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현아 방
5 years ago
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달러화지지선근접에따른경계심리 선진시장의헬스케어, 금융, 경기소비재연중신고가갱신후상승지속 신흥시장주요섹터기술적저항선근접중. 소재와금융섹터추가상승여력있어 Technical Analyst 김영일 02.769.2176 ampm01@dashin.

1 기술적분석 주식시장상승지속. 채권수익률상승반전은주의. 주식시장 5주연속상승 ( 선진시장 +0.2%, 신흥시장 +1.2%) 주식시장연중고점근접에따른상승탄력둔화가능성높아 주요국채권수익률상승반전 ( 미국채 +3.2%, 독일국채 +9.6%, 영국채 +2.1% ) 달러화약세지속되고있으나저점모색할듯 ( 기술적지지선 81.5p ) 달러화약세에도상품시장약세전환. 달러화지지선근접에따른경계심리 선진시장의헬스케어, 금융, 경기소비재연중신고가갱신후상승지속 신흥시장주요섹터기술적저항선근접중. 소재와금융섹터추가상승여력있어 Technical Analyst 김영일 ampm01@dashin.com 반등탄력이약한중국시장의저점테스트과정은불안요인 최근 5 일자산시장상승률 (26 일종가기준 ) 12 최근 5일상승률 (%) (2) (4) (3.3) (1.2) (2.2) (3.1) (1.0) Technical View

2 I. 글로벌자산시장동향 주식시장이 5주연속상승세를이어갔다. 지난주선진시장과신흥시장은각각 0.2%, 1.2% 상승했다. 선진시장은연중고점에근접하며상승탄력이둔화되고있다. 주요국채권수익률은하락 2주만에상승세로반전했다. 미국채 10년물수익률이 3.2% 상승한가운데독일과영국국채 10년물수익률도각각 9.6%, 2.1% 상승했다. 달러화는하락세를지속했지만 (1.2% 하락 ) 상품시장은 2.2% 하락했다. 달러화가기술적지지선 (81.5p) 에근접하며경계심리가강해졌기때문으로풀이된다. 그림 1. 자산시장상승률과최근 4 주상승여부 ( 상승 - 검은색 ) 구분 종가 상승률최근 4주최근 5일최근 1개월최근 3개월연초이후상승여부 주식시장 선진시장 신흥시장 미국국채 10년 일본국채 10년 독일국채 10년 영국국채 10년 달러인덱스 아시아통화 유로화 엔화 CRB 상품지수 국제유가 (WTI) 비철금속 (LME) 금 (GOLD) 그림 2. 지난주자산시장상승률그림 3. 연초이후자산시장상승률 최근 5 일상승률 (%) 연초이후상승률 (%) 주식시장 0.3 주식시장 10.3 미국국채 10 년 3.2 미국국채 10 년 45.8 달러인덱스 (1.2) 달러인덱스 2.4 CRB 상품지수 (2.2) CRB 상품지수 (3.6) (10)

3 DAISHIN SECURITIES 자산시장의기술적방향성선진시장은상승추세를지속하고있지만상승탄력이둔화되고있다. 신흥시장은단기이동평균선 (20MA) 방향이위쪽이기때문에상승세가지속되겠지만중장기이동평균선 (60MA,200MA) 이하락하고있어단기반등이상의의미를부여하기는힘든상황이다. 지난주달러화의중기상승추세가훼손되었다. 달러인덱스의중단기이동평균선 (20MA,60MA) 방향이아래쪽으로바뀌었고가격도이동평균선들을이탈해하락압력이커지고있다. 달러화하락은신흥시장으로의자금유입에긍정적변수로작용할것이다. 다만, 달러화가여전히장기이동평균선 (200MA) 위에있고 200MA가상승하고있어장기하락추세전환 ( 본격적인신흥시장선호 ) 까지는시간이필요하다는판단이다. 주요국채권수익률이단기추세복귀를시도하고있다. 미국채 10년물수익률이상승추세를진행하고있는가운데독일국채 10년물이상승국면에재진입했다 (20MA돌파). 6월신흥시장과선진국국채수익률간에역의상관관계가높았다는점을고려하면지난주국채수익률상승으로신흥시장의반등탄력이둔화될가능성을염두할필요가있다. 국제유가 (WTI) 는상승추세를지속하고있지만상품지수와비철금속지수는 20MA를이탈하며단기반등이마무리되는기술적신호가발생했다. 금가격의경우기술적반등이지속되고있는것으로판단된다. 결국지난주자산시장의가장큰변화는채권시장의상승전환이며이에따라주식시장의상승탄력둔화, 상품시장의약세전환의가능성이높아졌다고생각한다. 그림 4. 이동평균선으로본자산시장 방향성 ( 이동평균선상승 : +) 강도 ( 주가 > 이동평균선 : +) 20MA 60MA 200MA 20MA 60MA 200MA 주식시장 선진시장 신흥시장 + + 미국국채 10년 일본국채 10년 독일국채 10년 영국국채 10년 달러인덱스 + + 아시아통화 + + 유로화 엔화 + + CRB 상품지수 + + 국제유가 (WTI) 비철금속 (LME) + 금 (GOLD) + + 3

