주요업종및종목동향경기소비재상승주도 운동화판매회사인풋락커 (+28.16%) 가양호한실적과상향된가이던스발표에힘입어급등했다. 나이키 (+3.42%), 파슬그룹 (+4.33%) 등도동반상승했다. 로스스토어 (+9.99%) 는허리케인피해에도불구하고고마진제품판매량증가에힘입어양호한

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정학 아
6 years ago
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I 키움증권리서치센터투자전략팀 I Strategist/Market 서상영 02) 3787-5241/ehdwl@kiwoom.com 미증시, 정치불확실성여파로부진 뮬로특별검사, 트럼프대선캠프관계자 12 명소환 불확실한세제개편표결 유럽증시는독일연정구성에난항을겼으며재선거가능성이제기되는등정치불확실성이부각되며하락. 의료기기및의약품제조업체프레제니우스 (-5.

1 I 키움증권리서치센터투자전략팀 I Strategist/Market 서상영 02) /ehdwl@kiwoom.com 미증시, 정치불확실성여파로부진 뮬로특별검사, 트럼프대선캠프관계자 12 명소환 불확실한세제개편표결 유럽증시는독일연정구성에난항을겼으며재선거가능성이제기되는등정치불확실성이부각되며하락. 의료기기및의약품제조업체프레제니우스 (-5.43%) 가 UBS 의투자의견하향조정여파로급락한점도부담. 미 증시는뮬러특별검사가지난 10 월에트럼프대선캠프관계자 12 명을소환하였다는소식이전해지며하락. 특히이러한정치불확실성여파로연말까지세제개편안통과가쉽지않다는점이부각된점이부담. 다만, 블랙 프라이데이를앞두고양호한실적과전망을발표한경기소비재업종의강세에힘입어하락폭은제한 ( 다우 %, 나스닥 -0.15%, S&P %, 러셀 +0.40%) 지난 16 일 ( 목 ) 미하원은세제개편안에대해 표로통과. 이법안은추수감사절이후상원에제출돼표결에들어감 ( 미의회휴원 11/20~26 일 ). 그러나상원자체적으로세제개편안을제시했기에하원의세제개편안은큰의미가없음. 한편, 상원의세제개편안은하원과다르며예산과관련된중요법안이라는점을감안 버드룰 에의해 2/3 이상의찬성이있어야통과. 이를회피하기위해공화당상원은상, 하원의법률을하나로통일하거나, 재정적자규모를 10 년간 1.5 조달러이하로줄여야함. 그렇게된다면과반으로도세제개편안통과. 공화당이오바마케어관련조항을삽입하며약 3 천억달러의재정적자감축효과를보려고한이유. 문제는 7 명의주요공화당상원의원들이이번법률안에대해반대를하고있다는점 년재선에나가지않겠다고발표한밥코커는 재정적자에 1 페니라도더하는모든세금법안에반대할것이다 라고주장. 이와함께존매케인과수잔콜린스등 7 명의공화당상원의원은반대할것으로전망. 결국상원의세제개편안통과에필요한 50 표에부족. 이를감안하면세제개편안이올해안에통과되기쉽지않음. 한편, 로이터에따르면올해안에법률안이통과되지못할것이라는설문조사결과가 2/3 을넘어기대치가높지않아변동성은크지않음. S&P500 일중차트 Global Indices 지수등락률 (%) Close D-1 지수등락률 (%) Close D-1 KOSPI 2, 홍콩항셍 29, KOSDAQ 영국 7, DOW 23, 독일 12, NASDAQ 6, 프랑스 5, S&P 500 2, 스페인 10, 상하이종합 3, 그리스 일본 22, 이탈리아 22, Compliance Notice 본자료는투자자의증권투자를돕기위하여당사고객에한하여배포되는자료로서어떠한경우에도복사되거나대여될수없습니다. 본조사자료에수록된내용은당사리서치센터가신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나안전성을보장할수없습니다. 따라서, 어떠한경우에도본자료는고객의증권투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용할수없습니다.

