연구담당지성태 부연구위원 연구총괄, 제1~7장집필이현근 전문연구원 제 2장, 제4장, 제5장집필이수환 연구원 제 3장, 제4장집필유정호 연구원 제 3장집필 연구보고 R789 FTA 이행에따른농산물수입구조변화와정책과제등록 제6-0007호 ( ) 발행

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1 연구보고 R FTA 이행에따른농산물수입구조변화와정책과제 지성태이현근이수환유정호 부연구위원 전문연구원 연 구 원 연 구 원

2 연구담당지성태 부연구위원 연구총괄, 제1~7장집필이현근 전문연구원 제 2장, 제4장, 제5장집필이수환 연구원 제 3장, 제4장집필유정호 연구원 제 3장집필 연구보고 R789 FTA 이행에따른농산물수입구조변화와정책과제등록 제6-0007호 ( ) 발행 발행인 김창길발행처 한국농촌경제연구원우 ) 전라남도나주시빛가람로 601 대표전화 인쇄처 세일포커스 ( 주 ) ISBN 이책에실린내용은출처를명시하면자유롭게인용할수있습니다. 무단전재하거나복사하면법에저촉됩니다. 이도서의국립중앙도서관출판예정도서목록 (CIP) 은서지정보유통지원시스템홈페이지 ( 와국가자료공동목록시스템 ( 에서이용하실수있습니다. (CIP 제어번호 : CIP )

3 i 머리말 2004년한 칠레 FTA 발효를기점으로지난 10여년동안 15건의 FTA 가체결되어이행중에있다. 그중에서도농산물교역규모가큰미국, EU 와체결한 FTA가각각이행 5년차, 6년차를맞았다. 그리고최근중국, 영연방 3개국과체결한 FTA도발효되면서농산물수입개방화가본격화되었다. 최근농산물수입증가세가다소정체되었지만, 관세율인하폭이더욱확대되고추가 FTA가추진될경우향후농산물수입이증가할가능성은매우크다. 또한농업부문의인력부족, 생산비상승, 이상기후에따른수급불안정등내적인요인도수입증가를촉진할것이다. FTA 이행과함께정부는농업부문의체질개선과경쟁력제고를통해수입피해를최소화하기위한 FTA 국내보완대책을병행하여추진하고있다. 2008~2015년기간 FTA 국내보완대책관련투 융자사업에약 22조원이편성되었다. 그럼에도농업계에서는 FTA 이행에따른피해에대한우려가여전히만연해있다. 실제로특정품목을중심으로한 FTA 직접피해및수입구조변화가가시적으로나타나고있다. 그런의미에서이연구에서다룬 FTA 이행에따른농산물수입구조변화분석결과는 FTA 대응에있어시사하는바가크다. 이를근거로향후농산물수입구조변화양상및개별품목의수입변화패턴을전망해볼수있다고본다. 이연구가향후 FTA 이행에따른농산물수입구조변화를진단하고이에대응하기위한정책과제를도출하는데유용하게활용되기를기대한다 한국농촌경제연구원장김창길

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5 iii 요 약 연구의배경 우리나라는 52개국과 15건의 FTA를체결하여이행중에있고, 다수의양자 다자 FTA가추가적으로추진됨으로써수입개방이가속화될전망임. 이러한과정에서국내농업부문의피해와농산물수입구조변화가가시적으로나타남. 즉, FTA 이행에따른수입증가로가격이하락한품목에대해 FTA 피해보전직불금을지급하고있고, FTA 체결국을중심으로무역창출및수입선전환등의수입구조변화가나타남. 결국농산물수입구조변화는국내농업부문의피해로이어질가능성이크기때문에그에대한대응방안마련이필요함. 이에 FTA 발효이후농산물수입실적을기초로수입구조변화여부및그패턴을분석하고, FTA 요인을포함한수입구조변화요인을규명하며, 이를토대로한정책적시사점을도출하고자함. 연구방법 FTA 체결국별, 부류별농산물수입증가에대한상대기여도분석에경제성장구조분석법, 농산물수입액의구조변화 (structure break) 여부분석에 S-N 기법에기초한 K-S 검정통계, 무역창출 전환효과를중심으로한농산물수입구조변화패턴분석에 PPML 기법에기초한중력모형, 농산물수입변화와요인들간의상관성분석에다중회귀분석법, 10개과일수입업체를대상으로한수입결정요인분석, 37명의국내통상전문가와농업전문가를대상으로한농산물수입구조변화에대한전망및정책과제도출에 AHP 기법,

6 iv 무역창출 전환효과, 농산물수입구조변화요인분석에대표품목별사례분석법을이용함. 농산물수입동향 농산물 ( 임산물포함 ) 수입액은 2004년한 칠레 FTA 발효이후지속적으로증가했으나, 2011년부터증가세가다소둔화됨. 2015년기준우리나라전체농산물수입액은 306억달러이고, 그중 FTA 체결국으로부터의수입이차지하는비중은 64.9% 임. 농산물수입액의변화추이와주요 FTA의발효시점등을고려하여 2011년한 EU FTA 발효이전을 FTA 이행초기, 그이후를 FTA 이행중기 로시기를구분함. < 농산물수입액동향및시기구분 > FTA 체결국별농산물수입증가에대한상대기여도를살펴보면, 칠레, 아세안, EU 등조기 FTA 체결국이국내수입시장에서선점효과를누리는동시에전체농산물수입증가를견인함. - 반면, 호주, 캐나다, 뉴질랜드등후발 FTA 체결국의농산물수입증가기여도는오히려하락함. 품목별농산물수입증가에대한상대기여도를살펴보면, 최근축산물이전체농산물수입증가를견인하고, 신선과일과가공과일은기여도가상대적으로낮음.

7 v FTA 발효이후수입구조변화분석 FTA 발효이후농산물수입구조변화 (structure break) 여부를 S-N 기법에기초한 K-S 검정통계를이용해분석한결과, 2011년 4분기가수입구조변화시점으로나타남. - 이를기점으로농산물수입액의평균과분산변화가다른양상을보임에따라직관적으로구분한농산물수입구조변화시점과실증분석결과가거의일치함. FTA 발효이후수입구조변화시점을기준으로농산물수입구조변화패턴을분석한결과, 2011년이전인 FTA 이행초기에는농산물수입확대로무역창출 (trade creation) 효과가뚜렷하게나타났고, 2011년이후인 FTA 이행중기에는무역전환 (trade diversion) 효과가나타남. - 즉, FTA 이행중기에접어들어 FTA 체결국증가로수입선전환의가능성이커졌고, 수입변동성이안정되는경향을보인분산변화분석결과와도일치함. 무역창출은 1신규국가로부터수입되는사례와 2기존수입대상국으로부터추가적으로수입되는사례로구분할수있음. 무역전환은 1전체수입물량이변화하지않는상황에서 A국가로부터의수입량이증가한만큼 B국가로부터의수입량이감소한사례와 2전체수입물량이증가한가운데 A국가로부터의수입량이증가하고그비중도상승한반면, B국가로부터의수입량이증가하였으나그비중이하락한사례로구분할수있음. 농산물수입구조변화요인분석 농산물수입구조변화는 FTA 요인 ( 관세율인하, TRQ 적용, 계절관세적용 ) 과더불어국내소비패턴변화, 국내생산량감소, 수출국수급여건, 비관세조치 ( 검역 ) 의영향, 수입업체의수입결정요인등다양한요인이복합적으로작용한결과임.

8 vi 실증분석을통해수입변화와수입자유화율간에상관성이존재하고, FTA 요인과함께다양한요인이농산물수입변화에복합적으로작용하며, 소득수준 (1인당 GDP) 향상에따른국내소비패턴변화가농산물수입변화에큰영향을미칠수있음을확인함. < 수입액과 FTA 수입자유화율변화추이 > 향후농산물수입구조변화에대한전망 국내통상전문가와농업전문가를대상으로한향후농산물수입에대한전망결과, 전체대상자의 81.1% 가 FTA 수입자유화율이높아지면서농산물수입이증가하겠지만, 과거에비해그증가폭은크지않을것이다 ( 시나리오 2). 라고응답함. - 이는 2004~2011년농산물수입액증가율은 14.3% 인데반해, 2011~2015년, 2015~2020년, 2020~2025년은각각 14.3%, 1.5%, 1.7% 로나타난선행연구의실증분석결과와도거의일치함. 전문가평가와실증분석결과를종합하면향후농산물수입이완만한증가세를보이는가운데무역창출과무역전환효과가복합적으로나타날것으로예상됨.

9 vii < 수입액과 FTA 수입자유화율변화추이 > 단위 : % 주 : 1FTA 체결국으로부터의수입증가로무역창출효과중심으로, 2 전체수입규모는큰변화가없는가운데무역전환효과중심으로, 3 무역창출효과와전환효과가복합적으로, 4 수입구조변화나타나지않음. 농산물수입구조변화에대응한정책과제 FTA 이행으로수입개방폭이확대되고추가 FTA가추진되는상황에서, 농산물수입증가에따른무역창출효과가지속적으로나타날것으로예상됨. - 따라서품목별경쟁력제고를위해생산성과품질제고, 생산기반확충, 유통부문개선관련 FTA 국내보완대책을보완해야함. 수입업체의수입결정요인중 소비자선호 가가장중시되고, 국내소비자들의국산농산물구매충성도가하락하는추세를보이며, 국내소비패턴변화 가향후농산물수입구조를변화시킬가장중요한요인으로평가됨으로써국내농산물수입시장에서수요측면의중요성이부각됨. - 이에품목별경쟁력강화의일환으로농식품소비패턴변화에기초하여생산 가공 유통 수출등의가치사슬전반에걸쳐소비자지향적전략을수립해야함. 국내비관세조치완화는 FTA 이행에따른관세율인하혹은철폐효과보다수입구조변화에더크게작용할뿐만아니라, 그로인한피해가

10 viii 농업부문전반으로파급된다는것이실증분석을통해입증되었기때문에신규 FTA 협상, 기체결 FTA 수정협상시비관세조치관련논의는신중하게다루어져야함. 다수의 FTA 추진에따른수입선다변화로수입변동성이약화되고있고, 추가 FTA 추진으로수입선전환이더욱용이하게이루어짐으로써수입이안정적인증가세를보일전망임. - 따라서추가 FTA 협상단계에서개별품목의수입대상국별수입시기, 국산농산물의간접피해여부, TRQ 적용대상품목의접근방식과규모, 관련가공품수입과비관세조치완화에따른피해여부등을종합적으로고려하여선제적으로대응해야함.

11 ix ABSTRACT Structural Changes in the Import of Agricultural Products and Policy Implications Following the Implementation of FTAs Research Background South Korea has signed fifteen FTAs with 52 countries and is in the process of implementing them. As a result of the FTAs with major countries and economies, the import of agricultural products has been fully opened. In addition, the opening of imports of agricultural products is expected to accelerate as a number of bilateral and multilateral FTAs are further promoted. In this process, it appears that the domestic agricultural sector is gradually damaged and there is a structural change in the import of agricultural products. In other words, the FTA direct payment is paid for agricultural commodities whose prices have fallen due to the increase in imports following the FTA implementation and there is a structural change in the import of agricultural products such as the trade creation and conversion that is being made centering on FTA-contracting countries. Of course, those structural changes in the import of agricultural products are a result of various factors such as non-tariff measures (quarantine), supply and demand conditions of exporting countries, changes in consumption patterns and production volume of importing countries. Since the structural change in the import of agricultural products is likely to lead to a damage of the domestic agricultural sector, it is necessary to prepare countermeasures against this. The purpose of this study is to find out whether there is structural change in the import of agricultural products and analyze its pattern based on real agricultural import data. Moreover, we tried to clarify the factors of structural changes in the import of agricultural products including FTA factors. Lastly, we tried to draw policy implications based on them.

12 x Research Method In this study, we used empirical analysis methods and case studies including the economic growth structure analysis, the test statistics, the gravity model, the multiple regression analysis and the AHP analysis. We used 1the factor contribution to growth method to analyze the relative contributions of agricultural products by FTA countries and types of agricultural products. Also, we derived 2the Kolmogorov-Smirnov test (K-S) statistics based on the S-N (Self-Normalization) method to find out structural breaks of imports of agricultural products. The gravity model based on the Poisson pseudo-maximum likelihood (PPML) technique was used to analyze the patterns of changes in the imports of agricultural products focusing on trade creation and conversion effects. 3We analyzed the determinants of imports for 10 fruit importers. 4Multiple regression analysis was used to analyze correlationship between imports of agricultural products and factors. 5AHP (Analytic Hierarchy Process) technique was used to derive outlook and policy challenges for structural changes in the import of agricultural products, targeting 37 domestic trade experts and agricultural experts. Lastly, 6we analyzed the case study focusing on representative agricultural commodities that show the effect of trade creation and conversion and representative agricultural commodities by the factor analysis of structural changes in the import of agricultural products. Research Results and Implications In this study, we defined the beginning of FTA implementation period as before the Korea-EU FTA that came into effect in 2011 and 'the middle of FTA implementation period' as after the year with consideration of the trend of changes in the import of agricultural products and the point of time when the major FTAs take effect. As a result of analyzing K-S test statistics based on the S-N method, the average and the variance of imports of agricultural products showed a different pattern from the 4th quarter of 2011 since the FTA took effect. In other words, the intuitive point of structural changes in the import of agricultural products and the results of empirical analysis were almost in agreement. As a result of analyzing the patterns of structural changes in the import

13 of agricultural products focusing on the effect of trade creation and the effect of trade conversion, the effects of trade creation were apparent in the early stages of FTA implementation before 2011 and the effect of the trade transition was seen in the mid-fta transition period after In the mid-fta transition period, the possibility of the import line increased due to the increase in number of FTA countries. Indeed, the growth in imports of agricultural products is somewhat slower and it is consistent with the results of the variance analysis in which import variability tends to stabilize. If we look at the pattern of structural changes in the agricultural imports of individual FTAs, the effect of the trade creation was seen in the major FTAs as the imports of agricultural products from the FTA countries and non-fta countries both increased. In the Korea-Chile FTA, the Korea-India FTA and the Korea-US FTA, the effects of trade creation on the FTA countries were greater than those of non-fta countries. In other words, agricultural imports from these FTA partners increased faster than imports from other countries. On the other hand, in the Korea-ASEAN FTA and the Korea-Peru FTA, the major export countries were converted from other countries to South Korea. Actually, this analysis has some limitations such as offsetting the effects of individual FTAs due to the implementation of multiple FTAs, the lack of FTA effects of individual agricultural commodities due to the analysis based on imports by each country, and the lack of FTAs effect due to a short period of FTA implementation. Therefore, this study complemented these limitations by analyzing cases by agricultural commodities. The effects of trade creation are: 1new imports from countries where imports have not existed and 2increase in imports from existing importing countries. The effect of the trade conversion is as follows: 1the import volume from country B decreases as the import volume from country A increases when the total import volume does not change, 2the import volume from country A increases with the increase in total import volume. On the other hand, there is a case in which the import volume from country B increases and its share falls. Structural changes in the import of agricultural products are influenced by FTA factors (tariff rate cuts, TRQ, applied seasonal tariffs) as well as xi

14 xii factors such as changes in domestic consumption patterns, decrease in domestic production, the conditions of supply and demand of exporting countries, the effects of non-tariff measures (quarantine), and factors affecting imports of importers. Therefore, the main factors affecting structural changes in the imports of the agricultural products were examined based on cases of agricultural commodities. As a result of the expectation of agricultural imports in the future by domestic trade experts and agricultural experts, 81.1% of total experts answered that agricultural imports will increase as the FTA liberalization rate increases. However, the increase will not be greater compared to the past. This result is actually consistent with the empirical analysis of previous studies. The AHP analysis, which assesses the relative importance of factors affecting the increase in agricultural imports, showed the highest change in domestic consumption patterns. Moreover, In the case of 'FTA factors', professors and researchers ranked highly on change in domestic consumption patterns. As a result, the combination of expert evaluation and empirical analysis shows that imports of agricultural products will increase moderately in the future and the effects of trade creation and trade will be mixed. In the future, we must prepare countermeasures against changes in import structure of agricultural products. First, as import opening due to FTAs is expanded and additional FTAs are promoted, the effect of the trade creation due to the increase in the import of agricultural products is expected to increase continuously. Therefore, it is necessary to supplement the domestic FTA countermeasures in order to improve productivity and quality, expanding the production base, and improving the distribution sector for the purpose of enhancing the competitiveness of each item. Second, the consumer preference' is the most important factor in determining imports and the domestic consumers loyalty for domestic agricultural products has been declining. Also, as changes in domestic consumption patterns are considered to be the most important factors that will change the import structure of agricultural products in the future, demand in the domestic agricultural import market is becoming more important. Therefore, as part of strengthening the competitiveness of each item, a con-

15 xiii sumer-oriented strategy should be established across the value chain of production, processing, distribution, and export based on changes in the pattern of consumption of agricultural products. Third, it is proved that mitigation of non-tariff measures is not only more likely to affect changes for the structure of agricultural imports than the effect of tariff cuts or elimination due to FTA implementation but also damage to the domestic agricultural sector that is proved by the previous analysis. Therefore, discussions on non-tariff measures should be treated with caution when dealing with new FTA negotiations or renegotiating FTAs. Fourth, agricultural imports are projected to grow steadily as import variability is weakening due to the diversification of import lines following the implementation of a number of FTAs and the conversion of import lines is more facilitated by the implementation of additional FTAs. Therefore, in the additional FTA negotiation phase, it is necessary to comprehensively consider the import timing of individual agricultural commodities, the indirect damage to domestic agricultural products, the agricultural commodities subject to the TRQ and a volume of the TRQ, and the damage caused by the import of related processed food and mitigation of non-tariff measures. Researchers: Ji Seongtae, Lee Hyunkeun, Lee Suhwan and Yoo Jeongho Research period: ~ address: dongsimjst@krei.re.kr

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17 xv 차 례 제 1 장 서론 1. 연구필요성과목적 1 2. 선행연구검토 3 3. 연구내용과방법 연구범위와개념정의 12 제2장농산물수입동향 1. FTA 추진현황 농산물수출입개황 FTA 체결국별농산물수입동향 부류별농산물수입동향 26 제3장 FTA 발효이후수입구조변화분석 1. 수입구조변화여부분석 수입구조변화패턴분석 소결 63 제4장농산물수입구조변화요인분석 1. FTA 요인 非 FTA 요인 실증분석 소결 101 제5장향후농산물수입구조변화에대한전망 1. 농산물수입규모전망 농산물수입구조변화전망 108

18 xvi 제6장농산물수입구조변화에대응한정책과제 1. 농산물수입증가에대응한품목별경쟁력제고 국내소비패턴변화에따른대응방안마련 국내비관세조치완화에대비 TPP, RCEP 등추가 FTA 협상과정에서선제적대응 119 제7장요약및결론 123 부록 1. 수입업체대상설문지 통상 농업전문가대상설문지 135 참고문헌 145

19 xvii 표차례 제2장 < 표 2-1> FTA 체결국가의연도별수입액동향 20 < 표 2-2> 국가별농산물수입증가상대기여도변화추이 22 < 표 2-3> FTA 발효전후수입대상국 ( 경제권 ) 별상위 20대농축산물수입품목현황 25 < 표 2-4> 부류별농산물수입액동향 27 제3장 < 표 3-1> 수입액단위근검정결과 39 < 표 3-2> 수입구조변화시점을전후한평균변화에대한검정통계량 41 < 표 3-3> 수입구조변화시점을전후한분산변화에대한검정통계량 43 < 표 3-4> 중력모형관련선행연구 48 < 표 3-5> 중력모형분석대상국가 50 < 표 3-6> 중력모형분석지표 ( 계수 ) 및설명 50 < 표 3-7> FTA 이행에따른무역창출 전환효과구분 51 < 표 3-8> 기체결 FTA 무역창출 전환효과분석결과 52 < 표 3-9> FTA별농산물무역창출 전환효과분석결과 53 < 표 3-10> FTA별분석결과설명 54 < 표 3-11> 아세안농산물무역창출 전환효과분석결과 55 < 표 3-12> 주요품목의무역창출사례와수입동향 58 < 표 3-13> 돼지고기주요수입대상국별국내시장점유율변화 61 < 표 3-14> 치즈와분유의주요수입대상국별국내시장점유율변화 63

20 xviii 제4장 < 표 4-1> 냉장삼겹살협정관세율인하와수입변화 66 < 표 4-2> FTA 수입특혜관세활용률 67 < 표 4-3> 탈지분유 TRQ 적용과수입변화 69 < 표 4-4> 부류별 FTA TRQ 적용품목 70 < 표 4-5> 부류별 FTA TRQ 활용률 70 < 표 4-6> 계절관세적용시기의미국산오렌지와감자수입비중 72 < 표 4-7> 계절관세적용시기의국산감귤 ( 만감류 ) 출하비중변화 73 < 표 4-8> 오렌지주스수입변화 74 < 표 4-9> 기타 CITRUS류과일주스수입변화 75 < 표 4-10> 건고추관련품목의주요 FTA별양허내용 79 < 표 4-11> 건고추관련품목의수입동향 80 < 표 4-12> 신선오렌지수입변화 83 < 표 4-13> FTA 체결국 ( 경제권 ) 별수입허용요청품목 ( 식물 ) 현황 85 < 표 4-14> FTA 발효이후수입이허용된품목의수입현황 87 < 표 4-15> 미국주별블루베리생산량동향 (2014) 89 < 표 4-16> 주요수입대상국별석류수입변화추이 91 < 표 4-17> 수입업체의수입의사결정요인중요도평가결과 (AHP 분석 ) 96 < 표 4-18> 부류별농산물의변수설명 99 < 표 4-19> 수입변화요인분석결과 101 제5장 < 표 5-1> 연도별 FTA 수입자유화율지수 105 < 표 5-2> 전문가집단의향후농산물수입추이에대한전망 106 < 표 5-3> 향후농산물수입추이에대한실증분석결과 106 < 표 5-4> 향후농산물수입증가요인에대한평가결과 (AHP 분석 ) 107 < 표 5-5> 향후부류별농산물수입추이에대한실증분석결과 109

21 xix 제6장 < 표 6-1> FTA 국내보완대책사업군중요도평가결과 (AHP 분석 ) 113 < 표 6-2> 향후농산물수입구조변화요인에대한평가결과 (AHP 분석 ) 114 < 표 6-3> TPP 회원국에대한수입허용품목현황 117 < 표 6-4> 사과 SPS 수입금지조치해제시생산감소액 ( 국산선호계수 0.64 가정 ) 118 < 표 6-5> 추가 FTA의국내농업부문파급영향최소화를위한대책의중요도평가결과 (AHP 분석 ) 121

22 xx 그림차례 제1장 < 그림 1-1> 논리전개와연구방법 12 < 그림 1-2> 수입구조변화개념도 14 제2장 < 그림 2-1> FTA 체결현황 (2016) 16 < 그림 2-2> 농산물수입액동향및시기구분 17 < 그림 2-3> 농산물수출액동향및시기구분 18 < 그림 2-4> 칠레산부류별농축산물수입액비중추이 22 < 그림 2-5> 아세안산부류별농축산물수입액비중추이 23 < 그림 2-6> EU산부류별농축산물수입액비중추이 24 < 그림 2-7> 미국산부류별농축산물수입액비중추이 24 < 그림 2-8> 부류별농산물수입증가상대기여도변화추이 28 < 그림 2-9> 주요곡물의수입량동향 28 < 그림 2-10> 주요신선과일의수입량및수입액비중 30 < 그림 2-11> 주요채소류의수입량과수입액비중 31 < 그림 2-12> 주요축산물의수입량과수입액비중 32 제3장 < 그림 3-1> 농산물수입액변화및주요이슈 36 < 그림 3-2> 분석결과에따른수입구조변화시점 40 < 그림 3-3> 무역창출 전환효과개념도 44 < 그림 3-4> 관세율인하에따른무역창출 전환효과구조 45 < 그림 3-5> 주요원산지별신선포도의월별수입비중 57 < 그림 3-6> 중국산과베트남산당근의월별수입동향 60

23 xxi 제4장 < 그림 4-1> 도시민의수입산농산물구매의향조사결과 76 < 그림 4-2> 당근총공급량변화추이 78 < 그림 4-3> 건고추총공급량변화추이 79 < 그림 4-4> 주요수입대상국별옥수수수입변화추이 82 < 그림 4-5> 닭고기 ( 냉동닭다리 ) 수입선전환현황 (2000~2015) 92 < 그림 4-6> 수입업체수입의사결정의계층구조 94 제5장 < 그림 5-1> 수입액과 FTA 수입자유화율변화추이 104 < 그림 5-2> 향후농산물수입구조변화에대한전문가평가 108 제6장 < 그림 6-1> 현행 FTA 국내보완대책에대한전문가평가 112 < 그림 6-2> 추가 FTA의영향에대한전문가평가 120

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25 서론제 1 장 1. 연구필요성과목적 우리나라는다수의 FTA 이행과함께본격적인농산물수입개방화시대에진입하였다. 2004년 4월 1일발효된한 칠레 FTA부터 2016년 7월 15일발효된한 콜롬비아 FTA까지 52개국과체결한 15건의 FTA가이행중에있다. 이로써주요국가및경제권과의 FTA 체결을마무리한상태이다. 이에따라 2015년기준우리나라전체농산물수입액에서 FTA 체결국으로부터의수입이차지하는비중은 64.9% 이고, 최근발효된중국, 뉴질랜드, 콜롬비아를포함할경우 82.5% 에달한다. 그뿐만아니라정부는 2015년 4월 新 FTA 추진전략 을발표한이후 제2라운드 FTA' 협상을본격적으로추진하고있다. RCEP, 한 중미, 한 에콰도르, 한 이스라엘, 한 중 일 FTA 등양자 다자 FTA 협상이현재진행중이다. 다수의 FTA 이행으로수입개방폭이확대됨으로써국내농업부문의피해가점차가시화되고있다. 기체결 FTA 중, 한 칠레 FTA는이미발효 10년이넘었고, 주요농산물수입대상국 ( 경제권 ) 인아세안, EU, 미국과의 FTA 발효는각각 10년차, 6년차, 5년차를맞았다. 이과정에서 FTA 체결국으로부터의수입증가가특정국산농산물의가격인하를초래하였음이입증되어 FTA 피해보전직불금을지급하였고, 그대상품목도증가하는추세를보였다. 또한 FTA가동시다발적으로추진됨에따라농산물수입구조변화가나

26 2 서론 타나고있다. 먼저 FTA 이행에따른관세율인하혹은철폐로 FTA 체결국으로부터특정품목이신규로수입되거나기존에수입실적이있던품목의수입이급증하는사례가나타났다. 그리고다수의 FTA가추진되는과정에서 FTA 체결국간혹은 FTA 체결국과비체결국간에수입선이전환되는사례도나타났다. 대체로 FTA 후발국에서 FTA 조기체결국으로전환되거나 FTA 비체결국에서체결국으로전환되는양상을보이고있다. 이과정에서수입선다변화가자연스럽게이루어진다. FTA 이행에따른관세율인하등으로기존에수입실적이없던국가를중심으로신규수입대상국이나타나기때문이다. 물론농산물수입구조변화는 FTA 이행에따른관세율인하, TRQ 적용등 FTA 요인에직접적인영향을받지만, 그외에도비관세조치 ( 검역 ), 수출국의수급여건, 수입국의소비패턴변화와생산량감소, 수입업체의수입결정요인등다양한요인이복합적으로작용한결과이기도하다. 결국, 이와같은농산물수입구조변화는국내농산물소비구조와생산구조에영향을미친다. 수요측면에서는농산물소비패턴이더욱다양해지고수입산농산물에대한선호도가상승할가능성이있다. 생산측면에서는수입산농산물의국내시장점유율이확대되면서자급률하락과농가소득감소로이어질수있다. 따라서향후농산물수입구조변화에대한대응방안을마련할필요가있다. 첫째, 농산물수입구조변화로인한국내농업부문의직 간접적인피해를최소화하기위해현행 FTA 국내보완대책의개선방안을마련할필요가있다. 둘째, 기체결 FTA 이행경험을바탕으로신규 FTA 추진과정에서효과적으로대응할수있는방안을마련해야한다. 이에본연구는 FTA 발효이후농산물수입실적을기초로수입구조변화여부및그패턴을분석하고, FTA 요인을포함한수입구조변화요인을규명하며, 이를토대로한정책적시사점도출을목적으로하였다. 첫째, 농산물수입구조변화는대체로무역창출 전환으로표출되므로이에대한실증분석을통해 FTA 체결국별, 부류별 ( 품목별 ) 변화패턴을분석한다. 둘째, FTA 요인 ( 관세율인하, TRQ 적용, 계절관세적용 ) 외에도수입

27 서론 3 국소비패턴변화, 수입국생산량감소, 수출국수급여건, 비관세조치 ( 검역 ) 의영향, 수입업체의수입결정요인등다양한수입구조변화요인들을분석한다. 셋째, 수입구조변화패턴및요인분석결과에기초하여향후농산물수입구조변화를전망하고, 그에따른수입피해를최소화하는정책과제를제시한다. 2. 선행연구검토 2.1. 구조변화검증관련연구 구조변화 (structure break) 에대한검정은 Chow(1960) 를시작으로많은연구가수행되었으며, 검정기법은전환점을사전에인지하거나인지하지못하는경우, 전환점이하나혹은다수인경우등의범주로나뉘어적용되었다. Chow 검정은안정적인변수와하나의전환점을알고있을경우 F- 통계량을활용하여구조변화를검정한다. Chow 검정은가장고전적인검정방법으로 n개의변수와두개의국면으로구조변화를쉽게검정할수있지만, 구조변화의전환점을사전에인지해야하고분산이일정하다는가정이필요하다. 국내에서는윤지희 (2008) 가 Chow 검정을이용해지역무역협정 (RTA) 이 EU와아세안의교역구조변화에어떠한영향을미쳤는지를분석하였다. 해외에서는 Andrew(1993) 와 Ploberger(1994) 가 Chow 검정을좀더확장하여 Chow 검정의통계량최대치를구조변화발생유무에대한검정통계량으로이용하였다. 위의검정방식은시계열구조변화시점을내생적으로파악하고, 구조변화전환점이하나에한정된다는가정에근거한다. Brown, Durbin and Evans(1975) 는전환시점이하나인경우누적잔차를이용한 CUMSUM(Cumulative Sum) 검정을통해구조변화여부를검정하였다. CUMSUM 검정은구조변화의전환점을사전에인지하지못해도검정이가능하나, 전환점이하나인경우에만가능하다는한계가있다.

28 4 서론 Bai and Perron(1998, 2003) 이제시한검정방법은다수의구조변화전환점이존재할경우에도검정이가능하다. 이방법은잔차제곱항 (SSR) 을최소화하는전환점을찾음으로써구조변화의발생유무를검정하며, 잔차의비중 (weights) 이모두동일하다는가정하에분석이이루어져그정확도가낮다는한계가있다. Vogelsang(1999) 은 Kolmogorov-Smirnov(K-S) 검정통계를이용해구조변화를분석하였다. K-S 검정통계는두개국면에서의분산변화를기초로구조변화를검정하는기법으로분산에의존하는대역폭 (bandwidth) 1 값을임의로정해야하며, 그값에의해실증적설명력 (empirical power) 이약화되는경우도나타날수있다. Shao and Zhang(2010) 이제안한 Self-Normalization (S-N) 기법에기초한 K-S 검정통계방법은기존의 Vogelsang의 K-S 검정기법을보완한것으로실증적설명력에는변화가없으며 (monotonic), 임의로정해야하는대역폭값이존재하지않는다. 또한다른검정통계방법에비해구조변화전환점을더용이하게찾을수있다는장점이있다 농산물수입구조변화패턴분석관련연구 수입구조변화는대체로무역창출 전환의방식으로표출되며, 선행연구에서는대체로중력모형을이용해무역창출효과와무역전환효과를검증하였다. 중력모형은양국의 GDP와거리를기본변수로사용하여양국간의교역형태를설명하며, 주로 OLS 회귀분석방법에기초하여발전하였다. 합동회귀모형 (pooling) 방식을이용한추정치의편의발생으로고정효과 (Fixed Effect) 와확률효과 (Random Effect) 모형을통한분석방법도널리이용되고있다. 그러나농산물등국가간교역관측치에 0 값이다수포함된때분석대상에서제외할경우추정치에편의가발생하기때문에 Tobit 1 통신용어로주파수밴드에서가장낮은주파수와가장높은주파수사이의차이를의미함.

