Microsoft PowerPoint - Amazon Kindle의 성공을 통해 본 e-Book 사업_digieco용.ppt

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1 Amazon의 Kindle 성공을 통해 본 e-book 사업 KT 경제경영연구소 최윤정, 김영애

2 Prologue 전세계적인 경기불황에도 불구하고 미국내의 e-book에 대한 관심은 가히 폭발적이다. e-book 업계의 선두주자인 Amazon의 Kindle 단말은 작년 12월부터 재고가 바닥나는 등, 인기를 이어가고 있다. 최근에는 스마트폰 등 휴대전화 단말이 e-book 시장의 확산을 이끌고 있으며, 닌텐도 등 게임업체의 e-book 시장 진입도 가시화 되고 있다. 향후 혁신적 기술과 저렴한 가격으로 무장한 새로운 단말의 출시가 이어질 것으로 기대된다. 이러한 시장흐름 속에 국내외 e-book 시장의 현황과 Kindle의 성공요인을 살펴보고, 최근 가시화 되고 있는 해외 이통사 중심의 e-book 생태계 조성 움직임과 국내 e-book 시장의 사업자들의 전략을 통해 국내 e-book 시장의 기회를 진단해 보고자 한다

최근에는 스마트폰 등 휴대전화 단말이 e-book 시장의 확산을 이끌고 있으며, 닌텐도 등 게임업체의 e-book 시장 진입도 가시화 되고 있다.

3 Executive Summary Amazon Kindle 열풍과 성공원인 Kindle은 07년 11월 출시 이후 50만대가 팔리는 등 08년 미국의 10대 히트상품으로 선정됨 Kindle은 확장된 User Experience, 편리한 UI, e-ink 방식의 기술력, 24만종의 콘텐츠 확보로 차별화 온라인 콘텐츠 성공BM인 Apple의 itunes-ipod 연계모델 도입 Amazon이 직접 MVNO가 되어 터미널, 애플리케이션 구축으로 Amazon Store의 확장이라는 전략적 의미 내포 -Sprint와의협력을통해Kindle에무선네트워크탑재 국내외 e-book 시장현황 전세계 e-book 시장은 연평균 37.2%로 성장하여 13년 13조 4천억원 규모로 전망됨 e-book 단말용 패널 및 LCD 업계 등 후방산업의 연평균 143% 성장이 전망되는 등 타 산업에의 경제적 파급효과가 예상됨 국내 e-book 시장은 주도적 사업자 부재, 단말과 콘텐츠 부족, 표준화 문제, B2B 중심의 시장형성으로 시장활성화에 어려움 07년부터 국내시장은 연평균 50%의 성장이 기대되고 있으나, e-book 관련 순수 콘텐츠 매출은 200억원에 불과한 상황임 해외 통신사업자의 e-book 사업전략 국내 e-book 시장전망과 시사점 AT&T : 글로벌 e-book 서비스 제공 전략 Verizon : 대학교과서 시장을 타겟으로 시장진입 전략 Sprint : e-book 등 Wireless Embedded Systems 지원 Orange : 3G WiFi 지원형 e-book 전용단말 Read & Go 출시 KDDI : 휴대전화와 e-book 단말결합 Portable Viewer System 개발 Kindle의 성공과 국내 단말, 통신사업자의 시장진입 모색, 정부의 디지털 교과서 사업 추진 등으로 국내 e-book에 대한 관심 고조 국내 통신사업자들은 e-book과 연관된 무선 데이터 산업, 디지털 콘텐츠 산업, IPTV 등 시장확대를 통해 타 산업으로의 생태계 확장에 대한 가능성을 열어두고 e-book시장을 준비하고 있음 표준화, 저작권, 보안문제 등 정부차원의 법, 제도 정비 및 정부와 관련업계의 민관 협력체계 구축 등 공동노력 필요 3

2%로 성장하여 13년 13조 4천억원 규모로 전망됨 e-book 단말용 패널 및 LCD 업계 등 후방산업의 연평균 143% 성장이 전망되는 등 타 산업에의 경제적 파급효과가 예상됨 국내 e-book 시장은 주도적 사업자 부재, 단말과 콘텐츠 부족, 표준화 문제, B2B 중심의 시장형성으로 시장활성화에 어려움 07년부터 국내시장은 연평균 50%의 성장이

4 목차 1 e-book 시장현황 2 Amazon, Kindle의 성공요인 3 해외 Telco의 e-book 사업전략 4 국내 e-book 사업자 전략방향

5 Intro 전세계 e-book 열풍 Amazon은 2007년 11월 Kindle이라는 e-book 전용단말 개발을 통해 오프라인 서적의 디지털화와 대중의 온라인 콘텐츠 소비를 촉진시킴으로써 미국내 핫 트렌드를 만들어 냄 미국을 중심으로 한 전세계의 e-book Fever : 08년 미국 10대 히트상품으로 선정 모바일 데이터에서 모바일 웹으로 특화된 모바일 생태계의 진화 속에 e-book이 등장하여 큰 반향을 일으킴 Kindle은 08년 한해 50만대 이상 판매되면서 Amazon 주가는 kindle 열풍의 효과로 연일 강세를 보이고 있음 일본의Sony는06년Reader 단말출시이후3 rd Party에 콘텐츠 이용 개방 등을 통해 경쟁력 확보 노력 09.3월 미국 최대 서적/음반 판매업체인 반즈앤노블은 RIM 블랙베리 사용자를 위한 무료 전자책 Apps 제공 [ 모바일 생태계 진화 관점에서 본 e-book 사업 ] [ Amazon의 Kindle ][Sony Reader PRS 700] 고속 데이터 전송이 가능하고, 플랫폼이 개방화된 모바일 생태계에서 참여, 개방, 공유를 기반으로 한 e-book은 UGC등 다양한 콘텐츠 확보를 통해 성장 중 모바일 전용 서비스 모바일브로드밴드 모바일 웹 2.0 close open 폐쇄형저속데이터 -저속 데이터환경,이동통신사 자체 포탈 콘텐츠만 제공 멀티미디어제공기반 -고속데이터전송기술 -멀티미디어 콘텐츠 제공 기반 고객가치중심 개방환경 -기술보다 고객가치 중심 -개방,공유 참여 가치 중요시 Text service, Music, Character download VOD, Video phone,mms Mobile web browsing e- Book, SNS, open WAP 자료 : Amazon 및 Sony 공식 웹사이트 5

