Transcription

1

2

3

4 배추김치시장요약 1 제 1 장배추김치시장조사개요 제 1 절조사배경및목적 6 제 2 절조사대상및방법 7 1. 조사대상 7 2. 조사방법 7 제 3 절배추김치시장개요 9 1. 배추김치의정의 9 2. 배추김치의종류 배추김치주요제품 배추김치관련인증및제도 김치및배추김치의역사 배추김치담금법 29 제 2 장배추김치원료현황 제 1 절배추김치주요원료 34 제 2 절주요원료별생산현황 배추 무 건고추 절임배추 54 제 3 장생산및수출입현황 제 1 절가공기준및규격 56 제 2 절국내생산현황 생산및출하현황 주요제조업체현황 60 제 3 절수출입현황 김치수출입현황 김치수출현황 김치수입현황 67

5 제 4 장유통및판매현황 제 1 절유통구조 70 제 2 절소비시장규모 김치전체시장규모추정 배추김치소매시장규모 72 제 3 절김치의소비자물가지수 77 제 5 장소비특성 제 1 절소비시장특성 80 제 2 절소비자특성 배추김치구입특성 상품배추김치구입과연관된특성 89 제 6 장해외시장동향 제 1 절국가별배추김치시장동향 일본 미국 중국 107 부록 Ⅰ. 절임배추시장현황 113 부록 Ⅱ. 소비자조사결과 145

6 [ 표 1-1] 소비자조사개요 8 [ 표 1-2] 전통식품표준규격기준김치류 11 [ 표 1-3] 주요원료별김치분류 16 [ 표 1-4] 배추김치주요제품 18 [ 표 1-5] 김치식품명인 20 [ 표 1-6] 김치류유기가공식품인증생산자 21 [ 표 1-7] 김치산업진흥종합계획포함사항 23 [ 표 1-8] 김치산업활성화촉진방안 23 [ 표 1-9] 배추김치의주요재료 29 [ 표 1-10] 배추김치김장방법 30 [ 표 2-1] 2016 년기준배추김치원료사용비중 34 [ 표 2-2] 연도별배추김치주요원료국내생산실적 35 [ 표 2-3] 계절별 ( 출하시기 ) 배추유형및특징 36 [ 표 2-4] 국내생산배추유형및특징 37 [ 표 2-5] 종류별배추생산량 40 [ 표 2-6] 2016 년기준지역별배추재배면적 41 [ 표 2-7] 종류별무생산실적 46 [ 표 2-8] 2016 년기준지역별무재배면적 47 [ 표 2-9] 무유통가격동향 49 [ 표 2-10] 건고추및고춧가루공급현황 49 [ 표 2-11] 건고추생산실적 50 [ 표 2-12] 건고추및고춧가루수입현황 51 [ 표 2-13] 2016 년기준지역별건고추재배면적 52 [ 표 2-14] 건고추 ( 화건 ) 유통가격동향 54 [ 표 3-1] 김치류의제조 가공기준및규격 56 [ 표 3-2] 전통식품품질인증제도김치류의기준및규격 57 [ 표 3-3] 배추김치생산및출하현황 60 [ 표 3-4] 김치주요제조업체현황 61 [ 표 3-5] 김치수출입 HS 코드 64 [ 표 3-6] 김치수출입현황 65 [ 표 3-7] 주요국가별김치수출현황 66 [ 표 3-8] 분기별김치수출현황 67 [ 표 3-9] 주요국가별김치수입현황 68 [ 표 3-10] 분기별김치수입현황 68

7 [ 표 4-1] 배추김치소매시장규모 72 [ 표 4-2] 배추김치포장용량별소매시장규모 74 [ 표 4-3] 배추김치판매채널별소매시장규모 75 [ 표 4-4] 김치제조사별소매시장규모 76 [ 표 5-1] 연도별 1 인당 1 일배추김치섭취량 80 [ 표 5-2] 배추김치주구입이유 86 [ 표 5-3] 주로구입하는배추김치제품형태 87 [ 표 5-4] 배추김치주구입시기 88 [ 표 5-5] 배추김치주구입장소 89 [ 표 5-6] 최근배추김치구입변화 90 [ 표 5-7] 배추김치구입감소이유 91 [ 표 5-8] 배추김치외자주사먹는김치 91 [ 표 5-9] 배추김치외자주사먹는반찬 92 [ 표 5-10] 식품명인마크부착된배추김치구입이유 93 [ 표 6-1] 일본김치시장규모 96 [ 표 6-2] 일본주요김치제조사 97 [ 표 6-3] 일본에서판매중인김치 99 [ 표 6-4] 미국주요김치제조사 103 [ 표 6-5] 미국에서판매중인김치 104 [ 표 6-6] 중국김치시장규모 107 [ 표 6-7] 중국주요김치제조사 109 [ 표 6-8] 중국에서판매중인김치 110 [ 그림 1-1] 조사대상 7 [ 그림 1-2] 지역별배추김치 13 [ 그림 2-1] 배추유통 소비흐름도 (2015 년기준 ) 43 [ 그림 2-2] 배추유통가격동향 44 [ 그림 2-3] 무유통가격동향 48 [ 그림 2-4] 건고추 ( 화건 ) 유통가격동향 53 [ 그림 4-1] 상품으로판매되는배추김치유통구조 70 [ 그림 4-2] 김치시장규모추정치 71 [ 그림 4-3] 배추김치분기별판매현황 73 [ 그림 4-4] 김치소비자물가지수추이 77

8

9 배추김치시장요약 배추김치시장요약 1. 배추김치개요 o 식품공전에는 배추김치 라고별도의정의는명시되어있지않음. 다만 절임류또는조림류 의하위품목으로 김치류 가있으며, 배추김치는김치류에포함되어있음 식품공전기준김치류는배추등채소류를주원료로하여절임, 양념혼합공정을거쳐그대로또는발효시켜가공한김치와김치를제조하기위해사용하는김칫속을말함 그중배추김치가포함된김치는배추등채소류를주원료로하여절임, 양념혼합과정등을거쳐그대로또는발효시킨것이거나이를가공한것을말함 2. 배추김치생산및수출입현황 1) 생산현황 o ( 배추김치생산소폭증가세유지 ) 배추김치생산및출하규모는연도별로등락을반복하나대체로증가하는추세임. 2012년대비 2016년생산량은 32.8만톤에서 33.4만톤으로 1.8% 증가했으며, 같은기간출하량은 28.6만톤에서 30.6만톤으로 7.0% 증가함 배추김치의생산량및생산액은대체로비례하여나타났는데, 2016년의생산량은 33.4만톤으로 2015년 33.7만톤에비해 0.9% 소폭감소했으나, 생산액은 2015년 6,988억원에서 2016년 7,679억원으로 9.9% 증가함. 이는 2016년배춧값폭등으로제조원가가급격히상승한것이영향을미친것으로판단됨 2) 수출입현황 o 배추김치만의수출입규모를따로구분하여파악하기어려워김치의수출입규모를 파악함. 김치의수출입 HS 코드는 임 1

10 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 o ( 일본은감소, 기타국가로의수출은증가 ) 김치수출규모를살펴보면, 2007년에서 2016년까지 10년간수출량은 2.6만톤에서 2.3만톤으로 11.5% 감소했으며, 같은기간수출액은 7,531만달러에서 7,890만달러로 4.8% 증가함 우리나라의김치수출 1위인일본으로의김치수출량이감소하여전반적인김치수출량이감소한것으로보여짐. 이는엔저현상, 일본내경기둔화, 인구감소, 일본내자체적인김치제조확산등의복합적인영향을받은것으로분석됨 그러나최근홍콩, 대만, 미국으로의수출은증가세를나타내고있는상황임 o 김치수입규모를살펴보면, 2007년에서 2016년까지 10년간수입량은 21.9만톤에서 25.3만톤으로 15.5% 증가했으며, 같은기간수입액은 1억 1,017만달러에서 1억 2,149만달러로 10.3% 증가함 국내에수입되는김치는 99% 중국에서수입된것이며, 대부분국내외식및급식업소에서사용되고있음. 또한 2009년김치수입규모가 2008년에비해급격히감소했는데, 이는환율상승과원산지표시제, 중국멜라닌파동등의여파로판단됨 3. 판매및시장특성 1) 유통구조및전체시장규모 ( 추정 ) o ( 상품김치 B2C 비중 20%) 상품으로판매되는김치는외식이나급식업체로가는 B2B 비중이 80% 이며, 오프라인소매채널및반찬가게, 온라인등의 B2C 비중이 20% 정도로보여짐 o ( 전체시장규모 3조 9,600억원 ) 배추김치를포함한전체김치시장은 2016년기준약 3조 9,600억원정도로추정됨 B2C 및 B2B로유통되는상품김치시장은전체김치시장의약 30.3% 정도를차지하고있는것으로추정되며, 2016년기준 1조 2천억원정도로파악됨 2) 오프라인소매채널규모 o ( 판매규모는증가세 ) 2016 년기준배추김치의오프라인소매채널규모는 1,573 억 원으로, 2012 년 1,211 억원대비 29.9% 증가함 2

11 배추김치시장요약 상품김치가편리하다는인식확산및가공식품에대한인식개선과더불어 2016년배추수급의불안정이맞물린것이 2015년대비 2016년시장규모증가로이어진것으로보여짐. 특히소포장김치를선호하는 1~2인가구가늘어나고, 편의점으로의유통이확대되면서 200g 이하소용량제품의시장규모가최근가장크게성장한것으로나타남 3) 소비시장특성 o 현재배추김치의전체섭취량은둔화세를나타내고있으나, 상품김치시장에서는전통제조법을구현한배추김치등장, 소용량배추김치포장용기의변화, 호텔김치와유통업체 PB의협업, 수출다변화를위한할랄및코셔인증취득등의변화가나타나고있음 참고로최근 5년간 1인당 1일배추김치섭취량은 68.6g에서 66.5g으로 3.1% 감소하였으며, 상대적으로남성 (3.3% 감소 ) 이여성 (2.7% 감소 ) 보다감소폭이크게나타남 4) 소비자특성 o ( 주된구입이유는과정과섭취상의 편의성 ) 배추김치를구입하는가장큰이유는무엇인지조사해본결과, 만드는과정이귀찮아서 라는응답 (24.2%) 과 조금씩구입해서먹고싶어서 (21.0%) 라는응답이상위로나타남 과정이귀찮아서사먹는다는응답은 3인가구 (28.5%) 에서상대적으로높게나타난반면, 먹는양이적어조금씩구입해먹고싶다는응답은 1인가구 (35.2%) 에서특히높게나타남 o ( 젊은소비층에게썬배추김치구입비중높아 ) 주로구입하는배추김치제품형태는포기김치포장제품이 59.6% 로가장많았으며, 이어서썬배추김치포장제품 (21.0%) 으로조사됨 상대적으로연령층이낮고, 미혼 (39.5%), 전업주부이외 (23.9%) 의응답자에게서썬배추김치포장제품을구입한다는응답비중이높게나타난특징이있음 o ( 전업주부및높은연령층에서도상품김치구입비중늘어 ) 최근배추김치구입에변화가있는지를조사해본결과, 큰변화가없다는응답이 51.2% 로가장높게나타남 3

12 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 그러나예전에비해배추김치를많이구입한다는응답은 40대 (28.7%), 기혼 (27.8%), 전업주부 (31.1%), 4인가구 (30.3%) 에서높게나타난것이특징적임. 이는연령층이높은전업주부들도최근에는상품김치에관심을보이며소비행태가변화하고있는것으로보여짐 o ( 명인김치는신뢰때문에구입 ) 식품명인마크가부착된배추김치를구입해본경험이있는지에대해서는 35.8%(179명 ) 가경험이있다고응답함 식품명인마크가부착된배추김치를구입한이유는, 인증마크에대한신뢰때문 이라는응답이 45.8% 로가장많았으며, 이어서 모르고구입했다가알게되었다 는응답이 16.2% 로나타남 4. 해외시장동향 1) 일본 o ( 일본내한국산김치시장규모감소세 ) 2015년기준일본의김치시장규모는 5억 5,942만달러이며, 2011년 5억 8,183만달러대비 3.9% 감소함 특히한국산김치의경우, 2011년 5,976만달러에서 2015년 3,984만달러로 33.3% 감소하며시장규모가지속적으로감소하고있음 일본소비자들의저염식선호의영향으로일본김치시장규모가점차감소하는있는가운데, 최근에는일본내절임식품업체외에도종합식품제조업체, 유통업체등에서도김치를생산하고있어한국산김치의비중및규모가감소하고있는것으로보여짐 2) 중국 o ( 중국내공장형생산증가세 ) 2015년기준중국의김치시장규모는 74억 6,176만달러이며, 이는 2011년 49억 9,232만달러대비 49.5% 증가한수치임 중국은연간약 30만톤의김치를생산함. 그중 24만톤은수출용이며, 6만톤은내수용으로소비하고있음. 연간생산되는김치중약 20만톤이산둥지역에서생산되며, 10만톤가량은동북지역에서생산하고있음 중국내김치생산업체들은한국독자기업, 한중합자기업, 교포기업등의형태이나, 김치소비의증가에따라김치를생산하는중국식품기업들이늘어가는추세로, 산둥성, 랴오닝성, 지린성을중심으로공장형생산이증가하고있음 4

13 제 1 장 배추김치시장조사개요 제 1 절조사배경및목적 제 2 절조사대상및방법 제 3 절배추김치시장개요

14 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 제 1 절조사배경및목적 o 2010년농림축산식품부와한국농수산식품유통공사가가공식품품목별세분시장현황분석보고서를발간한이래, 가공식품시장은더욱다양한변화가일어나고있음 o 가공식품시장규모는꾸준히커지고있고, 생산중심의시장에서유통및소비중심으로시장이변화하고있으며, 수입가공식품및 HMR과같이다양하고, 간편한식품이시장에서확대되고있음. 이에따른소비자들의구매및이용특성도민감하게나타나고있는상황임 o 따라서변화하는식품시장의특성을반영한시장분석정보를꾸준히생산자및구매자모두에게제공하여, 산업의원활한육성및지원에도움이되고, 스마트소비에부응할필요가있음 o 이에본조사는가공식품산업구조를고려한명확한자료수집및분석을통해관련이해관계자들에게품목시장의가치있는기본정보를제공하고자함 본보고서에제시된내용은객관성및타당성을담보한 Data를기반으로폭넓고깊이있게분석하였으며, 가공식품전문가의의견수렴및검토를통해수요자니즈에부합하는콘텐츠를구성함 가공식품과관련된이해관계자들에게실질적인가치를제공할수있는정보를제공하고, 특히정보수집이어려운중소기업에게는시장전략수립의기초자료가될수있는정보를제공함이목적임 또한국민들에게는소비하고있는식품에대한정확한정보를제공하여식품을구입및소비하는데참고자료로활용될수있도록하며, 마지막으로농식품유관기관의가공식품관련정책에직 간접적으로활용될수있도록함 6

15 제 1 장배추김치시장조사개요 제 2 절조사대상및방법 1. 조사대상 o 2017 년가공식품세분시장의조사대상품목군은총 13 개이며, 이번품목군은 배추김치 임. 참고로배추김치에는절임배추시장내용이포함되어있음 [ 그림 1-1] 조사대상 2. 조사방법 o 조사방법은크게문헌조사와소비자조사로이루어짐 1) 문헌조사 o 주요국내문헌자료는식품의약품안전처의식품공전과관세청수출입무역통계, 식품산업통계정보 (FIS) 임. 해외문헌은각국가별오픈된공개자료를활용함 7

16 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 o 배추김치정의는식품공전을활용하였으며, 이를바탕으로제조기준과국내생산및출하실적을살펴봄. 국내생산및출하실적은식품및식품첨가물생산실적을확인함 o 수출입은관세청수출입무역통계실적을바탕으로분석하였으며, 소매유통은식품산업통계정보 (FIS) 의소매점매출액을, 소비는산업및언론리포트 / 기사, 전문가인터뷰, 소비자조사를활용함 o 해외동향은일본, 미국, 중국등의오픈된소비시장자료외에 KATI, KOTRA 등의자료도활용하여분석함 2) 소비자조사 o 소비자조사는품목군별구매및소비특성을파악하기위한목적으로전문조사업체에의뢰하여온라인조사로실시함 배추김치를구입및소비한경험이있는 20대 ~50대이상여성 500명을대상으로조사를실시하였으며, 연령별분포는 20대 100명 (20.0%), 30대 150명 (30.0%), 40대 150명 (30.0%), 50대이상 100명 (20.0%) 임 표본오차는 95% 의신뢰수준에서 ±4.38%p임 [ 표 1-1] 소비자조사개요 조사대상 조사방법 조사시기 주요조사내용 배추김치를구입및소비한경험이있는 20 대 ~50 대이상여성 500 명 - 연령 : 20 대 100 명, 30 대 150 명, 40 대 150 명, 50 대이상 150 명 온라인패널조사 2017 년 8 월 30 일 ~ 9 월 5 일 배추김치구입이유 주로구입하는배추김치형태 배추김치구입시고려요인 배추김치구입빈도 배추김치외자주사먹는김치종류및반찬 식품명인제품구입경험여부등 8

17 제 1 장배추김치시장조사개요 제 3 절배추김치시장개요 1. 배추김치의정의 o 배추김치의일반적인정의는배추와고춧가루로담근김치를의미하는데, 여러문헌자료에기록되어있는배추김치의정의를살펴보면다음과같음 두산백과 : 배추를주재료로하여소금에절여헹군뒤기호에따라여러가지양념을넣고담그는김치를말함 1) 전통향토음식용어사전 : 배추를소금에절여무채등의채소와고춧가루양념을버무려만든김치임 2) 식품과학기술대사전 : 배추를통째로갈라서절여잎사이에무채양념을채운포기김치로우리나라김치중가장대표적이며, 겨울철김장김치로주로많이담금. 소에배, 밤등의과실을넣기도함 3) 한식재단 : 절인배추에무와채소ᆞ젓갈ᆞ고춧가루등갖은양념을넣고버무려발효시킨김치임 4) o 위의정의외에식품공전에는 배추김치 라고별도의정의는명시되어있지않음. 다만 절임류또는조림류 의하위품목으로 김치류 가있으며, 배추김치는김치류에포함되어있음 5) 식품공전기준김치류는배추등채소류를주원료로하여절임, 양념혼합공정을거쳐그대로또는발효시켜가공한김치와김치를제조하기위해사용하는김칫속을말함 그중배추김치가포함된김치는배추등채소류를주원료로하여절임, 양념혼합과정등을거쳐그대로또는발효시킨것이거나이를가공한것을말함 1) 두산백과 (doopedia), 두산 2) 전통향토음식용어사전, 교문사, 농촌진흥청국립농업과학원, ) 식품과학기술대사전, 광일문화사, 한국식품과학회, ) 한식재단 ( 5) 식품공전, 식품의약품안전처 (2017 년 6 월 30 일고시기준 ) 9

18 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 2. 배추김치의종류 o 배추김치는원료, 제조공정등이다양하기때문에분류하는방식도여러가지가 있음. 각종, 문헌, 보고서, 연구소등의자료를바탕으로전통식품표준규격기준의 배추김치와, 지역별배추김치등으로나누어살펴봄 1) 전통식품표준규격기준배추김치 6) o 국립농산물품질관리원의전통식품표준규격에서는김치류의종류를 37가지로나누었으며, 이중포기김치, 막김치, 보쌈김치, 백김치, 묵은지, 겉절이가배추김치의종류에해당하는것으로보임 포기김치란통배추혹은절단배추 (2절또는 4절 ) 를염수나소금으로절인후물로씻고탈수시킨다음, 양념및부원료를혼합하여만든소를배추속에넣고발효ᆞ 숙성한것을말함 막김치란배추를적정한크기로절단하여염수나소금으로절인후물로씻고탈수시킨다음, 양념을혼합하고발효ᆞ숙성한것을말하며 맛김치 라고도함 보쌈김치란통배추혹은절단배추를염수나소금으로절인후물로씻고탈수시킨다음, 양념을배추속에넣고가로로절단하여가지런히모은후, 윗면에어패류, 과일류, 육류등을더첨가하고절인배춧잎으로감싸서발효ᆞ숙성한것을말함 백김치란통배추혹은절단배추를염수나소금으로절인후물로씻고탈수시킨다음, 고춧가루를제외한양념을배추속에넣고물을넣어발효ᆞ숙성한것을말함 묵은지란통배추혹은절단배추 (2절또는 4절 ) 를염수나소금으로절인후물로씻고탈수시킨다음, 양념을배추속에넣고 6개월이상발효ᆞ숙성한것을말함 겉절이란배추를주원료로하여양념과혼합하여버무려서만든것을말함 6) 전통식품표준규격, 국립농산물품질관리원 (2016 년 9 월 12 일고시기준 ) 10

19 제 1 장배추김치시장조사개요 [ 표 1-2] 전통식품표준규격기준김치류 김치류종류포기김치막김치보쌈김치백김치묵은지겉절이섞박지총각김치열무김치깍두기갓김치순무김치고들빼기김치파김치동치미나박김치깻잎김치고구마김치부추김치오이김치양파김치민들레김치더덕김치 통배추혹은절단배추 (2 절또는 4 절 ) 를염수나소금으로절인후물로씻고탈수시킨다음, 양념및부원료를혼합하여만든소를배추속에넣고발효, 숙성한것을말함 배추를적정한크기로절단하여염수나소금으로절인후물로씻고탈수시킨다음, 양념을혼합하고발효, 숙성한것을말하며 맛김치 라고도함 정의 통배추혹은절단배추를염수나소금으로절인후물로씻고탈수시킨다음, 양념을배추속에넣고가로로절단하여가지런히모은후, 윗면에어패류, 과일류, 육류등을더첨가하고절인배춧잎으로감싸서발효 ᆞ 숙성한것을말함 통배추혹은절단배추를염수나소금으로절인후물로씻고탈수시킨다음, 고춧가루를제외한양념을배추속에넣고물을넣어발효, 숙성한것을말함 통배추혹은절단배추 (2 절또는 4 절 ) 를염수나소금으로절인후물로씻고탈수시킨다음, 양념을배추속에넣고 6 개월이상발효, 숙성한것을말함 배추를주원료로하여양념과혼합하여버무려서만든것을말함 배추 무를넓적하게절단하여염수나소금으로절인후, 물로씻고탈수시킨다음, 양념을혼합한것또는이를섞어발효, 숙성한것을말함총각무를통째로혹은절단하여염수나소금으로절인후그대로혹은물로씻고탈수시킨다음, 양념을혼합하여발효, 숙성한것을말함열무를통째로혹은절단하여염수나소금으로절인후그대로혹은물로씻고탈수시킨다음, 양념을혼합하여발효, 숙성한것을말함무를적정한크기의육면체로절단하여염수나소금으로절인후물로씻고탈수시킨다음, 양념을혼합하여발효, 숙성한것을말함갓을통째로혹은절단하여염수나소금으로절인후물로씻고탈수시킨다음, 양념을혼합하여발효, 숙성한것을말함순무를절단하여염수나소금으로절인후그대로혹은물로씻고탈수시킨다음, 양념을혼합하여발효, 숙성한것을말함고들빼기를염수나소금으로절인후물로씻고탈수시킨다음, 양념을혼합하여발효, 숙성한것을말함쪽파를주원료로하여염수또는멸치젓국으로절인후, 양념을혼합하여한데묶어발효, 숙성한것을말함무를통째로혹은절단하여소금으로절인후, 양념을넣고여기에소금물을부어서발효, 숙성한것을말함무를얄팍하고네모지게썰어서염수나소금으로절인후물로씻고탈수시킨후고춧가루로빨갛게물들인다음양념을넣고여기에염수를부어발효, 숙성한것을말함고춧가루등을이용하여제조한양념을소금에절인깻잎사이사이에넣고발효, 숙성한것을말함 고구마혹은고구마줄기를주원료로하여양념과혼합하여발효, 숙성한것을말함 절인부추를고춧가루, 마늘생강등양념과혼합하여버무려만든것을말함 절인오이를길게잘라칼집을내어안에양념을넣고발효, 숙성한것을말함 절인양파를주원료로하여양념을혼합하여발효, 숙성한것을말함 민들레를주원료로하여양념과혼합하여버무려만든것을말함 통더덕에칼집을넣고그안에소를넣어발효, 숙성한것을말함 11

20 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 김치류종류 정의 마늘김치 마늘혹은마늘잎을주원료로하여양념과혼합하여발효, 숙성한것을말함 달래김치 절인달래를주원료로하여양념과혼합하여버무려만든것을말함 두릅김치 절인두릅을주원료로하여양념과혼합하여발효, 숙성한것을말함 인삼김치 절인인삼을주원료로하여양념과혼합하여버무려만든것을말함 죽순김치 절인죽순을주원료로하여양념과혼합하여버무려만든것을말함 호박김치 절인호박을주원료로하여양념과혼합하여버무려만든것을말함 미나리김치 미나리를주원료로하여양념과혼합하여버무려만든것을말함 냉이김치 절인냉이를주원료로하여양념과혼합하여버무려만든것을말함 시금치김치 시금치를주원료로하여양념과혼합하여버무려만든것을말함 콩나물김치 데친콩나물을주원료로하여양념과혼합하여발효, 숙성한것을말함 쑥갓김치 쑥갓을주원료로하여양념과혼합하여발효, 숙성한것을말함 가지김치 가지를주원료로하여양념과혼합하여발효, 숙성한것을말함 도라지김치 도라지를주원료로하여양념과혼합하여발효, 숙성한것을말함 고수김치 절인고수를주원료로하여양념과혼합하여버무려만든것을말함 * 전통식품표준규격, 국립농산물품질관리원 (2016년 9월 12일고시기준 ) 2) 지역별배추김치 7) o 우리나라는남북의기온차가크며, 남쪽에서북쪽으로갈수록겨울이긴것이특징임. 이러한기후현상은채소재배와수산물등에영향을미쳐지역별특색있는김치를 발달시킴. 이에따라지역별김치의특징및배추김치를살펴보면다음과같음 가. 서울 경기도 o 서울과경기지역의김치는짜거나싱겁지않은중간맛을지님 서울은수도로서오랫동안왕족과양반이거주했기때문에격식과맵시를중시하여 김치모양역시깔끔함. 궁중에서많이먹던김치가발달한것이특징임. 간은맵지도 짜지도않은중간정도이며, 양념을대부분잘게다져사용하여보기에깔끔함 경기도는동쪽산간지방의산채와서해안의해산물이풍부해김치종류가다양함. 서울과비슷하게간을하며, 김치속에생새우, 생갈치, 생태등을넣어감칠맛을냄 서울, 경기지역의배추김치로는배추김치, 개성식보쌈김치, 장김치, 숙김치등이 있음 7) 韓國傳統김치의起源과그變遷, 경주대학교, 권계향, 지역별김치의종류, 두산백과 (doopedia), 두산 12

21 제 1 장배추김치시장조사개요 [ 그림 1-2] 지역별배추김치 * 韓國傳統김치의起源과그變遷, 경주대학교, 권계향, / KMAC 재구성 나. 강원도 o 강원도는동해안과산간지방에모두근접해있기때문에해산물을원료로한김치와산간지방의채소를이용한김치가발달함 특히근처바다에서많이잡히는생선을재료로하는김치가많으며, 생태, 오징어채, 말린생태살을젓국으로버무려간을맞추고멸치를달여서국물로이용함 강원도의배추김치로는북어배추김치, 꽁치김치등이있음 다. 충청도 o 충청도의김치는충남지역의해산물과충북지역의채소를이용하며, 양념을최소 화하여맛이담백하고모양이소박함 13

22 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 젓갈을많이사용하지않고소금만을사용하는것이특징이며갓, 미나리, 파, 삭힌풋고추, 청갓등을많이사용함. 표고버섯이나배, 밤등의재료를넣어은근한맛이우러나오도록김치를담그기도함 충청도의배추김치로는배추고갱이김치, 배추짠지등이있음 라. 전라도 o 전라도김치는따뜻한날씨로쉽게시어지는것을방지하기위해고추와젓갈을많이넣어김치가맵고짭짤함 전라도는비옥한평야와서해안이있어곡식, 산채, 해산물이풍부하며김치의종류도다양함. 고추를갈아젓갈을섞어만든고추양념을사용하여칼칼한맛을내며, 시원한맛을위해찹쌀풀이나여러채소를부재료로넣기도함. 멸치젓을가장많이이용하며, 이외에도조기젓, 새우젓등을이용함 전라도의배추김치로는배추김장김치, 전라반지등이있음 마. 경상도 o 경상도의김치는마늘과고춧가루를많이사용하고, 소금과젓갈을많이넣어매운맛이강하고간이셈 경상도는따뜻한기후의영향으로다른지역보다늦은 12월에김장을함. 저장성을높이고김치가쉽게시어지는것을방지하기위해소금, 고춧가루를많이넣고국물을적게만드는것이특징임. 매운맛과간이세다는점에서전라도김치와비슷하나, 경상도김치는멸치젓을달여국물만이용하고, 갈치속젓을넣기도함 경상도의배추김치로는곶감배추김치, 생멸치배추김치등이있음 바. 제주도 o 제주도는사시사철기후가따뜻하여다른지역에비해김장의필요성이적은지역임. 때문에김치의종류가비교적적고단순함 섬이라식재료가귀해만드는방법이간단하고양념을적게사용해서재료가가진본연의맛을살리는김치를만드는것이특징이며, 제주지역의해산물을넣는김치가발달함. 한겨울에도날씨가따뜻하여싱싱한채소를구할수있기때문에김장을많이하지않으며, 재래종배추의줄기나꽃봉오리로김치를담가먹기도함 14

23 제 1 장배추김치시장조사개요 제주도의배추김치로는꽃대김치, 퍼데기김치 8) 등이있음 사. 황해도 o 이북서해안에접하고있어서울, 경기, 충청도와같은서해안에접하고있으며, 기후차이도크지않아김치맛이서로비슷함 서울, 경기, 충청도와다른점은분디 ( 산초 ), 고수등의향신채를쓰는것임. 분디는호박김치에넣고, 고수는배추김치에넣음. 젓갈은새우젓, 조기젓, 감동젓 ( 잔새우젓 ) 등을많이쓰며, 중간정도의간으로국물도적당히넣음 황해도의배추김치로는보쌈김치, 고수를넣은배추김치등이있음 아. 평안도 o 평안도지방은춥기때문에김치의간이세지않으며국물이많은편이고, 다른지역보다젓갈을적게넣어담백하고깔끔한맛을내는것이특징임 배추김치에넣는채소는무채, 마늘, 생강, 고춧가루, 실고추등이있으며적은양을넣음. 김치의모양보다는먹을때푸짐하게담아내는것을중요시하며, 김치에생갈치, 생새우, 갈치젓, 조기젓, 새우젓등을넣음. 쇠고기육수를이용하여시원하고감칠맛을냄 평안도의배추김치로는평안도통배추무김치, 백김치등이있음 자. 함경도 o 한반도에서가장북쪽에위치한함경도는평안도김치에비해고춧가루를더많이넣어매우나, 소금간은짜지않도록하는것이특징임 김칫국물을넉넉히붓기때문에익으면국물맛이찡하고시원하며, 냉면이나국수에이용하기도함. 김치에젓갈을잘쓰지않으며, 생태나생가자미를썰어고춧가루로버무린후배추사이에넣어익힘. 함경도의배추김치는맵게만든양념소를배추사이에넣어, 썰어놓았을때배추에붉은빛이간간히보임 함경도의배추김치로는배추가자미김치, 동태배추김치등이있음 8) 제주도의퍼데기배추로만든김치임. 퍼데기배추란집울타리또는노지에서추위를이겨낸배추로, 진한초록색을띠며, 질긴것이특징임 / 농업기술포털농사로 ( 15

24 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 3) 주요재료별김치의종류 9) o 한국과학기술한림원에서발행한 발효식품과학과산업의종합발전방향 에서는김치류를주요원료에따라분류했으며배추김치류에는배추김치, 통배추김치, 양배추김치, 속대김치, 보쌈김치, 백김치, 씨도리김치, 얼갈이김치, 봄동겉절이김치, 배추겉절이김치등이있음 속대김치는배추속대와젓갈, 생선, 갖은양념을사용해맛과풍미를진하게만든김치임. 특히배추속대에는섬유질이풍부하게들어있어변비에효과가있음 얼갈이김치는얼갈이배추에미나리, 실파, 붉은고추, 고춧가루, 밀가루풀등을넣어담그는김치임. 풋풋하고상큼한맛을즐길수있어봄부터여름까지많이담가먹음 씨도리김치는씨도리배추에마늘, 생강, 마른고추, 배등을넣어맑게담근물김치임. 씨도리배추란잎의푸른부분이많고속이잘여물지않은배추이며, 맛이고소하고담백하여예전부터김치재료로사용해옴. 가을김장철에담가설무렵까지먹음 [ 표 1-3] 주요원료별김치분류 김치류 분류 배추김치류 무김치류 나물김치류 섞박지 파김치 어패류및육류김치 해조류김치 물김치류 종류 배추김치, 통배추김치, 양배추김치, 속대김치, 보쌈김치, 백김치, 씨도리김치, 얼갈이김치, 봄동겉절이김치, 배추겉절이김치 총각김치, 알타리김치, 빨간무김치, 숙김치, 서거리김치, 채김치, 비늘김치, 무청김치, 나박김치, 애무김치, 단무지, 열무감자김치, 비지미, 무묶음김치, 무백김치, 무명태김치, 무국화김치, 무배김치, 무오가리김치, 무말랭이김치, 무말랭이 호박김치, 깻잎김치, 미나리김치, 냉이김치, 시금치김치, 콩나물김치, 고들빼기김치, 박김치, 죽순김치, 쑥갓김치, 고구마줄거리김치, 고춧잎김치, 가지김치, 달래김치, 메밀순김치, 도라지김치, 두릅김치, 부추김치, 고수김치, 풋마늘김치 멸치젓섞박지, 동아섞박지, 배추섞박지, 무섞박지, 대구섞박지, 고춧잎섞박지 실파김치, 쪽파김치, 오징어파김치, 전라도파김치, 황해도파김치 굴김치, 꽁치김치, 새치김치, 대구김치, 북어김치, 오징어김치, 전복김치, 닭김치, 꿩김치, 제육김치 파래김치, 미역김치, 청각김치, 톳김치 시금치물김치, 인삼 오이물김치, 청갓물김치, 가지물김치, 분디물김치, 알타리국물김치, 열무물김치, 돌나물물김치, 콩나물국물김치, 더덕물김치, 갓물김치, 오이물김치, 열무오이물김치, 연배추물김치, 배추물김치, 평안도통배추국물김치, 풋배추물김치, 솎음배추물김치, 달랭이물김치 9) 발효식품과학과산업의종합발전방향, 한국과학기술한림원,

