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1 유럽주요국의스타트업지원체계현황 엑셀러레이터를중심으로 6) * 1. 개요 모바일게임관련유력웹진인포켓게이머 (PocketGamer, 에서선정한 2013 년상위 50 개모바일개발사리스트는유럽계스타트업 (startup) 1) 의 위엄을보여준다. 1, 2 위는모두핀란드스타트업인수퍼셀 (Supercell) 과로비오 (Rovio) 가차지했으며, 7 위의킹 (King.com) 은영국 / 스웨덴회사로출시 1 년만에 5 억건 2) 이 상다운로드된캔디크러쉬사가 (Candy Crush Saga) 게임으로유명하다. 3) 뿐만아니라노키아 (Nokia) 에서퇴사한개발진이설립한욜라 (Jolla) 도 2013년 12월에출시한욜라폰이핀란드시장스마트폰판매량 4) 에서아이폰 5S와아이폰 5C를넘은것으로 나타나주목을받고있다. 5) 그외에도음악스트리밍서비스를제공하는스포티파이 1) 주로본격적인수익흐름이발생하기이전단계에있는창업초기기업을일컫는다. besuccess ( ) 2) The Christian Post( ) 3) PocketGamer( ) 4) 현재욜라폰은핀란드 3대이동통신사인 DNA만취급하며, DNA가집계한자사스마트폰판매량집계기준이다.

2 유럽주요국의스타트업지원체계현황 엑셀러레이터를중심으로 (Spotify) 는스웨덴스타트업이며, 스카이프 (Skype) 는에스토니아에서나온유명한기업이다. 이러한양질의스타트업이꾸준히배출되고있는유럽의창업생태계는분명연구해볼가치가있다. 이를위한기초단계로본고는유럽의스타트업지원체계를중심 으로유럽창업생태계를접근하고자한다. 6) 유럽회원국중 GDP 기준으로상위 7 개 국 ( 프랑스, 독일, 이탈리아, 네덜란드, 스페인, 스웨덴, 영국 ) 에초창기창업생태계의형태를보이고있는체코와슬로바키아를추가하고, 작지만유대가긴밀한공동체특성을지니며 1990년대이후제2의창업붐이일어나고있는아일랜드를포함하여총 10개국을대상으로스타트업지원체계의주요현황을정리하였다. 2. 유럽스타트업지원체계별특징 유럽에서스타트업을지원하는프로그램은크게인큐베이터 (incubator), 엑셀러레이터 (accelerator), 컴퍼니빌더 (company builder) 로구분할수있다. 인큐베이터는대학, 연구소, 경영대학등지식센터와연계된물리적공간을제공함으로써내부사업의분사 (spinout) 나월임대료를내고입주한외부기업가의비즈니스아이디어개발을지원하는역할을한다. 이러한모델은주로스웨덴과아일랜드에서흔히나타난다. 인큐베이터의주요특징은물리적사무공간제공, 멘토링 / 비공식적이벤트 / 컨설팅서비스제공, 투자자에노출및공공자금연결로요약된다. 엑셀러레이터는미국 Y-Combinator의성공적운영에따라전세계적으로확산된모델로유럽의주요중심부 (hub) 에위치하고있다. 주요특징은공개적인선발과정을통해선정된스타트업에게소규모의지분투자를한다는것이다. 프로그램은기수별로운영되며, 제한된기간동안집중적인멘토링과다양한이벤트를제공한다. 5) 아시아경제 ( ) 6) 이하에서는 Salido, Sabás, & Freixas(2013) 의 The Accelerator and Incubator Ecosystem in Europe 의주요내용을요약정리하였다.

3 컴퍼니빌더는새로운비즈니스기회를내부, 즉컴퍼니빌더설립자의전문분야에서찾는다는점에서인큐베이터및엑셀러레이터와구분된다. 현재는베를린을중심으로확산되어있다. 팀이구성되기전에시장검증 (market validation) 을거치며, 설립자가자신이보유한자원을기반으로스타트업을독자적으로운영 (bootstrapping) 하는것을특징으로한다. 구분 인큐베이터 엑셀러레이터 컴퍼니빌더 배치 / 기수별운영 스타트업의지분확보 소수지분획득 다수지분획득 아이디어출처 외부 외부 내부 물리적공간제공 경우에따라 멘토링제공 투자자연결 경우에따라 자금지원 지원기간의한계 평균지원기간 1~2년 3~12개월 2~3년 지리적범위 유럽전역 대도시중심부 베를린, 더블린, 런던 스타트업지원프로그램수 자료 : Salido, Sabás, & Freixas(2013), p 유럽주요국스타트업지원체계조사내용 (1) 인큐베이터및엑셀러레이터업체현황 유럽대부분의엑셀러레이터및인큐베이터 7) 는 2008년금융위기이후빠르게증가하였다. 유럽의주요 10개국을대상으로조사한것에따르면, 2001년부터 2007년 7) 이하에서는편의를위해 엑셀러레이터등 이라부른다.

