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4 커피류시장요약 1 제 1 장커피류시장조사개요제 1 절조사배경및목적 6 제 2 절조사대상및방법 7 1. 조사대상 7 2. 조사방법 7 제 3 절커피류시장개요 9 1. 커피의역사 9 2. 커피류시장의변화 커피류개념 16 제 2 장커피원료특징 제 1 절원두의종류및특징 원두의정의및종류 원두감별법 원두의로스팅단계 25 제 2 절원료생산및수입현황 주요원두생산현황 주요생두국내수입현황 39 제 3 장생산및수출입현황 제 1 절제조기준및공정 커피제조및가공기준 커피제조공정 중소기업적합업종제도 ( 원두커피 ) 51 제 2 절생산현황 52 제 3 절주요제조업체현황 커피류제조업체현황 커피류주요제조업체특징 55

5 커피류시장 제 4 절수출입현황 커피류수출입규모 커피류수출현황 커피류수입현황 63 제 4 장유통및판매현황 제 1 절유통구조 68 제 2 절커피시장판매규모 69 제 3 절완제품커피판매규모 완제품커피소매시장규모 소매채널판매현황 72 제 4 절프랜차이즈판매현황 76 제 5 장소비특성 제 1 절소비시장특성 78 제 2 절소비자특성 88 제 6 장해외시장동향 제 1 절세계커피시장규모 98 제 2 절국가별트렌드 100 제 3 절국가별동향 미국의커피시장 일본의커피시장 프랑스의커피시장 독일의커피시장 브라질의커피시장 태국의커피시장 베트남의커피시장 151 부록. 소비자조사결과 159

6 - 표 [ 표 1-1] 조사대상 7 [ 표 1-2] 소비자조사개요 8 [ 표 1-3] 커피연대표 10 [ 표 1-4] 커피류시장의변화 15 [ 표 1-5] 커피류주요제품 17 [ 표 2-1] 아라비카와로부스타의특징비교 22 [ 표 2-2] 커핑확인항목 11 가지 24 [ 표 2-3] 원두로스팅의단계별변화 27 [ 표 2-4] 로스팅후원두의화학적변화 28 [ 표 2-5] 주요커피향기 (Bouquet) 의종류 29 [ 표 2-6] 로스팅단계에따른볶은커피의종류 31 [ 표 2-7] 품종별세계원두생산량 35 [ 표 2-8] 주요국가별원두 (coffee bean) 생산량 36 [ 표 2-9] 세계원두소비량 37 [ 표 2-10] 주요생두수출국품종별수확시기 38 [ 표 2-11] 우리나라커피재배현황 39 [ 표 2-12] 생두의국내수입현황 40 [ 표 2-13] 주요국가별카페인제거안한생두국내수입현황 41 [ 표 2-14] 주요국가별카페인제거한생두수입현황 43 [ 표 3-1] 커피제조 가공기준 46 [ 표 3-2] 캡슐커피의종류 50 [ 표 3-3] 원두커피중소기업적합업종권고사항 51 [ 표 3-4] 커피류생산실적 53 [ 표 3-5] 국내커피류가공업체수 54 [ 표 3-6] 커피가공업사업체수지역별분포 (2014 년기준 ) 54 [ 표 3-7] 커피주요제조사특징및연혁 56 [ 표 3-8] 커피류 HS 코드 58 [ 표 3-9] 커피류수출입추이 59 [ 표 3-10] 커피류수출현황 60 [ 표 3-11] 주요국가별원두수출현황 61 [ 표 3-12] 주요국가별커피추출물 / 에센스수출현황 62 [ 표 3-13] 커피류수입현황 64

7 커피류시장 [ 표 3-14] 주요국가별원두수입현황 65 [ 표 3-15] 주요국가별커피추출물 / 에센스수입현황 66 [ 표 4-1] 커피류품목별소매시장규모 70 [ 표 4-2] 커피류소매채널별소매시장규모 71 [ 표 4-3] 커피류품목별판매현황 73 [ 표 4-4] 커피류소매채널별판매현황 74 [ 표 4-5] 커피류제조사별판매현황 75 [ 표 4-6] 주요프랜차이즈커피전문점매출규모 76 [ 표 5-1] 세계커피소비량상위 10 개국 79 [ 표 5-2] 커피대신사서마시는음료 89 [ 표 5-3] 커피주요구입채널 90 [ 표 5-4] 주요구입채널별이용이유 91 [ 표 5-5] 커피자주마시는장소 93 [ 표 5-6] 커피마시는경우 94 [ 표 5-7] 보유하고있는홈카페기구 95 [ 표 6-1] 미국커피시장규모 106 [ 표 6-2] 미국커피시장전망 106 [ 표 6-3] 미국카페및커피전문점매출규모 107 [ 표 6-4] 미국카페및커피전문점매출전망 108 [ 표 6-5] 미국커피브랜드점유율 109 [ 표 6-6] 일본커피시장규모 115 [ 표 6-7] 일본커피시장전망 116 [ 표 6-8] 일본카페및커피전문점매출규모 117 [ 표 6-9] 일본카페및커피전문점매출전망 118 [ 표 6-10] 일본커피브랜드점유율 120 [ 표 6-11] 프랑스커피시장규모 124 [ 표 6-12] 프랑스커피시장전망 125 [ 표 6-13] 프랑스카페및커피전문점매출규모 126 [ 표 6-14] 프랑스카페및커피전문점매출전망 126 [ 표 6-15] 프랑스커피브랜드점유율 128

8 - 표 / 그림 [ 표 6-16] 독일커피시장규모 131 [ 표 6-16] 독일커피시장전망 132 [ 표 6-17] 독일카페및커피전문점매출규모 133 [ 표 6-18] 독일카페및커피전문점매출전망 134 [ 표 6-19] 독일커피제조사점유율 (2014 년기준 ) 135 [ 표 6-20] 브라질커피시장규모 138 [ 표 6-21] 브라질커피시장전망 139 [ 표 6-22] 브라질커피제조사점유율 (2014 년기준 ) 140 [ 표 6-23] 태국커피시장규모 143 [ 표 6-24] 태국커피시장전망 144 [ 표 6-25] 태국카페및커피전문점매출규모 145 [ 표 6-26] 태국카페및커피전문점매출전망 146 [ 표 6-27] 태국커피브랜드점유율 147 [ 표 6-28] 베트남커피시장규모 151 [ 표 6-29] 베트남커피시장전망 152 [ 표 6-30] 베트남카페및커피전문점매출규모 153 [ 표 6-31] 베트남카페및커피전문점매출전망 154 [ 표 6-32] 베트남커피브랜드점유율 155

9 커피류시장 [ 그림 1-1] 커피류시장의분류 16 [ 그림 2-1] 커피커핑의과정 25 [ 그림 2-2] 생두의가공공정 26 [ 그림 2-3] Coffee Taster's Flavor Wheel 28 [ 그림 2-4] Coffee Belt 33 [ 그림 2-5] 카페인제거안한생두주요신흥수입국수입량추이 42 [ 그림 3-1] 볶은커피제조공정 47 [ 그림 3-2] 인스턴트커피제조공정 47 [ 그림 3-3] 조제커피제조공정 48 [ 그림 3-4] 액상커피제조공정 49 [ 그림 3-5] 캡슐커피제조공정 50 [ 그림 3-6] 커피류생산규모추이 52 [ 그림 4-1] 커피류유통구조 68 [ 그림 4-2] 커피판매시장규모 69 [ 그림 4-3] 커피류분기별판매현황 72 [ 그림 5-1] 20 세이상성인 1 인당연간커피소비량 ( 추정 ) 78 [ 그림 5-2] 커피구매자들이자주마시는음료 88 [ 그림 5-3] 커피 1 일지출비용 92 [ 그림 5-4] 커피주음용시간대 93 [ 그림 6-1] 세계커피시장규모 98 [ 그림 6-2] 세계커피종류별시장규모 99 [ 그림 6-3] 국가별커피시장규모 99

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11 커피류시장요약 커피류시장요약 1. 커피류정의 o 식품공전에의하면커피는커피원두를가공한것이거나또는이에식품또는식품 첨가물을가한것으로서볶은커피 ( 커피원두를볶은것또는이를분쇄한것 ), 인 스턴트커피 ( 볶은커피의가용성추출액을건조한것 ), 조제커피, 액상커피를말함 2. 커피류생산현황 o ( 커피생산규모는증가세 ) 커피류생산규모는다소증감이있으나점차증가추세를보이며, 2010년 1조 3,190억원대비 2015년 1조 6,074억원으로 21.9% 상승함 ( 조제커피지고, 인스턴트커피뜨고 ) 2015년생산액기준, 커피에서가장많은비중을차지하고있는품목은조제커피 (41.6%) 이며, 이어서액상커피 (22.0%), 인스턴트커피 (21.4%), 볶은커피 (15.0%) 순임. 그러나조제커피의점유율은 2010년대비 2015년 (57.9% 41.6%) 에 16.3%p 감소함. 반면같은기간볶은커피는 8.1%p(6.9% 15.0%), 인스턴트커피는 8.6%p(12.8% 21.4%) 증가함. 이는커피소비트렌드의변화에따른것으로보여짐 3. 커피류수출입현황 o ( 커피가공품은수입보다는수출 ) 커피류수출규모는 2006년 6,800만달러에서 2015년 1억 9,397만달러로 10년동안 2.9배정도증가하였으며, 같은기간수입규모는 4,112만달러에서 1억 7,602만달러로 4.3배정도증가함. 커피류는무역흑자품목중하나임 o ( 아시아권에서한국커피가공품수요상승 ) 원두수출규모는다소증감을반복하나점차증가추세를보이며 2006년대비 2015년에 106.8%(157.7만달러 326.2만달러 ) 증가함. 같은기간커피추출물 / 에센스의수출액은 6,643만달러에서 1억 9,071만달러로 187.1% 증가함 1

12 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 원두주요수출국은중국인데, 이는중국에진출한우리나라커피전문점으로원두가수출되기때문임. 커피추출물 / 에센스는러시아와중국, 그리스로수출비중이높은데, 러시아와중국에서한국의조제커피 ( 커피믹스 ) 에대한선호도가높아수출규모가높은특징이있음 o ( 수입은주로원두 ) 원두의수입액은꾸준히증가하여 2006년대비 2015년에 6.7 배증가함. 이는국내외커피전문점과제조업체에서판매되는수요가일정수준존재하며, 물가상승, 환율변동및고급원두선호트렌드에따라단가가높은제품의수입이증가했기때문으로보임. 인스턴트커피 ( 원두커피 ) 와조제커피등이포함되어있는커피추출물 / 에센스는다소등락을반복하지만 2006년대비 2015년에 2,506만달러에서 6,853만달러로 173.4% 증가함 o 원두의주요수입국가는미국과말레이시아이며, 커피추출물 / 에센스의주요수입국가는브라질임 4. 유통및판매현황 o 커피는크게제조업에서생산하는완제품커피와커피전문점판매커피로나누어볼수있는데, 완제품커피와커피전문점커피의시장비중은 37.5% 대 62.5% 로추정됨 o (2016년판매시장규모 6조 4,041억원 ) 2016년기준커피판매시장규모는 6 조 4,041억원으로 2014년 4조 9,022억원에비해 30.6% 성장함. 특히커피판매시장성장에는커피전문점이큰영향을미침 완제품커피품목별로살펴보면, 2016년기준으로커피음료 (50.0%), 조제커피 (37.9%), 인스턴트커피 (10.2%), 원두커피 (1.4%), 캡슐커피 (0.5%) 순으로판매점유율이높게나타남 프랜차이즈커피전문점에서는파스구찌와투썸플레이스의매출규모가상대적으로크게나타남 5. 소비시장특성 o (1 인당커피소비량연간 300 잔넘어 ) 우리나라 20 세이상성인 1 인당연간커 피소비량은 2015 년기준 349 잔으로, 2014 년 341 잔에비해소폭증가함 년과 2013 년에소비량이다소주춤하였으나, 2014 년부터다시소비량이늘어남 2

13 커피류시장요약 o ( 원두의변화, RTD 커피, 유통채널별진입활발 ) 소비시장특성은크게원두의변화, RTD 커피확대, 유통채널별커피시장진출확대의 3가지로나누어볼수있음 프리미엄트렌드는원두에도반영이되었는데, 스페셜티원두를사용한커피가늘어나고있음. RTD 커피의인기는꾸준한가운데컵커피의용량이커지고, 콜드브루제품도등장함. 편의점이나대형할인마트에서는 PB 커피를활발하게출시하고있고, 최근에는호텔에서도 PB 브랜드 ( 원두 ) 제품을만들어내놓고있음 6. 소비자특성 o ( 커피전문점은 20대미혼여성이주로이용 ) 커피주구입채널에대해응답자의 35.2% 가커피전문점이라고응답함. 이어서편의점 (27.5%), 대형소매채널 (21.5%) 로나타남. 커피전문점에서의구입은상대적으로여성 (40.0%), 20대 (39.7%), 미혼자 (37.3%), 전문 / 자유직 (43.3%) 에서응답비중이높게나타남. 반면편의점은남성 (29.5%), 20대 (31.8%), 미혼자 (30.3%), 학생 (34.4%) 에게서응답비중이높은특징이나타남 o ( 커피는주로점심식사후에마시는것으로조사되 ) 커피를가장자주마시는시간대는점심식사후 (27.6%) 라는응답이가장많았고, 이어서출근후또는오전에혼자있는시간 (20.4%), 오후 (3~4시전후 )(18.5%) 등의순으로나타남 o ( 커피마시는주요장소는회사와집, 커피전문점 ) 커피를자주마시는장소는회사 (34.1%), 집 (26.0%), 커피전문점 (23.7%) 등의순으로조사됨 상대적으로 30대 (40.0%), 기혼자 (40.2%), 자영업 (48.7%) 및사무 / 기술직 (46.9%) 에게서회사에서커피를마신다는응답비중이높게나타남. 반면여성 (29.1%), 40대 (30.2%), 전업주부 (46.3%) 는집에서마신다는응답비중이높게나타남. 커피전문점은미혼자 (27.0%) 와전문 / 자유직 (27.7%) 에게서상대적으로응답비중이높게나타난특징이있음 o ( 다양한홈카페기구보유 ) 최근홈카페기구가다양해지면서에스프레소머신및캡슐커피머신, 핸드드립기구등의종류와형태등이다양해지고있음. 이에홈카페기구를보유하고있는지에대해조사해본결과, 응답자의 52.3% 가보유하고있다고나타남 3

14 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 보유기구는평균 1 대이상으로나타났는데, 가장많이보유하고있는기구는커 피메이커 (35.7%), 핸드드립기구 (24.4%), 캡슐커피머신 (17.6%), 에스프레소 머신 (11.1%) 등의순으로나타남 7. 해외시장동향 o ( 세계커피시장규모 1,256 억달러 ) 세계커피시장규모는 2015 년기준 1,256 억달러임. 이는 2011 년 1,400 억달러에비해 10.2% 감소한규모임 2015년기준커피시장에서가장큰비중을차지하고있는것은커피음료 (Iced/RTD Coffee Drinks) 로전체시장에서 35.0% 의시장점유율을차지하고있음. 이어서분쇄원두 (Roast and Ground Coffee)(32.1%), 인스턴트커피 (Instant Coffee) (19.9%), 원두 (Coffee Beans)(13.0%) 순으로나타남 [2015 세계커피종류별시장규모 ] 원두 (Coffee Beans) 분쇄원두 (Roast and Ground Coffee) 인스턴트커피 (Instant Coffee) ( 단위 : 백만달러 ) 16, , ,020.0 o ( 미국은가장큰커피시장 ) 2015 년기준 미국의커피시장규모는 억달러로, 커피음료 (Iced/RTD Coffee Drinks) 43, 년 억달러대비 43.8% 의성장률을보이며점차증가추이를보임 미국커피시장은 2015 년기준으로분쇄원두 (Roast and Groun Coffee) 가 40% 로가장많은비중을차지하고있음. 이어서냉장액상커피 (Iced/RTD Coffee Drinks)(38.1%), 원두 (16%), 인스턴트커피 (5.8%) 순임 특히미국은카페및커피전문점의규모도큰데, 2011 년대비 2015 년에카페 및커피전문점시장규모는 억달러에서 억달러로 26.3% 의성장하 였으며, 2015 년기준으로카페가 2.7%, 커피전문점이 97.3% 로커피전문점이 압도적으로높은점유율을차지하고있음 4

15 제 1 장 커피류시장조사개요 제 1 절조사배경및목적 제 2 절조사대상및방법 제 3 절커피류시장개요

16 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 제 1 절조사배경및목적 o 2010년농림축산식품부와한국농수산식품유통공사가가공식품품목별세분시장현황분석보고서를발간한이래, 가공식품시장은더욱다양한변화가일어나고있음 o 특히생산중심의시장에서유통및소비중심으로시장재편이확대되고, 수입가공식품의증가, HMR과같이외식과가공식품의중간역할을하는간편식품의확대등시장의변화가두드러짐. 이에따른소비자들의구매및이용특성도민감하게나타나고있는상황임 o 따라서변화하는식품시장의특성을반영한시장분석정보를생산자및구매자모두에게제공하여, 산업의원활한육성및지원, 스마트소비에부응할필요가있음 o 이에본조사는가공식품산업구조를고려한명확한자료수집및분석을통해관련이해관계자들에게품목시장의가치있는기본정보를제공하고자함 본보고서에제시된내용은객관성및타당성을담보한 Data를기반으로폭넓고깊이있게분석하였으며, 가공식품전문가의의견수렴및검토를통해수요자니즈에부합하는콘텐츠를구성함 가공식품과관련된이해관계자들에게실질적인가치를제공할수있는정보를제공하고, 특히정보수집이어려운중소기업에게는시장전략수립의기초자료가될수있는정보를제공함 또한국민들에게는소비하고있는식품에대한정확한정보를제공하여식품을구입및소비하는데참고자료로활용될수있도록하며, 마지막으로농식품유관기관의가공식품관련정책에직 간접적으로활용될수있도록함 6

17 제 1 장커피류시장조사개요 제 2 절조사대상및방법 1. 조사대상 o 2016 년가공식품세분시장의조사대상품목군은총 20 개이며, 이번품목군은 커피류 임 [ 표 1-1] 조사대상 탄산수 과자류 두부 쌀가공식품 곡물가공식품 반찬류 신선편의식품 도시락 절임류 레토르트 초콜릿류 농산물통조림 건강기능식품 인삼및홍삼 식품첨가물 커피류 청국장 건조과일채소류 고령친화식품 순대 2. 조사방법 o 조사방법은크게문헌조사와소비자조사로이루어짐 1) 문헌조사 o 국내문헌자료는식품의약품안전처의식품공전과식품및식품첨가물생산실적, AC닐슨의소매판매데이터의정보를활용함. 해외문헌은 Canadean Intelligence, Euromonitor International 등의자료를활용함 커피류정의는식품공전을활용하였으며, 이를바탕으로제조기준과국내에출시되고있는제품을살펴봄 7

18 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 생산및소비는생산, 유통, 소비로나누어살펴봄. 우선식품및식품첨가물생산실적데이터를통해생산실적을확인함. 소매유통은 AC닐슨소매판매데이터를, 소비는산업및언론리포트 / 기사, 전문가인터뷰, 소비자조사를활용함 해외동향은 MarketLine, Datamonitor Consumer, Euromonitor International 에서제공하는해외소비트렌드와국가별소비시장자료를바탕으로분석함 2) 소비자조사 o 소비자조사는품목군별구매및소비특성을파악하기위한목적으로전문조사업체에의뢰하여온라인조사로실시함 커피를구입및소비한경험이있는 20대 ~40대남녀 606명을대상으로조사를실시하였으며, 성별분포는남성과여성각각 303명씩 ( 각각 50%), 연령별분포는 20대 202명 (33.3%), 30대 202명 (33.3%), 40대 202명 (33.3%) 임 표본오차는 95% 의신뢰수준에서 ±4.0%p임 [ 표 1-2] 소비자조사개요 조사대상 조사방법 조사시기 주요조사내용 커피를구입및소비한경험이있는 20 대 ~40 대남녀 606 명 - 성별 : 남성 303 명, 여성 303 명 - 연령 : 20 대 ~40 대각각 202 명 온라인패널조사 2016 년 12 월 10 일 ~ 12 월 16 일 자주구입하는음료 상대적으로겨울에자주구입하는음료 커피음용형태 주요구입채널및선호이유 자주구입하는커피종류 커피구입시지불비용 커피섭취빈도 보유하고있는커피추출기구종류 원두에대한관여도 8

19 제 1 장커피류시장조사개요 제 3 절커피류시장개요 1. 커피의역사 1) 커피의기원 o 커피의시작은정확히알수없으나서기 575년부터 850년사이로추정됨. 커피나무는동아프리카에티오피아의카파주에서발견되었는데, 당시산속에거주하던유목민들이음료대신커피열매를먹었을것으로예상됨. 에티오피아에서처음커피를발견했을때 번 이라고불렀으며와인이나간식처럼다양한용도로활용하여섭취함. 또한분쇄된원두를동물의기름과섞어공모양으로빚어행군이나전쟁중에체력을보강하기위한목적으로복용되기도했다고전해짐 o 또하나의가설이자커피가음료로만들어진시기는서기 1000년경부터로에티오피아에서 kaldi라는염소치기가빨간열매를먹은염소들이활발해진것을발견하면서시작됨. 직접열매를먹어본후정신을맑게해주고에너지를주는것을느껴 천국에서온베리들 이라고명명함. 칼디가수도원장에게이열매를소개했으나화로불에태워버렸는데, 불에구워진베리들이커피콩으로구워지면서커피향이수도원에확산되었고카페인에의해사람들이좋은효능을체험하게됨. 이후에한수도자가피로를회복하기위해화로불에구운커피콩을건져내어물이랑섞어마시면서커피음료가탄생하게됨 1) 2) 커피의전래 o 에티오피아에서농부들이커피열매를끓여서죽이나약으로섭취하기도했으며, 9세기무렵에는이집트, 시리아, 터키등근역으로널리퍼짐. 커피음료에서발전하여열매의즙을발효시켜 카와 (Kawa) 라는알코올음료로만들어먹기도했음 o 아라비아지역에서커피는종교적으로이슬람세력의강력한제재를받아해당지역에서만커피재배가가능했음. 그러나 12~13세기에발발한십자군전쟁에의해유럽십자군이커피를접하게되었으며, 이교도적음료로배척받던것과반대로그리스도교음료로공인받으면서귀족과상인중심으로인기가확산되었음 1) 커피의역사, 위키백과 / 월드베스트커피 (wbckorea.com) 9

20 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 o 15세기이후에커피인기가증가하자아라비아상인들이이를독점하기위해수출가능한항구를모카 (Mocha) 로한정했으며, 타지역으로의반출을엄격히제한함. 그러나 16세기이후인도에서밀반출한커피를재배하기시작했고, 17세기말에는네덜란드가인도에서커피나무묘목을수입해와유럽전역에전파시킴. 영국, 프랑스, 독일등유럽제국주의강대국들이아시아국가들을식민지로만들어커피를대량재배하면서커피가중앙아메리카, 아프리카, 서인도제도등의전세계로확산되었으며점차대중화되었음 2) o 커피최초재배부터시작된커피의역사연대표는다음표 [1-3] 과같음 시기 12 세기 - 14 세기 - 연표 예멘에서최초로커피를재배한것으로추정됨 ( 이전까지커피는에티오피아에서야생의상태로만자람 ) 예멘사람들이커피를마셨다는최초의역사적인흔적을발견 ( 수피교도들에의해서 카와 라고불림 ) 15 세기 - 커피의음용이멕시코에소개되었고, 곧이어모든이슬람국가로퍼져나감 16 세기 17 세기 1511 년멕시코에서최초로커피금지령이내려짐 1554 년이스탄불최초두곳의카페하네 ( 커피하우스 ) 가개점함 1609 년유럽의동인도회사가 모카 커피에대한권리와관련해예멘항과최초의계약체결 1616 년 네덜란드상인피터반데어브뢰케가모카에서커피묘목을훔치는데성공함암스테르담의식물원에성공적으로이식해네덜란드령아시아커피농원과프랑스령서인도제도커피농원의기반을마련함 1650 년야곱이라는레바논계유대인이옥스퍼드에영국최초의커피하우스개점 1658 년네덜란드가실론섬에서커피를재배하기시작함 1660 년 19,000 린토의이집트산 모카 커피가마르세유항에하선 1665 년술탄메흐메드 4 세의대사인카라메흐메드가빈에커피풍습을전함 1669 년술탄메흐메드 4 세의또다른대사인솔리만아가가파리에커피풍습을전함 1670 년유럽에현존하는가장오래된카페인 호프 (Hope) 가암스테르담에서개점 1672 년 파스칼이라는한아르메니아인이생제르맹시장의 140 여개상점중한군데에파리최초의커피상점을개점함 1673 년먄단츠라는네덜란드인이브레멘에독일최초의커피상점을개점함 1683 년이탈리아최초의커피하우스가베네치아의산마르코광장에개점함 1685 년 [ 표 1-3] 커피연대표 요하네스디오다토라는한아르메니아인이빈최초로카페를개점함훗날세계적인보험회사가된로이드사가런던에커피하우스를개점함 1689 년미국최초의카페인 런던커피하우스 가보스턴에개점함 1696 년네덜란드가자바에서커피를재배하기시작함 2) 올어바웃에스프레소, 이승훈,

21 제 1 장커피류시장조사개요 18 세기 19 세기 20 세기 시기 1710 년프랑스에서천필터와드리핑기술발명 연표 1715 년프랑스가부르봉섬 ( 레위니옹섬 ) 에서커피를재배하기시작함 1716 년장드라로크의 < 행복한아라비아로의여행 > 출간 1719 년네덜란드령수리남에서훔쳐온커피묘목을프랑스령기아나에이식함 1720 년 카페 프로리아 를베네치아에서개점함. 프랑스인가브리엘이마르티니크에서커피를재배하기시작함 1726 년부르봉섬에서재배한커피를프랑스로수출하기시작함 1727 년프랑스령기아나에서훔쳐온커피묘목을포르투갈령브라질에서재배하기시작함 1734 년요한제바스티안바흐의 커피칸타타 작곡함 1736 년프랑스령서인도제도에서새로운품종의커피출현함 1780 년서인도제도에서생산되는커피덕분에프랑스가세계제일의커피생산국이됨 1791 년산토도밍고에서투생루베르튀르가주도하여노예들의반란을일으킴 1800 년프랑스에서는드립식커피포트 ( 퍼컬레이터 ) 인 뒤벨로이 가발명됨 1825 년독일에서바쿰이발명됨 ( 영국상표인 코나 (Cona) 라는이름으로더유명함 ) 1848 년프랑스의노예제도폐지 1888 년브라질의노예제도폐지 1895 년안젤로모리온도라는기술자에의해증기압을이용한커피포트가발명됨 1900 년브라질이전세계커피생산량의 90% 를생산함 1901 년일본인기술자가토사루토리에의해서미국의인스턴트커피가발명됨 1908 년멜리타벤츠의종이필터가발명됨 1948 년밀라노의한술집주인아킬레가자가최초의에스프레소기구를발명함 1962 년 1965 년 런던에서국제커피기구의커피생산국과소비국이분배와쿼터제에의해서커피가격파동을조절하자는조약에대해합의함 동결건조법을이용한인스턴트커피가발명됨파리로스팅업자인페레베를레가레스토랑주인에게원산지가표시된원두사용을제안함 1970 년일본에서커피열풍이불기시작함 1971 년미국식에스프레소바의선두주자인스타벅스가최초로시애틀에개점함 1989 년런던조약만료. 갱신되지않음 1995 년프랑스에서자크바브르상사가 4 종류의고급원두를유통하기시작함 1997 년 12 세기의것으로추정되는예멘산의볶은커피콩이두바이근처에서고고학탐사단에의해발굴됨 커피향이가득한, THE COFFEE BOOK, 이현구,

22 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 3) 우리나라의커피도입 3) o 우리나라에커피음료가처음으로도입된시기는정확히명시되어있지않아여러가지가설이존재함. 1880년대중반에이미궁중에서커피가음용되고있었다는기록도있고, 아관파천이행해진시기에고종이러시아공관에서커피를접하게되면서조선에퍼진것이라고도보고있음 가. 개화기, 서양으로부터의유입 o 미국과의통상조약을맺은 1882년이후, 개항장인인천을통해외국인들과함께서양문물이자연스럽게들어왔으며보빙사를미국에파견했음. 보빙사의비서겸고문이었던퍼시벌로웰 (Percival Lowell) 의저서 Choson: The Land of the Morning Calm (1886) 에따르면 84년에본인이조선고위관리의초대에의해한강별장에서당시조선의최신유행품이었던커피를마셨다고기록되어있음. 이에따라커피가이미상류층에서유행하고있음을알수있음 또한천주교에서충북제천에조선인사제양성을목적으로 1855년에설립한배론신학교에의해커피가유입되었다고볼수도있음. 서양의학문과문물을교육하던곳이었으며, 관여한신부들이프랑스인이었던점을감안하면 82년이전에이미커피가조선에소개되었을가능성이있음 o 또하나의근거로는명성왕후의조카인민영익의천거로조사시찰단으로서일본에파견된유길준의 서유견문 에의하면커피가중국을통해조선에소개되었다고기록되어있음. 당시청나라는서구문화에상당수노출되어있었기때문에청나라에의해커피가유입되었을가능성이크지만, 청일전쟁이후일본의영향력이커졌기때문에일본의영향또한무시할수없음. 1876년에맺은강화도조약으로일본에파견되었던외교사절단 ( 통신사또는수신사 ) 을통해커피가유입되었을개연성도크다고봄 3) 문헌을통해본우리나라커피의역사, 대한관광경영학회 ( 강찬호 ),

23 제 1 장커피류시장조사개요 나. 발전기, 특권층에서의커피유행 o 궁중을방문한여러외국인들이작성한문헌을근거로하여명성왕후와고종이다과로커피와과일등을대접했다는내용을확인할수있음. 1910년대에는일본의통치하에일본인을비롯한외국인과조선특권계층만호텔에서커피를즐길수있었음. 경제적여건이외에도수입품인커피는제조국의수출입규제에따라높은가격에소량만수입되었기때문임 다. 성숙기, 커피의대중화 o 1920년대에들어서면서부터커피를전문적으로판매하는다방혹은카페라는명칭의커피전문점이출현함. 일본인들이주로거주하는곳인충무로, 을지로, 명동거리를중심으로최초의다방인 후다미 ( 二見 ) 가생겼으며이후점차증가하여명동을다방의거리라고부르기도함 다방이나카페뿐만아니라가정에서도커피가소비되면서커피제조업체가등장함. 주로브라질원두를사용하여일본정부를브라질로의커피이민을장려하였고이를통해수입을원활하게하고자했음 o 1930년대부터 1940년대는민족말살정책과대륙침략전쟁등으로인해피폐해진삶을벗어나고싶어하는지식인들이카페에서사교모임을함. 그러나브라질의커피값폭락으로커피소비억제정책이시행되면서폭리를취하는상점이많아졌고, 이에대응하기위해 1941년 6월에국산커피제조를위한동아커피유한회사와함남식품공업회사가함경남도원산에설립되었음. 1945년 2차세계대전종결이후광복을맞이한조선은미국의통치를받으면서커피대중화가더욱확산됨 13

24 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 2. 커피류시장의변화 o 커피시장은사회적변동에따른소비자들의취향세분화, 프리미엄원료사용 증가등에의해제품카테고리가확장되고있으며, 세부품목도다양화되어시장 규모가지속적으로확대되고있음 가. 도입기 o 1990년대이전국내커피는주로 다방 이라는공간에서소비되었으며, 인스턴트원두와설탕, 액상크리머를각각기호에따라적정비율로섞어마시는음용형태를보였음 소비자들의편의성증가를위해일정비율로제조한믹스조제커피를스틱형으로만들어보관하거나섭취하기쉽게만듦. 특히설탕이귀했던 70~80년대에스틱커피에들어있는설탕은제품구매결정요인중에중요도가높은요소로인식되어소비자들의구매를촉구함 나. 성장기 o 1997년이전까지만해도스틱형조제커피는여행이나캠핑등야외활동을위한제품으로인식되었으나, 기업에서도스틱형조제커피를사무실내에비치하는경우가늘어나면서커피를타마시는문화가확산됨. 특히냉온수기설치의일반화도간편하게섭취할수있다는장점이두드러짐 설탕과프림만들어갔던조제커피이외에카푸치노나헤이즐넛, 바닐라향을첨가한특수커피 (Specialty Coffee) 의출시가증가함. 이는기존에있던커피맛에변화를준새로운제품에대한소비자들의호기심과선호도가증가했기때문임 캔커피는불황에도불구하고간편성과휴대성을장점으로판매규모가증가하는형태를보임. 주요 3대브랜드로는동서식품, 코카콜라네슬레, 롯데칠성음료이며, 이들제조사들은다양한신제품출시및광고, 프로모션등으로구매자층을확대해나감 이와동시에사회전반적인건강트렌드에따라프림이나설탕을제거하고원두만첨가되어있는인스턴트원두커피에대한수요가점차증가하는추세를보임 14

25 제 1 장커피류시장조사개요 다. 성숙기 o 2000년이후에는기존에있던제품과의차별화를위해색다른원두를사용하거나, 건강지향트렌드에따라원료를사용한프리미엄커피가시장에서두각을나타내고있음 인스턴트와헤이즐넛등값싼향커피에서에스프레소풍의고급프리미엄원두커피로소비자의선호가이동하고있으며, 컵커피에대한인기도증가함. 컵커피는커피분말, 전지분유, 탈지분유등을사용하는조제커피와다르게생우유 100% 를사용하여신선하고부드러운맛을가짐. 뿐만아니라빨대와뚜껑이있어섭취및보관이다른제품보다용이한편임. 이에따라조제커피의매출규모가감소추이를보이기도함 조제커피는 1회분스틱용으로구성되어있으며, 주요소비층은외부활동이많은 20~30대부터편리성을추구하는직장인들임. 이에따라규모의경제에의해 100개이상대량으로묶여판매되는제품이출시 판매되고있음 [ 표 1-4] 커피류시장의변화 구분도입기성장기성숙기 시장현황 이슈 특징 다방커피의영향으로조제커피에대한선호도높음 74. 동서식품국내최초분말형크리머인 프리마 개발 ( 액상크리머 분말크리머 ) 76. 맥스웰하우스커피믹스출시 80. 한국최초동결건조커피인맥심브랜드출시 87. 국내최초스틱형커피믹스출시 설탕량조절가능해짐 89. 글로벌커피기업네슬레가 테이스터스초이스 로한국진출 한국인이자주마시는음료로상위순위에오름 ( 점차소비량이증가하는추세 ) 원두 + 설탕 + 프림의조제커피선호도가가장높음 등산, 낚시등아웃도어용으로인스턴트커피개발함. 그러나실제로는첨가되어있는설탕에대한니즈, 편리화욕구에따라공사장, 회사등에서인기증가 각언론사자료참고하여 KMAC 재구성 IMF 이후여성의경제활동증가, 직접커피를타먹는문화확산, 다양한커피선호도부각 91. 레쓰비출시 ( 롯데칠성 ) 91. 데워먹는커피홍보 ( 네슬레 ) 백원커피자판기출시 94. 투데이스캔커피 ( 해태음료 ) 레귤러 시나몬, 모카로확대 95. 맥스웰향커피출시 ( 동서식품 ) 96. 맥심디카페인출시 ( 동서식품 ) 97. 국내최초 RTD 원두커피산타페출시 ( 한국야쿠르트 ) 99. 스타벅스 1 호점오픈 다양한신제품출시로시장확보경쟁치열함 캔커피시장활성화 ( 롯데, 해태, 네슬레, 동서식품 ) 주요고객층인 2030 세대를겨냥한디카페인, 고급향첨가 원두커피로소비자선호이동 라떼같은부드러운커피음료선호도및출시증가 웰빙트렌드, 개성중시등의사회적변화에의해차별화중시 00. 팩커피출시 ( 롯데칠성 ) 04. 테이스터스초이스아이스믹스출시 ( 농심 - 네슬레 ) 07. 칸타타출시 ( 롯데칠성음료 ) 07. 맥심웰빙 ½ 커피믹스리뉴얼 ( 동서식품 ) 08. 맥심 T.O.P 출시 ( 동서식품 ) 08. 캡슐커피출시 ( 네스프레소 ) 13. 카와 3 종출시 ( 남양유업 ) 16. 이디야질소커피출시 RTD 컵커피의인기증가 프리미엄커피의인기증가 프랜차이즈커피전문점확산 고급원두사용선호 PB RTD 커피의시장점유율증가 프랜차이즈전문점 /RTD 커피 Cold Brew( 더치커피 ) 출시확산 색다른원료의이색조합증가 원두향유지위한포장고급화 15

