Global 시장 동향 한국 +0.27% 일본 -0.25% 중국 휴장 아시아시장 엔화 강세로 하락한 일본 중국증시가 휴장인 가운데 한국증시는 미국과 중국의 제조업지표 개선으로 상승했다. 코스닥 은 지난 주말 상승한 미국 바이오업종의 영향을 받아 의료정밀업종이(4.38%

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정석 류(유)
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투자전략팀 Strategist/Economist 홍춘욱 02) 3787-4964 chunukhong@kiwoom.

1 투자전략팀 Strategist/Economist 홍춘욱 02) 기업실적 부진 우려로 약세 도이치방크, 페이스북 투자의견 하향 조정 목차 Global 시장 동향 2 주요 업종 및 종목 동향 4 한국 주식시장 전망 5 주요 경제지표 결과 5 상품 및 FX시장 동향 6 Global 시장 동향 유럽증시는 반등 성공 중국증시가 휴장인 가운데 한국증시는 미국과 중국의 제조업지표 개선으로 상승(+0.27%). 일본은 엔화강세로 하락(-0.25%). 유럽증시는 통신업체간의 대규모 M&A 무산(부이그텔레콤 %, 오랑쥐 -6.17%) 및 국제유가 하락에도 불구하고 반발 매수세로 상승(독일 +0.28%, 영국 +0.30%, 프랑 스 +0.53%) 미국은 로젠그린 보스턴 연은총재가 경제지표가 개선되면 선물시장이 시 사하는(CME의 FEDWatch)것보다 좀 더 빠른 금리인상이 단행 될 것 이라 고 발언한 데다, 투자의견이 하향 조정된 페이스북, GE, 나이키, 자동차업 종 부진 영향으로 하락. 반면, 의료기기 회사인 에드워드 라이프사이언스의 성공적인 임상시험 결과 발표후 헬스케어 업종이 반등에 성공하며 낙폭 축 소(다우 -0.31%,나스닥 -0.46%, S&P %) Global Indices 지수등락률(%) Close D-1 D-5 KSPI 1, KOSDAQ DOW 17, NASDAQ 4, S&P 500 2, 상하이종합 휴장 일본 16, 홍콩항셍 휴장 영국 6, 독일 9, 프랑스 4, 주요 업종 및 종목 동향 헬스케어 상승 투자의견이 하향 조정된 페이스북과 GE는 약세(페이스북 -3.02%, GE %). 애플은 목표 주가를 상향에 힘입어 강세(+1.03%). 테슬라모터스는 모델3의 사전 예약 호조에 장중 상승했으나, 장 마감후 발표된 1분기 판매 실적이 시장 예상(1.6만대)에 크게 못미친 1만 4,820대에 그치며 하락(장중 +3.96%, 시간외 -2.43%). 의료기기 회사인 에드워드 라이프사이언스의 성공적인 임상시험 결과 발 표 후 헬스케어 업종이 상승(에드워드 라이프사이언스 %, 화이자 +2.26%, 에브비 +3.12%, 머크 +1.30%, 앨러간 +3.53%). <국제유가와 S&P500과의 20일 상관계수> - 산유량 동결협상 소식 이후 상관계수 하락 중 본 자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위하여 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로서 어떠한 경우에도 복사되거나 대여 될 수 없습니다. 본 조사자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 안전성을 보장할 수 없습니다. 따라서, 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 증권투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용할 수 없습니다. [1]

2 Global 시장 동향 한국 +0.27% 일본 -0.25% 중국 휴장 아시아시장 엔화 강세로 하락한 일본 중국증시가 휴장인 가운데 한국증시는 미국과 중국의 제조업지표 개선으로 상승했다. 코스닥 은 지난 주말 상승한 미국 바이오업종의 영향을 받아 의료정밀업종이(4.38%) 크게 상승하자 코스피에 비해 상대적으로 강한 모습이었다(코스피 +0.27%, 1,978.97p, 코스닥 +0.91%, p). 일본은 오후들어 유가하락으로 인한 엔화강세 영향으로 하락했다(-0.25%, 16,123.27엔). 일본 일중차트 독일 +0.28% 영국 +0.30% 프랑스 +0.53% 유럽시장 반발 매수세와 실적 우려감의 공존 국제유가가 산유량 동결에 대한 회의감에 약세를 보였고, 지난 주말 통신업체간의 M&A 무 산으로 관련주가 크게 하락하자(부이그텔레콤 %, 오랑쥐 -6.17%), 유럽시장은 하락 출발했다. 그러나 최근 하락했던 광산업종에 대한 반발 매수세가 유입되며 상승하는 등(앵글 로 아메리칸 +1.69%, 리오틴토 +1.67%) 전반적으로 반발 매수세로 상승전환했다. 다만, 오후 들어 미국 기업들의 실적 우려감이 발목을 잡으며 상승폭을 줄였다(독일 +0.28%, 영국 +0.30%, 프랑스 +0.53%). 독일(DAX) 일중차트 [2]

