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1 호

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3 목 차 Ⅰ. IT 수출입동향 1 1. 개요 3 2. 주요품목별수출동향 6 2. 주요국가별수출동향 수입및수지동향 년 5월 IT 산업수출입통계( 잠정) 46 Ⅱ. 월간이슈 : 시장확대의기로에선스마트TV 스마트TV 개념및시장현황 스마트TV 시장환경분석 시사점 63 Ⅲ. 국내외 IT 동향 65 Ⅳ. IT생산및경기전망 IT 생산동향 IT 2011 년주요품목별동향 정보통신산업경기전망 (BSI) 동향 생산동향 IT 물가동향 106 부록 주요거시경제지표성장률 주요거시경제지표성장률 ( 계속) IT GDP/ 설비투자 / 민간소비 IT 생산지수 (2005=100) IT 물가지수 (2005=100) 주요기관 IT 보고서 117

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5 월간 IT 산업동향 / 호 IT 수출입동향 Ⅰ

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7 Ⅰ IT 수출입동향 1. 개요 11. 5월 IT수출전년동월대비 4.7% 증가한 133.8억달러 - 휴대폰수출호조에힘입어 3개월연속 130억달러帶수출 - 5월 IT수출은전년동월대비 4.7% 증가한 억달러로잠정집계되었다. IT수출은 글로벌경쟁심화, 계절적비수기등에도불구하고, 휴대폰수출호조로 3개월연속 130 억달러帶수출을달성하였다. 또한, IT수지는전체산업흑자(27.5 억달러를 ) 크게 상회하는 64.4 억달러로전체수지흑자를견인하였다. IT 산업및전체산업수출입동향 ( 단위 : 억달러, % : 전년동월대비) 구분 2011 년 2010 년 5월 P 1~5월 P 5월 1~5월 수 수 수 출 입 지 전체산업 (23.5) 2,284.7 (27.4) (39.8) 1,792.7 (35.2) IT산업 (4.7) (7.3) (32.5) (40.8) 전체산업 (29.9) 2,127.2 (26.2) (48.9) 1,685.3 (40.8) IT산업 69.4 (15.9) (16.0) 59.9 (22.0) (27.8) 전체산업 IT산업 품목별로는휴대폰, 리튬2 차전지, 가정용기기수출이증가한반면, 반도체, 디스플레이 패널, TV 수출은감소하였다. 휴대폰(24.4 억달러, 38.9% 증가) 은스마트폰수출 호조* 와수출단가회복으로큰폭의증가세를기록하였다. * 스마트폰수출증가율 (%) : ( 10.4) 50 (5) 134 (12) 349 ( 11.5) 323, 13개월연속세자릿수수출증가 Ⅰ. IT 수출입동향 3

8 또한, 최근스마트폰태블릿 PC 등모바일기기시장성장으로모바일기기에들어가는 리튬2 차전지수출이크게증가(2.4 억달러, 30.7% 증가) 하였고, 가정용기기는북미, 아시아수출호조로전년동월대비 6.2% 증가한 4.5 억달러를기록하였다. 반면, 반도체(41.8 억달러, 4.7%) 는낸드플래시 (3.2 억달러, 34.7% 증가), 시스템반도체 (14.3 억달러, 10.8% 증가) 수출은증가했으나, D 램(12.5 억달러, 28.7%) 수출부진으로 소폭감소하였다. 디스플레이패널(27.1 억달러, 6.8%) 은전년도수출호조( 10.1~5 월 누적기준, 52% 증가) 에따른기저효과와글로벌단가하락으로 4 개월연속감소하였다. 또한, TV(6.0 억달러, 8.2%) 는 3D TV, 스마트TV 등신제품출시로완제품(1.0 억달러, 8.7% 증가) 수출은증가했으나, 부분품수출감소로전년동월대비 8.2% 감소하였다. 국가별로는우리나라의최대 IT 수출국인중국( 홍콩포함, 61.7 억달러) 은패널(20.5 억 달러, 16.4% 증가) 과시스템반도체 (7.2 억달러, 47.8% 증가) 수출증가로전년동월대비 5.6% 증가하였고, 미국(17.4 억달러) 은휴대폰( 특히스마트폰) 수출호조로 17.4% 증가하 였다. 반면, 최근재정위기우려가다시재기되는 EU(12.3 억달러, 23.2%) 와내수 침체를겪고있는일본(6.1 억달러, 3.2%) 수출은감소하였다. 11년 5월 IT 산업주요국가/ 품목별수출 ( 단위 : 억달러, % : 전년동월대비) 구분반도체패널휴대폰전체 전체 41.8 ( 4.7) 27.1 ( 6.8) 24.4 (38.9) (4.7) 중국( 홍콩포함) 22.6 ( 7.4) 20.5 (16.4) 4.0 ( 4.4) 61.7 (5.6) 미국 2.2 ( 31.5) 0.2 ( 75.0) 9.8 (71.4) 17.4 (17.4) 일본 2.4 ( 14.7) 0.4 ( 49.4) 0.9 (112.2) 6.1 ( 3.2) EU 2.2 ( 28.8) 2.9 ( 42.4) 3.1 ( 3.4) 12.3 ( 23.2) IT 수입은전자부품(39.4 억달러, 12.8% 증가), 컴퓨터및주변기기(7.9 억달러, 6.8% 증가), 휴대폰(4.7 억달러, 45.0% 증가) 등주요품목의수입증가로전년동월대비 15.9% 증가한 69.4 억달러를기록하였다. 4 월간 IT 산업동향

9 최근글로벌공급과잉과단가하락으로반도체와디스플레이패널수출은소폭 감소했으나, 우리 IT 산업의 11년 1 분기세계시장지배력은더욱확대되고있다. D램 (isuppli, ) 은 10년 59% 에서 11.1분기 62.8%( 세계 1 위), LCD 패널(DisplaySearch, ) 도 51.3% 에서 51.6%( 세계 1 위) 로각각향상되었다. 또한, 최근모바일최대이슈인 스마트폰 (SA, ) 도 10.0%( 세계 4 위, 10 년) 에서 16.2%( 세계 3 위, 11.1 분기) 로 점유율이크게개선되었다. 이러한우리 IT산업의확고한세계시장지배력과모바일 시장경쟁력은 IT 산업수출경쟁력강화에기여할것으로예상된다. 앞으로계절적성수기도래와반도체, 디스플레이패널의글로벌업황개선, 스마 트폰, 태블릿PC, 모바일용반도체, 3D 패널등하이엔드제품역량강화로수출은 지속적으로증가할전망이다. Ⅰ. IT 수출입동향 5

10 2. 주요품목별수출동향 1) 휴대폰( 부분품포함) 시장환경 11년세계휴대폰시장은 10.9% 로성장예상 11 년세계휴대폰시장전망 (SA, , 출하량기준) : 15 억대, 10.9% 스마트폰과신흥시장중심의저가폰이세계휴대폰시장성장을주도 휴대폰시장세부품목별성장률전망(SA, , 출하량기준) : ( 저가폰) 10.3%, ( 피처폰) -1.6%, ( 스마트폰) 45.3% 분기세계휴대폰시장은스마트폰의두드러진성장으로전년동기대비 17% 성장한것으로추산 시장조사기관 SA 에따르면, 일본지진사태로메모리, 카메라모듈, 터치부품 등수급문제가일부발생했으나, 견조한스마트폰수요와신흥시장성장에힘입어전년동기대비 17% 증가한 3.5 억 대로추산, 1/4분기로는처음으로 3 억대시장( 출하량) 에진입한것으로평가 애플의부상과노키아의몰락, 그리고중화권업체의부상등세계휴대폰산업 경쟁구도변화가심화 지난 98년이후휴대폰세계 1위를지켜온노키아는스마트폰시장진입실패로 출하량기준세계 1 위를유지했으나, 매출기준으로는애플에밀려세계 2위로하락 애플은 1,860만대로노키아의 1/6 수준의휴대폰을판매했으나, 아이폰인기에힘입어휴대폰매출 119억달러로매출액기준세계 1위등극 애플과노키아의성공과부진원인 : 애플은 HW, SW, 서비스를아우르는비즈니스모델을통한높은 수익률이주요인으로평가되는반면, 노키아는 MS 와의전략적제휴등자구책을모색하고있으나, 신제품 출시지연, 주력 OS 심비안의경쟁력저하, 주력시장인유럽시장정체등으로부진한것으로평가 6 월간 IT 산업동향

11 또한, 대만 HTC는출하량은 188%, 매출액은 251% 증가하며가장빠른성장세를 기록한휴대폰제조사가되었고, 중국저가폰업체인 ZTE( 세계시장점유율 : 4.3%) 와Huawei( 세계시장점유율 : 2.6%) 도 신흥저가시장공략을통해각각세계 5 위, 8위업체로 Top 10 안착 휴대폰주요업체 11.1분기실적 구분노키아삼성전자 LG전자애플 RIM HTC 소니에릭슨 ZTE 매출액 94억달러 86억달러 25억달러 119억달러 42억달러 35억달러 16억달러 7.8억달러 증감률 4.2% 14.1% 7.2% 122.6% 24.8% 251% 19.5% 56.7% 출하량 억대 6,890 만대 2,450 만대 1,860 만대 1,490 만대 850만대 810만대 1,520 만대 증감률 0.6% 8.9% 9.6% 111.9% 40.6% 188.1% 22.9% 76.7% 세계시장점유율 31.0% 19.7% 7.0% 5.3% 4.3% 2.4% 2.3% 4.3% 10 년대비점유율변화 2.9% 1.3% 1.7% 1.7% 0.3% 0.9% 0.9% 0.6% 스마트폰점유율 23.5% 12.2% 4.0% 18.1% 13.4% 9.3% 3.9% 1.4% 10 년대비점유율변화 9.9% 4.3% 1.9% 2.2% 2.9% 1.4% 0.3% - 자료 : SA, ZTE는 Standard Chartered ( 평균환율로환산, 휴대폰부문매출증감률재산출) 제품측면에서는안드로이드등 Open OS 확산으로디자인경쟁과 HW 성능이 주요이슈로부상할전망 디자인측면에서는슬림화및스크린사이즈의대형화, 퍼포먼스측면에서는듀얼코 어가주요제품의차별포인트로부각되며, 주요업체간스펙경쟁이심화될전망 안드로이드OS 시장점유율 (SA, %) : ( 09) 4.5 ( 10) 23.3 ( 11.1Q) 35.9 Ⅰ. IT 수출입동향 7

