목차 [ 요약 ] Ⅰ. 연구배경및방법 1 Ⅱ. 중국의고급소비재소비동향 3 Ⅲ. 중국의소비재수입동향 6 Ⅳ. 중국의주요국가별소비재수입동향 11 Ⅴ. 중국시장에서의국별경합및유망수출품목 21 Ⅵ. 결론및시사점 29 부록 33

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1 급증하는중국의소비재수입한국의경기회복과분발이필요하다 FTA수혜로다시주목받는 EU시장 2014 년 6 월 [ 요약 ] ( 헤드라인, 14 point) 목차작성자 : 동향분석실홍지상수석연구원 Ⅰ. 연구배경및작성자방법 : 동향분석실홍지상수석연구원 ( , vlan@kita.net) Ⅱ. 중국의고급소비재소비동향 ( , rjkim@kita.net) ( , Ⅲ. 중국의소비재수입동향 Ⅳ. 중국의주요국가별소비재수입동향 Ⅴ. 중국시장에서의국별경합및유망수출품목 Ⅵ. 결론및시사점 작성자 : 동향분석실장상식연구위원 ( , paviano@kita.net) 동향분석실류솔아연구조원 ( , ysa0722@kita.net) - i -

2 목차 [ 요약 ] Ⅰ. 연구배경및방법 1 Ⅱ. 중국의고급소비재소비동향 3 Ⅲ. 중국의소비재수입동향 6 Ⅳ. 중국의주요국가별소비재수입동향 11 Ⅴ. 중국시장에서의국별경합및유망수출품목 21 Ⅵ. 결론및시사점 29 부록 33

3 요약 금년중세계 1위경제대국 ( 구매력기준 ) 으로부상할것으로예상되는중국의수입구조가내수형으로점차전환되고있다. 높은경제성장지속으로중산층이확대되고도시화가진행되면서소비재수입이크게증가하고있다. 중국의소비재수입액은 2013년중 1,900억달러를상회하였으며, 수입비중은 9.8% 로 10% 대진입을앞두고있다. 또한세계 1위고급소비재소비국인중국은세계고급소비재시장의 28% 를장악하고있으며해외관광, 온라인직구로사치품의해외구입비중이중국내구매보다높은편이다. 최근반부패정책으로중국내사치품수요증가세가한풀꺽이긴했으나중장기적으로고급소비재에대한수요는지속적인성장세가예상된다. 최근중국의소비재수입증가는자동차, 가전등일부내구재를제외하면직접소비재와비내구재가주도하고있는데, 특히건강, 뷰티, 패선 의류, 보석, 식품류등의수입이크게증가하고있다. 중국의소비재수입비중이한국은물론여타선진국에비해낮고소득이높아질수록증가하는비내구재수입비중도아직낮아향후소비재수입증가여력이매우클것으로판단된다. 중국의 1위수입국인한국은소비재수입에서는 6위를기록하고있다. 소비재수입 1위국가는미국이며, 농림수산품을제외할경우에는독일이중국의최대소비재수입국이다. 국가별전체수입에서소비재수입이차지하는비중은 EU, 미국등선진국이 20~30% 대로높은반면, 한국은 4.0% 로대만과함께하위권에그치고있다. 이는한국의對中수출이중간재중심으로크게확대된데따른것으로, 한국의對중국소비재수출비중하락은중간재쏠림현상이더욱심화되고있음을나타내고있다. 국가별수입구조는한국, 일본, 독일은자동차, 가전제품, 플라스틱의비중이높은반면미국은 1차산품, ASEAN은경공업제품이중심인것으로나타났다. 가전에서는한국은영상기기, 독일은조명기기의경쟁력이확대되고있으나일본은영상기기등이감소세를보여가전분야의경쟁력이 - i -

4 약화된것으로나타났다. 한편중국의소비재수입시장에서독일, 영국등유럽국가는고급소비재를발판으로점유율을늘리면서약진하고있는반면한국, 일본은점유율이하락하고있는것으로나타났다. 한국의점유율은 2009년 5.6% 에서 2013년에는 3.8% 로하락하였는데, 이는수출품목의집중도 (Intensive margin) 보다는다양성 (Extensive margin) 하락에기인하는것으로중국의수입규모가확대되는분야에서한국상품진입이미흡한데따른것이다. 또한중국소비재수입 1등품목수에서도한국은 2009년 95개로 6위를기록했으나 2013년에는 66개로대만에뒤진 7위를기록했으며, 수입총액 26위인이태리는 1등품목수가 200개로 3위를차지하여실제수출품목에서의경쟁력이뛰어난것으로나타났다. 품목군별분석에서는한국이냉장고, 가죽제품, 가정용회전기기 ( 세탁기, 청소기등 ) 콘택즈렌즈, 미술용품, 기타수산물 6개분야에서 1등을차지한것으로나타났다. 한편주요고급소비재수입시장에서한국은냉장고, 세탁기, 휴대폰, 남녀의류, 가죽 모피, 화장품, 악기등에서수입액기준 5위내에진입했으나평균수출단가는대부분 10위내외에머물러아직수출품목고급화가미흡한것으로나타났다. 중국의내수형으로의수입구조재편이점차가시화되는상황에서유럽등선진국은발빠르게중국소비재시장에진출하여약진하고있는반면한국은여전히가공무역위중의중간재수출에만머물고있어향후對중국리스크완화및수출다각화를위한수출구조변화가필요한시점이다. 이를위해서는중국맞춤형상품개발을통한소비재수출품목의다양화, 브랜드화 고품질화를통한高가격전략추구및경쟁력있는 1등품목수확대노력이필요하다. 또한중국내수시장진출에어려움을겪고있는중소기업을위해서는 B2C 온라인수출확대와다양한중국진출비즈니스성공모델발굴및지원이필요하다. - ii -

5 Ⅰ. 연구배경및방법 1. 연구배경 중국의내수소비및중산층확대로소비재수입수요증가기대 o 중국도시가구의중산층 ( 연소득 60,000~229,000 위안 ) 비율이지난 2000 년에는 6% 에불과했으나 2012 년에는 68% 로증가 o 중국의 7% 대이상경제성장에서민간소비가 GDP 성장의절반기여 중국의 GDP 대비민간소비성장기여도및기여율 (%) Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q GDP성장률 (a) 민간소비성장기여도 (b) 민간소비기여율 (b/a) 자료 : CEIC 중국의 1 인당 GDP 및도시화율상승으로다양한소비재수요확대 o 중국의 1 인당 GDP 는 2004~2013 년기간중연평균 18% 증가하고있으며, 도시화율도 2013 년 54% 로향후 2020 년까지는 60% 에달할전망 인당 GDP 1,490 1,731 2,069 2,651 3,412 3,749 4,433 5,447 6,086 6,747 도시화율 주 : 도시화율 = 도시인구 / 총인구비율자료 : CEIC 중국의도시화율및 1 인당 GDP (US 달러, %) 또한한류등의영항으로한국기업의對中소비재시장관심이확대 o 최근한류드라마영향으로중국소비자의한국제품온라인구매가증가 하는등한국기업의중국소비재시장진출분위기가확산 - 1 -

6 2. 연구방법 중국의 HS8 단위무역통계중최종 ( 완성 ) 소비재품목코드를별도추 출하여연도별, 국가별로중국의소비재수입동향을분석 o 한국무역통계중소비재로분류되는 HS6 단위를추출하여이를기초로 중국의 HS8 단위기준소비재품목코드를추출 - 상기소비재코드에서부품 중간재를제외하되 HS8 단위 1 개품목 에부분품 완제품이혼합된경우에는소비재로분류 o 또한한국에서는기타품목 * 으로분류되나중국에서소비재로이용될가 능성이높은품목도중국소비재품목에포함 ( 최종 2,447 개품목 ) 기타품목은소비재이외에자본재, 원자재등으로같이쓰일수있는품목을지칭 o 중국 2,447 개소비재품목에대해한국의 MTI 3 단위기준을적용하고 이를다시내구재, 비내구재, 직접소비재 * 로분류 직접소비재는농림수산품, 가공음식료품등을의미 o 분석대상국가는한국, 미국, 일본, 독일, 프랑스등을포함한주요국 15 개국과 ASEAN 을 1 개국가로간주하여총 16 개국을대상으로분석 중국의 HS 8 단위소비재품목분류과정 한국기준중국코드추출중국기준 한국소비재코드를 HS6 단위로추출 ( 중간재 부품제외 ) 한국기타코드에서소비재가능성이높은품목추출 HS6 단위를이용, 중국 HS8 단위기준소비재코드추출 중국의여타 HS8 단위중소비재별도추출 HS8 단위기준 소비재분류 (2,447 개 ) - 2 -

7 Ⅱ. 중국의고급소비재소비동향 세계고급소비재 ( 사치품 ) 시장규모는 2013 년기준약 2,170 억유로 로이중중국인의소비는약 608 억유로로 28% 를차지 o 세계고급소비재 ( 사치품 ) 소비인구는 3.3 억명이며이중중국소비자 는 4,620 만명으로전체의 14% 차지 o 2013 년중중국의사치품구입소비자의 1 인당평균소비액은 1,250 유로로꾸준히증가세를보임 - 1 인당소비액은 1 위가중동 (1,400 유로 ), 2 위중국 (1,250 유로 ), 3 위일 본 (800 유로 ) 이며, 세계사치품소비자 1 인당소비액은연간 650 유로 < 세계고급소비재소비의국가별분포 ( 13 e )> < 세계고급소비재소비인구비중추이 ( 95~ 13 e )> 자료 : Bain and Company ( ) 자료 : Bain Global Luxury Report 2013 재인용 ( ) 중국인의사치품구입액은 1/3 이중국내에서구입된반면, 2/3 는 1) 해외에서구매된것으로나타남 o 2013 년중국의해외관광객수는 9,800 만명으로연평균 20% 씩증가 1) Bain and Company 의 Mainland China entering new era of luxury cool down... ( ) 보도자료인용 - 3 -

8 년해외관광객의해외소비액은 1,176 억달러로연평균 30% 증가 - 중국인의해외소비증가는 1 해외현지와의가격차 2 정품확인심리 3 다양한제품구입욕구 4 해외여행시선물구매문화등에기인 < 중국인해외여행규모및성장률 > < 중국인관광객의해외소비 > 자료 : China Tourism Academy 재인용 ( ) 반면중국국내사치품소비는 2012 년부터점차둔화세를보임 o 중국내소비증가율 : 12%( 09) 23%( 10) 30%( 11) 7%( 12) 2%( 13) < 자료 : Bain and Company ( )> o 중국내사치품소비둔화는해외구매증가와함께온라인 B2C 구매증가, 중국정부의반부패정책에따른사치품수요억제에기인 o 최근중국사치품소비자의온라인 B2C 구매증가세가두드러짐 - 중국의온라인쇼핑규모는 2013년약 2,960억달러 (2.4억명) 에달하며이중사치품구입액은 270억위안 (43.9억달러 ) 으로추정 < 중국국내온라인쇼핑매출액 > < 중국온라인사치품거래규모 > 자료 : Observer Solutions ( ) - 4 -

9 - 해외구매및온라인구매증가로중국내신규명품매장개설건수가 점차둔화 (2012 년약 150 개 2013 년약 100 개 ) o 중국은 2012년부터 4풍 ( 관료주의, 형식주의, 향락주의, 사치풍조 ) 척결을목표로강력한반부패캠페인을진행하고있음 - 지방정부및중앙정부부처에서의적극적인부패척결움직임으로사치품구입감소 o 반부패정책으로큰타격을입은품목은손목시계, 남성의류제품임 - 손목시계매출은 2013 년중 11% 감소하였으며, 남성의류도 1% 감소 < 중국내사치품제품별매출증가율추이 (2011~2013) > 주 : 2013 년은추정치자료 : Bain and Company 재인용 ( ) 당분간중국내사치품소비는둔화가불가피하나중장기적으로는 지속적인성장세를보일것으로전망 o 2014 년중국내사치품소비는지난해와같은 2% 증가에그칠전망 o 반면전망기관들은중국내사치품소비가 2020 년까지연평균두자 리대의높은증가세예상 - 정부의반부패및사치품억제정책에도불구중국인의명품소유욕구는여전히강함 ( 미엔즈신드롬 2) ) 2) 미엔즈 ( 面子 : miànzi) 신드롬 : 국민소득이높아지면서사치품소비등과같은체면을중시하는과시형소비가중국내부유층에서일반소비자들로확대되고있는현상 - 5 -

