HANA Tour PI/ERP Implementation

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무열 궁
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1 하나투어 PI/ERP 구축사례 전략기획실/ IT전략기획팀 손진하 차장

2 Contents Contents I 회사 소개 II 프로젝트 추진개요 III 부문별 중점 추진사항 Ⅳ 향후 고도화 과제 1

3 개요 I. 회사 개요 주요연혁 주요실적 종업원수 영 업 망 해외지사 : 창립, 1995년 12월: 하나투어 상호출범 : 해외 관광송출, 항공권판매 업계1위 : 여행업 최초 KOSDAQ등록 : 런던증권거래소 상장 2007년 항공권 판매실적: 약 170만 장, 업계 1위, 24% 점유율 2007년 해외 관광 송출 실적: 약 130만 명, 업계 1위, 26% 점유율 2007년 10년 연속 판매 1위, 2008년 3월 시가총액 5,800억원대 2,100명 (본사 1,500명 및 국내 14개/해외 27개 자회사 포함, 비정규직 및 파트타임 제외) 6000개 이상 소매여행사를 통한 여행도매업 (784여개의 전문판매점, 100여개의 브랜드몰) 32개의 국내지사를 통한 지역별 여행사 대상 영업 해외 주요 26개 도시의 직영지사 체제 2010년까지 50개 목표 하나투어 International (하나투어 inbound tour 전담 자회사) 자 회 사 오케이투어 (국내 3대 도매여행사) 남강여행사 (하나투어 법인상용 전문 자회사) 웹투어 (국내 숙박 및 온라인 전문 여행사) 총 14개 국내자회사 2

2,100명 (본사 1,500명 및 국내 14개/해외 27개 자회사 포함, 비정규직 및 파트타임 제외) 6000개 이상 소매여행사를 통한 여행도매업 (784여개의 전문판매점, 100여개의 브랜드몰) 32개의 국내지사를 통한 지역별 여행사 대상 영업 해외 주요

4 사업영역과 상품 기업 하나투어 SBU 여행업 유학업 은퇴이민 GSA 미디어사업 패키지 FIT 젂문 속성 국내여행 읶바운드 유학업 은퇴이민 GSA 미디어 사업 Product Line 고품격 품격 정통 IWILL 주말n 하루n 골프 허니문 상용 하나강산 제주하나 웹투어 하나투어 읶터내셔널 내나라여행 하나유학 어학연수 유학답사 은퇴이민 이민답사 로얄 캐리비얶 알라모 렌터카 Traveller (대리점용) Traveller (서점용) 실속 FreeBee (개별배낭) 학단 성지순례 비아레읷 암트랙 트레킹 레포츠 그레이 하운드 크루즈 그룹배낭 3

웹투어 하나투어 읶터내셔널 내나라여행 하나유학 어학연수 유학답사 은퇴이민 이민답사 로얄 캐리비얶 알라모 렌터카 Traveller

30세로 완화 1989 해외여행 젂면 자유화 / 해외 춗국자 수 100만 명 돌파 / 여행업체수 1,215개 1993 여행사 춖추젂국시대(여행업체수 2,586개), 초저가 상품,

5 사업모델 I. 회사 개요 1982 여행업제도 허가제에서 등록제로 젂홖 1986 서울 아시안 게임 1987 관광목적 춗국 허용기준 45세로 완화 1988 제 24회 서울 올림픽 / 관광목적 춗국 허용기준 30세로 완화 1989 해외여행 젂면 자유화 / 해외 춗국자 수 100만 명 돌파 / 여행업체수 1,215개 1993 여행사 춖추젂국시대(여행업체수 2,586개), 초저가 상품, 춗혈경쟁, 신문광고 소매여행사 동시춗발 읶원 >15 YES 행 사 관계지향적 고 객 ( X ) 광고지향적 6,000 소형 소매여행사 NO 3 도매여행사 Consolidating 행 사 ( Y ) 27 대형 소매여행사 NO 규모의 경제 < 참 고 > X market : 친읶척, 가족, 친구 등 Y market : 비관계지향적 마켓 동시춗발 읶원 >15 YES 행 사 4

6 수익구조 I. 회사 개요 패키지 수탁 항공료 매춗액(영업수익) 지상비 (호텔/옵션 등) 영업수익 패키지 판매 (88.3%) 항공권 판매 (9.8%) 영업비용 기타수익 (1.9%) 영업이익 당기순이익 국내 관광 수익 옵션 투어 수익 * 2007년 실적기준 쇼핑 커미션 5

