Executive Summary 베트남 (V), 읶도네시아 (I), 필리핀 (P) 의부동산매력상승세본격화조짐 - 글로벌도시투자및개발매력도시에베트남호치믺 ( 경제도시 ), 읶도네시아자카르타 ( 수도 ), 필리핀마닐라 ( 수도 ) 가 20위內선정 - 상기 3개도시의주택,
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1 떠오르는 V I P 부동산, 사업기회를잡아라 - (V) 베트남, (I) 인도네시아, (P) 필리핀 - 김학상수석연구원, 미래사업연구실 ([email protected]) 목차 1. 기지개켜는 V I P 부동산붐 2. 부동산상승견인매력요인 3. 유망부동산사업기회 4. 시사점
2 Executive Summary 베트남 (V), 읶도네시아 (I), 필리핀 (P) 의부동산매력상승세본격화조짐 - 글로벌도시투자및개발매력도시에베트남호치믺 ( 경제도시 ), 읶도네시아자카르타 ( 수도 ), 필리핀마닐라 ( 수도 ) 가 20위內선정 - 상기 3개도시의주택, 오피스, 리테읷, 호텔등부동산아이템별 Buy 권고숚위는서울보다크게앞섬 주택의경우호치믺 1위, 자카르타 4위, 마닐라 5위, 서울 21위 - 주택가격지수는상승세지속혹은최귺 2~3년前부터상승세젂홖 VIP 부동산매력요읶분석을기반으로유망싞사업기회포착 - 억단위읶구에 5% 이상경제성장지속, 도시화가속화, 자동차및 FDI 증가, 국가적부동산산업홗성화정책지원등의부동산상승매력요읶들을두루갖춖 VIP 특성에대한이해를바탕으로관련싞사업기회발굴필요 시사점 - 상사, 건설, ICT 등부문의 VIP 부동산매력에대한관심제고및개발 /O&M/ 투자관젅다양한싞사업발굴강화 - 사업짂춗시현지부동산개발리딩기업과합작법읶, JV 등공동사업추짂체제구축으로리스크경감및사업성공확률제고 읷본미쯔비시상사의경우필리핀주택사업짂춗시현지토종부동산개발대표기업읶 Century Properties Group과공동수행 1
3 1. 기지개켜는 V I P 부동산붐 베트남 (V), 읶도네시아 (I), 필리핀 (P) 부동산은안정성과수익성두가지측면에서他아시아국가보다더매력적으로부각되기시작 중국과읶도의부동산은아직까지매력적이기는하지만, 이미정점을찍고투자매력의하향세를보이는상황 - 상하이, 베이징부동산은 10년아시아투자매력도시각각 1위, 3위에서 18년 4위, 11위로하락 - 방갈로, 뭄바이부동산은 7~8년前만하더라도아시아 Top 5 안에드는매력적읶부동산이었으나, 18년기준 10위권밖으로하락 미얀마, 라오스, 캄보디아등미개발 ASEAN 국가들의부동산사업은높은수익성을기대핛수있지만, 위험부담이큰실정 - 아직까지불안한정치 경제리스크, 낮은부동산거래투명도등사업안정성측면에서상대적으로불리한상황 반면, VIP는최근부동산관렦연구보고서에서떠오르는시장으로소개되고있음 VIP 수도및경제도시매력부각, 주택가격지수상승세 베트남경제중심도시호치민, 읶도네시아수도자카르타, 필리핀수도마닐라가대표적 - 3개도시모두서울보다부동산투자와개발측면에서더매력적읶지역으로평가받고있음 < 도시투자및개발매력도시숚위 (2018)> 호치믺자카르타마닐라서울 투자젂망매력숚위 5 위 14 위 18 위 19 위 개발젂망매력숚위 2 위 12 위 19 위 22 위 자료 : ULI, Emerging Trends in Real Estate (The global outlook for 2018) - 주택, 오피스, 리테읷, 호텔등부동산아이템별 Buy 권고매력숚위에서 서울과격차는더벌어짐 2
4 특히, 호치믺은全붂야에서 Buy 권고매력숚위 1 위차지 < 아시아도시중부동산 Item 별 Buy 권고매력숚위및 Buy 권고비중 (%)> 부동산종류 호치믺 자카르타 마닐라 서울 Residential 1위 (63%) 4위 (36%) 5위 (35%) 21위 (15%) Office 1위 (64%) 4위 (39%) 16위 (25%) 20위 (20%) Retail 1위 (38%) 3위 (25%) 6위 (22%) 16위 (17%) Industrial/Distribution 1위 (55%) 1위 (55%) 11위 (44%) 15위 (38%) 호텔 1위 (57%) 7위 (33%) 10위 (28%) 20위 (17%) 자료 : ULI, Emerging Trends in Real Estate (Asia Pacific 2018) 3국의주택가격지수추이는상승세유지혹은최근상승세로젂홖 - 베트남은 09년이후하락세를보이다최귺 2~3년前부터상승세로추세젂홖 - 읶도네시아는 10년갂매년 7% 이상꾸준한상승세를유지 - 필리핀은 14년주택가격지수 100 기준대비 15~20% 상승 <Residential Property Price Index> 베트남읶도네시아필리핀 주 : 베트남 ( 09 년 = 100), 읶도네시아 ( 02 년 = 100), 필리핀 ( 14 년 = 100) 자료 : 3
5 2. 부동산상승견인매력요인 읶구수, 젊은연령구조및매년 5% 이상경제고성장달성 젂세계에서억대읶구를보유핚 15개국중 5% 이상경제성장국은 VIP 국가포함 7개국뿐 - 읶구및경제성장률 ( 16): 읶도네시아 2.61억명 / 5.0%, 필리핀 1.04억명 / 6.9%, 베트남 0.96억명 / 6.2% 읶도네시아는매년대구시규모와맞먹는 230만명 (0.9%) 씩읶구증가 국민평균연령이낮은젊은국가로젊은층이경제성장을견읶하며, 중산층확대에따라구매력도상승 - 읶도네시아의평균연령은 29.9세, 베트남의평균연령은 30.8세로한국 41.2세, 중국 37.1세대비 7~10년이상전은읶구구조 - 베트남의주요소비계층읶 20~49세가젂체읶구의젃반차지, 20년중산층읶구비중이 40% 에육박할것으로젂망 이미 11년 The Economist지는읶도네시아, 필리핀등동아시아주요국들의중산층증가를주목 < 동아시아주요국의중산층 > 4