10 Ⅲ. 중국의소비재수입동향 1. 개황 중국의소비재수입은 13 년중 1,903 억달러로전체수입의 9.8% 차지 o 중국의소비재수입액은 2010 년중 1,000 억달러를넘어선후 2013 년에는 1,900 억달러를상회하여최근 4 년간연평균 24% 의증가세를보임 o 소비재수입증가율이전체수입증가율을매년상회하여소비재수입비 중이 2013 년중 10% 에근접 연도 총수입 (a) 소비재수입 (b) 소비재비중 (b/a) 2009년 10,039 ( ) 798 ( ) (8.0) 2010년 13,939 (38.9) 1,133 (41.9) (8.1) 2011년 17,416 (24.9) 1,476 (30.3) (8.5) 2012년 18,173 ( 4.3) 1,729 (17.1) (9.5) 2013년 19,415 ( 6.8) 1,903 (10.1) (9.8) 주 : ( ) 내는전년대비증감률자료 : kita.net < 중국의소비재수입추이 > ( 억달러, %) 내구재비중이가장높으나직접재및비내구재비중이점차증가세 o 수입비중 (2013 년 ) : 내구재 (46.2%) > 직접재 (45.5%) > 비내구재 (8.3%) o 한국에비해내구재비중이높으나비내구재비중은크게낮은편 한국소비재수입비중 (2013 년 ) : 직접재 (36.5%) > 내구재 (33.9%) > 비내구재 (29.6%) 직접소비재 내구소비재 비내구소비재 합계 2009년 357 (44.7) 375 (46.9) 67 (8.4) 년 479 (42.3) 565 (49.9) 89 (7.8) 1, 년 601 (40.7) 751 (50.9) 124 (8.4) 1, 년 758 (43.9) 833 (48.2) 137 (7.9) 1, 년 866 (45.5) 879 (46.2) 159 (8.3) 1,903 주 : ( ) 내는비중자료 : kita.net < 중국의소비재수입동향 > ( 억달러, %) - 6 -

11 2. 품목별동향 중국의소득증가에따른소비고급화로고급소비재의수입증가세가높은편 o 연평균 20% 이상수입이증가한품목은건강, 뷰티, 의류, 패션, 보석, 식품, 자동차등소득증가와함께늘어나는소비품목임 - 연 30% 이상증가 : 축산물 (39%), 수송기계 (35%), 의료위생 (31%), 보석류 (30%) - 연 20~30% 증가 : 섬유 모피 (28%), 패션 (25%), 수산물 (24%), 농산물 (23%), 유리 도자기 (22%), 가구 악기 (22%), 뷰티용품 (20%) < 중국의품목별소비재수입동향 > ( 백만달러, %) 증감률 ( 10~ 13) 농산물 28,562 38,166 ( 33.6) 47,052 (23.3) 59,011( 25.4) 64,967( 10.1) (22.8) 수송기계 14,374 28,946 (101.4) 40,952 (41.5) 45,613( 11.4) 47,619( 4.4) (34.9) 가전제품 10,385 11,700 ( 12.7) 14,568 (24.5) 18,405( 26.3) 21,771( 18.3) (20.3) 축산물 3,617 5,295 ( 46.4) 7,336 (38.5) 9,237( 25.9) 13,410( 45.2) (38.8) 수산물 3,487 4,428 ( 27.0) 5,741 (29.7) 7,574( 31.9) 8,193( 8.2) (23.8) 인쇄 기록매체 5,519 6,602 ( 19.6) 7,686 (16.4) 7,303( -5.0) 6,528(-10.6) ( 4.3) 패션 ( 신발, 가방, 안경, 시계 ) 2,538 3,717 ( 46.5) 5,707 (53.5) 6,093( 6.8) 6,188( 1.6) (25.0) 섬유제품 모피 2,210 2,921 ( 32.2) 4,534 (55.2) 5,010( 10.5) 5,866( 17.1) (27.6) 플라스틱, 목재, 가죽 2,882 3,691 ( 28.1) 4,101 (11.1) 4,233( 3.2) 4,375( 3.4) (11.0) 뷰티 ( 화장품, 비누, 치약 ) 858 1,125 ( 31.1) 1,480 (31.5) 1,620( 9.5) 1,781( 9.9) (20.0) 보석류 ( 39.0) 851 (27.4) 1,120( 31.7) 1,386( 23.7) (30.3) 가구 악기 ( 27.4) 863 (36.9) 927( 7.4) 1,108( 19.5) (22.3) 화학제품 ( 34.1) 919 (10.8) 931( 1.3) 1,094( 17.5) (15.3) 문구류 ( 9.4) 944 ( 7.2) 1,248( 32.2) 1,077(-13.7) ( 7.6) 완구 취미 운동용품 ( 2.5) 1,287 (42.3) 986(-23.4) 1,069( 8.4) ( 4.9) 사무휴대용품 ( 21.1) 1,004 (12.0) 1,000( -0.4) 1,017( 1.7) ( 8.3) 주방용품 ( 36.2) 902 (32.9) 829( -8.1) 894( 7.7) (15.7) 유리제품및도자기 ( 49.2) 806 (34.6) 820( 1.7) 879( 7.2) (21.7) 의료위생용품 ( 29.1) 385 (36.2) 476( 23.6) 636( 33.6) (30.6) 잡제품 ( 30.9) 495 (57.6) 433(-12.7) 449( 3.7) (16.9) 주 : ( ) 내는전년대비증감률자료 : kita.net - 7 -

12 3. 국가별동향 중국의소비재수입이가장많은국가는미국과독일로한국은 ASEAN, 일본, 영국에이어중국의 6위소비재수입대상국임 o 전체수입의경우미국은중국의 4위수입대상국이나소비재는제 1위수입국에랭크 o 일본은 2009~2010 년중미국에이어 2 위소비재수입국이었으나 2011 년 은 3 위, 2012 년이후부터는 4 위를기록 o 한국은 2009~2012 년중소비재수입이줄곧 5 위를기록하다 2013 년중 6 위로하락 o 반면 ASEAN 은 2012 년부터제 3 위소비재수입국으로올라섬 < 중국의주요국가별소비재수입액 > ( 억달러, %) 순위국가 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년연평균증감률 ( 10~ 13) 1 미국 (4) ( 27.6) (28.2) (25.5) ( 4.0) (20.9) 2 독일 (6) (103.1) (35.8) (11.3) (-13.5) (27.7) 3 ASEAN(-) ( 32.2) (31.6) (28.3) ( 5.4) (23.8) 4 일본 (2) ( 46.7) ( 4.1) (-2.3) ( -8.7) ( 8.0) 5 영국 (22) (119.0) 41.8 (55.3) 59.4 (42.3) 77.9 ( 31.1) (58.7) 6 한국 (1) ( 17.9) 72.9 (39.3) 68.2 (-6.5) 71.5 ( 4.8) (12.6) 7 캐나다 (18) ( -0.3) 27.4 (19.9) 43.4 (58.7) 49.4 ( 13.7) (21.2) 8 대만 (3) ( 36.2) 36.7 (39.4) 45.3 (23.3) 44.4 ( -2.0) (23.1) 9 프랑스 (19) ( 35.4) 38.8 (52.7) 44.4 (14.5) 43.8 ( -1.5) (23.6) 10 이태리 (26) ( 54.4) 30 (60.9) 33.8 (12.8) 38.6 ( 14.0) (33.7) 11 홍콩 (11) (-12.2) 7.5 (-7.2) 8.3 (10.6) 33.2 (299.5) (37.7) 12 스위스 (35) ( 46.0) 26.1 (59.8) 24.4 (-6.4) 21.4 (-12.5) (17.6) 13 벨기에 (33) ( 51.8) 12.4 (95.4) 12.4 (-0.0) 17.5 ( 40.7) (42.9) 14 스페인 (43) ( 31.0) 6.8 (67.7) 9.5 (39.1) 11.2 ( 17.8) (37.7) 15 네덜드 (32) ( 27.3) 7.5 (38.5) 9.1 (21.1) 11.1 ( 22.5) (27.2) 16 스웨덴 (41) ( 4.4) 3.9 (27.8) 3.8 (-2.9) 6.4 ( 69.4) (21.7) 주 : 1. ( ) 내는전년대비증감률 2. 국가의 ( ) 내는중국의전체수입액순위 (2013년) 자료 : kita.net - 8 -

13 농림수산품을제외한중국의소비재수입은독일이제 1 위수입국임 o 독일은 2011 년부터일본을제치고중국의최대소비재수입국으로부상 o 한국은 2009 년 3 위였으나미국과 ASEAN, 영국에밀려 2013 년에는 6 위 o 농림수산품을제외한중국의소비재수입이급증하는국가는유럽선진 국으로, 이는중국의소득수준향상으로고급소비재수입증가를시사 - 연평균수입증가율 24% 상회국가 : 독일 (26%), 미국 (32%), 영국 (62%), 홍콩 (38%), 이태리 (34%), 벨기에 (43%) 등임 - 반면일본 (8%), ASEAN(21%), 한국 (12%), 대만 (22%) 등의아시아국가 는중국의평균수입증가율을하회 < 중국의국가별소비재수입동향 ( 농림수산품 3) 제외 ) > ( 억달러, %) 순위국가 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년연평균증감률 ( 10~ 13) 1 독일 (6) (103.4) ( 35.3) ( 9.5) (-15.5) (26.3) 2 미국 (4) ( 35.7) 83.5 ( 47.9) (23.5) ( 23.4) (32.2) 3 일본 (2) ( 46.9) ( 5.9) (-3.0) ( -9.2) ( 8.2) 4 아세안 (-) ( 31.3) 63.5 ( 36.2) 80.1 (26.1) 76.3 ( -4.7) (21.1) 5 영국 (22) (132.2) 39.8 ( 57.6) 56.9 (43.1) 74.9 ( 31.7) (62.1) 6 한국 (1) ( 17.8) 69.1 ( 38.3) 63.9 (-7.5) 65.9 ( 3.2) (11.7) 7 대만 (3) ( 36.0) 34.2 ( 39.6) 41.4 (21.0) 39.5 ( -4.6) (21.7) 8 이태리 (26) ( 54.3) 27.4 ( 61.4) 30.9 (12.9) 35.2 ( 13.9) (33.8) 9 홍콩 (11) (-16.1) 6.3 (-11.6) 6.9 (10.3) 30.5 (340.5) (37.8) 10 스위스 (35) ( 45.5) 25.4 ( 59.8) 23.8 (-6.3) 20.6 (-13.6) (17.1) 11 프랑스 (19) ( 39.0) 17.7 ( 45.7) 19.8 (12.0) 19.3 ( -2.5) (22.0) 12 벨기에 (33) ( 51.8) 11.7 (104.4) 11.4 (-3.3) 15.9 ( 40.1) (43.2) 13 스페인 (43) ( 17.5) 3.5 ( 47.9) 5.5 (55.3) 6.8 ( 24.6) (35.4) 14 캐나다 (18) ( 99.4) 5.0 ( 57.4) 5.4 ( 8.1) 6.8 ( 24.9) (43.5) 15 스웨덴 (41) ( 4.6) 3.5 ( 28.5) 3.3 (-4.7) 5.6 ( 66.6) (20.9) 16 네덜란드 ( 1.4) 2.0 (31.0) 1.8 (-8.4) 2.1 (17.0) (9.2) 주 : 1. ( ) 내는전년대비증감률 2. 국가의 ( ) 내는중국의전체수입액순위 3. 농산물, 수산물, 축산물, 목재류제외자료 : kita.net - 9 -

