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1 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 A Study on Global Digital Content Industry: Digital TV 연구수행기관 ( 주) 스트라베이스

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3 제 출 문 한국소프트웨어진흥원 귀하 본 보고서를 "2008년도 해외 디지털콘텐츠 시장조사 : 디지털방송편 " 의 최종 연구 결과보고서로 제출합니다. 2008년 12월 22일 주관연구기관 한국소프트웨어진흥원 연구수행기관 ( 주) 스트라베이스 연구수행책임자 이상오 수행연구원 김정미 수행연구원 최 욱 수행연구원 김유정 수행연구원 최수진 수행연구원 안병욱 수행연구원 전창의 수행연구원 전효민

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5 요 약 문 1. 제 목: 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사 : 디지털방송편 2. 연구의 목적 및 필요성 : 세계 디지털방송 산업은 시장 환경 및 기술의 발달에 따라 빠르고 민감하게 변화되는 산업으로 매년 산업실태 조사를 통해 시장 현황 파악이 필요한 분야이다. 3. 연구의 내용 및 범위 : 이번 조사연구는 2007 년 조사와의 연속성을 위하여 2007 년에 조사된 디지털 TV, IPTV, 모바일TV 시장에 대해 살펴보았다. 세계 디지털방송 시장 조사 대상은 주요 권역별 시장 규모 및 전망으로 설정했다. 산업 구조 등에 대해서는 산업의 발전 추이를 이해하는 데 꼭 필요한 정 도만을 조사 대상에 포함했다. 4. 연구수행결과 : 2008 년 조사에서는 2007 년의 조사에 사용하였던 자료의 최신판으로 주요 시장 자료 를 갱신하였을 뿐만 아니라, 추가 자료를 사용하여 디지털TV, IPTV, 모바일TV 시장의 규모 및 전망 에 대하여 보다 상세하고 정확한 내용을 분석했다. 5. 활용분야 및 실적 : 이 보고서는 디지털방송 시장의 전반적인 시장 규모 및 발전 전망 그리고 산업의 변화 추이에 대한 개관을 조사하였다. 따라서 국내 디지털방송 서비스 관련 기초 자료는 물론 디지털 방송 서비스 육성 정책 입안 시 참고 자료로 활용될 수 있다. 6. 연구 효과 : 이 보고서는 디지털방송 시장에 대한 전반적인 상황 및 동향을 조사하는 것을 목적으로 하고 있어 권역별 시장 규모는 물론, 시장별 특징과 2008 년 나타난 주요 트렌드 및 사업자 동향 등 을 소개하고 있다. 따라서 이 보고서는 디지털방송 시장의 규모와 산업 구조, 권역별 시장상황을 개 괄적이고도 구체적으로 파악하는 데 의의가 있다.

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7 목 차 제 1 장 세계 디지털방송 시장 개요 1 제 1 절 디지털방송 시장의 정의와 특성 1 1. 디지털방송 시장의 정의 1 2. 디지털방송 시장의 특성 1 제 2 절 디지털방송 시장의 분류 체계 3 제 2 장 세계 디지털방송 시장 동향 및 전망 4 제 1 절 세계 디지털방송 시장 규모 및 전망 4 1. 세계 디지털 방송 시장 개요 4 2. 세계 디지털 TV 시장 규모 및 전망 7 3. 세계 IPTV 시장 규모 및 전망 8 4. 세계 모바일 TV 시장 규모 및 전망 10 제 2 절 세계 디지털방송 시장의 메가트렌드 세계 디지털 TV 시장의 메가트렌드 12 가. 아날로그 TV 의 디지털 전환 가속화 12 나. 디지털 방송 환경에서의 홈 게이트웨이 장악 경쟁 심화 16 다. HD 채널 강화 및 콘텐츠 확보 필요성 증대 세계 IPTV 시장의 메가트렌드 26 가. IPTV 의 도입 확산 속 지역별 격차 여전 26 나. IPTV 의 경쟁력 확보를 위한 차별화 전략 논의 부상 세계 모바일 TV 시장의 메가트렌드 31 가. DVB-H 기술방식의 좌초 31 나. 수익모델의 부재 33 다. 모바일 TV 에 대한 저조한 인지도 34

8 제 3 장 권역별 디지털방송 시장 동향 및 전망 37 제 1 절 미주권 디지털방송 시장 동향 및 전망 미주권 디지털방송 시장 개요 37 가. 미주권 디지털방송 시장 규모 및 전망 37 나. 미국 디지털방송 시장 규모 및 현황 미주권 디지털 TV 시장 동향 38 가. 미주권 디지털 TV 시장 규모 및 전망 38 나. 미주권 디지털 TV 시장의 이슈 및 트렌드 미주권 IPTV 시장 동향 43 가. 미주권 IPTV 시장 규모 및 전망 43 나. 미주권 IPTV 시장의 이슈 및 트렌드 미주권 모바일 TV 시장 동향 49 가. 미주권 모바일 TV 시장 규모 및 전망 49 나. 미주권 모바일 TV 시장의이슈 및 트렌드 50 제 2 절 유럽권 디지털방송 시장 동향 및 전망 유럽권 디지털방송 시장 개요 유럽권 디지털 TV 시장 동향 56 가. 유럽권 디지털 TV 시장 규모 및 전망 56 나. 유럽권 디지털 TV 시장의 이슈 및 트렌드 유럽권 IPTV 시장 동향 58 가. 유럽권 IPTV 시장 규모 및 전망 58 나. 유럽권 IPTV 시장의 이슈 및 트렌드 유럽권 모바일 TV 시장 동향 62 가. 유럽권 모바일 TV 시장 규모 및 전망 62 나. 유럽권 모바일 TV 시장의 이슈 및 트렌드 63 제 3 절 일본 디지털방송 시장 동향 및 전망 일본 디지털방송 시장 개요 일본 디지털 TV 시장 동향 68 가. 일본 디지털 TV 시장 규모 및 전망 68 나. 일본 디지털 TV 시장의 이슈 및 트렌드 일본 IPTV 시장 동향 71 가. 일본 IPTV 시장 규모 및 전망 71 나. 일본 IPTV 시장의 이슈 및 트렌드 71

9 4. 일본 모바일 TV 시장 동향 77 가. 모바일 TV 시장의 선진국 77 나. 일본 위성 DMB 서비스 'Moba HO' 실패의 교훈 77 제 4 절 중국 디지털방송 시장 동향 및 전망 중국 디지털방송 시장 개요 중국 디지털 TV 시장 동향 81 가. 중국 디지털 TV 시장 규모 및 전망 81 나. 중국 디지털 TV 시장의 이슈 및 트렌드 중국 IPTV 시장 동향 84 가. 중국 IPTV 시장 규모 및 전망 84 나. 중국 IPTV 시장의 이슈 및 트렌드 중국 모바일 TV 시장 동향 87 가. 다양한 기술표준들의 각축 87 나. CMMB 상용화 임박 88 다. 향후 발전방향 전망 88 제 5 절 아시아태평양권 디지털방송 시장 동향 및 전망 아시아 태평양권 디지털 방송시장 개요 아시아태평양권 디지털 TV 시장 동향 90 가. 아시아태평양 디지털 TV 시장 규모 및 전망 90 나. 아시아 태평양 디지털 TV 시장의 이슈 및 트렌드 아시아태평양권 IPTV 시장 동향 92 가. 아시아태평양권 IPTV 시장 규모 및 전망 92 나. 아시아태평양권 IPTV 시장의 이슈 및 트렌드 아시아 태평양권 모바일 TV 시장 동향 94 제 6 절 남미권 디지털방송 시장 동향 및 전망 남미권 디지털 방송시장 개요 남미권 디지털 TV 시장 동향 96 가. 남미권 디지털 TV 시장 규모 및 전망 96 나. 남미권 디지털 TV 시장의 이슈 및 트렌드 남미권 IPTV 시장 동향 97 가. 남미권 IPTV 시장 규모 및 전망 97 나. 남미권 IPTV 시장의 이슈 및 트렌드 98

10 제 4 장 주요 디지털방송 기업 동향 99 제 1 절 미국 지상파 방송사 99 가. NBC 99 나. CBS 101 다. FOX TV 102 라. ABC 케이블 사업자 104 가. Comcast 104 나. Time Warner Cable 105 다. MTV Networks 위성방송 사업자 및 기타 111 가. DirecTV 111 나. TiVo 112 제 2 절 일본 지상파 방송사 115 가. NHK 115 나. 후지TV 117 다. 니혼TV 119 라. TBS 120 마. TV 아사히 케이블 사업자 및 위성방송 사업자 125 가. J:COM 125 나. JCN 127 다. SKY Perfect Communications 128 제 5 장 주요 컨퍼런스 현황 130 제 1 절 디지털콘텐츠 관련 컨퍼런스 CES 130 가. CES 개요 130 나. CES 다. CES 2008 의 주요 이슈와 관심 제품 131

11 2. MWC(3GSM) 137 가. MWC(3GSM) 개요 137 나. MWC(3GSM) 다. MWC(3GSM) 2008 의 주요 이슈와 관심 제품 138 제 2 절 디지털방송 관련 컨퍼런스 IBC 145 가. IBC 개요 145 나. IBC 다. IBC 2008 의 주요 이슈와 관심 제품 IFA 149 가. IFA 개요 149 나. IFA 다. IFA 2008 의 주요 이슈와 관심 제품 MIPTV 152 가. MIPTV 개요 152 나. MIPTV 다. MIPTV 2008 의 주요 이슈와 관심 제품 153 참고자료 155

12 표 차 례 < 표 1-1> 국가별 디지털 방송 기술 표준 2 < 표 1-2> 디지털방송 시장 분류 체계 3 < 표 2-1> 세계 디지털방송 시장 규모 및 성장 추이 4 < 표 2-2> 디지털방송 시장의 권역별 규모 및 성장 추이 5 < 표 2-3> 디지털 TV 시장의 권역별 규모 및 성장 추이 8 < 표 2-4> IPTV 시장의 권역별 규모 및 성장 추이 9 < 표 2-5> 모바일 TV 시장의 권역별 규모 및 성장 추이 10 < 표 2-6> 미국, 영국, 일본의 디지털 방송 전환 일정과 정책 12 < 표 2-7> 세계 주요국의 디지털 TV 전환 계획 16 < 표 2-8> Sharp 의 AQUOS Net 에서 제공하는 서비스 18 < 표 3-1> 미주권 디지털방송 시장 규모 및 성장 추이 37 < 표 3-2> 미국 디지털방송 시장 규모 및 성장 추이 38 < 표 3-3> 미주권 디지털 TV 시장 규모 및 성장 추이 39 < 표 3-4> 미국 Pay TV 서비스 유형 41 < 표 3-5> 미주권 IPTV 시장 규모 및 성장 추이 43 < 표 3-6> 미주권 모바일 TV 시장 규모 및 성장 추이 49 < 표 3-7> 유럽권 디지털방송 시장 규모 및 성장 추이 55 < 표 3-8> 유럽권 디지털 TV 시장 규모 및 성장 추이 56 < 표 3-9> 유럽권 IPTV 시장 규모 및 성장 추이 58 < 표 3-10> 서유럽 국가별 IPTV 가입자 규모 및 전망 59 < 표 3-11> 유럽권 모바일 TV 시장 규모 및 성장 추이 63 < 표 3-12> 일본 디지털방송 시장 규모 및 성장 추이 67 < 표 3-13> 일본 디지털 TV 시장 규모 및 성장 추이 68 < 표 3-14> 일본 IPTV 시장 규모 및 성장 추이 71 < 표 3-15> 중국 디지털방송 시장 규모 및 성장 추이 80 < 표 3-16> 중국 디지털 TV 시장 규모 및 성장 추이 81 < 표 3-17> 중국 디지털 TV 방송 전환 계획 및 추진 현황 83 < 표 3-18> 중국 IPTV 시장 규모 및 성장 추이 84 < 표 3-19> 아태권 디지털방송 시장 규모 및 성장 추이 89 < 표 3-20> 아태권 디지털 TV 시장 규모 및 성장 추이 90 < 표 3-21> 아태권 IPTV 시장 규모 및 성장 추이 92 < 표 3-22> 아태권 DSL 및 IPTV 가입자 규모 및 성장 추이 93 < 표 3-23> 아태권 국가별 IPTV 가입자 규모 및 전망 93

13 < 표 3-24> 남미권 디지털방송 시장 규모 및 성장 추이 95 < 표 3-25> 남미권 디지털 TV 시장 규모 및 성장 추이 96 < 표 3-26> 남미권 IPTV 시장 규모 및 성장 추이 97 < 표 4-1> NBC Company Fact 99 < 표 4-2> NBC 의 콘텐츠 유통 확대 현황 100 < 표 4-3> CBS Company Fact 101 < 표 4-4> Innertube 개요 102 < 표 4-5> FOX TV Company Fact 102 < 표 4-6> ABC Company Fact 103 < 표 4-7> Comcast Company Fact 104 < 표 4-8> Comcast Programming 사업부문 주요 네트워크 현황 105 < 표 4-9> Time Warner Cable Company Fact 106 < 표 4-10> MTV Networks Company Fact 107 < 표 4-11> MTV Networks 의 서비스 채널 109 < 표 4-12> DirecTV Company Fact 111 < 표 4-13> TiVo Company Fact 113 < 표 4-14> NHK Company Fact 115 < 표 4-15> 후지TV 그룹 주요관계사 117 < 표 4-16> 후지TV Company Fact 118 < 표 4-17> 니혼TV Company Fact 119 < 표 4-18> 니혼TV 주요관계사 현황 120 < 표 4-19> TBS 그룹 주요계열사 121 < 표 4-20> TBS Company Fact 121 < 표 4-21> TV아사히 Company Fact 123 < 표 4-22> TV 아사히 주요 계열사 123 < 표 4-23> J:COM Company Fact 125 < 표 4-24> J:COM 주요연혁 125 < 표 4-25> J:COM 관계사 현황 126 < 표 4-26> JCN Company Fact 127 < 표 4-27> JCN 산하 네트워크 128 < 표 4-28> SKY Perfect Communications Company Fact 128 < 표 4-29> SKY Perfect Communications 주요 자회사 129 < 표 5-1> CES 개요 130 < 표 5-2> MWC(3GSM) 개요 137 < 표 5-3> IBC 개요 145 < 표 5-4> IFA 개요 149 < 표 5-5> MIPTV 개요 152

14 그림 차례 < 그림 1-1> 방송 통신 융합 현상 2 < 그림 2-1> 세계 디지털방송 시장 규모 및 성장 추이 5 < 그림 2-2> 디지털방송 시장의 권역별 규모 및 성장 추이 6 < 그림 2-3> 디지털방송 시장의 권역별 비중 변화 전망 (2006~2013) 6 < 그림 2-4> 2008 년 산업부문별 디지털방송 시장의 지역별 비중 비교 7 < 그림 2-5> 세계 디지털 TV 시장 규모 및 성장 추이 8 < 그림 2-6> 세계 IPTV 시장 규모 및 성장 추이 9 < 그림 2-7> 모바일 TV 시장의 권역별 규모 및 성장 추이 11 < 그림 2-8> Matsushita-YouTube 서비스 구현 화면 19 < 그림 2-9> TiVo 의 Home Media 구현 기능 22 < 그림 2-10> 모바일 DTV 의 서비스 개념도 35 < 그림 2-11> 모바일 TV 참여 진영별 전략과 사업추진 방향 36 < 그림 3-1> 미주권 디지털방송 시장 규모 및 성장 추이 38 < 그림 3-2> 미국 디지털 TV 시장 규모 및 성장 추이 39 < 그림 3-3> 미국 방송 플랫폼별 가입자 증감 추이 42 < 그림 3-4> 미주권 IPTV 시장 규모 및 성장 추이 43 < 그림 3-5> 미국 AT&T 의 U-Verse TV 46 < 그림 3-6> 미주권 IPTV 시장 규모 및 성장 추이 49 < 그림 3-7> MediaFLO 서비스 개념도 51 < 그림 3-8> 유럽권 디지털방송 시장 규모 및 성장 추이 55 < 그림 3-9> 유럽권 디지털 TV 시장 규모 및 성장 추이 56 < 그림 3-10> 유럽권 IPTV 시장 규모 및 성장 추이 59 < 그림 3-11> BT Vision powered IPTV 서비스 화면 62 < 그림 3-12> 일본 디지털방송 시장 규모 및 성장 추이 67 < 그림 3-13> 일본 디지털 TV 시장 규모 및 성장 추이 68 < 그림 3-14> 일본 총무성의 디지털방송 보급 로드맵 70 < 그림 3-15> 일본 IPTV 시장 규모 및 성장 추이 71 < 그림 3-16> 日 방송법 개정안의 주요 내용 73 < 그림 3-17> Hikari TV 이용화면 75 < 그림 3-18> 중국 디지털방송 시장 규모 및 성장 추이 80 < 그림 3-19> 중국 디지털 TV 시장 규모 및 성장 추이 81 < 그림 3-20> 중국 IPTV 시장 규모 및 성장 추이 85 < 그림 3-21> 아태권 디지털방송 시장 규모 및 성장 추이 89

15 < 그림 3-22> 아태권 디지털 TV 시장 규모 및 성장 추이 90 < 그림 3-23> 아태권 IPTV 시장 규모 및 성장 추이 92 < 그림 3-24> 남미권 디지털방송 시장 규모 및 성장 추이 95 < 그림 3-25> 남미권 디지털 TV 시장 규모 및 성장 추이 96 < 그림 3-26> 남미권 IPTV 시장 규모 및 성장 추이 97 < 그림 5-1> HP의 MediaSmart 및 LG의 Tru2Way 지원 TV 시제품 132 < 그림 5-2> CES 2008 에서 주목받은 TV 신제품 134 < 그림 5-3> 전체 휴대전화 출하량 중 스마트폰 증가 추이 135 < 그림 5-4> CES 2008 에서 선보인 Nokia 의 신형 스마트폰 135 < 그림 5-5> MWC 2008 에서 공개된 Android 탑재 Google 폰 142 < 그림 5-6> IBC 2008 의 Digital Singnage Zone 홍보 화면 146 < 그림 5-7> IBC 2008 에 출품된 방송장비들 148 < 그림 5-8> IFA 2008 전시장 모습 150 < 그림 5-9> Sony 의 S-AIRPLAY 시스템 ( 좌) 과 Gorenje 의 ipod Fridge( 우) 151 < 그림 5-10> MIPTV2008 이미지샷 153

16 제 1 절 디지털방송 시장의 정의와 특성 제 1 장 세계 디지털방송 시장 개요 제 1 절 디지털방송 시장의 정의와 특성 1. 디지털방송 시장의 정의 디지털방송이란 프로그램 제작, 전송, 수신 등 전 과정을 디지털로 처리해 신호의 손상이 없는 고선명 화질은 물론 다양한 부가서비스도 제공할 수 있는 멀티미디어형 방송서비스를 의미한다. 따라서 디지털방 송은 일방향으로 영상서비스를 제공하던 기존의 아날로그방송과는 달리 데이터방송 서비스나 T-Commerce 등이 가능하게 되면서, 단방향 또는 양방향의 방송서비스 뿐 아니라 그와 연계된 부가서비 스의 제공도 가능하다. 디지털 방송 표준은 국가에 따라 다양하다. 지상파 방송의 경우 ATCS 와 DVB-T 가 양대 축을 형성하 고 있다. 미국과 한국의 지상파 디지털 방송 표준인 ATSC 는 고화질 구현에 유리하고 유럽의 DVB-T 는 이동 수신 부문에서 잇점을 가지고 있다. 이동형 디지털 방송의 경우 한국의 T-DMB, 유럽의 노키아가 밀고 있는 DVB-H, 미국 퀄컴의 Media FLO 가 경합을 벌이고 있다. 데이터 방송의 경우 북미 표준인 ACAP( 지상파 ) 와 OCAP( 케이블 ), 유럽의 DVB-MHP 표준이 있다. 2. 디지털방송 시장의 특성 디지털기술의 발전은 통신과 방송의 경계를 무너뜨리면서, 유비쿼터스 및 컨버전스형 비즈니스모델이 출현하고 있다. 전통적으로 사업영역이 구분되던 방송사업자와 통신사업자가 콘텐츠 제공 사업자로 통합되 면서 치열한 경쟁 구도가 전개되고 있다. 디지털기술의 발달로 네트워크가 진화하면서 방송과 통신 양 진 영 모두에서 다양한 미디어 서비스를 제공할 수 있는 환경이 마련되었고, 이에 따라 방송과 통신의 구분이 모호해지는 융합현상이 벌어지고 있다. 네트워크 융합(Convergence of Network) 이란 기술의 발달과 확산으로 방송망과 통신망의 구분이 점차 불명확해지거나 결합하는 것을 의미한다. 방송서비스가 방송망뿐만 아니라 통신망을 통해서도 제공이 가능 하며, 반대로 통신서비스도 통신망뿐만 아니라 방송망을 통한 전송이 가능한 현상을 일컫는 것이다. 따라 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 1

17 제 1 장 세계 디지털방송 시장 개요 서 별개의 산업군 ( 群 ) 에 속해있던 통신사업자들도 브로드밴드 보급에 힘입어 대용량 콘텐츠를 소비자에게 서비스하면서 방송사업자들과 경쟁구도를 형성해 나가고 있다. < 그림 1-1> 방송 통신 융합 현상 방송통신 서비스 발전 방향 방송통신 산업 영역의 붕괴 자료원: KIPA, 2007; Strabase, 2008 네트워크 융합의 대표적인 서비스로 일컫어지는 것이 바로 IPTV 이다. IPTV 는 단순히 인터넷 회선을 이 용해 TV 를 시청한다는 개념이 아니라, 기존의 방송사 및 중개업자 중심의 일방향 (One-Way) 방송을 넘 어서 시청자와 프로그램 제공자간의 상호 작용이 가능한 양방향 (Interactive) 방송의 구현을 의미한다. 즉, IPTV 는 시청자들이 수동적 방송 시청의 한계를 벗어나 웹 브라우징과 주문형 비디오 (VOD), 전자 상거래, 은행 업무, 게임, 메신저, 영상 전화 등의 서비스를 능동적으로 이용할 수 있는 서비스다. 이와 관련, 업계 전문가들은 IPTV 가 향후 가전제어, 홈 뷰어 등의 기능을 하는 IP 기반 홈 네트워크에서 종합 콘텐츠 서비 스( 홈 엔터테인먼트 ) 로서의 역할을 담당하게 될 것으로 전망하고 있다. 구분 한국 미국 유럽 일본 지상파 ATSC ATSC DVB-T ISDB-T 위성 DVB-S DVB-S DVB-S ISDB-S 케이블 Open Cable Open Cable DVB-C ISDB-C 자료원: Strabase, 2008 < 표 1-1> 국가별 디지털 방송 기술 표준 2 한국소프웨어진흥원

18 제 2 절 디지털방송 시장의 분류 체계 제 2 절 디지털방송 시장의 분류 체계 본 보고서에서는 디지털방송을 사용자와의 접점인 단말기와 방송 전송 네트워크의 유형에 따라 디지털 TV, IPTV, 모바일TV 로 분류한다. 디지털 TV 는 흔히 일컫는 디지털방송을 의미하며, 여기에는 디지털로 제작한 방송 프로그램을 디지털 방식으로 방영하는 서비스를 비롯해 아날로그로 제작된 방송 프로그램을 디지털화해 디지털 방식으로 제 공하는 부문까지 모두 포함된다. 방통 융합 시대의 대표 매체로 부각되고 있는 IPTV(Internet Protocol Television) 는 IP기반의 초고속 인터넷망을 통해 주문형 비디오 (VOD) 서비스를 비롯해 HD급의 고화질 생방송과 TV 프로그램 같은 스 트리밍 방식의 영상 콘텐츠를 TV 단말기를 통해 이용하는 것을 지칭한다. 모바일 TV는 아직 전 세계적으로 서비스 초기 단계이므로 시장 통계를 추산하는 것은 무리가 있어 본 보고서에서는 상세한 분야별 통계는 제외하고 시장의 전체 윤곽을 잡을 수 있는 수준에서 통계 자료를 제 시하고, 관련 이슈 및 트렌드 분석 위주로 시장 현황을 서술하도록 한다. < 표 1-2> 디지털방송 시장 분류 체계 산업 Device Network 해외시장조사 범위 디지털TV TV 방송망 IPTV TV 유선통신망 디지털로 제작하는 프로그램 및 아날로그 방식으로 제작한 프로그램을 디지털 방식으로 전환해 제공하는 텔레비전 방송 서비스 유선 브로드밴드 (IP) 망을 통해 유통되는 콘텐츠를 IPTV 세톱박스가 설치 된 TV로 제공하는 비디오 서비스 모바일TV 휴대전화 방송망/ 이동통신망 모바일방송망 또는 이동통신망 ( 셀룰러망 ) 을 통해 제공되는 비디오서비스 자료원 : 스트라베이스 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 3

19 제 2 장 세계 디지털방송 시장 동향 및 전망 제 2 장 세계 디지털방송 시장 동향 및 전망 제 1 절 세계 디지털방송 시장 규모 및 전망 1. 세계 디지털 방송 시장 개요 세계 디지털방송 시장의 규모는 2007 년 857억 9,600 만 달러에서 2008 년 1,018 억 8,400 만 달러로 성 장한 것으로 추정된다 년부터 2013 년까지는 14.3% 의 연평균 성장률을 기록할 것으로 보이며, 2013 년 시장 규모는 1,983 억 5,200 만 달러가 될 것으로 전망된다. IPTV 시장은 디지털 TV 시장에 비해 규모 면에서 아직 미미하지만, 2013년까지 연평균 46.3% 의 급격한 성장세를 나타내면서 2008년 51억 6,400 만 달러에서 2013 년 346억 700 만 달러 규모로 확대될 것으로 보인다. < 표 2-1> 세계 디지털방송 시장 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 구분 '08-'13 CAGR 세계 72,010 85, , , , , , , % 디지털TV 69,885 83,341 96, , , , , , % IPTV 2,125 2,455 5,164 9,828 15,956 21,821 28,210 34, % * 주: 2007 년 해외 디지털콘텐츠 시장조사 보고서 에서의 2006 년 시장 규모와 2008 년 해외 디지털 콘텐츠 시장조사 보고서 에서의 2006 년 시장 규모가 다른데 이는 다음과 같은 이유 때문임 - 권역별 / 국가별 통계산정 시기 상이: 권역별 / 국가별 통계산정 시기가 다르기 때문에 이를 특정 시점( 연말) 으로 추정하는 과정에서 2008 년 보고서에서의 2006 년 시장규모가 2007 년 보고서에서의 2006 년 시장규모보다 실측치에 가깝게 보정됨 - 계절적 요인: 2007 년 보고서에서의 2006 년 시장규모는 2006 년 3/4 분기를 기반으로 한 추정치임. 이에 따라 크리스마스 시즌과 같이 디지털콘텐츠에 대한 수요가 높은 4/4분기 추정치는 다소 과장되는 경향이 있음 - 주요 자료원의 시장규모 변동: 해외 디지털콘텐츠 시장조사는 문헌조사이기 때문에 주요 자료원의 시장규모 통계 변동에 따라 본 보고서에서의 시장규모 통계도 일부 변동됨 - 전망치의 경우 2007 년 보고서에서 예상된 시장규모보다 더 크게 추정된 이유는 디지털 TV 전환이 예상보다 빠르게 진행 되고, IPTV 보급 속도도 빠른 편이기 때문임 Mobile TV 시장 규모는 디지털 방송 시장 규모에 합산하지 않음 자료원: PWC, 2008; MRG, 한국소프웨어진흥원

20 제 1 절 세계 디지털방송 시장 규모 및 전망 < 그림 2-1> 세계 디지털방송 시장 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 250, , , ,000 50, 디지털TV IPTV 자료원: PWC, 2008; MRG, 2008 권역별 현황을 살펴보면, 미주권 디지털 방송 시장 규모가 2008 년 기준 613억 200만 달러를 기록하고 있으며, 유럽권이 그 뒤를 이어 248억 1,900 만 달러를 기록할 것으로 추산된다. 중국 시장은 2007 년 34 억 4,900 만 달러에서 2008 년 43억 6,400 만 달러로 확대될 것으로 보인다 년에서 2013 년까지 가장 높은 연평균 성장률을 보이는 지역은 다. 25.3% 의 중국이며, 그 뒤를 남미권과 아시아 태평양권이 뒤쫓고 있 '08-'13 CAGR 전체 72,010 85, , , , , , , % 미주권 45,300 53,350 61,302 69,913 78,653 85,892 92, , % 유럽권 16,014 19,781 24,819 30,492 36,632 43,171 50,371 57, % 일본 2,933 3,191 3,780 4,453 5,323 6,126 7,055 7, % 중국 2,351 3,449 4,364 5,850 7,544 9,537 11,686 13, % 아태권 3,823 3,982 5,059 6,264 7,734 9,428 11,174 12, % 남미권 1,588 2,043 2,561 3,185 3,902 4,696 5,547 6, % 자료원: PWC, 2008; MRG, 2008 < 표 2-2> 디지털방송 시장의 권역별 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 5

21 제 2 장 세계 디지털방송 시장 동향 및 전망 < 그림 2-2> 디지털방송 시장의 권역별 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 250, , , ,000 50, 미주권 유럽권 일본 중국 아태권 남미권 자료원: PWC, 2008; MRG, 2008 디지털방송 시장에서 미주권이 차지하는 비중은 2013 년에도 전체의 절반을 넘을 것으로 보인다. 그러나 앞으로 그 비중은 상당히 감소될 것으로 예상되며, 상대적으로 유럽권의 비중이 커질 전망이다. 일본, 중 국, 아태권 등도 빠른 성장세를 나타내며 전세계 시장에서 차지하는 비중 또한 점차 증가할 것으로 예상 된다. < 그림 2-3> 디지털방송 시장의 권역별 비중 변화 전망 (2006~2013) % 20% 40% 60% 80% 100% 미 주 권 유 럽 권 일 본 중 국 아 태 권 남 미 권 자료원: PWC, 2008; MRG, 2008 디지털 TV, IPTV 등 부문별 디지털방송의 권역별 규모를 비교해보면, 전 부문에서 미주권이 상당한 부 문을 차지하는 것으로 나타났다. 특히 디지털 TV 부문에서 미주권의 시장 점유율이 64.3% 나 차지하는 것 6 한국소프웨어진흥원

22 제 1 절 세계 디지털방송 시장 규모 및 전망 은 미국이 지상파 방송보다는 케이블 및 위성 등의 유료 가입 방송 시장이 크게 발달했기 때문이다. 현재 전세계적으로 디지털방송으로의 전환이 가장 빠른 부문은 위성 방송인 점을 감안했을 때 미주권의 디지털 TV 시장 점유율은 상당기간 지속될 것으로 예상된다. 게다가 전세계 미디어시장을 이끌고 있는 글로벌 미 디어업체들이 대부분 미국의 주요 방송사들을 장악하고 있는 점 또한 미주권의 비중이 높게 유지되는 주 요 요인으로 작용될 전망된다. IPTV 부문에서는 유럽권의 시장점유율이 디지털 TV 부문에 비해 상당히 높은 것으로 나타났다. 이는 현 재 유럽권의 통신사업자들이 IPTV 서비스를 앞 다투어 출시하고 있기 때문이다. 또한 IPTV 시장에서는 아태권의 분발이 눈에 뜨이는데 이는 홍콩 통신사업자인 PCCW 의 IPTV 성공에 기인한 것으로 분석된다. < 그림 2-4> 2008년 산업부문별 디지털방송 시장의 지역별 비중 비교 IP T V 디 지 털 T V 0% 20% 40% 60% 80% 100% 미 주 권 유 럽 권 일 본 중 국 아 태 권 남 미 권 자료원: PWC, 2008; MRG, 2008 대부분의 국가에서 방송 산업은 다른 콘텐츠 & 엔터테인먼트 산업부문에 비해 소유에 대한 규제도 엄 격할 뿐 아니라 외자기업의 시장진입도 어려운 폐쇄적인 구조를 가지고 있다. 따라서 방송시장은 각 권역 별, 국가별로 상이한 특징을 가지고 있으며, 방송시장의 매출을 구성하는 요인 또한 국가별로 다양하게 구 성되어 있다. 다만 광고 매출이 방송시장 규모의 상당 부분을 차지하고 있다는 것은 공통적이다. 2. 세계 디지털 TV 시장 규모 및 전망 세계 디지털 TV 시장의 규모는 2007 년의 833억 4,100 만 달러에서 2008 년 967억 2,000 만 달러로 16.1% 성장한 것으로 추정되며, 2008년부터 2013년까지 11.1% 의 연평균 성장률을 기록하면서 2013년에 는 1,637 억 4,400 만 달러에 달할 것으로 전망된다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 7

23 제 2 장 세계 디지털방송 시장 동향 및 전망 < 표 2-3> 디지털TV 시장의 권역별 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) '08-'13 '07-'08 CAGR Growth 전체 69,885 83,341 96, , , , , , % 16.1% 미주권 45,070 52,640 59,749 66,102 71,710 76,445 80,789 86, % 13.5% 유럽권 15,212 18,313 21,890 25,835 29,931 34,208 38,729 43, % 19.5% 일본 2,677 3,065 3,476 3,877 4,456 4,944 5,538 5, % 13.4% 중국 2,296 3,437 4,315 5,725 7,245 9,035 10,977 12, % 25.5% 아태권 3,043 3,849 4,772 5,707 6,782 8,022 9,303 10, % 24.0% 남미권 1,587 2,037 2,518 3,082 3,708 4,375 5,123 5, % 23.6% * 주: 디지털방송 시장의 규모는 디지털 TV 프로그램 유통에서 발생하는 매출과 소비자가 지급하는 기본료, 프리미엄 요금을 포함한 수치임. 미주권, 유럽권은 유료콘텐츠 (Pay-per-view) 및 VOD의 매출을 포함함 자료원: PWC, 2008; MRG, 2008 < 그림 2-5> 세계 디지털TV 시장 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 180, , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20, 미 주 권 유 럽 권 일 본 중 국 아 태 권 남 미 권 자료원: PWC, 2008; MRG, 세계 IPTV 시장 규모 및 전망 세계 IPTV 시장의 규모는 2007 년의 24억 5,500 만 달러에서 2008 년 51억 6,400 만 달러로 무려 110.3% 의 급성장세를 기록할 것으로 보인다 년부터 2013 년까지의 연평균 성장률도 46.3% 에 달할 것으로 보이며 2013 년 시장 규모는 346억 700 만 달러로 급팽창할 전망이다. 8 한국소프웨어진흥원

24 제 1 절 세계 디지털방송 시장 규모 및 전망 < 표 2-4> IPTV 시장의 권역별 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) '08-'13 '07-'08 CAGR Growth 세계 2,125 2,455 5,164 9,828 15,956 21,821 28,210 34, % 110.3% 미주권 ,553 3,811 6,943 9,447 12,046 14, % 118.7% 유럽권 802 1,468 2,929 4,656 6,701 8,963 11,643 14, % 99.5% 일본 ,182 1,518 1, % 140.9% 중국 % 294.4% 아태권 ,406 1,871 2, % 116.2% 남미권 % 616.7% 자료원: PWC, 2008; MRG, 2008 < 그림 2-6> 세계 IPTV 시장 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, 미 주권 유 럽 권 일 본 중 국 아 태 권 남 미 권 자료원: PWC, 2008; MRG, 2008 세계 IPTV 시장의 규모는 유럽과 아시아의 성장을 발판으로 꾸준한 성장을 거듭할 것으로 예상된다. 시장조사업체 Informa 에 따르면, 전세계 IPTV 시청 가구 수는 2013 년에 5,700 만 호로 증가할 것으로 보 이며 이는 2008 년의 3 배에 달하는 수치이다. 아시아 태평양 지역이 신규 시청 가구의 상당부분을 차지할 전망이며, 특히 중국의 IPTV 시청가구는 2013년 1,030 만 호에 달할 것으로 보인다. 미국의 IPTV 시청 가구 규모는 2013 년에 990만 호를 기록해 중국에 이어 2 위를 차지할 것으로 예상된다. 프랑스는 2013 년에 490만 호의 시청 가구를 확보해 3 위에 그칠 전망이지만, 290만 호가 예상되는 독일 등 다른 유럽 국가들과는 여전히 큰 차이를 유지할 것으로 보인다. 유럽의 IPTV 보급률은 국가별로 상이 하게 나타나고 있는데, 프랑스나 이탈리아처럼 이미 상당 수준의 가입자를 확보한 국가가 있는가 하면, 독 일이나 영국처럼 보급 속도가 느리게 진행되는 곳도 있다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 9

25 제 2 장 세계 디지털방송 시장 동향 및 전망 유선 전화사업의 수익 감소에 직면한 각국의 통신사업자들이 VOD 방식의 IPTV 서비스에 주목하고 본 격적인 움직임에 나서고 있지만, 각 국가들의 IPTV 시장은 유료 방송 시장의 성숙도, 기존의 방송 산업 구조, IPTV 사업자간의 경쟁 강도, 양질의 콘텐츠 수급 여부에 따라서 성장 속도 및 시장 규모가 다양하 게 전개될 것으로 보인다. 4. 세계 모바일 TV 시장 규모 및 전망 세계 모바일 TV 시장 규모는 2007년의 4억 800만 달러에서 2008년에는 11억 8,400만 달러로 3배 가 까이 증가할 것으로 추산된다. 거의 모든 지역에서 증가세가 나타나고 있지만, 아시아 태평양 지역의 경우 7 배에 육박하는 증가세를 보였다. 이 같은 추세는 2013 년까지 계속되어 세계 모바일 TV 시장의 규모가 242억 3,900 만 달러로 늘어날 것으로 전망된다. < 표 2-5> 모바일TV 시장의 권역별 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 권역 분류 '08-'13 CAGR 세계 시장규모 ,184 3,386 7,259 12,152 18,771 24, % 성장률 615.8% 190.2% 186.0% 114.4% 67.4% 54.5% 29.1% 미주권 시장규모 ,376 1,792 2,267 2, % 성장률 525.0% 92.0% 132.3% 105.7% 30.2% 26.5% 19.2% 유럽권 시장규모 ,378 2,759 5,120 6, % 성장률 825.0% 166.2% 284.3% 82.0% 100.2% 85.6% 33.4% 일본 시장규모 ,681 3,736 3,297 4, % 성장률 636.0% 184.9% 133.7% 173.6% 39.4% -11.8% 28.9% 아태권 시장규모 ,787 3,736 7,693 9, % 성장률 636.0% 659.8% 250.5% 82.4% 109.0% 105.9% 28.9% 남미권 시장규모 성장률 % 205.4% 38.0% * 이동통신 사업자의 Traffic 매출을 제외한 순수 모바일 TV 콘텐츠 시장 규모 자료원 : Cowen and company 2008, Credit Suisse 2008,Global Mobile 2008, PwC 2008; 스트라베이스 재구성 10 한국소프웨어진흥원

26 제 1 절 세계 디지털방송 시장 규모 및 전망 < 그림 2-7> 모바일TV 시장의 권역별 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) * 주: 2008 년 이후는 전망치 자료원 : Cowen and company 2008, Credit Suisse 2008,Global Mobile 2008, PwC 2008; 스트라베이스 재구성 지역별로는 아시아 태평양 지역의 성장세가 두드러진다. 이 지역은 2007 년 3,700 만 달러에서 2008 년 2 억 8,000 만 달러로 급성장한 것으로 추산된다. 특히 2009 년 시장규모가 9억 8,000 만 달러로 커지고 2013 년에는 100 억 달러 규모에 육박할 것으로 기대된다. 그 뒤를 이어 유럽 시장이 2008 년 1억 9,700 만 달러 에서 2013 년에 68억 2,800 만 달러 규모로 커질 전망이다. 시장조사업체 Jupiter Research 는 2008 년 발표한 보고서를 통해 2013 년에는 전 세계 모바일 이용자들 이 3억 3,000 만 명에 이르지만 14% 만이 유료 서비스에 가입할 것이라고 전망했다. 또한 모바일 최대 단 일 시장은 미국 그리고 일본 한국 중국 순이 될 것으로 예상했다. 모바일 TV의 매출은 가입자 기반의 수신 료와 PPV(pay-per-view) 가 대부분을 차지할 것이라고 전망했다. 일본과 한국 등이 모바일 TV 시장 확산에 앞장서고 있는 가운데 인도, 베트남, 말레이시아, 스리랑카, 필 리핀 등이 유럽의 기술표준으로 제정된 DVB-H 기술을 기반으로 모바일 TV 의 상용화를 시작했으며, 호주, 일본, 홍콩, 말레이시아, 싱가포르, 대만은 DVB-H 또는 MediaFLO 기술을 기반으로 한 모바일 TV 서비스 를 시도하고 있다. 중국은 독자 기술표준인 CMMB(China Multi Media Broadcasting) 를 개발해 2008 년 올림픽 개최를 계기로 베이징과 상하이 등 주요 8개 도시에서 모바일 TV 시범서비스를 제공했다. 한편, 유 럽 시장에서는 독일에서 유료 서비스모델에 대한 의구심과 함께 유럽 디지털 방송 표준인 DVB-H 상용화 포기 사례가 발생하기도 했다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 11

27 제 2 장 세계 디지털방송 시장 동향 및 전망 제 2 절 세계 디지털방송 시장의 메가트렌드 디지털 방송으로의 전환에 따른 다채널 시대가 다가오면서, 방송 진영 간의 가입자 유치 경쟁이 치열해 지고 새로운 플랫폼의 안정을 위한 노력도 이어지고 있다. 이런 가운데 디지털 방송 시대의 경쟁력 확보 방안으로 HD 콘텐츠가 급부상하고 있다. 몇몇 선진 국가들을 중심으로 디지털 방송이 대중화 단계에 접어 든 가운데, 미국과 영국 등에서는 이미 위성 및 케이블 방송과 같은 유료 TV 부문에서 디지털화가 상당부 분 진행되었으며 지상파 방송의 디지털화도 정부의 주도로 2010 년을 전후에 전면화 될 것으로 보인다. 1. 세계 디지털 TV 시장의 메가트렌드 가. 아날로그 TV의 디지털 전환 가속화 2010 년을 전후해 세계 주요 국가들은 아날로그 TV 시대를 마감하고 디지털 TV 시대로 전환하게 된다. 미국이 2009 년, 유럽은 국가별로 2010 년에서 2012 년 사이에 디지털 TV로의 전환을 마무리 지을 예정이 다. 영국의 경우 이미 지역에 따라 디지털 TV로의 전환을 진행하고 있으며 2012 년을 목표로 디지털 TV로 의 완전 전환을 위한 일명 ' 디지털 스위치오버 (Digital Switchover) 프로그램 ' 이 진행 중이다. 아시아 지역 의 경우 일본은 2011 년까지 디지털 TV 로의 전환을 완료하고, 중국은 2015 년부터 아날로그 TV 방송을 전 면 중단하고 완전한 디지털 TV 방송체제로 전환하게 된다. 미국 방송 시장은 세계에서 가장 먼저 디지털 전환을 완료하게 된다는 점에서 세계 방송 관계자들의 관 심이 집중되고 있는 곳이다. 그러나 전환 완료 시점인 2009 년 2월 17일까지 디지털 방송을 위한 준비가 완료될 것이라는 데에는 다소 회의적인 시각들이 존재한다. 완료 시점을 완강히 준수하려는 FCC의 다양한 정책적 지원에도 불구하고 현실적으로 아날로그 방송 종료까지는 좀더 시간이 필요하다는 의견들이 강력 히 대두되고 있는 상황이다. 디지털 방송 전환은 이에 따라 발생되는 제반 사회 환경적 문제들을 해결하기 위한 정밀한 대처방안의 논의가 요구되며, 이러한 논의의 필요성은 비단 미국만이 아닌 전세계 디지털 방 송 전환을 준비 중인 모든 국가들에게 해당된다고 할 것이다. 국가 디지털방송 시작 아날로그방송 중단 주요 정책 미국 디지털TV 튜너 장착 의무화(Digital Tuner Mandate), 플러그 앤 플레이 규 정(Plug-and-Play) 규정 등 디지털 방송의 수용 확산을 위한 정책을 실행 영국 디지털TV 실행계획 (Digital Television Action Plan) 정책 추진 일본 총무성의 주도하에 디지털방송으로의 전환 추진 자료원 : 스트라베이스, < 표 2-6> 미국, 영국, 일본의 디지털 방송 전환 일정과 정책 12 한국소프웨어진흥원

28 제 2 절 세계 디지털방송 시장의 메가트렌드 1) 주요국의 디지털 방송 관련 정책 추진 상황 대부분의 국가에서는 정부차원에서 디지털 TV 전환에 대한 계획안을 설정하고 이를 달성하기 위해 노력 중에 있다. 미국 연방통신위원회인 FCC는 2009 년 아날로그 방송 중단을 목표로 디지털 TV 튜너장착 의무 화(Digital Tuner Mandate) 와 플러그 앤 플레이 규정(Plug-and-Plug) 등 디지털방송 수용 확산을 위한 정책을 실행하고 있다. 美 연방통신위원회 (FCC) 가 디지털 방송으로의 이행을 원활하게 하기 위한 정책의 일환으로 제정한 새 로운 가이드라인에는 케이블사업자들이 시청자들에게 매달 1회 이상 디지털 TV의 전환 시점을 통보하고 TV제조업체에게는 소비자에게 디지털 TV 전환 시점이 임박함을 알리는 문구를 제품 포장에 부착하도록 권고하는 내용이 포함되어 있다. FCC의 입장에서 가장 큰 걱정거리는 케이블이나 위성방송 서비스에 가입하지 않은 채 지상파 방송만을 수신하는 가구들이다. 지상파 방송만을 시청해온 가구들은 위성이나 케이블의 디지털 TV 서비스 가입, 디 지털 컨버터용 셋톱박스 구매, 새로운 디지털 TV 구매 중 어느 한 가지 방식을 통해야만 디지털 방송을 수 신할 수 있다. 美 통신정보관리청 (NTIA: National Telecommunisions and Information Administration) 은 2009 년에 디지털 TV 방송으로 전환된 이후에도 아날로그 TV에서 공중파 TV를 시청할 수 있도록 하기 위해 NTIA 가 지원하는 디지털 컨버터 박스용 쿠폰 약 280만 장을 2008 년 1 월부터 발급하기 시작했다. 40달러 상당 의 이 쿠폰은 아날로그 TV 시청자들이 디지털 컨버터를 구입할 경우 이용할 수 있다. 영국도 2003년 7 월 Communication Act 2003 을 제정, 발표하면서 방송통신 융합 규제기구인 Ofcom 을 발족해 디지털 TV 전환을 적극 추진하고 있다. 영국은 디지털 TV 전환을 위해 디지털 TV 실행 계획 (Digital Television Action Plan) 이라는 정책을 추진하고 있다. 영국은 디지털 TV 전환정책의 경과가 비교 적 우수하다는 평가를 받고 있지만, 디지털 TV 전환에 따른 비용을 충당하기에는 공영방송인 BBC 의 예산 이 크게 부족하다는 문제가 지적된다. 영국은 2012 년 런던 올림픽이 개최되는 시기까지 아날로그 방송을 완전히 종료할 계획이며, 그간 영국방송의 디지털 전환(digital switchover) 은 각 지역별로 단계적으로 진 행된다. 일본 총무성 자문기관인 정보통신심의회는 지난해 지상파 디지털방송 보급 촉진을 위해 기존 아날로그 TV에 부착하여 디지털방송을 시청할 수 있는 간이 튜너를 2년 내에 5,000 엔 이하로 제조판매하도록 가전 업체에 요구한 바 있다. 중국의 경우 2004 년에서야 비로소 본격적으로 디지털 TV로의 전환이 이루어지기 시작했지만, 정부 차원에서의 전폭적인 지지로 향후 폭발적인 성장세를 나타낼 것으로 예상된다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 13

