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미란 증
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1 위성 DMB 정책현안과시장전망 TU Media Corp.

2 목차 I. 위성 DMB 개요 II. 사업추진계획 III. 정책현안 IV. 시장전망

3 목차 위성 DMB 개요 1. 서비스개념 2. Network 구성 3. 제공서비스 4. 수익모델

4 1. 서비스개념 위성 DMB : 신개념의이동멀티미디어방송서비스 (Satellite Digital Multimedia Broadcasting) Mobility Personal New Media 기존방송의공간적한계극복 (150Km/h 이상 ) 개인형매체 : 내손안의 TV, 나만의방송 Device Convergence : 방송과통신동시사용 영상, 음성, 데이터등다양한콘텐츠 차별화된시장환경확보 3

5 2. Network 구성 Satellite Ku-Band ~13.883GHz Ku-Band ~12.239GHz Gap Filler S-band Contents ~2.655GHz S-band Program Provider 위성 DMB 방송센터 휴대용수신기 차량용수신기 Terminal 4

3. 제공서비스 Video (11~12 개 ) Audio (25~28 개 ) Data (1~3 개 ) 이동환경및소형화면에맞는콘텐츠를개발, 편성함으로써국내영상산업발전및활성화기여 - 아마추어영화인등이제작한단편영화적극발굴및편성 - 애니매이션제작지원및적극편성 - 독립제작사, 제작능력갖춘중소 PP 등에게모바일콘텐츠제작기회부여 이동환경에맞는드라마등오락물제작기회제공

6 3. 제공서비스 Video (11~12 개 ) Audio (25~28 개 ) Data (1~3 개 ) 이동환경및소형화면에맞는콘텐츠를개발, 편성함으로써국내영상산업발전및활성화기여 - 아마추어영화인등이제작한단편영화적극발굴및편성 - 애니매이션제작지원및적극편성 - 독립제작사, 제작능력갖춘중소 PP 등에게모바일콘텐츠제작기회부여 이동환경에맞는드라마등오락물제작기회제공 편성방향 자체채널프로그램전량외주제작 : 프로그램제작업계활성화에기여 모바일및퍼스널매체특성을활용한방송의공익성제고 - 수해등재난발생시긴급재해방송우선적편성 - 미아찾기등공익기능강화서비스실시 다양한고객니즈를충족하는채널및장르제공 - 정보, 교양, 오락채널을균형있게편성 - 고객의생활패턴 ( 시간, 장소, 상황 ) 을고려한채널및장르구성 - 외국어방송 ( 오디오채널 ) 등과같은교육채널편성 - 시청자수요충족을위한지상파채널편성 5

7 4. 수익모델 위성 DMB 의수익모델 수신료 모집 / 관리수수료 위탁대리점 PP 분배금 위성 DMB 법인 가입비 / 수신료 가입자 설치비 설치업자 가입비 : 가입시 1 회정액 ( 20,000 원 ) 수신료 : 월정액요금 (12,000~15,000 원 ) 6

8 목차 사업추진계획 1. 사업진행경과 2. 사업추진구도 3. 컨소시엄구성현황 4. 투자계획 5. 인프라구축계획 6. 단말기개발계획

1. 사업진행경과 2001 년 9 월 12 월 ITU 에위성궤도등록신청 분당실험국개설 2002 년 2003 년 10 월 2 월 4 월 9 월 12 월 일본 MBCO 사와 Basic Agreement 체결 위성 DMB 정책방안의결 ( 방송위원회 ) - 정통부의위성 DMB 기술표준확정 (System-E) -

9 1. 사업진행경과 2001 년 9 월 12 월 ITU 에위성궤도등록신청 분당실험국개설 2002 년 2003 년 10 월 2 월 4 월 9 월 12 월 일본 MBCO 사와 Basic Agreement 체결 위성 DMB 정책방안의결 ( 방송위원회 ) - 정통부의위성 DMB 기술표준확정 (System-E) - 삼성전자와단말기의포괄적개발협정계약 - 기상청과재해방송협정서체결 - 일본과주파수조정합의 - MBCO 사와위성공동소유계약체결 - 정통부위성 DMB 기술기준고시 - 위성 DMB 컨소시엄구성및법인설립 2004 년 3 월 - 방송법개정안국회통과 -DMB 용전용위성 한별 발사및궤도안착 현재 3 본부 1 실체제 80 여명규모로위성 DMB 사업추진중 8

