목차 [ 요약 ] Ⅰ 년수출입동향및평가 1 Ⅱ 년무역 통상환경전망 15 Ⅲ 년수출입전망 24 Ⅳ. 품목별수출동향및전망 26 보고서내용문의처문병기수석연구원심혜정연구원 ( , (

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1 ISSN Vol.14 No 년수출입평가및 2016 년전망 2015 년 11 월 국제무역연구원 목차 Ⅰ. 2015년수출입동향및평가 Ⅱ. 2016년무역 통상환경전망 Ⅲ. 2016년수출입전망 Ⅳ. 품목별수출동향및전망

2 목차 [ 요약 ] Ⅰ 년수출입동향및평가 1 Ⅱ 년무역 통상환경전망 15 Ⅲ 년수출입전망 24 Ⅳ. 품목별수출동향및전망 26 보고서내용문의처문병기수석연구원심혜정연구원 ( , bkmun@kita.net) ( , hshim@kita.net)

3 [ 요약 ] Ⅰ 년수출입동향및평가 [ 동향 ] 2015 년수출은전년대비 7.1% 감소한 5,320 억달러, 수입은 16.3% 감소한 4,400 억달러, 무역수지는 920 억달러흑자추정 o [ 수출 ] 대부분의업종 ( 반도체, 무선통신기기제외 ) 및지역전반 ( 미국, 베트남제외 ) 에서수출부진 o [ 수입 ] 원자재는부진하나내수와밀접한소비재및자본재는증가 o [ 무역수지 ] 무역흑자가전년대비큰폭으로확대 [ 평가 ] 세계경기악화로지난 2011 년이후 5 년만에 1 조달러달성이 어려워졌으나, 사상처음으로세계수출 6 위진입예상 o 세계경기부진, 국제유가하락과글로벌공급과잉에따른수출단가급락, 중국성장둔화및무역구조변화의영향등으로우리수출이크게감소했으나, 중소 중견기업과벤처기업수출선전, 품목다변화, 수출물량증가세양호로주요국대비선전 - i -

4 II 년무역 통상환경전망 2016 년세계경제는선진국의경기회복, 저유가지속에따른소비심리회복 등에힘입어올해 (3.1%) 보다다소높은 3% 중반 (3.3~3.6%) 의성장예상 o 선진국경제는미국을중심으로완만한회복세가기대되며신흥국은중국의성장세둔화에도불구하고인도의높은성장세, 중동및아프리카의인프라투자확대등에힘입어 4% 대중반성장전망 o 세계경제회복으로내년세계교역도 4% 내외로증가할것으로보이나여전히지난 20년간 ( 95~ 15) 의평균증가율 (5.0%) 을밑도는수준예상 [ 환율 ] 美달러화는미국경기회복세지속및 Fed 의금리인상등 으로주요국통화대비강세가지속될전망 o 원 / 달러환율은경상수지흑자지속에도불구하고미금리인상, 신흥국위기등세계금융시장불안에따른자본유출확대로소폭 상승 ( 원화절하 ) 이예상되는가운데변동성확대 [ 국제원자재 ] 국제유가는 2015 년대비보합세전망 o 국제유가는수급안정과중동지역의지정학적리스크가복합적으로 작용하면서대체로전년수준예상 o 주요비철금속및곡물가격은보합또는소폭상승예상 [ 통상환경 ] 중국을비롯한콜롬비아, 뉴질랜드, 베트남과의 FTA 발효로 총 15 건 52 개국과 FTA 발효전망 o 우리나라의 TPP 가입논의가구체화될전망이며한 중 일 FTA 및 RCEP 등아시아태평양지역을중심으로메가 FTA 추진가속화 o 개도국뿐아니라선진국의보호무역조치급증이우려되고있으나무역원활화협정 (TFA), ITA 확대협상등주요다자협상의발효기대 - ii -

5 Ⅲ 년수출입전망 2016 년수출은전년대비 2.3% 증가한 5,440 억달러, 수입은전년대비 4.8% 증가한 4,610 억달러로무역흑자는 830 억달러전망 o 수출은 2016 년세계경기회복, 국제유가하락세진정등에힘입어 2015 년감소세에서증가세로전환될것으로예상 o 수입은전반적인국내경기개선, 생산확대등으로증가할전망 o 무역수지는수출대비수입증가세확대로 2015 년에비해축소될 것으로예상되나전반적인흑자기조는지속예상 ~ - iii -

6 Ⅰ 년수출입동향및평가 1. 수출입동향 (1) 수출입총괄 2015 년수출은전년대비 7.1% 감소한 5,320 억달러, 수입은 16.3% 감소한 4,400 억달러, 무역수지는 920 억달러흑자추정 o 세계경제성장둔화, 국제유가하락, 해외생산확대등으로인해지 난 2011 년이후 5 년만에무역 1 조달러달성이어려워짐 수출은대부분의업종및지역전반에서부진 o 품목별로는반도체, 무선통신기기는선전했으나석유화학, 석유제품, 철강제품, 자동차, 선박등주력품목대부분이부진 o 지역별로는베트남으로의수출은증가한반면, 미국으로는전년수준, EU, 일본, 중국, 중남미, 중동등으로의수출은감소 수입의경우자본재및소비재는소폭증가세를보였으나원자재가 큰폭으로감소하여전년대비두자리수감소 o 원유등주요국제원자재가격의지속적인하락으로원자재수입감 소세가심화 - 1 -

7 (2) 수출동향 (2015 년 1~10 월 ) 2015 년 1~10 월중수출은전년동기대비 7.6% 감소한 4,402 억달러기록 o 1~6 월수출이 5.2% 감소한데이어하반기로갈수록수출부진이심화 - 특히 8 월 (-15.2%) 과 10 월 (-15.9%) 에큰폭으로감소했으며, 1~10 월 일평균수출액증가율은 8.7% 로수출부진정도가다소심함 ~ ~ ~ - 최대시장인대중국수출이올해감소세 (-4.3%, 1~10 월 ) 기록. 특히 상반기보다하반기들어감소폭이확대 ~ o 수출물량은소폭증가 (3.3%, 월 ) 했으나수출단가의급락 (-10.8%, 월 ) 이수출부진을주도 - 2 -

8 [ 품목별 ] 1~10 월중반도체, 무선통신기기는증가하였으나자동차, 석유화학, 선박, 석유제품, 철강제품등은부진 o 반도체 (3.6% 증가 ) 는하반기 PC 시장저조및스마트폰성장둔화에따른 D 램단가하락에도불구중저가스마트폰용공급확대로시스템반도체수출이회복되어전년동기대비증가세시현 o 무선통신기기 (8.7% 증가 ) 는선진시장에서의교체수요정체및경쟁심화, 신흥시장에서의후발업체공세등여러악재에도불구중국 베트남등스마트폰생산거점으로부품수출이크게개선 o 반면자동차 (5.8% 감소 ) 는자원보유국경기침체와신흥국통화약세에따른수요위축, 엔화 유로화약세로인한가격경쟁심화로수출부진 o 석유화학 (21.6% 감소 ) 과석유제품 (37.4% 감소 ) 의경우유가하락에따른단가하락, 주요국자급률제고등으로부진세지속 ~ ~ o 철강 (12.9% 감소 ) 은글로벌철강경기침체, 공급과잉지속, 주요지역에서의경쟁심화에따른시황하락및수입규제확산등으로큰폭감소 ~ - 3 -

9 [ 지역별 ] 금년 1~10 월중베트남으로의수출은두자리수증가한반면미국으로는소폭증가, EU, 일본, 중국, 중남미, 중동등으로의수출은감소 o [ 베트남 ] 전략적인對베트남투자로형성된생산네트워크가수출증가로이어져자본재및전기 전자관련품목을중심으로수출이 27.8% 증가 o [ 미국 ] 현지경제의양호한회복세에도불구하고연초한파에따른경기부진과저유가에따른셰일오일산업의경기부진으로수출이 1.2% 증가에그침 ~ o [EU] 중심국성장모멘텀정체, 디플레이션심화, 난민 테러사태심화등이하방리스크로작용하여수출이큰폭감소세 (-11.4%) o [ 일본 ] 금년 2 분기이후소비부진으로경기회복지연, 지속된엔화약세등으로수출이큰폭으로감소 (-21.2%) o [ 중국 ] 성장률둔화, 가공무역제한및자급률제고, 성장전략변화등으로수출환경이점차어려워짐 (-4.3%) - 4 -

