국내외 주요 이슈 * 뉴욕증시, 11월10일(현지시간) 뉴욕주식시장은 연내 기준금리 인상 우려 지속 속 혼조 마감 * 국제유가, 11월10일(현지시간) 미국 뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 국제유가는 원유 부문 투자 감소 전망 등으로 상승 * 유럽증시, 영국(-0.32%

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채환 환
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1 2015/ 11/ 11 Daily 국 내 종 가 등락률(%) 해 외 종 가 등락률(%) 환율/상품/반도체 종 가 대 비 KOSPI 종합 1, DOW JONES 17, 환율(원/달러) 1, KOSDAQ 종합 NASDAQ 5, 환율(엔/달러) KOSPI 필라델피아반도체 환율(유로/달러) 선물최근월 상해종합지수 3, 국제유가(WTI) 국고채(국채3년) (대비) NIKKEI 225(일본) 19, 반도체(DDR3 4G) CD금리(91일물) (대비) WEIGHT(대만) 8, 반도체(DDR3 2G) 해외 증시 동향 [뉴욕 마감] [중국 마감] - 뉴욕주식시장은 연내 기준금리 인상 우려 지속 속 혼조 마감. - 뉴욕증시는 연내 기준금리 인상 우려가 지속된 영향으로 3대 지수 모 두 하락세로 출발했으나, 장 후반 매수세가 유입되면서 혼조세로 장을 마감. 다우지수와 S&P500 지수가 오름세를 보인 반면, 나스닥지수는 내 림세를 나타냄. - 美 연방준비제도(Fed)의 연내 기준금리 인상 우려가 지속되면서 증시 에 부담으로 작용. 다만, 오후 들어 헬스케어 업종 등에 매수세가 유입 되면서 일부 지수는 반등에 성공하는 모습. - 경제지표는 엇갈린 모습. 美 노동부는 10월 수입물가가 전월대비 0.5% 하락했다고 발표. 이는 시장 조사치 0.1% 하락보다 큰 폭으로 하락한 것 임. 이에 따라 수입물가는 지난 16개월 중 14개월이 하락. 9월 수입물가 는 당초 0.1% 하락에서 0.6% 하락으로 수정됐음. 美 자영업자들의 경제 신뢰도도 다소 부진. 전미자영업연맹(NFIB)은 10월 소기업낙관지수가 96.1로 전월과 변화가 없었다고 발표. 이는 전망치 예상치인 96.2를 하 회한 수치임. 다만, 지난 9월 미국의 도매재고는 예상치를 웃도는 증가 세를 나타냈음. 美 상무부는 9월 도매재고가 0.5% 늘어났다고 발표. 이 는 시장 조사치인 0.1% 증가를 웃돈 것이며 지난 6월 이후 최대 증가율 임. - 업종별로는 등락이 엇갈린 가운데, 헬스케어, 식품/약품 소매, 의료 장 비/보급, 제약, 소매, 복합산업 업종 등이 상승한 반면, 에너지, 금속/광 업, 화학, 기술장비, 에너지 업종 등은 하락. (전문) [대만 마감] - 대만 가권지수는 美 금리인상 우려 지속 및 中 지표 부진에 하락 마 감. - 가권지수는 전 거래일대비 27.93포인트(-0.32%) 하락한 8,614.55에서 출발. 이후 장 마감까지 하락폭을 점차 늘리며 8,536선까지 밀려난 채로 거래 마감. - 미국의 연내 기준금리 인상 우려가 지속된 가운데, 중국의 10월 소비 자물가지수 및 생산자물가지수가 부진하게 발표되면서 투자심리가 위축 된 모습. - 반도체 관련주들과, 디스플레이주, 전자주들 모두 혼조세로 마감. (전문) - 중국 상해종합지수는 부진한 경제표에 약보함 마감. - 상해종합지수는 소폭 하락한 3,617선에서 장을 출발. 오전장중 양 호한 흐름을 기록하던 지수는 상승전환에 성공하며 3,700선 근처까지 상승. 그러나 오후장 들어 재차 하락 전환하며 부진한 모습을 기록. 지수는 등락을 거듭하다 3,640선에서 장을 마감. 지수는 부진한 경제 지표에 투자심리가 위축되며 부진한 모습을 기록하다 약보합 마감. - 중국 국가통계국은 10월 소비자물가지수(CPI)가 전년동기대비 1.3% 상승했다고 밝힘. 이는 9월 1.6% 상승과 시장전망치 1.5%를 모두 하 회하는 수준임. 세부적으로 도시 소비자물가 상승률은 1.3%를 농촌 물가 상승률은 1.2%를 기록. 한편, CPI가 지난 9월 이후 1% 대에 머 물자 중국 정부가 추가 경기부양에 나서야 한다는 주장에 힘이 실리 고 있음. 반면 10월 생산자물가지수(PPI)는 전년동기대비 5.9% 하락 을 기록. 이는 9월 및 시장예상치에 부합한 수준임. 한편, PPI는 44개 월째 하락세를 지속 중. - 업종별로 부동산주, 항공주, 자동차주, 전력주 등이 하락한 가운데, 은행주, 원자재주, 철강주는 혼조 마감. (전문) [일본 마감] - 일본 닛케이지수는 美 기준금리 인상 우려 속 강보합 마감. - 밤사이 뉴욕증시가 연내 기준금리 인상 우려 지속 등으로 하락했다 는 소식에 닛케이지수는 19,457엔선에서 하락 출발. 이후 지수는 엔 화가 약세를 나타낸 영향으로 시간이 지날수록 낙폭을 축소하다 장 후반 상승세로 전환하며 결국 19,671엔선에서 장을 마감. 미국의 연 내 기준금리 인상 우려가 증시에 부담으로 작용했지만, 엔화가 약세 를 보이면서 강보합 마감. - 한편, 개장 직전 일본 재무성이 발표한 일본의 9월 경상수지는 1조 4,684억엔 흑자를 기록해 15개월 연속 흑자 기조를 이어갔음. 다만, 시장 전망치인 2조2,273억엔 흑자는 크게 밑돌았음. - 업종별로는 등락이 엇갈린 가운데, 의료 장비/보급, 제약, 통신서비 스, 보험, 음식료 업종 등이 상승한 반면, 에너지, 화학, 운수, 자동차, 금속/광업, 유틸리티 업종 등은 하락. (전문) 1 인포스탁

15 반도체(DDR3 4G) 1.953-0.005 CD금리(91일물) 1.57 0(대비) WEIGHT(대만) 8,536.90-1.22 반도체(DDR3 2G) 1.101-0.008 해외 증시 동향 [뉴욕 마감] [중국 마감] - 뉴욕주식시장은 연내 기준금리 인상 우려 지속 속 혼조 마감.