29 서론 5 모형을활용한분석이이용되기도한다. 최근에는포아송 (Poisson) 모형을이용한추정치의정확도가검증됨에따라 0 관측치가가지고있는정보 ( 교역국간의거리, 분쟁여부, 기타교역환경등 ) 를포함한 ML(Maximum Likelihood) 분석이널리이용되고있다. 배찬권외 (2012) 는일반적형태의중력모형에두개의더미변수를도입하여무역창출 전환효과를분석하였다. 즉, FTA 체결국간의무역량변화 ( 무역창출효과 ) 를분석하기위해해당연도에양국이 FTA를체결한상태이면 1 이고, 그렇지않으면 0 을부여한다. 또한 FTA 체결후 FTA 비체결국과의무역변화 ( 무역전환효과 ) 를분석하기위해수입국이 FTA 체결국이고수출국이 FTA 비체결국이면 1 이고, 그렇지않으면 0 을부여한다. 분석결과, 무역창출효과와무역전환효과가모두통계적으로유의미하게나타났으며, FTA 체결국간의무역확대는수입선의 FTA 비체결국에서체결국으로의전환이어느정도기인한것으로보았다. 김영귀외 (2015) 는 PPML(Poisson Pseudo-Maximum Likelihood) 기법에기초한중력모형을통해 FTA 효과와 FTA 이행에따른무역창출 전환효과를분석하였다. PPML은기본중력모형의편의 (bias) 발생을줄여분석의정확성을높였다. 즉, 기존중력모형의경우종속변수값이 0 인경우분석대상에서임의로제거함으로써편의발생가능성이높았다. Silva(2006) 는 PPML 기법을이용한추정결과가 OLS, Tobit 등보다설명력이더높다고평가하였다. Lin Sun et al.(2010) 도 PPML 기법을이용한중력모형으로 ASEAN-China FTA, EU-15, EU-25, 동남아프리카공동시장 (COMESA), NAFTA, 남아프리카개발공동체 (SADC) 를대상으로 FTA 이행에따른농산물무역창출 전환효과를분석하였다. 이병훈외 (2014) 는 Viner(1950) 의기본수입수요함수모형에 FTA 특혜이윤 (preferential margin: PM) 과시장점유율 (market share: MS) 등의변수를적용하여한 칠레 FTA의농업부문무역창출 전환효과를분석하였다. 무역창출효과모형의종속변수로특정품목의 FTA 체결국산수입량을, 무역전환효과모형의종속변수로특정품목의 FTA 비체결국산수입량을적용하였으며, 두모형모두독립변수로체결국수입가격, 비체결국수입

30 6 서론 가격, 체결국 FTA 특혜이윤, 환율, 체결국산시장점유율, 국내산생산량등을적용하였다 농산물수입구조변화요인분석관련연구 대부분의선행연구는특정기간내에주요교역품목, 교역대상국등의비중변화를통해수입을포함한교역구조변화를분석하였다. 이러한방법은 FTA 체결등과같은외생적요인으로인한교역구조의변화를피상적으로보여줄수있지만, 구조변화의구체적원인을규명하기에는한계가있다. 따라서무역특화지수 (Trade Specialization Index), 산업내무역지수 (Intra-Industry Trade), 무역결합도지수 (Trade Intensity Index), 무역수지기여도지수 (Contribution to Trade Balance) 등을이용하여교역국간의경쟁구조혹은분업구조를분석하는방법을보편적으로활용하였다. 전형진외 (2011b) 는 1997~1999년과 2008~2010년두기간의한국과중국의농산물무역특화지수를비교한결과, 두국가의수출특화품목이모두증가했고, 중국의품목수가더많이증가한것으로나타났다. 산업내무역지수 ( 혹은 G-L지수 ) 를이용하여같은기간한국과중국의농산물교역의분업관계를분석한결과, 산업내무역품목과산업간무역품목수가모두증가했고, 산업간무역이더욱심화된것으로나타났다. 이와같은지수를이용한분석은양자간교역구조변화를살펴볼때적합하나다자간교역구조변화분석에는한계가있으며, 이는정태적분석방법으로추세적변화를보기위한동태적분석에는부적합하다. 교역구조변화에영향을미치는다양한변수들을이용한회귀분석을통해결정요인을규명하는분석방법도활용되었다. 권택호외 (2006) 는산업별생산비중차이, 노동생산성차이, 수출비중차이, 수입비중차이, 무역특화지수등의변수를이용해한국과동아시아국가간산업간무역과산업내무역의결정요인을분석하였다. 유병서 (1993) 는밀, 옥수수, 대두등의수입량, 국내생산량, 국제가격, 환율, 1인당 GDP 등의변수를이용한회귀분석을

31 서론 7 통해도출한 1970년대와 1980년대수입탄력치를비교하여두기간의수입구조변화여부를분석하였다. 산업연관분석은특정국가의산업구조, 국가간산업의구조적특징및상호의존관계등을파악하는데많이사용되는분석방법이며, 수입구조와수입유발효과변화추이분석에도사용되었다. 이홍배 (2012) 는산업연관분석의기본모형 ( 수입계수, 수입의존도, 수입구성비 ) 을이용하여 2000~2008 년국내제조업의생산과수입의존구조의변화및수출입구조의상호의존관계를분석하였다. 박재운외 (2010) 는 1985년부터 2007년까지 7개년도산업연관표를기초로산업연관분석방법을이용해 IT 제조업의수입구조와수입유발효과변화추이를분석하였다. 수입구조변화는교역국간의다양한요인에의해좌우되는만큼중력모형 (gravity model) 을이용해수입증가결정요인을분석할수있다. 농산물교역부문에서는김한호외 (2009), 문한필외 (2012), 이병훈외 (2013), 조규대외 (2014) 는중력모형을이용해결정요인을분석하였다. 지성태외 (2016) 도기본중력모형에선행연구에서사용한다양한변수들을적용하여한 아세안 FTA 발효이후아세안산농산물수입에미치는요인을분석하였다. 설명변수로양국의 GDP, 거리, 인구외에협정관세율, 아세안회원국별한국거주자수, 농림어업분야투자금액, 농촌인구비중, GDP 대비무역비중, GDP 대비농업비중, 일반 민감품목군더미변수등을사용하였다 수입구조변화에따른영향분석관련연구 시장개방혹은 FTA가국내농업에미치는영향사이의인과관계를분석한선행연구는많지않다. 대부분기체결 FTA에대한사전 사후적영향평가위주로수입피해규모분석에집중되었다. 물론주요 FTA가아직초기단계로추세적변화에근거하여수입구조변화가국내농업부문에미치는영향을분석하기가쉽지않기때문에개별 FTA의사전영향평가관련연구위주로수행되었다. 어명근 (2012) 의한 중 FTA 체결에따른농업

32 8 서론 부문파급효과사전분석, 문한필외 (2011) 와전형진외 (2011b) 의한 중 FTA 체결에앞서양국간농산물교역의경합및보완관계분석, 정민국외 (2014) 의한 영연방 FTA 추진에따른영향분석등이대표적이다. 최세균외 (2009) 는 Granger 인과관계검정을통해수입농산물가격과국산도매가격간의인과관계를규명하였고, 특정국수입량, 특정국수입가격, 기타국수입가격, 국내산가격, 국내대체재가격, 소득등의변수를포함한부분균형모형을이용하여주요품목의생산량감소폭, 가격하락폭과생산액감소분을추정하였다. 또한산업연관분석을통해 FTA 이행에따른경제전반과농업부문의직접 간접 유발효과를추정하였다. 한 칠레, 한 미, 한 EU FTA 등주요 FTA의파급영향에대해지속적인모니터링이이루어지고있으나, 농산물수입구조변화와그로인한국내농업의영향에대한심층적인분석은이루어지지않았다. 한석호외 (2015) 와지성태외 (2015) 는각각한 미 FTA 발효 3년차와한 EU FTA 발효 4년차를맞아주요수입농산물을중심으로수입변화와농업부문에대한영향을분석하였다. 박준기외 (2015) 는 FTA 이행에따른수입량증가로인한국내가격하락분만을산출하기위해균형대체모형 (EDM) 을이용하였다. 분석결과가수입증가와국내농업부문의수입피해사이의인과관계를증명하는명확한근거가되지만, 수입피해가구체적으로어떤양상을보이는지는알수없다. 그리고대부분의선행연구는직접적인수입피해만을분석대상으로하였으며, 최근 FTA 이행에따라수입피해범위가점차확대되는가운데간접적인수입피해 2 에대한연구의필요성이대두되었다. 이용선외 (2014) 는국산과일 과채와수입과일과의소비경합관계및소비변화요인을분석하였다. 단, FTA 이행이라는환경적요인에특정하여변화요인을규명하지는않았다. 김정호외 (2008) 는 UR 전후곡물 원예 축산분야의산업구조변화와그 2 특정품목의수입이직접적인소비경합관계에있지않은국산품목의소비를감소시키는등의피해를초래하는것을뜻함.

33 서론 9 요인을분석하였고, Granger 인과관계검증을통해도매가격, 농판가격, 소비자가격, 수입가격등의인과관계를규명하였다. 또한수입가격전이효과분석을통해수입가격이국내가격에전이되는정도를추정하였다. 분석결과, 원예작물과축산물은품목별로차이는있지만 UR 이후대체적으로수입가격의국내가격에대한영향이점차커지는것으로나타났다. 일반적으로 FTA 이행에따른수입농산물증가는국내관련산업의위축으로이어지지만, 한편으로 FTA 대응을위한국내보완대책등으로수입피해를어느정도상쇄할수도있다. 문한필외 (2012) 는한 칠레 FTA 이행에따라칠레산포도수입이증가했으나, 국산시설포도와불완전대체관계로인해국산에대한수요가소폭감소하였고직접적인피해는없다고규명하였다. 또한한 칠레 FTA 투융자지원이과일생산성제고, 생산비와유통비용절감, 부가가치증대등에어느정도일조하였다고평가하였다 선행연구와본연구와의차별성 농산물수입구조변화관련선행연구는대체로분석대상을특정품목혹은특정 FTA에한정시켰다. 이러한접근은현재와같이다수의 FTA가동시다발적으로추진되는과정에서 FTA 효과를모두반영하기에는한계가있다. 대부분의연구시점도 FTA 효과가가시화되지않은 FTA 발효전혹은이행초기에집중되어 FTA 수입구조변화사이의인과성을입증하는데한계가있다. 더욱이농산물교역을대상으로구조변화 (structure break) 및무역창출 전환등의패턴변화를실증분석한연구는많지않다. 본연구에서는주요 FTA가이행 5년차이상을맞이한시점에서기존분석법의한계점을보완한 S-N 기법에기초한 K-S 검정통계, PPML 기법에기초한중력모형등의분석방법을이용해농산물수입구조변화를거시적 미시적관점을병행하여분석함으로써정책적시사점을도출하였다.

34 10 서론 3. 연구내용과방법 3.1. 연구내용 본연구는크게다섯부분으로구성되어있다. 농산물수입동향, FTA 발효이후수입구조변화여부분석, FTA 발효이후수입구조변화패턴분석, 농산물수입구조변화요인분석, 향후농산물수입구조변화에대한전망, 농산물수입구조변화에대응한정책과제등이다. 첫째, 제2장에서는우리나라의 FTA 추진현황에대해개괄적으로정리하였고, 농산물수출입개황및 FTA 체결국별, 부류별농산물수입동향을분석하였다. 특히, FTA 체결국별, 부류별농산물수입증가상대기여도를분석하였다. 둘째, 제3장에서는실증분석을통해농산물수입에있어구조변화가존재하는지여부를분석하였다. 그리고 FTA 발효이후무역창출 전환효과를중심으로수입구조변화패턴을분석하였으며, 구체적으로무역창출 전환효과를이론적으로검토하고이를기반으로한실증분석을통해시기별, 주요 FTA별수입구조변화패턴을분석하였다. 또각각의패턴별대표적인사례분석을제시하였다. 셋째, 제4장에서는농산물수입구조변화는 FTA 요인외에도, 국내소비패턴변화, 국내생산량감소, 수출국수급여건, 비관세조치 ( 검역 ), 수입업체선호도등다양한요인에의해좌우되는만큼, 각요인별대표적인사례를분석하였다. 그리고주요요인을중심으로농산물수입변화에미치는영향을실증적으로분석하였다. 넷째, 제5장에서는실증분석 2차자료와전문가평가를기초로향후농산물수입구조변화추이를전망하였다. 다섯째, 제6장에서는본연구의농산물수입구조변화에대한정량적분석및전문가평가의결과를바탕으로농산물수입구조변화에대응하기위한정책과제를도출하였다.

35 서론 연구방법 본연구에서는경제성장구조분석법, 검정통계기법, 중력모형, 다중회귀분석, AHP 분석을포함한실증분석방법과사례분석방법등을이용하였다. 첫째, 제2장에서는경제성장구조분석법을이용하여 FTA 체결국별, 부류별농산물수입증가상대기여도를분석하였다. 둘째, 제3장농산물수입액의구조변화여부분석에는최근시계열구조변화시점검정에주로활용되는 S-N 기법에기초한 K-S 검정통계를이용하였다. 그리고무역창출 전환효과를중심으로한농산물수입구조변화패턴분석에는 PPML 기법에기초한중력모형 (gravity model) 을이용하였고, 무역창출 전환효과를유형화하고대표적인품목에대해사례분석을실시하였다. 셋째, 제4장농산물수입구조변화요인분석에서는각요인별대표적인품목을중심으로사례분석을실시하였으며, 수입업체의수입결정요인분석에는계층분석기법 (AHP) 을이용하였다. 이는수입과일을취급하는국내전문수입업체, 대형유통업체와다국적식품기업의한국본사등총 10개업체담당자를대상으로한설문조사에기초하였다. 그리고다중회귀분석 (multiple regression analysis) 방법을이용하여농산물수입변화와요인들간의상관성분석을실시하였다. 넷째, 제5장향후농산물수입구조변화에대한전망에는총 37명의국내통상전문가와농업전문가를대상으로한설문조사에기초하였다. 전문가그룹은농업경제학전공교수 5명, 농업분야와통상분야연구직 16명, 농식품부와산업부공무원 8명, 관세사등무역관련직종종사자 8명으로구성되었다. 향후농산물수입증가요인에대한평가에는 AHP 기법이이용되었다. 다섯째, 제6장농산물수입구조변화에대응한정책과제도출을위해제5장과동일한전문가그룹을대상으로한설문조사와 AHP 기법이이용되었다.

36 12 서론 < 그림 1-1> 논리전개와연구방법 논리전개분석방법연구내용 FTA 발효이후농산물수입동향은어떠한가? 경제성장구조분석 농산물수입동향 FTA 발효이후농산물수입구조가변화하였는가? K-S 검정통계 FTA 발효이후수입구조변화여부분석 FTA 가농산물수입구조변화에어떠한영향을미치는가? 중력모형사례분석 FTA 발효이후수입구조변화패턴분석 FTA 이외의농산물수입구조변화요인은? 사례분석 AHP 분석다중회귀분석 농산물수입구조변화요인분석 FTA 가향후농산물수입구조변화에미칠영향은? AHP 분석 향후농산물수입구조변화에대한전망 농산물수입구조변화대응을위한시사점은? AHP분석 정책과제 4. 연구범위와개념정의 4.1. 연구범위 본연구에서는한 칠레 FTA 발효시점인 2004년부터 2015년까지의수입통계를기본적인분석대상으로하였으며, 수입구조변화여부분석등을위해그범위를 WTO 가입시점인 1995년까지확대하였다. 그리고수입구조변화패턴분석에서는통계자료의가득성을고려하여분석대상기간을 2004~2014년으로조정하였다. 한편, 개별 FTA의발효시점이상이하기때문에분석의편의를위해분석대상 FTA의범위를축소하였다. 즉, 한 호주, 한 캐나다, 한 중국, 한 뉴질랜드, 한 콜롬비아 FTA 등은최근에발효

37 서론 13 되어 FTA 효과가미미하기때문에수입구조변화패턴분석에서는이들국가를 FTA 비체결국으로분류하였다. 본연구에서는 FTA 요인을중심으로수입구조변화에미치는영향을분석하였다. 그러나수입구조변화는 FTA 외에도국내소비패턴변화, 국내생산량감소, 수출국수급여건, 비관세조치 ( 검역 ), 수입업체선호도등다양한요인 ( 이하非 FTA 요인 ) 에의해영향을받는다. 또한 FTA 요인과非 FTA 요인은상호간에영향을미치면서수입구조변화에복합적으로작용하는경향이있다. 따라서수입구조변화에영향을미치는非 FTA 요인에대한분석도본연구의범위에포함시켰다 개념정리 수입구조는수입대상국혹은수입품목의구성을의미한다. 따라서수입구조변화는수입대상국과수입품목변화를통해나타난다. 수입대상국변화는개별수입대상국의수입규모와수입대상국별수입비중의변화이고, 수입품목변화는개별품목의수입규모와품목별수입비중의변화이다. 결국개별품목의수입구조변화가개별수입대상국의수입구조를변화시키고, 개별수입대상국의수입구조변화는다시수입대상국간수입구조변화로이어져전체수입구조를결정짓는다. 즉, 전체수입구조를구성하는수입품목과수입대상국의구조변화는각기독립적인것이아니라상호연계되어나타난다. 본연구에서는 FTA 이행이수입구조변화에큰영향을미친다고보고수입구조변화요인을크게 FTA 요인과非 FTA 요인으로구분하였다. 물론두가지요인은상호연계되어있기때문에이분법적으로구분하는것은무리가있지만, 본연구에서는분석의편의상 FTA 요인에는 FTA 이행에따른관세율인하, TRQ와계절관세설정등을포함시켰고, 非 FTA 요인에는국내생산량과소비패턴변화, 수출국수급여건변화, 비관세조치, 수입업체의수입결정요인등을포함시켰다. 결국수입구조변화는

38 14 서론 FTA 요인과非 FTA 요인의복합적인작용에의해나타난다. 이처럼 FTA 요인과非 FTA 요인에의한수입구조변화는무역창출효과와전환효과를통해표출된다. 즉, 한가지혹은다수요인의복합적인작용으로 FTA 체결국으로부터특정품목이신규로수입되거나기존에수입실적이적었던체결국으로부터수입이증가하는경우가있다. 또한 FTA 체결국으로부터의수입이증가하거나감소하면, 이와상응하여다른수입대상국의수입도변화하는경향이있다. 전자는소위무역창출효과이고후자는무역전환효과이다. 본연구에서는상기내용을기초로수입구조변화는 FTA 요인과非 FTA 요인등에의한수입대상국변화와수입품목변화를의미하며, 무역창출 전환의형태로표출된다고규정하였다. < 그림 1-2> 수입구조변화개념도 수입구조변화 변화요인 [FTA 요인 ] 관세율인하 TRQ 적용 계절관세적용등 수입대상국변화 국별수입규모변화 국별수입비중변화 [ 非 FTA 요인 ] 국내생산량변화 소비패턴변화 수출국수급여건 비관세장벽 수입업체선호도등 수입품목변화 품목별수입규모변화 품목별수입비중변화 수입구조변화패턴 무역창출효과 무역전환효과

39 농산물수입동향제 2 장 1. FTA 추진현황 2004년 4월에발효된한 칠레 FTA부터 2016년 7월 15일에발효된한 콜롬비아 FTA에이르기까지총 52개국가와 15건의 FTA를체결하여현재모두이행중에있다. 이로써바야흐로본격적인 FTA 시대를맞게되었다. 이미주요국가및경제권과의 FTA 체결이일단락되었으며, 한국의 FTA 경제영토규모는전세계의 74.6% 3 를차지한다. FTA 체결국의지역적분포를살펴보면, FTA 체결국대부분은북미, 유럽, 아시아에집중되어있다. 북미지역의미국과캐나다, 유럽연합 (EU) 과북유럽 4개국, 아시아지역의중국, 인도와아세안, 오세아니아지역의호주와뉴질랜드, 남미서부지역의칠레, 페루, 콜롬비아등이다. 그외에개발도상국들이주로분포하는중미와남미동부, 중앙아시아를포함한유라시아, 중동과아프리카에는아직까지우리나라와 FTA를체결한국가가전무한상태이다. 정부는 2015년 4월 新 FTA 추진전략 을발표한이후 제2라운드 FTA' 협상을추진하거나준비중에있다. 그대상국대부분이중미, 남미동부, 중앙아시아와중동등지에위치한개발도상국들이다. 따라서앞으로우리나라의 FTA 경제영토는더욱확대될것이고, FTA 이행에따른시장개방화는더욱가속화될전망이다. 3 머니위크 대한민국경제영토 전세계 7 할 인용.

40 16 농산물수입동향 < 그림 2-1> FTA 체결현황 (2016) 주 : ( ) 은국가별협정문의농축산물전체품목중계절관세 / 현행관세유지 /TRQ/ 미양허 / 부분감축등을제외한품목수의비중 ( 관세철폐율 ) 을의미. 자료 : 한석호외 (2016e: 2) 수정 보완함. 2. 농산물수출입개황 4 농산물 ( 임산물포함 ) 총수입액은 2011년이후증가세가다소둔화된상황에서 2015년 306억달러를기록하였고, 그중 FTA 체결 ( 발효 ) 국으로부터의수입액은 199억달러로전체수입액의 64.9% 를차지했다. FTA 체결국수입액비중은 1995년 76.2% 에서점차하락하여 2010년이후약 60% 수준을유지하고있다. 이는 2015년 12월 20일이전 FTA 비체결국이었던중국산농산물수입비중이상대적으로커졌기때문이다. 5 최근 FTA를체결한중국, 뉴질랜드, 콜롬비아를포함할경우그비중은 82.5% 에달하며, 이는농산물교역에있어 FTA 체결국의중요성이더욱커졌음을의미한다. 4 농산물수입및수출액은농축산물관련 2,599 개 HS 코드를기준으로집계함. 5 중국산수입액비중은 1995 년 6.0% 에서 WTO 가입 ( ) 직후인 2002 년 16.7% 까지증가했으며, 2007 년에는 20.9% 의역대최대치를기록한바있음.

41 농산물수입동향 17 본연구에서는농산물교역추이와주요 FTA 발효시점을종합적으로고려하여 WTO 이행기, FTA 이행초 중 후기 로시기를구분하였다. WTO 이행기 는 WTO 가입부터한 칠레 FTA 발효전까지 (1995~2003년), FTA 이행초기 는한 칠레 FTA 발효부터한 EU FTA 발효전까지 (2004~2010년), FTA 이행중기 는한 EU FTA 발효부터한 중 FTA 발효까지 (2011~2015년), FTA 이행후기 는한 중 FTA 발효직후인 2016년이후로구분하였다. WTO 이행기에는농산물수입증감폭이상대적으로작았고, FTA 이행초기에는농산물수입이빠르게증가했으며, 이행중기에접어들어수입증가세가다소둔화되는경향을보였다. WTO 이행기농산물수입액은연평균약 103억달러수준이었고, FTA 이행초기에는연평균 8.4% 의비교적높은증가율을보였다. FTA 이행중기연평균수입액은약 307억달러수준에서증감을반복하고있다. < 그림 2-2> 농산물수입액동향및시기구분 주 : FTA 체결국수입액은 2015 년기준 FTA 가발효된국가를대상으로집계하였으며, 2015 년 12 월 20 일에발효된중국, 베트남, 뉴질랜드산수입액은제외시킴. 자료 : 한국무역통계진흥원통계자료를기초로필자작성. 농산물수출액도수입액과비슷한패턴으로변화하고있다. 2015년농산물수출액은 63억달러를기록하였고, 그중 FTA 체결국으로의수출액은 24억달러로전체수출액의 38.1% 를차지했다. FTA 체결국으로의수출액

42 18 농산물수입동향 비중은 2004년 24.4% 에서 2015년 38.1% 로 13.7%p 상승하였으며, FTA 체결과함께수출규모가확대된것으로나타났다. 그럼에도 FTA 체결국으로의농산물수출비중이낮은이유는주요수출대상국인일본 (19.0%), 중국 (17.3%) 등이빠져있기때문이다. 농산물수출도수입과마찬가지로 WTO 이행기에다소정체되었다가 FTA 이행초기에접어들면서빠른증가추세를보였으며, FTA 이행중기에는비교적완만한증가세를보였다. WTO 이행기농산물수출액은연평균약 21억달러수준이었고, FTA 이행초기에는연평균 12.7% 의높은증가율을보였다. FTA 이행중기에접어들어농산물수출액은 61억달러를초과하였다. 단, FTA 이행중기의연평균증가율은약 1.9% 를기록하며증가세가둔화되었다. < 그림 2-3> 농산물수출액동향및시기구분 주 : FTA 체결국수출액은 2015 년기준 FTA 가발효된국가를대상으로집계하였으며, 2015 년 12 월 20 일에발효된對중국, 對베트남, 對뉴질랜드수출액은제외시킴. 자료 : 한국무역통계진흥원통계자료를기초로필자작성.

43 농산물수입동향 FTA 체결국별농산물수입동향 전체농산물 ( 임산물포함 ) 수입이 FTA 이행초기급증세를보이다가 FTA 이행중기에접어들어그증가세가둔화되는추세를보이는가운데, 개별 FTA 체결국으로부터의수입도대체로비슷한추세를보였다. 물론체결국별증가속도에는차이가있다. 한 칠레 FTA 발효이후칠레산농산물수입액은연평균 14.0% 증가해가장뚜렷한증가세를보였다. 동기간아세안산과 EU산수입액의연평균증가율은각각 8.5% 와 7.8% 를기록했다. FTA 발효시점을기준으로보면, 칠레산에이어페루산의연평균증가율이 11.9% 로가장높고, 그다음이아세안 (7.8%), 인도 (6.9%), EFTA(6.6%), EU(5.4%) 등의순이다. FTA 체결국별수입액비중을살펴보면, 칠레, 아세안과 EU를제외한나머지국가들로부터의수입액은 FTA 발효이후뚜렷한상승세가나타나지않았으며, 오히려하락세를보이는경우도있다. 칠레산농산물수입액비중은 2004년 1.4% 에서 2015년 2.8% 로 1.4%p 상승했다. 아세안산과 EU산은 FTA 이행 1차년도대비 2015년도의수입액비중이각각 2.4%p와 2.2%p 상승했다. 한편, 미국산수입액비중은 FTA 발효후곡물작황부진등의이유로수입선이전환되면서발효전보다하락했다.

44 20 농산물수입동향 < 표 2-1> FTA 체결국가의연도별수입액동향 단위 : 백만달러, % 구분 총계 14,654 15,238 16,879 20,351 24,529 19,400 23,784 30,392 29,643 30,529 32,215 30,581 FTA 9,546 9,342 10,496 12,335 16,503 12,101 15,520 20,361 18,969 18,589 21,214 19,861 체결국 (65.1) (61.3) (62.2) (60.6) (67.3) (62.4) (65.3) (67.0) (64.0) (60.9) (65.9) (64.9) 칠레 EFTA 아세안 인도 EU 페루 미국 터키 호주 캐나다 중국 뉴질랜드 베트남 (1.4) (1.7) (1.8) (2.3) (2.1) (2.6) (2.5) (2.3) (2.4) (2.6) (2.5) (2.8) (0.3) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.3) (0.3) (0.2) (0.2) 1,728 1,885 2,007 2,338 3,101 2,335 2,919 3,821 3,985 4,079 4,611 4,252 (11.8) (12.4) (11.9) (11.5) (12.6) (12.0) (12.3) (12.6) (13.4) (13.4) (14.3) (13.9) , (2.9) (1.2) (1.7) (1.7) (2.5) (1.8) (1.6) (1.5) (2.3) (3.3) (2.2) (1.7) 1,599 1,750 1,877 2,209 2,269 1,837 2,155 2,955 2,882 3,224 3,486 3,651 (10.9) (11.5) (11.1) (10.9) (9.3) (9.5) (9.1) (9.7) (9.7) (10.6) (10.8) (11.9) (0.1) (0.0) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.3) 3,525 2,904 3,373 4,211 7,009 4,663 6,225 7,879 6,625 5,965 7,887 7,057 (24.1) (19.1) (20.0) (20.7) (28.6) (24.0) (26.2) (25.9) (22.3) (19.5) (24.5) (23.1) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.1) (0.2) (0.2) (0.1) (0.1) (0.2) (0.2) (0.2) 1,315 1,458 1,742 1,748 1,868 1,606 2,100 2,718 2,785 2,348 2,481 2,421 (9.0) (9.6) (10.3) (8.6) (7.6) (8.3) (8.8) (8.9) (9.4) (7.7) (7.7) (7.9) , ,024 1,653 1, , (4.6) (5.6) (4.9) (4.5) (4.2) (3.6) (4.3) (5.4) (3.8) (3.1) (3.2) (2.9) 2,114 2,922 3,154 4,260 3,738 3,109 3,589 4,332 4,226 4,720 4,839 4,440 (14.4) (19.2) (18.7) (20.9) (15.2) (16.0) (15.1) (14.3) (14.3) (15.5) (15.0) (14.5) , (4.8) (4.8) (4.5) (4.3) (3.8) (3.4) (3.5) (3.5) (3.1) (3.1) (2.9) (2.7) (0.6) (0.7) (0.9) (0.9) (1.2) (1.2) (1.2) (1.5) (2.0) (2.1) (2.7) (2.7) FTA 5,108 5,896 6,383 8,015 8,026 7,299 8,264 10,031 10,674 11,940 11,001 10,721 미체결국주 1) FTA 체결국은 FTA 체결국중중국, 뉴질랜드, 베트남, 콜롬비아를제외한 FTA 체결국수입액을나타내며, ( ) 는국가별수입액비중을나타냄. 2) 국가의연도별비중에서음영표시한부분은 FTA 발효시점부터현재까지의기간을나타냄. 자료 : 한국무역통계진흥원통계자료를기초로필자작성.

45 농산물수입동향 21 전체농산물수입액이증가추세를보이는가운데, 수입대상국별수입비중은교역여건에따라각기차이를보인다. 특히, FTA 이행에따른관세율인하로국내시장의진입장벽이낮아지면서 FTA 체결국의국내수입농산물시장점유율은확대되는경향을보인다. 또한해당수입대상국의국내농산물수입증가에대한기여도가높아지기마련이다. FTA 체결국별농산물수입증가상대기여도 6 를살펴보면, 칠레의기여도는 FTA 발효이후상승하는추세를보이다가다른 FTA가순차적으로발효됨에따라다소하락하였으며, 최근다시상승하는추세를보이고있다. 아세안의경우 2007년 FTA 발효직후상승한이후안정적인수준을유지하다가최근다시상승국면에있다. EU의기여도는 2011년 FTA 발효이전까지하락국면을보이다가발효이후꾸준히상승하였다. 이와같이비교적조기에 FTA를체결한수입대상국들은국내수입시장에서선점효과를누리는동시에전체농산물수입증가를견인하고있다. 반면, 호주, 캐나다, 뉴질랜드등후발 FTA 체결국의최근농산물수입증가상대기여도는오히려하락세를보였다. 이들국가와의 FTA가본격적으로이행되면조기 FTA 체결국과후발 FTA 체결국간의경합이불가피할것으로보인다. 미국의경우상대기여도가높은편이지만, 2012년 FTA 발효이전대비상대적으로하락했으며추세적변화가뚜렷하게나타나지않았다. 6 Chenery. H. et al.(1986) 의경제성장구조분석법 (Factor Contributions to Growth) 을이용한것으로국가별수입액이전체농산물수입액에서차지하는비중과각국가의기준연도 (2003년) 대비증가율을곱한값을절대기여도라고하고, 각부류별절대기여도 ( ) 를절대기여도전체합계 ( ) 로나눈값을상대기여도 ( ) 라고정의함. 즉, 각국가의수입액증가분이전체수입액증가에미치는상대적영향정도를의미함. ( : 년도농산물수입액누계증가율, : 번째국가의누계증가율, : 번째국가수입액이전체농산물수입액에서차지하는비중 )

46 22 농산물수입동향 < 표 2-2> 국가별농산물수입증가상대기여도변화추이 구분 칠레 아세안 EU 미국 호주 캐나다 중국 뉴질랜드 주 : 음영표시한국가는 2011 년이전에비교적조기에 FTA 가발효된국가를나타냄. 자료 : IHS-GTA 통계자료를기초로필자작성. 2004년한 칠레 FTA 발효를전후하여칠레산농산물의부류별수입구조가뚜렷한변화를보였다. 포도, 키위, 크랜베리등신선과일의수입비중이점차확대되었고, 최근들어가공과일의비중도상승하였다. 돼지고기, 쇠고기, 치즈등축산물의수입비중은 FTA 발효이후큰폭으로상승했다가점차하락하는추세를보였다. < 그림 2-4> 칠레산부류별농축산물수입액비중추이 주 : 실선은 FTA 이행초기와한 칠레 FTA 발효시점을나타냄. 자료 : 한국무역통계진흥원통계자료를기초로필자작성.

