Transcription

1 제 8 기 영업보고서 ~

2

3 제 8 기영업보고서 ~ 영업개황 Overview of Operation 회사의주요현황 Company Overview 계열사현황 Status of Subsidiaries 주요경영실적 Selected Financial Data KB금융지주 KB Financial Holding Company 자회사및손자회사 Subsidiaries 재무제표 Financial Statements 대차대조표 Balance Sheet 손익계산서 Income Statement 이익잉여금처분계산서 Statement of Appropriation of Retained Earnings 자본변동표 Statement of Changes in Stockholders Equity 현금흐름표 Cash Flow Statement 연결재무제표 Consolidated Financial Statements 연결대차대조표 Consolidated Balance Sheet 연결손익계산서 Consolidated Income Statement 연결자본변동표 Consolidated Statement of Changes in Stockholders Equity 연결현금흐름표 Consolidated Cash Flow Statement 타법인출자현황 Investments in Other Companies 차입금및사채현황 Borrowings and Debentures 주식에관한사항 Stock Information 주주현황 Shareholders 임원현황 Board of Directors & Executive Officers 결산기이후에생긴중요한사항 Subsequent Events 당사가대처할과제 Outlook 기타사항 Other Important Events 감사보고서 Internal Auditor s Report 독립된감사인의감사보고서 Independent Auditor s Report 독립된감사인의연결감사보고서 Independent Auditor s Report(Consolidation) Results of Operations

4 영업개황 Overview of Operation 존경하는국내 외주주여러분! 2 지난한해동안 KB금융그룹에변함없는격려와성원을보내주신주주님들께깊은감사의말씀을드립니다. 2015년한해국내경제는메르스 (MERS) 여파와가계부채부담의증가등으로성장세가크게둔화되었고, 대외적으로는미국금리인상과중국시장의불확실성증가로인해금융시장의변동성이크게확대되었습니다. 비록쉽지않은한해였지만, KB 내부적으로는안정적수익확보와미래사업선점을위한준비를내실있게추진할수있었던소중한시간이었습니다. 금융지주사최초로, 손해보험사인 KB손해보험을새가족으로맞이하여금융서비스의영역을더욱확대하였고, 나라사랑카드사업진출, 복합점포개설등을통해신규고객창출및계열사간협업증대를꾀하였습니다. 특히, 카카오뱅크컨소시엄참여등을통해새롭게재편되는금융판도에서선도적인위치를점하고자노력하였습니다. 물론, 아직도갈길이멀지만, 그룹미래먹거리마련을위한기반을어느정도다질수있었다고생각합니다. 그러면, 지난해영업성과를간략히말씀드리겠습니다. 저금리기조에따른순이자마진감소및명예퇴직비용과같은일회성비용이급격히증가했음에도불구하고, KB 금융그룹은전년대비 2,970 억원증가한 1 조 6,980 억원의순이익을거양하였습니다. 자산규모면에서도부동산경기회복에따른대출채권증가의영향으로그룹총자산이 2015 년말기준 329 조 650 억원으로전년대비 20 조 7,090 억원증가하였습니다. 만족스럽지는않지만수익과자산모든면에서전년대비더나은실적을거양한것은주주님들의변함없는성원, 그리고 KB금융그룹전임직원들의노력이있었기때문이라고생각합니다. 앞으로도저희 KB금융그룹전임직원들은지속적인변화와혁신을통해더욱발전하는 KB의모습을보여드리기위해최선을다하도록하겠습니다. 존경하는주주여러분! 제 8 기영업보고서 올해도우리를둘러싼대내외여건이녹록하지않습니다. 계속되는중국경제성장둔화와미국의금리인상과같은악재는여전히세계경제의뇌관으로남아있고, 국내시장의저성장, 저마진의기조는상당기간지속될것으로예상됩니다. KB금융그룹은이같은어려움들을극복하고 ' 차별적경쟁우위확보를통한 No 1. 금융그룹 ' 으로우뚝서기위해다음말씀드리는사항에모든역량을집중하도록하겠습니다.

5 첫째, 핵심사업부문의수익창출능력을향상시키겠습니다. 강점이있는분야는지배력을더욱확대시키고, 경쟁력강화가필요한분야에대해서는계열사자체의역량강화와함께그룹간시너지확대를통해추가적인경쟁력을확보해나갈수있도록하겠습니다. 또한, 경기악화시에도손실을최소화할수있도록여신포트폴리오를질적으로개선하여안정적인수익창출이이루어지게하겠습니다. 3 둘째, 고객트렌드변화에대응하는채널체계를구축하겠습니다. 빠르게변화하는고객의요구에신속하게대응할수있도록오프라인영업체계를고객중심으로전면개편하고, 핀테크, 데이터분석기술등을적극활용하여비대면채널도금융거래트렌드변화에선제적으로대응시켜나가겠습니다. 셋째, 미래성장사업모델구축을통한비이자수익확대에힘쓰겠습니다. 그룹차원의협업을통해 WM과 CIB부분의자산운용경쟁력을높이고, 은퇴시장에서도 KB만의차별화된서비스모델을제시하여평생금융파트너로서의이미지를고객에게확실히각인시키도록하겠습니다. 넷째, 글로벌비즈니스역량을강화해나가겠습니다. 기존에구축되어있는글로벌네트워크를적극활용하여, 해당국가에서의영향력을확대하고, 글로벌인력양성체계를새롭게구축하여그룹의글로벌역량을강화하도록하겠습니다. 마지막으로, 그룹경영관리체계를고도화하겠습니다. 직원역량강화에중점을두어인력관리시스템을재정립하고, IT기술혁신을통해업무프로세스의효율성을제고하겠습니다. 또한, 계열사마다나타나는고유의리스크유형을면밀히분석하여, 각계열사에특화된위기관리능력을배양, 관리해나가겠습니다. 존경하는주주여러분! 올해도쉽지않은경영환경속에서더욱치열한경쟁이예상되고있습니다. 특히, 업종간의경계가붕괴되면서누가앞으로 KB의경쟁자가될지조차상상하기힘든상황입니다. 하지만, 저희 KB금융그룹은모든임직원들의역량을결집시켜 KB만의차별화된경쟁력을확보하여, 리딩금융그룹, No.1 KB를향해힘차게전진해나가도록하겠습니다. 올한해도따뜻한관심과격려를부탁드리며주주님과주주님의가정에건강과행복이항상함께하시기를기원합니다. 감사합니다 년 3 월 25 일 KB 금융지주회장윤종규 Results of Operations

6 회사의주요현황 Company Overview 회사의개요 4 상호 주식회사 KB금융지주 설립일 2008년 9월 29일 납입자본금 1조 9,318억원 자회사등의계열사현황 12개자회사및 17개손자회사 회사소재지 서울특별시중구남대문로 84 회사의사업목적 금융업을영위하는회사또는금융업의영위와밀접한관련이있는회사의지배내지경영관리자회사등에대한자금지원자회사에대한출자또는자회사등에대한자금지원을위한자금조달자회사등의공동상품의개발 판매를위한사무지원등자회사등의업무에필요한자원의제공전산, 법무, 회계등자회사등의업무를지원하기위하여자회사등으로부터위탁받은업무자회사등에대한상표권및특허권등지적재산권의제공기타법령상허용된업무위업무에부수또는관련되는업무 인원현황 ( 현재 ) ( 단위 : 명 ) 구분 인원수 비고 상임이사 1 등기 사외이사 7 등기 비상임이사 1 등기 집행임원 10 미등기 정규직원 181 계 200 파견인력및용역인력제외 제 8 기영업보고서

7 연혁 금융위원회로부터지주회사설립본인가취득 KB금융지주설립및미국뉴욕증권거래소 (NYSE) 주식상장 한국거래소주식상장 KB캄보디아은행손자회사편입 손자회사인 KB생명보험자회사로편입 KB 글랜우드제1호사모투자전문회사손자회사편입 KBIC 제3호사모투자전문회사손자회사편입 KoFC KBIC 프런티어챔프 호사모투자전문회사손자회사편입 KB국민카드자회사편입 KB투자증권의 KB선물흡수합병 KB저축은행자회사편입 KoFC 포스코한화 KB 동반성장제2호사모투자전문회사손자회사편입 KoFC 밸류업사모투자전문회사손자회사편입 국민은행 ( 중국 ) 유한공사손자회사편입 KB생명보험지분추가취득 예한솔저축은행자회사편입 예한솔저축은행을 KB저축은행에합병 KB캐피탈자회사편입 한국GCC경제협력사모투자전문회사손자회사편입 KB손해보험자회사편입 KB손해보험자회사편입으로인하여 KB손해사정, KB손보CNS, LIG투자증권, Leading Insurance Services, Inc., LIG재산보험 ( 중국 ) 유한공사, PT. Kookmin Best Insurance Indonesia ( 이상 6개사 ) 손자회사로편입 KB손해보험지분추가취득 5 조직도 ( 현재 ) 리스크관리위원회 평가보상위원회 이사회 사외이사후보추천위원회 감사위원후보추천위원회 감사위원회 회장 그룹경영관리위원회 지주경영위원회 지배구조위원회 이사회사무국 비서실 재무기획부 보험 U n i t I R 부 H R 부 마케팅기획부 전략기획부 경영연구소 리스크관리부 모델검증 U n i t 홍보부 디지털금융부 감사부 준법감시인정준보법보지호원부부 Results of Operations

