대표이사등의확인 대표이사등의확인서 - 2 -

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1 반기보고서 ( 제 56 기반기 ) 사업연도 2016 년 01 월 01 일부터 2016 년 06 월 30 일까지 금융위원회한국거래소귀중제출대상법인유형 : 주권상장법인면제사유발생 : 해당사항없음회사명 : 현대증권주식회사대표이사 : 윤경은본점소재지 : 서울영등포구여의나루로 4길 21 ( 전화 ) ( 홈페이지 ) 작성책임자 : ( 직책 ) 경영기획본부장 ( 성명 ) 김명섭 ( 전화 ) 년 08 월 16 일 - 1 -

2 대표이사등의확인 대표이사등의확인서 - 2 -

3 I. 회사의개요 1. 회사의개요 가. 회사의법적, 상업적명칭 - 당사의명칭은현대증권주식회사이고, 영문명은 HYUNDAI SECURITIES CO.,LTD. 입니다. 나. 설립일자 - 당사는 1962년 6월 1일국일증권주식회사로설립되었으며, 1986년 6월 5일현대증권주식회사로상호를변경하였습니다. 다. 본사의주소, 전화번호, 홈페이지주소 본사의주소 서울특별시영등포구여의나루로 4길 21 ( 여의도동, 현대증권빌딩 ) 전화번호 02) 홈페이지주소 라. 회사사업영위의근거가되는법률 - 당사는상법, 민법, 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 자본시장법 ), 외국환거래법, 근로자퇴직급여보장법등에의거하여사업을영위하고있습니다. 마. 주요사업의내용및향후추진하려는신규사업 사업부문내용대상회사 ( 지배회사및주요종속회사 ) 자산관리부문개인, 법인및기관고객에대한위탁영업, 자산관리상품판매및서비스제공 IB 부문 Capital Market 부문 회사채발행, 구조화금융, IPO, 증자및인수합병자문등주로기업자금조달 / 공급과관련자문서비스제공및주간업무수행 유가증권과파생금융상품의거래및자기자본투자업무 현대증권 현대증권 현대증권 저축은행부문상호저축은행업에따른예금및대출업무등여수신을포함한금융서비스제공현대저축은행 - 3 -

4 [ 지배회사사업의내용 ] - 당사는개인고객및법인고객을대상으로자본시장법에의한투자매매업, 투자중개업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업의금융투자업무및기타부수업무를주요사업으로영위하고있으며, 사업부문별로는자산관리 ( 위탁매매및금융상품판매등 ), 기업금융 ( 유가증권인수, 구조화금융, IPO 등 ), 상품운용 ( 주식 / 채권 / 파생상품트레이딩등 ) 으로구분하여수익구조다변화를통한성장성및수익성을증대하고있습니다. - 지배회사인당사는다음의사업을영위함을목적으로하고있으며, 주요사업의상세내용은동공시서류의 'Ⅱ. 사업의내용 ' 을참조하시기바랍니다. 목적사업 1. 자본시장과금융투자업에관한법률에의한투자매매업 2. 자본시장과금융투자업에관한법률에의한투자중개업 3. 자본시장과금융투자업에관한법률에의한집합투자업 4. 자본시장과금융투자업에관한법률에의한투자자문업 5. 자본시장과금융투자업에관한법률에의한투자일임업 6. 자본시장과금융투자업에관한법률에의한신탁업 7. 국가또는공공단체업무의대리 8. 투자자예탁금으로수행하는자금이체업무 9. 자산유동화에관한법률에따른자산관리자의업무와유동화전문회사업무의수탁업무 10. 투자자계좌에속한증권 금전등에대한제삼자담보권의관리업무 11. 상법에따른사채모집의수탁업무 12. 기업금융업무및금융위원회가정하여고시하는업무와관련한대출업무 13. 증권의대차거래와그중개 주선또는대리업무 14. 지급보증업무 15. 원화로표시된양도성예금증서의매매와그중개 주선또는대리업무 16. 대출채권, 그밖의채권의매매와그중개 주선또는대리업무 17. 대출의중개 주선또는대리업무 18. 금지금의매매및중개업무 19. 퇴직연금사업자로서근로자퇴직급여보장법의퇴직연금수급권을담보로한대출업무 20. 보험대리점의업무및보험중개사의업무 21. 일반사무관리회사의업무 22. 외국환거래법에따른외국환업무및외국환중개업무 23. 전자금융거래법에따른전자자금이체업무 24. 근로자퇴직급여보장법에따른퇴직연금사업자의업무 25. 담보부사채신탁법에따른담보부사채에관한신탁업무 26. 부동산투자회사법에따른자산관리회사의업무 27. 산업발전법에따른기업구조조정전문회사의업무 28. 중소기업창업지원법에따른중소기업창업투자회사의업무 29. 여신전문금융업법에따른신기술사업금융업 30. 자본시장과금융투자업에관한법률에서금융투자업자가영위할수있도록허용한부수업무 [ 주요종속회사사업의내용 ] 년 11 월대영상호저축은행을인수하여현대저축은행으로상호변경후계열편입하였으며, 동저축은행은특화상품개 발및영업망확충을통해수익구조다각화를추진하고있습니다. - 주요종속회사의사업내용은다음과같으며, 사업의상세내용은 동공시서류의 'Ⅱ. 사업의내용 ' 을참조하시기바랍니다. 주요종속회사 현대저축은행 내용 상호저축은행법령에의거중소기업과영세상공인및서민등에대하여여수신업무를수행하는금융기관으로서보통예금, 정기예적금등예금업무와자금대출 / 담보대출등대출업무와같은금융서비스를제공하고있습니다. 주 ) 주요종속회사 : 직전연도자산총액이 750 억원이상인종속회사에해당 바. 연결대상종속회사개황 - 지배회사의연결대상종속회사는총 108 개사 ( 주요종속회사총 1 개사 ) 이며, 종속회사의개황은다음과같습니다. 상호 설립일 주소 주요사업 직전사업연도말 자산총액 ( 천원 ) Hyundai Securities America Inc Avenue of the Americas, Suite 1900, NY, NY 지배관계근거 증권업 24,671,132 피투자자에대하여지배력즉힘, 변동이익에노출, 힘과이익의 유의적연관성의 3가지조건 주요종속회사여부 해당없음

5 Hyundai Securities ASIA Ltd Suite , Citic Tower, 1 Tim Mei Avenue, Central, Hong Kong, China 모두를보유함 ( 기업회계기준서제 1110 호문단 7) 증권업 38,750,238 상동해당없음 현대저축은행 서울강남구선릉로 652 상호저축은행업 1,303,315,411 상동 해당 ( 자산 750억원이상 ) 현대자산운용 서울영등포구은행로 30 집합투자업 31,966,941 상동해당없음 주은파워중기 7 호 주 3) 수익증권 18,999,498 상동해당없음 G1 신한특별단기공사채 H-3 호 주 3) 수익증권 86,125 상동해당없음 한아름골드중기 3 호 주 3) 수익증권 122,991 상동해당없음 현대유퍼스트사모부동산투자신탁 1 호 주 3) 수익증권 2,257,380 상동해당없음 현대스마트인덱스알파증권자투자신탁 1 호 주 3) 수익증권 9,699,810 상동해당없음 현대트러스트증권자투자신탁 1 호 주 3) 수익증권 13,708,677 상동해당없음 현대튼튼대한민국증권투자신탁 1 호 주 3) 수익증권 31,306,721 상동해당없음 현대키자니아어린이증권자투자신탁 1 호 주 3) 수익증권 2,401,226 상동해당없음 현대밸류플러스증권자투자신탁 1 호 주 3) 수익증권 14,611,706 상동해당없음 현대다이나믹스증권자투자신탁 1 호 주 3) 수익증권 - 상동해당없음 현대퀀트롱숏증권자투자신탁 1 호 주 3) 수익증권 - 상동해당없음 현대차이나인덱스플러스증권신탁 1 호 주 3) 수익증권 - 상동해당없음 현대강소기업증권투자신탁 1 호 주 3) 수익증권 22,418,125 상동해당없음 현대유퍼스트사모부동산투자신탁 15 호 주 3) 수익증권 149,161,778 상동해당없음 흥국하이클래스사모부동산투자신탁 21 호 주 3) 수익증권 17,634,312 상동해당없음 JB 뉴저지사모부동산투자신탁 1 호 주 3) 수익증권 16,230,912 상동해당없음 흥국글로벌하이클래스사모부동산 23 호 주 3) 수익증권 132,109,211 상동해당없음 교보악사 Tomorrow 스타분리과세하이일드사모증권투자신탁 주 3) 수익증권 20,231,583 상동해당없음 Aquila Global Real AssetsFund No.1 LP 주 3) 수익증권 17,787,758 상동해당없음 ( 주 ) 에이블오션 서울영등포구여의나루로4길 21 ( 여의도동 ) 엠에스세종제사차 ( 주 ) 서울중구을지로 66 ( 을지로 2 가한국외환은행 ) 에이블디씨엠제이차 ( 주 ) 서울영등포구국제금융로6길 15 ( 여의도동 ) 엠스퀘어동천제삼차 ( 주 ) 서울영등포구국제금융로 6 길 층 ( 여의도동, 메리츠종금증권빌딩 ) 자산유동화업 29,864,416 상동해당없음 자산유동화업 10,188,872 상동해당없음 자산유동화업 30,288,608 상동해당없음 자산유동화업 5,949,977 상동해당없음 에이치더힐제오차 ( 주 ) 서울영등포구여의대로 60( 여의도동 ) 자산유동화업 30,280,963 상동해당없음 에이블디파이시리즈 1( 주 ) 서울영등포구여의나루로 4 길 21 자산유동화업 21,165,957 상동해당없음 에이블랜드제일차 ( 주 ) 서울영등포구국제금융로 6 길 15 자산유동화업 41,883,778 상동해당없음 에이블디에프 ( 주 ) ( 구, 팜한농유동화 ( 주 )) 남양주화도제일차 ( 주 ) 에이블이앤디 2 호 ( 주 ) 이천십사에이블오포제이차 ( 주 ) 에이블디씨엠블루 ( 주 ) 에이블디씨엠화이트 ( 주 ) 에이에이공삼제이차 ( 주 ) 알원제일차 ( 주 ) 에이블디씨엠제육차 ( 주 ) 해피셀제일차 ( 주 ) 엘에스엠제일차 ( 주 ) 서울영등포구여의대로 60 ( 여의도동, 우리투자증권 14 층 ) 자산유동화업 5,200,340 상동해당없음 서울영등포구의사당대로 97( 여의도동 ) 자산유동화업 2,674,307 상동해당없음 서울영등포구국제금융로 6 길 15 자산유동화업 17,742,525 상동해당없음 서울영등포구국제금융로 2 길 24, 8 층 ( 여의도동 ) 서울영등포구의사당대로 97 ( 여의도동, 교보증권내 ) 서울영등포구의사당대로 97 ( 여의도동, 13 층 ) 자산유동화업 27,259,893 상동해당없음 자산유동화업 21,599,404 상동해당없음 자산유동화업 8,503,337 상동해당없음 서울영등포구여의대로 60( 여의도동 ) 자산유동화업 30,176,486 상동해당없음 서울영등포구국제금융로 6 길 15 ( 여의도동 ) 자산유동화업 10,160,905 상동해당없음 서울영등포구여의나루로 4 길 21( 여의도동 ) 자산유동화업 160,547,315 상동해당없음 서울영등포구여의대로 60 ( 여의도동 ) 자산유동화업 21,035,821 상동해당없음 서울영등포구국제금융로 6 길 15( 여의도동 ) 자산유동화업 10,094,155 상동해당없음 퓨어광교제일차유한회사 서울영등포구여의나루로 4 길 21( 여의도동 ) 자산유동화업 2,572,104 상동해당없음 뷰티풀하우스제일차유한회사 서울영등포구여의나루로 4 길 21( 여의도동 ) 자산유동화업 2,614,686 상동해당없음 에코광교제일차유한회사 서울영등포구국제금융로 6 길 15( 여의도동 ) 자산유동화업 2,413,906 상동해당없음 스마트광교제일차유한회사 서울영등포구국제금융로 6 길 15( 여의도동 ) 자산유동화업 2,374,598 상동해당없음 에이치더블유에스 서울영등포구국제금융로 52( 여의도동 ) 자산유동화업 10,265,014 상동해당없음 에이치디신부제삼차유한회사 서울영등포구여의대로 60( 여의도동 ) 자산유동화업 21,065,969 상동해당없음 에넥스에이블 ( 주 ) 에이블문현제일차 ( 주 ) 에이블문현제이차 ( 주 ) 에이블해운대제일차 ( 주 ) 에이블머큐리제일차 ( 주 ) 한성당진제일차 ( 주 ) 서울영등포구국제금융로 6 길 15( 여의도동 ) 자산유동화업 17,277,515 상동해당없음 서울영등포구여의나루로 4 길 21 ( 여의도동 ) 자산유동화업 21,228,501 상동해당없음 서울영등포구여의나루로 4 길 21 ( 여의도동 ) 자산유동화업 1,657,327 상동해당없음 서울영등포구여의대로 60 ( 여의도동 ) 자산유동화업 4,770,397 상동해당없음 서울영등포구여의나루로 4 길 21 ( 여의도동, 현대증권빌딩 ) 자산유동화업 30,026,532 상동해당없음 서울영등포구국제금융로 2 길 24 ( 여의도동 ) 자산유동화업 6,850,613 상동해당없음 에이블에스티제일차 ( 주 ) 서울특별시영등포구국제금융로6 길 33, 1101호 ( 여의도동, 맨하탄빌딩 ) 옥스포드제삼차 ( 주 ) 더블제이에스와이 ( 주 ) 비디에스에프제오차 ( 주 ) 한성아산제일차 ( 주 ) 서울특별시영등포구국제금융로 6 길 33, 1101 호 ( 여의도동, 맨하탄빌딩 ) 서울특별시영등포구국제금융로 6 길 ( 여의도동 ) 서울특별시영등포구의사당대로 97 ( 여의도동 ) 서울특별시영등포구국제금융로 2 길 24 ( 여의도동 ) 자산유동화업 12,887,254 상동해당없음 자산유동화업 50,917,965 상동해당없음 자산유동화업 17,373,799 상동해당없음 자산유동화업 29,679,583 상동해당없음 자산유동화업 10,196,238 상동해당없음 휴포레명지 서울특별시영등포구여의대로 60( 여의도동 ) 자산유동화업 17,251,557 상동해당없음

