Mont Fort Re High Layer

Size: px

Start display at page:

Download "Mont Fort Re High Layer"

세례 고
6 years ago
Views:

1 롯데쇼핑 2017 년 1 분기실적 2017 년 5 월 INVESTOR RELATIONS

2 Disclaimer 본자료의재무정보는한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 에따라작성된영업실적 입니다. 본자료의 2017 년 1 분기실적은외부감사인의검토가완료되지않은수치를 포함하고있습니다. 이러한수치는검토과정에서다양한요인들에의해변경될 수있습니다. 롯데쇼핑은본자료의내용을보완, 수정할책임이없습니다. 2

3 Highlights FY17Q1 1 분기매출 7 조 4,914 억원 (+0.4% YoY) 국내 : 소비심리부진에따른주요사업부 ( 백화점, 마트 ) 기존점역신장 1Q SSSG: 백화점 -4.8%/ 할인점 -5.1% 해외 : 사드이슈영향중국사업기존점역신장, 동남아사업매출신장세지속 1Q SSSG: 백화점 -4.2%/ 할인점 -11.0% 1 분기영업이익 2,074 억원 (-0.4% YoY) 국내 : 주요사업부매출부진으로인한영업이익감소연결자회사 ( 홈쇼핑, 하이마트, 금융外 ) 의영업이익신장에따른기여도확대 해외 : 중국사업비용효율화및동남아사업손익개선으로영업적자소폭축소 당기순이익 1,115 억원 (+68.9% YoY) 외화 파생손익 +120 억 YoY, 지분법손익 +230 억 YoY 外 3

4 목차 년 1 분기경영실적 년 1 분기사업부별실적 3. 영업외손익

5 1. 경영실적요약 1Q Q 2017 증감 ( 단위 : 십억원 ) 총매출 7,461 7, % 영업이익 % EBITDA % 법인세차감전이익 % 당기순이익 % *IFRS 연결기준대상회사 75 개 5

6 2. 사업부문별정보 ( 단위 : 십억원, %) 1Q Q 2017 증감 매출액 7,461 (100.0%) 7,492 (100.0%) 0.4% 백화점 2,166 (29.1%) 2,073 (27.7%) -4.3% 할인점 2,191 (29.4%) 2,075 (27.7%) -5.3% 전자소매업 888 (11.9%) 897 (12.0%) 1.0% 금융 435 (5.8%) 561 (7.5%) 29.2% 편의점 831 (11.1%) 864 (11.5%) 4.0% 기타 * 950 (12.7%) 1,022 (13.6%) 7.4% 영업이익 % % -0.4% 백화점 % % -21.4% 할인점 2 0.1% 전자소매업 % % 30.1% 금융 % % 70.0% 편의점 2 0.2% 1 0.1% -63.0% 기타 * % - * 기타는기타사업부및연결조정포함된금액임 6

7 백화점사업부 ( 단위 : 십억원 ) 1Q Q 2017 증감 매출액 2,166 (100.0%) 2,073 (100.0%) -4.3% 국내 2,131 (98.3%) 2,041 (98.4%) -4.2% 해외 35 (1.7%) 32 (1.6%) -9.1% 영업이익 % % -21.4% 국내 % % -20.6% 해외 EBITDA % % -14.2% 국내 % % -14.4% 해외 총 63개점 (17년 1분기기준 ) : 국내 55개점 ( 아울렛 20개점포함 ), 해외 8개점 ( 중국 5개점, 인니 1개점, 베트남 2개점 ) 7 국내 국내기존점신장률 : -4.8% - 의류 -5.6%, 잡화 -6.7%, 해외패션 -1.6%, 식품 -3.4%, 생활가전 -1.0% - 비우호적환경 ( 영업일수감소, 외국인관광객감소등 ) 에따른매출부진 영업이익감소 -20.6% - 기존점매출부진에따른판매관리비율상승으로영업이익감소 향후계획 - 엘큐브출점확대 : 세종점 ( 리빙전문관, 3월오픈 ), 부산外 - 인공지능 (AI) 활용서비스개발 : IBM 왓슨 업무협약체결 해외 해외기존점신장률 : -4.2% ( 현지통화기준 ) - 중국 : -7.4%, 인도네시아 +9.7%, 베트남 +6.8% 영업적자축소 +40 억 - 중국효율화및비용축소집행 ( 광고판촉비등 ) 에따른손익개선 국가별현황및전략 - 중국 : 손익중심의비상경영체제로사드영향최소화 - 인도네시아 & 베트남 : 차별화 / 집객 MD 확대를통한경쟁력강화

