Contents 월간 ICT 산업동향 Ⅰ D-TV SW Ⅱ Ⅲ. GPS Ex-Briefing 52 Ⅳ ICT ICT ( ) ICT

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2 Contents 월간 ICT 산업동향 Ⅰ D-TV SW Ⅱ Ⅲ. GPS Ex-Briefing 52 Ⅳ ICT ICT ( ) ICT ICT / ICT 71

3 Ⅰ 산업동향 1 통신및방송서비스 Ⅰ 수출동향

4 Ⅰ 수출동향 1) 1 개요 o 월 ICT 수출은 억달러 (12.3% ), 수입 억달러 (10.3% ) 를기록 ( 수출 ) 반도체, 컴퓨터및주변기기등수출호조로 3개월연속 200억달러대를돌파하며, ICT 월별수출액기준역대 2위기록을달성 역대최고 ICT 수출액 ( 억달러 ) : (1 위 ) 18.9 월 202.8, (2 위 ) 월 202.1, (3 위 ) 18.8 월 휴대폰, D-TV, 디스플레이수출은감소했으나반도체, 컴퓨터및주변기기는늘어났으며, 중국 ( 홍콩포함 ) EU 미국 일본 베트남등주요국수출은증가 표 1-1 주요 ICT 품목별및국가별수출 자료 : IITP, KTSPI ( 수입 ) 전년동월대비 10.3% 늘어난 억달러로다시증가세로반전 반도체 (40.1 억달러, 0.9% ), 컴퓨터및주변기기 (10.9 억달러, 10.4% ), 휴대폰 (14.7 억달러, 20.0% ), 디스플레이 (4.8 억달러, 3.0% ) 등주요품목의수입은증가 ( 무역수지 ) 수출호조로 억달러흑자를기록하며전산업흑자달성에기여 표 1-2 ICT 및전체산업수출입동향 자료 : IITP, KTSPI 2

5 2 반도체 o 올해반도체시장은메모리호황과더불어비메모리성장으로증가세를지속할전망 ( 시장전망 ) 18년반도체시장은 4,811억달러로두자릿수성장률을유지 ( 17년 21.6% 18년 14.4% ) 할것으로관측 (Gartner, 18.10월) 메모리반도체 (1,693 억달러, 29.9% ) 는서버향수요증가에따른 D램 (47.9% ) 시장호조와낸드플래시시장 (7.2% ) 의견조한성장에힘입어전체반도체성장을견인 메모리반도체비중추이 : ( 15 년 ) 23.7% ( 16 년 ) 23.3% ( 17 년 ) 31.0% ( 18 년 ) 35.2% 비메모리반도체 (2,464 억달러, 7.3% ) 는 PC시장정체에도불구, 스마트폰 D-TV 등전방산업에서고사양수요증가, AI IoT 무인차등신시장向 GPU 센서등수요확대로 7% 대성장이예상 전체반도체시장은 19년까지 5,155 억달러 (7.2% ) 로상승세를지속할것으로예상되나중국기업의시장진입과주요메모리업체의공급확대등으로 20년에는 1.2% 역성장할전망 그림 1-1 전체및품목별반도체시장전망 자료 : Gartner, o ( 가격추이 ) D램과낸드플래시가격은모바일등수요둔화로감소하는추세 (D램) 서버용제품수요는지속되고있으나일부스마트폰업체의재고조절등으로채용량증가율이예상보다낮으며공급업체의출하량일시증가등으로가격은하락 D 램공급초과율추이 (%, Gartner) : ( 17.1Q) 98.8 (2Q) 96.8 (3Q) 95.5 (4Q) 97.5 ( 낸드플래시 ) 기업용 SSD 수요는견조세를지속하는가운데스마트폰수요가주춤하면서단가는조금씩인하되는기조 낸드플래시공급초과율추이 (%, Gartner) : ( 17.1Q) 94.1 (2Q) 94.6 (3Q) 96.2 (4Q) 월간 ICT 산업동향

6 그림 1-2 메모리반도체가격추이 자료 : Dramexchange, , 현물가격기준 o 18년삼성전자 1위수성, SK하이닉스 3위진입등국내업체의호실적전망에주목 18년세계반도체매출상위 15개업체 ( 파운드리포함 ) 의실적을추정한결과, 상위업체매출합계는 3,812 억 6,000 만달러로전년대비 18% 증가할전망 (IC인사이츠, 월 ) 특히삼성전자와 SK하이닉스가 1, 3위를차지하며글로벌반도체시장에서위상을과시 삼성전자는서버용수요증가로낸드플래시 D램등공급확대로전년대비 26% 늘어난 832억 5,800 만달러를기록하며 2년연속 1위를차지할것으로예상. 2위인인텔과의매출격차는 17년약 40억달러 18년 313억달러로확대될전망 그러나삼성전자의메모리사업비중이 84%( 전년대비 3%p ) 에달하며메모리와비메모리사업의매출증가율은각각 31% 와 6% 로추정되면서메모리편중현상에대한우려도제기 SK하이닉스는올해지속된높은메모리가격과고성능고부가가치제품양산등으로전년동기대비 41% 증가한 377억 3,100 만달러를기록하며, TSMC 를밀어내고 3위입성이유력 SK하이닉스는최근 96단 4세대낸드플래시메모리를개발한데이어 2세대 10나노 (1y) DDR4 D램까지개발하면서선두업체인삼성전자와기술격차를축소 그러나올해말부터시작되는중국업체의메모리시장진출, 메모리가격하락전망등부정적요인이발생하고있어내년에도국내업체가성장세를지속할수있을지우려 그림 년상위 15 개업체매출액및증감률전망 자료 : IC Insights,

7 o 미 중간 반도체갈등 으로국내반도체업계에도타격이우려되는상황 ( 미국 ) 자국산업보호를위한수출입금지명령및기술수출을막기위한민사소송까지제기하는등중국반도체업체에대한제재를시작 ( 수출입제한 ) 미국상무부는 일군사시스템에핵심부품을공급하는자국업체 ( 마이크론등 ) 의장기적인경제적생존을위협할수있다는이유로중국푸젠진화를수출입제한리스트에등재 미국기업의생산장비와소프트웨어수출, 기술이전등이어려워지면서 19년초계획된푸젠진화의반도체양산일정에도다소차질이빚어질것으로예상 푸젠진화 D램반도체공장은미국반도체장비가없으면가동이어려운상황. 한편 일에는대만반도체업체 UMC( 聯華 ) 도푸젠진화와의기술협력을일시중단하겠다고발표 ( 기술절취혐의기소 ) 11.2일미국법무부가미국최대반도체기업인마이크론의영업기밀을도용 탈취한혐의로푸젠진화, UMC 등을기소했으며그규모는약 87억 5000만달러로추정 ( 중국 ) 불공평한조치라고주장하며제재를즉각중단할것을요구하고있으며, 삼성전자 SK하이닉스 마이크론등에대한반독점위반제재를강하게시사 미정부의수출입제한조치발표다음날인 일중국정부는국가안보개념을확대해수출입통제조치를남용하고일방적인제재를가해기업의정상적인사업활동을간섭하는것에반대한다는골자의대변인담화를발표 일 WTO에서개최된회의에서중국대표는미국의푸젠진화제재는 WTO 규정위반이자글로벌반도체시장을독점하려는시도라고강력히항의 한편중국조사당국은삼성전자, SK하이닉스, 마이크론등 3개회사에대해반독점위법행위를입증할증거를발견했으며향후제재를시사하고있어파장이우려 중국은 월삼성전자와 SK하이닉스, 미국마이크론등 3개업체에대해가격담합의혹을제기했으며 18.5 월엔 3개업체의담당자소환, 중국현지사무실불시방문수색같은조사를수행 최종결과는아직판결나지않았으나반독점위반으로과징금규모가최대 80억달러에이를것이란관측도제기되고있어제재가현실화하면국내기업피해가우려되는상황 일각에서는 12.1 일예정된미 중정상회담을앞두고미국마이크론에대한제재가능성을언급하며협상에서유리한위치를점하려는의도란분석이제기되고있으며자국반도체산업을육성하려는의도에서해외반도체업체에대한견제를더노골화하는것아니냐는해석도관측 이번조치는양국간무역전쟁의전선이반도체및지식재산권영역으로까지확대한것으로, 향후긴장이고조될것이라는예측이나오면서국내반도체업계의대응방안마련이요구되는상황 5 월간 ICT 산업동향

8 o 메모리및시스템반도체수출호조로 6개월연속 100억달러이상의호실적지속 ( 품목별 ) 18.10월수출은메모리와시스템반도체동반확대에힘입어전년대비 21.5% 증가한 117.1억달러를기록하며연간단일품목누적수출 1,000 억달러돌파 월누적수출액은 1,084.1 억달러로전년동기대비 35.4% 증가 ( 메모리반도체 : 87.7억달러, 26.5% ) 서버를중심으로수요가증가하면서 D램 복합부품직접회로 (MCOs) 낸드플래시호조로두자릿수성장세를달성하며 3개월연속 80억달러대를돌파 ( 시스템반도체 : 23.0억달러, 8.3% ) 패키징은부진한반면팹리스등을중심으로증가하면서다시회복세로반등했으며 8개월연속 20억달러이상의실적을지속 ( 지역별 ) 최대교역국인중국을포함한대부분의국가에서증가했으며미국이 2위국으로부상 중국 ( 홍콩포함, 75.3억달러, 9.6% ) 은현지반도체수요확대와맞물려복합부품직접회로 D램 낸드플래시등메모리를중심으로증가하면서 6개월연속 70억달러대를돌파 미국 (9.1억달러, 132.6% ) 은 D램수출급증, 시스템반도체증가로사상처음으로 9억달러대수출실적을달성하며 2위국비중을차지 표 1-3 반도체수출추이 자료 : IITP, KTSPI 6