6 ( 주 ) 에이치디비케이제이차 ( 주 ) 에이치디이에스제일차 ( 주 ) 에이치디비케이제일차 ( 주 ) 에스제이비제일차 ( 주 ) 씨디원제이차 ( 주 ) 씨디투제이차 ( 주 ) 에이블리치제일차 ( 주 ) 에이블엘케이피 ( 주 ) 에이블소사제일차 ( 주 ) 에이블소사제이차 ( 주 ) 프레스톤제일차 ( 주 ) 에이블엔에스 ( 주 ) 서울특별시영등포구여의대로 60( 여의도동 ) 자산유동화업 9,595,769 상동해당없음 서울특별시영등포구여의대로 60( 여의도동 ) 자산유동화업 51,794,615 상동해당없음 서울특별시영등포구여의대로 60( 여의도동 ) 자산유동화업 5,630,188 상동해당없음 서울특별시영등포구국제금융로 6 길 33, 1101 호 ( 여의도동, 맨하탄빌딩 ) 자산유동화업 27,106,438 상동해당없음 서울특별시영등포구여의대로 60( 여의도동 ) 자산유동화업 5,341,530 상동해당없음 서울특별시영등포구여의대로 60( 여의도동 ) 자산유동화업 21,868,033 상동해당없음 서울시영등포구여의대로 60 자산유동화업 17,209,918 상동해당없음 서울시영등포구국제금융로 6 길 15, 13 층자산유동화업 20,515,841 상동해당없음 서울특별시영등포구여의대로 60( 여의도동 ) 자산유동화업 76,999,785 상동해당없음 서울특별시영등포구여의대로 60( 여의도동 ) 자산유동화업 77,018,869 상동해당없음 서울특별시영등포구여의대로 60( 여의도동 ) 자산유동화업 152,036,281 상동해당없음 서울시영등포구여의나루로 4 길 21 9 층 ( 여의도동, 현대증권빌딩 ) 자산유동화업 14,063,472 상동해당없음 이엘피제오차 서울송파구오금로 62( 신천동 ) 자산유동화업 - 상동해당없음 에이블하나 서울영등포구여의나루로 4 길 21 자산유동화업 - 상동해당없음 에이블세븐밸리 서울영등포구국제금융로2길 28,11층 ( 여의도동 ) 에스엠세종제일차 서울특별시영등포구국제금융로 2길 24( 여의도동 ) 자산유동화업 - 상동해당없음 자산유동화업 - 상동해당없음 스마트동탄제이차 서울영등포구여의대로 60( 여의도동 ) 자산유동화업 - 상동해당없음 에이블에이치에스 서울영등포구여의나루로4길 21 ( 여의도동 ) 자산유동화업 - 상동해당없음 아이비유피씨제이차 서울영등포구여의대로 60( 여의도동 ) 자산유동화업 - 상동해당없음 에이블모우제일차 서울영등포구여의대로 60( 여의도동 ) 자산유동화업 - 상동해당없음 에이블용죽제일차 서울영등포구여의대로 60( 여의도동 ) 자산유동화업 - 상동해당없음 에이블호수제일차 서울영등포구여의대로 60( 여의도동 ) 자산유동화업 - 상동해당없음 삼성증권특정금전신탁 (MMT) 4 개 주 3) 특정금전신탁 - 상동해당없음 Able Quant Asia Pacific Feeder Fund(T.E.) Limited 주 3) 수익증권 107,893,703 상동해당없음 Able Quant Asia Pacific Master Fund Limited 주 3) 수익증권 107,919,985 상동해당없음 Global Investment Opportunity Limited Tiara Labuan Jalan Tanjing Batu Federal Territory of Labuan East Malaysia AQG CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD 싱가포르 (50 Raffles Place, #06-00, Singapore Land Tower, Singapore ) HYUNDAI ABLE INVESTMENTS PTE. LTD 싱가포르 (50 Raffles Place, #06-00, Singapore Land Tower, Singapore ) 금융및부동산투자업 16,683,620 상동해당없음 집합투자업 2,719,413 상동해당없음 투자매매업 12,328,459 상동해당없음 현대스마트인덱스알파증권모투자신탁 주 3) 수익증권 9,675,726 상동해당없음 현대트러스트증권모투자신탁 주 3) 수익증권 15,316,100 상동해당없음 현대밸류플러스증권모투자신탁 주 3) 수익증권 15,250,764 상동해당없음 현대다이나믹스증권모투자신탁 주 3) 수익증권 - 상동해당없음 현대퀀트롱숏증권모투자신탁 주 3) 수익증권 - 상동해당없음 AGRAF Real Estate No.1, Senningerberg , Heienhaff L-1736 Senningerberg, Luxemburg AGRAF Real Estate Holding No.1, Senningerberg , Heienhaff L-1736 Senningerberg, Luxemburg Vierte CasaLog GmbH & Co. KG Saarbrucken Geschaftsanschrift: Arnulfstraße 3, Saarbrucken, Germany HD 1 Grundstucksgesellschaft mbh & Co. KG Langen (Hessen) Geschaftsanschrift: Pittlerstraße 21, Langen (Hessen), Germany 자산유동화업 17,213,835 상동해당없음 자산유동화업 40,981,741 상동해당없음 부동산투자업 10,705,257 상동해당없음 부동산투자업 11,080,897 상동해당없음 Sechste Casalog KG Arnulfstrasse 3, Saarbrucken, Germany 부동산투자업 9,463,139 상동해당없음 ABLE NJ DSM INVESTMENT REIT Avenue of the Americas, Suite 1900, NY, NY ABLE NJ DSM, LLC Avenue of the Americas, Suite 1900, NY, NY HYUNDAI ABLE INVESTMENT REIT Avenue of the Americas, Suite 1900, NY, NY HYUNDAI ABLE PATRIOTS PARK, LLC Avenue of the Americas, Suite 1900, NY, NY 부동산투자업 17,837,787 상동해당없음 부동산투자업 46,766,923 상동해당없음 부동산투자업 140,953,289 상동해당없음 부동산투자업 390,325,743 상동해당없음 현대오션스타선박사모 2 호 주 3) 수익증권 29,401,996 상동해당없음 동북아41호선박투자회사 제주특별자치도제주시연삼로 473 ( 이도이동, 중소기업종합지원센터 ) WISDOM SHAPLEY 41 SHIPPNG S.A th Floor, Banco General Tower, Aquilino de la Guardia Street, Marbella, Panama City, Republic of Panama WISDOM ROTH 41 SHIPPNG S.A th Floor, Banco General Tower, Aquilino de la Guardia Street, Marbella, Panama City, Republic of Panama 운송장비임대업 29,552,270 상동해당없음 운송장비임대업 15,747,606 상동해당없음 운송장비임대업 15,400,412 상동해당없음 주 1) 지배관계근거 : 기업회계기준서제 1027 호 " 연결재무제표와별도재무제표 " 13~17 에따라분류 하였습니다. 주 2) 주요종속회사기준 ( 기업공시서식제 조작성지침에따름 ) - 6 -

7 1) 직전연도자산총액이지배회사자산총액의 10% 이상인종속회사 : 해당사항없음 2) 직전사업연도자산총액 750 억원이상인종속회사 : 1 개 ( 자회사인저축은행 ) 주 3) 실질적인영업활동을수행하지않는종속회사 ( 수익증권 ) 에대해서는주소를기재하지않음 - 7 -

