PowerPoint 프레젠테이션

Size: px

Start display at page:

Download "PowerPoint 프레젠테이션"

태란 신
6 years ago
Views:

1 롯데쇼핑 2016 년 3 분기실적 2016 년 11 월 INVESTOR RELATIONS

2 Disclaimer 본자료의재무정보는한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 에따라작성된영업실적 입니다. 본자료의 2016 년 3 분기실적은외부감사인의검토가완료되지않은수치를 포함하고있습니다. 이러한수치는검토과정에서다양한요인들에의해변경될 수있습니다. 롯데쇼핑은본자료의내용을보완, 수정할책임이없습니다. 2

3 Highlights FY16Q3 3 분기매출 7 조 8,710 억원 (+2.0% YoY) 국내 : 백화점 견조한매출트렌드유지, 할인점 업계부진및기존점포리뉴얼영향역신장 SSSG(3Q): 백화점 +2.2%, 할인점 -2.4% 해외 : 백화점 매출고성장지속, 할인점 중국시장경쟁심화에따른역신장 SSSG(3Q): 백화점 +9.2%, 할인점 -5.1% 3 분기영업이익 1,756 억원 (-10.1% YoY) 국내 : 백화점영업이익역신장, 할인점매출부진및판관비증가로영업이익감소해외 : 점포효율성개선에따른백화점, 할인점영업적자축소 기타사업부 : 시네마영화사업흥행, 하이마트 편의점실적개선등기타사업부영업이익기여확대 롯데그룹특별격려금지급 ( 사업부별금액상이 ) 으로인한일회성인건비증가 3 분기당기순이익 782 억 (+203.9% YoY) 3

4 목차 년 3 분기경영실적 년 3 분기사업부별실적 3. 영업외손익 4

5 1. 경영실적요약 ( 단위 : 십억원 ) 3Q Q 2016 증감 증감 총매출 7,719 7, % 22,348 22, % 영업이익 % % EBITDA % 1,279 1, % 법인세차감전이익 % % 당기순이익 % % *IFRS 연결기준대상회사 71 개 5

6 2. 사업부문별정보 3Q Q 2016 증감 ( 단위 : 십억원, %) 매출액 7,719 (100.0%) 7,871 (100.0%) 2.0% 22,348 (100.0%) 22,836 (100%) 2.2% 백화점 1,929 (25.0%) 1,973 (25.1%) 2.3% 6,080 (27.2%) 6,266 (27.4%) 3.1% 할인점 2,249 (29.1%) 2,184 (27.7%) -2.9% 6,503 (29.1%) 6,445 (28.2%) -0.9% 전자소매업 1,063 (13.8%) 1,122 (14.3%) 5.5% 2,890 (12.9%) 2,960 (13.0%) 2.4% 금융 477 (6.2%) 500 (6.4%) 4.9% 1,360 (6.1%) 1,384 (6.1%) 1.8% 편의점 942 (12.2%) 994 (12.6%) 5.6% 2,512 (11.2%) 2,768 (12.1%) 10.2% 기타 * 1,059 (13.7%) 1,098 (13.9%) 3.6% 3,003 (13.5%) 3,013 (13.2%) 0.3% 증감 영업이익 % % -10.1% % % -16.5% 백화점 % % -2.3% % % 5.2% 할인점 3 0.1% 전자소매업 % % 18.2% % % 1.1% 금융 % % -7.8% % % -20.2% 편의점 % % 48.5% % % -9.0% 기타 * % % -15.4% % % -41.2% * 기타는기타사업부및연결조정포함된금액임 6