2 국내외 주요 이슈 * 뉴욕증시, 11월10일(현지시간) 뉴욕주식시장은 연내 기준금리 인상 우려 지속 속 혼조 마감 * 국제유가, 11월10일(현지시간) 미국 뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 국제유가는 원유 부문 투자 감소 전망 등으로 상승 * 유럽증시, 영국(-0.32%), 독일(+0.16%), 프랑스(+0.02%) * 취준생 우롱한 박카스의 채용 갑질 면접 치른 30명 전원 탈락 당락조차 통보 안해 지원자들 분노 * "도이치증권, 11.11옵션쇼크 책임져라" 주가조작 2,900억 소송 사건 법원, 5년만에 배상 선고 * 성산일출봉 10분거리 제주 신공항 짓는다 국토부, 2025년 개항 목표 * 해외 M&A 코파펀드 첫 청산 3년간 투자 全無 한화 교원공제회 3천억펀드 해지 * 朴 "진실한 사람들만 뽑아달라" 물갈이론 급물살 野 "노골적 선거 개입 무서운 대통령" * 빚에 갇힌 40대 월급 29% 빚 갚고 생활비 모자라 또 대출 * 김무성 문재인, 선거구 '심야 담판' 결렬 오늘 재회동 * 韓日, 오늘 위안부 문제 '국장급 협의' 일본 사죄 피해자 지원 등 논의 * 막오른 예산전쟁 野 "영남 SOC 7천억 늘리고 호남 570억 줄여" 與 "예산안, 한중FTA 노동개혁법과 연계 처리" * 실업급여 싹뚝 유럽 복지 무임승차와 전쟁 각국 '일하는 복지'로 속속 전환 * 저유가 후폭풍, 사우디아라비아 재정 악화에 사상 첫 국채 해외발행 * 中 채권시장 규모 5년내 2배 키운다 인민은행장 밝혀 * 'M&A 큰손' 中 안팡보험, 美 보험사 1조8천억 인수 * '긴축 반대' 그리스 닮아가는 포르투갈 총선 승리한 우파, 집권 11일만에 좌파연합에 밀려 실각 위기 * 美 내달 금리인상 굳어지나 '비둘기파' 로젠그린 총재 "경제 개선되면 12월에도 가능" * BIS "세계 30대은행, 1조1,100억유로 확충해야" * "구조조정, 채권단 기업이 결정" 정부는 산업정책적 판단만 개입설 선 긋기 조선 건설 저가수주땐 지원중단 * 용도 불명확한 신규계좌 개설 어려워진다 내년부터 시행 * 순이자마진 또 추락, 허리띠 조이는 은행들 3분기 순이익 1조4천억원 전년비 -15.7% * 막다른 길 몰린 현대그룹, 결국 현대상선 매각 나서나 현대증권 매각 무산후 자금지원 끊겨 내부서도 상선 매각 불가피론 급부상 * 현대상선 매각땐 누가 인수할까 汎 현대가 중 현대차 유력 후보 현대중공업도 참여 가능성 * 두산인프라, 공작기계 경영권 얹어 판다 지분매각에서 사업양수도 방식으로 변경 매각 속도낼 듯 * 제네시스 브랜드 첫 신차, MK 역작 EQ900 베일 벗다 자율주행 터보엔진 장착 초대형 럭셔리세단 * 삼척 火電 우선협상자에 두산중공업 올해 총 수주액 10조원 넘어설 듯 * 롯데, 도쿄 한복판 긴자에 면세점 낸다 내년 봄 오픈 오사카 등 2곳 추가 출점해 2025년 매출 1조 목표 * 코웨이 인수전서 칼라일 철수 흥행부진 우려에 매각 무산 가능성도 * 박병호, 미네소타 마지막 퍼즐될까 1루수 지명타자 유력, 한달간 협상 * [오늘의 날씨] 전국 구름 많음 일부지역 비 오늘의 주요 일정 * 미국 재향군인의 날(현지시간) - 11일(현지시간) 미국 재향군인의 날을 맞아 국채시장은 휴장, 주식과 선물시장은 열림. * ECB 총재 연설(현지시간) - 유럽중앙은행(ECB)가 다음 달 추가 부양 카드를 꺼낼 것으로 관측되는 가운데 마리오 드라기 ECB 총재는 현지시간으로 11월11일과 12일에 공식 발언을 내놓을 예정. - 11일에는 런던에서 열리는 영란은행(BOE) 주최 포럼에서, 12일에는 브뤼셀에서 열리는 유럽의회 경제통화위원회에 출석해 연설할 계획. * 중국 광군제 - 중국판 블랙프라이데이인 '광군제( 光棍節 )'가 11월11일에 열릴 예정. - '광군제'는 총 14조원 규모 소비 창출 효과가 기대되는 행사로서, 이번 행사를 위해 중국 온라인 상거래 업체들은 해외직구 라인을 대폭 강화 하여 외국 수입품 판촉 경쟁 태세를 갖추고 있음. - 한편, 이번 '광군제'를 통해 전자상거래 글로벌화 최대 수혜국으로 한국이 될 전망이 점쳐지고 있음. (관련섹터 : 화장품, 종합물류관련주) * 로버트 킹, 美 북한인권특사 방한 - 美 국무부 로버트 킹 북한인권특사가 오는 11일(수)부터 7박 8일간의 일정으로 한국을 방문할 예정. 로버트 킹 특사는 이번 방한 기간 중 정 부 고위당국자들과 만나 인권 문제와 인도적 지원 문제 등에 대해 폭넓게 협의할 예정. 2 인포스탁