8 사. 연결대상회사의변동내용 당반기에신규로연결재무제표에포함된종속기업과당분기중연결재무제표의작성대상에서제외된종속기업의현황은 다음과같습니다. 구분 종속기업명 사유 신규연결 이엘피제오차 신규설립 신규연결 에이블하나 신규설립 신규연결 에이블상도제일차 신규설립 신규연결 에이블세븐밸리 신규설립 신규연결 에스엠세종제일차 신규설립 신규연결 스마트동탄제이차 신규설립 신규연결 에이블에이치에스 신규설립 신규연결 아이비유피씨제이차 신규설립 신규연결 에이블모우제일차 신규설립 신규연결 에이블용죽제일차 신규설립 신규연결 에이블호수제일차 신규설립 신규연결 삼성신탁 (CITIC) 특정금전신탁 4개 신규설립 신규연결 현대다이나믹스증권자투자신탁1호 지배력획득 신규연결 현대퀀트롱숏증권자투자신탁1호 지배력획득 신규연결 현대차이나인덱스플러스증권신탁1호 지배력획득 신규연결 현대다이나믹스증권모투자신탁 지배력획득 신규연결 현대퀀트롱숏증권모투자신탁 지배력획득 연결제외 코리아퍼시픽08호선박투자회사 청산 연결제외 현대그룹플러스증권자투자신탁1호 지배력상실 연결제외 현대글로벌멀티에셋증권자투자신탁1호 지배력상실 연결제외 삼성신탁 (CITIC) 특정금전신탁 2개 지배력상실 연결제외 트린다제일차 지배력상실 연결제외 아이비네오제일차 지배력상실 연결제외 이엘피제사차 지배력상실 연결제외 아이비프로제일차 지배력상실 연결제외 현대그룹플러스증권모투자신탁 지배력상실 연결제외 현대글로벌멀티에셋1증권모투자신탁 지배력상실 연결제외 에이블공평제일차 지배력상실 연결제외 휴포레제일차 지배력상실 연결제외 엠제이텐제사차 지배력상실 연결제외 에이블상도제일차 지배력상실 아. 계열회사의총수, 주요계열회사의명칭및상장여부 공시서류작성기준일 (2016 년 6 월 30 일 ) 현재당사의계열사는총 36 개 ( 지주회사, 자회사 13 개, 손자회 사 22 개 ) 이며계열사별지배관계및상장여부는다음과같습니다. 구분회사명지배회사비고 지주회사 (1) 자 회사 ( 13 ) ( 주 )KB 금융지주 - 상장 KB 국민은행 KB 손해보험 현대증권 KB 국민카드 KB 투자증권 KB 생명보험 KB 자산운용 KB 캐피탈 KB 금융지주 비상장 상장 상장 비상장 비상장 비상장 비상장 상장

9 손자회사 ( 22 ) KB 저축은행 KB 부동산신탁 KB 인베스트먼트 KB 신용정보 KB 데이타시스템 국민은행홍콩현지법인 KB국민은행비상장 ( 해외 ) 국민은행런던현지법인비상장 ( 해외 ) KB 캄보디아은행비상장 ( 해외 ) 국민은행 ( 중국 ) 유한공사 현대저축은행 현대자산운용 비상장 비상장 비상장 비상장 비상장 비상장 ( 해외 ) Hyundai Securities America Inc. 비상장 ( 해외 ) Hyundai Securities Asia Ltd. 비상장 ( 해외 ) 현대 - 동양농식품사모투자전문회사 키스톤 - 현대증권제 1 호사모투자전문회사 주식회사 KB 손해사정 주식회사 KB 손보 CNS 현대증권 Leading Insurance Services, Inc. 비상장 ( 해외 ) LIG 재산보험 ( 중국 ) 유한공사비상장 ( 해외 ) PT. Kookmin Best Insurance Indonesia 케이비글랜우드제일호사모투자전문회사 국민연금케이비아이씨제일호사모투자전문회사 케이비아이씨제삼호 사모투자전문회사 코에프씨케이비아이씨프런티어챔프 2010 의 5 호 사모투자전문회사 코에프씨포스코한화케이비동반성장제이호사모투자전문회사 코에프씨밸류업사모투자전문회사 한국지씨씨경제협력사모투자전문회사 KB 손해보험 KB 투자증권 KB 인베스트먼트 비상장 비상장 비상장 비상장 비상장 비상장 비상장 ( 해외 ) 비상장 비상장 비상장 비상장 비상장 비상장 비상장 주 ) 당사는 KB 금융지주의자회사로편입되었으며, 당사의자회사인현대저축은행, 현대자산운용, Hyundai Securities America Inc., Hyundai Securities Asia Ltd., 현대 - 동양농식품사모투자전문회사, 키스톤 - 현대증권제 1 호사 모투자전문회사가 ( 주 )KB 금융지주의손자회사로편입되었습니다 현재공정거래법상계열회사 ( 현대기업집단 ) - 당사는 공정거래위원회로부터상호출자제한기업집단 현대 에서계열제외되었다 는통지를받고계열제외되었습니다. 업종 회사명 상장여부 회사수 금융투자업 현대증권 상장 1 외항화물운송업 현대상선 상장 1 승강기제조업 현대엘리베이터 상장 1 경영컨설팅업 현대경제연구원 비상장 2 현대투자네트워크 비상장 일반및국외여행사업 현대아산 비상장 1 부동산자문및중개업 현대엘앤알 비상장 1 선박관리업 해영선박 비상장 2 현대해양서비스 비상장 투자사업 현대글로벌 비상장 1 집합투자업 현대자산운용 비상장 1 항구및기타해상터미널운영업 현대부산신항만 비상장 1 금융및보험관련서비스업 현대동양농식품사모투자전문회사 비상장 1 기타부동산개발및공급업 현대종합연수원 비상장 1-9 -

10 호텔업에이블현대호텔앤리조트비상장 1 소프트웨어개발및공급업현대유엔아이비상장 1 컴퓨터및주변장치, 소프트웨어및통신기기소매업 에이치에스티 쓰리비 가정용섬유, 의복및의복액세서리도매업홈텍스타일코리아비상장 1 금융업현대저축은행비상장 1 합계 비상장 비상장 상장 3 비상장

11 자. 신용평가에관한사항 (1) 최근 3개년간신용등급평가현황 - 당사신용평가의경우기업어음과전자단기사채는적기상환능력이최고수준인 A1 등급이며, 무보증사채는원리금지급확실성이매우높은 AA등급입니다. [ 회사채 ] 평가일 평가대상유가증권 신용등급 평가회사 ( 신용등급범위 ) 제32회무보증회사채외 AA 한국기업평가 (AAA~D) 제32회무보증회사채외 AA NICE신용평가 (AAA~D) 제32회무보증회사채외 AA 한국신용평가 (AAA ~ D) 제32회무보증회사채외 AA- 한국기업평가 (AAA ~ D) 제32회무보증회사채외 AA- 한국신용평가 (AAA ~ D) 제32회무보증회사채외 AA- NICE신용평가 (AAA~D) 제32회무보증회사채외 AA- 한국기업평가 (AAA ~ D) 제32회무보증회사채외 AA- 한국신용평가 (AAA ~ D) 제32회무보증회사채외 AA- NICE신용평가 (AAA~D) 제32회무보증회사채외 AA- 한국신용평가 (AAA ~ D) 제32회무보증회사채외 AA- NICE신용평가 (AAA~D) 제32회무보증회사채외 AA- 한국기업평가 (AAA~D) 제32회무보증회사채외 AA- NICE신용평가 (AAA~D) 제32회무보증회사채외 AA- 한국신용평가 (AAA ~ D) 제32회무보증회사채외 AA 한국신용평가 (AAA ~ D) 제32회무보증회사채외 AA NICE신용평가 (AAA~D) 제32회무보증회사채외 AA- 한국기업평가 (AAA~D) 제32회무보증회사채외 AA NICE신용평가 (AAA~D) 제32회무보증회사채외 AA 한국기업평가 (AAA~D) 제32회무보증회사채외 AA 한국신용평가 (AAA ~ D) [ 기업어음 ] 평가일 평가대상유가증권 신용등급 평가회사 ( 신용등급범위 ) 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가 (A1~D)

12 [ 전자단기사채 ] 평가일 평가대상유가증권 신용등급 평가회사 ( 신용등급범위 ) 전자단기사채 A1 한국기업평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 NICE신용평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 한국신용평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 NICE신용평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 한국신용평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 한국신용평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 NICE신용평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 한국기업평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 NICE신용평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 한국신용평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 한국기업평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 한국신용평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 NICE신용평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 NICE신용평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 한국신용평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 한국기업평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 NICE신용평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 한국기업평가 (A1~D) 전자단기사채 A1 한국신용평가 (A1~D) (2) 평가사별신용등급체계와해당신용등급의의미 [NICE 신용평가 ( 舊한신정평가 )] 기업신용평가 평가대상등급등급의정의 AAA AA A BBB BB B CCC CC C D 전반적인채무상환능력이최고수준으로투자위험도가극히낮으며, 현단계에서합리적으로예측가능한장래의어떠한환경변화에도영향을받지않을만큼안정적임 전반적인채무상환능력이매우높아투자위험도가매우낮지만, AAA 등급에비해다소열등한요소가있음 전반적인채무상환능력이높아투자위험도는낮은수준이지만장래급격한환경변화에따라다소영향을받을가능성이있음 전반적인채무상환능력은인정되지만장래환경변화로전반적인채무상환능력이저하될가능성이있음 전반적인채무상환능력에당면문제는없지만장래의안정성면에서는투기적요소가내포되어있음 전반적인채무상환능력이부족하여투기적이며, 장래의안정성에대해서는현단계에서단언할수없음 채무불이행이발생할가능성을내포하고있어매우투기적임 채무불이행이발생할가능성이높아상위등급에비해불안요소가더욱많음 채무불이행이발생할가능성이극히높고현단계에서는장래회복될가능성이없을것으로판단됨 채무지급불능상태에있음 기업신용평가 (Issuer Rating) 의신용등급은 AAA 에서 D 까지 10 개의등급으로구성되며, 위등급중 'AA' 등급에서 'CCC' 등급까지는상대적인우열에따라 +, - 기호가첨부될수있음

13 등급전망 (Rating Outlook) - 등급의방향성에대한신용평가사의의견을기호로표시한것 * Positive( 긍정적 ) : 중기적으로등급의상향가능성이있음 * Stable( 안정적 ) : 등급의중기적인변동가능성이낮음, 사업의안정성을의미하는것은아님 * Negative( 부정적 ) : 중기적으로등급의하향가능성이있음 * Developing( 유동적 ) : 불확실성이높아등급의중기적인변동방향을단정하기어려움 등급감시 (Credit Watch)

