중국기계산업의구조고도화및경쟁변화와시사점 1. 서론 제조업경쟁력의근간이되는기계산업 1) 은수주형산업으로산업경기의선행지표가되며각산업에생산설비를공급하는기간산업으로서산업간전 후방연관효과가매우크다. 기계산업에서사용되는기술은오랜기간동안의기술혁신을통한축적형기술로서, 기술및제품의검증

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산업포커스 중국기계산업의구조고도화및경쟁변화와시사점 요 약 제조업경쟁력의근간이되는기계산업의중국성장세와구조고도화가빠르게진행되고있다. 수출입측면에서의무역경쟁력이꾸준히개선되는추세이며, 우리나라에대한기계류수출도매년확대되면서 50억달러에육박하고있다. 중국기계산업의특성은세계 1위생산및수입수요유지와더불어자국내시장의빠른국산설비대체를들수있다.

한중무역경쟁력관점에서중국은지속적으로기계산업수출이증가하면서세계전체수출의 11.5%(2014년 ) 를차지한반면, 우리나라는동점유율이 3.1~3.2% 수준에그치고있는것으로나타났다.

1 산업포커스 중국기계산업의구조고도화및경쟁변화와시사점 요 약 제조업경쟁력의근간이되는기계산업의중국성장세와구조고도화가빠르게진행되고있다. 수출입측면에서의무역경쟁력이꾸준히개선되는추세이며, 우리나라에대한기계류수출도매년확대되면서 50억달러에육박하고있다. 중국기계산업의특성은세계 1위생산및수입수요유지와더불어자국내시장의빠른국산설비대체를들수있다. 굴삭기의경우샤니, 유공, 산동, 하동등약 16개업체가다양한굴삭기를공급하면서중국내시장점유율이 44% 에이르고있는데불과 10년전중국업체의자국내시장점유율 (5%) 과비교할때괄목할만한성장세로평가된다. 중국기계산업은구조고도화도꾸준히추진되고있는데, 핵심공정 CNC 비중 을 2015년 33% 에서 2025년에 64% 까지높일계획으로있는것은우리에게시사하는바가크다. 한중무역경쟁력관점에서중국은지속적으로기계산업수출이증가하면서세계전체수출의 11.5%(2014년 ) 를차지한반면, 우리나라는동점유율이 3.1~3.2% 수준에그치고있는것으로나타났다. 중국기계산업의성장세와경쟁력변화에도불구하고동분야정책입안책임자가지적한문제점가운데우리가눈여겨볼부분은첨단기계장비의공급이부족하고, 핵심부품을여전히수입에의존하고있다는점그리고중국산첨단기계류제품의현지판매어려움등이다. 일부제품은이미선진수준에도달하였으나자국내시장에서의인지도와채택률이여전히높지않다는점은 2000년대중반이후우리의애로사항과흡사하다. 대중국기계류수출을꾸준히확대하기위해서는첨단고급기계류와핵심부품그리고복합금형과같이여전히중국내수입비중이높은품목들의대외경쟁력강화가중요하다. 아울러신뢰성확보및인지도가중요한 ICT 제조장비류등의수출확대전략도요구되는시점이다