4 글로벌 ETP 동향 (7 월 22 일 ~7 월 26 일 ) 지난주자금유입이컸던 ETP는 1) 미국중형주관련 ishares Russell 2000 ETF(5.6억 $) 2) 금융섹터관련 Financial Select Sector SPDR F(4.6 억 $) 3) 신흥시장관련 ishares MSCI Emerging Markets(3.4억 $) 이었다.( 그림 5) 미국내중소형주에대한선호가높아지고있고신흥시장으로의자금유입도지속되고있다. 섹터로는금융과산업재로자금유입이컸다. 특징적인부분은채권과변동성지수로의자금유입인데주식시장조정을염두한자금동향으로해석된다. 자금유출이컸던 ETP는 1) S&P500 관련 SPDR S&P 500 ETF Trust(41.2억 $) 2) 나스닥 100 지수 (7.6 억 $) 3) 에너지섹터관련 Energy Select Sector SPDR Fund(2.6 억 $) 이었다. 지난주 S&P500 지수와나스닥지수관련 ETP의자금유출이발생했다. 섹터로는에너지와필수재섹터에서자금유출이컸고원유관련 ETP에서도자금유출이발생했다. 특징적인부분은미국주택관련 ETP에서자금유출이발생했다는점이다. 전체적으로미국시장에대한선호도가약화된한주의자금동향이었다. 그림 5. (7 월 22 일 ~ 7 월 26 일 ) Best Performing Funds (Top 10, Fund Flows, USD) Best Performing Funds, Top 10 Bloomberg Ticker ETP Name Fund Flow($) IWM US Equity ishares Russell 2000 ETF 565,118,630 XLF US Equity Financial Select Sector SPDR F 465,085,320 EEM US Equity ishares MSCI Emerging Markets 340,974,000 GDX US Equity Market Vectors Gold Miners ETF 277,901,000 DIA US Equity SPDR Dow Jones Industrial Aver 263,684,700 HYG US Equity ishares iboxx $ High Yield Cor 261,113,430 VXX US Equity ipath S&P 500 VIX Short Term F 161,247,400 SDS US Equity ProShares UltraShort S&P ,979,660 SLV US Equity ishares Silver Trust 88,641,760 TLT US Equity ishares 20+ Year Treasury Bond 74,852,000 그림 6. (7 월 22 일 ~ 7 월 26 일 ) Worst Performing Funds (Top 10, Fund Flows, USD) Worst Performing Funds, Top 10 Bloomberg Ticker ETP Name Fund Flow($) SPY US Equity SPDR S&P 500 ETF Trust (4,123,958,700) QQQ US Equity 나스닥 100 지수 (760,942,100) XLE US Equity Energy Select Sector SPDR Fund (265,830,000) GLD US Equity SPDR Gold Shares (218,189,300) EMB US Equity ishares JP Morgan USD Emerging (211,222,000) OIH US Equity Market Vectors Oil Service ETF (171,731,400) XLP US Equity Consumer Staples Select Sector (140,935,000) ITB US Equity ishares U.S. Home Construction (129,680,560) XHB US Equity SPDR S&P Homebuilders ETF (112,867,390) EFA US Equity ishares MSCI EAFE ETF (109,191,000) 4

