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1 호

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3 목 차 Ⅰ. IT 수출입동향 1 1. 개요 3 2. 주요품목별수출동향 6 2. 주요국가별수출동향 수입및수지동향 년 5월 IT 산업수출입통계( 잠정) 46 Ⅱ. 월간이슈 : 시장확대의기로에선스마트TV 스마트TV 개념및시장현황 스마트TV 시장환경분석 시사점 63 Ⅲ. 국내외 IT 동향 65 Ⅳ. IT생산및경기전망 IT 생산동향 IT 2011 년주요품목별동향 정보통신산업경기전망 (BSI) 동향 생산동향 IT 물가동향 106 부록 주요거시경제지표성장률 주요거시경제지표성장률 ( 계속) IT GDP/ 설비투자 / 민간소비 IT 생산지수 (2005=100) IT 물가지수 (2005=100) 주요기관 IT 보고서 117

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5 월간 IT 산업동향 / 호 IT 수출입동향 Ⅰ

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7 Ⅰ IT 수출입동향 1. 개요 11. 5월 IT수출전년동월대비 4.7% 증가한 133.8억달러 - 휴대폰수출호조에힘입어 3개월연속 130억달러帶수출 - 5월 IT수출은전년동월대비 4.7% 증가한 억달러로잠정집계되었다. IT수출은 글로벌경쟁심화, 계절적비수기등에도불구하고, 휴대폰수출호조로 3개월연속 130 억달러帶수출을달성하였다. 또한, IT수지는전체산업흑자(27.5 억달러를 ) 크게 상회하는 64.4 억달러로전체수지흑자를견인하였다. IT 산업및전체산업수출입동향 ( 단위 : 억달러, % : 전년동월대비) 구분 2011 년 2010 년 5월 P 1~5월 P 5월 1~5월 수 수 수 출 입 지 전체산업 (23.5) 2,284.7 (27.4) (39.8) 1,792.7 (35.2) IT산업 (4.7) (7.3) (32.5) (40.8) 전체산업 (29.9) 2,127.2 (26.2) (48.9) 1,685.3 (40.8) IT산업 69.4 (15.9) (16.0) 59.9 (22.0) (27.8) 전체산업 IT산업 품목별로는휴대폰, 리튬2 차전지, 가정용기기수출이증가한반면, 반도체, 디스플레이 패널, TV 수출은감소하였다. 휴대폰(24.4 억달러, 38.9% 증가) 은스마트폰수출 호조* 와수출단가회복으로큰폭의증가세를기록하였다. * 스마트폰수출증가율 (%) : ( 10.4) 50 (5) 134 (12) 349 ( 11.5) 323, 13개월연속세자릿수수출증가 Ⅰ. IT 수출입동향 3

8 또한, 최근스마트폰태블릿 PC 등모바일기기시장성장으로모바일기기에들어가는 리튬2 차전지수출이크게증가(2.4 억달러, 30.7% 증가) 하였고, 가정용기기는북미, 아시아수출호조로전년동월대비 6.2% 증가한 4.5 억달러를기록하였다. 반면, 반도체(41.8 억달러, 4.7%) 는낸드플래시 (3.2 억달러, 34.7% 증가), 시스템반도체 (14.3 억달러, 10.8% 증가) 수출은증가했으나, D 램(12.5 억달러, 28.7%) 수출부진으로 소폭감소하였다. 디스플레이패널(27.1 억달러, 6.8%) 은전년도수출호조( 10.1~5 월 누적기준, 52% 증가) 에따른기저효과와글로벌단가하락으로 4 개월연속감소하였다. 또한, TV(6.0 억달러, 8.2%) 는 3D TV, 스마트TV 등신제품출시로완제품(1.0 억달러, 8.7% 증가) 수출은증가했으나, 부분품수출감소로전년동월대비 8.2% 감소하였다. 국가별로는우리나라의최대 IT 수출국인중국( 홍콩포함, 61.7 억달러) 은패널(20.5 억 달러, 16.4% 증가) 과시스템반도체 (7.2 억달러, 47.8% 증가) 수출증가로전년동월대비 5.6% 증가하였고, 미국(17.4 억달러) 은휴대폰( 특히스마트폰) 수출호조로 17.4% 증가하 였다. 반면, 최근재정위기우려가다시재기되는 EU(12.3 억달러, 23.2%) 와내수 침체를겪고있는일본(6.1 억달러, 3.2%) 수출은감소하였다. 11년 5월 IT 산업주요국가/ 품목별수출 ( 단위 : 억달러, % : 전년동월대비) 구분반도체패널휴대폰전체 전체 41.8 ( 4.7) 27.1 ( 6.8) 24.4 (38.9) (4.7) 중국( 홍콩포함) 22.6 ( 7.4) 20.5 (16.4) 4.0 ( 4.4) 61.7 (5.6) 미국 2.2 ( 31.5) 0.2 ( 75.0) 9.8 (71.4) 17.4 (17.4) 일본 2.4 ( 14.7) 0.4 ( 49.4) 0.9 (112.2) 6.1 ( 3.2) EU 2.2 ( 28.8) 2.9 ( 42.4) 3.1 ( 3.4) 12.3 ( 23.2) IT 수입은전자부품(39.4 억달러, 12.8% 증가), 컴퓨터및주변기기(7.9 억달러, 6.8% 증가), 휴대폰(4.7 억달러, 45.0% 증가) 등주요품목의수입증가로전년동월대비 15.9% 증가한 69.4 억달러를기록하였다. 4 월간 IT 산업동향

9 최근글로벌공급과잉과단가하락으로반도체와디스플레이패널수출은소폭 감소했으나, 우리 IT 산업의 11년 1 분기세계시장지배력은더욱확대되고있다. D램 (isuppli, ) 은 10년 59% 에서 11.1분기 62.8%( 세계 1 위), LCD 패널(DisplaySearch, ) 도 51.3% 에서 51.6%( 세계 1 위) 로각각향상되었다. 또한, 최근모바일최대이슈인 스마트폰 (SA, ) 도 10.0%( 세계 4 위, 10 년) 에서 16.2%( 세계 3 위, 11.1 분기) 로 점유율이크게개선되었다. 이러한우리 IT산업의확고한세계시장지배력과모바일 시장경쟁력은 IT 산업수출경쟁력강화에기여할것으로예상된다. 앞으로계절적성수기도래와반도체, 디스플레이패널의글로벌업황개선, 스마 트폰, 태블릿PC, 모바일용반도체, 3D 패널등하이엔드제품역량강화로수출은 지속적으로증가할전망이다. Ⅰ. IT 수출입동향 5

10 2. 주요품목별수출동향 1) 휴대폰( 부분품포함) 시장환경 11년세계휴대폰시장은 10.9% 로성장예상 11 년세계휴대폰시장전망 (SA, , 출하량기준) : 15 억대, 10.9% 스마트폰과신흥시장중심의저가폰이세계휴대폰시장성장을주도 휴대폰시장세부품목별성장률전망(SA, , 출하량기준) : ( 저가폰) 10.3%, ( 피처폰) -1.6%, ( 스마트폰) 45.3% 분기세계휴대폰시장은스마트폰의두드러진성장으로전년동기대비 17% 성장한것으로추산 시장조사기관 SA 에따르면, 일본지진사태로메모리, 카메라모듈, 터치부품 등수급문제가일부발생했으나, 견조한스마트폰수요와신흥시장성장에힘입어전년동기대비 17% 증가한 3.5 억 대로추산, 1/4분기로는처음으로 3 억대시장( 출하량) 에진입한것으로평가 애플의부상과노키아의몰락, 그리고중화권업체의부상등세계휴대폰산업 경쟁구도변화가심화 지난 98년이후휴대폰세계 1위를지켜온노키아는스마트폰시장진입실패로 출하량기준세계 1 위를유지했으나, 매출기준으로는애플에밀려세계 2위로하락 애플은 1,860만대로노키아의 1/6 수준의휴대폰을판매했으나, 아이폰인기에힘입어휴대폰매출 119억달러로매출액기준세계 1위등극 애플과노키아의성공과부진원인 : 애플은 HW, SW, 서비스를아우르는비즈니스모델을통한높은 수익률이주요인으로평가되는반면, 노키아는 MS 와의전략적제휴등자구책을모색하고있으나, 신제품 출시지연, 주력 OS 심비안의경쟁력저하, 주력시장인유럽시장정체등으로부진한것으로평가 6 월간 IT 산업동향

11 또한, 대만 HTC는출하량은 188%, 매출액은 251% 증가하며가장빠른성장세를 기록한휴대폰제조사가되었고, 중국저가폰업체인 ZTE( 세계시장점유율 : 4.3%) 와Huawei( 세계시장점유율 : 2.6%) 도 신흥저가시장공략을통해각각세계 5 위, 8위업체로 Top 10 안착 휴대폰주요업체 11.1분기실적 구분노키아삼성전자 LG전자애플 RIM HTC 소니에릭슨 ZTE 매출액 94억달러 86억달러 25억달러 119억달러 42억달러 35억달러 16억달러 7.8억달러 증감률 4.2% 14.1% 7.2% 122.6% 24.8% 251% 19.5% 56.7% 출하량 억대 6,890 만대 2,450 만대 1,860 만대 1,490 만대 850만대 810만대 1,520 만대 증감률 0.6% 8.9% 9.6% 111.9% 40.6% 188.1% 22.9% 76.7% 세계시장점유율 31.0% 19.7% 7.0% 5.3% 4.3% 2.4% 2.3% 4.3% 10 년대비점유율변화 2.9% 1.3% 1.7% 1.7% 0.3% 0.9% 0.9% 0.6% 스마트폰점유율 23.5% 12.2% 4.0% 18.1% 13.4% 9.3% 3.9% 1.4% 10 년대비점유율변화 9.9% 4.3% 1.9% 2.2% 2.9% 1.4% 0.3% - 자료 : SA, ZTE는 Standard Chartered ( 평균환율로환산, 휴대폰부문매출증감률재산출) 제품측면에서는안드로이드등 Open OS 확산으로디자인경쟁과 HW 성능이 주요이슈로부상할전망 디자인측면에서는슬림화및스크린사이즈의대형화, 퍼포먼스측면에서는듀얼코 어가주요제품의차별포인트로부각되며, 주요업체간스펙경쟁이심화될전망 안드로이드OS 시장점유율 (SA, %) : ( 09) 4.5 ( 10) 23.3 ( 11.1Q) 35.9 Ⅰ. IT 수출입동향 7

12 주요업체별전략모델스펙 구분모델명출시일 OS CPU 듀얼코어메모리 Display 두께 삼성전자 Galaxy S2 '11.2Q 안드로이드 Ghz O 32GB 4.3 인치슈퍼 AMOLED 8.5mm LG전자옵티머스 2X '11.2Q 안드로이드 2.2, 2.3 1Ghz O 8GB 4.0인치 10.9mm 애플아이폰4 '11.2월 ios 4.2 1Ghz - 32GB 3.5인치 9.3mm 노키아 E7 '11.1Q 심비안 3 680Mhz - 16GB 4.0 인치 AMOLED 13.6mm HTC 썬더볼트 '11.1Q 안드로이드 2.2, Ghz O 8GB 4.3인치 14mm 소니에릭슨 XPERIA Arc '11.1Q 안드로이드 2.3 1Ghz - 1GB 4.2인치 곡선형 8.7mm 모토롤라아트릭스 '11.1Q 안드로이드 2.2, 2.3 1Ghz O 16GB 4.0인치 10.95mm 자료 : 각사 국내업체는 2분기이후주력 Flagship 모델의발매, 노키아의공백에따른기회 요인, R&D 인력확충효과가시화로 1분기에감소했던휴대폰세계시장점유율을 회복할전망 국내업체는경쟁업체와달리 1 분기주력모델( 애플 CDMA 용아이폰, HTC 썬더 볼트등) 출시가없어부진했으나, 2분기주력모델의본격출시로세계시장 점유율을만회할전망 휴대폰세계시장점유율 (%, SA, 출하량기준, 팬택포함) : ( 09) 30.3 ( 10) 29.9 ( 11.1 분기) 26.9 삼성전자는 10년 2.8억대에서 18% 증가한 3.3 억대를출하( 스마트폰은 6,000 만대) 계획, LG전자는지난해 보다 20% 가량성장한 1.4 억대를출하할계획이며, 스마트폰은 3,000 만대출하할계획 세계휴대폰시장전망 세부품목별세계시장성장률전망 자료 : SA, 월간 IT 산업동향

13 2) 수출여건및수출증가원인 해외생산후직수출 물량증가세둔화 08 년이후제품현지화에따른글로벌브랜드제고, 가격경쟁력확보를위해 해외생산물량이지속적으로증가했으나, 11.1분기이후증가세둔화 휴대폰해외생산비중 (%) : ('07) 34.9 ( 08) 45 ('09) 58.2 ( 10) 64.2 ('11.1Q) 63.1 스마트폰등하이엔드제품중심의수출포트폴리오개선은단가개선및수출 증가에기여 휴대폰완제품수출중스마트폰비중 (%) : ( 09) 11 ( 10. 상) 24 ( 하) 60 ( 11.1~5 월) 71 휴대폰수출단가및해외생산비중 / 수출관계 < 휴대폰해외생산비중/ 수출추이> < 휴대폰수출단가> 3) 수출동향 5월휴대폰수출은전략스마트폰출시와수출단가증가로 2개월연속 30% 가 넘는수출증가세를시현 피처폰수출은전년동월대비절반가량감소했으나, 스마트폰은 323%, 5.7% 증가하며휴대폰수출을주도 부분품은 Ⅰ. IT 수출입동향 9

14 ( 지역별 ) 미국(9.8 억달러, 71.4% 증가), 일본(0.9 억달러, 112.2% 증가), 중남미 (1.8 억달러, 32.8% 증가), 중동(0.9 억달러, 110.6% 증가) 등은스마트폰수출증가에힘입어크게증가 반면, 부분품중심의중국( 홍콩포함, 4.0 억달러, 4.4%) 수출은해외생산안정 화및부품수급현지화로감소하였고, EU(3.1 억달러, 3.4%) 수출도감소 휴대폰( 부분품포함) 수출추이 ( 단위 : 억달러, % : 전년 ( 동월) 대비) 구분 휴대폰 ( 부분품포함 ) 스마트폰 피처폰 부분품 ( 29.4) ( 25.0) ( 27.7) ( 17.6) ( 16.1) (2.9) (8.9) (21.7) (11.9) (5.6) (5.8) (32.0) (38.9) (134.3) (368.9) (376.0) (378.1) (560.0) (268.1) (240.5) (349.2) (452.0) (388.2) (258.4) (515.8) (323.3) ( 56.3) ( 55.9) ( 60.8) ( 59.6) ( 66.7) ( 45.0) ( 45.3) ( 40.1) ( 47.3) ( 55.1) ( 56.6) ( 62.8) ( 45.5) ( 1.7) ( 17.1) ( 24.7) ( 20.5) ( 22.4) ( 13.9) ( 6.5) ( 6.7) ( 7.8) ( 14.7) (11.7) (13.2) (5.7) 반도체( 메모리반도체, 시스템반도체 ) 1) 시장환경 11 년반도체시장은시스템반도체를중심으로성장할전망 11년시스템반도체시장은약 8% 성장하며전체반도체시장성장을이끌전망 11.1분기반도체시장은글로벌 PC시장수요부진으로메모리시장성장이 정체되었으나, 향후 " 상저하고" 형태로성장세를회복할전망 10 월간 IT 산업동향

15 글로벌반도체시장전망 ( 단위 : 억달러, %) 구분 CAGR ('10-'15) 반도체 3,005 3,192 3,482 3,522 3,779 4, % 증가율 31.6% 6.2% 9.1% 1.2% 7.3% 7.6% - 메모리반도체 % 증가율 48.5% 0.1% 12.3% 11.9% 7.8% 13.2% - 시스템반도체 2,332 2,518 2,725 2,855 3,060 3, % 증가율 27.4% 8.0% 8.2% 4.8% 7.2% 6.3% - 자료 : Gartner, "Forecast Analysis: Semiconductors, Worldwide, , 1Q11 Update, '11년 1분기 PC 수요는부진했으나, 최근미국을중심으로소매시장판매가빠르게증가되고있고, 특히, 고용량모바일 D램을탑재한스마트폰이 2 분기이후본격출하되면서, 하반기수요증가가예상( 하나 대투증권, ) Intel의세계최초 3D 트랜지스터기술개발은 20나노이하초미세공정전환과 원가절감에크게기여할전망 Intel은 3D 트랜지스터인 Tri-Gate 를활용한 22 나노프로세서( 코드네임 : Ivy Bridge) 양산기술을통해올해말까지양산하겠다는계획을발표 이프로세서는 2D 트랜지스터에비해전력소비가절반이하이지만약 37% 향상된성능을제공하여소형휴대용기기에적합한기술 PC용프로세서시장에서독보적경쟁력을보유한 Intel은모바일분야에서는 ARM 와의경쟁에서다소뒤쳐졌으나이기술을통해제품경쟁력을확보할수 있을것으로기대 칩의전력소비를크게낮춤으로서모바일제품경쟁력을확보하여스마트폰과스마트패드등사용자휴대용 기기용제품개발에나설계획 시스템반도체시장에대한정부및민간의투자발표 시스템반도체는정보저장용도의메모리반도체와는달리 IT기기의두뇌역할을 하는반도체로서휴대폰, 가전, 자동차산업등주력산업을비롯하여 LED, 태양 전지등녹색산업의경쟁력을높일수있는 IT 융합의핵심 Ⅰ. IT 수출입동향 11

16 세계시장의약 3% 수준의점유율을보이는국내시스템반도체시장활성화를 위해 10 년하반기에는 " 시스템반도체및장비산업육성전략" 을발표했으며, 올해 5 월에는 "Star Fabless 10 프로젝트(SF-10 Project)" 를추진 삼성전자는향후 3~4년내에현재시스템반도체세계 8위권을 3위권으로끌어 올리겠다는목표를발표 삼성전자는세계반도체 1위업체인 Intel 을제치고세계 1위반도체업체도약을추진 2) 수출여건 국내반도체산업은메모리반도체분야에서시장지배력을더욱확대하고있으며, 비메모리반도체분야에서도경쟁력을높여가고있음 메모리반도체의약 4배수준의규모를형성하고있는비메모리반도체분야는 해외업체들이주도해왔으나최근국내업체들이경쟁에참여하기시작 일본지진은메모리반도체분야보다비메모리반도체분야의손실이크게나타났으며, 이에따른국내업체들의반사이익과공격적인비메모리반도체투자에따라국내업체들의경쟁력향상 메모리반도체분야에서는세계시장의절반이상을점유하고있는국내업체들의 승자독식현상은당분간계속될전망 메모리반도체분야에서국내업체의점유율확대 국내업체들의 D 램세계시장점유율은 '11년 1분기까지 3분기연속 60% 이상을 유지한것으로집계 '11 년1분기 D 램시장은전분기보다소폭하락할것으로잠정집계되고있으며, 국내업체인삼성전자와하이닉스의 점유율은각각 39.6%, 23.2% 를기록(iSuppli, ) 낸드플래시국내업체의올해 1분기세계시장점유율은약 48.4% 로전분기('10 년 4 분기) 보다상승한것으로집계 ' 올해 1분기삼성전자의점유율은약 35.9%, 하이닉스는 10.6%(iSuppli, ) 12 월간 IT 산업동향

