지역경제보고서( )_F.hwp

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1 지역경제보고서 Regional Economic Report 본자료는한국은행의 16개지역본부가 215년 1월말부터 11월중순까지지역내업체및유관기관등을대상으로실시한모니터링결과를토대로최근지역경제상황을기술한것입니다. 본보고서의내용은추후발표되는공식통계의흐름과일치하지않을수있음을알려드립니다.

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5 차례 < 최근지역경제동향요약 > < 이슈모니터링 > Ⅰ. 최근지역경제동향 9 1. 종합동향 수도권 동남권 ( 부산, 울산, 경남 ) 충청권 호남권 4 6. 대경권 ( 대구, 경북 ) 강원권 제주권 59 Ⅱ. 현장리포트 65 Ⅲ. 특별기획 국외지역발전정책모범사례 국내지역발전사례 92 Ⅳ. 지역경제연구 99 Ⅴ. 지표로보는지역경제 115 < 부록 > 한국은행지역본부의조사연구자료목록 132

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7 최근지역경제동향요약 [ 개황 ] 권역별생산 1) 동향 215.7~8 월중 215.1~11 월중 소폭증가 보합 소폭증가 소폭증가 큰폭증가증가 소폭증가 보합 소폭증가 보합 소폭증가보합 소폭증가 소폭증가 소폭증가 소폭증가 소폭감소감소 큰폭감소 보합 소폭증가 [ 생산 ] 1

8 1 11 월중권역별생산 1) 제조업생산 서비스업생산 수도권 동남권 충청권 호남권 대경권 강원권 제주권 주 : 1) 전기 (215년 3/4분기 ) 대비방향성을기호로표시하였으며 증가, 소폭증가, 보합, 소폭감소를각각나타냄 [ 수요 ] 1 11월중권역별수요 1) 소비 설비투자 건설투자 수출 수도권 동남권 충청권 호남권 대경권 강원권 제주권 주 : 1) 전기 (215년 3/4분기 ) 대비방향성을기호로표시하였으며 증가, 소폭증가, 보합, 소폭감소, 감소를 각각나타냄 ( 단, 수출은전년동기 (214년 1~11월중 ) 대비방향성을나타냄 ) 2

9 [ 고용 ] [ 소비자물가및주택가격 ] [ 금융기관대출태도 ] 3

10 [ 주력산업생산동향 ] 부문 동향 반도체 ( 감소 ) 시스템반도체호조에도불구하고메모리반도체가 PC 판매 부진에따른가격하락등으로수도권, 충청권을중심으로감소 IT 디스플레이 ( 감소 ) LCD 등대형패널에대한수요둔화, 해외경쟁심화등으 로감소 휴대폰 ( 증가 ) 신규스마트폰출시에따른수출호조등에힘입어증가 자동차 ( 증가 ) 개별소비세인하, 신차출시등으로내수판매가회복된 데다중국등을중심으로수출도확대되면서생산이증가 석유 화학 정제 석유화학 정제 ( 감소 ) 정기시설보수및파업등의영향으로동남권, 충청권에서생산이감소. 다만호남권에서는일부업체의생산설비완공으로증가 ( 감소 ) 일부업체의설비보수공사실시, 중국및유럽수출부진등으로감소 철강 ( 감소 ) 철근생산은주택경기개선으로증가하였으나판재류등 대부분품목은조선등전방산업의부진, 일부업체의구조조정 실시등으로감소 조선 ( 감소 ) 해양플랜트수주부진, 공정지연, 선주들의선박인수지연 등으로감소 기계장비 ( 감소 ) 중국수요둔화, 일본업체와의경쟁심화에따른해외수주 위축등으로감소 4

11 이슈모니터링 - 최근주택시장상황및전망 - ( 매매시장 ) 모니터링결과, 최근매매가격상승의주요원인은 전세수요의매매전환, 자금조달비용하락, 주택의대체투자상품으로인식 인것으로조사 216년중매매가격은수도권의경우대부분의응답자가 5% 내외의상승을예상하였으나, 대경권, 충청권의경우하락전망이우세 최근의공급물량과다, 생산가능인구감소등에따라 2 3년후주택가격이조정될가능성에대해대체로공감한다는의견이다수를차지 ( 전세시장 ) 전세가격상승의주요원인으로 임대인의월세선호, 주택가격하락우려, 차입여력확대 등을지적 대부분의권역에서 216 년전세가격이 5% 이상상승할것이라는응답이과반을상회 ( 단, 대경권은하락응답비중이 48%) 수도권의경우전세가격상승세가 2년이상지속될것이라는응답이 7% 에달함매매시장 아파트매매가격동향 28~15 년중상승률권역별상승률 ( 월중 ) ( 전년대비, %) 수도권 지방광역시 ( 전년대비, %) 25 1 (%) (%) 1 1) ) 수도권 3.7 동남권.5 충청권 2.2 호남권 7.6 대경권 2.8 강 원권 5.9 제주권

12 < 수도권 > 최근매매가격상승원인 1) ( 단위 : %) 전세수요의매매전환 자금조달비용하락 주택의대체투자상품인식 전문가 중개업소 < 지방 > 전문가 중개업소 년중매매가격전망 5% 이상상승 ~5% 상승 ~5% 하락 5% 이상하락 (%) < 전문가 > < 중개업소 > (%) 1 수도권 수도권 동남권 충청권 호남권 대경권 강 원권 제주권 수도권 매매가격의조정가능성 공감한다 수도권 동남권 공감하지않는다 (%) < 전문가 > < 중개업소 > (%) 전세시장 충청권 호남권 대경권 아파트전세가격동향 강 원권 제주권 28~15 년중상승률권역별상승률 ( 월중 ) ( 전년대비, %) 수도권 ( 전년대비, %) 1) 지방광역시 (%) (%) 수도권 동남권 충청권 호남권 대경권 강 원권 4.2 제주권

13 최근전세가격상승원인 1) ( 중개업소대상조사결과 ) (%) (%) 임대인 월세선호 주택가격 하락우려 수도권 주택공급 물량부족 차입여력 확대 지방 전세 수요증가 수 도 권 지 방 4.2 전세가격상승지속기간 ( 시장전문가대상조사결과 ) 년이상 2 년 1 년이하 (%) 년중전세가격전망 ( 중개업소대상조사결과 ) 5% 이상상승 ~5% 상승 (%) ~5% 하락 5% 이상하락 (%) 수도권동남권충청권호남권대경권강원권제주권 7

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15 Ⅰ 1. 종합동향 수도권 동남권 ( 부산, 울산, 경남 ) 충청권 호남권 4 6. 대경권 ( 대구, 경북 ) 강원권 제주권 59

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17 최근지역경제동향 1. 종합동향 개황 수출 고용 설비투자 경기레이더 1) 제조업생산 건설투자 215.1~11 월 서비스업생산 소비 소폭증가 권역별종합경기판단 1) (1~11 월중 ) 소폭증가 소폭증가 소폭증가 소폭증가 소폭증가 보합 큰폭증가 증가 소폭증가 보합 소폭감소 감소 큰폭감소 종합동향 11

18 최근지역경제동향 생산 ( 제조업생산보합 ) 제조업생산 1)2) (%) (%) 전기대비 ( 우축 ) 전년동기대비 ( 좌축 ) 보합 /4 9.3/4 11.3/4 13.3/4 15.3/4 1~11 1~11 월중권역별제조업생산 1) 수도권동남권충청권호남권대경권강원권제주권 주 : 1) 전기 (215 년 3/4 분기 ) 대비방향성을기호로표시하였으며 소폭증가, 보합, 소폭감소를각각나타냄 종합동향 12

19 최근지역경제동향 종합동향 12 서비스업생산 1)2) (%) (%) 전기대비 ( 우축 ) 전년동기대비 ( 좌축 ) 9 ( 서비스업생산소폭증가 ) 증가 ( 소폭 ) /4 9.3/4 11.3/4 13.3/4 15.3/4 1~11 1~11 월중권역별서비스업생산 수도권동남권충청권호남권대경권강원권제주권 주 : 1) 전기 (215 년 3/4 분기 ) 대비방향성을기호로표시하였으며, 증가, 소폭증가를각각나타냄 3 13

20 최근지역경제동향 수요 ( 소비소폭증가 ) 소매판매 1)2) (%) (%) 전기대비 ( 우축 ) 전년동기대비 ( 좌축 ) 증가 ( 소폭 ) /4 9.3/4 11.3/4 13.3/4 15.3/4 1~11 1~11 월중권역별소매판매 1) 수도권동남권충청권호남권대경권강원권제주권 주 : 1) 전기 (215 년 3/4 분기 ) 대비방향성을기호로표시하였으며, 증가, 소폭증가를각각나타냄 종합동향 ( 설비투자보합 ) 설비투자 BSI 1)2) (%) (%) 전기대비 ( 우축 ) 전년동기대비 ( 좌축 ) 보합 /4 9.3/4 11.3/4 13.3/4 15.3/4 1~

21 최근지역경제동향 종합동향 1~11 월중권역별설비투자 1) 수도권동남권충청권호남권대경권강원권제주권 주 : 1) 전기 (215 년 3/4 분기 ) 대비방향성을기호로표시하였으며 소폭증가, 보합을각각나타냄 ( 건설투자소폭증가 ) 건설기성액 1)2) (%) (%) 전기대비 ( 우축 ) 전년동기대비 ( 좌축 ) /4 9.3/4 11.3/4 13.3/4 15.3/4 증가 ( 소폭 ) ~11 1~11 월중권역별건설투자 1) 수도권동남권충청권호남권대경권강원권제주권 주 : 1) 전기 (215 년 3/4 분기 ) 대비방향성을기호로표시하였으며 증가, 소폭증가를각각나타냄 15