26 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 3. 커피류개념 1) 정의 o 식품공전에의하면커피는커피원두를가공한것이거나또는이에식품또는식품첨가물을가한것으로서볶은커피 ( 커피원두를볶은것또는이를분쇄한것 ), 인스턴트커피 ( 볶은커피의가용성추출액을건조한것 ), 조제커피, 액상커피를말함 식품공전에는커피종류별추가적인정의는내리고있지않음 [ 그림 1-1] 커피류시장의분류 식품공전, 식품의약품안전처, 개정고시 2) 커피주요제품 o 커피는식품공전에서별도의유형을분류하고있지않아, 편의에의해식품포장지에대부분 커피 라고표기하고있음. 그러나일부제품은커피정의내에서분류된볶은커피, 인스턴트커피등을제품에표기하고있어, 해당제품을중심으로커피제품을살펴봄 식품공전기준볶은커피는시장에서주로분쇄또는분쇄안한원두 (whole bean) 로많이판매되고있음. 최근에많이판매되고있는캡슐커피는커피원두 100% 로만들어진제품이많으며모든제품은아니지만일부제품은커피유형을 볶은커피 로표기하고있기도함 일반소매채널에서인스턴트커피는섭취가용이하게포장되어뜨거운물에타서먹는스틱포장커피를총칭하는용어로사용되었음. 그러나일반적인인스턴트커피외에 2010년이후에는갈은원두커피가일부들어간카누나루카스나인과같은커피가등장하면서인스턴트커피는솔루블커피 4) 와스틱형커피로나누어짐 4) 인스턴트커피를농축, 건조시킨후가루로만든것 16

27 제 1 장커피류시장조사개요 조제커피는시장에서 믹스커피 로불리는대다수의커피가해당됨. 최근에는커피원두외에페이스트 ( 가루 ) 나착향료가일부들어간핸드드립티백이조제커피로분류되기도함 액상커피는소매채널에서캔, 병, 컵, 페트 (PET) 타입등다양한형태로판매되고있으며, 일반적으로 RTD(Ready to Drink) 커피로분류됨. 편의점에서얼음컵과함께판매되는파우치형커피는바로섭취할수있으며주로한코너에진열되어판매되고있음 [ 표 1-5] 커피류주요제품 식품공전기준식품의유형 소매시장기준분류 주요제품 ( 제조사 ) 이미지 볶은커피 원두 스타벅스하우스블렌드커피 ( 커클랜드 ) 멕스웰하우스프리미엄에스프레소 ( 동서식품 ) illy 미디엄로스트원두커피 (ILLYCAFFE S.P.A.) 캡슐커피 CBTL 캡슐커피 ( 커피빈 ) 커피로드캡슐커피 ( 천마하나로 ) 인스턴트커피 솔루블커피 스틱형커피 네스카페클래식마일드 ( 네슬레 ) 맥스웰하우스오리지날커피믹스 ( 동서식품 ) 맥심아라비카솔루블 ( 동서식품 ) 맥심카누콜롬비아다크로스트 ( 동서식품 ) 루카스나인다크아메리카노 ( 남양유업 ) 커피빈아메리카노 ( 커피빈 ) 조제커피 믹스커피 맥심모카골드마일드 ( 동서식품 ) 프렌치카페카페믹스 ( 남양유업 ) 모카카페마일드커피믹스 ( 네스레 ) 액상커피 RTD 커피 파우치커피 레쓰비 ( 롯데칠성음료 ) 바리스타 ( 매일유업 ) 티오피스위트아메리카노 ( 동서식품 ) 카페리얼아이스아메리카노 ( 자뎅 ) Delaffe 아메리카노 (CU) POP&CAFE 아메리카노스위트 (GS25) 1) 프랜차이즈커피전문점의가공커피제품은제조업체가아닌판매업체기준으로작성함 17

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29 제 2 장 커피원료특징 제 1 절원두의종류및특징 제 2 절원두의분류및특징 제 3 절원료생산및수입현황

30 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 제 1 절원두의종류및특징 1. 원두의정의및종류 5) o 생두는커피나무열매안에두개의씨앗 (Green Bean) 으로, 흔히커피의원료로알려져있는원두가되기직전의상태임. 생두는씹거나삼켜도아무런맛이느껴지지않으며, 열을가하여조직을팽창시켜수분, 지방분, 섬유질, 당질등의여러성분을로스팅 (Roasting) 이라는과정을통해커피로사용할수있게만듦 o 생두의종류는산지별과품종별로구분할수있으며, 산지별구분은국가별 / 지역별로매우다양하여본보고서에서는품종에따라살펴봄. 품종에따라크게아라비카 (Arabica), 로부스타 (Robusta), 리베리카 (Libericas) 로나누어볼수있으며, 이중아라비카와로부스타가 2대원종으로주목받고있음 가. 아라비카 (Arabica) o 아라비카는재배조건이까다롭다는단점에도불구하고풍미가좋고 1.4% 정도의낮은카페인을함유하고있어전세계생산량의약 60% 를차지하고있으며, 본명칭은코페아아라비카 (Coffea Arabica) 임 아라비카나무는다자란나무의크기가 5~6m이며, 평균기온 15~24도인고지대에서주로재배됨. 기후나토양, 병충해에민감하여재배에어려움이있으며, 단맛, 신맛, 감칠맛과향기가좋아가격이비싼편임 원산지는에피오피아이며, 콜롬비아, 탄자니아, 브라질등중남미국가의고지대에서재배되는편임. 브라질은세계최대아라비카생산국이기도함 아라비카의고유품종으로는나뭇잎끝부분이구릿빛을띠고생두의모양이가늘고끝이뾰족한타이피카 (Typica) 종과둥글고작은모양의버번 (Bourbon) 종이있음. 그외에는변이종인카투라 (Catura), 블루마운틴 (Blue Mountain) 등이있음 타이피카종은아라비카종중에개량되지않은가장원종에가까운품종이라고할수있으며, 중남미와아프리카일부지역에서재배되고있음. 그늘재배가필요하며, 생산성이낮아격년수확을해야하기때문에가격이높은편임 5) 약이되는열대과일, 박종철, 2013/ 커피마스터북, 김은지, 2013/ 커피의종류와분류, 음식백과 20

31 제 2 장커피원료특징 버번종은타이피카종의변종으로품질이뛰어나며타이피카종보다자연환경에강해 수확량이상대적으로높은편임. 그중브라질버번, 엘살바도르버번이유명하며, 아프리카대표커피중하나인케냐 AA 가해당함 나. 로부스타 (Robusta) o 로부스타는코페아카네포라 (Coffea Canephora) 의대표품종으로같은의미로쓰이기도함. 전세계커피콩산출량의약 40% 정도를차지하고있음 로부스타나무는다자란나무의크기가 8~10m이며, 평균기온 18~36도의 700m 이하의저지대에서주로재배됨. 기생충과질병에대한저항력이강해재배하기쉬운경제적이점을가지고있음 원산지는콩고이며, 베트남, 브라질, 아프리카, 인도네시아등의고온다습한지역에서주로재배되는편임. 서로다른유전자를가진두식물사이에서수분이일어나는자가불임성나무이기때문에다양한변종이존재하기도함 아라비카종에비해향기가약하고쓴맛이강하며카페인함량이높은편이나생산량이좋아가격이저렴한편에속함. 이에따라커피블랜딩이나인스턴트커피의주원료로사용됨. 하지만일부좋은품질의로부스타생두가아라비카생두보다고가에판매되는경우도있음 다. 리베리카 (Liberica) 6) o 리베리카는코페아리베리카 (Coffea Libeica) 의대표품종으로, 꼭두서니과 (Rubiaceae Family) 에속해있는현화 ( 顯花 ) 식물 7) 임. 전세계산출량의 2% 미만의작은생산규모를가지고있음 원산지는열대아프리카라이베리아이며, 이후우간다와앙골라로전파되어아프리카, 중앙아메리카를포함하여인도, 브라질, 콜롬비아, 베네수엘라등에서생산되고있음 로부스타커피나무보다크고높이가 15m에달하며, 열매도크고저지대에서재배하기적당한품종임. 그러나가뭄에취약하다는단점이있어재배가어렵기때문에생산비중은점차감소하고있음 6) Coffea liberica, Wikipedia 7) 현화 ( 顯化 ) 식물이란꽃이피는식물로속씨식물 (Flowering plant) 이라고하기도함 21

32 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 [ 표 2-1] 아라비카와로부스타의특징비교 기준아라비카 (Arabica) 로부스타 (Robusta) 원두 원산지 에티오피아 콩고 최적의기후 온화기후 고온다습기후 재배고도 해발 800m 이상 (600~2,000m) 해발 700m 이하 (0~700m) 온도 15~24 18~36 강수량 1,500~2,000 mm 2,000~3,000 mm 나무크기 5~6m 8~10m 잎모양 작고광택있는타원형 크고폭이넓은긴타원형 꽃모양 잎겨드랑이에송이형태로열림 ( 빨간색의심홍색또는노랑색 ) 잎겨드랑이에송이형태로열림 ( 검은색의심홍색 ) 꽃크기 작음 큼 수분방법 자가수분 타가수분 원두모양 평평한모양 타원형모양 숙성기간 7~9개월 9~11개월 카페인함량 0.9~1.4%( 평균 1.2%) 1.8~4.0%( 평균 2.2%) 로부스타, 두산백과 / 커피의종류와분류, 음식백과 / 에티오피아의커피, 한국농촌경제연구원 라. 그외변종 8) o 아라비카, 로부스타, 리베리카 3대원종이외의원두들은대부분이 3종에서개량되거나변종된것임 문도노보종 (Mundo Novo): 타이피카와레드버번이자연적으로섞인교배종으로브라질에서처음발견됨. 병충해에강하여수확량이많은편이지만다른종보다숙성기간이긴편임. 생두의크기는중간부터큰것까지다양하며신맛과쓴맛이조화롭게구성되어있는것이장점임. 현재카두라종, 카투아이종과함께브라질전역에서재배되고있음 카투라종 (Caturra): 레드버번의변종으로 1930년에브라질에서처음발견되었으나현재는거의재배되지않음. 콩의크기는둥글고작지만풍부한신맛과약간의떫은맛을지니고있음. 생산량이많고품질이우수한편이지만격년수확을하여품질의차이가커생산원가가많이드는단점이있음. 현재는코스타리카와콜롬비아등에서주로생산되고있음 8) 커피향가득한, THE COFFEE BOOK, 이현구, 2013 / 음식백과 22

33 제 2 장커피원료특징 카투아이종 (Catuai): 문도노보와옐로우카투라사이의교배종으로생산량이높은커피종임. 나무의크기가작아핸드팩킹 (Hand packing) 에용이하며, 가지에서열매가쉽게떨어지지않아바람이강하게불거나비가많이오는지역에서도쉽게재배할수있음. 주로브라질에서생산 판매됨 마라고지페 (Maragogipe): 학명은코페아인디헤나 (Coffea Indigena) 이며, 브라질이원산지인아라비카타이피카의돌연변이종임. 잎과나무의높이가모두크고, 체리와콩의크기도크지만생산성이낮아멕시코, 과테말라, 자이레등일부지역에서극히소량만생산되고있음 문도보노종카투라카투아이종마라고지페 2. 원두감별법 9) o 원두를로스팅하기전에로스팅의강도를결정하기위해우선적으로향미평가를통해생두를감별하여분류하는데, 이를커피커핑 (Coffee Cupping) 이라고함 생두상태에서는정확한맛과향을알수없기때문에 샘플로스팅 (Sample Roaasting) 이필요함. 이과정을통해로스팅을진행하는로스터 (Roaster) 는커피원두를어떻게로스팅하여상품으로출시할것인지를결정함 미국스페셜티커피협회 (SCAA) 의샘플로스팅기준은다음과같음. (1) 로스팅시간은 8~12분사이 (2) 아크트론색타일번호는분쇄전 #58, 분쇄상태 #63 (3) 로스팅정도 (Degree) 는미디엄 ~ 미디엄라이트 (4) 주의점은원두가타거나끝이탄어떤부분이라도존재하면안됨 커핑진행시확인하는항목은총 11가지로향기 (Fragrance/Aroma), 맛 (Flavor), 음용후맛 (Aftertaste), 산미 (Acidity), 풍부함 (Body), 조화성 (Balance), 균일성 (Uniformity), 깨끗함 (Clean cup), 단맛 (Sweetness), 결점 (Defects), 전체적인느낌 (Overall) 임 9) 미국커피리서치회사 ( 미국스페셜티커피협회 (SCAA) 23

34 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 [ 표 2-2] 커핑확인항목 11 가지 항목향기 (Fragrance/Aroma) 맛 (Flavor) 음용후맛 (Aftertaste) 산미 (Acidity) 풍부함 (Body) 조화성 (Balance) 균일성 (Uniformity) 깨끗함 (Clean cup) 단맛 (Sweetness) 결점 (Defects) 전체적인느낌 (Overall) 설명코로숨을들이쉬면서느끼는향 / 음료로마실때기체에서느껴지는향입에머금었을때느껴지는맛과향커피를삼킨후에입안에서지속되는맛산의정도, 새콤한맛입안가득히느껴지는무거움의정도, 혀의감촉향미의균형전체적인향과맛의균일함군더더기없이깨끗한느낌, 액체의투명도단맛의정도방해가되는맛이나향섭취전 / 후의전반적인느낌 o 샘플로추출한원두를커핑하는순서및특징은다음과같음 (1) 공간의정비 : 테이블하나에 6~10개의커피잔을두고테이블중앙에는물, 빈잔, 커피스푼을둠. 원두샘플은눈으로판단하는것 (Eye cupping) 을막기위해가려둠 (2) 원두준비및로스팅 : 커핑할샘플원두는볶은지 8시간이후에서 24시간이지나지않은콩을사용하며, 로스팅단계정도는향미가느껴지기시작하는 Light에서 Light-Medium정도로진행함. 로스팅시간은 8~12분사이가적당함. 로스팅시유의할점은첫번째크랙 (Crack) 이후두번째크랙 (Crack) 전까지 30초정도기다려야한다는것임 (3) 원두보관 : 로스팅한샘플의원두는냉장, 냉동보관대신커핑하기전까지직사광선이들지않는장소에밀폐된용기에담아보관함 (4) 커핑 : 물을붓기전 15분안에커피분쇄를한후, 커피 8.25g 당물 150ml 를넣어 5컵이상의샘플을만듦. 이때물을 92~97 정도의온도로하며물을붓고약 4분후에커피표면층 (Crust) 이형성되면, 이를밀어내고표면층아래에있던샘플커피의향을체크함 (Sniffing). 향확인후표면의찌꺼기와거품층을제거한후에약 71 정도되었을때강하게흡입하여시음함 (Slurping) (5) 평가 : 커핑을하면서커피의특징을비롯한다수의정보를기록하는커핑기록지 (Cupping Form) 를이용함. 주로미국스페셜티커피협회 (SCAA) 나컵오브엑셀 24

35 제 2 장커피원료특징 런스 (C.O.E) 에서제작한커핑노트가일반적으로많이사용됨. 로스팅한정도에따 라각각의항목마다점수를체크하고커피한잔의총점을작성하는형태로기입함 [ 그림 2-1] 커피커핑의과정 미국커피리서치회사 ( Coffee Quality Institute 3. 원두의로스팅단계 1) 생두의가공과정 10) o 생두 (Green Bean) 는빨간커피나무열매의종자에서외피를벗겨내면과육이나타나고그속에내과피와은피를벗겨내 2개의종자가마주보고있음. 생두를탈피하고, 정제과정을거치면우리가일반적으로부르는원료인원두가됨 11) 그후결점두를골라내는과정인 1차핸드픽 (hand-pick) 을거쳐로스팅단계에진입함. 이과정에서해충의피해를입은콩, 너무늦게수확된콩 (Black bean), 불완전한탈곡으로생성된콩 (Parchment), 과잉발효된콩 (Sour Bean) 등을골라내어전체적인품질을상승시키고, 커피등급을나누기도함 12) 로스팅후에부피증가, 밀도감소, 향미생성등의물리적변화를겪은생두는 2차핸드픽과정을거쳐커피로제조가능한원두가탄생함 10) 과학으로풀어본커피향의비밀, 최낙언, ) 커피원두의배전공정중변화되는주요화학성분에대한연구, 한국식품과학회지, ) 원두종류에따른커피의향기패턴분석, 한국식품과학회지,

36 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 [ 그림 2-2] 생두의가공공정 월간 Coffee&Tea, 강승훈, ( 원출처 : 로스팅테크닉, 이현석 / 올어바웃에스프레소, 이승훈 ) KMAC 재구성 o 앞서말했듯이로스팅 (Roasting) 이란커피나무에서수확한열매를가공한생두 (Green Bean) 에열을가하여볶는것으로커피특유의맛과향을생성하는공정임. 로스팅단계는흡열반응단계 ( 건조의 Yellow 단계 ), 발열반응단계 (1차크랙, 2차크랙 ), 냉각단계의총 3단계로볼수있음 국내에서는온도에따른원두변화에따라로스팅과정은약배전, 중배전 (1차크랙이후 ), 강배전 (2차크랙이후, 쓴맛이강해지기시작한시기 ) 3단계혹은원두색깔과그에따른맛과향을기준으로 8단계로분류하기도함 o 원두로스팅 3단계과정은다음과같음 1 흡열반응단계 ( 건조단계 ): 선별한생두를로스팅기계에투입하여수분을증발시키면녹색 황녹색 노란색으로색이변하며, 콩의풋내가고소한향으로변화함. 열을흡수하면서 70~90% 의수분이증발하면서부피가수축함. 건조이후에발생하는열분해 1단계를통해구수한향 (Nutty) 을가지게됨 2 발열반응단계 : 열을받은생두에탄수화물이산화되면서생두의센터컷 (center cut) 이탁탁갈라져 (1차크랙 ) 원두의표면이팽창되고매끈해지며갈색으로변함. 열을계속가할수록부피가팽창하는동시에 2차크랙이후로는신맛은감소하고쓴맛은증가하며, 점차진한갈색으로변화함. 이시점을 풀시티로스팅 (Full City Roasting) 단계 라고하며, 카라멜화로신맛대신단맛이가미되기도함 3 냉각단계 : 200 이상부터향기성분의생성이활발히진행되다가 220~230 에서로스팅을중단하고신속히냉각시켜가열반응을종료함. 이는잔열로원하는 26

37 제 2 장커피원료특징 포인트에서벗어나로스팅이추가적으로진행되지않게하기위한과정임. 일반 적으로열을가하는로스팅공정이완료되면커피콩의중량이감소하고, 부피는 팽창하며다량의탄산가스를방출하는형태를보임 [ 표 2-3] 원두로스팅의단계별변화 단계원두내부온도변화 1 흡열반응단계 100~130 - 수분증발, 갈변현상 커피콩의당질, 지질, 단백질등분해됨 - 탄산가스방출, 조직팽창 커피콩의중심부가팽창하여 1 차팽창음 (crack) 발생 2 발열반응단계 커피콩이건열분해되면서열을발산하여조직 2 차팽창 - 갈변반응으로카라멜당, 알데하이드, 지방산등볶은커피의맛과향기를구성하는성분생성 - 커피콩의색상은옅은갈색을띰 - 신맛이강하고, 향기와고소한맛은감소함 3 냉각단계 220~230 - 커피콩의색상은진한갈색을띰 - 향기는짙어지고신맛이감소함 - 원하는원두의향과색이나오면로스팅을중단하고물을분사하여찬공기로냉각시킴 커피로스팅, 두산백과 / 과학으로풀어본커피향의비밀, 최낙언, 2015/ KMAC 재구성 1) 로스팅방식인팬로스팅 ( 가정용 ), 드럼로스팅, 열풍로스팅 ( 인스턴트커피제조용 ) 방식중에가장많이사용되는드럼로스팅 (Drum Roasting) 을기준으로한로스팅과정임 o 로스팅을통한가열로인해생두 ( 원두 ) 에는다음과같은화학반응이나타나며, 이를 통해커피의향과색이생성됨 27

38 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 [ 표 2-4] 로스팅후원두의화학적변화 화학적반응카라멜 (Caramelization) 반응마이야르 (Maillard) 반응지질의열분해 (Phrolysis) 향기변화 정의 단당류에열을가해갈색산물로변화되는반응 아미노산과환원당 ( 포도당, 과당, 맥아당등 ) 이작용하여갈색의중합체인멜라노이딘 (Melanoidine: 갈변물질 ) 을만드는반응 물에녹지않고유기용매에잘녹는지질에고온을가열하여분해하는반응 로스팅과정을통해수많은휘발성성분들이나타나다양한향기를가짐 o 커피의향미 (Flavor) 의종류는가공단계및화학적반응에따라서로상이하게분류되며, 이는커피향기의종류는미국스페셜티커피협회 (SCAA) 에서만든 Coffee Taster's Flavor Wheel 을통해확인할수있음. Flavor Wheel 은 1995년에처음만들어져커피맛과향의대표적인기준값모델로현재까지제공되고있음 2016년에는과학자, 커피구매자, 로스팅회사, 맛감별사등여러분야의전문가들과커피리서치회사 WCR(World Coffee Research) 와함께협업하여새로운분류체계가만들어짐. 기존의것보다세부항목이증가했으며, 맛 (Taste) 과향 (Flavor) 을구별하지않고색감과원료특징을연결시켜작성한것이특징임 [ 그림 2-3] Coffee Taster's Flavor Wheel 미국스페셜티커피협회 (SCAA), 년부터재분류됨 [ 2016 년이전 ] [ 2016 년 ] 28

39 제 2 장커피원료특징 o 미국스페셜티커피협회 (SCAA) 에서만든 Coffee Taster's Flavor Wheel 에포함 되어있는커피향기의종류는다음 [ 표 2-5] 와같음 대분류중분류세부항목 Fruity ( 과일향 ) Sour/Fermented ( 시큼한향 ) Green/Vegetative ( 녹색 / 식물의향 ) Other ( 기타 ) Roasted ( 볶은향 ) Spices ( 매운향 ) Nutty/Cocoa ( 견과류 / 코코아향 ) Sweet ( 달콜한향 ) [ 표 2-5] 주요커피향기 (Bouquet) 의종류 Berry( 베리류 ) Blackberry( 블랙베리 ), Raspberry( 라스베리 ), Blueberry( 블루베리 ), Strawberry( 스트로베리 ) Dried Fruit( 건조과일 ) Raisin( 건포도 ), Prune( 건자두 ) Other Fruit( 기타과일 ) Citrus Fruit ( 시트러스과일 ) Sour( 시큼한 ) Alcohol/Fermented ( 알코올 / 발효된 ) Olive Oil( 올리브오일 ) - Raw( 날것의 / 가공하지않은 ) - Green/Vegetative ( 녹색 / 식물의 ) Beany( 생기있는 ) - Papery/Musty ( 종이 / 퀴퀴한 ) Chemical( 화학의 ) Coconut( 코코넛 ) Cherry( 체리 ), Pomegranate( 석류 ), Pear( 배 ), Pineapple( 파인애플 ), Grape( 포도 ), Apple( 사과 ), Peach( 복숭아 ) Grapefruit( 그레이프프루트 ), Orange( 오렌지 ), Lemon( 레몬 ), Lime( 라임 ) Sour Aromatics( 신향료 ), Acetic Acid( 초산 ),Butyric Acid( 부티르산 ), Isovaleric Acid( 이소발레르산 ), Citric Acid( 구연산 ), Malic Acid( 말산 ) Wine( 와인 ), Whiskey( 위스키 ), Fermented( 발효된 ), Overripe( 농익은 ) Under-ripe( 덜익은 ), Peapod( 완두콩깍지 ), Fresh( 신선한 ), Dark Green( 암녹색 ), Vegetative( 식물 ), Hay-Like( 건초 ), Herb-Like( 허브 ) Stale( 오래된 ), Cardboard( 판지 ), Papery( 종이 ), Woody( 나무 ), Moldy/Damp( 곰팡이 / 눅눅한 ), Musty/Dusty( 퀴퀴한 / 먼지 ), Musty/Earthy( 퀴퀴한 / 흙 ), Animalic( 짐승 ), Meaty Brothy( 고기스프 ), Phenolic( 페놀 ) Rubber( 고무 ), Skunky( 구린 ), Petroleum( 페놀 ), Medicinal( 소독 ), Salty( 짠 ), Bitter( 쓴 ) Cereal( 곡류 ) Malt( 맥아 ), Grain( 곡물 ) Burnt( 탄 ) Brown Roast( 브라운로스트 ), Smoky( 스모키 ), Ashy( 재 ), Acrid( 매캐한 ) Tobacco( 담배 ) - Pipe Tobacco( 파이프담배 ) - Brown Spice( 갈색향신료 ) Clove( 정향 ), Cinnamon( 계피 ), Nutmeg( 육두구 ), Anise( 아니스 ) Pepper( 후추 ) - Pungent( 알싸한 ) - Cocoa( 코코아 ) Dark chocolate( 다크초콜릿 ), Chocolate( 초콜릿 ) Nutty( 견과류 ) Almond( 아몬드 ), Hazelnut( 헤이즐넛 ), Peanuts( 땅콩 ) Sweet Aromatics( 달콤한향료 ) - Overall Sweet( 전반적으로단 ) - 29

40 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 대분류중분류세부항목 Floral ( 꽃향 ) Vanillin( 바닐린 ) - Vanilla( 바닐라 ) - Brown Sugar( 황설탕 ) Honey( 꿀 ), Caramelized( 카라멜 ), Maple Syrup( 메이플시럽 ), Molasses( 당밀 ) Floral( 꽃 ) Chamomile( 캐모마일 ), Rose( 장미향 ), Jasmine( 자스민 ) Black Tea( 홍차 ) - 미국스페셜티커피협회 (SCAA), 2016 o 앞서언급했듯이커피나무의품종이나가열단계등에따라각각상이한특유의향기가생성되는데, 이를부케 (Bouquet) 라고명명하며커피향기에대한분류기준은다음과같음 1 커피의향기는크게커피나무에달려있는본래상태의향기 ( 효소작용 ), 로스팅과정중에나는향기 ( 갈변반응 ), 2차크랙이후나는향기 ( 건열반응 ) 총 3가지로분류할수있음 2 효소작용, 갈변반응, 건열반응에따라후각으로확인할수있는커피향의종류는커피입자에서나는향기 (Fragrance), 추출된커피표면에서맡을수있는향기 (Aroma), 마실때느껴지는향기 (Nose), 마시고난뒤에입에남는향기 (Aftertaste) 총 4가지임 3 추가적으로원두향기에따른강도는풍부하면서강도가강한향기인리치 (Rich), 풍부하지만강도가약한향기인풀 (Full), 풍부하지도않고강하지도않은향기인라운디드 (Rounded), 무향의향기인플랫 (Flat) 이렇게 4가지로분류하여평가함 30

41 제 2 장커피원료특징 4. 원두의분류 o 식품공전에서커피류중볶은커피 (Roasting Coffee) 는커피원두를볶은것또는이를분쇄한것을의미하며, 하위분류인인스턴트커피와조제커피의원료로사용됨. 앞에서언급한생두의종류와로스팅단계에서의가열한온도와시간에따라원두는각각다른향과색을가지며, 이는다양한기준에의해분류됨 o 1차가공하여분리된커피콩을 5일간자연또는인공건조시켜수분을 12% 정도로만들고빛깔, 향기등이변하지않도록한후에크기, 중량, 빛깔등을기준으로등급을매긴후에가공함 커피나무에서채취한커피열매 ( 생두 ) 를잘건조시킨후껍질을벗겨내원두를로스터 (Roaster) 안에넣고 220 전후의온도로가열하여볶은다음냉각시킴. 이때볶는과정에따라약배전 / 연한볶음 (American Roast; 산미와쓴맛이강하고천연의맛이있음 ), 중배전 / 중간볶음 (Medium Roast; 독일스타일로향기, 맛, 빛깔이좋고부드러움 ), 강배전 / 강한볶음 (French Roast; 지방성분이표면으로스며나와장기간보관할수없으나커피가공품의재료로사용됨 ) 으로나뉨. 가공정도에따라맛과향이달라지며, 로스팅과정중에 850여가지의향기성분이생성됨 13) 국가별로각자다른기준에따라상이한명칭으로분류하고있으며, 본보고서에서는미국스페셜티커피협회 (SCAA) 의원두의명암을기준으로맛과향을구분한분류법과로스팅한정도에따른명암을기준으로맛과향을구분한분류법을살펴보고자함 [ 표 2-6] 로스팅단계에따른볶은커피의종류 13) 식품공전해설서,

42 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 구분약배전 볶는정도에따른 8 단계분류법 라이트 (Light) [ 표 2-6] 로스팅단계에따른볶은커피의종류 ( 계속 ) SCAA 분류법색맛 / 향원두 Very Light 밝고연한 황갈색 신향, 강한신맛 시나몬 (Cinnamon) Light 연한황갈색다소강한신맛, 약한단맛 / 쓴맛 중 배 전 미디엄 (Medium) Moderately Light 밤색중간단맛 / 신맛, 약한쓴맛, 단향 하이 (High) Light Medium 연한갈색단맛강조, 약한쓴맛 / 신맛 시티 (City) Medium 갈색강한단맛 / 쓴맛, 약한신맛 강 배 전 풀시티 (Full-City) Moderately Dark 진한갈색중간단맛 / 쓴맛, 약한신맛 프렌치 (French) Dark 흑갈색강한쓴맛, 약한단맛 / 신맛 이탈리안 (Italian) Very Dark 흑색매우강한쓴맛, 약한단맛 두산백과 / 커피의거의모든것, 하보숙, 조미라,

43 제 2 장커피원료특징 제 2 절원료생산및수입현황 1. 주요원두생산현황 1) 원두생산지역및특징 o 원두의원료인생두가생산되는국가는커피벨트 (Coffee Belt) 혹은커피존 (Coffee Zone) 이라고명칭하며, 적도아래 / 위 25도이내에위치에있는브라질, 콜롬비아, 멕시코, 과테말라, 자메이카, 니카라과, 탄자니아, 케냐, 에티오피아, 예멘, 인도네시아등이있음 이지역들은대체적으로연평균강우량이 1,500mm 이상인열대와아열대지역이며, 특히남북회귀선이통과하는 23.5도사이의고산지대해발 1,000~3,000m 이고연평균기온이 20~25도인지역에서커피나무가잘자라는특징이있음 Coffee Belt에속한국가들마다서로상이한커피나무및커피콩 ( 생두 ) 의특징을가지며, 그에따라로스팅과정을거친커피의맛과향이다름. 최근에는자신이선호하는맛과향을가진원두를직접구매하거나커피전문점에서원하는원두를선택하여커피를구매하는소비자들이증가하고있음 [ 그림 2-4] Coffee Belt German Coffee Association 33

44 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 o 커피콩최대생산국인브라질은타국에비해비교적낮은고도의대규모농장에서커피를경작하며, 주로에스프레소베이스블랜딩에사용됨. 주요생산지는미나스제라이스 (Minas Gerais), 상파울루 (San Paulo) 등이며, 5월에서 9월사이에수확함. 재배품종은아라비카와로부스타이며, 주요원두는버본산토스 (Bourbon Santos), 몬테알레그레 (Montralegre), 카페리오테 (Cafe Riote) 등이있음 14) o 콜롬비아커피는워시드커피 (Washed Coffee) 일종인마일드커피의대표로, 아라비카종원두만재배함. 콜롬비아커피생산자협회 (F.N.C) 의엄격한감독하에수출여부가결정되며생두크기에따라 4등급으로분류됨. 대표커피원두인수프레모 (Supremo) 는스페셜티커피에쓰이는최고급원두이며, 엑셀소 (Excelso) 는수출용표준등급의원두임 o 에티오피아는아라비카커피 (Arabica Coffee) 의원산지로 커피의고향 이라고알려져있으며, 아프리카최대커피생산국임. 하라 (Harrar), 이르가체페 (Yirgacheffe), 시다모 (Sidammo) 등에서 10월 ~3월사이에수확하며, 결점두수에따라 8등급으로커피를등급화하여수출함. 대표브랜드인 하라 (Harrar) 나 이르가체페 (Yirgacheffe) 는주요산지명칭을사용하고있음 o 코스타리카커피는법적으로고급원두인아라비카종만재배할수있으며, 최근국내의고급원두선호트렌드에따라수입규모가확대되고있음. 국토대부분이무기질이풍부한화산토양이며온화한기후를가지고있어면적당생산량이높고, 커피고유의품질을최대로유지할수있는습식가공법 15) 만사용하여품질이높음. 생산지역, 농장이름또는최고등급명 (SHB) 을사용하여브랜드로사용하며, 커피의엄격한품질관리를위해국립커피연구소 (ICAFE), 스페셜티커피협회 (SCACR) 등다양한기관및단체들이형성되어있음 14) 두산백과 / ICO( 국제커피협회 ) 홈페이지 15) 습식가공법 (Wet Method, 수세건조법 ) 이란자연건조가아닌기계와물을사용하여수확한생두의불순물을제거하고, 기계로외피와과육을벗긴후에발효하는가공방식 34

45 제 2 장커피원료특징 2) 세계원두생산규모 o ICO(International Coffee Organization) 통계에따르면, 세계커피생산은크게아라비카종과로부스타종으로나뉘며생산비중은약 6:4 정도임. 참고로아라비카종은커피나무품종에따라콜롬비아마일드 (Colombian Milds) 와브라질네츄럴 (Brazilian Naturals) 로나뉘기도함 2015/16년기준으로세계원두생산량은 1억 4,799만포대로, 2012/13년이후다소증감을보이나점차감소하는추세임. 최근미국농무성 (USDA) 의전망에따르면 2016/17년에는중남미중심의커피녹병확산과이를방어하기위한품종개량작업, 동남아시아지역의가뭄등으로인해로부스타종을포함하여전체원두생산량이감소할것으로예상됨 2014/15년에는전년대비 3.6% 의감소율을보였으며, 아라비카종과로부스타종모두생산량감소추세를보임. 원인중하나로는브라질, 콜롬비아등과함께원두생산에많은비중을차지하는베트남과인도네시아에서엘니뇨에따른가뭄현상으로원두 ( 로부스타종 ) 생산규모가감소했기때문임 16) [ 표 2-7] 품종별세계원두생산량 ( 단위 : 천포대, %) 구분 2012/ / / /16 CAGR (14/15~15/16) 아라비카 91,511 90,540 85,239 85,814 (60.7) (59.5) (58.1) (58.0) 0.7% 로부스타 59,346 61,564 61,410 62,179 (39.3) (40.5) (41.9) (42.0) 1.3% 합계 150, , , , % Total Production by all exporting countries, ICO, ) 1 포대는 60kg 기준임 2) 반올림으로인해합계값일의자리수에차이가있을수있음 o 국가별생두생산현황을살펴보면, 주요생산국으로는브라질, 베트남, 콜롬비아, 인도네시아, 에티오피아, 인도, 온두라스, 우간다, 과테말라, 페루등이있으며 주로중남미에집중되어있음 16) 엘니뇨로커피생산량감소전망, 한국농수산식품유통공사,

46 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 o 대륙별원두생산규모는 2015/16년기준으로남아메리카 (45.3%), 아시아 & 오세아니아 (32%), 아프리카 (11.4%), 멕시코 & 중앙아메리카 (11.3%) 순으로비중을차지함 이중생산 1위국인브라질은전체생산량의약 30% 정도를차지하고있으나, 2012/13년이후로점차생산규모가감소하고있는추세임. 이는기후변화및가뭄등의자연재해로인한것이며, 결과적으로커피가격의상승을야기함 인도에서원두생산량은 2013/14년 508만포대에서 2014/15년 545만포대로 7.4% 의증가율을보이는데, 이는미국농무성 (USDA) 에따르면인도최대커피생산지인카르나타카 (Karnataka) 에서높은로부스타생산량을기록했기때문임. 또한인도내에서의서구문화확산에따라젊은고객층을타깃으로스타벅스등국제적인프랜차이즈커피전문점의매장수가점차증가하는추세를보이기때문임 17) [ 표 2-8] 주요국가별원두 (coffee bean) 생산량 ( 단위 : 천포대 ) 구분 2012/ / / /16 16,673 16,205 16,005 16,831 에티오피아 6,233 6,527 6,625 6,700 아프리카 우간다 3,914 3,633 3,744 4,000 코트디부아르 2,072 2,107 1,750 1,900 기타 4,454 3,938 3,886 4,231 42,181 45,903 44,592 47,428 아시아 & 베트남 23,402 27,610 26,500 27,500 오세아니아 인도네시아 10,726 10,300 9,935 11,525 인도 5,303 5,075 5,450 5,833 기타 2,750 2,918 2,707 2,570 18,773 16,856 17,287 16,739 멕시코 & 온두라스 4,537 4,568 5,400 5,400 중앙아메리카 엘살바도르 1, 멕시코 4,327 3,916 3,591 2,800 기타 8,654 7,847 7,598 7,974 73,230 73,141 68,764 66,997 브라질 56,925 55,050 51,116 48,423 남아메리카 콜롬비아 9,927 12,124 13,333 14,009 페루 4,453 4,338 2,883 3,301 기타 1,925 1,629 1,432 4,565 합계 150, , , ,994 Total Production by all exporting countries, ICO, ) 1 포대는 60kg 기준임 2) 반올림으로인해합계값일의자리수에차이가있을수있음 17) 2014/15 Global Coffee Production Estimates: A Region-by-Region Breakdown, DAILY COFFEE NEWS, 인도, 짜이대신커피한잔, KOTRA,