14 기업어음평가 - 등급에영향을미치는특정사건이나환경의변화가발생하여기존등급을재검토할필요가있다고판단할때부여 * ( 상향 ) : 등급상향검토 ( 하향 ) : 등급하향검토 ( 불확실 ) : 불확실검토 A1 A2 A3 B C D 적기상환능력이최고수준으로투자위험도가극히낮으며현단계에서합리적으로예측가능한장래의어떠한환경변화에도영향을받지않을만큼안정적임 적기상환능력이우수하여투자위험도가매우낮지만 A1 등급에비해다소열등한요소가있음 적기상환능력이양호하며투자위험도는낮은수준이지만장래급격한환경변화에따라다소영향을받을가능성이있음 적기상환능력은인정되지만투기적요소가내재되어있음 적기상환능력이의문시됨 지급불능상태에있음 기업어음증권의단기신용등급은 A1 에서 D 까지 6 개의등급으로구성되며, 위등급중 'A2' 등급에서 'B' 등급까지의등급내의상대적우열정도에따라 +, - 기호가첨부될수있음 등급감시 (Credit Watch) - 등급에영향을미치는특정사건이나환경의변화가발생하여기존등급을재검토할필요가있다고판단할때부여 * ( 상향 ) : 등급상향검토 ( 하향 ) : 등급하향검토 ( 불확실 ) : 불확실검토 [ 한국신용평가 ] 기업신용평가 평가대상등급등급의정의 AAA AA A BBB BB B CCC CC C D 원리금지급능력이최상급임 원리금지급능력이매우우수하지만 AAA 의채권보다는다소열위임 원리금지급능력은우수하지만상위등급보다경제여건및환경악화에따른영향을받기쉬운면이있음 원리금지급능력은양호하지만상위등급에비해서경제여건및환경악화에따라장래원리금의지급능력이저하될가능성을내포하고있음 원리금지급능력이당장은문제가되지않으나장래안전에대해서는단언할수없는투기적인요소를내포하고있음 원리금지급능력이결핍되어투기적이며불황시에이자지급이확실하지않음 원리금지급에관하여현재에도불안요소가있으며채무불이행의위험이커매우투기적임 상위등급에비하여불안요소가더욱큼 채무불이행의위험성이높고원리금상환능력이없음 상환불능상태임 기업신용평가 (Issuer Rating) 의신용등급은 AAA 에서 D 까지 10 개의등급으로구성되며,

15 위등급중 'AA' 등급에서 'B' 등급까지는상대적인우열에따라 +, - 기호가첨부될수있음 등급전망 (Outlook) - 등급의방향성에대한신용평가사의의견을기호로표시한것 * Positive( 긍정적 ) : 중기적으로등급의상향가능성이있음 * Stable( 안정적 ) : 중기적으로등급의변동가능성이낮음 * Negative( 부정적 ) : 중기적으로등급의하향가능성이있음 * Developing( 유동적 ) : 상황변화가상당히가변적이어서등급의중기적인변동방향이불확실하다고예측됨

16 기업어음평가 등급감시 (Watch List) - 등급에영향을미치는특정사건이나환경의변화가발생하여기존등급을재검토할필요가있다고판단할때부여 * ( 상향 ) : 등급상향검토 ( 하향 ) : 등급하향검토 ( 미확정 ) : 미확정검토 A1 A2 A3 B C D 적기상환능력이최상이며상환능력의안정성또한최상임 적기상환능력이우수하나그안정성은 A1 에비해다소열위임 적기상환능력이양호하며그안정성도양호하나 A2 에비해열위임 적기상환능력은적정시되나단기적여건변화에따라그안정성에투기적인요소가내포되어있음 적기상환능력및안정성에투기적인요소가큼 상환불능상태임 기업어음증권의단기신용등급은 A1 에서 D 까지 6 개의등급으로구성되며, 위등급중 'A2' 등급에서 'B' 등급까지의등급내의상대적우열정도에따라 +, - 기호가첨부될수있음 등급감시 (Watch List) - 등급에영향을미치는특정사건이나환경의변화가발생하여기존등급을재검토할필요가있다고판단할때부여 * ( 상향 ) : 등급상향검토 ( 하향 ) : 등급하향검토 ( 미확정 ) : 미확정검토 [ 한국기업평가 ] 기업신용평가 평가대상등급등급의정의 AAA AA A BBB BB B CCC CC C D 원리금지급확실성이최고수준임 원리금지급확실성이매우높지만, AAA 등급에비하여다소낮은요소가있음 원리금지급확실성이높지만, 장래의환경변화에다소영향을받을가능성이있음 원리금지급확실성이있지만, 장래의환경변화에따라저하될가능성이내포되어있음 원리금지급능력에당면문제는없으나, 장래의안정성면에서는투기적인요소가내포되어있음 원리금지급능력이부족하여투기적임 원리금의채무불이행이발생할위험요소가내포되어있음 원리금의채무불이행이발생할가능성이높음 원리금의채무불이행이발생할가능성이지극히높음 현재채무불이행상태에있음 상기등급중 AA 부터 B 까지는동일등급내에서의세분하여구분할필요가있는경우에는 + 또는 - 부호를

17 부여할수있음 등급전망 (Rating Outlook) - 향후 1~2 년이내의신용등급방향성에대한평가시점에서의전망으로신용평가등급체계와는무관한비등급기호

18 - 신용등급변경을위한절차상의예고가아니므로이후에신용평가등급이필연적으로변경되는것은아님즉, Rating Outlook 의의견과다르게신용등급의변경이가능 * 안정적 (stable) : 향후 1~2 년내에등급의변동가능성이낮은경우 * 긍정적 (positive) : 향후 1~2 년내에등급의상향가능성이있는경우 * 부정적 (negative) : 향후 1~2 년내에등급의하향가능성이있는경우 * 유동적 (evolving) : 향후 1~2 년동안등급이상향, 하향, 유지될수도있어등급의변동방향이불확실한경우 * 없음 (none) : Rating Watch 가부여되었거나, C 또는 D 등급인경우

19 기업어음평가 등급감시 (Rating Watch) - 등급을부여받은기업의신용상태변화요인이발생하는경우등급변경검토를시작하였다는신호를전달하기위하여 Rating Watch 제도운영 * : 긍정적검토 : 점진적관찰 : 부정적검토 A1 A2 A3 B C D 적기상환능력이최고수준이며, 그안정성은현단계에서합리적으로예측가능한장래의환경에영향을받지않을만큼높음 적기상환능력이우수하지만, 그안정성은 A1 에비하여다소열등한요소가있음 적기상환능력은양호하지만, 그안정성은급격한환경변화에따라다소영향을받을가능성이있음 최소한의적기상환능력은인정되나, 그안정성이환경변화로저하될가능성이있어투기적인요소를내포하고있음 적기상환능력및그안정성이매우가변적이어서투기적인요소가강함 현재채무불이행상태에있음 A2 부터 B 까지는동일등급내에서세분하여구분할필요가있는경우 + 또는 - 부호를부여할수있음 등급감시 (Rating Watch) - 등급을부여받은기업의신용상태변화요인이발생하는경우등급변경검토를시작하였다는신호를전달하기위하여 Rating Watch 제도운영 * : 긍정적검토 : 점진적관찰 : 부정적검토 2. 회사의연혁 가. 회사의본점소재지및그변경 - 당사의본점은현재서울영등포구여의나루로 4 길 21( 현대증권빌딩 ) 에소재하고있으며, 최근 5 사업연도간변경사항은 없습니다. 나. 경영진의중요한변동사항 변동일 주요변동사항 김중웅대표이사취임 ( 김중웅, 김지완각자대표 ) 김지완대표이사퇴임 최경수대표이사취임 ( 김중웅, 최경수각자대표 ) 김중웅대표이사퇴임 ( 최경수단독대표 ) 이승국대표이사취임 ( 최경수, 이승국각자대표 ) 최경수대표이사퇴임 ( 이승국단독대표 ) 김신대표이사취임 ( 김신, 이승국각자대표 ) 이승국대표이사퇴임 ( 김신단독대표 ) 윤경은대표이사취임 ( 김신, 윤경은각자대표 ) 김신대표이사퇴임 ( 윤경은단독대표 )

20 다. 최대주주의변동 기존최대주주였던현대상선외 5 명과 ( 주 )KB 금융지주간체결된주식양수도계약에의해 일부로 ( 주 )KB 금융지 주로변경되었습니다. 라. 상호의변경 당사는 1986 년 6 월 5 일국일증권에서현대증권주식회사로상호를변경하였습니다. 마. 회사가화의, 회사정리절차및이에준하는절차를밟은경우 해당사항이없습니다. 바. 합병등의사항 최근 5 년간합병등에관한사항이없습니다. 사. 회사의업종또는주된사업의변화 일자 주요사업변화내역 투자매매, 중개, 일임, 자문, 신탁업재인가 ( 자본시장과금융투자업에관한법률에의거 ) 선물업인가 ( 장내파생상품에대한투자매매업및투자중개업 ) 퇴직연금상품판매관련부수업무인가 (K-IFRS 1019 호종업원급여관련퇴직급여계리평가, 부채분석, 회계정보제공서비스 ) 전담중개업무개시 ( 자본시장과금융투자업에관한법률에의거 ) 종합금융투자사업자지정 ( 자본시장과금융투자업에관한법률에의거 ) 아. 그밖에경영활동과관련된중요한사항의발생 일자 ~ 6.13 자기주식취득 : 취득수량 5,100,000 주 ( 발행주식의 3%) 취득후지분율 7.83%, 취득금액 644 억원 ~ 9.22 자기주식취득 : 취득수량 3,400,000 주 ( 발행주식의 2%) 취득후지분율 9.83%, 취득금액 345 억원 ~ 유상증자실시 : 주주배정방식, 기명식우선주식 66,612,530 주확정발행가액 1 주당 8,500 원, 모집금액 5,662 억원 우선주한국거래소상장 : 종목명현대증권 2 우 B 중요경영활동사항 대영상호저축은행인수결정 : 구주주주식취득및대영상호저축은행유상증자참여 - 인수금액 960 억원 (11.16 현대저축은행으로상호변경및 영업재개 ) 임시주주총회 - 일시및장소 : ( 금 ) 오전 9 시, 본사 15 층 - 의안주요내용 : 이사선임의건 ( 사내이사 1 인, 사외이사 1 인 ) 제 51 기정기주주총회 - 일시및장소 : ( 화 ) 오전 9 시, 본사 15 층 - 의안주요내용 : 51 기재무제표및연결재무제표, 이익배당 ( 안 ) 승인의건, 정관일부변경의건, 이사선임의건, 감사위원선임의건, 이사보수한도액승인의건, 임원퇴직금지급규정개정의건 임시주주총회 - 일시및장소 : ( 목 ) 오전 9 시, 본사 15 층 - 의안주요내용 : 이사선임의건 ( 사내이사 1 인, 사외이사 1 인 ) 제 52 기정기주주총회 - 일시및장소 : ( 금 ) 오전 9 시, 본사 15 층 - 의안주요내용 : 52 기재무제표및연결재무제표, 이익배당 ( 안 ) 승인의건, 이사선임의건, 감사위원선임의건, 이사보수한도액승인의건 ~ 결산기변경 ( 정기주주총회에서결의 ) - 기존 3 월 31 일 ( 제 52 기, ~ ) -> 12 월 31 일로변경 ( 제 53 기부터 ) 회계연도 : ~ ( 제 53 기, 9 개월 ) 회계연도 : ~ ( 제 54 기, 12 개월 ) 제 53 기정기주주총회 - 일시및장소 : ( 금 ) 오전 9 시, 본사 15 층 - 의안주요내용 : 53 기재무제표및연결재무제표, 이익배당 ( 안 ) 승인의건, 정관일부변경의건, 이사선임의건, 감사위원선임의건, 이사보수한도액승인의건, 임원퇴직금지급규정개정의건 제 54 기정기주주총회 - 일시및장소 : ( 금 ) 오전 9 시, 본사 15 층 - 의안주요내용 : 54 기재무제표및연결재무제표, 이익배당 ( 안 ) 승인의건, 정관일부변경의건, 이사선임의건, 감사위원선임의건, 이사보수한도액승인의건 최대주주의주식매매계약해제및임시주주총회소집철회