29 제 2 장 세계 디지털방송 시장 동향 및 전망 2) 디지털 방송 전환 과정의 애로 사항 1990 년대 후반부터 도입되기 시작한 디지털 TV로의 전환은 전 세계적으로 신경제 성장을 위한 원동력 으로 집중적인 관심을 받아왔다. 디지털 방송의 보급률도 꾸준히 높아질 것으로 보인다. 올 한 해 동안 전 세계에서 각종 디지털 방송 서비스 이용 가구가 전 세계적으로 6,700 만 가구 증가해 2008 년 말에는 총 3 억 4,300 만 가구에 이를 것으로 전망된다. 이는 24% 의 보급률에 해당하는 것이다. 지역별로는 당분간 북 미 지역과 서유럽의 보급률이 높을 것으로 보이며, 향후 5년간 중국과 인도 등 일부 지역을 주축으로 2억 9,300 만 가구가 추가되면서 2013 년경에는 전세계 가정의 약 절반 정도가 디지털 방송을 이용할 것으로 보인다. 디지털 방송으로의 전환은 산업적인 측면에서나 소비자 경험의 측면에서 새로운 기회가 되고 있지만, 일각에서는 방송 소외계층의 확산에 대한 우려가 커지고 있다. 또한 디지털 방송으로의 전환을 목전에 둔 미국을 포함한 시장의 분위기가 아직까지 디지털방송으로 전화하기에는 이르다는 지적이 끊이지 않고 있 다. 미국 미국은 '2005 디지털TV 로의 전환 및 공공안전 강화법 (Digital Television Transition and Public Safety Act of 2005)' 에 따라 2009 년 2월 17일까지 모든 방송국에서 아날로그 방송을 중단하고 디지털로 전환해 야 한다. 그러나 시장조사기관 Nielsen 과 소비자 조사기관 Consumer Report 의 조사에 따르면, 2009 년 디 지털 방송 전환 예정인 미국의 경우 아직까지 디지털 전환에 대비가 부족한 지역 및 계층이 존재하고 있 는 것으로 나타나고 있다. 디지털 전환일까지 미국 정부의 지속적인 노력이 따르겠지만 일부 이용자들이 방송 서비스를 이용하지 못하는 상황이 발생할 가능성도 배제할 수 없는 상황인 것이다. 1) 계층에 따른 디지털 전환률의 차이도 큰 문제로 지적되고 있다. 교육 수준이 낮은 저소득층, 블루컬러 계층일수록 디지털 전환률은 많이 뒤떨어지는 것으로 나타났다. 미국의 경우 백인층이 히스패닉이나 흑인 층보다 디지털 전환률이 더 높은 것으로 집계되는 가운데, 히스패닉층의 디지털 미전환률은 13%, 흑인층 은 약 12.5% 수준인 것으로 나타났다. 소비자 조사 기관인 Consumer Report 가 2008 년 발표한 바에 따르면, 미국 내 디지털 방송 전환에 대 해 알고 있는 사람은 93% 이지만 아직까지도 많은 사람들이 디지털 전환의 의미도 제대로 파악하지 못하 고 있는 상황이다. 1대 이상의 아날로그 TV를 보유한 가구의 32% 가 여전히 디지털 전환의 대비 필요성 을 인식하지 못하고 있으며, 디지털 TV를 보유하지 않은 가구의 28% 는 디지털 전환이 야기할 파급효과에 무지한 것으로 나타났다. 특히 디지털 TV 미보유 가구의 60% 는 아직까지 디지털 전환에 대한 준비를 전혀 하지 않은 상황이다. 40달러의 비용 보조 쿠폰에 대해 인지하고 있는 비율도 76% 로 크게 증가했으나, 이 1) Nielsen 의 최근 보고서에 따르면 약 960 만 가구가 아직까지 디지털 방송을 시청할 수 없는 여건인 것으로 나타남. 또한 디지털 케이블이나 위성방송의 셋톱박스, 디지털 -아날로그 컨버터와 연결되지 않은 아날로그 TV를 한 대 이상 보유한 가구는 1,260 만 가구인 것으로 집계됨. 즉, 전체 중 약 20% 에 달하는 가구가 디지털 전환을 대응하지 못하고 있음 14 한국소프웨어진흥원

30 제 2 절 세계 디지털방송 시장의 메가트렌드 를 신청한 사람은 비율은 44% 에 불과했다. 나아가 쿠폰을 발급받은 사람 가운데 디지털 전환 컨버터를 구매한 49% 에 그친 것으로 나타났다. 영국 영국은 2008년 8월 현재 디지털 TV 보급률이 86.7% 인 것으로 조사될만큼 디지털 TV 보급률이 높다. 하 지만 디지털 전환에 따른 애로 사항을 겪고 있는 것은 마찬가지이다. 영국은 2009 년에 서부 England, West Country, Wahles 지역들이 디지털 전환에 동참한 후 2012 년까지 총 65개 지역의 디지털 전환이 종 료될 예정이다. 그러나 Digital UK의 최근 발표 자료에 따르면 Norfolk 의 Anglia 지역의 경우 디지털 TV 보유 가구는 약 53% 에 그쳤으며 영국 전체 인구의 1/3은 아직까지 어떻게 해야 디지털 방송을 시청할 수 있는지를 이해하지 못하는 것으로 나타났다. 영국의 경우 디지털 위성방송, 케이블 TV, 그리고 무료 디지털 방송인 Freeview 까지도 셋톱박스를 통해서만 시청이 가능하기 때문에 기존 아날로그 방송 시청자들은 디 지털 전환에 어려움을 느끼고 있다. 특히 Freeview 가 아직까지 전국 커버리지를 확보하지 못하고 있어 영 국 방송시장의 디지털 전환은 한층 더 어려움을 겪고 있다. 일본 일본 가정에 디지털 TV 보급 대수인 1억 대를 공급하기 위해서는 2008 년부터 디지털 전환 완료 시점인 2011 년 7월까지 연간 2,000 만 대의 보급이 진행되어야만 하지만, 현재 상황에 비춰볼 때 이는 불가능한 수치이다. 만약 수신기가 보급되지 않은 채 아날로그 방송이 종료되면 TV를 시청할 수 없는 가정이 속출 할 수 있다는 우려도 제기되고 있다. 디지털화가 계획대로 완료되어도 아날로그 TV의 대량 폐기라는 문제 가 발생한다. 만약 계획대로 2011 년까지 연간 2,000 만 대의 디지털 TV 가 보급된다면, 연간 2,000 만 대의 아날로그 TV 를 폐기시켜야 하는데, 일본의 소비자단체들이 이를 환경보호 문제로 지적하고 있다는 것이 다. 하지만 일본보다 빠른 시기에 완전 디지털화를 전면에 내세운 미국에서도 수신기 보급 지체에 따라 기 한을 연기한 바 있음을 감안해 볼 때, 현재 일본에서 대두되고 있는 연기론이 단순한 우려에 그치지 않을 가능성을 배제할 수 없다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 15

31 제 2 장 세계 디지털방송 시장 동향 및 전망 < 표 2-7> 세계 주요국의 디지털TV 전환 계획 Country Decision Date DTV Launch Analog Off USA UK Japan China France Germany Australia Italy India N/A Russia Singapore N/A Spain Taiwan 자료원 : 스트라베이스, ( 단위: 연도) 디지털 전환 목표에 차질을 빚지 않기 위해 미국 및 영국의 정부와 주요 방송사업자들은 시청자들을 대 상으로 홍보에 열을 올리고 있다. 현재까지 미국 방송사업자들은 디지털 전환 홍보에 약 10억 달러 정도 를 지출한 것으로 알려지고 있다. 영국 정부는 디지털 전환 지원제도 (Digital Switch Help Scheme) 를 통 해 2억 5,000 만 파운드를 쏟아 부었다. 그러나 영국의 디지털 TV 구매자의 75% 는 이 지원제도를 이용하 지 않고 있는데, 이는 정부 및 방송사업자의 홍보로 디지털 방송에 대한 인지도를 높이는 데에는 한계가 있다는 것을 의미한다. 디지털 전환이 당초 일정대로 진행되기 힘들다는 예상에 힘이 실리면서 미국에서는 의회 차원에서 문제 해결을 위한 노력이 나타나고 있다. Lois Capps 과 Jay Rockefeller 의원은 좀 더 철저한 준비과정을 통한 디지털 전환이 필요하다며 전환일 연기를 주요 골자로 하는 법안을 발의했다. 전미방송협회 (National Association of Broadcasters) 도 이 법안에 대해 지지 입장을 밝히고 있다. 그럼에도 불구하고 각국 관련 정책규제 기관들은 현재 아날로그 TV를 시청하고 있더라도 디지털 전환 일자가 가까워질수록 디지털로의 전환이 급속하게 이루어질 것이라며 낙관적 입장을 견지하고 있다. 그러 나 최근 전세계를 뒤흔들고 있는 미국발 금융 위기와 그에 따른 경기 불황이 수년간 계속될 것으로 예견 되는 상황에서, 시장에서는 저소득층이 얼마나 디지털 전환에 동참할 수 있을지 회의적인 의견 또한 제기 되고 있다. 나. 디지털 방송 환경에서의 홈 게이트웨이 장악 경쟁 심화 위성TV 나 케이블 TV 방송 시장에서 셋톱박스가 담당하던 홈 미디어 게이트웨이 역할이 디지털 시대를 맞아 어느 쪽으로 기울어 질 것인지에 대한 전망과 이 시장을 장악하기 위한 업체의 경쟁이 2008 년에도 16 한국소프웨어진흥원

32 제 2 절 세계 디지털방송 시장의 메가트렌드 중요한 이슈로 부각되었다. TV 등의 전통적인 홈 미디어 단말기들은 물론 PC와 게임기 등 다양한 진영에 서 홈 게이트웨이 기기 시장을 공략하면서 당분간 과도기의 혼란이 이어질 것으로 보인다. PC와 TV 중 어느 쪽이 홈 엔터테인먼트 영역을 장악할 것인가 하는 해묵은 논쟁이 여전히 이어지고 있는 것이다. 1) TV와 네트워크의 결합 네트워크 TV의 부상 디지털 방송 전환과 다매체 기반의 디지털 홈 시대를 앞두고 이를 겨냥한 가전 업체들의 움직임이 활 발하게 진행되고 있다. 이에 따라 2008년 TV 가전 시장의 새로운 화두는 ' 네트워크 TV' 가 되었다. 이전까 지 Display 크기와 화질로 승부하던 TV 벤더들이 이번에는 ' 인터넷을 ' 도입한 컨버전스 서비스 경쟁에 나 선 것이다. 시장조사기관인 ABI Research 는 네트워크 기능이 지원되는 TV 출하량이 2008년 360만대에 달할 것으 로 추정하며, 2012 년이면 6,500 만 대를 넘어설 것이라고 전망했다. 이러한 전망과 더불어 지난 CES 2008 에서도 유수 가전 벤더들이 TV 에 브로드밴드 네트워크 기능을 결합한 제품들을 앞 다투어 선보였다 년 들어 가전 벤더들이 선보인 네트워크 지원 TV 는 단순히 이더넷 (Ethernet) 잭2)을 통한 네트워크 접속 기능만을 탑재하는데 그친 것이 아니라 있다는 점에서 이전의 제품전략과 차별화된다. 이전에도 TV에 제공될 콘텐츠까지도 확보해 나가겠다는 전략을 구사하고 TV 에 인터넷 기능을 내장하려는 시도들은 계속됐지만, 네트워크 대역폭의 한계와 낮은 해상 도 때문에 서비스 이용에 한계가 있었다. 그러나 광( 光 ) 네트워크와 HDTV 의 도입으로 인해 양질의 비디 오 서비스 구현이 가능한 네트워크 TV 의 출현이 가능해 진 것이다. 이처럼 네트워크 기능이 장착된 TV 수상기가 선보이면서 셋톱박스를 거치지 않고 바로 온라인 동영상 콘텐츠에 접속할 수 있는 길도 넓어지 고 있다 3). 네트워크 TV 는 날씨 정보나, 교통 정보 등 간단한 정보를 얻기 위해 PC를 켜는 것이 번거롭다고 느끼 는 소비자들에게 크게 어필할 것으로 예상된다. PC를 부팅하는 것 보다 상대적으로 TV의 전원을 켜는 것 이 상대적으로 편리하기 때문이다. 뿐만 아니라 네트워크 TV는 별도의 유료 서비스를 가입할 필요도 없 고, 셋톱박스를 추가로 구매할 필요 없어 비용적인 부담도 해소된다. 그러나 네트워크 TV 에 대해서 청사진만이 그려지는 것은 아니다. 무엇보다도 현재 삼성전자, Sharp 등 에서 제공하는 인터넷 서비스는 고가( 高 價 ) 의 High-end TV로 국한되어 당분간 시장 확대가 제한적일 것 으로 예상된다. TV 가전 벤더들이 경쟁력 확보를 위해 콘텐츠 사업자들과의 제휴 확대에 매진하고 있지 만, 이 외에도 콘텐츠 검색이나, UI(User Interface) 관련 기술력 확보 또한 시급한 사안으로 대두되고 있 다. 대용량 콘텐츠의 저장이나 처리를 위한 저장장치, 고성능 프로세서 등의 확보도 TV가 디지털 홈의 거 2) 이더넷 잭은 원래 PC에 저장된 비디오나 사진을 TV 에서 이용하기 위해 도입되었는데, 최근에는 TV에 브로드밴드 기능을 지원하 는 역할로 확장됨 3) 새로운 Tru2way technology 를 이용해 양방향 TV 기능을 구현할 수도 있음 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 17

33 제 2 장 세계 디지털방송 시장 동향 및 전망 점으로 자리매김하는 데에 있어 선결 요건으로 지적되고 있다. 네트워크 TV의 사례들 Sharp 는 TV와 DVD Player, 콘솔 게임기 등 기타 엔터테인먼트 기기와의 연결을 위해 전력선 네트워크 (Power Line Communication) 기반의 어댑터를 선보였다. Sharp 는 이와 함께 TV 포털 서비스인 'AQUOS Net' 을 발표했다. AQUOS Net 은 날씨, 교통정보, 주식정보 등을 제공하며, NBC Universal 과의 제휴를 통 해 할리우드 뉴스나 스포츠 소식을 실시간으로 접할 수 있다. 뿐만 아니라 TV를 통해 실시간으로 Customer Service 를 이용할 수도 있다. AQUOS Net 은 TV 를 통해 인터넷 서비스를 이용하는 것이지만, 그 이용 범위에는 제한이 있다. AQUOS Net 을 통해 이용하는 서비스는 사이트나 서비스에 직접 접속해 제공되는 것이 아니라, 뉴저지에 있는 Sharp 의 서버를 통해 접속해 각 가정으로 관련 서비스가 제공되는 구조를 띄고 있기 때문이다. 서비스명 제공 내용 서비스명 제공 내용 Weatherbug 실시간 날씨 정보 NASDAQ 나스닥 정보 제공 UCLICK < 표 2-8> Sharp의 AQUOS Net에서 제공하는 서비스 만화, 게임 등의 오락콘텐츠 제공 AQUOS Gallery 슬라이드 형식의 고화질 사진 GalleryPlayer 예술 작품 및 사진의 고화질 서비스 Traffic.com 실시간 교통정보 헐리우드 뉴스 Accesss Hollywood, NBC Universal Customer Support 실시간 고객지원 센터 NBC Sports, MSNBC 뉴스 자료원: Sharp, 2008 우선 여러 해 전부터 네트워크 TV에 대해 공격적인 행보를 나타내온 Matsushita(Panasonic) 은 Google 과의 제휴를 통해 UCC 사이트인 YouTube 와 사진 공유 사이트인 Picasa 에 접속 할 수 있는 TV를 선보였 다. 4) 삼성전자도 USA Today 와 제휴해 자사의 High-end TV 를 통해 온라인 뉴스, 날씨 정보 등을 서비 스하게 되었다. 삼성전자의 인터넷 서비스도 USA Today 의 콘텐츠 전용 서버를 통해 제공되기 때문에 Sharp 의 서비스와 마찬가지로 다른 인터넷 사이트의 접속이나 인터넷 비디오 서비스 등은 제한된다. 대신 PC에 다운받은 비디오 콘텐츠를 TV 에서 이용할 수 있는 서비스를 제공하고 있다. 4) Matsushita 가 제공하는 비디오 서비스 (YouTube 포함) 인 'VIERA CAST' 는 VIERA PZ850 시리즈 TV가 지원함 18 한국소프웨어진흥원

34 제 2 절 세계 디지털방송 시장의 메가트렌드 < 그림 2-8> Matsushita-YouTube 서비스 구현 화면 자료원: Matsushita 한편, Sony도 TV 인터넷 비디오 서비스인 Sony Bravia Internet Video Link에 최근 CBS 채널을 새롭 게 추가했다. 이에 따라 CBS 의 프라임타임 프로그램인 'CSI', 'Dexter' 등을 비롯해 CBS Sports.com 의 스 포츠 콘텐츠들을 확보했다. 이 외에도 Lionsgate, Comcast, Sony 가 공동 설립한 호러 영화 전문 채널 사 이트인 Fearnet, 패션모델 관련 채널인 Ford Models,, 영화 예고편, 뮤직비디오 채널 등이 새롭게 추가되 었다. 2) 셋톱박스의 중요성 부각 셋톱박스와 다양한 기기들 그동안 방송 사업자들이 전유해왔던 TV 시장이 디지털화됨에 따라 PC와 TV, 게임 콘솔 사이의 경계도 모호해지고 있다. 게임 콘솔인 Xbox360 및 Play Station 3를 비롯해 TiVo, Akimbo, Vudu 등 다양한 종 류의 STB 및 서비스가 경쟁하고 있는 가운데 TiVo, Sony, Apple 등은 거실용 TV를 통해 인터넷 동영상 을 시청할 수 있는 환경까지 만들어냈다. 케이블과 통신 사업자들이 이 시장의 와일드카드 로 부상하는 것 도 주목할 필요가 있다. 케이블 사업자들은 시장에 이미 엄청난 셋톱박스를 뿌려놓고 있으며 종량제 기반 의 과금 정책을 선보이는 등 시장에 새로운 바람을 불러일으키기 위해 애쓰고 있다. 이밖에 HP MediaSmart Connect 를 앞세운 Hewlett-Packard 나 TiVo 를 비롯해 신생업체인 Vudu, Zv, Verismo, Sezmi 등은 셋톱박스를 기반으로 이 시장 진출을 노리는 대표적인 업체들이다. Apple은 지난 2007년 3월 STB 방식의 Apple TV 를 공개했다. Apple TV는 PC 화면을 TV에 그대로 비춰주는 DMA 5) 방식의 STB 로서 서비스의 효용이 떨어지고 6) 비디오 감상 시 발생하는 영상 코덱의 한 계 및 그로 인한 인코딩 시간 등의 문제로 인해 기대했던 만큼의 보급은 이루어지지 않고 있다. 그러나 2008년 1월 Apple이 Mac World 2008에서 itunes 를 기반으로 한 온라인 비디오 대여 서비스 itunes 5) Digital Multimedia Adapter, PC와 네트워크로 연결하여 PC 내에 저장된 멀티미디어 콘텐츠를 TV 등의 외부 디스플레이에서 재 생하거나, TV의 신호를 PC로 전달하는 역할을 함 6) 실제로 일정 수준 이상의 사양을 가진 PC 및 TV 의 경우, 몇 가지 조작을 통해 Apple TV의 기능과 유사하게 연결시킬 수 있음 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 19

35 제 2 장 세계 디지털방송 시장 동향 및 전망 Movie Rental 을 공개함에 따라 Apple TV 또한 판매 및 보급에 탄력을 받을 것으로 전망된다. MS가 Netflix 와 손잡고 선보인 Xbox Live Marketplace 는 다운로드가 가능한 영화와 TV 프로그램을 유 료 구매할 수 있도록 한 서비스이다 년 7월에는 Sony Computer Entertainment America(SCEA) 가 비디오 게임기 PlayStation 3(PS3) 와 휴대용 게임기 PSP를 통해 영화와 TV 프로그램을 제공하는 서비스 제공을 발표하고 나섰다. 300여편의 영화와 1,200여편의 TV 프로그램이 표준 화질(Standard Definition: SD) 과 고화질 (High Definition: HD) 포맷으로 제공될 계획이다 7). 일본의 게임 업체 Nintendo 가 영국 BBC 와의 제휴를 통해 자사의 Nintendo Wii로 BBC가 제공하는 주 문형 동영상 서비스 iplayer 서비스를 이용할 수 있도록 하는 'Wii TV' 프로젝트를 진행하고 있는 것도 비 슷한 맥락이다. 최근 Nintendo 의 행보를 살펴보면 Nintendo Wii 를 게임 콘솔에 국한하지 않고 디지털 홈 네트워크의 허브로 부상하는 미디어 셋톱박스로서 새롭게 포지셔닝 하고자 하는 의지가 엿보인다. 즉 Nintendo 는 이용자와 TV 를 연결하는 고유의 특성 및 인터넷 통신 기능을 활용해 가정 내에서 ' 디지털 미 디어-Nintendo Wii-TV' 의 연결 고리를 만들어 낸다는 것이다. 7) 이번 신규 서비스에 콘텐츠를 제공하는 스튜디오로는 '20th Century Fox', 'Lionsgate Entertainment, MGM Studios', 'Paramount Pictures', 'Sony Pictures Entertainment', 'Warner Bros', 'The Walt Disney' 등이 참여할 예정임 20 한국소프웨어진흥원

36 제 2 절 세계 디지털방송 시장의 메가트렌드 디지털 홈 미디어 시장의 후발주자로 등장한 Nintendo 日 게임 사업자 Nintendo 가 英 방송 사업자 BBC 와의 제휴를 통해 자사의 대표 가정용 게임 콘솔 Nintendo Wii 에 BBC 의 iplayer 소프트웨어를 탑재해 출시할 것이라고 밝혀 눈길을 끌었다. 이는 Nintendo 가 추진 중인 'Wii TV' 프로젝트의 베타 테스트 일환으로, Nintendo 이용자는 iplayer 를 통해 비디오 콘텐츠를 다운로드 혹은 스트리밍 방식으로 감상할 수 있게 된다. Nintendo Eurupe 의 한 관계자는 이번 iplayer 서비스 제공에 대해, " 한 가족이 함께 이용할 수 있는 매력적 인 콘텐츠를 제공하여 이용자의 게임기 체험을 확대하는 또 하나의 시험 무대가 될 것" 이라 밝히며 서비스의 효과에 대해 큰 기대를 드러냈다. 하지만 이는 게임기의 체험을 확대하는 수준에 그치지 않고 향후 디지털 홈 네트워크의 허브로 부상하는 미디어 셋톱박스로서 새롭게 포지셔닝 하고자 하는 의지를 담고 있다. Nintendo Wii 의 셋톱박스 化 는 장기적으로 Nintendo 가 동영상 등을 비롯한 디지털 미디어를 제공하는 서비스 사업자로의 변모를 꾀하고 있다는 조심스러운 가능성에 무게를 더해준다. 비록 현재는 CP의 역할을 하고 있는 BBC 의 iplayer 에 전적으로 콘텐츠의 공급을 의존해야 하지만 Nintendo Wii 라는 독특하고 영향력 있는 셋톱박 스가 가진 Bargaining Power 를 통해 CP를 모집한다면 Nintendo 는 충분히 유사한 서비스를 제공하는 미디어 서 비스 사업을 전개할 가능성과 역량이 있는 것으로 평가되기 때문이다. 이와 관련해 Nintendo 는 이미 지난 2008 년 3월 일본 내에서 Interactiv Program Guide 社 와 제휴해 Nintendo Wii 를 통한 EPG 서비스 8)인 ' 텔레비전의 친구채널 G가이드 for Wii' 를 개시한 바 있다. 이 서비스는 Nintendo Wii 의 탁월한 그래픽 기능을 활용해 게임을 하는 듯한 느낌으로 1주일 치 방송 프로그램 편성표를 TV 화면으로 제공하는 서비스이다. 이 외에도 Nintendo Wii 의 EPG 서비스는 각종 검색 및 순위 기능을 제공하며, Nintendo Wii 의 하드웨어를 활용했기 때문에 EPG 기능을 스스로 지원하지 않는 구형 아날로그 TV 에서도 이용 가능하는 것이 큰 특징이다. 이 서비스는 비록 동영상 콘텐츠 형태의 디지털 미디어는 아니지만 의 콘텐츠 서비스를 제공하는 시도였다는 점에서 큰 의미를 지닌다. Nintendo 가 자사의 콘솔을 통해 게임 이외 프리미엄 셋톱박스, 시청자 확보의 전략적 수단으로 주목 IPTV의 등장 및 디지털 방송 전환과 더불어 방송 서비스 사업자들의 셋톱박스에 대한 요구 스펙 수준 이 점차 높아지고 있다. 이 같은 추세는 방송 사업자들이 치열한 경쟁 구도 속에서 HD, DVR 등의 부가기 능이 추가된 프리미엄 셋톱박스를 통해 가입자 확보에서 경쟁우위를 차지하려는 업체들의 노력과도 관련 되어 있다. 이제 셋톱박스는 단순히 방송 수신만을 위한 단말기가 아니라 다양한 기능과 지능이 부가되어 궁극적으로 가정 내 홈 게이트웨이이자 홈 미디어 서버로 포지셔닝 하고 있다. 따라서 방송사업자 입장에 서 컨버전스 미디어 환경을 선점하기 위한 전략으로 고사양 셋톱박스에 눈독을 들이는 것도 당연하다. 8) Electronic Program Guide 는 빈 주파수대나 여유 채널을 사용하는 방송프로그램 일정표 서비스로 디지털 TV의 화면상에 표시됨 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 21

37 제 2 장 세계 디지털방송 시장 동향 및 전망 미국의 케이블 방송사업자인 Comcast 와 DVR 의 대표주자인 TiVo 간의 제휴도 이와 유사한 맥락에서 출 발했다. TiVo 의 DVR 서비스는 방송 사업자의 프로그램 가이드를 제공할 뿐 아니라 제목, 주제, 배우, 감 독, 시간, 채널별로 프로그램을 검색할 수도 있다. 또한 검색 기준에 맞는 프로그램의 녹화도 가능하며 시 즌 패스 기능을 사용하면 좋아하는 드라마를 모두 녹화할 수도 있다. 아울러, TiVo 에 이더넷이나 무선 USB 네트워크 어댑터를 연결하면 홈 미디어 옵션을 사용할 수 있는 데, 이 기능을 사용하면 PC나 매킨토시에 저장된 디지털 사진과 음악에 접근할 수 있으며 인터넷 접속을 이용해 TiVo 의 녹화 스케줄을 업데이트할 수 있다. 또한 홈 네트워크에 연결된 다른 TiVo 와 녹화된 비디 오 프로그램을 공유할 수도 있으며, TiVo 내의 HDD 에 녹화된 TV 프로그램을 노트북, ipod, PSP 등의 다른 단말기를 통해 감상할 수 있는 서비스를 지원하는 등 있는 프리미엄 셋톱박스로의 기능을 충분히 지원하고 있다. 이러한 맥락에서 TiVo 는 홈 미디어 서버로서의 확장까지 고려할 수 Comcast 는 여느 경쟁업체보다 뛰어난 셋톱박스를 보유하고 있다 해도 과언이 아니다. 게다가 TiVo 는 기술력 뿐 아니라 브랜드파워까지 갖추고 있어 Comcast 로서는 일석이조의 효과를 얻는 셈 이다. TiVo 의 입장에서도 DirecTV 와의 관계가 일단락된 상황에서 Comcast 와 새롭게 제휴를 맺었다는 점 은 반가운 소식일 수 밖에 없다. 또한 가입자 규모에 있어서도 DirecTV 가 1,700 만 가구인 반면, Comcast 는 4,800 만 가구에 달해 TiVo 의 가입자 저변을 늘릴 수 있는 기회가 더욱 확대된 셈이다. 9) 한편, DirecTV 가 TiVo 와 결별을 선언한 배경 또한 셋톱박스의 중요성을 다시 한번 일깨워준다. DirecTV 가 TiVo 대신 선택한 NDS는 DirecTV 자매회사로 News Corp. 산하에 있으며, News Corp. 은 향 후 컨버전스 미디어 환경의 주요 부문으로 부상하는 셋톱박스의 핵심부문을 수직계열화하기 위해 DirecTV 를 비롯한 자사 산하의 위성방송사업자인 BskyB, Foxtel, SkyBrasil 등의 셋톱박스 솔루션을 모두 NDS 로 전환하고 있다. < 그림 2-9> TiVo의 Home Media 구현 기능 자료원: TiVo, ) TiVo 의 판매 방식은 독자적인 (Stand-alone) 판매와 방송사업자인 DirecTV 를 통한 판매 두 가지가 모두 추진되어 왔는데, 독자 판매 가입자 수는 170 만 명, DirecTV 를 통한 가입자 수는 250 만에 달함 22 한국소프웨어진흥원

38 제 2 절 세계 디지털방송 시장의 메가트렌드 디지털 컨버전스 시대의 중심에 설 것이라 예상되는 셋톱박스를 둘러싼 경쟁은 비단 방송사업자 뿐 아 니라 통신사업자, 가전벤더, PC 벤더, 시스템사업자 간에 치열하게 전개되고 있으며, 이러한 경쟁구도로 인 해 셋톱박스의 진화는 당분간 계속될 것으로 전망된다. 다. HD 채널 강화 및 콘텐츠 확보 필요성 증대 디지털 방송 전환에 따라 다채널 시대가 전개되면서 각 방송 진영간 가입자 유치 경쟁이 치열해지고 있 으며 경쟁력 확보를 위한 방안으로 HD 방송에 대한 적극적인 도입 움직임도 감지되고 있다. 특히 미국의 경우 2009 년 2월 디지털 방송으로의 완전 전환을 앞두고 방송 지배력이 높은 케이블을 비롯한 유료 방송 사업자들 간에 HD 전용 채널 확보 경쟁이 치열해지고 있다. 또한 스포츠 경기 등의 중계방송이 HD 방송 의 킬러 콘텐츠로 부각되고 있다. 하지만 방송 사업자들 사이의 HD 채널 경쟁은 단지 제공하는 채널의 수 만으로 판가름 되는 것은 아니며 채널을 통해 제공되는 양질의 콘텐츠가 중요하다는 것이 업계 안팎의 지 적이다. 10) 기존 미디어사업자들은 새로운 서비스 개발 등을 강구하며 시장의 트렌드 변화에 대처하고 있다. 인터 넷을 통해 영화를 빠르고 저렴하게 구입할 수 있는 방법들이 다양하게 나타나자, 케이블과 위성을 통해 콘 텐츠를 제공해 온 미디어 사업자들이 발 빠르게 움직이는 것이다. 예컨대 美 1위 케이블사업자 Comcast 는 Apple 의 itunes 같은 인터넷 기반 주문형 콘텐츠 서비스에 대항하여 'Project Infinity' 전략을 발표하고 그 일환으로 주문형 서비스를 대폭 강화한다고 발표했다. 이를 위해 Comcast 는 동영상 다운로드 속도를 획기적으로 높인 기술을 선보였다. Comcast 는 시연에서 기존 6시간 정도가 소요되던 동영상을 4분만에 다운로드하는 기술력을 과시하였다. 이 기술은 올해부터 Comcast 가 설치된 대부분의 가정에 도입될 예정이 다. Comcast 의 Brian Robert CEO 는 이를 위해 앞으로 보유 영화 타이틀 수를 지금의 300개에서 6,000 여 개로 대폭 늘리는 한편, 콘텐츠 관련 종합 정보 제공 및 검색 툴 Fancast.com 를 함께 운영한다고 발표하 였다. Fancast.com 은 이미 NBC, Fox, CBS, MTV 등에서 제작한 3,000 시간 분량의 프로그램을 보유 중이 다. 나아가 디지털 비디오 녹화(DVR) 기능을 출시해 다운로드 후 TV로 시청하는 기능도 조만간 제공할 방침인 것으로 알려지고 있다. 현재 Fancast 에 올라온 프로그램들은 무료로 제공되고 있으나 향후 다운로 드 및 녹화 기능이 제공되면서 유료 전환이 예상되고 있다. 킬러 콘텐츠에 대한 사업자들간의 확보 경쟁이 첨예해지는 가운데, 한정된 프리미엄 콘텐츠 시장 내에 공정 경쟁을 도입함으로써 소비자들의 선택권 및 만족도를 제고하려는 정책적 시도도 눈길을 끌었다. 영국 의 통신 및 방송 규제기관 Ofcom 은 최근 BSkyB 에 대해 현재 서비스 중인 프리미엄 콘텐츠를 다른 경쟁 사업자에게 Ofcom 이 정하는 수준의 도매 요금으로 제공해야 한다는 보고서를 발간했다. Ofcom 은 2008 년 9월 발간된 조사보고서를 통해 BSkyB 로 하여금 영국 프리미어리그 중계를 비롯하여 10) HD 디지털 방송을 위해서는 많은 투자가 필요함. 시청자들이 기존의 Standard- definition(sd) 방송에 비해 차별화된 고화질이 라는 것을 잘 인식하지 못하고 HD방송의 콘텐츠도 기존 방송들과 다른 차별성을 제공하지 못하고 있다는 한계도 지적되고 있음 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 23

39 제 2 장 세계 디지털방송 시장 동향 및 전망 할리우드 메이저 제작사의 블록버스터 등을 경쟁사에 제공할 것을 제안한 것이다. 한정된 물량의 프리미엄 콘텐츠 시장에 공정 경쟁을 도입함으로써 소비자들의 선택권 및 만족도를 제고하려는 시도에 유사한 상황에 직면한 각국 정부 및 사업자들의 관심이 고조되고 있다. 전문가들은 Ofcom 의 이 같은 Ofcom 결정이 무엇보다 소비자들에게는 바람직한 선택이 될 것으로 예상하고 있다. 소비자 들이 어떤 매체 특히 유료 매체를 선택함에 있어서 가장 중요한 기준은 그 매체가 제공하는 콘텐츠에 있 기 때문이다. 인기 있는 특정 프리미엄 콘텐츠를 특정 매체에서만 서비스하고 이용 요금이 지불 가능한 수 준일 경우 소비자들은 그 매체를 예외 없이 선택할 수밖에 없다. 그러나 다양한 매체에서 다양한 가격대에 서 콘텐츠가 제공된다면 소비자의 선택권은 확대되고 효용 또한 증대될 수 있을 것이다. 24 한국소프웨어진흥원

40 제 2 절 세계 디지털방송 시장의 메가트렌드 Tru2way 가 미칠 영향 Sony 는 2008 년 5월 美 NCTA(National Cable Television Association) 산하 6개 케이블 TV 사업자와 함께 별도의 셋톱박스 없이도 양방향 방송 서비스를 제공할 수 있는 디지털케이블 전송기술 tru2way 내장 디지털 TV 개발을 주요 골자로 하는 양해각서 (MOU) 를 체결했다. 양방향 서비스 플랫폼으로 채택된 tru2way 는 케이 블 네트워크를 이용하여 양방향 케이블 TV 를 구현하는 차세대 케이블 방송표준으로서, 美 Cable Television Laboratories(Cable Labs) 11) 에서 라이선스를 보유하고 있다. tru2way 기술의 핵심은 기존 케이블 네트워크를 이용하여 양방향 케이블 TV 를 구현한다는 점에 있다. 'tru2way' 라는 말에서도 알 수 있듯이, tru2way 는 TV, 셋톱박스, 그리고 기타 단말 등에 내장되어 케이블 사업 자들의 Interactive Cable TV를 구현하고 VoD, Pay per view, t-commerce, 게임, 통신 등을 지원하는 것이 다. 따라서 소비자는 tru2way 기술이 내장된 TV 에 케이블 사업자로부터 받은 케이블 카드를 꽂기만 하면, 별 도의 외장 셋톱박스 없이도 리모콘 하나로 TV는 물론 모든 케이블 채널 및 다양한 양방향 서비스를 즐길 수 있다. 한편, 케이블 사업자 입장에서는 관련 설비 장착이 간편해지는 것은 물론 사업자의 서비스 비용 절감의 효과까지 얻을 수 있을 전망이다. 이번 협정에는 미국 전체 가구의 82% 에 달하는 1억 500 만 여 세대에 서비스를 제공 중인 Comcast, Time Warner Cable, Cox Communications, Charter Communications, Cablevision Systems, Bright House Network 등 주요 MSO 가 모두 참여하여 세간의 집중적인 조명을 받고 있다. 지금까지 외장형 케이블 TV 셋톱박스 시장 을 좌지우지해온 Motorola 와 Cisco 는 tru2way 탑재 디지털 TV 의 시장 진입을 예의주시하고 있다. 그러나 Sony 의 이번 발표로 케이블 셋톱박스 시장의 판도 변화 또한 불가피할 전망이다. 다른 가전업체들의 참여가 줄을 이을 것이라는 예상이 힘을 얻는 가운데, 이번 양해각서 체결을 계기로 미 들웨어 구성요소 (OCAP, OpenCable Application Platform) 및 CableCARD-host 인터페이스에 대한 기술적 / 법 률적 구성요인들에 대한 라이선스 등 tru2way 플랫폼 확산이 가속화될 것으로 전문가들은 내다보고 있다. 케이블 MSO 들의 개방화 선언 등은 지난해부터 시작된 美 이동통신시장의 개방화 열풍과 같은 연장 선상에 있다는 것이 전문가들의 평이다. 12) 즉, FCC 는 소비자가 원하는 어떤 단말로든 원하는 서비스를 제공받을 수 있도록 하고 누구라도 애플리케이션이나 서비스를 개발할 수 있도록 하겠다는 구상인 것이다. 이번 tru2way 탑재 디지털 TV 개발을 위한 全 美 6대 MSO 와 SONY 간 제휴 소식은 통신 및 방송시장 전반에 불고 있는 개방 화 추세를 단적으로 보여준다는 점에서 업계의 주목을 끌고 있다. 11) Cable Labs 는 미국의 주요 케이블TV 방송사업자 (MSO) 들이 만든 비영리 케이블 방송 연구 및 개발 컨소시엄으로서 케이블을 통한 인터넷 통신 등을 정의하는 국제표준 DOCSIS( 닥시스 ) 규격을 만든 단체이기도 함 12) Verizon Wireless 는 700MHz 대 주파수 면허취득 조건으로 FCC 로부터 무선망 개방을 요구받았으며 그 결과 무선망 개방을 선 언한 바 있음 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 25

41 제 2 장 세계 디지털방송 시장 동향 및 전망 2. 세계 IPTV 시장의 메가트렌드 IPTV 서비스는 여타 TV 서비스의 보급 양상에 따라 시장 침투력 정도가 달라진다. 케이블 TV, 위성 TV 등 여타 경합서비스의 보급률이 낮고 무료 TV 채널의 선택 폭이 좁을수록 IPTV 의 확산 가능성은 높 아진다. 요컨대 IPTV 서비스는 현존하는 방송시장 구조에 따라 발달이 순조롭거나 어려울 수 있으며, 국 가별 규제에 영향을 많이 받으며 성장한다. IPTV 의 직접적인 경쟁 진영이 다채널과 양방향의 속성을 지니 고 있는 케이블 TV 임을 고려할 때, 개별 국가의 방송시장에서 차지하고 있는 케이블 TV의 시장 장악력에 따라 IPTV 의 성공적인 시장진입과 성장 잠재력이 판이하게 나타나고 있다. 가. IPTV 의 도입 확산 속 지역별 격차 여전 시장조사업체 Point Topic 에 따르면 전 세계 IPTV 가입자는 2008 년 6월말 기준 1,700 만 명을 넘어선 것으로 나타났다. 이는 전 분기 대비 11% 증가한 것으로, 현재는 북미 및 서유럽 지역의 비중이 높지만 향후 5년 동안 중국과 기타 아시아 국가들이 IPTV 의 성장세를 주도할 것으로 전망된다. 또 다른 시장조사업체 Gartner 는 2008 년 9월 발표 자료를 통해 2008 년 전세계 IPTV 가입자 수가 64.1% 증가할 것이라고 전망했다. Gartner 에 따르면, 2008 년 전 세계 IPTV 시장 규모는 45억 달러를 넘 어선 것으로 보인다 년 전 세계 IPTV 가입자 수는 약 1,965 만 명이고 시장 규모는 전년 대비 93.5% 증가한 45 억 달러에 이를 것으로 추산된다. Gartner 는 전 세계 IPTV 세대 보급률이 2008 년의 1.1% 에서 2012 년에는 2.8% 로 상승할 것이며 IPTV 시장 규모도 190 억 달러에 달할 것으로 전망했다. 한편, Pyramid Research 가 2008 년 11 월 발표한 바에 따르면, 전세계 유료 TV 시장 중 IPTV 가 차지하 는 비율은 2008년의 3% 에서 2013년에는 14% 에 달할 것으로 보인다. 케이블 TV의 점유율이 2008년의 76% 에서 2013 년에 61% 로 줄어들 것이라는 전망과는 대조적이다. Pyramid Research 는 2008 년 한 해 동 안 전세계 IPTV 가입자 수가 900 만 명의 순증을 기록한 것으로 추산했다. 1) 歐 美 지역, 프랑스 등을 중심으로 IPTV 시장 선도 현재까지 IPTV 가입자를 가장 많이 확보한 지역은 서유럽이며 유럽 내에서도 국가별 지역별 차이는 있 지만 프랑스 등을 중심으로 시장의 선도적 위치를 유지하고 있다. 유럽 최대의 IPTV 시장인 프랑스에서는 Free Telecom 과 France Telecom, Neuf Cegetel, T-Online 등의 사업자가 IPTV 인프라 구축과 가격 인 하 경쟁을 벌이면서 시장의 발전을 이끌고 있다. France Telecom 은 결합상품 (Multiple service) 을 차별화 하기 위하여 콘텐츠를 다양하게 개발하고 있다는 평가를 받고 있으며, Neuf Cegetel 과 France Telecom 의 MaLigne TV는 TPS 전략을 적절히 구사함으로써 IPTV 시장을 계속 확대해가고 있다. 영국의 경우 위성TV 방송인 Sky와 지상파 TV인 Freeview 가 시장을 양분하고 있는 가운데, 2008 년 8월 기준으로 British Telecom(BT) 과 Tiscali 가 IPTV 서비스를 제공하고 있다. BT는 자사의 초고속 인터넷 26 한국소프웨어진흥원

42 제 2 절 세계 디지털방송 시장의 메가트렌드 가입자들을 상대로 IPTV 서비스인 BT Vision 서비스를 제공하고 있으며, 2008년 8월 현재 40개의 무료 디지털 지상파 채널과 30 개의 무료 라디오 채널을 제공하고 있다. 이와 더불어 VOD 정액제 상품도 선보 이고 있다. Tiscali 는 역시 초고속 인터넷 가입자를 대상으로 IPTV 서비스인 Tiscali TV 를 제공하고 있다. 한편, Orange 는 프랑스 등 다른 국가에서의 성공 사례를 발판으로 영국에서 시범서비스를 해왔으나 BT Vision 과 유사한 점이 많아 서비스 품질을 개선하는 전략을 추진하고 있다. 독일의 경우 아직은 IPTV 시장이 초기 단계에 머물러 있다. 독일의 IPTV 시장은 2006 년부터 지역별로 상용화를 시작하였으나, 전국적으로는 아직 시범 서비스를 진행하는 수준이다. 독일에서는 전국을 대상으 로 서비스하는 Deutsche Telekom 과 자가망 및 LLU제도를 함께 활용하여 Hamburg 와 Lubeck 지역에서 서비스를 제공 중인 Hansenet 가 대표적인 업체이다. HanseNet 의 IPTV상품인 Alice hometv 서비스는 ADSL2+ 방식을 이용해 서비스를 제공하며, 소비자에 게 100 개의 채널(60 개의 무료채널, 40 개의 유료채널 ) 과 600 편의 영화를 제공한다. Deutsche Telekom 산하 T-Com 은 2006 년 10월 T-Home TPS 를 상용한 데 이어 IPTV 서비스가 100 개 이상의 유/ 무료 채 널과 VoD및 DVR(Digital Video Recoder) 을 제공하고 있다. 특히 셋톱박스를 이용한 Microsoft Middleware 기반의 영상과 MPEG4 급의 고화질 방송(HDTV) 을 제공하고 있다. Deutsche Telekom 은 2008 년 3/4 분기에 'T-Home Entertain' IPTV 서비스 가입자가 33만 명으로 전 분기에 비해 33% 의 증가 세를 기록했다고 밝혔다. Deutsche Telekom 은 고화질 HDTV 서비스에 적합하다고 판단한 VDSL 과 VDSL2+ 에 특히 주목하고 있다. 미국 IPTV 시장은 서유럽 시장만큼 활성화되어 있지 않지만, Verizon 과 AT&T 가 공격적으로 서비스를 전개하고 있다. AT&T 의 U-verse 가 2008년 3분기 말로 78만 1,000 명의 가입자를 확보하였으며, 2008년 말에는 100 만 명을 달성하는 것을 목표로 제시한 바 있다. 이는 2007 년 3/4분기의 12만 6,000 명 수준과 비교하면 1년에 무려 5 배 이상 증가한 것이다. 그러나 AT&T 의 Uverse 네트워크가 1,400 만 명에 도달하 여 있다는 점에 비춰볼 때 IPTV 서비스의 판매 보급률은 10% 도 되지 않는 상황이다. Verizon 의 FiOS TV는 2008 년 3/4분기 말로 160 만 명 가입자를 확보하였다. 이는 전년 동기보다 70 만 명이 증가한 것이다. FiOS TV 의경우, 판매 보급률이 19.7% 를 기록했으며, 이는 전년도의 15.2% 에 비해 크게 증가한 것이다. 2) 일본과 중국, IPTV 시장 만들기 진행 중 일본의 IPTV 시장은 지난 2003 년 비교적 일찍이 첫발을 내딛었음에도 불구하고 시장 형성에 어려움을 겪어 왔다. IPTV 시장이 초기 단계에 머물러 있는 일본은 2008 년 3월 현재 5개 사업자가 IPTV 서비스 시장에 진입해 있는 상태이다. 특히 2008년 3월에는 NTT 그룹 계열사인 NTT Plala가 2008년 3월 NTT 동/ 서의 FTTH 망을 이용한 IPTV 서비스인 Hikari TV 를 출시했고, 전기통신사업자가 아닌 사업자로는 최 초로 Cool.revo 가 NTT 동/ 서의 전기통신역무를 이용하여 IP 멀티캐스트 방식으로 방송을 제공하는 전기 통신역무 이용 방송사업자로 등록해 화제를 모았다. SoftBank 의 계열사인 BB케이블은 SoftBank 계열의 Yahoo! BB와 Yahoo! BB Hikari, SoftBank 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 27

43 제 2 장 세계 디지털방송 시장 동향 및 전망 Broadband ADSL 가입자에게 결합상품 형태로 다채널방송과 VoD서비스를 제공하는 IPTV서비스인 BBTV 를 제공하고 있다. KDDI 는 자사의 FTTH 서비스 가입자에게만 결합상품 형태로 다채널방송과 VoD서비스 를 제공하는 IPTV 서비스를 제공하고 있다. NTT Plala 가 2008 년 3월 NTT 동/ 서의 FTTH 망을 이용한 IPTV 서비스 Hikari TV 를 출시한 후에는 NTT Plala가 기존에 제공하던 4th MEDIA 와 On Demand TV 및 OCN Theater 등의 플랫폼이 Hikari TV 로 일원화되었으며, Cool.revo 는 자체 플랫폼인 Createur 를 개발해 IPTV 서비스를 제공하고 있다. 한편, Hikari TV는 지상파 디지털 방송의 재전송 서비스를 제공한다는 점에서 기존의 위성방송 및 IPTV 서비스 와 차별된다. NTT 는 'Hikari TV' 를 NTT 차세대 네트워크 서비스의 보급을 위한 주력 콘텐츠로 활용한다 는 전략이다. 중국의 IPTV 시장은 2008 년에도 높은 성장세를 이어갔다. 이는 차이나 텔레콤과 여러 설비업체의 투자 열기에 힘입은 것으로, 2008 년 1월부터 9월까지 가입자 수가 약 90 만 가구나 증가했다. 중국 CCID 컨설팅 이 2008 년 7 월 발표한 보고서에 따르면, 2008 년 상반기 중국 IPTV 가입자 수는 154 만 명을 넘어섰다 년에서 2007 년 사이에는 IPTV 가입자 수가 무려 100% 를 넘는 성장률을 보이기도 했다. CCID 는 이러한 추세에 따라 향후 몇 년간 성장기에 접어들면서 2011 년까지 2,000 만 명이 넘는 가입자 를 확보하게 될 것이라고 전망했다. 시장조사 전문업체 isuppli 는 중국의 IPTV 가입자가 2008년말 190만 명에서 2012 년 2,100 만 명으로 크게 증가할 것이라는 전망을 내놓았다 년 한 해 동안 상하이 텔레콤은 " 무료로 즐기는 IPTV 체험" 판촉활동을 통해 가입자 수의 급증을 이끌어 냈으며, 2008 년 9월 말에는 가입자 수가 60 만 명을 넘어섰다. 저지앙과 광동 등도 IPTV 와 브로드 밴드를 묶은 결합 상품을 내세운 판촉활동을 벌이고 있다. 현재 상하이, 지앙쑤, 저지앙, 광동, 푸젠, 안휘, 헤롱지앙 등의 IPTV 가입자 수는 이미 평균 10 만을 넘어선 것으로 나타났다. 나. IPTV 의 경쟁력 확보를 위한 차별화 전략 논의 부상 IPTV는 방송과 통신의 장점을 골고루 갖추고 있어 새로운 콘텐츠 판매 채널과 광고 플랫폼으로서 큰 역할이 기대되며 시장에 미치는 파급효과도 클 것으로 예상된다. 하지만 IPTV 만의 차별화된 콘텐츠가 사 실상 없는 상태에서 저작권 문제로 지상파 TV업체나 케이블 TV 사업자들과 갈등을 겪는 등의 문제가 발 생하기도 한다. 새로운 방송 환경의 첨병이 될 것으로 기대되는 IPTV 가 성공하기 위한 요건들에 대해 많 은 지적이 나오고 있다. 1) 소비자 만족도 제고에 나서는 업체들 IPTV 의 경쟁력 확보를 위해서는 소비자 입장에서의 체감 만족도를 제고하는 것이 필수적이다. 콘텐츠 선택폭을 넓히고 요금 수준을 낮추는 정도로는 시장에서 경합을 벌이고 있는 다른 서비스들과의 실질적인 차별화가 불가능하기 때문이다. 28 한국소프웨어진흥원