10 (3) 수입동향 (2015 년 1~10 월 ) 2015 년 1~10 월수입은전년동기대비 16.6% 감소한 3,674 억달러기록 o 원유등국제유가급락의영향으로원자재수입이크게감소 (-29.7%) ~ - 특히원유, 제품, 천연가스, LPG 등이에너지수입급감을주도 o 자본재의경우원동기및펌프, 자동자부품, 광학기기등은감소했으 나, 기계류, 반도체, 무선통신기기, 유선통신기기, 반도체제조용장비등 의증가로전년동기대비 3.2% 증가 o 소비재수입은의료 (-0.9%), 컴퓨터 (-1.6%) 등은소폭감소했으나자 동차 (19.4%), 선박 (17.9%) 등의증가로전년동기대비 4.1% 증가 - 5 -

11 (4) 무역수지 (2015 년 1~10 월 ) 2015 년 1~10 월중수출과수입모두전년대비큰폭으로감소했으나 수입감소폭이더커서무역수지흑자규모는 2014 년 (472 억달러 ) 보다 확대된 729 억달러기록 對中 對중남미 對아세안무역수지흑자폭은지난해에비해축소 되었지만對중동무역수지적자는큰폭으로개선 - 6 -

12 2. 수출입평가 (1) 총평 금년우리무역은세계경기악화로지난 2011 년이후 5 년만에 1 조 달러달성이어려워졌으나, 주요국에비해선전하면서사상처음으로 세계수출 6 위진입예상 o 세계경기부진, 국제유가하락과글로벌공급과잉에따른수출단가급락, 중국성장둔화및무역구조변화의영향등으로우리수출이크게감소했으나, 중소 중견기업과벤처기업수출선전, 품목다변화, 수출물량증가세양호로주요국대비선전 (2) 밝은면 1 수출, 세계 6 위로한단계상승 세계무역이크게감소하는어려운여건속에서우리나라는주요국보다 선전하면서세계시장점유율이상승하고수출규모는세계 6 위로상승 o 우리나라는일본, 프랑스, 독일등경쟁국에비해수출금액기준 상대적으로소폭감소 ~ - 7 -

13 o 이에따라 2015 년우리수출은세계시장점유율이상승하면서세계 순위는지난해보다한단계오른 6 위로예상 o 中 美 EU 日등주요국수입시장에서우리나라상품점유율은 전년대비상승 ( 특히中 美수입시장에서점유율상승이두드러짐 ) ~9 ~9 ~ ~9 o 2015 년상반기기준우리나라의수출물량은전년동기대비 5.6% 증 가로주요국대비가장양호 ~ - 8 -

14 2 중소 중견기업, 벤처기업수출선전 대기업위주의수출집중에서벗어나중소 중견기업과벤처기업의 수출비중이상승하면서수출저변이확대 o 금년중소 중견기업수출은전년대비소폭감소하면서대기업에비해상대적으로선전 ~ - 품목별로는화장품, 반도체장비, 광학기기부품등이호조 ~ o 중소 중견기업의수출비중은지난해 33.8% 에서금년 35.7% 로확대 ~ ~ ~ o 벤처기업수출은증가세 (3.5%) 를보이면서수출비중이 2014 년 2.0% 에서올해 1~10 월 3.0% 로 1.0%p 상승 - 품목별로는화장품을비롯하여집적회로반도체, 반도체장비, 광학렌즈등기술력기반의제품수출이두자리수증가세기록 - 9 -

15 3 수출품목다변화 주력품목의수출비중이하락하며수출품목이다변화 o 금년주력 5 대품목의수출비중은지난해 23.9% 에서올해 22.3% 로 1.6%p 하락하였으며, 20 대품목은 46.2% 에서 45.5% 로 0.7%p 하락 ~ o 화장품, 식료품, 의료용기기등의수출이호조를보이면서유망품목 으로부상 ~

16 (2) 어두운면 1 무역 1 조달러달성기대난 세계경기악화와더불어세계무역의소득탄력성저하로세계교역량증가율이크게둔화 o 세계경제성장률이과거 5% 대에서최근 3% 초반까지하락했으며, 금년세계상품무역도전년대비 2.8% 증가에그친것으로추정 o 세계무역과세계경제성장의 2:1 관계가최근 4 년간 1:1 로축소 세계적인공급과잉및경쟁심화와더불어유가하락의영향으로금년상반기세계수출액이전년동기대비 12.8% 감소 o 2012~2014 년동안세계수출증가율은금액기준 0~2% 대, 물량기준 2% 대로금융위기이전에비해급격히둔화 o 세계적인공급과잉및경쟁심화로교역단가하락이지속되는가운데금년에는유가하락이겹쳐상반기수출단가가약 15% 하락 ~

17 국제유가하락으로올해우리나라의원유관련제품교역이크게부진 o ( 무역규모 ) 1~10 월원유관련제품의전년동기대비무역규모감소액 은 863 억달러 ( 수출 252 억달러, 수입 611 억달러 ) 로전체무역규모 감소분 (1,093 억달러 ) 의 79.0% 에해당 o ( 수출 ) 유가하락으로 1~10 월원유관련제품 ( 석유제품, 석유화학 ) 의 수출이전년동기대비 29.8% 감소하면서총수출감소 (-7.6%) 를주도 ~ - 원유관련제품을제외할경우수출은소폭 (-2.8%) 감소 o ( 수입 ) 원유, 천연가스, 석탄, 석유제품등원유관련광물성연료의 수입급감 (-41.3%) 으로총수입이 16.6% 감소 - 총수입의절반이상을차지하는원자재는부진하나내수와밀접한 소비재및자본재는증가 ~

18 2 수출단가급락 우리나라수출은물량증가세는지속되었으나원유관련제품및철강, 반도체등의수출단가가큰폭하락하면서수출금액부진을야기 o 금년중수출물량이 3% 이상증가했으나, 수출단가하락폭이점차 확대되며 1~9 월에전년동기대비 10.8% 감소 - 특히석유제품 ( 41.6%), 철강 (-10.9%), 반도체 (-11.8%) 등이크게하락 ~ ~ 3 중국의성장둔화및무역구조변화로대중수출부진 중국이수출과투자가주도하는고도성장전략에서내수및소비가주도하는안정성장으로전환함에따라중국경제성장률하락 o 중국은지난 30여년간연평균 9.9% 의고속성장을보였으나, 2014년경제성장률은 7.4% 로떨어졌고금년상반기 7.0%, 3분기에는 6.9% 를기록

19 중국의대세계수출이둔화되는가운데가공무역억제및소재 부품을 중심으로자급률이높아지면서우리의對중국수출이부진 o 중국의주요수출대상국인유럽과일본, 자원수출신흥국의경기부진으로 중국의금년수출이마이너스로전환 ~ ~ o 중국의가공무역수입비중이 2005 년 41.6% 에서꾸준히하락하여 2015 년 1~10 월에는 26.6% 를기록했으며, 동기간중간재수입이감소 하고현지조달률은 34.2% 에서 44.1% 로상승 o 이에따라우리나라의대중국수출은지난해 0.4% 감소한데이어 금년 1~10 월에는 4.3% 감소 ~

20 II 년무역 통상환경전망 1. 세계경제 2016 년세계경제는선진국의경기회복, 저유가지속에따른소비심리회복 등에힘입어올해 (3.1%) 보다다소높은 3% 중반 (3.3~3.6%) 의성장예상 o 선진국경제 : 2.2% 성장 (2015년 2.0%) - 미국은금년에이어성장세를지속할것으로보이며유럽, 일본은경기진작등으로완만한회복기대 o [ 미국 ] 소비및기업투자호조, 고용지표개선등내수중심의호조세를보일전망이나글로벌경기약화와달러강세에따른수출부진등은하방리스크로작용할우려 o [ 유로존 ] 양적완화, 유로화약세등의영향으로독일 (1.6%), 프랑스 (1.6%), 이탈리아 (1.3%) 등주요국을중심으로완만한회복세예상 o [ 일본 ] 아베노믹스시행에도불구하고소비부진, 미약한물가상승률 등여전히불안정한모습이나추가양적완화, 유가하락, 실질임금 상승등이내년호재로작용할전망

