Ⅰ. 들어가며 라틴아메리카와아프리카는오랜기간정치 사회적불안과경제위기로초인플레이션이계속되는등어려움을겪어왔다. 이러한환경에서금융기관의역할은제한적일수밖에없었으며, 지급결제제도는현금기반경제의수준에서벗어나지못하였다. 은행지점에한번가기위해차를타고몇시간을가거나, 매달전기 수도등공공

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1 연구원김보라 Ⅰ. 들어가며 81 Ⅱ. 라틴아메리카주요국의지급결제제도 브라질의지급결제제도 아르헨티나의지급결제제도 칠레의지급결제제도 90 Ⅲ. 아프리카주요국의지급결제제도 남아프리카공화국의지급결제제도 나이지리아의지급결제제도 이집트의지급결제제도 99 Ⅳ. 주요이슈및전망 모바일지급결제서비스의확산 인터넷뱅킹및전자상거래의성장 선진국지급결제업체들의활발한진출 블록화와지급결제시스템통합 106 Ⅴ. 맺으며 108 참고문헌 지급결제와정보기술

2 Ⅰ. 들어가며 라틴아메리카와아프리카는오랜기간정치 사회적불안과경제위기로초인플레이션이계속되는등어려움을겪어왔다. 이러한환경에서금융기관의역할은제한적일수밖에없었으며, 지급결제제도는현금기반경제의수준에서벗어나지못하였다. 은행지점에한번가기위해차를타고몇시간을가거나, 매달전기 수도등공공요금을내기위해 10여시간을기다리는일은매우일상적인일이었다. 또한발달된지급결제시스템의부재는기업들이사업을영위하고자금을관리하기매우어렵게하였으며, 이때문에기업들이넓은시장에도불구하고투자를망설여경제성장을둔화시키는주요원인으로작용하였다. 그러나 1990년대후반부터라틴아메리카와아프리카에변화의바람이거세게불고있다. 각국중앙은행들은앞다투어 RTGS(Real-Time Gross Settlement; 실시간총액결제 ) 시스템을도입하기시작했으며, 주요은행들은공동으로소액지급결제시스템을운영할기관을설립하고, 신용카드, 직불카드와같은전자지급수단의이용을촉진하기위한인프라구축및프로모션에힘쓰고있다. 이는다른선진국들의사례를통해지급결제시스템이건전하고효율적인경제발전의기반이며, 제도권밖에있는거래를금융시스템으로흡수하고, 이를통해이지역의가장심각한문제인빈부격차를해소하는데에도큰역할을한다는사실을절감했기때문으로생각된다. 정부와금융기관의이같은노력에힘입어카드, 입 출금이체등주요전자지급수단의이용실적은매해두자릿수이상의높은성장률을기록하고있으며, 이에지급결제시스템이이미고도화되어성장기회가적은우리나라및선진국지급결제관련기관들의관심이높아지고있다. 이에본고에서는브라질, 아르헨티나, 칠레, 남아프리카공화국, 나이지리아, 이집트등라틴아메리카와아프리카주요국의지급결제제도현황에대해서살펴보고, 이들시장의향후전망에대해알아보고자한다. Ⅱ. 라틴아메리카주요국의지급결제제도 1. 브라질 1) 의지급결제제도 가. 개관 1) 2008 년브라질인구는 1 억 9,197 만명으로세계 5 위, 1 인당명목 GDP 는 8,400 달러로 54 위이다 (World Develop ment Indicators database, The World Bank, )

3 브라질은 1980~90년대극심한경제불안과인플레를경험한바있었으나, 1993년 Plan Real 등적극적인금융개혁으로 2000년대들어안정을되찾았다. 지급결제시스템의현대화도이와함께진행되어, 지급수단과금액에따라중앙은행의거액결제시스템을비롯해은행들이운영하는시스템에적절한분업이이루어져있다. 브라질은다른라틴아메리카국가들에비해비교적 ATM, POS 도입등지급결제전자화가빠르게진행된편에속한다. 이는브라질이탄탄한 IT 인프라를보유하고있기때문이다. 브라질의 IT 시장규모는 2007년기준 207억달러로세계 11위규모이며, 세계시장의 1.6%, 남미시장의 43.4% 를차지하고있다. 브라질최대은행중하나인 Banco Bradesco의적극적인홈뱅킹시스템구축노력에힘입어전자뱅킹수준도상당히높으며, 2002년부터공인인증서프로젝트가시작되어전자상거래, 전자뱅킹, e-b2b 등다양한분야에이용되고있다. 미국의온라인결제서비스 PayPal은브라질국민들이온라인지급시신용카드다음으로많이사용하는수단이다. 브라질의민간보유현금은 2003~2007년 M1 기준으로평균 39.1% 로, 56.8% 의미국보다는낮지만, 한국 (6.1%), 영국 (4.6%) 을비롯한주요국에비해높은수준이다 2). 비현금지급수단중에서는입금이체의비중이압도적이나, 직불카드와신용카드가최근크게성장하는추세이다. 나. 지급결제시스템 브라질에는총 7 개의주요시스템이청산및결제를담당하고있다 ( 표 1 참조 ). < 표 1> 브라질의주요지급결제시스템 구분명칭역할특징 거액 소액 STR - 기업 금융기관거액이체 - 타시스템차액결제완결 - 거액수표와 bloquetos de cobrança - 중앙은행운영 RTGS 처리 CIP-SITRAF - 은행간거액입금이체 - 사설거액결제시스템 CIP-SILOC - 은행간소액입금이체 - 소액 bloquetos de cobrança 처리 COMPE - 소액수표처리 - Banco do Brasil 운영 TecBan - 최대 ATM 네트워크운영 - 자체직불카드발급 - ATM, 직불카드차액결제 - 기타여러 ATM 네트워크존재 RedeCard - MasterCard 거래 - 직불 신용카드차액결제 VisaNet - Visa 거래 2) 다른국가의통계치는 2005 년기준이다. 82 지급결제와정보기술

4 브라질지급결제시스템의핵심인 STR(Sistema de Transferência de Reservas) 는 2002년부터은행간자금이체를위해중앙은행이 RTGS 방식으로운영하고있는거액결제시스템이다. STR은 2007년 12월현재중앙은행과 131개금융기관및 5개청산소가참가하고있으며, 기업 금융기관간의거액이체와모든청산소에서발생한차액결제를수행한다. 또한 25만헤알이상의수표와 5,000헤알이상의 bloquetos de cobrança 3) 도 STR에서처리한다. STR은입금이체만허용하며, 이체주문시에 A, B, C, D로우선순위를정하는데, A는은행이중앙은행계좌에입 출금하는경우나다른청산소의차액결제와관련된경우만해당된다. CIP(Câmara Interbancária de Pagamentos) 는 2002년에은행간자금이체청산결제를위해은행들이주주가되어설립된비영리기관으로, SITRAF(Sistema de Trans ferência de Fundos) 와 SILOC(Sistema Liquidação Diferida das Transferências de Ordens de Crédito) 두시스템을운영하고있다. SITRAF는미국의 CHIPS, 프랑스의 PNS와비슷한사설거액결제시스템으로, TED(Transferência Electrônica Dis ponível) 라고불리는 5,000헤알이상의은행간입금이체를주로처리한다. SITRAF는 RTGS와 DNS(Deferred Net Settlement; 이연차액결제 ) 가혼합된방식으로보통수분내에결제가완료된다. SITRAF에는 2007년 12월현재 93개금융기관이참여하고있다. 한편 SILOC은 2004년부터운영되기시작한 DNS방식의은행간소액결제시스템으로, DOC(Documentos de Crédito) 라고불리는 5,000헤알이하의소액입금이체와 5,000헤알이하의 bloquetos de cobrança를처리한다. SILOC의참가기관은 2007년 12월현재 123개이다. COMPE(Centralizadora da Compensação de Cheques e Outros Papéis) 는정부소유의브라질최대소매은행인 Banco do Brasil이 25만헤알이하의수표청산을위해 2005년부터운영하는시스템이다. 수표정보는 MICR을통해전자적으로저장되나, 실물교환을위해서전국에 25개교환소를운영하고있다. 수표중 300헤알이상은당일교환되고익일 9시결제가완료되며, 헤알이하는익일오전교환되고그날 17:15에결제가완료된다. 요구불예금을받는기관은 COMPE에의무적으로참여하게되어있으며, 참가기관은 2007년 12월현재 130개이다. TecBan(Technologia Bancária S.A.) 은대표적인 ATM 네트워크인 Banco24Horas를통한입 출금이체를처리하는시스템을 2002년부터운영하고있다. 또한 TecBan 3) 지로와비슷한개념으로, 공공요금납부에주로이용되는바코드가부착된표준화된장표로써은행지점뿐아니라 ATM, 홈뱅킹을통해서도현금, 직불카드, 수표를이용하여대금납부가가능하다. 수납인은일정금액을수납대행비용으로수납은행에지급한다

