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1 분기보고서 ( 제 51 기 ) 사업연도 2011 년 04 월 01 일부터 2011 년 12 월 31 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2012 년 2 월 29 일 회사명 : 대신증권주식회사 대표이사 : 노정남 본점소재지 : 서울특별시영등포구여의도동 34-8 ( 전화 ) 0 2) ( 홈페이지 ) 작성책임자 : ( 직책 ) 경영관리부장 ( 성명 ) 김호중 ( 전화 ) 0 2)

2 목차 대표이사등의확인 I. 회사의개요 회사의개요 회사의연혁 자본금변동사항 주식의총수등 의결권현황 배당에관한사항등 II. 사업의내용 III. 재무에관한사항 IV. 감사인의감사의견등 V. 이사의경영진단및분석의견 VI. 이사회등회사의기관및계열회사에관한사항 이사회에관한사항 감사제도에관한사항 주주의의결권행사에관한사항 계열회사등의현황 타법인출자현황 VII. 주주에관한사항 VIII. 임원및직원등에관한사항 임원및직원의현황 임원의보수등 IX. 이해관계자와의거래내용 X. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항 XI. 재무제표등 XII. 부속명세서 전문가의확인

3 대표이사등의확인 대표이사 _ 등의 _ 확인 - 1 -

4 I. 회사의개요 1. 회사의개요 가. 연결대상종속회사개황 ( 연결재무제표를작성하는주권상장법인이사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를제출하는경우에한함 ) 상호설립일주소주요사업직전사업연도말자산총액 지배관계근거 기업의결권의과반수소유대신자산운용 ( 주 ) 서울특별시영등포구여의도동 34-8 자산운용업 30,102 ( 기업회계기준서 1027 호 13) 경영고문, 기업의결권의과반수소유 ( 주 ) 대신경제연구소 서울특별시영등포구여의도동 ,034 프로그램개발 ( 기업회계기준서 1027 호 13) Daishin Securities 기업의결권의과반수소유 th FL, 8th Queen's Road, Central, Hong Kong 증권업 8,995 Asia Ltd. ( 기업회계기준서 1027 호 13) 기업의결권의과반수소유 ( 주 ) 대신저축은행 서울특별시강남구논현동 번지워터게이트빌딩상호저축은행업 1,280,070 ( 기업회계기준서 1027 호 13) KTB 메짜닌기업의결권의과반수소유 - - 투자신탁 7,486 사모혼합4호 ( 기업회계기준서 1027 호 13) 삼성SLS 기업의결권의과반수소유 - - 투자신탁 2,036 사모재간접투자 ( 기업회계기준서 1027 호 13) KTB 스마트30 기업의결권의과반수소유 - - 투자신탁 22,182 사모증권12 ( 기업회계기준서 1027 호 13) 대신스텝다운기업의결권의과반수소유 - - 투자신탁 8,105 사모ELF95 ( 기업회계기준서 1027 호 13) 대신샹제리제기업의결권의과반수소유 서울특별시강남구대치동 샹제리제빌딩체육시설업 1,106 휘트니스클럽 ( 주 ) ( 기업회계기준서 1027 호 13) 주 ) 1. Daishin Securities Asia Ltd. 는홍콩에설립된현지법인입니다. 2. ( 주 ) 대신저축은행은신규설립되었습니다. 3. ( 주 ) 대신저축은행과연결대상집합투자증권 ( 투자신탁 ) 의자산총액은 2011 년 9 월 30 일을기준으로 작성되었습니다. ( 단위 : 백만원 ) 주요종속회사여부 O O O O X X X X O 나. 회사의법적 상업적명칭 당사의명칭은대신증권주식회사라고표기합니다. 또한영문으로는 DAISHIN SECURITIES CO., LTD. 라표기합니다. 다. 설립일자및존속기간 당사는상법, 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에근거하여금융투자업등을영위할목적으로 1962년 7월 27일설립되었습니다. 또한, 한국거래소에 1975년 10월 1일상장하여회사의주식이한국거래소에서매매 - 2 -

5 가개시되었습니다. 라. 본사의주소, 전화번호, 홈페이지주소 구 분 내 용 본사주소 서울특별시영등포구여의도동 34-8 전화번호 0 2 ) 홈페이지 마. 회사사업영위의근거가되는법률 당사의사업영위와관련하여근거되는법령을크게네가지로분류하면, 금융투자업 전반, 과세관련, 외환, 기타부문으로나눌수있으며, 각부문에해당되는관계법령 을살펴보면다음과같습니다. 구 분 관계법령 금융투자업전반 상법, 금융산업의구조개선에관한법률, 자본시장법등 과세 소득세법, 법인세법, 농특세법, 조세특례제한법, 금융실명법등 외환 외국환거래법등 기타 주식회사의외부감사에관한법률, 독점규제및공정거래에관한법률등 바. 중소기업해당여부 당사는본보고서제출일현재중소기업기본법제 2 조에의한중소기업에해당되지 않습니다. 사. 주요사업의내용및향후추진하려는신규사업 (1) 주요사업의내용지배회사인대신증권과연결대상종속회사는공시서류작성기준일현재 자본시장과금융투자업에관한법률 제6조에서규정한금융투자업과그와관련된부수업무를영위하고있습니다. 지배회사인대신증권이영위하는사업은 Retail 부문, 기업금융부문, CM 부문, 법인 영업부문, 기타부문등 5 개부문으로분류되며, 연결대상종속회사중대신자산운용 - 3 -

6 은자산운용부문, 대신저축은행은저축은행부문, 대신경제연구소는경제연구서비스 부문, Daishin Securities Asia Ltd. 는해외영업부문으로분류하고있습니다. 자세한각사업부문의내용은 Ⅱ. 사업의내용을참고하시기바랍니다. (2) 향후추진하려는신규사업 해당사항이없습니다. 아. 계열회사현황 당사는 2011 년 12 월 31 일현재, 당사를제외한 8 개의계열회사 ( 상장, 비상장 ) 의지 분을직접보유하고있습니다. 대신자산운용 ( 주 )( 비상장 ) 는보유지분율은 100% 입니다. DAISHIN SECURITIES ASIA LIMITED( 비상장 ) 는홍콩에설립한해외현지법인이며, 설립일은 2008년 2월 13일, 지분율은 100% 입니다. 대신경제연구소 ( 비상장 ) 는보유지분율 99% 입니다. ( 주 ) 대신저축은행 ( 비상장 ) 은보유지분율 100% 이며, 설립일은 2011 년 8월 5일, 영업인가일은 2011년 8월 26일이며, 지분율은 100% 입니다. 대신정보통신 ( 상장 ) 은보유지분율 4.46% 를보유하고있으며, 2008 사업연도중일부지분을장내매도 ( ) 하고감액손실 (90.5억원) 처리하였습니다 대신페가수스제일호사모투자전문회사 ( 비상장 ) 는 ( 구 ) 간접투자자산운용법에의해설립된사모투자전문회사 (PEF) 로서계열회사로추가하였으며, 지분율은 26.1% 입니다. 대신엠에스비사모투자전문회사 ( 비상장 ) 는자본시장법에의해설립된사모투자전문회사 (PEF) 로서계열회사로추가 ( ) 하였으며, 지분율은 0.31% 입니다. 대신-흥국제일호사모투자전문회사 ( 비상장 ) 는자본시장법에의해설립된사모투자전문회사 (PEF) 로서계열회사로추가 ( ) 하였으며, 지분율은 18.9% 입니다. 코에프씨대신아주아이비그로쓰챔프2010의7호사모투자전문회사 ( 비상장 ) 는자본시장법에의해설립된사모투자전문회사 (PEF) 로서계열회사 ( ) 로추가하였으며, 지분율은 15% 입니다

7 주 ) 보다상세한내역은 VI. 이사회등회사의기관및계열회사에관한사항을참고하시기바랍니다. 자. 신용평가에관한사항 (1) 기업어음 평가의개요당사는기업어음에대하여한국기업평가주식회사 ( ), NICE신용평가주식회사 ( ) 를통하여본평가를실시하였으며, 단기신용등급 A1을유지하였습니다. 평가의견위탁매매부문의우수한경쟁력및고객기반, 영업효율성에기반한안정적인이익창출, 우수한수준의자산건전성및낮은수준의리스크익스포져, 우수한수준의자본적정성및재무유동성, 증시및금리등시장변동성에따른실적변동성내재, 자본완충력이우수한대형증권사에게우호적인시장환경조성가능성등의긍정적요인과위탁매매집중도가주요경쟁사대비높음, 계열회사의직 / 간접적지원이어려움등의부정적요인이있었습니다. 한국기업평가와 NICE신용평가주식회사는대신증권의우수한자산건전성및재무유동성, 위탁매매에서의양호한시장지위와수익창출력, 자본완충력등을높이평가하여신용등급을 A1으로유지했습니다. [ 참고 ] 신용등급의정의 구분내용 A1 A2 A3 B C D 적기상환능력이최고수준으로투자위험도가극히낮으며, 현단계에서합리적으로예측가능한장래의어떠한환경변화에도영향을받지않을만큼안정적임 적기상환능력이우수하며투자위험도가매우낮지만 A1 등급에비해다소열등한요소가있음 적기상환능력이양호하며, 투자위험도는낮은수준이지만장래급격한환경변화에따라다소영향을받을가능성이있음 적기상환능력은인정되지만투기적인요소가내재되어있음 적기상환능력이의문시됨 지급불능상태에있음 - 5 -

8 (2) 회사채 평가의개요당사는제10-01 회및제09-01 회무보증금융채대상으로한국기업평가주식회사 ( ), NICE신용평가주식회사 ( ) 를통하여정기평가를실시하였으며, 장기신용등급 AA-( 등급전망 : Stable) 를유지하였습니다. 평가의견위탁매매부문의우수한경쟁력및고객기반, 영업효율성에기반한안정적인이익창출, 우수한수준의자산건전성및낮은수준의리스크익스포져, 우수한수준의자본적정성및재무유동성, 증시및금리등시장변동성에따른실적변동성내재, 자본완충력이우수한대형증권사에게우호적인시장환경조성가능성등의긍정적요인과위탁매매집중도가주요경쟁사대비높음, 계열회사의직 / 간접적지원이어려움등의부정적요인이있었습니다. 한국기업평가와 NICE신용평가주식회사는대신증권의우수한자산건전성및재무유동성, 위탁매매에서의양호한시장지위와수익창출력, 자본완충력등을높이평가하여신용등급을 AA-로유지하였습니다. [ 참고 ] 신용등급의정의 구분내용 AAA AA A BBB BB B CCC CC C D 원리금지급확실성이최고수준임 원리금지급확실성이매우높지만, AAA 등급에비하여다소낮은요소가있음 원리금지급확실성이높지만, 장래의환경변화에따라다소영향을받을가능성이있음 원리금지급확실성이있지만, 장래의환경변화에따라저하될가능성이내포되어있음 원리금지급능력에당면문제는없으나, 장래의안정성면에서는투기적인요소가내포되어있음 원리금지급능력이부족하여투기적임 원리금의채무불이행이발생할위험요소가내포되어있음 원리금의채무불이행이발생할가능성이높음 원리금의채무불이행이발생할가능성이극히높음 현재채무불이행상태에있음 - 6 -