21 o 신흥국경제 : 4.5% 성장 (2015년 4.0%) - 인도의높은성장세, 중동및아프리카의인프라투자확대등에힘입어소폭반등예상. 반면, 브라질, 러시아등은부진지속전망 o [ 중국 ] 구조개혁지속, 수출및투자증가세둔화등의요인으로 6.3~6.5% 의성장전망 o [ 인도 ] 시장친화적개혁정책및지속적인투자유치노력, 강한내수를바탕으로내년에도중국보다더높은성장률 (7% 중반 ) 을기록할전망 o [ 브라질 ] 중국의원자재수요부진으로경기침체국면이지속되는가운데정정불안과재정악화로내년에도마이너스성장예상 o [ 러시아 ] 금년유가하락과국제제재등으로부진했으나내년에는우크라이나재건등으로성장률하락폭이완화될전망 o [ 중동및남아프리카 ] 저유가충격에서벗어나이란경제제재해제, 꾸준한인프라투자에힘입어완만한회복전망 2016 년세계교역량은금년대비 4% 내외증가전망 o 세계경제회복으로내년세계교역도증가할것으로보이나여전히지 난 20 년간 ( 95~ 15) 의평균증가율 (5.0%) 을밑도는수준예상

22 2. 환율 2016년美달러화는미국경기회복세지속및 Fed의금리인상등으로강세가지속될것으로예상 o 10월실업률 (5.04%) 은 Fed가추정하는완전고용수준 (4.9~5.2%) 에근접하고 10월제조업 PMI(54.1) 역시예상평균치 (52.7) 을상회하는등경제지표가호전됨에따라금년 12월중미금리인상가능성이높아짐 2016 년중엔화와유로화는모두양적완화정책지속으로달러대비 약세전망 o 엔화는세계금융시장변동성확대로인한안전자산선호현상으로약세강도는 2015년보다완화될전망 o 유로화는미금리인상과유럽경기회복이복합적으로작용하면서전반적으로완만한약세전망

23 2016 년원 / 달러환율은소폭상승 ( 원화절하 ) 이예상되는가운데 변동성확대 o 경상수지흑자지속에도불구하고미금리인상, 신흥국위기등세계금융시장불안에따른자본유출확대로원화의소폭약세예상 - 경상수지흑자규모는지난해 892억달러에서올해약 1,075억달러로명목 GDP의 7% 를상회할것으로전망되는가운데 2016년에도국제원자재가격의약세지속으로흑자기조가지속될전망 - 미국의기준금리인상으로국제금융시장불안정성이확대될우려와함께외환건전성이취약한신흥국을중심으로외환위기발생가능성부상 - 중국경제의성장세둔화는미금리인상과맞물려자원보유국을중심으로한신흥국의통화약세를유발할가능성

24 3. 국제원자재 2016 년국제유가는수급안정과중동지역의지정학적리스크가복합 적으로작용하면서대체로전년수준예상 o 세계원유수요는중국의성장률둔화에도불구하고미국의호조및 유럽, 일본등의경기회복세가예상되며소폭확대될전망 o 세계원유공급은 OPEC 생산은확대될전망이나비 OPEC 의생산증 가세둔화로공급과잉이일부해소될전망 - 사우디아라비아를비롯한 OPEC의공급과잉 * 이지속되고있는가운데핵협상타결 (2015.7월) 로이란의원유수출이증가하며물량확대가예상 - 반면, 저유가가지속됨에따라수익성이악화된북미등비 OPEC 의 원유생산은증가세가둔화될것으로예상 중동의지정학적리스크가유가상승요인으로작용할가능성이있 으나, 원유생산확대및지속적인재고량의증가로내년국제유 가는안정세를유지할전망

25 2016 년비철금속가격은선진국의경기회복에도불구하고최대소비국인중국의수요둔화로금년대비소폭상승에그칠전망 o 전기동의가격은중국수요의부진에도불구하고칠레구리생산부진등타이트한공급여건으로소폭상승전망 o 알루미늄과니켈의가격은금년대비상승기조이나글로벌공급과잉으로이전수준을회복하지는못할전망 국제곡물가격은양호한수급여건에힘입어안정세지속전망 o 엘리뇨현상심화, 곡물가격하락에따른경작축소가능성등으로생산량감소가우려되나기초재고량이많아수급여건은전반적으로양호할전망 o 옥수수및대두는 2015 년대비소폭상승, 소맥은하락세예상

26 4. 통상환경 2016 년중국을비롯한콜롬비아, 뉴질랜드, 베트남과의 FTA 발효로 총 15 건 52 개국과 FTA 발효전망 o 국내절차가진행중인한 중 FTA, 한 뉴질랜드 FTA, 한 베트남 FTA가 2016년초발효 * 될전망 o 한 콜롬비아 FTA는우리측비준이완료 (2014.4월) 됐음에도불구하고콜롬비아헌법재판소승인이완료되지않아발효가지연되고있음 o 한 중 일 FTA, RCEP 등메가 FTA 논의는보다속도를낼것으로전망 되며금년협상이개시된중미 6 개국 (SIECA) 및에콰도르와의 FTA 도 2016 년마무리를목표로추진되고있음

27 우리나라의 TPP 가입논의가구체화될전망이며한 중 일 FTA 및 RCEP 등아시아태평양지역을중심으로메가 FTA 추진가속화 o TPP 타결 ( 월 ) 로아시아 태평양지역에전세계 GDP 36.3%, 교역의 25.8% 를차지하는거대경제협력체출범 - TPP 는 2016 년상반기에정식서명을완료할것으로전망되며서명이후에는 12 개참여국의비준절차진행될예정으로, 빠르면 2017 년에발효될것으로보임 - 서명후 2 년내에모든회원국이국내비준절차를완료하지않을시발효는서명시점으로부터 2 년후에나가능하며이러한부분발효도미국과일본은반드시비준을완료해야함 o TPP 협정문을토대로한국에미치는영향을분석하고한국의가입여부를결정할전망 o 한 중 일 FTA, RCEP 은복잡한이해관계로협상진전이어려웠으나 TPP 타결이새로운구심점역할을할것으로보이며 2016 년타결을목표로논의심화

28 ITA 확대협상, 무역원활화협정 (TFA) 등주요다자협상이마무리됨에따라 2016 년에발효기대 1 정보기술협정 (ITA, Information Technology Agreement) 확대 o ITA 확대협상은 월제 10 차 WTO 각료회의에서최종타결될것으로전망되며발효요건충족시 월부터관세를단계적으로철폐 2 무역원활화협정 (TFA, Trade Facilitation Agreement) o 무역원활화협정은통관절차간소화와통관정보의투명성강화등을주요내용으로하며 월협상을개시하여 월제 9 차 WTO 각료회의에서협상타결 o 회원국 2/3 의수락을발효조건 * 으로하여 WTO 협정부속서에무역원활화협정을추가하는내용의의정서가채택 ( 월 ) 되었으며우리나라는국내절차를완료하고 월수락서기탁 3 EGA( 환경상품협정, Environmental Goods Agreement) o 환경상품의관세철폐를논의하는 EGA 는 월협상을개시하여 한국을포함한 45 개회원국 (EU 28 개국포함 ) 이참여하고있으며 2015 년 말에품목리스트를확정하고 2017 년발효를목표로추진중 2015 년한국에대한수입규제는전년대비조사개시건수가감소해 안정세를보이고있으나개도국의세이프가드조치및선진국의반 덤핑제소가능성이여전히상존 o 2015 년對한국무역구제조치는 24 건에대해조사개시를시행하였으며 실제규제로이어질수있어신규제소로이어질가능성이높음