7 백화점사업부 3Q Q 2016 증감 ( 단위 : 십억원 ) 매출액 1,929 (100.0%) 1,973 (100.0%) 2.3% 6,080 (100.0%) 6,266 (100.0%) 3.1% 국내 1,896 (98.3%) 1,941 (98.4%) 2.4% 5,984 (98.4%) 6,165 (98.4%) 3.0% 해외 33 (1.7%) 32 (1.6%) -4.5% 96 (1.6%) 101 (1.6%) 5.9% 증감 영업이익 % % -2.3% % % 5.2% 국내 % % -12.0% % % 0.2% 해외 EBITDA % % -2.3% % % 2.2% 국내 % % -6.8% % % -0.4% 해외 총 62개점 (16년 3분기기준 ) : 국내 54개점 ( 아울렛 19개점포함 ), 해외 8개점 ( 중국 5개점, 인니 1개점, 베트남 2개점 ) 국내 국내기존점신장률 : +2.2% ( 전점관리총매출 +3.2%) - 여성 +2.0%, 남성스포츠-2.3%, 식품 +6.2%, 잡화 +1.6% 해외 +5.1%, 생활 가전 +6.9% 매출총이익률하락및판관비증가에따른영업이익감소 - 식품, 생활가전등저마진상품군트렌드호조로 GPM하락 - 인건비, 지급수수료 ( 온라인매출증가 ) 등판매관리비증가 하반기신규점포오픈 +3 점 - 의정부아울렛 (8 月 ), 진주아울렛 (9 月 ), 남악아울렛 (4분기중 ) 7 해외 해외기존점신장률 : +9.2% ( 현지통화기준 ) - 지역별 SSSG: 중국 +6.7%, 인도네시아 +27.0%, 베트남 +8.7% 3 분기영업적자개선 +94 억 - 운영효율강화로전점포영업적자축소 - 감가상각비축소 ( 천진 1 2호점外 ) 및협상을통한임차료절감 해외사업역량강화및사업확대전략 - 중신그룹과의 JV설립을통한상해지역쇼핑몰위탁운영예정 ('17 年 ~)

8 할인점사업부 3Q Q 2016 증감 ( 단위 : 십억원 ) 매출액 2,249 (100.0%) 2,184 (100.0%) -2.9% 6,503 (100.0%) 6,445 (100.0%) -0.9% 국내 1,582 (70.4%) 1,568 (71.8%) -0.9% 4,529 (69.7%) 4,502 (69.9%) -0.6% 해외 667 (29.6%) 616 (28.2%) -7.5% 1,974 (30.3%) 1,943 (30.1%) -1.6% 영업이익 3 0.1% 국내 % 2 0.1% -96.1% % 2 0.0% -97.9% 해외 EBITDA % % -49.3% % % -41.2% 국내 % % -49.0% % % -36.9% 해외 총 290 개점포 (16 년 3 분기기준 ) 국내 : 118 개점 / 해외 172 개점 ( 중국 116 개점, 인니 43 개점, 베트남 13 개점 ) 증감 국내 국내기존점신장률 : -2.4% ( 전점관리총매출 -2.1%) - 신선 -1.9%, 가공 -0.6%, 생활 -4.8%, 의류 잡화 -4.5% - 화학제품관련이슈 ( 옥시사태, 치약 ) 로인한생활용품상품군부진 - 특화샵리뉴얼 (3분기중총 12점 ) 영향매출감소 매출부진및판매관리비증가에따른영업이익감소 - 인건비및광고판촉비 ( 온라인쿠폰, 프로모션 ) 증가 향후개선전략 - 특화매장전문성강화, 고수요상품 F2C 체제강화 - 고객 1:1 마케팅고도화, 상품소싱력강화로전문상품수확대 8 * F2C(Factory to Customer) : 유통단계축소를통한원가절감 해외 해외기존점신장률 : -5.1% ( 현지통화기준 ) - 지역별 SSSG: 중국 -9.3%, 인니 -2.4%, 베트남 +4.3% 매출및이익정상화노력을통한영업적자축소 - 중국 : 적자개선 ( 판관비절감및청도점포폐점에따른기저효과 ) 상품경쟁력강화 ( 신선혁신등 ) 및 O2O 서비스확대 - 인도네시아 : 매출구조정비 ( 역마진 / 저마진행사축소 ) 및점포리뉴얼 - 베트남 : 신규출점및기존점신장에따른매출성장지속 4분기출점계획 : 인니 +3점 ( 도매 1점, 소매 2점 )