8 계열사현황 Status of Subsidiaries 자회사및손자회사 회사명설립일주요업종결산월소유주식수소유비율비고 KB 국민은행 은행업 12 월 404,379, % 자회사 KB 손해보험 손해보험업 12 월 19,972, % 자회사 6 KB 국민카드 신용카드업 12 월 92,000, % 자회사 KB 투자증권 증권업 12 월 31,588, % 자회사 KB생명보험 생명보험업 12월 91,200, % 자회사 KB자산운용 자산운용업 12월 7,667, % 자회사 KB캐피탈 할부 / 리스금융업 12월 11,180, % 자회사 KB저축은행 상호저축은행업 12월 8,001, % 자회사 KB부동산신탁 신탁업 12월 16,000, % 자회사 KB인베스트먼트 창업투자업 12월 8,951, % 자회사 KB신용정보 채권추심업 12월 1,252, % 자회사 KB데이타시스템 전산용역업 12월 800, % 자회사 국민은행홍콩현지법인 금융업 12월 2,000, % 손자회사 국민은행런던현지법인 금융업 12월 20,000, % 손자회사 KB캄보디아은행 금융업 12월 320, % 손자회사 국민은행 ( 중국 ) 유한공사 금융업 12월 % 손자회사 KB손해사정 손해사정업 12월 325, % 손자회사 KB손보CNS 업무대행업 12월 60, % 손자회사 LIG투자증권 증권업 12월 28,000, % 손자회사 Leading Insurance Services, Inc 업무대행업 12월 % 손자회사 LIG재산보험 ( 중국 ) 유한공사 손해보험업 12월 % 손자회사 PT. Kookmin Best Insurance Indonesia 손해보험업 12월 % 손자회사 국민연금 KBIC 제1호사모투자전문회사 PEF 12월 % 손자회사 KB 글랜우드제1호사모투자전문회사 PEF 12월 % 손자회사 KBIC 제3호사모투자전문회사 PEF 12월 % 손자회사 KoFC KBIC 프런티어챔프 호사모투자전문회사 PEF 12월 % 손자회사 KoFC 포스코한화 KB 동반성장제2호사모투자전문회사 PEF 12월 % 손자회사 KoFC 밸류업사모투자전문회사 PEF 12월 % 손자회사 한국GCC경제협력사모투자전문회사 PEF 12월 % 손자회사 사모투자전문회사의소유비율은출자약정액기준이며, 국민은행 ( 중국 ) 유한공사및 LIG 재산보험 ( 중국 ) 유한공사의소유비율은출자한자본금기준임 그룹조직도 ( 현재 ) KB 국민은행 100% KB 손해보험 33.29% KB 국민카드 100% KB 투자증권 100% KB 생명보험 100% KB 자산운용 100% KB 캐피탈 52.02% KB 저축은행 100% KB 부동산신탁 100% KB 인베스트먼트 100% KB 신용정보 100% KB 데이타시스템 100% 제 8 기영업보고서 홍콩 현지법인 100% 런던 현지법인 100% KB 캄보디아은행 100% 국민은행 ( 중국 ) 유한공사 100% KB 손해사정 100% KB 손보 CNS 100% LIG 투자증권 82.35% Leading Insurance Services, Inc. 100% LIG 재산보험 ( 중국 ) 유한공사 100% PT. Kookmin Best Insurance Indonesia 70% KB 글랜우드제1호사모투자전문회사 0.03% 국민연금 KBIC 제1호사모투자전문회사 2.56% KBIC 제3호사모투자전문회사 2.0% KoFC KBIC 프런티어챔프 호사모투자전문회사 20% KoFC 포스코한화 KB 동반성장제2호사모투자전문회사 5.0% KoFC 밸류업 사모투자전문회사 10.77% 한국 GCC 경제협력 사모투자전문회사 10%

9 주요경영실적 Selected Financial Data KB 금융지주 주요재무현황 ( 단위 : 십억원 / Unit: Billion won) 구분 금액증감율금액금액 총자산 연결기준 329, % 308, ,167.6 개별기준 20, % 19, ,664.5 자기자본 28, % 27, ,982.3 자본금 1, % 1, ,931.8 영업수익 22, % 21, ,597.2 영업비용 20, % 19, ,570.2 일반관리비 4, % 4, ,983.6 영업이익 1, % 1, ,027.0 당기순이익 1, % 1, , 그룹연결기준실적이며, 자기자본및당기순이익은비지배지분을제외한지배기업주주지분에해당하는금액임 주요경영지표 ( 단위 : % / Unit: %) 구분 ROA ROE 그룹고정이하여신비율 그룹대손충당금적립비율 그룹총자본비율 그룹기본자본비율 그룹총자본비율및그룹기본자본비율의수치는 BaselⅢ 기준으로산출되었음 ( 단위 : 십억원 / Unit: Billion won) 그룹총자산 신용손실충당금반영전영업이익 그룹당기순이익 292, , , , , , , , , Results of Operations 그룹당기순이익은비지배지분을제외한지배기업주주지분에해당하는금액임

10 주요경영실적 Selected Financial Data 자회사및손자회사 KB 국민은행 ( 단위 : 십억원 / Unit: Billion won) 8 구분 금액증감율금액금액 총자산 285, % 271, ,757.9 자기자본 22, % 21, ,814.8 자본금 2, % 2, ,021.9 영업수익 16, % 16, ,306.0 영업비용 15, % 14, ,785.5 일반관리비 3, % 3, ,364.0 영업이익 1, % 1, ,520.5 당기순이익 1, % 1, ( 단위 : % / Unit: %) ROA ROE 고정이하여신비율 ,21 4, 대손충당금적립비율 총자본비율 기본자본비율 제 8 기영업보고서 총자본비율및기본자본비율의수치는 BaselⅢ 기준으로산출되었음

11 KB 손해보험 ( 단위 : 십억원 / Unit: Billion won) 구분 금액증감율금액금액 총자산 26, % 23, ,852.9 자기자본 2, % 1, ,457.7 자본금 % 영업수익 11, % 10, ,058.8 영업이익 % 당기순이익 % 년은 ~ 까지의실적임 KB 국민카드 ( 단위 : 십억원 / Unit: Billion won) 구분 금액증감율금액금액 총자산 16, % 15, ,855.0 자기자본 3, % 3, ,469.3 자본금 % 영업수익 2, % 2, ,990.0 영업이익 % 당기순이익 % KB 투자증권 ( 단위 : 십억원 / Unit: Billion won) 구분 금액증감율금액금액 총자산 6, % 4, ,524.4 자기자본 % 자본금 % 영업수익 % 영업이익 % 당기순이익 % Results of Operations 2013 년은 ~ 까지의실적임

12 주요경영실적 Selected Financial Data KB 생명보험 ( 단위 : 십억원 / Unit: Billion won) 10 구분 금액증감율금액금액 총자산 8, % 7, ,942.4 자기자본 % 자본금 % 영업수익 1, % 1, ,051.4 영업이익 % 당기순이익 % 년은 ~ 까지의실적임 KB 자산운용 ( 단위 : 십억원 / Unit: Billion won) 구분 금액증감율금액금액 총자산 % 자기자본 % 자본금 % 영업수익 % 영업이익 % 당기순이익 % 년은 ~ 까지의실적임 KB 캐피탈 ( 단위 : 십억원 / Unit: Billion won) 제 8 기영업보고서 구분 금액증감율금액금액 총자산 5, % 4, ,939.9 자기자본 % 자본금 % 영업수익 % 영업이익 % 당기순이익 % KB 캐피탈은 에자회사로편입되었음

13 KB 저축은행 ( 단위 : 십억원 / Unit: Billion won) 구분 금액증감율금액금액 총자산 자기자본 자본금 영업수익 영업이익 (1.8) 당기순이익 (1.3) (20.7) 년은 ~ 까지의실적으로전년대비증감율은생략함 년및 2014년은 ~ 및 ~ 까지의실적임 3. 일반기업회계기준으로작성되었음 KB 부동산신탁 ( 단위 : 십억원 / Unit: Billion won) 구분 금액증감율금액금액 총자산 % 자기자본 % 자본금 % 영업수익 % 영업이익 % 당기순이익 % KB 인베스트먼트 ( 단위 : 십억원 / Unit: Billion won) 구분 금액증감율금액금액 총자산 % 자기자본 % 자본금 % 영업수익 % 영업이익 % 당기순이익 % Results of Operations

14 주요경영실적 Selected Financial Data KB 신용정보 ( 단위 : 십억원 / Unit: Billion won) 12 구분 금액증감율금액금액 총자산 % 자기자본 % 자본금 % 영업수익 % 영업이익 % (0.6) 0.6 당기순이익 (0.6) -62.5% (1.6) (0.3) KB 데이타시스템 ( 단위 : 십억원 / Unit: Billion won) 구분 금액증감율금액금액 총자산 % 자기자본 % 자본금 % 영업수익 % 영업이익 (0.5) % 0.1 (0.2) 당기순이익 (0.1) % 손자회사 ( 단위 : 십억원 / Unit: Billion won) 제 8 기영업보고서 회사명총자산자기자본자본금영업수익영업이익당기순이익 국민은행홍콩현지법인 국민은행런던현지법인 KB캄보디아은행 국민은행 ( 중국 ) 유한공사 1, (8.8) (8.5) KB손해사정 KB손보CNS LIG투자증권 1, Leading Insurance Services, Inc LIG재산보험 ( 중국 ) 유한공사 PT. Kookmin Best Insurance Indonesia 국민연금 KBIC 제1호사모투자전문회사 KB 글랜우드제1호사모투자전문회사 (0.4) (0.4) KBIC 제3호사모투자전문회사 KoFC KBIC 프런티어챔프 호사모투자전문회사 KoFC 포스코한화 KB 동반성장제2호사모투자전문회사 (3.1) (3.1) KoFC 밸류업사모투자전문회사 한국GCC경제협력사모투자전문회사 - (0.9) - - (0.7) (0.7)