14 중국의국별전체수입액중소비재가차지하는비중이높은나라는 EU, 북미등의선진국이대부분 o 국별수입액중소비재수입비중이가장높은나라는영국 (42%) 과미국 (24%) 이며한국은대만과함께소비재수입비중이가장저조 - 소비재비중 ( 13) : 영국 (41.4%), 미국 (23.9%), 이태리 (22.5%), 스위스 (22.3%) o 또한조사대상 16 개국중대부분의국가에서총수입액대비소비재비중이상승하고있으나홍콩, 한국만뚜렷한하락세를보임 - 비중증가 ( 09 13) : 영국 ( %), 벨기에 ( %), 독일 ( %) - 비중감소 ( 09 13) : 한국 ( %), 홍콩 ( %) o 한국의對中수출액중소비재비중하락은중국의對韓수입이중간재등非소비재를중심으로크게증가하는데기인 - 일본은중국의對日감정악화로對中수출이 2012 년부터감소하였으나, 중간재감소폭이더커중국의對日소비재수입비중이오히려상승 < 중국의주요국가별소비재수입비중 1) > (%, %p) 2009년 (a) 2010년 2011년 2012년 2013년 (b) 변화 (b-a, %p) 영 국 미 국 이태리 스위스 캐나다 프랑스 스페인 독 일 벨기에 네덜란드 스웨덴 ASEAN 일 본 홍 콩 한 국 대 만 주 : 1) 특정국가전체수입액중소비재수입이차지하는비중 자료 : kita.net

15 1. 한국 Ⅳ. 중국의주요국가별소비재수입동향 중국의對韓소비재수입은가전과수송기계의비중이 62% 에달하며최근농산물, 뷰티용품, 화학제품, 주방용품의증가세가높음 o ( 가전제품 ) 對韓소비재수입의 37% 를차지하는최대수출품 - 증가품목 ( 연평균증감률 ) : 영상기기 (85%), 가정용회전기기 *(69%), 냉장고 (13%) - 감소품목 ( 연평균증감률 ) : 조명기기 (-21%) 가정용회전기기는세탁기, 에어컨, 청소기, 세척기, 믹서기등회전모터장착가전제품임 o ( 자동차, 뷰티 ) 자동차는연평균 18%, 화장품은 38% 의높은증가세시현 o ( 농림수산품 ) 對韓소비재수입의 8% 차지, 기호식품, 가공품이증가주도 - 증가품목 ( 연평균증감률 ) : 기호식품 (31%), 축산가공품 (66%), 농산가공품 (45%), 어류 (30%) < 중국의산업별對한국소비재수입 ( 중분류 ) > ( 백만달러, %) 품목 연평균증감률 ( 10~ 13) 가 전 1,880 (42.3) 1,594 (30.4) 2,082 (28.5) 2,480 (36.4) 2,610 (36.5) < 8.6> 수송 ( 자동차, 자전거등 ) 938 (21.1) 1,600 (30.6) 2,356 (32.3) 1,677 (24.6) 1,823 (25.5) <18.1> 플라스틱 목재 가죽 555 (12.5) 666 (12.7) 775 (10.6) 783 (11.5) 688 ( 9.6) < 5.5> 기록매체 인쇄물 265 ( 6.0) 354 ( 6.8) 603 ( 8.3) 379 ( 5.6) 317 ( 4.4) < 4.6> 농산물 106 ( 2.4) 130 ( 2.5) 193 ( 2.6) 234 ( 3.4) 293 ( 4.1) <29.0> 섬유제품 모피 160 ( 3.6) 207 ( 4.0) 250 ( 3.4) 250 ( 3.7) 243 ( 3.4) <11.0> 화학 ( 종이 도료 잉크 ) 100 ( 2.3) 163 ( 3.1) 175 ( 2.4) 226 ( 3.3) 231 ( 3.2) <23.2> 수산물 89 ( 2.0) 101 ( 1.9) 173 ( 2.4) 160 ( 2.3) 198 ( 2.8) <22.1> 뷰티 ( 화장품, 비누, 치약 ) 47 ( 1.1) 61 ( 1.2) 77 ( 1.1) 117 ( 1.7) 170 ( 2.4) <37.6> 주방용품 40 ( 0.9) 74 ( 1.4) 117 ( 1.6) 103 ( 1.5) 110 ( 1.5) <28.7> 패션 ( 신발, 가방, 안경, 시계 ) 37 ( 0.8) 37 ( 0.7) 54 ( 0.7) 69 ( 1.0) 95 ( 1.3) <26.2> 문구류 57 ( 1.3) 64 ( 1.2) 56 ( 0.8) 73 ( 1.1) 76 ( 1.1) < 7.6> 사무용품 휴대용품 68 ( 1.5) 71 ( 1.4) 75 ( 1.0) 67 ( 1.0) 67 ( 0.9) <-0.5> 축산물 9 ( 0.2) 10 ( 0.2) 23 ( 0.3) 36 ( 0.5) 66 ( 0.9) <65.7> 유리 도자기 18 ( 0.4) 25 ( 0.5) 41 ( 0.6) 46 ( 0.7) 54 ( 0.8) <30.6> 가구 악기 18 ( 0.4) 21 ( 0.4) 21 ( 0.3) 26 ( 0.4) 28 ( 0.4) <12.1> 보석류 10 ( 0.2) 18 ( 0.3) 22 ( 0.3) 29 ( 0.4) 27 ( 0.4) <28.3> 의료위생용품 10 ( 0.2) 14 ( 0.3) 15 ( 0.2) 13 ( 0.2) 26 ( 0.4) <26.6> 잡제품 19 ( 0.4) 17 ( 0.3) 28 ( 0.4) 19 ( 0.3) 15 ( 0.2) <-6.4> 완구 취미 운동용품 16 ( 0.4) 10 ( 0.2) 158 ( 2.2) 35 ( 0.5) 15 ( 0.2) <-1.3> 전 체 4,442 ( 100) 5,236 ( 100) 7,295 ( 100) 6,820 ( 100) 7,151 ( 100) <12.4> 주 : ( ) 내는비중, < > 내는연평균증감률 자료 : kita.net

16 < 중국의품목별對한국소비재수입현황 ( 세분류상위 30 개품목 ) > ( 백만달러, %) 연평균구분품목 증감률 ( 10~ 13) 영상기기 (199.6) 1,490 (171.3) 1,869 ( 25.4) 2,123 ( 13.6) <84.5> 자동차 938 1,600 ( 70.6) 2,356 ( 47.2) 1,676 (-28.9) 1,823 ( 8.7) <18.1> 플라스틱제품 ( 18.5) 733 ( 16.1) 752 ( 2.5) 662 (-11.9) < 5.6> 1억기록매체달러종이제품 ( 34.8) 124 ( 80.5) 593 ( 72.9) 130 ( 5.4) 370 (-37.6) 178 ( 36.4) 303 (-18.1) < 4.5> 176 ( -1.2) <26.5> 이상화장품, 비누, 치약 ( 28.9) 77 ( 26.5) 117 ( 51.4) 170 ( 45.3) <37.6> 기호식품 ( 20.5) 114 ( 74.2) 124 ( 9.1) 159 ( 28.2) <30.9> 의류 ( 40.5) 177 ( 30.3) 177 ( 0.0) 157 (-11.5) <12.8> 조명기기 (-10.7) 243 (-20.7) 186 (-23.4) 135 (-27.6) <-20.8> 음향기기 ( 3.7) 57 (-32.9) 65 ( 13.1) 97 ( 50.7) < 4.4> 알루미늄 ( 74.7) 103 ( 68.1) 92 (-10.4) 96 ( 4.1) <28.7> 농산가공품 ( 44.6) 47 ( 49.8) 70 ( 51.2) 95 (34.3) <44.8> 가정용회전기기 5천만 ( 82.2) 18 (-13.3) 32 ( 74.5) 94 (195.8) <68.9> 연체동물 ( 12.0) 121 (104.6) 53 (-56.6) 92 ( 74.5) <14.8> 1억기타섬유제품달러냉장고미만축산가공품 ( 12.0) 65 ( 47.7) 10 ( 17.4) 73 ( 3.4) 61 ( -6.2) 23 (122.8) 73 ( -0.2) 54 (-11.3) 36 ( 58.9) 87 ( 18.3) 72 ( 32.3) 65 ( 80.5) < 8.1> <12.9> <65.5> 어류 ( 16.7) 31 ( 19.5) 71 (126.0) 64 (-10.0) <29.8> 도료및잉크 ( 22.8) 45 ( 15.4) 48 ( 6.2) 56 ( 16.6) <15.1> 기타생활용품 ( 4.5) 60 ( 9.4) 52 (-13.2) 51 ( -1.5) <-0.5> 사무용품 ( 14.4) 29 ( -1.0) 45 ( 53.2) 48 ( 7.6) <16.9> 난방 전열기기 ( 82.8) 32 ( 54.6) 40 ( 27.5) 47 ( 17.0) <43.3> 타일 도자기 ( 24.6) 26 ( 61.2) 25 ( -3.6) 30 ( 20.3) <23.5> 가방 8 6 (-19.2) 10 ( 62.4) 17 ( 65.9) 29 ( 75.5) <39.8> 5천만귀금속장식품 ( 79.7) 22 ( 22.7) 29 ( 30.2) 27 ( -5.7) <28.3> 달러의료위생용품 ( 32.8) 15 ( 11.0) 13 (-12.6) 26 ( 99.6) <26.6> 미만가죽제품 ( 56.8) 41 ( 18.6) 31 (-25.6) 26 (-15.9) < 3.9> 콘택트렌즈 5 5 ( -5.2) 13 (155.1) 19 ( 46.3) 25 ( 33.1) <47.3> 유리제품 6 9 ( 69.5) 15 ( 62.3) 21 ( 37.4) 24 ( 12.4) <43.6> 산식물 ( 28.6) 21 (-14.1) 25 ( 19.3) 23 ( -6.9) < 5.2> 주 : 1.( ) 내는증감률, < > 내는연평균증감률 2. 금액구분은 2013 년수입액기준자료 : kita.net

17 2. 일본 중국의對日소비재수입은자동차등수송기계가절반을상회하고있으며수송기계와가전의비중이한국보다높은 70% 에달함 o ( 자동차 ) 2011 년까지수입이급증하였으나 2012 년이후감소세전환 o ( 가전제품 ) 2011 년이후지속적인對日수입축소로연평균 3% 감소 - 증가품목 ( 연평균증감률 ) : 난방전열기기 (11%), 냉장고 (40%) - 감소품목 ( 연평균증감률 ) : 영상기기 (-4%), 음향기기 (-18%), 조명기기 (-1%) o ( 여타품목 ) 종이제품, 피아노, 화장품, 타일 도자기, 안경및기호식품, 연체동물은증가세이나사무 문구류, 어류, 시계는감소세를보임 - 증가품목 ( 연평균증감률 ) : 종이제품 *(59%), 연체동물 (46%), 피아노 (11%), 화장품 (9%), 타일 도자기 (16%), 기호식품 (7%), 안경 (24%) 최근중국의對日, 對韓종이기저귀수입이증가세 < 중국의산업별對일본소비재수입 ( 중분류 ) > ( 백만달러, %) 품목 연평균 ( 10~ 13) 수송 ( 자동차, 자전거등 ) 3,679 (39.5) 6,786 (49.6) 7,297 (51.3) 6,927 (49.8) 6,884 (54.2) < 17.0> 가전 2,302 (24.7) 2,852 (20.9) 2,772 (19.5) 2,949 (21.2) 2,010 (15.8) < -3.3> 플라스틱 목재 가죽 765 (8.2) 1,005 (7.4) 1,035 (7.3) 996 (7.2) 891 (7.0) < 3.9> 화학 ( 종이 도료 잉크 ) 173 (1.9) 233 (1.7) 269 (1.9) 298 (2.1) 435 (3.4) < 26.0> 기록매체 인쇄물 640 (6.9) 561 (4.1) 561 (3.9) 417 (3.0) 349 (2.8) <-14.0> 뷰티 ( 화장품, 비누, 치약 ) 219 (2.4) 280 (2.1) 372 (2.6) 370 (2.7) 315 (2.5) < 9.4> 문구류 268 (2.9) 306 (2.2) 274 (1.9) 299 (2.2) 266 (2.1) <-0.1> 수산물 161 (1.7) 257 (1.9) 122 (0.9) 169 (1.2) 217 (1.7) < 7.7> 사무용품 휴대용품 207 (2.2) 238 (1.7) 260 (1.8) 249 (1.8) 214 (1.7) < 0.9> 섬유제품 155 (1.7) 179 (1.3) 207 (1.5) 201 (1.4) 181 (1.4) < 4.1> 완구 취미 운동용품 113 (1.2) 116 (0.9) 175 (1.2) 143 (1.0) 155 (1.2) < 8.2> 농산물 135 (1.4) 179 (1.3) 103 (0.7) 153 (1.1) 142 (1.1) < 1.4> 보석류 117 (1.3) 186 (1.4) 159 (1.1) 131 (0.9) 132 (1.0) < 3.2> 유리용품 도자기 79 (0.9) 112 (0.8) 158 (1.1) 151 (1.1) 128 (1.0) < 12.7> 주방용품 83 (0.9) 106 (0.8) 131 (0.9) 116 (0.8) 105 (0.8) < 6.1> 가구 악기 71 (0.8) 96 (0.7) 118 (0.8) 112 (0.8) 100 (0.8) < 9.2> 패션 ( 신발, 가방, 안경, 시계 ) 76 (0.8) 102 (0.8) 144 (1.0) 152 (1.1) 100 (0.8) < 7.2> 잡제품 41 (0.4) 48 (0.4) 52 (0.4) 44 (0.3) 35 (0.3) < -3.8> 의료위생용품 13 (0.1) 14 (0.1) 15 (0.1) 21 (0.2) 26 (0.2) < 17.9> 축산물 30 (0.3) 22 (0.2) 7 (0.1) 5 (0.0) 6 (0.1) <-34.0> 전체 9,326 (100) 13,677 (100) 14,231 (100) 13,902 (100) 12,692 (100) < 8.0> 주 : ( ) 내는비중 < > 내는연평균증감률 자료 : kita.net

