목 차 ICT SPOT ISSUE Ⅰ. 생체인식기술및업계동향 1 1. 생체인식기술유형및특징 2 2. 세계생체인식기술시장전망및국내현황 4 3. 국내외업계동향 8 4. 요약및시사점 12 Ⅱ. TV 시장재편의중심, 러에코 (LeEco) 세계 TV 시

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1 [ Spot ] 2016 ICT Spot Issue Ⅰ. 생체인식기술및업계동향 Ⅱ. TV 시장재편의중심, 러에코 (LeEco)

2 목 차 ICT SPOT ISSUE Ⅰ. 생체인식기술및업계동향 1 1. 생체인식기술유형및특징 2 2. 세계생체인식기술시장전망및국내현황 4 3. 국내외업계동향 8 4. 요약및시사점 12 Ⅱ. TV 시장재편의중심, 러에코 (LeEco) 세계 TV 시장內위상을강화하는중국 TV 시장재편의중심, 러에코 (LeEco) 맺음말 22 Institute for Information & communications Technology Promotion

3 ICT Spot Issue Ⅰ. 생체인식기술및업계동향 기술정책단산업분석팀이승민책임 1. 생체인식기술유형및특징 2. 세계생체인식기술시장전망및국내현황 3. 국내외업계동향 4. 요약및시사점 ICT Spot Issue Institute for Information & communications Technology Promotion

Ⅰ. 생체인식기술및업계동향 1 생체인식기술유형및특징 o 생체인식기술도입확대 생체인식기술은인간의특정생체정보나행동특징정보를자동화된장치로추출하여본인여부를판별하는기술 지문, 홍채, 얼굴, 음성, 정맥등개인별특징적인생체정보가차세대인증수단으로부상 최근애플, 삼성등스마트폰선두기업의지문,

이후프리미엄제품에지문및홍채인식기술을탑재하여삼성페이등과결합하여보안강화및개인차별화서비스를제공 한편, 국내의경우공인인증서의무가폐지 (2015 년 3월 ) 가확정되면서인터넷뱅킹, 온라인쇼핑등에서본인인증수단으로서생체인식기술이적용및활용되는계기가마련 국내금융회사,

4 Ⅰ. 생체인식기술및업계동향 1 생체인식기술유형및특징 o 생체인식기술도입확대 생체인식기술은인간의특정생체정보나행동특징정보를자동화된장치로추출하여본인여부를판별하는기술 지문, 홍채, 얼굴, 음성, 정맥등개인별특징적인생체정보가차세대인증수단으로부상 최근애플, 삼성등스마트폰선두기업의지문, 홍채인식기술적용은생체인식기술이주목받는계기를마련한동시에해당기술의규모경제실현을앞당김 애플은반도체지문인식센서제조업체인 AuthenTech(3 억 5,600 만달러 ) 인수후아이폰, 아이패드에지문인식센서를지속적으로탑재 삼성전자는갤럭시 S6 이후프리미엄제품에지문및홍채인식기술을탑재하여삼성페이등과결합하여보안강화및개인차별화서비스를제공 한편, 국내의경우공인인증서의무가폐지 (2015 년 3월 ) 가확정되면서인터넷뱅킹, 온라인쇼핑등에서본인인증수단으로서생체인식기술이적용및활용되는계기가마련 국내금융회사, 공인인증서의무사용폐지이후생체인증기술을금융서비스에적극도입 (ZDnet ) o 생체인식기술유형 생체인식기술은크게지문인식, 홍채인식, 정맥인식, 얼굴인식, 음성인식, 행동인식등다양한기술이있으며, 개별기술별장단점이존재 ( 후술참조 ) [ 그림 I-1] 생체인식기술의유형및생체인식시스템개념도 자료 : 연구성과실용화진흥원, 2016, Gartner,

5 Ⅰ. 생체인식기술및업계동향 o 생체인식기술비교 ( 얼굴인식 ) 얼굴전체보다는코, 입, 턱, 눈썹등골격등 50 여곳을분석하여 인식하는기술로가장자연스럽고생체정보제공거부감이낮음 조명, 환경, 촬영각도등에따라오작동확률이높고, 사진, 변장을통한악용가능성이 타기술에비해높은단점이있음 ( 지문인식 ) 지문인식전용센서 ( 광학, 정전, 초음파등 ) 를활용하여지문의디지털 영상을획득및인식하는기술로오작동비율이낮고, 빠른응답속도를보유 다한증, 지문훼손, 메마른피부등은활용이제한되며, 위조, 복사등악용가능성이존재 ( 정맥 ) 적외선을통한혈관투사잔영을통해신원을확인하는방식 지문, 손가락이없는사람도이용이가능하며, 변형가능성적고복제가거의불가능하나, 정맥분포추출이쉽지않아시스템소형화가어렵고구축비용이높음 ( 제스쳐인식 ) 움직임의특성을통해인증하는방식으로사용자거부감이아주 낮으나, 위조등악용우려가높고안정성이낮은편 ( 음성인식 ) 친숙한정보전달수단이라거부감이낮고손발이자유롭지않은 상황에서도정보입력이가능한장점이있음 주변잡음, 사용자에따른인식률차이가있고, 음성녹음등악용우려등단점이있음 ( 홍채인식 ) 홍채의고해상도이미지패턴을적외선을이용해촬영하고, 디지털 변환및수학적처리를통해개인의고유한특징을추출 외상등손상되지않은한평생이용가능하고, 오인율, 복제가능성이현저히낮으나, 사용자 거부감, 인식거리, 야외주변조도의영향을받는점등은한계점으로지적 [ 표 I-1] 생체인식기술특징비교 자료 : 인하대학교, Gartner 3

Ⅰ. 생체인식기술및업계동향 2 생체인식기술시장전망및국내현황 o 생체인식기술시장전망및활용분야 글로벌생체인식시장은 14 년 16 억달러에서 67% 의연평균성장률을보이며 20 년 340 억달러에이를것으로전망 (Acuity Market Intelligence) 향후 10 년간금융 헬스케어 정부부문이생체인식시장의주요산업으로자리매김하고 지문 홍채

