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혜옥 도
5 years ago
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1 2011 년 투자자신뢰도및펀드이용실태조사결과 조사수행기관 : 한국갤럽조사연구소

2 조사개요

3 I. 조사목적 본조사는펀드투자자들을대상으로투자자신뢰도수준을조사하여투자자들의경제환경및금융투자환경에 대한심리수준을파악하며, 펀드환매에대한태도및은퇴생활등펀드투자와관련한투자자인식수준을 파악하는데목적이있음. 조사대상자 주요조사내용 조사목적 투자자신뢰도수준 1개이상의펀드상품을보유하고있는 25~65세일반투자자남, 녀총 1,007명 펀드환매이용행동및인식태도 은퇴생활및은퇴준비관련태도 펀드가입시정보탐색수준 펀드투자자들의경제환경에대한심리수준및펀드투자관련인식수준파악 향후펀드투자시투자목적등 2

4 II. 신뢰도지수산정방법 JP 모간투자자신뢰도지수는다음과같은 6 개항목을 5 점척도로물어각응답별가중치를주어계산함. JPMICI 구성항목 질문방법및응답척도 글로벌경제환경 우리나라경제상황 우리나라투자환경및분위기 KOSPI 지수 개인금융자산가치 금융투자규모 문 1) 귀하께서는앞으로 6 개월후 글로벌경제환경 이 1 매우나아질것같다 지금보다얼마나나아질것으로생각하십니까? 나아질것같다 현재와비슷할것같다 나빠질것같다 매우나빠질것같다 주 ) 각항목별응답척도는질문에따라달리적용함. 개별항목신뢰도지수산출방법 신뢰도지수 = [(100 매우나아질것같다 응답률 ) + (50 나아질것같다 응답률 ) + (0 비슷할것같다 응답률 ) (50 나빠질것같다 응답률 ) (100 매우나빠질것같다 응답률 ) JP 모간투자자신뢰도지수산출방법 JPMICI = (6 개개별항목신뢰도의합계 ) / 6 3

5 주요조사결과

6 I. JP 모간투자자신뢰도지수 1. JP 모간투자자신뢰도지수 향후 6 개월후 의경제, 투자관련 6 개신뢰도지수를이용한 JP 모간투자자신뢰도지수는 로나타났음. 지난 2010 년초에조사한신뢰도지수 보다다소낮으나큰차이는없음. 신뢰도지수가 100 이상 이면긍정적인의견이더많은것이므로투자자들이 향후 6 개월후 는지금보다좋아질것같다고생각하는긍정적인태도가더많은것으로분석됨. JP 모간투자자신뢰도지수 (N=1,007) 2010 년 년 주 ) 2010 년투자자신뢰도지수는 향후 1 년후 에대해물었으며, 2011 년투자자신뢰도지수는 향후 6 개월후 에대해물었음. 5

7 참고. 항목별신뢰도지수 신뢰도지수를항목별로보면, KOSPI 지수 에대해 6 개월후긍정예상률이 63.1% 로 6 개항목중에가장높았으며, 신뢰도지수역시 으로가장높게나타남. 그밖에는 개인금융자산가치 (119.0), 우리나라투자환경과여건 (117.3) 등의순으로나타났으며, 6 개항목의신뢰도지수가모두 100 이상 으로긍정적인태도가더많은것으로나타남. 항목별응답태도 부정적보통긍정적 신뢰도지수 10 년대비 GAP 글로벌경제환경 11.3% 49.1% 39.6% 경제상황 12.2% 49.4% 38.4% 투자환경과여건 9.0% 48.3% 42.7% KOSPI 지수 11.5% 25.4% 63.1% 개인금융자산가치 4.9% 52.5% 42.6% 금융투자규모 6.7% 73.9% 19.5% 주 1) 상기응답내용은 5 점척도를긍정적 ( 매우그렇다 + 그렇다 ), 보통, 부정적 ( 그렇지않다 + 전혀그렇지않다 ) 등으로재분류한수치임. 주 2) 10 년대비 GAP 은 2011 년신뢰도지수 2010 년신뢰도지수 임. 6

국가별 JP 모간투자자신뢰도지수비교 0 100 200 주 1) 홍콩 조사는 2010 년 12 월조사결과이며, 표본수는 507 명임.