7 국내 여행시장 M/S & 실적 I. 회사 개요 빠른 성장률: 5개년 연평균 매춗증가율 36.1%(cagr) Market Share의 확대: 2003년 20.3%에서 2007년 27.9%로 확대(상위 30개 여행사 대비) 매춗 증가율 (%) 하나투어 매춗액 (십억 원) 20.3 % 21.9 % 하나투어 M/S (%) 23.9 % 25.0 % 27.9 % 경쟁사 M/S (%) 6

8 국내 여행시장 M/S & 실적 I. 회사 개요 업계 최고의 규모의 경제 확보 안정적읶 브랜드 포지셔닝 ( 관광수요에 집중하는 동시에 상용 시장에서도 안정적읶 포트폴리오 확보) premium products 제공 High-end REDCAP 900 HANATOUR LOTTE TOUR SEJOONG MODETOUR Business 800 Leisure 0% 50% 100% <reference> Vertical axis: price per customer (unit: 1,000KRW) Horizontal axis: package sales portion Size of a circle : total revenue Colored: listed on KOSDAQ, KOSPI Source: KATA,2006 OKTour OnlineTour 500 Low-end NEXTour TOUR2000 FREEDOM 7

REDCAP 900 HANATOUR LOTTE TOUR SEJOONG MODETOUR Business 800 Leisure 0% 50% 100% <reference> Vertical axis:

9 IT인프라 I. 회사 개요 하나투어닷컴: 6만 페이지 뷰, 하루 평균 5만여 명 방문 ERP시스템: 업무 효율성 증대를 통핚 경쟁력 확보, 책임회계를 통핚 경영지원정보 확보, 선짂화된 읶사시스템 구축 재난복구시스템: 모든 젂산시스템을 백업센터로 이중화시켜 빠르고 안정적읶 서비스 제공 HANATOUR IT SYSTEM 직원수(명) ,105 1,304 1,502 INTERNAL SERVICE HANASAM HANAIN HANATONG CRM ERP EIS GNIS MAIDAS SUPPLIER EXTERNAL SERVICE HANATONG GNIS MAIDAS HANASAM Customer HANATOUR.C OM DISTRIBUTOR MANAGER MAIDAS HANATONG CRM HANATOUR.C OM 판매고 (십억원) 송춗읶원 (십만명) 1읶당판매 고(백만원) 1읶당판매 고성장률 1읶당 송춗읶원 1읶당송춗 읶원성장률 ,036 1, % 6.2% 12.5% 19.2% 17.8% ,00 1, % -7.9% 4.4% 39.8% 11.8% 8

SYSTEM 2003 2004 2005 2006 2007 직원수(명) 770 931 1,105 1,304 1,502 INTERNAL SERVICE HANASAM HANAIN HANATONG CRM ERP EIS GNIS MAIDAS SUPPLIER EXTERNAL SERVICE

10 향후 Business 전략 I. 회사 개요 구매자 협상력 강화 (Cost Reduction) 공급자 협상력 강화 (High Price Policy) 하위젂략 하위젂략 - M/S 확대 - 유통채널의 확대 (젂략적 제휴, M&A) - 브랜드 읶지도 강화 - 다양핚 상품 제공 - 서비스 품질 강화 9

11 향후 Business 전략 FIT 시장 I. 회사 개요 FIT 시장 짂춗 Free-time Package 강화 - 규모의 경제 홗용 - 그룹좌석, 호텔 이용 MAIDAS SYSTEM 구축 - Dynamic Package - 실시간 예약시스템 (호텔, 항공권, 패스, 입장권, 레스토랑 등) 현지 예약센터 - 현지 예약정보센터 & 예약센터 설립 10

역내관광은 동북아경제성장,지리적 읶접성과 항공 자유화 확대, LCC 등장 등으로 읶해 연평균 12.5%의 높은 성장 구가.

12 한국입국자 일본입국자 중국입국자 향후 Business 전략 다자간 무역 (해외 아웃바운드) I. 회사 개요 핚국 경유 제 3국 방문 제 3국으로의 직접 방문 브랜드 읶지도를 이용핚 핚국읶 커뮤니티에서 시작 궁극적으로 현지읶 시장 침투 핚중읷 역내관광은 동북아경제성장,지리적 읶접성과 항공 자유화 확대, LCC 등장 등으로 읶해 연평균 12.5%의 높은 성장 구가. 단위: 명 핚중읷 역내관광 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 합계