9 (3) 과거 3 년간신용평가현황 평가일 평가대상유가증권등 제 회무보증사채 제 회무보증사채 평가대상유가증권의신용등급 평가회사 ( 신용평가등급범위 ) 평가구분 A+ ( 주 ) 한국신용정보 (AAA~D) 본평가 A+ ( 주 ) 한국기업평가 (AAA~D) 본평가 기업어음 A1 ( 주 ) 한국기업평가 (A1~D) 본평가 기업어음 A1 ( 주 ) 한국신용정보 (A1~D) 본평가 제 회무보증사채 제 회무보증사채 AA- ( 주 ) 한국기업평가 (AAA~D) 정기평가 AA- ( 주 ) 한국신용정보 (AAA~D) 정기평가 기업어음 A1 ( 주 ) 한국기업평가 (A1~D) 정기평가 기업어음 A1 ( 주 ) 한국신용정보 (A1~D) 정기평가 제 회무보증사채 제 회무보증사채 AA- ( 주 ) 한국기업평가 (AAA~D) 정기평가 AA- ( 주 ) 한국신용정보 (AAA~D) 정기평가 기업어음 A1 ( 주 ) 한국기업평가 (A1~D) 본평가 기업어음 A1 ( 주 ) 한국신용정보 (A1~D) 본평가 제 회무보증사채 제 회무보증사채 AA- ( 주 ) 한국기업평가 (AAA~D) 본평가 AA- ( 주 ) 한국신용정보 (AAA~D) 본평가 기업어음 A1 ( 주 ) 한국기업평가 (A1~D) 정기평가 기업어음 A1 ( 주 ) 한신정평가 (A1~D) 정기평가 기업어음 A1 ( 주 ) 한국기업평가 (A1~D) 본평가 기업어음 A1 ( 주 )NICE 신용평가 (A1~D) 본평가 제 회무보증사채 제 회무보증사채 제 회무보증사채 AA- ( 주 ) 한국기업평가 (AAA~D) 정기평가 AA- ( 주 )NICE 신용평가 (AAA~D) 정기평가 AA- ( 주 ) 한국기업평가 (AAA~D) 정기평가 - 7 -

10 평가일 평가대상유가증권등 제 회무보증사채 평가대상유가증권의신용등급 평가회사 ( 신용평가등급범위 ) 평가구분 AA- ( 주 )NICE 신용평가 (AAA~D) 정기평가 2. 회사의연혁 지배회사인대신증권과연결대상종속회사의주요연혁은다음과같습니다. [ 지배회사 ( 대신증권 ) 에관한사항 ] ㆍ증권업등록 ( ) ㆍ거래원등록 ( 거래소 ) ( ) ㆍ중보증권주식회사로상호변경 ( ) ㆍ신용공여업무개시 ( ) ㆍ자본금 1,800만원증자 (5,000만원) ( ) ㆍ인수주선업무사업목적추가 ( ) ㆍ증권저축업무, 유가증권을담보로하는금전대부와유가증권의대여업무사업목적추가 ( ) ㆍ유가증권담보대출및유가증권대여업무사업목적추가 ( ) ㆍ대신증권주식회사로상호변경 ( ) ㆍ서울증권거래소 ( 현한국거래소 ) 에주식상장 ( ) ㆍ근로자증권저축업무개시 ( ) ㆍ환매조건부채권매매업무개시 ( ) ㆍ회사채원리금지급보증, 어음관계업무, 외국에서의유가증권인수매출, 외국투자가에대한투자자문업등사업목적추가 ( ) ㆍ해외사무소설립인가 ( 동경 ) ( ) ㆍ양도성예금증서 (CD) 의매매및매매의중개업무겸영인가 ( ) ㆍ외국에서의증권업허가 ( 발행시장부문 ) ( ) ㆍ홍콩WICO 와자본합작계약체결 ( ) ㆍ일본야마이찌증권주식회사와자본합작계약체결 ( ) ㆍ CD 및사채모집의수탁업무사업목적추가 ( ) ㆍ본사이전 ( 서울시영등포구여의도동 34-8) ( ) ㆍ금고대여업인가 ( ) - 8 -

11 ㆍ국민은행과업무협약에관한기본협약체결 ( ) ㆍ베어링국제투자신탁상품국내판매대행계약체결 ( ) ㆍ매일경제신문과공동DB구축을위한업무협약체결 ( ) ㆍ유가증권매출업무, 외국인기업평가업무, 기업매수및합병의중개, 금융선물및옵션의매매업무사업목적추가 ( ) ㆍ상임대리인업무겸영인가 ( ) ㆍ세금우대소액채권저축업무개시 ( ) ㆍ근로자장기증권저축업무개시 ( ) ㆍ M&A 업무인가 ( ) ㆍ외국에서의유가증권매매, 위탁매매, 매매의중개또는대리업무사업목적추가 ( ) ㆍ외국환업무사업목적추가 ( ) ㆍ수익증권저축업무, 근로자재산형성을위한증권투자업무, 어음관리계좌업무, 콜거래중개업무, 팩토링업무사업목적추가 ( ) ㆍ일반투자가의해외증권투자매매거래위탁업무취급증권회사지정 ( ) ㆍ외국환업무추가지정 ( ) ㆍ외국환업무지정기관지정 ( ) ㆍ주가지수에대한증권업허가취득 ( ) ㆍ선물거래업자내허가취득 ( ) ㆍ외국투자신탁증권국내판매대행업무겸영인가취득 ( ) ㆍ제3자배정 ( 스미토모생명 ) 을통한유상증자 ( 자본금 287,640백만원으로변경 ) ( ) ㆍ투자자문업등록 ( ) ㆍ선물업허가 ( ) ㆍ선물협회준회원가입 ( ) ㆍ자사주소각완료 (20만주이익소각 ) ( ) ㆍ금융기관보험대리점등록 ( ) ㆍ대신생명보험 파산선고에따른계열회사제외 ( ) ㆍ기업지배구조우수기업선정 ( 증권거래소 ) ( ) ㆍ투자일임업등록 ( ) ㆍ장외파생금융상품업허가 ( ) ㆍ기업설명회개최 ( 뉴욕등미국주요도시 ) ( ) - 9 -

12 ㆍ신탁업인가 ( ) ㆍ퇴직연금사업자등록 ( ) ㆍ제3자배정 ( 스팍스에셋매니지먼트 ) 을통한유상증자 ( 자본금 384,867백만원으로변경 ) ( ) ㆍ닛코코디알그룹과의업무제휴 ( ) ㆍ닛코코디알그룹과의자본제휴 ( ) ㆍ런던증권거래소 2천만 GDR상장 ( 자본금 500억증가 ) ( ) ㆍ DAISHIN SECURITIES ASIA LIMITED( 홍콩현지법인 ) 설립에따른계열회사추가 ( ) ㆍ상해사무소개설 ( ) ㆍ대신페가수스제일호사모투자전문회사 (PEF) 신설편입에따른계열회사추가 ( ) ㆍ금융투자업인가 ( ) ㆍ금융투자업등록 ( ) ㆍ대신엠에스비사모투자전문회사 (PEF) 신설편입에따른계열회사추가 ( ) ㆍ금융투자업변경인가 : 주권외기초장내파생상품대상투자매매 중개업 ( 국내 ) 추가 ( ) ㆍ대신 흥국제일호사모투자전문회사 (PEF) 신설편입에따른계열회사추가 ( ) ㆍ금융투자업인가조건취소 : 해외선물업추가 ( ) ㆍ코에프씨대신아주아이비그로쓰챔프 2010의 7호사모투자전문회사 (PEF) 신설편입에따른계열회사추가 ( ) ㆍ중앙부산 부산2 도민저축은행계약이전우선협상대상자선정 ( ) ㆍ계열회사인주식회사디에스비컴퍼니저축은행업인가 ( ) ㆍ계열회사사명변경 ( 주식회사디에스비컴퍼니 ( 주 ) 대신저축은행 ) ( ) [ 연결대상종속회사에관한사항 ] < 대신자산운용 > ㆍ대신투자자문주식회사설립 ( 자본금 10억원, 수권자본금 40억원, 납입자본금 10억원 ) ( )

13 ㆍ투자자문업등록 ( 재무부등록번호제8호 ) 및개업 ( ) ㆍ美 SEC등록 ( ) ㆍ자본금 20억원으로증자 (10억원 20억원 ) ( ) ㆍ자본금 50억원으로증자 ( ) ㆍ출판업겸영업무인가 ( 재무부 ) ( ) ㆍ자본금 75억원으로증자 ( ) ㆍ자본금 300억원으로증자 ( ) ㆍ대신투자신탁운용주식회사로상호변경투자신탁운용업허가 ( 재정경제원 ) 주식형투자신탁업무개시 ( ) ㆍ투자일임업허가 ( 재정경제원 ) ( ) ㆍ공사채형투자신탁업무개시 ( ) ㆍ투자신탁설정고 1조좌달성 ( ) ㆍ자산운용회사등록 ( 금융감독원 : 제17호 ) ( ) ㆍ자산운용회사의업무겸영인가 ( 재정경제부 ) ( ) ㆍ투자신탁설정고 5조좌달성 ( ) ㆍ대신불자산배분형 1호설립, 발매 ( ) ㆍ본 Sumitomo Life Insurance Co. 지분참여 ( 대신증권 80%, Sumitomo Life Insurance Co. 20%) ( ) ㆍ인터넷홈페이지개설 ( ( ) ㆍ준법감시인제도도입 ( ) ㆍ일본 Sumitomo Life Insurance Co. 지분일부회수 ( 대신증권 81%, Sumitomo Life Insurance Co. 19%) ( ) ㆍ간접투자증권직접판매금감원보고 ( ) ㆍ일본 Sumitomo Life Insurance Co. 지분철수 ( 대신증권 100%) ( ) ㆍ자본시장법시행 (09.2.4) 에따른투자매매업집합투자증권, 투자중개업집합투자증권, 집합투자업모든종류의집합투자기구금융위원회인가 ( ) ㆍ투자자문업, 투자일임업금융위원회등록 ( ) ㆍ 280억원유상증자 ( 자본금 :300억원 440억원 / 자본잉여금 140억원 ) ( ) ㆍ 280억원무상감자 ( 자본금 :440억:160억원/ 자본잉여금419) ( ) ㆍ부수업무개시 : 금융자문서비스의제공 ( ) ㆍ사명변경 : 대신투자신탁운용 대신자산운용 ( )

14 < 대신경제연구소 > ㆍ대신경제연구소설립 ( 자본금 2억원 ) 양재봉대표이사취임 (1984년) ㆍ영등포구여의도동 34-8 이전 (1985년) ㆍ자본금 20억원으로증자 / 박동희대표이사취임 (1986년) ㆍ장기재무전략연구방안컨설팅 ( 포항종합제철 년 ) ㆍ자본금 50억원으로증자 (1994년) ㆍ인터넷정보제공개시 (1997년) ㆍ대신종합경영평가시스템개발 (1998년) ㆍ대신선물, 옵션투자지원시스템개발 (1998 년 ) ㆍ대신재무진단시스템개발 (1998년) ㆍ DAISYS( 자산운용시스템 ) 개발완료 (1999 년 ) ㆍ DERI회원 10만명돌파 (2000년) ㆍ양재봉회장취임 (2001년) ㆍ일임형랩어카운트포트폴리오구성컨설팅 (2004년) ㆍ기관투자자용투자운용시스템개발 (2005 년 ) ㆍ김윤기대표이사취임 (2010년) <DAISHIN SECURITIES ASIA LIMITED( 홍콩현지법인 )> ㆍ DAISHIN SECURITIES ASIA LIMITED( 홍콩현지법인 ) 설립에따른모회사의계열회사추가 ( ) ㆍ DAISHIN SECURITIES ASIA LIMITED( 홍콩현지법인 ) 홍콩 SFC 라이선스취득 ( ) ㆍ DAISHIN SECURITIES ASIA LIMITED( 홍콩현지법인 ) 홍콩 SFC 주식매매업, 주식자문업인가 ( ) ㆍ DAISHIN SECURITIES ASIA LIMITED( 홍콩현지법인 ) 홍콩 SFC 기업금융자문업인가 ( ) < 대신저축은행 > ㆍ회사설립등기, 설립자본금납입, 대표이사김영진취임 ( )