18 < 중국의품목별對일본소비재수입현황 ( 세분류상위 30 개품목 ) > ( 백만달러, %) 연평균품목 증감률 ( 10~ 13) 자동차 3,679 6,786 ( 84.5) 7,296 ( 7.5) 6,924 ( -5.1) 6,881 ( -0.6) <16.9> 영상기기 1,617 2,026 ( 25.3) 1,992 ( -1.7) 2,141 ( 7.5) 1,354 (-36.8) <-4.3> 플라스틱제품 ( 30.8) 1,024 ( 3.1) 990 ( -3.4) 880 (-11.1) < 3.8> 조명기기 ( 28.4) 460 ( -8.4) 425 ( -7.7) 374 (-12.1) <-1.2> 화장품, 비누, 치약 ( 27.5) 372 ( 33.0) 370 ( -0.6) 315 (-14.9) < 9.4> 1억종이제품 ( 49.9) 103 ( 39.4) 148 ( 44.4) 311 (109.5) <58.5> 달러기록매체이상기타생활용품 (-15.4) 215 ( 15.1) 494 ( -1.2) 235 ( 9.5) 359 (-27.3) 225 ( -4.1) 296 (-17.5) <-15.8> 195 (-13.7) < 1.0> 사무용품 ( 6.8) 145 (-17.4) 173 ( 19.5) 148 (-14.4) < -2.5> 귀금속장식품 ( 60.1) 158 (-14.9) 130 (-18.1) 131 ( 0.8) < 3.0> 도료 잉크 ( 29.2) 166 ( 4.6) 149 (-10.0) 124 (-17.2) < 0.2> 어류 ( 50.1) 68 (-64.0) 84 ( 23.3) 117 ( 39.9) <-1.7> 운동기구 ( -9.4) 112 ( 60.8) 71 (-36.6) 110 ( 54.4) < 9.2> 타일 도자기 ( 47.4) 111 ( 42.6) 108 ( -3.3) 96 (-11.3) <15.9> 기타섬유제품 ( 12.3) 99 ( 11.9) 102 ( 2.5) 92 ( -9.8) < 3.8> 의류 ( 19.0) 108 ( 19.7) 99 ( -8.1) 90 ( -9.3) < 4.4> 5천만알루미늄 ( 33.0) 113 ( 21.8) 95 (-16.3) 89 ( -6.4) < 6.2> 연체동물 (173.8) 47 ( -7.7) 73 ( 54.4) 84 ( 15.2) <45.6> 1억난방 전열기기 ( 36.5) 77 ( 2.0) 89 ( 16.1) 83 ( -6.7) <10.8> 달러 미만기타문구 ( 18.8) 98 ( -4.6) 89 ( -9.1) 80 ( -9.6) <-1.8> 기호식품 ( 52.1) 49 (-38.2) 98 ( 99.5) 69 (-30.2) < 7.0> 피아노 ( 17.6) 66 ( 39.4) 68 ( 3.2) 61 ( -9.7) <11.2> 음향기기 ( -1.1) 93 (-18.8) 64 (-31.4) 53 (-17.3) <-17.8> 냉장고 ( 35.2) 22 ( 40.3) 43 ( 91.4) 45 ( 4.8) <39.7> 안경 ( 37.4) 43 ( 64.5) 50 ( 17.6) 45 (-10.8) <24.1> 5천만산식물 ( 38.4) 6 (-57.7) 23 (286.1) 42 ( 82.7) <42.6> 달러기타인쇄물미만시계 ( 31.3) 61 ( 37.4) 51 ( 10.6) 84 ( 38.0) 43 (-16.8) 86 ( 1.6) 41 ( -3.5) < 3.9> 40 (-52.9) <-2.4> 취미오락기구 ( 29.4) 59 ( 45.3) 68 ( 13.9) 40 (-40.6) < 6.2> 필기구 ( 79.6) 25 ( 14.6) 31 ( 23.5) 33 ( 7.3) <28.5> 주 : ( ) 내는증감률 < > 내는연평균증감률자료 : kita.net

19 3. 미국 중국의對美소비재수입은농림수산품이 63% 에달하고자동차등의수송기계도 27% 를차지하여 2 개산업수입비중이 90% 에달함 o ( 농림수산품 ) 농산물이전체수입의 54%(2013 년 ) 를차지 - 증가품목 ( 연평균증감률 ) : 식물성물질 (80%), 축산가공품 (51%), 어류 (18%), 곡실류 (14%), 갑각류 (80%), 산식물 (32%), 육류 (7%) o ( 자동차 ) 2013 년중 93 억달러를수입하여연평균 43% 증가 o ( 여타품목 ) 의료위생용품, 귀금속장식품, 조명기기, 유리제품은증가세가평균이상인반면가전 ( 조명기기제외 ), 섬유류는평균이하증가 - 평균 (20.9%) 이상증가 : 의료위생용품 (41%), 귀금속장식 (29%), 조명기기 (25%), 유리제품 (42%), 신문간행물 (21%) < 중국의산업별對미국소비재수입 ( 중분류 ) > ( 백만달러, %) 품목 연평균 ( 10~ 13) 농산물 10,284 (63.8) 13,473 (65.5) 15,073 (57.1) 19,560 (59.1) 18,521 (53.8) <15.8> 수송 ( 자동차, 자전거등 ) 2,219 (13.8) 3,174 (15.4) 5,443 (20.6) 7,024 (21.2) 9,338 (27.1) <43.2> 축산물 1,112 ( 6.9) 724 ( 3.5) 1,789 ( 6.8) 1,846 ( 5.6) 1,898 ( 5.5) <14.3> 수산물 573 ( 3.6) 732 ( 3.6) 1,165 ( 4.4) 1,372 ( 4.1) 1,269 ( 3.7) <22.0> 기록매체, 인쇄물 775 ( 4.8) 919 ( 4.5) 1,130 ( 4.3) 1,308 ( 4.0) 1,186 ( 3.5) <11.2> 가전 278 ( 1.7) 307 ( 1.5) 358 ( 1.4) 406 ( 1.2) 489 ( 1.4) <15.2> 플라스틱, 목재, 가죽 242 ( 1.5) 331 ( 1.6) 365 ( 1.4) 362 ( 1.1) 401 ( 1.2) <13.4> 뷰티 ( 화장품, 비누, 치약 ) 115 ( 0.7) 135 ( 0.7) 150 ( 0.6) 162 ( 0.5) 209 ( 0.6) <16.1> 의료위생용품 42 ( 0.3) 65 ( 0.3) 102 ( 0.4) 125 ( 0.4) 166 ( 0.5) <41.1> 섬유제품 65 ( 0.4) 82 ( 0.4) 97 ( 0.4) 112 ( 0.3) 122 ( 0.4) <17.3> 주방용품 59 ( 0.4) 91 ( 0.4) 109 ( 0.4) 110 ( 0.3) 116 ( 0.3) <18.4> 유리 도자기 45 ( 0.3) 75 ( 0.4) 111 ( 0.4) 93 ( 0.3) 108 ( 0.3) <24.5> 보석류 37 ( 0.2) 60 ( 0.3) 88 ( 0.3) 178 ( 0.5) 102 ( 0.3) <29.1> 화학 ( 종이 도료 잉크 ) 69 ( 0.4) 81 ( 0.4) 88 ( 0.3) 89 ( 0.3) 97 ( 0.3) < 8.8> 문구류 41 ( 0.3) 53 ( 0.3) 56 ( 0.2) 67 ( 0.2) 93 ( 0.3) <22.5> 완구 취미 운동용품 47 ( 0.3) 81 ( 0.4) 62 ( 0.2) 65 ( 0.2) 73 ( 0.2) <11.9> 사무용품휴대용품 69 ( 0.4) 97 ( 0.5) 83 ( 0.3) 80 ( 0.2) 69 ( 0.2) < 0.3> 가구악기 26 ( 0.2) 47 ( 0.2) 50 ( 0.2) 56 ( 0.2) 60 ( 0.2) <23.8> 패션 ( 신발, 가방, 벨트, 시계 ) 17 ( 0.1) 23 ( 0.1) 39 ( 0.2) 49 ( 0.2) 56 ( 0.2) <35.9> 잡제품 21 ( 0.1) 34 ( 0.2) 26 ( 0.1) 38 ( 0.1) 48 ( 0.1) <22.8> 전체 16,133 ( 100)20,583 (100)26,384 ( 100)33,101 ( 100)34,422 ( 100) <20.9> 주 : ( ) 내는비중, < > 내는연평균증감률 자료 : kita.net

20 < 중국의품목별對미국소비재수입현황 ( 세분류상위 30 개품목 ) > ( 백만달러, %) 연평균품목 증감률 ( 10~ 13) 곡실류 9,674 12,076 ( 24.8) 13,848 ( 14.7) 17,791 ( 28.5) 16,032 ( -9.9) <13.5> 자동차 2,214 3,167 ( 43.0) 5,433 ( 71.6) 7,011 ( 29.1) 9,321 ( 32.9) <43.2> 식물성물질 (457.7) 495 (-34.3) 780 ( 57.5) 1,421 ( 82.3) <80.1> 5억육류 (-48.1) 1,430 (184.5) 1,436 ( 0.4) 1,260 (-12.3) < 6.8> 달러이상기록매체 ( 13.7) 811 ( 20.3) 963 ( 18.8) 788 (-18.2) < 7.4> 기호식품 ( 34.2) 452 ( 11.6) 576 ( 27.3) 743 ( 29.1) <25.3> 어류 ( 30.9) 652 ( 51.8) 717 ( 9.9) 631 (-12.0) <17.7> 축산가공품 ( 72.6) 307 ( 62.2) 339 ( 10.1) 567 ( 67.6) <50.7> 플라스틱제품 ( 36.0) 357 ( 10.3) 353 ( -1.1) 390 ( 10.6) <13.2> 갑각류 ( 38.2) 88 (188.5) 190 (115.8) 230 ( 20.9) <79.6> 산식물 ( 52.7) 115 ( 9.2) 235 (104.7) 211 ( -9.9) <32.4> 화장품, 비누, 치약 ( 17.2) 150 ( 11.6) 162 ( 7.9) 209 ( 28.8) <16.1> 수산가공품 ( 8.5) 227 ( 85.9) 257 ( 13.0) 208 (-19.0) <16.6> 1억 기타인쇄물 ( 8.3) 149 ( 47.5) 160 ( 7.0) 199 ( 24.4) <20.8> 5억달러의료위생용품미만연체동물 ( 54.6) 126 ( 79.4) 102 ( 58.6) 146 ( 15.5) 125 ( 22.2) 128 (-12.2) 166 ( 32.4) 145 ( 13.7) <41.1> <19.9> 조명기기 ( 35.8) 91 ( 23.9) 98 ( 7.3) 131 ( 34.5) <24.8> 신문등정기간행물 ( 77.3) 115 ( 16.0) 117 ( 2.0) 119 ( 2.0) <21.0> 알루미늄 ( 57.3) 95 ( 20.5) 96 ( 0.8) 104 ( 8.1) <19.9> 귀금속장식품 ( 63.9) 88 ( 47.0) 178 (101.7) 102 (-42.8) <29.1> 농산가공품 ( 29.9) 141 ( 19.7) 159 ( 12.7) 89 (-43.8) <-0.4> 영상기기 ( 25.4) 56 ( 0.9) 93 ( 65.7) 89 ( -4.5) <18.9> 기타섬유제품 ( 21.9) 73 ( 22.3) 74 ( 2.1) 85 ( 14.3) <14.8> 기타문구 ( 44.1) 48 ( 12.0) 59 ( 22.2) 80 ( 34.7) <27.7> 1억서적 ( 39.4) 55 ( 22.1) 67 ( 22.9) 79 ( 17.9) <25.3> 달러미만산동물 ( -3.9) 51 ( 59.9) 72 ( 41.5) 71 ( -1.5) <20.9> 음향기기 ( -4.3) 58 ( 29.0) 61 ( 5.3) 70 ( 14.8) <10.5> 난방및전열기기 ( 42.6) 61 ( 16.9) 63 ( 4.7) 64 ( 1.5) <15.4> 유리제품 ( 99.0) 52 ( 74.0) 51 ( -2.6) 61 ( 19.4) <41.7> 종이제품 ( 40.1) 53 ( 14.5) 55 ( 4.5) 60 ( 8.9) <16.2> 주 : ( ) 내는증감률 < > 내는연평균증감률자료 : kita.net