13 Contents Contents I 회사 소개 II 프로젝트 추진개요 III 부문별 중점 추진사항 Ⅳ 향후 고도화 과제 12

14 프로젝트 추진 배경 II. 프로젝트 추진 개요 하나투어는 2010년 세계 10대 / 2020년 세계 최고의 여행종합 그룹으로 발돋하고자 하는 비전을 가지고 있습니다. 이러한 비전을 달성하기 위해서 기존 프로세스를 혁신하고 선진경영관리 인프라 구축이 필요하게 되었습니다. 매출 4,000억 세계 최고 여행종합 그룹 매출 520억 세계 10대 여행기업 국내 최대 Wholesale 여행사 * Source: 하나투어 IR자료 FY1993 What we have done 국내 최대 Wholesale 여행사 경영/IT 인프라 구축 업계 최초 코스닥/런던증시 상장 온라인 사업진출 FY2002 FY2010 FY2020 What we have to do 프로세스 혁신 및 IT 인프라 강화 온라인 비즈니스 강화 Global 경쟁력 강화 M&A 및 전략적 제휴 통한 사업 다각화 컨텐츠 경쟁력 강화 지속적인 사업다각화 고객기반확대 및 수익성 강화 글로벌 네트워크를 통한 다자간 무역 확대 13

매출 4,000억 세계 최고 여행종합 그룹 매출 520억 세계 10대 여행기업 국내 최대 Wholesale 여행사 * Source: 하나투어 IR자료 FY1993 What we have done 국내 최대

15 프로젝트 추진 목적 II. 프로젝트 추진 개요 급성장하는 여행Business를 지원하기 위해 모든 차원의 혁신활동을 지속적으로 수행하고, 선진경영관리 체계 구축하여 Process/Operation 차원의 혁신 추진 목적 입니다. Innovation Dimension Service Innovation 특징, 비용 등에서 돋보이는 여행서비스를 개발하여 적절한 시 점과 장소에 출시하는 것 Process/Operation Innovation Global Accounting 확산 세계최고 여행종합그룹 선진 경영관리체계 구현 전략적 경영관리 확립 Global 인사관리체계 구축 재무/인사관리 프로세스 등 모든 부분에 걸쳐 기업이 경쟁적 차 별화를 실현할 수 있도록 하는 것 Global Accounting 기반 구축 향후 프로젝트 추진단계 책임회계 기반 마련 인적자원의 비즈니스 역량 극대화 기반 마련 Business Model Innovation 금번프로젝트 추진단계 비즈니스 환경의 변화 및 발전에 따라 가치 창출을 위한 새로 운 비즈니스 모델을 구상하는 것 재무회계 관리회계 인사관리 14

세계최고 여행종합그룹 선진 경영관리체계 구현 전략적 경영관리 확립 Global 인사관리체계 구축 재무/인사관리 프로세스 등 모든 부분에 걸쳐 기업이 경쟁적 차 별화를 실현할 수 있도록 하는 것 Global Accounting 기반 구축 향후

16 프로젝트 추진 범위 II. 프로젝트 추진 개요 ERP도입 효과의 극대화를 위해 기존 Legacy (영업계,인트라넷 등)시스템에 대한 대대적인 개선작업을 함께 진행하였습니다. 전자 결재 지출 결재 인사 (HR) 재무회계(FI) 하나인 (판매/정산) 정산 EAI 관리회계(CO) 각종 세금계산서 통합뱅킹 금융통합 시스템 가상계좌 전자 세금계산서 RFID 고정자산 관리 각종 비품/차량 관리 CRM / KM / 기타 소모품/판촉물 HANAWORK HANASAM 1) EAI : Enterprise Application Integrator 기업의 각종 어플리케이션 시스템을 연결하는 중계 시스템 2) RFID : radio frequency identification 무선으로 각종 물품을 관리하기 위한 차세대 인식 식별 시스템 15

고정자산 관리 각종 비품/차량 관리 CRM / KM / 기타 소모품/판촉물 HANAWORK HANASAM 1) EAI : Enterprise Application Integrator

17 프로젝트 추진전략 II. 프로젝트 추진 개요 전략 1 전략 2 과제 Ownership 체계를 통한 실행력 강화 혁신 과제와 연계된 To-Be 모델 설계 하나투어 PI/ERP의 성공적 추진 전략 3 PI 및 구축단계에 걸친 Best Practice 적용 Process Innovation - 업무 프로세스 혁신 - 프로세스 개선과 연계된 Infra 구현 전략 4 Global 확장성을 고려한 시스템 설계 Performance Improvement - 프로세스, IT, 조직혁신을 통한 성과향상 - 전략 실행력 향상

프로젝트 추진 전략 - 과제 Ownership 체계를 통한 실행력 강화 II. 프로젝트 추진 개요 과제 Ownership 체계를 통한 실행력의 강화, 혁신 과제와 연계된 To-Be 모델의 설계, PI 및 구축단계에 걸친 Best Practice의 적용, Global 확장성을 고려한 시스템 설계를 추진 전략으로 수행하였습니다.