9 하이마트사업부 3Q Q 2016 증감 매출액 1,063 1, % 2,890 2, % 증감 영업이익 % % 18.2% % % 1.1% EBITDA % % 14.0% % % -0.3% 당기순이익 % % 15.7% % % 1.0% 총 448 개점 ( 16 년 3 분기기준 ) Key Factors 9 3분기전점매출 +5.5% YoY - 15년 3Q 대비점포수순증 +11점, 총 448점운영 - 주요상품군매출트렌드양호 ( 백색가전, 생활가전등 ) - 온라인쇼핑몰고신장에따른매출증가 3분기영업이익 +18.2% YoY - 고마진상품군매출증가에따른매출이익률증가 (25.2% 26.4%) - 효율적인판관비집행에따른손익구조안정화 16년 4분기전망 - 온라인쇼핑몰운영 ( 마케팅강화, SKU확대등 ) 강화로고신장지속 스마트픽, 옴니세일즈등온-오프라인시너지강화 ( 옴니채널활성화 ) - 해외 ( 중국등 ) 및중소형제조사취급확대를통한매출증대및마진율상승 - 하반기이후우호적인주택시장 ( 입주물량확대 ) 에따른연관매출증대기대 - 신규점포오픈 (+8개점, YoY) 에따른매출증대

10 금융사업부 ( 단위 : 십억원, %) 3Q FY 15 요약손익계산서취급고및회원수현황 ( 롯데카드 ) 3Q FY 16 증감률 FY 15 FY 16 증감률 영업수익 ,360 1, 신판수익 금융수익 기타수익 영업비용 ,216 1, 인건비 금융비용 대손비용 카드비용 일반경비 영업이익 * 파생상품관련손익, 자회사손익 : 기타수익및일반경비에반영 * 금융사업부 : 롯데카드, 범용전자화폐사업부 ( 이비카드외 3 개사 ) FY 14 FY 15 * 총취급고, 회원수는금감원업무보고서기준 1Q FY 16 채권비중 ( 롯데카드 ) 2Q FY 16 ( 단위 : 조, 천명, %) 3Q FY 16 총취급고 회원수 7,225 7,255 7,232 7,263 7,380 연체율 FY 14 FY 15 1Q FY 16 2Q FY 16 ( 단위 : %) 3Q FY 16 신판 카드론 현금서비스 기타 Key Factors 영업수익 - 신판수익 (+82억, +3.8%), 금융수익 (-12억, -0.9%) - 가맹점수수료인하영향 -114억반영 영업비용 - 카드비용中마케팅비용 +134억, 모집비용 +48억 - 특별격려금지급으로인한인건비소폭증가 4 분기중점계획 - 수익구조다변화및핀테크시장경쟁력확보 비회원대상신용대출상품출시등신규사업추진확대 모바일통합채널구축, 생체인증결제사업추진등핀테크역량강화 - 비용관리강화를통한경영효율성제고 카드상품포트폴리오개편시행 ( 카드서비스비용관리체계화 ) 온라인유치채널강화를통한모집비용효율화

11 편의점사업부 ( 단위 : 십억원 ) 3Q Q 2016 증감 증감 매출액 % 2,512 2, % 영업이익 % % 48.5% % % -9.0% EBITDA % % 23.6% % % -7.5% 총 8,405 점 ( 16 년 3 분기기준 ) Key Factors 3분기매출액 +5.6%, YoY - 15년 3분기대비점포수증가 +696점, 총 8,405점운영 - 점당매출효율증가ㆍ 1인가구증가에따른도시락등 HMR상품매출증가ㆍ실용중심소비트렌드확산에따른 PB상품, 원두커피매출증가 3분기영업이익 +48.5%, YoY - 상품이익률증가 (PB 푸드상품매출비중증가등 ) 에따른이익개선 - 부진점포폐점으로인한효율상승 16년 4분기주요전략 - PB상품집중개발ㆍ유명브랜드연계, 파트너사제휴를통한우수상품개발ㆍ모디슈머등트렌드분석기반차별화상품개발 - 푸드신상품개발및리뉴얼ㆍ고객선호도조사에따른상품개발및기존상품개선 - 1인가구증가에따른소용량 / 소포장상품구색강화 - 그룹사연계 스마트픽 서비스시행을통한옴니채널강화 11

