Contents 월간 ICT 산업동향 Ⅰ D-TV 6 7 SW Ⅱ. 27 ICT Ⅲ. GPS 39 - LED Ex-Briefing Ⅳ ICT ICT () ICT ICT / ICT

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2 Contents 월간 ICT 산업동향 Ⅰ D-TV 6 7 SW Ⅱ. 27 ICT Ⅲ. GPS 39 - LED Ex-Briefing Ⅳ ICT ICT () ICT ICT / ICT 68

3 Ⅰ 산업동향 1 통신및방송서비스 Ⅰ 수출동향

4 Ⅰ 수출동향 1) 1 개요 o 17.4월 ICT 수출은 억달러 (24.2% ), 수입 78.8억달러 (8.5% ) 를기록 ( 수출 ) 반도체 디스플레이등주요품목선전으로 4월기준처음으로 150억달러를돌파 품목별로는휴대폰 D-TV 수출은감소했으나, 반도체 디스플레이 컴퓨터 / 주변기기는늘어났으며지역별로는중국 미국 일본 EU 베트남등주요국수출이증가 표 1-1 주요 ICT 품목별및국가별수출 자료 : IITP, KTSPI( 한국무역통계진흥원 ) ( 수입 ) 전년동월대비 8.5% 늘어난 78.8 억달러로 6 개월연속증가기록 휴대폰 (8.8 억달러, 2.2%) 은감소한반면반도체 (30.5 억달러, 3.1% ) 디스플레이 (55.2 억달러, 45.5% ) 컴퓨터 / 주변기기 (8.8 억달러, 11.5% ) D-TV(0.8 억달러, 74.6% ) 등대부분의품목은증가 ( 무역수지 ) 76.8 억달러흑자를창출하며전체수지흑자 (132.5 억달러 ) 에기여 표 1-2 ICT 및전체산업수출입동향 자료 : IITP, KTSPI 2

5 2 휴대폰 o 17.1 분기스마트폰시장은중저가제품을중심으로한 중업체의선전에주목 ( 경쟁현황 ) 애플은역성장한반면삼성 LG 등국내업체는선전했으며화웨이 비보 오포등중국상위업체도높은성장률을기록 17.1분기글로벌스마트폰출하는전년동기대비 6.2 성장한 3억 5,380 만대기록 (SA, ) 17.1 분기주요지역별출하량 ( 백만대, 전년대비, SA) : 아시아 / 태평양 (196.4, 7.5% ), 북미 (38.7, 4.2%), 서유럽 (33.5, 1.8% ), 동유럽 (16.2, 20.0% ), 중남미 (34.8, 6.4% ), 중동 / 아프리카 (34.2, 10.7% ) 삼성전자는 갤럭시노트 7 조기단종사태로 16.4 분기출하량 1위를애플에뺏겼으나 17.1 분기 갤럭시 S7 및중저가갤럭시 J A시리즈가판매량견인하며 22.7% 점유율로선두자리를탈환 애플은 16.3분기판매를시작한 아이폰 7 출시효과가희미해진데다, 10주년을기념한차기작 아이폰 8 에대한대기수요로판매가부진하면서전년동기 5,120 만대 5,080 만대로 0.7% 감소 화웨이 오포 비보등중국업체는 3~5위를차지했으며전년동기대비점유율을확대해성장을견인 LG전자는 16. 하반기출시한프리미엄스마트폰 V20 와 X시리즈 K시리즈등중저가제품이인기를보이면서 4.1% 에서 4.2% 로점유율이소폭확대, 샤오미를제치고 6위로상승 애플을제외한주요스마트폰제조사의플래그십제품이 2분기시장에본격적으로출시됐으며삼성전자 ( 갤럭시 S8) LG 전자 (G6) 등국내제품이글로벌시장에서긍정적인반응을얻으면서향후성적도개선될것으로기대 그림 1-1 분기별스마트폰판매량및업체별실적추이 자료 : SA, 월간 ICT 산업동향

6 o 인도스마트폰시장을둘러싼한 중 미글로벌업체간경쟁이치열해지는양상 ( 인도시장 ) 최근중국시장성장세가둔화되면서성장여력이남아있는인도시장이주목받고있으며글로벌업체는시장장악력확대를위한공격적인마케팅에돌입 중국스마트폰시장성장이둔화되는가운데인도는두자릿수성장률을기록, 차세대시장으로주목 17.1분기기준삼성전자가 28.6% 비중을차지하며선두를유지하고있으나프리미엄제품을중심으로애플이, 중저가제품을중심으로중국업체가입지를강화하면서위협 특히중국업체가 16.1분기 2 5위권에자리잡았던인도업체점유율을빠른성장세로잠식하면서현지제조사는반덤핑관세부과등중국산제품의수입규제를정부에요청하며견제 그림 1-2 중국 / 인도시장전망및업체별인도시장점유율추이 자료 : SA, / 표 1-3 주요업체별인도스마트폰시장전략 자료 : 언론보도정리 4

7 o 국내업체, 미국- 중국스마트폰시장에서엇갈린 17.1 분기실적을기록 ( 미국시장 ) LG전자는최대분기실적을기록했으며 2분기전략스마트폰출시본격화로향후국내업체실적은호조세를지속할것으로기대 애플은갤럭시노트7 등경쟁제품부재에따른반사이익으로점유율을확대하며 1위자리수성 삼성전자는상반기전략스마트폰 갤럭시 S8 출시지연으로소폭감소했으나초도물량판매호조등긍정적인시장반응으로 2분기실적은개선될것으로기대 LG전자는 V20 와 K X시리즈등중저가폰도인기를얻으면서시장점유율 20% 를차지, 사상최대점유율로 3위입지를강화했으며 G6 출시가본격화되는 2분기실적도긍정적일것으로전망 반면 ZTE TCL 등중국업체는 16.4분기 10.4%, 6.5% 17.1 분기 6.9%, 4.5% 로각각감소 ( 중국시장 ) 현지업체의입지가공고화되면서해외기업의실적은반토막 화웨이 오포 비보등현지상위 1~3위업체의시장점유율이 54.4% 로과반을넘어섰으며 3개업체간경쟁이치열해지는양상 특히후발주자인오포 비보가 16.4 분기화웨이를제치고 1 2위를차지했으나 17.1 분기다시탈환 애플은전년동기 11.0% 의점유율을차지했으나중국업체의프리미엄제품출시가늘어나면서현지업체에점유율을잠식당하며 17.1분기 3.2%p 감소한 7.7% 를기록 삼성전자도 갤럭시노트 7 단종사태로 350만대를판매에그쳐전년동기대비 60% 감소했으며시장점유율도 16.1분기 6.7% 17.1 분기 3.1% 로급감해순위권밖으로탈락 그러나 5월중순중국에출시하는전략스마트폰 갤럭시 S8 으로시장점유율을회복할계획 그림 분기상위 5 개업체미국및중국시장점유율 (%) 자료 : SA, 월간 ICT 산업동향

8 o 16.4 월이후완제품 부분품이동반감소하며 4개월연속 20억달러를하회 ( 품목별 ) 해외거점향부분품및완제품이동반감소하며 19.3% 하락한 18.1억달러기록 완제품 (8.3억달러, 16.6%) 은중국업체의프리미엄시장진출에따른글로벌경쟁심화와상반기전략폰출시일차이에따른등으로부진 상반기스마트폰해외출시일 ( 16 년 17 년 ) : 삼성 ( 갤럭시 S 일, 갤럭시 S 일 ), LG(G5 4.8 일, G 일 ) 휴대폰부분품 (9.9억달러, 21.5%) 은전년대비국내업체의플래그십스마트폰출시일격차과베트남등해외생산거점에디스플레이등부품공장이이전하면서감소 주요생산거점별부분품수출 : 중국 ( 홍콩포함, 4.3 억달러, 30.4%), 베트남 (3.2 억달러, 23.9%), 브라질 (0.7 억달러, 5.9% ), 인도 (0.5억달러, 43.3% ) ( 지역별 ) 미국뿐아니라중국 베트남등해외생산거점向수출모두감소 중국 ( 홍콩포함, 4.7억달러, 29.2%) 은카메라모듈 RFIC는증가했으나현지업체의시장장악력확대등어려운시장여건속에완제품과더불어 emmc(embedded MultiMediaCard), 안테나, 모바일 AP, 커버등부분품을중심으로급감하면서 2개월연속 5억달러를하회 ( 13.6 월 4.6억달러 ) 최대생산거점인베트남 (3.2억달러, 23.8%) 은현지조립에필요한부분품수출이대부분으로모바일 AP, 패널, emmc 를중심으로하락하면서 4개월연속감소세지속 프리미엄시장인미국 (6.5 억달러, 18.4%) 은애플의선전과중국업체의프리미엄시장진출에따른경쟁심화, 국내스마트폰출시지연으로 16.6 월이후 11개월연속부진 그림 1-4 스마트폰해외생산비중및업체별점유율 (%) 자료 : IITP, SA 6