15 재무제표 Financial Statements 대차대조표 Balance Sheet 제 8 기 2015 년 12 월 31 일현재 (As of December 31, 2015) 제 7 기 2014 년 12 월 31 일현재 (As of December 31, 2014) 제 6 기 2013 년 12 월 31 일현재 (As of December 31, 2013) 13 ( 단위 : 백만원 / Unit: Million won) 계정과목 Description 제 8 기제 7 기제 6 기 자산 Assets I. 현금및예치금 Cash & Due from Financial institutions 324,947 30,739 77,298 Financial Assets at Fair Value through II. 당기손익인식금융자산 Profit or Loss 99, III. 대출채권 Loans - 10,000 10,000 IV. 종속기업투자 Investments in Subsidiaries 18,557,566 18,557,566 18,292,443 V. 관계기업투자 Investment in Associate 883, VI. 유형자산 Property and Equipment VII. 무형자산 Intangible Assets 8,428 8,684 10,133 VIII. 이연법인세자산 Deferred Income Tax Assets 4,515 4,089 4,203 IX. 기타자산 Other Assets 137, , ,823 자산총계 Total Assets 20,016,171 19,210,521 18,664,542 부채 Liabilities I. 사채 Debentures 1,647, , ,157 II. 순확정급여부채 Net Defined Benefit Liabilities ,433 III. 당기법인세부채 Current Income Tax Liabilities 17, , ,928 IV. 기타부채 Other Liabilities 123,281 71,568 55,602 부채총계 Total Liabilities 1,788, , ,120 자본 Equity I. 자본금 Share Capital 1,931,758 1,931,758 1,931,758 II. 자본잉여금 Capital Surplus 13,513,809 13,513,809 13,513,809 III. 기타포괄손익누계액 Accumulated Other Comprehensive Loss (4,979) (4,238) (2,715) IV. 이익잉여금 Retained Earnings 2,787,416 2,845,345 2,605,570 자본총계 Total Equity 18,228,004 18,286,674 18,048,422 부채와자본총계 Total Liabilities and Equity 20,016,171 19,210,521 18,664,542 Results of Operations

16 재무제표 Financial Statements 손익계산서 Income Statement 14 제 8 기 2015 년 1 월 1 일부터 2015 년 12 월 31 일까지 (For the Year Ended December 31, 2015) 제 7 기 2014 년 1 월 1 일부터 2014 년 12 월 31 일까지 (For the Year Ended December 31, 2014) 제 6 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지 (For the Year Ended December 31, 2013) ( 단위 : 백만원 / Unit: Million won) 계정과목 Description 제8기 제7기 제6기 I. 순이자이익 Net Interest Income(Expense) (25,744) (16,758) (1,368) 1. 이자수익 Interest Income 2,185 2,391 3, 이자비용 Interest Expense (27,929) (19,149) (5,227) II. 순수수료이익 Net Fee and Commission Income(Expense) (8,228) (6,658) (6,270) 1. 수수료수익 Fee and Commission Income 수수료비용 Fee and Commission Expense (8,228) (6,658) (6,270) III. 당기손익인식금융상품순손익 Net Gains on Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss 1, IV. 기타영업손익 Net Other Operating Income 315, , ,044 V. 일반관리비 General and Administrative Expense (39,916) (36,342) (40,657) VI. 신용손실충당금반영전영업손익 Operating Profit(Loss) before Provision for Credit Losses 243, , ,749 VII. 신용손실충당금전입액 Provision for Credit Losses VIII. 영업이익 Operating Profit 243, , ,749 IX. 영업외손익 Net Non-Operating Income(Expense) (62) (473) (1,346) X. 법인세비용차감전순이익 Profit before Income Tax 243, , ,403 XI. 법인세수익 ( 비용 ) Income Tax Benefit(Expense) 190 (600) 423 XII. 당기순이익 Profit for the Year 243, , ,826 XIII. 법인세비용차감후당기기타포괄손익 Other Comprehensive Income(Loss) for the Year, Net of Tax (741) (1,523) 65 제 8 기영업보고서 당기손익으로재분류되지않는포괄손익 1. 순확정급여부채의재측정요소 Items That Will Not Be Reclassified to Profit or Loss (741) (1,523) 65 Remeasurements of Net Defined Benefit Liabilities (741) (1,523) 65 XIV. 당기총포괄이익 Total Comprehensive Income for the Year 242, , ,891 XV. 주당이익 Earnings per Share 기본주당이익 Basic Earnings per Share 630 원 1,121 원 507 원 희석주당이익 Diluted Earnings per Share 627 원 1,116 원 505 원

17 이익잉여금처분계산서 Statement of Appropriation of Retained Earnings 제 8 기 2015 년 1 월 1 일부터 2015 년 12 월 31 일까지 ( 처분예정일 2016 년 3 월 25 일 ) (For the Year Ended December 31, 2015/ To be Approved on Mar. 25, 2016) 제 7 기 2014 년 1 월 1 일부터 2014 년 12 월 31 일까지 ( 처분확정일 2015 년 3 월 27 일 ) (For the Year Ended December 31, 2014/ Approved on Mar. 27, 2015) 제 6 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지 ( 처분확정일 2014 년 3 월 28 일 ) (For the Year Ended December 31, 2013/ Approved on Mar. 28, 2014) 15 ( 단위 : 백만원 / Unit: Million won) 계정과목 (Description) 제 8 기제 7 기제 6 기 I. 미처분이익잉여금 (Unappropriated Retained Earnings) 1. 전기이월미처분이익익여금 (Unappropriated Retained Earnings at the Beginning of Year) 2. 당기순이익 (Profit for the Year) II. 임의적립금등의이입액 (Transfer such as Discretionary Reserves) 1. 대손준비금 (Regulatory Reserves for Credit Loss) III. 이익잉여금처분액 (Appropriations of Retained Earnings) 1. 이익준비금 (Legal Reserves) 2. 대손준비금 (Regulatory Reserves for Credit Loss) 3. 배당금 (Dividends) 가. 현금배당 ( 주당배당금 ( 률 )) (Cash Dividends(Dividends per Common Share(Yield Ratio))) 1,550,957 1,653,829 1,433,357 1,307,532 1,220,878 1,237, , , ,826 2, , , , ,759 24,343 43,296 19,583-1, , , , , , ,176 제 8 기 : 980 원 (19.6%) (FY2015) : 980won(19.6%) 제 7 기 : 780 원 (15.6%) (FY2014): 780won(15.6%) 제 6 기 : 500 원 (10.0%) (FY2013) : 500won(10.0%) IV. 차기이월미처분이익잉여금 (I + II - III) (Unappropriated Retained Earnings to Be Carried over to Subsequent Year) 1,150,327 1,307,532 1,220,878 Results of Operations

18 재무제표 Financial Statements 자본변동표 Statement of Changes in Stockholders Equity 제 8 기 2015 년 1 월 1 일부터 2015 년 12 월 31 일까지 (For the Year Ended December 31, 2015) 제 7 기 2014 년 1 월 1 일부터 2014 년 12 월 31 일까지 (For the Year Ended December 31, 2014) 제 6 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지 (For the Year Ended December 31, 2013) ( 단위 : 백만원 / Unit: Million won) 16 계정과목 (Description) 자본금 (Share Capital) 자본잉여금 (Capital Surplus) 기타포괄손익누계액 (Accumulated Other Comprehensive Loss) 이익잉여금 (Retained Earnings) 총계 (Total) I 년 1 월 1 일 ( 제 6 기초 ) (Balance at January 1, 2013) 1,931,758 13,513,809 (2,780) 2,641,555 18,084,342 제 8 기영업보고서 1. 당기총포괄이익 (Comprehensive Income) (1) 당기순이익 (Profit for the Year) , ,826 (2) 순확정급여부채의재측정요소 (Remeasurements of Net Defined Benefit Liabilities) 자본에직접인식된주주와의거래 (Transaction with Shareholders) (1) 연차배당 (Dividends) (231,811) (231,811) II 년 12 월 31 일 ( 제 6 기말 ) (Balance at December 31, 2013) 1,931,758 13,513,809 (2,715) 2,605,570 18,048,422 III 년 1 월 1 일 ( 제 7 기초 ) (Balance at January 1, 2014) 1,931,758 13,513,809 (2,715) 2,605,570 18,048, 당기총포괄이익 (Comprehensive Income) (1) 당기순이익 (Profit for the Year) , ,951 (2) 순확정급여부채의재측정요소 (Remeasurements of Net Defined Benefit Liabilities) - - (1,523) - (1,523) 2. 자본에직접인식된주주와의거래 (Transaction with Shareholders) (1) 연차배당 (Dividends) (193,176) (193,176) IV 년 12 월 31 일 ( 제 7 기말 ) (Balance at December 31, 2014) 1,931,758 13,513,809 (4,238) 2,845,345 18,286,674 V 년 1 월 1 일 ( 제 8 기초 ) (Balance at January 1, 2015) 1,931,758 13,513,809 (4,238) 2,845,345 18,286, 당기총포괄이익 (Comprehensive Income) (1) 당기순이익 (Profit for the Year) , ,425 (2) 순확정급여부채의재측정요소 (Remeasurements of Net Defined Benefit Liabilities) - - (741) - (741) 2. 자본에직접인식된주주와의거래 (Transaction with Shareholders) (1) 연차배당 (Dividends) (301,354) (301,354) VI 년 12 월 31 일 ( 제 8 기말 ) (Balance at December 31, 2015) 1,931,758 13,513,809 (4,979) 2,787,416 18,228,004