22 최근지역경제동향 ( 수출소폭감소 ) 수출 1) ( 전년동기대비, %) ( 억달러 ) 총수출 ( 좌축 ) 감소 ( 소폭 ) 일평균수출 ( 우축 ) /4 11.3/4 12.3/4 13.3/4 14.3/4 15.3/4 1~11 1~11 월중권역별수출 1) 수도권동남권충청권호남권대경권강원권제주권 주 : 1) 전년동기 (214 년 1~11 월중 ) 대비방향성을기호로표시하였으며 소폭증가, 소폭감소, 감소를각각나타냄 종합동향 16

23 최근지역경제동향 고용 : 취업자수증가폭확대 (%) 61 취업자수증감및고용률 1) ( 만명 ) 9 취업자수증감 ( 우축 ) 고용률 ( 좌축 ) 종합동향 소비자물가및주택가격 ( 소비자물가오름폭소폭확대 ) 소비자물가상승률 6 ( 전년동기대비, %) ( 전년동기대비, %) /4 9.3/4 11.3/4 13.3/ /4 월 1 7.3/4 9.3/4 11.3/4 13.3/4 15.3/4 17

24 최근지역경제동향 ( 주택매매및전세가격상승세소폭둔화 ) 종합동향 금융 : 금융기관대출태도다소강화 주택매매및전세가격 8 ( 전기말월대비, %) ( 전기말월대비, %) 주택전세가격 주택매매가격 자금사정 BSI 1) /4 9.3/4 11.3/4 13.3/ /4 월 9 보합 /4 9.3/4 11.3/4 13.3/4 15.3/4 1~

25 최근지역경제동향 2. 수도권개황 : 완만한회복세지속 경기레이더 1) 제조업생산 215.1~11월고용서비스업생산 생산 ( 제조업생산보합 ) 제조업생산 1)2) (%) (%) 전기대비 ( 우축 ) 전년동기대비 ( 좌축 ) 15 1 수도권 15 5 수출 소비 보합 -5 설비투자 +5 건설투자 /4 9.3/4 11.3/4 13.3/4 15.3/4 1~11 19

26 최근지역경제동향 수도권 ( 서비스업생산소폭증가 ) 1 5 서비스업생산 1)2) (%) (%) 전기대비 ( 우측 ) 전년동기대비 ( 좌측 ) 증가 ( 소폭 ) /4 13.3/4 14.3/4 15.3/4 1~

27 최근지역경제동향 수도권 수요 ( 소비증가 ) ( 설비투자보합 ) 설비투자BSI 1)2) 소매판매액지수 1)2) (%) (%) 전기대비 ( 우측 ) 전년동기대비 ( 좌측 ) 보합 증가 /4 13.3/4 14.3/4 15.3/4 1~ /4 9.3/4 11.3/4 13.3/4 15.3/4 1~11 ( 건설투자증가 ) 21

28 최근지역경제동향 건설업업황BSI 1)2)3) 및미분양아파트 4, 3, 2, ( 호 ) 1 건설업업황 BSI( 우축 ) 미분양아파트 ( 좌축 ) 8 증가 6 4 수도권 수출 8 ( 전년동기대비, %) ( 전년동기대비, %) 8 수도권 6 전국 6 1, /4 9.3/4 11.3/4 13.3/4 15.3/4 1~11 ( 수출소폭감소 ) 2-2 감소 ( 소폭 ) /4 9.3/4 11.3/4 13.3/4 15.3/41~11 고용 : 개선세미약 2 22

29 최근지역경제동향 수도권 (%) 취업자수증감및고용률 1) 취업자수증감 ( 우축 ) 고용률 ( 좌축 ) ( 만명 ) /4 9.3/4 11.3/4 13.3/ /4 월 소비자물가상승률 6 ( 전년동기대비, %) ( 전년동기대비, %) 6 수도권전국 /4 9.3/4 11.3/4 13.3/ /4 월 ( 주택매매가격상승세둔화및전세가격상승세지속 ) 소비자물가및주택가격 ( 소비자물가소폭상승 ) 23

30 최근지역경제동향 수도권 주택매매및전세가격 자금사정 BSI 1)2) 12 ( 전기말월대비, %) ( 전기말월대비, %) 주택전세가격 주택매매가격 개선 ( 소폭 ) /4 9.3/4 11.3/4 13.3/ /4 월 금융 : 대출태도소폭강화 /4 9.3/4 11.3/4 13.3/4 15.3/4 1~11 24

31 최근지역경제동향 수도권 이슈모니터링 - 최근주택시장상황및전망 - 향후수도권주택매매가격상승세는다소둔화될것으로예상 4, 경기지역공동주택분양승인실적 ( 호 ) ( 호 ) 4, 다만, 전세가격은월세전환증가에따른물량부족으로상승세가이어질것으로예상 3, 14 년 : 66,83 15 년 1-1 월중 : 132,25 3, 2, 13 년 : 55,974 2, 1, 1, 3 2 경기지역주택매매및전세가격변동률 ( 전기말대비, %) ( 전기말대비, %) 주택매매가격주택전세가격 /4 13.1/4 14.1/4 15.1/

32 최근지역경제동향 3. 동남권개황 : 소폭개선 경기레이더 1) 제조업생산 215.1~11월고용서비스업생산 -3 수출소비 설비투자건설투자 생산 ( 제조업생산보합 ) 동남권 26

33 최근지역경제동향 제조업생산 1)2) (%) (%) 전기대비 ( 우축 ) 전년동기대비 ( 좌축 ) 보합 /4 9.3/4 11.3/4 13.3/4 15.3/4 1~ ( 서비스업생산증가 ) 서비스업생산 1)2) (%) (%) 1 전기대비 ( 우측 ) 5 전년동기대비 ( 좌측 ) /4 13.3/4 14.3/4 15.3/4 증가 1~ 동남권 27

34 최근지역경제동향 수요 ( 소비소폭증가 ) ( 설비투자소폭증가 ) 11 1 설비투자BSI 1) 증가 ( 소폭 ) 11 1 동남권 1 소매판매액지수 1)2) (%) (%) 전기대비 ( 우축 ) 전년동기대비 ( 좌축 ) /4 13.3/4 14.3/4 15.3/4 증가 ( 소폭 ) 1~ /4 9.3/4 11.3/4 13.3/4 15.3/4 1~11 ( 건설투자증가 )

35 최근지역경제동향 건설업업황BSI 1) 8 8 증가 동남권 4 4 수출 1) /4 9.3/4 11.3/4 13.3/4 15.3/4 1~ ( 전년동기대비, %) ( 전년동기대비, %) ( 수출감소 ) 2-2 동남권 전국 감소 /4 9.3/4 11.3/4 13.3/4 15.3/4 1~

36 최근지역경제동향 고용 : 취업자수증가폭확대 (%) 취업자수증감및고용률 1) 취업자수증감 ( 우축 ) 고용률 ( 좌축 ) ( 만명 ) /4 9.3/4 11.3/4 13.3/ /4 월 소비자물가및주택가격 동남권소비자물가상승률 ( 전년동기대비, %) ( 전년동기대비, %) 전국 동남권 /4 9.3/4 11.3/4 13.3/ /4월 : ( 주택매매및전세가격상승세지속 ) 8 6 주택매매및전세가격 ( 전기말월대비, %) ( 전기말월대비, %) 8 주택전세가격 주택매매가격 6 ( 소비자물가소폭오름세 ) /4 9.3/4 11.3/4 13.3/ /4 월

37 최근지역경제동향 동남권 금융 : 금융기관대출태도다소강화 자금사정 BSI 1) 악화 ( 소폭 ) /4 9.3/4 11.3/4 13.3/4 15.3/4 1~

38 최근지역경제동향 동남권 이슈모니터링 - 최근주택시장상황및전망 - 내년에도동남권주택매매및전세가격이상승할것이라는전망이우세 다만, 매매가격상승지속기간은 1 년이내로향후조정가능성이있는것으로조사 주택매매가격전망 ( 내년중가격상승률 ) ( 상승세지속기간 ) 7 (%) (%) % 이상 +~5% 하락 1년이내 2년 3년이상 주택전세가격전망 ( 내년중가격상승률 ) ( 상승세지속기간 ) 7 (%) (%) % 이상 +~5% 하락 1년이내 2년 3년이상 32

39 최근지역경제동향 4. 충청권개황 : 완만한개선세지속 경기레이더 1) 제조업생산 215.1~11월고용서비스업생산 생산 ( 제조업생산보합 ) 제조업생산 1)2) 4 (%) (%) 2 전기대비 ( 우축 ) 3 전년동기대비 ( 좌축 ) 충청권 1 보합 5 수출 소비 설비투자 +5 건설투자 /4 9.3/4 11.3/4 13.3/4 15.3/4 1~11 33

40 최근지역경제동향 ( 서비스업생산소폭증가 ) 서비스업생산 1)2) (%) (%) 전기대비 ( 우측 ) 전년동기대비 ( 좌측 ) 증가 ( 소폭 ) /4 13.3/4 14.3/4 15.3/4 1~11 수요 ( 소비소폭증가 ) 충청권 34