9 표 1-4 휴대폰수출추이 자료 : IITP, KTSPI 그림 1-5 휴대폰수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-5 휴대폰수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 7 월간 ICT 산업동향

10 3 반도체 o 메모리반도체시장성장에힘입어글로벌반도체시장은두자릿수의호조세가관측 ( 시장전망 ) 17년세계반도체시장은메모리반도체를중심으로전년 (3,524 억달러 ) 대비 12.1% 증가한 3,951억달러규모를기록할전망 (IHS, ) 메모리반도체 (1,072 억달러, 30.4% ) 는 수요증가 공급제한 가격상승등 3대호재에힘입어 30% 대의가파른성장으로전체반도체시장을견인해사상처음으로 1천억달러규모를돌파할것으로기대 16. 하반기이후인공지능 (AI), VR, AR, SSD, 데이터센터서버용제품등고성능 고용량메모리에대한수요는증가한반면공급은현재주요 D램공급업체 클린룸 공간부족과미세공정화작업이지연되면서제한적인상황 비메모리반도체 (2,226 억달러, 6.7% ) 는 PC시장은정체상태에머물러있으나스마트폰, D-TV 등전방산업회복에따른수요확대로증가세가예상 17 년주요 ICT 품목별시장성장률 : (PC) 2.1%(IDC), ( 스마트폰 ) 6.5% (SA), (D-TV) 1.4% (IHS) 한편메모리반도체시장호조로삼성전자 SK하이닉스등메모리반도체업체의 1분기실적은증가했으며, 특히삼성전자는 2분기사상최초로인텔을넘어업계 1위로부상할것이라는관측도제기 (IC인사이츠 ) 17.1 분기업체별실적 ( 억달러 ) : ( 인텔 ) 142(2 분기 144), ( 삼성전자 ) 136(2 분기 149), (SK 하이닉스 ) 55 그림 1-5 연간및분기별반도체시장전망 자료 : IHS,

11 o 메모리반도체업계는성장성이높은 3D 낸드플래시시장주도권확보를위한경쟁활발 ( 삼성전자 ) 3D 낸드플래시장비반입및생산라인구축을본격화하며시장내우위를강화해나갈전망 세계최초로 64단낸드를양산에돌입, 17.6 월평택공장이완공후본격적으로 64단제품을공급할전망이며올해 5세대인 96단 V낸드개발에도착수한것으로관측 삼성전자는 64단양상능력을향상하고이를토대로가격및기술우위를확보함으로써경쟁사와격차를확대할계획 (SK하이닉스 ) 72단 3D 낸드공개및투자를강화하며입지확대를위한노력확대 월 48단제품생산을시작으로 17.5 월 72단제품개발에성공, 하반기출시할것으로기대 올해 7조원규모의낸드플래시설비투자를계획하고있으며웨이퍼업체 LG실트론을 6,200 억원에인수하는등메모리분야수직계열화에집중 ( 도시바 ) 16.7 월 64단샘플을출하하며적층경쟁을가속화했으나최근사업부매각을추진 ( 인텔-마이크론 ) 32단낸드를양산중이며 17. 하반기부터비트당용량을극대화할수있는쿼드레벨셀 (QLC) 과 3D 크로스포인트기술을적용한 3세대제품을양산할계획 ( 칭화유니그룹 ) 16.3월중국우한에 240억달러, 17.1월난징에 300억달러를투자해매월웨이퍼 10만장규모를갖춘 3D 낸드와 D램플래시칩공장건설계획을발표 대규모투자를결정했지만선두그룹과기술격차를줄이는데까지는시간이걸릴것으로관측 글로벌업체의 3D낸드양산이본격화되면서전체낸드시장에서차지하는 3D 낸드의비중은 17.3분기에 50% 를넘어설것으로전망 (D램익스체인지 ) 그림 1-7 낸드플래시시장전망및업체별점유율추이 자료 : IHS, 월간 ICT 산업동향

12 o 국내업체는파운드리사업부를중심으로시스템반도체역량을강화 ( 삼성전자 ) 미세공정기술개발및시스템반도체설비투자등시스템반도체시장의영향력확대를위한초석마련에박차 파운드리라인은자체개발제품및아이폰용 AP를생산하는제한적용도로활용해왔으나업계최초로 14나노공정도입 ( 14 년말 ) 후퀄컴 엔비디아등주요기업에위탁생산을수주하며사업확대 월미세공정기술인 나노공정을공개했으며, 올해화성에 10나노생산라인을증설하고, D램을주력으로생산하던기존 11라인일부를 CIS 라인으로전환하는등설비투자도강화 17. 상반기미국오스틴반도체공장 2) 에추가로 10억달러규모의투자계획을발표 (SK하이닉스 ) 시스템반도체강화작업의일환으로파운드리사업분사를추진 ( 17.4월 ) 17.7 월청주에위치한 M8 공장을중심으로파운드리사업부를분사해 SK하이닉스시스템 IC( 가칭 ) 설립계획을밝혔으며구체적인결정사항이확정되는시점또는 1개월이내에재공시할전망 사물인터넷 (IoT) 등 4차산업관련시장이본격화됨에따라메모리반도체에집중된포트폴리오를파운드리를포함한비메모리분야로확대할필요성이있다고판단한것으로관측 o D램가격은상승세가주춤했으나낸드플래시는수요증가에따른상승추세를지속 (D램) PC용수급불균형, 계절적비수기등으로 D램가격은소폭감소했으나서버향 D램수요, 제한적인공급상황등가격은다시상승할것으로관측 D 램공급초과율추이 (%, Gartner) : ( 17.1Q) (2Q) 97.5 (3Q) 94.4 (4Q) 95.9 ( 낸드플래시 ) 스마트폰向고용량낸드플래시탑재증가로모바일과기업용 SSD 수요는늘어난반면 3D 공정전환으로공급이제한되면서가격은상승세를지속 낸드플래시공급초과율추이 (%, Gartner) : ( 17.1Q) 97.4 (2Q) 98.4 (3Q) 97.9 (4Q) 그림 1-8 메모리반도체가격추이 자료 : Dramexchange, , 현물가격기준 10

13 o 글로벌수요증가로메모리, 시스템반도체가동반상승, 2개월연속 70억달러대수출달성 ( 메모리반도체 : 47.5억달러, 95.6% ) 서버및스마트폰등수요증가, D램 낸드플래시가격상승으로 7개월연속두자릿수성장세를지속, 4월기준처음으로 40억달러대달성 화웨이 오포 비보등중국업체가고급스마트폰생산을확대하면서고용량메모리반도체탑재가확대되고있으며물량과더불어가격도상승하는추세 특히 emmc 와 D램이결합된 MCP 수출증가율이 4개월연속 100% 대를넘어서면서가파른성장세를기록 ( 시스템반도체 : 19.5억달러, 21.3% ) 모바일 AP, 멀티미디어프로세서, Driver IC는하락했으나이미지센서는호조세를지속 ( 지역별 ) 대부분의국가에서증가했으며특히중국 베트남등주요 ICT 제조거점向수출이확대 중국 ( 홍콩포함, 46.2 억달러, 60.5% ) 은시스템반도체부진에도 MCP 를중심으로 D램 낸드플래시등메모리반도체수출이상승하면서 4개월연속 40억달러대기록했으며지난달 (48.8 억달러 ) 최고치에이어두번째로높은실적을기록 베트남 (7.9억달러, 113.4% ) 은국내업체스마트폰 D-TV 등생산거점으로시스템반도체및메모리 MCP 수출이늘어나면서 15.7월이후 22개월연속두자릿수이상의성장세를지속하고있으며수출실적도약 8억달러수준을달성 대만 (3.6 억달러, 55.1% ) 은시스템반도체가상승세를견인했으며, 메모리반도체수출도 D램 MCP 를중심으로확대되는양상 표 1-6 반도체수출추이 자료 : IITP, KTSPI 11 월간 ICT 산업동향

14 그림 1-9 반도체수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-7 반도체수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 12

15 4 디스플레이패널 o 디스플레이성장이지속되는가운데국내업체는프리미엄시장에서선전하며수혜를예상 ( 시장현황 ) 17년디스플레이시장은높은상승세를보이며회복이빠르게진행 (IHS, 17.5.) 17.3월디스플레이시장은프리미엄시장확대, 대화면기기선호영향으로전년동월대비 22.9% 상승한 65억달러규모를기록 전체적으로고른상승세를보인대형패널시장은노트북 PC 패널출하량이전년동월대비 22% 상승했으며가장큰비중을차지하는 TV 패널역시 5% 상승하며호조세가지속 TV PC 완제품판매부진이장기화되면서 2분기패널시장성장세는다소둔화될것으로전망되지만대화면 TV 선호추세에따라 17.2 분기 50인치이상패널가격상승을예상 ( 경쟁현황 ) 국내업체는프리미엄시장에성공적으로안착하며 17.1분기에도높은점유율을지속 (IHS, 17.4.) ( 대형 ) TV(47.4% ) 용패널부문에서높은성장세를기록한 LG디스플레이가 31.1% 점유율로 1위, 삼성디스플레이는 15.0% 로 2위, AUO 14.1% 로 3위를추정 ( 중소형 ) 스마트폰 (38.9% ) 용패널성장으로삼성전자가전년동기대비 1.9%p 상승하며 32.5% 점유율로 1위가예상되는가운데 Japan Display 는 17.8% 로 2위, LG 디스플레이는 11.3% 로 3위를전망 그림 1-10 디스플레이패널시장 [ 매출기준 ] 및 LCD 패널단가추이 자료 : IHS, 월간 ICT 산업동향