17 5월메모리반도체가격은 D램이 1.02 달러( 전월대비 4.6% 상승), 낸드플래시가 3.32 달러( 전월대비 12.2% 감소) 로집계 D램가격은 5월상반월에 1.02 달러를기록하면서 5개월만에 1 달러를회복하였으며, 하반월에도동일한가격을형성하면서 1달러대를이어가고있음 3월상반월에 0.9 달러아래로하락한이후, 상승세를지속하여있으며, 공급과잉논란을빚었던 D램업계 투자가올해 22% 수준의감소를기록할것으로예상되면서제품가격은상승한것으로분석 또한기업서버용 D램을중심으로 D 램수요가증가하고있으며, 2분기부터 PC 수요가회복국면에진입할 것이라는전망도 D램가격상승의원인으로부각 일본지진(3 월) 이후낸드가격은상승했으나, 5 월에는증산과투자확대, 계절적 요인이겹치면서비교적큰폭의감소를기록 애플을제외한태블릿 PC업체들이태블릿 PC 수요가강할것으로예상하고낸드재고량을확보하였으나, 일본 지진여파로부품공급에문제가발생하여태블릿 PC 생산계획을줄이면서수요가감소 이와함께 Toshiba 의낸드생산량이빠르게회복된다는소식에따라 5 월낸드플래시가격( 상-하반월평균 가격) 은 3.32 달러로전월대비 12.2% 감소 메모리반도체가격동향 D램 낸드플래시 DDR3 1Gb 128Mx8 1333MHZ ( 단위 :$) NAND 16Gb 2Gx8 MLC ( 단위 :$) 자료 : DRAMeXchange, Ⅰ. IT 수출입동향 13

18 3) 수출동향 5월반도체수출은 41.8 억달러( 전년동월대비 4.7% 감소) 로집계 우리나라반도체수출의 30% 이상을차지하는 D램수출액이크게감소함에 따라전체반도체수출이크게감소 그러나모바일 AP, Driver IC 등시스템반도체분야는전년동월대비 10.8% 증가한 14.3억달러수출을기록하며, 최근의증가추세를이어감 낸드플래시는스마트폰과태블릿PC 의수요증가로전년동월대비 34.7% 증가한 3.2 억달러수출액을기록 반도체수출추이 ( 단위 : 억달러, % : 전년 ( 동월) 대비) 구분 반도체 메모리 D 램 낸드 시스템반도체 (82.6) (74.1) (70.8) (64.9) (48.6) (32.8) (18.1) (23.5) (23.9) (9.2) (10.6) ( 0.4) ( 4.7) (127.5) (103.2) (98.5) (90.4) (65.8) (37.6) (4.4) (7.2) (11.3) ( 2.8) (2.6) ( 9.6) ( 15.3) (179.1) (141.8) (119.6) (116.9) (86.9) (56.1) (2.9) ( 8.9) ( 16.2) ( 14.7) ( 14.8) ( 22.2) ( 28.7) (40.2) (48.6) (53.7) (26.9) (4.3) ( 8.9) (11.0) (39.9) (20.8) (8.3) (10.9) (13.9) (34.7) (22.9) (27.0) (24.3) (23.6) (18.4) (15.1) (25.9) (38.5) (36.9) (16.4) (22.2) (11.5) (10.8) ( 지역별) D 램수출감소로주요국가/ 지역에대한수출이전반적으로크게감소 중국( 홍콩포함, 22.6 억달러, 7.4%), 일본(2.4 억달러, 14.7%), 미국(2.2 억달러, 31.5%), EU(2.2 억달러, 28.8%) 등주요국가수출은감소 14 월간 IT 산업동향

19 디스플레이패널 1) 시장환경 '10년 30% 이상의성장세를보였던전세계디스플레이시장은 TV 시장성장 둔화, 공급과잉등에따른가격하락, 계절적비수기등의여파로축소뚜렷 11년 1분기 LCD 패널( 전체디스플레이시장의 70% 이상을차지) 시장은 3D TV, 태블릿 PC 등의신규수요시장의등장에도불구하고 TV 수요정체, 재고 조정, 가격하락등으로전년동기대비 19.3% 감소한 175억달러기록 그러나대만의경쟁이치열해지고있는 LCD 패널시장에서우리나라업체들은 1 위, 2 위를수성하고있으며, 세계시장점유율은 10년대비 0.3%p 증가한 51.6% 다만, 일본패널업체들의경쟁력약화가지속되고있는가운데지난해 Toshiba 의 싱가포르생산법인을인수한 AUO, 합병후경영정상화가진행중인 Chimei-Innolux 등대만상위 2개업체의점유율도 10년대비 1.4% p 증가한것으로파악 향후우리나라최대수출국이자미국과더불어거대수요시장으로부상한 중국시장에서특히대만업체들과의경쟁은더욱치열해질전망 - 이에우리나라업체들은 3D 스마트 TV, 태블릿 PC 등의신규수요시장에대한 적극적인공략과 AMOLED 등투자확대가예상 LCD 패널(9.1 인치이상) 시장규모및전년동기대비증가율 ( 단위 : 억달러, %) 자료 : DisplaySearch, , NIPA Ⅰ. IT 수출입동향 15

20 '11년 2 분기, TV, 태블릿 PC, 스마트폰등의신규모델출시, 중국시장내고가 프리미엄제품수요확대등으로시장규모는지난해수준으로회복될전망 TV 용패널(LCD 패널시장중 60% 이상을차지) 시장에서우리나라업체들은 3D TV, 스마트 TV 등신규모델에대한적극적인마케팅활동전개 특히, '10년 3분기이후지속된 LCD 패널가격하락에대해패널업체들의가동률 조정에따른가격반등기대, 우리업체의안정적인수급구조등은우리나라 패널업체들의시장지배력을강화하는데긍정적으로작용할전망 LCD 패널주요업체별시장점유율변화추이및제품믹스 < 주요업체별시장점유율변화 > ( 단위 : %) < 주요업체별제품믹스비교 > 주) ( ) 는각업체의 LCD 패널매출액중각제품( 적용시장) 별비중 자료 : DisplaySearch, , NIPA 16 월간 IT 산업동향

21 2) 수출여건 중국 TV 수요시장의진화는국내디스플레이수출에긍정적 미국, 유럽등선진시장의경기회복속도가기대에미치지못하고더디게 진행되고있는가운데중국내프리미엄급제품시장이확대 특히, '11년에들어서면서중국로컬 TV 업체인창홍, 하이얼, 하이센스, 콘카, 스카이워스, TCL 등이 3D TV, LED Backlight TV, 대형 TV 등에적용되는패널의 구매비중을점진적으로증가시키고있는상황 중국로컬 TV 업체상위 ( 6 개의 ) 패널구매비중추이(LED/3D, %) : 21/3('11.1 월) 19/4(2 월) 28/9(3 월) 31/14 한편, 국내세트업체들이 TV 시장의성장둔화세를타파하고자미국, 유럽 등선진시장등을대상으로 3D TV, 스마트 TV 등에대한마케팅활동전개하고있어 Captive Market 를형성하고있는국내디스플레이산업의수출에긍정적으로작용 또한한-EU FTA 비중동의안이 5월 4일에통과되어 7월 1일잠정발효를앞두고 있고 5월 13일 EU 집행위에서폴란드로수출되는 LCD 패널을무관세품목으로 최종분류됨에따라수출확대, 수익성개선등에긍정적으로작용할전망 LG디스플레이의드라이버 IC가탑재된 LCD 패널에대해폴란드관세당국이지난해 5월 5% 관세부과 품목으로잠정분류하였으며이후폴란드는품목분류결정을 EU 관세규정위원회의제로상정 TV 패널가격은보급형 TV 확대로저가화가진행중인 LED Backlight 패널을제외 하고안정세회복 '10년 7월부터최근까지 LCD 패널업체들은 80% 대의낮은가동률유지와일본 대지진등에따른 LCD 소재생산차질로인해 LCD 재고가대부분소진 또한 5 월중국의노동절특수, 3D TV 판매증가, 글로벌 TV 세트업체들의 신제품출시에따른고부가가치 LCD 패널주문량확대등이지속되어온가격 하락세를안정화시키는데긍정적으로작용 - 특히, LCD 패널시장의역성장에도불구하고 3D 패널, AMOLED 패널등고부 가가치영역에서국내업체들의선전은수출확대에긍정적으로작용 Ⅰ. IT 수출입동향 17

22 디스플레이가격동향( 평균) <LCD TV 패널-Full HD> < 노트북패널-LED> 주) LCD TV 패널(32 인치~47 인치) 평균, 노트북패널(10.1 인치~17.3 인치) 평균자료 : Witsview, ) 수출동향 5월디스플레이패널수출은유럽등선진시장의경기불확실성지속에따른 수요정체, 보급형 LED Backlight TV 확대등에따른일부제품의가격하락으로 전년동월대비 6.8% 감소했으나, '10 년 5 월그리스가구제금융 (1,100 억유로을 ) 신청한후 '10 년 11 월아일랜드 (850 억유로), '11 년 5월포르투갈 (780 억유로) 등이구제금융을신청한바있어남유럽재정위기는아직도진행중 3D 패널등을중심으로한중국수출확대, LCD 패널가격안정세돌입등으로 전월대비수출은 2.8% 증가 ( 지역별) 5월디스플레이수출의 75.5% 를차지하고있는중국홍콩 ( 포함은 ) 고부가가 치제품수요확대등으로전년동월대비 16.4% 증가한 20.5억달러기록 반면, 경기회복지연중인 EU(2.9 억달러, 42.4%) 와이지역생산거점인동유럽 (2.8 억달러, 27.1%) 수출이동반감소 또한, 북미지역생산거점인중남미(1.7 억달러, 37.0%) 수출도감소하였으나전월 대비감소폭은둔화 남미전월대비수출증감율 : 16.7('11.2 월) 21.4(3 월) 5.3('4 월) 0.2(5 월) 18 월간 IT 산업동향

23 디스플레이수출추이 ( 단위 : 억달러, % : 전년동월대비) 구분 ' 패널 ( 증감율) (37.5) (28.2) (27.5) (25.2) (8.9) (8.7) (9.5) (0.8) (4.0) ( 3.2) ( 4.8) ( 7.2) ( 6.8) 부분품 ( 증감율) (40.1) (24.0) (26.1) (6.8) ( 6.0) (4.8) (15.6) (7.7) ( 2.2) ( 14.6) ( 3.6) ( 9.8) ( 7.3) TV 1) 시장환경 '11년 1분기세계평판TV 시장은동유럽, 아/ 태지역등신흥시장의고속성장 기조유지에도불구하고북미/ 서유럽시장의수요부진이지속되고지난해폭발적 성장을보인일본시장이지진여파등으로역성장하며크게위축 '11년 1분기세계평판TV 시장은 238.2억달러로전년대비 1.9% 감소 LCD TV 시장은전년대비 1.1% 줄어든 억달러기록 ( 평판TV 시장의 90.2% 점유) '11년 1분기세계평판TV 출하량은 4,790만대로전년대비 8.8% 증가 LCD TV 출하량은전년대비 9% 증가한 4,425 만대기록 ( 평판TV 시장의 92.4% 점유) 국내업체의세계 TV 시장점유율 ( 단위 : 억달러, %) 평판 TV Q LCD TV Q 세계시장 , 세계시장 , ( 증감률) (15.6) (0.1) (17.6) ( 1.9) ( 증감률) (33.5) (32.1) (31.6) ( 1.1) 국내업체 국내업체 ( 증감률) (35.3) (6.0) (17.9) ( 1.5) ( 증감률) (44.9) (8.8) (17.6) ( 1.8) 점유율 점유율 중국업체 중국업체 점유율 점유율 일본업체 일본업체 점유율 점유율 * 증감률은전년동기대비증감률자료 : DisplaySearch, / Ⅰ. IT 수출입동향 19

24 국내업체의세계시장점유율은평판TV 36.7%, LCD TV는 34.7%, 그리고 PDP TV는 55.5% 를기록( 매출액기준) 전체적으로매출이다소감소하였으나경쟁국인일본과중국기업들의성적 또한감소하며점유율은오히려소폭상승 상위 5 대업체의매출기준실적을보면, 삼성전자와 LG전자가전분기대비 점유율을높이고있는반면 Sony 등일본기업들은점유율이일제히하락 지난해 4분기에 Sony 에역전을허용했던 LG전자는다시 2위자리에복귀 Sony 를비롯한일본기업들은지진여파에따른부품조달차질이실적에반영되며점유율이일제히하락하 였고, 앞으로도생산지연이불가피할것으로예상 메이저기업들의 2011년 1분기 TV 시장점유율( 매출기준) < 평판TV > < LCD TV > 자료 : DisplaySearch, / ) 수출여건 LED TV 시장빠르게확대 '11년 1분기 LED TV 출하량은 1,568 만대로전년(308 만대) 대비 4 배이상증가. 매출기준으로도약 104 억달러로전년( 약 38 억달러) 2 배이상확대. 이에따라 LCD TV내 LED TV 비중도빠르게확대 LCD TV내 LED TV 비중( 매출액기준) : 분기 7.6% 2011 년 1분기 35.4% LCD TV내 LED TV 비중( 출하량기준) : 분기 17.3% 2011 년 1분기 48.2% 20 월간 IT 산업동향

25 - LED TV 시장역시삼성전자가시장주도 LED TV 시장점유율 ( 매출기준) : 삼성전자 19.9%, Sharp 10.9%, LG전자 10.7%, Sony 9.1% LED TV 시장점유율 ( 출하량기준) : 삼성전자 24.5%, Sony 13.9%, LG전자 11.4%, Sharp 10.3% 3D TV 시장, 아직은초기수준 '11년 1분기 3D TV 출하량은 212만대로아직초기수준 - 3D TV 시장역시삼성전자가시장을주도하는가운데전분기대비출하량이 삼성이 16% 감소한반면 LG전자는 36% 증가하여희비교차. LG전자는필름패턴 편광(FPR) 방식의 3D TV를 4월부터해외시장에본격출시하고있는바 2분기 실적에얼마나영향을줄것인지주목 3D TV 시장점유율 ( 매출기준) : 삼성전자 34.1%, Sony 26.8%, LG전자 8,1% 3D TV 시장점유율 ( 출하량기준) : 삼성전자 33.3%, Sony 26.5%,, Panasonic 9.8%, LG전자 8.2% 주요국의잇단에너지소비효율등급제도입추진, PDP TV 시장축소예상 PDP TV는평판TV 경쟁에서 LCD TV에밀리며시장이점차축소되었으나 3D TV 가보급되기시작하여빠른응답속도를기반으로 10년에출하량기준 30% 이상성장하며세계 TV 시장에서차지하는비중도 7.4% 로확대 평판TV 내 PDP TV 비중( 출하량기준) : 2009 년 6.7%, 2010 년 7.4% 세계적인녹색성장흐름을배경으로주요국시장에서에너지소비효율규제를 도입하며 PDP TV 시장확대에대한부정적시각확대 한국 2012 년 7월부터에너지소비효율등급과최저소비효율기준적용대상에 TV 포함 미국 2011 년 5월 10일부터 TV에에너지효율등급표시의무화 유럽연합 (EU) 2012 년 11월부터등급표시제시행할예정 중국 PDP, LCD 등평판 TV에대한에너지효율등급기준을마련중인것으로보도 - 세계 PDP TV 시장에서한국기업의점유율은 10년 1분기부터 50% 이상유지 한국기업의 PDP TV 시장점유율 ( 출하량기준) : 2010 년 1분기 52.9%, 2011 년 1분기 56.1% 글로벌메이저기업들의점유율경쟁이위축되고있는수요를끌어올리기위한 조치와맞물리며가격하락지속 Ⅰ. IT 수출입동향 21

26 특히, 소형 TV의가격하락세가보다빠른속도로진행 일본시장의경우 LCD TV 시장의 39% 를차지하는주력제품군인 32인치모델의 5월양판점판매가격이 4월초대비 12% 이상하락(Sony 의 BRAVIA KDL-32EX300 모델기준) LCD TV / LED TV 가격동향 자료 : Witsview, ) 수출동향 5월 TV 수출은전년동월대비 8.2% 줄어든 6억달러로집계 동월 TV 수출의 83.4%( 약5 억달러) 를차지하고있는부분품수출이 11% 감소하며 전체 TV 수출하락 10 년의폭발적시장성장이기저효과로작용하고, 수요측면에서선진시장 특히서유럽시장의수요부진이심화되고있으나, 공급측면에서일본기업들이지진여파에따른생산지연부품공급 ( 차질이 ) 실적이 반영되기시작하고프리미엄제품의수출확대가이어지며점유율확대가기대 되고있어 2분기수출회복을기대할수있을것으로기대 22 월간 IT 산업동향

27 프리미엄 TV 수출추이 ( 단위 : 만달러, % : 전년동월대비) 구분 LED TV 1, , , , ,484.4 (61) (330) (418) (367) (625) 3D TV , , ,155.5 (5,545) (4,702) (9,322) (1,965) (1,674) 스마트 TV , , ,250.5 (1,937) (5,157) (21,311) (97,033) (83,331) ( 지역별) 아프리카 (40.7% ), 대양주(45.1% ), 아세안(27.6% ), 인도(12.2% ), 남미 (2.6% ) 등에대한수출은증가하였으나미국( 45.5%), EU( 49.6%), 동유럽( 47.7%) 등에의수출이크게감소하고중국( 3.3%) 수출도소폭감소 최근시장진출에공들이고있는아프리카를비롯한신흥시장에의수출이확대되고 있는가운데 반면, 실물경기회복이지연되고있는미국, EU 있는동유럽으로의수출하락세지속 등선진시장과유럽생산거점이 칼라TV( 부분품포함) 수출추이 ( 단위 : 억달러, % : 전년동월대비) 구분 칼라 TV ( 부분품포함 ) LCD TV PDP TV TV 부분품 (67.9) (58.6) (55.8) (57.6) (22.1) (26.9) (21.8) (3.0) (19.0) (16.1) (11.3) ( 8.4) ( 8.2) (14.7) (46.6) (24.9) (46.4) (9.8) ( 11.7) ( 7.0) ( 16.3) (4.5) (46.9) (39.5) (33.3) (25.7) ( 12.3) (8.3) (8.5) (14.0) (7.5) (43.3) (17.6) (5.6) (31.0) (56.1) (28.1) (8.2) ( 9.2) (84.9) (65.2) (64.1) (63.2) (25.5) (33.3) (28.3) (7.8) (20.9) (13.0) (8.8) ( 12.7) ( 11.0) Ⅰ. IT 수출입동향 23