47 제 2 장커피원료특징 3) 세계원두소비규모 o 전세계원두소비량은 2015/16년기준으로 1억 5,130만포대이며, 2012/13년대비 2015/16년에 1.3% 의연평균성장률 (CAGR) 을나타냄 12/13년대비 15/16년에가장높은증가율을보이는대륙은아시아 & 오세아니아로 11.6% 성장함. 이어서북아메리카 (5.3%), 아프리카 (3.5%), 멕시코 & 중앙아메리카 (2.4%), 유럽 (1.3%), 남아메리카 (0.5%) 순임 아시아 & 오세아니아지역에서는원두생산국인인도네시아, 베트남뿐만아니라수입을주로하는일본, 터키등에서도원두소비가증가했으며, 북미의경우는미국국제커피연합회커피트렌드조사 (The US National Coffee Association's Coffee Drinking Trends Survey) 에따르면젊은소비자들을중심으로에스프레소를기반의고급커피 (Espresso-based Gourmet Drinks) 소비가증가하고있는추세임 18) [ 표 2-9] 세계원두소비량 생산량대비소비량비교 원두수출국 / 수입국의소비량비교 ( 단위 : 천포대 ) 구분 2012/ / / /16 CAGR (12/13~15/16) 아프리카 10,447 10,571 10,704 10, % 아시아 & 오세아니아 28,329 28,745 30,516 31, % 유럽 50,239 50,845 50,608 50, % 멕시코 & 중앙아메리카 5,135 5,198 5,239 5, % 북아메리카 26,631 27,492 27,901 28, % 남아메리카 24,587 24,167 24,426 24, % 합계 145, , , , % World Coffee Consumption, ICO, ) 1 포대는 60kg 기준임 18) [ICO 7 월보고서 ] 14 개월만에커피값최고치기록, 커피소비아시아 & 오세아니아지역인상적증가, Sommelier Times,

48 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 o 생두의본열매인커피체리 (Coffee Cherry) 는적도에근접한남반구 ( 브라질, 페루 ) 에서 4~9월, 북반구 ( 콜롬비아, 온두라스 ) 에서 10월 ~ 익년 3월사이에주로수확됨 커피콩수확방법은크게 3가지로, 대규모농장에서수확기계를활용하는법, 스트립피킹 (Strip Picking), 핸드피킹 (Hand Picking) 방법이있음 19) 대규모농장으로운영되는브라질에서는커피나무를흔들어커피체리를바닥으로떨어뜨려수확함. 이에열매의숙성도나불량품을판별없이기계로모두수확하게되어품질을보장하기어렵다는단점이있지만생산량에비해수확비용이적게들어생산단가가낮아진다는장점이있음 스트립피킹 (Strip Picking) 은커피나무가지를잡고사람이가지에있는커피체리를훑는방법으로인건비가저렴한신흥국인베트남등에서이용하는방법임. 생산량을최대로하는것이목적인만큼품질에따라커피체리를걸러내지않음 핸드피킹 (Hand Picking) 은최근인기를얻고있는고품질의커피인 스페셜티커피 를만들기위한과정중하나로, 피커 (Picker) 들이커피나무에서잘익고품질이좋은커피체리들만골라수확하는방법임 구분 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 베트남 브라질 콜롬비아온두라스페루 [ 표 2-10] 주요생두수출국품종별수확시기 아 라 비 카 로 부 스 타 커피수입동향및국내생산현황, 한국농촌경제연구원, o 우리나라의기후조건은커피의생육조건에적합하지않아대부분수입하고있음. 국내에서커피원두를생산하는곳은제주도와가온시설을이용한일부지역뿐임 최근온난화현상에의해아열대기후로변화하는추세이나아직재배한커피로원두를생산하여제품으로출시할정도의수준은아님. 주로 2~3차산업과연계하여종자 (Parchment, 파치먼트 ) 혹은관상용및자가재배용묘목판매가주를이룸. 또한커피나무잎을이용한차 ( 茶 ) 상품출시, 생두를볶은후남은커피찌꺼기를활용한화장품개발이나커피체험, 커피박물관운영등도하고있음 19) 커피수확, Black Water Paper( 커피정보지 ),

49 제 2 장커피원료특징 특히고흥군은커피재배를포함하여커피체험관광사업등을진행하기위해 2012년부터커피농가에지원금을지원하고있음 (4년간 6억 7,800만원지원 ). 고흥군커피산업기반구축현황보고에따르면 2015년고흥지역 14개농가의커피재배면적은 1.7ha이며, 2015년총예상생산량은약 34만잔의커피를만들수있는 3.4톤임 20) 우리나라에서커피를재배하고있는곳은다음 [ 표 2-11] 과같으며, 이는국내에서상대적으로많이알려진곳을조사하였기때문에실제와다르거나누락된정보가있을수있다는점을감안하여참고할필요가있음 지역농장명재배시작재배면적비고 강릉강릉커피농장 2000 년 600 평 2010 년부터수확 용인희정농장 2004 년 600~700 평 고흥 제주도 [ 표 2-11] 우리나라커피재배현황 관상묘목만판매 / 2015 년부터원두판매 J 농가 2012 년 1,100 평노지일부재배 열대농업연구회 2010 년 년부터수확 제주커피농장 2008 년 2,000 평노지재배 제주커피수목원 2011 년 200~300 평 2012 년부터수확 제주코리아커피 2005 년 1,200 그루비닐하우스이용 [FTA Issue Report] 커피수입동향및국내생산현황, 한국농촌경제연구원, 각사홈페이지및언론보도참조 2. 주요생두국내수입현황 1) 품목별생두수입규모 o 원두로가공되기전상태의생두를카페인이함유된것과제거된것 ( 디카페인 ) 으로분류하여수입현황을살펴봄 생두의수입규모는점차상승추세를보이며, 2006년대비 2015년까지 10년간수입량은 84,930톤에서 129,567톤으로 52.6% 증가했고수입액은 1억 4,673 만달러에서 4억 3,957만달러로약 3배 (199.6%) 증가함 20) 커피산업다크호스부상하는고흥, 전남일보,

50 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 특히 2011 년에수입액의증가율이다른해에비해두드러지는데이는브라질의 기후문제에따라생두생산량이감소하면서수입단가가일시적으로상승함에따 라 21) 나타난결과임 [ 표 2-12] 생두의국내수입현황 구분 카페인제거안한생두카페인제거한생두합계수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) , , ,036 84, , , , ,527 84, , , , ,321 97, , , , ,442 96, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,933 1,047 5, , ,565 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 ( 카페인제거안한것 ), HS 코드 ( 카페인제거한것 ) 의합계값임 2) 1 톤기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 21) 아라비카품종가격 ($/kg) : 2010 년 년

51 제 2 장커피원료특징 2) 국가별생두수입규모 o 생두주요수입국가는 2015년수입량기준, 베트남 (21.6%), 브라질 (20.7%), 콜롬비아 (16.9%) 순으로높으며, 이들 3개국이전체의 59.2% 를차지함 그러나수입액기준으로는브라질 (20.0%), 콜롬비아 (19.6%), 베트남 (12.6%) 순으로나타남. 이는브라질산생두는대체로아라비카종으로다소단가가높기때문임 2011년대비 2015년에생두총수입량은 115,528톤에서 128,520톤으로 11.2% 증가한반면, 같은기간수입액은 5억 2,287억달러에서 4억 3,393억달러로 17% 감소함. 이는생두수입단가가하락했기때문임 브라질과콜롬비아산생두는생산량기준전년대비 2015년에각각 18.8%, 15.2% 의성장세를보이며, 이에 2014년부터수입액기준으로상위 1,2위를차지하고있음 2012년과 2013년에생두수입이다소주춤하기는하였으나이후꾸준히증가하고있으며, 특히고급원두를선호하는경향에의해상위 10개수입국중에원가가가장싼베트남산수입이감소하고비싼축에속하는에티오피아산수입은증가하고있음 22) 2011년대비 2015년에베트남산생두수입액은 37.1%(8,664 억원 5,449 억원 ) 감소한반면에티오피아수입액은같은기간 94.0%(179억원 348억원 ) 증가함. 그러나아직까지에티오피아의국내수입점유율은 10% 미만임 국가 [ 표 2-13] 주요국가별카페인제거안한생두국내수입현황 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 베트남 38,743 35,378 34,712 32,494 27,821 86,642 73,672 70,501 69,009 54,485 브라질 23,316 19,901 20,593 22,357 26, ,080 89,003 62,872 73,766 86,995 콜롬비아 17,197 12,067 13,550 18,852 21, ,307 60,279 47,972 76,092 85,101 페루 9,568 8,947 12,444 11,387 10,723 53,869 39,066 37,064 43,735 36,155 에티오피아 3,430 4,023 4,382 6,195 6,842 17,943 22,303 18,847 29,644 34,815 기타 23,294 19,435 20,679 34,103 34, ,030 98,138 76, , ,382 합계 115,548 99, , , , , , , , ,933 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 ( 카페인을제거하지않은것 ) 2) 1 톤기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 22) 커피수입감소세... 원두는증가, 식품음료신문,

52 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 o 기존에주요수입국이었던베트남, 브라질등의로부스타생산국이외에색다른원두선호도증가, 프리미엄원두니즈등의소비트렌드변화에따라최근생두수입국이확대되고있는것으로분석됨 o 코트디부아르, 인도등신흥 6개국가에서의수입량은 2011년 7,934톤에서 2015년 2억 2,574톤으로 2.8배증가함. 같은기간생두전체수입량은 11.2% 증가하며수입증가속도에큰차이를나타냄. 6개주요신흥국에서의높은수입증가율로인해전체수입에서차지하는비중도 2011년 6.9% 에서 2015년 17.6% 로 10.7%p 증가함 2013년부터코트디부아르에서생두를수입하기시작하여점차규모가증가하였고, 2015년에는수입액기준으로전체수입생두의 2.7%(1,153만달러 ) 를차지함. 코트디부아르의생두는품질이좋은편으로알려져꾸준히수입규모가늘어나고있는상황임. 인도에서의수입량은 2011년대비 2015년 (2,214톤 5,008톤) 에 126.2% 의높은증가율을보임 코스타리카산생두는높은품질을자랑하며, 부드러우면서상큼한과일류의신맛과풍부한향기를가져 황금의콩 이라는별칭으로불림. 양보다질을중시하는커피산업전략에의해품질이낮은로부스타종의재배를법으로금지하고현재아라비카종만재배 수출하고있음. 수입산생두중에단가가비싼편에속하며, 2011년대비 2015년수입량은 59.1%, 수입액은 25.5% 증가함 23) [ 그림 2-5] 카페인제거안한생두주요신흥수입국수입량추이 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 ( 카페인을제거하지않은것 ) 2) 신흥 6 개국은코트디부아르, 인도, 과테말라, 우간다, 코스타리카, 인도네시아임 3) 1 톤기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 23) 코스타리카대사관 42

53 제 2 장커피원료특징 o 카페인을제거한생두주요수입국가는 2015년수입량기준, 캐나다 (30.5%), 스페인 (26.9%), 베트남 (19.0%), 독일 (17.8%) 순으로전체의 94.2% 를차지함 스페인디카페인생두는볶은원두만들어있는 네스카페클래식디카페인 과캡슐커피인 네스카페돌체구스토캡슐커피룽고디카페인 등에사용되어 2014 년까지수입규모상위를차지하고있었음 그러나 2015년에캐나다산생두수입이급격히증가하여 2015년에캐나다수입규모가스페인을넘어섬. 2014년대비 2015년에캐나다산디카페인생두수입량은 68톤에서 319톤으로 4.7배증가했으며, 수입액은 61.9만달러에서 만달러로 3.6배증가함 캐나다산디카페인생두는 2014년부터수입실적이측정되었는데, 이는 2015년 3월에출시한동서식품 카누디카페인 제품원료로사용되었기때문이라고예상됨. 캐나다산디카페인생두 100% 를사용하며 2015년 카누디카페인 의매출은 AC닐슨조사결과에따라, 우리나라전체디카페인시장규모 ( 약 90억원 ) 의절반인약 40억원정도임 24) 국가 [ 표 2-14] 주요국가별카페인제거한생두수입현황 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 캐나다 ,236 스페인 ,190 1,829 1,746 1,042 1,502 베트남 독일 , ,726 1, 기타 합계 ,047 5,218 2,670 3,691 3,329 5,632 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 ( 카페인을제거한것 ) 2) 1 톤기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 24) 무알콜 무카페인 제로시장에쏙빠진한국, 매일경제,

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55 제 3 장 생산및수출입현황 제 1 절제조기준및공정제 1 절생산및출하현황제 2 절국내제조업체현황제 3 절수출입현황

56 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 제 1 절제조기준및공정 1. 커피제조및가공기준 o 식품공전에명시된커피의제조 가공기준및규격, 시험방법은다음과같음 구분 1. 제조 가공기준커피원두의추출용제는물, 주정또는이산화탄소를사용하여야한다. 2. 규격 3. 시험방법 [ 표 3-1] 커피제조 가공기준 내용 (1) 납 (mg/kg):2.0 이하 (2) 주석 (mg/kg): 150 이하 ( 알루미늄캔이외의액상캔제품에한한다.) (3) 타르색소 : 검출되어서는아니된다. (4) 세균수 :1ml 당 100 이하 ( 액상제품에한한다.) (5) 대장균군 : 음성이어야한다 ( 액상제품에한한다.) (1) 납 : 제 10. 일반시험법 7.1 중금속시험에따라시험한다. (2) 주석 : 제 10. 일반시험법 7.1 중금속시험에따라시험한다. (3) 타르색소 : 제 10. 일반시험법 2,4 착색료에따라시험한다. (4) 세균수 : 제 10. 일반시험법 3. 미생물시험법 일반세균수에따라시험한다. (5) 대장균군 : 제 10. 일반시험법 3. 미생물시험법 3.7 대장균군 정성시험다. 데스옥시콜레이트유당한천배지법에따라시험한다. 식품공전, 개정고시 1) 대장균군 (Coliform Group): 식품이나물의분변에의한오염의지표세균으로서그램음성, 무포자의간균으로젖당을분해하여산과가스를생성하는호기성또는통성혐기성의세균을말한다. 2. 커피제조공정 o 식품공전에따라커피류의하위품목인볶은커피, 인스턴트커피, 액상커피, 조제 커피의가공과정을살펴봄. 추가적으로액상커피의한종류인캡슐커피의제조과 정도살펴봄 가. 볶은커피제조공정 수확및구입한원두의이물질을제거하는선별공정을통해돌, 먼지등을제거하고, 제품별로각각특징을가지는배합비로혼합함 적당량의원두를계량하여배전기 (Roaster) 에투입한후가열하여볶는과정 ( 로스팅 ) 을거침. 볶아진원두는남겨진열에의해로스팅단계가넘어가지않게냉 46

57 제 3 장생산및수출입현황 각과정을거쳐바로포장되면원두커피 (Roaster Whole Bean), 분쇄과정을거 쳐포장되면원두분쇄커피 (Roasted and Ground) 가됨 [ 그림 3-1] 볶은커피제조공정 식품공전해설서, / KMAC 재구성 나. 인스턴트커피제조공정 o 볶은커피원두에서커피성분을추출한것으로, 크게분무건조방식과진공건조방식을거쳐가공됨. 분무건조방식 (Spray Drying) 25) 이란공급한액체를분무기를이용해미립화시켜가열공기 ( 열풍 ) 와접촉하게하여순간적으로건조, 분말화하는것으로커피뿐만아니라우유, 과즙, 향신료, 간장, 치즈를건조할때사용하기도함. 주요제품으로는동서식품의 맥스웰하우스 커피가이에속함 동결및분쇄과정은혼합액을동결시킨후에커피입자로분쇄한후냉동건조기로건조시켜입자커피는만드는방법으로, 동서식품의 맥심 커피에이에속함 [ 그림 3-2] 인스턴트커피제조공정 식품공전해설서, ) 분무건조법, 음식백과 47

58 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 다. 조제커피제조공정 o 조제커피는흔히커피믹스혹은믹스커피라고통칭하여사용되며, 제조공정은제조사별로차이가있어가장높은시장점유율을보유한맥심의공정을살펴봄 콜롬비아, 온두라스, 페루등각커피생산국에서생두를입고한후에품질검사를거쳐선별하여알맞은정도로볶는과정을거침 이후볶은커피콩을적당한크기로분쇄하여추출기에넣고열수를이용해추출함. 추출된커피에서커피고유의핵심향기성분을독자적인 RAP(Refined Aroma Process) 기술로회수하여최적으로조화시킨후저장및농축시킴. 또한아라비카원두의신선한향미를그대로전달할수있는 APEX(Advanced Prime Extraction) 공법을적용함 혼합된커피액을동결한후커피입자모양으로분쇄하여냉동건조기를사용해건조과정을거침. 건조된원두에커피크리머, 설탕이추가되어원료가완성되면, 품질검사이후포장하여출고함 [ 그림 3-3] 조제커피제조공정 맥심커피믹스제조공정 라. 액상커피제조공정 o 액상커피 (RTD커피) 는 PET, 병, 캔, 컵, 파우치등다양한형태로제조 판매되며, 언제어디서나 즐길수있는대중적인커피문화가확립됨에따라휴대성이높은액상커피의수요가증가함 특히프리미엄커피는컵이외에 NB(New Bottle) 캔등신용기에담겨판매되기도함. NB캔은 PET병과유사하지만알루미늄재질을사용해냉 온장보관이가능하며보존성이높음. 또한캔커피와달리뚜껑이있어저장및휴대편의성이높음 26) 48

59 제 3 장생산및수출입현황 로스팅을통해원두커피추출액과원유, 크림, 탈지분유등을제조사별배합율에따라혼합한후세척한용기안에액체를주입함 용기안에액체를넣은후에제품내의미생물을멸균하기위해고온고압의증기또는뜨거운물을이용하여용기와음료를동시에멸균하는고압멸균과정을거침. 완제품이생산되면제조일자등을표기한후포장 적재됨 [ 그림 3-4] 액상커피제조공정 식품공전해설서, 마. 캡슐커피제조공정 o 캡슐커피는원두를알루미늄용기등에 1잔분량으로밀봉해놓은것으로, 캡슐머신에넣고추출버튼을누르기만하면원하는맛의커피를맛볼수있음 주로캡슐은수입제품이대다수를차지하며, 네스카페돌체구스토와네스프레소가가장인지도가높음. 현재시장에서판매되고있는국산캡슐커피로는세계식품회사인 Craft Food사가제조한캡슐과 BOSCH의머신기계를활용한맥심 그랑누아 가있음 고급원두커피를합리적인가격에마실수있다는장점이있으나, 캡슐의계속적구매및커피머신의가격과유통기한제약등의단점이있음 현재국내에판매되고있는캡슐커피는네슬레네스카페의 돌체구스토 와 네스프레소, 맥심그랑누아 이외에도국내에서팔지않는해외브랜드제품을직접구매하는소비자도있음 26) 커피음료 언제 어디서나 손쉽게즐긴다, 보건뉴스,

60 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 [ 표 3-2] 캡슐커피의종류 구분돌체구스토네스프레소일리치보타시모 이미지 종류 31가지 21가지 7가지 14가지 12가지 특징 다양한맛 다양한강도 진한에스프레소 다양한머신 맥심커피다양화 개당가격 약 620원대 약 830원대 약 1,200원대 약 750원대 약 630원대 이용머신 피콜로, 멜로디등 에센자, 시티즈등 일리X-7 등 카피시모등 타시모 T42 등 추천대상 어린자녀가있는가족 진한에스프레소선호자 진한에스프레소선호자 카피탈리머신이용자 저렴한가격선호자 각사홈페이지참고 1) 커피가아닌티, 초콜릿등은제외하였으며, 2016 년 12 월 31 일기준으로작성하여제품종류및가격등에변동이있을수있음 캡슐커피는로스팅한원두를분쇄한후캡슐에 1 회분의양만큼원두를넣어 탬핑 27) 함. 이후압축진공포장하고겉표면에제조일자를작성하여출고함 [ 그림 3-5] 캡슐커피제조공정 이탈리코 (Italico) 홈페이지 27) 탬퍼 (tamper) 를써서분쇄된커피가루를눌러주는동작. 수평밀도를유지하면서균형을잘맞추어누르는것이중요함 50

61 제 3 장생산및수출입현황 3. 중소기업적합업종제도 ( 원두커피 ) 28) o 중소기업적합업종제도란 2011 년 10 월에중소기업이경쟁력을발휘할수있는분야 를민간중심으로합의하여대 중소기업간의합리적역할을마련하기위해만들어진 것으로, 중소기업적합업종지정시해당산업의대기업진출및사업확장이제한됨 또한중소기업자생력강화를위해컨설팅및공동사업화를지원하고있으며, 2017 년부터적용되는일몰제 29) 에의해대기업의적극적인사업진출이예상되므로, 중소상공인의경쟁력강화를위한지원이시급한상황임 중소기업적합업종 품목 ( 이하 적합업종 이라함 ) 이란대 중소기업간의합리적역할분담을유도하기위하여중소기업의형태로사업을영위하는것이적합한분야 ( 서비스업을포함함 ) 를말함 ( 대 중소기업상생협력촉진에관한법률, 제 2 조제 11 호 ) 2015 동반성장백서, 동반성장위원회 o 2016 년기준으로재지정및신규지정품목까지포함한중소기업적합업종은총 73 개품목 이며, 이중제조업이 55 개품목임. 제조업하위업종인식품지정품목은총 20 개로면류, 장류, 순대, 김치, 두부, 전통떡등이포함되어있고이중원두커피가속해있음 중소기업적합업종제조업권고사항에따르면, 원두커피는 B2C 시장과 B2B 제품용 생산설비에대해기존대기업의시장확장및신규대기업의진입이자제됨. 그러나 기존대기업의고부가가치와고급기술제품생산을위한설비확장은제외됨. 참고적 으로 B2B 시장에서프랜차이즈및개인커피전문점은포함되지않음 30) o 중소기업적합업종지정기간은최초 3 년간이며, 원두커피는지정 (2011 년 ) 및재합 의 (2015 년 ) 를통해약 7 년간 ( ~ ) 중소기업적합업종으로지정됨 구분 2011 년중소기업적합업종권고사항 2015 년중소기업적합업종권고사항 기간 ~ ~ 내용 [ 표 3-3] 원두커피중소기업적합업종권고사항 권고사항 : 확장자제및진입자제 - 대기업은 B2C 시장확장자제 ( 단, 고부가가치, 고급기술제품생산을위한설비확장은제외 ) - 신규대기업진입자제 11 년 / 15 년중소기업적합업종권고사항, 동반성장위원회 28) 동반성장위원회홈페이지 29) 규제일몰제 (Sunset Law) 란새로신설되거나강화되는모든규제는존속기한을설정하고, 기한이끝나면자동적으로규제가폐기되는제도임 30) [ 특집 ] 2 차中企적합업종선정, 중소기업뉴스,

62 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 제 2 절생산현황 o 커피류생산규모는다소증감이있으나점차증가추세를보이며, 2010년 1조 3,190억원대비 2015년 1조 6,074억원으로 21.9% 상승함 특히 2014년에는전년대비 19.6% 성장했으나, 2015년에는전년대비 18.8% 감소함. 이는 2014년에비해 2015년에조제커피생산규모가급감했기때문임조제커피와액상커피의생산액이급격히증가하다가 2015년에는시장및트렌드변화나신제품개발등에의해조제커피와액상커피에서인스턴트커피나다른음료로구매가이동한것으로보여짐 [ 그림 3-6] 커피류생산규모추이 o 2015년생산액기준, 커피에서가장많은비중을차지하고있는품목은조제커피 (41.6%) 이며, 이어서액상커피 (22.0%), 인스턴트커피 (21.4%), 볶은커피 (15.0%) 순임 생산액기준, 조제커피의점유율은 2010년대비 2015년 (57.9% 41.6%) 에 16.3%p 감소함. 반면같은기간볶은커피는 8.1%p(6.9% 15.0%), 인스턴트커피는 8.6%p(12.8% 21.4%) 증가함 특히볶은커피와인스턴트커피는 2012년대비 2013년에생산액이각각 50.8% (1,740억원 2,625.1억원 ), 22.9%(1,905.5억원 2,341.2억원 ) 증가했는데, 52

63 제 3 장생산및수출입현황 볶은커피의경우홈카페및개인커피전문점등의증가, 인스턴트커피는카누, 루카와원두커피가들어간원두스틱커피가확대된것이영향을미친것으로분석됨 반면조제커피는생산액기준으로 2014년대비 2015년에 43.5% 감소함. 조제커피의상당수가설탕, 크리머등이포함된믹스커피인데, 믹스커피에대한소비감소와 2014년생산실적입력방식변경이복합적으로작용한것이원인으로분석됨 o 반면생산량기준으로살펴보면, 액상커피 (52.3%), 조제커피 (38.2%), 인스턴트커피 (6.3%), 볶은커피 (3.2%) 순임 2010년대비 2015년생산량이증가한품목은볶은커피와인스턴트커피 ( 각각 3.1배, 2.8배증가 ) 이며, 감소한품목은조제커피와액상커피 ( 각각 33.4%, 9.3% 감소 ) 임 액상커피는시장에서판매되는커피음료의하나로, 커피음료로출시되는제품은크게액상커피와축산물가공품의하나인유음료로나누어출시되고있음. 유음료로출시되는커피음료는우유가들어간제품으로최근우유가들어간제품생산이늘어나면서상대적으로액상커피의생산량이감소한것으로보여짐. 참고로액상커피는생산량은다소줄었지만, 생산단가가높아지면서생산액은증가한양상을나타냄 구분 [ 표 3-4] 커피류생산실적 볶은커피인스턴트커피조제커피액상커피합계 생산량생산액생산량생산액생산량생산액생산량생산액생산량생산액 ,419 90,596 15, , , , , , ,627 1,319, , ,123 25, , , , , , ,931 1,574, , ,042 30, , , , , , ,780 1,658, , ,509 62, , , , , , ,767 1,654, , ,559 40, , ,172 1,183, , , ,177 1,978, , ,723 43, , , , , , ,005 1,607,422 각연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 ( 단위 : 톤, 백만원 ) 53

64 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 제 3 절주요제조업체현황 1. 커피류제조업체현황 o 커피가공업은산업분류상기타식료품제조업의하위카테고리에속하며, 국내에등록된커피가공업체수는 2010년 139개소, 2012년 218개소, 2014년 529개소로점차증가하는추세를보임 2014년커피가공업체수는 2010년대비 3.8배 (139개소 529개소) 증가했으며, 전년대비 1.6배 (338개소 529개소) 증가함. 특히커피는로스팅등가공및제조하는데큰비용이들지않아개인사업체가많으며, 이에따라 5인미만의소규모업체의증가율이다른품목군에비해상대적으로높은특징이있음 [ 표 3-5] 국내커피류가공업체수 구분 ( 단위 : 개소 ) 총계 전국사업체조사 ( 시도 산업 사업체구분별사업체수 ), 통계청 1) 커피가공업에대한데이터값임 o 커피가공업사업체의지역별분포 (2014년기준 ) 를살펴본결과, 가장많은비중을차지하는지역은경기가 222개로 42.0% 의점유율을차지함. 이어서서울 (18.1%, 96개 ), 대구 (5.9%, 31개 ), 강원 (5.7%, 30개 ) 순임 대부분의제조업체는커피소비가상대적으로많은경기, 서울과같은수도권에집중되어있으며, 상위 2개지역 ( 경기, 서울 ) 의사업체수는 318개로전체사업체수의 60.1% 를차지함 [ 표 3-6] 커피가공업사업체수지역별분포 (2014년기준 ) 지역 업체수 ( 개 ) 비중 (%) 지역 업체수 ( 개 ) 비중 (%) 서울 강원 부산 충북 대구 충남 인천 전북 광주 전남

65 제 3 장생산및수출입현황 지역업체수 ( 개 ) 비중 (%) 지역업체수 ( 개 ) 비중 (%) 대전 경북 울산 경남 세종 제주 경기 총계 전국사업체조사 ( 시도 산업 사업체구분별사업체수 ), 통계청 1) 커피가공업에대한데이터값임 2. 커피류주요제조업체특징 o 주요커피제조업체는시장에서상대적으로인지도가높은동서식품, 롯데칠성음료, 남양유업, 롯데네슬레코리아를살펴보기로함 동서식품 은세계최초커피믹스제품을개발한회사로, 1970년에미국크래프트사와커피제조기술도입계약체결을통해인스턴트커피등을개발 생산하면서커피가공업전문회사로성장함. 동남아, 중국, 유럽등다양한국가에커피를수출하고있으며, 맥심, 맥스웰하우스, 프리마등다양한커피브랜드를보유하고있음. 커피믹스시장에서는 맥심, 인스턴트원두커피시장에서는 카누 라는브랜드로 80% 이상의시장점유율로업계 1위를꾸준히차지하고있음 롯데칠성음료 는커피를비롯한탄산음료, 주스등을판매하는음료전문회사이며, 레쓰비, 칸타타등의액상커피를출시하며커피시장에서두각을나타냄. 그러나 2012년에롯데커피사업을주력으로해오던롯데칠성음료가롯데푸드로약 61억원규모의커피믹스생산설비를양도함. 이에따라롯데칠성음료는 RTD 커피위주, 롯데푸드는칸타타커피믹스와롯데네슬레코리아를통한네스카페위주로사업을이어가고있음 31) 롯데네슬레코리아주식회사는글로벌식품기업네슬레의자회사인 한국네슬레 로출발했으며, 2014년롯데푸드와네슬레가합작한 롯데네슬레코리아주식회사 로상호를변경함. 캡슐커피, 믹스커피뿐아니라커피머신도판매함 남양유업주식회사는분유, 이유식및유제품을판매하는식품전문회사이며, 2010년 프렌치카페카페믹스 라는커피전문브랜드를출시함. 이는무지방우유를사용했다는점을강조하며커피시장에성공적으로진출함. 그외에액상커피 (RTD커피) 로 카와 를판매하고있음 31) 커피믹스사업 롯데칠성 아닌 롯데푸드 인이유?, the bell,

66 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 [ 표 3-7] 커피주요제조사특징및연혁 동서식품 롯데칠성음료 남양유업 롯데네슬레코리아 기업명 주요특징 연혁 주요브랜드 주요특징 연혁 주요브랜드 주요특징 연혁 주요브랜드 주요특징 연혁 내용 년부터인스턴트커피, 커피크리머등을생산하며커피가공업전문회사로성장했으며, 세계최초커피믹스제품을개발함 - 동남아 (1983 년 ), 중국 (1985 년 ), 호주 (1986 년 ) 일본 (1986 년 ), 유럽 (1992 년 ) 등으로수출함 년동서식품주식회사설립 년미국제너럴푸드사와커피제조 (S/D, R/G) 기술도입계약체결및맥스웰하우스레규라그라인드커피발매 년커피크림프리마발매 년세계최초커피믹스개발및발매 년맥심출시 년 86 아시안게임및 88 하계올림픽공식업체선정 년 94 히로시마아시안게임한국공식업체로선정 년스타벅스와라이센스계약체결 ( 스타벅스프라푸치노 3 종제조판매 ) 년맥심카페 5 종발매 년블랙커피믹스카누출시 맥심, 맥스웰하우스, 프리마, 티오피, 스타벅스 - 탄산음료, 주스, 커피, 생수, 차등을판매하는음료전문회사이며, 2005년커피믹스시장에진출함 년동방청량음료합명회사설립 년롯데칠성음료 로상호변경 년 86 아시안게임및 88 올림픽공식음료업체지정 년국내최초일본농림규격 (JAS) 획득 년레쓰비출시 년중국진출및롯데화방음료유한공사설립 년칸타타 3 종출시 레쓰비, 칸타타, 엔제리너스 - 분유, 이유식및유제품등을생산하는전문식품회사로, 2010년 프렌치카페카페믹스 브랜드를출시하며커피시장에진출함 년남양유업주식회사설립 년프렌치카페카페믹스출시 년프렌치카페아라비카골드라벨블랙출시 년프렌치카페더블샷캔출시 년루카마일드아메리카노, 다크아메리카노, 마일드스위트, 다크스위트출시 년카와출시 년프렌치카페카페누보출시 프렌치카페, 루카스나인, 파드, 카와 - 글로벌식품기업인네슬레의한국자회사로커피믹스, 커피머신, 캡슐커피등다양한커피가공식품을생산함 년한국네슬레와롯데푸드가합작회사를설립함 년한서식품 ( 주 ) 설립 년한국네슬레설립 56

67 제 3 장생산및수출입현황 기업명 주요브랜드 각사홈페이지및공시자료참고 내용 년한서식품 ( 주 ) 에서네슬레식품 ( 주 ) 로상호변경 년프리미엄커피테이스터스초이스수프리모출시 년네스프레소사업시작 년네스카페돌체구스토출시 년기존한국네슬레와롯데가합작하여롯데네슬레코리아주식회사로상호변경 네스카페돌체구스토, 네스프레소, 네스카페, 바리스타, 모카하모니, 수프리모 57

68 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 제 4 절수출입현황 o 커피의수출입규모는볶음공정을거친원두 (HS 코드 ) 와인스턴트커피, 조제커피, 액상커피등커피에센스를활용하여제조한커피 (HS 코드 ) 로 분류하여살펴봄 [ 표 3-8] 커피류 HS 코드 분류 품목번호 내용 0901 커피 ( 볶았는지, 카페인을제거했는지에상관없다 ), 커피의껍데기와껍질, 커피를함유한커피대용물 ( 커피의포함비율은상관없다 ) 볶은원두 커피 ( 볶은것으로한정한다 ) 카페인을제거하지않은것 카페인을제거한것 인스턴트커피조제커피액상커피 커피 차 마테 (mate) 의추출물 (extract) 에센스 (essence) 농축물과 2101 이것들을기본재료로한조제품, 커피 차 마테 (mate) 를기본재료로한조제품, 볶은치커리 (chicory) 그밖의볶은커피대용물과이들의추출물 (extract) 에센스 (essence) 농축물 커피의추출물 (extract) 에센스 (essence) 농축물, 이들을기본재료로한조제품, 커피를기본재료로한조제품 추출물 (extract) 에센스 (essence) 농축물 인스턴트커피 기타 추출물 (extract) 에센스 (essence) 농축물을기본재료로하거나커피를기본재료로한조제품 인스턴트커피의조제품 기타 밀크 크림또는이들의대용물을함유한것 기타 관세법령정보포털, 관세청 1. 커피류수출입규모 o 커피류수출규모는 2006년 6,800만달러에서 2015년 1억 9,397만달러로 10 년동안 2.9배정도증가하였으며, 같은기간수입규모는 4,112만달러에서 1억 7,602만달러로 4.3배정도증가함 커피류는 2012년을제외하고는무역수지흑자를나타내고있는품목임 58

69 제 3 장생산및수출입현황 [ 표 3-9] 커피류수출입추이 구분수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 무역수지 ( 천 $) ,550 68,004 6,687 41,117 26, ,795 91,933 6,071 53,105 38, , ,791 9,408 79,153 35, , ,348 8,537 76,801 54, , ,148 10,007 99,909 34, , ,173 13, ,300 6, , ,231 14, ,188-18, , ,490 13, ,495 20, , ,453 12, ,943 47, , ,973 14, ,023 17,950 수출입무역통계, 관세청 [ 표 3-8] 의 HS 코드를기준으로수출입실적작성함 2. 커피류수출현황 1) 품목별수출규모 o 2006년대비 2015년커피수출량은 9,550톤에서 29,577톤으로약 3.1배증가했으며, 같은기간수출액은 6,800만달러에서 1억 9,397만달러로약 2.9배증가함 원두수출규모는다소증감을반복하나점차증가추세를보이며 2006 년대비 2015 년에수출량은 88.8%(89 톤 168 톤 ), 수출액은 106.8%(157.7 만달러 만달러 ) 증가함 커피추출물 / 에센스의수출량은같은기간 9,461톤에서 29,409톤으로 210.8% 증가했으며, 수출액은 6,643만달러에서 1억 9,071만달러로 187.1% 증가함 커피를수출하는국내기업은크게원두와커피믹스 / 음료혹은커피유음료판매업체로분류할수있음. 이중롯데네슬레코리아는글로벌커피브랜드 네스카페 를포함하여다양한커피제품을서남아시아, 일본, 중동, 호주등약 35개국가에수출하고있음 년기준 1,136 억원 (10,284 톤 ) 의수출규모를차지했으며꾸준히증가추세를보임 32) 32) 한국네슬레, 무역의날 1 억달러수출탑수상, 네슬레홈페이지, 커피의생명향기, 영하 190 도서살려낸다, JTBC,