16 o 국내업체는차세대디스플레이시장선점을위한 OLED 설비투자에매진 스마트폰 TV용 OLED 수요확대에앞선기술과생산능력을바탕으로 2분기역시높은실적을이어가며프리미엄시장에서경쟁사를압도할것으로기대 중소형 OLED 시장에서두각을나타내는삼성디스플레이는 17.1 분기매출 7조 2,900 억원, 영업이익 1조 3,000 억원으로 16.4 분기에이어두번째높은이익을기록 OLED TV를기반으로대형시장선두를지키고있는 LG디스플레이는동기간매출 7조 622억원 (17.9% ), 영업이익최고액을경신하면서 1조 269억원 (2,498.3% ) 을달성 OLED 인기에공급부족이심화되면서국내업체는공급량확보를위한공격적인설비증설추진 ( 삼성디스플레이 ) 신형아이폰플렉시블 OLED 를공급하기로하면서공급량확보를위한신규공장증설을계획하고있으며투자규모는약 15조원에달할것으로예상 증설규모는 6세대 (1,500 1,850 mm ) 웨이퍼기준월 13.5만장규모로올하반기양산을목표 삼성디스플레이연간설비투자추이 ( 삼성전자, 천억원 ) : ( 12)50 ( 13)55 ( 14)40 ( 15)47 ( 16)98 ( 17)100 (LG디스플레이 ) 6세대플렉시블 OLED 양산라인은 18년하반기가동을목표로투자를진행하며완공될경우월 4.5만장규모증산이가능해질전망 17.1분기실적컨퍼런스를통해시설투자금액의 70% 를 OLED 에투자할것이라고밝혔으며그중모바일플렉시블 OLED 비중이높을것이라고언급 구글은자사플래그십스마트폰 OLED 탑재를위해설비증설에투자를제안한것으로알려졌으며최근중국업체와 OLED 공급계약이체결되어생산량확보에더욱매진할것으로예상 그림 1-11 국내디스플레이업체분기별실적추이 자료 : 각사 14

17 o 디스플레이시장은 22.7 억달러로 6개월연속증가하며양호한성장세견지 ( 품목별 ) 디스플레이패널수출은전년동월대비 6.9% 증가한 22.7억달러를기록 LCD 패널 (14.0 억달러, 1.8% ) 은 TV(13.5% ) 모니터 (12.0% ) 휴대폰 (11.0%) 용패널이고르게늘어나면서 4개월연속상승세 OLED 는스마트폰 TV 수요확대로 15.5월이후 24개월연속증가한 5.8억달러 (8.0% ) 를기록 부분품 (2.9억달러, 37.8% ) 은 LCD 패널수요확대에따른 LCD 부분품 (2.5억달러, 37.1% ) 이높은성장세를보였고 BLU(65.1% ) 수요가증가하면서 9개월연속성장세지속 ( 지역별 ) 베트남 (5.4억달러, 169.4% ) 은현지생산공장부품수요가늘어나면서상승세를유지하는가운데중국 ( 홍콩포함, 14.2억달러, 14.4%) 수출은급감 중국 ( 홍콩포함 ) 수출은부분품 (2.1억달러, 40.3% ) 이늘어났지만 LCD 패널 (9.2억달러, 20.6%) OLED(3.0 억달러, 17.2%) 가두자릿수하락하며 5개월만에하락세로전환 베트남은 LCD 패널 (1,853.5% ) OLED(58.3% ) 가동반급등세를보이고있어 4월수출비중은전월대비 2.4%p 상승한 23.6% 기록 멕시코 (0.8억달러, 43.8% ) 수출은 TV용 LCD 패널 (0.7억달러, 71.2% ) 이상승세를보이며 TV 완제품 (0.4억달러, 21.7%) 대신 LCD 패널부품수출이확대되는양상 브라질 (0.3억달러, 187.6% ) 은 TV LCD 패널 (0.3억달러, 192.5% ) 수요확대에힘입어세자릿수성장세기록하며 5위 LCD 패널수출국으로도약 표 1-8 디스플레이패널수출추이 자료 : IITP, KTSPI. 15 월간 ICT 산업동향

18 그림 1-12 디스플레이패널수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-9 디스플레이패널수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 16

19 5 D-TV o 글로벌 TV시장은고화질 대화면분야성장에따라국내업체경쟁력은강화될전망 ( 시장전망 ) 전략품목 (UHD OLED TV 등 ) 판매확대와기저효과등으로 17년 TV 시장은하반기에이르러소폭상승세를기대 (IHS, 17.3.) 상반기에는비수기영향으로 TV 시장은정체흐름을유지하고하반기에이르러판매량이늘어나며매출액은회복세로돌아설것으로예상 17년 OLED TV 시장은선진시장을중심으로높은성장세를보이며전년대비 61.9% 상승한 29.4억달러규모에이를전망 ( 경쟁현황 ) 17.1 분기 TV 시장은고사양 TV 인기에국내업체는높은점유율을달성 (IHS, 17.3.) ( 삼성전자 ) 북미지역에서전년동기대비 14.9% 성장했으나동유럽 ( 25.9%), 라틴아메리카 ( 8.2%) 시장이하락하면서 1.8% 하락한 1,010 만대를기록해점유율은 21.6%( 1.6%) 로 1위를차지 (LG전자 ) 북미 9.2%, 라틴아메리카 1.7% 지역에서출하량이증가하였으나중동아시아 아프리카지역에서 24.4% 급감해전년동기대비 6.6% 하락한 13.0%(1.8% ) 점유율로 2위를기록 17.1 분기글로벌 TV 시장점유율 (IHS, 매출액기준, %) : ( 삼성전자 ) 28.0, (LG 전자 ) 14.4, (SONY) 7.8, (Hisense) 6.3, (TCL) 년 UHD TV는출하량기준 36.3%, 매출액기준 64.1% 비중을차지해기존 TV(HD, FHD) 제품을빠르게대체할전망 그림 1-13 글로벌 TV 시장및업체별 1 분기점유율 자료 : IHS, 월간 ICT 산업동향

20 o 수요가확대되는대화면 프리미엄 TV 시장에서업체간시장선점을위한경합지속 글로벌상위업체는프리미엄이미지구축으로주도권을선점하기위한노력을경주 17년에는 50인치 TV가가장높은비중을기록해 TV시장에서주력제품으로부상하고 60인치대 TV 또한판매비중이확대돼 20% 비중으로 TV 시장대형화추세는지속될전망 프리미엄 TV 시장에서한국업체는 56%( 16.4 분기 ) 점유율로 1위를기록하였으나최근일본업체가 OLED TV 신제품을통해재기를시도하면서향후한 일간주도권경쟁심화가예상 도쿄올림픽을앞두고고화질 TV 수요가예상돼일본업체는신제품 OLED TV 를활용한마케팅을진행 그림 1-14 크기별 TV 시장비중전망및프리미엄 TV 시장점유율추이 [ 매출액기준 ] 자료 : IHS, 표 1-10 업체별프리미엄 TV 시장동향 자료 : 각사 18

21 o D-TV 수출은해외거점 부분품부진으로전년대비 20.3% 감소한 2.6 억달러기록 ( 품목별 ) 계절적비수기시장상황에따른완제품 LCD TV 부진에따라부분품수출이대폭하락하면서 6개월연속감소세지속 LCD TV(0.6 억달러, 34.7%) 는 LCD 패널 (14.0 억달러, 1.8% ) 수출이확대됨에따라완제품수출비중이줄어들며 10개월연속감소 OLED TV(0.2 억달러, 222.3% ) 는프리미엄시장을중심으로높은인기를구가하며 2개월연속세자릿수높은성장세를유지 17.1~4 월누적기준 OLED TV 수출상위국 ( 비중, %) : 호주 (34.7), 싱가포르 (11.3), 일본 (10.0), UAE(8.2), 홍콩 (7.0) TV 부분품 (1.8억달러, 20.8%) 은 TV 시장정체와수출부진영향으로전월대비 0.8억달러급감하였으며 월이후두번째로 2억달러하회 ( 지역별 ) 폴란드 슬로바키아 체코수출은상승세를기록한반면멕시코 중국수출은부진 멕시코 (0.4억달러, 21.7%) 는 LCD 패널 (0.8억달러, 64.8% ) 증가에도불구하고 TV 부분품 ( 21.7%) 을중심으로하락 폴란드는 OLED TV(276.4% ) 유럽프리미엄시장인기로수출액이확대되면서 1.1% 성장 중국 ( 홍콩포함, 0.3억달러, 28.9%) 은 OLED TV(139.0% ) 이상승세를보였지만 LCD TV ( 45.6%) 부분품 (0.2억달러, 26.5%) 하락으로두자릿수감소세 슬로바키아 (0.2억달러, 149.8% ) 는현지생산수요확대에따른부분품 (151.6% ) 수요가크게늘어 5개월연속세자릿수성장해수출비중 8.7% 를기록 표 1-11 D-TV 수출추이 자료 : IITP, KTSPI 19 월간 ICT 산업동향