44 제 2 절 세계 디지털방송 시장의 메가트렌드 영국 BT의 IPTV 인 BT Vison 은 서비스 강화의 일환으로 HD 타이틀을 추가했으나 편당 다운로드에 최 소 5 시간이 소요되는 상황이며, 전체 7편 가운데 신작 영화는 2 편에 불과하다는 비판을 받은 바 있다. BT Vision 의 결정은 HD 콘텐츠의 중요성이 날로 높아지고 있는 최근 추세를 반영한 것이지만, 사실상 어떠한 차별화 요소도 없다는 것이 중론이었다. 여타 셋톱박스 기반의 VOD 서비스는 물론이고 온라인 DVD 대여 서비스에 비해서도 뚜렷한 우위를 확보하기 어려웠다는 평이다. 인터넷 - 단말 직접 연계형 서비스 등에 비해 콘텐츠 라인업의 우위를 담보하기 어렵고, 무료 디지털 지 상파 방송(Digital Terrestiral Television, DTT) 이 개시된 지역에서는 요금 경쟁력 확보 가능성도 불투명 하다. 무료 DTT 방송과 기타 양방향 영상 서비스를 병용할 경우보다 소비자 만족도를 높일 수 있도록 IPTV 나름의 차별화가 절실한 상황이다. 2) 토털 홈 네트워크 솔루션으로서의 IPTV IPTV 서비스가 성공하기 위해서는 IPTV 만의 독자적인 서비스를 제공하기 보다는 IP 기반의 토털 홈 네트워크 솔루션을 제공해야 한다는 주장이 제기됐다. 시장조사업체인 Gartner 는 IPTV가 독자적으로 제공 될 경우 가입자 수 증가에 어려움을 겪게 될 것이라며 현재 가정에서 사용하는 대부분의 톱박스, DVD 플레이어 등과 같은 가전 제품들은 홈 네트워크로 연계되지 못하고 있다고 밝혔다. TV나 디지털 셋 Gartner는 특히 인터넷을 통한 가족 단위의 영상 소비가 빠르게 증가하면서 홈 네트워크로의 확장에 대 한 필요성이 더욱 절실해졌다며 미국처럼 많은 수의 케이블 TV 세대를 보유하고 있는 국가( 보급률 40% 이상) 나 케이블 TV 네트워크로 연결된 세대 수가 많은 국가에서는 셋톱박스가 엔터테인먼트 기반의 홈 네 트워크 핵심 구성요소로 자리잡을 것이라고 전망했다. 이에 반해 유럽이나 일본, 일부 아시아 태평양 지역과 같은 국가에서는 소수 가정에서만 멀티 TV 소켓 을 보유하고 있어, 케이블 사업자나 IPTV 사업자가 제공한 TV 셋톱박스를 이용한 케이블 기반의 네트워 크 솔루션은 상업적으로 발전하기 어려울 것으로 보인다. 다만, 향후 유선과 무선을 통합하는 최적의 기술 이 가능해진다면 무선 연결에 의한 셋톱박스의 설치가 이를 극복할 최선의 방법일 수 있을 것으로 보인다. 3) IPTV 자체 플랫폼의 색깔 찾기 시장조사업체인 ABI Research 는 이제 도약기를 맞이한 IPTV 업계가 자기만의 색깔을 가질 것을 주문 했다. 플랫폼 자체의 특성을 충분히 살려 기존 케이블 TV 등과의 차별화를 이뤄내야 한다는 것이다. 자체 플랫폼의 특성을 살리기 위한 방법으로는 우선 기존 방송 콘텐츠와 더불어 다양한 웹 콘텐츠를 함께 확보 해야 한다는 지적이 나왔다. 또한 실시간 스트리밍 등을 지원하는 각종 신기술을 적극 활용해 양자간의 통 합을 꾀해야 한다는 의견도 제시됐다. 사용자 편의성 제고도 필요하다. PC나 휴대전화를 비롯한 각종 인터넷 접속형 단말을 통해 EPG 나 DVR 을 조작할 수 있도록 지원하는 등의 방안이 절실한 대목이다. 또 수익성 측면에서는 IPTV 자체의 양방향 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 29

45 제 2 장 세계 디지털방송 시장 동향 및 전망 성과 개인화 기능을 활용한 맞춤형 광고에 주력해야 한다는 것이 4) 경쟁심화 속 통합서비스 전략의 필요성 증대 ABI 의 조언이다. 통신과 미디어를 결합한 통합형 서비스의 확산으로 두 부문 간의 경계가 허물어지고 있다. 기존의 케이 블/ 위성 사업자는 물론이고 최근에는 온라인 기반 동영상 서비스 업체들까지 가세하면서 유료 TV 시장의 경쟁이 날로 격해지는 가운데, IPTV 업계는 시장의 안정적 확보를 위한 어려운 싸움을 벌이고 있다. 경쟁 을 이겨내기 위해 통합형 서비스를 구현하는 것이 이런 어려움을 타개할 방안으로 꼽히고는 있지만 그 방 법론과 관련해서는 업계 내부에서 아직까지 고민이 이어지고 있다. 시장조사업체인 Datamonitor 는 디지털 미디어 시장에서 새로운 기술 및 서비스의 도입을 결정하는 것은 기술의 차별성이 아닌 소비자들의 수요와 신규 서비스에 대한 소비자들의 수용도라며, 신규 서비스 도입 이전에 소비자의 니즈부터 철저히 파악해야 한다고 지적한 바 있다. IPTV, 모바일TV, SNS, 온라인 광고 등 방송/ 미디어 서비스와 관련해 아무리 좋은 평가를 받는 기술이라도 소비자의 수요가 충분하지 못하거나 수용 의사가 낮다면 보급 확대를 기대할 수 없다는 것이다. 이런 가운데, 이른바 SDP(Service Delivery Platform) 를 통해 각종 써드파티 서비스를 제공하는 한시적 인 방법으로도 적지 않은 효과를 거둘 수 있다는 주장이 제기되기도 했다. 각종 관련 데이터베이스를 통합 하는 작업 또한 운영비 절감과 고객충성도 제고 차원의 일환으로 지목된다. 시장조사업체인 Multimedia Research Group(MRG) 은 관련 보고서를 통해 이 같은 전환기적 방식으로 도 TV 회선 기반의 전화 서비스를 비롯해 이종 플랫폼간 메시지 전송이나 원격 PVR 등 다양한 서비스를 제공할 수 있을 것이라고 분석했다. IMS로 멀티 서비스 전반을 아우르는 단일 관리체계를 구성하기까지는 적지 않은 시간이 소요되지만, 그 이전에라도 여타 업계와의 차별화 및 고객 충성도와 매출 강화를 꾀할 길은 열려 있다는 것이다. 동영상 / 통신/ 메시지 서비스 등을 언제 어디서건 네트워크와 단말 기종에 구애받 지 않고 즐길 수 있도록 지원하지 않고서는 디지털 신세대의 요구에 부응할 수 없다는 것이 이다. MRG 의 지적 한편, IPTV 는 기본적으로 개인화된 사용자 경험에 바탕을 둔 서비스이므로, 프리미엄 콘텐츠 보다는 롱 테일 전략과 틈새 콘텐츠에 초점을 맞춰야 한다는 지적에도 주목할 필요가 있다. 콘텐츠 어그리게이터의 증가로 향후 콘텐츠 수급은 훨씬 수월해질 것으로 보인다. IPTV 를 통한 소규모 광고의 실효성과 관련해서 는 시청자의 정보를 정확히 알 수 있기 때문에 개인화된 광고가 가능한 것은 물론 효율성은 더욱 배가될 것으로 보인다. 30 한국소프웨어진흥원

46 제 2 절 세계 디지털방송 시장의 메가트렌드 3. 세계 모바일 TV 시장의 메가트렌드 모바일 TV 시장에 있어서 2008 년은 어두운 소식이 그치지 않는 한 해였다. 일본 Toshiba 가 주도한 MBCo 의 위성 DMB(S-DMB) 서비스가 좌초되었고, 독일 사업자 Mobile 3.0이 제공하는 DVB-H 기반의 모바일 TV 서비스 역시 중단되었기 때문이다. 이 밖에도 아직 업계 전체의 공감대를 얻고 있는 수익모델이 부재하고 수용자들의 저조한 인지도 때문에 모바일 TV 시장은 여전히 성장 모멘텀을 찾고 있지 못하다. 가. DVB-H 기술방식의 좌초 독일의 모바일TV 전문사업자인 Mobile 3.0이 약 2개월 간의 테스트 끝에 서비스 상용화 계획을 철회한 다고 공식 발표한 것을 계기로 DVB-H 기술방식의 생존 가능성에 대한 논의가 가열되고 있다. Mobile 3.0은 독일의 모바일TV 사업자인 MFD(Mobiles Fernsehen Deutschland) 와 NEVA Media 의 조 인트벤처로서 13) 올해 1월 기존 이통사들을 제치고 DVB-H(Handheld) 사업권을 따낸 바 있다. 이어 지난 6월 1일부터는 9개의 TV 채널과 3개의 라디오채널을 가동하는 실제 테스트에 돌입하여 관심을 모았 다. 14) 그러나 당초 가을까지로 예정된 테스트 기간이 채 마무리되기도 전에 발표된 Mobile 3.0의 상용화 포기 선언은 업계에 적지 않은 파장을 불러일으켰다. 유료 서비스모델에 대한 의구심과 함께 유럽 디지털 방송 표준인 DVB-T 지원 단말기 개발 및 이에 따른 이통사들의 협조 관계 구축 실패 등이 Mobile 3.0의 DVB-H 상용화 포기의 주요 배경으로 거론되는 가운데, 업계에서는 이번 발표에 대해 예견된 수순이었다 는 평가와 의외라는 반응이 엇갈리고 있다. 이 같은 상황에 처하자 EU 는 " 단일 기술 보다는 모바일 TV 표준의 상호호환성에 더욱 주력한다 " 는 내용 의 성명을 발표함으로써, 당초 DVB-H 단일 방식 지지에서 한 발 물러섰다. 물론 싱가포르나 아프리카 등 DVB-H 방식의 모바일 TV 상용서비스가 인기를 끄는 지역도 적지 않다. 싱가폴 이동통신사업자인 M1, SingTel, StarHub 3사가 국영방송사 MediaCorp 와 함께 DVB-H 방식 기반 모바일 TV 서비스인 Mio TV 를 시범서비스 중이다. 이동통신 장비업체인 Alcatel-Lucent 및 Gemalto 의 기술적 지원 하에 삼성 P-960 모델로 진행 중이며 이에 참여하는 300명의 테스터들은 총 6개 채널을 시 청할 수 있다. 또한 대표적 신흥시장이라고 할 수 있는 아프리카에서는 이미 케냐, 나미비아, 나이지리아, 모로코에서 DVB-H 기반 모바일 TV 서비스가 이루어지고 있으며 3G 기반 모바일 TV 서비스를 실시 중인 이통사도 상 당수에 이르고 있다. 유료 위성 TV 사업자인 MultiChoice Africa 는 지난 5 월부터 나미비아, 나이지리아, 13) MFD 는 T-DMB 기반의 모바일 TV 서비스를 상용화한 사업자인데, 독일 정부가 모바일 방송 복수 표준을 인정함에 따라 DVB-H 서비스에 뛰어들기 위해 NEVA 와 2007년 8 월에 조인트벤처를 결성함. 이 조인트벤처는 미디어 기업인 Hubert Burda Media 와 Georg von Holtzbrinck 의 지원을 받고 있음 14) 시범서비스 요금은 10 유로로 책정되었으며, 향후 상용서비스 개시 시 5~10 유로 정도가 될 것으로 예상됨 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 31

47 제 2 장 세계 디지털방송 시장 동향 및 전망 케냐에서 해당 지역 이통사들과 제휴를 맺고 DVB-H 기반 모바일 TV 상용서비스를 제공 중이며, 남아프리 카공화국에서는 현재 시범서비스를 진행하고 있다. 북부 아프리카지역에서는 모로코의 지상파 방송사 SNRT 가 올 5월부터 DVB-H 기반 모바일 TV 서비스를 시작했으며, 리비아의 최대 이통사 Libyana 는 모바 일TV 서비스를 시범적으로 실시 중이다. 그럼에도 불구하고 유럽은 시장 내부의 動 因 이 부족한 상황에서 他 기술표준과의 경쟁에서도 밀린 케이스라는 점에서 DVB-H 표준이 생존의 활로를 찾을 가능성은 희박 하다고 할 것이다. Mobile 3.0과 DVB-T Mobile 3.0이 이통사들을 제치고 DVB-H 사업권을 획득한 까닭에 이통사들은 그 동안 Mobile 3.0과의 제휴 에 소극적 태도로 일관해왔다. 더욱이 최근 DVB-T 기반의 디지털 지상파 방송을 지원하는 단말기가 출시되면 서 이통사들의 DVB-T 방식에 대한 관심은 더욱 커지고 있다. DVB-T 방식은 추가적인 장비 구축이나 주파수 확보 없이도 모바일 TV 서비스를 제공할 수 있다는 점이 가 장 큰 이점이었다. 15) 뿐만 아니라 이탈리아와 네덜란드, 핀란드 등에서 제한적으로 상용화된 DVB-H 방식과 달리 DVB-T 방식은 지상파 디지털 방송을 제공하는 유럽 대부분의 국가에서 사용이 가능하다. 이렇게 지상파 디지털 방송을 무료로 제공할 수 있는 여건이 조성되면서 굳이 유료 서비스 모델의 DVB-H 방식에 투자할 필 요가 있겠냐는 분위기가 팽배한 상황이며 이에 이통사들은 DVB-H 도입에 관망적 입장을 견지한 것이다. 이에 Vodafone 과 T-Mobile 은 LG전자에서 세계 최초로 출시한 DVB-T 방식의 HB620T 모델 단말 보급에 적극 나설 계획이며, 16) 그리스와 프랑스에서도 곧 상용화될 예정이다. DVB-T 방송 시청이 가능한 단말 보급 이 보다 많은 국가로 확대될 것으로 예상되면서 DVB-H 방식을 유럽 단일 모바일 표준으로 선언한 ETSI 도17) 매우 곤혹스러운 입장인 것으로 전해지고 있다. DVB-T 방식은 배터리 소모량이 커 이동용 차량 외에 휴대전화에는 부적합한 기술 표준으로 알려져 왔다. 이 때문에 휴대전화용으로 개발된 유럽 모바일 TV 표준이 바로 DVB-H 방식이었다. 18) 그러나 지속적인 기술 적 진보로 DVB-T 방송도 휴대전화로 2~5 시간까지 시청할 수 있는 수준에 도달하였고 이는 DVB-H 를 대체 할 수 있는 매력적인 대안으로 재평가되고 있다. 이에 따라 DVB-T 와 DVB-H 의 관계는 당초 예상과 달리 보 완관계보다는 경쟁관계로 접어들고 있다. 15) 영국과 같은 일부 국가에서 DVB-H 용 주파수가 확정되지 않은 점도 DVB-T 채택 가능성을 더욱 높이고 있음 16) LG전자는 세계 최초로 DVB-T 방식의 HB620T 모델을 출시함. 폴더형 타입으로 5.08cm(2 인치) 화면에 모바일 XD 엔진을 탑재 해 노이즈를 제거하고 선명도를 높여 이동 중에도 선명한 화질을 제공함. 이외에도 7.2 Mbps 지원 HSPDA, 인터넷 풀브라우징, MP3 플레이어, 외장 메모리 카드 지원, 블루투스 기능, 200 만 화소 카메라 등 다양한 멀티미디어 기능을 지원하고 있음 17) European Telecommunications Standards Institute(ETSI) 는 유럽 정보통신산업 전반에걸쳐 각종 기술 표준을 제정하는 독립 비영리단체임 18) 이러한 DVB-T 의 단점은 국내 디지털 방송 표준 결정에도 어느 정도 영향을 미쳤음. DVB-T 가 이동수신이 가능하다는 점에서 유럽 기술 방식 채택을 요구하는 목소리가 컸으나 DVB-T 역시 배터리 소모 문제로 이동 수신이 어렵다는 점이 지적되고 ATSC 의 MMS(Multi Mode Service) 방송이 가능해 짐에 따라 디지털 방송 표준이 미국식으로 결정된 것임 32 한국소프웨어진흥원

48 제 2 절 세계 디지털방송 시장의 메가트렌드 나. 수익모델의 부재 전세계 모바일 TV 업계에 있어서 가장 큰 문제점으로 지적되는 것은 바로 모바일 TV에 적합한 수익모델 이 부재하다는 점이다. Jupiter Research 에 따르면 소비자들이 모바일TV 콘텐츠 이용을 꺼리는 가장 큰 이유는 바로 비용 문제인 것으로 드러났다. 소비자들은 프리미엄 콘텐츠에 대한 추가 비용 지불에 상당한 저항감을 가지고 있으며 이는 ESPN Mobile 이나 Amp d Mobile 과 같은 프리미엄 콘텐츠를 차별화 요인으 로 내세우던 MVNO 들의 서비스 중단을 야기한 중요한 원인이었던 것으로 평가되고 있다. 2008년 11 월 美 캘리포니아 애너하임에서 개최된 'Telco TV 2008' 컨퍼런스에서 대표적인 모바일 TV 콘텐츠 aggregator 인 MobiTV 는 19) 광고 매출에만 의존하는 비즈니스 모델만으로는 수익 확보가 어렵다는 입장을 피력해 눈길을 끌었다. 20) 전체 동영상 광고 매출의 90% 가 전체 콘텐츠의 2% 내외에 집중되는 상 황에서 최근에는 프리미엄 프로그램의 광고수익조차 줄어들고 있어 광고기반 비즈니스 모델은 한계를 보 일 수 밖에 없다고 MobiTV 측은 주장했다. 따라서 사용자별 개인화, 세그먼트별 맞춤화 등의 서비스 차별 화를 통해 유료 모델을 도입하는 것이 필요하다는 것이다. 모바일 TV 의 이렇다 할 비즈니스 모델이 존재하지 않는 상태에서 혼란이 계속되고 있는 가운데, 이런 현실이 오히려 새로운 비즈니스 모델에 대한 진지한 모색의 기회가 될 수 있다는 점에도 주목할 필요가 있다 년 말 미국 지역방송사들이 보여준 모바일 TV 시범 서비스는 방송사업자 중심의 ' 모바일 디지 털TV' 방식이 기술적 성공을 넘어 모바일 TV 에 적합한 비즈니스 모델 개발과, 개인화 및 맞춤화라는 소비 자 니즈를 충족시키며 모바일 TV 시장 개화를 이끄는 촉매제가 될 수 있을지 것인지에 대한 관심을 불러 일으켰다. 전문가들은 모바일 TV 서비스의 수익성 강화를 위해서는 무엇보다 이통사와의 협업이 중요하다고 강조 한다. 이통사와의 제휴를 통해 이통사의 타 서비스와 연계된 새로운 비즈니스 모델 개발이 가능하기 때문 이다. 이러한 점에서 유럽 이통사들의 외면으로 암초에 부딪힌 DVB-H 방식은 생존의 활로를 찾기가 더 욱 어려울 것이라는 관측이 조심스럽게 제기되고 있다. 19) 세계 각국의 제휴망을 통해 2008 년 11월 현재 500 만 명가량의 유료 이용자를 확보하고 있음 20) MobiTV 는 비즈니스 뉴스 중심의 Mobi4Biz 서비스를 출시하는 등 세그먼트 공략 전략을 실행에 옮기고 있음 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 33

49 제 2 장 세계 디지털방송 시장 동향 및 전망 일본 위성 DMB 서비스 'Moba HO' 의 침몰과 수익모델 고민 도시바 (Toshiba) 의 자회사인 日 ' 모바일방송 주식회사 (MBCo)' 가 2009 년 3월 말을 끝으로 위성 DMB서비스 'Moba HO' 를 중단한다고 최근 발표했다. 하드웨어 / 소프트웨어 결합형 비즈모델로 관심을 모으며 야심차게 출발 한 모바일 위성방송서비스 'Moba HO' 는 관련 생태계 조성이 지닌 중요성을 확인시켜준 사례로 거론되고 있다. 'Moba HO' 는 위성을 이용한 일본 유일의 모바일 방송으로서 지난 2004 년 10 월 첫 방송을 시작했다. 방송위 성인 MBSAT 21) 를 이용하여 총 40 개 채널의 라디오, 8개 채널의 디지털 TV, 50개의 데이터정보서비스를 모바 일을 통해 제공함으로써 업계 안팎의 관심을 모아왔다. 기존 위성방송 22) 이 고정된 안테나를 통해 방송을 수 신하는 고정 수신국용 방송이었다면 'Moba HO' 는 위성 주파수로 2.6GHz 대역(S 밴드) 23) 을 사용, 수신기를 휴대 단말 사이즈로 소형화함으로써 이동성 (mobility) 을 강화할 수 있었다. 나아가 위성방송의 고질적인 한계라고 할 수 있는 터널, 지하 등 수신 불가능 지역은 Gap Filler 를 통해 해소하겠다는 야심찬 계획을 발표하기도 하였다. 즉, MBSAT 위성을 위해 일본 전체 85% 를 커버하고 나머지 지역은 위성파를 다시 발신해주는 Gap Filler 를 곳곳에 설치하여 해결하겠다는 것이다. 여한 그러나 최대 주주인 Toshiba 외에 Matsushita 전기산업, Toyota 자동차, NTT 데이터, USEN 등 88개 사가 참 'Moba HO' 는 그 동안 새로운 서비스모델의 한계를 노출시키며 사업 확장의 어려움을 겪어왔다. 자본금 368 억 6,795 만 엔으로 시작한 'Moba HO' 는 2006 년 3월 결산에서 영업적자가 112 억 엔을 기록한 데 이어 2007 년 3월자회사 化 이후 인 올해 3월 결산에서도 영업적자가 82억 엔에 달해 결국 서비스 중단 계획을 발표 하기에 이르렀다. MBSAT 전파중계기 사용료, 방송 편성/ 저작권 사용료, 과금 수수료, 영업/ 수신기 관리비 등 사업 경비는 월 최저 20억 엔 수준이었으며 이는 월 평균 1,000 엔을 지불하는 100 만 명24)의 가입자가 있어야 감당할 수 있는 비용 규모였다. 그러나 2008 년 3 월 기준 'Moba HO' 의 실제 가입자 수가 10 만 명으로 추산되고 있다. 다. 모바일 TV에 대한 저조한 인지도 작년 4월부터 올해 4월까지 약 1년의 기간 동안 이통사들과 진행한 모바일 TV 테스트를 진행한 영국 BBC 는 결과가 상당히 실망스러웠다며 사업의 지속 여부를 조만간 결정할 것이라고 최근 발표했다. 25) 일 일 최대 시청자수는 580명에 불과했으며 이들의 월 평균 시청시간도 약 13분에 불과했던 것으로 집계되 고 있다. 라디오 방송의 경우, 청취율에 대한 내용은 아예 발표 자료에서 빠질 정도로 이용 빈도가 낮았던 21) 방송파를 송출하는 위성 'MBSAT' 는 한국이 함께 이용하고 있는 위성으로 SKT 의 자회사 TU 미디어가 사업주체임. 다만 일본과 달리 Gap Filler 를 통한 재송신이 VHF 대역에서 이루어지고 있음. VHF 대역은 현재 일본에서는 공중파 디지털라디오 실용화를 위 한 시험방송에 사용되고 있는 대역으로 같은 출력으로 UHF 대역에 비해 전파가 더 멀리 도달하는 특성이 있음 22) 고도 36,000km 의 정지궤도에서 12GHz(Ku 밴드) 를 사용해 100~200W 의 송신출력으로 방송함. 이 방송파를 수신하기 위해서는 parabola antenna 등 지향성 안테나가 필요함. 즉 정확하게 위성 방향으로 안테나가 향해야 하며 자동차 등 차량에 부착한 안테 나로는 수신이 불가능하고 위성이 통과할 수 없는 터널이나 지하, 고가 밑에서도 수신 불가능함 23) 주파수가 1/2이 되면 공간 전파손실이 1/4로 줄며 이 외의 다른 요인을 합치면 기존 위성방송 대비 전파손실이 1/13 으로 줄어 듦. 이 때문에 수신기 안테나를 소형화할 수 있음 24) moba HO 는 서비스 개시 후 3년 이내에 200 만 명의 회원을 확보하는 것이 당초 목표임 25) 테스트 가입자는 Orange 가 24%, T-Mobile 이 51% 였으며, 나머지는 Vodafone 과 3UK 가입자였음. BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC News 24가 TV 채널로, Radio 1, 2, 3, 4, 6Music, 7, Asian, 1xtra 가 라디오 채널로 제공되었음 34 한국소프웨어진흥원

50 제 2 절 세계 디지털방송 시장의 메가트렌드 것으로 알려지고 있다. 물론 기존 보유 콘텐츠를 별다른 가공 없이 제공할 수 있어 별도의 투자 비용이 소 요된 것은 아니나, 이용자 군이 너무 적어 향후 서비스 확대에 어려움을 겪을 가능성이 크다고 보는 것이 다 년 DVB-H 기반의 유료 모바일 TV 서비스를 개시한 이탈리아 사업자들의 상황도 크게 다르지 않 다. 3Italia, TIM, Vodafone 등을 통해 보급된 DVB-H 지원 휴대전화 단말은 약 100만 대로 추산되고 있 으나 정확한 가입자 수는 공개되지 않고 있다. 3Italia 는 유료 모바일 TV 시장의 한계를 절감하고 최근에는 무료 서비스도 병행하고 있다. 미국도 예외는 아니다. 현재 Verizon Wireless 와 AT&T 는 Qualcomm 의 기술 표준인 MediaFLO 방식의 모바일 TV 서비스를 제공 중이나 가입자 수는 공개되지 않고 있다. 업계 전문가들은 유료 형태로 제공되고 있는 이 서비스의 가입자 수는 채 크게 개선되기는 어려울 것으로 내다보고 있다. 50만 명에 미치지 못할 것으로 추정하고 있으며 당분간 이러한 현상이 가) 新 수익원 개발을 위한 방송 및 미디어사업자들의 시장 참여 확대 자체 송신탑을 가진 지역방송국 등 방송사업자와 미디어사업자들이 차세대 수익원으로 손꼽히는 모바일 TV 시장 진출을 위한 움직임을 본격화하고 있다. OMVC 는 모바일 TV 시장 참여를 모색하는 美 전역의 지 역방송사들이 결성한 연합체로서 지난 4월 NAB(National Association of Broadcasters) 를 통해 기술 표준 개발에 박차를 가하고 있다고 공식 발표한 데 이어 최근 시카고 Sears Tower 에 설치된 안테나를 이용해 모바일 DTV 시범서비스을 성공적으로 마무리하였다. 26) OMVC 는 곧 ATSC((Advanced Television Systems Committee) 에 새로운 모바일 TV 기술 표준을 제안할 예정이며 이번 실험의 성공으로 ATSC 공 식 표준으로 제정될 가능성은 더욱 커졌다. 27) < 그림 2-10> 모바일 DTV의 서비스 개념도 자료원: GigaOM, ) 특히 기존 SDTV 및 HDTV 프로그램 서비스를 위한 신호와 전파 간섭 현상도 없었던 것으로 알려졌음 27) ATSC 는 미국 디지털 TV 방송 표준 개발을 담당하는 위원회로서 ATSC 의 표준은 현재 미국과 캐나다는 물론 멕시코, 한국 등에 서 표준방식으로 채택하고 있음 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 35

51 제 2 장 세계 디지털방송 시장 동향 및 전망 모바일 DTV 는 셀룰러망이나 모바일 TV 전용망을 통해 제공되는 기존 모바일 TV 서비스와는 여러 가지 면에서 차별적이다. 모바일 DTV 는 기술적 완성도는 물론 일단 비용적 측면에서 매우 매력적이다. 현재 Qualcomm 의 MediaFLO 가 전용 네트워크 구축과 관련하여 약 8 억 달러를 쏟아 붓고 있으나, 모바일 DTV 서비스는 지역방송사가 쓰던 기존 송출탑에 트랜스미터를 부착하는 것으로 족하기 때문에 소요 비용도 훨 씬 적다는 것이다. 또한 셀룰러망 기반의 MobiTV 의 경우 망 속성상 동일한 프로그램을 동시에 많은 이용 자가 보기 어렵다는 한계를 안고 있다. 전문가들은 4G 시대로 들어서더라도 이통사들이 이 같은 망 부하 를 용납하기는 어려울 것으로 내다보고 있다. 한편 美 2위의 위성방송 사업자 Dish Network 는28) Alcatel-Lucent 와 제휴를 맺고 애틀란타에 위치한 Dish Network 의 Lab에서 5 월~8월까지 모바일TV 기술 적합성 테스트를 시행하였다. 기술 방식은 Nokia 에서 개발하고 지난 3월 EC에서 최종 권고안으로 승인한 DVB-H 계열의 DVB-SH 방식이었다. 모바일 TV 서비스 시장이 향후 큰 폭으로 성장할 것으로 기대되는 가운데, 콘텐츠 사업자들과 제작자들, 그리고 이동통신 사업자들이 새로운 미디어 유통 채널 및 수익원로서의 모바일 플랫폼에 주목하고 있다. Mobile Entertainment Forum(MEF)은 휴대전화가 멀티미디어 엔터테인먼트 콘텐츠의 유통 채널로서 큰 역할을 할 것이며 특히 모바일 TV 가 핵심적인 역할을 할 것으로 보고 있다. 하지만 아직까지 수익성에 있 어서는 어려움이 큰 상황이며 비즈니스 모델 개발과 관련 업계의 이해관계에 따른 기술 표준의 혼란 문제 등이 해결되어야 한다. < 그림 2-11> 모바일TV 참여 진영별 전략과 사업추진 방향 자료원 : 스트라베이스, ) DirecTV 에 비해 부진을 면치 못했던 Dish Network 는 위성 TV 서비스라는 핵심 사업 영역을 보완할 수 있는 수익원 개발을 꾸준히 모색해 옴. 연초에 단행된 Echostar 와의 분사 이후 Dish 는 고화질 채널을 보강해 경쟁 우위를 보여 온 DirecTV 와의 대 결은 물론 IPTV 를 앞세운 통신업체 및 케이블업체 등 이종사업자와의 경쟁에도 대처해야 하는 상황이었음. 이러한 상황에서 Dish Network 는 위성TV 서비스 사업과 병행이 가능할 뿐만 아니라 서로 보완재적 성격을 발휘할 수 있는 모바일 TV를 선택함 36 한국소프웨어진흥원

52 제 1 절 미주권 디지털방송 시장 동향 및 전망 제 3 장 권역별 디지털방송 시장 동향 및 전망 제 1 절 미주권 29) 디지털방송 시장 동향 및 전망 1. 미주권 디지털방송 시장 개요 가. 미주권 디지털방송 시장 규모 및 전망 캐나다와 미국으로 구성된 미주권 디지털방송 시장의 규모는 2007 년 533억 5,000 만 달러에서 2008 년 613억 200만 달러로 14.9% 성장한 것으로 추정된다. 2008년부터 2013년까지는 10.5% 의 연평균 성장률 을 기록하면서 시장규모가 1,012 억 1,500 만 달러에 달할 것으로 전망된다 '08-'13 '07-'08 CAGR Growth 전체 45,300 53,350 61,302 69,913 78,653 85,892 92, , % 14.9% 디지털TV 45,070 52,640 59,749 66,102 71,710 76,445 80,789 86, % 13.5% IPTV ,553 3,811 6,943 9,447 12,046 14, % 118.7% 자료원: PWC, 2008; MRG, 2008 < 표 3-1> 미주권 디지털방송 시장 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 29) 본 보고서에서는 미주권의 디지털방송 시장 동향은 미국을 중심으로 기술함 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 37

53 제 3 장 권역별 디지털방송 시장 동향 및 전망 < 그림 3-1> 미주권 디지털방송 시장 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 120, ,000 80,000 60,000 40,000 20, 디지털TV IPTV 자료원: PWC, 2008; MRG, 2008 나. 미국 디지털방송 시장 규모 및 현황 미국 디지털방송 시장의 규모는 2007 년 487억 3,100 만 달러에서 2008 년 555억 3,100 만 달러로 성장 했을 것으로 추산된다 년에는 시장 규모가 811억 7,400 만 달러에 달할 것으로 전망된다. 미국 디지 털방송 시장의 성장은 디지털 TV 가 주도할 것으로 전망되지만, IPTV 부문도 높은 성장세를 나타내며 미국 시장에서 새로운 방송 서비스로서 확고한 위치를 차지할 것으로 기대된다 디지털방송 41,604 48,731 55,531 61,604 67,048 71,569 75,811 81,174 자료원: PWC, 2008; MRG, 2008 < 표 3-2> 미국 디지털방송 시장 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 2. 미주권 디지털 TV 시장 동향 가. 미주권 디지털 TV 시장 규모 및 전망 미주권 디지털 TV 시장의 규모는 2007 년 526억 4,000 만 달러에서 2008 년 597억 4,900 만 달러로 13.5% 성장한 것으로 추정되며, 2013년까지 7.6% 의 연평균 성장률을 기록하면서 863억 5,100 만 달러에 달할 것으로 전망된다. 38 한국소프웨어진흥원

54 제 1 절 미주권 디지털방송 시장 동향 및 전망 < 표 3-3> 미주권 디지털TV 시장 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) '08-'13 '07-' CAGR Growth 디지털TV 45,070 52,640 59,749 66,102 71,710 76,445 80,789 86, % 13.5% 자료원: PWC, 2008; MRG, 2008 < 그림 3-2> 미국 디지털TV 시장 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, 자료원: PWC, 2008; MRG, 2008 나. 미주권 디지털 TV 시장의 이슈 및 트렌드 1) 디지털 방송 전환 준비 박차 2008 년 미국 방송 서비스 시장의 최대 화두는 방송시장의 디지털화라고 요약할 수 있다. 케이블 TV업계 에서는 미국 방송 산업의 새로운 분수령이 될 디지털 전환이 또 한 번 성장의 계기가 될 것으로 판단하고 있다. 지난 해 FCC 는 미처 디지털 전환을 이루지 못한 대부분의 케이블 TV 사업자들이 향후 3년간 디지털 방송과 아날로그 방송 송출을 허용하는 내용의 Dual Must-Carry Rule 을 발표한 바 있다. 이로 인해 지상 파 방송만을 시청하는 소비자들이 케이블 TV 로 대거 이동할 것이라는 관측에 힘이 실리고 있다. 즉, 2009 년 2월 디지털 전환 이후에도 여전히 아날로그 TV만을 가지고 있거나 아날로그 -디지털 전환용 셋톱박스 를 소유하지 못한 시청자들은 케이블 TV 가입이 불가피하기 때문이다. 또한 디지털 전환 이후 상당기간동 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 39

55 제 3 장 권역별 디지털방송 시장 동향 및 전망 안 가입자들은 위성TV 나 IPTV 에 비해 상대적으로 저렴한 케이블 TV를 선택할 가능성이 크다는 점에서 디 지털 방송으로의 전환은 케이블 TV 업계에게 새로운 기회가 될 것으로 전망되고 있다. 케이블 서비스 사업자들의 통신서비스 시장 진출로 수세에 몰렸던 통신사업자들은 대표적인 통방융합 서비스인 IPTV 로 케이블 TV 사업자에게 역공을 취하고 있다. 미국 전 국토의 4분의 3에 해당하는 가입자 망을 보유 중인 AT&T 와 Verizon Communications 는 각 가정까지 최첨단 광통신망을 연결해 고선명 디지 털 주문형 비디오를 제공하는 디지털 전환의 장애 요인과 IPTV 서비스를 제공 중이다. FCC의 지원 2009 년 2월 18 일 디지털 방송 전환을 앞두고 있는 美 연방통신위원회 (FCC) 의 가장 큰 걱정거리는 케 이블이나 위성방송 서비스에 가입하지 않은 채 지상파 방송만을 수신하는 가구들이다. 지상파 방송만을 시 청해온 가구들은 위성이나 케이블의 디지털 TV 서비스 가입, 디지털 컨버터용 셋톱박스 구매, 새로운 디지 털TV 구매 중 어느 한 가지 방식을 통해야만 디지털 방송을 수신할 수 있다. 디지털 방송의 전환 정도는 방송사와 시청자를 구분하여 측정해 볼 수 있다. 현재 방송사의 대부분은 디지털 방송 송신에 대한 장비 구축이 완료된 상황이어서 언제든지 아날로그 방송 대신 디지털 방송만을 송신할 준비가 되어 있는 상황이다. 그러나 시청자 측에서는 아직 디지털 전환에 대한 준비가 상대적으로 미흡한 편이다. 또한 디지털 전환으로 인해 아날로그 방송 보다 나은 화질 서비스를 제공 할 수는 있지만, 진정한 디지털 TV서비스라 할 수 있는 HD 방송의 수신이 가능한 가구는 2008 년 기준 50% 에도 미치지 못 하는 것으로 나타났다. 美 연방 정부는 디지털 TV 방송을 수신할 수 없는 시청자들에 대해 40달러 상당의 컨버터 구입용 쿠폰 을 가구당 최대 두 장씩 지원하고 있는데, 이 정책의 대상은 주로 아날로그 지상파 방송에 의존하고 있는 저소득층이 될 예정이다. 이를 위해 미 정부는 15억 달러의 예산을 편성해 약 3,350 만 장의 쿠폰과 기타 경비를 충당할 예정이다. 또한 FCC는 2008년 3월 1 일부터 출시, 제조되는 모든 텔레비전에 ATSC 디지털 튜너를 의무적으로 장착하도록 규정했다. 그러나 여전히 소매점에서는 재고 아날로그 텔레비전이 판매되고 있다. 디지털 TV 컨버터 쿠폰 부족으로 많은 미국인들이 TV를 이용하지 못하는 문제가 발생할 것을 우려하는 목소리도 점차 커지고 있다 년 말 현재까지 디지털 컨버터를 준비하지 못한 가구가 수 백 만에 달해 큰 혼선을 예고하고 있기 때문이다. TV 컨버터 박스 프로그램 (TV Converter Box Program) 을 담당하는 통신정보관리청 (NTIA) 에 따르면, 쿠폰에 할당된 13억 4,000 만 달러는 이미 한계 수준에 이르렀으며 미 의회의 추가 예산 편성이 늦어질 경우 상당수 가구가 디지털 방송을 수신할 수 없을 것으로 우려된다. Nielsen Research 가 2008 년 10 월 발표한 바에 따르면, 현재 미국의 약 1억 1,200 만 가구 가운데 약 13% 인 1,300 만 가구가 아날로그 방송만을 시청하는 것으로 나타났으며, 아날로그 방송이 중단되면 더 이 상 TV를 시청할 수 없게 되는 가구가 600~900 만에 이르는 것으로 조사됐다. 게다가 이들 가구의 대부분 은 저소득층을 포함한 소수 계층으로 이들은 디지털 TV를 구매할 여력도 없어 디지털 컨버터 없이는 디지 40 한국소프웨어진흥원

56 제 1 절 미주권 디지털방송 시장 동향 및 전망 털TV 시청이 불가능하다. 뿐만 아니라 이 계층에게는 TV가 주요한 정보 창구이기 때문에 아날로그 방송 이 중단되어 더 이상 도 대두되고 있다. TV 를 시청하지 못하게 될 경우, 계층간 정보 격차의 폭이 더욱 커질 수 있다는 우려 2) 경쟁력 제고를 위한 움직임 활발 미주 지역에서 디지털 TV 시장을 주도하는 것은 케이블 TV 이다. 지상파 TV의 디지털화도 빠르게 진행되 어왔지만, 유료 TV인 케이블과 위성TV 부문의 디지털화가 가장 앞서 있는 것이 사실이다. 하지만 최근에 는 위성, 케이블, IPTV 사업자들이 다양한 요금제와 프로모션 등을 통해 소비자를 유인하는 등 디지털 시 장에서의 경쟁이 치열해지고 있다. < 표 3-4> 미국 Pay TV 서비스 유형 서비스 유형 내용 Basic 기본 요금 채널 (ex. ESPN, CNN 등) Premium 추가 비용을 지불하는 Pay TV(ex. HBO) PPV 별도의 시청료 부과(ex. request TV) VOD 원하는 시간에 원하는 콘텐츠를 선택해 시청( 건당 과금 or 정액제) 자료원 : 스트라베이스, 2008 콘텐츠 확보 경쟁 매력도가 높은 TV 프로그램 등의 동영상 콘텐츠를 둘러싼 통신업계와 케이블 TV 업계 사이의 유치경쟁 이 가열되는 가운데, 케이블 TV 업계는 콘텐츠 경쟁력이 향후 시장 주도권 싸움의 핵심이 될 것으로 내다 보고 이에 대한 대비책 마련에 분주한 모습이다. 특히 HD서비스가 늘어남에 따라 VOD 서비스가 주요 서 비스 플랫폼으로 자리잡아가고 있음에 주목하고 있다. 미국 1위의 케이블사업자인 Comcast 는 VOD 서비스 강화 전략의 일환으로 'Project Infinity' 를 발표한 바 있다. 'Project Infinity' 프로젝트 발표와 함께 Comcast 는 우선 주문형 영화 라인업을 월 1,300 개에서 6,000 개로 확대한다는 목표 하에 Time Warner 의 HBO 와 CBS 의 Showtime Liberty Media 의 Starz 등 대 다수의 영상 사업자들과 제휴를 체결하였다. Comcast 는 이 밖에도 온라인 서비스 'Fancast' 를 정식으로 런 칭했다. Fancast 가입자들은 fancast.com 에 접속하여 3,000시간 이상의 CBS나 Fox 채널의 스트리밍 TV 방송을 시청할 수 있다. 또한 영화 주문 및 itunes 다운로드, 심지어 TV 프로그램을 녹화할 수 있는 DVR 서비스 이용도 가능하다. 美 광고수익 기반 재정비 : Canoe Project 주요 케이블 TV 사업자들은 VOD 를 포함한 콘텐츠 부문 경쟁력 강화 및 광고 수익 제고를 위해 맞춤 형 광고 플랫폼을 제공하는 조인트 벤처 Canoe Ventures LLC 를 설립하였다. Comcast, Time Warner Cable, Cox Communications, Cablevision Systems, Charter Communications, Bright House Networks 이 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 41

57 제 3 장 권역별 디지털방송 시장 동향 및 전망 상 미국 내 상위 6개 케이블 사업자가 참여한 Canoe Ventures 는 최근 급성장을 거듭하고 있는 인터넷 광 고를 겨냥한 케이블 TV 업계의 대응책이라고 볼 수 있다. 케이블 TV 광고는 높은 시청률과 상대적으로 세밀한 광고 타겟팅을 기반으로 꾸준한 성장세를 보여왔다. 그러나 훨씬 세밀한 맞춤형 광고를 제공할 수 있는 인터넷 검색 광고의 등장으로 광고 플랫폼으로서 케이 블TV 의 가치는 점차 떨어지고 있다는 것이 업계내의 주된 평가였다. 이에 따라 등장하게 된 Canoe 조인 트 벤처의 맞춤형 광고 플랫폼 개발을 위한 기본 방침은 크게 4 가지로 요약할 수 있다. 첫째, 쌍방향 광고(Interactivity) 를 강화하여 시청자가 광고를 보는 중 해당 상품에 대한 추가 정보( 상 세 정보, 구매 방법, 활용 사례 등) 를 볼 수 있도록 하는 것이다. CableLabs 는 이미 쌍방향성 강화를 위해 ETV(Enhanced Television), OpenCable 플랫폼개발 등 다양한 프로젝트를 진행해왔다. 둘째, 광고 타겟팅 (Addressability)의 개선으로서 시청자의 시청행태 및 각종 인구통계학적인 자료를 토대로 시청자 별 최적 광고를 가능하게 하자는 것이다. 셋째, 디지털 광고 삽입 기술(Digital Ad Insertion) 강화이다. 이는 아날 로그, 아날로그 하이브리드, 디지털 등 기존의 다양한 표준이 상호 호환되도록 하자는 것을 주요 골자이다. 넷째, 광고 모니터링 기능(Reporting) 강화로서 이는 광고가 언제, 어디에 전송되었는지, 쌍방향 광고의 경 우 반응하는 시청자의 비율이 얼마나 되는지에 관한 정보를 보다 정확하고 빠르게 광고주에게 제공하는 기술을 개발하겠다는 것을 주요 골자로 하고 있다. < 그림 3-3> 미국 방송 플랫폼별 가입자 증감 추이 자료원 : Collins Stewart, ; 스트라베이스 재구성 42 한국소프웨어진흥원

58 제 1 절 미주권 디지털방송 시장 동향 및 전망 3. 미주권 IPTV 시장 동향 가. 미주권 IPTV 시장 규모 및 전망30) 미국 IPTV 시장의 규모는 2007년 7억 1,000만 달러에서 2008년 15억 5,300만 달러로 성장했을 것으 로 추정된다. 이는 전년대비 무려 118.7% 성장한 것이다. 2008년부터 2013년까지는 57.1% 의 연평균 성 장률을 기록하면서 2013 년에는 시장 규모가 148억 6,400 만 달러에 달할 것으로 전망된다. < 표 3-5> 미주권 IPTV 시장 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) '08-'13 '07-' CAGR Growth IPTV ,553 3,811 6,943 9,447 12,046 14, % 118.7% 자료원: PWC, 2008; MRG, 2008 < 그림 3-4> 미주권 IPTV 시장 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, 자료원: PWC, 2008; MRG, ) 미주지역 IPTV 시장의 규모는 전년도의 집계 및 예상치보다 다소 낮게 조정됨. 전체 IPTV 시장의 성장 속도가 예상보다 빠름 에도 불구하고 2008 년에는 집계 방식의 차이로 수치상의 변동이 있었음 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 43

59 제 3 장 권역별 디지털방송 시장 동향 및 전망 나. 미주권 IPTV 시장의 이슈 및 트렌드 케이블 방송이 유료 다채널 방송 시장을 장악하고 있는 미국에서는 기술적 문제보다는 제도적 문제로 인해 대형 유선 통신사업자의 TV 서비스가 어려웠으나 31), 2005 년 8월 Verizon 과 SBC( 現 AT&T) 가 텍 사스 주( 州 ) 전역을 커버하는 방송 프랜차이즈 라이센스를 획득하면서 기존 상황에 변화가 나타나기 시작 했다. 32) 이에 따라 이전에는 Surewest 등 독립적인 소규모 통신사업자들이 TPS 의 일환으로 지역단위의 IPTV 서비스를 제공해 왔으나, 2005 년 9월 Verizon 이 광케이블 (FTTH) 기반의 IPTV 서비스인 FiOS TV 를 출시하면서, SBC, AT&T, BellSouth 등과 같은 기존 대형 유선통신사업자의 IPTV 시장 진입이 본 격화됐다. 33) AT&T 와 Verizon 은 이 분야에서 가장 중요한 사업자이다 년 미국 IPTV 시장의 발전은 실제로 Verizon 의 FiOS TV와 AT&T 의 U-verse 를 중심으로 이루어 졌다. 따라서 이 두 서비스의 궤적을 정리함으로써 미국 IPTV 시장의 동향을 살펴볼 수 있다 년 3/4 분기 말 현재 Verizon 의 FiOS TV는 160만 명의 가입자를 확보했으며 AT&T 의 U-verse 가입자는 78만 1,000 명을 기록했다. 1) Verizon의 FiOS, IPTV를 통한 인터넷동영상 서비스로 화제 미국 IPTV 시장 1위 업체인 Verizon 은 2008 년 10월 현재 베타테스트 중인 FiOS Interactive Media Guide 는 IPTV 를 통한 인터넷동영상 서비스로 관심을 끌었다. FiOS Interactive Media Guide 는 TV 시청 중 검색을 통해 YouTube 와 Blip.tv 등의 다양한 인터넷 동영상 사이트에 접속해 콘텐츠를 볼 수 있는 기 능을 제공한다. 별도의 셋톱박스나 Apple TV, TiVo, 기타 하드웨어 또는 미디어 어댑터도 필요 없다. Verizon 은 이와 함께 Starz Entertainment 사의 동영상 다운로드 서비스인 'Starz Play' 기능을 FiOS TV의 인터넷 동영상 메뉴에 포함시킨다고 밝혔다. Verizon 은 미국 내 각각 다른 지역에서 인터넷동영상 베타테스트가 실시되고 있으며, 일단 테스트가 완 료되면 인터넷동영상 시청이 FiOS Interactive Media Guide 의 영구적 기능으로 포함될 것이라고 밝혔다. 또한 FiOS Interactive Media Guide 의 소프트웨어 업그레이드를 통해 whole-home DVR( WHDVR) 서비 스의 HD 콘텐츠 스트리밍 지원 기능을 추가했다. 이로 인해 사용자들은 동시에 최대 3대의 TV에서 HD 콘텐츠를 시청할 수 있게 된다. 업그레이드 이전에는 최대 7대의 TV에서 DVR 을 시청할 수 있었지만, HD 가 아닌 SD 콘텐츠만 가능했었다. Verizon 이 인터넷 동영상 기능을 FiOS TV 에 탑재하고, 셋톱박스에서 다양한 엔터테인먼트 동영상을 감 상할 수 있도록 하는 것은 향후 FiOS TV 가입자들이 인터넷 동영상 전문 서비스로 빠져나가는 것을 방지 31) 유선TV 시장의 지역별 프랜차이즈 제도는 유선 전화사업자의 TV 시장 진입을 어렵게 했음 32) 2005 년 8 월 가결된 텍사스 주의 법안은 주 전역을 커버하는 방송 라이센스를 신청할 수 있게 함으로써, 지역별면허취득교섭 과 정(6~18 개월 소요) 이 불필요하게 됨 33) SBC 와 AT&T 는 2005 년 11 월 합병이 완료됐으며, SBC-AT&T 합병회사인 AT&T 와 BellSouth 역시 2006 년 12 월 美 연방통 신위원회 (FCC) 로부터 합병에 대한 최종 승인을 얻었음. AT&T-BellSouth 합병회사의 社 名 은 AT&T 임 44 한국소프웨어진흥원

