건설산업의 경쟁력 동향

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천희 차
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1 < 국가미래연구원보고서 > 흔들리는산업경쟁력, 어떻게해야하나? <19> 가전산업의경쟁력동향과발전방안 < 요약및토론 > 국가미래연구원경제 Ⅱ 팀 - 1 -

2 < 가전산업의경쟁력및발전방향 > 요약 Ⅰ. 국내가전산업현황및시사점 1. 국내가전산업역사 (1) 도입 : 기술도입을통한가전국산화 ( 년대 ) 금성사 ( 現 LG 전자 ), 삼성전자등을중심으로라디오, 냉장고, TV 등의제품국산화 (2) 성장 : 자체기술개발을통한캐치업전략 ) 년대 ) R&D 역량증진을통해국제경쟁력강화및브랜드이미지제고 (3) 주도 : 세계최고기술력을바탕으로시장주도 (1990 년대후반 - 현재 ) 1990년대후반 Digital Trend 변화에선제적 R&D 대응, 이후글로벌시장주도 ( 예 ) 과거브라운관 TV 시대를주도했던일본업체들은 LCD 기술개발등을등한시해글로벌시장주도권상실, 이후국내업체들이 TV 혁신트렌드 (LED TV-3D TV-Smart TV -OLED TV-Curved TV-UHD TV) 선도 [ 대표연구사례 ] HDTV용주문형반도체개발 ( 년) ( 총연구비 ) 916억원, ( 주관기관 ) 전자부품연구원, ( 참여기관 ) 삼성전자, LG전자, 대우전자, 현대전자등 31 개산 학 연 ( 연구성과 ) 국내 HDTV 산업육성및세계디지털 TV 시장선점에기여 ( 세계시장점유율 44.5%, 1위 ) 글로벌 TV 시장주도 2. 국내외가전시장현황 (1) 글로벌시장 최근 10년간대체로안정적성장률기록 년기준세계가전시장규모는 4,000억달러 ( 매출액기준 ) 로추정 년까지연평균 7% 성장, 총 4,600억달러규모에이를것으로전망 - ( 유형별시장규모 ) 대형가전 : 2,610억달러 > 중소형가전 : 2,010억달러 중소형가전성장률이대형가전성장률상회 - 최근 5 년 ( 년 ) 간중소형가전시장의연평균성장률은 6.4% 로, 같은기간대형가 전시장이기록한 3.2% 의연평균성장률상회 - 2 -

3 ( 원인 ) 1 인가구의증가, 인구고령화, 개발도상국시장확대, 이상기후현상등 신흥시장이성장견인 - 신흥시장 ( 아시아태평양, 동유럽, 중동 아프리카, 남미 ) 이차지하는비중이 46%(1999년 ) 에서 63%(2012년 ) 로확대 - 아시아시장이가장큰소비규모를나타내며, 2015년에는전세계가전시장에서 40% 의점유율을차지할것으로전망 (2) 국내시장 최근 5년간전체가전시장규모는증감반복 - 국내가전시장규모는판매액기준 10조 1,800억원수준 (2014년) - TV, 오디오등영상 음향분야의판매액은지속적으로감소 - 중소형가전은연평균성장률 15% 로매년큰폭의성장세기록 생활가전중심으로수입규모확대 - 영상 음향분야에서대규모수입이이뤄지고있으며, 연간추이는대체로감소세 - 대형 중소형생활가전수입규모는연평균성장률 20% 안팎의높은증가율기록 -( 시장규모 ) 대형가전 > 중소형가전 ( 수입규모 ) 대형가전 < 중소형가전 3. 국내가전산업의문제점 (1) 대형가전분야 내수시장을비롯한주요시장들이포화상태에도달 - TV, 냉장고, 세탁기등주요대형가전의내수시장보급률이한계치에근접 - 글로벌대형가전시장역시최근 5년간연평균 3.2% 의완만한성장률을기록, 높은수준의성장을기대하기는어려운상황 중국등후발국가업체들의추격가속 - 일본업체의점유율하락및중국업체의점유율상승추세확대 - 한국업체의경우주요품목에서높은수준의시장점유율을기록하고있으나, 중국후발업체의추격심화로인해향후시장지위상실우려 ( 예 : 중국하이얼은 2014년전세계대형가전제품판매량의 10.2% 를차지하며시장점유율1위기록 (2) 중소형가전분야 국내업체들의기술, 디자인등자체역량미흡 - 국내중소형가전은대부분중소 중견기업위주로생산 R&D 등자체역량미흡 - 3 -