10 2. 사업추진구도 지상파, PP, CP 프로그램공급 새로운플렛폼의탄생으로사업기회확대 Window 효과극대화 장비제조업체 단말기제작, 공급 G/F 등장비공급 생산시장및경제활성화 위성 DMB 법인 플랫폼운영 - 방송센터, G/F 등제반설비설치, 운영 - 마케팅수행 - 연계사업추진 새로운콘텐츠유통창구 - 시청자접근성확대 SK 텔레콤 전송네트워크제공 - 위성체운영 DMB사업위한관련인프라협력 - 유통망, 기지국등공동사용 - 관련기술제공 일본 MBCO ( 도시바 ) 위성공동구매 상호교차투자 지적재산권 ( IPR ) 사용 9

11 3. 컨소시엄구성현황 월법인설립이후두차례의유상증자를통해성공적으로컨소시엄구성완료 Value Chain 상다양한핵심역량보유업체를중심으로주주구성 - 단말기업체, 지상파, PP, 중계기업체, 대리점등 150 개업체참여 설립경과 발기설립 ( 03.12) (325 억원 ) 1차증자 ( 03.12) ( 누적 : 억원 ) 2차증자 ( 04.2) ( 누적 : 1,217 억원 ) 구분 주요참여업체 참여업체수 지분비율 대주주 SK 텔레콤 1 30% 해외협력사 MBCO 1 10% 제조업체 / 유통업체 단말기제조사 삼성전자, LG 전자팬택 & 큐리텔 중계기업체, 통신기기, 대리점등 % 지상파 /PP / 언론사 SBS CJ 미디어 YTN, 한경와우, MBN 등 PP 6 7.8% 금융 / 투자 / 기타 하나은행, 우리사주등 % 10

12 4. 투자계획 SK Telecom 1,668 억원 위성투자 : 1,008억원 지분투자 : 660억원 일본MBCO : 270억원 위성DMB법인 : 390억원 2003 년투자집행완료 위성 DMB 법인 3,160 억원 방송센터 : 570 억원 ( 투자집행중 ) Gap Filler : 2,330 억원 경상투자 : 260 억원 ( 일부집행 ) 11

13 5. 인프라구축계획 위성 방송센터구축 G/F 개발및망구축 위성체조립완료 (~2003.7) 위성시험완료 (~2004.1) 발사장이동 / 발사체결합 (~2004.2) 발사발사 방송센터구축기본설계 방송센터구축 SI 및 CAS 업체선정 방송센터상세설계완료 영업정보시스템 ISP( 정보전략계획 ) 수립 부대시설공사진행 ~ G/F 개발현황 지상형 G/F - 현황 : 상용품개발완료현재상용시험진행중 지하철용 G/F - 현황 : 상세설계진행중 - 개발시기 : G/F 망구축현황 궤도시험 (2004.3~4) 위성운용 설계및제작회사 : Space Systems/Loral 위치 : 동경 144 도중계기수량 : Ku-Band 4 개, S-Band 36 개 ( 한국 Ku-Band 2 개, S-Band 12 개 ) 수명 : 12 년용도 : 위성 DMB 전용 방송센터구축완료 방송센터종합연동시험 실험방송 ~ 서울지역 40 개국소시험망구축운용중 - 기간 : 2003 년 10 월 ~ - Field Test 및음영지역분석 - Engineering 기준수립및장비성능개선 GF 시설공사개시 ( 월 ) GF 구축및최적화완료 ( ~ 월 ) 상용서비스가능 ( 월 ~ ) 12

14 6. 단말기개발계획 휴대전화겸용및차량용중심으로우선개발중 고객만족을위한다양한기능, 가격, 유형의단말기출시 유형 - 이동전화겸용 - 차량전용 - 위성 DMB 전용 -PDA 등겸용 단말기개발협의회 (28 개사 ) 를구성하여개발중에있음 03.6 월 ES Chipset 개발 04.2 월 CS Chipset 개발 04.6 월상용품출시예정 구분휴대전화겸용차량전용 개발방향 Target 화면크기 개발방향 20~30 대직장인 / 학생 2~3 인치 시청중통화, 다운로드서비스 30~40 대차량운전자 5~7 인치 차량오디오와연결 예상소비자가격 기존단말기가격 + 15 만원수준 50 ~ 60 만원수준 13

