시중가 6,500 (1,131,000원) ZXMP M721isoneofproductsforMetroEdgeiOTN solution. 규격 (사양) 제품특성 1.고도집적 :ZXMP M721sub-rackisonly1RU or2ru,providing 8slots(DX62,2RU DC input),6slots(dx62,2ru AC input), 3slots(DX61,1RU), 2.강력한 매개수행 :40 10G DWDM application,18 2.5G or G+8 10G CWDM applicationandsystemssmoothupgrade. multi-spantransmissionwithoutelectricalrelay(18 22dB,7 30dB,1 45dB etc.).2.5g CWDM cansupport28db transmission,and10g CWDM can reach80km. 3.분기접근서비스타입 ² SDH service,stm-1/4/16/64,oc-3/12/48/192,pos,atm. ² Ethernetservice,FE,GE,10GE. ² 저장/비디오스트림서비스,1G/2G/4G/8G/10G FC,ESCON,FICON,DVB-ASI,SD-SDI/HD-SDI. ² OTN,OTU1,OTU2,OTU2e,OTU1f. 4.유동적 서비스 M721supportsDSS (DistributedServiceSwitchplatform)basedonODU0/ODU1. Servicesaggregation:4-10 Any-rate-service OTU1,4-22 Any-rate-service OTU2. 10G-any OTU2,supportsinglechannel,doublechannels,integratedprotectionOTU cards. 134

139 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품분 류번호 비교 모델명 4322 명 사업자번호 규모 중소 광통신설비 FOX-51F 단가 226,408 중국진출 시 가격(위안) 7,113 FOX-51F는 종속신호로 DS-O급 신호 1,544 bit/s신호를 접속하여 대중화한 후 대국장치 로 광전송하고,이의 역기능을 수행하며,단 국 및 환경의 망 구성이 가능한 가입자계 광 단국 장치입니다. 특징 및 기능: 규격 (사양) 시스템 용량 -광신호 용량 kbit/s -DS-1,DS-1E 급 종속신호 용량 *DS-1,DS-1E 신호를 유닛별로 혼용수용가능 채널부 용량 :음성급 서비스 회선용량:36;최대 360회선 채널셀프:최대 180회선 유닛:최대6회선 데이터급 서비스용량 고속데이터(N 64Kbit/s)서비스:DS64N ISDN BRI서비스 (회선용량 120회선) 장거리전송서비스(MSDSL)(회선용량 60회선) <우리 진출가능성 분석> -광동에서 18위 품목인 네트워크장비 중 광통신설비의 가격은 한국제품이 훨씬 저렴함 -제품 사양상 한국제품과 비슷하나 중국제품이 다양한 기능을 보유하고 있음 -중국진출 시 가격경쟁력을 앞세우는 전략을 고려할 필요 있음 135

140 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 기계설비 순위 명 외자 중국국내 연평균 1 陕 西 鼓 风 机 ( 集 团 ) 有 限 公 司 중소여부 2 浙 江 上 风 实 业 股 份 有 限 公 司 豪 顿 华 工 程 有 限 公 司 石 家 庄 工 大 化 工 设 备 有 限 公 司 江 苏 金 通 灵 风 机 股 份 有 限 公 司 浙 江 开 山 股 份 有 限 公 司 浙 江 亿 利 达 风 机 有 限 公 司 福 建 东 亚 鼓 风 机 股 份 有 限 公 司 四 川 大 川 压 缩 机 有 限 责 任 公 司 中 核 苏 阔 科 技 实 业 股 份 有 限 公 司 <중국 제품모델> 활동 지역 설립 연도 유형 품질 인증 고유 브랜드 대표 품목 비교 모델명 전국 각지 명 浙 江 开 山 股 份 有 限 公 司 규모 대 1956년 등록자본 (만 위안) 3,000 총자산 (만 위안) 종업원 수 3800 유한책임회사 연락처 htp:/ ISO9001:2000품질관리시스템 인증 취득 开 山 기계설비 취급 브랜드 가격 (위안) KAITEC-KHE 고압 전력 고정 나사축 공기 압축기 시중가 150,000 (26,100,000원) 기제 배출 압력: Mpa 기제 배출량:16-39M3/Min 전동기 공율 범위: Kw 규격 (사양) 기술소개:북미 연구개발센터 첨단기술 제품 SKY2나사축선도기 세계발명특허제품,에 너지 효율이 다른 제품보다 10% 더 높음 SKY2특허 압축기 최고 압력 40bar에 의해서 설계됨 rotorprofile:sky 제2대 rotorprofile,최고의 효율 twostagecompression:유연성 설계와 liftvalve서로 맞춤,세계 발명 특허 중형설계,SKF베어링,구동기와 직접연결,기어소음 없음 136

141 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품분 류번호 비교 모델명 명 사업자번호 규모 중소 이동식공기압축기,경원기계공업,AL3A, 271L/min 단가 4,500,000원 중국진출 시 가격(위안) 47,524 규격 (사양) 냉각방식 크기(높이) 실토출량 최고압축압력 크기 탱크용량 토출압력 1.에어크리닝 시템의 일체화:압축기,tank,dryer,filter) 2.복잡한 설치공사나 배관이 필요없는 이동식 공기압축기 공냉식 640mm 271L/min 0.8MPa mm 38L 0.8MPa <우리 진출가능성 분석> -광동에서 12위 품목인 기계설비 중 공기압축기의 가격은 한국제품이 매우 저렴하나,중국 제품은 중형설계인데 비해 한국제품 이동식이기 때문에 가격의 차이가 남 -제품 사양상 한국제품은 이동식이기 때문에 비교적 간편한 장점이 있으나,중국제품보다는 사양적으로 떨어짐 -중국진출 시 가격경쟁력을 앞세우는 전략을 고려할 필요 있음 137

142 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 환경위생설비 순위 명 외자 중국국내 연평균 중소여부 1 航 天 晨 光 股 份 有 限 公 司 广 州 广 日 专 用 汽 车 有 限 公 司 福 建 龙 马 环 卫 装 备 股 份 有 限 公 司 烟 台 海 德 专 用 汽 车 有 限 公 司 珠 海 经 济 特 区 联 谊 机 电 工 程 有 限 公 司 北 京 华 林 特 装 车 有 限 公 司 广 州 市 环 境 卫 生 机 械 设 备 厂 一 拖 ( 洛 阳 ) 专 用 汽 车 有 限 公 司 深 圳 市 绿 恒 科 技 有 限 公 司 北 京 事 必 达 汽 车 有 限 责 任 公 司 <중국 제품모델> 활동 지역 북견,광동 등 전국지역 명 福 建 龙 马 环 卫 装 备 股 份 有 限 公 司 규모 소 설립 연도 1998 등록자본 (만 위안) 5058 총자산 (만 위안) 7738 종업원 수 200 유형 품질 인증 유한책임회사 연락처 htp:/ ISO9001:2008품질관리시스템인증;ISO14001:2004환경관리시스템인증;CCC인증;고신기술 고유 브랜드 福 龙 马 취급 브랜드 대표 품목 비교 모델명 노면청소차,살수차,쓰레기운송차, 압축식쓰레기회수차,음식물쓰레기차, 신능원차 등 가격 (위안) FLM5071ZYS 압축식 쓰레기수거차 시중가 289,000 (50.286,000원) 규격 (사양) -이 트럭은 일본의 기술을 도입하여 개발한 중형 쓰레기수거,운송 트럭이다.부하양이 크고 이차오 염을 방지 등 장점으로 외국수출의 주요상품이다.위생적인 수거를 위하여 전체 부위를 밀폐식으 로 구성하고 있다.안에서 오수수거박스가 설치되어 있어 오수 새는 문제를 해결할 수 있다.수동 과 자동의 조작방식이 있으며 운전실 안,차 가운데,뒷부분에서 모두 조작 가능하다.그리고 압축 식이라서 용납할 수 있는 쓰레기양이 많고 더 효율적으로 수거하고 운송할 수 있다. 138

143 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품분 류번호 비교 모델명 명 사업자번호 규모 중소 HB-5톤CNG,M/T,5톤, 압축식음식물쓰레기수거차 단가 119,032,000원 중국진출 시 가격(위안) 1,124,895 음식물 쓰레기를 효율적으로 수거할 수 있도록 특수하게 제작된 제품으로,위생적인 수거를 위하여 전체 부위를 밀폐식으로 구성하고 차량의 측면에서 자동상차를 할 수 있도록 탱크 상부에 투입구를 둔 차량이며,음식물 쓰레 기를 차량에 투입 후 고압펌프를 이용하여 음식물 용기 내부를 세척할 수 있다. 규격 (사양) 최고출력/엔진회전속도(kW/rpm) /2500 배기량(cm3) 7412 변속기유형 수동변속기 변속단수 전진6단/후진1단 적재용량(kg) 4500 적재함용적(m3) 4042 차량무게 (kg) 7730 차량총무게(kg) 차량크기(전체길이)(mm) 6660 차량크기(전체높이)(mm) 2800 차량크기(전체폭)(mm) 2270 최고속도(km/h) 123 승차정원 3명 차륜구동방식 4 2 엔진유형 CNG <우리 진출가능성 분석> -광동에서 19위 품목인 환경위생설비 중 쓰레기수거차량의 가격은 중국제품이 2배정도 저렴함 -제품 사양상 한국제품이 단순한 쓰레기 수거가 아니라 압축식 탱크를 보유함에 따라 좀 더 효율적인 작업이 가능해 제품경쟁력이 있음 -중국진출 시 가격 최소화 전략을 고려하면서도 고품질 고효율 제품의 이미지를 브랜드화 할 필요가 있음 139

144 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 철강구조물 순위 명 외자 중국국내 연평균 1 长 江 精 工 钢 结 构 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 中 建 钢 构 有 限 公 司 潮 峰 钢 构 集 团 有 限 公 司 北 京 多 维 联 合 集 团 중소여부 5 东 莞 市 联 泰 钢 构 有 限 公 司 鞍 山 东 方 钢 结 构 有 限 公 司 湖 南 锦 峰 钢 结 构 工 程 有 限 公 司 활동 지역 전국 각성 명 长 江 精 工 钢 结 构 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 규모 대 설립 연도 1999 등록자본 (만 위안) 총자산 (만 위안) 종업원 수 5000 유형 유한책임회사 연락처 htp:/ 품질 인증 ISO9001품질관리시스템 인증 ISO14001환경관리시스템 인증 OHSAS18001직업상안전관리시스템 인증 고유 브랜드 精 工 취급 브랜드 대표 품목 비교 모델명 철강구조 가격 (위안) 고층 철강구조 시중가 7,000/톤 (1,218,000원) 규격 (사양) 광주 TV Tower 건설시간:2008 완공시간:2008 면접:110,000m2 철강소모량 :40,000t Guangzhou TV Toweris610m high which ismade up ofa 454m bodyand a 156m mastantenna.there are 37 floors above the ground and 2 floors under the ground. Jinggong Steel undertakes detailing and fabricationofthesteelstructurepackage. <주문제작한 철근구조물로 발주처 요구사양에 따라 단가가 다름> 140

145 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품식 별번호 비교 모델명 명 사업자번호 규모 중소 파형강관,대양씨에스피,DFP0306A, Φ mm(1RS),플랜지형 단가 38,000원 중국진출 시 가격(위안) 5,583 규격 (사양) 속성 골깊이 유효길이 판두께 피복종류 종류 피치 호칭지름 형태 옵션/기타 속성값 13mm 6m 1.6mm PE내면피복 파형강관 68mm 300mm 원형(1RS) 플랜지형 <우리 진출가능성 분석> -광동에서 30위 품목인 철강구조물 중 철강구조(파형강관)의 가격은 한국제품이 좀 더 저렴한데, 이는 건물구조를 지탱하는 철근이 아니라 파형강관이기 때문임 -한국제품 중 철강구조물을 공급하는 조달업체가 부재한 상태이고 비교적 유사한 파형강관을 선택하여 매핑함 -제품 사양상 절대적 비교가 어려우나 파형강관의 경우 가격이 저렴하고 일반적 제품기능을 가지고 있어 제품경쟁력은 있을 것으로 추측됨 -중국진출 시 가격 최소화 전략을 고려할 필요가 있음 141

