주요업종및종목동향반도체업종상승 엑손모빌 (+1.09%), 코노코필립스 (-0.13%), 데본에너지 (+0.05%) 등에너지업종은국제유가가 70달러를상회한데힘입어상승했다. 그러나장후반국제유가가급격히매물이출회되며하락전환하거나상승폭이축소되었다. CVS헬스 (-2.14%),

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창석 아
6 years ago
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I 키움증권리서치센터투자전략팀 I Strategist/Market 서상영 02) 3787-5241/ehdwl@kiwoom.com 미증시, 국제유가변화에따라등락 트럼프, 8 일이란핵협정파기여부발표 국제유가변동성확대가능성 유럽증시는영국증시가휴장인가운데반도체업종이상승주도. 특히지난주 JP 모건이투자의견과목표주가를 상향조정한인피니온테크 (+3.

1 I 키움증권리서치센터투자전략팀 I Strategist/Market 서상영 02) /ehdwl@kiwoom.com 미증시, 국제유가변화에따라등락 트럼프, 8 일이란핵협정파기여부발표 국제유가변동성확대가능성 유럽증시는영국증시가휴장인가운데반도체업종이상승주도. 특히지난주 JP 모건이투자의견과목표주가를 상향조정한인피니온테크 (+3.48%) 와함께 ST 마이크로일렉 (+3.51%) 가이를주도. 미증시는국제유가 (WTI) 가 2014 년이후처음으로 70 달러를상회한데힘입어에너지업종이상승주도. 그러나장후반트럼프가 8 일오후 2 시이란핵협정파기여부발표할것이라고언급하자국제유가가시간외로상승폭을급격히축소. 이결과미 증시매물출회되며상승폭축소 ( 다우 +0.46%, 나스닥 +0.96%, S&P %, 러셀 %) 국제유가 (WTI) 가 2014 년이후처음으로 70 달러를상회. 지난해 6 월 42 달러기록이후 10 개월만에무려 70% 급등. 국제유가는 OPEC 감산합의이행률이 100% 를넘는등 OPEC 과비 OPEC 의감산합의이행이양호하게이어지는등공급증가가능성이완화되자상승. 특히베네수엘라가정치적인요인에의해산유량이급격히감소한점도영향. 한편, IEA 가글로벌원유수요를지난해에비해상향조정 ( 하루 9,780 만배럴 9,930 만배럴 ) 하는등수요증가기대감이높아진점도상승요인. 더불어시리아, 이란이슈가부각되는등중동발지정학적리스크에따른투자심리여파도영향. 한편, 사우디는 이란과이스라엘은시간문제일뿐전쟁을앞두고있다 라고주장하는등중동이슈가확대되는경향 이러한가운데이번주에서다음주까지국제유가에영향을주는이슈가즐비함. 특히시장참여자들은 8 일 ( 화 ) 로예정된트럼프의이란핵협정파기여부에주목. 최근국제유가의상승이원유의수요와공급이슈보다는이란과관련된중동리스크에더크게영향을받았기때문. 이외에도주요기관의원유시장관련보고서에주목 (8 일 EIA 단기에너지전망보고서, 14 일 OPEC 원유시장보고서, EIA 시추생산성보고서, 16 일 IEA 원유시장보고서 ). 결국 8 일이후국제유가의변동성이확대될수있어관련된변화에주목해야할듯 S&P500 일중차트 :30 11:00 12:30 14:00 15:30 Global Indices 지수등락률 (%) Close D-1 지수등락률 (%) Close D-1 KOSPI 2, 홍콩항셍 29, KOSDAQ 영국 7, 휴장 DOW 24, 독일 12, NASDAQ 7, 프랑스 5, S&P 500 2, 스페인 10, 상하이종합 3, 그리스 일본 22, 이탈리아 24, Compliance Notice 본자료는투자자의증권투자를돕기위하여당사고객에한하여배포되는자료로서어떠한경우에도복사되거나대여될수없습니다. 본조사자료에수록된내용은당사리서치센터가신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나안전성을보장할수없습니다. 따라서, 어떠한경우에도본자료는고객의증권투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용할수없습니다.