5 DAISHIN SECURITIES 자산시장기술적분석 6 월말이후진행된주식시장의상승세가둔화될가능성이높다. 선진시장은연중고 점근접하고있고, 신흥시장은기술적저항선에근접하고있어속도조절이예상된다. 미국채수익률재상승은주식시장의부담요인이될수있다. 달러화의추가하락폭은 제한적일것이다. 유가는기간조정을진행중이고금은단기과열권에진입하고있다. 그림 7. 선진시장 : 상승추세지속. 단기저항선근접그림 8. 신흥시장 : 기술적저항선근접 1,600 선진시장 200 구간의이동평균 ( 선진시장 ) 1,300 신흥시장 200 구간의이동평균 ( 신흥시장 ) 1,500 1,200 1,400 1,100 1,300 1,000 1,200 1, p 1, 그림 9. 미국채 10 년물수익률 : 재상승시도 그림 10. 달러화 : 200MA 와상승추세선지지여부확인 미국채 10년물금리 (%) 200 구간의이동평균 ( 미국채 10년물금리 (%)) 달러인덱스 200 구간의이동평균 ( 달러인덱스 ) % 2.0% 그림 11. 금 (GOLD) : 기술적반등지속 그림 12. 국제유가 (WTI) : 추세선돌파이후기간조정 2,000 1,900 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 금 (GOLD) 200 구간의이동평균 ( 금 (GOLD)) * 대등수치 : 국제유가 (WTI) 200 구간의이동평균 ( 국제유가 (WTI)) 98$ 1,

6 II. 글로벌주식시장동향 선진시장의상승탄력이둔화되고있다. 지난주선진증시는 0.2% 상승했다. 일본시 장은 3.2% 하락했지만경제지표가호조를나타낸스페인과정치적리스크가완화된포르투갈이각각 5.2%, 4.3% 상승했다. 신흥시장은 1.2% 상승하며상대적강세를나타냈다. 지역별로편차가컸는데남미 ( 브라질, 멕시코 ) 증시가양호했다. 연간상승률을살펴보면 선진증시에서는홍콩 (-3.0%) 를제외한대부분의시장이플러스수익률을기록하고있다. 일본 (+35.9%), 미국 (+18.6%), 영국 (+11.1%) 순으로연간상승률이높으며이탈리아 (-5.2%), 스페인 (-4.0%) 등은지난주연간수익률이플러스로전환되었다. 신흥시장에서는필리핀 (+16.4%), 인도네시아 (+7.9%) 등동남아시장이연간플러스수익률을기록하고있다. 신흥시장내에서연간수익률하위를기록하고있는시장은브라질 (-18.9%), 러시아 (-11.6%), 중국 (-11.4%) 시장이다. 그림 13. 주식시장상승률과최근 4 주상승여부 ( 상승 - 검은색 ) 상승률 최근 4주 구분 종가 최근 5일 최근 20일 최근 60일 연초이후 상승여부 선진시장 미국 (S&P500) 독일 (DAX) 프랑스 영국 이탈리아 스페인 포르투갈 일본 호주 뉴질랜드 홍콩 싱가포르 신흥시장 브라질 러시아 인도 중국 멕시코 남아공 터키 인도네시아 말레이시아 필리핀 태국 한국 대만

7 DAISHIN SECURITIES 주식시장의기술적방향성선진시장은상승추세 ( 단기, 중기, 장기 ) 를진행중이다. 미국, 유럽, 뉴질랜드는장단기이동평균선이상승하고있고가격도이동평균선을상회하고있어전형적인강세장을나타내고있다. 남유럽 ( 이탈리아, 스페인등 ) 시장은단기상승추세로복귀했다. 특징적인시장은일본인데 Nikkei225는지난주 20MA를이탈하며단기조정국면에진입했다신흥시장은기술적반등을지속하고있다. 다만, 중장기이동평균선 (60MA,200MA) 이하락하고있어아직까지는단기반등이상의의미부여는힘든상황이다. 신흥시장내에서남아공, 말레이시아, 대만시장은추세적상승을진행하고있다. 대부분의시장이 20MA를상회하고있어추가반등시도는지속될것으로예상된다. 다만, 중국, 터키시장은장단기이동평균선을하회하고있어리스크가커지고있다. 그림 14. 이동평균선으로본주식시장 이동평균선상승 : + 주가 > 이동평균선 : + 20MA 60MA 200MA 20MA 60MA 200MA 선진시장 미국 (S&P500) 독일 (DAX) 프랑스 영국 이탈리아 스페인 포르투갈 일본 호주 뉴질랜드 홍콩 싱가포르 신흥시장 + + 브라질 + + 러시아 인도 중국 + 멕시코 남아공 터키 + 인도네시아 말레이시아 필리핀 태국 한국 대만