47 농산물수입동향 년한 아세안 FTA 발효를전후하여아세안산농산물의부류별수입구조는뚜렷한변화가나타나지않았다. 커피등을포함한가공식품의수입액비중이상승세를보이다가최근다시하락세로전환하였고, 바나나, 기타과실과파인애플등신선과일과가공과일, 축산물비중은완만한상승세를보였다. 곡류의수입비중은등락을반복하는가운데최근비교적큰폭으로하락하였다. < 그림 2-5> 아세안산부류별농축산물수입액비중추이 주 : 실선은 FTA 이행초기시작점, 점선은한 아세안 FTA 가발효된연도를나타냄. 자료 : 한국무역통계진흥원통계자료를기초로필자작성. 2011년한 EU FTA 발효를전후하여 EU산농산물의부류별수입구조에변화가나타났다. 위스키, 포도주등주류를포함한가공식품의수입비중은지속적으로하락하는추세를보였고, 옥수수, 밀등곡물의수입비중은미국의작황부진에따른수입선전환등으로상승하였다. 돼지고기, 치즈, 분유등축산물의수입비중은등락을거듭하는가운데국내구제역발생및수입단가하락등으로대체로상승하는추세를보였다.

48 24 농산물수입동향 < 그림 2-6> EU 산부류별농축산물수입액비중추이 주 : 실선은 FTA 이행초기시작점, 점선은한 EU FTA 가발효된연도를나타냄. 자료 : 한국무역통계진흥원통계자료를기초로필자작성. 2012년한 미 FTA 발효를전후하여미국산농산물의부류별수입구조는뚜렷한변화를보였다. 쇠고기, 돼지고기, 치즈등축산물과가공식품수입비중은 FTA 발효이후상승세를보였고, 오렌지, 체리등신선과일과가공과일의수입비중도 FTA 발효전대비상승하였다. 이에반해, 옥수수, 밀과대두등곡물의수입비중은큰폭으로하락하였다. < 그림 2-7> 미국산부류별농축산물수입액비중추이 주 : 실선은 FTA 이행초기시작점, 점선은한 미 FTA 가발효된연도를나타냄. 자료 : 한국무역통계진흥원통계자료를기초로필자작성.

49 농산물수입동향 25 < 표 2-3> FTA 발효전후수입대상국 ( 경제권 ) 별상위 20 대농축산물수입품목현황 구분 08~ 11 미국 EU 아세안칠레 12~ 15 비중 06~ 10 11~ 15 비중 03~ 06 07~ 10 11~ 15 비중 99~ 03 1 옥수수쇠고기 39.2 돼지고기돼지고기 47.7 펄프펄프합판 47.2 펄프펄프펄프 쇠고기옥수수 31.1 위스키위스키 96.9 합판합판바나나 95.0 돼지고기돼지고기포도 돼지고기 4 밀 5 혼합조제식료품 혼합조제식료품 돼지고기 04~ 10 11~ 밀밀 5.8 바나나팜유펄프 21.4 포도포도돼지고기 유장치즈 20.0 밀 34.4 옥수수침엽수혼합제재목 20.7 팜유조제식료품 6 면대두 45.4 포도주옥수수 대두면 36.7 기타가구 8 판지사료용혼합근채류 81.5 조제식료품 파티클보드바나나팜유 99.4 침엽수제재목 열대산제재목 파티클보드 포도주 57.5 당밀흡연용담배 혼합조제식료품 9 펄프치즈 50.0 판지초콜릿 44.7 커피 10 사료용근채류 아몬드 오렌지오렌지 침엽수원목 기타양모, 조수모등 기타비휘발성유지 기타양모, 조수모등 사탕수수당 28.4 파티클보드 침엽수제재목 톱밥 76.3 포도주키위 파티클보드 9.0 파인애플팜유박기타과실 43.7 유장 66.3 판지 55.8 초콜릿맥주 42.5 혼합조제식료품 야자, 코프라박 혼합조제식료품 비중 침엽수제재목 21.6 포도주포도주 20.9 기타과실 설탕박칩크랜베리 키위오렌지키위 섬유판 기타사탕수수당커피 17.4 사료용조제품 야자, 코프라박칩기타가구 29.5 기타임산물 열대산단판 13 치즈펄프 11.8 가죽올리브유 94.9 야자유당밀 야자유팜유박 성형목재 14 양조박양조박 93.7 치즈합판 7.8 팜유박커피칩 닭고기쌀 27.3 잎담배캔디 23.8 목탄파인애플파인애플 97.5 침엽수원목 채소종자 기타과실 호두 13.3 레몬 12.4 토마토침엽수단판 17.3 레몬 채소종자 토마토사과사과 29.3 기타제재목 사료용근채류 양장 단위 : % 기타석제품 3.7 기타당쇠고기 0.1

50 26 농산물수입동향 구분 08~ 11 미국 EU 아세안칠레 12~ 15 비중 06~ 10 11~ 쌀감자 79.7 올리브유기타가구 비중 03~ 06 07~ 타피오카성형목재 11~ 15 야자, 100. 코프라박 0 17 아몬드호두 86.8 감자전분가죽 39.5 밀기울타피오카대두유 호두체리 감자 기타코코아조제품 덱스기타과실 26.7 트린과기타변성전분 감자전분 95.4 파티클보드 기타가구 23.4 섬유판열대산단판 20 대두박에틸알코올 17.5 펄프펄프 2.7 성형목재 비중 99~ 03 기타과실 침엽수단판 04~ 10 기타과실닭고기 18.4 유장기타임산물 기타가구 11~ 15 ( 계속 ) 비중 유장치즈 1.3 섬유판합판 0.2 토마토 2.3 당밀 81.9 쇠고기치즈오렌지 1.5 목탄 53.3 양장딸기칠면조고기 17.6 주 1) 비중은해당품목전체의연평균수입액대비각국가 ( 경제권 ) 로부터의해당품목연평균수입액비중을나타냄. 2) 각국가 ( 경제권 ) 별수입비중이 70% 이상인품목은음영으로표시함. 자료 : 한국무역통계진흥원통계자료를기초로필자작성. 4. 부류별농산물수입동향 부류별농산물 ( 임산물포함 ) 수입을살펴보면, 신선과일을제외한나머지부류의수입비중은연도별등락을반복하며뚜렷한추세적변화가나타나지않았다. 2015년기준가공식품의비중이 26.9% 로가장높은것으로나타났고, 그다음이곡물 (22.7%), 임산물 (22.6%), 축산물 (18.7%) 순이다. 가공과일, 채소의비중은각각 1.9%, 3.3% 로전체수입농산물에서차지하는비중이여전히작았다. 신선과일도 3.8% 로상대적으로작은비중이지만, 2004년 2.3% 대비 1.5%p 상승한것으로나타났다. 부류별수입증가율을보면, 신선과일수입이가장빠른증가추세를보였고, 가공식품과곡물수입은 2015년큰폭으로감소하여연평균증가율도

51 농산물수입동향 27 상대적으로낮게나타났다. 2004~2015년기간신선과일수입의연평균증가율은 11.8% 로가장높았고, 그다음이축산물 (9.4%), 가공과일 (9.0%), 채소 (8.0%) 순이다. 가공식품과곡물수입의연평균증가율은각각 7.7% 와 5.6% 이다. < 표 2-4> 부류별농산물수입액동향 단위 : 백만달러 구분 가공식품 3,628 3,908 4,252 4,925 5,916 5,341 6,718 8,787 8,571 8,260 8,662 8,228 농산물 4,828 4,435 4,751 6,167 9,030 6,698 7,699 9,731 10,304 10,970 10,714 9,703 곡류 3,827 3,376 3,470 4,659 7,550 5,434 5,968 7,594 7,982 8,564 8,153 6,945 과일가공 과일신선 ,104 1,147 채소 ,021 축산물 2,137 2,673 3,058 3,534 3,550 2,776 3,447 5,493 4,723 4,689 5,623 5,729 임산물 4,061 4,223 4,818 5,725 6,033 4,585 5,921 6,380 6,045 6,611 7,216 6,921 자료 : 한국무역통계진흥원통계자료를기초로필자작성. 품목별수입변화는수출국수급여건, 수입국의소비패턴과생산량변화, 관세율과검역등교역여건, 수입업체의수입결정요인등다양한요인의영향을받는다. 그중에서도관세율인하등의 FTA 효과는특정품목의수입증가에직접적인영향을미치는요인중의하나이다. 물론품목의특성에따라 FTA 효과를비롯한기타요인의영향은상이하기마련이다. 최근축산물, 신선과일과가공과일이전체농산물수입증가를견인하고있는것으로나타났다. 축산물의수입증가상대기여도는 2011년국내구제역발생을계기로크게상승했고이후하락했다가다시상승세를보이고있다. 이시점은축산물주요수입대상국인 EU, 미국과의 FTA 발효시기와중첩된다. 그외신선과일과가공과일은상대기여도가다른부류에비해낮지만, 최근국내수요증가및 FTA 이행에따른수입가격하락등으로수입이지속적으로증가하면서전체농산물수입증가에기여하였다.

52 28 농산물수입동향 < 그림 2-8> 부류별농산물수입증가상대기여도변화추이 자료 : IHS-GTA 통계자료를기초로필자작성 곡물 주요곡물수입을살펴보면, 기타곡류의수입증가로주요품목의수입액비중이상대적으로하락하는경향을보였다. 2004~2010년기간옥수수와대두의평균수입액비중은각각 35.9% 와 10.7% 였으나, 대두박, 참깨, 기타박류등기타곡류의수입증가로 2011~2015년기간각각 32.3% 와 9.3% 로하락했다. < 그림 2-9> 주요곡물의수입량동향 < 품목별수입량 > < 품목별수입액비중 > 자료 : 한국무역통계진흥원통계자료를기초로필자작성.

53 농산물수입동향 29 최근옥수수수입량은 2011년이후증가세를보인동시에수입단가차이에따른수입선변화도나타났다. 수입단가가상대적으로높은미국산수입량비중은 2006~2010년평균 73.6% 에서 2011~2015년 43.2% 로하락한반면, 수입단가가낮은브라질산은같은기간 6.9% 에서 24.0% 로상승했다. 우크라이나 아르헨티나 세르비아 EU 러시아산수입량비중은같은기간 0~2% 수준에서 3~11% 까지상승했다. 밀은주로미국산, 호주산과우크라이나산이주로수입되었으나, 수입선다변화등으로국가별비중이변화하는양상을보였다. 미국산과우크라이나산비중은 2006~2010년평균각각 35.2% 와 22.1% 에서 2011~2015년평균각각 27.6% 와 4.6% 로하락했다. 대두는대부분관세할당물량으로수입되어연평균비슷한수준의수입량을유지하고있다. 주요수입국은미국 (45.6%), 브라질 (34.7%) 과중국 (6.7%) 등이며, 2011년부터파라과이산 (8.0%) 이신규로수입되었다. 미국, 호주와캐나다에서주로수입되는감자는미국산수입량비중이 2006~ 2010년평균 75.6% 에서 2011~2015년평균 83.0% 로상승했고, 호주산과캐나다산은같은기간각각 10.1% 와 11.2% 에서 9.6% 와 3.1% 로하락했다 신선과일 주요신선과일의수입을살펴보면, 바나나와오렌지수입액비중은 2004~2010년평균각각 31.4% 와 25.7% 에서 2011~2015년각각 28.6% 와 19.4% 로하락했고, 포도 (16.7%) 와체리 (9.4%) 수입액비중은동기간각각 6.8%p와 5.2%p 상승했다. 7 이를통해국내수입과일소비증가와함께소비패턴이다양화되고있음을알수있다. 7 그밖에망고, 레몬과자몽은그수입액과비중이상대적으로작은품목에속하지만, 2011~2015 년평균수입액비중은각각 2.7%, 2.6% 와 1.9% 로수입액과비중이지속적으로증가하는추세를보임.

54 30 농산물수입동향 < 그림 2-10> 주요신선과일의수입량및수입액비중 < 품목별수입량 > < 품목별수입액비중 > 자료 : 한국무역통계진흥원통계자료를기초로필자작성. 바나나는주로필리핀산이수입되고있으나, 최근기후여건에따른작황부진등으로수입선이다변화되고있다. 필리핀산수입량비중은 2006~ 2010년평균 99.9% 로대부분을차지했으나, 2011~2015년평균 94.8% 로소폭하락했다. 한편, 과테말라산, 코스타리카산과페루산 8 은같은기간 0% 에서 0.8~1.6% 로상승했다. 오렌지와체리는 2011~2015년평균전체수입량가운데각각 94.6% 와 97.3% 가미국에서수입되고있다. 한 미 FTA 발효를계기로미국산에대한협정관세율이 7년동안철폐또는즉시철폐됨에따라수입량이급증했으며, 수입량비중도 2006~2010년평균보다각각 0.7%p와 2.6%p 상승했다. 키위는주로뉴질랜드와칠레산이수입되고있으며, 뉴질랜드의 2010년궤양병 (PSA) 발생에따른생산량감소로뉴질랜드산수입량비중은 2006~2010년평균 77.8% 에서 2011~2015년평균 72.8% 로하락했다. 반면, 칠레산비중은같은기간 20.2% 에서 23.3% 로상승했다. 8 페루산바나나에대한협정관세율은 5 년균등철폐되어 2015 년부터무관세가적용됨.

55 농산물수입동향 채소 주요채소의수입을살펴보면, 2002년을기점으로고추, 김치수입량이폭발적으로증가하였고, 마늘도꾸준히증가하는추세를보였다. 이에상응하여해당품목의수입액비중도상승하였다. 그배경에는 2001년 11월중국의 WTO 가입이있으며, 양국간교역환경이개선됨으로써중국산조미채소수입이증가한것이다. 2011~2015년기간고추, 김치, 9 마늘의평균수입량은각각 19.3만톤, 22.1만톤과 5.7만톤으로 2004~2010년대비각각 56.6%, 35.2% 와 16.1% 증가했다. 2011~2015년김치 (12.2%) 의수입액비중은 2004~2010년평균대비 1.1%p 감소했고, 고추, 마늘과양파의비중은동기간각각 1.8%p, 0.2%p와 1.0%p 증가했다. 채소류는그종류가다양하기때문에기타품목의비중이크게나타났고, 주요기타품목에는기타채소, 채소종자, 후추, 당근, 기타버섯, 딸기, 호박, 오이, 국화등이있다. < 그림 2-11> 주요채소류의수입량과수입액비중 < 품목별수입량 > < 품목별수입액비중 > 자료 : 한국무역통계진흥원통계자료를기초로필자작성. 9 김치수입량은 2008 년말음식점원산지표시제의영향으로 2009 년 14.8 만톤으로전년대비 33.4% 감소했으나, 2010 년국내배추파동을계기로수입이다시증가함.

56 32 농산물수입동향 4.4. 축산물 주요축산물의수입량변화를살펴보면, 쇠고기와돼지고기수입량은대체로증가하는추세적변화를보이는가운데국내외수급상황에따라비교적큰변동성을보였다. 반면, 닭고기, 치즈, 조제 탈지분유는비교적안정적인증가추세를보였다. 이와상응하여주요축산물대부분의수입액비중은전반적으로상승세를나타냈다. 쇠고기수입량은 2004년미국의광우병 (BSE) 발생으로급감한이후지속적인증가세를보이고있고, 돼지고기수입량은 2011년국내구제역 (FMD) 발생으로급증한뒤, 최근국내수요확대로증가세를유지하고있다. 쇠고기의수입액비중은 2004~2010년평균 29.8% 에서 2011~2015년 32.2% 로상승했고, 동기간돼지고기 (24.2%) 와치즈 (8.1%) 의비중도각각 1.1%p와 2.1%p 상승했다. < 그림 2-12> 주요축산물의수입량과수입액비중 < 품목별수입량 > < 품목별수입액비중 > 자료 : 한국무역통계진흥원통계자료를기초로필자작성. 쇠고기는주로호주산, 미국산이수입되고있으며, 뉴질랜드산도소량수입되고있다. 미국의광우병발생으로미국산쇠고기의수입이중단되면서 2006~2011년비중은 14.9% 에불과했으나, 2008년 6월미국산쇠고기수입이재개되면서 2011~2015년비중은 35.2% 로크게상승했다. 미국과

57 농산물수입동향 33 경쟁국인호주산쇠고기수입량비중은같은기간 67.1% 에서 53.7% 로하락했으나, 미국산보다여전히높은점유율을보이고있다. 돼지고기는 EU, 미국과캐나다에서주로수입되고, 2011년국내구제역발생으로긴급할당관세를도입하여수입이급증하였다 ( 그림 2-12 참조 ). EU산과미국산의수입량비중은 2006~2010년평균각각 40.3% 와 28.0% 에서 2011~2015년평균각각 44.8% 와 31.3% 로상승했다. 한편, 캐나다산수입량비중은같은기간 18.6% 에서 11.8% 로하락했다. 닭고기는주로브라질산, 미국산과태국산이수입되고있으며, 국내백색육소비증가에따라수입이증가하고있다. 2014년 12월미국의 AI 발생으로미국산수입량비중은 2006~2010년평균 48.1% 에서 2011~2015년평균 42.5% 로하락한반면, 브라질산과태국산비중은같은기간각각 34.1% 와 7.0% 에서 43.5% 와 10.4% 로상승했다.

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59 FTA 발효이후수입구조변화분석제 3 장 1. 수입구조변화여부분석 1.1. 농산물수입과주요이슈 우리나라농산물수입액은 WTO 가입직후인 1995~1997년까지 100억달러를상회했으나, 1998~1999년에는국내금융외환위기 (IMF) 여파로 80 억달러선으로감소했다. 그후 2000년대들어, 농산물수입액은다시회복된이후증가추세를보이기시작하여 2007년에는 204억달러에달했다. 2008년세계금융위기 (Global financial crisis) 영향으로 245억달러에달하던농산물수입액은 2009년에 194억달러로감소했다가 2010년에다시회복되어 240억달러수준을유지하였다. 2011년에는국내구제역발생에따른육류수입급증등으로전체농산물수입액이 304억달러까지증가했고, 그이후비슷한수준에서증감을반복하고있다. 국내금융외환위기이후농산물수입이급증한시기에는한 칠레 FTA(2004) 와한 아세안 FTA(2007) 가발효되었다. 세계금융위기이후농산물수입증가세가둔화되기시작한시기에는한 EU FTA(2011) 와한 미 FTA(2012) 가발효되었다. 농산물수입은이와같은국내외거시경제변화와 FTA 등의교역여건변화외에도이상기후와동식물병해충발생에따른작황부진및소비패턴변화등에따른국내외농산물수급여건변화등다양한요인에의해

60 36 FTA 발효이후수입구조변화분석 좌우되며, 종국에는수입구조변화로이어진다. 이처럼농산물수입구조변화에는다양한요인들이복합적으로작용하기때문에 FTA 등의특정요인에따른수입구조변화여부를판별하기는쉽지않다. 따라서본절에서는농산물수입에미치는영향요인과는상관없이수입구조여부및그시점만을살펴보았다. 이를위해최근시계열구조변화시점검정에주로활용되는 Self-Normalization( 가칭 자기정상화, 이하 S-N') 기법에기초한 K-S 검정통계 (Kolmogorov-Smirnov test statistics) 를이용하였다. < 그림 3-1> 농산물수입액변화및주요이슈 자료 : 한국무역통계진흥원통계자료를기초로필자작성 Self-Normalization(S-N) 기법을이용한구조변화분석 본절에서는구조변화 (Structural break) 검정모형인 S-N 기법에기초한 K-S 검정통계를이용하여다음의두가지질문에답하고자한다. 첫째, 우리나라농산물수입구조가변화하였는가? 둘째, 만약농산물수입구조가변화하였다면그시점은언제인가? 또한, 본절에서는농산물수입구조변화

61 FTA 발효이후수입구조변화분석 37 여부를검정하기위해우리나라농산물수입액의 1 평균변화 (Change in Mean) 와 2 분산변화 (Change in Variance) 를 K-S 검정통계를이용하여분석하였다 평균변화 (Change in Mean) 분석 농산물수입구조의평균변화여부검정을위해다음과같은통계적가설검정을실시하였다. 농산물수입구조변화여부검정에대한귀무가설 ( ) 은 1기부터 n기중어느시점에서도농산물수입액평균이 로일정 하다. 이며, 이에대한대립가설 ( ) 은 특정시점 ( 한기간의농산물수입액평균은상이하다. 이다. 혹은 ) 을전후 E E vs. E E E E 본절에서는 Shao and Zhang(2010) 이최근모형화한 S-N 기법에기초한 K-S 검정통계를이용하여수입액평균값의변동성여부를검정하였다. S-N 기법은 Shao and Zhang이제안한자기정상화 (Self-Normalization) 기법이며, 이를기초로한 K-S 검정통계방법은연구자가임의의값 (User-number) 을선택할필요가없고평활파라미터 (Smoothing parameter) 등이존재하지않는다는장점이있다. 또한, 아래의식 에서처럼계산과정이앞-뒤의순환적추정 (Forward-backward recursive estimates) 으로이루어져있어 Vogelsang(1999) 이처음제안한전통적인 K-S 검정통계기법보다구조변화에대한추정방식이더단순하다. 또한, 몬테카를로를이용한시뮬레이션결과에서도과거전통적인 K-S 검정통계기법에비해유한샘플성능 (Finite-sample performance) 이더우수하게나타났다. 따라서본연구의수입구조변화통계분석기법으로적합하다. 일반적으로농산물수입액, 수입량등의시계열데이터를이용한구조변화

62 38 FTA 발효이후수입구조변화분석 여부를검정하는통계분석방법으로는 K-S 검정통계가널리활용되며, 그기본수식은다음과같다. K-S 검정통계기법은데이터의전체누적분포함수와비교하고자하는일정구간의누적분포함수사이의최대거리를통계량으로사용하는가설검증방법이며, 값은전통적으로잔차의누적합을이용한 CUMSUM (Cumulative Sum of Recursive Residuals) 통계량을사용하며, 그식은다음과같다., 단 또한, 는 Shao and Zhang(2010) 이제안한방법론으로흔히자기정상화과정 (Self-Normalization process) 이라고정의하고있으며, 그식은다음과같다. 단, 본연구에서는농산물수입구조변화여부를실증분석하기위해무역통계진흥원에서제공하는분기별농산물전체수입액데이터를 WTO 가입직후인 1996년부터 2015년까지사용했으며, 이를위해사용된통계프로그램은 R(3.11.1) 이다. 일반적으로시계열분석에앞서데이터의트렌드 (trend) 를완전히제거하여안정성 (stationary) 을유지해야한다. 위의 < 그림 3-1> 에서처럼우리나라농산물수입액은국내금융외환위기이후증가하는추세를보였다. 따라서 K-S 검정통계기법을이용한수입구조변화여부를분석하기위해이러한추세성을제거하여안정적인시계열데이터를확보해야한다. 이를

63 FTA 발효이후수입구조변화분석 39 위해본연구에서는농산물수입액데이터에로그 (log) 를취하고, 이를 1차분 (First differentiation) 한값에대한단위근검정 (Unit root test) 을실시하여데이터의안정성을검정하였다. 단위근검정의기본적인귀무가설 ( ) 은 임의보행 (Random walk) 이불안정성을유지한다. 이고, 이에대한대립가설 ( ) 은 임의보행이안정성을유지한다. 이다. < 표 3-1> 은 1 농산물수입액, 2 농산물수입액에로그를취한경우, 3 수입액에로그를취한뒤 1차분한경우를각각 ADF(Augmented Dickey Fuller) 검정법을이용하여단위근검정을실시한결과이다. ADF를이용한단위근검정결과농산물수입액에대한 ADF 값은 3.15이며이에대한 p-value( 유의확률 ) 는 0.106으로 5% 수준에서통계적으로유의하지않게나타났다. 이는결국수입액데이터에단위근이존재하여불안정한시계열임을의미한다. 또한, 농산물수입액에로그 (log) 를취한경우도위와마찬가지로 ADF 값이 3.19로나타났고, p-value가 0.095로 5% 수준에서불안정성을나타냈다. 반면, 농산물수입액에로그 (log) 를취한후 1차분한경우에는 ADF 값이 11.11로나타났고, p-value가 0.01로나타나 5% 유의수준에서단위근이존재하지않는것으로분석되었다. 따라서본연구에는농산물수입액에로그 (log) 를취한후 1차분한값을이용하여농산물수입구조변화여부를분석하였다. < 표 3-1> 수입액단위근검정결과 구분 ADF 통계량 p-value 수입액 log( 수입액 ) diff(log( 수입액 ))

64 40 FTA 발효이후수입구조변화분석 < 그림 3-2> 분석결과에따른수입구조변화시점 자료 : 한국무역통계진흥원통계자료를기초로필자작성. S-N 기법에기초한 K-S 검정통계를이용하여농산물수입액 ( 로그를취한후 1차분한값 ) 의평균변화유무를검정한결과, 2011년 4분기를전후하여평균이변한것으로나타났다. 1996년 1분기부터 2011년 4분기까지의검정통계량은 29.55이고 2012년 1분기부터 2015년 4분기까지검정통계량은 5.20으로두기간모두 10% 유의수준의임계값 (Critical value) 인 29.6 을초과하지않았다. 즉, 본검정의귀무가설인 1기부터 n기중어느시점에서도농산물수입액평균이 로일정하다. 는가설은두기간에서모두기각되지않아각각의농산물수입액 ( 로그를취한후 1차분한값 ) 의평균이안정적임을알수있다. 단, 두기간의검정통계량은각각 29.55와 5.20 으로안정성에는차이가나타난다. 이로써두기간을구분하는 2011년 4분기를전후하여농산물수입구조가변화하였음을추정할수있다. 또한두기간의수입액 ( 로그를취한후 1차분한값 ) 평균값에도차이가존재한다. 1996년 1분기부터 2011년 4분기까지의평균값은 0.014이고 2012년 1분기부터 2015년 4분기까지의평균값은 0.002이다. 이또한 2011년 4분기를전후하여농산물수입구조가변화하였음을뒷받침하고있다. 이시점은세계

65 FTA 발효이후수입구조변화분석 41 금융위기로인해위축되었던농산물교역이어느정도회복된시기로, 농산물교역규모가큰 EU, 미국등과체결한높은개방수준의 FTA가발효되어교역환경이한층더개선되고, 국내구제역발생으로육류수입이급증하는등다양한국내외요인이복합적으로작용하여농산물수입구조변화에영향을미친것으로보인다. 유의수준 < 표 3-2> 수입구조변화시점을전후한평균변화에대한검정통계량 임계값 (Critical value) 1996 년 1 분기 ~ 2011 년 4 분기 2012 년 1 분기 ~ 2015 년 4 분기 10% 평균값 분산변화 (Change in Variance) 분석 농산물수입구조변화여부는농산물수입액의평균 (Mean) 변화를이용한분석외에도농산물수입액의분산 (Variance) 변화를이용한분석도가능하다. 수입액분산을이용하여수입구조변화여부를검정하는통계분석방법은위 평균변화분석의 S-N 기법에기초한 K-S 검정통계분석방법을응용한것이다. S-N 기법에기초한 K-S 검정통계를활용하여수입액분산변화유무를검정하기위해서는 의통계식에수입액분산의잔차에대한누적합을 이용한 CUMSUM 통계량을사용해야하며, 그식은다음과같다. 단, 는 의표본분산 (Sample variance)

66 42 FTA 발효이후수입구조변화분석 또한, 의통계식은 Shao and Zhang(2010) 이분산변화유무를검정하기위해제안한 S-N 기법을이용하며, 그식은다음과같다. 단, 분석결과, 1996년 1분기부터 2011년 4분기까지의분산변화에대한검정통계량은 2.80으로 2012년 1분기부터 2015년 4분기까지의검정통계량 0.15보다훨씬높게나타났다. 또한, 1996년 1분기부터 2011년 4분기기간동안의농산물수입액에대한분산변화와 2012년 1분기부터 2015년 4분기기간동안의분산변화가전체기간 (1996년 1분기 ~2015년 4분기 ) 을대상으로한검정통계량 (1.59) 과는큰차이를보인다. 그리고두기간의농산물수입액 ( 로그를취한후 1차분한값 ) 분산에도차이가존재한다. 1996년 1분기부터 2011년 4분기까지의분산은 이고, 2012년 1분기부터 2015년 4분기까지의분산은 0.004이다. 이를통해 2011년 4분기를전후하여농산물수입구조변화가존재함을추정할수있다. 이상농산물수입액분산변화분석을통해수입구조변화시점을계기로수입변동성이약화되는경향이나타남을알수있다. 즉, 2012년 1분기부터 2015년 4분기까지검정통계량과분산이모두이전기간보다상대적으로작게나타났다. 이는국내농산물공급이국내외수급상황에크게좌우되지않고수입을통해안정적으로유지되고있음을의미한다. 그이유중의하나는다수의 FTA 이행으로교역환경이개선되었고과거에비해수입선전환이더욱활발하게이루어지고있기때문이라고유추해볼수있다. 다음절에서 FTA로인한농산물수입구조변화가어떠한패턴으로이루어지고있는지살펴보고자한다.

67 FTA 발효이후수입구조변화분석 43 < 표 3-3> 수입구조변화시점을전후한분산변화에대한검정통계량 구분 전체 1996 년 1 분기 ~ 2011 년 4 분기 2012 년 1 분기 ~ 2015 년 4 분기 검정통계량 (Test statistic) 분산 수입구조변화패턴분석 2.1. 무역창출 전환효과의이론적검토 FTA 체결을통한협정상대국에대한특혜관세부여는 FTA 체결국의가격경쟁력을높이고비체결국의가격경쟁력은하락시킨다. 또한 FTA가동시다발적으로추진될경우 FTA 체결국내에서도 FTA를조기에체결한상대국은후발 FTA 체결국보다더유리한관세혜택을누리게되면서가격경쟁력이상대적으로강화된다. 이로인해수입선이 FTA 비체결국혹은후발 FTA 체결국으로부터조기 FTA 체결국으로전환된다. 이와동시에 FTA 이행에따른관세율인하혹은철폐로 FTA 체결국으로부터신규혹은추가로수입되면서전체수입량이증가하기도한다. 전자는소위무역전환 (trade diversion) 효과이고후자는무역창출 (trade creation) 효과이다 ( 이병훈외 2014: 7).