2 중국기계산업의구조고도화및경쟁변화와시사점 1. 서론 제조업경쟁력의근간이되는기계산업 1) 은수주형산업으로산업경기의선행지표가되며각산업에생산설비를공급하는기간산업으로서산업간전 후방연관효과가매우크다. 기계산업에서사용되는기술은오랜기간동안의기술혁신을통한축적형기술로서, 기술및제품의검증기간과신뢰성획득기간이타산업에비해상당히긴편이다. 전체공정을자동화하기어려운제조특성을가짐에따라기술인력에대한높은의존도를보이며개발된신제품을판매하기위해서는구체적수요와품질에대한신뢰도필수적으로요구되는선진국주도형산 1) 이하에서기계산업은협의의개념인일반기계산업을통칭함. 업이다. 이러한기계산업의중국성장세와구조고도화가빠르게진행되고있다. 기계류수입규모가여전히세계 1위를기록하고있지만수출입측면에서의무역경쟁력도꾸준하게개선되는추세이다. 우리나라로부터의기계류수입금액이 2011년 120억달러를정점으로 2015년에는 100 억달러를약간상회한수준인데반해우리나라에대한중국기계류의수출액은매년확대되면서 50억달러 (2015년기준 ) 에육박하고있는상황이다. 이하에서는중국기계산업의구조고도화추이를살펴보고기계관련추진정책및 2025 계획과경쟁력의변화를살펴본다음, 우리에게주는시사점을제시하고자한다. 2. 중국기계산업의수급구조및구조고도화추이 (1) 중국기계산업의수급구조변화중국의기계생산은주요기종을중심으로 2011 년까지빠르게확대되다가이후증가세가둔화되고있다. 대표적기계류인공작기계의경우, 2005년중국의생산규모가불과 33억 9,400만달러에서 2006년 71억달러로급상승한데이어, 140억달러 (2008년), 209억달러 (2010년) 로불과 5년전에비해 6배이상확대되었다. < 그림 1> 중국공작기계생산규모변화추이 ( 백만달러 ) 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, 자료 : 미국 Gardner사자료를토대로산업연구원 (KIET) 작성. 22 KIET 산업경제

3 < 표 1> 중국기계산업의수급구조특성변화 특성변화 생산 - 세계최대생산국 ( 공작기계기준세계전체의 29.3%) 이지만, 주로내수에의존, 내수증가와더불어지속성장예상 내수 - 세계최대시장으로지속적인성장이예상되지만, 인도, 베트남등신흥기계류시장에비해성장세둔화 수출 - 품질및기술문제등으로미국이나독일, 일본은물론한국기계류에비해경쟁열위이나범용설비위주로수출지속확대 수입 - 고급기종및핵심부품중심으로수입이이루어지고있으며중국의성장세둔화에도불구하고여전히세계 1위규모유지 자료 : 산업연구원 (KIET) 작성 년도중국의공작기계생산규모가 282 억 7,000만달러를기록한이후중국및세계경기부진으로 2014년에는 238억달러에그친것으로추정 2) 된다. 그러나절대적인세계 1위생산국의위치를점하고있는데 2위, 3위생산국인독일과일본의공작기계생산규모가 2014년에각각 130억달러, 128억달러로중국의 55% 수준에그치고있는것이이를반증하고있다. (2) 중국기계산업내품목및특성변화추이 중국기계산업의특성을보면, 세계시장에서의 1위생산및수입수요유지와아울러자국내시장의빠른국산설비대체를들수있다. 주요기종인굴삭기를기준으로할때, 중국내 2) 미국 Gardner 추정치이며, 공작기계생산국별비교를위해중국의생산규모도위안화가아닌미달러로발표하고있음. 시장점유율을보면고마츠, 히다치, 코벨코등 6 개일본기업브랜드가 2만 823대 (2013년기준 ) 로전체의 25.3% 를차지하고있다. 우리나라는두산인프라코어, 현대중공업등의굴삭기공급대수가 1만 3,910대로 16.9% 를차지하고있으며, 구미기업은캐터필러사와볼보사를중심으로 13.9% 의점유율을기록하고있다. 반면에중국업체는샤니, 유공, 산동, 하동등약 16개업체가다양한굴삭기를공급하면서중국내시장점유율이 44% 에이르고있다. 불과 10 년전중국업체들의자국내시장점유율이 5% 미만에그친것을감안할때괄목할만한성장세를보이고있는것으로평가된다. 중국내에서자국기업들의저변확대가일본이나구미기업들의주력공급기종에비해우리나라기업들이주로공급하는기종중심으로이루어지면서한국의중국내내수시장유지에어려움을겪고있는실정이다. < 표 2> 중국굴삭기시장점유율 2013년현황 일본기업 중국기업 한국기업 구미기업 대수 ( 대 ) 20,823 36,215 13,910 11,440 비중 (%) 자료 : 중국공정기계협회

