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1 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta)

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3 제출문 한식재단이사장귀하 본보고서를 2012 해외도시별정보전략조사 용역의 최종보고서로제출합니다 년 05 월 연구수행기관 삼일회계법인 과제책임자 삼일회계법인 정준하부장 과제수행자 삼일회계법인 박현지과장 삼일회계법인 한성우대리 연구보조원연구보조원연구보조원연구보조원연구보조원 김정윤박민정오지현이승연조영환

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5 1 장연구개요 1. 연구목적및범위 2. 연구방법 3. 연구의의

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7 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 1 장연구개요 1. 연구배경및목적 가. 연구배경및목적 최근급속한시장개방과더불어, 외식산업의세계화추세로인하여자국의전통식품을세계에알리고, 나아가수출전략상품으로개발하고자하는각국의정책이활발하게추진되고있음 한식은맛과영양가면에서세계적인음식에결코뒤지지않음에도불구하고, 전세계적확산은여전히미흡한상태임 이에본연구를통해진출기업, 개인, 정부에서필요로하는종합적인정보를제공하여한식당해외진출및성공적인운영을지원하고, 유관기관의정책수립및추진에필요한기초자료를제공하고자함 본연구수행의목적은자카르타외식시장의실정과특성을파악할수있는현황정보와한식산업의글로벌경쟁력을분석하여한식세계화정책수립및추진에필요한기초자료를제공하는데있음 또한, 자카르타에한식당진출을희망하는국내기업, 개인또는현지에서한식당을운영하고있는사업자들에게한식당을성공적으로개업하고정착시키는데필요한실무정보를제공하고, 마케팅전략수립에필요한방향성을제공하고자함 나. 연구범위 인도네시아자카르타의정치, 경제, 사회 문화, 음식문화등거시환경분석을통해외식및한식산업외부에서장기간에걸쳐발생하는변화추세를식별하고, 각종변수의발생가능성및그영향을파악함 문헌조사, 소비자설문, Big Data, 정성조사 (e.g. 인터뷰 ) 등다양한방법으로수집한결과를산업분석모델에적용하여한식산업의현수준및경쟁력을진단함 한식기 ( 旣 ) 소비자및잠재소비자분석을통한고객세분화및한식의포지셔닝전략을도출함 아울러, 내 외부환경분석및산업분석결과를반영한한식산업경쟁력강화방안을제시함과동시에개인및기업의신규진출전략방안을서술함 인도네시아자카르타의실정을반영한정책기능강화방안및향후연구의지속성을확보하기위한방안을제시함 2. 연구수행방법론 (Framework) PwC Global 방법론인 TransformationTM을기반으로 Planning Preliminary Study Fieldwork Analysis 등 4단계의절차에따라본연구를수행하며, 단계별주요과업을정의하여적절한방법론을적용함 7

8 한식재단 그림 1-3 해외도시별정보전략조사연구수행방법론 (Framework) Planning Preliminary Study Field Study Analysis 조사 분석방법론선정 Desk Research 수행 현지조사수행 조사결과분석 산출물목차확정 연구보고서 가이드북조사 분석도구작성 소비자설문설계 인터뷰질의서작성 좌담회 Guideline 작성 상권도보관찰지도작성현지조사계획수립 방문지선정 방문 / 인터뷰일정확정 문헌자료 실무자료 상권자료 학술논문연구보고서관련도서통계자료언론매체정부기관웹사이트도시가이드부동산사이트레스토랑평가사이트 정성조사 자료수집 현장조사 한식당경영주인터뷰재외공관인터뷰한인회인터뷰현지유통업체인터뷰성공식당인터뷰소비자좌담회행정기관방문현지자문업체방문재외한국기관방문집객력조사유동인구조사소비수준조사접근성조사경쟁환경조사 상권 조사 제2장 외식산업환경분석 도시개황 정책환경 경제환경 사회문화 음식문화 제3장 외식 한식산업분석 신규진입 대체재 경쟁 구매자 공급자 제4장 한식산업경쟁력강화 SWOT STP 강점 약점 고객세분화 소비자설문수행 기회 위기 한식포지셔닝 외식소비 / 선호특성한식소비 / 선호특성라이프스타일특성 제 5 장 결론및정책적제언 권역별정책지원기능 창업운영실무정보가이드북작성 조사패널선정 운영방안 고용창출방안 한식당협의체구성방안 8

9 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 가. Planning ( 계획 ) 연구의목적및범위를설정하고, 조사 분석수행에적합한방법론을결정함 나. Preliminary Study ( 사전조사 ) 각종매체를활용한문헌조사, 관련통계자료수집등사전조사수행 선행연구논문과관련기사및보고서등을수집하였으며, 현지외식시장의환경조사및업계현황파악을위해현지언론매체및정부통계자료, 분석보고서등을참고하여내용분석 (Contents Analysis) 을수행하였음 1) 문헌자료 학술논문 검색 데이터베이스 (DB) 인 누리미디어의 DBpia 와 한국학술정보 KISS 에서제공하는원문중한국연구재단등재학회논문들을연구자료로 활용하였음 한식의세계화, 한식에대한외국인평가, 한식현지화 등을주제로 2005년 이후에작성된논문을수집하였음 2) 실무자료 한식세계화와관련된국내 외언론보도및신문기사를수집하였으며, 현지언론매체에보도된한식당관련내용및한인신문기사를수집하여분석자료로활용하였음 도시개황정보및거시환경분석을위해인도네시아국가통계청 Badan Pusat Statistik 사이트에서각종통계자료를수집하여활용하였으며, 세계적인권위를자랑하는여행가이드북 Lonely Planet Guide 를참고하였음 3) 상권자료 현지외식시장의규모및향후전망을파악하기위해유럽지역조사전문기관인 Euromonitor에서작성한분석보고서를참고였으며, 진출에스닉 (Ethnic) 외식당의양적 질적현황파악을위해 Openrice, Michelin Guide, Tripadvisor 평가를활용하였음 9

10 한식재단 다. Field Study ( 현지조사 ) 1) 정성조사 1 한식당경영주인터뷰 현지진출한식당현황파악을통해규모, 위치, 운영형태등을종합적으로고려하여적합한대상자를선정하고방문인터뷰를수행하였음 표 1-1 한식당경영주인터뷰계획 구분대상일시질문내용분석방법 한식당경영주 2 명 내용 1 한양가든 170석 Jl. Senopati No.43C, Kebayoran Baru, Jakarta 2 한강 - Jl. Wolter Monginsidi No.99, Kebayoran Baru, Jakarta ( 토 ) ~ ( 월 ) 연구자사회로심층면접 (In-depth Interview) 2 시간진행 한식당운영현황 한식당창업실무정보및애로사항 현지인고객현황및특성 직원채용및교육방법 주요식재료조달방법 외식시장현황및향후전망 인터뷰중실시간으로 Field-note 를작성함 Field-note 분석시, 작성자의주관적의견을배제하기위해공동연구자들이상호검토 (Cross Check) 하여결과를정리함 2 재외공관담당자인터뷰 세계각국을돌아다니면서다양한문화적감각과미각적체험을쌓아온재외공관인력들에게한식세계화정책방향및한식현지화방안에대한제언을구하기위해인터뷰를수행하였음 표 1-2 재외공관담당자인터뷰계획 구분 대상 - 주인도네시아한국대사관이미라임무관 내용 일시 ( 월 ) 방법 질문내용 분석방법 - 연구자사회로심층면접 (In-depth Interview) 1 시간 30 분진행 - 한인거주현황 - 인도네시아문화및국민성 - 한국인지도및한류열풍 - 한식및한국문화관련행사개최현황 - 인터뷰중실시간으로 Field-note 를작성함 - Field-note 분석시, 작성자의주관적의견을배제하기위해공동연구자들이상호검토 (Cross Check) 하여결과를정리함 10

11 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 3 현지유통업체인터뷰 외식및한식산업의전방산업인식재료유통산업에대한현황파악을위해현지최대 규모의한국식품유통업체대표와인터뷰를수행하였음 표 1-3 현지유통업체인터뷰설계 구분 대상 미원장훈부장 내용 일시 ( 토 ) 방법 연구자사회로심층면접 (In-depth Interview) 1 시간 30 분진행 질문내용 분석방법 한국식료품수입및유통현황 유통사업운영현황 할랄인증제도 인터뷰중실시간으로 Field-note 를작성함 Field-note 분석시, 작성자의주관적의견을배제하기위해공동연구자들이상호검토 (Cross Check) 하여결과를정리함 11

12 한식재단 4 소비자좌담회 현지조사업체인 Acorn Indonesia와의협력을통해 8명의소비자좌담회대상자들을섭외하였으며, 좌담회전용미러룸 (Mirror Room) 에서전문모더레이터 (moderator) 의사회로소비자좌담회를수행하였음 8명의소비자좌담회대상자들은성별 연령별구성비및직업적특성을종합적으로고려하여다양한소비자계층을대변할수있도록섭외하였음 연구자들은미러룸 (Mirror Room) 안쪽에서소비자좌담회상황을관찰하며, 사회자와의협력을통해추가질문을제시하는등전체적인진행방향을컨트롤하였음 표 1-4 소비자좌담회설계 구분대상일시질문내용 외식소비자 8 명 내용 순 이름 성별 연령 직업 1 Syukri 남성 40대중반 회사원 2 Anton 남성 40대초반 사업가 3 Anto Yoga 남성 40대초반 회사원 4 James 남성 30대초반 사업가 5 Ochie 여성 30대초반 주부 6 Emy 여성 30대후반 회사원 7 Nurhayati 여성 30대중반 주부 8 Lady 여성 40대초반 사업가 ( 화 ) 전문모더레이터 (Moderator) 사회로소비자좌담회 (Focus Group Interview) 2 시간진행 食문화 습관특성 외식소비특성및트렌드 에스닉외식당 (Ethnic Restaurant) 인지도및이용현황 한국 / 한국문화인지도 한식당인지도및이용현황 분석방법 인터뷰전과정영상녹화 소비자좌담회종료후모더레이터 (Moderator) 인터뷰를통해외식소비자특성과관련된종합적인의견을수렴함 소비자좌담회중실시간으로 Field-note 를작성하고, 종료후녹화영상분석을통해녹취록 (Transcript) 을작성함 녹취록분석시, 작성자의주관적의견을배제하기위해공동연구자들이상호검토 (Cross Check) 하여결과를정리함 12

13 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 2) 자료수집 1 행정기관방문 식당창업과관련된제반절차확인및관련서식수집을위해자카르타시청등관련행정기관을방문하여담당자인터뷰및자료를요청하였음 2 현지자문업체방문 말레이시아의투자환경및관련정책에대한정보를조사하고, 한식당창업및운영에관한실무자료를수집하기위해현지이민 창업 투자자문업체인 P.T. Global 서병환대표와인터뷰를수행하였음 표 1-5 현지자문업체방문계획 구분 대상 P.T. Global 서병환대표 내용 일시 ( 월 ) 방법 연구자사회로심층면접 (In-depth Interview) 1 시간 30 분진행 질문내용 분석방법 인도네시아투자환경 한식당현황 한식당창업및운영실무정보 ( 법, 제도, 쇼핑몰입점등 ) 한류열풍 인터뷰중실시간으로 Field-note 를작성함 Field-note 분석시, 작성자의주관적의견을배제하기위해공동연구자들이상호검토 (Cross Check) 하여결과를정리함 3 재외한국기관방문 현지실정을잘알고있는재외한국기관을방문하여한식세계화를위한제언을 청취하고, 관련자료를수집함 표 1-6 자카르타한국문화원방문계획 구분 대상 - 자카르타한국문화원김현기원장 내용 일시 ( 수 ) 방법 질문내용 분석방법 - 연구자사회로심층면접 (In-depth Interview) 1 시간 30 분진행 - 한국문화원운영현황 - 제공프로그램 ( 한국어강의, 전통악기교실등 ) - 한류열풍 - 인터뷰중실시간으로 Field-note 를작성함 - Field-note 분석시, 작성자의주관적의견을배제하기위해공동연구자들이상호검토 (Cross Check) 하여결과를정리함 13

14 한식재단 3) 현장조사 상권상세분석수행은크게 사전조사 와 현장조사 로구분할수있는데, 사전조사단계에서는데스크리서치, 통계분석법, 설문조사법을활용하여상권의기초데이터를수집하고, 현장조사단계에서는체크리스트를활용한도보관찰조사를통해상권요소별매력도를평가함 사전조사단계에서는데스크리서치를통해집객시설의유형및규모정보를수집하여주요상가권의기반환경을파악하고, 통계분석법과설문조사법을통해배후지거주인구와유동인구의규모및소득수준을파악함 현장조사단계에서는사전조사를통해식별한주요상가권을중심으로주관적평가법과체크리스트법을활용하여상권요소별매력도를측정함 4) 정량조사 소비자설문 1 설문문항특성 표 1-7 소비자설문설계 구분 내용 대상 - 외식소비자온라인패널 250명 일시 ~ 2. 11(15일 ) 방법 - 온라인설문조사 (Online Survey) 설문의목표는도시별한식세계화의특징을파악하고, 한식메뉴의세계화전략및지역내시장확대전략을수립하기위한기초자료를확보하기위함임 설문문항은다음 7개의대분류주제로구분됨 Screening Questions: 업종관련유무, 나이, 현지인유무에따른스크리닝 A. 외식일반 : 외전반적인외식에대한인식및선호유형파악 ( 외식횟수, 추천경로, 선호외식당유형, 외식당선택중요도, 외식당서비스, 메뉴의다양성, 음식의중요도, 외식당분위기, 외식당접근성, 외식당부대시설, 가격및프로모션 ) B. 외식소비 : 외식인식도, 방문외식당종류, 외식당선택요인, 외식당가격, 외식당분위기, 외식당동행자유형, 이용횟수등 C. 한식당이용행태 D. 한국과한류에대한인지도및선호도 E. 조사자의라이프스타일 Demographic Questions: 조사자의인구통계학적 / 경제적인특성및한국방문빈도, 도시별선호지역 환율 : 기준환율은 100 루피아당 11원으로적용 2 분석방법 기본분석방법 : 탐색적자료분석기법 (Explanatory Analysis) 빈도분석 (Frequency Analysis): 범주형변수의각 Level별도수를통해분포확인또는교차빈도표로부터결합분포확인 히스토그램 (Histogram): 연속형변수의분포확인 14

15 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 상관분석 (Correlation Analysis): 두연속형변수들의선형연관성탐색 다변량차원축소분석방법 (Multivariate Dimension Reduction) 요인분석 (Factor Analysis), 주성분분석 (Principal Component Analysis): 여러개의연속형변수 (Continuous Variable) 들대한소수의잠재변수또는주요성분 ( 주성분 ) 변수발굴 대응분석 (Correspondence Analysis): 다수의 Level을가지는두범주형변수 (Categorical Variable) 들의교차빈도표로부터잠재 Level 발굴 ( 주성분, 요인분석의범주형버전 ) 컨조인트분석 (Conjoint Analysis): 선호도자료 (Preference Data) 를통해랭킹결과를도출함 군집분석 (Clustering): 표본을동일그룹내의관계는유사, 그룹간의관계는비유사하게그룹핑하는분석기법 ( 예. 소비자유형파악 ) 판별 (Discriminant)/ 분류 (Classification) 분석 : Target 변수 ( 예. 한식취식경험유무 ) 에대한판별 / 분류규칙분석 ( 예. 로지스틱모형등 ) 다차원척도법 (Multidimensional Scaling): 개체간의관계정보 (Relational Information) 를기반으로전체개체를가시적공간에위치시키는분석기법을다차원척도법이라하며, 그해석은군집분석과매우유사함 (2차원상의좌표점들로부터개체들간의그룹관계, 순서관계, 위상관계등을파악할수있음 ) 라. Analysis ( 결과분석 ) 1) 거시환경분석 : PESF 정책적환경 (Political Environment), 경제적환경 (Economical Environment), 사회적환경 (Social Environment), 음식문화적환경 (Food-cultural Environment) 의네가지요소를집중적으로분석하여조사대상도시및국가의거시환경을파악함 거시환경분석방법론중가장대표적은 PEST분석 에기인한것으로, 본사업목적에부합하기위해네번째구성요소인기술적환경 (Technological Environment) 을 음식문화적환경 (Food-cultural Environment) 로대체함 거시환경분석은수시로변화하는소비자및시장의환경요인을파악하고, 장기적인사업방향성을설정하는데매우유용한기초자료를제공함 표 1-8 PESF 요소별주요조사 분석항목 정책적환경 (Political Environment) Ÿ 경제활성화정책 Ÿ 투자및이민정책 Ÿ 식품, 외식산업정책사회적환경 (Social Environment) Ÿ 인종구성및언어 Ÿ 종교적배경 Ÿ 사회 문화적특성 경제적환경 (Economical Environment) Ÿ 경제규모및성장률 Ÿ 물가상승률변화 Ÿ 가처분소득변화및식음료지출음식문화적환경 (Food-cultural Environment) Ÿ 식단및식습관 Ÿ 주식및식품소비 Ÿ 전통음식 15

16 한식재단 2) 외식및한식산업분석 : 5 Forces Model 산업분석과사업전략개발을위한방법론으로써 1979년하버드경영대학원의마이클포터 (Michael E. Porter) 교수에의해처음도입됨 포터교수에의하면장기적으로특정산업의수익성및매력도는산업의구조적특성에영향을받으며, 이는 5가지의힘 (5 Forces) 의하여결정된다고함 5가지의힘 (5 Forces) 은기존경쟁자간경쟁 (Competition Among Existing Competitors), 대체재의위협 (Threat of Substitutes), 구매자의교섭력 (Bargaining Power of Buyers), 공급자의교섭력 (Bargaining Power of Suppliers), 신규진입자의위협 (Threat of New Entrants) 으로구성되어있음 3) 한식산업경쟁력강화방안 1 SWOT 분석 SWOT분석은내부의강점 (Strength), 내부의약점 (Weaknesses), 외부로부터의기회 (Opportunities), 그리고위협요소 (Threats) 를평가하고분석하는방법론임 내외부적강점과약점을비교해서분석함으로써분석대상이처한시장상황에대한정확한인식및향후전략수립을위한기본자료로활용됨 특히각분석요소를결합한세부전략을통해강점과기회를극대화하고위기와약점을극복할수있는방안을도출할수있음 SO전략 ( 강점-기회전략 ): 시장의기회를활용하기위해강점을사용하는전략 ST전략 ( 강점-위협전략 ): 시장의위협을회피하기위해강점을사용하는전략 WO전략 ( 약점-기회전략 ): 약점을극복함으로써시장의기회를활용하는전략 WT전략 ( 약점-위협전략 ): 약점을최소화하고시장의위협을회피하는전략 2 STP 분석 STP 전략은목표시장내상품또는서비스위치를설정하는방법으로, 다음과같은 3 단계로구분됨 시장세분화 (Segmentation) 동일한상품이라도소비자마다가지고있는욕구는매우다양하기때문에유사한욕구를가진집단으로시장을세분화하는작업이필요함 [ 시장세분화에사용되는기준변수 ] 인구통계적변수 : 연령, 성별, 지역, 가족구성, 소득, 직업, 학력등 심리분석적변수 : 사회계층, 라이프스타일, 개성등 구매행동변수 : 사용기회, 사용경험, 사용량, 상표애호도 사용상황변수 : 제품에따라다름 추구효익변수 : 기능적인효익, 심리적효익 표적시장선정 (Targeting) 표적시장선택방법 : 제품과시장 타겟요소 : 규모 ( 충분여부 ), 수익성, 성장성, 경쟁상황, 필요자질 전략요소 : 획일화 ( 비차별적 ), 차별화, 집중화 16

17 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 포지셔닝 (Positioning) Positioning은소비자의마인드에제품과브랜드에대한차별화된 ( 상대적 ) 위치를차지하게하는것이목표임 이미지는제품에대한전체적인인상인데반해, 포지션은일반적으로경쟁자와비교된, 소비자마음속의 Reference Point라는점에서이미지와는차별화되는개념이라고할수있음 따라서자사의제품이나브랜드를경쟁자로부터분리시킬수있는한두가지특성을찾아내는것이바로전략적포지셔닝의핵심임 [ 포지셔닝변수 ] 속성 : 온화함, 엄격함, 세련됨 가격과품질 : 프리미엄제품, 보급품 용도및적용 : 특정한상황혹은행사와의관련성 사용자 : 제품이나서비스를사용자유형이나라이프스타일, 특성등과연결시킨것 제품분류 : 일반제품, 기능제품 경쟁자 : 경쟁자를겨냥한포지셔닝, 경쟁적광고 3 4P 분석 4P 마케팅믹스 (Marketing Mix) 는 1960년대제롬메카시 (Jerome McCarthy) 교수가제안한개념으로, 제품 (Product), 가격 (Price), 위치 (Place), 홍보 (Promotion) 등 4개분석영역을포함함 제품 (Product): 상품기획에서부터소비자의구매, 사용및욕구충족에이르는포괄적인개념임 가격 (Price): 제품이나서비스에대한교환가치로, 판매자의목표에따라여러가지가격결정방법을사용할수있음 유통 (Place): 소비자가원하는장소와시간에제품을제공하는것이핵심으로, 상품이생산되어소비되는과정에관련된생산자, 도매상, 소매상및소비자까지포함된조직이나개인의활동을의미함 촉진 (Promotion): 제품과판매자, 소비자사이의모든커뮤니케이션활동을지칭하며, 크게광고 (Advertising), 판매촉진 (Sales Promotion), 홍보 (Publicity), 인적판매 (Personal Selling) 의 4가지로구분됨 17

18 한식재단 3. 연구의의 정부의한식세계화추진정책으로한식은주요국가에서한류와함께빠르게다양한형태로보급되고있으며한식에대한인지도도좋아지고있는실정임 한식의세계화는질적성장과양적성장으로나누어볼수있으며, 질적성장의경우현재진출해있는한식당의질적개선및고급한식당의진출을통해현지고소득주류층으로부터인정을받는것을의미하며, 양적성장은전세계도시에한식당의수를증가시킴과동시에한식이대중화되어언제어디서든지쉽게한식을접할수있도록하는것을의미함 정부는한식세계화를위하여세계주요국가및도시에대한시장조사를실시한바있음. 그러나이들주요국가및도시이외에도한식이전파되어좋은평판을얻고있거나, 한식이진출하여성공할수있는충분한시장잠재력이있음에도불구하고아직까지인지도가낮거나현재진출해있는한식당의수와규모가작다는이유로정보조사및정책적지원이미치지않는지역이존재함 본연구의의의는크게세가지로요약할수있음. 첫번째는질적성장과양적성장의측면에서한식세계화의방안을모색하는것이며, 두번째는한식이널리전파되지않은도시들에대하여한식의시장잠재성을파악하는것이며, 세번째는한식 / 한식당의성공적인진출및정착에필요한전략수립방향을제시하는것임 도시개황및거시환경, 외식시장현황및전망, 외식소비특성및상권정보, 한식소비특성, 한식당운영현황등의정보를종합하여한식산업 SWOT 분석을수행하였으며, 한식당진출여부를가늠할수있는한식산업지표 지수모델을고안하였음. 이를통해진출우선도시를식별하고목표고객층 (Target Segment) 을공략할수있는전략수립및입지선정및창업에필요한실무정보를제공하고자하였음 18

19 2 장외식산업환경분석 1. 거시환경분석 2. 외식및한식산업현황 3. 외식상권분석

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21 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 2 장외식산업환경분석 1. 거시환경분석 가. 도시개황 표 2-1 인도네시아자카르타 (Jakarta) 도시개황 구분 해당내용 면 적 Ÿ 662 km2 ( 국토약 0.03%, 서울의약 1.1배 ) 인 구 Ÿ 10,180,595 명 ( 국가전체인구의약 4.2%) 언 어 Ÿ 인도네시아어 (Indonesian) 관광객수 Ÿ 연간 1,888,807 명 (2011년) 자카르타 (Jakarta) 는인도네시아의수도로자바 (Java) 섬북서쪽에위치해있음 도시북쪽으로는해안과인접해있으며면적은 662km 2 ( 서울의약 1.1배 ) 로국토의약 0.03% 를차지하고있음 국가전체인구의약 4.2% 정도인 1천만명이자카르타에살고있으며, 언어는인도네시아어를사용하고영어사용빈도는낮은편임 21

22 한식재단 자카르타시민의 80% 이상이이슬람교도임 인도네시아는법적으로종교의자유를보장하지만, 이슬람교를믿는사람이약 2억명에육박하는세계최대의이슬람국가임 전형적인열대성기후로, 연평균기온이 25 ~ 33도수준이며연중약 170일간비가내려덥고습한상태가연중지속됨 7월부터 10월까지는건기이며 11월부터비내리는횟수가증가하여 1, 2월에가장많은비가내림 해안에인접해있고시내기반시설이열악해폭우가내리면도시중심의주요지역이잠겨모든업무가중단되는경우가잦음 관광보다는비즈니스로특화된상업도시이며, 연관광객수는약 190만명수준임 1) 한인이민역사 인도네시아내의한인사회는한국과인도네시아양국간수교이전부터형성되어오다가, 1973년상주대사관설치후동포사회의규모가점점확대됨 풍부한원목개발및수입, 선교활동, 유전개발참여및건설공사참여, 장학프로그램에의한현지유학등을계기로한국인들의진출이시작되었음 양국간경제교류및협력이늘어나면서 80년대한국의섬유산업과신발산업등노동집약산업에대거진출하였고, 95년이후로는전자자동차등기간산업분야진출그후플랜트건설, SOC 기반확충부문진출이활발히이어짐 2003년이후에는무선통신분야와 IT 기업의진출이활발했으며최근에는에너지 자원개발부문과원자력분야, 산림, 바이오산업분야의투자가다수진행중임 현재인도네시아의한인사회는중국계화교다음으로두번째로큰외국인커뮤니티를형성하고있음 한인사회의규모는 3만 5천명을넘어서고있고, 유동인구를감안하면그숫자는훨씬늘어남 경제교류규모확대와비례하여교민사회도급성장하였으며, 기업체지 상사주재원으로왔다가정착하는경우도있고, 창업등을통해도전하는사람도점차늘어나고있음 2) 한인거주현황 자카르타시 ( 市 ) 와시 ( 市 ) 근교를포함하여약 3만여명의한인들이거주하고있음 자카르타에 3만 1천여명, 기타지역에 5천여명이거주하고있고, 전체한인거주인구의약 90% 가자카르타를중심으로한수도권에거주함 자카르타남부끄바요란바루 (Kebayoran Baru) 의위자야 (Wijaya) 지역에인도네시아최대한인거주지역이형성되어있으며다수의한식당, 한국식료품점이밀집되어있음 이외북부자카르타의끌라파가딩 (Kelapa Gading) 지역과자카르타의위성도시격인버까시 (Bekasi), 땅그랑 (Tangerang), 찌까랑 (Cikarang), 보고르 (Bogor) 지역에한국기업공단이위치함에따라한인밀집거주지역이형성됨 최근에는뽄독인다 (Pondok Indah) 지역이고급아파트및쇼핑몰건립으로부터시작해주변거주환경을잘갖추고있어한인들의거주희망지역으로떠오르고있음 22

23 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 한편한인들이거주지선정시교육을최우선시하고있어자카르타소재국제학교인근지역을선호함 한국국제학교가자카르타에위치하고있고, 어느정도규모를갖추고잘알려진대부분의국제학교도자카르타지역에밀집해있어교육환경면에서가장적합한거주지역으로꼽히고있음 주요국제학교로는재외한국인학교중최대규모인자카르타한국국제학교 (JIKS) 및미국계학교인자카르타국제학교 (JIS) 를포함하여인도계간디스쿨, 영국계국제학교 (BIS), 호주국제학교, 독일국제학교, 북자카르타국제학교, 싱가포르국제학교, 몬테소리국제학교등이있음 그림 2-1 한인밀집지역의변화 3) 한국기업진출현황 양국간경제와문화교류및협력이더욱증진됨에따라인도네시아에서한국의위상도날로높아져가는상태임 양국간의교역규모는 2010년말약 230억달러, 한화로약 25조원에육박함 현재진출한기업은 1,300여개에달하며섬유관련업체가 250여개, 전기전자업체가 160여개사 ( 社 ) 로주종을이룸 그밖에도 IT, 자원, 에너지, 건설, 사회간접자본 (SOC) 분야, 가발, 신발등노동집약적산업, 기타서비스업등다양한분야에서활동중이며, 50만명이상의인도네시아근로자를고용하고있음 삼성전자, LG전자, SK에너지, 대상, CJ, 포스코, 롯데등국내대기업의현지법인들과코린도그룹을비롯한현지진출기업들이날로팽창하고현지화에성공하여인도네시아사회와경제에이바지함 23

24 한식재단 자카르타에는수많은공단이조성되어있으며, 자카르타인근찌까랑 (Cikarang) 과땅그랑 (Tangerang), MM공단 (MM 2100 공단 ), KBN 공단 (KAWASAN BERIKAT NUSANTARA) 에다수의한국업체들이입점해있음 찌까랑의자바베카공단은일반지역에비하여도로, 급수, 전기등의기반시설이상대적으로잘구비되어있으며, 대표적입점기업으로는현대가있음 KBN 공단에는섬유관련업체들이주로소재해있음 제조업분야에가장많은한국기업들이진출해있으며, 진출업체수는약 952개로특히의류 봉제및섬유부분에집중되어있음 한편, 중 소규모의서비스업또한한인들이적극적으로진출하는분야로 394개업체가진출해있음 음식 숙박업이 112개로가장많으며도 소매, 무역, 금융등의업태뿐아니라학원, 미용실 사우나, 렌트등의업태로도진출함 분류부문업체수부문업체수부문업체수 제조업 (952) 기타서비스업 (394) 표 2-2 한국업체의부문별진출현황 의류 봉제 217 고무 플라스틱 54 출판 인쇄 27 섬유 108 운송 창고 50 농임수산업 19 금속 기계 81 종이 목재 ( 가공 ) 50 연마제등기타 21 전기 전자 72 통신 컴퓨터 45 광업 19 석유 화학 57 건설 선박 45 신발 완구 56 가발 악세사리 36 음식 숙박 112 여행사 33 차량정비 19 도 소매 84 학원 39 렌트 7 무역 51 미용실 사우나 34 기타 12 금융 17 컨설팅 36 출처 : 인도네시아투자조정청 (BKPM) 나. 정책적환경 1) 경제활성화정책 1 안정적경제정책 중장기경제개발계획 (IEDCs) 을바탕으로안정적인경제정책을추진하며투자자들의 신뢰를확보하고자노력함 투자환경조성을위해산업육성과사회기반시설확충을연계하는지역단위개발정책을제시함 경제성장기반마련을위하여도로, 철도, 항만과같은인프라개선사업수요가크게 증가할것으로기대됨 인도네시아중장기경제개발계획 IEDCs (Indonesia Economic Development Corridors) v 인도네시아정부가제조업전략, 에너지로드맵, 농업발전, 경제특구개발전략등을통합하여총체적인지역개발을추진함으로써 2025년까지연 7% 이상경제성장을통한선진국경제구조로전환및 GDP 4조달러내외, 1인당 GDP 13,000~16,000 달러를달성하고, 2050년 GDP 약 26.7조달러및세계제6위달성을목표로하는경제발전계획임 24

25 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 2 한국과의경제협력관계 장기간우호적관계를유지하고있는한국과인도네시아는최근인도네시아의자원, 한국의기술력간의상호의존도가더욱높아짐에따라다양한경제협력조약을통해보다견고한협력관계를구축하고있음 2005년 7월 ASEAN-한국간 FTA 합의를, 2006년 12월부터는 전략적동반자관계 를체결함 한국과인도네시아세관당국은자유무역협정 (FTA) 의활용과기업지원을위해상호협력을강화하고향후한국기업의인도네시아진출에있어관세철폐및비관세장벽제거혜택을누릴수있도록지원하기로합의함 양국간포괄적경제동반자협정 (CEPA) 을구축하기위한외교적협상을지속적으로진행하고있음경제동반자협정 - CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) v 상품교역, 서비스교역, 투자, 경제협력등경제관계전반을포괄하는내용의협정을말함 v 본질적인측면에서는자유무역협정 (FTA) 과동일한성격을지니고있지만, 주로상품과서비스의자유로운교역을핵심으로하는자유무역협정 (FTA) 에비해서포괄적경제동반자협정 (CEPA) 은보다더광의적인개념이라할수있음 년최저임금 43.88% 인상발표 한편, 자카르타내최저임금이 2012년수준보다 671,000 루피아 ( 한화약 75,800원 ) 오른 2,200,000 루피아 ( 한화약 248,400원 ) 로확정됨에따라현지및해외기업들의운영에어려움을줄것으로예상됨 자카르타버까시 (Bekasi), 보고르 (Bogor), 땅그랑 (Tangerang) 등한인기업이몰려있는지역의경우, 업종별적정생계유지비마저폭등하고있어심각성을더하고있음 무려 43.88% 인상으로물가폭등에이어산업채산성악화를불러일으켜경쟁력이없는노동집약적업종은폐업할수밖에없을것으로전망됨 급등한최저임금을확정하기위해전국노조연합의임금인상파업시위가이어지고있음 기존노동집약적산업에다수진출해있는한국기업과해외다국적기업에직접적으로영향을미칠것으로보이며, 한인들의진출이늘고있는식당, 숙박업등각종서비스업분야에도비용면에서부담이가중될것으로전망됨 25

26 한식재단 그림 2-2 최저임금인상관련기사 출처 : 인도네시아한인신문 (HanInPost) 4 자카르타인프라확충 1) 자카르타행정당국은 2013년총 625억루피아 ( 한화약 70억원 ) 를투자해지하차도 7개와고가도로 3개를건설할계획임 에리바스워로공공사업국국장은지난달 31일올해착공해 3년내에완공할계획이며, 예산은토지수용과도로건설에사용할것이라고밝힘 당국은교통정체가심하고교통사고가자주발생하는철도건널목, 도로와버스전용차선교차로등에지하또는고가도로를건설할예정임 지하차도건설예정지는잘란군뚜르-잘란찍디띠로 (75억루피아 ), 잘란까르띠니 (100억루피아 ), 잘란할리문-잘란마디운 (50억루피아 ), 잘란인더스트리 (50억루피아 ), 잘란가루다 (50억루피아 ), 잘란쩬드라와시 (100억루피아 ), 및잘란뻐르마따히자우 (50억루피아 ) 등이있음 고가도로예정지는잘란구눙사하리 (50억루피아 ), 잘란망가두아 (50억루피아 ), 잘란꾸닝안슬라딴 (50억루피아 ) 등임 2) 투자및이민정책 1 투자정책 인도네시아는세계은행 (World Bank) 이발표하는각국의기업경영환경결과에서전체 1)KOTRA 자카르타올해지하도고가도로 10 개건설, 인도네시아투자뉴스 ( No. 268) 26

27 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 183개국가운데 120위권의순위를몇년째벗어나지못하고있음 이에따라인도네시아정부는유도요노 (Yudhoyono) 대통령 1기출범해인 2004년부터지속적으로우호적인투자환경조성을위해노력해오고있음 현재시행되고있는투자제한에대한규정을좀더완화하기위해정책수정을고려중임 수출진흥투자촉진팀 (PEPI) 의역할을강화하고, 물류효율성을제고하고자함 국내인프라건설관련해외투자자들에대한규제완화와인센티브제공등우호적투자환경을만들기위한노력을하고있으며, 이에따라해외기업들의적극적인프로젝트참여가늘고있음 규제개혁및신투자법마련등투자환경개선노력에힘입어외국인직접투자 (FDI) 유입액도증가세를보임 신투자법으로는내외국인동등취급, 토지이용기간연장, 투자절차진행기간단축, 투자인센티브마련, 외국인투자자체류허가간소화등이있음 인도네시아의외국인직접투자 (FDI) 유입액은꾸준히증가하는추세임 2010년, 2011년각전년대비약 50%, 20% 씩증가했으며, 2012년외국인직접투자 (FDI) 유입액은 26% 증가한 246억달러로세계 9위, 아시아지역 4위로뛰어오르며빠르게성장하는모습을보임 인도네시아상업의중심인자카르타는지난 2009년의경우국가전체외국인직접투자액중약 50% 에육박하는규모를유치하였으나 2011년에는전년도대비 25% 가감소하여국가전체유치액수규모의약 25% 수준에그침 그림 2-3 인도네시아및자카르타 FDI 유입액추이 ( 단위 : Million US$) 출처 : BPS statistic Indonesia 2012 인도네시아정부는해외기업을위해다양한세제혜택을제공하고자노력함 2007년 1월이후인도네시아투자조정청 (BKPM) 으로부터투자승인을받은해외기업중 15개지정업종 ( 요식업, 의류및섬유관련업, 전자업등 ) 해당기업및특정지역에서사업을운영중인기업등을대상으로배당소득세를 10% 로경감하는혜택을제공하고있음 한편, 대통령특별령 ( 令 ) 으로현재지정된 25개경제발전통합지구에서사업을영위하는 27

28 한식재단 회사도부가세및사치품거래에대한특별소비세의면제등의세제혜택이주어짐 기술선도기업에대해서는상업활동시작시점부터 5~10년간법인세면제, 면제기간종료후 2년간법인세의감면등의혜택을제공하며적용대상은다음과같음 제철, 정유, 신재생에너지등기술선도기업 최소 1조루피아이상의법적자본투자를계획하고있는기업 본규정발표이전 1년내인도네시아법인자격취득기업 2 이민정책 인도네시아는동남아시아다른나라에비해외국인이민조건이까다로운편이며, 5년이상장기체류자는관련절차에따라영구체류허가를취득할수있지만비용이많이들고절차도복잡함 시민권및영주권제도가없으며, 유효기간 1년의제한체류비자 (KITAS) 를발급받아매년갱신을함 제한체류비자 (KITAS) 로 5년이상체류한경우유효기간 10년의장기비자인영구체류허가증 (KITAP) 을신청할수있으며, 영구체류허가증 (KITAP) 소지자에한해인도네시아국적신청이가능함 또한, 단일국적주의원칙을기본으로하여출생, 국제결혼, 외국인우수인재국적취득등과같이극히예외적인경우에한하여이중 ( 복수 ) 국적을인정함 3) 식품및외식산업정책 1 요식업종외국인투자개정 식당, 여행사, 위락시설, 가라오케등의요식업종에대한외국인지분은과거 50% 이하로제한되었으나최근 49~51% 로개정됨 단, 지역법과충돌하지않아야하며 51% 지분확보를위해서는현지중소기업과파트너십 (Partnership) 을맺어야함 2 식품수입관련규정 수입되는가공식품, 식품원재료, 식품첨가물, 가공시사용하는원료등의식품성분은인도네시아식약청 (BPOM) 장의승인을요하며, 등록은당국내대리인혹은수입상에의해가능함 할랄 (Halal) 2) 인증이된식품수입의경우, 정해진인증기관의절차를통해할랄인증 (Halal Certificate) 을취득한후진행해야함 2) 할랄 (Halal): 과일ㆍ야채ㆍ곡류등모든식물성음식과어류ㆍ어패류등의모든해산물과같이이슬람율법하에서무슬림이먹고쓸수있도록허용된제품을총칭하는용어임. 할랄 (Halal) 에관한자세한정보는실무 part 에서제공됨 28

29 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 다. 경제적환경 1) 경제규모및성장률 인도네시아의국내총생산 (2012 PPP기준 ) 은 1조 2,120억달러, 한화로약 1,337조원규모이고, 1인당국내총생산 (2011 PPP기준 ) 은 4,700달러로, 한화로약 519만원수준임 인도네시아의국내총생산 (GDP) 은동남아시아국가중가장큰규모임 산업섹터 (Sector) 별국내총생산은 2차산업 45%, 3차산업 ( 서비스 ) 38%, 1차산업 ( 농업 ) 17% 순으로구성되며 (2011년기준 ), 이러한추세는 5년여간유지되고있음 자카르타의국내총생산 (GDP) 규모는인도네시아전체의약 8.3%, 1인당국내총생산규모는인도네시아전체의약 2배수준인 7,597 달러, 한화로약 838만원임 그림 2-4 인도네시아연도별국내총생산 (GDP) 규모 출처 : World Factbook, CIA 2012년인도네시아정부목표치인 6.5% 에근접한 6.23% 의경제성장을달성함 3) 교통통신, 무역 호텔 요식업, 건설업, 금융부동산등내수경기가성장을주도한것으로나타남 산업별로는제조업이 23.94% 로전체 GDP에서가장큰비중을차지한것으로나타났으며, 무역 호텔 요식업 (18.05%), 농업 낙농업 임업 어업 (12.51%) 순으로나타남 3) 출처 : 인도네시아 2012 년경제성과와시사점 KOTRA ( 29

30 한식재단 표 2-3 인도네시아 2012년산업별성장률 구분 2000년기준 ( 조루피아 ) 2011년 2012년 성장률 (%) GDP 2, , GDP( 오일 / 가스제외 ) 2, , 농업 낙농업 임업 어업 광업 제조업 전기가스수도 건설업 무역호텔요식업 교통통신 금융부동산 서비스 출처 : 인도네시아통계청 거대내수소비시장과국내외투자증가등에힘입어세계평균 (5%) 을상회하는경제성장률을유지하고있음 2011년 6.5% 의경제성장을기록하였고 2012년유럽발 ( 發 ) 금융위기에도불구하고 6.1% 의안정적성장률을보임 그림 2-5 인도네시아연도별경제성장률 출처 : World Factbook, CIA 2) 외국인투자유치 4) 인도네시아투자조정청 (BKPM) 이발표에따르면, 2012 년도인도네시아외국인투자 (FDI) 규모는 246 억달러로 2011 년 195 억달러보다 26% 증가한것으로나타남 4) 2012 년도인도네시아외국인투자, 전년대비 26% 증가 ( ) - KOTRA ( 30

31 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 특히산업별로살펴보면, 2 차산업에대한투자가전년대비현저히증가함 표 2-4 최근 3 년간인도네시아산업별외국인투자현황 투자건수 투자액수 투자건수 투자액수 투자건수 투자액수 1차산업 428 3, , ,933 2차산업 1,091 3,337 1,643 6,790 1,714 11,770 3차산업 1,557 9, ,802 2,131 6,862 합계 3,076 16,215 4,342 19,475 4,579 24,565 전년대비증가율 49.9% 20% 26% ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : BKPM( 인도네시아투자조정청 ) 세부업종별로투자가가장활발한분야는광업 (43 억달러 ) 으로전체외국인투자의 17% 를차지하였으며, 2 위는운송 / 창고 / 통신 (28 억달러, 11%), 3 위화학 / 제약 (28 억 달러, 11%), 4 위금속 / 기계 / 전자 (25 억달러, 10%), 5 위는자동차 / 운송장비 (18 억 달러, 8%) 로나타남 2 차산업에대한외국인투자가전년대비현저히증가한분야가많았는데, 제지 / 인쇄업은 전년대비 5 배가까운투자증가세를보였으며, 화학 / 제약은전년대비 2 배, 자동차 / 운송장비는전년대비약 3 배정도투자가증가함 국가별로는 49 억달러로싱가포르가 1 위, 일본은 25 억달러로 2 위, 한국은 20 억 달러로 3 위를차지함 싱가포르, 미국, 네덜란드등인도네시아의주요투자국들은전년대비투자를줄이고 있는데반해, 한국과일본의급격한투자증가추세가두드러지고있음 지역별로는전체외국인투자의 56% 가자바섬에집중되었으며, 세부지역별로는서부 자바주 (42 억달러, 17%) 와 자카르타특별주 (41 억달러, 17%) 에집중된것으로 나타났으며, 이어반뜬주 (27 억달러, 11%), 동부자바주 (23 억달러, 9%) 순으로나타남 2013 년자카르타기준최저임금이 44% 인상되면서자카르타인근위성도시인 땅그랑 (Tangerang), 버까시 (Bekasi) 등인근지역최저임금상승을주도하였으며 2013 년 2 월기준아웃소싱철폐및정규직전환과관련된시위가지속되는상황임 전년대비급격한최저임금상승으로내수시장의활황이예상되나, 외국인투자중 노동집약산업에대한투자가줄어들것으로예상됨 인도네시아정부는올해중으로루피아 (Rp) 화에대한화폐단위축소 (Redenomination) 를계획하고있는데, 화폐단위축소조치로인플레이션의가능성이 있는점은외국인투자유입에부정적요소로작용할전망임 31