68 44 FTA 발효이후수입구조변화분석 < 그림 3-3> 무역창출 전환효과개념도 < 그림 3-4> 는관세율인하에따른무역창출 전환효과구조를나타낸것이다. 수요와공급곡선을기초로하여 FTA 체결국으로부터의수입가격 ( ) 이비체결국으로부터의수입가격 ( ) 보다높다고가정하고, 두 가격모두에관세 를부과하여 FTA 체결전가격 와 를설정하였다. FTA 체결국으로부터의수입가격은관세 T만큼낮아져 가되고, FTA 비체결국으로부터의수입가격은관세 T가여전히부과되어상대적으로높은수준을유지한다. 결국 FTA 체결전수입량은 이었으나 FTA 체결이후수입가격하락으로수입수요가확대되어수입량이 로증가한다. 이때수입량증가분 ( ) 은무역창출효과에따른것이고, 당초 FTA 비체결국에서수입되던물량 ( ) 은수입선이전환되어 FTA 체결국으로부터수입되게되며, 이것이바로무역전환효과이다. : FTA 체결국수입가격 : 비체결국수입가격

69 FTA 발효이후수입구조변화분석 45 : FTA 체결국수입가격 + 관세 ( ) : 비체결국수입가격 + 관세 ( ) < 그림 3-4> 관세율인하에따른무역창출 전환효과구조 자료 : 이병훈외 (2014: 8) 재인용 실증분석 관계식형태와자료 FTA 체결건수증가로체결국으로부터의농산물수입이증가하고그비중이높아지고있음에도 FTA의농산물수입효과에대한연구가부족한실정이다. 또한기존의 FTA 효과관련연구는주로특정 FTA 혹은특정품목군에대한효과만을다루고있다. 본연구에서는 FTA 이행초기부터중기에이르기까지체결된 FTA의효과 ( 무역창출 전환 ) 를중심으로 FTA체제내에서의수입구조변화를분석하였다. 이를위해 FTA의사후분석효과

70 46 FTA 발효이후수입구조변화분석 검정방법으로활용되는중력모형을이용하였다. 10 중력모형은양국의 GDP 규모, 인구와거리를기본설명변수로하고, 그외에양국간공통언어사용여부, 식민지배여부, 국경인접여부등의변수를설명변수로추가한다. 그리고 FTA 효과검증을위해 FTA 더미변수를넣어분석하기도한다 (Shanping Yang et al. 2014). 분석에사용된중력모형함수는수입액에영향을미치는여러가지독립변수를포함한다. Ln Ln Ln Ln Ln Ln : 국의 t연도 국으로부터의수입액 Ln : 국의 t연도 GDP Ln : 국의 t연도 GDP Ln : 국의 t연도인구수 Ln : 국의 t연도인구수 Ln : 국과 국의거리 : 국과 국의공통언어사용여부 : 국과 국의식민지배여부 : 국과 국의국경인접여부 : 국과 국의 t연도 m FTA 체결여부 : 국의 t연도 m FTA 체결여부 : 국의 t연도 m FTA 체결여부 : 오차항 10 중력모형은 Anderson et al.(2003) 의연구에서현대중력모형의기초가되는모형으로제시되었으며, 국제무역분야에서가장많이사용되는모형중하나임. 이모형은양국간교역이국가규모에비례하고거리에반비례한다는가정에기초하며, 그외에무역에미치는설명변수들을추가하여교역결정요인을분석하거나 FTA 효과를분석하는데사용됨.

71 FTA 발효이후수입구조변화분석 47 Silva and Tenreyro(2006) 는위의식처럼중력모형을로그선형화하여계수값인탄력성을비교하면해당설명변수의변화에따른수입증가정도를추정할수있으나, Log-log 방식을통한중력모형검정방법이불편추정량을가진다고제기하였다. 그이유는양국간교역량이 0 이거나 0 에가까울경우전체데이터상의큰편차로인해이분산성을갖게되며, 이에대한개선방법으로 PPML(Poisson Pseudo-Maximum Likelihood) 추정을이용해야한다고제시하였다. 로그선형화된중력모형의오차항은설명변수에의존적 (dependent) 이며이로인해불편추정치가도출된다. 이는조건분산 (V[y x]) 과조건평균 (E[y x]) 이비례한다는특수한가정을통해오차항이설명변수로부터독립적이라는가정을성립시켜야한다. 이를위해서는최소자승법 (OLS) 이아닌 PPML(Poisson Pseudo-Maximum Likelihood) 방식을이용해야한다. PML 추정은로그선형모형에의해오차항과설명변수가의존적이되는문제로인한비효율과불일치문제를해결할수있다. 또한, 포아송 (Poisson) 확률밀도함수와같은선형지수함수를통해 0 값으로인한이분산성문제를해결할수있다. 이분산성을해결하기위한다른해결책으로는 2단계헤크만 (Heckman) 표본선택모형을이용할수있다. 헤크만모형은이분산성문제의해결과표본의임의선택에의해발생할수있는편의 (bias) 를통제할수있다 ( 한석호외 2016a: 128). Anderson and van Wincoop(2003) 은중력모형분석에서다자간무역의교역장벽이고려되지않을경우분석결과의편의가발생할수있다고제시하였으며, Baldwin and Taglioni(2006) 의연구에서는이러한편의를해결하기위해국가별 ( 수출국, 수입국 ) 고정효과를분석모형에포함시켜다자간교역장벽문제를해결할수있다고보았다. Baier and Bergstrand(2007) 는국가별고정효과모형만을분석모형에포함시킬경우특혜관세율또는제도적차이와같은시간에따라변화하는변수 (Time-variant variables) 가분석시고려되지않는다는한계점을제시하였으며, 이를해결하기위해국가 -시간고정효과 (Country and Time Fixed Effect) 를분석모형에포함시켰다.

72 48 FTA 발효이후수입구조변화분석 연구자분석모형특징 Anderson J.E et al. (2003) Baier S.L et al. (2007) Jason H. Grant et al. (2008) Jean Francois Arvis et al. (2011) J.M.C Santos Silva et al. (2011) Lin Sun et al. (2010) Xuepeng Liu (2009) < 표 3-4> 중력모형관련선행연구 McCallum s gravity model OLS model Fixed Effect model First-Differenced model Fixed Effect model First-Differenced model OLS model Gamma model Poisson Pseudo Maximum-Likelihood Poisson Pseudo Maximum-Likelihood OLS model Tobit model Poisson Pseudo Maximum-Likelihood Tobit model Poisson Pseudo Maximum-Likelihood 현대중력모형의기초가되는모형을개발 가격을고려한일반균형적중력모형개발 가격요건을고려한분석과국가및시간고정효과를이용한중력모형검정의비교 국가및시간고정효과모형을통해자유무역을통한농산물교역의확대를검증하였으나오차의편의가발생할수있음을한계점으로제시 PPML 방식을통해 0(zero) 이포함되어있는경우를효과적으로추정 OLS 와 Gamma 방식과의비교를통해 PPML 방식의추정이실측치와일치함을증명 PPML 을비롯한 OSL, Tobit 모형등의비교를통해모형의적합도와예측을비교 PPML 의방식이 0(zero) 관측치를다수포함하고있는중력모형검정에가장적합함을증명 PPML 방식을통해 OLS 방식의분석보다정확한분석이가능함을밝힘 아세안 중국 PTA, EU, SADC 협정이농산물무역을확대시켰음을검증 OLS 방식을개선한 Tobit 과 PPML 분석을통해 WTO 체결효과검증 WTO 체결이후교역확대가발생했으며 WTO 의지속가능성을제시 Lin Sun et al.(2010) 과 Shanping et al.(2014) 은수입국-시간과수출국-시간고정효과를분석모형에포함시켜실증분석하였으며이를통해다자무역및지역무역협정의경제적효과및무역창출 전환효과를분석하였다. 본분석에서도선행연구의개선점을적극반영하여 GDP, 거리와인구등의변수를국가-시간고정효과분석으로대체하였으며, FTA 더미변수를이용해기체결 FTA의무역창출 전환효과분석모형을구축하였다. 본연구의분석에이용한함수는다음과같다.

73 FTA 발효이후수입구조변화분석 49 : 국 ( 한국 ) 의 t연도 국으로부터의수입액 : 국과 국의 t연도 m FTA 체결여부 : 국의 t연도 m FTA 체결여부 : 국의 t연도 m FTA 체결여부 : 수입국-시간고정효과 : 수출국-시간고정효과 : 오차항 더미변수는수입국 ( 한국 ) 가 t연도에 국과 m FTA를체결한경우 1, 그렇지않으면 0 을부여하였고, 더미변수는 t연도수입국 가 m FTA 체결국이고수출국은비체결국인경우 1, 그렇지않으면 0 을부여하였다. 더미변수는수출국이 m FTA 체결국으로 FTA가체결된 t연도에수입국이 m FTA 비체결국인경우 1, 그렇지않으면 0 을부여하였다. 분석대상기간은국내시장개방시점을한 칠레 FTA가발효된 2004년으로보고 2014년까지의총 11개연도를설정하여패널자료를구성하였다. 분석대상국가는 2015년을기준으로농산물 (1~24류, 3류제외 ) 수입대상국중상위 50개국가를선정하였다 개국가중 FTA 체결국은 30개국가이다. FTA 이행기간이과도하게짧을경우그효과가충분히표출되지않았다고보고, 2012년까지 FTA가발효된국가만을 FTA 체결국으로분류하고, 나머지국가는비체결국으로분류하였다. 분석대상국가로부터의농산물수입이한국전체농산물수입에서차지하는비중은 98.5% 이다. 수입액은 UN comtrade(comtrade.un.org) 자료이며, 50개국가의양국간수입액 ( 달러기준 ) 을이용하였다. FTA 더미변수는 WTO database의양자간자유무역협정발효연도를기준으로설정하였다. 11 따라서전체데이터개수는 이고, 이는국가간농산물수출 수입액을모두포함함.

74 50 FTA 발효이후수입구조변화분석 < 표 3-5> 중력모형분석대상국가 FTA 체결국 (30 개국 ) FTA 비체결국 (20 개국 ) 칠레, EFTA( 노르웨이, 스위스 ), EU( 네덜란드, 덴마크, 독일, 루마니아, 리투아니아, 벨기에, 불가리아, 스페인, 아일랜드, 영국, 오스트리아, 이탈리아, 폴란드, 프랑스, 핀란드, 헝가리 ), 아세안 ( 말레이시아, 베트남, 싱가포르, 인도네시아, 태국, 필리핀 ), 인도, 페루, 미국, 한국 과테말라, 뉴질랜드, 러시아, 멕시코, 브라질, 스리랑카, 아르헨티나, 에티오피아, 온두라스, 우크라이나, 이스라엘, 이집트, 일본, 중국, 콜롬비아, 캐나다, 터키, 파키스탄, 호주, 홍콩 주 : 체결국은 2012 년도까지 FTA 가발효된국가이고, 그이후 FTA 가발효된국가는 FTA 비체결국으로분류함 분석결과 FTA 효과는한국과 FTA 체결상대국간의효과, 한국과 FTA 비체결국 ( 해당 FTA 체결상대국을제외한기타국가 ) 간의효과, FTA 체결상대국과기타국가간의효과로나누어볼수있다. 이는곧 FTA 이행에따른무역창출 전환효과를나타내는지표가된다. 첫째, ix( ) 는한국의 FTA 체결상대국과의농산물수입액변화패턴을나타낸다. 예를들어, 2004년한 칠레 FTA 발효이후한국의칠레산농산물수입액변화를나타낸다. 둘째, i( ) 는한국의 FTA 비체결국과의농산물수입액변화패턴을나타낸다. 예를들어, 한 칠레 FTA 발효이후한국의칠레를제외한나머지국가들로부터의농산물수입액변화를나타낸다. 셋째, x( ) 는 FTA 체결상대국의한국을제외한나머지국가들로의수출액변화패턴을나타낸다. 예를들어, 한 칠레 FTA 발효이후칠레의한국을제외한나머지국가들로의수출액변화를나타낸다. < 표 3-6> 중력모형분석지표 ( 계수 ) 및설명구분설명 ix( ) 한국의 FTA 체결상대국농산물수입액변화 i( ) x( ) 한국의 FTA 비체결국농산물수입액변화 FTA 체결상대국의한국을제외한나머지국가들로의농산물수출액변화

75 FTA 발효이후수입구조변화분석 51 결국무역창출 전환효과는추정계수값의부호에좌우되며, 계수의절대치는그효과의크기를나타낸다. < 표 3-7> FTA 이행에따른무역창출 전환효과구분 구분 효과 설 명 ix > 0 한국의 FTA 체결상대국농산물수입규모확대 i > 0 무역창출 한국의 FTA 비체결국농산물수입규모확대 x > 0 FTA 체결상대국의한국을제외한나머지국가들로의농산물수출규모확대 i < 0 한국의 FTA 체결상대국으로의농산물수입선전환무역전환 x < 0 FTA 체결상대국의농산물수출선이나머지국가에서한국으로전환 주 : ix는양국이 FTA를체결한경우, i는수입국이 FTA를체결한경우, x는수출국이 FTA를체결한경우를 나타냄. 첫째, ix가양의값일경우, m FTA 발효이후한국의체결상대국농산물수입규모가확대되었음을의미하며, 이는무역창출효과로해석된다. 둘째, i가양의값일경우, m FTA 발효이후한국의 FTA 비체결국으로부터의농산물수입규모확대를의미하며, 이는무역창출효과로해석된다. 셋째, i가음의값일경우, 한국의농산물수입선이나머지국가에서 m FTA 체결상대국으로전환되었음을의미한다. 넷째, x가양의값일경우, m FTA 발효이후체결상대국의한국을제외한나머지국가들로의농산물수출규모가확대되었음을의미하며, 이는무역창출효과로해석된다. 다섯째, x가음의값일경우, m FTA 발효이후체결상대국의농산물수출선이나머지국가에서한국으로전환되었음을의미한다. 전체기체결 FTA의무역창출 전환효과를분석한결과, 앞장에서분석한수입구조변화시점인 2011년을전후하여다른패턴을보이고있다. FTA 이행초기로구분한 2004~2010년을대상으로분석한결과, ix, i, x는모두통계적으로유의한것으로나타났다. ix, i는모두양의값으로 FTA 체결상대국과비체결국모두에서농산물수입규모가확대됨으로써무역창출효과를나타냈다. 또한 x는음의값으로 FTA 체결상대국의수출선이

76 52 FTA 발효이후수입구조변화분석 나머지국가에서한국으로전환되었음을나타낸다. 그러나 FTA 이행중기로구분한 2011~2014년을대상으로분석한결과, ix, i는모두통계적으로유의하지않아무역창출효과가없는것으로나타났고, x가통계적으로유의하므로무역전환효과가존재함을의미한다. 이러한결과는 FTA 이행초기농산물수입이빠른증가추세를보이다가, FTA 이행중기에접어들어수입증가세가둔화되는양상을보인것과일관성을가진다. 즉, 수입이다소정체된상태에서 FTA 체결상대국의수출선이나머지국가에서한국으로전환되는효과가있었음을나타낸다. 구분 ix i x 2004~2010 년 2011~2014 년 < 표 3-8> 기체결 FTA 무역창출 전환효과분석결과 2.319* (2.201) (-0.691) 4.805*** (4.812) (0.026) *** (-9.769) *** (-3.656) 주 1) 농산물은 HS 코드 2 단위기준 1 류에서 24 류 (3 류제외 ) 를포함함. 2) FTA ix 는양국이 FTA 를체결한경우, FTA i 는수입국이 FTA 를체결한경우, FTA x 는수출국이 FTA 를체결한경우를나타냄. 3) 괄호안은 t-value 를, ***, **, * 는각각 1%, 5%, 10% 수준에서통계적으로유의함을나타냄. FTA 체결상대국별농산물수입의무역창출 전환효과분석결과는다음과같다. 첫째, 한 칠레와한 인도 FTA의경우, ix와 i 모두양의값이고통계적으로유의하다. 이는해당 FTA 발효이후한국의칠레산과인도산농산물수입과 FTA 비체결국으로부터의농산물수입이동시에증가하였음을의미한다. 둘째, 한 EFTA FTA의경우, ix와 x 모두통계적으로유의하지않고, i는양의값으로통계적으로유의한값을가짐으로써, FTA 발효이후비체결국으로부터의농산물수입이오히려확대된것으로나타났다. 셋째, 한 아세안 FTA의경우, ix와 i는양의값, x는음의값이고통계적으로유의하다. 이는 FTA 발효이후한국의아세안산농산물수입뿐만아

77 FTA 발효이후수입구조변화분석 53 니라 FTA 비체결국가로부터의농산물수입이모두증가한동시에아세안의농산물수출선이나머지국가에서한국으로전환되었음을의미한다. 즉, 무역창출 전환효과가동시에나타났다. 넷째, 한 페루 FTA의경우, ix는통계적으로유의하지않았고, i는양의값으로 5% 수준에서, x는음의값으로 10% 를다소상회하는유의수준 (12%) 을가진다. 이는 FTA 발효이후비체결국으로부터의농산물수입증가에따른무역창출효과와페루의농산물수출선이나머지국가에서한국으로전환되는효과가동시에나타났음을의미한다. 다섯째, 한 EU와한 미 FTA의경우, ix, i, x 모두양의값이고통계적으로유의하였다. 이는 FTA 발효이후 EU산과미국산농산물수입증가에따른무역창출효과가나타났음을의미하며, 한국을제외한나머지국가를대상으로하는 EU와미국의농산물수출도증가하였음을의미한다. 구분 ix i x 칠레 EFTA 아세안 인도 EU 페루 미국 < 표 3-9> FTA 별농산물무역창출 전환효과분석결과 3.122*** (2.592) (0.629) 3.007*** (2.647) 3.483*** (2.881) 2.288** (2.013) (1.229) 5.871*** (5.257) 2.721** (2.426) 2.734*** (2.438) 5.181*** (4.684) 2.716** (2.421) 3.202*** (2.857) 2.728** (2.432) 2.565** (2.284) (0.08) (-0.812) *** ( ) (0.739) 0.944*** (3.987) (-1.535) 2.466*** (11.915) 주 1) 농산물은 HS 코드 2 단위기준 1 류에서 24 류 (3 류제외 ) 를포함함. 2) FTA ix 는양국이 FTA 를체결한경우, FTA i 는수입국이 FTA 를체결한경우, FTA x 는수출국이 FTA 를체결한경우를나타냄. 3) 괄호안은 t-value 를, ***, **, * 는각각 1%, 5%, 10% 수준에서통계적으로유의함을나타냄.

78 54 FTA 발효이후수입구조변화분석 종합적으로살펴보면, FTA 발효이후한국의농산물수입이증가추세를보이는가운데, 주요 FTA에서해당 FTA 체결상대국과비체결국 ( 기타국가 ) 으로부터의농산물수입이모두증가함으로써무역창출효과가나타났다. 단, 한 칠레, 한 인도, 한 미 FTA에서는해당 FTA 체결국을상대로한무역창출효과가비체결국보다크게나타났다. 즉, FTA 체결상대국으로부터의농산물수입이기타국가로부터의수입보다빠르게증가하였음을의미한다. 한편, 한 아세안, 한 페루 FTA에서는수출선이나머지국가에서한국으로전환됨으로써무역전환효과가나타났다. < 표 3-10> FTA별분석결과설명 구분 FTA 효과 설 명 칠레 무역창출 한국의칠레산농산물수입확대 EFTA 무역창출 한국의비체결국농산물수입확대 아세안 무역창출 전환 한국의아세안산농산물수입확대및아세안농산물수출선이한국으로전환 인도 무역창출 한국의인도산농산물수입확대 EU 무역창출 한국의 EU산농산물수입확대및 EU의對비체결국수출확대 페루 무역창출 전환 한국의비체결국농산물수입확대및페루산농산물수출선이한국으로전환 미국 무역창출 한국의미국산농산물수입확대및미국의對비체결국수출확대 < 아세안농산물무역창출 전환효과분석 > 한 아세안 FTA 이행에따라아세안회원국들에게비슷한수준의양허안이적용되었다. 12 그러나회원국별경제발전수준및교역여건과교역상품구조는서로상이하다. 향후추진하게될 TPP, RCEP 등메가 FTA도이와유사한조건을갖게될것이다. 따라서한 아세안 FTA 이행과정에서나타나는수입구조변화양상을통해 TPP, RCEP 추진에따른잠재적수입구조변화를예상할수있다. 수입구조변화양상은다음과같다. 첫째, 대체로 FTA 체결상대국뿐만아니라비체결국으로부터의농산물수입에서도무역창출효과가나타났다. 베트남을제외한다른주요회원국으로부터의

79 FTA 발효이후수입구조변화분석 55 수입증가에따른무역창출효과가비체결국으로부터의수입보다더크게나타났다. 베트남의경우다른주요회원국보다양허스케줄이늦다는특징이있다. 이는전체적인양허안틀보다는회원국간의개별협상결과가수입구조에더큰영향을미칠수있음을의미한다. 둘째, FTA 체결상대국의입장에서볼때, 한국대신나머지국가로의농산물수출이확대되는아세안회원국과수출선이나머지국가에서한국으로전환되는회원국이혼재되어있다. 이는 FTA 이행으로반드시수입이증가하는것이아니라교역여건, 비교우위품목등개별회원국의특성에의해농산물수입구조패턴이좌우됨을의미한다. 구분 ix i x 인도네시아 말레이시아 필리핀 싱가포르 태국 베트남 < 표 3-11> 아세안농산물무역창출 전환효과분석결과 3.222*** (2.66) 3.273*** (2.738) 3.515*** (2.92) (1.11) 3.629*** (3.084) 3.263*** (2.668) 2.732** (2.436) 2.725** (2.429) 2.707*** (2.414) 2.727** (2.431) 2.720** (2.425) 5.204*** (4.706) *** (3.241) * (1.889) ** (-2.133) ** (-2.473) *** (2.65) *** ( ) 주 1) 농산물은 HS 코드 2 단위기준 1 류에서 24 류 (3 류제외 ) 를포함함. 2) FTA ix 는양국이 FTA 를체결한경우, FTA i 는수입국이 FTA 를체결한경우, FTA x 는수출국이 FTA 를체결한경우를나타냄. 3) 괄호안은 t-value 를, ***, **, * 는각각 1%, 5%, 10% 수준에서통계적으로유의함을나타냄. 12 실제로아세안회원국별적용되는양허안은다소차이가있음. 태국을제외한발전수준이상대적으로높은브루나이, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르는 2012 년까지일반품목군에대해관세를모두철폐하였다 년에가입한태국은 2017 년 1 월 1 일까지, CLMV 국가중베트남은 2018 년까지, 나머지캄보디아, 라오스, 미얀마는 2020 년까지일반품목에대한관세철폐를완료할예정임.

80 56 FTA 발효이후수입구조변화분석 그러나, 이러한분석결과에는여러가지한계점이존재한다. 첫째, 다수의 FTA가동시다발적으로이행됨에따라개별 FTA 효과가상쇄되어나타날수있다. 둘째, 국가단위의수입액을기준으로분석하기때문에개별품목의 FTA 효과가반영되지못하였다. 셋째, 주요 FTA의이행기간이짧아 FTA 효과가충분히발현되지못하였다. 이러한한계점을보완하기위해다음절과제4장에서는개별품목에대한사례분석을통해무역창출 전환효과를보다구체적으로살펴보았다 사례분석 무역창출사례 무역창출효과는크게두가지양상으로나타난다. 첫째, 수입실적이전혀없던국가로부터신규로수입되는경우이다. 신규수입대상국의등장은수입선다변화를의미하기도한다. 둘째, 기존수입대상국으로부터수입이추가적으로증가하는경우이다. FTA 이행으로관세율이인하되는등교역환경이개선되면서이러한사례들이나타난다. 최근 FTA 이행으로무역창출효과가뚜렷하게나타난품목에는포도, 체리, 당근등이있다. 가. 신규무역창출사례 국내수입포도 ( 신선 ) 시장에서칠레산이 70% 를차지하고미국산수입량이꾸준히증가하는상황에서, 2010년까지수입실적이없던페루산포도가 2011년부터수입되기시작하였다. 2011년 8월한 페루 FTA가발효되었고, 페루산신선포도에대해계절관세를적용하였다. 국산포도가주로출하되는 5~10월에는기준관세율 (45%) 이그대로유지되고, 1~4월, 11~12월에는 5년간단계적으로인하되는협정관세율이적용되어 2015년부터무관세를적용받고있다. 이에근거할때 2011년이후페루산포도수입증가는

81 FTA 발효이후수입구조변화분석 57 FTA 이행에따른수입창출효과로볼수있다. 경우에따라서는무역창출효과가무역전환효과를동반하기도한다. 즉, 수출국간의경합으로신규수출국으로부터의수입이기존수출국으로부터의수입을대체할수있다. 특히수출국별수출시기가동일하고, 신규수출국이 FTA 이행에따른관세율인하로가격측면에서비교우위에있을때수입선전환과무역창출효과가동시에나타난다. 그러나포도의경우칠레산수입량이절대적으로많고, 원산지별주요수입시기가모두상이하기때문에무역전환효과가나타나기는어려운수입구조이다. 칠레산과미국산의주요수입시기는 3~5월, 10~11월이고, 페루산은 12월 ~ 익년 1월이다. < 그림 3-5> 주요원산지별신선포도의월별수입비중 주 : 2011~2015 년월별수입량의평균비중임. 자료 : IHS-GTA 통계자료를기초로필자작성. 나. 추가무역창출사례 FTA 이행으로관세율하락폭이크면무역창출효과는더욱뚜렷하게나타난다. 그대표적인품목이체리이다. 한 미, 한 호주, 한 뉴질랜드 FTA 발효즉시체리의기준관세율 (24%) 이철폐되었다. 그결과, 한 미 FTA 발효

82 58 FTA 발효이후수입구조변화분석 첫해인 2012년미국산체리수입량은전년대비 96.9% 급증했다. 호주산체리수입량은 2014년 12월한 호주 FTA 발효이후크게증가하여 2015년수입량 (297톤) 은전년대비약 11배증가했다. 2015년 12월한 뉴질랜드 FTA 발효이후뉴질랜드산체리수입량도급증하였다. 물론호주산과뉴질랜드산수입량은크게증가하였으나전체수입량에서차지하는비중은여전히낮다. 미국 호주 뉴질랜드산체리모두 FTA 발효이전부터수입실적이있었고, 발효이후수입이급증하였다. 따라서이는 FTA 이행에따른수입가격하락으로추가적인무역창출이나타난사례이다. 수입포도의사례에서처럼원산지별수입시기가상이할경우무역창출효과가비교적뚜렷하게나타난다. 수입체리의경우전체수입량의 95% 이상이미국산이고, 주요수입시기는 5~7월이다. 반면, 호주산과뉴질랜드산은최근 FTA 발효로수입량이증가하였으나, 수입량이상대적으로적고, 주요수입시기는 12월부터익년 2월까지로미국산과는상이하다. 따라서미국산과호주 뉴질랜드산간의무역전환효과를기대하기는어렵다. 단, 호주산과뉴질랜드산의수입시기가동일하기때문에향후국내수입시장에서상호경합할가능성이크다. < 표 3-12> 주요품목의무역창출사례와수입동향 단위 : 톤 구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 전체 34,963 45,189 54,192 58,743 59,260 66,193 포도 칠레 30,894 39,179 46,597 47,413 47,026 50,631 미국 4,070 5,770 5,951 7,579 7,027 6,034 페루 ,644 3,751 5,200 8,983 전체 3,800 4,982 9,454 9,136 13,360 12,583 체리 미국 3,608 4,737 9,325 8,936 13,080 12,076 호주 뉴질랜드 전체 86,367 96,339 95, ,020 99,369 97,392 당근 중국 86,132 95,478 95, ,685 94,485 92,650 아세안 ,711 4,583 자료 : IHS-GTA 통계자료를기초로필자작성.

83 FTA 발효이후수입구조변화분석 59 다. 무역창출 전환병행사례 당근은기존수입선에서수입이감소하면서신규수입선으로부터수입이증가한품목사례이다. 즉, 중국산당근수입이감소한가운데, 한 아세안 FTA 이행에따른관세율철폐로가격경쟁력이강화된베트남산수입이증가하였다. 한 아세안 FTA 이행에따라 2010년베트남산신선 / 냉장당근의기준관세율 (30% 또는 134원 /kg) 은철폐되었다. 한편, 최근당근을포함한중국농산물은자국내수요가증가하고, 인건비를포함한생산비상승으로가격경쟁력이약화되는경향을보였다. 이에따라수입실적이미미했던베트남산당근수입이증가한동시에수입선일부가중국에서베트남으로전환되었다. 당근은수요탄력성이낮은품목으로국내생산량에수입량을합친연도별총공급량은거의일정하며, 국내생산량이크게변동하지않는이상수입량에도큰변화가없다. 그리고주요원산지별수입시기가겹치기도한다. 이러한특징을가진품목의경우무역창출 전환효과가동시에나타날가능성이크다. 베트남산당근수입이급증한 2014~2015년의중국산평균수입량은 2012~2013년의평균수입량보다다소감소한것으로나타났으며, 이감소분을베트남산이대체하는양상을보였다. 물론이와같은무역창출 전환효과는 FTA 이행에따른수입단가하락요인외에도주요수출국과국내수급여건변화등을포함한다양한요인에의해좌우된다.

84 60 FTA 발효이후수입구조변화분석 < 그림 3-6> 중국산과베트남산당근의월별수입동향 단위 : 천톤 ~ 15 년중국산 14~ 15 년베트남산 12~ 13 년중국산 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 자료 : IHS-GTA 통계자료를기초로필자작성 무역전환사례 무역전환효과는원산지별수입물량과비중변화를통해나타난다. 전체수입물량이변화하지않는상황에서 A국가로부터의수입량이증가한만큼 B국가로부터의수입량이감소하는식의수입선전환이이루어진다. 또한전체수입물량이증가한가운데 A국가로부터의수입량이증가하고그비중도상승한반면, B국가로부터의수입량은증가하였으나그비중이하락한경우도넓은의미에서의무역전환이다. 따라서 B국가로부터의수입비중하락이반드시절대수입량감소를의미하는것은아니다. 무역전환효과는수출국내의수급여건변화에따라일시적으로나타날수도있고, FTA 이행에따른가격경쟁력변화등으로추세적으로나타나기도한다. 특히최근에는다수의 FTA가동시다발적으로추진되고절대수입량이증가하는추세를보이는가운데, 원산지별국내수입시장점유율변화가보편적으로나타나고있다.

85 FTA 발효이후수입구조변화분석 61 가. 절대수입량감소사례 2011~2015년돼지고기연평균수입량은 43만톤으로 2006~2010년대비약 10만톤증가한가운데, 같은기간 EU산과미국산수입량은각각 6만 1천톤과 4만 3천톤증가했고, 국내돼지고기수입시장에서의점유율도각각 4.2%p와 3.6%p 상승했다. 이는 2011년과 2012년각각발효된한 EU, 한 미 FTA 이행에따른관세율인하및그로인한수입가격인하에기인한것으로추정할수있다. 반면, 같은기간캐나다산과칠레산은각각 1만톤과 7천톤감소했고, 각각의수입시장점유율도 5.9%p와 4.3%p 하락하였다. 이처럼캐나다산과칠레산돼지고기의수입량감소분은고스란히 EU산과미국산으로대체되었다. 이와같은수입선전환의원인을살펴보면, 한 캐나다 FTA가 2015년 1 월발효되어캐나다산돼지고기가아직까지 FTA 효과를충분히누리지못하고있고, 칠레산의경우한 칠레 FTA가조기발효되었지만관세율이이미낮은수준까지인하되어그효과가다소저감되는경향을보였기때문이다. 한 칠레 FTA 이행초기 (2006~2010) 수입시장평균점유율이이전 5 년평균대비 3.5%p 상승했으나, 2011~2015년수입시장평균점유율은 2006~2010년대비오히려 4.3%p 하락한것으로나타났다. < 표 3-13> 돼지고기주요수입대상국별국내시장점유율변화단위 : %, %p 구분 01~ 05년 06~ 10년 11~ 15년비중 (A) 비중 (B) 차이 (B-A) 비중 (C) 차이 (C-B) EU 미국 캐나다 칠레 기타 자료 : IHS-GTA 통계자료를기초로필자작성.