8 참고. 해외조사결과대비신뢰도지수비교 JP 모간투자자신뢰도지수를최근에조사된아시아다른나라들의비교하면 인도 가 160 으로미래에대해가장낙관적이었으며, 싱가포르 134, 대만 130, 홍콩 126 등으로우리나라보다좀더긍정적인태도를갖고있는것으로분석됨. 단, 각국가별조사대상자정의, 조사시점, 질문항목등이다소다르므로, 결과해석시주의할필요가있음. 국가별 JP 모간투자자신뢰도지수비교 주 1) 홍콩 조사는 2010 년 12 월조사결과이며, 표본수는 507 명임. 주 2) 대만 조사는 2011 년 1 월조사결과이며, 표본수는 1,074 명임. 주 3) 인도 조사는 2010 년 12 월조사결과이며, 표본수는 1,671 명임. 전체지수중 retail investors 만을재산정하였음주 4) 싱가포르 조사는 2011 년 1 월조사결과이며, 표본수는 501 명임. 7

9 참고. 해외조사결과대비신뢰도지수비교 아시아주요국가의 JP 모간투자자신뢰도지수를세부항목별로분석한결과, 대부분의국가에서 주식시장전망 지수가가장높은것으로나타났음. 우리나라는대부분의항목에서주요국가대비지수가낮은것으로나타났으며, 인도 의신뢰도지수가가장높게나타남. 국가별투자자신뢰도지수세부항목비교 구분 글로벌경제환경 경제상황 투자환경과여건 주식시장 (KOSPI 지수 ) 개인금융자산가치 금융투자규모 전체 한국 홍콩 대만 인도 싱가포르 주 ) 대만의경우 금융투자규모 대신타질문으로물어세부항목에서제외함. 8

10 2. 6 개월후예상 KOSPI 지수 6 개월후예상 KOSPI 지수 를물어본결과, 전체응답자의 54% 가 2000~2199 로예상했으며, 응답자의 23.8% 는 2300 이상 갈것이라고응답해전반적으로 KOSPI 지수의긍정전망률이높게나타남. 6 개월후예상 KOSPI 지수 의평균은 2156 포인트로연초대비 KOSPI 지수가약 4.5% 정도상승할것으로예상함. 6 개월후예상 KOSPI 지수 를응답자특성별로분석한결과, 남자 보다는 여자 의평균예상지수가다소낮았으며, 연령대별로는큰차이없으나 50 대이상 층에서다소높은것으로나타남. 6 개월후예상 KOSPI 지수 응답률 (%) 54.0% 평균 : 2,156 포인트 23.8% 연초대비예상상승률 10 년 : +4.0% 11 년 : +4.5% 1900 미만 1900~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 이상모름 / 무응답 주 1) 본조사기간의 KOSPI 지수는최대 2116 포인트, 최소 2077 포인트 ( 종가기준 ) 이며, 2011 년시초가는 2064 포인트임. 주 2) 2010 년조사의경우 연초대비 1 년후 예상지수를물었으며, 2011 년조사는 연초대비 6 개월후 예상지수를물었음. 6 개월후예상 KOSPI 지수 - 성별 6 개월후예상 KOSPI 지수 - 연령별 전체 남자 여자 20 대 30 대 40 대 50 대 60~65 세 주 ) 상기수치는 모름 / 무응답 을제외한재백분률임. 9

11 3. 기타투자환경에대한태도 전년대비올해금융투자규모를얼마나늘릴것인가? 또는줄일것인가? 를물어본결과, 응답자의약 67% 는 전년대비동일 하게유지할것으로응답하였으며, 응답자의 22.3% 는 증가할것이다, 10.2% 는 줄일것이다 라고응답해투자규모를줄이려는투자자보다늘리려는투자자가더많은것으로나타남. 전체응답자들에게현재우리나라경제의문제점및걸림돌이무엇인지물어본결과, 전반적인경기침체문제 (26.6%), 실업률증가, 고용안정성문제 (20.7%) 등이주요한문제점으로인식되는것으로나타남. 전년대비금융투자규모 (N=1,007) 현재우리나라경제의문제점 (N=1,007) 전반적인경기침체문제 26.6% 150~199% 101~149% 1.8% [2.0%] 20.5% [22.6%] 22.3% [25.9%] 실업률증가, 고용안정성문제경제회복에따른물가불안문제부동산시장침체및불안정성문제북한문제등안보관련문제 20.7% 10.6% 9.7% 8.5% 가계부채의지속적인증가문제 6.1% 100% 67.3% [54.1%] 주식시장의불안정성문제 5.5% 국제유가상승문제 5.1% 99% 이하 10.2% [20.0%] 환율변동성문제중국의재정긴축문제 3.7% 1.3% 기업의수익감소문제 1.0% 모름 / 무응답 0.2% [0.1%] 그리스, 포르투갈등남부유럽국가부채문제 0.8% 기타 0.5% 주 ) [ ] 안의수치는 2010 년 2 월조사결과임. 10