2 주요업종및종목동향반도체업종상승 엑손모빌 (+1.09%), 코노코필립스 (-0.13%), 데본에너지 (+0.05%) 등에너지업종은국제유가가 70달러를상회한데힘입어상승했다. 그러나장후반국제유가가급격히매물이출회되며하락전환하거나상승폭이축소되었다. CVS헬스 (-2.14%), 유나이티드헬스 (-0.09 %) 등헬스케어업종과셀진 (-2.67%) 등일부제약바이오업종, 월그린부츠 (-2.37%) 등약국체인점등은캘리포니아에서마약성진통제사용에따른비용관련소송이제기되자매물이출회되며하락했다. 특히환자들에게관련된약품사용에따른중동성과관련된위험을고지하지않았다는점이부담이되었다. 애플 (+0.72%) 은버크셔헤셔웨이가지분증가발표하자상승세를이어갔다. 알파벳 (+0.80%), 페이스북 (+0.77%), 아마존 (+1.21%) 등대형기술주도동반상승했다. JP모건 (+0.87%), BOA(+1.16%) 등금융주는국채금리상승에힘입어상승했다. 마이크론 (+1.89%), 브로드컴 (+2.36%) 등반도체업종은유럽증시에서반도체업종이 JP모건의투자의견상향조정에힘입어상승한데힘입어강세를보였다. N비디아 (+4.02%) 는투자의견상향및실적에대한기대감이유입되며상승했다. 주요 ETF ETF 종류 등락률 ETF 종류 등락률 원유시추업체 ETF +0.61% 대형가치주 ETF +0.13% 에너지섹터 ETF +0.48% 중형가치주 ETF +0.25% 소매업체 ETF -0.47% 소형가치주 ETF +0.73% 금융섹터 ETF +0.66% 배당주 ETF +0.08% 기술섹터 ETF +0.70% 변동성 ETF -0.30% 소셜미디어업체 ETF +1.17% 대형성장주 ETF +0.57% 인터넷업체 ETF +1.31% 중형성장주 ETF +0.63% 리츠업체 ETF +0.19% 소형성장주 ETF +1.00% 주택건설업체 ETF +0.05% 신흥국고배당 ETF -0.93% 바이오섹터 ETF +0.64% 신흥국저변동성 ETF -0.48% 헬스케어 ETF -0.15% 하이일드 ETF +0.08% 곡물 ETF -0.88% 물가연동채 ETF +0.02% 반도체 ETF +0.54% Long/short ETF -0.26% US Sector Index S&P 500 Close D-1 D-5 D-20 에너지 % +0.24% +9.14% 소재 % +1.40% +1.71% 산업재 % +0.69% +0.21% 경기소비재 % +0.67% +3.90% 필수소비재 % -2.09% -6.08% 헬스케어 % -1.61% +0.25% 금융 % -0.06% +0.42% IT 1, % +4.55% +6.21% 통신 % -2.56% -3.46% 유틸리티 % -0.67% +1.37% 부동산 % +1.47% +1.41% 2