19 현금흐름표 Cash Flow Statement 제 8 기 2015 년 1 월 1 일부터 2015 년 12 월 31 일까지 (For the Year Ended December 31, 2015) 제 7 기 2014 년 1 월 1 일부터 2014 년 12 월 31 일까지 (For the Year Ended December 31, 2014) 제 6 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지 (For the Year Ended December 31, 2013) ( 단위 : 백만원 / Unit: Million won) 계정과목 Description 제 8 기제 7 기제 6 기 I. 영업활동으로부터의현금흐름 Cash Flows from Operating Activities 547, , , 당기순이익 Profit for the Year 243, , , 손익조정사항 Adjustment for Non-Cash Items 6,345 18,982 41,002 (1) 감가상각비및상각비 Depreciation and Amortization (2) 주식보상비용 Share Based Payments 1, (3) 순이자이익 Net Interest Expense(Income) 224 (201) (564) (4) 당기손익인식금융자산평가손익 Loss on Valuation of Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss (5) 종속기업투자손상차손 Impairment losses on Investments in Subsidiaries - 14,747 36,995 (6) 기타손익 Net Other Expense 2,594 2,704 2, 자산부채의증감 Changes in Operating Assets and Liabilities 298,099 (305,536) (730) (1) 이연법인세자산 Deferred Income Tax Assets (426) 114 (403) (2) 기타자산 Other Assets 315,222 (299,688) 9 (3) 기타부채 Other Liabilites (16,697) (5,962) (336) II. 투자활동으로부터의현금흐름 Cash Flows from Investing Activities (970,059) (279,120) (372,300) 1. 종속기업투자의취득 Acquisition of Investments in Subsidiaries - (279,870) (384,590) 2. 관계기업투자의취득 Acquisition of Investment in Associate (883,065) 당기손익인식금융자산의취득 Acquisition of Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss (100,000) 대출채권의회수 Collection of Loans 10,000-15, 유형자산의취득 Acquisition of Property and Equipment (401) (225) (627) 6. 무형자산의취득 Acquisiton of Intangible Assets (486) (165) (2,656) 7. 무형자산의처분 Disposal of Intangible Assets 보증금의순증감 Net Decrease(Increase) in Guarantee Deposits Paid 3, (182) 9. 기타 Others 85 (81) (2) III. 재무활동으로부터의현금흐름 Cash Flows from Financing Activities 716,398 86, , 차입부채의증가 Increase in Debts , 차입부채의감소 Decrease in Debts - - (315,000) 3. 사채의발행 Increase in Debentures 1,017, , , 배당금의지급 Distribution of Dividends (301,354) (193,176) (231,811) IV. 현금및현금성자산의순증감 Net Increase(Decrease) in Cash and 294,208 (46,559) (18,936) (I + II + III) Cash Equivalents V. 기초현금및현금성자산 Cash and Cash Equivalents, Beginning of the Year 30,736 77,295 96,231 VI. 기말현금및현금성자산 Cash and Cash Equivalents, End of the Year 324,944 30,736 77,295 Results of Operations

20 연결재무제표 Consolidated Financial Statements 연결대차대조표 Consolidated Balance Sheet 제 8 기 2015 년 12 월 31 일현재 (As of December 31, 2015) 제 7 기 2014 년 12 월 31 일현재 (As of December 31, 2014) 제 6 기 2013 년 12 월 31 일현재 (As of December 31, 2013) ( 단위 : 백만원 / Unit: Million won) 18 계정과목 Description 제8기 제7기 제6기 자산 Assets I. 현금및예치금 Cash and Due from Financial Institutions 16,316,066 15,423,847 14,792,654 제 8 기영업보고서 II. 당기손익인식금융자산 Financial Assets at Fair Value Through 11,174,064 10,757,910 9,328,742 Profit or Loss III. 파생금융자산 Derivative Financial Assets 2,278,112 1,968,190 1,819,409 IV. 대출채권 Loans 245,005, ,449, ,001,356 V. 투자금융자산 Financial Investments 39,136,759 34,960,620 34,849,095 VI. 관계기업투자 Investments in Associates 1,737, , ,390 VII. 유형자산 Property and Equipment 3,287,383 3,082,985 3,060,843 VIII. 투자부동산 Investment Property 211, , ,259 IX. 무형자산 Intangible Assets 466, , ,204 X. 당기법인세자산 Current Income Tax Assets 18, , ,910 XI. 이연법인세자산 Deferred Income Tax Assets 8,373 15,562 15,422 XII. 매각예정자산 Assets Held for Sale 48,628 70,357 37,718 XIII. 기타자산 Other Assets 9,375,704 8,783,473 7,550,596 자산총계 Total Assets 329,065, ,355, ,167,598 부채 I. 당기손익인식금융부채 Liabilities Financial Liabilities at Fair Value Through Profit or Loss 2,974,604 1,818,968 1,115,202 II. 파생금융부채 Derivative Financial Liabilities 2,325,756 1,797,390 1,795,339 III. 예수부채 Deposits 224,268, ,549, ,882,064 IV. 차입부채 Debts 16,240,743 15,864,500 14,101,331 V. 사채 Debentures 32,600,603 29,200,706 27,039,534 VI. 충당부채 Provisions 607, , ,073 VII. 순확정급여부채 Net Defined Benefit Liabilities 73,197 75,684 64,473 VIII. 당기법인세부채 Current Income Tax Liabilities 30, , ,263 IX. 이연법인세부채 Deferred Income Tax Liabilities 179,243 93,211 61,816 X. 기타부채 Other Liabilities 20,861,634 19,597,202 20,236,229 부채총계 Total Liabilities 300,162, ,843, ,185,324 자본 Equity Equity Attributable to Shareholers of the Parent I. 지배기업주주지분 Company 28,680,621 27,315,092 25,982, 자본금 Share Capital 1,931,758 1,931,758 1,931, 자본잉여금 Capital Surplus 15,854,510 15,854,510 15,854, 기타포괄손익누계액 Accumulated Other Comprehensive Income 430, , , 이익잉여금 Retained Earnings 10,464,109 9,067,145 7,859,599 II. 비지배지분 Non-Controlling Interests 222, ,580 - 자본총계 Total Equity 28,902,722 27,512,672 25,982,274 부채와자본총계 Total Liabilities and Equity 329,065, ,355, ,167,598