4 중국기계산업의구조고도화및경쟁변화와시사점 (3) 중국기계산업의구조고도화추이중국기계산업은생산및수출규모등양적측면에서빠르게성장하고있는데중국정부및관련기업들의노력으로동분야의구조고도화도꾸준히진행되고있다. 기계장비의구조고도화를쉽게확인하고여타국가와비교해볼수있는지표가 생산설비의 NC 화율 이다. 동수치는전체생산설비가운데수치제어장치가장착된설비의비율을의미한다. 공작기계를기준으로할경우총생산대수에서 NC공작 기계의생산대수가차지하는점유율을통칭한다. 중국제조 2025 자료가운데중국정부가지향하고자하는관련지표 핵심공정 CNC 비중 을보면, 2013년 27% 수준으로나타나고있다. 중국정부는동수치를 2015년 33% 에이어향후 50%(2020년 ) 에서 64%(2025년 ) 까지높일계획으로있다. 중국이기계산업분야에대한생산구조고도화는물론장착하고자하는장비의구조고도화즉수요설비의구조고도화를동시에시현하고자하는것을의미하는것으로우리에게시사하는바가매우크다. 3. 중국의기계산업정책변화와구조고도화전망 (1) 중국의기계관련추진정책과 2025 계획중국의경제적성과를보면, 1990년대개혁개방정책시행이후고속성장을거듭해오면서질적강화에주력하고있다. 2000년대후반이후 세계의공장 인동시에 세계의시장 으로등장, 내수점유율을확보하면서세계시장에진출하는기계 류대형민간기업도속속나타나고있다. 동북3성에위치하고있으면서공작기계를생산공급하는심양제1기상창의경우공작기계연간생산규모면에서일본의야마자키마작이나독일의 DMG 등세계최대기업들을능가하고있다. 연구개발추진과관련한주요정부기관은국무원, 과학기술부, 국가자연과학기금위원회, 중국 < 표 3> 중국 12 차 5 개년계획중기계부문의발전방향 발전목표 장비제조업 - 기반기술, 기초소재, 기초부품등의연구개발, 시스템통합등의수준제고, 중요기술관련장비의연구개발과산업화강화, 주요장비의지능화추진 - 생산형제조에서서비스형제조로전환, 제품의디지털화, 생산의녹색화, 기업정보화추진, 전략적신흥산업및기초시설등중점영역필요장비육성 - 주조, 단조, 용접, 열처리, 표면처리등기반기술의전문화생산추진, 베어링, 기어, 모형, 액체압력, 자동제어등요소부품수준향상 자료 : 国民经济和社会发展内地十二个五年规划纲要 ( 中国中央政府网站 KIET 산업경제

