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동미 변
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1 사내물류스쿨제 9 강 ( ) 화장품물류 I 대표이사 / 공학박사이상근

2 1. 화장품개요 화장품의정의 인체를청결, 미화하여매력을더하고용모를변화시키거나피부, 모발의건강을유지또는증진하기위하여인체에사용되는물품으로서인체에대한작용이경미한것을말한다. 다만, 의약품에해당하는물품은제외한다. 기능성화장품의정의 : 화장품중에서다음각목의 1에해당되는것으로서보건복지부령이정하는화장품을말한다. 가. 피부의미백에도움을주는제품나. 피부의주름개선에도움을주는제품다. 피부를곱게태워주거나자외선으로부터피부를보호하는데도움을주는제품 SOURCE: 대한화장품협회, 화장품산업개요

3 1. 화장품개요 화장품의분류 어린이용제품류 목욕용제품류 눈화장용제품류 방향용제품류 두발용제품류 염모용제품류 메이크업용제품류 매니큐어용제품류 면도용제품류 기초화장용제품류 기능성화장품

4 1. 화장품개요 왜화장을하는가? 신체를청결히하는것 자기를아름답게표현-> 만족 노화방지 대인효과 + 마음의건강 화장의기원 가. 장식설 : 인간이아름다워지려는본능적욕구충족을위해화장을했다. 나. 신치보호설 : 자연으로부터몸을보호하기위해화장을했다. 다. 계급설 : 성별이나신분, 계급을구분하기위해화장을했다. 라. 종교설 : 종교적, 주술적으로질병이나마귀를막기위해화장을했다.

5 1. 화장품개요 화장품품질특성 화장품품질보증 안전성 용기 포장 안전성 안정성 유효성 안정성 내용물 유효성 사용성 사용성 품질특성유지 보증

6 1. 화장품개요 화장품법규 제조업 신고 < 지방청 > 사후관리. 제조업소관리. 제품품질관리 연구개발 원료 자재제조판매소비자. 화장품원료지정. 배합한도, 배합금지. 안전성, 유효성심사 ( 기능성화장품 ). 원료시험. 기록서작성. 신원료심사. 시설기준. 시험검사. 기록서작성및보관. 생산실적보고. 제조금지. 용기등의기재사항. 판매자가격표시제도. 부당한표시, 광고행위의금지. 제조, 판매금지. 보고와검사. 폐기 우수화장품제조및품질관리기준

7 2. 화장품산업

8 2. 화장품산업

9 2. 화장품산업 화장품산업의개념 화장품화장품화장품의사용 원료자재화장품관련서비스 제조, 수입, 판매 제조, 수입, 판매, 서비스

10 2. 화장품산업 화장품의제품적특성 화장품산업은인간의미와신체에관련되는욕구를충족시켜주는이미지산업. 고부가가치가창출되며기초과학과응용기술이종합적으로적용되는산업임과동시에환경친화적분야로선진국에는국가적인성장산업으로육성하고있음. 감성고관여산업 소득탄력성높은산업 패션산업 Market-Pull 내수중심산업 원산지효과 (country-of-origin effect) 문화상품 고부가기술산업 Lock-in 브랜드별채널전문화 패션산업 : 기호성 / 유행성, 짧은 Product life cycle, 다품종소량생산체제 감성고관여산업 : 품질, 브랜드이미지, 용기및디자인등미학적관심매우높은제품 기술및경제적선진국이면서화장품산업에서강세를보이지못하고있는국가가많은이유 문화상품 : 여성의아름다움에대한욕망, 선진국의문화동경심리 소득탄력성높은산업 : 소득수준에따라성장잠재력이높은산업 내수중심산업 : 소비자피부특성, 유통구조등개별국가시장의환경적차이감안해야하는특성 고부가기술산업 : 최근화장품은 Nano, Bio 기술을비롯한첨단기술력요구 생활필수품 : 화장품은사용빈도가매우높은필수품의기능을갖고있음

