WHITE PAPER ON KOREAN ANIMATIONS 온라인플랫폼의지속적인영향력확대 사라진시청률은어디로갔는가? 요즘방송가에서자주듣는말이다. 이말은최근 TV에서방송되고있는작품들의시청률이예전같지못하다는말이기도하지만, 소위케이블에서시청률이낮은드라마가신드롬을일으킬정도로많

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1 온라인플랫폼의지속적인영향력확대 제 1 절 플랫폼영향력의변화 제 2 절 국내모바일 IPTV, OTT 현황 제 3 절 향후전망 애니메이션백서.indb 오후 2:36:41

2 WHITE PAPER ON KOREAN ANIMATIONS 온라인플랫폼의지속적인영향력확대 사라진시청률은어디로갔는가? 요즘방송가에서자주듣는말이다. 이말은최근 TV에서방송되고있는작품들의시청률이예전같지못하다는말이기도하지만, 소위케이블에서시청률이낮은드라마가신드롬을일으킬정도로많은사람들이다른측면에서콘텐츠를 시청 하고있음을의미한다. 바야흐로기존의시청률구조내부에서는콘텐츠파워의의미를측정하는것이힘들수도있다는것이자, 그만큼시청자가접할수있는콘텐츠플랫폼이늘어났다는뜻이기도하다. 최근콘텐츠플랫폼시장의가장뚜렷한변화는콘텐츠제작, 배급구조의변화라할수있다. 기존의영상콘텐츠사업이라한다면일반적으로제작- 공중파방송, IPTV, 케이블방송으로이어지는방영구조였고, 각종라이선싱사업을동시혹은시간차별로병행해왔다. 때문에일반적인의미에서의방송사업은크게지상파와케이블 TV, PP(Program Provider), 그리고 IPTV의구조로이루어져있었고, 각사업단위는별개로생산, 소비, 유통이가능했다. 하지만최근에는이러한구분이점차그의미를잃어가고있다. 제작사는별도의인터넷방송채널을가지고웹에서서비스를제공하고있고, 지상파방송과 PP 등기존방송사업자들도온라인유통사업으로영역을넓히면서방송시장전반에서역할의확장을꾀하고있다. 인터넷동영상업계에서는자체제작콘텐츠를가지고기존의수많은팬층을보유하게됐고, 성공한자체제작콘텐츠는동영상브랜드마케팅의핵심일뿐만아니라, 부가적소비를창출하는핫이슈가됐다. 57) 이와동시에넷플릭스와애플뮤직, 구글과같은글로벌기업의국내상륙과공격적인마케팅전략은방송콘텐츠와온라인동영상서비 57) 정주용, 텐센트보고서가말하는컨텐츠산업, <Economic Review>( ) 206 애니메이션백서.indb 오후 2:36:41

3 스간의경쟁을더욱가속화하기도했다. 이러한동영상콘텐츠의시장변화는모바일기기의확산, 초고속무선인터넷과같 은테크놀로지의성장, 그리고물리적인생산물을소유하지않으려는소비인식의전환 등에서쉽게그원인을발견할수있다. 특히온라인플랫폼, 소위 N- 스크린이라일컬 어지는포맷이기존의 TV, PC 뿐만아니라, 다양한디지털디바이스, IoT( 사물인터넷, Internet of Things) 에서도쉽게접근할수있는확장성을보유하고있다는점에서더 욱그러하다. 본장에서는이러한온라인플랫폼 58) 을기반으로한방송시장의변화와현황을살 펴보고, 최근의이슈등을통해향후의온라인플랫폼의전망을간단하게살펴보고자 한다. 제 1 절 플랫폼영향력의변화 1. VOD, OTT 시장의성장 콘텐츠시장에서전통적인강자는언제나 TV 였다. 여전히케이블 TV 와지상파 TV 의시 장은넓게펼쳐져있으며, 가입자수로만봐도여전히전통적인케이블 TV 의영향력은높 은편이다. 하지만그뒤를쫓는미디어들의추격은남다르다. 이미 IPTV 는약진수준이아니라급증수준이며, IPTV 의 VOD 시장의성장도가히폭 발적이다 년케이블가입자의 33% 에불과했던 IPTV 는지난해말이미 1,225 만명을 돌파했는데, 이러한추세라면두유료방송가입자의역전현상은이르면올해말이나늦 어도내년초무렵에일어날것 으로보고있다. 59) 물론케이블의경우디지털전환을통해 별도의 VOD 를제공하며이와같은상황을타개하려하고있지만 60) IPTV 가구축해놓은 58) 본고에서언급하는온라인플랫폼이라는의미는협의의의미로사용했다. 일반적인온라인플랫폼은크게구글, 네이버같은검색엔진기반의플랫폼, 아마존, 이베이, 옥션등의전자상거래기반의플랫폼, 페이스북, 트위터등 SNS 기반의플랫폼, 디지털디바이스기반의플랫폼등총 4 개로구분된다. 김기찬, 송창석, 임일 플랫폼의눈으로세상을보라, 성안북스, 2015 참조. 각각의플랫폼들은필요에의해서로연관되거나관여하는데, 본고에서는주로디지털디바이스기반의플랫폼을중심으로언급할예정이며, 필요에따라전통적인의미에서의유통플랫폼에속해있는 IPTV 등도함께언급할예정이다. 59) 문현숙, IPTV 벌써 1255 만... 유료방송시장지각변동예고, < 한겨레신문 >( ) 60) 지상파와 IPTV 에비해상대적으로열세로돌아서고있는케이블 TV 의경우디지털케이블 TV 가입자증가를통해지금의상황을타개하려하고있지만, SK 텔레콤과 CJ 헬로비전의인수 합병의불발, 지상파방송사사이의송수신료 (CPS) 갈등, 지상파 UHD 방송의콘텐츠암호화관련갈등등과관련해고전을면치못하고있는게현실이다. 선민규, 지상파와 IPTV 사이 - 길잃은케이블 TV, < 아이티투데이 >(2016 년 7 월 28 일 ), 김유성, 디지털에명운건케이블, IPTV 만의영역은없다, < 이데일리 >( ) / 국내애니메이션산업현황 02 애니메이션산업이슈애니메이션이용자동향해외애니메이션산업동향투자및지원현황부록 207 애니메이션백서.indb 오후 2:36:41

4 WHITE PAPER ON KOREAN ANIMATIONS 시장의진입장벽이높은것이사실이다. 특히 IPTV 는 이동전화 와 방송 을묶는결합상 품의효과가무엇보다컸다. 이것은향후통신과방송이결국하나의몸통으로갈수밖에 없는상황이라는것을증명하는것이다. 61) 그림 유료방송가입자연도별현황 ( 단위 : 만명 ) IPTV 케이블 1,500 1,479 1,373 1,200 1, * 자료 : 방송시장경쟁상황평가보고서및미래부 VOD시장의급성장도눈여겨볼만하다. 방송통신위원회와정보통신정책연구원 (KISDI) 에따르면 2014 년유료방송사업자의 VOD 매출액은 5,674 억원으로, 전년의 4,331 억원보다 31% 증가했으며, 2013 년에는 2012 년의 2,986 억원보다 45% 증가했다. 유료방송사업자의 2014 년 VOD 매출은 2년전보다 90% 나늘어난것이다. 당연히전체유료방송수신료매출에서 VOD 매출이차지하는비중도 2014 년 21.4% 로, 전년보다 3.7% 포인트커졌다. 지난해유료방송사업자의 VOD 광고매출은총 965억원으로전년대비 39% 증가했는데, 그중 IPTV 3사의매출만 800억원에달한다. 62) 61) 이와같은 IPTV 사업자들의결합상품자체는 가입자를늘리는중요수단임과동시에기존가입자들을묶어두는 가두리그물 처럼활용됨에따라통신사들의이통시장점유율이유료방송시장으로전이될수밖에 없다. 문현숙, IPTV 벌써 1255 만... 유료방송시장지각변동예고, < 한겨레신문 >( ) 62) 유료방송, VOD 매출이효자, 매년 30~40% 대성장, < 연합뉴스 >( ) 208 애니메이션백서.indb 오후 2:36:41