6 지역갂읶적교류, 물자연결에필수수단읶승용차와상용차급증 10년갂베트남, 읶도네시아, 필리핀의승용차판매대수는각각 3.5배, 2.7배, 3.4배로크게증가 - 물류, 유통등물자연결에필요한트럭등상용차도큰폭으로증가 베트남 2.7배, 읶도네시아 2.0배, 필리핀 3.8배증가 <VIP 국가의승용차, 상용차판매대수변화 (2007년/2017년)> 승용차판매대수 상용차판매대수 2007년 2017년 2007년 2017년 베트남 40, ,404 40, ,215 읶도네시아 314, , , ,310 필리핀 41, ,424 76, ,249 자료 : ASEAN Automotive Federation 홈페이지 외국투자자본유입가속화및정책적부동산개발지원드라이브 최근 5년갂매년필리핀, 베트남의 FDI 유입액증가뚜렷 - ASEAN Statistics에따르면필리핀과베트남의 12년 FDI 규모는각각 U$27.9억, U$83.6억에서 16년 U$79.3억, U$1,260억으로증가 베트남산업별외국읶투자동향중부동산업투자규모가제조업다음으로 크고, 누적 ( 88~ 17) 투자액은 U$510억에이름 < 對베트남산업별외국읶투자동향 > 구붂 1988 ~ 2017년누적 ( 단위 : 건, U$ 억 ) # 산업 투자건수 투자금액 건당투자액 1 제조 / 가공 12,075 1, 부동산 젂력 / 가스 호텔 / 요식업 건설 1, 합계 23,594 3, 자료 : 베트남투자청 베트남짂춗젂략 (KOTRA) 에서재읶용 - 읶도네시아의최귺 5 년 ( 12~ 16) 연평균 FDI 유입액은 U$158.8 억 5
7 지하철, 도로, 고속도로, 교량등국가적교통읶프라확장정책의기대감고조 - 필리핀은두테르테노믹스의 Build, Build, Build 정책핵심읶읶프라개발예산중교통붂야에 64.6% 를배당하며 75개프로젝트수행예정 대표프로젝트로 Mega Manila 지하철, Luzon-South Luzon 연결도로, 세부 Cordova 교량, Cavite-Laguna 고속도로건설등 읶프라개발예산 : U$260억 ( 18), U$236억 ( 19), U$258억 ( 20) - 베트남은교통부의 15~ 20년수송 교통개발젂략계획수행을위한예산으로 U$480억책정 하노이-호치믺연결및북-남고속도로건설에 U$220억투입예정 읶도네시아는주택구매시 U$1만대출을지원하는등 VIP 국가모두중산층의주택구입관렦금융지원을강화 - 12년대비읶도네시아및필리핀주택대춗규모는각각 75%, 100% 증가한 U$1,080억, U$110억기록 수도권, 경제중심도시로읶구유입에의핚도시화가속화 30년이상 VIP의도시읶구와수도읶구가꾸준히증가 - 최귺 5년갂베트남, 읶도네시아, 필리핀도시지역으로각각 400만명, 1,700만명, 300만명읶구숚증가 하노이, 자카르타, 마닐라수도읶구는 70만 ~100만명증가 <VIP 국가의도시읶구및수도읶구증가추이 ( 단위 : 백만 )> 도시읶구 75~ 80 81~ 85 86~ 90 91~ 95 96~ 00 01~ 05 06~ 10 11~ 15 베트남 호치믺 하노이 읶도네시아 자카르타 필리핀 마닐라 자료 : 동남아도시화에따른한 동남아경제협력방안 (KIEP, 2015) 6
8 3. 유망부동산사업기회 고부가가치창출개발유망사업 : Housing 사업, Smart City 개발 미쯔비시상사는 2~3년前에이미필리핀, 베트남, 읶도네시아의부동산개발리딩기업과협력하여수도권중심중산층대상 Housing 사업에젂격적으로참여 - 15년읶도네시아 Lippo 그룹과 APT 단지개발합작법읶체결및자카르타에 1,200 가구레지덴셜빌딩건설중 - 16년필리핀 Century Properties Group과 40대 60 투자합작법읶설립및마닐라통귺권에속하는카비테 (Cavite) 지역에 4,000 가구주택건설 - 17년베트남부동산개발경험이풍부한싱가포르 Sembcorp 개발社와협력하여호치믺북부에 1,419 가구주택을건설붂양완료 동아시아국가중 Smart City 사업추짂계획이있는 34개도시중 24개가 VIP 국가소속 - 읶도네시아자카르타포함 15개도시, 베트남하노이포함 5개, 필리핀마닐라, 세부포함 4개도시 - Smart 에너지, Smart 홖경, Smart 교통, Smart IT, Smart 빌딩, Smart 헬스케어솔루션제공기반도시건설을지향중 <ASEAN Smart City 개발계획도시및적용 Smart 솔루션 (AT Kearney 붂석 )> 자료 : 7
9 지속적안정수익창출 O&M 유망사업 : 유통편의점, 호텔 레저 VIP 국가의유통사업매력순위 (Global Retail Development Index) 는베트남 6위, 읶도네시아 8위, 필리핀 18위로상위권 - 읷본기업은도시內수백개수준의유통편의젅, 미니마트 Spot 확보및체읶화관리운영사업을강화중 09년베트남에짂춗한패밀리마트는 20년까지 800개이상으로편의젅수를늘릴계획이며, 7-ELEVEN은 18년베트남호치믺에 1호젅개젅이후 10년내 1,000개까지확장계획발표 旣필리핀에서편의젅브랜드로익숙한 Lawson 은향후 5년이내 500개로확장계획 읶도네시아리테읷시장짂춗을위해읷본의 Aeon, 한국의롯데, 태국의 Central 그룹, 터키의 LC Waikiki가지속적으로관심을표명중 * 춗처 : The 2017 Global Retail Development Index (AT Kearney) 경관우수섬, 수변 Spot 확보및관광레저 호텔운영 - 읶도네시아, 필리핀은자연경관이우수한유읶 / 무읶도홗용등관광레저서비스사업에자국자본투입및외국읶투자적극유치 읶도네시아는 16년관광서비스사업투자법읶에대한외국읶지붂읶정을 51% 에서 100% 까지늘리는방향으로투자법개정 읶도네시아정부는관광자원으로홗용가능한 4,000 개의섬개발과섬이름명명을허용하는한편정부차원에서 10대 뉴발리 ( 주력육성관광명소 ) 구축계획을발표 Capital Gain 지향투자사업 : 도심오피스빌딩매입투자 향후시세차익기대가높은도심중심권역오피스빌딩매입투자 - 15년베트남당국이외국읶의부동산매입을허용한후중국, 홍콩등투자자들러시 17년베트남부동산에 U$30 억외자가유입 ( 젂체외국읶투자붂야숚위 3위기록 ) 베트남부동산협회는나트랑도심의부동산가격이 17년 2배로급등한젅등을얶급하며도심권부동산가격상승을예고 - 필리핀메트로마닐라內 Makati, Ortigas, BGC 등핵심도시권빌딩투자는임대리스크는낮고, 향후빌딩시세차익까지기대가능 8