5 < 표 4> 중국 12 차 5 개년계획중기계관련전략형신흥산업의발전방향 발전목표 첨단장비제조 - 항공장비, 위성및응용, 궤도교통장비, 지능제조장비중점육성 - 신형국산간선및지선항공기, 일반항공기, 헬리콥터등의산업화플랫폼건설 - GPS, 원격탐지, 통신등위성이조성한공간기초시설프레임구축 - 지능제어시스템, 고급수치제어공작기계, 고속열차및도시궤도교통장비등발전 자료 : 国民经济和社会发展内地十二个五年规划纲要 ( 中国中央政府网站 과학원, 공업정보화부, 각성 시 자치구의공립연구소등이있는데중국과학원은중국내최대연구기관으로과학기술기초연구뿐아니라응용분야를포함한부문에서국가경쟁력강화에기여하고있다. 중국은 2010년 10월 중국국민경제 사회발전제12차 5개년계획요강 ( 이하, 경제 사회 12.5계획 ) 을공표하였다. 과학기술중장기계획 의 8개첨단기술을바탕으로자원 에너지소비량이낮고경제성장에기여할 7대전략적신흥산업을지정하여집중육성한다는방침을제시한것이다. 주요변화내용으로는 경제 사회 12.5 계획 에서는 7대전략적신흥산업이 GDP에서차지하는비율을 2015년 8%, 2020년 15% 달성을목표로정하였고, 기계관련분야로는장비제조업의생산성향상과첨단장비제조분야중점육성을목표로하였다. 이후중국공업정보화부 (MIIT) 는차세대제조업에대한비전을담은 중국제조 2025 계획을발표하였다. 중국제조 2025 는 제조대국 에서 제조강국 으로의전환을목표로네트워크화 디지털화 지능화기술의개발 이용, 공업화와정보화의고도융합실현등을추진하고자하며, 첨단장비구축은물론, 인터넷과제조업과의융합촉진등행동 계획마련에초점을두고있다. 중국과학원은유비쿼터스와그린제조에초점을맞춘 2050년을위한연구개발로드맵 도공표하였다. 유비쿼터스네트워크기술의구성요소로제품디자인시스템, 제조정보기술시스템, 기업관리정보기술시스템, 인텔리전트장치제조시스템, 전자상거래시스템에초점을두고있으며, 그린제조기술 의요소기술로는 그린자원전환프로세스, 신에너지대체기술, 분산형그린제조기술 등을중시하고있다. 중국제조 2025 가운데중국정부가관심을많이갖고있는기계분야는고정밀수치제어공작기계와로봇및농기계장비를들수있다. 고정밀수치제어공작기계는기계산업의고부가가치화와구조고도화를실현하기위해서매우중요한영역이며, 현재외국계기업들이세계시장을거의장악하고있는로봇분야도중국이중장기적으로발전을계획하고있는분야이다. 이외에여러기계류가운데중국이농업용기계및장비분야에대한 2025 계획을수립한것은 1차산업분야의미래수요와기계화영농의중요성을중국정부도인식하고있는것으로해석된다. 한편, 중국각지역정부도 2015~2020년까지기계류가운데가장부가가치가높은로봇분야의

6 중국기계산업의구조고도화및경쟁변화와시사점 < 표 5> 중국의기계분야 2025 주요발전계획 산업대분류 산업소분류 주요내용 고정밀수치제어및로봇 고정밀수치제어 로봇 고정밀, 고속, 고효율수치제어, 기초생산설비및통합생산시스템을개발. 고정밀수치제어, 적층가공 (Additive Manufacturing) 등첨단기술및설비 R&D 강화. 고정밀수치제어시스템, 서보모터, 베어링, 레스터등주요기능성부품과응용어플리케이션을개발및상용화. 사용자프로세스인증역량을강화 자동차 기계 전자 위험물제조 국방 화학공업 경공업등의산업용로봇과헬스케어 가사 교육 엔터테인먼트등의특수용로봇의신제품개발을확대. 로봇의표준화및모듈화발전을추진. 로봇의응용범위를확대. 로봇본체, 감속기, 서보모터, 제어기, 센서, 구동기등핵심부품및시스템통합설계제조등을발전 농업기계장비 곡물 목화 기름 설탕등의식량, 경제작물의파종 재배 수확 운반 저장등주요생산과정에서쓰이는농업기계장비를발전. 대형트랙터, 복합작업기, 대형수확기등첨단농업기계장비및핵심부품의발전을추진. 농업기계장비에대한정보수집, 의사결정, 정밀작업역량을강화하고농업생산성증대를위한정책을마련 주 : 중국제조 2025 에서일부발췌번역. 생산단지활성화를통한꾸준한부가가치창출과로봇생산확대를계획하고있는것으로조사되었다. 스마트제조분야의업그레이드일환으로중경, 상해등 10대산업용로봇생산단지발전목표를설정, 제시하고있는점에주목할필요가있다. 아울러산업용로봇은물론서비스로봇산업에서도핵심부품인감속기와서버모터등제어기기개발에중국정부가적극적인의지를보이고있는점은우리에게시사하는바가크다. (2) 중국의새로운산업정책추진에따른산업구조고도화전망중국정부가새롭게추진하고있는산업정책과관련기업들의적극적인노력에도불구하고기계산업분야의구조고도화등목표달성이쉽지는않을것으로전망된다. 왜냐하면우리나라기계산업의발전을위한정 부의정책과중국정부의정책적유사성에도불구하고여타산업에비해경쟁력을제고시키는것이용이하지않기때문이다. 독일이나일본등기계류선진국들이거의 100년에걸쳐이룩해오고있는기반강화노력이중앙정부만의의지로는한계가있기때문이다. 기계는제조업경쟁력의근간이되는산업으로제품의신뢰성이담보되지않고는기술수준제고및대외경쟁력확보가어려운분야이다. 중국정부나기업들이이를극복하기위해선진기계류업체들을흡수 합병하는전략을병행하고있는것은기계산업의구조고도화가그만큼쉽지않기때문이다. 다만중국이세계 1위를차지하고있는자국내설비수요를바탕으로첨단제품개발및판매확대, 공급설비의고급화를시현해갈경우우리나라는물론일본이나일부유럽기계류업체들과도향후경쟁관계를높여나갈것으로예상된다. 26 KIET 산업경제