12 4. 펀드투자시 1 년후기대수익률 펀드투자의향자들의펀드투자시향후 1 년후기대수익률로는투자원금의평균 24.2% 의수익을기대하는것으로나타남. 이는전년대비다소낮아진것으로펀드수익에대한만족수준이높아졌지만수익에대한기대수준은보다현실화되는것으로분석됨. 응답자연령별로는수익률을더중시하는 20 대 층의기대수익률이다소높으나전반적으로응답자특성별로는기대수익률에대한차이가거의없는것으로나타남. 펀드투자시 1 년후기대수익률 (N=636) 성별기대수익률 연령별기대수익률 평균 10 년 : 26.4% 11 년 : 24.2% 24.2% 24.1% 25.9% 24.0% 22.6% 25.5% 21.9% 42.8% 남자 여자 25~29 세 30 대 40 대 50 대 60~65 세 24.4% 22.3% 직업별기대수익률 40.0% 1.9% 3.5% 5.0% 0.2% 24.3% 23.2% 24.1% 24.7% 10% 미만 10% 대 20% 대 30% 대 40% 대 50% 이상 모름 / 무응답 자영업블루칼라화이트칼라전업주부무직 / 기타 11

13 II. 펀드관련태도 1. 최근 1 년내환매경험및환매이유 최근 1 년간펀드환매경험을해본투자자는전체응답자의 18.5% 로나타남. 환매경험자의환매기간은 3 년이상 응답률이 33.3% 로가장많았으며, 평균 25.4 개월만에환매하는것으로나타남 년조사결과, 1 년 ~2 년미만 보유후환매자비율이가장많았고평균환매기간도 20.0 개월인것으로나타나전년대비환매기간이증가한것으로나타남. 환매이유로는 2010 년에가장많았던 예상보다수익률이안좋아서 (31.2%) 보다도 기대한정도의수익을올려서 (32.8%) 의응답률이더많은것으로나타나최근환매자의경우기대수익률달성에따른환매자가많은것으로분석됨. 최근 1 년내환매경험 (N=1,007) 환매기간 (N=186) 환매이유 (N=186) 10 년 있다없다 15.7% 84.3% 6 개월미만 6 개월 ~ 1 년미만 4.8% [5.7%] 7.5% [13.8%] 평균 10 년 : 20.0 개월 11 년 : 25.4 개월 기대한정도의수익을올려서 예상보다수익률이안좋아서 특정목적을위해소비지출하기위해서 32.8% [19.5%] 31.2% [46.5%] 18.8% [16.4%] 11 년 +2.8% 18.5% 81.5% 1 년 ~ 2 년미만 2 년 ~ 3 년미만 3 년이상 모름 / 무응답 0.5% 22.0% [39.0%] 31.7% [24.5%] 33.3% [17.0%] 다른펀드상품으로바꾸기위해서 펀드, 주식이외의다른금융상품에투자하기위해 부동산투자, 부동산구입하기위해서 주식투자직접투자를하기위해서 수익률이떨어질까봐 8.1% [11.3%] 3.8% [2.5%] 3.2% [1.9%] 1.6% [1.3%] 0.5% 주 1) 제시된수치는 최근 1 년내환매경험자 (N=186) Base 임. 주 2) [ ] 안의수치는 2010 년 2 월조사결과임. 12

14 2. 장기투자에대한태도 펀드투자를하면서 장기투자 라고인식하는기간을물어본결과, 5 년 7 년미만 이라고응답한투자자가 37.6% 로가장많은것으로나타났으며, 평균 61.6 개월이상을 장기투자 로인식하고있음. 펀드투자기간이오래될수록 장기투자 로인식하는기간이더많은것으로나타남. 장기투자인식기간 (N=1,007) 펀드투자기간별장기투자인식기간 ( 평균 ) (%) 평균 61.6 개월 [59.2 개월 ] 구분 3 년미만 3 년 ~5 년미만 5 년 ~7 년미만 7 년 ~10 년미만 10 년이상 평균 ( 개월 ) 5 년이상 응답률 56.8% [61.6%] 44.3% 37.5% 37.6% '10 년 '11 년 1 년 ~2 년미만 (N=223) % 2 년 ~3 년미만 (N=269) % 5.7% 4.3% 3.1% 16.1% 13.0% 3 년 ~5 년미만 (N=340) 년미만 3 년 ~5 년미만 5 년 ~7 년미만 7 년 ~10 년미만 10 년이상 5 년이상 (N=175) 주 1) [ ] 안의수치는 2010 년 2 월조사결과임. 13

5%) 을더중시하는것으로나타났으며, 전년조사대비 안정성 에대한중요고려수준이더커진것으로나타남. 펀드가입시정보탐색수준 (N=1,007) 펀드투자시고려요인 (N=636) 1. 해당판매사직원에게설명을듣거나주변사람들에게문의만한후가입 64.2% [73.0%] 2.

