말레이시아및홍콩쌀시장조사결과보고 곡물사업처사업개발팀

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1 말레이시아및홍콩쌀시장조사결과보고 곡물사업처사업개발팀

2 . 출장개요 1. 조사기간 : ( 수 ) ~ 5.16( 금 ) [2 박 3 일 ] 2. 조사지역 : 말레이시아및홍콩 3. 조사자 : 곡물사업처사업개발팀서명구 4. 조사세부일정 일자출발지도착지방문기관업무수행내용 5.14 ( 수 ) 인천 쿠알라룸프르 편명 : KE 5671(11:00) 소매업체견학 출국및말레이시아도착 (16:35) Cold Storage KLCC(GHC Retail) 말레이시아쌀정책담당자 NIK NOR AIZA BINTI NIK ABDUL (Ministry of Agriculture AZIZ(Principal Assiatant Secretary) 5.15 ( 목 ) 쿠알라룸프르 홍콩 and Agro-based Industry) 소매업체견학 편명 : MH432(15:40) KIM S MART, Mont Kiara 지점 말레이시아출국및홍콩 도착 (19:30) 고급형슈퍼마켓견학 City Super, Times Square 지점 체인형슈퍼마켓 wellcome Supermarket, Pearl City 5.16 ( 금 ) 홍콩 인천 한국쌀수입업체 (KH FOOD COMPANY) 면담 Plaza 지점 Sean Yang(Managing Director) 편명 : KE 602(17:55) 도착 (22:35) - 1 -

3 . 현지쌀시장조사결과 생산 소비 유통 수출 ( 입 ) 말레이시아 일반개황 1. 면적 : 329,847km2 ( 전세계 67위 ) 2. 지형 : 해안지대평원, 산지 경작가능지역 : 전체 5.44% 3. 인구 : 30,073천명 ( 13, 세계 43위 ) 4. 1인당소득 : $10,428 ( 13, 세계 68위 ) 환율 : 3.17 MYR/$ 5. GDP 구성 : 농업 11.2%, 공업 40.6%, 서비스업 48.1% 산업별노동인구비율 : 농업 11.1%, 공업 36%, 서비스업 53.5% 6. 주요농업생산물 : 팜오일, 코코아, 쌀등 - 2 -

4 1 생산현황 1. 일반현황 국내총생산 (GDP) 에서농업이차지하는비중이 7.3%(2010년기준 ) 로미미하나, 말레이시아농업기반산업부 (the Ministry of Agriculture and Agro-Based Industry, 이하 MOA) 는자국의식량안보와쌀생산량증가를위해 2020년 까지쌀자급율목표를 70% 수준으로설정 ( 말레이시아농업장기목표인 National Agrofood Policy : NAP ) 말레이시아국내총생산산업별비중 (%) 구분 ( 추정 ) 농업 광업 제조업 건설업 서비스업 중복차감 합계 * 출처 : Bank Negara Malaysia(Malaysia's Central Bank ; 말레이시아중앙은행 ) 말레이시아쌀자급율 연도 ( 목표 ) 2020( 목표 ) 쌀자급율 71.4% 71.5% 69.8% * 출처 : National Agrofood Policy 말레이시아는벼수매제도 ( 연간 800천톤 ), 국가쌀비축 (292천톤 ), 벼최저 가격보장, 벼가격보조금 (paddy price subsidies) 배부및우수종자생산 지원등을통해농가소득보존을추진중임 쌀자급율이 70% 수준으로국내소비량부족분 (30 40%) 만큼만수입허가 및수량제한으로수입함으로써자국농민보호와적정가격수준을유지 쌀생산농가 ( 등록기준 ) : 약 140천명 * 출처 : Padiberas Nasional Berhad (BERNAS) - 3 -

2. 생산동향및정부지원제도생산동향 연도별벼경작면적및생산량 구분 2000 2005 2010( 추정 ) 비고 경작면적 ( 천 ha) 466.5 435.3 444.3 - 단위당생산량 ( 톤 /ha) 3.5 3.9 4.