86 62 FTA 발효이후수입구조변화분석 나. 절대수입량증가사례 최근국내유제품소비가증가하면서수입이급증하는추세를보이고있다. 2011~2015년치즈연평균수입량은 8만 7천톤으로 2006~2010년대비 78.1% 증가한가운데, 같은기간미국산, EU산과뉴질랜드산은각각 3.6 배, 1.5배와 20% 증가했고, 호주산은 11.1% 감소했다. 2011~2015년분유연평균수입량은 2만 6천톤으로 2006~2010년대비 1.3배증가하였으며, 주요수입대상국별수입패턴은치즈와매우유사하다. FTA를조기체결한 EU와미국으로부터의수입량은각각 6.6배와 5.2배증가하여매우큰증가폭을보인반면, 후발 FTA 체결국인호주와뉴질랜드로부터의수입량증가폭은상대적으로작았다. 이처럼한 EU 혹은한 미 FTA 발효를전후한주요수입대상국별치즈와분유수입패턴변화는매우유사하다. 주요원산지별유제품수입비중을살펴보면, FTA 조기체결로 EU산과미국산치즈와분유의국내수입시장점유율은상승한반면, 한 EU, 한 미 FTA 발효전상대적으로큰비중을차지하던호주산과뉴질랜드산의비중은하락한것으로나타났다. 2011~2015년호주산과뉴질랜드산치즈의비중은각각 23.0% 와 7.9% 였고, 2006~2010년대비각각 9.1%p와 7.5%p 하락했다. 반면, 같은기간 EU산과미국산의비중은 27.8%p와 4.8%p 상승했다. 분유도마찬가지로한 EU, 한 미 FTA 발효를기점으로후발 FTA 체결국에서조기 FTA 체결국으로전환된것으로나타났다. 2011~2015년 EU산과미국산분유의수입비중은 2006~2010년대비각각 28.5%p와 11.7%p 상승하였다. 같은기간호주산과뉴질랜드산의비중은각각 30.1%p와 7.8%p 하락하였다. 결국주요원산지별유제품수입량은대부분증가했으나, 전체수입에서조기 FTA 체결국의비중은상승한반면후발 FTA 체결국의비중은하락하였다.

87 FTA 발효이후수입구조변화분석 63 < 표 3-14> 치즈와분유의주요수입대상국별국내시장점유율변화단위 : %, %p 치즈 분유 구분 06~ 10 (A) 11~ 15 (B) 차이 (B-A) 06~ 10 (C) 11~ 15 (D) 차이 (D-C) 미국 EU 호주 뉴질랜드 기타 주 : 분유는탈지 전지 조제분유를모두포함함. 자료 : IHS-GTA 통계자료를기초로필자작성. 3. 소결 본장에서는 FTA 발효이후농산물수입구조변화여부를분석하였다. 그결과 2011년 4분기를기점으로전기와후기에농산물수입액 ( 로그를취한후 1차분한값 ) 이모두안정성을유지하는가운데그평균과분산에차이가나타남으로써수입구조가존재함을확인하였다. 이시점은세계금융위기로인해위축되었던농산물교역이회복된시기로, 농산물교역규모가큰 EU, 미국등과체결한높은개방수준의 FTA가발효되어교역환경이한층더개선되고, 국내구제역발생으로육류수입이급증하는등다양한국내외요인이복합적으로작용하였다고볼수있다. 그리고수입구조변화시점을계기로수입변동성이약화되는경향을보였다. 그이유중의하나는다수의 FTA 이행으로과거에비해수입선전환이더욱활발하게이루어지고있기때문이라고유추해볼수있다. FTA 발효이후무역창출 (trade creation) 효과와무역전환 (trade diversion) 효과를중심으로수입구조변화패턴을분석한결과, FTA 이행초기로구분한 2004~2010년에는 FTA 체결상대국과비체결국모두에서농산물수입이

88 64 FTA 발효이후수입구조변화분석 확대되어무역창출효과가뚜렷하게나타났다. 그리고 FTA 체결상대국의수출선이나머지국가에서한국으로전환되기도하였다. FTA 이행중기로구분한 2011~2014년에는무역창출효과가나타나지않았으며무역전환효과로인해수입선이 FTA 체결상대국과비체결국간혹은 FTA 체결상대국간에전환된것으로나타났다. 개별 FTA의수입구조변화패턴을살펴보면, 주요 FTA에서해당 FTA 체결상대국과비체결국 ( 기타국가 ) 으로부터의농산물수입이모두증가함으로써무역창출효과가나타났다. 한 아세안, 한 페루 FTA에서는수출선이나머지국가에서한국으로전환되는효과가나타났다. 그러나이러한분석결과는주요 FTA 이행기간이짧은상황에서다수 FTA의동시다발적이행으로개별 FTA 효과가상쇄되어나타나고, 국가단위의수입액기준에따른분석으로개별품목의 FTA 효과가반영되지못했다는점에서한계가있다. 이러한한계점을보완하기위해서는품목별사례분석을병행할필요가있다.

89 농산물수입구조변화요인분석제 4 장 1. FTA 요인 1.1. 관세율인하 FTA 이행에따른관세율인하로수입가격이하락함으로써해당수출국의가격경쟁력이강화되어전체수입시장의점유율이확대되는것은매우일반적인현상이다. 이러한특정국가의수입증가는무역창출혹은수입선전환등의수입구조변화로나타난다. 그러나관세율인하등의 FTA 요인이반드시수입구조를초래하지는않는다. 왜냐하면그외에다양한요인들이복합적으로작용하여수입구조변화가일정한패턴을보이지않을수있기때문이다. 예를들어, 한 칠레 FTA 발효초기까지수입실적이전무하던칠레산냉장삼겹살은협정관세율이 10년에걸쳐단계적으로감축됨으로써미국, 캐나다등주요수입대상국보다낮은수입가격으로우리나라냉장삼겹살수입시장점유율을점차확대하며 2013년 18.8% 까지상승하였다. 그러나 2014년부터관세율이완전철폐되어추가적인 FTA 효과를기대할수없게되었을뿐만아니라, 최근 FTA 발효로미국산과캐나다산의관세율이인하됨으로써칠레산은가격경쟁력이상대적으로하락하여시장점유율이낮아지는추세를보였다. 한편, 2012년한 미 FTA 체결로미국산의관세율이단계적으로하락함에도불구하고, 미국산수입가격이여전히다른수

90 66 농산물수입구조변화요인분석 입대상국과비슷한수준을유지함으로써 FTA 효과가뚜렷하게나타나지는않았다. 더욱이 FTA 비체결국이면서도가격경쟁력을갖춘멕시코산냉장삼겹살과의가격차가확대되면서 2014~2015년미국산시장점유율은오히려큰폭으로하락하였다. < 표 4-1> 냉장삼겹살협정관세율인하와수입변화 단위 : 톤, % 미국 캐나다 칠레 멕시코 구분 발효전 평균 (A) 발효후 평균 (B) 차이 (B-A) 관세율 가격 비중 관세율 가격 비중 관세율 가격 비중 관세율 가격 비중 주 : 냉장삼겹살은 HS 코드 에한함. 자료 : IHS-GTA 통계자료를기초로필자작성. FTA 발효이후수입이증가했음에도이를 FTA 영향이라고단정지을수는없다. 왜냐하면 FTA 양허대상품목일지라도모든수입품목의관세율이무조건인하되는것이아니라수출국의원산지증명서가첨부되어야만비로소관세율인하혜택을받을수있기때문이다. FTA 수입특혜관세활용률을통해 FTA별혹은부류별 ( 품목별 ) 관세율인하혜택을받는정도가상이함을알수있다. 전체 FTA 수입특혜관세활용률은상승하는추세를보이며, 2015년 79.4% 의활용률을기록하였다. FTA별로살펴보면, 페루산농산물특혜관세활용률이 97.3% 로가장높고, 그다음이호주산

91 농산물수입구조변화요인분석 67 (90.0%), 아세안산 (88.4%), 인도산 (86.9%), 캐나다산 (84.1%) 순이다. 선진국이면서수입규모가큰미국산 (71.6%) 과 EU산 (82.2%) 의특혜관세활용률은상대적으로낮은수준이다. 부류별로는신선과일 (97.7%), 축산물 (97.1%), 가공과일 (93.3%) 의특혜관세활용률이매우높고, 수입규모가큰가공식품 (73.9%) 과곡물 (57.9%) 13 은비교적낮게나타났다. 결국특정 FTA 혹은특정품목의특혜관세활용률이높다는것은관세율인하혜택을받아가격경쟁력이강화됨으로써무역창출효과가나타날가능성이큼을나타낸다. 또한이는무역전환효과를동반하기도한다. < 표 4-2> FTA 수입특혜관세활용률 단위 : % 구분 FTA별부류별구분 칠레 곡물 EFTA 과일아세안 ( 신선 ) 인도 과일 E U ( 가공 ) 페루 미국 채소 터키 축산물 호주 캐나다 가공식품 전체 전체 주 : FTA 특혜관세활용률은 FTA 특혜관세적용이가능한 FTA 대상품목 의수입액중원산지증명서를첨부한수입액비중을의미함. 13 곡물의 FTA 특혜관세활용률이낮은이유는할당관세가부과된수입량에대해서는원산지증명서가요구되지않기때문임. 특히, 미국, EU 로부터의곡물수입이많아이들국가의 FTA 특혜관세활용률수준이상대적으로낮음.

92 68 농산물수입구조변화요인분석 1.2. TRQ 적용 저율관세할당 (Tariff Rate Quotas: TRQ) 은정부가허용한물량에대해서는저율혹은무관세율을적용하고, 이를초과하는물량에대해서는상대적으로높은관세율을부과하는이중관세제도이다. 국별 TRQ는수입국의국내수요와수입대상국의 FTA 협상력에의해크게좌우된다. 일반적으로 TRQ를통해 FTA 효과가가장직접적이면서도뚜렷하게나타난다. 즉, TRQ 물량내에서는저율혹은무관세율이적용되기때문에 FTA 체결로 TRQ가적용된국가로수입선이전환될가능성이크고, 전체 TRQ 물량이기존수입실적을초과한경우에는무역창출효과가나타날수있다. 물론국내수요가급증하여실제수입량이 TRQ를초과할수도있다. 예를들어, 탈지분유의경우주요수입대상국과 FTA를체결하면서대부분 TRQ를부여하였다. 한 EU FTA를체결하면서 EU산탈지분유에대해이전수입실적을고려하여최초 1,000톤의 TRQ를부여하고이후점진적으로증량하기로하였다. 그러나 2011년 FTA 발효와함께국내구제역이발생하면서 EU로부터 2만톤이상의탈지분유가수입되었으며, 이후에도국내소비량이증가하면서 EU산 TRQ를훨씬상회하는물량이수입되고있다. 2012년한 미 FTA 발효전미국산탈지분유의수입실적은상대적으로미미하였다. 그러나, 이를훨씬초과하는 5,000톤의 TRQ가적용되면서 2013년이후 TRQ 물량을초과하는범위에서수입이이루어지고있다. 이는 TRQ를통한무역창출효과등의 FTA 효과를단적으로보여주는예이다. 반면, 후발 FTA 체결국인호주와뉴질랜드의국내탈지분유수입시장점유율은하락했으며, 특히호주산의비중은 2011년한 EU FTA 발효와함께큰폭으로하락하였고, 2014년한 호주 FTA가발효되었으나 TRQ가적용되지않아향후시장점유율회복이쉽지않을것으로보인다. 이는 TRQ 적용에따른수입선전환효과를나타내는대표적사례이다.

93 농산물수입구조변화요인분석 69 < 표 4-3> 탈지분유 TRQ 적용과수입변화 단위 : 톤, % EU 호주 미국 뉴질랜드 구분 발효전 평균 (A) 발효후 평균 (B) 차이 (B-A) TRQ ,000 1,000 1,030 1,060 1, 수입량 ,023 1,239 1,947 1,031 21,587 10,183 6,553 7,975 8,521 8,893 7,862 비중 TRQ 수입량 4,426 3,127 3,096 7,452 4,750 4,101 7,425 6,057 5,884 5,012 6,364 6,102 2,001 비중 TRQ ,000 5,150 5,305 5, 수입량 ,940 5,908 7,693 5,660 4,503 4,417 비중 TRQ , 수입량 , , 비중 주 1) 탈지분유는 HS 코드 에한함. 2) 비중은각연도별전체수입량대비각국가별수입량비중을나타냄. 자료 : IHS-GTA 통계자료를기초로필자작성. 농산물가운데 FTA TRQ가적용된품목은 40여건이고대부분곡물, 축산물, 가공식품에집중되어있다. 2015년기준농산물전체 FTA TRQ 활용률은 86.8% 이다. 부류별 FTA TRQ 활용률 14 을살펴보면, 곡물, 신선과일, 가공식품의활용률은모두 80% 이상으로높은수준이고, 축산물은상대적으로낮은수준이며, 채소의활용률은 0% 이다. 모든부류의 TRQ 14 TRQ 활용률은 기준물량 실제수입량 100 의산식으로계산하였고, 실제수입량이 TRQ 물량을초과한경우해당품목의수입량은 TRQ 기준물량으로치환함. 또한, TRQ 활용률은 TRQ 기준물량내의수입량이모두 TRQ 수입량이라고가정하고산출한것으로실제활용률과상이할수있으며, 계절관세가적용된신선과일을제외한나머지부류는 FTA 발효연도발효시점에상관없이해당연도전체수입실적을기초로 TRQ 수입량을환산함.

94 70 농산물수입구조변화요인분석 수입량대비전체수입량이 100% 이상을기록하는가운데 FTA TRQ 활용율이 100% 이하인것은 TRQ 수입량이특정국가에집중되거나, 동식물검역등의이유로특정국가로부터의수입이금지되었기때문이다. 예를들어, 칠레산만다린과자두의 FTA TRQ 물량은각각 100톤과 280톤이지만검역에의한수입금지조치로수입실적이없다. 채소가운데유일하게칠레산기타채소 ( ) 에 TRQ가부여되었지만아직까지수입실적이없어 TRQ 활용률은 0% 이다. 이처럼특정수입선에대한선호, 비관세조치등으로 TRQ 활용률이높지않을수있지만, TRQ 적용은관세율인하혹은철폐효과를대신하는만큼무역창출효과와전환효과로나타난다. < 표 4-4> 부류별 FTA TRQ 적용품목 부류품목부류품목 곡물 (18 개 ) 과일 ( 신선 ) (3 개 ) 채소 (1 개 ) 감자, 감자전분, 고구마, 고구마전분, 기타곡물, 기타서류, 기타전분, 대두, 메밀, 밀렛, 보리, 얌, 옥수수, 옥수수전분, 율무, 타피오카전분, 토란, 팥 만다린류, 오렌지, 자두 기타채소 축산물 (12 개 ) 가공식품 (7 개 ) 임산물 (1 개 ) 꿀, 닭고기, 버터, 버터밀크, 쇠고기, 연유, 유아용조제식료품, 유장, 전지분유, 조제분유, 치즈, 탈지분유 기타사료용조제품, 백삼, 보조사료, 사료용근채류, 수삼, 에틸알코올, 덱스트린과기타변성전분 더덕 < 표 4-5> 부류별 FTA TRQ 활용률 단위 : % 구분 전체 곡물 과일 ( 신선 ) 채소 축산물 가공식품 임산물 2011년 86.7(161.4) 100.0(105.4) (374.6) 89.9(103.0) 년 83.5(293.4) 80.0(265.0) 86.2(155.4) (309.4) 91.7(308.1) 년 74.1(293.7) 59.1(253.4) 86.6(946.8) (298.6) 89.9(308.4) 년 86.8(408.7) 90.9(538.4) 87.0(678.6) (352.6) 87.6(283.8) 년 86.8(278.0) 91.8(272.8) 87.9(411.6) (332.1) 86.1(275.2) 0.0 주 1) 과일 ( 신선 ) TRQ 에는칠레산만다린 (100 톤 ) 과자두 (280 톤 ) 가포함되었으나검역에따른수입금지조치로미국 /EU/ 호주산오렌지만고려됨. 2) 채소 TRQ 에는칠레산기타채소 ( ) 가포함되고, 임산물 TRQ 에는칠레산더덕 ( ) 이포함되며, 두품목모두수입실적이없음. 3) ( ) 는 TRQ 수입량대비해당 HS 코드전체수입량이차지하는비중을나타냄.

95 농산물수입구조변화요인분석 계절관세적용 계절관세는국산특정품목의출하시기와비출하시기에이와대체관계에있는수입품목에대한관세율을차별적으로적용하는이중관세제도이다. 즉, 국산출하시기에는기준관세율을유지함으로써수입을최소화하는대신, 비출하시기에는관세율을인하하여수입산진입장벽을낮춘다. 따라서 FTA 이행에따른계절관세적용으로관세율이상대적으로높은국산출하시기에는수입비중이하락하는반면, 관세율이낮은국산비출하시기에수입이집중될가능성이크다. 이로써계절관세가국내관련산업을보호하는안전장치기능을할것으로기대할수있다. 미국산신선오렌지와칩용감자의수입실적을통해계절관세적용과수입구조변화사이의개연성을살펴보았다. 한 미 FTA 이행에따라국산감귤이주로출하되는 9월부터익년 2월까지는미국산신선오렌지에대해 50% 의기준관세율을적용하고, 3~8월기간관세율은단계적으로인하되어 2018년부터무관세로수입될예정이다. 국산감자가주로출하되는 5~11월까지는미국산칩용감자에대해 304% 의높은관세율을적용하고, 12월부터익년 4월까지는 FTA 발효와함께무관세를적용하였다. 유통년도기준, 12/ 13년 ~ 14/ 15년 3~8월미국산신선오렌지수입량의연도별평균비중은 FTA 발효전동기대비 3.4% 상승한것으로나타났다. 그리고같은기간미국산전체신선오렌지수입량이 15.7% 감소한가운데, 계절관세적용시기의수입량감소폭 (-11.6%) 은상대적으로작게나타났다. 미국산칩용감자의경우한 미 FTA 발효후 3개년 12월 ~ 익년 4월수입량의연도별평균비중은 FTA 발효전동기대비 13.0% 상승하였다. 같은기간미국산전체칩용감자수입량은 32.3% 증가한가운데, 계절관세적용시기의수입량증가폭 (67.1%) 이훨씬큰것으로나타났다. 이는수입시기가수출국의출하시기, 수입국수요처 ( 가공업체등 ) 의소비패턴, 수입업체의수입결정요인등다양한요인에의해좌우되는상황에서계절관세적용이수입구조변화에영향을미칠수있음을시사한다.

96 72 농산물수입구조변화요인분석 오렌지 ( 신선 ) 감자 ( 칩용 ) 구분 < 표 4-6> 계절관세적용시기의미국산오렌지와감자수입비중 발효전 09/ 10 10/ 11 11/ 12 평균 (A) 발효후 12/ 13 13/ 14 14/ 15 평균 (B) 차이 (B/A) 전체 103, , , , ,513 92, , , 계절관세 87, , , , ,363 73,234 92,676 95, 비중 전체 8,032 11,425 20,964 13,474 17,680 17,479 18,325 17, 계절관세 7,890 9,622 12,442 9,985 15,420 16,540 18,104 16, 비중 주 : 미국산신선오렌지와칩용감자의계절관세적용시기는각각 3~8 월과 12 월 ~ 익년 4 월임. 자료 : IHS-GTA 통계자료를기초로필자작성. 단위 : 톤, % < 계절관세적용에따른국산경합품목출하시기변화 > 계절관세적용목적은국산품목의주요출하시기에수입되는상대국품목에대한관세율을높게유지함으로써국내시장에서국산과수입산의경합을최소화하기위한것이다. 이러한계절관세적용의효과를극대화하기위해서는농가에서도시설을이용한출하시기조절등의노력이병행되어야한다. 수입오렌지와경합관계에있는국산만감류의경우대부분시설에서재배되고, 오렌지수입이집중되는 2~5월에도출하된다. 따라서 FTA 이행에따른계절관세적용으로수입오렌지에대한관세율이단계적으로철폐되는 3~8월에만감류출하비중을줄임으로써수입오렌지와경합을피할수있다. 그러나한 미 FTA 발효전후국산만감류의월별출하비중을살펴본결과, FTA 발효이후미국산오렌지에상대적으로낮은관세율이적용되는 3~8월의만감류출하비중이오히려상승한것으로나타났다. 유통년도기준, 12/ 13~ 14/ 15년 3~8월국산만감류출하량의연도별평균비중은 42.5% 로 FTA 발효전동기간대비 5.2%p 상승한것으로나타났다. 결국재배농가가수입대체품목에민감하게반응하지않았다고볼수있다. 한편으로국산품목의출하시기를물리적으로조절하기어렵거나, 시장이분리되어있어수입산이국산수급에큰영향을미치지않았을수도있다.

97 농산물수입구조변화요인분석 73 < 표 4-7> 계절관세적용시기의국산감귤 ( 만감류 ) 출하비중변화 단위 : % 구분 발효전발효후 09/ 10 10/ 11 11/ 12 평균 12/ 13 13/ 14 14/ 15 평균 3~8월 월 ~ 익년 2월 자료 : IHS-GTA 통계자료를기초로필자작성. 2. 非 FTA 요인 2.1. 국내소비패턴변화 소비패턴변화는농식품수입구조변화에직접적인영향을미치는요인이다. 국내수요자의수입산선호도상승에따라기존소비패턴이변화하게되고이는다시수입구조에영향을미치게된다. 이에더해서수요증가품목에대한 FTA 특혜관세율적용으로수입가격이하락할경우수입량이증가할수있다. 물론 FTA 이행으로수입가격이하락했음에도해당품목에대한수요감소로수입이오히려감소할수도있다. 예를들어, 한 미, 한 EU FTA 이행에따른관세율인하로 2012년부터미국산과 EU산오렌지주스수입량이급증하였고, 수입선이 FTA 비체결국인브라질에서미국과 EU로전환되었다. 이러한과정에서전체오렌지주스수입량은오히려감소추세를보였다. 이처럼 FTA 효과에도불구하고오렌지주스수입량이감소한원인으로오렌지를제외한 CITRUS류과일주스의수입증가를꼽을수있다. 즉, 최근자몽, 레몬, 라임등의 CITRUS류과일주스소비가증가하면서상대적으로오렌지주스수요가감소했기때문이다. 거기에한 미 FTA 등의이행으로이들품목의관세율이하락하면서수입단가가인하되었고, 이에국내소비자들의접근성이더욱향상되어수입이급증한것으로나타났다.

98 74 농산물수입구조변화요인분석 < 표 4-8> 오렌지주스수입변화 단위 : 톤, %, 달러 / 톤 미국 EU 브라질 구분 발효전 평균 (A) 발효후 평균 (B) 차이 (B/A) 수입량 4,413 4,959 4,928 5,256 4,889 9,318 18,989 7,164 10,400 11, 관세율 수입가격 4,115 3,447 3,889 4,716 4,042 4,578 3,368 3,088 3,031 3, 수입량 , ,385 2,849 1,847 1,070.7 관세율 수입가격 5,461 3,292 3,126 2,154 3,508 2,621 2,051 1,606 1,335 1, 수입량 14,168 13,799 19,199 17,467 16,158 12, , 관세율 수입가격 3,479 2,691 2,080 3,596 2,961 3,983 3,948 3,707 3,353 3, 전체 26,071 23,419 25,809 25,801 25,275 24,891 21,747 11,148 14,954 18, 주 : 오렌지주스는 HS 코드 , 에한함. 자료 : 각 FTA 협정문, IHS-GTA 통계자료를기초로필자작성. <CITRUS 류과일주스수입증가 > 최근국내주스류에대한소비패턴다양화로자몽, 레몬, 라임등 CITRUS류과일주스수입이급증하였다. 더욱이 CITRUS류과일주스의주요수입대상국인미국과의 FTA 체결로관세율이하락하여수입을촉진하고있다. 특히한 미 FTA 이행 4년간전체자몽주스의평균수입량은발효직전 4개년평균수입량대비 2.8배증가했고, 같은기간미국산은 4.6배증가한것으로나타났다 년미국산자몽주스에대한협정관세율은 18% 로기준관세율 (30%) 대비 12%p 하락했다. 레몬주스전체수입량은 96.3% 증가했고, 미국산수입량은 44.4% 증가했다. 미국산레몬주스의기준관세율은 50% 이며, 2015년 10% 까지하락하였다. 라임주스전체수입량은약 1.5배증가했으며, FTA 발효전수입실적이없던미국산도발효이후수입되기시작하였다. 이처럼자몽, 레몬, 라임등의 CITRUS류과일주스수입이증가하는가운데, 2012~2015년오렌지주스연평균수입량은 2008~2011년대비오히려 28.1% 하락한것으로나타났다.

99 농산물수입구조변화요인분석 75 자몽주스 레몬주스 라임주스 구분 < 표 4-9> 기타 CITRUS 류과일주스수입변화 발효전 평균 (A) 발효후 평균 (B) 단위 : 톤, % 차이 (B/A) 수입량 ,854 2,866 4,825 2, 미국산 , 관세율 수입량 ,229 1,017 1,630 1,936 2,066 2,354 1, 미국산 관세율 수입량 미국산 관세율 합계 2,376 2,038 2,086 2,735 2,309 3,203 5,015 6,139 9,109 5, 주 : 자몽주스 HS 코드는 , 레몬주스는 과 라임주스는 과 임. 자료 : 각 FTA 협정문, IHS-GTA 통계자료를기초로필자작성. 최근많은국내소비자들이여행 연수 주재원파견등을통해해외에서의외국산농식품소비경험을갖고있고, FTA 이행등에따른수입개방확대로국내에서도그접근성이높아지면서수입산농산물에대한국내소비자들의인식이바뀌고있다. 특히, 수입산농산물의안전성에대한거부감이점차사라지면서농산물수입시장확대가능성이더욱커지고있다. 지금까지수입산농산물의안전성에대한거부감은국내소비자들의수입산소비증가를막는주된요인인동시에, 국산농산물소비를촉진하여국내관련산업을보호하는일종의안전핀역할을했다. 그러나앞으로수입산농산물에대한인식변화는국산과수입산농산물간의경쟁을더욱심화시키고, 더나아가수입구조변화를초래할것이다. 실제로김동원 박혜진 (2015) 국민의식조사결과에따르면, 2010년 국산농산물이수입산보다안전하다. 라고인식하는도시민의비중은 88.5% 에달했으나, 2014년 68.7% 로하락하였다. 그리고 2015년수입산농산물에

100 76 농산물수입구조변화요인분석 별다른거부반응이없다. 고답한도시민의비중도 38.6% 인것으로나타났다. 이와같은수입산농산물에대한선호도상승은국산농산물구매충성도하락으로이어진다. 2010년 가격이비싸더라도우리농산물을구입할것이다. 라고답변한도시민의비중은 45.1% 였으나 2015년그비중은 21.0% 까지하락했다. 반면같은기간 우리농산물가격이훨씬비싸면수입농산물을구입할것이다. 라고답변한도시민의비중은 28.3% 에 39.3% 로상승하였다. 이를통해국내소비자들이더이상국산을맹목적으로선호하기보다는수입산이라고할지라도안전성, 가격등을고려한보다합리적인소비패턴을보이고있음을알수있다. < 그림 4-1> 도시민의수입산농산물구매의향조사결과 자료 : 김동원 박혜진 (2015: 48). 농업 농촌에대한 2015 년국민의식조사결과. D411. 한국농촌경제연구원.

101 농산물수입구조변화요인분석 국내생산량감소 생산량이감소하는원인에는수익성저하에따른농가의자발적인재배면적축소, 자연재해등의위험요인에따른작황부진등이있다. 이로인한생산량감소는수입수요를증가시킨다. 또한수입증가에따른국산의시장점유율축소는국내관련산업의위축으로이어져생산량을감소시키는연쇄반응을일으킨다. 일시적인생산량감소는생산여건개선으로곧회복되기마련이다. 그러나국내생산구조변화로생산량감소가장기적인추세로이어지고 FTA 이행등에따른교역여건개선으로수입이증가할경우수입구조변화를초래할수있다. 예를들어당근의경우, 2000년대들어저렴한중국산당근수입이증가하면서국내생산량이감소하는추세를보였다. 특히, 2004년 9월집중호우, 2007년과 2012년태풍의발생으로생산량이급감하였고, 이러한자연재해발생은수입산이국내시장점유율을확대하는계기가되었다. 수입당근가운데중국산이대부분을차지하는상황에서 2014년이후중국산시장점유율이다소하락하였고그하락분의수입선이베트남으로전환되었다. 이전까지소량수입되던베트남산이 2014년부터 4천톤이상수입되기시작하였으며, 이는한 아세안 FTA 이행에따라 2010년신선당근에대한기준관세율 (30% 또는 134원 /kg) 이완전철폐되었기때문이다. 이처럼가격경쟁력혹은품질경쟁력을갖춘당근수입이증가할경우, 국산의시장점유율회복은더욱어려워지고, 수입산위주의소비구조가고착화될것이다.

102 78 농산물수입구조변화요인분석 < 그림 4-2> 당근총공급량변화추이 주 : 2015 년생산량은추정치임. 자료 : 통계청농작물생산조사, IHS-GTA 통계자료를기초로필자작성. 건고추도당근과마찬가지로 2000년대들어수입량이꾸준히증가하였고, 이에상응하여국내생산량은감소추세를보였다. 2000년건고추수입량은약 3만톤에불과했으나, 2015년 10만톤을초과하였다. 건고추자급률도 2000년 86.6% 에서 2015년 48.4% 까지하락하였다. 2015년건고추전체수입량가운데실제로건고추형태로수입되는양은약 6천톤에불과하며, 나머지는모두냉동고추, 혼합조미료, 기타소스, 고추장, 김치의형태로간접수입되고있다. 그중에서도대부분냉동고추, 기타소스형태로수입된다. 건고추관련품목의주요 FTA별양허내용을살펴보면, 현재모든품목의수입선이중국에집중되어있지만, 향후수입선이다른국가로전환될가능성이있다. 최근인건비상승등에따른생산비증가로중국산농산물의가격경쟁력이점차약화되는추세를보이는가운데, 한 중 FTA에서건고추관련품목대부분이양허에서제외되었다. 즉, 중국산신선 냉장 건조고추, 냉동고추, 고추장모두양허제외되었고, 혼합조미료및기타소스는발효첫해에만 1% 관세감축에그쳤다.

103 농산물수입구조변화요인분석 79 < 그림 4-3> 건고추총공급량변화추이 자료 : 통계청농작물생산조사, IHS-GTA 통계자료를기초로필자작성. 반면, 베트남산을포함한아세안산혼합조미료및기타소스, 고추장에대해서는 2016년부터각각 36%, 5% 의협정관세율을적용하기시작하였다. 당근사례에서처럼건고추를포함한기타채소의수입선이기존의중국중심에서향후 FTA 이행과국내외수급여건변화에따라다변화될가능성이매우크다. < 표 4-10> 건고추관련품목의주요 FTA 별양허내용 품목 한 중 한 아세안 ( 한 베트남 ) 한 미 한 EU 한 호주 신선 냉장 건조고추 (270% 또는 6,210원 ) 양허제외 양허제외 15년 +ASG 양허제외 양허제외 냉동고추 (27%) 양허제외 양허제외 15년 15년 양호제외 혼합조미료및기타소스 (45%) 1% 감축 (1 년 ) 2016 년부터 36% 15 년 15 년 혼합조미료 * 제외기타소스 15 년 고추장 (45%) 양허제외 2016 년부터 5% 5 년 5 년 5 년 주 : 고추, 마늘, 양파또는생강의함유량이각각 20% 이상이거나이를합친혼합물의합량이 40% 이상인혼합조미료는양허제외되며, 기타혼합조미료는 5 년철폐됨. 자료 : 각 FTA 협정문.