9 그림 1-4 반도체수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-4 반도체수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 7 월간 ICT 산업동향

10 3 디스플레이패널 o 차세대디스플레이를채용한신제품발표가이어지면서국내업체의행보도주목 국내업체는경쟁이심화되고있는디스플레이시장에서폴더블 롤러블디스플레이를기반으로기술혁신을이뤄내기위한노력을지속 ( 삼성디스플레이 ) 최근폴더블 OLED 를탑재한스마트폰시제품을공개 ( 개발자콘퍼런스, 11.7 일 ) 했으며 19. 상반기내에신제품을출시하기로공식발표하면서본격적인폴더블스마트폰시대를예고 모바일용 OLED 를대부분생산하고있는삼성디스플레이는폴더블스마트폰시장의성장에따라수혜가기대. 다만최근중국업체가세계최초로신제품을발표한데이어 LG디스플레이 BOE 등이생산을앞두고있어향후폴더블 OLED 를두고시장선점경쟁이예상 폴더블 OLED 시장은스마트폰신제품이출시되는 19 년에 140 만대의출하량이예상되는가운데 25 년에는 5,050 만대로늘어나연평균 500% 가넘는고성장을이어갈전망 (IHS, 월 ) 25년폴더블 OLED 출하규모는전체플렉시블 OLED 시장의 11% 를차지할것으로예상 (LG디스플레이 ) 차세대디스플레이경쟁을위해내년초롤러블 TV 신제품을공개할것으로기대 올해 1월에열렸던 CES 2018 을통해공개한롤러블디스플레이기술을기반으로 CES 2019 ( 19.1 월예상 ) 에서는실제사용가능한제품발표가이뤄질것으로추정 공개된제품을기준으로롤러블 TV의제품크기는 65인치 (16대 9 화면비 ) 가될전망이고영화감상에최적화된 21:9 화면비율을갖춘 1단계모드. 날씨 시간 사진등생활정보를확인할수있는 2단계모드로활용이가능할전망 표 1-5 폴더블, 롤러블디스플레이기술비교 자료 : 언론자료인용 8

11 o ( 차량용디스플레이 ) TV 스마트폰에이어차세대성장동력으로주목받는차량용패널시장에투자가꾸준히이어지는상황 최근수요가정체되고있는디스플레이시장의수요처를확대하기위한방안으로차량용디스플레이시장이주목 18년차량용디스플레이출하규모는 1억 1,850 만대 ( 전년대비약 9% ) 에이를것으로예상되며관련매출은 135억달러 (17% ) 로증가할전망 (IHS, 월 ) 전기차 고가차량을중심으로대화면패널수요가높아져 12인치이상의 CID( 센터인포메이션디스플레이 ) 채용이확대되는상황 국내업체들은최신기술을적용한차량용디스플레이를공개하는등수요처확산에매진 ( 삼성디스플레이 ) 반응속도가빠르고소비전력이적어차량용으로적합한 OLED 가시장성장을주도할것으로예상하고이를활용한신제품을공개 ( 한국디스플레이산업전시회, 18.10월) 운전자시선분산을최소화하기위해계기판에담던일부정보를전면창에표시해주는투명 OLED HUD, 화면크기를 3단계 ( 인치등 ) 로조절이가능한롤러블 CID 등을공개 (LG디스플레이 ) 최근대화면을활용한내비게이션 콘텐츠를이용하려는고객의수요가늘어나면서다양한디자인변형이가능한 12.3 인치 POLED(Plastic OLED) 를활용한 Cluster( 계기판 ) 와 16.2인치커브드제품을공개 그림 1-5 차량용디스플레이적용이미지 자료 : LG 디스플레이인용 9 월간 ICT 산업동향

12 o 높은비중을차지했던중국 베트남 LCD OLED 수출이동반부진하며두자릿수감소 ( 품목별 ) 월디스플레이패널수출 (24.4 억달러, 10.5%) 은 2개월연속하락세기록 (LCD 패널 : 11.5억달러, 10.8%) 중국업체가생산수율을높이고신규라인을꾸준히추가하면서대형패널중심으로생산량을확대. 최근에는프리미엄시장에서 TV 스마트폰 OLED 채용이늘어나는등시장여건의악화로하락세가이어지는상황 (OLED : 9.2억달러, 18.7%) 디스플레이시장의성장을주도해온 OLED 의경우전년기저효과와스마트폰시장의포화로하반기프리미엄신제품판매량이부진해수요가감소한것으로추정 ( 패널부분품 : 3.7억달러, 20.6% ) 두자릿수성장세를기록하며올해최대수출액을시현 ( 지역별 ) 디스플레이패널수출상위국이대부분하락세를보이면서부진한실적이관측 중국 ( 홍콩포함, 12.2억달러, 13.9%) 은패널부분품수출 (2.3억달러, 11.4% ) 이선전했으나 LCD 디스플레이패널과 OLED 가두자릿수하락. 국별수출비중도 4개월연속 50% 를하회 월이후약 10년만인 18.7 월부터중국 ( 홍콩포함 ) 으로의수출비중은 50% 를하회 중국 ( 홍콩포함 ) 디스플레이패널수출비중 (%, IITP) : ( 16 년 ) 75.7 ( 17 년 ) 59.1 ( 18 년 1~10 월누적 ) 52.8 베트남 (8.8억달러, 10.5%) 은패널부분품수출이늘어났으나수출의대부분을차지하는 OLED 수요 (6.2억달러, 15.1%) 가감소함에따라 4개월만에하락세로전환 멕시코 (0.7억달러, 13.6%) 는 LCD 디스플레이, OLED 수출이부진한실적을기록함에따라 3개월연속하락 표 1-6 디스플레이패널수출추이 자료 : IITP, KTSPI 10

13 그림 1-6 디스플레이패널수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-7 디스플레이패널수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 11 월간 ICT 산업동향

14 4 휴대폰 o 18.3 분기스마트폰시장은 4분기연속역성장속에상위업체간경쟁이심화 18.3 분기글로벌스마트폰출하량은 3억 5,980 만대로전년동기대비 8.5% 감소 (SA, 월 ) 전세계스마트폰시장은기술상향평준화에따른제품간차별화희석, 신흥시장보급률확대, 선진시장교체주기연장, 유통업체보조금감소등으로수요가둔화한것으로관측 지역별로는동유럽 (9.8% ) 을제외한대부분지역에서부진 ( 서유럽 중동 / 아프리카정체, 아시아 / 태평양 중남미 북미역성장 ) 했으며특히북미 중남미시장은두자릿수감소를기록 18.3 분기주요지역별출하량 ( 백만대, 전년대비, SA) : 아시아 / 태평양 (198.4, 9.3%), 북미 (37.1, 11.0%), 중동 / 아프리카 (34.6, 6.5%), 서유럽 (33.9, 8.1%), 중남미 (33.4, 13.0%), 동유럽 (22.4, 9.8% ) ( 경쟁현황 ) 삼성의부진, 화웨이약진, 애플의신제품출시등으로 3강체제지속 삼성전자는 18.3 분기 7,230 만대를출하하며 1위자리를수성했으나중국 인도등신흥시장에서중국업체에밀리며전년동기대비 13.3% 감소해상위 5개업체중유일하게점유율 ( 1.7%p) 이하락 한편화웨이는서유럽과아시아시장등에서신규스마트폰 메이트 20 및중저가제품이선전하면서판매량 (5,180 만대, 32.5% ) 및점유율 (14.4%, 4.5%p ) 상승세가지속, 2분기연속 2위차지 애플은 18.9 월신규스마트폰 아이폰 XS 맥스 출시로 4,690 만대를판매해점유율을확대 (1.1%p ) 했으며, 4분기에는신제품실적이본격반영되면서판매량은증가할것으로기대 샤오미는아시아 / 태평양 중남미 중동 / 아프리카등신흥시장판매호조로 19.1% 증가한 3,300 만대기록 그림 1-7 전세계및지역별스마트폰출하추이 자료 : SA,