15 3. 펀드가입시정보탐색수준 펀드가입시정보탐색수준으로는전체응답자의 64.2% 가 판매사직원이나주위사람들에게문의만한후가입 한것으로나타나자발적인정보탐색보다판매사, 주위사람들에의한정보의존율이높은것으로나타남. 그러나 2010 년조사결과대비단순문의후가입자비율은줄어든반면, 주요지표조회후가입, 여러상품의지표비교후가입, 모든상품정보직접확인후가입 등자발적인정보탐색및상품간비교응답자는증가한것으로나타남. 펀드투자시고려요인으로 수익률 (44.5%) 보다 안정성 (55.5%) 을더중시하는것으로나타났으며, 전년조사대비 안정성 에대한중요고려수준이더커진것으로나타남. 펀드가입시정보탐색수준 (N=1,007) 펀드투자시고려요인 (N=636) 1. 해당판매사직원에게설명을듣거나주변사람들에게문의만한후가입 64.2% [73.0%] 2. 펀드구성내용, 수익률등주요지표를직접조회한후가입 19.1% [13.8%] 10 년 3. 여러펀드상품의주요지표등을비교한후가입 10.1% [9.0%] 4. 투자규약, 투자설명서, 운용보고서등모든상품정보를직접확인한후가입 6.5% [3.7%] 11 년 모름 / 무응답 0.2% [0.4%] 주 ) [ ] 안의수치는 2010 년 2 월조사결과임. 14

16 4. 펀드보유현황 응답투자자의 60.7% 는현재펀드상품을 1 개보유하고있으며, 2 개이상보유투자자는 39.3% 인것으로나타남. 평균으로는 1.79 개를보유하는것으로조사됨. 펀드종류별이용률로는 적립식 펀드가이용률 84.8% 로 거치식 23.5%, 임의식 2.1% 보다더많은것으로나타남. 현재보유하고있는펀드의만족률은 57.7%, 보통 33.8%, 불만족률 8.5% 등전반적으로현재보유펀드에대해만족하는것으로나타남. 특히, 전년대비만족수준이크게증가한것으로나타남. 펀드보유개수 (N=1,007) 펀드종류별이용률 ( 중복응답 ) (N=1,007) 보유펀드전반적만족도 (N=1,007) 1 개 2 개 3 개 '10년 '11년 26.8% 23.4% 11.0% 8.9% 55.9% 60.7% 평균 10 년 : 1.79 개 11 년 : 1.70 개 적립식 거치식 '10 년 '11 년 23.8% 23.5% 82.7% 84.8% 불만족 8.5% [30.1%] 매우불만족 0.2% 매우만족 3.1% 보통 33.8% 불만족하는편 8.3% 만족하는편 54.6% 만족 57.7% [31.9%] 4 개이상 6.3% 7.0% 임의식 1.6% 2.1% 100 점평균 10 년 : 49.8 점 11 년 : 63.0 점 15

17 III. 은퇴생활및은퇴관련태도 1. 예상은퇴시기및은퇴후필요생활비수준 응답자들이예상하는은퇴시기로는 60 ~64 세 (34.4%) 가가장많았으며, 65 ~69 세 (31.4%) 도많아전체평균으로는 62.5 세인것으로나타남. 응답자특성별로는 연령이많을수록 예상은퇴시기가더늦었으며, 직업별로는 자영업 종사자들의은퇴시기가타직업군에비해더늦은것으로나타남. 현재소득대비은퇴후필요생활비수준을물어본결과 50% 대 가 26.9% 로가장많았으며, 전체평균은현재소득의 68.3% 수준인것으로나타났으며, 은퇴후월평균생활비수준은평균최소 214 만원, 희망 305 만원수준임. 예상은퇴시기 (N=1,007) 현재소득대비은퇴후필요생활비수준 50 세이전 1.6% 평균 68.3% ~54 세 55~59 세 4.1% 13.7% 50% 미만 50% 대 60% 대 70% 대 80% 대 90% 대 100% 이상 모름 / 무응답 ~64 세 65~69 세 34.4% 31.4% 평균 62.5 세 은퇴후월평균필요생활비수준 150만원미만 150~200만원미만 200~250만원미만 250~300만원미만 300~400만원미만 400~500만원미만 500만원이상 평균 ( 만원 ) 70~74 세 13.5% 최소생활비 11.2% 21.6% 38.7% 9.2% 13.0% 3.5% 세이상 0.1% 2.7% 희망생활비 1.3%4.9% 18.4% 16.6% 38.7% 10.3%9.8%