4 - 국내중소형가전제품경쟁력은해외명품중소형가전대비평균 83 점으로저평가 ( 기업자체평가를제외한시장및소비자평가합산점수는 78.5 점으로더욱저조 ) - 국내중소형가전업체의외주의존도는 26.6% 로상당부분을아웃소싱에의존 국내업체들의내. 외수시장경쟁력취약 - 중소형가전대다수분야의내수시장절반이상을외산제품이점유 - 한 중 FTA 체결로중국업체의저가공세심화우려 ( 대형가전의경우이미중국현지생산체계를갖춰 FTA의파급효과는적을것으로예상 ) - 대부분의주요제품이무역수지적자를기록하는등수출경쟁력역시취약 4. 글로벌메가트랜드 가전산업의 3 대메가트랜드 - 스마트기기로의진화, 스마트홈으로의통합, 스마트헬스로의확장 스마트기기로의진화 : Be the Smart Device - 가전제품의정보화, 지능화 - 기존의핵심기능외에 IT 기반부가기능및서비스의중요성확대 - 무선통신 (NFC, WiFi, Zigbee등 ), 임베디드 S/W ( 자동작동, 음성인식, 원격관리등 ), UI/UX 등의 S/W 기술및터치스크린등의 H/W 기술이다방면으로적용 -스마트정보가전으로의 paradigm shift 가전산업-IT산업간의경계희석 스마트홈으로의통합 : Into the Smart Home - 가전의네트워크연결을통한스마트홈구축 - 사물인터넷 (Internet of Things, IoT) 의등장으로통신 네트워크를통해모든가전제품의연결및상호작용이가능 스마트홈등장 ( 연결성강화 ) 1기기간통합을위한 IoT 플랫폼의중요성증가,2TV 등스마트홈허브역할을하는가전제품의활용성증가 ( 지속가능성강화 ) 그린카, 스마트그리드등친환경에너지분야와의접목을통해가정내에코라이프구현 스마트헬스로의확장 : For the Smart Health - 홈헬스케어분야로가전영역확장 - 인구고령화및웰니스 (wellness) 열풍등에따라가정내건강관리수요급증 - 다양한형태의홈헬스케어 (Home Healthcare) 제품및서비스등장 - GE, 필립스, 삼성등다수의글로벌가전업체들이신수종전략사업으로채택 5. 시사점 (1) 가전제품명품화전략필요 대기업 : SW 중심의 IT 역량차별화를통해프리미엄이미지강화 - 4 -