11 2. 화장품산업 화장품의산업적특성 화장품은일정수준의기술축적을필요로하는기술집약적산업이고제품수명이짧아투자리스크가크며, 일반소비재와달리소비자의아름다움추구욕망과감성적욕구를충족시켜주는특수한가치성을지닌산업 고부가가치산업 정밀화학분야의고도의기술집약적인산업에속 하며고부가가치의특성을지니는선진형미래산업 대기업중심의시장구조 유통위주의경쟁으로자본력있는대기업위주의시장형성 일부대기업 ( 아모레퍼시픽, LG 생활건강 ) 전체화장품생산실적의 60% 이상점유 다양한유통채널 전문점, 할인점, 백화점, 방판, 직판, 인터넷및홈쇼핑등다양한유통경로를통해판매되며점차유통구조가복잡해지고있으며경쟁또한심화되고있음 다품종소량생산체계 짧은제품수명 기호 유행에대해시장반응이민감하여다품종소량생산의형태를지님 제품수명이짧아제품개발, 유통및소멸기간이빠르고개발 유통등의제품수명 (life-cycle) 이 6개월로짧음

12 2. 화장품산업 국내화장품시장현황 부존자원이부족한우리현실에적합한미래지향적산업 고부가가치, 기술집약적산업으로국내정밀화학분야 2위 신문화, 감성을창조하는이미지산업 경기불황에따른매출감소 국내제품과수입제품과의경쟁 유통구조간의치열한경쟁심화 - 국내화장품시장은소수대기업이과점하는구조 년화장품생산실적가운데상위 10 개기업의생산액비중은 74.3%, ( 식약처 ) 업계 1, 2 위인아모레퍼시픽과 LG 생활건강의비중은 62.2%. 시장의절반이상을상위 2 개업체가차지하니다른업체들은나머지일부시장을두고치열한경쟁. - 국내화장품업체중제조판매업체의약 90% 는연간생산실적이 10 억원도채안됨. - 해외진출시영세한규모로는글로벌업체와의경쟁에서밀릴가능성이높다 - 신규회사가화장품제조보다는판매 유통등브랜드사업위주로증가. - 국내화장품업체중제조업체비중은 2012 년 39.3%, 2013 년 28.1%, 2014 년 26%, 2015 년 24.1% - 제품을연구개발해서생산하려는회사보다만들어진제품을유통해서판매하려는회사위주로증가 년기준국내화장품전체 R&D 투자액 (1350 억원 ) 은세계 1 위기업인로레알 (1 조 5000 억원 ) 의 10 분의 1 에못미침.

13 2. 화장품산업 인천지역화장품제조업체 - 인천시에따르면지난 4 년간인천소재화장품제조업체수는 40% 가량급증 년 11 월인천의화장품수출은전년대비 76.7% 증가. ( 한국무역협회인천지역본부 ) - 국가별화장품수출규모는중국이 2,200 만달러, 홍콩 1,800 만달러, 미국 300 만달러, 일본 200 만달러, 미얀마 태국 베트남 말레이시아 마카오각각 100 만달러. - 지난해동월대비증가율을보면일본이 160.5% 로가장높았으며홍콩 136.3%, 미국과중국각각 54.5% 와 51.4%

14 2. 화장품산업 국내화장품산업의환경변화 경제적요구 생산성 경쟁력 수익성 법률적요구 화장품법 소비자보호법 표시, 광고공정화법률 환경관련법규 제조물책임법 화장품산업 소비자의식변화 세계화 지식경제도래 디지털화진전 투명성요구증대 국제적요구 FTA, TBR 외국사회적이슈 *Trade Barrier Regulation TBR 은역외국가 ( 비유럽국가 ) 내에유럽산제품에대한시장접근을방해하는요소가존재하는지에대해조사를벌일수있는권한을 EU 집행위원회에부여한규정을말한다

15 2. 화장품산업 지역별세계화장품시장규모 ( )

16 2. 화장품산업 주요국별화장품시장규모 ( )

17 2. 화장품산업 유형별화장품시장규모 ( )

18 2. 화장품산업 세계화장품시장

19 2. 화장품산업 화장품브랜드및회사별매출 ( )