41 최근지역경제동향 충청권 11 설비투자 BSI 1) 11 소매판매액지수 1)2) 1 (%) (%) 2 1 증가 ( 소폭 ) 1 전기대비 ( 우축 ) 전년동기대비 ( 좌축 ) 증가 ( 소폭 ) /4 13.3/4 14.3/4 15.3/4 1~11 ( 설비투자소폭증가 ) /4 9.3/4 11.3/4 13.3/4 15.3/4 1~11 ( 건설투자소폭증가 ) 8 35

42 최근지역경제동향 충청권 9 건설업업황 BSI 1) 증가 ( 소폭 ) 7 수출 1) ( 전년동기대비, %) ( 전년동기대비, %) /4 11.3/4 13.3/4 15.3/4 1~11 ( 수출소폭감소 ) 2-2 전국 충청권 감소 ( 소폭 ) /4 9.3/4 11.3/4 13.3/4 15.3/4 1~11 고용 : 다소개선 2 36

43 최근지역경제동향 취업자수증감및고용률 1) 63 (%) ( 만명 ) 16 취업자수증감 ( 우축 ) 고용률 ( 좌축 ) 충청권 소비자물가상승률 6 ( 전년동기대비, %) ( 전년동기대비, %) 6 충청권 5 전국 /4 9.3/4 11.3/4 13.3/ /4 월 소비자물가및주택가격 /4 9.3/4 11.3/4 13.3/ /4 월 ( 주택매매및전세가격보합 ) ( 소비자물가낮은상승률 ) 37

44 최근지역경제동향 충청권 주택매매및전세가격 자금사정 BSI 1) 6 ( 전기말월대비, %) ( 전기말월대비, %) 주택전세가격 4 주택매매가격 4 9 악화 ( 소폭 ) /4 9.3/4 11.3/4 13.3/ /4 월 /4 9.3/4 11.3/4 13.3/4 15.3/4 1~11 금융 : 대출태도완화기조지속 38

45 최근지역경제동향 충청권 이슈모니터링 - 최근주택시장상황및전망 - 최근충청권주택가격은전국과달리상승세가크게둔화된모습을보임 모니터링결과내년중주택매매가격이하락할가능성이있다는응답비중이높게나타남 (%) < 매매 > (%) 214 년 215.1~1 월중 충청지역주택가격변동률 전국대전세종충남충북 6 6 (%) (%) < 전세 > 년 215.1~1 월중 전국대전세종충남충북 ~1% 하락 (15.4) ~5% 하락 (43.6) 216 년충청지역주택가격전망 매매가격 1% 이상상승 (2.6) 5~1% 상승 (17.9) ~5% 상승 (2.5) 전세가격 5~1% 1% 이상하락 (5.1) 상승 (1.3) ~5% 하락 (15.4) ~5% 상승 (33.3) 5~1% 상승 (35.9) 39

46 최근지역경제동향 호남권 5. 호남권개황 : 소폭개선 경기레이더 1) 생산 ( 제조업생산소폭증가 ) 제조업생산 1)2) 제조업생산 215.1~11 월 3 (%) (%) 전기대비 ( 우축 ) 15 고용 서비스업생산 2 1 전년동기대비 ( 좌축 ) 증가 ( 소폭 ) 1 5 수출 설비투자 건설투자 소비 /4 9.3/4 11.3/4 13.3/4 15.3/4 1~11-5 4

47 최근지역경제동향 ( 서비스업생산소폭증가 ) 서비스업생산 1)2) (%) (%) 1 2 전기대비 ( 우측 ) 전년동기대비 ( 좌측 ) 호남권 수요 ( 소비소폭증가 ) 소매판매액지수 1)2) (%) (%) 1 2 전기대비 ( 우축 ) 전년동기대비 ( 좌축 ) 증가 ( 소폭 ) 증가 ( 소폭 ) /4 13.3/4 14.3/4 15.3/4 1~ /4 13.3/4 14.3/4 15.3/4 1~

48 최근지역경제동향 ( 설비투자보합 ) 설비투자 BSI 1)2) 보합 6 7.3/4 9.3/4 11.3/4 13.3/4 15.3/4 1~ ( 건설투자소폭증가 ) 건설업업황 BSI 1) 증가 ( 소폭 ) 3 9.3/4 11.3/4 13.3/4 15.3/4 1~ 호남권 ( 수출소폭감소 ) 42

49 최근지역경제동향 호남권 (%) 취업자수증감및고용률 1) 취업자수증감 ( 우축 ) 고용률 ( 좌축 ) ( 만명 ) ( 전년동기대비, %) 호남권 전국 수출 1) ( 전년동기대비, %) 감소 ( 소폭 ) /4 9.3/4 11.3/4 13.3/4 15.3/4 1~11 고용 : 취업자수증가세둔화 /4 9.3/4 11.3/4 13.3/ /4 월 소비자물가및주택가격 ( 소비자물가낮은상승률지속 ) ( 전년동기대비, %) 소비자물가상승률 /4 9.3/4 11.3/4 13.3/ /4 월 ( 전년동기대비, %) 호남권 전국

50 최근지역경제동향 ( 주택매매및전세가격소폭상승 ) 6 4 주택매매및전세가격 ( 전기말월대비, %) ( 전기말월대비, %) 6 주택전세가격 주택매매가격 4 금융 : 완화적대출태도유지 자금사정BSI 1) 보합 호남권 /4 11.3/4 12.3/4 13.3/4 14.3/4 15.3/4 1~ /4 9.3/4 11.3/4 13.3/ /4 월 44

51 최근지역경제동향 호남권 이슈모니터링 - 최근주택시장상황및전망 - 향후호남권주택매매가격은분양및입주물량증가로상승세가주춤할것으로예상 다만, 전세가격은상승세가이어질것으로예상 광주 전남 전북 호남권주택가격변동률 ( 전기대비, %) 215.1/4 2/4 3/4 9 월 1 월 1~1 월 매매 전세 매매 전세 매매 전세 호남권주택가격전망 1) 8 (%) (%) 1% 이상상승 5~1% 상승 ~5% 상승 ~5% 하락 5~1% 하락 1% 이상하락 매매 전세

52 최근지역경제동향 6. 대경권개황 : 미약한회복세 경기레이더 1) 제조업생산 215.1~11월 생산 대경권 ( 제조업생산소폭감소 ) 고용 서비스업생산 4 제조업생산 1)2) (%) (%) 전기대비 ( 우축 ) 2 전년동기대비 ( 좌축 ) 수출 소비 2 감소 ( 소폭 ) 1 설비투자 +5 건설투자 /4 9.3/4 11.3/4 13.3/4 15.3/4 1~11 46

53 최근지역경제동향 ( 서비스업생산소폭증가 ) 93) 4 2 서비스업생산 1)2) (%) (%) 전기대비 ( 우측 ) 전년동기대비 ( 좌측 ) 증가 ( 소폭 ) /4 13.3/4 14.3/4 15.3/4 1~11 수요 ( 소비소폭증가 ) 4 2 대경권 47

54 최근지역경제동향 대경권 소매판매액지수 1)2) (%) (%) 6 4 전기대비 ( 우축 ) 전년동기대비 ( 좌축 ) 3 2 설비투자 BSI 1) 증가 ( 소폭 ) /4 13.3/4 14.3/4 15.3/4 1~ 보합 9 8 ( 설비투자보합 ) 7 7.3/4 9.3/4 11.3/4 13.3/4 15.3/4 1~

55 최근지역경제동향 ( 건설투자소폭증가 ) 건설업업황 BSI 1) 증가 ( 소폭 ) 4 9.3/4 11.3/4 13.3/4 15.3/4 1~ ( 수출감소지속 ) ( 전년동기대비, %) 대경권 전국 수출 1) ( 전년동기대비, %) 감소 ( 소폭 ) /4 9.3/4 11.3/4 13.3/4 15.3/4 1~ 대경권 49

56 최근지역경제동향 고용 : 취업자수증가전환 취업자수증감및고용률 1) ( 만명 ) (%) 취업자수증감 ( 좌축 ) 고용률 ( 우축 ) /4 9.3/4 11.3/4 13.3/ /4 월 소비자물가및주택가격 ( 소비자물가낮은오름세지속 ) 소비자물가상승률 8 ( 전년동기대비, %) ( 전년동기대비, %) 8 대경권전국 /4 9.3/4 11.3/4 13.3/4 15.3/4 15.1월 대경권 ( 주택매매및전세가격상승세둔화 ) 5

57 최근지역경제동향 주택매매및전세가격 4 ( 전기말월대비, %) ( 전기말월대비, %) 4 주택전세가격 주택매매가격 대경권 자금사정BSI /4 9.3/4 11.3/4 13.3/ /4 월 -4 8 악화 ( 소폭 ) 8 금융 : 대출태도다소강화움직임 /4 9.3/4 11.3/4 13.3/4 15.3/4 1~11 51

58 최근지역경제동향 대경권 이슈모니터링 - 최근주택시장상황및전망 - 최근대구지역주택매매및전세가격상승세가둔화 내년매매가격은주택공급물량증가등으로소폭하락할것으로예상 주택매매및전세가격상승률 ( 전월대비, %) ( 전월대비, %) 전세가격 매매가격 아파트거래량 ( 천호 ) ( 천호 ) 매매 분양권 ~5% 상승, 8% 5~1% 상승, 4% 1% 이상 상승, 4% 1% 이상 하락, 8% 216 년중주택매매가격전망 5~1% 하락, 12% ~5% 하락, 64%