3월 미국 최대 서적/음반 판매업체인 반즈앤노블은 RIM 블랙베리 사용자를 위한 무료 전자책 Apps 제공 [ 모바일 생태계 진화 관점에서 본 e-book 사업 ] [ Amazon의 Kindle ][Sony Reader PRS 700] 고속 데이터 전송이 가능하고, 플랫폼이 개방화된 모바일 생태계에서 참여, 개방, 공유를 기반으로 한 e-book은

6 Intro e-book 시장을 주목하는 이유 미국내 e-book 열풍에 따라 全 산업계가 e-book 시장을 주목하고 있으며, 출판업계, 통신사업자, 가전업체, 디스플레이업계등은신규수익원발굴을위해e-Book 시장을노크하고있음 08년 e-book 열풍에 全 산업계가 e-book 시장을 주목하고 있음 출판,서점업계 오프라인 서적의 새로운 유통경로 모색 출판업계의 新 성장동력 가전,단말업체 e-book 단말기 판매 확산 및 스마트폰, 게임 단말 등 동반성장 기대 e-book 시장 통신사업자 음성매출의 한계 탈피 신규 무선 데이터통신 수익 창출 디스플레이업계 LCD 등 신규수요 확대 및 e-book 단말기용 패널 급성장 전망 6

출판,서점업계 오프라인 서적의 새로운 유통경로 모색 출판업계의 新 성장동력 가전,단말업체 e-book 단말기 판매 확산 및 스마트폰, 게임 단말 등 동반성장

7 I. e-book 시장현황 1. 국내 시장현황 및 경쟁상황 07년 국내 e-book 시장규모는 1,235억원으로 연평균 50% 이상로 성장하고 있으나, 순수 e-book 콘텐츠 매출은 이 중 16%인 200억원 수준에 불과함 국내 e-book 시장규모 및 경쟁상황 : B2B 위주의 시장형성 및 시장주도 사업자 부재 공공기관 중심으로 활성화 되던 전자도서관 수요가 04년 이후 꺾이면서 B2B 시장이 침체됨 - 07년 국내 전자책 시장은 1,235억원 규모로 성장하였으나, 이는 전자책 생산과 유통이 모두 포함된 규모임 과거 B2C 시장 위주의 성장이 전망되었으나, 시장주도 사업자 부재 등으로 활성화 방향을 찾지 못하고 있음 e-book 콘텐츠 이용과 관련된 무선 데이터 요금 등의 부담은 시장활성화에 제약요인으로 작용 [ 국내 전자책 시장규모 ] 구분 전자책 전자사전 모바일북 전문지식/ 학술논문 오디오북 기타 디지털 출판 , *자료: 한국전자출판협회, 전자출판산업활성화 방안 연구 ,235 2, ,203 CAGR ( 05-07) 54.1% 113.3% 223.8% 88% 32.6% 28.9% [ e-book 관련업체 ] 콘텐츠 유통업체 북토피아, 디지털교보 바로북,네이버북 솔루션 제공업체 에피루스 유니닥스 등 단말기 유통업체 네오럭스/누트 SKT/T-libe 삼성전자 국내 e-book시장의 주도적 사업자 부재라는 한계 직면 7

B2B 시장이 침체됨 - 07년 국내 전자책 시장은 1,235억원 규모로 성장하였으나, 이는 전자책 생산과 유통이 모두 포함된 규모임 과거 B2C 시장 위주의 성장이 전망되었으나, 시장주도 사업자 부재 등으로 활성화 방향을 찾지 못하고 있음 e-book 콘텐츠 이용과 관련된 무선 데이터 요금 등의 부담은 시장활성화에 제약요인으로 작용 [ 국내 전자책

8 I. e-book 시장현황 2. 해외 시장현황 및 전망 닷컴의 붕괴와 함께 침체에 빠진 e-book 시장을 Amazon이 부활시키면서 단말, 콘텐츠, 통신사업자들의 e-book 시장 진출로 전세계 연평균 37.2%의 매출성장 전망 미국의 e-book 시장의 성공에서 비롯된 전세계 e-book 시장의 성장전망 00년대 닷컴 Boom 속에 출판혁명 의 기대감을 모았던 e-book은 닷컴의 붕괴와 함께 정체에 빠짐 07년 Amazon은 신세대 고객 Needs에 부합하는 통신기능 내장형 Kindle 로 e-book 시장 부흥 및 가전, 출판업계, 통신사업자 등에 신규시장 창출 가능성을 보여줌으로써 전세계 e-book 시장성장 견인 - 미주권 e-book 시장은 07년 2.3조원 규모에서 12년 4.7조원 규모로 연평균 15.6%로 성장할 것으로 전망됨 전세계적으로는 연평균 37.2%로 급성장하여, 13년에는 09년 대비 4배인 13.4조원 규모의 성장이 기대됨 (단위: 백만 달러) 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 [ 미주권 e-book 시장규모 및 성장 전망] 1,557 1,771 2,100 2,390 CAGR 15.6% 자료: PWC 07년 2.3조원 규모에서 12년 4.7조원으로 성장할 전망 2,865 3,350 3,841 4, [ 전세계 e-book 시장전망 ] CAGR 37.2% 3,527 2,523 1,839 1,002 1,340 9,941 6,670 4,918 자료: PWC (단위 : $Million) 09년 3조4천억원에서 13년 13조 4천억원으로 성장 전망 8