5 표 유료방송사업자 VOD 광고매출현황 구분사업자명 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 MSO IPTV CJ 헬로비전 티브로드 딜라이브 현대 HCN CMB KT SK 브로드밴드 LG 유플러스 합계 * 자료 : < 디지털데일리 >( ) ( 단위 : 억원 ) IPTV 의보급률과 VOD 시장의성장은국내이동통신회사들의성장과동일하다볼수 있다. 예의 결합상품 에국한하지않더라도인터넷과모바일망을구축하고디지털디바이 스를판매하고있는상황을고려한다면이동통신회사의인터넷기반동영상서비스는당 연한수순이었다. 63) 이동통신회사들의모바일인터넷 TV 의경우 64) 2015 년가입자수기준 으로 SK 텔레콤 500 만, KT 170 만, LG 유플러스 390 만으로이통사 3 사를합쳐총 1,060 만명에육박한다 년총 500 만이었던가입자수가 1 년반만에 2 배 가까이늘었는 데, 단일플랫폼으로만본다면가장크게성장했다고할수있다. 65) 해외의경우이동통신사들이미디어기업과융합하는상황이점진적으로늘어나고 있다. 미국의버라이즌 (Verizon) 은어썸니스 TV(Awesomeness TV) 의지분을인수하 면서자사온라인서비스에서독점으로공개하고있으며, AT&T 위성방송사업자인디렉 TV(DirectTV) 를인수하면서동영상서비스를출시했다. 63) 최근케이블 TV(MSO: 복수유선방송사업자 ) 에서언급되고있는제 4 이동통신사업도이와같은측면에서이해가가능하다. 케이블 TV 가 IPTV 와의경쟁에서힘들게되고있는것이곧바로통신사업과영상배급이라는새로운미디어플랫폼이케이블 TV 에서는약점으로파악한것이다. 강희종, 불씨살아나는제 4 이통사, < 아시아경제인터넷판 >( ) 64) 보통 모바일인터넷 TV 또는 모바일 IPTV 로일컫는이플렛폼은앱형태로개발되어다양한디바이스들에서동영상서비스를이용할수있는데, 엄밀한의미에서보자면 OTT 개념에가깝다. 65) 이설영, 이통사새먹거리모바일 IPTV, 경쟁불붙었다, < 파이낸셜뉴스 >( ) / 국내애니메이션산업현황 02 애니메이션산업이슈애니메이션이용자동향해외애니메이션산업동향투자및지원현황부록 209 애니메이션백서.indb 오후 2:36:41

6 WHITE PAPER ON KOREAN ANIMATIONS 표 미국이통사와미디어기업의융합현황 주체기업융합대상기업내용 버라이즌 어썸니스 TV T- 모바일 (T-mobile) 빙온 (Bing On) AT&T 위성방송사업자디렉 TV * 자료 : 이선희, 방송시장환경변화에따른방송콘텐츠유통구조현황과전망 2016 년 4 월 6 일지분 24.5% 인수 어썸니스 TV 의콘텐츠를자사의온라인동영상서비스인 Go90 에독점으로공개 파트너십체결 (2015 년 11 월부터모바일데이터소모없이무제한으로이용 2015 년 5 월인수 디렉 TV 의채널들은온라인과모바일을통해시청할수있도록동영상서비스 [ 디렉 TV 나우 (Now), 디렉 TV 모바일 (Mobile), 디렉 TV 프리뷰 (Preview)] 를출시 이통사이자 IPTV사업자인회사들이타플랫폼업체를인수하는것은미디어간합병을통해점차강화되고있는모바일시장을선점하기위한노력이라고볼수있다. 인터넷기반의콘텐츠플랫폼의성장가능성을예견하고향후유리한고지를선점하기위한노력의일환이라볼수있다. 그외 OTT 시장도점진적으로확대되고있다. 지상파방송 3사 (KBS, MBC, SBS) 가공동출자하여만든 OTT 서비스인푹 (pooq), CJ E&M의티빙 (Tving), 넷플릭스와왓챠플레이, 그리고거대 OTT 유튜브등이점진적으로시장을넓혀가고있으며, 아프리카 TV, 다음팟과같은개인방송시장도스타콘텐츠를제작해내면서가파르게성장하고있다. 코드커팅 66) 과같은효과와더불어새로운플랫폼으로각광받고있는 OTT는소비자의선택권을중요시해패키지형식의비싼가격을요구하는케이블 TV보다상대적으로저렴한가격에보고싶은콘텐츠를원하는시간에, 광고없이볼수있다는점이큰장점으로작용하고있다. 2. 온라인플랫폼 : 구독시대로전환 온라인플랫폼의콘텐츠들은다음과같은특성을공유하고있다. 첫번째로 전통적인의미의패키지및물리적대상이존재하지않는다 는점이다. 이로인해 보관및저장의개념보다는필요할때마다로딩하여사용하는스트리밍기술을이용한다 는점, 다양하고방대한콘텐츠서비스가별도시간제한없이사용가능하다 는점이다. 그리고마지 66) 코드커팅이란 케이블 TV 선을끊는다 는뜻으로 탈케이블 TV 현상 을의미한다. 배기형, 전통적 TV 의시대 는끝났나, <PD 저널 >( ) 210 애니메이션백서.indb 오후 2:36:41

7 막으로 수용자가필요에따라콘텐츠를임의로단축하거나생략하면서시청가능하다 는점이다. 네트워크만사용할수있는상황이라면, 콘텐츠를힘들게저장할필요없이언 제든지안정적인클라우드서버에서콘텐츠를꺼내서사용하고다시반납하는것, 말하자 면라이브러리를구축하고콘텐츠를발견하게하는방식이다. 바로콘텐츠를구독하는경 제 (subscription economy) 로전환하는것이다. 디지털콘텐츠시장에서먼저확산된본격적인 구독 의개념은 뉴스와블로그와같 이콘텐츠업데이트가자주일어나는웹사이트에서업데이트된정보를자동적으로쉽게 사용자들에게제공하기위한시스템이었던 RSS 67) 를떠오르게한다. 68) R S S 는 사용자 들이여러웹사이트를일일이방문하지않아도원하는정보의업데이트를곧바로제공받 을수있다는장점이있으며, 동시에사용자들이능동적인주체로서효율적으로정보에 접근가능하다 는의의를가진다. 아마존과넷플릭스도전자책과영상콘텐츠분야의대 표적인구독모델이며, 다양한소프트웨어업체들도이미구독모델로전환했거나전환 하고있다. 69) 이러한구독모델의핵심에는동영상스트리밍업계의수익구조변화와직접적인상 관관계가있는데, 즉최근동향이 광고수입이차지하는비중은줄어들고, 유료구독회 원의구독료수입비중이늘어나고있다 는점이다. 70) 말하자면, 스트리밍업계의광고수 익증가율은작은반면, 유료구독자의수익증가율이증대되고있다는의미로서향후몇 년내유료가입자매출이광고매출만큼중요한수익모델이될것으로전망하고있는것 이다. 물론이러한변화는광고기반의무료동영상서비스가보편화돼있던상황에서소 비자나서비스제공자에게쉽지않은선택이기도했다. 하지만시장내부에서는이미많은 부분에서유료서비스의성공이점쳐져왔다. 이것은콘텐츠자체의성공가능성이이미 예견됐다는점이며, 소비자들은이런우수한콘텐츠를어떤디바이스에서도제약받지않 고소비하고자하기때문이다. 예컨대, 대표적인동영상구독서비스에는대표적인독점콘텐츠가포함돼있는데, 이 것은보통오리지널콘텐츠전략이라는이름으로기존서비스시장에소구되는방식이 다. 71) 넷플릭스는이미자체제작콘텐츠들을전면에내세우면서유료구독자를끌어모았 67) RSS 는 Really Simple Syndication 또는 Rich Site Summary 의약자로, 매우간단한배급 또는 풍부한사이트요약 이라한다. RSS 는그자체로풀텍스트가아니라, 이메일목록처럼헤드라인만볼수있도록하고, 원할경우클릭을통해해당페이지로들어갈수있게해주는서비스다. 네이버지식백과, RSS, ( 시사경제용어사전, ) 68) 명승은, 미디어 2.0, 한빛미디어, ) 2015 년의경우마이크로소프트도현재매출의 30% 감소를감안하면서도 OS 의판매를구독모델로전환했다. 정주용, 같은곳. 70) 정주용, 같은곳. 71) 최근 모건스탠리의선호도조사에의하면넷플릭스가오리지널콘텐츠관련부문에서 HBO 를제치고 1 위를차지했으며, ( 중략 ) 오리지널콘텐츠의중요성을강조하는넷플릭스전략답게소비자들도넷플릭스가입자의 45% 는오리지널콘텐츠를서비스가입의이유로꼽았다. 김영석, 미국 OTT 의오리지널콘텐츠전략및시사점, < 디지에코보고서 > ( ) / 국내애니메이션산업현황 02 애니메이션산업이슈애니메이션이용자동향해외애니메이션산업동향투자및지원현황부록 211 애니메이션백서.indb 오후 2:36:41