22 그림 1-15 D-TV 수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-12 D-TV 수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 20

23 6 컴퓨터및주변기기 o 데스크톱부진에도고사양노트북 PC 수요확대로글로벌 PC 시장은소폭상승세전환 (PC 시장동향 ) 17.1분기 PC시장은브랜드노트북 PC 판매호조로 5년만에성장세전환에성공하며전년동기대비 0.6% 상승한 6,030만대를기록 (IDC, 17.4.) 노트북 PC는소비자맞춤형신제품이지속출시되며시장정체에도고사양노트북을중심으로선전 데스크톱 PC는성장동력을찾지못한상황에서신규수요가노트북 PC로집중돼감소세가지속 글로벌상위 PC 업체는고사양노트북 PC을기반으로시장분위기전환을기대 HP는 17.1 분기전세계시장에서노트북 PC 판매가확대돼전년동기대비 13.1% 상승하며 21.8% 점유율로 13.1 분기이후처음 1위에등극 Lenovo 는미국시장부진으로점유율 2위를기록했으며게이밍 PC 신제품을기반으로저변확대를기대 ( 태블릿 PC시장동향 ) 17.1 분기글로벌태블릿시장은신규수요부재로전년동기대비 8.5% 감소한 3,620 만대로 10분기연속하락세지속 (IDC, 17.5.) 애플은전년동기대비 13% 감소한점유율 24.6% 로 13분기연속하락하였지만최근출시된저가형 아이패드 2017 과향후출시된프리미엄태블릿모델을통한 2분기실적개선을기대 삼성전자는최근발표한신제품영향으로 1.3%p 상승한 16.5% 점유율로 2위를차지하였고샤오미는분리형태블릿 PC 판매호조로 2.3%p 상승한 7.4% 점유율을기록해 3위로등극 그림 1-16 글로벌 PC 시장전망및국내 PC 시장 ( 출하량기준 ) 자료 : IDC, / 월간 ICT 산업동향

24 o (SSD) 개인용 기업용시장모두큰폭으로성장하는가운데국내업체영향력급증 ( 시장전망 ) 17년 SSD 시장은부품교체, 서버및데이터센터수요가꾸준히확대돼전년동기대비 20.9% 증가한 199억달러규모를예상 (IDC, 17.5.) 대용량데이터, 콘텐츠소비급증으로인한고사양 고용량 SSD 제품수요확대를예상 SSD 용량은연평균 ( 15~20 CAGR) 26% 상승하는반면가격은 4.8% 하락이예상되어저장장치전환은가속화될전망 SSD 평균가격추이 (IDC, 달러 ) : ( 15) 122 ( 16) 106 ( 17) 106 ( 18) 94 ( 19) 96 ( 20) 95 ( 경쟁현황 ) 16년글로벌 SSD 시장은국내업체선전이계속되는가운데기업용시장에서도선두로올라서며대세로부상 (Gartner, 17.5.) ( 삼성전자 ) 소비자용시장에서전년대비 0.2% 상승하며 47% 높은점유율을기록하였으며특히기업용시장에서 107% 급증한 25.9억달러를기록해 32.5% 점유율로인텔을제치고 1위에등극 3D 낸드기술력탑재한고성능 SSD로시장영향력이더욱높아질것으로예상돼당분간높은점유율을유지할전망 ( 인텔 ) 매출액기준으로는삼성전자에게선두권을내주어 20.6% 점유율로 2위를기록하였지만출하량기준으로는전년동기대비 31.9% 증가하면서 35.1% 로 2.2%p차이로 1위를차지 (SK하이닉스 ) 최근 72단 3D 낸드플래시개발에성공하였으며 SSD 신제품출시와기업용시장을공략해시장영향력확대에매진 16 년 SSD 시장점유율 (IDC, 매출기준, %) : ( 삼성전자 ) 39.6, (WD) 13.6, ( 인텔 ) 12.2, (Toshiba) 7.8, (Lite-On) 4.7 그림 1-18 업체별 SSD 시장매출규모 [ 백만달러 ] 자료 : IDC,

25 o 컴퓨터및주변기기수출은주변기기수출확대에따라전년대비 24.0% 증가한 6.8억달러를기록하며 11개월연속증가세지속 ( 품목별 ) 컴퓨터수출 (55.9% ) 은개인용컴퓨터 (103.6% ) 수출증가에힘입어상승세로전환했고컴퓨터부품 (55.0% ) 은 PC카드 (49.0% ) 를비롯한대부분부품수출이증가 주변기기 (5.6 억달러, 20.5% ) 는모니터 ( 54.4%) 수출하락에도불구하고 SSD(4.0 억달러, 74.1% ), 프린터 (0.6 억달러, 34.4% ) 수출이급증하며상승세전환에성공 ( 지역별 ) 미국 멕시코 베트남수출은증가한반면중국 ( 홍콩포함 ) 은하락세를기록 중국 ( 홍콩포함, 2.6억달러, 9.8%) 은보조기억장치 (1.7억달러, 29.2% ) 가 SSD 선전하며상승세로전환되었으나모니터 ( 73.0%) 프린터 ( 6.4%) 수출감소로 2개월연속하락세 미국 (1.7 억달러, 81.5% ) 은보조기억장치 (1.2 억달러, 125.2% ) 프린터 (96.1% ) 모니터 (10.3% ) 이크게늘어수출비중 25% 를돌파 베트남 (0.3억달러, 291.7% ) 은컴퓨터부품 (0.2억달러, 344.7% ) 컴퓨터 (606.3% ) 주변기기 (256.8% ) 등세부품목이높은성장률을나타내며 5개월연속두자릿수상승세기록 일본 (0.2억달러, 44.4% ) 은보조기억장치 (237.3% ) 컴퓨터부품 (98.5% ) 수출이급증하면서프린터 ( 16.9%) 모니터 ( 7.6%) 수출감소에도불구하고 2개월연속두자릿수상승세유지 표 1-13 컴퓨터및주변기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI 23 월간 ICT 산업동향

26 그림 1-19 컴퓨터및주변기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-14 컴퓨터및주변기기수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 24

27 7 SW o SW 산업은클라우드 IoT 빅데이터등이활성화되면서새로운 SW 서비스가주목 ( 시장전망 ) 17년 SW 시장은견고한상승세를유지하는가운데전년대비 4.6% 상승한 1조 1,466억달러규모를예상 (IDC, ) 4차산업혁명본격화로 IoT( 사물인터넷 ) AI( 인공지능 ) VR( 가상현실 ) 등다양한신산업및신규비즈니스기회가창출될것으로예상되며관련 SW 시장도확대될전망 IT 서비스는 17년 3.1% 성장한 6,736 억달러로전망되며패키지 SW 성장세에는미치지못하는수준이나연 3% 정도의지속적인성장세를유지할것으로관측 패키지 SW 시장은올해 6.7% 증가한 4,730 억달러규모로성장하며약 7% 수준의성장세를지속하면서 18년 5천억달러규모를돌파할것으로예고 그림 1-20 글로벌 SW 시장전망 자료 : IDC Blackbook, o 국내업체빅데이터를활용한서비스를공개하며시장영토를확장 ( 업체동향 ) 삼성SDS, SK C&C, LG CNS 등국내주요 IT서비스업체는자체빅데이터분석플랫폼을금융 리테일 제조업등다양한분야에적용한솔루션을개발하며새로운 SW 서비스를제공 25 월간 ICT 산업동향

28 표 1-15 국내 IT 서비스 3 사의빅데이터활용서비스동향 자료 : 언론보도정리 o (OS 시장 ) 17.4 월윈도우즈 7은감소한반면, 안드로이드는증가 ( 데스크톱 ) 윈도우즈 7은약 50% 비중을차지하며 1위자리를유지했으나전월대비소폭 ( 0.9%p) 하락한반면윈도우즈 10은 0.9% 상승하며사상처음으로 26% 대를돌파 ( 모바일 / 태블릿 ) 안드로이드는점유율은신규스마트폰출시등으로 2.2%p 증가한 65.2% 비중을차지한반면 ios는 2.3%p 감소했으나 30% 대수준의점유율을유지 그림 1-21 전세계 OS 시장점유율 ( 17.4 월기준 ) 자료 : NetMarketShare,