29 Ⅲ 년수출입전망 전망의전제 세계경제성장률 : 3.5% 내외 ('15년 : 3.1%) 국내경제성장률 : 3% 대초반 ('15년 : 2.7%) 세계교역신장률 : 3% 대중반 ('15년 : 2.8%) 환율 : 2015년대비소폭상승 ('15년 : 연평균 1,130원 / 달러내외 ) 유가 : 전년대비보합세 ( 두바이유기준 ) ('15년 : 50달러내외 ) 원유도입량 ( 연간 ) : 2015년대비약 3% 증가 ('15년 : 990백만배럴 ) 통관일수 ( 연간 ) : 274.5일 ('15년: 274일 ) 2016년수출은전년대비 2.3% 증가한 5,440억달러, 수입은전년대비 4.8% 증가한 4,610억달러로 830억달러무역흑자전망 o 수출은 2016년세계경기회복, 국제유가하락세진정등에힘입어 2015년감소세에서소폭증가세로전환될것으로예상 o 수입은전반적인국내경기개선, 생산확대등으로증가할전망 o 무역수지는수출대비수입증가세확대로 2015년대비다소줄어들것으로예상되나전반적인흑자기조는지속예상 o 무역규모는수출과수입모두증가함에따라 1조달러달성예상 ~

30 품목별로는석유제품 ( 전년대비 7.8% 증가 ) 과석유화학 (2.7), 일반기계 (2.8%), 무선통신기기 (2.1%), 자동차및부품 (1% 내외 ) 의수출증가예상 o 반면조선 (-2.6%), 디스플레이 (-2.3%), 철강 (-1.3%) 수출은부진전망

31 조선해양플랜트 2015 년수출은드릴십, FPSO 등고부가가치제품의인도물량감 소로전년대비 4.7% 감소한 380 억달러추정 2016 년수출은旣수주규모및납기일기준으로볼때전년대비 2.6% 감소한 370 억달러전망. 원유등원자재가격하향안정화로 기존수주물량의인도지연또는취소시감소세확대 2016 년전망 : 전년대비 2.6% 감소한 370 억달러전망

32 년수출동향및추정 2015 년수출은전년대비 4.7% 감소한 380 억달러로추정 o 1~10 월중수출은드릴십, FPSO, LNG 선등고부가가치제품의인도 지연등으로전년동기대비 5.0% 감소한 억달러기록 o 4/4 분기의경우상선은인도계획에별다른변동이없을것으로전 망되지만해양플랜트는인도지연및계약취소가발생하고있어수 출총액은전년대비감소전망 한국의수주실적전년대비다소악화 o 세계선박발주량은연초기대와달리부진한양상 o 15 년 3/4 분기까지한국의조선수주량은 877 만 CGT 로전년동기 대비 2.2% 감소했지만, 점유율과수주금액측면에서는지난해 1 위 인중국을크게상회 - 건조에있어기술적난이도가높아중국에비해한국의수주율이 높은초대형콘테이너선박의발주증가가점유율상승의주요인 o 4/4분기에는 16년 1월 1일부터시행되는질소산화물배출규제 (NOx Tier Ⅲ) 의회피성발주외에는추가발주를기대하기어려운상황

33 세계선박건조량은소폭증가, 수주잔량은감소 o 15 년 1~9 월세계선박건조량은 2,845 만 CGT 로전년동기 (2,736 만 CGT) 대비 4.0% 증가 o 전세계수주잔량은전년동월대비 11.5% 감소한 1 억 806 만 CGT( 15 년 9 월말기준 ) 이고, 한중일 3 국의수주잔량동반감소 신조선가는약세유지 o 주요상선 ( 대형콘테이너선, LNG 선 ) 의선가는보합세나, 탱커, 벌커 등의하방압력으로전체선가는하향세지속

34 년수출여건현장점검결과 주요국의경제회복에따른글로벌수요증대여부가관건 o 세계경기회복세둔화로세계교역이감소하며조선수요회복이 침체된가운데저유가가지속되며해양자원개발수요도감소 년수출전망 2016 년수출은전년대비 2.6% 감소한 370 억달러전망 o 글로벌경기회복, 유가반등시기의불투명성으로글로벌경기연동성이큰조선수출의회복시점도불투명 - 또한저유가기조가지속될시고부가가치해양플랜트의연이은인도지연및취소사례가나타날가능성높음 o 기존수주규모및계약시납기일을기준으로평가할때향후수출규모는점차감소할전망

35 자동차및부품 2016 년자동차수출은 FTA 관세인하, 국산차브랜드가치상승, 신형모델출시및해외시장마케팅활동강화등수출여건개선으로전년대비 0.9% 증가한 462 억달러전망 2016 년자동차부품수출은완성차와의동반성장, FTA 효과, 해외완성차공장 ( 중국 멕시코 ) 준공에따른수요확대로전년대비 1.1% 증가한 257 억달러달성예상 2016 년전망 : ( 완성차 ) 전년대비 0.9% 증가한 462 억달러전망 ( 부품 ) 전년대비 1.1% 증가한 257 억달러전망 o 완성차 : 국산차품질및브랜드가치상승, 다양한신차및부분변경모델출시등에따른수출증가가예상되나, 해외생산비중확대등수출증가세둔화요인상존 o 부품 : 미국, EU, 인도등주요수출시장의경기회복, 해외완성차공장 ( 중국 멕시코 ) 준공및 FTA 효과로수요증가예상

36 년수출동향및추정 2015 년완성차수출은전년대비 6.4% 감소한 458 억달러로추정 o 2015 년세계자동차시장수요는전년비 0.4% 증가에그친 9,081 만 대로추정되며증가율은매년둔화추세 o 2015 년완성차수출액은미국과 EU 의시장회복세에도불구, 동유럽, 남미등신흥시장수요위축및엔화 유로화약세로인한가격경쟁 심화로 6.5% 감소예상 ( 대수기준 : -2.1%) 품목별 지역별완성차수출 o 품목별로는 2015 년 1~9 월기준승용차 ( 비중 93%) 수출은전년동기 대비 6.6% 감소, 상용차 ( 비중 7.0%) 수출은 10.4% 감소 - 1,500cc 이하의경소형휘발유승용차수출은한국지엠신형스 파크수출개시 ( 15.1 월 ) 영향등으로 4.1% 증가 ~

37 o 지역별로는금년 1~9 월기준북미시장은경기회복세에힘입어전년동기대비 19.3% 증가했으나동유럽, 중남미등對신흥시장수출은감소 년 2 위, 2014 년 3 위수출대상국이었던러시아로의수출은원자재가하락, 경기침체, 환율급등으로 69.1% 감소 ~ 년자동차부품수출은전년대비 감소한 억달러예상 o ( 품목별 ) 보수용 (A/S) 부품수출보다는금액비중이훨씬큰완성차조립용 (OEM) 부품의수출이주류를이루고있으며, 과거범용부품위주에서점차기술 안전부품의수출이늘어나고있음 - 미국 EU 등주요국가와의 FTA 체결이후해외선진완성차업체로의 OEM 수출이늘어나고있음 o ( 지역별 ) 브라질및인도, 러시아등주요신흥시장으로의수출은감소했으나, 미국및 EU 는경기회복세에따라수출이증가 - 미국內완성차판매호조로현지공장으로의조립용부품 (OEM) 수출이늘었고, EU 는 2014 년부터상승세로전환

38 년수출여건현장점검결과

39 년수출전망 2016 년완성차수출액은전년대비 0.9% 증가한 462 억달러전망 o 2016 년세계자동차시장규모는중국, 미국, 유럽, 인도지역수요확대등으로전년대비 4.0% 증가예상 o FTA 효과, 국산차브랜드가치상승, 신형모델투입및해외마케팅강화등으로수출여건개선예상 - 旣발효된한 - 미 FTA, 한 -EU FTA 등의관세철폐스케줄에따라한국산완성차에대한관세가조정될예정 o 다만국내업체는관세회피, 환리스크관리, 생산원가절감등을위해해외생산비중을전략적으로확대하고있어수출물량증가에한계 - 국내공장생산능력은 450~500 만대수준으로최근 10 년째정체된반면해외생산은확대추세 - 세계최대시장인중국은완성차관세가 22.5% 에달해대부분현지에서생산, 공급하며, 미국과 EU 지역에서는현지에서약 50% 생산