15 o 주요업체의폴더블폰공개 19 년스마트폰시장성장의활력소가될것으로기대 혁신부재와교체주기장기화등으로스마트폰시장성장이둔화하는가운데디스플레이를접었다폈다할수있는 폴더블스마트폰 의출시는혁신적인변화로주목 글로벌폴더블폰시장은 19년 300 만대수준에불과할것으로예상되지만, 22년에는 5,000 만대에이를것으로추정되어 3년만에 16배성장이기대 향후폴더블폰은고가의출시가격 (150~200 만원 ) 이수요확대의걸림돌이될수있지만, 내년에출시될폴더블폰이소비자들에게새로운사용자경험 (UX) 과편의성 ( 노트북 + 스마트폰 ), 효용등을제공한다면수요창출은충분히가능할것으로전망 최근스마트폰업체가폴더블디스플레이를적용한제품을공개및출시계획을공식화하면서 19년에는주요스마트폰업체의폴더블스마트폰출시가이어질것으로기대 ( 로욜 2) ) 세계최초폴더블폰 플렉스파이 (FlexPai) 를출시했으며 12월본격적인출하가시작될전망 플렉스파이는디스플레이가밖으로접히는아웃폴딩방식을선택했으며, 디스플레이를접었을때의크기가 4인치, 두께가 15.2mm, 펼쳤을때크기는 7.8인치, 두께는 7.6mm ( 삼성전자 ) 11.7 일개발자콘퍼런스 (SDC) 에서접으면 4.6인치, 펼치면 7.3인치의폴더블디스플레이를공개했으며이디스플레이를탑재한폴더블폰 ( 가칭 갤럭시 F ) 을 19. 상반기최소 100 만대물량으로출시한다는계획 ( 화웨이 ) 19.2 월열리는 MWC 2019 에서폴더블 5G 스마트폰을공개하며 6월에출시할전망 한편 LG전자와중국레노버등도 19. 상반기중폴더블스마트폰을공개할것으로예고되고있으며애플은 21년이후관련제품을출시할것으로예상 그림 1-8 폴더블스마트폰출하전망및주요업체의폴더블폰 자료 : SA, KB 증권, / 로욜 / 렛츠고디지털 (Royole) 13 월간 ICT 산업동향

16 o 둔화되는스마트폰시장수요로완제품및부분품이동반감소하면서하락세를지속 ( 품목별 ) 월휴대폰 (16.2억달러, 14.1%) 수출은스마트폰시장성장둔화, 현지생산및부분품현지조달이늘어나면서 3개월연속두자릿수하락을기록 ( 휴대폰완제품 : 6.2억달러, 18.3%) 스마트폰시장성장둔화에따른글로벌경쟁심화로해외생산증가및실적둔화등으로하락세를지속. 그러나 6억달러대로수출규모는회복 ( 휴대폰부분품 : 10.0억달러, 11.4%) 스마트폰성장둔화에따른부품수요감소와중국등해외생산거점내부품공장가동이확대되면서 9개월연속두자릿수하락세지속 주요생산거점별부분품수출 : 중국 ( 홍콩포함, 3.8 억달러, 49.9%), 베트남 (3.9 억달러, 58.2% ), 브라질 (0.2 억달러, 53.5%), 인도 (0.1 억달러, 35.8%) ( 지역별 ) 베트남수출은회복했으나중국및프리미엄시장인미국등주요국수출은감소 중국 ( 홍콩포함, 4.0억달러, 48.4%) 은현지업체의시장장악력확대등어려운시장여건속에카메라모듈 emmc PCB 등부분품이부진하며 9개월연속하락세를지속 완제품최대수출국인미국 (5.1억달러, 18.6%) 은현지경쟁이심화되는가운데기저효과등으로 갤럭시노트 9 등국내업체하반기플래그십출시효과가줄어들면서 3개월연속부진 최대생산거점인베트남 (3.9억달러, 58.4% ) 은현지생산거점향패널 카메라모듈 안테나등부분품수출이늘어나면서 18.1 월이후 9개월만에회복세로반등 그림 1-9 스마트폰해외생산비중및업체별점유율 (%) 추이 자료 : IITP, SA 14

17 표 1-8 휴대폰수출추이 자료 : IITP, KTSPI 그림 1-10 휴대폰수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-9 휴대폰수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 15 월간 ICT 산업동향

18 5 D-TV o 올해스포츠이벤트를기반으로호조세를보인 TV 시장은내년에도 8K TV를포함한초고화질제품인기를끌며상승세가이어질전망 ( 시장전망 ) 19년 TV 시장은프리미엄제품인기로 OLED TV의출하량은늘어나겠지만전체시장의대부분을차지하는 LCD TV의경우다소부진한실적이예상 (IHS, 18.9 월 ) (LCD TV : 1,067.9 억달러, 3.0%) 4K 8K 고화질 TV의인기에힘입어출하량이다소증가 (2억 2,257 만대, 1.0% ) 하겠지만중국업체의생산량확대에따른저가정책으로가격경쟁이심화되면서매출은감소할전망 올해하반기다양한신제품이공개된 8K TV는프리미엄시장을주도하는중국 북미 서유럽지역을중심으로본격적인성장세 (2,272% ) 를기록할전망 (OLED TV : 77.6 억달러, 13.3% ) 프리미엄시장을중심으로높은수요를이어가 19년출하량은 18년대비 100만대이상증가한 360만대를예상 8K OLED TV의경우시제품이공개된상태이나본격적인신제품출시는이뤄지지않고있어생산능력에서우위를보이는 LCD 기반의 QLED 8K TV가시장을선점할것으로전망 이에대응해 LG디스플레이는현재건설중인중국 ( 광저우 ) OLED 공장에모든역량을집중하고 19년하반기에양산을시작해생산능력을갖춘다는계획 기존디스플레이패널사업구조를 OLED 중심으로바꾸기위해중국생산공장은기술유출을우려한한국정부심사, 중국정부승인등으로 1년이지연되면서 18.7 월에최종건설을승인 그림 1-11 글로벌 TV 시장전망 자료 : IHS,

19 o 국내업체가주도하는화질개선기술 (HDR10+ 3) ) 에다양한글로벌기업이참여 삼성전자가화질인증을주도하면서고화질콘텐츠수요가높은 TV 시장에서기술경쟁력을확보할수있을것으로예상 20세기폭스, 파나소닉과함께올해초합작회사 HDR10+ 테크놀로지 를설립 ( 18.1월 ) 했으며 6월부터 HDR10+ 인증 로고 프로그램을시작. 삼성전자의 18년형프리미엄제품시리즈 ( QLED TV UHD TV 등 ) 에인증을완료 HDR10+ 진영에는 TV 업체를비롯하여 아마존 퀄컴등 글로벌기업이참여하였고최근참여의사를밝힌기업도늘어나는상황 6월부터현재까지참여기업은총 40개업체로 TV 제조사 ( 삼성전자 파나소닉등 ), 콘텐츠업계 (20세기폭스 워너브러더스 FF픽처스등 ), 반도체업체 ( 퀄컴 시냅틱스등 ), 미디어서비스업체 ( 아마존등 ) 가참여 최근화질개선기술이더욱주목받는것은프리미엄 TV 시장이성장함에따라제품자체의성능향상에도불구하고고화질의콘텐츠가부족하다는비판을받았기때문 QLED 8K TV에세계최초로탑재된 AI 화질변환 의경우낮은해상도의영상이재생되더라도실시간으로최적화알고리즘을기반으로고해상도화질로구현이가능 LG전자의경우자체적으로완벽한블랙표현이가능한 OLED TV의화질이이미업계최고수준의화질평가를받고있는만큼자체적으로인공지능화질개선기술인 알파9 을적용해화질경쟁에서우위를점한다는계획 그림 1-12 HDR10+ 이미지및로고 자료 : 언론자료인용 17 월간 ICT 산업동향

20 o D-TV 는완제품주력수출국의부진과부분품수요감소로인해하락이장기화 ( 품목별 ) 18.10월 D-TV 수출 (1.0억달러, 35.4%) 은완제품 부분품모두수출이부진 LCD TV(0.2 억달러, 43.2%) 의경우중국업체의생산량확대로제품가격이빠르게하락해기존주력수출국인 UAE 미국수출액이감소하고있으나이스라엘 터키로의수출은증가 OLED TV(0.1 억달러, 25.9%) 는미국 일본 싱가포르등에서수출증가세를기록한반면기존주력수요처였던호주는올해상반기중국업체가신제품을출시하면서국내업체와의경쟁이불가피해져수출이감소한것으로추정 수출의대부분을차지하는부분품 (0.7억달러, 34.5%) 의경우에는해외생산거점인멕시코 폴란드등으로부터수요감소로하락세가지속 표 1-10 D-TV 수출추이 자료 : IITP, KTSPI 그림 1-13 D-TV 수출추이 자료 : IITP, KTSPI 18

21 표 1-11 D-TV 수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 19 월간 ICT 산업동향

22 6 컴퓨터및주변기기 o 윈도10 게이밍 PC 인기영향으로수요가개선되었으나 CPU 공급차질에따른부진한실적을전망 (PC 시장 ) 19년에는게이밍제품인기에힘입어노트북 PC 수요가회복되겠지만데스크톱 PC의수요침체로소폭의하락세 (2.6억대, 1.1%) 를예상 (IDC, 18.9월) 게이밍 PC를비롯한기업용제품수요회복으로 18.2 분기에는 6년만에상승세로전환되었으나데스크톱핵심부품인 CPU 선두업체인텔의공급차질로 3분기에는다시하락세로돌아선상황 인텔의기존 신규 CPU 생산이모두수요를맞추기어려운상황에놓이면서 PC 시장은완제품가격상승에따른수요침체가우려 9세대 CPU 라인업을공개 (10.8 일 ) 한인텔은기존 8세대부품생산을병행하고있지만생산효율이떨어지는신제품공급에주력하면서공급부족상황이발생 다만윈도10 운영체제교체수요, CPU 공급량회복으로하락폭은다소감소할것으로예상 ( 업체별 ) 상위업체들은자체적으로브랜드를구축해게이밍전용제품을내놓으면서프리미엄시장을주도하는게이밍 PC를중심으로점유율을확대 Lenovo 는 Fujitsu 와의합병을성공적으로마무리하면서출하량 1,615 만대 (5.8% ) 를기록해 HP를제치고 18.3분기시장점유율 1위로등극 업체별 18.3 분기점유율 (IDC, %, 월 ) : (Lenovo) 24.0, (HP) 22.8, (Dell) 17.0, (Acer) 7.2, (Apple) 7.1 ( 태블릿 PC) 수요부진으로 18.3분기에도태블릿시장은하락세가이어졌으나업체들은하반기에도다양한활용기능을추가한신제품을꾸준히발표 탈착식태블릿 (480 만대, 13.1%) 감소로전년동기대비 8.6% 하락한 3,640 만대를기록 (IDC, 월 ) 애플은 970만대를출하, 시장점유율 26.6% 로선두를유지했으며, 삼성은 530만대 (14.6%), 아마존 440만대 (12%), 화웨이 320만대 (8.9%), 레노버 230만대 (6.3%) 순으로상위권을기록 상위업체는노트북 PC 대화면스마트폰과의차별화를위해제품의활용도를높인고사양태블릿신제품, 소비자활용처를분석해적절한사양을갖추고가격을낮춘가성비제품등을활용해시장을공략함에따라상위 5개업체의점유율은증가하는추세 애플은 3분기에도높은점유율로 1위를지켰으나출하량은전년동기대비 60만대하락. 최근에는 PC 기능을추가하며활용도를높인아이패드프로를공개하며성장세전환을기대 20

