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용주 구
5 years ago
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항공물류아카데미 (2016.4.27 ) 기업환경변화와미래물류산업 1. 기업환경의변화 1) 소비환경의변화 2) 물류기술의발전 2.

1 항공물류아카데미 ( ) 기업환경변화와미래물류산업 1. 기업환경의변화 1) 소비환경의변화 2) 물류기술의발전 2. Logistics Provider 의변화 1)Start up 기업의급성장 2)Direct Svc Model 3. 미래물류산업 대표이사 / 공학박사이상근

1. 기업환경의변화 물류 Hot Issues & Buzzwords 빅데이타 물류바코드 CRM RFID Smart

e-biz 2000 QR 공동물류 Green S 커머스옴니채널당일배송클라우드 1980 택배 VMI 인터넷쇼핑몰

Managed Inventory Enterprise Resource Planning Customer

Management System Electronic Commerce Electronic Business

Management Bonded Warehouse Transaction Collaborative Planning,

2 1. 기업환경의변화 물류 Hot Issues & Buzzwords 빅데이타 물류바코드 CRM RFID Smart 드론 무인자동차 JIT 바코드 RF 자동창고 CVO WMS ERP EC SCM 1990 ECR CPFR TPL e-biz 2000 QR 공동물류 Green S 커머스옴니채널당일배송클라우드 1980 택배 VMI 인터넷쇼핑몰 Just-In-Time Efficient Consumer Response Radio Frequency Vendor Managed Inventory Enterprise Resource Planning Customer Relationship Management Third Party Logistics Warehouse Management System Electronic Commerce Electronic Business Commercial Vehicle Operation Quick Response Supply Chain Management Bonded Warehouse Transaction Collaborative Planning, Forecasting & Replenishment BWT D프린팅 2020 Global IoT Optimization 배달앱 VAL 직구 기업물류의화두및 유행어

3 1. 기업환경의변화 (1) 전자상거래 (e-commerce) 1) 소비환경의변화 Source: 한국무역협회, 국제무역연구원

5 조 18 년 3 조 역직구시장중국비중확대 ( 18년 70%) 직구 / 역직구물류시장 : 14년 3,000억 18년

4 1. 기업환경의변화 1) 소비환경의변화 (1) 전자상거래 (Cross Border e-commerce) 해외직구주요국가별비중 (2015) 직구시장 : 14 년 2.5 조 18 년 7 조 역직구시장 : 14 년 0.5 조 18 년 3 조 역직구시장중국비중확대 ( 18년 70%) 직구 / 역직구물류시장 : 14년 3,000억 18년 1조 국가별. 품목별해외직구현황 (2015) Source: 관세청, 한국은행주 1) 유럽은독일, 프랑스, 영국이고, 기타는호주, 뉴질랜드, 싱가포르등이포함

5 1. 기업환경의변화 1) 소비환경의변화 (1) 전자상거래 (Cross Border e-commerce)

6 1. 기업환경의변화 1) 소비환경의변화 (1) 전자상거래 (Cross Border e-commerce)

3억명 <B2C 전자상거래이용자특징 > -하이타오( 해외직구 ) 族 : 주류는 80,

7 1. 기업환경의변화 1) 소비환경의변화 (1) 전자상거래 (Cross Border e-commerce) < 인터넷이용자현황 > 인터넷이용자 6.5억명 ( 인구의 48%), 모바일인터넷이용자 5.6억명 온라인쇼핑이용자 3.6억명 휴대폰결제기능사용자 2.3억명 <B2C 전자상거래이용자특징 > -하이타오( 해외직구 ) 族 : 주류는 80, 90년대에태어난세대외국산제품에대한선호도가높고, 제품품질에대해까다로움한번신뢰가형성되면제품에대한브랜드충성도높음 -중국소비자의관심사 : 정품여부, 통관, 유효기간 Source: 이프론티어, 스마트물류시스템구현방안

1. 기업환경의변화 1) 소비환경의변화 (1) 전자상거래 (Cross Border e-commerce) 1)CJ 대한통운알리바바의차이냐오, 중국택배사위엔퉁과 ' 한

- 중국에서한국으로반입되는직구상품운송, 티몰에서중국소비자가산한국역직구상품운송.

2) 현대로지스틱스는차이냐오의한국파트너사인아이씨비 (ICB) 와역직구물류업무계약체결. - 국내운송 창고운영 통관 항공운송서비스.

8 1. 기업환경의변화 1) 소비환경의변화 (1) 전자상거래 (Cross Border e-commerce) 1)CJ 대한통운알리바바의차이냐오, 중국택배사위엔퉁과 ' 한 - 중간국제특송전세기취항 ' 협약체결. -' 상하이 - 인천 - 칭타오 - 홍콩 - 상하이노선 ' 을운항하는 B737 전세화물기를운영. - 중국에서한국으로반입되는직구상품운송, 티몰에서중국소비자가산한국역직구상품운송. - CJ 대한통운은한국내화물의분류, 배송업무, 칭타오로가는국제특송업무위해인천에물류센터운영. 2) 현대로지스틱스는차이냐오의한국파트너사인아이씨비 (ICB) 와역직구물류업무계약체결. - 국내운송 창고운영 통관 항공운송서비스. -' 알리페이 ' 에가입한한국회원사의배송물량도현대로지스틱스에우선배정. - 일 30 만건배송처리능력구축 ( 인천공항의국제특송장규모 2 배확대, 김포 군포 오산전담물류센터구축. ( 사진오른쪽부터 ) CJ 대한통운이철희글로벌부문장 ( 부사장 ), 차이냐오최고기술경영자 (CTO) 왕원빈부총재, 위엔퉁샹펑총재가중국상해에서열린전세기취향기념식에서기자회견을갖고있다 ( 사진제공 =CJ 대한통운 ).

