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리경 뇌
6 years ago
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주간기술동향 2017. 12. 27. * 최근국내외반도체시장현황및이슈 I.

1 주간기술동향 * 최근국내외반도체시장현황및이슈 I. 세계반도체시장현황 2017 년세계반도체시장 ( 반도체매출기준 ) 은사상처음 4,000 억달러진입예상 4 차산업혁명으로의패러다임전환에따라글로벌기업의데이터센터등관련투자가증가하고있어, 세계반도체시장은매출및영업이익동반상승등본격적인호황에진입 ( 매출 ) 2016 년하반기이후성장세를기록중이며, 2017 년상반기에는역대최대 ( 반기기준 ) 매출인 1,970 억달러를달성하였고, 하반기에는 2,000 억달러를넘어설전망 (IHS ) 세계반도체성장률 (IHS, %): (2014) 8.3 (2015) -2.5 (2016) 2.0 (2017e) 17.8 / ( H) 8.5 ( H) 21.6 ( 영업이익 ) 엘피다파산 (2012 년마이크론인수 ), 후지쓰의반도체사업매각 (2013 년인텔인수 ) 등상위업체재편및인수합병에따른시장안정화로영업이익의안정적상승세가지속 (2016 년상반기제외 ), 2017 년상반기반도체영업이익은매출상승의영향으로역대두번째많은 +928 억달러 ( 역대최대영업이익 : 2014 년하반기 +953 억달러 ) 를기록 (IHS ) ( 가 ) 세계반도체시장규모추이 ( 억달러 ) ( 나 ) 세계반도체매출및영업이익 ( 억달러 ) 주 ) 반도체매출은주요기업 226 개업체기준, 영업이익은실적확보기업기준 ( 약 100~148 개업체, 분기별상이 ) < 자료 > IHS, Q. [ 그림 1] 세계반도체시장추이 * 본내용과관련된사항은산업분석팀 ( , itzme@iitp.kr) 으로문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 24

ICT Zoom 2016 년상반기반도체영업이익감소는마이크론공정전환및이노테라 ( 대만, 2016 년 1Q) 인수, 도시바경영여건악화 (2016 년 1Q), 아바고의브로드컴인수 (2015 년 5 월 ) 에이은 maxlinear, cypress(2016 년 1Q) 인수등에따른현상 2017 년상반기반도체시장은메모리반도체시장의급성장에힘입어두자릿수성장을기록하였고,

2 ICT Zoom 2016 년상반기반도체영업이익감소는마이크론공정전환및이노테라 ( 대만, 2016 년 1Q) 인수, 도시바경영여건악화 (2016 년 1Q), 아바고의브로드컴인수 (2015 년 5 월 ) 에이은 maxlinear, cypress(2016 년 1Q) 인수등에따른현상 2017 년상반기반도체시장은메모리반도체시장의급성장에힘입어두자릿수성장을기록하였고, 수요별로는 Data processing, 지역별로는우리나라와미국등이높은성장을기록 ( 품목 ) 2017 년상반기메모리반도체는전년동기대비 62% 증가 ( 메모리의반도체시장성장기여율 : 62.9%) 한 576 억달러를기록하는등반도체호황을주도하였고, 반도체시장에서차지하는비중은 2002 년이후역대최대인 29.2%( 반기기준 ) 를달성할전망 ( 수요 ) 최근빅데이터, 인공지능, IoT 등 4 차산업혁명의중요성이부각되면서글로벌기업들은데이터센터등적극적인인프라투자를통한경쟁력확보에나서고있으며, 이에따라서버용 D 램, 3D 낸드플래시등 Data processing 관련프리미엄메모리수요가현재시장을견인 Data processing 분야반도체성장률 / 성장기여율 (IHS, %): (2017.1Q) 16.4 (2Q) 28.6/(2017.1Q) 43.9 (2Q) ( 가 ) 세계반도체대비메모리반도체비중추이 (%) ( 나 ) 수요처별반도체시장성장률 (%) < 자료 > IHS, Q. [ 그림 2] 메모리반도체비중추이및수요처별반도체성장률추이 ( 지역 ) 우리나라 ( 메모리 1 위 ) 와미국 ( 시스템반도체 1 위, 메모리 2 위 ) 업체가높은매출상승세를기록, 점유율이확대되고있으며, 이들두국가가 2017 년상반기전체반도체시장의성장을이끌고있는데성장기여도가 87% 에이른것으로나타남 미국반도체매출성장률 / 성장기여율 (IHS, %): (2017.1Q) 18.3 (2Q) 20.3/(2017.1Q) 45.9 (2Q) 45.7 한국반도체매출성장률 / 성장기여율 (IHS, %): (2017.1Q) 23.1 (2Q) 54.4/(2017.1Q) 41.1 (2Q) 41.7 정보통신기술진흥센터 25