8 WHITE PAPER ON KOREAN ANIMATIONS 으며, 글로벌서비스답게각국가에진입하면서상황에맞는오리지널콘텐츠를제작하고있다. 영국에서는엘리자베스 2세여왕의이야기를다룬 < 왕관 (The Crown)> 을제작중이며, 국내에서는봉준호감독의신작인 < 옥자 > 의제작비전액을투자하면서화제를불러일으켰는데, 2016 년에만오리지널콘텐츠제작에 50억달러 (6조원 ) 를투자할계획이라밝힌바있다. 72) 이와유사하게아마존의경우 올해칸영화제개막작인 < 카페소사이어티 > 를비롯하여경쟁부문의 < 네온데몬 >, < 아가씨 >, < 패터슨 >, < 김미데인저 > 등의북미지역배급을맡으면서 콘텐츠확보에나섰는데, 일각에서는아마존스튜디오의독립영화독과점우려까지나오고있는실정이다. 73) 심지어무료동영상을베이스로삼았던유튜브조차도지난해를기점으로자체제작콘텐츠를점점추가하고있는실정이다. 표 글로벌 OTT 사업자대표콘텐츠및오리지널콘텐츠전략요약 사업자구분대표콘텐츠오리지널콘텐츠전략 넷플릭스 아마존 순수 OTT 순수 OTT < 하우스오브카드 >, < 데어데블 >, < 제시카존스 >, < 나르코스 > 등 < 정글의모차르트 (Mozart in the Jungle)>, < 트랜스패런트 (Transparent)> HBO 기존방송사업자 < 왕좌의게임 > 훌루 (Hulu) 유튜브 지상파배경 동영상서비스 최신지상파콘텐츠서비스 < 스케어퓨디파이 >, < 유니콘섬으로의여행 >, < 댄스캠프 > 글로벌사업자로서미주, 아시아, 유럽등지역시청자들의수요에맞추어진출하는국가의상황에맞는오리지널콘텐츠제작 오리지널콘텐츠의장르를드라마에서코미디, 다큐멘터리, 키즈, 영화까지전방위확대 각국의고유드라마의리메이크제작으로친근한작품제작 대표적인영화감독을영입하여독점드라마제작계획 아마존스튜디오의활발한영화배급 600 개의오리지널콘텐츠제작을목표로삼고있으며, 2016 년할당된 20 억달러의예산중절반이상을오리지널콘텐츠제작에투입예정 ESPN, ABC, 디즈니, 폭스스포츠, 폭스뉴스, FX 등을포함한서비스제공예정 유튜브레드를통해유료드라마및영화제작 다양한유료채널출시 * 자료 : 김영석, 미국 OTT 의오리지널콘텐츠전략및시사점, 디지에코보고서, 2016 년 7 월 19 일자요약 이런상황을종합해볼때, 영상의구독은매력적인콘텐츠를기반으로이뤄지고있으며, 콘텐츠의영향력이높아질수록유료사용자도쉽게증가할것으로보인다. 유료콘텐츠시장의진입이늦을것으로예상되었던중국의최근보도에의하면 중국의동영상스트리밍사이트인 아이치이 는 2016 년 3월을기준으로유료회원수가약 1,500 만명으로 72) 김영석, 같은곳. 73) 한정훈, 같은곳. 212 애니메이션백서.indb 오후 2:36:41

9 늘었다. 이것은지난해 12 월에비해약 50% 가증가한것이다. 중국당국의유료서비스전 환정책의영향도있으나, < 태양의후예 > 와같은콘텐츠가유료회원을증가시킨공신으로 확인되고있다. 74) 콘텐츠에의한유료구독모델증가이외에도편의성, 개인성, 취향을분석하는사용자 시청패턴중심의서비스제공도구독모델증가에영향을끼치고있다. 넷플릭스와유튜 브등은구독자개념을설정해관람패턴및취향을반영하여작품을선별하고추천한다. 이서비스들은콘텐츠확보량이문제가아니라독자에게양질의콘텐츠를지속적으로공 급할수있는지속력, 개인화, 자동화, 취향등에서비스의초점을맞춰가고있다. 가장대표적인구독모델로안착해있는넷플릭스의경우제공콘텐츠를마구잡이로 확보하는것이아니라 콘텐츠의합리적구성 에많은부분을할애하고있었다. 넷플릭스 는 DVD 대여점시절부터가입자들의데이터를모아서만든 시네매치 라는독자적인 추 천알고리즘 을가지고있고, 이를계승하여최근까지 800 여명이상의개발자가참여한 콘텐츠추천팀을운영하고있다. 이를통해넷플릭스가개인사용자에게추천하는작품 들의경우거의완벽하게개인화와자동화에초점을두고있음을알수있다. 이와관련하여국내의좋은예로는올해초서비스를시작한 왓챠플레이 를들수있 다. 넷플릭스의국내시장에대한영향은예상보다는저조한편인데, 비슷한서비스를뒤늦 게출발한왓챠플레이는넷플릭스보다상대적으로성공적이라는평을받고있다. 왓챠플 레이는사실일종의영화추천사이트 왓챠 로출발했다는점에서, 그리고많은사람에 의해추천된작품의데이터를기반으로했다는점에서넷플릭스와공통점이있다고할수 있다. 특히왓챠플레이가국내콘텐츠데이터분석에서는넷플릭스보다우위에있다는점 을감안하면예의상황을이해할수있을것이다. 결국왓챠플레이도대표적인구독모델 로서사용자의시청패턴을분석하여서비스를제공하는방식을채택했으며, 출시 5 개월 이지나지않아 SVOD 시장에서신흥강자로성장했다. 이러한변화에는소비자의선택권 이중요한지점으로성장했다는사실이다. 지난해부터국내 IPTV 에도입되기시작한큐레 이션기능도같은입장에서살펴볼수있다. 74) 2016 년아이치이 VIP 회원드라마시청톱 10 의 1 위는 < 태양의후예 >, 2 위는 < 도시요기담 >, 3 위는 < 매일기쁨이 > 시즌 2 등이며, 이것은 기존에유료서비스를받아들이지않던중국소비자들이퀄리티가보장되는작품은돈을지불하여관람할의향이있음을보여주는것 으로보았다. 태양의후예, 중국동영상유료회원급증 1 등공신, < 연합뉴스 >( ) / 국내애니메이션산업현황 02 애니메이션산업이슈애니메이션이용자동향해외애니메이션산업동향투자및지원현황부록 213 애니메이션백서.indb 오후 2:36:41

10 WHITE PAPER ON KOREAN ANIMATIONS 3. 동영상구독과 OTT 시장의변화 세계미디어시장을주도하고있는미국의경우, 콘텐츠구독형태의 OTT 이용자가꾸준히증가하고있다 년의경우인터넷사용자의 70%, 인터넷동영상소비자의약 90% 가 OTT를이용하는것으로조사됐다. 특히넷플릭스의성장률이두드러지는데미국방송산업전문지버라이어티는 넷플릭스의 TV시청점유율이오는 2020년까지 14% 정도까지상승할것 으로전망했는데, 참고로이수치는지금폭스, AMC 등미국내케이블TV 네트워크와비슷한점유율이다. 75) 물론넷플릭스의성장요인은젊은세대를중심으로확대되는모바일에대한친화력과초고속인터넷기술의발전을기반으로하고있지만, 그에못지않게충성도높은시청자들을양산해내는전략도함께발전하고있음을의미한다. 표 미국의 OTT 서비스이용자현황과전망 (2014~2019년) 구분 이용자 ( 백만명 ) 증가율 (%) 인터넷이용자중비중 (%) 디지털미디어시청자중비중 (%) * 자료 : 최진응, 온라인동영상서비스 (OTT) 의쟁점과개선과제, 국회입법조사처, 2015 OTT 시장의성장은전통적인강자였던지상파방송사들과다양한프로그램제작사들의새로운전략의필요성을대두시켰는데, 바로 OTT시장으로자사의방송영역을넓혀구독형식의서비스를제공한다는것이다. 영국의 BBC와 ITV는넷플릭스에맞서기위해 OTT 관련합작회사를준비하고있으며, 미국의지상파방송사인 CBS는 2014 년 10 월 16 일부터온라인채널서비스인 CBS 올억세스 (ALL Access) 를통해 SVOD 를제공하고있다. 아울러유료케이블채널인 HBO 또한유료방송플랫폼을거치지않고온라인전용으로콘텐츠를제공하는 HBO 나우 (NOW) (2015 년 4월 ) 를출시했으며, 위성방송사업자인디쉬 (Dish) 역시 2015 년 9월온라인채널 슬링TV(Sling TV) 를출시하여다양한구독플랫폼의등장에궤를함께하고있다. 75) 한정훈, OTT 의비상, 위협받는 TV 왕조, < 인사이드케이블 >( ) 214 애니메이션백서.indb 오후 2:36:41