32 한식재단 3) 물가상승률변화 2008 년미국발 ( 發 ) 금융위기로인하여 10% 수준까지치솟았던물가상승률은 2009 년부터안정을찾기시작해 4~5% 내외수준을유지함 그림 2-6 인도네시아연도별물가상승률 출처 : Inflation.eu 4) 가처분소득변화및식음료지출 인도네시아국민의연가처분소득은매년꾸준히증가하고있으며, 이에식비지출액도늘어나는추세임 안정적인경제성장을기반으로전반적인소득수준이증가하며소비시장으로의잠재력이향상됨 대형할인점, 백화점등현대식유통채널의시장규모가최근 5년여간약 5% 성장하였으며, 고급승용차판매도증가세를보임 연가처분소득및식비지출액은 2009년에서 2012년까지각 57%, 49% 증가함 다만연가처분소득은증가율은 2009년부터점차적으로감소하고있으며, 이에따라연식비지출액증가율도점차둔화되는추세를보임 32

33 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 그림 2-7 인도네시아연도별가처분소득규모 출처 : Euromonitor 그림 2-8 인도네시아연도별식비지출액규모 출처 : Euromonitor 5) 경제동향 인도네시아재무부는 2013년경제성장률목표를 6.8% 로설정했으며, 세계은행과 IMF는 6.3% 로전망함 미국의재정절벽협상, 중국경제의경착륙, 유로존불확실성등과같은위험요소가 2013년경제성장률에영향을줄것으로전망함 또한 2014년대통령선거를의식한정부의포퓰리즘적정책이인도네시아경제의버팀목인투자에부정적영향을줄수있다고지적함 33

34 한식재단 최근신흥경제의중요성이확대되는가운데 BRICs 5) 에이어인도네시아가세계경제의성장동력으로부상할것으로전망되는국가중하나로서주목됨 주요투자은행및언론등이선정한향후주목해야할신흥국가그룹인 MIKT, MAVINS, CIVETS 와최근대두되고있는 MIP 6) 에모두포함되는국가는인도네시아가유일함 주요국제금융및경제기관은인도네시아의향후경제성장가능성을높게평가하고있음 국제신용평가사피치 (Fitch) 는 2012년초인도네시아경제의강한성장세와탄력성을언급하며, 장기국채등급을투자등급인 BBB-로한단계높여서발표하기도함 국제통화기금 (IMF) 은인도네시아 2015년국내총생산수치는 2009년대비 2배이상성장할것으로전망함 세계은행 (World Bank) 와골드만삭스 (Goldman Sachs) 는인도네시아가 2030년이면세계 10대, 2050년이면세계 6대경제강국으로부상할것으로전망함 특히풍부한천연자원을및세계 4위수준의인구를보유한국가로서성장잠재력이풍부함 동남아최대산유국으로석탄 (4위), 주석 (2위), 동 (3위), 금 (7위), 니켈 (2위) 등의천연자원이풍부하여세계경제의자원공급기지역할을함 UN 인구통계에따르면생산활동가능인구 7) 는지난 1990년 1억 1천만명수준에서 2010년 1억 6천만명수준까지증가했으며, 2020년에는 1억 8천만명에육박하는수준까지증가할것이라고전망함 생산활동가능인구비율이 1990년 59.8% 에서 2010년 67.4% 에이어 2020년에는 68.5% 에이를것으로예상되며, 이에따라노동시장이점차적으로풍족해질것으로전망하고있음 그림 2-9 생산활동가능인구수및비율 출처 : UN 인구통계 ) BRICs( 브라질, 러시아, 인도, 중국 ) 6) MIKT( 멕시코, 인도네시아, 대한민국, 터키 ), MAVINS( 말레이시아, 호주, 베트남, 인도네시아, 나이지리아, 남아공 ), CIVETS( 콜롬비아, 인도네시아, 베트남, 이집트, 터키, 남아공 ), MIP( 몽골, 인도네시아, 필리핀 ) 7) 15~65 세사이의인구를일컬으며경제활동에참여할수있는인구를뜻하며이는각각취업자및구직자를포함한경제활동인구와군인, 학생, 주부및구직포기자를포함한비경제활동인구로나눠짐 34

35 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 라. 사회 문화적환경 1) 인종구성및언어 1 인종구성 인도네시아는세계에서가장많은 18,108개섬으로구성되어있으며지역별로약 480여종족이거주하고있음 주요종족으로는자바족, 순다족, 마드라족, 말레이족, 아체족, 마탁족, 발리족등이있음 자바족은인도네시아의가장큰종족그룹으로주로중부자바와동부자바에살고있으며, 다음으로큰종족인순다족은자바의서부끝지역에살고있음 인도네시아는다민족, 다언어국가로서각방면에서다양성속에조화를이룸 농촌사회의경우, 마을단위로하는공동체적상호부조와주민생활을규제하는특이한관습등이있어공존공생의문화속에서부의균형과조화를이루고있음 전체인구의약 3.7% 를차지하는중국계인도네시아인이국가부 ( 富 ) 의 70~80% 를차지할정도로종족간의빈부격차가극심함 97~98년에는화교들의부 ( 富 ) 의편중에대한불만으로자바등도시지역에서폭동이일어나기도함 표 2-5 인도네시아거주인구인종구성 에스닉그룹 (Ethnic group) 구성비 Javanese 41.7% Sundanese 15.4% Chinese 3.7% Betawi 2.5% Arab 2.4% 기타 34.3% 출처 : Census2009 표 2-6 자카르타거주인구인종구성 에스닉그룹 (Ethnic group) 구성비 Javanese 35.2% Betawi 27.6% Sundanese 15.3% Chinese 5.5% Batak 2.4% 기타 14.0% 출처 : BPS, Politic Statistics 2 언어 인도네시아에는 583개의방언이있으며 30여개정도의언어및각지방방언이보편적으로사용되고있음 국어는인도네시아어 (Bahasa Indonesia) 를사용함 국어인인도네시아어는 20세기이전에는아랍문자를변형한자위 (Jawi) 문자를사용하였으나 1901년문자개혁을단행하여로마자로통일하였음 현재는바하사인도네시아 (Bahasa Indonesia) 가정식국어로통용되고있고, 학교교과서나교육도지역을분문하고인도네시아어를사용토록하고있음 다수의인도네시아사람들은일상생활속에서각종족의고유언어를인도네시아어와함께사용하기때문에두개혹은그이상의언어를구사함 현대에와서는지식층을중심으로영어를많이쓰고있고, 젊은층에도영어를쓰는사람이늘어나고있으며, 국제화에편승하여비즈니스분야에서는영어가폭넓게사용되는추세임 35

36 한식재단 2) 종교적배경 인도네시아헌법은종교의자유를보장하고있어국교 ( 國敎 ) 가없고종교적차별이없음 하지만무종교의자유는보장되지않아모든인도네시아시민은본인의선택에따라종교를가질의무가있음 모든시민에게어떠한형태의반종교프로그램도금지되고, 서로타신앙에대해상호존중함 종교간비교나우열을논하지않으며각자의종교와율법에충실함 일부지역에서는종종종교적충돌이발생하기도함 인도네시아에서공식적으로인정되는여섯가지종교는이슬람교, 천주교, 기독교, 힌두교, 불교, 그리고유교임 그밖에종족고유의신앙이잇거나문명의교류가적은고립된지역에서는토속신앙을믿기도함 다양한종교의포용에도이슬람인구가절대적이며단일국가로는세계최대의무슬림국가임 인도네시아에는 14세기부터이슬람교가전파되기시작하여지금은전지역에이슬람사원이널리퍼져있으며 88.4% 에육박하는인구가이슬람 (Islam) 을믿고있음 힌두교와전통적인토착신앙의바탕위에서조화롭게뿌리내려종교적포용성이있는데, 중동의이슬람교에비해융통성이있음 기독교신자는약 9% 이고이중 5.4% 가프로테스탄트 (Protestant) 교회소속임 표 2-7 인도네시아거주인구종교구성 종교 구성비 Muslim 88.4% Protestant 5.4% Catholic 2.6% Hindu 1.8% Buddhist 1.7% 기타 0.1% 표 2-8 자카르타거주인구종교구성 종교 구성비 Muslim 85.7% Protestant 6.0% Catholic 4.0% Buddhist 3.8% Hindu 0.3% 기타 0.1% 출처 : BPS, Politic Statistics 출처 : BPS, Politic Statistics 3) 사회 문화적특성 1 인구통계학적특성 인도네시아는약 2억 4,000만인구를가지고있는나라로중국, 인도, 미국에이어세계 4위의인구대국임 정부의가족계획정책에도불구하고인구증가율 ( 약1.4%) 을고려할때 2050년에는인구가약 3억에육박할것으로예상됨 300여민족으로구성된인도네시아는국토총면적의 7% 에불과한자바, 발리, 마두라섬에인구의 65% 가집중되어있고, 나머지인구는수마트라섬, 술라웨시섬, 칼리만탄섬, 이리안자야순으로인구가분포되어있음 특히수도인자카르타에는약 1,100만명의인구가집중됨 36

37 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 이와같은인구과밀현상은토지의부족과토지분배의불균형, 토지를갖지못한많은농민의불만과생산성저하, 노동지대의잔존, 농업기술의낙후, 낮은생활수준의고착화등많은문제점을야기하고있으나, 한편으로풍부한노동인구는국가경제가성장함에따라산업역군으로활용됨 반면에많은인구와높은인구증가율은식량수입과외화유출의커다란원인이됨 2011년기준, 인도네시아의 15세이하인구비율은 26.8% 로선진국 (OECD 가입국 ) 의 18.6% 보다꽤높은편이나 65세이상인구비율은 5.6% 로선진국 (OECD 가입국 ) 의 14.9% 의 1/2에도못미치는수치를보임 고령인구비율이상당히낮은편 (5.6%) 으로, 이는평균수명또한높지않다는점을의미함 그이유중하나는건강에대한국민의관심이상대적으로낮기때문인데, 월드뱅크 (World Bank) 의통계에따르면 1인당국내총생산대비건강관리비용지출은약 1.3% 수준에그치고있음 그림 인당 GDP 대비건강관리비용지출액비중 출처 : Worldbank 사회적특성 인도네시아는다른이슬람사회와달리여성의사회참여가비교적개방되어있음 국가경제발전및사회개방이진전되면서여성의사회진출은더욱활발해지고있음 중동이슬람국가들에비해종교적으로온건하고관용적이며여성들도중동국가들과는달리히잡 (Hijab) 8) 으로얼굴을가리고다니는사람이적은편임 한편, 이슬람사회관습상남성우위의사회환경과부인을네명까지인정하는풍습의영향으로이혼율이높은데, 근래에는정부와공무원사회를중심으로두번째처를갖는것을금하고있음 8) 이슬람식머리수건을말하며, 무슬림여성은 13 세이상만되면코란의규범에따라히잡을입게되는데얼굴만내놓는두건모양임 37

38 한식재단 종교 전체진출수 (2012) 표 2-9 주요이슬람국가여성사회진출지수 고등교육 ( 대학이상 ) 세부지표 ( 기준 : 남성 100 명당여성수 ) 기업소유 비즈니스 / 정부리더십 경제활동참여 고용기회 바레인 말레이시아 인도네시아 아랍에미리트 카타르 쿠웨이트 오만 레바논 이집트 사우디아라비아 n/a n/a 출처 : MasterCard, Worldwide Index of Women s Advancement 인도네시아는애연가가상당히많아중국, 인도에이어흡연인구가세계 3 위이며전체 인구의 34% ( 남성의약 61%, 여성의약 4.5%) 가흡연자로나타남 선진국 (OECD 가입국 ) 평균의약 1.8 배, 주변국보다도 10% 이상높은비율을보이고있음 높은흡연율을줄이고자자카르타에서는시내각종공공장소및실내에서의흡연을 금지하기위해제재를가하고있지만권고형태의제재에그치는수준임 그림 2-11 국가별남성흡연율비교 ( 단위 : %) 출처 : Worldbank 소비특성 지속적인경제성장에따른소비수준의향상으로대도시권에서는대형쇼핑센터 중심의소비문화가확산되고있음 38

39 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 소득증가로인한생활방식의변화로소비자들이재래시장보다는쇼핑의편리함과다양한서비스를제공하는대형쇼핑센터, 마트등현대적인유통채널을선호하는현상이나타나고있음. 과거재래시장에서주로이루어지던식품소비가현재는쇼핑센터에입점해있는대형마트로이동하고있는추세이며외식시장트렌드도기존전통적인업태에서쇼핑센터의전문식당가나푸드코트로빠르게변화하고있음 그림 2-12 인도네시아지역별쇼핑센터현황 인도네시아쇼핑센터관리협회에따르면 09년 90개에불과하던자카르타소재쇼핑센터가 11년에는 44.5% 증가한 130여개로늘었으며 12년에도 41 개가건설되어총 171개로늘어날것으로전망됨. 이에따라대형쇼핑센터중심의소비가증가할것으로예측됨. 표 2-10 자카르타내주요쇼핑몰 수준고급 (High) 중고급 (Medium to High) 중급 (Medium) 쇼핑몰종류 Grand Indonesia, Pacific Place, Senayan City Plaza Indonesia, Plaza Senayan, Pondok Indah Mall, Gandaria City Tman Angrek, Emporium Mall, Ciputra Mall 그림 2-13 주요쇼핑몰사진 퍼시픽플레이스몰 (Pacific Place Mall) 뽄독인다몰 (Pondok Indah Mall) 씨푸뜨라몰 (Ciputra Mall) 39

40 한식재단 4 소셜네트워크 & IT 트렌드 인터넷이용률은낮은편이지만꾸준히증가하고있으며, 소셜미디어 (SNS) 이용이활발함 그림 2-14 인도네시아인터넷이용률 출처 : Worldbank 2010 소셜미디어 (SNS) 전문통계업체인소셜베이커스 (Socialbakers) 에따르면국가별페이스북 (Facebook) 이용자수에서인도네시아가 4위, 도시별페이스북이용자수에서자카르타가방콕에이어 2위에위치하고있음 프랑스의소셜미디어조사기업인세미오캐스트 (Semiocast) 의조사에따르면 2012년 6월기준, 자카르타의트위터 (Twitter) 게시물수가세계 1위에위치하고있음 표 2-11 도시별페이스북 (Facebook) 이용자수순위 순위 도시 순위 도시 1 Bangkok 6 Bogota 2 Jakarta 7 London 3 Sao Paulo 8 Mumbai 4 Istanbul 9 Buenos Aires 5 Mexico city 10 Rio de Janeiro 출처 : Socialbakers 표 2-12 도시별트위터 (Twitter) 게시물수순위 순위 도시 순위 도시 1 Jakarta 6 Bandung 2 Tokyo 7 Paris 3 London 8 Los Angeles 4 Sao Paulo 9 Chicago 5 New York 10 Riyadh 출처 : Semiocast 글로벌시장조사기관인 IDC는인도네시아휴대폰시장규모가 4,300만대 (2011년기준 ) 로전년대비 33% 증가하였다고발표하였으며전체휴대폰소비자의 78% 가스마트폰등인터넷접속이가능한단말기를보유하고있는것으로조사됨 SNS의폭발적인기로인해일반핸드폰도기본적인인터넷기능을탑재하여출시하고있음 40

41 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 인도네시아현지조사기관서베이어 (Surveyor) 가동남아스마트폰소비층을대상으로 실시한조사에따르면, 인도네시아응답자들의 51% 가 '1 년안에스마트폰을구매할 용의가있다 ' 고밝혔으며이는동남아조사대상국중최고수치에해당함 5 한류의인기 한류에편승하여인도네시아에서한국에대한관심이빠르게확산되고있음 인도네시아검색엔진인야후인도네시아는 K-Wave 의항목을따로마련해한국엔터테인먼트에대한주요소식을전하고있음 한국방문인도네시아관광객수는 2007년 3만 6천명에불과했으나 2011년에는 12만 5천명에이르는등관광분야에서양적으로비약적인발전을보여줌 문화교류행사및식품박람회등에인도네시아진출을목표로하는여러한국기업들이참여하고있고현지인들의높은관심과많은참여가이루어지고있음 대부분의동남아국가처럼인도네시아의한류도 겨울연가, 대장금 등우리나라의드라마방영에서부터시작되었고 K-POP의급속한전파와온라인게임수출등으로확산되고있음 대장금 을시작으로한국드라마는인도네시아젊은여성층을중심으로많은사랑을받았으며한국드라마는 2012년기준, 5개방송국에서약 16개방영됨 한국음악은현지젊은층이선호하는음악으로확실하게자리를잡았으며한국유명아이돌그룹등의인도네시아방문공연을통해한국음악이본격적으로알려지기시작하여현재 슈퍼주니어, 샤이니, 2PM, 소녀시대 의인기가높음 한국의액션과코미디영화상영이늘고있으며불법복제에도불구하고한국영화 DVD 구입도매우큰폭으로증가하는것으로나타남 일본과미국기업중심의애니메이션시장에서한국의 뽀로로 가인도네시아안테베 (ANTEVE) 방송국을통해소개되면서어린이들사이에인기를얻음 한국산온라인게임이인도네시아시장에서약 60% 이상을점유하며, 루나온라인, 리니지2, 드래곤네스트 등이주요인기게임임 한국에대한관심에따라한국어를배우고자하는사람이크게늘고있음 2011년인도네시아자카르타지역에한국문화원이설립되어한국어교육을제공하고다양한행사를통해한국문화를전파하기위한노력을기울임 국립가자마다대학교 (UGM) 를시작으로한국어학과설립이확산되고있으며, 고등학교에서도한국어를제2외국어로서교육을실시함 한류의인기는패션, 헤어스타일, 화장품, 한국쇼핑문화등에대한호감으로이어지고있으며한식에대한관심도불러일으켜젊은층을중심으로방문횟수가점차늘고있음 한국드라마와 K-POP의열풍으로젊은여성층을중심으로한국의패션및미용의인기도함께상승하고있으며한국의패션, 화장품, 헤어스타일을접하고자많은비용을지불함 이러한효과로현지진출한국유통업체, 롯데마트의매출이크게상승함 최근스나얀시티 (Senayan City) 및끌라파가딩 (Kelapa Gading) 지역의고급쇼핑몰에한국베이커리체인인뚜레주르가매장을오픈해선풍적인인기를누림 한식당에방문하는현지인비율이점차적으로높아지고있으며한국드라마, 영화등을통해알게된한식메뉴들을한식당에서접하고자함 41

42 한식재단 이에따라한식당은기존메뉴에가장인기가많은떡볶이를추가하고전세계적으로인기를누렸던 강남스타일 을포함한한국음악을사용하는등한류열풍을적극활용하고있음그림 2-15 인도네시아내한류모습 인도네시아야후내한류 (K-wave) 메뉴모습 한식최고조리사에선정된인도네시아인조리사모습 인도네시아한류문화축제 중문화교류부스관람모습 마. 음식문화적환경 1) 식단및식습관 인도네시아는다양한종족이모여이루어진나라이기때문에음식의전통과맛또한다양함 자바 (Jawa) 섬의경우는단맛이강한음식이많고, 수마트라 (Sumatra) 와술라웨시 (Sulawesi) 음식은맵고, 칼리만탄 (Kalimantan) 음식은신맛이강한편임 인도네시아의대표적요리로수마트라의파당요리 (Makanan Padang) 를들수있는데, 지역에따라종류도맛도다양함 예로부터다양한향신료가생산되어음식에많이사용되었고기온이높아음식물의변질을막기위해볶음이나튀김요리가발달함 더운날씨대문에뜨거운음식을싫어하여음식을조리하여바로먹지않고미리준비해놓았다가식은뒤먹는습관이있음 식사는포크와스푼사용이대중화되고있으나아직도많은사람이오른손으로밥과반찬을버무려즐김 밥과반찬을한접시에담아먹는습관이있음 전통적으로인도네시아가정에서는가급적모든가족들이모여식사를함 이슬람교리에따라금식을요하는 라마단 (Ramadan) 기간동안에는낮시간동안취식이금지되어저녁을푸짐하게먹는편임 2) 주식및식품소비 인도네시아는전체국민의약 88% 가이슬람교를믿는나라로이슬람에서금지하는음식은피하고, 지역적특성에따라열대과일소비가많은국가임 인도네시아사람들이즐겨먹는육류로는염소고기, 닭고기, 쇠고기, 오리고기등이있으며, 그중닭고기요리의종류가가장많은편임 쌀위주음식이발달했으며야채와해산물을곁들인요리가많으며, 한식과비교했을때좀더달고느끼한맛이강함 과일은인도네시아식문화의중요한역할을담당하며음료로마시거나요리로만들어먹기도함 42

43 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 표 2-13 인도네시아대표전통음식 전통음식 설명 나시고렝 (Nasi Goreng) 미고렝 (Mie Goreng) Ÿ 볶음밥이라는의미로가장기본적인인도네시아요리의형태임 Ÿ 구운계란, 튀긴닭, 각종꼬치등을함께곁들여먹기도함 Ÿ 우리나라의볶음밥과다르게 크찹마니스 라는단맛의간장소스를이용해서요리하는것이특징임 Ÿ 인도네시아어로 미 는면, 고렝 은튀김또는볶음으로 미고렝 은인도네시아식볶은면임 Ÿ 대부분의식당이 미고렝 을요리할때살짝매콤한맛을냄 Ÿ 나시고렝 처럼계란구이, 오이, 양상추, 토마토, 튀김과자등과함께즐김 이깐바까르 (Ikan Bakar) Ÿ 국가전체가섬으로이루어져주변바다로부터어획량이많음 Ÿ 해산물소비가많고음식의종류도다양함 Ÿ 우리나라의생선구이와비슷한형태로여러종류의생선구이를즐김 사테 (Sate) Ÿ 동남아지역에서즐겨먹는구이요리로작게자른양고기나닭고기를각종소스, 향신료에재웠다가숯불로굽는요리임 Ÿ 우리나라의꼬치와같은형태로열대과일을곁들여즐김 43

44 한식재단 2. 외식및한식산업현황 가. 외식시장규모및트렌드 1) 외식시장규모 경제성장에힘입어인도네시아국민의가처분소득은꾸준한상승세를보이고있으며, 인도네시아의 2012년식비지출액규모는약 1,550억달러, 한화로약 168조원수준임 이에따라외식시장역시 2009년대비 2012년 13.2% 성장하였고, 2015년에는 8.3% 성장하여약 367억달러, 한화로약 40조원수준에이를것으로예상됨 그림 2-16 인도네시아외식시장규모및성장률 출처 : Euromonitor 2011 인도네시아외식시장의세부섹터별규모를살펴보면 레스토랑 이 82.4% 로가장높은비율을차지하고있으며, 그다음으로 카페 / 바 (9.6%), 패스트푸드 (4.2%), 길거리 / 간이음식점 (3.8%) 비율을차지하고있음 레스토랑 과 카페 / 바 섹터는지난 2009년에서 2012년까지 3년간약 13% 에가까운성장률을기록했으나 2012년부터 2015년까지는이보다현저히낮은 7, 8% 의성장률을나타낼것으로전망됨 패스트푸드 섹터는지난 3년간가장높은연평균성장률 (8.7%) 을나타냈으며, 이러한추세는 2015년까지지속될것으로예상됨 길거리 / 간이음식점 은인도네시아의전통적인외식업태로가장낮은성장률을나타냈으며, 이러한하락세는쇼핑몰중심의외식소비에밀려더욱가중될것으로보임 44

45 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 표 2-14 인도네시아외식시장섹터별규모 Categories 시장규모 (million$) 비율 연평균복합성장률 (CAGR) Consumer Food service 33, % Cafes/Bars % Full-Service Restaurants 27, % Fast Food 1, % Street Stalls/Kiosks 1, % 출처 : Euromonitor, 2011 카테고리정의 1. Cafés/Bars( 카페 / 바 ): 주류및음료를집중적으로팔지만음식도제공하는식당을 일컬음. 다양한종류의음식또는간식류보다는대부분의손님들은음료 / 주류만 구매하는경향을보임. 카페 / 바카테고리에는카페, 바, 호프, 커피전문점, 주스 / 스무디전문점등을포함. 2. Full-Service Restaurants( 풀서비스레스토랑 ): 자리에앉아서종업원이주문을받는형태를가진식당의종류. 음료 / 주류보다음식에더초점이맞춰지며비교적높은품질의음식이제공되고음식이외의상품을판매하지않음. 뷔페식식당도포함. 3. Fast Food( 패스트푸드 ): 패스트푸드카테고리는다음과같은특성을지님. 규격 화되고제한된메뉴, 즉시먹을수있는음식, 일정하게정해진양과재료, 개별 품목별포장, 비교적젊고미숙련된종업원, 카운터를통한서비스. 4. Street Stalls/Kiosks( 길거리 / 간이음식 ): 규모가작은이동식판매처로서가격이 싸고구매가능한음식이제한적. 길거리노점상이대부분이며대형쇼핑몰내에 있는키오스크및간이상점포함. 2) 외식시장트렌드 1 인도네시아외식시장트렌드 인도네시아의전체식당수는약 19만 7천여개로추정되며 Full-Service Restaurants 매장이전체의 50.1% 를차지하고있음. Street Stalls/ Kiosks 매장도 9만여개에달해전체의약 45.9% 를차지하고있음 45

46 한식재단 점유율은낮지만외식소비트렌드의변화로 Fast Food 매장은향후 15년까지연평균성장률 6.6% 를기록하며급증할것으로예상됨. 반면인도네시아의전통외식소비형태인 Street Stalls/Kiosks 는향후 15년까지전체연평균성장률에훨씬못미치는 1.2% 의성장률을보일것으로예측됨 표 2-15 인도네시아외식당수현황 구분 (2010년기준 ) 매장수 비율 (%) 연평균예상성장률 (CAGR) 카페 / 바 3, 레스토랑 98, 패스트푸드 4, 길거리 / 간이음식점 90, 총계 197, 출처 : Euromonitor 자카르타외식시장트렌드 자카르타의경우전체식당수대비 Full-Service Restaurants 매장이 49.1% 로가장높은비율을차지하고있으며 Street Stalls/ Kiosks(17.9%), Cafes/ Bars(13.8%), Food Court(10.6%), Fast Food(8.7%) 순으로높은비율을보였음 인도네시아전체식당수현황에서 Street Stalls/Kiosks 비율이 45.9% 인것에반해자카르타는 17.9% 수준에그쳤음 한편 Fast Food 의경우인도네시아전체현황에서 2.3% 인것과달리자카르타에서는 8.7% 의높은점유율을보였음. Cafes/Bars 의경우에도인도네시아전체 1.8% 와달리 13.8% 의높은수준으로나타났음. 뿐만아니라쇼핑몰내에입점해있는 Food Court 식당수도 10.6% 의높은점유율을보였음 이는대도시인자카르타의경우현대적인외식문화가정착하면서인도네시아의전통적업태 ( 길거리음식 ) 는감소하고현대적이고서구적인업태의식당이급격하게증가하면서나타나는현상으로풀이됨. 최근들어대도시권을중심으로간편식을선호하는경향이나타나고있으며대형쇼핑센터푸드코트를중심으로패스트캐주얼 (Fast Casual) 업태가증가하고있는현상과일치함 도심외곽지역에서출퇴근하는직장인들이증가하면서간편식으로식사를해결하는외식문화가확산되고있음 인도네시아인들은전통적으로와룽 (Warung) 형태의길거리음식을즐기지만최근들어대도시지역에서는이러한업태가줄어들고있으며대형쇼핑센터푸드코트를중심으로패스트캐주얼 (Fast Casual) 업태의식당이빠르게증가하고있음 46

47 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 그림 2-17 인도네시아음식점형태 레스또란 (Restoran) 루마마깐 (Rumah Makan) 와룽 (Warung) 자카르타에는약 100여개의쇼핑센터가들어서있으며쇼핑센터내에는다수의식당이밀집해있는전문식당가가형성되어있거나, 패스트캐주얼 (Fast Casual) 업태의매장이다수입점해있는대형푸드코트 (Food Court) 가마련되어있음. 인도네시아최대레스토랑평가사이트인오픈라이스 (Openrice Indonesia) 데이터에따르면자카르타전체식당중에서쇼핑센터 푸드코트 (Food Court) 에입점해있는식당은약 860여개로 10.5% 의높은점유율을보였음 표 2-16 자카르타푸드코트입점식당수 식당에스닉구분 푸드코트 전체외식당 푸드코트입점비율 (%) 인도네시아 578 3, 중국 152 1, 일본 싱가포르 미국 이탈리아 기타 39 1, 총계 860 8, 출처 : 인도네시아최대외식가이드웹사이트 Openrice 데이터베이스기준 그림 2-18 KFC 할랄 (Halal) 및웰빙메뉴 할랄 (Halal) 치킨 야채 Veggie) 로만만든웰빙메뉴 47

48 한식재단 3) 외식소비자분석 1 외식빈도 자카르타의외식소비자들은주당평균 1~2회정도외식을하는것으로나타남 주당평균 1~2회외식을한다고응답한비율이 44.8% 로가장높게나타났으며, 3~4회라고응답한비율은 29.6%, 5~10회라고응답한비율도 14.0% 에달함 그림 2-19 주당평균외식횟수 ( 설문응답자 : 250 명 ) 2 외식지출비용 자카르타의외식소비자들은주당평균외식비용으로약 150,000 ~ 300,000루피아 (Rp) 정도를지출하는것으로나타남 주당평균외식비용으로 150,000 ~ 300,000루피아 (Rp) 정도를지출한다고응답한비율이 34.0% 로가장높게나타남 150,000루피아미만, 300,000 ~ 450,000루피아 (Rp) 를지출한다는응답이각각 23.2%, 16.8% 에이르러외식비지출액이낮은것으로파악됨 그림 2-20 주당평균외식지출비용 ( 설문응답자 : 250 명 ) 48

49 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 3 선호외식당종류 일본음식을선호하는외식소비자비율이 35.6% 로타에스닉대비월등히높은것으로나타났으며, 중국음식과미국음식을선호하는외식소비자도약 29% 정도의비율로나타남 그림 2-21 선호외식당종류 ( 설문응답자 : 250 명 ) 4 외식당추천경로 외식당을추천받는경로는친구나동료, 가족등지인의영향이 43.6% 로높은비율을차지하였으며, 외식당이용시점의동행인에의해방문하게되는경우도 20.8% 정도로높게나타남 그림 2-22 외식당을추천받는경로 ( 설문응답자 : 250 명 ) 49

50 한식재단 5 외식당선택속성 자카르타의외식소비자들은외식당선택시, 레스토랑의위생및청결을가장중요한요인으로고려하는것으로나타났음 외식소비자의 32.4% 의소비자가레스토랑의위생및청결, 29.2% 가음식의맛과영양을가장최우선적으로고려한다고응답하였음 그림 2-23 외식당선택시최우선고려사항 ( 설문응답자 : 250 명 ) 레스토랑의위생및청결을최우선고려사항으로선택한소비자중 92.8% 가그 세부항목으로레스토랑내부의위생및청결성이가장중요하다고응답하였으며, 식기의청결성이중요하다고응답한소비자도 54.4% 에달하는것으로나타남 그림 2-24 레스토랑의위생및청결세부항목중최우선고려사항 50

51 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 음식의맛과영양을최우선고려사항으로선택한소비자중 64% 가그세부항목으로 음식의맛이가장중요하다고응답하였으며, 음식의양이나외관, 모양등은 상대적으로미미한영향을미치는것으로나타났음 그림 2-25 음식의맛과영양세부항목중최우선고려사항 나. 주요외식당분석 1) 진출현황 인도네시아외식가이드웹사이트오픈라이스 (Openrice) 에따르면자카르타에는총 8천여개의외식당이등록되어있으며에스닉구분및업태범주가등록되지않은업체까지합치면 2만 2천여개의외식당이있음 2) 주요외식당사례소개 1 딘타이펑 (Din Tai Fung) 홈페이지 : 중국, 일본, 싱가폴, 미국등총 10개국에 72개지점이진출해있는세계적인중식프랜차이즈식당으로인도네시아에는자카르타지역에만 6개의지점이진출해있음 딘타이펑 (Din Tai Fung) 은중화미식의대표적인식당으로 1958년길거리노점에서중국식만두 샤오룽바오 (Xiao Long Bao) 를판매한것을시작으로 1970년대만에서첫점포를오픈한이래현재는분위기있는고급식당으로해외각국에진출중 1993년뉴욕타임즈 (The New York Times) 에서세계 10대레스토랑에선정되었으며 2010년세계적레스토랑평가잡지미슐랭가이드 (Michelin Guide) 로부터별1개를받음. 뿐만아니라최근에는인도네시아에서 10대레스토랑에선정되기도했음 대표메뉴인중국식만두 샤오룽바오 (Xiao Long Bao) 는최고급의재료를사용하고전공정이 100% 철저한수제방식으로이루어지는것이특징이자인기비결임 대표적메뉴인샤오룽바오를비롯해탕류, 밥류, 면류등총 50여개의메뉴와다양한전채요리를제공하며가격대는 50,000~100,000루피아 ( 약 5,600~ 11,000원 ) 정도 나시고랭, 미고랭, 닭요리, 생선찜등다양한인도네시아전통요리 30 여가지를함께즐길수있으며메뉴가격대는 30,000~50,000 루피아 ( 약 3,400~5,600원 ) 정도 51

52 한식재단 그림 2-26 딘타이펑 (Din Tai Fung) 2 스시테이 (Sushi Tei) 홈페이지 : 싱가포르에본사를둔스시테이 (Sushi Tei) 는 1994년처음설립되었으며중국, 말레이시아, 인도네시아, 호주등에총 51개의지점이진출해있음 인도네시아에는가장많은 26개의지점이진출해있으며자카르타지역에는고급캐주얼다이닝 (Casual Dining) 업태의 10개지점과패스트캐주얼 (Fast Casual) 업태의 6개지점이운영중임 캐주얼다이닝업태의지점에서는회전초밥 (Conveyor-Belt Sushi) 형태로각종스시 (Sushi) 를바로조리하여제공하고있음. 패스트캐주얼업태의지점에서는주로일품메뉴를취급하고있으며포장과배달서비스를제공하고있음 스시 (Sushi), 사시미 (Sashimi) 와같은고가의메뉴부터저렴한가격으로간단하게즐길수있는우동, 라면, 튀김, 덮밥등다양한메뉴를제공하고신선한야채와해산물을사용하여고객들의만족도가높고주요외식평가사이트에서호평을받음 평균객단가는약 50,000~100,000루피아 ( 약 5,600~11,200원 ) 정도로다소비싼수준 그림 2-27 스시테이 (Sushi Tei) 3 KFC(Kentucky Fried Chicken) 홈페이지 : 미국의대표적패스트푸드 (Fast Food) 프랜차이즈브랜드인 KFC는 115개국에 17,000여개의체인점을운영하고있으며인도네시아에서는겔라엘 (Gelael) 그룹이 1978년 KFC 운영권을획득하여사업을전개하고있음 1979년자카르타멜라와이 (Melawai) 거리에 1호점을개업한이래 반둥 (Bandung), 세마랑 (Semarang), 수라바야 (Surabaya), 메단 (Medan), 마카사르 (Makassar), 마나도 (Manado) 등인도네시아전역으로확장해나가고있음 52

53 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) McDonald s, Burger King, Subway 등유수의글로벌프랜차이즈업체들이인도네시아시장에서사업성과가부진한반면 KFC는선전하고있음 이는전체국민의 90% 를차지하는무슬림인구의외식소비특성이반영된결과입니임. 무슬림은이슬람율법에따라돼지고기를금기시하며할랄 (Halal) 방식으로도축된육류만소비하는데특히닭고기와소고기를선호함. 이러한외식소비기호와치킨을주요메뉴로하는 KFC의전략이맞아떨어지면서성공적으로시장에진입하고정착할수있었던것으로풀이됨 KFC는할랄인증 (Halal Certificate) 을취득한 치킨세트 메뉴를출시하여무슬림외식소비자들을공략하고있으며최근에는웰빙 (Well-being) 외식트렌드에맞춰야채를주재료로만든 VEGGIE SELECTIONS 메뉴를출시하여큰호응을얻고있음 현재자카르타내에만 109개의매장을운영하고있으며치킨, 버거, 도넛, 커피등의메뉴를평균 30,000루피아 ( 약 3,300원 ) 내외의저렴한가격으로판매하고있음 그림 2-28 KFC(Kentucky Fried Chicken) 다. 한식당진출및운영현황 1) 한식당진출현황 자카르타에는 80여개의한식당이영업중이며특히한인거주인구가많은위자야지역에한식당이밀집해있음. 한편최근들어스망기지역세노파티거리와몽인시디거리에신규창업하는한식당이증가하고있음 약 30년전한국인들이최초로정착하기시작한땅그랑 (Tangerang) 지역의교민들을대상으로하는소규모한식당도다수위치하게되었음. 또한자카르타시내중심가인땀린 (Thamrin) 지역주요호텔 (Hotel Indonesia) 주변에한국인출장자들을대상으로영업하는한식당들이많이증가하였음 최근에는땀린 (Thamrin) 과수디르만 (Sudirman) 지역에교통체증이극심해져고속도로가인접해있고접근성도좋은곳으로점포를이동하는추세인데중앙비즈니스구역 (CBD) 으로꼽히는스망기 (Semanggi) 와위자야 (Wijaya) 지역사이세노빠띠 (Senopati) 거리가입지여건이좋아많은한식당이생겨나고있음 뿐만아니라중국계화교가운영하는한식당이증가하고있으며특히화교가운영하는한식당 한강 (Han Gang) 은한식패스트캐주얼모델을개발하여주요쇼핑센터푸드코트에입점하고있음 53

54 한식재단 2) 한식당운영현황 1 한식당소재현황 20년전까지만해도자카르타에한식당이전무한상황이었으나, 현재는 80 여개가분포하고있으며화교출신이운영하는한식당도 10개정도있음 자카르타는기후영향으로몰중심상권이발달했는데, 중식, 일식대비고급쇼핑몰에입점한한식당이거의없음 표 2-17 한인거주지 - 공단 - 한식당소재현황 구분지역한인거주지역기업공단내용및한식당분포한식당분포거리 자카르타 시내 자카르타 시외 1 블록엠 (Blok M) 부근 2 땀린 (Thamrin) 부근 3 끌라파가딩 (Kelapa Gading) 부근 4 땅그랑 (Tangerang) 부근 5 버까시 (Bekasi) 부근 기타 a 위자야 (Wijaya) b 끌라파가딩 (Kelapa Gading) c 땅그랑 (Tangerang) d 버까시 (Bekasi) e 찌까랑 (Cikarang) f 세르뽄 (Serpong) g 꼬따위사따찌부부르 (Kota Wisata Cibubur) ᄀ KBN 공단 (Kawasan Berikat Nusantara) ᄂ땅그랑공단 (Indsturi Tangerang) ᄃ MM 2100 Industri Town ᄅ찌까랑산업공단 (Kawasan Industri Cikarang) 최대한인거주지역위자야가위치하고있는블록엠을중심으로 Jl.Senopati Jl.Wolter Monginsidi 주변에한식당이 46개정도분 Jl.Darmawangsa 포함 ( 한식당최대밀집지역 ) 호텔이많은땀린지역을중심으로한식당이 30 여개분포함 Jl.Jend Sudirman Jl.M.H. Thamrin Jl.Teluk Betung KBN 공단을중심으로한인거주지역이형성되어있어한식당이 Jl.Boulevard Raya Jl.Raya Boulevard Barat 20여개분포함 땅그랑공단을중심으로한인거주지역이형성되어있고한식당 Jl.Alam Sutera Boulevard Jl.Boulevard Diponogoro 이 10여개분포함 버까시 MM공단을중심으로한인거주지역이형성되어있고한 Jl.MH. Thamrin Jl.Jendral A.Yani 식당이 8개정도분포함 찌까랑자바베카공단근처한인거주지역이있으며한식당은 3 개정도분포함이외에도세르뽄, 꼬따위사따찌부부르지역도한인이주로거주하는지역임 54

55 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 과거한식당밀집지역이었던시내중심가땀린 (Thamrin) 지역에는현재소수의한식당만이남아있으며, 블록엠 (Blok M) 몰근처한인최대거주지역인위자야 (Wijaya) 지역에다수의한식당이위치하고있음 특히몽인시디거리 (Jl. Wolter Monginsidi) 와세노빠띠 (Senopati) 지역에가장많은한식당이분포해있음 공단이위치해있는끌라파가딩 (Kelapa Gading) 및땅그랑 (Tangerang), 찌까랑 (Cikarang) 에도한식당이분포해있음 한식당명지역대표메뉴평가점수 * Jong Ga Korea( 종가 ) Hayam Wuruk 고기구이, 돌솥비빔밥, 잡채 4.4 Chung Gi Wa( 청기와 ) Kelapa Gading 삼겹살, 김치찌개 4.2 Samwon House( 삼원집 ) Kuningan 돌솥비빔밥, 전골 4.1 Omo! Chicken Slipi 치킨 4.0 BonChon Chicken Thamrin 外치킨 4.0 Han Gang( 한강 ) Thamrin 外불고기, 갈비, 비빔밥 4.0 Deli Manjoo( 델리만쥬 ) Blok M 外빵, 제과 4.0 Seoul Garden( 서울가든 ) Blok M 비빔밥 3.9 Gojumong Restaurant( 고주몽 ) Melawai 불고기, 냉면, 순두부찌개 3.9 Mr. Park Thamrin 外퓨전한식, 도시락 3.8 Abgujong( 압구정 ) Kebayoran Lama 차돌박이, 불고기, 비빔밥 3.8 Kung Korean Restaurant( 궁 ) Thamrin 비빔밥 3.8 School Food( 스쿨푸드 ) Slipi 분식 3.8 Han Gang( 한강 ) Slipi 外불고기, 갈비, 김치찌개 3.7 Toh Dam( 토담 ) Kebayoran Baru 짜장면 3.7 Dae Jang Geum( 대장금 ) Kelapa Gading 불고기, 돌솥비빔밥, 삼계탕 3.7 Chaesundang Shabu Shabu Korean( 채선당 ) Kebayoran Lama 샤브샤브 3.7 Ccozi & Friends Kebayoran Lama 비빔밥, 파전, 분식 3.6 Arang 22( 아랑 22) 표 3-18 자카르타주요한식당현황 Kebayoran Baru 숯불갈비, 김치찌개, 보쌈정식 Seoul Korean Restaurant Pluit 고기구이, 전골, 호떡 3.6 출처 : 인도네시아레스토랑평가사이트 오픈라이스 (id.openrice.com) *5 점만점소비자평균만족도

56 한식재단 2) 한식당성공사례 1 한강 (Han Gang) 한강경영주는한국인이아닌현지인알파인레오 (Arfine Leo) 이며 2006년한국인파트너와함께월터몽인시디 (Wolter Monginsidi) 에한강본점을오픈함 한강본점은고급한식당으로서다다미식방과 VIP 룸을확보함 자카르타내한식당중가장많은 8개지점을보유하고있고, 1개지점추가오픈예정임 깔끔한인테리어와친절한서비스로한국인뿐아니라현지인들에게인기가많은한식당으로서외식평가사이트에서도호평을받고있음 개업당시에는한국인고객과현지인고객의비율이 50:50 정도였으나현재는 70% 비율로방문함 전체지점중에서그랜드인도네시아점 (Grand Indonesia) 에가장많은사람들이방문함 BBQ 뿐만아니라찌개류, 탕류, 비빔밥등 15개정도의메뉴를제공하며, 가격은 45,000 루피아에서 16,5000 루피아까지다양함 그림 2-29 한강 IHan Gang) 자카르타는쇼핑몰을중심으로상권이형성되어있기때문에외식문화트렌드를맞추기위하여 8개지점중본점을제외한나머지 7개지점이모두쇼핑몰에입점함 그랜드인도네시아 (Grand Indonesia), 퍼시픽플래이스 (Pacific Place) 등주요몰에 6개지점이입점함 플라자스나얀지점 (Plaza Senayan) 의경우쇼핑몰내푸드코트에입점해있음 그림 2-30 한강 (Hangang) 플라자스나얀지점 (Plaza Senayan) 56