12 주요업체별전략모델스펙 구분모델명출시일 OS CPU 듀얼코어메모리 Display 두께 삼성전자 Galaxy S2 '11.2Q 안드로이드 Ghz O 32GB 4.3 인치슈퍼 AMOLED 8.5mm LG전자옵티머스 2X '11.2Q 안드로이드 2.2, 2.3 1Ghz O 8GB 4.0인치 10.9mm 애플아이폰4 '11.2월 ios 4.2 1Ghz - 32GB 3.5인치 9.3mm 노키아 E7 '11.1Q 심비안 3 680Mhz - 16GB 4.0 인치 AMOLED 13.6mm HTC 썬더볼트 '11.1Q 안드로이드 2.2, Ghz O 8GB 4.3인치 14mm 소니에릭슨 XPERIA Arc '11.1Q 안드로이드 2.3 1Ghz - 1GB 4.2인치 곡선형 8.7mm 모토롤라아트릭스 '11.1Q 안드로이드 2.2, 2.3 1Ghz O 16GB 4.0인치 10.95mm 자료 : 각사 국내업체는 2분기이후주력 Flagship 모델의발매, 노키아의공백에따른기회 요인, R&D 인력확충효과가시화로 1분기에감소했던휴대폰세계시장점유율을 회복할전망 국내업체는경쟁업체와달리 1 분기주력모델( 애플 CDMA 용아이폰, HTC 썬더 볼트등) 출시가없어부진했으나, 2분기주력모델의본격출시로세계시장 점유율을만회할전망 휴대폰세계시장점유율 (%, SA, 출하량기준, 팬택포함) : ( 09) 30.3 ( 10) 29.9 ( 11.1 분기) 26.9 삼성전자는 10년 2.8억대에서 18% 증가한 3.3 억대를출하( 스마트폰은 6,000 만대) 계획, LG전자는지난해 보다 20% 가량성장한 1.4 억대를출하할계획이며, 스마트폰은 3,000 만대출하할계획 세계휴대폰시장전망 세부품목별세계시장성장률전망 자료 : SA, 월간 IT 산업동향

13 2) 수출여건및수출증가원인 해외생산후직수출 물량증가세둔화 08 년이후제품현지화에따른글로벌브랜드제고, 가격경쟁력확보를위해 해외생산물량이지속적으로증가했으나, 11.1분기이후증가세둔화 휴대폰해외생산비중 (%) : ('07) 34.9 ( 08) 45 ('09) 58.2 ( 10) 64.2 ('11.1Q) 63.1 스마트폰등하이엔드제품중심의수출포트폴리오개선은단가개선및수출 증가에기여 휴대폰완제품수출중스마트폰비중 (%) : ( 09) 11 ( 10. 상) 24 ( 하) 60 ( 11.1~5 월) 71 휴대폰수출단가및해외생산비중 / 수출관계 < 휴대폰해외생산비중/ 수출추이> < 휴대폰수출단가> 3) 수출동향 5월휴대폰수출은전략스마트폰출시와수출단가증가로 2개월연속 30% 가 넘는수출증가세를시현 피처폰수출은전년동월대비절반가량감소했으나, 스마트폰은 323%, 5.7% 증가하며휴대폰수출을주도 부분품은 Ⅰ. IT 수출입동향 9

14 ( 지역별 ) 미국(9.8 억달러, 71.4% 증가), 일본(0.9 억달러, 112.2% 증가), 중남미 (1.8 억달러, 32.8% 증가), 중동(0.9 억달러, 110.6% 증가) 등은스마트폰수출증가에힘입어크게증가 반면, 부분품중심의중국( 홍콩포함, 4.0 억달러, 4.4%) 수출은해외생산안정 화및부품수급현지화로감소하였고, EU(3.1 억달러, 3.4%) 수출도감소 휴대폰( 부분품포함) 수출추이 ( 단위 : 억달러, % : 전년 ( 동월) 대비) 구분 휴대폰 ( 부분품포함 ) 스마트폰 피처폰 부분품 ( 29.4) ( 25.0) ( 27.7) ( 17.6) ( 16.1) (2.9) (8.9) (21.7) (11.9) (5.6) (5.8) (32.0) (38.9) (134.3) (368.9) (376.0) (378.1) (560.0) (268.1) (240.5) (349.2) (452.0) (388.2) (258.4) (515.8) (323.3) ( 56.3) ( 55.9) ( 60.8) ( 59.6) ( 66.7) ( 45.0) ( 45.3) ( 40.1) ( 47.3) ( 55.1) ( 56.6) ( 62.8) ( 45.5) ( 1.7) ( 17.1) ( 24.7) ( 20.5) ( 22.4) ( 13.9) ( 6.5) ( 6.7) ( 7.8) ( 14.7) (11.7) (13.2) (5.7) 반도체( 메모리반도체, 시스템반도체 ) 1) 시장환경 11 년반도체시장은시스템반도체를중심으로성장할전망 11년시스템반도체시장은약 8% 성장하며전체반도체시장성장을이끌전망 11.1분기반도체시장은글로벌 PC시장수요부진으로메모리시장성장이 정체되었으나, 향후 " 상저하고" 형태로성장세를회복할전망 10 월간 IT 산업동향

15 글로벌반도체시장전망 ( 단위 : 억달러, %) 구분 CAGR ('10-'15) 반도체 3,005 3,192 3,482 3,522 3,779 4, % 증가율 31.6% 6.2% 9.1% 1.2% 7.3% 7.6% - 메모리반도체 % 증가율 48.5% 0.1% 12.3% 11.9% 7.8% 13.2% - 시스템반도체 2,332 2,518 2,725 2,855 3,060 3, % 증가율 27.4% 8.0% 8.2% 4.8% 7.2% 6.3% - 자료 : Gartner, "Forecast Analysis: Semiconductors, Worldwide, , 1Q11 Update, '11년 1분기 PC 수요는부진했으나, 최근미국을중심으로소매시장판매가빠르게증가되고있고, 특히, 고용량모바일 D램을탑재한스마트폰이 2 분기이후본격출하되면서, 하반기수요증가가예상( 하나 대투증권, ) Intel의세계최초 3D 트랜지스터기술개발은 20나노이하초미세공정전환과 원가절감에크게기여할전망 Intel은 3D 트랜지스터인 Tri-Gate 를활용한 22 나노프로세서( 코드네임 : Ivy Bridge) 양산기술을통해올해말까지양산하겠다는계획을발표 이프로세서는 2D 트랜지스터에비해전력소비가절반이하이지만약 37% 향상된성능을제공하여소형휴대용기기에적합한기술 PC용프로세서시장에서독보적경쟁력을보유한 Intel은모바일분야에서는 ARM 와의경쟁에서다소뒤쳐졌으나이기술을통해제품경쟁력을확보할수 있을것으로기대 칩의전력소비를크게낮춤으로서모바일제품경쟁력을확보하여스마트폰과스마트패드등사용자휴대용 기기용제품개발에나설계획 시스템반도체시장에대한정부및민간의투자발표 시스템반도체는정보저장용도의메모리반도체와는달리 IT기기의두뇌역할을 하는반도체로서휴대폰, 가전, 자동차산업등주력산업을비롯하여 LED, 태양 전지등녹색산업의경쟁력을높일수있는 IT 융합의핵심 Ⅰ. IT 수출입동향 11

16 세계시장의약 3% 수준의점유율을보이는국내시스템반도체시장활성화를 위해 10 년하반기에는 " 시스템반도체및장비산업육성전략" 을발표했으며, 올해 5 월에는 "Star Fabless 10 프로젝트(SF-10 Project)" 를추진 삼성전자는향후 3~4년내에현재시스템반도체세계 8위권을 3위권으로끌어 올리겠다는목표를발표 삼성전자는세계반도체 1위업체인 Intel 을제치고세계 1위반도체업체도약을추진 2) 수출여건 국내반도체산업은메모리반도체분야에서시장지배력을더욱확대하고있으며, 비메모리반도체분야에서도경쟁력을높여가고있음 메모리반도체의약 4배수준의규모를형성하고있는비메모리반도체분야는 해외업체들이주도해왔으나최근국내업체들이경쟁에참여하기시작 일본지진은메모리반도체분야보다비메모리반도체분야의손실이크게나타났으며, 이에따른국내업체들의반사이익과공격적인비메모리반도체투자에따라국내업체들의경쟁력향상 메모리반도체분야에서는세계시장의절반이상을점유하고있는국내업체들의 승자독식현상은당분간계속될전망 메모리반도체분야에서국내업체의점유율확대 국내업체들의 D 램세계시장점유율은 '11년 1분기까지 3분기연속 60% 이상을 유지한것으로집계 '11 년1분기 D 램시장은전분기보다소폭하락할것으로잠정집계되고있으며, 국내업체인삼성전자와하이닉스의 점유율은각각 39.6%, 23.2% 를기록(iSuppli, ) 낸드플래시국내업체의올해 1분기세계시장점유율은약 48.4% 로전분기('10 년 4 분기) 보다상승한것으로집계 ' 올해 1분기삼성전자의점유율은약 35.9%, 하이닉스는 10.6%(iSuppli, ) 12 월간 IT 산업동향

17 5월메모리반도체가격은 D램이 1.02 달러( 전월대비 4.6% 상승), 낸드플래시가 3.32 달러( 전월대비 12.2% 감소) 로집계 D램가격은 5월상반월에 1.02 달러를기록하면서 5개월만에 1 달러를회복하였으며, 하반월에도동일한가격을형성하면서 1달러대를이어가고있음 3월상반월에 0.9 달러아래로하락한이후, 상승세를지속하여있으며, 공급과잉논란을빚었던 D램업계 투자가올해 22% 수준의감소를기록할것으로예상되면서제품가격은상승한것으로분석 또한기업서버용 D램을중심으로 D 램수요가증가하고있으며, 2분기부터 PC 수요가회복국면에진입할 것이라는전망도 D램가격상승의원인으로부각 일본지진(3 월) 이후낸드가격은상승했으나, 5 월에는증산과투자확대, 계절적 요인이겹치면서비교적큰폭의감소를기록 애플을제외한태블릿 PC업체들이태블릿 PC 수요가강할것으로예상하고낸드재고량을확보하였으나, 일본 지진여파로부품공급에문제가발생하여태블릿 PC 생산계획을줄이면서수요가감소 이와함께 Toshiba 의낸드생산량이빠르게회복된다는소식에따라 5 월낸드플래시가격( 상-하반월평균 가격) 은 3.32 달러로전월대비 12.2% 감소 메모리반도체가격동향 D램 낸드플래시 DDR3 1Gb 128Mx8 1333MHZ ( 단위 :$) NAND 16Gb 2Gx8 MLC ( 단위 :$) 자료 : DRAMeXchange, Ⅰ. IT 수출입동향 13