25 제 1 장배추김치시장조사개요 분류 깍두기류 동치미 겉절이류 생채류 식해류 기타김치류 마늘장아찌, 마늘쫑장아찌, 달래장아찌, 고춧잎장아찌, 풋고추장아찌, 배추꽂이장아찌, 배추잎장아찌, 무채장아찌, 무숙장아찌, 연무장아찌, 무청장아찌, 무말랭이젓장아찌, 장아찌류배추무말랭이장아찌, 배추짠지, 파짠지, 파강회짠지, 무채짠지, 삭힌고추짠지, 무배추고추잎짠지, 고갱이짠지, 열무짠지, 골곰짠지 * 발효식품과학과산업의종합발전방향, 한국과학기술한림원, 종류 갓지, 석류김치, 어리김치, 골림김치, 곤지김치, 고추김치, 장김치, 율장김치, 원추리김치, 하루나김치, 냉면김치, 찌개김치 알깍두기, 굴깍두기, 아가미깍두기, 명태깍두기, 쑥갓깍두기, 우엉깍두기, 숙깍두기, 대구깍두기, 대구알깍두기, 즉석용흰깍두기, 열무오이깍두기, 오이깍두기, 풋고추깍두기, 풋고추잎깍두기, 삶은무깍두기, 북어깍두기, 오징어깍두기, 채깍두기, 창란젓깍두기, 곤쟁이젓깍두기, 멸치젓깍두기 동치미, 서울동치미, 나복동치미, 실파동치미, 무청동치미, 갓동치미, 총각무동치미, 알타리동치미, 궁중식동치미 상치겉절이김치, 얼절이김치, 배추겉절이김치, 배추시래기김치, 실파겉절이김치, 무겉절이김치, 오이겉절이김치, 깻잎 양파겉절이김치, 열무겉절이김치, 부추겉절이김치 도라지생채, 노각생채, 파생채, 오이생채, 오징어생채, 더덕생채, 무생채, 제육생채 가자미식해, 마른고기식해 17

26 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 3. 배추김치주요제품 o 배추김치주요제품은앞서소개한국립농산물품질관리원의전통식품표준규격분류에따라배추김치에해당하는포기김치, 막김치 ( 맛김치 ), 보쌈김치, 백김치, 묵은지, 겉절이로나누어살펴봄 포기김치나맛김치, 백김치, 묵은지는포장판매제품도상당비중있으나, 보쌈김치나겉절이는포장제품보다는주로덜어서판매하는제품이다수임 [ 표 1-4] 배추김치주요제품 전통식품표준규격분류 포기김치 제품명 ( 제조사 / 판매원 ) 종가집포기김치 ( 대상 FNF) 비비고포기배추김치 ( 씨제이제일제당, 경기농협식품조합 / 씨제이제일제당 ) 아워홈아삭김치포기김치 ( 아워홈 ) 이미지 식품공전기준 막김치 ( 맛김치 ) 종가집맛김치 ( 대상 FNF) 피코크조선호텔맛김치 ( 신세계조선호텔김치 / 이마트 ) 하선정맛김치 ( 씨제이제일제당, 경기농협식품조합 / 씨제이제일제당 ) 보쌈김치 한성미니롤보쌈김치 ( 한성식품 ) 마음심은포기보쌈김치 ( 청원오가닉 ) 보쌈김치 ( 김치팩토리 ) 백김치 비비고백김치 ( 씨제이제일제당, 경기농협식품조합 / 씨제이제일제당 ) 종가집백김치 ( 대상 FNF) 한성백김치 ( 한성식품 ) 김치 묵은지 종가집묵은지 ( 대상 FNF) 비비고묵은지 ( 경기농협식품조합 / 씨제이제일제당 ) 피코크해남묵은지 ( 화원농협김치가공공장 / 이마트 ) 겉절이 원조명동칼국수겉절이 ( 명동김치 ) 한입에반한싱싱겉절이 ( 칠성에프앤비 ) 복사골겉절이 (( 사 ) 행복을나누는사람들행복한동행사업단 ) * 이마트 ( 롯데마트 ( 홈플러스 ( 네이버쇼핑 (shopping.naver.com) 홈페이지 18

27 제 1 장배추김치시장조사개요 4. 배추김치관련인증및제도 o 김치는한국의전통식품으로, 김치에관련한각종제도가마련되어있음. 배추김치는 김치의한종류이므로, 김치관련제도를통해배추김치관련인증및제도를살펴봄 1) 인증제도 가. 전통식품품질인증제도 10) o 전통식품품질인증제도란국내산농수산물을주원 ( 재 ) 료로하여 제조 ᆞ 가공 ᆞ 조리되어우리고유의맛 ᆞ 향 ᆞ 색을내는우수한 전통식품에대하여정부가품질을보증하는제도임. 생산자에게는 고품질의제품생산을유도하고, 소비자에게는우수한품질의우리 전통식품을공급하는데목적이있음 전통식품의품목지정은농림축산식품부장관이전통식품산업의지원과육성을 위해국산농산물을주원료로제조 ᆞ 가공되고예로부터전승되어오는우리고유의 맛 ᆞ 향및색깔을내는전통식품의개발과그계승 ᆞ 발전을위해필요하다고인정 하는품목을전통식품으로직접지정하거나, 특별시장 ᆞ 광역시장 ᆞ 도지사의추천을 받아이를지정하여고시함 한과류, 메주, 청국장등 79 개의인증품목이있으며, 김치류는규격번호 T020 으로인증품목에포함됨 이제도는 2016 년 9 월전통식품의활성화와이를통한국내농산물의소비촉진을 위해신규규격이제정및기존품목의규격이개정되었으며, 김치류도일부수정됨 김치류품목의종류및규격이신설되거나수정됨. 신설된김치종류로는나박김치, 깻잎김치, 고구마김치, 부추김치, 오이김치, 겉절이, 양파김치, 민들레김치, 더덕 김치, 마늘김치, 달래김치, 두릅김치, 인삼김치, 죽순김치, 호박김치, 미나리김치, 냉이김치, 시금치김치, 콩나물김치, 쑥갓김치, 가지김치, 도라지김치, 고수김치등이 있음. 또한산도시험방법이수정되었고, 원료및자재, 기구및용기, 매운맛정도 표시도표기준이신설됨 전통식품품질인증제도마크 10) 국립농산물품질관리원우수식품정보시스템 ( 전통식품표준규격, 국립농산물품질관리원 (2016 년 9 월 12 일고시기준 ) 19

28 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 나. 식품명인제도 11) o 식품명인제도는우수한식품의계승발전을위해식품제조 가공 조리등의분야 ( 전통식품명인및일반식품명인 ) 에서명인을지정하여육성하기위한취지로마련됨 식품명인은엄격한심사기준에따라선정되는데, 20년이상한분야의식품에정진한자 이거나 전통방식을원형대로보존하고이를실현할수있는자, 또는 명인으로부터보유기능에대한전수교육을 5년이상이수받고 10년이상그업에종사한자 여야함 식품명인제도마크 o 식품명인은분류별로식품 46명, 주류 23명, 수산 6명등총 76명이지정되었으나, 사망등으로 7명이지정해제되어 2017년 6월 19일기준 69명임 12) 식품분야의명인중김치품목의식품명인은총 5명이며, 지정품목은모두배추김치종류임. 2007년 29호김순자명인, 2010년 38호유정임명인, 2014년 57호강순의명인, 58호이하연명인, 2015년 66호윤미월명인이김치품목의식품명인으로지정됨 [ 표 1-5] 김치식품명인 지정번호지정일명인지정품목이미지 29 호 김순자명인배추김치 38 호 유정임명인포기김치 57 호 강순의명인백김치 58 호 이하연명인해물섞박지 66 호 윤미월명인배추김치 * 김치정보서비스시스템 (wkiss.wikim.re.kr) 11) 대한민국전통식품명인지도, 한식재단, ) 김치정보서비스시스템 (wkiss.wikim.re.kr) 20

29 제 1 장배추김치시장조사개요 다. 유기가공식품인증제도 13) o 유기가공식품인증제도는공인받은인증기관이가공식품의사용 원료와제조공정을심사하여, 그관리체계가법의기준에부합 한다는것을보증하는제품만인증로고와유기 ( 또는유기농 ) 명칭을 사용할수있게하는제도이며 2008 년부터시행됨 유기가공식품은최종제품분석만으로는그진위를알기어려운 경우가많음. 때문에유기가공식품인증제도는공신력있는제 3 자기관이제조 과정등을심사하여유기표시의신뢰도를높임으로써소비자와생산자모두를 보호할수있게함 대표품목을김치류로인증을받은유기가공식품생산자는 청원오가닉, 담채원, 대상 ( 주 ), 도미솔식품, 동원 F&B 진천공장, 참식품 ( 주 ), 미강식품 ( 주 ), 생기들녁 영농조합법인등이있음 유기가공식품인증제도마크 [ 표 1-6] 김치류유기가공식품인증생산자 인증분류대표품목인증번호생산자 유기가공식품 김치류 ( 주 ) 청원오가닉 유기가공식품 김치류 담채원 유기가공식품 김치류 대상 ( 주 ) 유기가공식품 김치류 도미솔식품 유기가공식품 김치류 ( 주 ) 동원F&B 진천공장 유기가공식품 김치류 참식품 ( 주 ) 유기가공식품 김치류 미강식품 ( 주 ) 유기가공식품 김치류 생기들녁영농조합법인 * 친환경인증관리정보시스템 ( 라. HACCP 14) o HACCP(Hazard Analysis Critical Control Point) 이란식품의원재료부터제조, 가공, 보존, 유통, 조리단계를거쳐최종소비자가섭취하기전까지의각단계에서발생할우려가있는위해요소를규명하고, 이를중점적으로관리하기 도축장, 집유장, 농장 13) 알기쉬운유기가공식품인증제, 국립농산물품질관리원, 한국농수산식품유통공사, ) 한국식품안전관리인증원 ( 식품및축산물안전관리인증기준전문고시. 제 호

30 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 위한중요관리점을결정하여자율적이며체계적이고효율적인관리로식품의안전성을확보하기위한과학적인위생관리체계임 참고로 HACCP은 2014년 5월한글명칭을그밖에 HACCP 적용작업장 / 업소 식품위해요소중점관리기준 에서 식품안전관리인증기준 으로변경하였으며, 같은해 12월에로고를변경함 HACCP 의무적용대상식품은 2003년에지정된기존의어묵류, 냉동식품 ( 피자류 만두류 면류 ), 냉동수산식품 ( 어류 연체류 조미가공품 ), 빙과류, 비가열음료, 레토르트식품, 배추김치에서 2014년 5월과자 캔디류, 빵류 떡류, 초콜릿류, 어육소시지, 음료류, 즉석섭취식품, 국수 유탕면류, 특수용도식품로확대되었으며, 2016년에는순대, 떡볶이떡 ( 떡류 ), 알가공품의세가지품목이추가로지정됨 마. 가공식품표준화 15) o 가공식품표준화 (KS) 란합리적인식품및관련서비스의표준을제정, 보급함으로써가공식품의품질고도화및관련서비스의향상, 생산기술혁신을기함. 또한거래의단순, 공정화및소비의합리화를통하여식품산업경쟁력을향상시키고국민경제발전에이바지하고자하는제도임 가공식품표준화마크 2014년 6월기준농축산 136개, 수산 30개품목이심사기준항목에있으며, 이중김치류는심사기준번호 KS H 2169로 1991년제정됨 가공식품표준화인증에해당하는김치류의종류로는포기김치, 보쌈김치, 막김치, 백김치, 총각김치, 열무김치, 갓김치, 깍두기등이있음 2) 김치산업관련제도 가. 김치산업진흥법 16) o 김치산업진흥법은김치의품질향상과김치문화의계승, 발전등김치산업의진흥에 필요한사항을정하여김치산업의경쟁력을강화하고김치의세계화를촉진하며, 15) 한국식품연구원 ( 16) 김치산업진흥법, 농림축산식품부, 시행 22

31 제 1 장배추김치시장조사개요 농어업의부가가치를높여농어업인의소득증대와국가경제발전에이바지함을목적으로함 김치산업의진흥과김치문화의계승과발전을위하여 5년마다김치산업진흥종합계획을수립 시행하여야함. 종합계획에는김치산업의진흥에관한기본방향, 관련기술의개발및보급등에관한사항, 품질표준화및품질향상에관한사항, 김치및김치재료의안정적수급에관한사항등총 10가지항목이포함됨 [ 표 1-7] 김치산업진흥종합계획포함사항김치산업진흥종합계획포함사항김치산업의진흥에관한기본방향김치산업관련기술의개발및보급등에관한사항김치의품질표준화및품질향상에관한사항김치및김치재료의안정적수급에관한사항김치관련전문인력육성에관한사항김치산업과농어업의연계강화에관한사항김치의소비촉진및유통지원에관한사항김치문화의계승 발전에관한사항김치의세계화를위한홍보에관한사항그밖에대통령령으로정하는사항 * 김치산업진흥법, 농림축산식품부 또한김치산업의활성화촉진방안으로는연구및시험사업추진, 교육훈련, 전문 인력양성, 세계김치연구소설립, 김치유통센터지원등이마련되어있음 [ 표 1-8] 김치산업활성화촉진방안 구분제10조제11조제12조제13조제14조제15조제16조제17조제18조제19조제20조 김치산업활성화촉진방안연구및시험사업추진교육훈련전문인력양성세계김치연구소설립김치유통센터지원품평회개최전통김치의복원과계승및발전세계화촉진사업자단체의설립김치자조금의적립지원김치문화의계승및발전 23

32 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 구분제21조제22조제23조제24조 * 김치산업진흥법, 농림축산식품부 김치산업활성화촉진방안품질인증김치의품질향상품질인증을받은김치의우선구매우수김치재료사용촉진 나. CODEX 17) o CODEX( 코덱스 ) 는유엔식량농업기구 (FAO) 와세계보건기구 (WHO) 가공동으로운영하는국제식품규격위원회 (CAC;Codex Alimentarius Commission) 에서식품의국제교역촉진과소비자의건강보호를목적으로제정되는국제식품규격임 18) 1995년세계무역기구 (World Trade Organization, WTO) 출범과함께 ' 위생식물검역조치적용에관한협정 (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, SPS 협정 )' 및 'WTO 무역에관한기술장벽협정 (Agreement on Technical Barriers to Trade, TBT 협정 )' 이발효됨에따라 CODEX의기준및규격은식품분야의유일한국제규격으로인정되어국가간무역분쟁및통상마찰시국제참고기준으로활용되고있음 한국은 1995년부터김치에대한 CODEX 규격화를제안해 2001년 7월초국제식품규격위원회로부터 kimchi 로국제규격식품공인을받으며, 다른전통식품에대해서도국제규격화를추진할수있는바탕을마련함 CODEX 기준에의하면김치의규격번호는 'CODEX STAN ' 이며, 주원료인배추와기타다른채소들을이용하여정선, 절단, 절임, 그리고발효전에양념하여제조된것으로서김치로알려진제품에대해적용한다고규정하고있음 17) 김치정보서비스시스템 (wkiss.wikim.re.kr) 18) 시사상식사전, 박문각 24

33 제 1 장배추김치시장조사개요 5. 김치및배추김치의역사 19) 1) 김치의역사 가. 상고시대 20) o 3000년전, 중국의시가집인 < 시경 ( 詩經 )> 에오이를이용한채소절임을뜻하는 저 ( 菹 ) 라는글자가등장하며, 김치와유사한음식이처음나타난기록으로추측됨 < 시경 ( 詩經 )> 이나온시기에우리민족이주로생활하는무대는만주였으므로, 중국뿐아니라우리민족도상고시대부터김치류를먹기시작했다고추정할수있음. 특히긴겨울동안생존을위해비타민과무기질의섭취가꼭필요하므로, 만주지역을비롯한한반도에서채소를섭취하는방법이김치류였을것으로추정됨 나. 삼국시대및통일신라시대 o 삼국시대의김치류는당시재배한채소인가지, 박, 무, 죽순등을소금, 식초, 누룩, 장에절여만든장아찌에가까운형태이며, 오늘날김치와같은쓰임새의음식이었다고추측됨 삼국지의사서중하나인 < 위지동이전 ( 魏志東夷傳 )> 에 고구려는자희선장양 ( 自喜善醬釀 ) 이라고표현함. 이는고구려사람들이장, 젓갈, 김치계통의발효음식을잘만들었음을뜻함. 백제는풍부한채소류를지역적으로재배하고있었고발효기술도높은수준에있었으며, 김치무리의담금기술을일찍부터발전시켰음. 또한통일신라시대신문왕의납폐 21) 품목에혜 ( 醯 -김치무리) 가등장하며, 이는삼국시대초기에김치가이미뿌리를내린것으로판단됨 o 통일신라시대에는국물김치가개발되어널리이용되었음 이전의김치무리는대체로채소를소금에절여만든장아찌류가대부분이었으나, 통일신라시대에이르러천초, 생강, 귤피등의향신미가나는조미료를음식에사용하면서국물김치가개발된것으로추측됨 19) 韓國傳統김치의起源과그變遷, 경주대학교, 권계향, ) 원시부족국가시대부터삼국이정립되기전에해당하는시대임 21) 전통혼례에서폐백을보낸다는의미로신랑측에서신부측으로서신과물품을함께넣어보내는절차를뜻함 25

34 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 다. 고려시대 o 고려시대는우리나라문헌에김치에관련한내용이처음등장한시기임 고려문신이규보의 < 동국이상국집 ( 東國李相國集 )> 에 무장아찌는여름철에먹기좋고, 소금에절인순무는겨울내내반찬이된다. 를뜻하는구절이있음. 이를통해고려시대에는소금에절인김치류를담가먹었으며, 현재의동치미가고려시대에만들어졌다는것을알수있음 22) 고려시대의김치류는소금을뿌린채소에천초나마늘, 생강등의향신료를섞어재움. 시간이지나면채소에있는수분이빠져나와채소자체가소금물에가라앉는침지 ( 沈漬 ) 상태가됨. 이를보고 침채 ( 沈菜 ) 라는이름을붙이기도함. 김치의어원이 침채 라는시각이있으며, 국어학자박갑수에따르면, 침채 가 팀채, 딤채 로변하고, 이것이구개음화하여 김채, 김치 가되었다고 함 23) 라. 조선시대 o 조선시대는조선전기, 조선후기, 고추의도입으로나누어김치의역사를살펴봄 o 조선전기에는주재료와양념의구분이있었음. 김치의주재료는무, 오이, 가지가보편적이었으며, 죽순, 동아, 토란줄기, 머위, 으름, 산갓, 파, 마늘, 아욱등으로도김치를담갔음. 양념으로는마늘, 생강, 천초 ( 초피나무의열매 ), 산초 ( 산초나무의열매 ), 백두옹 ( 할미꽃의뿌리를말린것 ) 등을사용함 o 조선후기에는무, 가지, 오이가김치의주재료였으며, 그밖에미나리, 배추, 갓, 전복, 대구등이쓰임. 양념은파, 마늘, 생강, 천초, 석류, 청각, 배등과함께고추와젓갈이쓰이기시작함 o 고추에대한기록은광해군 6년 (1614년) 한국최초의문화백과사전으로불리는이수광의 < 지봉유설 ( 芝峰類說 )> 에나와있음. 고추는독이강하고일본에서왔기때문에왜개자 ( 倭芥子 ) 라고도하며주막에서는그매운맛을이용하여소주에타서팔고이것을마신자들이많이죽었다. 고기록되어있으며이를통해고추는적어도 1600년대이전에우리나라로들어왔을것이라고추정됨 22) [COOKING 의과학 ] 가을무는인삼보다좋다?!, KISTI 의과학향기제 2505 호 23) 우리가정말알아야할우리음식백가지, 한복진,

35 제 1 장배추김치시장조사개요 임진왜란을겪으며일본을통해고추가유입되었다는것이통설이나, 최근임진왜란이전에이미한반도에고추와고추장이존재했다는연구결과가나와고추의도입시기는의견이분분함 24) 영조시대의학자유중림이편찬한 < 증보산림경제增補山林經濟 )> 에고춧가루를사용한오이김치가처음등장함. 이를통해조선후기에고춧가루를이용하여김치를담갔다는것을추측할수있음 2) 배추김치의역사 가. 배추의도입 25) o 우리나라의문헌에배추가처음등장한것은 13세기의약서인 < 향약구급방 ( 鄕藥救急方 )> 임. 고려시대고종때발간된이문헌에는원시형배추를뜻하는 숭 ( 菘 ) 이라는표현이나오며약용으로쓰였음. 이후조선시대문헌인 < 훈몽자회 ( 訓蒙字會 )> 와중종, 순조때에숭채종자에관한기록이있으나중국에서들여온것으로나오며, 국내종자생산이어려웠음을알수있음 o 현재의배추는 1800년대에중국에서도입된것으로추정되며, 중국의결구배추 26) 가토착화되면서채소재배기술이앞섰던개성을중심으로재배됨 우리나라에서재배된배추는 1800년대의 개성배추 가원조이며, 1900년대재배가많았던서울로옮겨지며 서울배추 가탄생함. 1931년발간된 조선총독부농업시험장 25주년기념지 에서재래배추중유명한것은경기도개성의개성배추와경성의경성배추라고기록되어있기도함 나. 배추김치의등장 27) o 배추김치는앞서언급한중국에서도입된배추나개성배추를중심으로 1800 년대 부터본격적으로담그기시작했다고추측됨 24) 고추는왜매울까 한식물학자의 50 년고추추적기, 연합뉴스, ) 배추독립만세!, 농촌진흥청 RDA 인테러뱅제 137 호, ) 잎이여러겹으로겹쳐서둥글게속이드는배추 27) 배추독립만세!, 농촌진흥청 RDA 인테러뱅제 137 호,

36 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 1816년정학유가편찬한 < 농가월령가 ( 農家月令歌 )> 의 10월령에우리나라문헌중처음으로배추김치가기록되어있음. 이문헌의 10월령에 무, 배추캐어들여김장을하오리라, 앞냇물에정히씻어소금에알맞게절이고고추, 마늘, 생강, 파에젓국지장아찌라 라는가사가한글로기록되어있음 1849년조선후기의학자홍석모가쓴 < 동국세시기 ( 東國歲時記 )> 의 10월조와 11월조에는 서울의풍속에무, 배추, 마늘, 고추, 소금으로독에김장을담근다. 여름의장담기와겨울의김치담기는인가 ( 人家 ) 일년의중요한계획이다. 무뿌리가비교적작은것으로김치담근것을동치미라한다. 무, 배추, 미나리, 생강, 고추로장김치를담가먹기도하고, 섞박지를담기도한다. 고기록되어있음. 28) 이를통해 1800년대에배추로김치를담갔음을짐작할수있음 다. 배추김치의발달 29) o 1800년대에시작된배추김치는 1900년대의조리서에등장했으며, 결구형배추에맞는조리법으로점차발전했다는것을알수있음 1917년출간된방신영의 < 조선요리제법 > 은결구형배추를이용해만든송엽내저형통김치제법이처음소개된책자임. 송엽내저형통김치제법이란배추잎사이사이에고명을넣는제법임. 이책에는기본양념을배춧잎사이에넣고소금물을붓는방식이소개되어있음 1920년대에발행된이용기의 < 조선무쌍신식요리제법 > 에도배추김치조리법이기록되어있는데, 배추소에무채를넣지않는다는점이특징임. 무채를많이넣으면상품이못된다. 로실려있기도함 1934년발간된 < 간편조선요리제법 > 은젓국지담는법, 배추소만드는법을추가하여결구형배추에맞는제법을보완한내용이수록되어있음 o 20세기김치제법에서기존제법과의가장두드러진차이점은송엽내저형태의김치가주류로등장하는것임 배추김치는통으로사용하고양념을켜켜이담거나절단하여양념과섞는형태였음. 소박이형김치는원재료를잘라틈을만들고양념을사이에넣음으로양념의침투를효과적으로하기위해고안되었을것으로보임. 그러나결구형배추가등장하며 28) 김장, 한국세시풍속사전 29) 문헌고찰을통한 20 세기전반김치제조연구, 숙명여자대학교, 박채린,

37 제 1 장배추김치시장조사개요 배추의둘레가커지게됨. 때문에양념침투를쉽게하기위해소박이형김치제법을 응용하여잎사이사이에양념을끼워넣은것으로추측됨 6. 배추김치담금법 30) o 김치는역사가길고가정에서도많이담가서섭취하기때문에김치정보시스템 (WKISS) 의 명인의비법-포기김치 를기준으로일반적인배추김치김장재료와방법을소개함. 다만, 지역별, 가정별로배추김치김장법이다양하기때문에아래의김장법은참고용으로볼것을권장함 1) 재료 o 배추김치의주요재료는배추, 무, 소금, 고춧가루, 쪽파, 갓, 미나리, 젓갈, 찹쌀풀, 마늘, 생강등이있으며, 이외에대파, 황태육수, 배즙, 꿀, 새우가루등을사용하기도 함. 배추김치의주요재료및재료준비방법은아래와같음 [ 표 1-9] 배추김치의주요재료 주요재료배추무소금고춧가루쪽파갓미나리젓갈마늘 재료준비방법 - 2.5kg~3kg 정도의중간크기로푸른잎이있고껍질이얇으며결구 31) 가 80% 정도인배추가적당함 - 고섬유질의적당한수분을함유한배추여야무르지않는김치를만들수있음 - 무청이모두달리고, 둥그스름하며잔털이없고, 매끈하며윤기가나는것으로선택함 - 들어봤을때묵직한정도인약 1kg 의무가적당함 - 약간매운맛과단맛이나며청기가약 3 분의 1 이상인무가맛있음 - 간수를뺀소금으로국산천일염이좋음 - 습기가없어보슬보슬한것을써야김치맛이떫지않고담백함 - 빛깔이곱고선명하며윤기가좋은고추가적당히맵고단맛이있어맛있음 - 태양초고춧가루를사용하며, 고추씨에도비타민C가많아같이사용해도좋음 - 쪽파는잎길이가짧고통통한것이좋음 - 잎이연한돌산갓이좋음 - 줄기가통통한것이좋음 - 새우젓은통통하며굵고, 흰바탕에붉은빛이섞여있는것이좋음 - 멸치액젓은달짝지근한맛에거무스름한색이나면서도붉은빛이도는것으로선택함 - 기호에따라새우젓만넣거나멸치액젓을조금씩섞어서넣기도함 - 육쪽마늘로, 쪽과쪽사이의골이뚜렷하고단단하며아린맛이덜한것을고름 30) 명인의비법 - 포기김치, 김치정보시스템 (wkiss.wikim.re.kr) 29

38 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 주요재료 생강 찹쌀풀 - 굵기가크면서섬유질이적은재래종을선택함 - 생강은마늘양의 3 분의 2 이상넣지않음 * 김치정보시스템 (wkiss.wikim.re.kr) / KMAC 재구성 재료준비방법 - 불린찹쌀 100g 에물 500g 을넣고중불에서약불로풀을쑴 - 숟가락으로펐을때주르륵흐를정도로쒀서식힘 2) 김장방법 o 김장방법은배추다듬기, 소금물만들기, 배추절이기, 무채, 갓, 미나리, 쪽파, 대파썰기, 황태육수만들기, 양념만들기, 김치소버무리기, 김치소넣기등 8가지과정으로이루어져있음 배추다듬기, 소금물만들기, 배추절이기의과정을거쳐배추김치를위한절임배추가만들어짐. 편리함을추구하는사회풍속에따라최근절임배추를구매해김장을하는가정이증가하고있음. 절임배추를구매하여배추김치를담그면, 시간과에너지를많이절약할수있다는장점이있음 32) 아래의방법에서는황태육수를사용하였으나, 이외에멸치육수, 다시마육수, 채소육수등다양한육수를사용하는방법이있음 [ 표 1-10] 배추김치김장방법 구분담그는방법이미지 배추다듬기 - 배추를 2 분의 1 혹은 4 분의 1 크기로자름 소금물만들기 - 찬물 5 리터에소금 ( 천일염 ) 600g 의 3 분의 2 를넣고녹임 배추절이기 - 소금물에배추를적시고남은소금은배추줄기부분에켜켜이뿌림 - 무거운물건으로배추를눌러주면잘절여짐 - 3~4 시간마다한번씩배추를뒤집음 - 20 온도에서 6 시간 ~8 시간정도절이면다절여짐 31) 채소잎이여러겹으로겹쳐서둥글게속이드는일 32) " 김장일거리절반으로 " 절임배추인기, 판매량증가, 연합뉴스,

39 제 1 장배추김치시장조사개요 구분담그는방법이미지 무채, 갓, 미나리, 쪽파, 대파썰기 - 무는길이 6cm~7cm, 두께 0.2cm~0.3cm 정도로채썲 - 갓, 미나리, 쪽파, 대파는무보다짧은약 3cm~4cm 길이로썲 황태육수만들기 - 무, 양파, 건표고버섯, 황태, 대파, 다시마, 건새우에약 2L의물을붓고 30분간끓인후식힘 양념만들기 김치소버무리기 - 황태육수, 고춧가루, 홍고추, 찹쌀풀, 다진마늘, 다진생강, 배즙, 꿀, 젓갈, 새우가루를넣고버무림 - 30 분 ~1 시간정도양념에비닐을덮고숙성시키면김치의색과맛이더좋음 - 양념에무채를먼저넣고버무림 - 무채를다버무리면미나리, 갓, 쪽파, 대파도함께넣어버무림 - 푸른야채는풋내가나지않도록잘어우러지게만양념을묻힘 김치소넣기 - 절임배추를겉잎이위로가도록놓은후, 김치소를바르듯이넣음 - 줄기부분에만켜켜이넣고중간이후는손끝에있는양념만묻히며겉잎으로감쌈 * 김치정보시스템 (wkiss.wikim.re.kr) / KMAC 재구성 31

40

41 제 2 장 배추김치원료현황 제 1 절배추김치주요원료 제 2 절주요원료별생산현황

42 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 제 1 절배추김치주요원료 o 2016년 11월농림축산식품부보도자료에따르면김장의주재료는배추, 무, 건고추등으로나타났으며, 33) 앞서개요에서언급한내용을종합적으로고려해볼때에도배추, 무, 건고추가주요원료로파악되어해당원료를중심으로살펴봄 o 농림축산식품부의식품산업원료소비실태조사를통해배추김치주원료및추가원료현황을좀더구체적으로살펴보면다음과같음 2016년기준배추김치의원료별사용량과사용비중을살펴보면, 배추가 42만 521톤으로전체원료의 80.2% 를차지하고있으며, 무는 3만 8,905톤으로그뒤를이음. 배추와무는모두 100% 국내산을사용하고있는것으로조사됨 건고추와고춧가루는구분하여조사되었으나, 건고추는고춧가루를만드는데사용되고있어함께살펴봄. 건고추와고춧가루는각각 585톤, 1만 3,224톤으로총 1만 3,809톤이며전체원료의 2.6% 를차지함. 건고추는 77.5%, 고춧가루는 46.2% 국내산을사용하고있는것으로조사됨 엽근채류 양념채소류 수산물및수산물유래식품 식품원료 [ 표 2-1] 2016 년기준배추김치원료사용비중 원료별사용량비중 국내산 / 수입산사용량비중 총사용량 ( 톤 ) 비중 (%) 국내산 ( 톤 ) 수입산 ( 톤 ) 국내산비중 (%) 배추 420, , 무 38, , 절임배추 13, , 고춧가루 13, ,115 7, 마늘 ( 깐마늘포함 ) 5, , 양파 3, , 고추 건고추 천일염 15, ,082 1, 정제염 9, ,621 2, 명태 ( 황태류포함 ) 기타 2, ,550 - 합계 524, ,721 14,657 - * 2016 식품산업분야별원료소비실태조사, 한국농수산식품유통공사 / KMAC 재구성 1) 보고서에수록된 50 개주요원료별생산품목별사용중배추김치에사용되는원료를추출하여구성함 33) 김장철, 배추가격큰폭오름없다!, 농림축산식품부보도자료,