40 2016 년자동차부품수출은전년대비 1.1% 증가한 257 억달러전망 o 미국자동차내수시장성장세지속, EU 인도등주요수출시장의 경기회복, 대중국수출감소세둔화, 주요수출국과의 FTA 효과로 자동차부품수출은전년대비소폭의상승세를기록할것으로예상 - 미국의경기호조세가유지되는가운데주요업체들의신차출시와 평균차령증가에따른완성차대체수요증가로부품수요도증가예상 o 2016년하반기중국서부진출교두보인충칭공장 * 과창저우공장 **, 기아차멕시코공장 *** 이본격가동될전망이어서이공장으로납품되는조립용부품수출이증가예상 o 국제원자재가격하향안정세및미국금리인상으로신흥국경기 침체가지속될경우 BRICs 등對신흥시장수출감소예상 o 자동차부품의경우공급특성상 4~5 년이상의장기계약이대부분 이나엔저가장기화되면서신규입찰에서일본부품업체에게가격 경쟁에서불리하여미국과 EU 로의수출이감소할우려가있음

41 일반기계 2015년수출은유럽경기부진, 엔저영향, 하반기대미국수출둔화등으로수출부진이지속전년대비 2.4% 감소한 472억달러추정 2016년수출은미국 유럽경기회복, 동구권과중동을비롯한신흥국경기호전등으로전년대비 2.8% 증가한 486억달러전망 2016 년전망 : 전년대비 2.8% 증가한 486 억달러전망 o 품목별 : 원동기및펌프, 기계요소, 금형, 냉동공조등선진국수출 비중이높은품목의수출이호전될전망 o 지역별 : 미국 ᐧ 유럽의경기안정으로기계수요가증가할것으로보 이지만중국은고정투자부진으로수요회복이부진할것 으로예상됨

42 년수출동향및추정 2015 년일반기계수출은전년대비 2.4% 감소한 472 억달러추정 o 엔저누적, 유럽과중국의경기침체지속, 미국의기계류수요둔화 등으로수출이전반적으로부진 품목별 지역별수출개요 o ( 품목별 ) 기계요소수출은성장세를유지했으나산업기계류는부진 - 금년 1~10 월중부품중심의기계요소공구및금형 (1.4%) 과기타기 계류 (11.6%) 수출은상대적으로양호했으나완제품중심의산업기계 (-6.6%) 와기초산업기계 (-2.2%) 수출이부진 o ( 지역별 ) 유럽과중국으로의수출이감소한가운데對미국수출도 하반기에빠르게둔화 - 1~10 월기준전년동기대비 17.4% 의높은증가율을기록한아세 안을비롯해미국과중동으로의수출이증가세를유지한반면유 럽, 일본, 중국으로의수출은감소

43 년수출여건현장점검결과 국제경기안정화에도일반기계수요회복속도는더딜것으로예상 o 국제경기가소폭회복될전망이지만중국의경기둔화와미국금리 인상으로인한신흥국투자유보의영향으로수출회복속도는더 딜것으로전망 엔저와중국경기부진은기계류수출회복의가장큰걸림돌 o 해외시장에서엔저이후일본업체의가격경쟁력상승, 판매인센 티브확대등으로국내기업의시장점유율이지속적으로하락 o 중국의성장속도둔화와중국산일반기계의경쟁력상승, 중국내 조달비중확대등으로인해수요가지속적으로위축 - 중국고정투자감소는굴삭기등건설기계의수요감소를초래. 원동기, 광학기기등은중국내생산증가추세 년수출전망 2016 년일반기계수출은전년대비 2.8% 증가한 486 억달러전망 o 수출기업의마케팅강화 선진국의투자호전 엔저에대한대응력 강화등에힘입어수출이완만한회복세를보일것으로기대 o 지역별 미국 유럽 중남미등으로의수출은증가할것으로기대되 는반면중동은정세불안으로수요위축우려 중국은고정투자 부진으로수요회복속도가미진할전망 o 품목별 미국 유럽등선진국수출비중이높은원동기및펌프 기계요소 금형 냉동공조등의수출이특히호전될전망

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45 철강 2015년수출은글로벌수요부진, 공급과잉에따른시황하락으로전년대비 15.9% 감소한 299억달러추정 2016년수출은글로벌공급과잉지속으로수출단가하락, 수입규제강화로어려움이예상되나 2015년기저효과로부진정도가완화되면서전년대비 1.3% 감소한 295억달러전망 2016 년전망 : 전년대비 1.3% 감소한 295 억달러전망 o 품목별 : 해외투자사向소재공급확대노력이예상되나, 수입규제 강화로대부분품목에서어려움지속예상 o 국가별 : 선진국수요소폭회복예상되나, 중국의부진지속, 신흥 국의수입규제강화움직임등이악재로작용우려

46 년수출동향및추정 금년철강수출전년대비 이상큰폭감소추정 o 업계의수출확대노력에도불구, 글로벌철강경기침체, 공급과잉지 속, 주요지역에서의경쟁심화에따른시황하락및수입규제확산으 로큰폭의감소를기록할것으로예상 - 대미수출은주력수출품목인강관, 열연강판의수입규제및시황 하락으로전년대비 30% 이상하락 - 대중수출도중국의수요부진, 공급과잉및시황침체등으로전년대비 20% 내외감소, 일본 유럽向수출도경쟁심화및가격하락등으로감소가예상됨 아세안등신흥국 수출은부진지속 o 최대수출시장인아세안지역은가격경쟁심화, 수입규제강화등 여건악화로전년대비 20% 내외감소가불가피할전망 - 중국의초저가공세로수출환경이악화되어현지투자사向소재공 급확대노력에도불구, 태국, 베트남, 말레이시아등주요국대부 분에서부진 - 특히, 말레이시아 태국등주요국의수입규제확대로국내업계의수출애로가심화되고있음

47 년수출여건현장점검결과 세계철강수요부진은불가피할것으로전망 o 세계철강수요는선진국의소폭회복전망에도불구, 세계최대시 장인중국의경기부진에따른수요감소지속으로전년대비 0.7% 증가에그칠전망 o 중국의공급과잉상황이지속되는가운데소비가감소함에따라금 년에이어내년에도저가수출이지속되면서세계철강시황의압박 요인으로작용우려 - 부동산경기침체, 투자심리위축등이지속되며 2016 년도중국의 철강수요는 2.0% 감소, 3 년연속마이너스성장예상 o 중국외신흥국들의철강수요가전년대비 3.8% 회복되고미국및일본도금년의감소세에서증가세 (1~3% 내외 ) 로돌아서면서중국의감소를다소보완할것으로기대되나, 미국금리인상및일본추가통화확장정책등불안요인은상존 년철강수출환경주요변수 o 철강보호무역주의는내년에도지속강화될것으로예상되며, 특히 최근아세안을중심으로확산되고있는세이프가드와같은극단적인 수입규제조치가글로벌차원으로급속히확산될가능성도있음

48 o 원료가격반등어려워국제철강가격도약보합세전망 - 철강원료가격반등제한적, 글로벌철강수요회복세미약및공급과잉등으로국제철강가격및국내철강수출단가약보합세지속예상 년수출전망 년에도철강수출환경개선은어려울전망 o 2016 년철강수출은국제철강시황부진, 수입규제확산, 중국의저가 공세등어려움이불가피하나국내업계의수출확대노력으로전년 수준유지기대 - 특히중국의초저가공세는 2016 년에도지속될것으로보여우리 업계의수출채산성은호전되지않을것으로보이나, 해외투자사 向소재공급을중심으로한국내업계의수출확대노력에기대 주력시장대부분수출환경호전가능성적어 o 중국은철강수요침체및공급과잉으로시황회복기대가어려우며, 최저가수출지속우려로對中수출부진및동남아등에서의수출 경쟁심화불가피전망 o 아세안지역은중국등과의경쟁심화및수입규제강화가우려되며, 미국도금리인상및수입규제강화로수출환경어려움예상 - 특히최근반덤핑조사가개시된도금강판, 냉연강판, 열연강판등에대해최종덤핑판정을받을경우대미수출에상당한영향을줄것으로우려