6 Ⅰ. 생체인식기술및업계동향 2 생체인식기술시장전망및국내현황 o 생체인식기술시장전망및활용분야 글로벌생체인식시장은 14 년 16 억달러에서 67% 의연평균성장률을보이며 20 년 340 억달러에이를것으로전망 (Acuity Market Intelligence) 향후 10 년간금융 헬스케어 정부부문이생체인식시장의주요산업으로자리매김하고 지문 홍채 음성인식이생체인식방식중가장큰매출을올릴것으로추정 핀테크, 헬스케어, 위치기반서비스, 개인화서비스가확대되면서금융, 모바일, 의료복지, 출입관리, 공공서비스, 자동차, 검역, 범죄수사등광범위한분야에적용이예상 생체인식기술은스마트폰적용을계기로폭발적성장이예상되며, 스마트홈등을 중심으로생활저변으로확산될전망 Gartner 는 년스마트폰기술성능 Top10 중하나로생체인증기술 (Biometrics authentication and technologies) 을선정 스마트폰기술성능 10 대기술 (Gartner): 급속충전, 무선충전, 가상 / 증강현실, 다중렌즈카메라솔류션, 가상개인비서, 생체인식, 플렉서블디스플레이, WIFI , USB Type C, e-sims 스마트폰적용으로생체인식기술은연평균 (2015~2019) 32.3% 성장이예상되며, 2019 년 전체스마트폰의 56% 인 11 억대에생체기술이탑재될전망 스마트폰생체인식기술적용은보안및이용편의등차별화된경험을제공하여스마트 홈솔루션에서생체인식기술적용계기를제공 2019 년선진시장전체가구의 10% 는최소 5 개생체인식기술적용기기를보유할전망 ( Gartner) [ 그림 I-2] 글로벌생체인식시장전망 자료 : Acuity Market Intelligence, KT 경영연구소,

7 Ⅰ. 생체인식기술및업계동향 o 생체인식기술글로벌대표업체 스위스 BioID, 미국 BIO-key International, Daon 등미국, 유럽스타트업이대표기업으로대거포진하고있으며, 각자의영역에서독자적인기술력을확보 애플, 삼성전자등글로벌벤더는지문인식과여타생체인식기술간통합을통한복합인증서비스 ( 예 : 지문 + 홍채, 지문 + 얼굴등 ) 구현을추진 이를위해글로벌벤더 + 이종생체인식기술기업간의협업과발빠른시장대응이중요한이슈로부각될전망 [ 표 I-2] 생체인식기술글로벌대표기업 자료 : Gartner, 참고 : 청색음영표시는복수영역생체기술을확보한업체 5

8 Ⅰ. 생체인식기술및업계동향 o 국내생체인식제품매출규모 국내생체인식제품매출규모는 2014년 1,745억원이며, 2016년 2,065억원에이를전망 2015년정보보호산업실태조사에따르면, 생체인식제품사업체는국내 20개업체가있는것으로파악되며, 얼굴인식, 지문인식업체가절반이상을차지 [ 표 I-3] 국내생체인식제품매출및전망 자료 : KISA 정보보호산업실태조사, 국내생체인식매출의 60% 를상회하는지문인식제품은스마트폰의지문인식기능탑재가증가함에따라연평균 ( 13~ 15) 6.6% 의매출증가가예상 세계스마트폰시장은연간 19억대의대규모시장을형성하고있어, 홍채등생체인식기술의전격탑재여부에따라생체인식제품매출향방을좌우할전망 [ 표 I-4] 국내외스마트폰제조사의지문인식탑재율전망 자료 : Counterpoint, NH투자증권재인용,

년대만스마트폰에탑재되는지문인식센서모듈을개발, 양산하였고, 최근갤럭시노트 7 의홍채인식카메라모듈을개발공급중 o 생체인식기술확산저해요인 생체인식기술은여타수단에비해탁월한인증력과편의성에도불구하고, 사용자의생체정보제공의거부감과복제, 악용시부작용등은확산의주된장애요인으로작용

9 Ⅰ. 생체인식기술및업계동향 국내생체인식시스템전문기업은슈프리마 ( 지문인식 ), 유니온커뮤니티 ( 지문인식 ) 등이활동중이며이들기업의매출은연간 740 억원 (2015 년 ) 수준 터치솔루션을제조업체인크루셜텍 ( 지문인식 ), 휴대폰용카메라제조업체인파트론 ( 홍채 인식 ) 등중견기업은핵심사업역량과연계하여생체인식분야진출 크루셜텍은 2014 년화웨이, 오포등프리미엄급스마트폰제품에지문인식솔루션공급하고있으며, 다날과합작하여바이오페이를설립, 지문, 홍채및정맥인식등다양한생체인식기반인증솔루션을개발중 파트론은 2013 년대만스마트폰에탑재되는지문인식센서모듈을개발, 양산하였고, 최근갤럭시노트 7 의홍채인식카메라모듈을개발공급중 o 생체인식기술확산저해요인 생체인식기술은여타수단에비해탁월한인증력과편의성에도불구하고, 사용자의생체정보제공의거부감과복제, 악용시부작용등은확산의주된장애요인으로작용 생체정보는평생변화하지않기때문에한번유출되면, 범죄악용등잠재적위험성이일반개인정보유출보다심각 유출된정보를통해소비자인종, 건강상황, 성적취향등민감하고중요한개인정보의추출우려도있음 (LG경제연구원 2015) [ 사례 ] 생체인식정보악용사례 자료 : KB 지식비타민, 2014, SPRI( 생물학과 ICT 융합 ), 2015, 언론자료재인용. 7

Ⅰ. 생체인식기술및업계동향 3 국내외업계동향 o 국내 외시장은 FIDO 연합중심으로기술개발 표준화연구활동을가속화 다양한단말과사용환경에서인증기술표준을제정하기위해글로벌 ICT 기업뿐 아니라보안 금융회사등이협력단체 FIDO 구축 FIDO 연합은온라인환경에서생체인식기술을활용한인증방식에대한기술표준을정하기위해 12.7 월설립된글로벌컨소시엄으로 15.