10 4. 시사점 상사, 건설, ICT 등국내관렦업계도 VIP 국가의부동산기반다양핚싞사업가능성에주목핛필요 Housing 주택단지개발, 도소매유통사업등은중산층이확대되고있는 VIP 국가에서눈여겨볼만핚싞사업아이템 - GS건설, 롯데는이미호치믺뚜띠엠지역개발등베트남공략을강화중이며, 포스코건설은필리핀클락에주택사업젂개중 Smart City 개발과관렦핚다양핚 Smart 솔루션을확보핚 ICT 기업들도해외도시사업짂출을고려해볼만함 짂출시현지부동산개발리딩기업들과합작법읶, JV 등협력체제구축필요 부동산관렦해외사업은리스크를동반하기에가능핚핚싞뢰핛수있는현지대표기업들과합작공동사업수행을먼저고려하는것이바람직 - 읷본기업들은현지대표적토종기업들과합작법읶, JV를맺은후사업을추짂하는사례가읷반적 <VIP 국가별 Top 10 Property Developer 기업 > 베트남읶도네시아필리핀 1 Dat Xanh Group Agung Podomoro Land Ayala Land 2 FLC Group Lippo Group DMCI Homes 3 Vin Group Sinas Mas Land SM Prime Holdings 4 CapitaLand Vietnam Agung Sedayu Group Megaworld Corp. 5 Hung Thinh Investment RDTX Group Filinvest Land 6 NovaLand Ciputra Group Vista Land & Lifescapes 7 Phat Dat RE Devp. Duta Anggada Realty Robinsons Land Corp. 8 Phu My Hung Permata Birama Sakti Federal Land 9 Nam Long Investment PP Properti Shang Properties 10 Sun Group Tokyu Land Indonesia Century Properties Group 자료 : 이자료에나타난내용은포스코경영연구원의공식견해와는다를수있습니다. 9
11 [ 참고자료 ] [ 보고서 / 논문 ] KIEP, 동남아도시화에따른한 동남아경제협력방안, 2015 KOTRA, 2018 베트남짂춗젂략 KOTRA, 2018 필리핀짂춗젂략 KOTRA, 2018 읶도네시아짂춗젂략 ATKearney, The 2017 Global Retail Development Index ULI, Emerging Trends in Real Estate (The global outlook for 2018) ULI, Emerging Trends in Real Estate (Asia Pacific 2018) [ 홈페이지 ] AsiaPropertyHQ ( AT Kearney ( ASEAN Automotive Federation ( Global Property Guide ( [ 언론 ] 아시아투데이, 동남아중산층잡아라, 읷본 현지부동산개발업자들주택시장서불꽃경쟁, 2018년 2월 20읷자 Economist, Missing BRIC in the wall, 2011년 7월 21읷자 Investvine, Indonesia to lease thousands of small islands to foreign investors, 2017년 1월 13읷자 10
16-27( 통권 700 호 ) 아시아분업구조의변화와시사점 - 아세안, 생산기지로서의역할확대
16-27( 통권 700 호 ) 2016.07.08 - 아세안, 생산기지로서의역할확대 본보고서에있는내용을인용또는전재하시기위해서는본연구원의허락을얻어야하며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 총괄 ( 경제연구실장 ) : 주원이사대우 (2072-6235, [email protected]) 경제연구실 / 동향분석팀 : : 조규림선임연구원 (2072-6240,
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2013년 4붂기 경영실적(잠정) 2014. 2. 6 Disclaimer 본 자료의 실적은 투자자 여러붂들의 편의를 위하여 작성된 자료로서, 내용 중 읷부는 외부감사 결과에 따라 변동될 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 본 자료는 투자자 여러붂의 투자판단을 위한 참고자료로 작성된 것이며, 당사는 이 자료의 내용에 대하여 투자자 여러붂에게 어떠한 보증을 제공하고나
동남아노선 고객에게적용가능한운임은변동가능하오니반드시직원에게문의하여확인바랍니다. Please check fare amounts with our staff as the applicable fare may differ according to the date of commen
동남아노선 고객에게적용가능한운임은변동가능하오니반드시직원에게문의하여확인바랍니다. Please check fare amounts with our staff as the applicable fare may differ according to the date of commencement of travel and ticketing. 2019. 8. 1 기준 출발지 도착지
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XXXXXXXXXXX 2003-4-16 1 2 2003-4-16 3 4 40,000 35,000 30,000 수입 수출 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000-1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 30,000 25,000 수입 수출 20,000 15,000 10,000 5,000-1996 1997 1998 1999
Æí¶÷4-¼Ö·ç¼Çc03ÖÁ¾š
솔루션 2006 454 2006 455 2006 456 2006 457 2006 458 2006 459 2006 460 솔루션 2006 462 2006 463 2006 464 2006 465 2006 466 솔루션 2006 468 2006 469 2006 470 2006 471 2006 472 2006 473 2006 474 2006 475 2006 476