7 4. 한중기계산업의경쟁력변화와시사점 (1) 한 중수출경쟁력비교중국은지속적으로기계산업수출이증가하면서 2014년세계전체수출의 11.5% 를차지했지만한국은 2010년 3.0% 를기록한이후매년 3.1~3.2% 수준에그치고있는것으로나타났다. 중국기계분야의세계수출시장점유율이 2007 년 6.3% 로서절대규모면에서이미한국을크게상회하였으며, 이후매년 0.5~1% 포인트씩점유율이상승하면서 2012년에는 10% 이상을차지한것으로나타났다. 한편, 우리나라기계산업은중국에대해서는지속적으로무역수지흑자를나타냈으나최근중국현지화가강화되면서흑자폭이크게감소되 고있는실정이다. 우리나라입장에서는가장주요시장인중국과의교역구조가변하고있다. 중국의설비수요가위축되면서범용기계류를중심으로중국의기계류수출이증가하는데반해수입은둔화됨에따라기계류무역수지가 2012년이후계속흑자를기록하고있고, 흑자규모도커지고있는점에주목할필요가있다. (2) 한 중정성적경쟁력분석중국이저부가가치범용제품을중심으로기계류부문에서빠르게경쟁력을확보함으로써중국에대한우리나라의무역수지흑자규모감소와무 < 표 6> 한 중기계산업의세계수출시장점유율변화추이 단위 : % 중국 한국 자료 : UN Comtrade(SITC CODE Rev , 72, 73, 74). 주 : 중국은홍콩, 마카오제외. < 표 7> 한 중기계산업의무역수지및무역특화지수변화추이 중국 한국 단위 : 백만달러 무역수지 10,980 2,036-7,647-2,542 32,570 48,921 56,187 67,285 무역특화지수 무역수지 -1,106-1,464-2,532 6,109 8,953 7,206 8,995 10,825 무역특화지수 자료 : UN Comtrade(SITC CODE Rev , 72, 73, 74). 주 : 1) 중국은홍콩, 마카오제외. 2) 한국의 2015 년데이터는한국기계산업진흥회무역통계 DB 기준임

중국기계산업의구조고도화및경쟁변화와시사점 역특화지수둔화등이나타나고있다. 먼저, 가격경쟁력은중국의인건비가최근빠르게상승하고있지만여전히한국보다 20% 정도우위구조를유지하고있다. 품질경쟁력과관련하여전반적인품질수준은우리가중국에비해높지만범용기계류및부품을중심으로중국의품질수준도빠르게상승하고있다.