11 표 전세계주요콘텐츠제작사들의 OTT 진출현황 기존업체 OTT 출시내용 비고 디즈니 ESPN 브랜드의가입형 OTT서비스출시예정 HBO HBO 나우서비스 AT&T 2016년내 OTT서비스출시예정 버라이즌 Go 90 서비스중 소니 자체 OTT 플레이스테이션뷰 (PlayStation Vue) 서비스중 아마존 아마존프라임 애플 애플TV(Apple TV) 및별도의 OTT 계획중 알리바바 유쿠투도우 (Youku Tudou) 서비스중 바이두 아이치이 (iqiyi) 서비스중 풀스크린 (Fullscreen) 13~30세시장공략을위한 OTT 출시예정 스타즈 (Starz) 자체 OTT인스타즈출시 비벤디 (Vivendi) 프랑스미디어업체로유럽 4개국에서자체 OTT 출시 바이아컴 (Viacom) 자회사통해자체 OTT 서비스인베트플레이 (BET Play) 출시 컴캐스트 왓처블 (Watchable) 출시자체콘텐츠제작서비스중 CBS 자체 OTT 출시 타임워너 영화에특화된 OTT서비스필름스트럭 (FilmStruck) 출시예정 타임지 자체 OTT서비스인펜 (pen) 출시예정 * 자료 : 각사홈페이지, 애플스토어, 구글플레이등 가장규모가큰 OTT라할수있는유튜브는지난해 2015 년유튜브레드를출시하여구독형서비스를더욱강화하면서기존 OTT시장의판도를추격하는전략을구사했다. 76) 그림 HBO 나우의구동화면 / 국내애니메이션산업현황 02 애니메이션산업이슈애니메이션이용자동향해외애니메이션산업동향투자및지원현황부록 76) 유튜브서비스에대한새로운변화의시도부분은아래별도의장에서언급하겠다. 215 애니메이션백서.indb 오후 2:36:42

12 WHITE PAPER ON KOREAN ANIMATIONS 국내시장에서도새로운플랫폼인온라인기반서비스에대한준비는크게다르지않다. KBS, MBC, SBS 등지상파 3사와 CJ E&M은 OTT 확산에대비해현재지상파 3사의 OTT 플랫폼인푹을확장하는개념으로합작회사또는공동서비스를고민하고있는것으로알려졌다. 또이와는별도로지상파 3사가 UHD 방송을시작하는 2017 년 2월에맞춰서 VOD 다시보기등과같은기능이포함되는 홈포털 서비스를제공할것이라는관측도나오고있다. 77) 새로운플랫폼에대한기대는각종콘텐츠제작사들에게도새로운기회로다가오고있다. 기존지상파와유료방송채널에의존해야했던작품공개방식이인터넷기반의스트리밍서비스등으로확대, 전환되면서이미제작된작품의해외시장진출도용이해진것이다. 또한웹기반서비스의특성상, 구독자와시청자등이실시간으로집계가능하기때문에투명성까지도보장돼있어많은제작사가온라인기반의서비스로진입을타진하고있다. 특히중국시장의경우최근한국과의공동제작을통한 CCTV 등의방영사례가늘어나고는있지만, 그보다더욱중요한것은 뉴미디어 라는이름으로배급상담이더욱증가하고있다는점이다. 중국현지에서는이미 유쿠 나 아이치이 등뉴미디어플랫폼이활성화됨에따라이들플랫폼이나모바일을통해애니메이션의유통이본격화되고있으며, 인터넷을기반으로한콘텐츠방영, 캐릭터상품판매등다양한경로를통한현지진출도가능해졌다고보고있다. 일각에서는중국콘텐츠시장이인터넷기반플랫폼쪽으로이미옮겨간것이아닌가하는의견도조심스럽게관측되고있다. 78) 이의대표적인작품이 < 뽀롱뽀롱뽀로로 > 인데, 20년에제작돼해외곳곳에수출된뽀로로가중국시장에서빛을보기시작한것도 2013 년인터넷을중심으로유통되면서부터이다. 제 2 절 국내모바일 IPTV, OTT 현황 이제국내콘텐츠시장에서플랫폼의변화와그현황을간단히살펴보고자한다. 국내 시장의경우통신사와결합해서비스중인모바일 IPTV, 웹기반의다양한 OTT, 그리고 웹하드서비스로대표되는 특수한유형의부가통신사업자 등이있다. 모바일 IPTV 는 77) 강희종, 공중파 TV 서 VOD 본다, < 아시아경제 >( ) 78) 중국시장에대한국내애니메이션업계의노력은상당히오랫동안진행돼왔지만, 중국의수입애니메이션에대한까다로운규제때문에국내작품의중국진출은쉽지않은길이었다. 최근몇년동안의 중국내수입산애니메이션의비중은전체애니메이션의 5% 내외에불과 한게사실이다. 정강훈, 뽀로로중국진출하는데, 10 년... 높은만리장성, < 더벨 >( ) 216 애니메이션백서.indb 오후 2:36:42

13 SK 브로드밴드, KT 올레, LG 유플러스에서제공하는모바일플랫폼이며, 푹, 티빙, 넷 플릭스, 왓챠플레이, 에브리온 TV 등은웹기반 OTT 로구분했다. 유튜브의경우는규모와 파급력등에서별도로언급한다. 그외프루나, 온디스크, 빅파일, 위디스크등과같은웹 하드 (P2P) 들이있는데이러한특수유형의부가통신등록사업자의경우에는새로운플 랫폼의양상에는해당하지않아제외했다. 79) 국내모바일 IPTV 와 OTT 플랫폼의가장큰특징은여전히지상파콘텐츠가막강한 영향력을가지고있다는것이다. 최근조사발표에따르면, 국내 8 개의 OTT 서비스비교 결과지상파콘텐츠를주력으로서비스하는푹의사용량이가장많은것으로확인됐다. 앱명칭 표 국내 OTT 서비스앱설치및소비패턴사항 설치자중사용비율 (%) 1 인당평균사용시간 ( 분 ) 1 인당평균사용일수 1 인당평균실행횟수 1 회평균사용시간 ( 분 ) LTE 비디오포털 푹 (pooq) 옥수수 (oksusu) 올레 TV 모바일 티빙 에브리온 TV 넷플릭스 왓챠플레이 * 자료 : WISEAPP, 임유경, 지상파, 모바일서안죽었네... 최고인기 OTT 는푹 < 지디넷코리아 >, 2016 년 10 월 14 일자, 재인용 푹의경우지상파콘텐츠사용에서다른 OTT 플랫폼보다우선권을쥐고있다. 모바일 OTT 서비스중에선유일하게지상파방송을실시간서비스하는것이대표적이다. 또다른 OTT 플랫폼들은 VOD 를 TV 방영 3 주뒤부터서비스하지만푹은실시간 TV 방송중에도 VOD 이용이가능한서비스도포함돼있다는장점이있다. 80) 말하자면위의표에서볼수 있는대로아직국내시장에서지상파콘텐츠의힘은어느정도유지되고있음을알수있 다. 그럼에도불구하고국내의다양한 OTT 들은각자의독자적서비스를구축해제공하고 있으므로이용자들은각프로그램과선호에따라서비스를선택하는비중도늘어나고있 으며, 특히방송용프로그램에대한선호가없는시청패턴이점차증가하고있다. 79) 국내콘텐츠시장에서특수한위치를차지하고있는웹하드 (P2P) 서비스는 2016 년 7 월기준으로 56 개업체 68 개사이트가운영중이며, 디지털콘텐츠네트워크협의회 ( 이하 협회 ) 를통해다양한저작권문제와제휴콘텐츠등의판매등의문제들을조정하고있다. 일반적으로협회에서제시하고있는제휴콘텐츠의저작권료는판매금액대비음악의경우는 11%, 영화의경우는 50~60% 정도로책정돼있다고알려져있다. 한때불법다운로드의온상이라는불명예를갖기도했던웹하드시장은분명국내에서시장의범위가위축되고있는것은사실이나, 여전히많은부분에서콘텐츠의소비가일어나고있는분야라는점은유효하다. 하지만상대적으로한정된정보만으로구성돼있다는점에서향후별도의연구가필요하다고본다. 80) 이설영, 이통사새먹거리모바일 IPTV, 경쟁불붙었다, < 파이낸셜뉴스 >( ) / 국내애니메이션산업현황 02 애니메이션산업이슈애니메이션이용자동향해외애니메이션산업동향투자및지원현황부록 217 애니메이션백서.indb 오후 2:36:42