15 목차 정책현안 1. 법령개정및사업허가관련 2. 사업운영시규제

16 1. 법령개정및사업허가관련 시행령개정 04 년 3 월 2 일방송법개정에따른시행령개정필요 방송통신융합의새로운매체인위성 DMB 사업이원활하게진행될수있는내용으로적절한시기에개정필요 방송사업자허가추천 세계최초의위성 DMB 서비스실시를위하여방송위의방송사업자추천이조속히이뤄져야함 당사와함께위성 DMB 사업을추진하는일본 MBCO 는 03 년 7 월예비면허를받았으며 04 년 5 월경본면허를취득할것으로예상됨 위성망임대사업허가 위성 DMB 서비스의적기실시를위해서는 SKT 가정통부로부터 위성망임대사업 허가를조기에획득하여야함 DMB 전용위성인 한별 은 SKT 가소유하고 TU 미디어콥은이를 SKT 로부터임대해서비스실시 정책현안의조속한해결 04 년 7 월위성 DMB 서비스실현으로세계최초위성 DMB 사업실시 - 세계 IT 시장의리더로서도약과이를통한국가경쟁력제고 - 투자활성화및일자리창출기여 일본은 04 년 7 월상용서비스를실시할예정임 15

17 2. 사업운영시규제 지상파재송신 단말기호환성확보 o 방송법상방송위원회승인사항 - 방송매체간의균형발전 - 시청자의권익보장 - 지역적, 사회적, 문화적필요성 / 타당성 - 승인여부결정시이해관계자의의견청취 o Skylife의지상파재송신 Issue - CATV와전국방송간경쟁 - 지역민방과서울지역방송간종속관계 - 지역민방과 CATV간관계 o 위성DMB의지상파재송신 - 기존고정방송의보완적매체 o 기술표준상이 - 위성DMB : System E - 지상파DMB : System A o 기술적으로결합단말기생산가능 o 비용전가이슈 Cellular + PCS 겸용단말기실패사례 시장의선택 16

18 2. 사업운영시규제 ( 계속 ) 이동통신시장의공정경쟁 Issue 모든이동통신가입자의위성 DMB 서비스가입이가능하도록이동통신 3 사와동등한조건의포괄적사업협력계약체결예정 - 현재사안별실무협의중 유통망공유 판매위탁계약 판촉물및 SI지원전산 단말기개발 단말기규격제공 단말기개발을위한협의기타협력방안 Web기반영업전산시스템구축및제공 가입자에대한각사별통합요금청구 고객편의를고려고객정보공유범위협의 17

19 목차 시장전망 1. 시장조사개요 2. 시장조사결과요약 3. 기존방송과의관계 4. 지상파 DMB 와의관계 5. 기타매체와의관계 6. 시장전망 7. Tipping or Chasm

20 1. 시장조사개요 지난 3 년간총 4 회시장조사실시 구분 1 차 2 차 3 차 4 차 조사일시 01.8~9 02.2~ ~ (Quick Survey) 조사기관 한국갤럽 한국갤럽 동서리서치 동서리서치 조사목적 사업성분석 수요예측 STP 전략 June 가입자대상선호도비교 조사대상 ( 단위 : 명 ) 1,200 1,000 2, 조사방법 정량 / 정성 정량 / 정성 정량 / 정성 정량 2004 년상용화시점에적합한최적의위성 DMB 서비스안을마련하기위해지속적으로주요시기별위성 DMB 의경제적타당성및시장 / 소비자요구정밀분석 19

21 2. 시장조사결과요약 가입의향률및소비자니즈의지속적증가 ( 단위 :%) 차 2 차 3 차 차 ( 간이 ) 위성 DMB 가입이유 고객선호도 출퇴근시이용 32.4% 이동중스포츠경기시청 19.8% 여행 / 외출시이용 13.0% 야외활동시여유시간활용 10.1% 기분전환 / 휴식용 6.3% 다양한채널이용 10.1% 기타 8.3% Contents 선호단말기요금수준 Coverage 지상파선호도가높음 - 지상파 TV> 케이블 PP> 전용채널 장르별선호콘텐츠 - 뉴스 > 인포테인먼트 > 드라마 > 스포츠등 선호단말기 ( 단위 : %) - 차량탑재형 (30.2) > 휴대폰겸용 (23.9) > MP3 겸용 (18.3) > PDA 겸용 (15.4) > 휴대용전용 (12.2) Full Package 기준최대지불가격 - 가입의향자의 83.5% 가 12 천원 ~15 천원제시 지하철등공공장소에서의수신은필수적 - 가입의향자 90% 이상이가능시까지가입유보 20

3. 기존방송과의관계 Content 지상파 TV 고정형 지상파 TV Platform 지상파 DMB (TV) 이동형 / 개인형 TV 방송 PP 종합유선 (SO) 중계유선 (RO) Skylife 초고속인터넷 Skylife IMAP 위성 DMB Radio 방송 PP 인터넷음악방송 지상파라디오