신규시장 창출 가능성을 보여줌으로써 전세계 e-book 시장성장 견인 - 미주권 e-book 시장은 07년 2.3조원 규모에서 12년 4.7조원 규모로 연평균 15.6%로 성장할 것으로 전망됨 전세계적으로는 연평균 37.2%로 급성장하여, 13년에는 09년 대비 4배인 13.

9 I. e-book 시장현황 3. 관련 업계의 행보 : 단말, LCD 업계 현재 e-book 사업은 콘텐츠 유통, 솔루션, 단말업체가 협력하고 있으나, e-book 시장의 성장으로 LCD 업계 등 후방산업의 연평균 143% 성장 전망은 물론 출판업계의 새로운 패러다임 변화 예고 e-book 관련 후방산업의 성장동력으로 작용 및 출판업계의 패러다임 변화 e-book 단말용 패널 시장은 07년부터 연평균 143%씩 성장하여, 12년 2억9,100만달러(3,900억원)로 성장및 e-book 단말기에 사용되는 LCD 시장도 동반 성장할 전망 (출처 : 디스플레이 시장조사업체 아이서플라이) 대만 최대 디스플레이업체 AUO는 최근 전자종이 관련 다량의 특허를 확보한 미국 시픽스 이미징의 지분 21% 취득 등을 통해 e-book 관련 사업역량 확장 모색 분기 기록적인 손실에도 불구하고 e-book 패널 전담하는 신규 조직 신설 - 디스플레이 부문 총괄 리우 부사장은 e- Book은 (LCD 업계를 이끌) 새로운 산업 이라고 확신 Old Book 종이 인쇄 출판 New E-Book e-book 단말기 디지털 콘텐츠 디지털 서적 다운로드 성장정체에 빠진 출판업계의 新 수익원으로 등장, 출판업계의 패러다임 변화 예고 - 미국 전미출판협회 집계 07년 출판 매출은 33조원(250억불)으로 3.2%의 성장에 그쳤으나, e-book 시장은 07년 2.8조원으로 전년대비 18.6%나 성장, 출판업계 新 수익원이 되고 있음 - 영국 Penguin은 e-book관련 08년 매출이 전년대비 5배나 성장하면서 사업 포트폴리오 변화 - e-book이 콘텐츠 중심으로 변화하면서 향후 출판업계 패러다임 변화의 중요 driver가 될 전망 * English-language trade Book publishers인 영국의 펭귄사는 미국,영국,캐나다,호주,인도,중국 등으로 해외시장 진출에 주력 9

07년부터 연평균 143%씩 성장하여, 12년 2억9,100만달러(3,900억원)로 성장및 e-book 단말기에 사용되는 LCD 시장도 동반 성장할 전망 (출처 : 디스플레이 시장조사업체 아이서플라이) 대만 최대 디스플레이업체 AUO는 최근 전자종이 관련 다량의 특허를 확보한 미국 시픽스 이미징의 지분 21% 취득 등을 통해 e-book 관련 사업역량

10 1 e-book 시장현황 2 Amazon, Kindle의 성공요인 3 해외 Telco의 e-book 사업전략 4 국내 e-book 사업자 전략방향 10

11 II. Amazon, Kindle의 성공요인 1. Amazon 중심의 e-book 생태계 구축 Amazon은 콘텐츠 유통사업자로 강력한 e-book 생태계 구축하고 있으며, Sprint와의 협력을 통해 Kindle에 네트워크 기능을 탑재함으로써 e-book 시장우위 선점 Amazon 중심의 Eco-System 구축 : Amazon이 Keystone Player 역할 수행 아마존은 네트워크-Device-애플리케이션-UI-서비스-콘텐츠를 아우르는 통합 플랫폼 구축으로 성공한 사례 - Kindle은 e-book만이 아닌 디지털 잡지, 블로그 콘텐츠 제공 및 초고속 인터넷 기반의 확장된 User Experience 제공 - 이를 통해 아마존 2.0 구축에 성공했으며, 유선에서 무선으로 영역확장 및 유통에서 플랫폼 기업으로 변신에 성공함 [ Amazon 중심의 e-book 생태계 구축] Kindle은 아마존이 가지고 있던 유통파워와의 시너지 극대화를 MVNO M&A Audible Shelfari EV-DO e-ink 검색기능 Kindle Store 네트워크 Whispernet 단말사업자 iphone Amazon 콘텐츠 사업자 애플협력 Device 애플리케이션 통신사업자 신문 블로그 UI 서비스 광고 콘텐츠 디지털 잡지 성 통해 Mobile Publishing Platform으로 포지셔닝 - 평범해 보이던 e-book 시장에서 Disruptive Innovation 기회 발굴 및 사업영역 확장으로 Amazon 중심의 생태계 구축에 성공 - 기존 Sony Reader 단말과 차별화하여 다른 고객 세그먼트를 겨냥 (e-book 다운로딩을 선호하지 않은 새로운 고객층을 타겟으로 함) - 08년 오디오북 업체 Audible, 도서판매 SNS Shelfari 인수를 통해 e-book 사용자 저변 확대를 위한 Amazon 중심 e-book 생태계 조 This isn t a device, It s a Service. Kindle, 서적업계의 ipod이 될 것이다. (제프 베조스가 얘기한 Kindle의 정의, 아마존닷컴 사장) 11