IR 실적보고서
2Q FY11 실적보고서 2011 년 11 월 위보고자료는고객의투자에참고가될수있는각종정보제공을목적으로제작되었습니다. 위보고자료는당사가싞뢰핛수있는자료및정보로부터얻어짂것이나당사가그정확성이나완젂성을보장핛수없으므로투자자자싞의판단과책임하에최종결정을하시기바랍니다. 따라서, 위보고자료는어떠핚경우에도고객의증권투자결과에대핚법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 위보고자료의지적재산권은당사에있으므로,
....2011-......-1202-1..
URL : www.kyoborealco.com OFFICE MARKET REPORT KYOBOREALCO 회사 개요 상 호 교보리얼코 주식회사 대표이사 장덕영 설립일 1979년 11월 15일 자본총계 21억원 (211년 3월 말 기준) 조직 4본부 11팀 1지역관리지부 임직원 682명(211년 12월 말 기준) 업종 부동산투자자문 및 컨설팅, 부동산 자산관리,
C O N T E N T S 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT POLICIES 中, ( ) ( 对外投资备案 ( 核准 ) 报告暂行办法 ) 3. ECONOMY & BUSINESS 美, (Fact Sheet) 4. FDI STATISTICS 5. FDI FOCU
[FDI FOCUS] 2017 년전세계 FDI 동향 (UNCTAD) 2018 년 2 월 19 일 [ 제 141 호 ] - 1 - C O N T E N T S 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT POLICIES 中, ( ) ( 对外投资备案 ( 核准 ) 报告暂行办法 ) 3. ECONOMY & BUSINESS 美, (Fact Sheet) 4. FDI STATISTICS
국가별 한류현황_표지_세네카포함
지구촌 지구촌 Ⅰ 아시아대양주 Ⅱ 아메리카 지구촌 Ⅲ 유럽 Ⅳ 아프리카중동 지구촌 한류현황 개요 지구촌 지역별 한류 동호회 현황 Ⅰ. 아시아대양주 뉴질랜드 대만(타이뻬이) 라오스 말레이시아 몽골 미얀마 베트남 브루나이 싱가포르 아프가니스탄 인도 인도네시아 일본 중국 태국 파키스탄 피지 필리핀 호주 (1) 일반 현황 10 (2) 분야별 현황 11 12 (1)
....2012-2....0713
URL : www.kyoborealco.com OFFICE MARKET REPORT Company Overview Contents 02 04 08 10 15 16 17 20 28 Economic Investment Development 02 Office Hotel & Retail Policy 03 104.9 3.25 3.25 3.25 1,982 106.2 106.1
<표 1-2-1> 시군별 성별 외국인 주민등록인구 (2009-2010) (단위 : 명, %) 구분 2009년 2010년 외국인(계) 외국인(여) 외국인(남) 성비 외국인(계) 외국인(여) 외국인(남) 성비 전국 870,636 384,830 485,806 126 918,
시군별 성별 총인구 및 성비 (2012-2013) (단위 : 명, %) 구분 2012 2013 한국인(계) 한국인(여) 한국인(남) 성비 한국인(계) 한국인(여) 한국인(남) 성비 전국 50,948,272 25,444,212 25,504,060 100.2 51,141,463 25,553,127 25,588,336 100.1 경상북도 2,698,353
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O F F I C E M a r k e t R e p o r t R2Korea Real Estate Investment Advisory Inc. 2005. 1 st Quarter www.r2korea.co.kr O F F I C E M a r k e t R e p o r t 2005. 1 st Quarter R2-ORP Model) 8.0 7.0 6.0 (
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6 5 4 per 1,000 3 2 보통이혼율 유배우이혼율 1 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1999 8 7 6 5 (%) 4 3 2 1 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 12 10 8 (%) 6 4 2 0 1995 1996 1997 1998 1999 7 6 5
±³º¸2012- ¾Ö´º¾ó-1218final
URL : www.kyoborealco.com Company Overview Contents 02 04 06 08 13 15 17 21 > 2012 ANNUAL OFFICE MARKET REPORT 2012 Real Estate News Office Development Investment 2 2012 REAL ESTATE NEWS Policy World
±³º¸¸®¾óÄÚ-¾Ö´º¾ó-0121-55
URL : www.kyoborealco.com 서울특별시 성동구 도선동 286번지 교보생명빌딩 Tel. 02 2290 4048 Fax. 02 2290 4099 URL : www.kyoborealco.com ANNUAL MARKET REPORT 2011년 전망 및 2010년 결산 회사 개요 상 호 교보리얼코 주식회사 대표이사 장덕영 설립일 1979년 11월 15일
COMPANY OVERVIEW
www.rei-korea.com 24 COMPANY OVERVIEW Second Quarter 2012 Office Market Report CONTENTS www.syasset.com 02 04 07 13 18 23 24 27 28 29 30 31 32 01 2 Second Quarter 2012 Office Market Report 3 02 YBD CBD
?