2 주요업종및종목동향경기소비재상승주도 운동화판매회사인풋락커 (+28.16%) 가양호한실적과상향된가이던스발표에힘입어급등했다. 나이키 (+3.42%), 파슬그룹 (+4.33%) 등도동반상승했다. 로스스토어 (+9.99%) 는허리케인피해에도불구하고고마진제품판매량증가에힘입어양호한실적발표하자급등했다. 갭 (+6.99%) 도양호한실적과동일점포판매증가가예상을상회하자상승했다. L브랜드 (+2.77%), TJX(+2.84%), 콜스 (+3.48%). 타겟 (+5.52%) 도동반상승했다. 식료품판매업체크루거 (+5.07%) 는아마존의식품판매산업진출이후약세를보였으나낙폭이과하다는점이부각되며상승세를이어갔다. 데본에너지 (+1.36%) 등에너지주는국제유가상승에힘입어강세를보였으나코노코필립스 (-0.18%) 등일부업체는부진했다. 반면, AMAT(-2.33%) 는예상을상회한실적발표로 3% 넘게상승하기도했으나, 차익실현매물이출 회되며하락마감했다. 램리서치 (-1.29%), KLA-테크 (-2.98%) 도동반하락했다. 월마트 (-2.16%) 는 아마존 (-0.65%) 과의경쟁이점차심화될것이라는분석이제기되며하락했다. 애플 (-0.56%) 은 AI스 피커발매를내년으로연기했다는발표여파로부진했다. 알파벳 (-1.20%), MS(-0.96%), 넷플릭스 (- 1.18%), 인텔 (-2.23%) 등대부분의 IT 기업들은차익실현매물이출회되는경향을보였다. 주요 ETF ETF 종류 등락률 ETF 종류 등락률 원유시추업체 ETF +2.04% 대형가치주 ETF -0.13% 에너지섹터 ETF +1.51% 중형가치주 ETF +0.20% 소매업체 ETF +2.81% 소형가치주 ETF +0.51% 금융섹터 ETF -0.11% 배당주 ETF +0.01% 기술섹터 ETF -0.64% 변동성 ETF -1.60% 소셜미디어업체 ETF +1.44% 대형성장주 ETF -0.31% 인터넷업체 ETF -0.08% 중형성장주 ETF +0.28% 리츠업체 ETF -0.59% 소형성장주 ETF +0.26% 주택건설업체 ETF +0.22% 신흥국고배당 ETF +0.44% 바이오섹터 ETF +0.13% 신흥국저변동성 ETF +0.35% 헬스케어 ETF -0.39% 하이일드 ETF -0.05% 곡물 ETF +0.10% 물가연동채 ETF +0.18% 반도체 ETF -1.54% Long/short ETF 0.00% US Sector Index S&P 500 Close D-1 D-5 D-20 에너지 % -3.38% -1.18% 소재 % +0.17% -0.91% 산업재 % -1.06% -4.09% 경기소비재 % +1.26% +2.37% 필수소비재 % +0.97% +1.59% 헬스케어 % +0.02% -3.25% 금융 % +0.25% -1.97% IT 1, % -0.38% +4.37% 통신 % +0.81% -6.20% 유틸리티 % +0.24% +1.26% 부동산 % -0.85% +2.29% 2