59 최근지역경제동향 7. 강원권개황 : 완만한회복세 생산 ( 제조업생산보합 ) 제조업생산 1)2) 3 (%) (%) 15 전기대비 ( 우축 ) 2 전년동기대비 ( 좌축 ) 보합 강원권 경기레이더 1) 제조업생산 215.1~11 월 수출 고용 설비투자 건설투자 서비스업생산 소비 /4 9.3/4 11.3/4 13.3/4 15.3/4-15 1~11 ( 서비스업생산소폭증가 ) 53

60 최근지역경제동향 1 5 전기대비 ( 우축 ) 전년동기대비 ( 좌측 ) 서비스업생산 1)2) (%) (%) 증가 ( 소폭 ) /4 13.3/4 14.3/4 15.3/4 1~ 수요 ( 소비소폭증가 ) 4 소매판매액지수 1)2) (%) (%) 8 전기대비 ( 우축 ) 전년동기대비 ( 좌축 ) 증가 ( 소폭 ) /4 13.3/4 14.3/4 15.3/4 1~11 ( 설비투자보합 ) 4 2 강원권 ( 농축산물생산감소 ) 54

61 최근지역경제동향 강원권 설비투자 BSI 1) 건설발주액 1)2) (%) (%) 전기대비 ( 우측 ) 6 보합 전년동기대비 ( 좌축 ) 증가 2 ( 소폭 ) /4 9.3/4 11.3/4 13.3/4 15.3/4 1~11 ( 건설투자소폭증가 ) /4 9.3/4 11.3/4 13.3/4 15.3/4-2 1~11 ( 수출소폭감소 ) ( 전년동기대비, %) 수출 1) 강원 ( 전년동기대비, %) 전국 감소 ( 소폭 ) /4 12.3/4 14.3/4 1~11 55

62 최근지역경제동향 고용 : 취업자수증가폭축소 취업자수증감및고용률 1) ( 전년동기대비, 만명 ) (%) 취업자수증감 ( 좌축 ) 고용률 ( 우축 ) /4 9.3/4 11.3/4 13.3/ /4 월 소비자물가및주택가격 강원권 ( 주택매매및전세가격상승지속 ) 소비자물가및주택매매가격상승률 (%) (%) 8 8 주택매매가격 ( 전기말월대비 ) 소비자물가 ( 전년동기대비 ) 6 6 ( 소비자물가소폭상승 ) /4 9.3/4 11.3/4 13.3/ /4 월 56

63 최근지역경제동향 강원권 금융 : 중소기업대출태도완화지속, 가계대출태도강화 자금사정 BSI 1) 개선 ( 소폭 ) /4 9.3/4 11.3/4 13.3/4 15.3/4 1~

64 최근지역경제동향 강원권 이슈모니터링 - 최근주택시장상황및전망 - 동계올림픽등지역개발호재가있는영동지역주택매매가격상승률이높음 모니터링결과향후매매및전세가격상승세가 2~3 년정도지속될것으로예상되며전세가격상승폭이더클것으로예상 강원지역주택가격동향 ( 전년동기대비, %) ( 전년동기대비, %) 매매가격지수 전세가격지수 춘천지역유형별부동산계약증가율 1) (%) 매매 전세 준전세 준월세 월세 상반기 ~11 월

65 최근지역경제동향 8. 제주권개황 : 개선 경기레이더 1) 제조업생산 215.1~11월 생산 ( 서비스업생산증가 ) 서비스업생산 1)2) (%) (%) 15 3 전기대비 ( 우측 ) 전년동기대비 ( 좌측 ) 1 2 제주권 고용 서비스업생산 5 1 증가 수출 설비투자 건설투자 소비 /4 12.3/4 13.3/4 14.3/4 15.3/4 1~11 59

66 최근지역경제동향 ( 농축수산물생산소폭증가 ) 농축수산업출하 1) 6 ( 전년동기대비, %) ( 전년동기대비, %) 증가 5 ( 소폭 ) -2-5 제주권 ( 제조업생산소폭증가 ) -4 축산물출하량 ( 우축 ) 농산물출하액 ( 좌축 ) 수산물출하량 ( 좌축 ) /4 12.3/4 13.3/4 14.3/4 15.3/ ~11 수요 ( 소비증가 ) 6

67 최근지역경제동향 소매판매액지수 1)2) (%) (%) 전기대비 ( 우측 ) 전년동기대비 ( 좌측 ) /4 12.3/4 13.3/4 14.3/4 15.3/4 증가 1~11 ( 설비투자소폭증가 ) ( 건설투자증가세지속 ) 건축착공면적 1)2) (%) (%) 전기대비 ( 우축 ) 전년동기대비 ( 좌축 ) /4 12.3/4 13.3/4 14.3/4 15.3/4 증가 ( 소폭 ) 1~ 제주권 61

68 최근지역경제동향 제주권 ( 수출소폭증가 ) 고용 : 취업자수증가세지속 취업자수증감및고용률 1) ( 전년동기대비, 천명 ) (%) 취업자수증감 ( 좌축 ) 고용률 ( 우축 ) /4 12.3/4 13.3/4 14.3/4 15.3/4 15.1월 소비자물가및주택가격 ( 소비자물가안정세지속 ) ( 주택매매및전세가격상승세지속 ) 소비자물가및주택매매가격상승률 (%) (%) 8 주택매매가격 ( 전기말월대비 ) 소비자물가 ( 전년동기대비 ) /4 9.3/4 11.3/4 13.3/ /4 월 금융 : 대출태도다소강화

69 최근지역경제동향 제주권 자금사정 BSI 1) 개선 ( 소폭 ) /4 12.3/4 13.3/4 14.3/4 15.3/4 1~

70 최근지역경제동향 제주권 이슈모니터링 - 최근주택시장상황및전망 - 제주권주택매매및전세가격상승은인구유입에따른실수요와함께가격상승을기대한외지인투자수요가늘어난데기인 모니터링결과향후에도투자수요지속등으로주택가격오름세가이어질전망 제주지역주택매매가격및전세가격상승률 1) ( 전년말대비, %) 월 매매가격 전세가격 향후주택가격상승세지속기간 1년 (5.%) 2년 4년이상 (25.%) (4.%) 3년 (3.%) 64

71 Ⅱ 수도권 최근지방은행의경기지역진출활발 67 인천바이오시밀러산업수출증가 68 부산국제영화제개최, 지역의영화 관광관련산업업황개선에기여 69 동남권 최근울산지역자동차산업동향 7 대우조선해양정상화방안발표및향후전망 71 대전지역벤처기업수출회복요인및전망 72 충청권 중국산철강재수입증가에따른충남철강업체의대응및전망 73 충북지역의약품산업생산동향및설비투자계획 74 광주, 국립아시아문화전당 개관 75 호남권 전주남부시장야시장, 개장 1 주년 76 대불산단, 혁신사업을통한조선부문역량강화추진 77 대경권 최근대구경북지역자동차부품산업동향및정책지원 78 포항산업단지의경쟁력제고전략 79 강원권 강원지역가을철관광객수전년수준소폭상회 8 강원영동지역시멘트산업호조 81 제주권제주도내건설자재부족심화 82

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73 현장리포트 최근지방은행의경기지역진출활발 경기본부이한나조사역 전북은행 최근지방은행의경기지역진출활발지방은행수도권영업점포수 ( 단위 : 개 ) (19.8) 215년중지방은행의경기지역진출현황 은행명 지점명 개설일자 전북 수원 4월 24일 부산 시화공단 6월 1일 대구 반월공단 7월 8일 광주 부천상동 11월 3일수원영통 광주은행 (1.8) 부산은행 (2.2) 대구은행 3 1 (1.2) 경남은행 3 (1.8) 제주은행 2 서울인천경기 (5.3) 경기도예금은행여수신잔액및비중 (15.8월말, 억원 ) 전체 (A) 지방은행 (B) B/A 예금은행수신 1,76, % 예금은행여신 2,736, % 67

74 현장리포트 인천바이오시밀러 2) 산업수출증가 인천본부장경수, 최정은과장 인천지역내주요바이오의약품업체현황업체명생산 연구개발품목셀트리온위탁생산, 바이오시밀러삼성바이오로직스위탁생산, 바이오시밀러삼성바이오에피스 R&D, 제품판매 DM바이오위탁생산, 바이오시밀러베르나바이오텍코리아백신아이센스혈당측정기, 전해질분석기케이디코퍼레이션실리카촉매, 실리카겔이원생명과학연구원분자진단, 대사체연구 셀트리온에서생산하는램시마 1) 의수출실적 1 ( 백만달러 ) ( 백만달러 ) 인천바이오시밀러산업수출증가

75 현장리포트 부산국제영화제개최, 지역의영화 관광관련산업업황개선에기여 부산국제영화제개최, 지역의영화 관광관련산업업황개선에기여 부산본부김자영과장 매출액 ( 십억원 ) 관람객수 ( 만명 ) 부산지역영화관의매출액및관람객수 1) 123 (4.5) 1,721 (4.9) ~1 월 제 18 회 2)) 제 19 회 2) 제 2 회 2) 3 (35.2) 43 (35.4) 128 (4.8) 1,679 (-2.5) 33 (1.1) 43 (-.3) 113 (6.5) 1,433 (3.4) 35 (7.) 45 (4.6) 65 ( 만명 ) 김해공항이용객수추이 ( 만명 ) 15.1월 65 부산국제영화제관련주요지표추이 96년 1년 13년 14년 15년 월 14.1 월 참가국수 ( 국 ) 작품수 ( 편 ) 총관객 ( 천명 ) ) 69