23 o ( 업체동향 ) 활용도를높인태블릿 PC 신제품을공개하고폴더블제품개발에매진하는등시장분위기전환을위한노력을지속 ( 애플 ) 신제품공개행사에서아이패드프로 맥북 맥미니등을공개 ( 미국뉴욕, 일 ) 아이패드프로는 18.9월발표된프리미엄스마트폰 아이폰 Xs 시리즈와마찬가지로물리적인홈버튼을없애고제스처 UI를채용했으며또한사용자얼굴을 3차원으로인식하는 FACE ID 와다양한주변기기와의연결성을높이기위해 USB-C 포트 를탑재 A12X 칩을탑재해처리속도 ( 싱글코어 35%, 멀티코어 90% ) 를높여고사양작업에최적화됨을강조 화면크기는 인치 (64GB~1TB) 로가격은 799달러부터시작. 액세서리로는동작감지와무선충전기능을추가한애플펜슬 2세대 4) 와전용키보드를공개 이날같이공개된노트북신제품인 맥북에어 는무게를줄이고 (1.24kg, 17% 감소 ), 처음으로 레티나디스플레이 터치ID 를탑재. 맥미니 는 4년만에업데이트된제품으로메모리 ( 최대 64GB) 저장공간 ( 최대 2TB) 을늘려활용도를높인것이특징 ( 삼성전자 ) 폴더블태블릿제품투자를통해새로운형태의제품개발에집중 특허이미지에따르면삼성전자의폴더블태블릿은두개의힌지 ( 경첩 ) 를포함해세부분으로나뉘어있어이동시접어서부피를줄이고완전히펼쳤을때는하나의태블릿으로활용 ( 레노버 ) 휴대성을대폭향상시킨폴더블태블릿개발을위해국내업체와의협업을시도 LG디스플레이로부터부품을공급받아제품을개발중이며총크기는 13인치로접었을경우에는 8인치까지크기가줄어들어두가지크기의태블릿으로활용이가능한제품이될전망 이외에도 LG 디스플레이는 Dell LG 전자등과태블릿용폴더블디스플레이공급협상을진행중인것으로알려진상황 그림 1-14 업체별신제품특허이미지 자료 : Apple 홈페이지 / 언론자료인용 21 월간 ICT 산업동향

24 o (SSD) 소비자 기업용시장수요증가로성장세가이어지는가운데국내업체는기업용시장을중심으로영향력을확대 ( 18.3 분기실적 ) 개인소비자용 SSD 인기로출하량 (5,998 만대, 전년동기대비 34.6% ) 이확대되었으며대용량제품수요가높은기업용시장의성장으로매출액 (70.2억달러, 6.4% ) 이증가 (IDC, 18.11월) ( 소비자용 ) PC용부품교체 (HDD SSD) 수요증가, 게이밍특화제품인기로출하량 (4,863 만대, 37.0% ) 은증가했으나매출은가격경쟁심화로다소감소 ( 기업용 ) IoT 클라우드서비스확대를위한서버투자에집중하면서대용량 SSD 수요가늘어나출하량 (809만대, 33.7% ), 매출액 (39.6억달러, 11.8% ) 이모두두자릿수성장률을기록 ( 경쟁현황 ) 성장세가지속되고있는 SSD시장은업체간경쟁이치열하게전개되는가운데 SK하이닉스가상위권업체중유일한점유율상승을기록하며선전 업체별점유율 ( 18.3 분기매출기준 ) 은삼성전자 (38.2%), 인텔 (12.4%), 도시바 (9.7%), WD(8.7%), Micron(8.0%), SK하이닉스 (6.0%) 순으로상위권을차지 (IDC, 월 ) ( 소비자용 ) 삼성전자 ( 점유율 38.7%) 는업체간경쟁심화로매출이다소감소했지만 1위를유지. SK하이닉스 (10.1%) 의경우 3.04 억달러매출을기록해 WD 매출 (3.03 억달러 ) 을근소하게넘어서면서 3위업체로상승 ( 기업용 ) 삼성전자 (15.2 억달러, 38.5%) 는 2위인텔 (7.2억달러, 18.3%) 과의점유율격차 ( 18.2 분기 19.4%p 3 분기 20.2% 차 ) 를늘리며선두를유지 18.2분기기업용시장에서 1,600만달러매출을기록했던 SK하이닉스는 3분기에 1.2억달러매출을기록하며큰폭의성장세를기록해 화웨이 Lite-on 을제치고 6위로상승 그림 1-15 SSD 시장 3 분기실적 자료 : IDC,

25 o ( 모니터 ) PC 시장하락세, 데스크톱 노트북 PC 전환에따른수요감소로 11년부터꾸준히감소하던 LCD 모니터시장은 7년만에성장세전환을예상 ( 시장전망 ) 올해 LCD 모니터시장규모는전년대비 1.5% 성장한 1억 2,600만대에이를전망 (Witsview, 18.10월) LCD 패널가격이하락하고북미시장에서수요가높아지면서게이밍전용모니터, 슬림형모니터등틈새수요를노린모니터를중심으로시장이성장 고급형모니터브랜드인 울트라샤프 를내세운델이점유율을확대 ( 17 년 18.5% 18년 19.6%) 하며선두를유지할전망인가운데패널기술력을기반으로고급형제품을출시하고있는국내업체의경우 LG전자가 8.7% 로 5위, 삼성전자가 7.6% 점유율로 6위를예상 최근게이밍용제품으로주목받는커브드모니터용패널출하량은 15년 100만대에불과했으나 17년 600만대를기록하고올해에는 840만대규모로성장할전망 (IHS 마킷, 월 ) ( 국내업체 ) 게임산업성장에대응하기위해게이밍전용모니터신제품을발표 ( 삼성전자 ) 커브드형태의프리미엄시장용게이밍모니터 CJG5(27 32 인치 2종류, 18.8 월 ) 를공개 화면의부드러운전환을위해 144Hz 의높은주사율, 게임몰입도를높이기위한커브드디자인을채택 (1,800R 곡률 ) 한것이특징. 현재화면설정을한눈에확인이가능한대시보드형태의 OSD ( 온스크린디스플레이 ) 를탑재 (LG전자 ) 게이밍전용브랜드 울트라기어 를통해미국모니터시장을공략 ( 월 ) 34인치신제품모니터 (34GK950G) 는빠른처리속도와높은화질을갖추고있어최상의게임환경을제공하며 21:9 화면비율을적용해화면몰입도를높인것이특징 그림 1-16 LCD 모니터시장성장률및상위업체점유율전망 자료 : Witsview, 월간 ICT 산업동향

26 o 컴퓨터부품을중심으로컴퓨터수출이호조세를보이면서주력수출품목인 SSD를포함한보조기억장치의수출감소에도불구하고성장세를지속 ( 품목별 ) 18.10월컴퓨터및주변기기수출 (8.8억달러, 5.2% ) 은보조기억장치의수출부진에도불구하고컴퓨터부품 모니터등의수출확대로성장세유지 ( 컴퓨터 : 1.4억달러, 56.2% ) 컴퓨터부품수출의 80% 이상을차지하는중국으로의수요가이어지면서컴퓨터는올해최대수출액을기록 ( 주변기기 : 7.5억달러, 0.7%) 프린터와모니터수출이성장세로전환되었으나보조기억장치의주요수출품인 SSD 감소로 12개월만에하락세전환 국내업체가 SSD 시장에서높은점유율을기록하고있는만큼블랙프라이데이시즌을기반으로수요회복을기대 ( 지역별 ) 중국 ( 홍콩포함 ) 은컴퓨터 SSD 수출호조로성장세를기록한가운데미국 일본은 SSD 수출액이감소하면서부진 중국 ( 홍콩포함, 4.4억달러, 30.7% ) 은컴퓨터 (0.9억달러, 72.5% ) SSD(3.0 억달러, 17.3% ) 수출이호조세를보이면서높은성장률을달성 미국 (1.6억달러, 34.8%) 은국내업체가최근게이밍용제품을적극출시하고있는모니터수출이호조세를기록했으나주요수출품목이었던 SSD 수요가감소하면서부진 일본 (0.3 억달러, 11.1%) 은수출액이높은 SSD 저장매체가하락세를보이면서두자릿수하락세를기록 표 1-12 컴퓨터및주변기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI 24