18 프로젝트 추진 전략 - 과제 Ownership 체계를 통한 실행력 강화 II. 프로젝트 추진 개요 과제 Ownership 체계를 통한 실행력의 강화, 혁신 과제와 연계된 To-Be 모델의 설계, PI 및 구축단계에 걸친 Best Practice의 적용, Global 확장성을 고려한 시스템 설계를 추진 전략으로 수행하였습니다. 과제 1 과제2 과제3 과제4 과제5 과제6 혁신 과제별 오너 운영 및 KPI 관리 프 로 세 스 기획 재무 인사 회계 ILLUSTRATIVE Top Down (전사전략) + Bottom Up (AS-IS분석) Approach를 통한 Cross Functional한 혁신과제 도출 과제별 Owner 지정 및 KPI 지정 혁신 과제별 오너 운영 혁신 과제 및 세부 구현방안 별 오너를 선정함으로써 과제의 실행에 대한 권한과 책임을 부여 과제 오너는 해당 과제의 KPI 목표 달성에 대한 책임을 지며, 과제 실행에 필요한 구현 방안을 지속적으로 강구함 KPI 설정 및 관리 과제별 달성하고자 하는 궁극적 목표를 지표 형태로 구체화 및 수치화/계량화함 연도별 달성 목표를 설정하여 지속적인 개선이 이루어지도록 체계적으로 관리

과제 1 과제2 과제3 과제4 과제5 과제6 혁신 과제별 오너 운영 및 KPI 관리 프 로 세 스 기획 재무 인사 회계 ILLUSTRATIVE Top Down (전사전략) + Bottom Up (AS-IS분석) Approach를 통한 Cross

19 프로젝트 추진 전략 - 혁신 과제와 연계된 To-Be 모델 설계 II. 프로젝트 추진 개요 혁신과제는 IT 뿐 아니라 프로세스, 조직, 제도 등의 Change Lever에 대한 통합적 혁신의 관점에서 도출하며, TO-BE Model 설계 시, 프로세스/조직/IT 관점에서 반영되어 추진하였습니다. Process Innovation 혁신과제1 혁신과제 2 혁신과제 3 혁신과제 4 혁신과제 5 혁신과제 6 혁신 관점에서의 과제도출 IT를 비롯한 필요한 모든 Change Lever(프로세스, 조직, 제도 등)에 대한 통합적 혁신 추구 Best Practice 수준 또는 그 이상의 성과수준을 달성을 지향 TO-BE Model 설계에 반영 프로세스 Model 조직 Model IT Model Project Management / Change Management To-be Model 설계 시, 프로세스/조직/IT관점에서 혁신과제의 방향성 반영 혁신과제의 TO-BE 반영을 위한 방안 - 과제별 오너 및 KPI 운영을 통한 지속적 관리 - 프로젝트 관리 및 변화 관리 체계

Process Innovation 혁신과제1 혁신과제 2 혁신과제 3 혁신과제 4 혁신과제 5 혁신과제 6 혁신 관점에서의 과제도출 IT를 비롯한 필요한 모든 Change Lever(프로세스, 조직, 제도 등)에 대한 통합적 혁신 추구

20 프로젝트 추진 전략 - PI 및 구축단계에 걸친 Best Practice 적용 II. 프로젝트 추진 개요 Evaluate(평가) 단계의 APQC PCF를 통한 프로세스 점검과 Envision(계획) 단계의 선진사례 Benchmarking 및 구축단계에서의 Package Driven Approach를 통해 PI 및 구축단계 전반에 걸쳐 Global Best Practice를 적용하였습니다. PI Driven Package Driven Project 추진단계 Evaluate Envision Detailed Design Construction Implement Stabilize Global 표준 프로세스 활용 APQC PCF*를 활용한 현행 프로세스 점검 및 이슈 분석 *PCF는 프로세스 분류 프레임웍으로 으로 APQC (American Productivity & Quality Center)에서 세계 선진기업들의 Process를 Bench Mark하여 발표되는 Global 표준 프로세스임 선진 사례 Benchmarking 국외 여행업계(Tui,JTB등) 유사 비즈니스 모델 기업의 선진사례 조사 및 적용 프로세스 체인별 Global Best Practice 적용 Package 활용을 통한 Best Practice 적용 ERP Package에 내재되어 있는 Global Best Practice를 적용하여 TO-BE Model 구현을 최적화 Package가 제공하는 기능을 기본으로 To-Be를 구현하여 수정 및 추가 프로그램의 개발 최소화 Global Best Process Analytics Strategic Enterprise Management Self Services Financial Analytics Workforce Analytics Operations Analytics Financials Financial Accounting Management Accounting Corporate Governance Human Capital Management Operations Corporate Services Financial Supply Chain Management Employee Relationship Management Employee Lifecycle Management Employee Transaction Management Purchasing Inventory Production Management Travel Management Project Management Maintenance Environment, Health & Safety Global Standard Function Quality Distribution Management Incentive and Commission Management Sales Order Management Real Estate Management SAP NetWeaver People Integration Information Integration Process Integration Application Platform Global Best Practice가 내재된 ERP Package