8 선진시장기술적분석 미국시장은연중신고가갱신후안착과정에서상승탄력이둔화되고있다. 독일과일본시장은 5월고점에도달하지못하고하락전환하며기간조정에진입할가능성이높아졌다. 이탈리아와스페인은박스권상단까지추가상승을시도할것으로예상된다. 단기상승부담이있는항생지수는 200MA 수준에서기술적저항이예상된다. 그림 15. S&P500 : 역사적신고가갱신후안착과정 그림 16. DAX 지수 : 기간조정가능성 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 S&P 구간의이동평균 (S&P500) 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 독일 200 구간의이동평균 ( 독일 ) 1,000 4,500 그림 17. 이탈리아 : 박스권상단까지상승시도전망 그림 18. 스페인 : 박스권상단까지상승시도전망 24,000 22,000 이탈리아 200 구간의이동평균 ( 이탈리아 ) 12,000 11,000 스페인 200 구간의이동평균 ( 스페인 ) 20,000 18, ,000 9, ,000 8,000 14, , ,000 6,000 10,000 5,000 그림 19. NIKKEI225 : 기간조정가능성 그림 20. 항생지수 : 200MA 기술적저항예상 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 일본 200 구간의이동평균 ( 일본 ) (A-B) 38% 12400엔 (A) 8100엔 27,000 홍콩항생 200 구간의이동평균 ( 홍콩항생 ) 25,000 23,000 21,000 19,000 17,000 15,000 8

9 DAISHIN SECURITIES 신흥시장기술적분석 동남아시장은 200MA 수준에서등락을거듭하고있는데기간조정이마무리될경우상승을재개할가능성이높다. 대만시장은 5월고점에대한부담으로기간조정을진행하고있다. 한국과브라질시장은기술적저항선에근접하고있다. 작년저점인 1950p에서반등중인중국시장은반등강도가약해저점이탈우려가재부각될가능성이있다. 그림 21. 브라질 : 기술적저항선도달 그림 22. 상해종합지수 : 반등강도약해저점이탈우려 75,000 70,000 65,000 60,000 55,000 50,000 45,000 브라질 200 구간의이동평균 ( 브라질 ) ,400 3,200 3,000 2,800 2,600 2,400 2,200 2,000 1,800 중국 200 구간의이동평균 ( 중국 ) ,000 1,600 그림 23. 인도네시아 : 상승추세. 200MA 지지확인과정 그림 24. 태국 : 상승추세. 200MA 지지확인과정 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 인도네시아 200 구간의이동평균 ( 인도네시아 ) 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1, 태국 200 구간의이동평균 ( 태국 ) 그림 25. 한국 : 하락중인 200MA 부담 그림 26. 대만 : 단기상승에따른기간조정진행 2,300 2,200 한국 200 구간의이동평균 ( 한국 ) 9,500 9,000 대만 200 구간의이동평균 ( 대만 ) 2,100 2, ,500 8, ,900 7,500 1,800 7,000 1, ,500 1,600 6,000 9