10 Ⅰ. 생체인식기술및업계동향 3 국내외업계동향 o 국내 외시장은 FIDO 연합중심으로기술개발 표준화연구활동을가속화 다양한단말과사용환경에서인증기술표준을제정하기위해글로벌 ICT 기업뿐 아니라보안 금융회사등이협력단체 FIDO 구축 FIDO 연합은온라인환경에서생체인식기술을활용한인증방식에대한기술표준을정하기위해 12.7 월설립된글로벌컨소시엄으로 15.2 월페이팔, 알리바바, 구글등 160 여개이상의기업이가입, 생체인증관련사실상의국제표준단체로활동 FIDO 플랫폼은크게 UAF(Universal Authentication Framework) 와 U2F(Universal Second Factor) 로구분 UAF 는지문, 음성등고유생체인식정보를생체정보를사업자서버에저장하지않고 사용자단말기에서처리한후결과값을전송하여인증하는방식 U2F 는아이디비밀번호방식으로 1 차인증한뒤 1 회용보안키를저장한동글 (USB 등 ) 을 꽂아 2 차인증하는방식 일반적으로스마트기기의잠금해제등은 UAF 방식을사용하고, 업무시스템접속등 보안성을요구하는경우 U2F 를권장하고있음 [ 그림 I-3] FIDO 표준프로토콜 자료 : 한국정보인증 ( FIDO 연합은구글 MS 페이팔등 200여개글로벌기업 ( 국내는삼성전자 LG전자 SK텔레콤 삼성SDS 크루셜텍 한국정보인증 ETRI 등 ) 을비롯해최근미국 영국정부까지참여하며국제표준화마련과보급활성화논의진행 국내에서는한국인터넷진흥원을주축으로 FIDO 와연계된바이오인식기술개발및표준화추진 8

Ⅰ. 생체인식기술및업계동향 ICT융합서비스사업자 통신사업자 바이오인식업체등산업계전문가및대학병원과생체신호인증기술표준연구회를구성, 생체인식기술표준개발을추진

세브란스병원, 서울아산병원, 슈프리마, 솔미테크, 아이리텍, 금융보안원등 38개기관및기업이참여 2018

애플 구글 MS 등글로벌 ICT 기업은홍채 정맥 얼굴등생체정보를활용한기기를발표하거나특허를출원하는등관련기술확보노력 애플이아이폰 5S( 13.

11 Ⅰ. 생체인식기술및업계동향 ICT융합서비스사업자 통신사업자 바이오인식업체등산업계전문가및대학병원과생체신호인증기술표준연구회를구성, 생체인식기술표준개발을추진 생체신호개인식별기술분석, 모바일생체신호센터인터페이스국내표준화, 뇌파 심전도등생체신호개인식별및보호기술국내외표준화등을진행 한국바이오인식협회, 서울대학교병원, 세브란스병원, 서울아산병원, 슈프리마, 솔미테크, 아이리텍, 금융보안원등 38개기관및기업이참여 2018 년까지스마트융합보안서비스에서기기인증및사용자인증을위한텔레 -바이오인식기술을민간에이전할계획 o ICT 금융업계에서는홍채 얼굴 음성 정맥을활용한서비스출시 삼성 애플 구글 MS 등글로벌 ICT 기업은홍채 정맥 얼굴등생체정보를활용한기기를발표하거나특허를출원하는등관련기술확보노력 애플이아이폰 5S( 13.9 월출시 ) 부터터치ID 라는지문인식센서를탑재하면서생체인식이모바일기기에본격적으로탑재되며잠금해제및간편결제서비스에활용 [ 표 I-4] 주요 ICT 기업생체인식기술도입동향 자료 : 연구성과실용화진흥원, 언론보도자료정리 9

Ⅰ. 생체인식기술및업계동향 삼성전자는 2015년지문인식기반모바일결제서비스인삼성페이를공개한데이어, 갤럭시노트 7에서는홍채인식기술탑재 구글은 2015 년안드로이드페이출시와함께지문인식을도입했으며, 16년 3월얼굴인식을통한음성결제서비스인 구글핸즈프리 공개 알리바바는국내업체인크루셜텍의지문인식솔류션을탑재하였고, 얼굴인식기술이적용된스마일투페이서비스를알리페이에적용할계획

12 Ⅰ. 생체인식기술및업계동향 삼성전자는 2015년지문인식기반모바일결제서비스인삼성페이를공개한데이어, 갤럭시노트 7에서는홍채인식기술탑재 구글은 2015 년안드로이드페이출시와함께지문인식을도입했으며, 16년 3월얼굴인식을통한음성결제서비스인 구글핸즈프리 공개 알리바바는국내업체인크루셜텍의지문인식솔류션을탑재하였고, 얼굴인식기술이적용된스마일투페이서비스를알리페이에적용할계획 마이크로소프트는차기 OS인윈도우 10에얼굴, 홍채, 지문등복합생체인식기능솔류션인윈도우헬로을탑재할계획 글로벌주요은행은모바일뱅킹의발달과보안수준강화를위해음성, 지문및정맥인식등생체인식을도입 뱅크오브아메리카, 체이스, 시티등미국계은행은지문 ID시스템을이미도입하고있으며, 웰스파고은행은기업고객들에한해홍채인식서비스를시작하고향후 1,600 만명의일반고객으로확대할계획 영국스탠다드차타드은행은음성및지문인식서비스를도입할예정이며, 아시아, 중동, 아프리카지역스탠다드차타드은행은모바일과텔레폰뱅킹고객 500만명을대상으로해당서비스를시작할예정 영국바클레이스은행은폰뱅킹고객이암호를기억하거나보안관련질문에답변할필요없이음성을이용해계좌에접근할수있는서비스를출시 홍콩 HSBC는음성과지문인식시스템을도입할계획 캐나다 RBC 은행은 15년하반기부터음성인식을전면적용하고 ATM, 고지서납부나계좌이체등으로서비스를확대적용할계획 [ 그림 I-4] ATM 생체인식기술국내은행권적용사례 자료 : 언론보도자료정리 10