주간기술동향 2017. 12. 27. II. 국내반도체산업현황 매출이가파르게증가하는가운데, 반도체산업전반에걸쳐호조세가확산 국내반도체매출은 2016 년 3 분기를기점으로꾸준히상승하여 2017 년 2 분기에는 60% 에근접한증가세를시현 (IHS, 2017.10.) 우리나라반도체매출증감률 (IHS, 달러, %): (2016.3Q) 3.2 (4Q) 23.

3 주간기술동향 II. 국내반도체산업현황 매출이가파르게증가하는가운데, 반도체산업전반에걸쳐호조세가확산 국내반도체매출은 2016 년 3 분기를기점으로꾸준히상승하여 2017 년 2 분기에는 60% 에근접한증가세를시현 (IHS, ) 우리나라반도체매출증감률 (IHS, 달러, %): (2016.3Q) 3.2 (4Q) 23.1 (2017.1Q) 54.4 (2Q) 59.9 우리나라반도체매출증감률 (IHS, 원화, %): (2016.3Q) -2.6 (4Q) 25.2 (2017.1Q) 46.1 (2Q) 55.1 매출증가기업비중은 2016 년 3 분기이후, 3 분기연속 60% 를넘는등중소기업을포함한국내반도체업체전반에서실적호조가발생한것으로나타남 ( 가 ) 국내반도체매출증감률 ( 삼성전자, SK 하이닉스제외 ) ( 나 ) 국내반도체매출증가기업비중 주 ) 반도체업체는 KSIC, IC 코드반도체분류업체 115 개 ( 실적미기록업체제외 ) < 자료 > KisValue, [ 그림 3] 국내반도체매출증가율 ( 원화기준 ) 및매출증가기업 ( 원화기준 ) 비중 국내반도체업체의출하량이꾸준히증가하는가운데재고율하락세가지속되고있는등 당분간실적호조가예상 ( 가 ) 국내반도체및부품출하량증감률 (%) ( 나 ) 국내반도체및부품재고율추이 (%) < 자료 > 통계청, ( 광공업동향조사 ) [ 그림 4] 국내반도체및부품출하량증감율및재고율추이 26