9 1. 기업환경의변화 1) 소비환경의변화 (2) 옴니채널 /O2O

10 1. 기업환경의변화 1) 소비환경의변화 (2) 옴니채널 /O2O 옴니채널구축으로인한고객의새로운혜택 : 24 시간쇼핑환경제공 30대직장인주부의신선식품구매사례시간대 7~9시 9~12시 12~15시 15~18시 18~21시 고객 집으로배송 퇴근후집에서편하게 매장 출근시간지하철스마트폰주문 배송시간 or 픽업시간알림 주문상품피킹 편의점픽업 퇴근후집근처편의점에서 +PUC 확대주유소지하철역무인택배기 KTX 역사공항 LOTTE Mart LOTTE super 매장 매장픽업 매장직원의주문확인 온라인배송센터 LOTTE Mart LOTTE super Source: 백인수, 지금왜옴니채널인가?, 유통. 물류와 IT 융합의현황과과제 ( )

11 1. 기업환경의변화 1) 소비환경의변화 (2) 옴니채널 /O2O 옴니채널구축으로인한고객의차별화된매장경험 30 대여성직장인의패션의류구매사례 롯데닷컴에서매장픽업예약롯데백화점방문 나이스클랍 원피스검색 ( 지점선택 ) 비콘이고객인식하며 나이스클랍 위치안내 LOTTE pay 상품착용후결제즉시구매한원피스에회원구매내역기반롭스방문모바일결제 ( 적립 + 할인 ) 어울리는구두추천 구매롭스미용제품쿠폰제공 ( 그룹통합우수회원혜택 ) Source: 백인수, 지금왜옴니채널인가?, 유통. 물류와 IT 융합의현황과과제 ( )

12 1. 기업환경의변화 1) 소비환경의변화 (2) 옴니채널 옴니채널시대에요구되는물류서비스전략 3 하리마세이야주식회사노무라종합연구소공공경영컨설팅부컨설턴트 출처 : 물류신문, 옴니채널시대에요구되는물류서비스전략 3 하리마세이야, 노무라종합연구소

13 Source: 송상화, 물류산업트렌드변화와대응전략 ( ) 1. 기업환경의변화 1) 소비환경의변화 (2) 옴니채널 / 주문 Easy Order Button

- 몰개념은 1877 년이탈리아밀라노의엠마뉴엘레광장에서조성된대형ㆍ야외시장.

14 1. 기업환경의변화 1) 소비환경의변화 (3)Malling -Malling: 복합쇼핑몰에서쇼핑뿐만아니라여가도즐기는소비형태를지칭하는용어. - 몰링은쇼핑만을위해쇼핑센터를찾는것이아니라식사, 게임, 영화등다양한문화체험을동시에즐기는소비형태. - 몰개념은 1877 년이탈리아밀라노의엠마뉴엘레광장에서조성된대형ㆍ야외시장. - 현대적개념의몰은 1956 년빅터미중부미네소타에사우스데일센터라는상업시설을지은것이최초. - 미국몰오브아메리카, 홍콩하버시티, 아랍에미리트두바이몰

1. 기업환경의변화 1) 소비환경의변화 (3)Malling 오프라인매장의 3 가지강점 1.

(Drive Market) 1. 직접성현실세계에서직접성을명확하게구현해보이고있는것은 ' 거대한쇼핑몰 ' 이다.

15 1. 기업환경의변화 1) 소비환경의변화 (3)Malling 오프라인매장의 3 가지강점 1. 즉시성클릭한상품을그자리에서바로입수할수는없기때문에대기시간발생. 가전제품은온라인통해구입, 신선식품은즉시입수하지못할경우가치가줄어들어온라인에부적합. 현실세계에서즉시성을추구한 ' 편의점 은 24 시간 365 일, 언제나필요한상품을집근처에서 즉시손에넣을수있다.(Drive Market) 1. 직접성현실세계에서직접성을명확하게구현해보이고있는것은 ' 거대한쇼핑몰 ' 이다. 압도적인양의상품들이내뿜는박력이고객의발길을이끈다. 1. 편안함 편의점이나거대쇼핑몰이아닌현실세계의매장이온라인에대해우위성을가질수있는것이있다면, 그것은편안함을제공할수있다는측면에서찾아야할것이다. ( 츠타야서점 ) 쇼핑몰안에존재한다고는생각하기어려운공원과카페가융합된장소. 카페와서점이어우러져있어매장에서흥미를끄는서적을발견하면, 커피를즐기면서한가롭게독서를즐길수있다

16 1. 기업환경의변화 2) 물류기술의발전 아마존의 1 시간배송 을실현하는 4 가지기술 1. 로봇창고 (KIVA) 2. 컴퓨터제어물류 ( 예측배송 ) 3. 자율주행차배송 4. 드론배송 아마존 2015 년 1 월부터뉴욕맨해튼에있는동사의프라임멤버십고객을대상아침 6 시부터자정사이에주문을하면주문후 1 시간내에배송하는 Amazon Prime Now 서비스개시대상물품은책, 장난감, 생활필수품등 25,000 여개이며앱을통해주문. 비용은 1 시간내배달의경우 7.99 달러, 2 시간이상걸리면무료. 말단배송 (Last mile delivery : 최종물류허브에서최종목적지까지제품을배송하는행위 ) 은최근전자상거래의활성화로소비자들의구매단위가작아지고구매품목의종류와구매빈도가커져전체물류에서차지하는비중이기하급수적으로증가. 출처 : 물류신문 )

1. 기업환경의변화 2) 물류기술의발전 (1) 물류로봇 물류분야에로보틱스활용은창고내작업, 기간운송, 배송등물류업무전문분야게걸쳐 다양하게활용되고, 향후 AI 고도화로의사결정과같은비물리적영역까지확장전망 물류작업생산성을최대 40% 향상시킨것으로알려진 Amazon 의 Kiva 를포함, 로봇을물류현장에적용하여보관 ᆞ 하역생산성을향상시킨사례증가 Internal

17 1. 기업환경의변화 2) 물류기술의발전 (1) 물류로봇 물류분야에로보틱스활용은창고내작업, 기간운송, 배송등물류업무전문분야게걸쳐 다양하게활용되고, 향후 AI 고도화로의사결정과같은비물리적영역까지확장전망 물류작업생산성을최대 40% 향상시킨것으로알려진 Amazon 의 Kiva 를포함, 로봇을물류현장에적용하여보관 ᆞ 하역생산성을향상시킨사례증가 Internal Logistics Amazon 의 Kiva 로봇이지정물품의선반위치파악 / 운반 (2~3 시간작업시간을 30 분정도로단축 ) 중앙컴퓨터가접수한주문을무선전송 해당물품이쌓인선반을찾아운반 현재캘리포니아州트레이시센터등 10 개출하센터에 15,000 대배치 : 분류 / 선별 / 포장비용의 20~40% 절감 年 4.5 억 ~9 억달러절감 Adept 의 Lynx Conveyor 상하차및운반지원로봇 : 컨베이어벨트끝에서물품을받아원하는위치로운반 방해물자동인지, 최적경로탐색, 기존창고관리시스템에도활용가능한높은호환성보유 월 Emballage 2014 Innovation Awards 수상 Swisslog 의 Autostore KUKA 의 omnirob 로봇을이용한 완전자동화 창고 격자로구축된창고위의공간에서, 로봇들이이동하며 물품운반, 상하차지원로봇물품운반 로봇팔이용한정교한동작등다양한활용가능, 자동 : 자동화뿐아니라공간의효율화가능으로위치와주변을인지해서 Mapping 진행후이동 13년 Texas Instrument사의싱가포르물류창고에 1천 : 400kg까지적재 / 운반가능만달러투입하여구축 : 창고보관 Capacity가기존 5억개에서 20억개로향상 Source: 박정훈, Rise of the Robots in Logistics, 물류스타트업컨퍼런스 ( )