5 Cheque Electrônico 라는직불카드를발행하고있으며, ATM 및직불카드와관련된은행간차액결제를수행하고있다. 이시스템은 2007년 12월현재 31개은행으로이루어져있으며, 9,300만장의직불카드를발행했다. 이밖에 Rede Verde-Amarela라는소규모 ATM 네트워크에 11개은행이참가하고있으며독자적인 ATM 네트워크를운영하는은행들도있으나, 아직이들간의상호호환은이루어지지않고있다. RedeCard와 VisaNet은각각 MasterCard와 Visa의직불 신용카드관련은행간차액결제를처리하며, 전체카드거래의 90% 이상이이들을통해이루어진다. 이들시스템의거래량은 < 표2> 와같다. < 표2> 2007년브라질주요지급결제시스템의운영현황 구분 거래건수거래금액평균거래액백만건비중 (%) 백만헤알비중 (%) ( 헤알 ) STR ,630, ,724 CIP-STRAF ,606, ,144 CIP-SILOC 1, , COMPE 1, ,074, TecBan 주 ) RedeCard 1, , VisaNet 2, , 합계 6, ,276, ,106 주 ) 직불카드만포함된수치임 자료 : Banco Central do Brasil, Report on Brazilian Retail Payment System - Figures for 2007, 다. 주요지급수단 브라질의통화인헤알 (Real, BRL, R$) 4) 은 7가지의지폐와 6가지의동전으로발행된다. 현금은일상적인소액지급에널리사용되며, 달러도함께통용된다. M1 대비민간보유현금비중이꾸준히 40% 정도를유지하고있어전체통화량중은행권역밖에서거래되는통화의비중이매우큰편이다. 브라질의비현금지급거래중건수 (47%) 로나금액 (76%) 으로나가장큰비중을차지하는입금이체는거액이체인 TED, 소액이체인 DOC, 그리고 bloquetos de cobrança를포 4) 1 헤알 = 원 ( 기준 ) 84 지급결제와정보기술

6 함한다 ( 표3 참조 ). TED의경우몇분이내에, DOC는익일에수취인이자금을인출할수있으며, bloquetos de cobrança의경우대금수납기관과금융기관의계약조건에따라다르다. 입금이체는지급인이 ATM, 홈뱅킹혹은지점에서요청할수있으며, 모든거래는전자적으로이루어진다. < 표 3> 2007 년브라질의주요지급수단이용비중 직불카드 13% 수표 16% < 건수 > < 금액 > 출금이체 7% 신용카드 17% 입금이체 47% 신용카드 3% 직불카드 1% 수표 17% 입금이체 76% 출금이체 3% 자료 : Banco Central do Brasil, Report on Brazilian Retail Payment System - Figures for 2007, 수표는상당부분전자지급수단으로대체되기는했지만여전히가장중요한지급수단중하나이다. 수표는요구불예금을기반으로만발행될수있으며, 실물교환을원칙으로하지만개별은행간합의에의해수표전자정보교환 (truncation) 도일부이루어지고있다. 높은이자율때문에대출문화가발달하지않은브라질에서는선일자수표가신용공여수단으로많이이용된다. 브라질정부에서는수표사용을억제하고전자지급수단으로의전환을촉진하기위해수표처리속도를늦추는방안을고려중이다. 신용카드는 1956년도입되었으나 연료구매시신용카드사용금지 와같은신용카드관련규제가사라진 1990년대에이르러서야널리보급되기시작했다. 신용카드이용자가청구액을기한내에납부하면따로수수료는부과되지않으며, 납부기한은보통구매일로부터 25일이다. 주요카드브랜드는 Amex, Diners Club, HiperCard, MasterCard, Visa 등이며, 카드사중 Amex, Banco do Brasil, Bradesco, CrediCard, HiperCard 등이높은시장점유율을가지고있으나점점은행들의카드발급비중이높아지고있는추세이다. 기업카드는아직많이쓰이지않는편이다. 2007년현재브라질에서는 1억 1,770만장 (1.6명당 1장 ) 의신용카드가발행되었다. 직불카드는최근브라질에서가장빠르게성장하는지급수단이다. 보통현금인출기능을

7 포함하는은행카드로발행되며, 수표를대체하는수단으로간주되고있다. 주요브랜드는 Visa의 Electon, MasterCard의 Maestro, TecBan의 Cheque Electrônico가있다. 직불카드에는 PIN번호가주로이용되며, 신용카드와직불카드모두 MS카드에서 IC카드로의전환이점차이루어지고있다. 2007년브라질에서는 1억 8,240장 (1.4명당 1장 ) 의직불카드가발행되었다. 출금이체는아직수취인과대금수납기관이같은은행을이용하는경우에만가능하며, 이때문에반복적인거래에편리하다는장점에도불구하고이용이저조한편이다. 이밖에은행계좌를사용하지않는사람들을위해우체국에서제공하는송금서비스인 Vale Postal ( 우편환 ) 이널리이용되고있으며, 특정상점에서만신용카드처럼이용할수있는소매점카드나전화요금등공공요금을선불로지급하는충전식카드가일부이용된다. 최근브라질에서는직불카드와신용카드의성장이두드러지며, 수표사용률의감소도뚜렷하게나타나는편이다 ( 표4 참조 ). < 표 4> 2007 년브라질의주요지급수단이용현황 구분 백만건 거래건수 성장률 (2005~2007) 십억헤알 거래금액 성장률 (2005~2007) 입금이체 5,954 25% 4,672 86% 수표 1,999-21% 1,038-35% 신용카드 2,160 44% % 직불카드 1,700 49% % 출금이체 853 9% % 합계 12,666 18% 6,155 44% 자료 : Banco Central do Brasil, Report on Brazilian Retail Payment System - Figures for 2007, 아르헨티나 5) 의지급결제제도 가. 개관 아르헨티나는브라질과함께라틴아메리카 GDP 의약 70% 를차지하고있으며, MER COSUR( 남미공동시장 ) 의주요축이다. 그러나오랜정치및경제불안으로국력이많이소 5) 2008 년아르헨티나인구는 3,987 만명으로세계 34 위, 1 인당명목 GDP 는 8,235 달러로 55 위이다 (World Develop ment Indicators database, The World Bank, ). 86 지급결제와정보기술

8 진되었고, 2001년디폴트선언이후경제가많이회복되어포스트브릭스 (Post-BRICS) 로도언급되었으나 2008년또다시경제위기와엄청난인플레로소비가위축되고전반적인사회불안에까지이르고있는상황이다. 이러한국내상황은지급결제시스템의발전에도큰걸림돌로작용하고있다. 아르헨티나는 1990년대후반부터지급결제시스템의현대화가진행되어중앙은행 RTGS를비롯한거액 소액결제시스템이갖추어졌다. 아르헨티나의지급결제시스템이특징적인것은수도기반의대형은행들과중소형지방은행들이각각의시스템을운영하고있다는점이다. 이는인구밀도가낮은아르헨티나의특성 6) 상지방에다양한금융기관및네트워크가발달되어있기때문인것으로보인다. 한편국영은행이자아르헨티나최대은행인 Banco de la Nación이은행공동의지방소재어음교환소를도맡아운영하는등지급결제시스템에서중요한역할을하고있다. 한편아르헨티나는 1994년이미카드사들의 POS 호환합의가이루어지면서라틴아메리카에서가장신용카드사용이활발한국가로꼽혔으나, 신용카드의빠른보급이가계부채로이어지면서경제위기를심화시키는요인으로작용했다. 수표는꾸준히사용되고있으며, 특히실물교환에서수표전자정보교환으로의전환이상당부분진행되었다. 또한은행계좌이용자가많지않아지로나우편환이널리쓰인다. 나. 지급결제시스템 아르헨티나에서는 5개의주요지급결제시스템이운영되고있다 ( 표5 참조 ). 아르헨티나에서는지급결제시스템을거액결제시스템과소액결제시스템으로나누는데, 독특한것은그기준이처리하는거래금액이아닌결제완료시간이라는점이다. 거래발생으로부터 24시간내에결제가완료되면거액, 그이상이걸리면소액결제시스템으로분류된다. MEP(Medio Electrónico de Pago) 는아르헨티나중앙은행이운영하는 RTGS 시스템으로 1997년설립되었다. MEP는중앙은행내의각은행계좌를기반으로은행간거액결제와개별청산소들의결제를마감하는역할을한다. 이시스템에는아르헨티나의모든은행과청산소, 중앙은행이참가하고있다. Interbanking S.A. 는 MEP를보조하는거액결제시스템으로 12개주요은행을주주로하여 1998년설립되었다. Interbanking은전자자금이체등기업을위한자금관리서비스를제공하던 Datacash와 NewNet이라는업체가그전신으로, 현재도기업들의은행간거 6) 아르헨티나는라틴아메리카에서 2 번째, 세계에서 8 번째로넓은면적을가진국가이지만인구는우리나라보다적다

