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1 지역경제보고서 Regional Economic Report 본 자료는 한국은행의 16개 지역본부가 215년 7월 말부터 8월 중순까지 지역내 업체 및 유관기관 등을 대상으로 실시한 모니터링 결과를 토대로 최근 지역경제 상황을 기술한 것입니다. 본 보고서의 내용은 추후 발표되는 공식통계 의 흐름과 일치하지 않을 수 있음을 알려드립니다.

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3 차 례 < 최근 지역경제동향 요약 > < 이슈 모니터링 > Ⅰ. 최근 지역경제 동향 9 1. 종합 동향 수도권 2 3. 동남권(부산, 울산, 경남) 충청권 호남권 대경권(대구, 경북) 강원권 제주권 61 Ⅱ. 현장리포트 67 Ⅲ. 특별기획 국외 지역발전정책 모범사례 국내 지역발전 사례 97 Ⅳ. 지역경제 연구 15 Ⅴ. 지표로 보는 지역경제 127 <부록> 한국은행 지역본부의 조사연구자료 목록 144

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5 최근 지역경제동향 요약 [ 개황 ] 모니터링 결과, 215년 7~8월중 국내 경기는 215년 5월중 발생한 메르스의 충격 에서 벗어나 회복세를 보이고 있는 것으로 조사되었다. 권역별로는 수도권, 동남권, 충청권의 생산이 보합 내지 소폭 감소에서 소폭 증가로 개선되었고 2/4분기중 생산이 소폭 감소하였던 대경권, 제주권은 7 8월 들어 보합수준을 나타내었다. 권역별 생산 1) 동향 215.2/4분기중 215.7~8월중 보합 보합 소폭 증가 보합 큰 폭 증가 증가 소폭 감소 소폭 감소 소폭 증가 보합 소폭 증가 보합 소폭 증가 보합 소폭 증가 소폭 증가 소폭 감소 감소 소폭 감소 보합 큰 폭 감소 주 : 1) 제조업생산 모니터링지수와 서비스업생산 모니터링지수를 GRDP 각 업종 부가가치 비중으로 가중평균하여 구한 종합 모니터링지수를 근거로 평가함 향후 국내 경기는 개선 흐름을 나타낼 것으로 보이나 중국경제 성장둔화, 주력 생산품의 경쟁력 약화 등으로 그 속도는 완만할 것으로 조사되었다. [ 생산] 제조업생산은 보합 수준을 보였으나 서비스업생산은 소폭 증가한 것으로 조사되 었다. 제조업생산의 경우 수도권에서는 반도체를 중심으로 소폭 증가하였으나 충청권, 호남권, 대경권에서 2/4분기 수준에 머물고 동남권은 조선, 석유정제를 중심으로 소폭 감소하면서 전체적으로는 전분기 수준을 보였다. 서비스업생산은 외국인 관광객 감소 로 제주권이 소폭 감소하였으나 수도권, 동남권, 충청권, 호남권 등의 권역에서 도소매 업, 관광 여가서비스업 등을 중심으로 소폭 증가하였다. 1

6 7 8월중 권역별 생산 1) 제조업생산 서비스업생산 수도권 동남권 충청권 호남권 대경권 강원권 제주권 주 : 1) 전기(215년 2/4분기)대비 방향성을 기호로 표시하였으며 소폭 증가, 보합, 소폭 감소를 각각 나타냄 향후 제조업생산은 완만하나마 증가세를 나타낼 것으로 조사되었다. 반도체 등 IT 제품은 호조를 지속할 것으로 보이나 철강, 석유정제, 조선 등은 글로벌 공급과잉으로 어려움이 지속될 것으로 예상된다. 서비스업생산은 음식숙박업, 관광 여가서비스업을 중심으로 개선세가 지속될 것으로 예상된다. [ 수요] 소비, 설비투자, 건설투자는 소폭 증가하였으나 수출은 전년동기에 비해 소폭 감 소한 것으로 조사되었다. 소비는 메르스 이후 위축되었던 소비심리가 다소 개선되면 서 제주권을 제외한 모든 지역에서 회복세를 보였다. 설비투자는 수도권과 충청권에서 IT관련 투자를 중심으로, 동남권에서는 자동차, 석유정제업의 투자가 늘어나면서 소폭 증가한 것으로 나타났다. 건설투자도 호남권을 제외한 대부분의 권역에서 주거용 건물 건설 및 토목건설을 중심으로 양호한 흐름을 이어갔다. 수출은 수도권, 동남권은 보합 수준을 나타내었으나 충청권, 호남권의 자동차 및 석유 화학제품의 부진으로 전체적으 로는 전년동기에 비해 감소하였다. 7 8월중 권역별 수요 1) 소비 설비투자 건설투자 수출 수도권 동남권 충청권 호남권 대경권 강원권 제주권 주 : 1) 전기(215년 2/4분기)대비 방향성을 기호로 표시하였으며 증가, 소폭 증가, 보합, 소폭 감소를 각각 나타냄 (단, 수출은 전년동기(214년 7~8월중)대비 방향성을 나타냄) 2

7 향후 건설투자와 설비투자는 증가세를 유지하는 가운데 소비와 수출은 완만한 회 복세를 보일 것으로 조사되었다. 건설투자는 주거용 건물 착공이 호조세를 지속하고 토목부문도 SOC투자가 본격화되면서 증가세를 유지할 전망이다. 설비투자도 수도권, 충청권의 IT를 중심으로 증가할 것으로 예상된다. 소비는 소득여건 개선, 정부의 내수 활성화 정책 등에 힘입어 완만한 회복세를 보일 전망이다. 수출도 IT제품에 대한 수요 증가, 자동차 신차 출시 등에 따라 그간의 부진이 다소 완화될 것으로 예상된다. [ 고용 ] 215년 7월중 취업자 수는 전년동기대비 33만명 늘어나 2/4분기(월평균 +31만명) 에 비해 증가폭이 소폭 확대되었다. 동남권, 호남권, 강원권 등은 증가폭이 확대되었 으나, 수도권, 충청권, 대경권에서는 증가폭이 축소되었다. [소비자물가 및 주택가격] 215년 7월중 소비자물가는 낮은 오름세를 지속하였으며 주택매매 및 전세 가격 은 상승세가 이어졌다. 소비자물가의 경우 수도권이 1%의 상승률을 기록하였으며, 동 남권, 충청권, 대경권, 제주권 등은 %대의 낮은 상승률을 나타내었다. [금융기관 대출태도] 금융기관 대출태도는 2/4분기에 이어 완화기조를 지속하였다. 가계부문의 경우 기 준금리 인하(6.11일), 주택거래 증가 등으로 대부분의 권역에서 주택담보대출을 중심으 로 완화기조를 지속하였다. 기업대출에 대해서는 우량 중소 중견기업을 중심으로 완화 적 대출태도를 유지하는 것으로 파악되었다. 모니터링 결과, 향후 금융기관의 대출태도는 대체로 완화기조를 이어갈 것으로 보이나 가계부채 종합관리 방안, 불확실한 경제상황 등으로 금융기관들의 대출운용 이 다소 보수적으로 전환될 가능성이 있는 것으로 조사되었다. 3

8 [주력산업 생산 동향] 부문 동향 반도체 (증가) 메모리반도체 수요가 지속된 데다 시스템반도체에 대한 신규 수요처가 확보되면서 수도권, 충청권에서 생산이 증가 IT 디스플레이 (감소) 해외시장 경쟁 심화에 따른 수출 부진으로 충청권, 대경권 에서 감소 휴대폰 (감소) 고가폰에 대한 국내 수요가 부진한 데다 중국 저가폰업체 와의 경쟁 심화에 따른 수출 부진으로 수도권, 대경권을 중심으 로 감소 자동차 (감소) 유로화 및 엔화 약세로 인한 가격경쟁력 저하, 일부 생산 라인 정비 등으로 수도권, 동남권, 충청권, 호남권에서 감소 석유 화학 정제 석유화학 정제 (증가) 동남권에서는 생산이 감소하였으나 충청권, 호남권 주요 생산업체들의 정기보수가 마무리되면서 생산이 증가 (감소) 글로벌 공급과잉이 지속되는 가운데 설비보수 공사, 유가 하락에 따른 정제마진 악화로 동남권을 중심으로 감소 철 강 (보합) 국내 건설경기 호조로 철근 생산은 증가하였으나 판재류 제품이 글로벌 공급과잉 지속, 조선 등 전방산업의 부진으로 감 소하면서 동남권, 충청권, 호남권을 중심으로 보합 조 선 (감소) 호남권에서 생산이 늘어났으나 동남권에서는 해양플랜트 및 특수선의 공정 지연 및 발주 취소로 생산이 줄어들면서 전체 적으로는 감소 기계장비 (증가) 반도체 업체의 설비투자 확대로 수도권, 대경권을 중심으 로 증가. 다만 동남권에서는 중국경기 둔화 등으로 해외수주가 위축되면서 감소 4

9 이슈 모니터링 - 메르스 1) 발생 이후 서비스업 동향 - 메르스 발생 이후 크게 악화되었던 서비스업황은 신규 확진자가 발생하 지 않은 7월초부터 회복 8월에는 대형소매점 매출, 여가서비스 이용객 수 등이 예년 수준으로 회복 다만, 외국인 관광객의 감소세가 이어 지고 있어 외국인들이 주로 이용하는 상가, 호텔, 면세점 등은 업황 부진 지속 가 확산되는 기간 동안 대형소매점 매출 은 줄어들었으나 동네 슈퍼마켓, 편의점, 인터넷 쇼핑 등의 매출은 증가한 것으로 파악되었다. 대형마트 및 백화점 매출액 증가율 추이 1) 3 (전년동기대비,%) (전년동기대비,%) 3 2 대형마트 백화점 (명) 메르스 확진자 추이 (명) 월 3월 4월 5월 6월 자료 : 산업통상자원부 상반 6월 하반 7월 상반 7월 e) 하반 일 6.1일 1일 2일 7.1일 1일 자료 : 보건복지부 도소매업 (대형소매점) 6월 상반월에 대형마트 매 출이 14.5%(전년동기대비), 백화점 매출은 11.7% 감소하였으나 7월 들어서는 감소폭 이 빠르게 축소되는 모습을 보였다. 모 니터링 결과 8월 들어서는 백화점 매출이 증가하고 대형마트 매출도 예년 수준을 회복한 것으로 조사되었다. 한편 메르스 (주요 상가) 6~7월중 외국인 관광객 급 감으로 이들이 주로 이용하는 서울 도심 의 주요 상점가(명동, 동대문 등)의 매출이 큰 폭으로 감소한 것으로 나타났다. 모니 터링 결과 동대문의 의류도매상가, 명동 의 화장품 매장 등의 경우 6~7월중 매출 이 전년동기대비 6~7% 정도 감소한 것 으로 나타났다. 제주권의 경우에도 외국 인을 대상으로 하는 중앙로 지하상가 등 주요 쇼핑지구의 매출이 크게 감소하였 다. 8월 들어 감소폭은 다소 축소되었으 나 감소세는 지속되고 있는 것으로 파악 되었다. 업소 상인들은 중국의 명절 연 휴 2) 가 시작되고 국내 관광업계의 할인행 1) 정식명칭은 중동호흡기증후군(Middle East Respiratory Syndrome; MERS)으로 지난 5월 2일 최초 확진자 발생 이후 총 확진자 186명, 사망자 36명, 격리후 해제된 인원은 16,693명이었다. 권역별 확진자수를 보면 수도권 126명 (67.7%), 충청권 38명(2.4%)으로 두 지역이 전체의 88.2%를 차지하였다. 2) 관광업계에서는 중국의 중추절(9.26~28일), 국경절(1.1~7일) 등을 감안할 경우 9월말~1월 이후 중국인 관광객이 늘어날 것으로 기대하고 있다. 5

10 백 사 등 프로모션 효과가 나타나는 9월말 이후 매출이 회복될 것으로 예상하였다. 명동 및 동대문지역 상가 매출액 1) 모니터링 15.5월 6월 7월 8월 명동(화장품) +5% -5% -66% -15~2% 동대문(의류) -1~2% -6~7% -7~8% 감소지속 주 : 1) 전년동기대비 (면세점) 6월중 매출이 전월대비 41%나 급감하고 구매인원도 28%나 줄어들었다. 신규 환자가 발생하지 않은 7월 첫 주를 저점으로 매출액이 꾸준히 증가하고 있으 나 여전히 메르스 사태 이전 수준을 회복 하지는 못하고 있다. 외국인 구매비중이 높은 시내 소재 면세점이 출국장 면세점 보다 매출 감소폭이 상대적으로 더 큰 것 으로 조사되었다 (억원) 면세점 매출액 추이 1) (억원) 4 5월셋째주 6월첫째주 셋째주 7월첫째주 셋째주 8월첫째주 주 : 1) 일평균 기준 자료 : 한국면세점협회 x 1 이 높은 업소를 중심으로 회복되는 모습 을 보였다. 다만 수도권, 제주권의 외국인 내방 비중이 높은 음식점은 8월 들어서도 여전히 부진한 모습을 보였다. (숙박업) 내국인 이용비중이 높은 강원 제주권의 콘도미니엄 및 펜션의 업황은 7 월 이후 빠르게 회복되는 모습을 보였으 나 호텔업은 어려움이 지속되는 것으로 나타났다. 특히 외국인 단체 관광객의 숙 박비중이 높은 일부 호텔의 경우 6 7월 중 객실 점유율 3) 이 대폭 하락하고 매출도 6% 이상 급감한 것으로 파악되었다. 7월 하순 이후 메르스로 인해 연기되었던 각 종 연회나 행사가 재개되면서 수도권 지 역 호텔의 매출은 다소 회복되고 있으나 제주지역 관광호텔 외국인 투숙객 수는 비교적 큰 폭의 감소세가 지속되고 있다. 여가서비스 프로야구, 영화관람 등 여가서비스업의 경우 메르스 발생 이전 수준을 거의 회복 하는 모습을 보였다. 프로야구 입장객수 가 6월중 급감하였다가 7월 이후에는 수 도권을 중심으로 큰 폭으로 증가하였으며 8월에도 증가세를 이어가고 있다. 영화 관 람객수도 6월중 큰 폭 감소하였으나 7월 에는 인기작품 4) 이 개봉되면서 5월 수준을 상회하였다. 음식 숙박업 (음식점) 메르스 발생이후 매출이 크게 감소하였으나 7월 이후 내국인 이용비중 3) 외국인 단체 관광객 비중이 높은 수도권 A호텔의 객실 점유율은 1~5월 평균 86%에서 6~7월에는 6~7%대로 하락하였으나 8월 들어서는 대폭적인 할인행사 등으로 8%대로 회복된 것으로 조사되었다. 4) 연평해전(6.24일), 인사이드아웃(7.9일), 암살(7.22일) 등 인기작품이 6월~7월중 개봉되었다. 6