21 연결손익계산서 Consolidated Income statement 제 8 기 2015 년 1 월 1 일부터 2015 년 12 월 31 일까지 (For the Year Ended December 31, 2015) 제 7 기 2014 년 1 월 1 일부터 2014 년 12 월 31 일까지 (For the Year Ended December 31, 2014) 제 6 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지 (For the Year Ended December 31, 2013) ( 단위 : 백만원 / Unit: Million won) 19 계정과목 Description 제 8 기제 7 기제 6 기 I. 순이자이익 Net Interest Income 6,203,199 6,415,775 6,522, 이자수익 Interest Income 10,375,823 11,635,296 12,356, 이자비용 Interest Expense (4,172,624) (5,219,521) (5,834,098) II. 순수수료이익 Net Fee and Commission Income 1,534,983 1,382,729 1,479, 수수료수익 Fee and Commission Income 2,971,095 2,666,185 2,657, 수수료비용 Fee and Commission Expense (1,436,112) (1,283,456) (1,178,126) III. 당기손익인식금융상품순손익 Net Gains on Financial Assets/Liabilities at Fair Value through Profit or Loss 359, , ,822 IV. 기타영업손익 Net Other Operating Income(Expense) (715,960) (1,040,909) (1,304,765) V. 일반관리비 General and Administrative Expense (4,523,584) (4,009,694) (3,983,564) VI. 신용손실충당금반영전영업이익 Operating Profit before Provision for Credit Losses 2,858,365 3,187,099 3,470,564 VII. 신용손실충당금전입액 Provision for Credit Losses (1,037,231) (1,227,976) (1,443,572) VIII. 영업이익 Net Operating Profit 1,821,134 1,959,123 2,026,992 IX. 영업외손익 Net Non-Operating Profit(Loss) 343,561 (57,698) (211,701) 1. 관계기업투자손익 Share of Profit(Loss) of Associates 203,097 13,428 (199,392) 2. 기타영업외손익 Net Other Non-Operating Income(Expense) 140,464 (71,126) (12,309) X. 법인세비용차감전순이익 Profit before Income Tax 2,164,695 1,901,425 1,815,291 XI. 법인세비용 Income Tax Expense (437,389) (486,314) (540,593) XII. 당기순이익 Profit for the Year 1,727,306 1,415,111 1,274,698 XIII. 법인세비용차감후 Other Comprehensive Income(Loss) for the Year, (31,262) 123,863 26,902 당기기타포괄손익 Net of Tax 당기손익으로재분류되지않는 Items That Will Not Be Reclassified to Profit or Loss (22,906) (99,594) 40,984 포괄손익 1. 순확정급여부채의재측정요소 Remeasurements of Net Defined Benefit Liabilities (22,906) (99,594) 40,984 후속적으로당기손익으로재분류될수있는포괄손익 Items That May Be Reclassified Subsequently to Profit or Loss (8,356) 223,457 (14,082) 1. 외환차이 Exchange differences on Translating Foreign Operations 45,143 17,280 (2,298) 2. 투자금융자산평가손익 Change in Value of Financial Investments (28,969) 248,880 (3,591) 3. 관계기업기타포괄손익에대한지분 Share of Other Comprehensive Income of Associates 222 (32,206) (9,811) 4. 현금흐름위험회피손익 Cash Flow Hedge 725 (10,497) 1, 해외사업장순투자위험회피수단의손익 Gains(Losses) on Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation (25,477) - - XIV. 당기총포괄이익 Total Comprehensive Income for the Year 1,696,044 1,538,974 1,301,600 당기순이익의귀속 Profit Attributable to : 1,727,306 1,415,111 1,274,698 지배기업주주지분순이익 Shareholders of the Parent Company 1,698,318 1,400,722 1,271,502 비지배지분순이익 Non-Controlling Interests 28,988 14,389 3,196 당기총포괄이익의귀속 Total Comprehensive Income for the Year Attributable to: 1,696,044 1,538,974 1,301,600 지배기업주주지분총포괄이익 Shareholders of the Parent Company 1,666,883 1,526,089 1,312,672 비지배지분총포괄이익 Non-Controlling Interests 29,161 12,885 (11,072) XV. 주당이익 Earnings per Share 기본주당이익 Basic Earnings per Share 4,396원 3,626원 3,291원 희석주당이익 Diluted Earnings per Share 4,376원 3,611원 3,277원 Results of Operations

22 연결재무제표 Consolidated Financial Statements 연결자본변동표 Consolidated Statement of Changes in Stockholders Equity 제 8 기 2015 년 1 월 1 일부터 2015 년 12 월 31 일까지 (For the Year Ended December 31, 2015) 제 7 기 2014 년 1 월 1 일부터 2014 년 12 월 31 일까지 (For the Year Ended December 31, 2014) 제 6 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지 (For the Year Ended December 31, 2013) ( 단위 : 백만원 / Unit: Million won) 20 계정과목 (Description) 지배기업주주지분 (Equity Attributable to Shareholders of the Parent Company) 자본금 (Share Capital) 자본잉여금 (Capital Surplus) 기타포괄손익누계액 (Accumulated Other Comprehensive Income) 이익잉여금 (Retained Earnings) 비지배지분 (Non- Controlling Interests) 총계 (Total) I 년 1 월 1 일 ( 제 6 기초 ) (Balance at January 1, 2013) 1,931,758 15,840, ,142 6,501, ,522 24,763, 회계정책의변경 (Changes in accounting policy) , , 재작성된금액 (Restated balance) 1,931,758 15,840, ,142 6,819, ,522 25,081, 당기총포괄이익 (Comprehensive Income) (1) 당기순이익 (Profit for the Year) ,271,502 3,196 1,274,698 (2) 순확정급여부채의재측정요소 (Remeasurements of Net Defined Benefit Liabilities) , ,984 (3) 외환차이 (Exchange Differences on Translating Foreign Operations) - - (2,372) - 74 (2,298) (4) 투자금융자산평가손익 (Change in Value of Financial Investments) ,751 - (14,342) (3,591) (5) 관계기업기타포괄손익에대한지분 (Share of Other Comprehensive Income of Associates) - - (9,811) - - (9,811) (6) 현금흐름위험회피손익 (Cash Flow Hedge) - - 1, , 자본에직접인식된주주와의거래 (Transaction with Shareholders) (1) 연차배당 (Dividend Paid to Shareholders of the Parent Company) (231,811) - (231,811) (2) 기타 (Others) - 14, (183,450) (169,106) II 년 12 월 31 일 ( 제 6 기말 ) (Balance at December 31, 2013) 1,931,758 15,854, ,312 7,859,599-25,982,274 III 년 1 월 1 일 ( 제 7 기초 ) (Balance at January 1, 2014) 1,931,758 15,854, ,312 7,859,599-25,982, 당기총포괄이익 (Comprehensive Income) 제 8 기영업보고서 (1) 당기순이익 (Profit for the Year) ,400,722 14,389 1,415,111 (2) 순확정급여부채의재측정요소 (Remeasurements of Net Defined Benefit Liabilities) - - (98,291) - (1,303) (99,594) (3) 외환차이 (Exchange Differences on Translating Foreign Operations) , ,280

23 제 8 기 2015 년 1 월 1 일부터 2015 년 12 월 31 일까지 (For the Year Ended December 31, 2015) 제 7 기 2014 년 1 월 1 일부터 2014 년 12 월 31 일까지 (For the Year Ended December 31, 2014) 제 6 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지 (For the Year Ended December 31, 2013) ( 단위 : 백만원 / Unit: Million won) 계정과목 (Description) 지배기업주주지분 (Equity Attributable to Shareholders of the Parent Company) 자본금 (Share Capital) 자본잉여금 (Capital Surplus) 기타포괄손익누계액 (Accumulated Other Comprehensive Income) 이익잉여금 (Retained Earnings) 비지배지분 (Non- Controlling Interests) 총계 (Total) 21 (4) 투자금융자산평가손익 (Change in Value of Financial Investments) , ,880 (5) 관계기업기타포괄손익에대한지분 (Share of Other Comprehensive Income of Associates) - - (32,206) - - (32,206) (6) 현금흐름위험회피손익 (Cash Flow Hedge) - - (10,259) - (238) (10,497) 2. 자본에직접인식된주주와의거래 (Transaction with Shareholders) (1) 연차배당 (Dividend Paid to Shareholders of the Parent Company) (193,176) - (193,176) (2) 기타 (Others) - (95) , ,600 IV 년 12 월 31 일 ( 제 7 기말 ) (Balance at December 31, 2014) 1,931,758 15,854, ,679 9,067, ,580 27,512,672 V 년 1 월 1 일 ( 제 8 기초 ) (Balance at January 1, 2015) 1,931,758 15,854, ,679 9,067, ,580 27,512, 당기총포괄이익 (Comprehensive Income) (1) 당기순이익 (Profit for the Year) ,698,318 28,988 1,727,306 (2) 순확정급여부채의재측정요소 (Remeasurements of Net Defined Benefit Liabilities) - - (23,062) (22,906) (3) 외환차이 (Exchange Differences on Translating Foreign Operations) , ,143 (4) 투자금융자산평가손익 (Change in Value of Financial Investments) - - (28,862) - (107) (28,969) (5) 관계기업기타포괄손익에대한지분 (Share of Other Comprehensive Income of Associates) (6) 현금흐름위험회피손익 (Cash Flow Hedge) (7) 해외사업장순투자위험회피수단의손익 (Gains(Losses) on Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation) 2. 자본에직접인식된주주와의거래 (Transaction with Shareholders) - - (25,477) - - (25,477) (1) 연차배당 (Dividend Paid to Shareholders of the Parent Company) (301,354) (4,640) (305,994) VI 년 12 월 31 일 ( 제 8 기말 ) (Balance at December 31, 2015) 1,931,758 15,854, ,244 10,464, ,101 28,902,722 Results of Operations