10 III. 글로벌섹터동향 지난주선진시장에서는통신서비스 (+1.3%) 와 IT(+1.0%) 업종의상승률이높았고신흥시장에서는 IT(+3.4%) 와소재 (+1.6%) 업종이강세를나타냈다. 연간상승률을살펴보면선진시장에서는경기소비재 (+23.1%), 헬스케어 (+22.9%) 의상승률이높았고신흥시장에서는헬스케어 (+5.0%), IT(-2.1%) 의상승률이높았다. 그림 27. 섹터상승률과최근 4 주상승여부 ( 상승 - 검은색 ) 상승률 최근 4주 구분 종가 최근 5일 최근 1개월 최근 3개월 연초이후 상승여부 선진시장 유틸리티 (DM) 통신서비스 (DM) 헬스케어 (DM) 금융 (DM) 필수소비재 (DM) 소재 (DM) 에너지 (DM) IT(DM) 경기소비재 (DM) 산업재 (DM) 신흥시장 유틸리티 (EM) 통신서비스 (EM) 헬스케어 (EM) 금융 (EM) 필수소비재 (EM) 소재 (EM) 에너지 (EM) IT(EM) 경기소비재 (EM) 산업재 (EM) 주 : 상승률상위 3개섹터붉은색테두리 그림 28. 지난주섹터상승률 신흥시장선진시장 ( 최근 5 일 ) 그림 29. 연초이후섹터상승률 신흥시장선진시장 ( 연초이후 ) 산업재경기소비재 IT 에너지소재필수소비재금융헬스케어통신서비스유틸리티 산업재 경기소비재 IT 에너지 소재 필수소비재 금융 헬스케어 통신서비스 유틸리티

11 DAISHIN SECURITIES 섹터의기술적방향성선진시장과신흥시장의모든섹터가 20MA 을상회하고있고 20MA 방향도위쪽이기때문에글로벌증시의상승세는조금더이어질가능성이높다는판단이다. 선진시장에서추세적강세를나타내는섹터는헬스케어, 금융, 에너지, IT, 경기소비재, 산업재이다. 신흥시장에서추세적강세를진행하고있는업종은없지만 20MA와 60MA 를상회하고있는통신서비스, 헬스케어, 경기소비재가방향성측면에서유리해보인다. 신흥시장반등과정에서모든섹터가 20MA를상회하고있지만대부분의섹터가 60MA 와 200MA를돌파하지못하고있고 60MA 방향이아래쪽이기때문에단기반등이상의의미부여는힘들다. 단기상승세는지속될가능성이높지만 8월중 20MA를이탈하는신흥증시섹터의경우하락변동성이커질수있다는점은주의할필요가있다. 그림 30. 이동평균선으로본섹터 이동평균선상승 : + 주가 > 이동평균선 : + 20MA 60MA 200MA 20MA 60MA 200MA 선진시장 유틸리티 (DM) 통신서비스 (DM) 헬스케어 (DM) 금융 (DM) 필수소비재 (DM) 소재 (DM) 에너지 (DM) IT(DM) 경기소비재 (DM) 산업재 (DM) 신흥시장 + + 유틸리티 (EM) + + 통신서비스 (EM) 헬스케어 (EM) 금융 (EM) + + 필수소비재 (EM) 소재 (EM) + + 에너지 (EM) + + IT(EM) 경기소비재 (EM) 산업재 (EM)

12 섹터기술적분석 (1) 선진시장의유틸리티와통신서비스는장기방향성의분기점인 200MA 수준에서단기 저점을확인한후상승을재개하고있다. 헬스케어는연중신고가를갱신하고있다. 신흥시장에서는유틸리티와통신서비스가반등하고있지만저항선에근접해반등탄력 이둔화될가능성이있다. 헬스케어는 200MA 회복이후안정국면을진행중이다. 그림 31. 유틸리티 ( 선진시장 ) : 200MA 지지력확인 그림 32. 유틸리티 ( 신흥시장 ) : 기술적저항선근접 유틸리티 (DM) 200 구간의이동평균 ( 유틸리티 (DM)) 유틸리티 (EM) 200 구간의이동평균 ( 유틸리티 (EM)) 그림 33. 통신서비스 ( 선진시장 ) : 지지선확인후상승재개 그림 34. 통신서비스 ( 신흥시장 ) : 200MA 근접 통신서비스 (DM) 200 구간의이동평균 ( 통신서비스 (DM)) 통신서비스 (EM) 200 구간의이동평균 ( 통신서비스 (EM)) 그림 35. 헬스케어 ( 선진시장 ) : 연중신고가갱신후상승 그림 36. 헬스케어 ( 신흥시장 ) : 안정국면지속 헬스케어 (DM) 200 구간의이동평균 ( 헬스케어 (DM)) 헬스케어 (EM) 200 구간의이동평균 ( 헬스케어 (EM))