5 2. 생산동향및정부지원제도생산동향 연도별벼경작면적및생산량 구분 ( 추정 ) 비고 경작면적 ( 천 ha) 단위당생산량 ( 톤 /ha) 조곡 생산량 ( 천톤 ) 1,382 1,490 1,642 정곡 * 출처 : National Agrofood Policy 쌀농가당경작면적 : 2ha * 출처 : 말레이시아농업기반산업부 (MOA) 경작면적에는큰변화가없으나현대화및경작기술의발달로인해수확량은 꾸준히증가하고있으나다른나라에비해서는낮은수준임 단위면적 (ha) 당조곡생산량 ( 톤 ) * 출처 : 말레이시아농업기반산업부 (MOA) 쌀농가의평균연령이 60 세이상으로노령화가심각함 쌀생산곡종 : 인디카품종만이생산됨 - 4 -

쌀생산주요지역및생산시기 주요지역 : Kedah, Sarawak, Perak, Kelatan, Perlis, Sabah, Selangor 등 Kedah 지역의생산량이가장많으며말레이시아전체생산량의약 35% 를점유하고있으며, 그다음으로는 Perak, Perlis 순으로생산 생산시기 구분 1월 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 쌀생산주요지역및생산시기 주요지역 : Kedah, Sarawak, Perak, Kelatan, Perlis, Sabah, Selangor 등 Kedah 지역의생산량이가장많으며말레이시아전체생산량의약 35% 를점유하고있으며, 그다음으로는 Perak, Perlis 순으로생산 생산시기 구분 1월 기작 2기작 Sabah Sarawak 파종 수확 지역별수확시기 정부지원정책 말레이시아정부는쌀관련정책을사회적기업인 Padiberas Nasional Berhad ( 이하 BERNAS) 를통해수행 벼수매량 (BERNAS) : 연간 800천톤 ( 조곡기준 / 연간생산량의 45~50% 수준 ) 수매장소 : 말레이시아전국 82개소 - 5 -

7 국가쌀비축량 (BERNAS) : 292천톤 말레이시아는 2008년쌀가격급등이후국가쌀비축량을기존 92천톤에서 292천톤으로증가 벼최저가격보장 (paddy Guaranteed Minimum Price : GMP) 농가는언제든지정부에서고시한가격으로 BERNAS에게벼를인도가능 벼가격보조금 (paddy price subsidies) 배부 벼가격보조금은톤당 RM248( 한화약 78천원수준 ) 으로가격보조금을포함하여쌀재배농가의월간소득은톤당 RM1,400( 한화약 445천원수준 ) * 출처 : 말레이시아농업기반산업부 (MOA) 배부대행기관 : BERNAS 우수종자생산목표 (BERNAS) : 국가전체필요량의 50% 이상 (2015년) 협력기관 : 전국농민기구 (Pertubuhan Peladang Kebangsaan : PPK) 및국립농업연구개발원 (Malaysia Agriculture Research and Development Institute ; MARDI) BERNAS 개요 설립및개요 : 1996년 1.12일정부로부터민영화 전신 : National Padi and Rice Board(LPN) / 1971년설립 자본금 : RM470,401,501( 한화약 1,500억원수준 ) / 1RM( 링깃 ) 원 현재직원수 : 1,700명 주요활동 쌀비축 ( 국가식량안보프로그램 ) 농가로부터벼수매 ( 벼최저가보장포함 ) 및쌀부족량수입및유통 도정공장경쟁력강화 정부의벼가격보조금농가배부대행등 도정공장 : 32개 ( 말레이시아내도정공장은 400개이상으로추산 ) 도정물량 ( 정곡 ) : 연간 270천톤 ( 말레이시아최대규모 ) - 6 -

장립종의경우지역과삶의수준에따라서수입쌀을선호하는소비자들도있으나대부분현지생산되고저렴한쌀을주로구매 중단립종의경우가격이상대적으로비싸고기호에맞지않아소비량이적음 종족구성 : 말레이계 (67.4%), 중국계 (24.6%), 인도계 (7.3%), 기타 (0.