5 - 기술포화현상으로선두업체와후발업체간의하드웨어기술격차가빠르게감소 S/W 중심의가전제품차별화를통한프리미엄전략 시장경쟁력퀀텀점프 ( 스마트기술 ) 핵심기능외임베디드 S/W 등 IT 부가기능관련기술력강화 (IoT 플랫폼 ) 플랫폼선점을통한스마트홈생태계주도권확보로해당기업제품군전반의프리미엄이미지강화 중소기업 : 정부차원의명품화 R&D 지원을통해한국형다이슨육성 - 중소형가전시장에서도 R&D 역량을통한 Product Innovation의중요성확대 ( 현황 ) 국내중소가전업체의경우자체핵심기술및 R&D 인력부족 ( 대책 ) 정부차원의가전명품화 R&D 지원사업을통해혁신기술및제품개발 ( 효과 ) 글로벌중소형가전시장내국내브랜드경쟁력강화 (2) 가전업체의 IoT 적용지원필요 중소형가전업체의스마트홈생태계참여지원 ( 현황 ) 중소 중견기업의경우 IoT 패러다임에대한이해도및대비수준미흡 ( 전망 ) 향후본격적인 IoT 중심의스마트홈생태계구축시급격한도태우려 ( 대책 ) 중소형가전업체의 IoT 적용에대한 R&D 중심의종합적지원체계마련 (3) 홈헬스케어산업주도권확보필요 정부차원의제도개선및민간차원의비즈니스모델발굴활성화 ( 정부 ) 국내에서는스마트헬스케어제품에도기존의료기기법이동일하게적용 관련규제완화를통해국내기업의경쟁력을제고할수있는산업환경조성 ( 기업 ) 사용자가건강편익을실질적으로체감할수있는제품및서비스부족 IT BT NT 등타분야와의접목을통해킬러서비스제품개발 활용성강화 ( 예 : 스마트폰, 웨어러블기기등과의연동을통해사용자패턴기반의무자각케어가전개발 ) << 토론 >> < 토론 -1> 전자산업전망및경쟁력강화방안 전자산업의성장과전망 반도체시장및경쟁구도 - 세계시장 : 60 조 (1991 년 ) 330 조 (2014 년 ), 지속성장중 - 한국기업메모리과점, 시스템반도체역량강화중 휴대폰시장및경쟁구도 - 5 -

6 - 최근 3년연평균 2% 성장, 스마트폰은 35% 성장 - 중국기업의도전, Apple과치열하게경합中 - 중휴대폰의돌풍과한계 - 진정한위협 : 단순모방 창조적모방, 혁신선도로변화중 ** Baidu: 중국의 Google (6억명접속 /day) 헬스케어, 자율주행등혁신기술개발추진 Alibaba: 세계최대 On-line Market : 거래량 2,480억불 / 년 ( > Amazon + Ebay ) 전자결제 Alipay 중국택배 60% 연계서비스, 모바일 Smile to Pay 시연 Tencent: 세계 3위인터넷기업 (1위 Google, 2위 Amazon) 글로벌 On-line게임분야 1위, On-Line 은행업진출 TV 시장및경쟁구도 조수준 (2.4 억대 ) 유지, UHD 는고성장중 - UHD TV : 1,200 만대 ( 14) 3,000 만대 ( 15), 한국업체점유율 48%( 14) 백색가전시장및경쟁구도 - 시장은완만하게성장, 냉장고 / 세탁기는국내업체 1~2 위 경쟁력강화방안 소재기술역량강화 - 일본 : 소재기술경험 / 노하우풍부한인력다수 정부 *WPM, 삼성전자삼성미래기술육성센터운영 S/W 우수인력육성 - 수학기반알고리즘전문가, S/W Architect 필요 삼성전자인도연구소 S/W 인력 1 만명, 휴대폰개발비의 60% S/W 미래 IoT 시대를대비한산업간협업필요 예 ) IT + 자동차 = Smart / Autonomous Driving < 토론 -2> 반도체산업현황과국제경쟁력 1. 국내반도체산업의현주소 국내반도체산업의변천 - 도입기 (~'80년대초반): 외국업체조립으로국내반도체산업이시작 - 성장기 ('80년대초반 ~'90년대중반 ): 64M D램세계최초개발, 메모리반도체산업의급격한성장 - 성숙기 ('90년대중반 ~): 50나노 D램, 40나노플래시, 512 PRAM 등을세계최초로개발 - 6 -