11 프로야구 경기당 평균 관중수 및 영화 관람객수 2, (명) (백만명) 3 프로야구 경기당 평균 관중수(좌축) 영화 관람객수(우축) 15, 2 1, 1 5, 백만 월이라는 점을 감안할 때 외국인 관광객 수가 종전 수준으로 회복되는 데에는 다 소 시간이 걸릴 것으로 조사되었다. 외국인 관광객 입국자수 증감률 추이 1) (전년동기대비, %) (전년동기대비, %) 중국인 전체 월 5월 6월 7월 자료 : 한국야구위원회, 영화진흥위원회 다만 놀이공원 입장객 수의 경우 7월 하반월부터 감소폭이 축소되고 있으나 중 국인 등 외국인 방문객 수 회복 지연으로 예년의 7~8% 수준에 그치는 것으로 파 e) e) 15.1~5월중 6월 7월 8월 주 : 1) 8월은 8.1~2일중 잠정치 자료 : 한국관광공사 -4-8 악되었다. 놀이공원 입장객 증가율 8 (전년동기대비, %) (전년동기대비, %) 62 전체 방문객수 외국인 방문객수 월 6월 상반 6월 하반 7월 상반 7월 하반 메르스 발생 이후 권역별 서비스업 동향 은 각 권역의 지역경제동향에 별도 자료로 수록하였다. 자료 : A테마파크 모니터링 자료 외국인 관광객 215년 1 5월중 전년동기대비 1.7% 증가하였던 외국인 관광객 수는 6월중에 는 중국인 5) 을 중심으로 41.% 감소하였고 7월중에는 감소폭(-53.5%)이 더욱 확대되 는 모습을 보였다. 8월 들어서도 큰 폭(전 년동기대비 32.%, 8.1 2일중 기준)의 감소세 가 이어지고 있다. 외국인 관광객 모집부 터 실제 방한까지 걸리는 시간이 2~3개 5) 전체 외국인 관광객중에서 중국인이 차지하는 비중은 44%(214년 기준)에 달한다. 7

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13 Ⅰ 최근 지역경제 동향 1. 종합 동향 수도권 2 3. 동남권(부산, 울산, 경남) 충청권 호남권 대경권(대구, 경북) 강원권 제주권 61

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15 최근 지역경제 동향 1. 종합 동향 개황 한국은행 16개 지역본부가 지역내 업체 및 유관기관 등을 대상으로 실시한 모니터링 결 과, 215년 7~8월중 국내 경기는 완만한 회복 세를 보인 것으로 조사되었다. 지역별로는 대 경권, 강원권, 제주권이 보합 수준을 보였으 며 나머지 권역은 완만한 상승세를 보였다. 수출 고용 설비투자 경기 레이더 1) 제조업생산 건설투자 215.7~8월 서비스업생산 소비 주 : 1) 모니터링 정보를 바탕으로 추정된 각 부문의 전 분기대비 방향성(수출은 전년동기대비)을 수치 화한 것으로 +5(-5)에 가까울수록 더욱 크게 증가 (감소), 은 보합을 의미함 자료 : 한국은행 보합 권역별 종합 경기판단 1) (7~8월중) 소폭 증가 소폭 증가 소폭 증가 보합 소폭 증가 보합 큰 폭 증가 증가 소폭 증가 보합 소폭 감소 감소 큰 폭 감소 주 : 1) 경기판단은 제조업 모니터링지수와 서비스업 모 니터링지수를 GRDP 각 업종 부가가치 비중으 로 가중평균하여 구한 종합 모니터링지수를 근 거로 평가함 종합 동향 215년 7~8월중 경기동향을 생산측면에서 보면 제조업생산은 보합 수준을 보였으나 서 비스업생산은 소폭 증가한 것으로 조사되었 다. 제조업생산은 반도체, 석유화학 등은 증 가하였으나 휴대폰, 자동차, 조선, 석유정제 등이 부진하면서 전분기 수준을 보였다. 권역 별로는 수도권에서는 반도체를 중심으로 소 폭 증가하였으나 충청권, 호남권, 대경권에서 2/4분기 수준에 머물고 동남권은 조선, 석유 정제를 중심으로 소폭 감소하면서 전체적으 로는 전분기 수준을 보였다. 215년 5월말 메 르스 발생이후 감소하였던 서비스업생산은 7 월초부터 도소매업, 관광 여가서비스업 등을 중심으로 회복되는 모습을 보이면서 소폭 증 가하였다. 수요측면에서 보면 소비, 설비투자, 건설투 자는 소폭 증가하였으나 수출은 전년동기에 비해 소폭 감소하였다. 소비는 메르스 이후 위축되었던 소비심리가 다소 개선되면서 제 주권을 제외한 모든 지역에서 늘어난 것으로 조사되었다. 설비투자는 수도권과 충청권에서 IT관련 투자를 중심으로, 동남권에서는 자동 차, 석유정제업의 투자가 늘어나면서 소폭 증 가하였다. 건설투자는 호남권을 제외한 대부 분의 권역에서 주거용 건물건설과 토목건설 호조로 증가한 것으로 파악되었다. 수출은 수 도권, 동남권은 보합수준을 나타내었으나 충 청권, 호남권의 자동차 및 석유 화학제품의 부진으로 전체적으로는 전년동기에 비해 감 소하였다. 215년 7월중 취업자 수는 전년동기대비 33만명 늘어나 2/4분기(월평균 +31만명)에 비 해 증가폭이 소폭 확대되었다. 동남권, 호남 권, 강원권은 증가폭이 확대되었으나, 수도권, 충청권, 대경권에서는 증가폭이 축소되었다. 215년 7월중 소비자물가는 낮은 오름세를 지속하였으며 주택매매 및 전세 가격은 상승 세가 이어졌다. 금융기관 대출태도는 대체로 완화기조를 지속하였다. 11

16 최근 지역경제 동향 생산 (제조업생산 보합) 215년 7~8월중 제조업생산은 전분기 수준 에 머물렀다. 권역별로는 수도권, 강원권, 제 주권은 소폭 증가하고 충청권, 호남권, 대경 권은 보합 수준을 보인 반면 동남권은 소폭 감소하였다. 업종별로는 반도체, 석유화학 등 은 증가하였으나 휴대폰, 자동차, 조선, 석유 정제 등이 부진하였다 제조업생산 1)2) (%) (%) 전기대비(우축) 전년동기대비(좌축) 보합 /4 9.2/4 11.2/4 13.2/4 15.2/4 7~ 주 : 1) 전기대비 지표는 계절조정(S.A.) 계열임 2) 음영부분은 모니터링을 통해 파악한 215년 7~8월중 제조업생산의 전기대비 방향성을 나타냄 자료 : 한국은행, 통계청 7~8월중 권역별 제조업생산 1) 수도권 동남권 충청권 호남권 대경권 강원권 제주권 주 : 1) 전기(215년 2/4분기)대비 방향성을 기호로 표시하였으며 소폭 증가, 보합, 소폭 감소를 각각 나타냄 반도체는 메모리반도체 수요가 지속된 데 다 시스템반도체에 대한 신규 수요처가 확보 되면서 수도권, 충청권에서 생산이 증가하였 다. 석유화학은 동남권에서는 생산이 감소하 였으나 충청권 및 호남권 주요 생산업체들의 정기보수 1) 가 마무리되면서 생산이 증가하였 다. 기계장비는 반도체 업체의 설비투자 확대 종합 동향 로 수도권, 대경권을 중심으로 증가하였다. 다만 동남권에서는 중국경기 둔화, 엔화 약세 에 따른 일본업체와의 경쟁심화로 해외수주 가 위축되면서 생산이 감소하였다. 반면 휴대폰은 고가폰에 대한 국내 수요가 부진한 데다 중국 저가폰 업체와의 경쟁 심 화로 수출도 부진하면서 수도권, 대경권을 중 심으로 감소하였다. 디스플레이는 해외시장 경쟁 심화에 따른 수출 부진으로 충청권, 대 경권에서 줄어들었다. 자동차는 대미수출 증가에도 불구하고 유 로화 및 엔화 약세로 인한 가격경쟁력 저하, 일부 생산라인 정비 등으로 수도권, 동남권, 충청권, 호남권에서 감소하였다. 조선은 호남 권에서 생산이 늘어났으나 동남권에서는 해 양플랜트 및 특수선의 공정 지연 및 발주 취 소로 생산이 줄어들면서 전체적으로는 감소 하였다. 석유정제도 글로벌 공급과잉이 지속 되는 가운데 설비보수 공사, 유가 하락에 따 른 정제마진 악화로 동남권을 중심으로 생산 이 감소하였다. 한편 철강은 국내 건설경기 호조로 철근 생산은 증가하였으나 판재류 제품이 글로벌 공급과잉 지속, 조선 등 전방산업의 부진으로 감소하면서 동남권, 충청권, 호남권에서는 보 합 수준을 보였다. 다만 대경권에서는 일부 업체의 설비공사 완료에 따른 가동 정상화로 증가하였다. 향후 제조업생산은 반도체, 휴대폰 등 IT제 품, 자동차를 중심으로 소폭 증가할 것으로 전망된다. 반도체는 메모리반도체 수요가 지 속되는 가운데 일부 대기업의 신규 생산시 설 2) 가동으로 생산이 증가할 것으로 예상된 다. 휴대폰도 신제품 출시(갤럭시노트5, 갤럭 시S6엣지 플러스), 중저가 스마트폰을 중심으 로 한 중남미, 동남아 수요 증가로 증가할 것 으로 보인다. 디스플레이는 국내외 휴대폰 신 1) 충청권에서는 LG화학 대산공장(3~4월), 한화토탈 대산공장(4~5월)이, 호남권에서는 여천NCC(5~6월) 등이 정기보 수작업을 종료하였다. 2) 삼성반도체 기흥공장의 2나노 반도체 생산설비가 증설되었다. 12

17 최근 지역경제 동향 제품 출시로 증가할 것으로 전망되나 위안화 평가절하에 따른 가격경쟁력 약화, 중국업체 와의 경쟁 심화가 우려된다. 자동차는 신차 출시, 마케팅 강화로 생산이 증가할 것으로 보이며, 조선은 대형 컨테이너 선 등을 포함한 신규선박 수주로 생산이 늘 어날 것으로 전망된다. 기계장비는 엔화 약세 에 따른 가격경쟁력 약화로 수출은 다소 감 소할 것으로 보이나 국내 반도체 설비투자 수요 증가로 관련 장비를 중심으로 증가할 것으로 예상된다. 다만 석유정제 화학, 철강은 중국의 자급률 상승, 글로벌 공급과잉 등으로 생산 증가가 제약될 것으로 전망된다. (서비스업생산 소폭 증가) 215년 7~8월중 서비스업생산은 2/4분기에 비해 소폭 증가한 것으로 조사되었다. 지난 5 월말 메르스 발생 이후 크게 감소하였던 서 비스업생산은 신규 확진자가 발생하지 않은 7월초부터 회복세를 보였다. 권역별로 보면 수도권, 동남권, 충청권, 호 남권은 증가한 반면 제주권은 소폭 감소하였 다. 특히 호남권은 215광주하계유니버시아드 대회가 개최되면서 음식숙박, 관광관련 서비 스업을 중심으로 생산이 상대적으로 큰 폭으 로 증가하였다. 한편 제주권은 외국인 관광객 감소로 주요 관광지 및 상가, 관광호텔, 전세 버스 등을 중심으로 서비스업생산이 소폭 감 소하였다. 업종별로 보면 도소매업은 메르스로 이연 된 소비수요가 회복되고 유통업체의 판촉활 동이 강화된 데 힘입어 생산이 증가하였다. 대형소매점 판매는 메르스로 인해 위축되었 으나 7월 들어 감소폭이 축소되고 8월에는 증가한 것으로 파악되었다. 음식업의 경우 7 월 이후 내국인 이용비중이 높은 업소를 중 심으로 회복되는 모습을 보였다. 다만 수도 권, 제주권의 외국인 내방 비중이 높은 업소 는 8월 들어서도 부진한 모습을 보였다 서비스업생산 1)2) (%) (%) 전기대비(우축) 전년동기대비(좌축) 증가 (소폭) /4 9.2/4 11.2/4 13.2/4 15.2/4 7~8 주 : 1) 전기대비 지표는 계절조정(S.A.) 계열임 2) 음영부분은 모니터링을 통해 파악한 215년 7~8월중 서비스업생산의 전기대비 방향성을 나타냄 자료 : 한국은행, 통계청 7~8월중 권역별 서비스업생산 수도권 동남권 충청권 호남권 대경권 강원권 제주권 주 : 1) 전기(215년 2/4분기)대비 방향성을 기호로 표시하였으며, 소폭 증가, 보합, 소폭 감소를 각각 나타냄 종합 동향 숙박업의 경우 내국인 이용비중이 높은 강 원 제주권의 콘도미니엄 및 펜션의 업황은 7 월 이후 빠르게 회복되는 모습을 보였으나 외국인 단체 관광객의 숙박비중이 높은 수도 권, 제주권 관광호텔의 경우 감소세가 이어지 고 있는 것으로 파악되었다. 사업서비스업은 어린이집 CCTV 설치 의무화 등으로 수도권 을 중심으로 보안 경비업체의 매출이 개선된 것으로 조사되었다. 부동산 임대업은 주택거 래 증가 등으로 동남권, 호남권, 대경권을 중 심으로 생산이 증가한 것으로 나타났다. 여가 서비스업은 영화관람객 및 프로야구 관중수 가 늘어나는 등 증가하였다. 한편 운수업의 경우 정부의 국내휴가 장려 정책 등으로 휴가철 여객운송이 증가하였으 나 수출 부진에 따른 물동량 감소로 보합수 준을 보였다. 향후 서비스업생산은 메르스 종식에 따른 소비심리 개선, 외국인 관광객 증가 등으로 대부분의 권역에서 도소매, 음식숙박, 관광 여 13