8 2 유통 소비현황 1. 일반현황 말레이시아엔대체로장립종그리고중단립종두가지종류가판매 말레이계, 중국계, 인도계모두주식이쌀이며, 중국계같은경우국수나떡같이쌀로만든식품을많이섭취 인구의대부분을차지하는말레이계, 중국계, 인도계모두장립종을선호 장립종의경우지역과삶의수준에따라서수입쌀을선호하는소비자들도있으나대부분현지생산되고저렴한쌀을주로구매 중단립종의경우가격이상대적으로비싸고기호에맞지않아소비량이적음 종족구성 : 말레이계 (67.4%), 중국계 (24.6%), 인도계 (7.3%), 기타 (0.7%) 2008년쌀가격이갑자기급등하였으나 14년현재거의안정되었음 말레이시아는 2008년쌀가격급등이후국가쌀비축량을기존 92천톤에서 292천톤으로증가 소매 ( 대형마트 ) 현황 판매가격 : RM25.99 / 10Kg 브랜드 : Faiza Emas 원산지 : 말레이시아 쌀종류 : indica 판매가격 : RM / 10Kg 브랜드 : Jasmine 원산지 : 태국 쌀종류 : indica * 조사장소 : Cold Storage KLCC(GHC Retail) / GHC Retail 의경우말레이시아에 120 여개 소매매장 (Cold Storage 17 개포함 ) 보유 - 7 -

2. 현지교민소비성향 교민들은중단립종을선호하며, 일본쌀또는한국쌀을구매하거나한국쌀과현지쌀을섞어서섭취

현지한국인유학생들은한국쌀 ( 또는일본쌀 ) 을구매하는경우도있으나대부분이가격의문제로인하여장립종쌀을구매

가가장많음 ( 주 ) 조사장소 : KIM S MART, Mont Kiara 지점 ( 한국식품전문매장 ) / KIM S

1Kg 브랜드 : CJ 천하일미 (CALROSE) 원산지 : 미국 ( 수입자 CJ) 판매가격 : RM30 / 3Kg CJ

9 2. 현지교민소비성향 교민들은중단립종을선호하며, 일본쌀또는한국쌀을구매하거나한국쌀과현지쌀을섞어서섭취 장립종이끈기가없고찰지지않으며소화가빨리되는단점때문에선호하지않음 일본쌀은가격이비싸지만중국계말레이인들중에서고급쌀로선호되는경향이있음 현지한국인유학생들은한국쌀 ( 또는일본쌀 ) 을구매하는경우도있으나대부분이가격의문제로인하여장립종쌀을구매 한국쌀은주로한인마트에서판매되고, 그이외에는한국쌀을판매하는곳은그수가매우적고한정적임 한인마트에서판매되는쌀은 CJ 와 오뚜기 가가장많음 ( 주 ) 조사장소 : KIM S MART, Mont Kiara 지점 ( 한국식품전문매장 ) / KIM S MART의경우말레이시아에 4개보유 현지교민들이소비하는쌀제품 판매가격 : RM78 / 9.1Kg 브랜드 : CJ 천하일미 (CALROSE) 원산지 : 미국 ( 수입자 CJ) 판매가격 : RM30 / 3Kg CJ 천하일미 원포 (9.1kg) 를 3kg 로소분 및포장해서판매 판매가격 : RM26 / 800g 브랜드 : 오뚜기씻어나온혼합곡 원산지 : 한국 판매가격 : RM30.99 / 30Kg 현지에서파는장립종으로보통한국쌀과 혼합해서먹음 - 8 -

10 3 수출현황 수출동향 : 2013년도수출물량은 10,775톤임 2010년기준쌀자급율 71.4% 로과거엔국내에서생산된쌀을전부소비하고부족분을수입하여수출이거의없었지만, 최근에는적은양이지만인도네시아, 싱가포르, 호주등으로수출하고있음 말레이시아쌀수출실적 ( 단위 : 천US$, 톤 ) 구분 물량금액물량금액물량금액 단가 /kg 전체 ,775 6, 인도네시아 ,016 5, 싱가포르 호주 * 출처 : Global Trade Atlas 4 수입현황 수입동향 전체소비량의약 70% 가량을자국에서생산하며, 나머지는비교적저렴한수입쌀에의존함. 하지만현재쌀등수입식품가격이급등하여말레이시아는자국의식량안보와쌀생산량증가를위한노력추진중임 30 년간쌀가격추세 ( 단위 : US$/ 톤 ) * 출처 : Indexmundi[