18 1. 기업환경의변화 2) 물류기술의발전 (1) 물류로봇 심베로보틱스의 Tally 는재고가없는상품, 재고가조금밖에없는상품, 잘못놓여있는상품, 가격표오류등반복적이고번거로운작업을실행해준다

19 1. 기업환경의변화 2) 물류기술의발전 (1) 물류로봇 구글글래스활용모습, 출처 : 증강현실글라스 (Augmented Reality) DHL 직원이증강현실글라스를착용한후제품에있는바코드를스캔하면, 글라스에어떤물건인지, 어디로, 어떻게, 언제까지전달해야하는물건인지알려주는것. [ 사진 DP DHL]

1. 기업환경의변화 2) 물류기술의발전 (2) 컴퓨터제어물류 ( 예측배송 ) 아마존소비자주문전에예측배송특허등록 소비자의결제가완료되기전물류창고에선포장과배송준비작업이마무리된상태. -> 배송시간을크게단축가능 특허의주된내용은 - 소비자의기존구매이력, - 물품검색, - 위시리스트 - 장바구니등다양한정보를기반으로소비자가어떤제품을구매할것인가를미리판단.

20 1. 기업환경의변화 2) 물류기술의발전 (2) 컴퓨터제어물류 ( 예측배송 ) 아마존소비자주문전에예측배송특허등록 소비자의결제가완료되기전물류창고에선포장과배송준비작업이마무리된상태. -> 배송시간을크게단축가능 특허의주된내용은 - 소비자의기존구매이력, - 물품검색, - 위시리스트 - 장바구니등다양한정보를기반으로소비자가어떤제품을구매할것인가를미리판단. 마우스커서가오래머무른위치까지이용. 해당서비스가소비자들이주기적으로구매하는화장품, 도서등이나당일배송상품에적용될것으로예상. 아마존은예측이틀려서미리허브로보내놓은물품중팔리지않은것은할인판매나판촉행사등으로활용. < 이시스템에의해서기대되는효과 > 1. 물류비용삭감 - 물류최적화를통한비용삭감예상. 2. 점포형소매점에대한경쟁력향상 전자상거래는편리한반면, 물건이도착할때까지기다리는단점. 도착시간단축은기존매장형소매점들의장점을상쇄하는결과가져옴. 3. 아마존의혁신성이미지제고 - 아마존브랜드에혁신이란이미지향상에기여를할것.

5) SaLsa Project : 안전하고빠른 AGV 개발 / 독일프라운호퍼연구소 인스퍼레이션 에는운전사가필요하지만장거리운전중조종등여러작업을컴퓨터에게넘길수있음.

운전자는자동운전모드에서태블릿으로운전모니터링가능 고속도로위주의배송에서는향후무인운전까지도발전예상됨 도미노피자 DRU 도미노피자 DRU(Domino s

21 사진출처 : 1. 기업환경의변화 2) 물류기술의발전 (3) 무인차 다임러계열 인스퍼레이션트럭 다임러계열 인스퍼레이션트럭, 네바다주에서정식번호판부여 ( 15.5) SaLsa Project : 안전하고빠른 AGV 개발 / 독일프라운호퍼연구소 인스퍼레이션 에는운전사가필요하지만장거리운전중조종등여러작업을컴퓨터에게넘길수있음. DHL 의무인자동차 DHL 은최근 Mercedes-Benz 와함께 Future Truck 2025 라는주제로, 자동운전트럭을선보임 운전자는자동운전모드에서태블릿으로운전모니터링가능 고속도로위주의배송에서는향후무인운전까지도발전예상됨 도미노피자 DRU 도미노피자 DRU(Domino s Robotic Unit) 뉴질랜드정부의지원으로세계최초로배달로봇상용화를준비중. GPS 를활용하여정보를탐색하고직접배달업무를수행할수있는기능탑재 길에있는장애물을피할수있게센서를설치하고로봇안에공간을분리하여 피자는따뜻하게데워지고음료는차갑게유지할수있는장치를내장. 피자는한번에열판까지싣고시속 20km 로인도, 자전거도로다닐수있음.

1. 기업환경의변화 2) 물류기술의발전 (3) 무인차 단거리배송용로봇 Forget drones here come delivery robots by Ivana Kottasova This robot delivers groceries @ivanakottasova

4km 속도로자율주행하며, 자율주행이곤란한구간에서는카메라영상을통해원격제어도가능함 - 배송용로봇은자율주행차량보다개발하기가훨씬쉽고, 속도가상대적으로느린만큼훨씬더안전함.

22 1. 기업환경의변화 2) 물류기술의발전 (3) 무인차 단거리배송용로봇 Forget drones here come delivery robots by Ivana Kottasova This robot delivers November 3, 2015: 12:22 PM ET - 스타쉽로봇은최대 20 파운드 (9kg) 의물품을동체내적재함에싣고시속 6.4km 속도로자율주행하며, 자율주행이곤란한구간에서는카메라영상을통해원격제어도가능함 - 배송용로봇은자율주행차량보다개발하기가훨씬쉽고, 속도가상대적으로느린만큼훨씬더안전함. - 동로봇을활용하면 30 분거리내에있는소비자가정까지식료품등의배송비용을 1 파운드미만으로줄일수있기때문에실용화될경우유통업계의수요가클것으로동사는예상. ( 참고 : Skype founders invent self-driving robot that can deliver groceries for 1, The Telegraph, ) l 스카이프 (Skype) 창업멤버였던야뉴스프리스 (J anus Friis) 와아티헤인라 (Ahti Heinla) 가신생업체스타쉽 (Starship) 을설립해단거리배송용자율주행로봇을개발중에있음