18 최근 지역경제 동향 가관련 업종을 중심으로 증가세를 보일 것으 로 전망된다. 특히 메르스로 연기되었던 각종 행사 등이 재개되고 수학여행, 기업체 연수 등 내국인 단체관광이 늘어나면서 서비스업 생산 증가세가 이어질 것으로 예상된다. 수요 (소비 소폭 증가) 모니터링 결과 215년 7~8월중 소비는 소 폭 증가한 것으로 조사되었다. 7월부터 메르 스의 충격에서 점차 벗어나면서 제주권을 제 외한 모든 지역에서 소비가 늘어난 것으로 파악되었다 전기대비(우축) 전년동기대비(좌축) 소매판매 1)2) (%) (%) 증가 (소폭) /4 9.2/4 11.2/4 13.2/4 15.2/4 7~8 주 : 1) 전기대비 지표는 계절조정(S.A.) 계열임 2) 음영부분은 모니터링을 통해 파악한 215년 7~8월중 소비의 전기대비 방향성을 나타냄 자료 : 한국은행, 통계청 7~8월중 권역별 소매판매 1) 수도권 동남권 충청권 호남권 대경권 강원권 제주권 주 : 1) 전기(215년 2/4분기)대비 방향성을 기호로 표시하였으며 소폭 증가, 소폭 감소를 각각 나타냄 종합 동향 으로 SUV 자동차 판매가 수도권, 동남권, 충 청권, 대경권에서 증가하였다. 음식료품, 기능 성 의류 등 여름용품 판매가 수도권, 충청권, 호남권, 대경권에서 증가하였다. 권역별로는 대경권의 전통시장 매출이 지 역축제 개최, 정부의 상품권 할인판매 정책 3) 등에 힘입어 증가하였다. 강원권에서는 지자 체 및 주요기관의 전통시장 이용 캠페인 등 으로 소상공인의 매출이 증가하였으며 임시 공휴일(8.14일) 지정이 소비 회복에 도움을 준 것으로 파악되었다. 다만 제주권은 외국인 관광객 감소로 대형마트, 면세점, 바오젠거리 등 주요 쇼핑지구의 소비가 감소한 것으로 조사되었다. 향후 소비는 메르스로 위축되었던 소비심 리가 개선되고 중국인 등 외국인 관광객 방 문이 늘어나면서 완만한 회복세를 보일 것으 로 예상된다. 또한 정부의 국내휴가 장려 등 내수활성화 정책도 소비 증가에 도움이 될 것으로 예상된다. 특히 충청권의 경우 지역내 신도시 및 산업단지 조성에 따른 인구 유입 등으로 개선세를 이어갈 전망이다. 제주권의 경우에도 중국인을 중심으로 한 외국인 관광 이 정상화되면서 회복될 것으로 예상된다. 다 만 가계부채 누증, 주거비 부담 증가는 소비 확대의 제약요인으로 작용할 전망이다. (설비투자 소폭 증가) 215년 7~8월중 설비투자는 전분기에 비해 소폭 증가한 것으로 조사되었다. 권역별로 보 면 호남권과 강원권이 전분기 수준에 그쳤으 나 수도권, 동남권, 충청권, 대경권 등은 전분 기에 비해 소폭 증가한 것으로 파악되었다. 주택거래 증가로 아파트 입주가 늘어나면 서 수도권, 충청권에서 인테리어 및 가전제품 판매가 증가하였다. 레저문화 확산 등의 영향 3) 중소기업청은 소비심리 회복을 위해 전통시장 상품권인 온누리상품권을 6월 29일부터 9월 25일까지 12개 시중은 행에서 1% 할인하여 판매하는 정책을 시행하였다. 14

19 최근 지역경제 동향 설비투자BSI 1)2) (%) (%) 전기대비(우축) 전년동기대비(좌축) 증가 (소폭) /4 9.2/4 11.2/4 13.2/4 15.2/4 7~8 주 : 1) 음영부분은 모니터링을 통해 파악한 215년 7~8월중 설비투자의 전기대비 방향성을 나타냄 2) 서울지역 제외 지수 자료 : 한국은행 7~8월중 권역별 설비투자 1) 수도권 동남권 충청권 호남권 대경권 강원권 제주권 주 : 1) 전기(215년 2/4분기)대비 방향성을 기호로 표시하였으며 소폭 증가, 보합을 각각 나타냄 수도권은 반도체업체 4) 의 안전설비 보강 및 일부 업종의 노후설비 교체 등으로 소폭 증 가한 것으로 조사되었다. 동남권은 자동차업 체의 신차출시를 위한 시설투자, 석유정제업 체의 생산성 개선을 위한 투자 등이 이루어 지면서 소폭 증가하였다. 충청권은 OLED 관 련 신규투자(금년중 4조원), 석유화학의 첨단 설비투자 본격화 5) 등으로 증가하였다. 대경권 은 디스플레이업체의 신규투자 6), 휴대폰부품 생산용 공작기계 투자 등을 중심으로 소폭 증가하였다. 반면 호남권은 대부분의 업종에서 신규투 자보다는 기존설비를 유지 보수하는 수준에 그치면서 전체적으로 보합 수준에 머문 것으 로 조사되었다. 강원권의 경우도 리조트업체 의 객실 리노베이션이 2/4분기중 대부분 종 종합 동향 료되었으며, 시멘트와 자동차부품이 각각 구 조조정 7) 및 낮은 가동률로 인해 투자에 소극 적인 것으로 나타났다. 향후 설비투자는 수도권에서 반도체 8) 를 중 심으로, 충청권에서 디스플레이, 석유화학, 음 료 9) 등을 중심으로 증가할 것으로 조사되었 다. 제주권도 렌터카 신차구입, 음료제품 제 조업체들의 생산라인 증설 등으로 증가할 전 망이다. 다만 동남권, 호남권, 대경권, 강원권 은 기계, 철강, 화학 등 주력업종의 경기회복 이 지연되면서 기존 설비의 유지보수 및 효 율화에 초점을 맞출 것으로 조사되었다. (건설투자 소폭 증가) 215년 7 8월중 건설투자는 2/4분기에 비 해 소폭 증가한 것으로 조사되었다. 주거용 건물 건설이 주택가격 상승, 아파트 분양시장 호조 등으로 확대되었으며 토목 건설도 SOC 확대 등으로 증가한 것으로 파악되었다 건설기성액 1)2) (%) (%) 전기대비(우축) 전년동기대비(좌축) 증가 (소폭) /4 9.2/4 11.2/4 13.2/4 15.2/4 7~ 주 : 1) 전기대비 지표는 계절조정(S.A.) 계열임 2) 음영부분은 모니터링을 통해 파악한 215년 7~8월중 건설투자의 전기대비 방향성을 나타냄 자료 : 한국은행, 통계청 4) 215년 8월중 SK하이닉스 이천공장의 안전설비 강화 등을 위해 2,8억원 규모의 설비투자가 이루어졌다. 5) 현대케미칼(현대오일뱅크와 롯데케미칼 합작회사로 214년 1월 출범)은 대산공장내 214~16년중 총 1.2조원 규모 의 콘덴세이트(혼합자일렌, 경질납사 등) 정제를 위한 신규투자를 진행 중에 있다. 6) LG디스플레이(주)는 경북 구미시에 1조 5억원 규모의 플렉서블 유기발광다이오드(OLED) 패널 생산라인 신설 을 위한 투자계획을 발표하고 금년 하반기부터 투자를 진행중인 것으로 조사되었다. 7) 업계 2위의 시장점유율(12.5%)를 차지하고 있는 동양시멘트(본사 : 삼척)는 현재 매각작업이 진행중이다. 8) 삼성전자는 평택 고덕산업단지 내에 217년까지 약 15조 6천억원을 투자하여 반도체 생산라인을 신설할 예정이다. 9) 롯데칠성음료는 213~218년중 총.9조원 규모의 충주 맥주 1 2공장 신증축 투자를 진행 중에 있다. 15

20 최근 지역경제 동향 종합 동향 7~8월중 권역별 건설투자 1) 수도권 동남권 충청권 호남권 대경권 강원권 제주권 4 (전년동기대비, %) 수출 1) (억달러) 24 주 : 1) 전기(215년 2/4분기)대비 방향성을 기호로 표시하였으며 증가, 소폭 증가, 보합을 각각 나타냄 수도권은 메르스로 인해 연기되었던 건설 수주가 7월 이후 재개되면서 민간부문 주택 건설이 증가하고, 공공부문의 경우도 추경예 산 집행 등으로 전체적으로 호조세를 지속하 였다. 동남권, 충청권, 대경권의 경우 주거용 건설투자가 주택가격 상승, 아파트분양 호조 로 늘어나고 토목부문도 지역내 산업단지의 조성 등에 힘입어 증가하였다. 제주권은 민간 부문 아파트 등을 중심으로 늘어났다. 다만 호남권의 경우 재건축 재개발사업을 중심으로 민간부문이 증가하였으나 공공부문 의 공사물량이 줄어들면서 전체적으로 보합 수준인 것으로 조사되었다. 향후 건설투자는 주거용 건물 착공이 호조 세를 지속하고 토목부문도 산업단지, 철도 도 로 등 SOC투자가 본격화되면서 전체적으로 증가세를 유지할 전망이다. 수도권, 동남권 등 대부분의 권역에서 민간부문 주택건설이 호조를 보일 것으로 예상되며, 수도권, 동남 권, 충청권, 강원권 등에서는 공공부문의 건 설투자도 늘어날 전망이다. 다만 호남권의 경 우 지역 건설업체의 공사 지연, 법정관리 신 청 1) 등은 건설경기에 부정적인 영향을 미칠 것으로 조사되었다. (수출 소폭 감소) 215년 7~8월중 수출은 전년동기대비 소폭 감소하였다. 권역별로는 수도권, 동남권은 보 합 수준에 머물고 충청권, 호남권, 대경권은 소폭 감소하였다 총수출(좌축) 감소 (소폭) 일평균수출(우축) /4 11.2/4 12.2/4 13.2/4 14.2/4 15.2/4 7~8 주 : 1) 음영부분은 모니터링을 통해 파악한 215년 7~8월중 수출의 전년동기대비 방향성을 나타냄 자료 : 무역협회 7~8월중 권역별 수출 1) 수도권 동남권 충청권 호남권 대경권 강원권 제주권 주 : 1) 전년동기(214년 7~8월중)대비 방향성을 기호로 표시하였으며 소폭 증가, 보합, 소폭 감소를 각각 나타냄 반도체는 고용량 메모리반도체에 대한 수 요가 지속된 데다 모바일용 시스템반도체에 대한 국내 위탁생산 물량도 확대되면서 수도 권, 충청권에서 증가하였다. 조선은 드릴쉽 등 해외플랜트와 LNG선의 인도물량이 크게 늘어나면서 동남권, 호남권을 중심으로 증가 하였다. 반면 자동차의 경우 동남권에서는 르노그 룹의 미국수출용 차량 위탁생산 확대로 수출 이 증가하였으나, 수도권, 충청권, 호남권에서 신흥시장국 경기침체에 따른 수요 위축으로 줄어들어 전체적으로는 감소하였다. 석유정 제 화학제품은 저유가에 따른 단가 하락으로 동남권, 충청권, 호남권에서 큰 폭 감소하였 다. 철강은 글로벌 공급과잉, 중국의 수요 부 진으로 대경권, 호남권을 중심으로 감소하였 다. 기계장비는 신흥시장국 성장 둔화에 따른 수요 부진, 일본과의 경쟁심화로 동남권, 대 경권에서 감소하였다 ) 중흥건설은 비자금 조성 혐의에 따른 검찰 조사 진행 등으로 올해 계획했던 공급물량의 8% 이상의 공사가 지 연되면서 관련 협력사가 피해를 입었고, 진흥건설은 7월중 법정관리를 신청하였다. 16

21 최근 지역경제 동향 디스플레이의 경우 LCD 수요 둔화, 후발업 체와의 경쟁 격화로 충청권, 대경권을 중심으 로 감소하였다. 휴대폰도 애플 및 중국업체와 의 경쟁 심화, 프리미엄급 제품 판매 부진으 로 대경권에서 감소하였다. 향후 수출은 수도권, 대경권을 중심으로 소 폭 증가할 것으로 예상된다. 다만 중국의 성 장세 둔화 등은 수출 증가에 제약요인으로 작용할 것으로 전망된다. 품목별로 보면, IT제품은 휴대폰 신제품 관 련 메모리 및 디스플레이 수요 증가로 호조 를 보일 것으로 예상된다. 조선은 213년 이 전 수주한 선박의 인도물량 증가로 수출이 늘어날 것으로 전망된다. 반면 석유 화학제품 과 철강은 각각 저유가에 따른 단가하락, 글 로벌 공급과잉으로 수출이 감소할 것으로 예 상된다. 고용 : 취업자 수 증가폭 소폭 확대 215년 7월중 취업자 수는 전년동기대비 33만명 늘어나 2/4분기(월평균 +31만명)에 비 해 증가폭이 소폭 확대되었다. 제조업의 증가 폭은 소폭 확대(215. 2/4분기 +15만명 7월 +17만명)되었으나 건설업(+4만명 +2만명), 숙박 음식점업(+13만명 +9만명) 등 서비스 업(+25만명 +22만명)의 증가폭은 소폭 축소 되었다. 지역별로 동남권, 호남권, 강원권 등 은 증가폭이 확대되었으나, 수도권, 충청권, 대경권에서는 증가폭이 축소되었다. 215년 7 월중 고용률(계절조정)은 6.1%로 2/4분기 (59.9%)에 비해 소폭 상승하였으며 실업률(계 절조정)은 3.7%로 전분기(3.8%)에 비해 소폭 하락한 것으로 나타났다 (%) 취업자 수 증감 및 고용률 1) 취업자 수 증감(우축) 고용률(좌축) (만명) /4 9.2/4 11.2/4 13.2/4 15.7월 15.2/4 종합 동향 주 : 1) 취업자 수 증감은 전년동기대비, 고용률은 계절 조정(S.A.) 계열임 자료 : 한국은행, 통계청 모니터링 결과 충청권은 일부 서비스업의 신규채용 계획, 정부의 청년고용 확대정책에 부응한 제조업체의 신규채용 확대 11) 등으로 개선세를 이어갈 전망이다. 반면, 호남권과 대경권은 신규 채용 보다는 현재 수준을 유 지할 것으로 파악되었다. 소비자물가 및 주택가격 (소비자물가 낮은 오름세 지속) 215년 7월중 소비자물가는 낮은 오름세를 지속하였으며 주택매매 및 전세 가격은 상승 세가 이어졌다. 석유류 가격 및 전기 가스 수 도 등 공공요금이 하락하였으나 농산물가격 은 가뭄 폭염 등의 여파로 상승하였다. 권역별로 보면 수도권이 1%의 상승률을, 동남권과 제주권은 % 중반의 상승률을, 충 청권과 대경권은 % 초반의 상승률을 나타냈 다. 호남권과 강원권의 경우 2/4분기와 같은 수준을 유지하였다. 11) SK그룹은 청년 일자리 확대를 위하여 내년부터 대전 세종 창조경제혁신센터와 함께 218년까지 총 4천여명의 인재를 육성하는 한편 2만여명의 창업교육을 지원하는 고용 디딤돌, 청년 비상 등 2개의 프로그램을 시작할 계획이다. 17

22 최근 지역경제 동향 종합 동향 소비자물가 상승률 주택매매 및 전세 가격 6 (전년동기대비, %) (전년동기대비, %) 6 8 (전기말월대비, %) (전기말월대비, %) 주택전세가격 8 6 주택매매가격 /4 9.2/4 11.2/4 13.2/4 15.7월 15.2/4 자료 : 통계청 /4 9.2/4 11.2/4 13.2/4 15.2/4 15.7월 자료 : 국민은행 모니터링 결과 향후 소비자물가는 저유가 에 따른 공업제품 가격 안정세 등으로 낮은 수준의 오름세를 지속할 것으로 전망된다. (주택매매 및 전세 가격 상승세 지속) 215년 7월중 전국 주택매매가격(국민은행 전국주택가격동향조사 기준)은.5% 상승하 여 2/4분기(월평균.5%)와 동일한 상승률을 기록하였다. 수도권을 비롯한 대부분 권역에 서 전세가 상승으로 실수요자들의 구매수요 가 늘어남에 따라 매매가격 상승세가 지속된 것으로 조사되었다. 전세가격은 전세공급물량 부족이 이어지면서 모든 권역에서 상승세가 지속되었다. 수도권은 2/4분기(월평균)에 비 해 상승세가 소폭 축소되었으며, 충청권, 호 남권, 대경권, 강원권은 전분기 수준의 상승 률이 유지되고 있는 것으로 나타났다. 한편 동남권은 증가폭이 소폭 확대되었다. 모니터링 결과 매매가격은 가을 이사수요, 전세 세입자의 매수전환, 저금리에 따른 부담 완화 등으로 대부분의 권역에서 상승세를 이 어갈 것으로 조사되었다. 다만, 대경권 등 일 부 지역에서의 입주 분양물량 증가, 가계부채 관리방안 시행에 따른 부담, 미국의 금리 인 상 등은 매매시장의 불안요인으로 작용할 가 능성이 있다. 전세가격은 공급물량 부족 등으로 수도권 등에서 상승세가 지속될 전망이다. 다만 충청 권 등의 경우 주택공급 확대 등으로 안정세 를 이어갈 전망이다. 금융 : 금융기관 대출태도 완화기조 유지 215년 7~8월중 금융기관의 대출태도는 대 부분의 권역에서 2/4분기에 이어 완화기조를 지속한 것으로 조사되었다. 가계부문의 경우 기준금리 인하(6.11일), 주택거래 증가 등으로 대부분의 권역에서 주택담보대출을 중심으로 완화기조를 지속한 것으로 조사되었다. 기업 대출에 대해서는 일부 업종의 부실위험 상승 에도 불구하고 우량 중견 중소기업을 중심으 로 완화적 대출태도를 유지하고 있는 것으로 조사되었다. 18