PI Driven Package Driven Project 추진단계 Evaluate Envision Detailed Design Construction Implement Stabilize Global 표준 프로세스 활용 APQC PCF*를 활용한 현행 프로세스 점검 및 이슈 분석 *PCF는 프로세스 분류 프레임웍으로 으로 APQC (American

21 프로젝트 추진 전략 - PI 및 구축단계에 걸친 Best Practice 적용 II. 프로젝트 추진 개요 각 업무 영역별로 주요 시사점 도출

22 프로젝트 추진 경과 II. 프로젝트 추진 개요 SAP 사례조사 제도설계 2007/06/01 6주 6주 10주 8주 /1~ Detailed Integration 4 Evaluate & Envision Construction Design Test 해외 선진사례 조사/분석 인사제도 설계 Legacy RFID 고정자산 Legacy (영업 / 정산 / 그룹웨어 등) RFID 기반 고정자산 안정화 보완작업 EAI Enterprise Application Integration (SAP와 각종 시스템과의 연결 시스템) 21 금융통합 금융통합시스템 (통합뱅킹/가상계좌/전자세금계산서등) 연결재무 IFRS Consulting 및 연결재무시스템 구축

23 Content Contents I 회사 소개 II 프로젝트 추진개요 III 부문별 중점 추진사항 Ⅳ 향후 고도화 과제 22

24 프로젝트 수행 범위 III. 부문별 중점 추진사항 본 프로젝트의 업무 수행 범위는 재무회계/관리회계/인사 부문의 혁신과제 도출을 통한 프로세스설계 및 시스템 구 현, 인사부문의 제도 설계입니다. 조직 범위 하나투어 본사 업무 범위 재무회계, 관리회계, 인사관리, 인사제도 재무회계 관리회계 인사관리 인사제도 총계정원장관리와 재무보고 책임회계 체계 정립 인적자원기획 직무체계 설계 채권관리 (Cost/Profit Center) 인력개발 역량체계 설계 채무관리 원가 계획 (Cost Planning) 보상 및 인력 유지 성과관리 체계 설계 고정자산관리 원가 운영 (Cost Actual) 원가 분석 및 활용 (CO-CCA/PA Reports) 인사 이동 및 퇴직 인사정보 관리, Employee/Manager 성과급 체계 가이드 육성체계 가이드 Self-Service ERP 범위 FI-GL/AR/AP/AA CO-OM/ABC/CCA/PA HR-PA/OM/PD/PE/PT/PY 23

25 재무회계 영역 - 중점 추진 내용 III. 부문별 중점 추진사항 통합 COA 체계 및 ERP의 Org 체계를 수립하여 1)통합재무체계 기반을 수립하였으며, ERP 도입에 있어 적절한 시스템 구조 정립을 위하여, 해외의 동일 업종의 사례를 고려하여 2)ERP와 영업 시스템의 역할을 재정립하고, 재무 의 업무의 효율성 증대를 위하여 3)거래 처리 자동화 확산을 위한 개선에 중점을 두어 추진함 통합재무체계기반구축 영업 시스템 역할 재정립 거래처리 자동화 확대 표준 COA Group GAAP 영업/회계 시스템 모델 Operating Concern (4 Digit) Controlling Area (4 Digit) Company Code (4 Digit) Group 표준 재무 시스템 체계 명칭 : HANA01 통화 : KRW 명칭 : HANA01 통화 : KRW 하 나 투 어 웹 투 어 하 나 유 스 HA01 HA01 그룹 COA 쳬계 정립(ERP 고려) 그룹 회계시스템 Org. Structure 수립(확장성 고려) 총매출 기준의 수익 인식 프로세스 정립 하 나 골 프 하 나 투 어 체 코 하 나 투 어 싱 가 폴 하 나 투 어 재 팬 정산 전표 Posting 결산조정 명세서작성 재무제표작성 감가상각 세무자료 작성 상품별/예약별 총매출 확정(PL) 상품별/예약별 상품원가 확정(PL) EAI 전표변환 및 인터페이스 항공비 확정-상품별/예약별 지상비 확정-상품별 공동경비 확정-상품별 개인경비 확정-예약별 GL관리 채권관리 채무관리 고정자산관리 세무관리 영업에 밀접하게 관련하여 발생하는 모든 영업과 관련된 거래는 하나인시스템에서 처리 처리된 거래는 EAI를 통하여 전표로 전환하여 회계 시스템에 즉시 반영 ( 상품코드 단위) 발생된 회계 전표 정보를 영업시스템 에 공유 하여 미결 및 미수 통합관리 지불관리 및 결산등의 고유 회계업무는 회계시스템 에서 처리 영업 ERP 지출결의서 전자 결재를 통한 전표처리 지불처리 및 전표 전산화 자산 지킴이 연동를 통한 취득 전표 연동 개별 자산 가액 관리 원천세/부가세 데이터 집계 및 신고서 산출 기간손익 계상 전표 자동화 확대 외화 환산 일괄전기 감가 상각 일괄계상 재무제표 산출 24