1. 기업환경의변화 2) 물류기술의발전 (3) 무인차 자율주행무인화물차 (

nation-wide underground autonomous cargo

23 1. 기업환경의변화 2) 물류기술의발전 (3) 무인차 자율주행무인화물차 ( 지하물류 ) 스위스수송전문연구기관 CST(Cargo Sous Terrain) 의자율주행무인화물차 Switzerland s private sector is upending the logistics scene, as i t plans a nation-wide underground autonomous cargo delivery network. by Jeremy Luedi, February 12, 2016

년내상용화전망 Amazon 의 Prime Air 옥토콥터 드론통한배송 (

24 1. 기업환경의변화 2) 물류기술의발전 (4) 드론 드론및무인자동차기술고도화에따라, 로봇기반수송고도화역시 2~3 년내상용화전망 Amazon 의 Prime Air 옥토콥터 드론통한배송 ( 빠르면 15 년, 늦어도 4~5 년내상용화추진 ) 반경 16km 까지최대 2.36kg 배달가능 ( 아마존전체물량 86% 가 2.36kg 이하 ) 미국연방항공청 (FAA) 에공식허가요청하였으나, 규제로인해지연중 DHL 의드론 독일북서부주이스트섬까지약 12km 운행하는무인쿼드헬리콥터 DHL Parcekopter 배송서비스시작 ( 14.9 월 ) 배송용품은주로의약품이나긴급물자, 특수용기로주중 / 주말특정시간에배송 : 50m 고도를초속 18m 속도로비행 ( 시속 65Km) ( 경로사전설정의한자율비행가능 ) 독일관계부처와지자체의승인받음

25 1. 기업환경의변화 2) 물류기술의발전 (4) 드론 테라푸가사가이미개발해시험비행까지마친하늘을나는 2 인승차량 ` 트랜지션 ` 의비행모습. 사진 = 테라푸가 >

26 1. 기업환경의변화 2) 물류기술의발전 (5)3D Printer

1. 기업환경의변화 2) 물류기술의발전 (5)3D Printer 이메일로설계도보내 3D 프린팅디지털화물이무역구조바꾼다 " 한국경제신문 2016-03-07 A8 면 3 차원 (3D) 프린팅의확산은앞으로공급망변화를가속화할것으로예상된다. 3D 프린팅이일반화하면전자제품, 자동차, 기계, 의료기기, 옷등은맞춤생산이훨씬쉬워진다. 이는중국산반제품의필요성을더욱감소시킨다.

27 1. 기업환경의변화 2) 물류기술의발전 (5)3D Printer 이메일로설계도보내 3D 프린팅디지털화물이무역구조바꾼다 " 한국경제신문 A8 면 3 차원 (3D) 프린팅의확산은앞으로공급망변화를가속화할것으로예상된다. 3D 프린팅이일반화하면전자제품, 자동차, 기계, 의료기기, 옷등은맞춤생산이훨씬쉬워진다. 이는중국산반제품의필요성을더욱감소시킨다. GE 는 2020 년까지엔진에연료분사장치를비롯해 10 만개의항공기관련부품을 3D 프린팅으로생산할계획. 디지털화물 증가무역에서도실물대신 디지털화물 이오가는경우가늘어나고있다. 예전엔제품견본을요청한다는것은실물샘플과종이내역서가오간다는뜻이었다. 하지만이제는이메일로상당부분을처리한다. 예전엔제품을만들기위해금형을주문했지만, 이제는 3D 프린팅을위한설계도를주문할수있다. 스마트폰앱 ( 응용프로그램 ) 구입, 온라인게임아이템구입, 넷플릭스의드라마다운로드등은모두디지털교역의한형태다. 맥킨지는 2014 년을기준으로봤을때세계 GDP 가국가간교역을통해 10%( 약 7 조 8000 억달러 ) 추가증가했다고분석했다. 이가운데 2 조 8000 억달러가데이터형태의교역이다. 상품교역 (2 조 7000 억달러 ) 보다영향력더커졌다.

28 1. 기업환경의변화 2) 물류기술의발전 (6) 기술 M&A 글로벌선도기업기술 M&A 현황 출처 CLO Source: 어재혁, 미래물류패러다임의변화와 SCM 혁신, 2015)

29 2.Logistics Provider 의변화 스타트업 1)start up 기업의급성장 페덱스의서비스도수많은스타트업의공격을받고있다. 우버도배송의영역에진출도모. Shyp 은모바일앱으로어떤물건이든지사람이와서알아서포장해서배송해주는방식으로페덱스의시장을잠식.

1) 화물의국제운송에있어관세와수입세금에관한법적규제, 2) 여행자들이배송을해주는노력에비해상대적으로낮은대가 ( 물건의운송을해주고받는 1 회의공항픽업과같은 ), 3)

30 2.Logistics Provider 의변화 해외주요물류스타트업 (1) Piggy Bee 1)start up 기업의급성장 어떤장소에서, 또다른장소로이동하는여행자가물건을운반한다는생각이바로사람을연결하는플랫폼으로탄생 피기비가넘어야할문제점들. 1) 화물의국제운송에있어관세와수입세금에관한법적규제, 2) 여행자들이배송을해주는노력에비해상대적으로낮은대가 ( 물건의운송을해주고받는 1 회의공항픽업과같은 ), 3) 여행자들과화물수령인의경로가맞지않아발생하는비효율등. 이러한문제점들에도불구하고 피기비는현금결제만을옵션으로내걸고수수료를취하는유사플랫폼과는확실히비교된다. 사람들에게금전이상의가치를전달하고있기때문이다. 전세계의인적네트워크를끌어모아이들을연결해서로가서로를도울수있는공유경제가치사슬을구축. 고객에게단순한비용절감을넘어누군가와소통하며더좋은행동을실행할수있는문화적인가치를제공

12) 우버가새로내놓은합승서비스인우버풀은다른사람과함께타면샌프란시스코시내어디든 7 달러에갈수있다. 자료 : 우버 http://blogs.