28 컴퓨터및주변기기 1) 시장환경 전세계 PC 시장은태블릿 PC의성장으로 Desktop PC 시장감소가지속 ( 대수기준) 11년 1분기 PC 전년동기대비 1.4% 감소한시장은 8,403만대기록 - Desktop PC는전년대비 2.9% 감소한 3,473 만대, Mobile PC는 0.3% 감소한 4,930 만대를기록 Desktop PC 비중추이( 대수기준, %) : ( 10.1Q) 42.0 (2Q) 42.9 (3Q) 41.7 (4Q) 40.5 ( 11.1Q) 41.3 Desktop PC 증가율 ( 대수기준, %) : ( 10.1Q) 10.4 (2Q) 9.5 (3Q) 4.0 (4Q) 0.4 ( 11.1Q) 2.9 Mobile PC 비중추이대수기준 (, %) : ( 10.1Q) 58.0 (2Q) 57.1 (3Q) 58.3 (4Q) 59.5 ( 11.1Q) 58.7 Mobile PC 비중증가율대수기준 (, %) : ( 10.1Q) 42.8 (2Q) 32.2 (3Q) 11.8 (4Q) 5.0 ( 11.1Q) 0.3 ( 금액기준) 11년 1분기 PC 전년동기대비 1.6% 감소한시장은 억달러기록 - Desktop PC는전년동기대비 4.2% 감소한 억달러, Mobile PC는 0.01% 감소한 억달러기록 Desktop PC 비중추이( 대수기준 ) : ( 10.1Q) 37.7 (2Q) 38.4 (3Q) 36.9 (4Q) 36.0 ( 11.1Q) 36.7 Desktop PC 증가율 ( 대수기준 ) : ( 10.1Q) 5.5 (2Q) 6.2 (3Q) 6.0 (4Q) 0.6 ( 11.1Q) 4.2 Mobile PC 비중추이( 대수기준 ) : ( 10.1Q) 62.3 (2Q) 61.6 (3Q) 63.1 (4Q) 64.0 ( 11.1Q) 63.3 Mobile PC 비중증가율 ( 대수기준 ) : ( 10.1Q) 20.4 (2Q) 18.3 (3Q) 7.4 (4Q) 4.2 ( 11.1Q) 0.01 (PC) 11년 1분기출하대수기준업체별점유율은 HP, Acer, Dell, Lenovo, Toshiba, 매출액기준점유율은 HP, Dell, Lenovo, Acer, Apple 등의순 - (Desktop PC) 11년 1Q 출하대수기준업체별점유율은 HP, Dell, Lenovo, Acer, Apple 매출액기준점유율은 HP, Dell, Lenovo, Apple, Acer 등의순 매출액기준으로전년동기대비점유율이증가한업체는 HP, Lenovo, Apple, Acer, Haier 등 - (Mobile PC) 11년 1Q 출하대수기준업체별점유율은 HP, Acer, Dell, Lenovo, Toshiba, 매출액기준점유율은 HP, Acer, Dell, Lenovo, Apple 등의순 매출액기준으로전년동기대비점유율이증가한업체는 Dell, Lenovo, Apple, 삼성전자, Sony 등 24 월간 IT 산업동향

29 전세계 성장이공존 PC 시장은미국, 서유럽등선진시장의성장둔화와남미등신흥시장의 11년 1분기전세계 PC 시장은매출액기준으로 30.4% 를차지하고있는아시아/ 태평양지역의성장세가돋보인시기 - 특히, 일본을제외한아시아/ 태평양지역의 PC 시장은 Mobile PC 중심으로 전년동기대비 12.9%( 금액기준), 13.1%( 대수기준) 성장 - 반면, 2011 년 1분기매출액기준으로 18.3% 를차지하고있는서유럽은 Desktop PC, Mobile PC 모두역성장을기록하였으며 20.1% 를차지하고있는미국은 Desktop PC 가역성장을기록 전세계 PC 시장의성장을주도해왔던선진시장의역성장속에서도신흥 시장등틈새시장은존재 - 11년 1분기매출액기준으로 5.5% 의시장을차지하고있는동유럽은전년동기 대비금액기준으로감소( 11.3%), 대수기준으로증가(22.2%) 한것으로볼때 저가 Desktop PC 시장이형성되고있는것으로추정 - 전세계 PC 시장중 5.3% 의시장비중을차지하고있는중동및아프리카 시장은금액기준으로는증가(22.1%), 대수기준으로감소( 15.0%) 를보이고 있어고가 Desktop PC 및 Mobile PC 중심으로시장을형성 % 를차지하고있는남미시장은아시아/ 태평양지역과마찬가지로금액 기준및대수기준모두 자리매김중 15% 이상의고성장을보이고있는신흥시장으로 - 한편전통적인선진시장이며전세계 PC 시장중 20.1% 를차지하고있는 미국은고가 Mobile PC, 7.5% 를차지하고있는일본은저가 Desktop PC 및 Mobile PC 중심으로시장으로변화하고있는것으로추정 Ⅰ. IT 수출입동향 25

30 2011년 1분기 PC 시장현황 PC 시장 ( 대수기준) ( 금액기준) Desktop PC ( 대수기준) ( 금액기준) Mobile PC ( 대수기준) ( 금액기준) 자료 : Gartner, 월간 IT 산업동향

31 2011년 1분기 PC 업체별세계시장점유율 < PC 업체별시장점유율 > 순위 업체명 출하대수기준매출액기준업체명 10_1Q 11_1Q 10_1Q 11_1Q 1 HP HP Acer Dell Dell Lenovo Lenovo Acer Toshiba Apple ASUS Toshiba Apple ASUS Samsung Samsung Sony Sony Fujitsu Fujitsu < Desktop PC 업체별시장점유율 > 순위 업체명 출하대수기준매출액기준업체명 10_1Q 11_1Q 10_1Q 11_1Q 1 HP HP Dell Dell Lenovo Lenovo Acer Apple Apple Acer Fujitsu Fujitsu Haier NEC Tongfang Haier Samsung Samsung NEC Sony < Mobile PC 업체별시장점유율 > 순위 업체명 출하대수기준매출액기준업체명 10_1Q 11_1Q 10_1Q 11_1Q 1 HP HP Acer Acer Dell Dell Lenovo Lenovo Toshiba Apple ASUS Toshiba Samsung ASUS Apple Samsung Sony Sony Fujitsu Fujitsu 자료 : Gartner, Ⅰ. IT 수출입동향 27

32 2011년 1분기 PC 시장지역별점유율 지역 < PC 지역별시장비중 > 출하대수기준매출액기준지역 10_1Q 11_1Q 10_1Q 11_1Q Asia/Pacific Asia/Pacific United States United States Western Europe Western Europe Latin America Latin America Eastern Europe Japan Middle East & Africa Eastern Europe Japan Middle East & Africa Canada Canada < Desktop PC 지역별시장비중 > 출하대수기준매출액기준지역지역 10_1Q 11_1Q 10_1Q 11_1Q Asia/Pacific Asia/Pacific United States United States Western Europe Western Europe Latin America Latin America Eastern Europe Japan Middle East & Africa Eastern Europe Japan Middle East & Africa Canada Canada < Mobile PC 지역별시장비중 > 출하대수기준매출액기준지역지역 10_1Q 11_1Q 10_1Q 11_1Q Asia/Pacific Asia/Pacific United States United States Western Europe Western Europe Latin America Latin America Middle East & Africa Japan Eastern Europe Middle East & Africa Japan Eastern Europe Canada Canada 자료 : Gartner, 월간 IT 산업동향

33 2) 수출여건 구글이크롬 OS 로구동되는클라우드기반의 크롬북(Chromebook)' 을출시하며 PC OS 부문과 B2B( 기업고객) 시장을동시에공략 최근정체기를맞고있는 PC 시장의대안으로서 All-In-One PC와더불어주목을 받고있는크롬북은국내 PC 수출개선에긍정적인영향을미칠것으로기대 - 크롬북은부팅시간이 8 초이며, 하루종일지속되는배터리, 인텔듀얼코어 CPU, SD 카드슬롯을장착하고있으며, 가격은 349달러부터판매될예정 삼성전자의 크롬북은 12.1인치기준으로 429 달러, 대만에이서의제품은 349달러예상 - 워드게임사진영화 등각종파일을클라우드에저장하는네트워크컴퓨터 이며기업용소프트웨어와 OS 등의업데이트등이용이한특징보유 - 클라우드기반의컴퓨터이자크롬브라우저가운영체제(OS) 를겸하는특이한 방식을채택하고있어윈도우중심의컴퓨팅환경을변화시킬것인지에대해 주목받고있음 구글은크롬북을기업과학교등법인에패키지형태로대여하는사업을함께 시작한다고발표하며, 법인시장을놓고 MS와경쟁이불가피 3 년약정으로이뤄지며하드웨어는물론소프트웨어관리등각종서비스까지포함해, 기업에는 1인당월 28 달러, 학교는 20달러를받을예정 법인시장에서 MS와경쟁관계돌입 구글의 크롬북 개요 사진 개요 프로그램데이터 등을클라우드에저장 크롬이브라우저와운영체제 (OS) 겸함 어떤크롬북으로접속해도작업환경같음 휴대폰처럼항상네트워크에연결 제조사 : ( 한국) 삼성전자, ( 대만) 에이서 발매시기 : 2011 년 6월 15일 발매국가 : 미국, 영국, 프랑스, 독일, 스페인, 네덜란드, 이탈리아 자료 : 한국경제( ) 재가공 Ⅰ. IT 수출입동향 29

34 국내업체들의본격적인태블릿PC 출시가예정되어있어 Apple 등외국기업과의 태블릿 PC 시장경쟁이본격화될전망 Apple 이공격적인가격정책을유지함에따라올해에는가격경쟁력이안드로이드 태블릿 PC 시장확대의주요변수가될전망 - 아이패드2 는기존아이패드보다더얇아진본체와경쟁력있는가격, 풍부한 앱콘텐츠를바탕으로태블릿 PC 시장을주도 애플중국폭스콘공장폭발 악재 : 중국청두에위치한폭스콘공장아이패드 2 생산라인에서폭발사고가 발생해직원 2 명이숨지고, 16명이부상당했으며 3명은중태에빠진것으로전해짐 생산차질이불가피할 전망(180 ~280 만대가량) 삼성전자가신제품인 갤럭시탭 10.1 을출시할계획이며국내중소태블릿PC 제조업체들은해외수출과기업용시장등틈새시장공략을준비중 - 안드로이드태블릿 PC 제품라인업이다양화, 안드로이드의무료어플리케이션 규모가빠르게증가하고있어태블릿 PC시장에서안드로이드진영의선전이예상 국내중소업체태블릿 PC 대응동향 업체내용 엔스퍼트 삼보컴퓨터 국제 DMB 연합체인 IDAG, 필리핀모빌리티등으로부터 1,000 억원규모해외수출주문을 확보 멀티미디어성능을강화한안드로이드기반의태블릿 PC 'Tabit' 을 4월출시 - 부가적인기능을최대한줄이면서가격대비성능을높여학교등대량공급가능한 B2B 시장공략 주연테크 상황을지켜보며태블릿 PC 출시시점저울질 아이리버 구글안드로이드마켓인증을받기위한절차진행중 자료 : 언론사자료정리 30 월간 IT 산업동향

35 3) 수출동향 컴퓨터및주변기기수출은신규융합제품인태블릿 PC 신모델출시지연, 저장 장치, 모니터등주변기기부진지속으로 11.8% 감소한 5.5억달러기록 컴퓨터주변기기중유일한증가세를보이고있는프린터는전년동월대비 11.1% 증가한 1.0억달러기록 - 해외생산확대와단가하락으로보조기억장치 (1.4 억달러, 12.2%), 모니터 (1.5 억 달러, 27.7%) 수출은 10.7 월이후연속감소세지속 - 다만, HDD 에서 SDD 로교체가이뤄지고있는보조기억장치는전월대비 10.3% 증가 특히, 2월을제외하고증가세를보이던태블릿 PC 는 ' 갤럭시 10.1', ' 갤럭시 8.9' 등 신모델출시가 6월로예고되고있어전월대비감소한 0.7억달러기록 태블릿 PC 수출( 억달러) : ( 11.1) 1.35 (2) 0.66 (3) 1.21 (4) 1.25 (5) 0.7 ( 지역별) 주변기기수출비중이높은중국( 홍콩포함, 2.3억달러, 2.4%), EU(0.8 억 달러, 16.9%) 에대한수출부진지속 일본(0.3 억달러, 0.5% 증가은 ) 태블릿 PC 수출등에힘입어수출증가를기록하였으며 중동(0.1 억달러, 25.6% 증가은 ) 상대적으로높은수출증가세시현 컴퓨터및주변기기수출추이 ( 단위 : 억달러, % : 전년동월대비) 구분 컴퓨터및주변기기 보조기억장치 프린터 모니터 (14.9) (17.9) ( 8.8) ( 5.7) ( 7.4) (11.0) (18.3) ( 1.2) ( 6.3) ( 18.2) ( 6.7) ( 12.2) ( 11.8) (27.5) (3.4) ( 23.1) ( 2.9) ( 6.9) ( 8.5) ( 20.7) ( 9.7) ( 20.5) ( 27.7) ( 42.1) ( 28.1) ( 12.2) (46.2) (59.3) (17.5) (14.4) ( 2.9) (21.0) (18.0) (8.7) (22.1) ( 10.3) (20.8) (5.2) (11.1) (0.4) (2.9) ( 10.2) ( 21.7) ( 27.7) ( 26.2) ( 20.3) ( 22.3) ( 21.5) ( 18.0) ( 29.3) ( 33.0) ( 27.7) 주) 컴퓨터및주변기기중컴퓨터, 스캐너등일부주변기기, 컴퓨터부품등을미포함 Ⅰ. IT 수출입동향 31

36 가정용기기 1) 시장환경및수출여건 세계생활가전(Household Appliance) 시장은 10년 4.4%(3.2 억대) 에서 11년 5.8% 성장(3.4 억대) 할것으로예상(Gartner) 세계생활가전시장전망 < 주요가정용기기 > < 전체가정용기기 * > * 포함데이터: 세탁기, 냉장고, 에어콘, 전자레인지, 식기세척기 자료 : Gartner, 미국의보호무역분위기에(anti-dumping 제소) 따라對미국수출악화가능성 11년3월 30 일, 미국 Whirlpool 사는하단냉동고형냉장고의덤핑판매를이유로 미국상무부와국제무역위원회 (ITC) 에 LG전자와삼성전자를 제소 미국프리미엄냉장고시장에서점유율이급증하고있는국내기업에대한견제가목적인것으로분석 對미국냉장고수출추이 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 Q 세계 1,784 2, 미국 미국비중 월간 IT 산업동향

37 11년 5 월, ITC는삼성전자와 LG전자가한국과멕시코공장에서생산한하단냉 동고형냉장고를미국시장에서덤핑판매한것으로보인다고예비판정 - 상무부의반덤핑관세예비판정은 9월 6 일, 최종판결은 2012 년 4월발표예정 - Whirlpool 의제소가수용되어관세가부과될경우가격경쟁력약화에따른 수출악화예상 칠레전자제품환경규제도입추진, 장기적대응방안마련필요 유해물질규제를포함한 폐전자제품회수법안 이의회에제출된상태 칠레가도입을추진중인폐전자제품회수법안의규제대상품목은대형가전 소형가전 조명기기등 EU 폐전자 제품회수법 (WEEE) 대상 10대제품군 동법안이통과되고세부지침이마련되는향후 2~3년부터규제가시작될전망 2010 년기준칠레에서삼성전자는냉장고, 전자렌지부문에서, LG 전자는세탁기, 양문형냉장고부문에서각각 시장점유율 1위 3) 수출동향 5월가정용기기수출은 EU, 중동, 아프리카등을제외하면대부분의지역에서 수출이증가하며전년동월대비 6.2% 증가한 4.5억달러수출 주요가정용기기가운데냉장고(2.6 억달러, 10.9% 증가), 에어컨(0.4 억달러, 27.7% 증가) 은증가하였으나세탁기(0.5 억달러, 17.0%) 는감소 ( 지역별) 동유럽(42.6% ), 남미(36.8% ), 대양주(34.3% ), 일본(31.1% ) 등에대한수 출이크게증가하였고중국(11.6% ), 아세안(15.0% ), 인도(11.2% ) 등에의수출도 증가. 반면 EU( 20.2%) 에대한수출이큰폭의하락세를이어가고있고, 중동( 3.7%) 과아프리카( 6.2%) 등에의수출도 감소 실물경제회복이지연되고있는 EU 지역에의수출하락세가이어지며가정용기기 수출에서차지하는 EU 비중도꾸준히하락 對 EU 수출비중: 3월 11.8% 4월 10.6% 5월 8.6%) Ⅰ. IT 수출입동향 33

38 지진과쓰나미가지나간일본시장에의수출이전월에이어크게증가 對일본수출비중은 2.8% 수준( 전년동월의경우 1.2%) 주요가정용기기수출추이 ( 단위 : 억달러, % : 전년동월대비) 구분 ' ' 가정용기기 냉장고 세탁기 에어컨 (36.5) (6.4) (18.4) (13.5) ( 5.8) (20.1) (25.0) (7.4) (28.5) (0.7) (5.4) (4.2) (6.2) (46.0) (7.4) (27.4) (22.0) ( 6.7) (22.0) (34.1) (12.0) (41.9) ( 1.3) (11.2) (10.2) (10.9) (8.4) (5.3) ( 7.4) ( 12.0) ( 25.0) (1.7) ( 5.9) ( 20.2) ( 2.6) ( 4.1) ( 7.8) ( 13.6) ( 17.0) (53.3) ( 6.3) (70.1) (5.5) (19.2) (46.2) (107.3) (29.8) (84.1) (32.7) (5.0) (9.3) (27.7) 리튬2차전지 최근스마트폰, 태블릿PC 등모바일기기시장성장으로리튬2 차전지수출은전년 동월대비 30.7% 증가한 2.4억달러 리튬 2 차전지세계시장전망 ( 후지케이자이, 환율 100 엔= 1,350 원적용) : ( 10 년) 12 조원 (15 년) 31조원 연평균 20.7% 성장예상 리튬이온전지 (2.1 억달러, 22% 증가) 수출은꾸준히늘고있고, 하이엔드제품인 리튬폴리머전지(0.3 억달러, 165% 증가) 수출은세자릿수로증가 ( 지역별) 세계 IT 기기공장인중국( 홍콩포함) 이리튬2 차전지수출의 80% 이상을 차지하며, 중국수출이리튬2 차전지수출증가를주도 중국에는우리나라 IT업체를포함한 DELL, Apple, 노키아등세계적인 IT기업의생산거점이위치 중국( 홍콩포함) 은 1.9억달러수출로전년동월대비 117.6% 증가하였고, 미국은 341% 증가한 0.2 억달러, EU는 217% 증가한 0.1억달러기록하는등주요국가 수출이모두세자릿수증가기록 34 월간 IT 산업동향

39 리튬2차전지수출추이 ( 단위 : 억달러, % : 전년동월대비) 구분 ' ' 리튬 2 차전지 리튬이온 리튬폴리머 (26.5) (23.6) (12.4) (5.7) (3.9) ( 1.9) (10.5) (1.7) (23.3) (1.1) (3.5) (13.7) (30.7) (21.9) (17.4) (4.5) ( 5.5) ( 6.1) ( 11.4) ( 1.4) ( 10.8) (7.6) ( 9.7) ( 6.7) (4.5) (22.0) (198.7) (186.3) (198.4) (434.2) (291.9) (246.2) (341.1) (291.9) (566.8) (360.1) (320.2) (233.9) (164.8) 수출유망품목 : LED 소자 1) 시장환경 세계 LED 시장( 기구포함) 은연평균 25% 의급격한성장세를바탕으로 20년에는 2,600 억달러의커다란시장을형성할전망 세계 LED 시장( 억달러, 지식경제부 ): ( 10) 343 ( 12) 694 ( 15) 1,147 ( 20) 2,650 LED(Light Emitting Diode) 는전기에너지를받으면빛을내는반도체기반의 새로운 光源으로, 기존의광원에비해고효율, 장수명, 에너지절감등외에 수은을사용하지않는대표적친환경녹색산업 현재 LED 시장은휴대폰을거쳐 TV 분야가주도하고있으나, 15년경에는조명 ( 일반조명및표지판) 분야가주역으로부상할전망 10년기준으로 LED 침투율 (penetration rate) 이휴대용 PC와휴대폰은각각 90%, 84% 에이르며, LED TV는 24% 로당분간 LED 시장은 TV가주도할것으로보임 반면에, LED 조명은 10년시장침투율이 1.4% 에불과하지만 14년 9.6% 로증가할전망 Ⅰ. IT 수출입동향 35