43 제 2 장배추김치원료현황 제 2 절주요원료별생산현황 o 배추, 무, 건고추는기상조건, 작황상태, 재배면적등에의해생산량의등락을보임. 공통적으로배추, 무, 건고추는 2012년대비 2013년에생산량이각각 16.8%, 20.4%, 13.1% 증가했으며, 2015년대비 2016년에는각각 16.0%, 19.6%, 12.5% 감소함 2013년태풍피해를빗겨가배추와무를비롯한채소류의작황이좋았으며, 34) 이에따라생산량이증가했다고판단됨. 2016년에는고온과가뭄으로배추와무의재배면적이줄어들었고, 35) 건고추역시고온, 가뭄으로인한병충해로생육이부진하여생산량이감소한것으로나타남 36) [ 표 2-2] 연도별배추김치주요원료국내생산실적 ( 단위 : 톤 ) 구분 배추 무 건고추 ,217,149 1,156, , ,584,908 1,348, , ,528,966 1,200, , ,783, ,448 95, ,680,847 1,173,056 77, ,816, , , ,120, , , ,538,804 1,271,252 85, ,134,976 1,220,021 97, ,792, ,333 85,459 * 농작물생산조사, 통계청 1) 무생산실적원자료에는가을총각무가포함되어있으나, 가을총각무는배추김치에사용되는무가아니 어서, 본보고서에서는해당실적을제외하고작성한수치임 34) 배추 - 무풍년 김장비용 30% 이상저렴, 새전북신문, ) 배추 무재배면적감소 김장값오를듯, 뉴시스, ) 이달건고추값내릴듯 생산량줄어도이월재고량많아, 아시아경제,

44 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 1. 배추 1) 배추주요특징가. 계절별배추유형및특징 o 최근에는하우스재배발달, 사계절배추수요확산등의이유로수확하고출하하는시기에따라다른품종의배추를심음. 출하시기에따라생산되는지역과품종, 배추별특징이상이한편임 o 계절별배추의특성은무게, 엽수, 수분함량부분에서봄배추와여름 ( 고랭지 ) 배추가비슷한특성을보이며, 가을배추와겨울 ( 월동 ) 배추가비슷한특성을보임 계절별배추는생육기간의차이로인해작형별로무게의차이가크게나타나는편임. 생육기간이짧은봄배추와여름 ( 고랭지 ) 배추는엽수가적고, 중량도작은특징을가짐. 반면, 가을배추와겨울 ( 월동 ) 배추의경우, 배추의엽수가많고무게가많이나가는특징을가지고있음 [ 표 2-3] 계절별 ( 출하시기 ) 배추유형및특징 계절봄여름 ( 고랭지 ) 가을겨울 ( 월동 ) 재배작형 출하시기 4월 ~6월 7월 ~10월 11월 ~1월 1월 ~3월 저장기간 단기보관 저장불가 단기저장 장기저장 출하지역 김해, 창녕, 평창, 홍천, 영양, 청송, 해남, 나주태백, 정선문경, 김천 해남, 진도, 무안 주요품종 관동배추, 춘광, 봄배추, 매력배추, 춘광, 추광, 설왕배추, 남도배추, 여름맛배추, 노랑배추, 춘광등샛노랑배추월동장군, 동풍배추노랑여름배추 특징 - 크기가작고엽두께가얇으며, 엽수가적어엽간의간격이넓음. 이에염수침투가쉽게이루어지며수분함량이높고조직내용출이많아상대적으로빨리절여지는편임 -10~12% 의염수농도로 14~18 시간정도절여야함 - 엽수가많고, 무게가많이나감. 이에염수침투가상대적으로오래걸리며, 수분함량이낮아상대적으로늦게절여지는편임 -12~14% 의염수농도로 14~18 시간정도절여야함 * 안먹어본사람이없는국민채소 배추 의모든것, 조선일보, ( 원출처 : 한국농수산식품유통공사 ) KIMCHI FAQ, 세계김치연구소, / KMAC 재구성 36

45 제 2 장배추김치원료현황 당도와환원당함량을살펴보면, 봄 / 여름배추보다가을 / 겨울배추의당도가높은편이며, 수분함량의경우여름 ( 고랭지 ) 배추 > 봄배추 > 가을배추 > 겨울 ( 월동 ) 배추순으로다량함유하고있는것으로나타남 o 이와마찬가지로중량변화에따른염수농도를비교해보면, 가을 / 겨울배추가봄 / 여름배추에비해절임시염수농도가약 2% 정도높을경우에최종중량이비슷하게집계되는특징이있음 나. 품종별배추유형및특징 37) o 배추품종은속이차는것에따라결구장원형, 반결구장원형, 결구원추형, 반결구원추형, 결구타원형, 반결구타원형, 결구구형, 불경구형으로나뉘며, 크게는결구성 ( 結球性, 채소잎이겹쳐속이구를형성하는형태 ) 을기준으로 결구형 과 불결구형 으로구분함 결구형은밑둥부분만결구하는 반결구종 과완전히결구하는 결구종 으로나눠지며, 이중 결구종 은결구상태에따라 포합형 ( 외엽의끝이겹치지않는배추 ), 포피형 ( 외엽의선단부가겹치는배추 ) 과 권심형 으로나눠질수있음 현재수확 유통되는배추는속이꽉차있는 결구형 이주를이루며, 반결구형 은거의재배되지않음. 결구형배추의종류는원산지, 특징등에따라다양하게분류되나, 국내에서재배 판매되는배추를기준으로하되배추생산업체가등록한주요품종을계절별로살펴보면다음과같음 [ 표 2-4] 국내생산배추유형및특징 봄여름가을겨울 [ 노랑봄배추 ( 홍농 )] - 결구내부색이노랑색으로맛이좋음 - 추대가안정된엽수형봄배추임 - 수확기를넘기면중륵이두꺼워지고결구내노랑색이연해지는편임 [ 노랑여름배추 ( 흥농 )] - 결구내엽색이노랑색으로맛이우수하며, 외엽색은진한녹록색임 - 추대가안정된엽수형배추임 - 파종적기보다늦게파종하면바이러스병이발생할우려가있음 [ 노랑김장배추 ( 홍농 )] - 결구내엽색이노랑색으로맛이좋고, 외엽색은진녹록색임 - 재배가용이한엽수형배추로수분함량이적음 [ 동풍배추 ( 흥농 )] - 포피원통형배추로내한성이비교적강한편임 - 중륵이얇고맛이좋아시장성이높음 - 만생종으로저온결구력이강함 - 과습한저습지나척박한토양에서는재배를피해야함 37) 농업정보, 서울특별시농업기술센터 / 배추재배기술, 흥농씨앗, 중앙씨앗 37

46 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 봄여름가을겨울 [ 햇봄배추 ( 한농 )] - 생육초기에반개장성이지만, 결구가시작되면입성으로되어결구가빨라짐 - 추대가안정되어하우스재배에서터널조숙재배까지안전하게재배가능함 - 반포피형으로결구하며원통형으로밑통이넓고모양이균일해상품성높음 [ 고랭지여름배추 ( 중앙 )] - 저온기는추대가늦고고온기는내서력이강해결구가잘되므로하우스재배부터고랭지초여름재배까지안전하게재배가능함 - 엽수가많아맛이좋고결구력이강하여수송중외엽이잘벗겨지지않아시장성이우수함 [ 가락신 1 호배추 ( 중앙 )] - 속잎이장미형태로솟아시장성이높음 - 중록이얇고물이적어김장시고소한맛이강화되어맛이좋은배추로유명함 - 수송성, 저장성이높음 - 내한성이강하여동해피해가적은편임 설봉배추 ( 중앙 )] - 내한성이강하며엽색이짙은포피형으로저온결구력이강한월동배추임 - 추대가안정되어있으며엽수가많아품질이우수함 - 생육후기에기온이높고강우가많거나월동전완전결구시킬시연부병발생위험이있음 [ 여름대형가락배추 ( 중앙 )] - 엽육이얇은엽수형품종으로뿌리가강하고, 고랭지늦갈이재배에적합함 - 고온기결구력이강함 [ 신춘 1 호배추 ( 한농 )] - 저온결구력이뛰어나고추대가안정되어있으며, 뿌리가강하여안전하게재배할수있는품종임 - 파종후 65~70 일정도면수확이가능하며, 구경 15 ~17cm 의포합형배추임 [ 금빛배추 ( 한농 )] - 결구속잎이노랗고외엽색이진녹록색임 - 포피의원통형으로구형이우수한편임 - 숙기는중생으로파종후 65~70 일정도에수확이가능함 [ 설왕배추 ( 농우 )] -추세가강하고구형이좋은중생종임 -내한성이강하여저온에서도결구가잘되는월동재배용품종임 -추대가늦고결구형태는반포피형으로내병성이강해재배하기쉬움 [ 명가봄 ( 서울 )] - 추대가안정되어있고결구력이강해재배폭이넓음 - 구가크고구중이많이나가하우스재배시높은수익성이보장됨 - 육묘시야간온도가 10 도이하로내려가지않도록보온강화가필요함 [ 큰여름배추 ( 서울 )] - 엽색이녹록색이며바이러스, 무름병, 똑딱병에강함 - 파종후 65 일경이면결구된배추를수확할수있음 - 외엽은물기가적고단단하며수확작업시잘부서지지않아수송성이좋음 - 파종적기보다조기에파종하면불시추대및석회결핍에의한피해를입을수있음 [ 맛나배추 ( 서울 )] - 초세가강하며노균병, 백반병에내병성품종으로재배하기쉬움 - 생육일수는 65 일정도인중생종임 - 구중 3,000~3,500g 정도로모양이소담함 - 흰줄기가얇고수분이적당하며맛이고소하여김장용으로가장적합함 [ 매력배추 ( 농우 )] - 결구내부색이노랗고수분함량이적당하고맛이고소한편임 - 추대가안정적이고, 석회결핍증등에비교적둔감해재배가용이함 - 저온약광선하에서도결구력이우수하여숙기가빠름 - 저온에의한꽃눈발생방지위해육묘온도 13 도이상유지가필요함 [ 정상배추 ( 농우 )] - 외엽이적은엽수형품종임 - 추대가안정되어있으며저온, 약광선하에서도단단하게결구함 - 내병성이비교적강하여재배가쉬운편임 - 밭이너무건조하거나습하면결구가늦어져비료흡수장애가생기므로관배수에유의하여야함 [ 샛노랑배추 ( 농우 )] - 엽색은녹록색으로결구내부색이노랗고수분함량이적당하여맛이고소함 - 내병성및내한성이비교적강하여재배가용이함 - 토양수분을적당히유지시켜양 수분흡수가잘되도록하여석회결핍증등이발생하지않게함 38

47 제 2 장배추김치원료현황 봄여름가을겨울 [ 청송봄배추 ( 청원 )] - 조생만추대계포합형의 1.8~2.2kg 소형배추로, 외엽수가적고엽크기가작아밀식재배에적합함 - 결구후에재포기간이길어내엽이휘지않아상품성이오래유지됨 - 외엽수가적고무성하지않아출하시발생하는쓰레기처리가간편한도시형배추임 [ 청원여름배추 ( 청원 )] - 잎은녹록색이며내병성이강하고후기생육이좋음 - 초자는입성이며포합원통형으로단단하게결구하는조생종임 - 일장이나온도에둔감하여추대가안정된품종임 - 고온결구력이강하여한여름고랭지재배에서품질이우수한배추를수확할수있음 [ 청원 1 호배추 ( 청원 )] - 파종후 70 일경이면구폭 19~23cm 의결구배추로수확기를연장하여도상품성이우수함 - 엽수가많고외관이좋은반포피형밑통이넓은배추로바이러스에비교적강함 - 대면적영리재배에우수한품종으로상품성이뛰어나가을김장배추로적합함 [ 동해봄배추 ( 농진 )] - 반포피원통형으로결구하는하우스재배형품종임 - 하우스재배시파종후 90 일이면만추대성봄재배형품종임 - 밑통이넓고구형태가양호하여시장성이좋음 [ 유명여름배추 ( 농진 )] - 초자는반입성이며반포피형으로결구하는중생종품종임 - 저온및고온장일에둔감하여추대가안정된품종임 - 내병성이있어재배가용이하며장거리수송에유리한품종임 [ 귀공자배추 ( 청원 )] -장미포합형엽수형결구배추로엽색이진하고외관및품질이좋아시장기호성이좋으며토양적응성이넓은품종임 -파종후 65일경이면출하가가능하며 70일경이면완전결구되는중생종배추임 * 농업정보, 서울특별시농업기술센터, 2015 [ 황제배추 ( 농진 )] - 파종후 65 일부터수확출하가가능한중생종가을김장배추임 - 파종 70 일에구경 17~ 21cm 정도의밑통이넓은원통형배추임 2) 종류별생산량 o 배추는 2009년 253만톤에서 2010년 178만톤으로생산량이 29.6% 감소함 시설배추는 2009년 14만톤에서 2010년 17만톤으로 21.4% 증가했으나, 노지배추가같은기간 239만톤에서 162만톤으로 32.2% 감소하여생산량이전반적으로감소함. 특히노지배추중노지봄배추가 81만톤에서 43만톤으로 46.9% 감소하며감소세가크게나타남 39

48 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 2010년봄철이상저온과여름철폭염, 태풍, 폭우등기상악화로배추의작황이부진함. 38) 또한 2009년배추의풍년으로공급이늘어나가격이하락한것이 2010년배추재배면적감소에영향을미쳤으며, 이는배추생산량감소에도영향을 미침 39) o 이후 2010년 178만톤에서 2011년 268만톤으로생산량이 50.6% 증가함 노지배추와시설배추는 2010년대비 2011년각각 52.4%, 30.3% 증가함. 2010년배추가격의상승으로 2011년배추재배면적증가했고, 2011년의기상여건도좋았기때문에 2010년대비 2011년배추생산량이증가함 40) o 최근배추생산량은 2015년 213만톤에서 2016년 179만톤으로 16.0% 감소함 노지배추와시설배추는 2015년대비 2016년각각 16.5%, 5.6% 감소했으며, 특히노지가을배추의경우동기간 144만톤에서 113만톤으로 21.5% 감소하며노지배추종류중감소폭이가장크게나타남. 이는정식기인 8월에고온과가뭄등의영향으로가을배추재배면적이감소했기때문이며, 이의영향으로 2016년전반적인배추생산량이감소함 41) [ 표 2-5] 종류별배추생산량 ( 단위 : 톤 ) 구분 노지배추 2,079,548 2,433,790 2,390,126 1,615,307 2,462,254 1,677,188 1,990,060 2,422,704 2,044,390 1,707,324 노지봄배추 940, , , , , , , , , ,649 일반봄배추 687, , , , , , , , , ,410 고랭지배추 253, , , , , , , , , ,239 노지가을배추 1,138,757 1,504,639 1,582,966 1,187,840 1,896,828 1,298,084 1,535,802 1,698,463 1,436,075 1,128,121 노지겨울배추 , , ,554 시설배추 137, , , , , , , ,100 90, 합계 2,217,149 2,584,908 2,528,966 1,783,010 2,680,847 1,816,021 2,120,393 2,538,804 2,134, * 농작물생산조사, 통계청 1) 합계는노지배추와시설배추생산량의합임 38) < 김치대란 > 1 배추. 무. 대파가격얼마나올랐나, 연합뉴스, ) 올해잦은비.. 김장배추 무재배면적감소, 이투데이, ) 올해김장배추생산량늘어난다, 머니투데이, ) 가을배추재배면적 10% 감소가격은 43% 폭등, 뉴스 1,

49 제 2 장배추김치원료현황 3) 지역별배추재배면적 o 통계청농작물생산조사기준국내배추재배면적은 2만 4,902 헥타르임 배추재배면적상위 3개지역은전라남도 (27.8%), 강원도 (21.9%), 경상북도 (11.5%) 이며, 세지역의합은전체면적의 61.2% 를차지함 전라남도는우리나라남단에위치하여다른지역보다춥지않기때문에겨울배추재배에적합함. 또한배추를생산하는농가가밀집해있어가장넓은배추생산면적을보유하고있음. 전라남도지역중해남이배추생산지로유명하며, 특히해남은 1995년국내최초로절임배추를판매함 42) 강원도는고랭지배추의주요산지이며, 전국고랭지배추의 90% 이상이강원도에서재배됨. 배추는서늘한기후를좋아하는호냉성작물이며, 여름철재배는높고서늘한지역인고랭지지역에서가능함. 43) 강원도의대표적고랭지배추재배지역은영월, 강릉, 평창, 태백, 정선등이있음 [ 표 2-6] 2016 년기준지역별배추재배면적 ( 단위 : ha, %) 시도별 면적 (ha) 비율 (%) 전라남도 6, 강원도 5, 경상북도 2, 경기도 2, 충청남도 1, 충청북도 1, 전라북도 1, 경상남도 제주도 대구광역시 광주광역시 인천광역시 울산광역시 세종특별자치시 부산광역시 대전광역시 서울특별시 합계 24, * 농작물생산조사, 통계청 1) 2016 년기준임 42) 해남화원농협, 절임배추명성되찾아, 매일일보, ) ' 배추가금추 ' 강원고랭지배추가격 ' 고공행진 ', 연합뉴스,

50 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 4) 배추유통구조및유통가격 가. 유통구조 o 2016년식품산업원료소비실태조사에따르면, 2015년기준배추의유통 소비흐름도는다음과같음 배추는가공식품중김치류 (93.3%), 절임식품 (6.4%) 등의원료로사용됨. 2014년배추의유통 소비흐름도와비교해보았을때, 김치류 (87.8%), 절임류 (11.1%) 비중보다각각 5.5%p, 4.7%p의증감률을보임 배추주요구입처는산지직구매 (51.5%), 도매및농수산물유통센터 (26.5%), 중간도매 / 벤더업체 (19.2%), 원재료제조업체 (0.5%) 등의순임. 배추주생산자인각지역영농조합들은유통채널을다양하게확보하지못했거나, 신선도가중요한농산물인만큼직접구매하는제품을선호하는소비자들이존재하여산지직구매비중이높은것으로보임 배추주요판매처는외식 / 급식업체 (35.5%), 직영영업소 (18.3%), 자체대리점 / 직영매장 (13.33%), 대형유통업체 (8.5%), 수출 (6.2%) 등의순으로나타남 나. 유통가격 o 2016년기준배추 ( 상품 ) 의 1kg당연평균도매유통가격은 1,086원이며, 이는 2007년 520원에비해 108.8% 증가함 특히 2015년대비 2016년배추의연평균유통가격은 554원에서 1,086원으로 96.0% 증가하며 10년간가장높은증가세를나타냄. 앞서배추의종류별생산량에서설명했듯이, 2016년기상악화로배추의재배면적과생산량이감소함에따라가격이크게상승한것으로분석됨 o 배추는대체로생산량과연평균유통가격이반비례하는양상을보임 2013년의경우 2012년에비해생산량이증가했음에도불구하고연평균유통가격역시증가했는데이는 2013년 1월에서 3월까지배추유통가격이높았기때문으로보여짐. 이시기에한파와폭설로인한겨울배추의작황부진으로생산량이감소했으며, 이는유통가격상승에영향을미침 44) 44) 배추 양파값강세 농식품부 "4 월부터풀릴것 ", 뉴시스,

51 제 2 장배추김치원료현황 [ 그림 2-1] 배추유통 소비흐름도 (2015 년기준 ) * 2016 식품산업원료소비실태조사, 농림축산식품부, at 한국농수산식품유통공사 * 배추구입처별유통비중과가공식품시장내배추유통비중은전체시장의구매금액대비로작성한것이며, 가공된배추를판매하는판매처별유통 ( 판매 ) 비중은전체매출액대비로작성함 o 대체로매년 8 월및 9 월의배추유통가격은연평균유통가격보다높음을알수 있음. 이는여름고온, 집중호우, 태풍, 장마등채소재배에적합하지않은기상 조건이배추작황에영향을주어가격이상승한것으로판단됨 43

52 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 [ 그림 2-2] 배추유통가격동향 ( 단위 : 원 /1kg) 구분 월 , , ,011 2 월 , , ,007 3 월 ,133 1, , , 월 ,155 1, ,214 1, , 월 , 월 월 월 , , ,524 1,521 9 월 , ,279 1, ,104 1, 월 , , 월 월 , , 연평균 , , * 농산물유통정보 ( 1) 월별배추가격은상품 (1kg) 도매가격기준이며, 2017 년 9 월 26 일까지제시된가격을기준으로작성 44

53 제 2 장배추김치원료현황 2. 무 1) 종류별생산량 o 무는 2011년대비 2012년 117만톤에서 80만톤으로생산량이 31.6% 감소함 노지무는 2011년 111만톤에서 2012년 75만톤으로생산량이 32.4% 감소했고, 시설무는같은기간 6.4만톤에서 4.5만톤으로 29.7% 생산량이감소하며 2011년대비 2012년무생산량이감소함 2011년무의가격이하락하여농가들의재배의향이낮아졌으며이는 2012년무재배면적감소에영향을미침. 또한무생육초기잦은비와태풍으로인해파종이지연되는등작황이부진한것역시 2012년무생산량감소에영향을미친것으로보여짐 45) o 2012년감소한무의생산량은 2013년, 2014년을거치며증가함. 특히 2013년대비 2014년 96만톤에서 127만톤으로 32.3% 증가한생산규모를보임 고랭지무는 2013년 6만톤에서 2014년 8만톤으로 33.3.% 증가했으며이는고랭지무의작황이양호하여 46) 생산량이증가한것으로보여짐 가을일반무는같은기간 60만톤에서 46만톤으로 23.3% 감소함. 2013년기상여건호조등으로가을무의생산량이증가하여가격이하락했고, 소비부진이겹치며 2014년가을무재배면적이 2013년에비해 27.0% 감소함. 이는가을무생산량감소에영향을미침 47) o 2013년과 2014년연속증가한무생산량은 2015년과 2016년을거치며감소함. 특히 2015년대비 2016년 122만톤에서 98만톤으로 19.7% 감소한규모를보임 2016년파종기에고온과가뭄등으로발아율이저조할것이라우려한농가들이무재배면적을줄였으며, 이에따라무생산량이감소한것으로분석됨 48) 45) 김장배추 무생산, 재배면적줄고작황나빠, 농민신문, ) 배추 마늘가격오르고, 무 양파값내릴듯, 뉴시스, ) 올가을무생산량, 전년보다 25% 줄었다, 파이낸셜뉴스, ) 김장철앞두고가을배추 무생산감소 가격상승우려, 연합뉴스,

54 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 [ 표 2-7] 종류별무생산실적 ( 단위 : 톤 ) 구분 노지무 979,366 1,198,199 1,050, ,084 1,108, , ,506 1,227,094 1,177, ,402 노지봄무 558, , , , , , , , , ,569 일반봄무 472, , , , , , , , , ,349 고랭지무 85,977 76,338 58,896 55,382 74,536 72,490 61,554 78,760 58,487 88,220 가을일반무 420, , , , , , , , , ,857 노지겨울무 , , ,976 시설무 176, , ,092 43,364 64,477 45,097 44,074 44,158 42,814 32,931 합계 1,156,257 1,348,524 1,200, ,448 1,173, , ,580 1,271,252 1,220, ,333 * 농작물생산조사, 통계청 1) 합계는노지무와시설무생산량의합임. 노지무는노지봄무, 가을일반무, 노지겨울무의합임 2) 무생산실적원데이터에는가을총각무가포함되어있으나, 가을총각무는배추김치에사용되는무가아니어서, 본보고서에서는해당실적을제외하고작성한수치임 2) 지역별국내생산실적 o 통계청농작물생산조사기준국내무재배면적은 1만 9,255 헥타르임 무재배면적상위 3개지역은제주도 (27.9%), 강원도 (16.7%), 전라북도 (10.2%) 이며, 세지역의합은전체면적의 54.8% 를차지함 제주도는겨울철생산되는월동무의주요산지임. 무는일반적으로서늘한기후를좋아하나, 추위와더위에는약한편임. 따라서제주도의겨울은월동무가재배되기적절한지역및계절임. 월동무는표피가깨끗하고육질이치밀하며, 매운맛이덜하여맛이좋은것이특징임 강원도의무재배면적은 3,221ha로제주도에이어국내무재배면적 2위임. 배추와마찬가지로무역시고랭지에서주로재배됨. 강원도고랭지무는바람이잘들지않고맛이좋은것이특징이며, 주로 7월에서 9월에출하됨 49) 49) 밀착포커스! 제철농수산물 무편, 농산물유통정보,

55 제 2 장배추김치원료현황 [ 표 2-8] 2016 년기준지역별무재배면적 ( 단위 : ha, %) 시도별 면적 (ha) 비율 (%) 제주시특별자치도 5, 강원도 3, 전라북도 1, 경기도 1, 충청남도 1, 전라남도 1, 경상북도 1, 충청북도 경상남도 광주광역시 인천광역시 대구광역시 세종특별자치시 울산광역시 부산광역시 대전광역시 서울특별시 합계 19, * 농작물생산조사, 통계청 1) 2016년기준임 3) 유통가격 o 2016년기준무 ( 상품 ) 의 1kg당연평균도매유통가격은 1kg당 871원이며, 2007년 529원에비해 64.7% 증가함 최근무의연평균유통가격을살펴보면, 2015년대비 2016년 544원에서 871원으로 60.1% 증가함. 앞서무의종류별생산량에서언급했듯이, 고온과가뭄등기상악화로인해 2016년무재배면적과생산량이감소했으며이는무의유통가격상승으로이어짐 o 무도배추와마찬가지로생산량과연평균유통가격이반비례하는양상을보임 2012년의경우 2011년에비해생산량이감소했음에도불구하고연평균유통가격역시 649원에서 632원으로 2.6% 감소함. 이는 2012년 8월유통가격이다른해에비해낮았기때문으로보여짐. 2012년 8월고랭지무가본격적으로출하됨에따라출하량이증가하여무가격에영향을미친것으로보여짐 50) 47

56 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 o 대체로매년 8월및 9월의무유통가격은연평균유통가격보다높음을알수있음. 이는배추와마찬가지로고온, 집중호우, 태풍, 장마등여름철의기상악화가무작황에영향을주어가격이상승한것으로판단됨 o 2010년 7월 (1,085원 ), 8월 (1,168원 ), 9월 (1,347원 ), 10월 (1,674원 ), 11월 (1,096원 ) 에는 1kg당도매유통가격이 1,000원이상으로다른해에비해가격이높음 2010년고온과잦은강우등의이상기온이작황에영향을미쳤고, 51) 특히 10월기습적인한파 52) 가가격상승의주요원인이됨 o 2016년 12월 (1,271원) 과 2017년 1월 (1,071원) 은다른해동월에비해무의도매유통가격이높음 2016년겨울무생육기인 10~11월평균일조시간이평년 (186시간) 보다크게적은 107시간에불과했기때문에일조량부족으로뿌리가제대로크지못해무의작황이부진함. 이는무가격상승에영향을미친것으로보여짐 53) [ 그림 2-3] 무유통가격동향 50) 농업관측월보 ( 엽근채소 - 무 ), 농업경제연구원, ) [ 종합 2 보 ] 무 126.6% 마늘 85% 채소가격 6 년만에최대상승, 뉴시스, ) 배추, 무가격상승조짐, 이투데이, ) 겨울배추 무 당근 양배추산지작황및가격전망, 농민신문,

57 제 2 장배추김치원료현황 [ 표 2-9] 무유통가격동향 ( 단위 : 원 /1kg) 구분 월 ,071 2월 월 월 월 월 월 , 월 ,168 1, ,081 9월 , , 월 , ,328-11월 , 월 ,271 - 연평균 * 농산물유통정보 ( 1) 월별무가격은상품 (1kg) 도매가격기준이며, 2017 년 9 월 26 일까지제시된가격을기준으로작성함 3. 건고추 1) 공급현황 o 건고추공급현황은국내생산현황과수입현황으로나누어살펴봄. 참고로수입산의경우건고추와고춧가루가각각수입되고있는데, 이를함께살펴봄 건고추및고춧가루공급현황을살펴보면 2012년 11.6만톤에서 2016년 9.0만톤으로 22.4% 감소함 [ 표 2-10] 건고추및고춧가루공급현황 ( 단위 : 톤 ) 구분 국내산건고추 104, ,816 85,068 97,697 85,459 수입산 12,120 5,474 5,242 6,160 4,094 건고추 11,089 3,963 2,681 3,058 2,691 고춧가루 1,031 1,511 2,561 3,102 1,403 합계 116, ,290 90, ,857 89,553 * 농작물생산조사 ( 통계청 ), 수출입무역통계 ( 관세청 ) 1) 합계는국내산건고추생산량과건고추및고춧가루수입량의합임 2) 수입산건고추및고춧가루는 HS 코드 ( 고추류 [ 캡시컴 (Capsicum) 속 ] 의열매나피멘타 (Pimenta) 속의열매 - 건조한것 ( 부수지도잘게부수지도않은것 )), HS 코드 ( 고추류 [ 캡시컴 (Capsicum) 속 ] 의열매나피멘타 (Pimenta) 속의열매 - 부수거나잘게부순것 ) 의값이며, 이들의합이수입산의값임 3) 톤기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 49

58 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 가. 국내생산현황 o 건고추는 2010년 9.5만톤에서 2011년 7.7만톤으로생산량이 18.9% 감소했으며, 2012년에는 10.4만톤으로 2011년대비생산량이 35.1% 증가함 2011년은 2010년에비해재배면적이감소했으며, 고추생육기인 6월중순에서 8월중순까지지속적인강우로역병, 탄저병등병해충이크게발생해작황이부진함. 이는 2011년건고추생산량감소에영향을미침 2012년에는 2011년에비해건고추재배면적이증가했으며, 생육기에비가적게내리고기온이높아역병, 탄저병등병해충발생이적어작황이양호함. 이는 2011년대비 2012년건고추생산량증가로이어짐 54) o 건고추는 2013년 11.8만톤에서 2014년 8.5만톤으로생산량이 28.0% 감소함 농업경제연구원의조사에따르면, 2014년정식기인 4월에서 5월이후가뭄이지속되어주생산지인영남지역을중심으로초기작황이부진함. 또한 8월집중호우로인해병충해발생이증가하여건고추생산량이감소함 55) o 최근건고추생산량은 2015년대비 2016년 9.8만톤에서 8.5만톤으로 13.3% 감소함 2016년여름폭염과가뭄으로건고추의병해충피해가증가함과더불어건고추주산지에서타작물로재배를전환함에따라 2016년건고추생산규모가감소함 56) [ 표 2-11] 건고추생산실적 ( 단위 : 톤 ) 구분 건고추 160, , ,324 95,391 77, , ,816 85,068 97,697 85,459 * 농작물생산조사, 통계청 나. 수입현황 o 건고추와고춧가루수입량의합은 2012년 1만 2,120톤에서 2016년 4,094톤으로 66.2% 감소했으며, 같은기간수입액의합은 4,050만달러에서 1,101만달러로 72.8% 감소함 54) 폭염에고추값상승??, 작황 ' 좋아 ', 시티저널, ) 농업관측월보 ( 양념채소 - 건고추 ), 농업경제연구원, ) 경북지역건고추재배면적 16.0% 감소 ' 가격하락 고령화 ' 원인, 일요신문,

59 제 2 장배추김치원료현황 건고추수입량은 2012 년대비 2016 년 1 만 1,089 톤에서 2,691 톤으로 75.7% 감소한반면, 고춧가루는같은기간 1,031 톤에서 1,403 톤으로 36.1% 증가함 구분 [ 표 2-12] 건고추및고춧가루수입현황 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) ( 단위 : 톤, 천달러 ) 건고추 11,089 3,963 2,681 3,058 2,691 37,057 10,334 7,569 8,682 7,289 고춧가루 1,031 1,511 2,561 3,102 1,403 3,447 4,007 5,237 6,039 3,722 합계 12,120 5,474 5,242 6,160 4,094 40,504 14,341 12,806 14,721 11,011 * 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 ( 고추류 [ 캡시컴 (Capsicum) 속 ] 의열매나피멘타 (Pimenta) 속의열매 - 건조한것 ( 부수지도잘게부수지도않은것 )), HS 코드 ( 고추류 [ 캡시컴 (Capsicum) 속 ] 의열매나피멘타 (Pimenta) 속의열매 - 부수거나잘게부순것 ) 의값임 2) 1 톤기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 2) 지역별국내생산실적 o 통계청농작물생산조사기준국내건고추재배면적은 3만 2,181 헥타르임 건고추재배면적상위 3개지역은경상북도 (23.1%), 전라남도 (16.7%), 전라북도 (15.3%) 이며, 세지역의합은전체면적의 55.1% 를차지함 경상북도는주요고추생산지이며, 건고추는영양, 안동, 봉화에서주로출하됨. 57) 특히영양군은특산물인고추를이용하여매년서울시청앞광장에서 영양고추핫페스티벌 을진행함. 이축제에서는고추를이용한다양한행사는물론각종건고추를판매함 58) 전라남도는경상북도다음으로건고추재배면적이넓으며, 주요산지는영광, 해남, 신안임. 59) 특히전남영광군의영광태양고추특화시장은경북영양, 충북음성과함께전국 3대고추시장으로성장함. 영광태양초 ' 는고추색이붉고살이두텁고매운맛과단맛이어우러져감칠맛을내는영광고추를황토에서해풍으로키우고햇빛과바람으로말린것을가리킴 60) 57) 밀착포커스! 제철농수산물 건고추편, 농산물유통정보, ) 영양축제 관광재단 (yftf.kr) 59) 농업관측월보 ( 양념채소 - 건고추 ), 농업경제연구원, ) 영광고추특화시장, 트래블아이 ( 51