31 2.Logistics Provider 의변화 1)start up 기업의급성장 해외주요물류스타트업 (2) Uber Rush Uber Rush 서비스는배송대행분야에서의공유경제 Source: 송상화, 물류산업트렌드변화와대응전략 ( ) 우버가새로내놓은합승서비스인우버풀은다른사람과함께타면샌프란시스코시내어디든 7 달러에갈수있다. 자료 : 우버

알리바바의타오바오, 티몰에이어중국이커머스 Top3 를형성하고있으면나스닥상장업체이기도한 JD 은그들플랫폼에서발생하는물동량으로많은배송원을모집하고있으며, 진정한 O2O 의물류서비스로자리잡음. 배송만을전문서비스 : 윈냐오 ( 云鸟 ) 는 2014 년 11 월서비스개시.

32 2.Logistics Provider 의변화 1)start up 기업의급성장 해외주요물류스타트업 (3) JD.COM( 万人配送 ) 징동 (jd.com) 은 2015 년 O2O 서비스인징동따오지아 ( 京东到家 ) 의배송서비스인징동쭝빠오 ( 京东众包 ) 출시. 만 18 세이상의모든중국인이배송원이될수있다는 만인배송 ( 万人配送 ) 을표방한이서비스는등록과교육을이수하고 300 위안 ( 약 5 만원 ) 을예치하면누구나배송원이될수있게설계. 알리바바의타오바오, 티몰에이어중국이커머스 Top3 를형성하고있으면나스닥상장업체이기도한 JD 은그들플랫폼에서발생하는물동량으로많은배송원을모집하고있으며, 진정한 O2O 의물류서비스로자리잡음. 배송만을전문서비스 : 윈냐오 ( 云鸟 ) 는 2014 년 11 월서비스개시. 매트릭스파트너 (Matrix Partners) 등유명투자자로부터초기투자 ( 천만달러 ) 를유치. 올초에 1 억달러투자를유치한윈냐오가이분야의선두주자. 작년기준으로 4 만명의기사를보유하고있다. 또한트럭을보유하고있는기사의경우 B2B 물량까지운송할수있도록서비스의영역을넓히고있다. 베이징 B2B 물량의 70% 를점유하고있다는소리가있을정도다. 런런콰이디 ( 人人快递 ) 는적극적인오픈 (Open) API 영업에열을올리고있다. 중간규모의이커머스혹은온디맨드서비스에본인들의배송솔루션을삽입함으로서서비스확장을이뤄내고있다.

고고밴을개인과기업을포함한모든사람들이언제어디서든지쉽게물건을옮기도록돕고이를훨씬빠르고,

-콜센터로차량을등록해서배달을진행했는데, 중간업체들이끼는등복잡한문제가많음.

33 2.Logistics Provider 의변화 1)start up 기업의급성장 해외주요물류스타트업 (4) GO GO VAN 고고밴을개인과기업을포함한모든사람들이언제어디서든지쉽게물건을옮기도록돕고이를훨씬빠르고, 편리하고, 저렴하게실행할수있도록해주는온디맨드플랫폼. ( 홍콩화물주선시장점유율 60%) -10만개이상의런치박스에광고 -> 런치박스를배달하는차량숫자가늘부족. -콜센터로차량을등록해서배달을진행했는데, 중간업체들이끼는등복잡한문제가많음. - 모바일메신저로차량을모으면어떠할까? -스티븐이사용한메신저는홍콩의국민메신저인 와츠앱 -단순히도시락배달플랫폼을넘어서모든물류의허브가되고싶어했다. 와츠앱을벗어나자체앱을만들다. Source: 2 회미생물 뛰어넘는파괴적혁신이온다...' 고고밴 Steven Lam 2015 년 7 월 10 일

34 2.Logistics Provider 의변화 1)start up 기업의급성장 해외주요물류스타트업 (5) Store X

35 2.Logistics Provider 의변화 1)start up 기업의급성장 국내주요물류스타트업 (1) 배민라이더스

은경쟁이폭주하지만, 나쁜주문 ' 은아무도수행하려고하지않아 고객주문 동료기사간오더잡기경쟁 경쟁에서이긴기사가배송수행 처리힘든물량이생기게되어효율성저하

36 2.Logistics Provider 의변화 1)start up 기업의급성장 국내주요물류스타트업 (2) 매쉬코리아 콜센터배차 배달경험이없는콜센터직원의비효율적인배차 데이터에근거하지않은직감에의존한배차 고객주문 콜센터직원이기사선정 지정된기사가배송수행 전투콜 좋은주문 ' 은경쟁이폭주하지만, 나쁜주문 ' 은아무도수행하려고하지않아 고객주문 동료기사간오더잡기경쟁 경쟁에서이긴기사가배송수행 처리힘든물량이생기게되어효율성저하 2011 메쉬코리아의선택 : 대장기사배차 고객주문 대장기사 ( 매니저 ) 직권으로배차 지정된기사가배송수행 능력이뛰어난매니저가매우드묾 주문이몰릴때배차와오더수행을병행하기힘듦 여기에수식을입력하십시오.

카고는크게소비자가스마트폰에서퀵서비스나용달차를직접부를수있는 카고앱 과이를수행하는물류기사를위한 카고기사용앱 등 2 가지로나뉜다.

37 2.Logistics Provider 의변화 1)start up 기업의급성장 국내주요물류스타트업 (3) Car-go 한국용달화물협동조합 ( 대표윤병식 ) 과 IT 회사 TSL 이공동개발한안드로이드모바일앱 ' 카고 (Cargo)' 카고는크게소비자가스마트폰에서퀵서비스나용달차를직접부를수있는 카고앱 과이를수행하는물류기사를위한 카고기사용앱 등 2 가지로나뉜다. 카고는승용차카풀개념처럼화물을카풀하는개념을적용한서비스 소비자와물류기사간직거래활성화를이끌어향후합리적소비패턴변화를이끌수있도록노력하겠다 Source: CLO( )

누구나택배기사가되고배송을요청할수있는 크라우드소싱기반사용자연결배송플랫폼서비스 무버 가 15 년 8 월 24 일정식서비스를출시.

38 2.Logistics Provider 의변화 1)start up 기업의급성장 국내주요물류스타트업 (4) MOVER 출퇴근, 출장, 여행, 통학등하루에도수많은 사람들이각지를누비고있다. 그렇다면오고가는길에누군가가급한 택배를대행해주면어떨까? 누구나택배기사가되고배송을요청할수있는 크라우드소싱기반사용자연결배송플랫폼서비스 무버 가 15 년 8 월 24 일정식서비스를출시. 일반인배송자의신뢰를높이기위해철저한 신분확인과교육이수자에한해인증배달자 ( 이하무버맨 ) 제도를운영하고있으며현재사전 등록도병행하고있다. 무버맨의대다수는기존배송을업으로하고있는퀵서비스기사, 택배기사, 화물기사등이다. 돈을쓰며이동하는비경제적인움직임이무버를통하면경제적인움직임으로전환되는신개념서비스다.

