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3 목차 iii 목차 제1장연구개요및만화 웹툰산업현황 1 제1절연구의배경및목적 3 1. 연구의배경 3 (1) 글로벌만화산업트렌드 3 (2) 만화 웹툰산업의중요성 5 2. 연구의목적 11 (1) 연구의필요성 1 (2) 연구의목적 1 3. 연구의내용및방법 12 (1) 연구의내용 12 (2) 연구의방법 12 제2절한국만화산업현황 한국만화산업통계 14 (1) 만화산업사업체수현황 14 (2) 만화산업매출현황 16 (3) 만화산업수출현황 한국만화산업부문별현황 19 (1) 출판만화현황 19 (2) 웹툰플랫폼현황 2 제3절한국만화 웹툰산업의전략시장 기본방향 전략시장선정방법론수립프로세스 25 (1) 1단계 : 평가대상국가선정 25 (2) 2단계 : 국가별평가지표 Pool 도출 25 (3) 3단계 : 평가지표별상관성분석 26 (4) 4단계 : 평가지표간가중치설정 26 (5) 5단계 : 전략시장선장기준도출 전략시장평가지표 Pool 및가중치 27 (1) 전체평가지표 Pool 및가중치 27 (2) 세부평가지표별배점기준 전략시장평가결과 31

4 iv 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 제4절한국만화 웹툰산업전략시장현황 글로벌만화산업규모및전망 한국만화 웹툰산업 1차전략시장 36 (1) 일본 36 (2) 미국 37 (3) 프랑스 39 (4) 중국 한국만화 웹툰산업 2차전략시장 41 (1) 인도네시아 41 (2) 태국 43 (3) 대만 44 제2장만화 웹툰해외지원사업성과조사결과 45 제1절만화 웹툰해외지원사업개요 사업개요 추진전략 세부사업내용 48 (1) 베이징국제도서전한국공동관운영 48 (2) 프랑크푸르트북페어한국공동관운영 49 제2절만화 웹툰해외지원사업성과조사결과 설문조사개요 51 (1) 조사항목및진행방법 51 (2) 자료처리방법 설문조사결과 52 (1) 매출및수출성과 52 (2) 해외진출목적및서비스현황 56 (3) 지원사업중요성및애로사항 63 (4) 향후지원사업수요및방식 6

5 목차 v 제3장 FGI 및인터뷰조사 73 제1절국내 FGI FGI 개요및대상 75 (1) FGI 개요 75 (2) FGI 대상 FGI 요약 76 (1) 제1차 FGI 76 (2) 제2차 FGI 80 (3) 제3차 FGI 85 (4) 제4차 FGI 89 제2절국내인터뷰조사 국내인터뷰조사개요 95 (1) 인터뷰개요 95 (2) 인터뷰내용 한국만화 웹툰해외성공사례 96 (1) 한국웹툰의북미진출사례 96 (2) 한국웹툰의중국진출사례 100 (3) 한국웹툰의국가별시장규모유추 104 (4) 에그레고르 (Egregor) 프랑스진출사례 106 (5) 유럽창작스튜디오지원사업성공사례 110 제3절해외인터뷰조사 인터뷰개요 112 (1) 인터뷰대상국 12 (2) 인터뷰내용 112 (3) 인터뷰대상자명단 인터뷰요약 114 (1) 일본 14 (2) 미국 118 (3) 프랑스 124 (4) 동남아시아 128

6 vi 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 제4장시사점및개선방향 139 제1절만화 웹툰해외지원사업성과 정량적성과 정성적성과 지원사업중요성및애로사항 향후지원사업수요및방식 146 제2절국내외전문가의견 국내전문가의견 148 (1) 전략시장평가지표 148 (2) 1차전략시장 ( 일본, 중국, 미국, 프랑스 ) 148 (3) 2차전략시장 ( 동남아시아 ) 150 (4) 만화 웹툰해외진출지원방식 해외전문가의견 153 (1) 한국만화인지도 153 (2) 일본만화와미국만화의성공비결 154 (3) 진출마켓의확대 155 (4) 트렌드와만화의결합 156 (5) 해외시장진출방법다변화 156 (6) 불법콘텐츠유통 158 제3절종합시사점및제언 글로벌만화시장의다양성 IP로써만화 웹툰해외진출지원필요 161 (1) 만화 웹툰 IP를활용한영상화사례 162 (2) 웹툰 IP의모바일게임화 164 (3) 웹툰과광고산업 한국만화 웹툰전략시장분석 171 (1) 일본 172 (2) 중국 173 (3) 미국 178 (4) 프랑스 183 (5) 동남아시아 186

7 목차 vii 4. 한국만화 웹툰해외진출활성화를위한제언 190 (1) 만화 웹툰장르의해외마케팅을위한네이밍필요 190 (2) 만화 웹툰장르차별성에따른지원필요 191 (3) 동남아시아시장에대한집중지원필요 192 (4) 세부사업제안 193 (5) 기타해외진출을활성화를위한제언 200 별첨 206 참고문헌 219

8 viii 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 표목차 < 표 1-1> 세계만화산업규모 3 < 표 1-2> 1995 to 2018 년영화소재별박스오피스 6 < 표 1-3> 국가별디지털만화서비스형태 01 < 표 1-4> 한국만화산업총괄 4 1 < 표 1-5> 한국만화산업업종별사업체수현황 5 1 < 표 1-6> 한국만화산업매출액현황 6 1 < 표 1-7> 한국만화산업수출액현황 8 1 < 표 1-8> 교보문고연도별만화베스트셀러 Top < 표 1-9> 국내웹툰시장개요 2 < 표 1-10> 웹툰플랫폼순위 32 < 표 1-11> 세계만화산업규모 3 3 < 표 1-12> 국가별만화산업규모 4 3 < 표 1-13> 일본만화산업규모 6 3 < 표 1-14> 미국만화산업규모 7 3 < 표 1-15> 프랑스만화산업규모 9 3 < 표 1-16> 중국만화산업규모 0 4 < 표 1-17> 인도네시아만화산업규모 1 4 < 표 1-18> 태국만화산업규모 3 4 < 표 1-19> 대만만화산업규모 4 4 < 표 2-1> 만화 웹툰해외진출지원을받은후매출액및수출액 25 < 표 2-2> 만화 웹툰해외진출지원사업에서참가한마켓이 해외수출액에기여한비율 54 < 표 2-3> 만화 웹툰해외진출지원사업에서지원받은해외진출목적 56 < 표 2-4> 만화 웹툰해외진출지원사업으로지원받은작품 ( 또는콘텐츠 ) 이 해외에서서비스가되었는지여부 57 < 표 2-5> 만화 웹툰해외진출지원사업작품의해외서비스지역 58 < 표 2-6> 만화 웹툰해외진출지원사업작품의해외진출서비스현황 59 < 표 2-7> 만화 웹툰해외진출지원사업을통해해당작품이 수출된형태 60 < 표 2-8> 만화 웹툰해외진출작품이서비스된유통채널 16

9 목차 ix < 표 2-9> 만화 웹툰해외진출지원사업을통해마켓에출품하여 해외서비스를하게된대표작 62 < 표 2-10> 만화 웹툰해외진출지원사업진행과정에서어려웠거나 불편했던점 63 < 표 2-11> 만화 웹툰해외진출지원사업의중요성 46 < 표 2-12> 만화 웹툰해외진출지원사업에바라는기타건의사항 56 < 표 2-13> 각장르가운데참여할시도움이될해외마켓 6 < 표 2-14> 만화 웹툰해외진출지원사업의공동관지원방식에대한의견 96 < 표 2-15> 향후만화 웹툰해외진출지원사업의선호참가방식 07 < 표 2-16> 향후해외마켓에참가한다면선호하는방식 17 < 표 3-1> 한국웹툰중국수출사례 101 < 표 3-2> 한국웹툰작품중국 2 차판권계약사례 102 < 표 3-3> 한국웹툰업체의중국 2 차판권및영상화계약사례 103 < 표 4-1> 국가별디지털만화서비스형태 160 < 표 4-2> 한국웹툰영상화사례 163 < 표 4-3> 웹툰 IP 를활용한모바일게임제작사례 164 < 표 4-4> 웹툰광고유형 165 < 표 4-5> 브랜드웹툰사례 168 < 표 4-6> 중국주요만화잡지사 173 < 표 4-7> 중국 IT 사업자의웹툰플랫폼 174 < 표 4-8> 중국게임 애니메이션사업자의웹툰플랫폼 175 < 표 4-9> 중국모바일웹툰플랫폼 176 < 표 4-10> 한국웹툰중국수출사례 17 < 표 4-11> 미국 ios 앱스토어도서분야앱 181 < 표 4-12> 미국주요온라인만화서비스 182 < 표 4-13> 유럽주요온라인만화서비스 185

10 x 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 그림목차 [ 그림 1-1] 2016 년한국만화산업지역별수출비중 6 [ 그림 1-2] 타파스틱의유료화모델 8 [ 그림 1-3] 레진코믹스미국서비스화면 8 [ 그림 1-4] < 그레이 > 1 화 : 영어판과한국어판비교 8 [ 그림 1-5] 델리툰의한국만화서비스이미지 9 [ 그림 1-6] 한국어와프랑스어효과음을같이노출하고있는델리툰 9 [ 그림 1-7] 2016년한국만화산업업종별사업체수비중 51 [ 그림 1-8] 2016년한국만화산업부문별매출점유율 71 [ 그림 1-9] 2016년한국만화산업부문별평균매출액 71 [ 그림 1-10] 2016년한국만화산업지역별수출비중 81 [ 그림 1-11] 2016년한국만화산업해외수출방법별비중 91 [ 그림 1-12] 연도별한국만화출판업매출액추이 20 [ 그림 1-13] 연도별한국만화단행본발매부수및가격추이 20 [ 그림 1-14] 2016년출판사별만화단행본발행수 12 [ 그림 1-15] 연도별웹툰작품현황 2 [ 그림 1-16] 웹툰플랫폼별웹트래픽 23 [ 그림 1-17] 플랫폼별연재웹툰수 24 [ 그림 1-18] 세계만화산업규모및성장률 33 [ 그림 1-19] 2017년세계만화산업디지털비중 43 [ 그림 1-20] 2017 년세계만화산업국가별비중 34 [ 그림 1-21] 일본만화산업규모및성장률 63 [ 그림 1-22] 미국만화산업규모및성장률 83 [ 그림 1-23] 프랑스만화산업규모및성장률 93 [ 그림 1-24] 중국만화산업규모및성장률 14 [ 그림 1-25] 인도네시아만화산업규모및성장률 24 [ 그림 1-26] 태국만화산업규모및성장률 34 [ 그림 1-27] 대만만화산업규모및성장률 44 [ 그림 2-1] 만화 웹툰해외진출지원을받은후국내매출액 53 [ 그림 2-2] 만화 웹툰해외진출지원을받은후해외수출액 53

11 목차 xi [ 그림 2-3] 2015년만화 웹툰해외진출지원사업에서참가한마켓이해외수출액에기여한비율 55 [ 그림 2-4] 2016년만화 웹툰해외진출지원사업에서참가한마켓이해외수출액에기여한비율 55 [ 그림 2-5] 2017년만화 웹툰해외진출지원사업에서참가한마켓이해외수출액에기여한비율 55 [ 그림 2-6] 만화 웹툰해외진출지원사업에서지원받은해외진출목적 56 [ 그림 2-7] 지원받은작품 ( 또는콘텐츠 ) 이해외에서서비스가되었는지여부 57 [ 그림 2-8] 만화 웹툰해외진출지원사업작품의해외서비스지역 58 [ 그림 2-9] 만화 웹툰해외진출지원사업작품의해외진출서비스현황 59 [ 그림 2-10] 만화 웹툰해외진출지원사업을통해해당작품이수출된형태 60 [ 그림 2-11] 해당작품이서비스된유통채널 61 [ 그림 2-12] 본사업진행과정에서어려웠거나불편했던점 63 [ 그림 2-13] 만화 웹툰해외진출지원사업의중요성 64 [ 그림 2-14] 각장르가운데참여할시도움이될해외마켓-출판 67 [ 그림 2-15] 각장르가운데참여할시도움이될해외마켓-만화 / 애니 67 [ 그림 2-16] 각장르가운데참여할시도움이될해외마켓-게임 68 [ 그림 2-17] 각장르가운데참여할시도움이될해외마켓-캐릭터 68 [ 그림 2-18] 각장르가운데참여할시도움이될해외마켓-방송 68 [ 그림 2-19] 만화 웹툰해외진출지원사업의공동관지원방식에대한의견 69 [ 그림 2-20] 향후만화 웹툰해외진출지원사업의선호참가방식 70 [ 그림 2-21] 향후해외마켓에참가한다면선호하는방식 71 [ 그림 3-1] 타파스틱서비스이미지 97 [ 그림 3-2] 레진코믹스미국서비스화면 9 [ 그림 3-3] 그레이 1화 : 영어판과한국어판비교 100 [ 그림 3-4] NHN comico 중국어서비스 101 [ 그림 3-5] 에그레고르 (Egregor) 이미지 108 [ 그림 3-6] 몬스터탐정아치볼드시리즈이미지 1 [ 그림 4-1] 만화 웹툰해외진출지원을받은후국내매출액 141 [ 그림 4-2] 만화 웹툰해외진출지원을받은후해외수출액 142

12 xii 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > [ 그림 4-3] 지원받은작품 ( 또는콘텐츠 ) 이해외에서서비스가되었는지여부 142 [ 그림 4-4] 만화 웹툰해외진출지원사업작품의해외서비스지역 143 [ 그림 4-5] 본사업진행과정에서어려웠거나불편했던점 144 [ 그림 4-6] 만화 웹툰해외진출지원사업의중요성 145 [ 그림 4-7] 만화 웹툰해외진출지원사업의공동관지원방식에대한의견 146 [ 그림 4-8] 향후만화 웹툰해외진출지원사업의선호참가방식 146 [ 그림 4-9] 향후해외마켓에참가한다면선호하는방식 147 [ 그림 4-10] 웹툰이용자연령층 16 [ 그림 4-11] 동남아시아만화사이트내한국만화서비스이미지 187 [ 그림 4-12] 한국웹툰불법유통시정사례 18

13 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 제 1 장 연구개요및만화 웹툰산업현황

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15 제 1 장연구개요및만화 웹툰산업현황 3 제 1 장연구개요및만화 웹툰산업현황 제 1 절연구의배경및목적 1. 연구의배경 (1) 글로벌만화산업트렌드 가. 인쇄시장의감소와디지털성장세 2017 년세계만화산업규모는 70억 5,000 만달러로전년대비 0.1% 감소했다. 디지털만화의빠른성장에도불구하고전체만화시장의 87% 를차지하는인쇄만화의부진으로만화시장은마이너스성장을기록했다. 향후에도인쇄만화소비량은지속적으로줄어들것이며이로인해 2021 년까지세계만화시장규모는연평균 0.6% 감소하여 68억 6,300 만달러가될것으로전망된다. 현재세계디지털만화시장규모가최근아시아주요국을중심으로커지고있는웹및모바일만화시장을포함하지못하고있는것을감안하면실제전체만화시장의하락폭은크지않을것으로추정된다. < 표 1-1> 세계만화산업규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 P CAGR 인쇄 7,128 6,435 6,306 6,318 6,255 6,131 6,007 5,884 5,760 5, 디지털 ,023 1,108 1,168 1, 합계 7,583 6,941 6,908 7,011 7,057 7,050 7,030 6,991 6,928 6, 출처 : PwC(2017), 2017 해외콘텐츠시장동향조사 ( 한국콘텐츠진흥원 ) 나. 글로벌시장에서주목받고있는한국과일본의모바일만화 아직까지글로벌시장에서웹및모바일만화의대중화가더디게진행되고있는가운 데한국과일본의앱만화플랫폼이용자확대와수익화성공이이슈로대두되었으며,

16 4 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 글로벌어플리케이션시장조사기업 앱애니 (App Annie) 는네이버와다음의웹툰양식이만화앱광고에최적화된플랫폼이라는평가를내놓기도하였다. 디지털만화시장의변화에는한국웹툰플랫폼이크게기여하였는데, 실제로최근한국웹툰플랫폼이아시아를중심으로전세계로확장해나가고있음. 특히아시아뿐아니라유럽, 미국, 중동등다수의권역에서한국의 레진코믹스 (Lezhin Comics) 와 라인웹툰 (Line Webtoon) 이어플리케이션스토어만화부문다운로드및수익순위 1, 2 위를기록하는성과가있었다. 향후웹및모바일만화시장성장가능성이높이전망되고있는만큼세계디지털만화시장의변화가보다빠르게진행될것으로예측됨. 특히세계만화시장은가장큰시장을형성하고있는인쇄시장의하락으로소비시장규모자체는소폭감소할것으로보이나 IP 원천으로서만화콘텐츠의가치는더욱높아질것으로전망된다. 다. 산업규모의과점현상과소폭하락세를기록하는글로벌만화산업시장세계만화시장은일본이전체시장의약 38% 를점유하며가장큰시장을형성하고있다. 전통적으로인쇄만화잡지를선호하는소비자가많은일본에서도최근인쇄만화잡지수요가줄고디지털화유통이빠르게증가하고있다. 일본에이어세계 2위시장을유지하고있는미국은마블, DC 코믹스의히어로영화가지속적으로개봉하면서원작만화의수요가높다. 전세계만화산업통계조사대상 34개국가중 2020 년까지연평균성장을이루는국가가 8개, 하락을맞이하는국가가 22개, 같은시장규모를형성하는국가가 4개로전세계만화산업규모는당분간감소세를이어갈것으로전망된다. 라. 만화 웹툰의체계적인해외진출지원사업필요전세계만화산업의축소에도불구하고, 디지털화및모바일유통의성공사례로자리잡은한국만화 웹툰은만화산업측면에서뿐아니라방송, 영화, 게임등유관장르의핵심 IP로써그위상을높여가고있다. 지역별로차이는존재하지만우리나라의웹툰은아시아지역을필두로전세계시장에서점차수요를높여가고있으며, 중국과일본등에서는이미상당한성과를기록하고있는것으로파악되고있다. 또한전통적인출판만화의경우유럽등에서여전히꾸준한수출성과가이루어지고있다.

17 제 1 장연구개요및만화 웹툰산업현황 5 우리나라만화 웹툰이수출대상지역에따라서로상이한수요를보이고있어, 향후 정부의수출지원사업은좀더다양한방식으로진행되어야할것으로평가되고있다. (2) 만화 웹툰산업의중요성 가. 웹툰의성장과함께새로운도약을시도하는국내만화 웹툰산업시장규모를중심으로통계를도출하는 <2017 만화산업백서 > 에서우리나라만화산업은 2012 년부터 2016 년까지 5년간평균 6.5% 의성장을이루며지속적인성장세를이어가고있다. 인터넷발달로본격적으로유통된 웹툰 이지난 10여년동안활성화되면서만화산업전반의변화를주도하였는데, 2014 년은 웹툰의유료화서비스 가본격화된해이며, 2015 년에는 웹툰의해외진출 또한본격화되었다. 웹툰정보사이트웹툰인사이트 ( 의통계에따르면, 2018 년 10월기준으로웹툰인사이트의웹툰플랫폼월간순위에는 47개업체가올라와있으며등록웹툰 9,597 편중연재중인작품은 6,807 여편으로나타나있다. 나. 지속되고있는글로벌만화 웹툰산업의밸류갭 (Value Gap) 현상디지털만화서비스의급속한성장에도불구하고, 만화산업의디지털소비매출증가는그에따라가지못하는현상이발생하고있다. 이는디지털만화서비스의유료화가아직완전히정착되지못하고있다는것을의미하며, 포털사이트의트래픽증가요소, 홍보및브랜드강화를위한서비스, 광고기반무료서비스등다양한목적으로만화산업이활용되고있기때문인것으로분석된다. 디지털만화산업은급속도로증가하고있으나, 광고기반의서비스가여전히많은부분을차지하여만화산업매출에전격적으로반영되지는못하고있다는분석이제기되고있다. 다. 다양한지역으로수출되며수출액또한증가하고있는국내만화 웹툰산업우리나라만화산업은 2014 년에서 2016 년까지 3년간 12.7% 의높은연평균성장률을기록하며해외수출을늘려가고있다. 우리나라의만화산업은다양한수출지역을나타내고있는데, 우리나라전체콘텐츠수출은 70% 가까이가아시아에편중되어있다. 반면

18 6 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 우리나라만화수출은유럽 31.8%, 일본 28.2%, 동남아 19.6%, 북미 5.8%, 중국 4.1%, 기타 2.2% 등비교적전세계고른지역으로수출이분포되어있다. ( 단위 : %) [ 그림 1-1] 2016 년한국만화산업지역별수출비중 출처 : 2017 만화산업백서 ( 한국콘텐츠진흥원 ) 라. IP로써의만화 웹툰의중요성하나의 IP가창출할수있는가치는무궁무진하다. 미국에서슈퍼히어로캐릭터가인기를얻는이유중하나로캐릭터의역사성을꼽을수있다. DC와마블은다양한만화캐릭터들은애니메이션, 영화로제작되면서스토리가확장되고하나의세계관을완성한다. The Numbers 의미국박스오피스통계자료에따르면 1995 년부터 2016 년까지제작된영화중만화원작편수는 177편이며만화원작영화의박스오피스총매출은 152억달러를기록했다. 만화원작영화한편당평균박스오피스매출은 8,604 만달러로영화의원작소재들중에서는가장높은수익을창출한것으로나타났다. < 표 1-2> 1995 to 2018 년영화소재별박스오피스 ( 단위 : 달러 ) 구분제작편수총박스오피스매출편당매출점유율 영화원작 7,015 $99,578,541,685 $14,195, % 소설 1,958 $46,147,535,052 $23,568, %

19 제 1 장연구개요및만화 웹툰산업현황 7 구분 제작편수 총박스오피스매출 편당매출 점유율 만화 / 그래픽노블 207 $19,363,226,181 $93,542, % 리메이크 311 $11,740,388,656 $37,750, % TV 213 $10,883,894,624 $51,098, % 실화 2,835 $10,533,983,311 $3,715, % 팩추얼북 218 $6,403,402,703 $29,373, % Spin-Off 34 $3,314,826,639 $97,494, % 전설 / 신화 70 $2,895,982,827 $41,371, % 연극 254 $2,069,934,114 $8,149, % 출처 : The Numbers, Domestic Movie Theatrical Market Summary 1995 to ) 일본만화는미국, 유럽, 아시아등전세계로진출을하여높은인기를얻고있는데일본만화의캐릭터역시오랜역사를보유하고있다. 일본만화는원작에만머물지않고해외진출시애니메이션으로먼저제작되어노출을극대화시키고게임, 캐릭터비즈니스로도확대되어높은인지도와수익실현이가능하다. 중국의경우, 유료웹툰서비스가존재하기도하지만대부분무료로제공된다. 이는웹툰서비스자체의수익성보다는 IP개발과판권사업에초점을맞추고있기때문이다. 무료로웹툰을제공함으로써 IP 인지도를높이고향후판권사업을위한마케팅에도유리하다는판단에서이다. 마. 국내웹툰서비스플랫폼의해외진출증가 1 타파스미디어 2012 년말미국샌프란시스코에설립된타파스미디어는설립당시부터타파스틱사이트 ( 타파스틱모바일사이트, 타파스틱앱의세가지포맷으로만화서비스를시작하였다. 이서비스는수익창출을위한모델로세로방향스크롤형식의만화, 주 1회정도의업데이트를통한속도감있는연재, 다수만화의지속적인제공등한국웹툰의특징들을그대로가져왔다. 영미권시장을타깃으로설립된타파스틱사이트는영어, 불어, 한국어서비스를제공하고있다. 1)

20 8 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 출처 : 타파스틱서비스페이지 [ 그림 1-2] 타파스틱의유료화모델 2 레진코믹스 2012 년설립된레진엔터테인먼트의웹툰플랫폼레진코믹스가 2015 년 12월말부터미국에서비스를개시하였다. 레진은 2016 년 1월초에이미한국작품들의현지화작업및결제시스템구축을마쳤으며, 2월에는미국법인설립을통해결제수단의다양화및현지콘텐츠서비스를구축하였다. 유료콘텐츠에대한인식의확립으로인해대부분유료방식으로운영되는미국사이트는초기몇편이나에피소드하나정도를무료로보고이후에는결제를해야하며, 신용카드로이용료를결제할수있다. [ 그림 1-3] 레진코믹스미국서비스화면 [ 그림 1-4] < 그레이 > 1 화 : 영어판과한국어판비교 출처 : 레진코믹스서비스페이지

21 제 1 장연구개요및만화 웹툰산업현황 9 3 델리툰프랑스에서는 2011 년에유럽최초의디지털만화플랫폼인 델리툰 이신설되었다. 프랑스최대만화출판사인카스테르망의편집장디디에보르그 (Didier Borg) 가대표를맡은델리툰은유럽작가들의작품을배급하고있다 년 1월에는국내 탑코믹스의웹툰플랫폼 탑툰 이델리툰에자사의인기웹툰 20여개를서비스하기로하고수출계약을맺었다. 델리툰에서연재중인작품은 < 살아있다 >, < 프랑켄조 >, < 오필리아 > 등의성인웹툰과 < 밸런스 >, < 보통남자 >, < 캠핑은빡세 > 등의비성인웹툰등으로구성되어있다. [ 그림 1-5] 델리툰의한국만화서비스 이미지 출처 : 델리툰서비스페이지 [ 그림 1-6] 한국어와프랑스어효과음을 같이노출하고있는델리툰 4 글로벌디지털만화의서비스포맷최근몇년사이한국온라인만화서비스플랫폼사업자들의해외시장진출이본격화되었다. 국내대형포털사이트인네이버는 2014 년 라인웹툰 플랫폼을개설하고일본을비롯한해외시장공략을본격화하였는데, 다양한작품을서비스중이며인도네시아, 미국등에서구독자 100만명이넘는웹툰작품도생겨났다. 라인웹툰은영어권에서미국, 영국, 호주등에서비스하고있으며, 유럽에서는세계각국의독자들이자발적으로작품번역에참여하는 참여번역 서비스를중심으로하여스페인어, 포르투갈어, 프랑스어등다양한언어로작품들이소개되도록하고있다. 우리나라웹툰의세로스크롤방식이특히모바일에서강점이있다고분석이되기는하지만, 세로스크롤서비스방식은아직전세계적으로표준화된포맷이라고볼수는

22 10 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 없으며, 페이지뷰, 패널투패널내비게이션등각국가별디지털만화서비스방식과의 경쟁또는상생을모색하는시점에있다고할수있다. < 표 1-3> 국가별디지털만화서비스형태 국가구분내용 미국 모바일 페이지뷰 패널투패널내비게이션 세로스크롤 대다수의만화서비스앱 / 주로 e 북의형태로다운로드받아읽을수있음 코믹솔로지, DC, 마블등에서모바일이용자를위해제공 타파스틱등인디만화앱 웹 페이지뷰 대다수의만화서비스웹사이트 / 주로 e 북의형태로다운로드받아읽을수있음 세로스크롤 타파스틱등인디만화웹사이트 프랑스 모바일 페이지뷰 패널투패널내비게이션 세로스크롤 대다수의만화서비스앱 / 주로 e 북의형태로다운로드받아읽을수있음 코믹솔로지가 Cinematic Guided View 라는명칭으로모바일이용자를위해제공 델리툰앱 웹 페이지뷰 이즈네오등대다수의만화서비스웹사이트 / 주로 e 북의형태로다운로드받아읽을수있음 세로스크롤 델리툰웹사이트 모바일 페이지뷰 세로스크롤 웹소설서비스에적용됨 콰이칸만화, 미구동만등대다수의만화앱 중국 웹 페이지뷰 u17 등일부웹툰서비스에서페이지뷰형태로서비스하는경우가있음 / 웹소설서비스에적용됨 세로스크롤 웨이보, 텐센트등대다수의만화웹사이트 출처 : <2016 만화해외시장조사및교류지원사업연구보고서 >, 한국콘텐츠진흥원 바. 콘텐츠산업의핵심 IP 로부각되는만화 웹툰 만화는산업규모가타산업분야에비해미미하지만 1) 거의모든콘텐츠분야의원천 IP 로서 2) 포털사이트의트래픽증가요소로서 3) 광고분야의핵심브랜드로서한류 3.0 시대의핵심콘텐츠분야라고할수있음

23 제 1 장연구개요및만화 웹툰산업현황 11 전세계만화 웹툰산업이우리나라콘텐츠산업의 1% 미만의점유율을가지고있음에도불구하고, 미국일본등선진국에서만화산업을콘텐츠산업의핵심분야중하나로인식하는것은이분야가드라마, 영화, 게임, 캐릭터등다양한콘텐츠산업의원작 IP 로써그역할을하고있기때문이다. 2. 연구의목적 (1) 연구의필요성 2009 년부터현재까지프랑크푸르트북페어를비롯한해외마켓참가중심으로만화해외진출지원이이루어져왔다. 그러나마켓자체의하향세와해외시장의변화로인해한국만화 웹툰의해외진출은기로에서있으며, 재정비를통해향후해외진출방향을찾아야할필요가있는상황이다. 이에지금까지이루어진만화 웹툰해외진출지원사업의성과조사및성공사례를바탕으로보다효과적인해외진출방법을제안하는것이목적이라고할수있다. (2) 연구의목적과거해외진출지원사업의정성적 정량적성과조사를통해지원사업의성과지표, 효과성 효율성제고방안등의시사점도출하고향후지원사업의방향성을재정립하고, 해외수출현황및기타비즈니스성과등경제적효과검증할필요성이대두되었다. 사후성과분석을통해지원사업의해외수출현황을파악하고, 정량적분석을통해사업지원으로인해발생한수출증진효과를검증하는것또한본연구의목적이라고할수있다. 성과분석과더불어지원대상업체들의건의및애로사항들을수렴하여향후만화 웹툰해외진출지원사업과다양한수출지원프로그램과의연계방안을모색하는것이필요하다고할수있다. 지원대상업체중만화 웹툰해외진출지원사업을통해성공적인해외진출사례가있을경우심층적인조사를통해, 해당사업의성공사례를도출하는것또한본연구의목적이라고할수있다.

24 12 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 3. 연구의내용및방법 (1) 연구의내용 구분 1 한국콘텐츠진흥원의해외진출사업성과조사 2 기존사례조사 3 전략시장선정및방법파악 4 전략시장현지조사 5 결론 내용 2009 년부터현재까지연도별만화해외진출사업현황정리 역대지원대상자리스트작성및분석 사업별성과전수 추적조사 참가마켓연도별현황분석을통한추세파악 성과조사및마켓조사를바탕으로한기존해외진출사업의효과성파악 한국만화 웹툰의해외진출성공사례분석 (10 개국이상 ) 해외진출성공요인및방법분석 기존만화 웹툰해외관련연구분석및성과를바탕으로전략시장후보추출 ( 추세치, 산업에대한발전가능성등의객관적자료를바탕으로제시 ) 전략시장후보에대해만화 웹툰해외진출전문가 FGI 를통한타당성검토및지원방법실효성조사 ( 세그룹이상조사. 10 명내외한그룹으로분류 ) 위분석내용과 FGI 결과를통해최종전략시장및진출방법도출 조사지역은 3 개국이상으로선정 전략시장의한국만화 웹툰진출현황조사 진출가능성파악 ( 현지만화 웹툰관련업계 단체히어링조사, 이용자환경및선호도조사등 ) 효과가높은진출방법에대한현지전문가인터뷰 기존해외진출지원사업의유지, 폐지, 보완등의여부제언 향후진출가능성이전략시장제시 전략시장별효과적인진출방법도출 ( 마켓, 피칭, 플랫폼진출등 ) 중장기진출전략 ( 사업별예산을바탕으로한중장기예산등포함 ) (2) 연구의방법 가. 문헌조사이연구의수행을위해서는국가별정부기관자료및글로벌리서치보고서등의전문자료문헌조사와인터넷을통한자료조사를시행하였다. 글로벌만화산업전략시장지표분석을위하여한국콘텐츠진흥원의 2017 해외콘텐츠시장동향조사 등의국가통계자료를인용하였다. 한국만화산업현황분석을위하여 2017 만화산업백서 를활용하였다. 위의문헌조사자료들이외에도추가적으로다양한문헌조사자료들을활용하였으며, 이는본본고서의참고문헌부분에제시되어있다.

25 제 1 장연구개요및만화 웹툰산업현황 13 나. 국내산업계성과조사국내산업계성과조사는 2015년부터 2017년까지한국콘텐츠진흥원에서지원한베이징국제도서전과프랑크푸르트북페어에참여한 22개업체를대상으로실시하였다. 이중미응답 4개사를제외하고 18개기업의성과를전수조사하였다. 세부조사대상업체와설문내용은본보고서의본문과별첨자료에수록되어있다. 다. 국내산업계 FGI 조사국내산업계 FGI 조사는총 4회에걸쳐 20인을대상으로실시하였다. 산업계 FGI는한국만화 웹툰산업의전략시장선정지표에대한의견, 전략시장선정결과에대한의견, 전략시장인터뷰대상전문가추천, 전략시장인터뷰조사시질의사항에대한의견, 향후만화 웹툰해외진출지원사업의선호참가방식, 한국만화 웹툰의해외진출성공사례등의주제로진행되었으며, 세부질의내용과 FGI 결과는본문에수록되어있다. 라. 해외전문가인터뷰조사만화분야전략시장으로선정된일본, 미국프랑스와한국웹툰수요가급증하고있는동남아시아 3개국 인도네시아, 태국, 대만- 의만화업계전문가를대상으로대면인터뷰를시행하였다. 조사대상국의최근만화산업트렌드, 한국만화 웹툰진출현황과향후전망등에대한의견을청취하는데중점을두고인터뷰를진행하였다.

26 14 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 제 2 절한국만화산업현황 1. 한국만화산업통계 최근 5 년동안만화산업사업체수와종사자수는지속적으로줄어들었으나매출액과 부가가치액은증가추세이며수출액역시꾸준히증가했다 년기준만화산업업체 당평균매출액은 1 억 2,635 만원, 종사자당평균매출액은 9,640 만원으로나타났다. 구분 사업체수 ( 개 ) 종사자수 ( 명 ) 매출액 ( 백만원 ) 부가가치액 ( 백만원 ) 부가가치율 (%) 수출액 ( 천달러 ) 수입액 ( 천달러 ) ,856 10, , , ,105 5, ,520 10, , , ,982 7, ,274 10, , , ,562 6, ,145 10, , , ,354 6, ,726 10, , , ,482 6,554 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 출처 : 2017 만화산업백서 ( 한국콘텐츠진흥원 ) < 표 1-4> 한국만화산업총괄 (1) 만화산업사업체수현황 2016 년만화산업사업체수는 7,726 개로 2015 년 8,145 개에서 5.1% 감소했다. 업종별로는만화서적및잡지류소매업사업체수가 4,295 개로 55.6% 의점유율을보였고서적임대 ( 만화대여 ) 사업체수는 2,131 개 (27.6%) 로두번째로큰비중을차지했다. 만화방, 만화카페등만화임대사업자수는 821개 (10.6%) 로전년대비 7.6% 증가했다. 만화서적및잡지류도매사업체수는 192개 (2.5%) 이며모바일만화콘텐츠서비스에종사하는사업체는 3곳에불과해사업체수가가장적은업종으로조사됐다. 만화임대 ( 만화방, 만화카페등 ) 사업체수는전년대비 7.6% 증가하여가장높은증가율을보였고인터넷만화콘텐츠서비스사업체수는 2016 년 32개로전년대비 6.7% 증가했다. 서적임대업 ( 대여 )( 만화부문 ) 은최근 3년동안사업체수가지속적으로줄고있다.

27 제 1 장연구개요및만화 웹툰산업현황 15 < 표 1-5> 한국만화산업업종별사업체수현황 ( 단위 : 개 ) 중분류소분류 만화출판업 온라인만화제작유통업 만화책임대업 만화도소매업 만화출판사 ( 만화잡지 / 일일만화 / 코믹스등 ) 전년대비증감률 연평균증감률 일반출판사 ( 만화부문 ) 소계 인터넷 / 모바일만화콘텐츠제작및제공 (CP) 인터넷만화콘텐츠서비스 모바일만화콘텐츠서비스 소계 만화임대 ( 만화방, 만화카페등 ) 서적임대 ( 대여 ) ( 만화부문 ) 2,421 2,315 2, 소계 3,167 3,078 2, 만화서적및잡지류도매 만화서적및잡지류소매 4,637 4,597 4, 소계 4,827 4,784 4, 합계 8,274 8,145 7, 출처 : 2017 만화산업백서 ( 한국콘텐츠진흥원 ) ( 단위 : %) [ 그림 1-7] 2016 년한국만화산업업종별사업체수비중 출처 : 2017 만화산업백서 ( 한국콘텐츠진흥원 )

28 16 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > (2) 만화산업매출현황 2016 년만화산업총매출액은 9,762 억원으로전년대비 6.2% 증가했으며 2014 년 년까지 3년동안연평균 6.9% 증가했다. 만화출판업매출액은 4,848 억원으로전체매출액의 49.7% 를차지하고있으며다음으로만화도소매업매출액은 2,757 억원 (28.2%), 온라인만화제작 유통업매출액은 1,481 억원 (15.2%), 만화책임대업매출액은 675억원 (6.9%) 으로나타났다 년증감률에서는온라인만화제작 유통업이연평균 21% 로두자리수를기록한것으로나타났고만화도소매업과만화책임대업매출액은감소세를보였다. < 표 1-6> 한국만화산업매출액현황 ( 단위 : 백만원 /%) 중분류소분류 만화출판업 온라인만화제작유통업 만화책임대업 만화도소매업 만화출판사 ( 만화잡지 / 일일만화 / 코믹스등 ) 전년대비증감률 연평균증감률 119, , , 일반출판사 ( 만화부문 ) 291, , , 소계 410, , , 인터넷 / 모바일만화콘텐츠제작및제공 (CP) 21,564 25,578 27, 인터넷만화콘텐츠서비스 59,482 73,852 90, 모바일만화콘텐츠서비스 20,153 24,458 30, 소계 101, , , 만화임대 ( 만화방, 만화카페등 ) 21,152 21,856 23, 서적임대 ( 대여 ) ( 만화부문 ) 47,141 45,825 44, 소계 68,293 67,681 67, 만화서적및잡지류도매 59,812 60,782 61, 만화서적및잡지류소매 215, , , 소계 275, , , 합계 854, , , 출처 : 2017 만화산업백서 ( 한국콘텐츠진흥원 ) 만화출판업은사업체당평균매출액이 24억원으로전체만화산업업체당평균매출액보다 10배가량높고온라인만화제작 유통업의사업체당평균매출액이 17억원으로집계되었다. 종사자당평균매출액은온라인만화제작 유통업이 2억 2,686 만원으로가장높고만화출판업은 2억 356만원으로나타났다.