23 최근 지역경제 동향 종합 동향 앞으로도 금융기관의 대출태도는 가계부문 은 주택담보대출을 중심으로, 기업부문은 우 량 중소기업대출을 중심으로 완화기조를 이 어갈 전망이다. 다만 부동산 관련 대출규제 강화, 불확실한 경제상황에 대응한 금융기관 의 보수적인 대출정책 등은 대출태도 강화요 인으로 작용할 수 있는 것으로 조사되었다. 한편 215년 7~8월중 기업자금사정은 금융 기관의 완화적 대출태도에도 불구하고 금융 권의 연체 관리강화 등으로 동남권, 충청권, 강원권, 제주권 등 대부분의 권역에서 2/4분 기에 비해 악화된 것으로 조사되었다. 자금사정BSI 1) 악화 (소폭) /4 9.2/4 11.2/4 13.2/4 15.2/4 7~8 주 : 1) 음영부분은 모니터링을 통해 파악한 215년 7~8월중 기업자금사정의 전기대비 방향성을 나타냄 자료 : 한국은행 6 19

24 최근 지역경제 동향 수도권 2. 수도권 개황 : 완만한 회복세 215년 7 8월중 수도권 경기는 완만한 회 복세를 보이고 있는 것으로 조사되었다. 생산 측면에서는 제조업과 서비스업생산이 소폭 증가한 것으로 조사되었다. 수요측면에서는 소비와 설비투자가 소폭 증가하고 건설투자 는 민간부문을 중심으로 주택착공이 늘어나 면서 호조세를 지속하였다. 수출은 전년동기 대비 보합 수준을 유지하였다. 고용사정은 215년 7월중 취업자 수 증가 폭이 축소되는 등 개선 추세가 둔화되었다. 소비자물가는 주택 매매 및 전세가격 상승, 시내버스 등 대중교통요금 인상으로 오름폭 이 확대되었다. 한편 215년 7 8월중 금융기 관 대출태도는 2/4분기에 이어 완화기조를 지속하였다. 경기 레이더 1) 제조업생산 215.7~8월 생산 (제조업생산 소폭 증가) 모니터링 결과 215년 7 8월중 제조업생 산은 2/4분기에 비해 소폭 증가한 것으로 조 사되었다. 업종별로는 반도체, 기타 기계장비, LED는 생산이 증가하였으나 자동차, 휴대폰 은 부진하였다. 한편 석유정제 화학은 보합세 를 나타내었다. 반도체는 메모리반도체 수요가 지속되는 가운데 시스템반도체에 대한 신규수요처 확 보, 반도체 생산라인 증설에 힘입어 생산이 증가하였다. 기타 기계장비는 반도체 업체의 설비투자 확대의 영향으로 생산이 증가하였 으며 LED는 조명기기 교체 수요가 이어지면 서 생산이 소폭 증가하였다. 반면 자동차는 미국 EU 등 주요 시장에서 의 경쟁 심화, 러시아 중동 등 신흥시장의 경 기 침체에 따른 수요 위축 등으로 생산 부진 이 지속되었다. 휴대폰은 고가폰 수요 부진, 중국 저가폰 업체와의 경쟁심화 등으로 생산 이 부진하였다. 석유정제 화학은 생산이 전분 기 수준에 머물렀다. 제조업생산 1)2) 고용 서비스업생산 35 (%) (%) 전기대비(우축) 전년동기대비(좌축) 1 수출 소비 증가 (소폭) 5 설비투자 +5 건설투자 주 : 1) 모니터링 정보를 바탕으로 추정된 각 부문의 전 분기대비 방향성(수출은 전년동기대비)을 수치 화한 것으로 +5(-5)에 가까울수록 더욱 크게 증가 (감소), 은 보합을 의미함 자료 : 한국은행 /4 9.2/4 11.2/4 13.2/4 15.2/4 7~ 주 : 1) 전기대비 지표는 계절조정(S.A.) 계열임 2) 음영부분은 모니터링을 통해 파악한 215년 7~8월중 제조업생산의 전기대비 방향성을 나타냄 자료 : 한국은행, 통계청 2

25 최근 지역경제 동향 수도권 향후 제조업생산은 완만한 증가세를 보일 것으로 예상된다. 품목별로 보면 반도체, LED, 휴대폰, 디스플레이, 기계장비 등의 생 산이 증가할 것으로 예상된다. 반도체는 메모 리반도체를 중심으로 수요가 지속되는 가운 데 신규 생산시설 12) 가동으로 생산 증가세가 이어질 전망이다. LED는 단가하락 등에도 불 구하고 조명기기 교체수요 지속 등에 힘입어 소폭 증가할 것으로 전망된다. 휴대폰은 신제 품 출시(갤럭시노트5, 갤럭시S6엣지 플러스), 중저가 스마트폰을 중심으로 한 중남미, 동남 아 수요 증가 등으로 생산이 회복될 것으로 예상된다. 디스플레이는 국내외 휴대폰 신제 품 출시, 대형 OLED TV 수요 확대 등에 힘 입어 생산이 늘어날 것으로 보인다. 기타 기 계장비는 반도체 설비투자 수요로 증가할 것 으로 전망된다. 반면 자동차는 해외 수요 위 축으로 생산이 부진할 것으로 조사되었다. 한편 운수업은 8월 14일 임시공휴일 지정, 국내휴가 장려 등으로 항공 및 고속버스 이 용수요가 늘어났으나 자동차 수출 부진에 따 른 평택항의 물동량 감소로 전분기 수준에 그친 것으로 조사되었다. 여가서비스업종은 영화 관람객수 증가 13) 등에 힘입어 전분기보 다 증가하였다. 숙박업은 외국인 관광객 이용 비율이 높은 관광호텔을 중심으로 회복이 지 연되고 있다. 서비스업생산 1)2) (%) (%) 1 4 전기대비(우측) 전년동기대비(좌측) 5 2 증가 (소폭) (서비스업생산 소폭 증가) 215년 7 8월중 서비스업생산은 2/4분기 에 비해 소폭 증가한 것으로 조사되었다. 음 식 숙박업은 7월 이후 메르스의 영향에서 점 차 벗어나면서 내국인 이용비율이 높은 업소 를 중심으로 매출이 회복되는 모습을 보였다. 도소매업 매출도 7월 이후 회복세를 보였다. 백화점 매출이 외국인 관광객수 감소에도 불 구하고 내국인의 국내여행이 늘어난 데 힘입 어 의류 및 여행용품을 중심으로 증가하였다. 대형마트 매출도 메르스로 위축되었던 소비 가 회복되면서 늘어났다. 다만 외국인들이 주 로 이용하는 주요 상가, 면세점 등은 부진한 모습을 보였다 /4 13.2/4 14.2/4 15.2/4 7~8 주 : 1) 전기대비 지표는 계절조정(S.A.) 계열임 2) 음영부분은 모니터링을 통해 파악한 215년 7~8월중 서비스업생산의 전기대비 방향성을 나타냄 자료 : 한국은행, 통계청 향후 서비스업생산은 음식 숙박업, -2 도소매 업을 중심으로 증가할 것으로 예상된다. 업계 에서는 메르스로 인한 업황 부진을 만회하기 위해 추진한 대규모 판촉행사(코리아그랜드세 일 14) )의 효과를 기대하고 있다. 또한 외국인 관광객수도 9월말 이후 중국 명절 15) 효과 등 으로 점차 회복될 것으로 예상하고 있다. 한 편 영화 관람객수는 8 9월중 국 내외 신작 영화 개봉의 영향으로 증가세가 이어질 것으 로 보인다. 사업서비스업은 어린이집 CCTV 설치 의무화 시행으로 보안 경비관련 업체들 의 매출이 늘어날 것으로 전망된다. 12) 삼성반도체 기흥공장의 2나노 반도체 생산설비가 증설되었다. 13) 수도권의 7월중 일평균 영화 관람객수는 43만명으로 전월대비 66% 증가하였으며, 이는 전년동월 수준(36만명)을 상회하는 수치이다. 14) 215년 일까지 전국 12개 지자체에서 일제히 개최되며 항공사, 호텔을 비롯한 주요 백화점과 면세점, 대 형마트, 쇼핑몰, 공연 기획사, 소상공인 업소 등 역대 최대 규모인 약 25여 업체, 3만여 업소가 참여한다. 15) 중국의 중추절(9.26~28) 및 국경절(1.1~7) 연휴 기간중 중국인 관광객이 늘어날 것으로 예상된다. 21

26 최근 지역경제 동향 수도권 수요 (소비 소폭 증가) 모니터링 결과 215년 7 8월중 소비는 2/4분기보다 소폭 증가한 것으로 조사되었다. 주택거래 증가로 인테리어 제품 판매와 평년 보다 높은 기온으로 에어콘 등 가전제품 판 매가 증가하였다. 자동차 판매는 노후차량 교 체수요 16), 현대 기아의 신차 출시효과 17) 등에 힘입어 전분기에 이어 증가세가 이어지고 있 다. 비내구재의 경우 의류, 여행용품을 중심 으로 판매가 늘어났으며 음료 빙과류 등 음 식료품 판매가 호조세를 보였다. (설비투자 소폭 증가) 215년 7 8월중 설비투자는 노후설비 교 체 및 반도체 공장 18) 의 안전설비 보강 등으로 2/4분기보다 소폭 증가한 것으로 조사되었다. 향후 설비투자는 반도체 생산이 호조를 보이 면서 반도체관련 장비 제조업체를 중심으로 증가세를 보일 것으로 조사되었다. 설비투자BSI 1)2) 증가 (소폭) 9 9 소매판매액지수 1)2) 1 (%) (%) 전기대비(우측) 전년동기대비(좌측) 5 증가 (소폭) /4 9.2/4 11.2/4 13.2/4 15.2/4 7~8 주 : 1) 음영부분은 모니터링을 통해 파악한 215년 7~8월중 설비투자의 전기대비 방향성을 나타냄 2) 서울지역 제외 지수 자료 : 한국은행 (건설투자 증가) /4 13.2/4 14.2/4 15.2/4 7~8 주 : 1) 전기대비 지표는 계절조정(S.A.) 계열임 2) 음영부분은 모니터링을 통해 파악한 215년 7~8월중 소비의 전기대비 방향성을 나타냄 자료 : 한국은행, 통계청 모니터링 결과 향후 소비는 소득여건 개선 세가 이어지면서 완만하게 증가할 것으로 전 망된다. 다만 가계부채 누증에 따른 원리금 상환부담 등은 소비제약 요인으로 작용할 것 으로 예상된다. -2 모니터링 결과 215년 7 8월중 건설투자 는 호조세를 지속하고 있는 것으로 조사되었 다. 건설수주가 메르스로 인해 연기되었던 주 택분양이 7월 이후 재개되면서 민간부문을 중심으로 증가하였으며 공공부문도 철도 및 공공주택을 중심으로 발주물량이 증가하였다. 토목의 경우 상반기중 부진하였던 SOC투자 가 정부의 추경예산 집행이 이루어지면서 증 가하였다. 건설기성액은 지난해부터 확대된 민간부문 수주물량이 착공되면서 증가하였다. 한편 수도권 주요 신도시의 청약경쟁률 19) 은 여전히 높은 수준을 보인 것으로 조사되었다. 16) 215년 6월 현재 1년 이상 노후차량은 6.8백만대로 전차량(2.5백만대)의 33%를 차지하고 있다. 17) 현대 쏘나타 216(7.2일), 기아 신형K5(7.14일), 기아 올뉴소렌토 216(8.3일) 등이 있다. 18) 215년 8월중 SK하이닉스 이천공장의 안전설비 강화 등을 위해 2,8억원 규모의 설비투자가 이루어졌다. 19) 대형 건설사 3사(포스코, HDC, 대림)가 동시에 분양을 해 관심을 모았던 수원 광교신도시 분양결과(6~7월중) 평균 청약경쟁률이 더샵 3:1, 아이파크 25:1, 이편한세상 테라스가 2:1 등을 기록하였다. 22

27 최근 지역경제 동향 수도권 다만 최근 수도권의 미분양주택은 공급물량 증가의 영향으로 늘어나고 있는 것으로 파악 되었다. 8 6 (전년동기대비, %) 수도권 전국 수출 (전년동기대비, %) 8 6 4, 3, 건설업업황BSI 1)2)3) 및 미분양아파트 (호) 건설업 업황 BSI(우축) 미분양아파트(좌축) 증가 보합 , 1, /4 9.2/4 11.2/4 13.2/4 15.2/4 7~8 주 : 1) 음영부분은 모니터링을 통해 파악한 215년 7~8월중 수출의 방향성을 나타냄 자료 : 한국은행, 무역협회 7.2/4 9.2/4 11.2/4 13.2/4 15.2/4 7~8 주 : 1) 업체별 매출액으로 가중한 지수 2) 음영부분은 모니터링을 통해 파악한 215년 7~8월중 건설투자의 전기대비 방향성을 나타냄 3) 서울지역 제외 지수 자료 : 한국은행, 국토교통부 향후 건설투자는 증가세를 이어갈 것으로 전망된다. 민간부문의 경우 광교, 다산 등 수 도권 신도시 중심으로 주택 분양물량 증가세 가 이어질 것으로 전망된다. 공공부문은 하반 기중 수도권 광역철도 착공 2) 등에 힘입어 토 목부문을 중심으로 개선될 것으로 예상된다. (수출 보합) 215년 7 8월중 수출은 전년동기대비 보 합인 것으로 조사되었다. 반도체가 소폭 증가 하였으나 자동차, 휴대폰 등은 감소한 것으로 조사되었다. 반도체는 고용량 메모리반도체를 중심으로 호조세를 지속하였다. 자동차는 미국 EU 등 선진국 시장에서의 경쟁심화로 감소하였으며 휴대폰은 해외 수요부진 지속, 중저가 스마트 폰의 해외시장 경쟁 심화 등으로 감소하였다. 모니터링 결과 향후 수출은 반도체가 휴대 폰 신제품 출시에 따른 관련 메모리 공급 확 대, 시스템반도체 수요 증가 등으로 증가세를 보일 것으로 전망된다. 다만 휴대폰은 해외수 요 둔화 등으로 개선이 지연될 것으로 예상 된다. 고용 : 개선추세 둔화 215년 7월중 고용사정은 취업자 수 증가 폭이 2/4분기보다 축소되면서 개선추세가 둔 화되었다. 업종별 취업자 수를 보면 전기 통 신 금융업, 사업 개인 공공서비스, 농림어 업은 감소한 반면 제조업, 건설업은 증가하였 다. 메르스 여파가 진정되면서 도소매 음식 숙박업 취업자수도 증가하였다. 지역별로 보 면 서비스업 비중이 높은 서울보다는 제조업 비중이 높은 경기도의 취업자 수 증가폭이 큰 것으로 조사되었다. 2) 별내선 6공구, 진접선 1, 3, 4공구가 연내 착공을 시작할 예정이며 하남선은 올해 말까지 준공될 계획이다. 23