60 제 1 절 미주권 디지털방송 시장 동향 및 전망 하기 위해서이다. 미국의 통신사업자들과 케이블 사업자들은 소비자들이 인터넷 동영상을 TV로 감상할 수 있도록 하겠다고 공언해 왔다. 이번 베타테스트를 볼 때, Verizon 은 YouTube 동영상 시청을 제한하는 식 의 닫힌 정원(walled garden) 정책을 쓰는 대신 IPTV 에서 인터넷 동영상을 제공하겠다는 약속을 지킨 것 으로 보인다. Verizon 은 케이블TV 업계 최대의 이슈인 RS-DVR(Remote-Storage Digital Video Recorder) 와 관련 해서는 RS-DVR 같은 종류의 서비스들이 확산되기 이전에 DRM(digital rights management) 을 둘러싼 이 슈가 어떤 식으로 결론이 날 것인지를 지켜보겠다는 입장이다. Verizon 은 자사의 네트워크가 그 같은 서비 스를 지원하지 못하는 것이 아니라며 이는 기술적 문제가 아닌 비즈니스와 법적인 문제라고 강조하고 있 다. HD IPTV 서비스를 위한 네트워크 투자 Verizon 은 TV 서비스 제공을 위해 집집마다 광 네트워크를 연결한다는 목표를 세우고 2010 년까지 총 180 억 달러를 투자하는 계획을 추진하고 있다. 일각에서는 Verizon 의 이러한 계획에 대해 막대한 비용만 소요될 뿐 성과는 미흡할 것이라고 공격해 왔지만 이러한 비판에도 불구하고 Verizon 은 유료 TV 시장에 대한 지속적인 투자를 통해 통신사업에서의 손실을 TV 부문이 만회할 것으로 기대하고 있다. Verizon 는 4년 전 FTTH 네트워크 구축을 통해 초고속인터넷 및 HD급의 IPTV 서비스를 제공할 계획 임을 발표한 바 있다. 총 투자금액은 230억 달러로 가입자당 투자비용으로 계산할 경우 약 4,000 달러에 해당하는 큰 금액이다. 이에 대해 Verizon 의 경쟁사업자들과 월가의 애널리스트들은 상당한 우려를 표명한 바 있다. 현재 구리선을 통해서도 더 나은 서비스를 제공할 수 있는 상황이며, 장비 가격이 충분히 하락한 후에 투자에 들어가도 큰 문제가 없다고 판단했기 때문이다. 이러한 FiOS 투자에 대한 논쟁은 지금까지도 이어지고 있다. Sanford C. Bernstein 의 Craig Moffett 애 널리스트는 통신사업자들의 FTTH 투자에 상당히 부정적인 견해를 피력하고 있다. 그는 FTTH 장비 가격 하락 등의 요소를 고려한다고 하더라도 Verizon 은 FiOS 로 인해 60억 달러 가량 손해를 볼 것으로 전망하 고 있다. 물론 Verizon 측의 견해는 다르다. FiOS 기반의 TPS 요금이 월 130달러 이상의 고가임에도 불구하고 FiOS 서비스가 가능한 가구의 20% 가 가입하고 있으며, 초고속 인터넷 서비스는 24% 가 가입하고 있어 신 규 고객 모집에 상당히 고무적이라고 자평하고 있다. 비용 측면에서도 댁내 투자비용이 당초 예상인 760 달러보다 훨씬 낮아지고 있어 손익분기점 달성 시점이 훨씬 빨라질 것으로 예상하고 있다. FiOS 가 Moffett 의 전망대로 60 억 달러의 적자를 기록하더라도, 연매출이 1,000 억 달러, 매년 설비투자 (capital investment) 에 170억 달러를 집행하는 회사에서 이 정도의 적자 규모는 충분히 감내할 수 있다는 입장이 다. 특히 무선부문의 수익이 훨씬 커져가고 있고, 현재 유선부문의 매출 비중이 15% 에 불과하기 때문에 적 자 발생 시에도 그 파급효과는 제한적이라고 보고 있다. 일부 애널리스트들도 4년 전과 달리 FiOS 에 대한 긍정적 평가를 내리고 있다. Credit Suisse 의 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 45

61 제 3 장 권역별 디지털방송 시장 동향 및 전망 Christopher Larsen 애널리스트는 잠재 가입자의 20% 이상만 가입하게 된다면 충분한 수익 확보가 가능 할 것으로 전망하고 있다. Bank of America 의 David Barden 애널리스트의 경우 당장의 수익보다는 향후 더 빠른 속도의 서비스를 제공하는 데에도 추가적인 투자가 필요없다는 점에서 FiOS 투자가 바람직하다는 입장이다. 실제로 통신사업자들이 FTTH 를 구축하고 가입자 확보에 열을 올리는 것은 향후에 추가되는 신 규 서비스 도입 및 확산이 훨씬 쉽기 때문이다. 2) A T&T 의 'U-Verse', 토털 홈 DVR 서비스 확대 미국 1위의 유무선종합사업자인 AT&T 는 'U-Verse' 서비스를 내세워 IPTV 시장을 공략하고 있다. 'U-Verse' 는 2008 년 11월 현재 서비스 커버리지가 1,400 만 가구에 달한다. U-Verse 는 원격 접속과 소 프트웨어 기반의 PiP(picture-in-picture) 기능, 직관적인 검색기능 등을 특징으로 내세우고 있으며, AT&T 는 하나의 DVR 로 집안에 연결된 어떤 TV에서든 녹화 프로그램을 재생하는 토털 홈 DVR(Total-home DVR) 서비스를 확대함으로써 케이블 사업자들과의 차별화에 나서고 있다. < 그림 3-5> 미국 AT&T의 U-Verse TV U-Verse TV U-Verse TV 채널 가이드 자료원: AT&T AT&T 는 이와 함께 대형 소매유통 체인에서도 U-Verse 인터넷과 IPTV 서비스를 판매하기로 해 눈길 을 끌었다. 대형 유통 체인들과의 제휴를 통해 소비자들이 보다 쉽게 U-Verse 에 대해 알고, 가입할 수 있도록 하기 위한 것이다. AT&T 는 미국 전역에 걸쳐 900개에 달하는 3대 유통체인 매장에서 U-Verse 서비스를 판매한다는 계획 아래 2008년 10월 말부터 600개가 넘는 Wal-Mart 와 Circuit City 매장에서 U-Verse 서비스를 판매하고 300개의 Best Buy 매장에서도 U-Verse 판매에 돌입한다는 계획을 발표했 다. 이번 제휴는 통신서비스 업계 최초로 메이저 소매유통 체인들이 미국 전역에서 U-Verse 서비스 판매 에 나선다는 점에서 주목을 끌었다. AT&T 는 IPTV 와 이동통신, 인터넷, 유선전화를 번들링한 U-Verse 서비스가 확산되기를 기대하고 있 으며, U-Verse 가 확산되기만 하면 케이블 가입자들을 충분히 잠식할 수 있을 것으로 믿고 있지만, 금융 위기와 경기침체로 소비가 위축되고 케이블사업자들도 그 시장 공략에 적극적이어서 도전이 쉽지만은 않 46 한국소프웨어진흥원

62 제 1 절 미주권 디지털방송 시장 동향 및 전망 을 것으로 보인다. 지금까지 AT&T 는 유선사업의 매출 감소를 만회하기 위해 초고속 브로드밴드 네트워 크를 통해 다양한 부가 서비스들 (bells and whistles) 을 제공하는데 주력해 왔지만 이 분야에서 Verizon 에 게 뒤처지고 있는 것이 사실이다 년 6월말 기준으로 Verizon 의 IPTV 서비스인 FiOS TV의 가입자 수는 150 만 명이 넘었지만, AT&T U-Verse TV의 가입자 수는 50 만 명에 불과했다. AT&T 는 U-Verse TV 와 더불어 위성방송 서비스를 번들상품으로 판매하고 있다. 지난 9월에는 위성방송 서비스 제휴처를 Dish Network 에서 DirecTV 로 변경한다고 밝힌 바 있다. 한편, AT&T 는 하나의 콘텐츠를 TV, PC 그리고 휴대전화로 동시에 제공하는 Three-Screen 서비스를 추진하고 있다. AT&T 의 신설 엔터테인먼트 사업부인 Entertainment Services Division 는 Chase Card Service 34) 와 독점 스폰서쉽 계약을 체결, 동일한 콘텐츠를 TV, PC 그리고 휴대전화로 동시에 제공하는 Three-Screen 서비스를 선보였다. AT&T 는 이러한 추가 기능들 외에도 Movie Network, History Channel, Animal Planet, TBS, Versus/The Golf Channel 등의 추가 HD 채널 제공을 비롯해 새로운 콘텐 츠 서비스들을 더욱 확대시킬 방침이다. 실제로 AT&T 의 비전은 그보다 훨씬 크다. TV와 PC, 모바일 플랫폼을 모두 함께 가져와 이를 대상으 로 서비스를 확장하는 것이 목표이기 때문이다. 올해 캘리포니아에서 개최된 'Telco TV' 컨퍼런스를 통해 AT&T 는 단순히 TV에서 동영상을 제공하는 것을 넘어서 엔터테인먼트를 결합한 커뮤니케이션 기능을 제 공하는 것이 목표라고 밝혔다. 세 가지 플랫폼을 모두 대상으로 하는 것은 단순한 번들링 서비스를 의미하 는 것이 아니며 경쟁사들이 현재 제공하는 것을 넘어서는 통합을 추구한다는 것이다. 최근 이 세 가지 플랫폼에서 제공되는 콘텐츠의 차이는 점차 사라지고 있다. 이와 관련, 2008 년 한 해 동안 AT&T 는 Masters 골프 토너먼트와 베이징 올림픽 경기, Swampstock, Tim McGraw 의 콘서트 등을 three-screen으로 제공해 왔으며 기술 중심이 아니라 소비자 중심의 새로운 서비스와 변화를 이끄는 주요 촉매제로 IPTV와 VoD, 그리고 모바일을 꼽고 있다. 34) JPMorgan Chase&Co 산하의 신용 카드 브랜드 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 47

63 제 3 장 권역별 디지털방송 시장 동향 및 전망 IPTV 토털 솔루션 업체 각광 IPTV 시장의 성장에 따라 미국에서는 IPTV 서비스 사업자들의 시장진출이 원활하고 빠르게 이루어질 수 있 도록 돕는 토털 솔루션 업체들이 각광받고 있다. IPTV 토털 솔루션 업체들은 IPTV 서비스 사업자들을 대상으 로 턴키(turnkey) 방식의 종합 서비스를 제공한다. SES Americom 의 IP Prime, Falcon/IP Complete, SezMi, EchoStar 등이 대표적인 업체이며, 최근 등장해 로컬 시장에서 빠르게 성장하고 있는 Avail Media 가 주목을 끌 고 있다. Avail 은 2007 년 창업 이후 고객기반을 크게 늘리고 있다. 현재 통신사업자들을 물론 FTTH 사업자, MDU(multiple dewelling unit) 사업자, 숙박시설 (hospitality) 사업자, 심지어 케이블사업자들까지 고객으로 확 보하고 있다 년 8 월 말에는 전체 일반방송채널 (linear) 을 제공하는 IPTV 사업자 고객을 미국내 14개주 지역에서 20 개 업체로 늘렸다. Avail 은 112 개 업체를 고객으로 두고 있으며, 이 중 55개사는 일반방송용 (linear), 57개는 VoD 고객으로 총100 만 가구 이상에게 서비스를 제공하고 있다. Avail 과 같은 IPTV 도매사업자들은 CP 로부터 프로그램을 획득해 해당 서비스 업체로 스트리밍해 준다. 이 과정에서 프로그램 저작권을 확보하기 위해 National Rural Telecommunications Cooperative(NRTC) 나 TeleChannel 과 같은 콘텐츠 어그리게이터들과의 협력이 이루어진다. Avail 은 콘텐츠를 모으고 재인코딩하며, 고 객사의 서비스 지역으로 보낼 수 있는 전송권 (transport rights) 을 가지고 있다. NRTC 과 같은 업체들은 이러한 콘텐츠를 받아 각 가정으로 전달하고 콘텐츠 저작권자에게 매출액의 일정 부분을 돌려준다. 이에 따라 통신사 업자들은 수 백 개가 넘는 지역 네트워크 업체들과 기나긴 협상을 하지 않아도 되며, 해당 인프라 구축을 위한 투자금도 절감할 수 있게 된다. 다수의 IPTV 사업자들이 신속하게 서비스를 구축하는 데 필요한 비용 대비 효과적인 수단을 찾게 되면서 Avail 이나 NRTC 와 같은 콘텐츠 어그리게이터들에게 눈을 돌리게 되었다. 대부분의 통신사업자들이 그 동안 방 어 전략으로 TV 서비스에 주력해 왔다며, Avail Media 와 같은 IPTV 도매사업자들의 가치는 특히 소형 통신사 업자들이 자체적으로 구축하기에 힘든 작업을 대신할 수 있는 솔루션을 강구하고 있던 가운데 더욱 커졌으며, 많은 통신사업자들은 기본적인 조건들이 이미 다 갖추어진 솔루션을 구입하려 할 것이라는 전망도 나오고 있다. IPTV 의 확산과 관련해 당초 가장 큰 난관은 기술적인 문제일 것이라는 생각이 지배적이었다. 하지만 지금까 지 나타난 가장 큰 문제는 프로그램 생산자들과 계약을 맺고 제휴를 하는 것이었고 IPTV 시장에서는 누구나 모든 계약이 제대로 이루어지기까지 많은 시간을 소모해야 했다. 그럼에도 불구하고 TV 시장에 진입하는 통신 사업자들은 전체적으로 콘텐츠 확보 프로세스를 잘못 인식하고 있으며, 아마 이에 관련된 상황 파악이 안 되어 있을 것으로 추측된다. 콘텐츠 공급과 관련한 모든 계약이 다 이루어지기까지는 약 1 년이 걸리지만, Avail 이든 SES 든 전송 어그리게이터 업체들을 활용할 경우에는 이 과정을 2~3 개월로 단축시킬 수 있다. 48 한국소프웨어진흥원

64 제 1 절 미주권 디지털방송 시장 동향 및 전망 4. 미주권 모바일 TV 시장 동향 가. 미주권 모바일 TV 시장 규모 및 전망 북미 지역 모바일 TV 시장의 규모는 2008 년 2억 8,800 만 달러를 기록했을 것으로 추산되며, 미국 시장 의 비중이 절대적이다. 이 시장은 2013 년 26억 2,800 만 달러 규모로 확대될 것으로 보이며, 2010 년까지 는 매년 두 배가 넘는 성장률을 보여줄 것으로 기대된다 미국 ,320 1,680 2,100 2,628 캐나다 북미지역 ,376 1,792 2,267 2,829 자료원: PWC, 2008; MRG, 2008 < 표 3-6> 미주권 모바일TV 시장 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) < 그림 3-6> 미주권 IPTV 시장 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 3,000 2,500 2,000 1,500 1, US C anada 자료원: PWC, 2008; MRG, 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 49

65 제 3 장 권역별 디지털방송 시장 동향 및 전망 나. 미주권 모바일 TV 시장의이슈 및 트렌드 현재 미국 모바일 TV 시장은 Qualcomm 의 MediaFLO 방식으로 수렴되어가는 양상을 보이고 있다 35). Verizon Wireless 가 이미 MediaFLO 방식으로 모바일TV 서비스를 제공 중이며 AT&T 도 같은 방식으로 오는 5월부터 서비스를 개시한다고 발표하는 등 美 1, 2위 이통사가 모두 Qualcomm 방식을 채택했기 때 문이다. 이런 가운데 Dish Network 의 시장 참여 선언으로 이 같은 판도에 어떤 영향이 있을지 귀추가 주 목된다. 1) Qualcom m의 MediaFLO 방식이 주류 Qualcomm 의 MediaFLO 기술은 디지털 TV 전환으로 발생하는 700MHz 유휴 주파수 대역을 사용하게 된다. 700MHz 주파수 대역은 고출력 디지털 TV 신호를 휴대 단말로 멀티캐스트 (multicast) 하는 것이 가능 하여 모바일 TV 에 적합하다는 평을 들어왔다. 美 정부에서 상정한 디지털 TV 전환 시한은 2009년 2 월이나, MediaFLO는 우선 유휴 주파수가 발생한 도시부터 서비스 제공을 위한 기반 구축에 나서고 있으며 주파수 대역을 조기에 비우도록 개별 방송사업자들을 설득 중인 것으로 전해지고 있다 년 4월 현재 MediaFLO 의 모바일 TV 서비스가 제공되는 도시는 50여 개를 넘어섰으며 AT&T 까지 서비스에 본격 참여해 MediaFLO 의 커버리지는 미국 전역 55 개 도시, 1억 3천만 명으로 확대될 것으로 전망되고 있다. Aloha Partners 와 Crown Castle 이 DVB-H 방식 기반 모바일 TV 시험서비스에 나선 바 있으나, Qualcomm 방식에 비해 출력이 떨어지는 기술적 열세를 보이고 Qualcomm 과의 세 몰이에서 패배하여 결국 은 시장 철수를 단행한 바 있다. 그 결과 미국에서는 Qualcomm 방식이 시장 내 단일 표준으로 자리잡았 으며 이제부터는 본격적인 콘텐츠 경쟁시대로 접어들 것이라는 평가가 지배적이었다. 그러나 DVB-SH 방식을 앞세운 Dish 가 모바일 TV 시장 진출을 선언하고 나서면서, Qaulcomm 의 MediaFLO 방식 대세론에 어떠한 파급효과를 가져올 것인지 관심이 모아지고 있다. 현재로서는 커버리지 문제를 제외한다면, 기술 자체로는 Qualcomm 과의 경쟁이 어느 정도 가능하다는 평가를 얻고 있다. 한편, 미국 모바일TV 시장은 MediaFLO 나 MobiTV, GoTV 등 콘텐츠 -서비스 -인프라를 수직적 결합한 써드파티의 시장 주도가 두드러져왔다. 이에 이통사들은 제2의 TV로 부상 중인 모바일 TV 시장 수성을 모 색하고 있으며, 모바일 TV 서비스 파트를 내부화하는 다양한 방안을 검토 중이다. 최근 몇 달간 계속된 AT&T 와 Dish 의 합병설은 이러한 분석에 힘을 실어주고 있다. 35) 유럽이 정책적으로 특정 기술표준을 채택하고 이를 권고하는 방식으로 단일 표준을 만들어가는 모습을 보였다면, 미국에서는 다 양한 기술 방식이 시장에서 경쟁하여 단일 방식으로 확정되어가는 모습을 보여 왔으며, 이번 모바일 TV 방식 결정에서도 예외는 아님 50 한국소프웨어진흥원

66 제 1 절 미주권 디지털방송 시장 동향 및 전망 < 그림 3-7> MediaFLO 서비스 개념도 자료: MediaFLO, ) 위성방송사업자 DISH의 참여로 사업자간 역학구도 변화 예상 FCC 주파수 경매에서 E블록을 낙찰 받은 바 있는 Dish Network 가 2008 년 4월 Alcatel-Lucent 와 손 잡고 위성 기반 모바일 TV 시험서비스를 실시한다고 발표해 관심을 모았다. DVB-SH 방식 기반 모바일 TV 서비스 테스트에 착수하겠다는 Dish Network 의 이번 발표가 Qualcomm 의 MediaFLO 방식 대세론 및 써 드파티 중심으로 전개되는 美 모바일 TV 시장 역학구도에 어떤 파급효과를 가져올지 업계가 주목하고 있 다. 美 2위의 위성방송 사업자 Dish Network 는 Alcatel-Lucent 와 제휴를 맺고 애틀란타에 위치한 Dish Network 의 Lab에서 5 월~8 월까지 모바일 TV 기술 적합성 테스트에 나설 예정이라고 발표했다. 기술 방식 은 Nokia 에서 개발하고 지난 3월 EC에서 최종 권고안으로 승인한 DVB-H 계열의 DVB-SH 방식인 것으 로 알려지고 있다. 이번 발표로 관심이 모아지고 있는 DVB-SH(Digital Video Broadcast-Satellite services to Handhelds) 기술 방식은 美 위성사업자 ICO Global Communications 에서 내년을 목표로 준비 중인 모바일 TV 서비스 방식과 동일하다. 기본적으로 위성을 주된 전송채널로 이용하며 현재 상용화된 서비스로는 위 성 라디오 서비스가 유일하다. 한편, 이번 Dish Network 의 테스트에 함께 참여하는 Alcatel-Lucent 는ICO Global Communications 와 DVB-SH 방식 개발에 참여한 협력사이기도 하다. DVB-SH 방식은 무엇보다 주파수 활용 효율성이 높다는 점이 강점으로 지적되고 있다. 3GHz 이하 UHF, L-Band, S-Band 등 주파수 대역에 상관없이 활용이 가능하며, 지상 및 위성 모두를 지원하여 ' 하 이브리드 ' 기술방식으로 불리기도 한다. DVB-H 방식과 비교한다면, 고해상도의 스크린 지원과 500kbs 에 달하는 채널 용량 등이 가장 큰 특징으로 알려지고 있다. 이로써 채널수도 DVB-H 방식에 비해 2배가량 늘어나게 된다. Dish Network 는 최근 마무리된 FCC의 주파수 경매에서 미국 전역 168개 라이선스를 7억 1,100 달러에 구입한 바 있다. 그 동안 업계에서는 Dish Network 가 경매에서 낙찰 받은 주파수들을 어떻게 활용할 것인 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 51

67 제 3 장 권역별 디지털방송 시장 동향 및 전망 지에 대한 의견이 분분했던 것이 사실이다. 일각에서는 모바일 TV 방안보다는 이동통신네트워크 구축에 활 용함으로써 커버리지를 전국망으로 확대할 것이라는 관측이 오히려 지배적이다. 그러나 E블록은 상대적으 로 출력이 약하여 그 자체만으로는 완벽한 이동통신 네트워크를 구현해내기 어렵다는 점이 걸림돌로 지적 되곤 하였다. 36) 향후 Dish Network 의 모바일TV 서비스가 700MHz 를 통해 이루어질 것인지 여부에 대 해 Dish Network 는 확답을 피하고 있으나, 전문가들은 실질적인 700MHz 활용안일 가능성이 높다고 진단 하고 있다. Dish Network 의 모바일 TV 서비스가 상용화로 이어지기까지 난관도 적지 않을 전망이다. 일단 Dish Network 가 모바일 TV에 활용할 것으로 예상되는 700MHz 주파수 대역 사용이 디지털 TV 전환을 완료하는 내년까지는 불가능하기 때문이다. 또한 지금의 Dish 커버리지는 미국 전체 인구의 75% 에 불과하여 Qualcomm 의 커버리지에 훨씬 못 미친다는 점도 큰 약점이 아닐 수 없다. 그 동안 구체적인 700MHz 주파수 활용안을 내놓지 않아 궁금증을 자아내던 Dish Network 의 이번 발 표가 모바일 TV 시장의 기술적, 사업자간 역학구도에 어떠한 변화를 가져올지 관심이 모아지고 있다. 특히 이번 발표가 기술 표준대결을 앞세운 써드파티와 이통사간의 시장 주도권 쟁탈의 한 단면을 의미할 수 있 다는 점에서 업계는 향후 전개 상황에 주목하고 있다. 3) AT&T의 적극적인 모바일TV 전략 셀룰러망을 통해 MobiTV 기반 모바일 TV 서비스 노하우를 쌓아 온 美 AT&T 가 2008 년 5월부터 Qualcomm 의 MediaFLO 기반 모바일TV 서비스를 개시한다고 밝힌 데 이어, Sony Pictures Television 과 손잡고 美 모바일 TV 사상 처음으로 영화 전문 모바일 TV 채널 PIX 를 출시한다고 발표해 주목을 끌었다. AT&T 의 모바일 TV 서비스는 두 번에 걸친 연기 끝에 발표된 것이다. AT&T 는 이에 대해 ' 사용자 이용경 험' 제고를 위해 출시시기를 미뤘던 것이라고만 밝히고 있으나 업계에서는 지난 2007 년 있었던 Broadcom 과의 특허 소송에 따른 美 국제무역위원회 (ITC, International Trade Commission) 의 수입 제재 조치와 모 바일TV 시장의 부진이 그 배경이었던 것으로 판단하고 있다. MediaFLO USA 는 네트워크 운영 업체임과 동시에 모바일콘텐츠 사업자 (aggregator) 로서 미디어 콘텐 츠 사업자들로부터 제공받은 콘텐츠를 취합, 개별 이통사별로 변환시켜 제공하는 역할을 담당하고 있다. Qualcomm 은 그동안 주파수 대역이 충분한 까닭에 MediaFLO USA 에서 제공되는 채널 외에도 이통사와 콘텐츠 사업자의 직접적인 제휴에 의한 콘텐츠 수급 및 전송도 충분히 가능하다는 입장을 견지해왔으며 이번 PIX 채널은 그 대표적인 사례로 기록되고 있다. AT&T 와 Sony Pictures Television 가 CTIA Wireless 2008 을 통해 발표한 모바일 영화 전문 채널 PIX 는 경쟁업체 Verizon 을 겨냥한 차별화 전략의 일환인 것으로 풀이되고 있다. PIX는 Sony Pictures 산하 Columbia Pictures, Tri-Star, ScreenGems, Sony Classics의 풍부한 영화 콘텐츠를 바탕으로 매주 새로운 36) 가 개의 라이선스를 차지한 블록 주파수 대역은 쌍방향 커뮤니케이션이 불가능한 단면 스펙트럼 Dish Network 168 E (unpaired spectrum)으로 알려짐 52 한국소프웨어진흥원

68 제 1 절 미주권 디지털방송 시장 동향 및 전망 영화를 투입하여 보강해나간다는 계획이다. Sony Pictures 는 주문형 방식으로 제공되며 가입료 기반으로 서비스를 운영하겠다고 밝힌 바 있다. 그 러나 전문가들은 Google 의 YouTube 나 지난 해 12월 Nokia 가 런칭한 광고기반 모바일 동영상 포털 Medeo의 사례에 비추어 볼 때 가입자의 비용 부담을 덜 수 있는 광고 수익모델의 도입이 불가피할 것으 로 전망하고 있다. AT&T 의 모바일TV 서비스 출시 및 Sony Pictures 와 함께 선보이는 모바일영화 전문 채널 PIX를 읽는 관전 포인트는 대략 세 가지로 요약할 수 있다. 첫째, 미국 1위 이동통신사업자인 AT&T 가 MediaFLO 방 식을 최종 결정함으로써 Qualcomm 의 MediaFLO 가 미국 모바일 TV 시장 내 대세로 자리 잡을 가능성이 더욱 높아졌다는 사실이다. 얼마 전 EU가 DVB-H 기술 표준 권고안을 채택함으로써 시장 내 표준 선정 을 주도하는 모습과 사뭇 대조되는 대목이다. 나아가 이러한 움직임이 지금까지 별다른 성과를 내지 못했 던 모바일 TV 시장에 새로운 바람을 몰고 올 수 있을 것인지도 주목의 대상이 아닐 수 없다. 둘째, AT&T 가 승부수로 내 놓은 모바일 영화 전문채널의 생존 가능성도 또 다른 이슈로 등장하고 있 다. 그 동안 휴대전화를 통해 제공되는 콘텐츠는 짧은 동영상이나 예고편이 주를 이루었다. 휴대전화 단말 의 작은 스크린으로 영화 전편을 본다는 것이 소비자들로서는 쉽지 않은 선택이었기 때문이다. 따라서 모 바일 동영상이나 모바일 TV가 상대적으로 발달한 유럽이나 아시아에서도 영화 전편을 휴대전화로 제공하 는 예는 거의 찾아보기 어려웠다. AT&T 와 Sony Pictures Television 의 새로운 실험이 모바일TV 의 새로 운 ' 킬러 콘텐츠 ' 탄생으로 이어질지 이목이 집중되고 있다. 마지막 관전 포인트는 MediaFLO 네트워크 운영의 주체이자 모바일콘텐츠 사업자인 MediaFLO USA와 이통사 AT&T, 그리고 콘텐츠를 제공하는 미디어사업자 Sony Pictures 간 관계 구도라고 할 수 있다. 이통 사가 Aggregator(MediaFLO USA) 로부터 콘텐츠를 수급받으면서 동시에 他 콘텐츠사업자와의 직접 접촉 을 통해 별도의 콘텐츠를 제공받는 모델은 모바일 TV 시장 수익 배분 구조의 변화와 직결될 가능성이 높 기 때문이다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 53

69 제 3 장 권역별 디지털방송 시장 동향 및 전망 美 지역방송국들의 모바일TV 시장 진출 시도 미국 63개 지역방송사가 송출하는 모바일 DTV 서비스가 2009 년 내에 美 전역의 22개 도시에서 실시될 예 정이다. 모바일 TV 시장 참여를 모색하는 美 전역의 지역방송사들이 결성한 연합체인 OMVC 는 이미 OMVC 는 2008 년 4월 개최된 NAB(National Association of Broadcasters) 를 통해 기술 표준 개발에 박차를 가하고 있다 고 공식 발표한 바 있다. 최근 기술 테스트를 거쳐 관련 국제기구 ATSC(Advanced Television Systems Committee) 의 업계 표준 후보기술 가운데 하나로도 승인되어 주목을 받고 있다. OMVC 는, 모바일 DTV가 셀룰러망이나 모바일 TV 전용망을 통해 제공되는 기존 모바일 TV 서비스와는 여러 가지 면에서 차별적이라는 점을 강조하고 있다. 모바일 DTV 는 기술적 완성도는 물론 일단 비용적 측면에서 매 우 매력적이다. 현재 Qualcomm 의 MediaFLO 가 전용 네트워크 구축과 관련하여 약 8억 달러를 쏟아 붓고 있으 나, 모바일 DTV 서비스는 지역방송사가 쓰던 기존 송출탑에 트랜스미터를 부착하는 것으로 족하기 때문에 소 요 비용도 훨씬 적다는 것이다. MPH(Mobile Pedestrian Handheld) 모바일 DTV 전송 시스템으로 알려진 기술 표준 개발에는 LG 전자가 단말 벤더로서 참여 중이며 Harris Broadcast 가 전송장비 벤더로 관여하고 있다. 최근에는 글로벌 단말 벤더 삼 성전자까지 가세해 이번 시범 서비스에 대한 관심이 증폭되고 있다. 美 지역방송국사들은 전국규모 대형 방송 사에 비해 광고시장 위축에 훨씬 취약한 실정이며, 이번 DTV 추진 역시 불황 타개를 위한 수익 다각화 전략과 무관치 않은 것으로 풀이되고 있다. 54 한국소프웨어진흥원

70 제 2 절 유럽권 디지털방송 시장 동향 및 전망 제 2 절 유럽권 디지털방송 시장 동향 및 전망 1. 유럽권 디지털방송 시장 개요 유럽권 디지털방송 시장의 규모는 2007 년 197억 8,100 만 달러에서 2008 년 248억 1,900 만 달러로 25.5% 성장한 것으로 추정되며, 2008년부터 2013년까지 18.3% 의 연평균 성장률을 기록하면서 2013년에 는 574억 3,200 만 달러에 달할 것으로 전망된다. < 표 3-7> 유럽권 디지털방송 시장 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) '08-'13 '07-'08 CAGR Growth 전체 16,014 19,781 24,819 30,492 36,632 43,171 50,371 57, % 25.5% 디지털TV 15,212 18,313 21,890 25,835 29,931 34,208 38,729 43, % 19.5% IPTV 802 1,468 2,929 4,656 6,701 8,963 11,643 14, % 99.5% * 주: 서유럽 16개국과 동유럽 6 개국, 아프리카와 중동 지역을 포함한 시장규모임 자료원: PWC, 2008 MRG, 2008 < 그림 3-8> 유럽권 디지털방송 시장 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, 디 지 털 TV IP TV 자료원: PWC, 2008 MRG, 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 55

71 제 3 장 권역별 디지털방송 시장 동향 및 전망 2. 유럽권 디지털 TV 시장 동향 가. 유럽권 디지털 TV 시장 규모 및 전망 유럽권 디지털 TV 시장의 규모는 2007 년 183억 1,300 만 달러에서 2008 년 218억 9,000 만 달러로 19.5% 성장한 것으로 추정되며, 2008 년에서 2013 년까지 14.6% 의 연평균 성장률을 기록하면서 433억 2,200 만 달러에 달할 것으로 전망된다. < 표 3-8> 유럽권 디지털TV 시장 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) '08-'13 CAGR '07-'08 Growth 디지털TV 15,212 18,313 21,890 25,835 29,931 34,208 38,729 43, % 19.5% 자료원: PWC, 2008 MRG, 2008 < 그림 3-9> 유럽권 디지털TV 시장 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, 자료원: PWC, 2008 MRG, 2008 나. 유럽권 디지털 TV 시장의 이슈 및 트렌드 1) 국가별 디지털 방송 전환 추진 현황 유럽 각 국가들마다 아날로그 전송에서 디지털 방송으로의 전환 시기나 수준 및 속도에 있어서 차이는 있으나, EU 회원국들은 2012 년까지 아날로그방송 중단 종료시점을 목표로 하고 있다. 전체적으로 서유럽 56 한국소프웨어진흥원

72 제 2 절 유럽권 디지털방송 시장 동향 및 전망 구EU 회원국 (15 개국) 들에 비해 중동유럽 국가들인 신회원국들의 디지털 방송이 최근에 이루어졌다. 동유럽 국가들의 경우 체코가 디지털 방송을 2005 년 말에 시작해 가장 빠른 움직임을 보여줬다. 그러나 동유럽 전체로 보면 법적 틀이 상대적으로 미비하다는 점과 기존의 상업용 방송사업자들의 강력한 반대가 거세다는 점으로 인해 디지털 전환의 속도가 나지 않고 있다. 또한 디지털 전환을 위한 자금 조성의 어려 움으로 인해 디지털 방송의 전환에 어려운 문제를 가지고 있다. 이 국가들은 다른 회원국들과 디지털 전환 속도를 맞추기 위해 2012 년의 아날로그방송 중단을 목표로 하고 있고, 향후 MPEG4 를 사용할 계획이며 free-to-air 서비스와 함께 유료 플랫폼 방식으로 사용할 것이다. 영국의 경우 디지털 전환에 대해 2001 년부터 정부가 적극적으로 추진하고 있는데, 영국 정부는 디지털 방송가입률을 계속 높이는 동시에 2008년 Border 지역을 시작으로 2012년 Meridian, Carlton/LWT, Tyne Tees, Ulster 지역까지 단계적으로 아날로그 송신을 중지할 예정이다. 그러나 디지털 전환이 완료된다 할 지라도 디지털 전환에 따른 소외계층 (75세 이상 노인과 장애인 등 약 200 만 가구로 예측) 을 보호하기 위 한 계획도 준비 중이다. 독일의 디지털 전환 현황을 보면, 2002 년 베를린을 시작으로 디지털 TV 서비스가 시작되었고, 2006 년 말에는 700 만 대의 수신기가 보급되었으며, 2008 년 말까지 디지털 TV방송으로의 전환 계획을 추진하고 있 다. 독일은 유럽 내에서 디지털 TV 전환이 빠른 속도로 이루어지는 나라 중 하나로 꼽힌다. 당초 최종기한 이 2010 년이었으나 베를린 지역의 성공적 디지털 전환으로 인해 독일은 전환에 속도를 냈고, 최근에 뮌헨 지역과 그 주변 남부지역들의 DTV 전환이 이루어짐으로써 최종 전환 완료 시일이 2008 년으로 앞당겨졌다. 프랑스는 2005년 4월부터 서비스를 시작으로 2008년 초 현재 18개의 free-to-air TV 프로그램 서비 스(MPEG2), 14개의 pay DTT TV( 유료 디지털 지상파 TV) 프로그램 서비스 (MPEG4) 가 서비스되고 있 고, HD/DTT( 디지털 지상파 TV) 서비스도 2007 년 말에 시작될 예정이다. 최종적으로 2011 년 말까지 95% 의 DTT( 디지털 지상파 TV) 커버리지 달성으로 아날로그를 디지털 TV 로 전환예정이다. 470~ 830MHz 대에서 디지털 전환에 따른 채널이 아날로그 방송에 비해 약 6배의 많은 자원을 공급해주면서 이대역의 여유주파수의 추가적인 다른 서비스 사용을 고려하고 있다. 2) 영국의 디지털 방송 전환 진행 영국의 방송 통신 분야 규제기구인 Ofcom 은 ' 국제통신시장 보고서 (International Communications Market2008)' 를 통해 영국의 디지털 TV 보급률이 86% 로 디지털 TV 부분에서 세계 선두권을 차지했다고 발표했다 년 3월부터 이미 영국 전체 가구의 74% 정도가 무료 디지털지상파 방송수신이 가능한 지역 에 거주하고 있는 것으로 조사되었으며, 영국은 최소한 전체 가구의 98.5% 가 디지털 지상파 방송을 수신 할 수 있도록 한다는 목표 아래 디지털 전환계획을 추진하고 있다. 영국의 디지털 전환 작업을 담당하고 있는 기구인 'Digital UK' 는 전환 계획이 성공적으로 이루어질 수 있도록 홈페이지 ( 를 운영하고 대국민 홍보를 진행하고 있다. 방송사업자들도 디지털 전환에 따른 대응책들을 내놓고 있다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 57

73 제 3 장 권역별 디지털방송 시장 동향 및 전망 영국에서 현재 디지털방송을 이용하는 가장 보편적인 방법은 25파운드짜리 Freeview box를 구입하는 것이며 Freeview 서비스는 가입비를 받지 않는 대신 각 Freeview box는 한 대의 텔레비전에만 서비스 된 다. 반면 Sky, Tiscali, Virgin, BT 등에 가입하여 디지털방송 서비스를 이용하면 스포츠와 엔터테인먼트 채널을 포함한 모든 채널들을 이용할 수 있다. 하지만 이를 위해서 이용자는 가입비 말고도 1년에 500파 운드에서 600 파운드 정도의 비용을 지불해야 한다. 영국의 방송사업자들은 이용자들이 디지털 전환에 따른 비용을 절감할 수 있는 다양한 방안들을 제시하 고 있는데, 원하는 시간에 자유롭게 방송프로그램을 시청할 수 있는 PVR(Personal Video Recorder) 서비 스나 텔레비전과 전화, 인터넷 결합 상품을 제공하고 있다. PVR 과 관련해 Sky+, V+, Tiscali+ 등은 PVR 을 옵션으로 선택할 수 있게 하고 있으며, BT Vision 은 V-box 를 통해 PVR 서비스를 제공하고 있다. 디지털 전환계획에 따른 아날로그 방송 종료작업이 처음 시작되는 Border 지역에서는 2008년 9월부터 디지털 전환 작업이 시작되어 2009 년 중반까지 아날로그 방송이 종료되는데, 이 지역의 방송사 중에서는 스코틀랜드 남서부 지역 방송사업자인 Border TV 가 가장 먼저 디지털 전환을 실시하게 된다 년부터 는 West Country 와 Granada 가 연말까지 아날로그 방송 종료를 마무리하기로 계획되어 있다. 아날로그 방 송종료가 가장 마지막으로 이루어지는 잉글랜드 남부 Meridian 과 London, Ulster, Tyne Tees 지역들은 올림픽이 열리는 2012년 12월 31 일까지 디지털방송으로의 전환이 완료될 예정이다. 3. 유럽권 IPTV 시장 동향 가. 유럽권 IPTV 시장 규모 및 전망 유럽권은 전세계 IPTV 시장 가운데서 가장 눈에 띄게 발전하고 있는 지역이다. 유럽 IPTV 시장의 규모 는 2007년 14억 6,800만 달러에서 2008년 29억 2,900만 달러로 99.5% 성장한 것으로 추정되며, 2008 년에서 2013년까지 36.9% 의 연평균 성장률을 기록하면서 2013년에는 141억 1,100만 달러에 달할 것으 로 전망된다. 이 같은 시장 규모는 지난해 예상했던 것보다 더 큰 것이다 '08-'13 CAGR '07-'08 Growth IPTV 802 1,468 2,929 4,656 6,701 8,963 11,643 14, % 99.5% 자료원: PWC, 2008 MRG, 2008 < 표 3-9> 유럽권 IPTV 시장 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 58 한국소프웨어진흥원

74 제 2 절 유럽권 디지털방송 시장 동향 및 전망 < 그림 3-10> 유럽권 IPTV 시장 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, 자료원: PWC, 2008 MRG, 2008 < 표 3-10> 서유럽 국가별 IPTV 가입자 규모 및 전망 구분 Austria Belgium Denmark Finland France Germany Ireland Italy Netherlands Norway Portugal Spain Sweden Switzerland UK Western Europe 자료원: PWC, 2008 ( 단위: 백만 가구) 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 59

75 제 3 장 권역별 디지털방송 시장 동향 및 전망 나. 유럽권 IPTV 시장의 이슈 및 트렌드 1) 국가별로 상이한 시장 상황과 전략 시장조사업체인 Parks Associates 에 따르면, 유럽 IPTV 시장은 전세계 IPTV 시장 성장세의 약 60% 를 차지하는 것으로 나타났다. 이동통신 사업자와 인터넷 서비스 사업자들이 앞다퉈 IPTV 사업에 투자하면 서, 전세계 IPTV 시장 규모는 계속 늘어나고 있다. 특히 유럽의 경우 BBC, ITV, 채널4 프로그램을 주문 형으로 제공하는 캥거루 프로젝트 (Project Kangaroo) 같은 신규 서비스들이 현재 개발되고 있으며, 시청 자들이 가장 좋아하는 TV 프로그램을 즉석에서 구매, 소비할 수 있는 원스톱 서비스를 지향하고 있다. 그러나 인터넷 서비스 사업자들은 현재의 인터넷 인프라가 최근 급증하는 멀티미디어 수요를 대응하기 에는 역부족이라며 우려를 나타내고 있다. 특히 유럽과 같은 성숙 시장에서는 IPTV 에 대한 소비자들의 수 요 급증으로 인해 이러한 문제에 대한 대책이 시급할 것으로 보인다. IPTV 가 성장할 수 있는 제도적인 배 경이 마련되어 있음에도 유럽지역은 국가별로 IPTV 시장이 판이한 형태로 전개되고 있다. 이는 IPTV 서 비스가 각 국가별로 이미 형성되어 있는 방송시장의 구도에 크게 영향을 받기 때문이다. IPTV 의 경쟁상대는 음성통화, 브로드밴드, TV를 모두 제공하는 케이블 TV 사업자라 할 수 있다. 따라 서 케이블 TV 시장의 점유율이 높은 지역에서의 IPTV 사업은 당연이 고전을 겪을 수밖에 없다. 또한 상대 적으로 케이블 TV 시장이 열악한 지역에서 통신사업자들의 IPTV 진출이 잇따르고 있는 것도 같은 맥락에 서 해석된다. 따라서 IPTV 시장의 성장이 용이한 지역은 케이블 TV 의 영향력이 미약한 스페인, 프랑스, 이 탈리아, 영국 등이며 실제로 이들 국가에서 가장 활발한 행보들이 나타나고 있다. 유럽 26개국 IPTV 시장을 분석한 바에 따르면, 37) 기존 유료TV 시장이 협소한 유럽 일부 지역에서는 IPTV 역시 고전을 면치 못하고 있다. 하지만 기존 유료TV 시장이 미숙해 오히려 IPTV 시장의 침투력이 높았던 사례도 보이고 있다. 한편, 관련 사업자들의 기대와는 달리 IPTV 가 브로드밴드 시장에 미치는 영 향은 사실상 미미한 것으로 나타났다. 유럽의 IPTV 시장은 지역별 편차를 보이고 있으나, 소비자 일반의 관심과 호응을 유도할 수 있는 킬러 콘텐츠가 절실하다는 점에서는 공통점을 가지고 있는 것으로 지적됐다. 기존 유료TV 서비스의 시장규모와 인프라가 일정 수준 이상 확보된 지역에서는 IPTV 가 케이블 업계의 TPS(triple play service) 와 대등한 경쟁구도를 확보한 사례도 없지 않다. 그러나 시장 특성에 따라 보급의 난이도가 달라 개별 전략의 실효성 또한 달라진다는 점에 유의할 필요가 있다. IPTV 강세지역인 프랑스는 시장 여건부터 좋았던 편으로 평가된다. 프랑스의 경우, 2000 년경까지만 해 도 케이블 TV의 시장 입지가 크지 않았고 위성 TV 수신용 접시형 안테나의 지붕 설치도 허용되지 않았던 상황에서 현지 IPTV 사업자들의 공격적 마케팅이 보급 확산에 기여한 것으로 평가된다. 규제기관의 적극 37) 미디어 관련 시장조사 업체인 Screen Media 가 실시한 조사 60 한국소프웨어진흥원

76 제 2 절 유럽권 디지털방송 시장 동향 및 전망 적인 망 개방 정책으로 인한 브로드밴드 환경의 개선과 TPS 에 대한 소비자의 니즈가 맞아 떨어진 것도 시장 확산의 주요 요인으로 평가된다. 현재 Free Telecom, France Telecom(FT), Neuf Cegetel 의 3 社 가 시장을 주도하고 있으며, Telecom Itailia 도 3Play 란 서비스명으로 IPTV 서비스를 출시했다. IPTV 시장의 성공사례로 꼽히는 이탈리아는 EU의 네트워크 - 콘텐츠 분리규제 원칙을 수용, 통신과 방 송에 대한 구분을 없애면서 IPTV 를 방송이 아닌 통신서비스로 규정해 규제 문제를 일찌감치 해결했다. 또 한 국토가 남북으로 길고, 산악지대가 많다는 특성으로 인해 지상파 방송과 위성방송이 발달한 반면, IPTV 의 경쟁상대인 케이블 TV가 없다는 점도 IPTV 발달에 기여한 것으로 분석된다. 주요 사업자로는 세 계적인 IPTV 성공사례로 꼽히는 FastWeb 과 Telecom Italia(TI) 등이 있다. 2) 개방형 표준 IPTV 플랫폼 영국 국영방송사 BBC는 2008 년 10 월 "CP들이 인터넷 TV 서비스를 쉽게 제공할 수 있도록 지원하는 개 방형 표준 IPTV 플랫폼 개발을 고려중 " 이라고 밝혔다. BBC의 Erik Huggers 이사는 이 계획을 'Canvas' 프로젝트라 명명하고 셋톱박스를 활용할 것이며, 어떠한 애플리케이션도 플랫폼 상에서 구현 가능할 것이 라고 밝혔다. 그는 개방형 산업표준 개발은 과도한 경쟁과 손실을 막는 역할을 할 것이라고 강조했다. 개방형 산업표 준의 개발은 아직까지 BBC 의 최고의결기구인 'BBC Trust' 의 승인을 얻지 못했지만, Huggers 이사는 개방 형 산업표준이 자사의 웹TV 서비스인 'iplayer' 의 기능 확장 기회로 활용될 것이라고 언급했다. 그는 개방 형 산업표준 개발이 승인된다면, 이는 웹에서 제공 중인 고부가가치 콘텐츠와 커뮤니티의 속성들을 거실로 끌어들일 수 있게 만드는 최고의 방법이 될 것이라고 말했다. Huggers 이사는 Canvas 프로젝트는 자금조달을 위해 최소 12~18 개월이 소모될 것이라고 밝혔다. BBC 는 이미 Nokia N96 단말에서도 iplayer 서비스를 지원하고 있으며, 거실에서 iplayer 콘텐츠의 이용이 가 능하도록 Virgin Media, Nintendo Wii, Sony의 PlayStation 3 등과도 제휴를 체결했다. 또한 BBC는 사용자 가 BBC 기상예보 사이트의 콘텐츠를 웹에서 쉽게 이용토록 지원하는 위젯도 개발 중이다. Huggers 이사는 어린이용 iplayer 가 연말에 런칭될 수도 있다고 밝혔다. 그는 iplayer 가 현재 순탄가도 를 달리고 있으며, iplayer 사용자의 92% 가 다운로드가 아닌 스트리밍을 이용하고 있다고 언급했다. iplayer 런칭 이후 사용자들은 총 2억2,000 편의 동영상을 시청했으며, 평균 2,022 분을 소비한 것으로 나 타났다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 61