21 (1) 당사의최대주주현대상선 ( 주 ) 은자구계획일환으로보유주식매각을통한재무구조개선목적으로 이사회결의로보유현대증권 ( 주 ) 보 통주 53,070,736 주를매각하기로결정하고, 버팔로파이낸스유한회사와주식매매계약을체결한바있음. (2) 주식매매계약의매수자인버팔로파이낸스유한회사는거래종결이계약체결일로부터 120 일이되는날까지이루어지지못하였는바, 현대상선 ( 주 ) 에주식매매계약해제통지하였고, 동통지로써본주식매매계약은효력을상실. (3) 이에따라, 아래 " 최대주주의지분매각계약 " 은해제 1) 매수자 : 버팔로파이낸스유한회사 2) 매도자 : 현대상선외 5 명 3) 매도주식수 :53,380,410 주 ( 발행주식총수의 22.56%) - 현대상선 : 53,070,736 주 - 특수관계인계 : 309,674 주 (4) 아울러임시주주총회의원인인주식매매계약이해제되었기에 이사회를개최하여, 아래 " 임시주주총회소집 " 을철회함. 1) 일시 : ( 금 ), 09:00 2) 장소 : 서울특별시영등포구여의나루로 4 길 21 현대증권본관 15 층 3) 안건 - 이사선임의건 - 감사위원회위원선임의건 - 이사보수한도승인의건 제 55 기정기주주총회 - 일시및장소 : ( 금 ) 오전 9 시, 본사 15 층 - 의안주요내용 : 55 기재무제표및연결재무제표, 이익배당 ( 안 ) 승인의건,, 이사선임의건, 감사위원선임의건, 이사보수한도액승인의건 최대주주의지분매각계약체결 - 매수자 : ( 주 )KB 금융지주 - 매도자 : 현대상선외 5 명 - 매도주식수 :53,380,410 주 ( 발행주식총수의 22.56%) - 본계약은향후매수자및매도자각각의선행조건이충족되고, 금융당국의대주주변경심사를거쳐승인을받아야최종대주주변경이완료됨. 최대주주변경 년임시주주총회 자기주식처분 - 기존최대주주 ( 현대상선 ) 외 5 명과 ( 주 )KB 금융지주간에체결된지분매매계약 (53,380,410 주 ) 에따른최대주주변경 - 일시및장소 : ( 화 ) 오전 9 시, 본사 15 층 - 의안주요내용 : 정관일부변경의건, 이사선임의건, 감사위원회위원선임의건, 임원퇴직금지급규정개정의건 - 주식수 : 16,715,870 ( 총발행주식의 7.06%) - 상 대방 : ( 주 )KB 금융지주 자. 주요종속회사의연혁 회사의명칭주요사업의내용회사의연혁 현대저축은행 상호저축은행업 회사설립 최대주주변경 ( 현대증권 ) 및현대저축은행으로상호변경 ( 구대영상호저축은행 ) 최원규대표이사취임 자본금증자 ( 증자후자본금 1,080억원 ) 영업재개 현대기업집단계열편입 자본금증자 ( 증자후자본금 1,580억원 ) 이계천대표이사취임 자본금증자 ( 증자후자본금 2,780억원 ) KB금융지주의손자회사로편입 3. 자본금변동사항 최근 5 년간당사는 2011 년주주배정유상증자를실시한바있으며, 기타감자내역및전환사채, 신주인수권부사채등의발 행사항은없습니다. 증자 ( 감자 ) 현황 ( 기준일 : 2016 년 06 월 30 일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 주식발행 ( 감소 ) 일자 발행 ( 감소 ) 발행 ( 감소 ) 한주식의내용 형태 주식의종류 수량 주당 액면가액 주당발행 ( 감소 ) 가액 비고

22 2011 년 12 월 30 일유상증자 ( 주주배정 ) 우선주 66,612,530 5,000 8,500 주 ) 4. 주식의총수등 가. 주식의총수현황 ( 기준일 : 2016년 06월 30일 ) ( 단위 : 주 ) 구분 주식의종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할주식의총수 600,000, ,000,000 - Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 236,612, ,612,530 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 감자 이익소각 상환주식의상환 기타 Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 236,612, ,612,530 - Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 236,612, ,612,530 - 나. 자기주식취득및처분현황 ( 기준일 : 2016 년 06 월 30 일 ) ( 단위 : 주 ) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 신탁계약에의한취득 취득방법주식의종류기초수량 기타취득 (c) 총계 (a+b+c) 장내직접취득 변동수량 취득 (+) 처분 (-) 소각 (-) 기말수량 보통주 16,715,870-16,715, 우선주 장외 보통주 직접취득 우선주 공개매수 소계 (a) 수탁자보유물량 현물보유물량 소계 (b) 보통주 우선주 보통주 16,715,870-16,715, 우선주 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 16,716,147-16,716, 우선주 비고 5. 의결권현황 - 당사가발행한주식총수는 236,612,530 주이며, 의결권행사가능주식수는 236,612,530 주입니다 ( 기준일 : 2016년 06월 30일 ) ( 단위 : 주 ) 구분 주식의종류 주식수 비고 발행주식총수 (A) 보통주 236,612,530 - 우선주 - - 의결권없는주식수 (B) 보통주 - - 우선주 - - 정관에의하여의결권행사가배제된주식수 (C) 보통주 - - 우선주

23 기타법률에의하여 보통주 - - 의결권행사가제한된주식수 (D) 우선주 - - 의결권이부활된주식수 (E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을행사할수있는주식수 보통주 236,612,530 - (F = A - B - C - D + E) 우선주 배당에관한사항등 가. 배당에관한사항 - 당사는배당정책수립및시행시적정이익의주주환원, 수익극대화를위한자기자본확충, 재무건전성확보를통한기업가치증대등의기본원칙을고려하고있으며, 정관에기재된배당관련사항은아래를참조하시기바랍니다. - 정관상이익배당은금전과주식으로할수있으며, 동배당은매결산기말현재주주명부에기재된주주또는등록된질권자에게지급하고, 사업년도개시일부터 3월, 6월및 9월말일현재의주주에게자본시장과금융투자업에관한법률제165 조의12에의한분기배당 ( 금전 ) 을할수있습니다. 나. 최근 3 사업연도배당에관한사항 구분 주식의종류 당기 전기 전전기 제56기 제55기 제54기 주당액면가액 ( 원 ) 5,000 5,000 5,000 ( 연결 ) 당기순이익 ( 백만원 ) - 279,552 37,387 주당순이익 ( 원 ) - 1, 현금배당금총액 ( 백만원 ) - 109,948 20,054 주식배당금총액 ( 백만원 ) ( 연결 ) 현금배당성향 (%) 현금배당수익률 (%) 보통주 우선주 주식배당수익률 (%) 보통주 우선주 주당현금배당금 ( 원 ) 보통주 우선주 주당주식배당 ( 주 ) 보통주 우선주 주1) K-IFRS 연결재무제표기준주2) 당사는결산기를 3월에서 12월로변경하였기에제53기 ( ~ ) 우선주에대한배당은발행가격 (8,500) 의 6.5% 인주당 552원을 9개월의기간으로일할계산한 416원을배당하였으며, 나머지 136원을 2014년 3월 31일기준일로우선주에대한제54기분기배당으로지급함. 주3) 우선주는 2014년 12월 30일보통주로전환

24 II. 사업의내용 1. 사업의개요 가. 산업의현황 (1) 산업의특성 - 당사가영위하는금융투자업은유가증권의발행, 매매와관련한제반업무수행, 다양한금융상품개발등을통하여기업투자자금의장기조달원천제공및국민경제측면에서자금의효율적배분과투자수단을제공하는기능을수행하는고부가가치금융산업입니다. - 또한금융투자업은경기에비해선행하고, 일정주기를가지고움직이는특징이있으며, 국가의경제상황및국제금융동향뿐만아니라정치, 사회, 문화등경제외적요인에도민감하게반응하는변동성이높은산업입니다. (2) 산업의성장성 주가지수 시가총액 거래대금 ( 단위 : pt, 조원 ) 구분 2016년 6월 2015년말 2014년말 2013년말 2012년말 KOSPI 1, , , ,997.1 KOSDAQ 금액 1, , , , ,263.4 증가율 0.94% 8.25% 2.03% 3.3% 10.1% 금액 , , , ,723.9 증가율 % 0.7% -16.7% -23.7% 주 1) 상기자료는 KRX 통계자료를기준으로작성하였습니다. 주 2) 시가총액과거래대금은 KOSPI 와 KOSDAQ 을합한수치입니다. (3) 경기변동의특성및계절성 - 일반적으로주식시장은경기변동에 6 개월정도선행하며, 주가의계절효과가존재하나명확히실증된바는없습니다