3 한국주식시장전망 독일연정구성주목 MSCI 한국지수는 0.49% MSCI 신흥지수도 0.74% 상승했다. 야간선물은외국인의순매수 (653 계약 ) 에힘입어 0.05pt 상승한 pt 로마감했다. NDF 달러 / 원환율 1 개월물은 1, 원으로이를반영하면달러 / 원환율은 1 원하락출발할것으로예상한다. 미증시는정치불확실성이부각되며하락했다. 그러나이러한정치불확실성은이미지난금요일 (17 일 ) 한국증시에영향을줬다는점에서월요일한국증시에영향력은제한된다. 더불어미국의세제개편안관련불확실성도미의회가휴원 (20~26 일 ) 이라는점을감안잠시수면아래로가라앉을것으로판단된다. 이는한국증시에우호적인영향을줄것으로예상한다. 한편, 미국은그동안상승폭이컸던 IT 업종에대해서는차익실현매물이출회되었다. 이는한국증시에도영향을줄것으로판단된다. 그러나시장조사업체팩트셋이 3 분기 IT 기업들의영업이익추정치를지난주보다 0.2%p 상향된전년대비 19.7% 증가했다고밝힌점을감안하면상승세는이어갈것으로예상한다. 특히 21 일관세청이발표하는 20 일까지의수출증가율발표를앞두고기대감이높다는점도우호적이다. 이와함께국제유가가 2% 넘게상승하고비철금속또한강세를보이는등상품가격상승도우호적인영향을줄것으로판단된다. 다만, 일요일독일의연정구성협상이한국시장월요일에마감되는데, 연정구성에실패한다면 유럽발정치불확실성이부각될수있어주목해야한다. 주요경제지표결과 뉴욕연은, 미국 4 분기 GDP 성장률전망치 3.82% 로상향조정 미국 10 월건축착공건수는지난달 (113 만 5 천건 ) 보다증가한 129 만건으로발표되었다. 전월대비 13.7% 증가했다. 허리케인피해복구에힘입은결과로추정한다. 한편, 미국 10 월건축허가건수는지난달 (122 만 5 천건 ) 보다증가한 129 만 7 천건으로전월대비 5.9% 증가했다. 미국의 ECRI 주간경기선행지수는지난주대비 3.3% 증가했다. 뉴욕연은은 Nowcasting 을통해 4 분기 GDP 성장률에대해 3.82% 증가로전망했다. 이는지난주 발표했던 3.15% 를상회한모습이다. 애틀란타연은은 GDPNow 를통해 4 분기 GDP 성장률을 3.4% 증가로전망했다. 이는지난 15 일발표했던 3.2% 에서상향조정된수치다. 중국의 10 월주택가격은전년대비 5.4% 상승했다. 이는지난달 (6.3%) 상승폭에비해상승세는 둔화된모습이다. 3

4 상품및 FX 시장동향 국제유가상승 국제유가는최근하락에따른반발매수세와함께달러약세에힘입어상승했다. 한편, 사우디아라비아에너지장관이 OPEC 정례회의에서감산합의기간연장을시사하는발언을한점도상승요인중하나였다. 또한캐나다에너지회사인트랜스캐나다가송유관가동을중단하였으며이는쿠싱지역의원유재고감소요인으로작용할수있다는점이부각된영향도상승요인이었다. 달러는주택지표개선에힘입어여타환율에대해강세를보이기도했으나, 정치불확실성이부각되며약세로전환했다. 특히뮬러특별검사가지난달트럼프캠프관계자 12 명을소환하고더많은자료제출을요구했다는점이알려지며정치불확실성이부각된점이약세요인이었다. 더불어이러한정치불확실성이확대되자세제개편안이올해통과되기가쉽지않을것이라는점도약세요인이었다. 엔화는미국과독일정치불확실성이부각되며안전자산선호심리가강화되자 112 엔까지하락하는등달러대비강세를보였다. 국채금리는경제지표개선및정치불확실성이부각되며혼조세로마감했다. 단기물인 2 년물은주택지표개선에힘입어금리인상기대감이높아지며 9 년내최고치를경신했다. 반면장기물은미국정치불확실성이부각되며채권가격이상승하자반대로움직이는국채금리는하락했다. 이결과미국의장단기금리차는 0.62% 까지줄어들며수익률곡선의평탄화는지속되었다. 금은달러약세및미국과독일정치불확실성에따른안전자산선호심리에힘입어상승했다. 구리를 비롯한니켈등비철금속은달러약세와구리재고가감소했다는소식이전해지며상승했다. 한편, 중국상품선물시장야간장에서철광석은 0.86%, 철근도 0.16% 하락했다. 곡물시장은달러약세및 상품가격상승에힘입어강세를보였다. 주요상품 종가 D-1(%) D-5(%) 주요통화 종가 D-1(%) D-5(%) WTI Dollar Index 브렌트유 EUR/USD 금 1, USD/JPY 은 GBP/USD 알루미늄 2, USD/CHF 전기동 6, AUD/USD 아연 3, USD/CAD 옥수수 USD/BRL 밀 USD/CNH 대두 USD/KRW 커피 USD/KRW NDF1M 년물금리 종가 (%) D-1(bp) D-5(bp) 10 년물금리 종가 (%) D-1(bp) D-5(bp) 미국 스페인 한국 포르투갈 일본 그리스 독일 이탈리아