29 제 1 장연구개요및만화 웹툰산업현황 17 ( 단위 : %) [ 그림 1-8] 2016 년한국만화산업부문별매출점유율 출처 : 2017 만화산업백서 ( 한국콘텐츠진흥원 ) ( 단위 : 백만원 ) [ 그림 1-9] 2016 년한국만화산업부문별평균매출액 출처 : 2017 만화산업백서 ( 한국콘텐츠진흥원 )

30 18 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > (3) 만화산업수출현황 < 표 1-7> 한국만화산업수출액현황 ( 단위 : 천달러 ) 구분 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 유럽 8,054 9,742 10, 일본 7,015 8,165 9, 동남아 4,871 5,205 6, 북미 3,947 4,208 4, 중국 1,241 1,492 1, 기타 합계 25,562 29,354 32, 출처 : 2017 만화산업백서 ( 한국콘텐츠진흥원 ) 2016 년한국만화산업수출액은 3,248 만달러로전년대비 10.7% 증가했으며 2014 년 년까지 3년동안연평균 12.7% 증가했다 년지역별수출액현황을보면, 유럽수출규모가 1,032 만달러로전체수출액의 31.8% 를차지했다. 다음으로일본 915만달러 (28.2%), 동남아 635만달러 (19.6%), 북미 460만달러 (14.2%), 중국 132만달러 (4.1%) 를수출한것으로조사됐다. ( 단위 : %) [ 그림 1-10] 2016 년한국만화산업지역별수출비중 출처 : 2017 만화산업백서 ( 한국콘텐츠진흥원 )

31 제 1 장연구개요및만화 웹툰산업현황 19 ( 단위 : %) [ 그림 1-11] 2016 년한국만화산업해외수출방법별비중 출처 : 2017 만화산업백서 ( 한국콘텐츠진흥원 ) 2016 년한국만화해외수출방법을살펴보면국내에이전트를활용한다는응답이 50.9%, 해외전시회및행사참여를활용한다는응답이 45.2% 로이두방법을이용하여수출하는비중이 96.1% 를차지하는것으로조사됐다. 그외에해외유통사접촉은 2.2%, 해외에이전트활용은 1.7% 로나타났다. 2. 한국만화산업부문별현황 (1) 출판만화현황국내만화시장은온라인모바일서비스가가파르게성장하고있으나여전히출판만화가전체만화매출의 50% 를차지하고있다. 업체당매출액은 24억원으로전체만화업체당평균매출액 1억 2,635 만원보다 10배가량높다 년부터최근 5년동안출판만화사업체수는소폭감소했으나종사자수와매출액은꾸준히증가했다.

32 20 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > ( 단위 : 백만원 ) 출처 : 2017 만화산업백서 ( 한국콘텐츠진흥원 ) [ 그림 1-12] 연도별한국만화출판업매출액추이 만화단행본발매종수는 2013 년 2,315 권에서 2016 년 2,641 권으로증가했으며단행 본평균가격역시소폭이지만매년상승한것으로나타났다. 만화단행본부문에서는 대원, 학산문화사, 서울문화사등 3 개업체가시장점유율 60% 이상을차지하고있다. ( 단위 : 종 / 원 ) [ 그림 1-13] 연도별한국만화단행본발매부수및가격추이 출처 : 웹툰가이드데이터베이스 (WAS), 웹툰플랫폼글로벌화전략연구 ( 과학기술정보통신부, 정보통신산업진흥원 / )

33 제 1 장연구개요및만화 웹툰산업현황 21 ( 단위 : 종 ) [ 그림 1-14] 2016 년출판사별만화단행본발행수 출처 : 웹툰가이드데이터베이스 (WAS), 웹툰플랫폼글로벌화전략연구 ( 과학기술정보통신부, 정보통신산업진흥원 / ) 국내에수입되는해외만화중 90% 가일본만화일정도로국내만화단행본시장에서일본만화의비중이높다. 교보문고가집계한만화부문베스트셀러에는 < 원피스 >, < 하이큐 >, < 코난 > 등다수의일본만화가꾸준히상위권이올라있다. 일본만화는자국내에서뿐만아니라아시아, 미주, 유럽등세계각지에서높은인기를구가하고있다. 일본만화가세계적으로인기를끄는비결중하나로만화원작의영상화 ( 애니메이션, 영화, 게임, 캐릭터상품등 ) 를꼽을수있다. < 표 1-8> 교보문고연도별만화베스트셀러 Top 10 구분 기준 1 원피스 너의이름은 원피스 2 요츠바랑 원피스 원펀맨 3 원팬맨 너의이름은 / 공식비주얼가이드 나의히어로아카데미아 4 명탐정코난 명탐정코난 하이큐 5 죽음에관하여 하이큐 스킵비트 6 고양이와할아버지 고양이와할아버지 진격의거인 7 나루토외전 원펀맨 열혈강호 8 열혈강호 신과함께 슬램덩크 9 시빌워 셜록 살천 10 하이큐 죽음에관하여 문호스트레이독스 출처 : 2017 만화산업백서 ( 한국콘텐츠진흥원 ), 교보문고

34 22 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > (2) 웹툰플랫폼현황 < 표 1-9> 국내웹툰시장개요 웹툰플랫폼수 총웹툰수 연재중인웹툰 웹툰작가수 월간 PV 61개 8,797개 1,463개 5,802명 20억회 출처 : 웹툰가이드데이터베이스 (WAS)// 월기준 웹툰가이드에따르면국내에서서비스중인웹툰플랫폼은 60개가량이며월간페이지뷰는 20억회, 총웹툰작품수는 8,797 편, 웹툰작가수는 5,800 여명으로집계된다 년부터 2017 년까지 10년동안웹툰작품수는 40배이상증가했고 2015 년부터 2017 년까지 3년동안은연간 개이상의신규작품이출시되었다. ( 단위 : 개 ) 출처 : 웹툰가이드데이터베이스 (WAS) [ 그림 1-15] 연도별웹툰작품현황

35 제 1 장연구개요및만화 웹툰산업현황 23 < 표 1-10> 웹툰플랫폼순위 순위플랫폼순위플랫폼 1 네이버 6 다음 2 레진 7 저스툰 3 탑툰 8 봄툰 4 투믹스 9 원스토어 5 카카오페이지 10 케이툰 출처 : 웹툰가이드데이터베이스 (WAS)// 월기준 웹트래픽을기준으로한웹툰플랫폼순위평가에서무료플랫폼으로는네이버, 유료플랫폼으로는레진이 1위에올랐다. 웹트래픽과버즈량등을종합평가한순위에서는네이버, 레진이 1, 2위를차지했다. 네이버의웹트래픽 (PV기준 ) 점유율은 53% 이며레진, 투믹스는 9% 로나타났고플랫폼방문자수비중에서는네이버 43%, 레진 14% 로나타났다. 현재연재중인작품수에서도네이버는 177편으로가장많고레진이 148편으로 2위이다. ( 단위 : 개 ) [ 그림 1-16] 웹툰플랫폼별웹트래픽 출처 : 웹툰가이드데이터베이스 (WAS)// 월기준

36 24 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > ( 단위 : 개 ) [ 그림 1-17] 플랫폼별연재웹툰수 출처 : 웹툰가이드데이터베이스 (WAS)// 월기준

37 제 1 장연구개요및만화 웹툰산업현황 25 제 3 절한국만화 웹툰산업의전략시장 1. 기본방향 진흥원만화스토리사업팀중장기해외진출전략과연계 년만화스토리사업팀해외진출사업방향과연계 시장별차별화를통한전략추진효과성극대화 - 전략시장, 성장시장, 잠재시장등차별화를통한지사별특화도출 - 동남아, 남미등시장다변화를통한방한시장지속성장추구 2. 전략시장선정방법론수립프로세스 (1) 1 단계 : 평가대상국가선정 전세계콘텐츠산업통계집계국가 54 개국중상위 33 개국대상 - 상위 34 개국중한국제외 33 개국 (2) 2 단계 : 국가별평가지표 Pool 도출 콘텐츠산업규모, 만화산업규모및인프라, 한국만화진출여부등총 11 개 평가지표

38 26 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > (3) 3단계 : 평가지표별상관성분석 평가대상국가에대하여평가지표별데이터를입수하여상관성이높은지표를도출 내 외부전문가협의를통해대표성있는지표선정 (4) 4단계 : 평가지표간가중치설정 콘텐츠산업관점, 만화산업관점, 한국만화진출관점을 2:4:4 의비율로설정하였음 향후평가지표별중요도를산정하기위하여전문가들대상공론화수행 (5) 5단계 : 전략시장선장기준도출 도출된평가지표별가중치를적용하여평가대상국가별시장성지수를도출하였음 현등급기준을적용근거 ⅰ) 각지표의중위수를중간 (C) 로두고등간격으로두었음 분석대상국가가 33개 17위국가지표를중위수로둠 ⅱ) 등간격점수는일반적으로 IQR(=3 사분위수 - 1사분위수 ) / 2 로계산

39 제 1 장연구개요및만화 웹툰산업현황 27 분석대상국가중 1사분위수를 8위국가지표, 3사분위수를 25위국가지표로둠 ⅲ) 콘텐츠산업규모의경우상위국가와하위국가의규모차이가심하여등간격점수인 IQR(=3 사분위수 - 1사분위수 ) 가 20십억달러가나옴. 5단계의배점을위하여 C등급이하등간격점수를 10( 등간격점수 /2) 십억달러로임의조정하였음 ⅳ) 이때범위가소수자리가나오게될경우인접자연수로정리 3. 전략시장평가지표 Pool 및가중치 (1) 전체평가지표 Pool 및가중치 콘텐츠산업관점 ( 총 3개 ) 만화산업관점 ( 총 4개 ) 한국만화진출관점 ( 총 4개 ) 평가차원 구분 평가지표 ( 괄호안숫자는가중치 ) 콘텐츠산업규모 (10) 1 콘텐츠산업관점 (20) 콘텐츠산업규모및성장률 (20) 콘텐츠산업성장률 (5) 만화관련마켓개최여부 (5) 2 만화산업관점 (40) 만화산업규모및성장률 (20) 디지털인프라 (20) 만화산업규모 (10) 만화산업성장률 (10) 만화산업디지털비율 (10) 자국디지털서비스유무 (10) 3 한국만화진출관점 (40) 한국비즈니스성장성 (40) 국내만화플랫폼진출여부 (10) 한국만화수출규모및성장률 (10) 한국메신저 (SNS) 진출여부및활용도 10) 한국만화원작수출여부 (10)

40 28 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > (2) 세부평가지표별배점기준 1 콘텐츠산업관점 (20점 ) 1-1: 콘텐츠산업규모 (10점 ) 등급범위 ( 단위 : 백만달러 ) 배점 A 49,000 이상 10 B 33,000~49,000 미만 8 C 16,000~33,000 미만 6 D 7,000~16,000 미만 4 E 7,000 미만 2 1-2: 콘텐츠산업성장률 (5점) 등급범위 ( 단위 : %) 배점 A 8이상 5 B 6~8미만 4 C 4~6미만 3 D 2~4미만 2 E 2미만 1 1-3: 만화관련마켓개최여부 (5 점 ) 등급범위배점 A 만화관련마켓있음 5 B 만화관련마켓없음 2 2 만화산업관점 (40점 ) 2-1: 만화산업규모 (10점 ) 등급범위 ( 단위 : 백만달러 ) 배점 A 131이상 10 B 79~131 미만 8 C 27~79미만 6 D 10~27미만 4 E 10미만 2

41 제 1 장연구개요및만화 웹툰산업현황 : 만화산업성장률 (10점 ) 등급범위 ( 단위 : %) 배점 A 3이상 10 B 2~3미만 8 C 1~2미만 6 D 0.1~1미만 4 E 0미만 2 2-3: 만화산업디지털비율 (10점 ) 등급범위 ( 단위 : %) 배점 A 15이상 10 B 11~15미만 8 C 7~11미만 6 D 5~7미만 4 E 5미만 2 2-4: 자국디지털서비스유무 (10점 ) 등급범위 ( 단위 : 개수 ) 배점 A 3개이상 10 B 1개이상 8 C 0개 5 3 한국만화진출관점 (40점 ) 3-1: 국내만화플랫폼진출여부 (10점 ) 등급범위 ( 단위 : 개수 ) 배점 A 3개이상 10 B 2개 8 C 1개 6 D 0개 4

42 30 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 3-2: 한국만화수출규모및성장률 (10점 ) 등급범위배점 A 수출액 10% 이상국가 ( 미국, 일본 ) 10 B 연평균증가율 30% 이상권역 8 C 연평균증가율 20% 이상권역 6 D 연평균증가율 10% 이상권역 4 E 연평균증가율 10% 미만권역 2 3-3: 한국메신저 (SNS) 진출및활용도 (10 점 ) 등급범위 ( 국내메신저의현지국가순위 ) 라인 배점 카카오 A 1위 ~5위 5 5 B 6위 ~10위 4 4 C 11위 ~20위 3 3 D 21위 ~30위 2 2 E 31위이하 1 1 앱애니 (App Annie), 2018 년 9월 9일기준, 33개국내소셜네트워크및커뮤니케이션분야 3-4: 한국만화원작수출여부 (10점 ) 등급범위 ( 단위 : %) 배점 A 15이상 10 E 5미만 2

43 제 1 장연구개요및만화 웹툰산업현황 전략시장평가결과 전체순위 - 평가지표에따른배점결과로는일본, 미국, 중국등 3 개국의전략시장이 도출됨 순위 국가 점수 순위 국가 점수 1 일본 스페인 51 2 미국 뉴질랜드 51 3 중국 페루 50 4 프랑스 스웨덴 48 5 독일 남아프리카공화국 48 5 영국 이집트 47 7 인도네시아 터키 46 8 인도 아르헨티나 45 9 태국 폴란드 러시아 베트남 브라질 이스라엘 호주 칠레 캐나다 필리핀 이탈리아 사우디아라비아 대만 말레이시아 싱가포르 아랍에미리트 멕시코 52 권역별순위 - 전체순위를권역별로나누어재배치하여순위를도출한결과미주지역에서는미국, 아시아태평양지역에서는일본, 유럽지역에서는프랑스, 중동 아프리카지역에서는남아프리카공화국이권역별 1위국가로평가됨 - 시장진출가능성이비교적낮은중동 아프리카지역을제외하면미국, 일본, 프랑스등 3개국이전략시장으로평가됨 - 권역별순위를통해전략시장 3개국을선정할경우중국대신프랑스가선정됨

44 32 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 권역 권역별순위 국가 점수 전체순위 1 미국 브라질 캐나다 미주 4 멕시코 페루 아르헨티나 칠레 일본 중국 인도네시아 인도 태국 57 9 아시아태평양 6 호주 대만 싱가포르 뉴질랜드 베트남 필리핀 말레이시아 프랑스 영국 독일 러시아 유럽 5 이탈리아 스페인 스웨덴 터키 폴란드 남아프리카공화국 이집트 중동 아프리카 3 이스라엘 사우디아라비아 아랍에미리트 36 33

45 제 1 장연구개요및만화 웹툰산업현황 33 제 4 절한국만화 웹툰산업전략시장현황 1. 글로벌만화산업규모및전망 < 표 1-11> 세계만화산업규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 P CAGR 인쇄 7,128 6,435 6,306 6,318 6,255 6,131 6,007 5,884 5,760 5, 디지털 ,023 1,108 1,168 1, 합계 7,583 6,941 6,908 7,011 7,057 7,050 7,030 6,991 6,928 6, 출처 : PwC(2017), 2017 해외콘텐츠시장동향조사 ( 한국콘텐츠진흥원 ) ( 단위 : 백만달러 /%) [ 그림 1-18] 세계만화산업규모및성장률 출처 : PwC(2017), 2017 해외콘텐츠시장동향조사 ( 한국콘텐츠진흥원 ) 2017 년세계만화산업규모는 70 억 5,000 만달러로전년대비 0.1% 감소했다. 디지털 만화의빠른성장에도불구하고전체만화시장의 87% 를차지하는인쇄만화의부진으로 만화시장은마이너스성장을기록했다. 향후에도인쇄만화소비량은지속적으로줄어들

46 34 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 것이며이로인해 2021 년까지세계만화시장규모는연평균 0.6% 감소하여 68억 6,300 만달러가될것으로전망된다. 세계만화시장은일본이전체시장의약 38% 를점유하며가장큰시장을형성하고있다. 전통적으로인쇄만화잡지를선호하는소비자가많은일본에서도최근인쇄만화잡지수요가줄고디지털화유통이빠르게증가하고있다. 일본에이어세계 2위시장을유지하고있는미국은마블, DC 코믹스의히어로영화가지속적으로개봉하면서원작만화의수요가높다. 일본, 미국, 프랑스등이전통적만화강국이라면중국과인도는디지털만화플랫폼의성장과함께두각을나타내고있다. 중국의만화산업규모는 2012 년세계 9위에서 2017 년 5위로올라섰으며 2021 년에는일본과미국에이어세계 3위시장으로성장할전망이다. 인도의만화산업규모는아직 1억달러에미치는못하는수준이지만향후 5년동안가장높은성장이기대된다. 향후인도의디지털만화연평균성장률은 50% 를육박할것으로예상되며인쇄만화부문역시 5% 수준의안정적성장을유지할것으로전망된다. [ 그림 1-19] 2017 년세계만화산업 [ 그림 1-20] 2017 년세계만화산업국가별비중디지털비중 출처 : PwC(2017), 2017해외콘텐츠시장동향조사 ( 한국콘텐츠진흥원 ) < 표 1-12> 국가별만화산업규모 ( 단위 : 백만달러 ) No. 국가 P CAGR 1 일본 3,352 2,773 2,658 2,644 2,637 2,654 2,667 2,668 2,649 2, 미국 ,040 1,033 1,025 1,014 1, 독일

47 제 1 장연구개요및만화 웹툰산업현황 35 No. 국가 P CAGR 4 프랑스 중국 한국 영국 이탈리아 스페인 러시아 인도 브라질 호주 캐나다 스웨덴 멕시코 인도네시아 폴란드 아르헨티나 필리핀 터키 태국 말레이시아 남아프리카공화국 이스라엘 페루 뉴질랜드 대만 싱가포르 사우디아라비아 칠레 베트남 이집트 아랍에미리트 출처 : PwC(2017), 2017 해외콘텐츠시장동향조사 ( 한국콘텐츠진흥원 )

48 36 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 2. 한국만화 웹툰산업 1 차전략시장 (1) 일본 < 표 1-13> 일본만화산업규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 P CAGR 인쇄 3,149 2,582 2,431 2,377 2,320 2,281 2,245 2,210 2,177 2, 디지털 합계 3,352 2,773 2,658 2,644 2,637 2,654 2,667 2,668 2,649 2, 출처 : PwC(2017), 2017 해외콘텐츠시장동향조사 ( 한국콘텐츠진흥원 ) ( 단위 : 백만달러 /%) [ 그림 1-21] 일본만화산업규모및성장률 출처 : PwC(2017), 2017 해외콘텐츠시장동향조사 ( 한국콘텐츠진흥원 ) 2017 년일본만화산업규모는전년대비 0.6% 성장하여 26억 5,400 만달러를기록했다. 전통적으로만화잡지구독자층이두터운일본에서도인쇄만화시장침체가장기화되고있다 년이후매년시장규모가감소하던일본만화산업은 2017 년소폭의성장세를보였는데이는디지털만화유통의급격한성장덕분으로 2017 년디지털만화시

49 제 1 장연구개요및만화 웹툰산업현황 37 장은 17% 이상성장했다. 디지털만화의성장에도불구하고인쇄만화의부진으로 2021 년까지일본만화산업규모는연평균 0.1% 하락하여 26억 2,800 만달러로감소할것으로전망이다. 인쇄출판시장침체의 1차원인으로꼽히는스마트폰의보급확대는만화유통환경에도급격한변화를가져왔다. 잡지판매량이감소하면서다수의업체들이경영난을겪고있으며만화잡지의폐간도늘고있다. 소년점프, 주간소년매거진, 주간소년선데이등일본의대표적만화잡지역시매출부진을겪고있다. 소년점프의 2018 년 1분기평균발행부수는 176부로전성기이던 1995 년보다 25% 가량감소했다 년상반기중휴간한만화잡지는 별책꽃과꿈, 월간버즈 등 12종에이른다. (2) 미국 < 표 1-14> 미국만화산업규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 P CAGR 인쇄 디지털 합계 ,040 1,033 1,025 1,014 1, 출처 : PwC(2017), 2017 해외콘텐츠시장동향조사 ( 한국콘텐츠진흥원 ) 2017 년미국만화산업규모는전년대비 0.6% 감소하여 10억 3,300 만달러를기록했다. 전세계적으로인쇄출판시장이침체되고있음에도불구하고미국에서는인쇄만화판매량이꾸준히증가해왔으나 2017 년을기점으로유통구조에서의변화가감지된다 년인쇄만화매출은 1,500 만달러감소했으며향후에도점진적으로시장규모가줄어들것으로분석된다. 디지털만화시장은빠르게성장할것으로예상되나인쇄만화의부진으로 2021 년에는 9억 9,000 만달러까지감소할전망이다.

50 38 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > ( 단위 : 백만달러 /%) [ 그림 1-22] 미국만화산업규모및성장률 출처 : PwC(2017), 2017 해외콘텐츠시장동향조사 ( 한국콘텐츠진흥원 ) ICv2 와코믹크론 (Comichron) 에따르면 2017 년북미지역코믹북및그래픽노블매출규모는전년대비 6.5% 하락한 10억 1,500 만달러로 2016 년보다 7,000 만달러감소했다. 일반서점을통해판매되는그래픽노블과디지털유통이강세를보였음에도코믹숍과뉴스가판대에서판매되는짧은분량의만화잡지판매량이크게감소하면서전반적인만화책시장은큰폭의하락세를경험했다. 만화업체들은콘텐츠소비환경변화에맞춰디지털플랫폼개발을추진하고있다. DC, 마블은자사만화의디지털서비스를제공하고있으며영화, TV 스트리밍서비스도기획하고있다. 이미지코믹스는 2015 년만화책관련상품을판매를위한온라인사이트를개설했고다크호스코믹스는침체를보이는만화잡지대신그래픽노블에집중하는한편, 고객에게한정판의최상급제품을판매하는다이렉트서비스를최근도입했다.

51 제 1 장연구개요및만화 웹툰산업현황 39 (3) 프랑스 < 표 1-15> 프랑스만화산업규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 P CAGR 인쇄 디지털 합계 출처 : PwC(2017), 2017 해외콘텐츠시장동향조사 ( 한국콘텐츠진흥원 ) ( 단위 : 백만달러 /%) [ 그림 1-23] 프랑스만화산업규모및성장률 출처 : PwC(2017), 2017 해외콘텐츠시장동향조사 ( 한국콘텐츠진흥원 ) 2017 년프랑스만화산업규모는 4억 9,500 만달러로전년대비 2.2% 감소했다. 인쇄만화는매년시장규모가감소한반면디지털만화매출은지속적으로증가하고있다. 디지털만화의성장률은연평균 9% 에달할것으로예상되나인쇄만화의매출감소분을상쇄하지는못할것이며그결과, 2021 년까지프랑스만화산업은연평균 3.1% 감소하여 4억 3,100 만달러까지줄어들것으로예상된다.

52 40 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 프랑스는 < 틴틴 >, < 아스테릭스 > 등자국만화가꾸준히인기를끌고있으며일본과미국만화의인기도높다. 프랑스출판협회에서발표한자료에서는출판만화시장이여전히성장하고있음을보여준다 년전체도서판매량은감소했으나만화책부문에서는 13% 의높은성장을기록했으며성장의배경으로 < 아스테릭스 > 신규시리즈의출간을꼽았다. (4) 중국 < 표 1-16> 중국만화산업규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 P CAGR 인쇄 디지털 합계 출처 : PwC(2017), 2017 해외콘텐츠시장동향조사 ( 한국콘텐츠진흥원 ) 2017 년중국만화산업규모는 4억 5,500 만달러로전년대비 3.3% 증가한것으로나타났다. 문화산업에서 IP의중요성이부각되면서만화, 애니메이션, 소설, 게임등원천콘텐츠의수요가높아진가운데웹및모바일기반의만화플랫폼이급성장했다. < 시형 >, < 단뇌 >, < 추봉 >, < 쾌파아가대주 >, <19 일 > 등여러웹툰작품이드라마나영화로제작되었다. 인쇄출판만화시장의정체에도불구하고디지털만화의높은성장세를바탕으로중국만화산업규모는 2021 년까지연평균 1.9% 성장해 4억 8,400 만달러로확대될전망이다. 아이리서치에따르면 2017 년중국웹의웹툰서비스이용자수는 9,725 만명으로 2013 년 2,257 만명에서 4년만에 4배이상늘어났다. 웹툰플랫폼은 100개이상증가했으며대표적인플랫폼으로콰이칸, 텐센트동만등이있다. 텐센트동만은월이용자수가 9,000 만명에달하며문화콘텐츠핵심소비층인 20대에게인기가높은콰이콴은출시 3년만에 1억 3,000 만명의가입자를확보하며선두자리를유지하고있다. 중국웹툰업체들은아직까지는자체역량강화에집중하고있으나자국내경쟁이더심화되면해외시장공략에나설가능성도배제할수없다.

53 제 1 장연구개요및만화 웹툰산업현황 41 ( 단위 : 백만달러 /%) [ 그림 1-24] 중국만화산업규모및성장률 출처 : PwC(2017), 2017 해외콘텐츠시장동향조사 ( 한국콘텐츠진흥원 ) 3. 한국만화 웹툰산업 2 차전략시장 (1) 인도네시아 < 표 1-17> 인도네시아만화산업규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 P CAGR 인쇄 디지털 합계 출처 : PwC(2017), 2017 해외콘텐츠시장동향조사 ( 한국콘텐츠진흥원 )

54 42 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > ( 단위 : 백만달러 /%) [ 그림 1-25] 인도네시아만화산업규모및성장률 출처 : PwC(2017), 2017 해외콘텐츠시장동향조사 ( 한국콘텐츠진흥원 ) 인도네시아는동남아시아권역내최대만화시장으로 2017 년만화산업규모는전년대비 0.9% 증가하여 2,700 만달러를기록했다. 인쇄만화부문은매년시장규모가감소한반면디지털만화는지속적으로확대되고있으며이같은추세는향후에도유지될전망이다 년 10만달러에불과했던디지털만화시장규모는 2017 년 380만달러로확대되었고디지털만화시장점유율은 14% 까지증가했다. 디지털만화의성장에도불구하고인쇄만화의부진으로전체만화산업규모는점진적으로감소할전망이다. 인도네시아는자국만화시장이거의구축되지못한상태로일본만화의점유율이높다. 거대미디어기업 Kompas Gramedia Group 산하 2개만화출판사 (m&c! Comics 와 Elex Media Komputindo) 가출판만화시장을양분하고있으며자국웹툰서비스로 Ciayo Comics, re: On 등이있다. 라인을포함하여다수의한국웹툰플랫폼이진출해있으며특히 대여성층을중심으로로맨스장르의한국웹툰이인기가높다.

55 제 1 장연구개요및만화 웹툰산업현황 43 (2) 태국 < 표 1-18> 태국만화산업규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 P CAGR 인쇄 디지털 합계 출처 : PwC(2017), 2017 해외콘텐츠시장동향조사 ( 한국콘텐츠진흥원 ) 2017 년태국만화산업규모는전년대비 0.5% 감소한 1,900 만달러를기록했다. 인쇄만화는매년시장규모가감소한반면디지털만화매출은지속적으로확대되고있으며이같은추세는향후에도유지될전망이다 년까지디지털만화는 2017 년보다 3배가량성장할것으로기대되나인쇄만화의부진으로전체시장규모는큰변동이없을것으로예측된다. 출판만화분야에서는일본만화가각광받고높으나웹툰분야에서는라인웹툰, 레진코믹스, 코미코, 타파스등한국플랫폼의이용률이높다. 태국업체옥비는만화외에도서, 음악콘텐츠를유통하는플랫폼으로베트남, 필리핀, 말레이시아등에도진출해있다. 옥비는한국웹툰도서비스하고있는데 2018 년에는아카이브팩토리, 북큐브등과웹툰판권계약을체결했다. ( 단위 : 백만달러 /%) [ 그림 1-26] 태국만화산업규모및성장률 출처 : PwC(2017), 2017 해외콘텐츠시장동향조사 ( 한국콘텐츠진흥원 )

56 44 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > (3) 대만 < 표 1-19> 대만만화산업규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 P CAGR 인쇄 디지털 합계 출처 : PwC(2017), 2017 해외콘텐츠시장동향조사 ( 한국콘텐츠진흥원 ) 2017 년대만만화산업규모는전년대비 2.1% 감소한 1,000 만달러를기록했다. 대만에는라인, 코미코등한국웹툰플랫폼과콰이칸, 텐센트동만등중국서비스가진출해경쟁이치열하지만시장규모는아직 100만달러미만이다. 인쇄만화시장이빠르게위축되고있어대만만화시장은 2021 년까지연평균 2.4% 하락하여 900만달러수준으로줄어들전망이다. 출판만화부문에서는일본만화의점유율이높으며웹툰부문에서는콰이칸, 텐센트등중국서비스와라인웹툰, 코미코등한국서비스이용률이높다. ( 단위 : 백만달러 /%) [ 그림 1-27] 대만만화산업규모및성장률 출처 : PwC(2017), 2017 해외콘텐츠시장동향조사 ( 한국콘텐츠진흥원 )

57 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 제 2 장 만화 웹툰해외지원사업성과조사결과

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59 제 2 장만화 웹툰해외지원사업성과조사결과 47 제 2 장만화 웹툰해외지원사업성과조사결과 제 1 절만화 웹툰해외지원사업개요 1. 사업개요 사업목적 : 해외주요만화마켓참가지원을통한해외수출촉진 사업기간 : ~ (12개월 ) 사업비 : 300,000,000 원 [ 국고보조금 ] 사업내용 베이징국제도서전한국공동관운영 프랑크푸르트북페어한국공동관운영 - K-스토리해외진출지원 (LA) 연계만화원작피칭 주요내용 세부사업주요내용예산비고 베이징국제도서전한국공동관운영 - 베이징국제도서전내한국공동관운영 * 행사기간 : ( 수 ) ~ ( 일 ) - 수출상담회및작품전시, 홍보, 이벤트등지원 - 12 개참가사선정, 지원 - 베이징비즈니스센터연계피칭및비즈미팅진행 * 행사기간 : ( 화 ) 예정 100 베이징사무소협업 프랑크푸르트북페어한국공동관운영 - 프랑크푸르트북페어내한국공동관운영 * 행사기간 : ( 수 ) ~ ( 일 ) - 수출상담회및작품전시, 피칭, 이벤트등지원 - 11 개참가사선정, 지원 - 유럽비즈니스센터연계웹콘텐츠포럼진행 * 행사기간 : 북페어행사기간내운영 180 도서전참가유관기관협업 K- 스토리해외진출연계만화원작피칭 - K- 스토리해외진출지원 (LA) 연계만화원작프로모션 - 만화원작피칭및비즈매칭지원 * 행사기간 : ( 금 ) ~ ( 월 ) 20 프랑크푸르트북페어피칭은이야기산업활성화사업과연계운영예정

60 48 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 2. 추진전략 해외진출권역확대를위한스토리사업연계프로모션진행 해외비즈니스센터지원을통한마켓내수출상담회실효성제고 프랑크푸르트북페어연계웹콘텐츠포럼운영을통한수출저변확대 Welcon 활용해외진출원스탑서비스제공및수출DB 구축 3. 세부사업내용 (1) 베이징국제도서전한국공동관운영 베이징국제도서전행사개요 ㅇ행사명 : 2017 베이징국제도서전 (BIBF, Beijing International Book Fair) ㅇ행사기간 : ( 수 ) ~ ( 일 ) ㅇ행사장소 : 중국국제전람중심 (CIEC, China International Exhibit Center) ㅇ주관 : China National Publications Import & Export Corp(CNPIEC) ㅇ행사규모 : 86개국 2,407개사참가, 30만명참관 * 2016년기준 운영계획 베이징비즈니스센터연계만화원작프로모션 ( 가칭 ) - 행사일시 : ( 화 ) 10:00~18:00 - 행사장소 : 베이징비즈니스센터 1층, 3층 - 주요내용구분시간주요내용 피칭 10:00~12:00 ㅇ참가사별주요콘텐츠피칭진행 비즈미팅 13:00~18:00 ㅇ사전비즈매칭및미팅지원 네트워킹 18:00~20:00 ㅇ참가사및현지기업네트워킹리셉션운영 - 협업사항 베이징비즈니스센터장소제공및행사운영지원 현지바이어섭외및사전매칭지원 * 베이징비즈니스센터예산 20백만원투입예정

61 제 2 장만화 웹툰해외지원사업성과조사결과 49 베이징국제도서전한국공동관운영 - 운영기간 : ( 수 ) ~ ( 일 ) * B2B : 23일 ~25일 / B2C : 26일 ~27일 - 부스규모 : 135m2, 15m X 9m - 지원규모 : 10개내외참가기업지원 - 한국공동관운영주요내용 구분 비즈니스상담회 홍보 안내데스크상담부스만화전시이벤트 주요내용 ㅇ참가업체디렉토리북배포및현장미팅지원 ㅇ참가업체별개별상담데스크및전시제공 ㅇ참가업체별콘텐츠소개및도서, 기타 MD 상품등전시ㅇ작품별캐릭터를활용한포토존구성 ㅇ현지인기작가사인회및관람객참여이벤트운영 (2) 프랑크푸르트북페어한국공동관운영 프랑크푸르트북페어행사개요 ㅇ행사명 : 2017 프랑크푸르트북페어 (Frankfurt Book Fair) ㅇ행사기간 : ( 수 ) ~ ( 일 ) ㅇ행사장소 : Festhalle Messe Frankfurt ㅇ주관 : Messe Frankfurt GmbH ㅇ행사규모 : 106개국 7,153개사참가, 28만명참관 * 2016년기준 운영계획 구분 비즈니스상담회 프랑크푸르트북페어한국공동관운영 - 운영기간 : ( 수 ) ~ ( 일 ) - 부스규모 : 180 m2, 18m X 10m (Hall 3.0) - 지원규모 : 10 개내외참가기업지원 - 한국공동관운영주요내용 안내데스크 상담부스 주요내용 ㅇ참가업체디렉토리북배포및현장미팅지원 ㅇ참가업체별개별상담데스크및전시제공 피칭작품피칭ㅇ스토리및만화콘텐츠현장피칭진행 (Look At 2017) 홍보 만화전시 이벤트 ㅇ참가업체별콘텐츠소개및도서, 기타 MD 상품등전시 ㅇ웹툰라이브드로잉및관람객참여이벤트운영

62 50 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 웹콘텐츠포럼운영 - 행사일시 : ( 금 ), 10:30 ~ 14:00 - 행사장소 : 프랑크푸르트북페어 Hall 4.0 Business Club - 포럼구성운영 ( 안 ) 웹콘텐츠의개념소개및웹툰, 소설, 드라마등웹콘텐츠각장르별국내현황, 비즈니스모델, 전망등소개 현지업계전문가 ( 온라인미디어, 포탈, 학계등 ) 초청유럽권온라인시장분석및웹콘텐츠활용가능성, 현지화방안토론 * 현지섭외는주최사를통해추진하며, 국내전문가는 3인내외로섭외 - 협업사항 웹콘텐츠포럼도서전참가유관기관과공동주관형태로운영 포럼세부주제및프로그램구성협의 웹콘텐츠장르별전문가섭외및행사운영주관기관공동부담

63 제 2 장만화 웹툰해외지원사업성과조사결과 51 제 2 절만화 웹툰해외지원사업성과조사결과 1. 설문조사개요 (1) 조사항목및진행방법 2015 년부터 2017 년까지 KOCCA 에서진행한해외마켓참여기업을대상으로, 해외지원사업성과물에대한활용현황을추적하고, 만화 웹툰해외지원사업에대한인식을조사분석하기위해설문조사를실시함 기업일반현황 해외지원사업성과및만족도 해외마켓신규수요및선호참여방식 주요설문조사항목 기업명, 매출액 수출액, 해외지원사업수출기여도, 해외진출현황, 해외서비스작품 해외마켓신규수요, 선호참여방식, 기타건의사항 만화 웹툰해외지원사업성과분석을위한설문조사는 2015 년부터 2017 년까지베이징국제도서전, 프랑크푸르트북페어에 KOCCA 의지원을받아참가한기업 23개를대상으로하였음. 이중폐업한기업 1개를제외하고총 18 개기업에서설문조사에응답하였음 2018 년 9월 17일 ( 월 ) 부터 10월 2( 화 ) 까지 2주간설문조사업체를통해실시함 - 조사내용은크게기업일반현황, 해외지원사업성과및만족도, 해외마켓신규수요및선호참여방식으로구분됨 기업일반현황은공통으로이루어지며, 해외지원사업성과가있는업체와없는업체를분리하여각기일부다른질문을제시함. (2) 자료처리방법 통계처리는 SPSS/WIN 통계프로그램 22.0을활용하였으며분석방법은다음과같음. 만화 웹툰해외진출지원사업관련사항에대해빈도, 백분율, 평균, 표준편차와같은빈도분석과기술통계분석을사용하였으며, 중복응답의경우다중응답분석을실시하였음

64 52 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 2. 설문조사결과 (1) 매출및수출성과 설문 1. 만화 웹툰해외진출지원을받은후귀사의아래변동사항을서술해주십시 오. ( 마켓참가지원을받은년도와후년도기입 ) < 표 2-1> 만화 웹툰해외진출지원을받은후매출액및수출액 최소값최대값평균표준편차 2015년 2016년 2017년 2018년 국내 ( 단위 : 천원, n=9) 0 27,617,365 4,245,369 8,927,840 해외수출 ( 단위 :US달러, n=5) 0 203,323 48,172 88,040 국내 ( 단위 : 천원, n=12) 0 31,253,787 4,214,042 8,787,238 해외수출 ( 단위 :US달러, n=9) 0 251,246 60, ,245 국내 ( 단위 : 천원, n=14) 0 37,832,330 4,586,741 9,857,257 해외수출 ( 단위 :US달러, n=12) 0 850, , ,153 국내 ( 단위 : 천원, n=13) 0 14,000,000 2,819,154 4,160,034 해외수출 ( 단위 :US달러, n=12) 0 1,200, , ,727 < 표 2-1> 에서보는바와같이만화 웹툰해외진출지원을받은후매출액에대해살펴보면 2015 년이 4,245,369 천원, 2016 년이 4,214,042 천원, 2017 년이 4,586,741 천원, 2018 년이 2,819,154 천원으로 2015 년, 2016 년, 2017 년에비해 2018 년에큰폭으로감소하였다. 이는본설문조사의조사시점이 2018 년 10월이었으므로, 당해연도의하반기매출이전체방영되지않은것으로추정된다. 해외수출의경우에는 2015 년이 48,172 달러, 2016 년이 60,668 달러, 2017 년이 152,634 달러, 2018 년이 202,073 달러로시간이흐를수록증가하는것으로나타났다 년만화 웹툰해외진출지원을받은후, 국내매출액의경우는회계연도가마무리되지않은 2018 년을제외하고모두유사한수준으로집계되었다. 해외수출의경우에는 2017 년부터급격히증가하여 2018 년에는 200,000 달러이상의실적을기록하였다. 이는우리나라웹툰의해외수출성과가점차가시화되고있는것으로분석된다.

65 제 2 장만화 웹툰해외지원사업성과조사결과 53 ( 국내, 단위 : 천원 ) [ 그림 2-1] 만화 웹툰해외진출지원을받은후국내매출액 ( 해외, 단위 : US 달러 ) [ 그림 2-2] 만화 웹툰해외진출지원을받은후해외수출액

66 54 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 설문 2. 만화 웹툰해외진출지원사업에서귀사가참가한마켓이해외수출액에기 여한 % 를선택해주십시오. < 표 2-2> 만화 웹툰해외진출지원사업에서참가한마켓이해외수출액에기여한비율 베이징국제도서전 프랑크푸르트북페어 2015 년 2016 년 2017 년 빈도퍼센트유효퍼센트 빈도퍼센트유효퍼센트 빈도퍼센트유효퍼센트 10% 미만 ~30% ~50% % 이상 소계 무응답 합계 % 미만 ~30% ~50% 소계 무응답 합계 < 표 2-2> 에서보는바와같이만화 웹툰해외진출지원사업에서참가한마켓이해외수출액에기여한비율에대해살펴보면 2015 년의경우에는베이징국제도서전은 30-50% 가 66.7% 로대부분이었고 10-30% 가 33.3% 로나타났으며프랑크푸르트북페어는 10-30% 와 30-50% 가각각 50.0% 로나타났다 년의경우에는베이징국제도서전은 10% 미만, 30-50% 가각각 40.0%, 10-30% 가 20.0% 순으로나타났으며프랑크푸르트북페어는 10% 미만, 10-30% 가각각 40.0%, 30-50% 가 20.0% 순으로나타났다 년의경우에는베이징국제도서전은 10-30% 가 80.0% 로압도적으로높게나타났고 10% 미만, 50% 이상이각각 10.0% 순으로나타났으며프랑크푸르트북페어는 10% 미만, 10-30% 가각각 42.9%, 30-50% 가 14.3% 순으로나타났다.