15 ㆍ유상증자 119.5억원 ( ) ㆍ금융위원회영업인가, 중앙부산, 부산2, 도민저축은행자산부채이전결정, 금융감독원 10지점인가 ( ) ㆍ유상증자 1,180억원 ( ) ㆍ본점및지점영업개시 ( ) 가. 회사의본점소재지및그변경 당사는본점을 1985 년 5 월서울중구명동 1 가 54 번지에서서울영등포구여의도동 34-8 로변경하였으며, 현재까지본점을유지하고있습니다. 나. 경영진의중요한변동 최근 5년동안주요경영진의변동은 2006년주주총회를통해사외이사신천균퇴임, 사외이사이기배, 고영일신규선임, 2007년주주총회를통해사외이사장충식, 상근감사위원황진호퇴임, 상근감사위원김기훈선임, 2008년 3월부사장양홍석취임하였으며, 주주총회를통해사외이사임용웅, 고광복퇴임, 사외이사황인태, 김성호선임되었습니다. 2010년 5월대표이사노정남재선임, 대표이사양홍석취임하였으며, 사외이사이정훈, 박찬욱신규선임, 사외이사고영일퇴임하였습니다 년 3월사외이사이기배사임하였습니다. 2011년 5월회장이어룡, 사외이사김성호, 사외이사황인태재선임하였으며상근감사위원김기훈퇴임, 상근감사위원김경식, 사외이사이인형선임하였습니다. 임원에대한세부적인변동에대해서는 Ⅵ. 이사회등회사의기관및계열회사에 관한사항중 1. 이사회에관한사항및 Ⅷ. 임원및직원등에관한사항중 1. 임원및 직원의현황을참조하시기바랍니다. 다. 최대주주의변동 2005 년 3 월최대주주양회문에서양홍석으로변경된이후공시대상기간동안에발 생한변동사항은없습니다

16 라. 상호의변경 [ 지배회사 ( 대신증권 ) 에관한사항 ] 지배회사인대신증권은 1968년 7월이미지개선을위하여삼락증권에서중보증권으로, 1975년 4월경영권변경에따라, 중보증권에서대신증권으로변경되었으며, 현재까지사용하고있습니다. [ 연결대상종속회사에관한사항 ] < 대신자산운용 > 연결대상종속회사인대신자산운용은 2010년 5월 27일대신투자신탁운용주식회사에서대신자산운용으로상호변경하였으며, 현재까지사용하고있습니다. < 대신경제연구소 > 해당사항이없습니다. <DAISHIN SECURITIES ASIA LIMITED( 홍콩현지법인 )> 해당사항이없습니다. < 대신저축은행 > 연결대상종속회사인대신저축은행은 2011 년 8 월 26 일주식회사디에스비컴퍼니에 서주식회사대신저축은행으로상호를변경하였습니다. 마. 회사가화의, 회사정리절차그밖에이에준하는절차를밟은적이있거나현재진행중인경우그내용과결과 해당사항이없습니다. 바. 회사가합병등을한경우그내용 해당사항이없습니다. 사. 회사의업종또는주된사업의변화 해당사항이없습니다

17 아. 그밖에경영활동과관련된중요한사항의발생내용 [ 지배회사 ( 대신증권 ) 에관한사항 ] 상무사옥매각 (1) 목적물의표시 : 광주광역시서구치평동 (2) 면적 : 토지 1, m2, 건물 6,409.60m2 (3) 매매대금 : 9,100,000,000원 ( 부가세별도 ) (4) 매수인 : 현대캐피탈 ( 주 ) / 현대카드 ( 주 ) (5) 계약체결일 : (6) 처분일 : 자기주식취득 (1) 이사회결의일 : (2) 주식의종류 : 보통주 (3) 취득수량 : 1,200,000주 (4) 취득기간 : ~ [ 연결대상종속회사에관한사항 ] 해당사항이없습니다. 3. 자본금변동사항 가. 증자 ( 감자 ) 현황 ( 기준일 : 2011 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 주식발행 ( 감소 ) 일자 발행 ( 감소 ) 형태 종류 발행 ( 감소 ) 한주식의내용 수량 주당액면가액 주당발행 ( 감소 ) 가액비고 유상증자 ( 제 3 자배정 ) 보통주 2,187,000 5,000 18, 유상증자 ( 제 3 자배정 ) 우선주 10,000,000 5,000 11,639 - 주 ) 발행한제 2 종우선주의주당발행가액은해외 DR 총발행금액 USD 129,006,000 을발행 당시기준환율 (USD=902.20) 로환산한후, 발행주식수로나눈가액입니다

18 나. 주식관련사채발행현황 해당사항이없습니다. 4. 주식의총수등가. 주식의총수 (1) 발행한주식의총수당사는 2011년 12월 31일현재, 발행할주식의총수는 600,000,000주 ( 의결권이없는우선주의경우 300,000,000주까지발행가능 ) 이며, 현재까지발행한주식의총수는보통주 50,973,400주, 1우선주 26,000,000 주, 그리고 2우선주 10,000,000주를발행하여총 86,973,400주를발행하였으며, 당기이전에보통주 200,000 주를이익소각하였습니다. 보고기준일현재당사의유통주식수는보통주 44,984,592주이며, 우선주 32,000, 000주 (2우선주포함 ) 입니다. 주식의총수와관련하여자세한내용은아래의내용을참조하시기바랍니다. ( 기준일 : 2011년 12월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분 주식의종류보통주우선주합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 300,000, ,000, ,000,000 - Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 50,973,400 36,000,000 86,973,400 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 200, , 감자 이익소각 200, , 상환주식의상환 기타 Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 50,773,400 36,000,000 86,773,400 - Ⅴ. 자기주식수 5,788,808 4,000,000 9,788,808 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 44,984,592 32,000,000 76,984,

19 나. 자기주식취득ㆍ처분현황 ( 기준일 : 2011 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 및처분방법 주식의종류 기초 취득 (+) 처분 (-) 소각 (-) 기말 비고 법제165 조의2에의한직접취득 보통주 ( 주 ) 4,588,808 1,200, ,788,808 - 우선주 ( 주 ) 4,000, ,000,000 - 총계 보통주 ( 주 ) 4,588,808 1,200, ,788,808 - 우선주 ( 주 ) 4,000, ,000,000 - 주 ) 상기자료의우선주는 1우선주와 2우선주를합산하여기재하였습니다. 다. 보통주외의주식 당사는보통주외의주식으로 1우선주와 2우선주가있으며, 액면가액은 5,000원으로 26,000,000주와 10,000,000주를발행하였으며, 현재한국거래소에상장되어있습니다. 우선주의권리와관련하여이익배당에관한사항외에상환, 전환, 잔여배분과관련한어떠한권리도부여되어있지않습니다. 우선주와관련한세부내역은아래의표를참조하시기바랍니다. ( 기준일 : 2011 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 주식의내용 구분우선주 2 우선주 발행주식수 26,000,000 10,000,000 이익배당에관한사항 1 보통주에대하여전액또는일부현금배당을실시하는경우우선주에대해서는보통주에대한배당에추가하여액면금액을기준으로연 1% 의현금배당을할수있다. 2 보통주에대하여전액주식배당을실시하는경우우선주에대해서는보통주에대한주식배당에추가하여액면금액을기준으로연 1% 의현금배당을할수있다. 3 보통주에대하여배당을하지아니하는경우에는우선주식에대해액면금액을기준으로연 1% 의현금배당을할수있다. 4 우선주식에대하여당해사업년도의이익에서소정의배당을할수없을경우에는우선주식에대하여소정의배당을하지아니한다는결의가있는주주총회의다음주주총회부터그우선배당을한다는결의가있는주주총회의종료시까지의결권이있는것으로한다. 1 우선주식에대하여는발행시이사회의결의로액면금액을기준으로하여우선배당률을정하되최저배당률은년 1% 로정한다. 2 보통주식의배당률이우선주식의배당률을초과할경우에는그초과분에대하여보통주식과동일한비율로참가시켜배당을한다. 3 우선주식에대하여소정의배당을하지아니한다는결의가있는경우에는그결의가있는주주총회의다음주주총회부터우선적배당을한다는결의가있는주주총회의종료시까지의결권이있는것으로한다. 잔여재산분배에관한사항 - - 상환에관한사항 - - 전환에관한사항

20 구분우선주 2 우선주 기타 - - 주 ) 당사는 2 우선주를기초로한예탁증서 (DR) 를발행하여런던증권거래소에상장되어있습니다. 5. 의결권현황 ( 기준일 : 2011 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 발행주식총수 (A) 의결권없는주식수 (B) 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (C) 의결권이부활된주식수 (D) 의결권을행사할수있는주식수 (E = A - B - C + D) 구분주식수비고 보통주 50,773,400 - 우선주 36,000,000 - 보통주 5,788,930 - 우선주 36,000,000 - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 44,984,470 - 우선주 - - 주 ) 의결권없는주식수의보통주는현재 5,788,930 주 ( 자사주 5,788,808 주, 단수주 93 주, 상품주 29 주 ) 입니다. 단, 단수주및상품주는 2010 사업연도현재주주명부폐쇄일기준입니다. 6. 배당에관한사항등 당사는 51 기 1, 2, 3 분기중에배당한사실이없습니다. 지난 3 사업연도에배당한사 항은아래와같습니다. 최근 3사업연도배당에관한사항구분 제50 기 제49 기 제48기 주당액면가액 ( 원 ) 5,000 5,000 5,000 당기순이익 ( 백만원 ) 84,408 91, ,251 주당순이익 ( 원 ) 1,072 1,190 1,317 현금배당금총액 ( 백만원 ) 59,768 79,014 80,074 주식배당금총액 ( 백만원 ) 현금배당성향 (%)

21 구분 제50 기 제49 기 제48기 현금배당수익률 (%) 보통주 우선주 주식배당수익률 (%) 보통주 우선주 주당현금배당금 ( 원 ) 보통주 750 1,000 1,000 우선주 800 1,050 1,050 주당주식배당 ( 주 ) 보통주 우선주 주 ) 상기의우선주관련내용은 1 우선주, 현금배당수익률은시가배당률을기준으로작성하였으며, 이에 따른제50기 (49기 ) 2우선주의 1주당배당금은 750원 (1,000 원 ) 이며, 현금배당수익률은 8.0%(10.6%) 입니다

22 II. 사업의내용 1. 사업의개요 지배회사인대신증권은 자본시장과금융투자업에관한법률 제6조에서규정한금융투자업과그와관련된부수업무를주요사업으로영위하고있으며, 연결기준종속회사중수익증권등을제외한주요종속회사는대신자산운용, 대신저축은행, 대신경제연구소, 홍콩현지법인인 DAISHIN SECURITIES ASIA LIMITED로구성되어있습니다. 당사가영위하는사업의분류는다음과같습니다. 사업부문 대상회사 설 명 Retail 부문 대신증권 위탁매매서비스를제공하여수익을창출하는사업부문 기업금융부문 대신증권 기업금융과관계된종합금융서비스를제공하여수익을창출하는사업부문 CM부문 대신증권 주식, 채권, 파생상품등을운용하여수익을창출하는사업부문 법인영업부문 대신증권 법인영업활동을통해수익을창출하는사업부문 저축은행부문 대신저축은행 상호저축은행업서비스제공을통해수익을창출하는사업부문 자산운용부문 대신자산운용 자산관리및자산운용업서비스제공을통해수익을창출하는사업부문 경제연구서비스부문 대신경제연구소 국내외경제, 경영, 산업, 금융, 보험시장및기업에관한조사연구와자료및도서출판등을통해수익을창출하는사업부문 해외영업부문 DAISHIN SECURITIES ASIA LIMITED 해외투자자들에게국내상품 ( 주식, 선물, 옵션등 ) 중개등을통해수익을창출하는사업부문 기타부문대신증권상기이외에기타영업활동을통해수익을창출하는사업부문 가. 산업의특성 금융투자업의기능및특성금융투자업은증권의발행을통해대중으로부터소규모의자금을거두어이를산업자금으로전환함으로써기업에게양질의장기안정자금을제공하게되며, 이로인해기업에게는재무구조를개선하고기업경쟁력을향상시켜호황기에는성장의촉진제역할을, 불황기에는경영난에대한대응능력을강화해주는역할을합니다. 개인에게는주식및채권을포함한금융자산에대한투자기회를제공하며, 사회적으로재산재분배의역할을합니다. 또한, 금융투자업은자본주의경제체제의근간을이루며경제발전에기여하고안정적인성장을뒷받침하는역할을하게됩니다. 또한, 금융투자업은경기에비해선행, 일정주기를갖고움직이는등다양한특징을갖고있으며, 국가의경제상황은물론정치, 사회, 문화, 경기동향뿐아니라해외

