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1 미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사

2 Notice 본자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있습니다. 본자료는당사의동 의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. 본자료에수록된내용은당사가신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사및당사에자료를제공한회사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도본자료는투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 1 1

3 투자회사개요 투자회사개요 투자회사명 미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모 1 호투자회사 ( 상장명 : 맵스리얼티 1) 투자회사형태부동산투자 ( 투자회사 ) 존립기간 40 년 설립일 2007 년 1 월 9 일 ( 상장일 2007 년 4 월 9 일 ) 자본금 4,642 억원총자산 7,706 억원 보유자산현황 부동산관련투자비중 유동자산 ( 예금등 ) 18% 기타 3% 해외 2% 주거용 2% 부동산대여금 7% 부동산목적회사주식 5% 부동산 67% 국내 98% 업무용 98% * 2011 년 9 월 30 일기준 2 2

미래에셋플레이스 경기도성남시분당구 오피스 부동산 ( 토지, 건물 ) (10%) Hong Kong Bel-Air No.9 해외 홍콩벨에어 No.

4 투자프로젝트소개 투자프로젝트리스트 구분 프로젝트명위치주요용도비고 / 투자비중 센터원 서울시중구수하동 오피스 + 리테일 부동산 ( 토지, 건물 ) (74%) 국내 판교상업용지 경기도성남시판교지구 오피스 부동산투자목적회사주식 + 대여금 (13%) India Residential Development 미래에셋플레이스 경기도성남시분당구 오피스 부동산 ( 토지, 건물 ) (10%) Hong Kong Bel-Air No.9 해외 홍콩벨에어 No.8 인도주거개발 중국홍콩 Island South 인도주요 4 개도시 주거시설부동산 ( 건물 ) (0%) 주거시설 부동산투자목적회사주식 (2%) * 홍콩벨에어단지매각종료됨 3 3

센터원 (Center 1) ( 구. 청계스퀘어가든 ) 주소서울시중구수하동 67 번지 규 모 대지면적 : 9,114.90 m2 연면적 : 168,050.

5 센터원 (Center 1) ( 구. 청계스퀘어가든 ) 주소서울시중구수하동 67 번지 규 모 대지면적 : 9, m2 연면적 : 168, m2 층수지하 8 층 / 지상 32 층 소유비율부동산의지분 50% 용도업무시설, 판매시설 준공연도 2010 년 10 월 25 일사용승인취득 매입가약 4,532 억원 ( 약 539 만원 / m2, 취득부대비포함 ) 투자금액 투자금액 : 약 1,632 억원 담보차입금액 : 2,900 억원 4 4

6 센터원 (Center 1) ( 구. 청계스퀘어가든 ) 운용경과및향후운용계획 시기진행현황투자일정 2007년 4월 매매계약체결후 계약금지급 7 월착공 12 월변경계약체결후중도금지급 2008 년 1 월지분매각지분 50% 양도 2010년 10월 사용승인 건물사용승인취 득 2010년 12월 소유권이전 / 거 래종결 매매대금잔금지급 2,900 억원담보차입 2011 년 1 월건물운용건물운용시작 2011년 7월 친환경건축물 (LEED) 인증 2011년 9월 서울시건축상 ( 우수상 ) 수상 2011년 10월 굳디자인어워 드 ( 최우수상 ) 수상 * 시장전망및운용계획은향후시장상황또는개별자산의운용경과에따라변동될수있습니다 년 12월 30일소유권이전완료및운용개시 -센터원의 50% 지분에대해 4,532억원 ( 취득부대비포함 ) 을투자였으며, 5.9% 고정금리로 2,900억원의담보차입실행 < 임대차계약현황 ( 계약율 : 리테일포함 65%)> 임차사 임대층 임대면적 미래에셋계열사 E15~20, 23~27,36 9,195 평 연합뉴스 E3~7, W5~6 5,359 평 삼성생명 E8~10 2,293 평 한화건설 E8,11~13, W7 3,438 평 한국미쓰이물산 E 평 맥킨지 W20~21 1,423 평 리저스코리아 W 평 SSB W 평 블룸버그 W 평 기타 W16,17,18,19,35 2,468 평 휘트니스 3 1,088 평 < 임대차계약예정업체예정포함임차율 : 80%)> 임차사 임대층 임대면적 K사 W 상층부 246 평 M사 W 상층부 623 평 D사 W 중층부 2,000 평 H사 W 중층부 1,500 평 5 5