24 연결재무제표 Consolidated Financial Statements 연결현금흐름표 Consolidated Cash Flow Statement 제 8 기 2015 년 1 월 1 일부터 2015 년 12 월 31 일까지 (For the Year Ended December 31,2015) 제 7 기 2014 년 1 월 1 일부터 2014 년 12 월 31 일까지 (For the Year Ended December 31,2014) 제 6 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지 (For the Year Ended December 31,2013) 22 ( 단위 : 백만원 / Unit: Million won) 계정과목 Description 제8기 제7기 제6기 I. 영업활동으로부터의현금흐름 Cash Flows from Operating Activities 2,193,631 3,276,746 (6,345,527) 1. 당기순이익 Profit for the Year 1,727,306 1,415,111 1,274, 손익조정사항 Adjustment for Non-Cash Items 2,533,270 2,803,593 3,166,181 (1) 당기손익인식금융상품순손익 (2) 위험회피목적파생금융상품순손익 (3) 파생금융상품공정가치평가충당금전입 ( 환입 ) 액 Net Loss(Gain) on Financial Assets/Liabilities at Fair Value Through Profit or Loss (63,319) (151,483) (110,425) Net Loss on Derivative Financial Investments for Hedging Purposes 47,466 27,088 48,787 Adjustment of Fair Value of Derivative Financial Instruments 1,771 (2,040) 699 (4) 신용손실충당금전입액 Provision for Credit Loss 1,037,231 1,227,976 1,443,572 (5) 투자금융자산순손익 Net Loss(Gain) on Financial Investments (166,911) 109,461 (1,191) (6) 관계기업투자손익 Share of Loss(Profit) of Associates (203,097) (13,428) 199,392 (7) 감가상각비및상각비 Depreciation and Amortization Expense 257, , ,858 (8) 유무형자산기타순손익 Other Net Losses on Property and Equipment/Intangible Assets 9,458 41,115 39,777 (9) 주식보상비용 Share-Based Payments 17,429 11,422 17,289 (10) 책임준비금전입액 Policy Reserve Appropriation 659, , ,877 (11) 확정급여형퇴직급여 Post-Employment Benefits 187, , ,579 (12) 순이자이익 Net Interest Expense 431, , ,866 (13) 외화환산손익 Loss on Foreign Currency Translation 228, ,035 17,082 (14) 기타손익 Net Other Expense(Income) 88,518 (17,076) (24,981) 3. 자산ㆍ부채의증감 Changes in Operating Assets and Liabilities (2,066,945) (941,958) (10,786,406) (1) 당기손익인식금융자산 Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss (418,431) (1,364,780) 214,181 (2) 파생금융상품 Derivative Financial Instruments 124, , ,660 (3) 대출채권 Loans (14,847,214) (10,027,349) (7,335,434) (4) 당기법인세자산 Current Income Tax Assets 287,788 40,597 (13,940) (5) 이연법인세자산 Deferred Income Tax Assets 9,223 (140) 1,349 제 8 기영업보고서 (6) 기타자산 Other Assets (682,627) 427,501 (5,075,338) (7) 당기손익인식금융부채 Financial Liabilities at Fair Value through Profit or Loss 1,296, ,389 (773,558) (8) 예수부채 Deposits 12,602,806 10,668,675 2,584,993 (9) 이연법인세부채 Deferred Income Tax Liabilities 105,752 (27,242) (74,463) (10) 기타부채 Other Liabilities (545,262) (1,467,942) (430,856)

25 제 8 기 2015 년 1 월 1 일부터 2015 년 12 월 31 일까지 (For the Year Ended December 31,2015) 제 7 기 2014 년 1 월 1 일부터 2014 년 12 월 31 일까지 (For the Year Ended December 31,2014) 제 6 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지 (For the Year Ended December 31,2013) ( 단위 : 백만원 / Unit: Million won) 23 계정과목 Description 제8기 제7기 제6기 II. 투자활동으로부터의현금흐름 Cash Flows from Investing Activities (5,075,330) (1,684,297) 4,178, 투자금융자산의처분 Disposal of Financial Investments 21,648,312 19,632,047 25,655, 투자금융자산의취득 Acquisition of Financial Investments (25,688,235) (19,463,101) (23,020,912) 3. 관계기업투자의처분 Disposal of Investments in Associates 40,350 81,321 20, 관계기업투자의취득 Acquisition of Investments in Associates (904,399) (17,650) (23,340) 5. 유형자산의처분 Disposal of Property and Equipment 2, , 유형자산의취득 Acquisition of Property and Equipment (229,210) (202,007) (153,469) 7. 투자부동산의취득 Acquisition of Investment Property (4,289) (211,995) (114,609) 8. 무형자산의처분 Disposal of Intangible Assets 3,761 4,590 5, 무형자산의취득 Acquisition of Intangible Assets (52,126) (30,755) (68,091) 10. 사업결합에따른순현금흐름 Business Combination, Net of Cash Acquired - (266,899) 322, 기타 Others 107,555 (1,210,071) 1,554,752 III. 재무활동으로부터의현금흐름 Cash Flows from Financing Activities 3,255,265 (755,066) 1,707, 위험회피목적파생금융상품의 순현금흐름 Net Cash Flows from Derivative Financial Instruments for Hedging Purposes (61,543) (204,563) 10, 차입부채의순증감 Net Increase(Decrease) in Debts 178,497 1,129,837 (1,990,258) 3. 사채의증가 Increase in Debentures 80,263,530 43,135,390 10,758, 사채의감소 Decrease in Debentures (77,062,704) (43,816,790) (7,924,609) 5. 신탁계정미지급금의증감 Increase in Other Payables from Trust Accounts 242, , , 보통주배당지급 Dividends Paid to Shareholders of the Parent Company (301,354) (193,176) (231,811) 7. 비지배지분에대한배당금지급 Dividends Paid to Non-Controlling Interests (4,640) 종속기업에대한소유지분변동 Changes in Interest in Subsidiaries - (95) (168,293) 9. 기타 Others 652 (930,573) 837,906 IV. 외화표시현금및현금성자산에대한환율변동효과 V. 현금및현금성자산의순증감 (I +II + III + IV) Effect of Exchange Rate Changes on Cash and Cash Equivalents 65,557 12,227 41,452 Net Increase(Decrease) in Cash and Cash Equivalents 439, ,610 (418,119) VI. 기초현금및현금성자산 Cash and Cash Equivalents, Beginning of the Year 7,018,796 6,169,186 6,587,305 VII. 기말현금및현금성자산 Cash and Cash Equivalents, End of the Year 7,457,919 7,018,796 6,169,186 Results of Operations

26 타법인출자현황 Investments in Other Companies 24 제 8 기영업보고서 타회사에대한출자현황 당사에대한출자현황 회사명 투자및출자회사 소유주식주 소유비율 소유주식수 소유비율 청강 KB 글랜우드제1호 PEF 6, % - - 풍성종합건설 KB국민은행 63, % - - 삼미금속 KoFC 밸류업 PEF 15,000, % - - 피에스테크 KB국민은행 20, % - - CHASE SECURITIES INTL (LONDON) KB국민은행 804, % - - 에스와이오토캐피탈 KB캐피탈 1,960, % - - 에스엠피 KB국민은행 3, % - - 정동종합철강 KB국민은행 /KB국민카드 13, % - - JSC Bank CenterCredit KB국민은행 84,584, % - - 시에이치엔지니어링 KB국민은행 13, % - - 근대문화인쇄 KB국민은행 28, % - - KT와이브로인프라 KBIC 제3호 PEF 1,000, % - - 디팝스 KB국민은행 59, % - - 장은증권 KB국민은행 4,854, % - - 두성금속 KB국민은행 /KB국민카드 31, % - - 아이나노텍 KB국민은행 59, % - - 오리엔트조선 KB국민은행 /KB국민카드 653, % - - 익성 KoFC 포스코한화 KB 동반성장제2호 PEF 120, % - - 이건에너지 KoFC KBIC 프런티어챔프 호 PEF 4,166, % - - 동원중량 KB국민은행 13, % - - 지티에스이엔씨건축사사무소 KB국민은행 /KB국민카드 30, % - - 에스엠씨 KB국민은행 /KB국민카드 1,571, % - - 씨엠에스에듀케이션 KoFC 포스코한화 KB 동반성장제2호 PEF 402, % - - 진승테크 KB국민은행 15, % - - 당진케이비파워 KB투자증권 9, % - - 경일어패럴 KB국민은행 /KB국민카드 2, % - - 세윤산업개발 KB국민은행 7, % - - 신화언더웨어 KB국민은행 /KB국민카드 28, % - - 이제이드 KB국민은행 56, % - - 명원테크 KB국민은행 278, % - - 중도건설 KB국민은행 /KB국민카드 36, % - - 수암토건 KB국민은행 10, % - - 아세아열연 KB국민은행 5, % - - 테라 KB국민은행 12, % - - 에이치제이스틸 KB국민은행 3, % - - 동진기업 KB국민은행 18, % - - 엠제이티앤아이 KB국민은행 6, % - - 한국엔엠텍 KB국민은행 20, % - - 제양인더스트리 KB국민은행 17, % - - 카벤쳐 KB국민은행 13, % - - 일진엔지니어링 KB국민은행 9, % - - 신라건설 KB국민은행 /KB국민카드 19, % - - 지엔에스쏠리텍 KoFC 포스코한화 KB 동반성장제2호 PEF 152, % - -

27 타회사에대한출자현황 당사에대한출자현황 회사명 투자및출자회사 소유주식주 소유비율 소유주식수 소유비율 센트럴장교 KB부동산신탁 199, % - - 그린특수산업 KB국민은행 8, % - - 페이퍼플라자 KB국민은행 8, % - - 광양세풍일반산업단지개발PFV KB부동산신탁 199, % - - 세은피엔피 KB국민은행 /KB국민카드 6, % - - 현광전자통신 KB국민은행 /KB국민카드 73, % - - 넥스지오 KoFC KBIC 프런티어챔프 호 PEF 400, % - - 토일론 KB국민은행 5, % - - 우미케이비뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사 KB부동산신탁 19, % - - 하이테콤시스템 KB국민은행 519, % - - 다운나라 KB국민은행 25, % - - 오에스티 KB국민은행 14, % - - 피드넷 KB국민은행 251, % - - 우아미가구 KB국민은행 /KB국민카드 33, % - - 알에프하이텍 KB국민은행 384, % - - 유나이티드피에프제일차기업재무안정PEF ( 주1) KB국민은행 171, % - - 정진산업 KB국민은행 4, % - - 성지산업 KB국민은행 /KB국민카드 14, % - - 연합자산관리 KB국민은행 85, % - - 두두로지텍 KB국민은행 8, % - - 티티엠 KB인베스트먼트 596, % - - 종합건축사사무소명승건축 KB국민은행 28, % - - 티스톤2호PEF ( 주1) KB국민은행 /KB손해보험 3,727, % - - 대륙금속 KB국민은행 37, % - - 한림조경기술사사무소 KB국민은행 /KB국민카드 26, % - - 지에스전산 KB국민은행 6, % - - 알펫 KB국민은행 30, % - - 태정산업 KB국민은행 /KB국민카드 507, % - - 신원스틸 KB국민은행 /KB국민카드 24, % - - 몬티스타텔레콤 KB국민은행 6,130, % - - 에스엠시 KB국민은행 515, % - - 탕정테크노파크 KB부동산신탁 40, % - - 현대시멘트 KB국민은행 1,391, % - - 좋은만남선우 KB국민은행 8, % - - 억태산업 KB국민은행 /KB국민카드 17, % - - 진솔건설 KB국민은행 13, % - - 아펙스글로발 KB국민은행 10, % - - KB와이즈스타제7호기업구조조정부동산투자회사 KB국민은행 /KB부동산신탁 175, % - - 제일도기 KB국민은행 24, % - - 경기학당운영 KB손해보험 110, % - - 늘푸른용인배움터 KB손해보험 120, % - - 늘푸른캠퍼스 KB손해보험 134, % - - 송도국제화복합단지개발 KB부동산신탁 9, % Results of Operations