8 할인점사업부 ( 단위 : 십억원 ) 1Q Q 2017 증감 매출액 2,191 (100.0%) 2,075 (100.0%) -5.3% 국내 1,537 (70.1%) 1,514 (72.9%) -1.5% * 해외 654 (29.9%) 561 (27.1%) -14.2% 영업이익 2 0.1% 국내 % 8 0.5% -72.7% * 해외 EBITDA % % -38.4% 국내 % % -30.2% * 해외 총 291개점포 (17년 1분기기준 ) 국내 : 120개점 / 해외 171개점 ( 중국 112개점, 인니 46개점, 베트남 13개점 ) 8 국내기존점신장률 : -5.1% - 신선 -2.5%, 가공 -4.4%, 생활 -5.1%, 의류잡화 -9.5% - 경쟁사프로모션영향등에따른기존점역신장 ( 당사 2 분기진행 ) 영업이익감소 -72.7% - 기존점매출부진및신규점오픈등에따른비용증가 16 년 4 개점 ( 진주, 시흥배곧, 은평, 남악 ) 향후계획 국내 - 신선식품혁신지속 : 고객변화대응상품개발, 폐기로스개선 - Only Price 출시 : 고품질, 저가격상품 ( 연내약 850 SKU) - 적자점포구조개선 : 고정비절감및불필요재고보유량감소 해외 해외기존점신장률 : -11.0% ( 현지통화기준 ) - 중국 -23.7%, 인니 +1.6%, 베트남 +3.6% - 중국사드영향영업정지 75점, 임시휴업 12점 (3월말기준 ) 동남아손익개선에따른해외사업영업적자전년수준유지 중국마트대책 : Re-Open과구조조정병행추진 - 소방개선조치를통한영업정상화주력 - 경영효율화 : 불요불급한비용통제를통한 Cash Out 최소화 - 고객 / 지역사회소통 : 관계회복을위한사회공헌프로그램준비

9 하이마트사업부 ( 단위 : 십억원 ) 1Q Q 2017 증감 매출액 % % 1.0% 영업이익 % % 30.1% EBITDA % % 19.4% 총 457 개점 ( 17 년 1Q 기준 ) Key Factors 당기순이익 % % 33.9% 1 분기전점매출 +1.0% YoY '17 년 2 분기전망 - 16 년 1Q 대비점포수 +19 점, 총 457 점운영 - 온라인쇼핑몰, 옴니채널지속성장에따른온라인매출비중증가 - 4 月갤럭시 S8 출시로인한모바일매출신장예상 - 공기청정기, 건조기등미세먼지이슈관련상품지속성장기대 - 신규카테고리고신장 ( 세탁건조기등 ), 모바일상품군역신장 17 년주요전략 1 분기영업이익 +30.1% YoY - 고마진상품매출비중증가에따른매출이익률상승 (24.2% 25.9%) - 적극적점포 Build & Scrap 으로점포효율성개선 - 온라인 ( 옴니채널 ) 인프라및 SKU 확대강화 - 고객과의지속적관계구축을위한 Home & Lifestyle Retailer 로변화 9

10 금융사업부 요약손익계산서취급고및회원수현황 ( 롯데카드 ) ( 단위 : 십억원, %) * 파생상품관련손익, 자회사손익 : 기타수익및일반경비에반영 - 위험회피회계를위한파생상품손익효과포함 * 금융사업부 : 롯데카드, 범용전자화폐사업부 ( 이비카드외 3 개사 ) Key Factors 1Q FY 16 1Q FY 17 증감률 영업수익 신판수익 금융수익 기타수익 ( 외화환산이익 ) 영업비용 인건비 금융비용 대손비용 카드비용 일반경비 ( 파생상품평가손실 ) 영업이익 ( 단위 : 조, 천명, %) FY 16 FY 17 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 총취급고 회원수 7,232 7,263 7,380 7,470 7,466 연체율 * 총취급고, 회원수는금감원업무보고서기준 채권비중 ( 롯데카드 ) ( 단위 : %) FY 15 FY 16 FY 17.1Q 신판 카드론 현금서비스 기타 영업수익 2017 년중점계획 10 - 신판수익 (+174억, +8.2%), 금융수익 (-58억, -4.2%) 신판취급고 12.9조 (+2.0조, +18.3%) 영업비용 - 카드비용中모집비용 (+78억), 마케팅비용 (+177억) : 회원유치증대및신상품출시등 - 신규회원유치및마케팅비용효율화 관계사연계유치강화및저단가유치채널활성화전략 저효율카드선정및관리, 우량회원확대전략을통한마케팅비용효율화 - 신규사업추진확대 비회원타겟신용대출상품, 올마이카서비스등신규사업확대 모바일업무표준플랫폼구축, 핸드페이서비스시행등핀테크시장리더십확보