104세대및주차장 45면현재전세대매각완료 면적 72,725 ft 2 (6,756 m2 ) 층수지상 16~45 층중일부

1,524억원 ) (HKD12,500 / ft 2 ) 2010년 12월상환완료 운용경과 -2007년10월매매계약체결

7 홍콩벨에어 No.8 Tower 6 위 치 Bel-Air No.8, Bel-Air on the Peak Island South, Hong Kong 보유현황 최초 Tower 6 104세대및주차장 45면현재전세대매각완료 면적 72,725 ft 2 (6,756 m2 ) 층수지상 16~45 층중일부 용도 Luxury Residence 준공연도 매입가 차입금 2008년 11월 HKD 920,616,000 ( 약 1,524억원 ) (HKD12,500 / ft 2 ) 2010년 12월상환완료 운용경과 -2007년10월매매계약체결 -2009년 4월 ~5월아파트21세대및주차장9면을전매하였으며그에따른손실약 87mil HKD( 약 107억원 ) 이 2009년당기손실로반영됨 -2010년 12월차입금상환완료 - 현재전세대매각완료 6 6

8 홍콩벨에어 No.8 Tower 6 운용경과및향후운용계획 시기 투자일정 < 벨에어연도별매각경과 _2011 년 9 월말기준 > 2007년 10월 매매계약체결후계약금및중도금 (15%) 지급 2008 년 11 월준공 12 월취득물량을축소하는변경계약체결및 1 차클로징 2009 년 4 월 2 차클로징및담보차입실행 5 월아파트 21 세대및주차장 9 면에대한전매처분완료 11 월 26B 호매각 (HKD13,100/sqft) 2010 년아파트 32 세대, 주차장 13 면매각차입금상환완료및 HK$ 390,000,000 ( 약 574 억원 ) 투자금회수 매각Unit수 매각대금 (HKD) 매각차익 (HKD) ,959,900-89,648, ,036,250 65,724, ,867,300 43,805,662 합계 73 1,335,863,450 19,881, 년매각대금으로 527억원 (2010년 1월초기준 ) 담보차입을상환하고 투자금 HK$ 390,000,000 ( 약 574억원 ) 을국내계좌로회수함 년도 9월말현재총아파트 73세대를매각하여전체 73세대및주차장 31면의매각을완료함 년 9월30일기준으로총매각차익은 HK$ 19,881,972 임 년 9 월전세대매각완료 * 향후매각계획은시장상황에따라변동될수있습니다. * 시장전망및운용계획은향후시장상황또는개별자산의운용경과에따라변동될수있습니다. 7 7

Compulsorily Convertible Debentures) : 발행후일정기간경과시주식으로자동전 환됨.

9 인도주거개발프로젝트 사업개요 인도남부 4 개도시에위치한 7 개주택단지개발사업 규 모 총토지면적약 320 만 m 2 총분양면적약 430만 m 2 * 사업규모는사업계획변경등으로인해변동될수있음 본주택단지개발사업을시행할목적으로 인도내에설립된 4 개부동산개발회사가발행한 투자대상 주식및의무전환사채 * * 의무전환사채 (CCD; Compulsorily Convertible Debentures) : 발행후일정기간경과시주식으로자동전 환됨. 첸나이아파트공사현황및완공후이미지 코친아파트공사현황및완공후이미지 투자금액 약 USD 14.6 million ( 약 157억원 ) 2008 년 5 월계약체결후 2008 년 6 월 ~11 월에 인도르타운하우스공사현황 운용경과 걸쳐투자금액투입을완료함 완공후이미지는이해를돕기위한자료로서실물과다를수있음. 8 8

10 인도주거개발프로젝트 운용경과및향후운용계획 - 투자대상프로젝트는인도 4개도시 ( 첸나이, 방갈로르, 인도르, 코친 ) 에서진행중인총 7 개의대규모주거단지개발사업임 - 분양이진행중인프로젝트가운데 Bangalore, Indore와 Kakanad 프로젝트는분양을개시하였음. 분양상품은 Indore의경우주택용지, Kakanad의경우고급아파트로구성됨. 나머지 2개프로젝트중 1개프로젝트는 2011년중으로분양을개시할예정임 년 3월중의무전환사채 (CCD) 이자수익을재원으로 US$779,000을회수하였음. 이를포함하여현재까지회수한금액은총 US$1,990,000임. - 기존분양물량에대한분양대금을수취함에따라향후점진적으로의무전환사채 (CCD) 원금을회수할계획임. 국내 < 투자금회수내역 > Resimmo PCC ( 부동산투자목적회사 ) 맵스리얼티 1(AP1 호 ) 투자회사 ( 펀드 ) 유상감자를통해투자금일부회수 총미화 199 만달러 투자자 투자대상 투자금액 유상감자금액 배당금액 미회수투자금 투자금액대비 (USD) (USD) (USD) AP1 호 Res immo PCC Class A Shares 6,608, ,608, % Res immo PCC Class B Shares % Res immo PCC Class CCD Cell Shares 8,001,461 1,990,000-6,011, % 합계 14,609,658 1,990,000-12,619, % 1) 투자금액은주식취득가 + 취득부대비용포함한수치임 2) 미회수투자금은투자금액에서회수한금액을차감한금액으로회계상처분손익이반영되지않은수치임 * 시장전망및운용계획은향후시장상황또는개별자산의운용경과에따라변동될수있습니다. 9 9

