섬유패션산업동향 수입 구분 <211 년도 6 월섬유제품수출현황 > 11.6 월 당월 전년동월대비증감률 (%) 11.6 월 누계 ( 천불 / %) 전년동월대비증감률 (%) 섬유제품 (MTI44) 48, ,216, 편직제의류 (MTI4411) 11

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1 월호 의류 봉제산업동향 한국의류산업협회 1. 의류품목수출입동향 수출 <211 년도 6 월섬유제품수출현황 > ( 천불 / %) 구분 섬유제품 (MTI44) 11.6 월 당월 전년동월대비증감률 (%) 11.6 월 누계 전년동월대비증감률 (%) 285, ,443, 편직제의류 (MTI4411) 85, , 직물제의류 (MTI4412) 73, , 혁의류및기타 (MTI4413) 3, , 기타섬유제품 (MTI449) 123, , 자료 : 무역협회자료를바탕으로재구성 < 의류품목월별수출동향 > 9 6 백만불 % Jul-1 Aug-1 Sep-1 Oct-1 Nov-1 Dec-1 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11-1 편직제직물제편직제 ( 전년동월비 ) 직물제 ( 전년동월비 ) 자료 : 무역협회자료를바탕으로재구성 85

2 섬유패션산업동향 수입 구분 <211 년도 6 월섬유제품수출현황 > 11.6 월 당월 전년동월대비증감률 (%) 11.6 월 누계 ( 천불 / %) 전년동월대비증감률 (%) 섬유제품 (MTI44) 48, ,216, 편직제의류 (MTI4411) 115, , 직물제의류 (MTI4412) 193, ,467, 혁의류및기타 (MTI4413) 8, , 기타섬유제품 (MTI449) 163, , 자료 : 무역협회자료를바탕으로재구성 < 의류품목월별수입동향 > 백만불 % Jul-1 Aug-1 Sep-1 Oct-1 Nov-1 Dec-1 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 편직제직물제편직제 ( 전년동월비 ) 직물제 ( 전년동월비 ) 자료 : 무역협회자료를바탕으로재구성 2. 해외의류봉제업체동향정보 1 인도네시아 우리협회에서추진중인 해외봉제공장실태조사 와관련하여, 지난 7월 12 일 ~14 일재인니한국봉제협의회 (KOGA) 와 KBN 지역봉제업체를방문하고업계관계자인터뷰내용을중심으로자료를작성함 86

211. 8 월호 인도네시아봉제업동향 ㅇ현재인도네시아에진출한의류봉제관련업체는재인니봉제협의회 (KOGA) 에등록된업체를기준으로총 314 개사이며, 업체구성은다음과같음 -봉제 ( 순수봉제업체 ):223 개사 -비봉제( 원부자재, 염색, 가공등기타협력업체 ):91 개사 ㅇ봉제업체주요생산품목으로는니트 / 스웨터류 ( 티셔츠, 스포츠웨어등 ) 와우븐류 (

3 월호 인도네시아봉제업동향 ㅇ현재인도네시아에진출한의류봉제관련업체는재인니봉제협의회 (KOGA) 에등록된업체를기준으로총 314 개사이며, 업체구성은다음과같음 -봉제 ( 순수봉제업체 ):223 개사 -비봉제( 원부자재, 염색, 가공등기타협력업체 ):91 개사 ㅇ봉제업체주요생산품목으로는니트 / 스웨터류 ( 티셔츠, 스포츠웨어등 ) 와우븐류 ( 블라우스, 자켓, 팬츠등 ) 가가장많았으며, 최근생산품목을전환하거나비수기시즌을최소화하기위해니트와우븐류를병행생산하는업체들이증가하고있는것으로나타남 < 봉제업체주요생산품목구분 > 자료 :211 년재인니봉제협의회 (KOGA) 자료를바탕으로재구성 ㅇ봉제업체당평균근로자수는약 1, 명 ~1,3 명정도이며자카르타 KBN 지역근로자의월평균급여는약 2 불정도임 ( 주 4 시간근무기준, 월급 여는기본급과기타수당이포함된금액 ) ㅇ월급여외에추가수당으로는잔업에대한야근수당, 식비, 교통비가있으 며, 일반적으로근로자에대한산재보험금 ( 기본급의약 3~4%) 과의료보험 금 ( 근로자부담금제외금액 ) 을봉제업체에서부담함 < 야근수당적용기준예시 > 근무시간 1~7 시간 ( 정규근무시간 ) 8 시간 9 시간 ~ 적용임금기본금기본시급의 1.5 배기본시급의 2 배 주 : 자카르타 KBN 지역봉제업체기준으로작성, 지역과공장별로일부차이가있음 87