9 액자금이체가전체거래의대부분을차지한다. 특히 2005년부터의무화된대기업의전자세금납부에 Interbanking의시스템이주로이용되고있다. Interbanking이거액결제시스템으로분류되기는하지만, 거래금액에제한이있는것은아니며소액거래도처리한다. Interbanking은중앙은행 RTGS를이용하여당일결제완료를원칙으로한다. 2007년 Interbanking을통하여약 1,846만건의거래가발생하였다. Provincanje는지방은행들의거액결제시스템으로 2000년설립되었으나주로 ATM 네트워크의참가은행간차액결제용으로이용되고있으며 Interbanking과긴밀하게연계되어있다. < 표 5> 아르헨티나의주요지급결제시스템 구분명칭역할특징 거액 소액 MEP - 은행간거액이체 - 타시스템차액결제완결 - 중앙은행운영 RTGS Interbanking - 기업거래의은행간자금이체 - 사설거액결제시스템 Provincanje - ATM 참가은행차액결제 - 주로지방은행참가 COELSA - 수표, 입 출금이체등처리 - Banelco ATM 네트워크차액결제 - 수도기반주요은행참가 ACH - 수표, 입 출금이체등처리 - 주로지방은행참가 COELSA(Compesadora Electrónica S.A.) 는 Banco de la Nación, 외국계은행등을포함해부에노스아이레스를기반으로하는 70여개주요은행들의소액결제를위해 1997년설립되었다. COELSA는수표, 신용장, 지로, 입 출금이체등을처리하며, 아르헨티나최대의 ATM 네트워크인 Banelco ATM 네트워크의은행간차액도결제한다. ACH S.A. 역시 1997년설립되었으며, 지방의중소형은행들이주요참가기관이라는점이외에는 COELSA와거의같은역할을하고있다. COELSA와 ACH S.A. 는각시스템에참가한금융기관간의거래를수행하기위해긴밀하게연결되어있으며, 같은기술을기반으로하여설립되어거의단일의시스템으로간주된다. 2008년 COELSA와 ACH S.A. 를통해각각 766만건, 281만건의거래가처리되었으며, 거래액은각각 526억, 164억페소였다. 다. 주요지급수단 아르헨티나의통화인페소 (Peso, ARS, AR$) 7) 는 6 가지의지폐와 6 가지동전으로발행 7) 1 페소 = 원 ( 기준 ) 88 지급결제와정보기술

10 된다. 아르헨티나에서는현금이소액지급뿐아니라거액으로도비교적많이이용되는편이다. 이에정부에서는현금사용을억제하고투명한거래를장려하기위해수표처리속도를빠르게개선하고, 카드사용시에부가가치세면제혜택을주는등의정책을펴고있다. 또한아르헨티나는달러화보유및사용이일상적인국가로, 1인당달러보유량이 1,300달러로미국에이어 2번째로많다. 이때문에 1970년이후정치 경제 사회적혼란이발생할때마다달러화가치가요동치면서혼란을가중시키기도했다. 비현금지급수단으로는수표가많이이용된다. 아르헨티나에서는페소, 달러및다른여러화폐단위로수표를발행할수있다. 1990년이전까지는 Banco de la Nación이지방어음교환소를운영하였으며, 지금은각은행들이지역별로분담하고있다. 1999년부터는은행들이수표전자정보교환에합의하여, 그이듬해부터 700페소이하의수표는실물교환없이결제가이루어진다. 이러한수표는전체의 3/4 가량으로, 이경우수표는 48시간내에결제가이루어진다. 실물교환이필요한 700페소이상의수표는부에노스아이레스근방에서는 48시간, 이외지방일경우 3~5일정도소요된다. 최근거액수표에대해서도수표전자정보교환을추진하려는움직임이진행중이다. 수표의청산은 COELSA와 ACH S.A. 에서담당한다. 2008년아르헨티나에서는페소화수표로만 9,521만장, 6,568억페소가처리되었다. 신용카드는소비심리가살아나면서다시사용이확대되고있는추세이다. 아르헨티나에는 Visa, MasterCard, Credential, Cabal, Carta Franca의 5개카드브랜드가보편적으로사용되며, Amex와 Diners는여행, 여가등일부분야를위한카드로통용된다. 또한지역마다소규모카드사가존재하여저소득층이나은행소외자들을위한소액대출수단과같이독자적인영역을개척하고있다. 특히아르헨티나시장은이자보다는연회비가카드사의주된수입원으로, 앞으로더높은수익성을기대할수있는시장으로주목받고있다. 경제위기로기업자금관리의중요성이높아지면서다른국가에비해 Visa Purchasing Card 등기업카드도발달된편이다. 그러나계속되는인플레는평균한달후에야고객에게사용금액을받을수있는카드사에게는큰부담으로작용하고있어, 최근신용카드대신직불카드를이용하면할인혜택을제공하는등신용카드디마케팅현상이벌어지고있다. 또한 1997년부터대부분의기업에게임금전자지급을의무화하고, 2001년부터는여러은행에계좌를유지할시에혜택을주는등의정책에힘입어은행계좌가증가하였고, 이와연계된직불카드이용도점점늘고있다. 한편 Visa는직불및신용카드로자동이체처럼반복적인출금거래가가능한서비스를, Banelco 등에서는현금카드를이용한온라인대금납부서비스를내어놓는등카드의이용처도다양해졌다. 2008년현재아르헨티나에는 2,230만장 (1.8명당 1장 ) 의신

11 용카드와 1,650장 (2.4명당 1장 ) 의직불카드가발행된것으로집계되었다. 입 출금이체의경우이용률이높지않은편이다. 은행계좌를가진사람이우선적은데다, COELSA와 ACH S.A. 에서의처리시간이입금이체는 48시간, 출금이체는 72시간이나걸려큰이점이없기때문이다. 납부자가원치않는거래가발생했을시 30일내에취소할수있다는규정을만든이후출금이체의이용률이약간늘긴했지만아직은저조한상태이다. 은행접근성이낮은아르헨티나에서는우체국이중요한역할을한다. 우체국의주요지급결제서비스는크게두가지로, 우편환과공공요금납부서비스이다. Pago Facil이라고불리는공공요금납부서비스는 SEPSA(Servicio Electronico De Pago S.A.) 라는회사가운영하며, 전기 수도등공공요금, 세금, 인터넷및휴대폰선불충전등을우체국등에있는지점에서현금납부하면자체시스템으로처리한다. SEPSA는우체국을포함해전국 3,300개이상의지점을운영하고있으며, 2006년 Western Union에인수되었다. 은행에서도 COELSA를통해처리되는지로서비스를제공하나 Pago Facil에비해서그규모는작은편이다. 3. 칠레 8) 의지급결제제도 가. 개관 칠레는라틴아메리카에서정치 경제적으로가장안정적인국가로꼽힌다. 극심한위기나인플레없이꾸준한경제성장을이루었으며, 이와함께지급결제시스템도발전해왔다. 칠레는인구의 40% 가산티아고지역에거주할정도로수도집중적이며, 시중은행수도 2005년현재 26개로적은편이어서서비스별로단일지급결제시스템에대부분의은행이참가하여효율성이높다. 중앙은행 RTGS 시스템은다른국가들보다는늦은 2005년부터운영되기시작하였다. 칠레에서는전통적으로현금의사용비중이다른국가에비해적은편이며, 대신수표가법적인보호와편리성을이유로전통적으로애용된다. 최근에는신용및직불카드가크게성장하고있으며특히소매점신용카드의성장이두드러진다. 입 출금이체는아직널리사용되지못하고있다. 8) 2008 년칠레인구는 1,675 만명으로세계 57 위, 1 인당명목 GDP 는 10,112 달러로 47 위이다 (World Development Indicators database, The World Bank, ). 90 지급결제와정보기술