18 3) 수출동향 5월반도체수출은 41.8 억달러( 전년동월대비 4.7% 감소) 로집계 우리나라반도체수출의 30% 이상을차지하는 D램수출액이크게감소함에 따라전체반도체수출이크게감소 그러나모바일 AP, Driver IC 등시스템반도체분야는전년동월대비 10.8% 증가한 14.3억달러수출을기록하며, 최근의증가추세를이어감 낸드플래시는스마트폰과태블릿PC 의수요증가로전년동월대비 34.7% 증가한 3.2 억달러수출액을기록 반도체수출추이 ( 단위 : 억달러, % : 전년 ( 동월) 대비) 구분 반도체 메모리 D 램 낸드 시스템반도체 (82.6) (74.1) (70.8) (64.9) (48.6) (32.8) (18.1) (23.5) (23.9) (9.2) (10.6) ( 0.4) ( 4.7) (127.5) (103.2) (98.5) (90.4) (65.8) (37.6) (4.4) (7.2) (11.3) ( 2.8) (2.6) ( 9.6) ( 15.3) (179.1) (141.8) (119.6) (116.9) (86.9) (56.1) (2.9) ( 8.9) ( 16.2) ( 14.7) ( 14.8) ( 22.2) ( 28.7) (40.2) (48.6) (53.7) (26.9) (4.3) ( 8.9) (11.0) (39.9) (20.8) (8.3) (10.9) (13.9) (34.7) (22.9) (27.0) (24.3) (23.6) (18.4) (15.1) (25.9) (38.5) (36.9) (16.4) (22.2) (11.5) (10.8) ( 지역별) D 램수출감소로주요국가/ 지역에대한수출이전반적으로크게감소 중국( 홍콩포함, 22.6 억달러, 7.4%), 일본(2.4 억달러, 14.7%), 미국(2.2 억달러, 31.5%), EU(2.2 억달러, 28.8%) 등주요국가수출은감소 14 월간 IT 산업동향

19 디스플레이패널 1) 시장환경 '10년 30% 이상의성장세를보였던전세계디스플레이시장은 TV 시장성장 둔화, 공급과잉등에따른가격하락, 계절적비수기등의여파로축소뚜렷 11년 1분기 LCD 패널( 전체디스플레이시장의 70% 이상을차지) 시장은 3D TV, 태블릿 PC 등의신규수요시장의등장에도불구하고 TV 수요정체, 재고 조정, 가격하락등으로전년동기대비 19.3% 감소한 175억달러기록 그러나대만의경쟁이치열해지고있는 LCD 패널시장에서우리나라업체들은 1 위, 2 위를수성하고있으며, 세계시장점유율은 10년대비 0.3%p 증가한 51.6% 다만, 일본패널업체들의경쟁력약화가지속되고있는가운데지난해 Toshiba 의 싱가포르생산법인을인수한 AUO, 합병후경영정상화가진행중인 Chimei-Innolux 등대만상위 2개업체의점유율도 10년대비 1.4% p 증가한것으로파악 향후우리나라최대수출국이자미국과더불어거대수요시장으로부상한 중국시장에서특히대만업체들과의경쟁은더욱치열해질전망 - 이에우리나라업체들은 3D 스마트 TV, 태블릿 PC 등의신규수요시장에대한 적극적인공략과 AMOLED 등투자확대가예상 LCD 패널(9.1 인치이상) 시장규모및전년동기대비증가율 ( 단위 : 억달러, %) 자료 : DisplaySearch, , NIPA Ⅰ. IT 수출입동향 15

20 '11년 2 분기, TV, 태블릿 PC, 스마트폰등의신규모델출시, 중국시장내고가 프리미엄제품수요확대등으로시장규모는지난해수준으로회복될전망 TV 용패널(LCD 패널시장중 60% 이상을차지) 시장에서우리나라업체들은 3D TV, 스마트 TV 등신규모델에대한적극적인마케팅활동전개 특히, '10년 3분기이후지속된 LCD 패널가격하락에대해패널업체들의가동률 조정에따른가격반등기대, 우리업체의안정적인수급구조등은우리나라 패널업체들의시장지배력을강화하는데긍정적으로작용할전망 LCD 패널주요업체별시장점유율변화추이및제품믹스 < 주요업체별시장점유율변화 > ( 단위 : %) < 주요업체별제품믹스비교 > 주) ( ) 는각업체의 LCD 패널매출액중각제품( 적용시장) 별비중 자료 : DisplaySearch, , NIPA 16 월간 IT 산업동향

21 2) 수출여건 중국 TV 수요시장의진화는국내디스플레이수출에긍정적 미국, 유럽등선진시장의경기회복속도가기대에미치지못하고더디게 진행되고있는가운데중국내프리미엄급제품시장이확대 특히, '11년에들어서면서중국로컬 TV 업체인창홍, 하이얼, 하이센스, 콘카, 스카이워스, TCL 등이 3D TV, LED Backlight TV, 대형 TV 등에적용되는패널의 구매비중을점진적으로증가시키고있는상황 중국로컬 TV 업체상위 ( 6 개의 ) 패널구매비중추이(LED/3D, %) : 21/3('11.1 월) 19/4(2 월) 28/9(3 월) 31/14 한편, 국내세트업체들이 TV 시장의성장둔화세를타파하고자미국, 유럽 등선진시장등을대상으로 3D TV, 스마트 TV 등에대한마케팅활동전개하고있어 Captive Market 를형성하고있는국내디스플레이산업의수출에긍정적으로작용 또한한-EU FTA 비중동의안이 5월 4일에통과되어 7월 1일잠정발효를앞두고 있고 5월 13일 EU 집행위에서폴란드로수출되는 LCD 패널을무관세품목으로 최종분류됨에따라수출확대, 수익성개선등에긍정적으로작용할전망 LG디스플레이의드라이버 IC가탑재된 LCD 패널에대해폴란드관세당국이지난해 5월 5% 관세부과 품목으로잠정분류하였으며이후폴란드는품목분류결정을 EU 관세규정위원회의제로상정 TV 패널가격은보급형 TV 확대로저가화가진행중인 LED Backlight 패널을제외 하고안정세회복 '10년 7월부터최근까지 LCD 패널업체들은 80% 대의낮은가동률유지와일본 대지진등에따른 LCD 소재생산차질로인해 LCD 재고가대부분소진 또한 5 월중국의노동절특수, 3D TV 판매증가, 글로벌 TV 세트업체들의 신제품출시에따른고부가가치 LCD 패널주문량확대등이지속되어온가격 하락세를안정화시키는데긍정적으로작용 - 특히, LCD 패널시장의역성장에도불구하고 3D 패널, AMOLED 패널등고부 가가치영역에서국내업체들의선전은수출확대에긍정적으로작용 Ⅰ. IT 수출입동향 17

22 디스플레이가격동향( 평균) <LCD TV 패널-Full HD> < 노트북패널-LED> 주) LCD TV 패널(32 인치~47 인치) 평균, 노트북패널(10.1 인치~17.3 인치) 평균자료 : Witsview, ) 수출동향 5월디스플레이패널수출은유럽등선진시장의경기불확실성지속에따른 수요정체, 보급형 LED Backlight TV 확대등에따른일부제품의가격하락으로 전년동월대비 6.8% 감소했으나, '10 년 5 월그리스가구제금융 (1,100 억유로을 ) 신청한후 '10 년 11 월아일랜드 (850 억유로), '11 년 5월포르투갈 (780 억유로) 등이구제금융을신청한바있어남유럽재정위기는아직도진행중 3D 패널등을중심으로한중국수출확대, LCD 패널가격안정세돌입등으로 전월대비수출은 2.8% 증가 ( 지역별) 5월디스플레이수출의 75.5% 를차지하고있는중국홍콩 ( 포함은 ) 고부가가 치제품수요확대등으로전년동월대비 16.4% 증가한 20.5억달러기록 반면, 경기회복지연중인 EU(2.9 억달러, 42.4%) 와이지역생산거점인동유럽 (2.8 억달러, 27.1%) 수출이동반감소 또한, 북미지역생산거점인중남미(1.7 억달러, 37.0%) 수출도감소하였으나전월 대비감소폭은둔화 남미전월대비수출증감율 : 16.7('11.2 월) 21.4(3 월) 5.3('4 월) 0.2(5 월) 18 월간 IT 산업동향

23 디스플레이수출추이 ( 단위 : 억달러, % : 전년동월대비) 구분 ' 패널 ( 증감율) (37.5) (28.2) (27.5) (25.2) (8.9) (8.7) (9.5) (0.8) (4.0) ( 3.2) ( 4.8) ( 7.2) ( 6.8) 부분품 ( 증감율) (40.1) (24.0) (26.1) (6.8) ( 6.0) (4.8) (15.6) (7.7) ( 2.2) ( 14.6) ( 3.6) ( 9.8) ( 7.3) TV 1) 시장환경 '11년 1분기세계평판TV 시장은동유럽, 아/ 태지역등신흥시장의고속성장 기조유지에도불구하고북미/ 서유럽시장의수요부진이지속되고지난해폭발적 성장을보인일본시장이지진여파등으로역성장하며크게위축 '11년 1분기세계평판TV 시장은 238.2억달러로전년대비 1.9% 감소 LCD TV 시장은전년대비 1.1% 줄어든 억달러기록 ( 평판TV 시장의 90.2% 점유) '11년 1분기세계평판TV 출하량은 4,790만대로전년대비 8.8% 증가 LCD TV 출하량은전년대비 9% 증가한 4,425 만대기록 ( 평판TV 시장의 92.4% 점유) 국내업체의세계 TV 시장점유율 ( 단위 : 억달러, %) 평판 TV Q LCD TV Q 세계시장 , 세계시장 , ( 증감률) (15.6) (0.1) (17.6) ( 1.9) ( 증감률) (33.5) (32.1) (31.6) ( 1.1) 국내업체 국내업체 ( 증감률) (35.3) (6.0) (17.9) ( 1.5) ( 증감률) (44.9) (8.8) (17.6) ( 1.8) 점유율 점유율 중국업체 중국업체 점유율 점유율 일본업체 일본업체 점유율 점유율 * 증감률은전년동기대비증감률자료 : DisplaySearch, / Ⅰ. IT 수출입동향 19