146 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 <중국 강점 품목> 수술/응급/진료실 설비 순위 명 외자 중국국내 연평균 중소여부 1 上 海 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 北 京 航 天 长 峰 股 份 有 限 公 司 深 圳 迈 瑞 生 物 医 疗 电 子 股 份 有 限 公 司 北 京 谊 安 医 疗 系 统 股 份 有 限 公 司 力 新 仪 器 ( 上 海 ) 有 限 公 司 深 圳 市 金 科 威 实 业 有 限 公 司 深 圳 安 科 高 技 术 股 份 有 限 公 司 深 圳 晨 伟 电 子 有 限 公 司 汕 头 市 福 利 医 疗 器 械 厂 珠 海 福 尼 亚 医 疗 设 备 有 限 公 司 <중국 제품모델> 활동 지역 광동 명 深 圳 安 科 高 技 术 股 份 有 限 公 司 규모 중 설립 연도 2002 등록자본 (만 위안) 2000 총자산 (만 위안) 종업원 수 500 유형 품질 인증 유한책임회사 연락처 htp:/cn.anke.com/ ISO9000품질관리시스템인증;ISO13485품질관리시스템국제,국내 쌍 인증;중국의료기구 품질인증. 고유 브랜드 安 科 취급 브랜드 대표 품목 비교 모델명 영상장치,CT,고압주사기,유선X방사선 기계 가격 (위안) ASM-040PIV 영상 장치 시중가 5,800,000 (1,009,200,000원) 규격 (사양) OPENMARK IV는 국제 선진적인 단주C형 결합일체화전동침대 설계를 활용. 높은 수평 개방도. 영상형성 및 영상처리 기능 뛰어남. 저자장 영상장치의 모범기계. 142

147 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품분 류번호 비교 모델명 규격 (사양) 명 사업자번호 규모 YSF300 단가 336,000,000원 중국진출 시 가격(위안) 2,703,921 고성능 디지털 R/F 촬영을 위해 설계 되었습니다.YSF-300 R/F테이블과 DR 시스템을 결합하여 이미지를 구현합니다. 디지털 R/F와 buckyradiography용으로 만들어진 이 장비는 GI에서 Angiographicstudies에 이르기까지 다양한 영역에서 쓰이고 있습니다. 많은 기능이 자동화되어 정확성 및 속도를 향상시켜 검사 시간을 줄입니다.기능성이 고려된 Imaging controlunit: 테이블측면 APR시스템/ 플러러 타이머 리셋/ Pulsed Fluorocontrol으로 구성되어 있습니다. patientsafety rail과 핸드 그립 등의 안전장치가 있으며, Fluoro interlockswitch가 사고로 인한 피폭의 위험을 방지 합니다.FlatFibertabletop:테이블탑의 재질이 탄소섬유로서, 흡수선량을 줄입니다. <우리 진출가능성 분석> -광동에서 1위 품목인 수술/응급/진료실 설비 중 진단용 영상장치의 가격은 한국제품이 매우 저렴함 -영상장치의 용도상 제품기능이 조금 다르나 비슷한 품질을 가지고 있는 것으로 판단됨 -중국진출 시 직접 제조하는 의료기 중국시장에 대비하여 가격최소화 전략과 고품질 브랜드화 전략을 고려해야 함 143

148 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 전기계량기 순위 명 외자 중국국내 연평균 중소여부 1 江 苏 林 洋 电 子 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 科 陆 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 深 圳 长 城 开 发 科 技 股 份 有 限 公 司 浙 江 正 泰 仪 器 仪 表 有 限 责 任 公 司 深 圳 市 航 天 泰 瑞 捷 电 子 有 限 公 司 德 力 西 集 团 有 限 公 司 * 深 圳 浩 宁 达 仪 表 股 份 有 限 公 司 杭 州 海 兴 电 力 科 技 股 份 有 限 公 司 河 南 思 达 高 科 技 股 份 有 限 公 司 北 京 京 仪 北 方 仪 器 仪 表 有 限 公 司 *외국명과 유사한 중국 국내임 <중국 제품모델> 활동 지역 설립 연도 유형 품질 인증 고유 브랜드 광동,하남 등 전국 2006 명 河 南 思 达 高 科 技 股 份 有 限 公 司 규모 등록자본 (만 위안) 100 총자산 (만 위안) 종업원 수 유한책임회사 연락처 htp:/ 고신기술;정점생산;하남성 저명상표;우수민영;고성장형 민영;국세검사면제 思 达 취급 브랜드 대표 품목 비교 모델명 규격 (사양) 전력계, 전력관리기기, 스마트전력계, 배전 관리 등 가격 (위안) SD6300휴대용 3상 전력계 시중가 7,000 (1,218,000원) 기술지표: 정확도등급:0.1급 전압출력 측정범위:57.7V~380V (0.01%~120%조절가능) 조절밀도:10% 1% 0.01% 전류출력 측정범위:0.1A~100A(지동전환측정범위,0.01%~120%조절가능) 조절밀도:10% 1% 0.01% 최대출력공률: 전압:100VA(1상,전류:100VA(1상) 출력공률안전도: 0.05%(cosφ=1,3분) 출력파형부정확도:0.5%( 阻 性 负 载 ) 출력현시 示 :전압 0.2% 전류 0.2% 주파수:조절범위 45Hz~65Hz,조절밀도 1Hz 0.1Hz 0.01Hz,정확도:0.02Hz 상위:조절범위0.0 ~359.99, 조절밀도 , 정확도:±0.5 3상상위비대칭도: 0.5 공전전압범위:220V±15% 최대소모: 1000VA 주체크기:390mm 405mm 190mm(W L H) 주체무게: 40kg 144

149 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품식 별번호 비교 모델명 규격 (사양) 명 사업자번호 규모 중소 전력량계,와이피피,NEOS-H34-105, 3상4선식 단가 200,600원 중국진출 시 가격(위안) 속성 속성값 기본정격전류 2.5A 동작원리 CT에 의한 전류 측정 설치규격 밑면접속형 용도 유효전력측정 적용회로 3상4선식 정격전압 AC110/190V 정밀도 유효 0.5급 종류 전자식전력량계 최대정격전류 5A 사용전압 AC110/190V 크기(폭*깊이*높이) mm 7,078 <우리 진출가능성 분석> -광동에서 6위 품목인 전기계량기 중 전력계의 가격은 한국제품이 매우 싼 편인데,이는 제품사양상 중국제품이 좀 더 정밀한 기능을 가지고 있는 제품이기 때문에 가격차가 남 -중국제품과 비슷한 사양으로 진출할 경우,가격최소화 전략을 고려해야 함 145

150 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 에너지절약제품 순위 명 외자 중국국내 연평균 1 联 想 ( 北 京 ) 有 限 公 司 华 为 技 术 有 限 公 司 珠 海 格 力 电 器 股 份 有 限 公 司 惠 普 ( 中 国 ) 有 限 公 司 LG 电 子 ( 中 国 ) 有 限 公 司 (한국계) 大 金 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 索 尼 ( 中 国 ) 有 限 公 司 三 星 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 (한국계) 중소여부 9 深 圳 市 方 正 信 息 系 统 有 限 公 司 长 虹 电 器 股 份 有 限 公 司 <중국 제품모델> 활동 지역 전국 각지 명 珠 海 格 力 电 器 股 份 有 限 公 司 규모 대 설립 연도 1991 등록자본 (만 위안) 281,788 총자산 (만 위안) 종업원 수 유형 품질 인증 유한책임회사 연락처 htp:/ ISO14001:2004환경관리시스템 인증 OHSAS18001:1999직업상건강관리시스템 인증 고유 브랜드 格 力 취급 브랜드 대표 품목 비교 모델명 에너지절약제품 가격 (위안) 에어컨 幸 福 宝 시중가 8,600 (1, 원) 규격 (사양) 146

151 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품식 명 사업자번호 규모 중소 별번호 비교 모델명 냉방기,아쎈,AT-15C,5.8kW,직립형 단가 1,850,000원 중국진출 시 가격(위안) 30,631 규격 (사양) 속성 속성값 설치형태 직립형 냉방능력 5.8kW 냉방면적 49.5m2 소비전력 1.6kW 사용전압 AC220V 실내크기(폭*깊이*높이) mm 실내무게 72Kg 제습기능 유 공기청정기능 유 필터종류 항균필터 냉매 R-22 형식 수냉식 옵션/기타 실외기없음 <우리 진출가능성 분석> -광동에서 7위 품목인 에너지절약제품 중 냉방기의 가격은 중국제품과 한국제품 비슷한데, 관세율 및 부대비용을 적용하면 한국제품이 훨씬 비쌈 -제품사양상 한국제품이 다양한 기능이 있고,소비전력도 효율적이라 제품경쟁력이 있음 -중국진출 시,가격의 최소화 전략과 함께 다기능 고효율 제품이라는 명품이미지 전략을 고려할 필요가 있음 147

152 컨버터 순위 명 외자 중국국내 연평균 중소여부 1 北 京 利 德 华 福 电 气 技 术 有 限 公 司 北 京 动 力 源 科 技 股 份 有 限 公 司 荣 信 电 力 电 子 股 份 有 限 公 司 广 州 智 光 电 气 股 份 有 限 公 司 九 洲 电 气 股 份 有 限 公 司 西 门 子 ( 中 国 ) 自 动 化 与 驱 动 集 团 有 限 公 司 成 都 佳 灵 电 气 制 造 有 限 公 司 欧 瑞 传 动 电 气 有 限 公 司 深 圳 市 汇 川 技 术 股 份 有 限 公 司 山 东 泰 开 自 动 化 有 限 公 司 <중국 제품모델> 활동 지역 설립 연도 유형 품질 인증 고유 브랜드 대표 품목 비교 모델명 규격 (사양) 전국 38개 큰 도시 1992 명 欧 瑞 传 动 电 气 有 限 公 司 규모 중소 등록자본 (만 위안) 1250만 달러 총자산 (만 위안) CCC인증 CE인증,RoHS인증 종업원 수 500 유학책임회사 연락처 htp:/ 欧 瑞 컨버터 속성 전원공급 적용가능한 모터 Startupmode Stopmode Relayoutput Startupfrequency Protectionfunction Safetydegree Coolingmode Instalationmode Environment conditions 취급 브랜드 가격 (위안) 소프트스타터 HFR1000 시중가 23,000 (4,002,00원) 속성값 AC 400V±20%,50Hz Commonsquirelcagetypeasynchronism motor Voltagerampstartup(1~120seconds),curent limitingstartup,voltagekickstartup Freestop,softstop(1~60seconds) Delayrunningoutput;faultoutput;fulvoltage output(bypass)contactdot:250vac/5a Notexceeding10timesperhour Out-phase,over-load,over-curent,over-heat등 IP20 Coolingnaturaly Hangingmode 온도 -10 C~+45 C Relativehumidity 95%(20 C±5 C) Vibrationbelow 0.5G

153 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품식 별번호 비교 모델명 규격 (사양) 명 사업자번호 규모 중소 전동기제어반,일렉콤,E-MCC-FS37, 600V,소프트스타터37kW 단가 3,756,000원 중국진출 시 가격(위안) 36,176 속성 속성값 종류 분기 전동기용량 37kW 배선용차단기(MCCB)용량 225AF 버스바수직모선 400 버스바수평모선 400 상수 3 기동방식 소프트스타트 유닛방식 인출 정격전원 380 정격전류 85A 외함크기(폭*깊이*높이) mm 용도 기동반 전자식과전류계전기 유 전자접촉기 유 콘덴서 유 보호계전기 유 <우리 진출가능성 분석> -광동에서 10위 품목인 컨버터 중 소프트스타터의 가격은 중국제품과 한국제품 비슷한데, 관세율 및 부대비용을 적용하면 한국제품이 훨씬 비쌈 -제품사양상 상호 비슷한 것으로 보이며,중국 진출 시,가격의 최소화 전략을 고려할 필요가 있음 149

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155 제5장 중국 정부조달시장 진출지원방안 제1절 중국 품목별 진출공략사항 제2절 중국 조달시장 진출지원방안