40 LED 소자응용분야 자료 : Stifel Nicolaus, 한편, LED 소자( 패키지) 시장은 10년약 113 억달러규모에서 15년에는 146억 달러로연평균 5.3% 성장예상 판매개수로는 10년 1,426 억개에서 15년에는 2,050 억개로연평균 7.5% 성장이기대 LED 소자( 패키지) 시장 구분 CAGR 개수( 억개) 1,426 2, 규모( 억달러) < 세계시장규모 > 주) 환율: 10년평균환율 1 달러=87.7 엔적용 자료 : 富士キメラ總硏 < 우리나라시장규모 > 자료 : 矢野經濟硏究所, 월간 IT 산업동향

41 2) 수출여건 우리나라 LED 소자시장은 10년 4조 9,500 억원에서 12년에는 10조 8,800 억원으로 2 배이상급격하게커질전망 우리나라 LED 시장확대전망은삼성과 LG 등 TV 메이커의 LED TV 수요확대에 기초 야노경제연구소는국내 LED 업계가 MOCVD 를풀가동하고있지않으며, 그이유는향후열릴조명시장을 대비한것으로분석. 또한, 최근(5 월) 삼성전자가 MOCVD 장비를대규모발주한것도바로같은이유임 이러한시장증가에힘입어우리나라는 10년기준 LED 소자세계 2위생산국으 로부상( 지식경제부, ) - 하지만, 최근 LED TV 수요가기대만큼확대되지않고조명시장도아직열리지 않아국내 LED 업계의 1분기실적은저조한편 올 1 분기, 삼성LED 는전년동기대비 4% 감소한 3,150 억원, LG이노텍과서울반도체는전분기대비각각 4%, 6.7% 감소한 2,033 억원, 2,073 억원기록 LED 조명시장을선점하기위해삼성, LG, 포스코, SK, 롯데등대기업들이대거 진입 대기업의가세로시장확대의긍정적요인외에, 수직계열화가시화등의움직임이 본격화될것으로예상 3) 수출입동향 우리나라 LED 소자수출은 03년 1.1 억달러에서 10년 19.3억달러로동기간 CAGR 약 51% 의급격한증가세를기록 특히, 07년급격한증가세로돌아선이후금융위기여파로 IT 수출이감소했던 09년에도 67%, 작년에는무려 148% 의경이로운증가세를시현 LED 수출증가율 (%) : 03(64) 04(112) 05( 10) 06(4.6) 07(75) 08(23) 09(67) 10(148) Ⅰ. IT 수출입동향 37

42 LED 소자수출 입및수지추이 ( 단위: 백만달러) 11년 5월누적기준 LED 소자는전년동기대비약 37.2% 증가한 9.6억달러로 증가세를이어가고있으며, 5월에도전년동월대비 29.1% 증가한 1억 8,530 만달러 기록 LED 소자월별수출추이 ( 단위 : 백만달러, % : 전년 ( 동월) 대비) 구분 금액 ( 증감률) 주) LED 소자는 HSK ( 감광성반도체디바이스 의칩, 다이스와절단되지아니한웨이퍼), ( 발광다이오드 의기타 ), ( 전기식의음향또는시각신호용기기 의발광다이오드단자 ( 엘이디) 가결합된표시반) 등 3개코드의합계임 LED 소자수입은 03년약 5 억달러에서 10년 18.2 억달러로, 수출보다는작지만 CAGR 약 20% 의급증세를기록 하지만금년들어전년도의급증에따른기저효과로감소세로전환되었으며, 5월역시전년동월대비 14.9% 감소한 1억 5,400만달러를기록 LED 수입증가율 (%) : ( 03)73.4 ( 04)29.5 ( 05) 9.1 ( 06) 7.1 ( 07)22.7 ( 08)20.8 ( 09)36.4 ( 10)63.5 LED 소자월간수입액 ( 백만달러) : ( 10.5)181 (8)154 (10)131 (12)123 ( 11.1)147 (4)142 (5)154 LED 소자월간수입증가율 (%) : ( 10.5)208 (8)145 (10)106 (12)128 ( 11.01)42.6 (4) 16.4 (5) 월간 IT 산업동향

43 LED 소자는 09 년까지줄곧적자를기록해오다 10년처음으로약 1억달러의 흑자로전환한후, 올 5월누적기준전년도의흑자를훨씬초과하는약 2.6억 달러흑자창출 하지만, 對일및對대만적자는계속되고있고, 작년부터대일적자보다대만으로 부터의적자가더확대되는양상임 對일적자( 백만달러) : ( 06) 101 ( 07) 118 ( 08) 159 ( 09) 230 ( 10) 288 ( 11.5) 72 對대만적자( 백만달러) : ( 06) 72 ( 07) 78 ( 08) 91 ( 09) 134 ( 10) 289) ( 11.5) 91 LED 수출은 10 년까지중국( 홍콩포함) 이 70% 이상을차지하고있으며이러한 경향은올들어더욱확대 최대수입국은중국으로 40~45% 를차지하고있으며, 이어대만과일본으로부터의 수입이각각 20~25% 로이들 3개국으로부터거의 90% 를수입 對중수입은삼성LED, 서울반도체, 루멘스등국내업체의중국현지공장으로부터의수입이상당부분을차지 하는것으로추정 LED 소자수출상위국가 ( 단위 : 백만달러, % : 전년대비) 순위 국가금액비중국가금액비중국가금액비중 1 중국 중국 1, 중국 일본 홍콩 홍콩 홍콩 대만 일본 대만 일본 대만 슬로바키아 미국 미국 소계 소계 1, 소계 합계 956 합계 1,925 합계 777 Ⅰ. IT 수출입동향 39

44 LED 소자수입상위국가 순위 ( 단위 : 백만달러, % : 전년대비) 국가금액비중국가금액비중국가금액비중 1 중국 중국 중국 대만 대만 대만 일본 일본 일본 말레이시아 말레이시아 말레이시아 미국 미국 미국 소계 소계 1, 소계 1, 합계 695 합계 1,819 합계 1, 월간 IT 산업동향

45 2. 주요국가별수출동향 주요국가별수출추이 중국( 홍콩포함) : 61.7 억달러, 전년동월대비 5.6% 증가 디스플레이패널(18.9 억달러, 8.2% 증가), 시스템반도체 (6.5 억달러, 45.1% 증가), TV 부분품(0.7 억달러, 1.4% 증가) 등의수출호조로증가세지속 휴대폰(4.0 억달러, 4.4%), 메모리반도체(12.5 억달러, 27.0%), 모니터(0.8 억 달러, 25.9%) 등수출은감소 중국( 홍콩포함) 수출추이 ( 단위 : 억달러, % : 전년 ( 동월) 대비) 구분 ' 금액 ( 증감률) (55.8) (42.5) (35.2) (33.8) (19.5) (16.9) (15.9) (12.0) (8.5) (5.5) (9.3) (3.5) (5.6) 중국 홍콩 (55.9) (41.5) (34.4) (34.7) (16.9) (19.1) (17.0) (6.6) (2.4) (4.9) (3.5) ( 2.1) (3.2) (55.6) (46.2) (38.0) (30.6) (28.8) (9.4) (12.1) (33.6) (33.1) (7.9) (32.0) (25.6) (14.0) Ⅰ. IT 수출입동향 41

46 미국 : 17.4 억달러, 전년동월대비 17.4% 증가 휴대폰수출(9.8 억달러, 71.4% 증가) 호조에힘입어증가세지속 반도체(2.2 억달러, 31.5%), 패널(0.2 억달러, 75.0%) 등전자부품과모니터 (0.2 억달러, 12.8%), HDD(0.1 억달러, 26.0%) 등정보기기수출은감소 미국수출추이 ( 단위 : 억달러, % : 전년 ( 동월) 대비) 구분 ' 금액 ( 증감률) (2.7) (12.2) (15.0) (12.9) (21.2) (42.2) (33.0) (24.2) (15.6) ( 4.3) ( 3.3) (26.0) (17.4) EU : 12.3 억달러, 전년동월대비 23.2% 감소 휴대폰(3.1 억달러, 3.4%), 반도체(2.2 억달러, 28.8%), 패널(2.9 억달러, 42.4%) 등 3대품목수출과 TV 부분품(0.7 억달러, 49.3%), 셋탑박스(0.1 억달러, 41.6%), 모니터(0.1 억달러, 41.2%) 수출감소세지속 EU 수출추이 ( 단위 : 억달러, % : 전년 ( 동월) 대비) 구분 ' 금액 ( 증감률) (16.8) (15.5) (7.5) (30.2) (3.8) (3.2) ( 2.7) ( 3.1) ( 2.3) ( 8.9) ( 9.5) ( 9.3) ( 23.2) 42 월간 IT 산업동향

47 일본 : 6.1 억달러, 전년동월대비 3.2% 감소 휴대폰(0.9 억달러, 112.2% 증가) 수출은크게늘었으나, 반도체(2.4 억달러, 14.7%), 패널(0.4 억달러, 49.4%), 셋탑박스 (0.1 억달러, 23.3%) 등수출은감소 일본수출추이 ( 단위 : 억달러, % : 전년 ( 동월) 대비) 구분 ' 금액 ( 증감률) (16.7) (13.8) (23.7) (12.4) ( 5.0) (10.6) (19.0) (32.5) (53.1) (22.2) (10.8) (8.2) ( 3.2) 기타국가 중남미(7.4 억달러, 7.2%), 동유럽(6.6 억달러, 20.6%) 등수출은감소했고, ASEAN(12.0 억달러, 8.7% 증가), 대양주(1.1 억달러, 42.6% 증가), 중동(4.0 억달러, 23.5% 증가) 등수출은증가 Ⅰ. IT 수출입동향 43

48 3. 수입및수지동향 4월 IT수입은전년동월대비 15.9% 증가한 69.4억달러 전자부품(39.4 억달러, 12.8% 증가), 휴대폰(4.7 억달러, 45.0% 증가), 컴퓨터 및주변기기(7.9 억달러, 6.8% 증가) 등이수입증가를견인 - 전자부품은반도체(27.4 억달러, 12.6% 증가), 패널(5.6 억달러, 9.4% 증가), 접속부품(3.4 억달러, 14.8% 증가) 등을중심으로수입증가 - 국내스마트폰시장확대와외산스마트폰의대거유입으로휴대폰은 45% 의 높은수입증가율기록 - 의료정밀광학기기 (7.0 억달러, 27.8% 증가), 전기장비(2 차전지포함, 2.2 억달러, 13.7% 증가) 등수입도크게증가추세 중국( 홍콩포함, 25.0 억달러, 14.0% 증가), 일본(9.3 억달러, 3.8% 증가), 싱가포르 (4.3 억달러, 6.4% 증가), 대만(8.0 억달러, 5.3% 증가) 등주요수입국모두증가 11.5월 IT 산업주요국가/ 품목수입 ( 단위 : 억달러, % : 전년 ( 동월) 대비) 구분전자부품컴퓨터및주변기기 IT 응용기반 기기전체 전체 39.4 (12.8) 7.9 (6.8) 10.4 (25.1) 69.4 (15.9) 중국( 홍콩포함) 11.5 (4.2) 4.9 (4.2) 2.4 (13.2) 25.0 (14.0) 일본 6.5 (8.3) 0.3 ( 12.9) 1.7 (2.3) 9.3 (3.8) 미국 3.9 (21.2) 0.6 (2.9) 2.3 (29.3) 7.3 (14.1) 대만 6.2 (2.6) 0.2 (15.0) 0.1 (46.0) 8.0 (5.3) 최근 IT 수입추이 44 월간 IT 산업동향

49 IT 무역수지는전체산업흑자를상회하는 64.4 억달러흑자를기록하며, 전체산업흑자를크게상회 IT 무역수지 ( 단위 : 억달러) 구분 ' 전체 IT산업 ( 품목별) 휴대폰(19.7 억달러), 반도체(14.4 억달러), 패널(21.4 억달러) 및 TV(5.9 억 달러) 등흑자기조를유지 주요품목별무역수지 ( 단위 : 억달러) 구분 ' 휴대폰 반도체 패 널 TV ( 국가별) 최대흑자국인중국( 홍콩포함) 은 36.7 억달러흑자를기록했고, 미국은 10.2 억달러흑자를기록한반면, 일본은 3.2억달러적자를기록 주요국가별무역수지 ( 단위 : 억달러) 구분 ' 중국( 홍콩) EU 미국 일본 Ⅰ. IT 수출입동향 45

50 년 5월 IT 산업수출입통계( 잠정) 전체산업 /IT 산업연도별월별 수출입실적 ( 단위 : 억달러, %) 수 출 수 입 무역수지 구분전체산업 IT산업증감률전체산업 IT산업증감률 전체산업 IT산업 2004 년 2, , 년 2, , , 년 3, , , 년 3, , , 년 4, , , 년 3, , , / / 상반기 1, , / /4 1, 하반기 1, , 월 월 월 월 월 월 월 월 월 년 4, , , /4 1, /4 1, , 상반기 2, , /4 1, , /4 1, , 하반기 2, , 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 년 2, , /4 1, , 월 월 월 월 월 월간 IT 산업동향

51 주요 IT 품목별수출실적 ( 단위 : 백만달러, %) 2011 년 2010 년구분 5월당월 1~5월 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 IT 전체 153, , , 정보통신기기 138, , , ㅇ전자부품 91, , , 반도체 50, , , 메모리반도체 28, , , 평판디스플레이 33, , , 전자관 수동부품 1, 접속부품 4, , 기타전자부품 ㅇ컴퓨터및주변기기 7, , 컴퓨터 1, 주변기기 5, , HDD 1, 프린터 1, 모니터 2, 컴퓨터부품 1, SW및컨텐츠 ㅇ통신및방송기기 27, , , 통신기기 27, , , 유선통신기기 1, 무선통신기기 26, , , 휴대폰( 부분품포함) 24, , , 방송국용기기* ㅇ영상및음향기기 10, , 영상기기 8, , TV 7, , LCD TV TV 부분품 6, , 음향기기 1, 기타영상음향기기 1, 셋탑박스 ㅇ광자기매체 1, 정보통신응용 기반기기 15, , , ㅇ의료정밀광학기기 3, , ㅇ가정용기기 4, , 냉장고 2, , 세탁기 에어컨 전자레인지 ㅇ사무용기기및장비 ㅇ전기장비 6, , 일차전지및축전지 4, , * 수상기, 폐쇄회로TV 등기타방송국용기기도일부포함 Ⅰ. IT 수출입동향 47

52 주요 IT 품목별수입실적 ( 단위 : 백만달러, %) 2011 년 2010 년구분 5월당월 1~5월 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 IT 전체 75, , , 정보통신기기 65, , , ㅇ전자부품 44, , , 반도체 31, , , 메모리반도체 6, , 평판디스플레이 6, , 전자관 수동부품 1, 접속부품 3, , 기타전자부품 ㅇ컴퓨터및주변기기 9, , 컴퓨터 3, , 주변기기 3, , HDD 프린터 1, 모니터 1, 컴퓨터부품 2, SW및컨텐츠 ㅇ통신및방송기기 6, , 통신기기 6, , 유선통신기기 1, , 무선통신기기 5, , 휴대폰( 부분품포함) 4, , 방송국용기기* ㅇ영상및음향기기 2, , 영상기기 TV LCD TV TV 부분품 음향기기 1, 기타영상음향기기 셋탑박스 ㅇ광자기매체 1, 정보통신응용 기반기기 10, , , ㅇ의료정밀광학기기 7, , ㅇ가정용기기 냉장고 세탁기 에어컨 전자레인지 ㅇ사무용기기및장비 ㅇ전기장비 2, , 일차전지및축전지 1, * 수상기, 폐쇄회로TV 등기타방송국용기기도일부포함 48 월간 IT 산업동향

53 주요 IT 품목별무역수지 ( 단위 : 백만달러, %) 2011 년 2010 년구분 5월당월 1~5월 수출 수입 수지 수출 수입 수지 수지 IT 전체 153,941 75,619 78,322 13,379 6,941 6,438 30,490 정보통신기기 138,756 65,144 73,612 11,667 5,897 5,770 27,612 ㅇ전자부품 91,302 44,363 46,939 7,506 3,940 3,566 17,426 - 반도체 50,707 31,137 19,570 4,178 2,741 1,437 7,157 메모리반도체 28,470 6,048 22,422 2, ,585 7,809 - 평판디스플레이 33,772 6,496 27,276 2, ,144 10,195 - 전자관 수동부품 1,599 1, 접속부품 4,202 3, 기타전자부품 ㅇ컴퓨터및주변기기 7,708 9,347-1, ,167 - 컴퓨터 1,009 3,078-2, ,079 - 주변기기 5,418 3,429 1, HDD 1, 프린터 1,142 1, 모니터 2,307 1,002 1, 컴퓨터부품 1,091 2,248-1, SW및컨텐츠 ㅇ통신및방송기기 27,773 6,892 20,881 2, ,851 8,188 - 통신기기 27,526 6,756 20,769 2, ,837 8,137 유선통신기기 1,328 1, 무선통신기기 26,198 5,252 20,945 2, ,928 8,696 휴대폰( 부분품포함) 24,888 4,279 20,610 2, ,974 8,792 - 방송국용기기* ㅇ영상및음향기기 10,486 2,890 7, ,162 - 영상기기 8, , ,016 TV 7, , ,091 LCD TV TV 부분품 6, , ,663 - 음향기기 1,082 1, 기타영상음향기기 1, 셋탑박스 ㅇ광자기매체 1,487 1, 정보통신응용 기반기기 15,185 10,476 4,710 1,712 1, ,878 ㅇ의료정밀광학기기 3,946 7,101-3, ,110 ㅇ가정용기기 4, , ,703 냉장고 2, , ,118 세탁기 에어컨 전자레인지 ㅇ사무용기기및장비 ㅇ전기장비 6,284 2,339 3, ,124 - 일차전지및축전지 4,084 1,166 2, ,378 Ⅰ. IT 수출입동향 49

54 주요지역별 IT 수출실적 품목 2010 년 2011 년 5월당월 1~5월 ( 단위 : 백만달러, %) 금액증가율비중금액증가율금액증가율비중 전세계 153, , , ㅇ아시아 99, , , 중국 54, , , 홍콩 15, , , 일본 7, , ASEAN 13, , , 싱가폴 5, , 인니 말련 2, 태국 1, 대만 6, , 인도 1, ㅇ북미 19, , , 미국 18, , , 캐나다 ㅇ유럽 21, , , EU 18, , , 영국 1, 독일 3, , 프랑스 이탈리아 러시아 1, ㅇ중동 3, , 사우디 UAE 1, ㅇ중남미 8, , 브라질 2, , 멕시코 5, , 칠레 ㅇ대양주 1, 호주 ㅇ아프리카 ㅇ브릭스 59, , , 월간 IT 산업동향