11 수입동향 對말레이시아주요수출국 : 베트남, 태국, 파키스탄, 캄보디아, 인도등 구분 말레이시아쌀수입실적 단가물량금액물량금액물량금액 /kg ( 단위 : 천 U$, 톤 ) 전년대비 전체 1,031, ,529 1,005, , , , 베트남 550, , , , , , 태국 325, ,312 74,011 76, ,573 96, 파키스탄 129,565 72, ,665 70, ,268 64, 캄보디아 10,885 9,577 26,072 24,392 52,041 47, 인도 10,884 10,571 11,191 10,221 25,609 18, 호주 ,783 1, 미국 ,714 4,039 1,062 1, 미얀마 1, , , 한국 방글라데시 * 출처 : Global Trade Atlas 수입정책및운용 수입정책 현지생산된쌀을모두소비할수있도록부족분 (30~40%) 만큼만수입 말레이시아로쌀수입시농업기반산업부의허가없이는수입불가한품목으로수입시쌀규제법률에의거하여수입허가를받아야함 특히쌀수입시에는국립쌀위원회 (National Paddy and Rice Board : NPRB) 가수량제한에관여하여자국농민보호와적정가격수준을유지함 제도운용 쌀수입관세는 AFTA의공동유효특혜관세 (CEPT) 에의한수입관세 20%, WTO의농업협정 (AoA) 에의한수입관세 40% 이나대한민국아세안 FTA (AKFTA) 에의거수입관세는없음 말레이시아정부는사회적기업인 BERNAS에게쌀수입특혜를주어 BERNAS가쌀을수입할경우수입관세가없음

12 수입절차 말레이시아식품안전정보시스템 (Food Safety Information System) 에사전등록 식품안전정보시스템은세관정보시스템 (SMK-Sistem Maklumat Kastam) 과연계가가능하여수입사및정부관계자들로하여금 IT기술을활용하여식품수입활동을전산상으로관리 모든수입식품은 1983년도식품법과 1985년도식품규제준수필요 쌀수입허가증신청 수출입면허증을얻기위한농업기반산업부쌀과벼제조부 (Paddy and Rice Industry Division) 에등록 온라인신청서제출및신청서승인 검역 제출서류 수입허가서 (Import Permit) 식물위생인증 (Phytosanitary Certificate) 격리검역 (Post Entry Quarantine) 잔류농약검사 ( 보건사회부 ) 및병충해검역 ( 농업기반산업부 ) 에서실시 검역관련법령 : Plant Quarantine Act 1976 & Plant Quarantine Regulation 1981 잔류농약관련법령 : The Food Act 1983, Schedule 16 and Food Regulation

13 24. 홍콩 생산 소비 유통 수출 ( 입 ) 일반개황 1. 면적 : 1,104 km2 ( 전세계 184위 ) 2. 지형 : 가파른산지, 북부저지대등 경작가능지역 : 전체 5.05% 3. 인구 : 7,112 천명 ( 전세계 102 위 ) 4. GDP : $52,700( 전세계 14위 ) 환율 : 7.77HKD/$ 5. GDP구성 : 농업 0%, 공업 6.9%, 서비스업 93% 산업별노동인구비율 : 제조 4%, 건축 2.7%, 판매, 요식, 호텔 40.9% 금융 12.5%, 운송업 9.9%, 복지 16.9% 6. 주요농업생산물 : 과일, 가금류, 생선등 * CIA World Factbook

14 1 생산현황 1. 일반현황 홍콩은지리상산이많고평지가적어전체면적 1,104km2중경작지는 7.3km2, 대부분의농작물은중국내륙에서공수 홍콩농지면적 구분 논 채소및기타경작하지과수원화단농작물않는땅 합계 ( ha ) ,907 4, ,884 4, ,843 4,575 * 출처 : 홍콩농어업및보존부 (Hong Kong Agriculture, Fisheries and Conservation Department Report ) 홍콩인들의주식은밥과면으로쌀소비는매우높으나홍콩내자체생산은 없어, 전적으로수입에의존 수입량 (331,877톤/2013년) 7,112천명 45kg(1인당소비량 ) 2. 쌀관리현황 쌀은주식으로서안정적인공급과비상시공급문제를방지하기위해비축품목 (Reserved Commodity) 으로지정되어엄격하게관리되고있음 관리대상 : 연간및분기별쌀수입량, 수입자의비축의무물량 (17%) 등 `03년부터홍콩주민이 15일정도식용할수있을정도의비축량을유지 연간비축량 연도 비축량 ( 톤 ) , , , , ,700 * 출처 : 홍콩무역산업부 (Hong Kong Trade and Industry Department)