7 정부 R&D 를통한반도체산업발전기여 ~1998: 메모리반도체에대한선택과집중을통해세계최고의메모리기술경쟁력확보 ~2011: 시스템반도체설계및제조기술개발을통해시스템반도체기반기술확보 국내반도체산업발전추이 년 0.5 억불생산에서 2013 년 504 억불 (15.6%) 로성장하여국가산업의핵심으로성장 년이후시스템반도체분야로산업구조전환중 국내반도체수출규모변화 - 반도체산업은 1982 년일괄생산체제를갖춘후국가경제를주도 년 571 억불, 국가총수출의 10.2%( 전체산업중 1 위 ) 국내반도체생산구조 년메모리세계시장점유율 50% 를차지하여새로운성장엔진육성필요 - 시스템반도체는메모리보다 4배가까이규모가크지만, 미 일이 76.5% 점유 - 국내시스템반도체시장점유율은 5.4% 로, 진정한반도체강국도약을위해육성필요 국내반도체산업위상 - 국가경제비중 (2012 년 ): 부가가치 8.4%, 실질 GDP 7.9%, 고용 4.0%, 생산비중 4.3% 국내반도체산업분야별경쟁력 - 메모리산업 : 세계최고수준의경쟁력 ( 세계시장점유율 : 49.9%) - 시스템반도체 : 미국주도 ( 국내업체는 5.4% 차지 ) - 장비 / 재료분야 : 미국, 일본등선진기업이 60% 이상차지 ( 국내업체 5.7%) 국내시스템반도체경쟁력 - Integrated Device Manufacturer. 시장점유율 : 7.6%(91억불 ). Mobile AP, CIS, DDI: 세계최고수준경쟁력확보 * 인텔 (454억불) 세계 1위, 점유율 37.8% * 삼성전자 (88억불) 세계 3위, 점유율 7.3% - Fabless. 시장점유율 : 2.0%(15억불 ). 170개이상팹리스중매출 500억원이상업체 9개 * 대만팹리스 : 17.3%(129억불 ) * 퀄컴 (172억불) 세계 1위, 점유율 23.2% * 실리콘웍스 (4억불) 국내 1위, 세계 24위 - Foundry. 시장점유율 : 9.0%(36억불 ). IDM 의존도가높은영업구조이며, 공정개발, IP 보유및투자여력등이부족 - 7 -

8 - 대만이세계시장 64.3% 차지 * TSMC(201 억불 ) 세계 1 위, 점유율 49.8% * 동부하이텍 (4.6 억불 ) 세계 12 위, 점유율 1.1% 국내장비산업경쟁력 - 국내반도체장비기술수준은선진국대비평균 69% 로평가. 경쟁분야 : 세정건조, CVD, 조립장비등. 추격분야 : 열처리, CMP, 식각장비. 취약분야 : 측정분석, 노광장비 국내재료산업경쟁력 - 국내재료국산화율 50% - 세계 Top 10 기업이전체시장의약90% 이상을점유 (Top 10: 일본6개, 미국2개, EU 2개 ) - 국내반도체재료분야기술수준은선진국대비평균 85% 수준으로평가 2. 한국반도체산업도전과제및전략 국내반도체산업의현실 - 메모리세계 1위 (49.9%) - 시스템반도체 5위 (5.4%) - 장비재료산업 ( 국산화율20.6%) 450mm 전환à장비산업위기? 기회? - 배경 : 소자기업들의가격경쟁력확보를위한웨이퍼대구경화 - 글로벌장비업계 ( 연구센터 ) 대응현황. AMAT(1위 ), TEL(3위 ): 450mm 전담팀운영, 장비설계완료. ASML(2위 ): Intel, TSMC, Samsung으로부터차세대기술에대한투자유치. 유럽 : EEMI 450/ Enable 450 운영, IMEC 내에 450mm 공간확보중. 미국 : G450C를통한장비검증진행중 ETERIS(AMAT+TEL) 출범 - 배경. 양사는반도체와디스플레이장비분야의강자들로 (AMAT 1위, TEL 3위 ) 전세계시장을석권하고있으나, 최근반도체소자업체들의시설투자축소로매출타격이커짐 - 8 -

. 독점적으로장비를공급할경우구매자보다는공급자우위의시장이형성되는측면이있어 ' 서플라이파워 ( 공급력 )' 를행사할수있음. 2017년까지약 5억달러의중복 R&D 비용을절감하고규모의경제를실현하는시너지효과를도모 - 경과. 2013. 9: AMAT와 TEL, Global M&A 발표, 2013. 11: AMAT+TEL, 한국공정위에기업결합신고서제출. 2014.