25 나. 국내외시장여건 - 브렉시트우려로인해글로벌금융시장은큰폭의변동성을보였으나즉각적인글로벌정책공조가진행되면서해외증시는회복되었고, 국내증시도 6월한국기준금리인하, 추경발표등으로재차상승하여 8월현재연고점을경신하였습니다. 한편, 대형증권사간합병등으로인한업계재편, 초대형IB 육성방안발표등금융권간경쟁은대형사중심으로심화될것으로전망됩니다. [ 종속회사의시장여건 ] 회사의명칭 Hyundai Securities America Inc. ( 현대증권뉴욕현지법인 ) Hyundai Securities ASIA Ltd. ( 현대증권홍콩현지법인 ) 현대저축은행 내용 - 세계경제의수도라불리우는뉴욕시는미국에서도경제의중심지이며, NYSE, NASDAQ, CME, Group 등주요거래소가위치하고있어수많은금융기관이주된영업소를설치하고운영중입니다. - 발달된연기금과집합투자문화에힘입어대형화된운용회사들과함께여러가지전략을구사하는헤지펀드가활발하게시장에참여하고있어이들기관들이한국시장에도많이참여하고있습니다. - 홍콩은선진적법률제도, 우수한사회인프라, 영어의공용언어화등국제금융센터로서의탁월한입지조건으로인해세계각국의금융기관이진출하여있습니다. - 특히, 급속하게성장하고있는중국과주변동남아지역을포함한아시아지역진출의지정학적인교두보로서향후양호한성장세를나타낼것으로전망됩니다. - 최근대부업체및외국자본의본격적인저축은행진출로가계대출및주택담보대출시장의경쟁이심화되고있으며, 정부와금융당국의금융규제개혁으로경쟁구도가재편되고있습니다. - 현대저축은행은중금리신용대출을활성화하고있으며, 10% 대대출상품개발및출시를검토중입니다. 더불어직접영업및온라인영업활성화를통해상대적경쟁우위를확보하기위한영업전략을추진하고있습니다. (3) 시장점유율추이 [ 주식수탁수수료시장점유율현황 ] ( 단위 : 백만원, %) 구분 '16.1.1~' '15.1.1~' '14.1.1~' '13.4.1~' 금액 점유율 (%) 금액 점유율 (%) 금액 점유율 (%) 금액 점유율 (%) 당사 59, , , , 삼성증권 65, , , , NH투자증권 70, , , , 대우증권 66, , , , 한국투자증권 47, , , , 미래에셋증권 20, , , , 주 ) 상기자료는금융통계정보시스템 (FISIS) 의통계자료를기초로작성하였고, 지분증권위탁매매수수료를기준으로작성하였습니다. (4) 관련법령및감독규정 금융투자업전반 과세 국제화 기타 상법, 민법, 자본시장과금융투자업에관한법률, 금융실명거래및비밀보장에관한법률, 금융투자업규정, 증권의발행및공시등에관한규정 소득세법, 법인세법, 농특세법, 조세특례제한법, 증권거래세법 외국환거래법, 외국인투자촉진법 주식회사의외부감사에관한법률, 독점규제및공정거래에관한법률, 근로자퇴직급여보장법

26 다. 시장경쟁요소 (1) 경쟁요인 - 금융위원회의인가업무단위에따라금융투자사업자간경쟁영역상이 - 자본금 3조원이상의금융투자회사에대해기업신용공여및프라임브로커리지등의업무가가능한종합금융투자사업자의지위를부여 - 차별화된금융상품개발및서비스제공여부, 예측정보의적시성, 신속한업무처리등고객만족도등의경쟁요소가존재 (2) 회사의경쟁상의강점과단점 - 전통적인 Brokerage의경쟁력을유지하고있으며, 수탁수수료수익기준업계상위수준 - 대형부동산프로젝트금융주관을통한 IB 사업의약진 - 저축은행등자회사의안정적인실적 - 증권업계최초로체크카드사업진출 (3) 회사가경쟁에서우위를점하기위한주요수단 - 자본시장관련주요규제및제도가완화되면서新영업용순자본비율 (NCR) 적용과신용공여한도확대, 헤지펀드운용규제완화등종합금융투자사업자의자본활용에유리한영업환경이조성될전망입니다. 이에따라대형부동산딜을기반으로한구조화금융과국내외 M&A 인수금융, 기업신용공여등당사의자본과투자노하우를활용한고수익신규 IB 사업을적극추진할방침입니다. - 당사는금융업계의新성장동력이될것으로기대를모으고있는복합점포기반의자산관리사업확대를위해자본과우수인력등의리소스를적극투자할방침입니다. 또한창조적이고혁신적인로보어드바이저플랫폼을제공하고있으이며, 비대면고객에게프라이빗뱅커 (PB) 의대면서비스와동일한자산관리서비스를지원하여全금융권고객을대상으로자산관리사업의폭을넓혀갈계획입니다

27 라. 회사의현황 (1) 영업상황의개요 [ 연결실체영업실적 ] 구분 영업실적및주요재무현황 FY2016 ( ~ ) 기간동안회사의영업수익은 2 조 3,285 억원을실현하였으며, 영업이익은 504 억원, 당기순이익은 359 억원을각각기록하였습니다. 또한, 주요재무현황을살펴보면자산은 25 조 8,931 억원, 부채는 22 조 5,568 억원이고, 자기자본은 3 조 3,363 억원으로업계상위규모이며, 순자본비율 (Net Capital Ratio ) 은 % 수준으로자본적정성및재무건전성측면에서안정적인상황입니다. 추진전략 - 회사는최상의금융솔루션을제공하는대표투자은행으로도약하기위하여다음과같이경영전략을정하여세부중점사업을추진하고있습니다. 경영전략중점사업 자기자본활용비즈니스를적극확대 성장성을제고할수있는신규사업육성 고객니즈를적시대응할수있도록혁신주도 요내용 5 대종합금융투자사업자로서의대규모자본적극활용 복합점포기반자산관리서비스등 금융권전체의영업채널다변화에대비전사업부문의핵심역량을강화 [ 주요사업부문별영업실적 ( 영업이익기준 )] 주요사업부문 위탁 / 자산관리부문 (Retail, Wholesale 등 ) 기업금융부문 (IB) 자산운용부문 (Capital Market) 저축은행부문 ( 현대저축은행 ) 주요내용 - FY2016 반기 ( ~ ) 기간동안위탁 / 자산관리영업이익은전년동기대비 214 억감소한 117 억원을기록하였습니다. - FY2016 반기 ( ~ ) 기간동안기업금융부문영업이익은전년동기대비 195 억증가한 506 억원을기록하였습니다. - FY2016 반기 ( ~ ) 기간동안자산운용부문이익은전년동기대비적자전환한 316 억원손실을기록하였습니다. - FY2016 반기 ( ~ ) 기간동안저축은행부문이익은전년동기대비 228 억감소한 185 억원을기록하였습니다

28 (2) 조직도 조직도 ( )

29 2. 영업의현황 가. 사업부문별영업실적 (1) 보고부문의유형회사의경영진은부문에자원을배분하고부문의성과를평가하기위하여회사의최고영업의사결정자에게보고되는정보에기초하여영업부문을결정하고있으며, 회사의영업부문은위탁 / 자산관리, 기업금융, 자산운용, 기타사업부문으로구성됩니다. 기업회계기준서제 1108 호에따른회사의보고부문은다음과같습니다. 사업별부문위탁 / 자산관리부문기업금융부문자산운용부문저축은행부문기타사업부문 일반정보개인, 법인및기관고객에대한위탁영업, 자산관리상품판매및서비스제공회사채발행, 구조화금융, IPO, 증자및인수합병자문등주로기업자금조달, 공급과관련자문서비스제공및주간업무수행유가증권과파생금융상품의거래및자기자본투자업무상호저축은행업업무기타업무및각종지원업무 (2) 부문수익및손익 당기및전기중회사의보고부문별손익정보는다음과같습니다. < 제 56 기반기 > ( 단위 : 백만원 ) 구분 영업수익 영업비용 영업이익 영업외손익 법인세비용 순손익 위탁 / 자산관리부문 282, ,310 11,652 10, ,400 기업금융부문 110,643 60,062 50,581-7, ,266 자산운용부문 1,801,174 1,832,779-31,605 1, ,929 저축은행부문 82,898 64,378 18,520 1,973 5,012 15,481 기타사업부문 50,808 49,584 1,224-9,018 7,533-15,327 합계 2,328,485 2,278,113 50,372-1,817 12,664 35,891 < 제 55 기반기 > ( 단위 : 백만원 ) 구분 영업수익 영업비용 영업이익 영업외손익 법인세비용 순손익 위탁 / 자산관리부문 312, ,147 33,016 5, ,833 기업금융부문 81,098 49,995 31, ,338 자산운용부문 1,358,917 1,269,093 89,824-8, ,127 저축은행부문 91,008 49,731 41, ,244 기타사업부문 30,763 27,966 2,797 19,067 42,720-20,856 합계 1,873,949 1,675, ,017 15,491 42, ,686 위에서보고된수익은외부고객및다른영업부문과의거래로부터발생한수익이며, 비용은부문에직접귀속되는항목과 합리적으로배분할수있는항목및내부자금이자를포함합니다. 부문이익은자원을배분하고부문의성과를평가하기위 해최고영업의사결정자에게보고되는측정치입니다

30 나. 종류별영업실적 영업종류제 56 기반기 수탁수수료 133, ,373 인수및주선수수료 7,318 7,891 집합투자증권취급수수료 5,343 6,058 단기매매증권매매이익 129, ,226 단기매매증권평가이익 63,011 68,605 매도가능증권처분이익 20,919 14,621 파생결합증권평가및거래이익 15,256 22,776 매도파생결합증권평가및거래이익 187, ,807 파생상품거래이익 1,179, ,513 이자수익 320, ,089 기타영업수익 266, ,990 영업수익합계 2,328,485 1,873,949 제 55 기반기 ( 단위 : 백만원 ) 비고 주 ) K-IFRS 에따른연결재무제표기준의영업실적의변동내역입니다. 다. 자금조달및운용실적 (1) 자금조달실적 자본 예수부채 차입부채 구분 제 56 기반기제 55 기연간제 54 기연간 평균잔액구성비평균잔액구성비평균잔액구성비 ( 단위 : 백만원 ) 자본금 1,183, ,183, ,183, 자본잉여금 1,063, ,063, ,063, 자본조정 -159, , , 기타포괄손익누계액 34, , , 이익잉여금 981, , , 투자자예수금 1,903, ,592, ,308, 수입담보금 16, , , 기타 1, , , 콜머니 200, , , 차입금 912, ,330, ,142, 환매조건부매도 6,447, ,422, ,545, 당기손익인식지정금융부채 6,962, ,345, ,692, 파생상품 425, , , 사채 367, , , 기타 374, , ,080, 기타 퇴직급여충당금 10, , , 부채 기타 1,190, , , 합계 21,918, ,182, ,212, 주 ) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. (2) 자금운용실적 현 예금 유가증권 대출채권 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제56기반기 제55기연간 제54기연간 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현금및현금성자산 294, , , 예치금 1,831, ,052, ,758, 단기매매증권 12,335, ,584, ,592, 매도가능증권 2,516, ,240, ,338, 만기보유증권 10, , , 지분법적용투자주식 550, , , 당기손익인식지정금융자산 634, , , 파생상품 121, , , 콜론 - - 2, , 신용공여금 1,585, ,498, ,263,