13 Ⅰ. 생체인식기술및업계동향 12.9 월일본오가리쿄리츠은행에서손바닥정맥을활용한후지쯔의 ATM 을도입 하는등생체인증을통한금융서비스를시작 일본은손바닥정맥인증은행 ATM 이전국적으로 8 만개이상설치운영 ( 서울경제, 2015) 국내는신한은행 ( 손바닥인식 ), 우리은행 ( 지문인식, 홍채인식 ), KB( 지문, 정맥인식 ), NH 농협, KEB 하나은행 ( 지문인식등 ) 등을중심으로생체인식기술을도입하고있으며, 최근금감원은대포통장근절을위해전체거래의 15% 가량인 50 만원이상거래시 생체정보를활용하는방안을추진중 한편, 지문 홍채인식등생체인식을기반으로한모바일기기가확대되고이를 활용한서비스가증가하면서관련센서시장도성장전망 중국시장에서스마트폰기반모바일결제시장이급속히성장함에따라생체인식시스템 채택이증가하면서 16 년관련센서출하량이 30% 늘어날것으로관측 ( 디지타임즈 ) 중국 IC 설계기업들은 15 년 400 만대에서 16 년 700 만대의지문인식시스템을판매해 세계시장의 30% 가량을차지할것으로예측 중국내에서가장큰지문인식센서용 IC 설계회사인구딕스 (Goodix) 의경우 15 년 12 만대에서 16 년에는 200 만대를출하할것으로예상 미국의시냅틱스, 대만의엘란마이크로일렉트로닉스와포컬텍시스템, 중국의사일리드도 이미센서시장에진입했으며중국의마이크로어레이, 청두핑거테크놀로지도경쟁에 가세 11

14 Ⅰ. 생체인식기술및업계동향 4 요약및시사점 o 생체인식기술은스마트폰의탑재와함께급성장하고있으며, 향후 IoT, 웨어러블 기기및서비스가확대와함께금융, 의료, 보안, 공공등다방면에서활용될전망 생체인식기술은이제단순보안강화의수단이아닌스마트폰모바일간편결제등 차별화된사용자경험을제공하는수단으로진화중 최근사용자빅데이터와생체인식기술이결합하여한층진화된인공지능형서비스 개발의중요성이증대 아마존 : 음성인식인공지능 에코 출시를통해음성을통한상품주문, 결제, 배송서비스제공 소니 : 1 인칭슈팅게임무기교체시게이머의심박수, 담의정도로긴장도를측정하여, 사격명중률을향상 현대모비스졸음운전방지시스템 : 눈동자움직임얼굴방향인식하여운전자졸고있는지판단하여조기경고 o 생체인식기술에대한경쟁력강화와올바른사용을위한기술표준화및 법 제도개선 정비가필요 업계에서는생체인식기술을통한차별화된보안성과사용자경험을제공을통해생체 인식기술에대한심리적불안감해소를위한노력이필요 최근보안강화요구증가에따른복합생체인식기술의중요성이증가하고있는만큼 개별생체인식전문기업간의협력과생체인식전문기업과세트기업과의협업체계 마련이요구 복합생체인식기술은생체정보유출위험성을경감시키고, 개인식별정확성을향상및보안수준이강화 정부에서는국내생체인식기술은다양한기술과서비스형태로제공이예상되며, 사용자 혼란방지, 기술개발시행착오를최소화할수있도록기술표준화노력을강화 또한, 개인의생체정보는변경이불가능한민감정보인만큼최근개인정보유출 사고등우려를불식시킬수있도록생체정보의수집 - 관리 - 폐기등전과정을투명화 하는등개인생체정보보호를위한기술적 정책적제도마련이요구 최근 5 년간국내개인정보침해신고건수 ( 11~ 15 년 ) 777,803 건에이르고, 대량유출사건의피해자수누계는 1.7 억명 (( 넥슨 2011) 1320 만명, ( 네이트 2011) 3500 만명, (KT 2014) 1170 만명, ( 롯데카드 2014) 2600 만명, (NH 농협카드 2014) 2500 만명, (KB 국민카드 ) 5300 만명, ( 인터파크 2016) 1030 만명 ) 12

ICT Spot Issue 2016-09 Ⅱ. TV 시장재편의중심, 러에코 (LeEco) 기술정책단산업분석팀조성선수석 1. 세계 TV 시장內위상을강화하는중국 2.

15 ICT Spot Issue Ⅱ. TV 시장재편의중심, 러에코 (LeEco) 기술정책단산업분석팀조성선수석 1. 세계 TV 시장內위상을강화하는중국 2. TV 시장재편의중심, 러에코 (LeEco) 3. 맺음말 ICT Spot Issue Institute for Information & communications Technology Promotion

16 Ⅱ. TV 시장재편의중심, 러에코 (LeEco) 1 세계 TV 시장內위상을강화하는중국 o 글로벌 TV 시장, 침체가이어지는가운데중국의시장점유율은빠르게증가 세계 TV 시장, '10 년을정점으로지속하락추세 세계 TV 시장은 '10 년에전년대비 13.2% 성장한 1,178 억불을정점으로지속하락하며 '13 년 1,000 억불밑으로떨어진데이어최근에는 900 억불규모유지도위태로운실정 '10 년도의높은성장도글로벌금융위기로인해크게역성장했던 '09 년의기저효과도한몫 세계 TV 시장의이같은침체는장기적으로는 1 금융위기와이어진남유럽재정위기 이후선진 TV 시장의양대축이었던북미, 서유럽시장의침체지속 2 '11 년말이구환신 정책, '13 년 1 월말가전하향정책, 그리고 '13 년 5 월말혜민공정정책등일련의보조금 정책종료에따라세계시장성장을견인하던중국시장의성장률둔화, 3 '11 년 7 월 디지털전환이후극심한침체기에빠진일본등의요인과최근에는미국의금리인상을 배경으로한 1 신흥국통화가치하락, 2 중남미권의경제불안요인등에기인 주요지역매출변화 ('10.1Q '16.2Q, 억불 ) : 북미 ( ), 서유럽 ( ), 일본 ( ), 중국 ( ) 세계 TV 시장內주요지역비중변화 ('10.1Q '16.2Q, 매출기준, %): 북미 ( ), 서유럽 ( ), 일본 ( ), 중국 ( ) 세계시장의침체속에서도중국의세계시장점유율은빠르게확대 '08 년 12.5% 에불과하던중국의세계 TV 시장점유율은 '12 년 20.9% 로 20% 를넘어선 데이어금년 2 분기에마침내 30% 까지돌파 [ 그림 II-1] 세계 TV 시장규모및주요국점유율추이 자료 : IHS, 분기별자료 14