39 2.Logistics Provider 의변화 1)start up 기업의급성장 국내주요물류스타트업 (5) HellowShip

40 2.Logistics Provider 의변화 1)start up 기업의급성장 국내주요물류스타트업 (6) Tradlink

41 2.Logistics Provider 의변화 1)start up 기업의급성장 국내주요물류스타트업 (7) 마이창고

2.Logistics Provider 의변화 구글 2) 유통기업의 Direct SVC Model -

- 구글익스프레스는연간 95 달러의회비를내거나월 10 달러를내면물건을주문한당일배송해주는서비스.

42 2.Logistics Provider 의변화 구글 2) 유통기업의 Direct SVC Model - 구글은쇼핑배송서비스인 구글익스프레스 당일배송지역을보스턴, 시카고, 워싱턴 D.C 까지확대. - 구글익스프레스는연간 95 달러의회비를내거나월 10 달러를내면물건을주문한당일배송해주는서비스. - 구글이이처럼배송전쟁에뛰어든데는아마존이나이베이 알리바바에서물건을검색하는사용자들을구글에붙잡아놓는전략. - 구글의최대경쟁자는검색엔진빙이나야후가아닌아마존 이라며 많은사람들이온라인쇼핑을할때구글이아닌아마존에서검색한다 ( 에릭슈미트회장 ) - 사람을대신해상품을배달할로봇과무인자동차등을개발. - 향후대대적인물류사업을추진하기위한초석을마련중.

2.Logistics Provider 의변화 2) 유통기업의 Direct SVC Model 아마존 아마존은최근물류기업으로탈바꿈 -

은이제경쟁사인이베이에서팔린상품까지배송관리해주는영역으로까지확대. - 식자재배달사업개시.

아마존 P&G 창고 -P&G 창고로이사 (Vender Flex) - 제조사창고에들어가주문상품포장및배송등물류작업을현장에서수행 ; 제조.

43 2.Logistics Provider 의변화 2) 유통기업의 Direct SVC Model 아마존 아마존은최근물류기업으로탈바꿈 - 자신들의사이트판매활성화와고객만족극대화를위해입점업체의상품을물류센터로입고시켜관리해주며시작됐던비즈니스모델 (FBA) 은이제경쟁사인이베이에서팔린상품까지배송관리해주는영역으로까지확대. - 식자재배달사업개시. - 최근자차구입을비율을높이며, 운송부분까지자신들이직접수행영역확대 -> 항공운송, 해상운송영역까지확대. 아마존 P&G 창고 -P&G 창고로이사 (Vender Flex) - 제조사창고에들어가주문상품포장및배송등물류작업을현장에서수행 ; 제조. 유통업체상품이동시간및비용감소 - 당일배송 3PL 센터 (Fulfillment by Amazon) 미전역에 10 여개 3PL 센터구축, 당일배송시스템구축 SELLER 에게물류창고제공, 배송및 A/S 대행 Source: 서오복 유통의변화에따른국내물류기업의대응전략 ( )

44 2.Logistics Provider 의변화 2) 유통기업의 Direct SVC Model 아마존 Amazon 이자체배송서비스시작 Fedex, UPS, USPS의서비스로는 Amazon이원하는비용과서비스로 Last-mile Delivery 불가 기존서비스는저녁및새벽배송, 토요일, 일요일서비스도불가 2014년크리스마스피크시즌서비스실패를계기로 Amazon 은 2013년 6억개상품발송, USPS 35%, UPS 30%, Regional Shipper 18%, FedEx 17% 점유

45 2.Logistics Provider 의변화 2) 유통기업의 Direct SVC Model 아마존

46 2.Logistics Provider 의변화 2) 유통기업의 Direct SVC Model 아마존 1. [CBN] 아마존이중국에서하고싶은것아마존은최근중국내물류네트워크확장에전념. 지난달중국포워딩회사및선사와제휴를통해유통에서배송까지수직적통합구축. 이로인해중국과인도의생산공장출하창고에서유럽, 미국에있는소비자의집앞까지의모든배송과정들이아마존의생태계안에서해결될수있게되었다. 글로벌물류네트워크구축, 여기에온라인에오프라인을연결하는 O2O 연계시스템으로아마존의물류시스템이미국을넘어전세계로확장되고있다. 지난해마지막분기, 아마존의운임은전년대비 37% 증가했지만중국물류산업진출로운임및배달비용을감축시키길기대하고있다. 온라인뿐만아니라오프라인물류서비스에서도꾸준히발전해나가고있는아마존은 DHL 과 UPS 를위협하고있다 2. [Bloomberg] 아마존 알리바바와물류시장에서만날것 아마존은전세계에서독보적인물류네트워크를구축하여현재협력관계에있는 FedEx, UPS 부터알리바바까지경쟁구도를형성할전망이다. 아마존은지난해 12 월부터항공기를임대하고 NVOCC( 무선박운송인 ) 면허를취득하여포워딩업계에도발을내미는등자체물류사업을벌일것이라는예측이여러차례외신을통해보도됐다. 하지만공식적으로아마존은이를부인하고있다. 하지만 2013 년아마존이발표한보고서에는자사온라인매장에서물건을파는업자들을상대로물건의포장부터배송까지대행해주는물류서비스인 FBA(Fulfilment by Amazon) 의글로벌확장에대한것이다. FBA 글로벌확장에힘입어중국과인도의공장에서부터미국애틀랜타와뉴욕, 영국런던의고객현관문까지제품을배달하는글로벌물류사업을구축하는것이보고서의요지다. 드래곤보트 (Dragon Boat) 라는이름의이프로젝트는현재도진행중이다.