31 RP매수 33, , , 대여금 65, , , 기타 454, , , 유형자산 135, , , 투자부동산 53, , , 기타 1,293, ,104, , 합계 21,918, ,182, ,212, 주 ) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 3. 영업종류별현황 가. 투자매매업무 (1) 증권거래현황 지분증권 채무증권 집합투자증권 외화증권 파생결합증권 ( 단위 : 원 ) 구분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 주식 유가증권시장 2,836,721,011,248 2,962,259,527,703 5,798,980,538,951 35,595,118,695 4,195,028,714 코스닥시장 321,295,210, ,541,346, ,836,556,632 28,934,187,100 2,690,876,039 코넥스시장 1,276,447,100 1,490,074,695 2,766,521,795 1,478,035, ,356,494 기타 ,492,256,949 - 소계 3,159,292,668,901 3,316,290,948,477 6,475,583,617, ,499,597,844 7,136,261,247 신주인수권증서 유가증권시장 5,512,798,677 5,640,482,380 11,153,281, ,903, ,938,406 코스닥시장 코넥스시장 - 기타 소계 5,512,798,677 5,640,482,380 11,153,281, ,903, ,938,406 기타 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 - 기타 6,068,074,462 3,113,134,154 9,181,208,616 46,704,699, ,057,510 소계 6,068,074,462 3,113,134,154 9,181,208,616 46,704,699, ,057,510 계 3,170,873,542,040 3,325,044,565,011 6,495,918,107, ,031,200,927 8,206,257,163 국채, 지방채 국고채 60,184,961,547,677 60,888,065,710, ,073,027,258,066 2,107,563,270,441 17,929,227,720 국민주택채권 14,360,906,880,962 13,883,316,377,686 28,244,223,258,648 79,136,388, ,833,838 기타 265,761,771, ,223,622, ,985,393,407 83,662,349, ,195,353 소계 74,811,630,200,045 75,045,605,710, ,857,235,910,121 2,270,362,008,120 18,825,256,911 특수채 통화안정증권 9,711,537,186,443 9,441,287,549,116 19,152,824,735,559 1,455,440,658,638 2,463,418,004 예금보험공사채 526,967,421, ,651,331, ,618,753, ,337,924, ,284,298 토지개발채권 111,125,359, ,031,144, ,156,503, ,583,254, ,667,106 기타 3,744,807,623,261 3,575,175,703,262 7,319,983,326, ,832,063, ,859,127 소계 14,094,437,590,675 13,533,145,728,488 27,627,583,319,163 2,638,193,900,811 1,403,607,473 금융채 산금채 1,127,615,135, ,634,609,605 2,004,249,745,554 1,093,884,378,200 29,135,790 중기채 455,613,702, ,385,199, ,998,901, ,164,148, ,378,857 은행채 993,270,861, ,880,118,395 1,604,150,979,986 1,270,584,999, ,422,901 여전채 2,411,797,520,696 2,337,669,178,687 4,749,466,699,383 1,430,376,845,394 2,685,834,861 종금채 기타 403,468,660, ,949,431, ,418,092, ,423,439, ,996,594 소계 5,391,765,881,133 4,702,518,537,658 10,094,284,418,791 4,639,433,811,105 5,041,769,003 회사채 2,526,649,731,401 2,263,479,114,911 4,790,128,846,312 1,250,527,274,185 7,436,886,364 기업어음증권 32,664,436,313,869 32,488,255,740,201 65,152,692,054, ,170,174, ,927,176 기타 21,069,393,431,113 20,199,624,211,908 41,269,017,643, ,592,336, ,703,331 계 150,558,313,148, ,232,629,043, ,790,942,191,478 11,982,279,504,771 33,678,150,258 ETF 891,589,013,905 1,039,503,178,350 1,931,092,192, ,496,774,960-1,185,889,832 기타 141,536,576,322 73,121,114, ,657,690, ,352,391,040-5,013,801 계 1,033,125,590,227 1,112,624,292,838 2,145,749,883,065 1,029,849,166,000-1,190,903,633 투자계약증권 - 지분증권 25,544,725,452 17,980,694,266 43,525,419, ,668,367,150-11,471,309 채무증권 국채, 지방채 207,797,999, ,885,532, ,683,532, ,538,736, ,371,339 특수채 48,817,112,440 22,739,847,072 71,556,959, ,801,995, ,656,814 금융채 334,175,768, ,919,317, ,095,085, ,486,449,387 1,618,761,707 회사채 243,238,070, ,065,502, ,303,573, ,655,438,821 1,517,420,036 기업어음증권 기타 소계 834,028,951, ,610,199,157 1,689,639,151, ,482,619,800 4,344,209,896 집합투자증권 20,883,142,694 50,113,178,597 70,996,321,291 6,187,723, ,900,599 투자계약증권 파생결합증권 기타 계 880,456,819, ,704,072,020 1,804,160,892,019 1,062,338,710,870 4,215,837,988 ELS 137,420,281,726 15,076,666, ,496,948, ,909,880,742-2,917,758,778 ELW 1,827,045,850 1,549,260,961 3,376,306, ,744, ,179,289 기타 214,714,468, ,397,322, ,111,791, ,568,445,946 3,907,075,448 계 353,961,796, ,023,250, ,985,046, ,646,070, ,137,

32 기타증권 - 합계 155,996,730,897, ,772,025,223, ,768,756,120,603 15,453,144,653,456 45,788,479,157 주 ) 상기거래현황은 K-IFRS 별도재무제표기준입니다. (2) 장내파생상품거래현황 선물 옵션 기타 국내해외국내해외 ( 단위 : 원 ) 구분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 합계 자산 부채 상품선물 금 돈육 기타 소계 금융선물 금리선물 국채3년 53,059,516,111,473 38,875,262,080,000-91,934,778,191, ,249,431 국채5년 국채10년 20,953,801,378, ,953,801,378, ,664,170 통안증권 기타 소계 74,013,317,490,000 38,875,262,080, ,888,579,570, ,414,739 통화선물 미국달러 4,660,054,336,000 4,560,650,877,000-9,220,705,213, ,722,117 엔 유로 기타 소계 4,660,054,336,000 4,560,650,877,000-9,220,705,213, ,722,117 지수선물 KOSPI200 9,720,532,173,700 5,269,441,819,900-14,989,973,993, ,837,291,184 KOSTAR 기타 소계 9,720,532,173,700 5,269,441,819,900-14,989,973,993, ,837,291,184 개별주식 1,894,559,800, ,067,372,095-2,548,627,172, ,764,908,420 기타 계 90,288,463,800,292 49,359,422,148, ,647,885,949, ,745,075,386 기타 국내계 90,288,463,800,292 49,359,422,148, ,647,885,949, ,745,075,386 상품선물 농산물 - 744,597, ,597, ,032 비철금속, 귀금속 3,741,750,180 16,945,541,814-20,687,291, ,084,426 에너지 15,222,995,559 22,477,210,699-37,700,206, ,976,241 기타 소계 18,964,745,739 40,167,350,467-59,132,096, ,099,699 금융선물 통화 123,554,103, ,063,961, ,618,064, ,882,892 금리 16,061,701,882,666 10,780,136,795,939-26,841,838,678, ,267,456 주가지수 159,662,533,830 12,616,607,993,082-12,776,270,526, ,848,157,074 개별주식 기타 소계 16,344,918,520,436 23,677,808,750,075-40,022,727,270, ,328,006,726 기타 해외계 16,363,883,266,175 23,717,976,100,542-40,081,859,366, ,324,907,027 선물계 106,652,347,066,467 73,077,398,249, ,729,745,316, ,579,831,641 지수옵션 KOSPI ,329,072, ,451,250, ,780,322,000 8,404,344,000 13,029,319,000 3,793,674,584 기타 소계 320,329,072, ,451,250, ,780,322,000 8,404,344,000 13,029,319,000 3,793,674,584 개별주식 22,470,716,200 6,045,500-22,476,761, ,518, ,176,600 45,290,024 통화 미국달러 기타 소계 기타 국내계 342,799,788, ,457,295, ,257,083,700 9,000,862,400 13,580,495,600 3,838,964,608 주가지수 개별주식 금리 통화 기타 해외계 옵션계 342,799,788, ,457,295, ,257,083,700 9,000,862,400 13,580,495,600 3,838,964,608 국내 해외 기타계 합계 106,995,146,854,667 73,202,855,545, ,198,002,399,704 9,000,862,400 13,580,495,600-19,740,867,033 주 ) 상기거래현황은 K-IFRS 별도재무제표기준입니다. (3) 장외파생상품거래현황 구분 거래금액잔액투기헤지기타계자산부채 평가손익 ( 단위 : 원 )

33 선도 옵션 스왑 신용 주식 일반상품 금리 통화 - 4,335,902,888,725-4,335,902,888,725 26,379,227,380 22,587,931,229-7,108,551,892 기타 계 - 4,335,902,888,725-4,335,902,888,725 26,379,227,380 22,587,931,229-7,108,551,892 신용 주식 6,845,000,000 1,500,000,000-8,345,000,000 20,088,874, ,840,647 일반상품 금리 - 70,000,000,000-70,000,000,000-14,058,429,601-6,222,048,005 통화 기타 - 7,465,154,325,111-7,465,154,325, ,100,601 3,746,404,356 17,280,378,679 계 6,845,000,000 7,536,654,325,111-7,543,499,325,111 20,839,974,809 17,804,833,957 10,548,490,027 신용 - 446,475,000, ,475,000,000 33,291,224,549 30,380,788, ,599,732 주식 193,499,858,727 5,502,969,117,278-5,696,468,976, ,948,889, ,725,036,745-2,020,852,021 일반상품 - 6,169,057,278-6,169,057,278 2,452,949,600 6,149,536,391 2,523,653,279 금리 50,000,000,000 7,065,099,304,000-7,115,099,304, ,073,091, ,332,860,080-5,810,654,897 통화 - 11,906,000,000-11,906,000,000 4,821,361,502 6,800,773, ,745,756 기타 계 243,499,858,727 13,032,618,478,556-13,276,118,337, ,587,516, ,388,995,853-6,396,199,127 기타 합계 250,344,858,727 24,905,175,692,392-25,155,520,551, ,806,718, ,781,761,039-2,956,260,992 주 ) 상기거래현황은 K-IFRS 별도재무제표기준입니다. (4) 유가증권운용내역 ( 가 ) 주식 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제56기반기 제55기반기 제55기연간 처분차익 ( 차손 ) -7,000 2,513 18,726 평가차익 ( 차손 ) 4,890 13,751-7,400 배당금수익 10,931 7,204 8,949 합계 8,821 23,468 20,275 주 1) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 주 2) 처분및평가차익은단기매매주식관련내역만기재하였습니다. ( 나 ) 채권 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제56기반기 제55기반기 제55기연간 처분 상환차익 ( 차손 ) 11, ,103 평가차익 ( 차손 ) 27,279 7,431-8,715 채권이자 123, , ,791 합계 161, , ,973 주 1) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 주 2) 처분및평가차익은단기매매채권관련내역만기재하였습니다. ( 다 ) 외화증권 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제56기반기 제55기반기 제55기연간 처분 상환차익 ( 차손 ) 4,691 9,385 6,551 평가차익 ( 차손 ) 4,216-1,993-6,739 채권이자 9,955 11,503 24,202 합계 18,862 18,895 24,014 주 1) K-IFRS 별도재무제표기준입니다

34 주 2) 처분및평가차익은단기매매외화증권관련내역만기재하였습니다

35 ( 라 ) 파생상품운용수지 1 장내선물거래 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제56기반기 제55기반기 제55기연간 매매차익 ( 차손 ) -15,875-1,599-21,041 정산차익 ( 차손 ) -23,580 3,058-5,115 합계 -39,455 1,459-26,156 주 1) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 2 장내옵션거래 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제56기반기 제55기반기 제55기연간 매매차익 ( 차손 ) -14,932 2,387-2,073 평가차익 ( 차손 ) 3, ,039 합계 -11,093 1,912-6,112 주 1) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 3 파생결합증권거래 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제56기반기 제55기반기 제55기연간 처분차익 ( 차손 ) 평가차익 ( 차손 ) 91,589-19, ,720 상환차익 ( 차손 ) -83, , ,667 합계 7, , ,012 주 1) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 주 2) 파생결합증권거래손익과매도파생결합증권거래손익이합산되어있습니다