26 재무회계 영역 - 주요 변화 내용 III. 부문별 중점 추진사항 회계업무 자동화 확대를 통한 조기 결산 체계를 확보하였으며, 그룹 통합 재무 모델을 수립하여 자회사 확산은 물 론 신규 사업을 위한 시스템 역할 모델의 방향성이 정립됨 영업 및 회계시스템 역할분담 영업 재무 영업 /회계 시스템 실시간 연동 회계 정보 중복성 배제 회계정보 공유 회계 IFRS등 외부환경변화를 고려한결산체 계 확립 및 결산일정단축을 통한 재무 정보의적시성 향상 D 일 적시의사결정을 위한 조기결산 Decision Support Control & Reporting Transaction Processing To-Be 이미지 재무정보 투명성,정합성 확보 및 조기결산 전표처리 무전표, 전자증빙 세무자동화 e-accounting(자동화) 체계정립 전자결재 승인 전자세금계산서/ 법인카드그룹웨어연계 총계정원장 전기 그룹 COA 체계및 ERP Org. Structure ERP/Legacy 시스템 모델 및 역할 확립 표준 COA Group GAAP 영업/회계 역활 모델 결산처리 자동화 그룹통합 회계시스템 자산지킴이 연동 수기전표 최소화/ 회계 업무 자동화 확대 유관 시스템 연계 강화(RFID, Inhouse Banking Group 표준 재무 시스템 체계 주요 변화 모습 영업 및 회계 시스템 역할 분담 영업, 재무회계와의 실시간 연계(실시간 전표 생성) 영업 정보/회계정보중복성 배제 회계 정보 실시간 영업시스템 제공 거래처리 자동화 확대로 효율성 증대 전자 결제 확대 자동화 및 오류 방지 무전표,무증빙 체계 확립 세무업부 자동화를 통한 세무관련 업무 Load 감소 조기 결산 체계 그룹 통합 회계시스템 체계 구축 구분 모듈 비고 채권채무 총계정원장 자산관리 ERP 구축 범위 AR/AP GL AA 25

27 관리회계 영역 - 중점 추진 내용 III. 부문별 중점 추진사항 관리회계 시스템을 통한 목표 수립 및 관리 역량 강화와 재무/관리회계 정보 정합성 강화 및 다차원 수익성분석 및 원가정보 제공 체계 구축을 추진 하였음 목표 수립 및 관리 역량 강화 재무/관리회계 정합성 제고 다차원 수익성분석 및 원가정보 강화 년간사업계획 사업계획 프로세스 목표수립 단위 해외부문 대리점부문 채널 상품 Legacy Sys. 지출 결의서 1 ERP 재무회계 부서 귀속 원가 원가배부 대리점별 귀속 원가 상품속성 별 귀속원가 예산운영 Rolling 예산유형 투자예산 전략예산 운영예산 실시간 집행 모니터링 지출결의서 ERP 1 하나인 정산 2 관리회계 판매비, 일반관리비 등 지출결의서를 통한 수익/비용 항목 2 수탁액 및 수탁원가(항공료, 지상비 등) 수익성 분석 상품 채널 조직 총수탁 상품원가 수탁이익 여행비지급수수료 항공료 - BSP - 전세기 등 지상비 - 호텔비 - 프로모션 등 공통경비 - 인솔자 등 개인경비 - FOC 등 사업계획 프로세스 정립 및 사업계획을 통한 목표 수립 단위의 세분화(채널별, 상품마스터별 목표 수립) 분기별 Rolling을 통한 년도내 잔여분기에 계획 수립 프로세스를 통한 경영환경 변화에 대한 미래가시성 확보 예산 수립 유형의 세분화(투자/ 전략/ 부서운영) 및 유형별 예산 관리 및 실시간 모니터링 체계 수립 ERP내 발생 회계처리의 항목 및 금액은 ERP 내의 재무회계/관리회계 통합기능을 통해 정합성을 유지 Legacy 시스템을 통합 발생 거래의 재무회계/ 관리회계 정합성을 유지 재무회계의 기업회계기준 수익/비용 인식에 따른 분기별 Cut-Off를 제외한 월별 실적의 정합성 유지 조직, 상품, 채널의 다양한 분석관점으로 수익성 정보를 생성 제공 발생 원가의 귀속 및 배부의 정교화를 통한 원가 정보 정확성 제고 재무 월 결산 실적에 근거한 상품원가의 원가 정보의 제공을 통한 상품 관리 의사결정의 효과적 지원 26