55 주요지역별 IT 수입실적 품목 2010 년 2011 년 5월당월 1~5월 ( 단위 : 백만달러, %) 금액증가율비중금액증가율금액증가율비중 전세계 75, , , ㅇ아시아 60, , , 중국 26, , , 홍콩 일본 11, , ASEAN 11, , 싱가폴 5, , 인니 말련 2, , 태국 1, 대만 9, , 인도 ㅇ북미 8, , 미국 7, , 캐나다 ㅇ유럽 5, , EU 5, , 영국 독일 2, , 프랑스 이탈리아 러시아 ㅇ중동 사우디 UAE ㅇ중남미 브라질 멕시코 칠레 ㅇ대양주 호주 ㅇ아프리카 ㅇ브릭스 26, , , Ⅰ. IT 수출입동향 51

56 주요지역별 IT 수지실적 품목 2010 년 2011 년 ( 단위 : 백만달러, %) 5월당월 1~5월 수출수입수지수출수입수지수지 전세계 120,949 62,020 58,929 13,379 6,941 6,438 30,490 ㅇ아시아 73,397 49,174 24,223 8,816 5,512 3,304 15,092 - 중국 39,344 19,868 19,476 4,740 2,433 2,307 9,781 - 홍콩 10, ,087 1, ,363 6,491 - 일본 6,617 10,333-3, ,475 - ASEAN 10,673 11, , 싱가폴 4,693 5,912-1, 인니 말련 1,963 2, 태국 992 1, 대만 4,407 6,845-2, 인도 1, , ㅇ북미 16,764 6,855 9,909 1, ,083 4,777 - 미국 15,973 6,433 9,540 1, ,016 4,515 - 캐나다 ㅇ유럽 18,759 5,029 13,730 1, ,713 - EU 17,037 4,548 12,489 1, ,974 영국 1, , 독일 2,910 1, 프랑스 1, 이탈리아 러시아 1, , ㅇ중동 3, , ,863 - 사우디 UAE ㅇ중남미 7, , ,413 - 브라질 2, , ,153 - 멕시코 4, , ,877 - 칠레 ㅇ대양주 호주 ㅇ아프리카 ㅇ브릭스 43,744 19,962 23,782 5,275 2,439 2,835 12, 월간 IT 산업동향

57 월간 IT 산업동향 / 호 월간이슈 : 시장확대의기로에선스마트 TV Ⅱ

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59 Ⅱ 월간이슈 : 시장확대의기로에선스마트 TV 스마트TV, 장밋빛성장전망에도불구하고더딘횡보 - TV산업의미래로기대되고있는스마트TV 시장을둘러싼최근동향과주요이슈를분석 1. 스마트TV 개념및시장현황 스마트TV 개념 스마트TV 란운영체제(OS) 를탑재하여기존방송서비스외에인터넷기반의 콘텐츠및서비스와다양한애플리케이션을실행할수있는 TV로정의 - 모바일단말시장에서 OS 및앱스토어플랫폼기반으로확산된스마트폰사업 모델을 TV 시장에적용한형태 - 지상파방송시청은물론인터넷에연결되어 VoD, 게임, 영상통화, 앱활용 등컴퓨터기능이가능 스마트TV 의개념및구성인터페이스 ( 가) 스마트TV 개념 ( 나) 스마트TV 구성인터페이스( 삼성사례) 자료 : NIPA( ), 디지털케이블 TV 연구원( ) Ⅰ. IT 수출입동향 55

60 스마트TV 시장, 장기적으로 TV 산업의미래, 단기적으로당초기대치하회 최근 TV와인터넷의결합이가지는파괴력을고려할때장기적으로 TV산업의 미래는스마트TV 라는공감대가형성되어가는중 - Displaysearch 최근자료에따르면, 세계커넥티드TV 시장은 2010년 4,203만대 에서 2014년에 1억 2,310 만대로증가할전망(2010~2014 CAGR 30.8%) - 전체평판TV 에서차지하는비중도 2010년 20% 에서 2014년에는약 42% 까지 증가할전망 스마트 TV 시장에대한전망은나와있지않으나인터넷연결이가능한커넥티드 TV로간접유추 다만최근시장형성측면에서단기적으로당초기대치를하회 년세계커넥티드 TV 시장은 2010 년 2분기전망치보다 300만대이상축소 되었으며, 2011년에는 1,000만대이상줄어들전망 Logitech 의셋톱박스형 Google TV 'Revue' 의 10년 4 분기매출은당초예상(1,800 만달러) 보다 72% 가량 적은 500 만달러수준(ZDnet, ) - 당초기대보다시장활성화에고전하고있는이유로는콘텐츠부족, 생태계 참여진영간갈등과같은내부적요인과스마트패드시장의급격한확대와 같은외부적요인등이복합적으로작용( 후술참조) 커넥티드 TV 시장전망 ( 가) 2011년 1분기전망 ( 나) '10년 2Q 전망 vs '11년 1Q 전망 자료 : DisplaySearch, / 재구성 56 월간 IT 산업동향

61 주요플랫폼업체동향 (Google) TV의스마트화를안드로이드를매개로웹과검색중심으로유도하여 TV 광고시장장악을통한광고수익기반확대를추구 2010 년기준미국의광고시장 : 인터넷광고약 231 억달러, TV 광고약 500 억달러(Zenith Optimedia) - Sony(TV), Intel(CPU), Logitech( 컨트롤러), Dish Network( 위성방송), Adobe( 플래시), Netflix(VoD), Best Buy( 판매) 등과의연합전선구축을통해경쟁력확보추구 - 애플리케이션은별도프로그램을다운받아설치할필요없이웹기반의서비 스를제공하는 Web Application 중심 년 10월 Google TV 를출시하였으나 1 불편한사용자환경( 키보드형태의 리모콘), 2 방송사업자들의견제에따른콘텐츠확보실패등으로고전 년상반기에 TV용앱스토어를개설하면서재도전추진중 미국에처음출시된 Sony 의 Google TV 는앱스토어기능이빠져반쪽짜리 'Google TV' 로지적 (Apple) 단말기+iTunes+ 앱스토어라는자사고유의혁신적생태계를 TV 분야까지 확대를통한수익기반확대추구 - 자사브랜드단말기에만 ios를적용하는폐쇄형플랫폼전략고수 iphone, ipad, itv를동일한플랫폼과앱스토어로묶어수익을극대화하는 N-Screen 전략추진 - 애플리케이션은 Native Application 중심으로 별도프로그램다운및설치필요 년 1월셋톱박스형태의 1세대 Apple TV(299 달러), 2010년 9월크기를 대폭줄이고가격을 99 달러로대폭낮춘 2세대 Apple TV 출시 itunes 기능을 TV에서이용하는서비스에불과하다는평을받았으나낮은가격등을무기로 2010 년에 100 만 대판매 년쯤일체형 TV를출시할것으로예상 Piper Jaffray 는 Apple 이 LCD 제조사 3곳에 39억달러규모의선수금을지급하고 LCD 생산라인확보에 나서고있다고분석하고, 이를근거로 2012 년 HDTV 사업진출예상( 머니투데이, ) Ⅰ. IT 수출입동향 57

62 주요 TV제조업체동향 ( 삼성전자) 세계최초로 TV용앱스토어를구축한강점을기반으로 TV용애플리 케이션에초점을둔전략추진 - ( 앱스토어) 2010년 3월시범서비스에이어 7월정식 TV 앱스토어( 삼성앱스 TV) 론칭 2011 년 5월현재세계 120 개국에서 550 여개앱서비스제공( 연내 1000 개이상의앱확보계획) 년 5월 누적다운로드 500만회돌파 - ( 콘텐츠) 글로벌방송 통신 동영상콘텐츠업체들과제휴지속확대 2010 년 SBS에이어 2011년에는미국 Comcast, Time Warner Cable, Hulu, Netflix, Amazon, Vudu, 영국 BBC iplayer, 프랑스 TF1, 독일 Maxdome, 호주 Telstra 등과제휴 2011 년말까지국내외방송사업자, 통신사, VOD 업체등 150 여개사와콘텐츠제휴계획 - ( 제품출시) 2010 년 2월부터 2011 년 1월까지 10여개관련제품을출시하였으며 2011년말까지 20개로확대예정 2011 년스마트 TV 판매목표는전년실적(500 만대) 의두배이상인 1200 만대 ( LG전자) 매직모션리모컨, 스마트보드, 스마트셰어등편리성에초점을둔 차별화포인트에집중 - ( 앱스토어) 2011년 1 월, TV 용앱스토어(LG 앱스 TV) 개설 11년 3 월, 한국을시작으로미국, 유럽 5개국에서 LG 앱스 TV 사이트 ( 오픈, 상반기에 대상국가를세계 60 개국이상으로확대할계획 년 5월현재 60여개앱서비스제공 - ( 콘텐츠) 국내외콘텐츠기업들과의제휴확대 국내콘텐츠기업인 CJ E&M, 방송사업자 MBC 외에글로벌동영상서비스사업자인 Netflix, YouYube, Vudu, CinemaNow, 온라인사진서비스 Picassa, 인터넷라디오 Pandora 등과제휴 3D 스마트 TV에서전용애플리케이션을통해 3D 콘텐츠를무료로시청할수있는 '3D 존(Zone)' 서비스 개시( 11.5.). 연말까지 100편이상의 3D 콘텐츠를확보할계획 - ( 제품출시) 2011 년주요전략시장에서 LED LCD TV의 70% 이상에스마트TV 기능을추가할계획 58 월간 IT 산업동향

63 2. 스마트TV 시장환경분석 도입및성장배경 IT기기의스마트화추세와함께 IT산업의주요키워드로부상 - 피쳐폰에서스마트폰진화로촉발된 IT기기의스마트화는스마트패드를거쳐 TV 영역까지확대 TV가스마트화되는 5 가지이유: 최다이용시간점유매체( 09 년미국청소년하루 4.5 시간시청), 최고 매력적인광고매체 ( 10 년 TV 광고시장, 인터넷의 2 배이상규모), 최다이용자보유매체( 세계 TV 이용자 수 40 억명), 최고선호디바이스매체, 최고엔터테인먼트이용선호매체( 출처: Google TV, Economist) - TV, PC, 스마트단말등여러기기를통해개별적으로가능한다양한서비스를 하나의기기로즐기고자하는욕구증대 실시간 TV 시청, 영화등다양한콘텐츠, 영상통화, 지도서비스, 인터넷쇼핑, 다양한 SNS 및실시간검색 등이하나의스마트 TV를통해가능 - 삼성, LG, Sony 등주요 TV 제조업체를포함한다양한업체들이 CES 2011 에서 스마트TV 관련제품및서비스를공개 디지털과인터넷에익숙한신세대증가및디지털기기의보급확대 - 디지털기기에대한거부감이적고활용에익숙한신세대의증가와디지털 기기의보급확대는스마트TV 시장의확대에기여 신세대는인터넷검색, 주문형서비스 (YouTube), 소셜서비스등에익숙하고, TV 시청과동시에 SNS 를 하는등멀티태스킹에능숙 미국의경우, 2011 년 20~40 대총소득이베이비부머 (50~60) 세대총소득을최초로넘어설것으로예상되고 있으며, 2001 년가구당보유디지털기기가 4개에서 2010 년에는 10개이상으로증가 - 과거수동적인휴대전화사용에서스마트폰을계기로더욱적극적이고능동 적으로변화하고있는사용패턴도스마트TV 도입에긍정적요인 광대역네트워크보급확대로스마트TV 성장환경이구축 - 스마트TV 는네트워크를통해대용량동영상등의서비스를제공하므로브로드 밴드보급은시장도입을위한첫걸음 세계브로드밴드가입자수: 1999 년약 400만명 2010 년 5억명초과 2012 년 7.5 억명( 출처: ITU) Ⅰ. IT 수출입동향 59

64 성장저해요인 수동적 TV 시청태도를변화시키기위한유인책부족 - 기존 TV의가장큰역할은가족과함께소파에등을기대어편하게방송콘텐 츠를즐기도록하는데있음. 스마트TV 시장의최대저해요인으로이러한 수동적시청태도(Lean Back) 가지목되고있음 주요 TV 수요자인중장년여성은예전보다복잡해진 TV 메뉴, 조작에불편한리모콘등에대한거부감이 수요거부로이어질가능성 - 수동적 TV 시청태도를유지하면서이용가능한콘텐츠및편리한 UI를제공 하거나, 능동적시청태도(Lean Forward) 로전환하도록유인할만한콘텐츠등 적극적동기제공이스마트TV 시장의관건 차별화된콘텐츠와킬러앱확보가곤란 - 스마트TV 의성공여부는콘텐츠와킬러앱의제공여부에좌우될전망이나, 현재스마트 TV가제공하는서비스와콘텐츠는기존 IP TV, PC, 스마트폰, 스마트 패드등을통해제공되는내용과차별화가부족 - 스마트TV 의특성상방송콘텐츠가메인이지만, 관련업체간에광고나이익 배분등복잡한비즈니스모델이얽혀있어콘텐츠확보가용이하지않음 가족중심서비스와개인지향서비스의충돌 - 전통적으로 TV는방송공시청등가족공용이나스마트TV 는 SNS 등개인 지향서비스도추구 스마트 TV는기존 TV와차별적서비스인 SNS 사용, 인터넷검색등도주된메뉴로하고있으며, 이러한 서비스는가족동시시청성격을가진 TV의특성상부정적요인이될우려 - 이미출시된스마트TV 에서의불필요한팝업광고와 SNS 사용을위한화면 분할과오버레이등은가장기초적인 TV 시청에장애 - TV 시청중에페이스북, 트위터등의 SNS 이용은스마트TV 가아닌 PC, 노트북, 스마트폰, 스마트패드등기존보유기기의동시이용으로충분히대체가능 60 월간 IT 산업동향

65 주요이슈 콘텐츠와킬러앱이스마트TV 하드웨어기능보다중요하게대두 - 스마트TV 구입시소비자는기능보다는볼거리를우선적으로고려 조사대상자 (1,000 명) 중 65.8% 가기능보다는콘텐츠의질적보완이필요하고, 56.2% 는콘텐츠의양적확대가 절실하다고답변. 인터넷연결을통한서비스는영화(69.8%), 정보뉴스 / 검색(39.1%), 온라인쇼핑 (33.5%) 을 꼽음( 출처: 트렌드모니터 ) - 스마트TV 시장에서는콘텐츠와킬러앱의제공이성패를좌우할전망이며, Apple 의독보적인앱스토어와 Google 의강력한검색엔진등은콘텐츠와연결 될때강력한파급효과를보일것임 최근 500 만회의다운로드횟수를기록한삼성앱스의해외이용실태를보면, 1위 You Tube, 2위 Google Maps 순이며, Blockbuster, Hulu Plus, Pandora 등방송콘텐츠가 10위권내인기순위를기록 스마트TV 를둘러싼생태계의갈등, 시장성장의저해요인으로부각 - 대용량콘텐츠제공으로인해데이터트래픽이폭증할것으로예상됨에따라 통신사업자는플랫폼업체및 TV제조업체의네트워크이용대가부담을제기 KT는 1 월기준, 유선망의수용률이 85% 로거의포화상태에이른것으로발표( 당초네트워크설계시에 대용량동영상트래픽을감안하지않고설계). 스마트 TV는기존 PC 동영상의 10~20 배트래픽을발생, IPTV 에비해 5배이상네트워크에부담을줄것으로분석 - 플랫폼업체및 TV제조업체와콘텐츠제공업체간의콘텐츠이용대가지불문 제가발생하고, 기존유료방송사업자는스마트TV 업체에콘텐츠제공을거절 하는등콘텐츠장악을위한입장을고수 미국의경우, 케이블 TV, IPTV 등플랫폼사업자와지상파방송등콘텐츠제공자의분쟁에서콘텐츠이용대가 지급으로종결되었고, 국내에서도방송 3사와 SO(System Operator) 5사와의분쟁발생 기존케이블, 위성, IPTV 사업자들은 TV 시장에서주도권을계속유지하기위해기보유하고있는콘텐츠 장악력을유지. 최근미국지상파 3 사(ABC, CBS, NBC) 는자사콘텐츠를 Google TV에송출하지않기로 결정하고, Comcast(NBC 유니버셜인수) 는 Apple TV에게콘텐츠공급을거절 스마트패드, 스마트TV의강력한경쟁자로자리매김 - 스마트TV 의주된메뉴인동영상시청에있어서, 미국방송콘텐츠업체들은 스마트TV 보다 ipad에우호적이어서스마트패드가스마트tv 를대체할가능성 미국지상파방송국, 온라인동영상서비스업체, MSO(Multiple System Operator), 위성방송사업자등많은 방송콘텐츠제공업체들이 ipad 기반서비스를발표혹은준비중( 표참조) Ⅰ. IT 수출입동향 61

66 방송콘텐츠업체의스마트패드서비스지원현황 방송콘텐츠업체 서비스지원현황 ABC, CBS 등( 지상파) ipad 용앱을선보임(2010) Hulu(OTT) ipad 용유료화서비스발표( ) Cablevision(MSO) TV 시청이가능한무료 ipad 용앱서비스발표( ) Dish( 위성) ipad 에자사의실시간방송제공발표( ) Comcast(MSO) 유료고객을위한무료 ipad용 TV 앱출시( ) Timewarner Cable(MSO) WiFi 를통해 TV 시청이가능한 ipad 용앱출시( ) DirecTV( 위성) ipad용 DirecTV 앱발표( ) * OTT(Over The Top): Hulu, Netflix 등온라인동영상서비스업체 스마트TV 주변기기, 제품선택의주요고려사항으로대두 - 수동적 TV 시청태도(Lean Back) 지속혹은능동적 TV 시청태도(Lean Forward) 변화, 어느쪽이든이용자불편을최소화한리모콘, 3D안경등주변기기가 스마트TV 선택시우선고려대상이며시장확산의관건 조사대상자 (1,000 명) 중 66.8% 가간편하게조작할수있는 TV 를선호한다고응답( 출처: 트렌드모니터 ) 리모콘은현재쿼티리모콘 (Sony), 매직리모콘 (LG), 터치리모콘 ( 삼성) 등이출시되어있으나, 편의성을 더욱제고한음성인식, 모션인식, 필기체인식, 터치패널등다양한형태로발전할전망. 3DTV 와의통합시 3D 안경은주요선택포인트로현재셔터글라스방식( 삼성, Sony), 필름편광방식(LG), 무안경방식 (Toshiba) 등이경쟁 다양한디지털기기간연결성강화, N-Screen 및홈서버로연결 - 동일한콘텐츠를 PC, 스마트폰, 스마트패드, 스마트TV 등을통해끊김없이 시청하고자하는욕구증대 Apple 은 iphone, ipod, ipad와앱스토어를기반으로 itv를추가적인 Screen 관점에서접근 - 스마트TV 는스마트가전과 IT단말기간콘텐츠와정보를공유하는등홈네트 워크시대의홈서버로발전할가능성 디지털카메라와사진공유및프린터전송, 스마트가전의상태모니터및제어, 스마트미터와연결을통한 전기사용현황파악및제어등을스마트 TV에서구현 62 월간 IT 산업동향