11옵션쇼크 책임져라" 주가조작 2,900억 소송 사건 법원, 5년만에 배상 선고 * 성산일출봉 10분거리 제주 신공항 짓는다 국토부, 2025년 개항 목표 * 해외 M&A 코파펀드 첫 청산 3년간 투자 全無 한화 교원공제회 3천억펀드 해지 * 朴 "진실한 사람들만 뽑아달라" 물갈이론 급물살 野 "노골적 선거 개입 무서운 대통령" * 빚에 갇힌 40대

3 * 한-일 군위안부 국장급 회의 - 한-일 양국은 오는 11일(수) 서울에서 군위안부 관련 외교부 국장급 회의를 개최할 예정. * 아이패드 프로, 온라인 발매(현지시간) - 애플은 12.9인치 화면을 지닌 신제품 태블릿 '아이패드 프로'와 관련 액세서리에 대해 11월11일(현지시간)부터 온라인 판매를 개시한다고 밝 힘. 오프라인 판매는 대략 13일(현지시간)부터 이뤄질 예정. - 아이패드 프로의 가격은 와이파이 전용 32 기가바이트(GB) 모델이 799달러, 128GB 모델이 949달러 임. (관련섹터 : 태블릿PC) * 샤오미 미밴드 1S 출시(현지시간) - 샤오미의 스마트 밴드 새 모델 '미밴드 1S'가 11월11일(현지시간) 출시될 예정. - 미밴드 1S에는 심장 박동 감지 기능이 새롭게 추가되었으며 걸음 수, 칼로리 소비량, 수면 상태 측정, 샤오미 폰 잠금 해제, 스마트폰 통화 알 림 등의 기능이 지원될 예정. * 서울국제에너지컨퍼런스 - '서울국제에너지컨퍼런스'가 11월11일 서울시청에서 개최될 예정. - 이번 컨퍼런스는 '도시 에너지, 그 미래를 보다'라는 주제로 진행되며, 국내 외 에너지분야 석학들이 해외 사례와 최근 동향을 공유하고 기후변 화 발전방향을 논의할 예정. * 디자인코리아 - 디자인코리아2015가 11월11일부터 15일까지 킨텍스에서 개최 예정. - 행사목적 : 한국디자인의 우수성을 대외에 홍보하고, 우수디자인 제품의 비지니스화 기회 마련. - 행사품목 : 우수 디자인 제품 홍보를 위한 전시부스 및 특별 전시공간. * 진주국제농식품박람회 - '2015 진주국제농식품박람회'가 11월11일부터 15일까지 진주종합경기장 일원에서 개최될 예정. - 올해 5회째인 이번 박람회는 '100세 시대를 위한 농업과 항노화의 만남'이라는 주제로 중국, 대만, 네덜란드, 인도, 일본 등 30개국, 300개 업 체, 700여개 부스가 참가할 예정. (관련섹터 : 농업) * K-힙합문화페스티벌 - '2015 K-힙합문화페스티벌'이 11월11일 오후 6시 충무아트홀에서 개최될 예정. - 이번 페스티벌에서는 힙합가수, 힙합댄서, DJ, 그래피터 등 다양한 힙합퍼들의 축하 공연 및 시상식 등이 진행될 예정이며, 산이, 도끼, 버벌진 트, 박재범, 제시, 치타, 베이식, 진조크루 등이 참가할 예정. * 9월 통화 및 유동성동향 * 10월 고용동향 * 영화 007 스펙터 개봉 예정 영화 007 스펙터 11월11일(목) 개봉 예정 감독 : 샘 멘데스 출연 : 다니엘 크레이그, 레아 세이두, 모니카 벨루치, 크리스토프 왈츠, 랄프 파인즈 등 (관련섹터 : 영화, 관련종목 : CJ CGV(079160)) * 한화생명 실적발표 예정 - 한화생명 3분기 실적발표 예정 - 14년3분기 연결기준 매출액 3조7,823억(전년동기대비 +7.53%), 영업이익 1,695억(전년동기대비 +7.21%), 순이익 1,729억(전년동기대비 %)을 기록한 바 있음 (관련섹터 : 생명보험, 관련종목 : 한화생명(088350)) 3 인포스탁

- 미밴드 1S에는 심장 박동 감지 기능이 새롭게 추가되었으며 걸음 수, 칼로리 소비량, 수면 상태 측정, 샤오미 폰 잠금 해제, 스마트폰 통화 알 림 등의 기능이 지원될 예정. * 서울국제에너지컨퍼런스 - '서울국제에너지컨퍼런스'가 11월11일 서울시청에서 개최될 예정.

