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정섭 구
6 years ago
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1 Futures/FX Daily 해외투자영업부 ( 화 ) [24hr DESK: ] Ⅰ. Global Market / 글로벌마켓 주요국주가지수 구분 전일종가 전일비 (%) 1wk(%) YTD(%) 미국 DOW 26, 미국 NASDAQ 7, 미국 S&P500 2, 영국 FTSE 7, DJ Euro STOXX 50 3, 일본 NIKKEI 23, 홍콩 Hang Seng 32, KOSPI 2, 글로벌증시 뉴욕증시, 금리상승에발목 연초기록적인상승세를보이던뉴욕증시가금리상승에발목을잡혔다. 미국 10년물국채와독일, 영국등선진국국채수익률이일제히상승기류를타면서도미노파장에대한투자자들의경계감을부추겼다. 주가밸류에이션이한계수위에이른만큼작은악재에도하락압박이발생할수있다는것이시장전문가들의얘기다. 다우존스지수는 포인트 (0.67%) 떨어진 2 만 에마감했고, S&P500 지수는 포인트 (0.67%) 내린 을나타냈다. 나스닥지수는전날보다 포인트 (0.52%) 하락한 에거 래를마쳤다. 이날장중미국 10년물국채수익률이 2.71% 까지오른뒤상승폭을일부반납했다. 이날장중고점은 2014년 4월이후최고치에해당한다. 골드만삭스와제프리스, 캐피탈이코노믹스등상당수의투자은행 (IB) 이올해네차례의금리인상을예고, 지난해 12월연방준비제도 (Fed) 의정책자들이예고한세차례보다빠른속도의통화정책정상화를단행할것으로예상하는상황이다. 임금상승에따라인플레이션이뛸것이라는관측이나온가운데이날소매판매지표호조가물가부터금리까지동반상승기대를높였다. 독일 5년물국채수익률이 2015년말이후처음으로마이너스수익률을벗어났고, 영국 10년물도 1년래최고치인 1.467% 을기록하는등주요선진국금리가일제히오르면서투자자들의주식매수심리에제동을걸었다. 주가가조정을받은한편변동성은상승했다. 월가의공포지수로통하는 CBOE 변동성지수 (VIX) 가이날장중 17% 급등하며 12.97에거래됐다. 골드만삭스의피터오펜하이머글로벌주식전략가는투자보고서를통해 주식시장이조정을받을가능성이한층높아졌다 며 주식시장이투자자들에게하락리스크에대비해야한다는신호를보내고있다 고말했다. 1

2 Ⅱ. Futures / 해외선물 전일상품가격 구분 전일종가 전일비 (%) 시가 고가 저가 Crude Oil N.Gas Gold 1, , , ,340.9 H-G Bopper Corn Wheat Soybean Dollar Index GOLD CRUDE OIL ( 자료 : Bloomberg, 한국투자증권 ) Energy 국제유가, 미국공급과잉우려에하락뉴욕유가는미국의원유공급과잉우려에하락했다. 유가는지난주발표된미국의주간원유채굴장비수가증가한것으로나타난데따라내렸다. 베이커휴즈는미국의주간원유채굴장비수가 12개증가한 759개를기록했다고밝혔다. 전문가들은유가가상승세를보이면서미국의셰일생산업체들이생산을늘리고있다고진단했다. 유가가상승하는환경은미국의셰일생산업체들의추가적인생산을부추길것이라는예상이다. 유가는최근세계적으로강한수요와지정학적위험, 미국달러약세등에 3 년래최고치로상승하였다. OPEC과 OPEC 비회원국의감산노력도유가상승을지지하는요인이되고있다. 이런분위기속에서미국의원유생산이증가하는추세를보이고달러가강세를보이며유가하락에견인하였다. WTI 3월물은 0.58달러하락한 65.56달러에거래를마쳤다. Precious Metal 금, 연준통화정책회의기다리며하락뉴욕금가격은이번주예정된연방준비제도의통화정책회의를기다리는가운데하락하였다. 연준은오는 30일부터 2일간 FOMC 회의를개최한다. 기준금리는동결될가능성이크지만앞으로통화정책방향성에대해좀더구체적인신호를제시할수있을것으로예상된다. 미국의 12월소득과소비는모두증가세를보였다. 개인소비지출은전월대비 0.4% 증가하였고개인소득역시전월대비 0.4% 증가하였다. 연준이선호하는인플레이션지표인 PCE 가격지수는전월대비 0.1% 상승하였다. 전문가들은연준의통화정책결과뿐아니라이번주후반공개되는 1월비농업부문고용도경제전망이나금리상승추세를가늠하는데도움을줄것이라는의견을보였다. Agriculture / Softs 소맥, 달러약세추세와가뭄우려등에상승소맥은최근약세를보였던달러와대평원지대의가뭄우려등으로인해상승하였다. 3월물은 1.9% 상승한 센트를기록했는데 4거래일연속상승이며작년 9월 6일이후가장긴상승랠리를보이고있다. 장중에는 까지상승하며 11월 10일이후최고치를기록하였다. 대두와옥수수도숏커버링에힘입어상승하였다. 남미의날씨로인해브라질과아르헨티나의작물생산이방해를받을수있다는소식도상승을지지하였다. 2