24 국내업체의세계시장점유율은평판TV 36.7%, LCD TV는 34.7%, 그리고 PDP TV는 55.5% 를기록( 매출액기준) 전체적으로매출이다소감소하였으나경쟁국인일본과중국기업들의성적 또한감소하며점유율은오히려소폭상승 상위 5 대업체의매출기준실적을보면, 삼성전자와 LG전자가전분기대비 점유율을높이고있는반면 Sony 등일본기업들은점유율이일제히하락 지난해 4분기에 Sony 에역전을허용했던 LG전자는다시 2위자리에복귀 Sony 를비롯한일본기업들은지진여파에따른부품조달차질이실적에반영되며점유율이일제히하락하 였고, 앞으로도생산지연이불가피할것으로예상 메이저기업들의 2011년 1분기 TV 시장점유율( 매출기준) < 평판TV > < LCD TV > 자료 : DisplaySearch, / ) 수출여건 LED TV 시장빠르게확대 '11년 1분기 LED TV 출하량은 1,568 만대로전년(308 만대) 대비 4 배이상증가. 매출기준으로도약 104 억달러로전년( 약 38 억달러) 2 배이상확대. 이에따라 LCD TV내 LED TV 비중도빠르게확대 LCD TV내 LED TV 비중( 매출액기준) : 분기 7.6% 2011 년 1분기 35.4% LCD TV내 LED TV 비중( 출하량기준) : 분기 17.3% 2011 년 1분기 48.2% 20 월간 IT 산업동향

25 - LED TV 시장역시삼성전자가시장주도 LED TV 시장점유율 ( 매출기준) : 삼성전자 19.9%, Sharp 10.9%, LG전자 10.7%, Sony 9.1% LED TV 시장점유율 ( 출하량기준) : 삼성전자 24.5%, Sony 13.9%, LG전자 11.4%, Sharp 10.3% 3D TV 시장, 아직은초기수준 '11년 1분기 3D TV 출하량은 212만대로아직초기수준 - 3D TV 시장역시삼성전자가시장을주도하는가운데전분기대비출하량이 삼성이 16% 감소한반면 LG전자는 36% 증가하여희비교차. LG전자는필름패턴 편광(FPR) 방식의 3D TV를 4월부터해외시장에본격출시하고있는바 2분기 실적에얼마나영향을줄것인지주목 3D TV 시장점유율 ( 매출기준) : 삼성전자 34.1%, Sony 26.8%, LG전자 8,1% 3D TV 시장점유율 ( 출하량기준) : 삼성전자 33.3%, Sony 26.5%,, Panasonic 9.8%, LG전자 8.2% 주요국의잇단에너지소비효율등급제도입추진, PDP TV 시장축소예상 PDP TV는평판TV 경쟁에서 LCD TV에밀리며시장이점차축소되었으나 3D TV 가보급되기시작하여빠른응답속도를기반으로 10년에출하량기준 30% 이상성장하며세계 TV 시장에서차지하는비중도 7.4% 로확대 평판TV 내 PDP TV 비중( 출하량기준) : 2009 년 6.7%, 2010 년 7.4% 세계적인녹색성장흐름을배경으로주요국시장에서에너지소비효율규제를 도입하며 PDP TV 시장확대에대한부정적시각확대 한국 2012 년 7월부터에너지소비효율등급과최저소비효율기준적용대상에 TV 포함 미국 2011 년 5월 10일부터 TV에에너지효율등급표시의무화 유럽연합 (EU) 2012 년 11월부터등급표시제시행할예정 중국 PDP, LCD 등평판 TV에대한에너지효율등급기준을마련중인것으로보도 - 세계 PDP TV 시장에서한국기업의점유율은 10년 1분기부터 50% 이상유지 한국기업의 PDP TV 시장점유율 ( 출하량기준) : 2010 년 1분기 52.9%, 2011 년 1분기 56.1% 글로벌메이저기업들의점유율경쟁이위축되고있는수요를끌어올리기위한 조치와맞물리며가격하락지속 Ⅰ. IT 수출입동향 21

26 특히, 소형 TV의가격하락세가보다빠른속도로진행 일본시장의경우 LCD TV 시장의 39% 를차지하는주력제품군인 32인치모델의 5월양판점판매가격이 4월초대비 12% 이상하락(Sony 의 BRAVIA KDL-32EX300 모델기준) LCD TV / LED TV 가격동향 자료 : Witsview, ) 수출동향 5월 TV 수출은전년동월대비 8.2% 줄어든 6억달러로집계 동월 TV 수출의 83.4%( 약5 억달러) 를차지하고있는부분품수출이 11% 감소하며 전체 TV 수출하락 10 년의폭발적시장성장이기저효과로작용하고, 수요측면에서선진시장 특히서유럽시장의수요부진이심화되고있으나, 공급측면에서일본기업들이지진여파에따른생산지연부품공급 ( 차질이 ) 실적이 반영되기시작하고프리미엄제품의수출확대가이어지며점유율확대가기대 되고있어 2분기수출회복을기대할수있을것으로기대 22 월간 IT 산업동향

27 프리미엄 TV 수출추이 ( 단위 : 만달러, % : 전년동월대비) 구분 LED TV 1, , , , ,484.4 (61) (330) (418) (367) (625) 3D TV , , ,155.5 (5,545) (4,702) (9,322) (1,965) (1,674) 스마트 TV , , ,250.5 (1,937) (5,157) (21,311) (97,033) (83,331) ( 지역별) 아프리카 (40.7% ), 대양주(45.1% ), 아세안(27.6% ), 인도(12.2% ), 남미 (2.6% ) 등에대한수출은증가하였으나미국( 45.5%), EU( 49.6%), 동유럽( 47.7%) 등에의수출이크게감소하고중국( 3.3%) 수출도소폭감소 최근시장진출에공들이고있는아프리카를비롯한신흥시장에의수출이확대되고 있는가운데 반면, 실물경기회복이지연되고있는미국, EU 있는동유럽으로의수출하락세지속 등선진시장과유럽생산거점이 칼라TV( 부분품포함) 수출추이 ( 단위 : 억달러, % : 전년동월대비) 구분 칼라 TV ( 부분품포함 ) LCD TV PDP TV TV 부분품 (67.9) (58.6) (55.8) (57.6) (22.1) (26.9) (21.8) (3.0) (19.0) (16.1) (11.3) ( 8.4) ( 8.2) (14.7) (46.6) (24.9) (46.4) (9.8) ( 11.7) ( 7.0) ( 16.3) (4.5) (46.9) (39.5) (33.3) (25.7) ( 12.3) (8.3) (8.5) (14.0) (7.5) (43.3) (17.6) (5.6) (31.0) (56.1) (28.1) (8.2) ( 9.2) (84.9) (65.2) (64.1) (63.2) (25.5) (33.3) (28.3) (7.8) (20.9) (13.0) (8.8) ( 12.7) ( 11.0) Ⅰ. IT 수출입동향 23

28 컴퓨터및주변기기 1) 시장환경 전세계 PC 시장은태블릿 PC의성장으로 Desktop PC 시장감소가지속 ( 대수기준) 11년 1분기 PC 전년동기대비 1.4% 감소한시장은 8,403만대기록 - Desktop PC는전년대비 2.9% 감소한 3,473 만대, Mobile PC는 0.3% 감소한 4,930 만대를기록 Desktop PC 비중추이( 대수기준, %) : ( 10.1Q) 42.0 (2Q) 42.9 (3Q) 41.7 (4Q) 40.5 ( 11.1Q) 41.3 Desktop PC 증가율 ( 대수기준, %) : ( 10.1Q) 10.4 (2Q) 9.5 (3Q) 4.0 (4Q) 0.4 ( 11.1Q) 2.9 Mobile PC 비중추이대수기준 (, %) : ( 10.1Q) 58.0 (2Q) 57.1 (3Q) 58.3 (4Q) 59.5 ( 11.1Q) 58.7 Mobile PC 비중증가율대수기준 (, %) : ( 10.1Q) 42.8 (2Q) 32.2 (3Q) 11.8 (4Q) 5.0 ( 11.1Q) 0.3 ( 금액기준) 11년 1분기 PC 전년동기대비 1.6% 감소한시장은 억달러기록 - Desktop PC는전년동기대비 4.2% 감소한 억달러, Mobile PC는 0.01% 감소한 억달러기록 Desktop PC 비중추이( 대수기준 ) : ( 10.1Q) 37.7 (2Q) 38.4 (3Q) 36.9 (4Q) 36.0 ( 11.1Q) 36.7 Desktop PC 증가율 ( 대수기준 ) : ( 10.1Q) 5.5 (2Q) 6.2 (3Q) 6.0 (4Q) 0.6 ( 11.1Q) 4.2 Mobile PC 비중추이( 대수기준 ) : ( 10.1Q) 62.3 (2Q) 61.6 (3Q) 63.1 (4Q) 64.0 ( 11.1Q) 63.3 Mobile PC 비중증가율 ( 대수기준 ) : ( 10.1Q) 20.4 (2Q) 18.3 (3Q) 7.4 (4Q) 4.2 ( 11.1Q) 0.01 (PC) 11년 1분기출하대수기준업체별점유율은 HP, Acer, Dell, Lenovo, Toshiba, 매출액기준점유율은 HP, Dell, Lenovo, Acer, Apple 등의순 - (Desktop PC) 11년 1Q 출하대수기준업체별점유율은 HP, Dell, Lenovo, Acer, Apple 매출액기준점유율은 HP, Dell, Lenovo, Apple, Acer 등의순 매출액기준으로전년동기대비점유율이증가한업체는 HP, Lenovo, Apple, Acer, Haier 등 - (Mobile PC) 11년 1Q 출하대수기준업체별점유율은 HP, Acer, Dell, Lenovo, Toshiba, 매출액기준점유율은 HP, Acer, Dell, Lenovo, Apple 등의순 매출액기준으로전년동기대비점유율이증가한업체는 Dell, Lenovo, Apple, 삼성전자, Sony 등 24 월간 IT 산업동향