4 ICT Zoom III. 최근이슈 : 반도체호황지속여부 1. 반도체의타이트한수급이지속되면서 2019 년까지호황을예상하는낙관론이우세 반도체선두업체의공정업그레이드에따른공급제한현상과반도체웨이퍼공급부족등 으로반도체의타이트한수급이예상되며, 향후 1~2 년동안반도체호황이지속될전망 [ 표 1] 메모리반도체주요업체팹생산능력및향후계획 삼성 SK hynix Micron Toshiba- WD JV Intel 구분 생산품 현재생산능력 (wpm) D 램낸드비교합계 국내 D 램기존공장 D 램 325, , ,000 증설 국내낸드기존공장낸드 340, , ,000 유지 중국 ( 시안 ) 낸드 120, , ,000 유지 Line 17-2( 화성 ) 1Q 낸드 40,000 40,000 40,000 신설 P1( 평택 ) 3Q 낸드 100, , ,000 신설 P1 & P2( 평택 ) 3Q 낸드 - 100,000 신설 국내 D 램기존공장 D 램 103, , ,000 증설 국내낸드기존공장낸드 260, , ,000 유지 중국 ( 우시 ) D 램 130, , ,000 유지 - ( 청주 ) 예정낸드 220,000 신설 M14( 이천 ) 예정 D 램 / 낸드 100,000 신설 싱가포르낸드공장낸드 165, , ,000 유지 싱가포르노어공장 NOR 30,000 30,000 30,000 유지 Fab 10X( 싱가포르 ) 3Q 낸드 27,500 27, ,000 증설 대만 D 램기존공장 D 램 190, , ,000 유지 Fab M( 대만 ) D 램미정미정 Fab R2( 대만 ) D 램 80,000 신설 일본공장 D 램 95,000 95,000 95,000 유지 미국공장 D 램 / 낸드 25,000 22,000 3,000 50,000 70,000 증설 New-Fab2( 일본 ) 2Q 낸드 30,000 30, ,000 증설 Y6( 일본 ) 2Q 낸드미정 Fab68( 중국 ) 낸드 42,500 42,500 42,500 유지 -( 중국 ) 예정낸드 100,000 증설 Fujian Jinhua Integrated Circuit( 중국 ) 3Q D 램 60,000 신설 Hefei Changxin( 중국 ) 4Q D 램 125,000 신설 Yangtze River Storage Technology (YMTC- 중국 ) 향후 예정 - 100,000 신설 비교 예정 - 100,000 신설 예정 - 100,000 신설 예정 D램 100,000 신설주 ) 음영은현재생산가동팹, 날짜 ( 분기 ) 명기는건설중인팹, 예정표시는계획이발표된팹기준 < 자료 > Gartner 정보통신기술진흥센터 27

5 주간기술동향 삼성전자, SK 하이닉스등국내선두업체는서버등신수요에대응하기위한설비증설및미세공정고도화를 2018 년상반기에완료할예정이며, 도시바매각이 2018 년 3 월까지마무리될경우메모리반도체공급량증가는 2019 년이후가될전망 반도체웨이퍼의공급량확대가제한된상황에서글로벌서버및 PC 수요증가, 삼성전자낸드플래시증설, TSMC 파운드리증설, 중국 SMIC, Nexchip 증설 (2018 년 ) 이예정되어있어후발주자를중심으로웨이퍼부족현상이발생될가능성이높으며, 반도체공급부족에따른단가상승세가예상 2017 년 1 분기반도체웨이퍼출하면적은 2,858 백만 in 2 로전분기대비 3.4% 증가했으며, 웨이퍼산업의소수업체과점체제및소극적설비증설로인해웨이퍼생산량은 2018 년까지 2~5% 증가에그칠전망 ( 국제반도체장비재료협회 ) 세계시장성장률 (Gartner, %): [PC( 태블릿포함 )] (2017) -0.4 (2018) 1.7 (2019) 1.0 [ 서버 ] (2017) 1.3 (2018) 2.6 (2019) 1.9 반도체단가추이 (D 램익스체인지, 달러 ): [D 램 ] 4Gb] ( ) 2.5 ( ) 3.2 (10) 4.7 [ 낸드 64Gb] ( ) 2.72 ( ) 3.14 (10) 4.35 Gartner, IHS 등주요시장조사기관역시세계반도체시장의성장세가 2020 년까지지속할것으로전망하고있으며, 메모리반도체는 2019 년을기점 (2017 년이후고성장에따른기저효과, 선두업체의생산량증가, 중국등신규업체진입등 ) 으로감소세전환을예상 반도체성장률전망 (%): [Gartner] (2017) 19.7 (2018) 4.0 (2019) -1.0 (2020) 2.0 [IHS] (2017) 17.8 (2018) 5.4 (2019) 0.05 (2020) 3.3 메모리반도체성장률전망 (%): [Gartner] (2017) 57.3 (2018) 3.3 (2019) (2020) -6.0 [IHS] (2017) 51.0 (2018) 6.8 (2019) -8.8 (2020) -2.4 < 자료 > Gartner, ( 가 ) D 램수요공급부족률 ( 나 ) 낸드플래시수요공급부족률 [ 그림 5] 메모리반도체수요 / 공급부족률 28