11 편의점사업부 ( 단위 : 십억원 ) 1Q Q 2017 증감 매출액 % % 4.0% 영업이익 2 0.2% 1 0.1% -63.0% 총 8,679 개점 (17 년 1 분기기준 ) Key Factors EBITDA % % -5.4% 1Q 매출액 +4.0%, YoY - 16년 1분기대비점포수증가 +546점, 총 8,679점운영 - 점당일평균매출 1.0% ( 일반상품 +3.5%, 담배 6.1%) 1Q 영업이익 -63.0%, YoY - 직영 / 위탁점포증가에따른임차료상승 - 카드매출비중확대로인한지급수수료등의비용증가 - 전년도 1분기비경상수입역기저영향 (Van수수료, 정보제공비등 ) 2017년주요전략 - 수익중심내실경영강화ㆍ수익부진점개선, 수익중심출점관리 - New Trend 선도상품개발ㆍ콜라보 : 기존 Best상품과신상품의결합 (ex. 죠리퐁라떼 ) ㆍ YOLO : 자신의행복 / 건강을위한소비형태 (ex. 프리미엄디저트 ) - 미래성장전략준비ㆍ Fun Store 구현 ( 포켓몬고제휴 캐릭터선점, 게임연계마케팅 ) 11

12 기타사업부 ( 단위 : 십억원 ) 1Q Q 2017 증감 매출액 950 1, % 슈퍼 % 홈쇼핑 % 기타및연결조정 % 영업이익 슈퍼 % 홈쇼핑 % 기타및연결조정

13 3. 영업외손익 (K-IFRS 연결기준 ) ( 단위 : 십억원 ) 1Q Q 2017 증감 영업손익 % 이자손익 외화 파생손익 기타영업외손익 지분법적용주식손익지분 세전이익 % 법인세비용 % 당기순이익 %

14 Appendix 요약손익계산서 요약재무상태표 해외할인점현황 점포현황

15 요약손익계산서 (K-IFRS 연결기준 ) ( 단위 : 십억원 ) 1Q FY 16 1Q FY 17 증감 매출액 7,461 7, % 매출총이익 2,221 (29.8%) 2,282 (30.5%) 2.7% 판매관리비 2,013 (27.0%) 2,075 (27.7%) 3.1% 영업이익 208 (2.8%) 207 (2.8%) -0.4% EBITDA 409 (5.5%) 407 (5.4%) -0.5% 법인세차감전이익 130 (1.7%) 190 (2.5%) 46.1% 당기순이익 66 (0.9%) 111 (1.5%) 68.9% 지배주주지분순이익 58 (0.8%) 22 (0.3%) -62.2% 비지배주주지분순이익 8 (0.1%) 89 (1.2%) 1,012.4% 15

16 할인점해외사업 (2017 년 1 분기 ) ( 단위 : 십억원 ) 점포수 매출 1Q FY 16 1Q FY 17 YoY YoY** 중국 112* % -24.1% 인니 % 6.5% 베트남 % 24.8% 합계 % -6.8% * 중국내롯데슈퍼점포 (13 점 ) 포함 ** 환율효과를제외한현지화기준 ( 관리기준 ) 16

17 요약재무상태표 (K-IFRS 연결기준 ) ( 단위 : 십억원 ) 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16 1Q 17 자산 40,357 40,350 40,992 41,914 42,045 현금및예금 2,799 2,618 3,076 3,185 3,821 재고자산 3,333 3,289 3,414 3,324 3,221 토지및건물 13,005 13,041 13,124 13,115 13,092 부채 23,300 23,252 23,843 24,652 24,786 차입금및사채 13,807 13,953 13,851 14,483 14,998 자본 17,057 17,098 17,149 17,262 17,259 자본금