28 타법인출자현황 Investments in Other Companies 26 제 8 기영업보고서 타회사에대한출자현황 당사에대한출자현황 회사명 투자및출자회사 소유주식주 소유비율 소유주식수 소유비율 송도베스트타운AMC KB부동산신탁 9, % - - 송도베스트타운PFV KB부동산신탁 150, % - - 에코플러스시티개발 KB부동산신탁 9, % - - 에코플러스시티 KB부동산신탁 150, % - - 푸른배움터 KB손해보험 98, % - - 화성도시PFV KB국민은행 150, % - - 우아미씨앤에프 KB국민은행 /KB국민카드 20, % - - 인천대교 KB국민은행 4,935, % - - 한국신용카드결제 KB국민카드 128, % - - 청람학당 KB손해보험 48, % - - 한국금융안전 KB국민은행 179, % - - 경기꿈나무 KB손해보험 170, % - - 미트엠 KB국민은행 10, % - - 영동건설 KB국민은행 18, % - - 타이코2013PEF ( 주1) KB손해보험 1, % - - 도미누스신성장PEF ( 주1) KB손해보험 11,395, % - - 한국경우AMC KB국민은행 200, % - - 덕양 KoFC 포스코한화 KB 동반성장제2호 PEF 652, % - - 평전산업 KB국민은행 204, % - - 에피밸리 KB국민은행 1,235, % - - 경주에스엠씨 KB손해보험 297, % - - 경원 KB국민은행 2, % - - 미라클2012PEF ( 주1) KB손해보험 2,251,344, % - - 더갤러리 KB국민은행 44, % - - 진명전기설비 KB국민은행 /KB국민카드 6, % - - 한일과학산업 KB인베스트먼트 100, % - - 한라에스브이PEF ( 주1) KB손해보험 10,534, % - - 제일종합건설 KB국민은행 % - - 파워라이텍 KB국민은행 104, % - - 강동스텐 KB국민은행 /KB국민카드 3, % - - 씨엘 KB국민은행 7, % - - 메가볼시티자산관리 KB국민은행 12, % - - 메가볼시티 KB국민은행 /KB부동산신탁 1,524, % - - 발해인프라투융자회사 KB국민은행 12,891, % - - 영덕엔바이로 KB손해보험 103, % - - 송림파트너스 KB국민은행 /KB국민카드 40, % - - 다인티앤지 KB국민은행 /KB국민카드 5, % - - 온라인전자유통 KB국민은행 68, % - - 다모아 KB국민은행 /KB국민카드 22, % - - 코스텍플러스 KB국민은행 1, % - - 성동테크 KB국민은행 23, % - - 한미냉동식품 KB국민은행 19, % - - 바로크씨앤에프 KB국민은행 /KB국민카드 20, % - -

29 타회사에대한출자현황 당사에대한출자현황 회사명 투자및출자회사 소유주식주 소유비율 소유주식수 소유비율 우림건설 KB국민은행 /KB국민카드/KB부동산신탁 220, % - - 인테그라정보통신 KB국민은행 103, % - - 비엠건설 KB국민은행 26, % - - 삼일이노콤 KB국민은행 4, % - - 국제종합기계 KB국민은행 1,410, % - - 아진 KB국민은행 6, % - - 페트라2호PEF ( 주1) KB손해보험 589,948, % - - 인투텍 KB국민은행 369, % - - 디스텍 KB국민은행 9, % - - 바이옵트로 KB인베스트먼트 720, % - - 태영산기 KB국민은행 /KB국민카드 9, % - - 부국이엔지 KB국민은행 /KB국민카드 19, % - - 디씨에프 KB국민은행 /KB국민카드 2, % - - 솔로몬신용정보 KB국민은행 138, % - - 아이엠엠인베스트먼트3호PEF ( 주1) KB손해보험 5,000,000, % - - 지니영텍스타일 KB국민은행 /KB국민카드 5, % - - 코스모텍 KB국민은행 5,048, % - - 이노테크 KB국민은행 /KB국민카드 1, % - - 오디씨 KB인베스트먼트 86, % - - 정직한기술 KB인베스트먼트 53, % - - 하나로스크린골프 KB국민은행 15, % - - 케이티앤지생명과학 KoFC KBIC 프런티어챔프 호 PEF 606, % - - 동화알피씨 KB국민은행 9, % - - 대양금속 KB국민은행 1,464, % - - 코끼리와친구들 KB국민은행 1, % - - 지앤피글로벌 KB국민은행 /KB국민카드 5, % - - 브이피 KB국민카드 80, % - - 화남건설 KB국민은행 50, % - - 유니버스 KB국민은행 2, % - - 케이디건설 KB국민은행 /KB국민카드 110, % - - 중앙개발 KB국민은행 111, % - - 미주제강 KB국민은행 6,454, % - - 천우조경건설 KB국민은행 % - - 대유산업 KB국민은행 4, % - - 근도테크놀러지 KB국민은행 1, % - - 제이로즈로코뉴욕 KB국민은행 /KB국민카드 50, % - - 신한인프라포트폴리오투융자회사 KB손해보험 5,836, % - - 대염종합건설 KB국민은행 4, % - - 피오엠디자인 KB국민은행 88, % - - 성일엔지컴 KB국민은행 10, % - - 미래씨엔피 KB국민은행 15, % - - 한국공간정보통신 KB국민은행 201, % - - 넷블루 KB국민은행 26, % Results of Operations 주 1) 사모투자전문회사 (PEF) 의소유주식수는출자좌수임 주 2) 회사이외의조합및펀드에대한출자금 ( 투자금 ) 은제외

30 차입금및사채현황 Borrowings and Debentures 차입금현황 해당사항없음 28 사채현황 ( 단위 : 십억원 / Unit: Billion won) 종류 발행일 발행금액 발행조건 잔액 만기일 비고 회사채 % 삼성증권등 회사채 % 삼성증권등 회사채 % 삼성증권등 회사채 % 삼성증권등 회사채 % HMC투자증권등 회사채 % HMC투자증권등 회사채 % SK증권등 회사채 % 삼성증권등 회사채 % SK증권등 회사채 % HMC투자증권등 회사채 % HMC투자증권 회사채 % 미래에셋증권등 회사채 % HMC투자증권등 회사채 % HMC투자증권등 회사채 % HMC투자증권등 회사채 % 삼성증권등 회사채 % SK증권등 회사채 % 하나금융투자등 제 8 기영업보고서

31 주식에관한사항 Stock Information 주식의종류와수 ( 현재 ) 구분 주식의종류 1주의금액 주식수 비고 발행할주식의수 기명식보통주식기명식종류주식 5,000원 10억주 발행한주식의수 기명식보통주식 5,000원 386,351, 자본금변동 ( 단위 : 주, 원 ) 구분주식의종류주식수증자금액증자후자본금증가내용 기명식보통주식 356,351,693 1,781,758,465,000 1,781,758,465,000 회사설립 기명식보통주식 30,000, ,000,000,000 1,931,758,465,000 유상증자 주식사무 결산일 매년 12월 31일 정기주주총회개최 사업년도종료후 3월이내 주주명부폐쇄기간 1월1일부터 1월31일까지 주권의종류 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 (8종) 주식업무대행기관 대리인의명칭국민은행증권대행부사무취급장소서울특별시영등포구국제금융로8길 26 ( 여의도동 ) 공고게재신문 서울신문, 동아일보 Results of Operations

32 주주현황 Shareholders 총주식수 / 386,351,693 ( 기준 ) 소유주식수 / 소유주식비율 ( 단위 : 주 / Unit: share) 30 국민연금공단 35,534,667 / 9.20% JP MORGAN CHASE BANK (ADR) 31,167,755 / 8.07% SAUDI ARABIAN MONETARY AGENCY 13,169,740 / 3.41% ( 주 ) 포스코 11,590,550 / 3.00% THE GOVERNMENT OF SINGAPORE 8,917,958 / 2.31% ORBIS SICAV 7,042,824 / 1.82% ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY 5,284,370 / 1.37% NORGES BANK 5,208,138 / 1.35% TEMPLETON GROWTH FUND INC 4,960,243 / 1.28% ORBIS GLOBAL EQUITY FUND LIMITED 4,904,141 / 1.27% 기타 258,571,307 / 66.92% 제 8 기영업보고서 계 : 386,351,693/ %