15 2 유통현황 1. 일반현황 홍콩은각종음식문화가발달하고무관세의무역환경에의해세계 15개이상 국가에서다양한품종의쌀이들어오고있음 현재홍콩에는등록된업체는 178개이고이중 110개가활동중이며, 90% 가 태국과베트남쌀을수입 對홍콩주요수출국 : 태국, 베트남, 중국, 미국, 호주등 홍콩국가별상위 5개국쌀수출실적 ( 단위 : 톤 ) 국가명 2012년도 2013년도 태국 153, ,307 베트남 107, ,606 중국 24,014 25,262 미국 4,928 6,777 호주 7,146 5,928 상위 5개국연도별수출량합계 (A) 296, ,880 홍콩총수입량 (B) 303, ,877 상위 5개국비중 (A/B) 97.8% 97.5% * 출처 : 홍콩무역개발위원회 (Hong Kong Trade Development Council) 현재홍콩내대표적슈퍼마켓체인인 wellcome ( 주 ) 과 ParkNShop ( 주 ) 에는 40종이상의쌀브랜드가입점해있고기타유통매장을포함하면수십종이상의브랜드가더진출해있을것으로추정됨 * : 홍콩내 wellcome 매장 281개, ParkNshop 매장 285개 가장인기가있는쌀은태국및베트남산향미 (fragrance rice) 와자스민쌀 (jasmin rice) 이며, 향미와자스민쌀은밥을지었을때은은한향이식욕을돋구고달콤짭짤한현지음식과잘어울려인기임

홍콩의지역특성상물류와관련한포장형태가가장민감사항임 포장유형으로는 1) 진공, 2) 반진공 ( 탈산화제충전 ), 3)

태국 / 베트남은진공이대부분이며현재한국산제품은모두반진공포장임 최근수입되는한국제품은모두반진공을사용하고있는데,

16 홍콩의지역특성상물류와관련한포장형태가가장민감사항임 포장유형으로는 1) 진공, 2) 반진공 ( 탈산화제충전 ), 3) 진공및탈산화제팩삽입등의포장형태로나뉘어짐 일본과대만은반진공과진공제품이모두있음. 태국 / 베트남은진공이대부분이며현재한국산제품은모두반진공포장임 최근수입되는한국제품은모두반진공을사용하고있는데, 이는진공의경우매우딱딱해서떨어질경우사람이다칠수도있는데다운송중충돌로 PE포장이파괴될수있기때문임 진공포장형태및탈산소제 진공포장 대만산쌀 진공포장내 탈산소제팩 반진공한국쌀 2. 소비현황 홍콩 1 인당연간쌀소비량 : 45kg(2013 년기준 ) 연도 kg * 출처 : 홍콩무역산업부 (Hong Kong Trade and Industry Department) 1 인당쌀소비량 (45kg/ 년 ) 이작고외식문화가발달한홍콩은대부분 2~5Kg 포장단위의제품을슈퍼마켓 ( 고급형슈퍼마켓포함 ) 또는편의점에서구매

17 고급형 수퍼마켓 판매 현황 홍콩인 대부분이 향미와 같은 장립종을 선호(일반 가정에서 매일 짓는 밥에 사용되는 쌀은 Kg당 10HKD 이하의 태국, 베트남 쌀)하나 고급소비자로 이루어진 상위 5%는 고가의 단립종을 애용 기존에는 일본쌀이 단립종 시장을 장악하였지만 최근 점점 한국과 대만산 으로 시장이 이동하고 있음 고가 제품 중 한국, 대만, 일본 제품은 Jusco, City Super(주)등 고급형 수퍼마켓 의 저온 판매대에서 판매되는 제품이 있음 * : 홍콩 내 Jusco 매장 13개, City Super 매장 4개 포장단위는 주로 1~2kg 임 고급형 슈퍼마켓 판매현황 장소 구분 City Super, Times Square 지점 City Super 입구 City Super 전경 City Super 쌀 판매진열대(저온) 일본쌀(Yamagata Rice) (HKD198/2kg) 한국쌀(임금님표 이천쌀) (HKD130/2kg) 대만쌀(Champion Rice) (HKD138/2kg) 사진 구분 사진 1HKD(홍콩달러) 원

체인형 수퍼마켓 판매 현황 체인형 수퍼마켓에서는 주로 향미와 같은 Kg당 10HKD 이하의 장립종

9/8kg)도 일부 취급 포장단위는 주로 5~8kg 임 체인형 슈퍼마켓 판매현황 장소 wellcome

태국쌀(향미) 베트남쌀(향미) (HKD95.9/8kg) (HKD53.9/8kg) 사진 3.