104 80 농산물수입구조변화요인분석 < 건고추원물과관련품목수입현황 > FTA 협상시농산물원물의직접수입에따른국내피해에만관심을갖다보니가공품등의간접수입으로인한피해를다소간과하는경향이있다. 이에따라가공품의수입개방을쉽게수용하는편이다. 건고추가대표적인사례중의하나이다. 대부분의 FTA에서신선 냉장 건조고추는양허제외되었으나, 혼합조미료및기타소스, 고추장등은대체로관세율이철폐될예정이다. < 표 4-11> 건고추관련품목의수입동향 단위 : 톤 구분 TRQ 물량 (A) 2, ,909 5,833 5,669 7, 민간수입량 27,815 36,299 70,079 76,861 80,689 93,837 96, , ,251 (B=C+D) 건고추 1) (C) 6,031 6,901 7,755 3,717 3,789 4,150 4,795 7,849 6,142 관련품목수입량 (D) 21,784 29,398 62,324 73,144 76,900 89,686 91,514 97,697 98,109 냉동고추 2) 1,032 2,160 18,955 25,673 30,311 34,098 37,773 37,369 37,030 혼합조미료 3) 5,826 5,218 5,230 5,218 5,221 5,226 4,127 4,406 5,029 기타소스 4) 14,880 21,465 33,159 33,225 33,361 39,466 39,106 45,586 45,155 고추장 5) 김치 6) ,879 8,940 7,922 10,823 10,466 10,310 10,871 계 (A+B) 29,915 36,326 75,988 82,694 86, ,422 96, , ,251 주 1) 고춧가루를건고추로환산한물량을합한수치이며고춧가루수율은 63.8% 임. 2) 냉동고추는빙점아래로냉각한홍고추이며수율은 20% 임. 3) 혼합조미료는고추 마늘 양파 생강등을향신료와혼합하여단순가공하거나식품또는식품첨가물을 혼합한물질이며수율은 62.7% 임. 4) 기타소스는혼합조미료를소스로가공한제품이며수율은 62.7% 임. 5) 고추장수율은 12.5% 임. 6) 김치는고춧가루 3% 함유하고있으며수율은 4.7% 임. 7) 2015년수입량은 2015년 8월 ~2016년 7월 25일까지의실적임. 자료 : 송성환외 (2016: 308). 인용및수정 보완. 2015년건고추원물과건고추로환산한관련품목의전체수입량은약 10만 4천톤이다. 그중건고추원물과건고추로환산한고춧가루의수입량은약 6천

105 농산물수입구조변화요인분석 81 톤 (5.9%) 에불과했다. 그외수입물량은모두냉동고추, 혼합조미료, 기타소스, 고추장, 김치등이다. 그가운데서도수율을적용하여건고추로환산한냉동고추와기타소스가각각 3만 7천톤과 4만 5천톤으로전체건고추수입량의 35.5% 와 43.3% 를차지했다. 그외수입김치에포함된건고추의비중은 10.4% 이다. 건고추관련품목가운데서도냉동고추, 기타소스, 김치의수입이증가함으로써건고추의직 간접적수입증가를견인하였다. 특히 2010년까지급격히증가하였고, 최근에는다소정체되는추세를보였다 수출국수급여건 수출국의수급여건은농산물수입구조변화를초래하는중요한요인중의하나이다. 즉, 자연재해, 병해충, 가축질병발생및유통 물류시스템오류등으로인한수출국의수급여건변화로수입선이전환되기도한다. 이럴경우수출국이 FTA 체결국이라고할지라도 FTA 효과가충분하게발휘되지못한다. 다시말해, FTA 이행에따른수입가격인하효과가수출국의수급여건변화에의해상쇄될수있다. 최근들어각종위험요인으로인해수출국의수급여건이변화함은물론, 더나아가수입국의수급여건에도영향을미치고있다. 예를들어, 옥수수수입은수입대상국별수급여건에따라서비교적복잡한수입구조변화를보였다. 특히 2008년에발생한세계식량위기를계기로수입선이다변화되는경향을보였다. 우리나라의주요옥수수수입대상국이었던중국의자국내수요가증가하면서 2008년부터중국산옥수수의對한국수출실적이거의전무하였고, 이에수입선이미국으로전환되었다. 그러나주산지가뭄등에따른작황부진으로 2012~2013년미국산옥수수수입이급감하여수입선이다시브라질, 아르헨티나, 우크라이나, EU, 세르비아, 러시아등여러국가들로전환되었다. 최근미국산작황이다소호조되었고, 한 미 FTA 이행으로세부품목별로무관세, 관세율인하, TRQ 적용등의 FTA 효과를누리고있음에도미국산옥수수가이전의국내수입시장점유율을회복하지못하고있다.

106 82 농산물수입구조변화요인분석 < 그림 4-4> 주요수입대상국별옥수수수입변화추이 자료 : IHS-GTA 통계자료를기초로필자작성. < 독점적수입선과수입구조변화 > 특정수입품목의수입선이독점적지위를차지하고있는경우, 기타수입선과체결한 FTA의효과가충분히발현되기는어렵다. 물론 FTA 체결로수입선이다원화되어기존수입선이독점적지위를상실할수도있지만, 이는상품의경쟁력, 수급여건, 수입업체의선호도등다양한요인에의해결정된다. 예를들어, 수입신선오렌지대부분이미국에서수입되는가운데, 한 미 FTA 체결로미국산신선오렌지에대한기준관세율은 7년에걸쳐단계적으로철폐되고 FTA 발효와함께 2,575톤의 TRQ가적용되어점차확대될예정이다. 그러나 FTA 발효이후미국산신선오렌지수입량은오히려감소하는추세를보였다. 그주된원인은 2014년미국주산지의냉해와병충해에따른작황부진과 2015년항만노조파업에따른선적지연등이다. 그럼에도미국산비중은여전히 90% 이상의높은수준을유지하였다. 물론한 EU FTA 이행으로 EU산신선오렌지

107 농산물수입구조변화요인분석 83 협정관세율도단계적으로하락하여수입량이증가하였으나, 그비중은미국산에크게못미친다. 이를통해독점적인수입선을가진품목의경우수입량이국내수요에근거하여결정되기보다는수출국의수급여건에더크게좌우됨을알수있다. < 표 4-12> 신선오렌지수입변화 단위 : 톤, %, 달러 / 톤 구분 발효전 평균 (A) 발효후 평균 (B) 차이 (B/A) 수입량 101,284 65, , , , , ,741 91, , , 미국 비중 관세율 수입가격 1,535 1,673 1,781 1,789 1,695 1,636 1,591 2,046 1,816 1, 수입량 ,200 2, EU 비중 관세율 수입가격 2,207 1,735 1,573 1,385 1,725 1,580 1,384 1,329 1,178 1, 수입량 , 호주 비중 관세율 수입가격 2,489 1, ,200 2,193 2,240 2,397 2,321 2,217 2, 전체 107,888 71, , , , , ,714 98, , , 주 : 신선오렌지는 HS 코드 에한함. 자료 : 각 FTA 협정문, IHS-GTA 통계자료를기초로필자작성.

108 84 농산물수입구조변화요인분석 2.4. 비관세조치 ( 검역 ) 의영향 비관세조치 ( 검역 ) 적용실태 일반적으로양국간의 FTA 체결로인해관세율인하, TRQ 적용등으로관세장벽이낮아질뿐만아니라, 검역시스템규범화, 검역절차간소화등을통해비관세조치가완화되어교역여건이전반적으로개선되기도한다. 그러나수입국은수입품의안전성보장및국내관련산업보호를목적으로검역등의비관세조치를유지하면서이를활용하는경향도있다. 따라서이러한비관세조치는 FTA의원활한이행을제약하는요인이되기도한다. 즉, FTA가발효되어협정관세율이하락했을지라도정해진절차에따른수입위험분석 (Import Risk Analysis: IRA) 을통해그안전성을검증받아야비로소수입이허용되는품목이있다. 수입위험분석은접수 (Filing), 착수 (Initiation), 예비위험평가 (Categorization), 개별위험평가 (Risk Assessment), 위험관리방안평가 (Risk Management), 수입요건안작성 (Drafting), 수입요건안행정예고 (Public Notice), 수입요건안고시및발효 (Enforcement) 등 8단계로이루어진다. 수입위험분석은비교적유연하게진행되는경향이있다. 단계별진행소요시간을특정하여규정하고있지않는것이일반적이며, 매년국가별 품목별우선순위를선정하여수입위험분석을진행함으로써특정품목의수입을지연시키는수단이되기도한다. 수입금지식물수입허용요청실적을살펴보면, 2016년 5월기준으로수입허용을요청한전체품목은 241건이고, 그중 53건이위험분석을통과하여수입이허용되었으며, 나머지는수입위험분석절차를밟고있다. 수입이허용된 53건가운데 34건은 FTA 체결국에서요청한것이고, 나머지는 FTA 비체결국에서요청하였다. 현재수입위험분석절차가진행중인 188건가운데 FTA 체결국에서요청한것이 120건으로 FTA 비체결국이요청한건수보다월등히많았다. 그리고수출국이공식적으로수입허용을요청하는접수단계 (1단계) 부터수입요건안이고시 발효되는허용단계 (8단계) 까지

109 농산물수입구조변화요인분석 85 평균적으로소요되는시간은 9.4년이었고, FTA 체결국을대상으로소요된시간은 8.7년으로 FTA 비체결국 (10.9년) 보다다소짧은것으로나타났다. 구분 FTA 체결국 < 표 4-13> FTA 체결국 ( 경제권 ) 별수입허용요청품목 ( 식물 ) 현황 국가 ( 경제권 ) 총요청건수 칠레 11 아세안 30 수입허용요청품목진행품목 ( 건수 ) 만다린, 석류, 아보카도, 자몽, 클레멘타인 (5) 구아바, 망고, 카람볼라, 파파야, 두리안, 람부탄, 스타애플, 여지, 용안, 망고스틴, 살락, 아보카도, 파프리카, 포멜로, 오크라등 (23) 허용품목 ( 건수 ) 체리, 블루베리, 포도, 레몬, 키위, 오렌지 (6) 망고, 두리안, 파파야, 망고스틴, 드래곤프루트등 (7) 수입허용평균소요시간 인도 6 가지, 망고, 석류, 오크라, 포도, 호두 (6) - - EU 34 페루 12 미국 19 키위, 체리, 서양자두, 가지, 고추, 딸기, 멜론, 오이, 쥬키니호박, 토마토, 포도, 피망, 단감, 레몬, 자몽, 넥타린, 복숭아, 살구, 자주, 배, 사과, 오렌지, 소나무등 (30) 라임 ( 멕시칸 ), 라임 ( 타이티 ), 레몬, 만다린, 블루베리, 석류, 아보카도, 오렌지, 자몽, 탠저린등 (10) 감자, 넥타린, 딸기, 배, 복숭아, 블루베리 ( 동부 32 주 ), 블루베리 ( 서부 2 주 ), 사과, 살구, 자두, 자몽 ( 텍사스 ), 파파야 (12) 키위, 안스리움등 3 속, 오렌지 (4) 망고, 포도 (2) 블루베리 ( 오리건 ), 석류, 호도 ( 미탈각 ), 소나무, 잎갈나무, 탈각호두, 체리 (7) 터키 3 체리, 석류, 감귤류 (3) - - 호주 15 넥타린, 만다린, 멜론, 배, 복숭아, 사과, 체리 ( 본토 ), 자두, 자몽, 토마토 (10) 체리 ( 태즈메이니아 ), 포도. 망고, 오렌지, 레몬 (5) 5.3 년 9.3 년 11.3 년 11.0 년 7.0 년 15.0 년 캐나다 6 감자 ( 종서 ), 토마토, 체리 (BC주) (3) 블루베리 (BC주), 소나무, 잎갈나무 (3) 5.0년 뉴질랜드 9 고구마, 넥타린, 복숭아, 사과, 살구, 자두 (6) 감자, 키위베리, 체리 (3) 7.3년 중국 8 단호박, 배, 사과, 석류, 소나무, 용안 (6) 여지, 체리 (2) 7.5년 콜롬비아 7 나무토마토, 망고, 스위트패션프루트, 옐로패션프루트, 케이프구스베리, 파인애플구아바 (6) 옐로파타야 (1) 10.0 년 소계 년 FTA 비체결국 21개국 87 단감, 만다린, 망고, 사과, 아보카도등 (68) 파파야, 망고, 자몽, 레몬, 오렌지등 (19) 10.9 년 합계 년주 1) 수입허용요청품목실적은 2016년 5월 9일기준임. 2) 경제권회원국들이동일한품목에대해수입허용을요청할수있기때문에 ( ) 안건수와품목수가일치하지않을수있음. 자료 : 전문가 ( 최득수 ) 자문회의발표자료 (2016년 5월 18일 ) 참조.

110 86 농산물수입구조변화요인분석 비관세조치 ( 검역 ) 의무역창출사례 특정품목의수입허용을요청할때는수출국에서해당품목의수출을염두에두고있기때문에수입위험분석을통과해수입이허용되면해당품목의수입이즉시개시될뿐만아니라수입이증가세를보이는것이일반적이다. 특히 FTA 이행으로해당품목의협정관세율이인하될경우이와같은무역창출효과는더욱뚜렷하게나타났다. 또한수출국은 FTA를겨냥한수출확대전략의일환으로전략적품목에대해수입허용을보다적극적으로요청할가능성이크다. FTA 발효이후수입이허용되어무역창출효과로나타난품목에는칠레산레몬 오렌지 블루베리 체리, 태국산망고스틴, 베트남산망고, 이탈리아산과프랑스산키위, 페루산망고등이있다. 특히, 칠레산블루베리와체리, 베트남산과페루산망고의경우 FTA가발효된이후에도상당기간수입이금지되어 FTA 효과를누리지못하다가최근에서야비로소수입이허용되었다. 수입허용은한편으로전체수입량을늘리는요인으로작용하고, 다른한편으로기존수입시장점유율을분할하는요인이되기도한다. 전자는소위무역창출효과이고후자는무역전환효과이다. 물론수입이허용되었다고할지라도진입장벽이높아기존수입시장점유율에큰영향을미치지못할수도있다.

111 농산물수입구조변화요인분석 87 FTA 체결국품목허용시기 칠레 아세안 EU < 표 4-14> FTA 발효이후수입이허용된품목의수입현황 단위 : 톤연도별수입량 레몬 ,037 1,407 1,330 2,904 4,353 1,101 오렌지 ,533 1,896 2,740 2,412 3,229 3,760 3,136 2,355 1,807 1, 블루베리 ,257 1,163 체리 망고스틴 ( 태국 ) 망고 ( 베트남 ) 키위 ( 이탈리아 ) 키위 ( 프랑스 ) 페루망고 주 1) 밝은음영은해당국가 ( 경제권 ) 와체결한 FTA 발효기간, 어두운음영은해당품목의수입허용기간을나타냄. 2) 2016 년수치는 1~8 월누적수입량임. 3) 칠레산블루베리의수입실적은농림축산검역본부검역통계에기초함. 자료 : 각 FTA 협정문농림축산검역본부검역통계, IHS-GTA 통계자료를기초로필자작성. WTO의동식물위생및검역조치 (Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS) 는수입국이자국국민의식품안전과국내관련산업보호를위해각자필요한조치를취하는권리수단이다. 물론비관세조치사용을제한하고있지만, 수입국은자국의농업을직간접적으로보호하는수단으로이용하는것이일반적이다. 이로인해농산물교역에서 SPS의중요성이강조되고있다. 결국 SPS 규정이 FTA 효과를저감시키기도하고, 한편으로 FTA 효과를증대시키기도한다. 그대표적인예가 지역화개념 이다. 수입국은수입허용요청에대해가축전염병과식물병해충발병의이유를들어해당국가전체에대한수입을금지하거나전염병 병해충무발생혹은저발생지역으로특정한지역에서생산되는품목에한해서만수입을허용함으로써수출국의수출잠재력을약화시킬수있다. 반대로수출국에서는검역을

112 88 농산물수입구조변화요인분석 이유로수출이전면금지된상황에서전염병혹은병해충무발생지역에서생산되는품목에대한수입을허용받음으로써수출의물꼬를틀수있다. 이두경우모두향후수입혹은수출이확대될수있다는공통점이있다. 실제로이미수입이허용된품목가운데수출국특정지역에한해수입이허용되었고, 수출국에서는해당지역이외지역에대한수입허용도요청하여현재이지역생산품목에대한수입위험분석절차가진행중인사례가있다. 호주산체리가대표적이며, 1994년수입허용을요청받아 2010년수입이허용되었다. 단, 수입위험분석절차를거친태즈메이니아 (Tasmania) 주 ( 州 ) 에서생산되는체리에한해서만수입을허용하였다. 태즈메이니아주는본토와분리되어있는섬이다. 2014년기준호주전체체리생산량은약 1만 6,000톤이고, 태즈메이니아주의생산량은약 4,000톤으로전체생산량의 25% 를차지하고, 나머지는빅토리아 (Victoria), 뉴사우스웨일스 (New South Wales), 남호주 (South Australia) 등의본토에서생산되며, 각지역의생산량은각각 4,500톤, 4,400톤, 2,500톤이다 (Cherry Growers Australia Inc. 2014, Australian Cherry Industry Information). 한편호주본토에서생산되는체리에대해서도 1994년수입허용을요청받아현재수입위험분석절차를밟고있다. 호주산체리수입대상범위가본토로확대될경우수출물량확보가보다용이해지고, 최근한 호주 FTA 발효에따른기준관세율 (24%) 이즉시철폐됨으로써호주산체리수입이크게증가할가능성이있다. 다시말해, 동일국가의상이한지역에서생산되는동일품목에대한추가적인수입허용은수입창출요인중의하나이다.

113 농산물수입구조변화요인분석 89 < 미국산블루베리수입확대가능성 > 미국오리건 (Oregon) 주에서생산되는블루베리에대해 2000년수입허용을요청받아수입위험분석절차를거쳐 2011년수입이허용되었다. 반면, 다른주에서생산되는블루베리는수입이금지된상태이다. 다만, 미국동부 32개주와서부 2개주에서생산되는블루베리에대해 2015년 3월동시에수입허용을요청받은상태이다. 2014년기준미국전체블루베리생산량은약 25만 1천톤이고, 그중오리건주의생산량은 3만 9천톤으로전체생산량에서차지하는비중은 15.5% 이다. 물론오리건주블루베리생산량이상대적으로큰비중을차지하지만, 다른주에서생산되는블루베리에대해서도수입이허용되면미국산블루베리수출잠재력은더욱커질수있다. 주 ( 州 ) 명 < 표 4-15> 미국주별블루베리생산량동향 (2014) 재배면적 (ha) 단위생산량 ( 톤 /ha) 생산량 ( 톤 ) 생산량비중 워싱턴 3,683 11,881 43, 조지아 6,718 6,210 41, 미시간 7,689 5,425 41, 오리건 3,764 10,379 39, 뉴저지 3,561 7,218 25, 캘리포니아 2,023 11,993 24, 노스캐롤라이나 2,590 8,496 21, 플로리다 1,740 4,170 7, 미시시피 850 4,562 3, 전체 33,439 7, , 자료 : USDA NASS(2015) Blueberry Statistics.

114 90 농산물수입구조변화요인분석 비관세조치 ( 검역 ) 의무역전환사례 수입위험분석절차를거쳐수입이허용되면신규수입선이생겨나무역창출로이어진다. 한편, 상품가격과품질, 교역상대국의운송 물류인프라와거버넌스등교역여건변화로수입선이전환되기도한다. 그리고이미수입이허용되었더라도가축전염병이나식물병해충이발생하면수입이금지되어수입선이바뀌는경우도있다. 만약신규수입선이 FTA 체결국이면서관세율인하등으로수입가격의비교우위를갖는등전반적인교역여건이상대적으로양호할경우, 구수입선으로부터의수입이재개되더라도수입구조가이미고착화되어기존의시장점유율을되찾기는어렵다. 예를들자면, 2007년까지수입석류대부분이이란에서수입되었다. 그러나 2008년부터미국산석류의수입이허용되면서수입선이미국으로전환되었다. 물론미국산석류의수입가격이이란산에비해다소저렴하긴했으나, 수입선이이란에서미국으로전환된결정적인이유는미국의물류인프라와거버넌스등교역여건이이란에비해훨씬양호하여수입업체들의미국에대한선호도가상대적으로높았기때문이라고판단된다. 이러한상황에서 2011년이란지역에지중해과실파리와유럽양벚과실파리가발생하여이란산석류수입이전면금지되었다. 또한 2012년한 미 FTA 이행에따라기준관세율 (40%) 이 10년간단계적으로인하되는미국산석류는수입가격경쟁력이더욱높아져국내수입시장을모두잠식함으로써석류의수입구조를완전히바꿔놓았다. 2015년이란산석류수입이조건부로재개되었으나그물량은소량에불과하고, 이미미국산비교우위의수입구조가고착화되어이란산의수입시장점유율회복이쉽지않을것으로전망된다.

115 농산물수입구조변화요인분석 91 < 표 4-16> 주요수입대상국별석류수입변화추이 단위 : 톤, % 구분 이란 미국 기타 6,920 (99.2) 0 (0.0) 53 (0.8) 7,618 (99.1) 0 (0.0) 67 (0.9) 593 (15.9) 3,127 (84.1) 0 (0.0) 47 (0.9) 5,016 (99.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 7,419 (100.0) 0 (0.0) 84 (1.3) 6,549 (98.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 8,938 (100.0) 4 (0.0) 0 (0.0) 13,334 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 10,909 (100.0) 4 (0.0) 152 (1.7) 8,643 (98.3) 전체 6,973 7,685 3,720 5,063 7,419 6,633 8,942 13,334 10,913 8,795 주 : 석류는 HS 코드 에한함. 자료 : 농림축산검역본부검역통계기준. 0 (0.0) < 수출국 AI 발생에따른닭고기 ( 냉동닭다리 ) 수입전환사례 > 검역문제로인해수입선이전환된대표적인품목은닭고기 ( 냉동닭다리 ) 이다. 특정국가에서 AI가발생하면해당국가로부터의수입이전면금지된다. 특정국가로부터수입이금지되면수입선이자연스럽게다른국가로전환된다. 최근 AI를비롯한가축전염병의잦은발생으로이러한양상이자주나타난다 년동남아지역에 AI가발생하여태국산닭고기수입이금지되었고, 그로인해수입선이유럽으로전환되어유럽산닭고기수입비중이 58.7% 까지상승한반면, 미국산수입시장점유율은 21.0% 로전년대비 46.0%p 하락했다. 그러나 AI 가유럽대륙으로확산되면서 2005년유럽산닭고기수입도금지됨으로써수입선이미국과브라질로전환되었다. 이후미국산닭고기수입비중이브라질산에비해상대적으로높은수준을유지하였다. 그러나 2014년 12월미국에서 AI 가발생하여미국산닭고기에대한수입이전면금지되면서수입선이미국에서브라질로전환되었으며, 미국산수입비중은 11.7% 까지하락하였다. 결국한 미 FTA 이행에따라미국산닭고기가관세율인하혜택을누리고있음에도검역문제로인해수입선이오히려 FTA 비체결국으로전환된사례이다.

116 92 농산물수입구조변화요인분석 < 그림 4-5> 닭고기 ( 냉동닭다리 ) 수입선전환현황 (2000~2015) 자료 : IHS-GTA 통계자료를기초로필자작성 수입업체의수입결정요인 수입업체의수입결정요인은수입구조변화를좌우하는중요한변수중하나이다. 수입업체는수입선에대한선호도와수입수요관련정보에근거하여수입선및수입물량, 품목, 시기등을결정한다. 수입업체의수입선선호도에영향을미치는요인에는수입단가, 품질, 수출국의거버넌스 ( 검역등의통관시스템, 운송 물류등의인프라 ) 등이있고, 수입수요파악은과거의수입실적, 수출국작황과수입가격, 국산경합품목의작황과가격, 국내소비자들의소비패턴등에근거한다. 특히비관세조치 ( 검역 ) 로수입이금지되었던품목이수입위험분석절차를거쳐수입이허용되거나, FTA 이행에따른관세율인하로수입가격이하락하면수입업체의수입선에대한선호도가바뀔가능성이크다. 석류수입사례와같이검역문제로수입이금지되었던미국산석류수입이허용되면서수입업체는수입선을이란에서미국으로전환하였다. 농산물

117 농산물수입구조변화요인분석 93 교역에있어미국의거버넌스가더양호하다는점이작용했을것으로보인다. 곧이어이란내금지병해충이발생하면서이란산석류수입이전면중단되었고, 한 미 FTA가발효되면서가격경쟁력이더욱강화된미국산우위의수입구조가고착화되었다. 일부수출국체리의경우검역에따른수입금지조치가해제되고 FTA 이행에따른기준관세율 (24%) 이철폐되면서수입업체는수입선을다변화하고있다. 체리수입선이미국에집중된가운데, 최근 FTA가발효되어수입가격이하락하고출하시기가미국산보다빠른호주산과뉴질랜드산수입이증가했고, 그동안수입이금지되었던칠레산체리가 2016년 1월부터수입이허용되면서수입선이다변화되었다. 이또한수입업체의수입선에대한선호도변화에따른결과라고볼수있다. 본연구에서는수입업체의수입의사결정요인을분석하기위해과일을수입하는업체담당자를대상으로한설문조사 15 를기초로계층분석기법 (Analytic Hierarchy Process: AHP) 16 을이용하여분석하였다. 수입업체의농산물수입의사결정요인을제1계층에서국내외수급, 가격, 유통등 3가지요인으로구분하였고, 제2계층에서는이를더욱세분화하였다. 첫째, 국내외수급요인 은국내생산량, 수출국작황, 전년도수입량, 소비자선호등 4개항목으로구분하였다. 둘째, 가격요인 은수입단가, 환율, 협정관세율, 국산대체재가격등 4개항목으로구분하였다. 셋째, 유통요인 은물류창고자가보유, 물류창고임차, 수입물류표준화여부, 판매 ( 납품 ) 처요구조건등 4개항목으로구분하였다. 15 설문조사는국내전문수입업체, 대형유통업체와다국적식품기업의한국본사등과일을수입하는주요업체 10 개를대상으로하였으며, 이들업체에서취급하는수입과일물량은국내전체유통량의 60% 이상을차지하므로어느정도대표성이있다고봄. 조사는업체담당자를대상으로 2016 년 6 월 8 일부터 7 월 27 일까지실시함. 16 계층분석기법 (AHP) 은쌍대비교를통해요소들간의상대적중요도를측정하고이에근거한다양한의사결정에활용됨. 결국인간의주관적판단을합리적으로총합화하는수단임 ( 박용성 2012: 91).

118 94 농산물수입구조변화요인분석 < 그림 4-6> 수입업체수입의사결정의계층구조 최종목표 수입업체의수입의사결정 제 1 계층국내외수급가격유통 제 2 계층 국내 생산량 수출국 작황 전년도 수입량 소비자 선호 수입단가 c. i. f. 환율 협정관세율 국산 대체재가격 물류창고 자가보유 물류창고 임차 수입물류표준화 여부 판매처 요구조건 분석결과, 제1계층에서는 국내외수급요인 (0.45) 이수입업체수입의사결정에가장큰영향을미치는것으로나타났고, 가격요인 (0.44) 의중요도도상당히높은것으로나타났다. 반면, 유통요인 (0.11) 의중요도는다른두요인에비해월등히낮았다. 국내외수급요인가운데 소비자선호 (0.41) 가가장중요하게작용하였고, 그다음은 수출국작황 (0.30), 전년도수입량 (0.21), 국내생산량 (0.09) 순이었다. 수입농산물의공급과잉및판매부진은저장비용발생, 부패혹은변질, 가격하락등에따른경제적손실을초래할수있기때문에수입업체는수입시기와수입물량결정시국내수요및시장상황에민감하게반응할수밖에없다. 수출국작황은수입물량확보와수입가격에직접적인영향을미치기때문에중요한요인중의하나이다. 업체별시장점유율에큰변동이없는상황에서전년도수입량은국내수요를파악하는기준점이므로중요한고려요인이다. 국내생산량요인의중요도가상대적으로낮은이유는조사대상업체들이대부분국내에서생산되지않는수입과일을취

119 농산물수입구조변화요인분석 95 급함으로써국산과일과의차별성이크다고인식하고있기때문이다. 가격요인중에서는 수입단가 (0.37) 가가장중요한요인으로인식되었고, 환율 (0.21), 협정관세율 (0.23) 과 국산대체재가격 (0.19) 은모두비슷한수준을보였다. 수입단가 (c.i.f) 는관세율이적용되기전가격으로가격요인중가장중요한요인으로인식된다는점에서협정관세율보다수입단가요인이더중요시됨을알수있다. 또한환율, 협정관세율, 국산대체재가격은모두수입농산물가격에영향을미치기때문에요인별편차가상대적으로작게나타났다. 수입단가는수출국작황에크게좌우되기때문에국내외수급요인에서수출국작황이상대적으로중요한수입결정요인으로나타난결과와어느정도일관성을가진다. 유통요인가운데 판매처요구조건 (0.34) 과 창고자가보유 (0.33) 의중요도는비슷한수준이었고, 그다음은 수입물류표준화여부 (0.23), 창고임차 (0.10) 순이었다. 물류창고는수입농산물을저장하거나재포장하는공간이며품목별저장환경이상이하기때문에수입시중요한의사결정요인으로작용한다. 대부분의수입업체가물류창고를자가보유하고있으며, 물류창고를임차한업체의경우임차비용에대한부담이큰것으로나타났다. 수입업체중대다수가고정판매처를보유하고있고, 취급물량중상당부분이판매처가사전주문한것이기때문에판매처의요구조건에민감하게반응할수밖에없다. 판매처는대체로상품의품질과포장등에대한요구를하며, 수입농산물 ( 과일 ) 대부분이국내에서재포장되어시중에판매되기때문에수입물류표준화의중요도가상대적으로낮은것으로나타났다. 제1계층과제2계층요인중요도에대한종합평가결과를살펴보면, 국내외수급요인에포함된세부요인의중요도가높게나타났고, 가격요인중에서는수입단가요인의중요도가월등히높게나타났으며, 유통요인에포함된세부요인의중요도는대체로낮게나타났다. 제2계층전체요인가운데 소비자선호 (0.184) 의중요도가가장높게나타남으로써, 농산물수입업체의수입의사결정시국내수요측면을가장중시함을알수있다. 그다음은 수입단가 (0.166), 수출국작황 (0.133), 협정관세율 (0.102), 전년도수입량 (0.100) 등의순으로나타났다. 수출국작황은수입단가에

120 96 농산물수입구조변화요인분석 직접적인영향을미친다는점에서비교적일관성을갖는분석결과이며, 이는곧수입업체의수익성과직결되기때문에매우민감하게반응한다. 전년도수입량과판매실적도수입업체가금년도시장상황을예측하고수입규모를결정하는데중요한요인으로작용하는것으로나타났다. < 표 4-17> 수입업체의수입의사결정요인중요도평가결과 (AHP 분석 ) 제 1 계층 수입의사결정요인중요도 제 2 계층 종합평가 요인 1. 국내외수급 2. 가격 3. 유통 가중치 (C.I.) (0.004) (0.002) (0.003) 요인 가중치 종합가중치 종합순위 1. 국내생산량 수출국작황 전년도수입량 소비자선호 수입단가 환율 협정관세율 국산대체재가격 창고자가보유 창고임차 수입물류표준화여부 판매처요구조건 주 : C.I.(Consistency Index) 는일관성지수로응답의일관성을측정하는데사용됨. C.I. 값이 0.1 이하이면신뢰성이있다고보고, 그이상이면일관성문제를재검토해야함.