47 2.Logistics Provider 의변화 2) 유통기업의 Direct SVC Model 쿠팡

48 2.Logistics Provider 의변화 2) 유통기업의 Direct SVC Model 쿠팡 이마트등과 최저가전쟁 중단 가격은식당으로치면위생에비유할수있다 식당이깨끗하다고손님이몰리지않는것처럼합리적가격은기본으로갖춰야할요소지소비자선택의제 1 조건은아니다 소비자불만의대부분이배송문제였는데로켓배송을시행한뒤집계한배송만족도는 99% 였다 며 빠르고친절한배송으로충성고객을늘려갈것 ( 한경 ) 현재쿠팡맨은 1) 상하차, 2) 하루 2 회배송 ( 오전, 오후 ), 3) 감성노동이라는삼중고호소

49 3. 미래물류산업 Global 물류관리의필요성 1)Global SCM 필요성증대 글로벌화와블록화에따른집중생산과지연전략으로국제물류의중요성대두 Total Cost( 생산비 + 물류비 + 관세등 ) 관점에서생산과물류시스템구축 Global 물류관리의필요성 1 ) 제품및원자재의 Sourcing, 생산및판매의글로벌화 2) 생산국가의국내물류, 국제물류, 소비국가의국내물류를통합하는효율적인관리필요성이증대 3) Total Cost 절감을통한매출증대를모색 4) 다양화되는소비자의요구 (needs) 에신속한대응 이익일반관리비마케팅로지스틱스간접비원자재 이익일반관리비마케팅로지스틱스관세간접비원자재 서비스수준향상및수익성제고의핵심으로 GSCM 이강조됨 노동 노동 < 국제화전후비용구조비교 >

50 3. 미래물류산업 Global 물류관리의 3 대전략 1)Global SCM 필요성증대 대량고객화 (Mass Customization) = 대량생산 (Mass production)+ 수공생산 (Craft Production) * 저비용에서효과적이고빠른서비스또는다양하게특화된제품 (customized goods) 을제공 * 차별화시점의연기로특화된고객화 (customer-specific customization ) 달성 1) 집중생산 : 규모의경제실현 -> 저비용으로생산할수있는곳에입지 Ex)Heinz Ketchup: Tomato Ketchup (3), P&G: Prinnglls(2) 2) 지연전략 : 현지고객요구의충족을위한완제품지연화로표준화의이점과고객만족을동시추구 Market2 Market4 생산공장 반제품운송 지역물류센터 Market5 Market6 Market3 Market1 Ex)Dell Computer, National Bicycle, Benetton Sweater, Yamaha Motorcycle 3) 재고의집중화 : 지역시장의수요에신속하고유연하게대응하기위해생산 물류체계변화 국가별 / 시장별생산 * 분배체제 다극분산형물류센터 지역조립 * 분배센터 (RDC) 중앙집중형물류센터

51 3. 미래물류산업 1)Global SCM 필요성증대 물류의환경변화 : 책임의공유

52 3. 미래물류산업 2) 미래물류패러다임 미래물류패러다임전망 글로벌물류환경변화 환경변화시사점 Biz Trend 선도기업 물류 Top Tier 아마존알리바바 Google DHL K+Nagel DB Schenker 유휴 Capa 활용을통한 V/C 확대 - Buying Power 기반, 물류사업추진 플랫폼기반사업모델, 금융연계 - 금융사업연계, 물류사업추진 ( 차이니아오 ) 물류신기술의적극도입 - 자율주행차량및로봇형태, 물류사업추진 물류 Oriented 된사업역량공고 - 특송 /3PL 분야의공조확대 탈유럽및콜드체인공략추진 - 물류인접사업진출확대, 얼라이언스확대 자동차물류, 콜드체인비중확대 - 수익성높은콜드체인확대 유통과물류의경계파괴 물류사업진입장벽강화 Biz Trend 선도기업 2 Online Power Buying Power 1 New Tech. 물류산업진출 3 2 Global Top & 사업지속성확보 물류 Top Tier Infra Volume 물류사업공고화 1 Brand 3 물류시장 B2B B2C C2C CL 시장의 CAGR 7.15% 예상 * (APAC 지역 ) 글로벌 B2C 시장의 CAGR 16.1% 예상 ** - e-commerce 의급격한성장 개인간실시간거래점차확대전망 - 모바일 Device 의발달 아시아, B2C 시장확대 미래물류패러다임은어떻게변화할것인가? 물류패러다임의변화에어떻게대응할것인가? * Contract Logistics Market in APAC Region (TechNavio s report) ** emarketer(14.feb, B2C 시장규모, C2C/B2B 미포함 ) Source: 어재혁, 미래물류패러다임의변화와 SCM 혁신, 2015)

53 3. 미래물류산업 2) 미래물류패러다임 미래물류패러다임전망 Source: 어재혁, 미래물류패러다임의변화와 SCM 혁신, 2015)

54 3. 미래물류산업 3) 물류산업의변화진단 물류기업영역의파괴 새로운비즈니스모델로 물류 선택기업증가 SCM 을기업의핵심가치로서바라보고, 공급사슬안에서일어나는모든일들이새로운비즈니스모델의기회간주. SCM 을기업의핵심가치로삼고있는기업들의사업영역은물류로빠른확산. 아마존은최근물류기업으로탈바꿈자신들의사이트판매활성화와고객만족극대화를위해입점업체의상품을물류센터로입고시켜관리해주며시작됐던비즈니스모델 (FBA) 은이제경쟁사인이베이에서팔린상품까지배송관리해주는영역으로까지확대. Fedex, UPS, USPS 의서비스로는 Amazon 이원하는비용과서비스로 Last-mile Delivery 불가 기존서비스는저녁및새벽배송, 토요일, 일요일서비스도불가 2014 년크리스마스피크시즌서비스실패를계기로 구글샌프란시스코등을중심으로일반생필품을배송해주는사업을전개사람을대신해상품을배달할로봇과무인자동차등을개발. 향후대대적인물류사업을추진하기위한초석을마련중. 쿠팡 가격은식당으로치면위생에비유할수있다 며 식당이깨끗하다고손님이몰리지않는것처럼합리적가격은기본으로갖춰야할요소지소비자선택의제 1 조건은아니다 고선을그었다. 대신배송서비스를차별화하겠다고선언했다. 소비자불만의대부분이배송문제였는데로켓배송을시행한뒤집계한배송만족도는 99% 였다 며 빠르고친절한배송으로충성고객을늘려갈것 이라고덧붙였다.( 김범석사장, 한경 )

누구나다경쟁자가될수있다는뜻으로, 물류기업들역시다른영역으로의사업확대기회를빨리만들어야함. (1) 기업들이물류사업을강화하는것은갈수록물류사업의중요성이커지고있다는판단.