28 최근 지역경제 동향 수도권 취업자 수 증감 및 고용률 소비자물가 상승률 62 (%) 취업자 수 증감(우축) 고용률(좌축) (만명) (전년동기대비, %) (전년동기대비, %) 수도권 전국 /4 9.2/4 11.2/4 13.2/4 15.7월 15.2/4 주 : 1) 취업자 수 증감은 전년동기대비, 고용률은 계절조정(S.A.) 계열임 자료 : 한국은행, 통계청 소비자물가 및 주택가격 (소비자물가 오름폭 확대) 215년 7월중 소비자물가는 석유류 가격 하락에도 불구하고 공공서비스요금 인상 등 으로 전년동기대비 1.% 상승하여 2/4분기 대비(.7%) 오름폭이 확대되었다. 공공서비스 요금의 경우 서울 및 경기지역의 시내 광역 버스, 지하철 요금 등이 인상 21) 되었다. 향후 소비자물가는 농산물가격 상승과 명 목임금 상승에 따른 수요확대 등으로 상승폭 이 다소 확대될 것으로 예상된다. 7.2/4 9.2/4 11.2/4 13.2/4 15.7월 15.2/4 자료: 통계청 (주택매매가격 및 전세가격 상승세 지속) 215년 7월중 주택매매 및 전세 가격은 중 소형 주택을 중심으로 상승세가 지속되었다. 주택거래량 22) 은 계절적 비수기에도 불구하고 3~4대 연령층을 중심으로 실수요 목적의 구매수요가 늘어나면서 크게 증가하였다. 전 세가격은 임대인의 월세선호 등에 따른 전세 물량 부족으로 상승세를 이어가고 있다. 향후 주택 매매가격은 전세수요가 매매수 요로 전환되면서 중소형 위주로 상승세가 지 속될 것으로 전망된다. 다만, 정부의 가계부 채 종합관리방안 23) 시행에 따른 원리금 상환 부담 증대, 향후 미국 금리인상에 따른 국내 금리 상승 가능성 등으로 매수심리가 다소 위축될 가능성이 있는 것으로 조사되었다. 전 세가격의 경우 전세물량 부족에 더하여 강남 권 재건축 단지의 이주 등으로 서울 강남 및 경기 남부지역을 중심으로 상승세가 지속될 것으로 예상된다. 21) 6~7월중 서울 및 경기지역의 시내 광역버스, 지하철 요금 등 교통요금이 평균 8.3%~19.% 정도 인상되었다. 22) 7월중 수도권 주택거래량은 전년동월대비 73% 증가한 57,227건으로 지난 3년간 7월 평균거래량(22,942건)을 큰 폭 상회하였다. 23) 정부는 일시상환 거치식 위주의 가계대출 관행을 분할상환 방식으로 변경하고, 담보 위주의 여신심사 방식을 차주의 채무상환능력 위주로 전환하는 내용을 위주로 한 가계부채 종합관리 방안을 발표하였다(7월 22일). 24

29 최근 지역경제 동향 수도권 주택매매 및 전세 가격 자금사정BSI 1)2) 12 (전기말월대비, %) (전기말월대비, %) 주택전세가격 주택매매가격 보합 /4 9.2/4 11.2/4 13.2/4 15.7월 15.2/4 자료 : 국민은행 금융 : 대출태도 완화기조 지속 6 7.2/4 9.2/4 11.2/4 13.2/4 15.2/4 7~8 주 : 1) 음영부분은 모니터링을 통해 파악한 215년 7~8월중 기업 자금사정의 방향성을 나타냄 2) 서울지역 제외 지수 자료 : 한국은행 6 모니터링 결과 215년 7 8월중 금융기관 의 대출태도는 2/4분기에 이어 완화기조를 지속하였다. 가계부문은 주택시장 호조 등으 로 예금은행의 주택담보대출 완화기조가 지 속되었다. 기업부문도 기술신용 및 개인사업 자 대출을 중심으로 대출태도 완화기조가 지 속되었다. 향후 금융기관의 대출태도는 대체로 완화 기조가 지속될 전망이다. 가계부문은 예금은 행 주택담보대출 및 비은행금융기관 신용대 출을 중심으로 완화적 대출태도를 유지할 것 으로 조사되었다. 기업부문도 정부의 중소기 업 금융지원 확대 정책, 금융기관의 수익기반 확충 노력 등의 영향으로 대출태도 완화세가 지속될 것으로 보인다. 25

30 최근 지역경제 동향 수도권 이슈 모니터링 - 메르스 발생 이후 서비스업 동향 - 모니터링 업체의 87%가 8월중 매출이 예년 수준을 회복하였다고 응답 다만, 외국인 대상 음식숙박업은 부진 지속 확진 환자가 집중적으로 발생 1) 된 수도권 지역의 서비스업 경기에 큰 영향을 미친 것 으로 조사되었다. 메르스 확산이 본격화된 6월중에는 소비활 동이 급격히 위축되었다. 수도권 소비자심리 지수 2) 가 전월에 비해 큰 폭 하락 하였으며, 도소매업, 음식숙박, 여가서비스업 등 대부분 의 서비스업매출이 크게 감소하였다. 도소매 업의 경우 6월 수도권지역 대형소매점 판매 지수가 큰 폭 하락(5월 월 89.8)하는 등 온라인쇼핑몰을 제외한 모든 업태에서 6 월 매출이 전월대비 감소하였다. 백화점의 경 우 의류 중심으로, 대형마트의 경우 음식료품 을 중심으로 매출이 큰 폭 감소하였다. 수도권 대형소매점 매출증감률 1) (%) 15.3월 4월 5월 6월 대형소매점 백화점 대형마트 주 : 1) 불변지수의 전년동월대비 증감률 자료 : 통계청 음식숙박업의 경우 6월에는 메르스 사태에 따른 회식 및 모임 자제, 외국인 관광객 내방 취소로 전월대비 매출이 4~5% 감소한 것 으로 나타났다. 여가서비스업의 경우 6월중 놀이공원(롯데월드, 에버랜드) 방문객 및 영 화 관람객 급감, 공연계획 연기 등으로 크게 위축되었다. 7월 이후 업종별로 다소 차이가 있으나 메 르스의 영향에서 점차 벗어나면서 업황이 개 선되는 것으로 파악되었다. 대형소매점 매출 은 여행관련 제품을 중심으로 증가로 돌아선 것으로 조사되었다. 음식숙박업은 외국인 관 광객을 대상으로 한 업체는 어려움이 지속 3) 되고 있으나 내국인 비중이 높은 업소는 매 출이 회복되었다. 여가서비스업은 연기되었던 공연 등이 재개되고 영화 관람객수도 예년수 준을 회복하고 있다. 다만 놀이공원의 방문객 수는 8월중에도 외국인 방문객수의 회복 지 연으로 관람객수가 예년의 7~8% 수준에 그치고 있다. 수도권 놀이공원 방문객 및 영화관람객 수 현황 (만명) 6월 7월 1) 8월 1)2) 평일 주말 평일 주말 평일 주말 놀이공원 3) (4.6) (6.5) 영화관 (36.1) - 주 : 1) ( ) 내는 전년동월 2) 1~1일 3) 에버랜드, 롯데월드 자료 : 자체조사, 영화진흥위원회 모니터링 결과 방문조사업체(수도권 39개 업체)의 87%가 8월중 메르스의 영향으로부터 벗어났다고 응답하였다. 다만 음식숙박업은 외국인 관광객 유입이 축소되면서 8월중에도 매출 감소세가 이어지고 있는 것으로 조사되 었다. 외국인 관광객은 9월말 이후부터 중국 인 여행객을 중심으로 4) 것으로 예상된다. 예년 수준을 회복할 1) 215년 5월 2일 평택 성모병원에서 메르스 첫 확진자가 발생하였으며, 총 확진 환자(총 186명)의 67.7%인 126명 이 수도권에서 발생하였다. 2) 경기, 인천지역의 소비자심리지수(5월 6월)는 각각 6p(16 1), 5p(16 11) 하락하였다. 3) 6~7월중 매출이 전년대비 두 자릿수 이상 감소하였으며 이러한 추세는 8월에도 이어지고 있는 것으로 조사되었다. 4) 9~1월에는 중국의 중추절(9.26~28), 국경절(1.1~7) 등 중국의 주요 명절이 있어 방한 관광객 증가가 예상된다. 26

31 최근 지역경제 동향 3. 동남권 개황 : 소폭 개선 215년 7~8월중 동남권 경기는 메르스가 발생하였던 2/4분기에 비해 소폭 개선된 것 으로 조사되었다. 생산측면을 보면 제조업생 산은 소폭 감소한 반면 서비스업은 소폭 증 가한 것으로 파악되었다. 수요측면을 보면 건 설투자가 증가한 가운데 소비와 설비투자도 전기보다 소폭 증가하였으나 수출은 보합수 준으로 조사되었다. 215년 7월중 취업자 수는 2/4분기에 비해 전년동월대비 증가폭이 확대되었으며 소비자 물가는 낮은 상승률을 지속하였다. 한편 215 년 7~8월중 금융기관들의 가계 및 기업에 대 한 대출태도는 2/4분기에 비해 다소 강화된 모습을 보였다. 경기 레이더 1) 제조업생산 215.7~8월 고용 서비스업생산 동남권 은 2/4분기보다 소폭 감소한 것으로 조사되 었다. 업종별로 보면 자동차(완성차)는 일부 업체의 대미수출 증가 24) 에도 불구하고 신흥시 장국에서의 수요 약화로 생산이 전분기보다 소폭 줄어들었다. 다만 자동차부품은 일부 차 종의 수출물량이 늘어나면서 개선된 것으로 조사되었다. 석유정제는 설비보수공사, 유가 하락에 따른 정제마진 악화 등으로 생산이 소폭 감소하였다. 화학제품은 대중국 수출 감 소 및 원재료가격 하락에 따른 수요자들의 구매지연으로 생산이 소폭 줄어든 것으로 조 사되었다. 한편 철강의 경우 철근이 주택경기 개선에 힘입어 회복세를 보였으나, 판재류 등 대부분 의 품목이 조선 등 연관산업의 부진, 공급과 잉 등으로 생산이 2/4분기 수준에 머물렀다. 조선은 일부 조선소의 해양플랜트와 특수선 의 공정지연 25) 및 발주 취소 등으로 전분기에 비해 소폭 감소하였다. 건설 및 공작기계는 중국의 경기둔화, 엔화 약세에 따른 일본업체 와의 경쟁 심화 등의 영향으로 해외수주가 위축되면서 생산이 부진하였다. 제조업생산 1)2) 수출 설비투자 건설투자 소비 2 1 (%) (%) 전기대비(우축) 전년동기대비(좌축) 감소 (소폭) 1 5 주 : 1) 모니터링 정보를 바탕으로 추정된 각 부문의 전 분기대비 방향성(수출은 전년동기대비)을 수치화 한 것으로 +5(-5)에 가까울수록 더욱 크게 증가(감 소), 은 보합을 의미함 자료 : 한국은행 -1-5 생산 (제조업생산 소폭 감소) 모니터링 결과 215년 7~8월중 제조업생산 /4 9.2/4 11.2/4 13.2/4 15.2/4 7~8 주 : 1) 전기대비 지표는 계절조정(S.A.) 계열임 2) 음영부분은 모니터링을 통해 파악한 215년 7~8 월중 제조업생산의 전기대비 방향성을 나타냄 자료 : 한국은행, 통계청 -1 24) 르노삼성차는 금년 들어 르노그룹의 미국수출용 차량(로그) 위탁생산을 확대하고 있다. 25) 일부 대형조선소의 경우 해양플랜트 설계변경 등에 따른 공정지연으로 지체상금 및 재료비가 증가하면서 수익 성이 악화된 것으로 조사되었다. 27

32 최근 지역경제 동향 동남권 향후 제조업생산은 매우 완만하게 개선될 것으로 전망된다. 자동차의 경우 신차의 국내 및 해외 판매가 늘어나면서 점차 회복될 것 으로 기대되고 조선은 기 수주물량의 생산, 대형컨테이너선 수주 증가 등에 힘입어 소폭 이나마 증가할 것으로 예상된다. 그러나 석유 정제와 화학제품은 중국의 경기둔화, 자급률 상승 등으로 대중수출이 감소하면서 부진할 것으로 전망된다. 기계장비도 엔화 약세에 따 른 가격경쟁력 약화가 지속되면서 본격적인 회복은 더딜 전망이며, 철강의 경우 공급과잉 등 구조적 요인에 따라 철근을 제외한 대부 분의 품목에서 단기간 내 업황 회복이 어려 울 것으로 예상된다. (서비스업생산 소폭 증가) 215년 7~8월중 서비스업생산은 운수업, 음 식 숙박업이 부진하였으나 부동산 임대업, 금 융 보험업, 도소매업 등이 2/4분기보다 늘어 나 전체적으로 전분기보다 소폭 증가한 것으 로 조사되었다. 부동산 임대업은 주택매매거래 증가 등의 영향으로, 금융 보험업은 부산으로 이전한 금 융공공기관들 26) 이 타 지역 금융기관에 예치했 던 운영자금을 만기도래에 따라 역내 금융기 관에 예치하면서 증가세를 지속하고 있다. 도 소매업의 경우 백화점, 대형마트 등 대형소매 점매출이 메르스 우려가 컸던 6월의 부진에 서 벗어나면서 7~8월중에는 회복세를 보였다. 한편 주거지와 접근성이 높고 생필품을 주로 판매하는 중소규모 슈퍼마켓 등의 매출은 6월 중에도 큰 타격을 입지는 않았으며 7~8월중에 는 소폭의 증가세를 이어간 것으로 파악되었다. 음식 숙박업은 7~8월중 내국인 관광수요가 어느 정도 회복되었음에도 불구하고 외국인 관광객의 예약취소 영향이 지속됨에 따라 업 황이 부진한 상황이다. 운수업의 경우 화물운 송이 마산항 확충에 따른 물동량 증가 27) 에도 불구하고 부산항의 컨테이너 화물처리량이 감소 28) 하면서 전체적으로 보합 수준에 그쳤 다. 여객운송의 경우 메르스 영향에 따른 매 출감소 및 수익성 저하가 7~8월까지 이어지 는 모습이다. 1 5 서비스업생산 1)2) (%) (%) 전기대비(우측) 전년동기대비(좌측) 증가 (소폭) /4 13.2/4 14.2/4 15.2/4 7~8 주 : 1) 전기대비 지표는 계절조정(S.A.) 계열임 2) 음영부분은 모니터링을 통해 파악한 215년 7~8 월중 서비스업생산의 전기대비 방향성을 나타냄 자료 : 한국은행, 통계청 향후 서비스업은 부동산 임대업이 주택경기 호조세로, 금융보험업은 여수신 규모 확대 추 세로, 음식 숙박업 및 운수업은 메르스 사태 종식에 따른 국내외 관광객 유입 회복 등으로 생산이 점차 증가할 것으로 예상된다. 수요 (소비 소폭 증가) 모니터링 결과 215년 7~8월중 동남권 소 비는 2/4분기보다 소폭 증가한 것으로 조사 되었다. 여행용품, 외식, 숙박 등 여가관련 소 비가 증가한 가운데 승용차 등 내구재 소비 도 증가세를 보였다 ) 214년 12월 한국자산관리공사, 한국주택금융공사, 한국예탁결제원, 대한주택보증 등이 부산의 문현금융단지로 이전하였다. 27) 215년 1월 경남 마산 가포신항(연간 화물처리 능력 4만t) 개장 이후 마산항 물동량은 증가하고 있다. 28) 부산항의 컨테이너 물동량 처리실적은 7월중 환적화물이 증가세를 유지하였으나 수출입물량 부진으로 전년동월 대비 1.1% 감소하였다. 28