121 농산물수입구조변화요인분석 실증분석 3.1. 관계식형태와변수 본절에서는농산물수입변화에영향을미치는주요요인을중심으로실증분석을실시하였다. 실증분석을통해농산물수입변화와 FTA 요인간의상관성을밝힐수있다. 또한수입변화에 FTA 요인외에도다양한요인들이복합적으로작용하므로개별요인의영향정도를비교할수있다. 본연구에서는다중회귀분석 (multiple regression analysis) 방법을이용해이를추정하였다. 본분석에서는앞절의요인별분석과연계하여각요인을대표하는변수를사용하였다. 농산물수입액을종속변수로설정하고, 국내소비패턴변화에영향을미치는 1인당 GDP, 국내농업생산변화를나타내는농업생산액, 수출국농산물수급여건및환율변화를나타내는수입가격, FTA 요인을대표하는수입자유화율을독립변수로설정하여다중회귀분석을실시하였다. 본분석의종속변수인농산물수입액은 GDP 디플레이터로나누어경제성장에따른수입증가요인을제거하였고, 독립변수인 1인당 GDP, 수입가격, 농업생산액도모두 GDP 디플레이터로나누어물가상승에따른수입증가요인을제거하였다. 한편, FTA 수입자유화율변수는부류별 HS 코드를대상으로 FTA별관세철폐품목의비중과체결국으로부터의수입비중을고려하여산출하였다. 그리고종속변수와독립변수에 log-log를취하여종속변수와독립변수의상관성을탄성치로추정하고독립변수의계수크기를비교하였다. 본분석에서는곡물, 과일류, 채소류와축산물 4개의부류로구분하여분석하였으며, 수입비중이가장큰가공식품은분석에필요한자료의부재로분석대상에서제외되었다. 그리고농산물수입액, 국내농업생산액, 수입가격 ( 수입단가 ) 과 FTA 수입자유화율변수는각부류별분석자료를

122 98 농산물수입구조변화요인분석 이용하였고, 환율과 1인당 GDP 변수, GDP 디플레이터는부류와상관없이동일한자료를이용하였다. < 부류별농산물수입액관계식 > Pr log log log log log 각변수에대한설명은다음과같다. : t년도 부류수입액 : t년도 1인당명목 GDP Pr : t년도 부류국내농업생산액 : t년도 부류수입가격 : t년도 부류 FTA 개방도 : t년도 부류잔차항 : GDP 디플레이터 3.2. 자료수집 본분석에서는 1995년부터 2014년까지우리나라농산물수입액, 1인당 GDP, 환율, 국내농업생산액, 품목별수입단가, GDP 디플레이터와각 FTA 체결국별협정문자료를기초로분석하였다. 농산물수입액과수입단가는한국무역통계진흥원에서제공하는자료를기준으로농축산물과관련된 HS 코드 1,804개 ( 임산물미포함 ) 를부류별로구분하여사용하였으며, 환율, 1인당명목 GDP와 GDP 디플레이터는한국은행에서제공하는경제통계시스템자료를이용하였다. 국내농업생산액은통계청에서제공하는농림업생산액자료중과실, 채소와축산물등부류별생산액을이용하였으며, 곡물생산액은식량작물생산액자료를이용하였다. FTA 수입자율화율은각 FTA별협정문의양허스케줄에기초하여산출하였다.

123 농산물수입구조변화요인분석 99 < 표 4-18> 부류별농산물의변수설명 변수변수명설명수입액 우리나라 부류농산물수입액 1 인당 GDP 지수 우리나라 1 인당명목 GDP 국내농업생산액 Pr 부류연간생산량 부류연평균농가판매가격 수입가격 ( 수입단가 환율 ) FTA 수입자유화율 수입단가는 부류대표품목 10 개의수입단가에 부류전체수입액대비대표품목수입액가중치를적용한평균값 환율은 1995~2014 년까지우리나라명목환율을적용 2004 년한 칠레 FTA 발효부터 FTA 별 부류 HS 코드중해당연도에관세가철폐된품목수의비중을산출하고, 이에각 FTA 체결국으로부터의수입비중의가중치를부여하여합산함. 100 에서합산한값을빼 FTA 개방도지수를나타냈으며, 1995~2003 년의지수는모두 100 임. GDP 디플레이터 1995~2014 년까지우리나라 GDP 디플레이터 주 : 종속변수 ( 수입액 ) 와독립변수 ( 수입가격 ) 간의내생성문제가존재할수있기때문에수입액을수입량으로대체해야하지만, 수입량값은부류별주요품목의값을합산한것으로품목별질량이균질하지않은상태에서합산할경우오히려정보를왜곡시킬수있다는한계가있음 요인별분석결과예상시나리오 농산물수입변화요인을나타내는각독립변수의계수값 ( 탄성치 ) 의부호는다음과같이예상할수있다. 농산물수입액은소득수준 (1인당 GDP) 과양 (+) 의관계를갖는반면, 국내농업생산액, 수입가격 ( 수입단가 환율 ), 17 FTA 개방화수준 (FTA 수입자유화율 ) 과는음 (-) 의관계 18 를가질것이다. 즉, 소득수준 (1인당 GDP) 이높아지면식생활개선및수요증가로식습관 17 수입가격은일반적으로수입단가 환율 (1+ 관세율 ) 로산출하나본분석에서는 FTA 로인한관세하락효과를분리하여수입결정요인을분석하기위해수입가격산출시수입단가와환율만을적용하여산출함. 18 FTA 이행에따라관세철폐품목의비중이상승하여 FTA 수입자유화율 이점차높아짐으로써농산물수입액과 FTA 수입자유화율은양 (+) 의관계를가짐. 단, 본분석에서는편의상 100 에서 FTA 수입자유화율을뺀값을 FTA 수입자유화율 로대체함으로써음 (-) 의관계를가질것으로예상함.

124 100 농산물수입구조변화요인분석 이다양화됨은물론소비량도증가하여농식품수입이증가하게된다. 한편, 수입단가와환율이높아지면수입농산물의가격이상승하여국내시장에서가격경쟁력이약화됨으로써농산물수입은오히려감소할수있다. 또한, 국내농업생산이증가하면국산농산물가격이하락하여수입농산물의가격경쟁력이약화됨으로써농산물수입이감소하게된다. FTA 수입자유화율이높다는것은수입개방화수준이높다는것을의미하므로농산물수입도이에상응하여증가한다 분석결과 농산물의수입변화요인을분석한결과, 모든부류에서 1인당 GDP, 수입가격, FTA 수입자유화율 변수가통계적으로유의한것으로나타났고, 과일에서는 국내농업생산액 변수도통계적으로유의하게나타났다. 또한 1인당 GDP, 국내농업생산액, FTA 수입자유화율 계수값의부호는예상시나리오와일치했다. 수입가격 계수값은채소의경우만예상시나리오와일치하는것으로나타났다. 19 곡물, 과일, 축산물은 1인당 GDP 의계수값이가장컸고, 채소는 FTA 수입자유화율 의계수값이가장큰것으로나타났다. 이와같은분석결과를통해, 첫째로농산물수입변화와수입자유화율로대표되는 FTA 요인간의상관성을입증하였다. 둘째로 FTA 요인과함께다양한요인이농산물수입변화에복합적으로작용하고있음을밝혔다. 셋째로소득수준 (1인당 GDP) 향상에따른국내소비패턴변화가농산물수입변화에큰영향을미칠수있음을확인하였다. 넷째로부류별혹은품목별수입변화에영향을미치는요인및요인별영향의크기가상이함을확인하였다. 19 곡물, 과일, 축산물의수입수요가격탄력성이 1 보다작아가격이상승한만큼수입량이감소하지않았기때문에수입액이오히려증가했을것으로추정됨.

125 농산물수입구조변화요인분석 101 상수 1 인당 GDP 수입가격 변수 국내농업생산액 FTA 수입자유화율 < 표 4-19> 수입변화요인분석결과 곡물과일채소축산물 추정계수 (t-value) (0.983) 1.139*** (7.750) 1.017*** (8.947) (-0.075) * (1.647) 추정계수 (t-value) (0.716) 1.360*** (4.060) 0.746*** (2.767) * (-1.677) * (-1.496) 추정계수 (t-value) *** (4.815) 0.402** (2.096) *** (-3.527) (-0.322) *** (-5.623) 추정계수 (t-value) 5.487* (1.806) 1.410*** (5.978) 0.510*** (3.354) (-1.030) ** (-1.974) Adj. R-Squared F-statistic 주 : 괄호안은표준오차를 ***, **, * 는 1%, 5%, 10% 수준에서통계적으로유의함을나타냄. 4. 소결 본장에서농산물수입구조변화에영향을미치는요인을 FTA 요인 ( 관세율인하, TRQ 적용, 계절관세적용 ) 과非 FTA 요인 ( 국내소비패턴변화, 국내생산량감소, 수출국수급여건, 비관세조치 ( 검역 ), 수입업체의수입결정요인 ) 으로구분하여각각의주요사례를분석하였다. 분석결과, 농산물수입구조변화에 FTA 요인과非 FTA 요인이복합적으로작용하는것으로나타났다. 즉, 非 FTA 요인은 FTA 요인과함께농산물수입구조변화를촉진한다. 한편, 非 FTA 요인은 FTA 이행에따른농산물수입구조변화를억제하는역할을하기도한다. 물론 FTA 요인과非 FTA 요인은상호연계되어있어명확히구분하기어렵다는한계가있다. 예를들어, 非 FTA 요인으로분류된 수입업체의수입결정요인 은관세율인하등의 FTA 요인은물론 국내소비패턴변화 등의非 FTA 요인의영향을받는다.

126 102 농산물수입구조변화요인분석 이상요인별사례분석과연계한실증분석을통해, 농산물수입변화와 FTA 요인간의상관성을입증하였고, 각각의요인별영향정도를비교하였다. 분석결과, FTA 요인을대표하는수입자유화율은물론국내소비패턴변화에영향을미치는 1인당 GDP, 수출국농산물수급여건및환율변화를나타내는수입가격도농산물수입변화에영향을미치는것으로나타났다. 단, 농산물부류별수입변화에영향을미치는요인과요인별영향의크기는상이하였다. 이를통해 FTA 요인과함께다양한요인이농산물수입변화에복합적으로작용하고있음을실증적으로입증한것이다. 그중에서도 1인당 GDP 변수의계수가곡물, 과일, 축산물에서가장컸고, FTA 수입자유화율변수는채소에서가장크게나타났다.

127 향후농산물수입구조변화에대한전망제 5 장 1. 농산물수입규모전망 1.1. 시나리오 향후한 EU, 한 미 FTA 등조기체결한 FTA 이행으로수입개방폭이더욱확대되고, 최근발효된한 영연방 3개국, 한 중 FTA가본격적으로추진됨으로써 FTA 수입자유화율은지속적으로높아질전망이다. 이에따라농산물수입추이에대한세가지시나리오를가정할수있다. ( 시나리오 1) FTA 수입자유화율이높아지더라도농산물수입이다소정체된최근의추세가지속될것이다. 이시나리오가설득력을갖기위해서는국민의농식품소비량에큰변화가없고국내농식품생산유지가전제되어야한다. 그러나현실적으로인력부족, 생산비상승등으로농산업이점차위축되고있을뿐만아니라국민소득수준향상과더불어농식품소비가증가하고있다. 이러한상황에서 FTA 수입자유화율이높아지면서가격경쟁우위에있는수입산농산물이국내시장점유율을확대할것으로전망된다. 따라서시나리오 1의설득력은낮아보인다. ( 시나리오 2) FTA 수입자유화율이높아지면서농산물수입이증가하겠지만, 과거에비해그증가폭은크지않을것이다. 국내농산업이위축되는상황에서농산물수입은증가세를보일것이다. 단, 소득이일정수준에도달한이후에는농식품에대한수요가격탄력성이작아지기때문에농산물

128 104 향후농산물수입구조변화에대한전망 수입이증가하되, 그속도는 FTA 수입자유화율상승속도보다는더딜것이다. 물론농산물수입증가속도는국내농산업위축정도에크게좌우될것이다. 그뿐만아니라 FTA가동시다발적으로추진되기때문에수입자유화율이지속적으로상승할지라도, FTA 체결국간에무역창출 전환효과등다양한형태의수입구조변화가이루어짐으로써수입자유화율상승이온전히수입증가로이어지지는않을것으로보인다. ( 시나리오 3) FTA 수입자유화율이높아지면서과거와비슷한패턴으로농산물수입이큰폭으로증가할것이다. 이시나리오는국내농산업의빠른쇠퇴를전제하고있다. 즉, 인력부족, 생산비상승등의내부적요인과 FTA 이행에따른가격경쟁력약화등의외부적요인이복합적으로작용함으로써향후국내농산업의위축이더욱가속화됨으로써 FTA 수입자유화율상승이그대로농산물수입증가로이어지는것을전제로한다. 이는 FTA 국내보완대책을추진함으로써국내농업의경쟁력을강화하고 FTA 이행에따른수입피해를보전함으로써국내농업이 FTA 환경에점차적응할수있다는가능성을완전히배제한것이기도하다. < 그림 5-1> 수입액과 FTA 수입자유화율변화추이 자료 : 한국무역통계진흥원. 각 FTA 협정문자료를기초로필자작성.

129 향후농산물수입구조변화에대한전망 105 < 표 5-1> 연도별 FTA 수입자유화율지수 연도 농축산물 축산물 농산물전체곡류과일 ( 신선 ) 과일 ( 가공 ) 채소가공식품 주 : 수입자유화율은 2004년한 칠레 FTA 발효부터체결국의전체 HS 코드중해당연도에관세가철폐된 품목수의비중으로산출함. 자료 : 한국무역통계진흥원, 각 FTA 협정문자료를기초로필자작성 전문가평가및실증분석결과 국내통상전문가와농업전문가를대상으로농산물수입규모전망에관한설문조사 20 를실시한결과, 시나리오 2(FTA 수입자유화율이높아지면서 20 조사대상전문가는농업경제학전공교수 5 명, 농업분야와통상분야연구직 16 명, 농식품부와산업부공무원 8 명, 관세사등무역관련직종종사자 8 명으로구성되었으며, 대부분 FTA, 농산물교역, FTA 국내보완대책에대해전문성을갖추었으며, 보다균형적인조사를위해비농업계전문가도포함시킴. 설문조사는 2016 년 8 월 16 일부터 8 월 31 일까지진행됨.

130 106 향후농산물수입구조변화에대한전망 농산물수입이증가하겠지만, 과거에비해그증가폭은크지않을것이다 ) 를지지하는의견이절대적으로많았다. 전체조사대상자 37명가운데 30명 (81.1%) 이시나리오 2를선택하였고, 시나리오 1과 3을선택한전문가는각각 1명과 6명에불과했다. FTA 이행초기 (2004~2010년) 농산물수입이빠르게증가했고 FTA 이행중기 (2011~2015년) 에접어들어증가세가둔화된패턴변화가이와같은전문가평가에영향을미쳤을수있다. 구분 < 표 5-2> 전문가집단의향후농산물수입추이에대한전망 전체 (37 명 ) 교수 (5 명 ) 연구직 (16 명 ) 공무원 (8 명 ) 기타 (8 명 ) 시나리오 1 1(2.7%) 시나리오 2 30(81.1%) 시나리오 3 6(16.2%) 이상향후농산물수입추이에대한전문가평가결과는최지현외 (2016) 의실증분석결과와거의일치한다. 2004~2011년농산물수입액의연평균증가율은 14.3% 의빠른증가율을보인데반해, 2011~2015년의연평균증가율은 1.5% 로그증가세가둔화되었다. 그리고이러한추세는 2025년까지지속될것으로추정되었다. 따라서이결과또한시나리오 2를뒷받침한다. < 표 5-3> 향후농산물수입추이에대한실증분석결과 단위 : 억달러, % 수입액 증감률 ~ 11 11~ 15 15~ 20 20~ 주 1) 연도별수입액실적은 HS 코드분류에따라본연구의자료와상이할수있음. 2) 2015 년, 2020 년, 2025 년수입액실적은추정치임. 자료 : 최지현외 (2016: 21); 한국농촌경제연구원 KASMO(Korea Agricultural Simulation Model).

131 향후농산물수입구조변화에대한전망 107 전문가대부분은향후 FTA 수입자유화율이높아지면서농산물수입이증가할것으로전망한가운데, 본연구에서는설문조사를기초로 AHP 분석방법을이용하여농산물수입증가에영향을미치는 5개요인의상대적인중요도를평가하였다. 그결과, 모든집단에서공통적으로 국내소비패턴변화 가향후농산물수입증가에가장중요한영향을미칠것으로평가되었다. 이결과는 소비자선호 가수입업체의수입의사결정시가장중요한요인으로평가되었고 (< 표 4-17> 참조 ), 최근국내소비자들의국산농산물구매충성도가크게하락하고있다는 (< 그림 4-1> 참조 ) 점에서일관성을가진다. 그리고 국내비관세조치완화 요인이향후농산물수입증가에두번째로큰영향을미칠것으로예상되었다. 수입위험분석을거쳐수입이허용되면관세율인하혹은철폐효과보다도농산물수입구조변화에더큰파급영향을미칠수있기때문이다. 모든집단에서 국내비관세조치완화 요인의중요도가대체로높게나타났다. FTA 요인 의경우전체설문결과에서세번째로높게나타났고, 교수와연구직집단에서는 국내소비패턴변화 다음으로높게평가했다. 이러한평가결과는 FTA 이행으로지속적으로상승하고있는수입자율화율과무관하지않다. < 표 5-4> 향후농산물수입증가요인에대한평가결과 (AHP 분석 ) 구분 전체 (37 명 ) 교수 (5 명 ) 연구직 (16 명 ) 공무원 (8 명 ) 기타 (8 명 ) 1. FTA 요인 국내소비패턴변화 국내생산량감소 수출국수급여건 국내비관세조치완화 일관성지수 (C.I.)

132 108 향후농산물수입구조변화에대한전망 2. 농산물수입구조변화전망 농산물수입규모전망관련조사에서대다수의전문가가향후 FTA 수입자유화율상승과함께농산물수입이증가할것이라고예상한가운데, 무역창출효과와전환효과가복합적으로나타날것 이라고주장한전문가비중이 59.5%, FTA 체결국으로부터의수입증가로무역창출효과중심의수입구조변화가나타날것 이라고주장한전문가비중은 18.9% 이다. 즉, 무역창출효과를예상하는전문가비중은 78.4% 이다. 물론무역전환효과가나타날것이라고주장한것이다. 전문가비중도이와비슷한수준이었다. 이와같은설문결과는본연구의분석결과와도무관하지않다. 개별 FTA의농산물수입구조변화를살펴보면, 무역창출효과가뚜렷하게나타났고, FTA 이행중기로접어들면서수입증가세가다소둔화되는경향을보이는가운데무역전환효과도나타났다. 따라서 < 표 5-2> 에서향후농산물수입규모가증가하겠지만그증가폭은과거에비해크지않을것이라고전망한전문가집단의의견과도어느정도일관성을가진다. < 그림 5-2> 향후농산물수입구조변화에대한전문가평가 단위 : % 주 : 1 FTA 체결국으로부터의수입증가로무역창출효과중심의수입구조변화가나타날것이다. 2 전체수입규모는큰변화가없는가운데무역전환효과중심의수입구조변화가나타날것이다. 3 무역창출효과와전환효과가복합적으로나타날것이다. 4 무역창출효과와전환효과가가시적으로나타나지않을것이다.

133 향후농산물수입구조변화에대한전망 109 향후부류별농산물수입추이에대한실증분석에서도 2015년이후모든부류 (7대곡물제외 ) 에서수입이증가하는추세를보였으나그증가폭은 2004~2011년연평균수준대비훨씬작게나타났다. 2004~2011년 5대채소, 6대과일, 5대축산물수입량의연평균증가율은각각 3.1%, 21.3%, 23.0% 였으나 2015~2020년연평균증가율은각각 1.5%, 6.2%, 1.0% 로증가세가다소둔화되는경향을보였다. 농산물수입구조변화에대한전문가전망과실증분석결과를종합해보면, 향후수입증가폭은상대적으로작지만무역창출효과가여전히나타날것임을알수있다. 또한품목혹은부류에따라무역창출효과는조금씩다른양상을보일것으로예상된다. < 표 5-5> 향후부류별농산물수입추이에대한실증분석결과단위 : 천톤, % 구분 수입량증감률 ~ 11 11~ 15 15~ 20 20~ 25 7대곡물 13,449 14,008 17,099 17,764 18, 대채소 대과일 대축산물 , 주 1) 연도별수입액실적은 HS 코드분류에따라본연구의자료와상이할수있음. 2) 2015 년, 2020 년, 2025 년수입액실적은추정치임. 3) 5 대채소의 2015 년수입량은양파 TRQ 도입등으로평년대비크게증가하여향후연평균증감률추정이어려워 2015~2020 년증감률을 2016~2020 년증감률로대체함. 3) 7 대곡물 : 쌀, 보리, 밀, 콩, 옥수수, 감자, 고구마 4) 5 대채소 : 배추, 무, 마늘, 고추, 양파 5) 6 대과일 : 사과, 배, 복숭아, 포도, 감귤, 단감 6) 5 대축산물 : 쇠고기, 돼지고기, 닭고기, 계란, 낙농품자료 : 최지현외 (2016: 21); 한국농촌경제연구원 KASMO(Korea Agricultural Simulation Model).

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135 농산물수입구조변화에대응한정책과제제 6 장 1. 농산물수입증가에대응한품목별경쟁력제고 본연구는기체결 FTA의수입구조변화분석을통해 FTA 이행에따라수입창출효과가뚜렷하게나타남을보였다. 그리고전문가평가와선행연구의실증분석결과에서도향후수입자유화율상승등으로농산물수입이지속적으로증가할것으로예상하였다. 이러한상황에서수입증가로인한국내농업부문피해를최소화하기위한대응방안마련이필요하다고본다. 정부는 2004년한 칠레 FTA 발효를계기로 FTA 국내보완대책을수립하여추진중이며, 2008~2015년 FTA 국내보완대책예산으로이미약 20조원이투입되었다. 이러한가운데제도의실효성제고를위한현행제도에대한보완및개편필요성이대두되고있다. 통상전문가와농업전문가의 FTA 국내보완대책에대한평가결과를살펴보면, 대체로 현행 FTA 국내보완대책이소기의성과를거두고있지만현시스템을개편하여효과성을높여야한다 (70.3%). 고보았다. 물론객관적인평가지표에근거하지않았고, 세부사업별평가결과가상이할수있다는한계가있다. 그러나이러한결과는 < 표 5-5> 의실증분석결과와도일치하기때문에 FTA 이행에따른수입증가로인한피해에대해결코간과할수없다.

136 112 농산물수입구조변화에대응한정책과제 < 그림 6-1> 현행 FTA 국내보완대책에대한전문가평가 단위 : % 주 : 1 소기의성과를거두고있는만큼현시스템을유지해도무방하다. 2 소기의성과를거두고있지만현시스템을개편하여효과성을높여야한다. 3 소기의성과를거두기에는매우미흡하므로현시스템에대한대대적인개편이필요하다. 4 국내보완대책으로 FTA 이행에따른농산물수입과수입구조변화에대응하기는역부족이다. 다수의전문가들이현행 FTA 국내보완대책을개편하여효과성을높여야한다고주장한가운데, 본연구에서는설문조사에기초한 AHP 분석방법을이용하여향후농산물수입증가와수입구조변화에대응한 FTA 국내보완대책 5개사업군의상대적인중요도를평가하였다. 5개사업군은한석호외 (2016d) 의 FTA 국내보완대책성과평가보고서의사업분류를준용하였다. 그결과, 기타전문가집단을제외한교수, 연구직, 공무원집단모두 품목별경쟁력강화 를향후농산물수입증가및수입구조변화대응을위한가장중요한사업군으로평가하였다. 현재추진되고있는품질경쟁력강화사업은축산분야와과수 원예분야로구분되어있으며, 35개세부사업으로나누어진다. 수입증가에대비한품목별경쟁력제고를위해서는세부사업가운데도생산성과품질제고, 생산기반확충, 유통부문개선관련사업지원을강화해야한다. 왜냐하면첫째, 수입자유화율의상승으로수입농산물단가의지속적인하락이예상되는만큼국산농산물의생산성과품질을높여경쟁력을강화할필요가있기때문이다. 둘째, 자연재해,

137 농산물수입구조변화에대응한정책과제 113 동식물병충해로인한국내생산량감소는곧수입증가로이어지고, 농촌인구고령화와생산비상승에따른농산업위축이우려되는상황에서생산기반확충을통한국산농산물의안정적공급이중요하기때문이다. 셋째, 농산물수급안정과유통비용절감을통한가격경쟁력강화를위해유통부문에대한개선이필요하기때문이다. 이와더불어, < 표 4-19> 와 < 표 5-5> 의실증분석결과와같이부류별 FTA( 수입자유화율 ) 영향정도와향후수입증가추이가상이한만큼, FTA 이행에따른수입증가에대비하여농산물부류별 ( 품목별 ) 로차별화된경쟁력제고방안을마련해야한다. < 표 6-1> FTA 국내보완대책사업군중요도평가결과 (AHP 분석 ) 구분 전체 (37 명 ) 교수 (5 명 ) 연구직 (16 명 ) 공무원 (8 명 ) 기타 (8 명 ) 1. 품목별경쟁력강화 신성장동력창출 맞춤형농정 FTA 단기피해보전 FTA 간접피해지원 일관성지수 (C.I.) 국내소비패턴변화에따른대응방안마련 본연구결과에따르면, 국내농산물수입시장에서수요측면의중요성이부각되고있다. 1 농산물수입구조변화요인분석에서는농산물수입업체의수입결정요인중 소비자선호 의중요도가가장높았다. 즉, 수입업체의품목선정, 수입규모, 수입시기결정시소비자의선호도에크게좌우됨을의미한다. 2 국민의식조사결과에서는소비자의수입산농산물에대한거부감이약화되면서국산농산물에대한구매충성도가점차하락하는

138 114 농산물수입구조변화에대응한정책과제 것으로나타났다. 3 통상전문가와농업전문가대상의 AHP 분석에서는농산물수입증가에대한전망에서 국내소비패턴변화 를향후농산물수입을증가시키는가장중요한요인으로평가하였다. 이를종합해보면, 국내농식품소비패턴변화는결국무역창출및전환효과등의형태로수입구조를변화시킬가능성이크다. 통상전문가와농업전문가는향후농산물수입에서무역창출효과와전환효과가복합적으로나타날것으로예상한가운데 (< 그림 5-2> 참조 ), 농산물수입구조변화에있어서도 국내소비패턴변화 가가장중요한요인으로작용할것으로평가하였다. 공무원을제외한다른집단은모두 국내소비패턴변화 요인의중요도가가장크다고보았다. FTA 요인 의중요도는 국내비관세조치완화 와비슷한수준을보인가운데, 교수, 연구직과공무원집단은그중요도를여전히높게평가하였다. < 표 6-2> 향후농산물수입구조변화요인에대한평가결과 (AHP 분석 ) 구분 전체 (37 명 ) 교수 (5 명 ) 연구직 (16 명 ) 공무원 (8 명 ) 기타 (8 명 ) 1. FTA 요인 국내소비패턴변화 국내생산량감소 수출국수급여건 국내비관세조치완화 수입업체의수입결정요인 일관성지수 (C.I.) 이와같은결과는국내농산물수입시장이수요측면의영향을더크게받게될것이란견해를뒷받침한다. 결국국내소비패턴변화가수입시장에만영향을미치는것이아니라전체농산물시장으로전이됨으로써국내농산물수급구조에도영향을미치게될것이다. FTA 이행에따른교역환경변화는농산물수입증가와소비자의소비패턴변화를더욱촉진하는요인으로작용한다.

139 농산물수입구조변화에대응한정책과제 115 농식품의소비패턴은다양한요인에의해좌우된다. 첫째, 소비트렌드변화에영향을받는다. 최근유제품및가공식품소비가늘면서치즈, 유장등의수입이증가했고, 수입과일을이용한주스, 빙수, 아이스크림소비가하나의트렌드로자리잡으면서수입증가로이어졌다. 둘째, 소비환경변화에영향을받는다. 해외여행이보편화되면서외국현지농식품소비경험이있는국내소비층이많아졌다. 또한다양한수입농식품을취급하는대형유통매장이늘어나면서소비자의접근성이개선되었다. 셋째, 소비자특성변화에영향을받는다. 최근우리나라인구및가구구성에서 1인가구증가와노령화를그특징으로꼽을수있다. 1인가구를비롯해경제활동에참여하는여성, 맞벌이부부가늘어나면서간편식, 소포장, 외식에대한선호도가높아졌다. 섭취하기편한수입과일에대한수요증가와외식확대에따른수입산식자재소비증가가그대표적인예이다. 인구고령화에따라건강관리에대한관심이높아지면서건강기능식품에대한수요도증가하고있다. 결국 FTA 이행에따른농식품수입증가는소비패턴변화를촉진시키고, 소비패턴변화가다시농식품수입증가를유인할것이다. 이에대응한품목별경쟁력강화의일환으로소비트렌드변화, 소비환경변화, 소비자특성변화등을포괄하는농식품소비패턴변화를파악하고, 이에기초하여생산 가공 유통 수출등의가치사슬 (value chains) 전반에걸친소비자지향적전략을수립해야한다. 3. 국내비관세조치완화에대비 비관세조치는 FTA 효과를저감시키기는요인이기도하지만, 한편으로 FTA 효과를증대시키는요인이기도하다. 즉, FTA 체결에도불구하고비관세조치가여전히존재하면수입을가로막는장애요인으로작용하고, FTA 협상을통해기존비관세조치가완화되면무역창출 전환효과로대표

140 116 농산물수입구조변화에대응한정책과제 되는농산물수입구조변화가뚜렷하게나타난다. 본연구에서도 FTA 체결국대상비관세조치 ( 검역 ) 완화에따른무역창출효과 ( 표 4-14 참조 ) 와무역전환효과 ( 표 4-16 참조 ) 사례를살펴보았다. 즉, FTA가발효되었음에도비관세조치로수입이금지되었던품목의수입이허용되어수입이급증하는사례가있고, FTA 체결국에서동식물병해충발생으로수입이갑자기금지되어수입선이다른국가로전환되는사례도있다. 또한향후농산물수입증가및수입구조변화요인에대한전문가평가결과에서도 ( 표 5-4, 표 6-2 참조 ) 국내비관세조치완화 가 국내소비패턴변화 다음으로그중요도가높게나타났다. 그리고추가 FTA의국내농업부문파급영향최소화를위한대책의중요도평가결과에서도 협상단계에서의선제적대응 을가장중요하게평가한가운데, 비관세조치도 FTA 협상과정에서중요하게다루어진다는점에서향후비관세조치완화에대한대비가필요하다. 2016년 5월현재까지수입허용을요청한전체품목은 241건이고, 그중 53건이위험분석을통과하여수입이허용되었으며, 나머지 188건의수입위험분석절차가진행중에있다. 물론수입위험분석품목의우선순위선정시, 국가간형평성 (1국가 1품목기준 ), 정부정책우선순위및국제적책임 ( 개도국지원등 ), 국산농산물수출과의연계성 ( 조건부협상 ), 국내관련산업에미치는영향 ( 대체여부등 ), 수입허용요청후소요된시간등여러항목에대한검토가이루어진다. 그러나현재다수품목에대한수입위험분석절차가진행중에있고국가간협상에의해그진행속도가조정될수있다는점에서향후수입구조변화를초래할가능성이매우크다. 따라서신규 FTA 협상및기체결 FTA 개선협상시비관세조치관련논의는신중하게다루어져야한다. 특히, TTP와같은다자협상에있어서는국가간형평성을이유로비관세조치완화를더욱강력하게요청할가능성이있다. 이에따라협상에앞서그에대한파급영향을정확히파악하고국내민감품목보호를위한적절한조치가사전에마련되어야한다. 이것이바로 협상단계에서의선제적대응 이다.