60 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 * 농작물생산조사, 통계청 1) 2016 년기준임 [ 표 2-13] 2016 년기준지역별건고추재배면적 시도별면적 (ha) 비율 (%) ( 단위 : ha, %) 경상북도 7, 전라남도 5, 전라북도 4, 충청남도 3, 충청북도 3, 경기도 2, 경상남도 2, 강원도 2, 인천광역시 세종특별자치시 울산광역시 광주광역시 대구광역시 대전광역시 부산광역시 제주도 서울특별시 계 32, ) 유통가격 o 2016년기준건고추 ( 상품 ) 의 1kg당연평균도매유통가격은 11,359원이며, 이는 2007년 8,978원에비해 26.5% 증가함 최근건고추연평균유통가격을살펴보면, 2015년대비 2016년 13,649원에서 11,359원으로 16.8% 감소함. 이는적정량을벗어난재고량으로인해 2015년대비 2016년건고추의연평균가격이하락한것으로보임 61) o 건고추는대체로전년도생산량의증감이다음해에생산되는건고추출하시기까지의유통가격에영향을미치는것으로판단됨 61) 건고추재고 3 만 t 처리방침 가격회복하나, 농민신문,

61 제 2 장배추김치원료현황 2010년 (9.5만톤 ) 에비해 2011년 (7.7만톤 ) 건고추생산량은 18.9% 감소했으며, 2011년하반기부터건고추유통가격이상승하여 2012년 8월전년도동월 (17,205원 ) 보다 24.2% 증가한 21,364원을기록함 2013년 (11.8만톤 ) 생산량은 2012년 (10.4만톤 ) 에비해약 13% 증가했으며, 2013년하반기부터건고추유통가격이감소하여 2014년 6월전년도동월 (13,433원) 보다 18.8% 감소한 10,912원을기록함 o 2012년건고추의연평균유통가격은다른해보다높은 20,807원임 2011년여름지속적인강우로탄저병이퍼지면서전반적인건고추생산량이감소함. 62) 이로인해 2011년하반기부터가격이상승하였고, 2012년건고추출하시기까지건고추유통가격에영향을끼친것으로판단됨 2011년 (7.7만톤 ) 에비해 2012년 (10.4만톤 ) 의건고추생산량이약 35% 증가함. 또한건고추수입증가및정부의비축물량방출 63) 등으로 2012년말부터건고추유통가격이점차하락한것으로판단됨 [ 그림 2-4] 건고추 ( 화건 64) ) 유통가격동향 * 농산물유통정보 ( 1) 월별건고추 ( 화건 ) 가격은상품 (1kg) 소매가격기준이며, 2017 년 9 월 26 일까지제시된가격을기준으로작성함 62) 무섭게오르는고추가격 작년비 2~3 배폭등, 매일경제, ) 농업관측월보 ( 양념채소 - 건고추 ), 농업경제연구원, ) 건조기에넣어더운열기로단시간에말린건고추 53

62 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 [ 표 2-14] 건고추 ( 화건 ) 유통가격동향 ( 단위 : 원 /1kg) 구분 월 10,514 7,802 9,546 9,328 14,759 23,667 15,341 11,333 13,730 13,013 9,517 2월 10,467 7,733 9,480 9,300 14,700 23,667 15,167 11,100 13,667 13,000 9,333 3월 10,337 7,905 9,467 9,300 14,700 23,365 15,092 10,889 13,667 12,891 9,485 4월 10,073 7,716 9,409 9,273 14,686 22,200 14,442 10,773 13,667 12,305 9,392 5월 9,610 7,374 9,432 9,200 14,520 21,167 13,465 10,667 13,667 11,867 9,177 6월 9,303 7,823 9,882 9,200 14,567 20,950 13,433 10,912 13,667 11,833 9,558 7월 9,025 8,407 9,933 9,167 14,600 21,000 13,390 11,365 13,667 11,484 10,775 8월 7,417 8,733 10,060 9,370 17,205 21,364 12,105 12,827 13,670 10,333 12,466 9월 7,376 9,654 10,280 10,374 25,767 20,100 11,556 14,789 13,883 10,728 20,667 10월 7,768 9,748 9,998 13,917 24,058 18,238 11,484 14,451 13,687 9,820-11월 7,859 9,700 9,675 14,721 23,727 17,273 11,333 14,333 13,497 9,673-12월 7,837 9,690 9,410 14,930 23,667 16,596 11,333 14,003 13,332 9,667 - 연평균 8,978 8,541 9,721 10,731 18,099 20,807 13,188 12,263 13,649 11,359 11, 절임배추 o 과거에는대부분집에서직접배추를소금에절인후김칫속을넣어김장을하였지만, 최근에는핵가족화, 소비편의성추구등여러사회적변화에따라절임배추를구입하는가정이늘어나고있음. 이에농산물인배추, 무외에반가공품형태로생산되고있는절임배추시장현황을 [ 부록 Ⅰ] 을통해추가적으로자세히살펴봄 54

63 제 3 장 생산및수출입현황 제 1 절가공기준및규격 제 2 절국내생산현황 제 3 절수출입현황

64 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 제 1 절가공기준및규격 1) 식품공전기준 o 배추김치는김치의종류중하나이므로식품공전기준김치류의가공기준및성분 규격을통해배추김치의가공기준및성분규격을미루어파악함 [ 표 3-1] 김치류의제조 가공기준및규격 김치류의제조 가공기준및규격 1. 제조 가공기준 (1) 원료로사용되는채소류는이물이제거될수있도록충분히세척하여야한다. 2. 규격 (1) 납 (mg/kg) : 0.3 이하 (2) 카드뮴 (mg/kg) : 0.2 이하 (3) 타르색소 검출되어서는아니된다. (4) 보존료 검출되어서는아니된다. (5) 대장균군 n=5, c=1, m=0, M=10( 살균제품에한한다 ) 3. 시험방법 (1) 납및카드뮴 : 제 7. 일반시험법 10.1 중금속시험에따라시험한다. (2) 타르색소 : 제 7. 일반시험법 3.4 착색료에따라시험한다. (3) 보존료 : 제 7. 일반시험법 3.1 보존료에따라시험한다. (4) 대장균군 : 제 7. 일반시험법 4. 미생물시험법 4.7 대장균군에따라시험한다. * 식품공전, 식품의약품안전처 ( (2017 년 6 월 30 일고시기준 ) 2) 전통식품품질인증제도기준 o 제1장배추김치시장조사개요 에서소개했듯이, 김치는전통식품품질인증제도에포함되는항목임. 따라서전통식품품질인증제도에서제시하는김치의품질기준과더불어자재기준, 주요공정기준, 포장및표시규격등을살펴보며, 이를통해배추김치의해당기준을미루어파악함 56

65 제 3 장생산및수출입현황 [ 표 3-2] 전통식품품질인증제도김치류의기준및규격 김치류의기준및규격 1. 품질기준 1.1 성상 : 고유의색택, 향미, 조직감및외관을가지며이미, 이취및이물이없어야하고, 채점기준에따라채점한결과모두 3 점이상이어야한다. 1.2 산도 (%, w/v) : 1.0 이하 ( 젖산으로서 ) ( 단, 백김치는 0.8 이하, 갓김치및고들빼기김치는 1.2 이하, 묵은지는 1.0 이상 ) ( 단, 숙성하지않은제품은제외함 ) 1.3 ph : 3.8 이상 ( 단, 묵은지는 3.4 이상 ) 1.4 이외의요구사항은 식품위생법 에서정하는기준에적합하여야한다. 2. 자재기준 2.1 원료및자재 (1) 주원료는국내산을사용하여야한다. 또한, 부원료라하더라도특정원료를제품명으로사용하는경우에는국내산을사용하여야한다. (2) 사용할원료는적정한구매기준을정하여그기준에적합한것을사용하여야한다. 다만, 배추, 무, 열무, 갓, 고들빼기등의주원료는구입시국내산임을증명할수있는서류 ( 단, 자가생산의경우제외 ) 를구비하고, 잔류농약등에대한검사성적서도가능한한구비하여야한다. (3) 양념에사용되는원료들은 식품위생법 에서정하는기준에적합한것을사용하고, 고춧가루의경우가능한한색택및캡사이신등에대한품질검사를실시하여최종제품의균일성을최대한유지할수있도록한다. (4) 포기김치용도로제조하여포장한제품은출고한후재반입하여묵은지로생산할수없다. (5) 포기김치, 막김치, 보쌈김치등의제품제조시절임배추를구매하여제조하여서는아니된다. 2.2 식품첨가물 : 식품위생법 에서정하는기준에적합하여야하며타르색소, 인공감미료및보존료를사용하여서는아니된다. 2.3 용수 : 먹는물관리법 의먹는물수질기준에적합하여야하며, 수돗물이아닌물을음용수로사용할경우에는공공시험기관에서 1 년마다음용적합시험을받아야한다. 지하수를사용하는경우에는적합한수질을얻기위해필요한경우정수시설을설치 운용하여야하며, 정수필터등은주기적으로교체하고, 청소등을실시하여야한다. 2.4 기구및용기 : 식품위생법 의기구및용기 포장의기준 규격에적합하고, 원료와직접접촉하는기구및용기류는세척이용이한내부식성재질이어야하며, 작업전후에위생적으로세척또는살균하여야한다. 3. 주요공정기준 3.1 원료의선별및정선 (1) 부패및변질등으로제품의품질에영향을미칠수있는부위는제거하고사용하여야한다. (2) 흙이묻어있는원료의경우에는겉잎과뿌리를제거하고사용하여야한다. 3.2 절임 (1) 염투입량 ( 절임수의농도 ), 절임시간및절임온도는동절기와하절기로구분하여기준을설정하고관리하여야한다. (2) 절임에사용하는소금은 식품위생법 에서정하는기준에적합하여야하며, 이를증명할수있는근거서류를구비하여야한다. (3) 배추의경우에는잎과줄기의염도차이를최소화하도록하여야한다. (4) 절임수를재사용할경우에는오염 ᆞ 변질등으로인한이취가없어야하며일정한염도가유지될수있도록관리하여야한다. 또한, 최종제품에서의미생물학적안전성을보장할수있도록기준을정하여관리하여야한다. 3.3 세척 (1) 배추를주원료로사용한제품의경우에는최종제품에이물이없도록세척수에서충분히흔들어제거하여야한다. (2) 자동세척기를이용할경우에는가능한한 3 단이상의세척이이루어질수있도록하고, 최종세척시는흐르는물로세척하여야한다. 57

66 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 김치류의기준및규격 3.4 탈수 : 선도, 갈변및이취등을최소화하기위해저온에서적절한시간을설정하고관리하여야한다. 3.5 버무림및소넣기 : 양념제조시양념의물성및제품의생산성등을향상시키기위해일정시간숙성시킨후제품에고르게버무려질수있도록하여야한다. 3.6 포장 : 이물이혼입되지않도록하여야하며, 포장재의파손여부및밀봉상태를관리하여야한다. 3.7 숙성 : 10 이하에서숙성시간등을설정하고관리하여야한다. 3.8 기타 : 주요공정은공정의특수성및제조기술의개발로인하여공정의수를증감하거나순서를변경할수있으며, 각공정에대한사용설비, 작업방법, 작업상의유의사항등을규정하고, 이에따라실시하여야한다. 4. 포장및내용량 4.1 포장재 : 내용물을충분히보호할수있는포장재를사용하여야하며, 포장상태가양호하여야한다. 포장재는 식품위생법 에서정하는기준에적합한것을사용하여야한다. 4.2 단위포장내용량 : 식품위생법 에서정하는기준에적합하여야한다. 5. 표시 5.1 표시사항 : 전통식품의일반표시기준 4.( 표시사항 ) 을용기또는포장의보기쉬운곳에표시하며, 묵은지의경우숙성기간과포장일을추가로표시하여야한다. 5.2 표시방법 : 전통식품의일반표시기준 5.( 표시방법 ) 및 6.( 세부표시기준 ) 에따라표시하여야하되, 인증규격명은다음과같이표시할수있다. (1) 인증규격명 : 4.2( 막김치 ) 는 맛김치 로표시할수있다. (2) 원료및자재 : 배추, 무, 마늘, 소금 등과같이일반적인명칭으로기재한다. (3) 숙성기간 : 묵은지는숙성기간을 00 개월이상 과같이개월단위로표시한다. (4) 포장일 : 묵은지의 제조연월일 은식품위생법에준하여표시한다. 5.3 표시금지사항 : 전통식품의일반표시기준 7.( 표시금지사항 ) 에따른다. 5.4 매운맛정도표시도표 : 4.1( 포기김치 ) 및 4.2( 막김치 ) 의경우 6.4( 매운성분 ) 에따라시험하여구한매운성분 (mg/kg) 이 4.0 미만일경우 1 단계 ( 순한맛 ), 4.0 이상 12.0 미만일경우 2 단계 ( 보통매운맛 ), 12.0 이상일경우 3 단계 ( 매운맛 ) 으로구분하여해당단계의도표를주표시면과일괄표시면에각각표시하여야한다. 단, 김치제품의특성을감안하여표시된매운맛각단계별범위의 5%~10% 이하허용오차를인정한다. 즉, 1 단계 ( 순한맛 ) 은 4.4 미만까지, 2 단계 ( 보통매운맛 ) 은 3.6~12.6 까지, 3 단계 ( 매운맛 ) 은 11.4 이상을인정한다. 단, 제품최소판매단위별용기 포장의일괄표시면면적이적어표시가어려운제품의경우, 인증기관의사전승인에따라주표시면의표시도표만을표시하거나또는기타표시면에표시할수있다. * 전통식품표준규격, 국립농산물품질관리원 (2016 년 9 월 12 일고시기준 ) 58

67 제 3 장생산및수출입현황 제 2 절국내생산현황 1. 생산및출하현황 o 배추김치생산및출하규모는연도별로등락을반복하나대체로증가하는추세임. 2012년대비 2016년생산량은 32.8만톤에서 33.4만톤으로 1.8% 증가했으며, 같은기간출하량은 28.6만톤에서 30.6만톤으로 7.0% 증가함 o 배추김치의생산량및생산액은대체로비례하는것을알수있음 2013년 (34.1만톤 ) 과 2015년 (33.7만톤 ) 의생산량은전년도에비해각각 3.9%, 4.2% 증가함. 이에따라생산액역시 2013년 7,497억원, 2015년 6,988억원으로전년도에비해 2.8%, 3.1% 증가함 2014년 (32.3만톤 ) 은 2013년에비해생산량이 5.3% 감소했으며, 생산액은 2013년 7,497억원에서 2014년 6,775억원으로 9.6% 감소함 2016년의생산량은 33.4만톤으로 2015년 33.7만톤에비해 0.9% 소폭감소했으나, 생산액은 2015년 6,988억원에서 2016년 7,679억원으로 9.9% 증가함. 이는 2016년배춧값폭등으로제조원가가급격히상승한것이영향을미친것으로판단됨 65) o 배추김치출하액은배추생산량에영향을받음. 배추의작황이좋지못한해는작물의수급불안정과가격상승으로이어지기때문에, 김장을하기보다는상품김치를구매하거나지인이만든김치를얻어서섭취함. 반대로배추의작황이좋아수급이안정적이면상품김치를구입하기보다는직접김장을하여배추김치를섭취하는경우가많아짐 66) 2013년에비해 2014년배추생산량은 19.7% 증가했으며, 배추가격하락의원인이됨. 이로인해직접김장할의향이있는소비자들이증가했을뿐만아니라 67) 전년에비해김장을비슷한수준으로하거나더하겠다는소비자또한증가함 68). 그결과배추김치출하액은 2013년 7,392억원에서 2014년 6,775억원으로 8.3% 감소함 65) 폭염 태풍에배추한포기 4000 원 포장김치업계도 울상, 머니 S, ) 업계전문가인터뷰 67) 김장비용 4 인가족 19 만 8187 원 배추값떨어져 2013 년보다 6.4%, 동아일보, ) 배추 무값뚝뚝김장한포기더!, 한국일보,

68 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 2016년의배추생산량은 2015년에비해 16.0% 감소하였으며, 배추가격상승의원인이됨. 따라서비싼배추로김치를담가먹기보다는완제품김치를사먹으려는소비자들이증가하여배추김치출하액은 2015년 7,477억원에서 2016년 8,073억원으로 8.0% 증가함 [ 표 3-3] 배추김치생산및출하현황 * 연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 백만원기준으로작성한가운데일의자릿수에다소오차가발생할수있음 ( 단위 : 톤, 백만원 ) 구분 생산출하생산량 ( 톤 ) 생산액 ( 백만원 ) 출하량 ( 톤 ) 출하액 ( 백만원 ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 주요제조업체현황 o 김치제조업체는배추김치도함께생산하고있으므로, 본보고서의배추김치주요 제조업체현황은김치주요업체를통해알아보며, 주요업체는대상, CJ 제일제당, 한성식품, 아워홈, 농협임 대상은김치브랜드인종가집을비롯하여고추장, 된장, 조미료, 가공식품등다양한 제품을제조, 판매하는종합식품기업으로 2006 년두산으로부터종가집을인수하여 김치사업과냉장사업을강화함. 업계최초로로하스 (LOHAS) 69), 할랄 (HALAL) 70), 코셔 (KOSHER) 71) 인증을획득했으며, 한국식신선연구소 설립 으로한식및유산균연구를진행하고있음 CJ 제일제당은소재식품, 가공식품등을제조, 생산, 판매하는종합식품기업으로 2006 년하선정종합식품을인수하며김치시장에진출함. 또한한식브랜드인 비비고를통해 2016 년부터비비고김치를출시하기시작했으며 비비고포기배추 김치, 비비고썰은배추김치 등포장김치를판매함 69) 21 세기모두가더불어잘사는늘푸른사회 건강사회 행복사회를만들기위하여로하스 (LOHAS) 정의에따라노력하고성과를보인기업및단체의제품, 서비스, 공간에대하여한국표준협회가인증하는제도임 70) 이슬람교도인무슬림이먹고쓸수있는제품을총칭하며, 아랍어로 ' 허용된것 ' 이라는뜻임 71) 유대교의식사관련율법인카샤룻 (kashrut) 에의하여먹기에합당한음식으로결정된것을의미함. 카샤룻에서먹기에합당한음식을가르켜 코셔 라고함 60

69 제 3 장생산및수출입현황 한성식품은국내김치명인 1호김순자명인이설립한식품기업으로김치외에반찬류, 게장류등도생산, 판매하고있음. 한국에서개최된아시안게임, 올림픽등대형국제대회에김치공급을맡기도했으며, 각종김치관련인증및특허등으로위생적인환경에힘쓰고있음 아워홈은식품, 외식, 식자재, 푸드서비스사업을영위하는국내종합식품기업으로 B2C와 B2B 사업을동시에운영하고있음. 특히헬스케어시설 ( 병원, 요양원 ) 의급식사업을진행하기도하며, 이에맞춘 나트륨을반으로줄인포기김치 가있음. 최근투명파우치형김치, 소용량김치등다양한김치제품을출시함 농협은국산원재료를사용한식품브랜드인아름찬을보유하고있음. 아름찬의제품으로는김치, 고춧가루, 장류, 전통기름, 두부등이있으며, 김치양념을판매하기도함. 최근경기농협식품이공급하는김치 26종이말레이시아이슬람개발부 (JAKIM) 의할랄인증심사를통과함 [ 표 3-4] 김치주요제조업체현황 기업명 주요특징 내용 년설립된발효전문기업및종합식품회사로, 2006 년두산으로부터종가집을인수함. 종가집김치로김치업계최초로하스 (LOHAS), 할랄 (HALAL), 코셔 (KOSHER) 등각종인증을획득했으며, 40 여개국가에종가집김치를수출하고있음 - 최근대상의통합온라인몰정원 e 샵에서종가집맞춤형김치서비스인 나만의김치 를선보임. 양념, 용량등을소비자가직접선택하여개인의입맛에맞는김치를즐길수있도록하는서비스임 대상 CJ 제일제당 연혁주요브랜드주요제품주요특징연혁 두산그룹에서종가집인수및대상 FNF 설립 김치업계최초로하스 (LOHAS) 인증취득러시아연방우주청의우주인김치공식인증 김치업계최초할랄 (HALAL) 인증취득 김치업계최초코셔인증마크 ( 유대인정결식품인증 ) 획득저염김치출시 종가집 포기김치, 맛김치, 백김치, 어린이김치, 유기농포기김치, 궁중명품포기김치등 - 소재식품, 가공식품등을제조, 생산, 판매하는종합식품기업으로 2006 년 하선정종합식품을인수하며김치시장에진출함 - CJ 제일제당의한식브랜드비비고는 2013 년국내제품을출시를시작으로다양한한식제품을출시하고있으며, 판매되는주요배추김치제품으로는 비비고포기배추김치, 비비고썰은배추김치 등이있음 하선정종합식품인수 61

70 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 기업명주요브랜드주요제품주요특징 내용 김치부문 HACCP 지정 CJ 제일제당, 하선정종합식품합병비비고미국진출 비비고국내에제품출시 비비고김치출시 하선정김치, 비비고 포기배추김치, 썰은배추김치, 궁중배추김치등 년설립된한성기업은김치명인 1 호김순자명장에의해설립됨 년아시안게임, 88 년서울올림픽, 2002 부산아시안게임, 대구유니버시아드, 2014 인천아시안게임등국제적인행사의김치공급을맡아옴 여개의김치제품을생산하고있으며, 25 개의김치관련국내외특허및각종인증획득으로위생과안정성확보에중점을두고있음 한성식품 아워홈 농협 연혁주요제품주요특징연혁주요브랜드주요제품주요특징 한성식품창업 86 아시안게임김치공급업체선정 전통식품품질인증 서산공장 HACCP 적용업소지정 인천아시안게임김치공급 로하스 (LOHAS) 인증 포기김치, 백김치, 맛김치, 묵은지인삼포기김치, 망고스틴포기김치등 - 식품, 식자재, 외식, 푸드서비스사업을영위하는국내식품기업임. 특히요양원, 어린이집맞춤브랜드인 행복한맛남케어플러스 에서식염과당을최소화한제품을생산하기도하며, 대표적으로 나트륨을반으로줄인포기김치, 나트륨을반으로줄인맛김치 등이있음 - 최근강남유명설렁탕맛집의섞박지맛을재현한 손수아삭김치석박지 와더불어투명파우치형포장김치, 소용량김치등다양한김치신제품을선보임 구내식당에서김치판매시작 종합식품브랜드손수런칭 농림수산식품과학기술대상농식품부장관상수상 (100 일김치 ) 감초김치출시할랄 (HALAL) 인증획득 소용량김치 김치세끼 출시투명파우치형아삭김치출시 손수아삭김치석박지 출시 아삭김치, 김치세끼등 포기김치, 청잎김치, 맛김치, 섞박지, 볶음김치등 - 농협은 1961 년설립되었으며, 2011 년 100% 국산원재료식품브랜드인 ' 아름찬 ' 을선보였으며, 2013 년농협식품을설립을계기로식품사업에본격적으로진출함 - 아름찬에서생산및판매하는제품으로는김치, 고춧가루, 장류, 전통기름, 두부등이있으며, 김치의경우중국, 일본, 미국등세계각국으로수출하고있음 62

71 제 3 장생산및수출입현황 기업명 내용 년경기농협식품이공급하는김치 26 종전품목이말레이시아이슬람개발부 (JAKIM) 의할랄인증심사를통과함 연혁 종합농협발족 ( 구농협과농업은행통합 ) 전국최초농산물집하장개장 ( 충북옥산 ) ' 우리농산물애용운동 ( 신토불이운동 )' 전개 농협김치 96 아틀랜타올림픽공식식품으로선정 농협아름찬김치출시 농협식품설립 경기농협식품김치할랄인증심사통과 주요브랜드 아름찬 주요제품 포기김치, 배추김치, 묵은지, 김장양념등 * 각사홈페이지및언론사보도자료참고 63

72 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 제 3 절수출입현황 o 배추김치만의수출입규모를따로구분하여파악하기어려워김치의수출입규모를 알아보기로함. 김치의수출입 HS 코드는 임 2005 * 관세법령정보포털, 관세청 [ 표 3-5] 김치수출입 HS 코드 품목번호 품명 조제하거나보존처리한그밖의채소 ( 식초나초산으로처리한것은제외하고, 냉동 하지않은것으로한정하며, 제2006호의물품은제외한다 ) 9 그밖의채소와채소의혼합물 죽순 99 기타 1000 김치 (Kim-chik) 2000 사우어크라우트 (sauerkraut) 4000 고려엉겅퀴 ( 곤드레 ) 9000 기타 1. 김치수출입현황 o 김치수출규모를살펴보면, 2007년에서 2016년까지 10년간수출량은 2.6만톤에서 2.3만톤으로 11.5% 감소했으며, 같은기간수출액은 7,531만달러에서 7,890만달러로 4.8% 증가함 우리나라의김치수출 1위인일본으로의김치수출량이감소하여전반적인김치수출량이감소한것으로보여짐. 이는엔저현상, 일본내경기둔화, 인구감소, 일본내자체적인김치제조확산등의복합적인영향을받은것으로분석됨 김치수출액은매년등락이있었으나 2015년 7,354만달러에서 2016년 7,890만달러로증가함. 이는일본엔화가대폭절상되어일본으로의수출액이증가한것으로보여지며, 일본이외의국가에대한수출규모도증가했기때문임 72) o 김치수입규모를살펴보면, 2007년에서 2016년까지 10년간수입량은 21.9만톤에서 25.3만톤으로 15.5% 증가했으며, 같은기간수입액은 1억 1,017만달러에서 1억 2,149만달러로 10.3% 증가함 72) 2016 년도김치산업동향, 세계김치연구소,

73 제 3 장생산및수출입현황 국내에수입되는김치는 99% 중국에서수입된것이며, 대부분국내외식및급식업소에서사용되고있음. 73) 또한 2009년김치수입규모가 2008년에비해급격히감소했는데, 이는환율상승과원산지표시제, 중국멜라닌파동등의여파로판단됨 74) o 수출과수입은매년등락을반복하고있으며, 매년수입규모가수출규모보다크게나타나무역수지는적자를나타내고있음 o 그러나수출입단가를비교해보면, 수출단가가높은편임. 2016년기준, 수출단가는 1kg당 3.36달러인반면, 수입단가는 0.48달러임. 수출단가는 2007년부터꾸준히상승하고있는반면, 수입단가는 0.5달러전후로유지되고있음 [ 표 3-6] 김치수출입현황 구분 수출규모 수입규모 수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 무역수지 ( 천 $) 수출입단가 수출단가 수입단가 ($/kg) ($/kg) ,470 75, , ,166-34, ,898 85, , ,715-27, ,505 89, ,125 66,335 23, ,672 98, , ,019-3, , , , ,874-16, , , , ,842-4, ,631 89, , ,431-28, ,742 84, , ,396-20, ,111 73, , ,237-39, ,490 78, , ,485-42, * 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 ( 김치 ) 의값임 2) 천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 73) 지난해중국산김치수입전년比 13% 증가, 머니투데이, ) 김치, 무역수지 4 년만에흑자, 아이뉴스 24,

74 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 2. 김치수출현황 1) 국가별수출규모 o 2016년수출액기준, 김치주요수출국가는일본 (59.7%), 미국 (7.9%), 홍콩 (5.4%), 대만 (4.9%), 호주 (2.6%) 등의순으로높으며, 이들 5개국이전체의 80.5% 를차지함 일본은우리나라김치수출 1위국가이며 2016년기준일본으로의수출액은전체의 59.7% 에달하나그규모는지속적으로감소하고있음. 수출액기준, 2012년대비 2016년에 8,459만달러에서 4,708만달러로최근 5년간 44.3% 감소함. 앞서언급했듯이일본으로의수출감소는엔저현상, 일본내경기둔화, 인구감소에의한소비량감소, 한일관계악화등의영향을받은것으로보여짐 우리나라김치주요수출국가는일본외에도미국, 홍콩, 대만, 호주등이있음. 일본으로의수출규모는감소추세인반면, 일본을제외한 4개국가는김치수출규모가지속적으로증가하고있음 미국으로의김치수출규모는수출액기준으로 2012년 387.3만달러에서 2016년 624.8만달러로최근 5년간 61.3% 증가함. 미국의대도시를중심으로한식레스토랑이성장하고있으며, 김치는건강에좋은음식이라는점이강조되고, 다양한음식과의결합으로독특한메뉴가개발되고있음. 이로인해미국내김치수요도꾸준히증가하고있는것으로분석됨 75) [ 표 3-7] 주요국가별김치수출현황 국가 수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 일본 21,450 19,211 16,968 14,820 14,045 84,588 65,851 56,615 44,548 47,076 미국 1,047 1,206 1,296 1,464 1,805 3,873 4,946 4,936 5,340 6,248 홍콩 ,229 1,199 1,242 3,286 3,567 4,691 4,543 4,285 대만 1, ,114 1,221 1,377 2,747 2,427 3,028 3,540 3,832 호주 ,451 1,651 2,051 2,273 2,059 기타 2,830 2,939 3,537 3,703 4,354 10,663 10,835 12,712 13,299 15,400 합계 27,664 25,631 24,742 23,111 23, ,608 89,277 84,033 73,543 78,900 * 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 ( 김치 ) 의값임 2) 천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 75) 미국에부는한식열풍, KOTRA,

75 제 3 장생산및수출입현황 2) 최근김치수출현황 o 김치는대표적인반찬식품으로계절에따라수출입규모의등락이뚜렷한제품은아니지만날씨가따뜻한 2분기, 3분기보다날씨가추운 1분기, 4분기에수출규모가다소높게나타남 o 2017년 3분기김치수출량은 6,362톤, 수출액은 2,168만달러로전년동분기대비각각 13.1%, 9.6% 증가하며수출규모가증가세를보임 구분 [ 표 3-8] 분기별김치수출현황 ( 단위 : 톤, 천 $) 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 수출량 6,647 5,976 5,830 6,289 5,969 5,516 5,541 6,086 6,031 5,877 5,626 5,957 5,858 6,073 6,362 수출액 22,333 20,801 20,316 20,583 19,019 17,722 17,601 19,201 19,374 19,808 19,785 19,933 19,162 20,329 21,681 * 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 ( 김치 ) 의값임 2) 천달러기준으로작성한가운데, 일의자릿수에다소오차가발생할수있음 3) 2017 년수출현황 ( 수출량, 수출액 ) 은작성시점에따라변동가능성이있음 ( 작성시점 : 2017 년 11 월 ) 3. 김치수입현황 1) 국가별수입규모 o 2016년수입액기준, 김치주요수입국가는중국 (1억 2,148만달러 ) 이며, 전체의 99.9% 이상을차지함 중국김치수입규모는수입액기준 2012년 1억 1,083만달러에서 2016년 1억 2,148만달러로 9.6% 증가함. 우리나라는중국에서가장많이김치를수입하며, 차지하는비율도 99.9% 이상으로압도적임 중국에서수입되는김치는완제품으로, 주로 B2B로유통되며 76) 국내산김치보다저렴한단가로가격경쟁력을내세워판매되고있음. 중국내영세한김치공장은대부분사라지고일정한규모를갖춘업체들이영업중이며한국인, 조선족, 한족이운영함. 김치공장은산둥성, 랴오닝성, 지린성을중심으로 100개이상있는것으로 76) 업계전문가인터뷰 67

76 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 파악됨. 중국산김치가국내로들어오는기간은이르면일주일에서최대보름임. 일반적으로도매업자가현지생산공장에발주하면즉시생산하는데이는수요가 꾸준한만큼배추등김치재료를항상준비하고있기때문임 77) 국가 [ 표 3-9] 주요국가별김치수입현황 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 중국 218, , , , , , , , , ,483 기타 합계 218, , , , , , , , , ,485 * 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 ( 김치 ) 의값임 2) 천달러기준으로작성한가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 2) 최근김치수입현황 o 앞서언급했듯이김치는대표적인반찬식품으로계절에따라수출입규모의등락이뚜렷한제품은아님. 또한중국에서수입되는김치는가정용보다는외식, 급식업체, 휴게소, 구내식당등대형시설공급용으로사용되기때문에분기별로수입규모의차이가크지않음. 분기별수입규모에큰차이는없으나 1,2,3분기에비해 4분기의수입규모가다소높게나타남 o 2017년 3분기김치수입량은 6만 9,027톤, 수입액은 3,377만달러로전년동분기대비각각 13.5%, 23.5% 증가하며수입규모가증가세를보임 구분 [ 표 3-10] 분기별김치수입현황 ( 단위 : 톤, 천 $) 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 수입량 52,309 50,894 52,120 57,615 53,124 55,815 53,146 62,039 58,533 60,581 60,828 73,490 68,678 67,655 69,027 수입액 25,767 24,679 26,056 27,894 26,827 31,386 26,755 28,269 30,803 28,795 27,336 34,551 33,563 30,007 33,771 * 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 ( 김치 ) 의값임 2) 천달러기준으로작성한가운데, 일의자릿수에다소오차가발생할수있음 3) 2017 년수입현황 ( 수입량, 수입액 ) 은작성시점에따라변동가능성이있음 ( 작성시점 : 2017 년 11 월 ) 77) [ 기획 ] 중국산김치공습 < 상 > 한국식당장악한중국김치, 농민신문,