57 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 2 한양가든 (Hanyang Graden) 설립한지 20년이넘은전통있는한식당으로초기에는자카르타중심부땀린 (Thamrin) 지역에설립하였으나교통체증이심해지고다수의한국기업들이시외지역으로이동함에따라접근성을고려하여세노빠띠 (Senopati) 지역으로이동하였음 주로단맛이강한불고기를비롯하여생등심, 생갈비등의 BBQ를비롯하여비빔밥, 잡채, 떡볶이등의메뉴가인기가많으며, 평균객단가는 200,000~300,000 루피아수준임 주중에는한국인손님이 70% 수준으로많은편이고주말에는현지인손님이많은편임 자카르타중심가술탄호텔 (Sultan Hotel) 인근에궁중요리를전문으로하는고급한식당을개업하기위해준비중임 그림 2-31 한양가든 (Hanyang Garden) 3 삼원집 (Samwon House) 호주유학파출신의현지인이한식에영감을받아직접운영을시작하였고, 식당내부에한복과갓, 민화등을장식하여한국고유의전통을느낄수있도록꾸며놓아타한식당보다더욱한국적인분위기를보임 세띠아부디 (Setiabudi) 지역으로부터시작해월터몽인시디거리 (Jl. Wolter Monginsidi) 에체인점을확장하였고삼원익스프레스 (Samwon Express) 를뿌리인다몰 (Puri Indah Mall) 에백화점스낵코너형태로입점. 몽인시디지역의체인점은타경영주소유로이전되어우리정 (Woori Jung) 이라는이름으로운영중임 삼원익스프레스 (Samwon Express) 라는브랜드개발을통해대형백화점스낵코너에입점하여간편식으로즐길수있는비빔밥, 떡볶이, 김밥등의메뉴를판매하고있음 갈비, 불고기를비롯하여장어, 연어포함한약 17개종류의구이종류를제공하며전골, 10여종의비빔밥, 볶음요리및튀김, 20여종의탕류및스낵을포함, 총 84개의요리와소주, 맥주로부터커피, 과일쥬스등까지 35개의다양한음료를제공함 특정사 ( 社 ) 카드사용시할인등의프로모션행사를정기적으로진행함그림 2-32 삼원집 (Samwon House) 57

58 한식재단 3. 외식상권분석 가. 상권분석방법론 (Framework) 상권분석방법론은크게 분석대상상권선정, 상권상세분석, 상권종합평가 세단계로구성되며, 상권을다각적인측면에서종합적으로분석하기위해세부평가항목을정의하고각항목별적합한조사기법을활용하여상세분석을수행함 도시별주요상권진출전략수립에필요한기초정보제공 그림 2-33 상권분석방법론 (Framework) 1) 분석대상상권선정 분석대상상권을선정하기위해정성적 정량적평가기준을활용하여해당도시내에서외식상권이가장발달해있는 6~7개후보지역을우선식별하고, 후보지역중에서상가권활성화정도가높은상위 4개상권을분석대상상권으로선정함 정성적 정량적기준을모두활용하여객관적인방법으로외식상권발달지역을식별함 지역전문가를대상으로한심층인터뷰, 관련서적 ( 정보지 ) 을활용한문헌조사, 부동산평가사이트데스크리서치등을통해수집한정성적정보를기반으로현지인들이가장선호하는외식지역을식별함 기초통계자료조사를통해수집한지역별거주인구현황 ( 한인거주현황 ), 레스토랑평가사이트데이터분석을통해수집한지역별식당분포현황 ( 한식당분포현황 ) 등의정량적데이터를활용하여외식수요와공급이높은외식상권을식별함 주요집객시설의지역적분포현황, 유동인구소비수준, 접근편의성등을고려하여상가권활성화수준이높은외식상권발달지역을최종분석대상상권으로선정함 58

59 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 2) 상권상세분석 상권상세분석을수행하는목적은수요측면에서유동인구의규모와외식소비특성을, 공급측면에서경쟁강도를, 기반환경측면에서집객력 접근편의성과임차환경을종합적으로파악하여상권진출전략수립에필요한기초정보를제공하는데있음 아래와같이수요, 공급, 기반환경측면에서세부평가항목을정의하고항목별적합한조사기법을활용하여분석결과의객관성과신뢰성을제고함 현장조사방법만으로상권분석을수행할경우, 조사원의주관적인평가에의해왜곡된상권정보를수집할수있기때문에통계분석법, 설문조사법등정량적인데이터를확보할수있는다양한조사기법을활용함 표 2-19 상권상세분석항목 구분세부분석항목조사기법 Ÿ 배후지거주인구규모및성별 연령별분포현황 통계분석법 수요 공급 기반환경 Ÿ 유동인구규모및상권선호도수준 Ÿ 유동인구연령별분포현황 Ÿ 유동인구직업별분포현황 Ÿ 유동인구연소득별분포현황 Ÿ 유동인구주당평균외식빈도및외식비지출액 Ÿ 유동인구선호에스닉외식유형 Ÿ 유동인구외식당선택시주요고려요인 Ÿ 에스닉식당분포현황및영업활성화정도 Ÿ 한식당밀집도 ( 개수 ) 및업태별분포현황 Ÿ 지리적위치 ( 중심가로부터의거리 ) Ÿ 차량 대중교통이용접근편의성 Ÿ 월평균임차료 (100m2기준 ) 수준 Ÿ 임차수요및임대차관행 설문조사법현장조사 데스크리서치현장조사 현장조사 현장조사 데스크리서치심층인터뷰 상권상세분석수행은크게 사전조사 와 현장조사 로구분할수있는데, 사전조사단계에서는데스크리서치, 통계분석법, 설문조사법을활용하여상권의기초데이터를수집하고, 현장조사단계에서는체크리스트를활용한도보관찰조사를통해상권요소별매력도를평가함 사전조사단계에서는데스크리서치를통해집객시설의유형및규모정보를수집하여주요상가권의기반환경을파악하고, 통계분석법과설문조사법을통해배후지거주인구와유동인구의규모및소득수준을파악함 59

60 한식재단 현장조사단계에서는사전조사를통해식별한주요상가권을중심으로주관적평가법과체크리스트법을활용하여상권요소별매력도를측정함 주관적인평가를보완하기위한방법으로 집객력, 유동인구, 소비수준, 접근편의성, 경쟁환경 항목으로체크리스트를구성하여상가권의요소별매력도를점수화하여평가함 그림 2-34 상권상세분석예시 (1) - 사전조사 그림 2-35 상권상세분석예시 (2) - 현장조사 60

61 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 3) 상권종합평가 창업자 ( 창업기업 ) 가보유하고있는가용자원을기준으로여러상권 ( 입지 ) 중에서최선의안을선택하고, 상권의단점을극복하기위한전략을구상할수있도록주요상권의요소별매력도를측정하여종합적인정보를제공함 상권상세분석을통해수집한정보를 집객력, 수요기반, 소비수준, 접근편의성, 경쟁환경, 임차환경 6개의차원으로정의하여상권요소별매력도를측정함 그림 2-36 상권종합평가항목및결과예시 61

62 한식재단 나. 상권분석결과요약 표 2-20 상권분석결과요약 상권명상권개요종합평가결과 땀린 (Thamrin) Ÿ 자카르타에서가장번화한지역으로땀린 (Thamrin) 대로를따라주요관공서 ( 대사관 ), 대형오피스빌딩, 고급쇼핑몰, 호텔등이들어서있어구매력이높은고소득층유동인구의유입이많은지역임 - 자카르타의대표적인랜드마크중하나인 The Selamat Datang Statue 가위치하고있어관광객들이많이찾아옴 Ÿ 대형복합쇼핑센터인플라자인도네시아 (Plaza Indonesia) 와그랜드인도네시아 (Grand Indonesia) 를중심으로대규모쇼핑 / 외식상가권이발달해있어, 구매력이높은 30~40 대고소득층유동인구와관광객유입이많음 스망기 (Semanggi) 블록엠 (Bok M) Ÿ 자카르타의오피스중심지로수디르만 (Sudirman) 대로를따라주요기업의본사오피스빌딩, 증권사 / 은행본점, 최고급호텔, 대형쇼핑센터등이위치하고있어유입되는유동인구가많음 Ÿ 고급쇼핑센터인퍼시픽플레이스 (Pacific Place), 플라자스나얀 (Plaza Senayan), 플라자스망기 (Plaza Semanggi) 를중심으로대규모쇼핑 / 외식상가권이발달해있음 Ÿ 세노파티 (Senopati) 거리를중심으로분위기있는고급에스닉식당과카페에밀집해있어, 외식을목적으로해당거리를찾는유동인구가많음 Ÿ 남부자카르타의상업중심지이자교통의요충지로유동인구통행량이가장많은지역임 Ÿ 중 저가브랜드매장이입점해있는대형쇼핑센터를중심으로대규모쇼핑 / 외식상가권이발달해있으며, 쇼핑센터인근에클럽 (Club), 바 (Bar) 등유흥주점이밀집해있어 20~30 대젊은층유동인구가많음 - 상가권인근에다수의교육기관이위치하고있어 10~20 대청장년층유동인구유입이많음 Ÿ 상권외곽지역에위치한몽인시디 (Monginsidi) 거리에는한식당 한강 (Han Gang), 토박 (Tobak), 본가 (Bornga), 삼원집 (Samwon House) 등다수의한식당이밀집해있음 끄망 (Kemang) Ÿ 남부자카르타의대표적인외식상가권으로끄망 (Kemang) 거리를따라분위기있는카페와레스토랑이밀집해있으며, 최근대형쇼핑센터인리포몰끄망 (Lippo Mall Kemang) 이오픈하면서해당지역을찾는유동인구의유입이크게증가함 - 배후지역에외국인밀집거주지역이형성되어있어, 구매력이높은외국인들을대상으로하는상가권이발달되어있음 ( 우리나라이태원과유사한분위기 ) 62

63 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 다. 상권별상세분석 1) 땀린 (Thamrin) 상권 1 상권개요 행정구역상으로따나아방 (Tanah Abang) 에속하는땀린 (Thamrin) 상권은자카르타에서가장번화한지역으로땀린 (Thamrin) 대로를따라주요관공서 ( 대사관 ), 대형오피스빌딩, 고급쇼핑몰, 호텔등이들어서있어구매력이높은고소득층유동인구의유입이많은지역임 자카르타의대표적인랜드마크중하나인 The Selamat Datang Statue 가위치하고있어관광객들이많이찾아옴 대형복합쇼핑센터인플라자인도네시아 (Plaza Indonesia), 그랜드인도네시아 (Grand Indonesia) 가인접하여대규모쇼핑몰중심상가권을형성하고있음 그림 2-37 Thamrin 상권지도 * 음영표시된지역은주요상가권을의미함 63

64 한식재단 2 상세분석 ⑴ 거주인구분석거주인구규모 땀린 (Thamrin) 상권이속해있는따나아방 (Tanah Abang) 에는총 144,459명이거주하고있으며, 경제활동인구에속하는 15~64세거주인구비율이 74.1% 로나타남 그림 2-38 Thamrin 상권거주인구현황 Thamrin Semanggi Blok M Kemang * 미만, 이상 전체 연령별분포 14세 15세 ~64세 65세 인구 ( 명 ) 144,459 31, ,114 5,384 비율 (%) 인구 ( 명 ) 293,646 67, ,140 10,015 비율 (%) 인구 ( 명 ) 141,714 28, ,722 6,064 비율 (%) 인구 ( 명 ) 141,859 33, ,575 4,088 비율 (%)

65 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) ⑵ 유동인구분석유동인구인구통계학적특성 설문조사결과가장선호하는외식지역으로약 26.4% 의응답자가해당상권을선정함 주요상권중에서블록엠 (BloK M) 상권에이어 2위에해당함 연령별분포를살펴보면 20~29세인구비율이전체의약 34.8% 로가장높게나타났으며, 타상권대비 10~20대청년층비율이높은것으로나타남 연소득별분포를살펴보면 36,000,000루피아 ( 약 409만원 ) 이하인구비율이 25.8% 로다소높게나타났으나, 타상권에비해 180,000,000루피아 ( 약 2,046만원 ) 이상의고소득층인구비율이압도적으로높게나타남 그림 2-39 Thamrin 상권유동인구인구통계학적특성 (1) ( 설문응답자 : 66 명 ) 65

66 한식재단 직업별분포를살펴보면사무직인구비율이 47.0% 로가장높게나타났으며, 타상권 대비사업가 (15.2%), 자영업 (12.1%), 학생 (9.1%) 인구비율이높게나타남 그림 2-40 Thamrin 상권유동인구인구통계학적특성 (2) ( 설문응답자 : 66 명 ) 유동인구외식소비특성 설문조사결과해당상권유동인구의주당평균외식빈도는약 3.9회로주요상권평균빈도 ( 약 4.0회 ) 와비슷한수준으로나타남 주당평균에스닉푸드외식빈도는약 2.0회로주요상권평균빈도 ( 약 1.9회 ) 와비슷한수준으로나타남 주당평균외식비지출액은약 348,864루피아 ( 약 39,600원 ) 로주요상권평균지출액 ( 약 342,927루피아 ) 보다다소높은것으로나타남 선호에스닉푸드유형을살펴보면아시안 (Asian) 의선호도가 68.2% 로가장높게나타났으며, 그다음으로이탈리안 (Italian) 이 16.7%, 아메리칸 (American) 이 10.6% 로높게나타남 아시안 (Asain) 중에서일식 (Japanese) 의선호도가 33.9% 로가장높게나타난반면, 한식 (Korean) 은 6.1% 로다소낮게나타남 ( 중식의선호도 24.2%) 그림 2-41 Thamrin 상권유동인구선호에스닉유형 ( 설문응답자 : 66 명 ) 66

67 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 해당상권유동인구가외식당선택시가장중요하게고려하는요인으로는 메뉴 가 62.1%, 분위기 가 18.2%, 가격 이 16.7% 순으로높게나타남 타상권과비교했을때, 해당상권유동인구는 메뉴 와 분위기 를특히중요하게고려하는것으로나타남 그림 2-42 Thamrin 상권유동인구외식당선정시주요고려요인 ( 설문응답자 : 66 명 ) 67

68 한식재단 ⑶ 입지분석 ( 현장조사 ) 현장조사의견 그림 2-43 Thamrin 상권 - 주요상가권지도 표 2-21 Thamrin 상권현장조사체크리스트평가결과 매우우수, 우수, 보통, 나쁨, 매우나쁨 집객력유동인구소비수준접근편의성경쟁환경 * 경쟁환경 은에스닉식당의영업활성화정도와한식당밀집도 ( 개수 ) 를종합하여평가한결과임 자카르타중심부를지나는땀린 (Thamrin) 대로와수디르만 (Sudirman) 대로가인접해있어차량접근성이좋은편이나, 출 퇴근시간에는심한교통체증으로차량이용시많은시간이소요됨 ( 우천시에도심한교통체증으로평소보다두세배의시간소요 ) 일요일오전시간대땀린대로일부구간의차량이동이통제됨 인근에주요노선의버스정류장 3곳이위치하고있어대중교통을이용한접근성이좋은편이며, 대형쇼핑센터와호텔입구에택시전용정거장이마련되어있어택시를이용하기에편리함 땀린 (Thamrin) 대로를중심으로좌 우측에고층오피스빌딩이밀집해있어 30~40대전문직종사자유동인구가많으며, 여러국가의대사관오피스가위치하고있어외국인유동인구의유입이많음 주인도네시아한국대사관, 아세안 (ASEAN) 한국대표부 오피스가플라자 68

69 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 인도네시아 (Plaza Indonesia) 오피스빌딩에위치하고있음 69

70 한식재단 대형복합쇼핑센터인플라자인도네시아 (Plaza Indonesia) 와그랜드 인도네시아 (Grand Indonesia) 를중심으로대규모쇼핑 / 외식상가권이발달해있어, 구매력이높은 30~40 대고소득층유동인구와관광객유입이많음 플라자인도네시아 (Plaza Indonesia) 플라자인도네시아 (Plaza Indonesia) 는인도네시아최초의럭셔리쇼핑센터로, 5층약 4만m2 ( 약 1만 2천평 ) 규모임고소득층을타깃으로한럭셔리명품브랜드관과최고급시설의피트니스센터가들어서있으며, 젊은층을대상으로한위한볼링장, 영화관등엔터테인먼트시설도갖추고있음 48층규모의오피스타워 (Office Tower) 와연결되어있어점심시간대외식을목적으로방문하는 30~40대전문직종사자유동인구비율이높은편이며, 최고급시설을갖춘그랜드하얏트자카르타 (Grand Hyatt Jakarta) 호텔과연결되어있어구매력이높은관광객유동인구의유입이많음 호텔전문식당가에는일식스시전문점, 스테이크전문점등고급파인다이닝 (Fine Dining) 식당들이입점해있으며, 일식당수미르 (Sumire) 가성업중임 쇼핑센터전문식당가에 100여개의식당과카페가입점해있으며, 특히일식 (Japanese), 중식 (Chinese), 이탈리아식 (Italian) 식당이다수분포하고있음 특히, 일식당스시테이 (Sushi Tei) 가줄을서서대기해야할정도로성업중임 지하 1층과지상 1층에위치한전문식당가에는캐주얼다이닝 (Casual Dining) 업태가주를이루며, 평균객단가는 50,000~90,000루피아 ( 약 5,600~10,000원 ) 정도임 지상 5층에위치한전문식당가에는파인다이닝 (Fine Dining) 업태가주를이루며, 평균객단가는 120,000~250,000 루파아 (13,400원 ~28,000원 ) 정도임 그림 2-44 Thamrin 상권 -Plaza Indonesia 전경 내 외부전경 5 식당전경 70

71 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 그랜드인도네시아 (Grand Indonesia) 그랜드인도네시아 (Plaza Indonesia) 는쇼핑몰, 오피스타워, 호텔, 레지던스시설을갖춘복합건축물로전체임대면적이 64만m2 ( 약 19만 3천평 ) 규모에달함 그랜드인도네시아쇼핑몰은 8층 13만m2 ( 약 3만 9천평 ) 로동남아에서가장규모가큰고급쇼핑센터중하나임 동관, 서관건물로나뉘어져있으며, 두건물은 5개층으로이루어진중앙연결통로로이어져있음 쇼핑몰은크게 The Specialty Zone, The Main Zone, Food Luover Zone 세구역으로구성되어있음 The Specialty Zone: 쇼핑몰 1~3층에위치하고있는럭셔리명품관으로세계적인브랜드매장이입점해있음 The Main Zone: 명품관의분위기와상반되는친숙하고대중적인뷰티용품점과캐주얼브랜드매장이입점해있음 Food Louver Zone: 중앙연결통로 3층에위치한 700석규모의푸드코트로저렴한가격대의다양한에스닉식당이입점해있음 이외에도, 유기농식료품점과고급식당가, 멀티플렉스영화관등의시설을갖추고있음 오피스타워와연결되어있어 30~40대전문직종사자유동인구의유입이많으며, 구매력이높은외국인관광객들이많음 주말에는고소득층의가족단위방문객유동인구가많음 Food Luover Zone 푸드코트에입점해있는식당들은패스트캐주얼 (Fast Casual) 업태가주를이루며, 평균객단가는 30,000~50,000루피아 ( 약 3,300~5,600원 ) 정도임 고급식당가에입점해있는캐주얼다이닝 (Casual Dining) 식당의평균객단가는 50,000~100,000 루피아 ( 약 5,600~11,200 원 ) 정도이며, 파인다이닝 (Fine Dining) 식당의평균객단가는 120,000~250,000 루피아 ( 약 13,400~28,000원 ) 정도임 중앙연결통로 3층에한식당 한강 (Han Gang) 이입점해있으며, 한국식치킨전문점인 본촌치킨 (BonChon Chicken) 이성업중임 71

72 한식재단 그림 2-45 Thamrin 상권 -Grand Indonesia 전경 내 외부전경 5 푸드코트전경 5 식당전경 72

73 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 3 상권평가 그림 2-46 Thamrin 상권평가결과 항목집객력수요기반소비수준접근편의성경쟁환경임차환경 평가의견 Ÿ 땀린 (Thamrin) 대로를중심으로주요관공서, 고층오피스빌딩, 대형쇼핑센터, 호텔등이들어서있음 Ÿ 대형복합쇼핑센터인플라자인도네시아 (Plaza Indonesia) 와그랜드인도네시아 (Grand Indonesia) 를중심으로대규모쇼핑 / 외식상가권을형성하고있음 Ÿ 배후지에약 14 만명이거주하고있으며, 경제활동인구에속하는 15 세 ~64 세거주인구비율이 74.1% 로나타남 Ÿ 설문조사결과, 26.4% 의응답자가선호외식장소로해당상권을선정함 Ÿ 연소득 144,000,000 루피아 ( 약 1,637 만원 ) 이상의고소득층유동인구유입이많으며, 주당평균외식비로약 348,864 루피아 ( 약 39,600 원 ) 를지출하는것으로나타남 Ÿ 고급캐주얼다이닝 (Casual Dining) 업태가주를이루며, 평균객단가는 80,000 루피아 ( 약 9,000 원 ) 내외임 Ÿ 자카르타중심부를지나는주요도로와인접해있어차량접근성이용이한편이나, 출 퇴근시간상습정체구간으로교통체증이심함 Ÿ 주요노선의버스정류장 3 곳이위치하고있어대중교통을이용한접근성이좋은편이며, 대형쇼핑센터와호텔입구에택시전용정거장이마련되어있음 Ÿ 플라자인도네시아 (Plaza Indonesia) 와그랜드인도네시아 (Grand Indonesia) 전문식당가에다양한종류의에스닉식당이입점해있으며, 특히중식 (Chinese) 과일식 (Japanese) 의점유율이높음 * 한식당 한강, 한국식치킨전문점 본촌치킨 이입점해있음 Ÿ 프리미엄급쇼핑몰의 100 m2기준월평균임차료는약 6,800 만루피아 ( 약 748 만원 ) 로가장비싼수준이며, 지속적으로상승하는추세임 Ÿ 유명쇼핑몰의경우원하는매장을얻기위해서는장기간대기해야하며, 임차조건이매우까다로워개인사업자의경우입점에어려움이따름 * 월평균임차료는해당상권임대물건의평균가 (2013 년 2 월기준 ) 를산정한것으로실제거래가격과다를수있음 73

74 한식재단 2) 스망기 (Semanggi) 상권 1 상권개요 행정구역상으로끄바요란라마 (Kebayoran Lama) 에속하는스망기 (Semanggi) 상권은자카르타의오피스중심지로수디르만 (Sudirman) 대로를따라주요기업의본사오피스빌딩, 증권사 / 은행본점, 최고급호텔, 대형쇼핑센터등이위치하고있어유입되는유동인구가많음 고급쇼핑센터인퍼시픽플레이스 (Pacific Place), 플라자스나얀 (Plaza Senayan), 플라자스망기 (Plaza Semanggi) 를중심으로대규모쇼핑 / 외식상가권이발달해있음 세노파티 (Senopati) 거리를중심으로분위기있는고급에스닉식당과카페에밀집해있어, 외식을목적으로해당거리를찾는유동인구가많음 그림 2-47 Semanggi 상권지도 * 음영표시된지역은주요상가권을의미함 74

75 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 2 상세분석 ⑴ 거주인구분석거주인구규모 스망기 (Semanggi) 상권이 속해 있는 끄바요란 라마 (Kebayoran Lama) 에는 총 293,646명이거주하고있으며, 경제활동인구에속하는 15~64세거주인구비율이 73.6% 로타상권대비다소낮게나타남 특히, 14세미만인구의비율이 23.0% 로다소높게나타남 그림 2-48 Semanggi 상권거주인구현황 Thamrin Semanggi Blok M Kemang * 미만, 이상 전체 연령별분포 14세 15세 ~64세 65세 인구 ( 명 ) 144,459 31, ,114 5,384 비율 (%) 인구 ( 명 ) 293,646 67, ,140 10,015 비율 (%) 인구 ( 명 ) 141,714 28, ,722 6,064 비율 (%) 인구 ( 명 ) 141,859 33, ,575 4,088 비율 (%)

76 한식재단 ⑵ 유동인구분석유동인구인구통계학적특성 설문조사결과가장선호하는외식지역으로약 16.4% 의응답자가해당상권을선정함 주요상권중에서선호도가가장낮은것으로나타남 연령별분포를살펴보면 30~39세와 40~49세인구비율이각각약 34.1% 로가장높게나타났으며, 타상권대비 30~40대중 장년층비율이높은것으로나타남 연소득별분포를살펴보면 36,000,000~72,000,000루피아 ( 약 409~818만원 ) 인구비율이 31.7%, 108,000,000~144,000,000루피아 ( 약 1,227~1,637만원 ) 인구비율이 24.4% 로타상권에비해중산층비율이높은것으로나타남 타상권에비해 36,000,000 루피아 ( 약 409만원 ) 이하의저소득층인구비율이낮은것으로나타남 그림 2-49 Semanggi 상권유동인구인구통계학적특성 (1) ( 설문응답자 : 41 명 ) 76

77 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 직업별분포를살펴보면사무직 (51.2%) 과전문직 (14.6%) 인구비율이타상권에비해 높은것으로나타남 그림 2-50 Semanggi 상권유동인구인구통계학적특성 (2) ( 설문응답자 : 41 명 ) 유동인구외식소비특성 설문조사결과해당상권유동인구의주당평균외식빈도는약 4.1회로주요상권평균빈도 ( 약 4.0회 ) 와비슷한수준으로나타남 주당평균에스닉푸드외식빈도는약 1.8회로주요상권평균빈도 ( 약 1.9회 ) 와비슷한수준으로나타남 주당평균외식비지출액은약 342,073루피아 ( 약 39,600원 ) 로주요상권평균지출액 ( 약 342,927루피아 ) 과비슷한수준으로나타남 선호에스닉푸드유형을살펴보면아시안 (Asian) 의선호도가 63.4% 로가장높게나타났으며, 그다음으로이탈리안 (Italian) 이 19.5%, 아메리칸 (American) 이 14.6% 로높게나타남 아시안 (Asian) 중에서일식 (Japanese) 의선호도가 43.9% 로가장높게나타난반면, 한식 (Korean) 은 7.3% 로다소낮게나타남 ( 중식의선호도 12.2%) 그림 2-51 Semanggi 상권유동인구선호에스닉유형 ( 설문응답자 : 41 명 ) 77

78 한식재단 해당상권유동인구가외식당선택시가장중요하게고려하는요인으로는 메뉴 가 56.1%, 가격 과 분위기 가각각 17.1% 순으로높게나타남 타상권과비교했을때, 해당상권유동인구는 분위기 를특히중요하게고려하는것으로나타남 그림 2-52 Semanggi 상권유동인구외식당선정시주요고려요인 ( 설문응답자 : 41 명 ) 78

79 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) ⑶ 입지분석 ( 현장조사 ) 현장조사의견 그림 2-53 Semanggi 상권 - 상가권지도 표 2-22 Semanggi 상권현장조사체크리스트평가결과 매우우수, 우수, 보통, 나쁨, 매우나쁨 집객력유동인구소비수준접근편의성경쟁환경 * 경쟁환경 은에스닉식당의영업활성화정도와한식당밀집도 ( 개수 ) 를종합하여평가한결과임 자카르타중심부를지나는수디르만 (Sudirman) 대로와도심외곽지역까지이어지는코타 (Tol Dalam Kota) 대로가위치하고있어차량접근성이좋은편이나, 출 퇴근시간에는심한교통체증으로차량이용시많은시간이소요됨 인근에주요노선의버스정류장 5곳이위치하고있어대중교통을이용한접근성이좋은편이며, 대형쇼핑센터와호텔입구에택시전용정거장이마련되어있어택시를이용하기에편리함 수디르만 (Sudirman) 대로를따라대형오피스빌딩밀집해있으며, 인근에대형스타디움과체육공원, 골프장 ( 골프연습장 ) 이위치하고있음 주중에는인근오피스에서근무하는 30~40대전문직종사자유동인구가많음 주말에는쇼핑 / 외식을목적으로자녀와함께방문하는가족단위유동인구유입이많음또한, 인근에고급시설을갖춘골프장 (Senayan Golf Course) 과대형스타디움이위치하고있어, 스포츠 / 레저활동을목적으로주말에해당지역을찾는유동인구가많음 79

80 한식재단 고급쇼핑센터인퍼시픽플레이스 (Pacific Place) 와플라자스나얀 (Plaza Senayan) 을중심으로대규모쇼핑 / 외식상가권이발달해있어, 인근오피스밀집지역에서근무하는고소득층전문직종사자와고급호텔에서체류중인관광객유입이많음 상가권인근에최고급시설을갖춘술탄 (Sultan) 호텔, 리츠-칼튼퍼시픽플레이스 (Ritz-Carlton Pacific Place) 호텔, 물리아 (Mulia) 호텔등이위치하고있어구매력이높은외국인관광객유동인구의유입이많음 플라자스나얀 (Plaza Senayan) 플라자스나얀 (Plaza Senayan) 은 1996년에오픈한고급쇼핑센터로, 지하 1층지하 3층약 13만m2 ( 약 3만 9천평 ) 규모임 쇼핑센터메인건물을중심으로좌 우측에소고 (Sogo) 와메트로 (Metro) 백화점이연결되어있어, 쇼핑을목적으로방문하는유동인구가많음 럭셔리브랜드매장과디자이너상품관이입점해있어, 구매력이높은 30~40대고소득층유동인구와외국인관광객유입이많음 고급브랜드매장외에도인도네시아에서두번째로큰외국서점인 북스키노쿠나아 (Books Kinokuniya), 10개의상영관을갖춘멀티플렉스영화관, 대형슈퍼마켓이들어서있어청장년층과영 유아를동반한가족단위방문객이많음 전층에걸쳐 40여개의식당이입점해있으며, 3층푸드코트에는패스트케주얼 (Fast Casual) 업태의식당 20여개가영업중임 고급캐주얼다이닝 (Casual Dining) 식당의평균객단가는약 100,000루피아 ( 약 11,200) 정도이며, 푸트코트에입점해있는패스트캐주얼 (Fast Casual) 식당의평균객단가는 30,000~50,000 루피아 (3,300~5,600 원 ) 정도임 싱가포르대표외식브랜드인 크리스탈제이드레스토랑 (Crystal Jade Restaurant) 과일본식패스트캐주얼 (Fast Casual) 스테이크전문점인 페퍼런치 (Pepper Lunch) 가성업중이며, 한식당한강 (Han Gang) 이유일하게푸드코트에입점해있음 그림 2-54 Semanggi 상권 -Plaza Senayan 전경 내 외부전경 5 식당전경 80

81 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 퍼시픽플레이스 (Pacific Place) 퍼시픽플레이스 (Plaza Senayan) 는자카르타의오피스중심지인 수디르만상업중심지구 (Sudirman Central Business District) 에위치한최고급쇼핑센터로오피스타워 (Office Tower) 와리츠-칼튼 (Ritz Carton) 호텔과연결되어있어인근오피스에서종사하는 30~40대전문직유동인구와구매력이높은외국인관광객의유입이많음 지하 2층지상 6층의시설을갖추고있으며, 럭셔리브랜드매장과고급피트니스센터, 분위기있는카페와레스토랑, 고가의전자제품매장등이입점해있음 특히, 지상 6층에는어린이직업체험테마파크인 키자니아 (KidZania) 가들어서있어주말영 유아를동반한가족단위방문객이많음 전층에걸쳐 100여개의카페와레스토랑이입점해있으며, 서양식 (Western), 이탈리아식 (Italian), 일식 (Japanese), 태국식 (Thai) 등다양한종류의에스닉식당이영업중임 캐주얼다이닝 (Casual Dining) 업태가주를이루며, 평균객단가는 50,000~90,000루피아 ( 약 5,600~10,000원 ) 정도임 브라사스스테이크하우스 (Brasas Steak House) 와같은파인다이닝 (Fine Dining) 레스토랑의평균객단가는 200,000루피아 ( 약 22,500원 ) 내외임 한식당 한강 (Han Gang) 이고급캐주얼다이닝 (Casual Dining) 업태로영업중이며, 한식비빔밥전문브랜드인 비비고 (bibigo) 가 2013년개점예정임 그림 2-55 Semanggi 상권 -Pacific Place 전경 내 외부전경 5 푸드코트전경 5 식당전경 81

82 한식재단 세노파티 (Senopati) 거리 세노파티 (Senopati) 거리를따라분위기있는카페와고급레스토랑이들어서있어, 평일저녁시간대와주말에외식을목적으로방문하는유동인구가많음 고급프랑스식 (French) 레스토랑 에밀리에 (Emilie) 가성업중이며, 한식당 한양가든 (Hanyang Garden), 토담 (Toh Dam) 이영업중임 고급파인다이닝 (Fine Dining) 레스토랑인 에밀리에 (Emilie) 의평균객단가는 300,000루피아 ( 약 33,700원 ) 내외이며, 캐주얼다이닝 (Casual Dining) 업태에해당하는한식당의평균객단가는 200,000루피아 ( 약 22,500원 ) 정도로다소비싼편임 그림 2-56 Semanggi 상권 -Senopati 거리전경 프랑스식레스토랑 에밀리에 (Emilie)' 전경 5 한식당 한양가든 (Hanyang Garden) 전경 82

83 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 3 상권평가 그림 2-57 Semanggi 상권평가결과 항목집객력수요기반소비수준접근편의성경쟁환경임차환경 평가의견 Ÿ 자카르타의오피스중심지로수디르만 (Sudirman) 대로를따라주요기업의본사오피스빌딩, 증권사 / 은행본점, 최고급호텔, 대형쇼핑센터등이들어서있음 Ÿ 고급쇼핑센터인퍼시픽플레이스 (Pacific Place), 플라자스나얀 (Plaza Senayan) 을중심으로대규모쇼핑 / 외식상가권이발달해있음 Ÿ 배후지에약 29 만명이거주하고있으며, 경제활동인구에속하는 15 세 ~64 세거주인구비율이 73.6% 로나타남 Ÿ 설문조사결과, 16.4% 의응답자가선호외식장소로해당상권을선정함 Ÿ 연소득 108,000,000 루피아 ( 약 1,227 만원 ) 정도의중산층유동인구유입이많으며, 주당평균외식비로약 342,073 루피아 ( 약 38,900 원 ) 를지출하는것으로나타남 Ÿ 고급캐주얼다이닝 (Casual Dining) 업태가주를이루며, 평균객단가는 100,000 루피아 ( 약 11,200 원 ) 내외임 Ÿ 자카르타중심부를지나는주요도로와인접해있어차량접근성이용이한편이나, 출 퇴근시간상습정체구간으로교통체증이심함 Ÿ 주요노선의버스정류장 6 곳이위치하고있어대중교통을이용한접근성이좋은편이며, 대형쇼핑센터와호텔입구에택시전용정거장이마련되어있음 Ÿ 플라자스나얀 (Plaza Senayan) 과퍼시픽플레이스 (Pacific Place) 전문식당가에다양한종류의에스닉식당이입점해있으며, 특히일식 (Japanese) 의점유율이높음 * 한식당 한강 이입점해있으며, 비비고 가 2013 년개점할예정임 Ÿ 상권외곽세노파티 (Senopati) 거리에한식당 3 개가영업중임 Ÿ 프리미엄급쇼핑몰의 100 m2기준월평균임차료는약 6,000 만루피아 ( 약 660 만원 ) 로땀린 (Thamrin) 상권에이어두번째로높은수준이며, 지속적으로상승하는추세임 Ÿ 유명쇼핑몰의경우원하는매장을얻기위해서는장기간대기해야하며, 임차조건이매우까다로워개인사업자의경우입점에어려움이따름 * 월평균임차료는해당상권임대물건의평균가 (2013 년 2 월기준 ) 를산정한것으로실제거래가격과다를수있음 83

84 한식재단 3) 블록엠 (Blok M) 상권 1 상권개요 행정구역상으로끄바요란바루 (Kebayoran Baru) 에속하는블록엠 (Blok M) 상권은남부자카르타의상업중심지이자교통의요충지로유동인구통행량이가장많은지역임 중 저가브랜드매장이입점해있는대형쇼핑센터를중심으로대규모쇼핑 / 외식상가권이발달해있으며, 쇼핑센터인근에클럽 (Club), 바 (Bar) 등유흥주점이밀집해있어 20~30대젊은층유동인구가많음 상가권인근에다수의교육기관이위치하고있어 10~20대청장년층유동인구유입이많음 상권외곽지역에위치한몽인시디 (Monginsidi) 거리에는한식당 한강 (Han Gang), 토박 (Tobak), 본가 (Bornga), 삼원집 (Samwon House) 등다수의한식당이밀집해있음 그림 2-58 Blok M 상권지도 * 음영표시된지역은주요상가권을의미함 84

85 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 2 상세분석 ⑴ 거주인구분석거주인구성별 연령별분포현황 블록엠 (Blok M) 상권이속해있는끄바요란바루 (Kebayoran Baru) 에는총 141,71명이거주하고있으며, 경제활동인구에속하는 15~64세거주인구비율이 75.3% 로타상권대비다소높게나타남 특히, 65세이상인구의비율이 4.3% 로다소높게나타남 그림 2-59 Blok M 상권거주인구현황 Thamrin Semanggi Blok M Kemang * 미만, 이상 전체 연령별분포 14세 15세 ~64세 65세 인구 ( 명 ) 144,459 31, ,114 5,384 비율 (%) 인구 ( 명 ) 293,646 67, ,140 10,015 비율 (%) 인구 ( 명 ) 141,714 28, ,722 6,064 비율 (%) 인구 ( 명 ) 141,859 33, ,575 4,088 비율 (%)

86 한식재단 ⑵ 유동인구분석유동인구인구통계학적특성 설문조사결과가장선호하는외식지역으로약 36.4% 의응답자가해당상권을선정함 주요상권중에서선호도가가장높은것으로나타남 연령별분포를살펴보면 20~29세인구비율이전체의약 34.1% 로가장높게나타났으며, 타상권대비 30~40대중 장년층비율이높은것으로나타남 타상권에비해 50세이상의노년층비율이 11.0% 로다소높은것으로나타남 연소득별분포를살펴보면 36,000,000루피아 ( 약 409만원 ) 이하인구비율이 35.2%, 36,000,000~72,000,000루피아 ( 약 409~818만원 ) 인구비율이 27.5% 로타상권에비해저소득층인구비율이높은것으로나타남 그림 2-60 Blok M 상권유동인구인구통계학적특성 (1) ( 설문응답자 : 91 명 ) 86

87 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 직업별분포를살펴보면사무직인구비율이 48.4% 로가장높게나타났으며, 타상권 대비학생 (9.9%) 인구비율이다소높게나타남 그림 2-61 Blok M 상권유동인구인구통계학적특성 (2) ( 설문응답자 : 91 명 ) 유동인구외식소비특성 설문조사결과해당상권유동인구의주당평균외식빈도는약 4.8회로주요상권평균빈도 ( 약 4.0회 ) 보다높은것으로나타남 주당평균에스닉푸드외식빈도는약 2.2회로주요상권평균빈도 ( 약 1.9회 ) 보다다소높은것으로나타남 주당평균외식비지출액은약 311,538루피아 ( 약 35,400원 ) 로주요상권중에서가장낮은것으로나타남 ( 주요상권평균지출액약 342,927루피아 ) 선호에스닉푸드유형을살펴보면아시안 (Asian) 의선호도가 52.7% 로가장높게나타났으며, 그다음으로아메리칸 (American) 이 20.9%, 이탈리안 (Italian) 이 12.1% 로높게나타남 아시안 (Asain) 중에서일식 (Japanese) 의선호도가 36.93% 로가장높게나타난반면, 한식 (Korean) 은 1.1% 로가장낮게나타남 ( 중식의선호도 14.3%) 그림 2-62 Blok M 상권유동인구선호에스닉유형 ( 설문응답자 : 91 명 ) 87

88 한식재단 해당상권유동인구가외식당선택시가장중요하게고려하는요인으로는 메뉴 가 47.3%, 가격 이 22.0%, 분위기 가 13.2% 순으로높게나타남 타상권과비교했을때, 해당상권유동인구는 가격 과 위치 를특히중요하게고려하는것으로나타남 그림 2-63 Blok M 상권유동인구외식당선정시주요고려요인 ( 설문응답자 : 91 명 ) 88

89 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) ⑶ 입지분석 ( 현장조사 ) 현장조사의견 그림 2-64 Blok M 상권 - 상가권지도 표 2-23 Blok M 상권현장조사체크리스트평가결과 매우우수, 우수, 보통, 나쁨, 매우나쁨 집객력유동인구소비수준접근편의성경쟁환경 * 경쟁환경 은에스닉식당의영업활성화정도와한식당밀집도 ( 개수 ) 를종합하여평가한결과임 자카르타도심으로연결된시싱가망가라자 (Sisingamangaraja) 대로, 외곽순환고속도로와연결된몽인시디 (Monginsidi) 도로가인접해있어차량접근성이좋은편이나, 시내중심가에서다소멀리떨어져있어차량정체시많은시간이소요됨 인근에블록엠버스터미널 (Blok M Terminal) 과주요노선의버스정류장 7곳이위치하고있어대중교통을이용한접근성이우수한편임 택시전용정거장이따로마련되어있지않아택시이용이다소불편함 중 저가브랜드매장이주를이루는블록엠스퀘어 (Blok M Square), 블록엠플라자 (Blok M Plaza), 파사라야그란데 (Pasaraya Grande) 를중심으로대규모쇼핑 / 외식상가권이발달해있어, 쇼핑을목적의서민층 20~30대유동인구유입이많음 89

90 한식재단 블록엠스퀘어 (Blok M Square) 블록엠스퀘어 (Blok M Square) 는현지서민층을주요고객으로중 저가브랜드상품을판매하는대중적인분위기의쇼핑센터임 ( 우리나라동대문상가와유사한분위기 ) 화장품, 악세사리, 의류잡화매장을비롯하여, 푸드코트와대형슈퍼마켓, 영화관등의복합시설을갖추고있음 푸드코트에는인도네시아현지식 (Indonesian), 일식 (Japanese), 중식 (Chinese) 등저가메뉴를판매하는패스트캐주얼 (Fast Casual) 식당이주를이루며, KFC와같은패스트푸드 (Fast Food) 점이성업중임 패스트캐주얼 (Fast Casual) 식당의평균객단가는 50,000루피아 ( 약 5,600원 ) 내외이며, 인도네시아현지식을판매하는간이형식당의주요메뉴가격은 30,000루피아 ( 약 3,300원 ) 내외로저렴한편임 쇼핑센터주변에는캐주얼다이닝 (Casual Dining) 업태의일식당 10여개가분포하고있음 블록엠버스터미널 (Blok M Terminal) 과바로연결되어있어유동인구통행량이많으며, 야외공연이열리는주말에는공연을관람하기위해몰려든사람들로인산인해를이룸 인근에클럽 (Club), 바 (Bar) 등유흥주점이밀집해있어, 저녁시간대 20~30대청장년층유동인구유입이많음 그림 2-65 Blok M 상권 -Blok M Square 전경 내 외부전경 5 식당전경 파사라아그란데 (Pasaraya Grande) 파사라야그란데 (Pasaraya Grande) 는 1970년대에세워진인도네시아초기현대식백화점으로여러차례의리모델링과증축과정을거쳐현재모습에이름 인도네시아전통의상인바틱 (Batik) 과무슬림전통의상을판매하는매장을비롯하여다양한브랜드의의류매장이입점해있으며, 다양한에스닉음식을저렴한가격으로즐길수있는푸드코트와어린이들을위한실내놀이공원이들어서있음 푸드코트에입점해있는식당대부분은패스트캐주얼 (Fast Casual) 업태로평균객단가는 90

91 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 40,000 루피아 ( 약 4,500 원 ) 내외로저렴한수준임 인도네시아전통음식을판매하는전문식당가 DAPURAYA' 가마련되어있으며, 일반 푸드코트와달리고급스러운분위기를느낄수있음 그림 2-66 Semanggi 상권 -Pasaraya Grande 전경 내 외부전경 5 푸드코트전경 5 인도네시아전통음식전문식당가전경 블록엠플라자 (Blok M Plaza) 블록엠플라자 (Blok M Plaza) 은 1990년대에세워진복합쇼핑센터로 350여개의각종매장이입점해있으며, 전문식당가와멀티플렉스영화관시설을갖추고있음 중 저가브랜드매장이주를이루며, 패스트캐주얼 (Fast Casual) 업태와패스트푸드 (Fast Food) 업태가성업중임 특히, 피자헛 (Pizza Hut), 도미노피자 (Donmino's Pizza) 등패스트캐주얼업태의식당에비해다소높은가격임에도불구하고피자전문점이성업중임 패스트캐주얼 (Fast Casual) 업태의평균객단가는 35,000~50,000 루피아 ( 약 3,900~5,600 원 ) 정도이며, 패스트푸드 (Fast Food) 업태의평균객단가는 30,000루피아 ( 약 3,300원 ) 정도임 91