우선,한국 봉 제업체들이 8 년대 현지 진출 이후,지금까지 인도네시아 봉제수출의 가 장 큰 비중을 차지하고 있으며 인도네시아 로컬 봉제업체들이 거의 없기 때문에 당분간 한국 기업들이 봉제수출 분야를 독점할 수 있는 기회가 많 은 것으로 분석 ㅇ 봉제업 자체가 노동집약적 산업이고 현지인 고용률( KBN지역 기준,약 4 5 ~5 만 명)매우 높기 때문에

4 섬유패션산업 동향 ㅇ 근로자 인건비도 지역마다 차이가 있음.자카르타 지역의 경우,월 기본금 이 약 1 4 만 루피아인 반면,스마랑 지역은 약 9 만 루피아로 편차가 큰 편임.따라서 현지 봉제업체들은 인건비와 입지조건을 고려하여 각 지역 의 특성에 맞게 봉제공장을 탄력적으로 운영하고 있는 것으로 나타남 ㅇ 인도네시아는 한국 기업의 진출하기 좋은 환경을 갖고 있음.우선,한국 봉 제업체들이 8 년대 현지 진출 이후,지금까지 인도네시아 봉제수출의 가 장 큰 비중을 차지하고 있으며 인도네시아 로컬 봉제업체들이 거의 없기 때문에 당분간 한국 기업들이 봉제수출 분야를 독점할 수 있는 기회가 많 은 것으로 분석 ㅇ 봉제업 자체가 노동집약적 산업이고 현지인 고용률( KBN지역 기준,약 4 5 ~5 만 명)매우 높기 때문에 인도네시아 정부에서도 자국민 실업률 해소차원 에서 한국 봉제업체들의 현지 진출을 긍정적으로 인식하고 있음 ㅇ 또한,중국과 베트남보다 인력확보 측면에서 용이하다는 장점이 있음.봉제 업 특성상 인건비에 대한 가격 경쟁력과 함께 인력확보 문제도 중요한데, 최근 중국과 베트남 모두 인건비 상승과 봉제업 종사자들의 이탈이 증가 하면서 일부 봉제업체들은 생산캐파를 축소해서 공장을 운영하고 있는 것으 로 나타남 ㅇ 반면,인도네시아는 장기적인 실업난으로 구직자가 증가하는 추세이며,생 산인력에 대한 인프라가 풍부하기 때문에 향후 몇 년 동안 봉제업관련 신 규인력 유입이 지속될 전망 ㅇ 그 외 특징으로는 현지 근로자들이 전반적으로 성실하기 때문에 여러 사람 들이 공동으로 협업하는 한국식 라인시스템의 도입이 유리하고 젊은 연령 대의 근로자들이 많기 때문에 기술 습득능력도 뛰어난 것으로 나타남 88

5 211. 8월호 3. 국내 우수 봉제공장 가이드북 대한민국 봉제1번지 발간 ㅇ 주요 목적 -우수 봉제기술력과 생산시설을 보유한 우수봉제업체 발굴 -수출 내수 브랜드업체 대상,우수 봉제공장에 대한 홍보 및 각종 정보제공 ㅇ 발간 계획( 격월제 발간) -현재 Vol.1 ( ) 을 발간 및 배포하였으며,8 월 말 Vol.2발간 예정 ㅇ 주요내용 -봉제업체 대표자 인터뷰 내용 및 업체 상세정보 수록 *설립년도,주요경력,종사자 수,설비규모,생산품목 및 주요 특장점 -수록업체 총 8 개사 : 장안어패럴,GOLDENA,GNG,F&L유림, 우신, 피앤드에이,성진실업, 명신 ㅇ 가이드북 책자 수령과 수록된 업체에 대한 상세정보를 희망하시는 분들은 봉제업종합지원센터 ( )로 문의주시기 바랍니다. *주 :가이브북 파일은 봉제업종합지원센터 전용 홈페이지( ht t p: / / s bs c. k ai a. or. k r )공지사항에서 다 운받으실 수 있습니다. 작성자 :한국의류산업협회 김왕시 팀장( pl a nni ng@ka i s. or. kr ) 89