29 Ⅱ 이슈분석

30 Ⅱ 이슈분석 : 한국 ICT 기업경쟁력분석 1 세계 ICT 기업실적현황 o 2016 년세계 ICT기업실적은매출및 EBITDA 가동시증가하는등회복세진입 세계 ICT기업매출은 13년이후연평균 2.0% 증가하였고, EBITDA(earning before interests and taxs; 감가상각전영업이익 ) 는연평균 3.8% 증가기록 세계 ICT 기업실적및연평균성장률 ( 13~ 16) : ( 매출 ) 4.2 조달러, 2.0%, (EBITDA) 0.7 조달러, 3.8% ICT 기업의 R&D 지출은 13 년이후연평균 7.0% 증가하며, 실적개선에기여한것으로평가 세계 ICT 기업 R&D 지출 ( 조달러, S&P Capital) : ( 13) 0.23 ( 14) 0.24 ( 15) 0.25 ( 16) 0.28 ICT 기업의매출대비 R&D 지출비중은 13 년 5.7% 에서 16 년 6.6% 로점차확대 세계 ICT 기업매출대비 R&D 지출 (%, S&P Capital) : ( 13) 5.7 ( 14) 5.9 ( 15) 6.2 ( 16) 6.6 그림 2-1 세계 ICT 기업매출및 EBITDA 실적추이 (2013~2016 년 ) 자료 : S&P Capital,

31 o ICT 산업의회복세와는대조적으로 2016 년전체기업 ( 타산업포함 ) 매출은 2013 년수준을회복하지못하고있는실정 세계기업매출 ( 타산업포함 ) 은 13년이후연평균 2.6% 감소하였고, EBITDA 도 1.2% 감소 16 년세계기업전체실적 (S&P Capital) : ( 매출 ) 44.9 조달러, (EBITDA) 7.3 조달러 주요산업군의성장부진은에너지, 소비재, 원자재, 통신업등전반적인현상으로나타나고있으며헬스케어, ICT, 부동산등일부영역주도로세계매출회복세가느리게진행 연도별전체기업 ( 타산업 ) 매출증감률을살펴보면 2016 년들어서매출과 EBITDA 가전년대비소폭증가를기록했으나, 회복세를예단하기어려운수준으로평가 세계기업전체매출증가율 (S&P Capital) : ( 13) 1.6 ( 14) -2.1 ( 15) -7.0 ( 16) 1.5 세계기업전체 EBITDA 증가율 (S&P Capital) : ( 13) 3.2 ( 14) -1.8 ( 15) -4.0 ( 16) 2.4 그림 2-2 주요영역별세계기업실적비교 (2013~2016 년 ) 자료 : S&P Capital, 임의소비재 : 소비자의선택에의해서구매하는제품및서비스를생산하는기업으로자동차, 의료, 레져, 광고, 영화, 방송등을포함 필수소비재 : 의식주와관련된생필품을생산, 유통, 서비스하는기업으로식품, 음료, 주거용품등을포함 산업용제품 : 건설과제조생산과관련된품목을생산및공급하는기업으로항공우주, 조선, 자동차, 산업용기계제조, 목재생산, 건설, 금속가공업등을포함 원자재 : 석유화학, 건축자재, 금속, 채광, 재료, 종이등산업에사용되는원료및자재를캐거나공급하는기업 29 월간 ICT 산업동향

32 2 국가별, 분야별세계 ICT 기업실적분석 o ( 국가별 ) 세계 ICT 매출회복세는미국, 중국 ( 홍콩포함 ) 등 G2 국가를중심으로진행 세계 ICT 매출 10대국가는전체 ICT 매출의 93%, EBITDA 의 94% 를차지하고있는가운데, 미국과중국 ( 홍콩포함 ) 등 G2 국가기업은세계 ICT 기업매출과 EBITDA 의과반이상을차지 G2국가의세계 ICT기업매출비중 (%) : ( 13) 46.8 ( 14) 49.5 ( 15) 50.3 ( 16) 51.7 G2국가의세계 ICT기업 EBITDA 비중 (%) : ( 13) 57.5 ( 14) 60.2 ( 15) 60.2 ( 16) 61.1 세계 ICT 매출및 EBITDA 증가는미국, 중국 ( 홍콩포함 ) 등 G2 국가중심으로발생하고있으며, 경합관계에있는우리나라, 대만, 일본등나머지 Top 5 국가의매출및 EBITDA 는정체및감소 인도와싱가포르는매출및 EBITDA 가고성장을유지하고있는데, 인도의경우 Tata, Infosys, Wipro, HCL 등 IT서비스업체매출확대효과가반영된것으로분석되며, 싱가포르는 AVAGO 의 Broadcom 인수 ( 약 41조원 ) 효과로급성장 우리나라 ICT 기업의매출및 EBITDA 는세계 5위 ( 매출점유율 : 8.9%), 세계 2위 (EBITDA 점유율 : 9.8%) 등글로벌 ICT 위상을유지하고있으나, 최근성장률하락세가지속 상위 20개국가중우리나라는매출성장률 (CAGR 2013~2016) 은 18위, EBITDA 성장률은 19위를기록 표 2-1 주요국가별매출및 EBITDA 추이 자료 : S&P Capital,

33 2016 년 ICT기업의 R&D 지출은미국, 중국 ( 홍콩포함 ), 일본, 한국, 대만순이며, 미국, 중국 ( 홍콩포함 ) R&D 지출이최근크게증가 미국과중국 ( 홍콩포함 ) 은 2013 년세계 ICT 기업 R&D 지출의 59% 수준이었으나 2013 년이후각각연평균 9.0%, 21.3% 증가해그비중은 2016 년 65% 로크게상승 반면, 일본및우리나라기업의 R&D 지출은같은기간 3.2%, -1.3% 감소하여 G2 국가기업과달리 R&D 지출에보수적인모습 매출대비 R&D 지출비중 (2016) : ( 미국 ) 9.1%, ( 중국 ( 홍콩 )) 6.1%, ( 한국 ) 5.3%, ( 일본 ) 4.3%, ( 대만 ) 3.0% o ( 분야별 ) 인터넷서비스, SW, 유통업 ( 전자상거래등 ) 기업은매출및 EBITDA 등양호한실적을기록한반면, HW 및통방서비스기업은다소부진 ( 매출 ) 인터넷서비스와유통업, SW부문이견조한성장세를보이는반면, HW는부품분야와컴퓨터및주변기기매출부진으로감소 HW 분야별연평균성장률 (2013~2016 년 ) 을살펴보면, 영상음향기기 4.8%, 통신기기 5.8% 등은양호한실적을기록중이나, 우리기업의주력업종인전자부품 (0.2%) 은정체, 컴퓨터및주변기기 (-4.3%) 는감소기록 (EBITDA) 통방서비스기업은최근이용자수포화와네트웍망등인프라투자확대로두자릿수감소하였고, HW 기업은컴퓨터및주변기기 (-4.6%) 의실적부진으로 2% 대증가기록 그림 2-3 주요영역별세계 ICT 기업실적비교 (2013~2016 년 ) 자료 : S&P Capital, (R&D 지출 ) 인터넷서비스, 유통업 ( 전자상거래 ) 등은각각 12.0%, 13.1% 로높은 R&D 증가율을 보인반면, HW 3.9%, SW 2.9%, 통신방송서비스 2.6% 등 R&D 지출증가율은정체및감소 31 월간 ICT 산업동향