Ⅱ. TV 시장재편의중심, 러에코 (LeEco) o 자국시장을넘어세계로향하는중국기업 중국의글로벌 TV 시장점유율확대는자국시장의지속적성장과자국기업들이 자국시장內에서압도적점유율을유지한것이큰요인으로작용 거대한시장잠재력과가전하향 ('08 년 ), 이구환신 ('09 년 ) 등의보조금정책이맞물리며출하량 기준 '10 년, 매출기준 '11

6) 또한중국기업들은가성비를내세운저가형 TV 를기반으로자국內시장에서압도적 점유율유지및확대 '10 년기준 70.1% 수준이던중국기업들의자국內시장점유율은 '15 년 76% 까지올라갔으며금년 2 분기엔 81.1%( 출하량기준 85.

17 Ⅱ. TV 시장재편의중심, 러에코 (LeEco) o 자국시장을넘어세계로향하는중국기업 중국의글로벌 TV 시장점유율확대는자국시장의지속적성장과자국기업들이 자국시장內에서압도적점유율을유지한것이큰요인으로작용 거대한시장잠재력과가전하향 ('08 년 ), 이구환신 ('09 년 ) 등의보조금정책이맞물리며출하량 기준 '10 년, 매출기준 '11 년에세계최대시장에올라선중국시장은이후로도지속성장 '10 년이후세계시장침체 ('10~'15 년 CAGR 4.8%) 기에도중국시장은동 5.7% 성장 중국 TV 시장의세계시장內비중 ( 매출기준, %): '07(14.6) '10(18.1) '11(21.6) '15(30.6) 또한중국기업들은가성비를내세운저가형 TV 를기반으로자국內시장에서압도적 점유율유지및확대 '10 년기준 70.1% 수준이던중국기업들의자국內시장점유율은 '15 년 76% 까지올라갔으며금년 2 분기엔 81.1%( 출하량기준 85.7%) 까지상승 이는기술력축적에따라중국기업들의제품이단순저가형에서프리미엄기능을갖춘가성비좋은제품으로점차진화함에따른결과 기술력축적과자국시장의성장성둔화라는요인등이맞물리며글로벌 TV 시장, 특히선진 TV 시장인북미시장진출확대 두자릿수성장을이어오던중국 TV 시장은전술한보조금정책의잇단종료등을배경으로 성장성이크게둔화 중국 TV 시장성장률추이 ( 매출기준, %): '09(12.8) '11(18.7) '13(6.5) '15(5.0) 이에따라중국기업들이해외시장공략이가시화되었고, '13 년 16% 가채되지않았던 자국外출하비중이 '15 년 22%, 그리고금년 2 분기에는 25% 를각각돌파 무엇보다 '14 년 1 분기까지 3% 가되지않았던북미시장출하비중이금년 2 분기들어 10% 를넘어서는등빠르게증가 [ 그림 II-2] 중국기업들의자국내외출하비중추이 자료 : IHS, 분기별자료 15

18 Ⅱ. TV 시장재편의중심, 러에코 (LeEco) 2 TV 시장재편의중심, 러에코 (LeEco) o 중국, 글로벌시장점유율에비해북미시장內위상은아직미약 북미시장출하비중이빠르게증가하면서이지역내중국의시장점유율도 동반상승하는추세 출하량기준으로, '14 년 1 분기까지 4% 를밑돌던중국의북미시장점유율은금년들어 4 배 이상늘어나며 16% 를상회 중국기업들의제품이대개저가시장을겨냥하고있어매출기준으로는 7.8% 수준 하지만 30% 가넘는글로벌시장점유율을고려할때북미시장에서중국기업들의위상은 아직은미약 '14 년 2 분기들어 Tongfang 이 10% 를넘어섰으나여타기업들은중국內위상과는다른양상. 특히매출기준으로는 Tongfang(3.7%) 을제외하면 TCL, Hisense 등이모두 3% 하회 이는중국기업들이브랜드파워, 디자인등의측면에서아직북미시장소비자들의신뢰도 확보에있어한국 일본기업들에크게미치지못하고있기때문인것으로분석 [ 그림 II-3] 중국의북미 TV 시장점유율추이 * Tongfang 의실적에는 Element, Seiki 및 Westinghouse 라이센스브랜드포함자료 : IHS, 분기별자료 o 북미시장공략의기수로등장한러에코 (LeEco) LeEco, 5년만에매출규모를 54배이상확대하며화려하게부상 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 (Leshi Internet Information & Technology Corp., BEIJING) 을공식명칭으로하며, 그동안대개乐视网 ( 러스왕 ) 혹은 LeTV 등약칭으로호칭되다금년 1월생태계구축과글로벌사업확장을이유로 LeEco 로사명변경 '04년중국최초의온라인비디오스트리밍서비스사업자로설립된이후간편한인터페이스와호환성을바탕으로빠르게성장. 특히, '10년 8월 12일, 선전증권거래소창업판 16

Ⅱ. TV 시장재편의중심, 러에코 (LeEco) ( 차스닥 ) 상장을기점으로사업영역과매출규모가대폭확대 동사사이트인 le.