76 현장리포트 최근울산지역자동차산업동향 최근울산지역자동차산업동향 울산본부강만호조사역 울산지역완성차 1) 및자동차부품 2) 제조업지수 8 ( 전년동월대비, %) ( 전년동월대비, %) 완성차 (A) 3개월중심이동평균 (A) 자동차부품 (B) 4 3개월중심이동평균 (B) 8 4 울산지역자동차수출의국가별 1) 증가율 ( 전년동기대비, %) 14.1/4 2/4 3/4 4/4 15.1/4 2/4 3/4 전체 미국 캐나다 호주 사우디 중국 현대자동차 1) 내수판매및울산지역자동차생산지수 ( 전년동월대비, %) 현대자동차내수판매대수 ( 우축 ) 현대자동차내수판매증가율 ( 좌축 ) 울산지역자동차생산지수증가율 ( 좌축 ) ( 만대 ) 브라질 인도 러시아

77 현장리포트 대우조선해양정상화방안발표및향후전망 경남본부김낙현과장 대우조선해양지원방안실시에따른재무구조변동 < 현재 > <3/4분기즉시 > i) 2/4분기기준 B/S ii) 추가손실반영 부채비율 776% 부채비율 1962% 자산 부채 자산 부채 자본 자본 추가손실반영 22.6 대우조선해양정상화방안발표및향후전망 < 금년하반기중 > < 내년상반기중 > iii) 유상증자및신규대출실시 iv) 출자전환실시 부채비율 193% 부채비율 678% 자산부채자산부채 신규 2) 출자대출전환 1. 자본 유상증자 2.7 자본

78 현장리포트 대전지역벤처기업 15) 수출회복요인및전망 대전충남본부김경근과장 대전지역벤처기업수출액추이 1, ( 백만불 ) (%) 18 8 벤처기업수출액 ( 좌축 ) 총수출대비비중 (%) e) 대전지역벤처기업수출회복요인및전망 대전지역벤처기업수추이 ( 개 ) (%) 벤처기업수 ( 좌축 ) 전국대비비중 ( 우축 ) 자료 : 한국무역협회 중동북미 유럽 1.1 대전지역벤처기업수출국비중 1) 아시아 79.3 중국 44.5 베트남 12.1 홍콩 9.2 일본 2.6 기타

79 현장리포트 중국산철강재수입증가에따른충남철강업체의대응및전망 중국산철강재수입증가에따른충남 철강업체의대응및전망 대전충남본부조유리조사역 년중충남의중국산철강재수입 ( 백만불, 천톤 ) (%) 금액 ( 좌축 ) 중량 ( 좌축 ) 금액증감률 ( 우축 ) 중량증감률 ( 우축 ) 충남철강업체 1) 의매출액및영업이익 ( 조원, 전년동기대비 %) e 매출액 (-8.2) 영업이익 (+15.3) 73

80 현장리포트 충북지역의약품산업생산동향및설비투자계획 충북본부김태섭과장 충북지역의약품생산증가율 충북지역의약품산업생산동향및설비투자계획 주요의약품제조업체의충북지역설비투자계획 업체투자지역투자내용 대웅제약오송단지 해외시장진출을위한 cgmp1) 수준의공장신설 ( 추진중 ) 셀트리온오창단지글로벌제네릭 2) (Generic) 시장진출을위한공장준공 ( 생산준비중 ) LG 생명과학오송단지 해외수출용백신의본격제조를위한생산시설증설 ( 추진중 ) 녹십자오송단지혈액제제 3) 시설증축 ( 추진중 ) ( 전년동기대비, %) ( 전년동기대비, %)

81 현장리포트 광주, 국립아시아문화전당 개관 광주전남본부문제철과장 국립아시아문화전당의구성및주요기능 1 문화정보원 2 문화창조원 3 예술극장 4 어린이문화원 5 민주평화교류원 주요기능 아시아문화연구, 문화자료수집및보존 문화예술인의창작공간및작품전시 공연예술작품상영 어린이대상아시아문화체험과교육 옛전남도청등역사적건물을통한민주 인권 평화의가치기억및아시아문화교류협력 광주, 국립아시아문화전당 개관 아시아문화중심도시조성사업 의주요내용 아시아문화중심도시조성사업의 4 대역점과제 과제 3 예술진흥, 문화 관광산업육성 예술의진흥 문화산업 5 대컨텐츠집중육성 관광산업활성화 과제 2 문화적도시환경조성 7 대문화권조성 문화도시기반조성 과제 1 국립아시아문화전당건립및운영 [ 문화발전소 ] 과제 4 문화교류도시역량강화 인력양성및시민주체문화도시조성 문화교류의다변화및활성화 75

82 현장리포트 전주남부시장야시장, 개장 1 주년 전북본부정휘채과장 전주남부시장야시장, 개장 1 주년 월 최근전주남부시장연혁 문화관광체육부주관 문전성시프로젝트 대상시장으로선정 월 청년장사꾼만들기 프로젝트시작 월 상가건물 2 층에서청년몰영업개시 월 행정자치부주관전통시장야시장시범지역으로선정 월 야시장운영시작 월 글로벌명품시장육성사업 선정 월 제 2 회지역경제활성화우수사례발표대회 ( ~4 일 ) 최우수상수상 월 야시장개장 1 주년 76

83 현장리포트 대불산단, 혁신사업을통한조선부문역량강화추진 목포본부윤여진과장 대불산단주요경제지표 1) 항목 증감율 생산액 ( 십억원 ) % 수출 ( 백만달러 ) % 수입 ( 백만달러 ) % 고용 ( 명 ) 2,785 2, % 가동률 (%) %p 대불산단, 혁신사업을통한조선부문역량강화추진 대불산단혁신사업목록 ( 단위 : 억원 ) 분야 과제 예산 생산 인프라개선사업 82 배수펌프시설보강 27 영업 공동물류장조성 2 혁신지원센터설치 8 개발 뿌리산업특화단지조성 5 산학융합지구조성 45 임대형지식산업센터설치 1 문화센터구축 6 복지 테마거리조성 2 배후주거단지개발 12 외국인마을조성 4 77

84 현장리포트 최근대구경북지역자동차부품산업 동향및정책지원 대구경북본부최창훈조사역 수출지역 대구경북자동차부품생산및수출증가율 ( 전년동기대비, %)( 215 년 1/4 2/4 3/4 8 월 9 월 생산 수출 미국 (41.5) 중국 (17.2) 최근대구경북지역자동차부품산업동향및정책지원 대구시의튜닝산업육성을위한투자계획 ( 억원 )( 투자분야투자규모튜닝카바타카바타서비스 14 지원센터설립부지 건축공사, 장비설치 23 기업지원인력양성, 튜닝매뉴얼작성 2 78

85 현장리포트 포항산업단지의경쟁력제고전략 포항본부김진홍부국장 포항산업단지의경쟁력제고전략 철강산업단지생산증감률추이 ( 전년대비증감률, %) ~5 년연평균증가율 17.1% ~1 년연평균증가율 3.% ( 전년대비증감률, %) 1~14 년연평균증가율.6%

86 현장리포트 강원지역가을철관광객수전년수준소폭상회 강원본부박종필과장 강원지역 1월중지역축제방문객수 1) ( 만명 ) 강원지역가을철관광객수전년수준소폭상회 강원지역 1 월중 3 대국립공원 1) 탐방객수 2) ( 만명 ) 탐방객수 (9.2) 137 (-1.8) 19 (-2.) 남이섬외국인입장객수 1) ( 천명 ) 15.4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 119 (26.5) 94 (15.) 25 (-63.5) 11 (-85.) 33 (-52.3) 64 (-7.7) 122 (1.7) 방문객수 (21.1) 198 (-2.6) 244 (21.7) 8

87 현장리포트 강원영동지역시멘트산업호조 강원영동지역시멘트산업호조 강릉본부박관서과장 건축허가면적 ( 천m 2 ) ( 천m 2 ) 25, 25, 강원영동지역시멘트생산및증가율 2, 2, (21=1) ( 전년동기대비, %) 생산지수 ( 좌축 ) 1) 증가율 ( 우축 ) , 1, 15, 1, , 213 년 214 년 215 년 5, 주택분양실적증가율 1) 1월 3월 5월 7월 9월 11월 분기별 (%) 14.3 분기 4분기 15.1 분기 2분기 3분기

88 현장리포트 제주도내건설자재부족심화 제주본부김민수과장, 강경아조사역 제주건축착공면적의전국대비비중 4 (%) (%) 년 213년 214년 215.1~8월 제주도내건설자재부족심화 전국시도별건설업체증가율 (214년 ) 82

89 Ⅲ 1. 국외지역발전정책모범사례 85 (1) 유럽의창업수도 로서발전하고있는베를린 85 (2) 전자상거래의메카로도약하는항저우시 ( 杭州市 ) 국내지역발전사례 92 (1) 오송바이오밸리의추진현황과발전전략 92 (2) 동북아오일허브 울산사업추진현황과향후과제 95

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91 특별기획 국외지역발전정책모범사례 1. 국외지역발전정책모범사례 유럽의창업수도 로서발전하고있는베를린 2 차대전종전후독일및베를린분단상황 프랑크푸르트사무소홍승택과장 성공포인트베를린의 실리콘알레 (Silicon Allee)' 는 IT창업지구로서낮은임대료, 풍부한젊은인력등의장점과정부의체계적인정책지원에힘입어유럽의실리콘밸리로불리고있으며유럽내 IT창업수도로발전하고있다. ( 베를린개황 ) ( 발전과정 ) BERLIN 85