70 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 [ 표 3-10] 커피류수출현황 구분 원두커피추출물 / 에센스합계 수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) ,577 9,461 66,427 9,550 68, ,966 11,605 89,967 11,795 91, ,823 13, ,968 14, , ,179 17, ,169 17, , ,745 18, ,403 18, , ,014 24, ,159 24, , ,519 27, ,712 27, , ,892 29, ,598 29, , ,392 29, ,061 29, , ,262 29, ,711 29, ,973 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 ( 커피 ( 볶은것으로한정한다 ) 와 HS 코드 ( 커피의추출물 (extract) 에센스 (essence) 농축물, 이들을기본재료로한조제품, 커피를기본재료로한조제품 ) 의합계값임 2) 천달러기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 2) 국가별수출규모 가. 국가별원두수출규모 o 2015년수출량기준, 원두의주요수출국가는중국 (42.3%), 말레이시아 (16.7%), 홍콩 (10.7%) 순으로높으며, 이들 3개국이전체의 69.7% 를차지함 중국으로의원두수출량은 2014년까지증가하다가 2015년에하락함. 2014년까지의증가는중국에진출한한국프랜차이즈커피전문점으로원두가수출된점때문으로분석됨. 커피전문점카페베네의경우, 2014년상반기에중국에있는약 300여개의매장에 68톤가량 ( 전체원두수출물량의약 65%) 의원두를수출함. 카페베네이외에도할리스, 주커피, 투썸플레이스등여러업체가중국지역에다수의매장을유치하고있음 33) 말레이시아로의원두수출은 2013년이후증가추세를보이며 4톤에 4.5만달러의규모를가짐. 2014년에는수출량기준전년대비 7배증가했으며, 수출액기준 10배이상증가함. 커피전문점카페베네는자사브랜드 글로벌로스팅 33) 카페베네 2017 년커피원두 2 천톤수출.. 글로벌박차, 뉴스토마토,

71 제 3 장생산및수출입현황 플랜 을통해할랄인증을획득하여이슬람문화권시장진출및수출확대를 목표로하고있음. 인증품목은원두 6 종 ( 브라질, 콜롬비아, 에티오피아, 케냐, 블렌딩, 에스프레소 ) 이있음 34) 구분 [ 표 3-11] 주요국가별원두수출현황 수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 중국 ,296 2, 말레이시아 홍콩 싱가포르 UAE 기타 합계 ,014 1,519 1,892 3,392 3,262 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 ( 커피 ( 볶은것으로한정한다 ), ( 커피의추출물 (extract) 에센스 (essence) 농축물, 이들을기본재료로한조제품, 커피를기본재료로한조제품 ) 의합계값임 2) 천달러기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 나. 국가별커피추출물 / 에센스수출규모 o 2015년수출량기준, 커피추출물 / 에센스의주요수출국가는러시아 (25.4%), 중국 (17.3%), 그리스 (11.6%) 순으로높으며, 이들 3개국이전체의 54.3% 를차지함 러시아와중국에서한국의조제커피 ( 커피믹스 ) 에대한선호도가높아수출규모가지속적인증가추세를보이다가 2015년에감소세를보이며전년대비 2015년수출액은각각 27.1%, 23.3% 감소함. 이는 2015년중국과러시아의경기둔화가일부영향을미친것으로보여짐 2014년이후그리스로의수출규모가증가했으며, 이에수출량은 2014년대비 2015년에약 2.9배, 수출액은같은기간약 2.7배증가함. 이는네슬레코리아가그리스소비트렌드에맞춰커피상품을개발해현지에서수요가증가했기때문임 35) 이스라엘로의수출량은 2011년 1,065톤대비 2015년 1,442톤으로 35.4% 증가했는데, 이는현지에서좋은원두를사용하여실제원두커피맛이나면서설탕과프림의황금비율로적절한단맛이나는한국식조제커피가인기있기때문임 36) 34) 카페베네, 커피프랜차이즈업계최초할랄인증획득, 식품음료신문, ) 트렌드를잘읽어시장을얻었다, 주간무역,

72 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 o 참고로커피추출물 / 에센스에서가장큰규모를차지하는품목은조제커피로, 관세 청기준 2014 년조제커피수출액 (1 억 732 만달러 ) 이전체커피추출물 / 에센스 수출액 (2 억 906 만달러 ) 의약 50% 이상을차지하고있는것으로분석됨 37) [ 표 3-12] 주요국가별커피추출물 / 에센스수출현황 구분 수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 러시아 5,632 7,508 7,891 7,957 7,475 23,562 25,077 22,943 19,742 14,390 중국 4,177 4,503 4,253 5,843 5,083 49,474 53,165 50,528 52,041 39,893 그리스 ,156 3, ,214 27,879 남아공 1, ,021 1,171 1,823 13,127 5,442 6,882 8,655 12,344 이스라엘 1,065 1,096 1,246 1,278 1,442 21,832 19,341 18,160 20,413 22,006 기타 12,480 13,558 14,755 12,099 10,176 87,164 88, ,085 97,996 74,199 합계 24,708 27,392 29,166 29,504 29, , , , , ,711 관세법령정보포털, 관세청 1) HS 코드 ( 커피의추출물 (extract) 에센스 (essence) 농축물, 이들을기본재료로한조제품, 커피를기본재료로한조제품 ) 의값으로, HS 코드 ( 추출물 (extract) 에센스 (essence) 농축물 ) 과 HS 코드 ( 추출물 (extract) 에센스 (essence) 농축물을기본재료로하거나커피를기본재료로한조제품 ) 의합계값임 2) 천달러기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 o 국내조제커피시장점유율 80% 대로업계 1위를차지하고있는동서식품은미국회사크래프트푸즈 (Kraft Foods) 와브랜드지분을 50% 씩나눠서소유하고있어해외진출에장벽이있음. 맥심 브랜드는크래프트푸즈의등록상표로, 동서식품이로열티를주고브랜드를사용하고있기때문에계약에의해동서식품은맥심과맥스웰하우스를국내에서만판매할수있음 38) 맥심의조제커피제품인 모카골드, 화이트골드, 오리지널 은아마존등의온라인몰이나한인마트를통해국내용제품이해외에서일부판매되고있음. 이는개인혹은단체가한국에서제품을구매한후에판매하는방식임 이처럼보따리상인등을통해해외간접수출규모가큰상태에서성장정체기에도달해점차감소세를보이는조제커피의해외수출이필요한상황으로보여짐 36) 지난해커피수입 사상최대, 매일경제, ) 커피믹스맛본외국인들 호평... 해외수출이답이다, 머니투데이, ) 해외서인기많은커피믹스, 왜수출이안될까, 비즈니스포스트,

73 제 3 장생산및수출입현황 아마존에서판매되고있는 맥심오리지널 한인마트에서판매되고있는 베네스틱 1) 베네스틱 은홈플러스와카페베네가공동기획 개발한 PB 조제커피상품임 39) 3. 커피류수입현황 1) 품목별수입규모 o 커피류수입추이를살펴보면, 2006년에서 2015년까지 10년동안수입량은 6,687톤에서 14,295톤으로 2.1배증가하였으며, 같은기간수입액은 4,112만달러에서 1억 7,602만달러로약 4.3배증가함 원두의수입규모는꾸준히증가하여 2006년대비 2015년에 1,617톤에서 8,195톤으로 5.1배증가했고, 수입액은같은기간 6.7배증가함. 이는국내외커피전문점과제조업체에서판매되는수요가일정수준존재하며, 물가상승, 환율변동및고급원두선호트렌드에따라단가가높은제품의수입이증가했기때문으로보임 인스턴트커피 ( 원두커피 ) 와조제커피등이포함되어있는커피추출물 / 에센스는다소등락을반복하지만 2006년대비 2015년에수입량은 5,070톤에서 6,100톤으로 20.3%, 수입액은 2,506만달러에서 6,853만달러로 173.4% 증가함 그러나 2013년이후수입규모가점차감소하고있는데이는설탕, 프림등이포함된조제커피대비인스턴트커피의소비가증가함에도불구하고, 커피전문점이용증가, 커피에대한선호도세분화등에의한이유로감소한것으로볼수있음 40) 39) 믹스커피 뜨거운시장쟁탈전, 한국일보, ) 한국맥널티주주총회소집공고, 한국거래소상장공시시스템 (KIND),

74 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 구분 [ 표 3-13] 커피류수입현황 원두커피추출물 / 에센스합계 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) ,617 16,053 5,070 25,064 6,687 41, ,524 26,094 3,547 27,011 6,071 53, ,081 37,055 6,327 42,098 9,408 79, ,534 42,211 5,003 34,590 8,537 76, ,472 55,534 5,535 44,375 10,007 99, ,443 90,523 8,486 98,777 13, , ,384 92,003 8, ,185 14, , ,127 97,584 6,990 86,911 13, , ,081 98,095 5,714 66,848 12, , , ,489 6,100 68,534 14, ,023 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 ( 커피 ( 볶은것으로한정한다 ) 와 HS 코드 ( 커피의추출물 (extract) 에센스 (essence) 농축물, 이들을기본재료로한조제품, 커피를기본재료로한조제품 ) 의합계값임 2) 천달러기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 2) 국가별수입규모 가. 국가별원두수입규모 o 2015년수입량기준, 원두의주요수입국가는미국 (31.8%), 말레이시아 (29.7%), 이탈리아 (15.8%) 순으로높으며, 이들 3개국이전체의 77.3% 를차지함 미국산원두수입량은 2011년대비 2015년에 2,047톤에서 2,604톤으로 27.2% 증가했으며, 같은기간수입액은 2,640만달러에서 3,373만달러로 27.7% 증가함. 특히 2012년대비 2013년수입량은 16.4% 증가했는데, 이는 2012년한미 FTA 발효이후관세가하락하면서관세가 6.4% 에서 4.8% 로낮아졌기때문임 41) 그러나 2013년이후미국수입규모가감소하여, 수입량기준으로 2013년에전체커피시장의 50% 을차지하던시장점유율은 2015년 31.8% 로 18.2%p 감소함 말레이시아산원두의수입량은 2012년 187톤에서 2015년 2,434톤으로약 13배증가하여시장점유율이 26.2%p(3.5% 29.7%) 증가함. 말레이시아의원두는상대적으로낮은품질로인해블렌딩용으로주로쓰이는데브라질이나콜롬비아의원두 41) 짙어진 원두향, 올커피수입사상최대예상, 경향신문,

75 제 3 장생산및수출입현황 처럼고품질을아니지만최근 R&D 검사결과에따라품질을인정받았으며, 2013 년 이후일본에서수입되던원두를말레이시아산으로전환함에따른것으로봄 42) 국가 [ 표 3-14] 주요국가별원두수입현황 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 미국 2,047 2,633 3,066 2,880 2,604 26,404 38,819 40,020 35,109 33,730 말레이시아 ,421 2, ,335 4,234 13,656 25,083 이탈리아 ,149 1,324 1,292 13,077 13,660 16,457 19,973 17,615 스위스 ,717 17,561 20,753 11,912 11,588 영국 ,835 4,712 5,084 6,454 6,695 기타 1,668 1, ,020 20,489 14,916 11,036 10,991 12,778 합계 5,443 5,384 6,127 7,081 8,195 90,523 92,003 97,584 98, ,489 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 ( 커피 ( 볶은것으로한정한다 ) 값으로, HS 코드 ( 카페인을제거하지않은것 ) 과 HS 코드 ( 카페인을제거한것 ) 의합계값임 2) 천달러기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 나. 국가별커피추출물 / 에센스수입규모 o 2015년수입량기준커피추출물 / 에센스의주요수입국가는브라질 (36.9%), 미국 (9.8%), 콜롬비아 (9.4%) 순으로높으며, 이들 3개국이전체의 56.1% 를차지함 브라질산커피추출물 / 에센스의 2015년수입량은 2,252톤으로전년대비 7.9% 증가한반면미국산커피추출물 / 에센스의 2015년수입량은 597톤으로전년동기대비 7.0% 감소함 콜롬비아산커피추출물 / 에센스의수입량은 2011년 446톤에서 2015년 576톤으로 29.1% 증가한반면말레이시아산커피추출물 / 에센스의수입량은같은기간 692톤에서 559톤으로 19.2% 감소함 42) FTA Issue Report 커피수입동향및국내생산현황, 한국농촌경제연구원,

76 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 구분 [ 표 3-15] 주요국가별커피추출물 / 에센스수입현황 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 브라질 2,566 3,571 2,482 2,088 2,252 26,408 42,760 28,429 14,158 16,039 미국 ,515 6,636 6,488 9,063 10,008 콜롬비아 ,257 9,751 8,423 6,128 6,363 말레이시아 ,384 6,805 6,754 5,758 5,398 독일 607 1, ,252 24,538 13,500 15,124 13,876 기타 3,662 2,339 2,024 1,446 1,637 40,961 29,695 23,317 16,617 16,850 합계 8,486 8,937 6,990 5,714 6,100 98, ,185 86,911 66,848 68,534 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 ( 커피의추출물 (extract) 에센스 (essence) 농축물, 이들을기본재료로한조제품, 커피를기본재료로한조제품 ) 의값으로, HS 코드 ( 추출물 (extract) 에센스 (essence) 농축물 ) 과 HS 코드 ( 추출물 (extract) 에센스 (essence) 농축물을기본재료로하거나커피를기본재료로한조제품 ) 의합계값임 2) 천달러기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 66

77 제 4 장 유통및판매현황 제 1 절유통구조 제 2 절소매시장규모 제 3 절프랜차이즈판매현황

78 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 제 1 절유통구조 o 커피는제조기업에서생산하여유통하는커피와커피전문점에서판매하는커피시장으로나누어볼수있음 커피제조기업과커피전문점의소매시장에서의차지비중은 37.5% 대 62.5% 로보여짐 43). 특히제조기업에서생산하는커피소매시장규모의성장이둔화된가운데, 커피전문점시장은다양한브랜드가시장에진입하고, 일반창업까지더해지면서시장이지속확대되고있음 o 제조기업에서생산한원두를제외한커피 ( 인스턴트커피, 조제커피, 액상커피 ) 는대부분 B2C로유통되고있음. 할인점이나체인슈퍼에서는인스턴트커피나조제커피판매비중이높은반면, 편의점에서는액상커피의판매비중이높은특징이있음 최근온라인시장이급속도로성장세를나타내면서, 제조기업들도온라인에이전트를통하는등적극적으로온라인시장에대응을하고있음. 온라인시장규모나비중을정확하게파악하기는아직은어려우나업계에서는 5% 정도될것으로보고있음 [ 그림 4-1] 커피류유통구조 소매채널유통비중은 AC 닐슨소매점매출액데이터를바탕으로비중구성 43) 커피전문점시장규모와일반소매채널에서판매되는커피류소매시장규모 (2016 년 ) 를바탕으로추정함 68

79 제 4 장유통및판매현황 제 2 절커피시장판매규모 o 2016년기준커피판매시장규모는 6조 4,041억원으로 2014년 4조 9,022억원에비해 30.6% 성장함. 특히커피판매시장성장에는커피전문점이큰영향을미침 2016년기준, 전체시장에서커피전문점이차지하는비중은 62.5%(4조원 ) 이며이는완제품커피는 37.5%(2조 4천억원 ). 커피전문점은 2014년 2조 6천억원에서 2016년 4조원으로 3년간 53.8% 성장함 반면제조기업에서만들어판매하는완제품커피판매시장규모는 2조 3,022억원에서 2조 4,041억원으로 4.4% 성장함 [ 그림 4-2] 커피판매시장규모 구분 커피전문점 ( 억원 ) 26,000 35,000 40,000 완제품 ( 억원 ) 23,022 22,632 24,041 커피전문점 : 4 조시장..5 만곳, 뜨거운커피전쟁, 동아일보, (2016 년커피전문점판매규모는추정치임 ) 완제품 : AC 닐슨소매점매출액데이터 69

80 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 제 3 절완제품커피판매규모 1. 완제품커피소매시장규모 1) 품목별소매시장규모 o 커피류소매시장규모는 2016년기준 2조 4,041억원임. 이는 2014년 2조 3,022억원에비해 4.4% 증가한수준임 품목별로살펴보면, 2016년기준으로커피음료 (50.0%), 조제커피 (37.9%), 인스턴트커피 (10.2%), 원두커피 (1.4%), 캡슐커피 (0.5%) 순으로점유율이높게나타남 2014년대비 2016년품목별성장률을살펴보면, 원두커피는 49.9%, 조제커피는 13.9% 감소하였으나, 인스턴트커피는 22.1%, 커피음료는 23.8%, 캡슐커피는 47.1% 증가함. 간편하고편리하게이용할수있는인스턴트커피 ( 카누, 루카스나인등 ), 커피음료, 캡슐커피의종류가많아지고다양해지면서, 상대적으로원두커피나조제커피 ( 믹스커피 ) 의소비가감소한상황임 [ 표 4-1] 커피류품목별소매시장규모 2016년커피류품목별시장규모 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2014년 2015년 2016년 커피음료 1) 970,582 1,017,074 1,201,462 (42.2) (44.9) (50.0) 조제커피 1,056, , ,538 (45.9) (43.5) (37.9) 인스턴트커피 200, , ,069 (8.7) (9.8) (10.2) 원두커피 65,493 29,971 32,824 (2.8) (1.3) (1.4) 캡슐커피 8,965 10,032 13,185 (0.4) (0.4) (0.5) ( 단위 : %) 합계 2,302,226 2,263,168 2,404,078 AC 닐슨소매점매출액 1) 소매시장에서커피음료는생산실적기준의 액상커피 이외에유가공품으로분류되는 유음료 도포함되는값으로, 액상커피시장규모와다소차이가있을수있음 2) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 70

81 제 4 장유통및판매현황 2) 소매채널별소매시장규모 o 소매채널별커피류판매규모를살펴보면, 2016년기준으로편의점 (36.2%), 대형할인점 (24.1%), 체인슈퍼 (15.3%), 독립슈퍼 (14%), 일반식품점 (10.4%) 순으로나타남 다른소매채널에비해편의점의성장률이두드러졌는데, 편의점매출액은 2014 년대비 2016년에 33.4% 성장함. 이는편의점수의확대에따른접근가능성증가, 다양한브랜드제품보유, 커피 PB제품의인기증가등이복합적으로영향을미친것으로판단됨 반면, 대형할인점과일반식품점에서의판매규모는하락한양상임. 2014년대비 2016년에대형할인점은 10.6%, 일반식품점은 11.1% 의감소율을보임 대형할인점과일반식품점에서의커피류매출이감소한이유중하나로는조제커피 ( 믹스커피 ) 의판매감소가영향을미친것으로보여짐. 해당채널에서상대적으로대용량조제커피구입이많았으나, 최근조제커피에대한소비가줄고, 다른종류의커피나음료로소비가이동하면서매출액이감소한것으로보여짐 44) [ 표 4-2] 커피류소매채널별소매시장규모 2016년커피류소매채널별시장규모 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2014년 2015년 2016년 편의점 653, , ,379 (28.4) (30.9) (36.2) 대형할인점 647, , ,099 (28.1) (26.4) (24.1) 체인슈퍼 1) 396, , ,604 (17.2) (16.4) (15.3) 독립슈퍼 324, , ,879 (14.1) (14.7) (14.0) 일반식품점 280, , ,117 (12.2) (11.6) (10.4) ( 단위 : %) 합계 2,302,226 2,263,168 2,404,078 AC 닐슨소매점매출액 1) 체인슈퍼에는대형체인슈퍼및조합마트, 백화점이포함됨 2) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 44) 대형마트원두커피매출급증... 믹스커피, 시사 ON,

82 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 3) 분기별판매규모 o 커피류의분기별판매현황을살펴보면, 두드러지게차이가나는것은아니지만, 상대적으로 3/4 분기매출이증가하는양상임. 이는휴가, 캠핑등야외활동증가, 더운날씨로인해커피음료섭취량증가등이영향을미친것으로분석됨 [ 그림 4-3] 커피류분기별판매현황 AC 닐슨소매점매출액 2. 소매채널판매현황 1) 품목별세부판매현황 o 커피음료는 2014년 9,706억원에서 2016년 1조 2,015억원으로 23.8% 성장함. 특히커피음료는상대적으로더운계절이포함된 2/4분기와 3/4분기에판매실적이높은특징이나타남. 그러나편의점등에서병이나 NB캔 45) (New Bottle Can) 커피를온장고에넣어판매하면서 4/4분기매출도꾸준히늘어나고있는상황임 o 조제커피 ( 믹스커피 ) 는 2014년부터꾸준히판매규모가감소하면서 1조원대매출에서 9,115억원 (2016년기준 ) 으로낮아진상황임. 설탕이나프림에대한우려가지속적으로제기된가운데, 카누와같은인스턴트커피등장, 커피음료의다양 45) NB 캔 (New Bottle Can) 이란알루미늄재질의캔커피로뚜껑이달려있음 72

83 제 4 장유통및판매현황 화, 홈카페기구확대등조금더건강하고간편하게이용할수있는커피제품이등장하면서커피믹스매출이감소한것으로분석됨 o 인스턴트커피는 2014년 2,007억원에서 2016년 2,451억원으로 22.1% 상승하며, 같은기간점유율도 8.7% 에서 10.2% 로 1.5%p 상승함. 카누, 루카스나인과같은인스턴트커피외에도이디야, 할리스등커피전문점에서도인스턴트커피를출시하여판매하면서판매규모가커진상황임. 대형소매채널내에인스턴트커피전용매대가신설되어있음 o 원두커피와캡슐커피는홈카페기구가늘어나면서수요가확대된품목임. 그러나원두커피는분쇄후, 커피메이커나에스프레소머신에넣어추출하여먹어야하는단점이있어다소수요가주춤하고있는반면, 캡슐커피는캡슐커피머신에바로넣어추출및세척이가능하다는장점으로수요가확대되고있는상황임 구분 ( 단위 : 백만원, %) 2014년 2015년 2016년합계합계합계 1/4 2/3 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 커피 188, , , , , , , , ,185 1,017, , , , ,987 1,201,462 음료 1) (32.4) (44.7) (49.4) (41.9) (42.2) (34.4) (46.2) (51.6) (46.3) (44.9) (39.2) (50.9) (58.1) (49.8) (50.0) 조제 292, , , ,844 1,056, , , , , , , , , , ,538 커피 2) (50.4) (45.7) (40.6) (47.0) (45.9) (52.7) (42.9) (37.7) (41.9) (43.5) (47.3) (37.3) (30.7) (38.0) (37.9) 인스턴트커피 원두커피 캡슐커피 [ 표 4-3] 커피류품목별판매현황 52,405 44,779 52,556 50, ,710 57,256 51,562 57,722 54, ,412 61,702 58,394 65,024 59, ,069 (9.0) (7.9) (8.7) (9.2) (8.7) (10.8) (9.2) (9.4) (9.8) (9.8) (11.2) (9.9) (9.7) (10.1) (10.2) 44,755 7,008 5,628 8,102 65,493 8,297 7,236 6,140 8,297 29,971 9,229 7,887 7,017 8,691 32,824 (7.7) (1.2) (0.9) (1.5) (2.8) (1.6) (1.3) (1.0) (1.5) (1.3) (1.7) (1.3) (1.0) (1.5) (1.4) 2,236 2,155 1,998 2,577 8,965 2,587 2,352 2,120 2,973 10,032 3,542 3,159 2,770 3,714 13,185 (0.4) (0.4) (0.3) (0.5) (0.4) (0.5) (0.4) (0.3) (0.5) (0.4) (0.6) (0.5) (0.4) (0.6) (0.5) 합계 579, , , ,8812,302, , , , ,7632,263, , , , ,967 2,404,078 AC 닐슨소매점매출액 1) 커피음료는생산실적기준 액상커피 와유가공품으로분류되는 유음료 를합한것임 2) 조제커피는믹스커피를의미함 3) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 73

84 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 2) 소매채널별판매현황 o 2016년기준커피류는편의점의점유율이 36.2% 로가장높았으며, 이어서대형할인점 (24.1%), 체인슈퍼 (15.3%) 등의순으로나타남 편의점은상대적으로커피음료가가장많이판매되는곳으로, 커피음료의매출증가를기반으로편의점의판매채널점유율도높게나타남. 편의점매출액은 2014년 6,531억원에서 2016년 8,714억원으로 33.4% 증가함. 비교채널중유일하게두자릿수성장을한곳이기도함 대형할인점은 2014년 6,479억원에서 2016년 5,791억원으로 10.6% 감소함. 같은기간체인슈퍼도 3,963억원에서 3,686억원으로 7.0% 감소함. 대형할인점이나체인슈퍼는상대적으로대용량또는중용량의조제커피 ( 믹스커피 ) 를많이구입하는곳인데, 믹스커피의매출이감소하면서전반적인매출규모가감소한것으로분석됨. 참고로대형할인점과체인슈퍼에서도커피음료를판매하고있기는하지만, 음료자체가필요할때가까운판매점에서사먹는특징이있다보니해당매출은상대적으로미미한편임 구분 편의점 대형할인점 체인슈퍼 독립슈퍼 일반식품점 [ 표 4-4] 커피류소매채널별판매현황 ( 단위 : 백만원, %) 2014년 2015년 2016년합계합계합계 1/4 2/3 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 137, , , , , , , , , , , , , , ,379 (23.7) (29.1) (31.7) (28.9) (28.4) (24.4) (31.3) (34.1) (33.1) (30.9) (29.1) (36.1) (41.0) (37.6) (36.2) 198, , , , , , , , , , , , , , ,099 (34.2) (26.3) (26.1) (25.9) (28.1) (31.8) (24.9) (25.1) (24.1) (26.4) (28.5) (23.3) (22.1) (23.0) (24.1) 100, ,238 95,810 98, ,253 93,250 94,618 93,327 90, ,966 92,673 91,501 92,629 91, ,604 (17.4) (17.8) (15.9) (17.8) (17.2) (17.6) (16.9) (15.2) (16.3) (16.4) (16.8) (15.5) (13.9) (15.4) (15.3) 78,681 83,506 82,093 80, ,836 78,262 84,954 87,412 82, ,037 82,439 85,052 85,149 83, ,879 (13.6) (14.7) (13.6) (14.6) (14.1) (14.8) (15.2) (14.2) (14.8) (14.7) (15.0) (14.4) (12.7) (14.0) (14.0) 64,604 68,336 76,307 70, ,151 60,389 65,939 70,953 65, ,371 58,030 62,600 68,657 59, ,117 (11.1) (12.0) (12.7) (12.8) (12.2) (11.4) (11.8) (11.5) (11.7) (11.6) (10.5) (10.6) (10.3) (10.0) (10.4) 합계 579, , , ,8812,302, , , , ,7632,263, , , , ,967 2,404,078 AC 닐슨소매점매출액 1) 체인슈퍼에는대형체인슈퍼및조합마트, 백화점이포함됨 2) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 74

85 제 4 장유통및판매현황 3) 제조사별판매현황 o 커피류제조사별판매현황을살펴보면, 동서식품을제외하고상대적으로커피음료를많이판매하는기업이상위권을차지하고있음. 2016년기준, 상위 3개사의점유율은 63.3% 임 2016년기준동서식품이매출액 9,660억원, 점유율 40.2% 로 1위를나타냄. 그러나카누등의인스턴트커피와 T.O.P 등의커피음료매출은꾸준히상승추세를나타내고있으나, 동서식품의주력판매제품중하나인믹스커피의매출이감소하면서, 매출액이 1조원대였던 2014년, 2015년대비감소한모습을보임. 이에따라점유율도소폭감소함 커피음료와볶은커피 ( 원두커피 ) 를주로판매하고있는롯데칠성음료의매출은 2014년 3,079억원에서 2016년 3,412억원으로 10.8% 상승하였으며, 같은기간점유율도 13.4% 에서 14.2% 로 0.8%p 상승함. 롯데칠성음료는레쓰비나칸타타, 엔제리너스와같은커피음료매출이꾸준히증가한양상임 프렌치카페브랜드를보유하고있는남양유업은동서식품과마찬가지로믹스커피, 인스턴트커피, 커피음료등다양한제품라인을보유하고있으며, 2014년 2,625억원에서 2016년 2,142억원으로 18.4% 감소함. 남양유업역시믹스커피매출이급감하면서전체매출감소에영향을미친상황임 구분 동서식품 롯데칠성음료 남양유업 매일유업 CCB 롯데네슬레 기타 [ 표 4-5] 커피류제조사별판매현황 ( 단위 : 백만원, %) 2014년 2015년 2016년합계합계합계 1/4 2/3 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 272, , , ,993 1,019, , , , ,051 1,001, , , , , ,950 (46.9) (43.5) (40.9) (45.9) (44.3) (52.7) (43.3) (39.1) (43.0) (44.3) (48.6) (39.7) (33.9) (39.9) (40.2) 70,579 76,403 85,285 75, ,893 56,464 74,496 96,565 80, ,289 65,780 80, ,042 85, ,154 (12.2) (13.5) (14.2) (13.7) (13.4) (10.7) (13.3) (15.7) (14.5) (13.6) (12.0) (13.6) (16.3) (14.4) (14.2) 70,384 67,397 64,174 60, ,479 52,003 59,495 60,607 51, ,823 46,042 57,555 56,052 54, ,159 (12.1) (11.9) (10.7) (10.9) (11.4) (9.8) (10.6) (9.8) (9.3) (9.9) (8.4) (9.8) (8.4) (9.1) (8.9) 28,562 41,713 49,632 33, ,796 29,892 45,380 55,420 41, ,770 34,282 52,609 64,398 48, ,526 (4.9) (7.4) (8.2) (6.1) (6.7) (5.6) (8.1) (9.0) (7.4) (7.6) (6.2) (8.9) (9.6) (8.1) (8.3) 23,604 26,480 33,354 26, ,394 21,863 27,322 34,687 30, ,460 28,151 31,240 35,691 33, ,559 (4.1) (4.7) (5.5) (4.9) (4.8) (4.1) (4.9) (5.6) (5.5) (5.1) (5.1) (5.3) (5.3) (5.6) (5.3) 20,923 19,105 19,590 22,507 82,125 23,941 22,788 21,440 22,250 90,420 27,181 21,873 22,255 23,562 94,871 (3.6) (3.4) (3.3) (4.1) (3.6) (4.5) (4.1) (3.5) (4.0) (4.0) (4.9) (3.7) (3.3) (4.0) (3.9) 93,707 89, ,142 79, ,520 66,241 88, ,384 91, ,555 81, , , , ,859 (16.2) (15.7) (17.3) (14.4) (15.9) (12.5) (15.8) (17.3) (16.4) (15.6) (14.8) (18.9) (23.1) (18.9) (19.1) 합계 579, , , ,8812,302, , , , ,7632,263, , , , ,967 2,404,078 AC 닐슨소매점매출액 1) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 75

86 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 제 4 절프랜차이즈판매현황 o 커피전문점은진입장벽이높지않은대표업종으로높은마진율과운영편의성, 커피문화의대중화및확산등에따라 2007년부터급격한성장세를보임. 또한대기업계열사를포함하여다수의프랜차이즈커피전문점이늘어나면서시장규모가확대됨 o 한국프랜차이즈산업협회 (KFA) 에등록되어있는주요프랜차이즈커피전문점브랜드를중심으로커피류프랜차이즈시장의특성을파악함 KFA에등록되어있는주요프랜차이즈커피전문점중에 이디야 가점포수 1,584개로 1위이지만, 경쟁사들에비해판매가격이저렴하여매출액은약 1,355억원 (2015년기준 ) 으로상대적으로낮은편임 매출액이가장높은브랜드는 2015년기준, 1조 7,277억원으로 파스구찌 이며, 이어서 투썸플레이스 (1조 2,063억원 ) 임. 파스구찌매출은파스구찌외에 ( 주 ) 파리크라상에서운영하는다른브랜드매출이함께집계되어매출액이높게나타났으며, 투썸플레이스 는매장면적이타브랜드가맹점들에비해넓기때문에매출액규모가상대적으로큰것으로분석됨 46) 스타벅스 는프랜차이즈가아닌직영점으로운영되고있는데, 최근 3년간 이디야 다음으로매출액증가율이높은브랜드로나타남 가장늦게사업을개시했지만초기에높은성장률을보이던 카페베네 와롯데계열사의 엔제리너스 는점포수와매출액이점차감소하는마이너스성장세를보임 [ 표 4-6] 주요프랜차이즈커피전문점매출규모 ( 단위 : 백만원 ) 브랜드 기업명 매출액 점포수 사업개시일 이디야 이디야 78, , ,521 1, 엔제리너스 롯데리아 975, , , 스타벅스 스타벅스코리아 482, , , 카페베네 카페베네 176, , , 투썸플레이스 씨제이푸드빌 947,806 1,121,129 1,206, 할리스커피 할리스에프엔비 68,595 80, , 파스구찌 파리크라상 1,651,264 1,653,240 1,727, 정보공개서, 한국프랜차이즈산업협회 / 금융감독원전자공시시스템 ( 스타벅스 ) 1) 점포수는각기업별홈페이지에공개된가맹점수와직영점수의합계값이며, 2017 년 1 월기준임 ( 작성일 ) 2) 스타벅스는프랜차이즈가아닌직영점으로운영되고있으며, 금융감독원자료를바탕으로구성한것임 3) 참고로매출액은해당브랜드를보유한기업의본사실적기준임 46) 점포수최다커피전문점은 이디야커피... 연평균매출은 투썸플레이스, 아시아투데이,

87 제 5 장 소비특성 제 1 절소비시장특성 제 2 절소비자특성

88 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 제 1 절소비시장특성 o 커피문화가일반화되면서개인마다커피를즐기는방법도달라짐. 원두종류, 선호하는커피의향등을고려하여커피를선택하며, 브랜드별커피제품을비교하여구매하는경우가증가함. 커피에대한관심과정보가증가한것에따라커피종류별로커피트렌드와특성을살펴봄 1) 1 인당커피소비량연간 300 잔넘어 o 우리나라 20세이상성인 1인당연간커피소비량은 2015년기준 349잔으로, 2014년 341잔에비해소폭증가함. 2012년과 2013년에소비량이다소주춤하였으나, 2014년부터다시소비량이늘어남 바쁜라이프스타일과커피에대한습관적소비, 커피전문점의공간활용도증가등의이유로커피를접할수있는기회가점차증가하고있으며이에따라단순기호식품이아닌문화소비제품으로변화하고있기때문에소비량이점차증가하는것으로보임 47) 참고로 ICO에의하면, 세계커피소비량 1위국가는미국이며, 이어서브라질, 일본등의순으로나타남. 소비량으로우리나라는 15위전후로나타남 [ 그림 5-1] 20 세이상성인 1 인당연간커피소비량 ( 추정 ) 아메리카노커피 10g 을 1 잔기준으로, 생두및원두, 커피조제품수입량을각연도별 20 세이상성인인구수 ( 통계청주민등록인구수기준 ) 로나누어산출한추정치임 47) [ 커피산업 ] 음료가아닌문화를마신다!, SK 증권,

89 제 5 장소비특성 [ 표 5-1] 세계커피소비량상위 10 개국 순위국가명 2015/16 소비량 ( 천포대 ) 1) 1 EU 42,887 2 미국 25,341 3 브라질 * 20,500 4 일본 7,790 5 인도네시아 * 4,500 6 러시아 4,303 7 에티오피아 * 3,700 8 캐나다 3,535 9 필리핀 * 3, 멕시코 * 2,354 World Coffee Consumption ~ 월실적기준임단, 브라질, 인도네시아, 에티오피아, 필리핀, 멕시코는커피생산국으로생산년기준임 1) 1 포대는 60kg 임 2) 원두의재발견 가. 프리미엄원두의인기 o 커피시장이포화상태에이르며스페셜티원두 48) 를사용한프리미엄제품, 고급원두를사용한커피조제품, 고급스러움과효율성을동시에겸비한캡슐커피의인기가증가하고있음. 이는커피가 나를위한작은사치 의대명사로떠오르며, 값이비싸더라도자신의취향에맞는커피를마시고자하는소비자들이늘어나고있는소비트렌드에따른것임 o 커피의향과산미등에개별적선호가생기고, 차이를구별하는소비자가증가하면서 싱글오리진커피 의인기가상승함. 싱글오리진커피란특정국가에서특정생산자가생산한단일품종의원두로만든커피를뜻하며, 지역고유의맛과풍미를느낄수있다는것이장점임 롯데칠성음료 칸타타킬리만자로 는탄자니아킬리만자로 AA등급의원두를 100% 사용했으며, 1차상온추출, 2차고온추출을통한더블드립방식으로만든 48) 미국스페셜티커피협회 (SCAA) 의분류기준에따라재배, 수확, 신선도, 수분율등에서모두 80 점이상을받은커피를말하며, 보통스페셜티커피로구분되는생두는상위 7% 에속함 79