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157 제5장 중국 정부조달시장 진출지원방안 제5장 중국 정부조달시장 진출지원방안 제1절 중국 품목별 진출공략사항 1.중국 품목별 진출가능성 분석 본 조사에서도 상기에서 논의한 향후 수요가 많을 것으로 전망되는 품목인 의료기기나 친환경제품 등에 대해 포함하여 비교검토분석을 하였음 그러나 이러한 품목들에서 조달수요가 발생할 가능성이 높다고 외국인 한국에게까지 진출가능성이 있다고 장담할 수 없기 때문에,본 조사를 통해 주요 성인 북경,상해,절강,광동을 중심으로 주요 품목을 선정하여 비교검토 조사를 실행하였음 다음 <표 5-1>는 지금까지 한국과 중국의 공통강점 품목,한국의 강점 품목, 중국의 강점 품목으로 구분하여 비교 검토한 내용을 가격과 제품경쟁력을 초점 으로 하여 정리한 것임 -한국제품이 중국제품보다 가격 혹은 제품이 우월한 것으로 판단되는 경우,그렇지 않은 경우 로 표시함 -종합적으로,중국제품은 한국제품에 비해 가격경쟁력이 매우 좋고 상대적으로 한국제품은 중국제품에 비해 제품경쟁력이 좋은 편임 -이 중 우리나라 제품이 가격과 제품 경쟁력 둘 다 좋은 품목으로는 광동성의 LED 조명기기와 소프트스타터(인버터 기동과 유사,높은 기동 돌입전류 가 능),절강성의 살수차,북경의 일체형 PC,상해의 태블릿PC등이 있음.이러한 제품은 사실상 관세율을 적용하면 중국제품보다 가격이 높아지기 때문에 높은 제품품질을 유지하면서 이를 브랜드화하면 진출가능성이 매우 커지는 제품임 -중국 진출 시 피해야 할 품목으로 가격과 제품 경쟁력 둘 다 없는 품목으로 광동의 전력부하기,상해의 취수문,수은식 혈압계,무정전전원장치,전동기 제어반,절강의 철강관,북경의 전동기제어반 등이 있음 본 조사는 중국 품목과 한국 품목을 전수 조사한 것이 아니고 샘플조사를 한 것이기 때문에 가격과 제품 품질의 오차가 있을 수 있음 153

158 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 <표 5-1>중국-한국 조달물품 경쟁력 분석(종합) 공통강점 품목 우리나라 강점품목 중국 강점 품목 구분 계측기 환경측정 설비 수처리설 비 LED 조명 네트워크 장비 기계설비 환경위생 설비 철강 구조물 수술/응급 /진료실 설비 전기 계량기 에너지 절약제품 컨버터 주요 경쟁력 중국 품명 한국 품명 성 가격 제품 종합 북경 수도미터 수도미터 상해 초음파 유량계 유량계(초음파식) 절강 온습도트랜드미터 온습도트랜드미터 광동 전력부하기 전력부하기 북경 유황분석기 황화합물 측정기 상해 지하수 수질분석기 지하수위계 절강 대기품질감시스템 대기오염감시시스템 광동 수질모니터링시스템 수질분석기 북경 폐액처리소각로 폐수열회수설비 상해 수문 일체식취수문 절강 V형 여과장치 정수장 여과장치 광동 관개수위조절문 관개수위조절장치 북경 LED 조명등 LED 조명등 상해 LED 평판램프 LED 실내조명등 절강 LED 투광등 LED 투광등 광동 LED 가로등 LED 가로등 북경 네트워크 스위치 네트워크 스위치 상해 무선네트워크설비 무선랜엑세스 절강 네트워크 보안 네트워크보안 광동 광통신설비 광통신설비 북경 탈수기 원심탈수기 상해 냉각탑 냉각탑 절강 송풍기 공기순환기 광동 나사축 공기압축기 이동식 공기압축기 북경 노명청소차 노명청소차 상해 이동화장실 이동화장실 절강 살수차 살수차 광동 쓰레기수거차 쓰레기수거차 북경 공업용 형강 막구조물 상해 건설용 형강 형강 절강 철강관 강관파일 광동 고층 철강구조 파형강관 북경 LED 무영등 무영등 상해 수은식 혈압계 수은식 혈압계 절강 마취기계 마취기계 광동 진단용 영상장치 진단용 영상장치 북경 전압전류기기 전력량계 상해 무정전시스템 무정전전원장치 절강 배전변압기 유입변압기 광동 전력계 전력량계 북경 일체형 PC 일체형 컴퓨터 상해 미디어패드 태블릿PC 절강 냉장고 냉장고 광동 에어컨 냉방기 북경 고압인버터 전동제어반 인버터 상해 고압컨버터 전동기제어반 절강 스마트변환기 자동전압조정기 광동 소프트스타터 소프트스타터 154

159 제5장 중국 정부조달시장 진출지원방안 결국,중국 조달시장에 진출가능성이 높은 우리나라 품목은 LED 가로등,살수차, 일체형 PC,태블릿PC,소프트스타터 등으로,중국 조달시장에서 가격은 우리 나라처럼 시장가격조사를 통해 예정가격을 설정하지 않고 주어진 예산 내에서 최저가 낙찰로 선정하는 구조를 가지고 있기 때문에 11) 이들 품목에 대해서는 중국 각 성의 예산액을 고려해 가격대를 낮게 선정한다면,진출가능성이 높음 2.중국 조달시장 접근을 위한 고려사항 본 조사의 중국 조달물품과 우리나라 조달물품을 비교 검토하여 분석한 결과, 진출가능품목으로 LED 가로등,살수차,일체형 PC,태블릿PC,소프트스타터 등을 도출하였음 이들 품목들이 중국 정부조달시장에 진입하기 위해서는 중국 정부조달 시 권장 되는 품질인증을 사전에 받아야 하며,중국 현지법인으로 활동할 경우 외자 으로써 중소 지원정책 등 혜택이 가능한 제도들을 활용할 필요가 있음 먼저,중국 정부조달에서 권장되는 품질인증으로는 강제인증인 CCC 인증,환경 표시인증,에너지절약인증 등이 있음 본 조사에서 도출한 진출가능품목 중 LED 조명은 친환경제품이자 에너지절약 제품에 속하기 때문에,환경표시인증,에너지절약제품 인증이 권장되며,조명 기기류로 강제인증인 CCC 인증을 반드시 취득할 필요가 있음 일체형 PC나 태블릿 PC는 컴퓨터 및 모니터 등 정보통신기기에 해당하기 때문에 CCC인증을 받아야 하고,환경표지인증과 에너지절약제품 인증대상에도 해당됨 마지막으로 소프트스타터는 전동제어장치로 전기 장비 및 전력시스템에 해당 하므로 CCC 인증을 받아야 하며,에너지절약인증 대상으로 권장됨 11) 절강성 공공자원교역중심의 구매담당자 인터뷰에서 가격조사를 하지 않고, 주어진 예산을 공표하면 해당 품목 의 공급업체가 제시한 가격 중 최저가격을 낙찰하는 형태로 진행함을 밝힘( ) 155

160 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 <표 5-2>중국 정부조달이 필요한 강제인증 및 권장인증 대상 구분 CCC 인증 환경표시인증 에너지절약인증 <주요대상> 인증 대상 전선 및 케이블,전기스위치,보호 장비,접속장치,저전압 전기 장비, 저공률전동기,전동공구,전기용접 기,생활용 전기제품,음향제품,정 보기술장비,조명장비,정보통신기 기,자동차 및 안전부품,자동차타 이어,안전용 유리,농기계,고무제 품,의료기기,소방기기,침입경보 기 등 <자원인증대상> 전자부품,가정용 가전제품 부품, 조명가전제품 부품, 전동공구 및 부품,중소형 전기기계,의료기기, 상업용 기계,전선케이블,자동차 부속품,오토바이 부속품,타이어, 유리,전력시스템 계전보호 및 자 동화장치 가정용 냉동기구,무연( 無 铅 )자동차용 가솔린,재생지제품,충전전지, 無 수은 건전지,좀벌 레 방지 모방직품,포장제품,소프트드링크,에너지절약형 형광램프 에너지절약형 저 수은 이중캡(double-capped)형광램프,에너지절약형 전자 안정기,아동완 구,저소음 세탁기,에너지절약형,저소음 실내 공기조절기,에너지절약형,저 배출 가스레 인지,도자기와 미세 결정으로 구성된 세라믹 유리와 유리 식기 제품, 無 불소 염화탄소의 공업용 냉동설비,가정용 전자레인지, 無 석면 건축자재,소화기,인산석고 건축자재,생태 방직품, 非 알루미늄 압력 취사도구,안전성 좀벌레 방지 퇴치제 저 방사능 칼러티비,Magnetoelectric(자전기)물때 방지 처리기,저 오염 오토바이,건축용 플라스틱 배관,정전기 복사기,오존층 소비 물질의 대체제품, 無 CFCs폼 플라스틱,에어 로졸,재생 플라스틱 제품,일회성 식기,포장용 섬유건조제,경량형 자동차,클레이 피전, 무연 모기향(Disctype),태양광 손목시계,수성도료,금속 용접 절삭 가스,플라스틱 문과 창문,소형 컴퓨터 및 모니터 위생도기,인조판재 및 그 제품,접착제,경질 벽체 판재,건축 블록,건식 전력 변압기,프 린트기,팩스기와 다기능 복합기,공기 위생 향,가구,벽지,신발,실내 장식용 용제 타입의 목기 도료,수도꼭지,복사지,레디믹스 콘크리트,재생 토너 카트리지,찬장,살충분무제, 그라비어인쇄 잉크와 플렉서용 인쇄 잉크,오프셋 인쇄 잉크,디지털 다기능 복사설비,건 축물장식 공사,방수 시트,강성 방수재료,방수도료,가정용 세척제,나무문과 철문,디지털 복합 고속 프린트기,난방 라디에이터,가죽과 합성가죽,가방,토너 카트리지,인조판 및 그 제품,문구,잉크 제트 카트리지,편작기술 요구,목제완구,잉크제트용 잉크 가정용 냉장고,실내 공기조절기,빌라 공기조절기,냉 수기계 유닛,가정용 전기세탁기,가정용 전자레인지, 가정용 물 저장식 전기온수기,가정용 전기밥솥,인덕 션 쿠커, 레인지 후드, 칼러티비 방송 접수기, DVD/VCD 기기,프린트기와 프린트/팩스 복합기,팩스 기,복사기,디지털 다기능 사무설비,폴리스티렌 플라 스틱 판재,컴퓨터,모니터,관형 형광램프 안정기,고 압나트륨 램프용 안정기,고압나트륨 램프용 안정기 교류전가 안정기,더블엔드형(DoubleEnd)형광램프, 안정기내장형(self-balasted) 형광램프, 싱글엔드 (SingleEnd)형 형광램프,전기절약장치 제1부분:저압 배전 전압하강 절전기,전기절약장치 제2부분:전기모 터 경량 전압조절 절전기,교류전기시스템 라인트랩 (linetrap),용적식 공기 압축기,전기설비용 금속부속 품,중소형 삼상( 三 相 )교류 비동기기,외부전원,통풍 기,배전 변압기,건축물 외부창문 *출처 :한국조달연구원(2012),중국 정부조달시장의 현황 및 진출방안 연구,북경경북기술서비스유한공사 내부자료 156

161 제5장 중국 정부조달시장 진출지원방안 상기 4가지 진출가능품목을 중국 정부조달시장에 진출하기 위해서는 사전적 으로 각 해당 강제 및 권장인증들을 사전에 취득해 놓는다면,시장접근이 용이할 것임 그러나 품질인증을 취득하였다는 것으로 진출이 보장되는 것이 아니라 자격만 취득한 것이기 때문에 실제 중국 정부조달시장에 진입하기 위해서는 가격을 최소화하는 전략을 간구할 수밖에 없음 한국에서 중국의 어느 목적지까지 통관절차를 거쳐 관세율까지 부여한 제품의 가격은 한국에서의 원가에 보통 2배~3배 정도가 됨(창고보관시간이나 컨테이너 비용,중국 내륙운송비용 등에 따라 더 높이질 수 있음) 우리 중소들은 외자으로 현지법인을 설립해 제조 혹은 유통을 할 것인지, KOTRA 등에서 시행하는 공동물류센터 및 지사화 사업 등을 통해 유통을 할 것인지,아니면 중국 조달벤더와 합작을 해 유통할 것인지 등의 여러 접근방법 중 가장 안전하고 최적의 투자비용도 함께 고려가 되어야 함 중국 외자으로 현지법인화한 형태이든 중국 조달벤더와 합작한 형태이든 중국 정부에서 중소을 위한 지원정책이 있다면 이를 통해 초기의 고투자 비용이나 관세에 따른 가격상승을 줄일 수 있을 것임 이에 중국내 중소에게 지원되는 정책들을 대표적으로 중소 세금난 해소,중소 지원정책(대출수준 관련)등이 있음 먼저,중소 세금난 해소와 관련해 2011년 이래 재정부,국가발전개혁위원회가 잇달아 31개 항목의 전국범위 및 중앙부처와 단위의 행정성 세금을 취소 하였는데,소형 및 영세 을 대상으로는 2012년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 관리비,등기비,증명관련 행정징수비가 면제하기로 하는 기한 적 정책을 시행하고 있음(KOTRA 상해무역관 자료) -이와 관련해 2012년 4월 공업정보화부는 세금경감 전문행동방안을 발표 하였는데,동 방안에는 중소에 대한 세수지원을 강화하고 벌금남발,임의 세금징수 등을 하지 말아야 한다고 명시하였음 -이에 중국내 주요 성시에서도 연이어 세금경감 세부방안을 발표하고 있는데, 특히 광동성에서는 영세을 포함한 4개류 에 대해 37개 행정성 경비 157