33 임원현황 Board of Directors & Executive Officers ( 현재 ) 직위성명담당업무및주된직업비고 회장 윤종규 업무총괄, 지배구조위원회위원장, 사외이사후보추천위원회위원 /KB 국민은행장 등기 사외이사최영휘이사회의장, 감사위원회위원, 사외이사후보추천위원회위원, 지배구조위원회위원등기 사외이사최운열감사위원회위원장, 사외이사후보추천위원회위원, 지배구조위원회위원등기 31 사외이사유석렬사외이사후보추천위원회위원장, 리스크관리위원회위원, 평가보상위원회위원등기 사외이사 이병남 평가보상위원회위원장, 지배구조위원회위원 /LG경영개발원인화원원장, 사장 등기 사외이사 박재하 리스크관리위원회위원장, 평가보상위원회위원 / 금융연구원선임연구위원 등기 사외이사김유니스경희 감사위원회위원, 리스크관리위원회위원 / 이화여자대학교법학전문대학원교수 등기 사외이사 한종수 감사위원회위원, 평가보상위원회위원 / 이화여자대학교경영학과교수 등기 기타비상무이사 이홍 리스크관리위원회위원, 지배구조위원회위원 /KB국민은행영업그룹이사부행장 등기 부사장양종희재무, IR, HR 총괄미등기 부사장 박정림 리스크관리총괄 /KB국민은행리스크관리그룹부행장 미등기 부사장 김기헌 디지털금융총괄 /KB국민은행 IT그룹부행장 미등기 전무 박재홍 마케팅기획, 전략기획, 경영연구소총괄 미등기 전무 이기범 감사, 정보보호총괄 미등기 상무 최규설 IR 미등기 상무 박영태 마케팅기획 미등기 상무 조경엽 경영연구 미등기 상무 김기환 홍보총괄 /KB국민은행소비자보호그룹상무 미등기 상무정민규준법감시인미등기 Results of Operations

34 결산기이후에생긴중요한사항 Subsequent Events 해당사항없습니다. 32 당사가대처할과제 Outlook 영업개황에서말씀드린바와같습니다. 기타사항 Other Important Events 그밖에영업에관하여중요하다고인정되는사항은없습니다. 제 8 기영업보고서

35 감사보고서 Internal Auditor s Report 주주귀하 본감사위원회는주식회사 KB금융지주의제 8 기사업연도 (2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 ) 의회계와업무에대한감사를실시하고그결과를다음과같이보고합니다. 1. 감사방법의개요회계감사를위하여본위원회는보조기구로설치된내부감사부서로하여금필요하다고인정되는적절한감사절차를적용하여감사를실시하도록하고그결과를확인하였으며, 외부감사인으로부터회계감사결과를보고받아그내용을검토하였습니다. 업무감사를위하여는이사회와기타중요한회의에출석하였으며, 필요하다고인정되는경우에는이사로부터업무에관해보고받았으며중요한업무에관한서류를열람하고그내용을검토하는등적절한방법을사용하였습니다 재무상태표 연결재무상태표및포괄손익계산서 연결포괄손익계산서에관한사항재무상태표 연결재무상태표와포괄손익계산서 연결포괄손익계산서는법령과정관에따라회사의재무상태와경영성과를적정하게표시하고있습니다. 3. 이익잉여금처분계산서에관한사항이익잉여금처분계산서는법령과정관에적합하게작성되어있습니다. 4. 영업보고서에관한사항영업보고서는법령과정관에따라회사의상황을적정하게표시하고있습니다 년 3 월 3 일 주식회사 KB 금융지주 감사위원회위원장 최운열 Results of Operations

36 독립된감사인의감사보고서 Independent Auditor s Report 주식회사 KB 금융지주주주및이사회귀중 34 우리는별첨된주식회사 KB금융지주의재무제표를감사하였습니다. 동재무제표는 2015년 12월 31일과 2014년 12월 31일현재의재무상태표, 동일로종료되는양보고기간의포괄손익계산서, 자본변동표및현금흐름표그리고유의적인회계정책의요약과그밖의설명정보로구성되어있습니다. 재무제표에대한경영진의책임경영진은한국채택국제회계기준에따라이재무제표를작성하고공정하게표시할책임이있으며, 부정이나오류로인한중요한왜곡표시가없는재무제표를작성하는데필요하다고결정한내부통제에대해서도책임이있습니다. 감사인의책임우리의책임은우리가수행한감사를근거로해당재무제표에대하여의견을표명하는데있습니다. 우리는대한민국의회계감사기준에따라감사를수행하였습니다. 이기준은우리가윤리적요구사항을준수하며재무제표에중요한왜곡표시가없는지에대한합리적인확신을얻도록감사를계획하고수행할것을요구하고있습니다. 감사는재무제표의금액과공시에대한감사증거를입수하기위한절차의수행을포함합니다. 절차의선택은부정이나오류로인한재무제표의중요한왜곡표시위험에대한평가등감사인의판단에따라달라집니다. 감사인은이러한위험을평가할때, 상황에적합한감사절차를설계하기위하여기업의재무제표작성및공정한표시와관련된내부통제를고려합니다. 그러나이는내부통제의효과성에대한의견을표명하기위한것이아닙니다. 감사는또한재무제표의전반적표시에대한평가뿐아니라, 재무제표를작성하기위하여경영진이적용한회계정책의적합성과경영진이도출한회계추정치의합리성에대한평가를포함합니다. 우리가입수한감사증거가감사의견을위한근거로서충분하고적합하다고우리는믿습니다. 감사의견우리의의견으로는회사의재무제표는주식회사 KB금융지주의 2015년 12월 31일과 2014년 12월 31일현재의재무상태, 동일로종료되는양보고기간의재무성과및현금흐름을한국채택국제회계기준에따라중요성의관점에서공정하게표시하고있습니다. 제 8 기영업보고서 2016 년 3 월 10 일 이감사보고서는감사보고서일 (2016 년 3 월 10 일 ) 현재로유효한것입니다. 따라서감사보고서일이후이보고서를열람하는시점까지의기간사이에별첨된회사의재무제표에중대한영향을미칠수있는사건이나상황이발생할수도있으며이로인하여이감사보고서가수정될수도있습니다.

37 독립된감사인의연결감사보고서 Independent Auditor s Report (Consolidation) 주식회사 KB 금융지주주주및이사회귀중 우리는별첨된주식회사 KB금융지주와그종속기업 ( 이하 " 연결실체 ") 의연결재무제표를감사하였습니다. 동연결재무제표는 2015년 12월 31일과 2014년 12월 31일현재의연결재무상태표, 동일로종료되는양보고기간의연결포괄손익계산서, 연결자본변동표및연결현금흐름표그리고유의적인회계정책의요약과그밖의설명정보로구성되어있습니다. 35 연결재무제표에대한경영진의책임경영진은한국채택국제회계기준에따라이연결재무제표를작성하고공정하게표시할책임이있으며, 부정이나오류로인한중요한왜곡표시가없는연결재무제표를작성하는데필요하다고결정한내부통제에대해서도책임이있습니다. 감사인의책임우리의책임은우리가수행한감사를근거로해당연결재무제표에대하여의견을표명하는데있습니다. 우리는대한민국의회계감사기준에따라감사를수행하였습니다. 이기준은우리가윤리적요구사항을준수하며연결재무제표에중요한왜곡표시가없는지에대한합리적인확신을얻도록감사를계획하고수행할것을요구하고있습니다. 감사는연결재무제표의금액과공시에대한감사증거를입수하기위한절차의수행을포함합니다. 절차의선택은부정이나오류로인한연결재무제표의중요한왜곡표시위험에대한평가등감사인의판단에따라달라집니다. 감사인은이러한위험을평가할때, 상황에적합한감사절차를설계하기위하여기업의연결재무제표작성및공정한표시와관련된내부통제를고려합니다. 그러나이는내부통제의효과성에대한의견을표명하기위한것이아닙니다. 감사는또한연결재무제표의전반적표시에대한평가뿐아니라, 연결재무제표를작성하기위하여경영진이적용한회계정책의적합성과경영진이도출한회계추정치의합리성에대한평가를포함합니다. 우리가입수한감사증거가감사의견을위한근거로서충분하고적합하다고우리는믿습니다. 감사의견우리의의견으로는회사의연결재무제표는연결실체의 2015년 12월 31일과 2014년 12월 31일현재의재무상태, 동일로종료되는양보고기간의재무성과및현금흐름을한국채택국제회계기준에따라중요성의관점에서공정하게표시하고있습니다 년 3 월 10 일 이감사보고서는감사보고서일 (2016 년 3 월 10 일 ) 현재로유효한것입니다. 따라서감사보고서일이후이보고서를열람하는시점까지의기간사이에첨부된회사의재무제표에중대한영향을미칠수있는사건이나상황이발생할수도있으며이로인하여이감사보고서가수정될수도있습니다. Results of Operations

38 메모 Memo 36 제 8 기영업보고서

39

40 서울특별시중구남대문로 84