21 4. 독일 중국의對독일소비재수입은자동차비중이 78% 로가장높고가전 6%, 농림수산품 6% 순이며, 최근농 축산물의수입증가가두드러짐 o ( 자동차 ) 12 년까지급증후 13 년에 20% 감소하였으나연평균 29% 증가 o ( 가전제품 ) 조명기기, 냉장고, 난방 전열기기는 20% 이상, 영상 음향기기, 가정용회전기기는 4~11% 증가세를보임 - 증가품목 ( 연평균증감률 ) : 조명기기 (22%), 난방전열 (20%), 냉장고 (62%), 영상기 기 (4%), 음향기기 (8%), 회전기기 (11%) o ( 농 축산물 ) 육류, 축산가공품, 기호식품이높은증가세를보임 - 증가품목 : 육류 (502%), 기호식품 (52%), 축산가공품 (62%), 농산가공품 (35%) < 중국의산업별對독일소비재수입 ( 중분류 ) > ( 백만달러, %) 품목 연평균 ( 10~ 13) 수송 ( 자동차, 자전거등 ) 4,888 (73.9) 11,367 (84.6) 15,358 (84.2) 17,079 (84.1) 13,722 (78.2) <29.4> 가전 615 ( 9.3) 770 ( 5.7) 1,015 ( 5.6) 1,006 ( 5.0) 1,111 ( 6.3) <15.9> 축산물 36 ( 0.5) 107 ( 0.8) 194 ( 1.1) 466 ( 2.3) 671 ( 3.8) <108.5> 플라스틱, 목재, 가죽 210 ( 3.2) 275 ( 2.1) 338 ( 1.9) 333 ( 1.6) 401 ( 2.3) <17.5> 농산물 76 ( 1.2) 112 ( 0.8) 177 ( 1.0) 261 ( 1.3) 340 ( 1.9) <45.5> 기록매체, 인쇄물 231 ( 3.5) 161 ( 1.2) 215 ( 1.2) 215 ( 1.1) 238 ( 1.4) < 0.8> 가구 악기 99 ( 1.5) 100 ( 0.7) 145 ( 0.8) 148 ( 0.7) 197 ( 1.1) <18.9> 유리 도자기 58 ( 0.9) 82 ( 0.6) 115 ( 0.6) 128 ( 0.6) 156 ( 0.9) <28.0> 의료용품 26 ( 0.4) 45 ( 0.3) 70 ( 0.4) 97 ( 0.5) 146 ( 0.8) <53.6> 주방용품 47 ( 0.7) 69 ( 0.5) 92 ( 0.5) 95 ( 0.5) 103 ( 0.6) <21.8> 사무 휴대용품 76 ( 1.2) 79 ( 0.6) 104 ( 0.6) 98 ( 0.5) 96 ( 0.6) < 5.9> 화학 ( 종이 도료 잉크 ) 50 ( 0.8) 69 ( 0.5) 87 ( 0.5) 71 ( 0.4) 74 ( 0.4) <10.4> 패션 ( 신발, 가방, 안경, 시계 ) 27 ( 0.4) 34 ( 0.3) 60 ( 0.3) 53 ( 0.3) 59 ( 0.3) <21.9> 문구류 80 ( 1.2) 48 ( 0.4) 61 ( 0.3) 84 ( 0.4) 55 ( 0.3) <-8.8> 뷰티 ( 화장품, 비누, 치약 ) 24 ( 0.4) 32 ( 0.2) 36 ( 0.2) 41 ( 0.2) 55 ( 0.3) <22.8> 섬유제품 38 ( 0.6) 37 ( 0.3) 38 ( 0.2) 39 ( 0.2) 44 ( 0.3) < 3.7> 완구 취미 운동용품 9 ( 0.1) 16 ( 0.1) 17 ( 0.1) 32 ( 0.2) 37 ( 0.2) <42.4> 잡제품 8 ( 0.1) 8 ( 0.1) 94 ( 0.5) 19 ( 0.1) 18 ( 0.1) <22.9> 수산물 8 ( 0.1) 11 ( 0.1) 11 ( 0.1) 17 ( 0.1) 17 ( 0.1) <22.7> 보석류 8 ( 0.1) 13 ( 0.1) 14 ( 0.1) 19 ( 0.1) 15 ( 0.1) <17.1> 전체 6,613 ( 100) 13,434 (100) 18,240 ( 100) 20,302 ( 100) 17,557 ( 100) <27.6> 주 : ( ) 내는비중 < > 내는연평균증감률 자료 : kita.net

22 < 중국의품목별對독일소비재수입현황 ( 세분류상위 30 개품목 ) > 1 억달러이상 ( 백만달러, %) 연평균 품목 증감률 ( 10~ 13) 자동차 4,886 11,365 (132.6) 15,355 ( 35.1) 17,075 ( 11.2) 13,708 (-19.7) <29.4> 조명기기 ( 36.6) 567 ( 35.6) 581 ( 2.5) 677 ( 16.4) <21.9> 육류 0 44 (13320) 91 (106.5) 302 (231.0) 433 ( 43.4) <502.2> 플라스틱제품 ( 33.2) 335 ( 23.3) 330 ( -1.4) 397 ( 20.3) <18.1> 기호식품 ( 36.3) 135 (100.8) 202 ( 49.2) 266 ( 32.3) <52.4> 축산가공품 ( 78.6) 100 ( 62.2) 161 ( 61.6) 234 ( 45.3) <61.5> 기록매체 (-37.1) 150 ( 32.8) 138 ( -7.7) 165 ( 19.0) <-2.1> 의료위생용품 ( 73.5) 70 ( 54.1) 97 ( 38.6) 146 ( 50.2) <53.6> 음향기기 ( 15.7) 136 ( 34.8) 136 ( -0.5) 119 (-12.4) < 8.0> 유리제품 (100.7) 57 ( 67.6) 80 ( 39.3) 99 ( 23.6) <55.2> 영상기기 (-29.6) 70 ( 27.3) 80 ( 14.9) 91 ( 13.5) < 4.0> 식탁 ( 11.6) 75 ( 51.2) 77 ( 1.6) 87 ( 13.6) <18.1> 기타생활용품 ( 2.7) 91 ( 26.3) 85 ( -5.8) 84 ( -1.1) < 4.8> 5천만난방 전열기기 ( 41.9) 64 ( 26.0) 59 ( -7.7) 74 ( 25.2) <19.9> 1억알루미늄 ( 40.3) 51 ( 37.0) 56 ( 9.4) 66 ( 19.4) <25.9> 달러미만기타가구 (-27.9) 35 ( 57.5) 30 (-12.2) 61 (100.4) <18.9> 가정용회전기기 ( 42.1) 89 ( 58.2) 56 (-37.1) 59 ( 5.5) <10.5> 5 천만달러미만 타일 도자기 ( 17.2) 58 ( 19.1) 48 (-16.5) 58 ( 19.9) < 8.7> 화장품, 비누, 치약 ( 32.3) 36 ( 12.2) 41 ( 15.3) 55 ( 33.0) <22.8> 기타인쇄물 (-26.2) 40 ( 56.8) 45 ( 13.6) 50 ( 9.2) < 9.5> 종이제품 ( 54.6) 53 ( 44.7) 42 (-21.5) 46 ( 10.3) <17.9> 기타가정용전자 ( 48.1) 33 (-32.3) 49 ( 45.5) 44 ( -8.6) < 7.4> 곡실류 (108.6) 17 (-36.2) 31 ( 76.4) 36 ( 19.0) <29.3> 필기구 ( 17.9) 31 ( 20.5) 36 ( 14.4) 30 (-14.6) < 8.5> 냉장고 4 7 ( 66.3) 22 (211.8) 22 ( 0.0) 30 ( 34.3) <62.4> 농산가공품 9 11 ( 24.8) 18 ( 57.7) 22 ( 25.7) 30 ( 33.6) <34.8> 기타섬유제품 ( -4.9) 26 ( -5.2) 28 ( 7.0) 29 ( 4.8) < 0.3> 도료 잉크 ( 26.9) 34 ( 4.9) 29 (-14.0) 28 ( -6.0) < 1.9> 취미오락기구 3 10 (249.4) 8 (-16.1) 22 (168.2) 26 ( 17.0) <74.1> 시계 8 12 ( 44.6) 26 (123.3) 20 (-21.2) 20 ( -4.3) <24.9> 주 : ( ) 내는증감률 < > 내는연평균증감률자료 : kita.net