네트워크-Device-애플리케이션-UI-서비스-콘텐츠를 아우르는 통합 플랫폼 구축으로 성공한 사례 - Kindle은 e-book만이 아닌 디지털 잡지, 블로그 콘텐츠 제공 및 초고속 인터넷 기반의 확장된 User Experience 제공 - 이를 통해 아마존 2.

12 II. Amazon, Kindle의 성공요인 2. Kindle의 주요 성공요인 Kindle은 이동통신과의 접목을 통한 온라인 콘텐츠 제공이 성공의 핵심이라 할 수 있으며, 휴대성과 e-ink 방식의 기술력, 24만종의 콘텐츠 확보, 혁신적 UI 등으로 고객의 이용편의성 극대화 Kindle의 KSF : 아마존이 직접 MVNO가 되어 터미널-애플리케이션 플랫폼 구축 Kindle의 가장 강력한 차별화 포인트는 초고속 이동통신 네트워크를 통한 e-book, 신문, 잡지 등의 다양한 콘텐츠 구입 및 다운로드가 자유롭다는 것임 - 본체에 탑재된 Whispernet을 통해 EV-DO 네트워크 접속을 통해 서적 등의 콘텐츠 직접 다운로드 가능 Amazon Kindle은 단순한 device가 아닌 Amazon Store의 확장이라는 전략적 의미도 내포하고 있음 - Amazon Kindle-Whispernet-Amazon.com 이라는 터미널-애플리케이션 플랫폼 구축을 통해 e-book시장 석권 목표 단말과 콘텐츠 판매를 포함한 08년 말 1억1,146달러 매출에서 콘텐츠 매출은 1/3 (45백만달러) 비중 차지 [ Kindle 판매대수 및 매출규모 추이 ] ( 단위:천대, 1,000달러 ) 자료: CITI 그룹 전망, Strabase [ Kindle의 인기비결] 구분 휴대성 경제성 기술력 주요내용 집,버스,길거리에서 책, 신문 다운로드 가능 베스트셀러 포함 24만권 이상의 콘텐츠 지원 신문, 잡지도 구독 가능 종이책보다 50% 이상 저렴한 전자책 LCD 절반 이하의 전력소비 종이책과 비슷한 느낌의 편안함(e-잉크 방식) 한눈에 읽히는 15cm 화면(6인치) Amazon.com과 동일한 쉬운 구매 프로세스 온라인 콘텐츠 성공BM인 Apple의 itunes-ipod 연계모델 도입 12

초고속 이동통신 네트워크를 통한 e-book, 신문, 잡지 등의 다양한 콘텐츠 구입 및 다운로드가 자유롭다는 것임 - 본체에 탑재된 Whispernet을 통해 EV-DO 네트워크 접속을 통해 서적 등의 콘텐츠 직접 다운로드 가능 Amazon Kindle은 단순한 device가 아닌 Amazon Store의 확장이라는 전략적 의미도 내포하고 있음 -

13 II. Amazon, Kindle의 성공요인 3. Amazon의 향후 전략방향 Amazon은 최근 Kindle for iphone이라는 무료 소프트웨어 제공을 통한 단말 확장 및 Audible, Shelfari 등 도서업체 인수를 통한 대학 교과서 시장 진출 등의 사업다각화 추진 Apple과의 제휴를 통한 단말 확장전략 09.3월 무료 Kindle for iphone 출시 - iphone과 ipod Touch를 통해 Kindle 스토어의 e-book 콘텐츠 이용가능 - 소비자 호응을 얻더라도 iphone자체의 불편으로 인해 Kindle 수요가 오히려 촉진될 개연성도 존재 이는 스마트폰 사업자의 시장진입에 따른 견제 전략 - 블랙베리, 안드로이드폰 등의 e-book 프로젝트에 대항 - 반즈앤노블은 RIM 블랙베리 사용자용 무료 Apps 제공 [ Amazon의 iphone용 e-book Apps. ] 교과서 e-book 시장진출 등 사업다각화 08.1월 오디오 북 파일을 제공하는 Audible 인수 08.8월 도서판매 SNS인 Shelfari 인수를 통해 대학 교과서 시장 진출 시도 Kindle 중심의 e-book 키우기 전략수립 - 이러한 M&A는 Kindle 보급 확대를 위한 사용자 저변 확보의 일환 - 학습용 Kindle 등 맞춤형 단말개발 등 다양한 후속모델 후속모델 출시 예정 [ Amazon이 인수한 Shelfari 화면 ] * 자료 : 13

3월 무료 Kindle for iphone 출시 - iphone과 ipod Touch를 통해 Kindle 스토어의 e-book 콘텐츠 이용가능 - 소비자 호응을 얻더라도 iphone자체의 불편으로 인해 Kindle 수요가 오히려 촉진될 개연성도 존재 이는 스마트폰 사업자의 시장진입에 따른 견제 전략 - 블랙베리,