27 그림 1-17 컴퓨터및주변기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-13 컴퓨터및주변기기수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 25 월간 ICT 산업동향

28 7 SW o SW 산업은클라우드 IoT 빅데이터등이활성화되면서견조한성장세가기대 ( 시장전망 ) 18년 SW 시장은견고한상승세를유지하는가운데전년대비 5.0% 증가한 1조 2,093억달러규모를예상 (IDC, 18.11월) 유망기술상용화가진전되면서사물인터넷 (IoT) 인공지능 (AI) 가상현실 (VR) 등다양한신산업및신규비즈니스기회가창출될것으로예상되며관련 SW 시장도확대될전망 IT서비스는 18년 3.4% 성장한 6,954 억달러로전망. 패키지 SW 성장세에는미치지못하는수준이나연 3% 정도의안정적성장세를유지해 19년 7,170 억달러규모에이를것으로예측 패키지 SW 시장은지난해 (7.3% ) 에이어올해 (7.5% ) 도 7% 대성장세를유지하며 5,139 억달러규모로성장해사상처음 5,000 억달러를돌파할것으로추정 한편국내시장은전세계의 1.0% 를차지하며, 상위 20개국가중 16위에랭크될전망 46.4% 의압도적인비중으로 SW 시장 1위를점하고있는미국 (5,578 억달러 ) 은세계시장성장률을상회하는증가세 (5.4% ) 를나타내며성장을견인할것으로관측 중국 (6위, 증감률 9.7% ) 브라질 (9위, 7.5% ) 인도 (13위, 10.3% ) 등신흥국은 7% 이상의높은성장세를나타내며시장을확대해나갈것으로기대 반면국내 SW 시장은전년대비 3.4% 증가한 118억달러로 16위를유지하나전세계성장률을하회할것으로관측되면서신규해외시장공략및매출확대를위한전략마련이필요 그림 1-18 전세계 SW 시장전망및국가별비중전망 자료 : IDC Blackbook,

29 o ( 업체동향 ) 국내 IT 서비스업체는블록체인 클라우드등을활용하며사업경쟁력확대 삼성 SDS 는블록체인을활용해물류시장경쟁력을확대했으며, LG CNS 와 SK C&C 는 클라우드사업확대및플랫폼출시등으로사업영역을확장 표 1-14 국내 IT 서비스업체동향 자료 : 언론보도정리 o (OS 시장 ) 월데스크톱은상위 OS 간격차축소, 모바일은답보상태가지속 ( 데스크톱 ) 윈도 7 은 41.8% 시장점유율을차지해 1 위자리를유지했으나전월대비감소 ( 0.3%p) 한반면, 윈도 10 은 35.3% 로 0.3%p 상승 ( 모바일 / 태블릿 ) 모바일기기신제품출시로안드로이드및 ios 점유율은전월수준을유지 그림 1-19 전세계 OS 시장점유율 자료 : NetMarketShare, 월간 ICT 산업동향

30 Ⅱ 이슈분석

31 Ⅱ 이슈분석 : 반도체의미래이슈탐색 1 개관 o 2018 년세계반도체시장은 4,811 억달러로두자릿수성장률을유지할것으로예상되며 (Gartner, 월 ), 국내업체의 3분기반도체실적도사상최고치기록 삼성전자는 3분기매출 65조원, 영업이익 17조 5,000 억원의잠정실적을기록했다고공시 (10.5 일 ) 했으며반도체부문에서만 13조 5,000 억원가량의영업이익을달성한것으로추정 SK하이닉스경영실적발표 (10.25 일 ) 에따르면 3분기매출은 11조 4,1681 억원을기록했으며, 영업이익은 6조 4,724 억원으로사상최대실적을지속 메모리반도체는낸드플래시시장의견조한성장과서버向수요증가에따른 D램시장호조에힘입어전체반도체성장을견인 시스템반도체는스마트폰 D-TV 등전방산업에서고사양수요증가, 인공지능, IoT, 자율주행차등의 GPU 및센서수요확대로 7% 대성장예상 o 그러나최근이러한반도체호황의지속여부에대한우려가커지고있으며, 반도체의존도가높은우리경제에미칠파급효과최소화방안에대한논의확대 특히, 우리나라 ICT 수출은반도체에대한수출품목집중도가높아글로벌리스크충격에취약 그림 2-1 국내경제의반도체의존도증가 자료 : WSTS, 한국은행 자료 : IITP, KTSPI 29 월간 ICT 산업동향

32 일부시장조사기관에서는두자릿수성장률을기록하던세계반도체시장이 2020년에는 2% 역성장하며메모리호황이종료될것이라는전망제시 전체반도체시장성장률추이 (%, Gartner, 18.7 월 ) : ( 17) 21.6 ( 18) 14.0 ( 19) 7.0 ( 20) -2.0 o 메모리반도체시장호황이후새로운성장동력을확보하기위한미래유망반도체기술의개발과확보및선점에주력해야할시점 주요반도체업체들도세계시장의경쟁가속화로독창적인미래유망기술확보가경쟁력의원천으로인식함에따라미래첨단반도체기술의개발과확보및선점에주력 4차산업혁명시대에는사물을인지하고연산제어처리능력을갖춘시스템반도체의가치가더욱부각될전망 o 그러나반도체의기술수명주기단축및 4차산업혁명으로인한사회의지능화혁신으로기술의융 복합화가급진전됨에따라반도체 R&D 투자의불확실성또한증대 이에따라미래新산업및기술에대한탐색역량강화를통한 R&D 투자의리스크관리중요성부각 특히, 반도체산업은글로벌경기상황, PC, 스마트폰, 인공지능등수요시장의트렌드에따라업황이크게좌우되므로미래를조망하는것이더욱중요 o 이에본고에서는미래이슈탐색프로그램인 Shapingtomorrow 7) 를통해반도체분야에서향후논의될미래의주요이슈들을탐색해보고자함 다각적인분석을위해주제 (topic), 산업 (sector), 국가 (country), PESTLE 8) 로구분 이러한시도는빅데이터기반인공지능기술을도입한계량정보분석으로서반도체의미래트렌드분석을위한실험적인접근방법이라할수있음 9) 이를통해관련정책, 기술개발계획수립및민간 R&D 의방향설정과계획수립에참고가될수있는기초정보를제공하고자함 30

33 2 반도체의미래이슈 1 반도체관련주요주제 10) o 반도체는다양한주제에서고르게이슈화되고있으며, 특히, 인공지능및가상현실관련반도체의연관도및영향정도가높게나타나향후이와관련된이슈들이지속적으로제기될전망 이는 4차산업혁명이본격적으로진행되면서다양한측면에서반도체수요가증가하기때문인것으로풀이되며이는향후더욱가속화될것으로예상 지능형로봇, 스마트팩토리, 스마트홈, 의료등에접목될인공지능기술을구현하기위해서는방대한데이터를빠르게연산처리가가능케하는지능형반도체가필수 세계인공지능반도체시장은 17 년 12 억달러에서 22 년 158 억달러로연평균 55% 의성장률을기록할전망 (Gartner) 그림 2-2 반도체의주요주제별레이더 연관도 11) μ σ 31 월간 ICT 산업동향

34 그림 2-3 반도체의주요주제별레이더 영향정도 o 반도체가가상현실및인공지능영역에서구체적인비즈니스형태로구현되는것은 약 2020 년 ~2021 년정도일것으로예상 그림 2-4 반도체관련주제 12) 년기준 32

35 o 또한실리콘반도체를대체할꿈의나노신소재로주목받는그래핀 (Graphene) 13) 도미래반도체시장을좌우하는큰주류로이슈화될전망 현재반도체에서사용되는단결정실리콘보다전자를백배이상빠르게이동시키고, 구리보다도백배많은전류를흐르게할수있어기존기술을대체할차세대트랜지스터및전극소재로주목 표 2-1 가상현실, 인공지능, 그래핀관련반도체미래이슈 2 반도체관련주요산업 시장 o 반도체는향후전산업에걸쳐많은영향을미칠것으로보이며, 특히 금융서비스 (Financial Services) 분야에서의관련도및영향정도가클것으로예상 이는 4차산업혁명이전산업에걸쳐확산됨에따라디지털보조장치, 고사양의비디오게임, 디지털증강현실등의구현을위한반도체수요가전산업에걸쳐확산되기때문일것으로풀이 특히수십조단위의막대한설비투자경쟁을하는메모리반도체뿐만아니라, 시스템반도체모두관련벤처캐피털투자, 기업들의자본지출등을의미하는 금융서비스 관련이슈가향후에도지속적으로논의될것으로예상 33 월간 ICT 산업동향

36 그림 2-5 반도체의주요산업별레이더 연관도 그림 2-6 반도체의주요산업별레이더 영향정도 34

37 o 향후반도체관련산업 시장은정보통신클라우드서버구축, 휴대폰수요등을의미하는 IT 관련이슈에서에너지및제조업관련이슈가확대될것으로예상 에너지산업에서는전력반도체및성능향상을위한새로운반도체소자기술개발이슈가부각될전망이며, 제조업시장에서는과거반도체제조를지배해왔던무어의법칙이한계에도달함에따라새로운제조공정에대한연구 개발및중국의반도체제조능력확대등이주요이슈로부각될것으로예상 그림 2-7 반도체관련연도별주요산업의변화 표 2-2 금융서비스, 에너지, 제조업관련반도체미래이슈 35 월간 ICT 산업동향