49 반도체 2015년수출은하반기글로벌 IT 수요부진으로 D램가격약세가지속되면서메모리반도체증가추세는다소둔화되었으나, 시스템반도체의회복으로전년대비 2.5% 증가한 642억달러전망 2016년수출은 PC 및스마트폰에서의메모리반도체수요둔화와 IoT 등신규어플리케이션의시스템반도체수요창출이기대보다저조하면서전년대비 2.6% 감소한 625억달러전망 2016 년전망 : 전년대비 2.6% 감소한 625 억달러전망 o 품목별 : 메모리반도체수출은감소할것으로예상되는반면시스 템반도체는소폭증가세전망 o 지역별 : 베트남으로의수출증가는지속될전망이나일본, 미국등 선진시장으로의수출은부진할전망

50 년수출동향및추정 년반도체수출은전년대비 증가한 억달러로추정 o 연초예상대비저조한하반기 PC 및스마트폰에서의수요가 D램단가에도부정적인영향을미쳐반도체수출은 2.5% 증가에그침 o 특히메모리반도체수출이전년대비 2.7% 증가에그친반면시스템반도체는모바일용 AP(Application Processor), 듀얼카메라용 CIS(CMOS Image Sensor), 디스플레이용 DDI(Display Driver IC) 등주력품목수출이크게증가 품목별수출개요 o 메모리반도체 : 전년대비 1.1% 증가한 억달러추정 - 전반적인 IT경기부진, 중국내수시장위축, PC 시장수요저하및프리미엄스마트폰성장둔화에따른메모리반도체가격하락으로수출증가세둔화 o 시스템반도체 : 전년대비 5.2% 증가한 억달러추정 - 상반기국내 S 社와인텔과의 AP 파운드리 ( 위탁제조 ) 계약체결에따 른수출물량확대및우리의주력품목인 CIS, DDI 의시장확대로 전년대비견실한수출증가세를유지

51 년수출여건현장점검결과 2016 년은전반적인 IT 경기부진에따른성장률둔화로국내기업은 시장점유율확대보다는공정개선을통한수익성확보에초점 o DRAM 수요증가의주축을담당했던 PC 및스마트폰의성장이예상 보다빠르게둔화되어세계메모리반도체시장규모가축소될전망 o 향후메모리가격도반도체공급대비수요부진에따라내년상반 기까지약세기조지속전망 o 독과점구조인메모리반도체시장은수급조절을통해가격을안정 적으로유지시키면서고수익창출을위한노력지속전망 - 14nm FinFET 등공정개발을통한원가경쟁력향상에초점 반도체제조사의수익극대화와데이터트래픽증가등의변화에대응하기위한고부가가치제품개발이활성화될전망 o 메모리반도체는주요 3사가시장을과점하고있어공급자우위의안정적수급환경이지속될것으로예상되나일각에서메모리업황의정점논란과기술을이용한고부가시장선점전략이필요하다는인식이확산되고있음 o 모바일에서의게임, 동영상등의컨텐츠소비증가및하드웨어의대화면 / 고화소화가데이터트래픽증가를야기하면서 AP의성능안정화와저전력구현을위한설계중요성이높아지고있음 o 이에 DDR4 DRAM, 3D 및 TLC(Triple Layer Cell) 기술을이용한 SSD(Solid State Disk), 응용복합 NAND 제품등고부가가치제품개발이활성화

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53 년수출전망 2016 년반도체수출은전년대비 2.6% 감소한 625 억달러전망 o 메모리반도체 : 전년대비 5.4% 감소한 325 억달러전망 년과같이 3 개기업의과점상황이유지되어공급자우위의 환경은계속될전망 - 다만, D램수요의주축인 PC 및스마트폰시장성장이예상보다빨리둔화되면서세계메모리반도체시장축소로이어져수출에부정적영향을미칠우려 o 시스템반도체 : 전년대비 1.4% 증가한 240 억달러전망 - 중국등신흥시장중심으로중저가스마트폰및웨어러블기기에서 의수요가확대될전망 - 중저가제품제조사는가격하락영향을상쇄하기위해성능보다 원가개선에집중할가능성이높으며이는첨단공정을도입하여 이미원가경쟁력을확보한국내파운드리기업에긍정적일것임

54 [ 지역별 ] 중저가제품수요처이자생산기지로기능하는베트남등 신흥지역으로의수출이확대되는반면, 미국, 일본등선진국시장 으로의수출은부진할전망 o 베트남 : 전년대비 2.3% 증가한 31 억달러수출전망 - 현지소재한전자제품및중저가모바일제조공장에서의수요가 견실하게창출될전망 o 미국, 일본 : 각각전년대비 6.2%, 4.4% 감소한 32 억달러, 17.5 억 달러수출전망 - 경기회복에대한기대가낮고, 스마트폰등모바일기기보급률이 이미성숙기에접어들어신규수요창출이미미할전망

55 석유화학 2015 년수출은대규모설비신증설에따른수출물량확대에도불구하고유가하락에따른수출단가하락영향으로전년대비 21.1% 감소한 381 억달러추정 2016 년수출은지난해기저효과와선진국중심의수요증가, 합성수지및합성고무부문의호조세예상에힘입어전년대비 2.7% 증가한 391 억달러전망 2016 년전망 : 전년대비 2.7% 증가한 391 억달러전망 o 품목별 : 합성수지는폴리에틸렌 (PE) 중심의시황호조로수출이증가할 전망이며합성고무는소폭증가, 합섬원료는감소세심화전망 o 지역별 : 아세안, 미국, 인도, EU 등으로의수출은증가할전망이나 중동, 일본등은감소할것으로예상

56 년수출동향및추정 2015 년석유화학수출은전년대비 21.1% 감소한 381 억달러로추정 o ( 상반기 ) 대규모설비신증설에따른수출물량증가에도불구, 수출 단가하락으로전년동기대비 19.0% 감소한 194 억달러기록 - 수출액감소는국제유가급락에따른수출단가하락및 NCC 정기보수집중에따른기초유분수출여력감소, 합섬원료부문의중국자급률상승에따른수출물량감소가주요요인으로작용 - 단, 중간원료 ( 파라자일렌 (PX) 등 ) 부문을중심으로물량이확대되며전체수출물량은전년대비 6.6% 증가한 1,667만톤기록 o ( 하반기 ) 수출단가하락영향이지속되며전년동기대비 23.1% 감 소한 186 억달러전망 - 추가적인유가하락에따라하반기수출단가가전년대비 24.9% 감소하면서설비신증설에따른물량확대효과상쇄 - 다만, 4분기미국경기지표개선, 중국증시회복등소비심리증가와아시아주요국정기보수로수출여건개선전망

57 년수출여건현장점검결과 2016 년수출은저유가, 중국의저성장기조지속으로수출단가회복은 어려우나선진국중심수요증가및일부설비증설로수출여력확대 o 향후당분간저유가상황이유지될것으로전망됨에따라납사등 원재료가격안정화및주요제품의타이트한수급으로견실한스프 레드유지전망

58 년수출전망 2016 년수출은전년대비 2.7% 증가한 391 억달러전망 o ( 품목별 ) 주력제품인합성수지는폴리에틸렌 (PE) 중심의시황호조 로증가할전망이며합성고무는수급여건개선에따라증가예상. 반 면, 합섬원료는테레프탈산 (TPA) 부문의공급과잉심화로감소전망 o 지역별 대중수출은중국의자급률확대및저성장에따라둔화될 전망이나미국 인도 베트남등으로의수출은양호한경기전망에힘입 어증가할전망