12 나. 지급결제시스템 칠레에는 6 개의주요지급결제시스템이운영되고있다 ( 표 6 참조 ). < 표 6> 칠레의주요지급결제시스템 구분명칭역할특징 거액 소액 LBTR - 은행간거액이체 - 타시스템차액결제완결 - 중앙은행운영 RTGS Combanc - 은행 기업 개인거액이체 - 사설거액결제시스템 SINACOFI - 수표, ATM 네트워크차액결제 CCA - 은행간소액입 출금이체 Transbank - 직불 신용카드네트워크운영 - 온라인결제서비스 Redbanc - ATM 네트워크운영 - Globalnet 과상호호환합의 칠레중앙은행의거액결제 RTGS 시스템인 LBTR(Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real) 은 2004년설립되어이듬해운영을시작하였다. RTGS 시스템의구축은칠레개인및기업들의입 출금이체이용을촉진하는좋은계기가될것으로생각되고있다. 이와함께은행이운영하는거액결제시스템으로 2005년설립된 Combanc(Compensaciones Bancarias) 가있다. Combanc는 5,000만페소이상의입금이체를처리하는시스템으로, 22개은행이참가하고있으며 2007년거래량은 76만건으로집계되었다. SINACOFI(Sistema Nacional de Communicaciones Financieras) 는 1985년 ABFI (Association of Banks and Financial Institutions) 가수표및은행간 ATM 거래차액결제를위해설립하였다. 칠레전역에는 160여개의어음교환소가있으며 SINACOFI는이들을운영하고, 수표정보를교환하고수표와관련된차액결제를수행하며, 기타은행간커뮤니케이션을위한시스템으로존재한다. SINACOFI에는은행뿐아니라 50여개의금융기관이참가하고있다. 한편 CCA(Centro de Compensación Automatizado) 는 1996년설립된소액결제시스템으로, 입 출금이체를처리하고은행간거래에대해차액결제를수행한다. CCA에는 15개은행이참가하고있으며 2008년거래량은약 5,000만건, 거래금액은 300조페소이다. Transbank는 1993년 15개은행들이직불 신용카드거래처리를위해설립하였다. Transbank는칠레의모든카드브랜드와관련된거래를처리하며, 온라인신용카드지급

13 을위해 Webpay 라는 PG 서비스도제공한다. Redbanc는 1987년설립된칠레의 ATM 네트워크로 21개은행이참가하고있으며, 국제네트워크인 Cirrus, Plus 등과도연계되어있다. 주로외국계은행들이참가하는 ATM 네트워크인 Globalnet은비교적소규모로, 최근 Redbanc ATM 네트워크와상호호환에합의한바있다. 2008년현재칠레에는 7,056대의 ATM이운영중이며이들중대부분은산티아고지역에위치하고있다. 다. 주요지급수단 칠레의화폐단위는페소 (Peso, CLP, $) 9) 로총 6가지지폐와 5가지동전으로발행된다. 현금은소액결제에많이이용되지만다른국가에비해서는그중요성이적으며, 다른라틴아메리카국가들처럼달러가일상적으로사용되지도않는다. 칠레에서가장중요한지급수단인수표는 1년에 3억장정도가발행되며, 전자지급수단의발전에도불구하고일정수준을유지하고있다. 칠레에서는상점에서수표를받지않거나자금부족상태에서수표를발행하면징역형에처해지므로, 수표가안전성과범용성을확보할수있었다. 또한은행이용률이 50% 에못미칠정도로낮고은행계좌개설이까다로운칠레의특성상수표발행자체가지위를상징하는도구가되기도하였다. 특히칠레에서는 Tres Cuotas 라고부르는 30, 60, 90일짜리선일자수표가널리통용되어일찍부터신용카드의할부와같은기능을담당해왔다. 이때문에은행에게높은수표이용률은일종의딜레마로존재한다. 지급결제전자화초기에는은행에서수표이용을줄이고전자지급수단으로의전환을유도하기위해수수료를부과하기도하였으나, 선일자수표의할부기능이소매점신용카드에대응하는수단이되므로최근에는오히려수표를장려하여 2005년에는이용이소폭증가하기도하였다. 신용카드는 1978년처음칠레에소개되었으나최근에와서크게성장하고있다. 칠레의신용카드시장에서가장특징적인점은은행발행신용카드가대부분인다른국가에비해백화점등에서발행하는소매점신용카드가전체발행카드의 80% 에이를정도로인기를끌고있다는점이다. 원래는은행을이용하지않는저소득층을대상으로하였으나, 소매점에서다양한선물과할인혜택등을내놓으면서이용자가크게늘었다. 2008년현재칠레에는 2,320만장 (1명당 1.4장 ) 의신용카드가발행되었다. 한편 2002년 Transbank가반복적인요금납부등에신용카드를이용할수있도록하는 Automated Card Payment 서비스를개시하였으며, 전체거래의 10% 정도가이서비스와관련된거래인것으로나 9) 1 페소 = 원 ( 기준 ) 92 지급결제와정보기술

14 타났다. 직불카드는대부분은행계좌와함께발행되며, 주로 Visa와 MasterCard 브랜드이다. 1995년처음으로여러은행및상점에서거래할수있는직불카드 Redcompra 가출시되었으며, 이는발행장수는적으나전체직불카드거래의 30% 가량을차지하는것으로알려졌다. 직불카드는칠레의높은수표이용을대체할만한전자지급수단으로주목받고있다. 2008년현재 980만장 (1.7명당 1장 ) 의직불카드가발행되었다. 한편 2007년부터시작된수도교통시스템 Transantiago 와함께 Bip Card 로불리는교통카드가널리보급되었다. Bip Card는비접촉식선불스마트카드로, 이카드의보급을계기로선불카드및스마트카드시장이크게성장할것으로기대되고있다. 입금이체와출금이체는수표의높은이용률과은행내출금이체만가능하다는약점때문에아직은이용이저조하다. Ⅲ. 아프리카주요국의지급결제제도 1. 남아프리카공화국 10) 의지급결제제도 가. 개관 남아프리카공화국은 1994 년부터중앙은행이주도하는 National Payment System(NPS) 프로젝트를통해지급결제시스템을체계적으로발전시켰다 년에는은행과비은행지 급결제서비스제공자들을중심으로조직한 PASA(Payment Association of South Africa) 에 지급결제시스템의관리를위임했다. 중앙은행거액결제시스템이외에남아프리카공화국 의지급결제시스템을총괄운영하는 BANKSERV 는국가소유로 1972 년설립되었으며, 현 재 PASA 가관할하고있다. 다른여러아프리카나라와같이 SWIFT 가은행간커뮤니케이 션을위해서유용하게쓰이고, 일부는국내용 SARB-LINK 를이용하기도한다. 지급결제수단중에서는다른지역에비해입 출금이체의사용이두드러지며, 수표나선 불카드도지속적으로사용된다. 한편은행소외자들을위해과거에는우체국의지급결제 서비스가, 최근에는모바일뱅킹이주목받고있다. 특히남아프리카공화국은 2010 년월드 컵개최를눈앞에두고있어이와함께지급결제서비스도비약적인발전을할것으로기 대되고있다. 10) 2008 년남아프리카공화국인구는 4,868 만명으로세계 25 위, 1 인당명목 GDP 는 5,685 달러로 68 위이다 (World Development Indicators database, The World Bank, )

15 나. 지급결제시스템 남아프리카공화국의지급결제시스템은중앙은행이운영하는 RTGS 시스템과 BANK SERV 가운영하는시스템들로이루어져있다 ( 표 7 참조 ). < 표 7> 남아프리카공화국의주요지급결제시스템 구분명칭역할특징 거액 SAMOS - 은행간거액이체 - 타시스템차액결제완결 - 중앙은행운영 RTGS ZAPS/ZANS - 은행간거액이체 - 주로환전관련용도 CLC - 수표청산 결제 소액 EFT - 은행간소액입 출금이체 - ATM 거래차액결제 - 당일결제나 2 일후결제 선택가능 SASWITCH - ATM 네트워크운영 남아프리카공화국중앙은행이운영하는 RTGS 시스템인 SAMOS(South African Multiple Option Settlement) 는 1998년에구축되었다. SAMOS에는 22개은행이모두참가하고있으며, 은행간거액결제나다른청산소의결제를완료하는역할을한다. 2008년에만약 6조 8,000억랜드의거래가 SAMOS를통해처리되었다. BANKSERV는남아프리카공화국지급결제시스템의핵심이되는회사로, 대부분의시스템을운영하고있다. BANKSERV 는처음에주로수표처리를담당하기위해 Automated Clearing Bureau(ACB) 라는이름으로설립되었으나, NPS 프로젝트와함께 CLC(Code Line Clearing), EFT(Electronic Fund Transfer), ZAPS(South African Payment System), SASWITCH 등다양한지급결제시스템을구축하고관리하게되었다 ( 표8 참조 ). CLC는수표에부착된 MICR을읽어전자적으로수표정보를교환하는시스템으로, 실질적인수표결제는정보교환만으로완료되며어음교환소를통해실물교환된수표는확인작업에만이용된다. CLC는 500만랜드이하의수표만처리한다. EFT 네트워크는 EFT debit, EFT credit으로구분되며 500만랜드이하의소액이체거래에만이용된다. EFT는당일결제하거나, 2일후결제하는두가지서비스중에선택할수있다. EFT는 BANKSERV에서거래건수나금액모든면에서가장큰비중을차지하는시스템으로, 가장많은 17개기관이참가하고있다. 94 지급결제와정보기술