2011 2012 2013 태 국 중 국 호 주 베트남 6.57 6.35 6.60-7.18 6.80 7.

14 11.44 11.21 9.32 11.96 11.67 11.99 8.91 12.26 11.95 12.

Department) 원산지별 국가브랜드별 파워에 따른 가격대도 매우 다양하게 구성 국가별 가격대 :

18 체인형 수퍼마켓 판매 현황 체인형 수퍼마켓에서는 주로 향미와 같은 Kg당 10HKD 이하의 장립종 (태국쌀, 베트남 쌀)을 취급하나 저가의 일본쌀(HKD79.9/8kg)도 일부 취급 포장단위는 주로 5~8kg 임 체인형 슈퍼마켓 판매현황 장소 wellcome Supermarket, Pearl City Plaza 지점 wellcome Supermarket 구분 입구 태국쌀(향미) 베트남쌀(향미) (HKD95.9/8kg) (HKD53.9/8kg) 사진 3. 가격 동향 연도별 쌀 소매가격 (단위: kg/홍콩달러) 구분 태 국 중 국 호 주 베트남 * 출처 : 홍콩 무역 산업부(Hong Kong Trade and Industry Department) 원산지별 국가브랜드별 파워에 따른 가격대도 매우 다양하게 구성 국가별 가격대 : 태국/베트남 < 중국 < 호주 < 이탈리아 <미국 < 인도 < 한국 < 일본 일본쌀의 경우도 브랜드별 가격 차등이 커, Kg당 가격이 최저 17HKD - 최고 123HKD 로 제품별 가격차이가 다양

19 원산지별제품및가격비교 베트남 태국 중국 호주 향미 베트남쌀 북국향미 이탈리아미국일본한국 이천쌀 캘리포니아그옛날오리쌀 출처 : 홍콩주요매장 (Wellcome, ParknShop, CitySuper)

20 3 수출현황 수출동향 수출물량은전량재수출 임 구분 ~3 월 수출량 ( 톤 ) 8,998 10,137 12,453 3,275 * 자료 : 홍콩무역개발위원회 (Hong Kong Trade Development Council) 對홍콩주요수입국 : 마카오, 미국, 영국등 2013년수출물량 (12,453톤) 중마카오 10,923톤 (87.7%), 미국 877톤 (7.0%), 영국 284톤 (2.2%) 등에수출 4 수입현황 수입동향 수입동향 구분 ~3 월 수입량 ( 톤 ) 333, , ,877 82,295 * 자료 : 홍콩무역개발위원회 (Hong Kong Trade Development Council) 對홍콩주요수출국 : 태국, 베트남, 중국, 미국, 호주등 홍콩국가별상위 5 개국쌀수출실적 국가명 2012년도 2013년도 태국 153, ,307 베트남 107, ,606 중국 24,014 25,262 미국 4,928 6,777 호주 7,146 5,928 상위 5개국연도별수출량합계 (A) 296, ,880 홍콩총수입량 (B) 303, ,877 상위 5개국비중 (A/B) 97.8% 97.5% * 자료 : 홍콩무역개발위원회 (Hong Kong Trade Development Council) ( 단위 : 톤 )

21 수입정책및제도 쌀관리제도 (Rice Control Scheme) 쌀은홍콩정부가비축물자로지정하여엄격히관리하는품목임 쌀수입에쿼터나제한은없으나일단신고한양을반드시지켜야하기에신고전신중한시장조사를통한수요예측이필요 수입자는 11월까지내년의수입량을미리신고해야하며이후 3개월에한번씩분기당수입량을다시신청하는데, 매분기별 5% 내에서만변경이가능 홍콩쌀수입자신고의무구분 구분 연간 신고 예시대상기간신고일대상기간다음년도수입예상량 ~ 비고 대략신고하되, 신고량보다초과불가 /4 분기실제이행예상량이사전신고량과변동될 분기별 다음분기 /4 분기 경우분기별중간시점 ( /4 분기의 신고 수입예상량 /4 분기 /4 분기 경우 2.15 일 ) 까지변경신고가능하되, 분기별신고량의 5% 내에서만변경가능 비축물자이기때문에수입자는수입량의 를본인부담으로창소에보관해야함 도이하저온창고 민간의무상시비축물량은이전수입기간판매량의 17% 수준이며이전수입기간판매실적이없는첫수입자의비축물량은첫수입량의 17% 임 ( 수입량이많을수록수입자의창고비부담역시높아짐 ) 쌀수입업체등록제및수입신고 홍콩무역산업부에쌀수입업체로등록된업체 ( 수입라이센스보유 ) 만쌀수입가능 현재홍콩에는등록된업체는 178개이고이중 110개가활동중이며한국쌀을수입하는곳은 4곳으로이중 2곳이현지회사, 2곳은한국인운영회사임 쌀수입을위한라이센스를받는데특별한제한은없으나쌀수입시마다쌀수입허가증도필요 ( 수입허가증은발급날짜로부터 6주간유효 )