77 제 3 장 권역별 디지털방송 시장 동향 및 전망 BT-MS 의 IPTV 서비스 BT는 2008 년 1월 Microsoft 와 손잡고 MS의 PC 게임기 Xbox360 를 통해 IPTV 서비스를 제공한다고 발표했 다. 이는 IPTV 를 통한 통신사업자의 콘텐츠 전략 사례로 관심을 끌었다. MS의 PC 게임기 Xbox360 를 이용한 IPTV 서비스도 가입자 수 증가를 통한 시장 확대에 초점을 맞추고 타 진영 사업자와의 파트너쉽을 이용했다는 점에서 안정적인 시장 확대 전략으로 평가받고 있다. 아울러 기술적으 로도 BT V-box 에서 구동되는 소프트웨어는 바로 Microsoft 개발 제품이라는 점에서 Xbox 와 V-box 의 결합은 큰 무리 없이 진행될 것으로 전문가들은 내다보고 있다. 양 사의 제휴로 BT Vision 가입자들은 Xbox 를 통해 게임은 물론 TV를 시청하고 원하는 영화를 주문하여 시 청할 수 있게 되었다. 또한 BT Vision 서비스 가입자들도 Xbox Live 게임 커뮤니티에 접속하여 회원들과 의견 을 주고받을 수 있으며, FIFA Soccer 같은 온라인 게임 도중 타 게이머들과의 커뮤니케이션도 가능해진다. BT는 Xbox 를 IPTV 서비스 지원 매체로 추가함으로써 소비자들에게 최첨단 TV 서비스와 차세대 게임 서비 스를 동시에 제공하는 것이 가능해졌으며, 이는 사용자 이용 경험 제고로 이어질 것으로 기대하고 있다. 나아가 Xbox360 의 인기에 힘입어 BT Vision 의 가입자 기반도 보다 확대될 수 있을 것으로 전망하고 있다. 더욱이 BT 는 현재 영국 전체 브로드밴드 시장 내에서 38% 의 시장점유율을 차지하고 있어 Xbox360 유저 상당수는 이미 BT 브로드밴드 가입자일 것으로 추산되고 있다. < 그림 3-11> BT Vision powered IPTV 서비스 화면 자료원 : BT Vision, 유럽권 모바일 TV 시장 동향 가. 유럽권 모바일 TV 시장 규모 및 전망 유럽권 모바일 TV 시장은 2007년 7,400만 달러 규모에서 2008년 1억 9,700만 달러로 166.2% 의 고공 성장이 예상되며, 향후 2013 년까지 103.2% 의 연평균 성장률을 기록하면서 68억 2,800 만 달러 규모에 달 할 전망이다. 62 한국소프웨어진흥원

78 제 2 절 유럽권 디지털방송 시장 동향 및 전망 < 표 3-11> 유럽권 모바일TV 시장 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 구분 '08-'13 CAGR 시장 규모 ,378 2,759 5,120 6, % 성장률 % 166.2% 284.3% 82.0% 100.2% 85.6% 33.4% * 주: 2008 년 이후는 전망치 자료원 : PwC, 2008; 스트라베이스 재구성 나. 유럽권 모바일 TV 시장의 이슈 및 트렌드 1) EU의 DVB-H 기술 표준 채택과 그에 따른 논쟁들 유럽연합 (EU) 의 유럽위원회가 'DVB-H(Digital Video Broadcasting for Handheld)' 를 유럽 공식 모바일 TV 표준으로 지정한다고 2008 년 3 월 발표했다. EU는 지난 2002 년 합의된 통신규칙에 의거하여 이번에 결정된 모바일 TV 표준의 의무적 채택을 회원국에 요구할 수 있으며, 이로써 EU 회원국들은 향후 모바일 TV 규격 채택시 DVB-H 를 우선적으로 고려해야 할 상황이 되었다. EU의 이 같은 결정은 DVB-H 기술방식이 Nokia 를 비롯한 유럽 주요 장비 벤더들이 개발하고 Vodafone, Telecom Italia, TDF 등 유럽 지역의 주요 통신/ 방송 사업자들이 모바일TV 서비스용으로 가장 선호하는 기술이라는 점에서 충분히 예견되었던 일이다. DVB-H 는 이 밖에도 Motorola, Sony Ericsson, Intel 등이 지지하고 있으며 유럽 국가 외에도 이미 전 세계 16개국에서 시험 운용 및 상용화 서비스가 진 행 중이다. EU는 1980 년대 말 이동통신 기술표준으로 GSM 방식을 도입해 전 세계 이동통신 산업을 견인했듯이, 유럽 모바일 TV 시장 활성화를 위해서는 무엇보다 단일 기술 표준을 채택하는 것이 필요하다는 입장을 피 력해왔다. 또한 올해로 예정된 2008 베이징 올림픽과 유럽축구대회인 유로2008 등이 모바일 TV 도약의 모멘텀이 될 것이라는 판단 하에 유럽 독자적인 표준 방식 선정을 서두른 것으로 알려지고 있다. 일본과 한국에서의 성공과는 달리, 유럽 시장의 경우 모바일 TV 보급률은 1% 에 그치는 등 시장 규모도 미미한 실 정이다. 이번 EU의 결정으로 DVB-H 와 경합을 벌였던 Qualcomm 의 MediaFLO 와 한국의 지상파 DMB 는 권고 표준안에서 제외되었으며 이들 방식을 염두에 두고 있던 현지 이동통신사업자들의 반발이 일고 있다. 또한 영국이나 독일 등 일부 EU 회원국 정부도 이제 모바일 TV 시장이 이제 막 시작단계인 점을 들며 집행위 가 경합 중인 다른 기술들을 배제하는 조치를 내리기에는 너무 앞선 시점이라는 비판이 터져 나오고 있다. EU 집행위원회는 기술 중립성 (technology neutrality) 방침을 스스로 위반했다는 비판에 대해, 기술 중 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 63

79 제 3 장 권역별 디지털방송 시장 동향 및 전망 립성은 EC 의 모든 정책을 관통하는 기본 법칙이지만, 시장 발전을 촉진할 필요성이 있거나 규모의 경제를 실현해야 할 때, 소비자 선택의 자유를 보장해야 할 경우에는 유연하게 적용될 수 있다고 반박하고 있다. 이번 권고안 채택에 앞서 지난 해 7월 DVB-H 방식의 공식 지지 입장을 처음 표명할 당시, EU 집행위원 회는 필요하다면 DVB-H 기술 도입에 걸림돌이 되는 他 표준의 시장 진출을 적절히 차단할 수 있는 관련 법령(mandate) 을 EU 차원에서 제정할 수 있다고 밝힌 바 있다. 당초 EU는 앞서 언급한 기술 중립성의 문제와 기술 발전 속도를 고려하여 특정 기술 표준에 대한 입장 표명은 자제한다는 입장이었다. 그러나 향후 2011 년 200억 유로 규모에 이를 것으로 기대되는 모바일 TV 시장이, 미주 지역에서 선전 중인 MediaFLO 와 한국의 DMB 등 타 기술에 의해 선점될 수 있다는 판단 하 에 DVB-H 단일 표준 추진으로 방향을 선회한 것이다. 그러나 DVB-H 표준이 시장 내에서 자율적으로 결정된 것이 아닌 시장 외적 힘에 의한 기술 표준 채택 이라는 점에서 여러 가지 문제점을 내포하고 있는 것이 사실이다. 우선 DVB-H 기술방식에 있어서의 문 제로는 주문형 (on-demand) 서비스가 가능한 쌍방향성 기술이 아니라 단방향성 방송 기술이라는 점이 문 제점으로 거론되고 있다. 유럽 이통사와 전문가들은 글로벌 방송통신 시장 환경이 급속히 일방형의 브로드 캐스트 시대를 지나 소비자와 쌍방향 커뮤니케이션이 가능한 주문형 시대로 접어들고 있음에도 왜 이러한 사양 기술에 승부를 걸려고 하는지 의아함을 표하고 있다. 소비자들이 휴대용 단말로 즐기는 동영상 서비 스는 YouTube 와 같은 2~3 분 정도 길이의 짧은 것이며, 이는 일방형의 방송 방식과는 거리가 있기 때문 이다. 주파수 가용성 문제는 DVB-H 방식에 의한 모바일 TV 상용화에 있어 직접적인 걸림돌로 작용하고 있 다. 즉 DVB-H 용 주파수로 사용되어야 할 UHF(Ultra High Frequency: 극초단파 ) 대역이 현재 아날로그 TV 방송용으로 할당되어 있어 영국 등 일부 국가에서는 TV 방송의 디지털 전환이 완료되는 2012 년까지 이 대역을 사용할 수 없기 때문이다. 38) 뿐만 아니라 아날로그 TV의 디지털 전환으로 발생하는 유휴 주 파수 용도가 아직 확정되지 않고 있어, 향후 모바일 TV는 해당 주파수 대역을 놓고 다른 모바일 브로드밴 드 기술과 치열한 경쟁을 벌여야 할 것으로 전망되고 있다. 전문가들은 공통 주파수 없이 단일 표준의 기술을 선정한다는 것에 대해서도 회의적인 반응을 보이고 있다. 공통 주파수가 없다면 국가간 전파간섭을 일으킬 가능성이 높기 때문이다. 또한 모바일 TV 서비스를 위한 공통 주파수가 확보될 경우 소비자들의 단말 선택의 폭이 넓어지는 등 효율적인 서비스 운영이 가능 해진다. 근본적으로 모바일 TV 의 사업 전망에 대한 문제 제기도 끊이지 않고 있다. 이는 결국 모바일 TV의 사업 성 문제로 귀결된다는 점에서 비단 DVB-H 기술 표준만의 문제라고 할 수는 없다. Strand Consulting 는 현재 모바일 TV로 수익을 올리는 진영은 네트워크 장비 및 단말을 판매하는 Nokia 등의 장비 벤더들뿐이 38) 英 Ofcom 은 이에 대해 2008~2009 년 사이에 가용화되는 주파수들을 모바일 TV 용으로 할당한다는 계획이며, L-Band 사용도 대 안으로 고려하겠다는 입장을 표명한 바 있음. L-Band 는 주로 감시 레이더용으로 사용하는 주파수 대역(1.452GHz~ 1.492GHz) 으로, 해외 일부 방송사업자들이 DMB(Digital Multimedia Broadcasting) 와 DAB(Digital Audio Broadcasting) 용으로 확보하고 있음 64 한국소프웨어진흥원

80 제 2 절 유럽권 디지털방송 시장 동향 및 전망 라고 진단한다. 소비자들은 아직 모바일 TV에 별도의 비용을 지불한다는 것에 대해 적지 않은 심리적 저항감을 가지고 있으며 이통사들도 마땅한 비즈니스모델을 찾지 못하고 있는 실정이다. 따라서 많은 전문가들은 모바일 TV 서비스의 확산을 위해서는 인터넷 동영상 서비스처럼 광고 기반의 무료 서비스를 실시해야 한다고 입을 모으고 있다. 결국 EU의 발빠른 움직임에도 불구하고 DVB-H 단일 표준 채택이 유럽 모바일 TV 시장 활성화를 담보 하기는 어려울 것으로 예상되고 있다. 유럽 모바일 TV 시장의 성장을 위해 필요한 것은 표준화된 기술이 아니라 가용 주파수 문제를 해결하는 것이라는 사업자의 말에서도 확인할 수 있듯이, 현재 유럽 모바일 TV 시장 확대를 위해서는 공통 주파수 확보 등 산업 외적환경 정비가 더 절실한 것이 사실이기 때문이다. 2) 독일 모바일 시장의 DVB-H 상용화 포기 독일의 모바일TV 전문사업자인 Mobile 3.0이 약 2개월간의 테스트 끝에 서비스 상용화 계획을 철회한 다고 공식 발표해 관련 업계의 관심이 고조됐다. 금번 서비스 포기는 유료 서비스 모델에 대한 소비자들의 회의적 반응, DVB-T(Digital Video Broadcasting-Terrestrial) 지원 단말의 출시 및 이통사들의 외면이 주요 원인으로 지적되고 있다. Mobile 3.0은 독일의 모바일TV 사업자인 MFD(Mobiles Fernsehen Deutschland) 와 NEVA Media 의 조 인트벤처 39) 로서 올해 1월 기존 이통사들을 제치고 DVB-H(Handheld) 사업권을 따낸 바 있다. 이어 지 난 6월 1일부터는 9개의 TV 채널과 3개의 라디오채널을 가동하는 실제 테스트에 돌입하여 관심을 모았 다. 그러나 당초 가을까지로 예정된 테스트 기간이 채 마무리되기도 전에 발표된 Mobile 3.0의 상용화 포기 는 업계에 적지 않은 파장을 불러일으켰다. 유료 서비스모델에 대한 의구심과 함께 유럽 디지털 방송표준 인 DVB-T 지원 단말기 개발 및 이에 따른 이통사들의 협조 관계 구축 실패 등이 Mobile 3.0의 DVB-H 상용화 포기의 주요 배경으로 거론되는 가운데 업계에서는 이번 발표에 대해 예견된 수순이었다는 평가와 의외라는 반응이 엇갈리고 있다. Mobile 3.0이 이통사들을 제치고 DVB-H 사업권을 획득한 까닭에 이통사들은 그 동안 Mobile 3.0과의 제휴에 소극적 태도로 일관해왔다. 더욱이 최근 DVB-T 기반의 디지털 지상파 방송을 지원하는 단말기가 출시되면서 이통사들의 DVB-T 방식에 대한 관심은 더욱 커지고 있다. DVB-T 방식은 추가적인 장비 구축이나 주파수 확보 없이도 모바일 TV 서비스를 제공할 수 있다는 점 이 가장 큰 이점이다. 뿐만 아니라 이탈리아와 네덜란드, 핀란드 등에서 제한적으로 상용화된 DVB-H 방 식과 달리 DVB-T 방식은 지상파 디지털 방송을 제공하는 유럽 대부분의 국가에서 사용이 가능하다. 이 39) MFD 는 T-DMB 기반의 모바일 TV 서비스를 상용화한 사업자인데, 독일 정부가 모바일 방송 복수 표준을 인정함에 따라 DVB-H 서비스에 뛰어들기 위해 NEVA 와 2007년 8 월에 조인트벤처를 결성함. 이 조인트벤처는 미디어 기업인 Hubert Burda Media 와 Georg von Holtzbrinck 의 지원을 받고 있음 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 65

81 제 3 장 권역별 디지털방송 시장 동향 및 전망 렇게 지상파 디지털 방송을 무료로 제공할 수 있는 여건이 조성되면서 굳이 유료 서비스 모델의 DVB-H 방식에 투자할 필요가 있겠냐는 분위기가 팽배한 상황이며 이에 이통사들은 DVB-H 도입에 관망적 입장 을 견지하고 있다. 이에 Vodafone 과 T-Mobile 은 LG전자에서 세계 최초로 출시한 DVB-T 방식의 HB620T 모델 단말 보 급에 적극 나설 계획이며, 이는 그리스와 프랑스에서도 곧 상용화될 예정이다. DVB-T 방송 시청이 가능 한 단말 보급이 더 많은 국가로 확대될 것으로 예상되면서 DVB-H 방식을 유럽 단일 모바일 표준으로 선 언한 ETSI 40) 도 매우 곤혹스러운 입장인 것으로 전해지고 있다. DVB-T 방식은 배터리 소모량이 커 이동용 차량 외에 휴대전화에는 부적합한 기술 표준으로 알려져 왔 다. 이 때문에 휴대전화용으로 개발된 유럽모바일 TV 표준이 바로 DVB-H 방식이었다. 41) 그러나 지속적 인 기술적 진보로 DVB-T 방송도 휴대전화로 2~5 시간까지 시청할 수 있는 수준에 도달하였고 이는 DVB-H 를 대체할 수 있는 매력적인 대안으로 재평가되고 있다. 이에 따라 DVB-T 와 DVB-H 의 관계는 당초 예상과 달리 보완관계보다는 경쟁관계로 접어들고 있다. 현재 독일 16개 주 가운데 DVB-T 를 표준으로 도입한 주는 남부와 중부 독일의 바덴- 뷔르템베르크, 바 이에른, 노르트라인 -베스트팔렌 등 12개 주이고 DVB-H 방식을 표준으로 도입한 주는 주로 북부 독일의 6 개 주로 집계되고 있다. 독일 내에서도 DVB-T 와 DVB-H 방식은 서로 경쟁적 관계를 형성하고 있다 년 DVB-H 기반의 유료 모바일 TV 서비스를 개시한 이탈리아 사업자들의 상황도 크게 다르지 않 다. 3Italia, TIM, Vodafone 등을 통해 보급된 DVB-H 지원 휴대전화 단말은 약 100만 대로 추산되고 있 으나 정확한 가입자 수는 공개되지 않고 있다. 3Italia 는 유료 모바일 TV 시장의 한계를 절감하고 최근에는 무료 서비스도 병행하고 있다. 전문가들은 모바일 TV 서비스의 수익성 강화를 위해서는 무엇보다 이통사와의 협업이 중요하다고 강조 한다. 이통사와의 제휴를 통해 이통사의 타 서비스와 연계된 새로운 비즈니스 모델 개발이 가능하기 때문 이다. 따라서 유럽 이통사들의 외면 속에서 DVB-H 방식이 생존의 활로를 찾기는 더욱 어려울 것이라는 관측이 조심스럽게 제기되고 있다. 40) European Telecommunications Standards Institute (ETSI) 는 유럽 정보통신산업 전반에 걸쳐 각종 기술 표준을 제정하는 독 립 비영리단체임 41) 이러한 DVB-T 의 단점은 국내 디지털 방송 표준 결정에도 어느 정도 영향을 미쳤음. DVB-T 가 이동수신이 가능하다는 점에서 유럽 기술 방식 채택을 요구하는 목소리가 컸으나 DVB-T 역시 배터리 소모 문제로 이동 수신이 어렵다는 점이 지적되고 ATSC 의 MMS(Multi Mode Service) 방송이 가능해 짐에 따라 디지털 방송 표준이 미국식으로 결정된 것임 66 한국소프웨어진흥원

82 제 3 절 일본 디지털방송 시장 동향 및 전망 제 3 절 일본 디지털방송 시장 동향 및 전망 1. 일본 디지털방송 시장 개요 일본 디지털방송 시장의 규모는 2007년 31억 9,100만 달러에서 2008년 37억 8,000만 달러로 18.5% 성장한 것으로 추정되며, 2008년부터 2013년까지 14.4% 의 연평균 성장률을 기록하면서 2013년에는 74 억 2,000 만 달러에 달할 것으로 전망된다. < 표 3-12> 일본 디지털방송 시장 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) '08-'13 '07-'08 CAGR Growth 전체 2,933 3,191 3,780 4,453 5,323 6,126 7,055 7, % 18.5% 디지털TV 2,677 3,065 3,476 3,877 4,456 4,944 5,538 5, % 13.4% IPTV ,182 1,518 1, % 140.9% 자료원: PWC, 2008; MRG, 2008 < 그림 3-12> 일본 디지털방송 시장 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, 디지털TV IPTV 자료원: PWC, 2008; MRG, 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 67

83 제 3 장 권역별 디지털방송 시장 동향 및 전망 2. 일본 디지털 TV 시장 동향 가. 일본 디지털 TV 시장 규모 및 전망 일본 디지털 TV 시장의 규모는 2007년 30억 6,500만 달러에서 2008년 34억 7,600만 달러까지 성장한 것으로 추정되며, 2008년부터 2013년까지 10.2% 의 연평균 성장률을 기록하면서 2013년에는 56억 4,600 만 달러에 달할 것으로 전망된다 '08-'13 CAGR 디지털TV 2,677 3,065 3,476 3,877 4,456 4,944 5,538 5, % 자료원: PWC, 2008; MRG, 2008 < 표 3-13> 일본 디지털TV 시장 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) < 그림 3-13> 일본 디지털TV 시장 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, 자료원: PWC, 2008; MRG, 2008 나. 일본 디지털 TV 시장의 이슈 및 트렌드 1) 방송법 개정 따른 대형 미디어 업체 출현 가능성 대두 2008 년 4월 1일부터 시행되고 있는 새로운 개정 방송법에 따라 일본에서도 대형 미디어 복합기업의 시 68 한국소프웨어진흥원

84 제 3 절 일본 디지털방송 시장 동향 및 전망 대가 열리게 되었으며, 이에 따라 일본에서도 타임워너나 월트디즈니와 같은 대형 미디어 복합기업의 경영 이 가능해졌다. 지금까지 일본 방송업계에서는 복수의 방송사업자를 소유하거나 지배하는 것을 금지하는 매스미디어 집중배제 원칙을 적용함으로 인해 복수의 방송사업자를 자회사로 하는 지주회사 형태의 경영 은 금지되어 왔다. 그러나 디지털 기술의 도입으로 인한 방송과 통신간 융합 현상과 지상파 디지털 방송의 중계국 정비에 막대한 자금이 소요되는 등의 현실적인 문제에 대응하기 위해 규제의 완화가 요구되어 왔으며, 이러한 요 구가 법개정을 통해 현실화됐다. 이는 도쿄에 위치한 본사 혹은 키스테이션 (keystation) 을 중심으로 지방 계열국이나 BS( 방송위성 ) 방송국, CS( 통신위성 ) 방송국, 라디오 방송국, 영화회사 등의 다양한 미디어 회사 를 자회사나 관련회사의 형태로 그룹화할 수 있는 제도이다. 한편, 일본의 지상파 TV 시장은 1 개의 공영방송 (NHK) 과 127 개의 민방, 즉 민간 상업방송으로 구성되 어 있다. 또한 위성방송 사업자는 150 개 이상(2003 년 기준) 이며, 다수의 케이블 TV 방송국과 데이터 방송 국, 커뮤니티 FM 방송국, 인터넷 방송국 등 전송방식과 플랫폼에 따라 다양하게 분포되어 있다. 일본 방 송시장의 핵심은 도쿄 지역에 위치한 5 개 민방 키 스테이션 (key station) 이라고 할 수 있다. 니혼TV, TBS, 후지TV, TV 아사히, TV도쿄 등 5개 방송국의 매출액이 전체 지상파 민방 매출액의 약 50% 를 차지 할 정도로 도쿄를 중심으로 방송시장이 형성되어 있다. 2) 지상파 방송의 디지털TV 전환 현황 일본은 1989년에 NHK가 BS 방송을 활용한 아날로그 하이비전 서비스를 제공했지만, 미국과 유럽의 디 지털 HD 방송에게 시장을 선점당하는 시행착오를 경험한 바 있다. 한편, 일본 정부는 2011 년 7월까지 모 든 지상파 방송의 디지털화를 꾀하고 있다. 이를 위해 정부 부처 내 지상디지털추진전국회의 를 구성하여 지상파를 비롯해 위성 및 케이블 방송 영역에 이르기까지 방송 중계 인프라 구축, 가정 내 수신 기기 확 충, 디지털방송의 인식 확대, 전국 방송을 위한 환경 조성 등의 세부 내용을 중심으로 가이드라인을 제시 하고 있다. 디지털 지상파 방송은 아날로그 방송과 같은 6MHz 대역의 UHF 전파를 사용하지만, MPEC2 방식의 데 이터 압축 기술을 활용하기 때문에 HD급 채널이나 SD 급 멀티편성이 가능하다. 또한 5.1 채널의 서라운드 고음질과 프로그램 연동형 또는 독립형 데이터 방송 서비스가 가능하고, 고령자와 장애인 등을 위한 맞춤 형 자막방송도 가능하다. 지상디지털추진전국회의 에 따르면 2007 년 11월 공표한 제 8차 회의의 결과 디지털방송을 위한 기반 확충을 위한 목표로서, 2011 년 4월까지 일본 내 모든 가구에 디지털방송 보급을 위해 우선 2008 년 8월 베이징 올림픽 시기까지 전체의 48% 에 해당하는 2,400 만 가구에 디지털방송을 보급하는 것을 당면 목표 로 하고 있다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 69

85 제 3 장 권역별 디지털방송 시장 동향 및 전망 < 그림 3-14> 일본 총무성의 디지털방송 보급 로드맵 자료원 : 일본 총무성 3) 주요 지상파 방송사의 HDTV 현황 일본의 HDTV 방송 역사는 크게 세 단계로 나누어 살펴볼 필요가 있다. 먼저 1 단계(1989 년 6 월~1991 년 11 월) 에서는 NHK 가 하루에 1 시간 정도의 실험적인 하이비전 방송을 시도했다. 다음으로 2 단계(1991 년 12 월~2000 년 11 월) 에는 NHK 와 6개 민방이 연합하여 하루에 8시간 동안 하이비전 프로그램을 제공 했고, 이후 17시간으로 1 일 방송시간이 확대되었다. 마지막으로 3 단계(2000 년 12 월~ 현재) 에서는 NHK와 6개 민방이 중심이 되어 디지털 BS 방송을 시작했고, 2003 년 12월부터 지상파 디지털방송이 서비스를 개 시했다. HDTV 를 구현할 수 있는 지상파 디지털방송은 2003 년 12 월부터 시작되었으며, 현재 디지털 콘텐츠의 제작이나 TV 수신기의 보급 등 주요 지수들이 비교적 순조롭게 진행되고 있다. 프로그램의 경우, 프라임 타임에 NHK는 90% 이상이 HD 로 제작되고 있고, 민방들은 약 50% 수준에 도달해 있다. 지금까지 HDTV 수상기는 650 만대 정도가 보급되어 있으며, 매월 40 만대 정도가 출하되고 있다. 지상파 디지털방송을 통한 HDTV 서비스 제공과 관련해 현재 제기되고 있는 문제점으로는 지상파 중계 기 설비 교체에 따른 막대한 비용을 어떻게 감당하느냐와 일본 국민들이 대형 TV 수상기보다는 중소형 수상기를 원하고 있다는 점 등을 들 수 있다. 이에 대해 일본 정부는 중계시설의 디지털화에 필요한 재원 일부를 보조하고 있으며, HDTV 를 위해서는 대화면 TV 수상기가 적합하다는 점을 지속적으로 홍보하고 있다. 70 한국소프웨어진흥원

86 제 3 절 일본 디지털방송 시장 동향 및 전망 3. 일본 IPTV 시장 동향 가. 일본 IPTV 시장 규모 및 전망 일본 IPTV 시장의 규모는 2007년 1억 2,600만 달러에서 2008년 3억 300만 달러로 140.9% 성장한 것으로 추정되며, 2008년부터 2013년까지 42.4% 의 연평균 성장률을 기록하면서 2013년에는 17억 7,400 만 달러에 달할 것으로 전망된다. < 표 3-14> 일본 IPTV 시장 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) '08-'13 CAGR '07-'08 Growth IPTV ,182 1,518 1, % 140.9% 자료원: PWC, 2008; MRG, 2008 < 그림 3-15> 일본 IPTV 시장 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1, 자료원: PWC, 2008; MRG, 2008 나. 일본 IPTV 시장의 이슈 및 트렌드 일본에서는 비교적 이른 시기인 지난 2003 년 IPTV 가 등장했으나 아직 본격적인 보급에는 미치지 못하 고 있다. NTT 그룹, KDDI, Softbank 등 3 대 통신사업자가 각각 서비스를 제공하면서 이미 수 십개 채널, 수 천개 타이틀의 VOD 를 이용할 수 있게 됐다 년에는 Matsushita 와 Sony 등이 공동 출자한 Actvila 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 71

87 제 3 장 권역별 디지털방송 시장 동향 및 전망 와 PC용 영상전송 서비스 GyaO 를 운영하는 USEN 등이 VOD 로 특화한 TV 용 서비스에 참여했으며, 2008 년에는 일본 공영방송사 NHK 가 시장에 본격적으로 참여하는 등 시장이 활기를 보이고 있다. 1) 방송법 개정에 따른 IPTV 시장 도약 현재 유선통신을 이용한 전기통신역무이용 방송사업자 42) 17개 중 온라인 TV, KDDI, BB Cable, i-cast 등 4개사가 전국 규모로 IPTV 를 제공 중이나, 현재 IPTV 이용자는 20~30 만 명 수준에 머물러 있다. 이 는 3,754 만 지상파 방송 시청 세대와 2,061 만 케이블 TV 가입 세대의 약 10% 에도 미치지 못하는 수치이 다. 이렇듯 일본 IPTV 의 성장세가 더딘 이유로는 무엇보다도 지상파 TV 콘텐츠를 볼 수 없다는 점에서 케 이블TV 에 비해 경쟁력이 떨어진다는 점을 들 수 있다. IPTV 만의 차별화된 콘텐츠가 사실상 없는 상태에 서 저작권 문제로 지상파 TV업체가 IPTV 업체에 프로그램 제공을 거부하면서 사실상 시청자들을 사로잡 을 수 있는 콘텐츠가 부재한 상황이다. 인터넷 속도가 느리다는 점도 일본 IPTV 서비스 확산을 위해 극복해야 할 문제로 지적된다. 일본 정부 가 2001~2005 년에 ' 세계 최첨단 IT 국가 실현' 을 목표로 이른바 'e- 재팬' 2단계 정책을 추진했지만 실질 적으로 인터넷 속도는 크게 개선되지 못했다는 평가다. 무엇보다 기존의 집단 공동주택 및 개인주택에 깔 려 있는 노후화된 동선이 문제시 되고 있다. 즉, 백홀(Back-Haul) 망은 고도화되었으나 가입자망이 아직 노후해 최종 이용자들에게 높은 속도를 제공하지 못하고 있는 실정이다. 그러나 최근 들어 이러한 상황에 변화 조짐이 보이고 있다 년 12월 21 일 통상국회 ( 정기국회 ) 에서 계속 심의 중에 있던 ' 방송법개정안이 ' 참의원에서 가결되면서 일본 시장은 통방융합의 새로운 전환점을 맞이하게 되었다. 이번 방송법개정안은 통신 방송 분야를 개혁하기 위해 2007 년 4 월에 제출된 것으로, 방 송용 콘텐츠, 방송설비와 전송 서비스, 플랫폼 등을 규율하는 규정들을 모두 포괄한다. 42) 2002 년 1월부터 적용된 ` 전기통신역무이용방송법 ' 적용 72 한국소프웨어진흥원

88 제 3 절 일본 디지털방송 시장 동향 및 전망 < 그림 3-16> 日 방송법 개정안의 주요 내용 자료원 : 스트라베이스, 2008 방송법 개정안 중 IPTV 서비스의 핵심사안이기도 한 전송 서비스 관련 규정에서는 " 규제 법안을 일원 화함으로써 유연하고 자유로운 사업 진출을 촉진하며, 통신 방송 영역에 구애됨 없이 서비스 제공이 가능 토록 제도 개혁을 추진" 하고 있어, IPTV 시장에 더욱 다양한 사업자들이 참여할 것으로 예상된다. 개정 방송법의 가장 큰 의미는 일본 시장의 통방융합을 한 단계 도약시켰다는 데 있는데, 특히 NHK 등 방송사 업자들이 IPTV 서비스를 제공할 수 있는 길이 열리면서 일본 IPTV 시장 구도에도 새로운 변화가 생길 것으로 보인다. 2) 지상파 방송사업자의 시장 참여 통한 일본 공영방송사 NHK 가 인터넷방송 사업에 본격적으로 진출하게 됐다. NHK 는 브로드밴드 인터넷을 On Demand 콘텐츠 서비스를 계획하고 있으며 신속한 서비스 출범을 위한 준비작업에 한창이다. NHK 는 향후 이를 IPTV 서비스로 발전시킬 계획을 가지고 있어 일본 IPTV 시장의 활성화에 새로운 기대 를 불어 넣고 있다. NHK는 방송법 개정안 통과를 계기로 인터넷 사업의 확대를 도모하고 저작권 처리가 된 과거의 프로그 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 73

89 제 3 장 권역별 디지털방송 시장 동향 및 전망 램 자산을 인터넷 방송용으로 제공할 방침이다. 이를 위해 2008 년 봄부터 NHK Archives On Demand 라 는 상품을 출시, 시청자들이 본 방송에서 놓친 프로그램을 나중에 온 디멘드로 시청하는 ' 다시 보기' 서비 스를 제공하고 있다. NHK 는 여러 플랫폼을 통한 Archives On Demand 서비스 제공을 검토하고 있는데, 우선은 인터넷 브라 우저, Windows Media Center 를 통한 PC 용 서비스를 검토 중이며, 위성을 이용한 다운로드 방송 기술개 발도 진행하고 있다. 또, 현재 NTT 와 진행 중인 공동 연구를 통해 향후 IPTV 및 STB 용 서비스도 내 놓 을 예정이다. IPTV 에 있어 핵심사항으로 주목 받는 것이 바로 지상파 TV 의 재송신 문제다. 양질의 지상파 TV 콘텐 츠를 재송신하여 IPTV 의 매체 위상과 인지도를 제고하고, 나아가 가입자 확대까지 기대할 수 있기 때문이 다. 이러한 점에서 지상파 TV 사업자가 직접 IPTV 시장에 참여한다는 점은 큰 의미를 지닌다. 그간 日 정부가 나서 법적으로 해결점을 찾아주었음에도 방송사와 IPTV 업계 간 협상이 답보 상태에 있었던 상황을 고려한다면, NHK 의 IPTV 사업 진출은 IPTV 사업을 활성화시킬 수 있는 중요한 전환점이 될 수 있을 것이다. 또, NHK 의 움직임은 다른 민영 업체에도 영향을 미쳐 다양한 사업자들이 IPTV 사업 에 진출하게 되면서 IPTV 콘텐츠 수급이 더욱 원활해 질 것으로 기대된다. IPTV 서비스를 제대로 구현하기 위해서는 동영상을 원활하게 제공할 수 있는 브로드밴드 인프라의 지 원이 필수적인데, 우리나라보다 인프라가 열악했던 일본이 일찍이 IPTV 의 제도화와 사업자 출현을 성사시 킬 수 있던 배경에는 무엇보다 일원화된 ' 방송통신융합행정 ' 이 있었다. 일본은 총무성에서 장기간 방송/ 통 신 정책 등을 일원적으로 담당하고 있어, 다른 나라보다 신규 방송통신 융합 환경의 제도화에 강력하게 대 처할 수 있었던 것이다. 이런 제도적인 기반과 함께 세계 최첨단 IT 국가 실현 및 ICT 사회 구축을 위한 일본 정부의 뚜렷한 정책 의지와 명확한 로드맵의 제시는 일본에서 IPTV 를 조기 출현시킬 수 있던 강력한 배경이 되었다. 이 해 당사자간 조율, 국회에서의 협의와 같은 장애물도 남아 있지만, 정책 내용이 가닥을 잡음으로써 일본의 방송통신융합은 더욱더 힘을 받게 될 것이다. 3) 통신사업자 NTT의 Hikari TV 등장으로 시장 구도 재편 日 NTT 계열의 NTT Plala 가 2008 년 3월 I-Cast 와 공동으로 지상파 방송의 재전송이 가능한 새로운 IPTV 서비스 'Hikari TV' 를 선보이면서 일본 IPTV 시장의 제 2 라운드가 시작됐다는 평가가 나왔다. 'Hikari TV' 는 NTT 동일본 및 서일본의 FTTH 망을 이용한 새로운 서비스로 관심을 끌고 있다. 'Hikari TV' 서비스는 크게 채널 서비스 및 비디오 서비스 (VOD), 선택 서비스, 지상파 디지털 재방송 서비스로 구성되어 있다. 채널 서비스는 총 75 개 채널을 제공하며 기본 서비스 채널 및 베이직 채널, 프리 미엄 채널로 구분된다. 기본 서비스 채널은 12개 채널로 구성되어 있으며 요금플랜에 상관없이 이용 가능 하다. 베이직 채널은 ' 오네우치 플랜' 및 ' 텔레비전추천 플랜' 이용자만 시청할 수 있으며 총 40개 채널이 74 한국소프웨어진흥원

90 제 3 절 일본 디지털방송 시장 동향 및 전망 제공된다. 마지막으로 프리미엄 채널의 경우 23개 채널로 이루어져 있으며 각 채널 별로 선택하여 월별 이용이 가능하다. < 그림 3-17> Hikari TV 이용화면 자료원: Press Research 'Hikari TV' 의 비디오 서비스는 주문형 (On-Demand) 방식으로 제공되며 서비스 초기 영화를 비롯해 해 외 드라마, 스포츠, 애니메이션 등 7,000 여 개 타이틀이 제공된다. 또한 전체 타이틀 중 약 10% 는 HD급 화질로 제공될 계획이며, 정액제에 포함되지 않는 비디오 타이틀의 경우는 1회 시청 당 과금하는 PPV(Pay per View) 방식을 채택했다. 한편 'Hikari TV' 는 지상파 디지털 방송의 재전송 서비스를 제공한다는 점에서 기존의 위성방송 및 IPTV 서비스와 차별된다. 그러나 디지털 방송의 재전송 서비스는 NTT 차세대 네트워크 (NGN) 서비스 중 'Flet's 光 엑세스 ' 회선 이용자에 한해서 제공된다. 아울러 서비스 초기에는 동경 및 오사카 지역에 우 선적으로 서비스가 제공될 것으로 보이며, NTT 는 'Hikari TV' 를 NTT 차세대 네트워크 서비스의 보급을 위한 주력 콘텐츠로 활용한다는 전략이다. 아울러 NTT Group 은 기존에 제공하던 'On Demand TV', 'OCN Theater' 및 '4th Media' 와 같은 동영상 서비스를 'Hikari TV' 로 일원화 한다는 방침이다. NTT 측은 이번 서비스에 대해 향후 3년 후인 2010 년에는 110만 명 가량의 가입자를 유치할 수 있을 것으로 예상하고 있으며, 이 기간 안에 손익분기점을 넘어설 것으로 바라보고 있다. 아울러 2012 년에는 170 만 명 가입자를 유치하는 것을 목표로 하고 있다. 이제까지 Softbank 의 BBTV 로 대표된 일본의 IPTV 서비스는 비슷한 시기에 Gyao 등 인터넷 VOD 서비 스가 이룬 성과에 비해서 이렇다 할 성과를 거두지 못해왔다. 이는 고화질 TV에 연결할 수 있는 FTTH 회선의 보급이 불충분했던 하드웨어적 요인과 더불어, 제공 가능한 콘텐츠의 부족이라는 소프트웨어적 요 인이 복합적으로 작용한 결과로 분석된다. 이에 따라 이제까지 IPTV 서비스는 하나의 독립적인 서비스로 서 제공되기 보다는 유선통신 사업자의 회선 서비스에 부가적으로 제공되는 서비스의 성격이 강했다. 그러나 이번 NTT 가 공개한 'Hikari TV' 서비스의 경우, 앞에서 제시된 보급의 장애요인들이 일부나마 해소되는 모습을 보이고 있다. 하드웨어 측면에서는 일본 정부의 강력한 드라이브에 힘입어 고화질 TV에 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 75

91 제 3 장 권역별 디지털방송 시장 동향 및 전망 대응 가능한 FTTH 회선의 보급이 급격하게 이루어졌으며, 또한 소프트웨어 측면에서도 지상파 디지털 방 송의 재전송이 가능해져 양질의 콘텐츠 확보가 보다 수월해졌다. 아울러 NTT Group 차원의 IPTV 서비스 일원화 움직임 또한 IPTV 서비스가 통신 사업자의 회선 서비스를 벗어나 나름대로의 정체성을 가지는데 일조할 수 있을 것으로 보인다. 4) IPTV 포럼 일본의 통신, 방송, 가전 업계를 대표하는 17개 사업자는 2008년 6월 24일 IPTV 수신기와 서비스 과 련 표준안 마련을 위한 IPTV 포럼을 발족했다. 'IPTV 포럼이 ' 지난 5월 12 일 ' 유한책임 중간법인 'IPTV 포럼'' 으로 정식 법인등기를 마치고 독립기관으로 거듭났다. 'IPTV 포럼' 에는 현재 4 개 통신사업자 (NTT, NTT Plala, KDDI, SoftBank BB), 5 개 가전업체 (Sharp, Sony, Toshiba, Hitachi, Panasonic), 그리고 6개 방송사 (NHK, 일본TV, TBS, FujiTV, TVAsahi, TVTokyo) 가 참여하고 있다43). 'IPTV 포럼' 은 ITPV 수신기와 서비스 관련 기술사양의 표준화 및 고급화와 함께 IPTV 이용자 편의를 도모함으로써 궁극적으로는 IPTV 시장의 활성화를 촉진하는데 그 목표를 두고 있다. 현재 일본 IPTV 시 장에서는 NTT, KDDI, SoftBank BB 등 3대 통신사업자가 전국을 대상으로 수십 개의 채널 및 VOD 서비 스를 제공 중이다. 그러나 현재 서비스 이용자 수는 고작 20~30 만 명으로 FTTH 가입자수 1,215 만 명의 3% 에도 미치지 못하는 미미한 수준이다. IPTV 시장이 개화되지 못하는 원인에 대해 그 동안 여러 가지 분석이 제기되었으나, 서비스 업체별로 분화된 IPTV 기술 및 서비스 규격이 가장 큰 문제점으로 지목되어왔다. 이에 IPTV 시장의 활성화를 위해 서는 무엇보다 관련기술 사양과 서비스규칙을 통일시켜야 한다는 공감대가 형성되었고, 이것이 'IPTV 포 럼의 ' 결성을 가져온 직접적인 계기가 되었다. IP포럼의 핵심기관인 기술위원회는 송신서비스 관련 표준규격 제정을 담당할 4 개 워킹 그룹('VOD', ' 다 운로드 ', 'IP 방송', 'IP 재송신 ') 과, ' 서비스 제공방식에 따른 표준사양 제정에 관한 3 개 워킹 그룹(CDN 영역 ', 'Internet 영역', ' 방송 연계') 으로 구성된다. 각 그룹들은 NTT Plala 의 'Hikari TV' 가 채택한 'IPSP 방식' 이나 'actvila 44) ' 에서 채용한 ' 디지털정보화 연구회 방식' 을 근간으로 하고, ARIB 45) 의 각종 규격을 참 조하여 IPTV 표준사양을 제정하게 된다 46). IPTV 서비스사업자 및 제조업체가 책정된 표준 규격을 모두 충족시킬 필요는 없으며 탑재할 기능에 대 해서는 각 업체의 상품기획에 따라 자유롭게 선택할 수 있다. 나아가 'IPTV 포럼' 은 일본 IPTV 표준사양 43) 사단법인 디지털 방송 추진협회의 기술위원장을 역임한 Fuji TV 의 세키씨가 기술위원회 심사위원으로, 게이오 대학 환경정보학 부 무라이 교수가 이사장으로 선임됨 44) actvila 는 인터넷 브로드밴드접속을 통해 디지털 TV 용 정보콘텐츠 ( 일기예보, TV 프로그램 정보 등) 및 동영상 콘텐츠를 Pay-Per-View 로 제공하는 서비스로서 2007 년 9월 1 일부터 서비스를 개시함. 본 서비스를 주관하는 actvila 에는 Panasonic. Sony, Sharp, Toshiba, Hitachi 의 5개 회사가 주주로 참가하고 있음 45) ARIB (Association of Radio Industries and Businesses): 사단법인 전파산업회. 전파를 이용한 무선통신설비, 방송 송수신설비 에 관한 표준적인 사양 등 기본적인 기술조건을 표준규격으로 제정해 옴 46) 일단 표준화 작업이 완료되면 향후 신기술 표준화 작업 및 실용화를 위한 시험을 지속해 나갈 계획임 76 한국소프웨어진흥원

92 제 3 절 일본 디지털방송 시장 동향 및 전망 의 국제표준화 작업도 함께 추진할 방침이다. 'IPTV 포럼에는 ' 일본 유수의 통신 방송 가전사 대부분이 참 여한 만큼 IPTV 의 국제표준화 사양을 논의 중인 ITU-T 에 일본표준방식을 제안하여 국제표준안으로 선 정될 수 있도록 한다는 것이다. 한편 IPTV 표준 규격 책정 이후 이에 대응하는 수신기 및 셋톱박스 등이 일반 소비자에게 선보이기까지는 대략 1년 6 개월의 시간이 소요될 것으로 전문가들은 내다보고 있다. 4. 일본 모바일 TV 시장 동향 가. 모바일 TV 시장의 선진국 모바일 TV 상용화 방송은 한국과 일본이 세계적으로 빠르게 시도했고, 비교적 성공적이라고 보고 있다. 그 이유는 무료를 기반으로 국가적인 지원이 뒷받침되었고, 방송사들이 당장의 수익보다 추후 사용자 확대 에 따른 비즈니스를 염두에 두었기 때문이다. 일본은 모바일 TV 선도국으로, 모바일 TV 보급률은 40퍼센트 가 넘어가고 있으며, 수년 안에 60 퍼센트 이상이 될 것으로 예측되고 있다. 이런 인상적인 보급률은 무료 방송 프로그램 덕분이다. 일본 시장에서 확인된 사실은 모바일 TV 서비스에 대한 수요와 함께 양질의 콘텐트가 제공되는 한 유료 서비스를 이용할 잠재적 고객 수가 확고히 존재한다는 점이다. 하지만 유료 모델을 채용할 경우 과연 적정 서비스 가격대는 어느 정도로 정하는 것이 좋은가라는 의문이 제기된다. 가격대가 너무 높을 경우 유저들 의 가입률은 저조할 것이고 반대로 너무 낮으면 투자 대비 효과를 극대화하기 어려울 것이다. 나. 일본 위성 DMB 서비스 'Moba HO' 실패의 교훈 도시바 (Toshiba) 의 자회사인 日 ' 모바일방송 주식회사 (MBCo)' 가 2009년 3월 말을 끝으로 위성 DMB서 비스 'Moba HO' 를 중단한다고 2008 년 8 월 발표했다. 하드웨어 / 소프트웨어 결합형 비즈모델로 관심을 모 으며 야심차게 출발한 모바일 위성방송서비스 'Moba HO' 는 관련 생태계 조성이 지닌 중요성을 확인시켜 준 사례로 미디어서비스 시장 진출을 앞둔 다양한 사업자 진영의 분석대상으로 떠오르고 있다. 'Moba HO' 는 위성을 이용한 일본 유일의 모바일 방송으로서 지난 2004 년 10 월 첫 방송을 시작했다. 방송위성인 MBSAT 47) 를 이용하여 총 40 개 채널의 라디오, 8개 채널의 디지털 TV, 50개의 데이터정보서 비스를 모바일을 통해 제공함으로써 업계 안팎의 관심을 모아왔다. 기존 위성방송이 고정된 안테나를 통해 방송을 수신하는 고정 수신국용 방송이었다면 'Moba HO' 는 위 성 주파수로 2.6GHz 대역(S 밴드) 을 사용, 수신기를 휴대단말 사이즈로 소형화함으로써 이동성 (mobility) 을 강화할 수 있었다. 나아가 위성방송의 고질적인 한계라고 할 수 있는 터널, 지하 등 수신 불가능 지역은 Gap Filler 를 통해 해소하겠다는 야심찬 계획을 발표하기도 하였다. 즉, MBSAT 위성을 위해 일본 전체 47) 방송파를 송출하는 위성 'MBSAT' 는 한국이 함께 이용하고 있는 위성으로 SKT 의 자회사 TU 미디어가 사업주체임. 다만 일본과 달리 Gap Filler 를 통한 재송신이 VHF 대역에서 이루어지고 있음. VHF 대역은 현재 일본에서는 공중파 디지털라디오 실용화를 위 한 시험방송에 사용되고 있는 대역으로 같은 출력으로 UHF 대역에 비해 전파가 더 멀리 도달하는 특성이 있음 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 77