92 특별기획 'The Factory' 의과거와현재모습 국외지역발전정책모범사례 베를린 독일내도시별 IT 기업창업현황 1) 뮌헨 함부르크 퀼른 프랑크푸르트 뒤셀도르프 슈투트가르트 드레스덴 도르트문트 ( 성공요인 )

93 특별기획 베를린의물가 ( 단위 : 유로 ) 베를린샌프란시스코런던 점심 맥주 대중교통 인터넷 월아파트렌트비 1) 1,38 2,275 2,624 연사무실렌트비 2) ,25 월인건비 (1인) 2,5 6,25 4, 베를린의창업자나이및외국인근로자비중 ( 세 ) ( 세 ) 베를린실리콘밸리유럽평균 (%) (%) 베를린실리콘밸리유럽평균 국외지역발전정책모범사례 87

94 특별기획 ( 시사점 ) 215년전세계도시별창업여건평가 국외지역발전정책모범사례 순위 변화 성과 자금 접근성 잠재력 창업경험 Silicon Valley New York Los Angeles Boston Tel Aviv London Chicago Seattle Berlin Singapore Paris Sao Paulo Moscow Austin 14 new Bangalore Sydney Toronto Vancouver Amsterdam 19 new

95 특별기획 국외지역발전정책모범사례 전자상거래의메카로도약하는항저우시 ( 杭州市 ) 성공포인트 북경사무소김영욱과장 예로부터항저우시는시후 ( 西湖 ) 의절경을배경 으로한관광도시로잘알려져있었다. 최근들 어서는세계적인전자상거래업체인알리바바 의본사가소재한데힘입어중국내에서전자 상거래가가장활발한도시로손꼽히고있으며 중국정부의적극적인전자상거래육성정책에 힘입어전자상거래의메카로도약하고있다. ( 항저우시개황 ) 上有天堂 下有苏杭 항저우시위치 중국도시별전자상거래발전순위 도시 전자상거래전자상거래서비스지수 1) 발전지수 2) 항저우 1 3 선전 5 1 광저우 3 2 샤먼 15 4 둥관 8 5 베이징 4 6 쑤저우 7 7 상하이 2 9 ( 발전과정및배경 ) 89

96 특별기획 중국전자상거래시장규모추이 ( 조위안 ) (%) 3 3 거래규모 ( 좌축 ) 성장률 ( 우축 ) 국외지역발전정책모범사례 ( 발전요인및시사점 ) 알리바바그룹 1 1 e) e) e) e)

97 특별기획 항저우상하이텐진선전난징베이징충칭광저우청두푸저우우한창사우시 중국 5 대민영기업의도시별분포순위 국외지역발전정책모범사례 91

98 특별기획 국내지역발전사례 2. 국내지역발전사례 ( 추진배경 ) 오송바이오밸리의추진현황과발전전략 충북본부표상원조사역 ( 조성현황 ) 오송바이오밸리조성현황 92

99 특별기획 오송생명과학단지생산액및고용인원 ( 십억 ) ( 백명 ) 24 3 생산액 ( 좌축 ) 고용인원 ( 우축 ) /4 3/ /4 3/ /4 ( 지역경제파급효과 ) 국내지역발전사례 충북지역산업별생산및고용유발효과 ( 단위 : 명 /1 억 ) 생산유발계수 고용유발계수 바이오산업 전기 전자기기 화학제품 비금속광물 일반기계 금속제품 ( 발전전략 ) 오송생명과학단지사업관련애로사항설문조사결과 경쟁심화 9.4% 기술지원시설부족 12.5% 원자재가격상승 12.5% 기타 9.3% 인력부족 12.5% 각종규제및행정적지원부족 28.2% 자금부족 15.6% 93

100 특별기획 국내지역발전사례 94

101 특별기획 국내지역발전사례 동북아오일허브 울산사업추진현황과향후과제 ( 사업추진배경 ) 울산본부이지혜과장 ( 사업추진현황 ) 연도 동북아오일허브울산사업추진경과 경과내용 ( 한국석유공사 ) 동북아석유교역중심화방안 연구 ( 한국석유공사 ) 동북아석유물류활성화를위한한국의역할 연구 ( 한국석유공사 ) 동북아석유물류허브를위한 Tankage 사업타당성조사 ( 지식경제부 국토해양부 ) 동북아오일허브사업 신정부 192 개국정과제로선정 28.1 ( 청와대 ) 정부 1 대국정과제선정 ~ ( 한국석유공사 ) 동북아오일허브구축및활성화방안수립연구 ( 지식경제부 ) 동북아오일허브사업후보지평가 ( 울산선정 ) ( 국토해양부 ) 울산본사업 ( 총 2,84 만배럴 ), 국가항만기본계획에반영 ( 울산항만공사 ) 북항지역사업하부시설에대한설계착수 ( 울산광역시 울산항만공사 ) 동북아오일허브기공식 ~ ~225 ( 한국석유공사 ) 동북아오일허브사업 1 단계사업 을위한합작법인설립 ( 울산광역시 ) 오일금융서비스시스템구축을위한마스터플랜수립 ( 울산항만공사 코리아오일터미널 ) 북항지역매립후저장시설 (99 만배럴 ) 건설 상업용가동 (1 차 217 년, 2 차 218 년예정 ) 남항지역매립후저장시설 (1,85 만배럴 ) 건설 상업용가동 (225 년예정 ) 국가 석유소비비중 석유정제능력 중국 2위 11.1Mbpd 12.4% 2위 14.1Mbpd 14.6% 일본 3위 4.3Mbpd 4.7% 5위 3.7Mbpd 3.9% 한국 9위 2.5Mbpd 2.6% 6위 2.9Mbpd 3.% 자료 : BP, ~214 연평균석유소비증가율동북아시아 3.2% 그외지역.9% 자료 : BP,

102 특별기획 동북아오일허브울산사업시설개요 국내지역발전사례 오일허브발전단계 ( 싱가포르사례 ) 제 5 회국제트레이딩컨퍼런스개최 주요제도개선사항 항목 석유수출입과세 / 환급절차간소화 블렌딩및운송수단규제완화 트레이더인센티브제공 금융인프라확대 세부내용 주요정제시설보세공장전환 ( 15 년완료예정 ) 과세보류상태에서정제후내수용으로사용시일괄과세 내항운송사업자의외국적외항선용선규제완화 보세구역내포괄적부가가치활동허용 ( 블렌딩 ) ( 15 년완료예정 ) 트레이더에적합한전문업역신설 ( 15 년 ) 해외트레이더의국내법인에대해 5 년간법인세면제 추가 2 년간 5% 의법인세감면혜택제공 주요글로벌가격평가기관유치계획 선물거래소개설, 석유관련장외파생상품상장추진 96

103 특별기획 ( 기대효과 ) 동북아오일허브의기대효과 < 참고 1> 지역경제활성화및파급효과추정 국내지역발전사례 동사업의울산지역내생산유발 고용창출등에따른파급효과는전국대비 5% 를상회하는것으로나타났으며, 지역경제활성화효과지수는 1.92% 로추정되어 27 년 4 개예비타당성조사대상사업의평균인.18% 보다높게나타났다. 구분 [ 지역경제활성화효과 ] ( 단위 : 억원 ) 예비타당성조사 투입액 16,932 지역내부가가치유발액 9, 지역내총생산 (GRDP) 493,669.9 지역경제활성화효과지수 1.92% 1) [ 지역경제파급효과 ] 생산유발효과 25,419 2) 임금유발효과 3,263 2) 고용창출효과전국대비 54.1% 취업유발효과전국대비 52.3% 주 : 1) 9, 억 / 493,669.9 억 1.927% 2) 생산유발효과는전국대비 56.9%, 임금유발효과는전국대비 53.9% 를차지자료 : 동북아오일허브울산지역사업예비타당성조사보고서 (KDI 공공투자관리센터, 29.8 월 ) 현재및향후주요석유수송경로 97

104 특별기획 국내지역발전사례 ( 향후과제 ) 향후추진과제 과제개요주체시행 1 동북아오일허브수요재추정울산시 15, 18, 21 2 동북아오일허브의전략적석유상품발굴울산시 15~ 법제정비로인한영향력분석및기존사업의재평가 해외트레이딩회사기업분석및국내트레이딩회사설립추진 동북아오일허브사업관련금융특구지정및특별법제정 동북아오일허브사업홍보및정주여건개선 동북아오일허브관련가격정보체계확립에대한연구 동북아오일허브관련거래소및청산소에대한연구 울산시 ( 중앙정부 ) 15~ 18 울산시 15~ 16 울산시 ( 중앙정부 ) 15~ 16 울산시 15~ 21 울산시 15~ 16 울산시 ( 중앙정부 ) 17~ 18 9 석유특화금융에관한연구울산시 15~ 16 1 석유관련파생상품개발및연구울산시 16~ 석유거래및금융전문가양성울산시 15~ 21 < 참고 2> 오일허브의개념및세계 3 대오일허브 오일허브란세계주요항로상에위치한석유의 집산지로산유국, 정유회사, 트레이더등의석유시 장주체가탱크터미널을이용하여부가가치활동 (Marketing/Breaking Bulk, Blending, Heating) 등석유를중 개 거래하는국제석유물류및거래의중심거점을 말한다. 국제오일허브로평가받고있는곳은미걸 프연안, 유럽 ARA *, 싱가포르등 3 개지역이다. 이 중싱가포르는정부주도의체계적계획하에아시 아지역교통요충지로서의장점을살려 196 년대 이후단기간에중계무역형오일허브로발전하였고 정부가정책적으로오일허브조성을추진함에따라 실물및금융거래부문이생산 저장부문과동일한 장소에입지하고있다. * 네덜란드암스테르담 (Amsterdam), 로테르담 (Rotterdam), 벨기에안트워프 (Antwerp) 를연결하는직경 15km 에이르는북해연안지역 동북아오일허브울산사업도정부주도로원유를 수입 재가공하여수출하는중계무역형으로추진되고 있어싱가포르와유사한모델이될가능성이높다. 따라서최근울산시는싱가포르탱크터미널회사의 동북아오일허브울산북항사업지분투자등에대 한협상을진행하기위하여 215 년 9 월 21~24 일 (2 박 4 일간 ) 싱가포르투자유치단을파견하였다. 투자유치 단활동을통해거래관련노하우를배우는한편오 일허브초기단계에싱가포르의트레이더유치방법, 제도개선과규제완화사례등을벤치마킹하여향후 오일허브거래및금융관련세부정책수립시이 를적극반영할계획이다. 오일허브개념 자료 : 울산광역시청, 월 세계 3 대오일허브 세계주요탱크터미널분포현황 자료 : 동북아오일허브울산지역사업에따른연관산업활성화방안, Vopak, 울산광역시 울산과학기술원 (UNIST),