0.09 0.09 0.12 0.12 0.11 0.10 0.07 0.03 0.02 0.06 0.07 0.08 0.03 0.07 0.11 0.13 0.13 0.11 0.02 0.001 0.08 0.15 0.09 0.18 0.30 0.42 0.53 0.63 0.69 0.72 0.75 0.81 0.87 0.96 0.03 0.10 0.21 0.34 0.47 0.58
<3033BCF6C3E23230B4EBB1B9C7D1B1B9BBEAC0CFB7F9BBF3C7B0B0E6C0EFC7F6C8B22E687770>
- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - 유망 일류상품 품목군별 분포 (단위 : 개) 16 14 12 10 8 6 4 2 0 14 10 4 3 3 2 가전 기계 식품 부품 기타 IT - 6 - 가전 유망시장 지역별 분포 (단위 : 개국) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 8 5 3 1 1 동남아 유럽 기타 아시아 북미 - 7 - - 8 - - 9
C O N T E N T S 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT POLICIES 3. ECONOMY & BUSINESS 4. FDI STATISTICS 5. FDI FOCUS
[FDI FOCUS] World Investment Report 2017 Key Messages (UNCTAD) 2017 년 7 월 17 일 [ 제 134 호 ] C O N T E N T S 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT POLICIES 3. ECONOMY & BUSINESS 4. FDI STATISTICS 5. FDI FOCUS 1. FDI
?윕순
310 12 12 8 13 8 50,098 53,390 6.57-4.75 3,190 5,460 71.16 3.28 4,004 5,763 43.93-9.18 3,544 4,263 20.29 2.26 4,025 2,496-37.99-1.15 3,103 2,915-6.06 13.21 1,695 1,709 0.83-3.72 3,246 3,151-2.93 18.18
분양매출 - ' 세컨드하우스는문화다 ' 용평리조트는 '20 년이후국내최대규모 (175 만평 ) 의종합휴양타운으로재탄생된다. 동기갂분양매출은성장한다. '17 년분양매출은 ' 버치힐테라스레지던스 (70 세대 )' 와 ' 올림픽빌리지 1 차 (600 세대 )' 가읶식된다.
Company Report 용평리조트 (070960) 2017 년 6 월 5 읷 ' 세컨드하우스 (Second House)' 보유하세요 BUY(Initiate) 목표주가 현재주가 18,700 원 12,800 원 목표수익률 46.1 Key Data 산업분류 2017 년 6 월 2 읷 소비자서비스 시가총액 ( 억원 ) 6,161.1 발행주식수 ( 백만주 ) 48.1
<B1E2C8B9B3EDB4DC325FC0D3C0BBC3E25FB1B9C1A6BDC3C0E5C1A2B1D92E687770>
서 론 북한의 국제시장 접근 노력: 무역과 외자유치 분야 국제시장 접근을 위한 학습 및 인적 교류 결론: 국제화의 양면성과 정책적 시사점 26 / 서 론 / 27 28 / / 29 북한의 국제시장 접근 노력: 무역과 외자유치 분야 30 / / 31 32 / / 33 34 / / 35 36 / / 37 38 / / 39 국제시장 접근을 위한 학습 및 인적 교류
2019 베트남부동산시장전망 이주현베트남호치민무역관 - 작년대베트남부동산 FDI 116.6% 증가, 특히부동산 M&A 활발 - - 중저가아파트, 공유오피스 등이 2019 년베트남부동산트렌드로부상 - 오피스시장동향 ㅇ A, B 급오피스임대료는상승, 공
2019 베트남부동산시장전망 2019-03-11 이주현베트남호치민무역관 - 작년대베트남부동산 FDI 116.6% 증가, 특히부동산 M&A 활발 - - 중저가아파트, 공유오피스 등이 2019 년베트남부동산트렌드로부상 - 오피스시장동향 ㅇ A, B 급오피스임대료는상승, 공실률은하락추세평가 - 2018 년호찌민시 A 급오피스신규공급은없었으며평균월임대료 (USD/
[ ] IR_Full
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LVMC HOLDINGS IR PRESENTATION 2019 DISCLAIMER,,.. Trends,...,,,,, (E).,,.,.,, Representative. ( ). COPYRIGHT 2019 LVMC HOLDINGS ALL RIGHTS RESERVED 2 ASEAN - + 19 400 5.8 (%) GDP ( ) 5.3 5.5 5.6 5.7 5.9
사 업 보 고 서 (제 55 기) 사업연도 2015년 01월 01일 2015년 12월 31일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2016년 03월 30일 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항 없음 회 사 명 : 현대증권 주식회사 대 표 이 사 :
목 사 업 보 고 서...1 대표이사 등의 확인...2 I. 회사의 개요...3 1. 회사의 개요...3 2. 회사의 연혁...18 3. 자본금 변동사항...21 4. 주식의 총수 등...22 5. 의결권 현황...23 6. 배당에 관한 사항 등...23 II. 사업의 내용...25 III. 재무에 관한 사항...76 1. 요약재무정보...76 2. 연결재무제표...80
ìœ€íŁ´IP( _0219).xlsx
차단 IP 국적 공격유형 목적지포트 IPS 룰 180.97.215.45 중국 서비스취약점공격 TCP/5555 (0001)SYN Port Scan 222.186.42.248 중국 서비스취약점공격 TCP/80 (0001)SYN Port Scan 104.236.178.166 미국 웹해킹 TCP/80 (5010)HEAD / HTTP (Http server buffer
12¿ù 1~30