93 제 3 장 권역별 디지털방송 시장 동향 및 전망 85% 를 커버하고 나머지 지역은 위성파를 다시 발신해주는 Gap Filler 를 곳곳에 설치하여 해결하겠다는 것 이다. 기술적인 면 외에도 'Moba HO' 는 콘텐츠 제공 부문에서 다른 서비스들과 차별화되었다. 기존의 무료 공 중파 디지털라디오방송이나 지상파 DMB인 1seg( 원세그 ) 방송과 달리 음악전문 방송을 표방하며 'TOKYO FM', 'J-WAVE', 'FM802', 'ZIP-FM' 등 일본대도시의 유명 FM 을 실시간 서비스하였다. 특히 40~60 대 중/ 장년층을 주요 타깃 대상으로 선정하여 타 방송들과의 차별화를 도모하였다. 'Moba HO' 는 일본에서는 유일하게 하드웨어 / 소프트웨어 일체형 서비스모델의 시험대로서의 의미도 지 니고 있었다. 즉 월 980 엔~2,500 엔의 유료서비스로 운영되면서 이를 청취하기 위한 하드웨어를 별도 구 입해야 했기 때문이다. 그러나 최대 주주인 Toshiba 외에 Matsushita 전기산업, Toyota 자동차, NTT 데이터, USEN 등 88개 사 가 참여한 'Moba HO' 는 그 동안 새로운 서비스 모델의 한계를 노출시키며 사업 확장의 어려움을 겪어왔 다. 자본금 368억 6,795 만 엔으로 시작한 'Moba HO' 는 2006 년 3월 결산에서 영업적자가 112억 엔을 기 록한 데 이어 2007 년 3월 자회사화 이후 2008 년 3월 결산에서도 영업적자가 82억 엔에 달해 결국 서비 스 중단 계획을 발표하기에 이르렀다. MBSAT 전파중계기 사용료, 방송 편성/ 저작권 사용료, 과금 수수료, 영업/ 수신기 관리비 등 사업 경비 가 월 최저 20억 엔 수준이었으며 이는 월 평균 1,000 엔을 지불하는 100만 명의 가입자가 있어야 감당할 수 있는 비용 규모였다. 그러나 2008 년 3 월 기준 'Moba HO' 의 실제 가입자 수가 10 만 명으로 추산된다. 야심차게 시작된 'Moba HO' 서비스의 실패를 둘러싼 의견이 분분한 가운데 당초 기대만큼 가입자를 확 보하지 못한 원인은 다음 몇 가지로 요약할 수 있다. 무료 1seg( 원세그 ) 방송 및 VHF 대역을 이용한 일본 전역 대상의 멀티미디어 방송, 지역 대상 한정 디 지털라디오 방송 등 다양한 미디어의 등장과 확산은 'Moba Ho' 서비스 확산의 가장 큰 걸림돌이었던 것으 로 지목되고 있다. Toshiba 는 서비스 중단을 발표하면서 "1seg 방송 개시 등으로 가입자 확보에 실패한 것이 가장 큰 패인" 이라고 밝혔다. 서비스 개시 초기부터 지적되던 무료 1seg 방송 등과의 경쟁에 결국 무릎을 꿇은 것이다. 'Moba HO' 출시 당시만 해도 '1seg' 서비스는 전국을 커버하지 못했을 뿐만 아니라 제공 콘텐츠가 지상 파방송 제공 콘텐츠에 한정되어 있었던 연유로 모바일 유료 위성방송서비스 된 니치(niche) 를 찾아낼 가능성은 적지 않았다. 'Moba HO' 가 시장에서 특화 그러나, 'Moba HO' 의 지나치게 높은 요금 체계는 가입자 확산에 있어 또 하나의 걸림돌이었다. 'Moba HO' 를 시청하기 위해서는 가입료 (2,500 엔) 외에도 기본료 (400 엔/ 월) 및 선택한 패키지 / 채널요금을 지불해 야 했다. 패키지 요금의 경우 모든 방송을 시청할 수 있는 패키지가 월 2,080 엔, 동영상 채널 패키지 1,380 엔, 오디오 채널 패키지 1,380 엔, 데이터방송 패키지 300 엔이다. 즉, 음악채널만 신청한다고 하더라 도 첫 달 지불해야 하는 비용은 총 4,280 엔이며 다음 달부터는 월 1,780 엔( 기본료 + 패키지요금 ) 을 지불해 78 한국소프웨어진흥원

94 제 3 절 일본 디지털방송 시장 동향 및 전망 야 하는 고가 서비스에 속했다. 가입자 확산 실패는 다른 위성방송서비스와의 차별적 이점으로 여겨졌던 Gap Filler 의 설치 계획 차질로 이어졌다. 즉 저조한 가입자 수와 Gap Filler 의 설치 부족의 악순환이 계속 되었고 대도시 이외 지역에서 는 시청 자체가 어려워 이용자들의 불만이 고조되어갔다. 별도로 구매해야 하는 전용단말의 종류가 한정적이었고 특히, 이통사와의 제휴 실패로 이용자와의 접근 성이 가장 높은 휴대폰으로 서비스를 제공하지 못하고 주로 차량용과 PC용으로만 서비스를 제공해왔던 점 역시 소비자들의 불만을 산 부분이었다. MBCo 는 모바일 위성방송 수신기로 휴대형, 자동차 탑재형, 그리 고 PC 카드형 등 3 가지 타입을 제공하였다. 휴대형의 경우 Toshiba 와 Sharp 가 생산 판매했으나, 2006년 2월 Toshiba 수신기인 'Mobavision' 이 리 튬이온 배터리가 부풀어 올라 배터리케이스가 닫히지 않는 트러블이 발생하면서 Toshiba 와 Sharp 는 생산 을 중단했다. 이 후 MBCo 가 자체적으로 'Car Kit' 라고 불리는 자동차 탑재형, 'Home Kit' 이라 불리는 옥 내 수신형 세트를 판매해왔다. 'Moba HO' 가 관련 생태계 조성에 적극적이지 못했던 점도 실패 원인 중 하나로 지목되고 있다. 콘텐츠 수급은 물론 영업 및 방송편성 등을 지원해주는 사업 파트너들이 거의 없었던 점은 미디어 서비스 시장에 진입하는 신진 사업자로서는 최대의 약점이 아닐 수 없었다. 서비스 개시 초기부터 다양한 방송 프로그램을 제공하고 수신기 임대를 담당하는 등 MBCo 의 강력한 파트너였던 USEN 은 자동차 전용 서비스인 'mobile USEN' 을 금년 봄에 폐지한 바 있다. 업계에서는 바로 이점이 이번 시장 철수에 결정적 요인이 되었을 것으로 판단하고 있다. MBCo 가 콘텐츠 편성을 다양화하 고 수신기의 판로를 개척하는데 실패한 것은 파트너 확보에 적극적이지 못했기 때문이라는 것이다. 다양한 미디어 서비스가 난립하고 있는 경쟁구조 속에서 지원군 역할을 해줄 사업자군을 아우르지 못할 경우 특 히 유료서비스가 생존하기는 거의 불가능하다는 것이 전문가들의 지배적인 평가다. 지상파 DMB( 원세그 ) 등 경쟁 매체의 등장도 시장 철수의 단초를 제공했지만 누가 어디에서 무엇을 즐 기는가에 대한 밑그림이 명확하지 않은 상태에서 관련 생태계 구축에 소홀히 한 것이 결국에는 'Moba HO' 의 침몰을 불러온 가장 중요한 요인으로 지적되고 있는 것이다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 79

95 제 3 장 권역별 디지털방송 시장 동향 및 전망 제 4 절 중국 디지털방송 시장 동향 및 전망 1. 중국 디지털방송 시장 개요 중국 디지털방송 시장의 규모는 2007년 34억 4,900만 달러에서 2008년 43억 6,400만 달러로 26.5% 성장한 것으로 추정되며, 2008 년부터 2013 년까지는 25.3% 의 연평균 성장률을 기록하면서 2013 년에는 134억 5,200 만 달러에 달할 것으로 전망된다. < 표 3-15> 중국 디지털방송 시장 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) '08-'13 '07-'08 CAGR Growth 전체 2,351 3,449 4,364 5,850 7,544 9,537 11,686 13, % 26.5% 디지털TV 2,296 3,437 4,315 5,725 7,245 9,035 10,977 12, % 25.5% IPTV % 294.4% 자료원: PWC, 2008; MRG, 2008 < 그림 3-18> 중국 디지털방송 시장 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, 디지털TV IPTV 자료원: PWC, 2008; MRG, 한국소프웨어진흥원

96 제 4 절 중국 디지털방송 시장 동향 및 전망 2. 중국 디지털 TV 시장 동향 가. 중국 디지털 TV 시장 규모 및 전망 중국 디지털 TV 시장의 규모는 2007년 34억 3,700 만 달러에서 2008년 43억 1,500 만 달러로 25.5% 성 장한 것으로 추정되며, 2008 년에서 2013 년 까지 23.7% 의 연평균 성장률을 기록하면서 124억 8,100 만 달 러에 달할 것으로 전망된다. < 표 3-16> 중국 디지털TV 시장 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) '08-'13 CAGR '07-'08 Growth 디지털TV 2,296 3,437 4,315 5,725 7,245 9,035 10,977 12, % 25.5% 자료원: PWC, 2008; MRG, 2008 < 그림 3-19> 중국 디지털TV 시장 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, 자료원: PWC, 2008; MRG, 2008 나. 중국 디지털 TV 시장의 이슈 및 트렌드 2015년 디지털로의 전면 전환을 앞두고 있는 중국에서는 디지털방송 전환정책의 궁극적인 목적을 유료 방송 시장을 촉진하려는데 두고 있다. 유료 방송 가운데 위성방송은 방송 통신 규제 당국인 광전총국이 허 용하고 있지 않아 서비스되지 않고 있으며, IPTV 도 아직 시장 초기 단계로 가입자 규모가 미비한 실정이 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 81

97 제 3 장 권역별 디지털방송 시장 동향 및 전망 어서 실질적으로 중국의 유료 방송 시장을 주도하고 있는 것은 케이블 방송이다. 중국에서는 대부분의 TV 시청 가구가 무료 지상파 방송(FTA, Free-to-air) 을 이용하고 있는 상황이 고 48) 케이블 가입자들 대부분도 사실상 중국의 유료방송시장은 맹아적 단계에 머물고 있다. 중국은 1) 디지털 전환 계획의 꾸준한 진행 CCTV 를 비롯한 지역 채널만을 수신하는 기본 요금제를 이용하고 있어 2015 년 아날로그 방송 중단 및 디지털 방송 전환을 위한 절차를 진행하고 있다. 베이징, 상하이, 선전, 톈진 등에는 이미 DTT(Digital Terrestrial Television) 시스템이 구축되었고, 칭황도, 칭다오, 션양, 광저우 등 여타 주요 도시에서도 관련 테스트가 실시되고 있거나 실시될 예정이다. 광전총국은 2003 년 7월부터 33개 도시와 지역을 중심으로 아날로그 케이블 TV의 디지털화를 추진한 바 있으며, 49) 2005 년 중국 유선 TV 의 디지털화 계획 을 발표해 구체적인 디지털 전환 계획 관련 가이드라 인을 제시했다. 여기에는 베이징 올림픽이 열리는 2008 년에 디지털방송을 본격 개시하고, 2010 년에는 전 국 현급( 縣 級 ) 이상 도시의 유선 TV 디지털화를 완료하며, 2015 년 아날로그 방송을 전면 중단한다는 계 획이 명시돼 있으며, 2008 년 1월 1일 국영방송인 CCTV 가 중국에서는 처음으로 지상파 HD채널을 개국했 다. 50) 전국 시범도시 가운데 하나인 상하이시의 시 시범구역 케이블 TV 가입자 수는 약 240 만 호를 넘어섰다. 상하이 케이블 TV 네트워크 운영기업인 동방( 东 方 ) 케이블에 의하면, 2008 년 한 해 동안 총 50만 호에 달 하는 케이블 TV 가입 가정이 디지털 전면전환을 완료했으며, 2010 년에는 도심 거주 가입자 240만과 교외 거주 가입자 60만에게 DTV 서비스를 제공할 수 있을 것으로 전망된다 년 5월부터 상하이는 디지 털 HDTV 보급을 크게 추진하며 현재 가입자 수는 이미 1만 2000 호를 초과했다. 상하이 DTV는 50개의 표준화질 유료채널과 3개의 HD 유료채널, VOD TV 증권 가라오케 등의 인터 랙티브 콘텐츠를 제공하고 있다. 이로써 현지 디지털 콘텐츠 산업을 약동시키는 효과를 낳고 있으며, SMG, 신화촨메이 ( 新 华 传 媒 ), 동팡망 ( 东 方 网 ) 등은 모두 디지털 TV 콘텐츠 서비스 전개와 고객 확대를 위해 노력하고 있다. 48) 케이블 가입자는 대부분 도심을 중심으로 분포되어 있으며, 나머지 외곽지역에서는 대부분 FTA 를 시청하고 있음 49) 광전총국은 2003 년 10 월 칭다오 ( 青 島 ) 를 시작으로 디지털 전환 계획에 착수했으며, 그 뒤 포산( 佛 山 ), 항저우 ( 杭 州 ) 를 빌롯해, 산시( 山 西 ), 상하이 ( 上 海 ), 다롄( 大 連 ) 등 주요 도시를 중심으로 디지털 전환을 추진해옴 50) 이번 HD 방송에 채택된 주요 핵심 기술 및 설비는 모두 광전총국하에 주도, 개발된 자체 기술임 82 한국소프웨어진흥원

98 제 4 절 중국 디지털방송 시장 동향 및 전망 < 표 3-17> 중국 디지털TV 방송 전환 계획 및 추진 현황 시기 전환 계획 추진 현황 개 유료 채널 방송, 100만 디지털 가입자 개 유료 채널 방송, VAS(Value Added Service) 출시 o 수도를 중심으로 한 주요 대도시를 중심으로 50~80 개 유료채널 방송, VAS 서비스 출시, 본격적인 디지털방송 개시 3,000 만 가입자 확보, 디지털 지상파 및 위성 방 o 디지털 케이블 가입자 수: 2006년 말 기준 송 개시 1,266 만 가구 ( 총 케이블 가입자의 9% 해당) 2008 HD 방송 개시 o 디지털 지상파 방송 개시 o 베이징 올림픽 기간 동안 베이징, 칭다오, 텐 진, 친황다오, 선양( 경기 개최 도시) 에서 디지털 지상파 방송 예정 o CCTV 지상파 HD채널 개국 2010 디지털방송 전국적으로 확대 아날로그 방송 중단 - 자료원 : SARFT, Deutsche Bank, 스트라베이스 2008 셋톱박스 시장 활황 기대 디지털 방송 확대에 따라 중국시장의 셋톱박스 판매량도 2008 년 2,219 만 9,000 대로 전년대비 68.3% 성장할 전망이다. 1~9 월 사이 판매량은 1,666 만 7,000 대를 돌파해 전년 동기 대비 83.4% 의 증가세를 기 록했다. 이는 지상파와 케이블 TV의 디지털 전환과 China Telecom 의 IPTV 용 셋톱박스 대량 발주 등이 맞 물린 결과로, 이런 추세는 한동안 계속 이어질 것으로 보인다. 중국에는 이미 200여개의 셋톱박스 생산업체가 있으며 Jiuzhou, Changhng, Coship 등 일부 벤더는 연간 수백만 대 규모의 생산력을 갖추고 있다. 중국내 상위 10대 벤더의 시장 비중은 2007 년에 비해 다소 위축 되었는데, 이는 주요 벤더들의 생산량만으로는 수요 폭증을 감당할 수 없어 군소 벤더들의 비중이 커진데 따른 결과로 분석된다. 단, 도시바 등 일부 벤더의 DTT 튜너 내장형 TV는 셋톱박스 판매량에 부정적인 영향을 미칠 수도 있다. 2) 중국 디지털TV 가입 현황 투자전문기관인 Credit Suisse 는 중국 유료 방송 가입자 수가 2008 년을 전후로 큰 폭의 성장세를 나타 내 아날로그 방송이 중단되는 2015 년이면 3 억 가구에 달할 것으로 전망했다. 물론 유료 방송시장을 선도 하는 것은 디지털 케이블로 총 유료방송 시장의 약 행인 80% 이상을 점유할 것으로 전망했다. 또 다른 투자은 Deutsche Bank 도 중국 유료 방송 시장이 디지털 전환과 더불어 큰 폭의 성장세를 나타낼 것이며, 특 히 디지털 케이블 가입자 규모가 2010 년까지 연평균 60% 의 성장세를 나타낼 것으로 전망했다 년 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 83

99 제 3 장 권역별 디지털방송 시장 동향 및 전망 기준 디지털 케이블 가입자 수는 2,400 만 가구로 추정했으며, 2010 년이면 1억 8,200 만 가구로 총 케이블 가입자의 약 50% 수준에 이를 것으로 예상했다. 중국의 디지털방송 전환에 대한 세계 주요 기관들의 전망은 낙관적인 편이다. 중국 당국에서도 디지털 방송 전환을 포화상태에 이른 광고 매출에 의존도가 높았던 방송 수익 구조의 문제를 해결할 수 있는 방 안으로 간주, 적극적으로 추진해 왔다. 광전총국에서는 10위안에 불과한 케이블 월 평균 요금을 디지털화 를 통해 최소 2 배 이상 증가시킬 수 있을 것으로 기대했으며, 이를 통해 당시 방송 시장의 주 수익원인 지상파 광고 매출의 정체를 상쇄시키는 역할을 맡게 될 것으로 예상했다. 실제로도 디지털화가 본격적으로 추진되어온 2005 년 이후 3년간의 실적만 봐도 디지털 전환이 가져온 경제적인 성과는 눈에 띄는 진전을 나타내고 있다. 그러나 중국의 디지털방송의 미래를 부정적으로 보는 견해들도 없지 않다. 무엇보다도 무료 방송 채널 에 익숙해져 있는 시청자들을 유료 방송 시장으로 유인하는 것이 쉽지 않다는 것이다. 또한 유료 방송채널 들의 콘텐츠 수준이 아직까지 청자들에게 인기 있는 프로그램의 대부분은 CCTV 를 비롯한 지상파 방송사에 비해 뛰어나지 않을 뿐 아니라 여전히 시 CCTV 의 드라마나 오락 프로그램이다. 따라서 정체될 것이라 예상됐던 지상파 방송의 광고 매출이 여전히 방송사의 주요 수익원으로 자리 잡고 있다. 3. 중국 IPTV 시장 동향 가. 중국 IPTV 시장 규모 및 전망 중국 IPTV 시장의 규모는 2007 년 1,200 만 달러에서 2008 년 4,900 만 달러로 성장하며 전년 대비 294.4% 의 성장률을 기록했으며, 2008 년부터 2013 년까지의 연평균 성장률은 81.8% 에 달할 것으로 보인 다 년 시장 규모는 9억 7,100 만 달러가 될 것으로 전망된다 '08-'13 CAGR '07-'08 Growth IPTV % 294.4% 자료원: PWC, 2008; MRG, 2008 < 표 3-18> 중국 IPTV 시장 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 84 한국소프웨어진흥원

100 제 4 절 중국 디지털방송 시장 동향 및 전망 < 그림 3-20> 중국 IPTV 시장 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 1,200 1, 자료원: PWC, 2008; MRG, 2008 현재 중국은 IPTV 시범 서비스를 진행 중이며, IPTV 가입자 규모는 2010 년까지 791만 명에 이를 것 으로 전망된다. 나. 중국 IPTV 시장의 이슈 및 트렌드 중국 CCID 컨설팅이 2008 년 10 월 발표한 자료에 의하면, 2008 년 3분기 중국 IPTV 가입자 수는 이미 205만 4000 호를 기록했다. 차이나 텔레콤과 차이나 유니콤이 시장의 대다수를 차지하는 가운데 신규 사 업자도 새로 진입하는 등 중국 IPTV 시장은 향후 발전과 고객 확충의 발판을 다지고 있다. 실제로 2008 년 IPTV 시장은 차이나 텔레콤 및 여러 설비업체의 열기에 힘입어 전환기를 맞이했다 년 1~9 월 동안 가입자 수가 약 90 만 호 가까이 증가했다. 그러나 2008 년 전세계적인 금융 위기의 영향으로 전체 경제성장이 둔화세를 보이는 가운데 현재 중국 IPTV 시장의 전망은 그리 낙관적이라고 볼 수 없다. 비록 가입자 규모에 있어 전환점을 맞이하기는 했지만, 전체 경제에 대한 비관적인 전망으로 인 해 IPTV 시장발전은 앞으로 사상 최대의 도전에 직면할 것으로 보인다. 1) 신규 사업자 선정 중국 정부는 2008 년 10월 IPTV 사업자를 추가로 선정해 총 사업자 수는 5 개로 늘어났다. 하지만 현재 상하이 미디어 그룹(Shanghai Media Group) 을 제외하고는 IPTV 를 적극적으로 제공하는 업체를 찾아보기 어렵다. 중국 정부는 프로그램이 전송되는 인프라를 통제하고 있는 통신사업자들에게 직접적인 IPTV 사업 권을 허가하지 않고 있다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 85

101 제 3 장 권역별 디지털방송 시장 동향 및 전망 하지만 2008 년 10월에는 민간 사업자가 IPTV 사업권을 획득한 사례가 보고되었다. 이 회사는 바로 북 경화하안업과학기술유한공사로, 실력은 있으나 잘 알려지지 않은 민영업체라는 것이 업계 전문가들의 평가 이다. 중국에서 고유하게 허가된 IPTV 운영을 획득한 업체로서는 상해문광, 디지털 영상 국제, 남방미디어, 중국국제 방송국과 항주화수가 있다. 화하안업이 IPTV 서비스를 허가받을 수 있었던 것은 국가 각 부처와 각 위원회가 전략적 각도에서 고 려해보았을 때 TV방송이 현재 가지고 있는 폐쇄적인 체제를 벗어나 경쟁을 도모할 수 있고 새로운 미디 어의 신선한 아이디어와 운영방식을 통해 뉴 미디어 발전의 활력을 증대할 수 있다는 판단 때문이었을 것 이다. 2) 통신사업자와 IPTV 방송사업자의 협업 중국에서는 통신 사업자와 IPTV 방송사업자가 공동으로 IPTV 와 서비스를 운영하고 있으며, 통신사업자 들은 접속 장비와 서비스 플랫폼, 브로드밴드 네트워크를 제공하고 방송 사업자들은 IPTV 사업권을 바탕 으로 TV 프로그램과 기타 영상 콘텐츠를 배급하는 역할을 맡고 있다. 51) 양측은 서로의 이익을 위해 협력 하고 있지만, 통신사업자들은 시장의 불확실성으로 인해 IPTV 서비스 부문에 대한 투자 확대에 어려움을 겪고 있다. 중국에서 최초로 국가광파전영전시총국 (State Adminis-tration of Radio, Film and Television, SARFT) 의 IPTV 업무 경영 허가증을 획득한 상하이미디어그룹 (SMG) 은 CNC 하얼빈 통신사업자와 공동 으로 사업을 개시했다. 중국은 통신 사업자를 중심으로 IPTV 가 추진되는 다른 국가들과는 달리 미디어 관련 부문 업체들의 활약이 두드러진다. SMG의 IPTV 자회사인 BesTV 가 대표적인 사례이다. SMG는 EPG 제작과 관리, 생 방송 콘텐츠 제작 및 관리, VOD 콘텐츠 제작 및 관리, 디지털 저작권 관리, 업무와 콘텐츠 비용 계산, 사 용자 관리 등 플랫폼 프로그램 콘텐츠의 운영과 관리를 주도하고 있다. 또한 CNC 하얼빈 통신사업자는 기술네트워크마케팅을 담당하고, QoS를 보장하는 광대역 IP MAN(Metropolitan Area Network) 을 구축 하며 요금 수납도 담당한다. SMG 가 제공 중인 IPTV 서비스는 실시간 TV와 VOD 서비스로 구성된다. BesTV 의 향후 추가 서비스 계획은 50 개 방송 채널 500 개 가상 채널, 2만 시간 온라인 리퀘스트 프로그램 뱅크 프로그램 개성화 및 쌍방향성 제고 EPG 화면에 사용자 속성( 취미, 애호 등) 의 선택 추 가, 시스템은 사용자의 속성에 따라 특화된 내용 제공 쇼핑 채널, 교육 채널 등 쌍방향성 채널 증설 중대 사건에 대한 다위치 전파, 실시간 프로그램 관련 정보 브라우징 등 차별화 기능이다. 한편, 중국 시청자들은 사회 복지형 서비스의 저렴한 시청요금에 익숙해져 있어 높은 수신료를 받아들 일 수 있을 것인지는 아직 미지수로 남아있다. 현재 중국 국내 통신사업자는 브로드밴드 신규가입자 확대 와 기존 가입자 충성도 강화를 핵심으로 IPTV 사업을 전개하고 있으며, 브로드밴드 가입자 유지와 확장을 51) 중국의 IPTV 사업은 원칙적으로 방송 부문에 포함되기 때문에, 현재 IPTV 사업권은 지역별 방송사업자가 가지고 있으며, 가입 자 전송망 확보를 위해 유선사업자와 함께 IPTV 사업을 추진하고 있음. 이에 중국의 유선통신사업자인 차이나넷콤과 차이나텔레 콤이 2005 년부터 각 지역 IPTV 사업권을 가지고 있는 방송사업자와 IPTV 업무를 보급하기 시작했으며, 본격적인 가입자 유치는 2006년 하반기부터 대도시와 연안지역을 중심으로 이루어지고 있음 86 한국소프웨어진흥원

102 제 4 절 중국 디지털방송 시장 동향 및 전망 IPTV 투자의 간접수입으로 여기고 사업을 추지하고 있다. 3) 제도 개편의 영향과 차이나텔레콤의 선전 중국 국무원이 2008 년 1월 발전개혁위원회 등에 전달한 디지털 TV 산업발전에 관한 정책 통지에서는 방송TV 기구가 국가공용통신망과 방송TV 망 등 정보네트워크를 이용하여 디지털 TV서비스를 제공하고 전 신업무를 증가하도록 장려한다고 명시하였다. 그러나 국무원 발표에 따른 구체적 법령이나 조치, 조례 등 은 미비하여 결국 이는 정부가 장기적 전략 측면에서 태도를 표명한 것일 뿐 최근 IPTV 발전에 끼친 영 향은 크지 않았다. 그러나 통신 시장 재조정에 따라 차이나 텔레콤과 차이나 유니콤이 기존 서비스 운영과 전혀 다른 새로 운 도전을 할 수 있게 되었으며 통합 서비스의 대표적인 사례인 IPTV 도 멀티미디어 서비스 제공플랫폼으 로서의 가치를 충분히 발휘하게 될 것으로 보인다. 이 경우 IPTV 가 차지하는 비중이 커질 것으로 보인다. 차이나 텔레콤의 경우 가입자 유치를 위한 결합 서비스인 "e 가족" 마케팅 전략에서 IPTV 는 매우 중요 한 위치를 차지하고 있다. 차이나 텔레콤은 이를 통해 종합 정보서비스 제공자로서의 입지를 다질 수도 있 다. 차이나텔레콤이 2008 년 내내 IPTV 보급에 총력을 다한 것은 이런 배경 때문이다. 차이나 유니콤은 2008 년 2월 말 다롄에서 처음으로 상용 AVS-IPTV 를 보급한 이후 IPTV 부문에서 별다른 진전을 보이지 않고 있다. 차이나 넷콤과의 합병 이후 차이나 유니콤은 합병 후유증을 앓고 있는 것으로 보이며, IPTV 시장에서 별다른 성과를 보이지 못한 것도 이와 관련 있다는 분석이 나오고 있다. 4. 중국 모바일 TV 시장 동향 가. 다양한 기술표준들의 각축 중국의 모바일 TV 표준은 광전총국의 CMMB, 차이나모바일의 TD-MBMS, 베이징신안셴 ( 北 京 新 岸 線 ) 의 T-MMB, 화웨이 ( 華 爲 ) 의 CMB, 링쉰커지 ( 凌 汛 科 技 ) 의 DMB-TH, 중국표준화협회의 CDMB 등으로 매우 다양하다. 그 중 CMMB, TD-MBMS 와 T-MMB 가 주류를 이루는데, 차이나모바일은 올림픽 기간에 CMMB 와 TD-MBMS 를 동시에 시범운영했다. 일반대중을 대상으로 하는 무료 서비스 모바일 TV 는 어느 표준과 접목될지 아직 불투명하다. 이동통신 망 모바일 TV인 TD-MBMS 는 기존의 ' 휴대폰 비디오 ' 서비스의 3G 버전으로 볼 수 있으며, 향후 맞춤방 송 정보 TV 홈쇼핑 등의 부가서비스와 고소득층 고객을 대상으로 지역 광고서비스를 제공할 전망이다. 방 송망에 기반한 모바일 TV 표준의 경우 CMMB 와 T-MMB 가 각축을 벌이고 있다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 87

103 제 3 장 권역별 디지털방송 시장 동향 및 전망 나. CMMB 상용화 임박 중국은 독자적인 모바일TV 표준을 가지고 있으며, 중국의 모바일 TV 표준인 CMMB(China Multimedia Mobile Broadcasting) 는 조만간 상용화 될 것으로 보인다. 왕샤오졔 ( 王 效 杰 ) 중국 광전총국 과기국 국장은 2008 년 12월 21 일 베이징에서 열린 ' 중국 광전업계 발전 형세 연차총회에서 ' 조건이 허락한다면, 내년 하 반기 중국내 모바일TV 표준인 CMMB(China Multimedia Mobile Broadcasting) 의 휴대전화 TV 상용화를 추진할 예정이라고 언급했다. 중국은 1억 5,000 만 위안의 자금을 투입해 이미 전국 37개 도시에 모바일 TV용 CMMB 시범상용을 비 롯해 단말기, 테스트 등 모든 기초 시설 구축도 마친 상태이다. 중국은 2009 년에 전국 100여개 도시로 CMMB 서비스망을 추가로 구축하는 동시에, 방송 프로그램과 데이터방송, 부가가치 서비스, 증시정보, 케 이블TV 방송 등의 CMMB 방송 시스템 구축도 완료할 계획이다. CMMB 서비스는 중국이 독자적으로 연구개발한 차세대 모바일 멀티미디어 방송표준으로, 휴대폰 및 PDA 등 휴대용 단말기에 방송 프로그램이 제공되며, 전송방식은 방송위성이 지방 모바일 방송 네트워크 를 통해 디지털 TV 프로그램을 각 지역 고객들에게 제공하는 방식이다. CMMB 는 SARFT(State Administration of Radio, Film & Television) 가 지원을 하고 있으며, 2008 년 7월부터 CMMB 의 시범 서 비스가 지난 7 월 선전, 상하이, 베이징을 대상으로 진행되고 있다. 하지만 중국 정부는 어떤 기술을 공식 표준으로 결정하지 않은 상태이다. 시범 서비스가 진행되는 동안 유저들은 뉴스, 스포츠, 영화, 올림픽 경기를 비롯한 7 개의 무료 채널을 시청할 수 있다. SARFT 는 앞으로 시범 서비스 대상 지역을 확대해 나갈 방침으로 알려졌다. 다. 향후 발전방향 전망 중국 모바일 TV는 최종적으로 표준과 비즈니스모델이 각각 2 가지씩 공존할 것으로 전망된다. 일반시장 은 방송社 가 주도하는 韓 日 방식의 무료서비스가 적용될 것이다. 중국의 일반 소비자들에게는 통화요금에 민감하므로 원가가 저렴한 韓 日 방식이 적합하기 때문이다. 규모가 작은 고가시장에서는 차이나모바일이 주도하는 미국 MediaFLO 방식의 유료서비스가 적용될 전망이다. 韓 日 방식으로 수익 창출이 어려운 모바 일 운영업체는 보급원가가 높은 미국 MediaFLO 방식을 추진할 것이다. 이때 휴대폰 칩 휴대폰 제조업체, 콘텐츠 공급업체, 방송社, 모바일 운영업체 등에 대한 수익배분 관계가 과제로 남는다. 모바일 TV시장이 보 편화되기 위해서는 오랜 시간이 소요될 것으로 예상된다. 한편, 차이나모바일은 TD-SCDMA 의 핵심 서비스인 TD-MBMS 를 지속적으로 추진할 것으로 보인다. 미국의 최대 모바일 운영업체 버라이존 (Verizon) 의 스트리밍 방송인 VCast 와 실시간 방송인 미디어플로를 벤치마킹해 이 두 가지를 동시에 제공하는 비즈니스모델을 채택할 것으로 보인다. 88 한국소프웨어진흥원

104 제 5 절 아시아 태평양권 디지털방송 시장 동향 및 전망 제 5 절 아시아태평양권 디지털방송 시장 동향 및 전망 1. 아시아 태평양권 디지털 방송시장 개요 아태권의 디지털방송 시장의 규모는 2007 년 39억 8,200 만 달러에서 2008 년 50억 5,900 만 달러로 27% 성장한 것으로 추정되며, 2008년부터 2013년까지는 19.7% 의 연평균 성장률을 기록하면서 2013년 에는 124억 2,600 만 달러에 달할 것으로 전망된다. < 표 3-19> 아태권 디지털방송 시장 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) '08-'13 '07-'08 CAGR Growth 전체 3,823 3,982 5,059 6,264 7,734 9,428 11,174 12, % 27.0% 디지털TV 3,043 3,849 4,772 5,707 6,782 8,022 9,303 10, % 24.0% IPTV ,406 1,871 2, % 116.2% 자료원: PWC, 2008; MRG, 2008 < 그림 3-21> 아태권 디지털방송 시장 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, 디지털TV IPTV 자료원: PWC, 2008; MRG, 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 89

105 제 3 장 권역별 디지털방송 시장 동향 및 전망 2. 아시아태평양권 디지털 TV 시장 동향 가. 아시아태평양 디지털 TV 시장 규모 및 전망 아태권 디지털 TV 시장의 규모는 2007년 38억 4,900만 달러에서 2008년 47억 7,200 만 달러로 24.0% 성장한 것으로 추정되며, 2008년부터 2013년까지 16.1% 의 연평균 성장률을 기록하면서 2013년에는 100 억 8,000 만 달러에 달할 것으로 전망된다. < 표 3-20> 아태권 디지털TV 시장 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) '08-'13 CAGR '07-'08 Growth 디지털TV 3,043 3,849 4,772 5,707 6,782 8,022 9,303 10, % 24.0% 자료원: PWC, 2008; MRG, 2008 < 그림 3-22> 아태권 디지털TV 시장 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, 자료원: PWC, 2008; MRG, 한국소프웨어진흥원

106 제 5 절 아시아 태평양권 디지털방송 시장 동향 및 전망 나. 아시아 태평양 디지털 TV 시장의 이슈 및 트렌드 1) 디지털TV 성장 전망 Informa Telecoms & Media 에 따르면 2008 년 한 해 동안 전세계 디지털TV 가입 가구는 약 6,700 만이 추가되어 총 3억 4,300 만 가구로 늘어날 전망이다. 이는 보급률 24% 에 이르는 수치이다 년에는 6,200 만 가구가 추가로 디지털 TV 서비스에 가입해 서유럽과 북미의 보급률이 각각 63% 와 77% 에 달할 전 망이다 년 말부터 2013 년 말까지 5년 동안은 아시아 태평양 지역이 디지털 TV 서비스의 성장을 이끌 어갈 것으로 보인다. 5년 동안 디지털 TV 가입가구 증가규모인 2억 9,300 만 가구 중 중국이 절반 이상인 만 가구를 기록하고 그 뒤를 이어 미국이 3,000 만 가구, 인도가 2,600 만 가구, 일본이 1,400 만 가구 를 기록할 것으로 보인다. 아시아 태평양 지역의 디지털 TV 시청 가구 규모는 2008 년 말까지 미국을 추월 하고 2009 년에는 서유럽의 수준까지 넘어설 전망이다 년 기준으로 아시아 태평양 지역의 디지털 TV 가입자 수 점유율이 전체의 39% 를 차지하면서 서유럽의 25% 와 미국의 21% 를 능가할 것으로 보인다. 2) 국가별 현황 인도의 TV방송 사업자는 크게 국영 지상파 방송사 DD(Dordarshan) 와 다수의 케이블 TV 및 위성방송 사업자로 구분된다. 유일한 지상파 방송사업자인 DD는 인도 국영방송사업자 Prasar Bharati(Broadcasting Corporation of India) 에 의해 운영되고 있다. 인도의 방송시장은 1990 년대 걸프전 이후 케이블TV 사업자 와 위성방송 사업자가 증가하며 다채널화가 급속히 진행되었다. 홍콩 국내 무료 방송사업자에는 홍콩 최대 방송국인 Asia Television Limited(ATV) 와 Television Broadcasts Limited(TVB) 2 개사가 있으며, 이들은 광동어 2 개 채널, 영어 2개 채널의 총 4개 채널을 방 송하고 있다. 홍콩 국내 유료 방송사업자에는 HKCTV, PCCW Media, Galaxy 등 3개 사업자가 있으며 총 163 개 채널을 제공하고 있다. 대만의 방송시장은 아직까지 지상파의 지배력이 큰 것으로 나타나지만, 향후 케이블을 중심으로 한 유 료 방송의 영향력이 커질 것으로 예상된다. 대만의 주요 지상파 방송사는 대만TV, 중국TV, 중화TV 등이 있다. 이들 지상파 방송사들은 케이블 TV의 보급 확대에 따라 시청자 기반이 감소되는 위기에 직면하고 있 으며, 프로그램 편성 및 기술 설비의 향상을 통해 위기를 극복하려 하고 있다. 한편, 대만의 케이블 TV 시장은 1994 년 2 월 유선TV 시스템 신청수칙 을 제정하면서 발달하기 시작했 다. 대만의 주요 위성방송 사업자에는 타이공 위성, Galaxy 방송, 홍카이 디지털, 국제선진 등이 있다. 이 들 사업자의 매출은 1996 년 이후 대체적으로 증가하는 추세이며 광고 수익 규모 또한 증가세를 보이고 있 다. 다만 광고가 영업수익에서 차지하는 비중은 점차 감소하는 추세를 보이고 있다. 이는 위성 방송 부문 만이 아닌 지상파 방송에서도 나타나고 있는 현상으로, 방송사의 광고 외 수익구조가 개선되고 있는 것이 반영된 것으로 보인다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 91

107 제 3 장 권역별 디지털방송 시장 동향 및 전망 싱가포르의 방송시장은 지리적인 이점 및 우수한 기반 시설에 힘입어 1990 년 중반 이후 견실한 성장세 를 보이고 있으며, 많은 수의 외국 방송통신사들이 싱가포르에 지역 기반을 두고 활동하고 있다. 그러나 협소한 지리적 특성상 100만 정도의 TV 시청 가구 기반을 보유하여 시장 규모 자체에는 한계가 있으며, 이에 따라 공중파 TV와 케이블 TV 의 경쟁을 유도하고자 하는 정부 정책의 효과가 미비한 실정이다. 싱가 포르 방송시장은 2개의 지상파 방송사와 1개의 유료TV 방송사로 구성되어 있으며, 지상파 방송사의 영향 력이 큰 구조를 가지고 있다. 3. 아시아태평양권 IPTV 시장 동향 가. 아시아태평양권 IPTV 시장 규모 및 전망 아태권 IPTV 시장의 규모는 2007년 1억 3,300만 달러에서 2008년 2억 8,700 만 달러로 116.2% 성장 한 것으로 추정되며, 2008 년부터 2013 년까지 52.2% 의 연평균 성장률을 기록하면서 2013 년에는 23억 4,600 만 달러에 달할 것으로 전망된다. < 표 3-21> 아태권 IPTV 시장 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) '08-'13 '07-' CAGR Growth IPTV ,406 1,871 2, % 116.2% 자료원: PWC, 2008; MRG, 2008 < 그림 3-23> 아태권 IPTV 시장 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 2,500 2,000 1,500 1, 자료원: PWC, 2008; MRG, 한국소프웨어진흥원

108 제 5 절 아시아 태평양권 디지털방송 시장 동향 및 전망 아태권의 IPTV 서비스 가입자 규모는 2008 년 약 330만 명을 거쳐 2010 년까지 49.5% 의 연평균 성장 률을 기록하면서 713 만 명에 달할 것으로 전망된다. < 표 3-22> 아태권 DSL 및 IPTV 가입자 규모 및 성장 추이 ( 단위: 명) 구분 '06-'10 CAGR DSL 가입자 20,222,400 25,565,800 32,147,516 40,750,734 52,512, % IPTV 가입자 1,430,800 2,157,800 3,302,800 4,972,800 7,137, % 자료원: MRG, 2008 시장조사기관인 Frost & Sullivan 에 따르면, 아태지역의 IPTV 가입자 수는 2008년 164만 명에서 2013 년에 2,740 만으로 대폭 증가할 전망이다. 현재 아태지역 IPTV 시장은 중국, 홍콩, 말레이시아, 싱가포르, 한국, 대만, 태국과 같이 7 개 국가들을 중심으로 성장하고 있으며, 2007 년 하반기에는 인도와 필리핀도 서 비스 출시 예정에 있다. 또 다른 IT 전문 시장조사기관인 In-Stat 은 2012년 아 태지역의 IPTV 가입자 수가 3,300만에 달할 것이며, 2010 년까지 연평균 80% 의 성장률을 기록해 시장규모가 42 억 달러에 육박할 것이라 전망했다. 또 한 홍콩, 대만, 일본은 향후 밝은 전망세가 예상되는 반면, 중국, 인도 등은 엄격한 규제 제한과 미비한 인 프라 때문에 서비스 확산에 어려움이 있을 것이라고 진단했다. 한편, RBC Capital 은 아태지역 가입자 규모가 2008 년 중국 베이징 올림픽 이후 큰 성장세를 기록, 2012 년에는 5,000 만 명을 넘어설 것으로 전망했다. < 표 3-23> 아태권 국가별 IPTV 가입자 규모 및 전망 구분 Australia Hong Kong India Indonesia Malaysia New Zealand Pakistan Philippines Singapore Taiwan Thailand Total 자료원: PWC, 2008 ( 단위: 백만 명) 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 93

109 제 3 장 권역별 디지털방송 시장 동향 및 전망 나. 아시아태평양권 IPTV 시장의 이슈 및 트렌드 아시아 태평양 지역에서 가장 성공한 IPTV 사례는 홍콩이다. 홍콩은 IPTV 보급률이 2007년 45.3% 에 이르며, 유료방송 가입자 중 IPTV 가입자가 46.7% 를 차지하고 있다. 홍콩에서 IPTV 가입률이 높은 이유 는 유료방송 서비스 허가권만 취득하면, 유료방송사업자로 등록하지 않고도 IPTV 서비스를 제공할 수 있 어 통신사업자의 방송시장 진입장벽이 낮기 때문이다. 그러나 홍콩이 현재까지는 다른 국가들에 비해 성공 적인 성과를 거두어왔지만, 2009 년쯤에는 시장 포화 상태에 도달할 것으로 전문가들은 진단하고 있다 홍콩의 PCCW는 세계 3위의 IPTV 서비스 사업자로 군림하고 있다52). PCCW 의 강점으로는 콘텐츠의 차별화와 가격경쟁력, 혁신적인 규제 완화 등을 꼽을 수 있다. PCCW 의 Now TV는 현재 홍콩에서 상영 중인 영화들의 예고편을 보여주는 채널과 TV 에서 영화예매를 할 수 있는 Now Ticketing Interactive 채 널을 서비스 중이다. 한편, Now TV는 현재 6Mbps 수준인 브로드밴드 전송속도를 25Mbps 까지 업그레이 드해 HDTV 서비스를 제공 중이며, Now Sports HD 채널을 비롯해 Barclays Premier League, UEFA Euro 2008, Italian Series A, NHL 등을 HD 채널로 독점 공급하고 있다. Now TV의 수익은 1) 서비스 이용요금 ( 채널당 + 패키지 요금), 2) 셋톱박스 (STB) 요금( 설치비 + 임대 료 + 보증금 ), 3)Membership Fee, 4)Now TV 회선 임대료로 구성되어 있다. 전세계 다른 주요 IPTV 사 업자들과 비교할 때, STB 보증금과 회선 임대료를 부과하고 있다는 점이 차이점이며, 서비스 요금은 채널 당, 또는 여러 채널을 묶은 패키지당 책정하고 있다. 한편, 중동 지역에서도 IPTV 에 대한 관심이 고조되고 있다. 최근 두바이에서 개최된 'IPTV World Forum Middle East & Africa' 행사에서는 통신사업자와 ISP 등 관련 업계는 물론이고 다수의 방송사와 할리우드 대형 제작사들까지 가세해 전년대비 25% 정도 참석자가 늘었다. 4. 아시아 태평양권 모바일 TV 시장 동향 아시아 태평양 지역에서는 인도, 베트남, 말레이시아, 스리랑카, 필리핀과 같은 여러 아시아 국가들의 이 동통신사 / 방송사들도 유럽형 모바일 TV 규격인 DVB-H 에 기초한 상용 서비스를 출범시켰다. 필리핀 통신사인 스마트 커뮤니케이션은 2008년 7월에 방송사인 360 미디어 (360media) 와 파트너십을 맺고 필리핀 최초의 상용 모바일 TV 방송 서비스인 마이TV 를 전격 출시했다. 월 11달러의 이용 요금에 2 종의 DVB-H 단말기가 지원된다. 현재 호주, 홍콩, 일본, 말레이시아, 싱가포르, 대만의 여러 이동통신사, 방송사, 유료 TV 서비스사업자 들은 DVB-H 와 퀄컴의 미디어플로 (MediaFlo) 기술로 시범 서비스를 진행 중이다. Verizon Wireless 는 미 디어플로 기술을 토대로 서비스를 구축했으며, AT&T 는 동 기술을 적용한 모바일 TV 서비스를 정액제 기 반 서비스로 정식 출범시켰다. 52) Light Reading, 한국소프웨어진흥원

110 제 6 절 남미권 디지털방송 시장 동향 및 전망 제 6 절 남미권 디지털방송 시장 동향 및 전망 1. 남미권 디지털 방송시장 개요 남미권 디지털방송 시장의 규모는 2007 년 20억 4,300 만 달러에서 2008 년 25억 6,100 만 달러로 25.4% 성장한 것으로 추정되며, 2008년에서 2013년까지 20.1% 의 연평균 성장률을 기록하면서 2013년에 는 64억 700 만 달러에 달할 것으로 전망된다. < 표 3-24> 남미권 디지털방송 시장 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) '08-'13 '07-'08 CAGR Growth 전체 1,588 2,043 2,561 3,185 3,902 4,696 5,547 6, % 25.4% 디지털TV 1,587 2,037 2,518 3,082 3,708 4,375 5,123 5, % 23.6% IPTV % 616.7% 자료원: PWC, 2008; MRG, 2008 < 그림 3-24> 남미권 디지털방송 시장 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, 디지털TV IPTV 자료원: PWC, 2008; MRG, 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 95

111 제 3 장 권역별 디지털방송 시장 동향 및 전망 2. 남미권 디지털 TV 시장 동향 가. 남미권 디지털 TV 시장 규모 및 전망 남미권 디지털 TV 시장의 규모는 2007년 20억 3,700 만 달러에서 2008년 25억 1,800 만 달러로 23.6% 성장한 것으로 추정되며, 2008년부터 2013년까지 18.4% 의 연평균 성장률을 기록하면서 58억 6,400 만 달 러에 달할 것으로 전망된다. < 표 3-25> 남미권 디지털TV 시장 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) '08-'13 '07-' CAGR Growth 디지털TV 1,587 2,037 2,518 3,082 3,708 4,375 5,123 5, % 23.6% 자료원: PWC, 2008; MRG, 2008 < 그림 3-25> 남미권 디지털TV 시장 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, 자료원: PWC, 2008; MRG, 2008 나. 남미권 디지털 TV 시장의 이슈 및 트렌드 남미 유료TV 시장이 2013 년경 연매출 228 억 달러 선을 돌파, 2007 년 대비 2배 이상 성장할 것이라는 전망이 제기됐다. 시장조사업체 Informa Telecoms & Media 는 이 지역 유료TV 시장의 성장 여지가 커 미디어 및 통신 부문의 발전이 기대된다고 발표했다. 시장이 아직 미성숙 단계여서 후발주자가 진입할 여 96 한국소프웨어진흥원

112 제 6 절 남미권 디지털방송 시장 동향 및 전망 지가 크고, 세계적인 불경기 속에서도 현지 경제상황은 비교적 양호하다는 점이 이 같은 판단의 근거가 되 었다. 또한 현지 사업자들의 심각한 채무상황도 최근 들어 눈에 띄게 개선된 것으로 평가된다. 같은 기간 동안 남미의 디지털 TV 가입자 규모는 840만 명에서 3,030 만 명으로 세 배 이상 증가할 것으로 기대된다. 통신사업자인 Telefonica 와 Telmex 의 TPS 주도권 경쟁이 방송시장 전반을 자극하는 가운데, 기존 유료 TV 사업자들의 투자 미비를 틈타 양대 통신 사업자의 멀티플랫폼 서비스 (DTH, 케이블, MMDS 등) 경쟁 이 가열되고 있으며, 이런 양상은 향후 IPTV 경쟁으로까지 이어질 전망이다. 3. 남미권 IPTV 시장 동향 가. 남미권 IPTV 시장 규모 및 전망 남미권 IPTV 시장의 규모는 2007년 600만 달러에서 2008년 4,300만 달러로 616.7% 성장한 것으로 추정되며, 2008년부터 2013년까지 66.1% 의 연평균 성장률을 기록하면서 2013년에는 5억 4,300만 달러 에 달할 것으로 전망된다 CAGR Growth IPTV % 616.7% 자료원: PWC, 2008; MRG, 2008 < 표 3-26> 남미권 IPTV 시장 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) < 그림 3-26> 남미권 IPTV 시장 규모 및 성장 추이 ( 단위: 백만 달러) 자료원: PWC, 2008; MRG, 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 97