67 제 2 장만화 웹툰해외지원사업성과조사결과 55 [ 그림 2-3] 2015 년만화 웹툰해외진출지원사업에서참가한마켓이해외수출액에 기여한비율 [ 그림 2-4] 2016 년만화 웹툰해외진출지원사업에서참가한마켓이해외수출액에 기여한비율 [ 그림 2-5] 2017 년만화 웹툰해외진출지원사업에서참가한마켓이해외수출액에기여한비율

68 56 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > (2) 해외진출목적및서비스현황 설문 3. 만화 웹툰해외진출지원사업에서지원받은귀사의해외진출목적은무 엇입니까? ( 복수응답가능 ) * 복수응답 < 표 2-3> 만화 웹툰해외진출지원사업에서지원받은해외진출목적 빈도 퍼센트 케이스퍼센트 원작 (IP) 수출 해외라이선싱수출 공동출판 파트너사모색 플랫폼진출 투자유치 파트너사모색 기타 합계 < 표 2-3> 에서보는바와같이만화 웹툰해외진출지원사업에서지원받은해외진출목적에대해살펴보면원작 (IP) 수출이 33.3% 로가장높게나타났고다음으로해외라이선싱수출이 30.8%, 공동출판이 12.8%, 파트너사모색이 10.3% 등의순으로해외라이선싱수출또는원작 (IP) 수출이목적이라는응답이대부분으로나타났다. [ 그림 2-6] 만화 웹툰해외진출지원사업에서지원받은해외진출목적

69 제 2 장만화 웹툰해외지원사업성과조사결과 57 설문 4. 만화 웹툰해외진출지원사업으로지원받은귀사의작품 ( 또는콘텐츠 ) 은 해외에서서비스가되었습니까? < 표 2-4> 만화 웹툰해외진출지원사업으로지원받은작품 ( 또는콘텐츠 ) 이해외에서 서비스가되었는지여부 빈도 퍼센트 예 아니오 합계 < 표 2-4> 에서보는바와같이만화 웹툰해외진출지원사업으로지원받은작품 ( 또는 콘텐츠 ) 이해외에서서비스가되었는지여부에대해살펴보면서비스되었다는응답이 76.5% 로대부분이었으며서비스되지않았다는응답은 23.5% 로나타났다. [ 그림 2-7] 지원받은작품 ( 또는콘텐츠 ) 이해외에서서비스가되었는지여부

70 58 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 설문 5-1. 만화 웹툰해외진출지원사업과관련하여귀사의해외서비스지역을기 술해주시기바랍니다. ( 복수응답가능 ) * 복수응답 < 표 2-5> 만화 웹툰해외진출지원사업작품의해외서비스지역 빈도 퍼센트 케이스퍼센트 중국 유럽 일본 미국 인도네시아 태국 기타 합계 < 표 2-5> 에서보는바와같이만화 웹툰해외진출지원사업작품의해외서비스지역 에대해살펴보면중국이 20.0% 로가장높게나타났고다음으로유럽이 17.1%, 일본, 미국, 인도네시아가각각 14.3%, 태국이 11.4% 순으로나타났다. [ 그림 2-8] 만화 웹툰해외진출지원사업작품의해외서비스지역

71 제 2 장만화 웹툰해외지원사업성과조사결과 59 설문 5-2. 만화 웹툰해외진출지원사업과관련하여귀사의해외진출서비스현황 을기술해주시기바랍니다. ( 복수응답가능 ) * 복수응답 < 표 2-6> 만화 웹툰해외진출지원사업작품의해외진출서비스현황 빈도 퍼센트 케이스퍼센트 서비스중 ( 판매중 ) 계약진행중 ( 협의중 ) 계약완료 서비스예정 서비스완료 ( 판매완료 ) 기타 합계 < 표 2-6> 에서보는바와같이만화 웹툰해외진출지원사업과관련하여해외진출서비스현황에대해살펴보면서비스중 ( 판매중 ) 이 36.7% 로가장높았고계약진행중 ( 협의중 ) 이 20.0%, 계약완료가 16.7%, 서비스예정이 13.3% 등의순으로계약진행중이거나서비스중이라는응답이과반수이상으로나타났다. [ 그림 2-9] 만화 웹툰해외진출지원사업작품의해외진출서비스현황

72 60 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 설문 5-3. 만화 웹툰해외진출지원사업을통해해당작품이수출된형태는무엇입 니까? ( 복수응답가능 ) * 복수응답 < 표 2-7> 만화 웹툰해외진출지원사업을통해해당작품이수출된형태 빈도 퍼센트 케이스퍼센트 해외인쇄도서출판 온라인웹툰출판 기타 IP 판매 ( 리메이크 ) 합계 < 표 2-7> 에서보는바와같이만화 웹툰해외진출지원사업을통해해당작품이수출 된형태에대해살펴보면해외인쇄도서출판이 47.1% 로과반수가까이되었으며온라 인웹툰출판이 35.3%, IP 판매 ( 리메이크 ) 가 5.9% 순으로나타났다. [ 그림 2-10] 만화 웹툰해외진출지원사업을통해해당작품이수출된형태

73 제 2 장만화 웹툰해외지원사업성과조사결과 61 설문 5-4. 해당작품이서비스된유통채널은무엇입니까? ( 복수응답가능 ) * 복수응답 < 표 2-8> 만화 웹툰해외진출작품이서비스된유통채널 빈도 퍼센트 케이스퍼센트 해외인쇄출판사 만화 웹툰전문앱 만화 웹툰전문사이트 해외검색포털 e-book 플랫폼 동영상플랫폼 기타 합계 < 표 2-8> 에서보는바와같이해당작품이서비스된유통채널에대해살펴보면해외인쇄출판사가 30.4% 로가장높게나타났고다음으로만화 웹툰전문앱이 26.1%, 만화 웹툰전문사이트가 21.7%, 해외검색포털이 8.7% 등의순으로해외인쇄출판사또는만화 웹툰전문앱이라는응답이과반수이상을차지하였다. [ 그림 2-11] 해당작품이서비스된유통채널

74 62 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 설문 5-5. 귀사가지원사업을통해마켓에출품하여해외서비스를하게된대표작 을적어주십시오. < 표 2-9> 만화 웹툰해외진출지원사업을통해마켓에출품하여해외서비스를하게된 대표작 2015 년 2016 년 2017 년 베이징국제도서전프랑크푸르트북페어베이징국제도서전프랑크푸르트북페어베이징국제도서전프랑크푸르트북페어 고스트월드불편하고행복하게, 마당씨의식탁텍스쳐플라워외불편하고행복하게, 마당씨의식탁화텍스쳐플라워외레인독스수이와그림자특별한관계의법칙파동 APP BOOK 리안의수학모험빵굽는고양이, 하백의신부파동세븐프린세스시즌3, 레드허니, 여신님이아니야외허니블러드 ( 이나래 ), 이미테이션 ( 박경란 ) APP BOOK, 컬러링포스터, 교육용증강현실고스트월드미치기좋은날쌍중관계, 나의위험한수호신, 석남이의신부제시이야기케세라세라푸른수염의성 APP BOOK, 컬러링포스터, 교육용증강현실고스트월드리안의수학모험쌍중관계, 고요새좁은방, 어느물푸레나무의기억, 고양이는그려야한다, 마술사푸른수염의성 < 표 2-9> 에서보는바와같이지원사업을통해마켓에출품하여해외서비스를하게된대표작에대해살펴보면 2015 년의경우에는베이징국제도서전은고스트월드, 불편하고행복하게, 마당씨의식탁등이있었고프랑크푸르트북페어는불편하고행복하게, 마당씨의식탁, 화텍스쳐플라워외등이있었다 년의경우에는베이징국제도서전은레인독스, 수이와그림자, 특별한관계의법칙등이있었고프랑크푸르트북페어는 APP BOOK, 리안의수학모험, 빵굽는고양이, 하백의신부등이있었다 년의경우에는베이징국제도서전은 < 세븐프린세스시즌 3>, < 레드허니 >, < 여신님이아니야 > 등이있었고프랑크푸르트북페어는 APP BOOK, 컬러링포스터, 교육용증강현실, 고스트월드등이있었다.

75 제 2 장만화 웹툰해외지원사업성과조사결과 63 (3) 지원사업중요성및애로사항 설문 6. 본사업진행과정에서어려웠거나불편했던점은무엇입니까? ( 복수응답 가능 ) < 표 2-10> 만화 웹툰해외진출지원사업진행과정에서어려웠거나불편했던점 * 복수응답 빈도 퍼센트 케이스퍼센트 비용지원부족 마켓참가바이어정보부족 통번역및현지비즈니스지원부족 기타 사전마케팅부족 합계 < 표 2-10> 에서보는바와같이본사업진행과정에서어려웠거나불편했던점에대해살펴보면비용지원부족이 31.6% 로가장높게나타났고마켓참가바이어정보부족이 26.3%, 통번역및현지비즈니스지원부족이 15.8%, 사전마케팅부족이 10.5% 순으로마켓참가바이어정보부족이나비용지원부족이라는응답이대부분으로나타났다. [ 그림 2-12] 본사업진행과정에서어려웠거나불편했던점

76 64 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 설문 7. 만화 웹툰해외진출지원사업의중요성에대한귀하의의견에체크해주십시오. 만화 웹툰해외진출지원사업은지속적으로추진해야할필요성이있다 만화 웹툰해외진출지원사업은지원조건및내용은적절하다 만화 웹툰해외진출지원사업에대해전반적으로만족한다 < 표 2-11> 만화 웹툰해외진출지원사업의중요성 빈도 퍼센트 보통이다 그렇다 매우그렇다 그렇지않다 보통이다 그렇다 매우그렇다 그렇지않다 보통이다 그렇다 매우그렇다 합계 < 표 2-11> 에서보는바와같이만화 웹툰해외진출지원사업의중요성에대해살펴보면 만화 웹툰해외진출지원사업은지속적으로추진해야할필요성이있다 의경우에는매우그렇다 + 그렇다의긍정적인응답이약 94% 로전혀그렇지않다 + 그렇지않다의 0.0% 보다압도적으로높게나타났다. 만화 웹툰해외진출지원사업은지원조건및내용은적절하다 의경우에는매우그렇다 + 그렇다의긍정적인응답이약 58% 로전혀그렇지않다 + 그렇지않다의약 5% 보다압도적으로높게나타났다. 만화 웹툰해외진출지원사업에대해전반적으로만족한다 의경우에는매우그렇다 + 그렇다의긍정적인응답이약 64% 로전혀그렇지않다 + 그렇지않다의약 5%% 보다압도적으로높게나타났다. [ 그림 2-13] 만화 웹툰해외진출지원사업의중요성

77 제 2 장만화 웹툰해외지원사업성과조사결과 65 설문 8. 귀사가만화 웹툰해외진출지원사업에바라는기타건의사항을작성해주 시기바랍니다. - 1 대 1 비즈매칭업체방문이더원활히이루어지도록현지업계상황과업체들과의미팅을요청시, 미팅일정을지원사업에서주선해주었으면함 - 마케팅지원에대한부분이보강이되었으면함 - 번역지원필요 < 표 2-12> 만화 웹툰해외진출지원사업에바라는기타건의사항 - 비즈매칭시간의적절성과개별비즈니스활동가능한시간의안분필요 - 비즈매칭적극지원요청, 전담통역지원요청 - 영세한출판사를위해항공료, 숙박비등이지원요청 - 전반적으로마켓참여결정이조금늦은경향이있음 - 이에따라사전마케팅을위한시간이부족한경향이있음 - 지금과같은마켓참여지속 - 지금과같은사전피칭 + 마켓현장진행이이상적으로판단됨 - 사전준비, 사전피칭, 마켓현장진행모두용역업체의전문성에따른주관적인만족도와객관적인결과차가상당히크므로업체전문성있는업체선정요청 - 만화나웹툰쪽행사진행경험 / 관련지식이있는업체와없는업체의업무진행이나만족도차이나너무심하게크므로이점을감안해주길바람 - 통 번역지원이가장중요 - 특히해외마켓행사통역인력이부족하거나, 검증이되지않은사람으로인하여한정된시간인비즈니스매칭시시간이부족하거나소통의어려움이있었던적이다수있었음 - 통역이좀더지원되었으면함 - 해외진출지원사업에있어서무엇보다제일중요하고시급한것은만화와웹툰이섞인지금의지원형태는한계가있다는점 - 중국및동남아에서의우리나라웹툰의성장가능성그리고판매실적이두드러진다는것을알고있으나, 프랑스를비롯한유럽시장에서여전히우리의웹툰판매는저조. 그이유는웹툰이가지고있는신속성이유럽독자들이원하는그래픽의유려함과는다소거리가있기때문. 유럽독자들은만화라고하면그래픽을굉장히중요시하는데우리나라웹툰대부분은그래픽, 배경그림등보다는서사에중점을두기때문 - 아무리스토리가좋다고하더라도웹툰스타일 ( 스크롤방식 ) 의그래픽은유럽에한계가명백함. 따라서우리나라만화, 그래픽노블을유럽에진출시키고자하는모색을별도로해야한다고생각하며웹툰, 만화시장이라는큰범주에서로물과기름이될수있는콘텐츠를한그릇에담지않았으면함 - 이것이가장전략적으로해외를타깃팅할때가장중요한포인트임. 웹툰시장이커다란시장인점을잘알고있지만정부지원없이도잘나갈수있는웹툰시장에정부의예산을너무지출하기보다는보다창의적이고미적인영역그리고계속탐구대상이될수있고유럽에서우리나라작가주의그래픽노블 ( 만화 ) 작가에게관심을쏟고있는그래픽노블, 만화시장에보다전략적으로장을마련해주시길바람 < 표 2-12> 에서보는바와같이만화 웹툰해외진출지원사업에바라는기타건의사항 에대해살펴보면통 번역지원, 항공료, 숙박비등의비용지원, 사전마케팅을위한시 간부족등이있었다.

78 66 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > (4) 향후지원사업수요및방식 설문 9. 본아래 4 가지장르가운데귀사가참여할시도움이될해외마켓이있다 면선택해주십시오.( 장르별 2 개까지선택가능 ) < 표 2-13> 각장르가운데참여할시도움이될해외마켓 출판만화 애니게임캐릭터방송 빈도 퍼센트 케이스퍼센트 베이징국제도서전 ( 중국 ) 프랑크푸르트북페어 ( 독일 ) 볼로냐아동도서전 ( 이탈리아 ) 없음 아부다비국제도서전 (UAE) 합계 코믹콘 ( 미국 ) 앙굴렘국제만화축제 ( 프랑스 ) Anima Japan( 일본 ) CTN Animation Expo( 미국 ) 없음 합계 없음 GDC( 미국 ) 합계 라이선싱엑스포 ( 미국 ) 없음 라이선싱재팬 ( 도쿄 ) 뉴욕토이페어 ( 미국 ) 차이나라이선싱엑스포 ( 중국 ) 합계 없음 MIPCOM( 프랑스 ) 합계 * 복수응답 < 표 2-13> 에서보는바와같이각장르가운데참여할시도움이될해외마켓에대 해살펴보면출판의경우에는베이징국제도서전 ( 중국 ) 이 38.1% 로가장높았고다음으 로프랑크푸르트북페어 ( 독일 ) 가 33.3%, 볼로냐아동도서전 ( 이탈리아 ) 이 14.3%, 없음

79 제 2 장만화 웹툰해외지원사업성과조사결과 67 이 9,5% 등의순으로나타났으며만화 애니의경우에는코믹콘 ( 미국 ) 이 47.4% 로과반수가까이되었고앙굴렘국제만화축제 ( 프랑스 ) 가 26.3%, Anima Japan( 일본 ) 이 15.8%, CTN Animation Expo( 미국 ), 없음이각각 5.3% 순으로나타났다. 게임의경우에는없음이 66.7% 로대부분이었고 GDC( 미국 ) 가 33.3% 로나타났으며캐릭터의경우에는라이선싱엑스포 ( 미국 ), 없음이각각 27.3% 로가장높게나타났고라이선싱재팬 ( 도쿄 ), 뉴욕토이페어 ( 미국 ) 가각각 18.2%, 차이나라이선싱엑스포 ( 중국 ) 가 9.1% 순으로나타났다. 방송의경우에는없음이 75.0% 로대부분이었으며 MIPCOM( 프랑스 ) 이 25.0% 로나타났다. [ 그림 2-14] 각장르가운데참여할시도움이될해외마켓 - 출판 [ 그림 2-15] 각장르가운데참여할시도움이될해외마켓 - 만화 / 애니

80 68 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > [ 그림 2-16] 각장르가운데참여할시도움이될해외마켓 - 게임 [ 그림 2-17] 각장르가운데참여할시도움이될해외마켓 - 캐릭터 [ 그림 2-18] 각장르가운데참여할시도움이될해외마켓 - 방송

81 제 2 장만화 웹툰해외지원사업성과조사결과 69 설문 10. 만화 웹툰해외진출지원사업의공동관지원방식에대한귀하의의견에 체크해주십시오. < 표 2-14> 만화 웹툰해외진출지원사업의공동관지원방식에대한의견 빈도 퍼센트 그렇다 매우그렇다 보통이다 합계 < 표 2-14> 에서보는바와같이만화 웹툰해외진출지원사업의공동관지원방식에대 한의견에대해살펴보면매우그렇다 + 그렇다의긍정적인응답이약 88% 로전혀그렇지 않다 + 그렇지않다의 0.0%% 보다압도적으로높게나타났다. [ 그림 2-19] 만화 웹툰해외진출지원사업의공동관지원방식에대한의견

82 70 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 설문 11. 향후만화 웹툰해외진출지원사업의선호참가방식을선택해주십시오. ( 복수응답가능 ) < 표 2-15> 향후만화 웹툰해외진출지원사업의선호참가방식 빈도 퍼센트 케이스퍼센트 해외마켓참여 ( 기존방식 ) 비즈니스매칭국가방문 ( 참여기업의공통선호국가방문을통한비즈매칭 ) 기업주도형해외마켓참가 ( 자율적인선호마켓참여지원 ) * 복수응답 기타 합계 < 표 2-15> 에서보는바와같이향후만화 웹툰해외진출지원사업의선호참가방식에대해살펴보면해외마켓참여 ( 기존방식 ), 비즈니스매칭국가방문 ( 참여기업의공통선호국가방문을통한비즈매칭 ) 이각각 37.5% 로대부분이었고기업주도형해외마켓참가 ( 자율적인선호마켓참여지원 ) 가 16.7% 로나타났다. [ 그림 2-20] 향후만화 웹툰해외진출지원사업의선호참가방식

83 제 2 장만화 웹툰해외지원사업성과조사결과 71 설문 12. 향후해외마켓에참가한다면선호하는방식은무엇입니까? ( 복수응답가능 ) < 표 2-16> 향후해외마켓에참가한다면선호하는방식 빈도 퍼센트 케이스퍼센트 공동관 ( 현행방식 ) 피칭세션 (IP 수출을위한개별또는그룹 PT) 기타 비즈니스네트워킹이벤트 ( 바이어초청오찬또는만찬 ) 마켓내프로그램참여 ( 교육 / 스크리닝등해당마켓내프로그램 ) * 복수응답 합계 < 표 2-16> 에서보는바와같이향후해외마켓에참가한다면선호하는방식에대해살펴보면공동관 ( 현행방식 ) 이 34.3% 로가장높게나타났고다음으로피칭세션 (IP수출을위한개별또는그룹 PT) 이 25.7%, 비즈니스네트워킹이벤트 ( 바이어초청오찬또는만찬 ), 마켓내프로그램참여 ( 교육 / 스크리닝등해당마켓내프로그램 ) 가각각 11.4% 순으로공동관또는피칭세션을선호한다는응답이대부분으로나타났다. [ 그림 2-21] 향후해외마켓에참가한다면선호하는방식

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85 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 제 3 장 FGI 및인터뷰조사

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87 제 3 장 FGI 및인터뷰조사 75 제 3 장 FGI 및인터뷰조사 제 1 절국내 FGI 1. FGI 개요및대상 (1) FGI 개요 만화 웹툰해외진출지원사업대상 FGI( 포커스그룹인터뷰 ) 및설문조사를통해지원제도대상의지원사업수요와인식등에대해살펴봄 더불어만화 웹툰해외진출지원사업대상으로한 FGI( 포커스그룹인터뷰 ) 를통해해외만화 웹툰수출의전략시장과신규지원방식에대한의견을분석하고향후개선방향에대한시사점을얻고자함 만화 웹툰해외진출지원사업대상기업에대한 FGI(Focus Group Interview) 통하여, 이제까지만화 웹툰해외진출지원사업의문제점을진단하고향후신규지원수요를비롯한개선방향에대하여심층적인논의를진행함 FGI는유사한특성을지닌조사대상자들이한장소에모여개방형질문 (open-ended questions) 으로구성된인터뷰가이드라인을토대로사회자의진행아래특정주제에대해자유롭게의견을교환함으로써자료를수집하는연구방법을일컬음. 개인의의견 경험 인식등을파악할수있을뿐만아니라집단내상호작용을통해아이디어를확장시킬수있음 FGI 중에서도본연구에서는 구조화된 (structured) 인터뷰를채택함 - 질문의요지와순서등인터뷰가이드라인을만들었으나, 인터뷰대상자들의반응등을고려하여상황에따라수시로수정 보완하여인터뷰대상자들이인터뷰에고루참여하여자유롭게의견을교환할수있도록함 - 구체적인문항은집단별특징을고려하여각각조금씩다르게작성됨 - 미리약속한시간에정해진장소에사회자및조사대상자들이모여인터뷰를진행하였으며, 각그룹당 1시간 30분정도의인터뷰시간이소요됨 - 인터뷰진행에

88 76 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 있어전제된사항은다음과같음 - 첫째, 인터뷰내용은녹취하고주요기록하여분석에사용함 - 둘째, 인터뷰시작전인터뷰에필요한연구내용을언급함 - 셋째, 사회자가설명하거나질문한내용에대해조사대상자가다시질문할경우, 자세하게다시내용을언급한후에인터뷰를진행함으로써조사대상자가연구를완전히이해한상태에서질문에응답할수있게함 - 넷째, 참석자간자유로운토론방식으로진행하되, 소수의권위있는사람들의의견에의해결론이좌지우지되는상황을방지하기위해각인터뷰참여자들에게일정한시간을배분함 - 다섯째, 서면으로연구에대한동의서를받음 (2) FGI 대상 본 FGI는만화 웹툰해외진출지원사업대상인만화 웹툰콘텐츠개발 제작 에이전시 유통 플랫폼기업체등관련전문가를대상으로실시됨 - FGI와같은질적연구에서는표본추출의적절성확보가중요한만큼, 만화 웹툰해외진출지원사업에관하여가장적절한정보를제공해줄수있는대상자를선택하기위해대상기업및전문가는전담기관인한국콘텐츠진흥원과협의하여결정함 만화 웹툰해외진출지원사업대상기업들 에는 만화 웹툰콘텐츠개발 제작 에이전시 유통 플랫폼기업체 가포함됨. 각기업체내에서만화 웹툰해외진출지원사업에대한이해도가가장높은대상자를선택함 2. FGI 요약 (1) 제 1 차 FGI 가. 1차 FGI 개요 일시 : ( 목 ), 15:00~16:30 장소 : KOCCA CKL 1312 호 참석자 ( 총 8인 )

89 제 3 장 FGI 및인터뷰조사 77 산업계전문가 (5 인 ) 한국콘텐츠진흥원 (2 인 ) EAN(1 인 ) 정 OO 이사 ( 다음웹툰컴퍼니 ), 김 OO 대표 ( 토파즈에이전시 ), 정 OO 대표 ( 이코믹스미디어 ), 한 OO 대표 ( 한에이전시 ), 박 OO 교수 ( 가톨릭대학교 ) 김 OO 과장, 이 OO 주임 신 OO 대표 단계 Warm Up Stage 수행절차및주요내용 소요시간 10 분 * 사회자및회사소개 * 참석자소개 내용 Bridge Stage 10 분 * 주제및인터뷰진행계획에대한간략한설명 Main Stage Ending Stage 총 60 분 - 각세부주제별 10 분씩 (1 인당 2 분 ) 10 분 1) 전략시장평가지표에대한의견 2) 전략시장선정결과에대한의견 3) 전략시장 3 개국인터뷰대상전문가추천 4) 전략시장 3 개국인터뷰조사시질의사항에대한의견 5) 향후만화 웹툰해외진출지원사업의선호참가방식 1 해외마켓참여 ( 기존방식 ) 2 비즈니스매칭국가방문 ( 공통선호국가방문을통한비즈매칭 ) 3 기업주도형해외마켓참가 ( 자율적인선호마켓참여지원 ) 4 바이어초청 5 온라인상시마케팅 ( 디지털브로슈어제작 배포 ) 6 기타 ( ) 6) 한국만화 웹툰의해외진출성공사례 * 1 차 FGI 조사로부족한사항은추후서면또는개별인터뷰조사로보강 * 인터뷰내용정리 - 빠지거나추가할내용확인 나. 1차 FGI 결과 전략시장평가지표에대한의견 전반적으로평가지표에는동의하지만만화 웹툰산업의빠른변화에도불구하고 2015 년권역별수출통계사용하는것은 out of date 하다고평가됨 만화산업백서를통해권역별, 국가별만화산업수출통계가 2015 년까지만집계된것은아쉬운점으로지적됨 웹툰산업의실효성있는통계가문화부와 KOCCA 에의해서조사되지않는점도산업및수출통계집계의문제점으로여겨짐 전략시장선정결과에대한의견 전략시장우선순위가미국, 일본, 중국등의순으로조사되었는데, 주요조

90 78 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 사대상국가는권역별 1위시장인미국, 일본, 프랑스등으로선정하는것이바람직하다고여겨짐 미국, 일본, 프랑스등이주요시장이기는하지만만화와웹툰의비즈니스방식의차이점등에의해서타깃시장이달라질수있음 미국, 일본, 프랑스이외에도최근에태국, 베트남, 대만등에서웹툰의수요가급증하고있어동남아지역에관한조사가필요한시점이라고판단됨 - 특히동남아권역의경우향후 2~3 년간집중적인지원을하는방안도고려해볼필요가있음 만화 웹툰산업의특성상언어권별로시장이규정되는경우가대다수임 - 우리만화 웹툰의영어권수출은먼저미국에서출판되어야함 - 벨기에등을포함하는프랑스어권만화 웹툰의경우에도프랑스에서출판되어공동언어권으로진출하는것이일반적임 출판만화 Vs. 웹툰의해외진출방식이상이하여전략시장고려시상이한접근이필요함 - 프랑스의경우우리나라웹툰의수요는거의없는반면, 그래픽이뛰어난출판만화의선호도가높은것이현실임 - 미국의경우웹툰은우리나라플랫폼들이이미진출하여서비스를진행하고있어, 웹툰작품의미국내서비스는결국우리나라플랫폼에탑재되면되는것임 - 우리나라웹툰의세로스크롤방식이아직은만화선진시장에익숙하지않아미국등에서웹툰은니치 (Niche) 마켓으로평가되고있음 - 만화 웹툰의내용및장르면에있어서도권역별 국가별차이를들어내고있음. 동남아권역국가들의경우로맨스장르가인기가높기때문에웹툰의수요가증가하고있지만, 프랑스등유럽지역의경우높은질의그래픽과로맨스장르이외의수요가많음 향후만화 웹툰해외진출지원사업의선호참가방식 ( 한국관지원 ) 현재중국과독일에서지원하는한국관지원방식은유지되어야할필요성이있음

91 제 3 장 FGI 및인터뷰조사 79 - 하지만프랑스등유럽국가들의경우웹툰의수요가낮고, 작가팬덤을이용한마케팅이유효한시장으로팬싸인회등부가행사를추가로진행하는방안을고려 미국코믹콘등 B2C 행사에도한국관필요 - KOCCA 에서진행하다가중단된미국코믹콘의한국관지원을추가로고려해볼필요가있음 - 코믹콘이 B2C 위주의행사이기는하지만, 주요출판사및에이전시등이참가하고있어 B2B 비즈니스도이루어지고있음 - 영어권만화산업의중심국가에서가장큰만화산업관련행사이므로 B2C 와 B2B를겸비하여지원할필요성이있음 ( 비즈니스매칭국가방문 ) 국내출판사및에이전시가선호하는국가에방문하여비즈니스하는지원방안고려 - 이전에 KOCCA 에서유사지원사업을진행하다가중단된경우가있음 - 지원당시공고시점과사업마감시점이한정되어있어 상시지원 효과가떨어지는경우가있었음 ( 기업주도형해외마켓참가 ) 기업주도형해외마켓참가는 KOCCA 에서진행하는 K-Con 등과연계하면효율적일것으로판단됨 만화 웹툰장르의경우비즈니스지원도중요하지만수출대상국가에서우리나라만화 웹툰의팬덤 (Fandom) 을상승시키는것도장기적인관점에서는중요함 - K-Con 행사와같이우리나라 K-Pop 스타들이참여하는행사에만화 웹툰부스를설치하고셀럽 ( 연예인 ) 들의인기도를활용하면마케팅효과가극대화될것이라고예상됨 K-Con 행사가최근국내만화 웹툰의수요가증가하는동남아국가지역들이고, 이국가들에는우리나라메신저서비스인 라인 이진출해있어향후비즈니스성과가극대화될가능성이있다고판단됨

92 80 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > ( 바이어초청 ) 바이어초청의경우한국만화영상산업진흥원에서추진하고있는사업인데, 매년같은바이어들이지속적으로한국을방문하여그효과가떨어진다는평가를받고있음 한국을방문하는일부바이어들의경우영어로의사소통하는데에는문제가없지만, 한국만화 웹툰산업에대한이해도가부족하여비즈니스성과로이어지는경우는매우드물다고평가되고있음 기타의견 기본적으로만화와웹툰 2가지분야가서로다른장르임을인식하고차별적인지원정책을수립할필요성이있다고판단됨 - 만화의경우작가의해외쇼케이스지원등이의미있는지원사업이될수있지만, 국내플랫폼을통해해외로진출하는웹툰의경우이와같은사업은실효성이떨어짐 국내에서만화 웹툰관련 B2C 마켓을신설하는것보다는현재한국만화영상산업진흥원에서개최하는만화행사를 B2B 측면에서강화할필요성이있음 - 또한캐릭터페어등유관행사에만화 웹툰관련 Pitching 세션등을마련하여기존행사와의시너지를높이는것이바람직하다고판단됨 출판만화의경우국내작가와수출대상국가의작가가협업 (Collaboration) 할수있는지원프로그램을만들수있으면효율적일것이라고생각됨 (2) 제 2 차 FGI 가. 2차 FGI 개요 일시 : ( 금 ), 13:30~15:00 장소 : KOCCA 역삼센터 4층, 5번회의실 참석자 ( 총 7인 )

93 제 3 장 FGI 및인터뷰조사 81 산업계전문가 (4 인 ) 한국콘텐츠진흥원 (2 인 ) EAN(1 인 ) 정 OO 이사 ( 다온크리에이티브 ), 노 OO 대표 ( 비즈니스네트워크 ), 오 OO 대표 ( 서울미디어코믹스 ), 윤 OO PD( 투니드엔터테인먼트 ) 김 OO 과장, 이 OO 주임 신 OO 대표 단계 Warm Up Stage 수행절차및주요내용 소요시간 10 분 * 사회자및회사소개 * 참석자소개 내용 Bridge Stage 10 분 * 주제및인터뷰진행계획에대한간략한설명 Main Stage Ending Stage 총 60 분 - 각세부주제별 10 분씩 (1 인당 2 분 ) 10 분 1) 전략시장평가지표에대한의견 2) 전략시장선정결과에대한의견 3) 전략시장 3 개국인터뷰대상전문가추천 4) 전략시장 3 개국인터뷰조사시질의사항에대한의견 5) 향후만화 웹툰해외진출지원사업의선호참가방식 1 해외마켓참여 ( 기존방식 ) 2 비즈니스매칭국가방문 ( 공통선호국가방문을통한비즈매칭 ) 3 기업주도형해외마켓참가 ( 자율적인선호마켓참여지원 ) 4 바이어초청 5 온라인상시마케팅 ( 디지털브로슈어제작 배포 ) 6 기타 ( ) 6) 한국만화 웹툰의해외진출성공사례 * 2 차 FGI 조사로부족한사항은추후서면또는개별인터뷰조사로보강 * 인터뷰내용정리 - 빠지거나추가할내용확인 나. 제2차 FGI 결과 해외수출콘텐츠로써웹툰장르의다양성에대한의견 웹툰을해외수출을위한콘텐츠라고가정할경우, 우리나라웹툰의주요장르가로맨스와학원물등에치중된경우가많아해외수출시어려움점이있다고생각됨 웹툰에등장하는주요주인공들이주로청소년으로이루어져있고, 일부웹툰의경우폭력성이묘사되는점등은해외수출장르로써의웹툰의한계가있다고생각됨 - 중국내만화관련심의기구 ( 사후심의 ) 가최근광전총국에서당선전부로이관되었음. 몇년전에한국만화 웹툰의폭력성이중국심의기관에의해지적된적이있는데, 이는향후중국진출시주의해야할사항이라고판단됨 만화 웹툰의해외수출지원방안의논의하기전에이러한장르의다양성확

94 82 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 보에대한 KOCCA 차원의고민도필요하다고판단됨 - 1차 FGI에서는웹툰의주요장르인로맨스코미디의수요가주로동남아에집중되어있고, 미국이나유럽에서는이러한장르의수요가많지않다는점이지적되었음 - 웹툰의특정장르치중현상은해당분야의창작자들이 1차적으로국내시장에서의흥행에만집중한것으로판단되며, 향후해외시장진출활성화를위한장르다양화의노력이필요하다고생각됨 전략시장선정결과에대한의견 전략시장우선순위가미국, 일본, 중국등의순으로조사되었고, 주요조사대상국가는권역별 1위시장인미국, 일본, 프랑스등으로선정되었는데, 우선순위 3위로조사된중국이전략시장에서제외된것은아쉬운점으로생각됨 - 중국의경우 베이징국제도서전 에 KOCCA 가한국관형태의지원을하고있고, 연 2회에걸쳐 K-Story 피칭 사업을진행하고있어, 이미전략시장으로써의마케팅이이루어지고있는점은감안될필요가있음 실제로 2차 FGI에참석한 A사의경우 2014 년 ~2015 년베이징국제도서전에참가하였으나거의성과를거두지못하였음 - 그러나 2016 년이후 K-Story 피칭 에참가하여 200~300 백만원이던중국내월간매출이 10배가까이상승하였음 - 이러한점을고려할때, 중국은한국만화 웹툰산업의주요시장으로써지속적이마케팅이필요하다고판단되는바, 기존지원사업의유지가필요하다고판단됨 2차적인전략시장으로선정된대만만화산업의경우아직중국과일본문화의영향력이강한국가라고평가됨 - 이러한이유로아직까지한국만화의진출에어려움이있고좀더적극적임마케팅이필요한국가라고할수있음 2차적인전략시장으로선정된태국및인도네시아만화산업의경우최근한국웹툰의유료매출이증가하고있는것으로파악되고있음 - 그러나동남아시아국가들의경우 밤도끼 와같은불법사이트들이성행하고있어한국만화 웹툰진출가속화를위해서는마케팅지원과불법사이트단

95 제 3 장 FGI 및인터뷰조사 83 속 ( 한국저작권위원회와의협력강화 ) 등의부가조치방안도마련되어야함 - 한국웹툰의매출증가가더욱활발히진행될수있는마케팅지원사업이필요하다고판단됨 주요전략시장미국, 일본, 프랑스중에서최근한국웹툰의수익성이가장확실하게검증된국가는일본이라고할수있음 - NHN 의자회사인라인을통해일본만화시장을적극적으로진출하고있는데, 2017 년의경우개별작품의매출이 1억엔이상을기록한성과도있는것으로파악되고있음 중국의경우한국웹툰의매출이증가하고있는것으로파악되는데, 웹툰플랫폼콰이칸과포털텐센트에서무료기반의광고매출이증가하고있는것으로파악되고있음 - 베이징국제도서전등마켓지원과더불어 K-Story 피칭 을더욱고도화하여중국내진출지원을강화할필요성이있음 향후만화 웹툰해외진출지원사업의선호참가방식 ( 한국관지원 ) 현재중국과독일에서지원하는한국관지원방식은유지되어야할필요성이있음 한국만화영상진흥원에서지원하는프랑스앙굴렘만화페스티벌및미국코믹콘등의행사에도 KOCCA 의참여필요 일본의경우유럽만화산업의핵심시장이라고할수있는프랑스에 Japan Expo 를개최하여일본망가의인지도를높이고마케팅을지원하는행사를개최하고있음 - 위와같이주요거점국가에대해서는한국만화 웹툰을알리는독자적인행사를개최할필요성도있음 ( 비즈니스매칭국가방문 ) 국내출판사및에이전시가선호하는국가에방문하여비즈니스하는지원 방안고려

96 84 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 현재 3 개국가 ( 미국, 일본, 중국 ), 4 개지역에서이루어지는 K-Story 피칭 사업을기타거점국가 ( 프랑스, 동남아 ) 로확대하는방안을고려해볼수있음 ( 기업주도형해외마켓참가 ) 기업주도형해외마켓참가의경우 K-Story 피칭 과는차별화된방식이논의되어야할것으로판단됨 국내창작자들의경우개별해외시장에대한이해도가부족하여, 비즈니스에어려움이있다고평가됨 - 일부만화작가의경우중국등해외시장에서수천만원단위의선인세 ( 先印稅 ) 를요구하여해외진출이무산되는사례도있음 향후기업주도형해외마켓참가지원등을고려할때해당국가의만화산업의현황및비즈니스관행등의정보를먼저제공해주고추진하는것이바람직하다고판단됨 ( 온라인상시마케팅 -디지털브로슈어등 ) 이미국내및해외에서인지도를높인인기작가이외의창작자들에게디지털브로슈어등을통한온라인상시마케팅의필요성이제기됨 공고를통해우수창작자들을선별하여, 영어, 일본어, 프랑스어, 중국어등주요언어권국가의해외마케팅을위한현지화제작지원및디지털마케팅플랫폼구축의필요성이있음 이러한사업을통해장기적으로한국만화 웹툰창작자의해외인지도를상승시키고이를통해수출성과를확대시킬필요성이제기됨 특히 K-Pop 스타등우리나라셀럽및 MCN 스타들과만화 웹툰콘텐츠를연계하여, SNS를통해글로벌인지도를높이고있는타장르해외마케팅효과를만화 웹툰과접목시킬필요성이있음 페이스북, 유튜브등우리나라한류스타들이활용하는디지털마케팅방식과합시켜만화 웹툰장르의특성인 스토리 + 이미지 를마케팅에적극활용하는것이바람직하다고판단됨