23 시장의동향에도민감하게반응하는, 다른어느산업보다도큰변동성을가지는산 업입니다. 금융투자업의성장성 유가증권시장 코스닥시장 상장자본금 시가총액 ( 단위 : 십억원, 천주 ) 구분 2011 년 2010 년 2009 년 2008 년 2007 년 거래대금 1,702,060 1,410,562 1,466,275 1,287,032 1,362,755 거래량 87,732,413 95,595, ,871,286 88,090,952 89,480,328 거래대금 558, , , , ,748 거래량 134,765, ,403, ,749, ,464, ,252,216 거래소 102,935 98,412 92,467 89,662 85,589 코스닥 12,973 13,525 13,336 13,225 14,295 거래소 1,041,999 1,141, , , ,918 코스닥 105,994 97,972 86,103 46,186 99,980 주 ) 상기자료는자체조사를통해작성된자료이므로, 실제와수치와는상이할수있으며, 사업연도기준 이아닌해당연도기준입니다. 나. 국내외시장여건 [ 지배회사 ( 대신증권 ) 에관한사항 ] 시장점유율 구분 제 51 기 3 분기 (FY 2011) 제 50 기 (FY 2010) 제 49 기 (FY 2009) 주식 4.37% 3.79% 3.87% 선물 1.89% 1.26% 1.89% 옵션 2.00% 2.13% 2.29% 주 ) 상기자료는자체조사를통해작성한자료이므로, 실제와상이할수있으며, 사업연도기준으로작성 되었습니다. 주요경쟁회사별손익점유율현황 ( FY 분기기준 ) 구분 당사 삼성 우리투자 대우 현대 영업수익 6.81% 4.05% 6.03% 5.01% 2.64% 영업이익 3.40% 11.21% 4.80% 5.47% 8.42%

24 구분당사삼성우리투자대우현대당기순이익 3.77% 10.91% 5.15% 5.87% 8.69% 주 ) 상기자료는자체조사를통해작성한자료이므로, 실제와상이할수있으며, 사업연도기준으로작성되었습니다. [ 연결대상종속회사에관한사항 ] < 대신자산운용 > 작년 3분기세계펀드순자산은리먼사태이후최대폭으로하락하여유럽재정위기와미국경기침체우려등의글로벌증시폭락으로여섯분기만에감소하였습니다. 주식형펀드국내외주식형펀드의감소세로올해들어서만 2.7조가이탈하였습니다. KDB산은, 알리안츠, 교보악사등후발운용사들이헤지펀드시장에뛰어들며서한국형헤지펀드의경쟁이가속화되어결국 4,000억원을돌파하였습니다. 또한적립식펀드판매 3년만에증가세를보이고있습니다. 이는 2011년국내적립식펀드판매가 3년만에증가세로전환된것이며저금리와물가상승으로은행적금의매력이떨어진데다지난해미국신용등급강등과유럽재정위기등의여파로증시가하락하면서투자자들의증시진입이늘었기때문입니다. <DAISHIN SECURITIES ASIA LIMITED( 홍콩현지법인 )> 유럽재정위기와글로벌은행신용등급하락등으로, 세계경제가보편적으로약세를보이면서홍콩에설립된상당수의서방은행들이아시아지역의사업규모를줄이고있습니다. 이로인해홍콩금융시장도위축되어있는상황이며, 최근홍콩시장의글로벌금융기관을시작으로대규모구조조정이단행되고있습니다. 홍콩시장은경색된시장분위기의돌파구로중국본토상해시장과의협력을모색하고있습니다. 현재 2차까지진행된 ' 상해-홍콩경제협력회의 ' 는홍콩의글로벌경쟁력과상해의풍부한자금의상호협력을통해위안화국제화사업을시작으로글로벌시장개척해나가기로했습니다. 이로인하여경쟁무대가상해로까지확대될전망입니다. 이와동시에, 국내증권사현지법인들은중국본토의현지고객및기업과의유대관계그리고글로벌네트워크등여러방면에있어서현지금융기관및글로벌금융기관에비하여상대적열위를보이고있습니다. 이러한영업열위의극복과글로벌경쟁력을강화를위하여홍콩진출현지법인들은현지시장인지도를높이고업무를특

25 화하여신규수익원발굴을위한기반을마련중에있습니다. 대신증권홍콩현지법인은 2011년 9월홍콩금융감독기관인 SFC로부터기업금융자문업에대한인가를받았습니다. 이는기존에영위해오던한국주식중개영업뿐만이아니라해외협력비즈니스및해외기업금융비즈니스를추진하기위함입니다. 이를위하여대신증권홍콩현지법인은현재홍콩현지네트워크구축에매진하고있습니다. 향후이를바탕으로대신증권홍콩현지법인은급변하는국제금융환경하에서도유연하게대처하며, 안정적인수익원을확보할수있도록노력할것입니다. < 대신저축은행 > 저축은행은서민과중소기업의금융편의를도모하고저축을증대하기위해설립된지역밀착형금융기관으로, 중소기업과영세상공인및서민들을대상으로사업을영위하여업계를제약하는많은요소들에도불구하고서민금융기관으로서의그역할을꾸준히확대해나가고있습니다. 최근금융위기이후부동산경기침체, 자본시장불안정등업계전반에걸친리스크가가중되는어려움이있었지만리스크관리를통한자산운용및채권관리를통해위기를극복하고있습니다. 또한정부와금융당국의저축은행에대한영업여건개선등제도적인지원과업계의부단한노력으로향후영업환경이많이개선될것으로전망됩니다. 다. 경쟁요소 [ 지배회사 ( 대신증권 ) 에관한사항 ] 현금융투자업의직접적인경쟁요인으로는신속정확한투자정보제공, 거래시스템의편의성, 주식거래비용과관련한위탁수수료율및다양한부가서비스등을들수있습니다. 간접적인경쟁요인으로는고객의접근용이성, 거래회사의브랜드가치등이있습니다. [ 연결대상종속회사에관한사항 ] < 대신자산운용 > 당사를비롯한모든자산운용업계가신규자문사와외국계운용사의경쟁구도하에

26 서펀드의장기적인수익률관리와금융서비스산업의특성인고객에대한정확한예 측정보의적시제공여부, 신속한업무처리및친절성등고객만족여부, 다양하고차 별화된펀드상품개발및제공여부등의경쟁요인이존재합니다. <DAISHIN SECURITIES ASIA LIMITED( 홍콩현지법인 )> 중국시장진출의교두보이자전통적으로아시아금융시장허브로거론되는홍콩은향후중국시장에서의성공여부를시험해볼수있는역할을하고있습니다. 홍콩현지법인들은대부분해외투자자들을대상으로한한국주식중개영업을하거나국내기업현지상장과한국연계 IB 딜기회등을모색하고있는상황입니다. 이상황에있어경쟁요소는발행시장의경쟁요소와유통시장의경쟁요소로나누어볼수있습니다. 발행시장의경쟁요소로는금융기관의인지도 ( 브랜드가치 ), 중국본토및각국의투자기회에대한접근성, 타금융기관과의네트워크, 그리고관련실적등이있습니다. 유통시장의경쟁요소로는다양한금융상품의제공과그금융상품들을선별할수있는정확한시장정보제공능력, 그리고추후투자한금융상품의재유통방안제공등이라할수있습니다. < 대신저축은행 > 저축은행업계의회생노력과영업정지된저축은행들의인수추진, 그리고자본의대형화추세와더불어대형금융지주사와증권사의저축은행진출이활발히진행되면서, 새로운 Paradigm 의구축과함께상품경쟁력제고, 전문인력확보, 차별화된서비스제공등경쟁우위를확보하기위한노력이더욱치열해질것으로예상됩니다. 라. 회사의경쟁상강점 단점및경쟁우위점유수단 [ 지배회사 ( 대신증권 ) 에관한사항 ] 강점 : 오랜업력과특화된온라인위탁매매부문에서의경쟁우위를바탕으로우수한고객기반을확보한가운데, 고도의리스크관리체계와효율적인비용구조를바탕으로한양호한수익구조를보유하고있습니다. 또한, 당사의트레이딩시스템노하우의전수와글로벌네트워크확보를위하여일본및동남아시아증권사들과전략적제휴를맺고해외지사를설립하는등영업기반확대를위한노력을지속하고있습니다

27 단점 : 경쟁대형증권사들에비해위탁매매부문의수익의존도가높아증시환경변화에따른실적변동성이상대적으로큰수준이며, 증권사신설등업계경쟁심화와대기업및금융지주회사산하의증권사대비지원가능성이취약한부분이단점으로평가되고있습니다. 경쟁우위점유수단 : 당사는금융주치의서비스실시를통한대고객서비스를강화및시스템개발을하고있으며, 지속적인특성화교육을통해인재육성을하고있습니다. 또한지속적인우수인재영입으로전문인력강화를통한경쟁력확보를위해노력중입니다. [ 연결대상종속회사에관한사항 ] < 대신자산운용 > 강점 : 모회사의판매채널보유로상호맞춤형상품공동마케팅및신속하고정확한상호지원이가능합니다. 단점 : 대표펀드의효율적인이미지홍보효과가부족하여마케팅연결이안되고있 는부분이있습니다. 경쟁우위점유수단 : 명확한운용철학에맞춘체계적운용시스템과우수한운용인 력의경험을토대로꾸준하고좋은운용성과를내고있으며, 고객위주의경영전략으 로최선의상품개발과전략을추구하고있습니다. <DAISHIN SECURITIES ASIA LIMITED( 홍콩현지법인 )> 강점 : 한국금융시장의오랜경험과인지도를바탕으로, 한국주식중개영업부문은가시적인성과를거두고있으며, 지속적인고객네트워크를확대해나가고있습니다. 또한, 홍콩현지법인은 2011년 9월기업금융자문업에대한인가이후시작된기업금융관련사업으로수익구조를다변화하였으며, 안정적인자본금운영을통해높은재무안정성을유지하고있습니다. 이와더불어, 본사와연계한리스크관리시스템은해외사업에대한다방면의리스크관리를가능하게하여, 안정적인해외사업이가능하다는평가를받고있습니다

28 단점 : 다른경쟁관계에있는홍콩현지증권사및글로벌증권사에비하여, 중국본 토의고객및기업과의유대관계그리고부족한인력및금융네트워크가단점으로평 가되고있습니다. 경쟁우위점유수단 : 한국주식중개사업부문은국내금융시장에서인지도가높은본사의리서치센터와협력하여해외투자자들에대한서비스를강화하고있으며, 기업금융사업부문은중국본토의네트워크및현지네트워크를활용함으로써신규비니지스모델을개발하여신시장개척과선점을통해경쟁우위를확보하려고노력중입니다 < 대신저축은행 > 강점 : 당사는증권업계의명가대신증권이 100% 출자한저축은행으로, 기존중앙부산, 부산2, 도민저축은행의일부고객및우량자산의선별인수를거쳐설립되었기에기존저축은행에비해신뢰성및인지도가상당히높은편입니다. 또한대신증권의안정적경영노하우를저축은행업에성공적으로접목시킨다면빠른시일내에중소 서민의든든한동반자로서좋은저축은행이될수있을것입니다. 단점 : 저축은행업계전반에걸친불신과영업의지역적제한, 단순한영업구조, 과도한규제등은저축은행업계의후발주자인당사에게도어려움을주는요소입니다. 또한기존의영업정지된저축은행을인수하여설립하였기에기존의부정적이미지를희석시키는데에도좀더시간이필요할것으로생각됩니다. 마. 신규사업에대한전망 [ 지배회사 ( 대신증권 ) 에관한사항 ] 해당사항이없습니다. [ 연결대상종속회사에관한사항 ] < 대신자산운용 > 해당사항이없습니다