4 * 동양생명 실적발표 예정 - 동양생명 3분기 실적발표 예정 - 14년3분기 연결기준 매출액 1조465억(전년동기대비 +4.0%), 영업이익 440억(전년동기대비 흑자전환), 순이익 439억(전년동기대비 흑자전환)을 기록한 바 있음 (관련섹터 : 생명보험, 관련종목 : 동양생명(082640)) * 엔에스쇼핑 실적발표 예정 - 엔에스쇼핑 3분기 실적발표 예정 (관련섹터 : 홈쇼핑, 소매유통, 관련종목 : 엔에스쇼핑(138250)) * 에스에프에이 실적발표 예정 - 에스에프에이 3분기 실적발표 예정 - 14년3분기 연결기준 매출액 1,235.15억(전년동기대비 +4.4%), 영업이익 억(전년동기대비 -33.6%), 순이익 억(전년동기대비 -43.5%) 을 기록한 바 있음. (관련섹터 : 반도체 장비, TFT-LCD 장비, OLED(유기 발광 다이오드), 관련종목 : 에스에프에이(056190)) * 위드윈네트웍 보호예수 해제 - 위드윈네트웍 주식 1,348,314주가 보호예수에서 해제됨. (관련종목 : 위드윈네트웍(043220)) * 케이디켐 공모청약 - 정밀화학소재 전문기업인 케이디켐이 10, 11일 이틀간 공모청약을 진행함. - 대표주관사 : 대신증권 - 시장구분 : 코스닥 - 희망공모가 : 14,700~17,800원 - 총공모주식수 : 1,160,000주 - 액면가 : 500원 * 매직마이크로 공모청약 - LED 및 반도체용 리드프레임과 LED 패키지 제조 전문기업인 매직마이크로가 10, 11일 이틀간 공모청약을 진행함. - 대표주관사 : 미래에셋증권 - 시장구분 : 코스닥 - 희망공모가 : 5,200~6,400원 - 총공모주식수 : 1,600,000주 - 액면가 : 500원 (관련섹터 : LED장비) * 리드 공모청약 - LCD 공정 설비에 들어가는 자동화 설비 및 제어 소프트웨어(인라인 시스템)를 생산하는 업체인 리드가 11, 12일 이틀간 공모청약을 진행함. - 대표주관사 : 대우증권 - 시장구분 : 코스닥 - 희망공모가 : 4,500~5,100원 - 총공모주식수 : 781,580주 - 액면가 : 500원 * 엠지메드 공모청약 - 분자진단사업을 영위하는 업체인 엠지메드가 11, 12일 이틀간 공모청약을 진행함. - 대표주관사 : 신한금융투자 - 시장구분 : 코스닥 - 희망공모가 : 33,000~40,000원 - 총공모주식수 : 350,000주 - 액면가 : 500원 4 인포스탁

3분기 실적발표 예정 - 14년3분기 연결기준 매출액 1,235.15억(전년동기대비 +4.4%), 영업이익 122.89억(전년동기대비 -33.6%), 순이익 103.76억(전년동기대비 -43.5%) 을 기록한 바 있음.

5 * 금호에이치티 신규상장 - 금호전기의 종속회사인 자동차 부품 제조업체 금호에이치티가 11일 코스피시장에 신규상장 - 대표주관사 : NH투자증권 - 시장구분 : 코스피 - 확정공모가 : 10,000원 - 총공모주식수 : 4,495,950주 - 일반공모청약경쟁률 : 32.87대1 - 액면가 : 500원 (관련섹터 : 자동차부품, 관련종목 : 금호전기(001210)) * 영국) 10월 실업률(현지시간) * 영국) 11월 산업동향(현지시간) * 中 ) 10월 소매판매 * 中 ) 10월 산업생산 * 中 ) 10월 고정자산투자 * 日 ) 10월 광의통화(M2) * 日 ) 9월 3차산업지수 * 日 ) 10월 공작기계류수주(예비치) * 야구) 한국 vs 도미니카 WBSC 프리미어 12 11월11일(수) 오후7시00분 한국 vs 도미니카 중계 : SBS 등 [향후 주요일정] 11월 12일(목) 11월 13일(금) 11월 14일(토) 11월 15일(일) 11월 16일(월) * 금융통화위원회 * 한반도 평화통일 위한 국제 * 관세청, 면세점 사업자 선 * G20 정상회의(현지시간) * SPP조선 매각공고 예정 협력 회의 개최 정 * 옵션만기일 * 엑소, 오사카 쿄세라돔 콘서 * 朴 대통령 G20 APEC 아세안 * 야구) 한국 vs 미국 * 오리콤 실적발표 예정 트 개최 정상회의 순방 * 대학수학능력시험 * 귀농귀촌박람회 * 홈플러스 노조, 총파업 예고 * 태진인터내셔날 공모청약 * ECB 총재 연설(현지시간) * 미래에셋생명 실적발표 예 * 웅진에너지 보호예수 해제 * 아이진 신규상장 정 * 지스타(G-STAR) 2015 * 슈피겐코리아 실적발표 예 정 * 야구) 한국 vs 멕시코 * 美 ) 11월 뉴욕주 제조업지수 (현지시간) * 코리아우드쇼 * 에치디프로 보호예수 해제 * 유로존) 10월 소비자물가지 수(현지시간) * 서울카페쇼 * 하이즈항공 공모청약 * 삼성생명 실적발표 예정 * 美 ) 9월 기업재고(현지시간) * NHN엔터테인먼트 실적발표 예정 * 美 ) 10월 생산자물가지수(현 지시간) * 카카오 실적발표 예정 * 美 ) 10월 소매판매액지수(현 지시간) * BGF리테일 실적발표 예정 * 美 ) 11월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간) * SK컴즈 실적발표 예정 * 美 ) JC페니 실적발표(현지시 간) 5 인포스탁

* 야구) 한국 vs 도미니카 WBSC 프리미어 12 11월11일(수) 오후7시00분 한국 vs 도미니카 중계 : SBS 등 [향후 주요일정] 11월 12일(목) 11월 13일(금) 11월 14일(토) 11월 15일(일) 11월 16일(월) * 금융통화위원회 * 한반도 평화통일 위한 국제 * 관세청, 면세점 사업자 선 * G20 정상회의(현지시간) *