Ⅲ. FX Strategy / FX 투자전략 전일통화쌍가격 구분 전일종가 전일비 (%) 시가 고가 저가 Dollar Index 89.308 0.27 89.11 89.62 89.01 EUR/USD 1.2383-0.35 1.2425 1.2442 1.2337 GBP/USD 1.4074-0.61 1.4163 1.4209 1.4026 USD/JPY 108.96 0.

3 Ⅲ. FX Strategy / FX 투자전략 전일통화쌍가격 구분 전일종가 전일비 (%) 시가 고가 저가 Dollar Index EUR/USD GBP/USD USD/JPY FX - 달러화, 미국채금리 3년래최고기록 달러화는 3년래최고치를보인미국채금리를좇아올랐다. 10년만기미국채금리는장중한때 2.727% 까지올라, 2014년 4월이후가장높아졌다. 미국연준은 30일부터 2일간올해첫 FOMC 회의를개최한다. 재닛옐런의장의마지막 FOMC이다. 연준은이번회의에서앞선세차례인상경로를바꾸지않을것으로전망된다. 일부전략가들은달러가과매도된것은분명하다며잠깐이라도회복이있을것으로보고있는모습이다. 이번주는유로존의 4분기 GDP와트럼프대통령의연두교서, 주말에나오는미국의 1월비농업부문고용지표를주목해야할것이다. 스탠더드뱅크는유로화가연말에 1.35까지오를것으로, SG는유로화가단기적으로정점에접근했을수있다며추가상승을위해서는유로존의금리가올라야할것이라고전했다. Daily Chart EUR/USD (30 min Chart). USD/JPY (30 min Chart) 3

4 Ⅳ. Market Bulletin Board / 시장도표 US/EU Index (%) 구분전일종가전일비 1wk YTD 미국 DOW 미국 NASDAQ 미국 S&P 미국 Russell 영국 FTSE 프랑스 CAC 독일 DAX 유럽 DJ Euro STOXX ASIA Index (%) 한국 KOSPI 한국 KOSDAQ 일본 NIKKEI 홍콩 HangSeng 홍콩 H-Share 싱가폴 MSCI Singapore 대만 MSCI Taiwan 인도 CNX Nifty Currency (%) Dollar Index EUR/USD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CHF USD/JPY USD/CAD Interest Rate (%) Eurodollar yr U.S. T-Notes yr U.S. T-Notes yr U.S. T-Notes yr U.S. T-Bonds Euro Schatz (2yr) Euro Bobl (5yr) Euro Bond (10yr) Energy (%) Crude Oil (CME) Natural Gas (CME) Heating Oil (CME) Gasoline (CME) Brent Crude (ICE) Gas Oil (ICE) ECX EUA (ICE) ECX CER (ICE) Metal (%) GOLD (CME) Silver (CME) Platinum (CME) H-G Copper Agriculture (%) Corn (CME) Wheat (CME) Soybean (CME) Soybean Oil (CME) Soybean Meal (CME) Oats (CME) Rough Rice (CME) Live Cattle (CME) Feeder Cattle (CME) Lean Hogs (CME) Cocoa (ICE) Cotton No2 (ICE) Coffee C (ICE) Sugar No11 (ICE) FCOJ-A (ICE) Commodity Index (%) RJ-CRB RICI 종합 RICI 에너지 RICI 금속 RICI 농산물 Bloomberg / 한국투자증권 4