29 <DAISHIN SECURITIES ASIA LIMITED( 홍콩현지법인 )> 대신증권홍콩현지법인은 2011년 9월 21일홍콩현지금융감독기관 SFC로부터기업금융자문업 (Advising on Corporate Finance) 에대한승인을받아본격적인기업금융사업을시작하였습니다. 이에따라, 기업금융사업부문은중국본토의네트워크및홍콩현지네트워크를활용함으로써신규비니지스모델을개발할예정입니다. 이와더불어, 한국대신증권본사의네트워크를활용하여, 홍콩시장뿐만이아닌인도네시아, 태국등동남아시아시장을한국시장과연결하는기업금융자문서비스도제공할예정입니다. < 대신경제연구소 > 해당사항이없습니다. < 대신저축은행 > 당사는아파트담보대출, 아파트신용대출, 전세자금대출, 주식매입자금대출, 햇살론등서민지원을위한다양한상품제공에중점을두고있으며, 지속적인틈새시장개척을통해수익성개선의노력을다하고있습니다. 아울러감독당국의점진적인규제완화에따라간접투자증권의판매, 외환업무, 할부금융등과같은새로운업무영역에도진출할수있을것으로예상됩니다. 이를위해우수한전문인력을확보해나가고, 중소 서민을위한다양한상품을개발할것이며, 지속적으로우량한건전성을유지해나갈것입니다. 2. 영업의현황가. 영업의개황 2011년 4월, KOSPI지수 로출발한 2011사업연도는자동차, 화학, 에너지등주요업종들의뚜렷한실적개선, 일본의대지진으로인한국내경쟁업체들의반사이익발생등으로 KOSPI지수가역사적최고점을갱신하였으나, 이후그리스디폴트사태를막기위한유로존의노력과미국경기의완만한회복세에힘입어서서히상승하기시작한 KOSPI지수는 2011년 12월 29일 1,825.74로상승하며마감하였습니다. 이와같은상황속에지배회사인대신증권과연결대상종속회사의 2011 사업연도 3 분기의주요수익구성을살펴보면, 당사의 2011 사업연도 3분기순수수료수익은전

30 년동기대비 10.5% 증가한 2,406억원, 순이자손익은 523억원적자를기록하였고, 순매매손익은전년동기대비 59.8% 감소한 557억원, 당기손익인식지정금융상품순손익은 1,096억원을기록하여당사의순영업수익현황은전년동기대비 7.6% 증가한 3,537억원을기록하였습니다. 나. 영업의현황 (1) 영업의종류및실적 구분 Retail 부문 기업금융부문 CM 부문 법인영업부문 저축은행부문 자산운용부문 경제연구서비스부문 해외영업부문 ( 단위 : 천원 ) 기타부문합계조정재무제표 수수료수익 210,770,402 15,629,896 4,896,937 17,644,089 24,421 1,989,464 1,690,354 1,114,850 5,585, ,345,665 (7,436,628) 251,909,037 수수료비용 7,052,866-2,193,996 1,528, ,891 37, ,667 11,279,873-11,279,873 순수수료손익 203,717,536 15,629,896 2,702,941 16,115,806 (328,470) 1,952,294 1,690,354 1,114,850 5,470, ,065,792 (7,436,628) 240,629,164 이자수익 46,324,545 28, ,121,076-22,174, , ,101 22,458 27,183, ,638,734 (147,078,318) 160,560,416 이자비용 5,657, ,364,237-20,214, ,270 41,997, ,235,047 (412,083) 212,822,964 순이자손익 40,667,270 28,951 65,756,839-1,959, , ,101 20,188 (14,813,273) 94,403,687 (146,666,235) (52,262,548) 당기손익인식 금융상품 - (637,441) (9,382,003) 629,510 (1,345,976) (9,184,986) (19,920,896) 185,275, ,354,676 순손익 기타영업손익 - 131,420 2,531,822 15,268 3,123,604 (226) - 1,505 27,396,797 33,200,190 (33,211,045) (10,855) 순영업손익 244,384,806 15,152,826 61,609,599 16,760,584 3,409,132 2,596,705 1,829,455 1,136,543 8,869, ,748,773 (2,038,336) 353,710,437 인건비등판매비와관리비 106,634,373 5,056,132 16,561,100 5,867,722 6,132,553 3,408,344 1,424,390 1,751, ,154, ,990,803 (2,693,351) 272,297,452 영업이익 137,750,433 10,096,694 45,048,499 10,892,862 (2,723,421) (811,639) 405,065 (615,433) (119,285,090) 80,757, ,015 81,412,985 관계기업투자지분법손익 (3,699,938) (287,916) (3,987,854) - (3,987,854) 영업외손익 (18,211) - 83,535 42,980 (14,666) (9,626,609) (420) 349 9,671, ,097 (603,991) (465,894) 법인세비용 차감전순손익 137,732,222 10,096,694 45,132,034 10,935,842 (6,438,025) (10,438,248) 404,646 (615,084) (109,901,868) 76,908,213 51,025 76,959,238 주 ) 저축은행부문의비지배지분순이익은별도로기재하지않았습니다. (2) 자금조달및운용실적 [ 지배회사 ( 대신증권 ) 에관한사항 ] ( 가 ) 자금조달실적 (K-IFRS) ( 단위 : 백만원 ) 구분 제51 기 3분기제50 기조달항목평균잔액구성비평균잔액구성비자본금 434, % 434, %

31 구분 원화자금 자본 예수부채 차입부채 기타부채 조달항목 제51 기 3분기제50 기평균잔액구성비평균잔액구성비 자본잉여금 703, % 705, % 자본조정 -136, % -138, % 기타포괄손익누계액 101, % 93, % 이익잉여금 575, % 562, % 투자자예수금 1,039, % 1,238, % 수입담보금 - 0.0% - 0.0% 기타 - 0.0% - 0.0% 콜머니 437, % 308, % 차입금 485, % 374, % RP매도 2,445, % 2,516, % 매도파생결합증권 1,963, % 1,578, % 파생상품부채 488, % 185, % 사채 120, % 105, % 기타 100, % 67, % 확정급여부채 3, % 3, % 기타 1,124, % 991, % 합계 9,886, % 9,027, % 주 ) 상기자료는분기말잔액의평균으로기재하였습니다. (K-GAAP) 구분 자본 예수 ( 단위 : 백만원 ) 조달항목 제50 기제49 기평균잔액구성비평균잔액구성비 자본금 434, % 434, % 자본잉여금 712, % 715, % 자본조정 -140, % -149, % 기타포괄손익누계액 83, % 73, % 이익잉여금 575, % 575, % 고객예수금 1,238, % 1,149, % 신용대주담보금 - 0.0% - 0.0%

32 구분 원화자금 조달항목 제 50 기 제 49 기 평균잔액구성비평균잔액구성비 부채수입담보금 - 0.0% - 0.0% 차입부채 기타부채 기타 - 0.0% - 0.0% 콜머니 471, % 462, % 차입금 354, % 262, % RP 매도 2,526, % 2,306, % 매도신종증권 1,496, % 1,274, % 파생상품 140, % 52, % 사채 105, % 60, % 기타 71, % 43, % 지급보증충당금 - 0.0% - 0.0% 퇴직급여충당금 5, % 4, % 기타 336, % 282, % 합계 8,412, % 7,547, % ( 나 ) 자금운용실적 (K-IFRS) ( 단위 : 백만원 ) 현 예금 유가증권 대출채권 구분 제51기 3분기제50 기평균잔액구성비평균잔액구성비 현금및현금성자산 298, % 395, % 예치금 994, % 934, % 당기손익인식금융자산 5,031, % 4,221, % 매도가능금융자산 207, % 196, % 만기보유금융자산 - 0.0% - 0.0% 관계사투자주식 143, % 57, % 파생상품 622, % 687, % 콜론 36, % 38, % 신용공여금 753, % 741, % RP매수 212, % 206, % 대여금 7, % 7, %

33 구분 제51기 3분기제50 기평균잔액구성비평균잔액구성비 기타 59, % 67, % 유형자산 267, % 274, % 투자부동산 196, % 205, % 기타 1,054, % 994, % 합계 9,886, % 9,027, % 주 ) 상기자료는분기말잔액의평균으로기재하였습니다. (K-GAAP) ( 단위 : 백만원 ) 현 예금 유가증권 대출채권 구분 제50기제49 기평균잔액구성비평균잔액구성비 현금및현금성자산 491, % 485, % 예치금 984, % 1,009, % 단기매매증권 4,021, % 3,327, % 매도가능증권 229, % 199, % 만기보유증권 - 0.0% - 0.0% 지분법적용투자주식 50, % 53, % 신종증권 159, % 407, % 파생상품 622, % 429, % 콜론 19, % 11, % 신용공여금 739, % 613, % RP매수 135, % 94, % 대여금 7, % 7, % 기타 61, % 44, % 유형자산 487, % 535, % 기타 403, % 329, % 합계 8,412, % 7,547, %

34 [ 연결대상종속회사에관한사항 ] < 대신자산운용 > ( 가 ) 자금조달실적 ( 단위 : 백만원, %) 구분 제24 기 3분기제23 기제22 기평균잔액구성비평균잔액구성비평균잔액구성비 자기자본 23, , , 자본금 16, , , 자본잉여금 11, , , 이익잉여금 -4, , 자본조정등 부채 5, , , 기타부채 5, , , 합계 28, , , 주 ) 상기자료 ( 제24기 ) 는 IFRS 전환분기말잔의평균잔액으로기재하였으며, 제23기및제22기자료는 K-GAAP 적용공시서류작성기준일의말잔으로기재하였습니다. ( 나 ) 자금운용실적 ( 단위 : 백만원, %) 구분 제24 기 3분기제23 기제22기평균잔액구성비평균잔액구성비평균잔액구성비 현금및예치금 20, , , 유가증권 대출채권 1, , 유형자산 무형자산 1, 기타자산 5, , , 합계 28, , , 주 ) 상기자료 ( 제24기 ) 는 IFRS 전환분기말잔의평균잔액으로기재하였으며, 제23기및제22기자료는 K-GAAP 적용공시서류작성기준일의말잔으로기재하였습니다

35 < 대신저축은행 > ( 가 ) 자금조달실적 ( 단위 : 백만원, %) 구분 기말잔액 제 1 기 3 분기 구성비 자기자본 123, 자본금 35, 자본잉여금 93, 이익잉여금 -6, 자본조정등 부채 1,158, 기타부채 37, 합계 1,281, 주 ) 1. 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 의연결재무제표기준에따라작성하였습니다. 2. 기말잔액을기준으로작성하였습니다. 3. 자기자본의비지배지분은별도기재하지않았습니다. 4. 기타부채금액은부채금액에포함된금액입니다. ( 나 ) 자금운용실적 ( 단위 : 백만원, %) 구분 기말잔액 제 1 기 3 분기 구성비 현금및예치금 712, 유가증권 181, 대출채권 324, 유형자산 3, 무형자산 41, 기타자산 18, 합계 1,281,

36 주 ) 1. 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 의연결재무제표기준에따라작성하였습니다. 2. 기말잔액을기준으로작성하였습니다. 3. 영업종류별현황 [ 지배회사 ( 대신증권 ) 에관한사항 ] 가. 투자매매업무 (1) 증권거래현황 지분증권 채무 주식 신주인수권증서 기타 국채지방채 특수채 ( 단위 : 백만원 ) 구분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 유가증권시장 1,353,591 1,341,392 2,694, ,412-17,020 코스닥시장 69,280 71, ,561 3, 기타 1, , ,059 - 소계 1,424,011 1,412,761 2,836, ,959-17,192 유가증권시장 코스닥시장 기타 소계 유가증권시장 코스닥시장 기타 소계 계 1,424,105 1,412,786 2,836, ,856-17,192 국고채 25,670,262 25,486,524 51,156,785 1,145, 국민주택채권 2,238,986 2,254,447 4,493,433 16, 기타 1,650, ,138 2,152,772 19, 소계 29,559,882 28,243,108 57,802,990 1,181, 통화안정증권 15,652,391 14,717,937 30,370,328 1,143, 예금보험공사채 30,559 30,557 61,116 1, 토지개발채권 251, , ,799 15, 기타 2,074,026 1,761,364 3,835, ,724 1,594 소계 18,008,504 16,671,128 34,679,632 1,354,304 3,100 산금채 2,348,220 1,766,987 4,115, ,