34 3 ICT 매출, EBITDA 상위기업분석 o ( 매출 ) 미국및중국 ( 홍콩포함 ) 기업순위상승세가지속되는가운데, 일본및우리기업은하락세 2016 년세계 ICT 매출상위 100 위기업을국가별로정리하면, 미국 39개, 대만 16개, 일본 13개, 중국 ( 홍콩 ) 10개, 한국 4개, 인도 / 스위스 3개순으로집계 미국 100 위기업수는 2013 년 36개, 2014 년 37개, 2015 년 36개, 2016 년 39개로증가하였고, 애플 (1위), 구글 (4위), MS(5 위 ), IBM(6 위 ), DELL(9 위 ), 인텔 (10위 ), HP(11 위 ), Cisco(12 위 ) 등이세계 ICT 기업매출상위에포진 대만은 100위기업이 2013년 ~2014년 16개, 2015년 15개, 2016년 16개이며, 혼하이정밀 (3위), 페가트론 (18위) 등애플협력업체가상위를유지하고있는가운데, TSMC( 반도체위탁제조, 20위 ), 퀀타 (PC 제조, 23위 ), 컴팔 (PC 제조, 31위 ) 등이안정적매출을유지 일본 100위기업수는 2013~2014 년 15개에서 2015~2016 년 13개로하락, 주요기업의매출순위하락세가꾸준히지속 히타치는 5~7위권을유지하고있는반면, 후지쯔 ( 13년 12위 16년 16위 ), 캐논 ( 13년 18위 16년 21위 ), 후지필름 ( 13년 32위 16년 39위 ), 리코 ( 13년 35위 16년 41위 ) 등순위하락세지속 중국 ( 홍콩포함 ) 100위기업수는 2013 년 10개, 2014 년 11개, 2015 년 13개였고, 2016 년 10개로줄어들었으나 ( 중소휴대단말제조업체업계재편등의영향 ), 스마트폰과디스플레이제조기업과텐센트, 알리바바등인터넷서비스기업을중심으로순위가꾸준히상승 중국 ( 홍콩 ) 매출 100 위권탈락업체 : Shenzen Aisidi 83위 101 위, FIH Mobile( 이상휴대단말제조사 ) 87위 116위, Telling Telecommunication( 이통서비스업체 ) 98위 141위 스마트폰을제조하는화웨이는 10위권에서 8위로순위가상승했고 50위권이었던 ZTE 는 40위권에진입하였으며, 중국최대디스플레이업체 BOE는 100위권밖에서 73위로, 텐센트 / 알리바바는 60~70 위권에서 30위권으로순위가상승함 기업매출순위 ( ) : ( 화웨이 ) , (ZTE) , (BOE) , ( 텐센트 ) , ( 알리바바 ) 우리나라의 100위기업수는 2013 년 6개, 2014 ~ 2015 년 5개, 2016 년 4개로줄어들었으며, 매출순위도대체적으로하향세 32

35 삼성전자는세계 2위를고수하고있으나, 주력품목의세계시장하락세와중국, 미국업체와의경합으로 20위권 (2013~2015 년 ) 이었던 LG디스플레이는 30위권으로, 30위권이었던 SK하이닉스가 2016년 40위권으로순위하락을기록 매출순위 ( ) : (LGD) , ( 삼성D) , (SK 하이닉스 ) LG전자는가전업체로분류 (S&P Capital) 되어본분석에서제외되어있으나, 순위를환산하면 (2013) (2016) 13 순위하락세 o (EBITDA) 미국의독주가체제지속되는가운데, 국내기업은세계 EBITDA 상위순위유지중 2016 년세계 ICT EBITDA 상위기업은미국 46개, 일본 13개, 대만 8개, 중국 ( 홍콩 ) 7개, 한국 4개, 인도 4개순으로집계 2016 년매출상위 100 위기업수순위 : 미국 39 개, 대만 16 개, 일본 13 개, 중국 ( 홍콩 ) 10 개, 한국 4 개, 인도 / 스위스 3 개순 미국은 EBITDA 높은인터넷서비스, SW 상위기업을다수확보하고있어세계 ICT EBITDA 의절반이상인 52% 를점유 일본 (13개), 대만 (8개), 중국 ( 홍콩, 7개 ) 등은상위기업수가우리나라보다많으나, 2016년 EBITDA 점유율은각각 8.7%, 8.2%, 9.3% 로우리나라 (9.8%) 보다하위에위치 EBITDA Top 100위업체중우리나라기업순위는삼성전자 (2위), SK하이닉스 (18위 ), 삼성디스플레이 (24위 ), LG디스플레이 (29 위 ) 등 30위권이내에포진및유지하고있어세계 2위를기록중 그림 2-4 국내주요 ICT 기업의매출및 EBITDA 순위변화 자료 : S&P Capital, 월간 ICT 산업동향

36 o ( 기업분포 ) 미국, 중국 ( 홍콩포함 ) 은매출고성장기업 (2013~2016 년 ) 수가매출감소기업수를상회 미국, 중국 ( 홍콩포함 ) 은매출고성장기업비중은각각 41%, 51% 으로감소기업비중을상회 미국은기업매출이세계 ICT매출의 38.6% 를차지하는최대 ICT국가이며, 이들기업중 40% 이상이고성장을유지하고있으며 R&D 지출증가기업비중 (69%) 이주요국가중가장높음 중국은매출증가기업비중이 73% 를기록하는등매출, EBITDA, R&D 지출등전반적상승세 일본은매출저성장 (0~5% 대 ) 기업비중이높은편이나, 감소기업비중이비교적낮은것으로평가 우리나라는매출고성장기업비중이대만, 일본에비해많으나, 감소기업비중이가장높게나타나 2013~2016 년 EBITDA 감소기업과 R&D 지출감소기업비중은각각 69%, 60% 로타국가에비해많으며, 국내실적부진기업에대한개선이요구됨 표 2-2 주요영역별세계 ICT 기업실적비교 (2013~2016 년 ) 자료 : S&P Capital,

37 표 2-3 국가별 ICT 매출상위기업의변화 자료 : S&P Capital, 월간 ICT 산업동향

38 자료 : S&P Capital,

39 표 2-4 국가별 ICT EBITDA 상위기업의변화 자료 : S&P Capital, 월간 ICT 산업동향

40 자료 : S&P Capital,

41 Ⅲ 트레이드 GPS

42 Ⅲ 트레이드 GPS 1 카메라모듈 o 최근듀얼카메라 3) 탑재제품이인기를끌며프리미엄스마트폰시장에서선전 ( 시장전망 ) 전략스마트폰듀얼카메라를채택이활발해져카메라모듈시장규모는 15년 201억달러에서 20년에는 285억달러로성장할전망 (TSR, 17.5.) SNS( 페이스북, 인스타그램등 ) 을통한카메라활용이급증하며스마트폰카메라발전속도는매우빠르게진행되는상황 전체스마트폰중듀얼카메라스마트폰이차지하는비중은 16년 5% 수준이며프리미엄시장을중심으로채택이점차확대될전망 (SA, 16.5.) 듀얼카메라스마트폰은세계적으로증가세를보이는가운데특히중국은아시아 태평양지역성장을주도 아 태지역듀얼카메라스마트폰출하량은 17년 9,300 만대에서빠르게증가하여 20년에는전체시장 50% 비중을차지하며 1억 6,900 만대로확대를예상 아 태지역듀얼카메라스마트폰증감률 (SA, %) : ( 16) 281 ( 17) 146 ( 18) 27 ( 19) 27 ( 20) 12 그림 3-1 듀얼카메라스마트폰판매전망 [ 출하량기준 ] 자료 : SA,

43 o 듀얼카메라탑재제품출시가이어지며스마트폰필수부품으로주목 소비자수요가급증하며듀얼카메라는프리미엄제품에채택되고있으며향후중저가스마트폰에까지적용이빠르게진행될전망 스마트폰듀얼카메라는 16년하반기부터본격화되었으며애플이 아이폰 7 플러스 에채용한이후시장규모는급격히증가하는추세 중국업체는 15년부터듀얼카메라스마트폰을출시한이래로 16년에만 2,870 만대출하량을기록, 아이폰 7 플러스 는 1분기만에 2,800 만대를판매하며빠르게영향력을확대 (IHS, 17.5.) 17.1분기중국스마트폰시장점유율 3.1% 로하락한삼성전자는중국시장특화모델 갤럭시 C10 C10 플러스 에듀얼카메라를탑재할것으로예상되며 갤럭시 S8 과함께점유율회복을기대 삼성전자중국스마트폰시장점유율 (SA, %) : ( 14.1Q) 19.0 ( 14.3Q) 13.3 ( 15.1Q) 9.9 ( 16.1Q) 6.7 ( 17.1Q) 3.1 파노라마 슬로우모션 HDR 등싱글카메라대비다양한기능활용이가능하며향후 AR VR 등에카메라기술을적용한서비스도제공될것으로예상 표 3-1 주요스마트폰듀얼카메라탑재현황 자료 : 각사 41 월간 ICT 산업동향

44 o 높은실적을기록한국내업체는카메라모듈사업부문을강화하며수요확대에대응 프리미엄스마트폰거래처확보로호실적을기록한국내업체는중국제조업체플래그십스마트폰판매가시작되는 2분기에도높은성장세를이어갈것으로기대 ( 삼성전기 ) 공급업체스마트폰신모델출시에따라카메라모듈 MLCC( 적층세라믹캐피시터 ) 등이매출상승을견인했으며 17.1 분기 DM( 디지털모듈 ) 부문매출 7,730 억원으로흑자전환에성공 디지털모듈부분 ( 듀얼카메라모듈포함 ) 은전분기대비 33% 증가한매출액을기록하였으며중국업체에공급을시작한듀얼카메라모듈은 4배이상매출이급성장 삼성전자는출시예정인 갤럭시노트8 와중국시장모델 갤럭시 C10 C10 플러스 에듀얼카메라를채택할것으로예상 (LG이노텍 ) 16년하반기부터애플부품공급확대로 17.1분기광학솔루션사업부는전년동기대비 107% 급증한 9,242억원매출을기록하며선전 모바일용신기술모듈사업과신규설비부문에 2,697 억원을투자를추진하는동시에중국시장공략을확대한다는계획 또한애플에 3D 듀얼카메라모듈공급할것으로알려지면서향후시장경쟁력은더욱강화될전망 그림 3-2 휴대폰카메라진화방향 자료 : Image Sensors World, 키움증권재인용 42