22 홍콩쌀수입허가증 < 쌀수입허가증 > 쌀화물도착과운송관리 쌀화물이승인된창고에도착후쌀도착보고서를홍콩무역산업브의쌀통제부서에제출 도착보고서제출후창고에서쌀을운송하기위해서는쌀운송허가신청서를홍콩무역산업부의쌀통제부서에제출후승인을받아야함 쌀재고량의통계관리 쌀수입업체는쌀재고량과판매기록을매월홍콩무역산업국의쌀통제부서에보고해야함 검역조건 관세및안전규제 쌀은홍콩식품안전청의식품감시프로그램에속하는품목으로홍콩세관의임의적인농약 중금속 독약물등에대한샘플조사가있을수있음

23 통관절차 홍콩은수출입자유방임정책으로수입된물품에특별한조항이없음 수입상품에대한통관관리는적하목록 (manifests) 과같은서류검사로이루어지며, 필요시에는선택조사 (physical examination) 도있을수있고이경우선택된적송품은관세청담당자에의해조사를목적으로보관될수있음 통관시에는 Bill of Entry ( 관세사나통관에이전트작성 ), 상업송장, 포장목록, 선하증권, 원산지증명서 ( 필요시 ), 화물검사증명서 ( 필요시 ) 가기본적으로요구됨 기본적으로홍콩의특성상 97% 이상이비과세물품으로 B/L 등의증빙서류를지참하면화주의직접화물수취가가능하나쌀과같이수입허가증발급대상품목의경우는각각수출입규정, 비축물자규정등에의해수입허가증을발급받아야만통관이가능하도록되어있음

또한유기농상품용별도의마크가새겨져있고유기농제품이라는표시가두드러지게표기되어있음 대만쌀유기농마크 한국쌀은교민중심에서현지소비자로확대 홍콩거주한국교민은약 1만명으로추정되며현재교민들에게인기를얻어가는한국쌀로임금님표이천쌀이있으나현재는목표시장을교민시장에서로컬시장으로의진입을시도

24 5 기타사항 ( 소비패턴및시사점 ) 매스마켓은태국 / 베트남산이장악 일반가정에서매일짓는밥에사용되는쌀은 Kg당 10HKD 이하의태국, 베트남쌀이며한국산쌀은고가이므로일반홍콩현지인가정보다는고급소비자층집중공략이바람직 현재고가로판매되는쌀제품들은건강쌀, 유기농등의뚜렷한특성을가지고고급시장을공략중 대만쌀의경우다양한브랜드와포장으로구성 같은브랜드도진공과반진공포장으로달리포장 300g의소형포장등다양한크기의제품포장이있음 대만제품의경우홍콩과같은한자 ( 번체 ) 를공유하기에소비자에게포장의내용전달이용이 또한유기농상품용별도의마크가새겨져있고유기농제품이라는표시가두드러지게표기되어있음 대만쌀유기농마크 한국쌀은교민중심에서현지소비자로확대 홍콩거주한국교민은약 1만명으로추정되며현재교민들에게인기를얻어가는한국쌀로임금님표이천쌀이있으나현재는목표시장을교민시장에서로컬시장으로의진입을시도 교민지를통한마케팅이나교민행사및한국관련행사 ( 예 : 한국어말하기대회 / 중문대학개최 ) 시서포터로참가하는등의프로모션진행 3년전에는소비자의 100% 가교민이었지만현재는교민 ( 직접주문 ) 과현지소비자 (City Super, JUSCO 등매장판매 ) 판매비율이약 50:50 비율로차츰현지소비자가증가하는추세임

