주요업종및종목동향 반도체, 산업재하락주도 보잉 (-3.06%), 캐터필라 (-3.47%) 등산업재는미국과중국무역분쟁우려감이확산되자하락했다. 특히보잉은목표주가하향조정소식도하락요인중하나였다. 애플 (-2.56%). 나이키 (-2.93%) 등대중국수출기대감이높은대형기술주도하

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다영 원
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I 키움증권리서치센터투자전략팀 I Strategist/Market 서상영 02) 3787-5241/ehdwl@kiwoom.com 미증시, 파웰의장발언이후낙폭확대 필라델피아반도체지수 -3.06%, 산업재업종 -2.73% 트럼프와파웰의발언 유럽증시는트럼프대통령이 1,000 억달러에달하는대중국추가관세를고려하도록지시했다는소식이전해지며 하락.

1 I 키움증권리서치센터투자전략팀 I Strategist/Market 서상영 02) /ehdwl@kiwoom.com 미증시, 파웰의장발언이후낙폭확대 필라델피아반도체지수 -3.06%, 산업재업종 -2.73% 트럼프와파웰의발언 유럽증시는트럼프대통령이 1,000 억달러에달하는대중국추가관세를고려하도록지시했다는소식이전해지며 하락. 자동차주와금융주가하락주도. 미증시는미 - 중무역분쟁우려로하락출발. 특히반도체및금융주가하락 주도. 다만, 트럼프대통령의발언에대해미행정부관계자들이 무역전쟁 은아니라고주장하는등협상지속을 언급하자낙폭은제한. 그러나오후들어파웰연준의장이 관세인상이인플레이션을상승시킬수있다 라고 경고하자낙폭확대 ( 다우 -2.34%, 나스닥 -2.28%, S&P %, 러셀 %) 미증시는 1미-중무역분쟁 2파웰연준의장의발언영향으로하락. 먼저미-중무역분쟁은트럼프대통령이 1,000 억달러에달하는대중국관세부과를지시한데따른결과. 그러나래리커들로백악관경제위원회위원장은 중국에대한관세조치가시행된것이아니며, 협상은아직시작하지않았다 라고주장. 전일 중국과협상합의에따라보복관세시행안할수있다 라고언급한데이어지속적으로협상을언급. 므느신재무장관또한 중국과무역전쟁이목표는아니며, 협상을통해해결할수있을것으로낙관한다 라고주장. 이결과주식시장은협상에대한기대감이이어지며하락폭은제한 파웰연준의장은시카고경제클럽에서미국경제전망과관련해발언. 파웰의장은 고용은여전히강세를보일것이며인플레이션은 2 % 목표를밑돌고있으나앞으로 몇개월 안에상승하고중기적으로 2 % 에서안정될것 이라고주장. 한편, 파웰의장은 무역분쟁이통화정책과경제전반에미치는영향을말하기는아직이르다 라고언급. 그러나 관세인상은인플레이션을상승시킬수있다 라고경고. 또한 금리인상속도가너무느리면갑자기긴축될가능성이있다 라고주장. 이러한파웰의장발언이후주가지수는금리인상속도에대한우려로낙폭을확대했으나달러및금리변화는제한 S&P500 일중차트 2670 Global Indices 지수등락률 (%) Close D-1 지수등락률 (%) Close D KOSPI 2, 홍콩항셍 29, 트럼프발언 파웰발언 KOSDAQ 영국 7, DOW 23, 독일 12, NASDAQ 6, 프랑스 5, S&P 500 2, 스페인 9, :30 11:00 12:30 14:00 15:30 상하이종합 3, 휴장그리스 일본 21, 이탈리아 22, Compliance Notice 본자료는투자자의증권투자를돕기위하여당사고객에한하여배포되는자료로서어떠한경우에도복사되거나대여될수없습니다. 본조사자료에수록된내용은당사리서치센터가신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나안전성을보장할수없습니다. 따라서, 어떠한경우에도본자료는고객의증권투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용할수없습니다.