29 전세계 성장이공존 PC 시장은미국, 서유럽등선진시장의성장둔화와남미등신흥시장의 11년 1분기전세계 PC 시장은매출액기준으로 30.4% 를차지하고있는아시아/ 태평양지역의성장세가돋보인시기 - 특히, 일본을제외한아시아/ 태평양지역의 PC 시장은 Mobile PC 중심으로 전년동기대비 12.9%( 금액기준), 13.1%( 대수기준) 성장 - 반면, 2011 년 1분기매출액기준으로 18.3% 를차지하고있는서유럽은 Desktop PC, Mobile PC 모두역성장을기록하였으며 20.1% 를차지하고있는미국은 Desktop PC 가역성장을기록 전세계 PC 시장의성장을주도해왔던선진시장의역성장속에서도신흥 시장등틈새시장은존재 - 11년 1분기매출액기준으로 5.5% 의시장을차지하고있는동유럽은전년동기 대비금액기준으로감소( 11.3%), 대수기준으로증가(22.2%) 한것으로볼때 저가 Desktop PC 시장이형성되고있는것으로추정 - 전세계 PC 시장중 5.3% 의시장비중을차지하고있는중동및아프리카 시장은금액기준으로는증가(22.1%), 대수기준으로감소( 15.0%) 를보이고 있어고가 Desktop PC 및 Mobile PC 중심으로시장을형성 % 를차지하고있는남미시장은아시아/ 태평양지역과마찬가지로금액 기준및대수기준모두 자리매김중 15% 이상의고성장을보이고있는신흥시장으로 - 한편전통적인선진시장이며전세계 PC 시장중 20.1% 를차지하고있는 미국은고가 Mobile PC, 7.5% 를차지하고있는일본은저가 Desktop PC 및 Mobile PC 중심으로시장으로변화하고있는것으로추정 Ⅰ. IT 수출입동향 25

30 2011년 1분기 PC 시장현황 PC 시장 ( 대수기준) ( 금액기준) Desktop PC ( 대수기준) ( 금액기준) Mobile PC ( 대수기준) ( 금액기준) 자료 : Gartner, 월간 IT 산업동향

31 2011년 1분기 PC 업체별세계시장점유율 < PC 업체별시장점유율 > 순위 업체명 출하대수기준매출액기준업체명 10_1Q 11_1Q 10_1Q 11_1Q 1 HP HP Acer Dell Dell Lenovo Lenovo Acer Toshiba Apple ASUS Toshiba Apple ASUS Samsung Samsung Sony Sony Fujitsu Fujitsu < Desktop PC 업체별시장점유율 > 순위 업체명 출하대수기준매출액기준업체명 10_1Q 11_1Q 10_1Q 11_1Q 1 HP HP Dell Dell Lenovo Lenovo Acer Apple Apple Acer Fujitsu Fujitsu Haier NEC Tongfang Haier Samsung Samsung NEC Sony < Mobile PC 업체별시장점유율 > 순위 업체명 출하대수기준매출액기준업체명 10_1Q 11_1Q 10_1Q 11_1Q 1 HP HP Acer Acer Dell Dell Lenovo Lenovo Toshiba Apple ASUS Toshiba Samsung ASUS Apple Samsung Sony Sony Fujitsu Fujitsu 자료 : Gartner, Ⅰ. IT 수출입동향 27

32 2011년 1분기 PC 시장지역별점유율 지역 < PC 지역별시장비중 > 출하대수기준매출액기준지역 10_1Q 11_1Q 10_1Q 11_1Q Asia/Pacific Asia/Pacific United States United States Western Europe Western Europe Latin America Latin America Eastern Europe Japan Middle East & Africa Eastern Europe Japan Middle East & Africa Canada Canada < Desktop PC 지역별시장비중 > 출하대수기준매출액기준지역지역 10_1Q 11_1Q 10_1Q 11_1Q Asia/Pacific Asia/Pacific United States United States Western Europe Western Europe Latin America Latin America Eastern Europe Japan Middle East & Africa Eastern Europe Japan Middle East & Africa Canada Canada < Mobile PC 지역별시장비중 > 출하대수기준매출액기준지역지역 10_1Q 11_1Q 10_1Q 11_1Q Asia/Pacific Asia/Pacific United States United States Western Europe Western Europe Latin America Latin America Middle East & Africa Japan Eastern Europe Middle East & Africa Japan Eastern Europe Canada Canada 자료 : Gartner, 월간 IT 산업동향

33 2) 수출여건 구글이크롬 OS 로구동되는클라우드기반의 크롬북(Chromebook)' 을출시하며 PC OS 부문과 B2B( 기업고객) 시장을동시에공략 최근정체기를맞고있는 PC 시장의대안으로서 All-In-One PC와더불어주목을 받고있는크롬북은국내 PC 수출개선에긍정적인영향을미칠것으로기대 - 크롬북은부팅시간이 8 초이며, 하루종일지속되는배터리, 인텔듀얼코어 CPU, SD 카드슬롯을장착하고있으며, 가격은 349달러부터판매될예정 삼성전자의 크롬북은 12.1인치기준으로 429 달러, 대만에이서의제품은 349달러예상 - 워드게임사진영화 등각종파일을클라우드에저장하는네트워크컴퓨터 이며기업용소프트웨어와 OS 등의업데이트등이용이한특징보유 - 클라우드기반의컴퓨터이자크롬브라우저가운영체제(OS) 를겸하는특이한 방식을채택하고있어윈도우중심의컴퓨팅환경을변화시킬것인지에대해 주목받고있음 구글은크롬북을기업과학교등법인에패키지형태로대여하는사업을함께 시작한다고발표하며, 법인시장을놓고 MS와경쟁이불가피 3 년약정으로이뤄지며하드웨어는물론소프트웨어관리등각종서비스까지포함해, 기업에는 1인당월 28 달러, 학교는 20달러를받을예정 법인시장에서 MS와경쟁관계돌입 구글의 크롬북 개요 사진 개요 프로그램데이터 등을클라우드에저장 크롬이브라우저와운영체제 (OS) 겸함 어떤크롬북으로접속해도작업환경같음 휴대폰처럼항상네트워크에연결 제조사 : ( 한국) 삼성전자, ( 대만) 에이서 발매시기 : 2011 년 6월 15일 발매국가 : 미국, 영국, 프랑스, 독일, 스페인, 네덜란드, 이탈리아 자료 : 한국경제( ) 재가공 Ⅰ. IT 수출입동향 29

34 국내업체들의본격적인태블릿PC 출시가예정되어있어 Apple 등외국기업과의 태블릿 PC 시장경쟁이본격화될전망 Apple 이공격적인가격정책을유지함에따라올해에는가격경쟁력이안드로이드 태블릿 PC 시장확대의주요변수가될전망 - 아이패드2 는기존아이패드보다더얇아진본체와경쟁력있는가격, 풍부한 앱콘텐츠를바탕으로태블릿 PC 시장을주도 애플중국폭스콘공장폭발 악재 : 중국청두에위치한폭스콘공장아이패드 2 생산라인에서폭발사고가 발생해직원 2 명이숨지고, 16명이부상당했으며 3명은중태에빠진것으로전해짐 생산차질이불가피할 전망(180 ~280 만대가량) 삼성전자가신제품인 갤럭시탭 10.1 을출시할계획이며국내중소태블릿PC 제조업체들은해외수출과기업용시장등틈새시장공략을준비중 - 안드로이드태블릿 PC 제품라인업이다양화, 안드로이드의무료어플리케이션 규모가빠르게증가하고있어태블릿 PC시장에서안드로이드진영의선전이예상 국내중소업체태블릿 PC 대응동향 업체내용 엔스퍼트 삼보컴퓨터 국제 DMB 연합체인 IDAG, 필리핀모빌리티등으로부터 1,000 억원규모해외수출주문을 확보 멀티미디어성능을강화한안드로이드기반의태블릿 PC 'Tabit' 을 4월출시 - 부가적인기능을최대한줄이면서가격대비성능을높여학교등대량공급가능한 B2B 시장공략 주연테크 상황을지켜보며태블릿 PC 출시시점저울질 아이리버 구글안드로이드마켓인증을받기위한절차진행중 자료 : 언론사자료정리 30 월간 IT 산업동향

35 3) 수출동향 컴퓨터및주변기기수출은신규융합제품인태블릿 PC 신모델출시지연, 저장 장치, 모니터등주변기기부진지속으로 11.8% 감소한 5.5억달러기록 컴퓨터주변기기중유일한증가세를보이고있는프린터는전년동월대비 11.1% 증가한 1.0억달러기록 - 해외생산확대와단가하락으로보조기억장치 (1.4 억달러, 12.2%), 모니터 (1.5 억 달러, 27.7%) 수출은 10.7 월이후연속감소세지속 - 다만, HDD 에서 SDD 로교체가이뤄지고있는보조기억장치는전월대비 10.3% 증가 특히, 2월을제외하고증가세를보이던태블릿 PC 는 ' 갤럭시 10.1', ' 갤럭시 8.9' 등 신모델출시가 6월로예고되고있어전월대비감소한 0.7억달러기록 태블릿 PC 수출( 억달러) : ( 11.1) 1.35 (2) 0.66 (3) 1.21 (4) 1.25 (5) 0.7 ( 지역별) 주변기기수출비중이높은중국( 홍콩포함, 2.3억달러, 2.4%), EU(0.8 억 달러, 16.9%) 에대한수출부진지속 일본(0.3 억달러, 0.5% 증가은 ) 태블릿 PC 수출등에힘입어수출증가를기록하였으며 중동(0.1 억달러, 25.6% 증가은 ) 상대적으로높은수출증가세시현 컴퓨터및주변기기수출추이 ( 단위 : 억달러, % : 전년동월대비) 구분 컴퓨터및주변기기 보조기억장치 프린터 모니터 (14.9) (17.9) ( 8.8) ( 5.7) ( 7.4) (11.0) (18.3) ( 1.2) ( 6.3) ( 18.2) ( 6.7) ( 12.2) ( 11.8) (27.5) (3.4) ( 23.1) ( 2.9) ( 6.9) ( 8.5) ( 20.7) ( 9.7) ( 20.5) ( 27.7) ( 42.1) ( 28.1) ( 12.2) (46.2) (59.3) (17.5) (14.4) ( 2.9) (21.0) (18.0) (8.7) (22.1) ( 10.3) (20.8) (5.2) (11.1) (0.4) (2.9) ( 10.2) ( 21.7) ( 27.7) ( 26.2) ( 20.3) ( 22.3) ( 21.5) ( 18.0) ( 29.3) ( 33.0) ( 27.7) 주) 컴퓨터및주변기기중컴퓨터, 스캐너등일부주변기기, 컴퓨터부품등을미포함 Ⅰ. IT 수출입동향 31