38 3 반도체관련주요지역및국가 o 향후반도체가이슈화될주요지역을살펴보면, 중국, 한국, 대만이포함된동아시아지역이부각될것으로예상 특히중국이반도체제조강국및최대반도체시장및주체로서중요시될전망 그림 2-8 반도체관련주요지역및국별 Word Cloud 또한중국반도체산업및시장성장으로인해약 2025 년에는전세계반도체이슈에서 동아시아가차지할비중은북미보다더욱확대될것으로예상 그림 2-9 반도체관련연도별주요국의변화 36

39 o 더나아가중국의반도체산업은다양한주제및산업에미치는영향력이더욱확대되며중요한시장으로서그리고반도체산업강국으로서발돋음할전망 향후 Capital( 자본 ), Industry( 산업 ), Investment( 투자 ) 분야에서많은이슈가예상되는데이는중국정부의반도체산업육성을위한지속적인정책추진및기업투자가확대되기때문일것으로풀이 그림 2-10 반도체관련주요국의 topic, sector 별 Heatmap 15) 표 2-3 중국관련반도체미래이슈 37 월간 ICT 산업동향

40 4 반도체관련주요 PESTLE 영역 o 반도체미래이슈는 PESTLE 측면에서도각영역전반에걸쳐연관도가매우높을것으로 예상되며, 영향정도는경제적, 산업적측면에서높을전망 그림 2-11 반도체의 PESTLE 별레이더 연관도 그림 2-12 반도체의 PESTLE 별레이더 영향정도 38

41 경제적측면에서는반도체분야에대한자본지출및금융서비스가매우활발하며, 또한그결과기업들의매출액증가, 시장확대등의이슈가지속될전망 산업적측면에서는반도체산업에대한주요국의투자, 산업성장, 그리고반도체산업자체에혁신이될수있는소재개발등이주요이슈가될전망 향후경제적, 기술적, 산업적측면의이슈는지속적으로제기될전망이며, 기술적측면의이슈보다더욱부각될것으로예상 그림 2-13 반도체관련연도별 PESTLE 의변화 표 2-4 경제적및산업적측면의반도체미래이슈 39 월간 ICT 산업동향

42 부록 Shapingtomorrow 시스템개요 영국의 Shaping Tomorrow 社가최근개발한온라인검색및분석시스템 빅데이터기반의미래이슈탐색시스템으로실시간으로글로벌이슈를검색하고분석결과를얻을수있는프로그램 데이터마이닝 (data mining), 자연어처리 (natural language processing), 패턴인식, 그리고머신러닝기능을탑재 다른일부시스템 ( 영국정부의 Foresight project, RAND 社등 ) 과비교해볼때, Shaping Tomorrow 는미래이슈탐색과미래전략플랫폼을보다다양하게그리고실시간으로분석할수있다는점에서우위 < 미래이슈탐색시스템비교 > 자료 : STEPI 주요활용기관 ( 공공 ) OECD, 캐나다의 Policy Horizon, STEPI 미래연구센터등 ( 민간 ) 미국의 Ford Motor Company, 오스트레일리아 Translink 등 40

43 Ⅲ 트레이드 GPS

44 Ⅲ 트레이드 GPS 17) 1 중국 - 의료용기기 o ( 시장전망 ) 현지의료서비스수요증가, 정부지원, 스마트의료서비스등장등으로중국의료기기시장은성장여력이큰유망시장으로주목 중국의료기기산업발전의시작은늦었으나최근경제가급속도로발전하고, 삶의질추구에따른의료서비스수요가증가하면서빠른속도로성장할것으로기대 중국의료기기시장은 17년부터연평균 12.8% 씩성장하여, 22년에는 393억달러규모로성장할것으로전망 (BMI espicom, 18.5월 ) 중국의건강제품및의료서비스관련지출은연평균 ( 13~ 17 년 ) 14.5% 성장하며 17년 1조 4,000 억위안을넘어섰고, 20년에는 2조위안을돌파할것으로예상 ( 유로모니터 ) 중국의료기기산업발전의시작은늦었으나최근중국경제의가파른발전속도와더불어건강의식이점차강화되면서의료기기시장은빠르게성장 특히고령인구의증가, 공공의료개혁및건강보험적용범위확대, 스마트의료서비스등다양한시장동인에의해중국의료기기시장은지속적으로증가할것으로예상 중국 65 세이상인구는 17 년전체의 11.4% 에불과하나 40 년에는 21.8% 로늘어날것으로예측 전체시장규모로는일본에이어아시아 / 태평양지역 2위를차지하고있는반면서부유럽이나일본등선진시장에비해 1인당의료비지출은매우낮은상황으로향후성장여력이높은시장 중국의 1 인당의료비지출은 471 달러로일본 (3,707 달러 ) 과서유럽 (5,200 달러 ) 에비해크게낮은상황 의료기기분야중영상진단기기분야가 16 년기준 49.8 억달러로전체의 36% 를차지하며주목 그림 3-1 중국의료기기시장및의료서비스업지출규모전망 자료 : BMI espicom, / 유로모니터 42

45 표 3-1 최근중국의료기기관련주요지원정책 자료 : 치안쯔안산업연구원 ( ), KOTRA 재인용 중국스마트의료시장 전통의료산업과모바일인터넷이결합된 O2O 형태인중국스마트의료는대건강 ( 大建康 ) 18) 시대천명, 건강패러다임의변화에따른정부의지원사업과관련산업이성장하며발전속도가촉진 중국스마트의료시장규모는 22 년 256 억위안에육박할전망 ( 중국인터넷병원이용자 4 억 2,700 만명, 1 인당평균 60 위안진료비지불가정 ) 중국정부는국민경제안전및보건분야와직접관련이있는만큼해당산업에적극투자하고있으며. 스마트의료투자규모는 16 년 500 억위안에달하며, 20 년까지 1,000 억위안으로확대될전망 특히스마트의료시장의성장과맞물려, 스마트폰하나로공간에구애받지않고건강관리를할수있는 모바일헬스케어시장도가파른속도로성장 현재모바일헬스케어관련앱은 2,000 개를넘어섰으며, 시장규모는 17 년 125 억위안을돌파 ( 중국의약물자협회 (CMPMA)) 자료 : 바이두, KOTRA 재인용 < 중국스마트의료산업구조및향후발전방향 > 43 월간 ICT 산업동향

46 o ( 업체동향 ) 현지업체가중저가시장, 외국업체가고가시장을주도하고있으며, 한국기업은높은기술력을토대로현지시장진출및점유율확대에총력 ( 경쟁현황 ) 중국의료기기시장은글로벌브랜드와로컬브랜드의각축장으로고가시장은선진업체가, 중저가시장은중국기업이주도하며시장을양분 고급첨단분야는글로벌기업들이시장을독점하고있으며 GE, 지멘스, 필립스등 3개기업의 CT PET-CT 핵자기공명 (NMR) 등첨단의료기기분야시장점유율은약 70% 를차지 반면현지브랜드는낮은기술집약도, 자금및연구개발부족등요인으로시장경쟁력이취약하나특정분야에서수량뿐만이아니라품질측면에서도의료기기국산화가점차가속화 방사능 CT MR 분야에서상하이리엔잉의료과기유한공사제품이중국내인지도에서 1 위를차지 최근중국 ICT 업체의스마트의료서비스전략구축및진출등신시장선점을위한노력도증가 표 3-2 BAT 의스마트의료사업영역및핵심전략 자료 : KOTRA 재인용 ( 국내업체 ) 현지시장공략을위해설비투자확대및현지업체와의협력을강화 표 3-3 국내업체의중국의료용기기시장진출동향 자료 : 언론자료취합 44

47 o ( 수출동향 ) 현지수요증가로중국의료용기기수출은늘어났으며연간최대실적을달성할것으로기대 18.10월중국의료용기기수출은전기진단및의료기기수출은부진했으나 X선및방사선기기수출호조로전년동월대비 22.6% 증가한 2,065 만달러를기록하며성장세로반등 X선및방사선기기 (1,037 만달러, 80.4% ) : 방사선부품 (36만달러, 24.8%) 은감소했으나의료 산업용방사선장치 (1,001 만달러, 89.9% ) 가약 90% 대성장하며전체수출을견인 전기진단및의료기기 (1,027 만달러, 7.3%) : 광선치료기등전기치료기기 (81만달러, 57.4% ), 의료용전자기기부품 (312만달러, 26.9% ) 수출은늘어났으나심전계 초음파진단기기등전기진단기기 (635만달러, 21.8%) 가부진하며 2개월하락세를지속 월누적으로는 X선및방사선기기, 전기진단및의료기기수출이늘어나면서전년동기대비 19.8% 증가한 2억 5,234만달러로사상최대실적달성 의료 산업용방사선장치, 방사선부품호조로 X선및방사선기기 (1,037 만달러, 80.4% ) 와전기진단기기및의료용전자기기부품수출증가로전기진단및의료기기 (1,442 만달러, 9.2% ) 가동반성장하면서전체수출증가를견인 10월누적기준종전최대실적인 17 년 (2.1 억달러 ) 수출액을갱신했으며, 연간기준으로도 17년실적 (2.7 억달러 ) 을넘어설것으로기대 표 3-4 중국의료용기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI 45 월간 ICT 산업동향