14 II. Amazon, Kindle의 성공요인 4. Sony, Google 등 경쟁사업자의 전략 Sony의 e-book 단말은 네트워크 기능 미비 및 콘텐츠 다양화 부족으로 경쟁 열위였으나, 최근 구글과의 협력을 통해 60만권의 콘텐츠 확보 등으로 Amazon의 강력한 라이벌로 부상 Sony의 e-book 사업전략 : e-book 콘텐츠 개방 08.7월 자사 e-book Reader 사용자에 콘텐츠 이용 개방을 통한 Amazon Kindle 대비 경쟁력 강화 - 타 온라인 서점을 통해서도 콘텐츠 다운로드 가능한 S/W 업그레이드 계획(전용 온라인 서점은 Connect e-book Store) - 3rd party e-book Store, 웹사이트, 공공도서관의 무료 e-book 콘텐츠 다운로드 가능 09.3월 Google과의 협력을 통해 Google이 보유한 공공 도서 50만권을 Sony 단말에 서비스 - 이로써 총 60만권의 콘텐츠로 Kindle 시리즈 견제 - 아마존이 다수 출판사들과의 기존 제휴망을 바탕으로 24만5천편의 콘텐츠 서비스에 2배 달하는 규모임 Cooperation Contents Open Google Book Search: 디지털 도서관의 새로운 지평 미국 등 세계 유명 대한도서관 및 공공기관, 출판업체와의 제휴를 통해 700만권 이상 도서본문 검색서비스 제공 월 미국 작가협회, 출판협회 등 5개 대형 출판업체 와의 저작권 분쟁 합의 완료 - 광고, 온라인 도서 판매수익의 63%는 Book Right Registry, 전체 수익의 37%만 구글 차지 - 이를 통해 Google의 검색파워 강화 및 광고수익 증대 기대 09.2월 G1(T-Mobile)과 iphone(at&t)에 콘텐츠 제공 예정 [ Google Book Search 제휴 도서관 및 기관 ] 대학 공공 도서관 및기관 University of Michigan Harvard University Library Stanford (Green Library) Oxford (Bodleian Library) Columbia University 외 다수 New York Public Library Bavarian State Library Keio University Princeton University University of California University of Virginia University of Texas 등 Committee on Institutional Cooperation National Library of Catalonia 14

09.3월 Google과의 협력을 통해 Google이 보유한 공공 도서 50만권을 Sony 단말에 서비스 - 이로써 총 60만권의 콘텐츠로 Kindle 시리즈 견제 - 아마존이 다수 출판사들과의 기존 제휴망을 바탕으로 24만5천편의 콘텐츠 서비스에 2배 달하는 규모임 Cooperation Contents Open Google Book Search: 디지털

15 1 e-book 시장현황 2 Amazon, Kindle의 성공요인 3 해외 Telco의 e-book 사업전략 4 국내 e-book 사업자 전략방향 15

16 III. 해외 Telco의 e-book 전략 1. Telco 중심의 e-book 생태계 구축 움직임 최근 해외 주요 이통사 중심으로 e-book 생태계 조성 움직임이 보이고 있으며, 그 중심에는 AT&T와 Verizon이 무선 데이터 매출 확보를 위해 e-book 시장진입 추진 Telco 중심의 e-book Eco-system 조성 움직임 Keystone Player Telco 중심의 e-book 생태계 구축 움직임 e-book device Players Content Distributors Software Applications Network Operators : MNO 기반 미국 이통사 중심으로 e-book 생태계 조성 움직임이 가시화되고 있으며, e-book 시장의 경쟁다각화 전망 - e-book 시장에 기 진입한 Sprint와 달리 무선 데이터 매출 관련 신규 수익원 확보를 위한 Telco 주도의 BM형성 예상 - AT&T는 09년 e-book 단말 출시를 발표했으며, Verizon의 Open Development Labs에서 4-5개 e-book 단말개발 검토 - Verizon의 무선사업 부문장은 e-book 소프트웨어를 자사 휴대전화에 탑재하는 방안도 고려하고 있다고 밝힘 16

Eco-system 조성 움직임 Keystone Player Telco 중심의 e-book 생태계 구축 움직임 e-book device Players Content Distributors Software Applications Network Operators : MNO 기반

17 III. 해외 Telco의 e-book 전략 2. AT&T의 글로벌 e-book 서비스 전략 AT&T는 e-book 단말제조업체와의 공급협상 및 글로벌 e-book 서비스 제공방안 모색을 통해 미국 내 서비스로 제한된 Amazon Kindle과의 차별화 전략 시도 AT&T의 e-book 사업전략 : 미국내 서비스만이 아닌 글로벌 서비스 제공 e-book 시장 진출을 통해 Mobile에 국한된 무선 네트워크의 광범위한 활용으로 추가 수익원 발굴 - AT&T 이머징 디바이스 부문장은 e-book 시장진출을 통한 데이터 사업추진과 기기사업 병행 계획 발표 - 글로벌 서비스를 추진한다면, 우선 순위는 북미지역과 유럽지역에 서비스 제공 예상 - 이외, 치매환자 대상 위치추적 손목시계 를 신규단말기로 검토 및 심장질환 의료장비 업체인 Midnet과의 제휴를 통해 Bluetooth 지원형 휴대단말 기반의 원격진료 서비스 착수 e-book 사업 진출은 넷북, e-health에 이은 데이터 사업 확장의 일환으로 볼 수 있음 - 현재 일부 지역 대상 데이터 정액제 2년 약정 고객 및 브로드밴드와 결합시 50 ~100달러 수준의 저가형 넷북 제공 * AT&T의 글로벌 서비스 전략 : e-book의 글로벌화 * Verizon의 TextBook 시장 공략 17