20 2. 화장품산업 화장품브랜드숍매출순위 제주콘셉트 삼은이니스프리, 영업이익서더페이스샵앞질러 달팽이크림 인기끈잇츠스킨, 1 년새매출 6 위서 4 위로껑충 중국인관광객 ( 유커 ) 의선택이국내화장품업계의순위를바꾸고있다. 중국인고객을사로잡은브랜드들의매출급상승 18 일국내화장품업계에따르면지난해업계매출 1 위인 LG 생활건강의더페이스샵과 2 위아모레퍼시픽의이니스프리매출격차가크게좁혀졌다. 한불화장품의잇츠스킨은중국인들에게 달팽이크림 으로통하는크림판매호조에힘입어 2013 년 9 위, 2014 년 6 위에이어 2015 년 4 위로업계순위가매년오르고있다. 더페이스샵은지난해매출이전년대비 3.1% 올라 6291 억원으로 1 위자리를지켰다. 그런데영업이익측면에서는매출 2 위이니스프리가지난해영업이익 1256 억원을올려더페이스샵이거둔영업이익 598 억원을앞섰다. 이니스프리측은 제품콘셉트를제주로삼은게중국인들의마음을얻는데주효했다 특히눈에띄는것은 2014 년 6 위이던잇츠스킨의매출이두계단껑충뛰어오르며기존아모레퍼시픽의에뛰드자리를꿰찬것. 잇츠스킨측은달팽이크림으로유명한 프레스티지끄렘데스카르고 라인제품이중국인관광객사이에서인기를끌면서브랜드전체매출이전년대비 28% 증가했다. 잇츠스킨은중국인들사이에서이쓰 ( 伊思 브랜드이름을중국발음으로부른것 ) 라는애칭으로불릴만큼인기가높다. 잇츠스킨의 2015 년해외매출가운데 63% 는중국인매출. 국내화장품업계는중국인관광객을잡기위해다양한전략을펼치고있다. 잇츠스킨은중국해외직구쇼핑몰개발에공을들이고있다. 네이처리퍼블릭은지난해 4 월중국관광객이많이찾는명동의매장을휴식공간으로꾸며관광콘텐츠로만들었다. LG 생활건강은중국인들이좋아하는환 ( 丸 ) 형태의신제품을선보였다. 손가인기자 gain@donga.com

21 2. 화장품산업 국내화장품브랜드순위 (2015)

22 2. 화장품산업 국내기능성화장품시장동향

인터넷, 홈쇼핑, 기타통판 소비양극화제품과서비스융화 BLUE OCEAN 실버샵, 건강샵, 남성샵특화된브랜드샵 국내대표적인화장품경로 로드샵경로의세분화 ( 브랜드샵, 초저가 ) 로인해더욱더경쟁이치열한대표적인 Red Ocean

23 2. 화장품산업 화장품시장트렌드예측 Prestige Market Mass Market 소비양극화현상이심화되면서, Prestige 시장은성장할것이며, 그중에명품수요는더욱더증가 대표경로 : 백화점, 명품겔러리, 방판 ( 국내브랜드간의경쟁치열예상 )1 Digital Market 최근성장이둔화되었으나, 이미 5천억을넘는거대한시장으로등장 주요경쟁사는닷컴및화장품사이트 : 향후 ubiquitous 시장으로진화 전문점시장수요 온라인시장유입 대표경로 : 인터넷, 홈쇼핑, 기타통판 소비양극화제품과서비스융화 BLUE OCEAN 실버샵, 건강샵, 남성샵특화된브랜드샵 국내대표적인화장품경로 로드샵경로의세분화 ( 브랜드샵, 초저가 ) 로인해더욱더경쟁이치열한대표적인 Red Ocean 대표경로 : 시판로드샵, 할인점 Emerging Market 판매와서비스를병행한 Spa, 피부관리실증가 약국 / 병원의치료개념전문샵등장 프리틴 (Preteen) 시장성장 맞춤형화장품시장성장 남성을겨낭한글루밍시장성장 - << 아모레퍼시픽마케팅팀자료 >>-

2. 화장품산업 CEO 가전망하는 2016 화장품시장 [CMN] 2016 년국내대부분산업경기는여전히회복지연전망으로기운다. 하지만국내화장품시장을전망하는 CEO 들의시각에는미약하게나마기대감이읽힌다. 2 년연속화장품업계를직간접적으로강타한세월호, 메르스사태등에도불구하고시장을지켜낸맷집에기인한바가아닐까예상해본다.