59 석유제품 2015년수출은미국, 호주로의수출호조로수출물량은 10% 내외로확대되었음에도불구하고저유가로인해수출단가가하락하며수출금액은전년대비 34.0% 감소한 335억달러추정 2016 수출은공급과잉이지속되는가운데중국 인도의신증설로수출경쟁이심화될전망되나지난해기저효과로전년대비 7.8% 증가한 361억달러전망 2016 년전망 : 전년대비 7.8% 증가한 361 억달러전망 o 품목별 : 항공유, 경유, 휘발유등대부분품목이전년대비소폭 증가할전망 o 지역별 : 최대수출국인싱가포르및중국으로의수출은감소할전 망이나호주및미주등신규지역을중심으로증가세전망

60 년수출동향및추정 2015 년석유제품수출은전년대비 34.0% 감소한 335 억달러추정 o 상반기수출은전년동기대비 36.2% 감소한 166 억달러를기록하 였으며하반기는 31.7% 감소한 169 억달러예상 o 미국정유사파업, 대만정유공장가동차질, 호주노후설비폐쇄등의영향으로수출물량은 10% 가량증가하였으나저유가에따라수출단가가큰폭으로하락하며수출액감소의주요요인으로작용 품목별 지역별수출개요 o ( 품목별 ) 휘발유, 항공유, 경유등수송용연료및산업용원료인나 프타는증가세인반면 B-C 유, LPG 는중국의정제능력증가에따른 자급능력상승영향으로감소세 o ( 국가별 ) 주요수출국인싱가포르 일본등으로의수출은감소하였 으나신규시장인호주 ( 경유 ) 미국 ( 항공유 ) 으로의수출은대폭증가 - 이에따라주요수출지역인아시아의비중이소폭하락 (86.9% 82.2%)

61 년수출여건현장점검결과 2016 년원유가격은금년대비완만한상승세를보일것으로전망 o 내년국제유가는하향안정세를지속할것으로보이나세계원유수 요가회복되며 2015 년대비소폭상승할전망 전반적인공급과잉구조가지속되는가운데중국 인도등역내경 쟁국의정제능력확대및설비증설에따라수출경쟁은심화될전망 o 중국의경우지속적인정제능력확대에따라자국석유제품자급률이 상승한한편 2014 년에는석유제품순수출국으로부상 - 중국의원유정제능력은현재세계정제능력의 14.6% 를차지하며 2000년이후정제능력증가속도는세계최고수준

62 년수출전망 2016 년석유제품수출은전년대비 7.8% 증가한 361 억달러전망 o ( 품목별 ) 경유, 항공유는인도 중국과의경쟁심화로소폭감소할 전망이나휘발유는신규시장 ( 미국, 남미등 ) 수요증가에힘입어증 가세전망 o ( 지역별 ) 최대수출국인싱가포르로의수출은감소할것으로예상되며 미주 남미등을중심으로수요가확대되며신규지역으로의수출이 증가할전망

63 디스플레이 2015년수출은스마트폰및 TV의 OLED 채용확대에도불구하고 TV 수요감소및중국의공급과잉에따른 LCD 패널가격하락영향으로전년대비 5.7% 감소한 305억달러추정 2016년수출은스마트폰의 OLED 채용비중확대와 OLED TV 수요증가가기대되나, LCD TV 수요회복의불확실성과 LCD 패널가격하락지속등의영향으로전년대비 2.3% 감소한 298억달러전망 2016 년전망 : 전년대비 2.3% 감소한 298 억달러전망 o 품목별 : OLED 수출은호조세가기대되나 LCD 는부진할전망 o 지역별 : 최대시장인중국 ( 약 70%) 으로의수출감소가예상되는반면 EU, 베트남, 말레이시아등으로의수출은증가할전망

64 년수출동향및추정 2015 년디스플레이수출은전년대비 5.7% 감소한 305 억달러추정 o LCD : 전년대비 9.1% 감소한 248 억달러수출예상 - 중국내우리기업의생산공장 (8 세대 LCD 패널 ) 가동이본격화되면서 LCD 수출은감소세지속 - 글로벌경기침체에따른 TV 수요감소및중국의 LCD 공급과잉에따른 LCD 패널가격하락도수출부진의주요요인으로작용 o PDP : 시장침체에따른국내주요업체의생산중단으로수출감소 - PDP 수출은 2014년 8.1억달러 ( 전체패널의 3% 차지 ) 를기록하였으나이후주요업체들이생산을중단하며금년수출은크게하락할것으로예상 o OLED : 전년대비 34.6% 증가한 57 억달러수출전망 - OLED 를채용한스마트폰출시및 OLED TV 가격경쟁력확보에따라 수출이확대될것으로기대

65 년수출여건현장점검결과 중국발 LCD 패널공급과잉에따른가격하락부담가중 o 국내업체들은고부가가치라인전환및가동률조정등공급과잉해 소에주력하고있으나중국의 LCD 패널신규생산라인확대로공급 과잉우려확대 LCD 패널가격은내년에도하락세를지속할전망 o LCD 패널가격은 2014 년소폭개선되었으나금년들어다시하락 세로돌아서며최근 3 년간가장낮은수준을보이고있음

66 LCD 는주력디바이스지위를유지할것으로예상되며 AMOLED 는 스마트폰및 TV 등에서의채용으로시장확대전망 o (LCD) 기술의범용화로국가간격차가축소됨에따라 UHD, QD 등프 리미엄제품으로의차별화전략이요구 o (AMOLED) AMOLED TV 양산을위한기술개선, 원가절감을위한공정 및성능개선이필요 타산업과의융복합을통한신시장창출 o 최근산업간융합이가속화되면서자동차용디스플레이, 교육용전자 칠판, 광고, 건축, 의료등디스플레이응용분야가확대될전망

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68 년수출전망 2016 년디스플레이수출은전년대비 2.3% 감소한 298 억달러전망 o LCD : 전년대비 8.0% 감소한 228 억달러전망 - 프리미엄제품의수요증가는기대되나 TV 수요회복의불확실성 및공급과잉에따른패널가격하락등으로부진할전망 o OLED : 전년대비 22.3% 증가한 69 억달러전망 - 하이엔드스마트폰위주로탑재되던 OLED 패널이중저가제품까지 채용영역이확대되면서수출견인예상 - OLED TV 의경우, 가격인하에따른수요증가와중화권및일본 TV 세트업체들의시장가세로본격적인대중화기대

69 무선통신기기 2015년수출은애플및후발업체와의경쟁심화에따른스마트폰수출부진에도불구하고해외거점으로의부품수출호조로전년대비 12.2% 증가한 332억달러추정 2016년수출은글로벌스마트폰시장성장세둔화와경쟁심화에도불구하고제품라인업개선을통한대응강화, 생산거점인중국 베트남을중심으로부품수출의호조세지속에힘입어전년대비 2.1% 증가한 339억달러전망 2016 년전망 : 전년대비 2.1% 증가한 339 억달러전망 o 품목별 : 스마트폰수출은정체가예상되나부품수출은증가전망 o 지역별 : 스마트폰생산거점인중국 베트남등의수출은호조세가 예상되나 EU 일본등은교체수요정체와경쟁심화로 부진전망

70 년수출동향및추정 2015 년무선통신기기수출은전년대비 12.2% 증가한 332 억달러추정 o 주요국의스마트폰시장은성숙단계진입한가운데 HW SW 에서의 차별화희석 범용화진행등으로제조업체간가격경쟁이심화 o 국내업체는갤럭시노트 5, S6 엣지플러스, V10 등전략폰마케팅 뿐만아니라보급형스마트폰출시를확대하여평균판매가격 (ASP) 이하락하였으며이는매출액과수익성악화로연결 품목별 지역별수출개요 o 휴대폰 : 전년대비 10.6% 감소한 억달러추정 - 프리미엄시장에서애플의영향력이커진데다중저가시장에서는 화웨이 샤오미등후발업체가가성비높은제품으로공세를강화 - 애플의시장지배력이높은미국과일본으로의프리미엄제품수출이 감소한동시에 EU 도중국업체 ( 화웨이 ) 의시장진출과맞물려부진 o 무선통신부품 : 전년대비 31.1% 증가한 억달러추정 - 신흥시장스마트폰수요증가로국내업체는중국 베트남 인도 브라질 등해외거점생산을확대하면서이에필요한부품수출이호조