일간 2 억 5,000 만건의페이지뷰, 월간사용자 3 억 5,000 만명을기록하고있으며, 하루 1 억명이모바일기기를통해, 1,000 만명이대화면 TV 를통해동사콘텐츠시청 ( 제 40

2 억위안 (20 억불 ) 으로 5 년만에 54 배이상확대되었으며, 금년에도상반기현재 125% 이상성장 [ 그림 II-4] LeEco 의매출및순이익추이 자료 : 각연도연차보고서 ( 深圳证券交易所

19 Ⅱ. TV 시장재편의중심, 러에코 (LeEco) ( 차스닥 ) 상장을기점으로사업영역과매출규모가대폭확대 동사사이트인 le.com 은현재 10 만개이상의 TV 드라마에피소드, 5000 개이상의영화타이틀보유. 일간 2 억 5,000 만건의페이지뷰, 월간사용자 3 억 5,000 만명을기록하고있으며, 하루 1 억명이모바일기기를통해, 1,000 만명이대화면 TV 를통해동사콘텐츠시청 ( 제 40 회홍콩국제영화제, 보도자료, '10 년기준 2.4 억위안 (3,613 만불 ) 수준이던매출규모가 '15 년 억위안 (20 억불 ) 으로 5 년만에 54 배이상확대되었으며, 금년에도상반기현재 125% 이상성장 [ 그림 II-4] LeEco 의매출및순이익추이 자료 : 각연도연차보고서 ( 深圳证券交易所 ( 공시자료 ), S&P Capital 빠르게확대되는단말사업부문매출 초기매출은콘텐츠에제공에기반한회원 / 유통사업, 광고등이대부분을차지하였으나 최근들어단말사업부문의비중이빠르게확대되고있고, 금년상반기엔 50% 돌파 [ 그림 II-5] LeEco 의부문별매출구성추이 ( 단위 : %) 자료 : 각연도연차보고서 ( 深圳证券交易所 ( 공시자료 ) 17

20 Ⅱ. TV 시장재편의중심, 러에코 (LeEco) 단말사업은 LeEco 생태계전략의한축이자콘텐츠소비가입자유입의중요 창구 단말사업에대해 LeEco 는자사가추진하고있는 " 플랫폼 + 콘텐츠 + 단말 + 애플리케이션 " 이 라는생태계전략의한축이자자사콘텐츠를소비하는가입자유입의중요창구로인식 이에따라스마트 TV, 스마트폰등으로구성된단말사업은최근빠르게외형을확대하고 있으며, 특히 TV 부문은 LeEco 단말사업매출확대의중심으로부상 LeEco 연차보고서에따르면 '15 년말현재스마트 TV 누적판매량은 450 만대, 스마트폰판매량은 300 만대이상 TV 사업, 자국 TV 시장內 To5 위상확보 LeEco 는 '13 년 7 월슈퍼 TV( 超级电视 ) 라는이름으로 TV 를출시하며 TV 사업에진출하였고, 그해약 30 만대판매 '15 년 1 분기부터글로벌조사회사인 IHS 의랭킹에처음등장하였고, 이후불과 6 분기 만인 '16 년 2 분기에세계최대시장인자국 LCD TV 시장에서매출기준 4 위, 출하량 기준 5 위에오르는등 Top5 의위상확보 LeEco 의자국 LCD TV 시장점유율은 '15 년 1 분기에매출기준 1.8%( 출하량기준 1.6%) 로 미미한수준에불과하였으나 '16 년 2 분기에매출및출하량모두 11.7% 로가파른상승 곡선을그리며성장 '15 년 LeEco 의 TV 판매량은 286 만대를상회하고있으며, '16 년엔이의 2 배가넘는 600 만대판매가목표. 참고로상반기현재이미전년의 73% 가넘는약 209 만대판매 [ 그림 II-6] 중국 LCD TV 시장의주요업체별점유율 자료 : IHS( ) TV 사업부문의가파른성장은콘텐츠서비스와의연계, 온라인판매채널에의 집중, 적극적인 M&A 및협력관계구축전략등이배경으로작용 18

21 Ⅱ. TV 시장재편의중심, 러에코 (LeEco) < 표 II-1> LeEco 의 TV 판매가격전략예 (40 인치 FHD TV 의경우 ) * 1 위안 = 원 (' 환률기준 ) 자료 : ( 콘텐츠서비스와의연계 ) LeEco 는기본적으로기획 개발과유통 판매에집중하되, 단말공급은외주를통해조달, 수익은가입자증가를통한콘텐츠서비스확대를 통해추구하는전략전개 TV 등단말부문의판매와그에따른매출이급성장하고는있으나 LeEco 수익성의근간은 콘텐츠를기반으로한멤버십과서비스수익 즉, 단말은그자체의판매수익보다는가입자유입을위한통로로서의역할에방점을 두고있으며따라서가입자확대를위해적극적으로단말가격을할인해주는전략을 취하고있고, 이는 TV 사업부문도마찬가지 TV 의경우특정서비스에연간회원으로가입할경우일정금액을할인해주며, 회원 가입기간이연장될수록할인율이확대되는방식. 이에따라일정기간이상회원으로 가입할경우사용자들은 TV 를무상으로공급받게되는효과 저가에단말을공급함에따라 LeEco 의단말사업부문은매출은급격히증가하고있으나 단말원가이상의매출을올린적은없는실정 이는 TV 구매자를자사콘텐츠장기계약자로유입하여 1 가입자확대와그에따른 콘텐츠수익안정화도모, 2 가파르게성장하는온라인비디오시장점유율확대등을 추구하는전략에따른결과 중국온라인비디오서비스시장은 '11~'15 년동안연평균 58.4% 성장해왔고 '16 에도 55% 이상, 그리고 '16~'18 년동안에도연평균약 34% 성장예상 중국온라인비디오시장에서 LeEco 는 '15 년 12 월현재일평균순방문자수, 월간방송량, 방송시간등에서 1 위에자리매김 19

Ⅱ. TV 시장재편의중심, 러에코 (LeEco) [ 그림 II-7] LeEco 단말사업손익추이및중국온라인비디오시장규모 자료 : 각연도연차보고서 ( 深圳证券交易所 (http://www.szse.

html), 재구성 ( 온라인판매채널에의집중 ) 가파르게성장하고있는온라인판매채널에의집중도 LeEco의 TV 판매확대에기여 중국의온라인 TV 판매채널은매년두배가까운성장을거듭하고있으며 '15년말기준전체시장의약 28% 비중을차지

9%) 와큰차이로 1위 [ 그림 II-8] 중국온라인 TV 판매시장추이및업체별점유율 (%) 자료 : Kotra, 2016.2.11.(http://www.news.kotra.or.kr), iresearch, '16.4.25.