24 2. 화장품산업 CEO 가전망하는 2016 화장품시장 [CMN] 2016 년국내대부분산업경기는여전히회복지연전망으로기운다. 하지만국내화장품시장을전망하는 CEO 들의시각에는미약하게나마기대감이읽힌다. 2 년연속화장품업계를직간접적으로강타한세월호, 메르스사태등에도불구하고시장을지켜낸맷집에기인한바가아닐까예상해본다. 올해 4 월에는총선, 8 월에열리는브라질올림픽은화장품업계에어떤변수로작용할지, 또한 - 중 FTA, 한 - 베트남 FTA 발효영향도미지수다. 여기에아시아판 EU 로불리는 아세안경제공동체 (AEC) 의공식출범은인구 6 억명시장의재탄생으로 2016 년화장품을비롯무역환경변화의새로운관전포인트다. 이정아기자 leeah@cmn.co.kr[ 설문참여업체갈더마코리아, 나비끄, 네이처리퍼블릭, 동성제약, 로제화장품, 리베스트 AP, 바닐라코, 비앤에이치코스메틱, 비에이치랩, 사임당화장품, 서울화장품, 세라젬헬스앤뷰티, 세화피앤씨, 셀트리온스킨큐어, 소망화장품, 스킨푸드, 조이코스, 아모레퍼시픽, 아이온, 아이차밍코리아, 에스까다코스메틱, 엔프라니, 오르컴퍼니, 이넬화장품, 이니스프리, 이지코스, 인타글리오, 잇츠스킨, 참존, KGC 라이프앤진, 코스맥스, 코스메카코리아 < 순서는가나다순임 >

25 2. 화장품산업 CEO 가전망하는 2016 화장품시장

26 2. 화장품산업 CEO 가전망하는 2016 화장품시장 헬스앤드뷰티 (H&B) 스토어

27 2. 화장품산업 CEO 가전망하는 2016 화장품시장

2. 화장품산업 화장품시장신규진출 공급과잉우려커지는화장품시장한류붐타고 묻지마 진출 9 천업체육박 노승욱기자 2016.02.01 09:25:13 K- 뷰티 바람을타고화장품사업에뛰어드는기업이우후죽순급증하고있다. 패션, IT, 중장비, 식품, 연예등화장품과관련이적은회사들도잇따라출사표를던졌다. 대부분은정체된국내시장대신급성장하는중국시장진출을노린다.

28 2. 화장품산업 화장품시장신규진출 공급과잉우려커지는화장품시장한류붐타고 묻지마 진출 9 천업체육박 노승욱기자 :25:13 K- 뷰티 바람을타고화장품사업에뛰어드는기업이우후죽순급증하고있다. 패션, IT, 중장비, 식품, 연예등화장품과관련이적은회사들도잇따라출사표를던졌다. 대부분은정체된국내시장대신급성장하는중국시장진출을노린다. 그러나화장품제조가아닌유통 판매사업위주인데다, 본연의제품경쟁력대신한류열풍에기댄행보란점에서 묻지마진출 이란우려가커지고있다. 너도나도화장품신사업 제약 엔터 외식 패션 업종불문식품의약품안전처 ( 이하식약처 ) 에따르면 2015 년말기준화장품제조 제조판매업체로등록한업체수는약 8450 개 년 1415 개, 2013 년 4899 개, 2014 년 6310 개로해마다급증했다. 반면같은기간국내화장품시장성장은그리가파르지않았다. 국내화장품시장규모는 2012 년약 10 조원에서 2014 년약 13 조원으로 30% 성장하는데그쳤다.