3 다우 -0.31% 나스닥 -0.46% S&P % 미국시장 실적 우려감에 하락 국제유가 약세로 하락 출발한 미국증시는 반발 매수세로 상승전환하기도 했다. 그러나 로젠 그렌 보스턴 연은 총재가 경제지표가 개선되면 선물시장이 시사하는(CME의 FEDWatch)것 보다 좀 더 빠르게 금리인상이 단행 될 것 이라는 발언을 하자 하락폭을 확대했다. 이후, 의료기기 회사인 에드워드 라이프사이언스의 심장판막 임플란트의 임상실험이 성공했 다고 발표되자 헬스케어 업종이 반등을 주며 하락폭을 줄였다에드워드 라이프사이언스 %, 화이자 +2.26%, 에브비 +3.12%, 머크 +1.30%, 앨러간 +3.53%). 그러나 도이치방크가 1분기 실적 악화에(광고매출 전년대비 53% 증가, 지난 분기 57% 증 가에 비해 감소) 대한 경고를 하자 크게 하락했던 페이스북이 오후 들어 하락폭을 확대했고, GE도 번스타인의 투자의견 하향 소식에 크게 하락하는 등 1분기 실적에 대한 우려감이 확 산되며 주가지수 또한 하락폭을 확대했다(다우 -0.31%, 17,737.00p, 나스닥 -0.46%, 4,891.79p, S&P %, 2,066.13p). S&P 500 일중 차트 [3]

4 주요 업종 및 종목 동향 실적 악화 전망에 하락한 페이스북, GE, 나이키, 자동차업종 실적 우려감에 페이스북, GE, 나이키 하락 투자의견이 하향 조정된 페이스북과 GE, 나이키는 하락했으며 애플은 CS가 미국 포커스 리 스트에 추가하며 목표주가를 상향(140달러에서 150달러로)했다는 소식에 상승했다(페이스북 -3.02%, GE -2.19%, 나이키 -2.63%, 애플 +1.03%). 테슬라모터스는 모델3에 대한 사전예약이 36시간만에 25만 3천대에 이르렀다는 소식에 상승했다. 그러나 장 마감후 1분기 판매실적 발표에서 시장예상(1.6만대)을 하회한 1만 4,820대 판매(모델 S 12,420대, 모델 X 2,400대)됐다는 소식에 하락 중이다(장중 +3.96%, 시간외 -2.43%). 지난 주말 발표된 자동차판매동향에서 포드와 GM은 예상치를 하회했고, 이날도 이에 따른 실적 우려감에 하락했다(포드 -2.29%, GM -1.87%). 의료기기 회사인 에드워드 라이프사이언스의 심장판막 임플란트에 대한 성공적인 임상시험 결과 발표 후 헬스케어 업종이 상승했다(에드워드 라이프사이언스 %, 화이자 +2.26%, 에브비 +3.12%, 머크 +1.30%, 앨러간 +3.53%). 반면 태양광업체인 선에디슨은 미 증권거래소에 파산을 선언할 준비가 되어있다는 소식에 50.93%나 큰 폭으로 하락했다. 주요 ETF 원유시추, 소매업체 하락, 바이오, 헬스케어 상승 ETF 명 등락률 원유시추업체 ETF SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF -1.24% 소매업체 ETF SPDR S&P Retail ETF -1.32% 금융섹터 ETF Financial Select Sector SPDR Fund -0.48% 기술섹터 ETF Technology Select Sector SPDR Fund -0.38% SNS업체 ETF Global X Social Media Index ETF +0.05% 인터넷업체 ETF First Trust Dow Jones Internet Index Fund -0.42% 부동산섹터 ETF The Real Estate Select Sector SPDR Fund -0.15% 바이오섹터 ETF ishares Nasdaq Biotechnology ETF +0.87% 헬스케어 ETF Health Care Select Sector SPDR Fund +1.20% 하이일드 ETF SPDR Barclays High Yield Bond ETF -0.38% US Sector Index S&P 500 Close D-1 D-5 D-20 에너지 소재 산업재 경기소비재 필수소비재 헬스케어 금융 IT 통신 유틸리티 [4]