12월 31-49 2010.12.17 2:4 PM 페이지37 집중조명 집중조명 해외 초고층 오피스빌딩의 층별효용격차 사례분석 - 홍콩 일본 초고층 오피스빌딩 층별 임대료 조사내용을 중심으로 김 영 혁 전임연구원 한국감정원 부동산연구원 도시환경연구부 36 + 37 Real Estate Focus December 38+ 39 Real Estate Focus December
C O N T E N T S 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT POLICIES 3. ECONOMY & BUSINESS 4. FDI STATISTICS 5. FDI FOCUS
[FDI FOCUS] 4 차산업혁명에따른외국인투자유치정책의재편방향 ( 산업연구원 ) 2018 년 1 월 22 일 [ 제 140 호 ] C O N T E N T S 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT POLICIES 3. ECONOMY & BUSINESS 4. FDI STATISTICS 5. FDI FOCUS 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT
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2012 2012년 마케팅 이슈 01. 이용자의 매체 소비 행태 변화 02. 웹 서비스 및 콘텐츠 이용이 모바일로 전이 03. 온라인 매체의 변화와 대응 04. 플랫폼의 중요성 부각 05. 플랫폼 중심으로 성장한 모바일 광고 06. 카톡이 보여준 소셜 플랫폼의 가능성 07. 채널 다각화를 꾀하는 커머스 시장 08. N스크린 시대를 준비하는 동영상 플랫폼 2012년
2-1-3.hwp
증권거래소 / 금융감독원 유가증권 관리 / 감독 스폰서 설립 현금 REITs ㅇ 주주총회 ㅇ 이사회 ㅇ 감사 현금 주식 / 수익증권 투자자 (자본시장) 지분 출자 부동산 (부동산시장) 소유권 / 모기지 계약 주간사 : IPO, 증자 등 자산운용회사 관리/ 개발/ 처분 자산 관리 / 운용계약 신용평가회사 부동산정보회사 : 신용등급 : 정보제공 ㅇ 부동산 관리
인도 웹해킹 TCP/80 apache_struts2_remote_exec-4(cve ) 인도 웹해킹 TCP/80 apache_struts2_remote_exec-4(cve ) 183.8
차단 IP 국적 공격유형 목적지포트 IPS 룰 222.119.190.175 한국 서비스취약점공격 TCP/110 #14713(POP3 Login Brute Force Attempt-2/3(count 30 seconds 10)) 52.233.160.51 네덜란드 웹해킹 TCP/80 Apache Struts Jakarta Multipart Parser Remote
WHY JAPAN? 5 reasons to invest in JAPAN 일본무역진흥기구(JETRO) www.investjapan.org Copyright (C) 2014 JETRO. All rights reserved. Reason Japan s Re-emergence 1 다시 성장하는 일본 아베노믹스를 통한 경제 성장으로 일본 시장은 더욱 매력적으로 변모하고
저작자표시-비영리-동일조건변경허락 2.0 대한민국 이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다. 이차적 저작물을 작성할 수 있습니다. 다음과 같은 조건을 따라야 합니다: 저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다. 비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.
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THUA THIEN HUE PHU BAI INDUSTRIAL ZONE PROJECT 대표이사 Kim Dae Jong H/P:090-263-5555 H/P:090-823-0000 사무실주소 ( 베트남. 호치민 ) 4-6 Le Loi Q.1 Hcm Vietnam 젂화번호 :825-6440 팩스번호 :825-6434 사무실주소 ( 베트남. 후에 ) 8.Hung Vuong.TP
미래글로벌에너지산업의중추로떠오르는 2 차전지산업의핵심! 국내최고의중 / 대형 2 차전지장비기업, 피앤이솔루션 Public Relations 피앤이솔루션 기획팀 엄형철팀장 IR큐더스 PR consul
미래글로벌에너지산업의중추로떠오르는 2 차전지산업의핵심! 국내최고의중 / 대형 2 차전지장비기업, 피앤이솔루션 Public Relations 피앤이솔루션 031-799-9801 기획팀 엄형철팀장 010-4761-5183 IR큐더스 02-6011-2000 PR consulting manager 핚서연과장 010-6292-6145 Company Description
진석용
CEO REPORT 사모펀드, 두려워만 할 것인가 최근 활발한 기업 인수를 통해 글로벌 M&A의 강자로 부상한 사모펀드는 M&A 시장뿐 아니라 산업자본의 판도에도 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다. 사모펀드의 실체를 명확하게 파악하고 향후 이들의 행보에 대응할 방법을 미리 모색할 필요가 있다. 진석용 책임연구원 8 [email protected] 글로벌 M&A 시장에서
KORAMCO Overview 일반 개요 코람코자산신탁 설립일: 21년 1월 24일 임직원: 137명 (사외이사 4명 포함) 재무현황 - 총자산: 1,346억원 - 자기자본: 887억원 (자본금 1억원) 부문별 자산규모 - 리츠부문 운용자산규모: 4조 5,232억원 (
SUMMARY & BASIC INDICATORS 특 별 기 고 국내 친환경 건축의 전망 월간 ISSUE 전문가 설문조사를 통한 서울시 오피스 시장 전망 투자상품 동향 리츠, 부동산펀드 개발시장 동향 건설/부동산 시장, 주요 개발사업 투자시장 동향 오피스, 주택, 리테일, 기타시장 해외시장 동향 정책 및 제도 변화 12 No. 56 212 Reits아닙니다.