제공 e-book 시장 진출을 통해 Mobile에 국한된 무선 네트워크의 광범위한 활용으로 추가 수익원 발굴 - AT&T 이머징 디바이스 부문장은 e-book 시장진출을 통한 데이터 사업추진과 기기사업 병행 계획 발표 - 글로벌 서비스를 추진한다면, 우선 순위는 북미지역과 유럽지역에

18 III. 해외 Telco의 e-book 전략 3. Verizon의 차별화 전략 : Focus on textbook Verizon이 e-book 시장에 진입한다면 Kindle과 달리 대학 교과서 시장에 집중할 것으로 예상되며, Amazon-Sprint에대항하기위해Sony와의협력가능성도배제할수없음 Verizon의 차별화 전략 : Focus on TextBook + Collaboration with Sony? Kindle이 Amazon-Sprint의 연합이기에 e-book 단말업체들이 미국 1위 이통사인 Verizon에게 러브콜은 당연 Verizon이 누구와 협력할지 아니면, Verizon 중심의 e-book 생태계를 조성할지 초미의 관심사로 떠오름 Amazon-Sprint에 대항하기 위해 Sony와 협력, e-book 시장에 진입할 가능성도 배제할 수 없음 - 소니는 검색 포털 사업자인 구글과의 제휴를 통해 60만권의 디지털 콘텐츠 제공 등 강력한 콘텐츠 경쟁력 확보 - 06년 출시 이후 Sony Reader는 네트워크 기능이 지원이 안되기에 아직까지 고립형 디바이스에 머물러 있음 Kindle과 차별화를 위해 대학 교과서 시장에 집중하여 네트워크 기반의 맞춤형 단말 개발 등 검토 예상 <?? 단말업체와 포탈사업자간 제휴(Sony-Google)+ 통신사업자와의 협력 vs. Verizon 주도의 단말, 콘텐츠 소싱을 통한 생태계 구축 18

19 III. 해외 Telco의 e-book 전략 4. Sprint Nextel의망제공전략 Sprint Nextel은 Amazon과의 제휴를 통해 Kindle에 MVNO 형태로 EV-DO 망을 제공하여 데이터 서비스 매출 수익과 더불어 e-book 시장진입에 성공한 Case Amazon 중심의 e-book 생태계에서 네트워크 제공 역할 수행 : Wireless Embedded Systems 지원 [ Sprint EV-DO 기반 Kindle 커버리지 ] Sprint는 Amazon에 MVNO 형태로 EV-DO 망 제공을 통해 e-book 등 관련 콘텐츠의 무선 다운로드 지원 및 매출 배분 Whispernet + WhisperSync - Kindle 2 + Kindle on Sprint s EVDO network - 가입자에 데이터 이용료를 따로 받지 않고, Amazon과 기업차원 의 수익배분 계약 체결을 통해 Kindle User의 부담 최소화 06년 이후 도매매출은 27% 증가한 810만 달러 확보 - Sprint는 무선 네트워크 자원 공유를 위한 Wholesale 적극 추진 유휴 네트워크 활용을 통한 신규 수익원 창출에 성공 - Kindle의 성공을 바탕으로 휴대전화 외 단말에의 무선 네트워크 임베디드 시스템 활용도 제고 - 이 외에도 GPS 사업자 Garmin, Kodak, 메모리스틱 업체인 SanDisk 등과의 기업용 M2M 사업 추진 09.3월 Ford 자동차와 제휴를 통해 3G PC 시스템 탑재 계획 Ford F와 E 시리즈 대시보드에 Microsoft와 공동사업 추진 19

Sprint EV-DO 기반 Kindle 커버리지 ] Sprint는 Amazon에 MVNO 형태로 EV-DO 망 제공을 통해 e-book 등 관련 콘텐츠의 무선 다운로드 지원 및 매출 배분 Whispernet + WhisperSync - Kindle 2 + Kindle on Sprint s EVDO network - 가입자에 데이터 이용료를 따로

20 III. 해외 Telco의 e-book 전략 5. Orange : 3G WiFi 기반 e-book 단말 개발 프랑스 Orange는 신문과 전자도서관 서비스 제공을 위해 자국내 5대 주요 신문사와의 제휴를 통해 Read & Go 라는 3G WiFi 지원 e-book 단말기 상용화 계획 수립 09년 프랑스 Orange의 Read & Go 출시 계획 프랑스 Orange는 Kindle과 유사한 e북 리더인 Read & Go 출시로 e-book 시장 진입 월 WiFi와 3G 네트워크를 통해 전용 다운로드 센터로 접근 및 5개 주요 프랑스 신문 구독 가능 월 7개 자국 출판사와 제휴 체결을 통해 3G망을 통해 광고기반 모바일 e-book 서비스 시범서비스 제공 e-book 서비스를 위해 WiFi 3G 듀얼 네트워크 접속 및 전용 배급 플랫폼과 UI, 브라우저 개발 추진 - 저장용량은 1GB로 일반신문 200부 저장 가능 및 약 30권 정도의 서적 저장을 통한 전자도서관 기능 제공 차별화 포인트는 Kindle에 비해 실제 인쇄물과 흡사한 종이의 가독성과 전자매체로의 접근성 강화 - 또한 Kindle과 달리 e-book 가격에 콘텐츠 사용료가 포함되어 별도의 콘텐츠 이용료가 없음 [ Orange의 Read & Go 서비스 ] A Step Further in the reading experience A Step Further in Usage A step Further in geolocation and targeting A step Further in Contents 20

리더인 Read & Go 출시로 e-book 시장 진입 - 08.4월 WiFi와 3G 네트워크를 통해 전용 다운로드 센터로 접근 및 5개 주요 프랑스 신문 구독 가능 - 08.