5 Ⅴ. Economic Indicator / 경제지표및이벤트일정 일시 시간 국가 지표 / 이벤트 기간 예상 발표 이전 01/29/ :30 US 개인소득 Dec 0.30% 0.40% 0.30% 01/29/ :30 US 개인소비지수 Dec 0.40% 0.40% 0.60% 01/29/ :30 US PCE 근원전월비 Dec 0.20% 0.20% 0.10% 01/30/2018 0:30 US 댈러스연준제조업활동 Jan /30/2018 8:30 JN 실업률 Dec 2.70% % 01/30/2018 8:30 JN 유효구인배율 Dec /30/2018 8:50 JN 소매판매 ( 전월대비 ) Dec -0.40% % 01/30/2018 8:50 JN 소매업 ( 전년대비 ) Dec 2.20% % 01/30/2018 9:30 AU NAB 경기지수 Dec /30/2018 9:30 AU NAB 경기기대지수 Dec /30/ :30 UK 모기지승인건수 Dec 63.5k k 01/30/ :00 EC GDP SA ( 전기대비 ) 4Q A 0.60% % 01/30/ :00 EC GDP SA 전년대비 4Q A 2.70% % 01/30/ :00 EC 소비자기대지수 Jan F /30/ :00 GE CPI ( 전월대비 ) Jan P -0.60% % 01/30/ :00 GE CPI ( 전년대비 ) Jan P 1.70% % 01/30/ :00 GE CPI EU 종합전월비 Jan P -0.70% % 01/30/ :00 GE CPI EU 종합전년비 Jan P 1.60% % 01/31/2018 0:00 US 컨퍼런스보드소비자기대지수 Jan /31/2018 8:50 JN 광공업생산 MoM Dec P 1.50% % 01/31/2018 8:50 JN 광공업생산 YoY Dec P 3.30% % 01/31/2018 9:30 AU CPI 전분기대비 4Q 0.70% % 01/31/2018 9:30 AU CPI ( 전년대비 ) 4Q 2.00% % 01/31/2018 9:30 AU CPI 절사평균 QoQ 4Q 0.50% % 01/31/2018 9:30 AU 민간부문신용 YoY Dec 5.20% % 01/31/2018 9:30 AU 민간부문신용 MoM Dec 0.50% % 01/31/ :00 JN 주택착공건수전년비 Dec 1.00% % 01/31/ :00 GE 소매판매 ( 전월대비 ) Dec -0.40% % 01/31/ :00 GE 소매판매 YoY Dec 2.80% % 01/31/ :55 GE 실업자변동 ( 단위 : 천 ) Jan -17k k 01/31/ :55 GE 실업수당청구율 SA Jan 5.40% % 01/31/ :00 EC 실업률 Dec 8.70% % 01/31/ :00 EC CPI 근원전년비 Jan A 1.00% % 01/31/ :00 EC CPI 예상 YoY Jan 1.20% % 01/31/ :00 US MBA 주택융자신청지수 26-Jan % 01/31/ :15 US ADP취업자변동 Jan 183k k 01/31/ :30 US 고용비용지수 4Q 0.60% % 01/31/ :45 US 시카고구매자협회 Jan 본자료는고객의증권투자를돕기위하여작성된당사의저작물로서모든저작권은당사에게있으며, 당사의동의없이어떤형태로든복제, 배포, 전송, 변형할수없습니다. 본자료는당사해외투자영업부에서수집한자료및정보를기초로작성된것이나당사가그자료및정보의정확성이나완전성을보장할수는없으므로당사는본자료로써고객의투자결과에대한어떠한보장도행하는것이아닙니다. 최종적투자결정은고객의판단에기초한것이며본자료는투자결과와관련한법적분쟁에서증거로사용될수없습니다. 5

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슬라이드 1 해외투자영업부 2018.01.31 ( 수 ) [24hr DESK: 1577-1282] Ⅰ. Global Market / 글로벌마켓 주요국주가지수 구분 전일종가 전일비 (%) 1wk(%) YTD(%) 미국 DOW 26,076.89-1.37-0.51 5.49 미국 NASDAQ 7,402.48-0.86-0.78 7.23 미국 S&P500 2,822.43-1.09-0.59