45 o ( 수출동향 ) 카메라모듈수출은스마트폰부품수요가높은중국을중심으로높은성장세를보이고있으며향후전망도긍정적 17.1분기카메라모듈 (9.0억달러, 105.7% ) 수출은세자릿수성장세를보이면서국내 IT수출유망품목으로등장 ( 중국 ) 수출액은전년동기대비 187% 급증한 7.1억달러를기록하며 79.4% 비중을차지해 16.3 분기이후 75% 를넘는압도적인점유율로카메라모듈수출을주도 중국스마트폰시장수출은장기간정체를보이고있는상황이지만국내업체선전에따라카메라모듈수출전망은낙관적 ( 베트남 ) 1.3억달러수출을기록하며전년동기대비 4.2% 하락하면서 14% 수출비중을기록 표 3-2 카메라모듈국가별수출액및증감률 자료 : IITP, KTSPI 그림 3-3 카메라모듈수출상위국및수출액비중 자료 : IITP, KTSPI 43 월간 ICT 산업동향

46 2 LED 칩 o LED 시장은활용분야확대, 중국발공급과잉개선등으로회복세전환 ( 시장전망 ) LED 시장은수요부진과중국발공급과잉으로불황이지속되고있으나향후수급개선및활용처확대로성장세가예상 LED시장은 16년에약 157억달러의매출을달성했으며 21년까지약 185억달러규모로성장할것으로관측 (Yole Development, ) ( 08~ 13 년 ) 스마트폰, TV(BLU 등 ), 일반조명에서수요처를확대하며 5년간연평균 20% 이상의가파른성장세를지속 ( 14~ 15 년 ) LED TV 시장정체, BLU 성능향상에따른수요감소, 중국발공급과잉으로가격이급락하면서시장이정체했으며, 15년(150 억달러, 전년대비 1%) 사상처음매출이하락 15. 하반기 LED 평균판매가는중저전력제품이 30~40% 감소했으며고출력제품은 20~30% 감소 ( 16년이후 ) 중국보조금중단으로중국發가격경쟁이주춤해지면서시장은안정화됐으며, 자동차용 LED, UV LED 등고도화된기술을활용한신규시장확대및마이크로 LED 등차세대기술개발을위한투자증가등안정적인성장이지속될전망 ( 16~ 21 년 CAGR 3.4% ) 중국 LED 업체는현지정부가지원하는보조금으로물량공세를감행했으나 '16.2 분기지급이중단 LED 시장공급과잉률은 15년 21% 16 년 17% 감소했으며 20년수급균형에이를것으로전망 (IHS) 그림 3-4 LED 시장전망 자료 : Yolo Development,

47 o 차량용 UV 마이크로 LED 등신규시장에서수요가늘어나며 LED 활용분야는확대 (#1 차량용 LED) 세계시장은 15년 12억 1,000 만달러 16 년 22억 900만달러로늘어났으며연평균 8% 이상성장해 20년 23억달러규모에달할전망 (LED Inside) 기존할로겐램프는소비전력이높고자체발열등내구성문제가있었으나 LED 조명은전력소모가매우적으면서밝은빛을내기때문에자동차시장에서각광 완성차업체는대형차이상에만탑재했으나최근중형차에도 LED 헤드램프채용증가하는추세 (#2 UV LED 4) ) 글로벌시장은 15년 1억 3,000만달러에서 17년 2억 7,000만달러로두배이상성장해 21년 9억 7,500 만달러수준까지확대될것으로관측 (Yole Development, ) 기존인쇄, 코팅등제한적인분야에적용됐으나최근의료 정화 생활가전등에도입되고있으며향후살균, 폐수처리, 탈취, 의료용, 위폐감별, 조명, 섬유 화학등까지응용폭이넓은시장 (#3 마이크로 LED 5) ) 전세계시장은 19년본격적인제품이출시될것으로전망되며 21년 2억 4,870만달러수준까지늘어날것으로예상 (Yole Development, ) 마이크로 LED를활용한패널이차세대디스플레이로주목받고있으며플렉서블형태가가능해기존 IT기기뿐아니라 VR AR 의료기기등다양한분야에적용될수있어성장가능성높은시장 그러나높은생산비용과낮은수율, 생산공정개발등어려움으로기술개발중인상황 그림 3-5 차세대 LED 활용분야별시장전망 자료 : LED Inside / Yole Development 45 월간 ICT 산업동향

48 o 고부가가치기술로기존 LED 기업의기술개발이집중되고있으며 IT 업체투자도활발 ( 투자및개발동향 ) 기존 LED 조명시장과달리차량용 UV 마이크로 LED 등신규시장은기술장벽과수익성도높아활로를찾기위한선발업체의진출이증가 (#1 차량용 LED) 독일의오스람과미국의애질런트테크놀로지등이전체시장의 70% 이상을차지하고있으며최근파나소닉 삼성전자 LG이노텍등이기술력을바탕으로진출 (#2 UV LED) 서울반도체자회사인서울바이오시스가처음으로양산했으며최근 LG이노텍도정수기용 UV LED모듈양산에나서는등가전용부품을중심으로시장을확대 (#3 마이크로 LED) 소니와 IT 기업인애플이차세대디스플레이개발을위해적극적으로투자하고있으며최근페이스북과삼성전자도기술개발에박차 표 3-3 LED 투자및개발동향 자료 : IITP, KTSPI 46

49 o ( 수출동향 ) 공급과잉개선등으로 17.1 월이후 4개월연속두자릿수의성장세를기록 ( 품목별 ) 17.4월 LED 수출은수급개선으로전년대비 30.1% 증가한 1.5억달러를달성 중국업체의물량공세로 LED 가격이하락하면서 월이후 19개월연속하락세를지속했으나중국정부의보조금지급중지 ( 16.2 분기 ) 에따른공급과잉완화와수요시장확대로회복세를나타내면서 16.9 월이후 8개월연속증가 ( 지역별 ) 전체수출의 80% 이상을차지하는중국과베트남 미국등을중심으로증가 중국 ( 홍콩포함, 1.2억달러, 30.6% ) 은현지업체의공급감소와백열전구판매금지, 차량용 UV LED 등신규수요가증가하며 16.8월이후 9개월간상승세를지속 11년중국국가발전개혁위원회가발표한 중국백열등퇴출을위한로드맵 에따라 월부터중국내 15W 이상의일반백열전구의판매와수입이전면금지 베트남 (557.7 만달러, 124.3% ) 은스마트폰, TV 생산기지향부품수출증가와공공조명, LED 사이니지등신규수주확대로 17.1월이후 4개월연속두자릿수성장세를기록 미국 (340.2 만달러, 24.6% ) 은차량용 LED 등수출이늘어나면서멕시코 일본 대만을제치고 17.3월 6위 17.4 월 3위국으로부상 표 3-4 LED 칩수출추이 주 : LED 칩은 HS 코드 , 을합한값자료 : IITP, KTSPI 그림 3-6 LED 칩수출추이 자료 : IITP, KTSPI 47 월간 ICT 산업동향

50 3 Ex-Briefing o 중국, 일대일로정상포럼 을개최하며글로벌무대로힘차게도약 중국이주도한 일대일로 ( 一帶一路 ) 6) 국제협력정상포럼 이베이징에서개최 (5.14~15 일 ) 푸틴러시아대통령을포함해 29개국정상급과유엔사무총장을비롯한국제기구수장등 130여개국 1,500 여명고위인사가참석 정책소통, 민심소통증진 등 6개주제의회의가열렸으며두차례정상원탁회의가진행 정책소통 주제회의에서 18 개국가, 8 개국제기구가 32 개양자및다자간무역협력및기업협력프로젝트를체결 특히중국은일대일로프로젝트에관련국의적극적인참여를이끌어내기위해대규모자금투입을약속했으며 19년제2회일대일로정상포럼을개최하겠다고밝혀포럼의정례화를공식선언 본포럼을통해각국은장기적인협력계획을수립했으며, 중점프로젝트가더욱가속화될전망 폐막식에서시진핑주석은이번포럼에서 68개국가및국제기구가일대일로협약서를체결했고 270여개분야에서성과가있었다고평가 그림 3-7 일대일로개념도및자금지원내용 자료 : 언론보도정리 48