67 3. 시사점 스마트TV 시장에대한장밋빛전망에도불구하고극복해야할난관이산재 스마트TV 시장은올해를시작으로향후큰폭으로성장, 수년내전체 TV 시장의절반을넘을것으로전망되고있으나, 아직기술적측면에서해결해야 할과제가산재하여일부에서는제한적인성장을예상 스마트 TV 의조작을위한입출력기기의기술적완성도부족, 스마트 TV 업체가제공하는 CRM 서비스콘텐츠 ( 추천) 의완성도부족, 스마트 TV 용앱개발비용증가(N-Screen 대응개발비용증가, 다양한입출력기기 출시와멀티플랫폼추진에따른개발부담증가 ) 아울러수요자니즈, 정책적측면에서도여전히극복해야할문제가시장성장의 저해요인이될것으로우려 단시간에수요자를끌어들일매력적인콘텐츠부족, 고가로인해모바일단말과는달리긴 TV 교체주기스마 ( 트폰과같은보조금지원곤란), 방송영상정책의미확립 (CATV 사업자, 통신사업자, 스마트 TV 사업자에대한 규제의형평성 ), 망중립성문제로인한 QoS 미흡등 콘텐츠는스마트TV 시장의핵심, 관련업체의참여와협력을적극유인할수 있는에코시스템조성이중요 TV 업체, 플랫폼업체, 콘텐츠업체간치열한비즈니스모델주도권경쟁에서 합의점도출은스마트TV 시장의발전에큰영향 - Google 은검색/ 광고분야, Apple 은콘텐츠확보, 삼성과 LG는하드웨어에서 각각기득권을내세우고있으며, 지상파방송국, SO 등콘텐츠업체는보유 콘텐츠장악입장을고수 Google 은생태계조성을위한조치일환으로검색을연계한사용자환경의새로운 기반마련, 콘텐츠확보, 에코시스템구성을겨냥한 YouTube 관련 3가지전략을 발표 Google 의 3 대프로젝트 : YouTube Leanback( 의자등받이에등을기대고편안하게동영상을즐기기위한 UI), 4K 동영상지원(YouTube 가제공해온기존고화질보다 4 배수준의초고화질해상도지원), YouTube Partner Grant Program( 콘텐츠제작업체에대한 500 만달러지원사업) Ⅰ. IT 수출입동향 63

68 향후스마트TV 시장의확대는대세로받아들여지고있으나, 본격적시장확대시기는시장장애요인의극복여부에따라다소지연될가능성 스마트TV 시장은아직도극복해야할많은난제가존재하여당초기대와같은 단기간내시장활성화는어려울전망이나장기적으로는긍정적 - 스마트TV 에대한국내일반인의인식은대체적으로호의적인것으로나타남 국내일반인의스마트 TV 이용의향은긍정적 37.7%, 보통 21.4%, 부정적 40.9%, 스마트 TV 구입의향( 현 TV 세트대비평균 10% 가격상승이내기준) 은 88.5% 로나타남. 즉스마트 TV 보급은대세로받아들이고 있으나, 실제이용은다소낮을가능성 ( 출처: ETRI 설문조사결과) 국내스마트TV 산업역량은전반적으로우수하나, 시장주도를위해더한층의 역량강화와이를지원하는제도적인프라마련에속도를낼필요 국내스마트TV 산업의역량은주요국가와비교하여전반적으로우수하지만 향후미국, 일본, 중국과시장선점을위한치열한경쟁이예상 우리나라스마트 TV 산업역량은미국과유사, 일본에는약간우세, 중국에는상당한우위를보이고있는 것으로조사. 향후동시장을둘러싼주도권을잡기위해미국( 비즈니스모델에강점), 일본( 부품중심 전방산업의강자), 중국비용구조 ( 우위및제품력지속강화과 ) 치열한경쟁예상출처 ( : ETRI 전문가설문조사 결과 ) 정부는스마트TV 시장에있어서기술개발역량은물론콘텐츠, 인터넷망등 관련생태계의중요성을인식하고, 스마트TV 산업발전을위한정책을 3개 부처공동으로발표하는등신속히대응 정부는스마트 TV 의경쟁력제고, 콘텐츠및서비스육성, 인프라구축의 3 대정책과제를제시하고, 범정부적 으로추진할것임을천명( 스마트TV 산업발전전략, ) 스마트폰분야에서의늦은시장진출등최근실기사례를교훈삼아스마트 TV 시장에서는주도적역할을하기위해산ㆍ학ㆍ관이함께더욱노력할필요 - 산업계및학계에서는디스플레이, 부품및장비에대한역량을더욱강화하 고, 취약분야인 OS 및플랫폼개발, 비즈니스모델개발, 애플리케이션개발 역량을강화하는한편, 광대역네트워크인프라를더욱확충할필요가있으며, - 아울러정부에서는범부처적으로기술적역량우위를뒷받침하기위한관련 제도/ 법마련에더욱속도를낼필요 64 월간 IT 산업동향

69 월간 IT 산업동향 / 호 국내외 IT 동향 Ⅲ

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71 Ⅲ 국내외 IT 동향 주요수출품목 2011년 1분기실적 주요수출품목별 2011년 1분기국내업체실적 자료 : NIPA, 2011 ( 메모리반도체 ) D 램은실적양호, 낸드는경쟁력약화우려 모바일/ 서버용 D램의매출성장세가지속되고있는반면 PC용 D램은 PC 수요 감소로성장세가둔화됨에따라, PC용 D램매출비중이낮은국내업체들에게 유리한시장환경이조성 최근日 Elpida가 25나노 D램을개발했다고발표함으로써경쟁업체들의기술 추격압박이강화되고있으나, 압도적으로앞서있는국내업체들의경쟁력이 쉽게반전되기는어려울전망 Ⅲ. 국내외 IT 동향 67

72 낸드플래시의경우태블릿/ 스마트폰용낸드플래시수요가크게늘고있으나, 최근 SanDisk-Toshiba 가 19 나노, IMFT가 20나노기술개발을발표하는등기술 경쟁이가속화되고있고, 삼성전자매출성장률이경쟁사에뒤지면서국내업체 점유율이소폭하락하는추세 세계메모리반도체시장점유율추이 자료 : NIPA, 2011 ( 디스플레이패널) LCD 패널은실적감소, PDP 패널은실적개선 디스플레이패널크기가 9.1 이상인대형 LCD 패널시장에서는단가하락과 TV용패널성장률감소로특히 TV용패널판매비중이높은우리나라업체들의 매출감소율이경쟁대만업체들보다크게나타났으며, 이로인해국내업체들의 1 분기점유율이소폭감소 PDP 패널의경우일본지진여파로 Panasonic 의생산차질, 일본 TV 수요감소 등으로인해, 1분기국내업체들의매출이크게증가 LCD 패널은시장성숙기, PDP 패널은시장쇠퇴기에접어들고있어, 앞으로 동시장의업황은그다지밝지만은않을전망 68 월간 IT 산업동향

73 세계디스플레이패널시장점유율추이 자료 : NIPA, 2011 ( 휴대전화 ) 일반폰은실적악화, 스마트폰은실적양호 국내업체들의일반폰시장점유율은전분기대비 4.1%p 감소한반면, 저가폰 시장에초점을맞추고있는중국과인도업체들의점유율이크게상승 일반폰시장의경우 4G/LTE 시장이본격개화하면실적이소폭개선될가능성도 있으나, 휴대전화시장의부가가치가스마트폰으로이동함에따라시장성장률은 지속적으로감소할전망 스마트폰의경우안드로이드폰이급속도로성장함에따라국내업체들의실적도 이와비례하여빠르게개선중 안드로이드플랫폼의세계스마트폰시장점유율 : 9.6%(1Q10) 36.0%(1Q11) 국내업체들의세계스마트폰시장점유율 : 5.4%(1Q10) 16.9%(1Q11) Ⅲ. 국내외 IT 동향 69

74 세계휴대전화시장점유율추이 자료 : NIPA, 2011 ( 평판 TV) LCD-TV 는실적개선, PDP-TV 는실적호조 2010년하반기일본 TV 업체들의실적호조를이끌었던일본의에코포인트 제도가종료되고일본대지진여파로일본 점유율이다시상승 TV 수요가감소하면서, 국내업체들의 일본지진여파로 Panasonic 생산이차질을빚으면서, 국내 PDP TV도판매호조 세계평판 TV 시장점유율추이 자료 : NIPA, 월간 IT 산업동향

75 반도체기술혁신, 한국기업들에게위기? Elpida, 20나노급 D램기술개발 5월 2일日 D램메모리반도체업체인 Elpida Memory 는세계최초로 25nm D램을 개발했으며, 7월양산할예정이라고발표 Elpida Memory 는 1999 년 NEC 와 Hitachi 가 D 램메모리사업을합병하면서설립된업체로, 2003 년 Mitsubishi 의 D램사업까지인수하면서일본에남은유일한 D램업체로자리매김 발표가사실이라면 1992년삼성전자가세계최초로 64Mb D램을개발해일본을 추월한이후 19년만에일본에기술재역전을허용하는셈 업계에따르면, Elpida의 25nm란실제로 30 나노급의기술이며, 현재시장에서 Elpida 의 40 나노급제품조차거래되는사례가거의없다는점에서, 이번발표는 어려움을겪고있는자금조달을유리하게이끌기위한허장성세일가능성이 크다고분석 우리나라업체들과해외경쟁업체들은최소 6개월이상기술격차가존재한다 는것이통설이었으나, 최근경쟁업체들이빠른속도로격차를좁혀오고있는 추세 주요 D램업체들의미세공정개발동향 자료 : NIPA, 전자신문 Ⅲ. 국내외 IT 동향 71

76 Elpida의 25나노개발이그다지위협적이지않은이유 메모리반도체업계에서는 난이도가높아지고설비투자비가급격하게증가 40나노급에들어서면서부터미세공정전환의기술 메모리반도체산업은대표적인장치산업으로, 설령기술력이있다하더라도 이를양산하기위한제조설비가없으면무용지물인데, 시장조사회사 isuppli가 예상한올해 Elpida 의 D램설비투자비는하이닉스의 1/5, 삼성전자의 1/7에불과 Elipda 발표로국내 D램업체들은 30 나노양산을서두르고, 20나노개발도계획 보다앞당긴다는계획 주요메모리반도체업체들의 2011년설비투자전망 ( 가) 2011년주요 D램업체들의설비투자전망 ( 나) 2011 년주요낸드플래시업체들의설비투자전망 자료 : isuppli, 2011 Intel, 20나노 3D 반도체개발 5월 4일美 Intel 은 트라이- 게이트 라불리는 3차원구조의새트랜지스터개발 하였으며, 내년에발표되는 22nm 아이비브리지프로세서에이기술을적용할 예정이라고발표 외신들은 1959 년실리콘기반트랜지스터가처음개발된이후 52년만에진일보한 반도체혁명으로높게평가 72 월간 IT 산업동향

77 트랜지스터를 3D로설계할경우한꺼번에많은전류를내보낼수있고전류 차단시에는누설전류를최소화할수있기때문에, 보다낮은전압과적은전류 로도트랜지스터구동이가능해소비전력이 전통적소재를이용한반도체생산공정은 50% 가량절감 20nm가한계일것이라고업계는 예상해왔으나, 이번 3D 반도체기술개발로 10nm 또는그이하도생산이가능할 전망 90nm(2003 년) : 스트레인드실리콘 45nm(2007 년) : 하이- 케이메탈게이트 22nm(2011 년) : 트라이 -게이트 2D 트랜지스터와 3D 트랜지스터의비교 자료 : ( 가) 기존 2D 트랜지스터 ( 나) Intel 3D 트랜지스터한국경제 모바일프로세서까지적용하려면좀더시간이필요할전망 트라이- 게이트발표시서버용프로세서에우선적용하겠다는발표만했을뿐, 발열에관한 Intel의언급은없었음 기존 x86 프로세서가 ARM이지배하고있는모바일프로세서시장에쉽게진입 하지못했던이유가 저전력 과 발열 때문이었음을상기해볼때, 3D 반도체 기술을모바일프로세서까지적용하려면좀더시간이필요할전망 Ⅲ. 국내외 IT 동향 73

78 장기적으로기술이진보하면서 x86 프로세서의모바일프로세서시장침투, ARM 프로세서의컴퓨팅프로세서시장침투 가불가피할전망이며, 시장조사 회사 IDC는 2015년경에컴퓨팅프로세서시장에서 ARM 프로세서의점유율이 13.6% 에이를것으로전망 속도가보다중시되는마이크로프로세서와달리, 데이터를저장하는능력이 중요한메모리반도체에서는 20nm 대까지는 3D 기술이없어도반도체를생산하는 데큰문제가없는상황 그러나앞으로미세공정화가진전되면메모리반도체에서도 3D 기술적용이 요구될것으로예상되는데, 이미삼성전자는 3D 반도체관련기술과특허를 상당수확보하고있기때문에큰문제가없다는입장 x86과 ARM의비교 자료 : NIPA, IDC ( 가) x86과 ARM의비교 ( 나) 컴퓨팅 MPU 시장에서 ARM의점유율전망 74 월간 IT 산업동향

79 최근글로벌 IT 기업들의실적부진 최근글로벌 IT 기업들의실적부진및구조조정관련기사 자료 : NIPA, 2011 (Cisco Systems) 핵심사업의경쟁력악화로실적하향세 5월 12일美 Cisco Systems 는분기실적발표를통해순이익이전년동기대비 18% 감소했다고발표 Cisco Systems 는 1984 년미국실리콘밸리에서창업해라우터 / 스위치등기업용네트워크장비시장을 석권하고있는세계적인업체 (2010 년점유율 : 2/3계층스위치 67%, 기업용라우터 79%) 이에앞서 4월 4일 CEO 존챔버스는직원들에게보내는메일을통해 Cisco가 위기라는 것을알리고, 이위기가경영의실패에서비롯된것임을시인하였으며, 5월 5일핵심사업에초점을맞추는 10억달러규모의구조조정계획을발표 Ⅲ. 국내외 IT 동향 75

80 구조조정계획의핵심은감원으로, 업계는 Cisco Systems 전체직원 7만 700명의 4% 에해당하는 3,000명정도를감원할것으로예상 Cisco 의실적악화원인은크게 3 가지로, 라우터/ 스위치등전통적핵심사업에 대한대응이미흡했고, 핵심사업에서도스위치에서는 HP, 라우터에서는 Juniper 가강력한경쟁자로부상하였으며, 전략적으로투자한신사업이성과를 내지못했으며기존사업과의시너지효과도미미했기때문 (Panasonic) 일본제조업계사상최대규모의감원결정 4월 28일日本經濟新聞은 Panasonic 그룹이앞으로 2년내에국내외전체인력 38만명중 10% 가넘는 4만명을감원하겠다고발표했다고보도 Panasonic 은창업자마쓰시타고노스케가일본오사카에서 1918 년창업한업체로, 2011 년매출 8.7 조엔(116 조원) 으로일본의간판전자기업으로성장 이번발표는 IT 버블붕괴직후 Panasonic 의 2만 6천명감원규모를뛰어넘는 일본제조업계사상최대규모로, 파나소닉(22 만명), 파나소닉전공(6 만명), 산요전기(10 만명) 에서백색가전, 본사인력, 해외생산부문등이감축대상 이처럼 Panasonic 이대대적인감원을발표한이유는경쟁사대비종업원수는 많은데매출과이익은낮은, 이른바운영효율성이낮은데서비롯 최근 3 년만에영업적자에서벗어나긴했지만, 여전히낮은영업이익률과구조적 비효율성, 성장동력부재, 일본시장에편중된매출등이문제점으로지적 일본주요가전업체들의인력현황과종업원 1인당매출 ( 가) 일본주요가전업체들의인력현황 ( 나) 종업원 1 인당매출비교 (FY2010) 자료 : NIPA 76 월간 IT 산업동향

81 (Philips) 한때핵심사업이었던 TV 사업에서철수 4월 18일로이터등외신은 Philips 가 TV 사업을분사해중국 TV 외주생산업체 TPV 와함께새로운법인을설립하기로합의했다고보도 Philips 는 1891 년네덜란드아인트호벤에서조명회사로창립해, 유럽최대전자업체로성장 이번발표로 Philips 는 TV 시장진출 87 년만에철수하게되었는데, Philip 는이미 2008 년에도미국 TV 시장에서철수한바있으며, 2007 년부터 TV 사업부문에서 적자를기록 (2010년 1억 3 천만유로적자) Philip는 2000 년전후만하더라도가전, 반도체등 IT 가주매출품목이었으나, 2006 년반도체사업부에이어이번에 TV 사업부까지매각함으로써, 앞으로의료 기기와조명에특화한웰빙과건강중심의회사로거듭난다는계획 Philips 의 TV 시장점유율및매출구성추이 자료 : NIPA ( 가) Philips의 TV 시장점유율추이 ( 나) Philips의매출구성추이 Ⅲ. 국내외 IT 동향 77

82 마이크로소프트, 스카이프 9조원에인수 Microsoft, 인터넷전화업체 Skype 인수 5월 10일 Microsoft 는인터넷전화업체 Skype를 85 억달러( 약 9.2 조원) 에인수 한다고발표하였는데, 이는 Microsoft 역사상최대규모의 M&A 사례 Skype 는 2003 년니콜라스젠스트롬, 야누스프리스가공동설립한인터넷전화서비스업체로, 2010 년총 등록회원수 6억 6,300 만명으로세계에서가장큰인터넷전화업체로성장 2005 년재정적어려움으로 26억달러에 ebay 에매각되었으나, 시너지효과가미미하고수익창출에어려움을 겪은 ebay 가 2009 년지분의 65% 를 19억달러에사모펀드에매각 이번거래는인터넷전화서비스수익모델의한계를느끼고있던 Skype와 Google, Facebook 등경쟁업체들에밀려인터넷서비스사업에어려움을겪고 있는 Microsoft 의이해관계가서로맞아떨어진결과 그러나전문가들은 거래였다며혹평 Skype의실제기업가치에비해너무나터무니없이비싼 Skype, Microsoft 인터넷사업부의영업이익 ( 적자) 추이 ( 가) Skype 의영업이익 ( 적자) 추이 ( 나) Microsoft 인터넷사업부영업이익 ( 적자) 추이자료 : NIPA 이번인수는최근 3년동안 IT 업계 M&A 중 2 번째에해당하는대형거래이며, Microsoft 는그간주로기업가치가상대적으로적은업체들을다수인수하는 형태의인수합병을선호했었음 78 월간 IT 산업동향

83 IT M&A 관련주요통계 자료 : NIPA Microsoft 의 Skype 인수목적 Microsoft 가 Skype 를인수한목적으로우선인터넷전화사업진입을이유로꼽을 수있는데, Skype 의음성영상 / 서비스와더불어비디오광고시장은매우잠재력이 높은편. 그러나 Skype 의매출규모는 8.6억달러로 Microsoft 의 1.4% 에불과해 인수목적으로는그다지타당하지않은편 둘째, 경쟁사로의피인수방어를꼽을수있음. Skype 인수전에는 Microsoft 이외 에도 Google, Facebook 등이참여했는데, 만약 Skype가 Google로넘어갔을경우 Microsoft 사업에치명적타격이불가피 셋째, Skype 의브랜드인지도와기술을활용해기존 Microsoft 제품/ 서비스들과의 융합을통해 Microsoft 전체수익확대에기여하는것이가장인수목적으로타당 Skype 서비스와결합가능성이높은 Microsoft 제품/ 서비스로는 ( 모바일) 윈도폰 ( 소비자) X 박스/ 키텍트 ( 기업) 링크/ 핫메일/ 아웃룩 PC주변기기등이예 Ⅲ. 국내외 IT 동향 79

84 Microsoft 수익구조및인터넷서비스경쟁력현황 ( 가) Microsoft 의수익구조 (FY2010) ( 나) Microsoft 인터넷서비스경쟁력현황자료 : NIPA 지난 20 년간인터넷서비스의진화과정을살펴보면, 앞으로벌어질인터넷 경쟁에서다양한기술들의조합이필수적이고, 따라서이것이 Microsoft 의 Skype 인수목적을설명 Microsoft 수익구조및인터넷서비스경쟁력현황 자료 : NIPA 80 월간 IT 산업동향