92 한식재단 그림 2-67 Blok M 상권 -Blok M Plaza 전경 내 외부전경 5 식당전경 92

93 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 3 상권평가 그림 2-68 Blok M 상권평가결과 항목 집객력 평가의견 Ÿ 남부자카르타의상업중심지이자교통의요충지로중 저가브랜드매장이입점해있는대형쇼핑센터를중심으로대규모쇼핑 / 외식상가권이발달해있으며, 쇼핑센터인근에클럽 (Club), 바 (Bar) 등유흥주점이밀집해있음 수요기반소비수준접근편의성경쟁환경임차환경 Ÿ 배후지에약 14 만명이거주하고있으며, 경제활동인구에속하는 15 세 ~64 세거주인구비율이 75.3% 로타상권대비다소높게나타남 Ÿ 설문조사결과, 36.4% 의응답자가선호외식장소로해당상권을선정함 Ÿ 연소득 36,000,000 루피아 ( 약 409 만원 ) 이하의저소득층유동인구유입이많으며, 주당평균외식비로약 311,538 루피아 ( 약 35,400 원 ) 를지출하는것으로나타남 Ÿ 중 저가메뉴를판매하는패스트캐주얼 (Fast Casual) 업태가주를이루며, 평균객단가는 40,000 루피아 ( 약 4,500 원 ) 내외임 Ÿ 자카르타도심으로연결된시싱가망가라자 (Sisingamangaraja) 대로가인접해있어차량접근성이좋은편이나, 시내중심가에서다소멀리떨어져있음 Ÿ 인근에블록엠버스터미널 (Blok M Terminal) 과주요노선의버스정류장 7 곳이위치하고있어대중교통을이용한접근성이우수한편임 Ÿ 블록엠스퀘어 (Blok M Square), 블록엠플라자 (Blok M Plaza) 전문식당가에일식 (Japanese), 중식 (Chinese) 식당이입점해있으며, 파사라야그란데 (Pasaraya Grande) 에는인도네시아전통음식을판매하는전문식당가가갖춰져있음 Ÿ 상권외곽몽인시디 (Monginsidi) 거리에한식당 7 개이상이영업중임 Ÿ 주요쇼핑몰의 100 m2기준월평균임차료는약 4,000 만루피아 ( 약 440 만원 ) 로타상권대비저렴한수준이나, 지속적으로상승하는추세임 Ÿ 유명쇼핑몰의경우원하는매장을얻기위해서는장기간대기해야하며, 임차조건이매우까다로워개인사업자의경우입점에어려움이따름 * 월평균임차료는해당상권임대물건의평균가 (2013 년 2 월기준 ) 를산정한것으로실제거래가격과다를수있음 93

94 한식재단 4) 끄망 (Kemang) 상권 1 상권개요 행정구역상으로맴팡 (Mampang) 에속하는끄망 (Kemang) 상권은남부자카르타의대표적인외식상가권으로끄망 (Kemang) 거리를따라분위기있는카페와레스토랑이밀집해있으며, 최근대형쇼핑센터인리포몰끄망 (Lippo Mall Kemang) 이오픈하면서해당지역을찾는유동인구의유입이크게증가함 배후지역에외국인밀집거주지역이형성되어있어, 구매력이높은외국인들을대상으로하는상가권이발달되어있음 ( 우리나라이태원과유사한분위기 ) 그림 2-69 Kemang 상권지도 * 음영표시된지역은주요상가권을의미함 94

95 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 2 상세분석 ⑴ 거주인구분석거주인구성별 연령별분포현황 끄망 (Kemang) 상권이속해있는맴팡 (Mampang) 에는총 141,859명이거주하고있으며, 경제활동인구에속하는 15세 ~64세거주인구비율이 73.7% 로타상권대비다소낮게나타남 특히, 14세미만인구의비율이 23.4% 로다소높게나타남 그림 2-70 Kemang 상권거주인구현황 Thamrin Semanggi Blok M Kemang * 미만, 이상 전체 연령별분포 14세 15세 ~64세 65세 인구 ( 명 ) 144,459 31, ,114 5,384 비율 (%) 인구 ( 명 ) 293,646 67, ,140 10,015 비율 (%) 인구 ( 명 ) 141,714 28, ,722 6,064 비율 (%) 인구 ( 명 ) 141,859 33, ,575 4,088 비율 (%)

96 한식재단 ⑵ 유동인구분석유동인구인구통계학적특성 설문조사결과가장선호하는외식지역으로약 20.8% 의응답자가해당상권을선정함 주요상권중에서선호도 3위에해당함 연령별분포를살펴보면 30~39세인구비율이전체의약 36.5% 로가장높게나타났으며, 타상권대비 20~30대청 장년층비율이높은것으로나타남 연소득별분포를살펴보면 72,000,000~108,000,000루피아 ( 약 818~1,227만원 ) 인구비율이 31.2%, 108,000,000~144,000,000루피아 ( 약 1,227~1.637만원 ) 인구비율이 19.2% 로타상권에비해중산층이상인구비율이높은것으로나타남 고소득층에해당하는연소득 144,000,000~180,000,000 루피아 ( 약 1.637~2,046 만원 ) 인구비율이 15.4% 로타상권대비높게나타남 그림 2-71 Kemang 상권유동인구인구통계학적특성 (1) ( 설문응답자 : 52 명 ) 96

97 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 직업별분포를살펴보면사무직인구비율이 40.4% 로가장높게나타났으며, 타상권 대비전문직 (17.3%), 자영업 (11.5%) 인구비율이다소높게나타남 그림 2-72 Kemang 상권유동인구인구통계학적특성 (2) ( 설문응답자 : 52 명 ) 유동인구외식소비특성 설문조사결과해당상권유동인구의주당평균외식빈도는약 3.4회로주요상권평균빈도 ( 약 4.0회 ) 보다낮은것으로나타남 주당평균에스닉푸드외식빈도는약 1.7회로주요상권평균빈도 ( 약 1.9회 ) 보다다소낮은것으로나타남 주당평균외식비지출액은약 369,231루피아 ( 약 42,000원 ) 로주요상권중에서가장높은것으로나타남 ( 주요상권평균지출액약 342,927루피아 ) 선호에스닉푸드유형을살펴보면아시안 (Asian) 의선호도가 71.2% 로가장높게나타났으며, 그다음으로아메리칸 (American) 이 19.2%, 이탈리안 (Italian) 이 9.6% 로높게나타남 아시안 (Asian) 중에서일식 (Japanese) 의선호도가 44.2% 로가장높게나타난반면, 한식 (Korean) 은 5.8% 로낮게나타남 ( 중식의선호도 19.2%) 그림 2-73 Kemang상권유동인구선호에스닉유형 ( 설문응답자 : 52 명 ) 97

98 한식재단 해당상권유동인구가외식당선택시가장중요하게고려하는요인으로는 메뉴 가 71.2% 로압도적으로높게나타남 타상권과비교했을때, 해당상권유동인구는다른요인보다도 메뉴 를가장중요하게고려하는것으로나타남 그림 2-74 Kemang 상권유동인구외식당선정시주요고려요인 ( 설문응답자 : 52 명 ) 98

99 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) ⑶ 입지분석 ( 현장조사 ) 현장조사의견 그림 2-75 Kemang 상권 - 상가권지도 표 2-24 Kemang 상권현장조사체크리스트평가결과 매우우수, 우수, 보통, 나쁨, 매우나쁨 집객력유동인구소비수준접근편의성경쟁환경 * 경쟁환경 은에스닉식당의영업활성화정도와한식당밀집도 ( 개수 ) 를종합하여평가한결과임 남부자카르타교통요충지인블록엠 (Blok M) 지역과연결된프라판차 (Prapanca) 도로가인접해있으나, 도심에서다소멀리떨어져있어접근성이좋지않은편임 도로사정이좋지않아교통정체가빈번하게발생하여, 차량이용시많은시간이소요됨 인근에버스정류장 5곳이위치하고있으나, 도심지역까지이동하기위해서는주요노선으로환승해야하는불편이있음 리포몰끄망 (Lippo Mall Kemang) 에택시전용정거장이따로마련되어있어택시를이용하기에편리함 끄망 (Kemang) 거리를따라분위기있는카페와레스토랑이밀집해있는남부자카르타대표외식상가권이형성되어있으며, 최근 (2012년) 에영화관, 백화점, 전문식당가시설을갖춘복합쇼핑센터리포몰끄망 (Lippo Mall Kemang) 이오픈하면서유동인구유입이크게증가함 99

100 한식재단 끄망 (Kemang) 거리 우리나라이태원과비슷한분위기를느낄수있는지역으로예술공예품을판매하는상점과분위기있는에스닉레스토랑이다수위치하고있어, 구매력높은외국인거주자들과관광객들이즐겨찾고있음 뿐만아니라, 인근에트렌디한클럽 (Club) 과바 (Bar) 가다수위치하고있어저녁시간대해당지역을찾는 20~30대젊은층유동인구의유입이많음 다양한에스닉식당이분포하고있으며, 특히스테이크전문서양식 (Western) 레스토랑과피자 & 파스타 (Pizza&Pasta) 전문이탈리아식 (Italian) 레스토랑이주를이루고있음 야외푸드코트인 끄망푸드페스트 (Kemang Food Fest) 에는중식 (Chinese), 일식 (Japanese) 등아시안에스닉식당이다수입점해있음 캐주얼다이닝 (Casual Dining) 업태가주를이루며, 평균객단가는 50,000~100,000 루피아 ( 약 5,600~11,200원 ) 정도임 패스트캐주얼 (Fast Casual) 업태의평균객단가는 35,000~50,000 루피아 ( 약 3,900~5,600 원 ) 정도이며, 파인다이닝 (Fine Dining) 업태의평균객단가는 120,000~200,0000 루피아 ( 약 13,400~22,400원 ) 정도임 그림 2-76 Kemang 상권 - 외식상가권전경 외식상가권전경 5 끄망푸드페스트전경 리포몰끄망 (Lippo Mall Kemang) 리포몰끄망 (Lippo Mall Kemang) 은최근 (2012년) 에오픈한남부자카르타최고급쇼핑센터로 200여개의유명브랜드매장과영국대표브랜드인데벤햄 (Debenhams) 백화점이입점해있어, 구매력이높은고소득층유동인구의유입이많음 이외에도최고급시설을갖춘피트니스센터와대형하이퍼마트가들어서있음 전문식당가와푸드코트에는 40여개의카페와식당이입점해있으며, 에스닉분포비율을보면웨스턴 (Western), 이탈리아식 (Italian), 일식 (Japanese), 중식 (Chinese) 이 100

101 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 주를이룸 전문식당가인 Avenue of the Stars' 에는분위기있는고급파인다이닝 (Fine Dining) 레스토랑이다수입점해있음 한국대표패스트푸드 (Fast Food) 브랜드롯데리아 (Lotteria) 와한국식치킨전문점본촌치킨 (Bonchon Chicken) 이입점해있음 캐주얼다이닝 (Casual Dining) 업태가주를이루며, 평균객단가는 50,000~100,000 루피아 ( 약 5,600~11,200원 ) 정도임 푸드코트에입점해있는패스트캐주얼 (Fast Casual) 업태의평균객단가는 40,000루피아 ( 약 4,400원 ) 정도임 평균객단가가 150,000~300,000 루피아 ( 약 16,800~33,600 원 ) 에이르는최고급태국식 (Thai) 레스토랑 화이트엘리펀트 (White Elephant) 와프랑스식 (French) 레스토랑 콜로니얼 (Colonial) 이성업중임 그림 2-77 Kemang 상권 - 외식상가권전경 내 외부전경 5 식당전경 5 콜로니얼 (Colonial) 레스토랑전경 101

102 한식재단 3 상권평가 그림 2-78 Kemang 상권평가결과 항목 집객력 평가의견 Ÿ 남부자카르타의대표적인외식상가권으로끄망 (Kemang) 거리를따라분위기있는카페와레스토랑이밀집해있으며, 최근대형쇼핑센터인리포몰끄망 (Lippo Mall Kemang) 이오픈하면서해당지역을찾는유동인구의유입이크게증가함 수요기반소비수준접근편의성경쟁환경임차환경 Ÿ 배후지에약 14 만명이거주하고있으며, 경제활동인구에속하는 15 세 ~64 세거주인구비율이 73.7% 로타상권대비다소낮게나타남 Ÿ 설문조사결과, 20.8% 의응답자가선호외식장소로해당상권을선정함 Ÿ 연소득 72,000,000 루피아 ( 약 818 만원 ) 이상의중산층유동인구유입이많으며, 주당평균외식비로약 369,231 루피아 ( 약 42,000 원 ) 를지출하는것으로나타남 Ÿ 캐주얼다이닝 (Casual Dining) 업태가주를이루며, 평균객단가는 50,000~100,000 루피아 ( 약 5,600~11,200 원 ) 정도임 Ÿ 남부자카르타교통요충지인블록엠 (Blok M) 지역과연결된프라판차 (Prapanca) 도로가인접해있으나, 도심에서다소멀리떨어져있어접근성이좋지않은편임 Ÿ 인근에버스정류장 5 곳이위치하고있으나, 도심지역까지이동하기위해서는주요노선으로환승해야하는불편이있음 Ÿ 다양한에스닉식당이분포하고있으며, 특히스테이크전문서양식 (Western) 레스토랑과피자 & 파스타 (Pizza&Pasta) 전문이탈리아식 (Italian) 레스토랑이주를이루고있음 Ÿ 리포몰끄망 (Lippo Mall Kemang) 에 롯데리아 (Lotteria)', ' 본촌치킨 (Bonchon Chicken)' 이입점해있음 Ÿ 상가 1 층매장의 100 m2기준월평균임차료는약 4,400 만루피아 ( 약 480 만원 ) 로타상권대비다소저렴한수준이나, 프리미엄입지는약 6,000 만루피아 ( 약 660 만원 ) 에달함 Ÿ 유명쇼핑몰의경우원하는매장을얻기위해서는장기간대기해야하며, 임차조건이매우까다로워개인사업자의경우입점에어려움이따름 * 월평균임차료는해당상권임대물건의평균가 (2013 년 2 월기준 ) 를산정한것으로실제거래가격과다를수있음 102

103 3 장한식산업경쟁력분석 1. 개요 2. 분석방법론 3. 분석결과

104

105 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 3 장한식산업경쟁력분석 1. 개요 인도네시아자카르타의외식산업환경에서한식의경쟁력수준을파악하여한식산업경쟁력강화를위한전략방안의기초자료로사용하기위해, 마이클포터 (Michael Porter) 의 5-Force Model을활용한경쟁력분석을수행하였음 2. 분석방법론 : 5-Force Model 마이클포터의 5-Force Model은산업의경쟁강도와수익성및산업의구조적매력도를결정하는 5가지경쟁요인을분석하는데유용한틀을제공함 특정산업의수익성및매력도는장기적으로산업의구조적특성에영향을받으며, 이는 5가지요인 ( 내부경쟁강도, 대체재의위협, 구매자의교섭력, 공급자의교섭력, 신규진입자의위협 ) 에의하여결정됨 표 3-1 마이클포터가제시한산업구조영향요인 5 가지요인각요인별세부결정요소 내부경쟁강도대체재의위협구매자의교섭력공급자의교섭력신규진입자의위협 경쟁자의규모, 확대용이성, 퇴출장벽, 다양성, 전환비용, 고정비용, 기업의숫자, 기업의유사성, 저장비용, 비차별화된제품, 제로섬게임등 유용한대안, 저렴한대안, 낮은전환비용등 후방통합, 구매자독립성, 구매자의규모, 재정적능력, 전환비용, 과점위협, 가격민감성, 제품중요도, 전환경향, 비차별화된제품등 차별화된재화, 전방통합, 품질 / 비용의중요성, 대체생산요소미비, 과점위협, 기업중요도, 기업독립성, 공급자의규모, 전환비용등 유통망접근성, 기존기업의묵인, 지적재산권관련성, 규제, 고정비용, 전환비용, 시장성장성, 규모의중요성, 공급자접근성, 비차별화된제품, 브랜드등 한식산업의시장구조도이러한 5 가지요인의관점에서분석할수있으며, 주요 구매자는개인소비자들, 주요공급자는식품도매업자와유통업자로볼수있음 3. 분석결과 가. 내부경쟁강도 (Degree of Rivalry) 1) 주요에스닉외식당진출현황 전체 8,122개외식당중인도네시아외식당은 3,662개로가장많으며아시아지역에스닉외식당수는 2,755개, 아시아외지역에스닉외식당수는 1,374개, 다국적에스닉외식당수는 331개임 아시아지역에서는외식당수가중국, 일본, 한국순으로높으며, 아시아외지역에서는 105

106 한식재단 미국, 이탈리아, 프랑스순으로높음 인도네시아를제외한에스닉외식당중에서는중국이 1,343 개로가장많으며, 다음으로일본이 766 개, 미국이 759 개로높게나타남 표 3-2 자카르타내외식당개수현황 에스닉구분카페 / 바패스트푸드푸드코트호텔길거리 / 레스토랑레스토랑간이음식점총계 인도네시아 , ,662 아시아지역 (Asia) 한국 중국 ,343 일본 싱가포르 기타 총계 , ,755 아시아외지역 (International) 미국 이탈리아 프랑스 기타 총계 ,374 다국적 (Multi-national) 다국적 총계 1, , ,122 출처 : 인도네시아최대외식가이드웹사이트 Openrice 데이터베이스기준 ( 업태범주선택된항목기준 ) 1 중국외식당 (Chinese Restaurant) 진출현황 자카르타내중국인은화교및이민자등을포함하여 5.5% 수준인약 56만여명이거주하고있으며자카르타경제내에서가장큰비중을차지하고있음 인도네시아인을제외하고가장많은인구가거주하고있어중국외식당수도상당히많으며중국식인도네시아음식 (Chinese Indonesian Food) 이있을정도로인도네시아외식당중중식의영향을받은메뉴를판매하는곳도많음 화교자본이좌지우지하는도시특성에따라쇼핑몰, 산업단지를포함한각종부동산지분의상당수가화교자본에귀속되어있어중국인이외식당을창업하기에적합한환경이갖추어져있음 쌀, 면류를즐기며기름진메뉴가많은인도네시아음식과유사한각종볶음밥류, 면류요리가인기가많으며요리중중국식딤섬이가장인기가많음 세계적프랜차이즈레스토랑인딘타이펑 (Din Tai Fung) 을비롯해길거리음식체인점시린타이완 (Shihlin Taiwan Street Snacks) 등의외식당이진출해있음 자카르타내중국외식당의경우 카페 / 바, 길거리 / 간이음식점 을제외한외식당수가 1154개로도시전체대비 20.8% 의높은비율을차지하고있으며인도네시아외식당 ' 을제외하고는가장많은수의외식당이진출함 자카르타내 860개의 푸드코트 외식당중인도네시아외식당이 67.2%, 중국외식당이 17.7% 의점유율을보이고있는데, 인도네시아 푸드코트 외식당 578개를제외한나머지 282개중중국 푸드코트 외식당수는 53.9%(152 개 ) 의높은점유율을보임 106

107 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 중국외식당진출업태는 카페 / 바, 패스트푸드 보다는 레스토랑, 길거리 / 간이음식점, 푸드코트 형태로많이진출함 중국외식당진출업태는 레스토랑 이 66.9% 로가장높으며, 길거리 / 간이음식점 이 13.1%, 푸드코트 가 11.3% 순으로높게나타남 다음으로 카페 / 바 4.1%, 패스트푸드 3.2%, 호텔레스토랑 1.3% 순으로높게나타남 Fine Dining 업태의레스토랑이입점하는 호텔레스토랑 의경우중국외식당중비중은 1.3% 로가장낮지만도시전체대비 11.5% 수준으로적지않은수의업체가진출해있음 그림 3-1 중국외식당업태별비율 출처 : 인도네시아최대외식가이드웹사이트 Openrice 데이터베이스기준 ( 범주선택된항목기준 ) 2 일본외식당 (Japanese Restaurant) 진출현황 일본외식당은초밥 (Sushi), 회 (Sashimi) 등의해산물과돈부리등의튀김류, 샤브샤브 (Shabu shabu) 등의메뉴가인기가있으며고급및일반외식당뿐만아니라간편하게먹을수있는초밥 (Sushi) 을통해패스트푸드업태도진출함 인도네시아내에서는스시 (Sushi) 와샤브샤브 (Shabu shabu) 가가장인기가많음 주요외식당으로는초밥 (Sushi) 전문외식당스시테이 (Sushi Tei), 샤브샤브 (Shabu shabu) 전문외식당하나마사 (Hanamasa) 와그외요시노아 (Yoshinoya) 등이있음 자카르타내일본외식당의경우 카페 / 바, 길거리 / 간이음식점 을제외한외식당수가 649개로도시전체대비 11.7% 의비율을차지하고있으며인도네시아, 중국외식당다음으로많은수의외식당이진출함 이외에도일본외식당의대표메뉴초밥 (Sushi) 을패스트푸드형태로제공하는등의노력으로미국다음으로많은수의패스트푸드외식당이진출함 또한자카르타의외식트랜드인쇼핑몰푸드코트에인도네시아, 중국다음으로많은수의외식당이진출함 일본외식당진출업태는 레스토랑, 패스트푸드 형태로많이진출함 일본외식당진출업태는 레스토랑 이 62.5% 로가장높으며, 패스트푸드 가 14.2%, 길거리 / 간이음식점 이 8.4% 순으로높게나타남 107

108 한식재단 다음으로 카페 / 바 6.9%, 푸드코트 6.4%, 호텔레스토랑 1.6% 순으로높게나타남 Fine Dining 업태의레스토랑이입점하는 호텔레스토랑 의경우일본외식당중비중은 1.6% 로가장낮지만도시전체대비 7.6% 수준으로적지않은수의업체가진출해있음 그림 3-2 일본외식당업태별비율 출처 : 인도네시아최대외식가이드웹사이트 Openrice 데이터베이스기준 ( 범주선택된항목기준 ) 3 미국외식당 (American Restaurant) 진출현황 패스트푸드업태의시초이자가장많은체인점을보유하고있는미국외식당은인도네시아내에도많은패스트푸드업체가진출해있으며적극적으로체인점수를늘리고있음 자카르타내미국외식당의경우 카페 / 바, 길거리 / 간이음식점 을제외한외식당수가 451개로도시전체대비 8% 에불과하며 패스트푸드 를제외하면 0.7% 수준임 다만 패스트푸드 진출업체수가 411개 (58.4%) 로도시전체대비가장많음 인도네시아최대외식가이드웹사이트오픈라이스 (Openrice) 에따르면자카르타내에미국계패스트푸드프랜차이즈업체인 KFC(Kentuckey Fried Chicken) 가 109개, 맥도날드 (McDonald s) 가 52개, 버거킹 (Burger King) 이 25개의체인점을갖고있음 시장조사기관유로모니터 (Euromonitor) 의 2011년자료에따라 년 패스트푸드 의연평균성장률이 6.6% 로나타남에따라자카르타외식시장의강자로써떠오르고있음 미국외식당진출업태는 패스트푸드, 카페 / 바 형태로많이진출함 미국외식당진출업태는 패스트푸드 가 54.2% 로가장높으며, 카페 / 바 가 36.8%, 길거리 / 간이음식점 이 3.8% 순으로높게나타남 다음으로 레스토랑 3.6%, 푸드코트 1.6%, 호텔레스토랑 0.1% 순으로높게나타남 108

109 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 그림 3-3 일본외식당업태별비율 출처 : 인도네시아최대외식가이드웹사이트 Openrice 데이터베이스기준 ( 범주선택된항목기준 ) 2) 에스닉푸드외식소비특성 자카르타의외식소비자들은일식당을가장자주방문하며, 그외중식당, 미국식당 ( 서양식당 ), 이탈리아식당등을자주방문하는것으로나타났음 일식당을가장자주방문한다고응답한소비자는약 38.4% 로, 고급스러운분위기와건강식이많은일식당을선호한다는소비자좌담회참석자들의의견을반영하는결과임 중식당을자주방문하는소비자도 17.6% 정도로화교의비중과영향력을반영하고있음 미국식당이나이탈리아식당을가장자주방문한다고응답한소비자도각각 16.8% 와 14.0% 에이르러, 서양음식의인기또한높은것으로생각됨 그림 3-4 가장자주방문하는에스닉외식당종류 ( 설문응답자 : 250 명 ) 109

110 한식재단 [ 그림 3-5] 의그래프와같이, 자카르타소비자들이가장자주방문하는에스닉식당의방문목적은 사적인모임 이 66.8% 로전체이용목적중가장큰비중을차지함 이는, 공식적인모임 이나 접대 등중요한식사의경우평소자주방문할수없었던특별한장소를선정하는경우가많다는소비자좌담회참석자들의의견을반영하는결과임 그림 3-5 가장자주방문하는외식당이용목적 ( 설문응답자 : 250 명 ) [ 표 3-3] 에서에스닉식당별로방문목적을살펴보면, 태국식의경우특히 공식적인모임 이나 접대 를목적으로방문한다고응답한소비자가각각 40% 로높은비율을차지하고있음 프랑스식과아르헨티나식의경우도 공식적인모임 을목적으로방문한경우가 33.3% 가량으로높은편임 반면, 한식의경우 27.3% 가 일상적외식, 63.6% 가 사적인모임 을목적으로방문하고있어, 접대 나 공식적인모임 을위해방문한다고응답한소비자는거의전무함 110

111 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 미국식 이탈리아식 프랑스식 일상적외식 사적인모임 공식적인모임 접대 식당프로모션 빈도 기타 비율 21.4% 57.1% 9.5% 7.1% 4.8% 0.0% 빈도 비율 8.6% 71.4% 5.7% 5.7% 5.7% 2.9% 빈도 비율 0.0% 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 아르헨티나식빈도 비율 0.0% 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 일식 중식 태국식 한식 기타 표 3-3 가장자주방문하는에스닉식당별방문목적 빈도 비율 10.4% 74.0% 8.3% 3.1% 3.1% 1.0% 빈도 비율 6.8% 68.2% 18.2% 2.3% 2.3% 2.3% 빈도 비율 0.0% 20.0% 40.0% 40.0% 0.0% 0.0% 빈도 비율 27.3% 63.6% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% 빈도 비율 27.3% 45.5% 9.1% 0.0% 18.2% 0.0% 합계 가장자주방문하는외식당의객단가기대수준과실제지출비용은 50,000~100,000 루피아로유사하게나타났음 그림 3-6 가장자주방문하는외식당의객단가기대수준및실제지출비용 ( 설문응답자 : 250 명 ) 111

112 한식재단 나. 대체재의위협 (Threat of Substitutes) 인도네시아사람들은전통시장에서매일신선한식료품을구매하는것이생활화되어있기때문에유통시장의 80% 가량을전통시장이차지하고있음 그러나도시화가가속되고현대적인슈퍼마켓, 하이퍼마켓및편의점이점차늘어가면서주단위쇼핑문화가자리잡아가고있음 이러한흐름과더불어포장식품, 즉석조리식품 (Ready Meals), 냉동식품, 양념및조미료의수요도증가하는추세임 표 3-4 동남아시아주요국가별포장식품및무알콜성음료매출액 (US$ Millions) 년도 인도네시아 말레이시아 필리핀 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,976.3 다. 구매자의교섭력 (Buying Power) 한식당방문경험이있는자카르타의외식소비자들은주로사적인모임을위해한식당을찾는다고응답하였음 사적인모임, 공식적인모임, 접대를위해방문한다고응답한외식소비자들은각각 52.3%, 17.2%, 13.3% 로나타나, 자카르타한식당의대부분이 Casual Dining 수준으로운영되고있으며일부고급한식당이존재하는것으로파악됨 그림 3-7 한식당방문목적 ( 응답자수 : 128 명 ) 112

113 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 한식당방문경험이있는자카르타외식소비자들의 53.9% 가한식당의메뉴, 19.5% 가한식당의분위기를가장중요하게생각하는것으로나타났음 서비스를중요하게생각한다고응답한소비자는 4.7에그쳐, 한식당방문시정성스럽고고급스러운서비스를기대하기는힘들다는소비자좌담회결과를반영하고있음 그림 3-8 한식당방문시고려사항 ( 응답자수 : 128 명 ) 한식당방문경험이있는자카르타의외식소비자들이한식당방문시가족과동행하는경우가 35.9%, 친구와동행하는경우가 23.4%, 직장동료와동행하는경우가 16.4%, 고객또는협력업체와동행하는경우가 10.2% 로나타나, 앞선문항에서대부분사적인모임또는공식적인모임을위해한식당에방문한다고응답한결과와일맥상통함 그림 3-9 한식당방문시동행인 ( 응답자수 : 128 명 ) 113

114 한식재단 한식당방문경험이있는자카르타의외식소비자들에게한식당방문시떠오르는 생각을질문한결과, 새로운것을경험했다, 다양한음식을경험했다, 새로운문화를체험했다 등새로운경험과호기심에관련된응답이높게나타났음 그림 3-10 한식당방문시떠오르는생각 ( 복수응답 / 응답자수 : 128 명 ) 한식당방문경험이있는자카르타의외식소비자들은불고기와비빔밥, 김치찌개를 가장선호하는것으로나타났음 그림 3-11 가장많이취식하는메뉴 ( 복수응답 : 3 개 / 응답자수 : 128 명 ) 114

115 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 또한, 한식당방문경험이있는자카르타의외식소비자들은불고기, 비빔밥, 갈비, 김치찌개떡볶이등을가정에서직접조리할의향이있는것으로응답하였음 외식소비자들이가장선호하는메뉴에대한응답결과와유사하게나타났음 그림 3-12 직접조리의향이있는메뉴 ( 복수응답 : 3 개 / 응답자수 : 128 명 ) 한식당방문경험이있는자카르타의외식소비자들중, 불고기의조리방법을알고있는응답자가 34.6% 로높은비율을나타내고있음 비빔밥과떡볶이또한약 20% 의소비자들이조리방법을알고있다고응답하여자카르타의외식소비자들의한식에대한관심을보여주고있음 그림 3-13 조리방법을알고있는메뉴 ( 복수응답 : 3 개 / 응답자수 : 128 명 ) 115

116 한식재단 한식당방문경험이있는자카르타외식소비자들의 25.9% 가삼계탕의취식방법을 몰라불편을겪었다고응답하였음 삼겹살, 갈비, 비빔밥, 불고기등의메뉴도취식에불편함을겪은것으로나타남 그림 3-14 취식방법을몰라불편했던메뉴 ( 복수응답 : 3 개 / 응답자수 : 128 명 ) 한식당방문경험이있는자카르타의외식소비자들중처음방문한한식당을재방문한 소비자는 78.9% 에달하여상당히높은비율을나타내고있음 그림 3-15 한식당재방문경험 ( 응답자수 : 128 명 ) 116

117 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 재방문이유는다양하게나타났으며한국의문화체험 (35.6%) 과메뉴의 다양성 (24.8%) 이가장많은비중을차지함 그림 3-16 한식당재방문이유 ( 응답자수 : 128 명중재방문경험자 78.9%) 특정한식당재방문이유와마찬가지로, 처음방문한한식당을재방문하지않은 이유에서도가격과음식의맛이가장큰요인으로나타났음 그림 3-17 한식당재방문하지않은이유 ( 응답자수 : 128 명중재방문경험없는자 21.1%) 117

118 한식재단 라. 공급자의교섭력 (Supplier Power) 1) 인도네시아유통업계현황 인도네시아는전통적으로외국기업의유통업참여를제한해왔으나, 최근들어대형매장에한하여외국기업의소매업참여가허용되면서하이퍼마켓, 슈퍼마켓, 미니마켓체인점들이늘어나고있음 인도네시아식료품유통업체는그규모및품목물품수에따라미니마켓 (Mini Market), 슈퍼마켓 (Supermarket), 하이퍼마켓 (Hypermarket) 로나뉨 유통구조가단순한것이특징임 수입상이중간유통구조를거쳐직접소비자에게판매하거나, 대형백화점이직접수입하여소비자에게판매하는경우가대부분임 특히백화점, 대형슈퍼마켓경우에는전문수입상이나도매업자를거치지않고직접수입하여소비자에게판매하는단순한유통단계를거침 통신, 항만시설등이불충분하여전국적인상업네트워크가불완전하고이에따라자바 (Jawa) 섬과그외도서지역간, 도시와농촌간, 생산자와소비자간경제의지역적편차가심함 주요식료품유통업체로는까르푸 (Carrefour), 헤로 (Hero), 인도마트 (Indomarket), 그리고한국기업인롯데마트등이진출함있음 편의점에해당하는미니마켓 (Mini Market) 부문은전체식료품유통형태중 32.1% 의시장점유율을보임 주요업체로는인도마켓 (Indomarket), 알파마트 (Alfa Mart) 등이있음 인도네시아정부는자영업, 소매업분야에해외자본투자를지양하고있어세븐일레븐 (7 Eleven) 과같은프랜차이즈편의점이진출에어려움을겪고있음 소형마트부문인슈퍼마켓 (Supermarket) 의경우 26.2% 의시장점유율을보임 까르푸익스프레스 (Carrefour Express), 헤로 (Hero) 등이선두업체로하이퍼마켓부문주력업체중하나인한국의롯데마트역시이부문매장수를늘리고있어점차시장점유를늘려가고있음 대형마트부문인하이퍼마켓 (Hypermarket) 의경우 41.7% 의시장점유율을보임 선두업체인까르푸 (Carrefour) 를비롯하여하이퍼마트 (Hypermart) 에이어한국의롯데마트 (Lotte Mart) 가자카르타지역에총 7개지점에진출함 시장종류미니마켓 (Mini Market) 슈퍼마켓 (Supermarket) 하이퍼마켓 (Hypermarket) 판매된품목 일용품을비롯한모든가계구매품목 품목수 5,000 개이하 5,000 ~ 25,000 개 25,000 개이상 매장크기 400m² 이하 400 ~ 5,000m² 5,000m² 이상 매장수 (2008) 10,289 1, 시장점유율 (2008) 32.1% 26.2% 41.7% 주요업체 인도마켓 (Indomarket) 알파마트 (Alfamart) 표 3-5 인도네시아식료품유통업체 출처 : Hong Kong Trade Development Council; Retail revolution in Indonesia 까르푸익스프레스 ( C a r r e f o u r Express), 헤로 (Hero) 라마아냐 (Ramayana) 마타하리 (Matahari) 까르푸 (Carrefour) 하이퍼마트 (Hypermart) 롯데마트 (Lotte Mart) 자이언트 (Giant) 118

119 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 롯데마트 (Lotte Mart) v 한국유통업체인롯데마트는지난 2008년 10월인도네시아기업마크로 (Makro) 19개점을인수하여대한민국유통업체최초로인도네시아시장에진출함 v 2010년 8월에는직접투자방식을통해간다리아시티점 (Gandaria City) 을오픈하였는데, 기존의도매형태매장컨셉이아닌소매형태매장컨셉으로 20개국 2000여개의상품을글로벌상품존으로구성해차별화된모습을보임 v 현재인도네시아전역에총 30개지점이진출해있고, 자카르타에 7개, 근교에 6개등수도권에만 13개지점을보유함 그림 3-18 인도네시아현지롯데마트전경 2) 자카르타소재식료품시장현황 저소득층비율이높기때문에저가품이선호비중이높고, 재래시장이많이발달함 최근들어까르푸등대형할인매장들이급속히성장하고있기는하지만아직도재래시장이전혀위축되지않고함께성장해가는구조를이루고있음 인도네시아전통시장의형태는그형태및크기에따라종합재래시장형태의빠사르 (Pasars), 작은점포형태의와룽 (Warung), 리어카와같은간이식상점인까끼리마 (Kaki lima) 로구분됨 그림 3-19 인도네시아시장형태 빠사르 (Pasar) 와룽 (Warung) 까끼리마 (Kaki lima) 119

120 한식재단 표 3-6 자카르타시내주요재래시장 시장종류 내용 1 글로독시장 (Pasar Glodok) 주소 : Jalan Glodok Selatan, Glodok, Taman Sari, Jakarta 운영시간 : 매일 10:00 ~ 19:00 자카르타중심으로부터약 8km 떨어진글로독 (Glodok) 지역에위치하여차량으로약 20 분정도소요됨 한약재, 건어물, 청과물등이유명한곳으로중국산한약재는여행자들에게도인기가좋아귀국시선물품목으로많이찾는것중하나임 2 이깐시장 (Pasar Ikan) 주소 : Jalan Pasar Ikan Jakarta 14440, Indonesia 운영시간 : 07:00 ~ 20:00 자카르타중심으로부터약 10km 떨어져있고차량으로 25 분가량소요되며안쫄항구가근접해있어생선및모든해물류를신선하고싼맛에구입할수있는곳임 자카르타내식당가, 슈퍼등에서판매하는어류및해산물은대부분이곳을통해나올정도로큰규모이며, 입항시에는새우, 바다가재, 참치등을싱싱한상태로구입가능함 3 산타시장 (Pasar Santa) 주소 : Jalan Cipaku 1 Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 자카르타중심으로부터약 4.7km 떨어진곳으로블록엠 (Blok M) 지역근방에 찌짜동네 라불리우는곳에위치하고있으며, 과일시장으로유명한곳으로열대과일들을많이팔고있음 다른일반슈퍼보다과일을저렴하게구매할수있으며흥정도가능함 4 마예스띡시장 (Pasar Mayestik) 주소 : Kyai Maja St. Gunung Village, Kebayoran Baru South Jakarta City 운영시간 : 매일 09:00 ~ 17:00 자카르타중심으로부터 6.7km 떨어진곳으로차량으로약 20 분정도소요됨 대형종합시장으로교통이좋고값싸고신선한야채및생선등다양한종류의식재료를파는곳으로최근에는한인들이많이찾는미나리, 시금치, 열무, 배추등을판매하기도함 120

121 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 3) 한국식료품유통현황 수만개의섬으로이루어진인도네시아의지리적특성탓에유통및물류처리에어려움이있음 이미인도네시아에자리를잡고있는화교를통해유통업을하는경우가많으며언어나성향등의차이로어려움을많이겪고있는현실임 20여개의개인한인식료품점을비롯해인도네시아전역에 30여개의매장을갖고있는롯데마트와한국기업 대상의청정원이한국식료품을조달하고있음 자카르타내한국식품점은 10여개정도이며, 외곽지역까지포함하면 20여개이상임 현지한인식료품점중가장활발한 무궁화유통 의경우 30년전작은소매점으로시작하여, 현재는김치를만들어서교민에게판매하고점포를 6개까지넓히는등성장을가속화하고있음 소규모마트형태인 무궁화유통 을제외하고는대부분이편의점규모의작은슈퍼마켓수준임 한국기업 대상의 청정원인도네시아 가한국식료품을직접수입및유통하고있으며, 각종한국식재료및조미료를대부분의인도네시아한식당에납품하고있음 현지브랜드로미원 (Miwon), 마마수카 (Mamasuka) 등을운영하고있으며, 마마수카 (Mamasuka) 의경우전제품이할랄인증을취득하였음 최근한국으로부터의수입제품중김과마요네즈 2개품목에대해할랄인증을취득하여해당품목의매출이 20배이상증가하였음 자카르타 미원 v 한국의대상주식회사의인도네시아내계열사로자카르타에 1973년미원주식회사 (PT Miwon Indonesia) 설립을시작으로만든기업으로대표제품인미원을비롯한다양한식재료및식료품을제공하고있음 v 현지법인본사인 PT Miwon Indonesia 아래현지국내유통을전담하기위해 1976년 PT. Jico Agung을설립하고, 현재자카르타본사포함 14개지점을운영하고있으며식음료시장에본격적으로진출하기위해 1995년 PT Aneka Boga Nusantara 설립을통해사업을지원하고있음 v 현재자사의대표 MSG 제품, 미원 (Miwon) 을비롯하여가루류, 식용유, 마요네즈등을포함한마마수카 (Mamasuka), 현지양념등을가공하여파는미원가공 (Miwon Packaging), 한국에서판매하고있는청정원 (Chung Jung Won) 등의브랜드를통해유통업체및식당등에납품하고있음 출처 : PT Miwon Indoneisa 홈페이지내용참고 롯데마트는지난 2008 년현지유통업체인수를통해인도네시아유통업시장에 본격적으로진출하였고, 최근인도네시아전역에 31 개의매장을보유하는등 성공적으로사업을확장해나가고있음 121

122 한식재단 자카르타지역에는총 7 개지점이위치하고있으며, 현지품목뿐만아니라다수의한국 품목을취급하고있어한국식재료유통이더욱용이해지고있음 형태번호이름주소연락처 블록엠 (Blok M) 부근 - 자카르타중심으로부터약 6km 떨어진지역 한인 식료품점 롯데마트 1 뉴서울슈퍼 Jl. Melawai Raya N0 109 Kebayoran Baru 한일마트 Jl. Kramat Pela 32 Kebayoran Baru K- 마트 Jl. Darmawangsa 3 No. 2 Kebayoran Baru 무궁화 Jl. Senayan No.43 Blok S Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 무궁화달마왕사 (Darmawangsa) 점 JL. Darmawangsa Raya No. 2A, North Gandaria, Kebayoran Baru 위자야마트 Jl. Wijaya II Melawai Kebayoran Baru a 간다리아시티 (Gandaria city) 점 Jl.KH.Syafi'i Hadzami no.8, Jakarta Selatan, b 파트마와티 (Fatmawati) 점 Jl. RS. Fatmawati No. 15 Komp. Golden Fatmawati Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak Jakarta Selatan 끌라파가딩 (Kelapa Gading) 부근 - 자카르타중심으로부터약 10km 떨어진지역 한인 식료품점 식료품 유통업체 무궁화 ( 끌라파가딩 ) Ruko Plaza Pasific Jl. Boulevard Blok B2 No Kelapa Gading G- 마트 Jl. Boulevard Raya Blok PA1, No.8-9 Kelapa Gading ᄀ미원인도네시아본점 (PT Miwon Indonesia) Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1-3 Jakarta, 롯데마트 c 끌라파가딩 (Kelapa Gading) 점 Jalan Gading Kirana, 14240, Indonesia (22) d 끌라파가딩 (Kelapa Gading) 소매점 Jl. Raya Boulevard Barat Kelapa Gading Jakarta Utara 스망끼 (Semanggi) 부근 - 자카르타중심으로부터약 4km 떨어진지역 롯데마트 e 라뚜플라자 (Ratu Plaza) 점 B1F/ Ratu Plaza, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta f 꾸닝안시티 (Kuningan city) 점 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Unit LG - 1 Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi Jakarta Selatan 메루야 (Meruya) 부근 자카르타중심으로부터약 11km 떨어진지역 롯데마트 g 메루야 (Meruya) 점 표 3-7 자카르타주요한국식료품유통업체현황 Jalan Topaz BT No.77 Meruya Utara Subdistrict Kembangan District West Jakarta ) 식품박람회개최현황 인터푸드식품박람회 (Interfood Indonesia) 홈페이지 : 일시 : 2012년 12월 21~24일 10:00~19:00 장소 : Jakarta International Expo, Kemayoran, Indonesia 전시회분야 : 식품및음료, 관련가공처리기계 주최자 : PT Kristamedia 매년 11~12월사이에 4일간열리는식품박람회로, 잠재력높은인도네시아의입맛을사로잡기위해매년수많은업체들이참여함 2012년제12회를맞아총 51,632명이방문했고 35개국으로부터 315개업체, 현지 658개업체등총 973개업체가참여하였음 122