113 제 3 장 권역별 디지털방송 시장 동향 및 전망 나. 남미권 IPTV 시장의 이슈 및 트렌드 2008 년 남미에서는 IPTV 서비스가 통신 업계의 화두로 급부상하고 있다. 전화, TV, 브로드밴드를 결합 한 케이블 업계의 TPS 전략에 맞서, IPTV 중심으로 대응책을 마련하려는 통신 사업자들의 움직임이 활발 해지고 있기 때문이다. 케이블 업계의 번들링 서비스에 대응하기 위한 통합형 서비스 첫 단계로 IPTV 서 비스가 주목받고는 있지만 IPTV 의 가입자 이탈 억제 효과에 대해서는 아직까지 논란의 여지가 있다. 파나마의 CTV, 브라질의 Brasil Telecom, 칠레의 Telefonica CTC와 Telsur 등은 이미 정식 서비스를 출시했으며, 향후 IPTV 서비스를 출시할 예정인 사업자만 해도 현재 10 개가 넘는다. 그 중 일부는 2008 년 11 월 현재 시범 서비스를 진행하는 단계에 이르렀다. 남미의 유료TV 보급률은 2013 년경 34% 에 달할 것으로 전망되며, IPTV 부문의 시장 점유율은 2009 년을 기점으로 크게 높아지기 시작해 2013 년 쯤 전체 유료TV 가입자의 19% 를 차지할 것으로 보인다. 이 같은 성장세와 맞물려 기존 네트워크 업그레이드 및 신규 네트워크 구축 등 해당 사업자들의 인프라 관련 투자 역시 크게 늘 것으로 예상된다. 남미 지역에서의 IPTV 서비스 확산을 위해서는 인프라와 콘텐츠를 확보하고 각 나라 규제 당국의 승인 이 선결되어야 하지만, 그 성장 가능성만큼은 이미 관련 업계의 주목을 받고 있다. 다만, 환율 변동으로 인한 사업자의 실질부담 증가와 변칙 운영 등 불안요소는 잠재하고 있다. 현지 유료TV 업계는 해외 제휴 채널과 달러 기준으로 계약을 맺은 상태여서 환율변동으로 인한 환차손이 불가피하다. 게다가 이에 따른 추가 지출 비용을 가입자에게 전가해 고객 이탈률이 높아지는 사례가 적지 않고 가입자 규모를 실제보다 줄여 발표하는 등의 변칙 운영도 발생할 수 있다. 한편, 남미 지역에서 2013 년까지 126억 달러 규모의 IPTV 관련 인프라 투자가 이어질 것이라고 현지 시장조사업체인 Signals Telecom Consulting 이 전망했다. 그 중에서도 멕시코, 아르헨티나, 브라질, 칠레, 콜롬비아, 페루, 베네수엘라 등의 비중이 특히 커질 것으로 예상된다. 98 한국소프웨어진흥원

114 제 1 절 미국 제 4 장 주요 디지털방송 기업 동향 제 1 절 미국 1. 지상파 방송사 가. NBC 1) 개요 NBC 는 미국 최초의 지상파 방송사로서 1926 년 설립되었다. 미국 내 200개 이상의 계열 사업자를 보유 한 NBC Universal 산하의 방송사이며, 본사는 뉴욕 록펠러 센터에 위치해 있다. 또한 NBC Universal 은 가전 회사 GE(General Electric) 산하의 엔터테인먼트 부문 자회사이기도 하다 년 NBC 와 Vivendi Universal Entertainment 의 합병을 통해 현재의 NBC Universal 이 탄생했다. NBC 는 NBC Universal 의 공중파 TV 방송을 담당하고 있으며, NBC Universal 내 여러 사업자들과 협력하 여 다양한 영상 콘텐츠를 제작 및 유통하고 있다. 자료원: NBC < 표 4-1> NBC Company Fact 회사명 National Broadcasting Company 설립 1926년 David Sarnoff 에 의해 설립 홈페이지 업종 방송업 모기업 GE 2) 사업 전략 NBC 는 Must-See TV 라는 슬로건으로 내걸고 미국 내 첫 TV 네트워크임을 내세우는 채널 전략을 전 개하고 있다. NBC 의 주된 시청자 타깃은 18~49 세의 일반 시청자이며, 혁신과 새로움의 이미지를 어필하 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 99

115 제 4 장 주요 디지털방송 기업 동향 고 있다. 또한 시트콤을 비롯한 드라마 부문과 스포츠 부문에 방송 역량을 집중하여 다른 방송사와는 NBC 만의 특징을 갖고 있으며, 아울러 올림픽 주관 방송사 (The Network of Olympic) 로 스스로를 브랜드화 하 는 전략을 취하고 있다. 2008년에는 온라인 플랫폼을 적극적으로 수용하면서 콘텐츠 유통채널 다각화를 위한 멀티플랫폼 전략 으로 눈길을 끌었다. TV를 통해 본방송을 내보내기 전 인터넷을 통해 시즌 프리미어 콘텐츠를 미리 공개 한 NBC 의 시도는 상당한 관심을 끌었다. NBC 는 이미 2년 여 전부터 시즌 첫회 프로그램을 온라인을 통 해 공개하는 방법으로 기존 방송 미디어 시장에 새바람을 일으켜왔다. 이 같은 프로그램들은 NBC 의 홈페 이지를 포함해 Hulu, itunes, Amazon 의 Unbox, Microsoft 의 Xbox Live와 Zune 등의 웹TV와 다운로드 스토어뿐만 아니라 Comcast, Cox, Charter, Dish, Verizon FiOS와 같은 케이블TV 와 IPTV의 VOD 서비스 로도 제공되었다 베이징 올림픽 당시에는 올림픽 주고나 방송사로서 통신 사업자, 케이블 MSO, 위성방송 사업자, Microsoft 등 다양한 진영의 주요 업체들과 제휴를 맺고 전방위적인 멀티플랫폼 정책을 구사해 눈길을 끌 기도 했다. 한편, NBC 의 모기업인 NBC Universal 이 2007 년 FOX 와 합작 설립한 동영상 사이트 훌루닷컴 (Hulu.com) 은 UCC 동영상을 앞세운 YouTube 와의 차별화 전략에 성공하며 고품질 PCC 동영상 전문 사 이트로 자리매김하는 데 성공했다. < 표 4-2> NBC의 콘텐츠 유통 확대 현황 Distribution Partner YouTube NBC.com Apple itunes Forbes Cnet.com About.com Newsweek.com Washington Post Howstuffworks Access Hollywood Sundance Channel A&E The History Channel The Biography Channel News Gator Netflix Type of Service 프라임타임 프로그램 홍보 비디오 게재 광고기반 무료 스트리밍 TV프로그램 다운로드 판매 비즈니스 / 경제 뉴스 스트리밍 프로그램 클립 스트리밍 정보 비디오 스트리밍 뉴스 프로그램 스트리밍 뉴스 프로그램 스트리밍 뉴스 프로그램 스트리밍 연예 뉴스 스트리밍 TV, 영화 클립 스트리밍 TV 클립 스트리밍 역사 관련 클립 스트리밍 TV 클립 스트리밍 뉴스 및 스포츠 관련 클립 스트리밍 TV프로그램 스트리밍 자료원 : 스트라베이스 100 한국소프웨어진흥원

116 제 1 절 미국 나. CBS 1) 개요 CBS는 1928 년 설립자 William Paley 가 16 개의 독립 라디오 방송국을 인수통합하며 설립됐으며, 현재 200개 이상의 로컬 방송국 및 협력 사업자로 구성된 네트워크를 통해 미국 전역에 방송 서비스를 제공하 고 있다. 방송 이외에도 출판 등 다수의 사업부를 갖고 있으며, 1951 년 6월 세계 최초로 상업용 컬러 방 송을 시작한 바 있다. 자료원: CBS < 표 4-3> CBS Company Fact 회사명 Columbia Broadcasting System 설립 1928년 William Paley에 의해 설립 업종 방송업 홈페이지 모기업 CBS Corporation 2) 사업 전략 CBS의 주요 타깃 시청자 층은 18~49 세의 일반인이며 NBC 와는 달리 안정 및 보수적인 이미지의 방송 사로 여겨지고 있다. 아울러 CBS는 이제까지 뉴스 프로그램을 강화하여 저널리즘 분야에서 강한 채널이라 는 이미지를 각인시켜 왔다. 그러나 최근 방송의 다채널화 에 적응하고 있으며, 보수적이고 재미없는 채 널 이라는 이미지를 불식시키기 위해 많은 노력을 기울이고 있다. CBS는 2008 년에 채팅, 화상회의, 라이브 동영상 스트리밍 등을 결합해 ' 친구와 소파에 나란히 앉아 함 께 TV 를 보는 듯한 느낌' 을 내세운 일명 'Social Viewing Room' 을 개설한다고 발표해 관심을 끌었다. 이 서비스는 2008년 10월부터 일부 TV 프로그램에 우선 적용되었으며 향후 CBS 산하의 여타 서비스로도 확대될 예정이다. 이 서비스는 동일한 콘텐츠를 동시 시청하고 채팅, 여론투표, 퀴즈, 가상의 토마토 던지 기 게임 등을 할 수 있다. 막강한 콘텐츠에 기반한 기존 전통 미디어 사업자들이 인터넷 비디오 서비스에 적극적인 행보를 나타내 는 일반적인 전략과 달리 CBS는 자사의 온라인 동영상 공급 전략에 있어 외부채널의 활용에 무게 중심을 둬 왔지만 2008 년에는 달라진 모습을 보이기도 했다. 한편, CBS 산하의 음악 소셜 네트워킹 서비스 (SNS) 인 Last.fm 의 경우 무료 주문형 서비스 이용자 수가 급증했으며, 이 서비스를 통해 미국 뿐만 아니라 영국 과 일본 등 세계 200여 국가에서 1,500 만 명 이상의 회원을 확보하고 있다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 101

117 제 4 장 주요 디지털방송 기업 동향 < 표 4-4> Innertube 개요 구분 모기업 서비스 현황 수익모델 자료원 : 스트라베이스 세부사항 CBS 2006년 5월 출시 무료 스트리밍 서비스 CBS 정규방송 콘텐츠 및 인터넷 전용 콘텐츠 제작, 서비스 2006년 3 월, Madness 동영상 전송이 폭발적인 인기를 끔 광고 수익모델 채택 다. FOX TV 1) 개요 FOX 는 News Corp. 산하 Fox Entertainment 의 계열 방송사이다. Fox Entertainment 는 영화 및 방송 프로그램 제작 등 영상 분야에서 다양한 사업을 전개하는 사업자이며, FOX TV는 1986 년 10월 단 6개의 방송국을 시작으로 개국했으며, American Idol, 24 등의 인기 방송 프로그램을 제작공급했다. 자료원: FOX < 표 4-5> FOX TV Company Fact 회사명 Fox Broadcasting Companyt Inc 설립 1985년 Rupert Murdock 에 의해 설립 업종 방송업 홈페이지 모기업 News Corporation 2) 사업 전략 FOX TV는 미국 대형 방송사 중에서는 후발 주자임에도 불구하고 가장 미국적이면서도 뉴스 분야에서 보수 우파 성향의 시청자를 대변하는 채널로 입지를 굳혔다. 또한 다른 지상파 채널과 마찬가지로 다양한 종류의 프로그램을 제공하고 있으며, 방송 초창기부터 10~20 대의 시청자 층을 겨냥한 젋고 자극적인 이 미지를 추구하는 전략을 취하고 있다. 특히 미국에서 가장 인기 있는 프로 스포츠 중 하나인 NFL(Natioanal Football League) 의 중계권을 보유하여 미국의 젊은 남성층에 주로 어필하고 있기도 하다. FOX TV는 Fox.com, FoxNews.com, Foxsports 등 자사가 제공하는 콘텐츠별 개별 사이트를 운영하고 있다. 또한 다른 사업자들과 마찬가지로 itunes 를 통해 자사의 방송 콘텐츠를 다운로드 판매하는 등 뉴미 디어에 대응하는 각종 사업을 전개하고 있다. 해외 시장의 경우 모기업 News Corp. 산하의 신생 사업체인 Fox Star Studios 는 인도 영화시장에 진출하겠다고 공언했고, 인도내 현지 방송사는 Star India 는 현재 17 개 채널로 인도의 상당지역을 커버하고 있다. 102 한국소프웨어진흥원

118 제 1 절 미국 라. ABC 1) 개요 ABC 는 1943 년 설립된 미국의 지상파 방송사로 1986 년 Capital Cities Communications, Inc에 의해 인 수되었다가 1996년 다시 Walt Disney 산하로 편입되었다. ABC는 현재 Walt Disney 의 Media Networks Division 의 방송부문에 속해 있다. ABC 가 방송한 드라마 Lost, Desperate Housewives 등이 많은 인기 를 얻었으며, 이러한 드라마 콘텐츠의 파생 상품 판매가 호조를 보인 것이 크게 일조한 것으로 분석된다. 자료원: ABC, 2007 < 표 4-6> ABC Company Fact 회사명 American Broadcasting Company 설립 1943년 Edward Nebel 에 의해 설립 업종 방송업 홈페이지 모기업 The Walt Disney Company 2) 사업 전략 ABC 는 전통적으로 가족 중심의 드라마 및 방송 프로그램에 많은 비중을 둔 전략을 취해 왔다. 이러한 ABC 의 특징은 1996 년 The Walt Disney Company 그룹의 일원이 되면서 Disney 가 보유한 가족 및 어린 이 중심의 방대한 프로그램에 의해 한층 더 강화되었으며 이를 통해 안정적인 운영을 해 왔다. 그러나 이 러한 안정 지향적인 특성으로 인해 최근에 와서는 률이 하락하는 등 고전을 면치 못하고 있다. TV시장의 빠른 변화에 적절히 대응하지 못하면서 시청 ABC 는 2007 년 말부터 시작된 작가협회의 파업으로 가장 큰 타격을 입었다고 할 수 있는데, 이에 따라 2008 년과 2009 년 시즌에는 새 프로그램이 거의 없는 상황에서 편성 전략을 짜야했다. 새로운 프로그램들 을 미리 테스트해 볼 기회는 없었지만 큰 문제는 없었던 것으로 평가된다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 103

119 제 4 장 주요 디지털방송 기업 동향 2. 케이블 사업자 가. Comcast 1) 개요 Comcast 는 미국 필라델피아에 본사를 둔 케이블 사업자로서 1963 년에 설립되었으며, 자사가 보유한 케 이블망을 이용해 방송통신 및 엔터테인먼트 사업을 전개하고 있다. 또한 6개의 케이블 방송채널을 운영 중이며 그 외에도 스포츠 및 엔터테인먼트 관련 사업을 전개하고 있다. 자료원: Comcast 회사명 Comcast Corporation 설립 1963년 본사 1500 Market Street Philadelphia, PA 홈페이지 사업내용 < 표 4-7> Comcast Company Fact 케이블을 이용한 방송통신 스포츠 및 엔터테인먼트 관련 사업 2) 사업 전략 Comcast 는 2008 년 7월 HD 채널 확대를 위해 연내에 600 만 개의 디지털 컨버터를 구매, 아날로그 송 출을 중단할 예정이라고 발표한 바 있다. 이는 상대적으로 시스템 부하가 큰 아날로그 방식을 배제해 디지 털 방송의 여지를 한층 넓히겠다는 구상이며, 미국 TV 방송의 전면 디지털화를 앞두고 Switched Digital Video 등의 신기술에 의존하기보다는 기존의 시스템을 우선 활용하겠다는 의도라는 분석도 제기됐다. Comcast 는 이를 통해 고품질 HD 채널을 늘려나갈 계획이다. 올해에만 자사 가입자의 20% 이상이 디 지털 수신 준비를 마치는 등 디지털 전환이 이어질 것이라는 예상에 따라 내년 중으로 터를 추가 구매할 예정이다. 1,200 만 개의 컨버 Comcast 같은 케이블 사업자 입장에서는 위성 사업자들에게 뒤떨어지지 않기 위해서라도 HDTV 채널 확대가 절실하다. 특히 일부 지역에서는 DirecTV 나 Dish Network 등이 전국 HD 채널을 3배나 많이 송출 하고 있어 Comcast 를 수세로 몰고 있는 상황이다. Comcast 의 사업 영역은 크게 Cable 관련 사업과 Programming 관련 사업 두 부분으로 구성된다. Comcast 가 전개하는 케이블 사업의 내용은 브로드밴드 케이블 시스템을 통해 비디오, 초고속 인터넷, 전 화 서비스 등을 제공하는 것이다. 케이블 사업부문의 주 수익원은 거대한 가입자 기반을 통해 발생하는 서 104 한국소프웨어진흥원

120 제 1 절 미국 비스 요금이며, 전반적으로 월별 과금 구조를 취하고 있다. 그 외에도 광고 영업 및 지역 스포츠 경기나 뉴스 네트워크의 운영을 통해서도 수익을 얻고 있다. Comcast 가 제공하는 비디오 서비스는 10~20 개 채널을 제공하는 기본 서비스부터 프리미엄 및 Pay-per-view 채널, 음악 채널 등을 포함 250개 이상의 채널을 제공하는 디지털 서비스 등 다양한 선택 범위를 갖고 있다. Pay-per-view 채널의 경우는 가입자가 콘텐츠 라이브러리에 접속하여 영화, 스포츠, 뉴스 등 다양한 콘텐츠를 선택한 후 이에 대해 콘텐츠 당 과금 하는 방식이다. 아울러 디지털 케이블 가입 자의 경우는 추가적으로 DVR 서비스 이용이 가능하다. Comcast 의 Programming 사업부문은 미국 전역에 걸친 E! Entertainment Television, Style Network, The Golf Channel, OLN, G4, AZN Television 의 6 개의 케이블 네트워크로 구성되어 있다. Programming 사업부문의 매출은 주로 광고 영업과 케이블 시스템 사업자 및 위성 방송 사업자들의 라이센스 매출로 구 성된다. < 표 4-8> Comcast Programming 사업부문 주요 네트워크 현황 네트워크 지분율(%) 네트워크 특징 E! Entertainment Television 60.5 대중 문화 및 엔터테인먼트 관련 방송 Style Network 60.5 라이프 스타일 관련 방송 The Golf Channel 99.9 골프 관련 방송 OLN 스포츠 및 레저 관련 방송 G 게이머 라이프 스타일 관련 방송 AZN Television Asian American 관련 방송 자료원: Comcast 나. Time Warner Cable 1) 개요 Time Warner Cable 은 미국 텍사스 주 코네티컷에 본사를 둔 케이블 사업자로 1989 년 Warner Communication 의 한 사업부였던 Warner Cable 과 American Television and Communications Corp. 의 합 병에 의해 탄생되었다. 현재 Time Warner, Inc 내의 케이블 사업부로서 미국 내 33 개 주( 州 ) 에 디지털방 송디지털 전화 등 케이블 네트워크를 이용해 다양한 서비스를 제공하고 있으며 Comcast 에 이은 2위의 케 이블 MSO 이다. Time Warner Cable 및 케이블 사업자 Comcast 는 2006 년 7월 파산 신고한 필라델피아의 주요 케이블 사업자인 Adelphia Communications 의 인수협상을 완료했다고 발표했으며, 이 합의를 통해 Time Warner Cable 은 모기업이었던 Time Warner 로부터 스핀오프 (Spin-off) 방식으로 분사했으며, LA 지역 최대 규모 의 케이블 사업자로 올라감은 물론 뉴욕 지역에서의 입지 또한 강화할 수 있는 기반을 마련했다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 105

121 제 4 장 주요 디지털방송 기업 동향 < 표 4-9> Time Warner Cable Company Fact 회사명 Time Warner Cable 설립 1989년 본사 290 Harbor Dr. Stamford, CT 홈페이지 사업내용 케이블을 이용한 방송통신 로컬 방송국을 통한 채널 사업 슬로건 The Power of You 자료원: Time Warner Cable, Yahoo! Finance 2) 사업 전략 Time Warner Cable 은 케이블을 통해 각종 방송 및 영상 서비스를 제공하고 있으며, 총 가입자의 약 85% 가 뉴욕, 캐롤라이나, 오하이오, 캘리포니아 남부, 텍사스의 5 개 지역에 몰려있다. SVOD, VOD 및 DVR 등 디지털 영상 사업을 통해 수익 증대를 꾀하고 있으며, 이러한 각종 서비스를 통합ㆍ 상품화 한 Bundled 서비스를 통해 미국 시장에서 영향력을 넓히고 있다. 또한 직접 보유한 케이블망을 통해 AOL, EarthLink, Big Net 등 다수의 ISP에게 인터넷 인프라를 제공 하고 있다 년부터는 Road Runner 라는 브랜드로 자사가 직접 ISP 서비스를 운영하고 있으며, 2003 년부터는 미국 통신사업자인 Sprint 와의 제휴를 통해 디지털 전화 서비스도 제공하고 있다. 이 외에도 뉴 스 및 날씨, 스포츠 등의 케이블 방송 채널을 직접 운영하고 있다. Time Warner Cable 은 기본 비디오 서 비스 시장이 성숙됨에 따라 Time Warner Cable 은 HDTV, VOD, 인터넷 서비스와 같은 고부가가치 서비 스 전개에 힘을 싣고 있다. Time Warner Cable 은 2008 년 여름 Cox Communications, CableVision, Charter Communications, Brighthouse Networks 등과 함께 전국 규모의 맞춤형 광고 플랫폼을 제공하는 Caneo Ventures LLC. 의 합작 설립을 확정지었다. 업체별 투자 규모와 지분 소유 비율은 각 업체의 가입자 규모에 따라 달라지며 2008 년 6월 현재까지의 투자액은 1억 5,000 만 달러에 달하고 앞으로 더 늘어날 것으로 보인다. Canoe Ventures는 맞춤형 광고를 제공하기 위해 케이블 업체가 보유하고 있는 고객 행태 정보를 활용해 인터랙 티브 광고와 같은 새로운 광고 형식을 시도할 계획이다. 다. MTV Networks 1) 개요 1981 년 미국에서 로버트 피트만이 24 시간 뮤직 비디오만을 방영하겠다 는 모토 하에 20만 달러의 소 자본으로 창업한 MTV Networks 는 서비스 개시 후 18개월 만에 700만 달러의 광고 수입을 올리면서 미 국의 청소년들에게 선풍적인 인기 케이블 채널로 급부상했다. 106 한국소프웨어진흥원

122 제 1 절 미국 현재 MTV Networks 는 전세계 175 개국에서 진출한 음악전용 케이블 채널 네트워크로 성장했으며, 산 하에 MTV MUSIC TELEVISION(MTV), MTV2, Nickelodeon, TV LAND, VH1, SPIKE TV, Country Music Television(CMT), Comedy Central, MTV UTM 등 미국 내에만 10 여 개의 채널을 거느리고 있다. < 표 4-10> MTV Networks Company Fact 회사명 MTV Networks CEO Judy McGrath 설립연도 1981년 본사주소 1515 Broadway NewYork,NY10036UnitedStates 연락처 주요 사업 음악 전문 케이블 방송 채널 결산일 12월 상장 증시 모기업 상장( 뉴욕증시 ) 홈페이지 자료원: MTV Networks MTV Networks 는 창업 당시 가수들이 자신의 앨범을 홍보하기 위해 제작한 뮤직비디오 클립(Music Video Clip) 의 모음들로 채널을 편성, 프로그램 자체가 광고인 전대미문의 방송 편성 전략을 구사했다. 이 후 뒤늦게 동일 전략을 구사하며 추격하는 후발 채널들로부터 우위를 점령하기 위해, MTV Networks 는 1984 년 전세계 음악시장을 장악하고 있는 4개의 메이저 음반사들과 뮤직비디오 공급에 대한 독점계약을 체결했다. MTV Networks 는 또한 10대와 20대 초반의 젊은 층을 겨냥한 채널답게 뉴욕 본사 직원의 평 균연령을 27 세 안팎으로 설정하는 등 방송채널 사업자로써 획기적이고 참신한 전략들을 구사해 왔다. 2) 사업 전략 MTV Networks 는 트렌디한 음악 채널답게 새로운 시도들도 앞장서 하고 있다 년 7월에는 온라인 음악 사이트인 Soundtrack.mtv.com 을 개설하고, 이 사이트를 통해 MTV 프로그램과 MTV 채널에서 소개 되는 모든 음악 리스트를 실시간으로 볼 수 있도록 했다. 이미 방송된 음악들의 목록은 날짜, 프로그램, 시간대별로 정리되어 있고 24 시간 이내에 방송될 음악의 목록도 미리 제공된다. 이와 함께 SNS 업체인 MySpace 와 함께 Auditude 의 디지털 지문 솔루션을 이용해 불법 UCC 콘텐츠를 이용한 수익모델을 마련하는 등의 움직임도 보이고 있다. 이 모델은 사용자가 MySpace 에 동영상을 업로 드할 겨우 Auditude 의 디지털 지문 솔루션을 통해 비디오 파일의 동일성을 판별하고 MTV 의 콘텐츠임이 확인되면 클립 하단에 저작자 표시와 함께 ' 오리지널 콘텐츠나 ' ' 시리즈물 ' 링크를 걸어주고 광고도 삽입할 수 있다. MTV 로서는 광고를 게재하거나 트래픽을 유입할 수 있는 효과가 있다. MTV Networks 는 온라인 게임 사업 진출을 위한 내부 조건이 이미 무르익었다고 판단하고 있다. MTV Networks 의 시청자 중 약 47% 는 Nickarcade.com, Neopets, Shockwave, Addicting Games 를 통해 게임 관련 콘텐츠를 이용한 경험이 있으며. 또 CMT.com, Comedycentral.com, MTV.com 등 TV 채널의 자체 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 107

123 제 4 장 주요 디지털방송 기업 동향 웹사이트에 마련해 둔 캐주얼 게임 섹션도 좋은 반응을 얻고 있다. 케이블 방송 채널부문에서도 온라인 게임 콘텐츠를 적절하게 활용하고 있다. 예컨대 Beavis and Butt-head 라는 만화의 파일럿 에피소드인 'Frog Baseball' 에서는 두 주인공이 동명의 게임을 즐기는 장 면을 넣어 톡톡히 효과를 봤다. TV 와 온라인게임간의 크로스미디어 전략이 성과를 거둔 것이다. MTV Networks 는 2005 년과 2006 년에 걸쳐 Addicting Games 와 Shockwave 등 3개의 사이트를 인수해 게임 부 문의 브랜드를 강화했다. 그 중 가장 인기를 끌고 있는 것은 Addicting Games 사이트로, 전년대비 50% 이상 방문자가 증가하는 등 높은 성장세를 유지하고 있다. 이 사이트에는 'Max Dirt Bike' 와 'Don t Shoot the Puppy' 처럼 가벼운 미니 캐주얼 게임들이 수 백 가지나 제공된다. MTV Networks 는 24 시간 방영되는 음악전문 채널로 출발했지만, 최근 들어 동일한 편성으로 인한 시 청자들의 식상함을 해소하고자 음악 방송에 대한 비중을 줄이는 대신 젊은 층이 선호하는 쇼 프로그램 및 게임 등의 콘텐츠를 확충하는 새로운 차별화 전략을 구사하고 있다. 현재 MTV Networks 산하 채널들을 살펴보면, 음악, 드라마 시리즈, 애니메이션, 뉴스, 인터뷰, 다큐멘 터리, 각종 시상식 등 다양한 장르로 구성되어 있으며, 음악 관련 특집 프로그램과 다큐멘터리 등을 편성 해 채널 다양화를 추구하고 있다. 이에 대해 MTV 의 본래의 정체성 확립에 혼란을 야기한다 거나, 음악전 문채널인 MTV 의 과욕 이라는 비판들이 분분하나, 분명한 것은 MTV 가 미국 젊은 층을 대상으로 하는 채 널이니만큼 그들의 변화에 대응하기 위한 전략들을 빠르게 추진한다는 사실이다. MTV Networks 의 모기업인 Viacom 은 시청자의 인구학적 특성을 고려하여 세분화된 콘텐츠를 제공하는 전략을 통해 세계 미디어 시장을 공략하고 있는 대표적인 미디어 사업자이다. 핵심 자회사인 MTV Networks도 역시 각 지역 시장의 특성에 맞는 콘텐츠 제공을 통해 세계적인 인기 채널로 자리매김한다는 전략을 추구하고 있다. MTV Networks 산하 주요 케이블 채널 현황은 다음과 같다. 108 한국소프웨어진흥원

124 제 1 절 미국 < 표 4-11> MTV Networks 의 서비스 채널 브랜드 설명 인기프로그램 프라임타임 1위 코미디 채널 Comedy Chappelle's Show, South Park, RENO 미국 8,800 만 가구를 대상으로 서비스 Central 911!, The Colbert Report 등 세 성인 대상 Top10 채널 유지 CMT 미국 최대 컨츄리 음악 채널 CMT Crossroads, CMT Music Awards, 미국 내 8,300 만 시청자 확보 Cowboy U 등 LOGO 레즈비언, 게이, 바이섹슈얼, 트렌스젠더 (LGBT) 대 상 채널 다큐멘터리 세계 최대 TV채널 MTV: Music Laguna Beach, Real World, Making 175개국 4억 8,000 만 가구에 제공 Television the Band 3, Run House 43개의 로컬 온라인 사이트 운영 12-34세 남성층 대상 MTV2 콘서트 관련 프로그램을 비롯해 리얼리티 쇼 부문에 Sucker Free Sunday, Subterranean 등 서도 인기 mtvu 대학 캠퍼스 생활에 대한 프로그램들로 편성한 대학 생 대상 채널 2002년 College Television Network 를 Stand In 인수하면서 mtvu로 개편 MTV Networks MTV, Nickelodeon, VH1, LOGO, TMF, Paramount International Comedy, VIVA 등과 같은 채널의 해외 서비스 - Nickelodeon 세계 1위 어린이 대상 채널 11년간 연속 미국 베이직 케이블 1위 Dora, SpungeBob, Backyardigans 등 채널로 선정 Nick at Nite 20년 간 베스트 시트콤 방영 Hi-Jinks, Search for the Funniest 가족 대상 프로그램으로 편성 Mom in America 세 여성층 대상 1위 채널 The N 10 대 대상 저녁(Nighttime) 방송 Degrassi: The Next Generation, 5,000만 시청자 확보 Instant Star, South of Nowhere 등 미취학 아동 대상 교육방송 Noggin originals Oobi, Miffy and NOGGIN 광고 없음 Friends, Connie The Cow, 64 Zoo 5,000만 시청자 확보 Lane 등 Spike TV 세 남성 대상 채널 Ultimate Fighter, MXC, Video Game Awards 등 TV Land 과거 방영된 베스트 프로그램들만 선정해 편성하 는 Classic 채널 - VH1 음악, 아티스트, Pop Culture 관련 정보, 이벤트 제 Hogan Knows Best, Driven, 공 채널 Storytellers 등 자료원: MTV Networks MTV: Music Television 의 스핀오프 채널인 MTV 2 는 시청자들을 프로그램에 직접 참여시키는 음악 전문 채널로, Rock 음악에서부터 힙합 등 다양한 장르의 음악 프로그램들을 편성하고 있다. 아동전문 채널인 Nickelodeon 은 전세계 약 1억 7,000 만 명의 시청자를 보유하고 있으며, 유료 음악 채 널인 VH1 도 세계적으로 약 1 억 명의 시청자를 확보하고 있다. 또한 African American 대상 채널인 Viacom 산하 BET 처럼 특수한 시청자들의 취향에 맞는 케이블 채널을 설립하거나 매입한다는 모기업 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 109

125 제 4 장 주요 디지털방송 기업 동향 Viacom 의 전사적인 전략에 따라 MTV Networks 는 2005 년 6월 30일부터 동성애자 대상의 케이블 채널인 LOGO 를 출시했다. 이외에도 미국 내의 라틴계 신세대 젊은이들을 대상으로 한 MTV Espanol 는 Latin POP 이나 Rock 등 다양한 장르의 뮤직비디오 등을 편성해 방영 중이며, MTV Hits 는 인기 가수들의 뮤직비디오 중에서 가 장 인기 있었던 것들을 중심으로 편성해 제공하고 있다. MTV Jams 는 12~34 세 연령층을 대상으로 한 힙합 음악 전문 채널이며, MTV Latin America 는 스페인어로 방송되는 뮤직비디오 전문 채널이다. MTV.com 은 음악 콘텐츠를 전문으로 편성하는 선도적인 웹사이트로서 RadioMTV.com 혹은, MTVNews.com 과는 별개로 고유의 편성을 통해 운영되고 있다. MTV.com 은 인터넷의 특장점을 잘 활용 하여 팬들로 하여금 유명 가수나 스타, 또는 다른 팬들과 언제든지 교류할 수 있게 함으로써 성공적으로 운영되고 있다는 평을 듣고 있으며, 관련 뉴스도 함께 제공하고 있다. 110 한국소프웨어진흥원

126 제 1 절 미국 3. 위성방송 사업자 및 기타 가. DirecTV 1) 개요 DirecTV 는 방송 위성을 이용해 미국 및 남미지역 ( 멕시코 제외) 을 중심으로 서비스를 제공하는 미국 최 대의 위성방송 사업자이다 년 설립되었으며, 1985년부터 2003년까지 다국적 기업인 GE의 산하에 있었다 년 거대 미디어 기업 News Corporation 가 DirecTV 의 지분 34% 를 인수했으며, 2004 년 3월 사명을 Hughes Electronics Corporation 에서 The DirecTV Group, Inc 로 변경했다. DirecTV 는 가입자들에게 1,500 여개의 디지털 비디오 및 오디오 채널을 공급한다. 채널 구성은 130여개 의 기본 채널, 31 개의 프리미엄 영화 채널, 33 개의 지역 기반 스포츠 네트워크, 1,100 여개의 지역 채널 모 음, 70 개의 스페인어 및 다국어 채널, 50개의 Pay-per-view 서비스 채널로 이루어져 있다. < 표 4-12> DirecTV Company Fact 회사명 설립 본사 홈페이지 사업내용 The DirecTV Group, Inc 1977년 2230 East Imperial Highway El Segundo, CA United States 방송 위성을 이용한 위성방송 서비스 디지털 엔터테인먼트 방송 프로그램의 판매유통 자료원: DirecTV 2) 사업 전략 DirecTV 는 HD 채널 확대 등에 막대한 투자를 감행해 2008 년 상반기까지는 상당한 성과를 거둔 것으로 평가된다. 실제로 가입자 1인당 평균 월요금은 현재 80달러로 미국 위성TV 업계를 통틀어 가장 높은 수 준이고 가입자 순증은 1분기에만 무려 27만 5,000 명에 달한 것으로 나타났다. 소비자들의 인식 속에 ' 프 리미엄 해 HD 서비스의 ' 이미지를 굳힌 것도 무시할 수 없는 성과였다. 아울러 DirecTV 는 HD 방송 외에도 인터넷 비디오 콘텐츠를 가정의 TV로 전송하는 신규 서비스를 위 YouTube, MySpace 등 온라인 비디오 사이트와의 연계도 추진할 계획이다. 또한 다양한 콘텐츠 확보 를 위해 2007 년 7 월 신생 비디오 게임리그인 The Championship Gaming Series(CGS) 에 자사의 채널을 할당하기도 했다. 그러나 최근 일각에서는 DirecTV 의 2분기 가입자 순증 규모를 10만 명 수준으로 낮춰 잡는 등 이 같은 전략에 대한 회의론도 제기되고 있다. 금융위기와 경기침체로 소비가 위축되면서 기존 가입자들마저 저가 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 111

127 제 4 장 주요 디지털방송 기업 동향 요금제로 전환할 경우 더욱 그러하다. DirecTV 와 Dish Network 간의 통합 가능성을 전망하는 전문가들도 나오고 있다. 지난 2002 년에는 ' 시 장의 공정 경쟁을 저해할 수 있다는 ' 이유로 FCC 의 승인을 얻지 못했지만, 메이저급 통신사업자들까지 영 상 서비스 경쟁에 가세하는 등 상황 자체가 달라진 지금이라면 다른 결과가 나올 수도 있다는 거이다. 하지만 이 같은 합병 시도가 실제 당국의 승인을 얻어낼 지는 아직 미지수이다. 통신업계의 신규 네트 워크가 주로 도시지역에만 집중 구축됐다는 점에서, 두 회사의 합병으로 인해 미국 내 지방 시장에 대한 독점이 초래될 가능성은 2002 년이나 지금이나 다를 바 없기 때문이다. DirecTV 는 크게 DirecTV U.S. 와 DirecTV Latin America 로 구분된다. DirecTV U.S. 와 DirecTV Latin America 는 위성을 이용해 디지털 엔터테인먼트 방송 프로그램을 사업 지역의 가입자를 대상으로 홍보, 판 매, 유통한다. DirecTV U.S는 DirecTV Holding LLC 및 산하 관계사들로 구성되어 있으며, 미국 최대의 Direct-to-Home(DTH) 서비스 기반 디지털 위성방송 서비스 사업자이며, 다채널 비디오 유통 시장 2위 사업자이다. DirecTV Latin America 는 계열사인 DirecTV Latin America, LLC 및 로컬 사업자들로 구성 되어 있으며, 남미지역의 DTH 기반 디지털방송 부문 주요 사업자이다. 나. TiVo 1) 개요 TiVo는 1999년에 출시한 미국의 DVR(Digital Video Recorder) 업체로, 방송 프로그램을 시간, 장소, 단 말기에 구애 받지 않고 스케줄링 하여 개인화된 TV 시청 서비스를 제공하고 있다. TiVo 는 DVR 서비스 관 련 소프트웨어를 비롯해 다양한 특허를 보유하고 있으며, 미국 캘리포니아 산호세에 위치하고 있다 년 7월말 현재 TiVo 의 가입자 수는 360 만 명으로 집계 됐다. TiVo 서비스는 케이블 ㆍ위성 방송업체와 지역 방송국에 이르는 모든 프로그램 가이드를 제공하며 제목, 주제, 배우, 감독, 시간, 채널별로 프로그램을 검색할 수도 있다. 또한 검색 기준에 맞는 프로그램의 녹화 도 가능하며 시즌 패스 기능을 사용하면 좋아하는 드라마를 모두 녹화할 수 있다. 아울러, TiVo 에 이더넷 이나 무선 USB 네트워크 어댑터를 연결하면 홈 미디어 옵션을 사용할 수 있는데, 이 기능을 사용하면 PC 나 매킨토시에 저장된 디지털 사진과 음악에 접근할 수 있으며 인터넷 접속을 이용해 TiVo 의 녹화 스케줄 을 업데이트할 수 있다. 또한 홈 네트워크에 연결된 다른 TiVo 와 녹화된 비디오 프로그램을 공유할 수도 있다. 112 한국소프웨어진흥원

128 제 1 절 미국 자료원 : 스트라베이스 < 표 4-13> TiVo Company Fact 회사명 TiVo Inc. 설립 1997년 CEO Tom Rogers 본사 2160 Gold Street Alviso, California 95002x 홈페이지 사업내용 케이블을 이용한 방송ㆍ통신 2) 사업 전략 TiVo가 제공하는 DVR 서비스는 기존의 VCR(Video Cassette Recorder) 과 유사한 서비스지만, VCR 녹 화 시 발생하는 화질 저하 및 비디오테이프 교체의 불편함 등이 해결되었다. DVR 은 비디오테이프 대신 하드디스크 (HDD) 나 DVD 등을 사용하므로 저장된 화면을 재생하거나 검색하는 것이 용이할 뿐 아니라 디 지털 신호로 저장되기 때문에 편집과 화상을 전송하기에도 편리하다는 장점을 지니고 있다. TiVo 는 2008 년 직접 DVR 판매에서 제휴- 라이센싱 비즈니스 모델로 선회하면서 시장의 찬사를 받았 다. 소비가전업체, 케이블, 그리고 위성TV 사업자들과 라이선스 계약을 체결하는 데 중점을 두고 있는 TiVo 의 새로운 비즈니스 모델은 포지셔닝을 재정립하려는 전략의 일환으로, 향후 3년 동안 TiVo 의 가치 는 라이선스 계약에 의해 좌우될 것으로 보인다. 직접 판매방식을 통해 TiVo 는 DVR 박스와 서비스 매출을 대부분 가져갈 수 있었지만, 관리비용이 많이 소요되는 단점이 있었다. 그 결과 TiVo 의 매출액은 관리비용을 감당하지 못하는 경우가 많았으며, 지금까 지 TiVo 는 상장기업으로서 2 분기 연속 수익을 기록한 적이 없었다. 이에 따라 Tom Rogers CEO 는 전략 을 바꾸기로 결정했다. Rogers CEO 는 2005 년 7월 CEO 로 임명된 이래, TiVo 의 DVR 박스와 서비스를 판 매하는데 초점을 맞추었던 직접 판매방식에서 눈을 돌려 다른 길을 모색해 왔다, 현재 TiVo 는 DVR 서비 스 확대를 위해 미국 최대 케이블사업자인 Comcast, 위성TV 사업자인 DirectTV, 그리고 호주와 아시아의 유료방송사업자들과 제휴를 맺고 있다. 특정 제휴의 경우 제휴사들이 서비스 개발비용과 제품 마케팅 비용까지 투자를 하고 있는 것으로 나타 났다. 물론 이 경우 매출을 제휴사와 배분하기 때문에 TiVo 가 획득 가능한 ARPU 가 감소하지만, TiVo 는 비용을 감소시킬 수 있는 동시에 더욱 큰 잠재 고객층을 확보할 수가 있다. 이러한 구조는 TiVo 에 잘 들 어맞는다. 대형 케이블사업자들이 TiVo 의 제품을 홍보할 것이며, 폭넓은 시장을 상대로 제품을 판매할 수 있기 때문에 TiVo 의 매출은 증가할 것이다. Comcast 의 고객 중 일부만 끌어들여도 월매출이 11% 증가한 6 백만 달러까지 증가할 수 있다. TiVo 의 이 같은 비즈니스 모델로 인해 2008 년 2분기에는 주당 2센트의 손실을 볼 것이라는 예상을 뒤엎고 주당 3 센트의 수익을 올렸다. 아울러 DVR 부품 가격이 하락하면서 전체 마진율도 32.9% 에서 큰 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 113

129 제 4 장 주요 디지털방송 기업 동향 폭으로 증가해 54.6% 를 기록했다. 전문가들은 새로운 비즈니스 모델을 통해 TiVo 가 5년 안에 전세계 DVR 시장에서 현재 20% 인 점유율을 50% 이상 끌어올릴 수 있을 것으로 예상하고 있다. 정보 솔루션 제 공업체인 Thomson Reuters 의 설문조사에 따르면, 업계 전문가들은 TiVo가 적어도 주당 2센트의 수익을 낼 수 있을 것이라는 기대 속에 2009 년에는 주가가 두배 가량 증가할 것으로 예상하고 있다. 물론 TiVo 의 성공을 단언하기엔 이르다. 18개월 동안 이어지고 있는 신용 경색위기가 미국 경제의 발 목을 잡고 있는 상황 속에서 소비자들은 최고 300달러에 이르는 DVR 박스와 월 달러인 서비스 요금 을 너무 부담스럽다고 느낄 수도 있다. Rogers CEO는 3분기 실적 발표에서 고화질 TV 매출이 줄었다는 점에 주시하고 있다고 밝혔는데, 이는 보통 고화질 TV를 사는 고객들이 TiVo 고객인 경우가 많기 때문이 다. 114 한국소프웨어진흥원

130 제 2절 일본 제 2 절 일본 1. 지상파 방송사 가. NHK 1) 개요 NHK 는 공영방송 제공을 목적으로 일본 방송법에 입각해 설립된 특수법인이다. NHK 의 역할은 일본 전 지역에서 텔레비전을 원활하게 수신할 수 있도록 조치함은 물론, 풍부하고 우수한 프로그램을 방송하며, 시청자들의 방송을 접할 수 있도록 필요한 각종 업무를 지원하는 것이다. 민영 방송사와는 달리 NHK 는 수입의 대부분을 시청자들로부터 납부되는 수신료에 의존하고 있다. NHK 의 텔레비전 방송 채널은 크게 지상파 아날로그 및 디지털 채널, 그리고 위성 아날로그 및 디지털 채널의 4 종류로 분류할 수 있다. 지상파 방송의 경우, 아날로그 방식의 종합 및 교육방송 2개 채널을 송출 함과 동시에 동일한 내용을 디지털종합방송 및 디지털교육방송 을 통해 송출하고 있으며, 위성방송의 경 우에는 디지털 방식을 통해 HD방송 및 위성 제1 방송(BS1), 위성 제2 방송(BS2) 의 3 개 채널을 송출하고, 같은 내용의 아날로그 방식의 방송을 동시에 송출하고 있다. 또한 라디오 방송으로는 지상파 아날로그 방 식을 통해 3 개 채널을 송출하고 있다. 국제 방송의 경우에는 현재 위성을 통해 전세계로 영어 및 일어방송을 하루 23시간 58분 간 송출하고 있으며 프로그램 편성은 국내 방송 프로그램 중 국제 방송에 적합한 프로그램을 편집발췌함과 동시에 국 제 방송용 독자 프로그램 또한 제작 편성하고 있다. 방송 프로그램의 국제 교류를 적극적으로 전개하여 자 사의 프로그램을 해외에 제공함은 물론, 해외 사업자와 방송 프로그램을 공동 제작하는 등 각종 협력교환 활동을 추진하고 있다. 자료원: NHK, < 표 4-14> NHK Company Fact 회사명 NHK( 日 本 放 送 協 会, Japan Broadcasting Corporation) 설립 1950년 홈페이지 업종 방송업 2) 사업 전략 NHK 는 2008 년 10월 차기 경영계획의 주요 항목으로 1) 방통융합 시대의 새로운 서비스 실시 2) 공평 한 수신료 과금 3) 구조개혁 추진 4) 방송의 완전 디지털화 추진 5) 일본 국제방송을 통한 대외 서비스 강 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 115

131 제 4 장 주요 디지털방송 기업 동향 화 6) 국내외 다양한 과제에 관한 프로그램 강화 등 6 개 항목을 확정했다. 이 중 방통융합시대의 새 서비 스의 일환으로 VOD 서비스인 NOD 가 중점 추진항목으로 지정되었다. NHK 는 2007 년 12월 일본의 방송법 개정안 통과를 계기로 인터넷 사업의 확대를 도모하고 저작권 처 리가 된 과거의 프로그램 자산을 인터넷 방송용으로 제공하기로 했다. 이를 위해 NHK Archives On Demand 라는 상품을 출시, 시청자들이 본 방송에서 놓친 프로그램을 나중에 주문형으로 시청하는 ' 다시 보기' 서비스를 제공한다고 발표해 눈길을 끌기도 했다. 2008년 12월 1일부터는 NHK On Demand 서비스 를 개시했다. NHK 는 2008 년 11월 일본 총무성의 전파감리심의회에서 VOD 서비스 추진 허가안이 통과되자마자 VOD 서비스 요금제를 발표하는 등 새로운 시장에 대한 의욕을 과시했으며, NOD 서비스는 NHK 가 추진해 나갈 NHK 차세대 전략의 중심에 있다는 점에서 NHK 가 추구하는 변화의 향방을 가늠해볼 수 있는 중요 한 기회가 될 것으로 보인다. NOD 서비스는 ' 최신 프로그램 다시보기와 ' 고전 프로그램을 시청할 수 있는 ' 특선 라이브러리로 ' 구성되 며, 프로그램 건당 판매와 월정액 기반 무제한 서비스의 두 가지 형태로 제공된다. IPTV 를 앞세운 통신 사업자들의 안방 진출에 위기감을 느끼고 있는 일본 방송 업계에서 NHK 의 VOD 서비스가 해법이 될 수 있을지 업계의 관심이 고조되고 있다. NOD 요금제는 315엔으로 책정된 프로그램 건당 구매와 매월 1,470 엔에 무제한 다시보기가 가능한 ' 최 신 프로그램 다시보기 ' 월정액제로 운영된다. 30분미만의 생활정보 및 교양 프로그램의 경우에는 일반 구 매가격인 315엔보다 절며한 210엔과 105 엔의 할인 가격에 구매할 수 있으며 'NHK 특집과 ' 같은 시리즈 물을 일괄 구매하거나 여러 개의 프로그램을 같이 구매할 경우, 15~30% 의 할인을 받을 수 있는 할인 패 키지도 마련되었다. NHK 는 NOD 서비스를 계기로 콘텐츠 저작권자와의 계약 자체를 TV와 VOD 방영권을 묶는 방식으로 수정할 계획이다. NHK 는 VOD 서비스 기간이 짧은 ' 최신 프로그램 다시보기의 ' 경우 콘텐츠 제작자와의 통합 계약 추진이 비교적 용이할 것으로 보고, TV 방영권과 VOD 방영권을 일괄 구매하는 방식으로 계약 을 추진한다는 방침이다. 또한 고전 장편 시리즈물에 대해서는 NOD 저작권 전담부서를 설치하여 프로그 램별 계약으로 대처한다는 계획이다. 그동안 NHK 는 여러 플랫폼을 통한 Archives On Demand 서비스 제공에 관심을 보여 왔다. 우선은 인 터넷 브라우저, Windows Media Center 를 통한 PC 용 서비스를 검토 중이며, 위성을 이용한 다운로드 방 송 기술개발도 진행하고 있다. 또, 현재 NTT 와 진행 중인 공동 연구를 통해 향후 IPTV 및 STB 용 서비스 도 내 놓을 예정이다. 한편, NHK 의 IPTV 사업 진출은 IPTV 사업을 활성화시킬 수 있는 중요한 전환점이 될 수 있을 것이다. 또, NHK 의 움직임은 다른 민영 업체에도 영향을 미쳐 다양한 사업자들이 IPTV 사업에 진출하게 되면서 IPTV 콘텐츠 수급이 더욱 원활해 질 것으로 기대할 수 있다. 116 한국소프웨어진흥원