37 증권 집합투자증권 외화증권 파생결합증권 금융채 구분매수매도합계잔액평가손익 중기채 180, , , , 은행채 1,304,059 1,244,626 2,548, , 여전채 749, ,675 1,435, ,644 1,351 종금채 10,062 10,062 20, 기타 219, , ,749 40, 소계 4,812,677 4,078,984 8,891, ,955 1,278 회사채 2,710,156 2,198,407 4,908, ,466 1,343 기업어음증권 9,010,866 9,563,482 18,574,348 71, 기타 계 64,102,085 60,755, ,857,195 4,505,045 5,592 ETF 760, ,800 1,528, ,936-1,315 기타 계 760, ,800 1,528, ,936-1,315 투자계약증권 채무증권 지분증권 국채지방채 특수채 금융채 220, , ,669 20, 회사채 637, ,921 1,258, ,654 4,616 기업어음 기타 소계 858, ,091 1,731, ,182 4,761 집합투자증권 투자계약증권 파생결합증권 기타 계 858, ,091 1,731, ,182 4,761 ELS 210, ,525 1,127, ,318 48,385 ELW - 2,044,700 2,044, , ,025 기타 - 436, , ,143 29,774 계 182,349 3,397,969 3,580,318-2,030, ,183 기타증권

38 구분매수매도합계잔액평가손익 합계 67,317,590 67,196, ,534,408 3,289, ,030 (2) 운용내역 ( 가 ) 주식 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제51 기 3분기 제50 기 3분기 처분차익 ( 차손 ) -5,606 18,574 평가차익 ( 차손 ) -17,192 14,777 배당금수익 1,780 2,118 합계 -21,018 35,469 주 ) 1. 주식운용손익은손익계산서상의매매목적보유유가증권과당기손익인식증권중주식, 외화증권, 신주인수권과매도증권을포함하고있습니다. 2. 배당금수익은당기손익인식증권과매도가능증권을모두포함하고있습니다. ( 나 ) 채권 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제51 기 3분기 제50 기 3분기 처분차익 ( 차손 ) 6,346 9,919 상환차익 ( 차손 ) -2,564-4,753 평가차익 ( 차손 ) 10,588-6,592 채권이자 (CP 포함 ) 147, ,494 합계 162, ,069 주 ) 1. 채권운용손익은매매목적보유유가증권과당기손익인식증권중채권, 외화채권, 기업어음, 기타와매도증권을포함하고있습니다. 2. 채권이자 (CP포함) 는당기손익인식증권과매도가능증권, 만기보유증권을포함하고있습니다

39 ( 다 ) 집합투자증권 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제51 기 3분기 제50 기 3분기 처분차익 ( 차손 ) 평가차익 ( 차손 ) -1, 분배금 2,122 2,167 합계 755 1,880 주 ) 1. 집합투자증권운용손익은매매목적보유유가증권과당기손익인식증권을포함하고있습니다. 2. 분배금은매매목적보유유가증권, 당기손익인식증권과매도가능증권을모두포함하고있습니다. 나. 투자중개업무 (1) 금융투자상품의투자중개및수수료현황 ( 단위 : 백만원 ) 지분증권 주식 신주인수권증서 기타 채권 구분매수매도합계수수료 유가증권시장 40,743,595 40,375,191 81,118, ,875 코스닥시장 19,481,130 19,558,648 39,039,778 58,843 기타 2,171 2,500 4, 소계 60,226,896 59,936, ,163, ,736 유가증권시장 코스닥시장 기타 소계 유가증권시장 코스닥시장 기타 소계 지분증권합계 60,226,896 59,936, ,163, ,736 장내 2,630,955 2,796,900 5,427, 장외 9,331,269 8,652,179 17,983, 소계 11,962,224 11,449,080 23,411,304 1,597 장내

40 채무증권 파생결합증권 구분매수매도합계수수료 기업어음장외 옵션 기타 소계 장내 장외 소계 채무증권계 11,962,224 11,449,080 23,411,304 1,597 집합투자증권 3,013,140 2,913,829 5,926,969 - 투자계약증권 ELS ELW 3,229,974 3,214,478 6,444,452 2,380 기타 파생결합증권합계 3,229,974 3,214,478 6,444,452 2,380 외화증권 13,600 16,301 29, 기타증권 선물 선도 증권계 78,445,835 77,530, ,975, ,785 장내 장외 국내 118,925, ,652, ,578,282 11,649 해외 6,379,837 6,427,515 12,807, 소계 125,305, ,080, ,385,634 11,996 국내 6,730,963 6,523,099 13,254,062 23,735 해외 소계 6,730,963 6,523,099 13,254,062 23,735 국내 해외 소계 옵션합계 6,730,963 6,523,099 13,254,062 23,735 국내 해외 소계 기타파생상품 파생상품계 132,036, ,603, ,639,696 35,731 합계 210,482, ,133, ,615, ,

41 (2) 투자중개업무수지 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제51 기 3분기 제50 기 3분기 수탁수수료 223, ,061 매매수수료 8,976 9,377 수지차익 214, ,684 (3) 인수업무 ( 가 ) 증권인수및인수수수료현황표 지분증권 채무증권 기타 기업공개 유상증자 구분 ( 단위 : 주, 백만원 ) 주관사실적 인수실적 인수ㆍ주선 수량 금액 수량 금액 수수료 유가증권시장 코스닥시장 4,654,000 14,004 5,612,388 19, 유가증권시장 20,201, , 코스닥시장 18,763,662 19, 기타 소계 43,619, ,928 5,612,388 19,515 2,040 국채ㆍ지방채 - - 2,267,000,000,000 2,301,720 - 특수채 - - 2,030,000,000,000 2,030, 금융채 ,000,000, , 회사채 일반회사채 2,100,964,285,713 2,177,799 1,467,270,670,000 1,474,100 2,959 ABS 114,538,000, , ,538,000, , 소계 2,215,502,285,713 2,292,337 6,748,808,670,000 1,588,638 3,139 신주인수권 ABCP - 1,430,900-1,430,900 2,017 소계 - 1,430,900-1,430,900 2,017 원화증권합계 2,215,545,905,353 3,911,165,756,233 6,748,814,282,388 8,235,150 7,362 외화증권 합 계 2,215,545,905,353 3,916,676 6,748,814,282,388 8,235,150 7,

42 ( 나 ) 인수업무수지 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제51 기 3분기 제50 기 3분기 인수수수료 7,362 4,519 수수료비용 수지차익 7,323 4,502 다. 투자일임업무 (1) 투자운용인력현황 성명직위생년월일담당업무전화번호자격증종류 김대철대리 강지용대리 랩운용및관리 랩운용및관리 자격증취득일 주요경력 랩운용 10 개월일임투자자산운용사 집합투자자산운용사 역삼동지점투자상담 3년 일임투자자산운용사집합투자자산운용사 주 ) 운용규모 ( 단위 : 백만원 ) 는순자산총액을나타냅니다. 랩운용 1 년상품기획 2 년논현역지점투자상담 1 년 8 개월 협회등록일자 상근여부 협회등록번호 운용업무종사여부 운용중인계약수 운용규모 상근 종사중 834 7, 상근 종사중 259 2,666 (2) 투자일임계약현황 ( 단위 : 명, 개, 백만원 ) 구 분 제51 기 3분기 제50 기 증감 고 객 수 1,107 1, 일임계약건수 1,146 1, 일임계약자산총액 ( 계약금액 ) 10, ,592-90,389 일임계약자산총액 ( 순자산총액 ) 10, ,740-93,287 (3) 일임수수료수입현황 ( 단위 : 백만원 ) 구 분 제51 기 3분기 제50 기 증감 일반투자자 일임수수료 전문투자자 계 일반투자자

43 구 분 제51 기 3분기 제50 기 증감 기타수수료 전문투자자 계 일반투자자 합 계 전문투자자 계 (4) 투자일임재산현황 국내계약자산 해외계약자산 ( 단위 : 백만원 ) 구분금융투자업자은행보험연기금종금개인기타계 일반투자자 , ,148 전문투자자 계 , ,148 일반투자자 ,055-1,055 전문투자자 계 ,055-1,055 합계 일반투자자 , ,203 전문투자자 계 , ,203 주 ) 계약금액을기준으로작성하였습니다. (5) 투자일임계약금액별분포현황 ( 단위 : 개, 백만원 ) 구분 계약건수계약금액일반투자자전문투자자계비율일반투자자전문투자자계비율 1억원미만 1,136-1, % 8,125-8, % 1억원이상 ~3 억원미만 % 1,077-1, % 3억원이상 ~5 억원미만 억원이상 ~10 억원미만 % 1,001-1, % 10 억원이상 ~50 억원미만 억원이상 ~100 억원미만 억원이상 합계 1,146-1, % 10,203-10, % 주 ) 계약금액을기준으로작성하였습니다

44 (6) 투자일임재산운용현황 ( 단위 : 백만원 ) 구 분 국 내 해 외 합 계 현금및예치금 단기금융상품 채무증권 지분증권 2,155-2,155 증권 수익증권 7, ,938 파생결합증권 기 타 장내파생상품 파생상품 장외파생상품 기 타 합 계 9, ,453 주 ) 순자산총액을기준으로작성하였습니다. (7) 투자일임재산의예탁 ( 보관 ) 기관현황 ( 단위 : 백만원 ) 예탁기관명 예탁금액 비고 한국증권예탁원 10,093 한국증권금융 - 비예탁 360 합계 10,453 주 ) 순자산총액을기준으로작성하였습니다

45 라. 신탁업 (1) 재무제표 ( 가 ) 대차대조표 ( 신탁계정 ) ( 단위 : 백만원 ) 계정과목 합동기준 총계기준 I. 자산총계 1,350, 현금ㆍ예치금 396,689 가. 현금 - 나. 원화예치금 396,689 1] 파생상품거래예치금 - 2] 자행예치금 - 3] 신탁수익권 - 4] 기타예치금 396,689 다. 외화예치금 - 1] 외화타점예치금 - 2] 외화자행예치금 - 3] 외화신탁수익권 - 4] 외화기타예치금 - 2. 유가증권 716,242 가. 주식 12,608 나. 출자금 - 다. 국채 - 라. 금융채 - 1] 통화안정증권 - 2] 기타금융채 - 마. 지방채 - 바. 사채 - 사. 외화유가증권 - 아. 매입어음 400,142 1] 보증어음 - 2] 자유금리기업어음 251,547 3] 표지어음

46 계정과목 합동기준 총계기준 4] 중개어음 - 5] 발행어음 148,595 자. 기타유가증권 303,492 1] 양도성예금증서 - 2] 신용카드채권 - 3] 개발신탁수익증권 - 4] 공사채형수익증권 136,523 5] 주식형수익증권 40,674 6] 기타의유가증권 126, 대출금 - 가. 할인어음 - ( 상업어음할인 ) - ( 무역어음할인 ) - 나. 유가증권담보대출 - 다. 동산담보대출 - 라. 부동산저당대출 - 마. 재단저당대출 - 바. 채권담보대출 - 사. 수익권담보대출 - 아. 공공단체에대한대출 - 자. 보증대출 - 차. 증서대출 - 카. 어음대출 - 4. 사모사채 - 가. 사모사채 - 5. 콜론 - 가. 원화콜론 - 나. 외화콜론 - 6. 환매조건부채권매수 230,479 가. 환매조건부채권매수 230, 금전채권 - 가. 추심금전채권

47 계정과목 합동기준 총계기준 나. 생명보험채권 - 8. 동산 부동산 - 가. 동산 - 나. 수탁부동산 - 다. 일반투자부동산 - 9. 실물자산 - 가. 실물자산 지상권 - 가. 지상권 전세권 - 가. 전세권 토지의임차권 - 가. 토지의임차권 무체재산권 - 가. 지적재산권 - 나. 어업권 - 다. 광업권 - 라. 기타무체재산권 유입동산부동산 - 가. 유입동산부동산 기타자산 7,422 가. 가지급금 - 나. 미수이자 2,506 다. 미수수익 4,543 라. 자산처분미수금 - 마. 자산처분미실현손 - 바. 미수금 - 1] 선급법인세 - 2] 미수배당금 - 3] 기타미수금 - 사. 선급비용 - 아. 옵션지급프리미엄