ICT Zoom ( 메모리분야별수급전망 ) D 램은 10 분기연속수요를하회하는시장공급이지속되지만 2019 년 1 분기를기점으로 5% 내외의공급초과로성장둔화가예상되며, 낸드플래시는 2018 년삼성전자, SK 하이닉스등의신규공장가동으로인해일시적인공급초과가예상되나후발업체의 3D 낸드전환이슈에따른가격회복세가예상 4 차산업혁명의본격화로일반가전, 자동차, 건물등

이는딥러닝등인공지능기술을통해인간의의사결정및새로운비즈니스기회를제공할전망이며, 이에따라 HW 부문에서는반도체를중심으로시장수요가촉발될것으로예측 IoT 반도체수전망 (Gartner): (2015) 63 억대 (2018) 159 억대 (2020) 283 억대, 연평균 35% 증가 Gartner 에따르면세계 IoT 반도체시장규모는 2016 년 139

6 ICT Zoom ( 메모리분야별수급전망 ) D 램은 10 분기연속수요를하회하는시장공급이지속되지만 2019 년 1 분기를기점으로 5% 내외의공급초과로성장둔화가예상되며, 낸드플래시는 2018 년삼성전자, SK 하이닉스등의신규공장가동으로인해일시적인공급초과가예상되나후발업체의 3D 낸드전환이슈에따른가격회복세가예상 4 차산업혁명의본격화로일반가전, 자동차, 건물등 IoT 에서생성된빅데이터의연산, 처리, 저장등을담당할반도체수요가증가할것으로예상 4 차산업혁명은 IoT, 5G, 인공지능기술을기반으로현실과가상세계가연결되고빅데이터를기반으로사람, 사물, 공간을초연결, 초지능화하여산업구조및사회시스템의혁신을초래할전망 특히, IoT 의등장으로사물, 사람, 인프라등에서다양한종류의빅데이터가발생및수집되고, 이는딥러닝등인공지능기술을통해인간의의사결정및새로운비즈니스기회를제공할전망이며, 이에따라 HW 부문에서는반도체를중심으로시장수요가촉발될것으로예측 IoT 반도체수전망 (Gartner): (2015) 63 억대 (2018) 159 억대 (2020) 283 억대, 연평균 35% 증가 Gartner 에따르면세계 IoT 반도체시장규모는 2016 년 139 억달러로추산되며, 연평균 25.3% 성장하여 2020 년에는 342 억달러에이를전망 ( 가 ) 세계 IoT 반도체시장규모전망 ( 나 ) IoT 반도체종류별시장규모전망 ( 단위 : 억달러 ) < 자료 > Gartner, [ 그림 6] IoT 반도체시장전망 애플리케이션프로세서, 마이크로컨트롤러등데이터처리반도체가 IoT 반도체시장의약 60% 를차지할전망 IoT 초기시장에서는센서, 통신등비메모리반도체와제품맞춤형인다품종소량생산형반도체수요증가가예상 메모리반도체수요는 IoT 빅데이터를저장및처리하는서버시장을중심으로발생되며, IoT 단말부분에서의수요는제한적일전망 정보통신기술진흥센터 29