90 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 제품임. 진하고떫은맛이약한대신부드러운뒷맛이나는것 이특징임 네스카페돌체구스토 니움바룽고 는아프리카르완다지역에서생산된단일원두로만들었으며, 에스프레소와아메리카노의중간단계인룽고추출방식을사용한캡슐커피임. 레몬향이나고달콤한시트러스맛이감도는것이특징임 네스카페돌체구스토 니움바룽고 o 매일유업의컵커피 바리스타 는프리미엄, 전문성, 스타일 3가지전략을통해 2013년 700억원이상의매출을기록하며프리미엄컵커피시장 1위를차지함. 전세계생산량의 1% 에불과한고산지프리미엄원두를블렌딩하여전문바리스타와커피감정사의맞춤로스팅을통해고급컵커피를만듦. 또한최초로 250ml 대용량커피제품을선보였으며 49), 최근에는 바리스타룰스 로브랜드명을변경하고 325ml의대용량제품을출시하기도함. 원두는엘살바도르 SHG 단일원두만을사용했으며, 미디엄과풀시티로더블로스팅하여원두본연의진하고부드러운맛을살린것이특징임 o 커피시장이계속해서성장하면서대형마트들은자체브랜드 (PB) 의고급원두제품을출시하고있음. 소비자들의니즈충족을위해바리스타와의협업, 원두직수입등을통한다양한제품을선보임 이마트는월드로스터스챔피언십에서 2년연속우승을했던바리스타서필훈이운영하는스페셜티커피전문기업 커피리브레 (Coffeelibre) 와협업한 PB브랜드 피코크크래프트커피 를출시함. 에티오피아예가체프레코, 과테말라산안토니오챠기테, 시그니처블렌드등 3 종의드립백타입의커피를팔고있으며, 또한케냐, 인도네시아, 브라질등에서원두를직수입하여판매하고있음 홈플러스는 2012년부터원두커피전문기업인 맥널티코리아 등과협력하여콜롬비아, 코스타리카등다양한원두를활용한 PB원두커피상품을출시해판매하고있음 이마트 PB 상품 롯데마트 PB 상품 홈플러스 PB 상품 49) 매일유업, 컵커피남양제치고 1 위, 식품음료신문,

91 제 5 장소비특성 롯데마트가 2015년 11월에출시한자체프리미엄커피브랜드 프라임엘원두커피 는소비자들의다양한원두커피취향을고려해희소성있는원두를사용하고유명바리스타와함께제품을기획함. 대표상품으로는아프리카탄자니아킬리만자로산맥에서 11월부터 1월까지생산되어연 1회만확보할수있는 프라이엘탄자니아킬리만자로 (400g)', 에티오피아, 케냐, 과테말라의최상급원두만이용한 프라임엘바리스타플로리아로마 브라운밸런스 등이있음 나. 홈카페족 ( 族 ) 의증가 o 커피전문점의높은가격의커피에대한불만, 시중에서판매되는커피관련제품의성장등에의해최근자신의취향과입맛에맞는원두를구매하고커피를직접내려마시는 홈카페족 이증가함. 이에따라드립커피용품을구입하는소비자들이증가하고있음 과거커피머신은가격대가높아가정에서사용하기어려웠지만, 최근원두를따로관리하지않고캡슐을활용한 캡슐커피머신 이등장하면서가격대가크게내려감. 또한캡슐하나에 500원 ~700원대로커피완제품을사먹는것보다경제적으로저렴한편임. 캡슐커피머신은집에서도간편하게고품질의에스프레소를마실수있어 20~30대여성들을중심으로호응이높음 캡슐커피기기대신원두로에스프레소를간편하게추출할수있는제품들도소비자들에게인기가있음. 청호나이스의휘카페는세계최초의커피정수기로정수, 냉수, 온수, 얼음뿐아니라에스프레소도만들수있는제품임. 청호나이스의역삼투압정수방식을통한순수한물을사용하여이탈리아캡슐커피를즉석에서추출할수있음 원두보관용기 캡슐커피머신 o 드립커피이외에도에스프레소커피잔, 머그컵, 밀폐용기등커피관련제품들이소비자들의관심을받고있음커피정수기 커피원두는볶은지한달이넘으면원두본연의맛과향이사라져밀폐용기에담아서늘한곳에보관해야함. 이에원두를보다신선하게보관할수있는원두보관용기가출시됨. 용기에남아있는공기를뺄수있으며, 용기에담겨있는내용물의부피에따라용기내부의공간을축소할수있음 81

92 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 다. 원두의색다른활용 o 커피를만들때원액으로추출되는것 (0.2%) 외에버려지는원두찌꺼기는 99.8% 로커피찌꺼기를재료로사용하는제조업체가늘고있음. 원두는커피원료이외에도화장품이나섬유의원료로서도그활용도가높아지고있음 KTH아시아의헤르덤 (HERDERM) 브랜드는 커피골드페이셜마스크 를출시함. 항산화활성이높은폴리페놀성분이다량농축된커피추출물을함유함으로써보습력이우수하고피부의탄력촉진과영양공급에도움을주는마스크팩제품임 캐주얼브랜드인 FRJ( 에프알제이 ) 는국내최초로커피원두를액상가공하여원사 50) 에입힌청바지를출시함. 섬유에커피입자가주입되어있어냄새조절및흡수가가능하고탈취력이뛰어남 커피찌꺼기는중금속과같은불순물이섞여있지않고, 악취가나지않는데다식물이성장하는데필요한질소와인, 칼륨등필수성분을공정규격이상으로함유하고있어친환경퇴비로재활용이가능하기도함 51) 3) RTD(Ready-To-Drink) 커피의인기 가. 컵커피의성장세 o 저렴한가격에다양한맛, 구입후바로마실수있는액상커피의수요가증가하고있으며, 그중에서도컵커피시장의성장세가두드러짐. 컵커피는 4~5천원정도의커피전문점커피에비해 2천원전후로가격이매우저렴하며소용량부터대용량까지폭넓은용량선택이가능하기때문에가성비를중요시하는소비자들사이에서인기가높음 시장조사기관인 AC닐슨에따르면국내컵커피시장은 2014년 3,242억원, 2015년 3,546억원, 2016년 4,379억원으로점차증가추세를보이며, 2016년에는 2014년대비 35.1% 의성장세를보일정도로성장세가두드러짐. 이는가성비를중시하는소비트렌드에따라커피전문점과비슷한품질을가지면서도가격이저렴한컵커피의특징때문임. 또한커피전문점커피와비슷한용량이자식사대용으로도마실수있는 300ml대의대용량커피수요가점차증가하고있음 52) 50) 원사란직물의원료가되는실을말함 51) 스타벅스, 커피찌꺼기퇴비 연료로재활용, , 노컷뉴스 82

93 제 5 장소비특성 일동후디스의 앤업카페 는 300ml 용량으로기존제품보다약 100ml 크게제작된커피로, 에티오피아예가체프원두를융드립방식으로추출하여풍부한맛을살린것이특징임. 동원F&B, 남양유업, 매일유업등다수업체들과함께 300ml이상의대용량커피시장을주도하고있으며, 이는향후기업매출에기여할것으로도예상되고있음 동원 F&B의 커핑로드 는 300ml 사이즈로특별관리된브라질산스페셜티 (Specialty) 원두를재료로하는것이특징임. 원두를 90 에서 4분간프렌치프레소공법 53) 으로추출해커피본연의맛과향을살린제품임 프랜차이즈커피전문점브랜드를이용한 RTD 커피시장이확대되고있는추세에서카페베네는유제품전문기업푸르밀과협업하여프리미엄컵커피브랜드 RealBrew 를런칭함. 최근 3종의신제품을출시하였는데, 하와이안코나원두를드립방식으로추출한 드립라떼 와자메이카블루마운틴원두를약배전으로로스팅한후차가운물에장시간우려낸 콜드브루라떼, 강배전으로로스팅된예맨모카원두를사용한 에스프레소라떼 를포함함 일동후디스 앤업카페 (300ml) 동원 F&B ' 커핑로드 (300ml) 카페베네 RealBrew' (250ml) 나. 콜드브루 (Cold Brew) o 콜드브루는차가운물에우려낸다는뜻으로뜨거운물대신분쇄한원두를찬물 에짧게는 3 시간길게는 24 시간동안우려내제조하는커피를말함. 만드는시간 이오래걸리기때문에 커피의눈물 또는 천사의눈물 이라는별명도있음 콜드브루는저온추출방식으로제조되기때문에일반커피보다알칼리성이강해 상대적으로속쓰림이덜하고목넘김이부드러우며, 원두본연의맛과향이보존 되어풍미가좋음. 그러나짧은유통기한과생산이까다롭다는점때문에일부 고급커피전문점에서만판매됐으나, 최근콜드브루가대중화되면서각종프랜 차이즈점과개인카페에서관련제품이개발 판매되고있음 52) 일동후디스, 텀블러컵커피 앤업카페 누적판매 1000 만개돌파, NSP 뉴스통신사, ) 프렌치프레소공법은종이필터를이용하는일반적인드립추출방식과달리금속으로만든거름망을사용하는기법으로커피의유분이남아있어원두의풍미를느낄수있음 83

94 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 콜드브루신드롬을일으킨야쿠르트의 콜드브루 by 바빈스키 는 1년이내에수확한햇원두를 2015년미국바리스타챔피언십우승자인바빈스키만의레시피로매일로스팅하고상온으로원액을추출한커피임. 제품겉면에원두로스팅일자가표기된파란색스티커를부착하여유통기한이짧은신선한커피라는점을강조함. 로스팅후최고의커피맛과향이살아있는기간인 10일동안만판매한다는전략을내세움 o 아메리카노나라떼등한정된메뉴로만이용되던것에서벗어나콜드브루에질소가스를넣어질소커피를만들거나디저트메뉴로활용하는등다양하게이용됨 질소커피 (Nitro Coffee, 니트로커피 ) 는 2013년미국의네이트암브러트라는식품영양학과학자가개발한커피로, 차가운물로추출한콜드브루커피에질소를주입해만든커피임. 콜드브루에질소가스가주입되어청량감을느낄수있으며생맥주와같은거품의부드러운촉감을느낄수있음 질소커피 4) 인스턴트커피의변신 가. 소용량의개별포장 o 인스턴트커피는가정보다사무실에서의음용비율이높기때문에평균 1.8g내외의기존인스턴트원두량을종이컵용량인 100~120ml에적합하도록원두량을줄인소용량제품이출시 판매되고있음 동서식품의 카누미니 는 2011년 10월에출시되었던 카누레귤러 스틱의미니사이즈제품임. 기존에머그컵기준으로용량화되었던카누레귤러스틱 1개 (1.6g) 를 2회이상나눠마셔야한다는점을파악하여, 카누미니 의 1개당용량을 0.9g으로줄여서출시함. 작은용량의제품특징을살려카누는 세상에서제일작은카페 라는슬로건으로마케팅을진행하고있음 동서식품 카누미니 ' 이디야 비니스트미니 프랜차이즈카페전문점에서도소용량의인스턴트커피 맥널티 아이브루 제품을판매하기시작함. 대체적으로원두만들어있어아메리카노로음용되며최 84

95 제 5 장소비특성 근에는바닐라라떼, 카라멜라떼등다양하게섭취할수있는제품이출시됨. 이디야의 비니스트미니 는기존제품의원두량을 2g에서 1g으로줄인제품이며, 한국맥널티의 아이브루, 커피빈의제품역시개당각각 1g, 0.9g씩소분되어있음 나. 드립백 ( 티백 ) 수요증가 o 기존의드립커피는드립퍼와필터등의도구를사용하여직접뜨거운물을부어커피를추출하는방식이었으나, 이용편리성을강화하여특별한기술없이뜨거운물만부어마시는일회용핸드드립커피제품들의수요가증가하고있음 드립백은드립퍼나드립필터, 드립서버등의도구없이간편하게핸드드립커피를먹을수있도록제작된형태의 1회용커피임. 컵에드립백필터를고정시킨뒤뜨거운물만부으면어디서나간편하게핸드드립커피의진한맛을즐길수있음 최근에는깊은맛과편리함, 고급스러움등의트렌드에따라드립백의인기가증가하면서제품도점차다양화됨. 루소의 드립백예가체프 는예가체프고산지대의원두를사용해고유의자스민향과복숭아풍미를담고있으며, 일리의 드립커피다크로스트 는아라비카원두커피로다크로스트와미디엄 2가지종류로취향에맞게골라마실수있도록함 이외에도탐앤탐스의 오리지널핸드드립커피, 스타벅스 Pike Place Roast, 자뎅 핸드드립커피콜롬비아수프리모, 롯데푸드 드립커피블루마운틴블렌드, 할리스커피 플라워브리즈블렌드드립커피 등이있음 5) 유통채널별커피시장의차별화 가. 편의점 o 최근편의점들은 세븐카페 ( 세븐일레븐 ), 카페25(GS25)', 카페겟 (Cafe GET)(CU)' 등의자체커피브랜드를만듦. 매장내에커피머신을들여 1,000 원 ~1,500 원대의가격에원두커피를판매하고있음. 합리적인가격과차별화된품질로소비자들의긍정적인호응을얻고있음 85

96 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 세븐일레븐은자체커피브랜드세븐카페에서드립방식으로커피를추출하며, 구슬라떼 의경우는구슬아이스에세븐카페의드립커피를부어먹는제품임. 구슬아이스는액체질소를이용해영하 198 에서우유를지름약 3mm의구슬아이스크림형태로만든것으로, 커피를부으면빠르게세븐일레븐 구슬라떼 녹으면서배합이됨. 생우유로만든구슬아이스가변질되는것을막기위해검정색컵을사용하는차별화전략으로소비자들의관심을끔 PB 브랜드에서출시되는 RTD 커피제품도인기를끌고있음. 2015년 5월에출시한 CU의 CU카페라떼 와 CU카페모카 (300ml) 는에티오피아예가체프원두와브라질산아라비카원두를드립방식으로추출한프리미엄블렌딩커피로부드러운맛이특징이며, CU카페라떼가 CU의커피카테고리매출액중 43.2% 를차지하는것으로분석되기도함 54) 나. 프랜차이즈커피전문점 o 국내커피시장규모가커지면서프랜차이즈커피전문점역시점차규모를확대해가고있음. 그러나소비자들의입맛이고급화되고까다로워지고있으며, 다양하고색다른커피에대한니즈가발생함. 이에소비자들의눈높이를맞추기위해고급원두사용, 유명바리스타와의협업, 다양한맛의커피출시등으로고객확보전략을진행하고있음 스타벅스는프리미엄브랜드로 스타벅스리저브 를런칭함. 커피마스터과정을이수한바리스타가직접커피를만들고, 단일지역에서극소량만재배된고급프리미엄원두를사용하는것이특징임. 숙달된바리스타는주문과동시에원두를계량하여그라인더에갈고그자리에서추출해커피를만들어제공하고있음 스타벅스리저브매장 할리스커피클럽 은높은가격장벽때문에쉽게접해보지못했던최고등급의생두를직접수급한뒤자체로스팅센터를통해공급하고있음. 고급원두뿐만아니라커피를내리는방식에서도차별점을가지는데, 기계가아닌중력에의해커피를내리는 푸어오버 (Pour-Over) 방식의핸드드립으로추출한커피메뉴를전면에내세워소비자들의흥미를끌고있음 54) CU, 달달한카페라떼매출 쑥쑥, EBN,

97 제 5 장소비특성 엔제리너스커피스페셜티 매장은커피품질전문가인큐그레이더들이고객이직접선택한원두취향에따른맞춤형핸드드립커피를제공하고있음. 또한큐그레이더와상품개발팀이원두 3종을매월선정하여고객의제품선택폭을다양화하고있음 뿐만아니라경제불황등에도상한가를보이는프리미엄커피트렌드와상이하게일부커피전문점은저가정책으로소비자들에게인기를얻고있음. 파리바게뜨, 뚜레쥬르등베이커리에서 2~3천원대의커피를판매하고있으며, 저가프랜차이즈브랜드이디야에이어가장저렴한커피가 1천원 ~2천원대인커피에반하다, 커피니, 빽다방등다수의브랜드가성장하고있음 다. 호텔 o 편의점, 대형마트와더불어특급호텔들도 PB 상품을개발하고있음. 이는규모의경제를강조하기보다호텔의고급스러운이미지를내세워고객만족도를높이고서비스제공폭을넓히기위한전략중하나로볼수있음 55) o 밀레니엄서울힐튼은 2016년 10월, 호텔수석바리스타가브라질산아라비카원두 50%, 엘살바도르산아라비카원두 40%, 인도네시아산로브스타원두 10% 를블렌딩한 구어메하우스로스트커피 를출시함. 적당한단맛과산미의조화로대중적인커피의맛을가지면서엘살바도르원두의스모키함과인도네시아원두의크레마를풍부하게해주는특징을살려고급스러운커피로포지셔닝함 그랜드하얏트서울은호텔바리스타가직접엄선하고블렌딩한 아로마 322 커피브랜드를출시함. 이는고급화된고객의입맛과취향에맞추기위한목적으로, 로스팅및블렌딩정도에따라그린, 골드, 블랙 3가지타입을제공함 호텔 JW메리어트는미국트리니다드커피본사에서케냐와에티오피아산원두를직접조합하여볶은 오마주 (Hommage) 커피를출시함. 다크초콜릿의부드러움과섬세한산미가조화를이루고있는것이특징임 55) 고급스럽네 ~ 특급호텔도자체 PB 상품출시봇물, 스포츠서울,

98 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 제 2 절소비자특성 o 커피류구입및소비특성파악을위해 2016년 12월 10일부터 12월 16일까지커피류구매및소비경험이있는소비자 606명을대상으로조사를진행함. 온라인패널조사로진행하였으며, 성별분포는남성과여성각각 303명 ( 각각 50%), 연령별분포는 20대에서 40대까지각각 202명 ( 각각 33.3%) 임 56) 1) 음료소비특성 o 2016년에커피를구입및소비한경험이있는응답자들이평소자주마시는음료와겨울에특히더많이마시는음료에대해비교조사해본결과, 다소상이하게나타남 평소자주마시는음료는 T.O.P, 프렌치카페와같은커피음료 (19.6%), 커피전문점커피 (18.9%), 우유 (15.1%) 등의순으로나타난반면, 겨울에많이마시는음료는커피전문점커피 (23.7%), 커피음료 (20.4%), 차 (14.2%) 등의순으로나타남 커피전문점커피나커피음료는차가운제품외에도따뜻한제품까지다양하게판매되고있어상대적으로구입응답비중이높게나타난것으로보여짐. 우유는상대적으로자주마시는음료로조사되었지만, 대부분차갑게유통되는제품이다보니겨울에는상대적으로덜마시는것으로해석됨 [ 그림 5-2] 커피구매자들이자주마시는음료 다중응답결과로응답수를바탕으로 100% 로계산함 56) 자세한소비자분석결과는부록참고 88

99 제 5 장소비특성 o 커피가없을경우, 대신마시는음료에대한질문에는응답자의 26.6% 가차 ( 茶 ) 라고하였으며, 이어서탄산음료 ( 에이드포함 ) 14.2%, 차음료 13.9% 등으로나타남. 커피가없을경우에는상대적으로차를베이스로한음료로선택하는경우가높은것으로보여짐 차 ( 茶 ) 를선택하는경우는상대적으로여성 (30.3%), 30대 (28.6%) 와 40대 (28.3%), 전문 / 자유직 (40.8%) 에게서응답비중이높게나타남. 탄산음료는남성 (16.6%), 20대 (19.7%), 학생 (24.1%) 에게서응답비중이상대적으로높게나타난특징이있음 참고로최근웰빙트렌드에따라차 ( 茶 ) 에대한인기가증가추세를보이며, 젊은소비자층을겨냥한신제품으로커피전문점에서특히차 ( 茶 ) 시장이활성화됨. 오설록티하우스를중심으로공차, TWG 등다양한차 ( 茶 ) 전문점이생겨났으며, 스타벅스는티브랜드 티바나 (TEAVANA) 를인수하여국내에런칭하기도 함 57) 성별 연령별 직업 구분 [ 표 5-2] 커피대신사서마시는음료 차 (tea) 탄산음료 차음료우유생수주스기타 없음 ( 커피만마심 ) 전체 (n=882) 남성 (n=447) 여성 (n=435) 대 (n=305) 대 (n=294) 대 (n=283) 자영업 (n=30) 사무 / 기술직 (n=451) 전문 / 자유직 (n=49) 전업주부 (n=62) 학생 (n=141) 무직 (n=47) 기타 (n=102) 다중응답결과로응답수를바탕으로 100% 로계산함 ( 단위 : %) 57) 카페시장, 고객의차 ( 茶 ) 선호도크게성장, 창업 & 프랜차이즈신문, 차 (tea) 문화에대한공유개념도출에관한연구 : 은류추출기법활용, 한국관광학회논문,

100 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 2) 커피구입특성 o 커피주구입채널에대해응답자의 35.2% 가커피전문점이라고응답함. 이어서편의점 (27.5%), 대형소매채널 (21.5%) 로나타남 커피전문점에서의구입은상대적으로여성 (40.0%), 20대 (39.7%), 미혼자 (37.3%), 전문 / 자유직 (43.3%) 에서응답비중이높게나타남. 반면편의점은남성 (29.5%), 20대 (31.8%), 미혼자 (30.3%), 학생 (34.4%) 에게서응답비중이높은특징이나타남 공통적으로 20대와미혼자는커피전문점과편의점에서의구입비중이상대적으로높은반면, 연령층이높거나기혼자인경우상대적으로대형소매채널에서의구입비중이높게나타남 성별 연령별 결혼여부 직업 구분 [ 표 5-3] 커피주요구입채널 커피전문점 대형소매편의점채널 1) 일반슈퍼자판기패스트푸드점 레스토랑기타 전체 (n=1,169) 남성 (n=589) 여성 (n=580) 대 (n=393) 대 (n=391) 대 (n=385) 기혼 (n=510) 미혼 (n=659) 자영업 (n=42) 사무 / 기술직 (n=595) 전문 / 자유직 (n=67) 전업주부 (n=86) 학생 (n=183) 무직 (n=62) 기타 (n=134) 다중응답결과로응답수를바탕으로 100% 로계산함 1) 대형소매채널은대형할인점과대형체인슈퍼임 ( 단위 : %) o 커피주구입채널상위 3 개 ( 커피전문점, 편의점, 대형소매채널 ) 에서커피를구입 하는이유에대해서는채널별로다소상이한응답이나타남 90

101 제 5 장소비특성 우선커피전문점에서커피를구입하는이유에대해서는 24.6% 가 커피맛이고급스러워서 ( 맛이좋아서 ) 라고하였으며, 이어서 가격대비품질이나맛이괜찮아서 (14.2%) 로나타남. 상대적으로 매장분위기가좋아서 (12.1%) 이용한다는응답비중이높은특징이나타남 반면편의점은 접근성이좋아서 (40.2%) 가가장많았고, 이어서 가격대비품질이나맛이괜찮아서 (24.1%) 로나타남. 그외에편의점은 할인카드 / 쿠폰등프로모션이좋아서 (9.8%) 이용한다는응답비중이상대적으로높은특징이있음 대형소매채널은 커피이외에함께구입할수있는제품종류가많아서 (21.5%) 라는응답이가장높았음. 이어서 가격대비품질이나맛이괜찮아서 (18.1%) 로나타남. 그외에대형소매채널은 늘이용하는제품이있어서 (16.0%) 라는응답비중이높게나타난특징이있음 3개채널모두공통적으로가성비측면에대한응답이 2순위로나타났는데, 가성비측면에서는비교채널중편의점에서의응답비중이가장높게나타남 또한채널별로다른이용특성을볼수있었는데, 커피전문점은맛과분위기, 편의점은가성비와프로모션, 대형소매채널은다양성과가격에서차이가나타남 구분 [ 표 5-4] 주요구입채널별이용이유 커피전문점 (n=471) 대형소매채널 (n=293) ( 단위 : %) 편의점 (n=174) 커피맛이고급스러워서 ( 맛이좋아서 ) 가격대비품질이나맛이괜찮아서 접근성이좋아서 커피이외에함께구입할수있는제품종류가많아서 커피종류가다양해서 매장분위기가좋아서 늘이용하는제품이있어서 할인카드 / 쿠폰등프로모션이좋아서 브랜드가마음에들어서 직원서비스가좋아서 기타 합계

102 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 o 응답자들의하루평균커피지불비용에대해조사해본결과, 평균 4,169원으로나타남. 이는일반적으로커피전문점아메리카노 1잔정도값을지출하는것으로보여짐 상대적으로여성 (4,473원), 30대 (4,627원), 미혼자 (4,415원), 사무 / 기술직 (4,529원) 의커피지출비용이높게나타남 참고로본조사결과는 2016년에커피를구입및소비한경험이있는응답자들의결과이므로참고로만보는것이필요함 [ 그림 5-3] 커피 1 일지출비용 커피주구매자를대상으로한응답이며, 온라인조사결과이므로설문결과를일반화하는데한계가있음 3) 커피소비행태 o 커피를자주마시는시간대 ( 다중응답결과 ) 는점심식사후 (27.6%) 라는응답이가장많았고, 이어서출근후또는오전에혼자있는시간 (20.4%), 오후 (3~4시전후 )(18.5%) 등의순으로나타남 그러나커피를가장자주마시는시간대 (1순위응답 ) 과비교해보면다소차이가있는것으로나타났는데, 점심식사후 와 출근후또는오전에혼자있는시간 이라는 1, 2위순위응답은동일하나출근후또는오전에혼자있는시간 (25.1%) 이라는응답비중이상대적으로높은특징이나타남 또한 1순위응답에서 3번째로자주마시는시간대는출근, 아침이동중에 (19.5%) 로나타나하루에가장자주커피를마시는시간대 (1순위응답 ) 와자주마시는시간대 ( 다중응답 ) 에다소차이가보여짐 92

103 제 5 장소비특성 [ 그림 5-4] 커피주음용시간대 o 커피를자주마시는장소는회사 (34.1%), 집 (26.0%), 커피전문점 (23.7%) 등의순으로조사됨 상대적으로 30대 (40.0%), 기혼자 (40.2%), 자영업 (48.7%) 및사무 / 기술직 (46.9%) 에게서회사에서커피를마신다는응답비중이높게나타남. 반면여성 (29.1%), 40대 (30.2%), 전업주부 (46.3%) 는집에서마신다는응답비중이높게나타남. 커피전문점은미혼자 (27.0%) 와전문 / 자유직 (27.7%) 에게서상대적으로응답비중이높게나타난특징이있음 [ 표 5-5] 커피자주마시는장소 ( 단위 : %) 구분 회사 집 커피패스트레스토랑야외공간편의점전문점푸드점 / 카페 기타 전체 (n=1,140) 성별 남성 (n=567) 여성 (n=573) 대 (n=384) 연령별 30대 (n=375) 대 (n=381) 결혼 기혼 (n=493) 여부 미혼 (n=647) 자영업 (n=39) 사무 / 기술직 (n=582) 전문 / 자유직 (n=65) 직업 전업주부 (n=82) 학생 (n=178) 무직 (n=59) 기타 (n=135) 다중응답결과로응답수를바탕으로 100% 로계산함 93

104 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 o 커피는응답자특성에상관없이주로졸음이오거나피곤할때 (33.0%), 식후디저트및입가심 (24.8%) 으로마시는것으로조사됨 40대 (27.5%) 와전업주부 (33.3%) 는상대적으로식후디저트및입가심으로마신다는응답비중이높게나타남. 남성 (16.9%) 과자영업 (20.0%) 은상대방과얘기를해야할때자주마신다는응답이상대적으로많았음 성별 연령별 결혼여부 직업 구분 [ 표 5-6] 커피마시는경우 졸음이오거나피곤할때 식후디저트 / 입가심으로 입이심심할때 업무나공부등의집중도가필요할때 미팅, 회의등상대방과얘기를해야할때 식사대용으로 ( 단위 : %) 전체 (n=1,030) 남성 (n=515) 여성 (n=515) 대 (n=350) 대 (n=342) 대 (n=338) 기혼 (n=443) 미혼 (n=587) 자영업 (n=35) 사무 / 기술직 (n=527) 전문 / 자유직 (n=61) 전업주부 (n=78) 학생 (n=161) 무직 (n=51) 기타 (n=117) 다중응답결과로응답수를바탕으로 100% 로계산함 기타 o 최근홈카페기구가다양해지면서에스프레소머신및캡슐커피머신, 핸드드립기구등의종류와형태등이다양해지고있음. 이에홈카페기구를보유하고있는지에대해조사해본결과, 응답자의 52.3% 가보유하고있다고나타남 o 보유기구는평균 1대이상으로나타났는데, 가장많이보유하고있는기구는커피메이커 (35.7%), 핸드드립기구 (24.4%), 캡슐커피머신 (17.6%), 에스프레소머신 (11.1%) 등의순으로나타남 94

105 제 5 장소비특성 [ 표 5-7] 보유하고있는홈카페기구 홈카페기구를보유하고있다는응답자 317 명에게다중응답으로받은결과임다중응답결과로응답수를바탕으로 100% 로계산함 구분응답수 (%) 커피메이커 164(35.7) 핸드드립기구 112(24.4) 캡슐커피머신 81(17.6) 에스프레소머신 51(11.1) 더치커피기구 33(7.2) 기타 18(3.9) 합계 459(100.0) 95

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107 제 6 장 해외시장동향 제 1 절세계커피시장규모 제 2 절국가별트렌드 제 3 절국가별통향

108 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 제 1 절세계커피시장규모 o Canadean에의하면, 세계커피시장규모는 2015년기준 1,256억달러임. 이는 2011년 1,400억달러에비해 10.2% 감소한규모임 2011년에서 2015년까지는다소등락을나타내며시장규모가줄어든상황이지만, 2016년이후다시성장세로돌아서며 2020년에는 1,680억달러의시장을형성할것으로전망되고있음 [ 그림 6-1] 세계커피시장규모 Global Market Data, Canadean intelligence o 2015년기준커피시장에서가장큰비중을차지하고있는것은커피음료 (Iced/RTD Coffee Drinks) 로전체시장에서 35.0% 의시장점유율을차지하고있음. 이어서분쇄원두 (Roast and Ground Coffee)(32.1%), 인스턴트커피 (Instant Coffee)(19.9%), 원두 (Coffee Beans)(13.0%) 순으로나타남 커피음료는맛이나제형등종류가다양하고, 간편하게이용할수있는특징이있어글로벌커피시장에서도큰비중을차지하고있는것으로보임. Canadean 자료에따르면, 2011년대비 2015년커피음료의시장점유율은 34% 에서 35% 로 1% 증가함. 다른품목은같은기간감소추세를보인반면, 커피음료만성장세를보임 98

109 제 6 장해외시장동향 [ 그림 6-2] 세계커피종류별시장규모 [2015 세계커피종류별시장비중 ] [2015 세계커피종류별시장규모 ] 원두 (Coffee Beans) 분쇄원두 (Roast and Ground Coffee) 인스턴트커피 (Instant Coffee) ( 단위 : 백만달러 ) 16, , ,020.0 커피음료 (Iced/RTD Coffee Drinks) 43,961.7 Global Market Data, Canadean intelligence o 2015년기준커피시장규모상위 5개국을살펴보면, 1위가일본 (388.7억달러 ), 2위가미국 (216.6억달러 ), 3위가독일 (69.1억달러 ) 로나타남. 일본과미국이전체커피시장의 48% 이상을차지하고있음 58) 상대적으로일본은커피음료가크게발달한국가인반면, 미국은원두와커피음료시장이균형있게발달한시장으로분석됨. 일본을제외하고, 커피시장규모가큰국가들은대부분커피음료보다는원두를베이스로한시장규모가큰특징이있음. 반면일본과태국, 한국과같은아시아국가들은상대적으로커피음료가발달한특징이나타남 [2015 상위 5 개국가의시장비중 ] [2015 세계 Top5 커피국가 ] Global Market Data, Canadean intelligence [ 그림 6-3] 국가별커피시장규모 국가명 원두베이스규모 ( 단위 : 백만달러 ) 커피음료합계규모 일본 6, , ,865.8 미국 12, , ,661.0 독일 5, , ,913.2 프랑스 4, , ,911.9 브라질 4, , ) 일본은커피음료시장규모가크게발달한특징이있어, 원두소비량순위 (4 위 ) 보다높게나타남 99

110 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 제 2 절국가별트렌드 59) o 약 11세기경아랍에서시작된커피는독일, 프랑스, 영국등의유럽을거쳐브라질등중남미쪽으로퍼져나가면서전세계에서대중적으로소비되는음료중하나로자리매김함. 처음에는미국, 유럽등소득이높은국가들을중심으로소비가확산되다가경제발전, 무역증가등에따라아시아지역의소비가늘어나며전세계적으로꾸준한성장세를보이는품목중하나로주목받고있음 1) 프리미엄커피수요증가 o 커피는활동력을높여주며피로가회복되는것같은효과를줄뿐만아니라저렴한가격으로즐길수있는저관여감성소구제품이었음. 그러나커피수요가증가하고소비자들의취향이다양해짐에따라기존과다르게고관여제품으로새롭게포지셔닝하고있음. 기능성을겸비하거나좋은원료를사용하여가격대가높은커피제품의인기로 Coffee 2.0 시대가도래했다고보기도함 가. 건강을고려한고급커피 o 저칼로리과일음료, 글루텐프리라면, 칼슘을첨가한스낵등다양한가공식품에건강을고려한웰빙트렌드가적용되면서, 커피제품을구매하는소비자들에게도건강한커피에대한니즈가발생함 미국의 RealBeanz에서출시한아이스커피 RTD 제품은카푸치노, 코코넛워터를첨가한카푸치노, 카라멜, 코코넛워터를첨가한블랙커피, 다이어트식카푸치노, 모카총 6가지맛으로세분화된제품군을보유하고있음. 특히코코넛워터를사용한제품은혈압안정화, 수분보충등의효능을가지며, 코코넛워터가첨가되어있지않은다 RealBeanz 른제품들에는허브나꽃향기추출물을추가하여근육이완, 에너지제공등의효능을가짐 59) Consumer and Innovation Trends in RTD Coffee, Canadean, The Latest Consumer and Innovation Trends in Coffee, Canadean,

111 제 6 장해외시장동향 2015 Consumer and Innovation Trends in RTD Coffee(Canadean) 보고서에따르면, 25개국 24,537명의설문조사응답자중약 15% 가커피음료에들은카페인을꺼려하며조제커피에함유된우유나설탕의젖당을최소화하고싶어한다고답함. 이에일본의음료제조사 Asahi Wonda의 Green cafe 는기존의 RTD커피제품들보다 97% 카페인을감소시킨카페인무첨가커피를출시함. 타브랜드커피들이바쁜라이프스타일에따라잠을깨기위해마시는고카페인커피를출시하는것과반대로건강한커피음료로시장에진입함 나. 니치마켓을공략한독특한커피 o 브랜드, 제품마다하위품목이세분화되면서기능이나맛이다양해짐. 이에자신이원하는특징을가진커피를선택하여섭취할수있게되었음. 또한앞서언급했던것처럼 Coffee 2.0 시대로진입하면서자신만알고있거나, 남들과다른독특한커피를섭취하는것에대해긍정적인태도를가진까다로운소비자들이증가함 원료의생산지나가공방법등에민감한소비자들을겨냥하여미국의 Green Mountain Coffee는 Espresso Roast Iced Latte 를판매하고있음. 이제품은원유와고품종원두인아라비카원두 100% 를사용하여고급스러운맛을살린것이특징임 바코드로옷의재고를파악하거나, 도축장소와날짜를알수있는축산물이력제등과같이커피에대한정보를알고싶어하는소비자들이증가함. 이에글로벌한프랜차이즈커피전문점 Starbucks는핸드폰에자체어플리케이션을다운받으면, 커피제조법, 원두원산지, 커피제품별특성, 유통경로등에대한설명을볼수있음. 정보를알게될수록브랜드에대한선호도가높아지고긍정적인관계가형성되어브랜드충성도를높일수있다는장점이있음 Starbucks Passport 101

112 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 2) 색다른카테고리로의확산 o 미디어노출, 다수의해외경험등에의해다양한문화와제품을접한젊은층의소비자들이커피시장에서구매자로서큰영향력을가짐. Canadean의 Global Consumer Survey 2015에따르면, 25개국 24,500명의설문조사응답자중약 61% 가새롭거나독특한맛을가진제품을경험해보는것에긍정적인태도를보임 특정시점이나장소에서하나의제품만떠올려구매할수있도록하기위해 TPO(Time, Place, Occasion) 맞춤커피제품을선보임. 영국 Starbucks는 2016년 2월 14일발렌타인데이를겨냥하여휘핑크림위에카라멜을드리즐한라떼와장미꽃잎가루를뿌린모카제품을출시함. 디저트를연상하게하며계절성있는재료를사용하여소비자들의흥미를불러일으킴 캐나다제조사이자브랜드인 Counting Sheep Coffee 는디카페인커피로, 독일이나영국, 벨기에등에서재배되는마타리과의뿌리및뿌리줄기를건조한발레이안뿌리 (Valerian root) 를첨가함. 이에따라해당제품을마시면커피와다르게근육을이완시켜몸을편안하게해주면서숙면을취할수있도록도와줌 과일맛이첨가되거나기능성위주로강화된커피제품이일본음료시장에서유통되고있는추세에서새로운커피를원하는소비자들의니즈를해결하기위해신제품이등장함. Dydo World Recipe의 Salty Ice 는커피에소금을첨가하여본래의쓴맛을감소시킴. 일본식음료시장상위권을차지하고있는 KIRIN은커피제품에초콜릿을첨가한초콜릿라떼를판매하고있기도함 카라멜라떼 / 피스타치오 & 로즈모카 ( 영국 ) Counting Sheep Coffee( 캐나다 ) Salty Coffee/Cafe Deli( 일본 ) 3) Cold Brew 등장 o Cold Brew 는차갑다는뜻의 콜드 (Cold) 와우려낸다는뜻의 브루 (Brew) 의 합성어로더치커피 (Dutch Coffee) 라고도불림. 더치커피는네덜란드식커피라는 일본식명칭이기때문에서구권에서는콜드브루혹은워터드립 (Water Drip) 이라 102