6 * 토니모리 실적발표 예정 * 유로존) 3분기 GDP 예비치 (현지시간) * 크루셜텍 실적발표 예정 * 유로존) 9월 무역수지(현지 시간) * 리드 공모청약 * 독일) 3분기 GDP 예비치(현 지시간) * 엠지메드 공모청약 * 日 ) 9월 소매판매(수정치) * 하이즈항공 공모청약 * 日 ) 9월 산업생산(수정치) * 나무가 신규상장 * 日 ) 9월 3차산업지수 * 유앤아이 신규상장 * 美 ) 9월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서 * 美 ) 10월 재정수지(현지시 간) * 美 ) 주간 신규 실업수당 청 구건수(현지시간) * 美 ) 주간 원유재고(현지시 간) * 美 ) 주간 MBA 모기지 신청 지수(현지시간) * 美 ) 시스코시스템즈 실적발 표(현지시간) * 美 ) 어플라이드 머티어리얼 즈 실적발표(현지시간) * 유로존) 9월 산업생산(현지 시간) * 독일) 4분기 Ifo 세계경기동 향(현지시간) * 독일) 10월 소비자심리지수 (현지시간) * 영국) 10월 주택가격지수(현 지시간) * 日 ) 9월 핵심기계류수주 * 日 ) 10월 기업물가지수 (CGPI) * 축구) 한국 vs 미얀마 * 야구) 한국 vs 베네수엘라 증권사 신규 추천종목 [NH투자증권] AP시스템(054620) - 동사의 2015년 실적이 주요 고객사 및 중국 디스플레이업체들 투자 증가로 대폭 증가할 전망 년에도 중국, 대만 업체들은 LTPS 관련 설비 투자를 확대할 계획인 것으로 파악되어 중장기적으로 동사의 수혜 예상. 2016년 예상 실적은 매출액 2,782억원(+58.6%, y-y), 영업이익 165억원(+345.9%, y-y)으로 사상 최대 실적 전망. 전일 주요 종목공시 [장중 주요 종목 공시] * 투비소프트(079970) - 3자배정 유증 결정, (주)피스티스파트너스 등 억원(발행가:7,770, 상장예정: ) * 오이솔루션(138080) - 15년3분기(연결기준) 매출액 억(전년동기대비 -19.5%), 영업손실 1.78억(전년동기대비 적자전환), 순손실 2.41억(전 년동기대비 적자전환), 15년3분기 매출액 억(전년동기대비 -20.7%), 영업손실 3.66억(전년동기대비 적자전환), 순손실 3.77억(전년동기대비 적자전환) * 컴투스(078340) - 15년3분기(연결기준) 매출액 1,148.50억(전년동기대비 +32.3%), 영업이익 억(전년동기대비 -7.9%), 순이익 억(전 년동기대비 -22.3%) 6 인포스탁

실적발표(현지시간) * 유로존) 9월 산업생산(현지 시간) * 독일) 4분기 Ifo 세계경기동 향(현지시간) * 독일) 10월 소비자심리지수 (현지시간) * 영국) 10월 주택가격지수(현 지시간) * 日 ) 9월 핵심기계류수주 * 日 ) 10월 기업물가지수 (CGPI) * 축구) 한국 vs 미얀마 * 야구) 한국 vs 베네수엘라 증권사 신규 추천종목

7 * 게임빌(063080) - 15년3분기(연결기준) 매출액 억(전년동기대비 -9.7%), 영업손실 14.81억(전년동기대비 적자전환), 순이익 57.50억(전년동 기대비 -41.3%) * 롯데손해보험(000400) - 15년3분기 매출액 5,541.70억(전년동기대비 +7.95%), 영업이익 77.40억(전년동기대비 %), 순이익 69.25억(전년 동기대비 %) * 비엠티(086670) - 주당 100원 현금배당 결정(배당기준일: ) * 로보스타(090360) - 15년3분기(연결기준) 매출액 억(전년동기대비 +41.6%), 영업이익 22.07억(전년동기대비 %), 순이익 25.45억(전 년동기대비 %), 15년3분기 매출액 억(전년동기대비 +52.9%), 20.64억(전년동기대비 %), 순이익 24.64억(전년동기대비 %) * 두산중공업(034020) - 삼척 석탄화력발전소(포스파워 1,2호기) 관련 보일러 및 터빈/발전기 공급계약 우선협상대상자 선정 * 휴켐스(069260) - 한국바스프 와 1,634억원(매출액대비 23%) 규모 질산 매매계약 체결 * 하이록코리아(013030) - 15년3분기(연결기준) 매출액 억(전년동기대비 -5.8%), 영업이익 95.81억(전년동기대비 -30.0%), 순이익 97.28억(전 년동기대비 -10.0%) * 한신공영(004960) - 한국철도시설공단으로부터 억원(매출액대비 5.8%) 규모 중앙선 도담 영천 복선전철 제7공구 노반시설 기타공사 수 주 * 유니테스트(086390) - 15억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간: ~ , 한국투자증권) * 