97 제 3 장 FGI 및인터뷰조사 85 SNS를활용한국내만화 웹툰의해외마케팅시현지화제작을위한참여형번역자네트워크인프라를구축할필요성이있음 - 라인웹툰은일본및유럽등에서 참여형번역 시스템을도입하여해외번역자가참여한작품의구독률등이상승할경우번역자에게사후보상을주는시스템을도입한경우도있음 (3) 제 3 차 FGI 가. 3차 FGI 개요 일시 : ( 월 ), 14:00~15:30 장소 : KOCCA CKL기업지원센터 1210호 참석자 ( 총 8인 ) 산업계전문가 (5 인 ) 한국콘텐츠진흥원 (2 인 ) EAN(1 인 ) 이 OO 대표 ( 다시마필름 ), 박 OO 대표 ( 피오니 ), 민 OO 부사장 ( 유주얼미디어 ), 채 OO 대표 ( 분홍돌고래 ), 강 OO 대리 ( 미래엔 ) 김 OO 주임, 이 OO 주임 신 OO 대표 단계 Warm Up Stage 수행절차및주요내용 소요시간 10 분 * 사회자및회사소개 * 참석자소개 내용 Bridge Stage 10 분 * 주제및인터뷰진행계획에대한간략한설명 Main Stage Ending Stage 총 60 분 - 각세부주제별 10 분씩 (1 인당 2 분 ) 10 분 1) 전략시장평가지표에대한의견 2) 전략시장선정결과에대한의견 3) 향후만화 웹툰해외진출지원사업의선호참가방식 1 해외마켓참여 ( 기존방식 ) 2 비즈니스매칭국가방문 ( 공통선호국가방문을통한비즈매칭 ) 3 기업주도형해외마켓참가 ( 자율적인선호마켓참여지원 ) 4 바이어초청 5 온라인상시마케팅 ( 디지털브로슈어제작 배포 ) 6 기타 ( ) 4) 한국만화 웹툰의해외진출성공사례 * 2 차 FGI 조사로부족한사항은추후서면또는개별인터뷰조사로보강 * 인터뷰내용정리 - 빠지거나추가할내용확인

98 86 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 나. 3차 FGI 결과 전략시장선정결과에대한의견 우리나라웹툰은일본에제일먼저진출하였으나, 크게성과를거두지는못하였음. 라인과코미코등이중심이되어일본진출을지속하고있음 국내웹툰이가장큰성과를거두고있는국가는중국이라고할수있는데, 중국의경우플랫폼의직접진출이불가능하기때문에, 에이전시를통해콰이칸등에우리나라웹툰이서비스되고있음 - 중국콰이칸의경우 2017 년추기준으로회원이 1억명을돌파하였고, 일부웹툰 CP의경우개별작품의월매출이 5천만원이상을기록하는사례도있었음 - 텐센트와웨이보등도최근웹툰서비스준비를하고있는데, 이들은동영상스트리밍서비스와웹툰을병행하여젊은소비자층을겨냥하고있는것으로파악되고있음 - 위와같은이유로중국전시회에참가할경우매우많은바이어들과접촉이가능함. 일부국내회사의경우하루에 30건이상의미팅을진행하기도함 - 중국의경우정부규제와심의가한국웹툰진출의어려움점으로부각되고있음. 동성애를다룬작품을서비스할경우 10년이상의중형이가해지기도함 최근미국에진출해있는국내웹툰플랫폼의매출도증가추세에있음 - 레진코믹스등의플랫폼이진출해있는북미지역의경우여성향작품이인기를끌고있는데, 트래픽증가에따른 부분유료화 모델과 정액제 등이병행하여유료화가정착되어가고있는추세임 동남아지역에서는태국에서한국웹툰에대한수요가증가하고있는것으로파악됨 - 태국의경우라인등국내플랫폼이진출해있는데, 심의가비교적자유로운편이라한국웹툰의신흥시장으로부각되고있음 - 한국웹툰의매출증가가더욱활발히진행될수있는마케팅지원사업이필요하다고판단됨

99 제 3 장 FGI 및인터뷰조사 87 인도네시아의경우블랙베리의자회사가인도네시아의자체웹툰플랫폼을운영하고있는데, 향후한국웹툰의진출에있어서중요한플랫폼으로평가됨 - 인도네시아의경우종교적인이유로성인물의진출이어려운반면, 청소년들을대상으로한작품의진출이용이하다고판단됨 말레이시아, 베트남, 싱가포르등도동남아지역에서한국만화 웹툰의수요가있는것으로파악되고있음 - 베트남의경우아직은출판물위주의시장이형성되어있는데, 어린이학습지시장의수요가큰것으로파악되고있음 중동지역중에서는터키 ( 이스탄불도서전 ) 와 UAE(Big Bad Wolf book fair) 등에서열리는출판관련전시회참가를고려해볼필요가있음 - 터키의경우교육서적시장성이크고해외콘텐츠의수요가있는것으로파악되고있음 향후만화 웹툰해외진출지원사업의선호참가방식 ( 한국관지원 ) 최근전세계적으로출판분야의디지털시장이성장하면서, 전통적인도서전이점차침체되고있음 - 행사주최측에서도이러한우려를반영하여도서전을축제형태로변화시키려는노력을하고있음 현재 KOCCA 가지원하는한국관방식의변경제안 - 현재중국과독일에서열리는도서전의한국관을보면주로 KOREA 브랜드를강조하는방식이라고할수있음 - 향후가능하다면이러한한국공동관지원보다는참여업체의독립부스방식으로지원형태를변경하는방식을고려해볼필요가있음 년대초반해외전시회에처음으로공동관형태로진출할무렵에는한국의브랜딩이필요했지만, 최근에는국가브랜딩보다는개별업체와그업체가보유한 IP 위주로홍보가이루어지는것이바람직하다고판단됨 - 특히 어린이도서 섹터등에독립부스를가질수있다면주변업체들과의관련비즈니스정보공유가용이하고, 바이어들의방문이활성화될것으로예상됨

100 88 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > ( 비즈니스매칭국가방문 K-Con 과연계필요 ) 현재동남아지역에서개최되는 K-Con 등과연계하여한국만화 웹툰개별 전시를기획할필요가있음 ( 전시회참가이전에전문정보산업계제공필요 ) 중국등에서비즈니스수요와한국만화 웹툰바이어가증가하고있음에도불구하고, 중국현지바이어들에대한정보가부족하여향후 KOCCA 에서사전정보제공등의서비스를국내산업계에제공해줄경우도움이될수있다고판단됨 ( 홍보책자 / 동영상홍보물 ) 향후우리나라가도서전에참여할때한류스타와의콜라보를진행하면전시회주최측에서도적극적으로협력할것으로판단됨 - 해외전시회에한류스타의참여가불가능하다면, 한류스타의초상권등의해결을통해홍보동영상을사용할수있는것만으로도한국관또는한국업체들에대한관심도증가가이어질것으로전망됨 (MIPCOM/KIDSCREEN, 남미지역행사참가 ) MIPCOM/KIDSCREEN 등기존의북페어중심의한국관지원에서장르를확대하여지원하는방안도긍정적일것이라고판단됨 - 특히 IP를자체보유한만화 출판산업계가애니메이션, 영화등동영상장르로 IP를확대하여원작수출을추진할경우타장르의유관행사참여는필요할것으로판단됨 남미지역의관련행사참여는장기적인관점에서검토가필요하다고판단됨 - 출판분야에있어서언어권마켓이있는데, 스페인어권마켓은여전에스페인의출판사들이주도하고있는것으로파악됨 - 특히스페인은유럽권역에서도우선순위에꼽히는국가로남미라는특정언어권진출을위해서는스페인과포르투갈등선도시장을먼저공략할필요성이있음

101 제 3 장 FGI 및인터뷰조사 89 (4) 제 4 차 FGI 가. 4차 FGI 개요 일시 : ( 금 ), 13:30~15:00 장소 : KOCCA 역삼센터, 4층 4회의실 참석자 ( 총 8인 ) 산업계전문가 (4 인 ) 한국콘텐츠진흥원 (3 인 ) EAN(1 인 ) 이 OO 이사 ( 대원씨아이 ), 이 OO 팀장 ( 포도트리 ), 이 OO 대표 ( 하오툰 ), 박 OO 대표 ( 피오니 ) 김 OO 과장, 김 OO 주임, 이 OO 주임 신 OO 대표 단계 Warm Up Stage 수행절차및주요내용 소요시간 10 분 * 사회자및회사소개 * 참석자소개 내용 Bridge Stage 10 분 * 주제및인터뷰진행계획에대한간략한설명 Main Stage Ending Stage 총 60 분 - 각세부주제별 10 분씩 (1 인당 2 분 ) 10 분 1) 전략시장평가지표에대한의견 2) 전략시장선정결과에대한의견 3) 향후만화 웹툰해외진출지원사업의선호참가방식 1 해외마켓참여 ( 기존방식 ) 2 비즈니스매칭국가방문 ( 공통선호국가방문을통한비즈매칭 ) 3 기업주도형해외마켓참가 ( 자율적인선호마켓참여지원 ) 4 바이어초청 5 온라인상시마케팅 ( 디지털브로슈어제작 배포 ) 6 기타 ( ) 4) 한국만화 웹툰의해외진출성공사례 * 2 차 FGI 조사로부족한사항은추후서면또는개별인터뷰조사로보강 * 인터뷰내용정리 - 빠지거나추가할내용확인 나. 제4차 FGI 결과 해외웹툰시장에대한 2가지의견 한국정부의만화 웹툰산업수출지원이주로웹툰분야에치중되어있다는의견 - 우리나라만화 웹툰산업의주력장르가되어있는웹툰은해외에서는중국과동남아일부국가에서수요가있는제한된장르라는의견

102 90 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > - 중국의경우만화라는장르가애초에존재하지않았고, 일본만화에대한규제가심하여한국웹툰의진출이용이하였음 - 한국웹툰이인기를끌로있는중국및동남아외북미및유럽지역에서원하는높은질의그래픽과스토리를갖춘웹툰콘텐츠는부족하다는평가 한국의웹툰이점점더글로벌경쟁력을갖추고있으며, 최근에는일본만화산업계에서도경계를하고있다는의견 - 전통적으로일본만화의경우흑백출판만화위주인데, 최근중국이나동남아지역에서세로스크롤의컬러만화수요가증가함에따라만화강국인일본의산업계가이러한현상을경계하고있음 - 몇년전부터웹툰의수요가증가하였던중국과태국등아시아지역뿐아니라, 최근에서유럽국가인프랑스에서도서서히웹툰의수요가생겨나고있음 - 특히유럽에서개최되는만화공모전에세로스크롤의컬러만화가출품되는등한국웹툰의창작및서비스지역이그범위를확대해가는양상임 위와같은이유로우리만화 웹툰의창작및유통과정의차이점을상호인정하고, 정부에서도균형잡힌지원사업체계를마련할필요성이있음 한국웹툰 Vs. 중국웹툰 3~4년전텐센트의홈페이지에웹툰이서비스되기시작한무렵에는메뉴버튼을수차례찾아클릭하여야웹툰서비스화면에도달할수있었으나, 최근에는전면에등장하여포털트래픽증가에의한광고매출로안정적인수익기반을마련하고있음 몇년전부터텐센트와콰이칸에서비스되며인기를얻기시작한한국의웹툰은이제중국본토작가 ( 중국의웹소설등 ) 들과경쟁하고있음 - 중국웹툰의경쟁력이강화되고, 중국서비스사업자의라이브러리가증가하면서, 수년전에는 MG(Minimum Guarantee) 를주며한국웹툰을확보하여중국내서비스를제안하던방식에서사후정산형태로비즈니스가변화하고있음 특히국내에서서비스되고있는카카오에서의매출상위 10위권에는중국작품이 5개정도랭크되는등중국작품들이우리나라에서도많은인기를얻고있음

103 제 3 장 FGI 및인터뷰조사 91 - 중국작품들은주로전세계어디에서나통하는로맨스장르위주의작품이대다수인것으로파악되고있음 - 그럼에도불구하고아직까지는한국작품이중국산보다는경쟁력이앞서는것으로평가되지만, 중국작품들은대량의물량공세와더불어그경쟁력도증가하고있는것으로평가됨 - 국내서비스되고있는인기있는중국모바일게임들처럼, 일반적인국내소비자들은상위에위치해있는특정작품들이중국산이라는점을인식하지못하고있는것이현실 인디출판계를위한지원필요 최근해외에서는얼터너티브코믹스등새로운형태의만화장르가등장하여아티스트중심의팬덤이증가하고있음 - 보물섬, 지킬박사와하이드씨 로그래픽노블을통해전쟁, 환경, 여성등사회적이슈를알리기도했던영국의독립출판사 노브로우 (NOBROW) 는미국코믹콘에서특색있는작가를물색하는행사를개최하기도하였음 - 이러한현상은우리나라에서도나타나는데, 올해로 4회를맞는 서울일러스트페어 에서는다양한인디출판계의작가들이참여하고, 많은관람객들이방문하였음 인디작가들의다양성을존중하고지원하는사업이필요하다고생각되지만, 인디작가들의경우해외현지행사에서독립적인 Pitching 을통한마케팅역량이부족한것이현실 - 인디작가의해외마케팅을위해서는대형에이전시또는정부의역할이중요하다고판단됨 - 정부차원에서인디작가들의라이브러리를확보하여해외에서피칭행사를개최하거나, 인디작가를대변하여마케팅을할수있는에이전시의역할증대가필요함 에이전시의역할증대필요 최근웹툰분야에있어서, 일부인기작가들과히트작을펴낸신인작가들까 지고고소득을올리고있기때문에, 이들작가들은독립적으로비즈니스를

104 92 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 추구하려는경향을보임 - 하지만웹툰에있어서작가와창작과성공은상당부분서비스플랫폼의편집자들이기여한다고볼수있음 - 따라서향후웹툰작가들의해외마케팅에있어서도에이전시의역할이중요하다고판단됨 - 우리나라는만화 웹툰분야에이전시의역사가약 10년정도밖에는되지않아서그역할이다소모호하고, 비즈니스의성공사례가부족한것이사실임 - 재담미디어등일부작가매니지먼트회사는게임분야의 IP 확보를위한일환으로 NC Soft 등에상당한금액을투자받기도하였음. 이러한사례를바탕으로만화 웹툰분야의에이전시역할은향후더욱중요하다고할수있음 우리나라의캐릭터, 애니메이션등의분야에서도에이전시의활동은많이활성화되지못하였는데, 이는 IP를소유한기업이, 점차해외네트워크가확보되면자체적으로비즈니스를추진하려는경향이강하기때문인것으로파악되고있음 - 만화 웹툰에있어서도위와같은현상이발생할수있는데, 만화 웹툰의경우해외런칭후매니지먼트와계약관리가비즈니스에있어서매우중요한부분이라고할수있음 - 매니지먼트와계약관리를체계적이고장기적으로추진하기위해서는창작가개인의역량으로는부족한경우가많아추후에이전시활성화를위한해외지원사업이필요하다고판단됨 해외번역가네트워크구축필요 최근중국, 일본, 태국, 인도네시아등에서한국웹툰의수요가증가하고있는데, 계약이성사될경우한국작품을보내주면현지바이어들이자체적으로번역을하여자국내에서서비스하고있음 - 위와같이만화 웹툰의라이선시가해외현지에서번역작업을수행할경우 IP를수출한국내기업의수익배분율이많이떨어지는것이대부분임 - 향후 KOCCA 에서해외계약이성사된우리만화 웹툰의현지화지원 ( 번역 /

105 제 3 장 FGI 및인터뷰조사 93 식자등 ) 사업을진행할경우해외수출에많은도움이될것으로판단됨 중국, 일본및동남아국가에서는우리나라만화 웹툰이불법으로서비스되는경우가많은데, 이불법사이트에서활동하는자발적번역가들을양성화하는사업이필요하다고판단됨 - 우리나라의경우영화의불법다운로드시청이일반적이던시기에할리우드영화들을번역하던자발적번역자들이, VOD 서비스의유료화정착이후합법적인직업으로써영화번역서비스에종사하는사례들이있음 - 위와같은사례에비추어볼때, 해외의불법사이트에서자발적인번역활동을하고있는해외번역가네트워크를구축하여, 장기적으로해외에서안정적인유료화시장이구축된이후의인프라구축에대비할필요성이있음 - 해외현지에서비용지급없이자발적으로활동하는번역자들을발굴하여국내의번역수요와연계하고, 비용의일정부분을정부지원사업으로부담하는 만화 웹툰해외번역자네트워크구축 ( 가칭 ) 등의지원사업을고려 한국공동관지원시건의사항 KOREA 브랜딩보다는작품홍보필요 - 한류등의영향으로해외콘텐츠전시회의한국공동관에서이제우리나라의브랜딩수요는비교적낮아졌다고볼수있음 - 현재베이징도서전과프랑크푸르트북페어에서구축되는한국관에서, 우리나라의국가브랜딩보다는참가회사의개별작품홍보에더많은지원을할필요성이있다고판단됨 주제전시등사전현지행사에맞게기획된공동관필요 - 현지행사의특성을잘파악하여, 매년다른컨셉과디자인으로 주제전시 를시행하는방안을검토해볼필요성이있음 - 해외에서개최되는만화 웹툰전시및도서전에서는해외유명아티스트들의작품을일반관객들에게홍보할수있게현혹적으로전시관을구축하는사례들이많음. 이러한작가및작품중심의전시관구축을통해일반관객뿐아니라바이어들의방문을증가시킬수있다고판단됨 숙박비, 항공료등지원필요 - 현재해외에서개최되는전시회참가시, 숙박비및항공료등은지원되지

106 94 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 않고있음. 그러나국내만화 웹툰분야의많은기업들이아직은영세한기 업활동을영위하고있어, 이부분에대한추가지원이필요하다고판단됨 비즈매칭강화필요 해외네트워크가부족한국내산업계에게해외전시회참가시가장중요한부분은비즈매칭이라고할수있음 - 현재 KOCCA 에서개최하는 K-Story 등해외피칭행사나유관기관에서개최하는개별국가마케팅방문사업등의경우비교적비즈매칭이잘이루어진다고볼수있음 - 한국공동관을개최하는행사에있어서도사전비즈매칭에좀더많은시간과예산을배정하여, 참여업체들의비즈니스미팅성과를극대화할필요성이있음 신규마케팅수요지역및국가 일부산업계에서는남미지역의만화 웹툰수요에대하여시장조사를건의하는경우가있음. 몇년전한국에미니멈개런티 (MG) 를주고브라질만화시장에진출하려는사업자가있었으나, 성공을거두지는못하였음 베트남등장기적인관점에서의만화 웹툰신흥시장에대한시장조사필요. 현재는우리만화 웹툰수요가많지않으나, 영화, 드라마를중심으로한류의영향력이강해지고있음

107 제 3 장 FGI 및인터뷰조사 95 제 2 절국내인터뷰조사 1. 국내인터뷰조사개요 (1) 인터뷰개요 만화 웹툰분야의해외성공사례조사를위하여출판사, 에이전시, CP, 플랫폼등에종사하는전문가를대상으로심층인터뷰를실시함 만화 웹툰분야의해외성공사례조사를위한심층인터뷰자료보강을위하여, 문헌조사를병행하여실시함 (2) 인터뷰내용 국내만화분야의해외성공사례 국내만화분야의공동제작해외성공사례 국내만화분야의정부지원사업해외성공사례 국내웹툰플랫폼의해외진출현황 국내웹툰작품의국가별매출현황 1차적으로일대일대면인터뷰를진행하였으며, 필요시이메일등서면질의도병행함. 일부성공사례의경우, 문헌조사를통해보강하였음 조사기간 년 10 월 1 일 ( 월 )~ 19 일 ( 금 ) 조사대상 조사내용 조사방법 - 출판사, 에이전시, CP, 플랫폼관련종사자 - FGI 참가전문가중심층인터뷰대상선별 - 국내만화분야의해외성공사례 - 국내웹툰플랫폼의해외진출현황 - 대면개별인터뷰, 서면조사등 - 1 차적으로대면인터뷰를진행하고부가적으로이메일등서면질의도병행함. 일부전문가의경우, 일정관계상서면으로대체함

108 96 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 2. 한국만화 웹툰해외성공사례 (1) 한국웹툰의북미진출사례 2000 년대후반들어미국에서는망가를다루는선두그룹출판사들과이시장에새롭게진입하고자하는출판사들사이의경쟁으로출판종수가급증했다. 이과정에서도쿄팝이나엔프레스등의망가회사들이종수확보를위해한국만화와의적극적인라이선싱계약을맺으면서한국만화의미국시장진출이활발해지기시작했다. 또한한국콘텐츠진흥원, 한국만화영상진흥원등의유관기관들이산업진흥을목표로한국만화를 Manhwa 라는용어로브랜드화전략을펼쳤으며, 적극적인홍보를통해미국시장에서일정수준이상의관심과흥미를얻어내는성과를거두었다 년대말에는망가장르와연결되면서도차별화되는새로운틈새장르로서의한국만화가일부팬덤을형성하며부각되기도했다. 디지털만화유통업체를통한한국만화의온라인유통은그시작시기가다소늦어졌는데, 이는한국만화의라이선스를다량확보하고있던도쿄팝이온라인만화에진출하기전에출판사업에서철수했기때문이다. 그러나한국만화의라이선싱에적극적이었던엔프레스가망가업계의강자로등장하고모바일전략도적극적으로추진하면서현재는다수의한국작품들을미국에서다운로드할수있게되었다. 가. 타파스틱 2012 년말한국계 IT 벤처인력들이미국샌프란시스코에설립한타파스미디어는설립당시부터타파스틱사이트 ( 타파스틱모바일사이트, 타파스틱앱의세가지포맷으로만화서비스를시작했다. 이서비스는수익창출을위한모델로세로방향스크롤형식의만화, 주 1회정도의업데이트를통한속도감있는연재, 다수만화의지속적인제공등한국웹툰의특징들을그대로가져왔다. 타파스틱사이트에서는독자들에게만화를무료로열람하게하는대신기본적인수익은광고를통해발생시키고, 소재및주제별추천등을제공한다. 그러나최근들어서비스유료화를위해다양한비즈니스모델을도입하고있다. 타파스틱에서유료화를위한작품으로선정할때우선적으로고려하는점은서사가길고완결된작품이다. 이야기가이어지지않고단편적인작품들은독자들이무료로보

109 제 3 장 FGI 및인터뷰조사 97 려고하는성향이강하기때문이다. 일반적으로완결작의경우에는권 (volume) 당 25개전후의에피소드로구성하여 2~3달러를부과하는프리미엄서비스를적용한다. 이때플랫폼이되는네트워크의인기도 ( 홍보상태 ) 와작품선정자의문화권내직관은프리미엄작품의성패에중요한역할을한다. < 프리미엄서비스 > < 서포트프로그램 > < 광고수익프로그램 > 타파스틱의유료화모델 출처 : [ 그림 3-1] 타파스틱서비스이미지

110 98 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 연재중인작품의경우에는독자가매월 1달러부터상한한도없이자유롭게지정하여원하는작가에게후원금을지불하는창작자서포트 (Support) 프로그램을적용하고있다. 서포트프로그램은일종의크라우드펀딩으로타파스틱에서미니멈개런티를받는작가가서포트프로그램을통해자신의미니멈개런티보다많은후원금을받을수있게되면미니멈개런티대신후원금을받을수있게해주는방식으로진행된다. 이때후원을받는작가들은스스로정한리워드프로그램을웹사이트에게시하여후원자들에게후원금에따른선물을지급하기도하면서작가와독자간의관계를더욱돈독하게하기도한다. 이와같은유료화시스템은무엇보다사이트의투명한운영과관리가뒷받침됨으로써가능한것으로, 타파스틱의경우사이트에서작가와독자누구나그작품의조회수와서포터에대한정보를쉽게찾아볼수있다. 영미권시장을타깃으로설립된타파스틱사이트는현재영어, 불어, 한국어서비스를제공하고있으며, 약 6천명의작가들의작품 8천여편을서비스하고있다. 이중미국작가들의작품이대부분이고한국작품들은약 100여편에불과하지만, 점차영어로번역한한국만화들의비중을증가시킴으로써한국웹툰의미국진출에일익을담당하고있다. 한국웹툰은미국현지에서도인기가높은데타파스틱설립후초창기 1년정도까지는인기순위톱10 중 5편정도를한국작품들이차지할정도였다. 불어서비스의경우에는프랑스델리툰과협력하에진행한다. 타파스틱에서서비스되는한국웹툰은다음의만화속세상이나기타에이전시들을통해공급된다. 특히최근에는다음카카오로부터 200만달러의투자를유치하여 80여편의국내웹툰을소개하고있으며, 공동제작의기회도모색하고있다. 타파스틱사이트에서인기있는한국웹툰장르는드라마, 판타지, SF, 액션, 느와르, 로맨틱코미디등으로나타났다. 또한타파스미디어는웹툰자체의수익보다는 OSMU 에주력하고있으며, 이러한계획의일환으로지난 3월에는세계최초로 디지털코믹스연합 (Digital Comics Coalition, DCC) 을구성 출범하였다. 참가사는타파스틱외에 코믹스픽스 (ComixFix), 메이드파이어 (MadeFire), 스크롤론 (Scrollon), 쓰릴벤트 (Thrillbent) 의 5개사이며, 이중메이드파이어는할리우드자본을유치한기업이고, 쓰릴벤트의마크웨이드 (Mark Waid) 는미국만화계의대가이다. 코믹콘에서만나연합을결성한이들은모두만화의영화화와드라마화를위해노력중이며, 소재와주제가독특하고서사가잘구성된이야기를찾고있다. 현재는 < 그린스마일 > 등국내포털에서연재된웹툰은물론 < 츄리닝 > 등과거에스포츠신문에서인기가높았던작품들도제공하고있다.

111 제 3 장 FGI 및인터뷰조사 99 나. 레진코믹스 2012 년설립된레진엔터테인먼트의웹툰플랫폼레진코믹스는 2015 년 12월말부터미국서비스를개시했다. 레진은 2016 년 1월초에이미한국작품들의현지화작업및결제시스템구축을마쳤으며, 같은해미국법인설립을통해결제수단의다양화와현지콘텐츠서비스를준비하고있다. 유료콘텐츠에대한인식의확립되어대부분유료방식으로운영되는미국사이트는초기몇편이나에피소드하나정도를무료로보고이후에는결제를해야하며신용카드로이용료를결제할수있다. 레진은해외시장에서도웹사이트와앱을플랫폼으로활용하고있으며언어설정변경만으로해외사이트로전환할수있어이용의편리성을더했다. 즉, 독자들은레진웹사이트우측하단에있는언어만 English/US 로변경하면미국에서서비스되는작품목록을확인할수있다. 미국독자들은 ios와안드로이드앱및앱스토어와구글플레이를통해레진코믹스의서비스를이용할수있다. 미국사이트오픈과함께서비스된 12편은모두한국작가들의작품으로, 선정기준은국내에서높은인지도를얻었거나, 미국현지문화와맞는다고판단되는작품이다. 미국사이트에서특이할만한점은 슈퍼히어로 섹션이따로마련되었다는점이며, 이밖에도판타지개그물 <4컷용사 >, 미스터리물 < 매치스틱트웬티 >, 학원액션물 < 소년이여 >, 로맨스물 < 말할수없는남매 > 등이서비스되었다. 최근미국에서가장인기있는작품중하나인이연지작가의 < 우리사이느은 > 은국내에서도인기가높아얼마전드라마화가결정되기도했다. [ 그림 3-2] 레진코믹스미국서비스화면

112 100 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > [ 그림 3-3] 그레이 1 화 : 영어판과한국어판비교 (2) 한국웹툰의중국진출사례 가. 중국내다양한플랫폼으로진출하는한국웹툰중국에서는전통적으로일본만화가인기를누려왔으며한류드라마, K-Pop 등의인기에힘입어젊은층을중심으로한국웹툰에대한관심도높아지고있다. 풍부한스토리와빠른전개, 다양한소재와컬러만화등을한국웹툰의강점으로꼽을수있다. 스마트폰보급이확대되면서콘텐츠소비행태가변화하고있으며흑백위주의일본만화보다모바일환경에최적화된한국웹툰수요가점차늘고있다. 중국계한국기업으로중국에서한국웹툰을유통하고있는마일랜드는 2000 년대후반부터한국웹툰을중국시장에소개하기시작했다 년텐센트 QQ닷컴이만화서비스를시작하면서 < 신과함께 >, < 아파트 >, < 이끼 >, < 그대를사랑합니다 > 등다수의웹툰이중국시장에진출했다 년에는네이버웹툰, 레진코믹스등이텐센트, 웨이만화등대형포털업체와계약을체결하고중국진출에성공했으며재담미디어역시마일랜드를통해 QQ닷컴서비스를시작했다. 지난 5년간텐센트등에서서비스된한국웹툰은약 1,000 여편에달한다. 다음카카오는 QQ닷컴, U17 등의웹툰사이트와웹툰전용앱미람만화, 차이나모바일의모바일콘텐츠플랫폼등에웹툰을서비스하고있다. 다음카카오는 2014 년 1월, 타파스미디어와의제휴로미국시장에진출했고 2015 년 4월중국대표콘텐츠플랫폼 4곳에도진출했다.

113 제 3 장 FGI 및인터뷰조사 101 펀툰엔터테인먼트는바이두애니그룹 ( 만연그룹 ) 과게임, 캐릭터, 웹소설, 웹툰등다양한종류의문화콘텐츠독점계약을체결했고한국웹툰을공급한다. 바이두의관계사인만연그룹은웹툰및애니메이션을공급하는회사로영화, 게임, 캐릭터사업도진행하고있다. 중국에수출된펀툰의웹툰중상당수는바이두, 알리바바등중국내여러유료웹툰플랫폼으로제공되며웹툰 IP를활용하여출판, 웹드라마, 게임등 2차저작물로도탄생할예정이다. 웹툰명중국기업세부내용 미스터블루 펀툰엔터테인먼트 심천 518 애니메이션 동석네트워크 만연그룹 ( 漫联集团 ) 웹툰콘텐츠공급을위한본계약체결 만화앱코믹쿨을통해 < 러브컴퍼니 >, < 좀비무사 >, < 카운트다운 7시 > 등연재 대각충및바이두티에바등에자사웹툰제공 유료판매수익에대해서공동배분 한국웹툰 60 편수출 진코믹스 IIE STAR 웹툰 < 충 > 의중국수출계약및전략적 MOU 체결 NHN 코미코 바이두 KT 올레차이나모바일 < 표 3-1> 한국웹툰중국수출사례 바이두가운영하는커뮤니티서비스바이두티에바에웹툰콘텐츠제공계약체결 < 냄새를보는소녀 > 를시작으로다양한작품을차이나모바일의웹툰서비스미구동만을통해연재 NHN 코미코는중국시장진출을위해중국최대검색엔진바이두와업무제휴를맺고바이두의소셜커뮤니티서비스바이두티에바에자사의웹툰콘텐츠를제공하기로했다. 중국에서는 < 낮은곳으로 ( 無聲的羈絆 )>, < 모두가아름다워진세상 ( 世界如此美麗 )>, < 설레는기분 >, < 용감한시민 ( 勇敢的市民 )>, < 블러드레인 > 등의한국작품과일본및대만작품을선보였으며, 중국현지의우수작가를발굴하여현지작품도확보해나갈계획이다. [ 그림 3-4] NHN comico 중국어서비스

114 102 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 미스터블루는중국내다양한웹툰채널과수출계약을체결했으며웹툰 IP를활용한 2차저작물제작도추진중이다. 미스터블루는심천518 애니메이션과전략적파트너쉽을체결했으며, 부가사업에대해서도협업하기로합의했다. 상해동석망락고분유한공사 ( 동석네트워크 ) 와는만화 웹툰콘텐츠유료화사업을위한전략적제휴를체결했으며이에따라미스터블루는자사의웹툰콘텐츠를중국만화앱대각충과중국 3대커뮤니티서비스중하나인바이두티에바에공급하고유료판매수익에대해서공동배분을받는다. 북경만열영업유한공사와는웹툰기반의게임, 영상물, 캐릭터상품등 2차저작물의합작및중국내독점판권 수익배분, 웹툰사업확장등의내용을담은 MOU를체결했다. 미스터블루는작품당일정액의저작권사용료를받고 2차저작물에서발생하는수익도분배받게된다. 나. 한국웹툰IP 의 2차판권수출증가한류영향으로한국의인기드라마나영화수입에초점을맞추던중국기업들이최근에는원천콘텐츠로웹툰의판권확보에도큰관심을보이고있다. 최근까지국내웹툰의중국진출이이어지고있으며웹툰 IP를활용한 2차판권계약이활발하다. 웹툰명중국기업세부내용 설희 혈관고 기기괴괴 < 표 3-2> 한국웹툰작품중국 2 차판권계약사례 라인콩 ( 蓝港互动 ) 베이징알파트랜스미디어 해피 ERA 영화제작사 ( 时代众乐影业 ) 한국웹툰 < 설희 > 의라이선싱계약을체결하고이를활용한영화, 애니메이션, 게임등을제작할예정 라인콩과함께메이메이, 극화영시집단등제작사가공동제작에참여함 광동알파엔터테인먼트그룹자회사인베이징알파트랜스미디어를통해웹드라마로제작되며르위에미디어가제작을맡음 한국웹툰원작이중국에서웹드라마로제작되는최초의사례 기기괴괴 - 성형수편 이 < 정롱예 ( 整容液 )> 라는제목의영화로제작예정 원작콘텐츠로만화의위상은점점더높아지고있다. 우수웹툰IP 는게임, 영화, 드라마, 애니메이션및캐릭터라이선스등다양한영역에서 2차판권으로활용되어부가가치창출이가능하며이런점에서중국에서도웹툰에대한관심이커지고있다. 과거에는소설원작이주목을받았다면쉽고빠르게읽을수있으며디지털콘텐츠로보다최적화된웹툰의인기가높아졌다. 웹툰의수익모델은유료구독료와무료구독을기반으로한광고수익이주를이룬다. 텐센트등을중심으로유료웹툰서비스가도입되었으나중국소

115 제 3 장 FGI 및인터뷰조사 103 비자들의유료만화에대한인식이낮아아직까지는웹툰서비스만으로창출할수있는수익은크지않다. 중국의주요콘텐츠사업자들은웹툰서비스를통한수익창출보다는 2차판권이나라이선싱사업등에목표를두고 IP 개발과확보에많은투자를쏟고있다. < 혈액형에관한간단한고찰 > 은 2013 년일본에서애니메이션으로제작된바있으며 2016년에는베이징알파트랜스미디어와웹드라마로제작되었다. 중국게임업체라인콩은 < 설희 > 의 IP 라이선싱계약을체결하였다. 라인콩은사업전략회에서영화 만화 게임콘텐츠연계사업및글로벌 IP 확보계획을발표한바있으며중국영화 < 몬스터헌트 > 와후속작 < 몬스터 2> 의판권을확보해영화줄거리를활용한게임및콘텐츠상품개발도추진할예정이다. 네이버웹툰의 < 기기괴괴 -성형수 > 편은중국제작사해피ERA 영화제작사 ( 时代众乐影业 ) 를통해영화로제작된다. 웹툰명중국기업세부내용 다음카카오 화처 ( 華策 ) 그룹 < 겨울아씨전 >, < 부탁해요이별귀 >, < 저스트원샷 >, < 캐셔로 >, < 죽어도좋아 > 등 5 개작품의중국내영상화판권계약체결 한중웹툰 영상사업공동추진 MOU 체결다온크리에이티브시나웨이만화 글로벌시장을타깃으로웹툰한중공동기획개발및웹영상사업공동추진 별책부록 미스터블루 컴퍼니케이글로벌 본애드컴 < 표 3-3> 한국웹툰업체의중국 2 차판권및영상화계약사례 하오툰 ( 好卡通网 ) 만열영업 ( 漫悦影业 ) 북경효광대로과기유한공사 알리바바픽처스 웹툰플랫폼하오툰, 제작사권석영화사와 < 위기의범죄자 > 16 부작웹드라마제작계약체결 < 위기의범죄자 > 는텐센트, 왕이, 하오툰플랫폼에서연재되고있으며텐센트누적조회수 1,000 만건기록 (2016 년상반기까지 ) 웹툰기반의게임 영상물 캐릭터상품등 2 차저작물의합작및중국내독점판권 수익배분, 웹툰사업확장등의내용을담은 MOU 체결 < 만물상 >, < 변이 > 가 1 차계약작품으로선정됨 한국웹툰공급계약체결및자체 IP 개발 다음웹툰에연재중인 < 뷰티풀라이어 > 의스토리판권판매 중국화처그룹은강풀의웹툰 < 마녀 > 판권을구매했으며다음웹툰에서비스중인작품 5편에대한중국내영상화판권계약을체결했다. 웹툰기획 제작사본애드컴은영화투자 제작사알리바바픽처스와다음웹툰에연재중인 < 뷰티풀라이어 > 의스토리판권계약을체결했다. 다온크리에이티브는시나웨이만화와글로벌시장을타깃으로웹툰한중공동기획개발및웹영상사업공동추진을위한 MOU 를체결했고컴퍼니케이글로벌도중국엔터테인먼

116 104 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 트업체북경효광대로과기유한공사와중국내한국웹툰공급계약을체결했다. 북경효광대로과기유한공사는중국내콘텐츠유통시스템을확보하고있으며한국웹툰에대한대규모투자를순차적으로진행하겠다고밝힌바있다. 우선중국현지플랫폼을활용해한국웹툰을유통하고이후독자적웹툰플랫폼구축및자체 IP를개발할예정이다. (3) 한국웹툰의국가별시장규모유추현재미국또는영어권국가들에서한국만화 ( 웹툰 ) 의시장규모를파악할수있는공개된통계자료는없다. 하지만여러가지관련시장통계와데이터, 그리고이시장에서만화를판매하고있는사업자들과의인터뷰등을통해시장규모를유추해볼수있다. 아래제시된자료는이코믹스미디어가제공한자료를바탕으로, 영어권을포함한여러언어권에서판매하고있는동일작품이같은기간동안각언어권에서얼마나판매되었는지를비교해영어권시장의규모를상대적으로유추하는데도움을주고자하였다. 물론, 각언어권시장에서특정작품의판매성과는판매채널과마케팅, 시장상황등많은변수들에의해좌우되기때문에이러한정보가시장규모를보다정확히보여줄수있기위해서는작품수및서비스기간등여러변수의샘플범위를늘려야한다. 그럼에도이두작품의사례를통해미국시장의상대적인규모를가늠해볼수있다. 아래에서는국내에서수억원의누적매출을내며높은인기를얻었고, 해외에서도고른인기를얻고있는두작품 - < 주님과나 > 와 < 부딪치다 > 를샘플로사용한다. 아래표의비율 (%) 은 ( 국내업체들이가장많이진출해있는 ) 중국매출을 100% 로놓고상대적으로다른국가에서발생한매출이얼마인지를보여준다. 합계는대상기간동안의누적매출을비교한것이다. 매출은 ( 각국가 / 판매처별로수익배분율이상이하므로 ) 해당국가에서의결제금액을현재환율을적용해한화로입력후계산한것이다. 아래두작품모두각국가 ( 언어권 ) 별서비스채널은다음과같다. 중국 : 콰이칸 ( 독점 ) 미국 : 넷코믹스외다수 일본 : 렌타외다수 인도네시아 : 웹코믹 ( 독점 )

117 제 3 장 FGI 및인터뷰조사 105 < 주님과나 > 국가 ( 언어권 ) 별매출비율 대상기간 : 2018년 4월 9 월 (6개월 ) 월중국미국일본인도네시아 2018년 4월 100% 43% 21% 39% 2018년 5월 100% 31% 30% 42% 2018년 6월 100% 40% 41% 40% 2018년 7월 100% 102% 103% 87% 2018년 8월 100% 86% 98% 86% 2018년 9월 100% 211% 202% 195% 합계 100% 54% 49% 54% 위표에서보면 6 개월평균미국 ( 영어권 ) 의매출이중국매출의 54% 이고, 이것은일본 및인도네시아에서의매출과비슷한수준임을알수있다. < 부딪치다 > 국가 ( 언어권 ) 별매출비율 대상기간 : 2018년 6월 9 월 (4개월 ) 월중국미국일본인도네시아 2018년 6월 100% 1,249% 235% 384% 2018년 7월 100% 358% 226% 220% 2018년 8월 100% 452% 454% 246% 2018년 9월 100% 1,509% 655% 788% 합계 100% 614% 346% 305% 2018년 9월 100% 211% 202% 195% 합계 100% 54% 49% 54% 이작품의경우중국에서의매출이상대적으로낮아다른국가 ( 언어권 ) 의매출이더높게나타나고있다. 주목할점은, < 주님과나 > 의경우처럼일본과인도네시아에서의매출은비슷한데미국에서이나라들보다두배에가까운실적이나오고있다는것이다. 중국에서는작품의노출수위문제로프로모션을받지못해매출이저조한반면, 미국에서는다수의작품을통해생성된팬층으로인해상대적으로높은매출이발생하고있는것으로분석된다. 이두작품의통계를통해얻을수있는결론은, 현재미국 ( 영어권 ) 의한국만화시장규모는중국의절반이상이고, 일본과인도네시아에비교하면비슷하거나좀더크다는것

118 106 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 이다. 이결론은이코믹스미디어가위두작품외에다수의작품을여러국가에서판매하며얻고있는결과와도일치한다. 미국 ( 영어권 ) 은중국, 일본과함께한국만화가가장크게성장할수있는시장임에틀림이없다. 따라서미국 ( 영어권 ) 시장에대한통계조사와지원은꾸준히이루어질필요가있다. 일반적으로국내웹툰제작사의입장에서는중국시장을제 1의시장으로여기고있는것이현실이다. 중국대표플랫폼인텐센트와콰이칸이엄청난속도로성장하였는데, 콰이칸은회당원고료지급하기시작하였다 년상반기최초의유료결제정책의성공으로포털서비스, 웹소설플랫폼등중국내웹툰플랫폼이늘어나는추세이다. 이는국내웹툰제작사입장에서보면콘텐츠를계약할수있는대상플랫폼이늘어나고있는것이다. 동남아시아시장도최근웹툰의수요가증가하고있다. 태국에는라인웹툰의태국법인, 코미코의태국법인, Ookbee 등이대표웹툰플랫폼이라고할수있다 년에코미코, Ookbee 등이크게성장하였는데, 히트작품은월 1,000 만원매출수준에이르고있는것으로파악된다. 태국주변의동남아지역에서는베트남, 말레이시아, 싱가폴, 인도네시아등의웹툰시장이성장중이라고할수있다. 일본의웹툰인터넷서비스는느리게성장하는편이라고할수있다. 하지만전세계 1위의만화시장을가지국가이므로향후안정적인시장을확보할것으로예상된다. 라인웹툰, 코미코등국내웹툰서비스의해외법인이주도적웹툰시장을개척하고있는데, 웹, App 기반의서비스플랫폼이점차증가하고있는추세이다. 미국에알려진웹툰플랫폼은레진북미법인과테피툰이다. 레진북미서비스의상위권웹툰수익은한화 300~400 만원수준인것으로알려지고있다. (4) 에그레고르 (Egregor) 프랑스진출사례만화는잡지및단행본계약으로보통해외로수출되며, 통상적으로잡지의경우는페이지당원고료를선수금으로받는다. 단행본인세의경우는소비자가격의 8% 이며, 계약부수는지역별로차이가있으나보통초판부수를적용하여 3,000 부가량체결한다. 이에상응하는보증금을선수금으로받는조건으로통상적으로계약이이루어진다. 이때추가로열티의수입이선수금보다훨씬중요하기때문에, 선수금을많이받으려다가계약이불발되는경우도있다. 보통언어권별로계약이이루어지며, e-book 의경우는언어별로전세계지역으로판권을제공하는것으로보통이다.