5 11 월넷째주주간주요경제지표및일정 11 월 20 ( 월 ) 11 월 21 일 ( 화 ) 11 월 22 일 ( 수 ) 11 월 23 일 ( 목 ) 11 월 24 일 ( 금 ) 한국 10 월생산자물가지수일본 10 월무역수지독일 10 월생산자물가지수미국 10 월 CB 경기선행지수 한국 ~20 일까지의수출입동향영국 11 월산업수주동향미국 10 월국가활동지수 10 월기존주택판매 API 원유재고보고서 호주 3 분기건축완공 10 월웨스트팩선행지수유로 11 월소비자신뢰지수미국 11 월소비심리지수 10 월내구재주문 EIA 원유재고보고서 유로 11 월 Markit 제조업 / 서비스업 PMI 독일 3 분기 GDP 성장률 3 분기수출입동향 11 월제조업 PMI 캐나다 9 월소매판매 한국 11 월소비자신뢰지수일본 9 월경기선행지수 11 월 Nikkei 제조업 PMI 독일 11 월 ifo 기업환경지수 10 월수입물가지수 미국 11 월제조업 PMI 미국의회휴원 (20~26 일 ) FOMC 의사록공개미국추수감사절휴장 일본노동감사절휴장 뉴욕증시조기마감 블랙프라이데이 실적 장마감후 인튜이트 실적장시작전메드트로닉, 로이어아날로그디바이스, 달러트리, 캠벨수프 실적 장시작전 디어앤드컴퍼니 자료 : 각언론사, 키움증권 장마감후 세일즈포스, HP 5

6 요일한국증시에영향을줄이슈요일별주요내용 11 월 20 일 ( 월 ) 일 ) 독일연정구성 금요일글로벌증시는미국과독일정치불확실성이부각되며하락 월요일한국증시는독일연정구성결과에따라변화예상. 월요일글로벌증시는미국정치불확실성완화에힘입어상승예상. 11 월 21 일 ( 화 ) 화 ) 한국수출입동향 화요일한국증시는 20 일까지의수출이여전히증가세를이어가며 상승요인으로작용할듯 11 월 22 일 ( 수 ) 화 ) 아나로그디바이스실적 화요일글로벌증시는아나로그디바이스실적결과에주목할듯. 결과에따라애플등의변화가예상되기때문수요일한국증시는아나로그디바이스실적결과에따라애플관련주의등락이예상. 11 월 23 일 ( 목 ) 수 ) FOMC 의사록 목 ) 미국휴장 수요일글로벌증시는 12 월 FOMC 를앞두고있어 11 월 FOMC 의사록에따라외환과채권시장변화가예상. 더불어 30 일 OPEC 정례회담을앞두고국제유가의변동성이확대될것으로전망되기에 EIA 원유재고결과도주목. 목요일한국증시는국제유가및 FOMC 의사록결과에따라변화예상. 한편, 미국이이날추수감사절휴장이라는점을감안외국인의매매는크게감소할듯. 결국기관이변화를이끌듯 11 월 24 일 ( 금 ) 금 ) 외국인매매감소 목요일글로벌증시는미국이휴장인가운데유럽은큰변화를보일것으로판단되지않음. 금요일한국증시는여전히외국인들의매매감소속에변화요인이제한. 이날은거래소보다코스닥의변동성과매매규모가클것으로판단 6

주요업종및종목동향 반도체주강세 판도라미디어 (+6.33%) 는양호한 4분기매출전망기대에힘입어상승했다. 넷플릭스 (+3.50%), 컴캐스트 (+1.89%), 21세기폭스 (+0.74%) 등도동반상승했다. 페이스북 (+1.36%) 은투자의견상향소식으로강세를보였다. 트위터

주요업종및종목동향 반도체주강세 판도라미디어 (+6.33%) 는양호한 4분기매출전망기대에힘입어상승했다. 넷플릭스 (+3.50%), 컴캐스트 (+1.89%), 21세기폭스 (+0.74%) 등도동반상승했다. 페이스북 (+1.36%) 은투자의견상향소식으로강세를보였다. 트위터 I 키움증권리서치센터투자전략팀 I Strategist 서상영 02) 3787-5241/ehdwl@kiwoom.com 나스닥, 하루만에사상최고치경신 다우는에너지주약세로하락전환 팩트셋, 에너지섹터기업이익추정치큰폭하향조정 미국의대형은행주들의실적이개선되자유럽은행주도동반상승하며유럽증시상승주도. 전일하락했던자동차주도반발매수세로상승한점도유럽증시강세요인. 한편, 미증시도은행주가실적개선에힘입어상승하자강세출발.