29 2. 화장품산업 화장품시장신규진출 화장품과사업연관성이있는의약품업계 1. 국제약품이지난 2008 년화장품사업부를신설. 2. 성원제약은 마유크림 으로중국시장에서히트, 3. 한미약품도피지와각질을간편하게관리할수있는약국화장품 클레어톡겔 을출시. 4. 일동제약 ( 화장품브랜드 고유에 ), 5. JW 중외제약 ( 클라로 ), 6. 동화약품 ( 레다 ), 7. 신풍제약 ( 아이나이 ), 8. 대웅제약 ( 이지듀 ), 9. 동국제약 ( 센텔리안 24) 년대들어화장품사업에뛰어든제약업체만 30 여곳에달할정도다. 전문의약품시장수요정체, 리베이트근절, 약가인하등정부규제강화로성장이둔화된제약업계가타개책으로화장품을신성장동력으로삼았기때문이다. 특히요즘화장품시장에서체내독소를치유해피부를재생시키는 이너뷰티 (Inner Beauty) 가트렌드다보니이부분에강점이있는제약업계가고기능화장품을개발하는추세. 성원제약과부광약품, 메디포스트가각각마유성분과줄기세포배양액을활용한화장품원료나스킨케어제품을출시. 전혀사업연관성이없는업계 나머지업체들은단순히브랜드사업에치중화장품시장에서연예 패션 식품관련마케팅요소를활용, 시너지추구전략. 1. YG 엔터테인먼트는 2014 년화장품브랜드 문샷 (moonshot) 을내놓고최근롯데면세점본점내정식매장을열었다. 이를위해 YG 엔터테인먼트는자회사 YG 플러스를통해코스온의자회사인코드코스메를인수. 2. 키이스트도최근화장품전문기업 더우주 를설립 3. 씨그널엔터테인먼트도코스온과지난해 10 월업무협약을체결하고중국화장품시장공략에나섰다. 4. 미스터피자로잘알려진 MPK 그룹은 2015 년 9 월화장품기업한강인터트레이드지분 80% 를 228 억원에인수. 국내외 550 개미스터피자매장안에숍인숍형태의화장품매장을내피자매장을라이프스타일숍으로변화. 5. 가방브랜드 키플링 과 이스트팩 을운영하는리노스도 2015 년 7 월마유크림으로유명한 B&B 코리아와공동사업을위한양해각서 (MOU) 를체결. 6. 건설업체인신안, 7. IT 화학소재기업솔브레인, 8. 패션주얼리기업로만손의제이에스티나, 9. SPA 의류브랜드 LAP 등도화장품사업에뛰어들었다. 10. KT 자회사인 KTcs 도 2014 년 11 월화장품브랜드를론칭, 온 오프라인에서판매중이다. OEM 업체를통해자기브랜드로화장품을만들어파는 브랜드오너 (Brand Owner) 로서의제조판매업자가점점늘어나고있다.

2. 화장품산업 화장품해외진출 -2014 년수출액 19 억 1842 만달러 ( 약 2.2 조 ) -2015 년화장품수출액은 52.7% 성장한 29 억 2948 만달러 ( 약 3 조 8405 억원 ) -1964 년태평양화학 ( 아모레퍼시픽 ) 의남자스킨로션등 오스카 브랜드제품이에티오피아에수출.

30 2. 화장품산업 화장품해외진출 년수출액 19 억 1842 만달러 ( 약 2.2 조 ) 년화장품수출액은 52.7% 성장한 29 억 2948 만달러 ( 약 3 조 8405 억원 ) 년태평양화학 ( 아모레퍼시픽 ) 의남자스킨로션등 오스카 브랜드제품이에티오피아에수출. -K 뷰티열풍을타고대 ( 對 ) 중국권수출이급증해화장품부문의지난해무역수지흑자규모는전년도의 5 배이상으로늘었다 년대프랑스 샤넬, 일본 시세이도 화장품은여성들이해외여행을다녀온후최고의선물. - 전통적인내수품목이던화장품이수출을견인하는한국경제의성장동력으로자리잡음. - 결정적계기는한류 ( 韓流 ) 가제공. - 중국에서한류드라마와 K 팝의인기가좋아지면서한국여성처럼화장하고, 피부를가꾸고싶어하는중국여성들이한국화장품을선호 년 5 억 9776 만달러였던국산화장품의대 ( 對 ) 중국수출액은지난해에 11 억 9054 만달러로 1 년만에 9 9.2% 나성장했다. 한류열풍이본격화되기전인 2011 년 (2 억 1703 만달러 ) 의 4.5 배다. - 홍콩과베트남, 싱가포르도전년에비해수출액이 66. 5%, 31.8%, 19.4% 늘었다 년에는이분야무역수지적자가 5 억 9947 만달러나됐다. 하지만 년처음 2 억 2547 만달러의흑자를냈고 년에는흑자규모가전년도의 5.4 배인 12 억 만달러로급증.