33 최근 지역경제 동향 동남권 소매판매액지수 1)2) (%) (%) 1 2 설비투자BSI 1) (%) (%) 증가 5 증가 1 1 (소폭) 1 (소폭) 전기대비(우축) 전년동기대비(좌축) /4 13.2/4 14.2/4 15.2/4 7~8 주 : 1) 전기대비 지표는 계절조정(S.A.) 계열임 2) 음영부분은 모니터링을 통해 파악한 215년 7~8월중 소비의 전기대비 방향성을 나타냄 자료 : 한국은행, 통계청 향후 소비는 메르스 충격에서 벗어나 소비 심리가 점차 개선되겠으나 지역내 가계소득 증가세 미약, 가계부채 부담, 주거비 상승 등 은 소비 증가의 제약요인으로 작용할 전망이 다. (설비투자 소폭 증가) 215년 7~8월중 설비투자는 자동차업체의 신차출시를 위한 시설투자 29), 석유정제업체의 생산성 개선을 위한 투자 3) 서 전분기에 비해 소폭 증가하였다. 등이 이루어지면 다만 동남권 주력산업인 철강, 조선 등 대 부분의 기업들이 불확실한 경기전망 등으로 신규 설비투자 보다는 기존 설비를 유지보수 하는 데 그쳐 증가폭은 미약한 것으로 조사 되었다 /4 9.2/4 11.2/4 13.2/4 15.2/4 7~8 주 : 1) 음영부분은 모니터링을 통해 파악한 215년 7~8월중 설비투자의 전기대비 방향성을 나타냄 자료 : 한국은행 향후 설비투자는 국내외 경기회복이 가시 화되기 전까지는 기업들이 투자에 유보적인 태도를 보이면서 당분간 보합세 또는 소폭 증가에 머물 것으로 예상된다. (건설투자 증가) 215년 7~8월중 건설투자는 주택부문을 중 심으로 2/4분기에 이어 증가세를 지속하였다. 주거용 건설투자는 주택가격 상승, 높은 청약 경쟁률 등에 힘입어 분양 31) 7 및 착공이 늘어나 고 재건축 재개발 사업도 활성화되면서 꾸준 히 증가하고 있다. 비주거용 건설투자도 지역 내 산업단지의 조성 32) 완료 등으로 증가세를 이어가고 있다. 29) 현대자동차그룹은 215년부터 향후 4년간 8.7조원(국내시설투자 34.4조원)의 투자계획을 발표한 가운데 하반기 신차출시(아반떼, 에쿠스 등)를 위한 설비투자도 진행하고 있다. 3) 에쓰오일은 217년까지 생산성 개선을 위한 울산공장 시설개선(2천억원)을 진행중이며 효성은 221년까지 공장 증설(1조원), SK케미칼은 217년까지 설비증설(1조원) 등을 각각 추진중이다. 석유화학 발전설비 제조업체인 태 웅은 부산시내에 제강공장(15.7만m 2, 4.5천억원)을 금년말까지 건설중이다. 31) 2/4분기중 부산 울산 경남지역의 아파트 분양물량은 19.9천세대로 전년동분기(12.8천세대)보다 55.8%, 금년 1/4 분기(1.천세대)보다 1.2% 증가하였다. 32) 경남의 경우 215년 7월 3개 산업단지(78만m 2 ) 조성을 완료하였으며 금년중 41개 산업단지(1,81만m 2 )를 신규 조성할 예정이다. 29

34 최근 지역경제 동향 동남권 8 7 건설업업황BSI 1) 증가 8 7 심화 등의 요인이 겹치면서 소폭 감소한 것 으로 조사되었다. 수출 1) (전년동기대비, %) (전년동기대비, %) 보합 /4 9.2/4 11.2/4 13.2/4 15.2/4 7~8 주 : 1) 음영부분은 모니터링을 통해 파악한 215년 7~8월중 건설투자의 전기대비 방향성을 나타냄 자료 : 한국은행 향후 건설투자는 증가세를 지속할 것으로 전망된다. 주거용이 지난해 이후 부터 지속된 착공물량 증가로 개선세가 유지될 것으로 보 이며 비주거용도 경남의 산업단지 조성, 울산 의 강동권 개발사업, 울주군 신청사 건립 33) 등의 영향으로 양호한 증가세를 보일 것으로 예상된다. (수출 보합) 215년 7~8월중 수출은 보합 수준(전년동 기대비)인 것으로 조사되었다. 품목별로 보면 자동차, 선박, 철강 등이 증가한 반면 석유정 제 및 화학제품, 기계 등은 감소하였다. 선박관련 수출은 7월중 드릴십 등 해양플 랜트와 LNG선의 인도물량이 들어나면서 증 가한 것으로 나타났다. 자동차의 경우 신흥시 장국 경기침체 등이 부정적 요인으로 작용하 였으나 일부 업체 34) 가 북미시장으로의 수출을 확대하면서 소폭 증가한 것으로 조사되었다. 반면 석유정제 및 화학제품은 중국 등 해 외수요가 줄어들면서 감소세를 지속하였다. 건설 및 공작기계 또한 신흥시장국의 성장 둔화에 따른 수요 부진, 일본 업체와의 경쟁 3-2 동남권 전국 /4 9.2/4 11.2/4 13.2/4 15.2/4 7~8 주 : 1) 음영부분은 모니터링을 통해 파악한 215년 7~8월중 수출의 전년동기대비 방향성을 나타냄 자료 : 한국은행, 무역협회 모니터링 결과 대부분의 업체들은 향후 수 출이 완만한 회복세를 보일 것으로 전망하였 다. 조선의 경우 213년 이전에 수주한 선박 인도물량이 증가하고, 자동차 등은 미달러화 에 대한 원화 평가 절하에 따른 가격경쟁력 회복 기대 등에 주로 기인하는 것으로 조사 되었다. 다만 다수의 업체들은 위안화 평가 절하 등에도 불구하고 중국의 성장 회복이 지연될 경우 수출 개선이 제약될 것으로 우 려하였다. 고용 : 취업자 수 증가폭 확대 215년 7월중 취업자 수는 전년동월대비 4.2만명 늘어나 2/4분기(+2.8만명)에 비해 증 가폭이 확대되었다. 산업별 취업자 수는 농림 어업(-1.1만명)이 감소한 반면 제조업(+4.2만 명)과 전기 운수 통신 금융업(+.9만명)에서는 증가하였다. 215년 7월중 고용률(계절조정) 은 58.%로 2/4분기(57.7%) 수준을 소폭 상 회하였다. 33) 울산시 울주군은 새 청사(연면적 4만m 2 )를 금년 9월 착공할 계획이다. 또한 울산지역 강동권 개발 핵심사업인 강동리조트 조성공사가 하반기중 재개될 예정이다. 34) 215년 7월중 완성차 수출을 보면 현대자동차는 97,772대로 전년동월대비.6% 증가하였으며, 르노삼성자동차는 1,816대로 전년동월대비 71.% 증가하였다. 3

35 최근 지역경제 동향 동남권 (%) 취업자 수 증감 및 고용률 1) 취업자 수 증감(우축) 고용률(좌축) (만명) /4 9.2/4 11.2/4 13.2/4 15.7월 15.2/4 주 : 1) 취업자 수 증감은 전년동기대비, 고용률은 계절 조정(S.A.) 계열임 자료 : 한국은행, 통계청 소비자물가 및 주택가격 (소비자물가 낮은 상승률 지속) 215년 7월중 소비자물가는.6% 상승(전년 동기대비)하여 2/4분기(월평균,.6%)와 비슷 한 오름세를 지속하였다. 품목별로는 석유류 와 전기 가스 수도 등의 공공서비스 요금이 하락세를 지속하였으나 가뭄과 폭염의 영향 으로 농산물가격이 급등하면서 신선식품가격 이 상승하였다 (전년동기대비, %) 소비자물가 상승률 (전년동기대비, %) 전국 동남권 7.2/4 9.2/4 11.2/4 13.2/4 15.7월 15.2/4 자료 : 통계청 (주택매매 및 전세 가격 상승세 지속) 215년 7월중 주택매매 및 전세 가격은 2/4분기에 이어 상승세가 지속되었다. 부산지 역의 경우 일부 분양아파트의 청약경쟁률이 크게 높아지는 등 분양시장이 과열되는 모습 을 보였다. 35) 한편 금년중 높은 수준을 지속 하던 주택구매심리는 7월 들어 소폭 하락하 였으며 36) 미분양주택 물량은 6월 들어 감소세 를 멈추고 소폭 증가(5월말 2,814가구 6월 말 3,533가구)하였다. 주택매매 및 전세 가격 8 (전기말월대비, %) (전기말월대비, %) 8 주택전세가격 주택매매가격 /4 9.2/4 11.2/4 13.2/4 15.7월 15.2/4 자료 : 국민은행 향후 주택가격은 저금리 등의 영향으로 주 택구입 수요가 이어지면서 상승세를 유지할 것으로 보이나 공급물량 부담으로 상승폭은 축소될 것으로 전망된다. 금융 : 금융기관 대출태도 다소 강화 모니터링 결과 7~8월중 금융기관 대출태도 는 2/4분기 대비 소폭 강화된 것으로 조사되 었다. 이는 정부의 부동산 관련 대출규제 강 화 37), 불확실한 경제상황에 대응한 금융기관 의 보수적인 대출정책 등에 일부 기인한 것 으로 보인다. 이에 따라 7~8월중 기업자금사 정도 소폭 악화된 것으로 조사되었다. 35) 215년 7월 부산지역의 청약경쟁률은 남구, 연제구 등 주거선호지역의 재개발아파트 분양에 청약신청이 몰리면 서 평균 : 1을 기록하여 전국평균(17.2 : 1)을 크게 상회하였다. 36) 215년 7월중 동남권(주택보급수 기준 가중치) 주택가격전망 CSI는 118.로 6월(12.6) 대비 2.6p 하락하였다. 31

36 최근 지역경제 동향 동남권 자금사정BSI 1) 악화 (소폭) /4 9.2/4 11.2/4 13.2/4 15.2/4 7~8 주 : 1) 음영부분은 모니터링을 통해 파악한 215년 7~8월중 기업자금사정의 방향성을 나타냄 2) 경남지역 BSI는 213.1/4분기부터 포함 자료 : 한국은행 향후에도 금융기관들은 경기 불확실성 증 대 및 감독정책 강화 등으로 기업 및 가계에 대한 대출태도를 다소 강화할 것으로 전망된 다. 6 37) 금융위원회는 분할상환 등 대출구조개선, 선진형 상환능력심사 체계 구축 및 제2금융권 비주택대출 관리강화 등을 주요 내용을 하는 가계부채 종합 관리방안 ( 일)을 발표하였다. 32

37 최근 지역경제 동향 동남권 이슈 모니터링 - 메르스 발생 이후 서비스업 동향 - 7월 이후 도소매업체 매출이 전년동기 수준 이상 증가하였다는 응답이 7%에 달함 4 동남권 도소매업체 7~8월중 매출수준 1) (%) (%) 4 다만, 외국인 관련 음식숙박업, 운수업은 개선 지연 3 3 메르스 발생 이후 동남권 지역의 서비스업 업황이 크게 악화된 것으로 조사되었다. 도소 매업의 경우 6월중 매출이 크게 감소하였으나 7월 이후 전년동기 수준으로 회복되었다. 하 지만 관광관련 음식숙박업 및 운수업은 7~8 월중에도 업황이 여전히 부진한 것으로 조사 되었다. 대형소매점 매출은 6월중 전년동기대비 12.9% 감소한 것으로 나타났다. 백화점 매출은 17.% 대형마트는 1.1% 각각 감소하였다. 메르스 확산이 진정되기 시작한 7월 이후에는 매출 이 빠르게 회복된 것으로 나타났다. 도소매업 체(3개)에 대한 모니터링 결과 7월 이후 매 출이 전년동기 수준 또는 소폭 증가하였다고 응답한 업체가 7%로 높게 나타났다. 한편 메르스 발생에 따른 도소매업의 매출감소는 주로 대형마트, 백화점 등에서 나타났으며 거 주지와 접근성이 높고 생필품을 주로 판매하 는 중소규모 슈퍼마켓 등에서는 매출변화가 거의 없었던 것으로 파악되었다. ` 동남권 대형소매점 매출증감률 1) (%) 15.3월 4월 5월 6월 대형소매점 백화점 대형마트 주 : 1) 불변지수의 전년동월대비 증감률 자료 : 통계청 % 이상 증가 ~5% 증가 보합 감소 지속 주 : 1) 모니터링 결과(전년동기대비) 3개 업체의 응답비중 음식숙박업 및 운수업의 경우 메르스 발생 직후 매출이 큰 폭으로 감소하고 수익성도 저하되었으며 7~8월중에도 업황 개선이 지연 되고 있는 것으로 조사되었다. 동남권 소재 대형 음식숙박업체(6개)에 대한 모니터링 결 과 6월중 매출은 모두 1% 이상 감소하였으 며, 이중 4개 업체는 7~8월중에도 매출감소가 이어지고 있다고 응답하였다. 일부 업체의 경 우 고객유치를 위해 가격을 인하하면서 수익 성도 크게 저하되었다. 항공사 등 운수업체들 도 6월중 큰 폭의 적자 1) 를 기록한 데 이어 7~8월중에도 매출이 예년수준을 회복하지 못 하고 있는 것으로 나타났다. 이는 7~8월 들어 내국인 관광수요는 어느 정도 회복되고 있으 나 외국인 관광객 유입이 여전히 부진하기 때문이다. 외국인 관광일정은 통상 수개월 전 에 정해지는 경향이 있어 메르스 우려가 최 고조에 달한 6월에 급증한 예약취소가 아직 영향을 미치고 있는 것으로 파악되었다. 음식 숙박업 및 운수업체들은 예약취소의 영향이 8월까지 지속되겠으나, 9월 이후에는 외국인 의 관광수요가 점차 회복되면서 업황이 조금 씩 회복될 것으로 예상하였다. 1) 부산지역의 경우 6월중 외국인 관광객 수는 12.8만명으로 전년동월대비 43.5% 급감하였다(부산광역시 관광협회). 33