123 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 최고경영층 (Top Management) 이 57%, 일반경영층 (General Management) 이 24% 참여함 각종식품, 조미료, 원자재및식품가공기계등다양한품목이전시됨 한류덕에한국기업들의전시부스에도방문객들이많았으며김과라면의인기가좋았음 제13회 Interfood Indonesia 식품박람회는 2013년 8월 28~31일같은장소에서열릴것으로예고됨 그림 2-20 인터푸드식품박람회 (Interfood Indonesia) 2012 마. 신규진입자의위협 (New Entrants) 특정산업의진입장벽은잠재적경쟁을방어 억제하기위하여만들어지는것으로, 특정산업에진입하여사업을전개하고자하는기업에게가능한한불리하게작용하는모든장애요인을뜻함 반면, 철수장벽은해당산업에서철수하려고하는경우에그진출분야에서선뜻발을빼지못하게하는주요요인을뜻함 진입장벽과철수장벽사이의관계는다음과같음 진입장벽과철수장벽이모두낮은경우 : 저수익, 저위험의평범한시장으로매력도가떨어짐 진입장벽이높고철수장벽이낮은경우 : 한번진입하면가장안정성이높고, 위기시에도철수가쉬워위험이최소화됨 진입장벽이낮고철수장벽이높은경우 : 경쟁강도가높아수익은적고, 위기시철수가어려워가장위험이큼 진입장벽과철수장벽이모두높은경우 : 고수익이보장되나위험도큼 일반적으로외식산업은초기투자자본이낮고, 공급자의수가풍부하며, 운영상지출이낮다는점등에서상대적으로진입장벽이낮아신규진입이가능한자들을쉽게유도한다는특징이있음 그러나, 해외에서의외식창업은많은부분국내실정과상이함을이해하고, 인도네시아자카르타의투자및사업환경을반영한다양한요인을도출하여그내용에대한충분한조사가선행되어야함 본연구에서는자카르타외식산업에서한식당창업의진입장벽및철수장벽을검토함으로써, 신규진입자의위협요인을진단함 123

124 한식재단 1) 자카르타외식산업진입장벽 자카르타는까다로운식당설립절차와외국인투자제한, 최저임금의상승및몰 중심상권으로인한입지선정의어려움등으로외식산업진출이쉽지않은편임 표 3-8 자카르타외식산업진입장벽 ( 한식당창업 ) 상점명 매장분포 타겟고객층 식당설립 외국인이외식업진출시각종규제및제약사항비교 정책적장벽 고용 도시별고용 / 노동법및인건비수준비교 세금 식당창업 / 운영시각종세율및세금부담수준비교 경제적장벽 투자규모 외국인투자시최소자본금규모및창업비용비교 사회적장벽 문화적특성도시별사회문화적특성및한식당진출기회비교브랜드인지도한식당브랜드관심및인지수준비교 1 정책적장벽 식당설립 : 외국인투자설립의경우에는반드시내국인과합작은통해외자투자법인, PMA(Penanaman Modal Asing) 형태로설립해야함. 외국인투자조정청 (BKPM) 의승인및각종허가가필요하여설립까지기간이비용이소요됨 고용 : 상대적으로직원들의충성도가높아고용환경은안정적이나, 최저임금 43.9% 상승으로노동집약적산업에비용부담이가중됨 세금 : 법인세는일괄적으로 25%, 개인소득세는 5%`30% 의누진세율로부과되며, 세금신고를불이행하거나지연될경우납부할세액의 48% 까지벌금이부과되므로기간을잘확인해야함 2 경제적장벽 창업비용 : 창업주의자본여력과투자규모에따라유동적이나, 그차이가심할경우경제적장벽으로작용함 입지선정 : 몰중심상권으로유명 / 대형몰의경우중국계화교출신이장악하고있어입점이쉽지않고, 거리상권에비해임대료부담이최대 5배이상높음. 쇼핑몰입점시임대료는 m2 당한화 5만원, 거리상권임대료는 m2 당 1~2만원수준이며, 백화점입점시에는초기비용없이판매이익의 35% 를납부하는형식임 3 사회적장벽 문화적특성 : 무슬림인구비율은 90% 이상으로높지만, 대부분이온건이슬람으로타문화에대한개방성및융통성이있음 브랜드인지도 : K-Pop, 한국드라마등한류콘텐츠를중심으로빠르게확산되고있으며, 그영향으로한식에대한관심과인기도높아지고있음 124

125 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 2) 자카르타외식산업철수장벽 인도네시아외식산업의철수장벽은크게계약관계, 매몰비용, 창업수요로구분될수있으나, 철수장벽의경우외부적요인보다는개인적, 감정적요인이작용하는경우가상대적으로많다는점을고려해야함 표 3-9 자카르타외식산업철수장벽 ( 한식당창업 ) 상점명 매장분포 타겟고객층 임대계약 임대계약파기에따른패널티수준비교 계약관계 고용계약 고용계약파기에따른패널티수준비교 매몰비용 창업비용 외국인투자시최소자본금규모및창업비용비교 창업수요 교민수 / 한식당수 창업중개시스템 교민수대비한식당수를파악하여예상거래율비교 컨설팅업체등창 / 폐업중개시스템수준비교 1 계약관계 : 외국인노동자의합법고용절차가까다롭고비용부담이크기때문에, 식당폐업으로인한일방적계약파기시해당비용에대한손실을감수해야함 2 매몰비용 : 철수를위한의사결정시매몰비용에대한고민은불가피하나, 창업투자규모에따라매몰비용의높고낮음을결정하게됨. 따라서현수준에서매몰비용으로인한철수장벽의확인은어려움 3 창업수요 : 컨설팅업체등이다수진출하여창업중개시스템이발달한편이며, 수요와공급의매칭이원활한편으로시장철수가용이함 3) 결론 자카르타는외식산업의진입장벽은높고철수장벽은상대적으로낮은시장임 몰 (Mall) 입점및할랄 (Halal) 인증장벽을해결한다면, 시장경쟁환경및철수환경은우호적인편으로높은수익성을기대할수있음 125

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127 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 4 장한식산업경쟁력강화방안 1. 개인및기업의진출전략방향 2. 한식세계화정부정책방향 3. 도시별정보조사프로젝트방향 127

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129 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 4 장한식산업경쟁력강화방안 1. 개인및기업의진출전략방향 가. 고객세분화 1) 세분화방법 고객세분화방법은전통적으로연령, 성별, 지역등을기준으로분류하는인구통계적방법을지양하고, 가치관, 사회성, 소비성향등잠재고객의라이프스타일과관련된내용을분석함 요인 (Factors) 설문문항 - 라이프스타일 ( 요인별문항번호정렬 ) 과시형 얼리어댑트형 자기주관형 가치추구형 모험 / 도전형 브랜드중시형 관계형 평등추구형 표 4-1 라이프스타일요인분석 4. 나는국산브랜드의레스토랑보다수입브랜드의레스토랑을더좋아하는편이다. 5. 나는레스토랑을선택할때맛보다는이미지를중요하게생각한다. 21. 내가구입하는제품과브랜드를다른사람이좋아하는지가중요하다. 25. 만일내가다른사람과비슷해지길원하면, 그들이사용하는것과같은브랜드를산다. 27. 나는내가속해있는그룹하고만어울린다. 7. 나는레스토랑을선택할때인테리어가독특하거나차별화된것을좋아한다. 8. 나는최신유행 / 트랜드를따르는분위기있는레스토랑에자주가는편이다. 10. 나는새로운제품이나오면남보다먼저구입하는편이다. 11. 나는새로운패션이나유행을남보다빨리받아들이는편이다. 12. 나는비싼것은비싼만큼가치가있다고생각한다. 15. 나는가격을더지불하더라도원하는제품을구입하는편이다. 16. 나는리딩브랜드는어디가달라도다르다고생각한다. 17. 나는괜찮은레스토랑을찾게되면어느회사에서만들었는지궁금하다. 2. 나는어떤레스토랑에서식사를하고맘에들면주변사람들에게추천한다. 3. 나는어떤레스토랑에서식사를하고맛있으면계속찾아가는경향이있다. 9. 나는기존과다른것이나새로운것을시도하는편이다. 28. 모든사람들은자신혹은자신의가족을돌보기위해성장한다. 32. 사람들사이에서스트레스와중압감으로인한걱정은자주있는일이다. 33. 불명확한상황과낯선리스트에대한두려움은정상적인것이다. 34. 불확실성은삶의보편적특성이기때문에매일이러한상황이오더라도이를받아들이게된다. 1. 나는다른사람과다르게나만의스타일에맞는상표 ( 브랜드 ) 를고집하는편이다. 18. 나는주로찾는레스토랑이있고그브랜드에대해잘알고있다. 19. 나는고급레스토랑은가격만큼의가치가있다고생각한다. 22. 다른사람과쇼핑을하거나외식을하는것은끈끈한인간관계를경험하기위한것이다. 23. 친구들혹은가족과쇼핑을하거나외식을하는것은사회적인활동을하기위해서이다. 37. 사람들사이에서의불평등은최소화되어야한다. 38. 권력이있는사람과없는사람은어느정도까지서로상호의존해야한다. 26. 다른사람이비슷한제품수준에서다른대안을고를때나는다른사람에게의견을많이말해준다. 250 명을대상으로하는고객설문조사중 삶의원칙 과 라이프스타일 을 주제로한설문문항을중심으로상기와같이통계적요인분석을수행함 129

130 한식재단 요인분석결과에따라각요인에대해회귀 (regression) 방식으로요인점수 (factor score) 를기록한군집별 8 개요인에대한평균값은다음과같음 표 4-2 군집별요인점수 요인 군집 (Cluster) A 유형 B 유형 C 유형 과시형 얼리어댑트형 자기주관 가치추구 모험 / 도전형 브랜드중시형 관계형 평등추구형 통계적의미가있는요인별결과값을추려서다음과같은고객세분화유형을기술할수있음 그결과, 조사응답자중 40% 는가치추구형, 40% 는관계지향형, 그리고 20% 는자기주관형으로나타남 가치추구형 (A 유형 ) 은자기주관이상당히뚜렷하며, 본인이신뢰하는가치에대해서는적극적인행동양식을보이는것으로설명할수있음 관계지향형 (B 유형 ) 은타인과의관계에서얼리어탭터성향의소비를하는고객층으로분류할수있음 자기주관형 (C 유형 ) 은브랜드신뢰도와관심이높고, 타인의의사와는상관없이본인주관에따라소비를결정하는편으로나타남 표 4-3 고객세분화정의및특성 ( 응답자수 : 255 명 ) 고객세분화 가치추구형 (A 유형 ) 세분화정의및특성 가치추구에있어서는자기주관이뚜렷하며, 신뢰하는가치에대해태도와행동양식이적극적인특성이나타남 조사응답자비중 40%(101 명 ) 관계지향형 (B 유형 ) 타인과의관계를중시하며, 이를통해얻게된제품정보 ( 에스닉메뉴 ) 에대한신뢰를바탕으로얼리어댑터의소비자로서의특성을보임 40%(100 명 ) 자기주관형 (C 유형 ) 브랜드를선택함에있어서, 타인의영향이아닌본인의결정이우선시되며브랜드신뢰도와관심이높은특성을보임 20%(49 명 ) 130

131 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 2) 고객세분화별인구통계학적 (demographics) 특징 인구통계적특징으로성별, 연령, 학력및소득에대해고객세분화별설문조사결과는다음과같음 우선성별에대한특징으로는모든유형에서남성의비율이여성에비해높은것으로나타나고, 특히가치추구형과자기주관형의경우남성의비율이여성에비해월등히높게나타남 표 4-4 고객세분화성별특징 구분 고객세분화가치추구형관계지향형자기주관형 전체 성별 남성 63.4% 51.0% 61.2% 58.0% 여성 36.6% 49.0% 38.8% 42.0% 전체 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 연령에대한특징으로는세유형모두 20~39 세에주로분포함을알수있고, 특히 자기주관형의경우 50 세이상의연령대에서다른유형에비해높게나타남 그림 4-1 고객세분화연령특징 연령 고객세분화 구분 전체 가치추구형 관계지향형 자기주관형 15~19 세 7.9% 6.0% 2.0% 6.0% 20~29 세 29.7% 31.0% 32.7% 30.8% 30~39 세 35.6% 30.0% 34.7% 33.2% 40~49 세 18.8% 25.0% 16.3% 20.8% 50세이상 7.9% 8.0% 14.3% 9.2% 전체 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 131

132 한식재단 학력에대한고객세분화특징으로는모든유형의절반정도가대학교이상의학력으로 나타났으며, 관계지향형이특히대학교학력비율이높은것으로나타남 그림 4-2 고객세분화학력특징 소득에대한고객세분화특징으로는가치추구형과자기주관형은관계지향형보다상대적으로저소득층비율이높게나타났으며, 관계지향형은전반적으로다양한소득범위에고르게분포하는것으로나타남 (10,000,000 Rp는약 116만원정도, 월현재 ) 그림 4-3 고객세분화소득특징 132

133 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 3) 고객세분화별소비성향 고객세분화별소비성향을주당외식빈도, 지출규모, 선호외식당, 방문목적및방문동반자에대해파악해봄 먼저외식빈도는모든유형이 1~2회구간에서가장높은비율을나타냈으며, 16회이상의구간에서는자기주관형이가장높은비율을나타냄 그림 4-4 고객세분화별주당외식빈도 한식당방문경험에서는모든유형에서약 50% 의비율로방문경험자가있는것으로 나타났으며, 관계지향형의한식당방문경험자비율이타유형대비약간더높음 그림 4-5 고객세분화별한식당방문경험 133

134 한식재단 주당외식지출규모에서는가치추구형과자기주관형이대부분낮은지출규모를 나타냈으며, 관계지향형이상대적으로높은지출규모를보임 그림 4-6 고객세분화별지출규모 (weekly) 선호외식당에서는세유형모두 Japanese 의선호도가가장높게나타났고특히 가치추구형의경우일식당선호비율이 40.6% 인데반해한식당선호비율은 3.0% 로 매우낮게나타남 그림 4-7 고객세분화별선호외식당 134

135 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 방문목적에서는세유형모두 사교모임 에서다른방문목적에비해월등히높게나타남 그림 4-8 고객세분화별방문목적 방문동반자특징으로는세유형모두 가족 에서높게나타났고관계지향형의경우 연인 과동반한비율이다른유형에비해상대적으로높게나타남 그림 4-9 고객세분화별방문동반자특징 지금까지살펴본고객세분화유형은세분화기준을설문조사내용중잠재고객의 라이프스타일에맞춰진것으로, 실제기업이나한식당경영주의원하는기준이 상이한경우에는, 별도세분화가필요함 135

136 한식재단 나. 레스토랑컨셉 레스토랑컨셉은고객에게제공되는일관된가치를의미하며, 해외에진출하고자하는개인이나기업에게는가장먼저결정또는고려되어야할부분임 - 레스토랑컨셉을설정한다는것은음식점의서비스유형 ( 업태 ), 메뉴, 분위기등을확정하는과정을의미함 레스토랑컨셉을이루는주요요소로는, 음식 / 메뉴, 목표시장, 업태및서비스, 분위기등 4가지가있으며, 이러한요소를종합적으로고려하여레스토랑의컨셉을결정할수있음 - 음식 / 메뉴 (Cuisine): 기본적으로외식기업이나개인이보유하고있는 Product( 메인음식혹은메뉴 ) 위주로제공할음식이나메뉴를정함대부분의경우경쟁력있는메뉴위주로 Product 를결정함 - 목표시장 (Target Customer): 목표고객선정을위해고객을유형별로세분화해야하며, 레스토랑에가장적합한고객군을찾아컨셉을구성해야함 - 업태 / 서비스 (Operational Strategy): 일반적으로고급레스토랑 (Fine Dining) 과고급레스토랑보다격이아래인일반식당 (Casual Dining) 그리고패스트푸드 (Fast Food) 등으로진출주체의의지나시장환경에따라업태를결정할수있음 * 패스트푸드 (Fast Food) 는 QSR(Quick Service Restaurant) 로칭하기도함 - 분위기 (Atmosphere/Ex-Interior): 레스토랑내부분위기를연출하는볼거리 (Sight) 나음악 (Sound), 향 (Smell) 등을어떻게결정할것인가도레스토랑컨셉을결정짓는주요한요소임 그림 4-10 레스토랑컨셉 136

137 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 1) 메뉴구성 가장즐겨찾는한식메뉴 10 개중 3 가지를복수선택하는설문문항의응답결과로, 불고기, 비빔밥및김치찌개순으로선호도가조사됨 그림 4-11 한식메뉴선호도 ( 복수응답 : 3 개 / 응답자수 : 128 명 ) 고객세분화별로살펴보면, 모든유형에서공통적으로불고기, 비빔밥, 김치찌개 선호도가가장높게나타남 표 4-5 고객세분화별한식메뉴선호도 선호도순서 가치추구형 관계지향형 자기주관형 1 불고기 65.3% 불고기 47.3% 불고기 58.3% 2 비빔밥 36.7% 비빔밥 43.6% 비빔밥 37.5% 3 김치찌개 34.7% 김치찌개 43.6% 김치찌개 37.5% 4 갈비 26.5% 갈비 32.7% 전 33.3% 5 떡볶이 24.5% 삼계탕 20.0% 갈비 20.8% 6 삼계탕 12.2% 떡볶이 20.0% 삼계탕 16.7% 7 갈비탕 10.2% 전 14.5% 떡볶이 16.7% 8 전 8.2% 냉면 14.5% 삼겹살 12.5% 9 냉면 6.1% 갈비탕 9.1% 갈비탕 12.5% 10 삼겹살 4.1% 삼겹살 3.6% 냉면 8.3% 137

138 한식재단 또한상권별메뉴선호도를살펴보면, 땀린상권과스망기상권에서는불고기, 비빔밥, 김치찌개를선호하는것으로나타남 그림 4-12 땀린상권선호메뉴 그림 4-13 스망기상권선호메뉴 또한끄망상권에서는불고기, 비빔밥, 갈비순으로, 블록엠상권에서는김치찌개, 갈비, 불고기순으로선호도가높은것으로나타남 그림 4-14 끄망상권선호메뉴 그림 4-15 블록엠상권선호메뉴 ( 복수응답 :3 개 /n=144 명, 전체 250 명의응답자중메뉴를최우선으로고려하는응답자 ) 138

139 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 2) 레스토랑컨셉선정시고려사항 고려사항으로세그룹모두 메뉴 가가장높은비중을차지하고있으며, 관계 지향형의경우상대적으로 분위기 와 가격 에민감한것으로나타남 그림 4-16 고객세분화별레스토랑선정기준 선택된 분위기 를좀더구체적으로살펴보면, 세그룹모두 ' 대화하기좋은 (good for conversation) 분위기를선호하고, 특히관계지향형의경우상대적으로 ' 기분좋은 (pleasing)' 분위기를선호하는것으로나타남 그림 4-17 고객세분화별분위기선호요소 139

140 한식재단 다. 상권선정 본연구의 상권분석 에기술된상세내용과고객세분화별상권선호도결과는개인이나외식기업의최종상권선정시참고가될수있음 고객세분화별주요상권선호도는, 가치추구형의경우블록엠상권에대한선호도가가장높았으며, 다음으로는땀린, 스망기, 끄망순이었음 관계지향형은블록엠상권에대한선호도가가장높았으며, 땀린, 끄망, 스망기순이었음 자기주관형은블록엠상권의선호도가가장높았으며, 다음으로는끄망, 스망기, 땀린순이었음 그림 4-18 고객세분화별선호상권 참고로, 상권별임대료수준은다음과같음 표 4-6 주요상권별임대료수준 구분끄망스망기블록엠땀린 월평균임대료 (100 m2 ) 원화환산 (1 루피아 = 0.11 원 ) 48,000,000 루피아 60,000,000 루피아 40,000,000 루피아 68,000,000 루피아 5,280,000 원 6,600,000 원 4,400,000 원 7,480,000 원 140

141 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 라. 객단가수준결정 고객에게제공하고자하는객단가수준을결정하기위해서고려할수있는방법을 살펴보면다음과같음 1) 상권별선호가격대 우선, 상권별로선호하는가격대를살펴보면, 블록엠상권의유동인구는 50,000~100,000루피아가격대를선호하는비중이가장높게나타남 땀린지역은 50,000~100,000루피아와 200,000~250,000루피아가격대를선호하는비율이각각 36.4% 로가장높게나타남 그림 4-19 블록엠상권선호가격대 그림 4-20 땀린상권선호가격대 끄망상권에서는 50,000루피아미만과 100,000~150,000루피아가격대를각각 40% 로가장선호하는것으로나타남 스망기상권의유동인구는 100,000~150,000루피아가격대를가장선호하는것으로나타남 그림 4-21 끄망상권선호가격대 그림 4-22 스망기상권선호가격대 (n=43, 전체 250 명의응답자중가격을최우선으로고려하는응답자 ) 따라서입점하려고하는지역 ( 상권 ) 의유동인구가제시하는선호가격대를고려하여 전체객단가수준을결정할수있음 141

142 한식재단 2) 식재료원가기준 식재료원가는해당메뉴가격결정에중요한변수일수있으며, 즉식재료원가를산정하고, 여기에이익률을감안하면, 실제가격을결정할수있음 대표메뉴로서비빔밥을선정했으며, 주요식재료에는쌀, 달걀, 쇠고기, 오이, 당근, 버섯, 콩나물, 고추장및참기름을고려함 표 4-7 비빔밥주요식재료원가 식재료 용량 가격 가격 (KRW) 단위당가격 쌀 (g) 1,000 9,000 1, 달걀 ( 개 ) 12 14,400 1, 쇠고기 (g) 1,000 95,000 10, 오이 (g) 1,000 4, 당근 (g) 1,000 5, 버섯 (g) ,250 2, 콩나물 (g) 1,000 4, 고추장 (g) 1, ,000 16, 참기름 (ml) ,500 7, 실제비빔밥한그릇에제공되는재료의양 (g) 을고려해서재료비원가만을 산정해보면, 약 원정도로산출됨 표 4-8 비빔밥재료원가 ( 한그릇기준 ) 재료명 용량 (g) 가격 ( 원 ) 쌀 (g) 달걀 ( 개 ) 쇠고기 (g) 오이 (g) 당근 (g) 버섯 (g) 콩나물 (g) 고추장 (g) 참기름 (ml) Total * 상기가격은소매가기준임 142

143 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 식재료원가기준으로객단가를선정한다면, 비빔밥가격에서차지하는식재료원가의비중으로나누어계산할수있음 - 식재료원가의비중을 25% 라고한다면, / 0.25 = 원임 - 참고로, 자카르타지역식당의비빔밥가격및평균은아래와같음 표 4-9 비빔밥평균가격 no. 식당명 가격 (Rp) 가격 (KRW) 1 삼원익스프레스 (Samwon Express) 35,000 3,920 2 한강 (Hangang) 45,000 5,040 3 장수대강남스타일 (Jang su de Gangnam style) 44,000 4,928 4 서울가든익스프레스 (Seoul Garden Express) 38,000 4,256 5 삼원집 (Samwon House) 55,000 6,160 6 청기와 (Chung gi wa) 50,000 5,600 7 종가 (Jong Ga) 70,000 7,840 8 압구정 (Abgujong) 100,000 11,200 9 가효 (Gahyo) 52,000 5, 대장금 (Dae Jang Geum) 50,000 5,600 평균가격 6,037 마. 마케팅방향수립 1) 일반적인표적고객선정 (Targeting segmentation) 앞서정의된고객세분화를기준으로, 고객세분화별소비성향, 선호메뉴, 즐겨찾는상권지역및가격선호도까지살펴봄 다음으로는표적시장 (Targeting) 선정방법에따라수행할수있는마케팅전략이구분이되며, 일반적인구분방법은아래와같음 표 4-10 표적시장에따른마케팅전략특징 구분 차별화전략 (Differentiated) 집중화전략 (Concentrated) 특징 - 다중타겟층 (multiple target) 공략 - 다양한소비자니즈에대응 - 각세분화된고객층에적합한마케팅전략수행 - 단일타겟층 (Single Target) 공략 - 니치 (Niche) 마켓전략 비차별화전략 (Undifferentiated) - 결합타겟층공략 (combined target) - mass market( 대량판매 / 대량소비 ) 위주 143

144 한식재단 우선, 세분화된고객층유형별로해당고객층에적합한외식소비성향과니즈를파악하고, 이에맞는마케팅전략을수행하는 차별화전략 이가능하며, 특정단일타겟층, 예를들면관계지향형을집중타겟으로공략하는 집중화전략 도표적고객선정의한예가될수있음 또한, 세분화된고객을다시결합한형태의 비차별화전략 으로표적고객층선정하는경우엔, 인지도가높고보편적대중성이강한음식의경우에가능한방법임 비차별화전략은현재의한식의인지도와대중성의정도에비춰볼때, 적합한형태의전략이아닌것으로판단됨 2) 충성도고객선정 (Loyalty Customer) 표적고객을선정하는일은한식당의컨셉에따른메뉴 (product) 구성이나, 분위기, 위치 ( 상권 ) 등에따라 차별화 혹은 집중화 전략을수행하는데필요한일이나, 개별한식당의각각의컨셉을반영하여표적고객을선정하기에는현실적으로불가능하므로, 다른방식의고객선정방법이필요함 - 한국농수산식품유통공사 (at센터) 의해외한식당전문컨설팅사업에서는개별한식당을위한전문컨설팅용역을제공하고있어, 특정한식당에최적화된고객세분화및표적고객선정은상기사업에서제공가능 이에표적고객대상을한식및한식당에대한행동적 (behavioural) 방식과태도적 (attitudinal) 방식을통한충성도 (loyalty) 를측정하는방법으로보다포괄적인표적고객선정이가능함 1 충성도고객유형정의 주지하다시피충성도가높은고객을식별하여이들을대상으로판촉및홍보활동을하는것이비용대비재구매 ( 재방문 ) 효과가크며, 따라서과연충성도가높은고객 (true loyalty) 에게한식혹은한식당의어떤강점이진출하고자하는그도시에유효한지살펴보는것이필요함 또한, 진정한 (true loyalty) 충성도를나타내는고객외에, 가 ( 假 ) 충성도 (spurious loyalty) 를보이는고객에대한태도분석과, 잠재충성도 (latent loyalty) 고객의방문유인효과에대해고찰하는것이필요함 아래충성도고객 (loyalty customer) 은설문조사결과에의해, 한식당을추천하는태도적성향과, 재방문하는행동적성향을분석하여다음과같은유형을구별할수있음 아래그림은가로축은추천의도의높고 (high), 낮음 (low) 을설명하며, 세로축은재방문경험의높고낮음을설명하는것으로, 충성도의진위여부나가능성을기준으로구분함 144

145 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 그림 4-23 충성도고객유형 충성도고객 (True Loyalty) : 1사분면에위치한충성도고객 (true loyalty) 은추천의도도높고, 재방문경험도가평균치이상인고객으로분류할수있음 가 ( 假 ) 충성도고객 (Spurious Loyalty) : 2사분면에위치한가 ( 假 ) 충성도고객은재방문경험은높으나, 추천의도가평균치이하인고객임 비 ( 非 ) 충성도고객 (No Loyalty) : 3사분면에위치한비 ( 非 ) 충성도고객은재방문경험도가낮고, 추천의도가평균치이하인고객임 잠재충성도고객 (Latent Loyalty) : 4사분면에위치한잠재충성도고객은추천의도는높으나, 재방문경험은평균치이하인고객임 145

146 한식재단 2 재방문고객의재방문이유 고객유형별재방문이유는유형별로상이하게나타났으며, 결과에따른분석을 통해표적고객공략이가능함 표 4-11 고객유형별한식당재방문이유 재방문이유 충성도가 ( 假 ) 충성도비 ( 非 ) 충성도잠재충성도 (16명) (7명) (57명) (48명) 색다른 / 이색적인음식이있었다 12.5% 42.9% 15.8% 12.5% 메뉴가다양했다 18.8% 14.3% 12.3% 29.2% 음식이내입맛에잘맞았다 37.5% 14.3% 22.8% 33.3% 요리의양이충분했다 12.5% 0.0% 14.0% 10.4% 건강에좋은음식이었다 6.3% 14.3% 15.8% 8.3% 가격이비싸지않았다 6.3% 14.3% 10.5% 20.8% 할인혜택이있었다 ( 쿠폰, 제휴, 마일리지 ) 6.3% 14.3% 15.8% 12.5% 식당이청결했다 25.0% 14.3% 8.8% 14.6% 실내디자인이고급스러웠다 6.3% 0.0% 1.8% 8.3% 실내디자인이편안한느낌을주었다 18.8% 14.3% 5.3% 10.4% 그식당에서그국가의문화를느낄수있었다 31.3% 14.3% 12.3% 16.7% 서비스가빨랐다 31.3% 14.3% 5.3% 14.6% 품격있는서비스를받았다 18.8% 14.3% 7.0% 10.4% 종업원과의의사소통이쉬웠다 12.5% 14.3% 0.0% 2.1% 종업원이친절했다 12.5% 57.1% 5.3% 10.4% 방문하기에접근성이좋았다 12.5% 14.3% 12.3% 14.6% 먹기에편리했다 18.8% 14.3% 7.0% 8.3% 146

147 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 3 충성도고객 (true loyalty) 의재방문이유 충성도고객 (true loyalty) 은재방문이유로 음식이내입맛에잘맞았다 를가장많이지목했으며, 그다음으로, 서비스가빨랐다 / 그식당에서그문화를느낄수있었다 를선정하였음 그림 4-24 충성도고객 (True loyalty) 재방문이유 즉, 재방문이유로한식당의본원적경쟁력이라할수있는맛이가장부각되고 있음을알수있으며, 맛과빠른서비스그리고문화를잘표현한분위기의강점을 추천하고있는것으로파악됨 그림 4-25 한식당재방문하지않는이유 147

148 한식재단 4 잠재충성도 (Latent loyalty) 고객분석 잠재충성도고객은재방문빈도가높지않은그룹의고객이지만, 한식에대한태도 (attitude) 가좋아향후재방문빈도가높아질고객층임 재방문이유로서, 음식이내입맛에잘맞았다 를가장많이지목했으며, 그다음으로는 메뉴가다양했다 와 가격이비싸지않았다 를선정하였음 그림 4-26 잠재충성도 (Latent loyalty) 고객재방문이유 잠재충성도고객의재방문이유는곧추천의도와연관성이있다고할수있으며, 현 재입맛과다양한메뉴에강점을보이는것으로판단할수있음 5 가 ( 假 s) 충성도 (Spurious loyalty) 고객분석 가충성도고객은재방문이유로서, 종업원이친절했다 를가장많이 (57.1%) 지목했으며, 그다음으로는 색다른 / 이색적인음식이있었다 (42.9%) 를선정하였음 즉, 재방문이유로종업원의친절을선택한것은한식에대한본원적매력보다는부가적인부분에서재방문동기가유발되고있다고판단할수있음 가충성도고객은 150,000~300,000루피아 (100,000루피아는약 11,500원 ) 정도금액구간에서충성도고객에비해상대적으로높게지출하고있으나, 600,000~750,000루피아이상에서는충성도고객이압도적으로지출이많음 가충성도고객이지출하는외식비용구간 (150,000~300,000루피아) 의메뉴를그들의선호도에맞게개발하는것이필요함 148

149 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 그림 4-27 충성도고객 - 주간 (weekly) 평균외식비용 가충성도고객은 대화하기좋은 분위기를선호하는것으로나타남 그림 4-28 충성도고객 - 선호분위기 149

150 한식재단 6 가 ( 假 s) 충성도 (Spurious loyalty) 고객타겟팅방안 가충성도고객은행동적충성도가높아재방문빈도가평균이상이지만, 실제충성도 (loyalty) 의근간인태도적충성도가낮은그룹임 가충성도고객의특징은실제한식당의본원적경쟁력이라할수있는맛과메뉴의다양성에로열티가만들어진것이아니기때문에, 언제든현재의재방문이유가타에스닉식당에서제공이된다면쉽게옮겨갈수있는계층임 타에스닉식당에쉽게옮겨갈수없도록, 한식및한식당의본원적경쟁력으로높은전환장벽 (high switching barriers) 을만들어충성도고객 (true loyalty) 으로전환시켜야함 즉, 태도적충성도를높일수있도록친절하고차별화된서비스, 맛과메뉴다양성에대한지속적개발및홍보등쉽게이탈할수없는경쟁력을확보해야함 3) 한식당포지셔닝 1 포지셔닝구도 마케팅전략은경쟁시장에서훌륭한전략적포지셔닝을확보하는데있으며, 시장에서의성과는차별화된포지셔닝의결과로설명할수있을것임 한식당의확산단계는대체로초기에현지교민 ( 한인 ) 을대상으로소규모로시작을해서, 점차현지인을대상으로확대해가는게일반적이며, 이과정에현지인의입맛에맞는메뉴개발과서비스가현지화되지않으면확산이제한적일수밖에없음 그림 4-29 한식당확산단계 ( 안 ) 출처 : 한식세계화전략수립 - 경희대학교 맛과서비스가현지인의니즈에부합되어현지화에성공한이후에는점차고객은차별화차원에서한식정통의오리지널테이스트 ( 맛 ) 와분위기등을요구하게되는데, 이는점차로현지인들이한국여행등직접경험을통해한국에대해자세히알게되는이유임 따라서, 현지한식당과타에스닉식당간의포지셔닝의구도기준으로현지화수준에대한척도가중요한기준이될수있으며, 선호도가높은타에스닉식당의수준과비교하는것이의미가있음 150

151 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 2 현지화수준결정 레스토랑의현지화수준은고객설문조사결과를토대로결정하였으며, 설문문항중레스토랑에대한분위기, 음식, 맛, 메뉴, 종업원의사소통등의항목을기준으로현지화정도를판단하였음 그림 4-30 현지화수준예시 한식당을포함한주요선호외식당에대한설문의견을활용하여, 다음과같은항목에긍정 ( 그렇다 / 매우그렇다 ) 으로응답하면이국적이거나, 현지화정도가높은것으로판단함 색다른 / 이색적인음식이있었다 에긍정이면이국적임 음식이내입맛에잘맞았다 에긍정이면현지화임 매운맛과강한향이불쾌하게느껴졌다 에긍정이면이국적임 요리제공방법이어색하게느껴졌다 에긍정이면이국적임 그국가에온듯한느낌을받았다 에긍정이면이국적임 이국적인볼거리가있었다 에긍정이면이국적임 식기류가이국적이었다 에긍정이면이국적임 종업원과의의사소통이원활하였다 에긍정이면현지화임 메뉴가외식당이위치한현지언어혹은영어로표기되어있었다 에긍정이면현지화임 3 한식당포지셔닝 현지화수준이평균보다높은식당은중국, 이탈리아, 미국식당이며, 그중에서 중식과이탈리아식은가격대가평균보다높은것으로나타남 151

152 한식재단 일식과프랑스식은다소이국적인것으로나타났으며, 프랑스식은가격대가특히 높은것으로나타남 한식당은타에스닉대비매우이국적인것으로나타났으며, 가격대는평균수준으로조사됨 그림 4-31 한식당포지셔닝 * 원의크기는레스토랑점유율 한식당이인도네시아에서낮은점유을을차지하고있으며, 매우이국적인컨셉으로포지셔닝이되고있다는사실은, 한식이인도네시아현지인에게는상당히낯설고색다른음식으로인식되고있다고판단됨 미국식, 유럽식은물론이고같은권역인일본과중국음식도상당히친숙하고대중적인것으로받아들이고있음 한식이대중음식으로발전하기위해서는맛과서비스에대한현지화전략과고급화전략을구사하여일식의포지션으로발돋움할수있어야함 4) 한식메뉴선호도 자카르타소비자의한식메뉴선호도및이해도 ( 조리방법숙지여부 ) 를고려하여주요 제공메뉴를결정하고현지화필요정도를가늠할수있음 152

153 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 그림 4-32 한식메뉴선호도 vs. 조리의향비교 ( 복수응답 : 3 개 / 응답자수 : 128 명 ) 한식메뉴중에서불고기, 비빔밥, 김치찌개순으로가장선호하는것으로나타났으며, 조리의향도선호메뉴와유사한패턴으로나타남 블록엠상권의경우김치찌개를가장선호하는것으로나타났으며, 불고기가순위에포함되었음 그림 4-33 상권별한식선호메뉴 Top3 ( 응답자수 : 250 명 ) 153

154 한식재단 갈비탕, 냉면, 떡볶이순으로취식방법숙지비율이가장높게나타남 비빔밥은높은선호도에비해취식방법숙지비율이평균에못미치는낮은수준으로나타남 불고기, 비빔밥순으로조리방법숙지비율이가장높게나타남 대체적으로메뉴선호도가높을수록조리방법숙지비율이높은것으로나타남 그림 4-34 취식방법 vs. 조리방법숙지비율 ( 복수응답 : 3 개 / 응답자수 : 128 명 ) 154

155 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 5) 프로모션 (Promotion) 기개발한한식컨텐츠 DB를활용한스토리텔링중심의 SNS 마케팅은영세한식당에효과적임 영세외식당은언론매체를통한매스마케팅을펼치기어렵기때문에, 누구에게나기회가공평하게열려있고큰비용을들이지않고할수있는 SNS 채널을활용하는것이유리함 SNS를활용한판촉활동장점으로는 (1) 외식당과소비자의상호커뮤니케이션기반제공 ; (2) 쉽고저렴한컨텐츠제공및공유 ; (3) 기존매체보다훨씬빠르고광범위한정보확산효과등이있음 국내성공사례 : 월향 v 홍대앞에위치한유기농막걸리전문점으로소자본으로주요상권과는떨어진골목모퉁이에서시작했으나, 뛰어난막걸리와 SNS마케팅에힘입어단기간에큰성공을거둠 ( 서울주요상권및일본에서 6개점포운영 ) v 유기농막걸리라는명확한컨셉트를바탕으로생산자와의직거래를고수하며막걸리와지역영세양조장에대한이야기를블로그와트위터 (Twitter) 에게재, 흥미롭고진정성있는스토리텔링으로주목받음 정부가제공한정확하고진정성있는한식컨텐츠를한식당 SNS페이지에활용할수있음 한식재단이제공한 세계화유망한식메뉴스토리텔링 (2012) 자료등을활용하여한식의맛과전통과관련된컨텐츠를작성, 배포할수있음 또한소비자가격민감도, 한류인기등해당소비자의취향과특성을고려한맞춤형컨텐츠를개발하여판촉효과를높일수있음 인도네시아는세계에서 4번째로페이스북 (Facebook) 이용자가많은국가로, 4천 7백만명이상이 SNS를사용하는것으로파악됨 SNS 사용이매우활성화되어있는만큼, 이를활용하여판촉활동을할경우더욱큰파급력과홍보효과를가져올수있음 155

156 한식재단 표 4-12 페이스북 (Facebook) 사용자수국가별순위 순위 국가 페이스북 (Facebook) 사용자수 ( 명 ) 1 미국 158,855,340 2 브라질 71,226,520 3 인도 63,431,840 4 인도네시아 47,742,600 5 멕시코 42,150,000 6 터키 32,716,640 7 영국 31,174,580 8 필리핀 30,532,040 9 프랑스 25,357, 독일 24,982, 말레이시아 13,354, 대한민국 8,170,340 출처 : Socialbakers, 2013년 4월 24일기준 156

157 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 2. 한식세계화정부정책방향 가. 산업및제품 ( 한식 ) 성숙도수준 1) 외식산업생명주기 (Industry Lifecycle) 일반적으로산업의진화단계는초기단계 (early) 를시작으로성장 (growth), 성숙 (mature) 및쇠퇴 (decline) 단계로나눌수있으며, 크게시장수요측면과공급측면의특징을통해현재단계를가늠해볼수있음단, 외식산업은본질상인간의의식주에해당하는기본산업이므로, 쇠퇴 (decline) 단계이후 소멸 이되는성격의산업으로분류하기는어려워, 쇠퇴단계는산업정체 ( 停滯 ) 로보는것이바람직함 그림 4-35 산업생명주기 (Industry Lifecycle) 생명주기단계도입기 (Introduction) 성장기 (Growth) 성숙기 (Mature) 쇠퇴기 (Decline) 단계별특징 산업도입기에는산업에진출된경쟁자가적으며, 기술중심의경쟁력이주 ( 主 ) 가되는시기임. 즉, 외식산업에서는공급자의서비스등의차별화보다는맛위주의본질적인가치가주 ( 主 ) 가되며, 시장수요는얼리어댑터 (early adapter) 나특정매니아층위주로수요가형성됨 산업성장기에는폭발적수요증가가수반되며, 소비자층의저변이확대되어가는것이특징임. 폭발적수요증가로인해산업은가장매력적이되며, 이로인해경쟁자의수가급속히늘고, 다른사업분야의기업까지해당산업으로진출하는양상이나타남. 업태가다양해지며전문화가가속화되는시점이며기업의영업이익률이가장좋은시기임산업성숙기에는소위 소비자의위협 (the power of buyers)' 이고조되는시기라, 다양한소비자층의다양한니즈가나타나며, 특히이로인해다양한대체상품이출현하는시기임. 공급자의업태다양성및전문화가정점에있으며, 판매를위한유통채널의다변화도나타남. 예를들어, 식품의경우홈쇼핑등을통한반조리식품판매가해당함. 또한공급이수요를초과하여과다경쟁이불가피하게되며, 이에따라업계간인수합병등이성행함산업쇠퇴기에는외식산업의경우반조리식품등의대체재위협이가장높으며, 기존고객들의서비스만족도는둔감해지며, 가격민감도는예민해지는등영리한소비자 (customers knowledgeable) 층이두터워짐. 퇴출되는공급자가많아지고, 정부에게시장경쟁에대한조정등을요청하거나보조금등정부지원이시작되는시점 157

158 한식재단 2) 제품생명주기 (Product Lifecycle) 일반적으로제품의진화단계는산업 (Industry) 생명주기와동일하게초기단계 (early) 를시작으로성장 (growth), 성숙 (mature) 및쇠퇴 (decline) 단계로구분되어지며, 여기서제품은한식의단일메뉴로볼경우, 메뉴의도입 ( 도입기 ), 취식의확대 ( 성장기 ), 맛 / 모양등의차별화 ( 성숙기 ), 비인기메뉴로전락 ( 쇠퇴기 ) 하는흐름을설명할수있음 그림 4-36 산업 & 제품생명주기 (Product Lifecycle) 특징 제품 ( 메뉴 ) 도입기에는해당메뉴를통한매출과이익은미미, 특정계층위주로메뉴취식이시작되고, 경쟁자가소수인것이특징임 성장기에는급속한고객증가와저변확대로매출은고성장세를지속하며, 수익도함께증가하는시기로시장내유사한메뉴를제공하는경쟁자가증가하는것이특징임. 또한수요가공급을초과하여, 제품대량생산을위해프랜차이즈가맹업사업이활성화됨 성숙기에들어서면매출은정점으로올라서며, 대량생산과원가절감의노하우로인해, 수익성은극대화가되는시기임. 또한다양성을요구하는시장니즈에부합하기위해메뉴차별화및공급다변화가보편화되어, 유사메뉴개발, 반조리식품개발등이특징임 제품 ( 메뉴 ) 쇠퇴기에는메뉴선호도가낮아짐에따라매출감소와수익성악화, 대체메뉴부상등시장수요침체로인해공급 ( 경쟁자 ) 감소로이어지는것이특징임 (ex: 불닭, 찜닭, 조개구이등 ) 158

159 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 3) 외식산업및제품생명주기수준결정 외식산업및제품생명주기의現수준 ( 현위치 ) 을파악하기위해수요 ( 소비자 ) 측면혹은공급 ( 레스토랑 ) 측면의특징을살펴봄 이를통해외식산업성숙도수준과그산업내에서의한식제품의성숙도수준이같은레벨인지, 다른지를판단해볼수있음 그림 4-37 現산업및제품생명주기구간 현재의산업생명주기는성장단계 (Growth) 에있다고볼수있으며, 그이유는외식당대부분이레스토랑의형태로업태가매우한정적이지만, 업태및에스닉의변화가감지되고있기때문임 특히최근프랜차이즈시장은 2008년에서 2011년까지연평균 18% 성장했으며동기간무역부등록외국프랜차이즈기업 57개중 35개식음료관련기업인것으로나타남 또한다양한에스닉외식당이늘어나는등외식시장의개방과성장이이루어지고있는것을알수있음 현재의한식생명주기는도입 / 성장 (Introduction/Growth) 에있다고볼수있으며, 한식당업태및고객층이한정적이나한식당수가많고점차그대상이확산되는움직임을보이고있음 한식당은대부분레스토랑형태의 Casual Dining 형태로운영되고있으며영세한곳이대부분이지만, 한식당 한강, 삼원집 과같이현지인경영주가운영하는대규모한식당도있음 159