9 . 독점적으로장비를공급할경우구매자보다는공급자우위의시장이형성되는측면이있어 ' 서플라이파워 ( 공급력 )' 를행사할수있음. 2017년까지약 5억달러의중복 R&D 비용을절감하고규모의경제를실현하는시너지효과를도모 - 경과 : AMAT와 TEL, Global M&A 발표, : AMAT+TEL, 한국공정위에기업결합신고서제출 : 국내업계, 경영통합에대한반대의견서공정거래위원회제출 ~: 공정위, 의견수렴및검토 - 영향분석. 글로벌장비기업의 Selling Power 강화에따른과도한장비가격의인상, 공급의제한등으로국내소자기업의경쟁력저해요인이될것으로보임. 노광장비를제외한전공정장비전체에대한기술력확보로국제표준이나소자업체에대한의존없이독자표준으로장비개발이가능. 장비용부분품및소재에대한지배력강화, 특허권의남용등으로기술개발을제한하는효과도예상 대만의맹추격사례 Silicon Island - 강력한범정부차원의지원으로국가전체가거대한 Silicon 공장임 중국반도체산업급성장 - 각종정부혜택 - 일관된정부정책 - 공대출신의지도부 - 거대한자국내 IT 시장 - 해외투자의지속유입 - 강력한제조능력 - 9 -

10 - 국내외풍부한인력자원 차이완 (Chiwan) 의위협 - System IC 위주의 Fabless, Assembly, Test, IC Substrate 업체들이분업화된에코시스템을형성 - 세계 Top20 Fabless에 7개사, Top10 Foundry는6개사, Top10 Assembly/Test 업체도5 개사가순위에오름 2. 반도체분야별대응전략 (1) Memory 대만, 중국의추격에대한대응방안모색 기술우위, 규모의경제를통한시장지배력강화 차세대메모리기술개발에박차 (2) 시스템반도체 국가적집중육성대상분야 시스템반도체 R&D 지원사업확대 휴대폰, 디지털가전, 자동차등시스템과연계 (3) 장비 / 재료분야 국가적집중육성대상분야 반도체장비재료성능평가팹 추진 M&A 를통한규모의경제실현

11 국가미래연구원정책세미나 국내가전산업 현황및시사점 정책기획본부본부장강남기

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13 I. 국내가전산업역사

14 1. 국내가전산업역사 ( 년대 ) 금성사 ( 現 LG 전자 ), 삼성전자등을중심으로라디오, 냉장고, TV 등의제품국산화 주요가전제품의국내최초생산연혁 국내최초진공관식라디오 국내최초선풍기 국내최초냉장고 국내최초흑백 TV 국내최초 VTR 국내최초컬러 TV 국내최초세탁기국내최초에어컨 4

15 1. 국내가전산업역사 R&D 역량증진을통해국제경쟁력강화및브랜드이미지제고 ( 년대후반 ) (1990 년대후반 - 현재 ) 1990 년대후반 Digital trend 변화에선제적 R&D 대응, 이후글로벌시장주도 예 : 과거브라운관 TV 시대를주도했던일본업체들은 LCD 기술개발등을등한시해글로벌시장주도권상실, 이후국내업체들이 TV 혁신트렌드 (LED TV 3D TV Smart TV OLED TV Curved TV UHD TV) 선도 [ 대표연구사례 ] HDTV 용주문형반도체개발 ( 년 ) ( 총연구비 ) 916 억원, ( 주관기관 ) 전자부품연구원, ( 참여기관 ) 삼성전자, LG 전자, 대우전자, 현대전자등 31 개산 학 연 ( 연구성과 ) 국내 HDTV 산업육성및세계디지털 TV 시장선점에기여 ( 세계시장점유율 44.5%, 1 위 ) 글로벌 TV 시장주도 삼성전자 - LG 전자주요가전제품글로벌시장점유율 (2013 년기준, 단위 : %) 출처 : hani.co.kr, 디스플레이리서치, 당사 5