48 2 이차전지 o ( 시장전망 ) ESS( 에너지저장장치 20) ) 는전기차와함께이차전지시장을견인 (ESS) 에너지산업고도화, 전력사용량확대와더불어친환경발전정책으로 ESS 설치의무화 ( 미국 호주등 ) 가추진되는등호재가이어지는상황 ESS용배터리시장규모는올해 6,487MWh 에달할것으로예상되며 20년에는 15,922MWh 로확대될전망 (SNE 리서치, 18.9 월 ) 글로벌 ESS 시장을주도하고있는미국의경우불안정한전력공급에따른정전을방지, 주파수조정등품질향상을위한투자가이어지고있으며, 특히캘리포니아주의경우일정수준이상의전력생산자를대상으로 ESS 설치를의무화하면서수요가늘어날것으로기대 전력업계에서는이차전지가 ESS 저장기술의주력이될것으로전망하고있으며신재생에너지시장확장정책을기반으로성장성이유망 ( 전기차 ) 글로벌자동차업체들이탄소배출규제강화에따른대안으로전기차에투자를확대하면서전기차시장은성장세를지속 전기차시장은올해 450만대에서 20년 850만대로성장할것으로전망되고있고, 그에따라주요부품인배터리수요도꾸준히이어질전망 (SNE리서치, 18.9 월 ) 전기차용배터리는주행거리와밀접한관계가있는만큼배터리업체들은 1회충전당차량운행거리를늘리기위한연구개발에투자를확대 에너지저장시스템용배터리로재사용이가능해재생배터리의안정성인증및표준화와관련한연구도활발히진행 그림 3-2 글로벌 ESS 전기차시장전망 자료 : SNE 리서치,

49 o ( 전기차 ) 친환경정책으로보급이확대되면서배터리업체간점유율경쟁이가열 강력한환경규제움직임을보이고있는中 美 EU를중심으로높은성장세가예상 ( 중국 ) 세계최대전기차시장인중국은내년부터전기차의무생산제실시를검토중. 중국의전기차생산비율은 18년 8% 가예상되며 20년까지평균 2% 씩높아질전망 ( 미국 ) 캘리포니아를비롯한 9개주에서의무공해차량 (ZEV) 생산의무제시행, 미국전기차업체테슬라의생산능력향상에따라미국전기차시장은본격적인성장세에진입 월누적기준 26.9 만대가출하되었으며연말까지사상최초로 30 만대달성이가능할전망 (EU) 자동차이산화탄소배출량을 30년까지 35% 줄이는데합의 (10.9 일, EU 환경장관회의 ) 하고전기차판매를장려하기위해세금공제제도를추진할계획 20 년까지전기차용배터리경쟁력확보를위해 2 억유로투자계획을밝히면서적극지원에나선상황 韓 中 日간경쟁이치열해지면서국내업체는경쟁력강화를위해자체적인협력을추진 글로벌전기차용배터리출하량 ( 18.1~9 월누적기준 ) 은 55.3GWh 로전년동기대비 79.1% 증가. 국내업체는두자릿수성장에도불구하고평균성장률을하회하며순위가다소하락 (SNE 리서치, 월 ) 테슬라에배터리를공급중인파나소닉 ( 日 ) 이높은출하량을기록 (13,380MWh, 85.0% ) 하며 1위유지 중국업체는자국내전기차판매량이빠르게늘어남에따라상위 10위내에 5개업체가올라섰고, 또한대부분세자릿수의높은성장률을기록하면서점유율을크게확대 일본업체닛산이배터리자회사 AESC( 점유율 5 위 ) 를중국 인비전 에매각함에따라중국영향력이더욱커질전망 LG화학은 4,393.4MWh 출하량을기록하며 35.2% 성장했으나점유율은 7.9%( 2.6%p) 로 4위, 삼성SDI 는 2,072MWh 출하량으로 22.9% 성장했으나점유율은 3.7%( 1.8%p) 로 6위를기록 국내업체 (LG화학 삼성SDI SK 이노베이션 ) 는차세대배터리원천기술 (IP) 확보와산업생태계조성을목적으로한 1,000억원규모의펀드운용 MOU를체결 (11.12 일 ) 표 3-5 전기차용배터리출하량및점유율 자료 : SNE 리서치, 월간 ICT 산업동향

50 o (ESS) 국내업체는기술경쟁력을기반으로선두권을지키고있는가운데글로벌업체들의대규모투자가이어지면서수혜가기대 ( 기술동향 ) 산업현장에서높은수요가이어지면서다양한신기술을접목해 ESS 21) 의장점을적용하고단점을보완하기위한신기술을도입한제품을공개 (UPS 22) ) ESS에산업현장에서필수적으로요구되는정전방지기능을탑재한 UPS가주목 산업생산공장에서생산라인에정전이발생하면불량품이발생해라인재가동을포함해회사에막대한피해가발생. 이에따라 IT제품을생산하는공장에는정전이발생할경우순간적으로전기를공급해정전을방지하는 UPS의수요가확대 UPS는에너지집적도가높아기존제품대비설치공간을줄일수있고, 방전효율이뛰어나동일용량으로더많은전력공급이가능. 또한이차전지를채용하면서 10년이상사용이가능하고수용가능한온도범위도커서냉 난방비용을절감할수있다는것이장점 (UES) 가격이저렴한야간시간에전기를저장하고피크시간에활용이가능이가능한 UES 또한향후높은수요가예상 정전을방지하는 UPS 기능을갖추고있는 UES는 UPS와 ESS를따로설치할때보다투자비를최대 30% 절감이가능하고기존제품과도연결이용이한것이장점 삼성SDI 는세계최초로 UES를설치 ( 의왕 R&D 센터 ) 하고 18.4월부터가동을시작. 안전성검증이완료될경우글로벌시장으로수주를확대해나갈예정 그림 3-3 UPS 시장규모및 UES 이미지 자료 : IMS 리서치 (2017)/ 언론자료인용 48

51 ( 경쟁현황 ) 국내업체는사용기간이긴특성상고도의기술력 ( 안정성 효율성등 ) 이필요한 ESS 시장에서선제적인투자를지속한결과점유율이꾸준히상승 18년글로벌시장예상점유율은삼성SDI 가 43% 로 1위, LG화학이 37% 로 2위로선두권을차지해국내업체점유율은 80% 에이를전망이며 BYD( 中 ) 의경우점유율이 13% 에그치며큰폭의하락세를예상 ( 하나금융투자, 18.10월 ) 국내업체는내수시장에서의정책지원을기반으로기술경쟁력을높여성장기반을다져왔으며이를기반으로일정기간동안글로벌시장에서우위를점할것으로예상 중국업체의경우 14년국내업체와선두권경쟁을벌였으나높은기술력을요하는 ESS시장에서국내업체와의기술력격차를극복하지못해점유율이크게위축된것으로분석 ( 국내업계동향 ) ESS 주요시장인미국 유럽을비롯해글로벌시장에서대규모수주에성공하면서영향력을점차확대 ( 삼성SDI) 미국캘리포니아지역에서진행된세계최대전력용 ESS 프로젝트에 240MWh 규모배터리공급을완료한데이어하와이에 100MWh 급전력용 ESS 배터리공급프로젝트를진행 (LG화학 ) 올해초미국태양광기업인 피터슨딘 (PetersenDean Roofing & Solar) 과가정용제품공급을위한계약을체결 ( 한국전력 ) 21년부터미국령섬괌북동부망길라오지역에서 25년간태양광발전설비 60Mh 와출력안정용 ESS 32MWh 운영계약 ( 사업비 2,292 억원 ) 에성공 그림 3-4 ESS 시장점유율전망및국내업체 ESS 설치지역이미지 자료 : 하나금융투자, 머니투데이재인용 ( )/ 삼성 SDI 49 월간 ICT 산업동향

52 o ( 수출동향 ) 월이차전지수출은 48.8% 증가한 7.2억달러로역대최대치기록 ( 품목별 ) 배터리수요확대와해외생산공장에부품수출이증가하면서높은성장세를지속 축전지 (6.2억달러, 42.8% ) : 소형배터리에이어중대형배터리수요도본격적으로확대되면서 40개월연속성장세. 특히월간기준최대수출액을기록 축전지부품 (1.0억달러, 102.8% ) : 해외생산공장 ( 중국 폴란드등 ) 으로의수출이이어지면서 1억달러수출액을기록하며최대실적달성 ( 지역별 ) ESS 전기차용배터리수요가많은미국 중국 EU 등으로의수출이크게증가 최대수출국인중국 ( 홍콩포함, 1.5억달러, 29.1% ) 은현지업체와의경쟁에도불구하고 2개월연속상승세를기록하면서선전 전기차용배터리공급확대, 대규모 ESS 프로젝트수주등을배경으로미국 (1.1억달러, 60.1% ) 수출은 8개월연속성장세시현 가정용 ESS 와전기차용배터리수요가높은 EU(2.5 억달러, 78.9% ) 는축전지수출액 (2.1억달러, 48.7% ) 이 2억달러를돌파하면서주요수출처로부상 EU 는독일 (0.7 억달러, 1.9%) 폴란드 (0.6 억달러, 1,077.1% ) 프랑스 (0.5 억달러, 140.7% ) 등이주요수출처 그림 3-5 역대이차전지수출액 자료 : IITP, KTSPI 표 3-6 이차전지수출추이 자료 : IITP, KTSPI 50

53 표 3-7 이차전지수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 51 월간 ICT 산업동향