12 기타사업부 ( 단위 : 십억원 ) 3Q Q 2016 증감 증감 매출액 1,059 1, % 3,003 3, % 슈퍼 % 1,788 1, % 홈쇼핑 % % 기타및연결조정 % % 영업이익 % % 슈퍼 홈쇼핑 % % 기타및연결조정 %

13 3. 영업외손익 ( 단위 : 십억원 ) 3Q Q 2016 증감 증감 영업이익 % % 이자손익 외화 파생손익 기타영업외손익 지분법적용주식손익 % 법인세차감전이익 % % 법인세비용 % % 당기순이익 % % 13

14 Appendix 요약손익계산서 요약재무상태표 할인점해외사업현황 점포현황 14

15 요약손익계산서 (K-IFRS 연결기준 ) ( 단위 : 십억원 ) 3Q FY 15 3Q FY 16 증감 FY 15 FY 16 증감 매출액 7,719 7, % 22,348 22, % 매출총이익 2,240 (29.0%) 2,330 (29.6%) 4.0% 6,668 (29.8%) 6,831 (29.9%) 2.5% 판매관리비 2,045 (26.5%) 2,154 (27.4%) 5.4% 6,003 (26.9%) 6,276 (27.5%) 4.6% 영업이익 195 (2.5%) 176 (2.2%) -10.1% 665 (3.0%) 555 (2.4%) -16.5% EBITDA 400 (5.2%) 378 (4.8%) -5.6% 1,279 (5.7%) 1,158 (5.1%) -9.4% 법인세차감전이익 85 (1.1%) 138 (1.8%) 62.4% 451 (2.0%) 418 (1.8%) -7.5% 당기순이익 26 (0.3%) 78 (1.0%) 203.9% 237 (1.1%) 227 (1.0%) -4.3% 지배주주지분순이익 2 (0.0%) 48 (0.6%) 2,601.2% 173 (0.8%) 171 (0.7%) -1.1% 비지배주주지분순이익 24 (0.3%) 30 (0.4%) 27.0% 64 (0.3%) 56 (0.2%) -12.9% 15

16 요약재무상태표 (K-IFRS 연결기준 ) ( 단위 : 십억원 ) 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16 자산 39,785 41,387 40,693 40,357 40,350 40,992 현금및예금 2,157 2,934 3,033 2,796 2,615 3,071 재고자산 3,138 3,336 3,266 3,333 3,289 3,414 토지및건물 13,174 13,114 13,052 13,005 13,041 13,124 부채 22,113 23,663 23,605 23,300 23,252 23,843 차입금및사채 13,123 13,731 14,084 13,807 13,953 13,851 자본 17,672 17,724 17,088 17,057 17,098 17,149 자본금

17 할인점해외사업현황 (2016 년 3 분기 ) 점포수 3Q FY 15 3Q FY 16 YoY YoY** ( 단위 : 십억원 ) 중국 116* % -10.0% 인니 % 1.8% 베트남 % 32.9% 합계 % -1.0% * 중국내롯데슈퍼점포 (16 점 ) 포함 ** 환율효과를제외한현지화기준 ( 관리기준 ) 17

18 Store Network Domestic Year End Year End Openings Year End Total Total 1Q 2Q 3Q 4Q(E) Total(E) Department Store full-line store *30 franchise store young plaza outlet mall Hypermarket * 잠실점 / 월드타워점통합운영 Overseas Year End Year End Openings Year End Total Total 1Q 2Q 3Q 4Q(E) Total(E) Department Store Russia China Vietnam Indonesia Hypermarket China * 116* (Supermarket) (16) (16) (16) Vietnam Indonesia (1) (2) (2) * 중국내롯데슈퍼점포 (16점) 포함

Mont Fort Re High Layer

Mont Fort Re High Layer 롯데쇼핑 2016 년 2 분기실적 2016 년 8 월 INVESTOR RELATIONS Disclaimer 본자료의재무정보는한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 에따라작성된영업실적 입니다. 본자료의 2016년 2분기및상반기실적은외부감사인의검토가완료되지않은수치를포함하고있습니다. 이러한수치는검토과정에서다양한요인들에의해변경될수있습니다. 롯데쇼핑은본자료의내용을보완,