6 섬유패션산업동향 패션산업동향 한국패션협회 Ⅰ. 211 년상반기글로벌패션마켓주요이슈 1. 원자재가격상승 ㅇ섬유패션원자재가격이큰폭으로지속적으로상승 ㅇ 21 년한해동안코튼가격은약 16%, 울가격은약 44% 상승하였고,211 년 2 월코튼가격은파운드당 2.33$ 를기록 ㅇ지난해부터의원자재가격상승이 211 년상반기시즌부터패션상품에반영되 면서가격상승을보이고있음 <21 년 11 월 ~ 211 년 3 월초까지면가격변화 > ( 단위 : $) ( 출처 : 뉴욕선물시장, 2. 글로벌 M&A 증가 ㅇ 2 년대초, 중반에활발하다가 28 년부터주춤했으나, 1 년부터다시 M&A 체결증가. 특히, 럭셔리업계의인수합병재현되고있음 ㅇ 29 년말부터기업의현금보유가증가하면서자금의유동성으로인수합병이 활발해짐. 특히, 경기침체기에불황에도불구하고선전하는패션브랜드를잘 구별할수있게함 9

7 월호 ㅇ J.crew Group:211 년 3 월에기업담보차입매수전문사모투자회사인 TPG Capital 과 LeonardGreen& Partners 사로약 3 억달러에인수됨 ㅇ LVMH : 불가리지분의 5.43% 를매입, 불가리그룹의실질적인새주인 ㅇ스위스럭셔리그룹라벨럭스 : 최근경쟁이치열했던지미추를인수후, 영국 아우터웨어업체벨스태프까지인수, 패션사업을더욱강화하고있음 3. 지역별패션마켓상황상이 ㅇ 211 년은면화가격상승, 유가인상, 임금인상, 일본대지진등여러가지이슈로패션시장에서의크고작은변화가예측되고있음. 특히, 시장상황이개선되는지역, 불황이나타나거나지속되는지역등지역별로시장상황이다르게나타나고있음 ㅇ미국 : 의류내수판매호황으로경기회복조짐을보이고있음. 특히여성복시 장이작년 3% 신장에이어 211 년 2.8% 증가를보임. ㅇ일본 : 대지진이후여진공포, 계획정전, 이재민에대한배려등의이유로소비자제심리가퍼지면서백화점, 쇼핑센터등의매출감소.21 년성장이회복되었던일본의소비위축은특히럭셔리브랜드에영향을미칠것으로전망됨 ㅇ영국 : 소비자들이지출을크게자제하는경향을보임 4. 패션브랜드콜라보레이션다양화 ㅇ패션브랜드들이서로다른복종간콜라보레이션으로다양한변화시도 - 퓨마 (Puma):HusseinChalayan 과의프로젝트를통해아트와쇼핑이믹스 된유틸리티스포츠웨어콜라보레이션진행 - 컨버스 (Converse): 마리에코와의협업으로 211S/S 시즌의컨버스여성컬렉션 의패턴디자인 - 유니클로 (Uniqlo):VenaCava 와콜라보레이션라인을런칭예정 91