160 한식재단 나. 정책수립방향 1) 한식세계화사업현황 지난수년간여러정부산하기관에서다양한한식세계화사업을진행해오고있으나, 아직사업성과를기대하는곳은여전히넘쳐나고있으며, 다만사업혜택의우선순위를가늠함에있어서, 도시별한식산업수준에대한이해를기준으로정해지는것이바람직하다고볼수있음 따라서현재까지진행된한식세계화관련사업현황을사업분야및수혜자로구분하고이에따른사업영역의밸런싱도고려할필요가있음 # 분류사업명기관 진출지원 / 홍보진출지원 / 홍보진출지원 / 홍보진출지원 / 홍보진출지원 / 인프라 경영주 / 기업 해외판촉행사지원 at 해외전시회 KOTRA/ 지경부 식품기업 국내학교 / 연구소 수요자 정부 소비자 경영주 / 기업 국제종합박람회참가 at 국제개별박람회참가 at 해외투자정보제공 (OIS) KOTRA 6 진출지원 해외지식재산센터 (IP-DESK) 운영 ( 국내외지식재산권보호 ) KOTRA 7 진출지원 한국투자기업지원센터 KOTRA 8 진출지원 해외투자진출프리미엄서비스 (OPS) KOTRA 9 진출지원 프랜차이즈해외진출 1호점개설자금지원 KOTRA 10 진출지원 소비재산업및유통망진출 KOTRA 11 진출지원 프랜차이즈해외진출지원사업 KOTRA 12 진출지원 해외투자진출상담서비스 KOTRA 13 진출지원 해외aT 지사화사업 at 14 진출지원 수출상품화사업 at 15 진출지원 직접세일즈 ( 인큐베이션수출 ) at 16 진출지원 수출해외전진기지구축사업 at 17 진출지원 해외물류기반구축사업 at 18 진출지원 환변동보험및농축산물수출보험 at 19 진출지원 해외시장설명회 KOTRA 20 진출지원 인터넷거래알선 (ARGO TRADE) at 21 홍보 전통주와한식문화페스티벌지원 한식재단 22 홍보 C20 CCF(Culture Communication Forum) 행사한식지원재단 23 홍보 슈퍼주니어와 함께하는 한식 레시피 콘테스트 24 홍보 FAO 아태총회오만찬지원 25 홍보 외국인식객단한식기행투어진행 ' 길위에서한식을배우다 ' 26 홍보리옹한 불한식시식행사지원 27 홍보중국의미식절및국제미식박람회지원 28 홍보한식메뉴외국어표기법길라잡이 29 홍보런던헤로즈백화점 ' 한국특별전 ' 개최 30 홍보한 UAE 수교기념 Korea Night 행사 표 4-13 한식세계화관련사업현황 ( 사업분야및수요자별분류 ) 31 홍보 2012 마드리드퓨전대한민국주빈국참여 한식재단한식재단한식재단한식재단한식재단한식재단한식재단한식재단한식재단 해외 소비자 160

161 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 32 홍보한식세계화중장기홍보마스터플랜 33 홍보비빔밥티저광고 TV 송출 34 홍보 PGA 챔피언쉽한식만찬 35 홍보 한식푸드트럭을이용한 ' 한식모바일캠페인 ' 진행 36 홍보엔젤로소사셰프의한식메뉴런칭파티 37 홍보 38 홍보 뉴욕, 한식과만나다 ' 한식오피스런치캠페인 PGA 투어노던트러스트오픈공식식당한식제공 한식재단한식재단한식재단한식재단한식재단한식재단한식재단 39 홍보 해외한국상품전 KOTRA 40 홍보 서울국제식품산업대전 KOTRA 41 홍보 미슐랭가이드등재한식당소개 한식재단 42 홍보 해외한식당디자인가이드매뉴얼 한식재단 43 홍보 2010 국제프랜차이즈박람회지원 한식재단 44 홍보 서울국제식품산업대전한식홍보관운영 한식재단 45 홍보 파이낸셜타임즈기자초청한식팸투어 한식재단 46 홍보 북경한식의밥 ' 미디어및블로거행사 한식재단 47 컨설팅 해외한식당컨설팅지원사업 at 48 컨설팅 유기인증컨설팅 at 49 컨설팅 직무능력향상코칭 at 50 컨설팅 식품경영 기술컨설팅 at 51 컨설팅 외식경영 마케팅컨설팅 at 52 컨설팅 스타기업컨설팅 at 53 컨설팅 수출기반조성컨설팅 at 54 컨설팅 전통주제조업체컨설팅지원사업 at 55 컨설팅 식품외식사업현장코칭 at 56 인프라 / 시장조사세계한식당현황조사한식재단 57 인프라 / 시장조사 식품외식정보조사분석 (FIS) at 58 인프라 / 시장조사 농수산물무역정보 (KATI) at 59 인프라 / 시장조사국제공항한식당입점현황한식재단 인프라 / 홍보인프라 / 홍보 한국레스토랑가이드 세계화유망한식메뉴스토리텔링 62 인프라역사성있는한식당조사 발굴 63 인프라한식및음식문화관련컨텐츠목록 DB 구축 64 인프라북한전통음식조사 발굴 시장조사 / 진출지원시장조사 / 진출지원시장조사시장조사시장조사시장조사시장조사시장조사 한식재단한식재단한식재단한식재단한식재단 무역투자정보포털사이트 KOTRA 무역자료실 - 해외무역관시장정보제공 KOTRA 한식당해외진출가이드북발간 국가별한식반응조사및마케팅전략수립 세계도시별정보전략조사 비빔밥전문점해외진출마스터북 한식재단한식재단한식재단한식재단 해외시장맞춤형조사서비스 KOTRA 국가별유망한식메뉴개발 한식재단 161

162 한식재단 73 교육 KOTRA 글로벌연수원 KOTRA 74 교육 해외한식당종사자교육 한식재단 75 교육 식품산업전문인력양성 at 76 교육 한식스타쉐프양성과정 한식재단 77 교육 향토음식전문가과정 한식재단 78 교육 한식조리특성화학교지원 한식재단 79 R&D 막걸리등전통주의수출경쟁력강화를위한한식고품질기능성상품화기술개발재단 80 R&D 신가공기술을이요한수출용간편편이한식류육가공품개발 농기평 81 R&D 연 ( 蓮 ) 을이용한한식의 Take-out 상품개발 -연잎쌈밥 - 농기평 82 R&D 한식세계화를위한전통소스및조리기술개발농기평 83 R&D 한식테이블용가열조리기구개발농기평 84 R&D 85 R&D 86 R&D 87 R&D 한식세계화를위한해외한국음식점네트워크구축에관한연구한식세계화에대응한극소립나물콩품종육성과에틸렌가스를이용한콩나물재배기술개발한국전통떡볶이의세계화를위한핵심기술개발연구수출시장다변화를위한세계화김치의상품개발및품질관리기술개발 농기평 농기평 농기평 농기평 88 R&D 해외진출용약과류의상품및유통기술개발농기평 89 R&D 90 R&D 91 R&D 92 R&D 출처 : 각기관홈페이지 종자수출확대를위한해외맞춤형작물품종육성 해외인삼잠재시장에대한맞춤형인삼제품개발 수출용 ' 비빔밥 HMR' 생산을위한공정및제품개발전통나물저장성확보를통한고품질비빔밥편의제품개발 수요자별연관사업총개수 농기평 농기평 농기평 농기평 한식세계화관련사업 92개를사업유형별로구분해보면홍보 (26개), 진출지원 (20개), R&D(14개 ), 컨설팅 (9개), 인프라 (9개), 시장조사 (8개), 교육 (6개) 순으로나타남 한식인지도향상및이미지제고에집중되어있는홍보활동이가장많았으며, 시장조사와교육등해외한식당운영과관련된실무정보는상대적으로부족한것으로파악됨 수요자별연관사업개수를살펴보면국내수요자와관련된것이 150개, 해외가 48개로약 3배의차이를보임 국내수요자중에서도식품관련기업과유관한사업이가장많았고 (54개) 그뒤를이어한식당경영주 / 기업 (37개), 학교 / 연구소 (32개), 정부 (21개), 소비자 (6개) 순으로나타남 해외한식당경영주 / 기업과관련된사업은 29개로그중절반이넘는수가대중적인한식홍보관련이며, R&D분야의관련사업이가장부족한것으로나타나고있음 162

163 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 2) 한식산업수준진단에따른마케팅목표 외식산업및한식제품의생명주기수준에대한현황분석에따라상파울루에가장 적합한한식세계화마케팅목표를도출하고관련정책방향을가늠할수있음 마케팅목적 마케팅전략 제품 도입기성장기성숙기쇠퇴기 제품인지도제고제품시장확립및정착기본제품제공높은품질제품출시속도 / 타이밍 시장점유율극대화자사브랜드확립 제품확장 / 서비스 / 품질보증 시장점유율유지수익극대화 가격원가 + 마진시장침투가격최고경쟁자에필적할만한가격 유통선택적유통체계집중적유통체계한층더집중적유통체계 광고 판촉 초기수용자및판매자사이에인지도제고혁신계층을구매자로전환하기위한강력한판촉필요 표 4-14 산업 제품생명주기단계별기본마케팅전략 매스마켓에인지도제고 충성도가높은고객요구이용은축소 비용지출억제 브랜드 / 모델의다양화취약아이템퇴출 브랜드차별화 / 우수성강조 브랜드교체자극판촉강화 가격낮춤 수익성없는곳정리 충성도유지를위한비용지출축소 판촉활동축소 제품 ( 한식 ) 생명주기가도입 / 성장기에해당되는경우, 기본제품은물론점차다양한제품을선보임으로써기존고객의욕구를만족시키면서혁신소비계층을새로운고정구매자로전환시킬수있도록노력해야함 뿐만아니라, 지속적인광고 / 판촉활동을통해매스마켓에인지도를제고하고브랜드정체성을확립시킬필요가있음 또한외식산업이高성장기에접어들어성숙단계에이르면, 업태가다양해지는등경쟁업태의위협이가속화되어, 새로운제품 ( 한식 ) 에대한모멘텀을창출할필요가있음 즉, 아래와같이시장전반에대한통제불가능 (Uncontrollable) 한시장상황에서정부정책기능구현을통해제품 ( 한식 ) 에대한통제가능 (Controllable) 한모멘텀을제공하는방향으로정책방향이설계되어야함 163

164 한식재단 그림 4-38 외식산업생명주기內제품 ( 한식 ) 생명주기수준 현지인입맛에맞는기본한식메뉴제공및적극적인홍보 / 판촉활동을통해효과적인高성장 (high growth) 모멘텀이가능함 즉, 외식시장과한식제품모두발전해나가고있는현단계에서는현지소비자취향을반영한기본적인한식메뉴를전파하는데노력을기울이면서한식의인지도를점차높여가는전략이필요함 아울러, 현지시장에서성공적인한식당모델이정착할수있도록관련정보 ( 시장, 고객, 상권등 ) 제공및전문적인외식컨설팅지원등의실질적인지원책이필요함 164

165 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 3. 도시별정보조사프로젝트방향 가. 도시별정보조사중요성 1) 기존사업추진배경 한식세계화사업이과거몇년간주로제품 ( 한식메뉴 ) 중심의사업들로진행되어왔으나, 이제는시장지향적인정보구축과한식세계화에대한구체적인사업전략마련이필요한단계라고판단됨 한식세계화의정보시스템구축및운영전략은한식세계화사업초기주로 한식 이라는제품 ( 메뉴 ) 정보에초점이맞추어져있었음. 이로인해한식세계화주체들이 한식 자체에대한이해를하는데에는도움이되었을지몰라도현지시장을이해하는데에는유용한정보를제공하지못함 정부의제1차적인인프라지원은유망시장에대한유용한정보라고판단되며, 이를체계적으로구축하여제공하는것은한식세계화주체들에게도움이됨 정부가해야할중요한역할중에서 시장조사 는정보인프라구축부문과관련이있으며, 이러한정보인프라구축은한식세계화초기단계에서정책적투자를상당부분할애하는것이바람직하다고판단된 현재시점에서해외진출시현지시장에대한정보의부족으로한식세계화주체의투자비효율이발생하고있으며, 또한정보의불확실성으로인하여투자활성화가이루어지지않고있음 유망시장에대한정보인프라를구축하는것은한식세계화의주체들의의사결정에필요한비용을축소시켜주고나아가투자의불확실성을줄여줌 도시별정보조사를통해현지에서의한식의전략적위치를파악하고, 조사된도시별비교를통해유망시장을발견할수있음 2) 도시별정보조사사업의방향전환필요 과거본사업은주요국가의세분시장별도시에대한시장분석및고객특성, 경쟁구조, 한식당의현황등을조사하는사업으로심도있는결과를제공할수있지만, 최신정보로의업데이트를통한시장추이분석이불가하여, 장기적인관점에서활용도가낮아질수있음 기존사업에서는다음과같은질문에대한이슈가있음 이번에조사한도시의재조사시기는언제인가? 트렌드를알수있는해당도시의시계열데이터는확보되었는가? 개별외식기업이조사결과만으로창업이가능한가? 즉기존사업은다음과같은한계점을보이고있음 1 실용성 : 마켓리서치부터실무정보까지다양한조사영역으로실용성이높으나, 실제개별 product 중심의개별기업을위한마케팅정보는커버하기어려움 2 시의적정성 : 현재조사된내용을바로활용하는경우에는문제가없으나, 재조사계획이없는상황에서향후시간이경과된자료는시의적절하기어려움 165

166 한식재단 3 비교가능성 : 시장간비교는가능하나, 도시혹은국가별통계등기초데이터수준이일률적이지않아, 모든영역에서똑같은프레임으로비교는불가하며, 자체누적된도시별시계열데이터부재로시점간비교는더욱요원함 4 경제성 : 다양하고깊은영역의조사범위로인해조사비용이낮지않으며, 문제는향후재활용가치가크지않아단기적인활용도를감안할때, 경제적인부분이고려되어야함 효과적인도시별정보조사가되기위해서는한식세계화정보이용주체를명확히규정하고이들의니즈 (needs) 에맞는정보시스템을구축하는것임 이용주체의니즈와정책비용간의상충적관계를이해하여, 효율적인정보시스템을만드는것이중요하며, 추가적으로새로운도시별정보조사는한식세계화의성과를추세적으로파악할수있어야한다고판단됨 나. 도시별정보조사향후과제방향 1) 사업기본패러다임 향후도시별정보조사는내용면에서한식의소비와공급과관련된시장분석, 정책측면에서한식세계화성과등의정보가제공되어야함. 또한장기적인관점에서유망시장에대한시계열적변화정보를제공하는것이전략적차원과한식세계화주체들의이용가치차원에서중요하다고판단됨 조사정보의충실성, 실용성, 시의적절성, 비교가능성 ( 시장간, 시점간 ), 경제성등이모두확보되는것은사실상불가능하므로, 이들간의적절한수준을함께고려하는원칙이필요 이를해결하기위하여정부의정책적자원을유망시장에먼저투입하는것이바람직하며, 또한정보가시점간비교가능하도록설계하는것이절대적으로필요 제한된자원을가지고효과적인정보조사를하기위해서는정보조사의내용, 방법, 정보를제공하는시스템등을초기단계에서올바르게설계하는것이중요 정보의조사내용은현재진행된도시별정보조사내용보다단순화할필요가있으며, 지나치게과다한정보의내용을포함하는것은자칫비용의증가와특정시장에대한자료에치우칠가능성이있음 조사방법은탐색적조사와기술적조사로나누고비교적간단하고일관되게진행하는것이바람직함 정보시스템구축역시필요한정보들은대부분포함하되비교적단순하며, 자료취득이지속적으로용이한것들만을제공하는것이타당함 2) 향후도시별정보조사주요내용 도시별정보조사에포함될내용은한식당의사업환경과관련된도시별외식산업에대한일반적인환경분석과해당도시의소비자및경쟁자분석등임. 또한한식당설립, 운영에관한기초수준의기술적정보와한식당의경기를측정할수있는지표등을포함함 166

167 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 도시별정보조사는한식세계화사업주체에게는시장기회를포착할수있는정보를 제공하고, 국가정책담당자에게는한식세계화의성과를측정할수있도록해주어야함 도시별정보조사의주요범주는한식당사업환경과경쟁분석그리고경기동향등인데 유망시장의대표도시를지속적으로트래킹하기위해서는 1 회조사시조사의양을 줄일필요가있음 한식당사업환경조사에서는상권조사와같은실용적이지만, 정보의지속적가치가낮은항목은제외하는것도고려할필요가있으며, 경쟁분석에서는경쟁에관한기술적정보만을제공하는것이정보의지속적관리에도움이된다고판단됨 또한한식당설립 운영을위한실무적정보는도시별차이보다는국가별차이가존재하는경우가많으므로, 국가별설립 운영자료로대체하는것이바람직함 과거도시별정보조사와새로운도시별정보조사의내용을비교하면 < 표 > 와같음 주제해당도시별조사내용 한식당사업환경조사 분석 2. 한식산업 한식당경쟁분석 3. 한식당설립 운영을위한실무정보조사 표 4-15 과거도시별정보조사와향후도시별정보조사내용비교 외식산업기초환경조사 분석 에스닉푸드사업환경조사 분석 시장점유율파악 한식산업사업환경조사 상권조사및분석 기초적수준에서조사 식자재유통망분석 외식및한식소비자조사 분석 한식당 한식산업경쟁구도및경쟁자분석 경쟁분석 한식산업 한식당경쟁력조사 분석 경쟁분석에통합 한식산업 한식당경쟁력강화방안마련 한식당설립을위한실무정보조사 기초적수준에서조사 한식당운영을위한실무정보조사 기초적수준에서조사 외식업및한식당성공 실패사례조사 한식당유형별추정재무제표작성 가이드북제작및배포 4. 한식경기공급측면에서한식당의성과측정 외식업경기지수참조 새로운도시별정보조사는기초적인도시별시장정보와 3Cs 분석을포함하며, 아울러한식세계화성과를측정할수있어야함 시장분석이란시장이나하위시장 (sub market) 자체및그역동성 (dynamics) 에대해전략적인판단을하기위해실시하는것으로고객분석과경쟁자분석을기초로하여이루어짐 시장분석의주요목적중의첫번째가시장이현재및잠재참여자에게얼마나매력적 (attractiveness) 인지를결정하는것이며, 두번째목적은시장의역동성을이해하는것으로핵심성공요인, 트렌드, 기회, 위협등을파악하기위한것임 시장분석의차원은하위시장의출현, 현재시장, 잠재시장그리고하위시장의규모, 성장률, 수익성, 유통시스템, 트렌드, 핵심성공요인등을일컬음 167

168 한식재단 3Cs 분석은고객 (Customer), 경쟁자 (Competitor), 한식당과외식당 (Company) 으로구분하여조사되어지며, 도시별로일반적으로행하여지는 3Cs분석의기본틀을적용 소비자분석은도시별외식소비자의소비행태및동기, 선호도, 한식수용성등을파악 경쟁분석은각도시별한식 한식당의경쟁자를파악하고경쟁구도및경쟁자와한식 한식당의포지셔닝을분석또한경쟁자와한식 한식당간의요소별선호도, 인지도등을조사 해당도시에서경쟁자인에스닉푸드 에스닉식당을상세히조사함으로써한식 한식당의성과인도시안에서의시장점유율을파악할수있으며, 또한한식과에스닉의시계열적성과의변화를트래킹할수있음 한식당사업환경과관련하여식자재공급망을주기적으로조사하는것은매우중요함 도시별식자재유통망 (Supply Chain) 과비용을정기적으로확인함 한식당의성과를정기적으로파악할수있는한식당경기지수의개발필요 현재국내에서산출하고있는한국외식업경기지수를벤치마킹하여한식세계화의공급자인한식당의경영성과를측정 전세계 1,000 여개의한식당을대상으로 1년에한번씩주기적으로전년동기대비한식경기 ( 현재성과, 미래성과등 ) 를파악 성과와관련된내용은매출, 인건비, 식재료, 투자지출등임 3) 조사방법 도시별정보조사를효율적으로하기위해서는정보를적은비용으로편리하고정확하게조사하는방법을구축하고많은정보보다는중요한정보, 일회성정보보다는시점간비교가능한정보를확보하는것이중요함 한식세계화를조사자료는 1차자료 (primary data) 와 2차자료 (secondary data) 로나누어지는데 1차자료조사를위해서는서베이조사와면접조사를병행하고 2차자료는인터넷과각종미디어, 문헌등을참고하여조사 서베이조사에서는인터넷조사와전화조사를실시하고면접조사에서는심층면접조사와표적그룹조사를실시함 도시별정보조사의내용과산출물을조사설계당시부터확정하고, 이러한결과물을도출하기에적합한조사방법을선택 조사설계시점에서탐색적조사 (exploratory research) 를통해조사초기단계에서도시별정보조사의목적을명확히하고산출물을확실하게설정 도시별정보조사는정보를취득하는과정에서현지에갈수도있고가지않고도인터넷등을통해조사할수있음. 또한직접조사를할수도있고조사업체를이용할수도있음 정보조사를현지에서할것과그렇지않은것그리고직접조사할것과그렇지않은것으로구분하고이러한자료들을일정에맞추어체계적으로조사하는시스템을구축하는것이필요함. 같은도시를정기적으로조사함으로발생하는학습효과를최대화하는것이도시당조사비용을최소화할수있음 168

169 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 기본적으로도시별정보조사에서과제초기에조사업체가직접참여하는것은한계가 있으며, 전문조사업체는기구축된자료만을제공함으로추가자료발생시오히려 비용이크게발생할가능성이있음 4) 패널도시선정방법 정보조사중에서가장중요한것은향후횡단면또는시계열자료에비해더많은정보와조사변수의변동성 (variability) 를제공할수있는패널자료분석의장점을활용하는것임. 도시별정보조사의패널대상은각도시임 패널자료 (panel data): 어떤특성개체 ( 예 : 개인, 식당, 가구, 기업, 국가등 ) 의현상이나특성을시간순으로기록해놓은것을시계열자료 (time-series data) 라한다. 이에반해횡단면자료 (cross-sectional data) 는특정시점에있어서여러개체의현상이나특성을모아놓은것임. 즉시계열자료는특정개체에대해관측시점이여러개인반면, 횡단면자료는특정시점에있어서관측되는개체가여러개임. 이와같은시계열자료와횡단면자료를하나로합쳐놓은것이패널자료 (panel data) 임. 즉패널자료는여러개체에대해그현상이나특성을일련의관측시점별로기록해놓은것임 과거정보조사방법과의차이점은주요국가의모든도시에대한지속적인심층 분석이어렵다는판단하에, 주요국가의지역시장세분별로대표되는벤치마크 도시를결정 ( 패널분석대상도시결정 ) 하고패널도시만시계열적으로관리하는것임 패널로선정된도시는특정국가의다른도시들을대표할수있게하기위해서는패널도시선정시올바른방법론적용이중요함 조사지역 : 미국 3개도시, 중국 3개도시, 동남아특정국가 1~3개도시를우선적으로실시, 향후전세계도시로확산 패널도시구축시행첫해에는미국과중국그리고동남아 1~2개로도시를우선구축하고추후동남아국가의추가도시와유럽, 오세아니아등의도시로확대하는것이바람직함 중국과동남아는한식세계화유망지역이고, 미국은에스닉시장에서의대표성이있음 패널대상도시는각국가별 3~4개의지역별 segment를정함 예를들어미국의경우메트로폴리탄 ( 뉴욕, LA), 그외대도시인구 100만이상 ( 시카고, 샌디에고등 ), 주도 ( 콜럼버스, 인디애나폴리스등 ) 패널도시선정시중요한기준은인구, 소득, 인종비율등이고려되어질수있음 조사자료는패널데이터형식으로관리 ( 예를들면 2~3년마다동일한패널도시를재조사하여추세변화를살핌 ) 169

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171 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 5 장결론 1. 조사결과요약 2. 한식당협의체구성방안 3. 한식조리사해외고용창출가능성 171

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173 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 5 장결론 1. 조사결과요약 가. 거시환경에대한이해 1) 도시개황 자카르타 (Jakarta) 는인도네시아의수도로자바 (Java) 섬북서쪽에위치해있음 면적은 662km 2 ( 서울의약 1.1배 ) 로국토의약 0.03% 를차지하고있음 국가전체인구의약 4.2% 정도인 1천만명이자카르타에거주하고있으며, 언어는인도네시아어를사용하고영어사용빈도는낮은편임 관광보다는비즈니스로특화된상업도시이며, 연관광객수는약 190만명수준임 2) 정책적환경 중장기경제개발계획 (IEDCs) 을바탕으로안정적인경제정책을추진하며투자자들의신뢰를확보하고자노력하고있음 경제성장기반마련을위해도로, 철도, 항만과같은인프라개선사업수요가크게증가할것으로기대됨 장기간우호적관계를유지하고있는한국과인도네시아는최근인도네시아의자원, 한국의기술력간의상호의존도가더욱높아짐에따라다양한경제협력조약을통해보다견고한협력관계를구축하고있음 자카르타내최저임금이 2012년수준보다 671,000 루피아오른 2,200,000 루피아로확정됨에따라한국진출기업의경영부담가중될전망임 자카르타행정당국은 2013년총 625억루피아 ( 미화 644만달러 ) 를투자해교통인프라를확충할계획임 식당, 여행사, 위락시설, 가라오케등의요식업종에대한외국인지분은과거 50% 이하로제한되었으나최근 49~51% 로개정됨 3) 경제적환경 인도네시아의국내총생산 (GDP) 은약 1,366조원으로동남아시아국가중가장큰규모임 자카르타는국가 GDP의약 8% 이상을창출하고있으며, 1인당 GDP는국가전체의약 2배수준인 7,597 달러 ( 약 838만원 ) 수준임 견고한내수시장과국 내외투자증가에힘입어세계평균성장률 5% 대를상회하는경제성장률을기록함 안정적인경제성장을기반으로소득수준이증가하면서, 거대소비시장으로성장하고있음 향후세계경제의신성장동력으로부상할것으로전망됨 4) 사회 문화적환경 인도네시아는다민족 다언어국가로 480여개의종족과 30여개의지방언어가있음 전체인구의약 3.7% 를차지하는화교인구가국가전체부 ( 富 ) 의약 70~80% 소유하고있음 단일국가로는세계최대의무슬림국가임 ( 중동의이슬람교에비해융통성이있음 ) 인도네시아에는 14세기부터이슬람교가전파되기시작하여전체인구의약 88.4% 에육박하는인구가이슬람을믿고있음 173

174 한식재단 다른이슬람국가와달리여성의사회적참여가비교적활발한편임 인도네시아는약 2억 4,000만인구가거주하고있는나라로중국, 인도, 미국에이어세계 4위의인구대국임 흡연인구세계 3위 ( 전체인구의약 34% 가흡연인구 ) 국가로, 전체인구의약 34% ( 남성의약 61%, 여성의약 4.5%) 가흡연자인것으로집계됨 지속적인경제성장으로소득수준이높아지면서, 대형쇼핑센터중심의소비문화가확산되고있음 SNS 이용률이폭발적으로증가하고있음 ( 페이스북이용자세계 4위 ) 5) 음식문화적환경 기후적영향으로음식의변질을막기위해볶음 튀김요리가발달함 뜨거운음식을선호하지않아식사전에미리조리하여식은뒤먹는것을선호하며, 밥과반찬을한접시에담아버무려먹는식습관이있음 쌀위주음식이발달했으며야채와해산물을곁들인요리가많으며매운맛을즐기고한식보다좀더달고느끼한편이지만대체로한식과유사한음식이많음 이슬람교의영향으로주변국에비해닭고기, 소고기, 양고기의소비량이높은편임 그림 5-1 거시환경에대한이해 나. 외식시장에대한이해 인도네시아외식시장규모는약 340억달러정도이며, 향후연평균 2.9% 의성장률을기록할것으로전망됨. 점유율은낮지만, 향후 'Fast Food' 시장이연평균 6.6% 증가할것으로예측됨 '12년인도네시아외식시장규모 ( 매출액기준 ) 는약 340억달러, 한화약 38.2조원정도임 향후연평균성장률 2.7% 를기록하며, '15년시장규모는약 360억달러 ( 약 41.3조원 ) 에달할것으로전망됨 174

175 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) '12 년 'Full-Service Restaurant' 시장점유율이 82.4% 로가장높게나타났으며, 점유율은낮지만향후 'Fast Food' 시장이 '15 까지연평균 6.6% 의성장률을기록하며 약진할것으로전망됨 그림 5-2 외식시장에대한이해 다. 고객에대한이해 1) 외식소비특성 자카르타의외식소비자들은주당평균 4.0회정도외식을하고, 주당평균외식비용으로 342,927루피아 ( 약 38,990원 ) 를지출하는것으로나타남 일식을선호하는외식소비자비율이 35.6% 로타에스닉대비월등히높은것으로나타났으며, 중식과미국식을선호하는외식소비자도약 14% 정도의비율로나타남 자카르타의외식소비자들은외식당선택시, 레스토랑의위생및청결을가장중요한요인으로고려하는것으로나타남 레스토랑의위생및청결을최우선고려사항으로선택한소비자중 92.8% 가그세부항목으로레스토랑내부의위생및청결성이가장중요하다고응답하였으며, 식기의청결성이중요하다고응답한소비자도 54.4% 에달하는것으로나타남 음식의맛과영양을최우선고려사항으로선택한소비자중 64% 가그세부항목으로음식의맛이가장중요하다고응답하였으며, 음식의양이나외관, 모양등은상대적으로미미한영향을미치는것으로나타났음 175

176 한식재단 그림 5-3 고객에대한이해 2) 한식수용도 도시별한식잠재고객의외식소비특성을비교하기위해 개방성, 유사성, 인지도 측면에서한식의수용도를측정함 한식수용도지수세부구성항목은아래와같음 그림 5-4 한식수용도지수구성항목 176

177 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 자카르타의한식수용도는마닐라와유사한 67.4 점으로가장낮은수준으로나타남 동남아권역의다른도시와비교하여 개방성, 인지도 항목이낮은것으로측정됨 한류진출단계가 인지단계 에해당하여 인지도 가평균이하 (64.4 점 ) 로나타남 그림 5-5 한식수용도지수측정결과 주 : 세부구성항목별로가중치를적용하여산출한결과임 라. 경쟁자에대한이해 에스닉유형별진출현황집계결과, 아시안에스닉점유율은 34.2% 로나타남 중식의점유율이 16.5% 로가장높게나타났으며, 그다음으로일식 9.4%, 미국식 9.3% 순으로높게나타남 한식의대체에스닉음식으로는일식이 58.6% 로압도적으로높게나타남 1) 중식진출현황 자카르타에거주하는화교인구는막강한자본력을바탕으로자카르타사회에커다란영향력을행사하고있음 중식은이미대중음식으로받아들여지고있을뿐만아니라, 중국인이식당을창업하기에우호적인환경이조성되어있음 2) 일식진출현황 고급파인다이닝에서부터패스트캐주얼까지업태세분화가진행되어, 다양한고객층을공략하고있음 스시 를패스트푸드형식으로제공하는식당까지등장할정도로 스시 는대중적인인기를끌고있음 3) 미국식진출현황 저소득층이새로운외식소비계층으로부상하면서저렴한가격대의간편식수요가크게증가함 미국글로벌패스트푸드업체들이앞다퉈진출하여체인점수를늘려나가고있음 177

178 한식재단 그림 5-6 경쟁자에대한이해 마. 상권에대한이해 설문조사결과블록엠 (Blok M) 상권의선호도가 36.4% 로가장높게나타났으며, 그다음으로땀린 (Thamrin) 상권 26.4%, 끄망 (Kemang) 상권 20.8%, 스망기 (Semanggi) 상권 16.4% 순으로나타남 월평균임차료는땀린상권이가장비싼것으로조사되었으며, 블록엠상권이가장저렴한것으로나타남 1) 땀린 (Thamrin) 상권 자카르타에서가장번화한지역으로땀린 (Thamrin) 대로를따라주요관공서 ( 대사관 ), 대형오피스빌딩, 고급쇼핑몰, 호텔등이들어서있어구매력이높은고소득층유동인구의유입이많은지역임 자카르타의대표적인랜드마크중하나인 The Selamat Datang Statue 가위치하고있어관광객들이많이찾아옴 대형복합쇼핑센터인플라자인도네시아 (Plaza Indonesia) 와그랜드인도네시아 (Grand Indonesia) 를중심으로대규모쇼핑 / 외식상가권이발달해있어, 구매력이높은 30~40대고소득층유동인구와관광객유입이많음 2) 스망기 (Semanggi) 상권 자카르타의오피스중심지로수디르만 (Sudirman) 대로를따라주요기업의본사오피스빌딩, 증권사 / 은행본점, 최고급호텔, 대형쇼핑센터등이위치하고있어유입되는유동인구가많음 고급쇼핑센터인퍼시픽플레이스 (Pacific Place), 플라자스나얀 (Plaza Senayan), 플라자스망기 (Plaza Semanggi) 를중심으로대규모쇼핑 / 외식상가권이발달해있음 178

179 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 세노파티 (Senopati) 거리를중심으로분위기있는고급에스닉식당과카페에밀집해있어, 외식을목적으로해당거리를찾는유동인구가많음 3) 블록엠 (Blok M) 상권 남부자카르타의상업중심지이자교통의요충지로유동인구통행량이가장많은지역임 중 저가브랜드매장이입점해있는대형쇼핑센터를중심으로대규모쇼핑 / 외식상가권이발달해있으며, 쇼핑센터인근에클럽 (Club), 바 (Bar) 등유흥주점이밀집해있어 20~30대젊은층유동인구가많음 상가권인근에다수의교육기관이위치하고있어 10~20대청장년층유동인구유입이많음 상권외곽지역에위치한몽인시디 (Monginsidi) 거리에는한식당 한강 (Han Gang), 토박 (Tobak), 본가 (Bornga), 삼원집 (Samwon House) 등다수의한식당이밀집해있음 4) 끄망 (Kemang) 상권 남부자카르타의대표적인외식상가권으로끄망 (Kemang) 거리를따라분위기있는카페와레스토랑이밀집해있으며, 최근대형쇼핑센터인리포몰끄망 (Lippo Mall Kemang) 이오픈하면서해당지역을찾는유동인구의유입이크게증가함 배후지역에외국인밀집거주지역이형성되어있어, 구매력이높은외국인들을대상으로하는상가권이발달되어있음 ( 우리나라이태원과유사한분위기 ) 그림 5-7 상권에대한이해 바. 한식산업현황에대한이해 자카르타근교 땅그랑 (Tangerang) 지역을중심으로한인타운이형성되어있음 해당지역에는한인들을대상으로하는다양한업종의상가권이발달해있으며, 한식당대부분은영세한수준임 179

180 한식재단 과거에는시내중심가인땀린 (Thamrin) 상권에한인출장자들을대상으로영업하는한식당이많이분포하였으나, 최근에는심각한교통체증으로접근성이제한되는시내중심가에서벗어나한인들이많이거주하는시내외곽지역에신규창업하는한식당이증가하고있음 특히, 비즈니스중심지인스망기 (Semanggi) 상권과한인밀집거주지인위자야 (Wijaya) 지역사이에위치한 세노빠띠 (Senopati) 거리 와 몽인시디 (Monginsidi) 거리 에한식당이밀집해있음 한편, 화교들이운영하는다양한업태의한식당이증가하고있음 최근들어패스트캐주얼업태의한식당이주요쇼핑센터푸드코트에진출하는사례가증가하고있음 그림 5-8 한식산업현황에대한이해 (1) 처음방문한한식당에재방문하지않은비율이 16.3% 로다소낮게나타났으며, 재방문하지않은이유로는 음식의맛 과 가격 이가장큰요인으로지적됨 소비자좌담회결과, 한식당에대한개선사항으로 메뉴에대한상세한설명제공 에대한요구사항이많았음 " 메뉴판에메뉴에대한상세한소개가나와있었으면좋겠음. 어떤재료가사용되고, 어떤맛이나는지등보다상세한설명이제공되어야함 " " 인도네시아에서식당을운영하기위해서는 ' 할랄인증 ' 을획득하거나, 무슬림이먹을수있는음식인지아닌지 ( 돼지고기포함여부 ) 에정보를상세하게제공해주는것이중요하다고생각함 " 등 180

181 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 그림 5-9 한식산업현황에대한이해 (2) 사. 한식산업진입-철수장벽 1) 진입장벽 외식업 ( 소매업 ) 분야자국민보호법으로인해외국인진출장벽이존재하고, 최저임금상승, 높은임차료수준등의요인으로외식산업진출이쉽지않은편임 사업개시, 고용환경, 점포확보 ( 주요쇼핑센터 ) 등이주요진입장벽요인임 그림 5-10 한식산업진입장벽 181

182 한식재단 2) 철수장벽 임차계약과고용계약해지에따른책임부담이크며, 파산해결시주변국평균에비해많은시간이소요될뿐만아니라, 한식당창업중개가활성화되어있지않아철수가어려운편임 임차계약, 고용계약, 폐업시소요되는시간등이주요철수장벽요인임 그림 5-11 한식산업철수장벽 3) 진입-철수장벽도시간비교 도시간비교결과, 자카르타는진입-철수장벽모두전체도시평균에비해높은것으로나타났으며, 특히철수장벽이칭다오와비슷한수준으로가장높게나타남 외식업 ( 소매업 ) 분야자국민보호를위한외국인진출제한기준과엄격한노동법규정으로일정수준이상의진입장벽이존재함 말레이시아 ( 쿠알라룸푸르 ) 를제외한나머지국가의경우, 열악한행정시스템으로인해창 폐업시많은시간과비용이소요됨 한편, 최근들어한류가대중적인인기를확보하면서젊은층을중심으로한식에대한인지 선호도가높아지고있어진입장벽을낮추는요인으로작용함 182

183 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 그림 5-12 한식산업진입 - 철수장벽도시간비교 아. 한식산업경쟁력강화방안 현지화수준이평균보다높은식당은중국, 이탈리아, 미국식당이며, 그중에서중식과이탈리아식은가격대가평균보다높은것으로나타남 일식과프랑스식은다소이국적인것으로나타났으며, 프랑스식은가격대가특히높은것으로나타남 그림 5-13 한식당포지셔닝 183

184 한식재단 한식당은타에스닉식당대비매우이국적으로받아들여지고있는것으로나타났으며, 점유율도매우낮은수준으로집계됨 아직까지한식이인도네시아현지인에게는상당히낯설고색다른음식으로인식되고있다고판단됨 한식이대중음식으로발전하기위해서는맛과서비스에대한현지화전략과고급화전략을구사하여일식의포지션으로발돋음할수있어야함 제품 ( 한식 ) 생명주기가도입 / 성장기에해당되는경우, 기본제품은물론점차다양한제품을선보임으로써기존고객의욕구를만족시키면서혁신소비계층을새로운고정구매자로전환시킬수있도록노력해야함 뿐만아니라, 지속적인광고 / 판촉활동을통해매스마켓에인지도를제고하고브랜드정체성을확립시킬필요가있음 또한외식산업이高성장기에접어들어성숙단계에이르면, 업태가다양해지는등경쟁업태의위협이가속화되어, 새로운제품 ( 한식 ) 에대한모멘텀을창출할필요가있음 즉, 아래와같이시장전반에대한통제불가능 (Uncontrollable) 한시장상황에서정부정책기능구현을통해제품 ( 한식 ) 에대한통제가능 (Controllable) 한모멘텀을제공하는방향으로정책방향이설계되어야함 그림 5-14 외식산업생명주기내제품 ( 한식 ) 생명주기수준 현지인입맛에맞는기본한식메뉴제공및적극적인홍보 / 판촉활동을통해 효과적인高성장 (high growth) 모멘텀이가능함 184

185 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 즉, 외식시장과한식제품모두발전해나가고있는현단계에서는현지소비자취향을반영한기본적인한식메뉴를전파하는데노력을기울이면서한식의인지도를점차높여가는전략이필요함 아울러, 현지시장에서성공적인한식당모델이정착할수있도록관련정보 ( 시장, 고객, 상권등 ) 제공및전문적인외식컨설팅지원등의실질적인지원책이필요함 185

186 한식재단 2. 한식당협의체구성방안 가. 한식당협의체필요성 한식재단에서수행하고있는다양한지원업무가현지한식당에제대로전달되지않고있는실정임 한식당경영주인터뷰결과, 대부분의경영주들이한식재단에서제작 보유하고있는콘텐츠에대해잘모르고있다고응답하였으며자료획득및활용방법에대한정보가전무한실정이었음 해외한식당경영주들의수요를파악하여이를한식재단에전달하고, 한식재단에서수행하는다양한지원업무를홍보할수있는창구역할기관구성이절실한상황임 해외한식당활성화및한식세계화의구심체역할을할수있는 한식당협의체 를구성하고운영해야함 나. 한식당협의체구성의어려움 1) 현실적측면 해외한식당대부분이생계형으로운영되고있으며, 상호교류가전무한상황에서치열한경쟁관계에있는한식당경영주들을규합하여협의체를구성하는것에는현실적인어려움이있음한식당협의체구성에대한경영주의견 상파울루의경우한식당대부분이한인교민들을대상으로열악한환경에서치열하게경쟁하고있음. 지금까지한식당경영주들간정기적인교류가단한번도없었으며, 이러한실정을고려했을때협의체를구성하는것은요원하다고여겨짐 - 브라질상파울루한식당 월궁 경영주인터뷰 한식당은서로치열한경쟁관계에있기때문에협의체와같은단합조직을구성하는 것은쉽지않음 - 재말레이시아한인회윤선규회장인터뷰 2) 제도적측면 해외한인들의지원 협력활동대부분이한인회를중심으로수행되고있는실정을감안할때, 별도의운영체계를갖춘조직을신설하여운영하는데는실질적인어려움이따름 현행 해외한식당협의체 신청자격기준은한인회와별개의조직을신설하고운영체계를갖춰야하는등현지실정과맞지않는부분이있음 외식업의특성상, 새벽부터저녁늦게까지영업을하는경우가대부분이기때문에별도의조직을구성하고운영하는데에는현실적인어려움이따름 칭다오의경우, 외식업을포함한모든소매 서비스업을관장하고있는 한인회서비스 자영업지회 에서한식당협의체분과를구성하고지원신청을하였으나자격미달로여러차례거절당한바있음 186

187 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 다. 한식당협의체활성화를위한제언 재외공관, 한인회등에서주최하는한인행사에한식당경영주들이자발적으로참여하는 한식문화홍보 프로그램을구성하여교류 협력할수있는기회를확대해나가야함 해외한식당종사자교육을통해경영주들의인식전환을유도하여, 경쟁관계를넘어한식문화를함께발전시켜나가기위해서는협력이중요하다는사실을인식시켜야함 이러한공감대형성을통해, 경영주들이자발적으로한식당협의체를구성할수있도록참여를이끌어내야함 2012 인도네시아한식당종사자교육 을통해자카르타지역한식당경영주들이처음으로한자리에모여교류하면서, 향후인도네시아한식문화발전을위해한식당경영주들이상호협력해야한다는공감대를형성함 한식당협의체를구성하고자카르타한식문화고급화에적극동참하기로결의함 한식당종사자교육에참여한한양가든신광택대표는 이번교육을계기로한식당경영주 30여명이처음으로모일수있었다 며 향후한식당협의체를결성하고한식세계화에적극동참하여우리끼리의경쟁이아닌한식문화를세계에널리알리는데힘을기울을방침 이라고소감을밝힘 한식당협의체 운영기관 ( 한국농수산식품유통공사 ) 과한식세계화지원사업 수행기관 ( 한식재단 ) 이상이하여발생하는사업간연계성부족과중복등의문제는 향후우선적으로해결해야할부분임 187

188 한식재단 3. 한식조리사해외고용창출가능성 가. 한식조리사수요-공급현황 1) 해외진출기업구내식당 해외에진출한국내기업가운데, 구내식당을운영하는기업들은대체로한국인조리사고용에따른비용을부담스러워함 구내식당특성상, 맛이나영양적인측면의질 ( 質 ) 보다는많은양을적시에제공하는조리기술을중요하게생각함 이러한이유로, 기본적인조리능력을갖춘현지인조리사를채용하더라도일정교육을통해한식을조리하여제공할수있다고판단하고있어한국인조리사채용의필요성을느끼지못하고있음 또한, 외국인신분인한국인조리사를채용하려고할경우, 고용관련각종규제사항과까다로운비자발급절차등의요인으로어려움이있어현지인조리사고용을선호함한식당협의체구성에대한경영주의견 생산직에종사하는중국근로자들은양질의식사보다는금전적보상을더원하기 때문에한국기업이복리후생차원에서영양식인한식을제공하는것은요원한상황임 - 중국청도한인회서비스및자영업지회노병민지회장 한식조리사로현지조리학교출신을채용하거나직업소개소를통해고용하고있으며, 자격증보유여부보다경력자를더우대함. 교포나한족출신중에서도우수한한식조리사가많기때문에한국인조리사채용의필요성을느끼지못함 - 중국청도청강배송유한공사 ( 위탁급식기업 ) 손민수총경리 2) 국내산업조리사-취업준비생 국내대학에재학중인한국전통음식조리전공자를대상으로실시한설문조사에따르면 ( 한식조리사의해외진출가능성 배해진, 2008년 ), 해외현지적응의어려움 과 언어적장벽 을가장큰이유로해외진출을망설이거나진출하고싶지않다는응답자가과반수이상인것으로나타남 해외진출시희망하는직업형태는 해외한식조리교육기관강사 희망자가많으며, 해외한식당창업, 재외공관파견한식조리사 및 해외한식당조리사 순서임 또한 한식세계화를위한스타쉐프양성과정중요도-만족도분석 ( 김경은, 2011) 에의하면, 해외진출직업형태로해외한식당창업과해외한식당조리교육기관강사가선호되는것으로조사되어, 실질적으로해외한식당조리사취업에대한수요는높지않은것으로나타남 188