22 Ⅱ. TV 시장재편의중심, 러에코 (LeEco) [ 그림 II-7] LeEco 단말사업손익추이및중국온라인비디오시장규모 자료 : 각연도연차보고서 ( 深圳证券交易所 ( 공시자료 ) iresearch, ' ( 재구성 ( 온라인판매채널에의집중 ) 가파르게성장하고있는온라인판매채널에의집중도 LeEco의 TV 판매확대에기여 중국의온라인 TV 판매채널은매년두배가까운성장을거듭하고있으며 '15년말기준전체시장의약 28% 비중을차지 LeEco 의경우현재까지온라인으로만판매하고있으며, 금년 1~2월기준온라인판매시장에서점유율 22% 로 2위 Hisense(13.9%) 와큰차이로 1위 [ 그림 II-8] 중국온라인 TV 판매시장추이및업체별점유율 (%) 자료 : Kotra, ( iresearch, ' ( ( 적극적인 M&A) 최근급성장하고있는여타중국기업들과마찬가지로 LeEco 역시 M&A 및협력관계구축을적극활용하고있으며, 이는 TV 분야도마찬가지 (TCL 과의협력 ) '15년 12월, 중국내 3위 TV 기업인 TCL 의자회사인 TCL 멀티미디어의주식약 20% 를홍콩자회사를통해취득, TCL 멀티미디어의 2대주주에등극 20

Ⅱ. TV 시장재편의중심, 러에코 (LeEco) TCL 과의협력관계구축으로기존대만의 Foxconn, TPV 외에 OEM 공급자다변화.

2%) 위주에서 '16 년 2 분기에는크기도다양화되고특히 55 인치이상 TV 공급확대 [ 그림 II-9] LeEco 공급 LCD TV 의크기변화 자료 : IHS(2016.8.

는 '02 년설립된미국최대 TV 제조사로저가형평판 TV 를생산해미국 캐나다 멕시코등북미시장에서판매.

23 Ⅱ. TV 시장재편의중심, 러에코 (LeEco) TCL 과의협력관계구축으로기존대만의 Foxconn, TPV 외에 OEM 공급자다변화. 특히 TCL 을통해 60 인치등대화면프리미엄급제품공급확대 LeEco TV 의화면크기는 '15 년 1 분기 40 인치 (51.8%), 50 인치 (48.2%) 위주에서 '16 년 2 분기에는크기도다양화되고특히 55 인치이상 TV 공급확대 [ 그림 II-9] LeEco 공급 LCD TV 의크기변화 자료 : IHS( ) (Vizio 인수 ) '16 년 7 월말, LeEco 는미국의 TV 회사비지오 (Vizio) 를 20 억달러 ( 약 2 조 3,000 억원 ) 에인수하며북미시장에서국내기업의강력한경쟁자로부상 Vizio 는 '02 년설립된미국최대 TV 제조사로저가형평판 TV 를생산해미국 캐나다 멕시코등북미시장에서판매. 지난 7 년간북미시장에서삼성전자에이어점유율 2 위 그동안많은중국기업들이글로벌시장, 특히대표적인선진시장인북미시장에서의 위상확보를위해노력해왔으나아직이렇다할실적을보이지못하고있는가운데 금년말로예정된 LeEco 의 Vizio 인수가완료되면향후북미및세계시장에서 LeEco 는 글로벌 Top5 반열에등극함은물론자국기업들의위상강화에도기여할전망 [ 그림 II-10] Vizio 인수전후의중국및 LeEco 의글로벌위상비교 ('16.1H. 출하량기준 ) 자료 : IHS( ) 21

24 Ⅱ. TV 시장재편의중심, 러에코 (LeEco) 3 맺음말 o 중국공략에한계가여전한가운데경쟁속으로나아가는북미시장 한국기업들의중국내위상은점차약화 국내기업들의중국 TV 시장內위상은 '14년 2분기에보급형 UHD TV를본격공급하기시작하며가시적성과를보이는듯하였으나 기술적격차를기반으로한이같은중국시장공략은중국기업들의발빠른추격으로지속되지못하고국내기업들의중국內위상은점진적약화추세 특히중국기업들이과거단순히가성비를앞세우던방식을넘어최근에는인터넷망정비와그에따른스마트 TV 보급확대를기반으로콘텐츠서비스를연계한사업방식이등장하며국내기업을포함한글로벌기업들의입지는더욱약화 중국기업들은가성비경쟁은물론콘텐츠확보경쟁에서도우위 세계최대시장인중국시장에서국내기업들의부진이심화되고있는시점에서 LeEco 를필두로한중국기업들의글로벌, 특히북미시장공략강화는향후글로벌 TV 시장에서국내기업들의위상유지 / 강화에부정적요인 [ 그림 II-11] 국내기업들의중국 TV 시장점유율추이 자료 : IHS, 분기별자료 o 시장의흐름은 TV 만이아닌 TV 시장으로 유통망이없는슬림한조직, 저원가소싱, 기능단순화를통한원가절감등다양한 22