메지온(140410) - 180,505주(50억원) 규모 자사주 취득 결정(기간: ~ ) * 엘오티베큠(083310) - 15년3분기(연결기준) 매출액 억(전년동기대비 %), 영업이익 27.72억(전년동기대비 흑자전환), 순이익 22.22억 (전년동기대비 흑자전환), 15년3분기 매출액 억(전년동기대비 %), 영업이익 40.88억(전년동기대비 흑자전환), 순이익 35.88억(전년동 기대비 흑자전환) * 한국정보공학(039740) - 사물 인식 시스템 및 방법 관련 특허권 취득 * 유수홀딩스(000700) - 15년3분기(연결기준) 매출액 1,316.32억(전년동기대비 -3.1%), 영업이익 억(전년동기대비 +8.6%), 순이익 억 (전년동기대비 -67.1%) * 미래아이앤지(007120) - 방위사업청과 18.29억원(매출액대비 9.74%) 규모 등명구부품류 외 30항목 공급계약 체결 * 범양건영(002410) - 거창구치소 신축공사 낙찰자 선정 * 아스트(067390) - AVIC I SAC Commercial Aircraft Company(SACC)와 억원(매출액대비 24.44%) 규모 Q400 및 B737 skin 등 공급계약 체 결 * 두산인프라코어(042670) - 공작기계 사업부문 물적분할 결정 철회 * 해성옵틱스(076610) - 15년3분기(연결기준) 매출액 억(전년동기대비 +63.9%), 영업이익 7.36억(전년동기대비 +0.4%), 순이익 35.65억(전년 동기대비 %) * 화성산업(002460) - 15년3분기 매출액 1,131.89억(전년동기대비 +12.7%), 영업이익 53.92억(전년동기대비 %), 순이익 74.56억(전년동기대 비 +51.7%) * 젬백스(082270) - 중국 푸동, 홍차오 공항 내 임대상업지역에 대한 공항 상업 공간 독점 운영 계약 체결 * 서울반도체(046890) - 종속회사 서울바이오시스 가 4,675,725주 규모 유상증자 결정 * 삼화페인트(000390) - 15년3분기(연결기준) 매출액 1,331.67억(전년동기대비 -0.6%), 영업이익 억(전년동기대비 -24.4%), 순이익 85.83억 (전년동기대비 -21.6%) * 티엘아이(062860) - 40억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간: ~ , 유진투자증권) * 빅솔론(093190) - 15년3분기(연결기준) 매출액 억(전년동기대비 +22.3%), 영업이익 50.47억(전년동기대비 +81.9%), 순이익 54.57억(전년 동기대비 +55.6%) * SG세계물산(004060) - 15년3분기 매출액 1,028.33억(전년동기대비 +4.3%), 영업이익 72.96억(전년동기대비 %), 순이익 52.55억(전년 동기대비 %) * 정상제이엘에스(040420) - 주당 400원 이상 현금배당 계획(배당기준일: ) * 에스씨디(042110) - 15년3분기(연결기준) 매출액 억(전기대비 -1.2%), 영업이익 27.54억(전기대비 -12.6%), 순이익 28.74억(전기대비 %), 15년3분기 매출액 억(전년동기대비 +4.1%), 영업이익 27.92억(전년동기대비 +17.4%), 순이익 28.47억(전년동기대비 +39.8%) * 한국항공우주(047810) - BDS(Boeing Defense, Space & Security)와 1,258.17억원(매출액대비 5.4%) 규모 AH64E 동체 추가공급 계약 체결 * 강원랜드(035250) - 15년3분기(연결기준) 매출액 4,134.99억(전년동기대비 +5.0%), 영업이익 1,578.71억(전년동기대비 +18.9%), 순이익 1, 억(전년동기대비 +12.8%) * 아이컴포넌트(059100) 억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간: ~ , KDB산업은행) * 서울식품(004410) - 충북 충주시 금릉동 소재 토지 및 건물을 32.05억원에 취득키로 결정 * 셀트리온(068270) - 15년3분기(연결기준) 매출액 1,694.51억(전년동기대비 +61.2%), 영업이익 억(전년동기대비 %), 순이익 억(전년동기대비 %), 15년3분기 매출액 1,494.76억(전년동기대비 +76.7%), 영업이익 억(전년동기대비 %), 순이익 억(전 년동기대비 %) * 휴니드(005870) - 보잉 호주(Boeing Defence Australia)와 53.64억원(매출액대비 13.32%) 규모 E-737 AEW&C TSP(Technical Support Program) 전자 교범 공급계약 체결 7 인포스탁