162 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 감면,취소,또는 납부연기 조치를 취하였음 -또한 상하이에서는 이미 2011년 10월 12일 원자바오 총리 주재 국무원 상무 회의에서 소형 및 영세의 증치세 및 영업세징수기준을 높이는 조치에 따라 이들 의 소득세를 50% 감면하는 정책을 2015년 말까지 연장실시 하고 적용범위를 확대하기로 하였음(국무원에서는 영업세를 증치세로 통합방안 시범실시지역으로 상하이를 지정함) 발표 시기 정책내용 시행시기 적용대상 년까지 소형 및 초소형소득세 50% 감면 2015년 말까지 <표 5-3>중국 중소의 주요 감세정책 소프트웨어 자체개발 생산,수입소프트웨어 재수출의 경우 17% 세율로 증치세를 징수하고 증치세 실제 세 부담이 3%를 초과하는 부분에 대해서는 환급조치 부터 소형 및 초 소형 소프트웨어 금융기관-소형 및 초소형 간 대출계약에 대해 인지세 면제 ~ 소형 및 초 소형 농촌신용사,촌진( 村 鎮 )은행,농촌신용협동조합, 은행자금으로 설립된 융자회사,현급 이하 지역에 소재하는 농촌합작은행 및 농촌상업은행 등의 금융보험 수입에 대한 영업세 징수기준을 3%로 낮추는 정책 적용 기한을 2015년 12월 31일까지로 연장 상하이시 일부업종에 대해 영업세,증치세 통합(구체적인 내용은 미확정) 소형 및 초소형의 증치세 및 영업세 징수기준 상향조정 *자료:KOTRA 상하이무역관 까지 부터 부터 농촌합작은행, 농촌상업은행 교통 운수업종,서비스업종 소형 및 초 소형 2011년 10월 31일 중국 재정부는 '중화인민공화국 증치세 잠정조례 실시세칙과 중화인민공화국 영업세 잠정조례 실시세칙 수정에 대한 결정'이 재정부와 세무국의 심의를 통과해 2011년 11월 1일부터 영업세와 증치세 징수기준을 올린다고 발표하였는데,이로 인해 중국내 물가안정,경영난 완화 등에 대한 기대가 높음 (상하이 시범지역으로 현재 교통운수업과 일부서비스업만을 대상으로 하나 점차 확대할 예정;현재 증치세 표준세율 17%,저 세율 13%[신설 11%,6% 추가]) -증치세 및 영업세는 소비자에게 전가되기 쉬운 간접세 성격으로 세금부담이 높아질수록 경영자는 세금의 많은 부분을 소비자에게 전가하거나 재화 및 서비스의 가격을 높이고자 하는데,이러한 성격의 징수기준이 상향조정이 되면 가격전가현상이 줄어들기 때문에 생필품 등을 비롯한 전반적인 내수안정과 의 경영난 해소 등이 있을 것으로 예상됨 158

163 제5장 중국 정부조달시장 진출지원방안 <표 5-4>중국정부 증치세 및 영업세 징수기준 상향폭 증치세 징수기준 상향폭 수정된 징수기준 기존 징수기준 재화 월 매출액 5000~20000위안 월 매출액 2000~5000위안 서비스 월 매출액 5000~20000위안 월 매출액 1500~3000위안 횟수 기준 매 회(일)매출액 300~500위안 매 회(일)매출액 150~200위안 영업세 징수기준 상향폭 수정된 징수기존 기존 징수기준 기간 기준 월 영업액 5000~20000위안 월 영업액 1000~5000위안 횟수 기준 매 회(일)영업액 300~500위안 매 회(일)영업액 100위안 *자료 :중국 재정부,KOTRA 상하이무역관 다음으로,정부기관의 중소 지원정책에 대해서는 2011년 원저우 소재 도산이 잇따르자 원자바오 총리를 필두로 한 시찰단이 원저우를 방문,10월 12일 국무원상무회의에서 중소을 적극적으로 지원하는 정책을 발표하였는데, 금융기관의 중소 대출수준을 전체 평균 대출 수준보다 낮지 않도록 유지 하고 대출 수준을 전년대비 늘려 중소 대출난 해결하는 것임 -소규모 금융기관의 예금 준비금 비율을 낮은 수준으로 유지하도록 하고,은행이 중소에 요구하는 대출 수수료,자금관리비 등을 없애고 금융자문 수수료 등 기타비용을 엄격히 제한하며,중소의 대출보증보험 및 신용보험을 확대 하는 내용임 (상업은행의 경우 거래하고 있는 중소의 수와 중소을 대상으로 한 대부잔고 허용범위를 확대할 계획) -이는 중소에게 대출융자혜택을 주면서도 다양한 합법적 채널을 통해 대출을 할 수 있도록 지원하는데 초점이 있음 -중국의 중소 지원정책에 대한 또 다른 하나로 중소의 특별자금 규모를 확대하고 불필요한 비용을 절감할 수 있도록 간접적 형태의 지원을 늘릴 계획임 -이와 관련해 절강성의 공공자원교역중심 관계자 인터뷰(2013년 11월 22일)에서도 절강성 조달벤더 중 중소의 경우 절강성 내 금융기관으로 대출시 수수료를 감면해주는 등의 혜택이 있음을 확인하였음 (그 외 절강성 신용평가가 좋은 의 경우 입찰시 우대점수 등이 존재) 아직까지 중국 정부에서는 조달정책 자체에 대한 혜택은 크게 공표되지 않고 있으나,우리이 중국내 중소으로 활동할 경우 위와 같은 혜택을 통해 경영의 비용절감을 꾀하고,이를 비용최소화로 이어지도록 전략적으로 고 려할 필요가 있음 159

164 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 제2절 중국 정부조달시장 진출지원방안 중국 정부조달은 우리나라와 같은 중앙 관공서에서 조달을 담당하는 기관이 없고 각 중앙기관 및 지방정부에서 분산적으로 조달을 하는 체계를 가졌음 -다만 조달 시 필요한 주요 품질인증이나 관련 조달정책 시행에 대해서 국무원 등에서 계획을 발표하면,각 성시에서 해당 지역특성에 맞게 실행계획을 세워 진행하고 있어,정책적으로는 일괄적인 행동을 하려는 노력이 보임 그러기에 조달벤더를 관리하는 것도 각 정부기관에서 관할하고 있고,그 평가 점수체계도 표준화되어 있지 않는 특성을 가지고 있으며,조달에 대한 가격정책도 상용규격을 사용하는 미국이나 우리나라처럼 시중가에 의존해 단가계약을 하는 형태가 양성화되어 있지 않아 조달가격 표준이 없고,주문제작으로 총액계약을 하는 형태가 아직까지 성행하고 있음 또한 중국 조달시장에는 대리기관이라는 것이 존재하는데 이 기관을 통해 실질적 입찰참여가 가능한 형태로 운영되며,조달벤더 중에는 대리기관으로 지정된 경우도 흔하기 때문에 각 지방에서 주로 활동하는 조달벤더를 찾게 되면 간접적 진출이 좀 더 용이할 수 있음 이에 본 조사와 같이 중국 조달벤더에 대한 정보를 주는 것은 시장의 접근성을 높이는 지원 중 하나임.본 조사를 통해 얻어진 중국 조달벤더 리스트는 부록 5 에서 제공함 상기의 중국 정부조달의 가격 및 품질 등과 관련된 특성을 고려해 볼 때,우리 이 중국 정부조달시장에 진출하기 위해서는 다음과 같은 사항이 적극적 으로 지원될 필요가 있음 첫째,중국 조달벤더의 데이터에 대한 지속적 관리를 통해 우리에게 신용 가능한 벤더와의 접촉이 이루어지도록 해야 함 -본 조사를 통해 알 수 있듯이 중국 조달벤더는 각 성시에서 모두 공개하지 않고 있거나,공개하더라도 단가책정이 되는 협의조달품목을 공급하는 벤더만을 공개하고 있으며,이를 통합적으로 관리하는 전문기관 자체가 부재함 -이에 중국 조달벤더의 데이터가 중국 관계기관 등에 파편적으로 퍼져있고, 동일 데이터임에도 불구하고 기관마다 다르게 표기되어 있는 경우도 많음 160

165 제5장 중국 정부조달시장 진출지원방안 -이에 중국 조달벤더들의 데이터를 정리하고 가공하는 것은 매우 큰 가치가 있다고 할 것임 -이렇게 어렵게 얻은 조달벤더의 데이터를 지속적으로 관리하고 업데이트함으 로써 조달벤더 데이터의 신뢰성을 높일 수 있고,이를 기반으로 우리 이 좋은 벤더를 만날 수 있는 초석을 마련할 필요가 있음 둘째,중국 진출가능 품목들의 가격설계 등의 컨설팅 역량 강화에 주력하여 지원할 필요가 있음 -중국 조달시장은 물품별로 다양한 가격이 존재하는데,시중가라고 하더라도 시장에 의한 결정가격이기 보다는 납품 처에 따라 달라지는 특성을 가지고 있으며,또한 주문제작으로 만들어진 조달물품이 많아 단가계약보다는 총액 계약형식이 많고,주로 각 성시에서 제시하는 예산액에 맞추어 가격이 결정 되는 경향이 있음 -이에 중국에서 조달물품의 가격을 결정하는 것이 우리 의 입장에서 매우 곤란하고 난해한 과제일 수밖에 없음 -그러므로 중국 조달물품의 가격을 조정할 수 있는 노하우를 누적하여 대략적인 가격설계 및 가이드가 되는 컨설팅업무가 절실할 것임 마지막으로,중국 조달시장은 우리나라 조달시장에서 부재하거나 수요가 적은 품목들이 강세를 이루는 경향이 있어 이러한 강점품목에 대한 우리들의 시장공략이 가능하도록 해외조달지원범위를 확대할 필요가 있음 -현재 조달청에서는 우리나라 조달업체 중 우수한 업체를 PQ 업체로 선정하여 집중지원하고 있음 -이는 선택과 집중 면에서 해외진출가능한 우수한 에게 우선적 지원을 하는 것이기 때문에 매우 효율적인 정책임 -그런데 우리나라 조달시장의 조달물품과 매우 유사한 품목이 많은 다른 해외 조달시장과는 달리,중국 조달시장은 우리나라에서는 취약하지만 중국에서는 수요가 많은 품목들이 존재함 -예를 들어,국영으로 운영되는 병원 등으로 인해 의료기기 및 서비스,제약 산업이 매우 발달되었고,이는 조달시장에서도 매우 수요가 있는 품목으로 조명되고 있음 -이에 국내의 의료업계에서 해외진출의 교두보로 중국-러시아-중앙아시아 등 161

166 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 으로 이어지는 메디컬루트를 통해 해외시장을 뚫기 위해서,우선적으로 각 국가의 조달시장을 공략하고 있는 최근 흐름을 볼 때,국내 민간의료들도 조달시장의 진출에 관심이 높음을 알 수 있음 -이러한 이유로 중국 조달시장에서 의료기기 등의 품목은 지원품목으로 확대 하는 것도 고려할 필요가 있으며,이는 곧 우수 민간 이 해외조달시장 진출을 위한 지원과 같은 맥락에서 이해해야 할 것임 162

167 제5장 중국 정부조달시장 진출지원방안 <참고문헌> KB금융지주경영연구소 (2013), 중공 18기 3중전회의 주요 내용과 평가, CEO MEMO 13-21호. 배상인 강지연.(2012). 중국의 성장패러다임 전환이 여타 국가의 수출에 미치는 영향, 한국은행 BOK 이슈노트 issue paper series No 이봉걸.(2012),대중국수출 감소원인과 전망,한국무역협회 국제무역연구원 TradeFocusVol.11No.37. 조달청 (2012),해외정부조달 동향조사 중국편 조달청 (2013),해외정부조달 동향조사 중국편 CCC Korea: 163

168 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 164

169 부 록

170

171 부 록 <부록 1>대중국 수출품목 Top100품목 2011년 2012년 품목명 순위 금액 증가율 금액 증가율 총계 134, , 평판디스플레이및센서 20, , 반도체 15, , 석유제품 10, , 합성수지 7, , 전자응용기기 2, , 석유화학중간원료 3, , 자동차부품 4, , 무선통신기기 4, , 기초유분 3, , 석유화학합섬원료 4, , 철강판 3, , 광학기기 2, , 기구부품 2, , 컴퓨터 2, , 플라스틱 제품 2, , 건전지및축전지 2, , 동제품 2, , 기타중전(heavyelectric)기기 , 원동기및펌프 1, , 자동차 2, , 기타기계류 1, , 기타석유화학제품 1, , 선박해양구조물및부품 1, , 정밀화학원료 1, , 건설광산기계 2, , 전선 1, , 정전(staticelectric)기기 1, , 합성고무 1, 계측제어분석기 금속공작기계 반도체제조용장비 기계요소 알루미늄 편직물 수동부품 기타화학공업제품 공기조절기및냉난방기 종이제품 음향기기 영상기기 인조장섬유직물 섬유및화학기계 기타직물 금형 염료및안료 의류 조명기기 기호식품 기타가구 회전(rotaryelectric)기기