105 Ⅳ

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107 지역경제연구 부산지역제조업부문의기술혁신생태계분석과정책적시사점 부산지역제조업부문의기술혁신생태계분석과정책적시사점 부산대학교경제학부이근재교수, 부산본부정민수과장 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 기술혁신생태계모델및국내외사례 1. 기술혁신생태계기존연구 11

108 지역경제연구 부산지역제조업부문의기술혁신생태계분석과정책적시사점 2. 국내외지역혁신지수사례 2) 2.1 유럽연합기술혁신조사 (EIS : European Innovation Scoreboard) 2.2 뉴욕의 NYCEDC Innovation Index 12

109 지역경제연구 부산지역제조업부문의기술혁신생태계분석과정책적시사점 2.3 장재홍등 (26) 의혁신활동의지역간비교분석 2.4 한국과학기술평가원의과학기술혁신역량지수 (COSTII) < 그림 1> 기술혁신생태계모델 3. 기존혁신지수의문제점과기술혁신생태계모델구축 13

110 지역경제연구 부산지역제조업부문의기술혁신생태계분석과정책적시사점 Ⅲ. 기술혁신생태계평가지표와지수산정방법 1. 기술혁신생태계평가지표 < 표 1> 혁신생태계지수산정을위해사용된지표 대부문소부문개별지표 투입 활동 성과 혁신 근로자수 R&D 인력 R&D 비용 혁신관리 및경영 혁신활동 공동협력 활동 경제적 성과 기술적 성과 정부지원 정책 상시종업원의수 R&D 연구인력의수 R&D 투입비용 R&D 전담부서운영및운영방식 기술혁신저해요소의존재여부 종업원보상제도시행여부 제품혁신및공정혁신의수행횟수 혁신의정도 ( 세계최초, 국내최초, 기업최초등 ) 협력파트너 1) 가기술혁신에기여한정도 외부기술구매및외부로의기술이전여부 전체매출중혁신제품의매출비중 전체수출중혁신제품의수출비중 공정혁신의비용절감효과정도 혁신에의한품질, 생산성등의향상효과 특허및지적재산권의등록수 특허의매각, 대여및상호교환여부 기술개발에조세감면활용정도 정부연구개발참여정도 기술지원, 정보, 기술교육지원활용정도 공공구매활용정도 마케팅지원제도활용정도등 환경제도및 정부규제로인한기술혁신저해정도 제도적인프라충족규제 기술보호정도 공공부문의자금지원정도금융지원 벤처캐피탈등외부투자금액 2. 기술혁신생태계복합지수산정방법 14

111 지역경제연구 부산지역제조업부문의기술혁신생태계분석과정책적시사점 (1) =, =, = Z-score (2) UI = (3) CI = Ⅳ. 부산제조업기술혁신생태계분석 1. 부산기술혁신생태계분석 < 표 2> 기술혁신생태계종합지수 : 전기간자료통합 지역 기업체수 종합지수 전국 ( 부산제외 ) 16, 수도권 8,817.2 부 산 1, < 그림 2> 조사기간별기술혁신생태계종합지수 < 그림 3> 기술혁신생태계대분류지수 : 전기간통합 환경지수 투입지수 성과지수 전국 ( 부산제외 ) 수도권 부산 활동지수 < 그림 4> 부산제조업혁신생태계대부문지수변화 전국 ( 부산제외 ) 수도권 부산 투입지수 환경지수 활동지수 성과지수

112 지역경제연구 부산지역제조업부문의기술혁신생태계분석과정책적시사점 < 표 3> 기술혁신생태계소부문지수 대부문소부문전기간 투입 활동 성과 제도및 환경 근로자수 R&D 인력 R&D 비용 혁신관리경영 혁신활동 공동협력활동 경제적성과 기술적성과 정부지원정책 제도및규제 금융지원 부산의입지적요인과혁신생태계 ln (4) 16

113 지역경제연구 부산지역제조업부문의기술혁신생태계분석과정책적시사점 < 표 4> 혁신생태계종합지수결정요인 변수 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 부산더미 ln( 매출 ) 수출기업 벤처기업 독립기업 국내계열 산업더미 -.45 *** -.45 (-3.24) (-3.47).37 (29.77).246 (33.86).176 (18.73) *** -.38 (-2.97) ***.31 (24.25) ***.238 (32.94) ***.193 (2.63) *** -.23 * (-1.81) ***.32 *** (25.1) ***.215 *** (29.26) ***.163 *** (17.7) -.68 *** -.39 * (-3.31) (-1.91).26 ***.218 *** (8.6) (9.16) Yes.13 *** -.47 *** -.38 *** *** 절편 (3.66) (-39.49) (-12.9) (-8.75) F-값 관측치수 17,61 16,849 16,832 16,832 < 표 5> 혁신생태계대부문지수결정요인 (1) 변수기술혁신투입지수기술혁신활동지수 부산더미 -.47 ** -.2 (-2.1) (-1.23) ln( 매출 ).45 ***.33 *** (2.26) (19.93) 수출기업.122 ***.285 *** (9.69) (3.4) 벤처기업 -.71 ***.299 *** (-4.36) (24.36) 독립기업 -.65 * -.66 ** (-1.84) (-2.51) 국내계열.318 ***.22 *** (7.8) (6.62) 산업더미 yes yes 절편 *** *** (-5.79) (-9.64) F-값 관측치수 16,858 16,832 < 표 6> 혁신생태계대부문지수결정요인 (2) 변수 기술혁신성과지수 기술혁신활동지수 부산더미 -.44 ** (-2.44).18 (1.1) ln( 매출 ) (15.95) (13.8).29 ***.23 *** 수출기업 (24.) (2.62).245 ***.22 *** 벤처기업 (15.98) (16.67).211 ***.212 *** 독립기업 (-2.9) (2.12) -.82 ***.58 ** 국내계열.16 ***.243 *** (3.23) (7.67) 산업더미 yes yes 절편 *** *** (-7.16) (-8.94) F-값 관측치수 16,858 16,832 17

114 지역경제연구 부산지역제조업부문의기술혁신생태계분석과정책적시사점 < 표 7> 기술혁신생태계산업별비교 산업 전국부산격차평균평균 ( 부산-전국 ) 의료용물질및의약품 화학물질및화학제품 전자, 음향, 통신 의료, 정밀기기 전기장비 자동차및트레일러 기타기계및장비 기타운송장비 코크스, 연탄, 석유정제품 차금속제조업 음식료품 금속가공 고무및플라스틱제품 비금속광물제품 섬유제품 가구 기타제품 펄프, 종이및종이제품 가죽, 가방, 신발 의복, 악세서리, 모피제품 인쇄, 기록매체복제업 목재및나무 Ⅴ. 부산제조업구조와기술혁신지수 : 정책적시사점 1. 부산제조업구조변화 (1999년 ~213년 ) 18

115 지역경제연구 부산지역제조업부문의기술혁신생태계분석과정책적시사점 < 표 8> 부산제조업성장률 업종 연평균성장률 (%) LQ지수전국부산 213년 제조업전체 식료품 음료 담배 섬유제품 의복, 의복액세서리및모피제품 가죽, 가방및신발 목재및나무제품 펄프, 종이및종이제품 인쇄및기록매체복제업 코크스, 연탄및석유정제품 화학물질및화학제품 의료용물질및의약품 고무제품및플라스틱제품 비금속광물제품 차금속 금속가공제품 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향, 통신 의료, 정밀, 광학기기및시계 전기장비 기타기계및장비 자동차및트레일러 기타운송장비 가구 기타제품 < 그림 5> 전국의산업성장률과부산의특화산업 < 저성장, 부산특화 > 가죽, 가방, 신발 ( 부산 LQ지수 ) 8. < 고성장, 부산특화 > 자동차및트레일러 3. 기타기계및섬유제품 1차금속제조업장비금속가공 ( 기계, 2. 가구제외 ) 기타운송장비의료, 정밀기기 ( 산업 / 평균 1. 성장률 격차 ). 의료용물질및코크스, 연탄및의약품석유정제품 < 저성장, 부산비특화 > < 고성장, 부산비특화 > 19