23 5. ASEAN 對 ASEAN 소비재수입은농산물 (45%), 가전 (18%) 의비중이가장높 고, 최근섬유제품, 수산물, 패션류의수입이큰증가세를보임 o ( 농산물 ) 곡물, 기호식품, 농산가공품등의수입증가로연평균 26% 증가 o ( 가전제품 ) 영상 조명기기의증가세가높은반면무선통신은감소세 - 증가품목 ( 연평균증감률 ) : 영상기기 (42%), 조명기기 (13%), 음향기기 (12%) - 감소품목 ( 연평균증감률 ) : 무선통신 (-8%) o ( 패션 섬유 ) 의류 (54%), 신발 (34%), 가방 (47%), 안경 (30%) 의증가세가높음 o ( 수산물 ) 갑각류 (34%), 어류 (25%), 연체동물 (22%) 순으로증가세가높음 < 중국의산업별對 ASEAN 소비재수입 ( 중분류 ) > ( 백만달러, %) 품목 연평균 ( 10~ 13) 농산물 2,889 (41.1) 3,832 (41.2) 5,158 (42.2) 6,614 (42.1) 7,373 (44.6) < 26.4> 가전 1,072 (15.3) 1,410 (15.2) 1,957 (16.0) 3,414 (21.8) 2,991 (18.1) < 29.2> 기록매체, 인쇄물 1,213 (17.3) 1,679 (18.1) 2,152 (17.6) 2,057 (13.1) 1,544 ( 9.3) < 6.2> 섬유제품 208 ( 3.0) 327 ( 3.5) 603 ( 4.9) 756 ( 4.8) 1,032 ( 6.2) < 49.2> 패션 ( 신발, 가방, 안경, 시계 ) 284 ( 4.1) 406 ( 4.4) 605 ( 4.9) 752 ( 4.8) 909 ( 5.5) < 33.7> 수산물 235 ( 3.3) 398 ( 4.3) 359 ( 2.9) 689 ( 4.4) 885 ( 5.4) < 39.4> 플라스틱, 목재, 가죽 139 ( 2.0) 175 ( 1.9) 198 ( 1.6) 312 ( 2.0) 540 ( 3.3) < 40.5> 축산물 350 ( 5.0) 391 ( 4.2) 354 ( 2.9) 258 ( 1.6) 283 ( 1.7) < -5.1> 가구 악기 72 ( 1.0) 104 ( 1.1) 137 ( 1.1) 170 ( 1.1) 254 ( 1.5) < 37.0> 보석류 33 ( 0.5) 60 ( 0.7) 59 ( 0.5) 89 ( 0.6) 156 ( 0.9) < 47.1> 뷰티 ( 화장품, 비누, 치약 ) 65 ( 0.9) 81 ( 0.9) 106 ( 0.9) 108 ( 0.7) 108 ( 0.7) < 13.6> 완구 취미 운동용품 219 ( 3.1) 145 ( 1.6) 119 ( 1.0) 85 ( 0.5) 100 ( 0.6) <-17.8> 유리 도자기 44 ( 0.6) 66 ( 0.7) 85 ( 0.7) 93 ( 0.6) 98 ( 0.6) < 22.2> 사무 휴대용품 38 ( 0.5) 60 ( 0.7) 78 ( 0.6) 79 ( 0.5) 91 ( 0.6) < 24.4> 주방용품 72 ( 1.0) 79 ( 0.9) 83 ( 0.7) 66 ( 0.4) 69 ( 0.4) < -0.8> 화학 ( 종이 도료 잉크 ) 17 ( 0.3) 33 ( 0.4) 51 ( 0.4) 32 ( 0.2) 29 ( 0.2) < 14.1> 문구류 48 ( 0.7) 33 ( 0.4) 53 ( 0.4) 50 ( 0.3) 29 ( 0.2) <-12.0> 의료용품 4 ( 0.1) 5 ( 0.1) 7 ( 0.1) 7 ( 0.1) 17 ( 0.1) < 42.3> 수송 ( 자동차, 자전거등 ) 24 ( 0.4) 1 ( 0.0) 57 ( 0.5) 46 ( 0.3) 15 ( 0.1) <-11.2> 잡제품 6 ( 0.1) 9 ( 0.1) 15 ( 0.1) 19 ( 0.1) 15 ( 0.1) < 26.5> 전체 7,032 ( 100) 9,294 ( 100) 12,235 ( 100) 15,696 ( 100) 16,539 ( 100) < 23.8> 주 : ( ) 내는비중, < > 내는연평균증감률 자료 : kita.net

24 < 중국의품목별對 ASEAN 소비재수입현황 ( 세분류상위 30 개품목 ) > ( 백만달러, %) 연평균 품목 증감률 ( 10~ 13) 곡실류 2,419 3,048 ( 26.0) 3,897 ( 27.9) 5,189 ( 33.2) 5,757 ( 10.9) <24.2> 영상기기 ( 53.5) 1,326 ( 55.7) 2,787 (110.2) 2,288 (-17.9) <42.5> 5억기록매체 1,171 1,630 ( 39.2) 2,080 ( 27.6) 1,890 ( -9.1) 1,079 (-42.9) <-2.0> 달러이상의류 ( 54.9) 505 ( 95.1) 664 ( 31.4) 941 ( 41.7) <54.0> 신발 ( 40.8) 480 ( 54.5) 613 ( 27.6) 701 ( 14.4) <33.5> 기호식품 ( 49.8) 452 ( 31.6) 535 ( 18.4) 631 ( 18.0) <28.8> 농산가공품 ( 85.8) 266 ( 68.6) 282 ( 6.3) 444 ( 57.4) <51.3> 기타인쇄물 ( 27.4) 47 ( 82.4) 142 (200.0) 429 (202.8) <114.3> 음향기기 ( 13.3) 283 ( -2.5) 349 ( 23.1) 404 ( 15.9) <12.0> 식물성물질 ( 92.3) 372 (127.2) 460 ( 23.6) 381 (-17.1) <45.5> 목재류 7 9 ( 29.6) 13 ( 50.9) 126 (844.7) 368 (192.1) <171.0> 축산가공품 ( 14.9) 342 (-11.1) 248 (-27.4) 276 ( 11.2) <-4.7> 1억갑각류 ( 90.6) 176 ( 8.3) 251 ( 42.5) 274 ( 9.1) <33.8> 5억플라스틱제품 ( 25.4) 183 ( 11.0) 185 ( 1.0) 171 ( -7.9) < 6.7> 달러미만수산가공품 (217.1) 70 (-43.7) 108 ( 54.2) 170 ( 57.5) <44.3> 귀금속장식품 ( 86.3) 58 ( -2.9) 86 ( 49.5) 151 ( 75.6) <47.6> 어류 ( -3.0) 55 ( -1.9) 128 (131.2) 144 ( 12.7) <25.5> 산식물 ( 79.1) 151 ( 52.4) 123 (-18.9) 128 ( 4.5) <23.3> 화장품, 비누, 치약 ( 25.2) 106 ( 30.5) 108 ( 1.7) 108 ( 0.3) <13.6> 의자 ( 47.1) 49 ( 29.6) 56 ( 14.4) 101 ( 80.6) <40.9> 가방 ( 63.3) 51 ( 45.4) 70 ( 37.0) 100 ( 43.9) <47.1> 기타섬유제품 ( 65.7) 98 ( 43.3) 92 ( -5.5) 91 ( -1.3) <22.0> 연체동물 ( -3.6) 32 ( -3.3) 51 ( 59.6) 76 ( 48.6) <21.9> 무선통신기기 (-20.2) 121 ( 43.3) 88 (-27.0) 74 (-16.1) <-8.5> 타일 도자기 ( 57.5) 62 ( 37.6) 69 ( 11.7) 69 ( -0.3) <24.6> 1억달러장농 화장대 ( 51.5) 49 ( 42.2) 58 ( 18.3) 69 ( 19.4) <32.1> 미만안경 ( 25.1) 41 ( 56.8) 54 ( 31.3) 59 ( 9.9) <29.7> 휴대용품 ( 45.8) 55 ( 33.4) 47 (-14.2) 58 ( 22.0) <19.5> 조명기기 ( 71.3) 90 ( 53.3) 84 ( -7.3) 57 (-31.9) <13.5> 어육 어란 ( 14.1) 25 ( 34.5) 39 (55.7) 57 ( 45.5) <36.6> 주 : ( ) 내는증감률 < > 내는연평균증감률자료 : kita.net

25 Ⅴ. 중국시장에서의국별경합및유망수출품목 1. 품목별수입순위 2009~2013 년간매년 10 만달러이상중국이수입하는 1,398 개 (HS8 단위 ) 폼목중한국은 2013 년기준 66 개품목에서 1 위를차지 o 주요국중한국, 일본은 1 위품목감소가컸으나, 독일, ASEAN, 홍콩, 영국, 프랑스, 이태리등은 1 위품목수가증가 o 한국은중국소비재수입액기준으로 6 위이나, 1 등품목수는 7 위기록 - ( 한국 ) 09년 1위품목이 95개에서 13년에는 66개로 29개축소 (7위) - ( 일본 ) 236개 ( 09년) 165개 ( 13년) 로 71개축소 (4위) - ( 미국 ) 212개 ( 09년 ) 202개 ( 13년, 2위 ) / ( 독일 ) 98개 ( 09년 ) 110개 ( 13년, 5위 ) - (ASEAN) 266 개 ( 09 년 ) 340 개 ( 13 년, 1위 ) / ( 이태리 ) 185 개 ( 09 년 ) 200 개 ( 13 년, 3위 ) < 중국의 10 만달러이상수입소비재의국별 1 위품목수 (HS8 단위 ) > ( 개수 ) 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 1위 (1~5위) 1위 (1~5위) 1위 (1~5위) 1위 (1~5위) 1위 (1~5위) ASEAN 266 (751) 284 (784) 317 (803) 309 (785) 340 (799) 미국 212 (795) 204 (839) 199 (849) 220 (845) 202 (776) 이태리 185 (556) 191 (573) 201 (621) 200 (606) 200 (598) 일본 236 (866) 230 (890) 215 (821) 207 (781) 165 (685) 독일 98 (608) 99 (602) 115 (614) 95 (579) 110 (570) 대만 82 (494) 73 (493) 75 (524) 78 (515) 79 (455) 한국 95 (650) 96 (635) 80 (620) 72 (652) 66 (595) 프랑스 49 (454) 54 (448) 50 (417) 61 (483) 64 (443) 홍콩 29 (291) 22 (269) 17 (245) 17 (207) 37 (579) 영국 16 (227) 18 (221) 22 (229) 23 (269) 26 (218) 캐나다 27 (112) 25 (109) 25 (111) 23 (124) 22 (115) 스위스 23 (117) 24 (103) 14 (120) 20 (106) 19 (104) 벨기에 7 (78) 12 (94) 8 (88) 14 (84) 17 (89) 스페인 23 (187) 20 (175) 16 (173) 15 (179) 17 (199) 네덜란드 18 (126) 18 (115) 16 (121) 16 (106) 13 (121) 스웨덴 14 (83) 11 (74) 12 (74) 11 (73) 6 (65) 주 : 상기주요수입국 16 개국이외국가는기타로분류하여순위계산에서제외하였음자료 : kita.net

26 중국소비재를한국의소비재분류기준을이용 92 개품목군으로분류한결과한국은 6 개품목군에서 1 위를차지 o ( 한국 ) 기타수산물 **, 냉장고, 가죽제품, 가정용회전기기, 콘텍즈렌즈, 미술용구 6 개품목군에서 2013 년중중국수입시장 1 위를차지 한국의 1 등품목군수 : 6 개 ( 09) 6 개 ( 10) 5 개 ( 11) 4 개 ( 12) 6 개 ( 13) 한국의對中기타수산물의주수출품목은해삼류임 o ( 일본 ) 종이제품, 피아노, 문구, 악기류, 플라스틱등 16 개품목군에서 1 위 o ( 미국 ) 각종농림수산물, 서적, 기타가전등 18 개품목군에서 1 위 o (ASEAN) 목재, 수산물, 보석, 신발, 의류, 영상기기등 23 개품목에서 1 위 o ( 독일, 이태리 ) 독일은자동차등 8 개, 이태리는패션등 7 개품목군 1 위 국가한국 (6) 일본 (16) 미국 (18) 독일 (8) < 주요국가의 1 등품목군현황 (2013 년 ) > ( 개수, 점유율 %) 1등품목군기타수산물 (38.9), 냉장고 (37.2), 가죽제품 (32.6), 가정용회전기기 (26.6), 콘택트렌즈 (23.7), 미술용구 (21.2) 종이제품 (44.2), 피아노 (43.7), 도료 잉크 (32.5), 필기구 (32.0), 관악기 (28.9), 기타생활용품 (28.8), 기타문구 (26.2), 공구 (25.2), 취미 오락기구 (24.8), 사무용품 (23.1), 플라스틱제품 (22.8), 컴퓨터 (21.4), 타일 도자기 (18.2), 난방 전열기 (15.7), 기타섬유제품 (9.7), 가발 가눈썹 (7.3), 식물성물질 (73.8), 신문 간행물 (52.7), 기타화학공업 (39.7), 수산부산물 (35.4), 서적 (30.2), 곡실류 (29.8), 산식물 (28.2), 의료위생용품 (26.0), 기타잡제품 (25.0), 육류 (20.4), 연체동물 (18.4), 기타가전 (18.0), 어류 (17.8), 알루미늄 (16.6), 산동물 (16.4), 수산가공품 (11.1), 조화 (11.0), 축산가공품 (8.4) 식탁 (77.7), 강반 기타철강 (66.5), 기타가구 (35.8), 조명기기 (31.8) 자동차 (28.9), 유리제품 (27.9), 타악기 (19.3), 우산 양산 (6.6) 목재류 (83.1), 현악기 (54.4), 해조류 (49.7), 어육어란 (49.0), 기타인쇄물 (39.5), 의자 (39.4), 신발 (39.3), 식탁용구 (35.9), ASEAN보석 (34.7), 기타악기 (32.6), 농산가공품 (29.6), 침대 (27.2), (23) 장롱 문갑 (25.3), 기록매체 (21.8), 식물성재료 (21.7), 승용완구 (21.7), 휴대용품 (20.4), 의류 (19.1), 영상기기 (16.9) 음향기기 (16.2) 축산부산물 (15.8), 승용완구 (15.8) 기타섬유제품 (10.7) 이태리벨트 (55.3), 가방 (40.6), 인형 (34.8), 안경 (26.9), (7) 기타철강금속 (16.6), 기타완구 (13.1), 책상 (12.5), 주 : 1. 국가의 ( ) 내는품목군수, 품목군의 ( ) 내는 2013 년중국수입시장점유율 2. 한국 MTI3 단위와동일한분류기준을적용하여중국소비재를 92 개품목군으로분류