16 2. 국내외가전시장현황

17 2. 국내외가전시장현황 2013 년기준세계가전시장규모는 4,000 억달러 ( 매출액기준 ) 로추정 2015 년까지연평균 7% 성장, 총 4,600 억달러규모에이를것으로전망 ( 유형별시장규모 ) 대형가전 : 2,610 억달러 > 중소형가전 : 2,010 억달러 세계가전시장연간성장률 (%) 글로벌금융위기 출처 : Euromonitor, J.P.Morgan 자료기반 KETI 재구성 * ( 대형가전 ) 냉장고, 식기세척기, 세탁기, 오븐, 전자렌지등 ( 중소형가전 ) 에어가전, 전열기, 진공청소기, 퍼스널케어제품등 7

18 2. 국내외가전시장현황 최근 5 년 ( 년 ) 간중소형가전시장의연평균성장률은 6.4% 로, 같은기간대형가전시장이기록한 3.2% 의연평균성장률상회 ( 원인 ) 1 인가구의증가, 인구고령화, 개발도상국시장확대, 이상기후현상등 품목별매출액규모차이 (%) 수정 + 성장률추가 품목별연평균매출액성장률 6.4% 3.2% 출처 : Euromonitor, JP Morgan 자료기반 KETI 재해석 대형가전 VS 중소형가전 8

19 2. 국내외가전시장현황 신흥시장 ( 아시아태평양, 동유럽, 중동 아프리카, 남미 ) 이차지하는비중이 46% (1999년) 에서 63% (2012년) 로확대 아시아시장이가장큰소비규모를나타내며, 2015년에는전세계가전시장에서 40% 의점유율을차지할것으로전망 선진시장, 신흥시장규모변동추이 신흥시장 출처 : Euromonitor, J.P.Morgan 자료기반 KETI 재구성 9

20 2. 국내외가전시장현황 국내가전시장규모는판매액기준 10 조 1,800 억원수준 (2014 년 ) TV, 오디오등영상 음향분야의판매액은지속적으로감소 중소형가전은연평균성장률 15% 로매년큰폭의성장세기록 국내가전시장규모판매금액기준 ( 단위 : 백억원 ) 구분 CAGR 영상 음향 % 대형가전 % 중소형가전 % 합계 % 출처 : GfK TEMAX 자료기반 KETI 재구성 ( 영상 음향 ) TV, 오디오, 홈씨어터, 캠코더, 라디오, CDP, 게임콘솔, PMP 등 ( 대형가전 ) 에어컨, 냉장고, 세탁기, 식기세척기, 전자레인지, 김치냉장고등 ( 중소형가전 ) 공기청정기, 청소기, 커피메이커, 믹서기, 전동칫솔, 헤어드라이기등 10

21 2. 국내외가전시장현황 영상 음향분야에서대규모수입이이뤄지고있으며, 연간추이는대체로감소세 대형 중소형생활가전수입규모는연평균성장률 20% 안팎의높은증가율기록 ( 시장규모 ) 대형가전 > 중소형가전 ( 수입규모 ) 대형가전 < 중소형가전 국내가전시장의수입규모 단위 : 백만달러 구분 CAGR 영상 음향 1,321 1,223 1, % 대형가전 % 중소형가전 % 합계 1,752 1,792 1,862 1,713 1, % 출처 : 한국무역협회 (MTI 기준 ) 11

22 3. 국내가전산업의문제점

23 3. 국내가전산업의문제점 TV, 냉장고, 세탁기등주요대형가전의내수시장보급률이한계치에근접 글로벌대형가전시장역시최근 5 년간연평균 3.2% 의완만한성장률을기록, 높은수준의성장을기대하기는어려운상황 주요가전제품국내보급률 ( 기준 ) 텔레비전 1.45 냉장고 세탁기 김치냉장고 에어컨 출처 : 전력거래소자료기반 KETI 재구성