119 제 3 장 FGI 및인터뷰조사 107 계약시에, 1) 영어권의경우는미국, 프랑스, 캐나다, 호주, 뉴질랜드지역을, 2) 이태리어권의경우이탈리아, 산마리노, 바티칸, 스위스지역을, 3) 독일어권의경우독일, 오스트리아, 스위스, 룩셈부르크지역을, 4) 프랑스어권의경우프랑스, 스위스, 벨기에, 룩셈부르크, 캐나다의지역을, 5) 러시아어권의경우는러시아연방 ( 벨로루시아, 우크라이나, 몰도바, 아르메니아, 아제르바이잔, 그루지아, 카자흐스탄, 키르기스탄, 투르크메니아, 타지키스탄, 우즈베키스탄 ) 지역을, 6) 스페인어권의경우스페인, 아르헨티나, 칠레지역을, 7) 아르헨티나와의계약시에는아르헨티나, 볼리비아, 콜롬비아, 칠레, 에콰도르, 파라과이지역을포함하여스페인어로계약하며, 8) 브라질은포르투칼어로, 9) 멕시코는스페인어로, 10) 기타지역은각국별로독자언어로계약지역을한정하여계약한다. 계약시준거법의경우보통은한국법을따르는것으로계약을체결하지만, 수입국의법률적용을주장하는계약자가있을경우계약에장애를만나게된다. 이럴경우에는가능하다면, 그들의주장을들어주되, 중재조항에국제중재재판소 () 의규정을적용하여, 한국에서중재재판을할수있는조항을넣어진행하면될것이다. 그동안해외에수출된수많은만화중에서도대표적으로 [ 라그나르크 ( 이명진 )], [ 프리스트 ( 형민우 )], [ 아일랜드 ( 윤인완, 양경일 )], [ 천추 ( 김병진 )], [ 궁 ( 박소희 )], [ 풀하우스 ( 원수연 )] 등을들수있다. [ 라그나로크 ] 의경우잡지계약 ( 일본, 멕시코, 말레이시아, 프랑스지역 ) 및단행본계약이체결된바있으며, 오오조라 ( 일본 ), 창예 ( 싱가폴 ), Wahlströms ( 스웨덴 ), Conrad Editora( 브라질 ), La Cupula( 스페인 ), Elex Media( 인니 ), Flashbook ( 이태리 ), Kasen( 폴란드 ), Mikro Oasis( 말레이시아 ), Panini( 독일 ), Punainen Jättiläinen ( 핀란드 ), SCLA( 중국 ), Seebd( 프랑스 ), Siam( 태국 ), Tokyopop( 미국 ), Kim Dong( 베트남 ), Editorial VID( 멕시코 ), AST ( 러시아 ) 지역에서단행본으로출판되어상당한인기를누렸던대표적인한국만화이다. [ 프리스트 ] 의경우도, AST( 러시아 ), Elex Media( 인니 ), Jpop ( 이태리 ), Kasen( 폴란드 ), Norma( 스페인 ), Pauna Media( 핀란드 ), Seebs( 프랑스 ), Siam( 태국 ), Star Comics ( 이태리 ), Tokyopop GmbH( 독일 ), Tokyopop Inc.( 미국 ), 엔터브레인 ( 일본 ), 옥황조 ( 홍콩 ), 풍전 ( 대만 ) 지역에수출되었다. 최근 [ 에덴의왕 ] 이프랑스의 AC Media 로수출된바가있는데이작품의경우는일본스토리작자와한국의그림작가의공동작품인데, 새로운형태의수출방식으로진출한바가있다. 추후이러한방식의접근을검토해볼필요가있다. 최근국내시장에서웹툰의인기는매우뛰어나며그중훌륭한작품들이있음에도불

120 108 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 구하고해외진출의어려움이상존하는것이현실이다. 아직유료웹툰을수용하기에는시장상황이성숙되지못한점이큰원인이나, 스크롤형식으로제작된웹툰이종이출판물의형태를선호하는시장과언밸런스가생기는것이더큰이유이기도하다. 또한종이만화출판물보다웹툰스토리의세계적인범용성이뒤쳐지는것도또하나의원인이다. 웹툰제작시에는사후에종이출판물버전을염두에둔포맷으로창작이이루어지면해외진출의가능성이매우유리할것으로생각된다. [ 에그레고르 (Egregor)]; 한국그림작가와프랑스글작가의콜라보로토파즈에이전시를통한프랑스진출에성공지금까지대부분의한국만화는한국저작권의해외번역출판라이선싱의방법으로진행되어왔으나, 최근국내출판만화의해외수출은종이출판만화콘텐츠의절대적부족으로인해수출에많은고전을겪고있다. 웹툰위주로재편된한국만화시장과는달리여전히해외시장의종이출판만화에대한수요가상존하고있는현실을감안하여, 발상의전환으로현지로컬시장의스토리작가와국내의그림작가와의공동제작을통해해외로컬시장에성공적으로진출한예이다. 이러한경우저작권수출계약에있어서에이전트의역할은그무엇보다도중요하다. [ 그림 3-5] 에그레고르 (Egregor) 이미지

121 제 3 장 FGI 및인터뷰조사 109 시나리오는프랑스의작가가담당하고, 그외스토리보드, 연출및작화등은한국의유명작가인김재환작가가작품이다. 전체적인스토리는남성적이고, 중세기사풍혹은반지의제왕이나월드오브워크래프트분위기이지만, 그림체는망가체로진행하고있다. 권당각 200페이지내외로구성할예정이며, 프랑스에서작가사인회를병행하며진행할예정이다. 이만화제작에소요되는모든비용은프랑스의출판사에서부담하고그림작가와글작가의경우원고료와인세를받게되는데, 이럴경우많은로열티를보장받는대신에모든저작권이프랑스의출판사로귀속되는경우가통상적이다. 그러나이번계약의경우한국어판에대한독점적저작권리를그림작가가소유하게되고, 그외의권리는프랑스의출판사가가진다. 해외수출저작권의해외유통권리를토파즈에이전시가가지는조건의유리한계약이며, 이경우에도저작권료의일정부분을그림작가에게배분된다. 비밀유지계약때문에자세히밝힐수는없으나, 상당한로열티를보장받은것으로파악되고있다. 프랑스어판이 1권이 11월중에는발행될예정이며, 1년에 3-4 권분량으로지속적으로발행할계획이다. 현재한국어판의경우국내출판사와는협의가거의완료된상태이며, 기타지역으로의판매는내년부터본격적으로진행될예정이다. 영혼과정신이균형을이룬사람, 그리고잠재적으로그둘의조화를이룰수있는사람들을 에그레고르 라고부른다. 어린시절유명한대장장이가되는것이꿈이었던어린소년포아는그녀의어머니로부터물려받은영혼과정신을묶어주는신념의소유자이다. 그러나그는 에그레고르 를정복할야심을가진야만족의공격을받은이후그의인생은확바뀌게된다. 100여년의시간동안 에그레고르 는사라진듯했으나, 오늘날그혈통을새롭게잇는사람이바로엄마칼리나와, 그녀의아이들인포아와나비에게이어졌다. 하지만이능력은오로지여성들을통해전달될수있기때문에, 루스터그림은칼리나와나비에게만신경을썼고, 포아는그냥무시되어졌다. 루스터그림에게있어서신념의능력이란두려움의대상이자매력적인것이었다. 그가속해있는부족은 긍정 의에너지의힘을잘모르기때문이었다. 사실그는지구너머, 외계세계인크뢰 (Creux) 에서온존재다. 이들을공허의그림자라고부르는데, 인간과달리, 중력과차원현상에서발생된부정적에너지가뭉쳐만들어진존재들이다. 그러나루스터그림은긍정의에너지를자기것으로만들어, 최고의 에그레고르 로다시태어나겠다는생각에사로잡혀있었다. 이를위해, 루스터그림은조금씩우주에흩어져있는긍정의에너지, 즉영혼과정신을모으기시작했고, 이들을하나로결합하여이세상에서가장완벽한신념을만들고자 아그레가시옹 (Agrégation) 계획을세운다.

122 110 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > [ 에그레고르 ] 는다크판타지창작만화로서, 1부와 2부로나눠서각 13권씩총 26권으로기획되었다. 1권에서는 17살이된포아가전당의기사, 에탕다르가되는시점에서이야기가시작된다. 이후는 2개의장과장당 2개의문으로구성했다. 첫번째장인 입문 (2~7 권 ) 에는 견습의문 (2~4) 과 경력의문 (5~7 권 ) 이, 두번째장인 해방 (8~13 권 ) 은 어린소년포아 (8~10 권 ) 와 전투의문 (11~13 권 ) 이, 에그르고르의 2부는 포아의서사시 로, 루스터그림과의전투를그린다. 1부와거의비슷한구성으로배경을여는책 1 권그리고각각 6권씩인두개의장 입문 과 해방 으로구성된다. (5) 유럽창작스튜디오지원사업성공사례 2013 년한국만화영상진흥원에서진행했던해외창작스튜디오지원사업 ( 유럽창작스튜디오지원사업 ) 의큰성과라고한다면김현민작가의프랑스진출이라할수있다. 이사업은유럽을비롯하여각세언어권별로진행하였는데이를테면, 영미창작스튜디오지원사업, 일본창작스튜디오지원사업이그것이다. 이사업의골자는각언어권으로진출하고자하는 (publishing 하고자하는 ) 작가들의샘플원고를그언어권의출판사편집인들에게소개하는것이다. 이를통하여한국이아닌곳에서도콘텐츠의가능성을염두에두고현지출판하여, 세계독자들의반응을이끌어내어수익을창출한다는취지에서시작되었다. 정부지원사업의한계가그러하듯현지의수요 (Needs) 를우선으로하지않고, 국내작가들의창작능력을우선으로하여선정된샘플원고들은각언어권의출판인들의눈높이에부합하지않는작품들이다수였다. 하지만적어도그들이원하는상품이어떠한것인지그리고지금그리고앞으로무엇을원하는지에대한솔직한의견을들을수있었다는점에서이사업은효과적이었다고할수있다. 유럽에진출하고자하는약 15작품내외의한국작가들의만화작품들을온-오프라인으로핸들링하였는데제일먼저그리고제일빠른반응을이끌어낼수있었던작가는김현민작가였다. 사실, 김현민작가의작화스타일은누가보더라도유럽의그것과닮아있었고, 글 그림을함께다룰수있는그의노하우또한프랑스현지에서단권으로끝나지않고지속출판이가능할수있는요소였다. 또한김현민작가의만화는어른을대상으로한것이아닌어린이를대상으로한모험만화라는점도그의작품들을유럽에안착시킬수있는중요한요건이었다고할수있다. 아이러니한사실은위에서언급한유럽성공조건들이사실한국만화시장에서는매력적인요건아닐수도있다는것이다. 왜냐하면한국의어린이만화시장은그야말로비활성화

123 제 3 장 FGI 및인터뷰조사 111 시장이라고할수있는바, 겨우활성화될수있는콘텐츠는어린이만화시장에서교육적 콘텐츠를담보로한작품이기때문이다. 그러나이러한점들이문학을기본으로하고모험이 가득한창작품들이선호되는유럽 ( 프랑스 ) 시장에서는최적화된콘텐츠였음을알수있다. [ 그림 3-6] 몬스터탐정아치볼드시리즈이미지 이렇게 < 몬스터탐정아치볼드시리즈 > 가한에이전시와프랑스 Editions Sarbacane 과의공동기획하에탄생할수있었고디테일한타이틀, 메인캐릭터이름등의회의와수정을거쳐전체 10권으로진행되고있다. 현재까지 4권이프랑스에서출간되었으며매년추가로열티가발생되고있다. 또다른이기획의중요한포인트는 IP를프랑스에서핸들링하지않고프랑스어판권에관한양도계약만진행되었다는점이다. 따라서월드판권은한에이전시에서담당하고있다는것이중요한골자라고할수있다. 앞에서언급했듯이이사업이우리콘텐츠, 우리작가에대한좋은정부지원사업이라고말할수있는두가지요인은, 첫번째로국내에서비활성화된콘텐츠라하더라도좋은콘텐츠는세계시장에서소구력이있다는것이며이는한국이라고하는물리적시장의한계를뛰어넘을수있는가능성을보여주는좋은사례라는점이다. 나머지한가지는비록지원사업의성과가김현민작가의경우처럼계약체결로곧바로이어지지않는다하더라도, 1~2년이지나서그성과가나타날수있다는점이다. ( 박건웅작가의 < 짐승의시간 > 프랑스 La boite a Bulles 프랑스어판권수출 ) 유럽창작스튜디오지원사업의긍정적인효과를바탕으로한후속지원사업이수반되어야우리작가, 우리콘텐츠의세계진출의지속가능성이보장될수있다고판단된다. ( 예 : 현지작가사인회및북토크, 대담회, 컨퍼런스등을위한작가및전속에이전시지원 ) 정부지원사업의효과가입증될경우지속적인지원을통해다른작가, 작품들로이와같은성공사례가도출되는것이바람직하지만, 이사업이 1년만지원되고지속되지못한것은아쉬운점으로평가된다.

124 112 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 제 3 절해외인터뷰조사 1. 인터뷰개요 (1) 인터뷰대상국 만화분야전략시장으로선정된일본, 미국프랑스와한국웹툰수요가급증하고있는동남아시아 3개국 ( 인도네시아, 태국, 대만 ) 의만화업계전문가를대상으로대면심층인터뷰를진행함 인터뷰대상 6개국 아시아 미주 유럽 동남아시아 일본 미국 프랑스 인도네시아, 태국, 대만 (2) 인터뷰내용 매년 10월개최되는프랑크푸르트북페어참여업체중만화분야종사업체를대상으로인터뷰를시행함 만화 / 도서출판사, 출판 / 만화에이전시, 디지털만화플랫폼등이주요대상임 1차적으로일대일대면인터뷰를진행하였으며필요시이메일등서면질의도병행함. 도서전기간중일정조율이어려운업체나미참석업체중중요도가높다고판단되는업체는서면조사를시행함 조사기간조사대상조사내용조사방법 년 10 월 10 일 ( 수 )~ 13 일 ( 토 ) - 프랑크푸르트북페어활용 - 만화 / 도서출판사, 출판 / 만화에이전시, 디지털플랫폼 - 프랑크푸르트북페어참가업체중만화관련업체선별 - 조사대상국의최근만화산업트렌드 ( 주요유통채널, 디지털화, 인기작품, 만화이용자현황등 ) - 한국만화 웹툰진출현황및향후진출가능성파악 - 대면개별인터뷰, 서면조사, 그룹인터뷰등 - 1 차적으로대면인터뷰를진행하고부가적으로이메일등서면질의도병행함. 일부전문가의경우, 일정관계상서면으로대체함

125 제 3 장 FGI 및인터뷰조사 113 (3) 인터뷰대상자명단 일본 구분 기업 성명 직책 1 Shogakukan Inc. Shin Komatsu International Business Division 2 Kodansha Ltd. Yoshio Kaneko International Right Dep. 미국 구분기업성명직책 1 Dark Horse Comics Michael Gombos Director of International Publishing/Licensing 2 PapercutZ Terry Nantier President 3 Sequential Rights, Skybound LLC Amber Garza Director, International Licensing 4 DC Entertainmnet Sandy J. Resnick Director Subsidiary Rights 프랑스 구분 기업 성명 직책 1 Casterman Jerome Baron Foreign Right Director 2 Delitoon Didier Borg CEO-Founder 동남아시아 구분기업성명직책 1 re:oncomics 인도네시아 Andik Prayogo Director 2 3 PT Elex Media Komputindo The Publishers & Booksellers Association of Thai 인도네시아 Paulina Dewanti Editor for Management & Business Publication 태국 Hathairat International Coordinator 4 Da La publishing 대만 Aho Huang President, Editor in Chief 5 Uei Shiang Co., Ltd. 대만 Lin Yen Chun Genaral Manager 6 Creative Design Studio 대만 Kate Lin Designer 7 Reve Books 대만 Sandy Lin Foreign Right Manager

126 114 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 2. 인터뷰요약 (1) 일본 가. 고단샤 (Kodansha Ltd.) Q. 최근일본만화산업트렌드및주요유통채널 일본내성인용만화에서는판타지장르가인기있으며, 게임이나소설과관련된만화도인기가높은편이다. 수출을위해서는일본문화적색체를띠지않은것이유리하다. 만화의주요유통채널은서점으로약 70% 가오프라인판매이며, 디지털판매는주로아마존이담당하고있다. 한국만화유통채널로웹툰이있기는하지만아직까지주류를이루지는못하고있다. Q. 일본에서성공한국내만화작품의타이틀과성공원인 일본만화로는 < 드래곤볼 >, < 원피스 >, < 나루토 > 등이가장인기가있다. 모두두세대, 20~30 년을아우르는작품이며여전히신규버전이출간되고있어인기가지속되고있다. < 세일러문 > 도 20년이상새로운시리즈를출간하고있다. < 아키라 > 가 30년이상전세계적으로사랑받아왔고, 어떤해외독자들은 < 아키라 > 의스토리를자국의이야기로받아들일정도로친숙함을표현한다. <Garrison Girl>(< 진격의거인 > 의새시리즈 ) 역시큰성공을거두었는데스토리가간결하면서도매우강렬한메시지를담고있는것이성공의원인으로보인다. 미래의도쿄를묘사한그림체도성공원인의한축이다. Q. 일본에서성공한해외만화작품의타이틀과성공원인 일본에서인기있는외국만화는마블, 디즈니등미국만화이다. 고단샤는 현재디즈니타이틀을라이선싱하고있지만, 마블이나 DC 만화는거의취급

127 제 3 장 FGI 및인터뷰조사 115 하지않는다. 기본적으로일본의만화독자들은해외콘텐츠에익숙하지않다고생각한다. 한국만화중에는 < 미생 > 이인쇄버전으로출간됐고, 후지TV 에서드라마로제작되기도했다. Q. 해외작품수입시고려점 해외작품을수입할때어느국가의작품인지는주요고려대상이아니며, 스 토리를가장중요하게본다. Q. 한국만화의인기도와그이유 한국만화의현재인기도는 C로해외콘텐츠와비교해서중간정도지만향후잠재성이높다고평가한다. 일본에서는한국영화가매력적이고멋진스토리를가지고있다고인식돼인기가높다. 이와더불어웹툰의인기도점점높아지고있는추세다. 웹툰의장르가다양하다는장점이있어 5~6년내붐이일것으로예상한다. Q. 해외만화의현지화작업및유통프로세스 현지화작업은번역만진행한다. 원어민 ( 일본인 ) 번역가를쓰며, 에디터네트워크가있어현지화작업시큰어려움은없다. 일본정부가번역지원보조금을지급한다. 번역작업이후배급프로세스는일본국내콘텐츠와동일하다. Q. 해외만화수입프로세스 고단샤는전세계 40 여개국에비즈니스네트워크를형성해왔으며, 이를기 반으로한직접컨택을통해사업을진행하고있다. Q. 한국만화의일본진출을위한제언 한국만화산업계가더다양한스토리발굴에주력할것을권해주고싶다.

128 116 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 정부의역할로는불법유통을근절시키기위한지원 ( 특히중국 ) 이있었으면 좋겠다. 나. 쇼가쿠간 (Shogakukan Inc.) Q. 최근일본만화산업트렌드및주요유통채널 일본만화산업은지난 10년간인쇄만화가감소하고디지털만화가성장해왔다. 니폰과도하의두배급사가전체만화배급의 80~90% 를차지하며, 아마존이온라인유통에서가장큰비중을차지한다. 웹툰플랫폼으로는라인의인기가가장높으며그외레진코믹스, 코미코, 카카오등이서비스하고있다. Q. 일본에서성공한국내만화작품의타이틀과성공원인 일본내최대인기작으로 < 원피스 > 를꼽을수있다. 일본만화는가격이 5달러수준으로저렴해소년카테고리에서인기가높다. < 원피스 > 는 20년이상장기연재되는만화로현재도계속해서새로운시리즈가나오고있으며, TV 애니메이션도세계적인성공을거두었다. Q. 일본에서성공한해외만화작품의타이틀과성공원인 미국만화를수입하는데주로영화화되는것을취급한다. 마블이나 DC코믹스는가격이 20~30 달러수준으로일본만화에비해월등히비싸성인남자가주로구매하기때문에성인시장을겨냥해수입한다. 한국만화로는 < 미생 > 이일본에서드라마로제작되었고만화도인기가있었다. 그밖에 < 하백의신부 > 도인기가있었던것으로기억한다. Q. 해외작품수입시고려점 마블 /DC코믹스의만화를수입하는경우미국영화가개봉하기직전을타이밍으로잡는다. 쇼가쿠간은국내작품을중심으로서비스하는기업으로한국만화수입은하

129 제 3 장 FGI 및인터뷰조사 117 지않는다. 그러나한국아티스트가작업하는작품을연재한적은있다. ( 한 국만화수입은카도카와, 하녀코믹스등에서하는것으로알고있다.) Q. 한국만화의인기도와그이유 한국만화의인기도는 C~D 사이정도로평가할수있다. 코믹북숍에서는한국만화를찾아보기힘들고, 대부분웹툰플랫폼에서디지털버전으로소비된다. 일본에서한국만화가인기를얻지못하는이유는자국만화가다양하고인기가높기때문인것으로판단된다. 일본대중이가지고있는한국만화에대한이미지는로맨스만화라는점이가장강하고, 이밖에역사에기반을둔액션, 판타지등의장르적이미지가있다. Q. 해외만화의현지화작업및유통프로세스 현지화작업은번역만하며번역가에게아웃소싱한다. 일본은디지털에서도페이지뷰방식이익숙하며작가들도이런방식에맞춰작업한다. 전자책을넘기는방향도일반책과동일하게오른쪽에서왼쪽으로진행하기때문에독자들은해외만화를읽는것을불편해한다. Q. 해외만화수입프로세스 쇼가쿠간의해외콘텐츠수입은전적으로일본에이전시를통해진행한다. Q. 한국만화의일본진출을위한제언 한국만화가일본에진출하기위해서는스토리와캐릭터면에서모두일본만화와의차별점이있어야한다. 실제로한국만화의플롯은다이내믹하고극적인반면, 일본만화의플롯은부드럽다는특징이있다. 웹툰작가풀이더다양해져야한다. 일본의역방향바인딩에맞는현지화작업의어려움을감안해야한다. 정부지원으로는인쇄비, 마케팅비의지원이유용할것으로사료된다.

130 118 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > (2) 미국 가. DC 엔터테인먼트 (DC Entertainment) Q. 최근미국만화산업트렌드및주요유통채널 디지털만화이용자가증가하는추세이기는하지만아직까지그비중은작은편이다. 넷플릭스를이용하는젊은세대들은방송뿐아니라만화도몰아보기 (binge reading) 를선호해그래픽노블의독자층이점점더젊어지고있다. 열성팬이주로찾는코믹스는나이가많은세대가타깃층인반면, 그래픽노블은보다대중적인독자층을보유하고있다. 이러한트렌드에맞춰최근 DC코믹스는 DC Zoom, DC Ink(10 대를타깃 ) 등자사의출판브랜드를연령대에맞게세분화하는데주력하고있다. DC 작품의유통채널은두가지로나뉜다. 코믹북숍에서유통되는코믹스는다이아몬드코믹스가독점적으로유통하며, 일반서점에서판매되는합본 ( 코믹스를여러권연결한도서 ) 및그래픽노블등은펭귄, 랜덤하우스등이유통을담당한다. Q. 미국에서성공한국내만화작품의타이틀과성공원인 <Dark Night Metal( 이블배트맨시리즈 )> 이최근큰성공을거두었다. 성공의원인은작가파워, 스토리스케일, 큰스케일에비해이해하기쉬운모티브와캐릭터를꼽을수있다. DC코믹스가만화 책 해외수출을위한지속적인비즈니스개발을하고있는점도성공의주요요인으로볼수있다. 일례로최근출시된미국- 프랑스공동제작버전의 < 배트맨 > 을들수있다. 이작품은프랑스의인기아티스트 Enrico Marini 가작가로참여하고현지출판사다고르 (Darguad) 가프랑스에맞는양식으로현지화하는데많은노력을기울여탄생했고, 양국에서동시출간됐다. 브라질에서는현지인기캐릭터보유업체와파니니브라질, DC가함께참여해브라질캐릭터와 DC 캐릭터가함께등장하는작품을개발하기도했다.

131 제 3 장 FGI 및인터뷰조사 119 한국에서도콜라보레이션이가능한유명아티스트를찾고싶다. 프랑스와의공동제작모델의경우현지작가의인지도가미국에서높아지게되면서추후해당작가의타작품진출에도유리하게작용할수있다는장점이있다. 한국적인스토리를제공할수있는유명아티스트에대한수요가있으며이러한작가를소개받고싶다. Q. 해외작품수입시고려점 판매가능성, 즉기존 DC코믹스독자층외에새로운독자층을끌어들일수있는가를고려한다. 현지화가능성, 미국시장과한국시장에모두맞는콘텐츠, 나아가세계시장에서판매할수있는콘텐츠로의확장성을고려한다. 지적재산권유효성 : 해외작품수입시 IP 활용가능성여부를고려한다. 게임, 영화, 애니메이션, 상품화등으로의확장이가능해야만하며지적재산권에대한계약을함께할수있는지가중요하다. Q. 한국만화의인기도와그이유 미국내한국만화의인기도는 C~D 사이로해외콘텐츠들사이에서중하위권으로평가된다. 미국의만화독자들은익숙한스타일을좋아하기때문에기존에보던미국만화나일본만화를선호하는경향이있다. Q. 한국만화의미국진출을위한제언 출판만화독자는미국, 일본등작품의출신지를고려하지만웹툰독자는이를고려하지않는경향이크다. 따라서웹툰으로미국시장접근시유리할수있다고생각된다. 프랑스, 브라질에서의공동제작과같은콘셉트로한국에서도성공한작가와의공동제작을해보고싶다. DC는시공사와비즈니스협력관계를유지하고있으며, 시공사와함께한국의유명작가를섭외하고정통한국스토리를다루는작업을해보고싶다.

132 120 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 나. 다크호스코믹스 (Dark Horse Comics) Q. 최근미국만화산업트렌드및주요유통채널 코믹스스페셜티숍매출이지속적인하향세인반면일반서점에서만화를구매하는고객이증가세에있다. 인쇄대디지털매출의비율은약 9:1 정도이다. 다크호스도최근시장의흐름에맞춰주력상품을코믹북출판에서그래픽노블로전환했다. 일반서점에서만화를구매하는고객을타깃으로한그래픽노블, 수집가용디럭스버전에집중하고있으며, 디럭스버전으로는오리지널시리즈, 게임회사의라이선싱을받은게임북등이있다. 두꺼운그래픽노블이나디럭스버전의가격은 30~50 달러수준이고페이지가적은하드커버도서는 15~20 달러정도로책정된다. Q. 미국에서성공한국내만화작품의타이틀과성공원인 마블이나 DC 캐릭터를제외하고오랫동안성공을유지한캐릭터는 < 헬보이 > 와 < 스폰 >( 이미지코믹스 ) 정도를꼽을수있다. < 헬보이 > 는다크호스코믹스캐릭터중세계적으로유명한캐릭터이고오랜히스토리를가지고있다. Q. 미국에서성공한해외만화작품의타이틀과성공원인 최근주력하고있는오버워치, DoTa, Mass Effect 등게임 IP를활용한그래픽노블중매출측면에서가장성공한작품은일본게임을기반으로 100만부이상판매된 < 젤다의전설 > 이다. 현재도주로일본만화가잘판매되며일본 IP 활용작품의인기가높다. 한국만화는성공작이라고할만한것은없으나 Boichi( 박무직 ) 이라는한국작가가일본에서활동하면서성공시킨작품들이잘판매되고있다. Q. 해외작품수입시고려점 해외작품수입시 Media Tie-in 을중요하게생각한다. < 도깨비 >, < 별에서온그대 > 등과같이인기드라마나영화등이출시됐을때바로만화화하는것이중요하다.

133 제 3 장 FGI 및인터뷰조사 121 미국에서한국영화 < 올드보이 > 가성공한후원작인일본만화의판매부수도함께증가했다. 비즈니스측면에서는가격조건이중요하며, 커버체인지등계약조건의유연성필요하다. Q. 한국만화의인기도와그이유 한국만화의인기도는 C로해외콘텐츠들과비교해중간정도이다. 일본만화와잘구분되지않는다는점에서도한국만화에대한인지도가낮다고평가된다. 한국만화에대한정보가제대로제공되지않는것이문제점인것같다. Q. 한국만화의미국진출을위한제언 예전에 < 하백의신부 >, < 반야 > 등을수입해출판한적이있다. < 하백의신부 > 는다크호스한국만화중가장잘팔린만화지만 24권중 17권까지출판되고중단됐다. 1권은 100,000 부, 2권은 85,000 부, 3권은 60,000 부가판매됐으나판매량이점점떨어져 15권부터는적자로돌아섰다. 계속해서손해를보고끝까지출간하면수익이제로가될것으로판단하고중단했다. 요즘은만화시리즈로 3~5권정도가적당하며긴만화의경우방송의시즌제처럼나눠서분기별로스토리를일단락해주는것이필요하다. < 하백의신부 > 출간중단시한국정부 (KOCCA) 에홍보비지원등의도움을청했으나만화산업지원금은한국기업에게만제공되는것이라거부당했다. 해외업체라도실제한국과의거래가이뤄지고있는기업에대한투자방안도고려해볼만하다고사료된다. 수출에만집중할것이아니라수출작품의현지프로세스에도관심을기울여주면좋겠다. 한국만화기업들의매우적극적인비즈니스자세가좋다. 그러나해외진출에적극적인반면비즈니스아이디어를개발하고실행하는데느린편이며, 미디어믹스의중요성을간과하는것같다. 최근에는 BTS 의인기가급상승하고있다. 내아내도로스앤젤레스에서 BTS 공연을보기위해꼭대기자리에 1300 달러를썼다. BTS 를활용한그래픽노블, 만화 ( 포토북 ) 등이발간돼야한다. 을찾아볼수없다. 한국의어떤콘텐츠가인기있을때서둘러다른장르 ( 만화 ) 로옮겨야한다. 미국은그래픽노블이인기이므로 BTS 캐릭터를소개

134 122 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 하는그래픽노블, 열성팬을위한수집용아이템을만들어야한다. 타이밍이 중요하다. 내생각에는최대 2 년내에반응해야성과를얻을수있다. 다. 시퀀셜라이츠 (Sequential Rights, Skybound LLC) Q. 최근미국만화산업트렌드및주요유통채널 최근미국만화시장에서아동용 (8~12 세 ) 그래픽노블시장이성장세에있으며그래픽노블은서점과도서관등으로유통된다. 코믹숍은경쟁이매우치열해성장성이낮다. 디지털유통은아직까지많지않으며코믹솔로지, 구글플레이, 아이튠즈, 오버드라이브 (Overdrive), 아마존등에서유통된다. 시퀀셜은이미지코믹스의작품유통을담당하는데, 이미지코믹스는작가들이만든회사로이들이만화제작의전과정을담당하고시퀄셜은유통만담당한다. Q. 미국에서성공한국내만화작품의타이틀과성공원인 시퀀셜작품중에는 < 워킹데드 > 가가장인기작으로현재까지약 30 종이발 매됐고전체판매순위에서도항상 10 위권내에포함되고있다. Q. 한국만화의인기도와그이유 한국만화의인기도는 D 로해외콘텐츠들사이에서도낮은편이지만조금씩 성장하고있는것으로보인다. Q. 한국만화의미국진출을위한제언 아니메엑스포, 미국도서관협회컨벤션 (ALA Convention), 시애틀의에머럴드시티코미코 (ECCC), 시카고의 C2E2 등에참여할것을권하고싶다. 아니메엑스포는 B2C 기반행사지만만화뿐아니라미디어와관련된모든업체들이참여하므로충분히비즈니스기회를발견할수있을것으로생각한다.

135 제 3 장 FGI 및인터뷰조사 123 미국도서관협회가주최하는 ALA 컨벤션역시큰기회가될것으로판단된다. 도서관협회는미국전역에산재해있는도서관에들어가는도서를선정하는곳으로출판사입장에서는매우큰고객이다. 만화도그들의구매목록중하나이며특히교육적내용이포함된만화라면더욱그렇다. 이러한메이저마켓에참가해패널로소개되는것도효과적일것으로판단된다. 라. 페이퍼컷 Z(PapercutZ/NBM) Q. 최근미국만화산업트렌드및주요유통채널 미국은인쇄만화가여전히강세이다. 최근코믹북시장이하향세를보이는반면그래픽노블분야가성장세에있다. 맥밀란, 랜덤하우스등의출판사들도다양한장르의만화를출판한다. NBM은문학적만화작품에초점을맞추고있으며독자층이젊은세대가아니기때문에한국웹툰에는관심이높지않다. 디지털배급으로는일본만화를주로서비스하는크런치롤이인기가있다. Q. 미국에서성공한국내만화작품의타이틀과성공원인 어린이만화로 < 호텔트랜실베니아 > 가큰성공을거두었다. 영화의유명세가만화의성공으로이어진경우이다. 성인들에게는유럽만화가인기가있다. Q. 미국에서성공한해외만화작품의타이틀과성공원인 일본만화 < 나루토 > 가인기가높다. Q. 해외작품수입시고려점 NBM은예전에는한국만화를수입했지만현재는미국만화에집중하고있다. 미국독자들에게미국작가들이더보편적으로어필할수있다는판단때문이다.

136 124 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > Q. 한국만화의인기도와그이유 한국만화의인기도는 D 로해외콘텐츠들사이에서도낮은편으로평가되며 그이유는일본만화와의차별점이없기때문인것으로생각된다. Q. 한국만화의미국진출을위한제언 최근프랑스정부가앙굴렘등현지컨벤션에미국업체를초대하고미팅을주선하는등적극적인노력을기울인덕에현재 NBM 은유럽만화를주로구매하고있다. 한국정부도이런방식을도입해볼만하다고생각한다. 단, 이러한종류의지원시양쪽국가를모두잘아는전문가를통해기업을매치메이킹하는것이중요하다. 미국업체의특성과취급하는작품의성향을이해하고이에적합한한국업체를연결할수있어야성공가능성이높다. 일례로 NBM은문학적만화, 그래픽노블에초점을두는회사인데웹툰기업들을매치메이킹하는것은적절치않다. 미국내에서일본만화는인기가높으나한국만화시장은작은편이다. 기본적으로일본만화와한국만화의차별점을부각시킬필요가있다. 또한일본만화는아니메등영상화된작품이많아시장에서파급력이크다. 한국만화만의독특한이미지를갖추는것이경쟁력이될수있을것이다. (3) 프랑스 가. 카스테르망 (Casterman) Q. 한국과의비즈니스방식및정부지원방식선호도 10년전쯤에는 10~12 개타이틀을수입한바있다. 당시북페어의전시부스방문및에이전시를통해처음만났고이메일로소통하면서진행한것으로알고있다. 한국정부기관이항공료및체재비 ( 호텔등 ) 를지원해바이어를한국으로초청해주면좋겠다. 번역지원도있으면좋을것같다. 프랑스의경우, 정부규제는없고지원정책으로는번역지원등한국과유사하다. CNL 에서는주로문학번역을지원하고 French Institute 등에서도

137 제 3 장 FGI 및인터뷰조사 125 번역지원을한다. Q. 최근프랑스만화산업트렌드및주요유통채널 프랑스에서는연간약 5,000 개의다양한만화타이틀이출간되며, 이중 1~2% 만디지털로유통된다. 프랑스만화의신규시리즈출간은통상 1년정도걸린다. 웹툰과는출시속도및품질면에서매우다른콘텐츠라할수있다. 프랑스만화는대부분일반서점을통해유통된다. 디지털유통채널은델리툰이유명하다. Q. 프랑스에서성공한국내만화작품의타이틀과성공원인 4세대 90년간인기를누려온 < 땡땡 > 은아이부터 10대및성인까지구독자연령대가다양할뿐만아니라캐릭터에대한동일시가쉽고모험, 코믹장르의특성상누구나접근하기가쉬워오랫동안사랑받고있다. Q. 프랑스에서성공한해외만화작품의타이틀과성공원인 < 드래곤볼 > 의텔레비전애니메이션버전이인기를끈후일본만화도함께유명해졌다. 한국만화로는 < 허니블러드 > 에대해들어본적있다. Q. 해외작품수입시고려점 리더십 (Readership) 에대해고려한다. 리더십이란프랑스독자들이해외만화를문화적이질감없이흥미를가지고읽을수있는지를판단하는것으로, 이를통해프랑스내판매가능여부를타진하는것이중요하다. Q. 한국만화의인기도와그이유 한국만화의인기도는 D 로해외콘텐츠들사이에서도인기가낮은편이다. 현재로서는작은커뮤니티형태의팬덤만존재한다.