71 년수출여건현장점검결과 미국 일본등프리미엄스마트폰시장에서애플의영향력이확대되고있고중국 인도등신흥시장에서의후발업체공세가심화 o 혁신적인디자인과소프트웨어역량을갖춘애플은프리미엄시장에서독보적행보를지속 - 아이폰은미국 서유럽 일본등선진시장뿐만아니라중국등신흥시장에서도가파른성장세를구가 o 중국업체들은자국시장의성장률둔화, 로컬업체간경쟁심화, 수익성제고등을위해인도 중동 아프리카등신흥시장뿐아니라 EU, 미국등선진시장으로까지진출노력을강화 - 중국업체의급성장세는광대한내수시장, 제조역량강화, 안정된 부품조달체계, 정부지원등이시너지효과를일으킨결과 세계적으로포화상태에이른기존프리미엄스마트폰시장과달리 인도가빠른성장을기록하며글로벌업체간격전지로부상 o 구매력을갖춘중산층의확대와대형이통사의마케팅강화, 전자기 기에높은관심을보이는인도국민의특성이스마트폰성장을견인 - 인도에서판매되는스마트폰평균판매가격 (ASP) 은 2016 년 129 달러로 저가스마트폰중심으로성장 - 국내업체는 Z3, 갤럭시온등 10 만원대제품출시를통해대응하고 있는가운데애플과중국업체도입지확보를위한행보를가속화

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73 년수출전망 선진국의프리미엄스마트폰교체수요둔화와신흥국에서로컬업체 와의경쟁심화에도불구하고부품을중심으로완만한성장세예상 o 휴대폰 : 전년대비 5.8% 감소한 억달러전망 - 국내업체는스펙을높인제품을애플보다조기출시하고라인업 효율화를통해스마트폰판매확대를추진할계획 - 다만, 글로벌시장성장세둔화와경쟁심화로수출여건은악화 o 무선통신부품 : 전년대비 6.0% 증가한 억달러전망 - 신흥시장대응력을높이고수익성을제고하기위해보급형뿐만아니라프리미엄제품도해외거점 ( 베트남 중국 인도 브라질 생산이확대되면서이에필요한부품수출증가세는지속 - 중국업체의국산제품탑재확대도부품수출증가에일조

74 생산거점인중국 베트남과프리미엄시장인미국으로의수출은증가가 예상되나일본과 는경쟁심화와교체수요부진으로감소 o 중국 ( 홍콩 ) 및베트남 : 각각 10.6% 증가한 억달러및 6.3% 증가한 46.2 억달러전망 - 스마트폰해외생산확대와맞물려부품을중심으로호조세예상 o 미국 : 전년대비 4.8% 증가한 80.0 억달러전망 - 프리미엄스마트폰조기출시및삼성페이서비스확대와맞물린 수요증가기대 o EU 및일본 : 각각 7.9% 감소한 16.3 억달러및 38.7% 감소한 9.0 억 달러전망 - EU 는교체수요둔화와경쟁심화로고전이예상되며일본은애플이 시장을장악하면서국내업체의수출확대가제약

75 가전 2015 년수출은유럽경기침체, 주요가전해외생산확대영향으로 전년대비 15.0% 감소한 126 억달러추정 2016 년수출은우리기업우위인프리미엄급제품군중심의마케 팅강화로글로벌선도업체로서의위상은이어지겠으나해외생 산확대가지속되면서전년대비 8.2% 감소한 116 억달러전망 2016 년전망 : 전년대비 8.2% 감소한 116 억달러전망 o 품목별 : TV 수출은감소할것으로예상되나가전부분품및대형가 전등은소폭증가할것으로기대 o 국가별 : 북미및유럽시장을중심으로수출이증가할전망

76 년수출동향및추정 2015 년가전수출은전년대비 15.0% 감소한 126 억달러로추정 o 금년 1~10 월중수출은신흥시장으로의수출정체및해외생산확대로전년동기대비 15.2% 감소 o (TV) 중동, 중남미로의수출이감소하며부진한실적을기록했으나하반기이후회복세

77 o ( 대형가전 ) 프리미엄급북미시장매출확대추진및현지맞춤형가전지속출시에도불구하고수출실적은저조 년수출여건현장점검결과 o (TV) 세계시장은 UHD/OLED TV 등프리미엄모델중심으로물량은증가하고있으나판매단가하락으로역성장하고있으며, 수익성만회를위한해외생산증가 o ( 대형가전 ) 내년세계시장은성장세가예상되나국내업체의주요가전해외생산비중은상승

78 년수출전망 품목별전망 o (TV) 국제스포츠행사효과로 SUHD/ 초대형 / 커브드 /OLED TV 등글로벌시장확대가예상되나프리미엄급위주로해외생산이집중되어수출금액은감소할전망 - 부분품위주의수출구조로완제품수출은감소세지속 o ( 대형가전 ) 싱글족증가, 문화등을고려한현지맞춤형가전출시등 대형가전을중심으로주춤했던수출증가기대 지역별전망 o 중동 / 미국 / 중국 /EU/ 멕시코를중심으로수출 ( 전체의 70%) 되고있으며, 북미및유럽시장은프리미엄급위주의마케팅이강화되면서내년 소폭의성장세기대

79 섬유류 2015 년섬유류수출은세계경기둔화와중국의섬유수요감소, 원료가격하락등에따른수출단가하락등의영향으로전년대비 10.0% 감소한 144 억달러전망 2016 년에는미국, EU 등선진국소비회복과원료가격안정, 고부가가치상품수출확대및기저효과등으로전년대비 148 억 달러로 3.1% 증가전망 2016년전망 : 전년대비 3.1% 증가한 148억달러전망 o 품목별 : 섬유사, 직물등소재수출이회복세를보이고, 제품류는패션브랜드해외진출확대로반등예상 o 국가별 : 중국경기부진지속과동남아후발개도국의생산및투자확대로수입수요감소가우려되지만, 미국, EU 등선진국은소비회복세로수출회복전망

80 년수출동향및추정 년섬유류수출은전년대비 감소한 억달러추정 o 세계경기둔화와중국의섬유수요감소, 수출단가하락등으로 섬유류주요품목의수출감소세가지속되면서 1~10 월중수출은 억달러로전년동기대비 10.8% 감소 o 연말수출마케팅강화, 전년수출감소기저효과등으로주요품 목의수출감소폭이다소완화되면서 4/4 분기수출은 8.8% 감소한 36.8 억달러예상 품목별 지역별수출개요 o 품목별로는직물과섬유사등섬유소재수출이부진했으며, 화섬사 는수출물량증가에도불구하고원료가격하락과경쟁심화로두 자리수수출감소세지속 - 섬유류평균수출단가는 5.40$/kg로전년동기대비 7.7% 감소 o 지역별로는베트남, 미국등으로수출이소폭감소했지만, 중국, 인 도, 일본등으로수출은큰폭으로줄어듦 - 특히중국은섬유수출둔화와섬유소재자급률향상등으로수입수요가크게위축

81 년수출여건현장점검결과 선진국경기회복세와베트남의주문증가등으로수출여건이전반적으로양호하나중국등신흥국성장세둔화 해외생산확대등은수출제약요인으로작용할전망 o 최대소비국인미국과 EU 등선진국의소매경기가회복세를보임에따라점진적인소비회복및수입수요증가가예상됨 o 지난해부터우리의최대섬유수출국으로부상한베트남의수출증가세 가전망됨에따라섬유소재수입수요증가가기대됨 o 반면, 중국등신흥국의성장세둔화와원부자재현지생산및제 3 국아웃소싱확대등으로국산섬유소재수요감소

82 년수출전망 품목별 섬유사및직물의수출회복 섬유제품수출증가전망 o 원료가격안정, 고부가가치상품의수출확대에따른가격회복, 전 년수출감소에따른기저효과등으로섬유소재수출회복예상 o 패션브랜드해외진출확대로섬유제품수출증가전망 지역별 선진국수출은회복 반면 개도국수출은소폭감소전망 o 미국, EU 등선진국의소비회복세로對선진국수출은증가예상 o 반면중국등개발도상국으로의수출은경기둔화, 자체생산및투 자확대의영향으로소폭감소또는보합전망