77 제 4 장 유통및판매현황 제 1 절유통구조 제 2 절소비시장규모 제 3 절소비자물가지수추이

78 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 제 1 절유통구조 o 상품으로판매되는김치는외식이나급식업체로가는 B2B 비중이 80% 이며, 오프라인소매채널및반찬가게, 온라인등의 B2C 비중이 20% 정도로보여짐 78) 업계전문가의견에의하면, B2C 시장에서판매되는상품김치비중은꾸준히증가하며현재 20% 정도차지하고있는것으로보고있음. 참고로이는오프라인소매채널이나온라인에서판매되는포장김치외에도반찬가게등에서판매하는비포장김치 ( 덜어서포장해서파는김치 ) 의비중까지합친비중임. 상품김치에대한소비자들의인식전환, 편리성및편의성을추구하는소비성향확대등의영향으로향후 10년이내에 B2C 시장비중은 40% 가넘을정도로성장할것으로보고있기도함 B2B 시장은큰폭의성장없이유지또는소폭의둔화세를나타내며, 시장에서의차지비중이현재보다낮아질것으로보고있음. 인구감소, 경기둔화등으로인해외식소비비중이줄고, 가정간편식이더욱늘어나면서가정내포장김치수요가늘어나는것이 B2B 시장감소에영향을줄것으로예상됨. 참고로앞의제3장에서도언급하였지만, 수입된포장김치는대부분외식업체로유통되고있음 [ 그림 4-1] 상품으로판매되는배추김치유통구조 * 업계전문가인터뷰식품산업통계정보 ( 품목별소매점매출액 (2016 년매출액기준으로점유율작성 ) 78) 업계전문가인터뷰 70

79 제 4 장유통및판매현황 제 2 절소비시장규모 1. 김치전체시장규모추정 79) o 배추김치를포함한전체김치시장은 2016년기준약 3조 9,600억원정도로추정됨 B2C 및 B2B로유통되는상품김치시장은전체김치시장의약 30.3% 정도를차지하고있는것으로추정되며, 2016년기준 1조 2천억원정도로파악됨 담금김치 ( 가정제조 ) 시장은 2016년기준 B2C 시장내에서 92% 정도를차지하고있는것으로추정되고있는데, 이를역산하여전체시장을추정해보면담금김치시장규모는약 2조 7,600억원정도로보여짐 [ 그림 4-2] 김치시장규모추정치 79) 업계전문가인터뷰를바탕으로단순추정한수치임 - 상품김치점유율은 B2C:B2B=20:80 이며, 담금김치 :B2C 에서소비되는상품김치 =92:8 정도로보고있음 - 업계에서바라보는상품김치시장규모는약 1 조 2 천억원수준으로, 이를바탕으로담금김치시장을추정해보면, 2 조 7 천 6 백억원임 - 따라서상품김치 (1 조 2 천억원 ) 와담금김치시장규모 (2 조 7 천 6 백억원 ) 를합친 3 조 9 천 6 백억원을김치시장규모라고추정해볼수있음 71

80 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 2. 배추김치소매시장규모 80) o 2016년기준배추김치소매시장규모는 1,573억원으로, 2012년 1,211억원대비 29.9% 증가함 연도별시장규모는소폭의증감이있었으나 2014년을기점으로꾸준히성장하는추세임. 특히 2015년대비 2016년 1,177억원에서 1,573억원으로시장규모가 33.6% 증가함. 이는상품김치가편리하다는인식, 가공식품에대한인식개선과더불어 2016년배추수급의불안정이맞물린것이 2015년대비 2016년배추김치시장규모의증가로이어진것으로보여짐 81). 더불어 1인가구를중심으로간편식과함께반찬개념으로포장김치를동반구매하는것도매출증가에일부영향을미친것으로분석됨 최근폭염과가뭄, 장마등으로배춧값및김장채소값이상승하면서김장을하지않고김치를구매하는주부들이증가하는추세이며, 1~2인가구의증가로소포장김치의수요도증가하고있음. 82) 이러한원인들역시배추김치시장규모증가에영향을미치는것으로판단됨 [ 표 4-1] 배추김치소매시장규모 ( 단위 : 백만원 ) 구분 소매시장규모 121, , , , ,307 * 식품산업통계정보 ( 품목별소매점매출액 1) 오프라인소매채널데이터기준임 2) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 80) 소매시장규모는공식적인소매점매출액확인이가능한오프라인소매채널을중심으로살펴봄 81) 업계전문가인터뷰 82) 성수기맞은포장김치 유통街는 ' 辛전쟁 ' 중, 아이뉴스 24,

81 제 4 장유통및판매현황 1) 분기별판매현황 o 배추김치는 3/4분기에가장많이판매되는특징이있는데, 2014년 3/4분기 388억원 2015년 3/4분기 386억원 2016년 3/4분기 557억원 2017년 3/4분기 627억원으로해당판매실적이꾸준히증가하는양상임 3/4분기의판매가높게나타나는이유는이시기에배춧값이상승하기때문으로보여짐. 제2장배추김치원료현황 에서언급했듯이, 매년 3분기에해당하는 8월및 9월배추상품의 1kg당도매유통가격은연평균가격보다높게나타남. 여름철고온, 집중호우, 태풍, 장마등채소재배에적합하지않은기상조건이배추작황에영향을주어가격이상승한것임. 따라서 3분기에는배추를구매하여직접담그기보다는배추김치를구매하는비중이높아지는것으로판단됨 [ 그림 4-3] 배추김치분기별판매현황 * 식품산업통계정보 ( 품목별소매점매출액 1) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 2) 포장용량별소매시장규모 o 포장용량별소매시장규모를살펴보면, 2016 년판매액기준으로 1kg 초과 3kg 미만 (31.6%), 200g 이하 (29.8%), 3kg 이상 (24.4%) 제품순으로높은점유율을 차지하며상위 3 개유형의점유율이전체의 85.8% 를차지함 73

82 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 1kg 초과 3kg 미만용량의배추김치가가장높은점유율을차지하고있는데, 판매액은지속적으로증가하나, 소용량 (200g 이하 ) 제품및 3kg 이상의대용량제품에비해증가폭이작아상대적으로점유율은 2015년에비해감소한상황임 200g 이하소용량제품의시장규모는 2015년 272억원에서 2016년 469억원으로 72.4% 증가하며 4개용량중가장높은성장률을보임. 소포장김치를선호하는 1~2인가구의증가와편의점으로의유통확대가영향을미친것으로분석됨. 편의점업체 CU에따르면판매김치의약 90% 가소포장김치매출이며, 1인가구소비자를중심으로소포장김치를구매하는경향이뚜렷하다고보고있음. 또한밥이될수있는간편식과함께반찬개념으로포장김치를동반구매하는경향이있다고도언급함 83) [ 표 4-2] 배추김치포장용량별소매시장규모 ( 단위 : 백만원, %) 구분합계합계 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 200g 5,033 5,624 6,092 10,416 27,165 9,150 11,106 14,361 12,303 46,920 10,519 12,561 15,859 이하 (25.3) (20.3) (15.8) (32.9) (23.1) (37.4) (32.3) (25.8) (28.8) (29.8) (34.9) (31.4) (25.3) 200g~ 6,579 5,976 8,016 4,057 24,628 3,226 4,837 8,410 5,930 22,403 4,807 6,714 9,850 1kg 이하 (33.1) (21.6) (20.8) (12.8) (20.9) (13.2) (14.1) (15.1) (13.9) (14.2) (16.0) (16.8) (15.7) 1kg~ 4,583 10,107 14,364 10,694 39,748 8,219 11,923 18,234 11,277 49,653 7,449 9,828 15,503 3kg 미만 (23.0) (36.5) (37.3) (33.8) (33.8) (33.6) (34.7) (32.7) (26.4) (31.6) (24.7) (24.5) (24.7) 3kg 3,697 5,959 10,086 6,466 26,208 3,886 6,480 14,689 13,276 38,331 7,347 10,942 21,444 이상 (18.6) (21.5) (26.2) (20.4) (22.3) (15.9) (18.9) (26.4) (31.0) (24.4) (24.4) (27.3) (34.2) 합계 19,892 27,666 38,558 31, ,749 24,481 34,346 55,694 42, ,307 30,122 40,045 62,656 * 식품산업통계정보 ( 품목별소매점매출액 1) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 3) 판매채널별소매시장규모 o 배추김치채널별소매시장규모를살펴보면, 2016년판매액기준으로할인점 (47.2%), 체인슈퍼 (18.3%), 편의점 (14.9%) 등의순으로시장점유율을나타내며상위 3개채널의점유율이전체의 80.4% 를차지함 할인점은상대적으로배추김치가가장많이판매되는곳으로, 할인점의판매채널점유율도높게나타남. 할인점의배추김치매출액은 2015년 561억원에서 2016년 743억원으로 32.4% 증가함. 그러나체인슈퍼와편의점의시장점유율이 2015년 83) 요즘누가김치담그나... 포장김치사먹지, 이코노믹리뷰,

83 제 4 장유통및판매현황 대비 2016년각각 1.9%p, 1.8%p 증가함에따라할인점의배추김치시장점유율은같은기간 47.6% 에서 47.2% 로소폭하락한것으로보임 체인슈퍼는 2015년 193억원에서 2016년 287억원으로 48.7% 증가함. 편의점역시같은기간 154억원에서 235억원으로 52.6% 증가함. 체인슈퍼와편의점은소량으로물건을구매하기적합한유통채널이며, 1인가구증가의영향으로두채널에서배추김치판매액이상승한것으로판단됨 [ 표 4-3] 배추김치판매채널별소매시장규모 ( 단위 : 백만원, %) 구분 합계합계 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 할인점 9,536 13,030 19,810 13,699 56,075 10,570 15,287 27,675 20,743 74,275 13,969 19,172 33,020 (47.9) (47.1) (51.4) (43.3) (47.6) (43.2) (44.5) (49.7) (48.5) (47.2) (46.4) (47.9) (52.7) 체인 2,780 4,431 6,482 5,630 19,323 3,820 6,159 11,158 7,601 28,738 4,867 7,358 12,116 슈퍼 (14.0) (16.0) (16.8) (17.8) (16.4) (15.6) (17.9) (20.0) (17.8) (18.3) (16.2) (18.4) (19.3) 편의점 2,965 3,414 3,693 5,376 15,448 4,776 5,661 6,654 6,389 23,480 5,346 5,963 6,972 (14.9) (12.3) (9.6) (17.0) (13.1) (19.5) (16.5) (11.9) (14.9) (14.9) (17.7) (14.9) (11.1) 독립 2,543 4,060 5,384 4,040 16,027 3,009 4,402 6,508 5,070 18,989 3,622 4,712 6,862 슈퍼 (12.8) (14.7) (14.0) (12.8) (13.6) (12.3) (12.8) (11.7) (11.8) (12.1) (12.0) (11.8) (11.0) 일반 1,272 1,646 1,858 1,757 6,533 1,425 1,755 2,123 1,756 7,059 1,449 1,802 2,048 식품점 (6.4) (5.9) (4.8) (5.6) (5.5) (5.8) (5.1) (3.8) (4.1) (4.5) (4.8) (4.5) (3.3) 백화점 797 1,085 1,330 1,134 4, ,079 1,580 1,228 4, ,037 1,639 (4.0) (3.9) (3.4) (3.6) (3.7) (3.6) (3.1) (2.8) (2.9) (3.0) (2.9) (2.6) (2.6) 합계 19,892 27,666 38,558 31, ,749 24,481 34,346 55,694 42, ,307 30,122 40,045 62,656 * 식품산업통계정보 ( 품목별소매점매출액 1) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 4) 제조사별소매시장규모 o 배추김치만의제조사를파악하기어려워김치제조사별소매시장규모를참고함. 김치제조사별소매시장규모를살펴보면, 2016 년판매액기준으로대상 (55.8%), CJ제일제당 (19.9%), 유통업체의자체브랜드인 PB(9.9%) 등의순으로시장점유율이나타남 대상FNF는김치브랜드 종가집 을운영하고있는식품회사로, 김치업계최초로할랄 (HALAL), 코셔 (KOSHER) 인증을받음. 또한 40여개국가에김치를수출하고있으며, 업계선두를유지하고있음. 소매시장에서매출규모는증가하고있지만, CJ 제일제당이나 PB보다증가율이낮게나타나며점유율은다소감소추세로나타남 75

84 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 CJ제일제당의김치브랜드로는 하선정김치 가있으며, 한식브랜드인 비비고 에서도김치제품을판매하고있음. 최근비비고에서는소량포장한단지형배추김치를선보이는등차별화된포장형식으로시장을공략하고있음. 이에시장점유율도 2015년 13.1% 에서 2016년 19.9%, 2017년 3/4분기에는 29.1% 까지높아진상황임 김치시장에는 PB상품도판매되고있으며, 특히일부유통업체는호텔과협업한제품을출시하기도함. 이마트는 피코크조선호텔맛김치 를선보였으며, 롯데마트도간편식 PB인 요리하다 를통해 요리하다롯데호텔포기김치 를출시함 84) [ 표 4-4] 김치제조사별소매시장규모 ( 단위 : 백만원, %) 구분 합계합계 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 대상 15,714 21,444 30,168 21,236 88,562 17,495 23,543 36,070 25, ,841 17,997 24,121 37,711 FNF (61.9) (61.4) (62.9) (59.5) (61.5) (60.3) (57.9) (54.9) (52.5) (55.8) (50.6) (50.0) (50.0) CJ 2,640 4,385 6,919 4,986 18,930 3,835 6,627 14,693 11,469 36,624 9,120 13,140 21,951 제일제당 (10.4) (12.6) (14.4) (14.0) (13.1) (13.2) (16.3) (22.4) (23.4) (19.9) (25.7) (27.2) (29.1) PB 2,052 2,729 3,198 2,909 10,888 2,577 3,914 6,395 5,396 18,282 3,610 4,857 6,643 (8.1) (7.8) (6.7) (8.1) (7.6) (8.9) (9.6) (9.7) (11.0) (9.9) (10.2) (10.1) (8.8) 한울 1,257 1,367 1,550 1,528 5,702 1,267 1,406 1,628 1,443 5,744 1,164 1,284 1,420 농산 (4.9) (3.9) (3.2) (4.3) (4.0) (4.4) (3.5) (2.5) (2.9) (3.1) (3.3) (2.7) (1.9) 동원 ,109 1, ,215 1,583 1,183 4, ,023 1,504 F&B (3.1) (0.8) (3.0) (3.0) (2.4) (2.4) (2.6) (2.3) (2.1) (2.0) 기타 3,742 4,979 6,105 3,950 18,776 2,963 3,940 5,306 3,768 15,977 2,836 3,858 6,219 (14.7) (14.3) (12.7) (11.1) (13.0) (10.2) (9.7) (8.1) (7.7) (8.7) (8.0) (8.0) (8.2) 합계 25,406 34,904 47,939 35, ,966 29,020 40,645 65,677 48, , ,40 48,284 75,449 * 식품산업통계정보 ( 품목별소매점매출액 1) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 84) 신동빈 vs. 정용진 이번엔호텔김치 PB 전쟁, 이투데이,

85 제 4 장유통및판매현황 제 3 절김치의소비자물가지수 1) 김치 85) o 김치의소비자물가지수는 2015년 1월 에서 2017년 9월 로 10.2% 증가함. 2016년까지상반기까지등락을반복하다가이후에는두드러진등락이나타나지않다가, 2017년 8월이후다시상승한양상을나타냄 김치의소비자물가지수는배추및무가격과연관이높은것으로해석됨. 제2장에서도나타났지만, 2015년배추가격은크게상승하지않았고, 오히려하반기에는배추가격이하락하였음. 이와관련하여 2015년김치소비자물가지수는월별동향에서대부분하락추세임 그러나 2016년상반기배추가격이큰폭으로상승하면서김치소비자물가지수도함께상승한것으로나타남. 김치소비자물가지수상승폭이배추나무에비해적은것은업계에서김치가격에대해탄력적으로대응하며가격이크게상승하지않았기때문으로보여짐 [ 그림 4-4] 김치소비자물가지수추이 85) 국내산포기김치, 비닐포장또는덜어서파는것을조사함 77

86 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 시점 김치 전월대비 (%) 배추 무 * 국가통계포털 (kosis.kr), 김치, 배추, 무소비자물가지수 (2015=100 기준임 ) 78

87 제 5 장 소비특성 제 1 절소비시장특성 제 2 절소비자특성

88 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 제 1 절소비시장특성 1. 배추김치섭취량둔화세 o 최근 5년간 1인당 1일배추김치섭취량은 68.6g에서 66.5g으로 3.1% 감소하였으며, 상대적으로남성 (3.3% 감소 ) 이여성 (2.7% 감소 ) 보다감소폭이크게나타남 김치는기본반찬으로많이섭취했으나, 최근에는기본반찬의개념이사라지고, 김치를대체할수있는식품이많아져섭취가다소주춤하고있는것으로보여짐 또한배추김치섭취량의감소는상품김치시장의성장과달리, 담금김치시장이감소하고있는것으로도연관지어해석해볼수있음 [ 표 5-1] 연도별 1 인당 1 일배추김치섭취량 ( 단위 : g) 구분 전체 남자 여자 * 연도별국민건강통계, 보건복지부, 질병관리본부 2. 전통제조법을구현한배추김치 o 프리미엄김치가인기를끌면서김치제조업체들은맛과품질을한단계높일수있는방법을모색하고있음. 이의일환으로최근전통제조법을구현한배추김치가시장에출시되어판매되고있음 CJ제일제당은국물숙성김치인 ' 비비고궁중배추김치 를출시함. 얇게썬밤, 잣, 신선초를넣고신안천일염, 남해안황석어젓등을사용했으며, 제때숙성된궁중김치의맛을내기위해전용발효용기에담아서겨울철땅온도와유사한영상 5도이하에서저온숙성함. 김치에누름돌을올려건더기가국물에잠기도록하여공기에의한김치의산패를방지하는전통방식을본따용기뚜껑에 ' 누름판 ' 을 추가함 86) 86) [2015 서경베스트히트상품 ] CJ 제일제당 ' 비비고궁중배추김치 ', 서울경제,

89 제 5 장소비특성 풀무원은서울양반가김치제조법을구현한 서울반가김치 를출시함. 서울반가김치 는고증을통해전통중부식김치레시피를재현한김치로, 신안군새우젓과풀무원이자체개발한멸치액젓만으로맛을내깔끔하고시원함. 소고기양지육수를사용하여양념의감칠맛을살렸으며, 젓갈사용량을줄이고, 저농도염수로배추를절여자사기존제품대비나트륨함량을약 10% 낮춤. 또한영하 2도에서 120시간이상숙성시켜유산균의활성화를돕는 ' 빙온숙성공법 ' 을적용하여김치의아삭하고시원한맛을오래유지시킴 87) 현대홈쇼핑은김치명인윤미월명인의배추통김치인 숭침채 를국내에서처음으로판매함. 숭침채는 19세기말조선시대요리책인 시의전서 에나온김치로, 전복 낙지등을속으로활용하고, 황석어젓갈과살을김치양념으로사용하는등각종고급해산물을활용한김치임. 윤미월명인의숭침채는조선시대조리서에나온방식을그대로재현하며, 완도전복, 고흥낙지, 순창배추, 영양고춧가루, 창원황석어젓등국내유명산지의재료를공수하여제조하는것이특징임 88) 비비고궁중배추김치 (CJ 제일제당 ) 서울반가김치 ( 풀무원 ) 윤미월명인전통배추통김치숭침채 ( 현대홈쇼핑 ) 3. 소용량배추김치포장용기의변화 o 기존소용량의배추김치는파우치형제품이주를이루었으나, 최근편리성을강조하여포장용기를차별화한소용량배추김치제품들이출시되고있음 CJ제일제당은용기에담긴소용량 (300g) 김치를출시함. 이제품은 1인 ~2인가구를위한제품으로기존소형파우치형제품과는다르게항아리형용기를사용한것이특징임. 파우치형제품의경우젓가락으로김치를꺼낼때파우치를잡아야하고엎어지거나손에묻는등불편함이있는데반해, 이제품은항아리형용기에담겨있어깔끔하게먹을수있음. 또한발효가스를제어하는멤브레인필터와외부산소유입을방지하는일방형밸브를하나로결합한리드필름으로밀봉하여발효 87) 풀무원, 양반가전통레시피담은 ' 서울반가김치 ' 출시, 이뉴스투데이, ) 현대홈쇼핑, 프리미엄김치 숭침채 국내첫판매, 뉴데일리,

90 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 식품에서나타는문제점들을최소화했으며, 특허받은용기를 사용한것이특징임 89) 동원F&B는김치를캔에담아간편하게휴대할수있는 양반캔김치 를출시함. 양반캔김치 는파우치나플라스틱용기에포장된제품과달리, 김치를캔에밀봉하여김치국물이나냄새가새지않아여행, 낚시, 캠핑등다양한야외활동에간편하게휴대할수있고상온보관이가능한것이특징임. 또한국내산월동배추로만든김치를살짝익혀아삭한식감과새콤한맛을살렸으며, 식품의약품안전처로부터식품안전관리인증 (HACCP) 을받은저온살균방식으로생산함 90) 비비고썰은배추김치 (CJ 제일제당 ) 양반캔김치 ( 동원 F&B) 4. 호텔김치와유통업체의만남 o 고급스러운이미지의호텔김치와유통업체의 PB( 판매업자가소유하고관리하는 상표 ) 가협업하여만들어진배추김치제품이출시되고있으며, 이제품들은호텔의 이미지를이용하여고급스러움을강조하고, 오프라인매장이나홈쇼핑등유통업체의 판매채널에서구매할수있는것이특징임 이마트는조선호텔과합작하여 ' 피코크조선호텔김치 ' 를출시 했으며, 종류로는포기김치, 맛김치, 총각김치, 열무김치, 무 섞박지등총 8 종이있음. 조선호텔에서생산하는김치를 피코크로상품화한제품이며, 송이와다시마로만든조선호텔 특제소스를사용함. 특히맛김치, 열무김치등국물이들어 간김치에는알칼리수인지리산물을사용하여감칠맛을살 림. 김치의맛을그대로유지할수있도록이산화탄소를흡수 할수있는신소재용기를활용해김치의과 ( 過 ) 숙성을방지했고, 전주대학교진효상 교수가개발한유산균을넣어김치고유의톡쏘는맛을최대한보존할수있도록함. 또한조선호텔만의김치레시피를그대로적용하여맛을유지하면서전국이마트 와이마트몰에매일납품할수있는만큼의대량생산체계를구축하여, 가격도기 존조선호텔김치의 3 분의 1 수준으로낮춤 91) 피코크조선호텔포기김치 ( 이마트, 조선호텔 ) 89) CJ 제일제당 ' 비비고김치 ' 소량포장단지형제품첫선, 파이낸셜뉴스, ) 동원 F&B, 캔에담아더욱간편한 양반캔김치 출시, MBN, ) 이마트, 자체상표고급화이끈다 피코크조선호텔김치 출시, NSP 통신,

91 제 5 장소비특성 롯데마트는호텔셰프와김치명인이함께만든 요리하다 롯데호텔김치 를출시했으며, 포기김치, 총각김치, 열무김치, 돌산갓김치등이있음. 요리하다롯데호텔김치 는롯데호텔 이병우총주방장의특급호텔조리경험을바탕으로개발한 레시피와국내김치명인 1 호김순자명인의노하우로만들어 졌으며, 기본재료는 100% 국내농산물을사용함. 신선하고 시원한맛을내기위해배즙, 양파즙, 무즙등천연즙을사용 했으며, 황태육수와아카시아벌꿀등다양한천연조미료를이용하여김치의풍미를 살린것이특징임. 92) 2017 년 5 월롯데홈쇼핑을통해처음홈쇼핑에서판매되기도 했으며, 유통채널의다각화를모색하고있음 93) 요리하다롯데호텔포기김치 ( 롯데마트, 롯데호텔 ) 5. 수출다변화를위한 인증 김치 o 이슬람교, 유대교시장을타깃으로한인증식품들이식품시장의화두로떠오르고있으며, 관련인증으로는이슬람식율법에따른할랄 (Halal) 과유대교식코셔 (Kosher) 등이있음. 배추김치를포함한김치시장에서도해당인증을통해일본중심의수출에서벗어나김치수출대상국을다변화하려고하고있음 1) 할랄 (Halal) 인증 o 할랄인증 94) 을받은국내김치제조업체는대상, 아워홈, CJ제일제당, 농협등이있음 대상은 2009년김치업계최초로할랄인증을받은업체임. 2009년인도네시아와말레이시아, 2010년아랍에미리트에수출을시작했고, 할랄인증을받은제품은맛김치, 포기김치, 열무김치, 총각김치등 4종이있음 95) 아워홈은 2012년부터농림축산식품부와할랄인증한식메뉴개발연구를하고있으며, 2014년김치할랄인증을받음. 발효음식의특성상알코올이자연스레포함되는데, 숙성조건을달리해서알코올이나오지않게한것이특징임 96) 92) 롯데마트, 호텔셰프와김치명인이협업한 ' 호텔김치 ' 4 종출시, 넥스트데일리, ) 롯데마트, ' 요리하다 ' 특급호텔김치홈쇼핑서첫선보여, 매일경제, ) 할랄푸드는이슬람신자에게섭취가허용되는음식으로, 말레이시아이슬람개발부 (JAKIM), 인도네시아울라마협회 (MUI), 싱가포르이슬람종교위원회 (MUIS), UAE 의에스마 (ESMA), 미국이슬람식품영양협회 (IFANCA) 가세계 5 대할랄인증기관으로꼽힘 95) 할랄인증받은김치, 무슬림에 ' 매운맛 ', 매일신문,

92 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 CJ제일제당은 2013년말레이시아이슬람개발부 (JAKIM) 로부터김치, 햇반, 조미김등 3개품목 43개제품에대해할랄인증을받았으며, 2015년 6월에재인증을받았음. 향후인근이슬람국가인인도네시아, 중동등까지할랄인증을받은한식제품을수출할계획임 97) 2016년경기농협식품이공급하는김치 26종전품목이말레이시아이슬람개발부 (JAKIM) 의할랄인증심사를통과함. 농협김치가할랄인증심사를통과한것은이번이처음임. 경기농협식품은이번심사통과를통해할랄시장으로의수출을본격화할수있는기반을마련하게됨 98) 2) 코셔 (Kosher) 99) o 한국농수산식품유통공사가발간한 <2015 이스라엘코셔식품시장심층조사 > 에따르면코셔시장의세계규모는약 2,500억달러 ( 한화기준약 300억원 ) 로추산되며, 전세계인구의 0.21% 인유대인인구 ( 약 1400만명 ) 에비해시장규모가매우크다는것을알수있음. 이는유대교뿐아니라세계여러나라에서코셔식품을찾고있다는증거이며, 식품업계에서는앞으로코셔식품을찾는사람이점점증가하여시장규모가훨씬커질것으로전망하고있음 코셔인증 100) 은이스라엘랍비청에신청서를제출하면유대교랍비 ( 유대교의율법교사에대한경칭 ) 에의해엄격한절차를거쳐합격점수에도달해야부여됨. 코셔인증기관은전세계적으로약 300여개에이르며각기관별로다른인증마크를사용함. 코셔인증을받기위해선식재료와식품생산설비, 제조방법이모두현장을방문한인증기관에서제시하는기준에충족해야하며, 인증기간은 1년으로매년점검받아자격을갱신할수있음 o 김치업체중에서는대상이국내최초로코셔인증마크를획득함 대상의김치브랜드종가집은 2014년코셔인증을받았으며, 이를통해유대인뿐아니라채식주의자및웰빙을지향하는약 2500억달러규모의코셔시장에김치제품을수출할예정임. 101) 또한인증획득이후코스트코와같은해외대형유통사와입점계약을맺기도함 96) 할랄김치 - 한식 18 억무슬림밥상잡아라, 동아일보, ) 할랄시장을잡아라... 식품업계 잰걸음, 이투데이, ) 농협김치, 할랄식품시장진출문열었다, 경기일보, ) 세계적안심먹거리인증 할랄 넘어 코셔 뜬다, 일요신문, ) 코셔 (Kosher) 는유대교음식에대한율법을지칭하는말인히브리어카쉬롯 (Kashrut) 의영어식표현으로 옳은, 합당한 이라는뜻임. 현재는종교에국한되지않고 깨끗하고안전한식품 으로인식되어미국, 캐나다, 영국등세계시장에서주목받고있는추세임 101) 대상 FNF 종가집, 코셔인증마크획득 김치수출박차, 이투데이,

93 제 5 장소비특성 6. 이색서비스의도입 o 상품김치시장이점점커짐에따라소비자의니즈는점점다양해지고있음. 이러한소비트렌드에부합하기위해김치업계에도색다른서비스가도입되고있음 o 종합식품기업대상은온라인쇼핑몰정원e샵홈페이지를통해 나만의김치 및공항배송서비스를제공하고있음 맞춤형김치인 나만의김치 서비스는기호에따라양념을선택해젓갈의강도, 매운맛강도등을본인의입맛에맞게조절할수있음. 3kg 용량의제품을필요한수량만큼선택하여고객개개인의입맛에맞는김치를즐길수있도록한것이특징임. 또한 나만의김치 는주문을받은후생산하는시스템으로재고없이운영하며, 주문후최대 1주일이내에받아볼수있음. 배송될포장김치에는주문자이름이네임택으로달려있음 102) 공항배송서비스는온라인으로김치및각종반찬을주문하고공항배송을신청하면출국일에공항에서곧바로수령할수있는서비스임. 김치를공항까지들고가지않아도되며, 별도포장없이바로비행기에실을수있는패킹도제공됨 103) o 온라인김치쇼핑몰 김치의정석 에서는김치샘플발송서비스를실시함 104) 김치샘플발송서비스는고객이판매되는김치를정식으로구입하기전에샘플을통해맛을본후구입할수있도록지원하는서비스로고객편의를극대화함. 쇼핑몰회원가입고객 1인 1회에한해제공되는김치샘플은배추김치, 총각김치, 열무김치, 갓김치중최대 2개까지선택해받아볼수있으며, 주문한샘플은매주화요일, 수요일마다 250~300g씩포장배송됨. 샘플김치에대한비용은청구되지않으며, 고객은택배비와아이스팩, 아이스박스등의부자재로발생되는금액인 5,000원의예치금만결제하면됨. 만일샘플이용후정식제품을구매하는고객의경우에는결제시예치금을차감한금액으로김치를구매할수있음 102) 대상정원 e 샵 " 내입에맞춘 ' 나만의김치 ' 사드세요 ", 아시아경제, ) 대상, 온라인서비스강화 정원 e 샵리뉴얼, 정기 공항배송도입, 뉴스천지, ) 맛있는김치쇼핑몰 김치의정석, 샘플발송실시, 이투뉴스,

94 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 제 2 절소비자특성 o 배추김치의구입및소비특성파악을위해 2017년 8월 30일부터 9월 5일까지배추김치구매및소비경험이있는여성소비자 500명을대상으로조사를진행함. 온라인패널조사로진행하였으며, 연령별분포는 20대 100명 (20.0%), 30대 150명 (30.0%), 40대 150명 (30.0%), 50대이상 100명 (20.0%) 임 105) 1. 배추김치구입특성 o 배추김치를구입하는가장큰이유는무엇인지조사해본결과, 만드는과정이귀찮아서 라는응답 (24.2%) 과 조금씩구입해서먹고싶어서 (21.0%) 라는응답이상위로나타남 과정이귀찮아서사먹는다는응답은 3인가구 (28.5%) 에게서상대적으로높게나타난반면, 먹는양이적어조금씩구입해먹고싶다는응답은 1인가구 (35.2%) 에서특히높게나타남 50대는과정보다는직접담는것에비해저렴해서구입한다는응답이 26.0% 로가장높게나타남 [ 표 5-2] 배추김치주구입이유 ( 단위 :%) 연령 결혼여부 구분 만드는과정이귀찮아서 집에서먹는양이적어조금씩구입해먹고싶어서 재료구입비와시간을고려하면직접담는것에비해저렴해서 배추김치를담글시간이없어서 배추김치를담글줄몰라서 사먹는게더맛있어서 전체 (n=500) 대 (n=100) 대 (n=150) 대 (n=150) 대 (n=100) 기혼 (n=338) 미혼 (n=162) 기타 105) 자세한소비자분석결과는부록참고 86

95 제 5 장소비특성 전업주부여부 가구수 구분 만드는과정이귀찮아서 집에서먹는양이적어조금씩구입해먹고싶어서 재료구입비와시간을고려하면직접담는것에비해저렴해서 배추김치를담글시간이없어서 배추김치를담글줄몰라서 사먹는게더맛있어서 전업주부 (n=119) 전업주부이외 (n=367) 인가구 (n=54) 인가구 (n=75) 인가구 (n=137) 인가구 (n=234) 기타 o 주로구입하는배추김치제품형태는포기김치포장제품이 59.6% 로가장많았으며, 이어서썬배추김치포장제품 (21.0%) 으로조사됨 상대적으로연령층이높고, 기혼 (67.2%), 전업주부 (72.3%) 에서포기김치포장제품을구입한다는응답비중이높게나타남 반면연령층이낮고, 미혼 (39.5%), 전업주부이외 (23.9%) 의응답자에서는썬배추김치포장제품을구입한다는응답비중이상대적으로높게나타난특징이있음 [ 표 5-3] 주로구입하는배추김치제품형태 ( 단위 :%) 구분 포기김치포장제품 썬배추김치포장제품 필요한양만큼덜어서판매하는제품 개인이담가서파는제품 ( 포장형태다양 ) 연령 결혼여부 전업주부여부 가구수 전체 (n=500) 대 (n=100) 대 (n=150) 대 (n=150) 대 (n=100) 기혼 (n=338) 미혼 (n=162) 전업주부 (n=119) 전업주부이외 (n=367) 인가구 (n=54) 인가구 (n=75) 인가구 (n=137) 인가구 (n=234)