25 Ⅱ. TV 시장재편의중심, 러에코 (LeEco) 방식으로원가를낮춘이른바가성비를내세우던방식을넘어콘텐츠서비스와 연계한사업방식이성공하면서 TV 시장의경쟁은이제단순히 TV(HW) 만이 아닌 TV(HW+SW+ 콘텐츠 ) 경쟁의시대로진입 LeEco 등이자국內성공방식을토대로북미등글로벌진출을본격화하고있다는 점에서중국기업들의부상과국내기업들에대한위협은오히려지금부터본격화 중국 TV 산업내 6 대기업으로자리매김하던 Hier, Konka 등이경쟁에서점차밀려나고 LeEco 등이부상하는등중국기업들은세계최대시장인자국시장내에서이미다양한 사업방식을통해치열한생존경쟁을전개하고있고, 이경쟁에서의생존자는강력한경쟁력을 보유 특히, 자국내에서단기간에 Top5 위상을확보한뒤북미시장진출을공식화하고있는 LeEco 가이미북미시장에서안정된경쟁력을보이고있는 Vizio 의장점과콘텐츠서비스를 연계한자사사업방식을결합하여시장을공략할경우오랜기간이시장을장악하고있는 국내기업들에겐위협적 이미 LeEco 는 Vizio 인수직후 Netflix 와의협력계획을발표한바있고, 최근에는영미권콘텐츠수급에집중하던영국의다이커트미 (Dichotomy) 크리에이티브그룹을인수하는등북미시장공략을위한정지작업을착실히전개 콘텐츠경쟁력을강화하여다가올경쟁에대비해야 매년침투율을높이고있는스마트 TV 가금년상반기엔전체공급 TV 의 50% 를넘어선 것으로분석되고있는상황 스마트 TV 공급비중증가추이 : '14.1Q(33%) '15.1Q(42%) '16.1Q(51.3%)(IHS) 스마트 TV 보급확대는 TV 의네트워크접속을의미. 이는원하는영상콘텐츠를보다 손쉽게시청하려는소비자욕구의확대로해석할수있으며, 이미기존 TV 시청행태는 인터넷스트리밍을통한방식으로빠르게이행 미국의경우이미전체가정의 40% 가유료인터넷스트리밍서비스에가입한것으로 보도되고있으며, 바로이런점에서스트리밍서비스와 TV 판매를연계한 LeEco 의북미 시장진출이향후얼마만큼의파괴력을보일지주목 오랜기간 TV 시장을주도하고있는가운데중국의도전에직면한국내기업들이향후 TV 시장에서의주도권유지를위해서는다양한방식으로콘텐츠경쟁력을강화해나가야 할시점 23

26 참고문헌 Ⅰ. 생체인식기술및업계동향 이슈및쟁점생물학과 의융합 생체인식시장및기술 경제연구원 웨어러블시장커질수록생체인증뜬다 우리금융경제연구소 국내외생체인식기술의도입현황과전망 지식비타민 금융산업에서생체인식기술의활용현황과전망 연구성과실용화진흥원 생체인식기술및시장동향 국내정보보호산업실태조사보고서 홍채등생체인식기반간편공인인증가이드라인공개보도자료 월월간 산업동향 기업데이터 경제경영연구소 생체인식기술 의핵심요소로부상 각종언론및증권사기업자료 Ⅱ. TV 시장재편의중심러에코 (LeEco) 외분기별자료 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 2015 年年度报告 ( ) 외각연도연차보고서 공시자료

27 자오유 중국 시장춘추전국시대 글로벌지각변동의서곡 성낙환외 인 사업방식차별화로시장흔드는신흥제조기업들 이맹맹 중국 시장 도시와농촌격차없어진다 칭다오무역관 홈페이지 제 회홍콩국제영화제보도자료 정보통신기술진흥센터 기업신흥강자 러에코 다방면에서글로벌시장공략 차주경 삼성전자 기술력에콘텐츠더해가전의새로운기준제시 조선 서동일 로웹서핑서 까지 전자 스마트 생태계확장나선다 동아 기타각종언론자료

28 2016 년 ICT Spot Issue 발간자료목록 호제목담당자이메일 국내인공지능 (AI) 실태조사 조근희 pink 중국 ICT 특허현황및시사점 이재환 jaylee 배터리시장, 중대형배터리로재부상 조혜지 qaqaws 인도스마트폰시장주도권경쟁 정해식 junghs 한국형핀테크산업성장방향및시사점 박혜영 valuability 중국반도체굴기의중심, 칭화유니그룹 조성선 ssj 2015년 IT 시가총액분석및시사점 김용균 valuation 스마트폰경쟁심화, 우리의대응은? 정해식 junghs 딥러닝으로탄력받는자동통번역 조근희 pink 상업용드론개발및투자현황 채송화 shchae 인공지능업계동향및인식조사결과 김용균 valuation 중국빅데이터최근동향및시사점 조성선 ssj 중국핀테크산업의팽창과규제의정비 박혜영 valuability 자율주행차개발동향과시사점 이재환 jaylee 차세대플랫폼사업자와시사점조근희 pink 5 현실로다가온 VR AR 콘텐츠채송화 shchae <CP Issue> 방송미디어서비스변화와주요이슈강동욱 dwkang 브렉시트선언과 ICT 산업영향이승민 itzme 6 3D 로진화하는스마트폰카메라조성선 ssj <CP Issue> IMS2016 을통해살펴보는전파기술의최신동향이문규 wavesat 7 미아방지 ICT 기술 / 시장동향김용균 valuation 중국의특허잠재력및시사점이재환 jaylee 성공개최를위한올림픽과 ICT 의협력박혜영 valuability 8 휴대폰산업수출경쟁력과시사점정해식 junghs <CP Issue> 최근사이버공격현황및대응방안이재일 jilee 9 생체인식기술및업계동향이승민 itzme TV 시장재편의중심러에코 (LeEco) 조성선 ssj

29 1. 본보고서는정보통신기술진흥센터기술정책단산업분석팀에서수행하는 ICT통계조사및동향분석 사업의연구결과입니다. 2. 본보고서의내용을전재할수없으며, 인용할때는반드시 미래창조과학부정보통신정보화및정책지원사업 (ICT 통계조사및동향분석 ) 의연구결과 임을밝혀야합니다. 3. 본보고서의내용은정보통신기술진흥센터의공식견해와다를수있습니다. 사업책임자 : 홍승표 과제책임자 : 김현중 참여연구원 : 변화성, 이재환, 이효은, 조성선, 김용균, 정해식, 유영신, 채송화, 이승민, 박혜영, 최재원, 최규선 - 기술정책단산업분석팀 대전광역시유성구유성대로 1548 전화 : (042) , 팩스 : (042)

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Microsoft Word - ICT Zoom * 생체인식기술및업계동향 I. 개요 1. 생체인식기술도입확대 생체인식기술은인간의특정생체정보나행동특징정보를자동화된장치로추출하여본인여부를판별하는기술 지문, 홍채, 얼굴, 음성, 정맥등개인별특징적인생체정보가차세대인증수단으로부상 최근애플, 삼성등스마트폰선두기업의지문, 홍채인식기술적용은생체인식기술이주목받는계기를마련함과동시에해당기술의규모경제실현을앞당김 애플은반도체지문인식센서제조업체인