13 DAISHIN SECURITIES 섹터기술적분석 (2) 선진시장의금융업종과경기소비재업종은연중고점을돌파하며추가상승가능성이높아졌다. 필수소비재는지난 5월고점에근접한이후상승탄력이둔화되고있다. 신흥시장에서는필수소비재와경기소비재가반등중인데 200MA 에근접해탄력이둔화될가능성이있다. 금융업종의경우기술적저항선까지상승여력이있는상태이다. 그림 37. 금융 ( 선진시장 ) : 연중고점돌파 그림 38. 금융 ( 신흥시장 ) : 기술적반등지속 금융 (DM) 200 구간의이동평균 ( 금융 (DM)) 금융 (EM) 200 구간의이동평균 ( 금융 (EM)) 그림 39. 필수소비재 ( 선진시장 ) : 직전고점부담 그림 40. 필수소비재 ( 신흥시장 ) : 200MA 돌파여부확인 필수소비재 (DM) 200 구간의이동평균 ( 필수소비재 (DM)) 필수소비재 (EM) 200 구간의이동평균 ( 필수소비재 (EM)) 그림 41. 경기소비재 ( 선진시장 ) : 연중신고가갱신 그림 42. 경기소비재 ( 신흥시장 ) : 200MA 주시 경기소비재 (DM) 200 구간의이동평균 ( 경기소비재 (DM)) 경기소비재 (EM) 200 구간의이동평균 ( 경기소비재 (EM))

14 섹터기술적분석 (3) 선진시장의산업재는연중신고가를갱신했고 IT 업종은고점돌파를시도하고있다. 소 재업종은반등을진행중이지만 200MA 에근접할수록상승탄력이둔화될전망이다. 신흥시장의 IT업종은기술적저항선과 200MA에서방향성을모색하고있다. 해당지점돌파여부를주시할필요가있다. 소재와산업재는기술적반등을지속할것으로예상되지만 200MA와기술적저항선에근접하고있어반등탄력은둔화될것으로예상된다. 그림 43. IT( 선진시장 ) : 직전고점돌파시도 그림 44. IT( 신흥시장 ) : 저항선돌파여부확인 IT(DM) 200 구간의이동평균 (IT(DM)) IT(EM) 200 구간의이동평균 (IT(EM)) 그림 45. 소재 ( 선진시장 ) : 200MA 근접주시 그림 46. 소재 ( 신흥시장 ) : 채널하단에서기술적반등 소재 (DM) 200 구간의이동평균 ( 소재 (DM)) 소재 (EM) 200 구간의이동평균 ( 소재 (EM)) 그림 47. 산업재 ( 선진시장 ) : 연중신고가갱신 그림 48. 산업재 ( 신흥시장 ) : 기술적반등. 200MA 주시 산업재 (DM) 200 구간의이동평균 ( 산업재 (DM)) 산업재 (EM) 200 구간의이동평균 ( 산업재 (EM))

15 DAISHIN SECURITIES Compliance Notice 금융투자업규정 4-20 조 1 항 5 호사목에따라작성일현재사전고지와관련한사항이없으며, 당사의금융투자분석사는자료작성일현재본자료에관련하여재산적이해관계가없습니다. 당사는동자료에언급된종목과계열회사의관계가없으며당사의금융투자분석사는본자료의작성과관련하여외부부당한압력이나간섭을받지않고본인의의견을정확하게반영하였습니다. 본자료는투자자들의투자판단에참고가되는정보제공을목적으로배포되는자료입니다. 본자료에수록된내용은당사리서치센터의추정치로서오차가발생할수있으며정확성이나완벽성은보장하지않습니다. 본자료를이용하시는분은동자료와관련한투자의최종결정은자신의판단으로하시기바랍니다. 15

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Microsoft Word _semicon_comment_final.doc Issue&News 산업분석 211.16 반도체 Overweight [ 비중확대, 유지 ] DRAM 상승세 2 월까지지속될전망 투자포인트 Top pick 강정원 769.362 jeffkang@daishin.com 삼성전자 Buy 목표주가 32% 2,, 종목명 투자의견 목표주가 삼성전자 Buy 2,, 원 SK 하이닉스 Buy 32, 원 한미반도체 Buy 1,5