2% 를차지하며시장점유율 1 위기록 ) 기존가전업체의쇠락중국가전업체의성장 (

24 3. 국내가전산업의문제점 일본업체의점유율하락및중국업체의점유율상승추세확대 한국업체의경우주요품목에서높은수준의시장점유율을기록하고있으나, 중국후발업체의추격심화로인해향후시장지위상실우려 ( 예 : 중국하이얼은 2014 년전세계대형가전제품판매량의 10.2% 를차지하며시장점유율 1 위기록 ) 기존가전업체의쇠락중국가전업체의성장 ( 예 : 하이얼 ) 한 중 일 TV 시장점유율추이 TV 사업분사 PDP TV 사업철수 TV 사업대규모축소 가전사업부매각 소비자가전사업부매각 14

25 3. 국내가전산업의문제점 국내중소형가전은대부분중소 중견기업위주로생산 R&D 등자체역량미흡 ( 전세계중소형가전시장 1위필립스는연간 2조원가량의 R&D 투자를통해 R&D 역량강화 ) 국내중소형가전제품경쟁력은해외명품중소형가전대비평균 83점으로저평가 ( 기업자체평가를제외한시장및소비자평가합산점수는 78.5점으로더욱저조 ) 국내중소형가전업체의외주의존도는 26.6% 로상당부분을아웃소싱에의존 국산중소형생활가전제품경쟁력 ( 해외명품수준의중소형가전 : 100 점기준 ) 구분가격기능품질 안전성디자인 색상금형 A/S 평균 종합점수 국내중소형생활가전기업의외주의존도 아이디어디자인및설계제품개발양산전체 출처 : KEA,

3. 국내가전산업의문제점 중소형가전대다수분야의내수시장절반이상을외산제품이점유 한 중 FTA 체결로중국업체의저가공세심화우려

대부분의주요제품이무역수지적자를기록하는등수출경쟁력역시취약 국내중소형가전시장의외산점유율 ( 上 )

공조 35% 청소 57% 의류관리 KEA 자료기반 KETI 재구성 1 0.5 0-0.5-1 -1.5 0.62 0.

26 3. 국내가전산업의문제점 중소형가전대다수분야의내수시장절반이상을외산제품이점유 한 중 FTA 체결로중국업체의저가공세심화우려 ( 대형가전의경우이미중국현지생산체계를갖춰 FTA의파급효과는적을것으로예상 ) 대부분의주요제품이무역수지적자를기록하는등수출경쟁력역시취약 국내중소형가전시장의외산점유율 ( 上 ) 및주요중소형가전제품무역특화지수 ( 下 ) (%) 72% 이 미용 77% 주방 50% 공조 35% 청소 57% 의류관리 KEA 자료기반 KETI 재구성 진공청소기 전기면도기 헤어드라이기 전기다리미 전기믹서 전기레인지 커피메이커 토스터 관세청, KEA 자료기반 KETI 재구성 16

27 4. 글로벌메가트렌드

28 4. 글로벌메가트렌드 로의 Be the Smart Device Into the Smart Home For the Smart Health 으로의 로의 18

29 4. 글로벌메가트렌드 기존의핵심기능외에 IT 기반부가기능및서비스의중요성확대 무선통신 (NFC, WiFi, Zigbee 등 ), 임베디드 S/W ( 자동작동, 음성인식, 원격관리등 ), UI/UX 등의 S/W 기술및터치스크린등의 H/W 기술이다방면으로적용 스마트정보가전으로의 paradigm shift 가전산업 - IT산업간의경계희석 19

30 4. 글로벌메가트렌드 새로운제품경쟁력 바보상자 기존의제품경쟁력 스마트 TV 채팅 크기 TV 화질 3D 영상 디자인 두께 엔터테인먼트 영상콘텐츠 SNS 20

플랫폼의중요성증가, 2 TV 등스마트홈허브역할을하는가전제품의활용성증가 ( 지속가능성강화 ) 그린카,

31 4. 글로벌메가트렌드 사물인터넷 (Internet of Things, IoT) 의등장으로통신 네트워크를통해모든가전제품의연결및상호작용이가능 스마트홈등장 ( 연결성강화 ) 1 기기간통합을위한 IoT 플랫폼의중요성증가, 2 TV 등스마트홈허브역할을하는가전제품의활용성증가 ( 지속가능성강화 ) 그린카, 스마트그리드등친환경에너지분야와의접목을통해가정내에코라이프구현 출처 : 삼성전자 ( 左 ), 스마트그리드사업단자료기반 KETI 재구성 ( 右 ) 21