141 농산물수입구조변화에대응한정책과제 117 품목 < 표 6-3> TPP 회원국에대한수입허용품목현황 미국 호주 캐나다 말레이시아 뉴질랜드 쇠고기 O O O O O O 6 돼지고기 O O O O O 5 닭고기 / 오리고기 O* O* O* O 4 감자 O* O* O* 3 감 O O O 3 단감 O O 2 포도 O O O* O O* 5 참다래 / 키위 O O O* O 4 다래 O 1 코코넛야자 O O O O O O O O O O O O 12 파인애플 O O O O O O O O O O O O 12 감귤 O O O 3 라임 O 1 레몬 O O* O O* O 5 호박 O O 2 멜론 O O O 3 토마토 O 1 아보카도 O O O* 3 딸기 O 1 체리 O* O* O* O 4 유자 O 1 자몽 O O 2 덜익은바나나 O O O O O O O O O O O O 12 탈각호두 O O O O O O O O O O O O 12 블루베리 O* O* 2 석류 O* 1 두리안 O* 1 드래곤프루트 O* 1 망고 O* O* 2 참외 O 1 오렌지 O* O* O* 3 자료 : 한석호외 (2016c: ). 칠레 베트남 일본 페루 싱가포르 멕시코 브루나이 합계

142 118 농산물수입구조변화에대응한정책과제 특정품목에대한비관세조치완화로인한피해는국내해당품목관련산업에만국한되는것이아니라농업부문전반으로파급된다. 한석호외 (2016b) 에서국내소비자의국산사과의선호계수를 0.64로가정하고사과 SPS 수입금지조치해제시발생하는생산감소액을추정한결과, 2015~ 2027년기간사과생산액은베이스라인대비연평균 9.9% 감소하고, 사과의소비대체품목인배, 포도, 복숭아, 감귤, 기타과일및수박, 참외, 딸기, 토마토등의과채생산액감소로이어질것으로전망되었다. 결국사과수입금지조치해제로농업 GDP는베이스라인대비연평균 0.3% 감소하고농축산물무역수지적자는연평균 0.2% 증가하는파급영향이나타날것으로추정하였다. 이는비관세조치완화의파급력이크다는것을입증한사례이다. < 표 6-4> 사과 SPS 수입금지조치해제시생산감소액 ( 국산선호계수 0.64 가정 ) 단위 : 억달러, 십억원 구분 연평균 (%) 농업생산액 (-0.3) 수출액 (-0.01) 수입액 (0.2) 무역수지 (0.2) 과일 (-3.6) - 사과 (-9.9) - 배 (-2.2) - 포도 (-1.6) - 복숭아 (-0.4) - 감귤 (-1.1) - 기타과일 (-0.8) 과채 (-0.2) 기타 (-0.01) 주 1) 기타과일은단감, 떪은감, 키위 ( 참다래 ), 매실, 유자, 무화과, 자두, 기타는곡물, 과채를제외한채소, 특용작물, 축산물임. 2) ( ) 는베이스라인대비증감률임. 자료 : 한석호외 (2016b: 74).

143 농산물수입구조변화에대응한정책과제 TPP, RCEP 등추가 FTA 협상과정에서선제적대응 본연구의수입구조변화 (structure break) 여부분석결과에서나타났듯이, 다수의 FTA 추진에따른수입선다변화로최근들어수입변동성이약화되는경향을보이고있다. 또한, 기체결된 FTA의무역창출 전환효과분석결과 2011년이후무역전환효과가나타났으며, 특히일부 FTA 체결상대국에서무역전환효과가뚜렷하게나타났다. 이처럼다수의 FTA가동시다발적으로추진됨에따라체결국간수입선전환이용이하게이루어지면서향후농산물수입이안정적인증가세를보일전망이다. 만약신규 FTA가추가될경우이러한추세는더욱뚜렷하게나타날것으로예상된다. 우리나라는주요국가및경제권과 FTA 체결을어느정도마무리지었고, TPP, RCEP 등메가 FTA가추진중에있으며, 한 중미, 한 에콰도르, 한 이스라엘, 한 중 일 FTA 등양자및다자간 FTA 협상이현재진행중인동시에, 한 칠레 FTA 등기체결 FTA의개선협상을준비중에있다. 앞으로기체결 FTA 이행에따른시장개방폭확대와함께다수의신규 FTA가추가됨으로써국내농업부문에대한파급영향이더욱커질것으로예상되는만큼이를최소화하기위한정책적대안마련이시급하다. 통상전문가와농업전문가의추가 FTA의영향에대한평가결과를살펴보면, 절반이상 (51.4%) 이 추가 FTA로인해농산물수입이증가하여무역창출효과는물론무역전환효과가나타나수입구조변화가복잡한패턴을보일것 이라고내다보았다. 거기에무역전환효과만나타날것이라고전망한전문가비중까지합치면약 70% 의전문가가추가 FTA 체결로무역전환효과가나타날것으로예견하였다.

144 120 농산물수입구조변화에대응한정책과제 < 그림 6-2> 추가 FTA 의영향에대한전문가평가 단위 : % 주 : 1 무역창출효과가나타나전체농산물수입증가를초래할것이다. 2 FTA 기체결국과의무역전환효과가나타나전체농산물수입규모에는큰차이가없을것이다. 3 수입증가에따른무역창출효과는물론전환효과까지나타나농산물수입구조변화가복잡한패턴을보일것이다. 4 이미주요국가및경제권과의 FTA 체결이완료되어농산물수입구조변화에영향을미치지못할것이다. 다수의전문가들이추가 FTA가향후농산물수입구조변화에영향을미칠것으로전망한가운데, 본연구에서는설문조사를기초로 AHP 분석방법을이용하여추가 FTA의국내농업부문파급영향최소화를위한 5개대책의상대적인중요도를평가하였다. 그결과, 모든전문가집단이공통적으로 협상단계에서의선제적대응 을추가 FTA의국내농업부문파급영향을최소화하기위한가장중요한대책이라고평가하였다. 이결과는기체결 FTA 이행과정에서나타난품목별수입피해사례및추가 FTA 체결에따른개방화가속화와농산물수입구조변화심화에대한우려에서나온결과라고볼수있다. 본연구의무역창출 전환효과사례분석및농산물수입구조변화요인분석결과에기초할때, 무역창출 전환효과에따른수입피해를최소화하기위해서는추가 FTA 협상단계에서개별품목의수입대상국별수입시기, 국산농산물의간접피해여부, TRQ 적용대상품목과규모, 관련가공품수입과비관세조치완화에따른피해여부등에대한종합적인고려가필

145 농산물수입구조변화에대응한정책과제 121 요하다. 구체적으로살펴보면첫째, 포도, 체리, 당근의사례에서처럼추가 FTA 체결에따른수입선과수입시기다변화는무역창출효과를촉진할수있기때문에체결상대국의지역적분포및수입시기별차별화된협상전략이필요하다. 둘째, 체리의사례에서처럼국내직접적인수입피해가적다고판단하여 FTA 발효즉시협정관세율을철폐하면수입량이급증하여수입시기에출하되는국산제철과일의간접피해가불가피하므로양허유형과기간설정시간접피해까지고려해야한다. 셋째, TRQ 적용대상품목의접근방식 ( 최소시장접근 (MMA) 혹은현행시장접근 (CMA)) 21 과규모는국내관련산업에직접적인영향을미치는만큼, 추가 FTA 협상시이에대해신중하게접근해야한다. 넷째, 건고추의사례에서처럼원물수입량이적다고할지라도가공품등의형태로우회적으로수입되는물량으로인해수입피해가발생할수있으므로양허대상품목선정시가공품을간과해서는안된다. 다섯째, 칠레산블루베리와체리, 베트남산망고, EU산키위등의사례에서처럼비관세조치완화가 FTA 효과를증진시키므로 FTA 협상시품목별민감성을감안하여대상품목을선정해야한다. < 표 6-5> 추가 FTA의국내농업부문파급영향최소화를위한대책의중요도평가결과 (AHP 분석 ) 구분 전체 (37 명 ) 교수 (5 명 ) 연구직 (16 명 ) 공무원 (8 명 ) 기타 (8 명 ) 1. 협상단계에서의선제적대응 기존 FTA 국내보완대책강화 별도의 FTA 국내보완대책수립 비관세조치적극활용 수입모니터링및정보제공 일관성지수 (C.I.) 최소시장접근 (MMA) 은증량의무가있는반면, 현행시장접근 (CMA) 은증량의무가없음.

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147 요약및결론제 7 장 본연구는주요국가및경제권과 FTA 체결이일단락된상황에서, FTA 발효이후농산물수입구조변화여부및그패턴을분석하고, FTA 요인을포함한수입구조변화요인을규명하며, 이에기초한정책적시사점을도출할목적으로추진되었다. 제2장에서는농산물수입개황및 FTA 체결국가와부류별농산물수입동향을살펴보았다. 2004년한 칠레 FTA 발효이후농산물수입이지속적인증가추세를보이다가 2011년한 EU FTA 발효이후증가세가둔화되는양상을보였다. 이러한가시적인패턴변화를기초로 WTO 가입부터한 칠레 FTA 발효전까지 (1995~2003년) 를 WTO 이행기, 한 칠레 FTA 발효부터한 EU FTA 발효전까지 (2004~2010년) 를 FTA 이행초기, 한 EU FTA 발효부터한 중 FTA 발효전까지 (2011~2015년) 를 FTA 이행중기, 한 중 FTA 발효이후인 2016년부터는 FTA 이행후기 로시기구분을하였다. FTA 체결국별농산물수입증가기여도를살펴보면, 칠레, 아세안, EU 등비교적조기에 FTA를체결한수입대상국들은국내수입시장에서선점효과를누리는동시에전체농산물수입증가를견인하고있는것으로나타났다. 반면, FTA 발효가상대적으로늦은호주, 캐나다, 뉴질랜드등후발 FTA 체결국의최근농산물수입증가기여도는오히려하락세를보였다. 하지만후발 FTA가본격적으로이행되면조기 FTA 체결국과의경합이불가피할것으로보인다. 부류별농산물수입증가기여도를살펴보면, 최근축산물, 신선과일과가공과일이전체농산물수입증가를견인하고있는것으로나타났다.

148 124 요약및결론 축산물의수입증가상대기여도는 2011년국내구제역발생및한 EU FTA 발효를계기로크게상승했다가이후하락했으며, 최근다시상승세를보이고있다. 신선과일과가공과일은상대기여도가다른부류에비해낮지만, 최근수요증가및 FTA 이행에따른수입가격하락등으로수입이지속적으로증가하여전체농산물수입증가를촉진하고있다. 제3장에서는 FTA 발효이후농산물수입구조변화 (structure break) 여부를 S-N(Self-Normalization) 기법에기초한 K-S 검정통계 (Kolmogorov-Smirnov test statistic) 를이용해분석하였다. 분석결과, 2011년 4분기를기점으로전기와후기에농산물수입액 ( 로그를취한후 1차분한값 ) 의평균과분산의변화가모두안정성을유지하였다. 단, 두기간의안정성에는차이가존재하므로 2011년 4분기를전후하여농산물수입구조가변화하였음을추정할수있다. 분산변화분석결과에서는수입구조변화시점을계기로수입변동성이약화되는경향이나타났다. 그리고중력모형 (gravity model) 을이용해 FTA 발효이후무역창출 (trade creation) 효과와무역전환 (trade diversion) 효과를중심으로한수입구조변화패턴을분석하였다. 분석결과, 앞절에서분석한수입구조변화시점인 2011년을전후하여다른패턴이나타났다. FTA 이행초기로구분한 2004~ 2010년에는 FTA 체결상대국과비체결국모두에서농산물수입이확대되어무역창출효과가나타났고, FTA 체결상대국의수출선이나머지국가에서한국으로전환되기도하였다. FTA 이행중기로구분한 2011~2014년에는무역창출효과는나타나지않았으며무역전환효과로인해수입선이 FTA 체결상대국과비체결국간혹은 FTA 체결상대국간에전환된것으로나타났다. 이러한결과는 FTA 이행초기에는농산물수입이증가추세를보였고, FTA 이행중기에접어들어증가세가다소둔화되는추세를보인패턴과매우일치한다. 개별 FTA의수입구조변화패턴을살펴보면, FTA 발효이후한국의농산물수입이증가추세를보이는가운데, 주요 FTA에서해당 FTA 체결상대국과비체결국 ( 기타국가 ) 으로부터의농산물수입이모두증가함으로써무역창출효과가나타났다. 한 칠레, 한 인도, 한 미 FTA에서는해당 FTA

149 요약및결론 125 체결국을상대로한무역창출효과가비체결국보다크게나타났다. 이는 FTA 체결상대국으로부터의농산물수입이기타국가로부터의수입보다빠르게증가하였음을의미한다. 한편, 한 아세안, 한 페루 FTA에서는수출선이나머지국가에서한국으로전환되는효과가나타났다. 이러한분석결과에는여러가지한계점이존재한다. 첫째, 다수의 FTA 가동시다발적으로이행됨에따라개별 FTA 효과가상쇄되어나타날수있다. 둘째, 국가단위의수입액을기준으로분석하기때문에개별품목의 FTA 효과가반영되지못했다. 셋째, 주요 FTA의이행기간이짧아 FTA 효과가충분히발현되지못했다. 이러한한계점을보완하기위해품목별사례분석을병행하였다. 무역창출효과는크게두가지양상으로나타난다. 첫째, 기존에수입실적이전혀없던국가로부터신규로수입되는경우이다. 대표적인사례는 2011년한 페루 FTA 발효와함께수입이개시된페루산포도이다. 둘째, 기존수입대상국으로부터수입이추가적으로증가하는경우이다. 대표적인사례는 FTA 발효즉시기준관세율 (24%) 이철폐된미국 호주 뉴질랜드산체리이다. 무역전환효과는원산지별수입물량과비중변화를통해나타난다. 첫째, 전체수입물량이변화하지않는상황에서 A국가로부터의수입량이증가한만큼 B국가로부터의수입량이감소하는식의수입선전환이이루어진다. 대표적인사례는최근캐나다산과칠레산돼지고기의수입량감소분이 EU산과미국산으로대체된경우이다. 둘째, 전체수입물량이증가한가운데 A국가로부터의수입량이증가하고그비중도상승한반면, B국가로부터의수입량이증가하였으나그비중이하락한경우도넓은의미에서의무역전환이다. 대표적인사례는최근치즈수입량이급증한가운데호주산과뉴질랜드산의수입량이증가하였음에도 EU산과미국산의수입증가폭이훨씬커호주산과뉴질랜드산의수입시장점유율이상대적으로하락한경우이다. 제4장에서는농산물수입구조변화가 FTA 요인 ( 관세율인하, TRQ 적용계절관세적용 ) 과더불어국내소비패턴변화, 국내생산량감소, 수출국

150 126 요약및결론 수급여건, 비관세조치 ( 검역 ) 의영향, 수입업체의수입결정요인등다양한요인이복합적으로작용한결과로보고주요요인별대표적인품목의사례를중심으로분석하였다. 이러한품목을중심으로한사례분석은앞장의개별 FTA 체결상대국중심으로한실증분석의한계를어느정도보완할수있다. ( 관세율인하 ) 관세율인하에따른수입증가및그로인한무역창출효과등의수입구조변화는매우일반적인현상이다. 한편, 다양한요인들의복합적인작용으로관세율인하가반드시수입구조변화를초래하는것은아니다. 예를들어, 한 미 FTA 발효이후미국산냉장삼겹살의관세율이단계적으로인하되었으나수입시장에서미국산의비중은오히려하락하였다. (TRQ 적용 ) TRQ 적용은관세율인하혹은철폐효과를대신하여수입구조변화로이어질수있다. 예를들어, FTA 발효와함께 5,000톤의 TRQ 를적용받은미국산탈지분유수입량은급증한반면, TRQ를적용받지못한호주산의시장점유율은급격히하락하였다. ( 계절관세적용 ) 계절관세적용으로관세율이상대적으로높은국산출하시기에는수입비중이하락하는반면, 관세율이낮은국산비출하시기에수입이집중될수있다. 실제로미국산신선오렌지수입량이감소한가운데계절관세적용시기의수입량감소폭은더작게나타났다. 또한미국산칩용감자수입량이증가한가운데계절관세적용시기의수입량증가폭은훨씬크게나타났다. ( 국내소비패턴변화 ) 소비패턴변화는국산과수입산의소비구조를변화시키는한편, 수입농산물간의수입구조변화를초래하기도한다. 예를들어, FTA 이행에따른수입가격하락등으로오렌지주스수입선이브라질에서미국과 EU로전환되었으나전체오렌지주스수입량은감소하였다. 반면자몽, 레몬, 라임등의기타 CITRUS류의과일주스수입량은급증하였다. 이는주스류의소비패턴이다양화되었음을의미한다. 국민의식조사결과에따르면, 국내소비자들의소비패턴변화로국산농산물구매충성도가해마다낮아지는추세인것으로나타났다. 이또한농산물수입구조변화를초래하는중요한요인중의하나이다.

151 요약및결론 127 ( 국내생산량감소 ) 국내생산구조변화로생산량감소가장기적인추세로이어지고 FTA 이행등에따른교역여건개선으로수입이증가할경우수입구조변화를초래할수있다. 예를들어, 수익성저하혹은자연재해등으로당근과건고추의생산량이지속적으로감소하고있으며, 이에상응하여수입이증가함으로써자급률이 50% 이하로하락하였다. ( 수출국수급여건 ) 자연재해, 병해충, 가축질병발생및유통 물류시스템오류등의위험요인으로인한수출국의수급여건변화로수입선이전환되기도한다. 경우에따라 FTA 이행에따른수입가격인하효과보다수출국의수급여건변화가수입구조변화에더큰영향을미친다. 예를들어, 과거우리나라의옥수수최대수입대상국이었던중국의자국내수요증가로수입선이미국으로전환되었고, 최근미국의옥수수작황부진으로수입선이브라질, 우크라이나, EU, 러시아등으로다변화되었다. ( 비관세조치 ( 검역 ) 의영향 ) 비관세조치완화는 FTA 이행에따른관세율인하혹은철폐효과보다수입구조변화에더큰파급영향을미칠수있다. 예를들어, 칠레산블루베리와체리, 베트남산망고, EU산키위, 페루산망고등은 FTA 발효이후상당기간수입이금지되었다가최근에수입이허용되어무역창출효과를나타냈다. 또한 2008년미국산석류수입이허용되면서수입선이이란에서미국으로전환되었다. ( 수입업체의수입결정요인 ) 수입업체는수입결정시국내외수급상황, 가격, 유통조건등다양한요인들을고려한다. 체리수입선이미국에집중된상황에서최근 FTA 발효와수입금지해제등으로수입선이호주, 뉴질랜드, 칠레로확대되는것도수입업체의수입선에대한선호도변화라고볼수있다. 국내전문수입업체, 대형유통업체와다국적식품기업의한국본사담당자를대상으로한 AHP 분석결과, 과일수입업체의수입의사결정시 소비자선호 가가장중요한요인으로평가되었고, 그다음이 수입단가, 수출국작황, 협정관세율, 전년도수입량 등의순이었다. 이상요인별분석과연계한실증분석을통해, 농산물수입변화와수입자유화율로대표되는 FTA 요인간의상관성을입증하였고, FTA 요인과함께다양한요인이농산물수입변화에복합적으로작용하고있음을밝혔다.

152 128 요약및결론 그리고소득수준 (1인당 GDP) 향상에따른국내소비패턴변화가농산물수입변화에큰영향을미쳤고, 부류별혹은품목별수입변화에영향을미치는요인및요인별영향의크기가상이함을확인하였다. 제5장에서는 37명의국내통상전문가와농업전문가를대상으로한 AHP 분석을통해향후농산물수입과그구조변화에대해전망하였다. 그결과조사대상의 81.1%(30명 ) 가 FTA 수입자유화율이높아지면서농산물수입이증가하겠지만, 과거에비해그증가폭은크지않을것 이라고응답하였다. 이는 2004~2011년농산물수입액증가율은 14.3% 인데반해, 2011~ 2015년, 2015~2020년, 2020~2025년은각각 1.5%, 1.7%, 1.8% 로나타난선행연구의실증분석결과와도거의일치한다. 그리고농산물수입증가에영향을미치는요인들중상대적인중요도를평가하는 AHP 분석결과 국내소비패턴변화 가가장높게나타났고, 그다음이 국내비관세조치완화, FTA 요인, 국내생산량감소, 수출국수급여건 순이었다. FTA 요인 의경우교수와연구직집단이 국내소비패턴변화 다음으로높게평가했다. 농산물수입구조변화에대한전문가평가에서는조사대상의 59.5% 가 무역창출효과와전환효과가복합적으로나타날것 이라고응답하였다. 반면에 수입창출효과중심혹은수입전환효과중심으로수입구조변화가나타날것 이라고응답한전문가비중은각각 18.9% 로나타났다. 선행연구의실증분석결과에따르면수입증가폭은상대적으로작지만무역창출효과가여전히나타날것으로전망되어본분석결과와일치한다. 제 6장에서는본연구의분석결과와전문가의견을토대로하여수입구조변화에대응한네가지정책과제를도출하였다. 첫째, FTA 이행으로수입개방폭이확대되고추가 FTA가추진되는상황에서, 농산물수입증가에따른무역창출효과가지속적으로나타날것으로예상되는만큼품목별경쟁력제고를중심으로현행 FTA 국내보완대책을보완할필요가있다. 품목별경쟁력제고를위한세부사업가운데서도생산성과품질제고, 생산기반확충, 유통부문개선관련사업이강화될필요가있다. 둘째, 수입업체의수입결정요인중 소비자선호 가가장중시되고, 국내소비자들의국산농산물구매충성도가하락하는추세를보이며, 국내소비패턴변

153 요약및결론 129 화 가향후농산물수입구조를변화시킬가장중요한요인으로평가됨으로써국내농산물수입시장에서수요측면의중요성이부각되고있다. 따라서품목별경쟁력강화의일환으로소비트렌드변화, 소비환경변화, 소비자특성변화등을포괄하는농식품소비패턴변화를파악하고생산 가공 유통 수출등의가치사슬전반에걸쳐소비자지향적전략을수립해야한다. 셋째, 국내비관세조치완화는 FTA 이행에따른관세율인하혹은철폐효과보다수입구조변화에더크게작용할뿐만아니라, 그로인한피해가국내해당품목관련산업에만국한되는것이아니라농업부문전반으로파급된다는것이실증분석을통해입증되었다. 따라서신규 FTA 협상, 기체결 FTA 개선협상시비관세조치관련논의는신중하게다루어져야한다. 넷째, 다수의 FTA 추진에따른수입선다변화로수입변동성이약화되고있고, 추가 FTA 추진으로수입선전환이더욱용이하게이루어짐으로써수입이안정적인증가세를보일전망이다. 이에따른국내농업부문의피해를최소화하기위해서는추가 FTA 협상단계에서개별품목의수입대상국별수입시기, 국산농산물의간접피해여부, TRQ 적용대상품목의접근방식과규모, 관련가공품수입과비관세조치완화에따른피해여부등에대한종합적인고려에기초한선제적대응이필요하다.

154 130 부록 부록 1 수입업체대상설문지 수입의사결정요인분석 을위한전문가설문 안녕하십니까? 저희한국농촌경제연구원은 FTA 이행에따른농산물수입구조변화와정책과제 를수행하고있으며, 연구의일환으로관련정책에대한실태조사를실시하고있습니다. 조사결과는향후관련정책수립을위한기초자료로활용될예정이오니, 번거로우시겠지만협조해주시길부탁드립니다. 본조사결과는익명으로통계처리되어관련정책개발등에활용될것이며, 통계법에의거귀업체의비밀이외부로유출될경우에는조사자가처벌을받게되어있습니다. 본조사표를최대한구체적으로작성하여회신하여주시면감사하겠습니다. 혹, 본조사와관련한의문사항이있으시면다음의연락처로문의하시기바랍니다. 업체명창업연도년 업종구분 1 축산 2 과일 취급품목 ( 모두 ) 상시직원수연평균매출액억원 물류창고보유 1 자가 2 임대창고면적m2 ( 평 ) 유통경로 1 도매 ( %) 2 소매 ( %) 3 대형마트 ( %) 4 기타 ( %)

155 부록 131 수입업체의수입의사결정계층구조 최종목표 수입업체의수입의사결정 제 1 계층국내외수급가격유통 제 2 계층 국내 생산량 수출국 작황 전년도 수입량 소수비입자수요선량호 수입단가 c. i. f. 환율 협정관세율 국산 대체재 가격 물류창고 자가 보유 물류창고 임차 수입물류표준화 여부 판매처 요구조건 [ 설문 1] 평가항목간상대적중요도평가 1. 수입업체의수입의사결정요인항목들의상대적인중요도를평가하시고, 해당하는부분에 표하여주십시오. a. 국내외수급 ( 국내외생산량, 전년수입량, 수입수요량등 ) b. 가격 ( 수입단가, 환율, 협정관세율, 국내대체재가격등 ) c. 유통 ( 물류창고보유형태, 물류표준화여부등 ) 세부평가항목 국내외수급국내외수급가격 절대중요 (9) (8) 매우중요 (7) (6) 중요 (5) (4) 약간중요 (3) (2) 동등 (1) (2) 약간중요 (3) (4) 중요 (5) (6) 매우중요 (7) (8) 절대중요 (9) 세부평가항목 가격유통유통

156 132 부록 2. 국내외수급요인항목들의상대적인중요도를평가하시고, 해당하는부분에 표하여주십시오. 국내생산량, 수출국작황, 전년수입량, 수입수요량 ( 소비자선호 ) 세부평가항목 국내생산량 절대중요 (9) (8) 매우중요 (7) (6) 중요 (5) (4) 약간중요 (3) (2) 동등 (1) (2) 약간중요 (3) (4) 중요 (5) (6) 매우중요 (7) (8) 절대중요 (9) 세부평가항목 수출국작황 국내생산량국내생산량수출국작황수출국작황전년수입량 전년수입량 수입수요량 ( 소비자선호 ) 전년수입량 수입수요량 ( 소비자선호 ) 수입수요량 ( 소비자선호 ) 3. 가격요인항목들의상대적인중요도를평가하시고, 해당하는부분에 표하여주십시오. 수입단가, 환율, 협정관세율, 국산대체재가격 세부평가항목 수입단가수입단가수입단가환율환율협정관세율 절대중요 (9) (8) 매우중요 (7) (6) 중요 (5) (4) 약간중요 (3) (2) 동등 (1) (2) 약간중요 (3) (4) 중요 (5) (6) 매우중요 (7) (8) 절대중요 (9) 세부평가항목 환율협정관세율국산대체재가격협정관세율국산대체재가격국산대체재가격

157 부록 유통요인항목들의상대적인중요도를평가하시고, 해당하는부분에 표하여주십시오. 국내물류창고보유형태 ( 자가 / 임대 ), 수입물류표준화여부, 판매처요구조건 세부평가항목 물류창고자가보유물류창고자가보유물류창고자가보유물류창고임대보유물류창고임대보유수입물류표준화여부 절대중요 (9) (8) 매우중요 (7) (6) 중요 (5) (4) 약간중요 (3) (2) 동등 (1) (2) 약간중요 (3) (4) 중요 (5) (6) 매우중요 (7) (8) 절대중요 (9) 세부평가항목 물류창고임대보유수입물류표준화여부 판매처요구조건 수입물류표준화여부 판매처요구조건 판매처요구조건

158 134 부록 [ 설문 2] 수입농산물전망및국산농산물경쟁력강화를위한설문 5. 귀하는향후수입농산물 ( 특정품목 ) 전체수입규모가증가할것으로보십니까? 1 매우그러함 2 그러함 3 보통 4 그렇지않음 5 전혀그렇지않음 6. 향후수입이급증할것으로보이는국가와품목은무엇입니까? ( 예 ; 칠레산체리 ) 1순위 : 2순위 : 3순위 : 7. 귀하는농산물수입과관련된통상정책중어느것이도움이많이됩니까? 1 관세율인하 2 계절관세도입 3 ASG 도입 4 TRQ 적용 5 기타 ( ) 8. 귀하는국산농산물이수입농산물에대응하기위한경쟁력을높이기위해 어떤정책이중요하다고보십니까? 1순위 : 2순위 : 3순위 : 1 품질고급화 2 품목다양화 3 농산물규격및표준화 4 단일브랜드구축 5 유기농산물생산확대 6 기타 ( ) 설문에응해주셔서감사드립니다.

159 부록 135 부록 2 통상 농업전문가대상설문지 농산물수입구조변화 관련전문가설문 안녕하십니까? 저희한국농촌경제연구원은 FTA 이행에따른농산물수입구조변화와정책과제 를수행하고있으며, 연구의일환으로관련정책에대한실태조사를실시하고있습니다. 조사결과는향후관련정책수립을위한기초자료로활용될예정이오니, 번거로우시겠지만협조해주시길부탁드립니다. 본조사결과는익명으로통계처리되어관련정책개발등에활용될것이며, 통계법에의거귀하의비밀이외부로유출될경우에는조사자가처벌을받게되어있습니다. 본조사표를최대한구체적으로작성하여회신하여주시면감사하겠습니다. 혹, 본조사와관련한의문사항이있으시면다음의연락처로문의하시기바랍니다. 직업 1 교수 2 연구직 3 공무원 4 기타 ( ) 전공분야 1 통상 ( 무역 ) 2 비통상 ( ) 관심분야 1 농업 2 비농업 ( ) 3 일반 경력 년

160 136 부록 [ 설문 1] FTA 이행에따른향후농산물수입규모대한전망 1. 귀하는 FTA 이행으로향후농산물전체수입규모가확대될것으로보십니까?( 아래그림참고 )( ) 1 농산물수입이정체된최근의추세가지속될것이다 (1). 2 확대되겠지만과거에비해그증가폭은크지않을것이다 (2). 3 과거와같이비교적큰폭으로확대될것이다 (3). 4 기타 ( ) 아래그림은 농산물수입액과 FTA 개방도변화추이 를나타낸것으로, 농산물수입액은지속적인증가추세를보이다가최근다소정체되었고, FTA 이행에따른관세율인하로 FTA 개방도는앞으로도지속적으로높아질전망이다

161 부록 농산물수입증가요인항목들의상대적인중요도를평가하고, 해당하는부분에 표하여주십시오. a. FTA 요인 ( 관세율인하, TRQ, 계절관세등 ) b. 국내소비패턴변화 ( 수입농산물에대한선호도상승, 국산농산물에대한충성도하락등 ) c. 국내생산량감소 ( 국내농산업의추세적위축, 자연재해 병해충에따른일시적작황부진등 ) d. 수출국수급여건 ( 작황호조에따른수입단가하락등 ) e. 국내비관세장벽완화 ( 수입금지조치해제등 ) 세부평가항목 FTA 요인 절대중요 (9) (8) 매우중요 (7) (6) 중요 (5) (4) 약간중요 (3) (2) 동등 (1) (2) 약간중요 (3) (4) 중요 (5) (6) 매우중요 (7) (8) 절대중요 (9) 세부평가항목 국내소비패턴변화 FTA 요인 국내생산량감소 FTA 요인 FTA 요인 국내소비패턴변화 수출국수급여건 국내비관세장벽완화 국내생산량감소 국내소비패턴변화국내소비패턴변화국내생산량감소국내생산량감소수출국수급여건 수출국수급여건 국내비관세장벽완화 수출국수급여건 국내비관세장벽완화국내비관세장벽완화

162 138 부록 [ 설문 2] FTA 이행에따른농산물수입구조변화에대한전망 1. 귀하는 FTA 이행으로향후농산물수입구조변화가어떠한패턴으로이루질것으로보십니까?( 아래그림참고 )( ) 1 FTA 체결국으로부터의수입증가로무역창출효과중심의수입구조변화가나타날것이다. 2 전체수입규모는큰변화가없는가운데무역전환효과중심의수입구조변화가나타날것이다. 3 무역창출효과와전환효과가복합적으로나타날것이다. 4 무역창출효과와전환효과가가시적으로나타나지않을것이다. 무역창출효과 는 FTA 이행으로 FTA 체결상대국으로부터의수입이증가한것을의미하고, 무역전환효과 는 FTA 체결상대국간혹은 FTA 체결상대국과비체결국사이에수입선이전환되는것을의미한다.