3 한국주식시장전망 업종별차별화장세기대 MSCI 한국지수는 1.14% MSCI 신흥지수도 0.58% 하락했다. 야간선물은휴장이었다. NDF 달러 / 원환율 1 개월물은 1, 원으로이를반영하면달러 / 원환율은 1 원상승출발할것으로예상한다. 미증시는국제유가변화에민감한반응을보이며상승했다. 다만, 장후반한때 70 달러를넘어섰던 WTI 가매물이출회되며상승폭을축소하자상승폭이축소되었다. 이러한변화는한국증시에서관련업종에부담으로작용할것으로전망한다. 특히트럼프대통령이현지시각으로 8 일이란핵협상관련된발표를한다는점에서국제유가변동성이확대될수있다는점은부담이다. 더불어정부구성에실패한이탈리아가 7 월 8 일재선거가능성이부각되는등정치불확실성여파도부담이다. 반면, 유럽과미증시에서반도체관련업종이강세를보인점은우호적인영향을줄것으로예상한다. 특히 JP 모건이인피니온테크에대해업황개선등을기반으로투자의견과목표주가를상향조정한점은한국증시에서관련업종에영향을줄것으로예상한다. 더불어토마스바킨리치몬드연은총재가 임금상승은개선되고있으나, 큰압력은없다 라고주장하는등 점진적인금리인상 을시사하는발언을한점도우호적인영향을줄것으로전망한다. 더나아가다음주중국의부총리가미국을방문해미-중무역협상을재개하기로한점도영향을줄것으로예상한다. 이러한글로벌증시변화를감안하면한국증시는지수방향성보다는업종별, 종목별차별화장세가 예상된다. 특히시간외국제유가의변동성확대가능성에주목해야할것으로판단한다. 주요경제지표결과 미국고용지표개선 지난주금요일발표된미국의 4 월비농업고용자수는지난달 (13 만 5 천건 ) 보다개선된 16 만 4 천건으로발표되었다. 다만, 시장전망치 (19 만 1 천건 ) 은하회했다. 한편, 실업률은 3.9% 로지난달 (4.1%) 보다하락했다. 시간당임금은전월대비 0.1% 상승에그쳤으며전년대비로도 2.65 상승에그쳤다. 유로존센틱스투자자신뢰지수는지난달 (19.6) 보다소폭둔화된 19.2 로발표되었다. 이는시장 전망치 (21.2) 를하회하는등지표둔화가지속된결과를보였다. 3

4 상품및 FX 시장동향 국제유가 70 달러상회 국제유가는달러강세에도불구하고이란핵협정관련이슈가부각되는등중동발리스크확대로 2014 년이후처음으로 70 달러를상회했다. 특히사우디아라비아가 이스라엘과이란은전쟁을앞두고있다 라고주장하는등중동전쟁가능성또한영향을줬다. 한편, 베네수엘라산유량이 4 월하루평균 140 만배럴로지난해보다 54 만배럴감소한점도영향을줬다. 달러지수는유로화가약세를보인여파로여타환율에대해강세를보였다. 유로화는정부구성에실패한이탈리아가 7 월 8 일총선가능성이부각되는등정치불확실성이유입된여파로달러대비약세를보였다. 한편, 엔화는이란과미국의핵합의관련이슈가부각되는등안전자산선호심리가영향을주며달러대비강세를보였다. 국채금리는소폭상승했다. 영국증시가휴장인가운데중요경제데이터가없었기때문이다. 특히, 이번주국채입찰을앞두고채권선물이하락한점이국채금리상승요인중하나로작용했다. 한편, 토마스바킨리치몬드연은총재가 임금은상승하고있으나큰압력이없다 라고주장하는등 점진적인금리인상 을시사하는발언을하자상승폭은제한되었다. 금은달러강세로하락했다. 다만, 중동리스크우려강화에낙폭은제한되었다. 구리는달러강세 여파로하락했다. 중국상품선물시장야간장에서철광석은 0.64% 상승했으나철근은 0.08% 하락 했다. 주요상품 종가 D-1(%) D-5(%) 주요통화 종가 D-1(%) D-5(%) WTI Dollar Index 브렌트유 EUR/USD 금 1, USD/JPY 은 GBP/USD 알루미늄 2, 휴장 휴장 USD/CHF 전기동 6, 휴장 휴장 AUD/USD 아연 3, 휴장 휴장 USD/CAD 옥수수 USD/BRL 밀 USD/CNH 대두 1, USD/KRW 커피 USD/KRW NDF1M 년물금리 종가 (%) D-1(bp) D-5(bp) 10 년물금리 종가 (%) D-1(bp) D-5(bp) 미국 스페인 한국 포르투갈 일본 그리스 독일 이탈리아