31 2. 화장품산업 화장품해외진출 수출증가에연매출 1 兆브랜드 탄생 한국화장품수출은아모레퍼시픽과 LG 생활건강이견인 아모레퍼시픽은 1993 년중국에처음진출, 2000 년대초반부터동남아지역을중심으로글로벌전략가속화 년에는미국시장진출현재아모레퍼시픽은중국, 미주지역에서각각 3133 개, 1150 개의브랜드매장운영 년아모레퍼시픽 설화수 가국내외매출 1 조원을돌파. ( 전체매출은 5.5 조원추산 ) 올해에는중동지역으로 K 뷰티시장을확대하는계획. 2 위 LG 생활건강은 후 브랜드를앞세워지난해에화장품매출만 2 조 4050 억원올해중국화장품시장에서 후 외의고가브랜드의확대주력방침 주문자상표부착생산 (OEM) 업체들의실적도좋아지고있다. 지난해 1 9 월한국의대표적화장품 OEM 업체인코스맥스의매출은 3976 억원으로세계 1 위자리를오래지켜온이탈리아인터코스사 ( 社 ) 의같은기간매출 ( 약 3885 억원 ) 을넘어섰다. 中시장내치열해지는경쟁 2014 년기준국내업체들의중국화장품시장점유율은아모레퍼시픽 1.4%, LG 생활건강 0.4% 등으로아직까지전체의 2% 수준. P&G(12.7%), 로레알 (9.6%) ( 시장조사업체유로모니터 ) 한국업체들의급성장을견제하려는글로벌업체들의견제강화됨. 프랑스로레알그룹은아모레퍼시픽이세계처음으로개발한 쿠션파운데이션 제품을지난해랑콤브랜드의신제품출시후대대적인마케팅. 중국업체인자란그룹, 바이췌링등중국화장품브랜드들도급성장. 최고야기자 best@donga.com

아모레퍼시픽라네즈중국상해매장 (2)AMORE-PACIFIC 은한국에서직수입한

32 2. 화장품산업 화장품해외진출 -Brand 별분업생산및공급 (1)LG 생활건강은현지생산중고급브랜드인 ` 헤르시나 ` 와한국에서직수입한 ` 이자녹스 ` 그리고 2005 년과 2006 년에연속적으로론칭한 ` 오휘 ` ` 후 ` 브랜드를전개하고있다. 최근 50 여개고급백화점에서각국글로벌브랜드들과경쟁중이다. 아모레퍼시픽라네즈중국상해매장 (2)AMORE-PACIFIC 은한국에서직수입한 ` 라네즈 ` 와 ` 마몽드 ` 는상하이공장에서현지생산한제품으로중가대시장을공략하고있다.

33 2. 화장품산업 화장품해외진출

34 2. 화장품산업 화장품해외진출

35 3. 화장품유통 사회현상과화장품유통 구분 현상 유통 화장품유통 인구 인구노령화 : 00 년 7.2% 10 년 10.7% 저출산 실버산업의활성화 아동을겨냥한프리틴시장성장 : 어머니의여심을잡는마케팅예 ) 의류, 음식점, 화장품등 실버층을겨냥한화장품출현예상 아동을위한화장품시장급성장 소비 소비양극화, 맞춤형소비 합리적인소비증대 빈부의격차심화 저성장혹은마이너스성장 불황마케팅발달 ( 저가공세 ) : 상품과서비스시장포화 Prestige를지향하는명품점등장 가격파괴점증가 : 예 ) 의류샵, 음식점등 명품시장, 초저가시장의양극화 유통업체의 PB상품성장 : 저가공세, 마진확보 화장품샵해외출점증가 인터넷, 홈쇼핑의온라인유통활발 단일채널충성고객 다채널고객 Life Style 금전적보다시간적여유중시 자연으로의회귀성향 남성들의위버섹슈얼연출 소비유형변화 : 소비자의감성과경험, 레저의중요성증가 자연주의컨셉유통샵증가 남성대상유통경로증가 천연화장품증가 남성시장확대 피부과및성형시장열풍 문화 컬덕트, 감성전략 웰빙문화확산 문화 / 감성마케팅활발 문화 / 영화산업등과 Co- 마케팅

3. 화장품유통 화장품 50 년유통사 1. 광복이전 1 동동구리무 1 박가분 2 밀수품전성 2. 60 년대 2 국산화태동 3 방문판매 3. 70 년대 4.