189 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 3) 국내경력조리사 특급호텔조리사의한식세계화인식에관한연구 ( 이인권, 2010) 에서서울시내호텔및기타외식업체에근무하는조리사를대상으로실시한설문조사에서는전체 373명중 266(71.3%) 명이해외진출의사가있다고밝혔으며, 진출희망국가로는미국, 일본, 호주순으로높은빈도로나타남 해외진출형태로 20대는 대형외식기업, 30대는 현지레스토랑, 40대는 창업, 50대는 재외공관파견 을가장선호하는것으로나타남 해외진출의장애및우려사항에대해서는 외로움, 문화적응의어려움, 고용상태의불안, 의사소통의문제, 귀국후의불확실성, 고소득의불안, 노동강도 의증가순으로조사됨 나. 한식조리사고용창출고려사항 1) 고용형태 신입및경력조리사모두해외현지한식당보다대규모외식기업, 한식조리교육기관, 재외공관에채용또는한식당창업을선호함 한편, 한식이점점대중화되면서재외공관및각종박람회및홍보행사에서한식조리사에대한수요가늘어나고있음 따라서, 조리사를원하는수요측과진출하고자하는공급측의고용형태는일치하기어려운현실이며, 대신에해외한식당현지인위주의조리수준을제고하고, 현지행사지원을위한조리교육기관개설등의인프라구축을통해조리강사인력의흡수는가능한상황임 해외거점도시를선정하여, 해외한식당, 재외공관등다양한수요자들에게수준높은한식조리교육을제공할수있도록조리교육기관등을개설하고한국전문조리인력을채용함 2) 취업후거주환경 해외취업을희망하는신입및경력조리사대부분이현실적으로해외취업까지이어지지못하는가장큰이유는해외생활적응시에필요한외국어능력, 해외에서의생활적응력등에대한어려움등임 특히여성일수록, 연령층이낮을수록, 미혼자가기혼자에비해해외현지에적응하기어렵거나외로울것같아해외진출을주저하는경우가많았으며연령층이높은경우에는외국어능력때문에주저함 해외진출을희망하는신입및경력조리사들의경우외로움이나외국어능력, 해외에서의적응에대한어려움으로 이민 같은장기적인해외진출보다는단기적인해외근무나해당국가문화경험에초점을두는비율이높아조리사해외진출관련정책에이를반영해야함 또한해외에서취업한후에다시한국에돌아올경우, 재취업에대한불확실성이크다고여기는조리사가많아해외파견조리사들의귀국시재취업문제에대한방안도필요함 189

190 한식재단 3) 급여 한국에서조리사로취업할경우, 직업특성상임금이다른직군에비해초기에는많은편이아니라, 해외에서채용이된다하더라도높은보수에대한기대감은적은편이나, 동남아국가및중국의경우에는한국에비해서도상당히적기때문에만족스럽지않으며, 또한고용하는현지고용주입장에서는상대적으로높은보수를지불해야하는상황이라쉽지않은급여문제가상충함 일부해외한식당의경우, 청도의 경복궁 과말레이시아의 온새미로 한식당은한국인전문요리사를채용하고있으며, 이로부터좋은평판을얻고있음 전문성확보가필요한고급레스토랑의경우일부나마한국인조리사에대한수요가있는것으로파악되었으며, 이를위한고용 / 채용정보등을활성화시킬필요가있음 190

191 참고자료 1. 한식당창업실무정보 2. 한식당운영실무정보 4. 소비자설문 Questionnaire

192

193 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 참고자료 1. 한식당창업실무정보 가. 사업자등록절차 1) 개인사업자 개인사업자등록은합자회사에해당하는 CV(Commanditaire Vennootschap) 형태로가능하나, 외국인은개인사업자등록이불가능함 개인사업자가갖는이점들을누리기위해서현지인의명의를빌려창업하는경우도빈번하게이뤄지고있음 2) 법인사업자 1 법인설립요건및절차 법인의경우 PT(Perseroan Terbatas) 라불리는주식회사로설립이가능하며외국인투자설립의경우에는반드시내국인과합작을통해외자투자법인 (Penanaman Modal Asing) 형태로설립해야함 외국인소유가능지분비율은분야에따라달라지며식음료부문의경우, 49~51% 까지가능함 다만, 51% 획득을위해서는현지회사와파트너쉽 (Partnership) 을맺어야함 외국인투자의경우, 외국인투자조정청 (BKPM) 의승인및허가가필요함 업종별로취득해야할허가가상이하므로자신이속한업종에적합한허가절차를따라야함 투자조정청 (BKPM) v 내국인및외국인직접투자를촉진시키기위하여투자진흥, 투자절차지원, 산업개발, 사업평가등다양한외국인투자업무를관장함 v 외국인투자법인설립시반드시투자조정청의승인및최종허가가필요함 v 홈페이지내에한국어도제공하고있어이용이편리하며, 한국의중소기업진흥공단에서파견한 코리아데스크 가투자조정청 7층에마련되어있어한국기업의현지진출을지원함 F 홈페이지 : F 주소 : Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta F 연락처 : +62 (0) v 코리아데스크 - 이완희소장 F 연락처 : P +62 (0) / M +62 (0) F 이메일 : wanhee@sbc.or.kr 193

194 한식재단 내국인파트너명의로국내투자법인, PMDN(Penanaman Modal Dalam Negeri) 형태로회사를설립하기도하며이경우내국인의사업적혜택을누릴수있다는장점과본인소유명의가아님에따르는여러위험을안고가야한다는단점이존재함 법인설립최소자본금은 5천만루피아, 한화로약 560만원으로정해져있으며, 주요절차는다음과같음 표 R-1 법인설립절차 단계담당기관세부사항 1. 투자금지 / 제한업종확인 (KBLI/NLI) 2. 회사상호조회 (Cek Name PT) 3. 법인투자등록 (Pendaftaran PMA) 4. 회사정관작성 (AKTA) 5. 회사소재지증명서발급 (Surat Keterangan DOMISILI) 6. 납세의무자세적등록증 (NPWP, Nomor Pokok Wajib Pajak) 7. 자본금납입 (Bukti sector) 8. 회사정관법무부등재 (Surat Keterangan KEHAKIMAN) 9. 투자원칙승인서발급 (SP.PMA, Surat persetujuan PMA) 10. 법인등록 (TDP, Tanda Daftar Perusahan) 투자조정청 (BKPM) 법무부 (Mentari Kehakiman) 투자조정청 (BKPM) 공증사무소 (Notaris) 동사무소 (Kecamatan/Kelu lahan 세무서 (KPP-Kantor Pelayanan Pajak) 은행 (Bank) 법무부 (Mentari Kehakiman) 투자조정청 (BKPM) 상공부 (Dept. Perindustrian & Perdagangan) Ÿ 투자하려는업종이인도네시아내투자금지 / 제한업종 (Negative List of Investment) 인지확인 Ÿ 투자조정청홈페이지 (BKPM) 에서당일확인가능 Ÿ 신규법인설립전회사상호사용가능여부를법무인권부에공증인 (Notaris) 을통하여확인 Ÿ 근무일기준약 2~3 일소요 Ÿ 투자등록신청서를작성 ( 신청인인적사항, 자본금, 주주및지분, 총투자액, 고용계획, 희망상호, 업종, 제품, 소요토지면적, 투자내역등기입 ) Ÿ 외국법인의경우정관및등기부등본 ( 인니어또는영문공증 ) 이, 외국개인투자가의경우는여권사본필요 Ÿ 근무일기준약 2-3 일소요 Ÿ 정관에설립인혹은대리인이공증인앞에서정관에서명하는방법으로회사를설립하고정관을작성함 Ÿ 근무일기준약 2 일소요 Ÿ 소정의양식을기재한후회사소재지를관할하는동사무소에서발급함 Ÿ 근무일기준약 5 일소요 Ÿ 외자투자세무서또는회사소재지를관할하는지방세무소에서발급 Ÿ 근무일기준약 2-3 일소요 Ÿ 부가가치세과징업체지정서 (NPPKP) 의경우역시세무서 (KPP) 에서진행하며소요기간은근무일기준약 5~10 일정도임 Ÿ 당일발급가능하며자본금불입각서로대체가능함 Ÿ 인권법무부에회사설립 ( 정관작성 ) 일로부터 60 일이내에먼저법정형식요건을갖춰신청해야하며, 법무부의형식요건충족확인일자로부터 30 일이내에실질요건인관계서류를제출하면, 접수일로부터 14 일이내에발급가능함 Ÿ 상기한 60 일이내에법인자격신청을하지않으면회사가해산조치됨 Ÿ 소정양식을기재하고구비서류를갖춰투자조정청에서수령 Ÿ 근무일기준약 5~10 일소요 Ÿ 회사소재지의시 / 군상업국에서발급함 Ÿ 근무일기준약 10~15 일소요 194

195 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 11. 환경영향평가서 (AMDAL, Analisis mengenai Dampak lingkungan) 12. 영구사업허가서 (IUT, Izin Usaha Tetap) 환경부 (Mentari Lingkungan Hidup) 관할수속처 - 투자조정청 (BKPM) Ÿ 시 / 군환경부 (Mentari Lingkungan Hidup) 에서관할수속하며업종, 소재지에따라소요기간이상이함 Ÿ 환경관련서류준비수준역시업종에따라상이함 Ÿ 외국인의자본 (PMA) 으로설립된회사에서받는고정사업장허가로투자승인서 (SP.PMA) 를받은후에최종적으로진행하는허가임 Ÿ 업종에따라소요기간이상이함 2 법인사업자등록절차및구비서류 무역부에서사업자등록증 (TDP) 을받는단계까지는업종에상관없이공통적으로해당되나이후업종에따라등록절차와제출서류가상이하므로유의해야함 법인사업자등록절차및필요구비서류는다음과같음 표 R-2 법인사업자등록절차및필요서류 단계 담당기관 필요서류 회사상호조회 Pengecekan Nama Perusahaan) 법무부 공증인에의뢰하여상호사용여부확인 투자등록 (Pendaftaran Penanaman Modal) 회사정관작성 (Akta Pendirian Perusahaan) 소재지증명 (Domisili Perusahaan) 투자조정청 투자승인청원서 PPM(Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal) 공증인 투자승인청원서사본, 주주및이사회구성원의여권사본과영문자택주소 공통 : 투자승인청원서사본, 회사정관사본, 소재지증명요청서 (Surat Permohonan), 대표이사여권사본 소재지관할 건물소재지 : 건물소재지증명서 (Surat Keterangan Domisili Gedung) 동사무소 건물외소재지 : 임대차계약서 (Surat Perjanjian Sewa menyewa), 건축허가서 (IMB) 사본, 토지건물세납부영수증사본 (Bukti Pembayaran Pajak Bumi & Bangunan) 세적등록 (Nomor Pokok Wajib Pajak) 부과세과세업자등록 (Pengusaha Kena Pajak)) 법인소재지 관할지방 세무서 투자승인청원서사본, 회사정관사본, 소재지증명서사본, 법인납세번호 (NPWP) 신청서, 요청서 (Surat Permohonan) 사본, 영업활동내용서 (Surat Pernyataan Tempat Kegiatan Usaha), 대표이사여권사본, 대표이사개인납세카드 (NPWP Pribadi), 위임장 ( 대표이사및신고자 ) 투자승인청원서사본, 회사정관사본, 소재지증명서사본, 법인납세번호 (NPWP) 사본, 요청서 (Surat Permohonan) 사본, SKT (Surat Keterangan Terdaftar: 등록서 ) 사본, 신청서양식작성 ( 첨부파일참조 ) 대표이사여권사본, 대표이사개인납세카드, 위임장 ( 대표이사및신고자 ), 사무실약도및사진 ( 명패, 사무실전체, 대표이사집무실, 회의실 ) 자본금납입성명서 (Surat Pernyataan) 은행 자본금납입성명서 195

196 한식재단 관보공시 (Berita Negara) 를위한법무부신고시사업자등록 (Tanda Daftar Perusahaan) 법무부 법인소재지 신 / 군공업국 설립정관법무부등재시 (Pengesahan) 공증인을통하여진행해야함 소재지증명서사본, 설립정관확인서명본 (Minuta Akta) 주주의주식확인서 (Pernyataan Saham), 국고귀납금액납부영수증 (Bukti Pembayaran PNBP) 투자승인청원서사본, 회사정관사본, 소재지증명서사본, 법인납세번호 (NPWP) 사본, 요청서 (Surat Permohonan), 등록서SKT(Surat Keterangan Terdaftar : 등록서 ) 사본, 법무부등재 (Pengesahan) 사본, 신청서양식작성, 대표이사여권사본, 위임장 ( 대표이사및신고자 ) 나. 설립주요실무정보 1) 인허가요건및관련법규 1 주류취급허가 주류를취급하기위해서는반드시주류판매허가를받아야하며, 수입이필요한경우에는별도로수입허가도진행을하여야함 이슬람영향으로주류세가 700~800% 로매우높은편이라, 소주등주류취급이필수적인한국식당에부담이있음 정식주류취급허가없이영업하는한식당이다수있으며, 세관에서불시검문하여벌금을무는경우도많음 특히땅그랑 (Tangerang) 지역은이슬람세력이강하여관광식당, 호텔등을제외한일반식당에서술을취급하지못하도록되어있음 2 할랄인증 (Certificate of Halal) 인도네시아의할랄식품시장은세계최대규모인 785억달러에달함 인도네시아인구 ( 약 2억 4천만명 ) 의약 90% 가량이무슬림으로이는전세계무슬림인구의약 12% 를차지하는규모임 인구의절대다수가무슬림인인도네시아시장을공략하기위해서는할랄인증을받는것이매우중요함 먹거리에대해매우엄격한관리가이뤄지고있으며현지에서유통되는식품에는반드시할랄인증여부가표기되어있음 수입식품에는표기에관한강제규정은없으나인구의대다수인무슬림소비자들은할랄 (Halal) 인증표시가없는식품은구입하지않음 2009년도에인도네시아정부는도축과정이할랄규정에맞지않는다는이유로뉴질랜드산쇠고기를수입금지조치하기도함 인도네시아의할랄인증식품수는약 13,000여개이며인도네시아할랄시장공략을위해세계각국에서인도네시아할랄인증기준을따르는추세임 196

197 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 인도네시아할랄인증절차 v 인도네시아할랄인증절차는크게 3단계로구분됨 F 1단계 : Pre-Audit 할랄(Halal) 인증을신청한업체의서류를검토함 F 2단계 : Process Audit 2명의심사위원이제품 / 생산공정 / 공장을직접방문하여검사 (Audit) 를실시함 F 3단계 : Post-Audit 인증을받은업체는매 6개월마다 LPPOM-MUI( 인도네시아할랄인증기관 ) 에변경사항을보고해야하며, 검사관들이사전통보없이해당업체를방문하여수시로검사 (Audit) 를하기도함 v 인증기관연락처 F 기관명 : LLPOM-MUI (Secretariat Office ) F 주소 : Indonesian Ulema Council Building Jl. Proclamation No.51 Menteng Jakarta Pusat F 전화 : F 팩스 : F 홈페이지 : v 신청서접수시구비서류는다음과같음 : F 기업 / 사업체등록증, 공장및창고설비위치도 F 주요재료에대한할랄인증서및제품상세정보 F 공정도표및생산절차 F 현지당국의생산허가증 F 화장품및의약품관련당국의생산허가증 ( 건강용품및화장품에해당 ) F HACCP, ISO, GHP, GMP, TQM, VHM, LPV 등의서류 ( 해당경우 ) F 신분증, 여권사본 F 기타사업허가증사본 ( 해당경우 ) F 사업명과사업유형정보 F 기업지사위치정보 F 제품명, 메뉴명정보 F 생산업체, 재료공급업체정보 F 포장재료정보 F 제품프로세스흐름도 F 사업장소위치지도 197

198 한식재단 2) 임대차계약절차및관행 1 쇼핑몰입점 중소규모쇼핑몰의경우어느정도의인지도만확보되면좋은조건으로입점이가능하나시내중심가에위치한고급백화점과쇼핑센터의경우에는입점조건이매우까다로운편임 쇼핑몰에서자체적으로매출분석을실시해자격심사를실시하고있어개인사업자의경우쇼핑몰에서제시하는입점요건을맞추기가어려움 제출한사업제안서를평가하여쇼핑몰의분위기와수준에맞지않는다고판단되는업체에게는미팅기회도주어지지않음 아울러층마다입점조건이다르므로사전에쇼핑몰담당자에게문의하여세부사항을확인해야함 뿐만아니라주요쇼핑몰의경우대기수요자가많아원하는매장을얻기위해서는장기간대기해야하는경우도있으니이를감안하여입점계획을수립해야함 임대차계약은기본으로 5년단위로이루어지며 5년치임차료에각종부대경비를포함하여 3년내에분할완납할것을요청하는경우도있기때문에사전에충분한자금계획을마련해야함 한편내부인테리어시공도쇼핑몰에서지정하는특정업체를통해서만진행해야하는경우가있기때문에점포확보비로당초예상보다많은비용이소요될수있음을유념해야함 일부대형쇼핑몰은임대차계약시매출의일정비율을임차료로납부하는방식을요구하기도하며, 이런경우계약당시에확약한매출액을달성하지못하면 2~3 차례경고후에강제퇴출시키는사례도있음 인도네시아쇼핑센터협회 (APPBI) 에따르면, 주요쇼핑센터매장의월평균임차료는서비스비용을포함하여m2당 482,858루피아 ( 약 54,000원 ) 정도임 (2011년 3분기기준 ) 평균기본임차료 ( m2 ): 월 415,484루피아 ( 약 46,000원 ) 서비스비용 ( m2 ): 월 67,374루피아 ( 약 7,500원 ) 백화점의경우임차료대신매출액의약 35%( 메트로백화점기준 ) 를백화점에납부하는방식이일반적이며입점초기프로모션을진행하여매출성과에따라입점여부를최종확정하는것이일반적임 3) 영업시설의공통기준 1 요식업에서가장중요한음식위생규정 농산물과축산물경우농업성에서식품의경우보건성에서관리감독을관장하고있음 인도네시아보건성 (Directorate General of Food and Medicine Controller) 은슈퍼마켓을포함하여다양한유통채널을통해공급되는모든식품류를관리하고있으며, 보건성에등록되지않거나검사를받지않은식품은판매가금지됨 인도네시아보건성에등록하는절차는다음과같음 보건성의소정양식을작성한후관련부서에제출함 소정양식은반드시인도네시아어로작성해야함 첨부서류는인도네시아어또는영어로작성할수있음 198

199 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 신청자는보건성으로부터등록접수증을수령함 보건성은제출서류를검토한이후에미흡한부분이있을경우신청자에게개별통보함 심사결과일정기준에부합할경우접수 3개월후승인서를발급함 수입업자들은포장제품을수입할때 소매 목적으로등록해야만식약청 (BPOM) 의수입등록번호 (ML) 를받을수있음 2 건축물규정 위치규정 음식점은먼지, 연기, 해충및설치류등유해요소가없는곳에위치해야하며또한쓰레기매립지, 공공화장실등비위생적인장소와인접해서는안됨 건물규정 일반규정 : 음식점건물은관련건축규정을준수해야하며거주목적의건물에서는영업할수없음 배치 : 주방, 창고, 식당, 화장실, 응접실, 직원전용공간으로구분되어있어야하며, 각공간은벽으로구분되고출입문을통해이어져있어야함. 각공간은공간별기능과주요사용자의동선에맞게배치및구분되어야함 건축규정 바닥은방수소재로마감되어야하며편명하고미끄럽지않고청소가용이해야함 바닥과벽이만나는부분은정확한각도여야함 벽표면은편평하고청소가용이해야함 물과접촉하게되는벽면은타일과같은방수소재를사용하거나방수처리를해야하며, 바닥으로부터 2피트이상의높이여야함 자연통풍이잘되어야하며수증기, 연기, 냄새, 먼지등의제거가용이해야함 자연통풍이안되는경우인공적인환기시설을구비해야함 영업장내모든공간에는조리, 서빙, 청소등일을효과적으로수행할수있는정도의채광 / 조명이설치되어야함 창고, 주방, 화장실, 손세정공간등의작업공간은조명의밝기가최소 10 피트촉광이상되어야함 조명은흔들림이없고고르게퍼져야하며눈에띄게어두운부분이없어야함 누수가없고쥐또는기타해충이서식할환경을제공하면안됨 표면이매끄럽고밝은색이여야하며청소가용이해야함 구멍이없어야함 바닥으로부터의높이가최소 2.4미터이상이어야함 견고한소재로청소가용이해야함 출입문은올바르게닫혀야하며바깥쪽을향해서열도록되어있어야함 출입문의맨밑부분은높이 36센티미터의금속소재로덧대어져야함 바닥과출입문바닥의간격은 1센티미터를넘지말아야함 3 위생설비규정 정수공급 보건국관련규정을준수해야함 199

200 한식재단 영업장내활동에필요한충분량이올바른지점에서원활하게공급되어야함 폐수처리 폐수처리시설은내수성이어야하며, 폐쇄수로, 정화조, 하수도등을올바르게설치하여주변물체가오염되지않도록해야함 복층전물의배관계통은배관공사기준규정에맞게시공되어야함 주방폐수는기름필터장치 (grease trap) 를통해걸러진후배출되어야함 화장실 화장실배치는주방, 조리공간, 응접실및식료품저장실과직접적으로연결되어있지않아야함 변기와세면대가구비되어있어야함 남성및여성전용화장실이별도로있어야함 손님및종업원전용화장실이별도로있어야함 항상깨끗하게청소및건조되어있어야함 거울, 비누및쓰레기통이구비되어있어야함 바닥은항상청결한상태를유지해야함 바닥은내수성재질이고미끄럽지않아야하며청소가용이해야함 환기가잘되어야하며적당한밝기의조명이설치되어야함 화장실에서배출되는폐수는정화조또는배수관을통해처리되도록하여지하수를오염시키지않아야함 하수구는내수소재로만들어진것을사용해야함 올바른손세정시설이구비되어있어야함 변기는거위목타입 (goose neck type) 의수세식을사용해야하며화장지가구비되어있어야함 남성및여성손님전용화장실의변기갯수는다음과같음 : 표 R-3 화장실변기개수규정 식당수용규모 영업장면적 ( 제곱미터 ) 여성남성변기세면대변기세면대 150명이하 250 이하 명 명 명 명단위로추가설치

201 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 표 R-4 종업원화장실변기개수규정 종업원여성남성 여성 남성 변기 세면대 변기 세면대 20명이하 25명이하 명 26-50명 명 명 명 명단위로추가설치 명 명 명단위로추가설치 쓰레기처리 쓰레기통은내수성재질이어야하며쉽게녹이슬지않아야하며, 쓰레기통은음식물쓰레기전용플라스틱비닐봉투를씌워서사용해야함 영업장공간별작업형태및쓰레기배출량에따라적합한크기및개수의쓰레기통을비치해야함 쓰레기를배출하게되는모든장소및공간에쓰레기통을비치해야함 쓰레기는 24시간안에처리 / 배출되어야함 쓰레기를배출하는경우쓰레기수거가용이한장소에두어야하며, 해충이나동물의접근을막을수있는곳에두어야함 손세정을위한세면대설치 세면다는다음과같은기준에따라설치해야함 표 R-5 좌석에따른세면대개수 좌석수 세면대갯수 1-60석 석 석 3 150명단위로세면대 1개씩추가설치 만약위와같이세면대를구비하지못한경우다음과같은방법으로대체할수있음 : 알콜이 70% 함유된물티슈 온도 43.3도이상의따뜻한물수건 온도 43.3도이상의따뜻한물 위에명시되어있는대로종업원전용손세정시설이구비되어있어야함 손세정시설은손님및종업원의사용이용이한곳에위치해야함 손세정시설은깨끗한수돗물이공급되어야하며청소가용이해야함 201

202 한식재단 세정시설 견고하고단단하며녹슬지않고청소가용이해야함 세정에사용되는온수는 40-80도의온도여야하며수압은 15psi(1.2kg/cm2) 여야함 세정시설은하수도와연결되어있어야함 세면대는최소세개 (3) 의공간으로분리되어있어야함 종업원탈의실 견고하고, 안전하고청소가용이해야함 탈의실개인물품보관함은종업원수에맞게비치해야함 탈의실은주방이나창고가아닌별도의장소에위치해야함 남녀전용탈의실이각각구비되어있어야함 4 주방, 식당및식품저장고관련규정 주방 주방규모는식당규모의최소 40%, 또는영업장규모의최소 27% 이상이어야함 바닥은배수가원활하도록하수구쪽으로약간기울어져있어야함 천장은지붕을전부가려야하며밝은색상에청소가용이해야함 가스레인지가위치한곳에는가스및연기배출구가설치되어있어야함 출입문은이중이어야하며바깥쪽문은외부를향해서열리도록되어있어야함 출입구내부에는해충의유입을막는모기장등이설치되어야함 주방에는다음과같은시설이포함되어야함 : 세정시설 식품저장고 식품가공공간 식품조리공간 관리공간 자연및인공채광을통한주방의밝기는최소 10피트촉광이상이어야함 주방환경과연기및먼지배출을위해 1시간에최소 15번이상환기를시켜야함 주방에는곤충, 설치류및기타해충이없어야함 주방내공기중세균농도는 5백만 / 그램을초과해서는안됨 음식조리전반드시손을씻어야한다는문구를부착해야함 화장실과직접적으로연결되어있어서는안됨 매장 각좌석공간은최소 0.85 제곱미터이상이어야함 출입문은이중이어야하며바깥쪽문은외부를향해서열리도록되어있어야함 식탁, 의자및식탁보는깨끗해야함 음식이진열되어있거나일시적으로보관되는장소는음식이오염되지않도록별도의조치를취해야함 벽이없는영업장의경우음식이오염되지않도록각별히주의및조치를취해야함 202

203 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 관련규정에따라유해가스가있어서는안됨 식당내공기중세균농도는 5백만 / 그램을초과해서는안됨 식당은화장실과직접적으로연결되어있어서는안됨 식당에는곤충, 설치류및기타해충이없어야함 식당의바닥, 벽, 천장은깨끗하고밝은색상이어야함 식탁및의자에는빈대나기타해충이있어서는안됨 식품저장고 저장고는저장하는식품분량에맞는적합한크기여야함 식품저장고에는식품이외의물건이보관되어서는안됨 저장고내부밝기는무릎높이지점을기준으로최소 4피트촉광이상이어야함 저장고에는식품보관을위한선반이마련되어있어야함 저장고에는환기를위한통풍구가마련되어있어야함 저장고는곤충이나설치류등의해충으로부터안전해야함 5 식품조리 ( 가공 ) 관련규정 식품가공작업시식품과몸이직접적으로접촉해서는안됨 식품과의직접적인접촉을막기위해서다음과같은도구를반드시착용해야함 비닐장갑 집게도구 수저, 포크등기타도구 식품을조리 ( 가공 ) 하는사람은다음복장및행동규정을준수해야함 앞치마착용 단정한머리 주방전용신발착용 금연 음식섭취및껌씹기금지 장식이없는결혼반지를제외한모든장신구착용금지 불필요한도구및기기사용금지 화장실사용후및가공작업전반드시손씻기 깨끗한작업복착용 식품가공기기는관련규정에따라소독및관리되어야함 6 음식및식재료보관규정 음식보관 식재료와음식은항상청결한곳에보관되어야함 음식종류에따라구분해서보관해야함 음식보관시다음사항을고려해야함 알맞은온도를유지해야함 단단한음식의두께는 10센티미터를초과하지않아야함 저장고내부습도는 80-90% 수준을유지해야함 203

204 한식재단 음식이실내에서보관되는경우바닥, 벽, 천장과접촉하지않아야함 음식과바닥의거리는 15센티미터이상 음식과벽의거리는 5센티미터이상 음식과천장의거리는 660센티미터이상 음식은종류및특성에따라구분해서보관해야하며, 보관시일이가장오래된것부터순서대로사용해야함 음식보관기타 음식은먼지, 유해물질, 곤충및동물로부터안전해야함 상하기쉬운음식은음식종류에따라 65.5도씨이상또는 4도씨이하에서보관되어야함 상하기쉬운음식중장기간 (6시간이상 ) 보관되어야하는경우 1에서 5도씨의저온에서보관해야함 7 음식제공 음식제공과정에서음식이오염되서는안되며, 깨끗한식기도구가제공되어야함 완성된음식은위생적인도구를사용하여식기에옮겨담겨져야하며깨끗한식기에제공되어야함 음식이제공되기전식품보온기에보관되는경우, 보온기는최소 60도이상의온도를유지해야함 음식을제공하는사람은깨끗한차림새와행동을유지해야함 음식제공은다음과같은사항을준수해야함 제공장소는청결해야함 음식이놓이는식탁은식탁보가깔려있어야함 부가적인향신료, 후추, 식초, 토마토소스, 간장, 칠리소스등은청결하게보관및관리되어야함 재떨이는식탁을정리할때마다깨끗한것으로교체해야함 사용된식기구는 5분안에세척해야함 8 조리도구 식품과직접적으로접촉하는조리도구는건강의위협할수있는독성물질을포함해서는안됨 조리도구는결함, 갈라짐, 이빠짐이없고음식을오염시켜서는안됨 음식과직접적으로접촉하는표면은기울지않고편평하며청소가용이해야함 조리도구는비누또는세정제를사용하여차갑거나뜨거운물로세척해야함 조리도구는스테인리스건조대에서자연광또는인공조명을통해완전히건조되어야하며천으로물기를닦아내서는안됨 완성된음식과직접적으로접촉하는조리도구는깨끗한상태를유지해야함 조리도구의보관은다음과같은사항을준수해야함 음식과접촉하는모든도구는깨끗하게건조하여보관해야함 컵, 그릇등의식기는뒤집어서보관해야함 보관선반은스테인리스재질로편평하고쉽게마모되거나망가지지않아야함 조리도구를보관하는서랍은항상청결한상태를유지해야함 204

205 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 보관공간은습하지않고해충이없어야함 4) 노동법, 고용법관련유의사항 1 인력채용관리시유의사항 ⑴ 비인도네시아국적인을고용하는경우 표 R-6 외국인고용관련법규및준비사항 외국인고용관련법규고용가능직종고용시필요서류 ( 고용담당자 ) 고용시준비서류 ( 피고용자 ) Ÿ 회사형태는법인이어야하며, 개인사업자는외국인근로자채용불가 Ÿ 대학교졸업이상의학력소지및해당분야에서 3 년이상의근무경력필요 Ÿ 인력이주부에외국인근로자고용계획서 (RPTKA)- 고용사유, 해당회사내외국인근로자의직책및직위, 외국인근로자고용기간, 외국인근로자의파트너로써인도네시아근로지지명 ) 를제출하여승인받은후, 해당근로자가입국하면기술교육능력개발기금명목으로매년 1,200 달러를지불한후외국인근로허가 (IMTA) 를받아야함 Ÿ 외국인신분으로단 1 회라도업무지시나기술지도를할경우에는단기취업비자 (VKU457) 를취득하여입국해야함 Ÿ 특별한이유 ( 예. 회사규모 ) 를제외하고, 기업은최대 4 명까지만외국인근로자를채용할수있음 Ÿ 계약기간은최대 12 개월임 Ÿ 근로허가서에따라근로기간연장이가능하며고용계약해제가중도에발생할시근로허가는만료됨 Ÿ 이민법에저촉되는행위가발생했을시, 최대 2 년의실형이언도될수있음. Ÿ 노동법에저촉되는행위가발생했을경우에는산업법정에서재판을받게되며, 형사재판에회부될수도있음 Ÿ 이민법은노동법에우선함 Ÿ 기술자문 Ÿ 사장 : 대부분주주총회에서결정되며, 3 년단위로임기를연장할수있음. Ÿ 실무책임자 ( 매너저급 ): 해당직책을감당할수있는역량을갖춘인도네시아인이없을경우에한해고용이가능하며, 임기는 1 년에한번씩 1 년씩연장할수있음. Ÿ 인사, 경리및총무담당임원의직책은맡을수없음 Ÿ 외국인근로자고용을희망하는기업은외국인근로자사용계획 (RPTKA) 을작성하여, 거주허가서혹은임시거주허가서 (KITAS) 와근로허가서 (IMTA) 를발급받게될외국인근로자에대해고용허가를요청해야함 Ÿ 1SIUP ( 사업승인서 ) 2NPWP ( 납세번호증 ) 3TDP ( 사업자등록증 ) 4 회사소개서 5 회사조직도 6 인력보고서 7 사업주확인서 Ÿ 인도네시아에서근무를희망하는외국인노동자는도착일기준최소 2 년간유예한여권을소지해야하며, 다음의서류가요구됨 Ÿ 1TA01( 인력이주부사증허가 ) 2VITAS( 임시거주비자 ) 3KITAS ( 임시거주허가서 ) 4POA ( 이민국관리장 ) 5IMTA ( 근로허가서 ) 6SKLD ( 경찰자진신고서 ) 7STM ( 거주지관할경찰서외국인등록 ) 8SKPPS ( 구청발행임시거주등록증 ) 9SKTT ( 노동 / 이민부외국인거주확인증 ) 10DPKK ( 외국인기술개발기금영수증 ) 11Laporan Keberadaan ( 노동. 이주부외국인업무개시보고서 ) 12NPWP ( 납세번호증 ) 13MERP/ERP ( 인도네시아이외지역여행을희망하는외국인근로자의경우, 출국허가서 ) ⑵ 인도네시아국적인을고용하는경우 한국노동인력과비교했을때집중력이떨어지고비공식적으로개인의일처리를위해 205

206 한식재단 조퇴하는등비교적 여유롭게일하려는 (Santai) 분위기 가지배적임 일거리가많아질경우인력을늘려일감을분산하여개인의노동량을줄이려는관행이일반적임 한사람이여러가지업무를동시에처리하는것에익숙하지않으며신속하면서도정확한일처리라는개념에생소한편임 인도네시아인에게 신속함 은 정확하지않음 을의미함 적극성이결여되어있고창의력이낮은편이며일을진행하는속도가매우느리나반복되는일의경우한국인이상으로꼼꼼하게해내며손재주가뛰어난편이므로이러한특성을적극활용하는것도하나의방법임 감정변화를드러내지않고일관된모습과예의바른모습을유지하는것을높게평가하여직설적으로거절을하는경우가드물며거절의상황에서도 No 라고 하지않는것이일반적임 상급자의존적문화 (Bapakism) 로하급자가혼자서결정하거나일처리를하려하지않으며적극적이고주도적으로자신의행동에책임지지않음 상급자라할지라도겉으로드러나는상급자-하급자관계는비교적평등한형태를취하며업무지시역시명령보다는부탁이나청유의형태를취함 더많은임금지급으로노사문제를해결하려는안일한대처보다는평소종업원들의관심사항과요구사항에많은귀를기울이고끊임없이대화를통해해결하는자세가필요함 전체인구의약 90% 가량이무슬림이기때문에대부분아침 4시경에아침기도와함께하루일과를시작하다보니오후 4~5시경에는체력이급격히떨어지는경향이있음 때문에중요한일은가급적오전에시키는것이좋으며야간작업을시킬때는작업능률저하를감안해서일을배분해야함 계약문화와문서화성향이강한현지특성에따라고용관련양식들을꼼꼼하게챙겨놓고관리해야함 2 고용형태 ⑴ 무기한부고용 ( 정규직 : Perjanjian kerja waktu tidak tertentu) 노동자가법적정년인 55세에이를때까지유효한고용계약으로, 일단고용하고나면고용인필요에의해해고하는것이어려움 무기한부계약노동자는처음 3개월간의수습기간을거쳐정식직원이되며, 수습기간동안에는관련기관의허가없이자유롭게고용계약을종결할수있음 ⑵ 기한부고용계약 ( 계약직 : Perjanjian kerja waktu tertentu) 2003년노동법에서새롭게도입된계약형식으로일정기간이지난후자동으로계약이종결됨 노동자보호를위해기한부고용을엄격하게규정하고있으며, 같은종류의제품을반복적으로생산하는사업장에서는기한부고용계약노동자고용이불가능함 기한부고용계약은최장 2년까지이며, 1회에한해최장 1년까지연장이가능함 기한부고용계약의갱신은최초고용기간이끝난뒤 30일이후에가능하며, 갱신은 1회에한해최장 2년까지허용됨 206

207 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 무기한부고용과달리 3개월수습기간설정을금하며, 계약기간이끝나기전에노사한편에서적법한이유없이노동관계를종결시킬경우, 노동관계를종결시킨측에서계약기간이끝날때까지의임금에상응하는보상을해야함 노동법에따라기한부고용계약노동자를고용할수있는사업장은아래와같음 한차례행한후완결될수있거나그성격이잠정적인작업 최대 3년을초과하지않는기간내에완료될수있다고추산되는작업 계절적성격을띄는작업 신상품, 새로운활동, 앞으로의지속여부를예측할수없는시제품생산과관련한직업 ⑶ 일용직 (Pekerja harian lepas) 출근상황에따라임금을지불하는고용형태로업무의연속성이없는일을수행할경우고용이가능함 일용직노동자에게계약직과같이일상적, 연속적업무를시켜서는안되며, 일용직을 3개월이상연속해서매월 20일이상고용했을경우정규직과같은대우를해야하며퇴직금도지불해야함 일용직임금은최저임금을충족시켜야하며, 그일급은아래와같이산출함 1주당 6일간근무하는경우 : 월임금을 25로나눔 1주당 5일간근무하는경우 : 월임금을 21로나눔 ⑷ 아웃소싱 (Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh) 사용자는작업중일부를타회사혹은용역서비스제공회사에아웃소싱할수있으며, 용역의대상이되는작업은다음과같은조건을충족해야함 회사의주요업무와분리돼행해지는작업 아웃소싱을이용하는사용자의직접적지시에따라혹은직접적지시없이행해지는작업 전체적으로회사업무를보좌하는작업 직접적으로생산과정에연관되지않는작업 3 근로계약서 근로계약서는인도네시아어로 2부를작성하여양측이 1부씩보관하며근로조건에명시해야할기본적인내용들은다음과같음 계약기간 : 계약직의경우계약기간을명시하며만일계약기간을명시하지않을경우계약직이아닌일반적인종신고용으로취급됨 업무트레이닝 (Job Training): 작업소질의증진, 개발은사업주의의무사항으로, 별도장관령으로규정될예정이기때문에정부관련규정에의거한다는내용을명시해야됨 작업장 / 근무장소 : 작업장의변경여부를명시해야함 ( 작업장의변경이명시되어있지않고작업장이변경된경우, 해당근로자는퇴직을요구할수있으며해고수당을받을권리가있게됨 ) 해고 : 해고에대한명확한협의사항을명시해야함 근무시간 : 교대근무, 특정근무, 초과근무에대한회사의규정및방침을명시해야하며휴일근무가필요한경우휴일근무가능성에대해서명시함 연가, 휴가 : 연가에대한규정, 생리휴가를할수있는조건과방법, 임금이지불되는 207

208 한식재단 휴가, 병가사용조건과방법등을명시함 이외퇴직연금보험, 작업장안전, 노조활동등에대해서도계약서에명시해야함 4 인건비및복리후생 ⑴ 기본급여 인도네시아노동법은국가에서정한최저임금을준수할것을강조하고있음 최저임금보다낮은수준의임금이단체협약을통해결정될수없으며노사합의로최저임금이하의임금에합의하더라도불법으로규정함 임금은현물급여와현금급여로나뉘며현물급여의비중은줄어드는추세임 급여지급형태는월급, 일급, 주급등이있으며도시와인근지역대기업은월급제가대부분이며, 중소기업이나지방소재기업의경우단순노동에한해서주급을적용하기도함 임금은크게기본급과수당으로구성되며, 기본급은전체의 75% 이상이되어야함 ⑵ 최저임금제도 최저임금은반드시준수해야한다는인식이자리잡아있으며봉제, 전자부품조립등단순반복직종에서는최저임금을약간상회하는수준에서임금을지급하고있음 인도네시아는영토가매우넓고지역별물가수준이서로다른이유로전국적으로통일적인최저임금을고시하는우리나라와는달리주, 시, 군및업종별로최저임금이다름 지역의최저임금을하한선으로하여각업종별특성을감안한최저임금이결정됨 인도네시아의경우 2012년최저임금수준이 169.9달러, 한화로약 18만5천원수준이고, 18.53% 의인상률을보였으며, 특별시인자카르타의경우 달러 (18만6천원) 수준으로역시 18.5% 정도의인상률을기록함 한편 2013년자카르타지역은최저임금을 220만루피아 (247달러), 한화로약26만 8천원수준까지인상을발표하여무려 43.88% 의인상률을기록함 표 R-7 인도네시아 vs. 자카르타최저임금추이 지역 년인상률 (%) 인도네시아 (Indonesia) $ $ $ 자카르타 (DKI Jakarta) $ $ $ ⑶ 상여금및인센티브 인도네시아정부는 1994년부터근로자들에게종교경축일에필요한경비를보조해주기위해각종교의경축일에종교행사경축일상여 (THR, Tunangan Hari Raya) 를지급하도록규정하고있음 근로자상여금지급에관한 1994년노동부장관령에따르면종교행사일 ( 르바란등 ) 최소 1주전에 1개월분급여 ( 기본급 + 고정수당 ) 의 100% 이상을지급하도록규정하고있음 208

209 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 회사에따라서는연말에별도로인센티브를반영하여연 % 를지급하는경우도 있음 ⑷ 무 ( 無 ) 노동시임금지급 노동법에따르면근로자가근로를하지않았을경우에사용자는임금을지불할필요가없음 그러나다음과같은이유로작업을할수없을경우에는임금이지불되어야함 ( 노동법제93조 ) 질병 여성근로자의생리 (2일) 근로자본인의결혼, 자녀의결혼, 할례, 세례, 부인의출산이나유산, 남편, 아내, 자녀, 부모, 처나남편부모의사망, 같은집에살고있는가족의사망 국가의무이행 종교적의무수행 사용자의귀책사유, 또는사용자가당연히예방할수있었던장애요인등으로근로자가근로를하지못할경우 자신의권리인휴가실시 사용자의승인하에노동조합업무수행 회사가지시한교육활동에참여 또한, 근로자가질병으로근로를수행하지못할경우에사용자는아래와같이임금을지급하여야함 ( 노동법제93조 ) 처음 4달간은임금의 100% 지급 다음 4달간은임금의 75% 지급 그다음 4달간은임금의 50% 지급 그이후는사용자가해고하기전까지매월 25% 지급 ⑸ 임금미지급시벌칙 회사사정에의해제날짜에임금을지불하지못할경우에는임금을지불하기로정해진날로부터 4~8일까지는하루 5% 씩증액한급여를지급하고 8일이후는하루 1% 씩증액하여지급해야함 1개월초과시 50% 까지증액된급여를지급해야함 만약, 1개월이경과되어도임금을지불하지않을경우사업주는상기의증액된임금이외에해당회사가개설한은행의이자율만큼추가하여지급하여야함 209