지역별 주식형 자금 유출입 (단위: 백만달러, 주중 증감) 215-3-18 215-3-11 215-3-4 215-2-25 All Fund Totals 2,73-696 7,99 4,95 Emerging Market Fund Totals -2,682-3,528 6 278
Market Comment 215. 3.2 한국 관련 글로벌 펀드 자금 유입 지속 중 GEM, Asia Pacific, Global Fund 등 한국 비중이 높은 한국 관련 4대 펀드의 자금 유입 확대 지속. Asia Ex-Japan 내 Korea 펀드는 5주 연속 유출 중이나 Active Fund 자금 유입 점증에서 기인했다는 점에서 유입 전환 기대. 글로벌
CJ(주) structured deal 제안서_
환경산업투자사업및투자사례 2011.12.05 Contents Section Ⅰ. 메리츠종금증권소개 1. 회사소개 2. IB사업본부소개 Section Ⅱ. 메리츠종금증권사업영역 1. 메리츠 Business Scope Section Ⅲ. 홖경산업관렦투자사업 1. 싞성장동력펀드 (PEF) 운용개요 - 규모및운용프로세스 - 운영젂략 2. 특례상장제도를통핚녹색금융홗성화
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2016 Meritz Healthcare Weekly (8) 2016.5.9~5.13 제약 / 바이오 / 의료기기 Analyst 김현욱 02.6098-6673 [email protected] www.imeritz.com 주간 코멘트(1) 새로운 한 주를 맞이하며 16.2Q 국내 헬스케어 업종을 리드할만한 아이디어 (3) 최근 신규 상장(IPO)
한국건설산업연구원연구위원허윤경 연구원엄근용
한국건설산업연구원연구위원허윤경 연구원엄근용 104.0 103.0 102.0 101.0 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 100.0 99.0 변동률 지수 0.0-0.2 10.6 월 8 월 10 월 12 월 11.2 월 4 월 6 월 8 월 6 5 130,000 강남권역도심권역마포 / 여의도권역강남권역도심권역마포 / 여의도권역
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KOTRA 소규모 국별 설명회 욱일승천하는 -우리의 수출시장 KOTRA KOTRA 소규모 국별 설명회 욱일승천하는 -우리의 수출시장 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 중국경제 현안문제 가. 경기과열과 인플레이션 논의 2003년 중국경제가 9.1%의 고성장을 달성하는 가운데 통화량(M2) 증 가율이
대표이사 등 확인서 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 가. 회사의 법적 상업적 명칭 당사의 명칭은 대상홀딩스주식회사 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 DAESANG HOLDINGS CO., LTD 라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 대상홀딩스 또는 DAES
분 기 보 고 서 (제 5 기) 사업연도 2009년 01월 01일 2009년 09월 30일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2009년 11월 13일 회 사 명 : 대상홀딩스주식회사 대 표 이 사 : 박 용 주 본 점 소 재 지 : 서울시 중구 서소문동 135 (전 화) 02-2211-6533 (홈페이지) http://daesang.co.kr 작 성 책
- CJ E&M 은 2013년 본격적으로 MCN 사업에 짂출했으며, 2015년 다이아TV(Digital Influencer & Artist TV) 로 변경하여 패션, 뷰티, 푸드, 게임 등 다양핚 붂야 콘텐츠 제작자들과 파트너십을 맺고 콘텐츠 제작 및 제작자 육성에 적
2016.03.23~03.30 발송: 2016.03.30 비디오 커머스 시대 - 1인 크리에이터가 뜬다 - 읶터넷, 모바읷 젂자상거래 등의 발젂과 맞물려 온라읶 블로그와 소셜미디어가 비약적으로 발젂했으 며, 오늘날 소비자들은 이러핚 개읶화된 매체를 통해 정보를 습득하고 젂문성을 보유핚 1읶의 이야 기에 귀를 기울이고 추종하는 붂위기가 트렌드로 자리잡음 - 젂문성에
1712 지역이슈_카자흐스탄의 유라시아경제연합(EAEU) 역내 경제협력관계_암호화해제.hwp
Issue Report Vol. 2017- 지역이슈 -11 (2017.12) 해외경제연구소 카자흐스탄의유라시아경제연합 (EAEU) 역내경제협력관계 : (6255-5707) [email protected] : (6255-5759) [email protected] - 1 - < 표 1> 카자흐스탄의 EAEU 역내수출 구 분 2016년수출액 2015년대비비율
VIP_아세안(ASEAN) 주요 4개국의 성장 잠재력 및 시사점_150420.hwp
아세안(ASEAN) 주요 4개국의 성장 잠재력 및 시사점 15-15 (통권 612호) 2015. 04. 20 발 행 인:한 상 완 편집주간:김 동 열 편집위원:주 원, 백흥기 발 행 처:현대경제연구원 서울시 종로구 율곡로 194 Tel (02)2072-6305 Fax (02)2072-6249 Homepage. http://www.hri.co.kr 인쇄:서울컴퓨터인쇄사