4%), 15년3분기 매출액 316.56억(전년동기대비 +52.9%), 20.64억(전년동기대비 +634.5%), 순이익 24.64억(전년동기대비 +458.

8 [장마감 후 주요 종목 공시] * 인터파크(108790) - 15년3분기 연결기준 매출액 1,037.53억(전년동기대비 +1.7%), 영업이익 82.61억(전년동기대비 +43.8%), 순이익 57.10억(전 년동기대비 +39.0%) * 심텍(222800) - 15년3분기 연결기준 매출액 1,871.57억원, 영업이익 73.88억원, 순이익 22.92억원, 15년4분기 연결기준 매출액 2,002억원, 영업 이익 140억원 전망, 최대주주가 전세호에서 심텍홀딩스로 변경 * GKL(114090) - 15년3분기 개별기준 매출액 1,112.78억(전년동기대비 -18.0%), 영업이익 억(전년동기대비 -32.5%), 순이익 억(전년동 기대비 -41.5%), 동사는 영종도 카지노리조트 건설 추진보도에 대한 조회공시 답변을 통해 최근의 시장 및 경영상황 등을 감안하여 금번 영종도 카지노리조트 사업은 더 이상 검토하지 않기로 결정했다고 밝힘 * 동부스팩2호(207760) - 최대주주가 오퍼스프라이빗에퀴티 에서 조승진 외 2인으로 변경 * 한국가스공사(036460) - 15년3분기 연결기준 매출액 4조3,896억(전년동기대비 -33.6%), 영업손실 1,449억(전년동기대비 적자지속), 순손실 2,407 억(전년동기대비 적자지속) * 수산중공업(017550) - 15년3분기 연결기준 매출액 억(전년동기대비 -7.73%), 영업이익 21.65억(전년동기대비 %), 순이익 7.65억(전 년동기대비 %) * CJ E&M(130960) - 15년3분기 연결기준 매출액 3,699.95억(전년동기대비 +6.2%), 영업이익 억(전년동기대비 흑자전환), 순이익 억(전년동기대비 -90.2%) * 제낙스(065620) - 무평산업과 32.00억원(매출액 대비 30.6%) 규모 배터리 등 전자소재용 메탈파우더(Metal Powder) 공급계약 체결 * 아이크래프트(052460) - 15년3분기 연결기준 매출액 억(전년동기대비 -9.20%), 영업손실 3.08억(전년동기대비 적자전환), 순손실 3.27억 (전년동기대비 적자전환), 15년3분기 개별기준 매출액 억(전년동기대비 -9.21%), 영업손실 2.87억(전년동기대비 적자전환), 순손실 3.10억(전 년동기대비 적자전환) * 유진테크(084370) - 5,000주(0.60억원) 규모 자사주 처분 결정(기간: ~ ) * 손오공(066910) - 15년3분기 연결기준 매출액 억(전년동기대비 %), 영업이익 26.23억(전년동기대비 흑자전환), 순이익 24.98억(전 년동기대비 흑자전환) * 세코닉스(053450) - 15년3분기 연결기준 매출액 억(전년동기대비 +1.39%), 영업이익 18.07억(전년동기대비 %), 순손실 1.78억(전년 동기대비 적자전환) * 연이정보통신(090740) - 베트남 현지법인(Younyi Electronics VINA) 설립에 46.16억원 출자 결정(취득예정일: ) * 리노스(039980) - 조회공시 답변을 통해 최대주주로부터 지분 매각 계획이 없음을 확인 받았다고 밝힘 * 현대에이치씨엔(126560) - 15년3분기 연결기준 매출액 억(전년동기대비 -5.6%), 영업이익 억(전년동기대비 -20.3%), 순이익 억(전년동기대비 -17.1%) * GS건설(006360) - 생보부동산신탁으로부터 2,915.48억원(매출액 대비 3.07%) 규모 동천자이 공동주택 신축공사 수주 * 롯데제과(004990) - 15년3분기 연결기준 매출액 5,945.37억(전년동기대비 +0.36%), 영업이익 억(전년동기대비 %), 순이익 억(전년동기대비 %), 15년3분기 개별기준 매출액 4,724.96억(전년동기대비 +1.59%), 영업이익 억(전년동기대비 %), 순이익 억(전년동기대비 %) * LG화학(051910) - 런던증권거래소 GDR 상장 폐지 * 금화피에스시(036190) - 현대건설 로부터 억원(매출액 대비 11.53%) 규모 베네수엘라 Puerto La Cruz Refinery Projext 패키지 공사 낙찰 * 에이모션(031860) - 황원희(최대주주) 대상 64억원 규모 사모 CB 발행 결정(만기일: ), 64.64억원 규모 유형자산(서울시 동대문구 소 재 부동산) 취득 결정 * 씨젠(096530) - 15년3분기 연결기준 매출액 억(전년동기대비 +1.98%), 영업이익 13.63억(전년동기대비 %), 순이익 30.36억(전년동 기대비 %) * 인터지스(129260) - 15년3분기 연결기준 매출액 1,540.24억(전년동기대비 -2.5%), 영업이익 34.96억(전년동기대비 -68.6%), 순이익 1.57억(전년 동기대비 -98.2%) * 신세계(004170) - 15년3분기 연결기준 매출액 6,007.13억(전년동기대비 +0.9%), 영업이익 억(전년동기대비 -22.6%), 순이익 억(전년 동기대비 +24.9%), 15년10월 개별기준 매출액 3,714.69억(전년동기대비 +6.5%) * 에이티세미콘(089530) - 최대주주인 에이티테크놀러지가 보유주식 1,000만주를 북경면세점사업단에 174억원에 양도하는 계약을 체결했으나 사 후 이사회에서 부결됐다고 밝힘 * 에이티테크놀러지(073570) - 에이티세미콘 주식 및 경영권 매각 계약 무효 8 인포스탁