38 최근 지역경제 동향 충청권 4. 충청권 개황 : 완만한 개선 215년 7~8월중 충청권 경기는 메르스 영 향을 크게 받은 2/4분기에 비해 개선흐름을 보인 것으로 나타났다. 생산측면에서는 제조 업생산이 전분기 수준에 머물렀으나 서비스 업생산이 메르스 영향에서 회복하는 모습을 보였다. 수요측면에서는 수출이 다소 부진하 였으나 소비, 건설투자, 설비투자는 소폭 증 가한 것으로 나타났다. 고용사정은 215년 7월중 취업자 수가 증 가하고 고용률(계절조정)이 상승하는 등 개선 되는 모습을 나타내었으며 소비자물가는 가 뭄 등에 따른 농축산물 가격 상승 및 일부 공공서비스 요금인상 등으로 소폭 오름세를 보였다. 한편 215년 7~8월중 금융기관 대출 태도는 대체로 완화기조가 이어지고 있는 것 으로 조사되었다. 생산 (제조업생산 보합) 모니터링 결과 215년 7~8월중 제조업생산 은 2/4분기 수준을 유지한 것으로 나타났다. 자동차 및 자동차부품은 아슬란 등 주력 생 산 차종의 국내 판매 부진 및 일부 생산라인 정비 등으로, 디스플레이는 해외시장 경쟁 심 화, TV 등 대형패널의 수요 둔화 및 주요업 체의 중국공장 가동률 상승 등으로 소폭 감 소하였다. 철강도 철근 등 일부 제품의 수요 증가에도 불구하고 자동차 등 전방산업의 수 요 부진과 중국 저가제품의 시장점유율 확대 등으로 전분기 수준을 유지한 것으로 조사되 었다. 반면 반도체는 신규 수요처 확보 38) 에 따라 수출이 증가한 시스템반도체를 중심으로 호 조를 보였으며, 석유정제 화학은 기업들의 정 기 보수 39) 가 대부분 완료되면서 소폭 증가하 였다. 담배도 국내수요 개선과 수출 호조로 생산이 다소 늘어났다. 경기 레이더 1) 제조업생산 215.7~8월 4 제조업생산 1)2) (%) (%) 전기대비(우축) 2 고용 서비스업생산 3 전년동기대비(좌축) 수출 설비투자 건설투자 소비 주 : 1) 모니터링 정보를 바탕으로 추정된 각 부문의 전 분기대비 방향성(수출은 전년동기대비)을 수치 화한 것으로 +5(-5)에 가까울수록 더욱 크게 증가 (감소), 은 보합을 의미함 자료 : 한국은행 보합 /4 9.2/4 11.2/4 13.2/4 15.2/4 7~ 주 : 1) 전기대비 지표는 계절조정(S.A.) 계열임 2) 음영부분은 모니터링을 통해 파악한 215년 7~8월중 제조업생산의 전기대비 방향성을 나타냄 자료 : 통계청 38) 삼성전자는 애플, 퀄컴 등의 신제품에 적용될 모바일 어플리케이션 프로세서(AP) 물량의 대부분을 수주하였다. 39) LG화학 대산공장은 215년 3월 15일부터 4월 19일까지, 한화토탈 대산공장은 4월 15일부터 5월 25일까지, 현대 오일뱅크는 5월중 4년마다 시행되는 정기보수작업을 실시하였다. 34

39 최근 지역경제 동향 향후 제조업생산은 엔화 및 위안화 약세에 따른 수출부진 지속 등으로 크게 개선되기는 어려울 것으로 전망된다. 품목별로 보면 디스 플레이는 위안화 평가절하 등에 따른 가격경쟁 력 약화로, 석유화학은 글로벌 공급과잉과 중 국의 자급률 상승 등으로 업황 개선이 쉽지 않을 것으로 전망된다. 반면 반도체는 국내외 수요 호조로 생산 증가세가 확대되고, 자동차 및 자동 차부품도 가격할인 등 마케팅 강화 및 신차출 시 등에 힘입어 다소 개선될 것으로 조사되었다. (서비스업생산 소폭 증가) 215년 7~8월중 서비스업생산은 도소매업을 중심으로 2/4분기보다 소폭 늘어난 것으로 조 사되었다. 도소매업은 메르스로 인한 소비 이 연, 유통업체들의 적극적인 판촉활동 등으로 매출이 전분기보다 늘어난 것으로 파악되었다. 관광 숙박업은 백제역사유적지구의 UNESCO 세계문화유산 지정(7.4일), 정부의 국내 휴가 장 려, 청주공항의 국제선 운항 4) 재개로 인한 국 내외 관광객 증가 41) 등으로 전분기보다 개선되 었다. 외식업, 문화서비스업도 프로야구 관람 등 개인 여가활동이 늘어나면서 회복되었다. 충청권 서비스업체들은 향후에도 지속적인 인구 유 입, 국내외 관광객 증가 등으로 업황 회복세 가 이어질 것으로 전망하였다. 다만 일부 외 식업체들은 가뭄 등으로 인한 식재료 원가 상승을, 도소매업체들은 해외 직접구매, 온라 인 쇼핑몰 등 소비채널 다양화에 따른 소비 역외 유출 가능성을 우려하였다. 수요 (소비 소폭 증가) 모니터링 결과 215년 7~8월중 소비는 전 분기보다 소폭 증가한 것으로 조사되었다. 내 구재는 세종시, 내포신도시 등 일부 개발지역 의 아파트 신규 입주 증가 등으로 가구 및 가전제품 판매가 늘어났으며, 레저문화 확산 등의 영향으로 SUV 자동차 구매도 소폭 증 가하였다. 비내구재는 평년보다 높은 기온 42) 등으로 음식료품, 기능성 의류를 비롯한 여름 용품 판매가 크게 늘어났다. 소매판매액지수 1)2) (%) (%) 1 2 전기대비(우축) 전년동기대비(좌축) 서비스업생산 1)2) (%) (%) 전기대비(우측) 전년동기대비(좌측) 3 2 증가 (소폭) 2-2 증가 (소폭) /4 13.2/4 14.2/4 15.2/4 7~8 주 : 1) 전기대비 지표는 계절조정(S.A.) 계열임 2) 음영부분은 모니터링을 통해 파악한 215년 7~8 월중 서비스업생산의 전기대비 방향성을 나타냄 자료 : 한국은행, 통계청 /4 13.2/4 14.2/4 15.2/4 7~8 주 : 1) 전기대비 지표는 계절조정(S.A.) 계열임 2) 음영부분은 모니터링을 통해 파악한 215년 7~8 월중 소비의 전기대비 방향성을 나타냄 자료 : 한국은행, 통계청 향후 소비는 정부의 내수활성화 정책, 지역 내 신도시 및 산업단지 조성에 따른 인구 유 입 등으로 완만한 개선세를 이어갈 전망이다. 4) 메르스 사태의 여파로 청주공항의 국제선 운항이 일부 중단되면서 국제선 운항편수는 1~5월에 비해 6월중에 7.6%, 7월에는 41.3% 수준까지 하락하였으나 8월 들어 94.3%까지 회복하였다. 41) 7월중 공주, 부여 등 백제역사유적지구를 방문한 관광객수는 12.2만명으로 전년동월대비 94.2% 증가하였고 충북 지역 주요 관광지(청남대, 청풍문화재단지 등) 입장객도 증가 추세를 보이고 있다. 42) 8월 1~1일중 대전지역의 평균기온은 28.6 로 전년동기간 평균(25.4 )을 3.2 상회하는 무더운 날씨를 보였다. 35

40 최근 지역경제 동향 충청권 (설비투자 소폭 증가) 215년 7~8월중 설비투자는 2/4분기보다 소폭 증가한 것으로 조사되었다. 디스플레이 가 OLED 관련 신규투자(215년중 4조원)로, 석유화학은 고부가가치 상품 생산을 위한 첨 단 설비투자 본격화 43) 등으로 증가세가 확대 되었다. 철강도 업계 구조조정 44) 이 마무리되 면서 소폭 증가한 것으로 조사되었다. 설비투자BSI 1) (건설투자 소폭 증가) 모니터링 결과 215년 7~8월중 건설투자는 2/4분기에 비해 다소 개선된 것으로 나타났 다. 비주거용 건물은 공공기관의 세종시 이전 완료 등으로 증가세가 둔화되었으나, 주거용 건물이 아파트분양 호조 46) 및 기 분양물량 착 공 본격화 등의 영향으로 개선되는 모습을 보였다. 토목부문도 정부의 추경예산 47) 집행 및 기존 SOC예산 집행 강화 등에 힘입어 증 가하였다. 1 증가 (소폭) 1 9 건설업업황BSI 1) 증가 (소폭) /4 9.2/4 11.2/4 13.2/4 15.2/4 7~8 주 : 1) 음영부분은 모니터링을 통해 파악한 215년 7~8 월중 설비투자의 전기대비 방향성을 나타냄 자료 : 한국은행 향후 설비투자는 디스플레이, 석유화학, 철 강, 음료 45) 등의 업종에서 대기업 투자가 계 속되고 있어 개선흐름을 이어갈 것으로 예상 된다. 다만 대다수 중소업체는 대외 불확실성 지속 등으로 투자심리가 뚜렷하게 개선되지 않고 있어 설비투자가 본격적인 회복을 보이 기까지는 다소 시일이 소요될 것으로 보인다 /4 11.2/4 13.2/4 15.2/4 7~8 주 : 1) 음영부분은 모니터링을 통해 파악한 215년 7~8 월중 건설투자의 전기대비 방향성을 나타냄 자료 : 한국은행 향후 건설투자는 지자체 48) 5 및 행정중심복합 도시건설청의 대형 발주공사 착공 본격화, 산업단지 조성 등의 영향으로 개선세를 지속 할 것으로 전망된다. 다만 일부 업체들은 대 전도시철도 2호선 건설을 비롯한 지역 대형 SOC공사 지연 가능성에 대해서는 우려를 나 타냈다. 43) 현대케미칼(현대오일뱅크와 롯데케미칼 합작회사로 214년 1월 출범)은 대산공장내 214~16년중 총 1.2조원 규 모의 콘덴세이트(혼합자일렌, 경질납사 등) 정제를 위한 신규투자를 진행 중에 있다. 44) 현대제철은 215년 2월과 6월 각각 동부특수강과 SPP율촌에너지를 인수하였으며, 7월에는 현대하이스코와의 합 병에 성공하면서 소재에서 제품까지 생산하는 일관제철소 프로젝트를 완료하였다. 45) 롯데칠성음료는 213~218년중 총.9조원 규모의 충주 맥주 1 2공장 신증축 투자를 진행 중에 있다. 46) 충청권의 3/4분기중 신규 아파트 분양 물량은 2/4분기보다 21.8% 증가할 전망이며, 특히 세종시는 3/4분기중에 금년 하반기 전체 물량의 58.7%(7,151세대)가 분양될 예정이다. 47) 충청권 SOC 추경예산 규모는 1,171억원(전체의 9.4%)이며, 지역별로는 대전 66억원(하소일반산업단지 조성사업 5 억원 등), 충남 475억원(서해선복선전철사업 4억원 등), 충북 63억원(오송~청주 연결도로공사 1억원 등)이다. 48) 대전광역시는 6월 17일 미래창조과학부, 특허청, 신세계 등 관련 기관들과 그동안 사업비(5억원) 부담 주체를 둘 러싼 이견으로 지연되었던 사이언스콤플렉스 건립을 비롯한 엑스포 재창조 사업(1.3조원) 협상을 일괄 타결하였다. 36

41 최근 지역경제 동향 충청권 (수출 소폭 감소) 215년 7~8월중 수출은 전년동기대비 소폭 감소한 것으로 조사되었다. 디스플레이가 LCD의 해외 수요 둔화와 글로벌 공급과잉 등으로, 자동차 및 자동차부품은 엔화 및 유 로화 약세에 따른 경쟁사들의 공격적인 마케 팅 강화 등으로 감소하였다. 석유화학은 수출 물량은 다소 증가하였으나 유가 하락에 따른 수출단가 하락 등으로 수출금액이 감소한 것 으로 나타났다. 반면 담배는 아시아시장 수요 확대와 신시 장 개척 등으로 호조를 보였으며, 반도체는 모바일용 시스템반도체에 대한 국내 위탁생 산 물량 확대 등으로 개선되는 모습을 보였 다. 수출 1) 고용 : 다소 개선 215년 7월중 충청권 고용사정은 개선되는 모습을 보였다. 고용률(계절조정)이 61.6%로 2/4분기(61.1%) 수준을 소폭 상회하였으며, 취업자 수도 증가세를 지속하였다. 특히 메르 스 여파로 고용 계획을 철회, 축소했던 서비 스업체들이 소폭이나마 신규 고용을 늘리고 있는 것으로 조사되었다. 다만 취업자 수 증 가폭(4.2만명)은 전분기(6.5만명)에 비해 소폭 축소되었는데, 이는 214년 7월 취업자가 서 비스업을 중심으로 큰 폭 증가한 데 주로 기 인한다. (%) 63 취업자 수 증감 및 고용률 1) (만명) 16 취업자 수 증감(우축) 고용률(좌축) (전년동기대비, %) (전년동기대비, %) 감소 (소폭) 전국 충청권 /4 9.2/4 11.2/4 13.2/4 15.7월 15.2/4 주 : 1) 취업자 수 증감은 전년동기대비, 고용률은 계절 조정(S.A.) 계열임 자료 : 통계청 /4 9.2/4 11.2/4 13.2/4 15.2/4 7~8-4 주 : 1) 음영부분은 모니터링을 통해 파악한 215년 7~8월중 수출의 전년동기대비 방향성을 나타냄 자료 : 한국무역협회 모니터링 결과 대부분의 업체들은 향후 수 출이 감소세를 지속할 것으로 예상하였으며, 엔화 및 위안화 약세 등에 따른 가격경쟁력 약화, 중국의 성장세 둔화, 가공무역 축소 등 을 수출 감소의 주요 요인으로 지적하였다. 모니터링 결과 향후 지역 고용상황은 개선 세를 이어갈 전망이다. 일부 제조업체들은 실 적부진 등으로 적극적인 고용확대를 자제하 고 있으나 유통업 등 일부 서비스업에서 소 비회복 움직임에 대응하여 신규채용을 계획 하고 있는 것으로 나타났다. 또한 정부의 청 년일자리 창출 정책에 부응한 기업들의 적극 적인 노력 49) 등도 고용사정에 긍정적인 요인 으로 작용할 것으로 예상된다. 49) SK그룹은 청년 일자리 확대를 위하여 내년부터 대전 세종 창조경제혁신센터와 함께 218년까지 총 4천여명의 인재를 육성하는 한편 2만여명의 창업교육을 지원하는 고용 디딤돌, 청년 비상 등 2개의 프로그램을 시작할 계획이다. 37