7 주간기술동향 특히, D 램과낸드플래시등주류메모리반도체에비해규모의경제확보, 소형화등을이유로외면받았던차세대메모리반도체가빠른처리속도, 비휘발성, 최소전력소비, 안정성등의장점을토대로새로운시장수요를창출할전망 년까지의반도체호황에대한부정적인의견도일부존재 반도체가격상승에의한완제품수요감소가능성, 중국업체의메모리반도체시장진입에따른초과공급가능성등으로인해 2018 년하반기이후하락세에접어들것이라는우려론도존재 중국푸젠진화반도체는 370 억위안 ( 약 6.3 조원 ) 을투자하며 2018 년 9 월 D 램양산을준비중 허페이창신은 500 억위안 ( 약 8.3 조원 ) 을투자하여연 150 만장규모공장을설립 (2018 년양산예상 ) 하였고, 칭화유니그룹등다른중국업체들도 D 램양산을추진하는등중국정부의지원아래메모리반도체진출을시도 IV. 시사점 1. 반도체호황은수출등우리경제를이끌고있으며, 반도체호황의지속여부는초미의관심사 세계반도체시장은 2017 년사상처음 4,000 억달러시대를맞이할전망이며, 이러한반도체호황은국내업체가주도하는메모리반도체시장의고성장에기인 반도체는단일품목최초로월간수출 90 억달러를달성하며우리나라수출을견인하고있으며, 국내반도체매출은 2016 년 3 분기를기점으로꾸준히상승하여 2017 년 2 분기에는 50% 가넘는증가세를시현하였고, 중소기업을포함한국내반도체업체전반에서실적호조가발생 반도체수출증가기여율 (2017 년 1~10 월누적, %): 42.1% 반도체수출액 ( 억달러 ): (2017 년 1 월 ) 64.1 (3 월 ) 76.1 (6 월 ) 81.8 (9 월 ) 98.8 (10 월 ) 964 국내반도체매출증가기업비중 (Kisvalue, %): (2016.1Q) 47.8 (3Q) 47.0 (2017.1Q) 67.8 (2Q) 년하반기반도체증설및신규공장가동이예정되어있으나, 공정업그레이드에따른공급제한현상과반도체웨이퍼공급부족등으로타이트한수급이예상되며, 향후 1~2 년동안반도체호황이지속될것으로보는견해가중론 30

8 ICT Zoom 2. 4 차산업혁명은국내반도체산업의기회이자도전 인텔, 퀄컴, 구글등글로벌 ICT 기업은 IoT 등 4 차산업혁명선점을위한플랫폼경쟁을치열하게경쟁하고있으며, 글로벌메가트랜드로인식 IoT 플랫폼 : ( 구글 ) 안드로이드 things, ( 퀄컴 ) alljoyn, ( 인텔 ) TAP, ( 삼성전자 ) Open Internet Consortium 등 4 차산업혁명의도래로가전, 자동차, 건물등 IoT 생성빅데이터의연산, 처리, 저장을담당할반도체수요의본격화가예상되나, 반도체시장의새로운국면으로의전환도예고 IoT 초기시장에서는수요가높은센서, 통신등비메모리반도체와제품맞춤형인다품종소량생산형반도체에중요성이강조될전망 메모리반도체는 IoT 빅데이터를저장및처리하는서버시장을중심으로성장하며, IoT 단말부분수요는제한적일것으로예상 규모의경제확보, 소형화등을이유로외면받았던, 차세대메모리반도체 ( 장점 : 빠른처리속도, 비휘발성, 최소전력소비, 안정성등 ) 가새로운시장수요를창출할전망 3. 중국의메모리반도체시장진입과 4 차산업혁명시대를대비하기위한국내업계의대응전략이필요 2016 년 2 월만성적자에시달리던국내대표팹리스기업코아로직의경영권이중국사모펀드에넘어간사례를보듯이, 자국산업보호를위해 M&A 모니터링, 세제감면, 정책자금지원등우수기술기업보호를위한방안강구가필요 세트제품 반도체 장비업체간기술교류및협력강화, 국내소규모반도체 ( 팹리스등 ) 기업의 M&A 를통한덩치키우기, 대중소상생협력강화를통한국내반도체생태계경쟁력강화가중요 IoT 등 4 차산업혁명대비를위한시스템반도체경쟁력강화를위해핵심알고리즘경쟁력을갖춘강소기업을육성하고, 연구소및대학의연구기반확충을통한우수인력양성에주력할필요가있음 4 차산업혁명에기반이되는반도체분야에대한 R&D 투자를확대하고차세대메모리반도체에대한산- 학-연연구지원체계강화가요구 정보통신기술진흥센터 31

목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31

반도체산업이경기지역경제에 미치는영향및정책적시사점 한국은행경기본부 목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31 i / ⅶ ii / ⅶ iii / ⅶ iv