36 가정용기기 1) 시장환경및수출여건 세계생활가전(Household Appliance) 시장은 10년 4.4%(3.2 억대) 에서 11년 5.8% 성장(3.4 억대) 할것으로예상(Gartner) 세계생활가전시장전망 < 주요가정용기기 > < 전체가정용기기 * > * 포함데이터: 세탁기, 냉장고, 에어콘, 전자레인지, 식기세척기 자료 : Gartner, 미국의보호무역분위기에(anti-dumping 제소) 따라對미국수출악화가능성 11년3월 30 일, 미국 Whirlpool 사는하단냉동고형냉장고의덤핑판매를이유로 미국상무부와국제무역위원회 (ITC) 에 LG전자와삼성전자를 제소 미국프리미엄냉장고시장에서점유율이급증하고있는국내기업에대한견제가목적인것으로분석 對미국냉장고수출추이 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 Q 세계 1,784 2, 미국 미국비중 월간 IT 산업동향

37 11년 5 월, ITC는삼성전자와 LG전자가한국과멕시코공장에서생산한하단냉 동고형냉장고를미국시장에서덤핑판매한것으로보인다고예비판정 - 상무부의반덤핑관세예비판정은 9월 6 일, 최종판결은 2012 년 4월발표예정 - Whirlpool 의제소가수용되어관세가부과될경우가격경쟁력약화에따른 수출악화예상 칠레전자제품환경규제도입추진, 장기적대응방안마련필요 유해물질규제를포함한 폐전자제품회수법안 이의회에제출된상태 칠레가도입을추진중인폐전자제품회수법안의규제대상품목은대형가전 소형가전 조명기기등 EU 폐전자 제품회수법 (WEEE) 대상 10대제품군 동법안이통과되고세부지침이마련되는향후 2~3년부터규제가시작될전망 2010 년기준칠레에서삼성전자는냉장고, 전자렌지부문에서, LG 전자는세탁기, 양문형냉장고부문에서각각 시장점유율 1위 3) 수출동향 5월가정용기기수출은 EU, 중동, 아프리카등을제외하면대부분의지역에서 수출이증가하며전년동월대비 6.2% 증가한 4.5억달러수출 주요가정용기기가운데냉장고(2.6 억달러, 10.9% 증가), 에어컨(0.4 억달러, 27.7% 증가) 은증가하였으나세탁기(0.5 억달러, 17.0%) 는감소 ( 지역별) 동유럽(42.6% ), 남미(36.8% ), 대양주(34.3% ), 일본(31.1% ) 등에대한수 출이크게증가하였고중국(11.6% ), 아세안(15.0% ), 인도(11.2% ) 등에의수출도 증가. 반면 EU( 20.2%) 에대한수출이큰폭의하락세를이어가고있고, 중동( 3.7%) 과아프리카( 6.2%) 등에의수출도 감소 실물경제회복이지연되고있는 EU 지역에의수출하락세가이어지며가정용기기 수출에서차지하는 EU 비중도꾸준히하락 對 EU 수출비중: 3월 11.8% 4월 10.6% 5월 8.6%) Ⅰ. IT 수출입동향 33

38 지진과쓰나미가지나간일본시장에의수출이전월에이어크게증가 對일본수출비중은 2.8% 수준( 전년동월의경우 1.2%) 주요가정용기기수출추이 ( 단위 : 억달러, % : 전년동월대비) 구분 ' ' 가정용기기 냉장고 세탁기 에어컨 (36.5) (6.4) (18.4) (13.5) ( 5.8) (20.1) (25.0) (7.4) (28.5) (0.7) (5.4) (4.2) (6.2) (46.0) (7.4) (27.4) (22.0) ( 6.7) (22.0) (34.1) (12.0) (41.9) ( 1.3) (11.2) (10.2) (10.9) (8.4) (5.3) ( 7.4) ( 12.0) ( 25.0) (1.7) ( 5.9) ( 20.2) ( 2.6) ( 4.1) ( 7.8) ( 13.6) ( 17.0) (53.3) ( 6.3) (70.1) (5.5) (19.2) (46.2) (107.3) (29.8) (84.1) (32.7) (5.0) (9.3) (27.7) 리튬2차전지 최근스마트폰, 태블릿PC 등모바일기기시장성장으로리튬2 차전지수출은전년 동월대비 30.7% 증가한 2.4억달러 리튬 2 차전지세계시장전망 ( 후지케이자이, 환율 100 엔= 1,350 원적용) : ( 10 년) 12 조원 (15 년) 31조원 연평균 20.7% 성장예상 리튬이온전지 (2.1 억달러, 22% 증가) 수출은꾸준히늘고있고, 하이엔드제품인 리튬폴리머전지(0.3 억달러, 165% 증가) 수출은세자릿수로증가 ( 지역별) 세계 IT 기기공장인중국( 홍콩포함) 이리튬2 차전지수출의 80% 이상을 차지하며, 중국수출이리튬2 차전지수출증가를주도 중국에는우리나라 IT업체를포함한 DELL, Apple, 노키아등세계적인 IT기업의생산거점이위치 중국( 홍콩포함) 은 1.9억달러수출로전년동월대비 117.6% 증가하였고, 미국은 341% 증가한 0.2 억달러, EU는 217% 증가한 0.1억달러기록하는등주요국가 수출이모두세자릿수증가기록 34 월간 IT 산업동향

39 리튬2차전지수출추이 ( 단위 : 억달러, % : 전년동월대비) 구분 ' ' 리튬 2 차전지 리튬이온 리튬폴리머 (26.5) (23.6) (12.4) (5.7) (3.9) ( 1.9) (10.5) (1.7) (23.3) (1.1) (3.5) (13.7) (30.7) (21.9) (17.4) (4.5) ( 5.5) ( 6.1) ( 11.4) ( 1.4) ( 10.8) (7.6) ( 9.7) ( 6.7) (4.5) (22.0) (198.7) (186.3) (198.4) (434.2) (291.9) (246.2) (341.1) (291.9) (566.8) (360.1) (320.2) (233.9) (164.8) 수출유망품목 : LED 소자 1) 시장환경 세계 LED 시장( 기구포함) 은연평균 25% 의급격한성장세를바탕으로 20년에는 2,600 억달러의커다란시장을형성할전망 세계 LED 시장( 억달러, 지식경제부 ): ( 10) 343 ( 12) 694 ( 15) 1,147 ( 20) 2,650 LED(Light Emitting Diode) 는전기에너지를받으면빛을내는반도체기반의 새로운 光源으로, 기존의광원에비해고효율, 장수명, 에너지절감등외에 수은을사용하지않는대표적친환경녹색산업 현재 LED 시장은휴대폰을거쳐 TV 분야가주도하고있으나, 15년경에는조명 ( 일반조명및표지판) 분야가주역으로부상할전망 10년기준으로 LED 침투율 (penetration rate) 이휴대용 PC와휴대폰은각각 90%, 84% 에이르며, LED TV는 24% 로당분간 LED 시장은 TV가주도할것으로보임 반면에, LED 조명은 10년시장침투율이 1.4% 에불과하지만 14년 9.6% 로증가할전망 Ⅰ. IT 수출입동향 35

40 LED 소자응용분야 자료 : Stifel Nicolaus, 한편, LED 소자( 패키지) 시장은 10년약 113 억달러규모에서 15년에는 146억 달러로연평균 5.3% 성장예상 판매개수로는 10년 1,426 억개에서 15년에는 2,050 억개로연평균 7.5% 성장이기대 LED 소자( 패키지) 시장 구분 CAGR 개수( 억개) 1,426 2, 규모( 억달러) < 세계시장규모 > 주) 환율: 10년평균환율 1 달러=87.7 엔적용 자료 : 富士キメラ總硏 < 우리나라시장규모 > 자료 : 矢野經濟硏究所, 월간 IT 산업동향

41 2) 수출여건 우리나라 LED 소자시장은 10년 4조 9,500 억원에서 12년에는 10조 8,800 억원으로 2 배이상급격하게커질전망 우리나라 LED 시장확대전망은삼성과 LG 등 TV 메이커의 LED TV 수요확대에 기초 야노경제연구소는국내 LED 업계가 MOCVD 를풀가동하고있지않으며, 그이유는향후열릴조명시장을 대비한것으로분석. 또한, 최근(5 월) 삼성전자가 MOCVD 장비를대규모발주한것도바로같은이유임 이러한시장증가에힘입어우리나라는 10년기준 LED 소자세계 2위생산국으 로부상( 지식경제부, ) - 하지만, 최근 LED TV 수요가기대만큼확대되지않고조명시장도아직열리지 않아국내 LED 업계의 1분기실적은저조한편 올 1 분기, 삼성LED 는전년동기대비 4% 감소한 3,150 억원, LG이노텍과서울반도체는전분기대비각각 4%, 6.7% 감소한 2,033 억원, 2,073 억원기록 LED 조명시장을선점하기위해삼성, LG, 포스코, SK, 롯데등대기업들이대거 진입 대기업의가세로시장확대의긍정적요인외에, 수직계열화가시화등의움직임이 본격화될것으로예상 3) 수출입동향 우리나라 LED 소자수출은 03년 1.1 억달러에서 10년 19.3억달러로동기간 CAGR 약 51% 의급격한증가세를기록 특히, 07년급격한증가세로돌아선이후금융위기여파로 IT 수출이감소했던 09년에도 67%, 작년에는무려 148% 의경이로운증가세를시현 LED 수출증가율 (%) : 03(64) 04(112) 05( 10) 06(4.6) 07(75) 08(23) 09(67) 10(148) Ⅰ. IT 수출입동향 37