8 중국기계산업의구조고도화및경쟁변화와시사점 역특화지수둔화등이나타나고있다. 먼저, 가격경쟁력은중국의인건비가최근빠르게상승하고있지만여전히한국보다 20% 정도우위구조를유지하고있다. 품질경쟁력과관련하여전반적인품질수준은우리가중국에비해높지만범용기계류및부품을중심으로중국의품질수준도빠르게상승하고있다. 우리나라기계류제품의경쟁력을기술적관점에서보면, 세부제품에따라다소차이는있지만선진국대비기술수준이 80~85% 수준이다. 기계관련기술을원천기술과산업기술로분류할때원천기술력이상대적으로더떨어지는것으로판단된다. (3) 시사점최근중국기계공업연합회천빈 ( 陈斌 ) 집행부회장은 중국기계공업이고속성장시대와고별 하면서, 조정과전환기에진입하고있으며, 산업에서장기적으로누적된여러문제들이더욱현저히드러나고있다 고언급하였다. 3) 중국기계산업의성장세와경쟁력변화에도불구하고동분야정책입안책임자의이런언급은대중국기계류수출확대가여전히중요한우리에게는시사하는바가크다. 지적한문제점가운데우리가눈여겨볼부분은첫째, 첨단기계장비의공급이부족하고, 핵심부품을여전히수입에의존하고있다는점이다. 예를들면, 중형 ( 重型 ) 가스터빈유닛의설계기술과주요부품제조기술등핵심기술을아직확보하지못하고있고, 일부첨단장비의수입의존성은여전히심각한상태라는점이다. 집적회로칩제조장비가운데 80%, 자동차제조핵심설비의 70%, 그리고대부분의첨단, 정밀테스트검사설 3) 산업연구원, 중국산업경제브리프 (2016.6) p KIET 산업경제

비와디지털선반제어시스템은여전히수입에의존하고있다는점이다. 다음은, 중국산첨단기계류제품의현지판매어려움을지적하고있다. 일부제품은이미선진국수준에도달하였으나자국내시장에서의인지도와채택률이여전히높지않다고하는점은우리나라기계관련기업들이 2000년대중반이후 접한애로사항과유사하다.

9 비와디지털선반제어시스템은여전히수입에의존하고있다는점이다. 다음은, 중국산첨단기계류제품의현지판매어려움을지적하고있다. 일부제품은이미선진국수준에도달하였으나자국내시장에서의인지도와채택률이여전히높지않다고하는점은우리나라기계관련기업들이 2000년대중반이후 접한애로사항과유사하다. 대중국기계류수출을꾸준히확대하기위해서는머시닝센터등고급기계류와핵심부품, 그리고복합금형과같이여전히중국내수입비중이높은고기능기계류의대외경쟁력강화가요구된다. 아울러신뢰성확보및인지도가중요한 ICT 제조장비류등의수출확대전략도필요하다. 박광순주력산업연구실선임연구위원 < 주요저서 > 주요제조장비산업의글로벌경쟁력확보방안, 기계산업의국제경쟁력분석과전략적발전방안,

태양광산업 경쟁력조사.hwp

태양광산업 경쟁력조사.hwp 태양광산업산업경쟁력조사 1 Ⅰ. 1. 52 2. 53 Ⅱ. 1. 54 2. 60 3. 64 III. 1. 71 2. 82 Ⅳ. 1. 98 2. 121 3. 132 Ⅴ. 1. 147 2. 160 3. 169 4. SWOT 181 Ⅵ. 1. 187 2. 202 3. 217 Ⅶ. 225 < 요약 > Ⅰ. 서론 II. 태양광산업의개요 III. 태양광기술개발현황