21 III. 해외 Telco의 e-book 전략 6. 일본 KDDI : 휴대폰과 e-book 단말 결합전략 일본 KDDI는 모바일 영상 데이터를 e-paper로 전송할 수 있는 Portable Viewer System 개발을 통해 금융 및 보안업계 중심으로 신규 e-book 시장을 형성할 것으로 전망됨 휴대폰과 e-book 단말의 결합 : Portable Viewer System 개발을 통한 무선 데이터 매출 기대 Portable Viewer System은 휴대전화의 높은 보안성과 경량의 e-paper 장점을 결합한 기술로 평가 - 특히 휴대폰을 이용해 데이터의 원격제어 및 원격삭제가 가능해 기존 e-book 단말보다 보안성이 높게 나타남 - 다만 현재 Portable Viewer System의 영상전송 속도가 4MB/초로 영상 1 page당 4-5초 소요되어 속도개선 필요 - KDDI는 향후 상용화를 위해 영상전송 속도를 현재의 250배로 향상시켜 1GB/초로 개선할 계획임 최근 일본내 e-paper 시장 축소현상이 두드러지는 가운데, KDDI의 전용단말 개발은 e-book 수요증대 기대 - 파나소닉 등 e-paper 탑재 e-book 전용단말의 생산을 축소하거나 종료하는 분위기로 e-book 시장은 위축된 상황 [ Portable Viewer System 특징 ] A4 크기 문서사용에 적합한 디자인 높은 보안성 기반으로 보안이 필요한 기업고객 위주의 판매 예상 특히 A4 크기 문서사용이 잦은 금융 및 보험업계를 Target으로 할 전망 * 자료 : 일본 KDDI, Strabase, 월 21

22 1 e-book 시장현황 2 Amazon, Kindle의 성공요인 3 해외 Telco의 e-book 사업전략 4 국내 e-book 사업자 전략방향 22

23 IV. 국내 e-book 사업자 전략방향 1. 국내 e-book 시장 미활성화 요인 국내 e-book 시장은 00년대 초반부터 온라인 전자책으로 제공되기 시작했으나, 디지털 콘텐츠 불법 유통을 우려하는 출판사의 기피와 킬러 콘텐츠 부족 등으로 활성화되지 못함 국내 e-book 시장 미활성화 요인 : 주도적 사업자 부재, 단말 및 콘텐츠 부족 등 총체적 난국 저작권보호, 불법문제 해결책 미비로 비우호적인 관련업계들 - MP3 음원 등 Telco 영역침해 전례로 출판/유통업계의 방어적 입장 콘텐츠 확보, 킬러 콘텐츠 소싱 등 강력한 성장 모멘텀 부재 - 다양한 콘텐츠 및 인기 콘텐츠 부족으로 시장매력도 저하 주도적 사업주체들의 사업추진 의지가 불분명 - 자본력 있는 사업주체가 없어 e-book 시장리딩 미약, 이권다툼 등 e-book 포맷 미표준화로 중복투자 및 시장 활성화 저해 - HTML, XML, PDF등 포맷 혼재, 다종의 뷰어와 변환 도구 필요 등 온라인 위주 전자책 시장으로 전용단말 다양화 미흡 - 국내에 출시된 e-book 전용단말은 네오럭스의 NUTT 제품이 유일 정부예산에 의존한 B2B 위주의 시장형성으로 B2C 시장확대 한계 고객 Needs에 맞는 다양하고 전문화된 콘텐츠 부족으로 시장에 즉각 대응 미흡 - 신규 출판물의 디지털화 및 베스트셀러, 잡지 등 고객이 원하는 즉시성 콘텐츠 부족 PC, Mobile에서 벗어나, 독서에 적합한 형태의 e-book 단말기 제공 한계 등 23

24 IV. 국내 e-book 사업자 전략방향 2. 사업자별 추진전략 : 콘텐츠 유통사업자 국내는 북토피아, 디지털교보 등 콘텐츠 유통사업자 중심으로 e-book 시장이 형성되었으나, 북토피아 매출의 60% 이상은 전자도서관 구축 등 B2B 시장이 주요 수익원이었음 북토피아 등 콘텐츠 유통사업자의 B2B 시장 공략 : B2C보다는 B2B 중심으로 국내는 B2B 시장 위주의 e-book 시장이 형성되었으며, 콘텐츠 사업자들은 B2B 시장에 더 많은 기대를 하고 있음 - 전국 공공도서관, 아파트, 초중고 도서관 구축 및 정부정책 과제인 디지털 교과서 사업과 연계한 B2B 시장의 성장 가능성 - 초중고 학교 대상 도서관 구축이 거의 전무한 상태이기에, 이 시장만 진입해도 B2B 시장의 먹거리는 크다고 보고 있음 최근 주도적 사업자였던 북토피아의 부도위기 등으로 인한 상황악화로 국내 e-book 시장에도 악영향 예상 - 북토피아는 국내 1위 업체로 B2B 매출이 전체매출의 60% 비중, 2위는 바로북닷컴이며, 교보문고의 M/S는 5%에 불과 - 국내 콘텐츠 유통사업자는 북토피아, 디지털교보, 바로북, 네이버 책서비스 등이 있음 - 제노마드가 디지털 교보문고 로 수정 후 e-book과 오디오북 사업 적극 추진 (멀티미디어 단말제조업체인 빌립과 제휴) 현재 북토피아 중심으로 네이버, 교보, 다음은 도서본문 검색서비스 협약 체결로 도서본문의 5% 검색 제공 B2B 대상 e-library 사업 아파트 대상 전자도서관 구축 초중고 대상 전자도서관 구축 기업 대상 전자도서관 구축 디지털교과서 사업과 연계, 시장 확대 가능성 24