16 < 표8> 2007년 4/4분기 BANKSERV의주요시스템운영현황 ( 단위 : 건, 백만랜드, %) 구분 거래건수 전년대비성장률 거래금액 전년대비성장률 CLC 20,350, ,549-3 EFT 165,644, ,174, SASWITCH 65,947, , 직불카드청산 44,956, , 신용카드청산 72,953, ,075 8 합계 369,852, ,626, 자료 : SASWITCH는 ATM 거래를중개하는시스템으로, 11개은행이참가하고있다. 고객들은신용 직불카드를가지고타행 ATM에서도자금인출, 잔액확인, 이체거래등을할수있다. SASWITCH와관련된차액결제는 SDV( 당일결제 ) EFT 서비스를이용한다. ZAPS와 ZANS(South African Net Settlement) 는각각자국통화인랜드와달러의거액거래를위한시스템으로, 원래는환전용으로만들어졌으나최근에는그용도가확대되었다. 이들시스템은거액결제시스템이나 DNS 방식을채택하고있다. 다. 주요지급수단 남아프리카공화국은랜드 (Rand, ZAR, R) 11) 를사용하며 5가지지폐와 9가지의동전으로발행된다. 랜드는남아프리카공화국공식화폐이기는하지만계속되는인플레등의영향으로점차외면당하고있으며, 대신달러가일상적으로많이사용된다. 수표는일상적인지급결제를포함하여은행, 정부, 기업등에서도많이이용하나, 이용률은지속적으로감소추세에있다. 500만랜드이하의수표는 MICR 정보를바탕으로 CLC에서결제하나, 500만랜드이상의거액수표는각은행별로실물교환을통해결제되어야한다. 입금이체와출금이체는일상적으로이용되고있으며, 급여, 연금, 세금, 각종공공요금, 모기지등의지급에널리사용된다. 직불카드는가장크게성장하고있는지급수단이다. 직불카드는은행계좌와연계되어주로발급되며, 계좌차감은즉각이루어지나은행간결제는익일수행된다. 2008년현재남아프리카공화국에는 2,800만장 (1.7명당 1장 ) 의직불카드가발행되었다. 남아프리카공 11) 1 랜드 = 원 ( 기준 )

17 화국의모든직불카드는 PIN번호입력이의무화되어있다. 신용카드는앞으로의성장가능성이높게점쳐진다. 남아프리카공화국에서는 Master Card, Visa, Amex, Diners 브랜드의카드가발행되며, MasterCard와 Visa 카드는국내소매점의약 80% 이상에서받아들여져활용도가높은편이다. 남아프리카공화국에는휘발유등연료구매시에신용카드를사용할수없도록하는규제가있었으나, 2010년월드컵을계기로이규제가폐지되고더많은 POS가설치되면서신용카드이용환경이더욱개선될것으로기대된다. 또한학생용신용카드, 타산업 ( 항공, 통신등 ) 브랜드제휴카드등다양한신용카드가등장하고있으며, 기업카드도널리사용되는편이다. 남아프리카공화국에는 2008년기준으로 800만장 (6명당 1장 ) 의신용카드가유통중이다. 한편 Petrol Card와같이특수목적을위한선불카드나하이브리드카드도많이사용되며, 저소득층및금융소외자를위해전자화폐나모바일지급결제서비스에대한관심도높아지고있다. 2. 나이지리아 12) 의지급결제제도 가. 개관 나이지리아는 Cash Economy 라는별칭이있을정도로현금사용이두드러진국가이다. IT 인프라가부족하고관련업계표준이나법, 제도등도미비하여국가내의지급결제거래중 80~90% 가현금을바탕으로이루어진다. 은행계좌보유인구나인터넷사용인구도매우적어국민들의전자지급결제관련인식도부족한편이다. 그러나나이지리아중앙은행이 1990년부터본격적으로시작한지급결제시스템현대화노력에힘입어거액및소액지급청산 결제의자동화가이루어졌다. 또한 FSS(Financial System Strategy) 2020 이라는제목아래나이지리아를아프리카금융허브로만들겠다는계획을세우고, 전자세금납부, 모바일 P2P, 정부공급거래전자화등과관련한연구를진행중이다. 아직시스템구축수준에비해전자지급수단의이용률이저조한편이나향후발전이더욱기대된다. 나이지리아에서가장많이사용되는비현금지급수단은수표이며, 다른국가와달리수표사용이오히려증가추세에있다. 한편카드및입 출금이체의이용실적은매우미미한수준이나, 빠른성장을보이고있다. 또한현금사용국가답게 ATM 수요도급증하 12) 2008 년나이지리아인구는 1 억 5,131 만명으로세계 8 위, 1 인당명목 GDP 는 1,402 달러로 120 위이다 (World Development Indicators database, The World Bank, ). 96 지급결제와정보기술

18 고있다. 나. 지급결제시스템 나이지리아의지급결제시스템은중앙은행이운영하는 RTGS 시스템과 NIBSS(Nigerian Inter-Bank Settlement System) 가주를이룬다 ( 표 9 참조 ). < 표 9> 나이지리아의주요지급결제시스템 구분명칭역할특징 거액 소액 CIFTS - 은행간거액이체 - 타시스템차액결제완결 - 중앙은행운영 RTGS NIBSS Fast Fund - 기업 개인간거액이체 NACS - 수표청산 결제 - 일부도시에서만가능 NEFT - 은행간소액입금이체 - 주로지로장표처리 InterSwitch - ATM POS 네트워크운영 - 온라인결제서비스 나이지리아중앙은행의 RTGS 시스템은 CIFTS(Central Bank of Nigeria Interbank Funds Transfer System) 으로불리며, 2006년부터운영되기시작하였다. 이시스템은금융결제원이 2003년 9월구축한시스템으로 24개은행이참가하고있으며, 은행간거액거래및다른지급결제시스템의차액결제를완료하는역할을하고있다. 2007년이시스템을통하여 14만건, 65조나이라의거래가처리되었다. NIBSS는 1993년중앙은행의주도하에지급결제시스템을전자화하고효율성을높이기위해구축된시스템이다. NACS(Nigeria Automated Clearing System), NIBSS Fast Fund, NEFT(NIBSS Electronic Funds Transfer) 등이이시스템을기반으로운영되고있다. NACS는수표를비롯한소액지급결제를처리하기위해 2002년부터중앙은행이운영하는시스템이다. NACS는수표의 MICR에서읽어낸정보를수집하고청산함으로써, 수표결제에걸리는기간을기존실물교환방식의 3~6일에서 2일로단축시켰다. 관련인프라의부족으로인해아직 NACS는나이지리아의옛수도와현수도인 Lagos, Abuja에서만가능하지만, 향후시스템이확대될예정이다. 다른지역에서는실물교환을통한결제가이루어지고있다

19 1999년부터시작된 NIBSS Fast Fund는개인및기업의거액자금이체를처리하는시스템으로, 10만나이라이상이면이용할수있으며당일결제가가능하다. 또한 NEFT는소액거래를위한시스템으로, 주로개인들이은행을통해납부하는지로를처리하는역할을한다. InterSwitch는나이지리아주요은행들이 2002년설립한법인으로, 21개은행이참가하는 ATM과 EFT-POS 네트워크를운영하고있다. 2002년이후나이지리아의 ATM 시장은비약적인성장을보여, 2007년에는 3,676대가설치되어전년대비 250% 이상증가하였고 POS, 웹, 모바일등전체전자지급채널중 90% 가까이를차지하고있다. Inter Switch는또한온라인결제서비스인 Webpay 를제공하고있어금융거래, 전자상거래등을통합하는지급결제관련기관으로써자리매김하고있다. 다. 주요지급수단 나이지리아의화폐단위는나이라 (Naira, NGN, N) 13) 로 8가지지폐와 3가지동전으로발행된다. 나이지리아는현금기반경제로소액거래뿐아니라거액이오고가는기업거래에서도수표보다현금이선호되는데, 이는은행계좌를소유한인구가전체의 20% 가채되지않으며, 수표처리기간이길고지급거절이종종발생하기때문인것으로보인다. 또한나이지리아에서도달러가일상적으로사용된다. 비현금지급수단중에서는수표가건수로 86%, 금액으로는 35% 를차지하는가장중요한지급수단이다 ( 표10 참조 ). 1990년대만해도수표가제시된후정상결제되기까지는 15일이상이걸렸지만, NACS의도입과함께처리기간이크게단축되었고, 이에따라 10% 정도의연평균성장률을기록하여 2005년에는매월평균 122만건, 1조 1,596억나이라의수표가결제되었다. 나이지리아에는비교적늦은 2004년에신용카드가처음으로발행되었다. 초기에는신용카드가달러화를기반으로발행되었으며, 가맹점이드물고높은수수료를부담해야하기때문에이용이매우저조하였다. 그러나 2006년나이라로결제가가능한신용카드가등장하고 POS 설치도증가하기시작하면서신용카드시장이활기를띄기시작하였다. 직불카드는주로은행카드로발행되며, ATM에서중점적으로이용된다. 2007년현재나이지리아에는 9만 5,000명이신용카드를, 51만 2,000명은직불카드를이용하고있으며, 1,772만건, 1,487억나이라의카드거래가발생하였다. 이는아직전체지급거래에비 13) 1 나이라 = 원 ( 기준 ) 98 지급결제와정보기술