42 LED 소자수출 입및수지추이 ( 단위: 백만달러) 11년 5월누적기준 LED 소자는전년동기대비약 37.2% 증가한 9.6억달러로 증가세를이어가고있으며, 5월에도전년동월대비 29.1% 증가한 1억 8,530 만달러 기록 LED 소자월별수출추이 ( 단위 : 백만달러, % : 전년 ( 동월) 대비) 구분 금액 ( 증감률) 주) LED 소자는 HSK ( 감광성반도체디바이스 의칩, 다이스와절단되지아니한웨이퍼), ( 발광다이오드 의기타 ), ( 전기식의음향또는시각신호용기기 의발광다이오드단자 ( 엘이디) 가결합된표시반) 등 3개코드의합계임 LED 소자수입은 03년약 5 억달러에서 10년 18.2 억달러로, 수출보다는작지만 CAGR 약 20% 의급증세를기록 하지만금년들어전년도의급증에따른기저효과로감소세로전환되었으며, 5월역시전년동월대비 14.9% 감소한 1억 5,400만달러를기록 LED 수입증가율 (%) : ( 03)73.4 ( 04)29.5 ( 05) 9.1 ( 06) 7.1 ( 07)22.7 ( 08)20.8 ( 09)36.4 ( 10)63.5 LED 소자월간수입액 ( 백만달러) : ( 10.5)181 (8)154 (10)131 (12)123 ( 11.1)147 (4)142 (5)154 LED 소자월간수입증가율 (%) : ( 10.5)208 (8)145 (10)106 (12)128 ( 11.01)42.6 (4) 16.4 (5) 월간 IT 산업동향

43 LED 소자는 09 년까지줄곧적자를기록해오다 10년처음으로약 1억달러의 흑자로전환한후, 올 5월누적기준전년도의흑자를훨씬초과하는약 2.6억 달러흑자창출 하지만, 對일및對대만적자는계속되고있고, 작년부터대일적자보다대만으로 부터의적자가더확대되는양상임 對일적자( 백만달러) : ( 06) 101 ( 07) 118 ( 08) 159 ( 09) 230 ( 10) 288 ( 11.5) 72 對대만적자( 백만달러) : ( 06) 72 ( 07) 78 ( 08) 91 ( 09) 134 ( 10) 289) ( 11.5) 91 LED 수출은 10 년까지중국( 홍콩포함) 이 70% 이상을차지하고있으며이러한 경향은올들어더욱확대 최대수입국은중국으로 40~45% 를차지하고있으며, 이어대만과일본으로부터의 수입이각각 20~25% 로이들 3개국으로부터거의 90% 를수입 對중수입은삼성LED, 서울반도체, 루멘스등국내업체의중국현지공장으로부터의수입이상당부분을차지 하는것으로추정 LED 소자수출상위국가 ( 단위 : 백만달러, % : 전년대비) 순위 국가금액비중국가금액비중국가금액비중 1 중국 중국 1, 중국 일본 홍콩 홍콩 홍콩 대만 일본 대만 일본 대만 슬로바키아 미국 미국 소계 소계 1, 소계 합계 956 합계 1,925 합계 777 Ⅰ. IT 수출입동향 39

44 LED 소자수입상위국가 순위 ( 단위 : 백만달러, % : 전년대비) 국가금액비중국가금액비중국가금액비중 1 중국 중국 중국 대만 대만 대만 일본 일본 일본 말레이시아 말레이시아 말레이시아 미국 미국 미국 소계 소계 1, 소계 1, 합계 695 합계 1,819 합계 1, 월간 IT 산업동향

45 2. 주요국가별수출동향 주요국가별수출추이 중국( 홍콩포함) : 61.7 억달러, 전년동월대비 5.6% 증가 디스플레이패널(18.9 억달러, 8.2% 증가), 시스템반도체 (6.5 억달러, 45.1% 증가), TV 부분품(0.7 억달러, 1.4% 증가) 등의수출호조로증가세지속 휴대폰(4.0 억달러, 4.4%), 메모리반도체(12.5 억달러, 27.0%), 모니터(0.8 억 달러, 25.9%) 등수출은감소 중국( 홍콩포함) 수출추이 ( 단위 : 억달러, % : 전년 ( 동월) 대비) 구분 ' 금액 ( 증감률) (55.8) (42.5) (35.2) (33.8) (19.5) (16.9) (15.9) (12.0) (8.5) (5.5) (9.3) (3.5) (5.6) 중국 홍콩 (55.9) (41.5) (34.4) (34.7) (16.9) (19.1) (17.0) (6.6) (2.4) (4.9) (3.5) ( 2.1) (3.2) (55.6) (46.2) (38.0) (30.6) (28.8) (9.4) (12.1) (33.6) (33.1) (7.9) (32.0) (25.6) (14.0) Ⅰ. IT 수출입동향 41

46 미국 : 17.4 억달러, 전년동월대비 17.4% 증가 휴대폰수출(9.8 억달러, 71.4% 증가) 호조에힘입어증가세지속 반도체(2.2 억달러, 31.5%), 패널(0.2 억달러, 75.0%) 등전자부품과모니터 (0.2 억달러, 12.8%), HDD(0.1 억달러, 26.0%) 등정보기기수출은감소 미국수출추이 ( 단위 : 억달러, % : 전년 ( 동월) 대비) 구분 ' 금액 ( 증감률) (2.7) (12.2) (15.0) (12.9) (21.2) (42.2) (33.0) (24.2) (15.6) ( 4.3) ( 3.3) (26.0) (17.4) EU : 12.3 억달러, 전년동월대비 23.2% 감소 휴대폰(3.1 억달러, 3.4%), 반도체(2.2 억달러, 28.8%), 패널(2.9 억달러, 42.4%) 등 3대품목수출과 TV 부분품(0.7 억달러, 49.3%), 셋탑박스(0.1 억달러, 41.6%), 모니터(0.1 억달러, 41.2%) 수출감소세지속 EU 수출추이 ( 단위 : 억달러, % : 전년 ( 동월) 대비) 구분 ' 금액 ( 증감률) (16.8) (15.5) (7.5) (30.2) (3.8) (3.2) ( 2.7) ( 3.1) ( 2.3) ( 8.9) ( 9.5) ( 9.3) ( 23.2) 42 월간 IT 산업동향

47 일본 : 6.1 억달러, 전년동월대비 3.2% 감소 휴대폰(0.9 억달러, 112.2% 증가) 수출은크게늘었으나, 반도체(2.4 억달러, 14.7%), 패널(0.4 억달러, 49.4%), 셋탑박스 (0.1 억달러, 23.3%) 등수출은감소 일본수출추이 ( 단위 : 억달러, % : 전년 ( 동월) 대비) 구분 ' 금액 ( 증감률) (16.7) (13.8) (23.7) (12.4) ( 5.0) (10.6) (19.0) (32.5) (53.1) (22.2) (10.8) (8.2) ( 3.2) 기타국가 중남미(7.4 억달러, 7.2%), 동유럽(6.6 억달러, 20.6%) 등수출은감소했고, ASEAN(12.0 억달러, 8.7% 증가), 대양주(1.1 억달러, 42.6% 증가), 중동(4.0 억달러, 23.5% 증가) 등수출은증가 Ⅰ. IT 수출입동향 43

48 3. 수입및수지동향 4월 IT수입은전년동월대비 15.9% 증가한 69.4억달러 전자부품(39.4 억달러, 12.8% 증가), 휴대폰(4.7 억달러, 45.0% 증가), 컴퓨터 및주변기기(7.9 억달러, 6.8% 증가) 등이수입증가를견인 - 전자부품은반도체(27.4 억달러, 12.6% 증가), 패널(5.6 억달러, 9.4% 증가), 접속부품(3.4 억달러, 14.8% 증가) 등을중심으로수입증가 - 국내스마트폰시장확대와외산스마트폰의대거유입으로휴대폰은 45% 의 높은수입증가율기록 - 의료정밀광학기기 (7.0 억달러, 27.8% 증가), 전기장비(2 차전지포함, 2.2 억달러, 13.7% 증가) 등수입도크게증가추세 중국( 홍콩포함, 25.0 억달러, 14.0% 증가), 일본(9.3 억달러, 3.8% 증가), 싱가포르 (4.3 억달러, 6.4% 증가), 대만(8.0 억달러, 5.3% 증가) 등주요수입국모두증가 11.5월 IT 산업주요국가/ 품목수입 ( 단위 : 억달러, % : 전년 ( 동월) 대비) 구분전자부품컴퓨터및주변기기 IT 응용기반 기기전체 전체 39.4 (12.8) 7.9 (6.8) 10.4 (25.1) 69.4 (15.9) 중국( 홍콩포함) 11.5 (4.2) 4.9 (4.2) 2.4 (13.2) 25.0 (14.0) 일본 6.5 (8.3) 0.3 ( 12.9) 1.7 (2.3) 9.3 (3.8) 미국 3.9 (21.2) 0.6 (2.9) 2.3 (29.3) 7.3 (14.1) 대만 6.2 (2.6) 0.2 (15.0) 0.1 (46.0) 8.0 (5.3) 최근 IT 수입추이 44 월간 IT 산업동향

49 IT 무역수지는전체산업흑자를상회하는 64.4 억달러흑자를기록하며, 전체산업흑자를크게상회 IT 무역수지 ( 단위 : 억달러) 구분 ' 전체 IT산업 ( 품목별) 휴대폰(19.7 억달러), 반도체(14.4 억달러), 패널(21.4 억달러) 및 TV(5.9 억 달러) 등흑자기조를유지 주요품목별무역수지 ( 단위 : 억달러) 구분 ' 휴대폰 반도체 패 널 TV ( 국가별) 최대흑자국인중국( 홍콩포함) 은 36.7 억달러흑자를기록했고, 미국은 10.2 억달러흑자를기록한반면, 일본은 3.2억달러적자를기록 주요국가별무역수지 ( 단위 : 억달러) 구분 ' 중국( 홍콩) EU 미국 일본 Ⅰ. IT 수출입동향 45

50 년 5월 IT 산업수출입통계( 잠정) 전체산업 /IT 산업연도별월별 수출입실적 ( 단위 : 억달러, %) 수 출 수 입 무역수지 구분전체산업 IT산업증감률전체산업 IT산업증감률 전체산업 IT산업 2004 년 2, , 년 2, , , 년 3, , , 년 3, , , 년 4, , , 년 3, , , / / 상반기 1, , / /4 1, 하반기 1, , 월 월 월 월 월 월 월 월 월 년 4, , , /4 1, /4 1, , 상반기 2, , /4 1, , /4 1, , 하반기 2, , 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 년 2, , /4 1, , 월 월 월 월 월 월간 IT 산업동향