96 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 o 배추김치는주로언제구입하는지물어본결과, 평소반찬으로먹을때구입한다는응답이 70.2% 로매우높게나타남. 반찬으로먹기위해구입한다는것은필요할때마다수시로구입한다는의미로도해석됨 특히 40대 (78.0%), 1인가구 (88.9%) 에서평소반찬으로먹을때구입한다는응답비중이높게나타남 반면 20대는레저, 야외활동시 (16.0%) 와외부에서라면, 도시락등을섭취할때 (13.0%) 라는응답비중이상대적으로높게나타남 구분 [ 표 5-4] 배추김치주구입시기 집, 회사등에서평소반찬으로먹을때 레저, 야외활동시에 외부에서라면, 도시락등을섭취할때 국내및해외여행등을갈때 명절 ( 추석, 설날등 ) 에 김장철에 ( 단위 :%) 전체 (n=500) 대 (n=100) 연령 30대 (n=150) 대 (n=150) 대 (n=100) 결혼 기혼 (n=338) 여부 미혼 (n=162) 전업주부 전업주부 (n=119) 여부 전업주부이외 (n=367) 인가구 (n=54) 가구수 2인가구 (n=75) 인가구 (n=137) 인가구 (n=234) 기타 o 배추김치주구입장소는대형할인점 (32.1%), 반찬전문판매점 (10.3%), 기업형체인슈퍼 (9.1%) 등으로조사됨 20대와미혼은상대적으로대형할인점및기업형체인슈퍼, 동네중 / 소형슈퍼에서구입한다는응답비중이높게나타난반면, 연령층이높은응답자와 3인가구에서는반찬전문점에서구입한다는응답비중이높게나타남 88

97 제 5 장소비특성 [ 표 5-5] 배추김치주구입장소 ( 단위 :%) 구분 대형할인점 기업형체인슈퍼 동네중 / 소형슈퍼 재래시장 ( 전통시장 ) 반찬전문판매점 온라인종합쇼핑몰 기타 1) 전체 (n=929) 대 (n=185) 연령 30대 (n=276) 대 (n=281) 대 (n=187) 결혼 기혼 (n=626) 여부 미혼 (n=303) 전업주부 전업주부 (n=222) 여부 전업주부이외 (n=707) 인가구 (n=101) 가구수 2인가구 (n=135) 인가구 (n=252) 인가구 (n=441) * 다중응답결과로응답수를바탕으로 100% 환산하여계산함 1) 기타에는 TV 홈쇼핑, 친환경전문매장, 온라인대형마트몰, 지인 / 친인척등이포함됨 2. 상품배추김치구입과연관된특성 o 최근배추김치구입에변화가있는지를조사해본결과, 큰변화가없다는응답이 51.2% 로가장높게나타남 연령층이낮거나, 미혼 (53.1%) 인응답자와 3인가구 (56.2%) 에서큰변화가없다는응답비중이높게나타남 반면예전에비해배추김치를많이구입한다는응답은 40대 (28.7%), 기혼 (27.8%), 전업주부 (31.1%), 4인가구 (30.3%) 에서높게나타난것이특징적임. 이는연령층이높은전업주부들도최근에는상품김치에관심을보이며소비행태가변화하고있는것으로보여짐 89

98 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 [ 표 5-6] 최근배추김치구입변화 ( 단위 :%) 연령 결혼여부 전업주부여부 가구수 구분 예전에비해배추김치를많이구입하고있다 예전부터구입해온수준에서큰변화가없다 예전에비해배추김치구입이줄었다 전체 (n=500) 대 (n=100) 대 (n=150) 대 (n=150) 대 (n=100) 기혼 (n=338) 미혼 (n=162) 전업주부 (n=119) 전업주부이외 (n=367) 인가구 (n=54) 인가구 (n=75) 인가구 (n=137) 인가구 (n=234) o [ 표 5-6] 에서배추김치구입이줄어들었다는 108명의응답자에게, 왜구입이줄었는지를물어본결과, 집에서밥먹는횟수가줄어들어서 라는응답이 26.9% 로가장높게나타남. 이어서 집에서만들어먹어서 (19.4%), 가족, 지인등이배추김치를나눠줘서 (16.7%) 등으로나타남 집에서밥먹는횟수가줄어들어구입이줄었다는응답은 50대 (40.7%) 이거나미혼 (35.3%) 인응답자와 1인가구 (53.8%) 에서높게나타남 반면집에서만들어먹으면서구입이줄었다는응답은 20대 (31.6%), 전업주부 (25.0%), 4인가구 (25.0%) 에서높게나타난것이특징적임 90

99 제 5 장소비특성 연령 결혼여부 전업주부여부 구분 [ 표 5-7] 배추김치구입감소이유 집에서밥먹는횟수가줄어들어서 배추김치를집에서만들어먹어서 가족, 친지, 지인이배추김치를나눠줘서 집에배추김치를먹는사람이줄어서 배추김치말고다른반찬구입을늘려서 ( 단위 :%) 전체 (n=108) 대 (n=19) 대 (n=34) 대 (n=28) 대 (n=27) 기혼 (n=74) 미혼 (n=34) 전업주부 (n=28) 전업주부이외 (n=80) 인가구 (n=13) 인가구 (n=23) 가구수 3인가구 (n=24) 인가구 (n=48) * 배추김치구입이감소하였다는응답을한 108명을대상으로조사한결과임응답자특성별응답수가전반적으로작아해석해유의해야함 기타 o 배추김치외자주사먹는김치는총각김치 (29.6%), 열무김치 (22.6%), 갓김치 (18.0%) 등의순으로나타남 총각김치는 40대 (36.7%) 와전업주부이외 (31.2%), 3인가구 (32.1%) 에서상대적으로자주사먹는다는응답비중이높게나타남 반면열무김치는 40대와 50대 ( 각각 26.0%), 전업주부 (28.6%) 에서, 갓김치는 50대 (37.0%) 에서상대적으로응답비중이높게나타난것이특징적임 [ 표 5-8] 배추김치외자주사먹는김치 ( 단위 :%) 연령 구분총각김치열무김치갓김치깍두기물김치동치미기타 전체 (n=500) 대 (n=100) 대 (n=150) 대 (n=150) 대 (n=100)

100 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 결혼여부 전업주부여부 가구수 구분총각김치열무김치갓김치깍두기물김치동치미기타 기혼 (n=338) 미혼 (n=162) 전업주부 (n=119) 전업주부이외 (n=367) 인가구 (n=54) 인가구 (n=75) 인가구 (n=137) 인가구 (n=234) o 그렇다면배추김치외자주사먹는반찬은무엇인지조사해본결과, 젓갈류가 28.7% 로가장많았으며, 이어서마른반찬 (20.2%), 절임반찬 (18.0%) 등으로나타남 젓갈류는 50대 (32.8%), 전업주부 (31.6%), 4인가구 (31.8%) 에서상대적으로응답비중이높게나타남 반면마른반찬은 30대 (23.3%), 1인가구 (27.3%) 에서상대적으로높게나타났는데, 마른반찬은맛도좋지만상대적으로보관이긴장점이있어해당응답자들에게서응답비중이높게나타난것으로해석됨 [ 표 5-9] 배추김치외자주사먹는반찬 구분젓갈류마른반찬 절임반찬 ( 장아찌등 ) 국, 찌개, 탕류 무침 / 나물류 기타 ( 단위 :%) 다른반찬은사먹지않음 전체 (n=1036) 대 (n=183) 연령 30대 (n=318) 대 (n=337) 대 (n=198) 결혼 기혼 (n=713) 여부 미혼 (n=323) 전업주부 전업주부 (n=256) 여부 전업주부이외 (n=780) 인가구 (n=110) 가구수 2인가구 (n=144) 인가구 (n=292) 인가구 (n=490) * 다중응답결과로응답수를바탕으로 100% 환산하여계산함 92

101 제 5 장소비특성 o 식품명인마크 ( ) 가부착된배추김치를구입해본경험이있는지에대해서는 35.8%(179명 ) 가경험이있다고응답함 식품명인마크가부착된배추김치를구입한이유는, 인증마크에대한신뢰때문이라는응답이 45.8% 로가장많았으며, 이어서모르고구입했다가알게되었다는응답이 16.2% 로나타남. 국내산원재료를사용하는점이맘에들어서구입했다는응답도 15.6% 로비중있게나타남 [ 표 5-10] 식품명인마크부착된배추김치구입이유 구분 비중 (%) 인증마크에대한신뢰때문에 45.8 모르고구입했다가인증여부를알게됨 16.2 국내산원재료를사용하는점이맘에들어서 15.6 맛이좋아서 7.8 전통기법, 역사등을고수하는점이좋아서 7.8 호기심에 5.0 선물하기에좋아서

102

103 제 6 장 해외시장동향 제 1 절국가별배추김치시장동향

104 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 제 1 절국가별배추김치시장동향 o 김치는우리나라전통식품으로세계규모를파악하기힘들고, 김치와배추김치를 분리하여해외시장현황을살펴보기에는어려움이있음. 따라서본보고서에서는 주요김치수출국인일본, 미국과주요김치수입국인중국을중심으로살펴봄 1. 일본 1) 시장규모 o 2015년기준일본의김치시장규모는 5억 5,942만달러이며, 2011년 5억 8,183만달러대비 3.9% 감소함 일본산김치시장규모는소폭의등락을반복하고있으며, 2011년 5억 2,207만달러에서 2015년 5억 1,958만달러로 0.5% 감소하며답보상태임. 한국산김치의경우, 2011년 5,976만달러에서 2015년 3,984만달러로 33.3% 감소하며시장규모가지속적으로감소하고있음 일본소비자들의저염식선호 106) 의영향으로일본김치시장규모가점차감소하는것으로보임. 또한기존에는일본내절임식품업체가주로김치를생산했으나, 최근에는종합식품제조업체, 유통업체등에서도김치를생산하고있어 107) 한국산김치의비중및규모가감소한것으로판단됨 [ 표 6-1] 일본김치시장규모 ( 단위 : 만달러, %) 구분 일본산김치 52,207 53,037 52,871 53,120 51,958 (89.7) (90.1) (91.0) (92.1) (92.9) 한국산김치 5,976 5,810 5,229 4,565 3,984 (10.3) (9.9) (9.0) (7.9) (7.1) 합계 58,183 58,847 58,100 57,685 55,942 * 야노경제연구소추계 / 일본식품시장소비트렌드, 한국농수산식품유통공사오사카지사, ) 100엔 =0.83달러 (2015년평균환율기준, KEB하나은행 ) 106) 日, 새로운트렌드 ' 저염 ' 을주목하라, KOTRA, ) 품목정보김치 ( 일본 ), 농수산식품수출지원정보 (KATI) 96

105 제 6 장해외시장동향 2) 주요제조사 o 유관기관의각종보고서 108) 를종합적으로고려했을때, 토카이츠케모노 ( 東海漬物 ), 미야마 ( キムチの美山 ), 피클스코퍼레이션 ( ピックルスコーポレーション ) 이일본의주요김치제조사로확인됨 토카이츠케모노 ( 東海漬物 ) 는 1941년일본나고야에서설립된절임식품기업으로오이, 무, 매실, 생강을절인장아찌와, 단무지, 김치등을판매하고있음. 2005년해산물맛을첨가한쁘띠코쿠우마김치 ( プチこくうまキムチ ) 를출시했으며, 주요제품으로는코쿠우마김치 ( こくうまキムチ ) 외에한국농협배추김치, 아카카라칸슈아마카라김치 ( 赤から監修甘辛キムチ ) 등이있음 미야마 ( 美山 ) 는일본지바현에위치한김치기업으로 2001년부터는일본뿐아니라한국과중국에도자사의김치공장을운영하며김치를생산하고있음. 이치오시김치 ( イチオシキムチ ) 가대표제품이며, 이외에매콤달콤한맛의김치, 유산균을첨가한김치등이있음. 또한우리나라김치명인윤미월명인의한식당인윤가 ( 尹家 ) 의김치를판매하는것이특징임 피클스코퍼레이션 ( ピックルスコーポレーション ) 은 1977년일본에설립된식품기업으로김치, 장아찌등의절임식품과더불어소스류등을판매하고있음. 2009년김치제품인고황가스스무김치 ( ご飯がススムキムチ ) 를출시했으며, 깍두기, 매운김치, 4종의근채류 ( 무, 당근, 우엉, 연근 ) 를이용한김치등이있음. 또한불고기전문점조조엔 ( 叙々苑 ) 의김치를판매하기도함 [ 표 6-2] 일본주요김치제조사 제조사주요특징기업로고 토카이츠케모노 ( 東海漬物 ) 미야마 ( 美山 ) 피클스코퍼레이션 ( ピックルスコーポレーション ) * 각사홈페이지및언론기사참고 1941 년설립되었으며, 2004 년츠쿠우마카라김치 ( 熟うま辛キムチ ) 를코쿠우마김치 ( こくうまキムチ ) 로리뉴얼함 년에는해산물맛김치인쁘띠코쿠우마김치 ( プチこくうまキムチ ) 를출시했으며, 현재한국농협김치도판매하고있음 1977 년부터피클을판매하기시작했으며, 2001 년일본뿐아니라한국, 중국에서도자사의김치를생산하기시작함 년경남밀양에도새로운공장을설립했으며공장수를꾸준히늘려가고있음. 윤미월명인의한식당인윤가 ( 尹家 ) 의김치를판매하는것이특징임 1977 년설립되었으며, 절임식품및소스류등을판매하는식품기업임. 오미야, 치바, 쇼난, 나카공장등이 HACCP 인증을받았으며, 2009 년고황가스스무김치 ( ご飯がススムキムチ ) 를출시함. 깍두기, 매운김치, 근채류김치등다양한김치제품을판매하고있음 108) 2016 일본식품시장소비트렌드 ( 한국농수산식품유통공사 ), 2013 년일본시장김치유통및소비시장동향 ( 한국농수산식품유통공사 ), 일본김치시장점유율 ( 농수산식품수출지원정보,2011 년 ) 97

106 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 3) 주요제품 o 일본온라인쇼핑몰에서판매되는김치의종류는배추김치, 무김치, 열무김치등다양한종류의제품이판매되고있음 가장보편적인배추김치종류가가장많이보이며, 깍두기등의무김치도있음. 열무김치나총각김치, 파김치등은한국김치제품임 o 일본온라인쇼핑몰에서판매되는한국김치는주로대상이나농협의제품들이며이외에도한울이나한성식품등기타제조사의제품도판매되고있음 한국김치제품은대체로 500g 이상의제품으로판매되고있으며, 플라스틱통포장, 대형파우치포장, 비닐포장등많은용량의김치를담을수있는용기를사용하고있음 온라인종합쇼핑몰에서는대상의종가집제품이주를이루고있으며, 한국식품을전문으로판매하는쇼핑몰에서는종가집뿐아니라농협김치, 수제김치등이판매되고있음 o 일본에서생산된김치는주로소용량이며, 단맛과감칠맛을강조한제품들이판매되고있음 일본김치제품은주로 300g 이하의소용량김치로구성되어있으며, 50g, 100g, 200g, 300g 등이있음. 50g, 100g 등적은용량의제품은여러개로묶어판매하기도함 일본인의입맛에맞춘김치가주를이루며매운맛을줄인것과단맛, 감칠맛이난다는특징을내세운제품들이다수임 o 한국, 일본에서생산한김치뿐아니라, 중국산김치도판매되고있음 중국산김치는주로 10kg 단위의박스포장으로판매되고있으며제품명에 業務用 ( 업무용 ) 이라는단어가붙여져있음. 이를통해중국산대용량김치는개인보다는회사나단체에서대용량으로구매된다는것을알수있음 98

107 제 6 장해외시장동향 [ 표 6-3] 일본에서판매중인김치 한국생산 대상종가집종가김치대상종가집포기김치대상종가집맛김치한성파김치 농협풍산김치농협풍산김치백김치농협아름찬총각김치한울포기김치 일본생산 東海漬物こくうまキムチ 東海漬物キューちゃん味キムチ 東海漬物プチこくうま ( 토카이츠케모노코쿠우마김치 ) ( 토카이츠케모노큐쨩맛김치 ) ( 토카이츠케모노쁘띠코쿠우마 ) 美山イチオシキムチ ( 미야마이치오시김치 ) ピックルスコーポレーションご飯がススムキムチ ( 피클즈코퍼레이션고황가스스무김치 ) ピックルスコーポレーション叙々苑キムチ ( 피클즈코퍼레이션조조엔김치 ) 備後漬物和風キムチ ( 빙고츠케모노와후김치 ) 備後漬物大根キムチ ( 빙고츠케모노깍두기 ) 중국생산 玉純農園白菜キムチ大山業務用白菜キムチ ( 옥순농장배추김치 ) ( 대산업무용배추김치 ) * 라쿠텐 ( 아마존재팬 ( 야후쇼핑 (shopping.yahoo.co.jp), 서울시장 ( 한토시 ( Kfoods( 홈페이지 99

108 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 4) 시장및소비자특성 o 일본김치시장에서는최근주식인쌀밥과어울리는맛의김치개발이활발해짐에따라신맛과매운맛을줄이고단맛과감칠맛이나는겉절이타입의상품이인기를끌고있음 109) 우리나라에서김치가반찬이외에찌개, 볶음, 전등다양하게활용되는데비해, 일본에서김치는밥과함께그대로먹는반찬으로의용도가강함. 때문에밥반찬에어울리도록신맛을줄인형태이며, 신맛과매운맛보다는단맛을높인형태로발달 함 110) 일본의절임식품기업토카이츠케모노 ( 東海漬物 ) 에서판매하는벳타라드코쿠우마 ( べったら deこくうま ) 는누룩을활용하여만든무김치로자체양념장과함께사용하여자연스럽고부드러운단맛이나는것이특징임. 무를소금과누룩에달콤하게절인식품인벳타라즈케 ( べったらづけ ) 111) 에서이름을따온것으로보임. 누룩조미액을기존제품보다 2배더사용하여자연스러운달콤함을강조했으며, 인공감미료는사용하지않음 빙고츠케모노 ( 備後漬物 ) 에서판매하고있는和風キムチ ( 와후김치 ) 는일본식김치라는의미로아사즈케유형의김치임. 아사즈케 ( 淺漬け ) 는오이, 무, 가지등의채소를조미액에단시간담근절인음식을뜻함. 112) 단맛과담백한맛을강조한것이특징이며, 아이부터어른까지다양한연령대가즐길수있음 べったら de こくうま ( 벳타라드코쿠우마 ) 和風キムチ ( 와후김치 ) o 일본에서는한식당, 불고기전문점등의외식업체와김치제조업체가협업한상품이판매되고있음. 주로식당의김치를판매하거나식당책임자가감수한김치가상품화되어출시됨 미야마 ( 美山 ) 에서는우리나라김치명인인윤미월명인이도쿄에서운영하는한식당윤가 ( 尹家 ) 의김치를판매하고있음. 윤가는세계적인레스토랑평가서인미슐랭가이드에서 2스타를받은경력이있음. 미야마에서판매하는윤가자랑김치 ( 尹家自慢 109) 일본식품시장소비트렌드, 한국농수산식품유통공사오사카지사, ) 2014 일본김치소스시장조사, 한국농수산식품유통공사, ) 네이버일본어사전 112) 위키백과 100

109 제 6 장해외시장동향 のキムチ ) 는한국김치본연의맛이나는제품과과당주스를첨가하여단맛이나는김치등이있음 피클즈코퍼레이션 ( ピックルスコーポレーション ) 은재일교포가운영하는불고기전문점조조엔 ( 叙々苑 ) 과협업하여만든김치를판매하고있음. 이제품은조조엔주방장과 1년이상맛을연구하여완성됨. 또한특제양념을사용해단맛이나며, 매운맛과신맛을싫어하는사람도샐러드개념으로섭취할수있음 빙고츠케모노 ( 備後漬物 ) 에서는외식업체요시노야 ( 吉野家 ) 의김치를상품화하여출시함. 요시노야는일본의외식체인업체로주로규동 ( 소고기덮밥 ) 을판매함. 최근단새우젓갈을추가하여세종류의젓갈을사용한김치로리뉴얼했으며, 판매하는김치종류로는배추김치와깍두기가있음 尹家自慢のキムチ ( 윤가자랑김치 ) 叙々苑キムチ ( 조조엔김치 ) 요시노야김치 ( 吉野家キムチ ) o 기존에는김치를별다른조리없이반찬용으로섭취했으나, 한국찌개류의영향을받아요리용김치나겉절이를만들어먹을수있는김치소스등제품의종류가다양화되는경향을보임 미야마의만만김치 ( 満満キムチ ) 는김치찌개, 김치볶음밥등다양한김치요리에적합한김치로, 한국의김치항아리를본뜬용기를사용함. 피클즈코퍼레이션의료리니모츠케루! 오스스메김치 ( 料理にも使える! オススメキムチ ) 는요리와직접섭취에모두적합하며, 용기에김치를활용한레시피를기재한것이특징임 일본에서판매하는김치소스는키무치노모토 ( キムチの素 ), 즉김치소라고불림. 고춧가루가들어간김치뿐아니라백김치소스도판매함. 제형은걸쭉한페이스트형, 액체형등이있으며, 페트병, 유리병, 파우치등다양한용기에담겨판매되고있음 満満キムチ ( 만만김치 ) 料理にも使える! オススメキムチ ( 료리니모츠케루! 오스스메김치 ) 일본에서판매하는김치소스 101

110 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 2. 미국 1) 시장규모 o 2011년 11월풀무원 USA에따르면, 미국의일반소비자에게판매되는상품김치시장규모는 2,750만달러로추정되고있음. 이중미국으로수입된한국산김치는약 20%( 약 550만달러 ) 로보고있음 113) o 2013년초, 미국산김치제품의가격인상과더불어바이어영업활동강화, 식자재취급 PB전문매장에추가입점등으로한국산김치수입이확대됨. 114) 또한 2013년이후로김치에관한미국내언론보도가눈에띄게증가한것을볼수있음. 당시영부인이었던미셸오바마가직접담근김치를트위터에올리면서미국인들의김치에대한인식확대에도영향을준것으로보여짐 115) 2) 주요제조사 o 각종문헌과미국내온라인쇼핑몰판매순위를종합적으로고려했을때, 미국의김치주요제조사는 Lucky Foods LLC, MILKimchi Inc, Sinto Gourmet LLC 등이있음 Lucky Foods LLC은채식주의자를위한 GMO 및글루텐무첨가아시안식품을판매하는식품업체임. Lucky Foods LLC의김치브랜드인 Seoul Kimchi 는오리지널맛과매운맛이있음. 8온스, 12온스, 14온스, 28온스, 56온스등다양한용량의제품들이진공팩과유리병에담겨판매되고있음. Lucky Foods LLC는 고섬유질, 저칼로리, 풍부한필수영양소함유 등의키워드로 Seoul Kimchi를홍보하고있는것이특징임 113) 미국내김치시장커진다, 헤럴드경제미주판, ) 농수산식품수출 Zoom In 27 호, 농수산식품수출지원정보, ) 뉴욕타임스에김치광고 " 미셸오바마도팬 ", 연합뉴스,

111 제 6 장해외시장동향 MILKimchi Inc는미국에최초로김치, 고추장등의한식발효식품을소개한회사임. 2009년미국캘리포니아주의개인레스토랑인 Mother-in-Law's House에서김치판매를시작한이래사업을지속적으로확장하여, 현재김치, 액상김치, 고추장등을제조및판매하는한식발효식품전문기업으로성장함. 재료의선별, 손질, 포장까지의전제조과정을모두수작업으로진행하고있음. 또한김치를직접제조해볼수있는 DIY Kimchi Kit를아마존에서판매하기도함. DIY Kimchi Kit 주요배추김치제품으로는 Kimchi House Napa Cabbage가있음. 또한 Vegan Kimchi Table Cut Napa Cabbage, Kimchi Vegan White Napa Cabbage & Daikon Radish 등채식주의자를위한제품이별도로마련되어있는것이특징임 Sinto Gourmet LLC는재미교포에의해 2010년설립된한식발효식품전문회사로, 김치와고추장을판매하고있음. 주로현지에서생산된농산물을원재료로사용하며, MSG 및식품첨가제, 방부제를사용하지않는건강한식품을추구하고있음. Spicy Red Napa Cabbage Kimchi( 배추김치 ), Radish Kimchi( 무김치 ), Mild White Kimchi( 백김치 ) 와같은기본적인김치외에도비트와순무를사용해동치미형태로만든 Plenty Roots Kimchi 제품이있음. Sinto Gourmet LLC의김치제품은주로호텔및레스토랑, 구내식당등에대용량으로판매되고있으며, 홈페이지에서낱개로구매하는것도가능함 [ 표 6-4] 미국주요김치제조사 제조사주요특징기업로고 Lucky Foods LLC MILKimchi Inc 1980 년대부터미국에서채식주의자들을위한글루텐프리및 GMO 무첨가아시안식품을판매하기시작했음. 판매중인김치제품의브랜드명은 Seoul Kimchi 임. 주로아마존과홀푸드마켓등의대형온라인스토어를통해판매되고있으며, 28 온스 (0.8 kg) 및 56 온스 (1.6 kg) 제품을각각 15 달러와 29 달러에판매중임 2009 년에설립된한식발효식품전문회사임. 브랜드명으로 Mother In Law's 를사용하여제품을판매하고있음. Mother In Law's 김치제품은월마트와아마존등의대형온라인스토어와자체홈페이지를통해판매됨. 낱개판매대신주로 3~12 개묶음으로판매하고있음 Sinto Gourmet LLC 2010 년에재미교포요리전문가에의해설립된한식발효식품전문회사임. 현지의농산물을사용하는것과, 제조과정에서방부제와식품첨가물을일절사용하지않는것을원칙으로삼고있음. 유명레스토랑과대기업의구내식당으로대량납품하여높은인지도를얻고있음 * 각사홈페이지및언론기사참고 103

112 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 3) 주요제품 o 미국온라인쇼핑몰에서판매되는김치의종류는주로배추김치, 무김치, 백김치가있음 배추김치종류가가장많이보이며, 매운맛 (Spicy) 과보통맛 (Original) 제품을구분하여판매함 o 미국온라인쇼핑몰에서판매되는한국김치는주로대상과동원의제품들이며이외에도삼진지에프등기타제조사의제품도판매되고있음 한국산김치제품은대체로 300g 이하의소용량으로판매되고있으며, 알루미늄캔및플라스틱통, 파우치등간편하게사용할수있는용기를사용하고있음 온라인종합쇼핑몰에서는대상의종가집제품이주를이루고있으며, 파우치, 플라스틱통등의포장으로판매되고있음. 종가집의파우치형태제품은주로 500g 이하, 10달러이하제품이많음. 또한유대교의음식율법인코셔 (Kosher) 인증을받은제품을판매하고있는것이특징임 o 미국온라인쇼핑몰에서판매되는미국생산김치는 1kg 가량의제품이주를이루고있음 낱개제품을여러개로묶어서세트로판매하기도하며, 포장형태로는유리병, 대형비닐파우치등이있음 [ 표 6-5] 미국에서판매중인김치 한국생산 삼진지에프왕김치동원양반맛김치대상종가집코셔인증김치대상종가집배추김치 대상종가집돌산갓김치대상종가집묵은지대상종가집깍두기대상종가집열무김치 104

113 제 6 장해외시장동향 미국생산 Lucky Foods Seoul Kimchi Mother in law s Vegan Kimchi Mother in law s Kimchi Sinto Gourmet Spicy Red Napa Cabbage Kimchi King 's Asian Gourmet Kimchi Eden Foods Organic Kimchi Woldong Harvest Whole Cabbage Kimchi Woldong Harvest Whole Cabbage Kimchi * 아마존 ( H 마트 (nj.hmart.com), Meijer( 홈페이지 4) 시장및소비자특성 o 미국내유통되는김치제품의경우규정상제품명은영문 Kimchi 를사용하고, 이를반드시주표시면에표기해야하는등몇가지규정이정해져있음 썬 (sliced), 썰지않은 (unsliced), 반으로잘라진 (halves) 등의가공형태를명시해야함. 포장용기의글씨크기는가장큰글씨의절반이상으로적는것이규정되어있음. 재료를제품명으로사용하거나포장용기에삽화로넣을시엔함유량을 % 로표기하는것이적절함. ~Mat Kimchi(~ 맛김치 ) 는잘못된표기일경우가많음 116) o 미국소비자의건강에대한관심증대로인해김치제품의포장겉면에글루텐을포함한알레르기성분의함유여부를명시하고있음. 이에따라 MSG 등의식품첨가물과방부제를사용하지않은신선한재료로만만드는유기농김치제품이시장에서높은점유율을보임. 미국의소비자들은김치제품을친환경적이고건강에유익한식품으로인식하고있음 116) 김치수출라벨링가이드북 _ 미국편, 김치정보서비스시스템,

114 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 북미지역은글루텐에대한소비자관심이높은지역임. 117) 따라서제조공정에글루텐이첨가되지않는김치에대해호의적인반응을보이고있음. 시중에판매되는김치제품대다수는 Gluten Free 라는키워드를홍보에적극사용하고있음 Firefly Kitchens는시애틀에기반을둔자연발효식품제조업체임. 현지농가에서생산된유기농재료만을사용하여김치를생산하고있음. 알레르기유발성분인액젓을생략하여제조하는것이주된특징임 o 미국김치제품은주로한인및히스패닉계마트를통해유통되고있음. 소비층의상당수는화교혹은아시아출신임. 한국산식품의인지도상승으로인해소득수준이높은화교와히스패닉을중심으로수요가증가하는추세를보임 118) H Mart는뉴저지에본사를둔미국최대한인계열슈퍼마켓체인임. 1982년뉴욕우드사이드의 한아름마켓 에서시작해, 현재미국 11개주에 57개매장을운영중임. 미국공영방송인 PBS의다큐멘터리인 김치크로니클 의제작후원을 H Mart의김치제품코너맡는등미국시장에김치제품을소개하고있음. H Mart의주고객층은화교와젊은아시안소비자로구성됨. H Mart는고추장과김치등발효제품전문진열대를매장에마련하고있음 히스패닉계대형마트인 Food Bazzar는 1988년설립된이후미국동부지역을중심으로 25개매장을운영하고있음. 주고객은히스패닉이지만, 화교와백인소비자도많은편임. Food Bazzar는최근아시안식품의취급비중을늘려가는중이며, 이에따라매장내김치제품의품목도다양해지고있음 o 재미교포소유의식품회사를중심으로미국인의입맛에맞추어현지화된김치제품들이출시되고있음. 덜매운김치, 피클과비슷한식감을주는깍두기와오이소박이등현지취향에맞는제품이각광받고있음 뉴욕식품시장에서재미교포 2세들이내놓은프리미엄김치제품이인기를얻고있음. 대부분의기존미국김치브랜드가캘리포니아대형공장제조후한인마켓으로유통된반면, 해당브랜드들은 2000년초부터 Whole Foods 와같은대형슈퍼마켓부터고급식품점에이르기까지주요유통경로를통해고급화전략을펼치고있음 119) 117) 세계 글루텐프리식품 트렌드와소비자의대응, 식품음료신문, ) 웰빙 한류로현지인소비증가 미국주류마켓진출확대 ' 과제 ', 한국농어민신문,

115 제 6 장해외시장동향 현재뉴욕에서생산 유통되는김치브랜드는총 6개로 Mama O's Premium Kimchi, Kyle's Kimchi, Kimchi Kooks, Mrs Kim's Kimchi, Matt's Kimchi, Chongga Kimchi, New York Kimchi가있음. 특히 Mama O's Premium Kimchi는재미교포 2세사업가가뉴욕에서선보인최초의김치브랜드임. 현재뉴욕시 21곳을비롯한미국의대형슈퍼마켓과고급식품점에매달약 4,000통이유통되고있음. Mama O's Premium Kimchi의김치제품은총 6가지종류로구성되어있으며, 맛과색깔이다양함. 또한김치양념에라임엑기스와고수를추가하여, 빠른발효와함께신선함을유지할수있도록개발됨 Mama O's Premium Kimchi 3. 중국 1) 시장규모 o 2015 년기준중국의김치시장규모는 74 억 6,176 만달러이며, 이는 2011 년 49 억 9,232 만달러보다 49.5% 증가한수치임 [ 표 6-6] 중국김치시장규모 ( 단위 : 만달러, %) 구분 합계 499, , , , ,176 * 중국산업정보 ( 中国产业信息 ) 추계 / 2015 年我国泡菜市场规模达到 亿元, * 1 위안 = 0.16 달러 (2015 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) o 중국은연간약 30 만톤의김치를생산함. 그중 24 만톤은수출용이며, 6 만톤은 내수용으로소비하고있음. 연간생산되는김치중약 20 만톤이산둥지역에서 생산되며, 10 만톤가량은동북지역에서생산하고있음 120) 119) 한인 2 세창업 ' 고급김치 ' 주류시장서인기, 뉴욕중앙일보,