14 WHITE PAPER ON KOREAN ANIMATIONS 1. 국내모바일 IPTV 와 OTT 1절에서언급한바처럼최근국내이동통신회사들간에모바일인터넷 TV 경쟁이본격적으로시작됐다. 이에대해서는크게세가지이유가있다. 첫번째로더이상이동통신사업만으로는수익을늘리기어렵다는점, 두번째는통신시장을바탕으로손쉽고새로운먹거리가필요하다는점, 세번째로는데이터소비의증대를통해데이터매출향상을꾀하는점등이다. 81) 이를방증하듯이동통신 3사의 2016 년 9월무선통신전체트래픽은 24만 3,853TB( 테라바이트 ) 로 1년전보다 43.6% 증가했으며, 유형별로는동영상트래픽이 2,682TB 로전체의 55.4% 를차지했으며, 이어웹포털, SNS, 멀티미디어순이었다. 표 무선통신기술방식별트래픽현황 (2015년 9월, 2016년 9월기준 ) 구분 2G 3G 4G WiBro WiFi 합계 , ,338 3,938 10, , , ,897 2,871 12, ,853 * 자료 : 미래창조과학부 구분 * 자료 : 미래창조과학부 표 콘텐츠유형별트래픽현황 (2015 년 9 월, 2016 년 9 월기준 ) 동영상 멀티미디어 웹포털 SNS 마켓다운로드 규모 (TB) 1, , 비중 (%) 규모 (TB) 2, , 비중 (%) 기타 합계 이자료는 LTE 보급의확대로데이터사용이급속도로증가하고있음을보여주며, 동영상관람도통신사데이터를사용하며관람하는수가증가했음을보여주고있다. 실제로이동통신 3사의 LTE 가입자비중도점점증가하여, 2016 년 9월기준으로 SK텔레콤 69.8%, KT 74.5%, LG유플러스 87% 로집계되고있다. 81) 이설영, 같은곳참조 218 애니메이션백서.indb 오후 2:36:42

15 1) 국내모바일 IPTV 현황 국내모바일 IPTV 는이동통신사이자 IPTV 사업자인 3 개업체에서제공하고있는서비스 로, SK 텔레콤의 옥수수, KT 의 올레 TV 모바일, LG 유플러스의 LTE 비디오포털 이있다. 각사의서비스는공통적으로실시간으로방송을볼수있는 실시간채널 과 지상파 다시보기 를기반으로기타다양한 VOD 를제공하고있다. 국내모바일 IPTV 의사용빈 도가주로실시간방송감상과지상파방송다시보기및클립감상에집중돼있기때문에 각서비스의특장점을비교하기는좀어렵다. 또한모바일 IPTV 의경우각서비스들이기 존통신사가구축한 IPTV 시장의확장성격을가지고있기때문에주요특징들은곧바로 IPTV 의특성과연관되기도한다. 하지만각서비스의경쟁이곧바로통신사의경쟁으로 확장되면서각모바일 IPTV 는독점서비스와가격제, 그리고자체제작등의방식으로특 화에노력을기울이고있다. 표 모바일 IPTV 콘텐츠특성정리 통신사서비스명실시간채널 VOD 주요특징큐레이션 SK 텔레콤옥수수 90 여개 8 만 5 천여편 KT LG 유플러스 올레 TV 모바일 LTE비디오포털 * 자료 : 각사홈페이지및애플리케이션 80 여개 11 만여편 120 여개 18 만여편 CBS, BBC D&D 리미트리스등독점시리즈제공 국내최다스포츠채널및 VOD 제공 방송클립, MCN, 자체제작프로그램 자사통신사이용자전용관을통해별도의서비스제공 가입통신사와관련없이누구나설치가능 드림웍스채널독점공급 실시간채널전체풀 (Full) HD 서비스 UHD, VR 서비스 HBO, NBC 유니버셜, ABC 등에서제작한드라마제공 외국어, 자격증, 명사특강등지식생활정보관련 VOD 서비스 스마트스트리밍기능제공 라이브채팅기능 개인화및큐레이션시스템 개인화및큐레이션시스템 3 개월시청장르분석을통한 1:1 맞춤추천 옥수수의경우 IPTV 에서부터잘알려진바대로 자체제작및독점콘텐츠확보에주 력등미디어콘텐츠에집중적투자 를하면서시장에서주목받고있다. 82) 대표적인작품 으로는 < 국화수 >, < 마녀를부탁해 >, <72 초데스크 >, < 영화당 > 등이있다. 모바일콘텐츠의 특성상제작비가기존방송매체보다적은점, 그리고기존콘텐츠가사용가능한점등이 82) 지난해 IPTV 3 사의점유율을보면 KT 는지난해 (2015 년 ) 4 분기 53.2% 에서올해 (2016 년 ) 52.2% 로줄었고, SK 는같은기간 28.3% 에서 29.2% 로다소늘어났다. LG 는 18.5% 에서거의변동이없다. 임유경, SK 브로드밴드, IPTV 약진누에띄네, <ZDNet Korea> ( ) / 국내애니메이션산업현황 02 애니메이션산업이슈애니메이션이용자동향해외애니메이션산업동향투자및지원현황부록 219 애니메이션백서.indb 오후 2:36:42

16 WHITE PAPER ON KOREAN ANIMATIONS 큰장점이라할수있다. 아울러이러한제작투자는통신사를기반으로한새로운플랫폼이라는점에서도긍정적으로평가받고있다. 83) 이외에도옥수수는스포츠콘텐츠에대한집중도가높은편이다. 국내프로야구는물론 EPL, KLPGA 등국내최다수준인 33개스포츠종목을제공하고있다. 이것은해외 OTT 분야에서도발견되는것으로 TV시장의전통적인강자였던스포츠가 OTT라는새로운플랫폼으로넘어가고있다는점을잘인지한것으로볼수있다. 84) 올레TV 모바일은독점채널과 VR콘텐츠등다양한콘텐츠제공에큰비중을두고있다. 이미지난 1월부터모바일 IPTV 최초로 360도 VR동영상서비스를제공했으며, 스포츠및콘서트등젊은세대들에게인기있는이벤트를 VR로제작해지속적으로제공하고있다. 또한 < 슈렉 >, < 마다카스카 >, < 드래곤길들이기 > 등을제작한글로벌애니메이션제작업체인 드림웍스 채널을라이브채널을통해독점으로제공하고있으며, 모바일의상황에적합한클립형콘텐츠등을제공하기위해다양한모바일콘텐츠전문기업들과전략적제휴를맺고있다. 85) LTE비디오포털은 HBO의인기 TV시리즈와같은콘텐츠공급과외국어, 교육용다큐멘터리, 인문학특강등다양한교육용콘텐츠제공으로특화하고있다. 아울러모바일 TV시장의차세대먹거리로떠오르고있는 VR과스포츠관련콘텐츠제공에도박차를가하고있다. 또한서비스명인비디오포털에걸맞게 1인미디어방송과관련된서비스인 파워유튜브 도제공하고있다. 큐레이션기능이포함된이서비스는인기있는스타 BJ(Broadcasting Jockey) 의채널을구독하거나추천할수있게구성돼향후더욱성장할 1인미디어에대한준비도엿볼수있다. 86) 통신사의모바일 IPTV는경쟁구도속에서특화한서비스를제공하기위해노력하고있는데도불구하고지상파 TV 및특정콘텐츠에집중되는것도사실이다. 그러다보니서비스요금제는복잡하게정해지는경우가많다. 예컨대, 서비스전체에요금제가정해지더라도, 콘텐츠의종류및제작사등에따라서별도의금액이부가되거나, 별도의요금제에가입해야하는등복잡하게구성돼있다. 87) 이러한상황은통신사의서비스들이콘텐츠의주도권을지상파와 CJ E&M 측에지나치게의존하기때문이다. 실제로 넷플릭스나해외 OTT 서비스들은월 1만원정도에모든콘텐츠를구분없이볼수있게제공하면서큰호응을얻고있지만 83) 김유성, SK 브로드밴드, 미디어기업화.. 옥수수자체콘텐츠, < 이데일리 >( ) 84) 강일용, TV 에서스포츠채널이사라지는날이온다, <IT 동아 >( ) 85) 김건우, 올레 tv 모바일전용클립콘텐츠서비스제공, < 아이티비즈 >( ) 86) 전상현, 1 인미디어시대... LGU+, 콘텐츠 - 플랫폼확장 가속페달, < 뉴데일리경제 >( ) 87) 이는모바일 IPTV 의사용자가사용할데이터요금제및별도의서비스사용료등의문제가겹쳐있는점도포함돼있다. 물론 3 사는무제한데이터요금제를다양하게제시함으로써데이터사용에대한부담을줄이고있지만콘텐츠자체의요금제방식은아직어려운숙제로남아있다. 220 애니메이션백서.indb 오후 2:36:42