20 하면낮은수준이지만, 건수및금액기준으로각각 36%, 72% 의높은성장률을기록하고있다. 나이지리아의은행간이체는기업간거액입금이체가대부분이며, 개인의자금이체는대금납부를위한지로서비스정도로일부이용되고있다. < 표 10> 2004 년나이지리아의주요지급수단이용비중 ATM 카드 6.27% 6.50% < 건수 > 은행간이체 0.90% < 금액 > 수표 86.33% 은행간이체 63.88% 수표 35.91% 카드 0.20% ATM 0.01% 자료 : 3. 이집트 14) 의지급결제제도 가. 개관 이집트는지급결제시스템이나이용되는지급수단면에서도아직전자화가이루어지 는초기단계이나, 다른주변국에비해서는발전된것으로평가받고있다. 중앙은행은 CBE(Central Bank of Egypt) Modernization Project 를통하여 2000 년대들어지급 결제시스템의현대화에노력을기울여, RTGS 시스템구축을비롯하여좋은성과를거두 고있다. 이집트는은행계좌보유인구가전체의 5% 정도밖에되지않으며, M1 대비민간보유현 금이 70% 수준에이를정도로은행밖에서현금으로이루어지는거래가대부분이다. 이는 많은아프리카국가들이공통적으로지니는특성이기도하다. 현금이외의지급수단은수 표와카드가사용되나그비중은매우적은편이다. 14) 2008 년이집트인구는 8,152 만명으로세계 15 위, 1 인당명목 GDP 는 1,997 달러로 112 위이다 (World Develop ment Indicators database, The World Bank, )

21 나. 지급결제시스템 이집트는앞서언급한국가들보다지급결제시스템의현대화가더디게진행되고있는편 으로, 3 개의주요시스템이있다 ( 표 11 참조 ). < 표 11> 이집트의주요지급결제시스템 구분명칭역할특징 거액 CBE RTGS - 은행간거액이체 - 타시스템차액결제완결 - 중앙은행운영 RTGS 소액 ECC - 수표청산 결제 - 일부도시에서만가능 NPS - ATM POS 네트워크운영 이집트중앙은행이운영하는 RTGS는 2008년부터운영되기시작하였다. 이시스템은 EU가 Financial and Investment Co-operation Sector Programme 을통해 1,500만유로를지원하고, 이탈리아의 SIA-SSB가이집트중앙은행의의뢰로구축하였다. 이시스템에는이집트의 40개은행이모두참가하고있으며, 일평균 10,000건정도의거래를처리할것으로예상되고있다. ECC(Electronic Cheque Clearing) 시스템은 2002년부터중앙은행이운영하는수표청산시스템이다. 초기에는 Cairo, Alexandria, Port Said에각각청산소를두고운영해왔으나, 2006년 Cairo 청산소를자동화하면서나머지 2곳은운영을중단하였다. ECC에는은행및관련기관 50개가참가하고있으며, Cairo 근방에서는익일결제가이루어지며다른지역은 5일이내에결제가완료된다. 2008년 ECC를통해 1,172만건, 4,831억파운드의수표가처리되어, 각각전년대비 11.9%, 35.4% 증가하였다. 한편 NPS(National Processing Co.) 는이집트의 National Telecommunication 이 Euronet Worldwide와합작하여 2001년만든법인으로, EFT-POS 네트워크와 ATM 네트워크등을운영한다. 다. 주요지급수단 이집트의통화는파운드 (EGP, E) 15) 로 11 가지지폐와 6 가지동전으로발행된다. 이집 15) 1 파운드 = 원 ( 기준 ) 100 지급결제와정보기술

22 트에서이용되는지급수단의약 89% 정도가현금이며, 나머지중수표가약 8%, 카드가 3% 정도사용되는것으로알려져있다. 수표는비현금지급수단중가장많이쓰이지만, 대부분의수요는기업에서나온다. ECC의도입과함께수표이용이편리해지긴했지만일부지역에서만유효하므로, 향후 ECC의확대가수표의성장여부에큰영향을미칠것으로생각된다. 카드는최근몇년간크게성장하고있으나아직다른아랍국가들에비해저조한수준이다. 2008년현재 300만장 (27명당 1장 ) 의직불카드가유통되어연 30% 의증가율을보였으나, 이들은대부분 ATM 거래에이용되고있다. 공무원및공기업직원들은몇년전부터급여가계좌로입금되어 Visa Salary Card 로 ATM을통해지급받도록하고있어 ATM 및카드수요가크게늘어난요인이되었다. 신용카드는 Visa와 MasterCard가주요브랜드로, 2008년현재 180만장 (45명당 1장 ) 이발급되었다. POS 단말기대수가지속적으로증가하고있음에도불구하고아직은고급레스토랑, 호텔등가맹점이매우한정되어있는편이어서, 외국인이나상류계층에서주로이용하고있다. 입 출금이체는낮은은행이용률과시스템부재로거의이용되지않으나, RTGS 시스템구축과함께크게성장할수있을것으로기대된다. Ⅳ. 주요이슈및전망 1. 모바일지급결제서비스의확산 라틴아메리카와아프리카는전반적으로은행이용률이매우낮은수준이다. 라틴아메리카의경우 50% 안팎이지만, 아프리카는 10~20% 정도이며대부분수도권에집중되어있다. 금융에대한국민들의인식이부족한데다, 수도외의지역에서는지점이너무멀리떨어져있어이용이쉽지않기때문이다. 그러나휴대폰보급이확대되면서모바일지급결제서비스가은행의대안으로떠오르고있다. GSMA에의하면아프리카의휴대폰시장은연평균 50% 이상의높은성장을보이면서 2007년현재 2억 7,000만명으로전체아프리카인구의 30% 에육박한다고한다. 라틴아메리카시장의휴대폰보급률은이미 60% 이상으로, 아르헨티나는 100% 를넘어서는등이미생활필수품으로자리잡았다. 특히아프리카는비용문제때문에유선통신네트워크가아직제대로갖춰지지않은상태이므로휴대전화가더빠른성장을하고있다. 이들국

23 가에서는도시에서일하는근로자들이고향의가족들에게송금하는수요가많아, 이들이모바일지급결제서비스를이용하기시작하면서지방에까지이용이확대되고있다. 아프리카모바일지급결제서비스중가장성공사례로꼽히는케냐의 M-PESA 는 Vo dafone의자회사인 Safaricom에서 2007년부터제공하는서비스이다. 케냐에서는성인의 19% 가은행계좌를, 54% 가휴대폰을소유하고있으며, M-PESA 이전에는친구나가족에게직접전달하는것이가장흔히사용되는송금방식이었다. M-PESA는은행계좌가없는모바일이용자를대상으로하며, 대리점 (Agent) 에방문하여휴대폰번호와신분증만제시하면이용이가능하다. M-PESA 대리점에현금을예치하고 e-money를휴대전화를통해보내면수취인이근처대리점을방문하여현금을찾는형식이다 ( 그림참조 ). 수취인은휴대폰으로받은 Secret Code와신분증을대리점에제시하면된다. < 그림 > M-PESA 송금서비스개념도 M-PESA e-money (M-PESA Value) 2 고객 C( 송금인 ) 이현금을대리점에예치하고 e-money 구입 3 대리점에서고객계좌로 e-money 이체 고객 C 계좌 대리점 A 계좌 4 고객 C 가휴대폰으로 e-money 이체 고객 D 계좌 6 고객계좌에서대리점으로 e-money 이체 대리점 B 계좌 1,7 e-money 계좌를현금이동에맞춰조정 5 고객 D( 수취인 ) 이대리점에방문하여 e-money 와현금을교환 실물화폐 1 대리점 A 가 M-PESA 은행계좌에입금하고 e-money 구입 M-PESA 은행계좌 7 대리점 B 가 M-PESA 은행계좌에서현금을인출함으로써 e-money 계좌를차감 자료 : Nick Hughes and Susie Lonie, M-PESA: Mobile Money for the Unbanked, Innovations, 가입자들은송금서비스이외에도 M-PESA를통해예금을입 출금하고, 각종공공요금을납부하고, 휴대폰요금을충전하는등의서비스를이용할수있어, 가히케냐금융업을혁신하고있다는평가를받고있다. 최근에는영국을시작으로해외송금서비스도제공한다. 2009년 5월현재케냐인구의약 17% 인 650만명이 M-PESA 서비스를이용중 102 지급결제와정보기술