2 주요업종및종목동향 반도체, 산업재하락주도 보잉 (-3.06%), 캐터필라 (-3.47%) 등산업재는미국과중국무역분쟁우려감이확산되자하락했다. 특히보잉은목표주가하향조정소식도하락요인중하나였다. 애플 (-2.56%). 나이키 (-2.93%) 등대중국수출기대감이높은대형기술주도하락했다. 아마존 (-3.20%) 은트럼프에이어므누신재무장관이세금부과를언급하자하락했다. 마이크론 (-2.77%), 브로드컴 (-3.15%), 인텔 (-3.16%) 등반도체칩메이커업종은업황에대한우려감이높아지자전일에이어하락했다. AMAT(-3.59%), 램리서치 (-2.24%) 등반도체장비업종도동반하락했다. JP모건 (-2.49%), BOA(-2.28%) 등금융주는국채금리하락여파로부진했다. 엑손모빌 (-1.51%), 코노코필립스 (-1.99%) 등에너지업종은국제유가하락여파로부진했다. Incyte(-22.93%) 는임상시험결과여파로급락했다. 이결과투자의견하향조정소식도부진요인이었다. 바이오젠 (-2.77%), 일루미나 (-3.47%) 등바이오업종도동반하락했다. 반면, 넥스테라에너지 (-0.76%), 듀크에너지 (- 0.56%) 등유틸리티업종은지수하락에따른안전자산선호심리가높아지자낙폭이제한되었다. 주요 ETF ETF 종류 등락률 ETF 종류 등락률 원유시추업체 ETF -2.70% 대형가치주 ETF -2.00% 에너지섹터 ETF -2.21% 중형가치주 ETF -1.97% 소매업체 ETF -1.70% 소형가치주 ETF -1.77% 금융섹터 ETF -2.41% 배당주 ETF -1.60% 기술섹터 ETF -2.45% 변동성 ETF +5.96% 소셜미디어업체 ETF -1.73% 대형성장주 ETF -2.30% 인터넷업체 ETF -2.08% 중형성장주 ETF -2.34% 리츠업체 ETF -1.03% 소형성장주 ETF -1.97% 주택건설업체 ETF -2.27% 신흥국고배당 ETF -1.83% 바이오섹터 ETF -3.01% 신흥국저변동성 ETF -1.47% 헬스케어 ETF -2.41% 하이일드 ETF -0.17% 곡물 ETF -0.53% 물가연동채 ETF +0.40% 반도체 ETF -2.89% Long/short ETF +1.35% US Sector Index S&P 500 Close D-1 D-5 D-20 에너지 % -0.10% +1.06% 소재 % -0.72% -5.95% 산업재 % -2.04% -4.88% 경기소비재 % -0.66% -3.55% 필수소비재 % -0.28% -3.04% 헬스케어 % -1.68% -6.09% 금융 % -1.45% -6.10% IT 1, % -2.29% -7.49% 통신 % -0.18% -3.57% 유틸리티 % -0.12% +3.05% 부동산 % -0.64% +0.59% 2

3 한국주식시장전망 종목별차별화장세지속 MSCI 한국지수는 2.09% MSCI 신흥지수도 1.96% 하락했다. 야간선물은외국인의순매도 (- 3,044 계약 ) 여파로 2.00pt 하락한 pt 로마감했다. NDF 달러 / 원환율 1 개월물은 1, 원으로이를반영하면달러 / 원환율은보합으로출발할것으로예상한다. 미증시는트럼프발언여파로미-중무역분쟁격화가능성이제기되며하락출발했다. 이러한무역분쟁우려감은월요일한국증시에제한적인영향을줄것으로전망한다. 트럼프발언은금요일한국증시에이미영향을줬고, 커들러국가경제위원회위원장과므누신재무장관등행정부관계자들이 협상 을주장하고있기때문이다. 그러나미증시낙폭확대요인인파웰연준의장의 인플레압력강화 우려감은주목해야한다. 파웰의장은올봄에인플레압력이높아질것으로전망했다. 더불어관세부과는물가상승압력을높일수있다고주장했다. 이는향후미연준의금리인상속도를빠르게할수있다는점에서부담이다. 미국증시마감후존윌리엄스샌프란시스코연은총재또한 무역전쟁이실제로반발할경우경제에대한우려감이높고, 물가상승위험도촉발할수있다 라고주장했다. 다만, 이들의주장은실질적인관세부과가될경우를산정하고있다는점에주목해야한다. 결국, 한국증시는미 - 중무역분쟁우려감과연준의통화정책보다는 1 분기실적시즌을앞두고실적 개선업종과종목들의차별화장세가이어질것으로전망한다. 여전히미국과중국의관세협상이 진행되며실질적인관세부과가능성이아직은낮기때문이다. 주요경제지표결과 미국고용자수증가폭둔화 미국 3 월고용보고서에서비농업고용자수는 10 만 3 천건으로지난달 (32 만 6 천건 ) 보다크게감소했다. 제조업고용도지난달 (3 만 2 천건 ) 보다감소한 2 만 2 천건으로발표되었고, 실업률은 4.1% 였다. 한편, 시간당임금은전월대비 0.3% 증가했다. 전년대비로도 2.7% 증가하며지난달수치를상회했다. 3