116 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 중국내김치생산업체들은한국독자기업, 한중합자기업, 교포기업등의형태이나, 김치소비의증가에따라김치를생산하는중국식품기업들이늘어가는추세로, 산둥성, 랴오닝성, 지린성을중심으로공장형생산이증가하고있음 o 2014년한 중정상회담을계기로위생기준이완화되어한국산김치제품의수요가지속적으로증가하고있으며, 베이징, 상하이, 광저우등중국의대도시에서주로판매되고있음 2) 주요제조사 o 각종문헌과중국온라인쇼핑몰판매순위를종합적으로검토한결과, 푸바바 ( 富爸爸 ), 산커우식품유한공사 ( 三口食品有限公司 ), 칭다오경복궁한식요리유한공사 ( 青岛景福宫韩食料理有限公司 ) 가중국내주요김치제조사로판단됨 푸바바 ( 富爸爸 ) 는 2011년설립된한식전문식품회사임. 김치및한국간식, 유제품, 액젓, 고춧가루등의제품을취급하고있음. 중국내화북지역, 화동지역, 화남지역, 서북지역에물류창고를두고해당지역권의도시에제품을유통시키고있음. 제품의신선도를위해스티로폼박스와종이박스로이중포장후얼음팩을넣어유통함. 중국인의입맛을고려하여매운맛과맵지않은맛으로구분했으며, 매운맛을 3단계로분화하여소비자가매운정도를선택할수있도록함 산커우식품유한공사 ( 三口食品有限公司 ) 는 2006년중국산둥성칭다오에서설립된김치전문식품회사임. 한국생산설비를사용하고 GMP, SSOP, HACCP 등각종기준을준수하여제품을생산하고있음. 제조공정에서방부제, 식품첨가물, 화학색소를첨가하지않은식품임을강조함. 김치제품인 산커우이핀 ( 三口一品 ) 은중국내 20여개의성및자치구소매채널에서판매되고있으며한국, 일본, 말레이시아, 호주등으로수출하기도함. 배추김치, 무김치, 도라지김치, 오이소박이등다양한김치를선보임 칭다오경복궁한식요리유한공사 ( 青岛景福宫韩食料理有限公司 ) 는 1995년칭다오에서설립된이후 2001년부터정식으로김치제품을대량생산하기시작했음. 2002년에는자오차이현정부와토지임대계약을맺어배추와무를비롯해김치생산에쓰이는각종채소를재배하고있음. 일반적인김치제품외에도두부김치제품을출시하기도함. 업계최초로공장직배송물류시스템을도입한것이특징임 120) 중국김치거래동향및수출증대방안, 농수산식품수출지원정보,

117 제 6 장해외시장동향 [ 표 6-7] 중국주요김치제조사 제조사주요특징기업로고 푸바바 ( 富爸爸 ) 산커우식품유한공사 ( 三口食品有限公司 ) 칭다오경복궁한식요리유한공사 ( 青岛景福宫韩食料理有限公司 ) * 각사홈페이지및언론기사참고 2011 년설립된한식전문식품회사이며징둥등의대형온라인쇼핑몰과자체체인점을통해서김치제품을판매하고있음. 낱개제품대신세트상품을주로판매하며, 종류가다른두개이상의김치제품으로구성된것이특징임. 대형물류창고 4 곳을이용하여유통에주의를기울이고있음 2006 년중국산둥성칭다오에서설립된김치전문식품회사임. 제조과정에서식품위생과친환경을강조하여소비자의신뢰를얻고있음. 중국인의입맛에맞춘다양한식재료를사용하는것도주된특징임 1995 년설립되었고 2001 년부터대량생산을시작한김치전문식품회사임. 공장직배송시스템과원재료의직접재배등방식으로소비자에게신선한김치제품을제공하고있음. 김치제품과함께곁들어먹을수있는두부제품을별도로판매하고있으며, 진공팩포장의두부김치제품을출시하기도함 3) 주요제품 o 중국내에서유통되는김치제품은주로중국산이며, 수입산의비중은극히적음. 한국의김치브랜드들도대부분중국내제조공장을두고중국내수용제품을생산하고있음. 한국산수입김치제품은 1kg당 90~133위안, 한국기업의중국산김치제품은 1kg당 46~50위안으로, 중국산김치제품의가격인 19~23위안에비해가격이 2배이상높음 121) 대상의종가집김치는우리나라의중국김치수출액의 70% 이상차지하고있음. 종가집김치는중국의씨티수퍼, 올레, 샘스클럽등의프리미엄식품마켓에입점되어판매되고있음 중국에서판매되는김치는비닐, 파우치, 플라스틱등국내에서판매되는김치제품과비슷한포장형태로판매되고있음 121) 중국김치거래동향및수출증대방안, 농수산식품수출지원정보,

118 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 [ 표 6-8] 중국에서판매중인김치 중국브랜드 三口食品有限公司三口一品白菜泡菜 ( 산커우식품유한공사산커우이핀배추김치 ) 三口食品有限公司三口一品辣白菜泡菜 ( 산커우식품유한공사산커우이핀매운배추김치 ) 景福宫韩食料理有限公司萝卜条泡菜 ( 경복궁한식요리유한공사총각김치 ) 韩村天和韩国泡菜辣白菜 ( 한춘텐허맛김치배추김치 ) 富爸爸切件白菜泡菜 ( 푸바바슬라이스배추김치 ) 富爸爸切件泡菜 ( 푸바바슬라이스맛김치 ) 锦喜顺韩式泡菜 ( 진시순한식배추김치 ) 朴家泡菜韩国正宗辣白菜泡菜 ( 박가김치한국오리지널배추김치 ) 한국브랜드 대상종가집슬라이스대상종가집대용량대상종가집깍두기맛김치배추김치 * 징동 ( 티엔마오 ( 및각사홈페이지 풀무원한식궁중배추김치 4) 시장및소비자특성 o 김치가사스예방에효과가있다는속설을계기로 2006년도이후김치의인지도는올라갔지만 122), 김치의판매는중국교민시장수준에머무르고있음. 김치의주요소비지역은교민이밀집된상해화동지역과북경, 청도, 우한등이며, 최근중국내한식당의증가로김치소비는점차적으로증가하는추세임 123) 122) 김치종주국? 중국김치 수입연간 22 만 t, 수출은 3t, 한겨레신문, ) 중국김치시장조사, 한국농수산식품유통공사,

119 제 6 장해외시장동향 o 산둥성, 요령성, 길림성을중심으로하여현재중국전역에 100여개의김치제조업체가존재하며, 그중산둥성에 70~80여개의업체가밀집되어있음 124) 중국내한국계김치제조업체는북경대상, 경복궁식품, 송덕식품등임. 이들업체는베이징, 칭다오등에김치공장을설립해중국내수시장위주의김치제품을생산함. 대부분중국내재배기지를보유하고있으며, 종자는한국에서수입하는경우가많음 한국산김치제품은대부분산둥, 지린, 랴오닝소재의한국투자기업또는조선족운영공장에서생산되고있음 중국내김치브랜드의시장점유율은지역별로상이함. 베이징의경우대상의종가집김치, 경복궁김치, 해당화김치 ( 북한계포장김치 ) 순이며, 상하이는경복궁김치, 푸바바 ( 富爸爸 ) 김치순임 125) o 김치가현지인들에게도꾸준히판매되고있는지역으로는중국섬서성의시안이있음. 그이유로는시안출신인시진핑주석이한중정상회담에서김치를좋아한다고밝힌바있으며, 시주석의부인펑리위안여사도김치를직접담근다고한사례가있기때문임. 또한시안음식은대체로맵거나신맛이강한것이많은데, 이러한식습관이시안의김치소비증진에영향을주었을것으로판단됨 시안에는한인마켓뿐아니라일반대형마트에서도김치제품의판매가활발함. 이는교민만이아닌중국인도김치를적극소비하고있다고해석할수있음. 대형마트및급식업체, 호텔, 음식점등을중심으로유통망이구축되어있는상태임 2015년시안의김치제조업체들은시진핑주석이김치를좋아한다는것을마케팅에활용하여, 시다다는김치를좋아하는데, 당신은?( 习大大喜欢韩国泡菜, 你呢?) 이라는문구를제품홍보에이용함 o 중국소비자는숙성김치보다생김치또는약간익은김치를선호하는경향이있음. 신김치나묵은지등숙성김치의경우유통기한이지난것으로오해하기도함. 이에따라중국내김치제조업체들에겐대장균을줄일수있는위생적인김치제조기술, 유통과정에서의변질을막기위한대도시중심의거점별저온냉장유통시스템등이요구되고있음 126) 124) 중국김치시장조사, 한국농수산식품유통공사, ) 125) 김치종주국? 중국김치 수입연간 22 만 t, 수출은 3t, 한겨레,

120 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 중국내대형김치제조업체들은식품위생을고려하여생산설비는한국산을사용 하고, 원재료는중국의생산기지에서직접재배하여사용하는경우가많음. 일부 대형업체는중국내거점대도시마다물류창고및생산공장을개설하여배송과정 에서제품신선도를유지하도록하고있음. 그외에도대도시내식료품체인점을 개설하여제품을냉장상태로신선하게유통하고있음 중국주요온라인쇼핑몰인징동과티엔마오에서판매되는대부분의김치제품은 배송시얼음팩을동봉하여변질을최소화하고있음 o 중국소비자가김치를각종요리의부재료로사용할수있도록하는제품들이판매 되고있음 중국의온라인쇼핑몰징동에서판매되는한식부대찌개밀키트 에는슬라이스김치제품이재료로포함됨. 부대찌개밀키트속 떡과라면등은대부분한국산제품들로구성되어있으나, 부대 찌개용김치는단가가낮은중국산제품을쓰는경우가많음. 가격은 45~50 위안정도임. 추운날씨로인해감자와채소를이 용한탕문화가발달되어있는중국동북지역의식습관에한 국식부대찌개가적합하다는평가임. 또한, 신김치나묵은지등중국인들이먹는 방법에대해익숙지않은김치들을부대찌개의재료로사용하여거부감을줄임 중국식샤브샤브인훠궈의부재료로김치제품이출시되고있으며, 단품보다는 다른훠궈용부재료와세트로판매되는것이특징임. 판매제품으로는한국기업 대상의종가집훠궈용김치, 중국산김치제조업체의훠궈용김치, 일본산샤브 샤브용김치등이있음 김치제품이포함된부대찌개밀키트 宗家府泡菜火锅底料 ( 대상종가집훠궈용김치재료 ) 成都联系中西餐食品研究所有限公司淳于府爽口泡菜 ( 청두롄시중시찬식품연구소유한공사춘위푸샹커우김치 ) 呷哺呷哺火锅底料泡菜 ( 야푸야푸훠궈용김치 ) 川崎火锅底料韩国泡菜 ( 촨치훠궈용한국김치 ) 112

121 부록 Ⅰ 절임배추시장현황 절임배추시장요약 1. 절임배추시장개요 2. 생산및판매규모 3. 소비자특성

122 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 절임배추시장요약 1) 절임배추개요 o 절임배추에관련하여별도의정의는없으며, 일반적으로배추를식염에절여소비자가씻어서김치제조의원료로사용하도록만든제품을절임배추라부르고있음 절임배추는절임이라는단순가공을거쳐 농산물 에해당됨. 참고로절임배추와절이는방법이나형태가비슷한보쌈용절임김치와같이소비자가곧바로섭취할수있도록제조한것은식품공전기준 절임류 에해당됨 2) 절임배추생산주요지원사업 o 절임배추를지역주요상품으로판매하고있는전남해남, 충북괴산, 강원도영월의절임배추생산 유통 판매등을위한주요지원사업을살펴봄 ( 해남은판로개척지원강화 ) 전라남도해남군은배추 / 절임배추를가장많이생산하고있는전라남도대표생산지로, 쌀, 김, 고구마와함께대표농수산물로절임배추를판매하고있음. 주로겨울 ( 월동 ) 배추를판매하고있는것이특징임. 주요지원사항은 1 해남군청은절임배추를 지리적표시등록제11호 에등록하여운영 2 군청에서자체유통판매채널 ( 온라인 ) 개설, 3 군청이홈플러스, 롯데슈퍼등대형유통업체와유통판매 MOU를체결하여판로확대등임 ( 영월은사업단결성, 수도권홍보강화 ) 강원도영월군은쌀, 채소류 ( 토마토, 버섯등 ), 과일류 ( 포도, 사과 ), 임산물류 ( 더덕, 산머루, 취나물, 황기등 ) 등을주요농특산물로생산 유통 판매하고있음. 이중영월군절임배추는 2008년부터영월대표특산물로자리매김하며맛과품질이좋아높은선호도를얻고있음. 영월군의주요지원사항은 1 농특산물공동브랜드 동강愛 를운영하며, 자체유통온라인몰운영을통해전국으로유통망확대, 2 영월군절임배추사업단을결성하여절임배추관련협약체결, 판촉행사, 자체유통판매채널 동강애파머스마켓 운영, 사회봉사등진행 년에는약 3억원을투자하여배추포장재, 속비닐, 김장깔개, 천일염, 절임장비등을생산자에게지원 4 영월배추인지도및선호도제고를위해서울수도권지하철에서홍보를진행하고있으며, 홍보동영상제작, SNS 활동등도진행함 114

123 부록 Ⅰ. 절임배추시장현황 ( 괴산은절임배추대표브랜드운영 ) 충청북도괴산에서생산되는배추는청정지역인준고랭지에서 90일동안재배하여파란잎은적고노란속잎이단단하게차있기때문에일반배추에비해고소함과단맛이많은장점이있음. 이에배추사업이활성화되어있으며, 각지역마다다수의생산농가, 절임배추작목반등이존재함. 주요지원사항은 1 괴산시골절임배추영농조합법인총회가만든절임배추대표브랜드 자연한포기 ( 前괴산시골절임배추 ) 를통해절임배추사업을활성화및관리, 2 괴산군청을필두로산학연관의협력적네트워크조직체인 절임배추사업추진단 을구성하여절임배추의산업화를위한다양한연구진행, 년에약 8억원의예산을투입하여당시 140여개의절임배추작목반에 7종의기자재를지원하는등절임배추생산기반개선을위한지속적인지원활동등이있음 3) 절임배추출하및판매현황 가. 출하현황 o ( 절임배추약 2천억원가까운출하규모예상 ) 절임배추의공식적인출하데이터는없음. 이에배추의주요생산지인해남군청과괴산군청, 영월군청에절임배추출하규모를문의하여출하규모를추정함. 해남이속한전라남도와괴산이속해있는충청북도, 영월이속해있는강원도의배추생산량이전체의 55.6% 를차지하고있다는점을바탕으로전체절임배추출하중해남, 괴산, 영월의출하가최대 50% 를차지한다는가정하에절임배추의출하규모를단순하게추정해보면, 최소 1,824억원이상의규모를형성하고있을것으로예상됨 참고로 2016년기준해남절임배추출하규모는약 510억원, 괴산은약 313억원, 영월은 99억원으로추정하고있음 나. 판매현황 o ( 공식적인오프라인소매채널판매액은약 211억원 ) 국내대표절임배추출하기업인농협 7개공장의실적으로바탕으로판매현황을살펴보면, 판매량은 2012년 7,587톤에서 2016년 7,756톤으로 2.2% 증가함. 같은기간판매액은 149억원에서 168억원으로 12.8% 증가함 o 대형할인점 3사의절임배추판매규모는 2016년기준약 43억원으로 2014년 (17억원 ) 에비해 157% 증가함 115

124 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 o 업체에서공식적으로만들어출하하는절임배추시장규모는전체의 10% 미만인것으로추정됨. 2016년기준농협 (168억원 ) 과주요대형할인점 3사 (43억원 ) 의매출합계값이 211억원정도되는데, 앞서추정한절임배추출하규모 (1,824억원 ) 의약 11% 정도차지하고있는것으로보여짐 절임배추는농협, 대형할인점등일부대형유통업체를통해판매되기도하지만, 영농조합, 지자체온라인몰등생산업체를통한직접판매규모가더크며, 개인이절여서판매하는비공식적시장도크게형성이되어있다는것을확인할수있음 다. 소비자특성 o ( 절임배추는과정과돈 / 시간의경제성때문에구입 ) 절임배추를구입하는가장큰이유는무엇인지에대해, 절임배추를만드는과정이귀찮고힘들어서 라는응답이 28.5% 로가장많았으며, 이어서 구입하는것이더경제적이라서 (23.9%), 만들시간이없어서 (21.4%) 등의순으로나타남 상대적으로 20대 (32.8%) 와미혼자 (30.8%) 는과정이귀찮고힘들어구입한다는응답비중이높게나타난반면, 2~3인가구는경제적이어서구입한다는응답비중이상대적으로높게나타남 o ( 절임배추는다양한채널에서구입하고있는특징나타나 ) 절임배추주구입장소는온라인쇼핑몰 (17.7%), 대형할인점 / 슈퍼 (17.0%), 농협 (16.1%) 등의순으로나타나, 특정채널에서의구입비중이높게나타나지는않음. 또한대형할인점 / 슈퍼와농협에서의구입비중합이 33.1% 로대형소매채널보다는온라인및기타다른채널에서의구입비중이높은품목임을알수있음 o (20kg 미만의소량구입강세 ) 절임배추를한번에어느정도구입하는지조사해본결과, 10kg 미만이 26.0% 로가장많았으며, 이어서 10~15kg 미만 (22.6%), 15~20kg 미만 (15.2%) 등으로, 20kg 미만으로구입한다는응답이전체의 63.8% 로과반수이상을차지함 20대 (40.0%) 와미혼자 (35.2%) 에게서 10kg 미만으로구입한다는응답비중이상대적으로높게나타난특징이있음 o ( 향후절임배추구입은다소감소예상 ) 향후절임배추구입정도는 현재구입량수준으로계속구입할것같다 라는응답이 56.8% 로가장많았으며, 이어서 구입량은다소줄겠지만계속구입할것같다 라는응답이 40.4% 로나타남 116

125 부록 Ⅰ. 절임배추시장현황 20 대 (62.0%) 와기혼자 (59.2%) 가상대적으로현재구입량을유지하며계속구입할 것같다는응답비중이높은가운데, 30 대 (44.7%) 와미혼자 (43.8%) 는구입량은 다소줄겠지만계속구입할것같다는응답비중이상대적으로높게나타남 117

126 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 1. 절임배추시장개요 1) 절임배추정의및주요판매제품 o 절임배추에관련하여별도의정의는없으며, 일반적으로배추를식염에절여소비자가씻어서김치제조의원료로사용하도록만든제품을절임배추로부르고있음 절임배추는절임이라는단순가공을거쳐 농산물 에해당됨. 참고로절임배추와절이는방법이나형태가비슷한보쌈용절임김치처럼소비자가곧바로섭취할수있도록제조한것은식품공전기준 절임류 에해당됨 127) o 절임배추주요제품은크게대형유통업체에서판매되고있는대기업제품과 NH농협, 중소기업및영농조합등자체온라인몰을주유통채널로하는업체의제품으로나누어살펴볼수있음 절임배추생산및유통판매는대기업위주의포기김치와달리배추재배지에서작목반이협동하여영농조합을설립, 영농조합위주로산업이이루어지고있음. 생산한배추를수확하여절임, 세척등의단순가공공정을거쳐제조공급하여 1차적원료인신선배추보다높은부가가치를지님 절임배추의시장규모가점차확대되면서영농조합이절임배추시장을주도하던것에서대상, 풀무원, 아워홈, 동원F&B 등이시장에진입함. 주로김장철시기에자사온라인몰을통해유통하고있음 판로개척이어려운영농조합의경우, 각지역에있는 NH농협을통해유통판매하고있음. 추가적으로자체온라인몰을구성하여전국적으로판매하고있기도함. 뿐만아니라해남, 괴산등절임배추주요생산지에서는시 도 군청의지원을받아직영온라인몰을통해판매하는경우도다수있음 [ 절임배추주요제품 ] 유통판매업체제품명 ( 제조사 ) 대기업제조업체 종가집절임배추 [ 대상종가집 ] 우리농산물절임배추 [ 풀무원 ] 절임배추행복한만남 [ 아워홈 ] 127) 식품위생법질의답변집, 식품의약품안전처,

127 부록 Ⅰ. 절임배추시장현황 유통판매업체제품명 ( 제조사 ) NH 농협 대관령절임배추 [ 대관령원예농협 ] 절임배추 [ 익산원예농협 ] 이맑은절임배추 [ 해남화원농협 ] 땅끝해남절임배추 [ 해남화원농협 ] 풍산절임배추 [ 서안동농협 ] 아름찬아삭한절임배추 [ 경기농협 ] 영농조합및지자체직영 괴산절임배추 [ 괴산영농조합법인 ] 황금노랑배추 [ 고농가든테크 ] * 이마트몰, 홈플러스온라인몰, 네이버쇼핑, 농협 a 마켓, 하나로마트등참고 해남땅끝마을절임배추 [ 해남군청직영해남미소 ] 2) 절임배추시장의변천사 o 한국의대표발효식품인김치는가정제조에서공장형제조로점차공급형태가변화하는모습을보이고있음. 그러나원산지를중시하는소비형태, 식품안전사고발생, 라이프스타일변화, 소비의고급화 / 다양화 / 간편화 / 합리화등에영향을받아신선배추대신절임배추시장이확대되고있는추세임 절임배추수요증가와함께편리성제고를위해절임배추와김치양념을함께판매하고있기도하며, 과거에집에서직접담가먹는대신김치완제품을구매하여섭취하는비중이증가함. 추가적으로건강트렌드에따라저염배추, 친환경배추등새로운형태의배추가등장하여꾸준히김치수요를유지하면서, 다양한소비자들의니즈를충족시키고있음 절임배추시장의변화를크게 3부분으로분류하여살펴봄 119

128 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 [ 절임배추시장의변천사 ] 가. 절임배추사업의시작 o 1995 년전라북도해남군화원농협의김치제조업체가 5 개농협의공동사업으로 절임배추가공공장을준공하여절임배추품질규격화를시작한것이절임배추생산 및판매의시초라고볼수있음 128) 절임배추가등장하기이전에는신선배추를차에싣고가락시장에펴놓으면소비 자들이구매하는구조였음. 소비자들이구매하지않은배추는폐기되었는데, 이때 판매되지않은배추를수도권내에서처리하는데어려움이있었음. 이러한문제를 완화하기위한것이절임배추의생산동기가됨 129) o 소규모농가단위의절임배추판매는 1990 년대후반충북 괴산군의생산자단체를중심으로시작됨 년기준으로 140 여개작목반, 1,100 여호이상의농가가생산에참여하고 있으며 ( 이후생산업체변화가크지않을것으로예상됨 ), 약 230 억원의판매고를기록함. 주로김장철시기를중심으로 주문판매혹은직거래로유통되고있음 130) 절임배추를생산하는업체의유형은절임배추생산과김치 제조를함께하는김치제조업체혹은지방자치농가로나눌수있음. 대규모단위의 128) 절임배추및신선편이배추의산업화, 식품과학회, ) 김치스토리, 김치정보서비스시스템 (WKISS) 130) 괴산절임배추농가소득에 효자, 충청신문, 화원농협이맑은절임배추 120

129 부록 Ⅰ. 절임배추시장현황 절임배추업체는화원농협, 대관령원협, 해남배추, 덕유농산등이있으며, 소규모농가단위로절임배추를생산하고있는지방자치제는괴산군, 해남군, 진도군, 무안군, 신안군등이있음. 주요원산지에서직접배추를재배한후에유통하는특성에의해영농조합을통해절임배추를구매하려는수요가점차증가하고있으며, 이에주로지역영농조합자체온라인몰을통해구매가이루어짐 나. DIY 김장세트의등장 o 절임배추의편리성을인식하게된소비자들에의해신선배추대비절임배추의수요는점차증가하였음. 직접배추를절이는대신절임배추자체를구매하여음식물쓰레기발생, 작업의수고로움을줄일수있게됨. 아직까지도가정에서직접김치를담가먹는것을중요하게생각하는문화가잔존하여김치완제품을구매하기보다는절임배추자체를구매하는비중이높음 그러나절임배추를구매하던것에서발전하여절임배추판매지에서무 + 마늘 + 젓갈등을넣어서버무려야하는김칫속도함께판매함. 이는김치완제품을사는것보다가격면에서저렴할뿐만아니라, 기본양념에다른양념을보충하여개인이선호하는김치를보다간편하게만들수있음. 또한재료를구매하여버무리는과정만으로도직접만들었다는생각이들수있는 DIY KIT 제품에대한선호도가높음 김치양념판매김장철프로모션아워홈김장 DIY KIT 다. 친환경절임배추인기상승 o 무농약, 친환경제품에대한소비자니즈가증가함에따라친환경적으로재배된절임배추에대한인기가높아짐. 이는원료에서부터꼼꼼하게친환경적으로재배되고, 친환경적인부가재료가사용되었는지에대한관심이높아졌기때문임 충북음성군청운농장에서재배한 청운절임배추 는친환경배추로, 직접노지에서친환경농법을통해재배된배추임. 농약과화학비료를전혀사용하지않았 121

130 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 으며, 낙엽, 야생풀, 톱밥, 왕겨등 3년간발효시킨완식퇴비를밑거름으로사용한것이특징임. 또한배추를절일때태안의천일염을사용하며, 이천일염을 3년간비닐하우스에보관하여간수가빠진다음에배추를절여짠맛이없는것이특징임 경상북도영덕군의대표절임배추인 영덕신선절임배추 는주왕산의맑을물을가공한수돗물과국내산천일염을사용하여 HACCP 인증을받은제품임. 김장시기에배추과잉생산으로산지가격이변동이심한가운데, 영덕군절임배추대표판매처인팔각산친환경절임배추영농조합은가격을일정하게유지하여수급안정을유지하고있음. 최근에는서울송파구청, 강동농협등과지역 MOU를체결하여유통판로확보및상품판매촉진등에노력을보이고있음 3) 절임배추관련인증제도 o 절임배추는김치와함께식품안전관리인증기준 (HACCP) 등의인증을받기도하나절임배추를지역주요특산물로하고있는지역의경우, 시 도 군청에서자체적으로만든인증마크를부여하기도함. 주로농산물, 수산물, 축산물혹은가공식품에부여하며, 일정기간동안인증제도를유지할수있다는특징이있음 지자체인증제도로는절임배추주요생산 유통지역인전라남도와경기도를살펴보았으며, 충청북도의경우도지사인증제도가존재하나인증을받은절임배추제품 / 업체가없어서제외함 가. 경기도 G 마크 o 경기도 G마크는 2000년부터경기도농특산물의부가가치창조를위해만든명품브랜드로 G마크의 G 는도지사 (Governor) 가품질을보증 (Guaranteed) 하고, 우수하며 (Good), 환경친화적 (Green) 인농산물이라는의미를가지고있음 131) 경기도 G 마크 도내에서생산한농산물, 축산물, 수산물, 임산물및농축수산물을원료로하여제조 가공한가공식품등이안전하게생산된우수농특산물임을도지사가인증한것으로, 품질뿐아니라사후에발생되는문제까지책임지는제도임 131) 경기농정 (farm.gg.go.kr), 경기사이버장터 (kgfarm.gg.go.kr) 122

131 부록 Ⅰ. 절임배추시장현황 o 경기도 G마크인증절차로는시군의사전조사를통해추천된우수농특산물에대해소비자시민단체와생산현장을방문하여생산, 제조공정, 안전성, 위생관리, 원료및품질관리, 유통실태등모든과정에대해현지조사를진행함. 이후심의위원회를거쳐최종적으로 G마크인증이부여됨 [ 경기도 G 마크인증절차 ] * 경기사이버장터 (kgfarm.gg.go.kr)/ 경기농정 (farm.gg.go.kr) o 사후에발생되는문제해결을위한 G 마크시스템으로는농산물리콜제, 도지사책임 보상제, 소비자모니터링, 손해보험가입등이있으며해당내용은다음과같음 [ 사후문제해결을위한 G 마크시스템 ] G마크시스템농산물리콜제도지사책임보상제소비자모니터링손해보험가입 설명 G마크가부착된농특산물의품질에문제가있을시에구입후 2일이내에즉시반품및교환이가능한제도 G마크생산자가리콜이나반품요구에응하지않았을경우, 도지사가책임지고보상해주는우선보상제를통해소비자의불편을최소화하기위한제도소비자단체게 G마크농산물에대해 365일품질관리와안전성검사를실시하는제도생산자와소비자를보호하는안심보험가입으로문제발생시최고 1억원까지보상해주는제도 o 2017년 9월 13일기준, 농수산물 101종, 전통식품 27종의총 128종의품목이 G마크인증을받았으며, 276개업체가인증을받음. 이중배추가포함되어있음. 절임배추로인증을받은업체는총 3개로, 절임배추와배추김치, 깍두기등김치류제품을함께판매하고있는특징이있음 123

132 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 * 경기농정 (farm.gg.go.kr) [G 마크인증을받은절임배추생산업체 ] NO 시군 경영체명 인증품목 승인물량 인증현황 인증기간 1 파주시 도미솔식품 절임배추포함 4,000톤전통식품품질인증, ~ 김치류 24종 HACCP 파주시 세광식품 절임배추포함 2,400톤전통식품품질인증, ~ 김치류 16종 HACCP 파주시 ( 주 ) 연안식품 절임배추포함 10,000톤전통식품품질인증, ~ 김치류 26종 HACCP 나. 전라남도지사품질인증 132) o 전라남도지사품질인증은도내우수농수특산물에대해도지사가품질을인증해주는제도로, 소비자신뢰확보를통한판매촉진으로농어가소득증대에기여하기위한목표를가지고있음 대상품목은전라남도에서생산한농 축 수 임산물과가공식품총 473개로, 상반기, 하반기연 2회업체별로심사를거쳐제품 도지사품질인증 인증을진행함. 인증절차는크게 3단계로, (1) 안전성검사 ( 보건환경연구원등에검사의뢰, 품목당 2점이상시료채취검사 ), (2) 현지심사 ( 생산여건, 소비자인지도, 성장가능성, 안전성등종합판단 ), (3) 통합상표심의위원회심의 ( 생산, 유통, 소비등전문가 20명이통합상표사용허가및취소에대한심의, 조사, 검토, 자문등을이행함 ) 로구분함 [ 전라남도지사품질인증절차및심사과정 ] * 전라남도청 ( 년 7 월기준, 도지사품질인증을받은업체는총 284 업체, 1,027 개제품임. 농축특산물 730 개제품, 수산물 297 개제품이인증받았으며, 이중절임배추로 품질인증을받은업체는 2 곳임. 절임배추로품질인증을받은제조업체는주로배추 132) 전라남도청 ( 124

133 부록 Ⅰ. 절임배추시장현황 김치, 깍두기등김치류에도품질인증을받았으며, 마늘쫑, 무말랭이, 연근등채소를 이용한절임류등으로인증을받은업체도있음 [ 전라남도지사품질인증을받은절임배추생산업체 ] NO 시 군법인 ( 단체명 ) 대상품목사용기간 (3 년 ) 1 순천시순천농협남도식품 2 해남시화원농협 * 도지사품질인증, 전라남도청 절임배추외김치류, 절임류등 15 종 절임배추외김치류 8 종, 그외채소류등 6 종 ~ ~ o 전라남도는농업을주요산업으로하는지역이많이분포해있으며, 다양한농특산물이생산 유통되고있음. 이에전라남도는 전라 남도우수농수산식품공동브랜드남도미향 이라는자체적인증 제도를만들어소비자들에게 신선한농수산식품 이라는인식을 제공하며, 신뢰를쌓고있음. 해당브랜드전용온라인몰 남도 장터 를통해쌀, 과일 ( 사과, 배, 토마토등 ), 수산물 ( 고등어, 전복, 멸치등 ), 김치류, 장류, 건강식품 ( 즙위주 ) 등이판매되고있음 전라남도우수농수산식품공동브랜드남도미향 125

134 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 2. 생산및판매규모 1) 절임배추위생관리가이드라인 133) o 식품의약품안전처가발간한 절임배추위생관리가이드라인 에따르면, 절임배추생산관리를위한점검표예시안이제시되어있음. 위생관리가이드라인을확인할수있는절임배추생산관리점점표 ( 예시 ) 는일반위생관리, 세척공정, 작업장온도관리, 제조시설세척 소독관리점검표 4가지로구성되어있음 가. 일반위생관리및공정점검표 o 일반위생관리및공정점거표의점검내용으로는주기별 ( 일일, 주간, 월별, 분기별, 연간 ) 로작업장및작업종업원, 시설등의관리상태현황을살펴보는것임 [ 일반위생관리및공정점검표 ] 주기관리점검내용 일일 ( 작업전 ) 일일 ( 작업중 ) 일일 ( 작업후 ) 주간 ( 금요일 ) 월별 위생복장과외출복장이구분하여보관되고있는가? 개인종업원의건강상태는양호하고개인장신구등을소지하지않으며, 청결한위생복장을착용하고작업하고있는가? 위생위생설비 ( 손세척 소독기등 ) 중이상이있는것이있는가? 방충방서 작업장은밀폐가잘이루어지고있으며, 방충시설에는이상이없는가? 이물 파손되거나고장난제조설비가있는가? 입고보관 공정관리 절임배추입고시배송차량온도및품온은적절한가? 원부재료입고시시험성적서를수령하거나, 육안검사를실시하고있는가? 냉장창고의온도가적절히관리되고있는가? ( 구획이되지않은작업장의경우 ) 청결구역작업과일반구역작업이시간차를두고이루어지고있는가? 배추정선시이물이포함되지는않았는가? 절임공정이적절히관리되고있는가? 절임배추세척수의위생상태는양호한가? 절임배추탈수장의청소 소독상태는양호한가? 완제품의포장상태가양호한가? 모니터링장비 ( 온도계등 ) 는사용전후세척소독을실시하고있는가? 방충방서 작업장주변의음식물폐기물은잘정리되어보관되어지고있고, 주기적으로반출되고있는가? 세척소독 작업장바닥, 배수로, 위생시설, 제조설비 ( 식품과직접닿는부분 ) 의청소 소독상태는양호한가? 점검 주요점검표를작성주기에맞게작성하고, 한계기준이탈시적절히개선조치하였는가? 세척소독 냉장창고내부청소상태는양호한가? 작업장벽, 제조설비 ( 제품과직접닿지않는부분 ) 에대한청소 소독상태는양호한가? 위생복세탁은실시하였는가? 세척 작업장전체청소상태는양호한가? 교육 종업원위생교육을실시하였는가? 검사완제품에대한검사를실시하였는가? 133) 절임배추위생관리가이드라인, 식품의약품안전처,