138 126 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 한국만화, 특히웹툰은텍스트가많지않아번역이용이하고빨리읽을수있다는장점이있다. 읽기에편안하고비즈니스가용이하다는점도장점이다. 그러나애니메이션, 영화등이없어만화에대한인지도를높이는데어려움이있다는점은단점이다. Q. 해외만화의현지화작업및유통프로세스 프리랜서번역가사용해번역작업을진행한다. 번역가네트워크가필요하다. Q. 해외만화수입프로세스 번역작업외에는국내작품출판과정과특별히다르지않다. Q. 한국만화의프랑스진출을위한제언 프로듀싱한작품이해외에서눈에띌수있어야한다. 많이만들어서페어에많이참가하라고권하고싶다. 해외의현지퍼블리셔와미팅을많이하는것이중요하다. 나. 델리툰 (Delitoon) Q. 한국과의비즈니스방식및정부지원방식선호도 키다리이엔티 (MCP) 와비스니스하고있다. <Honey Blood>, <Shadows and Lights>, <Moi fille du roi> 등약 60편의웹툰타이틀을델리툰웹사이트에서서비스하고있으며, 델리툰에서직접번역했다. 한국이웹툰이라는만화포맷을만들었고아직까지도최고의웹툰콘텐츠를생산하고있기때문에한국웹툰을수입했고, 향후에도계속수입할계획이다. 한국웹툰의장점은웹툰포맷자체이며, 스토리에대한노하우, 비즈니스모델에따른완벽한구성에있다. 프랑스독자들은작가에대해알기를좋아하는데웹툰산업에서는작가가그다지중요한역할을하지않는점이아쉽다. 충분히 스타 작가가될수있

139 제 3 장 FGI 및인터뷰조사 127 는작가들이기회를놓치는것이안타깝다. 바이어들을한국으로초대해주면좋겠다. 또한바이어를조찬또는저녁식사에초대하는비즈니스네트워킹이벤트도효과가있을것으로판단된다. 프랑스에는웹툰관련인센티브제도가없다. 아직까지도디지털만화를만화의미래로이해하고있지못하다. Q. 최근프랑스만화산업트렌드및주요유통채널 프랑스만화산업은정체기에있다. 오프라인서점이전체만화배급의 98% 를차지한다. 디지털배급이있기는하지만현재로서는델리툰이유럽내유일한웹툰플랫폼이다. Q. 프랑스에서성공한국내만화작품의타이틀과성공원인 < 아스테릭스 > 오랜전통을가진만화로유럽에서는아직도매우인기가있 으며많은수의독자를보유하고있다. Q. 프랑스에서성공한해외만화작품의타이틀과성공원인 < 워킹데드 > TV 시리즈때문에유명해지고인기가높아졌다. < 나루토 >, < 원피스 > 등의일본망가들도매우성공적이었는데이들역시 TV 시리즈덕분이다. Q. 해외작품수입시고려점 만화의미래는 TV와웹TV 에달려있다고생각한다. 미디어믹스가존재하는지, 또는이에대한가능성이열려있는지가중요하다. 수입시중요하게생각하는점은주류가되는주제와그림체가있는지여부이다. Q. 한국만화의인기도와그이유 프랑스내한국만화의인기도는 D 로다른해외콘텐츠들에비해인기가낮

140 128 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 은편이다. 프랑스대중은아직까지한국만화에대한어떤이미지도가지고있지않다. 프랑스만화시장은포화상태라클래식 ( 도서 ) 시장에서는한국만화를받아들일자리가없지만, 현재델리툰을통해한국만화가급성장세에있다. Q. 해외만화의현지화작업및유통프로세스 웹툰플랫폼으로만배급하며현지화의어려움은없다. Q. 해외만화수입프로세스 해외콘텐츠수입은주로트레이드페어와 MCP(Multiple/Master Contents Provider) 를통해한다. Q. 한국만화의프랑스진출을위한제언 세계적으로생각하고주류문화에편승하라고조언하고싶다. (4) 동남아시아 가. 인도네시아 re:on Comics(PT Wahana Inspirasi Nusantara), Q. 한국과의비즈니스방식및정부지원방식선호도 코미코와파트너십을맺고있다. 코미코와는한국콘텐츠의인도네시아내디지털배급에관한독점계약을체결했으며, 코미코앱을통해 re:on 이제작한작품의온라인서비스를독점으로연재한다. re:on 은인도네시아만화를코미코에배급한첫번째업체이다. 페어나전시회참가시다양한업체를만날수있어좋다. 비즈니스네트워킹이벤트또는전시부스를통해자유롭게만나고싶다. 피칭은정해진업체나작품만볼수있어선호하지않는다. 가장선호하는지원방식은한국에바이어를초대해주는것이다. 한국에초

141 제 3 장 FGI 및인터뷰조사 129 청받아방문한적이있었는데좋은기억으로남았다. 인도네시아에는웹툰콘텐츠가적기때문에콘텐츠를찾으러한국에가고싶다. 인도네시아정부의만화에대한특별한규제는없으나이슬람교에따른심의가강한편이다. 성적, 동성애, 노출 (Nudity), 포르노에대한심의가강하고폭력에대하여는많은규제를하지않는다. 정부지원프로그램으로는번역지원이있다. Q. 최근인도네시아만화산업트렌드및주요유통채널 인도네시아에서는라인웹툰이처음웹툰서비스를시작했으며현재는코미코, 웹-코믹스 (web-comics) 등다양한플랫폼이서비스중이다. 이들플랫폼들은대부분한국플랫폼이며, 라인은완전무료, 코미코는코인을사용하는부분유료서비스로운영된다. 인도네시아에서웹툰의주요독자는소녀들로이들이좋아하는장르는로맨스이다. 로맨스만화가수익성이좋은이유는소녀들이입소문을통해추천받은만화를주로구매해서보기때문이다. 반면, 소년들은입소문이난만화를서로서로빌려보기때문에 < 도라에몽 >, < 짱구 > 같은소년취향의코미디만화는수익성이낮다. 인도네시아는아직까지인쇄만화의인기가높다. 인도네시아인들은주로넓은집을소유하고있어만화팬들은만화책을수집해전시하는것을선호한다. 한국만화는대부분웹툰으로유통되며인쇄버전으로는잘출판되지않는다. 이는디지털만화는대부분이컬러이고인쇄버전은흑백이기때문인데, 한국웹툰출판사들이단행본출판시컬러제작을요구해제작단가가비싸지기때문이다. 컬러로인쇄하면볼륨이두껍고가격이 30,000~150,000 루피아까지상승해판매가어려워진다. 반면, 망가는흑백으로인쇄하는데다종이재질도오히려인도네시아만화보다떨어져가격이 25,000 루피아정도로저렴하고잘팔린다. 인도네시아만화의단행본가격은평균 30,000~50,000 루피아이다. 미국콘텐츠의경우영화는인기가있으나만화는큰인기가없는데이는만화를기반으로한미국영화는대부분여성취향이아닌데다구매가격도비싸

142 130 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 기때문이다. 주요만화유통채널은오프라인서점과인도네시아온라인스토어이며연간 5,000 회나되는팬사인회등의이벤트도판매에큰몫을담당하고있다. Q. 인도네시아에서성공한국내만화작품의타이틀과성공원인 re:on 은자사에서출간하는만화잡지에서인기있는작품을단행본으로출간하고있으나아직까지크게상공한작품은없다. 인도네시아로맨스만화 <Me vs Big Slacker Baby> 초판 3천부가한달만에완판되고재판 5천부도 6개월만에완판, 3쇄까지인쇄되는큰성공을거뒀다. 인기가높아텔레비전드라마로제작하려는제안이있었으나방송사에서 IP에대한전체소유권을원했기때문에무산됐다. 이후이작품은일본출판사에디지털버전으로판매됐다. <Me vs Big Slacker Baby> 의성공요인은클래식로맨스장르의특성을고스란히담고있다는점이다. 잘생긴고등학생남자주인공과평범한여학생의로맨스를다루고있다. 수학시험등소녀들이동일시하기에좋은에피소드들도성공요인중하나이다. Q. 인도네시아에서성공한해외만화작품의타이틀과성공원인 1995 년무렵부터인도네시아에서일본만화가인기를끌기시작했다. 한국만화로는 < 왕의딸 >, < 아도니스 > 가코미코앱내순위 2, 3위를기록하고있다. 처음에한국만화는일본만화와비슷한그림체로인기를얻었고현재로맨스스토리로큰인기를얻고있다. 공포장르도다소인기가있지만코미디는문화적코드로인해인도네시아작품이인기가높다. Q. 해외작품수입시고려점 수입가격이매우중요하다. 미디어타이- 인이중요하다. 인도네시아에서는일본애니메이션이인기가많고그때문에일본만화도인기가있다. 반면인도네시아만화는애니메이션이없고, 한국만화역시애니메이션이많지않다.

143 제 3 장 FGI 및인터뷰조사 131 Q. 한국만화의인기도와그이유 한국만화의인기도는 A로인도네시아나미국등다른해외콘텐츠보다인기가높다고평가되지만일본만화보다는인기가낮다. 한국만화는일러스트, 스토리등이좋고작품이다양하고망가보다수입가격이낮은것이강점이다. 한국만화의약점은애니메이션등의미디어타이- 인이적다는점이다. < 원피스 > 와같이애니메이션버전이많은일본만화가더큰인기를누리고있다. 인도네시아만화와비교해서는현지코미디와현지민속스토리장르에서뒤떨어진다. Q. 한국만화의인도네시아진출을위한제언 단행본출간시흑백도고려해보는등비즈니스를할때작품및계약에대한유연성이있으면좋겠다. 지속적인홍보와아티스트이벤트개최를권하고싶다. PT Elex Media Komputindo Q. 한국과의비즈니스방식및정부지원방식선호도 한국교육과학만화 <Why?> 시리즈의인쇄버전을라이선싱했다. 10년전쯤페어의전시부스를통해만났고비즈니스를위해계속해서직접컨택했다. Q. 최근인도네시아만화산업트렌드및주요유통채널 디지털화로인해일본만화를비롯해전체인쇄만화산업이하향세를보이고있지만교육용만화는상승세를유지하고있다. 향후에도교육용한국만화수입을지속할계획이다. PT Elex Media Komputindo 는도서, 멀티미디어, IP 비즈니스등을겸하는대기업으로그룹내서점체인을소유하고있다. 아마존등온라인판매도하지만그비중은크지않으며판매는거의자사서점에서이뤄진다. 한국만화는라인웹툰등의플랫폼에서주로유통된다. 디지털만화는주간단위

144 132 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 로업데이트되기때문에인쇄만화가빠른전개를따라갈수없다는장점이있다. 인도네시아에해외도서를수입할때세금이높다는점이규제가될수있으 며동성애를다루는것은수입할수없다. Q. 인도네시아에서성공한해외만화작품의타이틀과성공원인 일본만화 < 나루토 >, < 원피스 > 등어드벤처장르가인기가높다. < 코난 > 도지금까지여전히 10만부이상판매되는인기작이다. 인기이유는다양한연령층을아우르는폭넓은독자층을보유하고있기때문이다. Q. 해외작품수입시고려점 일본만화는대중적인기가높아픽션을많이수입하고한국만화는교육용만화를주로수입한다. 한국의픽션만화수입을안하는이유는스토리때문이다. 인도네시아에서는어드벤처장르가인기가높은데한국만화는로맨스장르에편중된경향이있다. Q. 한국만화의인기도와그이유 한국만화의인기도는 B로다른해외콘텐츠들보다인기가높은것으로평가된다. <Why?> 시리즈의경우다른해외콘텐츠보다인기가있었다. 일반적으로한국만화는인도네시아만화에비해품질이좋다. 캐릭터및작품이다양하고그림체등의스타일이좋다는점이강점이다. 한국만화의약점은동성애등성적이슈가인도네시아문화와맞지않는다는점이다. Q. 해외만화의현지화작업및유통프로세스 현지화작업은식자작업을비롯한번역작업만한다. 하지만일본만화의경우식자를바꾸는것을허용하지않으므로텍스트만번역한다. 번역가는인도네시아인으로만구성되는데대학에서한국어를전공한이들이많아번역가를구하는데에는어려움이없다.

145 제 3 장 FGI 및인터뷰조사 133 해외만화유통프로세스는번역 - 에디팅 - 퍼블리싱 - 자사서점체인에판매 순이다. Q. 해외만화수입프로세스 PT Elex Media Komputindo 에서는해외만화수입시몇몇작품을선정 수입후시장테스트를거친다. 이를통해인기가높은작품이해당하는카테고리 ( 장르 ) 의작품을계속해서수입추진한다. Q. 한국만화의인도네시아진출을위한제언 콘텐츠에관한다양한정보제공을해주면좋겠다. 현재 K-Pop 이인기가있으므로이와접목한팬픽션만화가인기를끌것으로사료된다. 나. 태국 The Publishers and Booksellers Association of Thailand (PUBAT) Q. 한국과의비즈니스방식및정부지원방식선호도 인쇄버전의한국만화수입이있는것으로알고있으나구체적인기업명은기억나지않는다. 태국기업들은주로전시를통해해외비즈니스기업을만나고가끔에이전시를통해만나기도한다. 에이전시를소개해주거나태국출판협회를통해이메일로소통할수있도록해주면좋겠다. 우리협회는태국의약 250개출판사를대표한다. 협회와긴밀히소통하면한국과의비즈니스를원하는적절한기업을소개해줄수있다. 태국정부는매년 2회씩방콕에북페어를개최해해외출판관련자들이태국에찾아오도록하고있다. 또한해외전시참가지원도하는데우리협회가직접참가하지못하는출판사들을위해해외전시대행을하고있다.

146 134 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > Q. 최근태국만화산업트렌드및주요유통채널 태국만화산업은학생이나젊은층에초점을두고있으며인쇄버전보다는웹툰이더인기가있다. 라인웹툰이가장인기가있으며유무료과금체계가혼합되어운영된다. Q. 태국에서성공한국내만화작품의타이틀과성공원인 E.Q. Plus, Punica, Banlue 등이만화분야에서성공적인출판사들이며이 들의성공비결은젊은층을타깃으로한팬카페의활성화에있다. Q. 태국에서성공한해외만화작품의타이틀과성공원인 일본만화와한국만화가인기가높은것으로알고있지만정확한타이틀은기 억나지않는다. Q. 해외작품수입시고려점 해외만화수입시고려사항은콘텐츠가타깃독자들이선호할만한내용과스 타일을포함하고있는지여부이다. Q. 한국만화의인기도와그이유 한국만화의인지도는 C 로해외콘텐츠들사이에서중간정도이며대중적이 미지는 흥미롭다 로표현할수있다. Q. 해외만화의현지화작업및유통프로세스 유통프로세스는번역, 편집자의내용확인, 퍼블리셔, 프로모션 ( 북페어참 가등 ) 의순이며번역을제외하면국내프로세스와크게다르지않다. Q. 한국만화의태국진출을위한제언 두달전카피라이트페어에항공료와호텔비지원을받아초대된적이있다. 이런종류의지원이많이있으면좋겠다.

147 제 3 장 FGI 및인터뷰조사 135 다. 대만 Da La publishing Q. 한국과의비즈니스방식및정부지원방식선호도 Da La 출판사의성향에맞는작품을수입할계획이있으며현재한국아티스트의작품출판을준비하고있다. 현재는유럽과의비즈니스가많은데주로바이어가스스로리서치를통해콘텐츠를찾는다. 한국만화에관심이있지만리서치를하다보면해당웹사이트에작품에대한영문설명이없거나너무짧아판단하기가어렵다. 특별한정부규제는없으나어린이용인경우유해성여부를판단한다. Q. 최근대만만화산업트렌드및주요유통채널 웹툰서비스로라인, 코미코등이인기가있고중국, 대만플랫폼도있다. 라인은중고등학생들과대학생이즐겨이용하는데이는무료이기때문인것으로판단된다. Q. 대만에서성공한해외만화작품의타이틀과성공원인 인쇄만화에서는일본만화가대세이며한국만화는찾아보기힘들다. 한국음악, 드라마, 영화등은인기가있으나만화는그에비해인기도가떨어진다. 최근에는프랑스의문학적만화도인기가있다. 스토리가좋고그림체가훌륭해수집가용으로사랑받는다. Q. 해외작품수입시고려점 비즈니스의지속성이유지될수있는지가중요하다. 해당국가에서이미성공한대가의작품을선호한다. Q. 한국만화의인기도와그이유 20 년전에는한국만화가인기가있었으나지금은다른한국콘텐츠장르에 비해낮다. 일본만화가시장의 80~90% 를점유하고있고 10% 정도는대만만

148 136 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 화이다. 일본만화는이미너무유명하다. 일본만화외의다양한콘텐츠를대만에소 개함으로써차별화된커리어를쌓고싶다. Q. 한국만화의대만진출을위한제언 한국기업 ( 출판사, 에이전시등 ) 이나콘텐츠에대한정보가많이제공되면좋겠다. 대만에도북페어가있다. 한국아티스트들을초대하고싶지만연락이잘되지않는다. 누구에게어떻게연락을취해야빠르게답변을받을수있는지등에대한정보가있으면좋겠다. 번역지원, 출판지원, 해외북페어참가지원등이있으면좋을것같다. 그룹인터뷰 : Uei Shiang Co., Ltd., Creative Design Studio, Reve Books Q. 한국과의비즈니스방식및정부지원방식선호도 북큐브와비즈니스를진행한적이있다. 타이페이북페어에서처음만나비즈니스가이뤄졌다. 최근에는 D&C 미디어와 < 황제의딸 > 뉴시리즈수입을진행하고있다. < 황제의딸 > 은원래 2년전쯤비즈니스논의가있었다. 당시중국의콰이칸에게재되고있었는데우리가수입하려고보니불법복제로이미중국전역에서누구나접근이가능했다. 이러한이유로당시에는수입을취소할수밖에없었다. 불법복제문제를해결하기위한노력이필요하다. Q. 최근대만만화산업트렌드및주요유통채널 최근대만의출판만화시장은감소세에있다. 중국의경우아티스트가부족해언어장벽이낮은대만작가에대한수요가높다. 한편대만은콘텐츠유통플랫폼이부족해서로가상호보완적관계에있다.

149 제 3 장 FGI 및인터뷰조사 137 웹툰의인기는높지않으나아직신규방식이고일본만화와도달라서잠재성은있다고판단된다. 그러나아직까지는플랫폼을채울콘텐츠가많지않다. 라인, 코미코등의플랫폼이우세하며중국플랫폼으로콰이칸, 텐센트, 왕이등이있다. 코미코는현지작가를채용하고아티스트선발을위한다양한이벤트와월급제를운영하고있다. 한국플랫폼들은주로월정액제로운영되는반면중국플랫폼은건당결제방식을선호한다. Q. 대만에서성공한국내만화작품의타이틀과성공원인 <Debug> 가큰성공을거둬일본에도수출됐다. 대만에서가장유명한 Pon Jea 작가의작품들이일본에서애니메이션으로제작된사례가있으며, 스퀘어에닉스에서게임으로도제작된바있다. Q. 대만에서성공한해외만화작품의타이틀과성공원인 < 신과함께 >, < 부산행 > 등영화의인기가한국만화에대한관심으로이어지 고있다. Q. 해외작품수입시고려점 한국콘텐츠구매시한국에서의영상화유무와해당영상콘텐츠의인지도및인기도를고려한다. 라이선싱가격도주요고려점중하나이다. Q. 한국만화의인기도와그이유 한국만화의인기도는 D로해외콘텐츠사이에서도낮은편이며그이유는언어장벽이다. 한국만화들은번역된홍보지를가지고있지않은작품이많고시놉시스도너무짧아바이어가독자적으로리서치를할때그내용을알기어렵다. 한국만화의강점은 IP 활용을잘한다는점이다. 특히공포만화들이이러한예로눈에띠는데, 얼마전대만에서도개봉한 < 부산행 > 의흥행으로인해

150 138 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > < 기기괴괴 > 의수입을고려하고있다. 한국공포장르는무서우면서도인간의감성을터치하는따뜻함과유머가있어대만문화와유사한점이많다. 한국만화는로맨스장르가매우강한데 < 풀하우스 > 의경우대만에서도드라마가제작되었다. 한국 IP를활용한대만드라마제작의첫사례라고알고있다. Q. 해외만화의현지화작업및유통프로세스 일본로맨스만화는표현에서다소소극적, 보수적이고의역이많은반면, 한국로맨스만화는더적극적이고직접적인표현이많아직역을많이한다. 이런점이한국만화의매력인것같다. Q. 한국만화의대만진출을위한제언 10대마켓을중심으로많이참가할것을권한다. 영문포트폴리오를작성해바이어들에게지속적으로보내고계속해서시도하는것이중요한것같다.

151 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 제 4 장 시사점및개선방향

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153 제 4 장시사점및개선방향 141 제 4 장시사점및개선방향 제 1 절만화 웹툰해외지원사업성과 1. 정량적성과 2015 년이후만화 웹툰해외진출지원을받은후, 국내매출액의경우는회계연도가마무리되지않은 2018 년을제외하고모두유사한수준으로집계되었다. 만화 웹툰해외진출지원사업의대상업체들은 2015 년부터 2017 년까지평균 42억 ~45 억원의국내매출을기록하고있다. 본설문조사의조사시점인 2018 년의국내매출은약 28억원으로조사되었는데, 이는 2018 년당해연도회계가마무리되지않은시점이기때문인것으로추정된다. ( 국내, 단위 : 천원 ) [ 그림 4-1] 만화 웹툰해외진출지원을받은후국내매출액 2015 년이후만화 웹툰해외진출지원을받은후, 해외수출액의경우는 2017 년이후급격한증가세를보이고있다. 조사대상업체평균수출액이 2015 년에는 48,172 달러로조사되었고, 2016 년에는전년대비 25.9% 증가한 60,668 달러로조사되었다. 평균수출액은 2017 년전년대비 151.6% 가증가한 152,634 달러, 2018 년전년대비 34.2% 가증가한 202,073 달러로조사되었는데, 만화 웹툰해외진출지원사업을받은업체들의수출성과가증가되고있음을보여준다. 본설문의조사시점인 2018 년 9월 17일 ( 월 ) 부터 10월 2( 화 ) 까지의기간은 2018 년프랑크푸르트북페어가개최되지않은시점으로 2018 년의

154 142 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 평균수출액은더욱증가할것으로예상된다. ( 해외, 단위 : US$) [ 그림 4-2] 만화 웹툰해외진출지원을받은후해외수출액 2. 정성적성과 금전적인성과이외에만화 웹툰해외진출지원사업으로지원대상업체들이거둔성과중하나는국내만화 웹툰콘텐츠의해외서비스라고할수있다. 만화 웹툰해외진출지원사업으로지원받은작품 ( 또는콘텐츠 ) 이해외에서서비스가되었는지여부에대해살펴보면서비스되었다는응답이 76.5% 로나타났으며, 서비스되지않았다는응답은 23.5% 로나타났다. 이는해외에서발생한수출금액과는상관없이향후우리만화 웹툰의잠재적수출가능성을보여주는것이라고할수있다. [ 그림 4-3] 지원받은작품 ( 또는콘텐츠 ) 이해외에서서비스가되었는지여부

155 제 4 장시사점및개선방향 143 만화 웹툰해외진출지원사업으로지원받은작품 ( 또는콘텐츠 ) 의해외서비스지역도매우다양하게타나났는데, 본보고서에서전략시장으로선정된일본, 중국, 미국유럽등이고른분포로포함되어있음을알수있다. 또한본보고서의 1장 4절 < 한국만화 웹툰산업의전략시장 > 에서는전략시장으로평가되지못하였지만, 국내전문가 FGI를통해서잠재적전략시장으로추천되어, 해외인터뷰조사가이루어진태국, 인도네시아등동남아시아국가들이국내만화 웹툰의해외서비스국가로포함된것은실제산업계에서어떠한해외국가들이우리만화 웹툰의주요시장인지를잘보여주고있다. [ 그림 4-4] 만화 웹툰해외진출지원사업작품의해외서비스지역

156 144 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 3. 지원사업중요성및애로사항 만화 웹툰해외진출지원사업진행과정에서어려웠거나불편했던점에대해살펴보면비용지원부족이 31.6% 로가장높게나타났고마켓참가바이어정보부족이 26.3%, 통번역및현지비즈니스지원부족이 15.8%, 사전마케팅부족이 10.5% 순으로마켓참가바이어정보부족이나비용지원부족이라는응답이대부분으로나타났다. [ 그림 4-5] 본사업진행과정에서어려웠거나불편했던점 만화 웹툰해외진출지원사업의중요성에대해살펴보면 만화 웹툰해외진출지원사업은지속적으로추진해야할필요성이있다 의경우에는매우그렇다 + 그렇다의긍정적인응답이약 94% 로전혀그렇지않다 + 그렇지않다의 0.0% 보다압도적으로높게나타났고 만화 웹툰해외진출지원사업은지원조건및내용은적절하다 의경우에는매우그렇다 + 그렇다의긍정적인응답이약 58% 로전혀그렇지않다 + 그렇지않다의약 5%% 보다압도적으로높게나타났다. 만화 웹툰해외진출지원사업에대해전반적으로만족한다 의경우에는매우그렇다 + 그렇다의긍정적인응답이약 64% 로전혀그렇지않다 + 그렇지않다의약 5%% 보다압도적으로높게나타났다.

157 제 4 장시사점및개선방향 145 [ 그림 4-6] 만화 웹툰해외진출지원사업의중요성 만화 웹툰해외진출지원사업에바라는기타건의사항에대해살펴보면통 번역지원, 항공료, 숙박비등의비용지원, 사전마케팅을위한시간부족등이있었다. 업체별세부건의사항을요약하면아래와같다. 1 대 1 비즈매칭업체방문증가필요 마케팅지원에대한부분보강필요 비즈매칭시간의적절성과개별비즈니스활동가능한시간의안분필요 비즈매칭적극지원요청, 전담통역지원요청 영세한출판사를위해항공료, 숙박비등이지원필요 사전마케팅을위한시간부족 용역업체의전문성에따른주관적인만족도와객관적인결과차가상당히크므로업체선정에신중필요 해외마켓행사통역인력이부족하거나, 검증이되지않은통역활용으로인하여한정된시간인비즈니스매칭때시간이부족 해외진출지원사업에있어서무엇보다제일중요하고시급한것은만화와웹툰이섞인지금의지원형태는한계가있다는점

158 146 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 4. 향후지원사업수요및방식 만화 웹툰해외진출지원사업의공동관지원방식에대한의견에대해살펴보면매우 그렇다 + 그렇다의긍정적인응답이약 88% 로전혀그렇지않다 + 그렇지않다의 0.0%% 보다압도적으로높게나타났다. [ 그림 4-7] 만화 웹툰해외진출지원사업의공동관지원방식에대한의견 향후만화 웹툰해외진출지원사업의선호참가방식에대해살펴보면해외마켓참여 ( 기존방식 ), 비즈니스매칭국가방문 ( 참여기업의공통선호국가방문을통한비즈매칭 ) 이각각 37.5% 로대부분이었고기업주도형해외마켓참가 ( 자율적인선호마켓참여지원 ) 가 16.7% 로나타났다. [ 그림 4-8] 향후만화 웹툰해외진출지원사업의선호참가방식

159 제 4 장시사점및개선방향 147 향후해외마켓에참가한다면선호하는방식에대해살펴보면공동관 ( 현행방식 ) 이 34.3% 로가장높게나타났고다음으로피칭세션 (IP수출을위한개별또는그룹 PT) 이 25.7%, 비즈니스네트워킹이벤트 ( 바이어초청오찬또는만찬 ), 마켓내프로그램참여 ( 교육 / 스크리닝등해당마켓내프로그램 ) 가각각 11.4% 순으로공동관또는피칭세션을선호한다는응답이대부분으로나타났다. [ 그림 4-9] 향후해외마켓에참가한다면선호하는방식 각장르가운데참여할시도움이될해외마켓에대해살펴보면출판의경우에는베이징국제도서전 ( 중국 ) 이 38.1% 로가장높았고다음으로프랑크푸르트북페어 ( 터키 ) 가 33.3%, 볼로냐아동도서전 ( 이탈리아 ) 이 14.3%, 없음이 9,5% 등의순으로나타났다. 만화 애니의경우에는코믹콘 ( 미국 ) 이 47.4% 로과반수가까이되었고앙굴렘국제만화축제 ( 프랑스 ) 가 26.3%, Anima Japan( 일본 ) 이 15.8%, CTN Animation Expo( 미국 ), 없음이각각 5.3% 순으로나타났다. 게임의경우에는없음이 66.7% 로대부분이었고 GDC( 미국 ) 가 33.3% 로나타났으며, 캐릭터의경우에는라이선싱엑스포 ( 미국 ), 없음이각각 27.3% 로가장높게나타났고라이선싱재팬 ( 도쿄 ), 뉴욕토이페어 ( 미국 ) 가각각 18.2%, 차이나라이선싱엑스포 ( 중국 ) 가 9.1% 순으로나타났다. 방송의경우에는없음이 75.0% 로대부분이었으며 MIPCOM( 프랑스 ) 이 25.0% 로나타났다.

160 148 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 제 2 절국내외전문가의견 1. 국내전문가의견 (1) 전략시장평가지표 전체적으로일본, 미국, 중국, 프랑스, 동남아시아국가들이한국만화 웹툰의전략시장으로선정된것은바람직한것으로평가됨 - 만화산업백서를통해권역별, 국가별만화산업수출통계가 2015 년까지만집계된것은아쉬운점으로지적됨 - 웹툰산업의실효성있는통계가정부기관에의해서조사되지않는점도만화 웹툰수출통계의문제점으로여겨짐 현재우리나라만화 웹툰의해외국가별수출통계가집계되지않고있는점은장기적인관점에서보완이필요한것으로판단됨 - 만화산업백서조사시산업계표본을추출하여권역별 국가별통계집계가가능하다면추진하는방안을고려 (2) 1차전략시장 ( 일본, 중국, 미국, 프랑스 ) 일본, 중국, 미국프랑스등이주요시장이기는하지만만화와웹툰의비즈니스방식의차이점등에의해서타깃시장이달라질수있음 만화 웹툰산업의특성상언어권별로시장이규정되는경우가대다수임 - 만화 웹툰의영어권수출은먼저미국에서출판되어야함 - 벨기에등을포함하는프랑스어권만화 웹툰의경우에도프랑스에서출판되어공동언어권으로진출하는것이일반적임 주요전략시장미국, 일본, 프랑스중에서최근한국웹툰의수익성이가장확실하게검증된국가는일본이라고할수있음 - NHN 의자회사인라인을통해일본만화시장을적극적으로진출하고있는데, 2017 년의경우개별작품의매출이 1억엔이상을기록한성과도있는것으로파악되고있음 중국또한국내웹툰이큰성과를거두고있는국가인데, 중국의경우플랫

161 제 4 장시사점및개선방향 149 폼의직접진출이불가능하기때문에, 에이전시를통해콰이칸등에우리나라웹툰이서비스되고있음 - 중국콰이칸의경우 2017 년추기준으로회원이 1억명을돌파하였고, 일부웹툰 CP의개별작품월매출 5천만원이상을기록하기도하였음 - 텐센트와웨이보등도최근웹툰서비스준비를하고있는데, 이들은동영상스트리밍서비스와웹툰을병행하여젊은소비자층을겨냥하고있는것으로파악되고있음 - 위와같은이유로중국전시회에참가할경우매우많은바이어들과접촉이가능함. 일부국내회사의경우하루에 30건이상의미팅을진행하기도함 - 중국의경우정부규제와심의가한국웹툰진출의어려움점으로부각되고있음. 동성애를다룬작품을서비스할경우 10년이상의중형이가해지기도함 최근미국에진출해있는국내웹툰플랫폼의매출도증가추세에있음 - 레진코믹스등의플랫폼이진출해있는북미지역의경우여성향작품이인기를끌고있는데, 트래픽증가에따른 부분유료화 모델과 정액제 등이병행하여유료화가정착되어가고있는추세임 전략시장우선순위가미국, 일본, 중국등의순으로조사되었고, 주요조사대상국가는권역별 1위시장인미국, 일본, 프랑스등으로선정되었는데, 우선순위 3위로조사된중국이인터뷰대상에서제외된것은아쉬운점으로생각됨 - 중국의경우 베이징국제도서전 에 KOCCA 가한국관형태의지원을하고있고, 연 2회에걸쳐 K-Story 피칭 사업을진행하고있어, 이미전략시장으로써의마케팅이이루어지고있는점은감안될필요가있음 실제로 2차 FGI에참석한 A사의경우 2014 년 ~2015 년베이징국제도서전에참가하였으나거의성과를거두지못하였음 - 그러나 2016 년이후 K-Story 피칭 에참가하여 200~300 백만원이던중국내월간매출이 10배가까이상승하였음 - 이러한점을고려할때, 중국은한국만화 웹툰산업의주요시장으로써지속적이마케팅이필요하다고판단되는바, 기존지원사업의유지가필요하다고판단됨 중국의경우한국웹툰의매출이증가하고있는것으로파악되는데, 웹툰플랫폼콰이콴과포털텐센트에서무료기반의광고매출이증가하고있는것

162 150 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 으로파악되고있음 - 베이징국제도서전등마켓지원과더불어 K-Story 피칭 을더욱고도화 하여중국내진출지원을강화할필요성이있음 (3) 2차전략시장 ( 동남아시아 ) 미국, 일본, 프랑스이외에도최근에태국, 베트남, 대만등에서웹툰의수요가급증하고있어동남아지역에관한조사가필요한시점이라고판단됨 - 특히동남아권역의경우향후 2~3 년간집중적인지원을하는방안도고려해볼필요가있음 - 2차적인전략시장으로선정된동남아지역대만의경우아직중국과일본문화의영향력이강한국가라고평가됨 - 이러한이유로대만은아직까지한국만화의진출에어려움이있고좀더적극적임마케팅이필요한국가라고할수있음 2차적인전략시장으로선정된태국및인도네시아만화산업의경우최근한국웹툰의유료매출이증가하고있는것으로파악되고있음 - 그러나동남아시아국가들의경우 밤도끼 와같은불법사이트들이성행하고있어한국만화 웹툰진출가속화를위해서는마케팅지원과불법사이트단속 ( 한국저작권위원회와의협력강화 ) 등의부가조치방안도마련되어야함 - 한국웹툰의매출증가를위한마케팅지원사업이필요하다고판단됨 태국에서한국웹툰에대한수요가증가하고있는것으로파악됨 - 태국의경우라인등국내플랫폼이진출해있는데, 심의가비교적자유로운편이라한국웹툰의신흥시장으로부각되고있음 인도네시아의경우블랙베리의자회사가인도네시아의자체웹툰플랫폼을운영하고있는데, 향후한국웹툰의진출에있어서중요한플랫폼으로평가됨 - 인도네시아의경우종교적인이유로성인물의진출이어려운반면, 청소년들을대상으로한작품의진출이용이하다고판단됨 말레이시아, 베트남, 싱가포르등도동남아지역에서한국만화 웹툰의수요가있는것으로파악되고있음 - 베트남의경우아직은출판물위주의시장이형성되어있는데, 어린이학습지시장의수요가큰것으로파악되고있음

163 제 4 장시사점및개선방향 151 중동지역중에서는터키 ( 이스탄불도서전 ) 와 UAE(Big Bad Wolf book fair) 등에서열리는출판관련전시회참가를고려해볼필요가있음 - 터키는교육서적시장성이크고해외콘텐츠의수요가있는것으로파악되고있음 (4) 만화 웹툰해외진출지원방식 가. 한국관지원 현재중국과독일에서지원하는한국관지원방식은유지되어야할필요성이있음 - 프랑스등유럽국가들의경우웹툰의수요가낮고, 작가팬덤을이용한마케팅이유효한시장으로팬싸인회등부가행사를추가로진행하는방안을고려 최근전세계적으로출판분야의디지털시장이성장하면서, 전통적인도서전이점차침체되고있음 - 행사주최측에서도이러한우려를반영하여도서전을축제형태로변화시키려는노력을하고있음 참여업체의독립부스지원방식으로의변경제안 - 향후한국공동관지원보다는참여업체의독립부스방식으로지원형태를변경하는방식을고려해볼필요가있음 년대초반해외전시회에처음으로공동관형태로진출할무렵에는한국의브랜딩이필요했지만, 최근에는국가브랜딩보다는개별업체와그업체가보유한 IP 위주로홍보가이루어지는것이바람직하다고판단됨 - 특히 어린이도서 섹터등에독립부스를가질수있다면주변업체들과의관련비즈니스정보공유가용이하고, 바이어들의방문이활성화될것으로예상됨 KOREA 브랜딩보다는작품홍보필요 - 한류등의영향으로해외콘텐츠전시회한국공동관에서이제우리나라의브랜딩필요성은이전보다낮아졌다고볼수있음 - 현재베이징도서전과프랑크푸르트북페어에서구축되는한국관에서, 우리나라의국가브랜딩보다는참가회사의개별작품홍보에더많은지원을할필요성이있다고판단됨

164 152 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 주제전시등사전현지행사에맞게기획된공동관필요 - 현지행사의특성을잘파악하여, 매년다른컨셉과디자인으로 주제전시 를시행하는방안을검토해볼필요성이있음 - 해외에서개최되는만화 웹툰전시및도서전에서는해외유명아티스트들의작품을일반관객들에게홍보할수있게현혹적으로전시관을구축하는사례들이많음. 이러한작가및작품중심의전시관구축을통해일반관객뿐아니라바이어들의방문을증가시킬수있다고판단됨 숙박비, 항공료등지원필요 - 현재해외에서개최되는전시회참가시, 숙박비및항공료등은지원되지않고있음. 국내만화 웹툰분야의많은기업들이아직은영세한기업활동을영위하고있어, 이부분에대한추가지원이필요하다고판단됨 나. 비즈니스매칭국가방문지원 국내출판사및에이전시가선호하는국가에방문하여비즈니스하는지원방안고려 - 이전에 KOCCA 에서유사지원사업을진행하다가중단된경우가있음 - 지원당시공고시점과사업마감시점이한정되어있어 상시지원 효과가떨어지는경우가있었음 현재 3개국가 ( 미국, 일본, 중국 ), 4개지역에서이루어지는 K-Story 피칭 사업을기타거점국가 ( 프랑스, 동남아 ) 로확대하는방안을고려해볼수있음 다. 기업주도형해외마켓참가 기업주도형해외마켓참가의경우 K-Story 피칭 과는차별화된방식이논의되어야할것으로판단됨 국내창작자들의경우개별해외시장에대한이해도가부족하여, 비즈니스에어려움이있다고평가됨 - 일부만화작가의경우중국등해외시장에서수천만원단위의선인세 ( 先印稅 ) 를요구하여해외진출이무산되는사례도있음 향후기업주도형해외마켓참가지원등을고려할때해당국가의만화산업