27 2. 수출다양도 (Extensive margin) 및수출집중도 (Intensive margin) 한국의對中소비재수출은 2013 년중품목수 1,286 개, 품목당수출 액 556 만달러로품목수는 5 위, 품목당수출액은 6 위를기록 o ( 한국 ) 2013 년중 1,286 개를수출하여 2009 년 1,207 개대비 79 개증가 하였으며품목당수출금액도 백만달러로연평균 11% 증가 - 한국은품목수는 5 위이나품목당수출액은 6 위기록 o ( 미국 ) 소비재수출 1 위인미국은품목수및품목당금액모두 1 위 o ( 독일 ) 소비재수출 2 위인독일은품목수는 1,292 개로 4 위에그쳤으 나품목당수출액이 13.6 백만달러 (2 위 ) 로수출집중도가높아짐 o ( 일본 ) 2013 년수출품목수가 2009 년대비 36 개감소한 1,395 개 o ( 기타 ) 홍콩은품목수가 332 개가증가하여다양도가확대되었으며, 대만은품목수증가는 4 개로미미하나수출집중도개선이두드러짐 < 중국의주요국가별소비재수입품목수및품목당수입금액 > ( 개, 백만달러, %) 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년연평균증감율 품목수수출액품목수수출액품목수수출액품목수수출액품목수수출액품목수수출액 미국 1, , , , , ( 1.6) (18.9) ASEAN 1, , , , , ( 1.4) (22.1) 일본 1, , , , , (-0.6) ( 8.7) 독일 1, , , , , ( 0.7) (26.7) 한국 1, , , , , ( 1.6) (10.9) 대만 1, , , , , ( 0.1) (23.0) 이태리 1, , , , , ( 1.3) (32.0) 홍콩 , ( 8.2) (27.3) 프랑스 1, , , , , ( 1.0) (22.3) 영국 1, , , , , ( 1.9) (55.7) 주 : 연평균증감률은 2010~2013 년중수치자료 : KITA.NET

28 주요국의중국소비재수입시장점유율은미국, 일본, 한국의하락 폭이상대적으로컸던반면독일, 영국은점유율상승을보임 o 한국은 2013 년점유율이 3.8% 로 2009 년 5.6% 대비 1.8%p 하락하였으며일본은 5.0%p 하락으로점유율하락이가장컸음 o 반면영국은 2.6%p, 독일 0.9%p, 이태리 0.5%p 의점유율이상승 중국소비재수입시장의국가별점유율 (%, %p) 국가 2009년 (a) 2010년 2011년 2012년 2013년 (b) 변화 (b-a, %p) 미국 독일 ASEAN 일본 영국 한국 캐나다 대만 프랑스 이태리 홍콩 자료 : kita.net 각국의시장점유율은수출집중도 (Intensive Margin) 와수출다양도 (Extensive Margin) 로분해될수있음 < 중국에수출하는 A 국의경우 > o ( 수출집중도 ) A 국수출품목내에서의 A 국의시장점유율을의미 o ( 수출다양도 ) 중국의품목별수입총액을가중치로한 A 국수출품목의수비중 對 A국 對 A국품목별수입액 품목별수입액 = 중국의전체품목수입액 對 A 국수입품목에대한중국의전체국가수입액 對 A 국수입품목에대한중국의전체국가수입액 중국의전체품목수입액 A 국시장점유율 (Market Share) 1 수출집중도 (Intensive Margin) 2 수출다양도 (Extensive Margin) 보다자세한사항은부록을참조하기바람

29 한국 일본의 09 년대비 13 년중국내점유율하락을분석한결과 한국은다양도가, 일본은집중도가하락한것이원인으로나타남 o 對中수출품목수가한국은증가, 일본은감소했으나, 한국의다양도하락, 일본의다양도상승이나타난것은중국의수입규모가적은분야에서한국의수출품목증가가이루어졌거나, 중국의수입규모가큰시장에서한국상품의수출중단또는진입지연에따른것임 - 반면한국은對中수출집약도가상승하여경쟁력유지품목에서는중국내점유율이상승하고있는것으로나타남 o 반면점유율상승이컸던독일영국, 이태리는집중도, 다양도모두상승 < 주요국의중국수입시장점유율분해 > 점유율증가 독일, 영국, 프랑스, 이태리, 홍콩 집중도 다양도 집중도 다양도 집중도 다양도 점유율감소 한국, 미국, 일본, ASEAN, 캐나다, 대만 집중도 다양도 집중도 다양도 집중도 다양도 홍콩 - 독일, 영국이태리 미국, 일본캐나다 한국, 대만 ASEAN, 프랑스 - < 중국소비재수입시장국가별점유율의다양도및집중도분해 > 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년집중도다양도점유율집중도다양도점유율집중도다양도점유율집중도다양도점유율집중도다양도점유율 (a) (b) (a b) (a) (b) (a b) (a) (b) (a b) (a) (b) (a b) (a) (b) (a b) 한국 미국 일본 독일 ASEAN 영국 프랑스 홍콩 대만 캐나다 이태리

30 3. 중국의고급소비재수입 3) 고급소비재가포함되어있는 20 개품목 (2013 년 ) 의국가별수입액 순위를조사한결과한국은 10 개품목에서 5 위권이내에진입 o 20개품목중홍콩은 14개, 이태리 13개, 프랑스 11개, 미국 10개, 일본 9개품목이 5위권내에분포 - 제조기반이없는홍콩의경우중국소비자니즈 (needs) 에부합되는高價소비재를선진국에서수입하여중국에재수출하는것으로추정 o 한국의경우냉장고가 1위를차지한가운데의류, 가죽, 모피, 화장품, 악기, 세탁기등 10개품목의순위가 5위이내인것으로나타남 - 냉장고 (1위) 남성의류 (4위), 여성의류 (3위), 기타의류 (4위), 가죽제품 (4위), 모피 (2위), 악기 (4위), 화장품 (4위), 휴대폰 (4위), 세탁기 (4위) < 중국의고급소비재품목의국가별수입액및순위 (2013년기준) > ( 백만달러 ) 1위 2위 3위 4위 5위 한국 ( 순위 ) 남성의류이태리 344 ASEAN 238 홍콩 113 한국 29 일본 26 - 여성의류 ASEAN 165 이태리 136 한국 45 프랑스 36 홍콩 22 - 기타의류이태리가죽제품이태리 266 ASEAN 141 프랑스 216 홍콩 33 스페인 56 한국 30 한국 47 프랑스 11 홍콩 모피이태리 21 한국 5 프랑스 3 홍콩 3 캐나다 1 - 손목시계스위스 301 ASEAN 57 홍콩 14 일본 10 독일 5 0.2(9위 ) 구두이태리 454 ASEAN 332 스페인 50 홍콩 31 스위스 13 2 (12위) 가 방이태리 561 프랑스 304 ASEAN 80 스페인 67 홍콩 (6위) 안 경이태리 146 일본 34 홍콩 21 대만 15 프랑스 14 4 (8위) 화장품프랑스 485 일본 256 미국 151 한국 133 영국 56 - 향 수프랑스 67 이태리 9 미국 7 영국 4 홍콩 (12위 ) 보석류홍콩악기일본 446 ASEAN 65 ASEAN 156 일본 47 독일 132 미국 21 한국 102 프랑스 14 미국 (8위) 5 - 골프채대만 164 일본 79 홍콩 18 ASEAN 11 미국 8 1 (6위) 담 배미국 174 홍콩 50 ASEAN 40 캐나다 29 프랑스 21 8 (6위) 주 류프랑스 1,493 스페인 108 이태리 107 영국 102 미국 91 5 (12위) 휴대폰대만 1,105 영국 40 미국 31 한국 14 홍콩 4 - 세탁기독일냉장고한국 4.1 이태리 43.3 ASEAN 3.2 ASEAN 5.5 독일 2.4 한국 2.1 미국 1.1 일본 1.3 이태리 자동차 1) 독일 10,157 미국 6,699 일본 4,767 영국 3,756 이태리 (6위) 주 : 1) 2,000CC 이상세단, 및크로스컨트리차량 자료 : kita.net 3) 중국 HS8 단위로분류하였으며, 품목내에서는고가및중저가분류가불가하여 ASEAN 등중저가제품이포함되어있음

31 반면상기 20 개품목의평균수출단가순위에서한국은 5 위권이내 품목이없는것으로나타나소비재고급화가미흡한것으로나타남 o 20 개품목의수출단가순위에서스위스는 16 개, 프랑스 11 개, 이태리 11 개, 독일 9 개, 벨기에 9 개, 영국 8 개품목이 5 위권이내에분포 - 선진유럽국들이高價소비재의對中수출을주도하는양상 o 한국은수출단가순위가대부분 10 위권밖이나세탁기, 냉장고, 주 류, 휴대폰, 담배, 화장품등에서 7~9 위권을보임 - 세탁기 (6 위 ), 주류 (7 위 ), 냉장고 (8 위 ), 휴대폰 (8 위 ), 담배 (9 위 ), 화장품 (9 위 ), 가죽제품 (9 위 ) < 중국의고급소비재품목의국가별평균수입단가순위 (2013 년기준 ) > 1위 2위 3위 4위 5위 한국 남성의류 캐나다 프랑스 이태리 스위스 영 국 15위 여성의류 프랑스 스위스 이태리 벨기에 영 국 13위 기타의류 프랑스 스위스 이태리 벨기에 영 국 14위 가죽제품 벨기에 프랑스 이태리 스페인 스위스 9위 모 피 프랑스 스위스 벨기에 이태리 캐나다 11위 손목시계프랑스홍 콩 스페인스위스미 국 10위 구 두스위스영 국 이태리벨기에스웨덴 14위 가 방 프랑스 이태리 스페인 스위스 벨기에 13위 안 경 독 일 스위스 프랑스일 본이태리 11위 화장품네덜란드스페인 독 일스웨덴일 본 9위 향 수 영 국 독 일 대 만 프랑스 네덜란드 10위 보 석홍 콩 일 본 대 만 이태리 스위스 10위 악 기독 일이태리 스위스미 국네덜란드 14위 골프채대 만프랑스 벨기에일 본스위스 10위 담 배 홍 콩 네덜란드 벨기에 스위스 독 일 9위 주 류 스위스 캐나다 일 본 벨기에 영 국 7위 휴대폰 프랑스 스웨덴 영 국 스위스 독 일 8위 세탁기 스웨덴 스위스 일 본 네덜란드 독 일 6위 냉장고 네덜란드 미 국 홍 콩 스웨덴 독 일 8위 자동차 스웨덴 이태리 홍 콩 영 국 독 일 10위 주 : 해당분류내 HS8단위수출단가를국별로단순평균 자료 : kita.net