18 Store Network Domestic Year End Year End Openings Year End Total Total 1Q 2Q(E) 3Q(E) 4Q(E) Total(E) Department Store full-line store 31 * franchise store young plaza outlet mall Hypermarket * 잠실점 / 월드타워점통합운영 Overseas Year End Year End Openings Year End Total Total 1Q 2Q(E) 3Q(E) 4Q(E) Total(E) Department Store Russia** China Vietnam** Indonesia Hypermarket China*** (Supermarket) (16) (16) (-3) (13) Vietnam Indonesia (2) (2) (2) 18 ** 지분법손익반영점포 ( 모스크바점 ( 러시아 ), 호치민점 ( 베트남 )) *** 중국내롯데슈퍼점포 (13 점 ) 포함

19 롯데그룹지주회사전환 금번지주사전환작업은상장 4 개사의투자부문간분할, 합병을동시에진행하는방식으로추진 1 상장 4 개사 : 사업 / 투자부문인적분할 - 사업과관련된자회사의지분사업회사존속 - 순환출자해소를위한타계열사공동보유지분등투자회사귀속 롯데제과롯데쇼핑롯데칠성롯데푸드 투자회사 롯데푸드 롯데상사 사업회사 에프알엘코리아 우리홈쇼핑 투자 ( 존속 ) 사업 ( 신설 ) 투자 ( 신설 ) 사업 ( 존속 ) 투자 ( 신설 ) 사업 ( 존속 ) 투자 ( 신설 ) 사업 ( 존속 ) 롯데자이언츠롯데리아대홍기획 디시네마오브코리아롯데김해개발엔씨에프 롯데역사 롯데수원역쇼핑타운 2 제과투자부문 ( 존속 ) 이쇼핑, 칠성, 푸드투자부문을흡수합병 3 롯데지주설립 롯데지주 롯데제과롯데쇼핑롯데칠성롯데푸드 롯데닷컴롯데로지스틱스코리아세븐롯데자산개발롯데인천개발롯데인천타운롯데글로벌로지스롯데멤버스롯데액셀러레이터롯데카드롯데캐피탈 롯데송도쇼핑타운한국에스티엘씨에스유통롯데하이마트은평피에프브이롯데백화점마산롯데타운동탄롯데울산개발이지스일호해외계열사

20 롯데쇼핑은투자부문이신설법인, 사업부문이존속법인으로분할되며, 투자회사와사업회사의분할비율은약 1:9 분할비율 신설회사순자산 (16,588억원) + 신설회사자기주식 (1.9억원) 신설법인 : 분할전순자산 (155,058억원) + 분할전자기주식 (18.1억원) 존속법인 : 1 신설법인순자산비율 = 분할합병으로인하여기존상장 4 개사의주주는각투자부문의본질가치에따라각보유지분율에비례하여지주회사주식을소유 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제과투자 ( 합병법인 ) 쇼핑투자 ( 피합병법인 ) 칠성투자 ( 피합병법인 ) 보통주 우선주 푸드투자 ( 피합병법인 ) A. 본질가치 ( 억원 ) 19,527 29,119 8, ,857 - 본질가치비중 33.1% 49.4% 13.7% 0.6% 3.2% B. 분할전주식수 35,535,000주 31,490,892주 1,237,203주 120,000주 1,369,436주 C. 주당분할비율 70.4% 10.7% 35.4% 35.4% 17.3% D. 분할후주식수 (BⅹC) 25,012,241주 3,368,845주 437,857주 42,469주 237,566주 E. 주당본질가치 (A/D) 78, ,374 1,842, , ,717 F. 주당합병비율 ( 피합병법인주당가치 / 합병법인주당가치 ) G. 분할합병비율 (CⅹF) H. 발행주식수 (BⅹG) 25,012,241 주 37,299,024 주 10,332,128 주 1,002,143 주 2,378,750 주 20

21 지주회사의분할합병기일은오는 10 월 1 일이며, 8 월 29 일임시주주총회를통해최종확정 구분일자 이사회결의일 분할합병계약서작성일 주요사항보고서제출일 분할합병주주총회를위한주주확정일 증권신고서제출일 분할합병계약서승인을위한주주총회일 분할합병기일 분할보고총회일 분할등기일 추가상장및변경상장예정일

PowerPoint 프레젠테이션

PowerPoint 프레젠테이션 롯데쇼핑 2016 년 3 분기실적 2016 년 11 월 INVESTOR RELATIONS Disclaimer 본자료의재무정보는한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 에따라작성된영업실적 입니다. 본자료의 2016 년 3 분기실적은외부감사인의검토가완료되지않은수치를 포함하고있습니다. 이러한수치는검토과정에서다양한요인들에의해변경될 수있습니다. 롯데쇼핑은본자료의내용을보완,