172 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 순위 품목명 2011년 2012년 금액 증가율 금액 증가율 51 주단조품 가죽 운반하역기계 도료및잉크 철강관및철강선 유선통신기기 기타철강금속제품 비누치약및화장품 평판 디스플레이 제조용 장비 공구 기타정밀화학제품 유리제품 기타산업기계 고무제품 금은및백금 인조섬유장섬유사 농약및의약품 아연제품 어류 농산가공품 기타섬유제품 사진영화용재료 인조섬유 합금철선철및고철 레일및철구조물 신발 LPG 압연기용접기및주조설비 선재봉강및철근 철강재용기및체인 기타비금속광물 제지인쇄기계 인조단섬유직물 접착제 천연섬유사 가정용회전(rotaryelectric)기기 표면활성제 식품가공포장기계 목재광물및유리가공기계 면직물 난방및전열기기 냉장고 축산가공품 기타비철금속제품 어육및어란 연체동물 제지원료 기타생활용품 식물성물질 강반제품및기타철강제품

173 부 록 <부록 2>중국 전체 및 주요 4성 우수 조달공급업체 Top100 명 품목 외자 중국 국내 중소 여부 연평균 전체 순위 江 苏 林 洋 电 子 股 份 有 限 公 司 계측기 重 庆 川 仪 自 动 化 股 份 有 有 限 公 司 계측기 북 경 지역별 순위 상 절 해 강 吴 忠 仪 表 有 限 责 任 公 司 계측기 浙 江 圣 奥 家 具 制 造 有 限 公 司 사무용가구 江 苏 一 环 集 团 有 限 公 司 수처리설비 艾 默 生 网 络 能 源 有 限 公 司 네트워크장비 重 庆 通 用 工 业 ( 集 团 ) 有 限 责 任 有 限 公 司 기계설비,송풍기 佳 能 ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 中 国 长 城 计 算 机 深 圳 股 份 有 限 公 司 사무자동화 联 想 ( 北 京 ) 有 限 公 司 华 为 技 术 有 限 公 司 사무자동화, 에너지절약제품 네트워크장비, 에너지절약제품 광 동 北 京 ABB 电 气 传 动 系 统 有 限 公 司 컨버터 深 圳 迈 瑞 生 物 医 疗 电 子 股 份 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비, 임상검증분석측정기, 초음파의료설비 珠 海 格 力 电 器 股 份 有 限 公 司 에너지절약제품 戴 尔 ( 中 国 ) 有 限 公 司 에너지절약제품 惠 普 ( 中 国 ) 有 限 公 司 에너지절약제품 LG 电 子 ( 中 国 ) 有 限 公 司 (한국계) 에너지절약제품 大 金 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 에너지절약제품 江 苏 林 洋 电 子 股 份 有 限 公 司 전기계량기 上 海 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 索 尼 ( 中 国 ) 有 限 公 司 에너지절약제품 上 海 自 动 化 仪 表 股 份 有 限 公 司 계측기 北 京 航 天 长 峰 股 份 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 通 用 电 气 医 疗 系 统 ( 中 国 ) 有 限 公 司 <표 1>중국 전체 우수조달공급업체 Top100 의학용X선,의학용 핵자기공명, 초음파의료설비 华 立 仪 表 集 团 股 份 有 限 公 司 계측기,배전설비 武 汉 鼓 风 机 有 限 公 司 기계설비,송풍기 沈 阳 东 软 医 疗 系 统 有 限 公 司 초음파의료설비 河 北 先 河 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 환경측정설비 凌 志 环 保 股 份 有 限 公 司 수처리설비 方 正 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 사무자동화 浙 江 上 风 实 业 股 份 有 限 公 司 기계설비,송풍기

174 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 长 沙 中 联 重 工 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 환경위생설비 三 星 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 (한국계) 사무자동화. 에너지절약제품 江 苏 鱼 跃 医 疗 设 备 股 份 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 富 士 施 乐 ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 北 京 利 德 华 福 电 气 技 术 有 限 公 司 컨버터 上 海 复 星 医 疗 器 械 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 深 圳 市 方 正 信 息 系 统 有 限 公 司 에너지절약제품 无 锡 市 通 用 机 械 厂 有 限 公 司 수처리설비 爱 普 生 ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 NEC( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 北 京 谊 安 医 疗 系 统 股 份 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 华 立 仪 表 集 团 股 份 有 限 公 司 계측기,배전설비, 전기계량기 航 天 晨 光 股 份 有 限 公 司 환경위생설비 上 海 震 旦 办 公 自 动 化 销 售 有 限 公 司 사무자동화 上 海 德 尔 格 医 疗 器 械 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 陕 西 鼓 风 机 ( 集 团 ) 有 限 公 司 기계설비,송풍기, 압축기 北 京 天 坛 股 份 有 限 公 司 사무용가구 力 新 仪 器 ( 上 海 ) 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 沈 阳 鼓 风 机 集 团 有 限 公 司 기계설비,송풍기, 압축기 中 环 天 仪 股 份 有 限 公 司 계측기 聚 光 科 技 ( 杭 州 ) 股 份 有 限 公 司 계측기,환경측정설비 特 灵 空 调 ( 中 国 ) 有 限 公 司 에너지절약제품 日 冲 商 业 ( 北 京 ) 有 限 公 司 사무자동화 宁 波 三 星 电 气 股 份 有 限 公 司 계측기,배전설비, 전기계량기 江 苏 科 凌 医 疗 器 械 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 德 力 西 集 团 有 限 公 司 계측기,전기계량기 京 瓷 ( 天 津 ) 商 贸 有 限 公 司 사무자동화 西 门 子 ( 中 国 ) 有 限 公 司 의학용X선,의학용 핵자기공명, 초음파의료설비 重 庆 耐 德 工 业 股 份 有 限 公 司 계측기 重 庆 通 用 工 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 압축기 海 信 科 龙 电 器 股 份 有 限 公 司 에너지절약제품 美 国 哈 希 公 司 환경측정설비 江 苏 凌 志 环 保 有 限 公 司 수처리설비 宇 星 科 技 发 展 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 환경측정설비 长 虹 电 器 股 份 有 限 公 司 에너지절약제품 深 圳 市 威 尔 德 医 疗 电 子 有 限 公 司 초음파의료설비

175 부 록 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 환경측정설비 荣 信 电 力 电 子 股 份 有 限 公 司 컨버터 安 徽 国 祯 环 保 节 能 科 技 股 份 有 限 公 司 수처리설비 康 佳 集 团 股 份 有 限 公 司 에너지절약제품 万 利 达 集 团 有 限 公 司 에너지절약제품 柯 尼 卡 美 能 达 办 公 系 统 ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 江 苏 中 惠 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 초음파의료설비 东 芝 医 疗 系 统 ( 中 国 ) 有 限 公 司 의학용X선,의학용 핵자기공명, 임상검증분석측정기, 초음파의료설비 一 汽 ( 四 川 ) 专 用 汽 车 有 限 公 司 환경위생설비 华 硕 电 脑 ( 上 海 ) 有 限 公 司 사무자동화 上 海 震 旦 家 具 有 限 公 司 사무용가구 日 立 数 字 映 像 ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 飞 利 浦 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 의학용X선,의학용 핵자기공명, 초음파의료설비 宁 波 奥 克 斯 空 调 有 限 公 司 에너지절약제품 理 光 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 사무자동화 武 汉 宇 虹 环 保 产 业 发 展 有 限 公 司 환경측정설비 青 海 洁 神 装 备 制 造 集 团 有 限 公 司 환경위생설비 TCL 集 团 股 份 有 限 公 司 에너지절약제품 豪 顿 华 工 程 有 限 公 司 기계설비,송풍기, 압축기 北 京 国 电 龙 源 环 保 工 程 有 限 公 司 연소가스정화장치 湖 南 力 合 科 技 发 展 有 限 公 司 환경측정설비 烟 台 冰 科 集 团 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 广 州 广 日 专 用 汽 车 有 限 公 司 환경위생설비 杭 州 富 铭 环 境 科 技 有 限 公 司 환경측정설비 三 菱 重 工 海 尔 ( 青 岛 ) 空 调 机 有 限 公 司 에너지절약제품 深 圳 市 金 科 威 实 业 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 威 盛 集 团 有 限 公 司 전기계량기 深 圳 安 科 高 技 术 股 份 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 华 意 压 缩 机 股 份 有 限 公 司 기계설비,압축기 石 家 庄 工 大 化 工 设 备 有 限 公 司 건조설비,기계설비 美 敦 力 医 疗 用 品 技 术 服 务 公 司 수술/응급/진료실설비 北 京 中 天 高 科 特 种 车 辆 有 限 公 司 환경측정설비 深 圳 晨 伟 电 子 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비

176 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 명 품목 외자 중국 국내 중소 여부 연평균 吴 忠 仪 表 有 限 责 任 公 司 계측기 江 苏 一 环 集 团 有 限 公 司 수처리설비 艾 默 生 网 络 能 源 有 限 公 司 네트워크장비 重 庆 通 用 工 业 ( 集 团 ) 有 限 责 任 有 限 公 司 기계설비,송풍기 佳 能 ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 中 国 长 城 计 算 机 深 圳 股 份 有 限 公 司 사무자동화 联 想 ( 北 京 ) 有 限 公 司 华 为 技 术 有 限 公 司 사무자동화, 에너지절약제품 네트워크장비, 에너지절약제품 북경 순위 北 京 ABB 电 气 传 动 系 统 有 限 公 司 컨버터 惠 普 ( 中 国 ) 有 限 公 司 에너지절약제품 LG 电 子 ( 中 国 ) 有 限 公 司 (한국계) 에너지절약제품 大 金 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 에너지절약제품 江 苏 林 洋 电 子 股 份 有 限 公 司 전기계량기 上 海 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 索 尼 ( 中 国 ) 有 限 公 司 에너지절약제품 北 京 航 天 长 峰 股 份 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 通 用 电 气 医 疗 系 统 ( 中 国 ) 有 限 公 司 의학용X선, 의학용책자기공명, 초음파의료설비 华 立 仪 表 集 团 股 份 有 限 公 司 계측기,배전설비 河 北 先 河 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 환경측정설비 凌 志 环 保 股 份 有 限 公 司 수처리설비 方 正 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 사무자동화 三 星 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 (한국계) 사무자동화, 에너지절약제품 富 士 施 乐 ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 北 京 利 德 华 福 电 气 技 术 有 限 公 司 컨버터 深 圳 市 方 正 信 息 系 统 有 限 公 司 에너지절약제품 无 锡 市 通 用 机 械 厂 有 限 公 司 수처리설비 爱 普 生 ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 NEC ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 北 京 谊 安 医 疗 系 统 股 份 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 航 天 晨 光 股 份 有 限 公 司 환경위생설비 上 海 震 旦 办 公 自 动 化 销 售 有 限 公 司 사무자동화 陕 西 鼓 风 机 ( 集 团 ) 有 限 公 司 <표 2>북경 우수 조달공급업체 Top100 기계설비,송풍기, 압축기 北 京 天 坛 股 份 有 限 公 司 사무용가구