8 섬유패션산업동향 5. 패션브랜드 SNS 마케팅증가 ㅇ글로벌네티즌들이시공간을넘어서소통하는트위터, 페이스북등소셜네트워크는브랜드를광고하는전자빌보드이면서 사교의장 을넘어선지속적이고, 효율적이고치밀한마케팅창구로성장하고있음 -211 년 5월중순현재가장많은페이스북팬을보유하고있는브랜드는버버리가 62 만명으로 1위, 라코스테, 샤넬, 랄프로렌, 루이비통등의순임 6. 모바일어플리케이션의활용증가 ㅇ스마트폰의인기와활용이증가함에따라모바일앱을통해패션정보를얻고, 쇼핑에활용하는스마트소비자들이증가하고있음 -전세계적인불황에도매년 1~15% 의성장률을기록하고있는 H&M 은모바일배너캠페인주최, 모바일쿠폰활용등의프로모션을진행하고있음.21 년 11 월에는 Realityiphone 어플을런칭하여유저들이가상으로 H&M 의옷을입어보고, 그이미지를페이스북에업로드할수도있게했음 7. 럭셔리브랜드의아동복시장진출활발 ㅇ최근럭셔리하이엔드업계는브랜드네임과이미지를고스란히옮긴럭셔리아동복을런칭하여매출다변화유도및브랜드성장을가속화시킴 -스텔라매카트니갭키즈와제휴하면서아동복시장의가치를인식하고아동복라인런칭 -랑방, 폴스미스, 마크제이콥스등도아동복라인을통해기존의충실한고객의자녀를새로운고객으로끌어오고, 미래의고객으로연결시키고자함 -펜디도머리부터발끝까지펜디로고로감쌀수있는아동복라인을통해남과다른 자녀 를꿈꾸는부모들의지갑을열게함 -감각적인컬러와대담한스트라이프, 깔끔한핏으로유명한폴스미스는그의시그너처스타일과컬러를담뿍담은유아 아동복을판매하고있음 ㅇ어느때보다시장다변화및부문다각화를진행하고있는현재, 수익성높은액세서리시장만큼이나성장이기대되는아동복시장은브랜드인지도를활용, 가장쉽고안전하게진입할수있어아동복마켓이럭셔리성인마켓의복사판이될것으로전망됨 92

9 월호 Ⅱ. 211 년상반기전국패션유통현황 1. 서울지역, SPA 아웃도어메가샵오픈 ㅇ 211 년여름에도 SPA, 아웃도어브랜드들의각축이지속됨 -211 년 6월 포에버 21 이신사동가로수길에초대형플래그십스토어오픈 -이대역앞에 SPA 미쏘, 영층을타겟으로하는편집매장 에이랜드 오픈 - 노스페이스 홍대점, K2 동교동삼거리,Forever21 신사동점오픈예정 2. 충청권, 단품캐주얼의류만상승세 ㅇ여름이일찍시작되면서남성복과여성복매출은하락하고반팔티셔츠등여름상품들판매가활발한경향보임 -특히대전은행동상권스포츠와아웃도어판매는활발하게이뤄지는반면남성복, 여성복의매출은점점하락하고있음 3. 강원지역, 스포츠 캐주얼좋은반응 ㅇ강원도지역도무더운날씨에가벼운착장류와기능성제품판매가호조 - 춘천마임축제 등각종행사로여행객이증가해서여행지에서간단하게입을수있는티셔츠나반바지같은가벼운제품의인기가높아진것이특징 -동해천곡동상권은주변에위치한멀티플렉스영화관의영향으로젊은층고객유입이많아주로스포츠브랜드, 캐주얼브랜드호응이좋은편임 4. 경상도지역, 기능성의류판매상승 ㅇ대구상권스포츠브랜드위주로기능성소재를사용한스포티룩인기상승 ㅇ부산광복동상권도평일, 주말모두유동인구가꾸준하게늘고있고매출상위 브랜드는 노스페이스, ABC 마트 로아웃도어 멀티슈즈샵이인기 5. 전라지역, 스포츠복종무더위에힘빠져 ㅇ전라도지역역시아웃도어강세가식을줄모르는가운데이를제외한복종들이비수기에접어드는분위기임 작성자 : 한국패션협회신희진과장 (hjshin@koreafashion.org) 93

여행 숙박 업종 소비자 분석 및 검색광고_201507

여행 숙박 업종 소비자 분석 및 검색광고_201507 高 4 5 해외출국자수 증감률 400 350 300 250 200 150 100 322.9 9% 293.5-1% 350.3 1% 302.7-2% 337 4% 322.5 10% 370 6% 344.3 14% 20% 15% 10% 5% 0% 50 0-5% 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 2011 2012 6 내국인 외국인