135 부록 Ⅰ. 절임배추시장현황 주기 관리 점검내용 검증 주요점검표를작성하였는가? 분기별 세척소독 용수탱크의청소 소독은실시하였는가? 연간 점검수량계및냉장고의온도계는검교정하였는가? 검사용수검사 ( 지하수의경우 ) 를실시하였는가? 나. 절임배추세척공정점검표 o `절임배추세척공정점검표는절임배추세척공정시에세척시간, 원료투입량, 세척수량, 단계별세척시간, 세척수교체여부등을점검하는것임 일반적으로절임배추를세척할때에기본조건인 (1) 각단계별로절임배추 3배이상의세척수사용, (2) 누적세척시간 120분초과한경우세척수전체교체, (3) 세척단계별로 30초이상 ( 수동세척각단계별 10초이상 )/ 총세척시간 2분이상, 총 3가지기준을지켜야함 [ 절임배추세척공정점검표 ] 작성일자 기준 세척시간및세척종료시간 시작 : 종료 : 총세척시간 : ( 시작 : 종료 : 총세척시간 : ( 시작 : 종료 : 총세척시간 : ( 시작 : 종료 : 총세척시간 : ( ) 분 ) 분 ) 분 ) 분 점검자 -각단계별로절임배추 3배이상의세척수사용 -누적세척시간 120분초과한경우세척수전체교체 -세척단계별로 30초이상 / 총세척시간 2분이상 1batch 당원료투입량세척수량단계별세척시간 kg ( 쪽 ) kg ( 쪽 ) kg ( 쪽 ) kg ( 쪽 ) 1단 : ( )L 2단 : ( )L 3단 : ( )L 4단 : ( )L 1단 : ( )L 2단 : ( )L 3단 : ( )L 4단 : ( )L 1단 : ( )L 2단 : ( )L 3단 : ( )L 4단 : ( )L 1단 : ( )L 2단 : ( )L 3단 : ( )L 4단 : ( )L 1단 : ( ) 초 2단 : ( ) 초 3단 : ( ) 초 4단 : ( ) 초 1단 : ( ) 초 2단 : ( ) 초 3단 : ( ) 초 4단 : ( ) 초 1단 : ( ) 초 2단 : ( ) 초 3단 : ( ) 초 4단 : ( ) 초 1단 : ( ) 초 2단 : ( ) 초 3단 : ( ) 초 4단 : ( ) 초 누적세척시간세척수교체여부 누적시간 : ( 교체여부 : O / X 누적시간 : ( 교체여부 : O / X 누적시간 : ( 교체여부 : O / X 누적시간 : ( 교체여부 : O / X ) 분 ) 분 ) 분 ) 분 -작업을중단하고온도를기준대로재조정한뒤다시작업을실시한다. 개선조치방법 -작업이완료되면해당제품중샘플을선택하여제품상태를확인하고이상없을경우작업을진행하고, 품질이저하된경우해당제품을폐기한다. -세척수교체주기를이탈한경우세척기준에맞추어재새척을실시한다. 기준이탈내용 개선조치및결과 조치자 서명 127

136 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 다. 절임배추작업장온도관리점검표 o 수확혹은공급받은배추를절임, 세척하는공정중에있어작업장의온도가중요함. 일정온도를유지해야배추가상하거나얼지않기때문임. 절임배추작업장온도관리점검표내용은다음과같음 [ 절임배추작업장온도관리점검표 ] 작성일자기준주기방법 점검자탈수장저장실 이하작업시작전 / 작업중 2시간마다온도계이용온도측정 장소 측정시각 온도 기준판정 서명 측정시각 온도 기준판정 서명 : O / X : O / X 염장실 : O / X : O / X : O / X : O / X : O / X : O / X : O / X : O / X 세척실 : O / X : O / X : O / X : O / X : O / X : O / X : O / X : O / X 탈수장 : O / X : O / X : O / X : O / X : O / X : O / X : O / X : O / X 저장실 : O / X : O / X : O / X : O / X : O / X : O / X -작업을중단하고온도를기준대로재조정한뒤다시작업을실시한다. 개선조치 -작업이완료되면해당제품중샘플을선택하여제품상태를확인하고이상없을경우작업을진행방법하고, 품질이저하된경우해당제품을폐기한다. 기준이탈내용개선조치및결과조치자서명 라. 절임배추제조시설세척및소독관리점검표 o 절임배추제조시설에서구역 ( 장소 ) 에따라세척및소독관리가필요한곳과점검내용, 점검주기및횟수등을기록하여관리함. 절임배추제조시설세척및소독관리점검표내용은다음과같음 128

137 부록 Ⅰ. 절임배추시장현황 [ 절임배추제조시설세척및소독관리점검표 ] 작성일자 점검자 대상부위점검내용주기 작업장 제조설비및도구 냉장창고 바닥 / 벽 / 천장 / 환기시설 / 조명시설 제품접촉면 / 내부 / 외부 내부 / 냉각기 빗자루나진공청소기로찌꺼기, 이물등을제거하였는가? 세제를사용하여세척후헹구었는가?( 조명시설제외 ) 세척후의설비를건조하였는가?( 조명시설제외 ) 소독제를사용하여분무, 소독하였는가?( 조명시설제외 ) 파손되거나고장난제조설비가있는가? 면포로찌꺼기, 이물등을제거하였는가? 세제를이용해세척하였는가? 세척후의설비를건조하였는가? 식품이접촉하는부분은소독제를사용하여분무, 소독하였는가? 파손되거나고장난제조설비가있는가? 빗자루로성에, 이물등을제거하였는가? 세제를이용해세척하였는가? 세척후의설비를건조하였는가? 소독제를사용하여분무, 소독하였는가? 파손되거나고장난제조설비가있는가? 특이사항개선조치및결과조치자서명 바닥 : 1회 / 벽 : 1회 / 이외 : 1회 / 제품접촉면 : 1 회 / 일내부및외부 : 1 회 / 주 내부 : 1회 / 냉각기 :1회/ 일주월 주년 2) 절임배추생산주요지원사업 o 지역별배추재배면적에따르면, 전라남도, 강원도, 경상북도, 경기도, 충청남도, 충청북도순으로높은것으로나타남. 이중절임배추를지역주요상품으로판매하고있는전남해남, 충북괴산, 강원도영월의절임배추생산 유통 판매등을위한주요지원사업을살펴봄 각지역별지자체의절임배추산업에대한지원은크게시설및자원등인프라지원과산업육성을위한단기 중기 장기적지원으로분류됨 가. 전라남도해남군생산지원사항 134) o 전라남도해남군은배추 / 절임배추를가장많이생산하고있는전라남도대표생산지로, 쌀, 김, 고구마와함께대표농수산물로절임배추를판매하고있음. 주로겨울 ( 월동 ) 배추를판매하고있음 134) 해남군홈페이지 ( 129

138 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 해남군청은절임배추를 지리적표시등록제11호 에등록하여소비자들의신뢰를제고시키고있음. 지리적표시제도 란보성녹차, 보르도포도주등과같이특정지역의우수농산물과가공품에지역명표시를할수있도록하여생산자와소비자를보호하는제도임. 지리적표시는상품의품질이나명성이지리적특성에근거를두고있는상품임을알리는것으로, 세계무역기구지리적표시등록 (WTO) 협정에의해규정되고있음. 국내에서는 1999년법규신설이후, 지리적표시제 1호특산품으로 2002년에 보성녹차 가등록되었음 135) 또한군청에서자체유통판매채널 ( 온라인 ) 을개설하여전국어디서나쉽게절임배추를포함한해남특산물을구입할수있도록함. 해당온라인몰에서는쌀, 김, 고구마, 절임배추를판매하고있으며, 해남군농수특산물공동브랜드 땅끝누리 를활용하여웰빙먹거리로서소비자들에게인식되도록노력하고있음 해남군청에등록되어있는절임배추생산자는총 10곳으로, 겨울배추협의회, 황산농협, 산이농협, 문내농협, 화원농협, 북평농협, 녹색유통, 무진유통, 대명유통, 이레유통이있음. 여러지역에분포되어있는다수의생산자를통해해남절임배추가생산 유통되고있기때문에생산규모가일정하여, 산업및시장의가격등락폭과상관없이안정적으로원료조달이가능하며, 소비자들의접근이쉬운특징이있음 해남군청은농산물수급조절, 가격안정, 판로확대등새로운수요개발과부가가치제고를통해농산물가공산업육성을추진하고있음. 2016년기준, 해남군청에등록된농산물가공시설및직판장은총 979개소로, 절임시설 ( 소규모포함 ) 904개소, 김치가공공장 9개소등을보유하고있음 시설 절임시설 ( 소규모포함 ) * 해남군청홈페이지참고 김치류가공공장 [ 농산물가공시설및직판장수 ] 장류가공공장 직판장대도시 직판장관내도로변 ( 단위 : 개소 ) 개소 기타 합계 o 기존에자체온라인몰를활용하여절임배추를판매하던것에서더나아가전국소비자들의구매편리성을위해홈플러스, 롯데슈퍼등대형유통업체와유통판매 MOU체결을함 135) PMG 지식엔진연구소 ( 130

139 부록 Ⅰ. 절임배추시장현황 2016년 10월, 홈플러스는 해남절임배추사전예약판매 를실시함. 냉장배송을통해신선하게배추를배송하였으며, 2015년동기간대비가을배추시세가상승하였으나배추산지와의계약재배를통해안정적물량확보와가격을낮추는데 성공함 136) 롯데쇼핑은 2016년에해남배추와의 MOU 체결을통해 20억원의실적을달성하였으며, 전년대비약 33% 의성장률올나타내며품질좋은농특산물확보-유통판로확대 137) 가의미있는사업임이확인됨. 이를바탕으로 2017년 9월에해남군은롯데슈퍼와해남농수특산물판로확대를위한 MOU를추가적으로체결하여지속적으로판로확대를위한노력을하고있음 나. 강원도영월군생산지원사항 138) o 강원도영월군은쌀, 채소류 ( 토마토, 버섯등 ), 과일류 ( 포도, 사과 ), 임산물류 ( 더덕, 산머루, 취나물, 황기등 ) 등을주요농특산물로생산 유통 판매하고있음. 이중 영월군절임배추는 2008 년부터영월대표특산물로자리잡았으며, 맛과품질이 좋아높은선호도를얻고있음 영월군은농특산물공동브랜드 동강愛 를통해신선하고깨끗한이미지를소비자 에게전달하고있으며, 이는청정농산물을강조하는역할을함. 자체유통온라인몰 운영을통해전국으로유통망을확대해나가고있으며, 특히매월출하되는농특산물 달력을제시하여, 월별특산물판매를촉진하고있음 * 영월군홈페이지참고 [ 영월군동강愛농산물출하달력 ] 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 사과 메주 고로쇠 곰취 명이나물 / 곤드레토마토감자 / ( 홍로 )/ 옥수수고추절임포도 / 배추개두릅오미자 / 잡곡 건강즙 다래 o 영월군은 2014 년에국산소금생산량의약 70% 를차지하는신안군과의업무협약 (MOU) 체결함. 이를통해영월군은절임배추산업경쟁력을강화했으며, 신안군은 천일염의안정적판로를확보함 139) 136) 홈플러스, 절임배추사전예약판매, 뉴스토마토, ) 해남군농수특산물안정적판로확대, 해남신문, ) 영월군홈페이지 ( 139) 영월군, 신안군과 천일염절임배추 협약, NEWSIS,

140 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 o 영월군의절임배추매출액은 2014년 70억원, 2015년 75억원, 2016년 99억원으로점차증가추이를보임. 이에 2020년매출 200억원달성, 영월절임배추특화품목육성상업진행등을목표로영월군청에서는자체적으로다양한지원책을제공하고있음 140). 영월군의절임배추사업육성을위한활동은다음과같음 2011년에마을회, 작목반, 영농조합등약 110여농가가영월군절임배추사업단을결성하여절임배추관련협약체결, 판촉행사, 자체유통판매채널 동강애파머스마켓 운영, 사회봉사등을담당함. 영월군을대표하여절임배추사업촉진을위해다양한활동을하여절임배추대표생산지로서이미지를제고시키기위해노력하고있음 2016년기준으로영월군절임배추현황을살펴보면, 재배면적 350ha, 154개농가, 생산량 5,600톤, 매출규모 99억원으로매출규모기준, 전년대비약 30% 의성장세를보임 141) 2017년에는매출 100억원을목표로절임배추의가치를높이기위해약 3억원을투자하여배추포장재, 속비닐, 김장깔개, 천일염, 절임장비등에대한지원계획을밝힘. 또한매출상승뿐아니라 2015년에설립한간이비닐하우스육지염전시설을통해절임배추생산과정에서생기는폐소금물로소금을재생산하는환경보존활동도진행하고있음. 600~700톤의폐소금물로약 23톤의소금을재생산하였으며, 향후간이육지염전시설운영을본격화하여, 환경오염방지및주민불편해소등을위해노력하려는목표를가지고있음 142) 영월군은영월배추인지도및선호도제고를위해서울수도권지하철에서홍보를진행하고있으며, 홍보동영상제작, SNS 활동등을통해이를활성화하고있음. 자매결연을맺은 8개지자체를대상으로도홍보활동을진행하고있으며, 수도권소비자단체를대상으로한농 특산물산지체험행사를통해영월군대표농산물홍보뿐아니라유대관계형성을통한지속적인판매망구축을계획하고있음 강원도청 SNS 에서홍보중인영월절임배추 o 절임배추대표생산지인점을활용하여영월군을홍보하고, 절임배추를포함한농 특산물판매를확대하기위한시정계획도있음 140) [ 영월 ] 절임배추로올매출 100 억원목표, 강원일보, ) [ 영월 ] 영월군절임배추사업특화확대나서, 강원일보, ) [ 영월 ] 절임배추폐소금물로소금생산, 강원일보,

141 부록 Ⅰ. 절임배추시장현황 2017년영월군주요업무계획에따르면, 농특산물가공산업육성및홍보 마케팅강화 계획의세부사항으로 (1) 농산물수확후품질관리지원, (2) 농특산물직거래및판로개척, 홍보 마케팅, (3) 농특산물가치제고및명품화육성, (4) 향토농산물가공사업및학교급식육성, (5) 절임배추소득화사업추진등이있음. 이에따라절임배추수확부터유통 판매, 홍보까지절임배추의모든제조판매과정에대해지자체가관리및산업촉진을주도하고있음을알수있음 다. 충청북도괴산생산지원사항 143) o 충청북도괴산에서생산되는배추는청정지역인준고랭지에서 90 일동안재배하여 파란잎은적고노란속잎이단단하게차있기때문에일반배추에비해고소함과 단맛이많은장점이있음. 이에배추사업이활성화되어있으며, 각지역마다다수의 생산농가, 절임배추작목반등이존재함 괴산군명품특산물로는고추, 옥수수, 절임배추등이있으며, 특히절임배추는괴산시골절임배추영농조합법인총회가만든 절임배추대표브랜드 자연한포기 ( 前괴산시골절임배추 ) 를 통해사업을활성화및관리하고있음. 자연한포기 는배추 포기마다자연그대로를담아낸프리미엄배추라는뜻으로, 절임 배추산업일반화에따른타지자체와의경쟁이심화되자 2012 년에브랜드명을변경 하면서차별화를함 o 지역경제에서큰역할을하는절임배추사업의활성화를위해괴산군청을필두로 산 학 연 관의협력적네트워크가이루어질수있도록절임배추사업추진단을 구성했으며, 생산부터가공, 판매, 홍보등다분야에대한지속적인지원이이루어 지고있음. 기능성배추인항암배추생산을위한연구 개발, HACCP 인증시설에서 절임배추가공, 절임배추생산과정에서발생하는우거지로만두소및국재료개발 등을통해고부가가치산업으로자리매김함. 뿐만아니라절임배추생산시발생하는 폐염수를이용해문광농어촌테마공원육지염전조성등으로절임배추산업과연결된 타산업을육성하고자함 또한 2010 년에약 8 억원의예산을투입하여당시 140 여개의절임배추작목반에 7 종의기자재를지원하는등절임배추생산기반개선을위한지속적인지원활동을 진행함 144). 또한절임배추생산자협의회는균일한품질유지를위해정기적으로생산자 143) 괴산군청 ( 자연한포기홈페이지 ( 144) 괴산절임배추의성공이남긴것은, NEWSIS, 괴산절임배추브랜드 자연한포기 133

142 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 교육연 4회실시, 동일한품종사용권고, 소금 ( 국내산천일염 ) 공동구매시스템가동, 세척등의가공과정을위한조직화된관리시스템구축등의지원을함 대체로소규모생산시설을보유한절임배추생산농가들을위해생산시설현대화, 기능성자재및포장재지원, 계약재배를통해안정적소득창출, 시장점유율제고를위한유통시스템개선등의계획도추진중임. 뿐만아니라절임배추제조업체가직면하는문제중하나인폐염수처리와절임배추작업장청결성유지, 종사자교육등을군에서제공하여소비자들의괴산절임배추에대한신뢰성을높일예정임 145) o 1990년문광면에서전국최초로출시된절임배추는 2008년 160억원, 2010년 222억원의매출을달성했으며, 2016년기준약 683개의농가에서 510ha의재배면적, 약 313억원의매출규모를확보함. 2017년에는절임배추산업확대에따라절임배추재배면적이약 10% 증가할것으로예상됨 146) 괴산군에서직영으로운영하는농산물온라인쇼핑몰 괴산장터 를통해등록되어있는농가들의절임배추를일정기간 ( 김장철인 11월 ~12월 ) 에구매할수있음. 2017년 10월기준, 등록된절임배추생산농가는총 24개로, 절임배추를 20kg당 35,000원정도에판매하고있음 괴산군직영농산물온라인쇼핑몰 괴산장터 3) 절임배추출하및판매 가. 국내절임배추출하규모 ( 추정 ) o 현재국내절임배추생산규모에대한공식적인통계는없는가운데, 농협 일반김치공장및생산자단체유통량을중심으로계산해보면, 연간 10만톤내외의규모로추정되며, 소규모절임배추영세농가들까지합친다면시장규모는더욱클것으로보고있음 147) 시장에서의절임배추수요증가추세에따라해남군, 괴산군등배추주산지는상대적으로가격변동이큰배추원물보다안정적인부가가치창출이가능한절임배추산업규모를확대시키고있는추세임 148) 145) 괴산군절임배추경쟁력키운다, 충청매일, ) [ 충북 ] 괴산명품절임배추주문폭주... 전화통에불납니다, 동아일보, ) 절임배추및신선편이배추의산업화, 식품과학과산업, 46(4), ) 농가형소규모절임배추의경제성분석, 한국식품유통학회 2014 동계학술대회논문집,

143 부록 Ⅰ. 절임배추시장현황 o 배추의주요생산지인해남군청과괴산군청, 영월군청에절임배추출하규모를문의 해본결과, 2016 년기준해남절임배추출하규모는약 510 억원, 괴산은약 313 억원, 영월은 99 억원으로추정하고있음 해당추정치는공식적으로조사한결과가아닌, 단가 수량으로추정한수치이기 때문에참고로만보는것이필요함 o 해남과괴산, 영월은우리나라의주요배추생산지중하나이며, 해남이속한전라 남도와괴산이속해있는충청북도, 영월이속해있는강원도의배추생산량이전체의 55.6% 를차지하고있다는점을바탕으로절임배추전체출하량중해남, 괴산, 영월의출하량이최대 50% 를차지한다는가정하에절임배추의출하규모를단순 하게추정해보면, 절임배추시장은최소 1,824 억원이상의규모를형성하고있을 것으로예상됨 해남, 괴산, 영월절임배추출하규모 전남, 충북, 강원도의배추생산량비중 출하규모추정 * 912 억원전체의 55.6% 1,824 억원이상 * 출하규모추정 : 배추생산량비중을바탕으로, 해남, 괴산, 영월이최대 50% 정도차지할것이라고가정하고단순하게추정한수치임 o 참고로생산된절임배추는대부분내수로유통되고있으며, 수출량은측정되기어려울 정도로극소량임. 미국과캐나다의한인타운으로극소량수출되는것으로파악되었 는데, 괴산시골절임배추가품질의우수성을인정받아 2016 년 11 월에수출을시작 하여매월 4,000 박스를미국, 캐나다등으로수출하고있음 나. 국내절임배추판매현황 o 절임배추는농협, 대형할인점등일부대형유통업체를통해판매되기도하지만, 영농조합, 지자체온라인몰등생산업체를통한직접판매규모가더크며, 개인이절여서판매하는비공식적시장도크게형성되어있는것이특징임 o 그럼에도농협이나대형할인점처럼공식적으로유통실적이확인되는곳의데이터를분석하는것은시장변화를살펴보는데의미가있을것으로판단되어살펴봄 135

144 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 1 농협절임배추판매현황 o 국내대표절임배추출하기업인농협의실적을대표적으로살펴봄. 해당수치가전체절임배추시장의출하는아니므로참고로만보는것이필요함 o 전라남북도, 경상북도, 충청남도, 경기도등절임배추주요판매지역에위치한 NH농협기준으로, 절임배추판매규모를살펴봄. 참고로농협은생산성향상을위해계약재배로배추를수확하며판매성수기, 김장철 (11월 ~12월 ) 이전인 10월부터사전예약을받아절임배추를유통함 149) 판매량은 2012년 7,587톤에서 2016년 7,756톤으로 2.2% 증가함. 같은기간판매액은 149억원에서 168억원으로 12.8% 증가하였는데, 배추가격의영향으로양에비해판매액의증가폭이크게나타난것으로분석됨 계약재배형식으로배추를수확하기때문에, 연작에의한지력저하, 자연재해에의한판매량감소등의영향을받아판매량이다소등락을나타내나큰변화는없는편임. 일정판매량이정해져있기때문에, 지역농협별로 1인당 3~5박스로제한판매를하는경우도있음 150) [ 절임배추판매규모 ( 농협기준 )] 구분 판매량 ( 톤 ) 판매액 ( 백만원 ) ,587 14, ,686 14, ,986 12, ,295 13, ,756 16,844 * NH 농협가공공장 1) 전국 7 개농협공장절임배추매출기준임 2 주요대형할인점판매현황 151) o 2016 년기준대형할인점 3 사의절임배추판매규모는약 43 억원으로 2014 년 (17 억원 ) 에비해 157% 증가함. 이는같은기간신선배추의판매증가율 (110%) 에비해높은수준임. 이에따라상대적인점유율도 21.6% 에서 25.3% 로 3.7%p 증가함 149) 농협, 김장재료... 최대 50% 할인 실시, 한국농업신문, ) 해남화원농협, 절임배추명성되찾기위해 고군분투, ) 대형할인점 3 사매출액기준으로살펴봄 136

145 부록 Ⅰ. 절임배추시장현황 편리성을추구하는소비행태에따라절임배추소비가늘어나고있는것으로추정되는가운데, 대형할인점에서의판매증가는대형할인점이영농조합혹은농협등절임배추전문생산업체와의계약체결을통해할인점내에서사전예약판매, 김장비용증가전망에대한할인판매 152) 등을진행하면서소비자들의수요를촉진한것도일부일조를한것으로보여짐 또한배추뿐만아니라마늘, 파, 무혹은김장도구들을함께구매할수있다는장점때문에대형할인점에서의절임배추판매가증가한것으로해석됨 [ 절임배추주요대형할인점판매규모 ] ( 단위 : 백만원, %) 구분 신선배추 6,031 8,184 12,638 (78.4) (74.4) (74.7) 절임배추 1,665 2,809 4,283 (21.6) (25.6) (25.3) 합계 7,696 10,993 16,921 * AC 닐슨소매점매출액기준임 1) 대형할인점 3 개사의매출액합계값임 2) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 o 업체에서공식적으로만들어출하하는절임배추시장규모는전체의 10% 미만인것으로보고있음 153). 2016년기준농협 (168억원 ) 과주요대형할인점 3사 (43억원 ) 의매출합계값이 211억원정도되는데, 앞서추정한절임배추출하규모 (1,824억원 ) 의약 11% 정도차지하고있는것으로보여짐 앞서언급한대로, 절임배추는농협, 대형할인점등일부대형유통업체를통해판매되기도하지만, 영농조합, 지자체온라인몰등생산업체를통한직접판매규모가더크며, 개인이절여서판매하는비공식적시장도크게형성이되어있다는것을다시한번확인할수있음 152) 금값배추 에포장김치인기... 이마트, 연중최저가판매머니투데이, ) 업계전문가인터뷰 137

146 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 다. 소비자물가지수추이 o 절임배추의별도물가지수가없어, 절임배추의원료인배추의소비자물가지수를대신살펴봄 o 2015년 1월대비 2017년 9월배추의소비자물가지수는 274.1% 증가하였으며, 해당기간동안변동폭이상당히크게나타남 배추는신선채소중하나로폭우, 폭염, 태풍, 병충해등자연재해에따른수요공급변화가심한품목으로소비자물가지수도이에따라변동폭이크게나타남. 특히 2016년 8~10월에전년비소비자물가지수증가율이높게나타나는데, 이는폭염, 늦은장마에따라품질이떨어지는채소가많아져공급량이감소하며, 이에농산물가격이상승함에따라소비자물가지수도높아진것으로해석됨 [ 배추월별소비자물가지수추이 ] 품목별 배추소비자물가지수전년비 (%)

147 부록 Ⅰ. 절임배추시장현황 품목별 배추소비자물가지수전년비 (%) * 국가통계포털 (kosis.kr) 배추소비자물가지수 ( 신선식품지수 )(2015=100 기준임 ) 139

148 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 3. 소비자특성 o 절임배추의구입및소비특성파악을위해 2017년 8월 30일부터 9월 5일까지절임배추구매및소비경험이있는여성소비자 500명을대상으로조사를진행함. 온라인패널조사로진행하였으며, 연령별분포는 20대 100명 (20.0%), 30대 150명 (30.0%), 40대 150명 (30.0%), 50대이상 100명 (20.0%) 임 154) 1) 절임배추구입특성 o 평소절임배추는언제구입하는지조사해본결과, 김장철에만구입한다는응답이 78.4% 로가장높게나타남 상대적으로연령층이높을수록, 전업주부일수록김장철에만구입한다는응답비중이높음 반면연령층이낮고, 비전업주부일수록수시로구입한다는응답비중이상대적으로높게나타남 [ 절임배추구입시기 ] ( 단위 : %) 연령 전업주부여부 구분 김장철에만 수시로 명절등특정일에만 전체 (n=500) 대 (n=100) 대 (n=150) 대 (n=150) 대 (n=100) 전업주부 (n=133) 비전업주부 (n=367) o 절임배추를구입하는가장큰이유는무엇인지에대해, 절임배추를만드는과정이 귀찮고힘들어서 라는응답이 28.5% 로가장많았으며, 이어서 구입하는것이 더경제적이라서 (23.9%), 만들시간이없어서 (21.4%) 등의순으로나타남 154) 자세한소비자분석결과는부록참고 140

149 부록 Ⅰ. 절임배추시장현황 상대적으로 20대 (32.8%) 와미혼자 (30.8%) 는 과정이귀찮고힘들어구입한다 는응답비중이높게나타난반면, 30대 (25.0%) 는 절임배추를만들시간이없어서, 40대 (16.0%) 는 배추를절일공간이없어서 절임배추를구입한다는응답비중이상대적으로높게나타남 구분 절임배추를만드는과정이귀찮고, 힘들어서 [ 절임배추주구입이유 ] 재료구입비와시간을고려하면구입하는것이더경제적이어서 절임배추를만들시간이없어서 ( 시간절약 ) * 다중응답결과로응답수를바탕으로 100% 환산하여계산함 배추를절일공간이없어서 직접절이는것보다맛이좋아서 쓰레기처리등을하지않아도돼서 ( 단위 : %) 전체 (n=1,342) 대 (n=253) 연령 30대 (n=392) 대 (n=418) 대 (n=279) 결혼여부 기혼 (n=923) 미혼 (n=419) 전업주부여부 전업주부 (n=376) 비전업주부 (n=966) 기타 o 절임배추구입시고려하는요인은배추원산지 (37.4%), 가격 (21.3%), 용량 / 묶음단위 (14.0%) 등의순으로응답비중이높게나타남 배추원산지는연령층이높을수록, 기혼자 (40.0%) 에게서응답비중이높게나타난반면, 가격은 50대 (23.0%), 미혼 (22.8%) 에게서응답비중이높게나타남 20~30대에게는상대적으로용량 / 묶음단위가, 40대 ~50대는소금원산지가상대적으로중요한고려사항으로나타남 141

150 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 구분 [ 절임배추구입시고려요인 ] 배추원산지 가격 ( 단위 : %) 전체 (n=985) 대 (n=197) 연령 30대 (n=297) 대 (n=295) 대 (n=196) 결혼여부 기혼 (n=665) 미혼 (n=320) * 다중응답결과로응답수를바탕으로 100% 환산하여계산함 용량 / 묶음단위 소금원산지 HACCP 또는친환경인증 포장상태 기타 o 절임배추를한번에어느정도구입하는지조사해본결과, 10kg 미만이 26.0% 로가장많았으며, 이어서 10~15kg 미만 (22.6%), 15~20kg 미만 (15.2%) 등으로, 20kg 미만으로구입한다는응답이전체의 63.8% 로과반수이상을차지함 특히 20대 (40.0%) 와미혼자 (35.2%) 에게서 10kg 미만으로구입한다는응답비중이상대적으로높게나타난특징이있음 연령 전업주부여부 결혼여부 [ 절임배추구입량 ] ( 단위 : %) 구분 10kg 10~15kg 15~20kg 20~25kg 25~30kg 30~35kg 35~40kg 40kg 미만미만미만미만미만미만미만이상 전체 (n=500) 대 (n=100) 대 (n=150) 대 (n=150) 대 (n=100) 전업주부 (n=133) 비전업주부 (n=367) 기혼 (n=338) 미혼 (n=162)

151 부록 Ⅰ. 절임배추시장현황 o 절임배추주구입장소는온라인쇼핑몰 (17.7%), 대형할인점 / 슈퍼 (17.0%), 농협 (16.1%) 등의순으로나타나, 특정채널에서의구입비중이높게나타나지는않음 온라인쇼핑몰과농협, 생산지에서의직접구매는연령층이높을수록, 기혼, 다인가구에서상대적으로응답비중이높게나타남 반면대형할인점 / 슈퍼는 20대 (23.8%), 미혼 (22.6%) 에게서상대적으로응답비중이높게나타난특징이있음 구분 온라인쇼핑몰 [ 절임배추주구입장소 ] 대형할인점 / 대형슈퍼 * 다중응답결과로응답수를바탕으로 100% 환산하여계산함 1) 기타에는친환경전문매장, 중소형슈퍼, 반찬전문판매점등이포함되어있음 농협 생산지에서직접구매 재래시장 ( 전통시장 ) 친지및이웃 ( 단위 : %) 전체 (n=930) 대 (n=185) 연령 30대 (n=281) 대 (n=280) 대 (n=184) 결혼여부 기혼 (n=633) 미혼 (n=297) 전업주부여부 전업주부 (n=250) 비전업주부 (n=680) 기타 1) 2) 절임배추지속구입의향및개선사항 o 향후절임배추구입정도는 현재구입량수준으로계속구입할것같다 라는응답이 56.8% 로가장많았으며, 이어서 구입량은다소줄겠지만계속구입할것같다 라는응답이 40.4% 로나타남 20대 (62.0%) 와기혼자 (59.2%) 가상대적으로현재구입량을유지하며계속구입할것같다는응답비중이높은가운데, 30대 (44.7%) 와미혼자 (43.8%) 는구입량은다소줄겠지만계속구입할것같다는응답비중이상대적으로높게나타남 143

152 2017 가공식품세분시장현황 배추김치시장 [ 절임배추구입의향 ] 구분 현재구입량수준으로계속구입할것같다 * 응답수가작은 1 인가구의경우해석에유의해야함 구입량은다소줄겠지만계속구입할것같다 ( 단위 : %) 앞으로는구입하지않을것같다 전체 (n=500) 대 (n=100) 연령 30대 (n=150) 대 (n=150) 대 (n=100) 결혼여부 기혼 (n=338) 미혼 (n=162) o 절임배추를이용하면서느꼈던불편사항은 상대적으로비싼가격 (23.0%), 고르지않은절임정도 (21.9%), 위생부분 (21.6%) 등의순으로나타남 30대 (25.4%) 가 상대적으로비싼가격 에대한응답비중이높은가운데, 위생부분 은다양한위생관련식품사고를접한 20대 (23.9%) 와가족들의건강과식단에비교적큰영향을주는 50대 (23.8%) 에게서응답비중이높게나타난것이특징적임 불만사항이없다는응답은 5.4% 로나타남 구분 상대적으로비싼가격 [ 절임배추이용불편사항 ] 고르지않은절임정도 위생부분 * 다중응답결과로응답수를바탕으로 100% 환산하여계산함 제조일자 / 유통기한등보부재 규격화된포장보급부족으로위생, 배송등의문제 기타 ( 단위 : %) 불만사항없음 전체 (n=890) 대 (n=163) 연령 30대 (n=272) 대 (n=262) 대 (n=193) 결혼여부 기혼 (n=601) 미혼 (n=289)

153 부록 Ⅱ 소비자조사결과 1. 소비자조사분석결과 2. 소비자조사설문지