11 판교중심상업용지개발사업 위치경기도성남시분당구삼평동 규 모 대지면적 : 3,310.0 m2 연면적 : 41,703.5 m2 층수지하 6 층 / 지상 16 층 소유비율부동산개발회사의지분 85.1% 용도호텔복합시설 ( 호텔, 오피스, 리테일 ) 준공연도 투자금액 운용경과 토지소유권 2010년 6월이전완료, 건물준공 2013년하반기예정약 790억원 2007년 6월 : 토지매매계약체결 (710억원) 2009년 4월 : 토지잔금납부완료 2009년 5월 : 510억원주주대출실행 (6.48%) 2011년 7월 : 관광사업계획승인완료 / 20억원주주대출추가실행 2011년 8월 : 건축심의완료 * 시장전망및운용계획은향후시장상황또는개별자산의운용경과에따라변동될수있습니다

12 판교중심상업용지개발사업 판교지역개발동향 -판교중심상업용지 / 테크노밸리개발현황 중심상업용지총 22 개필지중 4 개필지준공및 7 개필지공사진행, 잔여 8개필지공사관련준비, 기타 5개필지는사업시기조율중임 당초 9 월말로예정된신분당선개통은 7 월말집중호우에따른침수피해로 예정보다한달지연된 10 월말개통예정임 판교테크노밸리의경우, 삼성테크윈, SK 케미칼, SK 텔레시스가입주완료 하였으며, 이노밸리, 한화컨소시엄, 한국바이오벤처협회의건물이준공됨 또한, 금년내로안철수연구소, 넥슨, 엠텍비젼등의건물이준공예정임 < 판교대상부지현황 : 11 년 8 월 > 향후추진예상일정 년 11 월 : 건축허가완료 년 12 월 : 토목공사착공 년 6 월 : 건축본공사착공 년 1 월말 : 건물준공 ( 예정 ) * 시장전망및운용계획은향후시장상황또는개별자산의운용경과에따라변동될수있습니다. 11 < 판교중심상업용지 ( 上 )/ 테크노밸리 ( 下 ): 11 년 8 월 > 11

25 일준공이후사전임대마케팅을진행하는등의노력으로 2008 년 5 월 100% 임대를달성함 - 임대차안정화이후수익률이상승하여 2010 년 5.7% 의수익률을기록하였고, 2011 년예상되었던 2,3 층공실교보생명신규계약으로해소되어 2011 년에는 5.

13 분당미래에셋플레이스 * 시장전망및운용계획은향후시장상황또는개별자산의운용경과에따라변동될수있습니다. 위치경기도성남시분당구서현동 규 모 대지면적 : 2,314 m2연면적 : 19,017 m2 층 수 지하 3 층 / 지상 8 층 소유비율 부동산 100% 용 도 업무시설, 근린생활시설 준공연도 2008년 1월 (2008년2월소유권이전 ) 매입가 605억원 ( 약 318만원 / m2 ) 매입이후운영실적 년 1 월 25 일준공이후사전임대마케팅을진행하는등의노력으로 2008 년 5 월 100% 임대를달성함 - 임대차안정화이후수익률이상승하여 2010 년 5.7% 의수익률을기록하였고, 2011 년예상되었던 2,3 층공실교보생명신규계약으로해소되어 2011 년에는 5.0% 의수익률이예상됨 ( 개별자산기준추정치임 ) < 연도별운영실적추정치 > 구분 2009 년 2010 년 2011 년 (e) 영업이익 47 억원 50 억원 44 억원 순이익 22 억원 37 억원 32 억원 수익률 4.4% 5.7% 5.0% 12 감정평가액 638 억원 ( 약 336 만원 / m2 ) 향후운용계획 -2011년 5월교보생명신규임대차계약을체결하여 3% 대의안정적인임대차현황을유지함 - 필요자금여부및시장상황을고려하여매각검토예정 < 주요임대계약현황 > 입주사임대면적 ( m2 ) 계약만기 NHN* 12, 년 9 월 교보생명 4, 년 6 월 * NHN 과재계약체결로임대차계약기간이연장됨. 12

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