48 계정과목 합동기준 총계기준 자. 위탁증거금 373 차. 대리점 - 카. 신탁설정비 - 타. 기타무형자산 - 파. 기타잡자산 증권계정대 - 가. 증권계정대 신탁본지점 - 가. 신탁본지점 현재가치할인차금 (-) 현재가치할증차금 (+) 채권평가충당금 (-) - 가. 대출채권평가충당금 (-) - 나. 매입어음평가충당금 (-) - 다. 사모사채평가충당금 (-) - 라. 기타채권평가충당금 (-) 손익 - 가. 손실금 - Ⅱ. 부채총계 1,350, 금전신탁 1,334,001 가. 불특정금전신탁합동운용 - 1] 일반불특정금전신탁 - 2] 적립식목적신탁 ( 약정 ) - 3] 복지신탁 - 4] 보험부금전신탁 - 5] 교원복지신탁 - 나. 적립식목적신탁합동운용 - 1] 적립식목적신탁 ( 실적 ) - 다. 가계금전신탁합동운용 - 1] 가계금전신탁 - 라. 개발신탁합동운용 - 1] 개발신탁

49 계정과목 합동기준 총계기준 마. 노후생활연금신탁합동운용 - 1] 노후생활연금신탁 - 바. 기업금전신탁합동운용 - 1] 기업금전신탁 - 사. 국민주신탁합동운용 - 1] 국민주신탁 - 아. 근로자퇴직적립신탁합동운용 - 1] 근로자퇴직적립신탁 - 자. 개인연금신탁합동운용 - 1] 개인연금신탁 - 차. 가계장기신탁합동운용 - 1] 가계장기신탁 - 카. 근로자우대신탁합동운용 - 1] 근로자우대신탁 - 타. 신종적립신탁합동운용 - 1] 신종적립신탁 - 파. 퇴직신탁운용 - 1] 합동운용퇴직신탁 - 2] 단독운용퇴직신탁 - 하. 특정금전신탁 1,144,428 1] 특정금전신탁 1,125,578 2] 자사주신탁 18,850 갸. 단위금전신탁합동운용 - 1] 단위금전신탁 - 냐. 추가금전신탁 - 1] 추가금전신탁 - 2] 근로자주식신탁 - 댜. 부동산투자신탁 - 1] 부동산투자신탁 - 랴. 신개인연금신탁합동운용 - 1] 신개인연금신탁 - 먀. 신노후생활연금신탁합동운용

50 계정과목 합동기준 총계기준 1] 신노후생활연금신탁 - 뱌. 신근로자우대신탁합동운용 - 1] 신근로자우대신탁 - 샤. 연금신탁합동운용 - 1] 연금신탁 - 야. 퇴직연금신탁 189,573 1] 확정급여형 108,346 2] 확정기여형 71,572 3] 개인퇴직계좌 9, 재산신탁 - 가. 유가증권의신탁 - 1] 관리유가증권신탁 - 2] 운용유가증권신탁 - 3] 처분유가증권신탁 - 나. 금전채권의신탁 - 1] 금전채권의신탁 - 다. 동산의신탁 - 1] 동산의신탁 - 라. 부동산의신탁 - 1] 갑종부동산관리신탁 - 2] 을종부동산관리신탁 - 3] 부동산처분신탁 - 4] 부동산담보신탁 - 마. 지상권의신탁 - 1] 지상권의신탁 - 바. 전세권의신탁 - 1] 전세권의신탁 - 사. 토지임차권의신탁 - 1] 토지임차권의신탁 - 아. 무체재산권의신탁 - 1] 무체재산권의신탁 - 3. 공익신탁

51 계정과목 합동기준 총계기준 가. 자선신탁 - 나. 육영신탁 - 다. 학술기예신탁 - 라. 체육진흥신탁 - 마. 기타의공익신탁 - 4. 담보부사채신탁 - 가. 담보부사채신탁 - 5. 차입금 - 가. 은행계정차입금 - 나. 기타차입금 - 6. 차입유가증권 - 가. 차입유가증권 - 7. 기타부채 16,831 가. 가수금 - 나. 신용보증기금예수금 - 다. 미지급금 156 1] 예수법인세 - 2] 미지급주식납입금 156 3] 기타미지급금 - 라. 선수수익 - 마. 미지급신탁보수 137 바. 미지급신탁이익 16,538 사. 미지급비용 - 아. 매도주가지수옵션 - 자. 자산처분미실현익 - 차. 제수입보증금 - 카. 대리점 - 타. 기타잡부채 - 8. 특별유보금 - 가. 특별유보금 - 9. 신탁본지점 - 나. 신탁본지점

52 계정과목합동기준총계기준 10. 손익 - 가. 이익금 - 난외계정 - 1. 대여유가증권 - 2. 상각채권 - 3. 환매권부대출채권매각 - 4. 간접투자자산운용업법에의한투자신탁수탁액 5. 파생상품거래내역 - 가. 이자율관련거래 - 1] 이자율선도 - 2] 이자율선물 - 3] 이자율스왑 - 4] 이자율옵션 - 1) 매입이자율옵션 - 2) 매도이자율옵션 - 나. 통화관련거래 - 1] 통화선도 - 2] 통화선물 - 3] 통화스왑 - 4] 통화옵션 - 1) 매입통화옵션 - 2) 매도통화옵션 - 다. 주식관련거래 - 1] 주식선도 - 2] 주식선물 - 3] 주식스왑 - 4] 주식옵션 - 1) 매입주식옵션 - 2) 매도주식옵션 - 라. 신용파생상품 - 1] 신용스왑 (CDS)

53 계정과목합동기준총계기준 2] 총수익스왑 (TRS) - 3] 신용연계채권 (CLN) - 4] 신용옵션 (CO) - 1) 매입신용옵션 - 2) 매도신용옵션 - 마. 기타 - 1] 기타선도 - 2] 기타선물 - 3] 기타스왑 - 4] 기타옵션 - 1) 매입기타옵션 - 2) 매도기타옵션 - 6. 종합재산신탁수탁액 - 7. 근로자퇴직급여보장법에의한퇴직연금신탁수탁액 - ( 나 ) 손익계산서 ( 신탁계정 ) ( 단위 : 백만원 ) 계정과목 합동기준 총계기준 Ⅰ. 손실금계 38, 신탁이익 37,648 가. 금전신탁이익 - 1] 불특정금전합동신탁이익 - 1) 일반불특정금전신탁이익 - 2) 적립식목적신탁약정이익 - 3) 복지신탁이익 - 4) 보험부금전신탁이익 - 5) 교원복지신탁이익 - 2] 적립식목적신탁실적이익 - 3] 가계금전신탁이익 - 4] 개발신탁이익

54 계정과목 합동기준 총계기준 5] 노후생활연금신탁이익 - 6] 기업금전신탁이익 - 7] 국민주신탁이익 - 8] 근로자퇴직적립신탁이익 - 9] 개인연금신탁이익 - 10] 가계장기신탁이익 - 11] 근로자우대신탁이익 - 12] 신종적립신탁이익 - 13] 퇴직신탁이익 - 1) 합동운용퇴직신탁이익 - 2) 단독운용퇴직신탁이익 - 14] 특정금전신탁이익 29,316 1) 특정금전신탁이익 27,599 2) 자사주신탁이익 1,717 15] 단위금전신탁이익 - 16] 추가금전신탁이익 - 17] 근로자주식저축이익 - 18] 부동산투자신탁이익 - 19] 신개인연금신탁이익 - 20] 신노후생활연금신탁이익 - 21] 신근로자우대신탁이익 - 22] 연금신탁이익 - 23] 퇴직연금신탁이익 8,332 1) 확정급여형퇴직연금신탁이익 3,968 2) 확정기여형퇴직연금신탁이익 4,247 3) 개인퇴직계좌 117 나. 재산신탁이익 - 1] 유가증권의신탁이익 - 1) 관리유가증권신탁이익 - 2) 운용유가증권신탁이익 - 3) 처분유가증권신탁이익 - 2] 금전채권의신탁이익

55 계정과목 합동기준 총계기준 3] 동산의신탁이익 - 4] 부동산의신탁이익 - 1) 갑종부동산관리신탁이익 - 2) 을종부동산관리신탁이익 - 3) 부동산처분신탁이익 - 4) 부동산담보신탁이익 - 5] 지상권의신탁이익 - 6] 전세권의신탁이익 - 7] 토지임차권의신탁이익 - 8] 무체재산권의신탁이익 - 다. 증권투자신탁이익 - 라. 공익신탁이익 - 1] 자선신탁이익 - 2] 육영신탁이익 - 3] 학술기예신탁이익 - 4] 체육진흥신탁이익 - 5] 기타의공익신탁이익 - 마. 담보부사채신탁이익 - 1] 담보부사채신탁이익 - 2. 차입금이자 - 가. 은행계정차입금이자 - 나. 기타차입금이자 - 3. 기타지급이자 - 가. 기타지급이자 - 4. 지급수수료 - 가. 파생금융상품관련지급수수료 - 나. 기타지급수수료 - 5. 파생상품관련손 - 가. 파생금융상품거래손 - 1] 주가지수선물거래손 - 2] 주가지수옵션거래손 - 3] CD 선물거래손

56 계정과목 합동기준 총계기준 4] 국고채선물거래손 - 5] 장외파생상품거래손 - 나. 파생금융상품평가손 - 1] 주가지수옵션평가손 - 2] 장외파생상품평가손 - 다. 파생금융상품정산손 - 1] 주가지수선물정산손 - 2] CD 선물정산손 - 3] 국고채선물정산손 - 6. 동산 부동산처분손 - 가. 동산처분손 - 나. 부동산처분손 - 7. 유가증권차입료 - 가. 유가증권차입료 - 8. 유가증권관련비용 414 가. 유가증권매매손 254 1] 주식매매손 - 2] 기타유가증권매매손 254 나. 유가증권상환손 76 다. 유가증권평가손 84 1] 주식평가손 - 2] 기타유가증권평가손 제상각 - 가. 채권상각비 - 나. 부동산가액상각 - 다. 신탁설정비상각 - 라. 현재가치할인차금상각 기금출연료 - 가. 신용보증기금출연료 - 나. 신탁보험료 세금과공과 - 가. 세금과공과

57 계정과목 합동기준 총계기준 12. 신탁보수 473 가. 신탁보수 기타비용 - 가. 영선비 - 나. 관리제비 - 다. 특수채권추심비 - 라. 특수채권추심수수료 - 마. 대출채권매각손 - 바. 유입자산처분손 - 사. 외환매매손 - 아. 평가손실조정계정 - 자. 수익조정금 - 차. 미수수익환출 - 카. 선수수익환출 - 타. 기타잡비용 특별유보금전입 - 가. 특별유보금전입 채권평가충당금전입 - 가. 채권평가충당금전입 신탁본지점이자 - 가. 신탁본지점이자 손익금 - 가. 손익금 - Ⅱ. 이익금계 38, 예치금이자 15,366 가. 원화예치금이자 15,366 1] 파생상품거래예치금이자 - 2] 자행예치금이자 - 3] 원화신탁수익권이익 - 4] 기타예치금이자 15,366 나. 외화예치금이자 - 1] 외화타점예치금이자