177 부 록 力 新 仪 器 ( 上 海 ) 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 中 环 天 仪 股 份 有 限 公 司 계측기 聚 光 科 技 ( 杭 州 ) 股 份 有 限 公 司 계측기,환경측정설비 日 冲 商 业 ( 北 京 ) 有 限 公 司 사무자동화 宁 波 三 星 电 气 股 份 有 限 公 司 계측기,배전 德 力 西 集 团 有 限 公 司 계측기,전기계량기 重 庆 耐 德 工 业 股 份 有 限 公 司 계측기 重 庆 通 用 工 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 압축기 海 信 科 龙 电 器 股 份 有 限 公 司 에너지절약제품 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 환경측정설비 荣 信 电 力 电 子 股 份 有 限 公 司 컨버터 康 佳 集 团 股 份 有 限 公 司 에너지절약제품 万 利 达 集 团 有 限 公 司 에너지절약제품 柯 尼 卡 美 能 达 办 公 系 统 ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 东 芝 医 疗 系 统 ( 中 国 ) 有 限 公 司 의학용X선,의학용 핵자기공명, 임상검증분석측정기, 초음파의료설비 华 硕 电 脑 ( 上 海 ) 有 限 公 司 사무자동화 上 海 震 旦 家 具 有 限 公 司 사무용가구 日 立 数 字 映 像 ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 飞 利 浦 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 의학용X선,의학용 핵자기공명, 초음파의료설비 宁 波 奥 克 斯 空 调 有 限 公 司 에너지절약제품 理 光 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 사무자동화 武 汉 宇 虹 环 保 产 业 发 展 有 限 公 司 환경측정설비 TCL 集 团 股 份 有 限 公 司 에너지절약제품 北 京 国 电 龙 源 环 保 工 程 有 限 公 司 연소가스정화장치 广 州 广 日 专 用 汽 车 有 限 公 司 환경위생설비 三 菱 重 工 海 尔 ( 青 岛 ) 空 调 机 有 限 公 司 에너지절약제품 石 家 庄 工 大 化 工 设 备 有 限 公 司 건조설비,기계설비 北 京 中 天 高 科 特 种 车 辆 有 限 公 司 환경측정설비 深 圳 晨 伟 电 子 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 河 南 平 高 电 气 股 份 有 限 公 司 배전설비 北 京 骏 超 特 种 车 辆 及 系 统 技 术 有 限 公 司 환경측정설비 江 苏 苏 净 集 团 有 限 公 司 계측기 安 徽 天 康 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 계측기 青 岛 崂 山 电 子 仪 器 总 厂 有 限 公 司 환경측정설비 江 苏 双 良 空 调 设 备 股 份 有 限 公 司 에너지절약제품 亚 龙 科 技 集 团 有 限 公 司 계측기 北 京 宏 润 达 科 技 发 展 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비

178 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 兰 州 长 城 电 工 股 份 有 限 公 司 배전설비 鞍 山 自 控 仪 表 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 계측기 广 州 市 至 盛 冠 美 家 具 有 限 公 司 사무용가구 深 圳 长 江 家 具 有 限 公 司 사무용가구 夏 普 商 贸 ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 上 海 惠 普 有 限 公 司 네트워크장비, 사무자동화 浙 江 天 煌 科 技 实 业 有 限 公 司 계측기 西 门 子 工 厂 自 动 化 工 程 有 限 公 司 에너지절약장치 上 海 广 电 电 气 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 배전설비 西 门 子 ( 中 国 ) 有 限 公 司 의학용X선, 의학용핵자기공명 富 士 通 将 军 中 央 空 调 ( 无 锡 ) 有 限 公 司 에너지절약제품 江 苏 上 上 电 缆 集 团 有 限 公 司 케이블 威 胜 集 团 有 限 公 司 계측기,배전설비 广 州 白 云 电 器 设 备 股 份 有 限 公 司 배전설비 浙 江 尔 乐 干 燥 设 备 有 限 公 司 건조설비,기계설비 杭 州 百 富 电 子 技 术 有 限 公 司 계측기 南 京 五 洲 制 冷 集 团 有 限 公 司 에너지절약제품 江 苏 天 瑞 仪 器 股 份 有 限 公 司 계측기 万 泰 科 技 ( 中 国 ) 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 江 苏 金 通 灵 风 机 股 份 有 限 公 司 기계설비,송풍기 海 鹰 企 业 集 团 有 限 责 任 公 司 초음파의료설비 施 耐 德 电 气 信 息 技 术 ( 中 国 ) 有 限 公 司 네트워크장비 浙 江 开 山 股 份 有 限 公 司 기계설비,압축기 北 京 中 晟 泰 科 环 境 科 技 发 展 有 限 责 任 公 司 환경측정설비 中 山 市 明 阳 电 器 有 限 公 司 배전설비 浙 江 正 泰 仪 器 仪 表 有 限 公 司 계측기 宏 基 电 脑 ( 上 海 ) 有 限 公 司 에너지절약제품 北 京 鑫 和 黎 明 医 疗 器 械 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 德 州 亚 太 集 团 有 限 公 司 기계설비,송풍기, 에너지절약제품 北 京 黎 明 文 仪 家 具 有 限 公 司 사무용가구

179 부 록 명 품목 외자 중국 국내 중소 여부 연평균 江 苏 林 洋 电 子 股 份 有 限 公 히 계측기 吴 忠 仪 表 有 限 责 任 公 司 계측기 江 苏 一 环 集 团 有 限 公 司 수처리설비 艾 默 生 网 络 能 源 有 限 公 司 네트워크장비 佳 能 ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 中 国 长 城 计 算 机 深 圳 股 份 有 限 公 司 사무자동화 联 想 ( 北 京 ) 有 限 公 司 华 为 技 术 有 限 公 司 사무자동화, 에너지절약제품 네트워크장비, 에너지절약제품 상해 순위 戴 尔 ( 中 国 ) 有 限 公 司 에너지절약제품 惠 普 ( 中 国 ) 有 限 公 司 에너지절약제품 LG 电 子 ( 中 国 ) 有 限 公 司 (한국계) 에너지절약제품 大 金 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 에너지절약제품 江 苏 林 洋 电 子 股 份 有 限 公 司 전기계량기 上 海 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 索 尼 ( 中 国 ) 有 限 公 司 에너지절약제품 上 海 自 动 化 仪 表 股 份 有 限 公 司 계측기 北 京 航 天 长 峰 股 份 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 通 用 电 气 医 疗 系 统 ( 中 国 ) 有 限 公 司 의학용X선,의학용 핵자기공명, 초음파의료설비 华 立 仪 表 集 团 股 份 有 限 公 司 계측기,배전설비 河 北 先 河 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 환경측정설비 凌 志 环 保 股 份 有 限 公 司 수처리설비 方 正 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 사무자동화 三 星 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 (한국계) <표 3>상해 우수 조달공급업체 Top100 사무자동화, 에너지절약제품 富 士 施 乐 ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 北 京 利 德 华 福 电 气 技 术 有 限 公 司 컨버터 上 海 复 星 医 疗 器 械 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 深 圳 市 方 正 信 息 系 统 有 限 公 司 에너지절약제품 无 锡 市 通 用 机 械 厂 有 限 公 司 수처리설비 爱 普 生 ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 NEC ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 北 京 谊 安 医 疗 系 统 股 份 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 航 天 晨 光 股 份 有 限 公 司 환경위생설비 上 海 震 旦 办 公 自 动 化 销 售 有 限 公 司 사무자동화 上 海 德 尔 格 医 疗 器 械 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비

180 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 陕 西 鼓 风 机 ( 集 团 ) 有 限 公 司 기계설비,송풍기, 압축기 力 新 仪 器 ( 上 海 ) 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 中 环 天 仪 股 份 有 限 公 司 계측기 聚 光 科 技 ( 杭 州 ) 股 份 有 限 公 司 계측기,환경측정설비 特 灵 空 调 ( 中 国 ) 有 限 公 司 에너지절약제품 日 冲 商 业 ( 北 京 ) 有 限 公 司 사무자동화 宁 波 三 星 电 气 股 份 有 限 公 司 계측기,배전 德 力 西 集 团 有 限 公 司 계측기,전기계량기 西 门 子 ( 中 国 ) 有 限 公 司 의학용X선,의학용 핵자기공명, 초음파의료설비 重 庆 耐 德 工 业 股 份 有 限 公 司 계측기 长 虹 电 器 股 份 有 限 公 司 에너지절약제품 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 환경측정설비 荣 信 电 力 电 子 股 份 有 限 公 司 컨버터 康 佳 集 团 股 份 有 限 公 司 에너지절약제품 万 利 达 集 团 有 限 公 司 에너지절약제품 柯 尼 卡 美 能 达 办 公 系 统 ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 东 芝 医 疗 系 统 ( 中 国 ) 有 限 公 司 의학용X선,의학용 핵자기공명, 임상검증분석측정기, 초음파의료설비 华 硕 电 脑 ( 上 海 ) 有 限 公 司 사무자동화 上 海 震 旦 家 具 有 限 公 司 사무용가구 日 立 数 字 映 像 ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 飞 利 浦 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 의학용X선,의학용 핵자기공명, 초음파의료설비 宁 波 奥 克 斯 空 调 有 限 公 司 에너지절약제품 理 光 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 사무자동화 武 汉 宇 虹 环 保 产 业 发 展 有 限 公 司 환경측정설비 TCL 集 团 股 份 有 限 公 司 에너지절약제품 豪 顿 华 工 程 有 限 公 司 기계설비,송 广 州 广 日 专 用 汽 车 有 限 公 司 환경위생설비 三 菱 重 工 海 尔 ( 青 岛 ) 空 调 机 有 限 公 司 에너지절약제품 石 家 庄 工 大 化 工 设 备 有 限 公 司 건조설비,기계설비 美 敦 力 医 疗 用 品 技 术 服 务 公 司 수술/응급/진료실설비 深 圳 晨 伟 电 子 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 河 南 平 高 电 气 股 份 有 限 公 司 배전설비 南 阳 防 爆 集 团 股 份 有 限 公 司 에너지절약제품 施 耐 德 电 气 ( 中 国 ) 有 限 公 司 上 海 分 公 司 컨버터 江 苏 苏 净 集 团 有 限 公 司 계측기

181 부 록 安 徽 天 康 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 계측기 青 岛 崂 山 电 子 仪 器 总 厂 有 限 公 司 환경측정설비 江 苏 双 良 空 调 设 备 股 份 有 限 公 司 에너지절약제품 亚 龙 科 技 集 团 有 限 公 司 계측기 兰 州 长 城 电 工 股 份 有 限 公 司 배전설비 广 州 市 至 盛 冠 美 家 具 有 限 公 司 사무용가구 深 圳 长 江 家 具 有 限 公 司 사무용가구 思 源 电 气 股 份 有 限 公 司 배전설비 夏 普 商 贸 ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 上 海 惠 普 有 限 公 司 네트워크장비, 사무자동화 上 海 德 力 西 集 团 有 限 公 司 배전설비 浙 江 天 煌 科 技 实 业 有 限 公 司 계측기 上 海 鼓 风 机 厂 有 限 公 司 기계설비,송풍기 西 门 子 工 厂 自 动 化 工 程 有 限 公 司 에너지절약장치 上 海 广 电 电 气 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 배전설비 富 士 通 将 军 中 央 空 调 ( 无 锡 ) 有 限 公 司 에너지절약제품 江 苏 上 上 电 缆 集 团 有 限 公 司 케이블 上 海 美 太 医 疗 设 备 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 威 胜 集 团 有 限 公 司 계측기,배전설비 广 州 白 云 电 器 设 备 股 份 有 限 公 司 배전설비 浙 江 尔 乐 干 燥 设 备 有 限 公 司 건조설비,기계설비 杭 州 百 富 电 子 技 术 有 限 公 司 계측기 南 京 五 洲 制 冷 集 团 有 限 公 司 에너지절약제품 万 泰 科 技 ( 中 国 ) 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 江 苏 金 通 灵 风 机 股 份 有 限 公 司 기계설비,송풍기 海 鹰 企 业 集 团 有 限 责 任 公 司 초음파의료설비 施 耐 德 电 气 信 息 技 术 ( 中 国 ) 有 限 公 司 네트워크장비 湘 荣 电 子 设 备 有 限 公 司 초음파의료설비 浙 江 开 山 股 份 有 限 公 司 기계설비,압축기 北 京 中 晟 泰 科 环 境 科 技 发 展 有 限 责 任 公 司 환경측정설비 浙 江 正 泰 仪 器 仪 表 有 限 公 司 계측기