36 4 장외파생상품거래 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제56기반기 제55기반기 제55기연간 매매차익 ( 차손 ) -71,781 62,610-11,981 평가차익 ( 차손 ) -47,162-8, ,297 상환차익 ( 차손 ) 1,777-18,016-21,337 합계 -117,166 36, ,615 주 1) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 나. 투자중개업무 (1) 금융투자상품의위탁매매및수수료현황표 지분증권 채무증권 파생결합증권 옵션 ( 단위 : 원 ) 구분 매수 매도 합계 수수료 주식 유가증권시장 18,008,558,789,451 19,117,070,835,628 37,125,629,625,079 62,098,555,047 코스닥시장 15,832,767,569,373 15,909,502,517,857 31,742,270,087,230 61,184,524,426 코넥스시장 - 기타 2,932,306,735 4,148,902,534 7,081,209,269 29,832,070 소계 33,844,258,665,559 35,030,722,256,019 68,874,980,921, ,312,911,543 신주인수권증서 유가증권시장 - 코스닥시장 - 코넥스시장 - 기타 - 소계 기타 유가증권시장 - 코스닥시장 - 코넥스시장 - 기타 - 소계 지분증권합계 33,844,258,665,559 35,030,722,256,019 68,874,980,921, ,312,911,543 채권 장내 40,269,333, ,384,962, ,654,295, ,608,320 장외 107,783,088, ,113,131, ,896,219,868 1,341,283,010 소계 148,052,421, ,498,093, ,550,515,573 2,318,891,330 기업어음 장내 - 장외 - 소계 기타 장내 - 장외 - 소계 채무증권합계 148,052,421, ,498,093, ,550,515,573 2,318,891,330 집합투자증권 - 투자계약증권 - ELS - ELW 433,765,630, ,633,401, ,399,032, ,471,850 기타 - 파생결합증권합계 433,765,630, ,633,401, ,399,032, ,471,850 외화증권 48,015,653,998 45,237,722,174 93,253,376, ,206,953 기타증권 2,747,597,990 3,279,564,490 6,027,162,480 22,812,000 증권계 34,476,839,970,210 36,096,371,037,593 70,573,211,007, ,156,293,676 선물 국내 34,263,272,071,450 33,594,223,670,198 67,857,495,741,648 4,082,393,913 해외 - 소계 34,263,272,071,450 33,594,223,670,198 67,857,495,741,648 4,082,393,913 장내 국내 2,228,477,960,600 2,230,573,681,700 4,459,051,642,300 2,764,085,000 해외 - 소계 2,228,477,960,600 2,230,573,681,700 4,459,051,642,300 2,764,085,000 장외 국내 - 해외 - 소계 옵션합계 2,228,477,960,600 2,230,573,681,700 4,459,051,642,300 2,764,085,000 선도 국내 - 해외 - 소계 기타파생상품 - 파생상품합계 36,491,750,032,050 35,824,797,351,898 72,316,547,383,948 6,846,478,913 합계 70,968,590,002,260 71,921,168,389, ,889,758,391, ,002,772,589 주 ) 상기거래현황은 K-IFRS 별도재무제표기준입니다

37 (2) 위탁매매업무수지 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제56기반기 제55기반기 제55기연간 수탁수수료 133, , ,469 매매수수료 8,404 8,190 16,740 수지차익 124, , ,729 주 ) K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 다. 투자일임업무 (1) 투자운용인력현황 성명 직위 담당업무 전화번호 자격증종류 자격증 취득일 주요경력 최영호 부장 일임형랩운용 02) 투자자산운용사 연세대경영학과 / 메리츠자산운용주식운용본부장, 이스트스프링자산운용주식운용팀장, 현대증권 WRAP운용부 조민식 차장 일임형랩운용 02) 투자자산운용사 ( 일임 ) 서강대경제학과 / 현대증권채권상 품운용부, 신탁부, Wrap운용부 이희 차장 주식형 / 펀드형랩운용 02) 투자자산운용사 성균관대경제학과 / 현대증권투자 컨설팅센터, Wrap운용부 정경훈 차장 일임형랩운용 02) 투자자산운용사 부산대경제학과 / 현대증권지점영 업, Wrap운용부 윤재필 과장 ISA 및종합자산관리 / 알짜펀드랩운용 02) 투자자산운용사 연세대경영학과 / 현대증권재무관 리부, 고객자산운용지원부, Wrap 운용부 한정욱 대리 일임형랩운용 02) 투자자산운용사 국민대재무금융학 / 현대증권 Equity파생운용부, 채권영업부, 채권 운용부 배성진 대리 일임형랩운용 02) 투자자산운용사 국민대경영학과 / 현대증권리스크 관리부, 지점영업, Wrap운용부 김정환 대리 채권형랩운용 02) 투자자산운용사 한국외국어대국제통상학과 / 현대 증권 Wrap운용부 강우연 과장 지점형랩운용 02) 투자자산운용사 ( 일임 ) 서울시립대경영학 / 현대증권지 점영업 고석호 부장 지점형랩운용 02) 투자자산운용사 ( 일임 ) 연세대경제학 ( 석 ) / 현대증권퇴직 연금부, 고객만족센터, 지점영업 협회등록일자 상근여부 협회등록여부 운용업무종사여부 운용중인계약수 운용규모 ( 백만 ) 상근 운용 170 7, 상근 운용 90, , 상근 운용 281 7, 상근 운용 281 7, 상근 운용 466 1, 상근 운용 90, , 상근 운용 281 7, 상근 운용 90, , 상근 운용 2 1, 상근 운용 1 67 곽경욱부장지점형랩운용 052) 투자자산운용사 ( 일임 ) 단국대경제학 / 현대증권지점영업 상근 운용 금원경 이사대우 지점형랩운용 02) 투자자산운용사 ( 일임 ) 경희대경영정보학 ( 석 ) / 현대증권 지점영업 상근 운용 18 2,934 김갑동차장지점형랩운용 054) 투자자산운용사 ( 일임 ) 국민대무역학 / 현대증권지점영업 상근 운용 1 18 김규식 차장 지점형랩운용 02) 투자자산운용사 경북대경영학 / 현대증권온라인채 널부, 지점영업 상근 운용 김기태과장지점형랩운용 051) 투자자산운용사 ( 일임 ) 한양대경영학 / 현대증권지점영업 상근 운용 김동현부장지점형랩운용 02) 투자자산운용사 ( 일임 ) 동국대회계학 / 현대증권지점영업 상근 운용 23 1,285 김문준 이사대우 지점형랩운용 052) 투자자산운용사 ( 일임 ) 경북대경영학 / KTB투자증권, 현대 증권지점영업 상근 운용 30 6,518 김수희차장지점형랩운용 062) 투자자산운용사 ( 일임 ) 조선대회계학 / 현대증권지점영업 상근 운용 4 85 김영이과장지점형랩운용 02) 투자자산운용사 ( 일임 ) 전북대무역학 / 현대증권지점영업 상근 운용 1 30 김용기 부장 지점형랩운용 031) 투자자산운용사 ( 일임 ) 고려대무역학 / 현대증권퇴직연금 컨설팅1부, 지점영업 상근 운용 16 2,513 김용직이사대우지점형랩운용 02) 투자자산운용사 ( 일임 ) 건국대사학 / 현대증권지점영업 상근 운용 김원식부장지점형랩운용 063) 투자자산운용사 ( 일임 ) 전북대행정학 / 현대증권지점영업 상근 운용 남정득 차장 지점형랩운용 02) 투자자산운용사 ( 일임 ) 건국대경제학, 서강대재무관리 ( 석 ) / 현대증권주식운용부, 지점 영업 도상률 부장 지점형랩운용 02) 투자자산운용사 ( 일임 ) 서강대금융경제 ( 석 ) / 현대증권지 점영업 상근 운용 상근 운용 류한묵수석부장지점형랩운용 02) 투자자산운용사 ( 일임 ) 안동대경영학 / 현대증권지점영업 상근 운용 박명권 차장 지점형랩운용 063) 투자자산운용사 ( 일임 ) 전북대경제학 ( 학, 석 ) / 현대증권인 사부, 지점영업 상근 운용 3 71 박석원부장지점형랩운용 032) 투자자산운용사 ( 일임 ) 경희대경제학 / 현대증권지점영업 상근 운용 박성호부장지점형랩운용 02) 투자자산운용사 ( 일임 ) 고려대경제학 / 현대증권지점영업 상근 운용 1 35 박용진 부장 지점형랩운용 055) 투자자산운용사 ( 일임 ) 부산외국어대외교학 / 현대증권지 점영업 상근 운용 배상덕부장지점형랩운용 02) 투자자산운용사 ( 일임 ) 동국대북한학 / 현대증권지점영업 상근 운용 1 35 서성교차장지점형랩운용 051) 투자자산운용사 ( 일임 ) 동아대회계학 / 현대증권지점영업 상근 운용 2 40 송상민대리지점형랩운용 062) 투자자산운용사 ( 일임 ) 전남대수의학 / 현대증권지점영업 상근 운용 2 7 신승균 부장 지점형랩운용 063) 투자자산운용사 ( 일임 ) 전북대행정학, 전북대경영학 ( 석 ) / 현대증권서부지역본부, 지점영업 신윤철 상담고문 지점형랩운용 02) 투자자산운용사 ( 일임 ) 서울대경영학 ( 석 ) / 현대증권지점 영업 양회백 부장 지점형랩운용 02) 투자자산운용사 ( 일임 ) 한국외국어대영어 / 현대증권법인 영업1부, 지점영업 상근 운용 상근 운용 상근 운용 2 61 오상석차장지점형랩운용 062) 투자자산운용사 ( 일임 ) 고려대사회학 / 현대증권지점영업 상근 운용 1 28 오항영이사대우지점형랩운용 031) 투자자산운용사 ( 일임 ) 서강대경제학 / 현대증권지점영업 상근 운용 1 22,249 유긍열대리지점형랩운용 031) 투자자산운용사 ( 일임 ) 수원대경영학 / 현대증권지점영업 상근 운용 유동하차장지점형랩운용 02) 투자자산운용사 ( 일임 ) 건국대무역학 / 현대증권지점영업 상근 운용 유민호과장지점형랩운용 032) 투자자산운용사 ( 일임 ) 인하대경영학 / 현대증권지점영업 상근 운용 1 9 유임재차장지점형랩운용 02) 투자자산운용사 ( 일임 ) 강원대경영학 / 현대증권지점영업 상근 운용 윤성현 상무보 지점형랩운용 02) 투자자산운용사 ( 일임 ) 동국대경영학 / 한국투자증권, 현 대증권지점영업 상근 운용 윤창환부장지점형랩운용 054) 투자자산운용사 ( 일임 ) 대구상업고 / 현대증권지점영업 상근 운용 1 27