113 제 6 장해외시장동향 고부름. 물을한방울씩떨어트려 12시간 ~48시간동안커피를우려내기때문에쓴맛이덜하고부드러운풍미를느낄수있으며, 추출한커피원액은물이나얼음, 우유등을타서희석해서마시는경우가대부분임 60) 아이스커피의대체품으로인정되어뜨겁게해서섭취하지않으며, 열을가하지않은상태에서장시간원두를우려내는과정을통해추출되어기존의아이스커피보다산도가낮음 ( 약 70% 정도 ). 이에따라쓴맛이약하고부드러운목넘김을느낄수있음. 낮은산도를가진커피는아메리카대륙에서는새로운포지셔닝은아니지만, 2015년이후커피트렌드중하나로자리매김하고있음 Cold Brew 제품에추가적인기능을배합하여소비자들의수요를촉구함. BluePrint의 Cold-pressed Cashew Coffee 는 Cold Brew 트렌드에따라저온추출한우유를사용하였으며, 채식주의자들을위해 Non-GMO, 글루텐프리의원료를첨가함 Cold Brew에서발전하여질소를주입하여맥주거품같은크림이있는수제커피인 Nitro-Brew 커피가등장했으며, 향후에는더다양한형태로우려낸커피가나타날것으로예상됨 4) 가정에서즐기는커피 o 소비재로인식되는커피는경제상황에따라수요가증감하는형태를보이기도함. Datamonitor 조사에따르면, 응답자들중 66% 가경제불황에따라돈을절약하기위해노력한다고답했으며, 절약을위해물건을구매할때기존에좋아했던브랜드를포기하는사람은 47% 임 61). 또한다양한정보교환가능, 기술발달, 관련제품출시등에따라주로판매점에서커피를사먹던소비형태가가정으로옮겨오는추세를보임 커피를마시는음용형태가뜨겁거나미지근한커피에서차가운커피로확산되면서, 가정에서도아이스커피를먹을수있게됨. 일본의 AGF Maxim의프리미엄아이스드립커피는개별포장된필터를제공하여필터에뜨거운물을부으면, 필터아래두었던얼음이담긴컵에커피가추출되어아이스커피가되는제품임 아이스드립커피 60) 콜드브루, 네이버시사상식사전 61) Consumer and Innovation Trends and Future Growth Opportunities in Coffee, Datamonitor Consumer,

114 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 가정에서소비자가직접만들어먹을수있는커피제품은저렴한가격과이용편리성을가지며, 전문가인바리스타가직접로스팅하여만든커피처럼향과맛이전문적인편임. 세계적인커피제조업체 Nestle의 Nescafe는캡슐커피머신과함께다양한맛으로세분화된커피캡슐을판매하고있음. 캡슐을기계안에넣고버튼을누르면 1인의분량만큼만커피가추출되며, 그맛이항상일정한것이특징임. 블랙커피이외에바닐라라떼, 카라멜마끼아또등의메뉴도제조할수있기때문에타인을집에초대했을때도유용하게사용됨 추가적으로가정이나일상이아닌캠핑이나여행을갈때섭취및보관이용이한커피제품들이등장함. Growers Cup의 Coffee brewer 는팩에커피를부어서마시고난뒤편하게버릴수있어캠핑에유용하게쓰임. 2013년에설립된홍콩의스타트업기업 Wacaco의 Minipresso 는휴대가가능한캡슐커피기계로커피캡슐을기계에넣고버튼만누르면짧은시간이내에커피가추출됨 Nesprsso U Nescafe Dolce gusto Coffee brewer Minipresso 104

115 제 6 장해외시장동향 제 3 절국가별동향 o 커피시장국가별동향은세계적으로커피시장규모가큰 5개국가인미국, 일본, 프랑스, 독일, 브라질을중심으로살펴봄. 참고로미국은우리나라원두수입 1위, 커피추출물수입 3위국가이고, 독일은우리나라커피추출물수입 2위국가이며, 브라질은생두수입 2위국가임. 추가적으로커피시장의규모는크지않지만신흥발전국인태국과베트남을살펴봄 1. 미국의커피시장 1) 시장규모 o 2015년기준미국의커피시장규모는 216.6억달러로, 2011년 150.6억달러대비 43.8% 의성장률을보이며점차증가추이를보임 o 미국커피시장은 2015년기준으로분쇄원두 (Roast and Groun Coffee) 가 40% 로가장많은비중을차지하고있음. 이어서냉장액상커피 (Iced/RTD Coffee Drinks)(38.1%), 원두 (16%), 인스턴트커피 (5.8%) 순임 2011년대비 2015년에가장성장률이높은품목은분쇄원두로, 65% 의증가율을보임. Euromonitor에따르면, 분쇄원두의하위품목인캡슐커피 ( 포드커피, Fresh Ground Coffee Pods) 의수요가증가했기때문임. 캡슐커피는캡슐을커피머신안에넣기만하면커피전문점에서만든커피의느낌을가질수있으며, 특히 Keurig Green Mountain사의커피머신의인기가높은편임 62) 이어서원두 (39.5%), 인스턴트커피 (37.3%), 냉장액상커피 (29%) 순으로 2011 년대비 2015년에높은성장률을보이고있음. 최근미국에서카페전문점을중심으로콜드브루 (Cold Brew) 의인기가높아지고, 편의성이높은 RTD 커피 ( 커피음료 ) 가성장세를보이고있음 63) 62) COFFEE IN THE US, Euromonitor International, ) 美 냉커피 인기로 RTD 커피급성장, 헤럴드,

116 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 [ 표 6-1] 미국커피시장규모 원두 (Coffee Beans) 분쇄원두 (Roast and Ground Coffee) 인스턴트커피 (Instant Coffee) 냉장액상커피 (Iced/RTD Coffee Drinks) ( 단위 : 백만달러, %) 구분 , , , , ,464.9 (16.5) (16.0) (16.8) (16.2) (16.0) 5, , , , ,672.8 (34.9) (35.2) (38.7) (39.0) (40.0) , , ,265.7 (6.1) (5.9) (6.2) (5.9) (5.8) 6, , , , ,257.6 (42.5) (42.9) (38.3) (38.9) (38.1) 합계 15, , , , ,661.0 Global Market Data, Canadean intelligence 1) 백만달러기준으로작성하는가운데, 합계값소수점첫째자릿수에다소오차가발생할수있음 o 향후미국커피시장규모는 2016년 237.6억달러에서 2020년 341.2억달러로 43.6% 의성장률이예상됨 가장높은시장점유율을보유하고있는분쇄원두는꾸준히성장할것으로예상되는데, 2016년 96.1억달러에서 2020년 145.4억달러로 51.3% 증가할것으로예상됨 원두 (Coffee Beans) 분쇄원두 (Roast and Ground Coffee) 인스턴트커피 (Instant Coffee) 냉장액상커피 (Iced/RTD Coffee Drinks) [ 표 6-2] 미국커피시장전망 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 , , , , ,278.1 (15.9) (15.7) (15.6) (15.5) (15.5) 9, , , , ,544.2 (40.4) (40.9) (41.4) (42.0) (42.6) 1, , , , ,893.2 (5.8) (5.7) (5.6) (5.6) (5.5) 9, , , , ,407.4 (37.9) (37.7) (37.4) (36.9) (36.4) 합계 23, , , , ,122.8 Global Market Data, Canadean intelligence 1) 백만달러기준으로작성하는가운데, 합계값소수점첫째자릿수에다소오차가발생할수있음 106

117 제 6 장해외시장동향 2) 카페및커피전문점판매규모 o 2011년대비 2015년에전체시장규모는 172.2억달러에서 217.5억달러로 26.3% 의성장하였으며, 2015년기준으로카페가 2.7%, 커피전문점이 97.3% 로커피전문점이압도적으로높은점유율을차지하고있음 카페의판매규모는체인카페를제외하고독립카페형태로책정되었음. 독립카페는 2011년 5.3억달러대비 2015년 5.9억달러로 11.0% 증가했으나, 점유율은같은기간 0.4%p(3.1% 2.7%) 감소함 커피전문점은 2011년 166.9억달러대비 2015년 211.6억달러로 26.8% 증가했으며, 판매비중역시증가하고있는추세임. 이는소비자들에게만족스러운경험을제공하기위해기술을활용한다양한서비스를제공하고있기때문임 특히체인커피전문점의성장이두드러지는데, 2011년 124.9억달러대비 2015년 164.9억달러로 26.8% 성장했으며시장점유율은미국전체커피소매채널의 75.8% 를차지함. 미국역시우리나라와마찬가지로체인커피시장이성장하고있음 독립카페 (Independent Cafes) 커피전문점 (Specialist Coffee Shops) 체인커피전문점 (Chained Specialist Coffee Shops) 구분 독립커피전문점 (Independent Specialist Coffee Shops) [ 표 6-3] 미국카페및커피전문점매출규모 (3.1) (3.1) (3.0) (2.9) (2.7) 16, , , , ,164.5 (96.9) (96.9) (97.0) (97.1) (97.3) 12, , , , ,497.4 (72.5) (73.1) (74.0) (74.7) (75.8) 4, , , , ,667.1 (24.4) (23.9) (23.0) (22.5) (21.5) 합계 17, , , , ,752.6 CAFES/BARS IN THE US, Euromonitor International, ( 단위 : 백만달러, %) o 카페및커피전문점시장규모는 2016 년 억달러에서 2020 년 억달러 로 9.8% 성장할것으로전망됨. 점유율은 2020 년기준, 카페 (Cafes) 가 2.6%, 커피전문점 (Specialist Coffee Shops) 이 97.4% 로예상됨 107

118 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 카페는주로독립카페형태로운영되며, 판매규모는 2016년 6억달러에서 2020년 6.6억달러로 9.5% 증가할것으로전망됨 커피전문점은체인형태와독립형태가공존하나체인커피전문점의비중이상대적으로높은편임. 커피전문점전체판매규모는 2016년 221억달러에서 2020년 242.8억달러로 9.9% 증가할것으로전망됨 특히체인커피전문점은 2016년대비 2020년 (173.4억달러 193.8억달러 ) 에 11.8% 의성장률을보임. 반면, 같은기간독립커피전문점은 3.0%(47.7억달러 49.1억달러 ) 의성장률을보임 독립카페 (Independent Cafes) 커피전문점 (Specialist Coffee Shops) 체인커피전문점 (Chained Specialist Coffee Shops) 구분 독립커피전문점 (Independent Specialist Coffee Shops) [ 표 6-4] 미국카페및커피전문점매출전망 ( 단위 : 백만달러, %) (2.6) (2.6) (2.6) (2.6) (2.6) 22, , , , ,282.7 (97.4) (97.4) (97.4) (97.4) (97.4) 17, , , , ,376.5 (76.4) (76.9) (77.1) (77.4) (77.7) 4, , , , ,906.2 (21.0) (20.5) (20.2) (19.9) (19.7) 합계 22, , , , ,941.1 CAFES/BARS IN THE US, Euromonitor International, ) 주요제조사및브랜드 o 상위 10개의커피브랜드들의시장점유율은 2012년 27.0% 에서 2015년 45.9% 로 18.9%p 증가하며, 주요브랜드들의점유율이점차증가하고있는추세임 Keurig Green Mountain은 2015년약 370만달러의매출액을기록하며커피시장에서 17% 의점유율을차지함. Green Mountain Coffee 를포함한자사포드커피 ( 캡슐커피 ) 브랜드의 2015년시장점유율은약 79% 로, 이는 360만달러의매출을기록하며회사전체커피매출의 99% 를차지하였음 108

119 제 6 장해외시장동향 구분 주요브랜드 제조사 Folgers The JM Smucker Co Starbucks Starbucks Corp Maxwell House (Kraft Heinz Co) Kraft Foods Inc Green Mountain Keurig Green Mountain Inc Starbucks (Starbucks Corp) Keurig Green Mountain Inc 커피 Folgers Keurig Green Mountain Inc (Coffee) (JM Smucker Co, The) Dunkin' Donuts(Dunkin' The JM Smucker Co Brands Group Inc) 커피바 (Cafes/ Bars) Gevalia(Kraft Heinz Co) Keurig Green Mountain Inc Nespresso Nestle SA Eight O'Clock (Tata Global Beverages Ltd) [ 표 6-5] 미국커피브랜드점유율 ( 단위 : %) Keurig Green Mountain Inc 기타 합계 Starbucks Starbucks Corp Jamba Juice Jamba Inc Smoothie King Smoothie King Franchises Inc Barnes&Noble Barnes&Noble Inc Caribou Coffee Caribou Coffee Co Inc Tropical Smoothie Cafe Tropical Smoothie Cafe The Coffee Bean&Tea Leaf International Coffee&Tea LLC Peet's Coffee&Tea Peet's Coffee&Tea Inc Planet Smoothie Kahala Corp Surf City Squeeze Kahala Corp 기타 합계 COFFEE IN THE US, Euromonitor International, CAFES/BARS IN THE US, Euromonitor International, The JM Smucker 사는 Jerome Monroe Smucker가마굿간뒤에서애플버터를팔기시작한이래로 1897년에설립되었으며, 그이후에카테고리를넓혀과일스프레드, 아이스크림토핑, 시럽, 피넛버터등을판매하면서점차규모를확장해나감. 이중커피브랜드로는 Folgers, Dunkin' Donuts, Cafe Bustelo, 109

120 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 Kava, PILON, Medaglia D'Oro 등이있음. 2015년제조사점유율은 15.6% 로 Keurig Green Mountain 에이어업계 2위를차지하고있음 Nestle SA의매출액은 2014년 1.5억달러에서 2015년 2.3억달러로 47.1% 증가했으며, 2015년에는가장큰성장률을기록함. 이는캡슐커피머신에사용되는캡슐커피브랜드인 Nespresso의인기가상승했기때문임 o 상위 10개의카페및커피전문점브랜드들의점유율은 2012년 85.6% 에서 2015년 87.3% 로 1.7%p 증가함 Starbucks는 2012년이후시장점유율평균 73.7% 를차지하며카페 (Cafe) 시장에서선두를차지하고있음. 이는브랜드인지도, 다양한커피종류, 다수의 MD상품이외에도모바일앱을통해면대면주문과정없이매장에도착하기전부터미리주문할수있는시스템으로소비자들의인기를얻고있음 커피이외에차, 샌드위치등을판매하고있는 Caribou Coffee나 The Coffee Bean&Tea Leaf는점차시장점유율이감소하고있는추세임. Caribou Coffee의시장점유율은 2012년대비 2015년에 1.4%p 감소함 The Coffee Bean&Tea Leaf은 1963년에캘리포니아에서시작된커피및차브랜드로, 직접손으로내린커피를제공하여단골고객을확보하면서점차규모를확장해옴. 상위 1% 품질의아라비카종원두를사용하여더깊은커피의향을즐길수있으며, 사용하는서로다른품종의원두 Coffee Bean 판매제품마다다른가공법을사용하여맛과품질을극대화시키는것이이브랜드의특징이자장점임. 주로판매하는커피제품으로는그라인딩된원두와캡슐커피가있으며, 그외에도티백, 초콜릿이나바닐라파우더등도판매하고있음 110

121 제 6 장해외시장동향 4) 시장및소비자특성 o 미국에서 커피 란가정내에서아침메뉴와함께섭취하는음료이며, 주로식후에후식으로디저트와함께, 혹은단일품목으로서제공되는편임. 이때문에 커피타임 (Coffee Time) 이란용어가 1952년부터등장하였으며, 이후대중화되어커피전문점과소매채널에서꾸준하게판매되고있음 64) 워싱턴포스트에따르면, 최근들어스페셜티 (Specialty), 공정무역커피, 유기농커피등고급스럽거나트렌디한커피판매가증가한동시에편리함과저렴함을갖춘캡슐커피나 RTD 커피또한판매가증가했다고언급함 65) o 원두커피의한종류인포드커피 ( 캡슐커피포함 ) 는편리성이라는강점으로소비자들에게어필하며 2015년에가장높은성장률을나타냄. 포드커피는큐리그브루잉머신 (Keurig brewing machine) 이대중적으로사용되면서수요가증가했는데, 2015년매출액의대부분은 큐리그그린마운틴 (Keurig Green Mountain) 의매출임. 포드커피시장은향후높은성장률이다소주춤하며완만한성장세를나타낼것으로전망됨 원두시장은크게분쇄되지않은원두자체와가루로분쇄된원두로분류되며, 가루분쇄원두에는앞서언급했던것처럼포드및캡슐커피와큰파우치백커피가포함되어있다고볼수있음. 이중캡슐커피의단가하락에도불구하고상위품목인분쇄된원두 ( 굵게간원두 ) 의단가가 5% 증가하여, 2015년커피시장의평균단가는 4% 증가함. 분쇄된원두는프리미엄제품에대한수요증가와함께가격이상승한반면, 포드커피는가격을중요시하여대량으로구매하는소비자의관심이증가했음에도불구하고프라이빗라벨 (PL) 브랜드의제품부족등의이유로매출대비단가가하락함 66) 건강을중시하는소비자들이들어나면서, 유기농커피원두에대한수요가증가함과동시에고품질의커피에대한니즈가증가하고있음. 특히유기농커피는고급원료의사용이나건강한라이프스타일을중시하는소비자를모두만족시킴. 생두생산부터제품가공까지동일한국가에서만드는싱글오리진은커피의제조과정을알고싶어하는소비자들에게선호도가높음. 같은지역, 한농장에서재배된원두로만든제품인 싱글에스테이트 (single-estate) 커피 또한프리미엄커피시장에서매출을올리고있음 64) [ 미국 - 뉴욕 ] 미국커피시장현황, 농수산식품수출지원정보 (Kati), ) 미국에서가장많이팔리는커피 Top5, WIKI COFFEE MAGAZINE, ) RTD COFFEE IN THE US, Euromonitor International,

122 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 큐리그그린마운틴포드커피유기농커피싱글오리진커피싱글에스테이트커피 o 미국의소비자들은변화한소비트렌드, 바쁜라이프스타일등에의해커피전문점에서기다리는시간없이, 빠르고간편하게맛있는커피를구매할수있기를원함. 이에따라다수의커피전문점에서간편한주문법과테이크아웃옵션을제공하여구매편의성을제공함 Starbucks는자체모바일앱에 즉시주문기능 (Order-Ahead) 을추가하여매장을방문하거나, 줄을설필요없이즉시커피를구매할수있도록함. 또한커피이외에휴식공간, 혹은모임공간으로시간제한없이카페에앉아있을수있으며, 아메리카노, 라떼등의일반적인메뉴이외에계절음료로여름에즐길수있는프라푸치노같은다양한음료를제공하고있어인기가더욱높아지고있음 이외에도 Jamba Juice는온더고 (on-the-go) 구매기능이있는어플을만들어대기시간을감소시켰으며, Caribou Coffee도모바일주문어플을개발함 스타벅스즉시주문기능잠바주스즉시주문기능카리부커피모바일주문기능 o 또한이러한기술개발과함께바쁜이동시간에들고다니면서마실수있는테이크아웃형태의커피수요가증가하면서커피전문점수가증가함. 주요고객층은 20~30대청장년층으로, 주로프랜차이즈커피전문점을이용하며최근에는가족적인분위기를선호하는기성세대들의프랜차이즈커피전문점의이용도도높아지고있음 미국커피협회의 2016 국가커피소비트렌드연구 67) 에따르면, 2008년부터 2016년까지커피전문점이용률은 18~24세가 13% 에서 36% 로증가, 25~39세는 19% 에서 41% 로증가함. 이중에스프레소를베이스로한커피음료의소비 67) National Coffee Association's 2016 National Coffee Drinking Trends(NCDT) 112

123 제 6 장해외시장동향 는 18~24세가같은기간 9% 에서 22% 로증가, 25~39세는 8% 에서 29% 로증가함. 미국내에서 Y세대로지칭하는 18~39세의청장년층은커피를구매 섭취할때, 선호하는브랜드가명확하고충성도가높은편임. 수용할수있는가격상한선이내의커피제품에대한구매도가높기때문에, 이러한소비자들을확보해야성장가능성을높일수있음 68) o 체인점을다수보유하고있는커피전문점이자사브랜드에서 RTD 커피를판매하기시작하며점차규모를확대해가고있음. 대표브랜드로는유명커피체인전문점인스타벅스 (Starbucks) 와일리 (Illy) 가있음 스타벅스 RTD 커피의브랜드권을소유하고있는북미커피파트너십 (The North American Coffee Partnership) 은 2015년에전체커피시장매출의 75% 를차지하며시장내입지를공고히유지하고있음. 북미커피파트너십은넓은유통채널을이용하여커피전문점뿐만아니라 RTD 커피로마트, 편의점등에서판매우위를점하고있음 Illy Coffee는 2015년 RTD 커피시장에서가장빠르게성장함. Illy Issimo 브랜드는미국에서유로피안커피 ( 특히이탈리안커피 ) 라는이미지로프리미엄포지셔닝을성공적으로진행함 Starbucks RTD 제품 Illy RTD 제품 o 기존에피로를회복하기위해먹던커피에서벗어나인공적이지않으면서도각성효과가있는기능이추가된커피를원하는수요가증가함. 이에따라 RTD 커피에너지드링크, 카페인워터 (Caffeinated waters) 등섭취가간편하면서첨가된성분이확실히명시되어포장된 RTD 커피제품이늘어나고있음 스타벅스더블샷에너지 는에스프레소더블샷, 얼음, 시럽등을넣어제조한기존의스타벅스더블샷제품에구아라나 69), 비타민B, 인삼이첨가된에너지커피임 o 미국커피시장에서프리미엄아이스커피의성장세에따라컵, 캔, 병등으로포장된 RTD 커피의신제품출시가증가했으며, 이에따라아이스커피와비슷한콜드브루 RTD 커피제품의인기가높아짐 70) 68) 2016 미국커피소비트렌드를짚어본다, 바리스타룰스홈페이지, ) 구아라나 (Guarana) 는브라질아마존분지원산의무환자나무과단풍나무속덩굴식물임 70) 미국커피시장 357 달러, 아이스커피가대세, 미주한국일보,

124 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 콜드브루커피 (Cold brew coffee) 는열을가하지않고오랜시간동안커피향과카페인을추출한것으로, 자연적으로단맛이나고, 고카페인을함유하고있음. 콜드브루 RTD 커피는열을가해추출한뒤차게만들거나설탕이나유제품을섞은기존의 RTD 커피와는다르게신선한맛을살려인기가증가하고있음 이에따라콜드브루커피는향후 RTD 커피시장에서성장요인중하나로예상됨. 제조업체들은커피전문점에서제조 판매하는갓내린콜드브루커피 (fresh brewed cold brew coffee) 와경쟁하기위해 RTD 커피에콜드브루를접목한신제품개발에노력하고있음 블루보틀커피콜드브루카멜레온콜드브루핏트콜드브루 o 고급화와대중화를동시에노리는마케팅들이등장하면서, 커피시장도변화하고있음. 2015년 RTD 커피단가가전년대비 1% 증가했는데, 이는 2010년을제외하고 2007년부터매년하락했던것과는전혀다른양상을보인결과임. 이전의 RTD 커피는커피용량이커지거나, 커피시장내에서의경쟁이심화됨에따라단가가하락하는결과를보였음. 그러나최근에는콜드브루커피의인기증가, 에너지커피같은기능성고급커피니즈등의트렌드로제품의단가가올라가고, 결과적으로소비자가격도상승함 RTD 커피는여름철더많이소비되는특징을보임. 이는다른제품군에비해종류가많고, 보관이용이한 RTD 커피의특성상시원한음료를즐기는여름철에상대적으로소비가증가하기때문으로해석됨 114

125 제 6 장해외시장동향 2. 일본의커피시장 1) 시장규모 o 2015년기준일본의커피시장규모는 388.7억달러이며, 2011년 499.6억달러대비 22.2% 의하락세를보이며점차감소추이를보임 o 일본커피시장은 2015 년기준으로냉장액상커피 (Iced/RTD Coffee Drinks) 가 73.7% 로가장많은비중을차지하고있음. 이어서분쇄원두 (Roast and Ground Coffee)(9.6%), 인스턴트커피 (Instant Coffee)(8.4%), 원두 (Coffee Beans)(8.2%) 순임 모든품목이감소세를보이고있는중에 2011년대비 2015년에분쇄원두가 22.9% 의가장높은감소율을보임. 그러나인스턴트커피 (22.8%), 냉장액상커피 (22.1%), 원두 (21.9%) 의감소율도비슷한양상을나타냄 원두의시장하락세가가장적고, 꾸준히시장점유율을유지하는이유중하나로는캡슐커피에대한수요증가임. 보관및섭취편리성으로선호도가높은편이며, 일본의대표캡슐커피로는 Nestle Japan의 네스카페돌체구스토 와 UCC의 K-CUP 등이있음 원두 (Coffee Beans) 분쇄원두 (Roast and Ground Coffee) 인스턴트커피 (Instant Coffee) 냉장액상커피 (Iced/RTD Coffee Drinks) [ 표 6-6] 일본커피시장규모 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 , , , , ,195.3 (8.2) (8.3) (8.5) (8.3) (8.2) 4, , , , ,737.7 (9.7) (9.8) (10.0) (9.7) (9.6) 4, , , , ,283.5 (8.5) (8.6) (8.8) (8.6) (8.4) 36, , , , ,649.3 (73.6) (73.4) (72.7) (73.4) (73.7) 합계 49, , , , ,865.8 Global Market Data, Canadean intelligence 100 엔 =0.83 달러 (2015 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) 1) 백만달러기준으로작성하는가운데, 합계값소수점첫째자릿수에다소오차가발생할수있음 115

126 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 o 향후일본커피시장규모는 2016년 439.1억달러에서 2020년 531.7억달러로 21.1% 의성장률이예상됨. 이는감소추세를꾸준히보이던 2011년 ~2015년일본커피시장과는다른전개임 2016년대비 2020년에가장높은성장률이기대되는품목은원두로, 37.1억달러에서 48.8억달러로 31.7% 증가할것으로예상됨. 이어서인스턴트커피 (30.3%), 분쇄커피 (29.8%), 냉장액상커피 (17.6%) 순으로높은성장률이기대됨 일본소비자들은집에서커피를마시는비중이높으며, 이에따라직접만들어먹을수있는원두나인스턴트커피의시장이큰편임. 또한전일본커피협회관계자에따르면로손, 세븐일레븐등의편의점에서기계를통해내려먹을수있는원두커피의수요가증가하면서원두시장뿐만아니라일본커피시장전체가성장하고있다고밝힘 71) 냉장액상커피는성장률이가장더디며, 다른품목과달리시장점유율이점차감소하는추세를보임. 일본시장조사기관인후지경제연구소가발표한 일본커피시장 자료에근거하면웰빙트렌드에따라일본소비자들이설탕함량을줄인저당커피나블랙커피의수요가증가하는반면, 대체적으로우유와설탕등이함유되어있는냉장액상커피의수요가감소한것으로보임. 그러나 2015년냉장액상커피시장 (286.5 억달러 ) 대비규모가확대되었는데, 이는저당의냉장액상커피가출시 판매되면서영향을준것으로판단됨 72) 원두 (Coffee Beans) 분쇄원두 (Roast and Ground Coffee) 인스턴트커피 (Instant Coffee) 냉장액상커피 (Iced/RTD Coffee Drinks) [ 표 6-7] 일본커피시장전망 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 , , , , ,883.6 (8.4) (8.6) (8.8) (9.0) (9.2) 4, , , , ,611.0 (9.8) (10.0) (10.2) (10.4) (10.6) 3, , , , ,951.8 (8.7) (8.8) (9.0) (9.2) (9.3) 32, , , , ,719.9 (73.1) (72.6) (72.1) (71.4) (70.9) 합계 43, , , , ,166.3 Global Market Data, Canadean intelligence 100 엔 =0.83 달러 (2015 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) 1) 백만달러기준으로작성하는가운데, 합계값소수점첫째자릿수에다소오차가발생할수있음 71) 일본커피소비증가세... 세계 1 위는어디?, THE WALL STREET JOURNAL, ) 매일 바리스타 설탕함량대폭줄인라떼출시, 스포츠조선,

127 제 6 장해외시장동향 2) 카페및커피전문점판매규모 o 2011년대비 2015년에전체시장규모는 80.7억달러에서 85.3억달러로 5.7% 성장하였으며, 2015년기준으로카페가 61.1%, 커피전문점이 38.9% 로카페의점유율이다소우위를나타냄 o 카페 (Cafes) 는 2013년을기준으로다소증감을보이나, 2011년 52.1억달러대비 2015년에 52.2억달러로 0.2% 증가함. 반면, 같은기간점유율은 64.5% 에서 61.1% 로 3.4%p 감소함 카페및커피전문점전체에서판매비중이가장큰채널은독립카페 (Independent Cafes) 로 39.8% 를차지함 (2015년기준 ). 하지만독립카페의판매비중은 2011년이후계속해서하락추세인반면체인카페 (Chained Cafes) 의판매비중은증가추세임 o 커피전문점 (Specialist Coffee Shop) 의매출액은 2011년 28.7억달러에서 2015 년 33.2억달러로 15.7% 증가했으며, 점유율역시계속해서증가하는추세임 카페 (Cafes) 체인카페 (Chained Cafes) 독립카페 (Independent Cafes) 커피전문점 (Specialist Coffee Shops) 체인커피전문점 (Chained Specialist Coffee Shops) 구분 독립커피전문점 (Independent Specialist Coffee Shops) [ 표 6-8] 일본카페및커피전문점매출규모 5, , , , ,217.4 (64.5) (63.5) (62.7) (61.8) (61.1) 1, , , , ,822.7 (20.3) (20.9) (21.1) (21.3) (21.4) 3, , , , ,394.7 (44.1) (42.6) (41.6) (40.5) (39.8) 2, , , , ,316.7 (35.5) (36.5) (37.3) (38.2) (38.9) 2, , , , ,187.2 (34.0) (35.0) (35.8) (36.7) (37.3) (1.6) (1.5) (1.5) (1.5) (1.5) 합계 8, , , , ,534.1 Cafes/BARS IN JAPAN, Euromonitor International, 엔 =0.83 달러 (2015 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) ( 단위 : 백만달러, %) 117

128 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 체인커피전문점 (Chained Specialist Coffee Shops) 의매출액은 2011년 27.4 억달러에서 2015년 31.9억달러로 16.3% 증가하면서상승세를보이고있음. 글로벌브랜드인 Starbucks 외에도일본자국브랜드인도토루와고메다커피는전국에각각 667개, 1,104개의매장을보유하고있음. 창업당시인 1960년대의향수를그대로살려서꾸준히이어가고있다는점이고객들에게매력적으로어필된것으로보여짐 73) o 카페및커피전문점시장규모는 2016년 85.6억달러에서 2020년 86.5억달러로 1.0% 성장할것으로전망됨. 점유율은 2020년기준카페 (Cafes) 가 59.9%, 커피전문점 (Specialist Coffee Shops) 이 40.1% 로전망되고있는데, 2011년이후커피전문점의점유율상승이유지되는것으로보임 카페 (Cafes) 는 2016년 52.1억달러에서 2020년 51.8억달러로 0.5% 감소할것으로전망되는데, 이는체인카페의판매규모가 2016년 18.4억달러에서 2020년 18.8억달러로 2.3% 의성장률을보이는반면, 독립카페는같은기간 33.7억달러에서 33억달러로 2.0% 감소하기때문임 커피전문점 (Specialist Coffee Shops) 은 2016년 33.6억달러에서 2020년 34.7억달러로 3.3% 증가할것으로전망됨 카페 (Cafes) 체인카페 (Chained Cafes) 독립카페 (Independent Cafes) 커피전문점 (Specialist Coffee Shops) 체인커피전문점 (Chained Specialist Coffee Shops) 구분 독립커피전문점 (Independent Specialist Coffee Shops) [ 표 6-9] 일본카페및커피전문점매출전망 5, , , , ,180.0 (60.8) (60.2) (60.1) (60.0) (59.9) 1, , , , ,881.6 (21.5) (21.5) (21.6) (21.7) (21.8) 3, , , , ,299.3 (39.3) (38.7) (38.5) (38.3) (38.1) 3, , , , ,468.6 (39.2) (39.8) (39.9) (40.0) (40.1) 3, , , , ,334.1 (37.7) (38.2) (38.4) (38.5) (38.6) (1.5) (1.5) (1.5) (1.5) (1.6) 합계 8, , , , ,648.6 Cafes/BARS IN JAPAN, Euromonitor International, 엔 =0.83 달러 (2015 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) ( 단위 : 백만달러, %) 73) 일본, 다방 에열광하다... 커피시장 응답하라 1968, NEWSIS,

129 제 6 장해외시장동향 3) 주요제조사및브랜드 o 상위 10 개의커피브랜드의점유율은 2012 년 44.0% 에서 2015 년 51.5% 로 시장유율이점차증가했는데, 이는 Ajinomoto 의 Maxim 과 Blendy 와같은신규 브랜드가시장에진출했기때문임 2015 년기준, 가장많은점유율을차지하고있는브랜드는 NesCafes(27.3%) 이 며, 시장점유율은 2012 년이후계속해서증가하는추세임 UCC Ueshima Coffee 사는 1933 년에창립되어커피제품 판매및자체카페를운영하고있는일본유명커피제조사 임. 세계 3 대커피산지중 2 곳인하와이코나와자메이카 블루마운틴에직영농원을운영하고있으며, 1969 년에세계 최초로캔커피를발명하였음. 뿐만아니라원두로스팅과포 장단계에서커피의향이증발하지않도록슈퍼아로마시스 템을적용시켜커피의신선함이유통단계에서도유지될수 Fresh Aroma System( 포장공법 ) 있도록하였으며, 커피업계최초로전공장이 ISO9002 를취득함. 주요판매제 품으로는분쇄된원두, 캔커피, 드립커피 ( 티백 ) 등이있음 o 상위 10개의카페 (Cafes) 브랜드들의점유율은 2012년 29.2% 에서 2015년 34.7% 로 5.5%p 증가함 2015년기준, 가장많은점유율을차지하고있는브랜드는 Starbucks(7.6%) 이며, 점유율은 2011년 6.0% 에서 2015년 7.6% 로 1.6%p 증가함. Starbucks는 2015년에캔커피시장에진출했으며, 편의점유통업을시작하기도함 Doutor Nichires사는레스토랑시스템과도토루커피의주식이전등을통해 2007년에통합되어프랜차이즈커피전문점및음식점, 베이커리, 커피로스팅및판매등을주요사업으로하는식음료업체임. 커피전문점도에스프레소를즐길수있는고급이탈리안바 / 카페 (EXCELSIOR CAFE), 하와이직영농장에서수확한코나커피전문점, 지역밀착형커피전문점 (COLORADO) 등다양하게세분화되어있음 74) 74) 도토루홈페이지 ( 119

130 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 [ 표 6-10] 일본커피브랜드점유율 구분주요브랜드제조사 커피 (Coffee) 커피바 (Cafes/ Bars) NesCafes(Nestle SA) Nestle Japan Ltd UCC(UCC Holdings Co Ltd) UCC Ueshima Coffee Co Ltd Maxim(Ajinomoto Co Inc) Blendy(Ajinomodo Co Inc) Ajinomoto General Foods Inc(AGF) Ajinomoto General Foods Inc(AGF) Key Coffee Key Coffee Inc NesCafes Dolce Gusto (Nestle SA) Shokunin No Coffee (UCC Holdings Co Ltd) Nestle Japan Ltd UCC Ueshima Coffee Co Ltd Capital Capital Corp Nespresso(Nestle SA) Nestle Japan Ltd MJB(Massimo Zanetti Beverage Group SpA) Kyouei Food Co Ltd 기타 합계 Starbucks Starbucks Corp Uotami Monteroza Co Ltd Doutor Coffee Shop Doutor Nichires Holdings Co Ltd Tully's Tully's Coffee Corp Komeda Coffee Ten Komeda Co Ltd Hana No Mai Chimney Group Pronto Pronto Corp ,4 Dynac Co Suntory Holdings Ltd Warawara Monteroza Co Ltd Shirokiya Monteroza Co Ltd 기타 합계 COFFEE IN JAPAN, Euromonitor International, Cafes/BARS IN JAPAN, Euromonitor International, ( 단위 : %) 120