36 3. 화장품유통 화장품 50 년유통사 1. 광복이전 1 동동구리무 1 박가분 2 밀수품전성 년대 2 국산화태동 3 방문판매 년대 년대 3 미용사원등장 4 市販시장태동 4 市販경쟁심화 년대 년 5 수입자유화 5 유통경로다양화 6 경로간전문화 6 브랜드샵시대 Source: 박창석, Made in JeJu 화장품에대한유통마케팅제안

37 3. 화장품유통 2015 년화장품시장트랜드

38 3. 화장품유통 화장품소비패턴 Source: 한국보건산업진흥원

39 3. 화장품유통 유통별제품특징 메이져급인터내셔날브랜드 1 백화점 2 화장품전문점 3 방문판매 샤넬 랑콤 4 마트 / 슈퍼 5 홈쇼핑 6 피부과 7 피부관리실 약 25 ~30 개정도의인터내셔널브랜드 8 인터넷 9 약국 10 네트워크 11 브랜드샵 12 미용실 Source: 박창석, Made in JeJu 화장품에대한유통마케팅제안

40 3. 화장품유통 유통별제품특징 1 백화점 2 화장품전문점 3 방문판매 4 마트 / 슈퍼 국내생산화장품 (70%) 수입화장품 (30%) 태평양화학 L G 한국화장품코리아나 5 홈쇼핑 6 피부과 7 피부관리실 8 인터넷 9 약국 10 네트워크 11 브랜드샵 국내외브랜드포함약 30~50 개브랜드취급 12 미용실 Source: 박창석, Made in JeJu 화장품에대한유통마케팅제안

41 3. 화장품유통 유통별제품특징 1 백화점 수입화장품 or 국내전용화장품 2 화장품전문점 3 방문판매 4 마트 / 슈퍼 1. 유통특성상독점판매선호 2. 전용상품판매화 5 홈쇼핑 6 피부과 7 피부관리실 8 인터넷 9 약국 설화수팀 / 코리아나, 화진, 한불기타 10 네트워크 11 브랜드샵 12 미용실 Source: 박창석, Made in JeJu 화장품에대한유통마케팅제안

42 3. 화장품유통 유통별제품특징 1 백화점 2 화장품전문점 3 방문판매 4 마트 / 슈퍼 유통구조상低價格상품취급 各화장품제조회사별로 마트유통을위한 마트전용제품을생산공급 5 홈쇼핑 6 피부과 7 피부관리실 他유통경로와동일제품취급으로인해잦은마찰을빚기도함 8 인터넷 9 약국 10 네트워크 11 브랜드샵 12 미용실 Source: 박창석, Made in JeJu 화장품에대한유통마케팅제안

43 3. 화장품유통 유통별제품특징 1 백화점 기획상품이나제품군중홍보된특별라인판매 2 화장품전문점 3 방문판매 4 마트 / 슈퍼 5 홈쇼핑 1. 가격경쟁력홍보 2. 다양한판촉물품으로판매유도 3. 旣홍보된품목군판매 6 피부과 7 피부관리실 예 ) 김영애씨의황토팩 8 인터넷 9 약국 10 네트워크 11 브랜드샵 12 미용실 Source: 박창석, Made in JeJu 화장품에대한유통마케팅제안

44 3. 화장품유통 유통별제품특징 1 백화점 제품력 + 희소성원칙하에품목선택 2 화장품전문점 3 방문판매 4 마트 / 슈퍼 5 홈쇼핑 6 피부과 1. 병원특성상유통경로엄격 2. 제품력 + 희소성 3. 제품단독생산이나독점수입 4. 메티칼요소가강한제품선호 7 피부관리실 8 인터넷 9 약국 10 네트워크 11 브랜드샵 예 ) 이지함피부과 / 피부과전용제품 12 미용실 Source: 박창석, Made in JeJu 화장품에대한유통마케팅제안