51 o 트럼프, 취임 100주일맞아무역협정포괄적재검토행정명령 도널드트럼프미국대통령이취임 100주일을맞아미국과세계각국간의각종무역협정에대한대대적인재검토를골자로한행정명령에서명 (4.29일) 재검토대상무역협정은미국교역상대국은물론이고세계무역기구 (WTO) 등국제기구도포함 美상무부와무역대표부 (USTR) 은앞으로 180일안에미국내일자리를빼앗고, 무역적자를심화시키는무역협정을조사한뒤이에대한해결방안을담은보고서를발표할예정 이번행정명령은특히한미 FTA를둘러싼갈등도예견된상황이라더욱주목 트럼프행정부출범당시한미 FTA는환태평양경제동반자협정 (TPP), 북미자유무역협정 (NAFTA) 등에밀려후순위에놓인것으로여겨졌으나취임후 TPP 탈퇴를선언했고, 17.8 월 NAFTA 재협상을위한공식절차가시작될것으로관측되면서한국에대한미국의통상압력이강해질것이란전망 한편한국경제연구원에따르면한미 FTA 재협상이추진될경우 21년까지 5년간우리나라수출손실은 170억달러 ( 약 19조원 ) 에이를것으로추산 한편북미자유무역협정 (NAFTA) 3국은공동이익을위한재협상에돌입 트럼프대통령은대선기간부터주요공약으로 NAFTA 를최악의협상이라고부르며폐기의지를강조해왔으며 4월말 NAFTA 탈퇴관련행정명령에서명할것으로언급 그러나 4.26일회원국인캐나다쥐스탱트뤼도총리, 멕시코엔리케페냐니에토대통령과논의후협정폐기가아닌재협상을진행하기로합의 표 3-5 한 미자유무역협정 (FTA) 에대한트럼프행정부주요발언일지 자료 : 언론보도정리 49 월간 ICT 산업동향

52 o 무역업계, 국경조정세빠진 법인세개혁안에 안도 미행정부는법인세를인하하고속지세금체계로전환하는세제개혁안을발표 (4.27일) 이날브리핑에따르면우선과표구간이지금의 7개에서 3개 ( 소득세율은최고 35%, 중간단계 25%, 최하가 10%) 대폭축소됐으며구체적인소득별구간은미정 법인세율을 35% 에서 15% 로대폭인하했으며애플등다국적기업이세금을우려해해외에보유중인해외소득에대한과세방안도 일회성 세금부과로제정 공화당이주장하는국경조정세 7) 는당초포함될것으로전망돼미국의수입의존형기업과전세계대미 ( 對美 ) 수출기업의우려와반대가컸으나이번개혁안에서는제외된것으로확인 그러나실제법안작성과정에서유사한제도를도입할가능성도있기때문에추가적인논의과정을면밀히모니터링할필요가있다는지적이제기 o TPP 11 개국, 제외한채 월까지 조기발효 대안마련에합의 환태평양경제동반자협정 (TPP) 에참여한 11 개국 8) 은베트남에서열린아시아 태평양경제 협력체 (APEC) 통상장관회의에서 TPP 향방을논의한뒤공동성명을발표 (5.21 일 ) 공동성명에따르면이들국가는미국없이 TPP 를조기발효시키기위한대안을 월까지 마련하기로합의 TPP 는미국과일본등 12 개국이참여한다자간자유무역협정 (FTA) 으로 16.2 월최종서명을했으며협정 발효를위해국가별비준절차만남겨두었으나미국의이탈 ( 17.1 월 ) 로발효조건을맞추지못하는상황 공동대처는보호주의에대한우려와개방된시장의유지, 룰에기초한무역체제의강화와무역의 확대에대응하기위한것이며설명 이어 TPP 의기준을수용할수있는타국가도포함해 TPP 를확대하는것이비전이라언급했으며 이는미국의재가입과과거 TPP 에관심을보인한국 태국 인도네시아 콜롬비아등신규국가의 영입등을고려한것으로분석 그러나미국시장을염두에두고 TPP 에참여한베트남, 말레이시아등은미국이빠진 TPP 의조기 발효에부정적인것으로알려져합의안도출에진통이예상 한편트럼프행정부가자국무역적자해소를위해 TPP 등다자무역협정보다는양자협정을 통해통상환경을개선하겠다는입장에따라미국의 TPP 재가입은불투명할것으로관측되면서 미국 (TPP 국가 GDP 의약 65% 차지 ) 을제외한 TPP 실효성에의문도제기 50

53 o 로스미상무장관 미일 FTA 체결희망 윌버로스미국상무장관은미일경제대화의향후방향에대해미일 FTA 체결이희망사항이라고응답 ( 아사히신문, 5.21일 ) 로스장관은미국의주요무역상대 5개국중 FTA를체결한국가는캐나다 멕시코로일본 중국 유럽과는 FTA가없다고지적했으며특히일본과는오랫동안상업적관계를가져왔으며, 안보면에서도긴밀한관계를맺고있다고미일 FTA에대해언급 미일경제대화의진행방식에대해서는 일본이추진하고자하는속도에따라 라고말해일본을배려하는모습도관측 앞서 4.18 일미일경제대화를마친후기자회견에서는미일 FTA 체결가능성을묻는질문에 시기상조 라고밝혔지만 협정형태를취해일본과의무역을더욱가속화하고싶다 는말로양국간 FTA 체결의가능성을시사 당시로버트라이시저미무역대표부 (USTR) 대표는일본의농업부문시장개방을 ' 첫째목표 ' 로지목하면서, 자동차분야와함께향후압력강화방침도언급 o G7, 반대로 보호무역배격 에실패 무역기여도강화노력 합의로회의종료 미국 독일 영국 프랑스 이탈리아 캐나다 일본등 G7 재무장관와중앙은행총재는이탈리아바리에서열린회의를마치고공식성명을발표 (5.13일) 공동성명에서테러와사이버공격위협에연대해대처하고환율문제와관련해선통화하락경제를피한다는기존합의를유지하기로 G7은의견을취합 다만도널드트럼프미국대통령의출범으로불거진보호무역주의에관해선언급하지않은채이를 5.26~27 일개최하는정상회의로이전했으며, 참여국의대립을피하고자보호무역주의자체를주요의제에서제외하면서 보호무역주의배격 성명도출에는실패 미국은트럼프대통령취임이후므누신장관은주요국제무대에서 보호무역주의배척 문구가담긴공동성명에서명하는것을거부하면서주요국과마찰 51 월간 ICT 산업동향

54 Ⅳ 부록

55 1 ICT 생산통계 표 4-1 주요 ICT 품목별생산규모 ( 잠정 ) 자료 : KEA, KAIT, 월간 ICT 산업동향

56 년 4 월 ICT 산업수출입통계 ( 잠정 ) 표 4-2 전체산업 /ICT 산업연도별수출입실적 자료 : IITP, KTSPI 54

57 표 4-3 주요 ICT 품목별수출실적 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 자료 : IITP, KTSPI 55 월간 ICT 산업동향

58 표 4-4 주요 ICT 품목별수입실적 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 자료 : IITP, KTSPI 56

59 표 4-5 주요 ICT 품목별무역수지 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 자료 : IITP, KTSPI 57 월간 ICT 산업동향

60 표 4-6 주요지역별 ICT 수출실적 자료 : IITP, KTSPI 58

61 표 4-7 주요지역별 ICT 수입실적 자료 : IITP, KTSPI 59 월간 ICT 산업동향

62 표 4-8 주요지역별 ICT 무역수지 자료 : IITP, KTSPI 60

63 3 주요국 ICT 수출입 표 4-9 중국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 61 월간 ICT 산업동향

64 표 4-10 중국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 62

65 표 4-11 미국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 63 월간 ICT 산업동향

66 표 4-12 미국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 64

67 표 4-13 일본 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 65 월간 ICT 산업동향

68 표 4-14 일본 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 66

69 4 ICT 부문별온라인해외직접판매 ( 수출 )/ 구매 ( 수입 ) 금액 표 4-15 ICT 부문별온라인해외직접판매 ( 수출 )/ 구매 ( 수입 ) 금액 주 : p 는잠정치 자료 : 통계청 67 월간 ICT 산업동향

70 5 주요 ICT 부문별수출입금액및물량지수 표 4-16 주요 ICT 부문별수출금액및물량지수 (2010=100) 자료 : 한국은행 68

71 표 4-17 주요 ICT 부문별수입금액및물량지수 (2010=100) 주 : 교역조건변화를파악하기위해서는순상품교역조건지수가필요하나한국은행은전산업만발표자료 : 한국은행 69 월간 ICT 산업동향

72 월간 ICT 산업동향 은정보통신기술진흥센터 (IITP) 기술정책단산업분석팀에서수행하는 ICT 동향분석및정책지원 사업결과의일부로산출된것입니다. 사업책임자 : 홍승표 과제책임자 : 김현중 참여연구원 : 변화성, 이재환, 이효은, 조성선, 정해식, 김용균, 유영신, 채송화, 이승민, 박혜영, 최재원 위촉연구원 : 최경석, 김은비, 엄광현 본자료의내용을전재할수없으며, 인용할경우그출처를반드시명시하여주시기바랍니다. 정보통신기술진흥센터기술정책단산업분석팀 대전광역시유성구유성대로 1548 전화 : (042) , 팩스 : (042)