24 이며, 일평균 200만건의거래가이루어지는것으로집계되었다. Vodafone은케냐에서의성공을바탕으로탄자니아, 아프가니스탄에서도 M-PESA 서비스를시작하였으며, 인도, 이집트, 남아프리카공화국등으로확대할계획을가지고있다. 나이지리아에서는 Money Box Nigeria Ltd. 16) 가독일의 Paybox와협력하여 2008년 MoneyBoxAfrica 라는서비스를시작하였다. MoneyBoxAfrica는오프라인에서스크래치카드를구입하여그번호로모바일머니를충전하여사용하는방식이다. MoneyBox Africa는예금, 송금, 공공요금납부, 휴대폰요금충전, 보험료지급, 현금인출등의기능을제공한다. MoneyBoxAfrica 는가입요건을최대한낮추어은행권밖의저소득층인구를참여시키고, 나이지리아를시작으로전아프리카를아우르는금융서비스로발돋움할계획이다. 한편아프리카및중동지역최대의이동통신사인 MTN(Mobile Telecom Networks) 은 Mobile Money 서비스를나이지리아, 남아프리카공화국등에서제공하고있다. Mobile Money는은행이현금을관리하고통신사는인프라를제공하는형식으로, 송금지시는모바일을통해서하고받는사람은은행에서현금을인출하게된다. Mobile Money 사용자는은행계좌없이도전용현금카드로 ATM 거래를할수도있고, 휴대폰이없더라도각국의중계업체를통해이체거래가가능하다는특징이있다. 남아프리카공화국의 Absa Bank는모바일 SMS로비밀번호와 access code를전송하여 ATM에서현금을찾을수있도록하는송금서비스 CashSend 를개시하였다. 이외에도아프리카에서는모바일지급결제서비스와관련한다양한파일럿프로그램이진행중이며, 이들은아프리카의열악한금융환경을개선해줄기대주로평가받고있다. 라틴아메리카는특히미국등지에있는이민자가보내오는송금의비중이큰편이다. Inter-American Development Bank(IDB) 의조사에따르면 2008년국외에서송금되어온규모가멕시코는 250억달러, 브라질은 72억달러등에이르는데, 이들중상당부분이사적네트워크나송금기관 (Money Transfer Operator) 등은행밖에서이루어져비용이많이들거나법률의보호밖에있다는문제가있다. 그러므로상대적으로저렴하고안전한모바일국가간송금서비스가주목받고있다. Juniper Research사에따르면모바일송금서비스의시장가치는 2013년에 50억달러를넘어설것으로전망되었다. Western Union이 GSMA와협력하여 2009년부터파일럿서비스를진행중인 Mobile Money Transfer 는그대표적인예로, 향후몇년이내에라틴아메리카의주요지급수단중하나로자리매김할수있으리라기대된다. 16) 투자회사 Integrated Capital Services, 네트워크운영회사인 InterSwitch, 온라인결제서비스업체인 e-tran zact 와 SWIC Microfinance Bank 의합작회사로 2007 년설립되었다

25 2. 인터넷뱅킹및전자상거래의성장 2008년라틴아메리카의인터넷이용률은 29.9%, 아프리카는 5.6% 로북미나유럽등과비교했을때낮은수준이지만 ( 표12 참조 ), 2000년이후의성장률은라틴아메리카가 860.9%, 아프리카가 1,100% 로중동을제외하면가장빠르게성장하고있다. 이에따라이들지역에서도인터넷을기반으로하는지급결제서비스가점차영역을넓히게될것으로기대된다. < 표 12> 대륙별인터넷이용률 아프리카 5.6 ( 단위 : %) 아시아 중동 라틴아메리카 29.9 유럽 48.9 오세아니아 60.4 북미 자료 : 인터넷환경이가장발달한브라질은대부분의은행이인터넷뱅킹을통해조회, 이체, 출금이체, 펀드및증권투자등다양한서비스를제공하여, 브라질의인터넷이용자중 60% 이상이인터넷뱅킹을이용하고있다. 다른국가들에서도인터넷뱅킹이점차인기를얻고있으며, 특히기업용인터넷뱅킹은인터넷이용률이높지않은국가에서도이미많이보급되어있다. 또한이지역국가들은대부분은행지점이충분하지않으며은행을한번다녀오는데반나절씩소요되는일이흔히벌어져, 개인고객들에게도언제든지빠르고간편하게은행업무를볼수있는인터넷뱅킹의장점이부각되고있다. 아직은인터넷에접속이가능하며인터넷뱅킹이용을어려워하지않는도시의젊은층을중심으로확대되고있으나, 인터넷이용률의증가와함께인터넷뱅킹도큰성장이예상된다. 다만아직보안과관련된기술및인프라구축이미비하여이에대한투자가선행되어야할것으로보인다. 브라질은 2005년에만해킹등인터넷뱅킹관련사고피해가 3억헤알 104 지급결제와정보기술

26 에이르는것으로알려졌다. 남아프리카공화국의은행들도 2005년에만인터넷뱅킹을노린대형해킹공격을두번이나겪었으며, 나이지리아는피싱등여러인터넷사기의진원지로지목되면서국가이미지에도타격을입었다. 브라질, 남아프리카공화국, 이집트등은전자서명법을제정하여인터넷뱅킹등에이용하고있으며, 다른국가들도준비중에있다. 인터넷뱅킹에비해전자상거래에는소극적인사람들이많은데, 상대를알수없는온라인거래에대한두려움과아직저조한신용카드이용률이주원인으로꼽힌다. 반면정부나기업의경우인터넷을통한구매가크게늘어나고, 전자송장이이용되기시작하면서 B2B 거래는활기를띄고있다. 브라질의경우 2006년인터넷을통한거래가전체 B2B 매출의 19.6% 를차지하였으며, 칠레의 B2B거래는 2005년 113억달러를기록하여연간 69% 의성장을기록하였다. B2C 거래의경우식료 잡화류, 항공 공연티켓등주로일부상품군을중심으로인터넷구매가이루어지고있다. 또한전자상거래에서도전문온라인쇼핑몰보다남아프리카공화국의 Pick & Pay, 칠레의 Ferabella 등기존오프라인상점들이운영하는온라인쇼핑몰이선호되는데, 아직온라인시장에대한신뢰도가높지않기때문으로생각된다. 그러나최근 Google, ebay 등대형인터넷회사들의진출이이어지면서이와같은인식도점차개선될것으로보인다. 3. 선진국지급결제업체들의활발한진출 라틴아메리카와아프리카가빠른지급결제선진화를이룰수있었던것은선진국의지원과기술협력등이있었기때문이다. 이들지역은포화된선진국시장의대안이될수있는잠재력높은시장이며, 저소득소외계층을구제한다는좋은취지도지니고있기에많은다국적기업들이앞다투어진출하고있다. 덕분에이들지역은낮은수준의기술을뛰어넘고단번에최신기술수준으로성장하는 leapfrogging 효과를누릴수있게되었다. 최근미국의 Gates Foundation은 GSMA와함께모바일뱅킹활성화를위한 Mobile Money for the Unbanked(MMU) 프로그램을시작하고, 1,250만달러를지원하기로했다. 이프로그램은라틴아메리카, 아프리카, 아시아에서모바일뱅킹프로젝트를진행하여 2012년까지 2,000만금융소외자들이모바일뱅킹을이용하게되는것을목표로삼고있다. CGAP와 McKinsey & Company는앞으로 3년이내에 MMU가 50억달러이상의시장기회를만들어낼수있을것이라고전망했다. 영국정부산하의 Department for International Development(DFID) 도모바일뱅킹및생체인식기술을아프리카및아시아에도입하고자하는 Facilitating Access to