54 3 Ex-Briefing o 미국, 동맹국에중국화웨이제품사용금지요청 양국간무역전쟁범위가확산 미국정부는기밀정보유출우려를제기하며우방국의통신사업자에게화웨이장비를사용하지못하도록설득하는이례적인작업에착수 미국월스트리트저널 (WSJ) 은미국관리들은화웨이장비가널리쓰이고있는독일, 이탈리아, 일본등동맹국감독당국과통신업체임원들에게사이버안보우려를설명하며화웨이장비의사용중지를설득하고있다고보도 (11.22 일 ) 미국국방부는독자위성통신망을이용해중요한통화와정보를주고받고있지만미군부대가주둔해있는곳에화웨이장비를쓴통신기지가설치될경우, 군사기밀이도 감청될수있다고지적 또한미국정부는중국통신장비의사용을중단하는국가에대해통신기반설비정비자금지원을확대하는방안을검토하는등적극적인행보관측 일각에서는미국이 안티화웨이 를통해중국의기술굴기를저지하기위한것으로, 양국간무역전쟁이기술분야로확대되고있는것으로분석 WSJ은미국의이번행보는미 중무역전쟁의또다른전선이라고분석했으며관세폭탄보다더치명적인기술억제를통해중국을곤경에빠뜨리겠다는의도로풀이 특히 5G 서비스는자율주행차 사물인터넷 (IoT) 등을구현하는핵심인프라기술로현재세계통신장비시장점유율 1위인화웨이의기술이 5G 표준이되는걸막는게미국의목표라고분석 미국상무부산업보안국은 일인공지능 (AI) 로보틱스 바이오등 14대미래기술 23) 의수출규제를핵심내용으로한신규규정을수립할방침임을연방관보에게재하고의견수렴절차에돌입 이는중국의첨단기술추격을허용하지않겠다는미국정부의의지가담긴것으로분석 표 3-8 중국기술제재사례및글로벌통신장비시장점유율 자료 : 언론자료취합, IHS,

55 o 미국과중국의무역전쟁으로 G20 의수입제한조치는역대최대규모를기록 세계무역기구 (WTO) 는 주요 20개국 (G20) 무역조치모니터링보고서 를발표 (11.22일) 보고서에따르면 G20의최근 5개월 (5.16 일 ~10.15 일 ) 간발생한관세인상, 수입금지, 수출규제등신규수입제한조치는총 40건으로월평균 8건을기록 교역액기준으로는 4,810 억달러로 12년통계작성이후최대치를기록했으며, 이중 79% 는미 중간교역에서발생한것으로집계 동기간수입촉진조치도 33건도입했으나규모는 2,160 억달러로수입제한조치규모의절반수준에불과해무역촉진효과가상쇄된것으로분석 보호무역이강화되자 WTO를비롯한국제경제기구들은 일아르헨티나에서열리는 G20 정상회의를앞두고미국과중국에긴장완화를거듭촉구 (WTO) 호베르투아제베두 WTO 사무총장은이번보고서를심각한경고로받아들여야하며이같은추세가지속되면세계적으로경제성장과고용, 물가등에위험요소가늘어나해결방안을찾기위한관련국가의정치적의지및노력이필요하다고촉구 ( 경제협력개발기구 (OECD)) 일발표한경제전망 (Economic Outlook) 보고서에따르면미국이공언한대로모든중국산수입품에관세율 25% 를적용시전세계 GDP 는 21년까지 0.8% 감소할것으로분석하며미 중무역분쟁이세계경제에미치는악영향을집중부각하고종식을촉구 특히미국소비자물가상승으로미국연방준비제도 (Fed) 가금리를추가인상할가능성도관측되고있어신흥국에서의통화가치하락과그에따른금융시장불안, 물가상승등부정적효과가나타날것이라고지적 ( 국제무역센터 (ITC)) 아란차곤살레스 ITC 사무총장은미 중간무역분쟁이기업과투자자, 소비자모두에게부정적영향을끼치고있다며미국의보복관세확대에반대하는발언을표명 그러나미국은강경한입장을고수하고있어빠른시일내에해결되기는어려울전망 도널드트럼프미국대통령은 8.30일백악관에서진행된블룸버그와의인터뷰에서 WTO 가태도를개선하지않으면 WTO를탈퇴할것 이라언급하며강하게주장 일파푸아뉴기니에서열린아시아태평양경제협력체 (APEC) 정상회의에서도 WTO 개혁을놓고미 중이이견을보이면서공동성명채택은불발 일발표된 G20 정상회의공동성명초안과관련하여파이낸셜타임스는기존에자주포함되던 보호무역반대 문구가명시되지않았다고지적하며, 이는트럼프미국대통령의입김이작용한것이라고풀이 53 월간 ICT 산업동향

56 o EU, 탈퇴협상공식서명... 그러나영국의회통과여부는불투명 유럽연합 (EU) 과영국은영국의 EU 탈퇴조건등을다룬브렉시트합의문에공식서명하며협상을공식마무리 (11.25일) 미셸바르니에 EU 측브렉시트협상수석대표는 일벨기에브뤼셀에서기자회견을열고 585쪽의법적조항으로구성된합의문초안을발표 일개최된 EU 특별정상회의에서브렉시트합의안과브렉시트이후양측의무역 안보 환경등미래관계에관한내용을담은 미래관계정치선언 에서명하며협상을일단락 브렉시트합의안에는 일영국이 EU를탈퇴하더라도 20년말까지 21개월간은전환 ( 이행 ) 기간으로설정해관세동맹등현행 EU의제도와규칙을그대로적용한다는내용이포함 더불어영국은 EU 회원국시절약속한 EU 재정기여금 ( 일명 이혼합의금 ) 390억파운드 ( 약 57조원 ) 로추산되는금액을수년에걸쳐납부 또한영국이 EU와최종협상에실패해 노딜 (no deal) 로갈러설경우발생되는아일랜드백스톱 (Backstop 안전장치 ) 24) 사용자제를위한제3 의방안제시, 이민자의권리를보장하는등의내용도포함 강경브렉시트파인영국보수당의원뿐아니라 EU 잔류를선호하는야당의원도이번합의안에는부정적인입장이어서 월예정된영국의회에서통과될지여부는불확실 보수당강경파들은백스톱과관련한아일랜드국경문제등초안합의문을비판하며재협상을요구 반면야당인노동당은 EU 잔류를주장하고있어의회에서브렉시트합의문의비준동의에상당한진통이따를것으로관측 한편영국의회에서합의안이부결되면 EU와재협상, EU와합의없이탈퇴하는 노딜브렉시트, 메이총리사퇴후조기총선, 브렉시트국민투표재실시등네가지시나리오로전개될전망 표 3-9 브렉시트협의안타결이후일정 자료 : 언론자료취합 54

57 Ⅳ 부록

58 1 ICT 생산통계 표 4-1 주요 ICT 품목별생산규모 ( 잠정 ) 자료 : KEA, KAIT,

59 년 10 월 ICT 산업수출입통계 ( 잠정 ) 표 4-2 전체산업 /ICT 산업연도별수출입실적 자료 : IITP, KTSPI 57 월간 ICT 산업동향

60 표 4-3 주요 ICT 품목별수출실적 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 자료 : IITP, KTSPI 58

61 표 4-4 주요 ICT 품목별수입실적 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 자료 : IITP, KTSPI 59 월간 ICT 산업동향

62 표 4-5 주요 ICT 품목별무역수지 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 자료 : IITP, KTSPI 60

63 표 4-6 주요지역별 ICT 수출실적 자료 : IITP, KTSPI 61 월간 ICT 산업동향

64 표 4-7 주요지역별 ICT 수입실적 자료 : IITP, KTSPI 62

65 표 4-8 주요지역별 ICT 무역수지 자료 : IITP, KTSPI 63 월간 ICT 산업동향

66 3 주요국 ICT 수출입통계 표 4-9 중국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 64

67 표 4-10 중국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 65 월간 ICT 산업동향

68 표 4-11 미국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 66

69 표 4-12 미국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 67 월간 ICT 산업동향

70 표 4-13 일본 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 68

71 표 4-14 일본 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 69 월간 ICT 산업동향

72 4 ICT 부문별온라인해외직접판매 ( 수출 )/ 구매 ( 수입 ) 금액 표 4-15 ICT 부문별온라인해외직접판매 ( 수출 )/ 구매 ( 수입 ) 금액 주 : p 는잠정치 자료 : 통계청 70

73 5 주요 ICT 부문별수출입금액및물량지수 표 4-16 주요 ICT 부문별수출금액및물량지수 (2010=100) 자료 : 한국은행 71 월간 ICT 산업동향

74 표 4-17 주요 ICT 부문별수입금액및물량지수 (2010=100) 주 : 교역조건변화를파악하기위해서는순상품교역조건지수가필요하나한국은행은전산업만발표 자료 : 한국은행 72

75 월간 ICT 산업동향 은정보통신기술진흥센터 (IITP) 기술정책단정책분석팀에서수행하는 ICT 동향분석및정책지원 사업결과의일부로산출된것입니다. 사업책임자 : 과제책임자 : 참여연구원 : 위촉연구원 : 최령김현중강회일, 조성선, 정해식, 유영신, 정경찬, 최재원최경석, 김은비, 엄광현 본자료의내용을전재할수없으며, 인용할경우그출처를반드시명시하여주시기바랍니다. 정보통신기술진흥센터 기술정책단정책분석팀 대전광역시유성구유성대로 1548 전화 : (042) , 팩스 : (042)