42 최근 지역경제 동향 충청권 소비자물가 및 주택가격 (소비자물가 소폭 오름세) 소폭 하락하였다. 대전지역은 인구유출 53) 에도 불구하고 도안신도시 등 택지개발지구 아파 트 선호로 전체적으로 보합세를 나타냈다. 215년 7월중 충청권 소비자물가는 석유류 가격 및 전기요금 하락에도 불구하고 가뭄, 가축 사육두수 감소 등에 따른 농축산물가격 6 주택매매 및 전세 가격 (전기말월대비, %) (전기말월대비, %) 주택전세가격 6 상승 및 일부 공공서비스 요금 인상 5) 등으로 소폭 오름세를 보였다. 향후 소비자물가는 농 4 주택매매가격 4 산물가격 상승과 명목임금 상승에 따른 수요 확대 등으로 오름폭이 소폭 확대될 것으로 2 2 예상된다. 소비자물가 상승률 6 5 (전년동기대비, %) (전년동기대비, %) 충청권 전국 /4 9.2/4 11.2/4 13.2/4 15.7월 15.2/4 자료 : 국민은행 앞으로도 주택매매 및 전세 가격은 대규모 주택공급 지속 54) 등으로 안정세를 이어갈 것 으로 예상된다. 다만 전입인구가 증가하는 산 업단지 인근 일부 지역의 경우 소폭의 오름 세를 보일 것으로 예상된다 /4 9.2/4 11.2/4 13.2/4 15.7월 15.2/4 자료 : 통계청 (주택매매 및 전세 가격 보합) 215년 7월중 주택매매 및 전세 가격은 정 부의 부동산시장 규제 완화, 저금리 지속 등 상승 요인에도 불구하고 지역내 대규모 신규 아파트 공급 지속 51) 등으로 보합세를 나타냈 다. 충북 음성 진천 혁신도시 52) 의 경우 인구유 입에 따른 주택수요 증대에 힘입어 오름세를 보였으나 세종지역은 신규 입주물량 확대로 금융 : 대출태도 완화기조 지속 모니터링 결과 215년 7~8월중 금융기관 대출태도는 2/4분기에 이어 완화기조를 지속 하였다. 가계부문은 기준금리 인하(6.11일), 정부의 주택거래 활성화 정책 등의 영향으로 주택담보대출을 중심으로 대출 증가세가 이 어졌다. 기업부문은 중소기업대출이 정부의 기술금융 확대시책 등에도 불구하고 금융권 의 연체 관리강화 등으로 전분기 수준을 유 지하였다. 이에 따라 기업자금사정은 2/4분기 에 비해 다소 악화된 것으로 조사되었다. 5) 대전광역시의 경우 7월부터 버스 및 지하철 요금을 각각 15원, 15~2원(구간별 차등) 인상하였고, 8월 5일부 터 도시가스 소비자요금을 1.68% 인상하였다. 51) 충청권의 3분기중 신규 아파트 입주물량은 전분기 대비 5.% 증가한 1,429세대이다. 52) 충북 음성군 신규아파트 분양가는 215년 3.3m 2 당 7만원으로 213년 535만원에 비해 연평균 14.4%로 상승하 였으며 이는 충북지역 증가율(연평균 3.2%)보다 높은 수준이다. 53) 대전광역시의 인구는 세종지역으로의 유출을 중심으로 215년 순유출이 지속되고 있다.(215년 1/4분기 -5,681명 2/4분기 -4,334명) 54) 금년 4분기중 충청권 아파트 분양물량은 대전 615세대, 충남 3,241세대, 충북 3,42세대, 세종시 1,228세대 등 총 17,54세대에 달한다. 38

43 최근 지역경제 동향 충청권 자금사정BSI 1) 악화 (소폭) /4 9.2/4 11.2/4 13.2/4 15.2/4 7~8 주 : 1) 음영부분은 모니터링을 통해 파악한 215년 7~8월중 기업자금사정의 전기대비 방향성을 나타냄 자료 : 한국은행 6 모니터링 결과 향후 금융기관 대출태도는 대체로 완화기조를 이어갈 전망이다. 다만 가 계부문에 대해서는 정부의 가계부채 종합대 책 등의 영향으로 비은행을 중심으로 다소 강화될 것으로 조사되었다. 39

44 최근 지역경제 동향 충청권 이슈 모니터링 - 메르스 발생 이후 서비스업 동향 - 확진자 수가 상대적으로 많아 소상공인 피해 큼 7월 이후 대부분의 서비스업 업황이 회복세 다만, 관광숙박업은 회복이 지연되고 청주 국제공항 국제선 이용객 감소세가 지속 충청지역의 메르스 확진환자 발생 비중은 수도권(67.7%)에 이어 두 번째로 높은 수준 (2.4%)이다. 이와 같은 높은 감염 피해로 6 월중 충청지역 서비스업은 도소매업, 외식업 등의 업종을 중심으로 타 지역에 비해 더욱 위축되었던 것으로 조사되었다. 특히 음식숙 박업, 도소매업 종사 소상공인을 대상으로 조 사한 메르스 발생 이후 고객수 감소폭은 대 전지역(-37.7%)이 7대 광역시 가운데 가장 높 은 것으로 나타났다. 광역시별 메르스 전 후 소상공인 등 업황 비교 1) (%) 대전 서울 부산 대구 인천 광주 울산 고객수 2) 매출액 2) `-14.5 주 : 1) 6.9~13일중 전국 2천여개 중소기업, 소상공인(전 통시장 포함)을 대상으로 조사 2) 메르스 발생(5.2)전 대비 증감률 자료 : 중소기업청 7월 들어서는 위축되었던 소비 관련 서비 스업 업황이 전반적으로 개선된 것으로 보인 다. 세부 업종별로는 외식업, 도소매업, 문화 서비스업 등이 뚜렷한 회복세를 보인 반면 관광 숙박업, 여객운수업의 업황은 예년 수준 에 미치지 못하는 등 업종별 회복속도가 상 이한 것으로 나타났다. 구체적으로는 지역 백화점, 대형마트 등 주 요 유통업체의 경우, 감염피해가 컸던 대전을 중심으로 6월 첫째 주에 전년동기대비 2% 이상 급감하였던 매출이 6월 하순부터 회복세 로 돌아서 7월에는 예년 수준을 회복하였다. 특히 어린 자녀가 있는 3~4대 가족동반 고 객층의 경우 매장 방문이 6월중 급감하였다가 7월 들어 빠르게 회복되었다. 집객 규모가 큰 문화서비스업의 경우 매출 변동성이 큰 것으로 나타났다. 지역 확진자가 처음 발생한 6월 첫째 주의 충청지역 영화 관람객수는 전년동기 대비 58.3% 감소하였으 나 7월 들어서는 전년동월 수준(19만명)을 크게 웃도는 227만명으로 회복되었다. 1 5 충청지역 영화 관람객수 (만명) (%) 관람객수(좌축) 전년동기대비 증감율(우축) 역내 첫 확진자 발생 5월1주 3주 6월1주 3주 7월1주 3주 5주 자료 : 영화진흥위원회 관광 숙박업의 경우 7~8월중 지역내 주요 관광지 방문자수가 회복되는 모습이나 개선 세는 뚜렷하지 않은 것으로 보인다. 이는 사 전 예약제인 업종 특성상 7~8월중 예약된 관 광 숙박건이 메르스 확산기인 6월중 대부분 취소된 데 기인한다. 청주 국제공항 이용객수 는 국내선 주도로 회복세를 보이고 있으나 국제선 이용객은 청주-중국 노선이 7월까 지 대부분 취소되면서 감소세가 지속 1) 되었다. 여객운수업은 유동인구 감소 등으로 부진 하였던 업황이 7월 들어 회복세로 전환하였 으나 전년동기에 비해서는 여전히 낮은 수준 2) 인 것으로 나타났다. 1) 청주 국제공항 국제선 이용객은 5월 6.9만명 6월 2.2만명 7월 1.7만명으로 조사되었다. 2) 대전시 시내버스 승객수 증감률은 6월중 -1.2%에서 7월 -6.1%로 하락세가 둔화되었으며 도시철도 이용객수는 6 월중 15% 정도 감소하였으나 7월부터 거의 예년 수준으로 회복하였다. 4

45 최근 지역경제 동향 호남권 5. 호남권 개황 : 개선세 약화 215년 7~8월중 호남권 경기는 2/4분기에 비해 개선세가 다소 약화되었다. 이는 서비스 업생산은 소폭 증가하였으나 제조업생산이 전분기 수준에 머무른 데 기인한다. 수요측면 에서는 소비는 소폭 증가하였으나 설비투자 및 건설투자는 전분기 수준에 그치고 수출은 감소세를 지속한 것으로 파악되었다. 215년 7월중 고용사정은 2/4분기에 비해 취업자 수 증가폭이 확대되었고 고용률도 소폭 상승하는 등 개선되었다. 소비자물가는 전년동월대비 보합 수준인 것으로 나타났다. 한편 7~8월중 금융기관들은 완화적인 대출태 도를 유지하였으며, 기업 자금사정도 개선세 를 지속한 것으로 조사되었다. 경기 레이더 1) 제조업생산 215.7~8월 생산 (제조업생산 보합) 모니터링 결과 215년 7~8월중 제조업생산 은 2/4분기와 보합 수준인 것으로 나타났다. 가전제품의 경우 세탁기 55) 의 해외판매가 북미 지역을 중심으로 전분기에 이어 호조를 보인 데다 여름철 성수기 영향으로 에어컨 냉장고 등의 판매가 늘어나면서 생산이 증가하였다. 조선업도 신규 수주 및 조업물량 증가 56) 등으 로 생산이 늘어난 것으로 조사되었다. 석유화 학은 업체의 정기보수 종료 및 생산설비 완 공 57) 등으로 소폭 증가하였다. 반면 석유정제 및 철강은 글로벌 공급과잉 등으로 보합세에 머물렀다. 자동차는 러시아 브라질 등 신흥국의 수요 부진, 엔화약세로 인한 가격경쟁력 저하 등으로 생산이 감소한 것으로 나타났다. 제조업생산 1)2) 3 (%) (%) 15 전기대비(우축) 2 전년동기대비(좌축) 1 고용 서비스업생산 1 보합 5 수출 설비투자 건설투자 소비 주 : 1) 모니터링 정보를 바탕으로 추정된 각 부문의 전분 기대비 방향성(수출은 전년동기대비)을 수치화한 것으로 +5(-5)에 가까울수록 더욱 크게 증가(감소), 은 보합을 의미함 자료 : 한국은행 /4 9.2/4 11.2/4 13.2/4 15.2/4 7~ 주 : 1) 전기대비 지표는 계절조정(S.A.) 계열임 2) 음영부분은 모니터링을 통해 파악한 215년 7~8 월중 제조업생산의 전분기대비 방향성을 나타냄 자료: 한국은행, 통계청 향후 제조업생산의 개선은 지연될 것으로 조사되었다. 철강은 중국의 자동차 시장 위축 55) 삼성전자는 215년 2/4분기 미국 드럼세탁기 시장에서 22.3%의 점유율을 기록하며 판매 1위를 차지하였다. 56) 현대삼호중공업은 1조원 규모의 초대형 원유운반선 5척을 215년 6월말 수주하여 218년 초까지 건조할 계획이 며, 현대중공업 군산조선소는 벌크선 및 탱커 3척을 213년에 수주하여 215년 9월까지 인도할 예정이다. 57) 여천NCC(5~6월), GS칼텍스 여수공장(3~5월) 등의 정기보수가 종료되었으며 LG화학의 프로필렌 전용공장이 8월 완공되어 가동에 들어갔다. 41

46 최근 지역경제 동향 과 중국내 철강 생산 증가 등으로, 석유정제 는 이란의 증산 기대에 따른 유가 하락과 중 동의 신규 정제설비 가동 58) 등으로 각각 생산 이 다소 부진할 것으로 파악되었다. 다만 자 동차는 신차 효과 59) 로, 조선은 신규 수주에 따른 건조물량 증대로 각각 생산이 증가할 것으로 전망되었다. (서비스업생산 소폭 증가) 215년 7~8월중 서비스업생산은 2/4분기에 비해 소폭 증가한 것으로 조사되었다. 도소매 업의 경우 5~6월중 메르스 여파로 감소되었 던 수요가 회복된 데다 여름휴가 판촉행사 및 7월 정기세일 등에 힘입어 백화점 및 대 형마트를 중심으로 매출이 증가하였다. 음식 숙박 여행 등 관광관련 서비스업은 215 광 주하계유니버시아드대회 개최 6) (7.3~12), 여름 휴가 시즌 등으로 외국인과 타지역 방문객이 늘어나면서 매출이 증가하였다. 부동산임대업 은 저금리 기조 지속, 높은 청약 경쟁률 등에 힘입어 호조세를 이어간 것으로 나타났다. 호남권 향후 서비스업은 KTX 호남선 증편 61) (215.8 월), 국립아시아문화전당 개관(215.9월), 전주 세계소리축제(215.1월) 등에 따른 관광객 증가로 운수업 및 음식 숙박업 등을 중심으 로 개선세를 이어갈 것으로 전망된다. 수요 (소비 소폭 증가) 모니터링 결과 215년 7~8월중 호남권 소 비는 2/4분기에 비해 다소 개선된 모습을 보 였다. 백화점 및 대형마트 판매는 메르스 사 태의 진정 및 여름 휴가 관련 수요 등으로 소폭 증가하였다. 다만 전통시장의 매출은 무 더위로 시장 방문객이 줄어들면서 다소 감소 한 것으로 나타났다. 자동차판매는 레저용 차 량을 중심으로 소폭 증가한 것으로 파악되었 다. 소매판매액지수 1)2) (%) (%) 1 4 전기대비(우축) 전년동기대비(좌축) 1 서비스업생산 1)2) (%) (%) 전기대비(우측) 전년동기대비(좌측) 2 5 증가 (소폭) /4 13.2/4 14.2/4 15.2/4 증가 (소폭) 7~8 주 : 1) 전기대비 지표는 계절조정(S.A.) 계열임 2) 음영부분은 모니터링을 통해 파악한 215년 7~8 월중 서비스업생산의 전분기대비 방향성을 나타냄 자료 : 한국은행, 통계청 /4 13.2/4 14.2/4 15.2/4 7~8 주 : 1) 전기대비 지표는 계절조정(S.A.) 계열임 2) 음영부분은 모니터링을 통해 파악한 215년 7~8 월중 소비의 전분기대비 방향성을 나타냄 자료 : 한국은행, 통계청 향후 소비는 경기 회복세 지연, 미국 금리 인상, 가계부채 리스크 심화 등의 요인으로 증가가 제약될 가능성이 있는 것으로 조사되 었다 ) 아랍에미리트와 사우디아라비아의 신규설비(각각 4만 배럴규모)에서 생산된 석유제품이 7월부터 시장에 출하되었다. 59) 기아차 광주공장은 신형 스포티지 모델을 215년 9월부터 생산할 예정이다. 6) 광주하계유니버시아드대회 기간 중 143개국 선수 및 임원 12,8명, 타지역 봉사자 2,여명이 광주를 방문하였다. 61) 코레일은 이용객수 증가에 따라 KTX 호남선을 8월 1일부터 주중 44회에서 48회로 4회 증편하였다. 42