4 유럽주요국의스타트업지원체계현황 엑셀러레이터를중심으로 까지연평균 14% 의성장률을보인반면 2008 년부터 2013 년까지는연평균 29% 로더 가파르게증가했다. 이중에서최근에많은주목을받고있는엑셀러레이터만을고려 하면유럽전역에 94 개의업체가있는것으로조사되었다. 8) 자료 : Salido, Sabás, & Freixas(2013), p.5. GDP 기준으로상위 7개유럽국가의엑셀러레이터등의현황을보면두가지특징이발견된다. 첫째, 유럽국가간엑셀러레이터등현황의외형적인격차이다. 가장많은업체가존재하는영국의경우 50여개의엑셀러레이터등이존재하고이중 32개가런던지역에집중되어있다. 그러나대부분의유럽국가들에서는이보다적은수의엑셀러레이터등이존재한다. 프랑스와영국에서는엑셀러레이터등이수도나경제적중심지에위치한반면나머지유럽국가들의경우에는전국에고른분포를보이고있다. 예를들어스웨덴은 22개의엑셀러레이터등이있으며, 이중 4개의업체만이스톡홀름에위치한다. 8) Techeu( )

5 구분독일프랑스영국이탈리아스페인네덜란드스웨덴 GDP (Bn USD) 인당 GDP (EUR) 엑셀러레이터등업체수엑셀러레이터등최초설립년도 3,400 2,608 2,440 2,014 1, ,100 27,600 30,400 22,800 20,300 32,700 35, 엑셀러레이터등 평균설립년도자료 : Salido, Sabás, & Freixas(2013), p.5. 수정인용 둘째, 국가의전반적인경제발전정도와엑셀러레이터등업체수간에상관관계가 없다는것이다. 총 GDP 가가장많은독일이나인당 GDP 가가장높은스웨덴과비교 하면영국과스페인에상대적으로많은엑셀러레이터등이존재하고있다. (2) 유럽회원국별엑셀러레이터등의투자현황 엑셀러레이터등의투자금액을보면프랑스와독일의경우에큰규모로투자가이뤄지며, 이탈리아, 스페인, 영국은 20,000~60,000유로규모로진행되는것으로나타났다. 슬로바키아나체코등은투자금규모로볼때아직까지초창기의창업지원이활발한것으로보인다. 이상을종합하면유럽의엑셀러레이터등의평균투자규모는 41,000유로로추정된다.

6 유럽주요국의스타트업지원체계현황 엑셀러레이터를중심으로 ( 단위 : 1,000 유로 ) 자료 : Salido, Sabás, & Freixas(2013), p.7. 투자에대해서엑셀러레이터등이확보하는지분율은 5~15% 정도이며, 평균적으로는 8% 인것으로나타났다. 독일의경우상대적으로높은 20% 대의지분율을보이고있는데이는다수의지분확보를특징으로하는컴퍼니빌더가주로독일에서활동하고있는것에기인한다. 자료 : Salido, Sabás, & Freixas(2013), p.8.

7 (3) 유럽회원국별엑셀러레이터등네트워킹및기타현황 엑셀러레이터등의가장중요한역할중의하나는다양한이해관계자 ( 투자자, 소비자, 미디어등 ) 와의네트워킹을얼마나잘제공할수있는것인가이다. 이러한네트워킹제공능력은스타트업과다양한이해관계자간의정보격차 (information gap) 를얼마나해소할수있느냐의문제와직결되어있다. 정보격차해소를위한기본전제는엑셀러레이터등에대한정보가제대로제공되어야한다는것이다. 그러나우리나라와마찬가지로유럽에서도엑셀러레이터등에대한주요정보제공미흡으로창업가및투자자들이여전히정보격차문제를겪고있다. 즉, 창업가는개별창업지원프로그램을검색하는데많은시간을들이며, 투자자들도돈을어디에어떻게투자할것인가에대한올바른의사결정을내리는데엑셀러레이터등의도움을받기어려운것으로나타났다. 경영대 ( 국가 ) 벤처랩 / 엑셀러레이터 투자자네트워크 종자기금 Cambridge Judge( 영국 ) ESADE( 스페인 ) HEC( 프랑스 ) IE( 스페인 ) IESE( 스페인 ) IMD( 스웨덴 ) INSEAD( 프랑스 ) LBS( 영국 ) MBS( 독일 ) Oxford Said( 영국 ) 자료 : Salido, Sabás, & Freixas(2013), p.17.