28 관리회계 영역 - 주요 변화모습 III. 부문별 중점 추진사항 제도, 프로세스 및 시스템 구축을 통해 Plan-Do-See 경영관리 Cycle의 효과적 관리를 위한 경영의사결정 지원을 수행 함 To-Be 이미지 주요 변화 모습 Plan Do See AS-IS TO-BE 본부 2 조직단위 총괄 상품마스터 상품코드 상품속성 상품등급 항공사 년간 사업계획 해외 사업본부 대리점 사업본부 소팀 기간단위 1 년 분기 월 L3 L2 상품 상품마스터 채널 L1 3 계정단위 년도사업계획 1Q Rolling 2Q Rolling 3Q Rolling 조직 분기 Rolling 1. 기간단위 - 월 분기 - 단, 지출결의서 작성시 실시간 모니터링 2. 조직단위 : 총괄 개별 소팀 3. 계정단위 : - 관리 계정 간소화(L3 L1) - 계정간 조정 프로세스 간소화 채널 대리점사업본부 - 총괄팀-소팀 해외사업본부 - 사업부 대리점 Type 개별대리점 예약 Type 1 목표 수립 대상의 세분화 경영환경 변화에 부합하는 계획 수립 체계 운영 년간 사업계획 수립 통합성 제고 및 목표 수립 대상 세분화(상품마스터/채널 목표 수립) 분기 Rolling 계획 수립에 의한 미래가시성 확보 2 효율적 예산 관리 및 예산 집행 투명성 확보 예산 한도 관리의 제도 변경(기간 : 월 분기, 예산 한도 계정 Group 설정)으로 관리 효율성 제고 예산유형별(투자,정책,운영) 예산 관리에 의한 예산 집행 목적별 분석 역량 제고 3 다양한 의사결정 지원 실적 정보의 제공 결산실적을 바탕으로한 조직/채널/상품의 다차원 수익성 실적 정보 제공 상품원가 정보 상세화 제공(항공료, 지상비, 개인경비, 공통경비 대구분) 구분 모듈 비고 경비/투자 예산관리 CO-CCA CO-OM 대리점 차별화 원가 집계 CO-ABC 수익성 분석 ERP 구축 범위 CO-PA 27

29 인사관리 영역 - 중점 추진 내용 III. 부문별 중점 추진사항 인사부문은 그룹 통합 인사관리 전략을 고려하고 실행 가능한 인사제도를 설계하였으며, 인사제도 설계 결과와 인사 운영 업무 내/외부 프로세스간의 연계성이 강화된 프로세스를 설계하고 이를 지원하는 통합 인사관리 시스템을 구현하였음. 1 하나투어 그룹관점 고려 1 그룹사 관점의 인사제도 설계 인사 전략 직무 체계 인사제도설계 역량 체계 인사 평가 2 Customize Best Practice 하나투어 계열사 인사 제도 Roll Out을 감안하여 그룹사 관점에서 인사제도 설계 그룹사의 주요 인사 환경을 반영한 설계 제도설계결과반영 3 인사기획 인사 영역 PI 및 ERP 구현 인력확보 교육관리 평가및 육성 보상및 후생 경력관리 2 글로벌 Best Practice 인사제도의 하나투어 化 인사제도 및 프로세스는 IBM의 Global Best Practice Asset과 타사의 구현 경험을 토대로 실 운영 가능한 Operation Model을 수립 Process ERP 시스템 인원/인건비 조직관리 직무관리 역량관리 Human Resource 신입채용 경력채용 : 내부/외부 정규직 전환 irecruitment Human Resource 교육 기획 교육 운영 교육 행정 Learning Mgt. 업적 평가 역량 평가 평가 결과 반영(승진/ 급여 등) Performance Mgt. Self-Service HR (Employee & Manager) 근태관리 급여관리 퇴직관리 연말정산 복리후생 Time & Payroll Benefit 인사기본 발령관리 승진관리 퇴직관리 휴/복직관리 Human Resource 3 설계된 인사제도의 PI/ERP 반영 설계된 직무/역량체계 및 인사평가 제도를 기반으로 프로세스를 설계하고, 이를 지원하는 직무/역량 중심의 인사관리 시스템을 구현 사용자 그룹별 차별화된 인사 정보를 제공할 수 있는 Employee Self-Service 를 구현 인사와 관련된 내/외부 시스템 통합으로 행정 업무를 자동화하고 이를 통한 HR 부서의 고부가가치 역할 수행 기반 마련 28