182 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 명 품목 외자 중국 국내 중소 여부 연평균 浙 江 圣 奥 家 具 制 造 有 限 公 司 사무용가구 江 苏 一 环 集 团 有 限 公 司 수처리설비 艾 默 生 网 络 能 源 有 限 公 司 네트워크장비 佳 能 ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 中 国 长 城 计 算 机 深 圳 股 份 有 限 公 司 사무자동화 联 想 ( 北 京 ) 有 限 公 司 华 为 技 术 有 限 公 司 사무자동화, 에너지절약제품 네트워크장비, 에너지절약제품 절강 순위 惠 普 ( 中 国 ) 有 限 公 司 에너지절약제품 LG 电 子 ( 中 国 ) 有 限 公 司 (한국계) 에너지절약제품 江 苏 林 洋 电 子 股 份 有 限 公 司 전기계량기 上 海 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 北 京 航 天 长 峰 股 份 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 通 用 电 气 医 疗 系 统 ( 中 国 ) 有 限 公 司 의학용X선,의학용 핵자기공명, 초음파의료설비 河 北 先 河 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 환경측정설비 凌 志 环 保 股 份 有 限 公 司 수처리설비 方 正 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 사무자동화 浙 江 上 风 实 业 股 份 有 限 公 司 기계설비,송풍기 三 星 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 사무자동화, 에너지절약제품 富 士 施 乐 ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 北 京 利 德 华 福 电 气 技 术 有 限 公 司 컨버터 爱 普 生 ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 NEC ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 北 京 谊 安 医 疗 系 统 股 份 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 华 立 仪 表 集 团 股 份 有 限 公 司 계측기,배전설비, 전기계량기 航 天 晨 光 股 份 有 限 公 司 환경위생설비 上 海 震 旦 办 公 自 动 化 销 售 有 限 公 司 사무자동화 陕 西 鼓 风 机 ( 集 团 ) 有 限 公 司 기계설비,송풍기, 압축기 力 新 仪 器 ( 上 海 ) 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 中 环 天 仪 股 份 有 限 公 司 계측기 聚 光 科 技 ( 杭 州 ) 股 份 有 限 公 司 계측기,환경측정설비 日 冲 商 业 ( 北 京 ) 有 限 公 司 사무자동화 宁 波 三 星 电 气 股 份 有 限 公 司 <표 4>절강 우수 공급업체 Top100 계측기,배전설비, 전기계량기

183 부 록 德 力 西 集 团 有 限 公 司 계측기,전기계량기 重 庆 耐 德 工 业 股 份 有 限 公 司 계측기 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 환경측정설비 荣 信 电 力 电 子 股 份 有 限 公 司 컨버터 康 佳 集 团 股 份 有 限 公 司 에너지절약제품 万 利 达 集 团 有 限 公 司 에너지절약제품 柯 尼 卡 美 能 达 办 公 系 统 ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 东 芝 医 疗 系 统 ( 中 国 ) 有 限 公 司 의학용X선,의학용 핵자기공명, 임상검증분석측정기, 초음파의료설비 华 硕 电 脑 ( 上 海 ) 有 限 公 司 사무자동화 日 立 数 字 映 像 ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 飞 利 浦 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 의학용X선,의학용 핵자기공명, 초음파의료설비 宁 波 奥 克 斯 空 调 有 限 公 司 에너지절약제품 理 光 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 사무자동화 TCL 集 团 股 份 有 限 公 司 에너지절약제품 广 州 广 日 专 用 汽 车 有 限 公 司 환경위생설비 杭 州 富 铭 环 境 科 技 有 限 公 司 환경측정설비 三 菱 重 工 海 尔 ( 青 岛 ) 空 调 机 有 限 公 司 에너지절약제품 石 家 庄 工 大 化 工 设 备 有 限 公 司 건조설비,기계설비 深 圳 晨 伟 电 子 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 河 南 平 高 电 气 股 份 有 限 公 司 배전설비 宁 波 戴 维 医 疗 器 械 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 江 苏 苏 净 集 团 有 限 公 司 계측기 安 徽 天 康 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 계측기 青 岛 崂 山 电 子 仪 器 总 厂 有 限 公 司 환경측정설비 江 苏 双 良 空 调 设 备 股 份 有 限 公 司 에너지절약제품 亚 龙 科 技 集 团 有 限 公 司 계측기 兰 州 长 城 电 工 股 份 有 限 公 司 배전설비 鞍 山 自 控 仪 表 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 계측기 广 州 市 至 盛 冠 美 家 具 有 限 公 司 사무용가구 深 圳 长 江 家 具 有 限 公 司 사무용가구 夏 普 商 贸 ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 上 海 惠 普 有 限 公 司 네트워크장비, 사무자동화 浙 江 天 煌 科 技 实 业 有 限 公 司 계측기 汕 头 市 福 利 医 疗 器 械 厂 수술/응급/진료실설비 西 门 子 工 厂 自 动 化 工 程 有 限 公 司 에너지절약장치 上 海 广 电 电 气 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 배전설비

184 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 西 门 子 ( 中 国 ) 有 限 公 司 의학용X선,의학용 핵자기공명 富 士 通 将 军 中 央 空 调 ( 无 锡 ) 有 限 公 司 에너지절약제품 上 海 美 太 医 疗 设 备 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 威 胜 集 团 有 限 公 司 계측기,배전설비 广 州 白 云 电 器 设 备 股 份 有 限 公 司 배전설비 浙 江 尔 乐 干 燥 设 备 有 限 公 司 건조설비,기계설비 南 京 五 洲 制 冷 集 团 有 限 公 司 에너지절약제품 深 圳 市 航 天 泰 瑞 捷 电 子 有 限 公 司 계측기 万 泰 科 技 ( 中 国 ) 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 江 苏 金 通 灵 风 机 股 份 有 限 公 司 기계설비,송풍기 海 鹰 企 业 集 团 有 限 责 任 公 司 초음파의료설비 施 耐 德 电 气 信 息 技 术 ( 中 国 ) 有 限 公 司 네트워크장비 浙 江 开 山 股 份 有 限 公 司 기계설비,압축기 北 京 中 晟 泰 科 环 境 科 技 发 展 有 限 责 任 公 司 환경측정설비 浙 江 正 泰 仪 器 仪 表 有 限 公 司 계측기 北 京 鑫 和 黎 明 医 疗 器 械 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 无 锡 祥 生 医 学 影 像 有 限 责 任 公 司 초음파의료설비 浙 江 正 泰 仪 器 仪 表 有 限 责 任 公 司 배전설비,전기계량기 杭 州 百 富 电 子 技 术 有 限 公 司 계측기,전기계량기 浙 江 金 山 环 保 集 团 有 限 公 司 수처리설비 东 芝 开 利 空 调 销 售 ( 上 海 ) 有 限 公 司 에너지절약제품 上 海 仪 表 ( 集 团 ) 公 司 供 销 公 司 계측기 深 圳 市 科 陆 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 계측기,배전설비, 전기계량기 远 东 电 缆 有 限 公 司 배전설비,케이블 仙 居 药 城 医 疗 器 械 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 福 建 龙 马 环 卫 装 备 股 份 有 限 公 司 환경위생설비 北 京 普 析 通 用 仪 器 有 限 责 任 公 司 환경측정설비 震 旦 ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무용가구 天 津 港 东 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 계측기 江 苏 天 雨 环 保 集 团 有 限 公 司 수처리설비 河 南 汉 威 电 子 股 份 有 限 公 司 계측기 常 熟 风 范 电 力 设 备 股 份 有 限 公 司 배전설비

185 부 록 명 품목 외자 중국 국내 중소 여부 연평균 吴 忠 仪 表 有 限 责 任 公 司 계측기 江 苏 一 环 集 团 有 限 公 司 수처리설비 艾 默 生 网 络 能 源 有 限 公 司 네트워크장비 佳 能 ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 中 国 长 城 计 算 机 深 圳 股 份 有 限 公 司 사무자동화 联 想 ( 北 京 ) 有 限 公 司 华 为 技 术 有 限 公 司 深 圳 迈 瑞 生 物 医 疗 电 子 股 份 有 限 公 司 사무자동화, 에너지절약제품 네트워크장비, 에너지절약제품 수술/응급/진료실설비, 임상검증분석측정기, 초음파의료설비 광동 순위 珠 海 格 力 电 器 股 份 有 限 公 司 에너지절약제품 惠 普 ( 中 国 ) 有 限 公 司 에너지절약제품 LG 电 子 ( 中 国 ) 有 限 公 司 (한국계) 에너지절약제품 大 金 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 에너지절약제품 江 苏 林 洋 电 子 股 份 有 限 公 司 전기계량기 上 海 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 索 尼 ( 中 国 ) 有 限 公 司 에너지절약제품 北 京 航 天 长 峰 股 份 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 通 用 电 气 医 疗 系 统 ( 中 国 ) 有 限 公 司 의학용X선,의학용 핵자기공명, 초음파의료설비 华 立 仪 表 集 团 股 份 有 限 公 司 계측기,배전설비 沈 阳 东 软 医 疗 系 统 有 限 公 司 초음파의료설비 河 北 先 河 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 환경측정설비 凌 志 环 保 股 份 有 限 公 司 수처리설비 方 正 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 사무자동화 浙 江 上 风 实 业 股 份 有 限 公 司 기계설비,송풍기 三 星 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 (한국계) <표 5>광동 우수 조달공급업체 Top100 사무자동화, 에너지절약제품 富 士 施 乐 ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 北 京 利 德 华 福 电 气 技 术 有 限 公 司 컨버터 深 圳 市 方 正 信 息 系 统 有 限 公 司 에너지절약제품 无 锡 市 通 用 机 械 厂 有 限 公 司 수처리설비 爱 普 生 ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 NEC ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 北 京 谊 安 医 疗 系 统 股 份 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 航 天 晨 光 股 份 有 限 公 司 환경위생설비

186 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 上 海 震 旦 办 公 自 动 化 销 售 有 限 公 司 사무자동화 陕 西 鼓 风 机 ( 集 团 ) 有 限 公 司 기계설비,송풍기, 압축기 力 新 仪 器 ( 上 海 ) 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 中 环 天 仪 股 份 有 限 公 司 계측기 聚 光 科 技 ( 杭 州 ) 股 份 有 限 公 司 계측기,환경측정설비 日 冲 商 业 ( 北 京 ) 有 限 公 司 사무자동화 宁 波 三 星 电 气 股 份 有 限 公 司 계측기,배전설비 德 力 西 集 团 有 限 公 司 계측기,전기계량기 重 庆 耐 德 工 业 股 份 有 限 公 司 계측기 宇 星 科 技 发 展 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 환경측정설비 长 虹 电 器 股 份 有 限 公 司 에너지절약제품 深 圳 市 威 尔 德 医 疗 电 子 有 限 公 司 초음파의료설비 荣 信 电 力 电 子 股 份 有 限 公 司 컨버터 康 佳 集 团 股 份 有 限 公 司 에너지절약제품 万 利 达 集 团 有 限 公 司 에너지절약제품 柯 尼 卡 美 能 达 办 公 系 统 ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 东 芝 医 疗 系 统 ( 中 国 ) 有 限 公 司 의학용X선,의학용 핵자기공명, 임상검증분석측정기, 초음파의료설비 华 硕 电 脑 ( 上 海 ) 有 限 公 司 사무자동화 日 立 数 字 映 像 ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 飞 利 浦 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 의학용X선,의학용 핵자기공명, 초음파의료설비 宁 波 奥 克 斯 空 调 有 限 公 司 에너지절약제품 理 光 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 사무자동화 TCL 集 团 股 份 有 限 公 司 에너지절약제품 豪 顿 华 工 程 有 限 公 司 기계설비,송풍기, 압축기 湖 南 力 合 科 技 发 展 有 限 公 司 환경측정설비 广 州 广 日 专 用 汽 车 有 限 公 司 환경위생설비 三 菱 重 工 海 尔 ( 青 岛 ) 空 调 机 有 限 公 司 에너지절약제품 深 圳 市 金 科 威 实 业 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 深 圳 安 科 高 技 术 股 份 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 石 家 庄 工 大 化 工 设 备 有 限 公 司 건조설비,기계설비 深 圳 晨 伟 电 子 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 河 南 平 高 电 气 股 份 有 限 公 司 배전설비 海 尔 信 息 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 사무자동화 格 兰 仕 ( 中 山 ) 家 用 电 器 有 限 公 司 에너지절약제품 江 苏 苏 净 集 团 有 限 公 司 계측기 安 徽 天 康 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 계측기