85 구글개발자회의이모저모 Google I/O 2011 개최 5월 10일미국샌프란시스코에서 Google I/O 행사가개최 Google I/O 행사는각국개발자들이 Google 의중요기술에대하여논의를하는 행사로, 올해가 4번째이며전세계 60개국에서 5,500명이참가 기조연설을포함해 261명의연사가나서주제별로총 110개소그룹발표가이어 지는등 Google 과관련된기술적인내용들이망라 크롬북, 아이스크림샌드위치, 구글뮤직베타 크롬북첫모델은삼성전자와 Acer 2 업체가생산하게되며, 1.66GHz Intel Atom N570 프로세서 12.1 LCD 디스플레이 16GB SSD 등을장착 6월 15일미국등 7 개국가에서출시될예정이며, 8 초부팅 저가격($429) 관리비용절감(SW 업그레이드, 보안, 데이터분실방지) 등이장점으로꼽히나, 모든자료를클라우드에저장하는것에대한거부감 반드시네트워크연결이 필요 애플리케이션부족및구글서비스종속등이단점 아이스크림샌드위치는스마트폰, 태블릿에관계없이구동되는통합모바일 OS 를지향하며, 2011년 4분기출시예정 UI/ 멀티태스킹/ 위젯등이보다강화될예정이며, 얼굴인식기능 채팅시 말하는사람을자동으로찾아주는카메라기능등이추가될예정 구글뮤직베타서비스는 Google 서버에음악파일을저장하고스트리밍방식으로 음악을재생하는서비스로, 저작권문제로미국거주자만서비스이용가능 Amazon 과 Google 이음반사와협의없이서비스를개시한반면, Apple은메이저 음반사와라이선스계약을체결하였으며, 6월중에 icloud 서비스발표예정이고 국내에서는나우콤세컨드라이브가최근유사한서비스를출시 Ⅲ. 국내외 IT 동향 81

86 폭스콘중국청두공장서폭발사고발생 Foxconn 중국청두공장폭발사고 5월 20일저녁 7시경중국쓰촨성청두시 Foxconn 공장에서폭발사고가발생해 3명이숨지고 15명이부상 iphone, ipad 를위탁생산하는업체로잘알려져있는 Foxconn 은 1974 년대만에서흑백 TV용플라스틱 부품을생산하는업체로시작해 2010 년매출 116 조원의거대업체로성장 폭발사고가일어난청두 A05 공장은 Apple ipad 2의후면커버금속광택을 처리하는곳으로, 업계관계자들은이사고로공급부족에시달리고있는 ipad 2 의공급부족현상이더욱심화될것으로우려 Foxconn 에서는최근까지공장근로자 13명이열악한근무환경을비관해투신 자살하고있는데, 이번에폭발사고까지일어남으로써 Foxconn 의노동환경에 대한외부의비판수위도한층높아질전망 생산차질은우려할만한상황은아닌듯 Foxconn 은인건비상승으로현재선전에서생산하고있는 ipad 2를중국내륙인 청두로옮기고있는중이었으며, 청두공장이담당하는 ipad 2는전체생산물량 의 20% 수준 업계전문가들은 ipad 2 생산차질을약 50 만대정도로추산하고있어, 단기적으로 ipad 판매감소에따른 Apple의실적에부정적영향이예상 2011 년 ipad 예상판매량은 3,200 만대로, 생산차질은전체예상판매량의 1.6% 수준 Apple 의제조파트너멀티소싱가능성은? 현재 Apple 은자사제품생산을 Foxconn, Quanta, Pegatron 등 3개업체에위탁하고 있는데, 이번사고로특정제품생산을한개업체가독점적으로생산하는현재 방식에대한재검토가이루어질가능성이제기 82 월간 IT 산업동향

87 Apple 에부품을납품하는삼성전자, LG 디스플레이, 실리콘웍스등의실적에도 일부부정적영향이예상되나그영향은매우제한적 Apple 의제조아웃소싱파트너현황 ( 가) Apple 의제조아웃소싱파트너현황 ( 나) Apple 에부품을납품하는국내주요업체자료 : NIPA Ⅲ. 국내외 IT 동향 83

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89 월간 IT 산업동향 / 호 IT 생산및경기전망 Ⅳ

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91 Ⅳ 생산, BSI 동향(KEA) 1. IT 생산동향 2011년 IT 4월생산은전년동월대비 2.6% 증가한 27.8조원달성 - IT 기기생산은휴대폰, 태블릿PC, 가정용기기분야가성장세견인 - SW 매출은 2.1조원으로전년동월대비 9.4% 증가 2011 년 4월 IT 생산은스마트디바이스를중심으로한휴대폰, 태블릿PC, 백색가 전의저전력고효율신제품중심으로성장세주도 특히스마트폰의경우신제품출시및 으로나타나고, 내수비중확산 LG전자의약진으로수출호조세가지속적 스마트폰수출증가율 (%) : ( 10.4) 50 (5) 134 (12) 349 ( 11.4 ) 459, 12 개월연속세자릿수수출증가 4월휴대폰수출 176 만대중 132 만대가스마트폰 (75%) 가정용기기는다양한기능과저전력부문을보강한고급형제품군확대, 구제역 침출수방사능황사 이슈속환경가전이미지부상으로가전제품호조세를나 타내면서전년동월대비 10.9% 증가한 1.7조원 반면, 전자부품생산은 PC용 DRAM, LCD-TV 의시장수요부진등으로전년동월대비 2% 감소 주요시장기관 1분기 PC 출하량실적발표( 전년대비 ) : Gartner(-1.4%), IDC(-3.2%) Ⅳ. IT생산및경기전망 87

92 SW 는보안침해사고증가와모바일클라우드, 소셜네트워크등네트워크중심 사업의확대로인하여전년동월대비 9.4% 증가한 2조1,225 억원의매출을기록 IT 산업월별생산동향 ( 단위 : 조원, % : 전년동월대비) IT산업 2011년생산동향 ( 단위 : 조원, % : 전년동기대비) 생산 구 분 2011 년 2010 년 2월 P 3월 P 4월 P 4월누적 4월 4월누적 IT 산업 IT기기 통신기기 정보기기 방송및영상음향기기 전자부품 정보통신응용기반기기 SW 월간 IT 산업동향

93 2. IT 2011 년주요품목별동향 통신기기 (4 월) 국내휴대폰시장은삼성전자 갤럭시S2', LG 전자 옵티머스블랙 등의출시 를앞두고숨고르기양상을보였으며, 생산액은스마트폰수출증가에힘입어전월 대비 5.6% 증가한 5.2조원 4월국내휴대폰시장규모는 176 만대로전월(172 만대) 대비 2% 증가하였고, 스마트폰수요는 132만대로 75% 의비중차지 4월국내시장점유율 : 삼성전자 83 만대(47.2%), LG전자 29 만대(16.6%), 팬택 26.8 만대(15.2%) 통신기기 통신기기월별생산동향 ( 단위 : 조원, % : 전년동기대비 ) 구분 휴대폰 네트워크장비 ( 3.1) ( 5.9) ( 5.3) ( 3.6) (0.0) ( 4.6) (5.4) (2.3) (1.2) (14.3) (5.1) (1.7) (10.8) ( 6.9) ( 12) ( 9.6) ( 5.8) ( 0.5) ( 5.2) (5.6) (3.6) (0.5) (17.4) (9.2) (3.6) (16.7) (16.1) (50.0) (31.3) (6.1) (9.7) (9.1) (17.2) (6.3) (13.5) (3.3) ( 3.2) ( 2.9) ( 16.7) ( 휴대폰) 휴대폰 3조 7,950 억원, 휴대폰부분품 4,759억원으로전월대비 7.2% 증가한 4조 2,709억원의생산기록 - 14조 7,690 억원( 10.4 월누계) 16조 4,966 억원( 11.4 월누계, 11.7%) ( 네트워크장비) 유선교환기 247 억원, 유선전송기기 833 억원, 무선통신장비 1,685 억원, 네트워크장비 282억원으로전월대비 6.6% 감소한 3,047억원의생산기록 1조 2,990 억원( 10.4 월누계) 1조 2,449 억원( 11.4 월누계, -4.2%) Ⅳ. IT생산및경기전망 89

94 정보기기 (4 월) IT산업은 2011 년들어, 기존정보기기및장치간의융 복합화가실질적으로 나타나다양한제품이출시되는등시장에서빠르게성장하는모습을보이고 있으며, 소비자들에게는편의성과기능및휴대성을강조한제품을출연시킴으로인하여 수요를견인하는등정보기기부문의생산은전년대비 6.3% 증가한 8.6천억원 정보기기월별생산동향 ( 단위 : 천억, % : 전년동월대비 ) 구분 정보기기 컴퓨터 주변기기 (11.3) (16.4) (18.6) (9.6) (10.8) (4.7) (21.8) (28.8) (29.6) (16.4) (11.2) (14.4) (6.3) (26.2) (36.5) (46.6) (24.2) (22.5) (16.2) (129.3) (192.3) (188.8) (117.9) (108.2) (107.8) (88.9) (8.1) (12.2) (12.7) (6.3) (8.2) (2.3) (1.5) ( 0.6) ( 1.3) ( 7.5) ( 11.8) ( 10.1) ( 14.5) ( 컴퓨터) 국내업체들의경우, PC 시장에서데스크탑을중심으로기업 공공기관 학교등의수요는비교적안정적인수준을유지하고있으며, 소비자들의태블릿PC 이용등소비변화흐름에따른다양한신제품의출시를 통하여시장에대응해나가고있으며, 전년대비 88.9% 증가한 3.1천억원생산 TG 삼보컴퓨터, 첫번째태블릿 PC 태빗(Tabit) 출시, 조선일보, 듀얼코어 (Dual Core) 테그라2 CPU, 안드로이드 2.2 OS, 10.1인치와이드 LCD 채용 국내사용자의선호를반영한교육용동영상재생기능특화등의강점을바탕으로시장진출 ( 주변기기) 주변기기가운데주요품목인보조기억장치 (HDD, CDD, DVD 등) 의 경우, 국내에서제품을생산하는주요업체가외국기업과매각협정을체결하는 등전체생산액의하락을견인하는요인으로작용하며주변기기총생산은전년 대비 14.5% 감소한 5.6천억원을기록 90 월간 IT 산업동향

95 삼성전자반도체사업부 HDD 사업부문美씨게이트 (Seagate) 社매각체결, : (Samsung) 구미와브라질공장의 HDD 생산설비를매각, 향후 SSD 사업부문에집중 (Seagate) 1 위경쟁을벌이는웨스턴디지털 ( 히타치인수) 과대결에서경쟁력확보차원에서인수 ( 일정) EU 등의반독점심사및승인과정을거친후연내 (2011 년 10 월경) 효력발생예정 2010년세계 HDD 업체별매출및시장점유율 자료 : IDC ( 단위 : 억달러, % ) 순위업체명매출시장점유율 1 씨게이트 웨스턴디지털 히타치 ( 웨스턴디지털과매각작업중) 도시바 삼성전자 방송및영상음향기기 (4 월) 국내의실물경제회복속도에비하여방송및영상음향기기수요는크게 증가하지않는모습을보이고있으며, 방송및영상음향기기는 TV( 부분품포함와 ) 셋탑박스, 기타방송 영상음향기기를비롯한전부문에서하락세를나타내는 등전체생산은전년대비 3.1% 감소한 12.9천억원 방송및영상음향기기월별생산동향 ( 단위 : 천억, % : 전년동기대비 ) 구분 방송및영상음향기기 TV ( 부분품포함 ) 셋탑박스 기타방송 영상음향기기 (18.6) (17.8) (18.1) (12.7) (5.6) (5.9) (4.7) (6.5) (4.3) (4.6) (1.4) ( 5.8) ( 3.1) (41.3) (29.1) (30.1) (16.7) (6.7) (12.5) (6.6) (2.6) ( 5.4) ( 0.1) (4.7) ( 3.4) ( 4.9) ( 3.4) (4.5) (16.7) (18.4) (28.0) (21.1) (11.0) (22.5) (17.7) (59.3) (45.5) (1.7) ( 8.1) (7.6) (11.9) (8.5) (7.6) ( 1.5) ( 4.6) (0.9) (5.3) (9.7) ( 2.7) ( 11.7) ( 10.7) (0.2) Ⅳ. IT생산및경기전망 91

96 (TV) 시장판매전략인대형화를통하여인치를크게한고급형제품출시와 다양한제품의생산으로최근 40인치이하의소형제품의라인업을강화하고 있으며국내외 주요콘텐츠업계와연동하는등의상황으로 TV완제품생산은 늘었으나, 유럽의경제악화와중국의긴축으로 TV관련부분품의수출대폭 감소등으로생산은전년대비 4.9% 감소한 5,700억원을기록 삼성전자 32인치 3D 스마트 TV (D6350 시리즈) 출시, LG전자경쟁사보다가격을더낮춘 30인치대제품을시장에출시할계획 일본의경우지진피해에따른부분공급으로 TV부분품수출은전월대비 206%, 전년동월 67% 증가 ( 셋탑박스및기타) 기타방송 영상음향기기에서주요품목으로 CCTV, DVR 의 경우최근, 현대캐피탈및농협중앙회등국내대규모금융기관의보안문제 발생과더불어정부의 CCTV 통합관제센터운영등보안관련정책에대하여 사회적인관심이증가하며, 기타방송 영상음향기기는전년대비 0.2% 증가한 5,700 억원의생산기록 경상북도, 시군마다 CCTV 통합관제센터설치, YTN, 최근사회적인강력범죄의증가와범죄예방차원에서 CCTV, DVR 제품에대한높은관심 - 이에, 경상북도는 CCTV 의효율적운영과관리를위한 CCTV 통합관제센터를 2015년까지설치 - 향후 5년간모두 264 억예산, 23개시군에 1곳의통합관제센터마련계획 전자부품 (4 월) 전자부품생산은주력품목인 PC용 D 램, LCD-TV 패널의선진시장수요부진과 출하량감소로전년동월대비 2.0% 감소한 14.9 조원생산 DRAM 은주요수요처인글로벌 PC업체들의 1분기 PC출하량이마이너스성장을 기록, 부진을거듭하는등의끝없는추락으로전년동월대비 10.1% 감소한 1조 6,000억원생산 주요시장기관 1분기 PC 출하량실적발표( 전년대비 ) : Gartner(-1.1%), IDC(-3.2%) 마이크로소프트 (MS) : 1 분기실적발표, 넷북판매량전년 1분기대비 40% 감소 Gartner : PC 시장세계 1~ 3위인 HPDell, Acer 모두 1 분기출하량감소, 2분기출하량도 1분기대비 10% 하락전망 NAND Flash는본격적인스마트폰및태블릿PC 출시와일본지진사태에따른 부품수급차질불안감으로가격상승을견인하며전년동월대비 8.7% 증가한 1조 1,000억원생산 92 월간 IT 산업동향

97 isuppli 에따르면, 낸드플래시세계시장은 220 억달러규모로예측, 연말까지평균판가가 30% 가량오를전망 또한, isuppli 는시스템반도체시장성장에따라, 파운드리산업규모 10년 334 억달러, 매년 17% 성장, 14년까지 492억달러예측 시스템반도체는스마트모바일기기수요강세와 Processor) Apple社의 AP(Application 구매처다변화에따른국내업체의애플리케이션프로세서시장집중 공략등으로전년동월대비 5.2%, 증가한 1.0조원생산 (4월 ) 디스플레이생산은일본지진과유럽재정악화등으로 TV수요부진이어지면서 국내생산업체의최대생산량풀캐파 ( ) 조정으로전년대비 6.1% 감소한 7조 2,000 억원 생산 - 국내 LCD 생산업체생산라인 (8 세대) 추가가동으로물량경쟁이시작되었으나 유럽재정위기와중동정세불안, 일본지진사태등으로주요수요처인 TV 수요가살아나지않고있어현재 LCD 가동률을 90% 수준으로유지 - 다만, 패널재고가적정수준을회복, 공급이줄어들면서 2분기부터가격상승이 전망되어생산물량은소폭증가될것으로전망 전자부품 반도체 전자부품월별생산동향 ( 단위 : 조원, % : 전년동기대비 ) 구분 메모리 시스템 디스플레이 LCD 패널 패널부품 기타전자부품 (63.4) (53.3) (40.8) (46.3) (41.9) (32.3) (23.0) (21.3) (16.1) (6.9) (0.7) (0.3) ( 2.0) (78.6) (69.0) (64.6) (53.8) (45.5) (29.1) (17.3) (8.1)) (20.4) (9.3) (7.2) (5.3) (1.3) (110.4) (93.2) (81.4) (69.3) (53.8) (34.7) (10.6) ( 2.2) (8.3) (3.4) ( 0.1) (3.4) ( 2.1) (19.5) (12.5) (16.6) (11.1) (16.8) (2.9) (12.7) (9.0) (27.9) (10.8) (16.7) (7.5) (5.2) (62.8) (50.4) (34.9) (54.2) (53.3) (49.6) (35.8) (40.0) (17.1) (2.9) ( 6.6) ( 4.9) ( 6.1) (66.3) (39.7) (11.7) (38.7) (39.2) (34.8) (31.1) (35.1) (5.2) (10.7) ( 1.2) ( 1.2) ( 2.5) (57.5) (80.7) (150.5) (120.0) (118.8) (117.7) (55.1) (55.8) (70.7) ( 14.1) ( 17.6) ( 10.6) ( 11.7) (38.8) (32.6) (16.7) (12.7) (6.8) (-2.5) (3.2) (5.5) (4.1) (14.6) (9.7) (6.8) (3.9) Ⅳ. IT생산및경기전망 93

98 정보통신응용기반기기 (4 월) 정보통신응용기반기기생산은전년동월대비 11.8% 증가한 3.5조원 가정용기기는다양한기능과저전력부문을보강한고급형제품군확대, 구제역 침출수 방사능 황사이슈속환경가전이미지부상으로가전제품호조세를 나타내면서전년동월대비 10.9% 증가한 1.7조원 냉장고는대용량 고효율 친환경이요구되는프리미엄친환경제품및콤비 냉장고출시로유럽지역을중심으로수출호조를보이고있으며, 생산또한 전년동월대비 26.4% 증가한 0.4조원 가정용기기 : 생산 5.5 조원( 누계) 6.3 조원( 누계, 15.4% 증가) 수출 15.5 억달러( 누계) 16.9 억달러( 누계, 8.9% 증가) 냉장고 : 생산 1.2 조원( 누계) 1.5 조원( 누계, 26.2% 증가) 수출 6.4 억달러( 누계) 7.7 억달러( 누계, 20.3% 증가) 정보통신응용기반기기월별생산동향 ( 단위 : 조원, % : 전년동기대비 ) 구분 정보통신응용기반기기 가정용기기 냉장고 세탁기 에어컨 계측 제어 분석기기 (27.9) (22.3) (16.7) (24.3) (22.8) (10.5) (21.5) (18.8) (11.0) (23.1) (9.1) (10.9) (11.8) (20.7) (16.1) (15.1) (28.2) (25.2) (12.3) (28.1) (25.1) (9.4) (29.1) (9.9) (13.2) (10.9) (9.3) (14.9) (23.5) (26.2) (23.4) (3.0) (21.0) (28.5) (3.4) (46.6) ( 1.7) (35.0) (26.4) (19.0) (12.1) (14.8) (7.4) (2.7) ( 14.7) (5.5) (3.2) ( 9.2) (0.5) ( 1.6) ( 5.4) ( 7.0) (9.5) (4.6) ( 3.2) (52.9) (8.0) (39.1) (71.5) (52.8) (3.8) (79.5) (29.5) (5.4) (2.1) (30.3) (35.3) (7.4) (23.4) (35.7) (0.4) (21.8) (14.3) (20.3) (25.2) (1.4) (11.7) (19.7) 계측 제어 분석기기는유럽을중심으로화학 철강산업의신규시설투자 증가와일본지진여파에따른공급망다변화로국내업체들이반사이익을보고 있으며, 친환경재생에너지사업이활발히이루어지면서수출증가로이어지고 있어생산또한전년동월대비 19.7% 증가한 0.5조원 94 월간 IT 산업동향