25 외국요리와외국쌀의위상 홍콩은요리문화가발달한지역이니만큼, 요리에따른재료도세분화 이탈리아쌀은리조또용, 인도바스마티쌀은인도식요리에, 일본진주미는초밥에사용 이에한국쌀역시한국요리와어울리는밥맛을내기위한쌀로소비자의인식을얻는것도중요한것으로판단됨 포장과표기내용, 디자인, 기능 고급쌀시장에서유기농은이미키워드가되었고최근유기농경작표시및당해경작한햅쌀표시를포장에잘보이게표시하는것이트랜드임 대만쌀 (Green me) 의경우포장에 Organic표시가되어있고, 태국햅쌀의경우 New Harvest라는햅쌀마크가있음 대형포장 (2-10Kg) 의경우특별한포장은발견되지않으나특별한요리용으로소포장된이탈리아, 인도쌀등의경우좀더이국적느낌의디자인을볼수있으며조리법까지기재되어전문적느낌임 아직기능면에서특별한포장은없음 ( 미국에서판매하는일인분으로불에삶아조리가능한특수포장등 ). 따라서이에편리성을고려한아이디어역시상품성을높일수있을것으로판단됨 예를들어한국에서이미판매되고있는지퍼락잠글비닐포장등 ( 현지사람들은한국에서처럼전문화된쌀통을쓰지않고 2~5Kg제품사용많음 )

Assiatant Secretary/Control of Paddy and Rice Section), AZHAR BIN ISMAIL(Deputy Secretary Division/Paddy and Rice Division) E-mail : aiza@moa.gov.my(www.moa.gov.my) azhar.

26 [ 참고 ] 현지방문처및면담결과 1 캄보디아 Ministry of Agriculture and Agro-based Industry(MOA : 농업기반산업부 ) 주소 : Level 2, Wisma Tani No.28, Persiaran Perdana, Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya Malaysia 면담자 : NIK NOR AIZA BINTI NIK ABDUL AZIZ(Principal Assiatant Secretary/Control of Paddy and Rice Section), AZHAR BIN ISMAIL(Deputy Secretary Division/Paddy and Rice Division) aiza@moa.gov.my( azhar.ismail@moa.gov.my( 면담내용 말레이시아는벼수매제도 ( 연간 800천톤 ), 국가쌀비축 (292천톤 ), 벼최저가격보장, 벼가격보조금 (paddy price subsidies) 배부및우수종자생산지원등을통해농가소득보존을추진중임 쌀자급율이 70% 수준으로국내소비량부족분 (30 40%) 만큼만수입허가및수량제한으로수입함으로써자국농민보호와적정가격수준을유지

2 홍콩한국쌀수입업체 (KH FOOD COMPANY) 주소 : Flat G2, 11/F, Block B, Marvel Industrial Building 17-23 Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, NT, Hong Kong +852-2778-8610 면담자 : Sean Yang(Managing Director) E-mail :

27 2 홍콩한국쌀수입업체 (KH FOOD COMPANY) 주소 : Flat G2, 11/F, Block B, Marvel Industrial Building Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, NT, Hong Kong 면담자 : Sean Yang(Managing Director) seanyang@khfood.net( 면담내용 임금님표이천쌀 홍콩독점수입업체 홍콩의쌀관리제도 (Rice Control Scheme) 설명 한국쌀은교민중심에서현지소비자로확대 3년전에는소비자의 100% 가교민이었지만현재는교민 ( 직접주문 ) 과현지소비자 (City Super, JUSCO 등매장판매 ) 판매비율이약 50:50 비율로차츰현지소비자가증가하는추세임 목표시장을교민시장에서로컬시장으로의진입시도

날짜 시간 행사 비고 3/3 목 11:00 인천공항출발-쿠알라룸프르 말레이시아항공 mh 67편 11:00 출발 말레이시아 Ministry 3/4 금쿠알라룸프 10:00- housing and local government 공무원과 면담 3/5 토쿠알라룸프 3/6 일인천

날짜 시간 행사 비고 3/3 목 11:00 인천공항출발-쿠알라룸프르 말레이시아항공 mh 67편 11:00 출발 말레이시아 Ministry 3/4 금쿠알라룸프 10:00- housing and local government 공무원과 면담 3/5 토쿠알라룸프 3/6 일인천 10:00- 워크숍참석 23:00- 쿠알라룸프르출발 mh 68 편 23:00 출발 6:45