116 지역경제연구 부산지역제조업부문의기술혁신생태계분석과정책적시사점 < 그림 6> 전국산업성장률과부산의동태적경쟁력 ( 부산 / 전국 < 저성장, 부산동태적우위 > 산업성장률격차 ) < 고성장, 부산동태적우위 > 6. 가죽, 가방, 신발 자동차및트레일러 의료, 정밀기기의료용물질및의약품. 1차금속제조업 기타기계및섬유제품 기타운송장비 장비금속가공 ( 기계, 가구제외 ) 코크스, 연탄및석유정제품 ( 산업 / 평균성장률격차 ) -8. < 저성장, 부산동태적열위 > < 고성장, 부산동태적열위 > 2. 부산의산업별혁신지수와성장 < 그림 7> 부산산업별혁신지수와성장률 (1999~213) 금속가공 ( 기 계, 가구제외 ) 기타운송장비 가죽, 가방, 신발 -2-4 섬유제품 -6 ( 성장률 ) 16 자동차및 트레일러 기타기계및 장비 의료, 정밀기계 화학물질및 화학제품 y = 19.19x R² =.2947 의료용물질 및의약품 ( 혁신지수 ) 차금속제조업코크스, 연탄및 4 석유정제품 < 그림 8> 부산산업별혁신지수와특화 (213 년기준 ) 가죽, 가방, 신발 7. (LQ지수) 자동차및트레일러 3. 의복, 악세서리, 섬유제품모피제품 1차금속제조업금속가공 2. 기타기계및장비가구 ( 기계, 가구제외기타 ) 운송장비의료, 정밀기기y = x 고무제품및 1. R² =.574 ( 혁신지수 ) 플라스틱제품 화학물질및펄프, 종이및종이. 코크스, 연탄및의료용물질및화학제품제품석유정제품의약품 11

117 지역경제연구 부산지역제조업부문의기술혁신생태계분석과정책적시사점 < 그림 9> 부산 / 전국혁신지수격차와부산산업성장률 ( 성장률 ) < 고성장, 혁신입지열위 > 18 < 고성장, 혁신입지우위 > 자동차및 트레일러 13 의료용물질및 의약품 기타기계및 금속가공 ( 기계 8, 장비 ( 부산 / 전국혁신지수 -.2 가구제외 ) 격차 ) 1차금속제조업 코크스, 연탄및 3 석유정제품 화학물질및 기타운송장비 화학제품 -2 가죽, 가방, 신발 의료, 정밀기기 섬유제품 < 저성장, 혁신입지열위 > < 저성장, 혁신입지우위 > 부산의핵심산업및성장전략에의시사점 업종 의료, 정밀, 광학기기및시계 < 표 9> 부산지역주요제조업평가결과 전국 산업 부산 산업 성장성성장성 정태적동태적특화우위혁신성 혁신 입지 우위 O O O O O O 자동차및트레일러 O O O O O X 기타기계및장비 O O O X O O 의료용물질및의약품고무제품및플라스틱제품 O O X O O X O O O O X X 가구 X O O O X X 금속가공제품 O O O X X X 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향, 통신장비코크스, 연탄및석유정제 O O X O X X O X X X O O 111

118 지역경제연구 부산지역제조업부문의기술혁신생태계분석과정책적시사점 Ⅵ. 결론 112

119 지역경제연구 부산지역제조업부문의기술혁신생태계분석과정책적시사점 < 참고문헌 > 113

120

121 Ⅴ

122 지표로보는지역경제 종합 종합 실물경제 ( 전년동기대비, %) 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 7 월 8 월 9 월 1 월 116

123 지표로보는지역경제 종합 금융기관여 수신 1) ( 기말기준, 조원 ) 기간중증감액 잔액 /4 4/4 1/4 2/4 3/4 7월 8월 9월 6월말 9월말 자금사정 /4 4/4 1/4 2/4 3/4 7 월 8 월 9 월 117

124 지표로보는지역경제 수도권 수도권 실물경제 ( 전년동기대비, %) 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 7 월 8 월 9 월 1 월 118

125 지표로보는지역경제 수도권 금융기관여 수신 1) ( 기말기준, 조원 ) 기간중증감액 잔액 /4 4/4 1/4 2/4 3/4 7월 8월 9월 6월말 9월말 자금사정 /4 4/4 1/4 2/4 3/4 7 월 8 월 9 월 119

126 지표로보는지역경제 동남권 12 동남권 실물경제 ( 전년동기대비, %) 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 7 월 8 월 9 월 1 월

127 지표로보는지역경제 동남권 금융기관여 수신 1) ( 기말기준, 억원 ) 기간중증감액 잔액 /4 4/4 1/4 2/4 3/4 7월 8월 9월 6월말 9월말 자금사정 /4 4/4 1/4 2/4 3/4 7 월 8 월 9 월 121

128 지표로보는지역경제 충청권 충청권 실물경제 ( 전년동기대비, %) /4 4/4 1/4 2/4 3/4 7월 8월 9월 1월 122

129 지표로보는지역경제 충청권 금융기관여 수신 1) ( 기말기준, 조원 ) 기간중증감액 잔액 /4 4/4 1/4 2/4 3/4 7월 8월 9월 6월말 9월말 자금사정 /4 4/4 1/4 2/4 3/4 7 월 8 월 9 월 123

130 지표로보는지역경제 호남권 호남권 실물경제 ( 전년동기대비, %) /4 4/4 1/4 2/4 3/4 7월 8월 9월 1월 124

131 지표로보는지역경제 호남권 금융기관여 수신 1) ( 기말기준, 억원 ) 기간중증감액 잔액 /4 4/4 1/4 2/4 3/4 7월 8월 9월 6월말 9월말 자금사정 /4 4/4 1/4 2/4 3/4 7 월 8 월 9 월 125

132 지표로보는지역경제 대경권 126 대경권 실물경제 ( 전년동기대비, %) 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 7 월 8 월 9 월 1 월

133 지표로보는지역경제 대경권 금융기관여 수신 1) ( 기말기준, 조원 ) 기간중증감액 잔액 /4 4/4 1/4 2/4 3/4 7월 8월 9월 6월말 9월말 자금사정 /4 4/4 1/4 2/4 3/4 7 월 8 월 9 월 127

134 지표로보는지역경제 강원권 128 강원권 실물경제 ( 전년동기대비, %) 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 7 월 8 월 9 월 1 월

135 지표로보는지역경제 강원권 금융기관여 수신 1) ( 기말기준, 억원 ) 기간중증감액 잔액 /4 4/4 1/4 2/4 3/4 7월 8월 9월 6월말 9월말 자금사정 /4 4/4 1/4 2/4 3/4 7 월 8 월 9 월 129

136 지표로보는지역경제 제주권 13 제주권 실물경제 ( 전년동기대비, %) /4 4/4 1/4 2/4 3/4 7월 8월 9월 1월

137 지표로보는지역경제 제주권 금융기관여 수신 1) ( 기말기준, 억원 ) 기간중증감액 잔액 /4 4/4 1/4 2/4 3/4 7월 8월 9월 6월말 9월말 자금사정 /4 4/4 1/4 2/4 3/4 7 월 8 월 9 월 131

138 조사연구자료목록 < 부록 > 한국은행지역본부의조사연구자료목록 1) 대전지역서비스산업의경쟁력제고방안 충남대학교배진한교수, 대전발전연구원김기희, 대전 충남본부민은지조사역 (215/8/2) 지식기반산업발전을위한제주인적자본제고방안 제주본부김민수과장, 산업연구원김찬준, 송하율, 김홍석, 변창욱연구위원 (215/8/26) 대전충남지역사회적기업현황및활성화방안 대전충남본부옥지훈조사역 (215/8/28) 미국의금리정상화가인천경제에미치는영향 인천본부장경수과장, 김미진조사역 (215/9/8) 지역재정지출이지역경제활동에미치는영향에관한실증분석부산대학교김영덕교수, 제주본부강경아조사역 (215/9/17) 충남지역의성장모멘텀강화방안 산업연구원김영수소장, 강원대학교정준호교수, 대전 충남본부박창귀팀장 (215/9/18) 포항지역핵심산업단지의현황과경쟁력제고방안 포항본부김진홍부국장 (215/1/16) 전남서남권노동수급미스매치현황및시사점 목포본부장훈조사역 (215/1/7) 인천지역소비의역외유출입현황및시사점 인천본부최정은과장 (215/1/14) 가구소형화의진전및제주관광에의시사점 제주본부김민수과장, 강경아조사역 (215/1/21) 충청북도고령친화산업의추이와경제효과 한국교통대학교박경돈교수, 충북본부김광민과장 (215/1/27) 중국의소비시장점검및제주경제에의시사점 신라대학교김형근교수 (215/1/27) 132

139 한국은행지역경제보고서 담당자 133

140 한국은행지역경제보고서 발행인편집인발행처발행일제작 이주열장한철한국은행서울특별시중구남대문로 년 11월 26일 셰퍼드 본자료는한국은행홈페이지 ( > 조사 연구 > 종류별자료 > 계간 > 한국은행 지역경제보고서 ) 에서다운로드받으실수있습니다. 자료내용에대하여질문또는의견이있는분은지역협력실지역경제팀 ( 전화 , 이메일 bokregeco@bok.or.kr) 으로연락하여주시기바랍니다. 본자료는한국은행화폐박물관서적 / 기념품코너 ( , 또는정부간행물 센터 ( , 등에서매권당 1,8 원으로판매하고있습니다. Copyright c THE BANK OF KOREA. All Rights Reserved ISSN