131 제 6 장해외시장동향 4) 시장및소비자특성 75) o 일본엔화의가치하락으로커피제조업자들은 2014년과 2015년커피소매가격을인상함 원두의선두주자인 UCC Ueshima Coffee사는 2014년에주요제품의가격을 25% 인상하였으며, Nestle Japan사는 2015년 4월인스턴트커피의가격을 17~21% 정도인상함. 하지만이러한가격인상이모든업체, 제품에완전히반영되지않아 2015년커피의평균소매가격은 6% 인상됨 o 일본의주요교통수단은기차이기때문에카페나커피전문점의이상적인위치는도심또는기차역이었으나최근교외로거주지가확산되고이동하면서커피를마시는사람들이늘어나길가에위치한매장의인기가높아지고있음 o 최근 190ml 내외용량의캔으로된 RTD 커피의매출이감소하는추세이나 280ml 내외용량의금속재질의용기를사용한 RTD 커피의매출은증가하고있음. 이는뚜껑을여닫을수있어서먹고마시기편리하며, 휴대하는것이용이하기때문임 o 커피의프리미엄화가가속화됨에따라원두원산지와고품질의커피를만들기위한로스팅방법에대해관심을갖는분위기가확산되기시작함. 이에따라프리미엄 RTD 커피도인기가높아지고있음 Suntory Beverage&Food는기존제품에서맛이깔끔하고설탕이덜들어간 Premium Boss 브랜드커피 2종을출시함. 또한코카콜라 (Coca-Cola) 의프리미엄커피인 The Premium 은건강을중요하게생각하는 30대과 40대를중심으로인기가있음. 또한 Kirin은 Super Fire Speed Break 라는프리미엄커피를출시함 Suntory Premium Boss Kirin Super Fire Speed Break Coca-Cola The Premium 75) Consumer and Innovation Trends in RTD Coffee, Canadean,

132 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 o 일본커피시장에서판매하는큰파우치백커피 (Standard Fresh Ground Coffee) 는일반적인용량인 250~500g의벌크팩과 1인용드립형태의커피 2 가지타입으로나뉨 일본소비자들의편리성에대한관심이증가함에따라가정에서직접내려마실수있는 1인용드립형태의굵게갈린원두에대한수요가증가함 o 인스턴트커피는유리병또는플라스틱으로만든벌크타입의커피와 2-in-1, 3-in-1 등의유형으로만들어진스틱형태의커피가있음. 스틱형태의인스턴트커피매출은매년증가하지만시장점유율이더높은벌크형태의인스턴트커피의매출이최근 2년간하락함에따라전체인스턴트커피시장의매출은감소함. 이는벌크타입의인스턴트커피가무거운유리병에담겨있어일본소비자들이기피하기시작했기때문임 o 편의점업계가 RTD 커피이외에편의점내에서직접커피머신을이용하여신선하게내린커피를판매하면서소비자들의수요를촉진함 76) 세븐일레븐은 2013년에일본의 16만개이상의매장에서갓내린신선한블랙커피를 100엔 ( 한화약 1,090 원 ) 에판매함. 카운터에돈을지불하고커피머신의버튼을누르면, 즉석에서추출된커피를마실수있음 편의점커피는사무실로커피를가지고가서마시는직편의점내커피머신장인여성과남성들에게인기가많았으며, 2014년에는세븐일레븐과같은편의점에서커피소비를촉진시키기위해도넛을함께판매하기도함 o 기존커피에서식감과맛등이다양화된 RTD 커피신제품들이출시되고있음 Kirin의 Cafes Deli Foamy Chocolate Latte 는에스프레소와우유로만들어진카페라떼위에거품이올라가있는제품으로먹기전에흔들어먹는제품임 일본의식료품제조회사 Dydo( ダイドードリンコ株式会社, Dydo Drinco, Incorporated) 의 Double Style Cafe( ダブルスタイルカフェ ) 는차갑게해서커피로마시거나얼린젤리로먹을수있는제품으로독특한식감이특징임. Salty Ice 는소량의소금이커피에들어간 RTD 커피제품임. 땀을흘리는동안손실된염분을보충할수있으며, 소금의짠맛이커피의쓴맛을줄여줌 76) Japan Brews Up a Rich Coffee Culture, Nippon.com,

133 제 6 장해외시장동향 거품이올라간커피커피나젤리형태로마실수있는커피소금맛커피 o 일본커피시장은바쁜직장인들을중심으로인스턴트커피의수요가높은편이며, 이에따라시장구조는미국커피시장과비슷하게들고다니면서마시는커피 (Away-from-home) 와집에서마시는커피 (At-home) 로나뉘어짐 KOTRA JAPAN의보고에따르면일본커피시장은이미포화상태임. 고급화된소비자들의기호를저비용으로충족시켜유동적인소비자들을확보하려는신규진입기업들과기존에가지고있던자체특성을강화하여고정수요를유지하려는기존커피전문점간의경쟁이치열하게이루어지고있음 프랜차이즈커피전문점시장은 Starbucks와자국브랜드인도토루커피의 2강체제로구성되어있으며, 독특한레시피를활용하여일본현지화를한커피메뉴와베이커리로소비자들의수요를촉진하고있음. 또한도심부번화가이외에교외지역으로시장을확대하여신규소비자들을유치하고있음 77) 77) 세계커피산업의현황과발전전략에관한연구, 한국국제농업개발학회지,

134 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 3. 프랑스의커피시장 1) 시장규모 o 2015년기준프랑스커피시장규모는 59.1억달러로, 2011년 66.5억달러대비다소등락을보이면서 11% 의감소율을보임 o 프랑스커피시장은 2015 년기준으로분쇄원두 (Roast and Ground Coffee) 가 61.4% 로가장많은비중을차지하고있음. 이어서원두 (Coffee Beans)(20.4%), 인스턴트커피 (Instant Coffee)(17.3%), 냉장액상커피 (Iced/RTD Coffee Drinks)(0.8%) 순임 냉장액상커피는시장점유율이가장낮으나, 유일하게 2011년대비 2015년에증가세를나타내며 45.9% 의성장률을보임. 이는뚜껑이있는액상커피가이동중에섭취및보관이용이하기때문에수요가증가한것으로보임 78) [ 표 6-11] 프랑스커피시장규모 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 원두 1, , , , ,204.0 (Coffee Beans) (20.2) (20.3) (20.3) (20.3) (20.4) 분쇄원두 4, , , , ,632.5 (Roast and Ground Coffee) (61.4) (61.4) (61.4) (61.4) (61.4) 인스턴트커피 1, , , , ,025.4 (Instant Coffee) (17.8) (17.7) (17.6) (17.5) (17.3) 냉장액상커피 (Iced/RTD Coffee Drinks) (0.5) (0.6) (0.7) (0.8) (0.8) 합계 6, , , , ,911.9 Global Market Data, Canadean intelligence 1 유로 =1.11 달러 (2015 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) 1) 백만달러기준으로작성하는가운데, 합계값소수점첫째자릿수에다소오차가발생할수있음 o 향후프랑스커피시장규모는 2016년 60.5억달러대비 2020년 69.8억달러로 15.3% 의성장률이예상됨 가장높은시장점유율을보유하고있는분쇄원두는 2016년 37.2억달러대비 2020년 42.9억달러로 15.3% 증가할것으로예상됨. 원두와인스턴트커피도같은기간비슷한성장률이예상됨 78) RTD COFFEE IN FRANCE, Euromonitor International,

135 제 6 장해외시장동향 냉장액상커피는 2011 년이후로꾸준히증가추세를보여 2016 년대비 2020 년에 56.1% 의성장이전망됨 원두 (Coffee Beans) 분쇄원두 (Roast and Ground Coffee) 인스턴트커피 (Instant Coffee) 냉장액상커피 (Iced/RTD Coffee Drinks) [ 표 6-12] 프랑스커피시장전망 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 , , , , ,429.0 (20.4) (20.4) (20.4) (20.5) (20.5) 3, , , , ,289.4 (61.4) (61.5) (61.5) (61.5) (61.5) 1, , , , ,171.7 (17.2) (17.1) (17.0) (16.9) (16.8) (0.9) (1.0) (1.1) (1.2) (1.3) 합계 6, , , , ,978.6 Global Market Data, Canadean intelligence 1 유로 =1.11 달러 (2015 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) 1) 백만달러기준으로작성하는가운데, 합계값소수점첫째자릿수에다소오차가발생할수있음 2) 카페및커피전문점판매규모 o 카페및커피전문점시장규모는 2011년 40.5억달러에서 2015년 34.1억달러로 15.7% 감소함. 2015년기준독립카페가 92.2%, 체인커피전문점이 7.8% 로독립카페의점유율이압도적임 프랑스에서카페 (Cafes) 는주로독립카페형태로운영되며, 시장규모는 2011년 39억달러에서 2015년 31.5억달러로 19.3% 감소함. 또한시장점유율은같은기간 96.3% 에서 92.2% 로 4.1%p 감소함 커피전문점은주로체인커피전문점의형태로운영되며, 시장규모는 2011년 1.5억달러에서 2015년 2.7억달러로 76.6% 증가했으며, 점유율역시증가하고있는추세임. 이는커피전문점들이프랜차이즈화를통해새로운지점을오픈하고있으며, 여성및젊은소비자들의수요가늘어나고있기때문임 125

136 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 독립카페 (Independent Cafes) 체인커피전문점 (Chained Specialist Coffee Shops) [ 표 6-13] 프랑스카페및커피전문점매출규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 , , , , ,145.1 (96.3) (95.4) (94.6) (93.5) (92.2) (3.7) (4.6) (5.4) (6.5) (7.8) 합계 4, , , , ,412.0 Cafes/BARS IN FRANCE, Euromonitor International, 유로 =1.11 달러 (2015 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) o 카페및커피전문점시장규모는 2016년 33.1억달러에서 2020년 29.9억달러로 9.8% 감소할것으로전망됨. 점유율은독립카페가 89.2%, 체인커피전문점이 10.8% 로체인커피전문점의규모가지속증가할것으로예상됨 독립카페의시장규모는 2016년 30.2억달러에서 2020년 26.7억달러로 11.8% 감소하고, 같은기간시장점유율은 2.0%p(91.2% 9.2%) 감소할것으로전망됨 체인커피전문점 (Chained Specialist Coffee Shops) 은 2016년 2.9억달러에서 2020년 3.2억달러로 11.2% 증가하고, 같은기간시장점유율은 2.0%p 증가할것으로보임. 이는체인커피전문점이테이크아웃, 드라이브스루 (Drive-Through) 79), 온라인주문등의서비스를도입해소비자들의편의를증가시켰기때문으로보임 독립카페 (Independent Cafes) 체인커피전문점 (Chained Specialist Coffee Shops) [ 표 6-14] 프랑스카페및커피전문점매출전망 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 , , , , ,666.0 (91.2) (90.4) (89.9) (89.5) (89.2) (8.8) (9.6) (10.1) (10.5) (10.8) 합계 3, , , , ,989.0 Cafes/BARS IN FRANCE, Euromonitor International, 유로 =1.11 달러 (2015 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) 79) 드라이브스루 (Drive-Through) 란차를탄채로쇼핑을할수있는서비스의한형태임 126

137 제 6 장해외시장동향 3) 주요제조사및브랜드 o 상위 10개의커피브랜드의점유율은 2012년 35.4% 에서 2015년 73.4% 로, 상위커피브랜드들의점유율이점차증가하는추이를보임. 이는 Mondelez France SA와 Douwe France이 2015년합병하여만든브랜드인 Jacobs Douwe Egberts가신제품으로커피시장에진출했기때문임 2015년기준, 가장높은점유율을차지하고있는제조사는 Nestle(32%) 이며, 타기업의신규진입위협에도불구하고여전히커피시장에서선두자리를지키고있음 Mondelez France와 Douwe Egberts France는 2015년에프랑스커피시장에서각각시장점유율 2위와 3위를기록했는데, 이두기업의시장점유율은 40% 임 스위스의커피제조사인 Mifroma France SA는 2014년에 Cafes Royal 이라는브랜드를통해커피시장에진출하여, 시장점유율이 2014년 1.0% 에서 2015 년에 4.0% 으로 3.0%p 증가함 o 상위 10개의카페브랜드의점유율은 2012 년 84.4% 에서 2015 년 89.4% 로 5%p 증가함 2015년기준, 가장많은점유율을차지하고있는브랜드는영국식펍 & 커피전문점인 Au Bureau(27.9%) 이며, 점유율은 2011년 29.7% 에서 2015년 27.9% 로감소하는추세임. 반면, Starbucks, Columbus Cafes, McCafes 같은체인커피전문점의시장점유율은계속해서증가하는추세임 Illycafe는 1933년에이탈리아의아드리아해 (Adriatic) 항구에처음생긴이래로점차세계각국 ( 약 140개국 ) 에매장을확대해나가고있음. 설립자인 Francesco Illy는현대적인에스프레소머신을개발했으며, 이는전세계커피애호가들에게높은인기를얻고있음. Illy라는브랜드를사용하여주로판매하고있는제품으로는생원두, 분쇄된원두, 캡슐커피등이있으며, 코카콜라사와합작투자한브랜드 Illy issimo 에서는 RTD 커피를제조 판매하고있음 Illy issimo coffee Illy coffee bar( 프랑스파리샤를드골공항내 ) 127

138 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 [ 표 6-15] 프랑스커피브랜드점유율 구분 주요브랜드 제조사 Nespresso(Nestle SA) Nestle France SA Carte Noire (Jacobs Douwe Egberts) Mondelez France SA NesCafes(Nestle SA) Nestle France SA Senseo (Jacobs Douwe Egberts) Douwe Egberts France SA L'Or Espresso (Jacobs Douwe Egberts) Douwe Egberts France SA 커피 NesCafes Dolce Gusto (Coffee) (Nestle SA) Nestle France SA Tassimo (Jacobs Douwe Egberts) Mondelez France SA Maison du Cafes (Jacobs Douwe Egberts) Douwe Egberts France SA Cafes Royal(Migros Genossenschaftsbund eg) Mifroma France SA Auchan(Private Label) Auchan France 기타 합계 Au Bureau Groupe Bertrand CHR Starbucks Starbucks Corp Columbus Cafes Columbus Development, Sari McCafes McDonalds Corp Cafes Leffe Groupe Bertrand CHR 커피바 Illy IllyCafes SpA (Cafes/ Massimo Zanetti Segafredo Bars) Beverage Group SpA Brussell's Cafes Groupe Bertrand CHR French Coffee Shop Societe French Coffee Shop SARL Costa Coffee Whitbread Ltd 기타 합계 COFFEE IN FRANCE, Euromonitor International, Cafes/BARS IN FRANCE, Euromonitor International, 유로 =1.11 달러 (2015 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) ( 단위 : %) 128

139 제 6 장해외시장동향 4) 시장및소비자특성 80) o 대부분의프랑스인들은집에서커피를마시는것을선호하며, 에스프레소에물을타거나우유또는시럽을넣는것에대한거부감이강한편임 집에서커피마시는것을선호하는사람들은좋은에스프레소를만들수있는기계와커피그라인더에투자하는경향이있음. 또한구매하는제품의품질에도신경을많이쓰는편임 o 최근젊은층을중심으로커피를식사와분리시켜디저트로서하나의생활문화로받아들이기시작함 이러한경향으로프랑스내 Starbucks 매장은 2011년 59개에서 2016년 101개로약 2배증가함. Starbucks는파리와파리근교에위치해있지만마르세유, 니스, 리옹등의주요도시는물론낭트, 렌, 릴, 보드로등의지역별거점도시에도매장이늘어나고있는추세임. 또한 2016년프랑스중산층이즐겨찾는고급슈퍼체인인모노프리 (Monofrix) 에입점하기도함 81) o 유기농커피는환경보호에관심이많고, 웰빙트렌드에따라건강한제품을구매하기원하는소비자들에게인기가있음 EU Organic Farming 유기농인증로고는 2010년 7월부터사용되었으며, 제품성분의 95% 이상유기농원료를사용해야제품에로고를부착할수있음. 또한 GMO 성분이비의도적이거나함량이 0.9% 를넘지않는경우를제외하고 GMO를사용했거나 GMO 식품이유기농인증마크원료로사용된경우에는제품에로고를부착할수없는것이원칙임 82) AB(Agriculture Biologique) 는프랑스정부에서유럽연합이지정한유기농산물및유기가공식품기준에부합하는상품에발급하는유기농인증마크임. 성분의 95% 이상이유기농원료이어야하며, 원재료는열대작물및커피, 코코아등일부를제외하고유럽연합지역내에서재배되어야함 o RTD 커피는도시거주자들의구매비중이높으며, 소수의회사가시장을차지하고있음. 대표적인 RTD 제조사는 Emmi로, 오랫동안 RTD 커피를제조 판매하고있음 80) COFFEE IN FRANCE, Euromonitor International, ) 스타벅스, 프랑스커피문화를바꾸다, 매일경제, ) 에그앤씨드가들려주는유기농이야기 (2) 나라별유기농인증마크, 아시아뉴스통신,

140 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 하지만최근 Mifroma, Nestle France 등많은제조사들이 RTD 시장에진입해 Swiss Delice, NesCafes Shakissimo 등다양한신제품을출시함 Mifroma Swiss Delice Nestle 'NesCafes Shakissimo o 프랑스의 RTD 커피시장은맛으로는카페라떼의인기가높아지고있으며, 제품형태로는플라스틱용기로만들어진제품의성장이기대됨. 프랑스에서 RTD 카페라떼시장은개발및성장이미약한틈새시장이며, 플라스틱병으로제조된 RTD 커피는캔으로된제품과달리뚜껑이있어한번에마실필요가없다는장점이있어소비자들에게인기가높음 o 체인커피전문점들은프랜차이즈화를통해매장의수를늘리고있으며, 젊은소비자와여성고객을끌어들이기위해와이파이와같은다양한서비스를제공함. 또한새로운레시피의커피뿐아니라함께먹을수있는다양한디저트제품도판매함 130

141 제 6 장해외시장동향 4. 독일의커피시장 1) 시장규모 o 2015년기준독일의커피시장은 2011년 76.2억달러에서 2015년 69.1억달러로, 9.3% 의하락세를나타냄 오래전부터발달한독일커피시장은현재포화상태로, 시장규모가다소등락을보이며정체상태인것으로분석됨 o 독일커피시장은 2015 년기준으로분쇄원두 (Roast and Ground Coffee) 가 59.8% 로가장높은비중을차지하고있음. 이어서인스턴트커피 (Instant Coffee)(19.5%), 원두 (Coffee Beans)(14.4%), 냉장액상커피 (Iced/RTD Coffee Drinks)(7.7%) 순임 대체적으로모든품목이감소추세를보이나냉장액상커피만유일하게증가세를보임. 2011년 3.8억달러대비 2015년 5.2억달러로 39.8% 성장했으며, 같은기간시장점유율은 5% 에서 7.7% 로 2.7%p 증가함 원두 (Coffee Beans) 분쇄원두 (Roast and Ground Coffee) 인스턴트커피 (Instant Coffee) 냉장액상커피 (Iced/RTD Coffee Drinks) [ 표 6-16] 독일커피시장규모 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 , , , , (14.8) (14.6) (14.5) (14.3) (14.4) 4, , , , ,133.1 (60.0) (59.6) (59.4) (59.2) (59.8) 1, , , , ,344.8 (20.1) (19.8) (19.6) (19.4) (19.5) (5.0) (5.8) (6.3) (6.9) (7.7) 합계 7, , , , ,913.2 Global Market Data, Canadean Intelligence 1 유로 =1.11 달러 (2015 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) 1) 백만달러기준으로작성하는가운데, 합계값소수점첫째자릿수에다소오차가발생할수있음 131

142 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 o 그러나독일커피시장은 2016년부터다시성장세로돌아가 2020년에는 84.1억달러의규모를형성할것으로전망됨 냉장액상커피는계속성장세를유지하며, 2016년 4.8억달러에서 2020년 6.4 억달러로 34.6% 성장이예상됨 원두와분쇄원두, 인스턴트커피도해당기간동안평균 16% 정도성장할것으로전망됨. 상대적으로분쇄원두가 2016년에서 2020년까지 18.2% 성장하여시장점유율 59.7% 를유지할것으로보임 인스턴트커피는품목중가장낮은성장률을기록하는데, 한이유로는다른국가에비해가정용캡슐커피머신의보급률이높은독일커피시장의특징이영향을미치는것으로파악되고있음 83) 원두 (Coffee Beans) 분쇄원두 (Roast and Ground Coffee) 인스턴트커피 (Instant Coffee) 냉장액상커피 (Iced/RTD Coffee Drinks) [ 표 6-16] 독일커피시장전망 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 , , , , ,186.5 (14.3) (14.3) (14.2) (14.2) (14.1) 4, , , , ,021.6 (59.7) (59.7) (59.7) (59.7) (59.7) 1, , , , ,564.2 (19.3) (19.1) (18.9) (18.8) (18.6) (6.7) (7.0) (7.2) (7.4) (7.6) 합계 7, , , , ,412.2 Global Market Data, Canadean Intelligence 1 유로 =1.11 달러 (2015 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) 1) 백만달러기준으로작성하는가운데, 합계값소수점첫째자릿수에다소오차가발생할수있음 83) 인스턴트믹스커피지고신개념 캡슐커피 뜬다, 네슬레코리아홈페이지,

143 제 6 장해외시장동향 2) 카페및커피전문점판매규모 o 카페및커피전문점시장규모는 2011년 28.4억달러에서 2015년 30.7억달러로 8.3% 증가함. 카페 (Cafes) 가 74.2%, 커피전문점 (Specialist Coffee Shops) 이 25.8% 로카페의점유율이높은상황임 일반소매채널에서판매되고있는커피시장규모는다소감소및정체했던것과달리, 카페및커피전문점시장은꾸준히성장함 최근 5년간가장큰폭으로성장한채널은체인카페 (Chained Cafes) 이며, 시장규모는 2011년 2.7억달러에서 2015년 3.6억달러로 34.3% 증가함 커피전문점 (Specialist Coffee Shops) 의시장규모는 2011년 7억달러에서 2015년 7.9억달러로 13.8% 증가했으며, 이중체인커피전문점의성장이두드러짐. 체인커피전문점은 2011년대비 2015년에 14.7% 의성장률을나타냄 독일에서는패스트푸드카페, 빵집, 레스토랑등다양한장소에서커피를판매하며, 그중가장인기가높은곳으로는 Starbucks, McCafe 등과고속도로휴게소및주유소에서테이크아웃커피를판매하는 Petit Bistro 등이있음 [ 표 6-17] 독일카페및커피전문점매출규모 84) ( 단위 : 백만달러, %) 카페 (Cafes) 체인카페 (Chained Cafes) 독립카페 (Independent Cafes) 커피전문점 (Specialist Coffee Shops) 체인커피전문점 (Chained Specialist Coffee Shops) 구분 독립커피전문점 (Independent Specialist Coffee Shops) 2, , , , ,280.4 (75.4) (74.6) (74.5) (74.1) (74.2) (9.4) (9.8) (10.4) (11.0) (11.7) 1, , , , ,921.7 (66.0) (64.9) (64.1) (63.1) (62.5) (24.6) (25.4) (25.5) (25.9) (25.8) (21.3) (22.1) (22.2) (22.6) (22.6) (3.2) (3.3) (3.3) (3.3) (3.2) 합계 2, , , , ,073.6 Cafes/BARS IN Germany, Euromonitor International, 유로 =1.11 달러 (2015 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) 84) Cafes/BARS IN GERMANY, Euromonitor International,

144 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 o 카페및커피전문점시장규모는 2016년 31.2억달러에서 2020년 32.1억달러로 3.0% 증가할것으로전망되며, 2020년기준카페 (Cafes) 가 74.4%, 커피전문점이 25.6% 의점유율을나타낼것으로예상됨 카페 (Cafes) 시장규모는 2016년 23.2억달러에서 2020년 23.9억달러로 3.2% 증가할것으로전망되며, 시장점유율은 74.4% 수준을유지할것으로예상됨 가장높은성장률이기대되는채널은체인카페 (Chained Cafes) 로, 2016년 3.7 억달러에서 2020년 4억달러로 8.3% 증가할것으로전망됨 카페 (Cafes) 체인카페 (Chained Cafes) 독립카페 (Independent Cafes) 커피전문점 (Specialist Coffee Shops) 체인커피전문점 (Chained Specialist Coffee Shops) 구분 독립커피전문점 (Independent Specialist Coffee Shops) [ 표 6-18] 독일카페및커피전문점매출전망 ( 단위 : 백만달러, %) 2, , , , ,389.1 (74.3) (74.4) (74.4) (74.4) (74.4) , , , , ,985.7 (62.3) (62.2) (62.0) (62.0) (61.9) (25.7) (25.6) (25.6) (25.6) (25.6) (22.5) (22.4) (22.4) (22.4) (22.4) (3.2) (3.2) (3.2) (3.2) (3.2) 합계 3, , , , ,209.4 Cafes/BARS IN Germany, Euromonitor International, 유로 =1.11 달러 (2015 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) 3) 주요제조사및브랜드 o 2014년기준, 독일에서가장많은커피상품을제조하는회사는과자류, 음료류등을판매하고있는미국의글로벌기업인 Mondelez International Inc로, 전체커피제조사에서 20.4% 의시장점유율을차지함. 이어서 Maxingvest AG(16.4%), Menlitta Untemehmensgruppe AG(13.7%), Alois Dailmary Kaffe Ohg(5.0%) 순임 134

145 제 6 장해외시장동향 Mondelez International Inc는 2012년에미국을거점으로설립된다국적식음료제조회사임. 이는 1923년에설리된 Kraft Foods를인수및확장하여설립한것이기도함. 주요판매제품은초콜릿, 비스킷, 껌등을포함한스낵류와커피음료등이있으며, 2015년 7월에 D.E Master Blenders 1753 B.V와협력하여브랜드 JACOBS DOUWE EGBERTS(JDE) 를런칭한후에커피사업을진행함. 인스터트커피, 원두커피파우더등의제품을프랑스, 독일, 영국, 러시아등으로수출하고있기도함 85) Maxingvest AG는 Maxingvest Group의모기업으로, 자회사인 Tchibo와 Beiersdorf를가지고있음. Tchibo는독일에서가장큰글로벌소매업체로, 대규모의커피로스팅기업과협력하여일주일단위로제품변화를추진하고있음. Tchibo는유럽에서 4번째로큰커피제조업체이기도하며, 유럽전역여러나라에커피를수출하고있음 86) Melitta Group은 1908년에설립되어찻잔과블로팅페이퍼 (blotting paper, 흡묵지 ) 를생산하는제조업체로, 세계에서처음으로커피필터 (Coffee filter) 를만들어판매함. 이후커피와차관련제품에기업브랜드명을붙여판매하였으며, 식료품분야로도진출하여시장규모를점차확대해나감 87) [ 표 6-19] 독일커피제조사점유율 (2014 년기준 ) 제조사 시장점유율 Mondelez International Inc 20.4 Maxingvest AG 16.4 Melitta Unternehmensgruppe AG 13.7 Alois Dailmary Kaffee Ohg 5.0 기타 44.5 합계 Hot Drinks in Germany, Marketline, ( 단위 : %) 85) Mondelez International and D.E Master Blenders 1753 Complete Coffee Transactions, Mondolez International 홈페이지, ) Maxingvest AG 홈페이지 87) Melitta Group 홈페이지 135

146 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 4) 시장및소비자특성 88) o Canadean Intelligence에의하면독일은일본과미국다음으로세계에서 3번째로큰커피시장임. 독일사람들은연간평균 150리터의커피를섭취하며, 독일성인의약 86% 는매일또는주단위로커피를섭취하는소비형태를보임 89) 2013 년기준, 1인당평균섭취하는음료소비량은커피 165 리터, 물 140 리터, 맥주 107리터로조사됨. 결과적으로물이나맥주보다커피를더많이섭취하는음용형태를보임 o 독일인들은신맛이나거나여과지 ( 거름종이 ) 를거쳐추출된커피의향이나는드립커피를선호함. 18~29세소비자의 24.1% 는다양한종류의커피를선호하지만, 50세이상의소비자는단일종의커피를선호하며이러한선호도는변화하지않음 o CN St.Callen The Rfresh Company 조사에따르면, 대부분의독일인들은집에서혼자여유있게커피를마시는것을선호하며, 이중 50% 이상이카페에서테이크아웃 (Take-out) 을해서집으로가져가마시는경향이있다고밝힘 또한독일의주요도시간라이프스타일도다름. 베를린젊은소비자의 4분의 1은커피본연의맛을느낄수있는블랙커피를마신다고답함 독일남부바이에른주의주도 ( 州都 ) 인뮌헨 (Munich) 지역은이탈리아스타일의에스프레소, 카푸치노그리고우유거품을올린커피를즐겨마심. 뮌헨에거주하는 30~49세의 3분의 1은스스로를커피전문가라고생각함. 또한그중 3분의 2는우유거품기를소유하고있으며, 3분의 1은이탈리아의드립식커피기계 (Macchinetta) 를가지고있다고답함. 뮌헨시민의 51.3% 는고급커피를위해투자할의향이있다고응답했는데, 이는전체독일인기준의투자의향인 46.9% 보다높은수치임 o 필터커피 (Filter Coffee) 는독일의볶은커피매출의 3분의 2를차지하지만, 이탈리아의에스프레소기반의카페문화에대한인기, 테이크아웃커피의인기그리고포드커피 ( 캡슐커피 ) 의호황으로인해최근몇년간매출이감소하고있음 90) 88) HOT DEMAND FOR "COFFEE SHOP EXPERIENCE AT HOME IN GERMANY, Mintel, COFFEE IN GERMANY, Euromonitor International, New study reveals shifts in German coffee lifestyle trends, Nespresso, ) Coffee Culture Around the World: Germany, Coffee Tasting Club, ) CAN BREW BARS REVIVE IN-HOME FILTER COFFEE APPEAL IN GERMANY?, Mintel,

147 제 6 장해외시장동향 o 포드커피 (Fresh Ground Coffee Pods) 는프리미엄커피와다양한종류의스페셜티커피를집에서쉽고편리하게마실수있기때문에수요가높은편임. 또한포드커피제조사가늘어남에따라다양한제품을선택할수있게되어시장규모가점차증가하고있음 Mintel의조사에따르면, 독일소비자의절반은포드커피의품질이커피전문점에서판매하는커피와다름없다고생각하여포드커피를선호한다고응답함 포드커피제품의평균단가는원두 (Fresh Coffee) 또는굵게간커피 (Fresh Ground Coffee) 제품의평균단가와비교했을때상대적으로비싼편임. 또한상대적으로저렴한가격의 PL(Private Label) 제품들이다수출시되면서저소득층소비자들도포드커피를정기적으로구매할수있게됨 독일의대형마트 Kaufland의 PL제품 Cafes Allegro Pads 는포드커피 20개를 1.49유로 (2015년 KEB하나은행기준, 1.63달러 ) 에판매하며, 이는개당 7.5센트임. 독일의유명체인마트인 ALDI의 PL제품인 Expressi 는 14개의종류로구성되어있으며, 캡슐 16개를 5.99유로 (2015년 KEB하나은행기준, 6.54달러 ) 에판매하고있으며, 이는개당약 37센트임 Kaufland Cafes Allegro Pads' o 독일 RTD 커피시장은이동하면서먹을수있다는장점과커피전문점에서의경험을모방하고싶어하는소비자들의라이프스타일이반영되면서성장함 25~34세소비자 5명중 2명은이동하면서마실수있다는장점때문에 RTD 커피를선호한다고밝힘. 또한독일인 4명중 1명은집에서커피를마실때커피전문점에서의경험을간접적으로느끼고싶어한다고조사되었으며, 이에착안한테이크아웃컵모양과다양한맛을흉내낸 RTD 커피제품들이출시됨 커피숍의테이크아웃컵형태 RTD 커피 커피음료와쿠키가합해진 RTD 커피 1898년에설립되어약 26% 의시장점유율을가지는독일에서가장규모가큰슈퍼마켓체인점 Edeka의 Caffe Latte + Cookie 제품은 263g의커피와 18g의초코칩쿠키가함께들어있는제품임. 또한이동하면서먹을수있는 RTD 커피의장점과간식에대한수요가높은독일인의특성이결합된것이특징임 137

148 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 5. 브라질의커피시장 1) 시장규모 o 2015년기준브라질의커피시장은 51.7억달러로, 2011년 94억달러대비 45% 감소함. 상위 5개국가중에서브라질커피시장이가장크게감소함 원두생산및수출국인브라질은독일과마찬가지로원두와인스턴트커피의감소폭이크게나타남. 원두 (Coffee Beans) 시장이 2011년 7억달러에서 2015년 3.9억달러로 42.6% 감소, 분쇄원두 (Roast and Ground Coffee) 가 71.8억달러에서 39.2억달러로 45.3% 감소, 인스턴트커피 (Instant Coffee) 가 15.2억달러에서 8.4억달러로 44.5% 감소함 반면냉장액상커피 (Iced/RTD Coffee Drinks) 는아직까지브라질커피시장에서점유율이거의없으나, 지속성장하고있음. 2011년 70만달러에서 2015년 220만달러로 196.6% 의높은증가를보임 o 브라질커피시장은 2015년기준으로분쇄원두 (Roast and Ground Coffee) 가 75.9% 로가장높은비중을차지하고있음. 이어서인스턴트커피 (Instant Coffee)(16.3%), 원두 (Coffee Beans)(7.8%) 순임 원두 (Coffee Beans) 분쇄원두 (Roast and Ground Coffee) 인스턴트커피 (Instant Coffee) 냉장액상커피 (Iced/RTD Coffee Drinks) [ 표 6-20] 브라질커피시장규모 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 (7.4) (7.4) (7.5) (7.7) (7.8) 7, , , , ,923.6 (76.4) (76.5) (76.3) (76.1) (75.9) 1, , , , (16.2) (16.1) (16.2) (16.2) (16.3) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 합계 9, , , , ,171.1 Global Market Data, Canadean Intelligence 1 레알 =0.25 달러 (2015 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) 1) 백만달러기준으로작성하는가운데, 합계값소수점첫째자릿수에다소오차가발생할수있음 138

149 제 6 장해외시장동향 o 향후브라질커피시장은 2015년대비 2016년에하락세가예상되지만감소폭은다소줄어들것으로보여짐. 2015년 51.7억달러대비 2016년 50.4억달러로 2.6% 줄어들것으로전망됨 o 2016년이후로는다소등락을보이나성장세를보이는데, 2016년대비 2020년에 3.9% 성장할것으로예상됨 가장높은시장점유율을차지하고있는분쇄원두는 2016년 38억달러에서 2020년 39.1억달러로 2.8% 증가할것으로예상됨. 이는품목중가장낮은성장률로, 시장점유율은같은기간 75.6% 에서 74.8% 로 0.8%p 감소할것으로보임 냉장액상커피는지속성장세를유지하며, 2016년 800만달러에서 2020년 1,180만달러로 46.8% 성장할것으로예상됨 원두 (Coffee Beans) 분쇄원두 (Roast and Ground Coffee) 인스턴트커피 (Instant Coffee) 냉장액상커피 (Iced/RTD Coffee Drinks) [ 표 6-21] 브라질커피시장전망 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 (7.9) (8.0) (8.1) (8.2) (8.4) 3, , , , ,914.5 (75.6) (75.4) (75.2) (75.0) (74.8) (16.4) (16.4) (16.5) (16.6) (16.7) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) 합계 5, , , , ,236.0 Global Market Data, Canadean Intelligence 1 레알 =0.25 달러 (2015 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) 1) 백만달러기준으로작성하는가운데, 합계값소수점첫째자릿수에다소오차가발생할수있음 2) 주요제조사및브랜드 o 2014년기준, 브라질커피제조사중가장많은점유율을차지하고있는곳은 Cia lguacu De Cafes Soluvel로전체커피제조사의 22.0% 를차지함. 이어서 Joh. A. Benckiser SE(JAB)(21.7%), Strauss Group Ltd.(19.6%) 순임. 상위 4개의제조사가차지하는점유율은 69.9% 임 139

150 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 Cia lguacu De Cafes Soluvel은솔루블커피 (Soluble coffee) 와인스턴트커피등을생산및판매하는커피제조업체임. 주요판매제품은분무건조커피 (Spray dried instant coffee), 믹스커피 (Agglomerated instant coffee), 동결건조커피 (Freeze dried instant coffee), 커피기름 (coffee oil), 커피추출물 (coffee extract) 등을판매하고있으며, 제품형태는통에들은가루형태이거나자동커피머신에넣어서먹을수있는 Vending 형태가있음 91) Strauss Group은 Strauss-Elite 로더잘알려져있으며, 이스라엘에서가장큰식료품제조업체임. 자회사로는 Strauss와 Elite가있으며, Strauss는주로유제품을판매하는반면 Elite는초콜릿, 커피, 건조스낵을주로판매함 [ 표 6-22] 브라질커피제조사점유율 (2014 년기준 ) ( 단위 : %) 제조사 점유율 Cia lguacu De Cafes Soluvel 22.0 Joh. A. Benckiser SE(JAB) 21.7 Strauss Group Ltd Melitta Untermehmensgruppe AG 6.5 기타 30.2 합계 Hot Drinks in Brazil, Marketline, ) 시장및소비자특성 o 2014년유로모니터인터내셔널 (Euromonitor International) 의조사결과에따르면, 브라질은 1인당커피를가장많이마시는국가임. 식당에가면물을제공하는다른나라와는다르게브라질은무료로커피를제공할정도로커피를자주섭취함. 브라질의대표적인커피유형은작은커피잔 ( 데미타스 ) 92) 에마시는달콤한블랙커피인 카페징요 (Cafeszinho) 임. 주로점심을먹고난뒤에마시거나손님들에게환대의의미로대접함. 더운나라임에도불구하카페징요 (Cafeszinho) 고뜨겁고진한커피를선호하는특징이있음 91) Iguacu 홈페이지 92) 일반커피잔의절반정도크기인작은잔으로, 에스프레소와같이진한커피를담는잔임 140