17 국내모바일 IPTV 의경우인기있는지상파와 CJ E&M 의콘텐츠에대한지불방식이여전히 난제로남아있기때문이다. 특히지상파콘텐츠용 OTT 서비스인푹과 CJ E&M OTT 서비 88) 89) 스인티빙이각각존재하면서, 콘텐츠수급에어려움 이큰것은사실이다. 2) 국내기타 OTT 현황 2012 년지상파방송및계열유료방송채널로시작한푹 (pooq) 은지난해 6 월부터 IPTV 와의제휴관계를끊고본격적으로종합편성, 보도, 영화, 키즈, 다큐, 해외채널등 다양한콘텐츠사업자들과협력하면서현재 65 개채널과 20 만여개의 VOD 를제공하고 있다. 현재유료가입자 50 만명을돌파하며단기간에 2 배이상의가입자를확보해나가고 있다. 특히국내 OTT 는지상파콘텐츠소비가중심이라는특성에서푹은큰장점을가지 고있으며, 국내에서가장많은이용시간을가진 OTT 로평가되고있다. 표 국내기타 OTT 서비스현황 서비스명업체명주요특징기타 푹 티빙 에브리온 TV 왓챠플레이 콘텐츠연합플랫폼 CJ E&M 현대 HCN 프로그램스 넷플릭스 - * 자료 : 각사홈페이지 지상파방송동시시청 영화및다양한콘텐츠제공 광고없는콘텐츠제공 PC, 모바일뿐아니라스마트 TV, 크롬캐스트등다양한사업자와제휴 이어보기및큐레이션기능제공 Mnet, tvn 등 CJ 의드라마및예능프로그램서비스 무료실시간 TV 서비스 종합편성채널, 보도채널, 스포츠중계전용채널등 200 여개채널서비스 MCN 채널 외화 드라마중심의서비스 23,000 여편 특화된사용자취항큐레이션기능 제공되는작품마다감상평별도제공 광고없는콘텐츠제공 큐레이션기능제공 광고없는콘텐츠제공 자체제작콘텐츠풍부 88) 임유경, 월정에또돈내라고?... 국내 OTT 요금제왜복잡할까? <ZDNet Korea>( ) 국내 OTT 중유일하게지상파동시시청가능 CJ 자체제작프로그램서비스 무료실시간 TV 서비스 한국형넷플릭스표방 전세계최대의 OTT 89) 가장대표적인갈등이지상파 - 유료방송간재송신료 (CPS) 책정문제이다. 현재대다수의유료방송사업자는지상파방송을재송신하는대가로가입자당 280 원을내고있으나, 지상파방송국들은제작비상승을이유로지난해부터 400~430 원수준으로상향을요구하고있다. 분명한산정기준이만들어지지않고서로간의입장차이가커지고있는상황에서현재까지약 50 여건의소송이진행되고있다. 김나인, 지상파 - 유료방송재송신료 (CPS) 힘겨루기... 가이드라인해법될까?, <Metro it/ 과학 >( ) / 국내애니메이션산업현황 02 애니메이션산업이슈애니메이션이용자동향해외애니메이션산업동향투자및지원현황부록 221 애니메이션백서.indb 오후 2:36:42

18 WHITE PAPER ON KOREAN ANIMATIONS 티빙은지난해부터진행되던 CJ헬로비전과 SK텔레콤의 M&A가좌절된이후에 CJ E&M으로넘어가면서 CJ의드라마와예능프로그램을주로서비스하는 OTT로변모했다. 서비스는 tvn, Mnet, OCN 등 CJ의모든채널의실시간 TV와방송 VOD 를무제한으로시청할수있으며, 국내외영화와독립영화등을서비스하고있다. < 응답하라 >, < 삼시세끼 >, < 꽃보다 > 시리즈등드라마와예능프로그램에서의킬러콘텐츠가지속적으로양산되고있는상황을바탕으로사용자를확보하고있다. 하지만여전히지상파의실시간방송과 VOD 가서비스되지않는점에서성장세가둔화되고있다. 이와관련최근새로운돌파구를찾고있는것으로알려져있다. 이에비해실시간 TV 서비스를제공하고있는현대 HCN의에브리온 TV는별도의이용요금없이언제어디서든시청할수있는서비스로자리잡았다. 지난 5월누적다운로드수 700만을돌파했으며, 종편, 보도, 스포츠, MCN 등 200여개채널을제공하고있다. 상대적으로킬러콘텐츠와관련서비스가부족하다는인식이강하지만, 무료서비스를유지한다는장점이유효하다고볼수있다. 왓챠플레이는월 4,900 원의정액제로영화와드라마를제한없이감상할수있는서비스다. 별도로부가되는요금도없으며, 광고도없는서비스로한국형넷플릭스라는이름으로올해초에시작됐다. 가입과동시에개인의감상취향을분석하는툴을시작으로철저하게개인화와자동화에초점이맞춰져있으며, 넷플릭스에비해상대적으로국내감상자들의취향에맞는작품들이포진해있다. 작품편수는약 2만 3천여편으로알려져있어콘텐츠보유량이적은것으로보일수도있지만, 전체콘텐츠수에비해직접감상하는콘텐츠비율이적은다른 OTT에비해오히려효율적일수있다는장점이있다. 구체화된추천시스템에의해지속적으로제공되는작품목록만으로도콘텐츠의부족함이전혀느껴지지않는다. 90) 2. 유튜브의영향력확대 유튜브는세계최대의동영상, 음악스트리밍서비스로월 10억명이상이사용한다. 이는전체인터넷사용자의 1/3 에해당한다. 사용자는매일수억시간분량의동영상을보고있으며, 수십억건의조회수가발생하고있다. 90) 넷플릭스와자주비교되고있는왓챠플레이의경우최근수치에따르면, 스마트폰사용자들이왓챠플레이앱을사용한시간은 1 인당평균 237 분으로넷플릭스사용시간 (146 분 ) 보다 62.3% 많았다. 1 인당월평균실행횟수도왓챠플레이 회, 넷플릭스 51.2 회로세배가까이앞서는것으로집계 될정도로충성도높은이용자들을보유하면서가히한국형넷플릭스라불릴만하다. 이승우, 토종스트리밍서비스왓챠플레이.. 넷플릭스보다오래본다, < 한국경제 >( ) 222 애니메이션백서.indb 오후 2:36:42

19 세계최대의스트리밍생태계라불릴만한유튜브가최근새로운기술의도입과유료 요금제도입, 자체콘텐츠제작등다양한변모를시도하고있다. 다양한뉴미디어플랫폼 들의등장과유료구독시대의도래, 그리고테크놀로지의변화등때문이다. 인터넷동영 상스트리밍의선두주자로시작한유튜브의생태계가최근어떤변화를준비하고있는지 를살펴봄으로써새로운플랫폼으로서유튜브의가능성을간단하게언급하도록하겠다. 1) 테크놀로지의지속적인진화 유튜브의변화에서가장우선되는것은바로테크놀로지이다. 이미 2000 년대중반부터 인터넷동영상스트리밍이라는생태계를구축한유튜브는 2006 년구글에인수되면서급성 장하게되는데, 이때가장우선적으로함께변화했던것이테크놀로지부분이다. 표 유튜브주요기술변화추이 구분주요기술변화비고 2008 년 11 월 720p HD 급해상도지원동영상화면비 4:3 에서 16:9 로전환 2009 년 11 월 1080p 풀 (Full) HD 해상도지원 2010 년 7 월 2014 년 10 월 4K 포맷지원발표 해상도지원 HD 및풀 (Full) HD 해상도에 60 프레임재생설정추가 HD 급동영상으로전환 2012 년 해상도로하향 고사양영상서비스제공 2015 년 1 월어도비플래시대신 HTML5 활용선언화질향상과데이터소모량감소가능 2015 년 3 월 4K UHD 60 프레임재생 2015 년 5 월 360 도동영상보기서비스공개유튜브홈씨어터모드포함 2015 년 6 월 8K UHD ( ) 해상도재생지원 2015 년 8 월유튜브게이밍출시실시간스트리밍플랫폼 2016 년 4 월 360 도라이브스트리밍출시 2016 년 11 월유튜브 HDR 동영상서비스지원고명암비동영상지원 * 자료 : 유튜브홈페이지및강일용, 2015 유튜브 5 가지혁신, <IT 동아 >( ) 위의표에서처럼유튜브가지금까지선보인동영상스트리밍기술들은표준기술이라 칭할정도로그파급력이높다. 이것은동영상스트리밍의생태계를유지하고진화시키기 위한전제조건이었다. 기술에의해더욱넓어지고쾌적해진공간은다양한형식의영상들 을폭넓게유통시키기에더없이좋은공간이됐고, TV 가차지했던영상배급시장을새로 운윈도로이전시키기에충분한역할을하게됐다. 이러한배경에는구글이라는거대기술집단이포진하고있음은말할것도없다. 구글 / 국내애니메이션산업현황 02 애니메이션산업이슈애니메이션이용자동향해외애니메이션산업동향투자및지원현황부록 223 애니메이션백서.indb 오후 2:36:42