4 상품및 FX 시장동향 국제유가하락 국제유가는무역분쟁우려감이높아지며매물출회되며하락했다. 더불어중국정부가미국산원유에대해관세를부과해 WTI 수요둔화가능성이제기된점도부담이었다. 한편, 베이커휴즈는지난주미국의원유시추공수가 11 개증가한 808 개를기록했다고발표한점도하락요인중하나였다. 결국원유는수요둔화와공급증가우려감이높아지며하락했다. 달러지수는비농업고용자수증가둔화여파로여타환율에대해약세를보였다. 더불어무역분쟁 우려감이높아진점도부담이었다. 한편, 엔화는미국과중국의무역분쟁우려감이높아지자 안전자산선호심리가높아지며달러대비강세를보였다. 국채금리는고용보고서결과여파로하락했다. 더불어안전자산선호심리가높아지며채권가격이상승한점도국채금리하락요인중하나였다. 한편, 파웰연준의장이인플레이션압력이높아질수있다는점을언급했으나하락했다. 채권시장참여자들은물가상승압력보다는무역분쟁에더집중하며채권가격상승에따른결과다. 금은달러약세와안전자산선호심리가유입되며상승했다. 구리는미국과중국무역분쟁우려감이 높아지며하락했다. 여타비철금속또한동반하락했다. 주요상품 종가 D-1(%) D-5(%) 주요통화 종가 D-1(%) D-5(%) WTI Dollar Index 브렌트유 EUR/USD 금 1, USD/JPY 은 GBP/USD 알루미늄 1, USD/CHF 전기동 6, AUD/USD 아연 3, USD/CAD 옥수수 USD/BRL 밀 USD/CNH 대두 1, USD/KRW 커피 USD/KRW NDF1M 년물금리 종가 (%) D-1(bp) D-5(bp) 10 년물금리 종가 (%) D-1(bp) D-5(bp) 미국 스페인 한국 포르투갈 일본 그리스 독일 이탈리아