55 3. 미래물류산업 기업의물류사업확대 3) 물류산업의변화진단 - 옴니채널환경하에물류의기반이없는유통업은급격히경쟁력이떨어짐. 제조업. 유통업. 물류업의영역이급속히통합 -> 산업없어지고, 기업만남을확률높아최근진행중인기업들간영역파괴현상으로인해향후산업은없어지고기업만남게될확률이높다고예상. 누구나다경쟁자가될수있다는뜻으로, 물류기업들역시다른영역으로의사업확대기회를빨리만들어야함. (1) 기업들이물류사업을강화하는것은갈수록물류사업의중요성이커지고있다는판단. (2) 삼성전자와같은대형기업의물류움직임을외부에공개하는것보다내재화하는게낫다고판단. ( 삼성 SDS 가포워더업무와 IT 물류관리를모두흡수. LG 상사가포워더인범한판토스를인수 ) (3) 물류가 IT 와결합하면서고부가가치산업으로변모하고있는것.

3. 미래물류산업 3) 물류산업의변화진단 물류기업의불투명한미래 1) 과당경쟁과수익성악화물류업계에서벌어지는전쟁은발전이아닌후퇴.

2) 아웃소싱전환화주기업급격히감소 (1) 제조업체는빠르게변화하고공급망이더욱복잡한시장환경속에서최소비용으로적시에정확한상품물류서비스를요구 ->

- 낮은수익률로인해서비스강화와성장할수있는기반마련에과감한투자를진행하지못하고있음.

56 3. 미래물류산업 3) 물류산업의변화진단 물류기업의불투명한미래 1) 과당경쟁과수익성악화물류업계에서벌어지는전쟁은발전이아닌후퇴. 실제경쟁심화로안정적인수익모델을확보못한한계기업속출. 2) 아웃소싱전환화주기업급격히감소 (1) 제조업체는빠르게변화하고공급망이더욱복잡한시장환경속에서최소비용으로적시에정확한상품물류서비스를요구 -> 물류기업의부담가중. (2) 물류기업들은화주기업들의이런요구를충족시켜주지못함. - 낮은수익률로인해서비스강화와성장할수있는기반마련에과감한투자를진행하지못하고있음. - 물류기업들은화주가원가이하의물류비지급과계약기간이짧아리스크가큰상황에서투자를하기쉽지않음 (3) 물류를아웃소싱으로전환하는이들이많지않다는것으로, 규모가작은중소형제조, 유통업체를제외한 나머지는이미물류시장에모두진입했다는뜻으로풀이. 3) 종사희망현장근로자갈수록줄어인력난가중물류현장근로자들의근무환경이열악하기때문으로, 물류산업에종사를희망자갈수록감소 4) 스타트업, 쇼셜커머스로현장인력유출

3. 미래물류산업 3) 물류산업의변화진단 물류기업의대응 - M&A - 대형화. 글로벌.

5,069 페덱스 TNT 익스프레스 4,300 젠코 2,000 노어베르텐트레상글 3,530 XPO 로지스틱스 콘웨이 3,000

킨테츠월드익스프레스 APL로지스틱스 1,200 지오디스 OHI (Ozburn-Hessey Logistics) 800

57 3. 미래물류산업 3) 물류산업의변화진단 물류기업의대응 - M&A - 대형화. 글로벌. 원스톱서비스 2015 년 3PL 업체간 M&A 현황 < 단위 : 100 만달러 > 인수기업인수대상인수금액 일본우정홀딩스톨홀딩스 5,069 페덱스 TNT 익스프레스 4,300 젠코 2,000 노어베르텐트레상글 3,530 XPO 로지스틱스 콘웨이 3,000 브릿지터미널트랜스포트 100 U스페셜라이즈드로지스틱스 59 UPS 코요테로지스틱스 1,800 DSV Uti 월드와이드 1,350 킨테츠월드익스프레스 APL로지스틱스 1,200 지오디스 OHI (Ozburn-Hessey Logistics) 800 에코글로벌로지스틱스 커맨트트랜스포테이션 420 퀴네 + 나겔 리트랜스 180 레디언트로지스틱스 휠스그룹 80 로드런너트랜스포테이션 스테이지코치 35 레디언트로지스틱스 서비스바이에어 12 출처 : 암스트롱앤어소시에이츠

58 3. 미래물류산업 물류기업의대응 - 전문화 3) 물류산업의변화진단 글로벌항공특송사들은우리나라의글로벌의약품물류시장공략을위해강력한드라이브. 1) 대한항공은의약품에특화된 Variation Pharma 운송서비스상품을통해글로벌의약품물류시장에도전하고있으며, 2)DHL 은인천공항에의약품 / 의료기기전용물류센터설립을위해인천국제공항공사와 MOU 를체결. 3) FedEx 의약품분야의물품을운송하는것은생명을향상시키거나구할수있는활동 의약품항공물류서비스에의미부여 4) 지난 2002 년한국에 클리니컬익스프레스 서비스를도입한 TNT 도생명과학서비스전담팀을운영하며시장공략에박차. 5)UPS 는 UPS Temperature True 서비스를통해 전세계로향하는온도에민감한발송물, 우리가책임진다

59 3. 미래물류산업 정부의대응 - 규제완화. 지원. 육성 3) 물류산업의변화진단

60 3. 미래물류산업 3) 물류산업의변화진단 정부의대응 - 전략선도 IT 이동단말기 반도체장비 인천국제공항의수평적클러스터조성 ( 안 ) 사례 L E D 프린터 차세대 PC 연료전지 태양전지 E P 바이오칩 ( 센서 ) 의료기기 Chemicals BT 제약, 바이오신약 신성상품 바이오 ( 유기농 ) 식품 화 훼 훈제연어 인쇄회로기판 (PCB) 쥬얼리 광학기기 의류 기타 특 송 물류정보서비스 Logistics 전시품반출입 특수물류 자료 : 인천국제공항공사

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슬라이드 1

슬라이드 1 사내물류스쿨 (2015.11-2016. 4) 환경변화와물류기업의대응 1. 유통. 물류환경변화와물류산업 (11/ 6) 2. 물류산업 (3PL) 의진화 I (11/20) 3. 물류산업 (3PL) 의진화 II (12/ 4) 4. 물류 Start Up (12/18) 5. SNS 물류 (1/ 8) 6. 전자상거래 ( 직구, 역직구 ) 물류 (1/22) 7. 물류기술,