51 주요 IT 품목별수출실적 ( 단위 : 백만달러, %) 2011 년 2010 년구분 5월당월 1~5월 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 IT 전체 153, , , 정보통신기기 138, , , ㅇ전자부품 91, , , 반도체 50, , , 메모리반도체 28, , , 평판디스플레이 33, , , 전자관 수동부품 1, 접속부품 4, , 기타전자부품 ㅇ컴퓨터및주변기기 7, , 컴퓨터 1, 주변기기 5, , HDD 1, 프린터 1, 모니터 2, 컴퓨터부품 1, SW및컨텐츠 ㅇ통신및방송기기 27, , , 통신기기 27, , , 유선통신기기 1, 무선통신기기 26, , , 휴대폰( 부분품포함) 24, , , 방송국용기기* ㅇ영상및음향기기 10, , 영상기기 8, , TV 7, , LCD TV TV 부분품 6, , 음향기기 1, 기타영상음향기기 1, 셋탑박스 ㅇ광자기매체 1, 정보통신응용 기반기기 15, , , ㅇ의료정밀광학기기 3, , ㅇ가정용기기 4, , 냉장고 2, , 세탁기 에어컨 전자레인지 ㅇ사무용기기및장비 ㅇ전기장비 6, , 일차전지및축전지 4, , * 수상기, 폐쇄회로TV 등기타방송국용기기도일부포함 Ⅰ. IT 수출입동향 47

52 주요 IT 품목별수입실적 ( 단위 : 백만달러, %) 2011 년 2010 년구분 5월당월 1~5월 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 IT 전체 75, , , 정보통신기기 65, , , ㅇ전자부품 44, , , 반도체 31, , , 메모리반도체 6, , 평판디스플레이 6, , 전자관 수동부품 1, 접속부품 3, , 기타전자부품 ㅇ컴퓨터및주변기기 9, , 컴퓨터 3, , 주변기기 3, , HDD 프린터 1, 모니터 1, 컴퓨터부품 2, SW및컨텐츠 ㅇ통신및방송기기 6, , 통신기기 6, , 유선통신기기 1, , 무선통신기기 5, , 휴대폰( 부분품포함) 4, , 방송국용기기* ㅇ영상및음향기기 2, , 영상기기 TV LCD TV TV 부분품 음향기기 1, 기타영상음향기기 셋탑박스 ㅇ광자기매체 1, 정보통신응용 기반기기 10, , , ㅇ의료정밀광학기기 7, , ㅇ가정용기기 냉장고 세탁기 에어컨 전자레인지 ㅇ사무용기기및장비 ㅇ전기장비 2, , 일차전지및축전지 1, * 수상기, 폐쇄회로TV 등기타방송국용기기도일부포함 48 월간 IT 산업동향

53 주요 IT 품목별무역수지 ( 단위 : 백만달러, %) 2011 년 2010 년구분 5월당월 1~5월 수출 수입 수지 수출 수입 수지 수지 IT 전체 153,941 75,619 78,322 13,379 6,941 6,438 30,490 정보통신기기 138,756 65,144 73,612 11,667 5,897 5,770 27,612 ㅇ전자부품 91,302 44,363 46,939 7,506 3,940 3,566 17,426 - 반도체 50,707 31,137 19,570 4,178 2,741 1,437 7,157 메모리반도체 28,470 6,048 22,422 2, ,585 7,809 - 평판디스플레이 33,772 6,496 27,276 2, ,144 10,195 - 전자관 수동부품 1,599 1, 접속부품 4,202 3, 기타전자부품 ㅇ컴퓨터및주변기기 7,708 9,347-1, ,167 - 컴퓨터 1,009 3,078-2, ,079 - 주변기기 5,418 3,429 1, HDD 1, 프린터 1,142 1, 모니터 2,307 1,002 1, 컴퓨터부품 1,091 2,248-1, SW및컨텐츠 ㅇ통신및방송기기 27,773 6,892 20,881 2, ,851 8,188 - 통신기기 27,526 6,756 20,769 2, ,837 8,137 유선통신기기 1,328 1, 무선통신기기 26,198 5,252 20,945 2, ,928 8,696 휴대폰( 부분품포함) 24,888 4,279 20,610 2, ,974 8,792 - 방송국용기기* ㅇ영상및음향기기 10,486 2,890 7, ,162 - 영상기기 8, , ,016 TV 7, , ,091 LCD TV TV 부분품 6, , ,663 - 음향기기 1,082 1, 기타영상음향기기 1, 셋탑박스 ㅇ광자기매체 1,487 1, 정보통신응용 기반기기 15,185 10,476 4,710 1,712 1, ,878 ㅇ의료정밀광학기기 3,946 7,101-3, ,110 ㅇ가정용기기 4, , ,703 냉장고 2, , ,118 세탁기 에어컨 전자레인지 ㅇ사무용기기및장비 ㅇ전기장비 6,284 2,339 3, ,124 - 일차전지및축전지 4,084 1,166 2, ,378 Ⅰ. IT 수출입동향 49

54 주요지역별 IT 수출실적 품목 2010 년 2011 년 5월당월 1~5월 ( 단위 : 백만달러, %) 금액증가율비중금액증가율금액증가율비중 전세계 153, , , ㅇ아시아 99, , , 중국 54, , , 홍콩 15, , , 일본 7, , ASEAN 13, , , 싱가폴 5, , 인니 말련 2, 태국 1, 대만 6, , 인도 1, ㅇ북미 19, , , 미국 18, , , 캐나다 ㅇ유럽 21, , , EU 18, , , 영국 1, 독일 3, , 프랑스 이탈리아 러시아 1, ㅇ중동 3, , 사우디 UAE 1, ㅇ중남미 8, , 브라질 2, , 멕시코 5, , 칠레 ㅇ대양주 1, 호주 ㅇ아프리카 ㅇ브릭스 59, , , 월간 IT 산업동향

55 주요지역별 IT 수입실적 품목 2010 년 2011 년 5월당월 1~5월 ( 단위 : 백만달러, %) 금액증가율비중금액증가율금액증가율비중 전세계 75, , , ㅇ아시아 60, , , 중국 26, , , 홍콩 일본 11, , ASEAN 11, , 싱가폴 5, , 인니 말련 2, , 태국 1, 대만 9, , 인도 ㅇ북미 8, , 미국 7, , 캐나다 ㅇ유럽 5, , EU 5, , 영국 독일 2, , 프랑스 이탈리아 러시아 ㅇ중동 사우디 UAE ㅇ중남미 브라질 멕시코 칠레 ㅇ대양주 호주 ㅇ아프리카 ㅇ브릭스 26, , , Ⅰ. IT 수출입동향 51

56 주요지역별 IT 수지실적 품목 2010 년 2011 년 ( 단위 : 백만달러, %) 5월당월 1~5월 수출수입수지수출수입수지수지 전세계 120,949 62,020 58,929 13,379 6,941 6,438 30,490 ㅇ아시아 73,397 49,174 24,223 8,816 5,512 3,304 15,092 - 중국 39,344 19,868 19,476 4,740 2,433 2,307 9,781 - 홍콩 10, ,087 1, ,363 6,491 - 일본 6,617 10,333-3, ,475 - ASEAN 10,673 11, , 싱가폴 4,693 5,912-1, 인니 말련 1,963 2, 태국 992 1, 대만 4,407 6,845-2, 인도 1, , ㅇ북미 16,764 6,855 9,909 1, ,083 4,777 - 미국 15,973 6,433 9,540 1, ,016 4,515 - 캐나다 ㅇ유럽 18,759 5,029 13,730 1, ,713 - EU 17,037 4,548 12,489 1, ,974 영국 1, , 독일 2,910 1, 프랑스 1, 이탈리아 러시아 1, , ㅇ중동 3, , ,863 - 사우디 UAE ㅇ중남미 7, , ,413 - 브라질 2, , ,153 - 멕시코 4, , ,877 - 칠레 ㅇ대양주 호주 ㅇ아프리카 ㅇ브릭스 43,744 19,962 23,782 5,275 2,439 2,835 12, 월간 IT 산업동향

57 월간 IT 산업동향 / 호 월간이슈 : 시장확대의기로에선스마트 TV Ⅱ

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59 Ⅱ 월간이슈 : 시장확대의기로에선스마트 TV 스마트TV, 장밋빛성장전망에도불구하고더딘횡보 - TV산업의미래로기대되고있는스마트TV 시장을둘러싼최근동향과주요이슈를분석 1. 스마트TV 개념및시장현황 스마트TV 개념 스마트TV 란운영체제(OS) 를탑재하여기존방송서비스외에인터넷기반의 콘텐츠및서비스와다양한애플리케이션을실행할수있는 TV로정의 - 모바일단말시장에서 OS 및앱스토어플랫폼기반으로확산된스마트폰사업 모델을 TV 시장에적용한형태 - 지상파방송시청은물론인터넷에연결되어 VoD, 게임, 영상통화, 앱활용 등컴퓨터기능이가능 스마트TV 의개념및구성인터페이스 ( 가) 스마트TV 개념 ( 나) 스마트TV 구성인터페이스( 삼성사례) 자료 : NIPA( ), 디지털케이블 TV 연구원( ) Ⅰ. IT 수출입동향 55

60 스마트TV 시장, 장기적으로 TV 산업의미래, 단기적으로당초기대치하회 최근 TV와인터넷의결합이가지는파괴력을고려할때장기적으로 TV산업의 미래는스마트TV 라는공감대가형성되어가는중 - Displaysearch 최근자료에따르면, 세계커넥티드TV 시장은 2010년 4,203만대 에서 2014년에 1억 2,310 만대로증가할전망(2010~2014 CAGR 30.8%) - 전체평판TV 에서차지하는비중도 2010년 20% 에서 2014년에는약 42% 까지 증가할전망 스마트 TV 시장에대한전망은나와있지않으나인터넷연결이가능한커넥티드 TV로간접유추 다만최근시장형성측면에서단기적으로당초기대치를하회 년세계커넥티드 TV 시장은 2010 년 2분기전망치보다 300만대이상축소 되었으며, 2011년에는 1,000만대이상줄어들전망 Logitech 의셋톱박스형 Google TV 'Revue' 의 10년 4 분기매출은당초예상(1,800 만달러) 보다 72% 가량 적은 500 만달러수준(ZDnet, ) - 당초기대보다시장활성화에고전하고있는이유로는콘텐츠부족, 생태계 참여진영간갈등과같은내부적요인과스마트패드시장의급격한확대와 같은외부적요인등이복합적으로작용( 후술참조) 커넥티드 TV 시장전망 ( 가) 2011년 1분기전망 ( 나) '10년 2Q 전망 vs '11년 1Q 전망 자료 : DisplaySearch, / 재구성 56 월간 IT 산업동향