32 4. 글로벌메가트렌드 스마트홈개념도 + 스마트그리드 ( 전력망 + ICT) 22

33 4. 글로벌메가트렌드 인구고령화및웰니스 (wellness) 열풍등에따라가정내건강관리수요급증 다양한형태의홈헬스케어 (Home Healthcare) 제품및서비스등장 GE, 필립스, 삼성등다수의글로벌가전업체들이신수종전략사업으로채택 1 모바일헬스케어 2 가정용의료기기 3 헬스케어생활가전 4 기존가전 + 헬스케어 예 ) 삼성전자갤럭시기어의스마트헬스시스템 예 ) 삼성전자의체외진단기 ( 혈액분석의료기기 ) 예 ) LG 전자의헬스케어생활가전안마의자 예 ) LG 전자스마트냉장고의헬스매니저시스템 출처 : 삼성전자, LG 전자 23

34 5. 시사점

35 5. 시사점 기술포화현상으로선두업체와후발업체간의하드웨어기술격차가빠르게감소 S/W 중심의가전제품차별화를통한프리미엄전략 시장경쟁력퀀텀점프 ( 스마트기술 ) 핵심기능외임베디드 S/W 등 IT 부가기능관련기술력강화 (IoT 플랫폼 ) 플랫폼선점을통한스마트홈생태계주도권확보로해당기업제품군전반의프리미엄이미지강화 한국가전경쟁력 가격경쟁력 H/W 기술경쟁력 S/W 생태계경쟁력 Quantum Jump + 스마트기술 + IoT 플랫폼 Digital Age Smart Age 년대 1990 년대 - 현재미래 25

5. 시사점 (Cont d) 중소형가전시장에서도 R&D 역량을통한 Product

영국중소기업으로시작 혁신제품출시 2013 년, 글로벌대기업으로성장 ( 연매출 10 조

36 5. 시사점 (Cont d) 중소형가전시장에서도 R&D 역량을통한 Product Innovation의중요성확대 ( 현황 ) 국내중소가전업체의경우자체핵심기술및 R&D 인력부족 ( 대책 ) 정부차원의가전명품화 R&D 지원사업을통해혁신기술및제품개발 ( 효과 ) 글로벌중소형가전시장내국내브랜드경쟁력강화 다이슨 (Dyson) 1993 년, 영국중소기업으로시작 혁신제품출시 2013 년, 글로벌대기업으로성장 ( 연매출 10 조 3 천억원 ) 싸이클론기술등핵심기술역량강화 프리미엄전략 연구개발투자강화 ( 매주 68 억원이상 ) 26

37 5. 시사점 ( 현황 ) 중소 중견기업의경우 IoT 패러다임에대한이해도및대비수준미흡 ( 전망 ) 향후본격적인 IoT 중심의스마트홈생태계구축시급격한도태우려 ( 대책 ) 중소형가전업체의 IoT 적용에대한 R&D 중심의종합적지원체계마련 IoT 플랫폼모비우스 (Mobius) onem2m 표준기반 IoT 플랫폼 Mobious 개발 OPEN 중소기업의 IoT 제품및서비스개발촉진 27

38 5. 시사점 ( 정부 ) 국내에서는스마트헬스케어제품에도기존의료기기법이동일하게적용 관련규제완화를통해국내기업의경쟁력을제고할수있는산업환경조성 ( 기업 ) 사용자가건강편익을실질적으로체감할수있는제품및서비스부족 IT BT NT 등타분야와의접목을통해킬러서비스제품개발 활용성강화 ( 예 : 스마트폰, 웨어러블기기등과의연동을통해사용자패턴기반의무자각케어가전개발 ) 28

목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31

반도체산업이경기지역경제에 미치는영향및정책적시사점 한국은행경기본부 목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31 i / ⅶ ii / ⅶ iii / ⅶ iv