5 4 월둘째주주간주요경제지표및일정 4 월 9 일 ( 월 ) 4 월 10 일 ( 화 ) 4 월 11 일 ( 수 ) 4 월 12 일 ( 목 ) 4 월 13 일 ( 금 ) 일본 2 월경상수지독일 2 월무역수지 2 월수출입증가율유로존 4 월 Sentix 투자자신뢰지수영국 3 월 Halifax 주택가격미국 3 월 CB 고용동향지수 이탈리아 2 월산업생산미국 2 월도매재고 3 월소기업낙관지수 3 월생산자물가지수 3 년물국채입찰 한국 ~10 일까지의수출입동향 3 월실업률중국 3 월생산자물가지수 3 월소비자물가지수일본 2 월기계주문 3 월생산자물가지수영국 2 월산업생산 2 월무역수지 3 월 BRC 소매판매미국 3 월소비자물가지수 10 년물국채입찰 한국옵션만기일중국 M2 신규대출외국인직접투자유로 2 월산업생산영국 3 월 RICS 주택가격지수미국 3 월수출입물가지수 3 월재정수지 3 월동일점포매출보고서 30 년물국채입찰 한국 3 월수출입물가지수중국 3 월수출입동향유로 2 월무역수지독일 3 월소비자물가지수미국 2 월 JOLTs 4 월소비심리지수 IMF 세계경제전망보고서보아오포럼 (8~11 일 ) 미국상 하원개원 북한-러시아정상회담원유 EIA 단기에너지전망보고서 OECD 경기선행지수 북한최고인민회의 3 월 FOMC 의사록공개 한국은행통화정책회의원유 OPEC 원유시장보고서발언닐카시카리미니애폴리스연은총재 원유 IEA 원유시장보고서발언에릭로젠그렌보스턴연은총재제임스블라드세이트루이스연은총재 로버트카플란달라스 연은총재 실적장시작전델타항공실적장마감후베드배드비욘드 실적 장시작전 블랙록, 쇼커뮤니케이션 실적장시작전 JP 모건, 웰스파고, 씨티그룹, PNC 자료 : 각언론사, 키움증권 5

6 요일한국증시에영향을줄이슈요일별주요내용 4 월 9 일 ( 월 ) 일 ) 보아오포럼 금요일글로벌증시는무역분쟁우려와파웰연준의장의발언여파로하락월요일한국증시는일요일있었던보아오포럼에서시진핑중국주석이무역분쟁과관련온건한발언을한데힘입어반발매수세유입기대 4 월 10 일 ( 화 ) 월 ) IMF 세계경제전망보고서 월요일글로벌증시는 IMF 가글로벌경제성장률상향조정한데 힘입어상승예상 화요일한국증시는글로벌경기개선기대감이유입되며상승예상 4 월 11 일 ( 수 ) 화 ) 국제유가 화요일글로벌증시는 EIA 단기에너지전망보고서발표이후하락할것으로전망되는국제유가영향으로부진예상수요일한국증시는국제유가하락을빌미로매물출회예상. 특히옵션만기일을앞두고변동성확대전망 4 월 12 일 ( 목 ) 수 ) FOMC 의사록공개 목 ) 한국옵션만기일 수요일글로벌증시는미국의매파적인 FOMC 의사록결과에따라변동성이확대될듯목요일한국증시는미연준의 FOMC 의사록결과여파로부진예상. 특히옵션만기일이라는점을감안하면변동성이확대될수있어주목 4 월 13 일 ( 금 ) 목 ) 국제유가 금 ) 중국무역수지 목요일글로벌증시는 OPEC 원유시장보고서결과에따른국제유가변화여파로변동성이확대될듯금요일한국증시는국제유가와중국무역지표에따라변화예상. 한편, 전일옵션만기일변동성이확대된다면그에따른반발움직임이예상 6

주요업종및종목동향 IT, 금융업종부진 아마존 (-1.40%) 은트럼프가우체국에대해배송비인상을요구했다는소식이전해지자하락했다. 특히이소식이최근망중립성폐기에이어인터넷관련산업에대한부담으로작용했다. 알파벳 (- 0.24%), 페이스북 (-0.82%) 등도동반하락했다. 애플 (-

주요업종및종목동향 IT, 금융업종부진 아마존 (-1.40%) 은트럼프가우체국에대해배송비인상을요구했다는소식이전해지자하락했다. 특히이소식이최근망중립성폐기에이어인터넷관련산업에대한부담으로작용했다. 알파벳 (- 0.24%), 페이스북 (-0.82%) 등도동반하락했다. 애플 (- I 키움증권리서치센터투자전략팀 I Strategist/Market 서상영 02) 3787-5241/ehdwl@kiwoom.com 미증시, 무역분쟁우려감이유입되며하락 트럼프, 대북한원유수출국가에대한무역제재가능성있다 트럼프발언여파 유럽증시는 BHP 빌리톤 (+1.78%) 등원자재주가상품시장강세에힘입어상승주도. 다만, 폭스바겐 (-0.63%) 등수출주가유로화강세여파로부진하며지수는혼조마감.