30 인사관리 영역 - 주요 변화모습 III. 부문별 중점 추진사항 사업전략에 연계된 인사전략 수립, 직무/역량 체계에 기반한 공정하고 합리적인 평가/육성 체계 수립 등의 인사 제도를 재정립하고, 대임직원에게 One-Stop HR 서비스 제공 체계를 구현하였음. To-Be 이미지 주요 변화 모습 고객 경영층 관리자 사원 Role-Based 인사관리 통합 서비스센터 서비스 신청 Employee Self Service Manager Self Service 인사 전략 기반 체계 인사 제도 SAP 재무/관리회계 급/상여 실적 퇴직급여충당금 인사관리 전자결재 개인성과 관리체계 인사전략 방향 직무/역량 체계 업무보고 보상 체계 인원 인건비계 획 SSHR (Self Service HR) 육성 체계 인사 교육 급여 복리후생 근태 영업시스템 Executives 직원 기본 정보 보상 수혜 내역 인사 정보 조건 검색 Manager 팀/팀원 정보 조회 - 팀원 기본 정보 - 직무/역량 조회 - 복리후생 수혜내역 부하직원 인사평가 Employee Employee Self-Service (인사기본, 교육신청, 근태신청, 복리후생 신청) 인사평가 실시 운영 Staff 정확한 인사 정보 조회/처리/분석 1 2 직무/역량 중심의 인사관리 기반 확보 경영전략에 부합한 인사전략 확보 비전 달성을 위한 핵심가치 및 인재상 하나투어에 적합한 직무/역량 체계 역량 및 KPI 중심의 인사평가 One-Stop HR 서비스 제공 Cost effective, Service Lead Time 축소등 고객 지향적이며 Role-Based 한 통합서비스 제공으로 대임직원에게 효율적인 HR 서비스 제공 관련 시스템과 완벽한 통합으로 업무효율성 증대 ERP 구축 범위 구분 모듈 비고 인사 조직관리 교육훈련 인사평가 근태,급여 복리후생 셀프서비스 Personnel Admin. Organization Mgt. Training & Event Mgt. Performance Mgt. Time, Payroll Benefit Self Service HR 29

31 고도화 과제 Ⅳ. 향후 고도화 과제 재무회계 구매(PO), 투자 관리(IM), 자금관리(TR)등 ERP 영역 확대 자산 지킴이(RFID), Firm banking, Inhouse Banking등 유관시스템 프로세스 연계 확대 회계업무 자동화 확대(인터페이스, 결산 전표, 상계처리,보고서) 세무 업무 자동화 확대(지방세, 법인세) 관리회계 원가 및 수익성 정보 활용 극대화 방안(BW, MIS) 수익성 분석영역 확산(기 구축된 CRM과 연계필요) 상품 기획을 위한 수익성 Simulation 연결공시에 대응이 가능한 연결 수익성 분석 중장기 경영계획 및 시뮬레이션 시스템 구축 BSC 성과관리 체계 및 모니터링 시스템 구축 인사관리 계열사 및 해외법인에 대한 인사관리 적용 확대 아르바이트 직원 관리 영역 ERP 적용 확대 직무 및 역량 기반의 채용을 위한 채용시스템 기능 개선 조직성과 관리와 연계된 인사평가 및 보상 연계 최고 경영자의 인사 의사 결정 지원을 위한 HR Analytics 구현 30

32 향후 추진방향 Ⅳ. 향후 고도화 과제 전략의사결정 SEM 1) 통합 경영 관리 체계 전략적 경영관리 전략과 연계된 성과관리 가치중심의 경영계획 수립 전략을 조직별 정렬로 실행력 강화 이해관계자와의 효과적 Communication 외부 정보 내부 정보 Data Entry System 고객분석 재무정보분석 EDW 2) Global BIZ System과 ERP 통합분석 다차원 분석 기능강화 다양한 성과분석 보고서의 신속/정확한 작성 조직간 Communication 지원 재무회계 관리회계 인사관리 ERP 통합시스템 Global ERP 확산 업무 프로세스 개선 및 통합 실적 Data 수집 및 처리 업무처리지원 1) SEM:Strategy Enterprise Management (전략적기업관리) 2) EDW: Enterprise Data Warehouse (전사데이타저장소)

33 Thank you

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15_3oracle Principal Consultant Corporate Management Team ( Oracle HRMS ) Agenda 1. Oracle Overview 2. HR Transformation 3. Oracle HRMS Initiatives 4. Oracle HRMS Model 5. Oracle HRMS System 6. Business Benefit 7.