132 제 2절 일본 나. 후지TV 1) 개요 후지TV 는 문화, 엔터테인먼트, 스포츠, 보도, 환경 등 광범위한 분야에서 높은 시청률을 자랑하는 일본 의 주요 민영방송사이다. 후지TV 는 지속적인 미디어 콘텐츠 발굴을 통해 성장을 꾀하는 Digital Content Factory 를 모토로 두고 디지털 시대에 걸맞은 콘텐츠 제작 능력 향상에 많은 노력을 기울이고 있으며, 특 히 디지털방송의 도래에 맞춰 고선명 프로그램 제작, 데이터방송, 모바일 방송 등과 새로운 미디어 및 기 술에 대응하는 콘텐츠 제작에 주력하고 있다. 후지TV 는 일본 최대의 미디어복합기업 후지산케이그룹의 중 심 기업이며, 동시에 자본구조 상 그룹 총괄회사의 지위에 있다. < 표 4-15> 후지TV그룹 주요관계사 사업부문 방송사업 (TV 방송사업, 라디오방송사업 ) 방송관련사업 ( 방송프로그램기획 및 제작기술중계 등) 영상음악사업 ( 오디오 및 비디오소프트 등의 제조판매, 음악저작권관리 등) 기타 사업 ( 출판, 인재파견, 동산리스, 소프트웨어개발 등) 후지TV 본사 ( 주) 닛폰방송 주요관계사 ( 주) 공동에디트 ( 주) 공동텔레비전 ( 주) 파스크 ( 주) 핫포텔레비전 ( 주)VAN8 ( 주) 후지아트 ( 주) 후지크리에이팅코퍼레이션 ( 주) 후지라이팅앤드테크놀로지 ( 주) 베이시스 FUJISANKEI COMMUNICATIONS INTERNATIONAL. INC. ( 주) 신코뮤직퍼블리셔즈 ( 주) 후지퍼시픽음악출판 후지뮤직파트너즈 ( 주) 포니캐논 ( 주) 포니캐논엔터프라이즈 FUJIPACIFIC MUSIC(USA), INC. FUJISANKEI CALIFORNIA ENTERTAINMENT, INC. T/Q MUSIC, INC. WINDSWEPT CLASSICS, INC. ( 주) 닛폰방송프로젝트 ( 주) 빅샷 ( 주) 후지산케이애드워크 ( 주) 후지산케이인재센터 ( 주) 후지MIC ( 주) 후소샤 자료원 : 후지TV 로 1970 년대까지는 어린이 주부 등을 중심으로 한 프로그램을 주로 편성했으나 시청률 등 여러 가지 이유 1981 년 프로그램 편성 노선을 현재와 동일하게 변경했다. 버라이어티나 드라마 부문의 인기와 평판이 상대적으로 좋아 보도채널보다는 오락채널의 이미지가 강하다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 117

133 제 4 장 주요 디지털방송 기업 동향 자료원 : 후지TV 회사명 설립 1957년 11월 18일 개국 1959년 3월 1일 업종 방송업 사업내용 홈페이지 < 표 4-16> 후지TV Company Fact 후지텔레비전 ( フジテレビジョン, Fuji Television Network, Inc.) t Inc 일본 방송법이 규정한 일반방송사업 방송프로그램의 기획 및 제작기술중계사업 통신판매 사업 등 2) 사업 전략 후지TV 는 방송법 개정으로 새롭게 도입된 인정방송지주회사 제도를 처음으로 도입해 눈길을 끌었다. 인정방송지주회사 제도는 도쿄에 위치한 본사 혹은 키스테이션 (keystation) 을 중심으로 지방 계열국이나 BS( 방송위성 ) 방송국, CS( 통신위성 ) 방송국, 라디오 방송국, 영화회사 등의 다양한 미디어 회사를 자회사나 관련회사의 형태로 그룹화할 수 있는 제도이다. 후지TV 는 일본의 재경 민간방송국 중에서 가장 먼저 제도의 도입을 추진해 왔으며, 일본 전파감리심의 회( 총무상의 자문기관 ) 는 2008 년 9월 후지TV 가 신청한 인정방송지주회사로의 이행을 인정한다고 발표하 고 인증서를 교부했다. 이로 인해 후지TV 는 10월 1 일자로 순수지주회사 후지 미디어 홀딩스 로 이행하게 되었으며, 기존의 지상파 방송사업은 회사의 분할로 인해서 새롭게 신설되는 자회사 후지텔레비전 으로 이 관하게 되었다. 한편, 후지TV 의 사업부문은 크게 텔레비전 및 라디오 방송, 프로그램 제작 및 관련 사업, 다이렉트마케 팅사업, 비디오 및 음악사업, 기타 사업으로 구분된다. 총매출의 약 70% 를 차지하는 주요 사업부문인 방 송사업은 후지TV 본사 및 닛폰방송 2 개사에 의해 사업이 전개되고 있으며, 텔레비전 방송과 라디오 방송 으로 구분된다. 후지TV 는 2년 전 인터넷 서비스 개발사인 Team Labor Business Development 와의 공동 출자를 통해 후지TV Labor LLC를 설립하여 동영상 공유 사이트인 Watch Me! TV 의 베타 서비스를 개시했다. Watch Me! TV의 이용자들은 사이트에서 제공하는 각종 툴을 이용해 UCC 영상물을 손쉽게 공유할 수 있으며, 이를 통해 후지TV Labor LLC 측은 영상 제작자를 발굴하는 공간으로 활용할 계획이다. Watch Me! TV 의 서비스는 기본적으로 무료로 제공되며, 후지TV Labor LLC 측은 배너광고, 검색광고 및 콘텐츠 연동 광고 등을 통한 수익모델을 구축하고자 하고 있다. 아울러 향후에는 인터넷을 포함한 각종 미디어 상에서 의 콘텐츠 기획, 제작, 전송, 판매 등 사업 영역의 확대를 꾀하고 있다. 118 한국소프웨어진흥원

134 제 2절 일본 다. 니혼TV 1) 개요 니혼TV 는 일본의 주요 일간지인 요미우리신문의 자회사로서, 1952 년 일본 최초로 민영TV 방송 면허를 취득하여 설립된 일본의 주요 민영 방송사 가운데 하나이다. 프로야구팀 요미우리 자이언츠의 경기를 비롯 한 스포츠 중계 및 교양과 오락이 잘 조화된 퀴즈 및 버라이어티 프로그램에 강점을 갖고 있으며, 유명 애 니메이션 감독 미야자키하야오가 제작한 스튜디오 지브리의 애니메이션을 독점 방영하고 있다. 자료원 : 니혼TV < 표 4-17> 니혼TV Company Fact 니혼TV 방송망주식회사 회사명 ( 日 本 テレビ 放 送 網 株 式 会 社, Nippon Television Network Corporation) 설립 1952년 10월 28일 개국 1953년 8월 28일 업종 방송업 방송법에 의거한 TV방송사업 방송프로그램제작판매 사업내용 출판물발행판매 문화사업 기타 방송관련사업 홈페이지 2) 사업 전략 니혼TV 그룹의 사업부문은 크게 텔레비전 방송사업, 문화사업, 기타 사업으로 구분된다. 특히 텔레비 전 방송사업은 텔레비전 프로그램의 제작 및 방영을 통해 광고 관련 매출을 주요 수익모델로 삼고 있는 사업 부문으로서 니혼TV 그룹 내 21 개 사업자에 의해 구성되어 있다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 119

135 제 4 장 주요 디지털방송 기업 동향 < 표 4-18> 니혼TV 주요관계사 현황 회사명 사업내용 자회사 NTV영상센터 니혼TV에서 방영하는 방송프로그램 제작위탁 니혼TV 비디오 니혼TV에서 방영하는 방송프로그램 제작위탁 니혼TV 엔터프라이즈 니혼TV에서 방영하는 방송프로그램 제작위탁 니혼TV 아트 니혼TV가 제작하는 방송프로그램의 미술업무위탁 니혼TV 음악 니혼TV 보유 프로그램과 관련된 음원의 관리 및 음반기획제작, 상품화권 관리업무 VAP 콘텐츠 공동 제작 니혼TV 서비스 니혼TV 일부 시설의 관리업무 위탁 니혼TV 워크24 니혼TV 일부 시설의 관리업무 위탁 니혼TV 풋볼클럽 니혼TV의 광고선전업무 위탁 4cast 커뮤티케이션즈 니혼TV 의 홈페이지 제작, 콘텐츠의 인터넷 판매 위탁 NTV America Company 니혼TV의 미국자회사 운영관리 위탁 NTV International Corporation 니혼TV에서 방영하는 방송프로그램 제작위탁 지분법적용관련회사 BS니혼 BS디지털방송 프로그램 제작위탁 CS니혼 CS디지털방송 프로그램 공급 요미우리TV 방송 뉴스 소재의 상호이용 및 TV 프로그램의 네트워크 방송, 프로그램 구입판매 후쿠오카방송 뉴스 소재의 상호이용 및 TV 프로그램의 네트워크 방송, 프로그램 구입판매 기타 14개사 요미우리신문그룹 본사 니혼TV의 대주주 자료원 : 니혼TV 라. TBS 1) 개요 TBS 는 일본의 대표적인 민영 방송국의 하나로서 1951 년 12월 라디오 방송을 통해 개국한 이후 1955 년 4월 TV 방송을 개시했다. 현재는 사실 상 계열사 그룹의 총괄회사의 역할을 하고 있으며 TV프로그램 제작보도영업 등 방송 분야 전반에서 안정된 실적을 올리고 있다. 특히 드라마는 TBS 라는 말이 있을 정 도로 드라마 부문에서 시청자 및 광고주들의 평가가 높은 것이 특징이다. 120 한국소프웨어진흥원

136 제 2절 일본 < 표 4-19> TBS그룹 주요계열사 사업자명 사업내용 ( 주)TBS 텔레비전 TV 프로그램기획제작판매 ( 주)TBS 라디오 & 커뮤니케이션즈 라디오방송, 라디오프로그램기획제작 TBS서비스 녹음, 녹음물제작, 인쇄, 방송프로그램 판매 ( 주)TBS 비전 TV 프로그램기획제작 니치온 음악작품보급관리, 음반기획제작 TBS회관 부동산 관리 ( 주) 엑스 스튜디오 세트의장 및 디자인 기획제작조달 TOKYO BROADCASTING SYSTEM INTERNATIONAL, INC. 미국 지역 미디어정보 수집뉴스취재 TBS기획 주차장 운영관리, 보험대리업 TBS썬워크 건물 및 부속시설의 운영보수관리 및 인재파견업 TBS미디어종합연구소 미디어정도수집제공 요코하마베이스타즈 야구흥행 OXYBOT 컴퓨터를 이용한 영상 기획제작 및 판매 TBS플라자 골프연습장, 커피숍 등 ( 주) 토호제작 뉴스의 VTR 편집 및 소재 정리, 정보프로그램 편집촬영 TBS트라이미디어 TV 라디오방송기획 및 제작, 각종 이밴트사업 ( 주) 아카사카비디오센터 VTR 편집더빙 등 ( 주) 아카사카그래픽스아트 CG화상 기획 및 제작 ( 주)DREAMAX 텔레비전 TV 프로그램 기획제작 ( 주) 사운즈아트 비디오 및 오디오소프트 기획제작 그랑마르쉐 통신판매 및 점포운영업무 텔레콤사운즈 방송프로그램기획제작 JASC 인재파견, 방송프로그램제작 뷰캐스트 TV 프로그램, 비디오패키지 등 영상물 제작 및 스탭 파견 자료원: TBS, TBS 의 사업영역은 크게 방송사업, 영상문화사업, 부동산, 기타사업의 4 개 부문으로 구분되며, 이중 방 송사업 부문은 방송 및 프로그램의 제작, 영상기술, 미술제작, CG, 음향기술, 조명기술, 카메라, 케이블 TV 투자, 영상투자 등이 해당된다. BS디지털방송은 시청가능 세대수가 꾸준히 증가하는 등 순조롭게 보급되 고 있다. 자료원: TBS < 표 4-20> TBS Company Fact 회사명 주식회사도쿄방송 ( 株 式 会 社 放 送, TOKYO BROADCASTING SYSTEM, INCORPORATED) 창립 1951년 5월 10일 업종 방송업 방송법에 의거한 TV방송사업 사업내용 방송프로그램 및 비디오소프트 제작판매 정보통신서비스제공 등 홈페이지 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 121

137 제 4 장 주요 디지털방송 기업 동향 2) 사업 전략 TBS 는 방송법 개정에 따라 2009 년 4월 1 일 인정방송지주회사로 이행한다는 방침을 결정했다 년 9 월 소집된 임시이사회에서 결정된 이 같은 내용은 공식 발표와 함께 체계적인 단계를 밟기 시작했으며, 그 결과 TBS 도 내년부터 대형 미디어 복합기업의 형태로 새로운 경영을 시작할 것으로 보인다. 기존의 방 송 비즈니스와 관련해서는 방송면허나 설비를 신설되는 자회사에 승계하게 된다. 그러나 TBS 의 경우 인정방송지주회사로서의 이행에 문제가 있다 년 9월 TBS 에 대한 경영 참여 를 목적으로 53) TBS 의 주식을 대량으로 취득한 인터넷 쇼핑몰 비즈니스 대기업인 라쿠텐이 인정방송지주 회사로의 이행을 반대하고 나섰기 때문이다. 현재 라쿠텐은 TBS 주식의 15% 이상을 보유하고 있는 대주주로, TBS 에 보유주식의 매수를 청구할 수 있는 주식매수청구권을 행사할 수 있다. 이에 따라 라쿠텐이 청구권을 행사할 것인가가 당면 관심사로 떠 오르고 있다. 그러나 TBS 측은 라쿠텐의 주식취득가격을 크게 밑돌고 있는 현재의 주가수준에서는 수백억 엔 규모의 손실이 예상되기 때문에 라쿠텐이 청구권을 행사할 가능성은 낮은 것으로 보고 있다고 한다. 또한 인정방송지주회사 제도에는 특정의 주주가 의결권의 때문에 자본을 배경으로 한 라쿠텐의 33% 를 넘어설 수 없는 출자의 제한이 있기 TBS 매수도 불가능한 상태이다. 앞으로 라쿠텐이 선택할 수 있는 카 드는 현재의 TBS 대주주의 위치를 유지하면서 방송계의 변화를 기다리거나 앞으로의 주식의 동향을 보고 매각하는 방법, 또는 출자의 비율을 낮춰서 TBS 와 우호적인 업무제휴를 하는 방법 등이 있다. 마. TV아사히 1) 개요 일본의 대표적인 민영방송사인 TV아사히는 15개 자회사와 8개 지분법적용관련회사로 구성돼 있으며 아 사히신문 및 일본의 대표적인 영화제작 및 배급업체이자 대주주인 도에이와 지속적인 협력관계를 맺고 있 다 년 일본경제신문사, 도에이 주식회사 등이 교육프로 50%, 교양프로 30% 이상으로 방송을 편성 하고 영리를 목적으로 한다는 조건으로 교육전문방송국인 Nippon Educational Television Co., Ltd.( 株 式 会 社 日 本 教 育 テレビ) 을 개국한 후 이름을 NET TV 로 변경하여 사실상 종합방송국으로 변신했다. 그 후 일본경제신문사가 도쿄12 채널의 경영권을 가지게 되면서 NET TV의 소유권이 아사히신문사로 넘어왔고, 아사히신문사는 방송사 이름을 1977년 Asahi National Broadcasting Co.,Ltd.( 全 国 朝 日 放 送 株 式 会 社, 약칭 テレビ 朝 日 ) 로 변경했다. 1996년 총 24개의 지방국과 ANN(All-Nippon News Network) 네트 워크 관계를 완성시킨 후 2003 년 사옥을 현재의 위치로 이전하면서 TV 아사히 ( 일본어 : 株 式 会 社 テレビ 朝 日 ) 로 이름을 변경했다. 53) 그러나 TBS 측은 경영 참여를 거부했으며 2008 년 10월 현재 업무제휴 교섭 상태임 122 한국소프웨어진흥원

138 제 2절 일본 자료원 : TV아사히 < 표 4-21> TV아사히 Company Fact 회사명 주식회사 TV아사히 ( 株 式 会 社 テレビ朝 日, TV Asahi Corporation) 창립 1957년 11월 1일 개국 1959년 2월 1일 업종 방송업 사업내용 방송법에 의거한 TV방송사업 홈페이지 2) 사업 전략 TV 아사히의 사업부문은 크게 텔레비전 방송사업과 음악 출판사업, 그리고 기타 사업으로 구분된다. 텔 레비전 방송 사업은 TV아사히가 방송하는 텔레비전 프로그램의 제작 및 제작과 관련된 각종 사업이 해당 되며, TV 아사히 본사 및 자회사인 아사히영상 등을 중심으로 사업이 전개된다. 텔레비전 방송사업은 TV 아사히 그룹 총매출의 약 청자들로부터 높은 평가를 받고 있다. 90% 를 차지하는 그룹 기간 사업이며, 특히 보도 및 정보 프로그램은 일본의 시 < 표 4-22> TV아사히 주요 계열사 프로그램제작관련 LSD 테이크시스템즈 TV아사히영상 TV아사히크리에이트 트러스트네트워크 BS CS디지털방송 BS아사히 CS110 문자다중방송, 데이터다중방송 TV아사히데이터비전 TV아사히뮤직 BS아사히사운즈 TV아사히리빙 TV아사히서비스 TV아사히애스크 TV아사히베스트 자료원 : TV아사히 TV방송사업 Video Pack Nippon 방송기술사 TV Asahi America, Inc. 니혼케이블텔레비전 음악출판사업 기타 사업 플렉스 문화공방 미디어믹스 재팬 JCTV-HQ 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 123

139 제 4 장 주요 디지털방송 기업 동향 TV아사히는 관계사인 아사히신문과 더불어 KDDI, 리크루트 등과 업무 제휴를 진행하기로 해 눈길을 끌었다. 이는 정보통신과 인터넷 부문의 업체들과 제휴해 매체의 콘텐츠 활용도를 높이기 위한 전략의 일 환으로, au 의 휴대전화를 대상으로 뉴스 등의 콘텐츠 공급을 늘리게 되었다. 아사히 TV는 동영상 콘텐츠 를 공급하고 그로부터 얻을 수 있는 유료 과금 수익이나 광고수익은 KDDI 와 서로 나누게 된다. TV 아사히는 리크루트와 자본업무에 대해서도 제휴를 맺기로 했다. 리크루트와의 제휴에서는, 리크루트 가 아사히 TV 발행주식의 2.1% 를 아사히신문사 등으로부터 25억 엔에 취득하며 아사히 TV도 같은 금액에 상당하는 리크루트 주식을 취득하는 내용을 담고 있다. 아사히 TV는 이 같은 제휴를 통해 향후 인터넷이 나 지상파 디지털 방송을 활용한 신규사업을 개발해나갈 계획인 것으로 알려졌다. 이번 제휴에 앞서서도 TV아사히는 브로드밴드 및 모바일을 이용한 멀티미디어 시대에 발맞춰 시청률 상승 및 그에 따른 광고수입의 확대와 경쟁력 강화를 목적으로 이미 다음과 같은 서비스를 시작했다. 124 한국소프웨어진흥원

140 제 2절 일본 2. 케이블 사업자 및 위성방송 사업자 가. J:COM 1) 개요 J:COM 은 1995 년 설립된 일본 최대의 케이블 MSO 이다. 설립초기 일본 케이블 업계는 J:COM 과 타이투 스커뮤니케이션즈가 12 위 사업자로서 경쟁관계에 있었으나, 2000년 9월 J:COM 이 주식교환의 방법을 통 해 타이투스커뮤니케이션즈를 사실상 매수함에 따라 J:COM 은 일본 최대의 MSO 로 거듭났다. 일본의 관동, 관서, 큐슈, 삿포로 등 4 개 지역의 케이블 사업자를 통해 지역밀착형 방송 사업을 전개하고 있다. 자료원: J:COM < 표 4-23> J:COM Company Fact 회사명 주식회사쥬피터텔레콤 ( 株 式 会 社 ジュピタ ー テレコム, Jupiter Telecommunications) 설립 1995년 1월 18일 결산기 12월 31일 홈페이지 시기 내용 1995년 1월 스미토모상사와 Tele-Communications International 가 공동 출자해 J:COM 설립 1995년 3월 케이블TV서비스 개시 1997년 7월 일부 지역에서 전화서비스 개시 1999년 1월 일부 지역에서 초고속인터넷서비스 개시 2000년 9월 타이투스커뮤니케이션즈와 통합 2003년 9월 30Mbps의 초고속인터넷서비스 개시 2003년 12월 관동관서지역에서 지상디지털방송 개시 2004년 4월 J:COM TV 디지털 개시 2004년 5월 쥬피터VOD 설립 2005년 1월 VOD서비스 J:COM On Demand 개시 2005년 3월 JASDAQ 상장 2005년 4월 프라이머리 IP전화 서비스 개시 2005년 10월 총 가입자 세대 200만세대 돌파 2005년 12월 유선전화 서비스 J:COM PHONE 100만 가입회선 돌파 2006년 3월 이동통신 서비스 J:COM MOBILE 개시 2006년 4월 J:COM TV, 새로운 서비스를 위해 하드 내장형 셋톱박스 HDR 제공 개시 2006년 9월 케이블TV 3위 사업자 Cable West 인수 2006년 12월 J:COM TV 디지털컴펙트 개시 2007년 4월 초고속 인터넷 서비스 하이그레이드 160Mbps 타입 일부 지역 개시 2008년 10월 디지털 방송 보급을 위한 디지털 종합대책 프로젝트 계획 발표 자료원: J:COM < 표 4-24> J:COM 주요연혁 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 125

141 제 4 장 주요 디지털방송 기업 동향 J:COM 의 사업부문은 크게 케이블방송 서비스 J:COM TV, 인터넷 서비스 J:COM NET, 음성 전화 서 비스 J:COM PHONE 및 J:COM MOBILE 의 4 개 부문으로 구분된다. 케이블 사업 부문에서 직접 운영하 는 자회사들과 기타 분야의 관계사들의 현황은 다음과 같다. 운영회사 구분 관계 사업자명 케이블사업 연결자회사 J:COM 도쿄 J:COM 군마 케이블비전21 J:COM 기타큐슈 호쿠세츠케이블넷 츠치우라케이블TV 우라와케이블 TV네트워크 J:COM 치바 J:COM 관서 J:COM 쇼난 케이블넷고베아시야 미디어사이타마 J:COM 관동 J:COM 삿포로 쵸후케이블TV J:COM세타마치 케이블TV 고베 롯코아일랜드케이블TV 사쿠라케이블TV 지분법적용관련회사 후쿠오카케이블네트워크 케이블넷시모노세키 비운영회사 구분 관계 사업자명 인터넷사업 시스템설계시공컨설팅 연결자회사 J:COM 테크놀로지 금융업무 연결자회사 J:COM 파이넨스 인터넷사업 연결자회사 관서멀티미디어서비스 VOD콘텐츠사업 지분법적용관련회사 쥬피터VOD 케이블TV 사업 지분법적용관련회사 그린씨티케이블TV 디지털방송신호전송사업 지분법적용관련회사 니혼디지털배신 무료정보지 광고영업 지분법적용관련회사 카도가와 J:COM미디어 자료원: J:COM < 표 4-25> J:COM 관계사 현황 2) 사업 전략 J:COM은 2011년 7월부터 시행되는 지상파 TV 디지털 전환을 대비해 2008년 10 월 ' 디지털 종합대책 프로젝트 ' 를 발표했다. 이 프로젝트는 가입세대의 디지털서비스 가입률을 2009 년 12월말까지는 100% 로 확대한다는 목적에 따라 총 3 가지로 이루어진다. 첫 번째는 도심지역 공청시설의 디지털화를 추진하는 ' 공 126 한국소프웨어진흥원

142 제 2절 일본 청시설 대책 프로젝트이며 ', 두 번째는 유료 다채널 방송의 디지털화 전환율을 100% 까지 끌어올리는 ' 디 지털100 프로젝트 ' 이고, 세 번째는 J:COM 의 디지털캠페인 'TV 는 J:COM 프로젝트 ' 이다. 이 중 J:COM 은 총무성과의 제휴를 통해 진행하는 ' 공청시설 대책 프로젝트에 ' 주력하고 있다. 공청시설 은 산간지역 등의 ' 벽지 공청시설 ', 건축물의 영향을 받는 ' 도심 수신장해 대책시설 ', 빌딩이나 아파트 등 집합주택에 설치된 ' 동내 공청설비의 ' 3 가지 패턴이 이용되며, 그 중 디지털 전환에 대한 우려가 가장 큰 ' 도심 수신 장해 대책시설의 ' 디지털화를 강화하는 것이 최우선 목표이다. J:COM 은 이에 대한 대응책으로 공청시설 전용의 지상파 디지털 방송메뉴를 새롭게 제공할 예정이다. 한편, J:COM 은 2006 년 3월부터 다양한 녹화 기능을 가진 하드디스크 내장형 셋톱박스인 HDR 을 도입 하여, VOD 서비스 J:COM On Demand 에서 제공하는 타이틀을 확충하는 등 디지털 영상 서비스를 강화 하고 있다. 아울러 J:COM 은 인터넷 서비스인 J:COM NET 의 다양한 상품들을 개발해 제공하고 있다. 나. JCN JCN은 2001 년 후지쯔, 세콤, 도쿄전력, 마루베니가 공동 출자하여 설립한 케이블 TV 사업자로, 수도권 을 중심으로 한 총 12개 케이블 SO 및 13 개 방송국을 보유하고 있다. 케이블 TV 서비스, 인터넷 서비스, 전화 서비스 등을 사업영역으로 갖고 있으며, 가입자 규모 면에서 J:COM 다음의 업계 2위를 고수하고 있 다. 2006년 2월 일본의 이동통신사업자 KDDI 가 JCN의 지주회사인 JCN홀딩스를 100% 자회사화 함에 따 라 JCN은 KDDI 그룹 산하에 편입되었다. 자료원: JCN 회사명 설립 2001년 3월 22일 업종 정보통신업 사업내용 홈페이지 < 표 4-26> JCN Company Fact 재팬케이블넷주식회사 ( ジャパンケ ー ブルネット 株 式 会 社, JAPAN CABLENET LIMITED) 케이블TV 사업 인터넷 서비스 사업 전화 서비스 사업 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 127

143 제 4 장 주요 디지털방송 기업 동향 < 표 4-27> JCN 산하 네트워크 오오타케이블네트워크 (JCN 오오타) 오다와라케이블 TV (JCN 오다와라 ) 이치카와케이블네트워크 (JCN 이치카와 ) 쿠마모토케이블네트워크 (JCN( 쿠마모토 ) JCN 코알라카츠시카 (JCN 카츠시카 ) 케이블네트워크 치바 (JCN 치바) 씨티텔레비전 나카노 (JCN 나카노) 하치오지텔레미디어 (JCN 하치오지 ) JCN 후나바시나라시노 마이TV (JCN마이TV) 무사시노미타카케이블 TV (JCN 무사시노미타 ) JCN 요코하마 (JCN 요코하마 ) 히노케이블 TV (JCN 히노) 가마쿠라케이블커뮤니케이션즈 (JCN 가마쿠라 ) 사이타마케이블네트워크 (JCN 사이타마 ) 자료원: JCN 다. SKY Perfect Communications 1) 개요 SKY Perfect Communications 는 CS 디지털방송 플랫폼 사업자로서 유료 다채널 방송을 운영하고 있다. 주요 서비스인 SKY PerfecTV! 에서는 방송사업자들로부터 위탁받은 300여개의 채널을 서비스하고 있으 며, 약 320 만 가입자 기반을 보유하고 있다. 산하에 연결자회사 12 개사, 지분법적용관계사 2개사를 거느 리고 있으며 시청료 수입을 기반으로 콘텐츠 서비스의 강화 및 신규 서비스 개발에 힘쓰고 있다. SKY Perfect Communications 는 2007 년 4월 SKY Perfect-JSAT 주식회사의 성립과 함께 이 회사의 자회사로 편입되어, 향후 그룹 타 자회사인 JSAT 주식회사와 긴밀하게 연계된 사업 전개가 전망된다. 자료원: SKY PerfectTV! < 표 4-28> SKY Perfect Communications Company Fact 회사명 SKY Perfect Communications ( スカイパ ー フエクトコミュニケ ー ションズ ) 설립 1994년 11월 10일 결산기 3월 홈페이지 한국소프웨어진흥원

144 제 2절 일본 < 표 4-29> SKY Perfect Communications 주요 자회사 회사명 사업내용 데이터네트워크센터 고객관리사업 멀티채널엔터테인먼트 방송사업 사무라이TV 방송사업 옵티캐스트 광회선을 이용한 영상 콘텐츠 사업 옵티캐스트마케팅 광회선을 이용한 영상 콘텐츠 사업의 가입 영업 SKY Perfect Well Think 콘텐츠 개발투자 SKY Perfect 마케팅 SKY PerfecTV! 수신기기 공급 페이퍼뷰 재팬 방송사업 케이블TV 아다치 케이블TV 사업 SKY Perfect 모바일 이동전화용 콘텐츠 사업 자료원: SKY PerfectTV! 2) 사업 전략 SKY Perfect Communications 의 서비스는 크게 플랫폼 서비스와 방송 서비스 두 가지로 구분된다. SKY Perfect Communications 는 플랫폼 서비스 부문에서 동경 128도의 통신위성 JCSAT-3 및 동경 124도의 통신위성 JCSAT-4A 를 이용한 디지털 다채널 방송 SKY PerfectTV! 와 동경 110도의 통신위성 N-SAT-110 을 이용한 디지털 다채널 방송 SKY PerfecTV! 110 를 운영하고 있다. 또한 방송 서비스 사업부문에서는 2 개의 프로모션 채널인 CLUB SKY PerfecTV!( 채널 200 번), SKY Perfect 인포메이션채널 ( 채널 202 번) 과 EPG(Electronic Program Guide) 를 운영하고 있다. 계열사에 의한 방송 서비스 전개 현황은 다음과 같다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 129

145 제 5 장 주요 컨퍼런스 현황 제 5 장 주요 컨퍼런스 현황 제 1 절 디지털콘텐츠 관련 컨퍼런스 1. CES 가. CES 개요 CES(Consumer Electronics Show: 세계가전전시회 ) 는 매년 열리는 세계 최대의 소비자 기술 전시회이 자 세계 최대의 가전 및 IT 전시회이다. 올해로 41번째를 맞이하는 CES는 2008년 1월 7일부터 10일까지 나흘간 미국 라스베가스에서 개최되었다. 'Experience the art of technology' 라는 슬로건을 내건 이번 2008 CES 에는 전세계 2,700 여 개 업체가 참여하여 Digitally Networked Home 과 차세대 통합적 모바일 단말(Mobile Device Integration) 을 주제로 하는 다양한 전략 제품들을 선보였다. 불과 몇 년 전만해도 가전업체 위주로 진행되던 CES 는 최근 들어 가전, IT, 콘텐트 등 다양한 진영의 업체들이 대거 참여하는 세계 전자 IT 업계의 대표 전시회로 발돋움하게 되었다. 제1회 CES는 1967 년 200여개 전시업체와 17,500 여 명의 관람객이 참여한 가운데 뉴욕에서 열렸다. 그 후 CES는 발전을 거듭 하며 7 배 이상의 높은 성장률을 기록했다. 최근에는 약 2,700 개의 전시업체들이 180만 제곱미터의 전시 공간에서 가전산업 분야의 최신 제품과 서비스를 14 만여 참석자들에게 소개하고 있다. 구분 현황 시기 및 장소 - 매년 1 월, 미국 라스베이거스 시작연도 년 - 소비자 기술 관련 하드웨어, 콘텐트, 기술 배포 시스템, 관련 제품 및 서비스의 제조업체, 참가업체 개발업체, 공급업체, 정보기술 개발 및 제조업체, 관련 제품 소매업체, 콘텐트 서비스 사업 자 및 개발업체, 광대역 서비스 개발업체, 무선사업자, 케이블 및 위성 TV서비스사업자 및 설치업체 등 다양한 부문의 업체들이 참가 규모 - 약 2,700 개의 전시업체들이 180만 평방피트의 전시 공간을 통하여 가전산업 분야의 최 신 제품과 서비스를 14만여 참석자들에게 소개 목적 - 가전, IT, 콘텐트 부문의 산업 트렌드 관측 및 신제품/ 신기술 소개와 전시 비고 - 다양한 종류의 가전 및 IT 기술 관련 제품들을 선보이며 VCR에서 IPTV에 이르기까지 다양 한 혁신 기술과 제품들이 첫 선을 보인 곳 자료원 : 스트라베이스 < 표 5-1> CES 개요 130 한국소프웨어진흥원

146 제 1 절 디지털콘텐츠 관련 컨퍼런스 나. CES 2008 이번 CES 2008 의 화두는 크게 두 가지로 요약할 수 있다. 그 중 하나가 'Digitally Content Access Anywhere, Anytime' 즉 언제, 어디서나 디지털 콘텐츠 향유가 가능해지는 환경의 구현이라면, 또 다른 하 나는 디지털 콘텐츠 구현을 위한 디스플레이와 오픈 플랫폼의 강화 움직임이다. 올 한해 산업 전체에 대한 비전과 CES 기조를 가늠할 수 있는 keynote 연설에서 빌 게이츠 Microsoft 회장은 윈도우 95의 등장과 함께 시작된 컴퓨팅의 세계는 이제 제 1의 디지털 시대를 지나 제2의 디지털 시대에 진입하고 있다고 역설했다. 머지않아 유비쿼터스 컴퓨팅이 보편화되면 인류는 2001 년 윈도 PC의 전성기 이후 다시 한 번 차세대 디지털 세기(Next Digital Decade) 에 들어서게 된다는 것이다. 제 1의 디 지털 시대가 하드웨어나 소프트웨어 기술의 진보를 의미했다면 제 2 의 디지털 시대는 사용자 본인의 진 보 를 의미하며 이것의 근간이 되는 것은 다름 아닌 Connected Experience 라고 게이츠 회장은 덧붙였다. Connected Experience 실현을 위한 요소는 HD Experience, 다양한 하드웨어간 연결을 통한 connected society, 유저 인터페이스의 다양화 등이 될 것이라는 빌 게이츠 회장의 지적처럼 이번 CES 는 네트워크화와 유저 인터페이스의 다양화를 지향하는 신제품들이 눈길을 끌었다. 'New Convergence of content and technology' 라는 CES 주최 측의 표현처럼 이번 CES 2008 을 계기로 홈 네트워크의 진화는 혁신적인 기술과 콘텐츠의 접목을 통해 더욱 가속화될 것으로 전망되고 있다. 또한 향후 화두가 되고 있는 3C 즉, Connectivity, Creativity, Contents 의 집대성은 바로 휴대전화를 통해 이루 어질 것이라는 예상이 이번 전시회를 통해 더욱 힘을 얻을 것으로 보인다. 다. CES 2008 의 주요 이슈와 관심 제품 1) Digitally Content Access Anywhere, Anytime 콘텐츠, 서비스, 단말의 수직적 결합을 의미하는 New Convergence 시대가 도래함에 따라 가전, 콘텐츠, IT 등 다양한 진영 간의 유기적 결합과 제휴가 확대되는 트렌드가 이번 CES 2008 에서도 확인되었다. 업 체들은 콘텐츠의 접속용 단말과 시청용 단말의 통합을 실현시킬 수 있는 제품 출시에 초점을 맞추고 있다. 디지털 콘텐츠의 양산과 함께 이의 접속 및 시청을 위한 단말(PC, TV, 게이트웨이, 홈라우터 ) 에 대한 수 요가 폭발적으로 늘어나면서 소비자들이 필요할 때 즉각적으로 또한 끊김 없이 콘텐츠를 접속, 저장, 재생, 소비할 수 있는 지 여부가 매우 중요해졌기 때문이다. 무선 홈 네트워크 시스템의 진화 지난해에 이어 올해에도 가정 내 모든 디지털 단말기를 무선으로 연결하는 무선 홈 네트워크 구현과 관 련된 다양한 시도들이 있었다. 특히 CES 개막에 즈음하여 미국 케이블 TV 비디오 오픈 플랫폼 Tru2Wa 2008 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 131

147 제 5 장 주요 컨퍼런스 현황 y 54) 가 공개되면서 가전업체는 물론 컴퓨터 벤더들의 홈 네트워크 시장 진출이 본격화될 것으로 전망되고 있다. 지금까지 미국에서는 전체 가구의 약 70% 가 케이블 TV 를 수신하고 있음에도 불구하고, 접속 방법은 각 케이블 TV 사업자가 지정한 셋톱박스 (STB) 뿐이었다. 그동안 Microsoft, HP, Intel 등 IT업계의 대표주자 들이 가정 내 디지털 단말기를 무선 연결하는 홈 미디어 서버 제품으로 홈 네트워크 시장 진입을 노려왔 으나, 케이블 TV 망에 막혀 인터넷 경유의 프로그램 전송에서는 주도권을 잡을 수 없었던 것이 사실이다. 그러나, Tru2Way 의 등장으로 소비자는 전용 STB 대신에 홈 미디어 서버 제품을 이용할 수 있을 뿐만 아 니라 향후 UMPC(Ultra Mobile PC) 를 통한 모바일 인터넷 사용도 수월해질 전망이다. < 그림 5-1> HP의 MediaSmart 및 LG의 Tru2Way 지원 TV 시제품 자료원 : IT Plus, 2008 ; 스트라베이스 재구성 HD 대응의 네트워크 기술의 진화 및 다양화도 눈에 띄고 있다. Wireless HD컨소시엄 55)의 일원인 마츠 시타는 HD 영상이 무선으로 전송되는 규격 'Wireless HD' 기반의 기술을 선보였다. 비디오 카메라를 Blu-ray Disk 플레이어에 얹어 두기만 하면 촬영한 영상이 자동적으로 TV 에서 재생되는 방식이다. Wireless HD란 마츠시타와 소니 등 8 개사가 채택하고 있는 무선통신 규격으로서 ' 밀리파로 ' 불리는 직 진성이 강한 60GHz 대 전파를 이용하고 있다. 마츠시타는 여기에 美 SiBEAM 社 가 개발한 ' 빔 스티어링 (beam steering)' 기술을 도입하여 통신 끊김 현상을 방지하였다. 특히 실제 시연에서 TV와 Blu-ray Disc 플레이어는 Wireless HD 로, Blu-ray Disc 플레이어와 비디오 카메라는 UWB 로 접속하여 모든 배선을 없앴고 바로 이 점에서 큰 호응을 얻었다. 초박형 TV 등장으로 나타나는 배선 문제를 Wireless HD를 통해 해결한 마츠시타는 2009 년 중 이를 상용화할 계획이라고 밝혔 다. 54) 미국 케이블 TV 업계의 "OpenCable Platform" 를 잇는 새로운 브랜드로서 소비자용 인터액티브 비디오 플랫폼을 의미함. 美 CableLabs 는 앞으로 케이블 TV 사업자, 개발자, 가전업체에게 라이선스를 부여하여 제품이나 서비스의 tru2way 애플리케이션과 서비스 탑재 여부를 승인하게 됨. Tru2way 기술은 TV, 셋톱박스, 다른 모든 디지털 기기를 지원하는 것으로 알려지고 있음 55) 인텔, LG 전자, 마츠시타 전기산업, NEC, 삼성 전자, SiBEAM, 소니, 토시바 등이 회원으로 가입되어 있음 132 한국소프웨어진흥원

148 제 1 절 디지털콘텐츠 관련 컨퍼런스 마츠시타는 특히 인터넷을 지원하는 플라즈마 TV에 동영상 공유 사이트 YouTube 와 사진 공유 사이트 Picasa 에 직접 접속할 수 있는 기능을 탑재한 VIERA PZ850 시리즈를 선보였다. 소비자들은 거실에 앉아 고품질 대형 TV를 통해 YouTube 동영상을 검색하여 시청할 수 있을 뿐만 아니라 맘에 드는 사진을 사진 공유 사이트 Picasa 에 업로드하여 대형 화면을 통해 친구나 가족과 함께 즐길 수 있게 되었다. 한편, 마츠 시타는 미국 4위 이통사 T-Mobile 과도 서비스 제휴를 체결하여 무선랜 기능이 탑재한 디지털카메라 'LUMIX' 로 촬영한 사진을 사진공유 사이트 Picasa 에 업로드할 수 있게 되었다고 밝혔다. 도시바가 선보인 Wireless HD 제품의 경우, PC와 TV는 Wireless HD로 연결하고 PC를 리모콘으로 조 작하는 기술을 선보였다. 현재는 기기 연결이 일대일에 불과하나, 조만간 일대다 ( 一 對 多 ) 접속 제품도 출 시할 예정이다. 한편, 소니는 'TransferJet' 이라고 하는 독자적인 근거리 무선전송기술을 선보였다. 이는 UWB를 사용 한 기술로 3cm 이내에서 가전기기를 갖다 대기만 해도 자동적으로 데이터를 전송할 수 있는 기술이다. 소 니는 통신 가능 범위에 있는 대응기기를 모두 인식하는 UWB 문제점에 착안하여 통신거리를 단축시켰으 며 이를 통해 전력 소비까지 절감할 수 있다는 점을 강조하고 있다. 전송속도는 최대 560Mbp 를 나타내고 있다. 현장에서는 기존 Blu-ray Disc 플레이어에 전용 리시버를 부착하고, TransferJet 지원 비디오 카메 라 등을 가까이에 놓으면 TV 에서 바로 재생되는 장면을 시연하기도 했다. 본격적인 상용화는 2009 년 중 에 이루어질 전망이다. 2) 디지털 콘텐츠 구현을 위한 디스플레이와 콘텐츠 강화 전략 올해 CES 2008 의 TV 부문의 화두는 고화질 대형 디스플레이 경쟁과 다양한 애플리케이션의 적용 확 대라고 요약할 수 있다. 특히 이번 전시회에서는 Digital Photo Frame, PID 등 유무선 시스템과 연결된 다 양한 애플리케이션이 등장하여 관심을 끌었다. 이를 통해 향후 TV시장은 Digital Photo Frame 에 기반한 신규 시장으로의 영역 확대가 계속될 것으로 전망되고 있으며 터치스크린의 도입을 통한 Display Control System 도 곧 본격화될 것으로 예상되고 있다. 디스플레이의 대형화 경쟁과 다양한 애플리케이션 적용 확대 PDP 진영에서는 Matsushita 가 150인치 PDP TV를 선보여 대형 TV 시장에서 PDP의 경쟁력을 입증하 였다. HD급 150인치 PDP 는 LCD 에 비해 모션 표현이 자연스럽다는 평을 들었기 때문이다. 또한 32인치 PDP TV를 함께 선보여 공급 부족 현상이 나타나고 있는 30인치 대 TV 시장을 공략에도 나서는 모습을 보였다. 삼성전자는 기존 Full HD TV보다 진일보한 UHD TV(Ultra High Definition) 과 31인치 OLED 와 3D PDP 까지 화질에 중점을 둔 제품들을 선보였다. UHD 는 대형화되는 LCD TV에서 화질의 차이를 보다 극 명하게 드러낸다는 점에서 향후 대형 TV 시장 선점을 노리는 삼성전자의 전략이 엿보인다는 평을 들었다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 133

149 제 5 장 주요 컨퍼런스 현황 < 그림 5-2> CES 2008에서 주목받은 TV 신제품 자료원 : 각 사 발표 자료, 2008 ; 스트라베이스 재구성 미디어 사업자의 콘텐츠 강화전략 : 美 Comcast 의 'Project Infinity' 무선 홈 네트워크시대 진입이 가시화되자, 위기감을 느끼고 있는 기존 미디어사업자들은 새로운 서비스 개발 등을 강구하며 시장의 트렌드 변화에 대처하고 있다. 인터넷을 통해 영화를 빠르고 저렴하게 구입할 수 있는 방법들이 다양하게 나타나자, 케이블과 위성을 통해 콘텐츠를 제공해 온 미디어 사업자들이 발빠 르게 움직이는 것이다. 美 1위 케이블사업자 Comcast 는 Apple 의 itunes 같은 인터넷 기반 주문형 콘텐츠 서비스에 대항하여 'Project Infinity' 의 일환으로 주문형 on-demand 서비스를 대폭 강화한다고 발표하였다. 이를 위해 Comcast 는 동영상 다운로드 속도를 획기적으로 높인 기술을 선보였다. Comcast 는 시연에서 기존 6시간 정도가 소요되던 동영상을 4 분 만에 다운로드하는 기술력을 과시하였다. 이 기술은 올해부터 Comcast 가 설치된 대부분의 가정에 도입될 예정이다. 또한 Comcast 의 브라이언 로버트 CEO는 이를 위해 앞으로 보유 영화 타이틀 수를 지금의 300개에서 6,000 여 개로 대폭 늘리는 한편, 콘텐츠 관련 종합 정보 제공 및 검색 툴 Fancast.com 를 함께 운영한다고 발표하였다. Fancast.com 은 이미 NBC, Fox, CBS, MTV 등 3,000 시간 분량의 프로그램을 보유 중이다. 나아가 디지털 비디오 녹화 기능을 출시해 다운로드 후 TV로 시청하는 기능도 조만간 제공할 방침인 것 으로 알려지고 있다. 현재 Fancast 에 올라온 프로그램들은 무료로 제공되고 있으나 향후 다운로드 및 녹화 기능이 제공되면서 유료 전환이 예상되고 있다. 3) 브로드밴드와 멀티미디어의 첨병, 스마트폰의 부상 CES 2008에 나타난 또 하나의 트렌드는 브로드밴드 서비스와 멀티미디어 기능으로 무장한 스마트폰이 휴대전화 시장의 대세임이 보다 분명해졌다는 것이다. 이번 CES 2008 모바일 부문에서는 서로 멀티미디 어의 첨병임을 과시하는 휴대전화들의 경연장이었으며 터치스크린을 필두로 한 UI(UserInterface) 개선이 눈에 띄게 나타났다. 134 한국소프웨어진흥원

150 제 1 절 디지털콘텐츠 관련 컨퍼런스 < 그림 5-3> 전체 휴대전화 출하량 중 스마트폰 증가 추이 ( 단위: 천 대) 자료원: Stanford Group Company, 2008 세계 1위의 단말 벤더 Nokia 는 High end 제품에 포커스를 맞춰 미국 시장을 겨냥한 N95 8GB 를 선보 였다. 1/4분기에 미국 시장에 출시 예정인 이 제품은 2.8인치 스크린에 8GB 내장메모리, 5M 카메라, GPS 기능, 100개국을 커버하는 map service, full browsing service 등의 화려한 사양을 자랑하고 있다. 이 밖 에도 InfoWorld 에서 최고의 비즈니스용 휴대전화 (Best Mobile Handset for Enterprise) 라는 평을 받은 E61i 모델을 같이 선보였다. < 그림 5-4> CES 2008에서 선보인 Nokia의 신형 스마트폰 자료원 : 각 사 발표 자료, 2008 ; 스트라베이스 재구성 RIM의 Blackberry 성공 이후, 휴대전화 시장은 쿼티(QWERTY) 자판을 기본 장착하여 이메일 수신과 인터넷 접속이 자유로운 스마트폰 중심으로 급속히 재편되는 가운데, CES 혁신상을 수상한 삼성전자의 Blackjack Ⅱ 를 비롯하여 LG 전자의 Voyager, Motorola 의 모토 Q9M 등도 쿼티 자판을 탑재해 스마트폰 기능을 제고하였다 년 해외 디지털콘텐츠 시장 조사: 디지털방송편 135