20 WHITE PAPER ON KOREAN ANIMATIONS 이이끌고있는영상처리기술은소프트웨어와하드웨어모두선진적인기술을구현하고있다. 91) 이는영상기술이이끄는새로운플랫폼을더욱다양하게구현하기위한방식으로스트리밍, 동영상검색, 압축, 데이터기술등을포함한다. 이미전세계에서가장많이사용되고있는스마트폰 OS인안드로이드도구글에서만들고있다는점을감안하면, 구글의유튜브는모바일에서도그영향력이나파급력은여전할것이다. 2) 새로운배급플랫폼으로의가능성 유튜브의또다른파급력은새로운배급플랫폼으로서의가능성이다. 사실 동영상콘텐츠에있어서새로운배급플랫폼이등장하게됐다 라고했을때가장많은예는바로유튜브에서찾아볼수있다. 유튜브는광고를기반으로하는무료동영상콘텐츠스트리밍서비스라는측면, 기존콘텐츠를별도의변환없이곧바로업로딩할수있다는점등의편리함이강조되지만, 더욱중요한것은월드와이드배급의수월함과시청집계의수월함에더많은이점이있다. 예컨대, 각국의콘텐츠보호정책은다양한방식으로해외시장으로진출하는것에걸림돌이되기도하는데비해, 유튜브에서의배급은그러한장벽이존재하지않거나, 상당히헐겁기때문에제작사이건, 이용자이건진입장벽이낮은편이다. 아울러광고를기반으로수익을창출하는방향에서이용자수와관람자수를투명하게확인하는것은곧바로수익의변화를확인할수있게해준다. 따라서이미제작된콘텐츠가특정지역의방영이외에도지속적으로수익을유지시킬수있는방식으로작용될수있다. 게다가더중요한것은제작사들이메이저배급사나지상파방송사들로부터소위 눈치 를보지않아도되는구조가가능하다는점이다. 실례로국내애니메이션업계에서는 절대갑으로군림했던방송사들의영향력이유튜브앞에서빠르게무너지고있다 는반응이심심치않게등장한다. 92) 이는주로국내유아용애니메이션작품의유튜브안착과관련돼있다고보는데정확한매출규모를알수는없지만국내방영수익보다더많은수익이창출되고있는것으로알려지고있다. 93) 특히유튜브는구글의안드로이드애플리케이션마켓인 구글플레이 의키즈카테고리와의연 91) 구글의영상처리기술은다음을참고하라, 윤신철, 유튜브최대규모동영상데이터세트를, < 테크홀릭 >( ) 과토마스슈츠 ( 공저 ), 구글의미래, 비즈니스북스, ) 김유성, 뒤바뀐위상, 한애니메이션 TV 보다유튜브, < 이데일리 >( ) 93) 예컨대, < 뽀로로 > 와 < 타요 > 의아이코닉스의경우 아이코닉스유튜브채널은현재 40 억이상의누적조회수를기록했으며, 또한 2016 년전체조회수중 30% 는 전래동요 (Nursery Rhymes) 시리즈를비롯해지난해처음공개한유튜브전용콘텐츠가기여한것으로분석됐다. 해당제작사는유튜브내의성과를바탕으로보다풍부한사용자경험을제공할수있는맞춤형서비스를구글플레이플랫폼으로제공하기시작했으며, 이후두플랫폼간의교차상승효과로연매출이 2 배이상성장, 매출의 60% 는해외시장에서발생하고있다 고밝힌바있다. 강일용, 한국애니메이션의진출은유튜브와함께, <IT 동아 >( ), 또한이러한유튜브의성장에따라 IPTV 에서별도의유튜브채널콘텐츠를제공하는서비스가점차확대돼가고있다. 224 애니메이션백서.indb 오후 2:36:42

21 계로상호플랫폼간의시너지효과를더욱높이고있다. 이에따라 국내키즈콘텐츠제 작사들역시콘텐츠의특성에따라다양한전략을구사하고있으며, 특히유튜브를통해 팬덤을형성하고브랜딩을제고하는동시에구글플레이를통해개인화된서비스를제공하 는사례가늘어나고있다. 더나아가구글플레이앱에서유튜브로, 혹은유튜브에서구글 플레이앱으로확장하는등더많은사용자에게다양한콘텐츠를제공하여만족도와충 성도를높이는다각화된전략을사용 하고있다. 94) 채널명 표 유튜브국내애니메이션채널추이 구독자수변화 ( 누적 ) 조회수변화 ( 누적 ) 2015 년 11 월 2016 년 11 월 2015 년 11 월 2016 년 11 월 로보카폴리 (Roboca Poli) 214, , ,569, ,3,818 뽀로로 (Pororo) 999,563 1,594,428 1,021,908,752 1,932,638,285 꼬마버스타요 (The Little Bus Tayo) 삼지애니메이션콘텐츠삼지애니 TV 또봇영토이 (TOBOTYOUNGTOYS) 쥬쥬영토이 (JOUJOUYOUNGTOYS) 696,974 1,405, ,683,436 1,664,571,746 79,202 2, ,121, ,256, , , ,833, ,716, , , ,900, ,712,115 CJ E&M 애니메이션 13,524 32,725 23,629,048 36,293,290 * 자료 : 유튜브각채널정보, 2015 애니메이션산업백서 ( 한국콘텐츠진흥원, 2015) 3) 1 인크리에이터및 MCN 의확대 ( 단위 : 명 ) 새로운배급플랫폼으로서유튜브는결국 1 인미디어의확대도불러일으켰다. 한국전 파진흥협회에따르면 지난 3 월 1 인크리에이터를 1,857 명으로파악했으며, 현재는 2 천명 이넘어선것 으로보고있다. 이들은보통다중채널네트워크 (MCN) 에소속돼있는상태 로거의대다수가전업크리에이터라할수있다. 95) 이러한성장세는전세계적인현상으로 보고있는데, 조사에따르면유튜브콘텐츠상위 100 개내 MCN 사업자는전세계에서는 22%, 국내는 30% 로나타났다. 장르별분류에서도세계콘텐츠에서는음악이 43% 인반 면, 국내에서는음악이 19%, 엔터테인먼트가 43% 였다. 유튜브내의인기콘텐츠의채널 94) 강일용, 같은곳. 95) 정혜진, 유튜브크리에이터 2,000 명시대, 1 인창작자, 만인사로잡다, < 서울경제 >( ) / 국내애니메이션산업현황 02 애니메이션산업이슈애니메이션이용자동향해외애니메이션산업동향투자및지원현황부록 225 애니메이션백서.indb 오후 2:36:43

22 WHITE PAPER ON KOREAN ANIMATIONS 비율도이를알려주는데, 한국의경우유튜브인기채널 100위내의 MCN 비율을보면, 이미지상파프로그램을앞지르기시작했으며, 전세계평균의시청패턴에서도단연 MCN 의주도가확연하게드러났다. 특히유튜브콘텐츠중에서키즈콘텐츠의성장이두드러졌는데, 주로 MCN사업자중에서의활약이두드러졌음을알수있다. 96) 그림 유튜브 100 위내 MCN 채널비율 ( 단위 : %) MCN 지상파프로그램 한국 세계평균 * 자료 : 한국전파진흥협회, 정혜진, 같은곳에서재인용 국내 1인미디어의경우초창기에는 아프리카 TV 나 다음팟 등을기반으로활동을시작했으나, 최근에는플랫폼사업자들과의여러문제가불거지면서유튜브로몰리고있는것이사실이다. 97) 대표적으로수익과관련돼있다. 유튜브의경우광고과금방식인 트루뷰 를통해구독자가영상을틀때나오는광고를스킵하지않고끝까지시청하면광고료를주며, 수익의 55% 정도가크리에이터에게돌아가는방식을취하고있다. 그외의특별한제약조건이없다는것이다. 시장규모도성장세가가파르다. 정확한계산은힘들지만보통국내유튜브시장의총수익은 1천억원정도로추정되고있다. 이중 MCN 사업자의몫이약 314 억원에이를것으로보인다. 이는지상파종편유튜브수익보다큰것이다. 국내에서는대기업인 CJ E&M이지난해 5월창립한 MCN 다이아 TV 가선도사업자 96) 유튜브에서의 MCN 채널중해외의경우는 36%, 국내채널중 27% 는키즈콘텐츠가차지하고있어전세계와국내에서의키즈콘텐츠의중요성은더욱커지고있음을알수있다. 출처 : 한국전파진흥협회, 국내외 MCN 산업동향및기업실태조사보고서, 2016 년 5 월. 97) 이는소위유튜브망명이라일컬어지는일련의사건들로알려져있는데, 스타 1 인크리에이터인 대도서관, 윰댕, 밴쯔 와같은이들이여러문제를들며아프리카 TV 를떠나활동베이스를유튜브로만옮기겠다는선언을한사건을일컫는다. 이를계기로업계에선국내대표적인 MCN 이유튜브로옮겨가는것이아니냐라는의견도제기됐다. 윤용필, 콘텐츠중심시대상징하는대도서관의유튜브망명, <The PR>( ) 226 애니메이션백서.indb 오후 2:36:43