151 제 6 장해외시장동향 브라질의커피는종류가다양하지않음. 에스프레소, 카페징요 (Cafeszinho), 우유커피 (Cafe com leite), 카푸치노가주메뉴인데큰도시에서는카푸치노에초콜릿을넣어서섭취하기도함 전통적인브라질커피는단맛이강한것이특징임. 이는브라질커피원두가다른지역에비해낮은고도에서재배되기때문에자연적으로약간쓴맛을가지고있어단맛으로중화시키려했기때문임 93) 에스프레소를약간연하게마시는방법으로 카페프라스코 (Cafes frasco), 물에희석한커피인 카페아구아도 (Cafes aguado) 등이있으나이또한일반적인아메리카노보다는진한편임 o 브라질사람들이점점바쁜라이프스타일을가지다보니실용적인제품들에대한수요가높아지면서캡슐커피출시가급증하고있음. 전체커피시장규모는줄어들었지만, 스페셜티커피와고급커피에대한수요는증가하고있음 94) o 브라질에서는주로집에서커피를만들어마심. 하지만최근웰빙을선호하는추세에따라블렌딩한커피와고급원두를찾는소비자가늘어나면서커피전문점시장이성장하고있음. 커피전문점시장은코트라리우데자네이루무역관에따르면전년대비 2015년에 18% 성장해식료품산업중가장높은성장률을기록함 95) 브라질아침인사는영어로 Morning coffee 란뜻의 Cafe da manha 를사용할정도로커피를자주섭취하며, 앞서말했듯이집이나회사에서커피를만들어섭취하는소비특성에따라비싼가격의카페문화는다른나라에비해상대적으로성공하기힘들것이라는예상이있었음. 그러나단순히커피는마시는음료정도가아니라다양한장소에서즐길수있는일종의외식사업품목으로변화하고있음 96) 이에따라프리미엄커피브랜드인 Starbucks는일반커피전문점보다 3배높은가격에도소비자수요가점차증가하고있음. 특히이런커피전문점에서의커피수요가증가한이유중하나로는, 좋은품질의커피뿐아니라푹신한소파, 좋은음악, 무료로인터넷을사용할수있는 공간 을제공한다는점에서 20~30대의젊은소비자들과브라질부유층들에게어필하기때문임 97) 93) Coffee Culture Around the World: Brazil, Coffee tasting club, ) Coffee-Brazil, Mintel, ) 세계 1 위커피생산국 브라질, 거리곳곳에카페늘었네, KOTRA, ) 브라질소비시장의특성, 삼정 KPMG, ) 커피향을입은나라, 브라질, KOTRA 해외시장뉴스,

152 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 브라질현지에진출한국제기업들도커피전문점프랜차이즈사업에집중하는추세를보임. 대표적으로 Sara Lee Corp의 카페도폰토 (Cafes do Ponto), Mcdonalds 의 맥카페 (McCafes), Starbucks 의 스타벅스 (Starbucks Coffee), Havanna의 하바나카페 (Havanna Cafes) 등이있음 카페도폰토맥카페스타벅스하바나카페 o 브라질은다양한문화를쉽게수용하는경향이있어시장진출을노리는글로벌프랜차이즈업체가더욱늘어날것으로보임 o 브라질커피시장에진출한커피브랜드는아주다양하며, 시장, 슈퍼마켓, 온라인몰등에서판매되고있어쉽게찾아볼수있음. 이들브랜드에서는주로상파울로 (Sao Paulo), 미나스제라이스 (Minas Gerais) 등에서생산되는원두로만든제품을판매하고있음. 특히유명한브랜드로는카페필라오, 카페도폰토, 카페멜리타등이있음 카페필라오 (Cafes Pilao) 는원두, 아로마스틱커피, 솔루블커피, 카푸치노믹스커피, 디카페인커피등을판매함. 저렴한가격대를가져빈부격차가심한브라질시장에서가장대중적으로팔리고있는브랜드중하나임 카페도폰토 (Cafe do Ponto) 는상파울로에위치한작은로스팅가게를시작으로 1950년에설립됨. 주요판매제품으로는 500g/1kg 용량의진공포장된아라비카원두 Cafe do Ponto-cafetreie 로, 아메리카노를마실때사용함 카페필라오 (Cafes Pilao) 카페도폰토 (Cafes do Ponto) 카페멜리타 (Cafes Melitta) 142

153 제 6 장해외시장동향 6. 태국의커피시장 1) 시장규모 o 2015년기준태국의커피시장규모는 13.7억달러이며, 2011년 10.8억달러에비해 26.9% 성장함 태국커피시장에서인스턴트커피 (Instant Coffee) 가 70.1% 로가장많은비중을차지하고있으며, 이어서 RTD 커피 (23.1%), 원두 (6.7%) 순으로점유율이높게나타남 특히 RTD 커피는편리성과활발한제품개발로성장세를보이며 2011년 (2.7억달러 ) 에비해 2015년에 26.9% 성장한 3.2억달러를기록함 원두 (Fresh Coffee) 인스턴트커피 (Instant Coffee) RTD 커피 (RTD Coffee) [ 표 6-23] 태국커피시장규모 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 (6.5) (6.5) (6.5) (6.6) (6.7) (68.9) (69.1) (69.6) (70.2) (70.1) (24.6) (24.4) (23.8) (23.2) (23.1) 합계 1, , , , ,369.9 COFFEE IN Thailand, Euromonitor International, RTD COFFEE IN Thailand, Euromonitor International, 바트 =0.03 달러 (2015 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) o 태국의커피시장규모는 2016년 14.1억달러에서 2020년 16.2억달러로 14.5% 증가할것으로전망됨 인스턴트커피 (Instant Coffee) 시장규모가여전히크게유지되는가운데, 해당커피는 2016년대비 2020년에 15.3% 성장할것으로전망됨 RTD 커피는 3.2억달러에서 3.5억달러로 9.0% 의성장이예상되며, 원두는 9,760만달러에서 1억 2,160만달러로 24.6% 성장이예상됨 143

154 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 [ 표 6-24] 태국커피시장전망 원두 (Fresh Coffee) 인스턴트커피 (Instant Coffee) RTD 커피 (RTD Coffee) ( 단위 : 백만달러, %) 구분 (6.9) (7.1) (7.3) (7.4) (7.5) , , , ,141.2 (70.1) (70.1) (70.2) (70.4) (70.6) (23.0) (22.8) (22.5) (22.2) (21.9) 합계 1, , , , ,616.6 COFFEE IN Thailand, Euromonitor International, RTD COFFEE IN Thailand, Euromonitor International, 바트 =0.03 달러 (2015 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) 2) 카페및커피전문점판매규모 o 식사와차를주로제공하는카페 (Cafes) 와커피를전문적으로판매하는커피숍 (Coffee Shops) 의규모를살펴보면, 전체시장규모는 2011년대비 2015년에 39.4억달러에서 47.5억달러로 20.6% 성장함. 2015년기준으로카페가 57.4%, 커피전문점이 42.6% 의점유율을나타냄 카페는독립 ( 개인 ) 카페형태로운영되는편 (2015년기준약 84%) 이나, 체인카페가성장함에따라 2014년이후하락세를보여전년대비 2015년 (23.1억달러 23.3억달러 ) 에 0.7% 감소함 커피전문점은체인점이차지하는비중이 2015년기준약 82% 로, 2011년 9.5 억달러에서 2015년 16.2억달러로 71.0% 의가장높은성장률을보임 144

155 제 6 장해외시장동향 카페 (Cafes) 체인카페 (Chained Cafes) 독립카페 (Independent Cafes) 커피전문점 (Specialist Coffee Shops) 체인커피전문점 (Chained Specialist Coffee Shops) 구분 독립커피전문점 (Independent Specialist Coffee Shops) [ 표 6-25] 태국카페및커피전문점매출규모 ( 단위 : 백만달러, % ) (57.1) (55.2) (53.1) (49.5) (48.0) (9.3) (9.0) (8.6) (8.0) (7.8) (47.8) (46.3) (44.5) (41.4) (40.2) (42.9) (44.8) (46.9) (50.5) (52.0) (31.3) (33.7) (36.4) (40.8) (42.6) (11.6) (11.1) (10.5) (9.7) (9.4) 합계 Cafes/BARS IN Thailand, Euromonitor International, 바트 =0.03 달러 (2015 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) o 태국커피시장규모는 2016년 6.2억달러에서 2020년 7.6억달러로 22.1% 성장할것으로전망되며, 2020년기준으로카페 (Cafes) 가 42.4%, 커피전문점 (Specialist Coffee Shops) 이 57.6% 의점유율을나타낼것으로보여짐 o 카페 (Cafes) 시장규모는 2016년 2.9억달러에서 2020년 3.2억달러로 11.3% 증가할것으로전망되지만, 시장점유율은같은기간 46.5% 에서 42.4% 로 4.1%p 감소할것으로전망됨. 이는커피전문점 (Specialist Coffee Shops) 의시장규모가 2016년 3.3억달러에서 2020년 4.4억달러로 31.5% 증가하며, 카페에비해증가폭이크기때문임 소매채널중가장큰폭으로성장할것으로전망되는것은독립커피전문점 (Independent Specialist Coffee Shops) 으로시장규모는 2016년 2.8억달러에서 2020년 3.8억달러로 35.4% 증가할것으로전망됨 145

156 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 [ 표 6-26] 태국카페및커피전문점매출전망 카페 (Cafes) 체인카페 (Chained Cafes) 독립카페 (Independent Cafes) 커피전문점 (Specialist Coffee Shops) 체인커피전문점 (Chained Specialist Coffee Shops) 구분 독립커피전문점 (Independent Specialist Coffee Shops) ( 단위 : 백만달러, %) (46.5) (45.2) (44.1) (43.2) (42.4) (7.6) (7.5) (7.4) (7.2) (7.1) (38.8) (37.7) (36.7) (35.9) (35.3) (53.5) (54.8) (55.9) (56.8) (57.6) (44.4) (45.9) (47.2) (48.3) (49.2) (9.1) (8.9) (8.7) (8.6) (8.4) 합계 Cafes/BARS IN Thailand, Euromonitor International, 바트 =0.03달러 (2015년평균환율기준, KEB하나은행 ) 3) 주요제조사및브랜드 o 상위 10개태국커피브랜드들의점유율은 2012년 83.9% 에서 2015년 88.4% 로, 주요브랜드들의시장점유율이증가하고있는추세임 o Nestle Thai Ltd에서제조한네스카페 (Nescafe) 가 2015년기준으로 58.5% 의시장점유율을차지하며, 디카페인제품까지포함하면 60.1% 의점유율을가짐. 2016년 6월, 신제품 Blend&Brew 의생산 판매에 14억바트를투자할예정이며, 태국을시작으로필리핀등동남아시아지역으로의진출계획을밝힌것에따라네슬레의시장점유율은유지및증가될것으로전망됨 Super Group은식음료전문제조업체로커피와차가주력상품이며, 그외에시리얼이나라면등도판매하고있음. 브랜드 Super 에서판매하는커피종류로는원두, 숯으로로스팅한우유를첨가한인스턴트커피, 설탕이나프림을넣은 2-in-1 혹은 3-in-1 형태의조제커피등이있음 o 글로벌브랜드인 Starbucks 가 2015년기준으로 48.1% 의높은시장점유율을가지며 2012년대비 6.3%p 증가함. 홈페이지기준으로약 170개의매장이있으며, 2016년에프놈펜국제공항에입점하기도함 146

157 제 6 장해외시장동향 태국내에서유명한로컬프랜차이즈커피전문점인 Cafe Amazon 은공항내혹은주유소옆에위치해있을정도로점포수가많고접근성이좋아많은소비자들이이용함 Black Canyon 은 1993년태국에서시작해서동남아시아전역에프랜차이즈커피전문점을둔커피브랜드임. 2013년이전에는 10% 대의시장점유율을차지하고있었으나점차감소추세를보이며 2013년대비 2015년 (11.0% 8.7%) 에 2.3%p 감소함. 특히발리지점은관광명소중하나인디스커버리쇼핑몰에 2개의지점을두고있으며, 커피와함께태국출신요리사가직접요리한태국음식을저렴한가격에맛볼수있다는것이특징임 The Coffee Bean&Tea Leaf는 2012년에방콕에위치한아울렛에두개의지점을낸이후점차성장하여, 2014년에는 16개의매장을보유함. 또한다수의쇼핑센터, 사무실전용건물을포함하여 Chulalongkorn 병원과 Central Embassy 쇼핑몰에입점하여그규모를넓혀감. 태국은중국과인도네이사와견주어 The Coffee Bean&Tea Leaf가가장빠르게확장되어가는국가중하나로인정될정도로인기가높음 98) 구분 주요브랜드 제조사 Nescafe(Nestle SA) Nestle(Thai)Ltd Super(Super Group Ltd) Super Coffeemix Mfg Pte Ltd 커피 (Coffee) Moccona (Jacobs Douwe Egberts) [ 표 6-27] 태국커피브랜드점유율 Sara Lee Coffee&Tea (Thailand)Ltd ( 단위 : 백만달러, %) Khao Shong Khao Song Industry 1979 Co Ltd NatureGift Nature Gift 711 Par, Ltd Birdy(Ajinomoto Co Inc) Ajinomoto(Thailand)Co Ltd Fitne New Concept Product Co Ltd Suzuki Thai Specialty Coffee Co Ltd Nescafe Taster's Choice Decaf(Nestle SA) Nestle(Thai)Ltd ,6 Boncafe(Massimo Zanetti Baverage Group SpA) Boncafe(Thailand)Co Ltd 기타 합계 ) THAILAND The Coffee Bean & Tea Leaf franchisee aims to triple outlets in four years, International Comunicaffe,

158 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 구분 주요브랜드 제조사 Starbucks Starbucks Corp 커피바 (Cafes/ Bars) Cafe Amazon PTT PCL Black Canyon Black Canyon Thailand Co Ltd True Coffee True Life Retail Co Ltd McCafe McDonald's Corp Squeeze Tipco Foods PCL Coffee World Global Franchise Architects Co Ltd The Coffee Bean&Tea Leaf International Coffee&Tea LLC Coffee Ultimate Beverage Products Co Ltd Chester's Coffee Charoen Pokphand Group 기타 합계 Cafes/BARS IN Thailand, Euromonitor International, ) 시장및소비자특성 o 태국커피시장은인도네시아의한상인이태국의한지역에커피나무를심은것을시작으로하여점차확대된것으로알려짐. 커피나무를심어서커피콩을생산하기시작하면서익숙하지않았던커피가기호식품으로자리잡게되었음. 기본의커피맛은태국소비자들에게쓰게느껴졌기때문에단맛을강화하여판매되었으며, 이에단커피가태국전통의커피맛이됨 주로더운노상커피전문점에서커피를마시는것이전통적인소비형태였는데, 1998년에전세계적인커피전문점브랜드 Starbucks 가들어오면서커피숍은 에어컨이나오는쾌적한곳에서다양한커피를마실수있는즐거운공간 으로인식이변화함 99). 또한태국의젊은소비층들의프랜차이즈커피전문점의이용도가높아지면서다국적기업의태국프랜차이즈커피시장으로의진출이활발해짐 단순히음용의목적이아니라바쁜일과시간이나아침에잠을깨기위해마시는음료로포지셔닝되었으며, 이에하루소비량이점차증가하는추세를보임. 특히경제불황으로커피전문점에서사먹는대신온라인몰에서직접원두나조제커피등을구매하여집에서타먹는소비형태를보임 99) 태국, 韓流영향으로커피문화급변... 동네마다커피전문점 우후죽순, 영남일보,

159 제 6 장해외시장동향 커피에대한긍정적인소비형태와인식이확산되면서대형프랜차이즈커피전문점이외에소형의개인커피전문점의수도증가하였음. 또한식사를한뒤마시는커피, 일명 식후커피 에대한개념이생기면서수요가더욱증가하고있음 o 태국의경제발전, 무역증가, 해외교류증가등에따라바쁜라이프스타일을갖게되면서섭취및휴대편리성을가진인스턴트커피를선호하는형태를보임 2015년 Euromonitor International 보고서에따르면, 태국커피시장에서인기있는커피제품유형은 3-in-1 조제커피 (60.2%), 원두커피 ( 일반인스턴트커피 )(Standard Instant Coffee)(33.5%), 스페셜티인스턴티커피 (Instant Speciality)(3.8%) 순임 Nestle사의 Nescafe는 2015년에 Nescafe Creamy White 를출시함. 이제품은라떼와카푸치노의인기가높다는점에착안하여크림과우유를첨가해부드러운맛을더한것이특징임. 이에커피를선호하지않는소비자가젊은층의소비자가부담없이즐길수있으며, 방콕등에서 White Coffee Bar 를운영하고 있음 100) 할인점, 슈퍼마켓등다양한유통채널에서인스턴트커피가판매되고있으며, 제품구매시머그컵증정, 할인행사등프로모션에따라소비자들의구매가결정되기도함. 또한 TV광고에따른인지도에따라제품구매율이높아지는편임. 태국시장에서판매되고있는인스턴트커피제품은다음과같음 제품 제품명 Nescafe Profit Birdy 3-in-1 Ice Coffee Maxim White Gold Coffee Mix 제조사 Nestle Birdy 동서식품 OWL 3-in-1 Instant Coffee OWL International Pte. Ltd Super Coffee Original Super Group Ltd 중량 105g(21gx5 포 ) 290g(20 포 ) 236g(11.8gx20 포 ) 513g(19gx27 포 ) 200g(20gx10 포 ) 가격 50 바트 92 바트 180 바트 99 바트 38 바트 2015 태국인스턴트커피믹스시장조사, 한국농수산식품유통공사 1) 여러유통채널에서작성된것이기때문에각채널별로제품가격이상이할수있음 100) March, Bank and Padpudd join NESCAFE Creamy White Launch, Nestle,

160 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 o 태국에서재배되는원두는남부지역에서생산되는로부스타원두와북부지역에서생산되는아라비카원두가있음. 이중북부고산지대에서생산되는아라비카원두는향과품질이좋아자국프랜차이즈커피전문점인도이퉁 (Doi Tung) 과도이창 (Doi Chang) 에서사용되고있음 o 커피문화가대중화되고개인의경제적능력이향상됨에따라, 프리미엄커피에대한수요도증가함. 고급스러운커피제품을추구하는자국소비자들을겨냥하여코끼리나고양이의대변으로만든원두커피, 저칼로리혹은무첨가물커피, 기본커피제품보다높은가격의 3-in-1 형태의조제커피등에대한수요가증가함 커피에대한다양한선호도, 웰빙트렌드등의이유로독특한특징을가진커피에대한인기가증가함. Sappe Plc의 Preaw 커피는 2015년에큰매출상승을보여줬는데, 이는해독작용, 노화방지효능이있는 L-Glutathione ( 글루타티온 ) 과저칼로리의고감미감미료인아스파탐 (Aspartame), 아세설팜칼륨 (Acesulfame K) 이첨가된다이어트커피출시때문임 Preaw 인스턴트커피 o RTD 커피는 2015년증가폭이둔화되었는데, 이는이온음료나직접내려먹는원두커피에대한수요가증가했기때문임. 세븐일레븐과루손108 같은편의점에서는저렴한가격에직접만들어주는 Take-out 커피제품을판매함. 즉석에서원두를내려만든커피를 RTD 음료와비슷한가격에구매할수있다는점이장점임 150

161 제 6 장해외시장동향 7. 베트남의커피시장 1) 시장규모 o 2015년기준베트남의커피시장규모는 2.8억달러이며, 이는 2011년 1.7억달러대비 68.1% 성장함 베트남커피시장에서인스턴트커피 (Instant Coffee) 가 75.2% 로가장큰비중을차지하고있으며, 이어서직접내려먹을수있는원두의한종류인큰파우치백커피 (Standard Fresh Ground Coffee)(23.4%), RTD 커피 (1.4%) 순임 베트남사람들의주요커피음용형태는에스프레소머신이아닌은색커피핀 (Pin Drip) 으로커피를내려마시는것임. 촘촘한구멍이뚫린커피핀안에그라인드한커피가루를넣고뜨거운물을부어서마시는편임. 베트남사람들이주로마시는에스프레소에연유를섞어먹는커피를제조할때쓰임 Pin Drip 2011년대비 2015년에가장높은성장률을보인품목은일반인스턴트커피로, 1.2억달러에서 2.1억달러로 74.1% 성장했으며, 시장점유율은 2.6%p 증가함. 이어서 RTD 커피가같은기간 2.3백만달러에서 3.9백만달러로높은성장률 (69.6%) 을보임 RTD 커피는인스턴트커피보다는낮은성장률을보이지만, 베트남의지속적인경제성장에의한 1인당국민소득 (GNP) 가증가함에따라 RTD 커피를포함한기호성음료의수요가점차증가할것으로보임 101) [ 표 6-28] 베트남커피시장규모 구분 큰파우치백커피 (Standard Fresh Ground Coffee) (26.0) (25.5) (25.3) (24.4) (23.4) 인스턴트커피 (Instant Coffee) (72.6) (73.1) (73.3) (74.2) (75.2) RTD 커피 (RTD Coffee) (1.4) (1.5) (1.5) (1.4) (1.4) 합계 동 =0.005 달러 (2015 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) COFFEE IN Vietnam, Euromonitor International, RTD COFFEE IN Vietnam, Euromonitor International, ) 베트남음료시장전망, 농수산식품수출지원정보 (Kati), ( 단위 : 백만달러, %) 151

162 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 o 베트남의커피시장규모는 2016년 3억달러에서 2020년 4억달러로 33.4% 증가할것으로전망됨 인스턴트커피가 2016년 2.3억달러에서 2020년 3.2억달러로 39.8% 의가장높은성장률을보일것으로예상됨 이어서굵게간원두중한품목인큰파우치백커피 (Standard Fresh Ground Coffee) 가 2016년 6천 8백만달러에서 2020년 7천 7백만달러로 25.6% 의성장률을보임. 그러나시장점유율은하락하여 2016년대비 2020년에 3.4%p 감소할것으로보임 RTD 커피는같은기간 4백만달러에서 4.6백만달러로 15.0% 의성장률을보이며시장이확대될것으로전망됨. 그러나베트남커피시장에서인스턴트커피시장의확대에의해상대적으로시장점유율이감소할것으로전망됨 큰파우치백커피 (Standard Fresh Ground Coffee) 인스턴트커피 (Instant Coffee) RTD 커피 (RTD Coffee) [ 표 6-29] 베트남커피시장전망 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 (22.6) (21.7) (20.9) (20.0) (19.2) (76.1) (77.0) (77.9) (78.8) (79.7) (1.3) (1.3) (1.2) (1.2) (1.1) 합계 COFFEE IN Vietnam, Euromonitor International, RTD COFFEE IN Vietnam, Euromonitor International, 동 =0.005 달러 (2015 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) 2) 카페및커피전문점판매규모 카페및커피전문점의 2011년대비 2015년시장규모는 17억달러에서 24.1억달러로 41.8% 의성장하였으며, 2015년기준으로카페가 73.1%, 커피전문점이 26.9% 의점유율을나타냄 카페중에노상카페라고도불리는독립 ( 개인 ) 카페형태가대다수를차지하고있으나, 2011년대비 2015년에 75.4% 에서 72.6% 로점유율이점차감소한양상임 152

163 제 6 장해외시장동향 커피전문점중에체인커피전문점이차지하는비중은 2015 년기준 6.5 억달러 대비 9 천만달러로약 86.2% 를차지하며, 2011 년 3 천 80 만달러에서 2015 년 8 천 9 백만달러로 190.1% 의가장높은성장률을보임 카페 (Cafes) 체인카페 (Chained Cafes) 독립카페 (Independent Cafes) 커피전문점 (Specialist Coffee Shops) 체인커피전문점 (Chained Specialist Coffee Shops) 구분 독립커피전문점 (Independent Specialist Coffee Shops) [ 표 6-30] 베트남카페및커피전문점매출규모 ( 단위 : 백만달러, %) 1, , , , ,765.6 (75.9) (75.3) (74.4) (73.8) (73.1) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) (0.6) 1, , , , ,752.3 (75.4) (74.8) (74.0) (73.3) (72.6) (24.1) (24.7) (25.6) (26.2) (26.9) (1.8) (2.0) (2.2) (2.9) (3.7) (22.3) (22.7) (23.3) (23.3) (23.2) 합계 1, , , , ,414.7 Cafes/BARS IN Vietnam, Euromonitor International, 동 =0.005 달러 (2015 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) 이어서높은성장이기대되는판매채널은체인카페로, 2011년 8백만달러에서 2015년 13.3백만달러로 66.3% 의성장률을보임. 이는유명프랜차이즈브랜드의베트남진출, 미디어영향에따른프랜차이즈커피전문점에대한인식과선호도증가등의이유로수요가증가했기때문으로볼수있음 o 카페및커피전문점매출은 2016년 24.8억달러에서 2020년 27.2억달러로 9.8% 증가할것으로전망되며, 2020년기준카페 (Cafe) 가 68.9%, 커피전문점 (Specialist Coffee Shops) 이 31.3% 를차지할것으로보여짐 o 체인카페 (Chained Cafes) 의시장규모는 2016년 1,500만달러에서 2020년 2,200 만달러로 46.7% 증가할것으로전망되며, 연평균성장률은 10.0% 로예상됨 o 커피전문점 (Specialist Coffee Shops) 은같은기간 23.7%(6.8억달러 8.5억달러 ) 증가할것으로전망됨. 그중가장큰폭으로성장할것으로전망되는것은체인커피전문점 (Chained Specialist Coffee Shops) 으로, 시장규모는 2016년 1.2억달러에서 2020년 2.5억달러로약 2.2배성장할것으로전망됨 153

164 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 카페 (Cafes) 체인카페 (Chained Cafes) 독립카페 (Independent Cafes) 커피전문점 (Specialist Coffee Shops) 체인커피전문점 (Chained Specialist Coffee Shops) 구분 독립커피전문점 (Independent Specialist Coffee Shops) [ 표 6-31] 베트남카페및커피전문점매출전망 ( 단위 : 백만달러, %) 1, , , , ,872.1 (72.4) (71.6) (70.7) (69.8) (68.9) (0.6) (0.7) (0.7) (0.8) (0.8) 1, , , , ,850.1 (71.8) (70.9) (70.0) (69.1) (68.1) (27.6) (28.4) (29.3) (30.2) (31.1) (4.7) (5.8) (6.9) (8.1) (9.4) (22.9) (22.6) (22.3) (22.0) (21.7) 합계 2, , , , ,717.3 Cafes/BARS IN Vietnam, Euromonitor International, 동 =0.005 달러 (2015 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) 3) 주요제조사및브랜드 o 상위 10개베트남커피브랜드들의점유율은 2012년 85.9% 에서 2015년 77.4% 로, 주요브랜드들의시장점유율이감소하고있는추세임 특히커피음료시장에서업계 1위인 Vinacafe는지속적인감소추이를보이며 2012년 31.5% 에서 2015년 29.2% 로시장점유율이 2.3%p 감소함. 뿐만아니라 Nescafe와베트남에서가장큰자국브랜드이자유명프랜차이즈커피전문점을보유한 Trung Nguyen의시장점유율도점차하락하고있음 Vinacafe는베트남브랜드로인스턴트커피와원두커피를제조및유통하기도하며, 농림식품부 (Agriculture and the Food Industry) 산하의 Vietnam National Coffee Corporation과협력하여커피제품의생산, 제조, 수출, 수입까지하고있음 Trung Nguyen는커피를생산 유통및판매하는베트남기업 Trung Nguyen Group의커피브랜드로, 미국, 영국, 독일, 중국등약 60개국가에수출하고있음. 주요제품으로는루왁커피, G7 인스턴트커피 ( 블랙, 조제커피등 ), 생원두등이있음 154

165 제 6 장해외시장동향 구분주요브랜드제조사 커피 (Coffee) 커피바 (Cafes/ Bars) Vinacafe(Masan Group Corp) Vinacafe Bien Hoa JSC Nescafe(Nestle SA) Nestle Vietnam Ltd Trung Nguyen Trung Nguyen Corp Nescafe Fed Cup(Nestle SA) Nestle Vietnam Ltd G7 Instant Coffee Trung Nguyen Corp Future (Food Empire Holdings Ltd) [ 표 6-32] 베트남커피브랜드점유율 ( 단위 : %) Future Enterprise Pte Ltd Highland Viet Thai International JSC Gold Roast(Viz Branz Ltd) Gold Roast Vietnam Co Ltd Phuc Long Phuc Long Coffee&Tea Co Ltd Super(Super Group Ltd) Super Coffeemix Mfg Pte Ltd 기타 합계 Highlands Coffee Viet Thai International JSC Vuvuzela Beer Club Golden Gate Trade&Service JSC Starbucks Starbucks Corp Trung Nguyen Trung Nguyen Corp Coffee Bean&Tea Leaf International Coffee&Tea LLC Phuc Long Phuc Long Coffee&Tea Co Ltd Hoa Huong Duong Hoa Huong Duong Co Ltd Angel-in-us Coffee Lotte Group Gloria Jean's Coffee Retail Food Group Ltd McCafe McDonald's Corp 기타 합계 COFFEE IN Vietnam, Euromonitor International, Cafes/BARS IN Vietnam, Euromonitor International, ) 시장및소비자특성 o 베트남커피산업의발달과정은시기에따라단계적으로나누어살펴볼수있음. 1850년대프랑스로부터커피가도입된프랑스식민지배시기, 베트남전쟁이후 1980년대통일시기, 1986년도이머이 (Doi moi) 경제개방정책 102) 이후오늘날까지로분류할수있음 102) 도이머이정책이란 새롭게한다, 쇄신 이란뜻을가진정책으로경제우선개방 개혁정책을의미함 155

166 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 커피사업초반에는커피에익숙하지않은베트남국민들을위한것이아닌지배국인프랑스를위한산업이었으나, 1975년이후커피개발프로그램도입을시작으로커피생산및수출이증가함. 사업확대로커피는농민들에게현금수입을제공하는작물로인정받아규모가더욱확대되었음 103) o 베트남은대부분의커피생산국들처럼생산량의 10% 미만의적은비중만내수로소비하고대부분은수출하는형태를가짐. 브라질과나란히커피생산국및수출국상위권을차지하고있음 2012년에베트남정부는 2030년까지베트남커피산업을이끌어나갈계획을수립함. 전국커피재배면적을 50만헥타르 104) 로유지하고, 다클락 (DakLak), 람동성 (Lam Dong), 닥농성 (DakNong), 잘라이 (Gia Lai) 등 4개주요지역에서고품질의커피를수확할것으로계획함. 그러나대규모농장이아닌소규모의가족소유농장단위로넓게흩어져서생산되는형태 ( 전체재배면적의약 95%) 를보임. 개인농장의 80% 이상이 1헥타르미만의농지를보유하며, 5헥타르이상의농지를가지고있는비율은 1% 정도밖에안됨 105) 뿐만아니라높은원두생산규모를보유했음에도불구하고, 미국, 일본, 브라질, 독일등타국가에비해 1인당커피소비량이낮은편임. 2013년미국시장조사기관 Mintel에의하면, 베트남 1인당 1년커피소비량은 1.2kg으로, 커피소비량이가장많은미국과약 4배정도차이남 o 베트남정부는커피를수익성높은환금작물로판단하여커피개발정책을추진하는등의노력을기울였음. 2001년부터 2010년까지매년 2.5% 정도의소비량증가로인해베트남커피산업이성장함 수입커피제품이나해외브랜드와의경쟁을위해베트남커피코코아협회 (VICOFA) 는커피제품을판매하는자국기업들에게자금지원을해주거나, 품질인증제를도입함. Good Agriculture Practice(GAP), UTZ, Rainforest, 4C 로부터품질인증을받을수있음 o 베트남에서생산되는원두는로부스타종으로, 아라비카종에비해품질이낮다고평가되며중부지역인닥락 (Dac Lac) 지방을중심으로생산 수확됨. 아라비카종은북서부지역인손라 (Son La) 등의고산지대에서소량으로생산되는편임. 특히소 103) 베트남커피산업의발달역사, KOICA, 2009( 부산대학교논문참조 ) 104) 헥타르 (Hectare, ha) 는제곱미터 ( m2 ) 의보조계량단위로쓰이며, 1 만m2를의미함 105) 베트남커피산업, Ipsos Business Consulting 156

167 제 6 장해외시장동향 량으로생산되는아라비카종은세계커피시장에서로부스타종가격의 2배정도높은가격에판매되고있어베트남정부는아라비카종의생산을장려하고있음 106) 베트남에서생산되는커피의양이세계적으로상위권을차지함에도불구하고베트남현지에진출한프랜차이즈커피전문점 (ex. Starbucks) 은고급커피브랜드의원료로베트남원두를사용하기어렵다고판단함. 베트남농촌개발전략정책연구소자료에따르면, 베트남커피품질은 2등급수준으로분류되었으며, 다수의글로벌커피기업은인스턴트커피재료를제외하고는베트남산원료를사용하는것을기피하는경향을보임 107) o Global Trade Atlas 기준으로베트남에서커피를가장많이수입하는국가는독일, 미국, 스페인, 이탈리아, 벨기에일본, 한국, 프랑스등이있음. 소량이지만원두도수입하고있으며그외에로스팅된원두커피, 인스턴트커피등을수입 함 108) o 베트남커피코코아협회 (VICOFA) 추정에따르면, 커피제품을제조하고수출하는기업은약 500개정도이며, 그중 150개정도의기업이커피수출에참여하고있음. 대부분중소기업이며수출액기준으로대표수출기업은 Inteimex Group JSC, Tin Nghia Corporation, Louis Dreyfus Commodites Co. 등이있음. 베트남은가공기술이취약하다는단점을가지고있어커피원두가주력수출상품이며, 타국가의원두에비해낮은가격에판매되어수요가높은편임 최근에는원두뿐만아니라조제커피등가공커피식품의수출을확대할계획을가지고있음. 특히무역협정회원국의커피시장에진출할경우, TPP 발효에의해수출관세가낮아져가격경쟁력을화보할수있다는장점이있음 109) o 미국의글로벌커피브랜드 Starbucks 가 2013년 2월에베트남호치민시에 1호점을내면서첫진출을시도했으나, 진한커피를좋아하는베트남현지인들의입맛에맞지않는등현지화문제로판매가부진함. 베트남전통적인커피추출방식인고압추출방식으로커피를내리면진한맛의끈적끈적함이느껴질정도의기름진커피를선호하기때문임. 아시아시장을겨냥하여연유를넣은 아시아돌체라뗴 를개발하여판매하고있으나이역시소비자들의구매를촉구하는데실패함 110) 106) 베트남의커피산업현황및시장동향, 한국무역협회, ) Vietnam Institute of Policy and Strategy for Agriculture and Rural Development 108) THE DEVELOPMENT OF VIETNAMESE COFFEE INDUSTRY, KOTRA, ) 베트남, 세계 2 위의커피생산국, KOTRA, ) 스타벅스, 베트남진출후파리날리는카페에 한숨, 이데일리,

168 2016 가공식품세분시장현황 커피류시장 최근에는베트남커피내수시장이확대되고, 프랜차이즈전문점에서커피를소비하는비율이높아졌는데, 이는유명프랜차이즈커피전문점의확산때문임. 주요업체들로는 Highland Coffee, Gloria Jeans, The Coffee Bean&Tea Leaf, Illy 등이있음 o 베트남커피시장은주로길거리에서의자나좌판을펴고마시는노상카페 ( 독립카페 ) 나직접집에서간단한기구를통해원두를추출해마시는음용형태를가짐. 일반적으로각국에서판매되는아메리카노, 카페라떼등의메뉴보다현지인들의입맛에맞춰변형된레시피의커피음료가인기가높음 카페다 (Ca Phe Da) 는단맛이느껴지는 ( 아이스 ) 블랙커피로, 진한커피가소량으로담긴잔과얼음을따로제공하여, 소비자가원하는농도에맞춰얼음을녹이면서커피를섭취할수있음. 카페쓰어다 (Ca Phe Sua Da) 는연유가들어간아이스커피로, 커피잔아래연유는 1~2cm 정도붓고그위에커피와얼음을넣어서먹는것임. 카페덴농 (Ca Phe Den Nong) 은커피핀으로내린뜨거운블랙커피로, 베트남사람들이가장많이먹는커피종류중하나임. 카페쯩 (Ca Phe Trung) 은에크커피로불리기도하는데, 이는달걀노른자에바닐라시럽을넣고핸드믹서로곱게간크림을사용하기때문임. 따뜻하게데운커피잔에달걀크림을가득넣고그위에진하고뜨거운커피를부어부드러운크림과진한커피를동시에느낄수있다는특징이있음 111) 111) 베트남 100 배즐기기, 허유리,

169 부록 소비자조사결과 1. 소비자조사분석결과 2. 소비자조사설문지