8 유럽주요국의스타트업지원체계현황 엑셀러레이터를중심으로 한편, 정보공급 (information flow) 이나지식이전 (knowledge transfer) 에있어중요한역할을하고있는대학및경영대도벤처랩 (venture lab) 이나인큐베이터및엑셀러레이터등의스타트업프로그램을운영중이나이들과민간부문간의연계는취약한실정이다. 그래서대학을중심으로기업가정신교육및창업지원이이뤄지고있어도대부분이외부의창업가에게열려있지않아그실효성에한계가있는것으로분석되었다. 한편, 10개국에존재하는대부분 (85%) 엑셀러레이터등은자국내에기반을두고활동하며 15% 만이글로벌한기반을확보하고있다. 이들이지원하는스타트업은산업별로세분화되었기보다는산업전반영역의스타트업을대상으로지원하는것으로나타났다. 4. 결어 이상살펴본유럽주요국의엑셀러레이터등스타트업지원프로그램수및성과등현황은미국보다는우리나라의엑셀러레이터현황과더유사한것으로보인다. 그래서우리나라와마찬가지로유럽에서도미국의창업생태계를벤치마킹하려는노력이이어지고있다. 우선 2014년 1월에열린다보스포럼에서유럽집행위원회부의장인네일리크루스 (Neelie Kroes) 는유럽에창업활성화가필요함을역설하면서새로운엑셀러레이터프로그램과유럽스타트업을위한싱크탱크 (think tank) 에대한계획 9) 을발표하였다. 뿐만아니라유럽엑셀러레이터공동모임인 Accelerator Assembly는오는 3월 14일마드리드에서개최될컨퍼런스에서유럽엑셀러레이터생태계현황, 엑셀러레이터의효과측정및평가등을주제로논의할예정 10) 으로본격적 9) 새로운엑셀러레이터프로그램인 스타트업유럽파트너쉽 (Startup Europe Partnership) 을통해유럽스타트업들의자금유치와글로벌화를지원할계획이다. 이와함께새로운싱크탱크로 유럽디지털포럼 (Europe Digital Forum) 을통해기업가들의현장목소리를정책에반영하고국가별스타트업친화도를의미하는 유럽디지털지수 (Europa Digital Index) 를산출하고발표할예정이다. New Europe( ) 10)

9 으로엑셀러레이터관련움직임을활발히전개하고있다. 우리나라는 2010년이후, 성공벤처인이주축이되어 20여개의엑셀러레이터가운영중이며, 점차그형태및운영주체가다양해질것으로예상된다. 이러한가운데이들업체들의외형적다양성또는확장보다중요한것은이들이실질적으로창업생태계를개선시킬것인가이다. 이를위해서는업계자체의노력과정부차원의역할이균형을이룰필요가있다. 우리나라와유럽의스타트업지원생태계가거의유사함에도성공적인스타트업이잇따라나오고있는유럽주요국들의창업생태계현황및정부등관련이해관계자의행보에주목하면서우리나라에서도창업생태계활성화차원에서엑셀러레이터등의시장현황파악및이들성과분석등본격적인논의가진전되기를기대해본다. 참고문헌 아시아경제 ( ), 노키아의후예 욜라 안방서아이폰 5s 5c 판매량넘어. besuccess ( ), Managing Innovation (1) 구글은어떻게성장과혁신, 두마리토끼를잡았는가. Accelerator Assembly, New Europe ( ). VP Kroes announces startup initiatives at Davos. PocketGamer ( ). The PocketGamer.biz top 50 developers of 2013: 10 to 1. Salido, E., Sabás, M., & Freixas, P. (2013). The Accelerator and Incubator Ecosystem in Europe. Telefónica. Techeu ( ). It s getting crowded: with roughly 100 startup accelerators across Europe, how many are enough?. The Christian Post ( ). Candy Crush Saga One Year Anniversary Reveals 150 Billion Games Played Since Launch.

C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 I. 유럽화장품시장개요 / 3 Ⅱ. 국가별시장정보 / 독일 / 프랑스 / 영국 / 이탈리아 / 스페인 / 폴란드 / 72 Ⅲ. 화장품관련 EU 인증 / 86

Global Market Report 17-016 Global Market Report 유럽주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 I. 유럽화장품시장개요 / 3 Ⅱ. 국가별시장정보 / 11 1. 독일 / 11 2. 프랑스 / 28 3. 영국 / 38 4. 이탈리아 / 50 5. 스페인 / 64 6. 폴란드 / 72