99 계측 제어 분석기기 : 생산 1.6 조원( 누계) 1.8 조원( 누계, 14.3% 증가) 수출 7.4 억달러( 누계) 13.2 억달러( 누계, 77.8% 증가) SW SW( 매출) (4 월) 소프트웨어는보안침해사고증가와모바일클라우드, 소셜네트워크 등네트워크중심사업의확대로인하여전년동월대비 9.4% 증가한 2조 1,225 억 원의매출을기록 SW 매출추이 ( 단위 : 조원, % () : 전년동기대비 ) 구분 SW 1.9 (0.6) 2.0 (1.3) 2.2 ( 8.0) 1.9 ( 6.6) 2.1 ( 3.1) 2.3 (7.6) 2.2 (3.7) 2.4 (7.2) 3.3 (16.5) 2.0 (18.5) 2.0 (11.3) 2.3 (10.5) 2.1 (9.4) 패키지 SW 0.3 (5.7) 0.3 (3.8) 0.3 ( 2.3) 0.3 (11.2) 0.3 (10.7) 0.3 (8.6) 0.3 (2.5) 0.3 ( 0.1) 0.4 (13.7) 0.3 (12.0) 0.3 (16.9) 0.3 (13.9) 0.3 (7.7) IT 서비스 1.6 ( 0.2) 1.7 (0.9) 1.9 ( 8.9) 1.6 ( 9.0) 1.8 (2.1) 2.0 (7.5) 2.0 (3.9) 2.2 (8.2) 2.9 (16.9) 1.7 (19.6) 1.7 (10.5) 2.0 (10.0) 1.8 (9.6) ( 패키지 SW) 4월패키지SW 는전년동월대비 7.7% 증가한 2,821 억원의매출을기록 - 패키지 SW 부문에서는전월과같이보안SW 가보안중요성증대로전년대비 21.1% 증가한 511 억원, 미들웨어는전년대비 17.9% 증가한 114억원의매출을기록 기업용토털솔루션업체티맥스소프트 ( 미들웨어프레임워크, ) 1분기매출 116 억기록 (IT 서비스) 4월 IT서비스는전년동월대비 9.6% 증가한 1조 8,404 억원의매출을기록 - 국내 IT컨설팅서비스시장은클라우드및모바일등다양한신규서비스 등으로인해매출상승기대 한국 IDC 는올해국내 IT컨설팅시장은전체 IT서비스시장의성장조정추세의영향을받아완만한성장세로 이어질것으로예상 Ⅳ. IT생산및경기전망 95

100 SW( 수출) (4 월) 소프트웨어수출은는삼성SDS 천진삼성전기유한공사자동제어시스템, SECL 사우디시옥 IT 인프라구축사업완료, SK C&C 중국최대통신회사인차이 나텔레콤이 8개성을대상으로시범적용하는모바일기반융합거래인프라 구축사업중샹시성과칭하이성등 41.2% 증가한 1억 1,900만달러의수출을기록 2곳의사업수주등으로전년동월대비 - 필리핀재해방지조기경보및대응시스템구축착수등재해방지시스템수출활발 SW 수출추이 ( 단위 : 백만달러, % () : 전년동기대비 ) 구분 SW 93.0 (22.7) (53.8) 97.4 (18.8) 79.2 ( 10.0) (54.9) 98.5 (20.5) (61.5) 94.3 ( 5.0) (4.0) 89.2 (0.3) (33.4) (13.3) (41.2) 패키지 SW 11.4 (20.9) 14.5 (53.0) 24.5 (58.0) 17.0 (41.0) 13.8 (64.5) 23.8 (81.8) 12.7 (13.7) 10.3 ( 38.5) 26.0 ( 9.7) 11.2 (1.1) 8.8 ( 13.9) 13.8 ( 31.1) 12.0 (5.5) IT 서비스 81.6 (22.9) 87.2 (53.9) 72.9 (9.7) 62.2 ( 18.1) (53.8) 74.7 (8.8) (69.3) 84.0 (1.8) (8.1) 78.1 (0.2) (39.9) (23.6) (46.2) ( 패키지SW) 04월패키지SW 수출은전년동월대비 5.5% 증가한 12백만달러 수출기록 - 미들웨어는전년동월대비 285.4% 증가한 1.9백만달러 - 산업범용는전년동월대비 4.1% 증가한 3.4백만달러 (IT 서비스) 04월 IT서비스수출은전년동월대비 46.2% 증가한 1억 1,900만 달러수출을기록 - IT컨설팅및시스템통합은전년동월대비 36.4% 증가한 6,120 만달러 - IT시스템관리및지원서비스는전년동월대비 60.5% 증가한 5,800 만달러 96 월간 IT 산업동향

101 3. 정보통신산업경기전망 (BSI) 동향 정보통신산업기업업황 6월업황전망은전월대비 2P 하락한 102P 3월이후연속기준치가 100 을상회하는것으로나타났지만, 여전히호전과 부진을반복하고있으며, 유로존재정위기확산우려, 부실저축은행의불확실성, 환율불안정등의불안요인으로약간의감소세가나타날것으로전망 대기업은전월대비 2P 하락한 103P, 중소기업은 2P 하락한 102P 5월업황실적은전월대비 4P 하락한 94P 2월이후꾸준히상승세를나타내던실적은전망치 104P보다 10P 낮은 94P로 나타났으며, 고용수준을제외한전부문에서의감소세결과가반영된것으로 나타남 대기업은전월대비 9P 하락한 95P, 중소기업은 2P 하락한 94P 정보통신산업업황전망 Ⅳ. IT생산및경기전망 97

102 정보통신산업업황및전망 구분 10 6 월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 11 1 월 2월 3월 4월 5월 6월 업황 99 (104) 101 (103) 97 (102) 96 (102) 98 (104) 97 (103) 98 (100) 96 (98) 89 (99) 94 (103) 98 (101) 94 (104) - (102) 대기업 113 (108) 110 (113) 105 (107) 99 (104) 96 (105) 98 (98) 97 (97) 98 (99) 92 (98) 97 (104) 104 (97) 95 (105) - (103) 중소기업 95 (103) 98 (100) 95 (101) 95 (101) 98 (104) 97 (105) 98 (101) 95 (97) 89 (99) 94 (102) 96 (102) 94 (104) - (102) * ( ) 전망치 정보통신산업생산활동 6 월생산활동전망은전월대비하락 제품제고는전월대비보합세를보이고있으나, 생산, 내수, 수출, 가동률은전월 대비하락세를보이고있음 전월대비생산은 2P 하락한 103P, 내수는 1P 하락한 101P, 수출은 1P 하락한 105P, 제품재고는동일한 98P, 가동률은 2P 하락한 102P를보이고있음 5 월생산활동실적은전월대비하락 생산, 내수, 수출, 가동률모두전월대비하락세를보이고있으며, 제품재고는 보합세를보이고있음 정보통신산업생산, 내수, 수출, 재고가동률현황 구분 10 6 월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 11 1 월 2월 3월 4월 5월 6월 생산 102 (105) 103 (104) 100 (104) 98 (104) 98 (105) 98 (103) 98 (100) 97 (98) 93 (100) 96 (106) 102 (103) 98 (105) - (103) 내수 99 (104) 101 (102) 98 (102) 98 (101) 97 (102) 96 (100) 95 (98) 97 (97) 94 (99) 96 (103) 98 (101) 97 (102) - (101) 수출 105 (106) 106 (107) 103 (108) 100 (106) 99 (104) 97 (101) 97 (98) 99 (99) 95 (99) 100 (106) 104 (102) 101 (106) - (105) 제품재고 99 (100) 100 (99) 100 (98) 98 (99) 101 (100) 98 (99) 98 (97) 97 (98) 98 (100) 98 (99) 98 (100) 98 (98) - (98) 가동률 101 (105) 103 (104) 100 (103) 100 (100) 100 (105) 99 (102) 97 (99) 97 (98) 96 (99) 98 (104) 101 (103) 99 (104) - (102) * () 전망치 98 월간 IT 산업동향

103 정보통신산업기업상황 6 월기업상황전망은전월대비하락 고용수준은전월대비상승세를보이고있으나, 자금사정, 채산성, 설비투자는 전월대비감소세를보이고있음 전월대비자금사정은 2P 하락한 98P, 채산성은 1P 하락한 98P, 설비투자는 1P 하락한 101P, 고용수준은 1P 상승한 94P 5 월기업상황실적은전월대비하락 고용수준은전월대비상승세를보이고있으나, 자금사정, 채산성및설비투자는 전월대비감소세를보이고있음 전월대비자금사정은 2P 하락한 92P, 채산성은 3P 하락한 92P, 설비투자는 1P 하락한 101P, 고용수준은 1P 상승한 93P 정보통신산업기업상황 구분 10 6 월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 11 1 월 2월 3월 4월 5월 6월 자금사정 94 (100) 98 (99) 95 (101) 96 (98) 95 (101) 97 (100) 97 (98) 96 (98) 92 (99) 92 (99) 94 (99) 92 (100) - (98) 채산성 96 (99) 99 (100) 97 (100) 97 (99) 94 (101) 96 (99) 97 (97) 95 (98) 93 (98) 92 (98) 95 (99) 92 (99) - (98) 설비투자 101 (101) 103 (102) 104 (102) 103 (102) 103 (102) 100 (102) 100 (99) 102 (100) 100 (102) 101 (102) 102 (101) 101 (102) - (101) 고용수준 94 (95) 91 (95) 93 (93) 95 (94) 95 (93) 94 (97) 95 (96) 93 (95) 93 (95) 93 (96) 92 (95) 93 (93) - (94) * () 전망치 Ⅳ. IT생산및경기전망 99

104 기업애로사항 ( 11.5 월전망치) 정보통신기기제조업체애로사항 정보통신기기제조업체는원자재가격상승(17.86%) 이기업경영의가장큰애로 사항으로나타났음 기타애로사항으로는금융비용증가 (5.57%), 기술개발지연 (4.79%), 설비투자지 연(0.96%), 정부규제(0.09%) 등으로나타났음 소프트웨어업체애로사항 소프트웨어업체는업계경쟁심화 (21.02%) 가기업경영의가장큰애로사항으로 나타났음 기타애로사항으로는환율불안정(4.49%), 정부규제(1.22%), 수출부진(1.02%), 설 비투자지연(0.41%) 등으로나타났음 [ 정보통신기기제조업체애로사항 ] [ 소프트웨어업체애로사항 ] 17.86% 21.02% 13.24% 10.98% 12.46% 15.31% 9.32% 7.84% 7.58% 7.58% 7.14% 6.01% 10.41% 10.00% 8.16% 7.55% 7.55% 6.73% 4.90% 8.37% 원자재 가격상승 내수부진 업계 경쟁심화 환율불안정 납품단가 인하압력 수출부진자금조달난인력부족물가상승기타 업계 경쟁심화 내수부진인력부족자금조달난납품단가 인하압력 금융비용증가 ( 금리인상등 ) 원자재 가격상승 물가상승기술개발지연기타 100 월간 IT 산업동향

105 주요 IT 품목별생산실적 ( 단위 : 조원, 억달러, %) 생산수출수입무역수지 구분 IT산업증감률전체산업전체산업 IT산업 IT산업증감률증감률 전체산업 IT산업 2004 년 , , 년 , , , 년 , , , 년 , , , 년 , , , 년 , , , / / 상반기 , , / / , 하반기 , , 월 월 월 월 월 월 월 월 월 년 , , , / , / , , 상반기 , , / , , / , , 하반기 , , 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 년 , , / , , 월 월 월 월 Ⅳ. IT생산및경기전망 101

106 구 분 전체산업 /IT 산업연도별월별 생산및수출입실적 2010 년 2011 년 4월당월연간( 누적) ( 단위 : 억원, %) 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 IT 전체 3,220, , ,076, 정보통신기기 2,956, , , ㅇ통신기기 581, , , 유선통신기기 39, , , 무선통신기기 542, , , 휴대폰( 부분품포함 ) 466, , , ㅇ정보기기 99, , , 컴퓨터( 부분품포함 ) 23, , , 주변기기 71, , , 디스플레이장치 15, , , 프린터 12, , , 저장매체 4, , ㅇ방송및영상 음향기기 153, , , 방송용기기 4, , 방송국용기기 3, , 영상기기 118, , , TV 59, , , TV부분품 7, , 셋탑박스 21, , , 음향기기 31, , , ㅇ전자부품 1,744, , , 반도체 612, , , 메모리반도체 354, , , 평판디스플레이 872, , , 전자관 4, , 수동부품 62, , , 접속부품 162, , , 기타전자부품 16, , , 정보통신응용 기반기기 377, , , ㅇ가정용기기 174, , , 냉장고 41, , , 세탁기 27, , , 에어컨 27, , , ㅇ사무용기기 21, , , ㅇ의료용기기 12, , , ㅇ계측, 제어, 분석기기 53, , , ㅇ전기장비 116, , , 건전지및축전지 55, , , SW 33, , , ㅇ패키지 SW 32, , , ㅇ IT서비스 229, , , 월간 IT 산업동향

107 4. 생산동향 제조업 IT생산지수 11년 4월제조업 IT생산지수는전년동월대비 12.4% 증가하며제조업생산증가에 3.71%p 기여( 제조업생산지수는 7.1% 증가) 반도체(38.6%) 는 5개월연속 30% 이상증가하였고, 전자부품(2.7%) 도증가세로 돌아서제조업 IT생산지수증가폭은전월보다확대 제조업 IT 생산지수증가율 : 월 13.3% 12월 18.9% 11.1 월 17.0% 2월 17.7% 3월 9.1% 4월 12.4% 제조업및제조업 IT 생산지수추이 < 지수추이 > < 증가율추이 > 제조업생산지수 제조업 IT 생산지수 (%) 제조업생산지수 제조업 IT 생산지수 자료 : 통계청, 년 4월 IT 제품재고지수는전년동월대비증가 9.0% 증가) 11.3% ( 제조업제품재고지수는 반도체재고증가폭은전월보다축소되고, 컴퓨터및주변장치(-13.8%), 및음향기기(-20.3%) 의영향으로 IT 제품재고지수증가세둔화 영상 Ⅳ. IT생산및경기전망 103

108 제조업및제조업 IT 재고지수추이 < 지수추이 > < 증가율추이 > 300 제조업제품재고지수 IT 제품재고지수 (%) 80 제조업제품재고지수 IT 제품재고지수 자료 : 통계청, 년 4월 IT 제조업출하와재고증가세가모두다소둔화되는등경기확장세 조정이지속되는것으로보임 IT 제조업재고/ 출하순환도 자료 : 통계청, 월간 IT 산업동향

109 서비스업 IT생산지수 11년 4월서비스업 IT생산지수는전년동월대비 6.5% 증가( 서비스업생산지수는 3.1% 증가) 유선통신업(-0.2%) 은세달연속감소세를지속하였으나, 소프트웨어, 무선및 기타통신업, 컴퓨터프로그래밍, 정보서비스업등전반적으로생산증가 서비스업및서비스업 IT 생산지수추이 < 지수추이 > < 증가율추이 > 170 서비스업생산지수 서비스업 IT 생산지수 12 서비스업생산지수 서비스업 IT 생산지수 자료 : 통계청, Ⅳ. IT생산및경기전망 105

110 5. IT 물가동향 소비자물가지수 1) 11년 4월전체소비자물가지수는전년동월대비 4.1% 상승하였으나, IT 소비자 물가지수 2) 는 1.2% 하락하며전체소비자물가안정에 0.08%p 기여 소비자물가지수는전월과는동일, 전년동월대비로는 11.1 월(4.1%) 이후 5개월연속 4% 대상승 소비자물가지수는국제원자재값상승이반영되면서가공식품과석유류등공업제품의가격이상승하고, 서비스 요금도올라물가상승을주도 유선전화기를제외한이동전화기, 컴퓨터, TV, 모니터등대부분품목의가격 인하로 IT 상품부문은 6.5% 하락하며 IT 소비자물가지수하락을주도 IT 소비자물가지수서비스부문은이동전화통화료가격인하로 0.6% 하락 전체및 IT 소비자물가지수추이 < 지수추이 > < 증감률추이 > 125 소비자물가지수 IT 소비자물가지수 (%) 6 소비자물가지수 IT 소비자물가지수 자료 : 통계청, NIPA, ) 통계청에서매달 1일발표 2) 소비자물가지수조사항목인 489 개품목중 IT와관련이높은 30 개상품및서비스 ( 가중치 81.2) 를 IT 상품및서비스품목으로선정하고, 이를바탕으로 NIPA에서지수작성 106 월간 IT 산업동향

111 생산자물가지수 3) 11년 4월전체생산자물가지수는전년동월대비 6.8% 상승하였으나, IT 생산자 물가지수는 1.7% 하락하며전체생산자물가안정에 0.21%p 기여 D램(-55.8%) 이가장큰폭으로하락하였으며, TFT-LCD, 휴대전화기, 백라이트 유니트, PDP패널등의가격인하로상품부문은 3.1% 하락 IT 생산자물가지수서비스부문은이동전화이용료, 이동전화부가서비스료, 정보 이용료등의가격하락으로 0.3% 감소 전체및 IT 생산자물가지수추이 < 지수추이 > < 증감률추이 > 130 생산자물가지수 IT 생산자물가지수 (%) 10 생산자물가지수 IT 생산자물가지수 자료 : 한국은행, ) 한국은행에서매달 10~12일경발표 Ⅳ. IT생산및경기전망 107

112 수출입물가지수 4) 11년 4월전체수출물가지수는전년동월대비 7.7% 상승, IT 수출물가지수 10.2% 하락 원화가치상승( 전년동월대비 2.8% 절상) 의영향으로전월보다상승폭약간축소 D램(-59.3%) 은네달연속 50% 이상하락하였으며, 무선전화기 (-12.1%), TFT-LCD (-22.8%), 모니터(-22.7%) 등대부분품목의가격인하로 IT 수출물가지수하락 11년 4월전체수입물가지수는원화가치상승에도불구하고국제유가상승으로 전년동월대비 19.0% 상승, IT 수입물가지수 3.4% 하락 집적회로(-5.5%), TFT-LCD(-15.7%), 무선통신단말기부품 (-5.5%), 컴퓨터(-18.0%) 등의 가격이하락하며 IT 수입물가지수하락주도 전체및 IT 수출입물가지수추이 < 지수추이 > < 증감률추이 > 130 수출물가지수 IT 수출물가지수 (%) 30 수출물가지수 IT 수출물가지수 수입물가지수 IT 수입물가지수 (%) 60 수입물가지수 IT 수입물가지수 자료 : 한국은행, ) 한국은행에서매달 14~16일경발표 108 월간 IT 산업동향

113 월간 IT 산업동향 / 호 부 록