27 Financial Services through Technology(FAST) 프로젝트를시작하며 1,400만파운드를지원하기로했다. 앞서언급한 M-PESA도 DFID 지원프로젝트의일환으로개발되어큰성공을거둔바있다. 특히이들지역은국가에서주도적으로지급결제시스템현대화프로젝트를진행하며, 특정금융기관의점유율이매우높고, 시장성장속도가워낙빠르기때문에선점효과가중요한지역이다. 국가나주요금융기관이협력회사로정한곳의기술이나서비스는곧그국가의사실상표준이될가능성이높기때문이다. 나이지리아등몇개국을제외한아프리카대부분국가의 RTGS 시스템은 SWIFT의솔루션을채택하고있으며, ATM 기기시장의 NCR과 Diebold, 보안솔루션업체 Gemalto 등은이미라틴아메리카와아프리카지역에서도현지기업과협력하여시장을상당부분점유하고있다. 브라질등일부국가들은이미세계유수의기업들이각축을벌이고있는치열한시장이다. 앞으로이러한추세는계속되어라틴아메리카와아프리카지급결제제도의발전에이바지할것으로생각된다. 4. 블록화와지급결제시스템통합 세계적인블록화추세에걸맞게라틴아메리카와아프리카지역에서도지역국가들간의경제협력및통합이가속화되고있다. 이들은자유무역협정을기반으로출발하는것이일반적이지만, 지급결제시스템발전을위한공동프로젝트를추진하거나, 공동통화를사용하고, 공동의중앙은행을운영하는등다양한활동을통해지역경제의발전을도모하고있다. MERCOSUR(Mercado Común del Sur) 은 1995년조직된라틴아메리카의대표적인경제공동체로, 브라질, 아르헨티나, 파라과이, 우루과이, 베네수엘라가정회원으로참가고있다. MERCOSUR은 2억 6,300만인구, GDP 2조 7,800억달러로 5번째로큰경제공동체로, CAN(Comunidad Andina) 의회원국인볼리비아, 콜롬비아, 에콰도르, 페루 4개국과칠레, 멕시코가최근준회원및옵저버로참여하면서거의전대륙을포괄하는조직으로발돋움하였다. 이들은 2010년까지 MERCOSUR 의회를구성하기로합의하였으며, 향후공동통화개발을계획하고있다. 한편 2008년 10월브라질과아르헨티나가상호무역거래시달러대신자국통화를사용하기로하는 Brazil-Argentina Local Currency Payments System 을도입하고, 이를향후 MERCOSUR 국가전체로확대하기로하면서 MERCOSUR 공동통화이용의시발점이될것으로기대된다. 브라질과아르헨티나양국간의무역거래는전체 MER COSUR 거래의 90% 를차지할정도로비중이크기때문이다. 이들은자국화폐로가격을 106 지급결제와정보기술

28 표시하고수출국통화로대금을지급하며, 달러는매일고지되는헤알-페소간환율결정에만이용된다. 이를통해불필요한환전비용과리스크를줄이고, 중소기업들도쉽게수출입에참여할수있도록하였다. 6개월이지난 2009년 4월까지양국의 136개기업이이시스템을이용하고있으며, 1,400만달러의거래가이루어졌다. 브라질은최근중국등 BRICS 국가들과도자국통화결제시스템을논의한것으로알려졌다. 아프리카에는지역별로여러개의경제협력체가존재하고있다. 이중 SADC(Southern African Development Community) 는 1980년설립된남아프리카국가들의사회 경제연합체로남아프리카공화국, 잠비아, 짐바브웨, 탄자니아등 14개국이참가하고있다. SADC는 1996년참가국중앙은행위원회인 CCBG를주축으로 SADC Payment System Project를시작하였다. 이프로젝트는우선적으로각국의지급결제시스템을현대화하고, 이후각국의시스템을연계하여경제활동을원활하게하는것이목적이다. 이미 14개국중 10개국에 RTGS 시스템이구축되는등각국에 RTGS 및 ACH(Automated Clearing House) 를구축한다는첫번째목표는순조롭게진행되고있으며, 구체적으로는 2018년까지지역을통합하는중앙은행과공동통화의도입을목표로하고있어앞으로의귀추가주목된다. 중앙아프리카 6개국과서아프리카 8개국 17) 은 CFA 프랑 (Communauté française d Afrique Franc) 이라는통화를공동으로사용하고있다. 이는이들중대부분국가가한때프랑스식민지였던영향을받은것으로, CFA 프랑은유로에대해고정환율제를적용하고있으며 1945년부터쓰이기시작했다. 이들은같은화폐를사용할뿐아니라공동의중앙은행을운영 18) 하면서지급결제시스템을개선하고 RTGS 시스템을구축하는등의노력을하고있다. 한편나이지리아를비롯한다른중앙아프리카 5개국 19) 은지난 2000년 WAMI(West African Monetary Institute) 를조직하고, CFA 프랑지역과협력하여이지역모든국가의지급결제시스템을통합하는인프라를구축한다는계획을세우고있다. 또한이집트, 모로코등을포함하는 22개국이참가하고있는 AMF(Arab Monetary Fund) 는 2009년부터국가간지급결제를원활하게하기위한지급결제시스템통합프로젝트를추진한다고발표한바있다. 다른경제공동체들도지급결제시스템발전을지원하거나공동으로구축하는프로젝트를검토하고있어, 이들조직은아프리카의지급결제시스 17) 중앙아프리카에서는가봉, 적도기니, 중앙아프리카공화국, 차드, 카메룬, 콩고공화국등 6 개국이, 서아프리카에서는기니비사우, 니제르, 말리, 베넹, 부르키나파소, 세네갈, 코트디부아르, 토고등 8 개국이 CFA 프랑을공식화폐로채택하고있다. 18) BCEAO(Banque Centrale des États de l Afrique de l Ouest) 와 BEAC(Banque des États de l Afrique Centrale) 가각각서아프리카와중앙아프리카국가전체의중앙은행역할을한다. 19) WAMI 의회원국은현재나이지리아, 감비아, 기니, 가나, 시에라리온등 5 개국이다

29 템발전에점차더중요한역할을하게될것으로보인다. Ⅴ. 맺으며 흔히라틴아메리카와아프리카에서낙후된이미지를떠올리기쉽지만, 각국정부의적극적인노력과국민들의인식개선에힘입어이들은수준높은지급결제시스템을속속구축하고있으며, 급격한성장으로선진국과의격차를빠르게줄여나가고있다. 특히지급결제시스템의현대화가기존의현금기반경제에서투명하고저렴한비용으로인플레이션걱정없는안정적인경제로나아가기위한기반이된다는사실을인식하면서, 본고에서언급한주요국뿐만아니라여타많은국가들이지급결제시스템의발전을위해힘쓰고있다. 16억인구로세계인구의 1/4 가량을차지하고있는라틴아메리카와아프리카시장은지구상에마지막으로남은기회의땅으로까지불릴만큼중요한곳이다. 최근금융위기가한풀꺾이면서국내은행들도개발도상국시장에다시진출하려는움직임이활발하다. 지리적, 문화적인여러이유때문에우리나라금융기관및지급결제관련업체들의해외진출은대부분아시아지역을대상으로하고있지만, 라틴아메리카와아프리카의지급결제시장에도관심을가져볼필요가있다. 108 지급결제와정보기술

30 < 참고문헌 > [1] Brian Larbalestier, Brazil - Building a World Class Payments Infrastruc ture, Larbalestier Consulting, [2] Charles K. Ayo, Designing a Reliable E-payment System: Nigeria a Case Study, Journal of Internet Banking and Commerce vol. 11, no. 2, [3] James K.A. Olekah, Challenges and Prospects for Payments System in Ni geria, Central Bank of Nigeria, [4] Massimo Cirasino, Reforming Payments and Securities Settlement Systems in Latin America and the Caribbean, The World Bank, [5] Nadia Abd Al-Aal, Egypt Payments Landscape, AMEDA, [6] Nancy L Russell, Payment Systems in Latin America: Advances and Op portunities, NLRussell Associates, [7] Nick Hughes and Susie Lonie, M-PESA: Mobile Money for the Unbanked, Innovations, [8] Assessing Payments Systems in Latin America, Economist Intelligence Unit, [9] Brazilian Payment System, Central Bank of Brazil, [10] Brazilian Payment System Handbook, ANDIMA, [11] Draft Report on Enhancing the Efficiency of the Nigerian Payments System, Nigerian Payment System, [12] Payments and Securities Clearance and Settlement Systems in Argentina, The World Bank, [13] Payments and Securities Clearance and Settlement Systems in Brazil, The World Bank, [14] Payments and Securities Clearance and Settlement Systems in Chile, The World Bank, [15] Report on the Brazilian Retail Payment System, Banco Central do Brasil, [16] The Evolution of the National Payment Systems in Egypt, [17] The National Payment System in South Africa 1995 to 2005, South African

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