5%), 동사는 영종도 카지노리조트 건설 추진보도에 대한 조회공시 답변을 통해 최근의 시장 및 경영상황 등을 감안하여 금번 영종도 카지노리조트 사업은 더 이상 검토하지 않기로 결정했다고 밝힘 * 동부스팩2호(207760) - 최대주주가 오퍼스프라이빗에퀴티 에서 조승진 외 2인으로 변경 * 한국가스공사(036460) - 15년3분기 연결기준 매출액

9 전일 국내시장 동향 [마감 시황] [특징 섹터] - 코스피시장 - - 섹터 시황 - - 美 금리 인상 우려 지속 및 수급 악화로 나흘째 하락하며 2,000선 하 회. - 美 금리 인상 우려에 글로벌증시가 일제히 하락한 가운데, 코스피지수 역시 내림세로 출발. 장 초반부터 외국인과 기관의 동반 매도세가 출회 되자 지수는 시간이 지날수록 낙폭을 확대했으며, 오후 들어선 2,000선 아래까지 밀려나며 1개월여 만에 2,000선이 붕괴되는 모습을 보임. 시총 상위종목들을 비롯해 중, 소형주 모두 약세를 나타내며 지수 역시 큰 폭 내림세를 기록. 美 금리 연내 인상 가능성 부각에 중국의 경제지표까지 부정적으로 나타나며 증시에 부정적으로 작용. 한편, OECD 역시 세계 성장률 전망치를 하향했으며, 올해 한국 경제성장률 역시 기존 3%에서 2.7%로 하향조정함. 대외적 부정적인 요인이 부각되며 장중 내내 투자심 리가 위축된 하루였음. - 원/달러환율은 전 거래일대비 0.3원 하락한 원. - 수급별로는 외국인과 기관이 각각 702억, 1,661억 순매도. 개인은 961 억 순매수. 선물시장에서는 외국인이 7,043계약 순매도. 개인과 기관은 각각 5,552계약, 1,327계약 순매수. - 코스피 시총상위종목들은 대부분 하락. - 업종별로도 대부분이 하락. 전기전자, 증권, 섬유의복, 의료정밀, 의약 품, 철강금속, 음식료, 서비스, 화학, 건설, 비금속광물, 금융, 종이목재, 운수창고, 유통, 제조, 전기전자, 통신업종 등 대부분 하락. 은행업종만이 소폭 상승. - 코스닥시장 - 대부분의 섹터가 하락 마감한 가운데 여행, 항공, 페인트, 음원/음 반, 엔터테인먼트, 전자결제, 게임, 증권, 패션/의류, 화장품, 인터넷은 행, 카지노, 국내 상장 중국기업, 영화 섹터의 하락률이 두드러졌음. 삼성중공업, 대우조선해양 등의 조선주가 비교적 선방했으나 상승 률은 크지 않았음. (전문) [특징 종목] - 코스피시장 - 깨끗한나라(004540) : 中 티몰 및 JD닷컴 입점 완료 소식에 상승 SG세계물산(004060) : 3분기 실적호조에 상승 LG전자(066570) : 4분기 실적 개선 기대감에 상승 두산중공업(034020) : 삼척 석탄화력발전소 보일러 공급 우선협상대 상자 선정에 상승 효성(004800) : 조석래 회장 징역 10년 구형에 하락 삼화페인트(000390) : 3분기 실적 부진에 하락 에이블씨엔씨(078520) : 4분기 이후 실적 감소 전망에 하락 현대리바트(079430) : 3분기 실적 기대치 하회에 급락 한국특수형강(007280) : 52억원 규모 대출원리금 연체사실 발생 소식 에 급락 - 기관 매도세로 이틀째 급락하며 650선까지 밀려남. - 밤사이 미국, 유럽 등 글로벌증시가 美 금리 인상 우려에 일제히 하락 했단 소식이 전해진 가운데, 코스닥지수 역시 내림세로 출발. 장 초반부 터 기관의 매도세가 출회된 탓에 지수는 장중 내내 약세권에 머물렀으 며, 전 거래일에 이어 이틀째 급락세를 연출. 美 금리 인상 우려 및 OECD의 한국 경제성장률 하향 조정 등의 악재로 장중 내내 투자심리가 위축된 모습. - 수급별로는 기관이 916억 순매도. 개인과 외국인은 각각 872억, 52억 순매수. - 코스닥 시총상위종목들은 대부분 하락. - 업종별로도 전 거래일에 이어 전업종이 일제히 하락. 특히, 출판/매체 복제, 종이/목재, 통신서비스, 디지털컨텐츠, IT SW & SVC, 소프트웨어, 오락문화, 컴퓨터서비스업종 등이 Underperform. (전문) [특징 상한가 및 급등주] 케이피엠테크(042040) : 최대주주 등의 지분매각 기대감이 지속되며 상 한가 큐브스(065560) : 중국 내 유통사업 진출 기대감에 급등 씨앤비텍(086200) : 전자상거래 플랫폼 '소사이어티' 中 진출 기대감이 지속되며 급등 펩트론(087010) : 한미약품의 대규모 기술수출 계약에 따른 기대감이 지 속되며 급등 디지탈옵틱(106520) : 주당 1주 무상증자 결정 모멘텀 지속 및 제주신공 항 선정에 따른 보유 부동산 가치 부각 등으로 급등 - 코스닥시장 - 코아로직(048870) : 매각 절차 진행 소식에 상한가 가희(030270) : 유상증자 기대감에 상한가 네이처셀(007390) : 중국 면세점 진출 소식에 급등 제너셈(217190) : 무상증자 권리락 효과로 급등 에스아이리소스(065420) : 액면분할 후 변경상장 첫날 급등 휘닉스소재(050090) : 30억원 규모 CB 발행 결정에 상승 한국정보공학(039740) : 사물 인식 시스템 및 방법 관련 특허 취득에 상승 아큐픽스(056730) : 유연탄 공급계약 체결에 상승 우리로(046970) : 주당 1주 무상증자 결정에 상승 나노신소재(121600) : 내년도 실적개선 전망에 상승 빅솔론(093190) : 3분기 실적 호조로 상승 젬백스(082270) : 中 푸동 홍차오 공항 상업지구 독점 운영계약 체결 에 상승 케이아이엔엑스(093320) : 3분기 실적 호조로 소폭 상승 아바텍(149950) : 3분기 실적 부진에 하락 오이솔루션(138080) : 3분기 적자전환 소식에 하락 게임빌(063080) : 3분기 적자전환에 하락 원익IPS(030530) : 회사 분할 결정에 급락 9 인포스탁

美 금리 연내 인상 가능성 부각에 중국의 경제지표까지 부정적으로 나타나며 증시에 부정적으로 작용. 한편, OECD 역시 세계 성장률 전망치를 하향했으며, 올해 한국 경제성장률 역시 기존 3%에서 2.7%로 하향조정함. 대외적 부정적인 요인이 부각되며 장중 내내 투자심 리가 위축된 하루였음. - 원/달러환율은 전 거래일대비 0.3원 하락한 1156.9원.

10 시장 수급 관심주 외국인 소진율증가 상위종목 외국인기관 동시순매수(누적수량) 연속 순매수일수 상위종목 * 수치는 연속일수임 *5영업일 기준 증가율(%) 거 래 소 코 스 닥 거래소 외국인 거래소 기관 코스닥 외국인 코스닥 기관 에스아이리소스 SG세계물산 주성엔지니어링 코오롱인더 21 코리안리 19 에이텍 14 한양디지텍 50 케이엘넷 동양 포비스티앤씨 유한양행 13 KB손해보험 14 OCI머티리얼즈 11 CJ오쇼핑 13 이퓨쳐 금호타이어 솔고바이오 S&T중공업 13 디와이 14 인터파크 11 골프존 13 마니커 두산중공업 코다코 성신양회 13 한전기술 13 인바디 10 인트론바이오 11 인바디 GS건설 와이솔 현대상사 13 디아이씨 10 엠에스오토텍 10 KNN 11 - 본 자료는 고객의 투자에 참고가 될 수 있는 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. - 해당 자료는 당사에서 신뢰할 수 있는 각종 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성이 보장되지는 않으므로 종목선택이나 투자 에 대해서는 투자자 자신의 책임하에 있으며, 본 자료를 근거로 행해진 거래에 대해서 당사는 책임을 지지 않습니다. 10 인포스탁

62 3 금호타이어 솔고바이오 S&T중공업 13 디와이 14 인터파크 11 골프존 13 마니커 1.56 4 두산중공업 코다코 성신양회 13 한전기술 13 인바디 10 인트론바이오 11 인바디 1.

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<40C1B6BBE7BFF9BAB85F35BFF9C8A328C3D6C1BE292E687770> 최근 미국 경제동향 및 향후 통화정책 전망 최근 미국 경제동향 및 향후 통화정책 전망 목 차 Ⅰ. 검토 배경 Ⅱ. 최근 미국의 경제지표 Ⅲ. 미국 통화정책 전망에 대한 시장 평가 Ⅳ. 향후 전망 및 시사점 Ⅰ 검토 배경 미국 경제지표 부진 15년도 들어 미국 주요 경제지표 실적은 혼조세 시현 - 14년도 경기회복을 견인한 소비 및 제조업 관련 지표 실적은 전반적으로