187 부 록 东 芝 泰 格 信 息 系 统 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 사무자동화 青 岛 崂 山 电 子 仪 器 总 厂 有 限 公 司 환경측정설비 江 苏 双 良 空 调 设 备 股 份 有 限 公 司 에너지절약제품 亚 龙 科 技 集 团 有 限 公 司 계측기 青 岛 海 信 电 器 股 份 有 限 公 司 에너지절약제품 兰 州 长 城 电 工 股 份 有 限 公 司 배전설비 广 州 市 至 盛 冠 美 家 具 有 限 公 司 사무용가구 深 圳 长 江 家 具 有 限 公 司 사무용가구 思 源 电 气 股 份 有 限 公 司 배전설비 夏 普 商 贸 ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 上 海 惠 普 有 限 公 司 네트워크장비, 사무자동화 浙 江 天 煌 科 技 实 业 有 限 公 司 계측기 汕 头 市 福 利 医 疗 器 械 厂 수술/응급/진료실설비 西 门 子 工 厂 自 动 化 工 程 有 限 公 司 에너지절약장치 上 海 广 电 电 气 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 배전설비 西 门 子 ( 中 国 ) 有 限 公 司 의학용X선,의학용 핵자기공명 富 士 通 将 军 中 央 空 调 ( 无 锡 ) 有 限 公 司 에너지절약제품 东 莞 美 时 家 具 有 限 公 司 사무용가구 威 胜 集 团 有 限 公 司 계측기,배전설비 杭 州 百 富 电 子 技 术 有 限 公 司 계측기 南 京 五 洲 制 冷 集 团 有 限 公 司 에너지절약제품 深 圳 市 航 天 泰 瑞 捷 电 子 有 限 公 司 계측기,전기계량기 江 门 健 威 家 具 装 饰 有 限 公 司 사무용가구 珠 海 福 尼 亚 医 疗 设 备 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 江 苏 天 瑞 仪 器 股 份 有 限 公 司 계측기 万 泰 科 技 ( 中 国 ) 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 汕 头 超 声 仪 器 研 究 所 有 限 公 司 초음파의료설비 江 苏 金 通 灵 风 机 股 份 有 限 公 司 기계설비,송풍기 施 耐 德 电 气 信 息 技 术 ( 中 国 ) 有 限 公 司 네트워크장비 深 圳 市 龙 电 电 气 有 限 公 司 계측기 浙 江 开 山 股 份 有 限 公 司 기계설비,압축기 广 州 智 光 电 气 股 份 有 限 公 司 컨버터

188 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 <부록 3>중국주요 품목과 한국 유사품목과의 매칭 중국주요 품목 케이블 물품분류번호 한국 유사품목 품명 가이케이블 고속철도차량VTR케이블 고속철도차량케이블 고속철도차량케이블리셉터클 고압케이블탐지기 광섬유케이블 광섬유케이블 광섬유케이블어셈블리 국내( 局 內 )케이블 난연광케이블 네트워크케이블 동축케이블 디젤기관차용케이블 로프,케이블및체인연결용커플링 반송케이블 방열케이블 선재절단기 시내케이블 시외케이블 신호케이블 옥외광섬유케이블 와이어러그크림핑기 와이어링트로프 자동차및항공기케이블 전기기관차용중련케이블 전기용 행어 전력케이블 전선또는케이블레이스웨이 전선및케이블풀링장치 전선커넥터 전열케이블 절연전선및피복선 절연케이블 제어케이블 지중케이블 지중케이블보호판 철도용 케이블 케이블그립 케이블래싱기 케이블릴 케이블릴트레일러 케이블벤더 케이블클램프 케이블타이 케이블트레이 케이블트레이피팅및액세서리 케이블트위스팅머신 케이블팀블 케이블포장릴 184

189 부 록 플라스틱 파이프 컨버터 연소가스정화장치(탈황/탈질) 환경측정장치 LED조명 코드형광케이블 타이케이블 통신케이블 통신케이블격벽자재 통신케이블어셈블리 트럭탑재식크레인케이블용드럼 해저용광케이블 해저케이블 파이프밴딩머신 파이프렌치 파이프바이스 파이프벤더 호스또는파이프용클램프 파이프슈 파이프리듀서 파이프 새들 파이프벤드 파이프엘보 파이프티 파이프스위벨또는로테이팅조인트 재활또는치료용파이프트리 배수및파이프청소장비 백파이프 토크컨버터클리너 디젤동차용베이직컨버터및플라이휠 철도차량용 토크컨버터 전동차용컨버터모듈 토크컨버터 채널변환기 송수신기및미디어컨버터 스캔컨버터 싱크컨버터 배연탈황기 탈황제 납땜흡입기 오염제거기 암모니아제거기 실내 환경측정장치 수질시료채취기 수질분석기 경보장치 수질조정장치 수질검사및샘플링키트 용수분석기 용수처리장치 대기오염방지장치 대기오염측정기 LED램프 다운라이트설비 도로조명설비 경관조명 수중조명 거주로조명설비 투광조명 등안정기 185

190 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 LED실내조명등 신재생에너지가로등 에너지절약장치 기계적 에너지 변환기 신재생에너지실험장치 철강구조물 조립식구조물 금속구조물 창호공사 전기전철기 전기전철기간류 궤도교통(지하철) 철도객차 철도화차 고속철도동력차 고속철도객차 용수처리장치 수처리용건조기 오수처리장비 수처리설비 오폐수제거장치 수처리용다공질여과재 오존수처리장치 오수처리용산기장치 초음파용혈류탐지기 생명탐지기 적외선탐지기 매몰자탐지기 구명선(캡슐) 구명정 계량장치또는소켓 전기계량기 전원공급장치 무정전전원장치 사무용가구 5611 업무용가구 4321 컴퓨터장비및액세서리 4323 소프트웨어 사무자동화 4320 정보기술방송기기및통신기기부품 복사기 다기능복사기 팩스기기 데이터보이스또는멀티미디어네트워크장비또는플랫폼및 4322 네트워크장비 액세서리 통신망분석장치 초음파의료설비 수술/응급/진료실설비 심장초음파,도플러장치또는심장경 태아또는산부인과용초음파장치 의료용초음파골밀도측정기 일반진단의료용초음파장치,도플러장치,펄스반사장치또 는초음파검사장치 혈관용초음파장치 초음파뇌조영장치 초음파용혈류탐지기 재활또는치료용전기진동기 초음파치료기또는용품 범용전기진동기 초음파세척기 초음파내시경 안과수술용초음파유화흡입술압출기기또는액세서리 초음파수술기 응급의료용공기부목 응급의료용경추보호대또는구출고정대 응급의료용머리고정대 응급의료용억제대또는척추고정판스트랩 186

191 부 록 응급처치용들것또는액세서리 응급의료용후두경키트 응급의료용구급케이스또는가방 응급의료용처치키트 응급의료용구명키트 응급의료용후송키트 응급심폐소생기또는흡입기키트 응급의료용지혈대또는클램프 응급태아또는산모모니터링장치 동물용수술기구세트 동물용수술대 의료인용수술모자 의료인용격리 수술용마스크 의료인용스크럽 수술가운 의료검사용또는비수술용장갑 수술용 장갑 치과수술용조명세트 치과수술용교합지또는관련용품 수술실조명또는액세서리 병상또는수술대용난간 CT또는CAT방사선치료시뮬레이터 레이저수술용메스,나이프또는나이프핸들 4229 수술용제품 의료또는수술용피부접착테이프 범용의료용또는수술용접착테이프 정형외과수술용와이어 4219 의료설비제품 의료검사용또는비수술용장갑 자궁용장치또는액세서리 비세척장치또는액세서리 치과진찰용의자,관련부품또는액세서리 치과용테이블또는액세서리 직립형검사등또는램프 산부인과용검사테이블 안과용기구테이블또는액세서리 이비인후과용진료장치및의자 의료용방사선테이블,스탠드,의자,캐비닛또는액세서리 원격방사선영상진단시스템 전신마취제 국소마취제 가스마취기용기화기 마취기용측정기또는액세서리 마취기용스크린필터 가스마취기용튜브튜브부속품튜브조립품또는액세서리 마취용세트또는키트 마취용흡입기,흡입장치또는액세서리 의학용 핵자기공명 핵자기공명분석기 의학용X선 엑스레이뢴트겐사진검사장치 의료용플로우방식임상화학자동분석장치 의료용분리방식임상화학자동분석장치 임상검증분석측정기 의료용원심방식임상화학자동분석장치 의료용건식임상화학자동분석장치 의료용팩식임상화학자동분석장치 생화학적검사용시약 187

192 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 환경위생설비 일반기계설비 계측기 혈액가스분석기 혈액응고시간분석기 혈액상자동분석장치 자동혈액형판정장치 혈액표본처리기구 냉동혈액처리장치 혈액표본채집기구 혈액가스분해용주사기키트 혈액투석용투여키트또는세트 혈액투석용배관 혈액투석기용중공필라멘트필터 혈액투석재처리장치 혈액투석장치용정수장치 혈액투석장치 혈관여과기 혈액용적측정기 혈액투여또는수혈튜빙 혈액가온또는수혈장치 혈액투여,수혈백또는용기 혈액투여또는수혈보존장치 혈액검사용시약 말초혈액순환측정기 소변유량 용적측정장치 재활용품압축기 가드레일청소차 노면청소차 하수구청소차 청소선 잔디청소기 관청소기 진공청소기 건습식진공청소기 습식바닥청소기 바닥청소기 건식바닥청소기 수중청소기 스퀴즈또는워셔기 청소용양동이및물통 압력또는증기청소기 배수및파이프청소장비 해변청소장비 청소용걸레 청소용솔 청소도구함 화장실칸막이 이동식화장실 2010 채광채석기계및장비 2110 농업용기계및임업용기계 2210 건설기계및중장비 23 산업용제조가공기계및액세서리 4111 측정관찰및시험장치 유량감지기,조절기또는부품 소방유량계 독성증기계측기 188

193 부 록 <부록 4>우리나라 MAS품목 및 우수조달물품 매출순위 <표 7>우리나라 MAS물품 매출순위 (2012년) 물품분류번호 품명 금액 순위 개인컴퓨터 콘크리트블록 배수로 냉난방공조공사 열펌프 금속재울타리 석재블록 냉난방기 금속제창 폴리에틸렌관 태양광발전장치 LCD패널또는모니터 인조잔디 노트북컴퓨터 응집제 가로등주및부속자재 화물트럭 작업용의자 포설형탄성포장재 조경석 텔레비전 미끄럼방지바닥포장재 미니버스 인터랙티브화이트보드및액세서리 용접철망 콘크리트관 LED실내조명등 쓰레기봉투 조립식철근콘크리트암거블록 파형강관 졸업앨범 교량난간 목재마루재 퍼걸러 복사기 운동시설물 비디오프로젝터 살균제 버스 백신 레이저프린터 시멘트 강관파일 가드레일 소방차또는인명구조차 도장형바닥재 조합놀이대 맨홀뚜껑 이동식화장실

194 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 도로조명설비 일반승용차 차양 돌망태 헬기수송서비스 수량계 맨홀박스 물탱크 로커 의료용 살충제 조명제어장치 합성목재 경질폴리염화비닐관 프린터또는복사기용지 석재타일및판석 기타화초 경관조명 책상 멀티미디어교육용소프트웨어 스틸그레이팅 책장 스포츠유틸리티차량 엘리베이터 수강용 탁자 제수밸브 세라믹벽돌 캐비닛 주차관제장치 상업용식기세척기 피복강관 거주로조명설비 흙콘크리트 패널시스템용칸막이 학생용책상 수량계보호통 식생매트 상업용 오븐 회의용 탁자 도서 관리시스템 냉방기 주방기구소독기 쓰레기수거용트럭 방화벽장치 구급차 특수페인트 냉장냉동겸용장치 실물화상기 사무용소프트웨어 배전반 교실용 걸상 경질폴리염화비닐이음관

195 부 록 <표 8>우리나라 우수조달물품 매출순위 (2012년) 물품분류번호 품명 금액 순위 배전반 경질폴리염화비닐관 피복강관 태양광발전장치 구내방송장치 세라믹벽돌 LED실내조명등 콘크리트블록 폴리에틸렌관 금속제창 보안용 카메라 합성목재 가로등주및부속자재 공기조화기 강판 디젤발전기 계장제어장치 빌딩자동제어장치 모래살포기 물탱크 맨홀박스 형광등기구 버터플라이밸브 유리섬유강화플라스틱관 건설용 거푸집 포설형탄성포장재 조립식철근콘크리트암거블록 노면청소차 맨홀뚜껑 경질폴리염화비닐이음관 파형강관 전광판 수문권양기 전력감시또는제어장치 분전반 차량번호판독기 트럭장착식제설기 다운라이트설비 무인교통감시장치 문서세단기및보조용품 로커 엘리베이터 수중펌프 주철관 가드레일 침대 도로조명설비 납골안치단 무정전전원장치 강당,경기장용의자또는특수목적의자 소방용호흡기구 미끄럼방지바닥포장재

196 중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 목재문 도로관리용차량 이동식서가 교량난간 교통신호등 열펌프 염소처리장비 폴리에틸렌제관이음 제수밸브 압륜 책장 석재블록 전동기제어반 이동식스툴테이블 항온항습기 토목용보강재 연관보일러 광고판 고무발포단열재 가동보 스틸그레이팅 조경시설물 대형냉장고 방음벽및방음판 구급차 교량받침 유량계 제진기 실험대 목재마루재 부스터펌프 거주로조명설비 태양광조명설비 탈취기 차량충격흡수시설 광고물부착방지물 도로중앙분리대 바리케이드 아스팔트콘크리트 수위조절기 종합폴 목제창 지하수상부보호공 탈수및배수장치 벽패널 경보장치 콘크리트관 피복강관이음