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삼에스코리아 2011 KRX EXPO (KOSDAQ: 060310) 21 세기첨단반도체기업으로의도약 국내최초개발! 국내유읷양산! 회사개요 회사명 삼에스코리아 종업원수 62명 ( 정규직 ) 대표이사 박종익 자본금 182억원 설립읷 1991년 1월 28읷 결산읷 3월 31읷 (3월결산법읶 ) 소재지 ( 본사 ) 서울금첚시흥1동 ( 반도체공장 ) 경기앆성시 홈페이지
01.하나금융_일반현황
일반현황 인사말 4 연혁 추이 6 경영계획 및 전략 16 조직 및 영업점/임직원 현황 18 자회사 등 20 자본금 21 대주주/주식소유 상황 23 배당 24 경영실적 개요 26 부문별 수지상황 29 재무상황 개황 38 자금조달 및 운용 39 유가증권 투자 및 평가손익 48 외화자산 및 부채 51 대손상각 및 충당금 53 무수익 및 고정 이하 여신 55 주석거래
CON T E N T 목 차 요약 Ⅰ. 비셰그라드그룹 Ⅱ. 폴란드 Ⅲ. 헝가리 Ⅳ. 체코 Ⅴ. 슬로바키아
Global Market Report 14-030 2014.08.18 비셰그라드를공략하라 - 중부유럽에서펼쳐지는한 중 일삼국지 - CON T E N T 목 차 요약 Ⅰ. 비셰그라드그룹 Ⅱ. 폴란드 Ⅲ. 헝가리 Ⅳ. 체코 Ⅴ. 슬로바키아 비셰그라드를공략하라 요약 1 Global Market Report 14-030 1) 이후 1993 년체코슬로바키아가체코와슬로바키아로분리되면서
베트남_내지
편저자 채수홍 발간사 세계화에 따른 국제경쟁이 치열해지고, 경제위기가 상시적으로 발 생하는 어려운 상황에서도 각국 기업의 해외진출은 가속화되고 있으 며, 우리 기업도 아시아를 비롯한 세계 각지로 진출하여 해외시장 개 척을 위한 노력을 한층 배가하고 있습니다. 노사발전재단은 우리 기업의 해외진출을 돕고자 중국, 베트남, 인 도네시아, 인도 등 주요 우리 기업
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북한의 주요 농업 관련 법령 해설 1) 이번 호와 다음 호에서는 북한의 주요 농업 관련 법령을 소개하려 한다. 북한의 협동농장은 농업협동조합기준규약초안 과 농장법 에 잘 규정되어 있다. 북한 사회주의 농업정책은 사회 주의농촌문제 테제 2), 농업법, 산림법 등을 통해 엿볼 수 있다. 국가계획과 농업부문의 관 계, 농산물의 공급에 관해서는 인민경제계획법, 사회주의상업법,
1 9 2 0 3 1 1912 1923 1922 1913 1913 192 4 0 00 40 0 00 300 3 0 00 191 20 58 1920 1922 29 1923 222 2 2 68 6 9
(1920~1945 ) 1 9 2 0 3 1 1912 1923 1922 1913 1913 192 4 0 00 40 0 00 300 3 0 00 191 20 58 1920 1922 29 1923 222 2 2 68 6 9 1918 4 1930 1933 1 932 70 8 0 1938 1923 3 1 3 1 1923 3 1920 1926 1930 3 70 71
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방산업체의합작투자시 유의사항 2011. 10. 7. 김기영변호사 Copyright c 2011 Yulchon, Attorneys at Law. All Rights Reserved. 1. 합작투자거래의순서 2. 합작회사의업무범위 3. 합작회사의설립및출자 4. Corporate Governance 5. 주식양도제한 6. Dead Lock 7. EOD 및 Termination
Corporate 2 Template
이랜드그룹 IFRS 구현사례 2010.07.13 이랜드시스템스 김종윤 World No.1 Business Innovation Generator - Elandsystems 목차 I. 이랜드그룹소개 II. III. IV. 이랜드시스템스소개및 IT 현황 이랜드그룹 IFRS 구현전략 맺음말 이랜드그룹읷반현황 이랜드그룹은 글로벌경쟁력을갖춖세계적패션유통젂문기업 을비젂으로삼고국내외
한국건설산업연구원연구위원 김 현 아 연구위원 허 윤 경 연구원 엄 근 용
한국건설산업연구원연구위원 김 현 아 연구위원 허 윤 경 연구원 엄 근 용 (%) 10.0 5.0 0.0-5.0-10.0 0.6 1.0 0.3 2.9 0.7 1.3 9.0 5.6 5.0 3.9 3.4 3.9 0.0 95 90-0.3 85 변동률 지수 65-15.0-13.6 60 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06
목 차
방송콘텐츠 시장의 상생적 발전을 위한 외주제작제도 개선방향 미디어미래연구소 방송통신정책연구실장 이 종 관 2015. 11. 23 Contents 1 서론 2 외주제작 시장 현황 및 문제점 3 외주제작 정책 개선 방향 4 외주제작 정책 개선 방안 5 결론 1 서론 2 외주제작 시장 현황 및 문제점 3 외주제작 정책 개선 방향 4 외주제작 정책 개선 방안 5 결론