210 한식재단 ⑹ 근무시간 인도네시아노동법에서규정한근로시간관련규정은다음과같음 표 R-8 인도네시아근로시간관련규정 기본근로시간초과근로규정 Ÿ 주당 40 시간 ( 유해위험작업시간 매일 6 시간, 1 주 35 시간 ) Ÿ 주 6 일근로시하루 7 시간 (5 일간 7 시간, 1 일 5 시간 ) Ÿ 주 5 일근로시하루 8 시간 Ÿ 노동자의동의가필요함 Ÿ 하루최대 3 시간, 한주최대 14 시간까지허용 Ÿ 초과근로임금지급 ( 초과첫시간 150%, 이후부터 200%) Ÿ 공휴일초과근로임금 : 처음 1~7 시간은 200%, 8 시간째 300%, 9 시간째 400% 휴식시간 Ÿ 4 시간근로후최소 30 분휴식 ( 휴식시간은근로시간에포함되지않음 ) 휴가기간 여성의 유급휴가 Ÿ 12 개월계속근무시 12 근무일휴가제공 Ÿ 6 년근속시 7 년째와 8 년째에각각 1 개월간의휴가제공 ( 이기간동안연차휴가에대한권리가없으며, 8 년차이후근속기간이새로계산됨 ) Ÿ 생리휴가월 2 일 Ÿ 산전, 산후휴가각각 1.5 개월씩 Ÿ 유산휴가 1.5 개월 * 출처 : 국제노동협력원, 인도네시아진출기업노무관리안내서 2010 년 ⑺ 근로자사회보장제도 1993년 7월부터노동자본인과배우자, 그리고세자녀에대한사회보장제도 (Jaminan Social Tenaga Karja: JAMSOSTEK) 에의무적으로가입해야하며이는산업재해, 사망, 노후, 건강등의문제로부터노동자를보호하기위한조치임 10명이상의노동자를고용하는회사또는 1개월에최저 100만루피아의임금을지불하는모든조직혹은기관은고용노동자를사회보장에가입시킬의무가있음 계약직, 일용직, 계약기간 3개월미만도급직은산재및사망보험에가입해야하며, 계약기간 3개월이상인경우산재, 노후, 사망, 건강보험에모두가입해야함 산재, 사망과건강보장을위한분담금은회사부담이며, 노후보장을위한분담금은회사와노동자가모두부담함 표 R-9 사회보험종류별보험료지급률 구분산재보험사망보험노후보험건강보험 보험료율고정급의 0.24~1.74% ( 회사 ) 고정급의 0.3% ( 회사 ) 고정급의 5.7% ( 회사가 3.7%, 개인이 2% 부담 ) 미혼자 : 고정급의 3% 기혼자 : 고정급의 6% 210

211 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 노후보장연금 노동자가 55세에도달하거나영구장애로인해노동이불가할경우지급하는연금임 본인사망시노후보장연금은배우자나자녀에게지불되며연금수령시기에도달하지않은상태에서본인사망시연금수령권은배우자나자녀에게주어집니다. 연금은다음의규정에따라지급됨 보상금이 300만루피아미만인경우 : 일괄지급 보상금이 300만루피아이상인경우 : 최장 5년이내정기지급 정년도달이전중도퇴직했거나, 연금가입기간이 5년이상일경우에는일괄지급받을수있음 건강보장 노동자본인과배우자, 자녀 (21세이하로미혼, 미취업자 ) 는건강보험혜택을받을수있으며긴급치료로지정병원외기관이용시최고 7일동안보험금이국영보험사 (Pt. Jamsostek) 에의해지급됨 사내복지시설운영 회사는기도실, 화장실등을구비해야하며, 이외에도기타사내복지시설을갖출의무가있음 또한근무복지급, 스포츠활동지원, 저축보조, 식료품비지원등의복지혜택을제공할의무도있음 ⑻ 해고 근로계약, 사규, 단체협약규정위반에대해 1~3차경고장순차적발급후근로관계해지할수있으며, 경고장은각각 6개월간유효함 해고할경우형사법상범죄나중대한과실이아닌경우를제외하고는과다한퇴직금을지급해야함 중과실에해당하는사유는아래와같음 회사소유의물건또는돈을사기, 절도, 횡령했을경우 허위또는거짓말을하여회사에피해를입힌경우 사업장에서음주, 주정, 마약등의약품을사용 배포한경우 미풍양속을해치는행위또는도박의경우 직장동료를폭행, 고문, 공갈, 협박한경우 법률에저촉되는행위를하도록권유하는경우 사업주소유의물품을고의적으로파괴하거나, 위험한상태로방치해두는행위 회사기밀을밝히거나누설했을경우 사업장내에서다른행위로 5년이상의형사처벌을받은경우 211

212 한식재단 표 R-10 인도네시아퇴직금관련규정 해고수당근속수당손해보상금 노동법 156 조 2 항 Ÿ 1 년미만 : 1 개월임금 Ÿ 1 년 ~2 년 : 2 개월임금 Ÿ 2 년 ~3 년 : 3 개월임금 Ÿ 3 년 ~4 년 : 4 개월임금 Ÿ 4 년 ~5 년 : 5 개월임금 Ÿ 5 년 ~6 년 : 6 개월임금 Ÿ 6 년 ~7 년 : 7 개월임금 Ÿ 7 년 ~8 년 : 8 개월임금 Ÿ 8 년이상 : 9 개월임금 노동법 156 조 3 항 Ÿ 3 년 ~6 년 : 2 개월임금 Ÿ 6 년 ~9 년 : 3 개월임금 Ÿ 9 년 ~12 년 : 4 개월임금 Ÿ 12 년 ~15 년 : 5 개월임금 Ÿ 15 년 ~18 년 : 6 개월임금 Ÿ 18 년 ~21 년 : 7 개월임금 Ÿ 21 년 ~24 년 : 8 개월임금 Ÿ 24 년이상 : 10 개월임금 노동법 156 조 4 항 Ÿ 연차휴가미실시에따른보상금 Ÿ 근로자또는근로자가족이새로운직장으로옮기는데따른이전비 Ÿ 근로자의해고금및근속수당의 15% 상당의보상비 Ÿ 기타고용계약또는사규, 단체근로협약에규정에따른사항 Ÿ 자진퇴사및중대과실에따른퇴사 : 손해보상금 (156 조 4 항 ) 및사규 단체협약에따른자진퇴사보상금 Ÿ 중대과실이외의이유로해고 : 해고수당, 근속수당, 손해보상금 Ÿ 정년 ( 별도연금제도없는경우 ) 및사망 : 해고수당 2 배, 근속수당, 손해보상금 5) 세무관련정보 1 법인세 (Corporation Tax) ⑴ 납세의무자 인도네시아법무부에등재된현지법인은국내, 국외원천소득에대해납세의무가있음 인도네시아내에고정사업장 (Permanent Establishment) 을보유한외국법인은인도네시아국내원천소득에대해서납세의무를짐 인도네시아는외국인의법인설립이나고정사업장마련은인정하지만일정한금융업을제외한업종의지점설립은불허함 ⑵ 세율 2010년부터법인세율은 25% 단일세율이적용됨 단, 수권주식의 40% 이상을기업공개 (IPO) 한상장법인의경우 20% 세율이적용됨 연매출액 500억루피아 ( 한화약 56억원 ) 미만소기업은대상사업연도의과세대상소득금액에서 48억루피아 ( 한화약 5억원 ) 까지 12.5% 를적용함 212

213 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 과세기간은 1.1~12.31 이나신청에따라변경이가능함 원칙적으로세법상수익인식기준은발생주의이나소규모사업자및개인사업자의경우 현금주의에의한수익인식기준을선택할수있음 ⑶ 신고및납부 법인세는결산최종일로부터 4개월이되는달말일까지신고및납부를할수있음 만약신고기한전까지신고를제대로이행하지못할경우세무당국은납세의무자인법인에게과세예고통지를하게되며, 납세의무자인법인은법인세납부할세액의 50% 상당액까지를신고불이행벌금으로부과받을수있음 통상 1백만루피아 ( 원화약 11만원 ) 를신고불이행벌금으로부과받게되고, 신고를제대로한경우에도신고기한까지법인세납부할세액을적시에납부하지못하였을때에는법인세납부할세액의 48% 상당액을한도로매달 2% 의중가산금 ( 지연이자성격 ) 을부과받게됨 전년도법인세액의 1/12를매월분할하여선납가능함 납부기한은익월 15일, 환급신고서는익월 20일까지제출해야함 신설법인, 금융회사, 은행또는국 공여회사, 복수점포를가진소매점 ( 음식점및차량판매제외 ) 을영위하는개인사업자에게는별도의계산방법적용함 결산시환급법인세가발생하는경우법인세환급지연으로법인의현금흐름을압박할수있음 ⑷ 부동산소득에대한과세 인도네시아법인또는거주자는건축권, 토지사용권, 토지개발권이모두인정되는데반하여외국법인또는비거주자는인도네시아거주허가서 (KITAP/5년유효기간 ) 또는기한부거주허가서 (KITAS/1~2년유효기간 ) 을가지고있는사람에한하여토지사용권이설정된토지의부동산에대해서만수익적처분권리를행사할수있음 따라서제조업을영위할목적으로인도네시아에투자하는법인은공장을건립할부지를매입하고공장을신축해야하기때문에, 직접부동산을취득하기보다는인도네시아외국인투자기업 (PMA) 을설립한후현지법인명의로부동산을취득하여간접적으로관리하는방법이좋음 취득한토지및건물에재산세가부과되며, 과세대상물건의부동산과세적용가치 (NJKP) 를활용하여과세표준을구하고여기에 0.5% 의세율을적용하여납부할세액을구하게됨 여기서부동산과세적용가치는인도네시아재무부를대신하여국세청 (DGT) 에의해 1년 ~3년마다고시되는부동산과세적용가액 (NJOP) 에 10억루피아 ( 한화약 1억1천만원 ) 이하인적용가액대상자산에 20% 를곱하고, 10억루피아초과인적용가액대상자산에 40% 를곱하여계산됨 부동산이매매될때토지및건물을양도하고자하는자에게부동산거래세명목으로양도가액의 5% 상당액이과세됨 만약실제양도가액이부동산과세적용가액 (NJOP) 보다낮은경우부동산과세적용가액 (NJOP) 을부동산거래세부과목적양도가액으로간주하도록하고있고, 정부기관에과세물건을양도하는경우에는정부기관이발행한서류상금액으로 213

214 한식재단 과세하도록규정하고있음 2 개인소득세 (Income Tax) ⑴ 납세의무자 인도네시아에서경제활동을하는개인의거주국이인도네시아인경우국내 외모든소득에대해납세의무를지니고, 거주국이인도네시아가아닌경우에는인도네시아국내원천소득에대해납세의무를지님 현재인도네시아거주자로판단하는기준은다음과같음 1년을통틀어연속성여부와관계없이 183일이상인도네시아내체류하고있는경우 인도네시아에 1년이상근무할것을인정되는직업을갖는등계속적으로체류할의도가있는경우 외국과조세규약에규정되어있는다른거주자판단기준에해당하는경우 한편인도네시아세무당국은일정소득공제금액을초과하는소득이있는인도네시아거주자에게개인납세번호 (NPWP) 를부여하도록법령을정비하였고, 확정신고시해외원천소득등국내 외원천소득에대해서신고하도록강제하고있음 한 - 인도네시아조세협약제 23 조 [ 이중과세의방지 ] v 한 - 인도네시아조세협약에따라인니에진출한한국거주자는전체과세소득에서 인니원천소득이차지하는비율에따라환산한세액의범위내에서인니에서납부한 세액을한국에서세액공제 ⑵ 세율 개인소득세세율은 4 단계누진세로운영되며개인소득세율은다음과같음 표 R-11 개인소득세율 과세대상소득금액 세율 Rp50,000,000( 약 600만원 ) 이하 5% Rp 50,000,000~200,000,000( 약 2,200만원 ) 이하 15% Rp. 200,000,000~Rp 250,000,000( 약 2,800만원 ) 이하 25% Rp. 250,000,000 초과 35% 한편, Regulation No.1/2007에따라정부지정 22개첨단산업분야에대한투자를자바및발리지역 (3년소득세면제 ) 이나그외정부에서지정한특별지역에진행하는경우 5년간소득세를면제해주며아래열거한조건을충족하는경우추가 1년씩면제하여최대 8년간종업원에대한소득세를면제받을수있음 종업원 2천명이상고용하는경우추가 1년간소득세면제 214

215 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 인도네시아투자에인도네시아중소기업이 20% 이상지분확보하는경우추가 1 년간 소득세면제 투자금액 ( 토지및건물제외 ) 이 2 억달러이상인경우추가 1 년간소득세면제 ⑶ 과세대상소득금액 임금, 상여, 근로보상금, 상금, 사업수입, 이자, 특허권사용료, 임대료등이개인소득세과세대상이며업무와관련하여회사가제공한차량이용, 주택 ( 사택 ) 무상사용, 휴가, 업무수행목적교통비, 근무복등은과세대상소득금액을구성하지않음 인도네시아에서법인세를부담하지않는외국법인의연락사무소 (Representative Office) 등이제공하는복리후생성격의대가는개인소득세가과세될수있음 과세대상소득금액계산시소득공제되는항목과공제금액은다음과같음 표 R-12 개인소득공제 구분 공제금액 본인공제 Rp 15,840,000 ( 약 2백만원 ) 배우자공제 Rp 1,320,000 ( 약 16만원 ) 부양가족공제 ( 최대 3인 ) Rp 1,320,000 ( 약 16만원 ) 의무관련공제 ( 총소득 5% 한도, 1개월최고 50만루피아 ) Rp 6,000,000 ( 약 72만원 ) 사회보장보험종업원부담분 ( 총소득의 2%) 부담금전액 연금기금의적립금액 ( 총소득 5% 한도, 1개월최고 20만루피아 ) Rp 2,400,000 ( 약 30만원 ) 외국인종업원에대한급여지급사실이불분명한경우현지국세청이정한기준에따라 업종별, 국가별, 직책별급여소득인정과표에준하여소득세를부과함 ⑷ 신고및납부 종업원에게근로소득을지급하는법인은근로소득세원천징수납부의무가있으며, 원천징수되지않는소득을포함하여개인소득세대상소득은먼저개인납세번호를부여받고결산최종일로부터 3개월이되는달말일까지신고납부를해야함 한편사업소득이있는개인은법인세신고납부에준하여개인소득세를예납해야함 가족은일반적으로가계주소득자의세무등록번호를사용하여단일신고대상으로간주되며통상배우자및직계가족의소득 ( 근로소득제외 ) 을포함하여개인소득세를신고납부하게됨 인도네시아는개인소득세대상소득중근로소득만개인별과세이며, 그외소득은부부합산과세제도를취함 개인소득세신고시납세의무자는신고기한이도래하기전에세무당국에임시산출액을첨부하여문서로제출하고연장신청전에임시산출세액을납부한다면승인을얻어 2개월까지신고기한을연장할수있음 추후최종소득세산출액이임시산출세액보다높으면과소납부한금액을납부시점까지 215

216 한식재단 차액기준으로 2% 지연이자를가산하여납부하여야함 기한내신고를하지못하면국세청 (DGT) 은납세의무자에게 30일이내에신고할것을요구하는서한을보내고이후에도신고하지못할경우최종산출세액의 50% 에해당하는금액을불이행과태료로부과받게됨 한편외국인에대하여인도네시아세무당국은이중과세방지목적으로본국에서과세된소득은인도네시아에서비과세하도록하고있으나인도네시아내에서발생한소득파악을강화하기위해주재원급여신고등록 ( 개인납세번호, NPWP) 을시행하고있음 ⑸ 원천징수제도 원천징수의무자는소득자로부터징수한세금을익월 10일까지납부하고환급이발생한경우에는 20일까지원천징수세금을납부하는대신원천징수이행서류를제출해야합니다. 외국법인또는비거주자가원천징수대상소득소유자인경우에는인도네시아와해당국가간조세조약에따라원천세율이경감되거나면제가가능합니다. 만약원천징수대상자가세무등록번호 (Nomor Pokok Wajib Pajak, NPWP) 가없는경우기본세율에 100% 추가부과되며수입관세및부가세면세물품, 재수출목적으로일시적으로반입된물품, 그리고재수입을위한물품인경우에는원천세면세증명서를취득하여처음부터원천징수하지않을수있습니다. 종업원원천징수세액은급여를지급한달의익월 10일까지납부해야하고, 또한익월 20일까지신고가이루어져야하며이를이행하지못하는경우 10만루피아 ( 원화약 12천원 ) 과태료가부과됨 세무등록번호 (NPWP) 를등록하지않은경우에는 12개월중 183일이상체류하거나, 인도네시아에계속거주할의사가있는개인에해당된다면원천징수불이행에대해인도네시아세무당국으로부터개인소득세 (20% 의가산세 ) 를부과받을수있음 거주자, 단체및외국법인의연락사무소가비거주자에게지불하는각종상여금은기본적으로 20% 원천세율이적용됨 표 R-13 개인소득원천징수세율 구분 원천징수세율 재무부장관인가된연기금이지급하는연금소득 소득세누진율 노동자퇴직금지급관리조직에예납된퇴직금에대한이자소득 지급자가은행 : 20% 지급자가은행외 : 15% 일용근로자급여중일 Rp 12,000를제외한금액 15% 변호사, 회계사, 건축사, 의사등전문직용역대가 7.5% 216

217 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 표 R-14 수입및특정물품거래소득세율 구분 원천징수세율 과세표준 (1) 수입품수입액 2.5% ( 수입자인증번호무함 Pengenal Import,API 보유시 ) (CIF+ 수입관세 ) (2) 수입품 ( 수입자인증번호미보유 ) 7.5% 수입액 (CIF+ 수입관세 ) (3) 정부국고및국영기업이지불하는상품판매 1.5% 거래가격 (4) 철강제품구매 0.3% 거래가격 (5) 자동차구매 0.45% 거래가격 (6) 종이제품구매 0.10% 거래가격 (7) 시멘트구매 0.25% 거래가격 (8) 사치품구매 5% 거래가격 3 부가가치세 (VAT) ⑴ 납세의무자 사업자등록 (SPPKP) 을한사업자가납세의무자가되어부가가치세를신고납부하며, 과세대상재화를인도한경우에는재화또는용역을인도받은자가부가가치세세금계산서를교부하고정기적으로신고납부함 재화수입의경우에는세관장이세무서장을대행하여수입부가가치세세금계산서를부과하고수입자는이를부가가치세신고납부에적절히반영함 연간매출액이 6억루피아 ( 원화약 7천만원 ) 이하사업자는부가가치세신고의무가면제됨 ⑵ 과세표준의산정및매입세액공제 재화 용역의공급가액이부가가치세의과세표준임 수입업자, 제조업자에게차등적용되는사치품매출세는부가가치세과세표준에서제외됨 주사업장총괄납부 (3년마다갱신 ) 허가를받지않은사업장은지점간의물품출하도부가가치세과세대상임 재화의공급으로보지않는경우는다음과같음 최종목적지도달전중개인에게공급하는경우 재화를담보로제공하는경우나조세를물납하는경우매입세액공제 사업관련지출에서발생한매입세액은해당제품과직접관련이없다하더라도동제품의매출세액과상계해야함 세관당국의관세추징액에따라발생한매입세액도매출세액과상계가능함 2001년 1월부터매입세액은그발생일자를기준으로당월신고기한종료후 3개월이내에공제해야함 매입세액비공제대상은다음과같음 사업무관지출관련매입세액, 사업자등록전매입세액, 부가가치세 면세사업과관련된매입세액, 세무조사에서밝혀진신고하지않은매입 217

218 한식재단 세금계산서등증빙이불비된매입세액, 간이계산서에의한매입세액 ⑶ 세율및납부세액 과세표준의산정기본세율은 10% 이나관련세법과다르게규정되는경우특례세율 (5%) 을적용할수있음 재화의수출, 무형재화의수출, 용역의수출인도네시아부가가치세법에서는 5% 특례세율을적용할수있다고규정되어있으나, 실제 5% 로인하된특례세율이적용된사례는없음 다만, 인도네시아에서생산되지않는자본재 ( 기계장치 ) 를수입하는경우해당자본재수입에대해수입부가가치세전액을감면하고, 해당자본재소모품수입의경우에도첫 1년간전액을감면하고, 부속품은 50% 감면을계속적용하도록하고있음 일반적으로부가가치세납부세액은세금계산서기준매출세액에서공제가능한매입세액을공제하여납부세액을산출함 납부시기는매달적용되며공급가액을초과하여매입세액이발생한경우에는환급이되는대신다음달부가가치세납부에서공제되고, 잔여환급세액은매회계년도말에환급신청이가능하여국세청 (DGT) 은환급신청일로부터 12개월이내에환급여부를결정하게됨 영업개시이전준비단계에서자본재취득과관련된매입부가가치세를공제하거나환급하여주지만 3년이지나도록상업적생산이이루어지지않는다면, 가산세와함께환급된부가가치세가추징됨 공급가액에부가가치세가포함된거래인경우부가가치세율대비로공급대가를나누어공급가액을구하게됨 환급이있은후인도네시아세무당국이부가가치세환급의적정성여부에대해조사가실시하기도함 ⑷ 신고및납부 일반소비세성격을지닌부가가치세와특별소비세는매거래가발생하고난다음달 15일까지신고납부해야함 납세의무자가신고납부를하는다른세목과달리부가가치세는사업장단위별신고납부를하여야하는데, 인도네시아전역에사업장또는지사를보유하고있는법인인경우세무당국 (DGT) 에서면신고함으로써, 지정된세무서에모든사업장에대한부가가치세를통합하여신고납부할수있음 만약신고기한까지제대로신고납부를이행하지못할경우세무당국은 5십만루피아 ( 원화약 6만원 ) 를벌금으로부과하며부가가치세신고납부의무를이행하도록통지하게됨 일반납세자는매회계연도말에환급신청이가능하며, 국세청은환급신청일로부터 12개월이내에환급여부를결정해야함 만약환급여부통지없이 12개월이경과된경우라면승인한것으로간주되며환급근거서류는신청일로부터 1개월이내제출해야함 세무당국은법에서정한신고기한을준수하고체납이나범죄사실이없는등일정요건을충족한납세의무자를성실납세자로지정하여부가가치세환급세액을조기에 218

219 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 환급받도록혜택을제공해주기도함 아래특정납세자는일정요건을충족하는경우매월 (1개월) 부가가치세환급이가능함 재화나용역을수출하는자 부가가치세대리납부의무자로부터징수된자 업적생산개시이전단계에있는법인 부가가치세면세재화나용역의공급자 수출업자및부가가치세징수의무자로서상기 1개월이내승인대상이외의납세자는 2개월내환급받을수있음 다음의경우부가가치세납세의무불이행으로부가가치세자진납부할세액의 2% 상당가산세가부과됨 납세자가부가가치세납세의무자로등록되어있지않는경우 부가세납세의무자로등록하지않은상태에서세금계산서를발행한경우 세금계산서를발행하지않거나불완전하게발행한경우 이외에도매입세액을부정하게공제하거나 0% 의세율을적용한경우본래납부할세액의 100% 를불이행에따른가산세로징수 인도네시아부가가치세법상세금계산서는일반세금계산서 (Faktur pajak standard) 와간이세금계산서 (Faktur pajak sederhana) 로구분함 세금계산서는재화와용역의공급자와공급받는자둘다세무번호를가지고공급자가발행한표준세금계산서를의미함 간이세금계산서는공급받는자세무등록번호가없거나공급받는자가기재되어있지않은경우공급자가공급받는자의 10% 를자진신고하는세금계산서를의미함 표 R-15 세금계산서기재사항및교부시기 세금계산서필수기재사항 세금계산서교부시기 Ÿ 과세대상재화와용역을제공하는공급자의이름, 주소및사업자등록번호 Ÿ 과세대상재화와용역을공급받는자의이름, 주소및사업자등록번호 Ÿ 재화와용역의내용, 공급수량, 그리고공급가액과할인액 Ÿ 부가가치세금액 Ÿ 특별소비세금액 Ÿ 코드, 일련번호, 계산서발행일자 Ÿ 권한있는서명권자의이름, 직급, 서명 Ÿ 과세대상재화와용역을공급한때 Ÿ 과세대상재화와용역을공급하기이전에지급기일이도래한경우그지급을받은때 Ÿ 단계별로업무를제공하는경우계약에따라대가를받기로한때 Ÿ 기타인도네시아세무당국이정하는때 219

220 한식재단 4 각세금별월간및연차신고납부 매월신고납부해야할의무가있는세금은다음과같음 표 R-16 월간신고납부세금 구분 납부기한 신고기한 급여에대한소득세원천징수 익월 10일 익월 20일 거주자간거래이익에대한소득세 익월 10일 익월 20일 비거주자가얻은소득에대한원천징수 익월 10일 익월 20일 수입과특정물품거래에대한소득세 익월 10일 익월 20일 최종분리과세성격소득세 익월 10일 익월 20일 부가가치세및특별소비세 -과세대상기업 신고기한전 익월 15일 부가가치세및특별소비세 -부가가치세원천징수의무자 신고기한전 익월 15일 연차신고납부의무는다음과같음 납세의무자가신고한법인세과세표준은신고기한으로부터 2 년이내그리고세무당국이 조사착수전까지는수정신고가능함 표 R-17 연차신고납부세금 구분납부기한신고기한 법인세결산최종일로부터 4 개월이되는달말일 ( 신고전 ) 개인소득세결산최종일로부터 3 개월이되는달말일 ( 신고전 ) 결산최종일로부터 4개월이되는달말일결산최종일로부터 3개월이되는달말일 부동산재산세세무서로부터의납세통보서수령이후 6 개월이내해당사항없음 6) 한식당업태별수익분석 한식당업태별수익분석을통해해외에진출하고자하는사업주체의의사결정을지원하는도구로활용함 투자예산과회수기간을고려하여진출가능한도시와해당도시내에서의상권후보군을식별하기위한의사결정도구로활용함 레스토랑창업을고려하는사업주체가개업시에필요한초기투자자금의규모와추구하는수익률및자금회수기간등을사전에추정해볼수있으며, 제한된투자예산안에서진출가능한도시및상권을가늠하는척도로본모델을활용할수있음 한편, 본모델에사용된수익률및변수값 ( 추정손익계산서계정별금액 ) 의사례는자카르타에정착하여운영되고있는일부한식당을인터뷰한결과를토대로작성하였으므로, 해당도시의전체한식당을대표한다고는볼수없음 또한, 국내외식프랜차이즈업계의당기순이익률이한자리수미만인점과, 해외진출시에는초기정착에필요한인건비및제비용소요로이익률이이보다더낮은점은투자타당성분석시에고려되어야함 220

221 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 다만, 본사업에서는투자타당성분석을위한모델을제안하고, 사례를통해그활용방안을제공하는것에목적이있으며, 실제해외의특정도시에진출하고자하는사업주체는추가적인시장조사를통해변수값에대한보다정확한추정치를확보함으로서본분석모델을정교화할수있음 1 1단계 : 변수 (Variable) 식별 수익분석모델에필요한변수 Data Set( 식당창업및운영관련 ) 을식별함 수익분석모델에서제공하는변수와투자주체의결정이필요한변수를구분함 수익분석모델에서제공하는변수값의제공형태는다음과같음 변수명 제공여부 (Y/N) 표 R-18 변수 Data Set 제공형태 점포확보비 ( 권리금 ) Y 사례 - 자카르타에위치한한식당업태별사례제공 비고 점포공사비 Y 투자주체의사결정 - 개업시투자주체의의사결정사항 - 자카르타에위치한한식당업태별사례제공 임대료 Y 사례 / 상권별임대료 - 상권별임대료현황정보및업태별한식당사례제공 홍보판촉비 Y 사례 / 투자주체의사결정 - 개업시투자주체의의사결정사항 - 자카르타에위치한한식당업태별사례제공 차입금 N 투자주체의사결정 - 개업또는운영시투자주체의의사결정사항 이자비용 Y 자동계산 - 차입금연동 ( 도시별차입이자율 9) 참고 ) 매출액 Y 사례 - 자카르타에위치한한식당업태별사례제공 식재료비 Y 사례 인건비 Y 사례 - 자카르타에위치한한식당업태별사례제공 ( 매출액대비 % 로제공 ) - 자카르타에위치한한식당업태별사례제공 ( 매출액대비 % 로제공 ) 감가상각비 Y 자동계산 - 점포공사비연동 설비유지관리비 Y 사례 - 자카르타에위치한한식당업태별사례제공 ( 매출액대비 % 로제공 ) 법인세비용 Y 자동계산 - 법인세비용차감전순이익연동 10) 광고선전비 Y 투자주체의사결정 - 운영시투자주체의의사결정사항 2 2 단계 : 추정손익계산서 (Pro-Forma P/L) 작성 1 단계에서식별된변수를활용하여사업의추정손익계산서 (Pro-Forma P/L) 작성 : [ 표 R-18 추정손익계산서 ] 는인도네시아자카르타에위치한한식당과의인터뷰를 토대로식별한변수데이터와, 그외차입이자율 / 법인세율등의추가조사된변수 데이터를기반으로작성한업태별예시임 9) 참고자료 > 금융서비스 참고 10) 참고자료 > 세무관련정보 참고 221

222 한식재단 본예시를참고하여한식당운영시월별추정손익계산서를작성할수있음 매출액 : 보고서에서제시하는샘플모델에서는, 자카르타에위치한한식당과의인터뷰를통해식별한매출액데이터를활용하였음. 통행객조사법, 점유율법, 사례조사법, 설문조사법등외식업계에서일반적으로사용되는매출추정방법론을활용하여산출한매출액추정치를입력하면됨 식재료비 / 인건비 : 보고서에서제시하는샘플모델에서는, 자카르타에위치한한식당과의인터뷰를통해식별한매출액대비식재료비및인건비비율 (%) 을활용하였음. 매출원가 / 판관비중큰비중을차지하는식재료비와인건비는매출액대비비율 (%) 로역산하여금액추정치입력 ( 인건비중순수하게관리 / 지원성격의판관비로구분해낼수있는경우를제외하고는매출원가와판관비를별도로구분하지않고인건비는일괄매출원가로계상해도무방함 ). 또한인건비에는급여, 상여금, 퇴직급여, 복리후생등직원채용과관련하여발생하는모든비용을포함시켜야함 임대료 : 보고서에서제시하는샘플모델에서는, 자카르타에위치한한식당과의인터뷰및현지부동산사이트 11) 조사를통해식별한임대료데이터를활용하였음. 임대료의경우에도매출원가 / 판관비구분이애매한경우가있을수있으나, 향후현금흐름추정에사용될기초데이터를식별하는목적이므로어느계정으로사용해도무방함. 임대료는상권분석부문에서제시하는상권별임대료현황정보를참고할수있음 감가상각비 : 점포공사비에연동되어자동계산됨. 점포공사비금액중개별유형자산종류별해당국가의회계기준 / 세법상인정되는내용연수를고려하여계산될수있음. 보고서에서제시하는샘플모델에서는, 계산의복잡성에비해금액적중요성이낮은측면을고려하여일괄내용연수 20년으로계상함 설비유지관리비 : 보고서에서제시하는샘플모델에서는, 자카르타에위치한한식당과의인터뷰를통해식별한매출액대비식재료비및인건비비율 (%) 을활용하였음. 매출액대비비율 (%) 로역산하여금액추정치입력함 광고선전비 : 보고서에서제시하는샘플모델에서는자카르타에위치한한식당과의인터뷰를통해식별한금액을예시로입력함. 광고 홍보비집행규모는운영시투자주체의의사결정사항임 이자비용 : 보고서에서제시하는샘플모델에서활용한자카르타의한식당사례는차입금을사용하고있지않기때문에이자비용은없는것으로간주하였음 법인세비용 : 보고서에서제시하는샘플모델에서는, 자카르타에위치한한식당과의인터뷰및실무정보조사를통해식별한법인세율 20% 를적용하였음. 법인세비용차감전순이익에연동되어계산되어지며, 도시별법인세율은한식당창업실무정보의세무관련정보 12) 를참고할수있음 3 3단계 : 예상현금유 / 출입추정 (Cash Flow Projection) 사업은 20년간운영후청산하는것으로가정함 현금유입 운영수입 : 추정손익계산서의매출액입력 재무유입 : 초기외부차입금규모입력 11) indoproperty.biz; 12) 참고자료 > 세무관련정보 참고 222

223 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 현금유출 창업투자 : 초기점포확보 / 점포공사및홍보판촉비에소요되는비용입력 운영지출 : 추정손익계산서상의제원가및판관비중실제현금유출을동반하는비용입력 재무유출 : 이자비용과사업청산시차입금회수분입력 현금유입에서현금유출을차감한순현금흐름금액을년차별로계산하고, 사업의할인율 ( 최소요구수익률 ) 로미래현금흐름을할인하여순현금흐름의현재가치를계산 ⑴ 업태별추정손익계산서작성 Casual Dining 자카르타인도네시아자카르타세노파티 (Senopati) 거리에위치한 150석규모, 월매출 8천만원정도의캐주얼다이닝한식당을기준으로추정손익계산서를작성한결과월매출액대비 26.0% 정도의순이익을얻는것으로나타남 초기창업시점포확보비 ( 보증금 ) 와인테리어공사비로 2억 5천만원정도를투자함 비용의상당부분을차지하는식재료비와인건비로월매출액대비각각 35% 와 25% 를지출함 월임차료로월매출액대비약 4.5% 를지출함 홍보 판촉비로월매출액대비약 2.0% 를지출함 감가상각비는내용연수 20년을기준으로매월 80만원 ( 월매출액대비약 1.0%) 정도발생함 세금은일반적인법인세과세율 20% 가적용되어, 매월 510만원 ( 월매출액대비약 6.5%) 정도를납부함 표 R-19 추정손익계산서 Casual Dining 계정구분 금액 ( 천원 ) 비율 비고 매출액 80, % 매출원가 (44, % 식재료비 (28,000) -35.0% 인건비 (16,000) -20.0% 매출총이익 36, % 판매비와관리비임차료 (3,600) -4.5% 감가상각비 (833) -1.0% 인테리어등점포공사비와연계 설비유지관리비 (4,000) -5.0% 전기, 가스, 상하수도, 청소용역비등포함 홍보 판촉비 (1,600) -2.0% 합계 (10,033) -12.5% 영업이익 25, % 영업외비용 ( 이자비용 ) - 법인세비용차감전순이익 25, % 법인세비용 (5,193) -6.5% 일반법인세 20% 당기순이익 27, % 223

224 한식재단 1 4단계 : 투자가치판단방법론적용 할인된미래현금흐름을활용하여순현재가치법 (NPV) 또는할인된회수기간법 (DPP) 을적용하여사업의투자가치를판단함 순현재가치법 (NPV): 순현재가치 (Net Present Value, 줄여서순현가또는 NPV) 는어떤사업의가치를나타내는척도중하나로서, 최초투자시기부터사업이끝나는시기까지의연도별순편익의흐름을각각현재가치로환산하여합하여구할수있음 순현재가치법은 NPV를계산하여투자가치를판단하는방법임 NPV가 0보다크면투자가치가있는것으로, 0보다작으면투자가치가없는것으로평가함 아래공식에따라, 각현금흐름을현재가치로할인하여합하여구할수있음 또는단순하게, : 현금흐름의기간 : 사업의전체기간 : 할인율 : 시간 t에서의순현금흐름 ( 초기투자를강조하기위해왼쪽공식과같이 을명시하기도함 ) : 투하자본 ( 투자액 ) 할인된회수기간법 (DPP): 투자된금액을회수하는데필요한기간을근거로투자안의성과를평가하거나또는투자안을선택하는방법으로, 이때현금흐름은할인현금흐름을사용하고, 최초투자시점에나간현금흐름을되찾는기간을단순계산함 회수기간 (P) = 기초투자액 / 연간현금흐름 회수기간 < 결정기준일 (cut-off date) 투자안선택 회수기간 > 결정기준일 (cut-off date) 투자안기각 구분장점단점 할인된회수기간법 (DPP) 순현재가치법 (NPV) 평가방법이간단하고, 이해하기쉬움 조기자본회수에따른유동성제고 회수기간이후현재가치무시 수익성소홀, 임의적인결정기준일선정 투자위험경감 - 투자와관련된모든현금흐름을사용 화폐의시간가치와위험을고려 가치가산의원칙 : NPV(A+B)= NPV(A)+NPV(B) 표 R-20 적용방법론장단점 할인율 ( 최소요구수익률 ) 의결정이어려움 할인율은투자안의위험또는투자주체의위험에따라변동 - 224

225 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) In/Out 계정구분 _1 계정구분 _2 Start-Up 1차년도 2차년도 3차년도 20차년도 Liquidation 현금 운영수입 1) 매출 - 960,000 1,008,000 1,058,400 2,425,872 0 유입 재무유입 2) 차입금 Total Cash Inflow - 960,000 1,008,000 1,058,400 2,425, ) 점포확보비 (33,600) ,000 창업투자 2) 점포공사비 (200,000) ) 홍보판촉비 (15,000) ) 기타 (5,000) 현금유출 표 R-21 현금흐름에기초한수익분석 ( 자카르타중심상권 Casual Dining 개점가정 ) 1) 식재료비 - (336,000) (359,520) (384,686) (1,215,153) 2) 인건비 - (192,000) (205,440) (219,821) (694,373) 운영지출 3) 임대료 - (43,200) (46,224) (49,460) (156,234) 4) 관리비 - (48,000) (51,360) (54,955) (173,593) 5) 제비용 - (42,000) (44,940) (48,086) (151,894) 6) 법인세 - (57,760) (58,103) (58,278) (4,925) 재무유출 1) 차입금 ) 이자비용 Total Cash Outflow (253,600) (718,960) (765,587) (815,286) (2,396,173) 30,000 Net Cash Flow (253,600) 241, , ,114 29,699 30,000 PV of Net Cash Flow (253,600) 241, , ,114 29,699 30,000 Analysis Results NPV( 순현재가치법 ) 3,526,077 DPP( 할인된회수기간법 ) 1.05 ( 단위 : 천원 ) ( 단위 : Year) 225

226 한식재단 2 5단계 : 외부변수조정을통한시뮬레이션 4단계에서활용한투자가치판단방법론에는다음의외부변수에대한가정이포함되어있음 투자대상국가또는상황별로외부변수를조정해가면서, 사업의투자가치를시뮬레이션할수있음 조정대상외부변수 Inflation Rate ( 인플레이션율 ): 원가및판관비의인상률조정 Sales Growth ( 매출성장률 ): 매출액의성장률조정 Cost of Capital ( 차입이자율 ): 외부차입시이자율조정 Debt ( 차입금 ): 외부차입금규모조정 4단계에서도출한 NPV 및 DPP 값은외부변수를다음과같이가정을했을때의결과임 Inflation Rate ( 인플레이션율 ): 7% Sales Growth ( 매출성장률 ): 5% Cost of Capital ( 차입이자율 ): 10% Debt ( 차입금 ): 0 다른외부변수값은고정시키고, 매출성장률을 6% 로조정하고 NPV 및 DPP 값을재산정했을때의결과는다음과같음 In/Out 계정구분 _1 계정구분 _2 Start-Up 1차년도 2차년도 3차년도 20차년도 Liquidation 현금 운영수입 1) 매출 - 960,000 1,017,600 1,078,656 2,904,576 0 유입 재무유입 2) 차입금 Total Cash Inflow - 960,000 1,017,600 1,078,656 2,904, ) 점포확보비 (33,600) ,000 창업투자 2) 점포공사비 (200,000) ) 홍보판촉비 (15,000) ) 기타 (5,000) 현금유출 표 R-22 외부변수조정을통한시뮬레이션 ( 자카르타중심상권 Casual Dining 개점가정 ) 1) 식재료비 - (336,000) (359,520) (384,686) (1,215,153) 2) 인건비 - (192,000) (205,440) (219,821) (694,373) 운영지출 3) 임대료 - (43,200) (46,224) (49,460) (156,234) 4) 관리비 - (48,000) (51,360) (54,955) (173,593) 5) 제비용 - (42,000) (44,940) (48,086) (151,894) 6) 법인세 - (57,760) (60,023) (62,330) (100,666) 재무유출 1) 차입금 ) 이자비용 Total Cash Outflow (253,600) (718,960) (767,507) (819,338) (2,491,914) 30,000 Net Cash Flow (253,600) 241, , , ,662 30,000 PV of Net Cash Flow (253,600) 241, , , ,662 30,000 Analysis Results NPV( 순현재가치법 ) 6,382,758 DPP( 할인된회수기간법 ) 1.05 ( 단위 : 천원 ) ( 단위 : Year) 226

227 2012 해외도시별정보전략조사 자카르타 (Jakarta) 다. 기타정보 1) 거주허가 1 통과비자 (Transit Visa) 최소 6개월유효한여권소지자로서타국으로의여행을위해인도네시아를경유하는여행자에게발급함 발급일로부터 90일간유효하며통과비자소지자에대한입국허가는체재기간동안통과비자로유효함 불가피한상황발생시 14~60일까지지방이민국에서연장가능함 2 방문비자 (Visit Visa) 발급대상은다음과같음 공식적으로인도네시아정부와관련된방문시 ( 정부대정부, 개인대정부등 ) 관광목적방문 ( 관광사업개발, 여행자인솔등 ) 사회, 문화목적방문 (socio-cultural): 친지방문, 교육, 예술, 스포츠등목적 사업비자 ( 무역거래, 상품검사, 회사간업무협의, 세미나, 국제전시회참가, 공연, 취재등 ) 비자유효기간은발급일로부터 90일이며, 방문허가 (visit permit) 유효기간은인도네시아입국일로부터 60일이고연장가능함 방문비자소지자에대한입국허가는방문허가로간주하며비자취득이면제된나라국민에게는도착시공항에서발급가능하며이경우입국일로부터 30일동안유효함 3 복수여행비즈니스비자 (Multiple-Journey Business Visa) 특별한목적으로인도네시아를여러번방문할필요가있을경우해외공관에서발급함 1년이상유효한여권소지필요함 복수여행비즈니스허가 (Multiple-Journey Business Permit) 는동 ( 同 ) 비자를사용하여최초로인도네시아에입국한시점부터 1년까지유효하며, 매방문시마다 60일간체류가능함 체류기간동안복수여행비즈니스비자소지자는입국허가가방문허가로간주됨 발급요건은다음과같음 무역거래상담, 수출입관련현장검사 인도네시아기업또는해외기업과제품생산관련상담 자본투자가능성조사 인도네시아에서수출되는상품검사 회사관련회의참가 4 제한체류비자 (Limited Stay Visa) 발급대상자는다음과같음 외국인투자, 정부, 민간부문에의해전문가로채용된사람으로교육, 훈련, 과학연구, 종교업무종사자 동 ( 同 ) 비자또는영구체류비자를소지한남편또는부모와동거 (18세이하자 ) 목적또는인도네시아인남편또는부모와동거목적인경우 예전에인도네시아국민이었던자가귀국거주코자하는경우 227

228 한식재단 이민청장승인하에해외에서도발급이가능함 해외에서출생한 18세이하로서미혼인자도발급가능함 출산당시모 ( 母 ) 가제한체류비자또는재입국허가를소지하였고, 현재유효한경우 해외에서출생한자녀의부모가인도네시아인인자 비자및허가요건은다음과같음 18개월이상유효한여권소지자 해외또는인도네시아거주스폰서의추천서 결혼증명서, 출생증명서 ( 인도네시아국민또는 KITAS 소지외국인남편, 보모와동거하려는자 ) 종교업무, 연구, 사회활동, 교육활동에종사하려는자는관련기관으로부터서신원본과추천서사본 제한체류허가는 Limited Stay Permit Card(KITAS) 형태로발급 (7x10cm, 황색 ) 되며, 유효기간은 90일임 제한체류비자를소지한자에게발급되며, 입국일로부터 1년간유효 1년유효기간으로매년연장을통해서최대 5년까지사용가능함 취소가능한경우 : 본인이포기시, 해외에서재입국 (Re-entry) 허가에대한기간을초과하여체제시, 이민국의조치에따라결정됨 접수시서류는신청서 2부, 여권, 여권용사진 2매, 이민국 Cable 복사본첨부하여야함 제한체류허가 (KITAS) 발급요건은다음과같음 인도네시아도착시제한체류비자소지 외국인당사자또는스폰서는입국허가에명시된대로도착사실을보고 입국일로부터 7일이내거주지관할이민국에신청서제출 부가 KITAS소지자로서인도네시아에서출생한자는출생후 60일이내신고시 KITAS 발급 당사자의이력서, 여권및여권사본, 비자발급필요성을입증하는기타서류필요 신청자에대한스폰서의 guarantee letter, 스폰서 ID Card 그림 R-15 체류허가증 (KITAS) 예시 5 영구체류허가 (Permanent Stay Permits) 228