32 4. 對中유망수출품목 중국의소비재수입이연평균증가율을상회하는종이제품, 의료위생용품, 의류, 안경류, 기호식품등에서한국의경쟁력이아직높아향후對中수출이유망할것으로기대 o 중국의소비재수입이 2010~2013 년중연평균 24% 이상증가하는품 목중, 곡물류등을제외한 27 개를對중국수출유망품목으로선정 o 27 개품목중한국의중국시장점유율이상승하고있는품목은콘택 트렌즈, 수산부산물, 유리제품, 농산가공품, 기타철강금속등임 - 점유율상승 : 콘택트렌즈, 수산부산물, 유리제품, 농산가공품, 기호식품, 가방, 축산가공품등 11 개품목 중국의연평균수입증가율 : 30% 이상 한국의점유율 : 하락 한국의점유율 : 상승 <2009 년 > <2013 년 > 종이제품 (29.1) (25.0) 의료위생용품 ( 4.6) ( 4.1) 자동차의류 ( 6.5) ( 5.9) ( 3.8) ( 3.2) 공예품 (15.2) ( 3.2) 안경 ( 3.4) ( 2.8) 귀금속장식품 ( 2.1) ( 2.0) 우산 양산 ( 3.3) ( 1.6) 갑각류 ( 1.5) ( 0.4) 벨트 ( 0.8) ( 0.4) 선박 ( 요트등 ) ( 0.1) ( 0.0) 한국의점유율 : 하락 <2009년 > <2013년 > 기타인쇄물 (2.0) ( 0.9) 신발 (5.5) ( 2.5) 인형 (2.2) ( 1.6) 의자 (9.1) ( 1.0) 냉장고 (56.1) (37.2) <2009년 > <2013년 > 콘택트렌즈 (14.5) (23.7) 수산부산물 ( 0.0) ( 6.9) 현악기 ( 0.9) ( 1.1) 축산가공품 ( 0.5) ( 1.0) 중국의연평균수입증가율 : 24~30% 한국의점유율 : 상승 <2009년 > <2013년 > 유리제품 (4.1) (6.7) 농산가공품 (3.6) (6.3) 기타철강금속 1) (2.9) (6.1) 기호식품 (2.0) (2.3) 가방 (1.3) (1.9) 어류 (1.8) (1.8) 타악기 (0.3) (1.4) 주 : 1. 기타철강금속제품은가구및주방기구에쓰이는프레임등철강금속제품을의미 2. ( ) 내는중국의수입시장점유율

33 Ⅵ. 결론및시사점 1. 요약및결론 중국의경제성장으로인한중산층확대, 도시화율제고로중국의 사치품소비및소비재수입이크게증가하고있음 o 중국의경제성장의절반이내수가기여하고있어중국의소비재시 장은향후더욱커질것으로전망 o 중국은이미세계사치품소비의 28% 를차지하여 1 위소비국으로올 라섰으며, 사치품소비인구의 1 인당구매액도중동에이어 2 위기록 - 중국의사치품소비는중국내구매보다는해외구매비중이높은데, 이 는해외관광증가와함께온라인해외직구증가에기인 - 최근중국의반부패정책으로중국내사치품수요증가세가일시적으 로둔화되고있으나중장기적으로는지속적인성장세예상 중국의소비재수입비중은 2013 년기준 9.8% 으로최근상승세 o 소비재수입증가세가전체수입증가율을지속적으로상회하고있어 소비재수입비중은점차높아질가능성이큼 - 중국의소비재수입비중은미국 ( 약 40%), EU(19%) 는물론한국 (10.6%) 에비해낮은수준이며, 소득이높아질수록수입이증가하는비내구재비중이여전히낮아향후소비재수입증가여력이매우큰것으로판단 - 중국수입통계로도건강, 뷰티, 의류, 패선, 보석, 식품, 자동차등 고급비내구재수입증가세가높은편 중국의 1 위수입국인한국은소비재수입에서는 6 위기록

34 o 중국의주요소비재수입국은미국에이어독일, ASEAN, 일본, 영국, 한국순으로독일, ASEAN 은순위상승, 일본, 한국은순위하락 o 농림수산품을제외하면, 독일이제 1 위수입국이며한국은 2009 년 3 위였으나점차미국과 ASEAN, 영국에밀려 2013 년에는 6 위를기록 o 중국의국별전체수입액중소비재비중이높은국가는 EU, 미국등 선진국으로한국은비교국가 16 개국중대만과함께최하위권을보임 - 중국의對韓소비재수입은연평균 13% 증가에도불구하고총수 입에서차지하는소비재비중은 4.0% 로점차감소세 - 이는한국의對中수출이중간재중심으로크게증가한데따른것 으로이러한쏠림현상이향후對中수출리스크로작용할우려 중국의국가별소비재수입구조는한국, 일본, 독일이자동차, 가전 중심이며, 미국은 1 차산품, ASEAN 은 1 차산품및경공업중심임 o 한국은영상기기, 뷰티용품의증가세가높은반면, 일본은종이제품, 자동차외에는대체로부진하고독일은조명기기에경쟁력을보유 o 중국의對美수입은자동차와식물성물질, 축산가공품, 기호식품등이높은증가세를보이고있으며, 對 ASEAN 수입은영상기기와함께의류, 신발, 목재의증가세가높음 < 중국의국가별소비재품목수입구조 > 국가주요품목 (2013년비중) 증가품목 ( 09~ 13 년연평균증감률 ) 영상기기 (30%), 자동차 (25%), 플 영상기기 (84%), 뷰티용품 (38%), 한국라스틱 (9%) 기호식품 (31%), 회전기기 1) (69%) 자동차 (54%), 영상기기 (11%), 플 종이제품 (59%), 자동차 (17%), 뷰일본라스틱 (7%) 티용품 (9%), 영상기기 (-4%) 미국 곡물류 (47%), 자동차 (27%), 식물 자동차 (43%), 식물성물질 (80%), 성물질 (4), 육류 (4%) 축산가공품 (51%), 기호식품 (25%) 자동차 (78%), 조명기기 (4%), 플 자동차 (29%), 조명기기 (22%), 기독일라스틱 (2%) 호식품 (52%), 육류 (502%) 곡물류 (35%), 영상기기 (14%), 의 의류 (54%), 신발 (34%), 영상기기 ASEAN 류 (6%), 신발 (4%) (42%), 목재류 (171%) 주 : 세탁기, 에어컨, 청소기, 세척기, 믹서기등의가전제품

35 중국소비재수입시장에서한국은점유율이 5.6%( 09 년 ) 3.8%( 13 년 ) 로하락하였으며 1 등품목수도 95 개 ( 09 년 ) 66 개 ( 13 년 ) 로축소 o 중국소비재수입시장점유율은일본, 한국이하락한반면, 독일, 영 국, 이태리등유럽국가는점유율이상승하여중국의고급소비재 수요확대를발판으로유럽국가들이약진을보임 o 한국의점유율하락은수출품목수증가에도불구하고수출품목의집 중도보다는다양성하락에기인하고있는데, 이는중국의수입규모 가확대되는분야에서한국상품진입이미흡한데따른것임 o 중국소비재수입시장에서의 1 등품목수에서도한국은 2009 년 6 위 에서 2013 년에는대만에뒤진 7 위를기록하여 1 등품목육성이주요 과제로부상 - 한국은품목군기준으로냉장고, 가죽제품, 가정용회전기기, 콘택즈 렌즈, 미술용구, 기타수산물등 6 개분야에서중국수입시장 1 위차지 중국의고급소비재수입시장에서한국은냉장고, 세탁기, 남녀의류, 가죽 모피류, 화장품, 악기, 휴대폰등에서수입액기준 5 위이내에진 입했으나평균수출단가는아직낮은수준으로나타남 o 스위스, 프랑스, 이태리등유럽국가의수출단가가높았으며, 한국은 세탁기, 냉장고, 주류, 휴대폰, 담배, 화장품등에서만 9 위이내진입 중국의수입이크게증가하고있는자동차, 종이제품, 의료용품, 패 션 의류, 뷰티분야와함께유리제품, 철제가구, 농산가공품등도향 후對中수출이유망할것으로기대 o 한국종이제품, 콘텍즈렌즈의수입시장점유율이 20% 를상회하는가 운데, 유리, 농산가공품, 철제가구, 기호식품의점유율도점차상승세

36 2. 시사점 중국의수입구조가소비재등내수중심으로재편되고있으나한국 의對中수출은여전히가공무역위주의중간재중심에머물고있 어향후對中수출리스크해소및수출전략재편필요 o 대기업의경우중국현지화를확대하여중국내수용제품을출시하 고있으나중소기업은중국내수시장진출모델이거의없는상황 o 중국시장진출다각화및점유율확대를위해서는품목다양화및고 급화, 1 등품목육성, 신규비즈니스모델발굴등이필요 1 수출품목다양화 : 중국시장점유율하락이수출품목다양화미흡 에기인하는만큼중국의수요확대분야에대한신규진출필요 2 브랜드화 高가격전략 : 평균수출단가가유럽등선진국에비해 크게낮아브랜드화및품질고급화를통한高價전환노력필요 3 1 등품목육성 : 이태리의경우중국의수입순위가 26 위이나 1 등품 목수는 200 개 (3 위 ) 로한국의 3 배를상회하고있어한국도경쟁력 있는소비재 1 등품목을육성할필요 4 온라인 B2C 수출확대 : 중국인의온라인해외직구가증가하고한 류관심도가높은만큼한류상품개발및온라인판매제고노력 필요 5 對중국비즈니스모델발굴 : 對中소비재점유율이확대되고있는 유럽 홍콩의사례를벤치마킹하여중국맞춤형상품개발, 글로벌소 싱등중소기업의대중국진출성공모델발굴및지원필요

37 부록 1 주요국가별對中가공무역수출비교 4) 한국의대중국수출증가에도불구, 경쟁국중한국의가공무역비 중이가장높은수준 o 중국의가공무역용수입이축소되어지난해에는총수입의 1/4 수준 o 반면한국은지난해對中수출중가공무역수출비중이 47.6% 로절반 에육박하여일본은물론대만에비해서도높은수준 - 중국수입중가공무역용수입비중 : 38.9%(2007 년 ) 25.5%(2013 년 ) - 주요국의對中가공무역수출비중 (2013 년 ) : 한국 (47.6%), 대만 (46.3%), 홍 콩 (36.1%), 일본 (34.3%), 미국 (14.5%) 중국에서의가공무역이란? 중국에대한수출액중임가공을통해제 3 국으로다시수출될것을전제로중국에수입된것으로가공무역액은내료가공 ( 來料加功 ) 과진료가공 ( 進料加功 ) 에가공무역용설비를더한금액을의미 o 중장기적으로중국이세수증대를위한가공무역금지품목확대가능성 도있어한국의중국활용전략의변화필요 < 對中가공무역수출비중비교 (2013 년 ) > < 한국의對中가공무역수출비중 > 자료 : 중국해관 4) 한국무역협회북경지부자료를재정리

38 부록 2 수출다양도 VS 수출집중도 (Extensive Margin) (Intensive Margin) 국제무역이론에서는국가, 기업별로수출성과 ( 시장점유율, 금액변화 ) 가다르게나타나는것을수출집약도, 수출다양도의차이로설명 o 수출다양성 : 한국가의수출기업, 수출상품, 수출대상국의개수증감에따라초래되는수출규모의변화 o 수출집중도 : 동일수출기업, 수출상품, 대상국가에대한수출규모변화 o 수출다양성과수출집약도요인중어느쪽이수출증대에중요한역할을하는지에대해서는연구자에따라상이하나, 한국은대체로수출집약도상승이수출증가에기여하는것으로분석됨 - Hummels and Klenow (2005) 는수출다양성의요인이크다고주장하며, Helpman et al.,(2008), Besdes and Prusa(2007)) 등은수출집중도의역할이더크다고주장 - 다양도 집중도요인분해는정책시사점도출에도유효한데, 수출다양성이미흡한경우창업지원, 시장진입정책이효과적이고, 수출집중도가미흡한경우에는기업의채산성제고정책이더효과적임 수출품목, 기업, 수출국가등분석대상에따라여러방식으로다양도 집중도를고안할수있으며, 본고에서는 Hummels and Klenow (2005) 의시장점유율분석중물가지수부분을제외한단순모형으로분석 o 특정수출시장 m 국에서 k 국의시장점유율은 k 국의 m 시장에대한수출다양도와수출집약도의곱으로간단히분해 o 는 k 국의 m 시장수출액, 는 m 국의對전세계수입, i 는개별품목, 는전체품목집합이며 은 k 국의실제수출하는품목집합 o 수출다양도 (EM) : m 국의전체수입액대비 m 국의對 k 국수입품목의총수입비중 m 국의총수입에서 k 국수출품목집합의상대적크기 o 수출집중도 (IM) : k 국의對 m 국수출품목내에서의 k 국의점유율 k 국수출품목에대한 m 국에서의시장경쟁력을의미