5 5 월둘째주주간주요경제지표및일정 5 월 7 일 ( 월 ) 5 월 8 일 ( 화 ) 5 월 9 일 ( 수 ) 5 월 10 일 ( 목 ) 5 월 11 일 ( 금 ) 유로 4 월 Markit 소매 PMI 독일 3 월공장주문 4 월 Markit 소매 PMI 중국 4 월수출입증가율 4 월무역수지일본 3 월가계지출 일본 3 월경기선행지수미국 3 월도매재고 4 월생산자물가지수 10 년물국채입찰 중국 4 월생산자물가지수 4 월소비자물가지수일본 3 월경상수지 한국 ~10 일까지의수출입동향미국 4 월수출입물가지수 5 월소비심리지수 미국 4 월 CB 고용동향지수 독일 3 월무역수지 3 월수출입증가율 3 월산업생산영국 4 월 Halifax 주택가격지수 영국 3 월제조업생산 3 월무역수지 4 월 RICS 주택가격지수 BOE 인플레이션보고서미국 4 월소비자물가지수 4 월재정수지 미국 3 월 JOLTs 4 월 NFIB 소기업낙관지수 5 월 12 일 ( 금 ) 미국, 이란핵합의연장마감기한 어린이날대체휴일영국 5 월은행휴무일발언토마스바킨리치몬드연은총재로버트카플란댈러스연은총재찰스에반스시카고연은총재실적장시작전시스코, 셈프라에너지, 타이슨푸드 원유 EIA 단기에너지전망보고서실적 GS 리테일실적장시작전징동닷컴, 마이크로칩테크놀러지 발언라파엘보스틱연은총재실적아모레 G, 아모레퍼시픽, 덴티움, IHQ 실적장시작전안호이저부시인베브, 암베브, 웨이보 BOE 통화정책회의보고미국농무부세계곡물수급전망실적 CJ CGV, CJ 대한통운, CJ 제일제당, 엔씨소프트, 카카오, 카카오 M, 컴투스, 파라다이스실적장시작전듀크에너지, 엔브릿지, 스펙트라에너지 발언제임스블라드세인트루이스연은총재실적 NHN 엔터테인먼트, 게임빌, 더블유게임즈, 삼성생명, 현대그린푸드실적장시작전아르셀로미탈, 로이터 디즈니, 옥시덴탈 페트롤늄, EA 부킹홀딩스, 21c 폭스 엔비디아 자료 : 각언론사, 키움증권 5

주요업종및종목동향 금융및에너지주강세 웰스파고 (+2.04%), BOA(+4.09%), JP모건 (+1.58%) 등금융주는미국 10년 BEI가크게오른데힘입어상승했다. 한편, 에너지주도국제유가가급등하자상승했다. 특히셰일오일기업들의강세가두두러졌다 ( 엑손모빌 +1.63%,

주요업종및종목동향 금융및에너지주강세 웰스파고 (+2.04%), BOA(+4.09%), JP모건 (+1.58%) 등금융주는미국 10년 BEI가크게오른데힘입어상승했다. 한편, 에너지주도국제유가가급등하자상승했다. 특히셰일오일기업들의강세가두두러졌다 ( 엑손모빌 +1.63%, I 키움증권리서치센터투자전략팀 I Strategist 서상영 02) 3787-5241/ehdwl@kiwoom.com 미증시, 대형기술주부진으로혼조마감 알파벳 (-1.72%), 페이스북 (-2.03%) 미연준, 강달러우려표명 미증시는국제유가급등에도불구하고채권금리와달러강세영향으로혼조마감. 특히업종별로확연한차이를보였는데, 금융주와에너지주가상승을주도한반면강달러영향으로해외매출부진우려가부각된대형기술주부진