25 IV. 국내 e-book 사업자 전략방향 3. 단말사업자의 e-book 전략 : 삼성전자 등 09.3월 삼성전자는 파피루스라는 e-book 전용단말의 6월 상용화를 발표했으며, 네오럭스는 SKT와의 단말개발 협력을 통해 국내 e-book 시장기반 확대 모색 중 삼성전자의 파피루스 개발 및 네오럭스의 NUTT 단말 업그레이드 : 국내 e-book 전용단말 다양화 파피루스는 6월경 국내 출시 예정이며, 네트워크 기능은 탑재하지 않았으나, e-book 외 전자수첩 등 기능 내장 월 오스트리아에서 열린 제 1회 삼성구주포럼(Samsung European Forum)에서 파피루스(Papyrus)를 선보임 - 터치스크린 방식의 특징과 세계시계, 일기장, 메모장, 계산기 등 다양한 기능 제공 예정이며, 미국과 영국 출시 가능성 네오럭스는 NUTT 단말 업그레이드를 통해 인터넷 신문 위주의 서비스를 제공 중이며, 08.12월 SKT와 MOU 체결 - 08년부터 조선일보 등 국내 주요 일간지와 프랑스 르몽드(Le Monde)지 등에 e-book 단말기 및 관련 솔루션 일체 제공 월 SKT와의 협력을 통해 e-book 단말기 및 콘텐츠 공급에 관한 양해각서 체결을 통해 새로운 BM 발굴 예상 [ 삼성전자의 파피루스 ] 삼성전자의 파피루스 네오럭스 NUTT 2 [ 네오럭스의 NUTT 2 ] A5사이즈 터치스크린 방식, 전자수첩 기능 국내외 콘텐츠 서비스 업체와 협의 중 외장메모리슬롯, 무선랜 등통신기능은제외 300달러 미만 가격대로 책정예상(저가형) 6인치, 8그레이 E-ink 채택 1GB 내장칩셋 08년 조선일보와 협력 인터넷 뉴스서비스 중 월 SKT와 협력 SD카드 슬롯기능 WiFi 탑재, 무선인터넷 기능 아이리더 패키지 상품 (뉴스 6개월 이용) 29만원 25

26 IV. 국내 e-book 사업자 전략방향 4. 국내 이통사 중심의 e-book 시장진입 국내 SKT와 LGT를 중심으로 e-book 시장을 노크하고 있으며, 네오럭스 등 단말사업자와의 협력을 통해 전용 단말과 전용 플랫폼 개발하는 등 e-book 시장 진입을 모색하고 있음 SKT : 네오럭스와 협력을 통한 전용 플랫폼 개발 08.12월 전자책 단말기 생산능력을 갖춘 네오럭스와 전자책 콘텐츠 및 단말기 공급 관련 MOU 체결 - 제조사로부터 별도 단말을 소싱해 이동통신 네트워크를 통해 콘텐츠를 제공하는 형태로 BM 개발 중 - 네오럭스의 누트 단말에 SKT의 네트워크 제공 가능성 저작권 문제 해결과 원활한 단말기 수급을 통해 연내 상용화 계획 목표로 서비스 개발 추진 [ SKT와 네오럭스의 Partnership 체결 ] SKT 전용 Device, Platform 개발 Network 제공? LGT : Kindle과 비슷한 유형의 BM 개발 무선인터넷 ez-i 를 통해 모바일 북 서비스 제공 및 무선데이터 수익 창출을 위해 e-book 조기 사업화 추진 - 06년 교보문고와 제휴를 통해 '도서 디지털 콘텐츠 개발 을 위한 프로젝트팀'을 구성 - 모바일 환경에 적합한 도서 관련 콘텐츠 개발에도 적극 참여하면서 꾸준히 e-book 시장 진입 준비 중 최근에는 Mobile Book 서비스 제공에서 벗어나 Kindle과같은BM으로e-Book 시장진입모색 - 신사업개발팀을 중심으로 e-book 전용단말 개발 추진 LGT는 데이터 정액형 모바일 Book 서비스 제공으로 이통 3사 중 모바일 전자책 사업 실적은 가장 좋았음 이를기반으로Kindle형 e-book 모델에도 데이터 정액형 요금제 설계 예상 26

IP IP ICT

IP IP ICT 1 1 5 1 5 2 6 2 8 1 8 1. 8 2. 10 3. 11 2 12 1. 3 12 2. 13 3. IP 14 4. IP 14 3 15 1. 15 2. 16 4 17 1. ICT 17 2. 21 3. 21 2 3 22 1 22 2 22 4 24 1, IP 24 1. 24 2. MVNO 26 3. 28 4. 30 5. 32 2 36 1. 36 2. 38