23 이다. 크리에이터만 860 팀이소속돼고용창출과산업성장을견인하고있다. 전체구독 자수는 5,500 만명에달한다. 눈에띄는점은구독자 10 만명이넘는크리에이터가 125 개팀으로 15% 에달한다는점이다. 이외 MCN 은 2014 년이후설립된스타트업이다. CJ E&M 에서일했던송재룡씨가설립한 트레저헌터 가양띵, 악어, 김이브등스타크리 에이터를섭외한뒤중국뉴미디어기업과손을잡고현지시장기반을마련했다. 구독자 117 만명을확보해아이들에게인기를누리는 캐리와장난감친구들 을운영하는캐리소 프트는지난해에비해매출이 70 배늘었고, 도티가창업한샌드박스는 50 배커졌다. 98) 이러한성장세를바탕으로유튜브는지난해유료서비스인 유튜브레드 를출시했고, 올해는유튜브키즈앱을출시해키즈시장진출을공식선언했다. 또한올해는다른 OTT 플랫폼처럼자체제작콘텐츠에힘을쏟으면서시장의주도권을놓지않으려는듯보인 다. 99) 이모든움직임은유튜브가유료구독채널의확대를통해더이상광고만으로수익 을창출하지않겠다는의지의하나로읽을수있다. 하지만이러한변화가그리쉬운것으 로는보이지않는다. 유튜브가세계최고의동영상스트리밍서비스로성장한배경에는무 료서비스라는생태계가존재한다. 부분적인과금서비스, 또는유료채널들이더욱성장 할가능성이있음에도불구하고, 유료채널로의전환이망설여지는 MCN 채널및 1 인크리 에이터채널, 클립들의예가그렇다. 그리고영화나드라마중심의전문 OTT 로변신하기에 는자체제작이라는부담이여전히있다는점이다. 무엇보다유튜브가가진 DNA 는무료 라는점을각인하고있는이용자들의변화도쉽지않다. 100) 제 3 절 향후전망 지금껏살펴본동영상콘텐츠의플랫폼의새로운변화는크게세부분으로살펴볼수 있다. 첫번째는동영상콘텐츠의배급망이인터넷을기반으로하는다양한미디어로이동 하고있다. 두번째는이를기반으로이동통신회사나콘텐츠제작사간, 또는거대배급사 98) 정혜진, 같은곳. 99) 지난해 10 월유튜브가오리지널영상제작을위해설립한유튜브레드는이미드라마 < 스케어퓨디파이 >, 다큐 < 유니콘섬으로의여행 >, 뮤지컬영화 < 댄스캠프 >, 코미디 < 레이저팀 > 을내놓고흥행몰이를했다. 유튜브의자체제작드라마의예산은편당 40 만 100 만달러로보통의 TV 드라마예산인편당 100 만 300 만달러보다훨씬적은편이다. 유튜브는지난 2011 년오리지널영상확보를위해웹채널 100 곳이상에 2 억달러규모를투자하려했지만불발된뒤자체제작에나섰다. 이보라, 유튜브, 유료드라마 영화제작나서, < 머니투데이뉴스 >( ) 100) 이러한경향은이미지난해출범한유튜브레드에서도곧바로읽혀지고있는데, 올여름까지유튜브레드의유료가입자수는기대에못미치는 150 만명정도로파악하고있다. 이정현, 유튜브레드 가입자기대보다적어, <ZDNet Korea>( ) / 국내애니메이션산업현황 02 애니메이션산업이슈애니메이션이용자동향해외애니메이션산업동향투자및지원현황부록 227 애니메이션백서.indb 오후 2:36:43

24 WHITE PAPER ON KOREAN ANIMATIONS 들과의제휴나 M&A가전세계에서단계적으로일어나고있다. 세번째는동영상콘텐츠의배급모델이무료서비스모델에서점점유료구독모델로의전환이일어나고있다. 주목해야할것은이러한플랫폼의등장이라는것이 자연스럽게, 그리고 빠르게 이루어지고있다는점이다. 자연스럽게 라는의미는새로운플랫폼의등장을위해인위적으로새로운형태의환경이만들어진것이아니라생태계의한형식처럼등장했다는의미다. 이는마치새로운미디어가이전의미디어의형태를유지하면서나타나게되는재매계 (remediation) 개념에가깝다. 오래전부터인터넷과그에부합하는환경이존재했고, 모바일과태블릿등의디지털디바이스도존재했다. 이러한테크놀로지환경을기반으로등장하게된것들이최근의플랫폼이다. 때문에이러한플랫폼의확산속도도빠르다. 이는물리적으로새롭게구축돼야할장치가필요없기때문이며, 배급되는콘텐츠도더이상물리적인형태를가지지않기때문이다. 이제필요한것은플랫폼사업자들이다양한소비자를자신들의생태계내부에유입시켜자신들이구축한내부에서개인적데이터를쏟아내게만들어가는방식이다. 이를위해가장좋은방식은소비자가열광하는킬러콘텐츠를자신들의플랫폼생태계에유치하고소비자의데이터를함께활용하는것이다. 그래서 아마존은인스턴트비디오를서비스하고넷플릭스의강력한경쟁자가됐고, 알리바바는유쿠투도우를수조원에인수했고, 알리바바픽처스를설립하여콘텐츠를모으고있으며, 그래서 SK텔레콤은트레저헌터에투자했고, 카카오는로엔을인수한것 이다. 101) 새로운플랫폼들은이제새로운수익창출과안정적서비스를위한기술개발에더욱박차를가할것으로보인다. 이러한상황에서동영상콘텐츠의구독모델은더욱강화될것이다. 콘텐츠를보유하고품어야하는플랫폼사업자들은새로운수익구조인유료구독모델을강화해안정적인수익을극대화하고, 이를위한콘텐츠도확보, 또는자체제작에들어가야하기때문이다. 당연히다양한채널및 MCN 들과의협업도늘어날것이다. 하지만남겨진난제도만만치않다. 첫번째는관련플랫폼의수익구조다. 콘텐츠의제작자는기존미디어방식과는다른방식으로새로운플랫폼에콘텐츠를제공하겠지만, 그럼에도불구하고제작비부담은여전하며, 제작대비수익방식도미지수다. 플랫폼사업자들도마찬가지이다. 섣불리유료화를하지못하는상황이나, 광고를이용한방식에대해서도사실상이용자의거부감이증가하고있기때문이다. 102) 101) 정주용, 같은곳에서인용. 102) 금준경, 돈안되는 MCN, 해야돼, 말아야돼, < 미디어오늘 >( ) 228 애니메이션백서.indb 오후 2:36:43

25 두번째는아직법제화가진행되지않은부분들에대한불확실성이다. 새로운플랫폼들의등장에는언제나규제나법제가등장하게되는데다양한사업자들은아직등장하지않고있는규제변수에촉각을세우고있다. 예컨대앞에서언급한중국의뉴미디어플랫폼의경우가대표적이다. 업계에따르면중국시장진출에새로운가능성으로점쳐지고있는뉴미디어플랫폼 ( 웹기반의플랫폼 ) 이아직법제화가진행되지않은측면이있어서향후발생할상황에도대처할수있는방식이준비돼야한다는것이다. 이는국내의경우에도마찬가지이다. 1) / 국내애니메이션산업현황 02 애니메이션산업이슈애니메이션이용자동향해외애니메이션산업동향투자및지원현황부록 1) 이슬기, 방심위, VOD OTT 콘텐츠규제방안모색토론회, < 연합뉴스 >( ) 229 애니메이션백서.indb 오후 2:36:43