45 3. 화장품유통 유통별제품특징 유통별제품특징 1 백화점 전통적인피부관리실전용제품선호 2 화장품전문점 3 방문판매 4 마트 / 슈퍼 5 홈쇼핑 6 피부과 7 피부관리실 1. 아직도유통구조특성상마사지위주영업 2. 피부관리 (70%) + 제품판매 (30%)= 매출 3. Cosmedical 제품선호 4. 용기 ( 덕용 ), 패키지등의차별화필요 8 인터넷 9 약국 더말로지카, 클랍, 각종 Oil 류나아로마 10 네트워크 11 브랜드샵 12 미용실 Source: 박창석, Made in JeJu 화장품에대한유통마케팅제안

46 3. 화장품유통 유통별제품특징 1 백화점 인터넷특성상旣홍보된유명상품을가격할인해서파는형태 2 화장품전문점 3 방문판매 4 마 트 / 슈퍼 5 홈쇼핑 6 피부과 7 피부관리실 8 인터넷 1. 유통구조상가장難題 2. 가격할인 + 다양한유통과 Co 마케팅 3. 단품, 조합상품, 사은품등다양한묶음상품 4. 국내를넘어 Cross Border Trade on EC 통한직수, 역직구급증 9 약국 旣存의유통경로와가장심하게마찰 10 네트워크 11 브랜드샵 12 미용실 Source: 박창석, Made in JeJu 화장품에대한유통마케팅제안

47 3. 화장품유통 유통별제품특징 유럽에서의대중적인유통경로 1 백화점 2 화장품전문점 1. 현재우리나라는약국 특성상대중화미약 3 방문판매 4 마 트 / 슈퍼 5 홈쇼핑 6 피부과 7 피부관리실 8 인터넷 2. 약사나고객들의정서차이 3. 다국적기업들몇차례시도 - 비쉬, 아벤느等 9 약국 온누리약국체인等 10 네트워크 11 브랜드샵 12 미용실 Source: 박창석, Made in JeJu 화장품에대한유통마케팅제안

48 3. 화장품유통 유통별제품특징 아직도검증 (?) 中인유통 1 백화점 2 화장품전문점 3 방문판매 1. 암웨이 2. 뉴스킨 3. 앨투웰 4 마트 / 슈퍼 5 홈쇼핑 6 피부과 7 피부관리실 8 인터넷 9 약 국 10 네트워크 생필품, 건강식품, 화장품이주류 11 브랜드샵 12 미용실 Source: 박창석, Made in JeJu 화장품에대한유통마케팅제안

49 3. 화장품유통 유통별제품특징 1 백화점 자사브랜드에대해충성도 100% 유통 2 화장품전문점 3 방문판매 4 마트 / 슈퍼 5 홈쇼핑 6 피부과 7 피부관리실 8 인터넷 9 약 국 10 네트워크 1. 휴플레이스 2. The Face Shop 3. 뷰티플랙스 4. 미샤 5. 랭스띠뛰 MJP ( 쟌피오베르 ) 11 브랜드샵 미래형컨셉매장 12 미용실 Source: 박창석, Made in JeJu 화장품에대한유통마케팅제안

50 3. 화장품유통 유통별제품특징 1 백화점 2 화장품전문점 3 방문판매 4 마 트 / 슈퍼 5 홈쇼핑 6 피부과 7 피부관리실 8 인터넷 9 약국 Hair Care 두피케어중심상품 샴푸 / 린스모발보호제발보촉진제헤어트리트먼트제염색약 10 네트워크 11 브랜드샵 12 미용실 박준, 이가자등 브랜드화및 PB 상품개발 Source: 박창석, Made in JeJu 화장품에대한유통마케팅제안

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제목을 입력하세요 화장품유통변화및전망 나종호박사 / Market Creator 한신대학교교수강소기업연구원원장 najongho23@hanmail.net 010-3707-0395 現 ): 나종호박사 / Market Creator/ 경영컨설턴트강소기업연구원원장 () 한신대학교교수 ( 경영학박사 ) 前 ): CJ제일제당, 아모레퍼시픽, 보령제약, 엔프라니등근무 - 삼성그룹그룹강사 (CJ제일제당재직시