165 제 4 장시사점및개선방향 153 의현황및비즈니스관행등의정보를먼저제공해주고추진하는것이바 람직하다고판단됨 라. 바이어초청 바이어초청의경우한국만화영상산업진흥원등의유관기관에서추진하고있는사업인데, 매년같은바이어들이지속적으로한국을방문하여그효과가떨어진다는평가를받고있음 한국을방문하는일부바이어들의경우영어로의사소통하는데에는문제가없지만, 한국만화 웹툰산업에대한이해도가부족하여비즈니스성과로이어지는경우는매우드물다고평가되고있음 2. 해외전문가의견 (1) 한국만화인지도 구분웹툰플랫폼인지도 동남아시아 일본 미국 프랑스 라인 / 코미코 / 레진등한국플랫폼진출 무료웹툰부문에서라인이 1 위 라인, 코미코등 무료웹툰부문에서라인이 1 위 라인, 코미코, 레진, 타파스등 델리툰 일반유저인지도및이용률높음 자국만화보다는인기가있으나일본망가보다는낮은수준 인지도및수요는낮음 자국만화강세. 나루토, 원피스등장기연재만화가여전히인기를얻고있음 미국만화 (DC/ 마블 ) 는성인시장이주요타깃층 ( 일본만화에비해가격이높음 ) 인지도낮음 일본망가의인지도및인기높음 인지도낮음 일본망가의인지도및인기높음 중국포함동남아시아지역에서는한국웹툰의인지도및인기가높고한국만화수요가존재함 - 동남아시아지역은자체만화산업이형성되어있지않은상황에서한국만화와웹툰이진출하여 대를중심으로사용자층이형성됨 - 로맨스장르의인기가높음 - 그러나해당지역에서도한국만화보다는일본망가의인기가더높다고

166 154 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 평가함 - 미국작품은만화보다는영화가인기가있음 미국, 프랑스, 일본등자체만화산업이발전한지역에서는한국만화및웹툰의인지도가낮고수요도낮은편임 - 일본망가는전세계적으로인기를끄는반면, 한국만화는망가와의차별성이부족하다는평가를받음 - 해당국가의경우, 여전히출판만화가강세를보이고있으며디지털유통비중은작음. 디지털유통도전자책형태임 ( 인터뷰기업중웹툰형태의서비스를하는곳은없음 ). 단프랑스업체카스테르망은자사만화시리즈 <Last Man> 을델리툰에서연재한적이있음 (2) 일본만화와미국만화의성공비결 영상화 ( 애니메이션, 드라마, 게임, 캐릭터등 ) 와미디어믹싱 - 일본망가는전세계적으로인기를얻고있으며. 일본망가의인기비결로해외업체 ( 일본외 ) 가가장먼저꼽은것은아니메 (Animation) 가있다는점임 국내만화영상화사례 구분일본동남아시아미국 사례 미생 - 일본에서도드라마리메이크되었으며원작만화에대한관심으로이어짐 신과함께 - 지난해부터올해까지 1, 2 편이동남아시아시장에서개봉함. - 영화성공으로원작만화도관심을받음 부산행 - 영화개봉후한국공포만화에대한관심이높아짐 ( 기기괴괴등 ) 그외풀하우스, 궁등이드라마로제작됨 올드보이 - 한국만화는아니지만영화 < 올드보이 > 로원작만화가관심을받은사례가미국에서도존재함 지속적인스토리개발 - 일본업체는망가인기비결중하나로장기연재를꼽음. 원피스, 나루토, 드래곤볼등은 년의역사를가지고있어 2세대를아우르는작품이며여전히신규작품이출간됨 - 미국코믹스역사도 3세대를넘어가고있으며지속적으로출간됨. DC 코

167 제 4 장시사점및개선방향 155 믹스의경우, 연령대와취향등을고려해버전을세분화함 ( 성인세대 -코믹북, 젊은세대및컬렉터용으로그래픽노블 ) - DC 코믹스는현지아티스트와공동작업을통해작품을제작하여양국에서동시출간하거나현지인기캐릭터와 DC캐릭터가함께등장하는작품을개발하는등해외현지화를모색하고있음 - 프랑스의인기작 Tin Tin 역시오랜역사 (90년 ) 를가지고있으며연령대별로세분화하여작품을출시함 (3) 진출마켓의확대 도서전의한계 - KOCCA 가참여하는만화마켓은프랑크푸르트북페어와베이징국제도서전임. 두행사모두출판도서에초점을맞추고있기때문에한국웹툰의수출통로로는한계가있음 - 참여한국기업 ( 웹툰 / 웹툰영상화기업 ) 은마켓참여가실직적인비즈니스로연결되는사례는거의드물다고응답함. 단시장트렌드이해와홍보에는도움이된다고판단 코믹콘 / 아니메페스티벌참가 ( 미국업체의제안사항 ) - 뉴욕, 샌디에이고등에서개최되는코믹콘이나아니메관련행사참가를추천함 - 한국업체의코믹콘참여의사도있음 - 코믹콘 / 아니메페스티벌은대체적으로 B2C 이기때문에현재 KOCCA 에서는참여하지않음 ( 만화진흥원에서코믹콘에참가하고있으나 B2C에머물러기업간거래는거의못하는실정인것으로판단됨 ). 만화 / 애니메이션행사이기때문에관련기업들이대거참여하므로비즈니스기회를찾을수있다는의견 미국도서관협회 (ALA) 컨벤션 - 미국만화책의주요구입처중하나가학교및각지도서관임. 도서관의구매도서목록에만화가포함되며미국만화업체들은도서관판매만으로기본적인매출을보장받고있음 - 미국시장진출을고려한다면도서관협회를공략하는것도한방법이될수있음

168 156 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > (4) 트렌드와만화의결합 한국만화는아직인지도가낮으나드라마, 영화, K-pop 등은해외에서인지도가있음. 만화를인기콘텐츠와엮어새로운콘텐츠를제작할수있음 예 ) 그래픽노블과방탄소년단 - 미국에서는만화책중그래픽노블이인기를얻고있음. 책가격이 30~50 달러수준으로비싼편이지만소장용으로인기가있음. 오버워치, Dota 등인기게임 IP를활용한그래픽노블도출시됨 - 최근가장이슈가되는한류아이템은방탄소년단임. 미국시장을겨냥해방탄소년단의캐릭터를소개하는그래픽노블을제작하는방법도생각해볼수있음 현지시장상황에최적화된미디어믹스개발과빠른시장대응이중요함 (5) 해외시장진출방법다변화 만화 / 웹툰의인지도가높은지역과낮은지역간전략차별화필요함 중국및동남아지역은한국만화 / 웹툰의인지도가있음 - 해당지역은그동안꾸준히한국작품이소개되어왔고업체간거래가있어왔기때문에기업간네트워킹이잘형성되어있음 - 한류콘텐츠의인기가높은만큼아시아지역에대한관심과투자는꾸준히이뤄져야함. 정부의지원은아직개발되지않은시장 ( 미국, 유럽, 아시아중인도등 ) 에더집중되어야한다는의견이있음 - 아시아지역에서는한국웹툰중에서로맨스장르가인기있으며주독자

169 제 4 장시사점및개선방향 157 층은 세여성층 미국 / 유럽 - 일본만화와차별점을규정하고이를인지시키려는노력이필요함 - 한국만화 / 웹툰은로맨스라는인식이있음. 아시아지역에서는로맨스장르의수요가높지만미국 / 프랑스 / 일본등만화독자층이두터운시장에서독자층을확대하기에는장르적한계가있음 - 웹툰의인지도및수요가낮기때문에현재로서는현지유통사나출판사를통한웹툰진출가능성은높지않음. ( 한국 ) 웹툰플랫폼이해당시장에이미존재하므로이를활용해꾸준히웹툰을소개하려는노력은필요함 - 한국만화의파급력을높이기위해서는현지만화시장의트렌드를고려한접근이필요함. 미국이나유럽은여전히출판만화가대세이며만화책형태도얇은코믹북에서하드커버의두꺼운그래픽노블등다양함 ( 특히하드커버그래픽노블은미국, 프랑스의대표적만화책형태임 ) - DC 코믹스는현지아티스트를섭외에서공동작업을통해작품을제작하고양국에서동시출간하고현지인기캐릭터와 DC캐릭터가함께등장하는작품을개발하는시도를함. 해당작품이미국에출판되면참여아티스트의인지도가높아지고추후신작진출에도유리함 - DC 코믹스 / 파니니가공동작업하는작품 - 브라질캐릭터와 DC 캐릭터가함께등장하는작품 - 프랑스작가가작업한배트맨시리즈 - 프랑스 Dargard 와 DC 가함께출판함 - 내용과그림은동일하며언어만영어 / 프랑스어로제작함 - 해당국가에맞게책형태는차이가있음

170 158 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 비즈니스매칭전문가 - 바이어초청이나현지기업방문, 피칭등을하는경우, 참가업체의수요와특징에맞게프로그램이구성되어야함 - 이를위해서는양쪽 ( 양쪽기업과시장환경 ) 을모두잘알고있는매칭전문가의역할이중요함 - 예를들어 DC는한국아티스트와의협업을고려하고있으나적합한아티스트를찾는데어려움을겪고있음 (6) 불법콘텐츠유통 중국을포함하여동남아시아지역은한국콘텐츠인기가높은만큼불법유통도성행하며불법유통으로수출계약이취소된사례도있음 < 황제의외동딸 > 은중국에서현재까지 37억회누적조회수를기록하며큰인기를얻음. 대만업체가해당작품수입을준비중중국내불법사이트에서 < 황제의외동딸 > 이유통되고있음을확인하고계약을취소함

171 제 4 장시사점및개선방향 159 제 3 절종합시사점및제언 1. 글로벌만화시장의다양성 미국은고전적만화IP 를활용한슈퍼히어로영화들이잇따라성공하면서만화소비자층이특정팬집단에서일반대중으로확대되었고만화산업역시새로운부흥기를맞이하고있음 - 미국의만화유통채널은코믹숍, 대형서점, 온라인쇼핑몰등으로다양하며출판만화의형태역시코믹북, 그래픽노블등으로다양함 - 마블, DC 코믹스, 다크호스등주요만화업체들이전자책형태의디지털만화서비스를제공하고있으나가격은일반적으로인쇄본보다는저렴 미국이나일본과같은전통적만화강국은두터운만화팬층이형성되어있으며소장용으로출판만화에대한수요가높음 - 미국, 프랑스의대표적만화업체들은전자책형태의만화서비스를제공하고있으나페이지뷰방식이어서세로스크롤방식의웹툰형식에대한이해도가낮음 - 프랑스는도서법에따라전자책과인쇄출판물간가격차이가거의없기때문에실물소유가가능한인쇄본의구매를선호 - 만화책을디지털화하거나스캔하는방식의디지털만화는유럽일부국가를제외하고는출판만화보다가격이저렴함 중국에서는콘텐츠산업에서 IP의중요성이부각되면서웹툰 IP 경쟁이치열함 - BAT 로불리는중국의대표적 IT업체를중심으로애니메이션, 게임, 모바일통신사, 영화제작사등콘텐츠관련분야의다양한기업들이디지털만화서비스플랫폼을운영하고있고자체웹툰개발에도심혈을기울이고있음 - 중국에서도웹툰서비스에서유료모델이도입되고는있으나중국업체들은 2차판권등부가사업에초점을맞추고있음 - 즉, 접근성을높여보다많은소비자들이웹툰을볼수있도록무료로서비스하는경우가많기때문에소비시장규모에비해서디지털만화서비스자체매출액은낮은편이라고할수있음

172 160 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 중국을포함하여동남아시아와중남미등신흥시장은낮은소득수준과유료콘텐츠이용문화가정착되어있지않아저작권에대한인식이낮으며이는합법적인디지털만화유통을가로막는장애물이되고있음 스마트폰을통한콘텐츠이용률이높은젊은층을중심으로웹콘텐츠수요는계속늘어날것으로예상됨 - 모바일매체에서는세로스크롤방식이어느정도보편화되어있고미국등선진시장에서디지털만화는또다른포맷으로발전되고있기때문에, 장기적인관점에서모바일만화의미래트렌드가어떻게변화할지는예측하기어려운상황임 국가구분내용 미국 프랑스 중국 모바일 웹 모바일 웹 모바일 웹 페이지뷰 패널투패널내비게이션 세로스크롤 페이지뷰 세로스크롤 페이지뷰 패널투패널내비게이션 세로스크롤 페이지뷰 세로스크롤 페이지뷰 세로스크롤 페이지뷰 세로스크롤 < 표 4-1> 국가별디지털만화서비스형태 대다수의만화서비스앱 주로 e 북의형태로다운로드받아읽을수있음 코믹솔로지, DC, 마블등에서모바일이용자를위해제공 타파스틱등인디만화앱 대다수의만화서비스웹사이트 주로 e 북의형태로다운로드받아읽을수있음 타파스틱등인디만화웹사이트 대다수의만화서비스앱 주로 e 북의형태로다운로드받아읽을수있음 코믹솔로지가 Cinematic Guided View 라는명칭으로모바일이용자를위해제공 델리툰앱 이즈네오등대다수의만화서비스웹사이트 주로 e 북의형태로다운로드받아읽을수있음 델리툰웹사이트 웹소설서비스에적용됨 콰이칸만화, 미구동만등대다수의만화앱 u17 등일부웹툰서비스에서페이지뷰형태로서비스하는경우가있음 웹소설서비스에적용됨 웨이보, 텐센트등대다수의만화웹사이트

173 제 4 장시사점및개선방향 IP 로써만화 웹툰해외진출지원필요 웹툰을원작으로하는영화, 드라마가인기를얻으면서원천 IP로웹툰에대한중요성이점점더부각되고있음. 웹툰 IP에대한관심은국내업체뿐만아니라해외에서도높아지고있는데특히중국의콘텐츠관련업체들은 2차판권이나라이선싱사업등을목표로국내웹툰을수입하거나영상판권계약을체결하는사례가늘고있음 미국, 일본등에서는만화의영상화및라이선스가일찍부터이뤄져왔는데, 미국의슈퍼히어로시리즈영화의성공은만화원작에대한수요를자극하면서특정마니아층을중심으로형성되어있던만화독자기반을확대하는효과를얻고있음. 일본망가가해외에서인기가높은이유도애니메이션등으로제작되어현지에서방송되면서인지도가높고수익실현에도용이하기때문임 웹툰이처음등장했을때는다음, 네이버등은방문자수증대와사용자가사이트에머무는시간을늘림으로써포털사이트의가치를높이는목적이컸음. 초기포털사이트들이부가서비스로웹툰에접근했다면새롭게등장한웹툰전용플랫폼은콘텐츠자체의수익성증대에목적을주고있음. 무료콘텐츠로인식되던웹툰에유료화모델이도입되고광고방식도배너광고형태에서 PPL 방식, 광고주의의뢰를받아작품을제작하고연재하는등다양해졌음 웹툰은원작연재에서보다 2차저작물로재탄생했을때의판권으로더큰이윤을창출할수있는저작물이라고할수있음. 스크롤을통해길게내려읽는방식에따른빠른스토리전개와기존의종이만화에없던여러가지영상효과가더해진웹툰의장르적특성으로인해영화나드라마등의영상으로리메이크되기에매우적합하다는장점을가지고있음 다양한소재와장르를전문적으로다룬작품들이많아짐에따라대중문화이야기의원천콘텐츠로활용되기에충분하며, 웹툰이라는포맷으로 1차적검증을거쳤기때문에목표고객을선정하거나대중성을가늠하기에도용이해영화나드라마화하였을때위험부담을줄일수있음. 웹툰작품의영상화는웹툰유료보기, 단행본발행, 해외수출등으로이어져시너지효과를극대화할수있음

174 162 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > (1) 만화 웹툰 IP를활용한영상화사례 최근몇년간국내에서는웹툰영상화및라이선스가꾸준히늘고있다. 웹툰을드라마화한 2007 년작 < 키드갱 > 이후 < 닥터프로스트 >, < 냄새를보는소녀 >, < 이웃집꽃미남 >, <26 년 >, < 이웃사람 >, < 순정만화 >, < 그대를사랑합니다 >, < 이끼 >, < 은밀하게위대하게 >, < 내부자들 > 등다수의작품이영화와드라마로제작되었음 웹툰을원작으로한영화중가장큰성공을거둔사례로는 < 은밀하게위대하게 > 를꼽을수있다 년 6월개봉한영화 < 은밀하게위대하게 > 는누적관객수 700만명을기록했으며창작뮤지컬로도제작되었음 년개봉한 < 내부자들 > 역시누적관객수 700만명을기록했고영화개봉에앞서각캐릭터들의과거이야기를담은스페셜프리퀄웹툰이공개되기도하였음 년에는주호민작가의 < 신과함께 > 가영화로개봉되어공전의히트를기록하였으며, 2018 년에는속편이개봉되어원작에이어누적관객수 1천만명을기록하였음 < 신과함께 >, 웹툰 IP 를활용한 2 차콘텐츠제작사례 ( 좌 ) 창작뮤지컬, ( 가운데 ) 일본리메이크버전단행본, ( 우 ) 웹툰캐릭터와영화주인공 2014 년 tvn 에서방송된웹툰원작의드라마 < 미생 > 은케이블방송임에도 10% 가넘는최고시청률은기록하며콘텐츠가치사슬에서웹툰의가치를다 시한번확인해주었음. 드라마방영후 < 미생 > 단행본의누적판매부수는

175 제 4 장시사점및개선방향 만부, 웹툰유료다시보기누적조회수는 11억뷰를기록하였음 년에도 < 치즈인더트랩 >, < 동네변호사조들호 >, < 운빨로맨스 >, < 싸우자귀신아 > 등웹툰 IP를기반으로한드라마가다수방송되었음. 작가해츨링 ( 김양수 ) 의 < 동네변호사조들호 > 은 KBS 드라마로제작되었으며시즌 1의인기에힘입어 2017 년에는시즌2 가방송되었음. 네이버웹툰원작의동명드라마 < 치즈인더트랩 > 은 8% 에가까운시청률을얻었으며, KBS2TV 에서방송된다음웹툰의 < 우리집에사는남자 > 는 4회시청률 8.5% 를기록하였음 2018 년에도다양한웹툰이영화나드라마로제작되고있는데, 2018 년 11월 JTBC 에서방송되고있는 < 일단뜨겁게청소하라 > 는 NHN 의자회사인라인을통해일본만화시장에서도성공을거둔작품인데, 일본내매출이 1억엔이상을기록한것으로파악되고있음 < 표 4-2> 한국웹툰영상화사례 웹툰명 연재플랫폼 OSMU 장르 OSMU 현황 동네변호사조들호 다음웹툰 드라마 KBS 2TV 에서동명의드라마로방송되었으며 2017 년시즌 2 방송 드라마시즌 1 판권은미국에수출되어 CBS 에서리메이크추진중 우리집에사는남자 다음웹툰 드라마 KBS 2TV 에서동명의드라마로방송시작 운빨로맨스 네이버웹툰 드라마 MBC 에서동명의드라마로방송 싸우자귀신아 네이버웹툰 드라마 tvn 에서동명의드라마로방송 치즈인더트랩 네이버웹툰 드라마 tvn 에서동명의드라마로방송 마음의소리 네이버웹툰 드라마애니메이션 애니맥스에서방송 ( 애니메이션 ) 웹드라마가네이버 TV 캐스트에서방송되며 12 월부터는 KBS 에서도방송중 신과함께 네이버웹툰 영화뮤지컬 2017 년, 2018 년본편과속편영화가개봉되었으며, 2015 년하반기에는뮤지컬 < 신과함께 - 저승편 > 이선보임 웹툰연재는 2012 년완결되었으며일본에수출되어리메이크작품이연재되었음 리라이프 (ReLIFE) 코미코 영화 일본에서웹툰연재를시작한이후단행본, 애니메이션, 공연등으로재창작됨 단행본은 2014 년 8 월초판을발행한이후 6 권까지 140 만부발행되었고 2016 년 7 월에는애니메이션으로제작돼도쿄 MX 를통해 TV 방송됨

176 164 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > (2) 웹툰 IP의모바일게임화 네이버웹툰에서연재중인박용제작가의 < 갓오브하이스쿨 > 은웹툰 IP를활용한첫성공게임으로꼽을수있음. 와이디온라인을통해모바일액션 RPG 게임으로제작된 < 갓오브하이스쿨 > 은출시직후구글스토어무료다운로드순위 1위, 매출순위 8위에이름을올렸음 < 표 4-3> 웹툰 IP 를활용한모바일게임제작사례 웹툰명연재업체개발사 OSMU 현황 갓오브하이스쿨 네이버웹툰 와이디온라인 모바일게임 < 갓오브하이스쿨 > 은웹툰 IP 를활용한첫성공게임으로꼽힘 기준, 구글플레이스토어인기게임순위 2 위차지 마음의소리 네이버웹툰 디디디게임 < 마음의소리 with 네이버웹툰 > 이라는모바일게임을출시하여올 4 월부터서비스중 - 모바일게임은디디디게임이개발, 네오위즈게임스가서비스하고있으며작가조석이직접감수하여원작과의통일성을갖춤 슈퍼스트링 네이버웹툰 팩토리얼게임즈 웹툰 < 슈퍼스트링 > 은네이버웹툰에서연재중인작품 만화제작사와이랩은네시삼십삼분의개발사팩토리얼게임즈와모바일게임공동개발계약을체결했고신규게임은 2019 년상반기출시예정 < 갓오브하이스쿨 > 의성공에힘입어네이버웹툰 IP의모바일게임화는꾸준히증가하고있음 년에는 < 갓오브하이스쿨 > 외에 < 삼국전투기 > 등이모바일게임으로제작되어네이버웹툰 IP 기반모바일게임은총 5종인것으로집계되며 2016 년에도 < 신의탑 >, < 노블레스 >, < 치즈인더트랩 >, < 소녀더와일즈 > 등이모바일게임으로제작되었음 와이랩은다양한매체에등장하는와이랩의캐릭터를한세계관에묶어이야기를진행하는통합프로젝트를진행하고있음. < 심연의하늘 >, < 테러맨 >, < 부활남 >, < 나의밤은당신의낮보다아름답다 > 등다양한작품이유기적으로연결되는방식으로미국의마블시네마틱유니버스와 DC 멀티유니버스같은방식이라고할수있음.

177 제 4 장시사점및개선방향 165 웹툰 IP 를활용한모바일게임제작사례 ( 위 ) 갓오브하이스쿨. ( 아래 ) 슈퍼스트링 ( 제작중 ) (3) 웹툰과광고산업 초기웹툰이무료로서비스되면서광고는기본적인수익모델이었으며웹툰의인기가높아지면서브랜드홍보에웹툰이활용되는등웹툰을이용한광고방식역시다양해지고있음. 웹툰광고수익모델은플랫폼별로상이하나크게특정상품이나브랜드를주제로연재되는브랜드웹툰, 연재중인웹툰내에삽입되는 PPL 등간접광고, 웹툰메인페이지나작품리스트중삽입되는온라인 모바일배너광고등이있음 < 표 4-4> 웹툰광고유형 유형브랜드웹툰 PPL 배너광고 내용 회사, 기관등이자사의상품이나브랜드를주제로웹툰을제작하여연재 연재중인작품의스토리에안에브랜드를노출하는형태의광고 연재중인웹툰의컨셉과스토리에맞게대상브랜드나로고, 카피등을직접노출하여작품구독시독자들의거부감을낮추면서브랜드각인효과를높임 연재중인작품의앤딩컷이나 PC 웹툰화면상에노출되는광고로텍스트형, 이미지형, 동영상형등이있음 모바일웹툰에서는작품리스트사이광고가삽입되는유형도있음

178 166 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 브랜드웹툰 브랜드웹툰은기업이나정부기관, 관공서등이자사의상품이나브랜드를홍보하거나공익성을주제로웹툰을제작하여연재하는것으로국내브랜드웹툰제작편수는증가추세임. 브랜드웹툰이서비스되는플랫폼역시웹툰플랫폼, SNS, 기업홈페이지및블로그등으로다양함. 브랜드웹툰이증가하는이유로비용대비홍보효과가크다는점을꼽을수있음. 브랜드웹툰은 TV방송광고보다는저렴하지만연재가완료된후에도인터넷상에계속서비스되어지속성을가지며웹툰주소비층인 10대 ~30 대를대상으로집중홍보가가능함 출처 : 네이버 [ 그림 4-10] 웹툰이용자연령층 전체적인줄거리와이야기전개가자연스러워독자들이광고용으로만든웹툰이라고생각하지못한다면노골적인광고보다거부감이줄이면서도광고효과를높일수있음. 유명작가를활용하는경우작가의인지도와인기에기댈수있고댓글과스크랩기능으로소비자반응을즉각적으로확인할수있다는점역시다른광고 홍보매체와의차별점으로꼽을수있음 네이버에서연재된해태제과의브랜드웹툰 < 스위트퍼스트 > 는 10점만점에 9.9점의평점을받으며네티즌사이에서큰인기를누렸고, 웹툰의인기에힘입어 < 스위트퍼스트 > 단행본제작도추진되었는데, 매회해태제과제품

179 제 4 장시사점및개선방향 167 에대한이야기를적절하게담아내높은광고효과를얻을수있었다고평가됨. 한화케미칼은브랜드웹툰 < 연봉신 > 연재후신입사원공채지원자가 1.5배이상증가했다고밝힌바있음. 한화케미칼신입사원연봉신씨의일상을다룬 < 연봉신 > 과이어지는 < 연봉신시즌2> 의누적조회수는 5,000 만회를기록하였음 < 네이버웹툰기업홍보브랜드웹툰사례 > ( 좌 ) KT 브랜드웹툰 < 체육왕 >, ( 우 ) 한화브랜드웹툰 다음웹툰공공기관캠페인웹툰사례 ( 좌 ) 환경부캠페인광고 <I am your father>, ( 우 ) 소상공인진흥공단캠페인광고 < 북적북적마카롱 > 브랜드웹툰은주로기업브랜드나제품을홍보하는수단으로도활용되고하지만국가기관이나공공단체등도기관에서진행하는사업또는서비스와관련한내용이나환경, 건강등의소재를다루는등공익적내용의웹툰도늘고있음. 네이버기준으로 3분의 1인정도가정부부처및산하기관의정책관련홍보웹툰으로파악되고있음. 복지 환경 고용노동 법무 여성가족 외교통상 산업통상자원부등의정부부처에서브랜드웹툰을제작했으며이중복지부가가장많은웹툰을연재하였음

180 168 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 광고브랜드웹툰명 OSMU 현황 센터폴 해태제과 진짜나다운다운, 인터라켄을만나다 퍼스트스위트 < 표 4-5> 브랜드웹툰사례 목욕의신 작가하일권이센터폴의추동시즌주력상품인다운점퍼인터라켄을소재로웹툰제작및연재 센터폴의콜라보웹툰은센터폴공식채널페이스북, 블로그에서연재됨 조주희, 도도작가가함께진행한해태제과브랜드웹툰으로 월부터 월까지네이버웹툰에서연재됨 에어비앤비 나의인생샷을찾아서 이동건작가가네이버웹툰에서연재 세종시 경찰작가의작품으로네이버웹툰에서연재꿈꾸는소녀 소년교육청 중학생의진로고민을다루는내용으로 12회까지연재 임페리얼 4 버디스 전극진, 박진환작가가작업을진행하며다음웹툰에서연재 보건복지부 나눔확산캠페인 타챠, 시녅, 김진솔작가가참여하며다음웹툰에서연재 쿠키런 구운세상 ( 기안84) 쿠키히어로 ( 순끼 ) 본격말년런만화 ( 이말년 ) 쿠키의신 ( 하일권 ) 밀가루침공 ( 조석 ) 데브시스터즈는자사가개발중인모바일게임 < 쿠키런 : 오븐브레이크 > 의정식출시에맞춰, 네이버웹툰인기작가 5인이제작한브랜드웹툰을선보임 네이버웹툰에서 5명의작가가각기작업한웹툰이요일별로서비스되었음 최근에는게임업체들이신작출시를앞두고게임시나리오와캐릭터를소재로한웹툰을선보이는사례도늘고있음. 플레로게임즈는전략 RPG < 여신의키스 > 정식출시를앞두고배틀코믹스를통해서게임시나리오를웹툰으로연재하였으며, 넥슨의 < M.O.E. (Master Of Eternity), 마스터오브이터니티 > 역시베틀코믹스와브랜드웹툰을제작하였음. 데브시스터즈는 < 쿠키런 : 오븐브레이크 > 의정식서비스를앞두고네이버웹툰을통해브랜드웹툰을시작했다. 쿠키런의브랜드웹툰에는네이버웹툰작가 5인이각각웹툰을제작해요일별로연재하였음 < 게임을주제로한브랜드웹툰 > ( 좌 ) 쿠키런오븐브레이크, ( 가운데 ) 크로스파이어 : 시크릿웨폰, ( 우 ) 검과마법

181 제 4 장시사점및개선방향 169 PPL광고 연재중인작품의스토리안에브랜드및제품이름이나로고, 또는제품을연상시키는카피등을노출하는형태의광고방식임. 웹툰의컨셉이나스토리에맞게삽입되어독자들의저항함을낮추면서도브랜드각인효과를얻을수있음 웹툰 PPL 유형 _ 브랜드 로고삽입형 ( 좌 ) 록시땅시어버터핸드크림 < 가우스전자 >, ( 가운데 ) 코오롱스포츠 <PEAK>, ( 우 ) 굽네치킨볼케이노 < 마음의소리 > 웹툰 PPL의경우, 연재되는웹툰하단에상품으로연동되는배너광고를동시에집행하여광고효과를높일수있으며해당작가가제작한이미지광고를삽입한배너광고형태도있음. 다음웹툰에서연재된 < 대세녀의메이크업이야기 > 는옥션에서판매중인화장품, 운동화등의상품을웹툰에적용하여홍보한사례로회차내용과연관도가높은상품을웹툰속에등장시켰음. 또한하단배너에해당상품으로연동되는모바일배너광고를동시집행하여높은반응률 (CTR 1.5%) 을얻었음 웹툰 PPL 유형 _ 하단웹툰배너광고 ( 좌 )< 여탕보고서 >, 이니스프리 PPL, ( 우 )< 대세녀의메이크업이야기 >, 옥션 PPL

182 170 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 배너광고 온라인웹툰플랫폼배너광고는연재중인작품의스토리엔딩컷에큰배너이미지를노출시키거나메인페이지측면에삽입되는경우가일반적임. 온라인배너광고는상업적으로활용되기도하지만신규웹툰을소개하거나웹툰플랫폼에서연재되는웹툰홍보용으로사용되는경우가많음 온라인배너광고 ( 좌 ) 메인페이지우측배너광고, ( 우 ) 작품스토리엔딩컷하단에노출되는배너광고 모바일배너광고로는모바일웹브라우저실행시홈메뉴및작품리스트페 이지중단또는하단에고정적으로노출되는유형과작품엔딩컷에삽입되는 유형등이있음 모바일배너광고 ( 좌 ) 연재웹툰하단배너광고, ( 우 ) 웹툰리스트중간또는하단에삽입되는띠배너

183 제 4 장시사점및개선방향 한국만화 웹툰전략시장분석 본보고서에서제시한평가지표에따른배점결과로일본, 미국, 중국, 프랑스등의 4개국이우리나라만화 웹툰 1차전략시장으로도출됨 국내 FGI와해외전문가인터뷰조사를통하여인도네시아, 태국, 대만, 베트남등의 4개국이우리나라만화 웹툰 2차전략시장으로도출됨 구분 국가 1차전략시장 일본, 미국, 중국, 프랑스 2차전략시장 인도네시아, 태국, 대만, 베트남 출판만화와웹툰은창작과정과유통과정등에서큰차이점을드러내는상이한장르로구분하여접근할필요성이있음 - 전통적인만화강국인일본을비롯하여, 미국, 유럽등의국가에서는인쇄만화시장이축소하고있음에도불구하고여전히출판만화가대세를이루고있다고할수있음 - 일본, 미국, 유럽등에서일부웹툰의수요가존재하기는하지만여전히높은퀄리티와다양한소재를통해구현되는그래픽노블의수요가큰시장이라고할수있음 출판만화와웹툰의전략시장해외진출지원시차별화된접근이필요함 - 프랑스의경우우리나라웹툰의수요는거의없는반면, 그래픽이뛰어난출판만화의선호도가높은것이현실임 - 미국의경우웹툰은우리나라플랫폼들이이미진출하여서비스를진행하고있어, 웹툰작품의미국내서비스는결국우리나라플랫폼에탑재되면되는것임 - 우리나라웹툰의세로스크롤방식이아직은만화선진시장에익숙하지않아미국등에서웹툰은니치 (Niche) 마켓으로평가되고있음 - 만화 웹툰의내용장르면에있어서도권역별 국가별차이를들어내고있음. 동남아권역국가들의경우로맨스장르가인기가많기때문에웹툰의수요가증가하고있지만, 프랑스등유럽지역의경우높은퀄리티의그래픽과로맨스장르이외의수요가많음

184 172 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > (1) 일본 일본은세계최대만화시장으로글로벌시장의약 38% 가량을차지하고있으며아시아권에서는 75% 에육박하는거대한시장을형성하고있음. 문화콘텐츠선진시장으로이미성숙기에접어든일본은게임, 애니메이션등일부분야를제외한대부분의콘텐츠분야에서정체또는마이너스성장을보이고있으며만화산업역시정체국면에돌입하고있는데, 일본만화산업은시장규모가매년소폭감소하고있으며이같은추세는향후에도지속될것으로전망됨 인쇄만화가시장을주도하고있는일본만화시장은디지털만화의급성장에도불구하고인쇄만화의수요감소로전체시장은감소하고있음. 만화산업에서는아시아가강세를보이고있는데그중에서도특히일본이글로벌시장점유율 38% 로세계만화시장을주도하고있음. 일본만화는일본만화전문유통업체들을통해아시아뿐만아니라중국, 유럽, 미주등으로진출해큰인기를누려왔음 2017 년일본만화산업규모는전년대비 0.6% 성장하여 26억 5,400 만달러를기록하였는데, 전통적으로만화잡지구독자층이두터운일본에서도인쇄만화시장침체가장기화되고있음 년이후매년시장규모가감소하던일본만화산업은 2017 년소폭의성장세를보였는데이는디지털만화유통의급격한성장덕분으로 2017 년디지털만화시장은 17% 이상성장하였음. 디지털만화의성장에도불구하고인쇄만화의부진으로 2021 년까지일본만화산업규모는연평균 0.1% 하락하여 26억 2,800 만달러로감소할것으로전망됨 인쇄출판시장침체의 1차원인으로꼽히는스마트폰의보급확대는만화유통환경에도급격한변화를가져왔음. 잡지판매량이감소하면서다수의업체들이경영난을겪고있으며만화잡지의폐간도늘고있음. 소년점프, 주간소년매거진, 주간소년선데이등일본의대표적만화잡지역시매출부진을겪고있음. 소년점프의 2018 년 1분기평균발행부수는 176부로전성기이던 1995 년보다 25% 가량감소하였는데, 2018 년상반기중휴간한만화잡지는 별책꽃과꿈, 월간버즈 등 12종에이르고있음

185 제 4 장시사점및개선방향 173 일본의만화산업은만화잡지와단행본등인쇄만화를중심으로발달해왔고일본소비자들은자신이좋아하는만화를수집하려는경향이높아디지털만화의유통이크게활성화되지못했음. 그러나최근에는핵심소비자층인젊은세대의소비패턴변화로디지털만화수요가급속하게늘고있어인쇄만화의시장점유율은지속적으로감소하고있음 (2) 중국 중국의만화시장은정부의문화산업진흥정책에힘입어다수의만화잡지가발간되며성장을이뤄왔으나최근뉴미디어의등장으로디지털만화수요역시빠르게증가하고있는추세임 중국의온라인웹툰서비스는텐센트, 시나닷컴과같은대형인터넷포털사이트를통해서비스되는형태, 출판만화업체가자사보유만화를홈페이지를게재하는형태, 콘텐츠기업이자사콘텐츠를만화와연계하여제공하는서비스형태등이있음 중국에서는 1990년대부터만화잡지가등장하기시작했으며대표적인만화잡지로는지음만객 ( 知音漫客 ), 만화세계 ( 漫畵世界 ), 만우 ( 漫友 ) 등이있음. 중국에서는출판만화의산업규모가압도적으로크지만만화잡지사들은디지털시대에부응하기위해자사가보유하고있는만화를디지털화하고전자단행본을발행하는등유통방식을다변화하고자사만화를기반으로온라인웹툰서비스를제공하여기존독자층을흡수하는전략을펼치고있음 업체명잡지명비고 지음동만사 만우문화 지음만객 ( 知音漫客 ) 만화세계 ( 漫畵世界 ) 만우 ( 漫友 ) 상만상만 ( 尚漫 ) < 표 4-6> 중국주요만화잡지사 사이트주소 : 년부터주간만화잡지 < 지음만객 > 출판 주간 130 만부, 월간발행량 520 만부로중국내만화출판잡지중가장발생부수가높음 사이트주소 : 온라인만화플랫폼 ) 격주간지 < 만우 > 와주간지 < 만화세계 > 를발행 모바일만화잡지 Comic Fish( 만화위 ) 운영 사이트주소 : 년 1 월부터월간만화잡지 < 상만 > 을정식발행

186 174 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 기존만화잡지들이시장환경과소비트렌드의변화에따라자사의만화유통채널을확대하는형태를보이고있다면텐센트나시나닷컴등은자사의플랫폼으로소비자들을유인하기위한전략의일환으로만화서비스를시작했으며최근에는우수 IP발굴을통한비즈니스모델확대에초점으로맞추고있음 게임사나애니메이션업체들도웹툰서비스를제공하고있는데이역시자사콘텐츠를만화와연계하여제공하거나만화 IP를게임에활용하는등 2차판권사업을고려한전략이라고평가됨 스마트폰사용자가증가하면서모바일웹툰서비스도늘고있는데여기에는기존의온라인웹툰서비스사업자외에차이나모바일, 차이나텔레콤등통신사업자들까지가세해시장내경쟁은더욱치열해지고있음. 업체명웹툰서비스비고 웨이보 텐센트 넷이즈 바이두 웨이만화 ( 微漫画 ) 텅쉰만화 ( 腾讯动漫 ) 왕이만화 ( 网易漫画 ) 티에바 ( 百度贴吧 ) < 표 4-7> 중국 IT 사업자의웹툰플랫폼 사이트주소 : 소셜네트워크서비스시나닷컴의온라인웹툰서비스 사이트주소 : 중국최대 IT 기업텐센트 QQ 에서운영하는웹툰서비스 사이트주소 : 중국주요포털사이트이자게임사업자인넷이즈에서운영하는웹툰서비스 사이트주소 : 바이두의소셜네트워크서비스티에바에서제공하는웹툰서비스 검색포털서비스넷이즈는 2015 년 8월부터온라인웹툰서비스왕이만화를운영하고있음. 넷이즈는포털서비스외에이메일, 게임, 전자상거래서비스도제공하고있으며특히온라인게임부문에서는중국에서텐센트에이어두번째로매출이높은업체임. < 월드오브워크래프트 >, < 디아블로 >, < 오버워치 > 등블리자드게임의중국내판권을가지고있으며자체개발게임들도인기를얻고있음 왕이만화가보유하고있는일본만화수량은중국내최대이며플랫폼내에서서비스중인만화수량은중국내 2위수준임. 왕이만화는일본, 미국, 한국, 홍콩, 대만만화 700여부를포함해 5,000 부가넘는만화작품의온라인저작권을보유하고있음