5 한국 주식시장 전망 야간선물 -0.85p, p Kospi 환산 1,972p 찰스 에반스 연은 총재 발언으로 반등예상 MSCI한국지수는 0.71% 하락했으며, MSCI 신흥국지수도 1.20% 하락했다. 야간선물은 실적 우려감에 하락한 미국증시 영향으로 0.85p 하락한 p(KOSPI 환산 약 1,972p)로 마감 했다. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,153.50원으로 마감했는데 전일 서울환시가 미국 경제지표 개선에도 불구하고 금리인상을 단행할 정도로 강한 모습은 아니라는 점에 달러 강세 기조 둔화가 이어지며 8.10원 하락한 1,146.10원으로 마감했다. 이를 감안하면 오늘 서울 환시에 서 달러/원 환율은 약 6원정도 상승 출발할 것으로 예상한다. 오늘 한국 증시는 두 가지 이슈가 영향을 줄 것으로 예상한다. 호주 통화정책회의 및 찰스 에반스 연은총재 발언으로 상승 예상 첫째, 호주의 무역수지(한국시각 오전 10시 30분) 및 통화정책회의(한국시각 오후 1시 30분) 다. 호주의 통화정책회의에서 전일 소매판매 부진을 감안하며 금리인하 또는 비둘기파적인 발표가 나온다면 한국의 금통위에서 금리인하 이슈가 부각될 가능성이 있다. 또한 무역수지 에서 수출이 전월(+1.0%)보다 개선될지 여부가 관건인데 이를 통해 중국 경기에 대한 기대 감이 확대될 수 있기 때문에 관심 있게 지켜봐야 된다. 두 번째, 찰스 에반스 시카고 연은 총재의 발언(한국시각 오후 2시)이다. 홍콩에서 에반스 총 재는 미국 경제와 통화정책과 관련된 발언을 할 예정이다. 지난 3월 31일 에반스 총재는 4 월 금리인상을 하지 못할 것 이라는 발언을 하는 등 비둘기파적인 발언을 했기 때문에 오늘 도 지난번과 같은 발언을 할 것으로 예상한다. 또한 미국 경제도 개선되고 있음을 이야기 했 기에 미국의 경기둔화 우려감을 자극할 만한 발언도 없을 것이라는 점에서 나쁘지 않다. 이러한 두 가지 이슈는 한국 증시에 우호적인 움직임을 보이게 만들 가능성이 높다는 점에 서 오후 들어 한국 증시는 반등할 것으로 예상한다. 주요 경제지표 결과 강달러, 유가하락으로 부진한 공장주문 공장주문 부진 2월 공장주문은 전월(+1.2%)보다 크게 둔화된 1.7% 감소로 발표됐다. 강달러와 글로벌 교 역 부진에 따른 영향, 그리고 국제유가 하락으로 에너지 관련 기업들의 투자감소로 인한 부 진이었다. 미 연준이 발표하는 고용지표인 LMCI고용환경지수는 전월(-2.5)보다 둔화폭이 줄어든 -2.1 로 발표됐다. 여전히 고용의 질 개선이 이어지지 못함을 보여주는 결과였다. [5]

6 상품 및 FX시장 동향 WTI, 산유량 동결 합의 회의론 대두로 하락 금리인상 시기가 빨라질 수 있다는 로젠그렌 보스턴 연은 총재의 발언에도 불구하고 달러지 수는 큰 변화를 보이지 않았으며, 유로/달러 또한 큰 움직임은 없었다. 신흥국/상품통화는 국제유가 약세로 달러대비 약세를 보였다. 이란 석유장관의 사우디 아라비아의 원유동결 요구 거부로 국제유가 하락 국제유가는 지난 주말 사우디아라비아의 아람코 수장의 이란의 동참 없으면 사우디아라비 아는 산유량 동결 합의 안 할 것 이라는 발언에 대해, 이란 석유장관이 사우디아라비아의 산유량 동결 요구를 거부한다 고 발언 하며 4월 17일 있을 산유량 동결 합의에 대한 회의감 에 하락했다.. 로젠그렌 총재의 금리인상 발언에 금 가격 하락 금은 로젠그렌 보스턴 연은 총재의 경제지표가 개선되면 금리인상은 시장예상보다 빠르게 진행 될 것 이라는 발언으로 하락했으며 구리 등 비철금속 또한 국제유가 하락에 따른 상품 시장 위축으로 하락했다. 곡물시장은 파종 감소 전망에 이날도 상승 출발 했으나 차익실현 매물로 하락 전환 했다. 반 면, 옥수수는 일부 투자자의 기술적인 매수로 소폭 상승하는 등 혼조 양상이었다. 국채금리는 로젠그렌 보스턴 연은 총재의 발언에도 불구하고 공장주문 둔화로 소폭 하락했 다. FX 및 상품가격 상품명 가격 주요 통화 달러지수 -0.06% 유로/달러 +0.01% 달러/엔 -0.30% 신흥국/상품통화 호주달러/달러 -0.86% 달러/브라질 헤알 +1.98% 달러/위안(CNH) +0.02% 원유(CME) WTI(5월물) -2.96% 브렌트유(6월물) -2.53% 귀금속(CME) 금(6월물) -0.34% 은(5월물) -0.68% 비철금속(LME) 구리 -1.89% 알루미늄 -0.07% 아연 +0.43% 곡물(CME) 밀(5월물) -0.21% 옥수수(5월물) +0.14% 대두(5월물) -0.52% 미 국채금리 2년물 -2.4bp 10년물 -2.7bp [6]

슬라이드 1

슬라이드 1 9월 FOMC회의 결과 들어가며 미연준의 유동성 공급 시작 미연준의 유동성 공급축소 준비 9월 FOMC회의 9월 FOMC회의 결과 엘런의장의 기자회견 내용 금융시장 변화 신흥국 시장은? 향후 전망은? 들어가며 미국의 대규모 양적완화 정책 으로 풀린 유동성을 줄이는 긴축 정책을 위한 시기가 다 가오고 있어 미국의 대규모 양적완화 정책인 QE1,2,3, OT로