22 3. 기존방송과의관계 Content 지상파 TV 고정형 지상파 TV Platform 지상파 DMB (TV) 이동형 / 개인형 TV 방송 PP 종합유선 (SO) 중계유선 (RO) Skylife 초고속인터넷 Skylife IMAP 위성 DMB Radio 방송 PP 인터넷음악방송 지상파라디오 Skylife, 음악유선방송 지상파 DMB ( 라디오 ) 기존방송 - 지상파 TV, 케이블 TV, 위성등고정형중심 이동형 / 개인형방송에대한 Needs 증가 ( June 등유사서비스의가입자증가 ) 위성 DMB 는이동 개인형서비스로기존고정형방송의보완재역할수행은물론, 차별화된신규시장을창출할것으로예상 21

23 4. 지상파 DMB 와의관계 구분 지상파 DMB 위성 DMB 지상파 DMB 대비위성 DMB 경쟁력 도입시기 04 ~ 대등 ( 다소우위 ) 주파수 / 전송용량 대역폭 :12Mhz - CH12: 204~210Mhz - CH 8 : 180~186Mhz 전송용량 : 6.912Mbps -1Mpx 당 1.152Mbps 대역폭 : 25Mhz -2630~2655Mhz 전송용량 : 7.68Mbps 경쟁열위 대등 커버리지 수도권 지역확대 전국 경쟁우위 단말기 차량용 (BM 장착정책지원 ) 휴대전용 차량용 휴대전용 휴대폰겸용 차량용시장경쟁열위 휴대폰겸용경쟁우위 제공채널 1 Mpx 당 ( 총 6 개 Mpx) - Video 1~3 개 (2x6=12) - Audio 1~6 개 (3x6=18) - Data 1 개 (1x6=6) Video : 최대 12 개 Audio : 25~28 개 Data : 1~3 개 대등 ( 다소우위 ) 지상파재송신 가능성높음 가능성낮음 경쟁열위 요금 무료 ( 광고 ) 유료 경쟁열위 위성 DMB 가기술적요소에서다소우위에있으나상품의경쟁력측면 ( 콘텐츠, 요금 ) 에서절대적열위에있음 - 위성 DMB 요금비교열위를극복할수있는차별적마케팅전략및콘텐츠개발이중요 22

24 5. 기타매체와의관계 각서비스별경쟁우위를바탕으로틈새시장을형성하여존속 / 발전 Two Way 인터넷방송 휴대인터넷 Sky Life 이동방송 대형화면이강점이므로대형차량중심의틈새시장형성 Sky Life 위성 DMB 휴대인터넷 Interactivity 와 Multimedia 기능을동시에이용하고싶은소비자를중심으로시장형성 위성 DMB 의주이용계층인 20~30 대와이용대상이중복돼, 위성 DMB 시장일부잠식예상 지상파 TV 지상파 Sky Life DMB 이동방송 One Way 低 Mobility 高 위성 DMB 단방향실시간방송을선호하는고객층을중심으로시장형성 실시간방송의다양한채널과신속한 Access 를 Leverage 하여가입자확보 23

25 6. 시장전망 수요예측 ( 단위 : 만명 ) 무선인터넷실시간방송및 Skylife IMAP 등으로이동방송의인지도향상여가시간활용및새로운정보의실시간습득위한매체로성장예상 24

26 7. Tipping or Chasm 진입기시장형성기쇠퇴기 Tipping 제품수명주기곡선 Time 각종단말기및자동차에위성DMB 기능 Default 장착 젊은세대 (Digital Nomad) 의새로운 trends로자리잡을경우 레저수요의증가 국가적인이벤트 25

27 7. Tipping or Chasm 돌풍 (Tornado) 초기시장 (Early Market) Chasm Chasm 을극복하지못하면시장이소멸됨 Time DMB서비스자체의혁신성미확보 ( 기존 TV의보완재국한자리매김 ) 강력한경쟁서비스의조기등장 정책환경의안정성문제 이동중빈번한끊김 단말기가격 / 배터리사용시간등의문제 안전문제등 26

28 감사합니다!! 27

2009방송통신산업동향.hwp

2009방송통신산업동향.hwp 28) 목차 1. 104. 104. 111 2. 117. 117. 120 122 1. 유선방송서비스 가. 시장동향 1) IDATE(2009. 1), 2008 TV 11 37.6% 4.2. TV 16.9% 1.9. *, (02) 570-4287, knlee@kisdi.re.kr 104 2008 2007 8.7% 4% 12.8% 1.4. < 표 2-11> 전세계유료방송서비스가입자현황