58 계정과목 합동기준 총계기준 2] 외화자행예치금이자 - 3] 외화신탁수익권이익 - 4] 외화기타예치금이자 - 2. 유가증권이자 5,813 가. 국채이자 - 나. 금융채이자 53 1] 통화안정증권이자 - 2] 기타금융채이자 53 다. 지방채이자 - 라. 사채이자 190 마. 배당금수익 195 바. 외화유가증권이자 - 사. 매입어음이자 5,280 1] 보증어음이자 - 2] 자유금리기업어음이자 3,153 3] 표지어음이자 - 4] 중개어음이자 - 5] 발행어음이자 2,127 아. 기타유가증권이자 95 1] 양도성예금증서이자 - 2] 신용카드채권이자 - 3] 개발신탁수익증권이자 - 4] 공사채형수익증권이자 25 5] 주식형수익증권이자 70 6] 기타의유가증권이자 - 3. 대출금이자 - 가. 어음할인료 - 1] 상업어음할인료 - 2] 무역어음할인료 - 나. 유가증권담보대출이자 - 다. 동산담보대출이자 - 라. 부동산저당대출이자

59 계정과목 합동기준 총계기준 마. 재단저당대출이자 - 바. 채권담보대출이자 - 사. 수익권담보대출이자 - 아. 공공단체에대한대출이자 - 자. 보증대출이자 - 차. 증서대출이자 - 카. 어음대출이자 - 4. 사모사채이자 - 가. 사모사채이자 - 5. 콜론이자 - 가. 원화콜론이자 - 나. 외화콜론이자 - 6. 환매조건부채권이자 5,792 가. 환매조건부채권이자 5, 금전채권이자 - 가. 추심금전채권이자 - 나. 생명보험채권이자 - 8. 기타수입이자 -- 가. 기타수입이자 - 9. 파생상품관련익 - 가. 파생금융상품거래익 - 1] 주가지수선물거래익 - 2] 주가지수옵션거래익 - 3] CD 선물거래익 - 4] 국고채선물거래익 - 5] 장외파생상품거래익 - 나. 파생금융상품평가익 - 1] 주가지수옵션평가익 - 2] 장외파생상품평가익 - 다. 파생금융상품정산익 - 1] 주가지수선물정산익 - 2] CD 선물정산익

60 계정과목 합동기준 총계기준 3] 국고채선물정산익 동산 부동산수익 - 가. 동산임대료 - 나. 부동산임대료 - 다. 동산매매익 - 라. 부동산매매익 실물자산수익 - 가. 실물자산수익 무체재산권수익 - 가. 지적재산권수익 - 나. 어업권수익 - 다. 광업권수익 - 라. 기타무체재산권수익 유가증권대여료 - 가. 유가증권대여료 유가증권관련수익 11,492 가. 유가증권매매익 2,365 1] 주식매매익 1,596 2] 기타유가증권매매익 769 나. 유가증권상환익 5,349 다. 유가증권평가익 3,778 1] 주식평가익 - 2] 기타유가증권평가익 3, 수입수수료 - 가. 중도해지수수료 - 나. 부동산관계수수료 - 다. 유가증권관계수수료 - 라. 기타재산관리수수료 - 마. 잡수수료 기타수익 72 가. 외환매매익 - 나. 유입자산처분이익

61 계정과목 합동기준 총계기준 다. 상각채권추심이익 - 라. 대출채권매각익 - 마. 수익조정금 - 바. 평가이익조정계정 - 사. 현재가치할인차금환입 - 아. 미지급신탁이익환입 - 자. 미지급비용환입 - 차. 선급비용환입 - 카. 미지급신탁보수환입 - 타. 보전금수입 - 파. 기타잡수익 72 1] 신탁이익조정계정 72 2] 기타잡수입 은행계정대이자 - 가. 은행계정대이자 신탁본지점이자 - 가. 신탁본지점이자 특별유보금환입 - 가. 특별유보금환입 채권평가충당금환입 - 가. 채권평가충당금환입 손익금 - 가. 손익금 - (2) 신탁별수탁현황 ( 단위 : 백만원 ) 확정배당신탁 구분 전기말신규종료당기말건수금액건수금액건수금액건수금액 개발 일반불특정 적립식목적 확정배당신탁계 노후생활연금

62 금전신탁 재산신탁 원본보전신탁 실적배당신탁 부동산신탁 구분 전기말신규종료당기말건수금액건수금액건수금액건수금액 개인연금 근로자퇴직 퇴직일시금 신개인연금 신노후연금 연금 원본보전신탁계 가계금전 기업금전 적립식목적 가계장기 근로자우대 신종적립 국민주 단위금전 추가금전 신근로자우대 부동산투자 MMT , ,056, ,872, ,171 확정급여형 64 56, , , ,346 특정 퇴직확정기여형 , , , ,572 연금 IRA 형 125 6, , , ,655 소계 , , , ,573 기타 , ,672, ,686, ,257 실적배당신탁계 460 1,097, ,813, ,577, ,334,001 증권 금전채권 동산 차입형 토지신탁 관리형 소계 갑종 관리신탁 을종 소계 처분신탁 담보신탁 분양관리신탁 부동산신탁계 부동산관련권리 무체재산권

63 구분 전기말신규종료당기말건수금액건수금액건수금액건수금액 재산신탁소계 기타 합계 460 1,097, ,813, ,577, ,334,001 (3) 자금조달운용현황 ( 가 ) 금전신탁자금조달현황 ( 단위 : 백만원 ) 금전신탁 확정배당신탁 원본보전신탁 실적배당 구분수탁액차입금특별보유금 손익기타합계 개발 일반불특정 적립식목적 확정배당신탁계 노후생활연금 개인연금 근로자퇴직 퇴직일시금 신개인연금 신노후연금 연금 원본보전신탁계 가계금전 기업금전 적립식목적 가계장기 근로자우대 신종적립 국민주 단위금전 추가금전 신근로자우대

64 구분수탁액차입금특별보유금 손익기타합계 신탁부동산투자 특정 퇴직연금 MMT 422, ,159 확정급여형 108, , ,921 확정기여형 71, ,946 76,518 IRA 형 9, ,834 소계 189, , ,273 기타 722, , ,400 실적배당신탁계 1,334, ,831 1,350,832 합계 1,334, ,831 1,350,832 ( 나 ) 금전신탁자금운용현황 금전신탁 확정배당신탁 원본보전신탁 실적배당신탁 ( 단위 : 백만원 ) 구분 증권대부채권콜고유출회보증 RP매입동평가론계정대금사주식국채금기업 ( 직매수익융기타소계어음지방채어음입분 ) 증권산충당금채채 기타손 익합계 개발 일반불특정 적립식목적 확정배당신탁계 노후생활연금 개인연금 근로자퇴직 퇴직일시금 신개인연금 신노후연금 연금 원본보전신탁계 가계금전 기업금전 적립식목적 가계장기 근로자우대 신종적립 국민주 단위금전 추가금전 신근로자우대 부동산투자 MMT ,615 82, , , ,159 확정급여형 , , , , ,

65 구분 증권대부채권콜고유출회보증 RP매입동평가론계정대금사주식국채금기업 ( 직매수익융기타소계어음지방채어음입분 ) 증권산충당금채채 기타손 익합계 특정퇴확정기여형 ,559 18,305 62, ,654-76,518 직 IRA 형 ,074 9, ,834 연소계 , , , , ,273 금 기타 , , , , , , ,400 실적배당신탁계 , , , , , ,111-1,350,832 합계 , , , , , ,111-1,350,832 마. 파생상품거래현황 (1) 파생상품거래현황 거래목적 거래장소 거래형태 ( 단위 : 백만원 ) 구분이자율통화주식귀금속신용기타계 위험회피 1,011,077 39,273 20,082 29,275-5,596 1,105,303 매매목적 5,501, ,753 10,831,256-1,398, ,656 18,769,573 장내거래 1,011,077 39,273 20,082 29,275-5,596 1,105,303 장외거래 5,501, ,753 10,831,256-1,398, ,656 18,769,573 선도 - 226, ,932 선물 1,011,077 39,273 17,238 29,275-5,596 1,102,459 스왑 5,501, , ,921-1,398,227-7,988,650 옵션 ,316, ,656 10,556,835 (2) 신용파생상품거래현황 ( 가 ) 신용파생거래현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 신용매도신용매수해외물국내물계해외물국내물계 Credit Default Swap 274,485 28, , Credit Option Total Return Swap - 73,709 73, Credit Linked Notes 기타 (ABCP) ,021,200 1,021,200 계 274, , ,027-1,021,200 1,021,

66 ( 나 ) 신용파생상세현황 ( 단위 : 백만원 ) 상품종류 보장매도자 보장매수자 취득일 만기일 액면금액 기초자산 ( 준거자산 ) CDS 대신증권 SC제일은행 ,533 LG 디스플레이해외채권 CDS 대신증권 BNP ,766 현대차외 3종목 CDS 대신증권 BNP ,066 현대차외 2종목 CDS 대신증권 BNP ,066 현대차외 2종목 CDS 대신증권 SC제일은행 ,533 STX 팬오션 CDS 대신증권 JP 모건체이스 ,833 SK브로드밴드 CDS 대신증권 JP 모건체이스 ,665 국민은행 CDS 대신증권 BBVA ,665 SK 에너지외 4종목 (1) CDS(ABCP) 2010 아이비파트너스제17 차 (SPC) 대신증권 ,100 SK에너지외 4종목 CDS 대신증권 BBVA ,498 모건스탠리외 4종목 (2) CDS(ABCP) 2010 아이비파트너스제23 차 (SPC) 대신증권 ,600 모건스탠리외 4종목 CDS 대신증권 우리투자증권 ,498 씨티외 4종목 (3) CDS(ABCP) 2010 아이비파트너스제27 차 (SPC) 대신증권 ,900 씨티외 4종목 CDS 대신증권 우리투자증권 ,498 BOA 외 4종목 (4) CDS(ABCP) 2010 아이비파트너스제29 차 (SPC) 대신증권 ,200 BOA 외 4종목 CDS 대신증권 우리투자증권 ,498 KT 외 4종목 (5) CDS(ABCP) 크레딧투어제3차 대신증권 ,200 KT 외 4종목 CDS 대신증권 우리투자증권 ,498 Bank of America Corporation 외 4종목 (6) CDS(ABCP) 크레딧투어제5차 대신증권 ,200 Bank of America Corporation 외 4종목 CDS 대신증권 하나대투증권 ,767 두산중공업 CDS 대신증권 한국씨티은행 ,052 하나은행외 2종목 (7) CDS 대신증권 BNP 파리바 ,665 GS칼텍스외 2종목 CDS(ABCP) 데이모스유한회사 대신증권 ,000 하나은행외 2종목 CDS 대신증권 노무라 Int. Plc ,665 POSCO 외 3종목 (8) CDS 대신증권 BBVA ,665 하나은행외 2종목 (9) CDS 대신증권 노무라 Int. Plc ,533 삼성중공업 CDS(ABCP) 레인보우제일차유한회사 대신증권 ,500 POSCO 외 3종목 CDS(ABCP) 크레딧투어제일차 대신증권 ,000 하나은행외 2종목 CDS 대신증권 노무라 Int. Plc ,533 하이닉스 CDS(ABCP) 레인보우제삼차유한회사 대신증권 ,000 현대중공업외 2 CDS 대신증권 한국씨티은행 ,825 현대중공업외 2 (10) CDS(ABCP) 앨버트로스제이차주식회사 대신증권 ,000 한진해운 CDS 대신증권 노무라 Int. Plc ,066 한진해운 (11) CDS 대신증권 한국씨티은행 ,679 GS칼텍스외 3종목 CDS 대신증권 코메르쯔은행 ,679 GS칼텍스외 3종목 CDS(ABCP) 뉴그린제구차유한회사 대신증권 ,500 우리은행 CDS 대신증권 노무라 Int. Plc ,665 우리은행 (12) CDS 대신증권 CS INT'L ,665 우리은행외 2종목 (13) CDS(ABCP) 하이드케이제일차유한회사 대신증권 ,000 우리은행외 2종목 CDS 대신증권 CS INT'L ,665 우리은행외 2종목 (14) CDS(ABCP) 블루스카이제일차유한회사 대신증권 ,000 우리은행외 2종목 CDS 대신증권 한국씨티은행 ,665 우리은행외 1종목 (15) CDS(ABCP) 큰믿음프론티어제삼차유한회사 대신증권 ,000 우리은행외 1종목