18 2. 은퇴후희망생활비대비현재준비수준 은퇴후희망생활비대비현재준비수준을물은결과, 응답자의 60.7% 는 부족하지만조금은준비하고있다 고응답하였음. 충분히준비하고있다 (2.5%), 어느정도준비하고있다 (23.5%) 등 현재준비가되어있다 고답한응답자는 26.0% 로높지않은것으로나타남. 연령대별로는은퇴시기를앞둔 50 대, 60 대층 에서도 현재준비가되어있다 는응답자는절반이안되는것으로나타남. 단, 월평균소득수준이 800 만원이상 인층에서는 현재준비가되어있다 응답률이 50% 이상으로높게나타남. 은퇴후희망생활비대비현재준비수준 (N=1,007) 연령별 충분 + 어느정도준비 응답률 % 25~29 세 (N=104) 30 대 (N=300) 40 대 (N=302) 50 대 (N=273) 60~65 세 (N=28) 23.5 월평균소득별 충분 + 어느정도준비 응답률 충분히준비하고있다 어느정도준비하고있다 부족하지만조금은준비하고있다 전혀준비하고있지않다 생각해본적없다 만원미만 (N=143) ~500 만원미만 (N=515) 500~800 만원미만 (N=275) 800~1 천만원미만 (N=54) 1 천만원이상 (N=20) 17

19 3. 노후생활준비관련태도 희망하는노후생활준비방법으로는 주택, 상가등부동산투자또는임대소득 (32.2%) > 은행등금융기관의예 / 적금 (31.3%) 등의순으로응답이많게나타나아직까지는노후대비용으로연금보다는 부동산투자 나 예 / 적금 등안전자산을선호하는경향이있는것으로판단됨. 향후금융기관연금상품가입시중요고려요인으로는 월지급연금액수준 (57.9%) 이절대적인것으로나타나연금상품의투자수익률의경쟁력이상품의경쟁력이될가능성이큰것으로분석됨. 금융기관연금상품가입의향자들의희망하는연금수령방법으로는 특정시기에목돈으로지급 (7.1%) 보다 매월연금지급 (92.9%) 에대한선호도가절대적으로높으며, 매월연금지급방법으로는 정액지급식 을절대적으로선호함. 희망하는노후생활준비방법 (N=1,007) 향후금융기관연금상품가입시중요고려요인 (N=392) 주택, 상가등부동산투자또는임대소득 32.2% 57.9 은행등금융기관의예 / 적금 각종금융기관의개인연금 22.7% 31.3% 월지급연금액수준 15.6 운용연금의최소보장액안전성 11.5 연금개시기간및지급기간 연금운용기관의신뢰성 연금지급방법 중도해지시환급액수준 펀드등각종간접투자상품투자소득 주식투자소득 2.6% 10.5% 희망하는연금수령유형 특정시기에몇번나누어목돈으로지급 7.1% 희망하는월지급방법 기타 0.7% 매월연금지급 92.9% 연령에관계없이매월정액지급방식 초기에많이지급받고연령이많아질수록줄어드는방식 초기에적게지급받고연령이많아질수록늘어나는방식 18

Ⅰ. 조사목적 본조사는전국민을대상으로대통령국정수행지지도, 정당지지도등을 파악하여, 국민여론을파악하는기초자료수집에그목적을둠. Ⅱ. 조사설계 조사대상 전국거주만 19세이상성인남녀 표본수 총 1,035 명조사후, 지역, 성, 연령별사후보정 표본오차 95% 신뢰수준에서최대허용

101 차 리서치앤리서치일간조사통계편 ( 조사일: 20121104 ~ 1106) Beyond Research The Intelligence Company Ⅰ. 조사목적 본조사는전국민을대상으로대통령국정수행지지도, 정당지지도등을 파악하여, 국민여론을파악하는기초자료수집에그목적을둠. Ⅱ. 조사설계 조사대상 전국거주만 19세이상성인남녀 표본수 총 1,035 명조사후,