187 제 4 장시사점및개선방향 175 < 표 4-8> 중국게임 애니메이션사업자의웹툰플랫폼 업체명웹툰서비스비고 알파애니메이션롱투게임즈동석네트워크심천518 애니메이션 U17 ( 有妖气 ) 동만지가 ( 动漫之家 ) 대각충 ( 大角虫 ) 코믹쿨 ( 可米酷 ) 사이트주소 : 사월성공 ( 四月星空 ) 이출시한중국최초의온라인만화서비스 사이트주소 : 년설립된웹툰 / 웹소설플랫폼 2015 년출시된모바일웹툰 / 웹소설플랫폼으로 2015 년 12 월기준매일업데이트되는작품수는 1,000 부로집계됨 사이트주소 : 모바일웹툰플랫폼 중국의대표적인모바일웹툰서비스로코믹쿨, 대각충, 콰이칸등이있으며중국 3대통신사인차이나모바일, 차이나텔레콤, 차이나유니콤등도모바일앱을통해웹툰및도서, 잡지등디지털콘텐츠를공급하고있음 2014 년서비스를시작한콰이칸만화는젊은세대를겨냥하여만들어진웹툰플랫폼으로앱스토어출시후무료어플순위 1위를차지하였음 부카만화는저작권권리가없는일본만화를공급하며 1,600 만이넘는사용자를보유할정도로인기를얻었음 년 11월알파애니메이션이 14.2% 의지분을인수하면서최대주주가되었고이후부카만화는정상적인저작권권리를확보하며공식적인만화플랫폼으로전환하고있음 폭주만화를서비스하고있는 MOMO 사 ( 西安摩摩信息技术有限公司 ) 는캐릭터개발전문업체로다양한애니메이션캐릭터, 만화작품, 동영상시리즈를보유하고있음 차이나모바일은 2010 년모바일을기반으로웹툰, 만화, 애니메이션등의콘텐츠를제공하는모바일동만서비스를출시하였음. 차이나모바일은가입자수 8억명의세계최대이동통신사업자이며애니메이션 만화콘텐츠를서비스하는플랫폼으로미구동만을운영하고있음. 차이나텔레콤과차이나유니콤은각각웹툰플랫폼아이동만 ( 爱动漫 ) 과워동만 ( 沃动漫 ) 을운영하고있음

188 176 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > < 표 4-9> 중국모바일웹툰플랫폼 업체명웹툰서비스비고 콰이칸만화 ( 快看漫画 ) 2014 년서비스를시작했으며 2017 년기준이용자수는 1 억 3,000 만명으로집계됨 대각충 ( 大角虫 ) 동석네트워크에서 2015 년출시한웹툰 / 웹소설플랫폼 미람만화 ( 美蓝漫画 ) 마일랜드의웹툰플랫폼 부카만화 ( 布卡漫画 ) 2011 년저작권권리가없는다량의일본만화를공급하며인기를누림 2014 년알파애니메이션의투자를받음 폭주만화 ( 暴走漫画 ) 시안의 MOMO 사가운영하는모바일웹툰플랫폼 만화도 ( 漫画岛 ) 2014 년출시 미구동만 ( 咪咕动漫 ) 차이나모바일의웹툰플랫폼으로 1 억 5,000 만명의회원보유 아이동만 ( 爱动漫 ) 차이나텔레콤의웹툰플랫폼 워동만 ( 沃动漫 ) 차이나유니콤의웹툰플랫폼 중국의주요 IT업체또는콘텐츠기업들은자사콘텐츠나서비스와연계한부가수익창출의원천으로웹툰서비스를제공하고있으며이는중국진출을준비하는국내웹툰업체의니즈와도부합. 게임, 애니메이션, 출판, 캐릭터, PPL 등타분야와의연계방안을고려하여중국시장진출을준비할필요가있음

189 제 4 장시사점및개선방향 177 웹툰명중국기업세부내용 미스터블루 펀툰엔터테인먼트 심천 518 애니메이션 동석네트워크 만연그룹 ( 漫联集团 ) 웹툰콘텐츠공급을위한본계약체결 만화앱코믹쿨을통해 < 러브컴퍼니 >, < 좀비무사 >, < 카운트다운 7 시 > 등 3 편연재 대각충및바이두티에바등에자사웹툰 45편제공 유료판매수익에대해서공동배분 한국웹툰 60 편수출 진코믹스 IIE STAR 웹툰 < 충 > 의중국수출계약및전략적 MOU 체결 NHN 코미코 바이두 KT 올레차이나모바일 < 표 4-10> 한국웹툰중국수출사례 바이두가운영하는커뮤니티서비스바이두티에바에웹툰콘텐츠제공계약체결 수출작품 : < 낮은곳으로 >, < 설레는기분 >, < 용감한시민 >, < 모두가아름다워진세상 > 등 < 냄새를보는소녀 > 를시작으로다양한작품을차이나모바일의웹툰서비스미구동만을통해연재 중국정부는자국의콘텐츠산업발전 육성을위해그동안해외기업의현지진출을제한하고자국산업을집중적으로지원하는폐쇄정책을펼쳐왔음. 게임, 드라마, 애니메이션, 인터넷동영상콘텐츠까지수입심의, 수입량및편성시간등을엄격하게규제하고있음 중국콘텐츠시장이어느정도시장규모를갖추고안정적인성장을유지하면서중국정부는해외시장에대한단계적문화개방과해외기업유치에관심을쏟고있음. 금융업등서비스업을개방하여경제개혁의발판을마련한다는목표로출범된상하이자유무역지구에서는해외법인설립시지분제한을두지않는등해외기업유치에적극나서고있음 중국은자국문화산업육성을위해개방과규제정책을동시에시행하고있으며국내업체는해외진출시중국정부규제에대한고려가필요함. 현지업체와의협업을통한공동제작은중국시장진출에유리할수있으며정부의심의규제권한이강하기때문에언제어떤방식으로규제조치가이뤄질수도있다는점을염두에두어야함 수년전텐센트의홈페이지에웹툰이서비스되기시작한무렵에는메뉴버튼을수차례찾아클릭하여야웹툰서비스화면에도달할수있었으나, 최근에는전면에등장하여포털트래픽증가에의한광고매출로안정적인수익기반을마련하고있음

190 178 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 몇년전부터텐센트와콰이칸에서비스되며인기를얻기시작한한국의웹툰은이제중국본토작가 ( 중국의웹소설등 ) 들과경쟁하고있음 - 중국웹툰의경쟁력이강화되고, 중국서비스사업자의라이브러리가증가하면서, 수년전에는 MG(Minimum Guarantee) 를주며한국웹툰을확보하여중국내서비스를제안하던방식에서사후정산형태로비즈니스가변화하고있음 특히국내에서서비스되고있는카카오에서의매출상위 10위권에는중국작품이 5개정도랭크되는등중국작품들이우리나라에서도많은인기를얻고있음 - 중국작품들은주로전세계어디에서나통하는로맨스장르위주의작품이대다수인것으로파악되고있음. 그럼에도불구하고아직까지는한국작품이중국산보다는경쟁력이앞서는것으로평가되지만, 중국작품들은대량의물량공세와더불어그경쟁력도증가하고있는것으로평가됨 전통적으로출판만화시장의부흥기를갖지못했던중국은우리나라의웹툰을받아들이기시작하면서자국내포털의트래픽증가와 IP 확보등의산업적발전을모색하여왔음. 이러한중국에서창작된웹툰이이제는우리나라에서도서비스되면서, 우리나라의작품들과경쟁하고있음 - 우리나라온라인 모바일게임의주요수출국이었던중국은우리나라게임수입을통해자국내사용자를확보하면서, 텐센트와같은글로벌기업을탄생시켰음 - 사드이후우리나라게임수입제재조치를강화한이후중국에서는다양한자체개발게임이등장하였는데, 최근에는우리나라모바일게임상위권에진입한중국게임도상당수에이르고있음 - 사드로인한한류수입제재조치에한국만화 웹툰분야는포함되지않아그동안우리나라만화 웹툰의중국진출은사드이전과크게달라진바는없었음 - 점차경쟁력을키워가는중국웹툰콘텐츠에대한우리나라웹툰산업의경쟁력강화를위하여, 관련산업계와정부차원의전략마련이필요하다고판단됨 (3) 미국 북미지역의만화시장은전반적인출판산업의불황속에서도유일하게성장 하고있는영역으로, 출판만화의선전은디지털만화와함께공존의길을모

191 제 4 장시사점및개선방향 179 색한결과로보임. 인쇄만화시장규모는최근몇년간최대규모를기록했으며, 디지털만화는기존의출판만화시장을잠식한다기보다는보완하는것으로나타나고있음. 이러한트렌드의중심에는슈퍼히어로만화들이자리잡고있는데, 슈퍼히어로만화는코믹북, 그래픽노블, 디지털등 3가지포맷모두에서성장세를보였고출판만화분야에서도성장세를보였음 1930 년대부터만화를출판해온 DC 코믹스와마블코믹스를통해서도알수있듯이, 미국의만화유통산업은오랜역사와전통을가지고다른지역과는차별화된시장을형성해왔음. 인쇄만화를코믹북과그래픽노블로구분하여출판하고판매하는방식을대표적예로볼수있는데, 코믹북은매월 1권씩, 24~40 페이지내외의얇은책으로출간되고, 그래픽노블은 6권정도분량의코믹북을 1권으로묶어출간하는것으로대략 6개월에 1권씩간행되고있음 먼저코믹북형태의인쇄만화들은스콜래스틱 (Scholastic Corporation) 이라는어린이출판사와코믹숍 (Comics Shop) 을통해주로유통되고있음. 스콜래스틱은학교, 교사, 부모, 어린이를위한도서와교육용자료를출판, 판매, 유통하는기업으로북클럽이나북페어, 학교등을통해도서를판매하고있음. 오랫동안이러한시스템을유지해온미국에서는학교에서카탈로그를통해원하는도서를신청받고판매하는데, 코믹북도카탈로그에포함되어함께판매되며, 가격은 2~3달러수준임 미국전역에걸쳐약 3,000 여개의지점을갖춘코믹숍은미국만화유통의대표적특징이며, 모든분야콘텐츠의디지털화가급격히진행되고있는현시점에도미국만화유통의핵심으로자리잡고있음. 마블코믹스, DC 코믹스, 이미지코믹스등메이저퍼블리셔의작품을유통하는다이아몬드코믹디스트리뷰터스 (Diamond Comic Distributors Inc.) 가거의독점적으로코믹숍에배급하고있음. 코믹숍은월간으로간행되는코믹북을주로유통하며, 코믹북과관련된각종머천다이징상품을함께판매하고있음. 코믹숍의매장크기에비해유통하는만화와상품의종류가방대하기때문에매월발행되는카탈로그를통한주문판매도겸하고있음. 교환이나환불이안되는대신가장먼저최신만화를접할수있는통로이자수집용아이템을구매할수있는곳으로마니아및수집가들에게인기가있음 한편, 반스앤노블스나아마존같은대형온 오프라인서점체인을비롯한일반

192 180 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 서점에서도인쇄만화가유통되는데, 이곳에서유통되는인쇄만화는대부분그래픽노블의형태로적게는 60페이지에서많게는 500페이지분량의단행본임. 일반서점을통한만화유통은랜덤하우스에서주로배급하는데, DC 코믹스를비롯한메이저퍼블리셔는물론, 망가등을취급하는인디퍼블리셔의그래픽노블도배급하고있음. 최근에는다크호스코믹스가자사의그래픽노블유통사를다이아몬드코믹디스트리뷰터스에서랜덤하우스로변경했음. 일반서점을통한인쇄만화유통은 1년을 3개시즌으로구분하여운영되고있음 디지털만화와출판만화의동반성장을통해가장큰수혜자가된것은 DC 코믹스라고할수있음. DC 코믹스는주요시리즈의재시동 (reboot) 과함께디지털만화와출판만화를같은날출시하는정책을도입하기시작했으며종이책속에디지털만화를다운로드받을수있는코드를실어주어전체적인매출신장을거두었음 다크호스코믹스역시모든타이틀을디지털과종이책으로동시에출간하고있음. 현재다크호스코믹스의디지털매출은종이책매출의 10% 미만인수준이지만점차성장할것으로예측되고있음 디지털만화를판매하는앱은인근지역의만화전문서점을탐색해주는기능을갖고있으며, 만화전문서점들에는그자리에서다운로드받을작품들을추천하는디지털만화코너가생겼음. 앱만화초기에는주로앱내구매기능 (in app purchase) 을활용해다양한만화를구매할수있도록한만화상점앱을통해서만상업적으로의미있는성과들이나타났음. 이러한앱내구매기능은코믹솔로지, 마블코믹스, DC 코믹스등에서만지원가능한것이었기때문에초창기앱만화는주로 DC 코믹스와마블코믹스, IDW, 다크호스코믹스및이미지코믹스의슈퍼히어로코믹북들이었음 그러나만화앱이디지털만화시장의주류로자리잡고시장규모또한커지면서 DC 코믹스나마블코믹스의슈퍼히어로작품이아니면서도높은판매고를보인사례들이등장하기시작하였음. 아치 (Archie) 앱과 스캇필그림 (Scott Pilgrim) 앱, 헬보이 (Hellboy) 앱등이그것으로, 이들은코믹솔로지, 마블코믹스, DC 코믹스의앱들과는달리모두한종류의만화만을소개하는싱글타이틀임. 싱글타이틀만화앱은독립만화콘텐츠, 게임원작의만화콘텐츠, 신디케이트가배급하는신문의연재만화등콘텐츠의

193 제 4 장시사점및개선방향 181 포맷들이점차다양화되며그영역을확장해가고있음 텔레비전드라마및영화와관련된만화앱도하나의흐름을형성하고있다. IDW의대표콘텐츠인 스타트렉 과 트랜스포머 는앱스토어초기에앱만화로선보였음. 이후만화원작인 워킹데드 (The Walking Dead) 가드라마의인기와함께싱글타이틀만화앱으로출시되었고, 폴링스카이 (Falling Sky) 는드라마홍보앱의콘텐츠로만화를연재하고있음 만화원작의 TV 드라마화사례중가장성공작으로 워킹데드 를꼽을수있음. 워킹데드 는지난 10여년간가장높은판매고를기록한만화이며, 코믹솔로지가선보인 워킹데드 앱판매또한좋은성적을보이고있음 현재미국의앱만화시장은대표적인솔루션업체인코믹솔로지 (ComiXology) 와전통적으로미국만화산업을이끌어온콘텐츠저작권소유사마블코믹스및 DC 코믹스간의협력하에점점그규모를확대해가고있음. 이들솔루션업체와콘텐츠저작권소유사는협력속에서도견제하며급격하게변화하는디지털만화의미래를구상하는미묘한관계를유지하고있음 최근에는이미지코믹스가 < 워킹데드 > 시리즈의성과를통해마블과 DC 코믹스의양강구도에균열을일으키며새로운콘텐츠저작권소유사로주목받고있음. 이미지코믹스는장르적오락성과작가주의적개성이강한작품들을주로공개함으로써전통적인슈퍼히어로물에속하지않으면서도주류장르만화분야에서성공할수있음을보여주는사례가되고있음 < 표 4-11> 미국 ios 앱스토어도서분야앱 iphone ipad 1 ComiXology ComiXology 2 Marvel Comics Marvel Comics 3 Jesus Calling Devotional by Sarah Young DC Comics 4 Tip and Trick iphone Secrets Starring Your Storybooks 5 The Walking Dead Dark Horse Comics 6 Bible+ Bible+ 7 Viz Manga for iphone & ipod Touch MeeGeniusl Kid s Books 8 Archi Comics Dora s Ballet Adventure HD 9 Audiobooks Viz Manga for ipad 10 Sonic Comics Life Application Study Bible 11 Dark Horse Comics The Walking Dead

194 182 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 미국에서는앱만화가먼저디지털만화시장을주도하며발전해왔지만, 웹을통한디지털만화의유통또한계속해서시도되고있음. 마블코믹스는코믹솔로지와협력하여앱만화서비스를전면에내세우고있음에도불구하고디지털만화의자체적인웹유통을위해별도로마블디지털스토어를오픈하였음. DC 코믹스역시독자적인웹사이트에서모션코믹스, 인터랙티브만화등을실험하면서디지털만화판매서비스를제공하고있음 회사사이트서비스형태 마블코믹스 DC 코믹스 다크호스코믹스 이미지코믹스 리더스토어 코보북스 룰루북스 스릴벤트 터보데피안트 제이망가 디지털망가 < 표 4-12> 미국주요온라인만화서비스 manga graphic novels 메이저출판사웹 제 3 출판사웹 e 북파일다운로드 개인출판서비스 일본만화웹 최근아이패드와안드로이드기반의태블릿기기들, 킨들을비롯한이북리더기들뿐아니라터치인터페이스를지원하는윈도우 8 기반태블릿기기들까지등장하면서휴대용기기들간의경쟁이심화되었음. 그러나만화콘텐츠의경우는앱을중심으로성장해왔으며, 이북리더기가시장에서보조적인역할을하는구도가당분간지속될것으로전망되고있음. 코믹솔로지를비롯한만화앱이만화전문서점의외양을갖추고모든형식과종류의만화를보여주는방식을취하는반면, 이북리더기에서제공되는만화는종합서점의일부품목으로만화를갖추고있는형식이라할수있음 미국내이북시장은 ios에기반한아이패드와안드로이드기반의아마존킨들간경쟁으로좁혀진다고할수있음. 이중아마존의온라인도서판매생태계와잘연결된킨들이북리더기는디지털도서유통에서해마다새로

195 제 4 장시사점및개선방향 183 운기록을경신하며시장을확대해가고있음. 또한 e-잉크기반의이북리더기들이스마트폰과태블릿의등장에대응하기위해컬러디스플레이와터치기능을갖춘스마트기기로진화하면서이시장의꾸준한성장이기대되고있음 만화앱을통한유통과비교할때, 이북리더기를통한만화콘텐츠의유통에서는그래픽노블포맷이높은비중을차지하고있음. 현재킨들, 누크, 아이북스에는모두비슷한양의만화콘텐츠가업로드되어있는데, 이들은모두미국만화시장의주요포맷인주간발행타이틀이아니라주간발행타이틀을묶은그래픽노블포맷들임 현재까지상황을종합해보면, 이북리더기는미국내디지털만화유통에서주력채널로활용되고있지못하고있음. 그러나제 3 주자인코보 (Kobo) 가다크호스코믹스와전략적제휴를맺고다크호스의만화를폭넓게소개하는등차별화를위해노력하고있음 (4) 프랑스 유럽지역에서한국웹툰은주로인터넷커뮤니티나콘텐츠공유사이트를통해확산되는데, 한국웹툰을세계로확산시킨주요루트는 망가폭스 (mangafox) 임. 세계각국의만화 1만여종이영어로번역돼업로드되는만화공유사이트인망가폭스는저작권이보장되지않는불법사이트지만세계만화의추세와인기를알수있는상징적공간으로작용한다. 바토토 (batoto) 역시불법만화공유사이트인데, 이곳에서한국웹툰은영어뿐아니라필리핀어, 터키어, 스페인어, 포르투갈어, 이탈리아어, 독일어, 루마니아어, 폴란드어로번역돼업로드되고있음 대부분의권역과국가에서미국과일본만화가주류시장을점유하고있는데반해, 프랑스만화시장은자국만화의출판과소비비율이비교적높은편임. 프랑스는유럽만화시장에서독일과함께가장큰시장규모를보유하고있으며, 벨기에와함께프랑스어권출판 만화시장을형성하고있음. 프랑스만화시장은델꾸르, 미디어파티시페이션스 (Media Participations) 2), 2) 다르고, 뒤피, 롬바르등프랑스 - 벨기에만화분야의유명출판사들을계열사로두고있음

196 184 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > MC 프로덕션, 플라마리옹그룹, 글레나그룹등 20개정도의대형출판사가전체출판부수의 75%, 판매량의 80% 이상을차지하고있음 프랑스내잡지와도서의비중은거의 1:1이며, 낮은재판비용으로전체시리즈를하나로모아재출간하는인터그랄 (integrals) 버전도급격한성장세를보여왔음. 이러한현상에대해일부전문가들은지난세대들이 < 틴틴 (Tintin)> 이나 < 아스테릭스 (Asterix)> 등의프랑스 -벨기에전통만화를읽으며자란데에반해, 이전세대와문화적으로변별적인입장을찾고자하며유럽만화의엘리트주의를기피하는신세대들이일본만화에대거몰입하기시작했다는분석을제시하고있음. 또한프랑스어권만화가예술성과문학성을중시하여고가의가격을책정한데반해, 일본만화는낮은가격으로재미를주어상업적성공의조건을갖추고있다는분석도있음 한편, 한국만화역시앙굴렘국제만화페스티벌의 한국만화특별전 을기점으로급성장했는데, 3) 이러한배경에는한국정부의만화수출지원정책이존재하고있음. 한국만화의프랑스진출은 2006 년까지급격히성장하여 2006 년에는 259종의한국만화가진출했고, 프랑스내번역만화시장의 14.8%, 아시아만화시장의약 18.4% 를차지하였음 그러나한국정부의수출지원정책이장기적으로유지 관리되지못함에따라정부지원으로프랑스에한국만화를출판했던출판사들이현지의인기도에따라연재를중단하는일들이빈번하게일어났으며, 이는한국만화의이미지하락으로이어졌음. 이에따라 2007 년에는한국만화의신간발행수가전년대비거의반감했으며, 현재까지도지속적으로감소하는추세를보이고있음. ACBD 자료에따르면, 2015 년프랑스내한국만화의신간발행수는 21 종이었으며, 시장점유율역시번역만화시장의 0.9%, 아시아만화시장의 1.4% 를차지하는데그친것으로나타났음 프랑스에서는 2011 년에유럽최초의디지털만화플랫폼인 델리툰 이신설되었음. 프랑스최대만화출판사인카스테르망의편집장디디에보르그 (Didier Borg) 가대표를맡은델리툰은 2014 년말기준약 400편의유럽작가들의작품을배급하고있음 3) 2003 년도깨비라는만화사가프랑스어권국가들에서한국만화를본격적으로출간하기시작했으며, 이후프랑스어권은유럽에서가장큰한국만화시장이됨

197 제 4 장시사점및개선방향 185 프랑스웹툰서비스플랫폼델리툰홈페이지예시 2016 년에는국내탑코믹스의웹툰플랫폼 탑툰 이델리툰에자사의인기웹툰 20여개를서비스하기로하고수출계약을맺었음. 델리툰에서연재중인작품은 < 살아있다 >, < 프랑켄조 >, < 오필리아 > 등의성인웹툰 10여개와 < 밸런스 >, < 보통남자 >, < 캠핑은빡세 > 등의비성인웹툰 10여개로구성돼있음 현재델리툰에서연재되고있는한국웹툰은아직연재주기가획일화되어있지는않으며, 모든언어는프랑스어로번역되어있음. 단, 만화에서쓰이는의성어는명확한전달을위해수정되지않고한국어와프랑스어를같이노출하고있음 < 표 4-13> 유럽주요온라인만화서비스 종류 Comics by ComiXology Comic Blitz Marvel Unlimited 특징 아마존소유로세계최대의디지털만화플랫폼임 마블과 DC 를제외한거의모든출판사의만화를서비스함 운영체제 : 안드로이드, ios, 윈도우 넷플릭스나아마존프라임과유사한서비스로월정액 $10/ 7 로앱내모든만화의무제한구독이가능하며, 1GB 의오프라인구독권도제공 Dynamite, Valiant 등과제휴 운영체제 : ios 연간 $69/ 48 로마블소유의 17,000 여만화구독가능 단, 신규만화의오프라인출시후 6 개월후에온라인무제한접속가능 운영체제 : 안드로이드, ios

198 186 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 종류 2000AD Kindle Dark Horse DC Comics Image Comics IDW Comics Crunchyroll Manga 특징 100% DRM 프리서비스로모든종류의리더기에서사용이가능하나, 카탈로그가많지않아공식홈페이지를통해야하는불편이있음 운영체제 : 안드로이드, ios, 윈도우 일반도서뿐아니라많은종류의만화구매도가능 운영체제 : 안드로이드, ios, 윈도우 < 에일리언 >, < 할로 >, < 버피 >, < 헬보이 > 등다크호스코믹스의모든신작만화들을구매하여읽을수있으나, 패키지딜은제공하지않음 운영체제 : 안드로이드, ios 버티고 (Vertigo) 브랜드를제외한 DC 코믹스의모든작품을취급하며, 무제한구독서비스는제공하지않음 운영체제 : 안드로이드, ios 이미지코믹스의만화를구매하여읽을수있는스토어앱으로코믹솔로지스토어의한버전임 아마존아이디를그대로사용할수있으며, 기기간동기화가가능함 운영체제 : ios IDW 코믹스의온라인스토어임 운영체제 : 안드로이드, ios 일본애니메이션스트리밍서비스로잘알려진크런치롤이제공하는일본만화앱으로일본내최신히트만화제공 다수의만화에대해무료구독이가능하며, 프리미엄월정액 ($7/ 5) 가입자는무제한구독가능 운영체제 : 안드로이드, ios (5) 동남아시아 최근만화산업에서인도네시아, 태국, 말레이시아, 베트남등아시아의신흥시장의약진이두드러지고있음. 동남아시아지역의만화산업은이제시장이형성되는단계로향후성장속도는중국보다도빠를것으로전망되고있음. 이에따라만화산업에서일본이차지하는비중은점진적으로감소하고이를동남아시아국가들이대체해나갈것으로분석되고있음 동남아시아국가들은, 아직디지털인프라가충분히발달하지못해디지털만화시장의산업화가완전히형성되지못한상태이며주로일본의출판만화를중심으로성장해왔음. 최근에는한류열풍에힘입어한국만화가현지에소개되고있어동남아지역만화산업은일본및한국만화번역작품이주를이루고있음 동남아국가들의경우, 낮은소득수준에비해콘텐츠소비가격이높게책정되어콘텐츠불법복제가빈번히발생하고있음. 말레이시아의바토토 ( 사이트에서한국만화불법유통건수는 600편에달하며그외다수의디지털만화사이트에서여러건의저작권침해사례가

199 제 4 장시사점및개선방향 187 발견되었음. 만화콘텐츠불법유통은인쇄만화스캔또는웹툰의소프트웨어를캡처한뒤현지어번역작업을거쳐개인블로그나 P2P 사이트, 만화공유사이트등을통해유포되고있음. 아래그림과같이불법유통콘텐츠는현지어번안과정에서의성어등이한국어그대로노출되는경우가많음 < 태국 / 망가타이 ( < 말레이시아 / 콤포팝 ( [ 그림 4-11] 동남아시아만화사이트내한국만화서비스이미지 유료콘텐츠구매인식미흡과낮은소득외에아시아주요국가의소비자들이합법적인경로를통한자국어로번역된한국만화저작물을접하기어렵다는점때문에도자국어서비스가되는인터넷, 웹하드등불법서비스를이용하는것으로추정되고있음 콘텐츠불법유통을차단하기위해서는지속적인모니터링과저작권불법실태에대한이슈화가필요하다고할수있음. 또한, 저작권침해가빈번하게발생하고있는아시아국가의정부및관련기관을대상으로온라인불법다운로드, 불법복제및유통에대한적극적인단속을요청할필요가있음. 실제동남아국가에서는콘텐츠불법유통이만연해있고이에대한인식자체가미흡하기때문에단기간에콘텐츠유통정상화를기대하기는어렵겠지만지속적인모니터링과개선요청은아래사례처럼성과를나타내기도함

200 188 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > [ 그림 4-12] 한국웹툰불법유통시정사례 태국 태국의만화시장은일본 한국만화를중심으로성장해왔으며최근, 현지만화인기도높아지고있음. 대표적만화출판사로는시암출판사, 이큐플로스, 부라팟코믹스등이있음 디지털만화산업은점차산업화로접어드는단계이나, 기존인쇄만화의디지털화는거의진행되지않은것으로나타나고있음. 시암인터코믹스등태국내주요만화매체들은만화단행본판매에서좋은성과를거두고있기때문에디지털만화에대한필요성을크게느끼지못하고있어만화의디지털유통이본격화되려면다소시간이소요될것으로분석되고있음 그러나젊은층을중심으로만화에대한수요가높기때문에인터넷인프라확대와스마트폰보급확산은디지털만화및웹툰에대한소비로이어질가능성이높아지고있음. 향후시장전망에서는유무선인터넷및스마트기기보급이빠르게확대되면서디지털만화시장역시빠르게성장하며기존인쇄만화를대체해나갈것으로예상되고있음 인도네시아 인도네시아의만화시장도다른동남아국가들과마찬가지로디지털만화산업

201 제 4 장시사점및개선방향 189 은태동하는단계로시장매출규모는미우미미한수준임. 인도네시아는 1970 년대부터미국, 중국, 유럽등으로부터만화를수입해왔으며 < 나루토 >, < 원피스 > 등일본만화의인기가높아주로일본만화를수입하고배급하고있음 인구구성비율중젊은층비중이높아인터넷 모바일서비스수요는빠르게성장할것으로예상되고있음. 시공간에구애받지않고소셜네트워크서비스사용이가능한스마트폰은젊은세대의필수품으로그인기가점점더커지고있고, 스마트폰보급률도빠르게증가하고있음 인도네시아는인터넷인프라및스마트폰보급이빠르게진행되면서만화콘텐츠의유통구조에도빠르게변화가일어나고있음. 그러나인쇄만화에대한수요가여전히높아향후 5년동안인쇄만화시장은또한평균 10% 가까이확대되며계속해서만화산업의성장견인차역할을할것으로분석되고있음 베트남 베트남의만화시장규모는아직은주요수출대상에오늘정도의수준은되지못하고있으나점진적인성장세를유지해오고있음. 베트남역시일본만화의인기가높아다수의일본만화단행본이수입되거나원판을현지어로번역 출판하는방식이주를이루고있음. 디지털만화시장역시빠르게성장하고있으나아직까지는시장규모가미미한수준이라고할수있음 베트남은동남아국가중에서도한국만화에대한인기가높은지역으로다수의한국만화가출판되었음. 베트남에알려진한국만화로는이철의 <4분요리 >, 만화뿐만아니라게임으로도수출된전극진, 양재현의 < 열혈강호 > 등이있음

202 190 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 4. 한국만화 웹툰해외진출활성화를위한제언 (1) 만화 웹툰장르의해외마케팅을위한네이밍필요 2000 년대초반부터프랑스의앙굴렘국제만화페스티벌, 미국의코믹콘, 독일의프랑크푸르트북페어등에한국관을설립하고국내만화를소개하면서우리나라의만화 (Manhwa) 브랜드의마케팅이본격적으로시작되었음. 일본의망가 (Manga) 가서구사회를비롯하여전세계에잘알려진브랜드이기때문이기때문에 만화 라는브랜딩을통해마케팅을시작한지 20여년이지난지금까지도우리나라만화는일본의망가의한장르정도로인식되는경향이있음 해외에서 K-Pop 이음악한류로확고한브랜드를구축한데반해 만화 는아직까지한국의콘텐츠라는브랜드이미지를구축하지못하였음. 그러한와중에우리나라에서는출판만화를대표하는 만화 라는장르와는별개의제작및유통방식을채택하고있는 웹툰 이라는장르가등장하게되었음 엄격하게정의하면웹툰이라는장르는인쇄만화를스캔또는캡처하여서비스하는디지털만화 (Digital Manhwa) 와는구별되는새로운형태의콘텐츠장르라고할수있음. 그러나우리나라에는일부기관의통계보고서에서조차웹툰과디지털만화의정의가혼재되어사용되고있는데, 이는산업계전반에네이밍 (Naming) 의혼란을가져올수있는요인이되고있음 또한해외수출을위한마케팅에있어서도 20년가까이브랜딩해온만화라는브랜드대신에웹툰을사용하기도하는데, 우리나라의만화브랜드가해외시장에서자리잡지못한상황에서새로운브랜드의도입은해외소비자들에게혼란을초래할수있음 따라서향후만화 웹툰분야의국내산업활성화와해외브랜딩강화를위해서는정부기관, 산업계, 학계등이참여하여국내만화장르의네이밍에대한논의가필요해보인다고할수있음 가칭 K-Toon 등의해외마케팅용네이밍을관련산업계에공모하여, 만화와웹툰장르를아우르는명칭을지정하고사용하는방안을고려해볼필요성이있음

203 제 4 장시사점및개선방향 191 (2) 만화 웹툰장르차별성에따른지원필요 일부산업계에서는한국정부의만화 웹툰산업수출지원이주로웹툰분야에치중되어있다는의견이있음 - 우리나라만화 웹툰산업의주력장르가되어있는웹툰은해외에서는중국과동남아일부국가에서수요가있는제한된장르라는의견 한국의웹툰이글로벌경쟁력을갖추고있으며, 최근에는일본만화산업계에서도경계를하고있다는의견도있음 - 몇년전부터웹툰의수요가증가하였던중국과태국등아시아지역뿐아니라, 최근에서유럽국가인프랑스에서도서서히웹툰의수요가생겨나고있음 - 특히유럽에서개최되는만화공모전에세로스크롤의컬러만화가출품되는등한국웹툰의창작방식이그범위를확대해가는양상임 위와같이전문가들사이에서도의견이갈리는만화 웹툰의해외진출을위해서는권역별맞춤형지원정책수립이필요하다고판단됨 구분 국가 만화분야전략시장 일본, 미국, 프랑스, 웹툰분야전략시장 중국, 인도네시아, 태국, 대만, 베트남 일본, 미국, 프랑스등전통적으로인쇄만화가강세인만화산업선진국의경우우리나라웹툰의수요가일부존재하기는하지만, 아직까지는단행본위주의시장이주류를이루고있음. 또한일본이나미국등에는우리나라웹툰플랫폼이이미수년전부터진출해있어, 정부차원의해외진출지원효용성이인쇄만화의지원보다는떨어지는경우가생길수있음 최근우리나라웹툰수출의주요국이었던중국의경우국내플랫폼의진출이불가능해, 개별적인 CP나에이전시를통한웹툰수출이주로이루어져왔음. 또한게임, 드라마등다양한 2차저작물을위한 IP 판매도활성화되어있어지속적인정부지원이필요하다고평가됨 인도네시아, 태국등우리나라웹툰수요가크게증가하고있는동남아시아신흥국가들에대한진출지원도더욱활성화되어야한다고판단됨

204 192 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > (3) 동남아시아시장에대한집중지원필요 중국, 미국, 일본에이어최근몇년사이동남아시아지역에서의한국웹툰에대한수요는빠르게증가하고있는것으로파악되고있음 - 특히태국과인도네시아에서는가시적인수출성과가나타나고있으며, 해당국가의디지털인프라발전과함께한국웹툰에대한수요도급증하고있음 - 대만의경우여전히일본만화가강세이지만, 한국만화의수요가점차증가하고있는것으로파악되고있음 - 베트남의경우아직까지출판만화와교육용서적이강세임. 베트남내에서의콘텐츠전반의수요가증가하고있고, 한류또한빠르게확산되고있어향후우리나라만화 웹툰의의미있는잠재시장이될수있을것으로평가되고있음 동남아시아는콘텐츠산업이빠르게성장하는신흥시장으로꼽히나아직시장이성숙하지못했고콘텐츠유통인프라가체계화되지못한상태임. 동남아시아시장에서특이할점은유선인터넷서비스가안정화되기이전에스마트폰사용인구가급격하게늘면서모바일인터넷산업이빠르게확장되고있다는점임 동남아시아에서의한류콘텐츠에대한인기가높기때문에국내업체들의우수한콘텐츠와앞선 IT/ 모바일기술은현지진출가능성을높여줄것으로판단되고있음. 또한라인, 카카오톡등국내주요메신저들이진출해있는국가들이다양하게분포되어있어, 이지역에서의한국만화 웹툰에대한수요는빠르게증가하고있음 동남아시아시장에서콘텐츠업체들이겪는공통적인문제로불법유통과지적재산권침해를꼽을수있음. 동남아국가에서한국만화의불법침해는주로온라인을통하여이루어지고있는데한국웹툰의경우, 온라인상에서양질의콘텐츠가주기적으로업데이트되고이미지캡처가용이하여불법복사가빈번하게발생하고있음. 저작권보호를위한우리정부및기업의요구와노력으로점진적인개선이이뤄지고있는상황이지만지속적인모니터링과단속강화가필요하다고할수있음 동남아시아지역은거의모든콘텐츠분야에서우리나라의수출전략지역으로평가되고있음. 만화 웹툰은콘텐츠자체뿐아니라, 다양한유관콘텐츠의원천 IP로역할을하고있어이지역의수출확대를위한집중지원이필요하다고평가됨

205 제 4 장시사점및개선방향 193 (4) 세부사업제안 가. 한국공동관지원방식개선 KOREA 브랜딩보다는작품홍보필요 - 한류등의영향으로해외콘텐츠전시회의한국공동관에서이제우리나라의브랜딩수요는비교적낮아졌다고볼수있음 - 현재베이징도서전과프랑크푸르트북페어에서구축되는한국관에서, 우리나라의국가브랜딩보다는참가회사의개별작품홍보에더많은지원을할필요성이있다고판단됨 주제전시등사전현지행사에맞게기획된공동관필요 - 현지행사의특성을잘파악하여, 매년다른컨셉과디자인으로 주제전시 를시행하는방안을검토해볼필요성이있음 - 해외에서개최되는만화 웹툰전시및도서전에서는해외유명아티스트들의작품을일반관객들에게홍보할수있게현혹적으로전시관을구축하는사례들이많음. 이러한작가및작품중심의전시관구축을통해일반관객뿐아니라바이어들의방문을증가시킬수있다고판단됨 - 특히일본, 미국, 중국등우리나라만화 웹툰의 IP가 2차저작물로활용될가능성이높은국가의경우한국관구축시우리나라만화 웹툰원작의영화, 드라마, 게임성공사례들을동영상으로홍보하는전시형태를추진할필요성이있음 해외네트워크가부족한국내산업계에게해외전시회참가시가장중요한부분은비즈매칭이라고할수있음 - 현재 KOCCA 에서개최하는 K-Story 등해외피칭행사나유관기관에서개최하는개별국가마케팅방문사업등의경우비교적비즈매칭이잘이루어진다고볼수있음 - 한국공동관을개최하는행사에있어서도사전비즈매칭에좀더많은시간과예산을배정하여, 참여업체들의비즈니스미팅성과를극대화할필요성이있음

206 194 만화 웹툰해외진출성과조사및향후진출방향연구용역 < 최종보고서 > 나. 코믹콘참가 코믹콘행사에한국관검토필요 KOCCA 에서진행하다가중단된미국코믹콘의한국관지원을추가로고려해볼필요가있음 코믹콘이 B2C 위주의행사이기는하지만, 주요출판사및에이전시등이참가하고있어 B2B 비즈니스도이루어지고있음. 영어권만화산업의중심국가에서가장큰만화산업관련행사이므로 B2C와 B2B를겸비하여지원할필요성이있음 최근몇년간, 전세계콘텐츠산업의 B2B 마켓이하락세를맞이하고있음. 이러한경향에는다양한원인이있는것으로파악되고있는데, 콘텐츠산업이점차글로벌화되면서, B2C를포함하는일반관객의홍보를병행하는행사들이커다란성공을거두고있는것이하나의원인으로분석됨 구분 샌디에이고코믹콘개요 개최일시개최장소행사주최홈페이지행사규모주요특징 2019 년 7 월 18 일 ~21 일 샌디에이고컨벤션센터 / 미국캘리포니아주샌디에이고 (San Diego Convention Center) Comic-Con International: San Diego 전시면적 : 460,000ft² 참관객규모 : 약 130,000 명 (2018 년 ) 이밖에도 700 건에가까운이벤트가프로그램으로구성되며, 수천명의특별게스트들이참여함 1970 년 3 월 21 일 San Diego s Golden State Comic-Minicon 이라는 1 일행사의성공으로같은해 8 월 1 일부터 3 일까지 3 일간의샌디에이고코믹콘 (San Diego s Golden State Comic-Con) 행사가개최됨 이후 2 차례의개명을거쳐 1973 년현재의샌디에이고코믹콘이되었으며 2019 년 50 회를맞이함 2000 년대에들어서면서부터는할리우드영화산업이참여하게되었고게임과애니메이션, 완구, 문구, 캐릭터, 피규어산업에이르기까지연관산업의복합적인행사로확대함 만화를중심으로애니메이션, 영화등다양한엔터테인먼트상품들이거래되는미주권최대전시회이며, 특히 SF 와판타지문학장르에관심이높음 주요참가자 : 만화창작자, SF/ 판타지작가, 영화및텔레비전감독, 프로듀서, 작가등대중문화관련창작자